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1 2012. October 10 월호 [ 제 4 호 ] 1. 항공관련경제지표동향 / 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등 주요이슈 / 항공안전 보안관련정책및기술동향 / 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장 주요이슈 / 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 / 기타항공관련주요이슈동향 / 123

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3 1. 항공관련경제지표동향 1.1 항공유가 제트항공유의 9월 Platts지수는중순이후하락세로돌아서며 을기록함 - 제트항공유 Platts지수 : 373.5( ) 379.2( ) 363.8( ) 365.3( ) - Platts은 2000 년대의유가를 100으로환산하여유가지수를발표제트항공유는전주대비 0.4%, 전월대비 -1.2%, 전년대비 8.6% 상승함제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts지수는중동 & 아프리카가 388.1로가장높고, 북미가 로가장낮음 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Value 2000=100 ( 일기준, 단위 : 톤, %) 전주대비 (%) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price , 아시아 & 오세아니아 , 유럽 & CIS , 중동 & 아프리카 , 북미 , 남미 & 중미 , 자료 : IATA 원유가오르면제트유도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유와제트유간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 9월제트유가추이는 9.7 일배럴당 136.6달러, 9.28일 달러로한달사이 2.2% 감소 87

4 월간항공운송시장동향제 4 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.2 환율 월원 / 달러환율은월초반국제신용평가사들이잇따라우리나라의신용등급을상향조정함에따라하락추세를이어감. 이후기대에못미친중국의경제지표소식등에소폭상승하기도하였으나월말에접어들면서추석을앞둔기업들이대거외화매도물량을쏟아냄에따라다시하락하여전월대비 23.3원하락한 1,111.4 원으로마감함원 / 엔 (100엔) 환율은월초반전월말부터이어진엔화강세를이어나갔으나, 월중반일본중앙은행이국채매입한도를 10조엔증액하는것을결정함에따라큰폭의하락세를보임. 이후스페인경제위기에대한불확실성으로다시소폭상승하여전월대비 2.9원하락한 1,441.1원으로마감함 88

5 < 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) /4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 1, , , , , , , , ,111.4 원 / 달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (1.7) (-1.1) (3.1) (1.3) (-0.4) (2.1) 1, , , , , , , , ,123.7 ( 평균 ) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (1.1) (-1.8) (1.7) (1.9) (0.9) (0.7) 1, , , , , , , , ,441.1 원 /100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (7.6) (-5.0) (0.9) (0.0) (0.7) (0.2) 1, , , , , , , , ,438.6 ( 평균 ) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (3.6) (-0.6) (-0.3) (1.6) (0.6) (0.0) 달러 / 유로 (1.5) (-7.3) (-2.5) (2.7) (-6.5) (3.8) (-1.4) (2.0) (3.2) 엔 / 달러 (-2.4) (13.4) (5.0) (-5.8) (3.8) (2.2) (1.5) (-0.5) (1.2) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 내는전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 89

6 월간항공운송시장동향제 4 호 [ 그림 Ⅲ-3] 9 월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 2. 항공사재무 제휴, 항공기도입, 노선공급등주요이슈 2.1 IATA 항공사재무모니터현황 월항공사주가는 4% 하락했으며, 유가는지난 8월수준으로하락함미국을비롯해항공사들은 2분기영업이익이증가해양호한실적을기록했으나, 3분기에는유가재상승과수요및매출감소로 2분기에비해실적이하락함 3분기제트유가격은배럴당 10~15 달러상승했으나 9월에는공급증가로다시소폭하락함 3분기여객과화물은제자리에머물렀으며, 수송력은소폭증가했으나탑승률은하락함. 3분기여객매출은 2분기에비해소폭하락함 가. 항공사주가 월전세계투자증가가항공사주가에긍정적인영향을미침 - FTSE지수가 8월에서 9월사이 3% 증가했으며, 블룸버그항공사지수 (Bloomberg Worldwide Airlines Index) 도증가함 90

7 월항공사주가는대부분의지역에서증가했으나증가폭은지역별로차이가있음 - 유럽항공사주가는 11% 증가한반면, 아 태항공사는수요감소로항공사주가가 0.5% 증가에그침 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 2분기항공사들은양호한실적을기록함. 특히, 북미항공사들은영업이익과순이익이모두작년에비해증가함아 태와남미항공사는영업이익은증가했으나증가폭은감소했으며, 유럽은유럽재정위기에대한우려로여전히큰폭의하락세를보임 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2012 년 2 사분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본항공사갯수 지역 사분기 사분기운영수익세후순수익운영수익세후순수익 17 북미 4,161 1,783 4,814 1, 아시아태평양 1,778 1,125 1, 유럽 ,011 6 남미 중동 표본계 7,021 2,953 7, * AMR 14 억제외자료 : IATA 91

8 월간항공운송시장동향제 4 호 나. 수요 월전세계항공여객은기업신뢰지수하락과세계무역감소로성장세가둔화되는양상이며, 올 1월에비해 1.2% 증가에그침 2012 년초부터회복세를보이던항공화물역시소비자신뢰지수하락과세계무역감소로회복세가둔화되고있음 전체항공여객및항공화물추이자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-5] 주요글로벌항공재정지표 전체여객및화물수송력 다. 수송력 월여객수송력은증가했으나, 전월에비해증가세는둔화되는양상임 - 올해말까지항공사들이수송력확대를자제할것으로예상됨 월화물수송력은노후한항공기퇴역과항공기활용률감소로하락하기시작했으며, AFTK 역시하락세로돌아섬항공사기단에따른좌석수증가가 0.4% 에그쳐, 2개월연속하락세를보이고있음좌석수증가가 ASK증가율에비해높아항공기활용률이감소하고있으나, 곧다시회복될것으로보임 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-6] 항공사의기단계획 92

9 라. 여객탑승률및화물탑재율여객탑승률은최근몇개월간하락세를보이고있으며, 수송력증가가소폭에그쳤으나여객탑승률에영향을미칠정도는아니었음 3분기화물탑재율은수요감소에도불구하고수송력이소폭증가해큰변동이없었으나, 2분기에비해서는낮은수준임마. 매출최근몇개월간미국항공사들의매출증가폭이감소하고있으나, 높은탑승률과엄격한수요-공급관리로매출을유지하고있음 월전세계평균항공요금은외화환산 (currency translation) 영향과미국달러강세의영향으로하락세를보이고있음 자료 : IATA 여객및화물탑승률추이전세계평균왕복운임과미항공사수익률 [ 그림 Ⅲ-7] 주요글로벌항공재정지표 2 < 표 Ⅲ-4> 9월지역별항공사연간실적대비 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 아시아태평양 유럽 남미 중동 북미 계 자료 : IATA 93

10 월간항공운송시장동향제 4 호 2.2 항공사제휴현황 항공사간제휴의공급좌석기준수송력점유율 - Star Alliance 제휴 23.9%, SkyTeam제휴 17.0%, oneworld 제휴는 10.8%, oneworld 제휴계열사 0.7%, 기타항공사가 47.5% ( 월말기준 ) 기단규모 기단주문현황 [ 그림 Ⅲ-8] 항공사간제휴별기단현황 2.3 항공기주문및인도현황 가. 항공기주문현황광폭형 (Wide-body), 협체형 (Narrow-body), 지역 / 커뮤터기등항공기유형별지역별주문현황 (2012.9월말기준 ) - 광폭형항공기 : 아 태 847대, 중동 523대, 유럽 309대, 북미 300대, 남미 107대, 아프리카 80대 - 협체형항공기 : 아 태 1,848대, 북미 1,549대, 유럽 836대, 남미 364대, 중동 189대, 아프리카 71대 94

11 [ 그림 Ⅲ-9] 전세계항공기지역별주문현황 ( 월말 ) 나. 항공기제작사보잉이발표한 2012/2013 세계항공화물전망 에의하면, 앞으로 20년간화물이연간약 5.2% 의증가율을보일것으로전망됨. 전세계평균 GDP증가율은 3.2%. 항공화물은시장자유화로인한세계무역증가와연료효율이높은항공기도입, 인프라시설개선으로인한비용감소로꾸준히증가할것으로예상됨 (10.3 일 ) - 보잉 (Boeing) 의전세계기단전망 : 전세계화물기기단 : 2012년 1,738 대에서 2031 년 3,198 대로증가하고, 대형화물기비중이 2012 년 31% 에서 2031 년 36% 로증가할전망임 신규항공기 : 2031 년까지총 935대의항공기가새로도입될것으로보이며, 예상금액은약 2,500억달러정도임 여객및화물기전환 : 전체의약 66% 정도인 1,820 대의여객기가화물기로전환될것으로전망됨미스비씨항공기제작업체가연료효율이 20% 이상개선된미스비씨의새로운지역기 (Mitsubishi Regional Jet) 를공개함 - 미쓰비시는첫항공기에대한비행검사를 2013 년실시하고 2015 년부터항공사에인도를시작할계획이며, 현재까지 65대의주문을수주함 (10.11) 95

12 월간항공운송시장동향제 4 호 2.4 저비용항공사이슈동향가. 주요저비용항공사월별수송현황 월말현재전세계저비용항공사운송실적점유율은 26.4% 로 2001 년부터 2012년상반기까지점차적으로순증하고있음 [ 그림 Ⅲ-10] 저비용항공사의운송실적점유율 ( 월) 1) 아시아 태평양지역 (8월) 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유상여객은전년동월대비 2.7% 증가, 젯스타는 4.9% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내선유상여객은전년동월대비 0.1% 감소, 에어뉴질랜드의단거리여객은 3.8% 감소 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) AAPA국제선 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 자료 : CAPA 96

13 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 8.0% 증가, 이지젯은 5.2% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객은전년동월대비 1.8% 증가, 에어프랑스-KLM는 1.5% 증가 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 주요풀서비스항공사 구분에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 자료 : CAPA 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 2.1% 감소, 젯블루는 6.1% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 RPM은전년동월대비 4.2% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 3.9% 감소 97

14 월간항공운송시장동향제 4 호 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드미항공사협회아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다구분컨티넨탈 (ATA 국내선계 ) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 5.6% 감소, GOL의국제선은 0.0% 증가 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 RPK는전년동월대비 12.6% 증가 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 브라질국내선계 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 98

15 나. 주요저비용항공사월별수송력현황 1) 아시아 태평양지역 (8월) 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유효좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 6.6% 증가, 젯스타는 12.5% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내선 ASK 는전년동월대비 5.1% 증가, 에어뉴질랜드의단거리 ASK는 6.2% 증가 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 버진블루 젯스타 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 단거리 ) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK 는전년동월대비 21.0% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK는전년동월대비 8.2% 감소, 에어프랑스-KLM는 3.9% 증가 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 구분에어프랑스노르웨지안루프트한자에어링거스핀에어 IAG /KLM 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 99

16 월간항공운송시장동향제 4 호 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인젯블루의유효좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 7.7% 증가, 웨스트젯은 1.7% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 1.3% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 0.6% 감소 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASM 주요저비용항공사 구분 ( 단위 : ASM, %) 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회구분컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의 ASK는전년동월대비 10.0% 감소, GOL의국제선은 5.3% 감소 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의 ASK는전년동월대비 2.8% 감소 100

17 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사대비풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사브라질국내선계 구분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 3. 항공안전 보안관련정책및기술동향 3.1 주요항공안전프로그램의최근동향및소식 최근아메리칸항공의 기좌석일부가바닥에서분리돼해당항공기가비상착륙하는사고가발생해아메리칸항공의 항공기 8대의운항이금지되고총 47대의 757기에대해정밀조사를벌일예정임 (10.3) GE가자사의 GEnx엔진을장착한항공기운영과관련해엔진의저압터빈부분에대해정밀검사를실시하도록항공사에새로운서비스규정을배포할예정임 (10.3) 월상하이국제공항에서 GEnx-2B엔진을장착한 B747-8에서발생한엔진고장은엔진의저압터빈부분이손상된것이원인으로밝혀졌으며미스쉐프트팬블레이드 (mid-shaft fan blade) 균열과는관련이없는것으로밝혀짐 일스페인마드리드공항에서에어유럽 (Air Europe) 항공기가오베스트항공여객기의날개를파손시키는사고가발생함. 사고로인한부상자는없었으며, 현재해당사고에대한조사가진행중임 (10.8) 인도민간항공당국이 일인도항공익스프레스여객기에서발생한불법납치사고조사를위해블랙박스조종실음성기록기에녹음된내용을조사하고있음 101

18 월간항공운송시장동향제 4 호 - 당시용의자가조종실에난입해조종사를위협하자조종사가불법납치비상알람을누른것으로밝혀졌으며, 이번사고를계기로인도정부는인도항공에항공기불법납치대응책을마련할것을지시함 (10.22) 영국항공의사고조사부 (UK Air Accidents Investigation Branch, AAIB) 가글래스고공항에서발생한 Jet2.com의 B737기사고에대한조사팀을파견함. 당시사고로인해객실에서발생한연기때문에공항은일시폐쇄되었으며, 탑승객 189명은모두안전하게대피함 (10.22) 유럽항공안전청 (EASA) 이롤스로이스트렌트 900엔진을장착한 A380 한대에서갑작스런감압으로인한진동이발생해꼬리파이프부근에서잔해가발견되는사건이발생해 A380항공기에대한감항성개선지시서를발행함 (10.24) 3.2 항공사고발생현황 Aviation-Safety.net 에따르면 월항공사고발생현황은아래와같음 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 9.12 Antonov 28 Petropavl ovsk-ka mchatsky Air Ent. 10 러시아 Palana Airport 인근 전손 승객 12 명과승무원 2 명등총 14 명을태우고캄차카공항에서이륙한 Petropavlovsk- Kamchatsky Air Enterprise 의 Antovov 28 여객기가러시아캄차카반도팔라나공항인근에추락해항공기가전손하고탑승자가운데 10 명이사망했으며, 사고항공기잔해는사고부근근처의 Pyatibratka 산에서발견됨 9.15 Learjet 24D 전용기 0 덴마크 Bornholm- Ronne 공항에서동쪽으로 1km 부근 상당한손상 승객 1 명과조종사 1 명이탑승해독일 Strausberg Airport (EDAY) 에서이륙한 Learjet 24D 가덴마크 Bornholm-Ronne Airport (RNN) (RNN/EKRN) 인근에서엔진 2 기가모두고장나는사고가발생해항공기가심각한손상을입었으며, 탑승자 2 명도심각한부상을입음. 사고조사결과, 당시항공기의연료부족으로엔진이고장나항공기가실속에이른것으로밝혀졌음 9.18 Beechcra ft 400 Beechjet Dewberry Air LLC 0 미국 Macon Downtown Airport 상당한손상 미국 Macon Downtown Airport 에서이륙한 Dewberry Air 의전용기가 Macon Downtown 공항에서과주하는사고가발생해항공기는상 102

19 일자기종항공사사망자사고지점구분개요 9.20 Dewberry Air LLC 9.28 Dornier Syrian Arab Airlines 자료 : Aviation-Safety.net Sita Air 19 0 Duma 인근상당한손상 네팔 Kathmandu -Tribhuvan Airport (KTM) 에서동쪽으로 0.5km 떨어진곳 전손 당한손상을입었으나, 다행히탑승자는경미한부상을입음. 사고당시활주로는물에젖은상태로, 조종사들이역추진장치와브레이크, 스포일러등을모두사용했으나항공기가활주로말단을지나쳐사고가발생했음 Syrian Arab Airlines 의 Airbus A 여객기가시리아군헬리콥터와시리아듀마인근에서충돌해항공기가파손되는사고가발생함. 항공기는다마스커스공항에안전하게착륙했으나헬리콥터와의사고충격으로수직안정판의윗부분일부가떨어져나감 승객 16 명과승무원 3 명등총 19 명을태우고 Kathmandu-Tribhuvan Airport (KTM) (KTM/VNKT) 에서이륙해 Lukla Airport (LUA) (LUA/VNLK) 으로향하던 Sita Air 의국내정기여객기가이륙직후조류충돌사고로추락해탑승자 19 명이모두사망하는사고가발생함. 사고항공기는공항에서이륙직후새가오른쪽엔진으로빨려들어가는바람에엔진이고장나공항동쪽에추락한것으로알려졌으나, 정확한사고원인은아직밝혀지지않았음 3.3 항공보안정책관련동향 1) 글로벌시장조사기관인 Markets & Markets가발표한공항전신검색기시장에대한연구보고서에의하면, 전세계공항전신검색기의시장가치는 2012 년 2 억 4,000만달러에서 2017년 13억 7,000달러로증가할것으로예상됨 - 가장큰비중을차지하는미국은 2012 년 1억 4,630만달러에서 2017 년에는 5억 8,590억에달할것으로보임 (10.22) 103

20 월간항공운송시장동향제 4 호 2) 아시아 태평양지역일본국토교통성이 ICAO의보안규정에따라일본내 30개공항에몸수색용전신스캐너도입을고려하고있음 (10.2) 중화항공의베이징행항공기 2대가각각라싸 (Lhasa) 와난창 (Nanchang) 에서이륙직전폭발협박전화를받아항공기전체에대해검사를실시했으나, 의심되는물건은발견되지않음 - 비슷한협박전화가하루전중국남방항공에도걸려왔으며, 현재중국경찰이용의자를검거해조사하고있음 (10.10) 중국과러시아가여행사를대상으로사증면제협정 (visa waiver agreement) 을체결해 5~50 개여행사가비자를면제받을예정임 (10.18) 일본나리타국제공항당국이앞으로보안검색시신분증검사를생략할것을고려하고있음. 나리타공항은 1978년개항이후현재까지일본에서유일하게신분증검사를실시하고있는공항이며, 공항에출입하는모든보안요원들도의무적으로신분증을제시하도록하고있음 (10.23) 아에로플로트와 UT에어가모스크바공항에서환승객을대상으로의무적으로실시하는수하물검사를중단해줄것을요청함 - 현재모스크바공항에서환승하는승객들은 2007 년제정된규정에따라보안검사를받아야하며, 이로인해항공기지연및수하물분실이잦은상황임 (10.10) 3) 유럽지역영국런던스탠스테드공항이공항보안강화및고객서비스향상을위해 일부터 3개월간새로운전신검색기를시험운영할예정임 - 이번에시험운영되는전신검색기는 x-ray가아닌라디오주파수기술을이용해 L-3가제조한프로비전스캐너 (ProVision scanner) 로공항이용객은누구라도전신검색을거부할수없으며, 전신검색을거부하는경우에는항공기에탑승할수없음 (10.24) 104

21 4) 북미지역승무원연합-CWA(AFA) 발표에의하면, 미국항공사가운데 US항공승무원들이최초로미국내 18개공항에서미국교통안전청 (TSA) 이도입한신속한보안검색프로그램인 노운크루멤버 (The Known Crewmember) 를통해보안검색을간소화할예정임 (10.3) 알래스카항공이캐나다행탑승여객의사전승객정보를제공하는자사의 AviNet Global Data Network Electronic Border Solution업체로 ARINC 를선정함. 캐나다국경관리청 (CBSA) 은캐나다에도착하는항공기를대상으로새로운필수여객정보를전송할것을의무화한바있음 (10.9) 미국앵커리지국제공항에서 일폭탄테러협박사건이일어나비상대피하는소동이발생함. 승객가운데한사람이보안검색을받는동안보안요원에게자신의가방에폭탄이있다고농담을해, 가방을검사했으나폭탄은발견되지않았음 (10.15) 미국국토보안부 (US Department of Homeland Security) 가공항의보안을강화하기위해액체류를검색할수있는새로운종류의기술을도입할예정임 (10.22) 일미국 LA국제공항에서런던히드로행유나이티드항공 B777에폭탄테러협박전화가걸려와현재경찰이용의자를추적하고있음 (10.22) 미국교통안전청 (TSA) 가호놀룰루국제공항 (HNL) 에서최초로 TSA Pre 를운영할예정임 - 앞으로알래스카항공, 아메리칸항공, 델타항공, 유나이티드항공과 US항공의상용고객및미국국경보호청 (CBP) 의트러스트트래블러프로그램에가입해국내선을이용하는미국시민은간소화된보안검사를받을수있을것으로보임 (10.24) 5) 중동및아프리카지역이스라엘텔아비브국제공항이새로운보안시스템을설치해미국으로가는승객들의액체로된면세품구입이허용될것으로보임 (10.12) UAE의두바이국제공항이출입국관리소의모든출 입구에 40개의스마트 e 게이트시스템 (Smart e-gate systems) 을설치해 월부터사용할예정임 (10.15) 105

22 월간항공운송시장동향제 4 호 UAE의두바이국제공항이스마트 e-게이트기술개발로공항내 100곳의출입국검사대에자동각막및안면인식시스템인 AOptix 을설치했으며, 2014 년까지모든터미널에스마트 e-게이트를설치할계획임 (10.16) 3.4 기타안전관련동향 1) 글로벌 ICAO와유로컨트롤 (EUROCONTROL) 이 Flight Plan 2012 에따라 일부터새로운국제선비행계획양식을사용할예정임 - 새로운비행계획양식은단순하고이해하기쉬운형태로국제기준에따라표준화되었음 (10.9) 2) 아 태지역시드니에서브리즈번을운항하던버진오스트레일리아의항공기가레이더에서 30분간사라졌다는의혹에대해에어서비스오스트레일리아가사실이아니라고밝힘 (10.8) 인도가항공기사고의원인을조사하고항공기사고를예방하기위해항공사고조사위원회설립을준비하고있음 (10.10) 인도민간조종사위원회 (ICPA) 가현재 A320 에장착되어있는기상레이더를교체하지않으면사고의원인이될수있다고판단해인도항공에해당장비의교체를요구함 - 현재 A320 에장착되어있는기상레이더는관련규정에의해항공기에설치되어있긴하나, 실질적으로사용되고있지않으며조종사들은기상레이더대신다른조종사로부터얻은정보나공중충돌경보시스템상에전시되는정보를통해비행을하고있어안전에우려가있음 (10.10) 스리랑카민간항공당국이항공사의재정상태가항공기비행안전성에영향을미칠수있다고판단해, 항공사의재정상태및안전성을감시하는기구를설치할예정임 (10.10) 필리핀민간항공당국 (CAAP) 이 월까지마닐라공항주변에서대규모의철새이동이있을것으로예상됨에따라항공고시보 (NOTAM) 를통해조종사들에게마닐라공항비행시특별한주의를기울여비행해줄것을요청함 (10.11) 106

23 터키가시리아영공통과금지로걸프지역노선운항시항로를우회하게되면한달에추가로발생하는유류비가 150만달러에이를것으로보임 (10.16) 캐세이퍼시픽이올해 5번째 IATA IOSA인증을획득했으며, 특별한지적사항없이 5일간의인증절차과정을완료함 (10.23) 3) 유럽지역독일교통부가항공기의기내공기질 (cabin air quality) 에대해 EU에통일된규정수립을요청함 월저먼윙스항공의조종사 2명이쾰른공항에착륙하는도중기내공기가나빠져거의의식을잃을뻔한사고가발생한적이있으며, 월에는 XL항공의항공기엔진에서발생한석유증기 (oil vapour) 로인해승객일부가고통을호소하기도했음 (10.9) 스웨덴조종사협회 (Svensk Pilotförening) 가스웨덴정부와유럽항공안전청 (EASA) 이권고한새로운조종사의무근무시간에대한규정실시에대해논의할예정임 - 한편덴마크트래블어드바이스 (Denmark s Travel Advice) 는 EASA의새로운규정이비행안전을위협할우려가있다며청원서를제출한상태임 (10.9) 유럽연합이민간항공기를이용해군수품을수송한다는의혹이제기된시리아의시리아아랍항공의유럽공항운항을금지시킴. 시리아의화물기는이미 EU국가취항이금지돼왔음 (10.16) 일영국런던의짙은안개로인해히드로공항의 62편의항공편과런던시티공항의항공편 83편이취소되었으며, 이로인해인근의노리치공항과뉴캐슬공항에항공기가몰려한때극심한혼잡을빚음 (10.24) 4) 북미지역미국 FAA가 B /200/300항공기의스테이션 908부근의균열여부검사를위해감항성개선지시서를발부했으며, 미국에등록된항공기가운데 61 대가영향을받을것으로보임 (10.8) 미국 FAA가안전성우려가제기됐던미국시애틀국제공항의급유업무에대해조사를실시했으나, 관리소홀이나안전상문제는발견되지않았음 (10.8) 107

24 월간항공운송시장동향제 4 호 아메리칸항공의항공기일부에서고정되지않는좌석이발견돼아메리칸항공이 48대의 에대한조사를완료함. 조사결과, 아메리칸항공은좌석의클램프에문제가있었던것으로추정하고있음 (10.9) 미공군과 NASA 가화산재가항공기엔진에미치는영향을연구하기위한지상시험을공동으로실시할예정임 (10.9) 미국 FAA가주정음료와마약에관한 FAA규정을위반한혐의로 Circor Aerospace, Woodward와그자회사 HRT, GKN Aerospace Chem-Tronics 에각각 205,250 달러, 246,450달러, 359,350달러의과징금을부과할예정임 - FAA는항공안전과관련된회사에서근무하는직원들을대상으로정기, 수시로해당업체가음주단속을실시할것을의무화하고있으나해당업체들은관련규정을제대로이행하지않은것으로드러남 (10.24) 5) 중동및아프리카지역쿠웨이트항공이아랍국가항공사들의운항안전성이의심된다며다마스커스, 카이로, 베이루트운항을중단할예정임 (10.5) 터키항공이터키와시리아간정치적긴장이고조됨에따라시리아공역을운항하지않기로결정함 (10.12) 터키와시리아가양국간긴장이고조됨에따라상대국모든항공기의영공진입을전면금지시킴 - 터키는시리아정부가민항기를이용해군수품을수송하고있다는의혹을제기했으며, 시리아의민간및군용항공기전부에대해운항을금지시켰음 (10.15) 마다가스카르항공이 EU 블랙리스트항공사에서제외되기위해 ITAT와유럽항공안전청 (EASA) 으로부터안전점검을 90% 이상완료했으며, 월말, EU위원회와논의를거쳐블랙리스트항공사목록에재등재되는것을막을예정임 (10.15) 108

25 4. 항공기소음 저탄소등항공분야녹색성장주요이슈 1) 글로벌 ICAO가 월 EU와 EU ETS에반대하는국가들에대해국제항공운송의항공기배출가스규제를위한합의안을제시할예정임 (10.12) 2) 아시아 태평양지역한국의인천국제공항이 월 ~ 월까지지식경제부, 현대자동차, 한국가스공사등과협정을맺고공항에수소연료셔틀버스를운항할예정임 (10.3일) 콴타스항공이시드니대학과함께연료소비절감및운항절차개선을위한방법을공동으로연구하고있음 - 콴타스항공의미래항공프로젝트팀은항공역학, 비행역학등을결합한비행계획시스템을연구할계획임 (10.5) 3) 유럽지역스페인빌바오공항이공항의소음방지대책을수립해공항주변의 607개가옥과학교 2곳에방음시설을설치할예정임 (10.10) 2012년, 스페인메노르카공항이에너지사용을전년대비 27% 줄임 - 메노르카공항은공항에너지절감계획에따라주차장, 터미널, 계류장과공항주변의조명시스템, 냉난방시스템, 엘리베이터, 에스컬레이터의사용을엄격히관리해옴 (10.12) 스페인 AENA Foundation이알리칸테공항에서녹색공항프로젝트 (Project Green Airports) 를실시할예정임 - 바르셀로나-엘프랏과팔마공항은이미녹색공항프로젝트를실시하고있으며, 앞으로발렌시아, 마드리드와란사로테공항도해당프로젝트를도입할예정임 (10.24) 109

26 월간항공운송시장동향제 4 호 4) 북미지역미국FAA가 FAA공항개선프로그램 (FAA Airport Improvement Program) 을실시해, 미국내 13개공항의소음절감및공항의대기및수질개선등을목표로총 540만달러의지원금을지급할예정임. 선정된공항은아래와같음 (10.3) - 버트무니공항 (Bert Mooney Airport): 247,500달러 - 콜로라도공항 (Colorado State Airports): 500,000달러 - 댈러스 / 포트워스국제공항 (Dallas/Fort Worth International Airport): USD600,000달러 - 포트로더데일국제공항 (Fort Lauderdale-Hollywood International Airport): 356,250달러 - 걸프포트국제공항 (Gulfport-Biloxi International Airport): 135,000 달러 - 제임스엠콕스국제공항 (James M Cox Dayton International Airport): 315,000달러 - 보스턴로건국제공항 (Boston Logan International Airport): 750,000달러 - 몬테레이공항 (Monterey Airport): 189,930달러 - 노스웨스트알칸사스공항 (Northwest Arkansas Regional Airport): 270,000달러 - 솔트레이크국제공항 (Salt Lake City International Airport): 500,000달러 - 시애틀타코마국제공항 (Seattle-Tacoma International Airport): 750,000 달러 - 탬파국제공항 (Tampa International Airport): 607,500달러 - 유니버시티파크공항 (University Park Airport): 217,800 달러페덱스익스프레스가뉴욕뉴어크국제공항에 3.5에이커규모의태양전지판을설치할예정임 - 페덱스는페덱스전기사용량의 15% 이상에달하는 240만 kwh의전력을직접생산해사용할예정이며, 이를통해온실가스배출을연간 1,807 톤정도줄일수있을것으로보임 (10.18) 110

27 5) 중동 아프리카지역사우스아프리카항공 (SAA) 이탄소상쇄프로그램 (carbon offset programme) 을실시해승객들의자발적인프로그램참여를독려하고온실가스배출량을상쇄하기위한활동을실시할예정임 (10.9) 5. 공항운영, 공항 항행시설및기술동향 5.1 주요공항개발및확장현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양지역 국가공항개요 호주중국중국중국중국인도 브리즈번청두닝보스좌장신장 호주멜버른공항당국이공항개발계획을공개하고향후 20 년간공항개발마스터플랜을 2013 년초에발표할예정임. 앞으로연간 6,000 만명의여객이공항을이용할것으로예상됨에따라일방통행고가도로를건설하고국내선터미널과기존의제 3 터미널개선등에총 10 억호주달러 (10 억 400 만달러 ) 를투자할계획임 중국 CAAC 가 일신 ( 新 ) 청두공항의부지선정을위한전문가회의를개최함. 신공항은 2014 년건설을시작해 2017 년완공될예정이며, 완공되면연간 8,000 만명의여객과 600 만톤의화물처리능력을갖게될전망임 공사금액 77 억 7,700 만위안의중국닝보공항확장프로젝트가중국정부로부터승인을받음. 앞으로 103,000 평방미터의제 2 터미널이건설돼 2020 년연간 1,200 만명의여객과 500,000 톤의화물을처리할수있게됨 중국스좌장공항의공사금액 42 억 8,000 만위안의공항확장프로젝트가정부로부터승인을받아 130,000 평방미터의제 2 터미널이건설되고 2020 년연간여객 1,350 만명의여객과 160,000 톤의화물처리능력을갖게될전망임 중국신장 Hongyuan Shidai Business Investment Management 사 ( 社 ) 가 5,000 만위안을투자해 2013 년부터터커스컨트리 (Tekes County) 에관광전용공항을건설할예정임 인도민간항공부가민관공동사업 (PPP) 방식으로첸나이와콜카타공항의운영및관리개선을위한자금조달을위해전담팀을마련함. 이와마찬가지로, 자이푸르와아메다바드공항역시민간공동사업방식으로운영방식 111

28 월간항공운송시장동향제 4 호 국가공항개요 을개선해투자를늘릴계획임. 앞으로항공수입외비항공수입을늘려궁극적으로공항이용료를적당한수준으로낮출계획을갖고있음 인도인도인도인도인도네시아인도네시아한국한국한국미얀마 칸누르아그라동남부쿠알라나무인천울릉도양곤 인도가향후 5 년간민간공동사업방식으로소규모공항의노선을적극개발할예정임 인도칸누르국제공항당국 (KIAL) 이공항프로젝트자문을위한입찰을공고함. 당초선정됐던 STUP 컨설턴트사 ( 社 ) 가인도와프랑스간컨소시움형태로진행하기로한제안요청서내용을위반해계약이파기됐음 인도가아그라와마투라사이에새로운국제공항을건설할예정임. 민관공동사업방식으로건설될신 ( 新 ) 공항은 2017 년완공될예정으로현재 4 개의예비부지선정을완료했음. 앞으로 4 개부지에대한환경영향성평가를실시하고공항마스터플랜, 입찰계획서, 컨세션사업계획등을수립할예정임 인도정부가민관공동사업방식으로인도동남부의 5 개공항의개선프로젝트를실시할예정임. 해당공항은 Guwahati 의 Lokapriya Gopinath Bordoloi 국제공항, Dhubri 의 Rupsi 공항, Mizoram 의 Lunglei, Tripura 의 Kamalpur 공항임 인도네시아가 2030 년공항마스터플랜의일환으로 31 조 4,000 억인도네시아달러 (33 억달러 ) 금액의인도네시아동부지역 15 개공항건설프로젝트에대한계획을발표함 인도네시아쿠알라나무국제공항의 2 단계건설프로젝트에약 5 조인도네시아달러 (5 억 2,470 만달러 ) 의금액이필요할것으로예상돼투자자를모집하고있음. 공항은 월개장될예정이고, 이번프로젝트로쿠알라나무공항은연간 800 만명의여객처리능력을갖도록확장될예정임 한국의국토해양부가현재제주국제공항이나김해국제공항이포화상태에도달해동남권신공항건설및기존공항확장을고려하고있음. 국토해양부발표에의하면, 신공항건설타당성조사에약 12 개월이소요되고, 신공항을건설하거나기존공항을확장하는데는약 7 년 ~8 년정도가소요될것으로예상됨 한국의인천국제공항공사가인천국제공항의면세점을매각할예정임 년, 인천국제공항면세점의순수익은 139 억원 (1,230 만달러 ) 으로, 인천국제공항은현재면세점지분의 10%, DFS 홀딩스와신라면세점이각각 50%, 40% 의지분을보유하고있음 한국의국토해양부가예상공사금액 5,000 억원 (4 억 4,400 만달러 ) 의울릉도공항건설여부를이달안에결정할예정임. 이달말쯤울릉도공항건설예비타당성조사결과가발표될예정이며, 공항건설이확정되면 2017 년까지독도인근에있는울릉도에 1200m x 150m 의활주로 1 개를포함한공항건설이완료될예정임 미얀마교통부가제 2 차세계대전당시일본군의공군기지였던양곤에제 2 국제공항건설을위한투자자를모집하고있음. 공항은 월공사를시작해 2016 년경완공될예정임 112

29 국가공항개요 미얀마필리핀필리핀필리핀 만달레이 타클로반과디폴로그 미얀마민간항공부가만달레이국제공항운영및개발프로젝트의타당성조사를위한입찰을공고함. 입찰을통해선정된업체는공항마스터플랜에따라기존터미널확장및공항의여객, 화물, 지상조업, 기내식및정비관련업무를담당할예정임 필리핀이 2012 PPP 프로젝트를통해대중교통시스템 ( 철도, 항구, 공항 ), 도로건설, 건강, 교육및농업등에약 32 억달러를투자할계획이며, 공항개발프로젝트는다음과같음 : 푸에르토푸린체사공항 (O&M) 라긴딩안공항 (O&M) 뉴보홀공항 ( 에어사이드시설, 터미널및공항자문 ) 막탄세부공항 ( 새로운여객터미널 ) 필리핀교통통신부가다음 3 곳의공항프로젝트를위한입찰을공고함 산빈센테공항 : 7,235 만필리핀페소 (170 만달러 ) 금액의활주로확장및주차장, 주변울타리, 여객및차량게이트설치 칼리보공항 : 5,949 만필리핀페소 (140 만달러 ) 의활주로재포장, 계류장확장및주변울타리건설 타위타위공항 : 2,900 만필리핀페소 (694,000 달러 ) 의주차장, 배수시스템및주변울타리설치 필리핀교통통신부가타클로반공항과디폴로그공항프로젝트를위한입찰을공고함. 타클로반공항은항공기계류장, 유도로와배수시스템설치를위해 2 억 5,160 만필리핀페소 (600 만달러 ) 의공사금액이예상되고, 디폴로그공항의에어사이트개선에는 6,690 만필리핀페소 (160 만달러 ) 의금액이예상됨 필리핀 카마리네스 필리핀 마닐라베이 필리핀 민다나오 필리핀 대만타이베이 필리핀교통통신부가카마리네스수르지역에신공항건설을위한타당성조사를실시할예정임 마닐라베이의계획관광단지인 Aseana City 의개발사가상글리포인트 (Sangley Point) 인근에공항건설타당성을조사하고있음 필리핀교통통신부가비콜국제공항과민다나오공항건설프로젝트를위한입찰을공고함. 비콜국제공항은활주로와유도로건설에약 9 억 6,320 만필리핀페소 (2,310 억달러 ) 의비용이예상되고, 민다나오공항프로젝트는연간 350 만명의여객수용을목표로약 1 억 5,450 만필리핀페소 (370 억달러 ) 가예상됨 필리핀교통통신부가 Santos Buayan 공항 (227,000 달러 ), Dumaguete 공항 (204,000 달러 ), Bagabag 공항 (159,000 달러 ) 의건설프로젝트에대한타당성조사를위한제안요청서를공고함 대만민간항공당국 (CAA) 가약 6 억 8,000 만달러 ~13 억 6,000 만달러의금액을투자해대만송산공항주변의 CAA 본사, 중화항공교육센터, 제 1 터미널앞쪽에주차장을개선할예정이며, 총 5.3 헥타르의땅에호텔, 상업시설등의건설이가능해질전망임 113

30 월간항공운송시장동향제 4 호 2) 유럽지역 국가공항개요 포르투갈영국영국영국 플리머스 스코틀랜드 칼라일 월결정된 EU 와 IMF 의포르투갈긴급구제조치의일환으로 2012 년하반기 ANA 포르투갈공항회사 (Aeroportos de Portugal) 가국가지분의 100% 를매각해민영화될예정임. 스페인페로비알 SA 와포르투갈건설회사 Teixeira Duarte 가업무제휴를맺거나, 브라질 CCR 과포르투갈유로도로운영자인 Brisa 가인수할가능성이큼 영국플리머스의회가플리머스공항의활성화를위해새로운운영자를모집하고있음. 이전운영자였던 Sutton Harbour Holdings 는공항시설이노후화돼더이상운영이어렵다며 일공항운영을중단한바있음 영국하일랜드앤아일랜드공항당국이공사금액 300,000 달러의타이리공항활주로재포장에대한입찰을공고함. 타이리공항은 2011 년과 2012 년, 9,238 명의여객이이용해전년대비 10.6% 의높은여객증가율을보였음 영국스토바트그룹의스토바트항공이 374,000 평방피트의물류센터건설과주활주로개선등을포함한칼라일공항프로젝트를실시할예정임. 에러애란 (Aer Arran) 은칼라일에서더블린, 그리고스토바트그룹이소유한런던사우스엔드공항노선을운영하고있으며, 스토바트그룹은사우스엔드공항에최근 1 억파운드의금액을투자해공항개선프로젝트를실시하고있음 독일자를란트 이탈리아 이탈리아살레르노 독일자를란트경제부가 2012 년가을, 자를 - 팔츠공항을글로벌공항으로육성하기위한계획을의회에서논의할예정임 이탈리아가정부소유공항가운데 27 개공항을민영화해정부소유공항수를현재 60 개에서 33 개로줄일것을고려하고있음 이탈리아살레르노공항이사회가이탈리아교통부홈페이지에공항민영화를위한최종입찰서를공고함 네덜란드 슬로베니아 엔스헤데 네덜란드가이전에공군기지였던부지를공항으로사용하는것을반대하는독일의항의에도불구하고 2014 년엔스헤데공항운영을시작할예정임에따라 월까지공항확장및운영을위한계약을체결할계획임 슬로베니아류블랴나요제푸치니크공항 (Ljubljana Jože Pučnik Airport) 운영자인류블랴나공항회사 (Aerodrom Ljubljana) 가 일완공을목표로제 2 여객터미널건설을위한입찰을공고함. 터미널건설프로젝트는총 3 단계로진행되며, 터미널은시간당 1,800 명의여객을처리할수있도록 31,200 평방미터의규모로건설될예정임 114

31 3) 북미지역 국가공항개요 캐나다미국미국미국미국미국 앨버타일리노이즈워싱턴DC 펜실베니아플로리다워싱턴주 캐나다캘거리국제공항이새로운국제선터미널의음식점, 카페등컨세션사업을위한제안요청서를공고함. 새로운터미널은 183,500 평방미터의규모로 22 개의게이트를가지고있으며, 월개장할예정임 미국시카고오헤어국제공항이화물센터재개발을위한견적요청서 (RFQ) 를공고함. 시카고최초로꽃이나음식물, 의약품등시간에민감한화물운송에적합한화물센터를건설할예정임 미국워싱턴국제공항이항공여객증가에대응하기위해수백만달러를투자해공항시설을개선할계획임 펜실베니아피츠버그국제공항이천연가스시추업체선정을위한입찰을공고함 년에동일한입찰을진행했으나적합한업체를선정하지못했으며, 천연가스시추를통해비항공수입을늘려공항이용요금을인하할계획임 플로리다올란도국제공항이 8,500 만달러를투자해공항개선프로젝트를실시할예정임 미국벨링햄국제공항이수하물처리시스템개선을위한입찰을공고함. 공사금액은 440 만달러로자동수하물컨베이어를설치해얼리전트항공과알래스카항공운항을확대할계획임 4) 남미 / 카리브지역 국가공항개요 볼리비아브라질브라질브라질 벨루오리존치 볼리비아가 2014 년까지공항 6 개를새로건설할예정임. 공항은오루로, 시모어, 알칸타리, 코파카바나, 몬테구도와벨라즈코에건설될예정이며, 총공사금액은 1 억달러로이중 2,000 만달러는볼리비아공항서비스 (SABSA) 가투자하고나머지는국내및해외투자를통해조달할계획임 브라질공항공사 (Infraero) 가벨루오리존테국제공항의제 3 터미널건설을위한입찰을공고함. 입찰은 일까지이며, 공사는 월완공할예정임 브라질이민관공동사업방식으로현재적자로운영되고있는 15 개의소규모지역공항 ( 연간이용승객이 400,000 명 ~1,000,000 명 ) 개발프로젝트를실시할예정임 브라질이리오데자네이로와벨루오리존테국제공항의지분의다수를매 115

32 월간항공운송시장동향제 4 호 국가공항개요 입할수있도록민영화계획을수정하고, 브라질공항공사가민영화된공항의지분일부를소유할수있도록투자단을구성할계획임 브라질 칠레 콜롬비아 쿠라사오섬 터크스케이커스제도 트리니다드토바고 과테말라 페루 살바도르 후닌 브라질살바도르공항이공항리모델링사업을위한입찰을 일부터시작할예정임. 이번사업에는수하물컨베이어벨트와이동식탑승교 (jetway) 개선, 여객터미널과주차장의지붕교체작업이포함됨 칠레가 12 개공항의인프라개선및용량확대를위해총 8 억 3,000 만달러의투자계획을발표함. 산티아노국제공항에는 2014 년까지 5 억달러를투자해 190,000 평방미터의새로운터미널과 88 대의항공기를주기할수있는공간을마련하고기존터미널은국내선전용터미널로사용할예정임. 칼라마엘노아공항에는 3,200 만달러를투자해지하에새로운터미널을건설할예정이며, 안토파가스타공항에는 2,900 만달러를투자해터미널을확장할계획임 콜롬비아정부가공항의경쟁력강화및인프라개선을위해신 ( 新 ) 이바게공항건설에 3,800 만달러를투자할계획임. 또산티아고빌라공항을파나마시티와상하이공항에이은세계 3 위의멀티모달 (multi-modal) 허브공항및국제선화물터미널로육성하기위해화물과물류단지를조성하고면세점과물류전용고속도로 (transport corridor) 를건설할예정임 쿠라사우국제공항이마스터플랜을수립해공항에해수냉각시스템을도입하고수입및수출증대를위해대형화물계류장을건설할예정임. 해수냉각시스템도입으로공항냉방비의 60%~70% 정도를줄일수있을것으로보이며, 현재쿠라사우공항은공항개발사업을위한투자자를찾고있음 터크스앤케이커스국제공항이 1,000 만달러규모의터미널리모델링프로젝트를실시할예정임. 기존터미널에비해터미널규모를 2 배로늘릴예정임 트리니다토바고국제공항이비즈니스전용기센터에대한제안요청서 (REP) 를발표함. 전용기센터는 1,365 평방미터의터미널과 68,454 평방미터의계류장으로구성됨 과테말라가과테말라해안지역의관광활성화를위해 2 개의공항을건설하기위해민관공동사업방식의해외투자를모집하고있음. 공항은이전에군기지로사용되던부지에건설될예정임 페루가 Jauja Francisco Carle 공항을확장하거나새로운공항을건설할예정임. 현재공항건설에대한경제적타당성조사가진행중이며, 최종입찰은 일임 116

33 5) 중동 / 서아시아지역 국가공항개요 아프가니스탄 오만 러시아 러시아 러시아 러시아 터키 모스크바 사라토프 모스크바지역 크라스노다르 이스탄불 아프가니스탄이 Arghistan, Jaghori, Lal Wa Sarjangal 지역에새로운공항을건설할예정임 오만이무스카트국제공항과살랄라공항의화물터미널건설을위한입찰을공고함. 무스카트공항터미널은 34,000 평방미터의규모로연간약 500,000 톤의화물처리능력을갖도록설계되고, 살랄라공항터미널은 100,000 톤의화물을처리할수있도록설계될예정임 러시아가모스크바에서동남쪽으로 40km 떨어진곳에위치한 Ramenskoye 공항을국제공항으로개발할예정임. Ramenskoye 공항은그로모프비행연구소에소속된공항으로냉전이후에항공기의비상착륙이나화물운송및항공기작동실험을위한목적으로사용됐으며, 세계최장 5,402m 의활주로를가지고있음 러시아사라토프운송위원회가사라토프에신공항건설을위해 176 억의금액을투자할예정임. 신공항은사라토프에서 30km 떨어진곳에건설될예정임 러시아 Ermolino 공항이 PPP 방식으로공항을개발하기위해러시아정부에지원을요청했으며, 이번프로젝트를성공적으로완료하면 Ermolino 공항은모스크바의 4 위공항이될전망임 러시아바젤에어로 (Basel Aero) 가 Krasnodar 공항을환승허브공항으로개발하기위한투자계약을체결함 년과 2013 년, 국제선항공사를위한터미널을건설해시간당 400 명의여객처리능력을갖게될예정이고, 2014 년부터 2016 년까지는국내선터미널을건설해시간당 2,000 명의여객을처리하게되고항공기정비기술시설도설치할예정임. 바젤에어로는이번프로젝트에 70 억루블 (2 억 3000 만달러 ) 을투자할예정이며, 2014 년소치동계올림픽과더불어 Krasnodar 의지역경제활성화에큰기여를할것으로보임 터키가이스탄불에 3 번째공항을건설하기위한입찰을 일공고함. 활주로 3 개로운영될신공항은초기여객용량이연간 9,000 만명정도로예상되며그후 1 억 5,000 만명까지용량을확장할계획이며, 예상공사금액은 56 억달러임 투르크메니스탄 우크라이나 아타무랏 보리스필 투르크메니스탄항공이아타무랏의신공항설계및건설을위한입찰을공고함. 신공항은시간당 100명의여객처리능력을갖도록설계될예정임 우크라이나가보리스필공항을국제선환승허브공항으로육성하기위해컨세션사업자선정을위한입찰을공고함. 컨세션기간은 10 년으로예산은최소 15 억달러이상임 117

34 월간항공운송시장동향제 4 호 6) 아프리카지역 국가공항개요 나이지리아 나이지리아 나이지리아 나이지리아 수단 에티오피아 가나 사우스아프리카 사우스아프리카 오웨리라피아하르툼아디스아바바요하네스버그 나이지리아가나이지리아의항공산업및공항인프라개선을위한계획인 나이지리아에어로트로폴리스 (Nigeria Aerotropolis) 를발표함. 앞으로항공분야에새로운투자를허용하고, 운항규정을엄격하게적용하고, 항공기정비관련비용을줄일뿐아니라항공관련종사자를대상으로교육을실시해항공및비항공수입을확대할계획임 나이지리아임모주 (Imo State) 정부가오웨리공항의새로운공항터미널건설참여를희망하고있음 나이지리아가라고스공항, 아부자국제공항, 카노국제공항, 포트하코트공항과에누구공항의여객및화물터미널건설과아사바국제공항의화물터미널건설에약 6 억 7,130 만달러를투자할계획임 나이지리아가라피아에여객전용공항을건설하고, 카쉬에화물전용공항을건설할계획임. 카쉬공항은아부자국제공항의대체공항으로도이용이가능할것으로보이며, 공항건설은민간공동사업방식으로진행될예정임 수단이카트만두공항의새로운터미널건설프로젝트의세부계획을발표함. 카트만두에서 22km 떨어진곳에, 79 평방킬로미터의규모로들어설신공항은 4,000m 의활주로 2 개와 1 개의터미널이포함되고, 공항이완공되면연간 750 만명의여객을처리할수있을것으로보임. Dorsch 컨설팅과중국하버엔지니어링이공사를진행할예정임 에티오피아아디스아바바공항이 2025 년까지공항이용여객이꾸준히증가할것으로전망돼공항을확장하고, 모조 (Modjo) 지역에제 2 의국제공항을건설할예정임 가나공항당국이 Princess Town 과 Ankaful 에공항을건설하기위해해외투자를모집하고있음 사우스아프리카공항당국 (ACSA) 이 월요하네스버그국제공항의컨세션사업입찰을공고할예정임 사우스아프리카민간항공당국이저비용항공사전용공항을비롯한저비용항공사를지원하기위한다양한계획을검토하고있음 나. 기타공항현황 1) 아시아 태평양지역캐나다프린스조지공항이 일 RCMP, 프린스조지소방대, 구급대등이참여한가운데비상재해훈련을실시함 (10.5) 118

35 람바사공항활주로에문제가발생해활주로개선작업이완료될때까지퍼시픽선항공의공항이용이무기한연기됨 (10.8) 러시아가사라토브에서 40km 떨어진수바노브카 (Saburovka) 에새로운공항을건설할예정임. 2650m 의활주로와유도로, 계류장, 관제탑, 공항주변울타리, 순찰로, 소방건물등이들어설예정임 (10.11) 호주더보공항이호주정부로부터 320,000 호주달러를지원받아승객및수하물검색시스템을업그레이드할예정이며, 이에따라앞으로대형항공기도더보공항취항이가능해질전망임 (10.12) 러시아항공항행연구소 (Russia's State Research Institute of Air Navigation) 가모스크바주변의공역포화와공항인근군사지역과핵발전시설로인해도모데도보공항과셰례메티예보공항, 브누코바공항의발전이저해되고있다고밝히며, 이를해결하기위해서는공항주변의비행금지공역에대한규정을일부완화해공항의처리용량을늘릴것을권고함 (10.15) 네팔카트만두국제공항 (TIA) 이 일부터 24시간운영할예정이며, 이에따라에어사이드지역의개선작업을실시할예정임 (10.15) 인도정부가델리공항와뭄바이공항을이용하는승객들에게부과하던공항개발세 (airport development fee, ADF) 를폐지하기로결정했으며, 이에대해 ITAT가공항이용객의부담을줄이는데도움이될것이라며환영의뜻을밝힘 (10.17) 러시아니주니노브고로드국제공항이볼라스보안시스템 (Borlas Security Systems) 사 ( 社 ) 의작은휴대용수하물검색기를시험운영하고있음 (10.18) 중국심천공항의제3터미널이올해말완공돼 2013 년부터운영에들어갈예정임. 새터미널의규모는 451,000평방미터임 (10.18) 호주멜버른공항은멜버른화물센터 1단계건설공사를시작해 8,000평방미터의창고시설을건설할예정임 (10.18) 2) 유럽지역영국버밍엄공항이새로운관제탑에최첨단레이더와항행장비를포함한항공전자시스템을설치해앞으로성능이향상된항공교통관리시스템을이용할수있을것으로보임 (10.3) 오스트리아린츠공항이 일대규모의비상훈련을실시함 (10.10) 119

36 월간항공운송시장동향제 4 호 영국민간항공당국 (CAA) 발표에의하면, 최근 2년간글래스고, 애버딘, 인버네스공항근처에조류개체수증가로이로인한항공기조류충돌사고가증가한것으로드러남 - 영국의조류충돌사고는 2009년 1,278건에서 2011년 1,529건으로늘어났으며, 글래스고공항은올한해에만 8건의심각한조류충돌사고가발생했음. 인버네스공항의조류충돌사고는 2011 년 24건에서 2011년 31건, 2012 년 35건으로증가했으며, 애버딘공항은 2010 년 37건에서 2011년 27건으로소폭감소했으나 2012년에는다시 38건으로늘어남 (10.16) 스페인의알리칸테공항이 일부터공항에서태블릿제품대여서비스를실시하기시작함 - 대여를원하는사람은이메일이나인터넷을통해예약을해야하며, 이용요금은하루에 7유로부터다양할것으로보임 (10.16) 헝가리부다페스트국제공항이 4개월전폐쇄했던제1터미널을이벤트공간으로재개장함 (10.16) 라트비아리가국제공항이체크인수하물검색을위한 x-ray검색기를설치하고있어설치가끝나는 월까지보안검색이다소지연될것으로보임 (10.24) 3) 북미지역미보이스공항이미국기상청으로부터인디애나폴리스, 샌프란시스코, 세인트루이스공항과함께 스톰레디 (StormReady) 공항으로선정됨 - 스톰레디공항은강력한폭풍우에대비할수있는장비와기술을갖춘공항을의미하며, 보이스공항은이밖에도 FAA규정에따라 SMGCS, 안개및저시정운항절차등을시행하고있음 (10.11) 캐나다토론토국제공항이공항주변야생동물관리를위해매 (falcons) 를사용할예정임 - 앞으로조련사와훈련받은매가공항주변의새를쫓을예정이며, 토론토공항을포함해캐나다의 20곳이상의공항이조류관리를위해매를사용하고있음 (10.16) 미국카훌루이국제공항이 일오전 9:30분부터오전 11:00시까지 B777기의대규모비상대피훈련을실시할계획임 (10.24) 120

37 4) 중동및아프리카지역가나쿠마시공항이활주로개선작업을완료해공항을재개장함 (10.9) 일 UAE 두바이국제공항에서공항에안개로인해시정이낮을때사용하는전력예비시스템이고장나활주로 2개가 105분간폐쇄되었으며, 이로인해 50편의항공기가회항함 (10.11) 5.2 항행시설및기술동향 1) 글로벌엔트리포인트노스 (Entry Point North) 가 일 ICAO TRAINAIR PLUS의준회원으로공식가입함 - 엔트리포인트노스는유럽, 아시아태평양, 중동등에항공교통관제사훈련및교육 (ATCO), 항공교통안전관련전자기술 (ATSEP), 항공기운항정보 (AFIS) 와항공교통업무 (ATS) 를제공하는유럽의연구기관임 (10.9) Revenue Management Systems사 ( 社 ) 가소규모항공사를대상으로, 클라우드기반의항공사매출관리시스템인 'airrmexpress' 를도입함 (10.10) 2) 아시아 태평양지역미얀마항공 (MAI) 이국제선확장을위해 SITA의여객및화물관리기술및항공기통신시스템도입을고려하고있음 (10.3) 싱가포르창이공항그룹 (CAG) 이아이패드전용의새로운 아이창이 HD애플리케이션 (ichangi HD application) 을개발함 - 이번에개발된애플리케이션은공항의실시간운항정보, 터미널지도및그밖의공항내면세점과음식점에관한정보를제공할예정임 (10.16) 항공우주분야해외마케팅전문회사인캐나다의씨필드그룹 (Seefeld Group) 과항공PR 및커뮤니케이션회사인영국의에메랄드미디어 (Emerald Media) 가업무협약을체결함 - 앞으로해외업체를대상으로마케팅, 사업개발, 자문등의업무를공동으로실시할계획임 (10.16) 121

38 월간항공운송시장동향제 4 호 CAAC 가중국항공사에 2013년에서 2016 년까지위성통신장비를항공기에장착할것을권고함 - 위성통신장비를이용하면항공운항의정시성을확보하고조종사와관제사간의효과적인통신에도움이될것으로보임 (10.18) 콜롬비아가콜롬비아북부해안지역공역감시를위해새로운 2차감시레이더를도입함 (10.23) 3) 유럽지역영국 NATS 가항공기탑재장비의성능향상에따라항공교통관리절차를개선하기위해 비행계획 2012(Flight Plan 2012) 의일환으로 일부터비행계획양식을 ICAO와유로컨트롤의양식으로변경할예정임 (10.5) 4) 북미지역페덱스트레이드네트워크사 ( 社 )(FedEx Trade Networks) 가미국세관및국경관리처의 ACE시스템 (Automated Commercial Environment) 구축을완료해, 앞으로실시간화물위치추적이가능해질것으로보임 (10.15) 5) 중동 아프리카지역 UAE와나이지리아가제5의자유운송을포함한항공협정을체결해양국간취항도시, 운항횟수, 수송력에상관없이자유로운운항이가능해지고부정기및전세항공운항도제한없이운항이가능해질전망임 (10.8) UAE와짐바브웨가항공협정을체결해양국간취항도시, 운항횟수, 수송력에상관없이자유로운운항이가능해지고부정기및전세항공운항도제한없이운항이가능해질전망임 (10.8) 카타르와이집트가항공협정을체결해도하-카이로간주당 14회여객기운항이가능해짐 (10.9) 카타르항공이 2007년가입한로열요르단항공 (Royal Jordanian) 에이어중동지역항공사가운데 2번째로원월드의회원으로가입함 - 카타르항공은이미원월드회원항공사인말레이시아항공과공동운항을하고있으며, 앞으로항공동맹을통해노선을확대할예정임 (10.9) 122

39 싱가포르스타테크시스템 (Stratech Systems) 과 UAE 바야낫 (Bayanat) 공항엔지니어링사 ( 社 ) 가업무협약을체결하고 UAE에스타테크시스템의 iferret 활주로감시및파편탐지시스템을설치할예정임 (10.22) 터키가카메룬과항공협정을체결해 월부터이스탄불과야운데간주 4회운항을시작할예정임 (10.22) 6. 기타항공관련주요이슈동향 6.1 항공관련국제행사 세미나일정 ( ) NO 행사명기간장소주최 1 IATA, ICAO and IFALPA FRMS Workshop 2 Lithium Battery Workshop IATA 8th Cargo Claims and Loss Prevention Conference 태국방콕 IATA 미국텍사스주휴스턴 미국텍사스주휴스턴 IATA IATA 4 European Regional Runway Safety Seminar 러시아모스코바 IATA 5 Aviation Fuel Forum 태국방콕 IATA 6 IATA Treasury Conference 스페인바르셀로나 IATA 7 European Regional Runway Safety Seminar 모스크바세레메티예보공항 IATA 8 Global Aviation Human Capital Summit 스리랑카콜롬보 IATA 9 Airline Operational Efficiency & Cost Management 싱가포르 IATA st Slot Conference 캐나다토론토 IATA 11 Asia-Pacific FRMS Seminar Moscow Regional Runway Safety Seminar ICAO Twelfth Air Navigation Conference ICAO Regional Seminar on MRTDs, Biometrics and Border Security 태국방콕 ICAO 러시아모스코바 ICAO 캐나다몬트리올 ICAO 본부 짐바브웨빅토리아폴스 ICAO ICAO 18 Second Metting of the Special Sub-Committ 캐나다몬트리올 ICAO 123

40 월간항공운송시장동향제 4 호 NO 행사명기간장소주최 ee of the Legal Committe for the Moderniza tion of the Tokyo Convention including the Issue of Unruly Passengers 19 ICAO Air Services Negotiation Conference ACI-LAC Assembly, Conference and Exhibition 사우디아라비아제다 멕시코푸에르토바야르타 16 12th Air Navigation Conference 캐나다몬트리올 ACI 17 ACI Europe & ACI Pacific Airport Exchange 2012, Conference & Exhibition 네덜란드암스테르담 ICAO ACI ACI 6.2 항공관련주요발간물 No. 발간물명발행처 Dangerous Goods Regulations Regular Bound Manual 2013 Dangerous Goods Training Programme Workbook5 2013/2014 Infectious Substances Shipping Guidelines 2012 Dangerous Goods Training Programme, Workbook 4: Loading & Warehouse Personnel 발간일 / 유효기간 비고 IATA ~12.31 $282 IATA ~12.31 $49 IATA ~ $119 IATA ~12.31 $ Dangerous Goods Regulations(DGR) Russian Edition IATA ~12.31 $ Gefahrgutvorschriften(DGR) IATA ~12.31 $ Guidelines for Shipping Lithium Batteries by Air 2013 Reglamentaction sobre Mercancias Peligrosas(DGR) 2013 Reglementation pour le transport des marchandise dangereuses(dgr) Multilateral Interline Traffic Agreements Manual (MITA)-89th Edition 2012 C-IMP(IATA/ATA Cargo Interchange Message Procedures Manual) IATA ~12.31 $12 IATA ~12.31 $294 IATA ~12.31 $294 IATA IATA ~ $419 $

41 No. 발간물명발행처 Live Animal Regulations(LAR) Manual IATA 13 Reservations Services Manual IATA Perishable Cargo Regulations English Manual IATA Passenger Services Conference Resolutions Manual (PSCRM)-32nd Edition ATA/IATA Reservations Interline Message Procedure-Passenger(AIRIMP) IATA IATA 17 IATA List of Ticket and Airport Taxes and Fees IATA 18 Passenger Agency Conference Resolutions Manual IATA 19 IATA Ticketing Handbook IATA Cargo Claims and Loss Prevention Handbook IATA Global and Regional 20-Year Forcasts : Pilot.Maintenance Personner. Air Traffic Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design Evaluation de I'ADS-B et de la surveillance par multilateration pour l'appui aus services de la circulation aerienne et lignes directrices pour la mise en oeuvre 발간일 / 유효기간 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 비고 $220 $219 $220 $439 $199 $1,979 $185 $135 $275 ICAO $750 ICAO $47 ICAO $30 24 Location Indicator Annual Subscription ICAO $ Assessment, Measurement Reporting of Runway Surface Conditions. ICAO 2012 $54 26 Location Indicators ICAO $ Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air ICAO $19 28 Airworthiness of Aircraft ICAO FREE 29 Manual on the Approval of Training Organizations ICAO 2012 $59 30 Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design ICAO 2012 $37 125