국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 11월4일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은 12월금리인상가능성및에너지관련주부진등으로하락 * 국제유가, 11월4일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는달러강세와주간원유재고증가등으로급락 * 유럽증시, 영국 (+0.46%)

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1 2015/ 11/ 05 Daily 국 내 종가 등락률 (%) 해 외 종가 등락률 (%) 환율 / 상품 / 반도체 종가 대비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 17, 환율 ( 원 / 달러 ) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율 ( 엔 / 달러 ) KOSPI 필라델피아반도체 환율 ( 유로 / 달러 ) 선물최근월 상해종합지수 3, 국제유가 (WTI) 국고채 ( 국채3년 ) ( 대비 ) NIKKEI 225( 일본 ) 18, 반도체 (DDR3 4G) CD금리 (91일물) ( 대비 ) WEIGHT( 대만 ) 8, 반도체 (DDR3 2G) 해외증시동향 [ 뉴욕마감 ] [ 중국마감 ] - 뉴욕주식시장은 12월금리인상가능성및에너지관련주부진등으로하락. - 뉴욕증시는재닛옐런연방준비제도 (Fed) 의장과윌리엄더들리뉴욕연방준비은행총재가 12월기준금리인상가능성을시사하면서 3대지수모두하락. 국제유가급락속에에너지관련주가부진한모습을보인점도증시에부담으로작용. - 재닛옐런 Fed 의장은美하원금융서비스위원회증언에서 아직금리인상을결정한것은아니지만, 경제성과가연준기대에부합한다면 12월기준금리인상가능성이있다 고밝힘. 아울러경제상황이고용시장의추가적인성장과중기적인물가상승률 2% 도달을충분히지지할수있는속도로성장할것을기대한다고언급했음. - 윌리엄더들리뉴욕연방준비제도총재도 12월기준금리인상가능성을시사했음. 더들리총재는기자회견을통해 옐런의장의의견에전적으로동의한다며, 12월금리인상가능성이있다 고밝힘. 다만, 경제지표를살펴봐야한다고밝힘. - 경제지표들도대체로호조를나타냄. - 한편, 국제유가는달러강세와주간원유재고증가등으로급락. - 업종별로는대부분업종이하락한가운데, 에너지, 금속 / 광업, 개인 / 가정용품, 운수, 식품 / 약품소매, 화학, 산업서비스, 통신서비스, 소매, 음식료업종등의하락세가두드러짐. ( 전문 ) - 중국상해종합지수는선강퉁추진소식및 10월서비스업지수호조에폭등마감. - 상해종합지수는 3,325선에서소폭상승출발. 장초반부터상승폭을키우는흐름을보이며 3,402선에서전장마감. 오후장들어상승폭을소폭반납하며상승세를주춤하기도했으나, 재차상승폭을키운끝에 3,459선에서거래마감. - 4일중국증시는저우샤오촨인민은행총장이 선강퉁 ( 선전-홍콩증시간교차거래 ) 시스템의연내시행을추진하고있다는소식에폭등세를보인모습. 저우행장은인민은행홈페이지성명을통해이는 중국이세계자본시장과연결되는새로운통로를연다는의미 라고밝힘. 이같은소식에홍콩증시또한급등세로마감. - 한편, 시장조사업체마킷은중국 10월서비스업 PMI 지수가 52.0으로집계되어전월기록인 50.5와시장예상치 51.0을모두상회했다고발표함. 이는지난 7월 53.8을기록한이후 3개월만에상승세로전환된것으로이또한증시에호재로작용. - 업종별로는은행주, 증권주, 보험주, 부동산주, 전력주, 원자재주등전업종이상승세로마감. ( 전문 ) [ 대만마감 ] [ 일본마감 ] - 대만가권지수는양안정상회담기대감에상승마감. - 가권지수는전거래일대비 46.75포인트 (+0.54%) 상승한 8,759.94에서출발. 장초반상승폭을더욱확대한가권지수는이후로도장마감까지강세흐름을지속하며 8,857선에서거래마감. - 중국의시진핑국가주석과대만의마잉주총통이오는 7일 ( 현지시간 ) 싱가포르에서정상회담을개최할예정인것으로알려지면서이에대한기대감에 4일대만증시가큰폭으로상승한모습. 이번양안정상회담은지난 1949년분단이후 66년만에처음으로개최되는것으로양국간의평화를강화하고현재의양안관계를유지하지위한것으로알려짐. - 한편, 가권지수는종가기준으로 7월22일이후최고치를경신한모습. - 반도체관련주들과디스플레이주, 전자주들모두상승세로마감. ( 전문 ) - 일본닛케이지수는엔화약세등으로강세마감. - 밤사이뉴욕증시가국제유가급등속에너지관련주강세등으로상승했다는소식에이틀만에개장한닛케이지수는 18,941엔선에서갭상승출발. 이후지수는엔화가약세를나타낸가운데상승폭을확대장중한때 19,151엔선까지고점을높이는모습. 다만, 오후장들어시간이지날수록상승폭을다소반납하던지수는결국 18,926엔선에서장을마감. 4일 ( 현지시간 ) 美연방준비제도 (Fed) 재닛옐런의장의연설과 6일 ( 현지시간 ) 미국의고용동향보고서발표등을앞두고, 엔화가약세를나타낸점이증시에호재로작용. - 업종별로는상승업종이우세한가운데, 보험, 자동차, 복합산업, 에너지, 화학, 금속 / 광업, 기술장비업종등의상승세가두드러짐. ( 전문 ) 1 인포스탁

2 국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 11월4일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은 12월금리인상가능성및에너지관련주부진등으로하락 * 국제유가, 11월4일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는달러강세와주간원유재고증가등으로급락 * 유럽증시, 영국 (+0.46%), 독일 (-0.97%), 프랑스 (+0.25%) * ' 제네시스 ' 명차브랜드로독립선언 현대차와별도로고사용, 럭셔리카시장서진검승부 * G시리즈 2020년까지 6개모델출시 현대차고성능브랜드 'N' 결합땐막강시너지 * 아세안국방회담서 G2, 남중국해충돌 안보 협력공동선언문채택불발 * 보증으로버티는 3,700개좀비기업 ' 퇴출 ' 40년만에제도개편해지원축소 창업 벤처기업은 3조추가보증 * 유암코구조조정본격화 수술대오를 '1호기업 ' 이달내선정 * 공모펀드중도환매, 이젠수수료안낸다 삼성 한투운용첫폐지 주식처럼팔기쉬워져 * 신형식교수대표집필진참여 " 국정교과서사실입각해집필 " * 中반도체의몸통 ' 칭화유니 ' 세계 3위메모리업체마이크론인수못하자美샌디스크 대만파워텍지분잇달아사들여 * 文 " 역사교과서국정화국민불복종운동 " 이틀째국회보이콧 * 386조 ' 나라살림심사 ' 스톱 올해도날림 졸속예고 * 아베 " 위안부연내타결어렵다 " * " 종로출마양보못한다 " 박진-오세훈단일화협상결렬 * 北또개성공단압박?... 우리측공단관리委부위원장등 2명출입제한 * " 선강퉁연내시행한다 " 상하이 선전증시급등 저우샤오촨인민은행장밝혀 * 대만총통선거패배위기국민당과손잡은시진핑 7일싱가포르서 66년만에中 대만정상회담 反中독립성향민진당압박 * 미군 자위대, 평시에도협의체가동 군사동맹가속, ' 회색지대사태 ' 때신속협의 * 도로따라물품배달 ' 無人로봇 ' 내년출시, 드론보다먼저상용화가능성 * 폭스바겐사태 ' 점입가경 ' 휘발유차도조작?... " 이산화탄소배출수치불일치 " 실토 * 日우정그룹 3 社증시상장 시총 17조엔, 28년來최대규모 * 위안화통화바스켓편입여부결정할 IMF회의돌연연기 * 삼성사장단 임원인사, 시기앞당기지않을듯 예년처럼 12월초발표유력 * 장세주없는동국제강브라질제철소차질 현지용광로가동내년 2분기로연기, 후판일관화에걸림돌 * " 금호계열사 CP연장부당지원아니다 " 공정위, 부도막기위한불가피한조치판단 * 범 LG 家희성그룹, LIG투자증권인수전참여 * 보령제약신약멕시코서 1위 고혈압치료제, 해외국가최다판매첫성과 * 롯데 " 월드타워점동북아랜드마크면세점으로 " 1조2천억투자해 10년내세계 1위목표 * [ 오늘의날씨 ] 전국대체로흐림 일부지역미세먼지 오늘의주요일정 * 한국거래소, 코스닥150선물투자설명회개최 - 한국거래소는 11월23일파생상품시장에상장될코스닥150선물과관련해 11월5일서울여의도한국거래소서울사옥국제회의장에서투자설명회를개최할것이라고밝힘. 이번설명회에서는코스닥150선물의개요와제도에대해거래소의설명이진행될예정이며, 심상범대우증권부장과이정수신한금융투자부장은각각 ' 코스닥150선물활용전략 ' '2016년코스닥시장전망 ' 등에대해발표할예정임. * ASEM 외교장관회의 ( 현지시간 ) - 현지시간으로 11월5일 ~6일까지룩셈부르크에서제12차 ASEM 외교장관회의가개최될예정. 윤병세외교부장관은 연계성및 ASEM의미래 세션에서선도발언을통해 ASEM의핵심과제이자목표인아시아와유럽간연계성강화방안과작년 10월밀라노개최 ASEM 정상회의에서박근혜대통령이제시한기여방안의후속성과를설명하고, 내년출범 20주년을맞는 ASEM의발전방향에대한구상을제시할예정. * 복지 / 헬스케어전시회 ''SENDEX 2015' - 국내최대규모의종합복지 & 헬스케어전시회인 'SENDEX( 센덱스 ) 2015' 가 11월5일부터 7일까지 3일간일산킨텍스제2전시장 7B, 8홀에서개최될예정임. - 이번제 11회 SENDEX 2015는 750만베이비붐세대의노후준비를위한 ' 스마트에이징엑스포 ' 와장애인보조공학기기산업을아우르는 ' 국제보조공학박람회및심포지엄 ', 아시아권을대표하는특수교육행사인 ' 국제특수교육엑스포및심포지엄 ' 으로구성됨. - 한편, 올해로 11회째를맞는 'SENDEX 2015' 는 2005년국내최초정부주최고령친화산업전시회로시작해 2009년부터 7년연속산업통상자원부국제인증마크를획득했으며, 지난해까지누적참관객 22만명돌파, 해외바이어 130개국 3,000여명이참여하는성과를거두며명실상부국내대표고령친화, 장애인복지박람회로자리매김하고있음. ( 관련섹터 : U-HEALTHCARE) 2 인포스탁

3 * 국제신발컨퍼런스 - ' 제34회국제신발컨퍼런스 ' 가 11월5일부터 7일까지부산벡스코에서개최될예정. - 이번행사에는총 12개회원국멤버와약 100명의신발전문가들이참여할것으로예상되며, 참가국별신발전시, 각국신발산업동향에대한발표등비즈니스상담회도열릴예정. * 부산머니쇼 - ' 부산머니쇼 ' 가 11월5일부터 7일까지사흘간부산벡스코 (BEXCO) 에서개최될예정. - 매일경제신문과부산광역시가주최하는이번행사에는은행, 증권, 보험등 60개금융사가 185개부스를설치해다양한금융상품을소개하고재무컨설팅을실시할예정. 또한, 한국은행, 부산은행등주요금융기관은채용설명회도개최할예정. * 부산잡페스티벌 - 부산 울산 경남지역최대규모의일자리박람회인 ' 부산잡페스티벌 ' 이 11월5일부산해운대벡스코에서개최될예정. - 이번박람회에는 20여개기관, 180여개지역기업이참가하며 1,300여명을채용할예정. - 또한같은장소에서부산시가주최하는 ' 부산신직업박람회 ' 도개최될예정. ( 관련섹터 : 일자리 ( 취업 )) * 부산국제항만컨퍼런스 - ' 제3회부산국제항만컨퍼런스 ' 가 11월5일과 6일부산항국제여객터미널에서개최될예정. - 이번컨퍼런스는 ' 항만의새로운기회와도전 ' 을주제로 ' 메가이슈 : 해운 항만산업의미래 ', ' 녹색해운규제시대해운 항만업계의대응 ', ' 신물류네트워크구출 : 파나마운하확장 ' 등 3가지세션으로구성될예정. ( 관련섹터 : 해운 ) * 영화 " 검은사제들 " 개봉 - 영화 ' 검은사제들 ' 개봉예정. - 감독 : 장재현 - 출연 : 김윤석, 강동원, 박소담 - 배급 : CJ엔터테인먼트 ( 관련섹터 : 영화 ) * 브라운아이드걸스앨범발표 - 11월5일걸그룹브라운아이드걸스가정규 6집앨범 베이직 (Basic) 으로컴백할예정. - 베이직 (Basic) 은브라운아이드걸스가 2년만에발표하는새앨범이자새로운소속사미스틱엔터의레이블에이팝에서네멤버가뭉친후처음발표하는앨범임. * 한국전력실적발표예정 - 한국전력 3분기실적발표예정 - 14년3분기연결기준매출액 14조9,075억 ( 전년동기대비 +4.3%), 영업이익 2조8,616억 ( 전년동기대비 +84.9%), 순이익 1조5,690억 ( 전년동기대비 +61.1%) 을기록한바있음 ( 관련종목 : 한국전력 (015760)) * CJ오쇼핑실적발표예정 - CJ오쇼핑 3분기실적발표예정 - 14년3분기개별기준매출액 2,870.47억 ( 전년동기대비 -1.1%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -16.2%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -25.5%) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 홈쇼핑, 소매유통, 관련종목 : CJ오쇼핑 (035760)) * GS리테일실적발표예정 - GS리테일 3분기실적발표예정 - 14년3분기연결기준매출액 1조3,301억 ( 전년동기대비 +4.8%), 영업이익 549억 ( 전년동기대비 -8.0%), 순이익 431억 ( 전년동기대비 -6.9%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 소매유통, 관련종목 : GS리테일 (007070)) 3 인포스탁

4 * 파라다이스실적발표예정 - 파라다이스 3분기실적발표예정 - 14년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 1,726.46억 ( 전년동기대비 +5.1%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -15.4%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -7.6%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 카지노, 관련종목 : 파라다이스 (034230)) * 선데이토즈실적발표예정 - 선데이토즈 3분기실적발표예정 - 14년3분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 게임, 모바일게임 ( 스마트폰 ), 관련종목 : 선데이토즈 (123420)) * 아이마켓코리아실적발표예정 - 아이마켓코리아 3분기실적발표예정 - 14년3분기연결기준매출액 6,731.08억 ( 전년동기대비 +8.5%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +28.2%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +16.9%) 을기록한바있음 ( 관련종목 : 아이마켓코리아 (122900)) * 아이진공모청약 - 노화관련질환의예방치료용바이오의약품생산업체인아이진이 4, 5일이틀간공모청약을진행함. - 대표주관사 : NH투자증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 12,000~13,500원 - 총공모주식수 : 1,485,257주 - 액면가 : 500원 * 케어젠공모청약 - 화장품및생물의약품전문업체인케어젠이 4, 5일이틀간공모청약을진행함. - 대표주관사 : 현대증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 80,000~90,000원 - 총공모주식수 : 1,620,000주 - 액면가 : 500원 ( 관련섹터 : 화장품 ) * 유니켐보호예수해제 - 유니켐주식 1,134,058 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 유니켐 (011330)) * 칩스앤미디어보호예수해제 - 칩스앤미디어주식 19,500 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 칩스앤미디어 (094360)) * 선데이토즈보호예수해제 - 선데이토즈주식 15,164,506 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 선데이토즈 (123420)) * 액션스퀘어보호예수해제 - 액션스퀘어주식 11,179,722 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 액션스퀘어 (205500)) * 美 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 현지시간 ) - 5 일 ( 현지시간 ) 美노동부는지난주신규실업수당청구건수를발표함. 4 인포스탁

5 * 美 ) 폴로랄프로렌실적발표 ( 현지시간 ) - 5일 ( 현지시간 ) 의류업체폴로랄프로렌 (Polo Ralph Lauren) 이 2016년회계연도 2분기실적을발표함. - 폴로랄프로렌은트래디셔널 ( 정장풍 ) 캐주얼브랜드 Polo 로잘알려진미국의패션회사로국내한세실업이 OEM방식으로의류를공급하고있음. ( 관련섹터 : 패션 / 의류 ) * 美 ) 엔비디아실적발표 ( 현지시간 ) - 5 일 ( 현지시간 ) 컴퓨터그래픽용칩제조업체인엔비디아 (NVIDIA) 가 3 분기실적을발표함. * 유로존 ) 9 월소매판매 ( 현지시간 ) * 영국 ) BOE 통화정책회의 ( 현지시간 ) * 영국 ) 11 월 BOE 통화정책위원회의사록 ( 현지시간 ) * 독일 ) 9 월제조업수주 ( 현지시간 ) * 日 ) 10 월일본은행 (BOJ) 통화정책회의의사록 [ 향후주요일정 ] 11월 06일 ( 금 ) 11월 07일 ( 토 ) 11월 08일 ( 일 ) 11월 09일 ( 월 ) 11월 10일 ( 화 ) * 현대백화점실적발표예정 * 양안정상회담 * 아이슬란드대통령방한 * 코오롱인더실적발표예정 * 오이솔루션실적발표예정 * 대한민국펫산업박람회 (Kpet * 윤병세외교부장관, 이란 * 팜엑스포코리아 * 한-아이슬란드정상회담 * 한국가스공사실적발표예 Fair) 방문 ( 현지시간 ) 정 * 서울빛초롱축제 * 2015 멜론뮤직어워드 * 中 ) 10월무역수지 * 오바마 네타냐후백악관회 * 10월수출입물가지수 담 ( 현지시간 ) * 엑소, 도쿄돔콘서트개최 * 호주유학어학연수박람회 * EPL) 스완지 vs 노리치 * 효성조석래회장결심공판 * CJ 이재현회장첫파기환 송심 * " 응답하라 1988" 첫방송 * 금성테크보호예수해제 * 야구 ) 한국 vs 일본 * " 스타2: 공허의유산 " 출시 * 스타2 확장팩발매 행사 * 동부팜한농매각본입찰 * 바이오니아보호예수해제 * 네오오토공모청약 * 대한민국패션대전 * 롯데쇼핑실적발표예정 * 흥국에프엔비보호예수해 * 골든브릿지제4호스팩공모 * CJ E&M 실적발표예정 제 청약 * 롯데하이마트실적발표예 * EPL) 아스날 vs 토트넘 * 컴투스실적발표예정 정 * 현대홈쇼핑실적발표예정 * 분데스 ) 아우크스부르크 vs * 게임빌실적발표예정 베르더브레멘 * DGB금융지주실적발표예 * CMG제약보호예수해제 정 * CJ CGV 실적발표예정 * 케이디켐공모청약 * IHQ 실적발표예정 * 네오오토공모청약 * CJ제일제당실적발표예정 * 골든브릿지제4호스팩공모 청약 * 제주항공신규상장 * 매직마이크로공모청약 * 미래아이앤지보호예수해 * 美 ) 9월도매재고지수 ( 현지 제 시간 ) * 美 ) 9월소비자신용지수 ( 현 * 美 ) 10월수출입물가지수 ( 현 지시간 ) 지시간 ) * 美 ) 10월고용동향보고서 ( 현 지시간 ) * 영국 ) 9월산업생산 ( 현지시 간 ) * 독일 ) 9월산업생산 ( 현지시 간 ) * 日 ) 구로다하루히코일본 은행 (BOJ) 총재연설 * 日 ) 9월기업여건지수 ( 예비 치 ) 5 인포스탁

6 * 日 ) 10 월수입자동차판매 * 유로파 ) 안더레흐트 vs 토트 넘 증권사신규추천종목 [ 삼성증권 ] 바이오랜드 (052260) - 고마진천연물원료기술력바탕으로안정적인실적성장기대 - 중국해문시공장완공에따른로컬화장품업체고객사확장중 한전기술 (052690) - 해외 EPC 사업마무리단계진입하며수익성정상화기대 - 사우디 SMART 원자로및신한울 3, 4 호기설계용역수주예상 [ 신한금융투자 ] 호텔신라 (008770) - 3 분기실적저점으로 4 분기 V 자실적개선기대 년메르스기저효과, 인터넷면세점, 해외면세점확장으로성장세지속전망 바이로메드 (084990) - VM202-PAD 의미국 FDA 임상 3 상진행승인및라이센스아웃기대감 [ 한양증권 ] 호텔신라 (008770) - 메르스로감소했던중국인입국객이최근호조세를보이고있어면세, 유통사업의영업환경이개선되고있음. 메르스여파로 6월및 7월중국인입국객수는전년동월대비각각 45% 및 63% 감소했지만, 9월에는전년동월대비 5% 상승. 또한 4분기연말성수기를맞아신라스테이오픈에따른매출성장가속화와호텔객실률상승에따른적자폭감소가기대됨 티씨케이 (064760) - SiC Ring 판매호조로매출액 186억원 (+44.2%, yoy), 영업이익 57억원 (+143.4%, yoy) 을기록하며실적개선이지속될것으로예상. 생산수율상승및생산성향상의수혜를누릴수있어기존제품인 Si Ring 대비 3배고가임에도불구, 글로벌톱반도체 / 디스플레이장비생산기업들이앞다투어동사에게공급확대를요청하고있음 [ 현대증권 ] LS산전 (010120) 년중국이탄소배출권을도입함에따라중국기업의신재생에너지투자가확대될수밖에없어동사의중국자회사실적턴어라운드기대 - 4Q15 및 2016년에도전력인프라수요증가와더불어이라크변전소수주기성증가, LS메탈의실적정상화, 전력기기의해외수출증가로안정적실적이기대 인트론바이오 (048530) - 글로벌신약특허가만료되는슈퍼박테리아치료시장에서앞선기술보유, 항생물질에대한임상성공가능성높을것으로전망 - 박테리오파지를이용한동물용항생제대체재의성장으로실적개선기대, 또한 SAL-200 에대한라이센스아웃진행결과기대 [NH 투자증권 ] 신세계푸드 (031440) - 동사는그룹내 HMR Value Chain에서식품제조부문을담당. 대형마트및편의점등의유통망을활용하는것이기때문에향후매출규모가크게증가하면서최대수혜가예상 - 외식사업부도향후브랜드가치강화및그룹유통망활용등으로시너지효과가본격화될전망 6 인포스탁

7 모두투어 (080160) - 3/4 분기실적은메르스영향으로부진했으나 4/4분기부터여행이연수요로인한본업호조및인바운드사업정상화기대 - 내년까지소셜커머스, 카드사, 포털사이트등온라인유통채널을확장할것으로예상되며, 그에따른매출성장및수익성개선효과커질것으로전망 전일주요종목공시 [ 장중주요종목공시 ] * 메리츠종금증권 (008560) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 9,121.21억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 엔씨소프트 (036570) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 1,956.71억 ( 전년동기대비 -7.53%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 바이넥스 (053030) - 15년3분기매출액 억 ( 전년동기대비 +25.7%), 영업이익 22.83억 ( 전년동기대비 %), 순이익 13.72억 ( 전년동기대비 %) * SK텔레콤 (017670) - 조회공시답변을통해분할후분할신설법인 ( 가칭 "SK하이닉스홀딩스") 의 SK( 주 ) 와합병추진보도는사실무근이라고밝힘 * SK(034730) - 조회공시답변을통해 SK텔레콤 ( 주 ) 분할신설법인 ( 가칭 "SK하이닉스홀딩스") 과합병추진보도는사실무근이라고밝힘 * 주성엔지니어링 (036930) - 15년3분기매출액 억 ( 전년동기대비 +44.2%), 영업이익 81.59억 ( 전년동기대비 %), 순이익 69.08억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 락앤락 (115390) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 1,036.18억 ( 전년동기대비 +1.92%), 영업이익 64.69억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 위메이드 (112040) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 -26.3%), 영업이익 2.18억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 21.21억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 조이맥스 (101730) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 91.28억 ( 전년동기대비 +29.0%), 영업손실 17.34억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 16.25억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 루트로닉 (085370) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 12.45억 ( 전년동기대비 %), 순이익 16.35억 ( 전년동기대비 +5,955.56%) * 엔텔스 (069410) - 테더링서비스에서기생단말의패킷을식별하는방법및테더링서비스를관리하는이동통신시스템관련특허권취득 * 톱텍 (108230) - ( 주 ) 제이더블유솔라파크, ( 주 ) 제이더블유에너지와 억원 ( 매출액대비 38.5%) 규모해남태양광발전소공급계약체결 * 디엠씨 (101000) - 15억원규모자사주취득신탁계약체결결정 ( 기간 : ~ , 유안타증권 ) * 원익QnC(074600) - 세라믹소재및그의제조방법관련특허권취득 * 피엘에이 (082390) - 대전사업장생산재개 * 한국항공우주 (047810) - BCA(Boeing Commercial Airplane) 와 억원 ( 매출액대비 3.6%) 규모 B737 Horizontal Stabilizer & Vertical Fin 공급물량증산계약체결 * 쌍용차 (003620) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 8,194.53억 ( 전년동기대비 +6.73%), 영업손실 35.67억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 씨에스윈드 (112610) - 종속회사씨에스윈드캐나다 (CS Wind Canada Inc.) 가베스타스 (Vestas Wind Systems A/S) 와 240억원규모 WIND TOWER 공급계약체결 * 일동제약 (000230) - 프로바이오틱유산균을이용한항산화, 보습및항균활성을갖는기능성울금발효겔의제조방법및그방법으로제조된항산화, 보습및항균활성을갖는기능성울금발효겔관련특허권취득 * 메디포스트 (078160) - 줄기세포의세포활성과연관된 TSP-1, TSP-2, IL-17BR, HB-EGF 및이들의용도관련중국특허권취득 * 동부건설 (005960) - " 보성 ~ 임성리철도건설제4공구노반신설기타공사 " 낙찰자결정 * 파인텍 (131760) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +13.1%), 영업이익 40.26억 ( 전년동기대비 +19.3%), 순이익 25.24억 ( 전년동기대비 -22.7%) * 데브시스터즈 (194480) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 36.62억 ( 전년동기대비 %), 영업손실 19.61억 ( 전년동기대비적자전환 ), 순손실 12.91억 ( 전년동기대비적자전환 ) * 슈피겐코리아 (192440) - 25,413주 (20억원) 규모자사주취득결정 ( 기간 : ~ ) * 씨티엘 (036170) - 형광체시트를이용한 LED 패키지및형광체시트의제조방법관련특허권취득 * 미래나노텍 (095500) - 15년3분기매출액 억 ( 전년동기대비 +13%), 영업이익 55.01억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 55.51억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 엘아이에스 (138690) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 삼천리자전거 (024950) - 9만주 (16.02억원) 규모자사주취득결정 ( 기간 : ~ ) * 참좋은레져 (094850) - 88,792주 (9.05억원) 규모자사주취득결정 ( 기간 : ~ ) * 파인테크닉스 (106240) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 1,006.43억 ( 전년동기대비 +2.7%), 영업이익 41.24억 ( 전년동기대비 -28.4%), 순이익 31.66억 ( 전년동기대비 -42.5%) 7 인포스탁

8 * 금호산업 (002990) - 한국철도시설공단으로부터 억원 ( 매출액대비 5.76%) 규모중앙선도담 ~ 영천복선전철제10공구노반신설기타공사수주 * 일양약품 (007570) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +18.7%), 영업이익 25.25억 ( 전년동기대비 +1,085.9%), 순손실 7.16억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 서울반도체 (046890) - 서울바이오시스주식회사주식 2,941,177주를 억원에취득키로결정 ( 취득후지분율 43%) * 토니모리 (214420) - 중국현지공장임차결정 * 엘오티베큠 (083310) - 삼성전자와 7.38억원 ( 매출액대비 0.8%) 규모반도체공정용플라즈마전처리시스템 & 건식진공펌프공급계약체결 * 블루콤 (033560) - 15년3분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +19.0%), 영업이익 90.98억 ( 전년동기대비 +45.9%), 순이익 81.96억 ( 전년동기대비 +25.9%) [ 장마감후주요종목공시 ] * 웅진씽크빅 (095720) - 15년3분기연결기준매출액 1,554.64억 ( 전년동기대비 -1.7%), 영업이익 58.95억 ( 전년동기대비 +37.6%), 순이익 33.19억 ( 전년동기대비 +6.3%) * 유비케어 (032620) - 친환경농산물유통사업부문을분할해신설회사 ( 유기라이프 ) 를설립키로결정 ( 분할기일 : ) * 진성티이씨 (036890) - 15년3분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 -10.2%), 영업이익 31.85억 ( 전년동기대비 -24.5%), 순이익 47.61억 ( 전년동기대비 +79.2%), 15년3분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 -7.6%), 영업이익 50.62억 ( 전년동기대비 +26.4%), 순이익 62.34억 ( 전년동기대비 %) * 웹스 (196700) - WAPS VIETNAM Co., Ltd 지분 100% 를 62.33억원에취득키로결정 ( 취득예정일 : ) * 화천기계 (010660) - 15년3분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 -33.0%), 영업손실 0.92억 ( 전년동기대비적자전환 ), 순이익 5.28억 ( 전년동기대비 -72.6%) * 아이마켓코리아 (122900) - 15년3분기연결기준매출액 8,189.03억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 남광토건 (001260) - 한국철도시설공단으로부터 억원 ( 매출액대비 23.5%) 규모중앙선도담 ~ 영천복선전철제8공구노반신설기타공사수주 * 씨그널엔터테인먼트그룹 (099830) - ( 유 ) 씨그널엔터테인먼트문전사와 19.55억원 ( 매출액대비 17.03%) 규모 JTBC 방영드라마 ' 송곳 ' 공급계약체결 * 삼아제약 (009300) - 임상2상시험종료 * 에듀박스 (035290) - 회생절차개시결정 * 조이맥스 (101730) - 종속회사 아이오엔터테인먼트가 위메이드크리에이티브와의합병에따른해산사유발생 * 남광토건 (001260) - 세운건설컨소시엄과 M&A 투자계약 ( 본계약 ) 체결 * 삼성중공업 (010140) - 정정공시를통해 3분기연결기준영업손실및순손실이각각 100억원, 251억원으로전년동기대비모두적자전환했다고밝힘. * 종근당홀딩스 (001630) - 15년3분기개별기준매출액 35.04억 ( 전년동기대비 +89.8%), 영업이익 22.41억 ( 전년동기대비 %), 순이익 20.76억 ( 전년동기대비 %) * 타이거일렉 (219130) - 울트라텍 을흡수합병키로결정 (1:0, 합병기일 : ) * 지역난방공사 (071320) - 15년3분기개별기준매출액 2,229.96억 ( 전년동기대비 -24.5%), 영업손실 억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 경보제약 (214390) - 15년3분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 +10.1%), 영업이익 60.98억 ( 전년동기대비 +18.7%), 순이익 50.92억 ( 전년동기대비 +22.0%) * 종근당바이오 (063160) - 15년3분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 +3.0%), 영업이익 34.38억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 29.23억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 종근당 (185750) - 15년3분기개별기준매출액 1,496.86억 ( 전년동기대비 +17.6%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -9.4%), 순이익 83.82억 ( 전년동기대비 -9.2%) * 에쓰씨엔지니어링 (023960) - 세원셀론텍 주식 1,196,411주 (36.01억원) 를추가취득키로결정 ( 취득후지분율 :30.10%, 취득예정일 : ) * 중국원양자원 (900050) - 연강신의안수산유한공사지분 100% 를 3,868.88억원에취득키로결정 ( 취득예정일 : ), 20% 배당관련이사회결의 8 인포스탁

9 전일국내시장동향 [ 마감시황 ] [ 특징섹터 ] - 코스피시장 - - 정유 - - 미증시상승및외국인매수세에소폭상승, 사흘째상승흐름이어감. - 미증시상승소식에코스피지수역시오름세로출발했으나, 최근상승에따른차익실현매물이출회되며지수는장중하락반전함. 이후지수는보합권중심으로등락을거듭하다외국인매수세가강화되자장후반소폭오름세로장을마감하며지난 7월23일이후 70여일만에종가기준 2,050선회복. 4일 ( 현지시간 ) 재닛옐런연방준비제도 (Fed) 의장의의회발언과 6일 ( 현지시간 ) 10월美고용지표발표에관심이집중되고있는가운데, 4일역시코스피지수는큰변동성없이좁은박스권을형성하며등락을거듭. - 원 / 달러환율은전거래일대비 1.1원하락한 원. - 수급별로는외국인이 1,187억순매수. 개인과기관은각각 2,261억, 387억순매도. 선물시장에서는개인과기관이각각 2,809계약, 500계약순매수. 외국인은 3,461계약순매도. - 코스피시총상위종목들은등락이엇갈림. - 업종별로는상승업종이우세. 의약품, 전기가스, 서비스, 운수장비, 종이목재, 화학, 통신, 기계, 은행, 운수창고, 유통, 음식료, 섬유의복, 증권업종이상승. 의료정밀, 전기전자, 보험, 철강금속, 비금속광물, 금융, 건설, 제조업종은하락. - 코스닥시장 - - 개인매수세에힘입어이틀째상승, 685선안착. - 밤사이미증시상승소식이전해진가운데, 코스닥지수는오름세로출발. 장초반상승폭이축소되며하락반전하기도했으나, 오후들어지수는시간이지날수록상승폭을확대, 이틀째상승흐름이어감. 개인이대규모매수세를나타내며지수상승을지지. - 수급별로는개인이 510억순매수. 개인과기관은각각 191억, 207억순매도. - 코스닥시총상위종목들은상승종목이우세. - 업종별로도상승업종이우세. 통신서비스, 운송, 제약, 인터넷, 통신방송서비스, 기계 / 장비, 제조, 방송서비스, 유통, 기타서비스, 반도체, 화학, 소프트웨어, 운송장비 / 부품, 기타제조, 종이 / 목재업종등이상승. 출판 / 매체복제, 섬유 / 의류, 정보기기, 디지털컨텐츠, 일반전기전자, 의료 / 정밀기기, 비금속, 건설, 오락문화, 음식료 / 담배, 금속, 금융업종은하락. ( 전문 ) [ 특징상한가및급등주 ] 네오이녹스엔모크스 (037340) : 中유통사업본격화기대감이지속되며이틀째상한가세종텔레콤 (036630) : 제4이동통신사업기대감이지속되며상한가 JW중외제약 (001060) : 제약주강세속급등에임하이 (043580) : 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결모멘텀이지속되며급등바른전자 (064520) : 제4이동통신사업기대감이지속되며급등 국제유가급등에관련주상승. 3일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소에서거래된국제유가는일부산유국의생산차질소식등으로급등마감. 서부텍사스산원유 (WTI) 12월인도분가격은전거래일대비 1.76달러 (+3.81%) 상승한 47.90달러를기록. 이와관련 SK이노베이션, GS, S-Oil 등정유주들의주가가상승마감. ( 전문 ) [ 특징종목 ] - 코스피시장 - 엔씨소프트 (036570) : 3분기실적부진에도불구하고신작게임기대감에급등삼성출판사 (068290) : 내년도실적기대감에상승락앤락 (115390) : 3분기실적호조에상승토니모리 (214420) : 중국현지공장임차결정에상승코스맥스 (192820) : 中화장품시장변화의최대수혜주분석에상승일동제약 (000230) : 울금발효겔제조방법관련특허권취득에상승유나이티드제약 (033270) : 자사주취득결정에소폭상승한국항공우주 (047810) : 829억원규모공급물량증산계약체결에소폭상승현대차 (005380) : ' 제네시스 ' 브랜드런칭기대감에소폭상승대우조선해양 (042660) : 매각설부인에하락명문제약 (017180) : 63억원규모추징금부과소식에하락서원 (021050) : 210억원규모파생상품거래손실발생소식에급락 - 코스닥시장 - 대화제약 (067080) : 경구용항암제임상3상종료소식에상한가디엔에프 (092070) : 사상최대실적지속전망에급등주성엔지니어링 (036930) : 3분기실적호조에급등코닉글로리 (094860) : 유상증자결정에급등씨젠 (096530) : 자궁경부암검사제품, WHO 산하기관최우수평가소식에상승엔텔스 (069410) : 테더링서비스관련특허취득소식에상승바이넥스 (053030) : 3분기실적호조에상승블루콤 (033560) : 3분기실적호조로상승삼천리자전거 (024950) : 자사주취득결정에상승메디포스트 (078160) : 줄기세포활성화관련중국특허권취득으로상승피엘에이 (082390) : 대전사업장생산재개로소폭상승경남제약 (053950) : 중국시장진출기대감에소폭상승 AP시스템 (054620) : 3분기실적호조에소폭상승더블유게임즈 (192080) : 신규상장첫날하락쿠첸 (225650) : 실적악화우려감에하락일경산업개발 (078940) : 셀트리온인수설부인에급락 9 인포스탁

10 데브시스터즈 (194480) : 3 분기실적부진에급락 시장수급관심주 외국인소진율증가상위종목 외국인기관동시순매수 ( 누적수량 ) 연속순매수일수상위종목 * 수치는연속일수임 *5영업일기준 증가율 (%) 거래소 코스닥 거래소외국인 거래소기관 코스닥외국인 코스닥기관 초록뱀 우리은행 한국토지신탁 광주은행 21 코리안리 15 쎌바이오텍 13 경남스틸 62 인바디 기아차 서울반도체 코오롱인더 17 예스코 13 에이텍 10 한양디지텍 46 윌비스 현대에이치씨엔 주성엔지니어링 LG화학 11 황금에스티 13 비아트론 10 동양이엔피 45 현대에이치씨엔 두산인프라코어 원익IPS 일성신약 10 LG상사 12 동일기연 9 디오텍 24 피엔티 한화케미칼 씨젠 휴비스 10 수출포장 11 쏠리드 9 원일특강 20 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자 에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 10 인포스탁

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업