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1 Weekly Shipbuilding Brief 제 297 호 ( ) < Issue Highlights > VLGC 신조선발주재개 ~10 월중국의수주량전년대비약 3 배 터키해운업계, 자국신조부분에대한정부지원촉구 중국정부, 금융제공을통한외국선주유치노력 한국조선협회 The Korea Shipbuilders Association

2 < 목차 > 1. 해운시장동향 주요내용 쪽 VLGC 신조선발주재개 중국의철광석재고지난 8 월이후최고수준 주요국조선소동향 주요내용 쪽 1~10 월중국의수주량전년대비약 3 배 4 3. 조선기술 기자재동향 주요내용 쪽 중국을제외한세계철강생산량증가세 5 1

3 4. 기타 주요내용 쪽 터키해운업체, 자국신조부분에대한정부지원촉구 중국 CCS, 오프쇼어부분우위위해 ABS 와협약체결 중국정부, 금융제공을통한외국선주유치노력 세계최대 LNG 선사 NAKILAT, LNG 전용수리조선소준공 중국, 최초로항공모함건조착수 이슈 & 포커스 주요내용 쪽 세계조선산업동향 (Fairplay 통계, 2010 년 1~9 월 ) World Rig 단기전망 III(ODS-PETRODATA) 안내 1 : 본조선정보후반부 (22P) 에 최근선가및운임동향 을정리해놓았습니다. 참고하시기바랍니다. 안내 2 : 본조선정보후반부 (24P) 에일주일동안언론에게재된조선산업관련기사의 제목을정리해놓았습니다. 참고하시기바랍니다. 2

4 1. 해운시장동향 VLGC 신조선발주재개 8 만 cbm 급대형 LPG 선 (VLGC) 발주가재개되고있음 리먼쇼크이후극심한불황으로신조선발주가중단되었으나, 금년초 3 척 (+ 옵션 1 척 ) 의발주가표면화됨 금년발주를포함하여현재확정된 VLGC 수주잔량은 10 척임 시장관계자들은낮은선대공급증가로인해향후시장이강세를보일것이며, VLGC 에의투자의욕이늘어날것으로전망 최근한국의 SK 해운은현대중공업에 82,000cbm 급 VLGC 1 척을발주했으며, 선가는 7 천만달러중반수준으로알려짐 또한, 금년 8 월에현대중공업이 VLGC 1 척 (+ 옵선 1 척 ), 11 월초에는미쯔비시중공업에서 1 척수주 Marine-net, 중국의철광석재고지난 8 월이후최고수준 U-Metal 에따르면 11 월 26 일중국의철광석재고량이지난 8 월말대비 150 만톤이증가한 7,850 만톤을기록 이는지난 8 월중순최고수준을보인 7,980 만톤에 130 만톤이부족한수준임 SSY,

5 2. 주요국조선소동향 1~10 월중국의수주량전년대비약 3 배 중국선박공업행업협회 (CANSI) 에따르면중국의 2010 년 1~10 월신조선수주량은전년동기대비약 2.9 배가증가한 5,462 만톤을기록 2010 년 1~10 월전국선박공업경제운행정세 에따르면 10 월 수주량은약 391 만 DWT 로전월대비 40% 가감소, 수주페이스 둔화세가선명함 리먼쇼크후최고수준을기록한 8 월이후수주량은 2 개월연속 대폭감소하였으며취소가감소한반면벌커등의신조선의납기 지연이증가하고있음 일본해사프레스,

6 3. 조선기술 기자재동향 중국을제외한세계철강생산량증가세 국제철강협회 (IISI) 에따르면 2010 년 10 월세계철강생산량은 1 억 1,800 만톤으로전월대비 5% 가증가 한편, 2010 년 10 월세계철강생산량은전년동월대비 2.4% 가증가하였으며 2008 년 10 월대비로는 18.5% 가증가 중국을제외한주요철강생산국의생산량증가를보였음. 한편중국의 10 월철강생산량은 5,030 만톤으로 2009 년 10 월대비 3.8% 가감소 미국은전년동월대비 9.6% 가증가한 660 만톤, 일본 8% 가증가한 950 만톤, EU-27 개국 4.4% 가증가한 1,540 만톤을기록 SSY,

7 4. 기타 터키해운업계, 자국신조부분에대한정부지원촉구 터키해운업계원로이자 HI Kaptanoglu 社위원인 Sadan Kaptanoglu 는이스탄불에서개최된컨퍼런스에서자국신조부분에대한정부지원을촉구한것으로알려짐 구체적으로조선산업은국가주력산업으로적극적인육성정책이필요하며건조중인선박에대한국가신용펀드조성하고확대하는바를주장 ( 對선주및조선소지원 ) 한편터키정부는부실조선소에대한지원을 12 월시행할것으로보임 이는터키조선소에서건조및대기중인 82 척선박을지원하기위함이며터키정부가 60% 를지급보증할것으로보임. 이를통해 척선박이금융위험을해소할것으로기대됨 이와관련터키정부는보조금이아니며 8 년만기대출임을설명 참고로터키는현재 67 개조선소가운영중이며 2011 년까지 51 척인도예정임 Lloyd s List, 중국 CCS, 오프쇼어부분우위위해 ABS 와협약체결 오프쇼어부분에서우위를위해중국선급 (CCS, China Classification Society) 은미국선급 (American Bureau of Shipping) 과협력계약을체결한것으로보도됨 동계약은미국워싱턴에서양기관간체결되었으며이를통해양선급은대형, 고기술선박에대한 R&D 업무를향후공동수행할것으로보이며이와병행하여트레이닝프로그램도준비중인것으로알려짐 Lloyd s List,

8 중국정부, 금융제공을통한외국선주유치노력 중국정부는적극적금융제공을통해외국선주들이중국조선소에신조를발주하기가더욱용이한환경을구축하기위해노력 외국선주가중국조선소발주시중국은행을직 / 간접적으로이용하며 ( 특히, 조선소인접은행 ), 대부분의은행들은보증기관인 Sinosure 를통해최대대출금의 95% 까지개런티를받아옴 한편 Eurofin 그룹 A. Zolotas 사장은중국내선박금융에대해시간이지체되고절차가복잡하며프리미엄에있어서도 1-2%p 정도차이가나는점등을지적하며서구선박금융대비부정적의사를피력 이에대해 Standard Chartered head of shipping, HSBC 담당자들은시간이다소소요되겠으나중국이선박금융시스템에대해분명학습효과를경험하고있다고언급 Lloyd s List, 세계최대 LNG 선사 NAKILAT, LNG 전용수리조선소준공 세계최대 LNG 선사인카타르 NAKILAT( 선복량 : 54 척 ) 이 LNG 전용수리조선소를준공 동수리조선소는카타르 Ras Laffen 항만에위치하며세계최대 LNG 수출국인카타르의이점을감안, LNG 선을주선종으로하되점진적으로 FPSO, VLCC 등선종을수리하는것을목표로하며, 싱가포르 Keppel Offshore & Marine 이 20% 지분을보유하며 Nakilat 그룹과 JV 형태로설립 조선소준공식에서 Muhammad Ghannam 대표는카타르최초수리조선소이나향후중동지역에거점이될것으로기대되며향후기회가된다면신조도고려해볼수있음을언급 Lloyd s List,

9 중국, 최초로항공모함건조착수 중국인민해방군 (PLAN, People s Liberation Army Navy) 은카지노선건조예정이었던러시아선박을변경, 항공모함을건조키로결정하였으며, 동작업은중국상해 Jiangnan Changxing 조선소 3 도크에서진행될예정이며 2015 년인도될전망 동항모의 Hall 일부는러시아에서건조되어투입될것으로보이며최초에는카지노선으로개조될예정이었으나선종을변경하기로결정 중국 Dalian 조선소도 1998 년구소련붕괴시 Varyag(300m 급, 반건조한상태 ) 을우크라이나로부터구매 (2 천만달러 ) 하여건조한바있음 TradeWinds,

10 편집자주 : 동내용은 IHS Fairplay( 구, 로이드통계 ) 에서분기별로발표되는통계자료를정리한내용임 세계조선산업동향 (Fairplay 통계, 2010 년 1~9 월 ) 세계조선수주 / 건조 / 수주잔량 ( 종합 ) 2010 년 1~9 월세계조선업계는전년동기대비선박수주 155.7%, 건조 21.2%, 수주잔량 -18.0% 의증감율을보임 구분 단위 2008 년 2009 년 1~9 월 2010 년 1~9 월 증감율 (%) 증감율 (%) 증감율 (%) 수주 천 CGT ( 척수 ) 41,386 (2,429) ,334 (899) ,866 (1,406) 건조 천 CGT ( 척수 ) 41,019 (2,953) ,475 (2,495) ,585 (2,779) 21.2 수주잔량 천 CGT 190,266 ( 기말기준 ) ( 척수 ) (11,341) ,589 (9,890) 주 : 증감율은전년동기대비자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics ,966 (8,278) 18.0 < 연도별세계조선실적추이 > ( 단위 : 천 CGT) 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2009 년 1~ 년 1~9 수주 56,084 (33.9) 82,313 (46.8) 41,386 ( 49.7) 16,580 ( 59.9) 9,334 ( 76.6) 23,866 (155.7) 건조 33,886 (17.0) 34,598 (2.1) 41,019 (18.6) 43,692 (6.5) 33,475 (10.4) 40,585 (21.2) 수주잔량 130, , , , , ,966 ( 기말기준 ) (23.5) (36.3) (7.0) ( 20.1) ( 17.2) ( 18.0) 주 : ( ) 내는전년동기대비증감율자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics 9

11 수주량 : ( 09.1~9 월 ) 9,334 천 CGT ( 10.1~9 월 ) 23,866 천 CGT (155.7% 증가 ) < 지역별수주량 > ( 단위 : 천 CGT) 구분 2009 년 1~9 월 2010 년 1~9 월 증감율 (%) 구성비 (%) 증감율 (%) 구성비 (%) 세계 9, , 한국일본중국 E U 기타 1,338 2,535 4, , ,156 2,252 9,425 1,109 1,924 주 : 증감율은전년동기대비 자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics < 선종별수주량 > ( 단위 : 천 CGT) 구분 2009 년 1~9 월 2010 년 1~9 월 증감율 (%) 구성비 (%) 증감율 (%) 구성비 (%) 합계 9, , 탱커 1, , 벌커 3, , 컨테이너선 , 개스운반선 기타 3, , 주 : 1. 탱커 (Chemical, Crude Oil Tanker, Oil Products Tanker), 벌커 (Bulk Dry), 컨테이너선 (Container), 개스운반선 (LNG, LPG) 2. 증감율은전년동기대비자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics 10

12 건조량 : ( 09.1~9 월 ) 33,475 천 CGT ( 10.1~9 월 ) 40,585 천 CGT (21.2% 증가 ) < 지역별건조량 > ( 단위 : 천 CGT) 구분 2009 년 1~9 월 2010 년 1~9 월 증감율 (%) 구성비 (%) 증감율 (%) 구성비 (%) 세계 33, , 한국일본중국 E U 기타 11,421 7,419 8,888 2,271 3, ,861 7,884 14,493 2,902 3,445 주 : 증감율은전년동기대비 자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics < 선종별건조량 > ( 단위 : 천 CGT) 구분 2009 년 1~9 월 2010 년 1~9 월 증감율 (%) 구성비 (%) 증감율 (%) 구성비 (%) 합계 33, , 탱커 10, , 벌커 6, , 컨테이너선 5, , 개스운반선 3, , 기타 8, , 주 : 1. 탱커 (Chemical, Crude Oil Tanker, Oil Products Tanker), 벌커 (Bulk Dry), 컨테이너선 (Container), 개스운반선 (LNG, LPG) 2. 증감율은전년동기대비자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics 11

13 수주잔량 : ( 09 년 9 월말 ) 164,589 천 CGT ( 10 년 9 월말 ) 134,966 천 CGT (18.0% 감소 ) 구분 < 지역별수주잔량 > ( 단위 : 천 CGT) 2009 년 9 월말 2010 년 9 월말증감율 (%) 구성비 (%) 증감율 (%) 구성비 (%) 세계 164, , 한국일본중국 E U 기타 51,948 26,436 58,267 8,156 19, ,054 20,711 50,936 5,881 15,384 주 : 증감율은전년동기대비 자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics 구분 < 세계선종별수주잔량 > ( 단위 : 천 CGT) 2009 년 9 월말 2010 년 9 월말증감율 (%) 구성비 (%) 증감율 (%) 구성비 (%) 합계 164, , 탱커 33, , 벌커 59, , 컨테이너선 29, , 개스운반선 6, , 기타 35, , 주 : 1. 탱커 (Chemical, Crude Oil Tanker, Oil Products Tanker), 벌커 (Bulk Dry), 컨테이너선 (Container), 개스운반선 (LNG, LPG) 2. 증감율은전년동기대비자료 : Lloyd s World Shipbuilding Statistics 12

14 World Rig 단기전망 Ⅲ(ODS-PETRODATA) 4. 세계시장미시적분석 -2 라틴아메리카 ( 부유식설비 ) ( 지역일반 ) 동지역내플로터시장에서는별다른특징을보이지않고있으나금년말까지용선예약이만료되었고상당수는내년까지계약이이어질것으로전망 ( 유휴선대 ) Diamond Offshore semi Ocean Star(2011 년 2 월이후 ) 경우, OGX Petroleo 사가현재까지성공적인작업현황을고려할때옵션을연장할여지가있음. 반면 Transocean semi GSF Arctic Ⅰ(2011 년 6 월이후 ), Noble Max Smith(2011 년 8 월 ), Blackford Dolphin(2011 년 12 월 ), Ocean Quest(2011 년 12 월 ) 등은내년도유휴선대로분류될가능성이높음 (Petrobras 관련 ) Petrobras 는브라질해역에투입될플로터 28 기를국내건조조건부로발주해왔으며동설비의납기는 2014 년이후로알려짐 13

15 ( 가동율 ) 라틴아메리카플로터시장 (3000ft 이하급 ) 가동율은 14

16 100% 에달하고있는가운데멕시코지역에 Ocean New Era, Zagreb 1, Petrolia 가현재유휴선대로분류됨. 이중 Ocean New Era 는미걸프만에, Zagreb 1 은단기용선계약형태로지중해에투입되었으며 Petrolia 의경우현재예방정비중이며이를마치는대로매각할예정인것으로알려짐 ( 기타용선현황 ) Sovereign Explorer 는금년말유휴선대로분류될예정이었으나이후중요부분정비등에수개월소요될것으로전망, 내년상반기까지는용선시장에투입되지못할것으로보임. 이에현재 Falkland Island 에투입돼있는 Diamond Offshore semi Ocean Guardian 이현재로선동지역내첫번째유휴선대가될전망임. 이외현재 OGX Petroleo 에서용선중인 Pride Venezuela(2011 년 9 월이후 ), Sea Explorer(2011 년 11 월이후 ) 도유휴선대로분류될예정 라틴아메리카 ( 잭업 ) ( 브라질, Pemex 입찰 ) 전반적으로멕시코, 특히 Pemex 시장을주도하고있으며구체적인입찰내용은아래와같음 사가동 입찰번호 내 용 ft IC 잭업 (486 일용선, 월투입 ) ft IC 잭업 (662 일용선, 월투입 ) ft IC 잭업 2 기 (61 일용선, 월투입 ) ft IC 잭업 2 기 (47 일용선, 월투입 ) * 특이사항 : 설비연식제한有 - 350ft IC 잭업 (730 일용선, 월투입 ) - 300ft IC 잭업 (794 일용선, 월투입 ) ft IC 잭업 (705 일용선, 월투입 ) - 400ft IC 잭업 (808 일용선, 월투입 ) * 특이사항 : 400ft 급경우, 2,000HP 기준적용 ( 기타국가 ) Niko Resources( 트리니토바고, 월시작, 400 일용선, 164ft 잭업 ), Pan American Energy( 아르젠티나, 2011 년말시작, 90 일용선, 328ft 잭업 ) 가각각입찰을계획중인것으로알려짐 15

17 멕시코만 ( 부유식설비 ) ( 지역일반 ) 美심해시추작업금지령이금년 월부로해제로미걸프만에대기중이던조업이재개될것으로기대되나조업재개前 BOP 확인및 BOEMRE(Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement) 의인증이요구되기에실질적인재개에는다소시일이소요될것으로전망 ( 용선현황 1) Energy 11 은 Diamond Offshore semi Ocean Victory 와유정 1 기 (Ewing Bank Block 948) 조업에 10 월 (1 개월간 ) 단기용선으로참가하고있음 ( 용선현황 2) ENSCO 8503 도 10 월초미걸프만으로출항하여 일부터 2 년간코발트해에서조업을진행할것으로알려짐. 이로서동지역내유입이 1 기증가하였으나 Transocean Drillship Discoverer Americas 가이집트지중해로이전됨에따라총공급은동일하게유지될전망. 참고로 Discoverer America 의경우미걸프만의작업금지령으로인해예정보다일찍동설비를지중해로이동시킨것으로알려지며 2011 년초에복귀할예정임 멕시코만 ( 잭업 ) ( 가동율 ) 10 월중순현재잭업가동율은 42.9% 를보이며지난 7 월이후비슷한수치를유지하고있음. 최고치는지난 5 월로 51.2% 였으나금년내동수치이상가동율이시현되기는어려울것으로보임. 한편 500ft 이하급 NTL-05, NTL-06 이현재펜딩되있는상태로향후동시장가동율에영향을미칠것으로예견 ( 용선현황 ) 현상황이부정적이지만은않은것으로평가되며 소수의계약이진행중임. Hercules 경우지난수개월간오퍼를 받았으며, 특히 Hercules 150 은 Phoenix, LLOG, Apache 와 용선계약을체결한것으로보임 16

18 북서유럽 ( 부유식설비 ) ( 지역일반 ) 지표상 2011 년하반기전까지수요가높은수준으로유지될것으로예상 년현재까지평균리그수요는 32.2 리그로과거대비하락세를시현 (2007 년 36.3 기 2008 년 35.9 기 2009 년 34.6 기 ) 북서유럽 ( 잭업 ) ( 지역일반 ) 잭업의공급부족이내년중순길면내년말까지지속될것으로전망. 예상되는수요는 2010 년 29.2 기에서 2011 년 33.6 기로증가, 최고예상치의경우 기에이를것으로보임. 반면시장공급은 34.2 기에서그칠것으로보여초과수요가가능할수도있을것으로예견 17

5. 지역별용선료분석 아시아 - 태평양 최근체결된계약 3 건을보면, Petronas Carigali

는 Emerald Driller 와 3 개월간계약을체결 (13.7 만달러 / 일 ).

11 만달러 / 일에체결 플로터시장의경우 Chevron 이 Atwood Eagle 와 6 개월간 39

19 5. 지역별용선료분석 아시아 - 태평양 최근체결된계약 3 건을보면, Petronas Carigali Vietnam 이 PV Drilling Ⅱ와유정 5 기에대한용선계약을체결했으며, Pearl Thailand 는 Emerald Driller 와 3 개월간계약을체결 (13.7 만달러 / 일 ). 한편 Lundin Malaysia sublet Offshore Courageous 도 8 개월간용선계약을 11 만달러 / 일에체결 플로터시장의경우 Chevron 이 Atwood Eagle 와 6 개월간 39 만달러 / 일에계약을체결하였고 Petronas Carigali 는 Naga-1 5 년간재연장에대한협상을완료 (14 만달러 / 일 ) 18

20 서아프리카 JU IC 급잭업에대한수요가감소. 반면 Transocean 경우 GSF Adriatic Ⅸ(Afren Energy offshore Nigeria, 9.2 만달러 / 일 ) 350 IC 잭업에대한계약기간을 6 개월연장하였고 Afren 역시 GSF High Island Ⅶ(250 IC 잭업, 8.8 만달러 / 일 ) 와의용선계약을연장 중동 - 지중해 Saudi Aramco 의최근계약액을보면 13 만-23 만달러 / 일사이에높은용선료를시현한것으로알려짐. 사우디아라비아잭업계약이주류를이루는가운데지중해플로터는 15 만달러 / 일, 300ft IC 잭업은 6.5 만달러-9.5 만달러선을유지 라틴아메리카 동지역에서는최근참조할만한지표가나타나고있지않으나비교적최근까지활동을한멕시코 PEMEX 건을토대로분석해보면 ft IC 카테고리경우 만달러 / 일, 300ft IC 잭업은 만달러를보이고있음 멕시코미걸프만 멕시코만원유유출사태로시추작업금지가 일이후해지됨에따라최근용선료지수가회복될기미를보이고있음. Joe Douglas 의 McMoRan 지수를보면 JU IC 카테고리경우 만달러 / 일용선료를보이고있으며향후경기에따라조정이가능할것으로예상 북서유럽 노르웨이가주류를이루는가운데 Lundin s charter of Bredford Dolphin( 스탠더드세미, 33 만달러 / 일 ), 심해섹터의경우 45 만- 55 만달러 / 일선에서용선이행해지고있는것으로평가 19

21 20

22 21

23 최근선가및운임동향 (2010 년 11 월넷째주현재 ) Clarkson 신조선가동향 ( 단위 : 백만 US$) 2010 구분 월 11 월 4 주 (11.26) 탱 VLCC SUEZMAX 커 AFRAMAX MR Tanker 벌 CAPESIZE PANAMAX 커 HANDYMAX 컨테이너선 (3,500TEU) LNG운반선 (160,000m3) Clarkson신조가격지수 (1987=100) 자료 : Clarkson 주 : 1. 연 월 주말기준 2. 지불조건은 10/10/10/70% 기준 22

24 선종별운임동향 1 탱커 VLCC 수에즈막스 구분 월 월 4주 (11.26) US$/Day 60,660 61,759 63, ,036 31,186 27,055 28,945 WS(PG- JAPAN) US$/Day 45,127 47,386 39,175 65,588 25,031 11,240 29,676 WS(W.Africa -USG) US$/Day 46,748 41,986 39,706 68,511 12,164 12,110 9,520 아프라막스 WS(UK Continent) 자료 : Fearnleys, Clarkson 주 : 연평균 월말기준 2 벌커 구분 월 월 4주 (11.26) 케이프사이즈 (US$/Day) 51,613 44, ,380 97,699 39,064 39,187 28,974 파나막스 (US$/Day) 22,931 21,714 49,350 43,323 15,089 14,553 15,017 BDI 지수 (1985=1,000) 3,359 3,189 7,068 6,390 3,005 2,678 2,170 자료 : Clarkson, MRI, KMI 주 : 연평균 월말기준 3 컨테이너선 < 컨테이너선 HR(Howe Robinson C.I) 종합운임지수 > 2010 구분 월 10월 4주 (11.24) HR 지수 1, , , ( =1,000) 자료 : Howe Robinson Container Index 주 : 연말 월말기준 23

25 * 조선산업관련주요언론기사 * 날짜주요기사 한국조선업의꿈 ' 크루즈 1호선 ' 무산위기국내조선계, 불황극복키워드는 ' 해양 ' [ 배이야기 ] ' 화장하는선박 ' 美보다는기능때문에 조선업에떠오르는해, 크루즈선은우리에게맡겨라! 두원공과대학 ' 선박왕 ' 그리스, 하반기발주량감소.. 컨船은증가세 ' 안갯속 ' 시황에해운사사업계획 ' 골머리 ' 대기업노동자 22% 사내하청 조선업최다조선업, 놀라운퍼포먼스로생존력증명할것 < 동양종금證 > 룰라 " 조선업세계2위되찾겠다 " 日유럽조선업체쇠락 국내조선빅3엔 ' 반사이익 ' 철강업계, 신증설봇물.. 수입대체효과 ' 쏠쏠 ' 현대중공업 2010년은비조선, 2011년은조선의해초대형벌크선 ' 봇물 '.. 해운시장지각변동 ' 효자 ' 에서 ' 골칫거리 ' 된중소형벌크선, 왜? [ 기자수첩 ] 한진중공업과거명성되찾으려면 현대제철年 2000만t 조강 세계 9위점프 STX조선, 블록업체지분전량취득결정한국해양대, 해양에너지및해양플랜트이용기술포럼 < 마켓포인트 > 고유가와조선시장, 그리고대우조선해양벌크선운임, 한달여만에하락세끊고 ' 반등 ' 거제대학, 조선해양분야인재육성첨단요트독자개발 2011년경기전망 IT 기계 ' 웃고 ' 건설조선 ' 우울 ' ' 조선업회복기운타고 ' ' 현대重 25개월만에신입공채대우조선하청업체등 4곧불법파견적발현대중공업 _ 태양전지등신성장동력육성 ' 신재생에너지 ' 세계톱 10도약 한진중공업 2년째로수주제로, 부산경제먹구름 STX 해외기지, 첨단운영시스템 ' 무장 ' ' 조선빅3', 따뜻한연말맞을까 "' 규모 ' 앞세운컨선사, ' 집하경젱 ' 본격화 " 24

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1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezm 218. 11. 5 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2)24-9851 / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음