국내최대 75 만톤의생산 CAPA! 국내 No.1 폴리에스터기업 첨단화학섬유 소재선도기업 ( 주 ) 휴비스 Public Relations 휴비스 홍보팀 문희차장 IR큐더스 PR consulting

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의갑 배
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1 국내최대 75 만톤의생산 CAPA! 국내 No.1 폴리에스터기업 첨단화학섬유 소재선도기업 ( 주 ) 휴비스 Public Relations 휴비스 홍보팀 문희차장 IR큐더스 PR consulting manager 한서연과장 Company Description 설립일 2000년 11월 01일 CEO 유배근 종업원수 883명 ( 기준 ) 주력사업 화학섬유제조업 자본금 146,250백만원 ( 기준 ) 삼양홀딩스 25.50% ( 공모후 ) SK신텍 25.50% ( 공모후 ) PR Point 국내최고의첨단화학섬유 소재선도기업 섬유산업의핵심, 폴리에스터국내생산량 1위! 단섬유, 장섬유, Chip의폴리에스터전제품라인업확보 전주, 울산, 중국 사천공장으로부터 연간 75만톤의 폴리에스터생산 국내단섬유생산량 1위, 국내차별화고부가제품생산량 1위 국내최대연구인력의 R&D 센터보유 최대구매력기반의원재료협상능력및 다변화된구매처를통한원재료수급안정화 2011년 3분기기준매출 1조 530억, 전년동기대비 28% 2009년흑자전환후 2010년매출 1조돌파 연평균 5.7% 지속성장 (2008년 2010년 ), 성장과수익성 기반확보 폴리에스터산업을주축으로섬유시장의지속성장전망 인구및소득증가, 산업발달에따른섬유소비량증가 년, 폴리에스터산업연평균 7% 성장전망 천연섬유의생산량증가둔화 폴리에스터섬유적용영역의다양화 Contents 1. 보도자료 2. 회사소개및핵심경쟁력 3. 성장전략 4. 회사개요및공모정보 5. 대표이사및경영진 6. 재무현황 국내폴리에스터산업의글로벌경쟁력강화 중국기업원가경쟁력하락및 FTA 수혜예상 산업용시장수요증가및국내직 / 편물산업시장경쟁력회복 핵심사업의수익성강화및미래사업다각화추진 차별화제품확대및운영개선활동을통한수익성개선 슈퍼섬유의본격적사업화및신소재사업추진 발 1

2 1. 보도자료 첨단화학섬유 소재선도기업 휴비스, 23 일유가증권시장상장 폴리에스터전제품라인업및연간총 75 만톤의국내최대생산인프라보유 2011 년 3 분기매출액 1 조 530 억원기록, 전년동기대비 28% 향상성과 차별화제품비중확대, 슈퍼섬유및차세대제품개발에주력하여수익성개선 주당공모예정가 11,700 원 ~ 13,200 원의총 1,640 만주공모 섬유산업의핵심! 폴리에스터국내 1 위의첨단화학섬유 소재선도기업, 휴비스 ( 대표이사유배근 ) 가오는 23 일유가증권시장에상장한다. 휴비스의유배근대표이사는 2 일 ( 목 ) 여의도에서기자간담회를갖고구체적인상장개요 및상세일정을공개했다. 휴비스는국내화섬산업굴지의기업인 SK 케미칼과삼양사의전략적공동출자를통해화섬부문을독립시켜설립된합작법인으로, 지난 2000 년출범이래단섬유와장섬유, 폴리에스터섬유의원료인칩 (Chip) 에이르기까지폴리에스터전제품을생산하고있다. 사빅, 삼남석유화학등국내외최대원재료수급처를확보하여, 전북전주시와울산광역시의생산공장에서국내최대생산량인년간 60 만톤의폴리에스터를생산하고있다. 중국사천공장을포함하면총생산량은년간 75 만톤에이른다. 폴리에스터산업은천연섬유의지속적인생산량둔화추세와함께자동차내장재, 위생재, 기능성소재, 의료소재등으로적용영역이점차적으로확대되고있어 2020 년까지연평균 약 7% 정도지속적으로성장할것으로전망되고있다. 이와함께, 섬유산업의최대경쟁상대인중국기업이최근인건비상승과위안화절상으로 원가경쟁력을상실하며국내기업들의위상이강화되고있는가운데, FTA 체결에따른가격 경쟁력의수혜가더해질것으로기대되고있다. 향후성장전략에대해유배근 휴비스대표이사는 고부가가치의차별화제품비중을 높이고, 슈퍼섬유및차세대제품개발에주력하여수익성을더욱개선할계획 이라고 밝혔다. 휴비스는 2009 년흑자전환후출범 10 년만인 2010 년에매출액 1 조를돌파했으며 2011 년에는 3 분기기준, 매출액 1 조 530 억원, 영업이익 507 억원을기록했다. 이는전년동기대비 28% 향상된성과로, 2011 년온기실적마감시사상최고의실적을달성할 2

것으로예상하고있다. 이번상장을통해공모되는 휴비스의총공모주식수는 1,640 만주로주당공모예정가는 11,700 원 ~ 13,200 원이다. 현재 SK 신텍 과 삼양홀딩스가약 50% 씩의주식을보유하고 있으며공모후에는각 25.50% 의비중으로조정된다. 오는 6 일과 7 일수요예측, 13 일과 14 일청약절차를거쳐 23 일거래소에상장된다. < 끝.> 2.

국내화섬업계굴지의두기업을모태로탄생한 휴비스는최첨단기술력과노하우를바탕으로폴리에스터전문사업화를진행하여장섬유와단섬유, 그리고폴리에스터원료가되는칩 (Chip) 에이르는폴리에스터전제품을라인업으로보유하고있으며, 이는의류용에서부터자동차, 건축자재, 위생제품및페트병등광범위한산업에적용되고있다.

3 것으로예상하고있다. 이번상장을통해공모되는 휴비스의총공모주식수는 1,640 만주로주당공모예정가는 11,700 원 ~ 13,200 원이다. 현재 SK 신텍 과 삼양홀딩스가약 50% 씩의주식을보유하고 있으며공모후에는각 25.50% 의비중으로조정된다. 오는 6 일과 7 일수요예측, 13 일과 14 일청약절차를거쳐 23 일거래소에상장된다. < 끝.> 2. 회사소개및핵심경쟁력 > 섬유산업의핵심, 폴리에스터국내생산량 1 위! 휴비스는첨단화학섬유 소재전문기업으로, 2000 년 SK 케미칼 과삼양사가화섬부문을 독립시켜전략적으로공동출자한합작법인으로출범했다. 국내화섬업계굴지의두기업을모태로탄생한 휴비스는최첨단기술력과노하우를바탕으로폴리에스터전문사업화를진행하여장섬유와단섬유, 그리고폴리에스터원료가되는칩 (Chip) 에이르는폴리에스터전제품을라인업으로보유하고있으며, 이는의류용에서부터자동차, 건축자재, 위생제품및페트병등광범위한산업에적용되고있다. 휴비스는현재전북전주시와울산광역시의생산공장에서국내최대생산량인년간 60 만톤의폴리에스터를생산하고있으며중국사천공장을포함하면년간 75 만톤에이른다. 각제품별로는단섬유부문에서는국내생산량 1 위, 전세계 LM 생산량 1 위, 전세계 Conju 생산량 1 위를기록하고있으며, 장섬유부문에서는국내생산량 3 위, 국내차별화고부가가치제품생산량 1 위를점하고있다. 이와함께, 폴리에스터업계 1 위의연구인력 (42 명, 2011 년 12 월말기준 ) 을보유하고있는 R&D 센터는다수의세계일류상품지정및국내외특허를개발하고업계최대의국책과제를 수행하는등활발한활동을전개하며지속적인수익창출의원천이되고있다. 3

4 > 2011 년 3 분기기준매출 1 조 530 억원, 전년동기대비 28% 향상 휴비스는출범이후 2006 년까지사천휴비스화섬유한공사설립, 듀폰과의전략적제휴체결, 대전 R&D 연구소설립등인프라구축을통해성장의토대를마련한이후차별화제품에집중하며경쟁력을강화, 2009 년흑자전환에성공했다. 그리고, 출범 10 년만인지난 2010 년, 매출 1 조를돌파에이어 2011 년에는 3 분기기준매출 1 조 530 억원을기록, 성장성과수익성을확보한국내최고의첨단화학섬유 소재전문기업으로발돋움했다. 이는전년동기대비 28% 향상된수치이며, 2011 년온기실적마감시사상최대의성과를기대하고있다 년 3 분기기준영업이익은 507 억원을기록했다. 3. 성장전략 > 폴리에스터산업을주축으로섬유시장의지속성장전망섬유시장은인구증가와산업발달, 소득증가에따른소비량이증가하면서지속적으로확대될전망이다. 특히최근세계섬유생산량추이를지켜보면폴리에스터생산량이눈에띄게증가하고있다. 이는경작지의한계와기후요인, 높은 Cost 등으로천연섬유의생산량은정체되어있는반면에, 폴리에스터섬유는천연섬유의대체용도이외에도자동차내장재, 의류소재, 위생제, 기능성소재등으로적용영역이더욱확대되고있기때문이다. 이에힘입어폴리에스터산업은 2010 년부터 2020 년까지연평균 7% 대의폭으로지속적으로성장할것으로전망되고있다. 이렇게폴리에스터시장확대가예상되는가운데, 최근섬유산업의최대경쟁상대인중국 4

5 기업이최근인건비상승과위안화절상으로원가경쟁력을상실하며국내기업들의위상이 강화되고있는가운데, FTA 체결에따른가격경쟁력의수혜가더해질것으로기대되고있다. 휴비스는실제로 2011 년 7 월 1 일발표된한 EU FTA 이후발효이전보다동기간대비소폭의매출상승이확인되었으며, 향후긍정적인영향이지속될것으로기대하고있다. 특히유럽시장에서가장큰경쟁국가인대만에비해관세철폐에따른 4% 의가격경쟁력을확보할수있을것으로예상되며, 차별화제품군으로판매를집중하여유럽시장의관세철폐이익을극대화할계획이다. 또한, 미국은단일국가로는최대섬유수출국으로 휴비스의경우미국에대한년간 수출액이약 800 억원에달해, 한미 FTA 발효시 4.3% 의관세철폐가즉각적으로반영되어 1,000 억원대의시장을확보할수있을것으로기대하고있다. > 차별화제품확대및운영개선활동을통한수익성개선 폴리에스터산업은크게단섬유 (SF) 와장섬유 (FY), 그리고폴리에스터의원료가되는칩 (Chip) 산업으로구분된다. 폴리에스터단섬유 (SF) 의주요제품으로는 LM, Conju( 콘쥬 ), 제면레귤러등이있으며제면레귤러및 Conju( 콘쥬 ) 시장은상대적으로진입장벽이낮아중국및인도업체들의저가경쟁이비교적심한편이다. 그러나 휴비스의주력제품인 LM 등의차별화제품은당사외몇몇글로벌메이저업체들이과점형태로시장을형성하고있어후발기업의신규진입이어렵다. 특히, 차별화제품은자동차내장재, 산업자재, 건축, 의류용등산업용소재시장을대체하며수요증가가진행되고있다. 폴리에스터장섬유 (FY) 의경우, 범용제품은완전경쟁시장구조로가장중요한경쟁요소가가격경쟁력이며, 발생비용 (cost) 에서차지하는인건비비중이높고갈수록기술진보를통한신설비들의생산성과품질수준이높아지므로늘후발주자가최고의가격경쟁력을갖는구조라고할수있다. 반면에차별화제품의경우는기술진입장벽이있는독과점시장구조로 휴비스를비롯한국내업체들이우수한기술력을바탕으로차별화시장을주도하고있다. 최근산업용시장수요증가및국내직 / 편물산업의시장경쟁력회복은국내폴리에스터업체의지속성장모멘텀으로작용하고있으며, 휴비스는기존핵심사업인폴리에스터분야에서차별화제품을확대하는등기존의강점을집중적으로강화하여마켓리더의자리를공고히할계획이다. 이와더불어, 원가절감및품질개선, 시장과고객관리등을통하여매출과이익을증대함과 5

6 동시에, 각부서간업무효율성과성과를높이는등의운영개선활동을전사적으로추진하여 지속적으로수익성을개선해나갈방침이다. > 슈퍼섬유의본격적사업화및신소재사업추진 휴비스는특수산업에적용되는슈퍼섬유를본격적으로사업화하여미래의수익사업으로적극육성하고그동안축적해온기술과기존사업과의시너지를바탕으로사업다각화를추진할계획이다. 먼저, 난연성, 전기절연성의기능을갖는메타아라미드 (Meta Aramid) 는현재세계탑클라스수준인듀폰 (DuPont) 수준의기술력에다다랐으며, 2012 년 full 생산을목표로하고있다. 이를위해작년 9 월전주공장에 1,000 톤생산이가능한생산시설을완공하였으며, 앞으로 3,000 톤까지생산설비를확대할예정이다. 그리고, 초내열성소재의 PPS 분야는판매채널을강화하여 Bag filter 시장에본격적으로진입할예정이다. 제품소개 제품폴리에스터칩 (Polyester Chip) 폴리에스터단섬유 (Polyester Staple Fiber) 폴리에스터장섬유 (Polyester Filament yarn) 설명폴리에스터의원료인 TAP( 고순도테레프탈 ) 와 EG( 에틸렌글리콜 ) 는열과압력이가해지는중합반응을통해겔 (Gel) 형태의폴리머 (Polymer) 가된다. 이것을직접방사하여단섬유 / 장섬유로생산하기도하며보관과운반의용이성을위해플라스틱쌀알형태의칩 (Chip) 으로형태를바꾸기도한다. 칩 (Chip) 은섬유용뿐만아니라페트병, 엔지니어링, 플라스틱 (Engineering Plastics) 등을제조하는데공급된다. 솜형태의단섬유는가장대중적으로사용되고있는소재로의류용뿐만아니라산업용으로광범위하게사용된다. 주로압축을통해부직포형태로제작하여산업자재, 건축용, 자동차용, 가구용등으로사용되며최근에는위생용으로용도를확대하고있다. 휴비스는국내최대단섬유생산능력을바탕으로끊임없는 R&D 를통해세계적으로도인정받은기술력을갖추고있다. 실형태의장섬유는주로의류용으로사용된다. 합성섬유의장점은살리면서 Silk, Wool, Linen 등의천연섬유가갖고있는감성을부여하여정장, 캐쥬얼의류, 블라우스. 이너웨어등다양한어패럴소재로활용된다. 또한흡한속건, 항균방취, 자외선차단, 초경량성등최근아웃도어및스포츠웨어로적합한기능성제품개발에앞장서고있다. 6

7 제품 슈퍼섬유 (Super Fiber) 설명국내최초로섭씨 400 도의고온에서도쉽게녹지않는메타계아라미드메타원 (MetaONE) 개발성공을필두로내화학성이우수한 PPS 섬유, 제타원 (ZetaONE) 등최첨단슈퍼섬유개발에앞장서미래섬유시장을주도하고있다. 보호복, 건축자재, 산업용필터소재, 자동차항공분야로용도를확대하기위하여더욱우수한산업용슈퍼섬유소재개발에박차를가하고있다. 4. 회사개요및공모정보 회사개요 회사명 휴비스 대표이사 유배근 설립일 2000 년 11 월 01 일 자본금 146,250 백만원 ( 기준 ) 임직원수 883 명 ( 기준 ) 주요사업 합성섬유제조업 본사서울시강남구논현동 119 전주공장전북전주시덕진구팔복동 2 가 339 울산공장울산시남구황성동 300 홈페이지 7

8 공모현황 공모주식수 16,405,000 주 매출 : 11,155,000 주 *SK 신텍 / 삼양홀딩스각 50%. 모집 : 5,250,000 주 공모예정가 11,700 원 ~ 13,200 원 액면가 5,000 원 총공모예정금액 191,939 백만원 ~ 216,546 백만원 상장예정주식수 34,500,000 주 공모일정 증권신고서제출일 2011 년 12 월 27 일 수요예측일 2012 년 2 월 6 일 ~ 7 일 청약예정일 2012 년 2 월 13 일 ~ 14 일 상장예정일 2012 년 2 월 23 일 공모후주주구성 보호예수사항 8

주주명주식수 ( 주 ) 비중 (%) 기간 삼양홀딩스 8,797,500 25,50 6 개월 SK 신텍 8,797,500 25,50 6 개월 우리사주 ( 사전배정분 ) 500,000 1.45 발행일로부터 1 년 우리사주 ( 공모배정분 ) 3,281,000 9.51 상장일로부터 1 년 합계 21,376,000 61.

9 주주명주식수 ( 주 ) 비중 (%) 기간 삼양홀딩스 8,797,500 25,50 6 개월 SK 신텍 8,797,500 25,50 6 개월 우리사주 ( 사전배정분 ) 500, 발행일로부터 1 년 우리사주 ( 공모배정분 ) 3,281, 상장일로부터 1 년 합계 21,376, * 상기우리사주사전배정분발행일은 2011 년 10 월 26 일임. 5. 대표이사 대표이사유배근 ~ SK 케미칼 ( 舊선경합섬 ) ~ 기획팀장 ~ 전략팀장 ~ 휴비스전략기획실장 ~ 휴비스재무 전략실장 ~ 휴비스대표이사 ( 現 ) 다음페이지계속 6. 재무현황 9

10 요약재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 과목 (*K-GAAP 기준 ) 과목 (*K-IFRS 기준 ) 2011_3Q 유동자산 206, , ,911 유동자산 387,869 비유동자산 389, , ,215 비유동자산 320,265 자산총계 595, , ,126 자산총계 708,134 유동부채 384, , ,564 유동부채 460,083 비유동부채 41,921 51,493 34,169 비유동부채 25,460 부채총계 426, , ,733 부채총계 485,543 자본금 143, , ,750 자본금 143,750 자본잉여금 176, 이익잉여금 78,841 기타포괄손익누계액 47,637 36,508 36,714 이익잉여금 (198,705) (19,098) 4,929 자본총계 168, , ,393 자본총계 222,591 다음페이지계속 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 10

11 과목 (*K-GAAP 기준 ) 과목 (*K-IFRS 기준 ) 2011_3Q 매출액 942, ,464 1,125,337 매출액 1,053,146 매출원가 865, , ,887 매출원가 947,434 매출총이익 76,401 87, ,450 매출총이익 105,712 판매비와관리비 73,782 64,789 90,932 판매비와관리비 57,572 기타영업수익 22,413 기타영업비용 19,815 영업이익 ( 손실 ) 2,619 22,252 41,518 영업이익 50,738 영업외수익 42,648 28,200 34,172 금융수익 1,702 영업외비용 73,490 45,876 47,589 금융비용 8,779 법인세비용 차감전순이익 ( 손실 ) (28,223) 4,575 28,101 법인세비용 차감전순이익 43,661 법인세비용 ( 수익 ) (1,304) 1,001 4,073 법인세비용 ( 수익 ) (8,397) 당기순이익 ( 손실 ) (26,919) 3,574 24,028 분기순이익 52,059 # # # < 자료문의 > IR큐더스 PR컨설팅본부한서연과장 T (#122) / M / E. siennah@irkudos.co.kr 박동주과장 T (#125) / M / E. pamapark@irkudos.co.kr 휴비스홍보팀 문희차장 T / M / E. annie@huvis.com 11

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626