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다인 강
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1 # 56 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2) / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2) / kim.min-kyeong@shinyoung.com 신조선가지수 1 포인트상승 신조선가지수 1포인트상승한 127 기록 - 지난주 (3월 2일 ) 신조선가지수는 1포인트상승하여 127을기록함 - 선종별선가는탱커중 VLCC가 5만달러상승하여 8,5만달러를기록, 수에즈막스도 5만달러상승하여 5,75만달러기록. 벌커중케이프사이즈가 5만달러상승하여 4,5만달러기록함. 나머지선종은변동없었음 - 주간선박수주량은오일탱커가 5척, LPG선이 1척, LNG 선이 2척, 벌크선이 2척, 로로선이 1척, 해양지원선이 1척, 여객선및ㅡ루즈가 1척으로총 13척을기록 - 누적수주량은 13척을기록, 217년동일기간동안의 81척을기록했던것에비하면신조선수주활동이활발 - 중고선가지수도 1포인트상승하여 97 기록 - 지난주 (3월 2일 ) 중고선가지수는 1포인트상승하여 97을기록 - 선종별선가는탱커중 47,dwt급 MR탱커가 5만달러상승, 61,dwt급파나막스벌커가 5만달러상승한것말고는변동이없었음 - 중고선은한주간총 26척거래되었고, 218년누적거래량은 224척을기록. 217년동일기간의중고선거래량이 282척이었던것에비하면중고선거래량은감소한편이지만, 그간극도줄여가는중 BDI 춘절후반등하며 12포인트상회, LNG 운임과컨테이너운임큰폭하락 - 해상운임은원유수송선중 VLCC 평균어닝이 22.5% 하락, 수에즈막스급은 54.3% 상승하는등혼조. 정유운반선운임은강보합수준 - 벌크선운임지수인 BDI 가전주대비 1.9% 상승하여 1,27포인트를기록, 춘절이후운임반등시작, 대형선운임보다중소형선운이상승으로총운임이상승했다는점이특징 - 가스캐리어선 84k급 LPG 운임은.8% 하락, 16k급 LNG 선운임이 68,달러에서한주만에 1만달러하락하여 58,1달러기록 - 컨테이너운임은 SCFI 포인트하락하여 를기록, CCFI 는 2.84 포인트하락한 을기록함. SCFI 의하락이춘절영향이었는지살펴볼필요있음

2 1. 신조선시장동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.7% Suezmax 157,dwt FIRM 4.3% Aframax 115,dwt FIRM 3.1% MR'Tanker 51,dwt FIRM 3.7% Bulk Carriers Capesize 18,dwt FIRM 1.9% Panamax 81,dwt FIRM 1.3% Handymax 62,dwt FIRM 1.4% Handysize 35,dwt FIRM 1.9% Gas Vessels LPG 82,m SAME LNG 174,m WEAKER -.9% Dry Cargo Container 13,teu WEAKER -.2% Container 2,75teu FIRM 3.8% Pure Car Carrier 6,ceu SAME Clarkson Index FIRM 1.5% Newbuilding Vessels Contracted Year-on-Year Trend Activity Oil Tankers WEAK -47.% Chemical & Spec. Tankers WEAK -1.% LPG Carriers FIRMER 19.% LNG Carriers FIRMER 221.% Bulk Carriers WEAK -31.% Containerships FIRMER 6.% General Cargo Vessels WEAK -63.% Ro-Ro Vessels WEAKER -4.% Refrigerated Vessels Offshore Vessels WEAK -41.% FPSO/FSU FIRM 1.% Passenger & Cruise Ships WEAK -12.% Other Misc. Vessels WEAK -61.% TOTAL CONTRACTING 2,212 1, WEAK -21.% 2

3 2. 중고선시장동향 Secondhand Year End, $m. Three Month Trend Price Oil Tankers 31,dwt Resale STEADY 1.% 31,dwt 5yrs STEADY -1.% 16,dwt Resale STEADY 2.% 16,dwt 5yrs STEADY 2.% 15,dwt Resale STEADY 2.% 15,dwt 5yrs STEADY.% 73,dwt Resale STEADY 2.% 73,dwt 5yrs FIRM 4.% 51,dwt Resale STEADY 2.% 47,dwt 5yrs FIRM 3.% 37,dwt 5yrs FIRM 3.% 19,999dwt Chem S/S 5yrs STEADY 2.% 5-y-o Tanker Index STEADY 2.% 12 month Change 1.% 1.% -27.% 1.% 4.% Bulkcarrier 18,dwt Resale STEADY 3.% 18,dwt 5yrs STEADY.% 82,dwt Resale FIRM 4.% 76,dwt 5yrs FIRM 8.% 61,dwt Resale STEADY 2.% 56,dwt 5yrs STEADY 2.% 37,dwt Resale STEADY 1.% 32,dwt 5yrs STEADY 1.% 5-y-o Bulker Index STEADY 3.% 12 month Change -14.% -37.% 7.% 27.% 5.% Container & Ro-Ro 4,5teu 5yrs FIRMER 1.% 2,75teu 5yrs FIRM 5.% 1,7teu 1yrs FIRMER 11.% Container Index FIRM 7.% Clarkson Index FIRM 4.% 3

4 Sales & Purchase Vessels Sales Activity %yoy Tanker Sales VLCC % Suezmax % Aframax % Handy/Pmax % Total No. Sales % Total DWT(,) 44,633 27,823 18,767 28,243 3,947-33% Total Value($m) 11,696 8,476 4,25 5, % Bulker Sales Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total No. Sales % Total DWT(,) 28,19 35,95 44,88 47,58 5,287-38% Total Value($m) 6,753 6,198 5,239 7, % Other Sales Total No. Sales % Total DWT(,) 12,754 13,811 7,983 18,213 1,71-38% Total Value($m) 7,22 8,294 3,113 6, % TOTAL SALES Total No. Sales 1,38 1,326 1,279 1, % Total DWT(,) 85,576 76,729 7,838 94,36 1,944-36% Total Value($m) 25,669 22,968 12,377 19,499 2,325-21% Average $/Dwt % (index Jan'88=1) index(1832)= index(1832)=

5 3. 해상운임시장동향 Spot Market Average earnings $ per day Earnings This Week Average Earnings <Crude Tankers> VLCC 64,846 41,488 17,794 5,427 4,24 WEAKER -22.5% Suezmax 46,713 27,567 15,829 7,39 1,858 FIRMER 54.3% Aframax 37,977 22,965 13,873 9,872 9,76 STEADY -1.1% <Clean Product> Clean 'MR' 21,444 12,124 1,213 1,9 11,844 FIRM 8.7% Clean 'Hdy' 22,94 8,962 7,38 6,289 6,516 FIRMER 3.6% <Dirty Product> Dirty 26,548 15,388 1,184 8,68 9,583 FIRM 18.8% <Bulk Carriers> BDI (index) ,15 1,185 1,27 STEADY 1.9% Capesize 9,6 8,28 13,475 12,889 11,264 WEAKER -12.6% Panamax 7,25 6,712 1,57 12,993 13,229 STEADY 1.8% Supramax 7,366 6,264 1,59 11,929 12,663 FIRM 6.2% <Gas Carriers> 84k LPG TC 88,58 22,646 15,17 16,767 16,636 STEADY -.8% 16k LNG Spot 36,38 33,528 46,58 68, 58, WEAKER -14.7% 13k Chemical IMO II 1,146 1,625 8,769 9, 9, STEADY.% <Container> SCFI WEAKER -9.6% CCFI STEADY -.3% Clarksea Index 14,41 9,441 1,758 1,635 11,347 FIRMER 6.7% 자료 : 클락슨, Bloomberg, 신영증권리서치센터 1,8 1,6 1,4 1,2 1, SCFI= CCFI= ,5 4, 3,5 3, 2, , 1,5 index(1832)=127 4 CCFI SCFI 1, 자료 : chineseshipping, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 4. 해양발주뉴스 조선소 설비종류 억원 백만달러 환율 계약시작일 계약종료일 발주처 프로젝트 삼성중공업 Semi-FPU 15,346 1,272 1, BP Mad Dog II 삼성중공업 FLNG 28,534 2,543 1, Coral FLNG S.A. 모잠비크 자료 : 각사, 신영증권리서치센터정리 5

6 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 1% 이상의상승이예상되는경우중립 : 향후 12 개월동안추천일종가대비 ±1% 이내의등락이예상되는경우매도 : 향후 12 개월동안추천일종가대비목표주가 -1% 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비높게가져갈것을추천중립 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중과같게가져갈것을추천비중축소 : 향후 12 개월동안분석대상산업의보유비중을시장비중대비낮게가져갈것을추천 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 6

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<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35355F> 218. 2. 26 # 55 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 춘절이후벌크, 컨테이너운임반등시작 신조선가지수지난주와동일한 126포인트기록하였으나, 탱커가격상승