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일재 필
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1 동향 ICT 기업의금융업진출동향 : 페이스북과알리바바를중심으로 * 11) 1. 개요 페이스북은행, 구글은행등은더이상낯선용어가아니다. 미국에서는모바일송금서비스인 벤모 (Venmo) 가모바일로송금해달라는동사로쓰일정도이다. 뿐만아니라최근전자금융을리드하며전세계이목을끄는기업들은중국 ICT 기업인알리바바, 텐센트등이다. 이러한현상을반영하듯 Accenture(2014) 는 2020년에전통적인금융업 자료 : 조윤정 (2014), p.52.

2 ICT 기업의금융업진출동향 : 페이스북과알리바바를중심으로 매출의 3분의 1가량이 ICT 기업에의해잠식될것으로예측하고있다. 이들기업들의금융업진출방향은서비스지역확장과금융업영역확장두가지측면에서살펴볼수있다. 1) 즉, ICT 산업특성상글로벌기반의가입자확보가용이하기때문에해외시장개척은자연스러운선택이다. 한편, 소액결제및송금이라는비교적진입장벽이낮은서비스로시장의신뢰를형성한뒤고액거래, 펀드, 대출등의금융서비스전반으로영역을확장하는전략도충분히예측가능하다. 이와관련하여본고에서는각전략을가장뚜렷하게보여주고있는페이스북과알리바바의최근동향을집중적으로살펴보고자한다. 2. 페이스북의금융업진출동향 2013년기준으로페이스북 (Facebook) 은 12억명의가입자를기반으로 78억달러의매출을기록한 No.1의소셜네트워크서비스 (SNS) 이다. 그러나최근페이스북가입자수는정체되고있으며, 지난 3년간젊은층 (13~24세) 의이탈비율이 32.8% 에육박하고있는것으로나타났다. 2) 뿐만아니라시크릿 (Secret), 위스퍼 (Whisper), 위커 (Wickr) 등익명성이보장되거나광고가없는 SNS업체들이페이스북을더빠르게대체하고있다. 3) 이러한상황은가입자에기반한광고수익이전체의 90% 인 4) 페이스북에게성장의걸림돌로작용하고있다. 가입자유지및확보는매우중요한문제이며, 페이스북은그대안을매년 35% 씩성장할것 5) 으로예상되는모바일결제에서찾으려는움직임을보이고있다. 최근페이스북이아일랜드중앙은행에전자화폐 (e-money) 취급기관으로승인신청을하였 1) 조윤정 (2014) 2) 리뷰홀릭 ( ) 3) Tech Crunch( ) 4) 2013년 4분기에전세계가입자당평균매출이 2.14달러인데, 이중에서 0.2달러만이지급결제에서발생했고나머지가광고수익이다. 5) Gartner( )

3 동향 는데 6) 승인이이뤄질경우패스포팅 (passporting) 규정 7) 을통해유럽전역에서예금 보유, 지급, 송금등지불결제뿐만아니라자체전자화폐발행등각종금융서비스를할수있게된다. 그러나과거자체가상화폐인 페이스북크레딧 서비스가뚜렷한성과를내지못하고종료 ( 13. 9) 한바있어바로전자화폐를발행해서자체시장을형성하려하지는않을것이다. 페이스북에게는우선메신저기반의송금서비스를통해서기존전자결제시장에서친밀도및신뢰성확보가시급하다. 이와관련하여페이스북은금융서비스관련사업권확보, 왓츠앱 (WhatsApp) 인수를통한이용자추가확보, 송금관련스타트업접촉및핵심인력섭외등의행보를보이고있다. 시기 내용 ~ 아이오와등미국 48 개주에서화폐서비스사업 (money service business) 허가획득 억명의가입자가있는 WhatsApp 을 190 억달러에인수 아일랜드중앙은행으로부터 e-money 발행기관승인신청 영국기반의해외송금관련스타트업 (Transferwise, Moni technologies, Azimo) 과업무 제휴논의중 데이비드마커스페이팔사장영입 주 : 미국 48 개주리스트는 에서확인가능 자료 : 각종기사취합 송금서비스는화폐를지속적으로보관하는것이아니라송금을위해단기보관만 하면된다는특징이있어모바일금융영역중에서도신뢰성이좀약하더라도사용자 6) 아일랜드에서전자화폐기관으로승인받기위해서는 35만유로의자본을보유하고발행한화폐의양과동일한규모의펀드를보유하고있어야한다는조건이있는데, 허가신청을요청했다는소식이후에공식적으로발표된것은없지만페이스북은이를충분히충족하고있어승인을받는데무리가없는것으로보인다. 7) 패스포팅규정에따르면 EU 회원국중한국가에서금융기관으로승인을받으면 EU 전역에서별도의승인없이지점을통해금융기관의기능을할수있다.

4 ICT 기업의금융업진출동향 : 페이스북과알리바바를중심으로 의거부감이낮은서비스영역이다. 8) 뿐만아니라페이팔을통해서이메일계정을통 한송금서비스의시장성은이미검증되었으며, 금융인프라가취약한신흥국에서는 ICT 기업의금융서비스가전통적인금융기관의서비스보다우위에있는실정이다. 9) 이러한정황들은페이스북으로하여금송금서비스진출의매력도를높이고있다. 페이스북은특히유럽에이주온노동자들의모국송금서비스를장악함으로써인도등부상하고있는신흥국의이용자를확보할계획으로보인다. 자사의서비스와연계를통해서이미가입자의신용정보를확보한아마존, 애플등경쟁사들과경쟁해야하는선진국과달리아직도예금, 체크카드및신용카드등기본적인금융서비스에서소외되어있는수십억명의이용자들이존재하는신흥국은기회의시장이라할수있다. 이들을대상으로기본적인송금서비스를기반으로서비스영역이점차확장될경우페이스북은새로운성장동력을마련할수있을것이다. 10) 3. 알리바바의금융업진출동향 거래규모로세계최대전자상거래기업으로부상한중국의알리바바 (Alibaba) 는인터넷쇼핑몰에서명실공히인터넷금융그룹으로진화하고있다. 자체지불결제시스템인 알리페이 ( 支付寶 ) 를지속적으로발전시켜다양한금융상품을출시하고있고, 금융기관과협력을통해대출및보험업무는물론자체인터넷은행설립까지준비중이다. 8) 후드래빗 ( ) 9) 케냐의 1위통신사인사파리콤의전자화폐서비스인 M-페사 는케냐성인의 2/3에해당하는 1,700만명이사용하여케냐의 4대은행의계좌보유자수인 300만명을압도한다.(The Economist, ) 10) The Guardian( )

5 동향 구분 관련서비스 또는상품명 개시일내용특징 - 구매자와판매자사이에임 지급결제 알리페이 ( 支付寶 ) 알리바바그룹내주요상거래사이트및오프라인쇼핑시지불 결제서비스제공 시계좌를개설하여자금을일시보관했다가쌍방의거래완료여부에따라자금을이체하 는제 3 자지불대행시스템 대출 알리바바파이낸셜 타오바오 ( 淘宝, B2C) 또는텐마오 ( 天猫, B2B) 의판매자대상대출제공 - 무담보신용대출 - 당일대출처리 - 빅데이터축적및분석인프라보유 투자중개 위어바오 ( 餘額寶 ) 알리페이의거래계정에남아있는여유자금을위어바오로입금하면자동적으로텐홍펀드에투자 - 시중금융기관대비높은수익률 - 수수료및최소투자금액제한없음 자오차이바오 ( 招財寶 ) 각종금융기관의상품을파는온라인펀드슈퍼마켓 - 낮은리스크 - 인터넷통한편리한입출금 보험 중안온라인보험기업 ( 众安在线财产保险公司 ) 알리바바 (19.9%), 텐센트 (15%), 평안 (15%) 이합작투자하여인터넷보험회사설립 - 인터넷판매채널로가상재화관련보험서비스 ( 예 : 가상재화도난보험, 알리바바소액대출보증보험등 ) 에특화 은행인터넷은행미정 자료 : 각종기사취합 - 순수온라인기반의은행설립 예정 - 전자상거래업체와소비자를 주요고객으로영업할계획 알리바바는구매자와판매자사이에임시계좌를개설하여송금자금을일시보관했 다가쌍방의거래완료여부에따라자금을이체하는 3 자지불대행서비스를활용함 으로써 11) 저신용사회 12) 에서도쓸수있는안전한결제시스템을일차적으로마련하고 11) 文華, 孫曉菲 (2013), p.1. 12) 중국에서는물품을발송하고도대금을받지못하거나대금을지급하고도물품을받지못하는사 례가많았다. 머니투데이, )

6 ICT 기업의금융업진출동향 : 페이스북과알리바바를중심으로 서비스를확장해나가고있다. 즉, 고객은알리페이에보관된자금을온라인또는오 프라인쇼핑몰결제에쓰거나유휴잔액을 위어바오 ( 餘額寶 ) 에입금할수있다. 위 어바오에입금된금액은주로국채및은행예금등안정성이높고, 수익이안정적인 유가증권에투자되어고객에게여유자금에대한이자수익이제공된다. 13) 더나아가 2014년 8월에는은행, 보험회사및기금공사등각종금융기관의투자상품을판매하는오픈형투자자산관리플랫폼인 자오차이바오 ( 招財寶 ) 를개통하였다. 14) 한편알리바바가성공적으로대출서비스를제공할수있었던것은오랜기간전자상거래서비스업체로서보유한방대한고객데이터와전체직원의절반을차지하는 IT 전문인력이있기때문이다. 이를통해서알리바바는신용대출을받으려는플랫폼 내판매자의대출상환능력 의지의정량적도출및적격여부를판단함으로써 15) 기존 은행에비해경쟁우위를확보할수있었다. 16) 나아가인터넷보험회사인 중안온라인 보험기업 ( 众安在线财产保险公司 ) 을설립 ( 13. 9) 및순수온라인은행설립준비 17) 를 통해알리바바는종합적인인터넷금융회사의면모를갖춰나가고있다. 중국 ICT 분 야의발전속도가금융분야보다빨라관련규제가아직없으며, 중국정부가인터넷 금융의역할을긍정적으로보는 18) 환경에서알리바바의혁신적인모바일금융서비스 들은더욱확대될것으로보인다. 13) 2014년 7월기준으로수익률이기존은행예금의 2배인 5% 대로큰인기를얻고있다.( 김은화, 2014) 14) 매일경제 ( ) 15) 정량분석에사용되는정형데이터는전자상거래사이트내거래량, 재구매율, 만족도를보며, 비정형데이터로는판매자 구매자간대화이력, 구매후기등이있고, SNS 포털등의외부데이터를확보하고이를내부데이터와연동하고있다.( 조윤정, 2014) 16) 2012년초알리바바대출의불량채권비율은 0.9% 로시중은행불량채권비율인 2% 를하회하였다. 17) 알리바바는 2014년 3월중국정부로부터민영은행시범사업자로선정되었지만, 민영은행설립의사는없고온라인은행을설립준비중이라고밝혔다. 18) 기존은행권및국유은행의견제가존재하지만, 중국금융당국은미국, 유럽, 일본등보다중국이인터넷금융을선점하고있다는점에서우호적인입장을취하고있으며, 등록제를통해인터넷금융을제도권으로끌어들이는움직임을보이고있다. 서울경제, )

7 동향 4. 결어 페이스북은글로벌가입자를기반으로송금서비스를시작하여서비스제공지역을확대하려하며, 알리바바는자체결제시스템과전문인력및인프라를기반으로금융업진출분야를확대하고있다. 출발및접근방법은다르지만결과적으로는금융시장에서입지를강화하고있는셈이다. 사실해외유수 ICT 기업들의특성상국경을초월한수억명의사용자확보가용이하고, 일부는신용정보까지보유하고있는경우도 있어 19) 시스템만구축하면제공가능한결제및송금서비스와같은분야로의진출이 놀랄만한사실은아니다. 뿐만아니라결제및송금서비스에서금융의다른분야및유통등연관분야로의확대가가능하다는점에서광고나게임등특정분야에편중된수익구조 20) 를갖고있는 ICT 기업들에게금융업은오래전부터진출매력도가높은분야였다. 이에따라국내에서도 2002년 SKT의 모네타 서비스출시를시작으로 ICT 기업들의금융서비스제공시도가계속되었지만, 시장의반응은미온적이었다. 그러다가 2014년 7월미래부와금융위가전자상거래결제간편화방안을발표하고모바일및온라인강자인카카오, 네이버등의모바일간편결제나송금서비스출시또는검토가이어지면서다시모바일결제시장이주목받고있다. 아직까지이시장이 ICT 기업들의주력사업이될수있을지또는누가패권을장악할것인지등은예단할수없지만, 페이스북과알리바바의사례에서보듯전략적차원에서라도 ICT 기업들의금융업진출은계속될전망이다. 19) 알리바바는 B2B사이트인알리바바닷컴을통해중소기업들의신용정보를축적하고있고, 텐센트는모바일메신저인위챗 (WeChat) 가입자 3억명의개인정보를보유하고있으며, 애플은 5억명의아이튠스가입자보유및이들의신용카드정보를이미확보한상태이다.( 想像의 IT칼럼, ) 20) 구글, 페이스북등은전체매출의 90% 이상이광고에서발생하며, 텐센트, 카카오등은게임이 70~80% 의비중을차지하고있는실정이다.

8 ICT 기업의금융업진출동향 : 페이스북과알리바바를중심으로 참고문헌 김은화 (2014), 중국의인터넷금융상품 위어바오 의발전과전망, 자본시장연구원, 중국금융시장포커스, 2014년봄호, pp.1~8. 리뷰홀릭 ( ), 페이스북가입자이탈, 무엇이 SNS의몰락을부추기나?. 머니투데이 ( ), 알리페이, 그들은어떻게 8억명을사로잡았나?. 매일경제 ( ), 중국의공석변신 2 題 인터넷혁명 공기업개혁. 서울경제 ( ), 기로에선중국경제 제2그림자금융 vs. 금융개혁촉매. 조윤정 (2014), ICT 업계의금융업진출에따른시장영향분석, KDB산업은행, 산업이슈, pp.50~68. 후드래빗 ( ), 페이스북금융업? 송금부터시작할것. 文華, 孫曉菲 (2013), 중국제3자지불산업현황및사업기회, 중국삼성경제연구소, SERI China 경영노트, 제13-10호. 想像의 IT칼럼 ( ), 글로벌 IT기업들이모바일결제 금융시장에눈독을드리는이유는?. Accenture (2014). The Everyday Bank-A New Vision for the Digital Age. Gartner ( ). Gartner Says Worldwide Mobile Payment Transaction Value to Surpass $235 Billion in Tech Crunch ( ). Facebook Could Use Money Transfers To Extend WhatsApp And Non-Ad Revenue. The Economist ( ). Why does Kenya lead the world in mobile money?. The Guardian ( ). Facebook prepares to launch e-money transfer service in Europe.

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