02_초점9.hwp

Size: px

Start display at page:

Download "02_초점9.hwp"

혜숙 탄
5 years ago
Views:

1 초 점 중국의조선산업과우리기업의대응방안 박세근 / 국별조사실책임조사역 Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 중국의조선산업현황 Ⅲ. 중국조선산업의부문별현황 Ⅳ. 우리나라와의관계 Ⅴ. 우리기업의대응방안 요약 중국의조선산업은물동량증가, 중국정부의정책적지원으로급격한성장을거듭, 조선업세계 1위인한국을위협할수준에이르렀다. 개혁 개방이후중국정부는조선산업의중요성을인식하고 소규모설비증설억제, 중소규모조선소통폐합, 대규모국유기업으로의집중을통한경쟁력제고 로효율화와대형화를일관되게추진하여왔다. 중국조선사업은 1 벌크선등저부가가치선종중심의수주 2 조선산업의동부연해지역집중, 3 고도성장에따른자체수요증대등으로발전하는특징을보이고있다. 현재, 중국의조선산업은 R&D, 관리능력, 품질관리등비정형화된부분에서경쟁국들과많은차이를보이고있으나, 건조경험이쌓이면서점차상기의약점들을극복할것으로전망된다. 외형상으로는급격한성장을거듭하고있지만중국조선사업은위안화의급격한절상, 원자재가격상승, 낮은기술수준및기자재국산화율, 저효율성, 관련인력부족등의문제점에직면하고있는것이현실이다. 부문별로는선박기자재의경우국산화율이 40% 에불과하여많은부분을수입에의존하고있지만, 제조업체들은지역별로, 제품별로전문화, 집중화되어있다. 선박수리업은외국선박수리의비중이높으며, 4개기업이전체수리량의 72% 를차지하는등과점체제를보이고있다. 선박용철강재의경우기본품목은자체조달하고있으나, 특수강등은수입에의존하고있다. 향후조선업의발전에따른철강수요증가에대비, 철강기업들과조선기업들은전략적제휴등협력하는추세도보이고있다. 51

2 수은해외경제 / 향후조선산업은시장환경및경쟁우위요소의변화에따라중국으로주도권이넘어갈가능성이충분히존재한다. 따라서우리기업들은고부가가치분야의비중확대및경쟁력유지, 중국과의분업구조구축, 철강등전후방산업의협력강화를통한경쟁력제고등의전략으로대응하는것이필요하다. Ⅰ. 머리말 중국의조선산업이빠른발전을거듭하고있다. 불과몇년전까지만해도한국, 일본등과양적, 질적으로많은차이가있었으나, 중국정부의적극적인조선산업육성정책, 중국관련물동량증가등으로 2006 년에는수주량기준으로일본을추월하였으며세계 1위의자리를지키고있는한국을위협하는수준에이르렀다. 선박은크게액체 ( 원유, 정유, 화학제품, LNG, LPG) 등을운반하는 탱커류 와, 일반화물 ( 비포장건화물, 일반화물, 컨테이너등 ) 을운반하는 건화물선, 해운시황에따라상기두가지화물을동시에운반할수있는 겸용선 으로구분할수있다. 조선산업은선박제조업, 선박기자재제조업, 선박수리업, 선박해체업등으로구성되며, 후방산업으로기계, 철강 비철금속, 전기 전자, 화학 페인트산업이, 전방산업으로해운업, 수산업, 건설업등과연계된다. 또한, 선박제조시철강등원자재, 관련부품등의수요가광범위하여전후방산업에미치는효과가높은동시에고용창출효과가큰산업이다. 조선산업은 2003 년이후중국, 인도등신흥국가의경제발전에따른해상물동량증가로탱커선, 벌크선, 컨테이너선이시차를두고대량발주되면서전체업황이호황을누리고있으며, 특히, 벌크선의호황은중국조선업의성장에결정적인역할을하고있다. 본고에서는최근들어급성장을거듭, 우리에게강력한경쟁자로떠오르고있는중국조선산업의개황및조선기자재등각부분별현황등을살펴보고, 우리기업의대응방안을도출해보고자한다. 52

3 Ⅱ. 중국의조선산업현황 1. 중국조선산업의현황및특징 과거중국의조선분야는현재와같은산업으로서의의미가아니라국방을지원하기위한분야로인식되어정책이수립되었다. 그러나 1978 년개혁 개방이후에너지의안정적확보, 철강, 기계등전후방산업에대한영향, 고용창출등경제에미치는커다란파급효과에따라본격적으로주요산업으로서간주되었다. 특히, 1980 년대는수출확대에따라수출선박건조를확대하면서기간산업의기반을마련하였고, 1990 년대부터는조선산업을국가전략산업으로서선정, 집중적으로육성하고있다. 그결과, 1985 년전세계의 2.0% 에불과한중국의선박건조량이 10차 5개년 ( ) 계획기간중연평균 28.0% 성장하는등급속한발전을거듭하여 2007 년에는전세계선박수주잔량의 29.8% 를차지할정도로발전하였다. < 표 1> 중국의선박산업발전추이단위 : 백만 CGT 1), % 구분 중국 인도량전세계 중국비중 중국 수주전세계 잔량중국비중 중국 수주량전세계 중국비중 자료 : 1) 표준화물선환산톤수 (Compensated Gross Tonnage) 로조선소간혹은국제간의선박건조량을비교하기위해각종선박의건조량을표준화물선에대한값으로환산한톤수 53

4 수은해외경제 / 이와같이급속히발전하고있는중국의조선산업은다음과같은특징을가지고있다. 첫째, 벌크선 ( 건화물선 ) 등저부가가치선종위주로구성되어있다. 수주종류별현황은현재의기술수준을평가할수있는지표중에하나인데, < 표 2> 에서보는바와같이 2007 년중국의수주량중 50% 이상이비교적저부가가치분야라고할수있는건화물선에치중되어있다. 이는아직까지중국의기술력이높지않을뿐만아니라 < 표 2> 2007 년세계각국의분야별조선수주비중 (CGT 기준 ) 탱 커 겸용선및건화물선 여객선 단위 : % 한글명칭영문명칭한국중국일본 EU L N G 탱커 LNG Tanker L P G 탱커 LPG Tanker 화학제품운반선 Chemical 원유운반선 Crude Oil Tanker 정유운반선 Oil products Tanker 합계 건화물선 ( 벌크선 ) Bulk Dry 겸용선 Bulk Dry/Oil 기타건화물선 Other Bulk Dry 일반화물선 General Cargo 컨테이너 Container 냉동화물선 Refrigerated Cargo 로로선 Ro-Ro Cargo 기타건화물선 Other Dry Cargo 합계 로로여객선 Passenger/Ro-Ro Cargo 여객선 ( 크루즈선 ) Passenger(Cruise) 여객선 Passenger Ship 합계 기타기타 Others 총계 자료 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics 자료재구성 54

선주들이중국을주로저가의벌크선제조국으로인식하고있기때문인것으로해석된다. 반면, 유럽의경우고부가가치선인크루즈선의비중이 40% 에달하고있고, 우리나라의경우에도화학제품운반선, LNG 선, 컨테이너등의비중이비교적높아중국과는다른특징을보이고있다. 특히, 최근의중국조선산업의양적발전은중국이주력으로하고있는벌크선시장의호황에따른수요확대에힘입은바가크다.

5 선주들이중국을주로저가의벌크선제조국으로인식하고있기때문인것으로해석된다. 반면, 유럽의경우고부가가치선인크루즈선의비중이 40% 에달하고있고, 우리나라의경우에도화학제품운반선, LNG 선, 컨테이너등의비중이비교적높아중국과는다른특징을보이고있다. 특히, 최근의중국조선산업의양적발전은중국이주력으로하고있는벌크선시장의호황에따른수요확대에힘입은바가크다. 2) 둘째, 조선관련기업들이대부분동부연해지역에집중되어있다 (< 그림 > 참조 ). 중국의대표적인조선산업밀집지역은상하이 ( 上海 ), 쟝쑤 ( 江蘇 ), 랴오닝 ( 遼寧 ) 의 3개지역으로이들지역이전체건조량의 70.7%, 수주잔량의 82.2% 를차지하고있다. 향후중국정부가창쟝 ( 長江 ) 삼각주, 주쟝 ( 珠江 ) 삼각주, 환보하이만 ( 環渤海灣 ) 의 3개지역을정책적으로육성하겠다고밝혀향후이들지역의집중도는더욱높아질전망이다. 내륙지방인충칭 ( 重慶 ), 허난 ( 河南 ), 후베이 ( 湖北 ) 등에도조선관련기업들이위치하는데, 이는챵장등강을통한내륙운송수단이발달한데기인한다. < 그림 > 중국내조선기업분포현황 ( 월기준 ) 자료 : 의中国船舶制造业区域竞争자료를필자재구성 2) 최근벌크선부분은최근중국의석탄, 철광석등의수요가급속히증가하면서세계적물동량이늘어최대의호황을구가하고있음. 또한, 벌크선부분은노후된선박이많아향후교체수요도늘어날전망임. 55

6 수은해외경제 / 셋째, 중국내수요가조선산업의급속한성장을이끌고있다. 우리나라의경우국내수요보다는해외수요에의존한수출주도형의특징을가지고조선산업이발전해온반면, 중국은경제의고속성장에따른자국의물류수요증가가조선산업의발전을이끌고있다 년간국내선박수요량이총생산량의 66%, 년에는 40% 를기록하는등국내수요기반이탄탄하다. 3) 또한, 자국수요를기반으로외국선주들에게영향력을행사하기도하고있다. 일례로세계최대철광석업체인브라질의 CVRD 가최근중국조선업체에 16억달러규모초대형철광석운반선 (Very Large Ore Carrier: VLOC) 을주문한것으로알려져있는데, 이는중국의조선기술수준이높기때문이라기보다는중국의막대한수입량을고려한측면이크다고알려져있다. 4) 더욱이중국의개혁개방이후수출입이급격히늘어나면서컨테이너선, 유조선등의수요가늘어나고있으며, 2003 년이후중국이주력으로하고있는벌크선을중심으로한해운업호황과이에따른전세계적선박수요급증으로인해중국조선업이급속한성장기회를얻고있다. 더욱이중국조선기업들은국내의수요를기반으로고부가가치선박에대한경험을쌓은후, 이를기반으로세계시장에진출하는비교적안정적인전략을사용하고있다. 2. 조선산업육성정책및금융지원등 가. 조선산업육성정책중국조선정책의핵심은 중국의화물은중국선박으로수송하고, 중국선박은중국에서건조한다 ( 國輸國造 ) 라는기본원칙하에정책이수립되고있다. 상기원칙에따라 2005 년까지중국선사의해외발주는제한되어왔으며, 2005 년경쟁을통한조선산업경쟁력강화및해외의비난을피하기위해중국선사의해외발주를허용하고있다. 중국조선산업정책의방향은 1 소규모설비의증설억제, 2 중소규모의조선소통폐합, 3 국유기업으로의집중을통해국제경쟁력을보유한대형조선소육성 으로요약할수있다. 3) 조선산업은해운업과밀접한관계가있는데, 한국의경우해운업계에서자국선을발주하는비율이 5%, 일본은 16% 인반면, 중국은 72% 에달해, 중국내수요가막대함. 4) 중, 16 억달러철광석운반선수주, 한국경제,

7 이를위해중국정부는 1994 년중국선박공업총공사 ( 中国船舶工业总公司 ) 를해체하여각각중국선박중공그룹 ( 中国船舶重工业集团公司 : CSIC) 과중국선박공업그룹 ( 中国船舶工业集团公司 : CSSC) 으로분리하여경쟁체제를도입하였다. 또한 2006 년까지 457 개에이르는영세조선소를폐쇄하는등 효율화, 대형화 를일관되게추진해오고있다. 중국정부는조선업의발전을위해다양한정책들을입안, 실시하고있으며그중핵심적인내용은 2007 년 12월발효된 조선산업중장기발전정책 ( 船舶工业中长期发展规划 ) 에담겨져있다. 중국정부는 1 신공업화 2 M&A 등을통한산업구조개선및환보하이만, 창쟝유역, 주쟝입구의 3개클러스터위주의발전 3 연구개발및선박설비 부품생산능력제고 4 설계기술도입과경영관리인력유치를통한해외시장개척 등을중국조선산업의주요발전방향으로제시하였다. 발전정책의주요목표는 < 표 4> 와같으며, 주요추진내용은아래와같다. < 표 4> 중국조선산업의발전목표 실천사항 연간건조능력 2,300 만 DWT, 건조량 1,700 만 DWT 선박판매수입 1,500 억위안 ( 수출 1,200DWT, 수출액 120 억달러 ) 선박용중 저속디젤엔진연간생산능력 450 만kW, 1,100 기달성을통해국내수요충족 국제경쟁력을보유한선박기자재전문생산기업육성, 조선기자재국산화율평균 60% 이상달성 조선산업구조조정, 대형조선기업의국제경쟁력강화, 조선업과기자재산업의협력발전, 3 대조선기지의기본규모구축 조선산업에현대화된관리시스템도임 선박수리 / 개조의기술수준제고, 다양한규모의선박수리기술확보 첨단기술, 고부가가치선박의개발및건조능력확보 연간건조능력 2,800만DWT, 건조량 2,200만DWT 달성, 선박판매수입 1,800억위안 ( 수출 1,500DWT, 수출액 160억달러 ) 선박용중 저속디젤엔진연간생산능력 600만kW, 1,200기확보 중국산기자재탑재율 80% 이상 주요조선소 1CGT 생산에필요한시간 15시간으로단축, 3만DWT 급이상선박의평균건조기간 9개월로단축등생산성제고 목표 조선, 수리부문주요국으로발돋움 조선강국으로발전 자료 : 자료등정리 57

8 수은해외경제 / 첫째, 중소조선소의난립을막고, 대형화 5) 를통한경쟁력제고를위해신규설비건설에대한진입장벽을마련하였다. 신규조선소는총투자금액이 20억위안 (2.8 억달러 ) 이상, 고정자산투자에서자본금이차지하는비중이 40% 이상되어야하는등의제한조건을두어조선산업의대형화를유도하고있다. 또한, 중국정부는대형화를추진하는동시에조선소별로전문화를추진하고있는데, 일례로후둥 ( 沪东 ) 조선소는 LNG 선, 다렌 ( 大連 ) 조선소는유조선과컨테이너선으로전문화를추진하고있다. 둘째, 지역적으로는 1 환보하이만지역 ( 다렌, 칭다오 ( 青岛 ) 등 ), 2 창장유역 ( 상하이, 황푸쟝 ( 黄蒲江 ), 난통 ( 南通 ) 등 ), 3 주쟝 ( 광저우 ( 广州 ) 인근 ) 유역의 3대클러스터를중심으로조선산업을집중육성하여규모의경제및집적에따른산업효율성을높이겠다는계획이다. 이를통해 2010 년과 2015 년에환발해만지역은건조능력을각각 900만DWT 6), 1,000만DWT, 창쟝유역은 900 만DWT, 1,000만DWT, 주쟝유역은 200 만 DWT, 300 만DWT 로확대하겠다는것이다. 중국정부의적극적인정책적지원에따라계획대로이들 3개지역을중심으로한설비확장이진행될경우중국의선박건조능력은 2006 년 7.1 백만CGT 에서 2012 년 13.2 백만 CGT 로 85.9% 가확장되어 2012 년이면일본을제치고한국과비슷한수준의선박건조능력을확보할것으로예상된다. < 표 3> 국가별설비증설계획 건조능력 증가율 증가량 국가 백만CGT % 백만CGT % % 백만CGT 한국 중국 일본 E U 기타 합계 자료 : 5) 중국에서말하는대형설비란폭 40 미터이상, 10 만톤급이상의선박건조가가능한도크를지칭 6) 재화중량톤수 (Deadweight Tonnage) 로선박이적재할수있는화물의중량을말함. 58

9 셋째, 외국자본의조선산업투자에대해제한조건을명시하고있다. 외국기업은조선소및주요기자재 ( 저 중속디젤엔진, 크랭크샤프트등 ) 제조분야에투자시단독투자는불허하며, 중국측이 51% 이상의지분을유지해야한다. 또한, 합자기업에대해서는 R&D 센터설치를의무화하여조선관련기술습득에매우적극적으로나서고있다. 나. 세제및금융지원중국정부는조선산업의지원을위해 2010 년까지조선관련투자액의 50% 까지법인세를면제하고있으며, 수출용선박제조를위한수입원자재, 기자재에대해증치세 ( 부가가치세 ) 를면제시켜주고있다. 또한, 고부가가치선박, 해상설비, 조선기자재의제조및설계에필요한수입설비에대해관세를감면해주고있다. 금융측면에서는주로중국수출입은행을통해대출 ( 공급자신용 ), 보증 ( 환급보증 ) 등의형태로지원을실시하고있다. 중국수출입은행은 1994 년설립이래선박관련여신지원을실시하고있으며, 중국선박수출의 90% 이상을지원하고있는것으로알려져있다. 또한, 중국수출입은행은수출신용에대해 OECD 가이드라인의제한을받지않기때문에한국수출입은행과같은타국수출신용기구보다는금리등에서좋은조건을제시하고있는것으로알려져있다. 중국수출입은행외에중국선박공업무역공사 ( 中国船舶工业贸易公司 : CSTC) 에서도각개별조선소에환급보증을알선하며, 금융회사로부터관련자금을중국선박공업무역공사의이름으로차입해조선소에공급하는형태로선박금융을지원하고있는것으로알려져있다. 3. 기술수준 중국이수주한물량의많은부분이벌크선등저부가가치선박이며, 첨단기술 고부가가치선박은그비중이높지않다. 선박산업에서중국의비교우위는저렴한노동력, 풍부한조선소부지, 규모가큰내수시장이며이들비교우위를바탕으로경쟁력을확보할수있는저부가가치선박수주및건조에집중하였다. 중국조선업은 R&D, 관리기술등정형화되어있지않은부분에서조선선진국들과격차를보이고있는것으로알려져있다. 또한, 중국산선박용부품의국산화율이 59

10 수은해외경제 / < 표 5> 한 중 일조선산업의기술력비교 한국중국일본 기본설계 설계기술 생산기술 관리기술 상세설계 생산설계 절 단 용 접 의 장 탑 재 원가관리 자재관리 생산관리 인적관리 자료 : 산업연구원, 중국조선산업의글로벌화와우리의대응전략, 낮고, 생산및품질관리부분에서경쟁국의수준에못미쳐납기지연등의문제가발생하고있다. 그러나, 일부고부가가치선박의경우나름대로의기술및건조경험을쌓아가고있다. 중국의첫 LNG 선이 2008 년 4월인도되었고, 세계 4번째로초대형컨테이너선을자체설계및건조하였으며, VLCC(Very Large Crude oil Carrier), LNG 선, 대형컨테이너선등의생산설비를확충하고있는등고부가가치선박생산을위한과정을밟아가고있는것으로보인다. 4. 경쟁구도및주요기업 중국의조선기업들은소유형태따라크게국영기업, 민영기업, 합작기업으로나누어진다. 국영기업은과거중국선박총공업공사단일체제였으나경쟁을통한생산성향상을위해 1994 년중국선박총공업공사를중국선박중공그룹 (CSIC) 와중국선박공업그룹 (CSSC) 로분리, 현재의체제를갖추게되었다. 이들그룹들은산하에조선소들을소유하고 60

11 있는데중국조선산업에서이들두개그룹이차지하는비중이 54.4%( 06 년기준 ) 로중국의조선산업이사실상국영기업위주의구조를보이고있다 년중국선박공업그룹 (CSSC) 과중국선박중공그룹 (CSIC) 산하조선소의선박건조총량이전세계에서각각 2위와 9위를기록하는등양적으로도많은발전을이룩하였다. 두그룹산하에는조선소, 기자재생산기업, 연구소등이있는데, 산하조선소는크게영업권과무역권이있는조선소와그렇지못한조선소로나누어진다. 영업권과무역권이있는조선소의경우독자적으로수주활동을할수있으며, 영업권과무역권이없는조선소들은두그룹으로부터건조물량을할당받고, 수출시에는중국선박공업무역공사 (CSTC) 의허가를받아야한다. 7) 최근에는민간조선소및외국과의합작조선소들도속속생겨나고있으며, < 표 6> 에서보는바와같이 10대조선소에민영조선소가 4개가포함되는등규모를확장하고 < 표 6> 중국의주요조선소 (CGT 기준, 기준 ) 순수주잔량중문명칭소속위치위척수천CGT 주력제품 1 大连船舶重工业集团公司 CSIC 다렌 108 3,116 VLCC, PostPanamax 컨테이너, FPSO 등 2 上海外高桥造船有限公司 CSSC 상하이 79 2,363 Capesize Bulker, FPSO, VLCC 등 3 江南造船集团有限责任公司 CSSC 상하이 79 2,257 대형탱커 (VLCC 등 ), 벌커, 컨테이너선등 4 沪东中华造船集团有限公司 CSSC 상하이 86 2,175 LNG/LPG 선, 컨테이너선, 벌커, 군함등 5 上海船厂船舶有限公司 CSSC 상하이 79 1,595 6 南京金陵船厂민영장쑤난징 7 江苏熔盛重工集团有限公司민영장쑤난통 8 江苏新扬子江船舶有限公司민영장쑤 58 1,340 Offshore Driling Platform, 컨테이너선, 벌커등 89 1,384 로로선, 화학제품탱커등 49 1,367 Suexzam 탱커, LPG 선, Aframax 탱커 Post Panamax 컨테이너선, Aframax 탱커, 해양작업선등 9 扬州大洋造船有限公司민영장쑤 133 1,309 벌커, 컨테이너선, 액화천연가스운반선등 10 渤海船舶重工有限责任公司 CSIC 랴오닝 50 1,269 Capesize 벌커, Suezmax 탱커, VLCC 등 자료 : Clarkson, China Intelligence Monthly( ) 재구성 7) 홍성인, 중국조선산업의글로벌화와우리의대응전략, 산업연구원, p

12 수은해외경제 / 있다. 최근중국의급격한수주량증가에는이들민영기업의적극적인수주활동이배경으로작용하고있다. 중국최대조선소인다렌촨보는현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선, STX 조선에이은세계 6위권으로세계 1위인한국의현대중공업과비교하였을때생산능력과수주잔량이각각현대중공업의 27.8%, 24.9% 수준으로규모에있어서우리나라와아직많은차이가있다. 5. 중국조선산업의문제점 중국조선산업이외형상급속히성장하고있고, 한국등조선선진국에위협적인존재로부상하고있지만그이면에는다음과같은문제점이대두되고있다. 첫째, 급격한위안화의절상에따른수익감소이다. 위안화환율은 2005 년초이후현재까지달러화대비 21% 절상되었으며, 금년들어절상속도가더욱빨라지고있다. 위안화는 1 대규모대미무역흑자실현으로인한미국의위안화절상압력 2 물가를안정시키기위한중국정부의위안화절상용인 3 핫머니등의꾸준한유입 등으로앞으로도절상추세를이어갈것으로전망된다. 중국조선업계에서는위안화가달러화대비 1% 절상될때, 조선기업들의계약금액상손실이 0.7% 정도발생하며, 금액으로는약 20억위안 (2.8 억달러 ) 의손실이발생하는것으로분석하고있다. 둘째, 철강등원자재가격의급격한상승이다. 중국에서수입하는철광석가격이 2007 년평균 88.2달러 / 톤이었는데, 2008 년 2월현재 달러 / 톤으로 37.5% 상승하였다. 이에따라 6mm, 10mm, 20mm선박강판의가격역시 2007 년초각각 4,534 위안 / 톤, 4077 위안 / 톤, 4,300 위안 / 톤에서 2007 년말 6,100 위안 / 톤, 5,800 위안 / 톤, 5,800 위안 / 톤으로 35%, 42%, 30% 상승하였다. 철강이선박제조원가에서차지하는비중이 15 20% 정도되며, 철강가격이 10% 상승할때에선박제조원가는 5% 상승하는것으로알려져있어, 중국조선기업의부담이증가하고있다. 한국과일본의경우상대적으로고부가가치선박비중이높아원자재가격상승을선박가격에전가할여지가있는반면, 중국은저부가가치분야인벌크선비중이높고, 벌크선이다른선박에비해철강의비중이높아원가상승에대한부담을상쇄하기어렵다. 셋째, 기술수준및부품의자립도가낮다. 중국의선박부품의전체적인국산화율은 40% 수준으로한국과일본에비해낮고, 선박용디젤엔진및전자계측기기의국산화율은 62

13 각각 50%, 30% 에불과한수준이다. 또한, 대형컨테이너선, VLCC 등고부가가치선박의핵심기자재수입의존도는더욱높다. 최근에는조선소들이경쟁적으로설립되어건조량이급속히늘어나는반면, 기자재산업의발전속도가늦어자체공급이가능한기자재의공급부족현상마저나타나고있다. 넷째, 자원및에너지사용의효율성이떨어진다. 생산관리수준이낮아전기, 철강등이한국, 일본과비교하여관련자원이많이소요되고있다. 중국조선소의낮은효율성에따라인건비등의우위에도불구하고한국에비해조선산업의원가경쟁력이그리높지않은것으로알려져있다. 8) 다섯째, 관련인력의부족이다. 최근중국조선산업이급격히성장하고, 지역별로집중화되면서이를뒷받침할만한인력의공급이부족한것이현실이다. 특히, 중고급관리자, 경력기술자의부족현상이더심각한것으로알려져있으며, 관련기업간인력확보를둘러싼경쟁이매우치열하다. 일부에서는무분별하게해외의인력을영입하기도하여국가간문제로비화되기도하였다. < 표 7> 중국조선산업의효율성비교 구분 중국 일본 한국 선박제조시간 ( 작업시간 /CGT) 조선소당평균제조 CGT 13.5만 49만 94만 철강자재사용효율 % 92 95% 95% 자료 : 海通证券研究所联创思达数据库및삼성경제연구소자료정리 8) 현재선박제조원가의 60% 를차지하는조선기자재의경우한국이중국보다약 3 4% 정도우위가있고, 제조원가의 13 15% 를차지하는공장시설활용면에서도한국이중국보다약 7% 정도우위. 다만, 원가의 14 17% 를차지하는인건비부분에서는중국이약 7% 정도앞서고있어, 종합적으로볼때, 한국이중국보다 3 4% 의원가경쟁력을가지고있음 ( 63

14 수은해외경제 / Ⅲ. 중국의조선산업부문별현황 1. 선박기자재부문 선박제조분야에비해중국의선박기자재제조업은낙후되어있다. 9) 일례로한국의경우선박기자재의국산화율이 90% 에이르지만, 중국의경우기자재국산화율이 40% 에불과하다. 또한, 수주량의급속한증가에따라선박기자재의공급이수요를감당하지못해많은부분을수입에의존하고있다. 중국의선박기자재제조업체는약 252개이며 ( 06년기준 ), 지역은쟝쑤, 상하이, 랴오닝, 후베이 ( 湖北 ), 산둥 ( 山東 ) 등조선업체들이집중되어있는곳에입지해있다. 특히, 이들선박기자재제조기업들은지역별로제품별로전문화, 집중화되어있는특색을보이는데선박용디젤엔진은상하이, 다렌, 이창 ( 宜昌 ), 씽핑 ( 兴平 ) 등지에, 선박용갑판기계와선실관련설비는난징 ( 南京 ), 우한 ( 武漢 ), 칭다오 ( 靑島 ), 난통 ( 南通 ) 등지에기업들이입지해있다. 품목별로살펴보면, 갑판기계, 선실설비류제품일부, 동력계통및장치류등은중국기업들이자체생산, 공급하고있는대표적인품목이며, 원양선박용대형보일러, 선박용펌프, 압축기, 통신설비, 항해유도장비, 선박자동화시스템등은수입에의존하고있다. 중국조선산업의빠른성장에따라외국선박기자재기업의투자도늘어나독일의 MAN B&W 사, MTU 사, 스위스의 ABB, 일본미쓰비시, 한국의두산중공업등이중국에투자, 선박용저중고속디젤엔진및부품, 선박용전기기계, 갑판기계, 선박용자동화시스템등을생산하고있다. 2. 선박수리부문 중국에는약 389 개의선박수리관련기업이있으며 ( 06 년기준 ), 최근선박의대형화에따라수리업도대형화추세를보이고있다. 일부대형수리기업의경우 VLCC, VLOC 9) 중국내부적으로는선박기자재부분은한국, 일본과비교하여 년의격차가있는것으로평가 ( 64

15 등을수리한경험을갖추고있으며, 유조선을컨테이너선으로개조하는등의선박개조능력도갖추고있는것으로알려져있다. 그러나, 아직까지는선진국들과비교하였을때기술수준은떨어지는것으로평가된다. 선박수리업은중선그룹 ( 中船集团公司 ), 중선중공그룹 ( 中船重工集团公司 ), 중해공업 ( 中海工业有限公司 ), 중원선무공정그룹 ( 中远船务工程集团 ) 등 4개그룹이전체수리량의 72% 를차지하는 ( 06 년기준 ) 과점체제를보이고있으며이가운데는다렌중원 ( 大连中远 ), 난통중원 ( 南通中远 ), 쩌유산중원 ( 舟山中远 ), 광저우중원 ( 广州中远 ) 등을산하기업으로두고있는중원선무공정그룹의시장점유율이매출액기준으로 25%, 외화가득금액기준으로 40% 를차지하여선박수리업에서선도적인위치를점하고있다. 일부수리기업의경우전체매출의 40% 가선박개조에서발생하고있으며, 외국선박이전체수리량의 70% 를점하고있다. < 표 8> 선박수리상위 10 대기업 ( 06 년기준 ) 기업명칭 소속 영업수익 ( 만위안 ) 외화가득금액 ( 만달러 ) 1 中国澄西船舶修造有限公司 - 168,975 18,465 2 大连中远船务工程有限公司中远船务 167,433 19,033 3 南通中远船务工程有限公司工程集团 150,720 15,126 4 中海工业有限公司 - 135,637 7,776 5 上海华润大东船务工程有限公司 - 133,394 12,394 6 山海关船舶重工有限责任公司 - 94,605 9,697 7 舟山中远船务工程有限公司中远船务 70,033 8,476 8 广州中远船务工程有限公司工程集团 67,415 7,481 9 友联船厂 ( 蛇口 ) 有限公司 - 63,800 11, 青岛北海船舶重工有限公司 - 55,862 6,446 자료 : 中国船舶工业年鉴

16 수은해외경제 / 선박용강재부문 조선산업의급속한성장에따라선박용강재의수요역시급격히증가하여 < 표 9> 에서보는바와같이 2006 년선박용강재의소비량은 2003 년에비해 3배가까이증가하였다. 향후철강수요는지속증가, 년간 백만톤, 년간 백만톤의공급이필요하여, 2015 년까지총 백만톤의철강이필요할것으로예상된다. 철강소비량의증가에따라중국의철강생산량도꾸준히늘어 2003 년이후철강수입은점차감소하고있는추세이다. 기본품목들은자급자족이가능하나초고강도강판, 초대형강판, 극저온강판, T-형강, 비정형 L형강, 고급철강파이프등기술력이필요한제품들은수입에의존하고있는상황이다. 중국에서소비되는선박용강재의부분별수요를보면, 조선용이 66%, 선박수리용이 12% 등으로소비되고있으며, 선박의대형화 고부가가치화추세에따라특수강등의수요가늘어나고있다. < 표 9> 선박용강재소비량 선박용강재소비량 ( 만톤 ) 증가율 (%) 품목별 ( 만톤 ) 판재형재기타 자료 : 中国船舶工业年鉴 < 표 10> 선박용강재생산주요기업 생산량 ( 만톤 ) 기업 鞍钢新余浦钢重钢济钢宝钢南钢韶钢首钢秦中板 향후선박의대형화에따라선박용강판의크기도증가하여 m 이상의폭과 22 24m 이상의길이를가진강판의수요가증가할것으로예상되며, 고강도저합금강 (Low Alloy High Strength Steel), LNG 등탱커에사용되는고력강 (high strength 66

17 section steel), 내해수성파이프 (marine steel pipe), 비정형크기와두께를가진대형구평형강 (large flat-bulb steel), L형강 (L-shaped angle steel) 의수요역시증가할것으로예상된다. 조선에서차지하는철강의비중이높기때문에조선과철강산업간의교류가활발히이루어지고있는데, < 표 11> 에서보는바와같이철강기업의조선소인수등전후방산업의통합등이이루어지고있으며, 최근에는바오강 ( 宝钢 : Bao Steel) 이중국선박공업그룹 (CSSC) 과공동으로조선소건설에투자하는등의제휴가이루어지고있다. < 표 11> 철강업체와조선업체의제휴형태 구분사례 전략적제휴및투자 철강유통센터설립 철강기업의조선소인수 Chongqing Iron&Steel 과 Guangzhou Shipyard International Company, Wenchong Shipyand(2004), Xiamen Shipbuilding Industry(2005) 간의전략적제휴바오강과중국선박공업집단공사의조선소투자 (2008) Dalian New Shipbuilding Heavy Industry 와 Anshan Iron&Steel 은공동으로선박용강판유통센터설립 Hebei Jianlong Iron&Steel 은 Zhejiang Yangfan 을인수하여중국최초로철강기업이조선소를인수 자료 : Outlook of China's shipping industry&its demand for steel, China Shipping Industry Corporation 및각종언론자료참조 Ⅳ. 우리나라와의관계 1. 무역 중국과의조선산업관련교역규모는 2007 년 2.7 억달러로매우미미한수준이다. 이는한국의기자재국산화율이 90% 에이를정도로높기때문인것으로추정된다. 그러나, 한국조선업의대중투자가최근들어급격히늘어나고있어향후선박관련대중교역은지금보다훨씬늘어날것으로예상된다. 67

18 수은해외경제 / < 표 12> 연도별조선산업관련대중국무역추이 단위 : 천달러 연도 수출 9,183 23, ,629 36,185 20,932 76,623 15,999 수입 58,437 16,529 55, ,570 79, , ,477 수지 -49,254 7, , ,385-58, , ,478 주 : HS code 89 를대상자료 : 한국무역협회 ( 2. 투자 2008 년 6월까지한국의선박관련대중직접투자는 98건, 6.8억달러를기록하여한국기업의전세계선박관련해외투자건수의 72.1%, 금액의 54.4% 를차지하고있다. 중국전체투자에서선박관련투자가차지하는비중은건수의 0.4%, 금액의 2.8% 에불과하여, 아직까지는다른업종에비해서대중직접투자가미미한수준에그치고있다. 그러나, 우리나라의대중선박관련투자는 2005 년들어급증하는추세를보이고있다. 이는 2005 년이전조선관련대중투자가기자재위주의소규모투자에머물러있다가 2005 년이후한국의대표적조선기업들의대규모투자가증가한데서그원인을찾을수있다. 국내조선기업의대중투자증가는세계적선박경기호황으로수주량이급증하여생산능력을확충할필요가있는반면, 국내에서는마땅한조선소부지를확보하지못한것 10) 이대중투자급증의주요원인이라고볼수있다. 우리기업들의주요투자지역은랴오닝, 산둥, 저쟝, 쟝쑤등의순으로, 이들지역이연해지역이며, 중국내에서선박관련산업이발달해있고, 우리나라와지리적으로인접한데기인한것으로판단된다. 부문별로는선박제조관련투자가 46 건, 4억 6,700 만달러, 선박부품관련투자가 52 건, 2억 1,800 만달러를기록하고있다. 선박부품관련투자가건수와금액기준으로전체선박관련투자에서차지하는비중이각각 53.1%, 31.8% 를기록하고있는데, 금액의비중이상대적으로적은것은선박제조업에비해투자규모가적은데기인한것이다. 선박부품관련투자역시최근급증하고있는데, 이는조선소의중국투자확대에따라서관련기자재업체등이동반진출한데기인한것으로보여진다. 10) 국내에서의조선소건설및확장은높은지가, 환경단체등의반발등으로무산된경우가많음. 68

19 < 표 13> 선박관련해외직접투자현황 ( 월 ) 전세계중국중국비중 단위 : 천달러 건수금액건수금액건수금액 136 1,261, , 주 : 한국수출입은행통계에서업종소분류의 강선건조업, 합성수지선건조업, 비철금속선박및기타항해용선박건조업, 기타선박건조업, 오락및경기용보트제조업, 선박구성부분품제조업 을사용자료 : 한국수출입은행해외투자통계 ( < 표 14> 지역별 연도별투자금액 연도 ~ 총계 지 쟝쑤성지린성산둥성상하이랴오닝성저쟝성텐진시허베이성 역 단위 : 천달러 총합계 법인수 금액 , ,215 법인수 금액 , ,407 법인수 금액 ,367 법인수 금액 ,460 2, ,572 법인수 금액 - - 3, ,640 1, ,068 법인수 금액 ,177-14,427 11, ,392 법인수 금액 6, ,993-26,728 8, ,635 법인수 금액 5,286-93, , ,369 법인수 금액 2,030-24, ,378 25, ,935 법인수 금액 14, ,197 1, ,947 52, ,961 주 : 해당품목은 < 표 13> 과동일자료 : 한국수출입은행해외투자통계 ( 69

20 수은해외경제 / 기업별로는 < 표 15> 에서보는바와같이국내조선기업중에 STX 가조선소건설등비교적공격적으로중국투자를실시하고있고, 다른기업들은선박용블록등기자재부분에투자하고있어조선기업별로중국시장에대한접근방식을달리하고있음을알수있다. 국내조선소들이용지확보등에어려움을겪고있고, 인건비등이지속적으로상승하고있는상황에서지근거리에위치한중국으로의투자는앞으로지속증가할것으로예상된다. < 표 15> 주요조선관련기업의대중투자 기업투자시기지역투자금액주 ) ( 천달러 ) 내용 S T X 조선 랴오닝따렌 403,712 조선소, 기자재, 블록 삼성중공업 저쟝성닝보 27,572 블록공장 산둥성롱청 69,650 블록공장 대우조선해양 산둥성옌타이 79,900 블록공장 한진해운 저쟝성취산도 17,000 선박수리조선소, 개조 현대중공업 상하이 65,855 지주회사 현대종합상사 산둥성칭다오 16,000 조선소 ( 합작 ) 성동조선 산둥성롱셩 9,700 선박용대형블럭 오리엔탈정공 03, 07 랴오닝따렌 12,360 선박기자재 삼영엠텍 랴오닝따렌 6,300 선박엔진구조재 주 : 통계분류상다른업종 ( 내연기관제조업, 엔진부품등 ) 이포함자료 : 각종언론자료및한국수출입은행해외투자통계자료 Ⅴ. 우리기업의대응방안 앞서살펴보았듯이중국조선산업은정부의정책적지원, 국내의수요등에힘입어급속히성장하고있다. 우리의조선산업이현재는세계 1위를기록하고있지만과거조선산업이영국 서유럽 일본 한국의순으로주도권이넘어왔던것처럼최근의 70

21 벌크선호황등시장환경의변화에따라중국으로주도권이넘겨갈가능성은충분히존재한다. 이미중국은벌크선부분을기반으로세계시장점유율을확대하고있으며, 자국수요를바탕으로한 LNG 선등고부가가치제품의건조경험을쌓아가고있고, 중국정부의육성의지도강력하여향후조선전분야에서경쟁력을갖추어갈것으로예상된다. 따라서, 우리기업들은이에대해아래와같은충분한대비를해야할것으로보인다. 첫째, 북한등진출지역의다양화가필요하다. 최근에이루어진조선산업투자의대부분은중국으로향하고있는데중국은우리조선업계와직접적인경쟁상대이기때문에, 중국으로의진출은기술유출로향후우리조선업계에위협으로돌아올가능성이높다. 따라서, 중국이아닌다른국가들로의투자도고려할필요가있다. 특히, 북한으로의투자는지리상가깝고, 기술유출의위험도덜할뿐아니라, 우리와도직접적인경쟁관계에있지않기때문에여건만허락한다면매우매력적인투자방안이라여겨진다. 둘째, 저부가가치분야도일정부분대응할필요가있다. 최근중국조선업의급부상은한국조선업이건조능력초과로인한선박의선별수주에따른반사이익으로서이를견제할필요가있다. 국내에서부지확보등이어려우면원가절감이가능한해외에서저부가가치선박을생산할필요가있다. 일례로, 저부가가치선박은중국이외의국가에서건조하고, 고부가가치선박은한국에서건조하는방식으로저부가가치시장을기반으로하는중국을견제할필요가있다. 셋째, 중국과의분업구조구축도고려할필요가있다. 중국의조선산업클러스터와한국은서해를사이에두고지근거리에위치해있는만큼분업구조를형성하기에유리한환경이다. 따라서, 중국에서제작할경우원가우위가있는분야의조선기자재는현지생산하고, 한국에서는고부가가치부분을담당하는등의분업체제를가져가는것도하나의방법이다. 이미일부기업에서는선박블록등을중국에서제작하고있다. 11) 넷째, 전후방산업간의협력강화도고려해볼만하다. 최근원자재가격상승으로선박원가에많은부분을차지하는철강의가격이상승하였고, 선박의대형화및고급화에따라특수강등의수요가증가할전망으로중국의경우조선업과철강업의제휴등이발생하고있는상황이다. 조선산업과철강산업간의공동 R&D, 철강업의조선소인수등다양한형태의협력은원가절감등에많은도움이될것으로보인다. 11) 중국에서블록을생산, 국내에서조립할경우물류비용을고려하더라도국내에서제작하는것보다 20 30% 의비용을절감가능 ( 국내조선업계의해외진출현황및대응과제, 산은경제연구소, ) 71

22 수은해외경제 / 다섯째, 고부가가치부분으로의비중을높여야한다. 현재, 중국조선업의주력품목은벌크선으로부가가치가낮고, 현재와같이환율이절상되고원자재가격이강세를보이고있는상황에서원가부담을극복하기어렵다. 따라서중국조선소들도원가부담이상대적으로적은고부가가치선박생산에힘쓰고있다. 현재중국조선기업들은국내의선주들을대상으로고부가가치선박을수주, 제작하고있는단계로, 시행착오에도불구기술력이쌓이고있다. 따라서, 차별화된기술을가지고석유시추선, 쇄빙선, 크루즈선등고부가가치부분으로향후대응해야한다. 여섯째, 기술및인력유출에유의해야한다. 현재중국은조선소가급격히늘어나면서심각한인력부족현상을겪고있으며, 고급인력은더욱부족한것이현실로인력스카웃등을통해우리나라의일부인력등이중국조선소등에재취업하고있는것으로알려져있다. 세계최고수준인한국조선기업의기술을획득하기위해많은노력을하고있으며, 일부에서는불법적인행동이언론에보도되기도하고있어, 기술유출방지를위해인력및기술보안에많은신경을써야할것으로판단된다. 72

23 < 참고문헌 > 1. 홍성인, 중국조선산업의글로벌화와우리의대응전략, 산업연구원, 임영모, 중국조선산업의성장과대응방안, 삼성경제연구소 3. 삼성경제연구소, 급부상하는중국조선산업, , 철강자재가격급등으로어려움에처한중국조선업체, 한국조선업협회, 중국조선소 Directory 6., 조선자료집, Tim J. Tiberio, Dragon Rising: Chinese Shipbuilding Poised to Scale New Heighgts, Oppenheimer, Zhang Jiaguo, Outlook of Chna's Shipbuilding Industry & Its Demand for Steel, China Shipbuilding Industry Corporation 9. 의중국선박관련자료 ( 中国造船业发展历程和现状, 中国船舶产业相关政策, 全国造船行业季度运行状况, 中国船舶制造业区域竞争力中国船舶业发展趋势등 ) 10. 中国船舶工业年鉴 뉴스 조선산업분석자료 무역통계 투자통계 73

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770> KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이