일반사업 항공교통정보분석사업 항공산업통계보고서 - 김제철ㆍ박진서ㆍ손흥구ㆍ한익현ㆍ박선욱

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1 일반사업 항공교통정보분석사업 항공산업통계보고서 - 김제철ㆍ박진서ㆍ손흥구ㆍ한익현ㆍ박선욱

2 참여연구진 연구책임 김제철 박진서 선임연구위원 연구위원 연구진 손흥구 한익현 박선욱 Post-Doc 연구원 연구원

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4 차례 제 1 장항공산업통계의개요 1 제 1 절연구의필요성및목적 1 제 2 절제 3 절차별화및활용성 2 제2장항공산업통계구축방향설정 3 제1절국내외기관구축자료검토 3 제2절항공산업통계구축방향 16 제3절기존항공산업통계구축내용 18 제4절기존항공산업지표활용도및개편방향검토 31 제 3 장신규항공산업지표구축방법 34 제 1 절신규항공산업지표설정및가능성검토 34 제 2 절구축방법설정 55 제4장항공산업통계응용지표분석결과 66 제1절항공운송분야응용지표분석결과 66 제2절공항분야응용지표분석결과 83 제3절항공안전분야응용지표분석결과 87 제4절항공경제분야응용지표분석결과 94 제5절항공종사자분야응용지표분석결과 110 제6절기타항공산업분야응용지표분석결과 112

5 제5장신규항공산업지표구축결과 114 제1절항공사별재무지표분석결과 114 제2절항공운임지표 135 제3절계절조정지수 137 제4절국제비교가능지표 139

6 표차례 < 표 2-1> 한국공항공사통계조사항목 4 < 표 2-2> 인천국제공항공사통계조사항목 4 < 표 2-3> 한국항공협회통계조사항목 5 < 표 2-4> 통계청 100대지표 8 < 표 2-5> 한국은행 100대지표 10 < 표 2-6> 미국연방항공국 (Federal Aviation Administration) 통계현황 12 < 표 2-7> 미국교통부 (United States Department of Transportation) 항공사별자료 13 < 표 2-8> 영국민간항공국 (Civil Aviation Authority) 통계현황 13 < 표 2-9> 국제민간항공기구통계현황 14 < 표 2-10> Flightglobal 통계현황및정보 14 < 표 2-11> OAG 통계현황및정보 15 < 표 2-12> 항목별조사기능주기표 18 < 표 2-13> 연간자료구축현황 19 < 표 2-14> 여객및화물실적부문세계 100대공항통계통계자료항목 20 < 표 2-15> 여객및화물실적부문세계 100대공항통계장 단점 20 < 표 2-16> 대륙별주요항공사통계자료항목 22 < 표 2-17> 대륙별주요항공사통계장 단점 22 < 표 2-18> 한중일간실적통계자료항목 24 < 표 2-19> 한중일간실적통계장 단점 24 < 표 2-20> FSC/LCC 비교통계자료항목 25 < 표 2-21> FSC/LCC 비교통계장 단점 25 < 표 2-22> 항공교통본부연구보고서활용통계자료현황 27 < 표 2-23> 항공교통본부연구보고서활용통계장 단점 27 < 표 2-24> 항공산업기초지표구성 29 < 표 2-25> 항공산업기초지표장 단점 29

7 < 표 2-26> 항공산업응용지표구성 30 < 표 2-27> 항공산업응용지표장 단점 30 < 표 3-1> Airline Quarterly Financial Review 여객부문지표목록 35 < 표 3-2> 재무제표항목 37 < 표 3-3> Airline Quarterly Financial Review 지표별구축가능성검토 38 < 표 3-4> 운임수집기준 55 < 표 3-5> 국적항공사홈페이지운임표게시현황 57 < 표 3-6> 주요항공메타검색엔진특성 58 < 표 3-7> 운임수집기준 61 < 표 3-8> 국제선여객수요계절조정지수 65 < 표 4-1> 1인당국내선및국제선이용실적 67 < 표 4-2> 국내여객운송중항공운송분담 68 < 표 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 69 < 표 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송 71 < 표 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송 72 < 표 4-6> 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 73 < 표 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 75 < 표 4-8> 국내선내륙- 내륙간및내륙- 제주간항공여객실적과점유율변화 76 < 표 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 78 < 표 4-10> 국제선이용여객수대비환승객비율변화 84 < 표 4-11> 세계주요공항허브화지수평가결과 86 < 표 4-12> 주요교통수단대비항공교통수단사망자 88 < 표 4-13> 국내항공운항의결항률 90 < 표 4-14> 국내항공운항의지연률 91 < 표 4-15> 국제항공운항의결항률 92 < 표 4-16> 국제항공운항의지연률 93 < 표 4-17> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 95 < 표 4-18> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교 97 < 표 4-19> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 99 < 표 4-20> 평균유가대비항공여객수변화 101 < 표 4-21> GDP 대비항공기제조업부가가치 103 < 표 4-22> GDP 대비항공운송사업부가가치 105 < 표 4-23> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 107

8 < 표 4-24> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 109 < 표 4-25> 경제성장률대비항공운송업고용비율 111 < 표 4-26> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 113 < 표 5-1> 2016 년항공사별재무지표 119 < 표 5-2> 대한항공재무지표 (2010~2016 년 ) 121 < 표 5-3> 아시아나항공재무지표 (2010~2016 년 ) 123 < 표 5-4> 제주항공재무지표 (2010~2016 년 ) 125 < 표 5-5> 진에어재무지표 (2010~2016 년 ) 127 < 표 5-6> 에어부산재무지표 (2010~2016 년 ) 129 < 표 5-7> 이스타항공재무지표 (2010~2016 년 ) 131 < 표 5-8> 티웨이항공재무지표 (2010~2016 년 ) 133 < 표 5-9> 주요노선항공사별평균운임및최저운임 135 < 표 5-10> 국제선여객계절조정지수 137 < 표 5-11> 전세계항공산업경제, 인프라및가격경쟁력지표 140

9 그림차례 < 그림 2-1> 에어포탈 세계공항처리실적 21 < 그림 2-2> 아시아 태평양지역주요항공사운송실적 22 < 그림 2-3> 에어포탈 항공사별수송실적 > 항공사별영업성과 23 < 그림 2-4> 국적항공사여객실적및공급량 24 < 그림 2-5> 국내선여객실적 (2006~2015 년실적기준 ) 26 < 그림 2-6> 국제선여객실적 (2008 년 ~2015 년실적기준 ) 26 < 그림 2-7> 연구보고서활용통계 (2009 년 ~2015 년실적기준 ) 27 < 그림 2-8> Brief 중항공산업지표 31 < 그림 2-9> Brief 중한 중, 한 일간노선분석지표 32 < 그림 3-1> 교통산업서비스지수산정절차별방법 43 < 그림 3-2> 선행지수, 동행지수, 후행지수수행과정 46 < 그림 3-3> 통계청국가통계포털사이트내계절조정지수제공현황 48 < 그림 3-4> 한국은행경제통계시스템내계절조정지수제공현황 49 < 그림 3-5> Oxford Economics - Benefits of Aviation Country Report 52 < 그림 3-6> STRI by policy area : Air transport services(2016) 53 < 그림 3-7> TTCI 2017 framework 54 < 그림 3-8> TTCI 2017: Europe and Eurasia 54 < 그림 3-9> 메타검색엔진항공권조회과정 60 < 그림 3-10> 편도 왕복기준항공권운임차이 60 < 그림 3-11> 계절변동조정의개념 61 < 그림 3-12> 계절조정과정뉴얼 ) 63 < 그림 3-13> 국제선여객계절조정지수 64 < 그림 4-1> 1인당국내선및국제선이용실적 67 < 그림 4-2> 국내여객운송중항공운송분담 69 < 그림 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 69

10 < 그림 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송 71 < 그림 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송 72 < 그림 4-6> 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 73 < 그림 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 점유율변화 75 < 그림 4-8> 국내선내륙- 내륙간및내륙- 제주간항공여객실적과점유율변화 77 < 그림 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사실적변화 78 < 그림 4-10> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 80 < 그림 4-11> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객점유율 81 < 그림 4-12> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 여객실적 82 < 그림 4-13> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 여객점유율 82 < 그림 4-14> 국제선이용여객수대비환승객비율변화 84 < 그림 4-15> 인천국제공항허브화평가지표수식 85 < 그림 4-16> 주요교통수단대비항공교통수단사망자 88 < 그림 4-17> 국내항공운항의결항률 90 < 그림 4-18> 국내항공운항의지연률 91 < 그림 4-19> 국제항공운항의결항률 92 < 그림 4-20> 국제항공운항의지연률 93 < 그림 4-21> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 95 < 그림 4-22> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교 97 < 그림 4-23> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 99 < 그림 4-24> 평균유가대비항공여객수변화 101 < 그림 4-25> GDP 대비항공기제조업부가가치 103 < 그림 4-26> GDP 대비항공운송사업부가가치 105 < 그림 4-27> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 107 < 그림 4-28> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 109 < 그림 4-29> 경제성장률대비항공운송업고용비율 111 < 그림 4-30> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 113 < 그림 5-1> 주요노선항공사별평균운임 136 < 그림 5-2> 국제선여객계절조정지수 138

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12 일러두기 한국교통연구원에서는 2015 년부터항공교통정보분석사업항공산업통계보고서를발간해오고있으며, 본연구에서는 2016 년을기준으로최신항공산업기초통계및응용지표를업데이트하였습니다. 연구의이론적배경및필요성등에대해서는항공교통정보분석사업항공산업통계보고서 (2016) 를위주로예전보고서와동일하게적용하였음을밝힙니다.

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14 1 제 1 장항공산업통계의개요 제 1 절연구의필요성및목적 흔히항공산업이라함은항공기를이용한운송활동과항공기의개발및생산과관련한활동등항공과관련된모든산업으로인식되며, 관점에따라크게 3가지로나누어볼수있음 1) - 항공운송산업 (air transport industry) : 항공운송이나관광 교통등의관점 - 항공기제작산업 (aircraft industry) : 항공기연구개발과제작을수행하는관점 - 항공우주산업 (aerospace industry) : 위성사업등우주분야를포함하는관점 본항공산업통계작성은일정한요건을갖춘항공사및사업자에의해항공운송과관련한일련의상업적활동을주대상으로하며, 일부항공기제작과관련된부분을조사대상에포함하여작성함 - 특히경제성장율, GDP 등경제변수를도입하여비교분석함으로서산업적관점을강화 항공선진국으로도약과급변하는항공환경에신속히대응하기위해서는항공산업의전반적인흐름을파악하고예측하기위한기반마련이필요함 항공산업의기초적인데이터를활용및재가공하여예측기반을마련하고, 정부의정책수립과산업계의기업경영에전략적으로활용할수있는의미있는정보제공이필요함 - 공항공사와협회등일부항공관련기관에서제공하고있는기본적인 1) 허희영, 항공운송산업론 (2009, 명경사 )

15 2 통계자료는그범위가항공운송실적분야에국한되어있음 - 조사항목또한운항, 여객, 화물부문에대부분편중되어있으며, 이를경제나안전등다른분야와연계한사례는전무한실정 신뢰성있는객관적인통계자료를바탕으로항공산업과연관된통계구축을통해업계동향을파악하고, 급변하는항공환경하에서합리적인대응방안을마련하여항공산업의글로벌경쟁력제고는물론서비스선진화에도일조함 - 일부기관별로제공하고있는항공산업에대한정보를취합및재구성하여업계관련자들이유용하게사용할수있도록함 - 또한, 다양한항공관련통계자료및이를재구성한항공산업지표를정부, 산업계, 연구계등에제공하여항공정책수립시유용한기초자료로활용 제 2 절차별화및활용성 기존공항공사, 협회등일부항공관련기관에서제공하는기본통계자료와달리, 본보고서에서는항공경제, 항공안전, 항공종사자등항공분야지표와인구, 유가등일반경제지표등을연계한지표를제공함으로써, 항공산업의다양한측면을고려하여진단을가능케함 구축한항공산업지표는항공정책 Brief( 매월발간 ), 현안분석보고서 ( 매년총 6 회발간 ) 및항공산업통계보고서 ( 매년발간 ) 를통해제공됨

16 3 제 2 장항공산업통계구축방향설정 제 1 절국내외기관구축자료검토 1. 국내항공관련기관 국내항공업계중에서는한국공항공사와인천국제공항공사및한국항공협회자료를, 항공비관련기관중에서는통계청과한국은행자료를살펴봄 - 항공업계자료파악을통해서는관련산업에서중요하게조사하고있는항목을파악하고, 항공비관련기관중에서는통계분야를전문적으로다루는대표기관검토를통해항목의다양화및차별화항목선정 - 한국공항공사와인천국제공항공사자료를보면공항별, 지역별, 노선별, 항공사별로나누어운항과여객및화물부분에대한통계자료위주로구성 - 또한양공항공사모두결항과지연에대해서는운항, 기상, 정비등원인별로나누어통계자료를구성

17 4 < 표 2-1> 한국공항공사통계조사항목 구분공항별통계공항별전년대비통계시계열통계요일별통계국내선노선별통계국제선노선별통계국제선지역별통계항공사별통계환승여객통계지연통계결항통계 조사항목운항, 여객, 화물환승여객, 통과여객운항, 기상, A/C 접속, A/C 정비, 여객처리, 복합원인 자료 : 한국공항공사 < 표 2-2> 인천국제공항공사통계조사항목 구분공항별통계요일별통계시간대별통계지역별통계항공사별통계환승 / 환적통계지연통계결항통계 조사항목운항, 여객, 화물항공사별환승여객, 항공사별환적화물기상, A/C 접속, A/C 정비, 여객처리, 복합원인, 기타 자료 : 인천국제공항공사 한국항공협회는두공항공사보다운송실적을포함해노선과공항등다양한항 목에대해조사하였으며, 항공수출입금액등경제분야에대한항목도일부조 사하고있음그러나안전항목과재무성과등의부분은부족한것으로파악됨

18 5 < 표 2-3> 한국항공협회통계조사항목 국내통계 세계통계 구분 항공운항실적국제선지역별수송실적항공여객수송실적항공화물수송실적항공사수송실적노선순위노선별실적공항별처리실적공항별수출입금액항공수출입금액비율공항별결항및지연요약통계국가별항공수송실적항공사별수송실적세계공항실적 세계항공수송실적 조사항목 운항횟수, 운항킬로, 비행시간, 여객수, 여객킬로, 공급좌석킬로, 탑승률 정기편인원, 부정기편인원, 정기편여객킬로, 부정기편여객킬로정기편화물, 정기편우편, 부정기편화물, 부정기편우편국내선, 국제선, 국적사국내선노선순위, 국제선노선순위국내선노선별실적, 국제선노설별실적운항, 여객, 화물수출금액, 수입금액, 수출중량, 수입중량 전체금액, 항공금액, 항공비율 운항계획, 운항횟수, 결항횟수, 지연횟수, 결항률, 지연률 우리나라항공수송순위 선택국가, 선택년도에대한총톤킬로, 여객킬로, 화물톤킬로 정기항공사수송실적및순위, 종사자현황, 영업성과, 매출현황공항별처리실적및순위정기항공수송실적, 지역별정기항공수송실적, 부정기항공수송실적, 사업용항공기대수, 항공사영업성과, 정기항공사항공기사고, 항공안전사고, 항공기인도대수, 항공기기단 자료 : 한국항공협회 항공관련업계자료파악을통해항공수요즉여객및화물처리실적에대한내 용을기본으로조사하고, 항공경제나종사자, 안전등의분야에조사또한필 요한것으로보임 2. 국내항공비관련기관 통계청은인구 가구, 고용 노동, 경기 물가등국민생활과밀접하면서도다양한분야에서 100개항목에대한지표를요약해서공개하고있으며, 특히인구, 유가, 교통사고사망자수등에대한자료에대해서는항공부문과연계한자료로활용할수있을것으로기대함 한국은행또한국민소득 경기 기업경영, 통화 금융, 금리등중앙은행역할분

19 6 야와경제분야에대해 100개항목에대한지표를요약해서공개하고있으며, 세부조사데이터를검색하여찾아볼수있도록제공. 특히 GDP, GNI, 환율, 부가가치, 경제성장률등항공경제분야에영향을미칠수있는다수의항목에대해서는세부자료를사용하여응용지표작성에적극활용할수있을것으로기대함 통계분야를전문적으로다루는항공비관련기관자료검토를통해서는항공산업과관련된분야에서사용할수있는다양한항목조사를바탕으로작성된요약지표의필요와, 일부항목에대해서는구체적인자료제시와항목간비교가될수있는부분에응용해서적용할수있는관련항목별응용지표가필요한것으로파악

20 7 < 표 2-4> 통계청 100 대지표 분류지표명주기수치단위 인구 가구 보건 사회 복지 추계인구 ('18) 년 51,635,256 명 총인구수 ( 인구주택총조사기준 _ 내국인 )('16) 5 년 49,855,796 명 주민등록인구 ('17) 년 51,778,544 명 고령인구비율 (65 세이상 )('18) 년 14.3 % 총부양비 ('18) 년 37.4 노령화지수 ('18) 년 ( 생산가능인구 1 백명당 ) ( 유소년인구 1 백명당 ) 기대수명 ('16) 년 82.4 년 독거노인비율 ('18) 년 7.1 % 인구성장률 ('18) 년 0.37 % 중위연령 ('18) 년 42.6 세 가구수 ('16) 5 년 19,367,696 가구 1 인가구수 ('16) 5 년 5,397,615 가구 다문화가구수 ('16) 5 년 316,067 가구 합계출산율 ('17) 년 명 출생아수 ('16) 년 406,243 명 출생성비 ('16) 년 명 사망률 ('16) 년 ( 십만명당 ) 사망자수 ('16) 년 280,827 명 혼인건수 ('16) 년 281,635 건 국내인구이동자수 ('17) 년 7,154,226 명 내국인국제순이동 ('16) 년 -1,883 명 외국인국제순이동 ('16) 년 77,242 명 외국인등록인구 ('16) 년 1,161,677 명 이혼건수 ('16) 년 107,328 건 국제결혼건수 ('16) 년 20,591 건 종교인구 ('15) 5년 21,553,674 명 인구밀도 ('15) 5년 명 / 자살률 ('16) 년 25.6 ( 십만명당 ) 현재흡연율 ('16) 년 23.9 % 고위험음주율 ('16) 년 13.8 % 비만유병률 ('16) 년 34.8 % 고혈압유병률 ('16) 년 29.1 % 당뇨병유병률 ('16) 년 11.3 %

21 8 < 표 2-4> 계속 분류지표명주기수치단위 보건 사회 복지 고용 노동 임금 뇌졸중유병률 ('16) 년 1.7 % 스트레스인지율 ('16) 년 29.4 % 1 인당 (13 세이상 ) 평균독서권수 ('17) 1 년 9.5 권 범죄발생건수 ('15) 년 1,861,657 건 아동학대건수 ('16) 년 18,700 건 산업재해사망자수 ('15) 년 2,066 명 등록장애인수 ('16) 년 2,511,051 명 국민기초생활보장수급자 ('16) 년 1,630,614 명 의료기관수 ('16) 년 89,919 개소 인구천명당의료기관병상수 ('15) 년 개 의사수 ('15) 년 95,076 명 간호사수 ('15) 년 158,247 명 노인우울증 (65 세이상 )('14) 3 년 33.1 % 영아사망률 ('16) 년 2.8 ( 출생아천명당 ) 실업률 ('18.02) 월 4.6 % 청년층 (15~29 세 ) 실업률 ('18.02) 월 9.8 % 실업자수 ('18.02) 월 1,265 천명 고용률 ('18.02) 월 59.2 % 취업자수 ('18.02) 월 26,083 천명 경제활동참가율 ('18.02) 월 62.0 % 경제활동인구 ('18.02) 월 27,348 천명 맞벌이가구비율 ('16) 년 44.9 % 비정규직근로자비율 ('17.08) 월 32.9 % 물가 가계 임금근로자월평균임금 ('17.08) 월 만원 총근로시간 ('16) 년 시간 소비자물가지수 ('18.02) 월 (2015=100) 생산자물가지수 ('18.01) 월 (2010=100) 가처분소득 ('16) 년 2,128,134 원 균등화중위소득 ( 전체가구, 가처분소득 )('16) 년 1,960,531 원 상대적빈곤율 ( 전체가구, 가처분소득 )('16) 년 14.7 % 지니계수 ( 전체가구, 가처분소득 )('16) 년 가구부채 ('17) 년 7,022 만원 농가소득 ('16) 년 37,197 천원 지가변동률 ('18.01) 월 %

22 9 < 표 2-4> 계속 분류지표명주기수치단위 교육 과학 교통 산업 경기 무역 국민계정 지역계정 국토 환경 학생 1 인당월평균사교육비 ('17) 년 27.1 만원 학령인구 (6~21 세 )('18) 년 8,242 천명 초등학교수 ('17) 년 6,040 개 하루평균스마트폰이용시간 ('15) 년 4.6 시간 인터넷이용률 ('16) 년 88.3 % 자동차등록대수 ('16) 년 21,803,351 대 교통사고사망자수 ('16.12) 월 408 명 강수량 ('16) 년 1,327.8 지진발생빈도 ('16) 년 252 회 온라인쇼핑몰거래액 ('18.01) 월 8,699,146 백만원 제조업생산지수 ( 전년동월비 )('18.01) 월 4.3 % 소매판매액지수 ( 전년동월비 )('18.01) 월 1.4 % 우유생산량 ('17) 년 2,058,230 톤 1인당연간쌀소비량 ('17) 년 61.8 경지면적 ('17) 년 1,620,796 ha 농가인구 ('16) 년 2,496,406 명 원 / 미국달러환율 ( 매매가기준 )(' ) 일 1, 원 선행종합지수 ( 전월비 )('18.01) 월 0.5 % 전산업생산지수 ( 전년동월비 )('17.12) 월 -0.7 % 노동생산성지수 ( 제조업, 전년동기비 ) ('17.3/4) 분기 1.1 % 소비자심리지수 ('18.02) 월 108 신설법인수 ('18.01) 월 10,041 개 수출액 ('17) 년 573,694,421 천달러 국내총생산 (GDP, 명목 )('16) 년 1,637, 십억원 지역내총생산 (GRDP)('16) 년 1,635,555,375 백만원 실질 GDP( 전기비, 경제성장률 )('17.4/4) 분기 -0.2 % 국민총소득 (GNI, 명목 )('16) 년 1,639, 십억원 재정자립도 ('17) 년 53.7 % 민간최종소비지출비중 ('16) 년 48.8 % 주택보급률 ('16) 년 % 대기오염도 ( 미세먼지 )('17.04) 월 57 μg/m³ 온실가스총배출량 ('15) 년 백만 t CO eq. 국제유가 ('18.01) 월 66.2 $/bbl

23 10 < 표 2-5> 한국은행 100 대지표 통계구분 통계지표 원자료 단위 경제성장률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('17.4/4) -0.2 % 민간소비증감률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('17.4/4) +1.0 % 설비투자증감률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('17.4/4) -0.6 % 건설투자증감률 ( 실질, 계절조정전기대비 ) ('17.4/4) -3.8 % GDP( 명목, 계절조정 ) ('17.3/4) 440,738.6 십억원 GDP디플레이터 ('17.3/4) =100 국민소득 1인당GNI ('16) 27,561 달러총저축률 ('17.3/4) 36.9 % 경기 국내총투자율 ('17.3/4) 31.6 % 기업경영수출입의대 GNI 비율 ('17.3/4) 84.6 % 제조업업황실적 BSI ('18.02) 75 소비자심리지수 ('18.02) 경기동행지수순환변동치 ('17.12) 경기선행지수순환변동치 ('17.12) 제조업부채비율 ('16) 79.8 % 매출액세전순이익률 ('16) 6.2 % 제조업매출액증감률 ('16) -0.5 % 산업활동 소비 투자 고용 임금 가계 통화 금융 전산업생산지수 ( 농림어업제외 ) ('18.01) =100 제조업생산지수 ('18.01) =100 제조업출하지수 ('18.01) =100 제조업재고지수 ('18.01) =100 제조업가동률지수 ('18.01) =100 서비스업생산지수 ('18.01) =100 도소매업지수 ('18.01) =100 자동차판매업지수 ('18.01) =100 소매판매액지수 ('18.01) =100 개인신용카드사용액 ('17.12) 48,056.9 십억원 설비투자지수 ('17.12) =100 국내수요기계수주액 ('18.01) 2,580.8 십억원 기계류내수출하지수 ('18.01) =100 건축허가면적 ('18.01) 12,876 천m2 건축착공면적 ('18.01) 8,214 천m2 건설수주액 ('18.01) 11,152.1 십억원 건설기성액 ('18.01) 10,773.6 십억원 경제활동인구 ('18.02) 27,348 천명 취업자수 ( 18.02) 26,083 천명 실업률 ('18.02) 4.6 % 고용률 ('18.02) 59.2 % 시간당명목임금증감률 ( 전년동기대비 ) ('17.3/4) +1.4 % 노동생산성증감률 ( 전년동기대비 ) ('17.3/4) +1.1 % 단위노동비용증감률 ( 전년동기대비 ) ('17.3/4) +0.3 % 가구당월평균소득 ('17.4/4) 4,873,549 원 M1( 협의통화, 평잔 ) ('18.01) 830,732.8 십억원 M2( 광의통화, 평잔 ) ('18.01) 2,551,196.0 십억원 Lf( 평잔 ) ('18.01) 3,572,537.9 십억원 L( 말잔 ) ('18.01) 4, 십억원 예금은행총예금 ( 평잔 ) ('18.01) 1,289,839.1 십억원 예금은행대출금 ( 평잔 ) ('18.01) 1,508,011.1 십억원 가계신용 ('17.4/4) 1,450,893.9 십억원 가계대출연체율 ('17.12) 0.2 %

24 11 < 표 2-5> 계속 통계구분 통계지표 원자료 단위 콜금리 ( 익일물 ) (' ) 1.49 연 % KORIBOR(3 개월 ) (' ) 1.64 연 % CD수익률 (91일 ) (' ) 1.65 연 % 통안증권수익률 (364 일 ) (' ) 1.91 연 % 국고채수익률 (3년) (' ) 2.27 연 % 금리 국고채수익률 (5년) (' ) 2.49 연 % 회사채수익률 (3년,AA-) (' ) 2.83 연 % 예금은행수신금리 ('18.01) 1.80 연 % 예금은행대출금리 ('18.01) 3.69 연 % LIBOR(U$, 3개월 ) ('18.02) 2.02 연 % 미국국채수익률 (10년 ) ('18.02) 2.86 연 % 코스피 (' ) 2, =100 코스닥지수 (' ) =1000 증권 주식거래대금 ('18.01) 157,136.7 십억원고객예탁금 ('18.02) 26,892.9 십억원 채권거래대금 ('18.02) 178,946.5 십억원 국고채발행액 ('18.01) 8,882.0 십억원 소비자물가지수 ('18.02) =100 농산물및석유류제외소비자물가지수 ('18.02) =100 생활물가지수 ('18.02) =100 생산자물가지수 ('18.01) =100 물가 수출물가지수 ('18.02) =100 수입물가지수 ('18.02) =100 주택매매가격지수 ('18.02) =100 주택전세가격지수 ('18.02) =100 지가변동률 ( 전기대비 ) ('18.01) % 국제유가 (Dubai) ('18.02) 달러 /bbl 경상수지 ('18.01) 2,680.4 백만달러 금융계정 ('18.01) +4,112.7 백만달러 대외채무 ('17.4/4) 418,824 백만달러 국제수지 직접투자 ( 자산 ) ('18.01) +1,396.0 백만달러 대외거래 직접투자 ( 부채 ) ('18.01) +1,257.4 백만달러 수출금액지수 ('18.01) =100 수입금액지수 ('18.01) =100 순상품교역조건지수 ('18.01) =100 원 / 달러환율 ( 매매기준율 ) (' ) 1, 원 원 / 달러환율 ( 종가 ) (' ) 1, 원 원 / 위안환율 ( 매매기준율 ) (' ) 원 환율 외환보유 원 / 위안환율 ( 종가 ) (' ) 원 원 / 엔 (100 엔 ) 환율 (' ) 원 원 / 유로환율 (' ) 1, 원 외환보유액 ('18.02) 3,948.0 억달러 추계인구 ('18) 51,635,256 명 고령인구비율 (65세이상 ) (`18) 14.3 % 경제관련사회통계 합계출산율 (`18) 1.22 명자동차등록대수 ('17.09) 22,375,369 22,375,369 주택보급률 ('15) % 지니계수 ('16) 0.304

25 12 3. 국외항공관련기관 국외항공기관중에서는항공선진국으로볼수있는미국연방항공국 (FAA) 과교통부 (U.S. Department of Transportation) 과영국민간항공국 (CAA), 국제민간항공기구 ICAO 자료를살펴봄 - 미국연방항공국은공항, 항공사, 노선등에대한항목은물론유상여객, 화물및운항시간과거리에대한정보를구분하여구축한자료를공개 < 표 2-6> 미국연방항공국 (Federal Aviation Administration) 통계현황 구분여객수송실적화물수송실적항공사별통계공항별통계지역별통계노선순위유상여객수송실적유상화물수송실적유상운항시간통계유상운항거리통계재무상태통계 조사항목 정기편여객, 부정기편여객, 국내선, 국제선 정기편화물, 부정기편화물, 국내선, 국제선 정기편여객, 정기편유상여객마일, 정기편화물, 운항횟수, 평균지연시간, 결항률정기편여객정기편, 부정기편화물, 목적지, 공항, 운항횟수, 평균지연시간, 결항률 국내선여객, 국내선화물, 국제선여객, 국제선화물 국내선, 국제선 정기편유상여객, 부정기편유상여객 정기편유상화물, 부정기편유상화물 정기편유상운항시간, 부정기편유상운항시간 정기편유상운항거리, 부정기편유상운항거리 정기편운임, 부정기편운임, 경영비, 소득세, 순수익 자료 : 미국연방항공국 미국교통부는항공사별로운송실적과비용항목, 재무상태에대한세부적인 구축자료를공개함

26 13 < 표 2-7> 미국교통부 (United States Department of Transportation) 항공사별자료 구분 항공사별통계 조사항목 재정보고서, 재무상태자료 ( 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표, 종업원수, 연료비용과소비, 비행기운영비용 ), 운송여객, 화물, 우편 ( 월간자료제공 ), 여객자료 ( 항공기출도착시간포함 ) 항공사고통계미국내사고 ( 항공기유형, 운영, 환경조건, 요인및결과를포함 ) 노선통계 항공사별노선정보 기종점조사통계항공티켓활용 (10% 샘플조사자료 ) 자료 : 미국교통부 영국민간항공국은공항, 항공사, 노선등에대한다양한항목과, 특히항공기 별통계자료에대해서도일부정보를공개함 < 표 2-8> 영국민간항공국 (Civil Aviation Authority) 통계현황 구분 항공사별통계 공항별통계 항공기별통계항공수송통계재무상태통계 조사항목 정기편여객, 정기편공급좌석, 부정기편여객, 부정기편공급좌석, 정기편공급좌석킬로, 부정기편공급좌석킬로 정기편화물, 정기편우편, 부정기편화물, 부정기편우편, 정기편톤킬로, 부정기편톤킬로국내선종착여객, 국내선환승여객, 국제선종착여객, 국제선환승여객, 화물, 우편 항공기여객킬로, 항공기화물킬로, 공급좌석킬로, 공급좌석 정기편운영자, 전세기운영자 주요항공사손익계산서, 주요항공사대차대조표, 주요항공사이익처분계정 자료 : 영국민간항공국 국제민간항공기구 ICAO(International Civil Aviation Organization) 에서는운송실적 (Carrier Traffic), 재무실적 (Carrier Finanaces), 공항 (Airport Traffic) 및항공기 (Carrier) 에대한자료를제공함 또한핵심사항으로추진하고있는안전, 항행, 보안, 항공경제, 환경분야에대한최신항공동향에대한분석기사정보를제공함

27 14 < 표 2-9> 국제민간항공기구통계현황 구분항공사별공항별통계항공기별통계분기별통계노선별통계재무상태통계 조사항목 국내및국제선운송실적 - 정기, 부정기구분 - 연간, 월별구분 운송실적 ( 여객, 화물, 운항횟수 ), 수입, 지출 국가별항공기종별등록 여객, 화물및우편운송실적 노선거리및취항사별수송실적 정기, 부정기항공사별손익계산서, 대차대조표, 이익처분계정 자료 : 국제민간항공기구 국외항공관련기관인미국 FAA와교통부, 영국 CAA 자료검토를통해서는항공사, 항공기및재무분야검토를통한경영실적에대한통계자료와지표제공이필요할것으로보이며, ICAO 에서제공하는분야별자료와분석기사제공검토를통해서는통계자료구축과함께관련된국제분야에대한동향정보제공이필요한것으로보임 국외정보제공업체중에서는항공분야에대한전문적인통계자료및분석정보를제공하고있는 Flightglobal 과 OAG 에대한정보를검토함 - Flightglobal 에서는전세계공항과항공사에대한정보는물론관련산업별분석동향에대해특화된자료를제공함 < 표 2-10> Flightglobal 통계현황및정보 (2017 년 3 월 16 일기준 ) 구분뉴스회사산업분석정보항공기보고서 조사항목 275,219 건의뉴스결과 8,324 개의회사정보 9,550건의산업업데이트정보항공사의위치, 항공사유형및규모, 항공기유형, 엔진유형 575개의출판물보고서제공 항공사 실적요약, 최신뉴스, 최신산업정보, 재무실적, 지분소유, 공항 종사자, 교통량, 항공기상태, 노선, 제휴관계, 유지보수현황 자료 :

28 15 OAG 에서는전세계여객스케줄에대한정보와이들의분석부문에대해특화 된정보를제공함 < 표 2-11> OAG 통계현황및정보 (2017 년 3 월 16 일기준 ) 구분 Schedules Analytics Flightview Markets Free Reports 조사항목 SSIM, WDF, Dynamic Schedules, Schedules API, Alerts, Routemapper, MCTs, Reference Data, Developer Centre, Airline Relations Schedules Analyser, Connection Analyser, Traffic Analyser, DOT Analyser, Mapper, Market Intelligence, APEX Flightview Data APIs, Flightview Displays, Web&Mobile, FV Alerts, Historical Flight Status, Fleet Tracking, Developer Centre, Track Your Flight Airlines, Airports, Airport Services, Banking&Finance, Cargo, Consultants, Education, General Aviation, Government, Tourism&Hospitality, Travel tech&otas, Travel Providers Database Stats & Flight Status, Articles, Monthly OTP, OAG s Top 10s, Videos, Air Travel Reports, Quiz Hub, Podcasts, OAG Time Machine, Punctuality League, Interactive Guide 자료 : 국외항공정보제공업체중에서는항공산업부문에특화된정보를제공하는 Flightglobal 자료를활용하여국내항공관련기관에서제공하지못하는전세계공항과항공사및여객에대한구체적이고차별화된정보를구축하여정부기관및산업계에제공하고있음

29 16 제 2 절항공산업통계구축방향 1. 차별성 국내항공관련업계에서제공하는정보뿐만아니라해외업계에서제공하는항목중유용한항목을선별하여기초지표를구축하고, 상호연관성이높다고판단되는항목들간연관분석을실시한응용지표를구축함 - GDP 나유가등증감의변화관계에대해다기간자료분석이필요하다고판단되는항목간연관분석을실시하여타기관은물론해외기관에서제공하는지표와도차별화 - 향후항목간연관성검증에대한설명력을높이기위해통계적분석방법을실시할예정이며, 이를바탕으로항목간상관계수를도출 2. 전문성 다양한해외자료확보를위해 Flightglobal 사이트를통하여국내항공관련기관에서제공하지못하는공항과항공사에대한정보및매출액, 영업이익등재무실적분야에대한정보를분석하고, 이를통해재구성한정보는정부정책자및업계관련자들에게항공정책수립에필요한기초자료로제공됨 - 글로벌외부충격등일시적인기간에대한전문적인분석이필요한항목에대해서는분석기간의주기를짧게하여해당기간의외부적인사건과의비교시사점도출 3. 지속성 연관분석결과를바탕으로항공수요나공급에영향을미칠수있는다양한항목을조사하여영향력이큰항목은향후항공산업지표에지속적으로반영되고있음 - 정부, 학계, 산업계등에대한지속적이고정기적인설문조사를통해, 신규

30 17 지표항목발굴과분석내용의다양성확보 향후국민생활과밀접한항공소음에대한내용및최근이슈가되고있는항 공산업의조인트벤처등업계최신정보를지속적으로추가하고있음 4. 소결론 국내항공관련기관에서일부제공하는글로벌공항및항공사에대한통계정 보에대해조사내용의범위확대및항목의다양화를통하여국가간공항및 항공사정보비교등에활용할수있도록함 여객및화물실적세계 100 대공항및대륙별주요항공사통계자료 를구축하며, 항공운송및공항분야응용지표를통해활용성확대 최근항공시장의변화를이끄는 LCC 시장의성장패턴및 FSC 시장과의비 교 분석을위해국내선및국제선을 FSC 와 LCC 로각각구분하여조사할필요 가있을것으로보임 항공운송분야응용지표분석을실시하며, 특히국적항공사와외국적항 공사의 FSC/LCC 비교통계자료구축 통계청과한국은행에서제공하는 100 대지표를토대로항공산업에서많이사 용되는항목위주로기초통계지표의구축이필요할것으로보임 항공경제분야응용지표분석을실시하여항공산업과우리나라경제지 표간의관계를분석 항공산업부문에서서로연관관계를가지는항목간비교분석을통하여, 정책 실시에따른직 간접효과를모두고려한최선의대응책마련을위한통계적 지표구축이필요할것으로보임 항공종사자, 항공안전, 기타항공산업분야등항공산업의다양한관점 에서직 간접적인효과분석

31 18 제 3 절기존항공산업통계구축내용 1. 주기별조사항목정리 구축가능한통계표및지표정리를위해사전에항목별조사가능주기를파악하여목적별활용가능한항목을정리하는과정이우선적으로선행되어야함 - 주기분류는월간, 분기, 연간자료로구분하여항목별로정리하였으며, 각자료별인용가능한출처를명시 < 표 2-12> 항목별조사기능주기표 주기 항목 출처 국제유가 통계청, 한국은행 원-달러환율 한국은행 결항, 지연 한국공항공사, 인천공항공사 월간 분기 연간 항공사별운항, 여객, 화물 지역별운항, 여객, 화물공항별운항, 여객, 화물요일별운항, 여객, 화물시간별운항, 여객, 화물국내선, 국제선실적운항, 여객, 화물환승객 GDP GNI 경제성장률 FSC 매출액총인구항공운송업종사자수, 사업자수 운항횟수, 여객, 화물 고용비율급여액 영업이익 부가가치 사망자수 수출입금액 LCC 매출액 한국공항공사, 인천공항공사, 미국교통부, ICAO 한국공항공사, 인천공항공사, ICAO 한국공항공사, 인천공항공사, ICAO 한국공항공사, 인천공항공사한국공항공사, 인천공항공사, 미국교통부에어포탈한국공항공사, 인천공항공사한국은행한국은행한국은행금융감독원통계청한국은행, 미국교통부 에어포탈, 미국연방항공국, 영국민간항공국 한국은행통계청 통계청, 금융감독원, 미국연방항공국, 영국민간항공국, ICAO 한국은행 국가교통데이터베이스, 통계청, 미국교통부 에어포탈금융감독원, 각항공사홈페이지

32 19 2. 연간구축자료현황 기존구축항목중지속적인자료구축가능성과정책기여활용가능성을검토하여자료를구축함 정부, 학계, 산업계를대상으로실시한항공산업지표설문조사결과를반영하여지속적으로신규항목을연구개발하고있음 < 표 2-13> 연간자료구축현황 구분 2015 년 ~ 2016 년 항공통계 세계 100 대공항 대륙별주요항공사 한 중 일간실적통계 FSC/LCC 여객및화물에대한비교통계자료구축 ( 국내선 2006~, 국제선 2008 년 ~) 항공교통본부연구보고서활용통계자료리스트 항공산업지표 15 개기초지표중 13 개구축 ( 자료별구축년도상이 ) 23 개응용지표구축 ( 자료별구축년도상이 ) 발행물 매년연간자료를바탕으로작성한통계자료및지표자료를 항공산업통계 자료집으로발간 항공운송사업분야에서지속적인동향파악이필요하다고판단되는주제에대해서는매월항공정책 Brief 에통계자료및분석항목삽입 한국, 중국간 FSC/LCC 여객실적 한국, 일본간 FSC/LCC 여객실적 국제항공통계실적자료분석

33 20 3. 통계및지표항목 가. 항공통계 일부기관별로제공하고있는항공산업에대한정보를취합하고재구성하여업계관련자들이유용하게사용할수있도록함 다양한항공관련자료를활용해차별화된통계자료제공을위해정부, 산업계, 학계의고견을반영하여그조사내용및범위를지속적으로확대하고, 구축된자료를활용하여노선별수요예측연구및지표개발에활용 1) 여객및화물실적부문세계 100대공항통계 ( 지속구축, 2008년 ~2016년 ) 국내항공관련기관에서제공하는전세계주요공항에대한정보를살펴보면, 우선조사대상공항수가너무적고, 조사항목또한대부분운항, 여객, 화물실적부분에한정됨이에조사대상공항수의양적확대와조사항목의다양화가필요한시점 국가별공항에대한시장규모파악을통해타주변국과의비교자료로활용 < 표 2-14> 여객및화물실적부문세계 100 대공항통계통계자료항목 구분 주기 공항통계자료 여객부문 연간 공항, 국가, IATA 및 ICAO 코드, 운영항공사, 운영노선수, 국내 ( 여객실적, 전년대비증감률 ), 국제 ( 여객실적, 전년대비증감률 ) 화물부문 연간 공항, 국가, IATA 및 ICAO 코드, 운영항공사, 운영노선수, 국내 ( 화물실적, 전년대비증감률 ), 국제 ( 화물실적, 전년대비증감률 ) 자료 : Flightglobal < 표 2-15> 여객및화물실적부문세계 100 대공항통계장 단점 장점 단점 전세계모든공항중실적기준 100 대공항에대해기본적이지만핵심적인정보를모두제공함으로서에어포탈에서제공하는세계공항처리실적 (25 위까지 )* 과비교해양적충분성및조사항목의다양성을확보하였고, 한국공항공사와인천공항공사에서는제공하지않는차별화된자료를제공 공항서비스부문이나경쟁력평가등에대한내용보다는수치에따른실적자료만제공 주 : 에어포탈에서제공하던세계통계는저작권문제로제공이중단됨

34 21 참고 : 에어포탈 세계공항처리실적 < 그림 2-1> 에어포탈 세계공항처리실적 2) 대륙별주요항공사통계 ( 지속구축, 2008년 ~2016년 ) 대륙별구분은아프리카, 아시아 태평양, 유럽, 라틴아메리카, 중앙아시아, 북미지역등 6개지역으로구분함 또한국내항공관련기관에서제공하는전세계항공사에대한정보를보면우선조사대상항공사의수가적으며, 내용또한연간여객처리실적등에대한정보와일부에대한재무실적이대부분임 이에우리나라항공사중여객실적이가장낮은항공사실적규모이상의모든항공사에대해, 그리고조사범위는일반적인현황과운송부분, 재무실적부분등다양한분야에대한정보구축이필요한시점임 향후국가간항공협정시필요한기초자료및국적항공사의노선운영결정시참고자료로활용가능함

35 22 < 표 2-16> 대륙별주요항공사통계자료항목 구분주기항공사통계자료 일반현황 연간 국가, 항공사분류 (FSC, LCC, Regional), IATA 및 ICAO 코드, 직원수, 항공기보유수, 항공노선수 운송실적연간여객, 탑승률, RPK, ASK, FTK 재무실적연간매출액, 영업이익, 순이익 자료 : Flightglobal < 표 2-17> 대륙별주요항공사통계장 단점 장점 단점 전세계를 6 개지역으로나누어연간 200 만명이상의이용객실적항공사에대한구체적인정보를모두제공. 에어포탈에서는영업성과, 매출액, 종사자수에대한정보는제공하지만항공사별로묶어서정리는되어있지않고, 정보의수 ( 자료항목과갯수 ) 가본통계보다적음 ( 약절반에대한정보 ). 그리고업데이트년도또한 2012 년까지 ( 경우에따라 2013 년까지 ) 자료만있음 *. 한국공항공사와인천공항공사홈페이지에는자료없음 정보공개가없는항공사가다수존재함 주 : 에어포탈에서제공하던세계통계는저작권문제로제공이중단됨 < 그림 2-2> 아시아 태평양지역주요항공사운송실적

36 23 참고 : 에어포탈 항공사별수송실적 < 그림 2-3> 에어포탈 항공사별수송실적 > 항공사별영업성과 3) 한중일간실적통계 (1995년 ~2015년 ) 한-중및한-일노선에대한국적항공사와외국적항공사의노선별여객및화물실적에대한통계자료를구축함 - 국적항공사는 FSC만조사되어있음 (1995 년은 LCC 취항하지않았으므로대한항공과아시아나항공에대한정보만조사 ) - 외국적항공사는실적상위항공사조사

37 24 < 표 2-18> 한중일간실적통계자료항목 구분주기노선통계자료 한일노선 한중노선 연간 연간 자료출처 : 한국공항공사항공통계 ( 국제편 ) 각년도별 - 국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 국적항공사의노선별화물실적및공급량 - 외국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 외국적항공사의노선별화물실적및공급량 - 국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 국적항공사의노선별화물실적및공급량 - 외국적항공사의노선별여객실적및공급량 - 외국적항공사의노선별화물실적및공급량 항공분야에서중요한위치를자지하는중국과일본에대한세부실적통계자료 가부족한것으로보이므로, 이부분에대한구체적인통계자료구축과분석 자료를활용한정책실시를통해동북아경쟁국사이에서의경쟁력확보방안 자료를제시함 < 표 2-19> 한중일간실적통계장 단점 장점 단점 약 20 년의기간에대한중국과일본실적기준상위지역노선에대한자료를제공. 중국과일본상위지역이라는특정국가, 특정지역에대해서는구체적임국적사뿐만아니라외국적항공사실적도제시 기간의흐름에따라실적상위지역이바뀌면없어지는도시가발생하는등연속적인자료구축면에서의문제와국적사중에서는 FSC 만조사됨 (1995 년부터의조사자료임 ) < 그림 2-4> 국적항공사여객실적및공급량

38 25 4) FSC/LCC 비교통계 국내선및국제선에대한여객과화물실적을 FSC, LCC로구분하여작성한통계자료임 - 국내선은 2006~2015 년, 국제선은 2008~2015 년자료구축 국내선및국제선실적에대해국내항공관련기관에서제공하는자료는다양하지만, FSC와 LCC를 ( 국제선의경우에는외국적항공사포함 ) 모두구분하여제공하는자료는없는실정. 최근급성장하는 LCC 시장에대한자세한분석을위해모든실적에대한 FSC/LCC 구분하여구축한자료가필요함 < 표 2-20> FSC/LCC 비교통계자료항목 구분 국내선여객, 화물 국제선여객, 화물 자료 : 에어포탈 주기 연간 연간 공항통계자료 여객및화물실적, 점유율, 점유율의증감률 (FSC/LCC 항공사구분하여제시 ) 여객및화물실적, 점유율, 점유율의증감률 ( 각지역별국적항공사 (FSC/LCC), 외국적항공사로구분 ) < 표 2-21> FSC/LCC 비교통계장 단점 장점 국적사에대해서는국내선과국제선모두에대해 FSC 와 LCC 로구분하여자료제공. FSC 와 LCC 비교가가능할수있도록 LCC 도입이후의모든기간 ( 연간자료 ) 에대한자료구축. 에어포탈에서제공하는자료와의차별을위해국제선의경우외국적항공사에대한정보및 FSC 와 LCC 를그룹으로묶어서제시함으로서국적항공사의그룹별실적과외국적항공사와의실적비교를한눈에파악 단점 현재연간자료로구성되어있으므로, 특정분기나반기별비교시에는목적적합성면에서다소정보가부족 (2015 년메르스사태등의영향파악시에는한계점이존재 )

39 26 < 그림 2-5> 국내선여객실적 (2006~2015 년실적기준 ) < 그림 2-6> 국제선여객실적 (2008 년 ~2015 년실적기준 ) 5) 항공교통본부연구보고서활용통계 최근 7년간 ( 본사업기간 ) 항공교통본부에서수행한과제에서활용된통계자료및자료출처 - 기간은 2009~2015 년까지조사 연구과제진행시필요한통계자료를검색할수있는정보구축을통하여과제진행의신속성과정확성확보

40 27 < 표 2-22> 항공교통본부연구보고서활용통계자료현황 구분주기공항통계자료 기본과제, 일반과제, 수탁과제 자료 : 한국교통연구원항공교통본부 연간 과제제목, 자료내용, 자료출처 < 표 2-23> 항공교통본부연구보고서활용통계장 단점 장점 단점 최근 7 년동안항공본부에서수행한과제에서활용된통계자료에대한내용과이에대한자료출처를제공. 향후필요한통계자료발생시참고자료로활용. 통계항목을찾는데소요되는시간을단축할수있고, 통계자료의출처를확인함으로서향후연구윤리를준수하는데도일조 일부분에통계항목의제시이므로참고항목으로만활용되어야할것임 < 그림 2-7> 연구보고서활용통계 (2009 년 ~2015 년실적기준 )

41 28 나. 항공산업지표 지표구성은하나의항목을제시하는기초지표와둘이상의항목을동시에제시하여항목간연관성을분석하는응용지표로나누어구축함 - 지표분류는항공운송, 공항, 항공안전, 항공경제, 종사자, 기타항공산업등 6가지분야로나누어구성 국내및해외항공관련기관구축자료항목과차별성측면에서의미가있다고판단되는지표를중심으로구성하고수요조사결과를반영하여지속적으로확대구축함 1) 기초지표 기초지표는항공산업에서활용빈도, 관심항목및응용분석가능항목을중심으로구성함 국내항공관련기관에서제공하는분류체계와달리국제민간항공기구 (ICAO) 의분야별분류를모태로항공산업을 6가지로재분류하였으며, 국내통계전문기관에서제공하는요약지표를참고하여항공분야에서사용될수있는여러가지항목을간략히조사함

42 29 < 표 2-24> 항공산업기초지표구성 분류 항공운송 공항 항공안전 항공경제 항공종사자 기타항공산업 국내선국제선 국내선국제선 항공사고 국제선 품목별수출입 인원 국내선국제선항공기등록대수항공기 1대당항공운송업항공기제조업국내외정비업 통계지표항공여객실적, 유상여객킬로, 공급좌석킬로, 탑승률, 비행시간, 항공화물실적, 유상화물톤킬로, 운항횟수, 운항킬로, 여객노선순위, 화물노선순위, 항공교통수단수송비율, 여객킬로, 화물국내외운영항공사, 국내외운송서비스투입항공기, 결항횟수, 지연횟수여객처리실적, 화물처리실적, 운항실적인천국제공항공사환승객, 한국공항공사환승객, 환승여객비율항공사고발생건수, 항공준사고발생건수, 항공사고발생 1건당비용, 항공사고사망자수항공교통수단이용수출금액, 총수출금액중항공교통수단비중, 항공교통수단이용수입금액, 총수입금액중항공교통수단비중 품목별수출입금액순위, 품목별수출입중량순위 아시아나항공, 대한항공, 제주항공, 진에어항공, 에어부산항공, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천항공 여객킬로세계순위, 화물톤킬로세계순위 국내 국제항공운송사업, 소형항공운송사업, 항공기사용사업, 비사업용 항공운송매출액, 항공운송영업이익, 평균여객운송실적, 평균화물운송실적 종사자사, 업체수, 매출액, 영업이익, 1 인당매출액, 1 인당영업이익 종사자수, 업체수, 출하액, 부가가치, 1인당출하액, 1인당부가가치, 1인당급여액국내항공기정비업매출액, 국내항공기정비업종사자수, 세계항공기정비업매출액, 세계항공기정비업종사자수 자료 : 에어포탈, 한국공항공사, 인천국제공항공사, 금융감독원, 국가교통 DB, Flightglobal < 표 2-25> 항공산업기초지표장 단점 장점 단점 다양한항목에대한정보를분야별로정리하여제공. 통계청과한국은행에서제시하는 100 대지표를참고하여작성하였기에에어포탈이나각공항공사에서는제공하지않은차별화된지표제공 수치등정보의단순한제시에한하므로매년지속적으로작성하여정보의연속성을확보 2) 응용지표 응용지표는항공관련업계및타기관구축자료항목과차별성차원에서의미가있다고판단되는지표중심으로구성함 제조산업부문의지표를추가하여항공산업에대한경제적분석을실시하고향후조사범위를점차확대함

43 30 구축한통계자료와기초지표항목등을활용하여항목간상호비교할수있는내용을조사하고, 연관분석을실시하여상호영향력이있는항목을파악할수있다면정책실행의직접효과와부분적인연관효과를동시에기대할수있는지표로활용가능함 < 표 2-26> 항공산업응용지표구성 분류항공운송공항항공안전항공경제항공종사자기타항공산업 지표명 1. 1인당국내선및국제선이용실적 2. 국내외항공여객운송분담 3. 국내외항공화물운송분담 4. 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 5. 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 6. 국내선내륙-내륙간및내륙-제주간항공여객실적과점유율변화 7. 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 8. 국제선지역별 FSC/LCC 및외국적항공사여객실적변화 9. 국제선이용여객대비환승여객비율 10. 인천국제공항허브화평가지표 11. 주요교통수단대비항공교통수단사망자 12. 국내항공운항의결항률및지연률 13. 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 14. 경제성장률과항공교통수단이용수출입금액 15. 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 16. 평균유가대비항공여객수변화 17. GDP 대비항공기제조업부가가치 18. GDP 대비항공운송사업부가가치 19. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 20. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 21. 경제성장률대비항공운송업고용비율 22. 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 자료 : 각지표별세부기재 < 표 2-27> 항공산업응용지표장 단점 장점 단점 지표별핵심주제항목들간비교를통해항목간연계성을확인하고, 지표에따라서는산업전체에서항공부문이차지하는비중을확인할수있는내용으로구성. 에어포탈및각공항공사에서제공하는나열식지표와는다른새로운지표 현재연간자료만활용하여작성하였으나, 특정항목에따라서는주기를짧게하여작성하는것이적합한항목에대해서는향후수정보완하여정보제공의목적적합성에부합

44 31 제 4 절기존항공산업지표활용도및개편방향검토 1. 활용도검토 통계및항공분야전문가들을대상으로자문회의를수차례가져기존항공산업지표, 특히, 항공산업응용지표의활용성을검토함 기존항공산업지표는일부지표가매월발간되는항공정책 Brief 를통해발표및배포되고있으며, 전체항공산업지표는매년발간되는항공산업통계보고서를통해발표및배포되고있음 - 항공정책 Brief 에는매월다양한항공산업응용지표를제공 - 항공정책 Brief 에분기별로한 중, 한 일간노선분석지표가제공 < 그림 2-8> Brief 중항공산업지표

45 32 < 그림 2-9> Brief 중한 중, 한 일간노선분석지표 그러나본원홈페이지또는지면을통해서만해당지표가접근이가능하여활용도가다소떨어지는것으로파악됨따라서활용도를높일수있는방안마련이필요함 본원에서구축하고있는항공산업지표중특히, 응용지표는항공운송외다양한측면을강화하여제공하고있으나, 경제적측면에대한분석및진단이다소부족한것으로파악됨 특히, 항공산업의글로벌특성을고려하였을때, 전세계항공산업중항공운송외항공경제, 항공안전, 항공종사자등다양한측면또한비교 분석이가능하여야하지만이를판단할수있는지표가제공되고있지않음 2. 개편방향 항공산업지표를발표하는경로를다양화시켜접근성을높이도록함

46 33 - 국토교통부에서발간하는항공분야주요통계에일부중요항공산업지표를선정하여수록 국토교통부항공정책과와협의된사항이며, 항공산업의 GDP 기여 ( 직접, 간점 ), 일자리, 국제선노선 1개개설시파급효과, 국제항공화물의무역액에서차지하는비중등을추가하고싶다는의사를밝힘 - 통계청과협의를통해지정통계로통계를발표하는방안을마련 - 본원에서발간하는현안분석보고서및연2회개최되는항공산업전망세미나에서항공산업지표결과및시사점을발표 기존항공산업지표에서다루고있지못한부분을중점으로신규항공산업지표를개발하여구축하기로함 - 국제항공운송시장의다양한측면이비교가능한지표 - 항공사재무안정성판단지표 - 과거운임변화및변화가능성판단지표 - 항공운송산업전반에관한변화를평가할수있는지표

47 34 제 3 장신규항공산업지표구축 제 1 절신규항공산업지표설정및가능성검토 1. 항공사별재무지표 가. 필요성및목적 국내 9개항공사들은전자공시시스템에사업보고서또는감사보고서를공시하고있으며, 일부재무에관한내용을포함시키고있음 - 사업보고서및감사보고서재무제표에는재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표가포함됨 다만, 이는포괄적인재무실적으로항공사의운송실적을반영한재무실적은따로발표되고있지않음따라서재무제표만으로는각항공사가운영을효율적으로하고있는지, 경쟁력이있는지확인하기어려움 따라서항공사간비교가능한항공운송산업특성이반영된항공사별재무지표를구축하도록하며, 이는미국 DOT 에서분기별로발표하고있는항공사별재무보고서를벤치마킹하기로함 나. 국외사례 미 DOT Airline quarterly financial review 2015 년부터매분기별보고서를발표

48 35 항공사그룹을 Major, Nationals, Large Regionals, Medium Regionals 로구분하여, 그중 Major 그룹의여객및화물항공사와 Nationals 그룹의여객항공사를대상으로재무실적을검토함 - Major 그룹기준은연간영업수익이 10억달러를초과하는항공사이며, Nationals 그룹기준은연간 10억달러이하및 1억달러초과, Large Regionals 그룹기준은연간 9천9백만달러이하및 2천달러초과, Medium Regionals 그룹기준은연간영업수익연간 19,999,999 달러미만또는 60석이하의항공기만을운영하는항공사임 해당보고서의특정데이터는크게국내및국제서비스로구분되며, 전체항공사의전체 여객 화물재무및운송실적과항공사별재무및운송실적을제공함 - 국내서비스는미국, 콜롬비아특별구, 푸에르토리코연방및미국령버진아일랜드 50개주내에서운항하는경우및캐나다및멕시코의국경통과를포함하며, 국제서비스는그외대서양, 라틴및태평양지역에서의운항을포함함 각재무및운송실적은총 34개지표로구성되어있으며, 세부지표는다음 < 표 3-1> 과같음 - 전체의경우, 22번및 23번항목이 L/F(Load Factor(%)) 분류하에각여객 L/F( 정기 )(Passenger Load Factor(Sch. Svc.)), 포괄톤 L/F(Ton Load Factor) 로변경됨 - 화물의경우, 22번및 23번항목이톤 L/F (Ton Load Factor(%)) 분류하에각포괄톤 L/F( 정기 )(Scheduled Svc.), 포괄톤 L/F( 전체 )(All Services) 로변경됨 < 표 3-1> Airline Quarterly Financial Review 여객부문지표목록 분류 재무성과 교통량 지표 1. 매출액 (Operating Revenue) 2. 영업비 (Operating Expenses) 3. 영업이익 ( 손실 )(Operating Profit(Loss)) 4. 순수익 ( 손실 )(Net Income) 5. 유상여객마일 ( 정기 )(RPMs-Scheduled Svc.) 6. 공급정기마일 ( 정기 )(ASMs-Scheduled Svc.) 7. 포괄유상톤마일 ( 모두 )(Overall RTMs(All Svc.))

49 36 분류수입 & 단위비용 & 수익재무비율재무비중여객탑승률 ( 정기, %) 고용 & 생산성작년대비변화율 지표 8. 포괄공급톤마일 ( 모두 )(Overall ATMs(All Svc.)) 9. 유상톤마일당매출액 (Operating Revenue per RTM) 10. 유상톤마일당운영비 (Operating Expense per RTM) 11. 유상톤마일당영업이익 ( 손익 )(Operating Profit(Loss) per RTM) 12. 유상공급톤마일당영업비 (Operating Expenses per ATM) 13. 유상여객마일당여객수익 (Passenger Revenue per RPM) 14. 영업수익대총투자액 (Operating Revenues to Total Investment) 15. 이자보상배수 (Times Interest Earned) 16. 유동비율 (Current Assets to Current Liabilities) 17. 현금사용비용을커버할수있는현금보상일자 (No. of Days Cash Coverage of Cash Exp.) 18. 영업이익률 (Operating Profit(Loss) to Operating Revenue) 19. 자기자본이익률 (Net Income to Stockholders Equity) 20. 투자수익률 (Coperate Return on Inverstment) 21. 부채비율 (Debt to Total Investment) 22. 실제여객탑승률 (Actual) 23. 손익분기점여객탑승률 (Breakeven) 24. 고용 (Employment, Total Weighte Avg CY) 25. 종사자 1인당포괄유상톤마일 (Overall RTM's per Employee) 26. 매출액 (Operating Revenues(%)) 27. 영업비용 (Operating Expexnses(%)) 28. 영업이익 ( 손실 )(Operating Profit(Loss) (in Millions $)) 29. 순수익 ( 손실 )(Net Income(Loss) (in Millions $)) 30. 유상여객마일 (RPMs(Sch. Svc.)(%)) 31. 공급정기마일 (ASM(Sch. Svc.)(%)) 32. 유상톤마일당매출액 (Operating Revenues per RTM(%)) 33. 유상톤마일당영업비용 (Operating Expense per RTM(%)) 34. 유상여객마일당여객수익 (Passenger Revenue per RPM(Sch. Svc.)(%)) 다. 구축가능성검토 3개항공사 ( 대한항공, 아시아나항공, 제주항공 ) 는매분기별사업보고서를공시하여재무제표가확인가능하나, 그외 6개항공사는매연도별공시되는감사보고서를통해서만재무제표가확인가능함 - 총 9개항공사의재무제표는연도별로구축가능 재무제표에서확인할수있는지표들은다음 < 표 3-2> 와같음

50 37 < 표 3-2> 재무제표항목 분류 지표 자산 유동자산 ( 현급및현금성자산, 단기금융상품, 유동성금융리스채권, 매출채권및기타채권, 미청구공사, 유동성만기보유금융자산, 재고자산, 당기법인세자산, 유동성파생상품자산, 기타유동자산, 매각예정자산 ), 비유동자산 ( 장기금융상품, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산, 금융리스채권, 종속기업 조인트벤처와관계기업에대한투자자산, 종속기업투자, 유형자산, 투자부동산, 무형자산, 파생상품자산, 기타금융자산, 이연법인세자산, 기타비유동자산 ) 재무상태표 부채 유동부채 ( 매입채무및기타채무, 단기차입금, 단기사채, 유동성장기부채, 유동성금융리스부채, 유동성파생상품부채, 유동성금융보증부채, 유동성충당부채, 초과청구공사, 당기법인세부채, 기타유동부채 ), 비유동부채 ( 장기매입채무및기타채무, 장기차입금, 사채, 자산유동화차입금, 금융리스부채, 순확정급여부채, 충당부채, 이연수익, 파생상품부채, 기타비유동금융부채, 기타비유동부채 ) 자본 자본금 ( 보통주자본금, 우선주자본금 ), 기타불입자본, 기타자본구성요소, 이익잉여금 ( 결손금 ) 포괄손익계산서 현금흐름표 매출, 매출원가, 매출총이익, 판매비와관리비, 영업이익, 금융수익, 금융비용, 기타영업외수익, 기타영업외비용, 법인세비용차감전순이익, 법인세비용, 분기손이익, 기타포괄손익, 총포괄손익, 주당이익 ( 손실 ), 보통주기본및희석주당이익 ( 손익 ), 우선주기본및희석주당이익 ( 손실 ) 영업활동으로인한현금흐름 - 영업활동에서창출된현금흐름 ( 당기순손익, 현금의유출이없는비용등의가산 ( 정비재료비, 임차기정비충당부채전입액, 공사손실충당부채전입액, 하자보수충당부채전입액, 퇴직급여, 감가상각비, 무형자산상각비, 이자비용, 파생상품평가손실, 기타의대손상각비, 외화환산손실, 외환차손, 유형자산처분, 매각예정자산처분손실, 무형자산처분손실, 유형자산차소, 온실가스배출원가, 매도가능금융자산처분손실, 매도가능금융자산손상차손, 관계기업투자손상차손, 장기종업원급여, 공동기업투자처분손실, 종속기업투자손상차손, 유형자산재평가손실, 잡손실 ), 현금의유입이없는수익등의차감 ( 이자수익, 배당금수익, 파생상품평가이익, 외화환산이익, 대손충당금환입, 기타의대손충당금환입, 유형자산처분이익, 무형자산처분이익, 관계기업투자처분이익, 종속기업투자처분이익, 금융보증부채환입, 관계기업투자손상차손환입, 매도가능금융자산처분이익 ) 등 DOT Airline Quarterly Financial Review 의각항목별구축가능검토결과다음 < 표 3-3> 과같았음 - 재무성과및교통량에속한지표는각데이터출처를통해구할수있음 - DOT에서는유상톤마일을이용하였으나, 국내에서는유상톤킬로미터를사용하므로대체 - 구축가능하나데이터출처가미기입되어있는항목은기존데이터를이용하여산술식에적용하여산출이가능

51 38 < 표 3-3> Airline Quarterly Financial Review 지표별구축가능성검토 분류 재무성과 교통량 수입 & 단위비용 & 수익 재무비율 재무비중 여객탑승률 ( 정기, %) 고용 & 생산성 작년대비변화율 지표 구축가능여부 산술식 1. 매출액 - 2. 영업비용 - 3. 영업이익 ( 손실 ) - 4. 순수익 ( 손실 ) - 5. 유상여객킬로미터 ( 정기 ) - 6. 공급정기킬로미터 ( 정기 ) - 7. 포괄유상톤킬로미터 ( 모두 ) - 8. 포괄공급톤킬로미터 ( 모두 ) - 데이터출처 사업보고서및감사보고서 항공정보포탈시스템 9. 유상톤킬로미터당영업수익 1번 /7번/ 유상톤킬로미터당운영비 2번 /7번/ 유상톤킬로미터당영업이익 ( 손익 ) 3번 /7번/ 유상공급톤킬로미터당영업비 2번 /8번/ 유상여객킬로미터당여객수익 여객수익 ( 정기 )/ 총RPM( 정기 ) 영업수익대총투자액 1번 / 총자산 15. 이자보상배수 영업이익 / 금융비용 유동비율 유동자산 / 유동부채 현금사용비용을커버할수있는현금보상일자 - ( 현금 + 단기투자액 )/(( 총영업비 +l ess 감가상각및할부상환액 )/365) 18. 영업이익률 3번 /1번* 자기자본이익률 4번 / 자기자본 투자수익률 ( 순수익 + 지급이자 )/ 총자산 부채비율 부채 / 총자산 실제여객탑승률 5번 /6번* 손익분기점여객탑승률 - ( 용량영업비 ( 정기여객 )/(( 정기여객수익-교통영업비 ( 정기 ))/( 실제여객탑승률 ( 정기 )) 고용 종사자 1인당포괄유상톤킬로미터 - 7번 / 상근및반일제종사자 매출액 (%) 영업비용 (%) 영업이익 ( 손실 ) (in Millions $)) 순수익 ( 손실 )(in Millions $)) 유상여객킬로미터 ( 정기 )(%) 공급좌석킬로미터 ( 정기 )(%) 유상톤킬로미터당영업수익 (%) 유상톤킬로미터당영업비 (%) 유상여객킬로미터당여객수익 (%) - - -

52 39 라. 시사점및활용방안 DOT 항공사재무보고서지표중운송실적단위당영업수입및영업비와재무비율을통해타항공사와의직접적인비교가가능하고, 항공사의운영안정성을평가할수있다는장점이있음 - 재무비율및재무비중은기업의재무안정성을평가하기에유용 이자보상배수는기업의채무상환능력을자타내는지표로기업이영업이익으로금융비용 ( 이자비용 ) 을얼마나감당할수있는지를보여주는지표임통상 1.5배이상이면이자지급능력이충분하다고봄 유동비율은기업이보유하는지급능력, 또는그신용능력을판단하기위하여쓰이며, 200% 이상이유지되는것이이상적이라고봄 영업이익률은영업활동의수익성을나타냄 자기자본이익률은경영자가투자된자본을사용하여이익을어느정도올리고있는가를나타내는기업의이익창출능력을나타냄 항공사사업보고서및감사보고서는매년 3월말에공시되므로, 매년 3월이후항공사의전년도교통량이발표되는시점에자료를구축하여, 해당월항공교통 Brief 및당해년도항공산업통계보고서에수록및발표하도록함 2. 항공운임지표 가. 필요성및목적 항공권구매시영향을많이미치는요소중하나인운임은현재구축된자료가전무한상황이며, 이에따라국내항공교통이용자들은자신이구매한또는구매할항공권의운임이적정수준인지정확한판단을할기초자료가없는상황임 이외에도운임은항공사의신규진입, 조인트벤처등의파급효과를분석하는데가장중요한기초자료임 따라서항공교통이용자에게필요한정보제공및항공운송시장진단등을위해항공운임통계자료를구축및분기별또는연간보고서를통해제공하기로함

53 40 나. 국외사례 1) 국내평균운임 ( 미 DOT 국내항공사소비자항공운임보고서 ) 1996 년부터매분기별보고서를발표. 특정시장에서다양한가격을제공하는경향이있고평균운임이특정운임과동일하지않을수있음에도불구하고, 평균운임제공이소비자의시장간운임비교를통한평가에필요하다고판단하여보고서를발간 48개주에서의 1,000 개의가장큰도시-쌍시장을대상으로편도승객수, 직항거리, 평균시장운임 ( 가장큰시장점유율을가진항공사운임및가장낮은평균운임을제공하는항공사운임 ) 제공 - 평균시장운임에일등석요금포함 1년전에비해평균운임이 30% 이상변화된시장의평균운임, 총승객수, 각운임및승객의변화율 단거리, 높은운임의시장등에대한세부운임정보제공 2) 항공여행운임지수 (Air Travel Price Index) ATPI(Air Travel Price Index) 는 1995 년 1/4분기기준으로측정된항공운임의분기별변화량을나타내는지수임국내항공사가부과하는가격만지수에포함되며, 세가지기본 ATPI 가있음 - 국내출국 ATPI : 목적지가국내인지국제인지관계없이미국에서출발하는여정의비용변동을의미 - 해외출국 ATPI : 해외에서출발하는미국행여정의비용변동을의미 - 전체범위 ATPI : 국내출국및해외출국여정의조합 ATPI 는항공여행에지불한가격변동을추적하는데사용되며, 세가지 ATPI 를통해항공운임의국내및국제동향을조사할수있음 - 다만, 계절조정이되지않았으므로일부변동은계절적변동으로인한것임 미국교통통계국 (BTS, Bureau of Transportation Statistics) 은항공사로부터여정의 10% 샘플데이터를받으며, 판매되는각티켓에는식별번호가지정되

54 41 어, 해당번호가 0으로끝나면해당티켓은샘플에포함됨보고되는데이터는운임, 여정정보 ( 공항의순서 ), 서비스클래스및기타티켓의특성이포함되며, BTS는 ATPI 계산전데이터품질및정확성을검증함 미국노동통계국 (BLS, Bureau of Labor Statistics) 에서는현재항공운임부문소비자물가지수 (CPI, Consumer Price Index) 및공급자물가지수 (PPI, Producer Price Index) 를발표하고있으나, CPI의경우, 외국항공사를포함하고 (PPI 는제외 ), ATPI 에서는 SABRE 시스템 ( 여행사에서사용하는예약시스템 ) 에서반영할수없는요금 ( 인터넷특별할인, 신용카드할인, 상용고객우대프로그램등 ) 을포함하는반면, BLS의지수는그렇지못하다는점에서차이가있음그외범위, 참조기간등에서차이가있음 다. 구축가능성검토 항공운임은항공권클래스 (Booking Class), 항공권발권시기, 성수기 비수기, 평일 주말, 운항노선등에따라상이하며, 또한판매사이트별자체프로모션또는카드사와의연계할인등이있어동일항공권이더라도소비자가지불하는비용에는차이가발생할수있음 본원을포함한공공기관에서항공운임에대한자료를구축해온것은없는것으로보이며 ( 관련발표자료없음 ), 국토교통부에서는항공운임및요금에대한인가를수행하거나신고를받으므로관련자료를보유하고있을것으로추정하나구체적으로확인된바가없음따라서과거항공운임에대한체계적인데이터구축은힘들것으로파악됨 - 만약보유하고있다면이는국적항공사가각항공사사이트에게시하고있는운임표일가능성이큼 현재항공운임을확인할수있는사이트로는항공권을판매중인항공사, 여행사및항공권메타검색엔진포털이있으며, 그외로각항공사사이트에서는항공사업법제62조제 4항에운임표를게시하고있으며, 운임표는매월또는운임이변경될때마다갱신됨 따라서과거항공운임데이터구축은어려운것으로판단되지만, 현재판매되

55 42 고있는항공운임데이터를수집하여시계열자료를구축하는것은가능한것 으로판단됨 라. 시사점및활용방안 미 DOT 는소비자, 정부및공항운영자등의측면에서항공운임과관련한필요사항을확실히파악하여제공하고있는것으로보이며, 국내에서도항공운임과관련된정보를구축하여소비자, 정부및공항운영자등에게필요한형식으로제공할필요가있음 미국교통통계국은항공사로부터전체여정의 10% 를샘플데이터로받고있으므로, 우리나라또한법적근거를마련하여데이터를수집하는방안을고려할필요가있음 항공운임은소비자의항공권구매시주요고려사항중하나이므로, 매분기별로발간되는항공교통서비스보고서에수록하여제공하는방안을검토하도록함 3. 선행 동행 후행지수 가. 필요성및목적 국내항공운송산업전반에대해직관적으로판단할수있는지표가전무한상황이며, 특히비전문가의경우, 항공운송산업을파악하기에는어려운개념및지표들이있어더욱항공산업전반을평가해주는지표가필요한실정임 항공운송산업의전망판단을위한현재의항공운송산업에영향을미치는지수파악과함께인과관계파악이필요하며, 특히항공운송산업의선행적지표에대한도출이필요함 나. 국내사례 교통산업서비스지수 ( 국내 / 국제 ) 통계청에서는 1995 년부터분기별로교통산업서비스지수를국내 / 국제로구분하 여발표하고있으며, 이는철도, 지하철, 공로, 해운, 항공부문에대한수송실적

56 43 을파악하여교통정책수립의기초자료로활용하기위함임 교통산업서비스지수 (TSI: Transportation Service Index) 는철도, 지하철, 항공, 해운등다양한교통산업부문에서제공한수송서비스량의변화추이를나타내기위해수송실적을지수화한지표임 지수산정절차및방법은다음과같음 기초자료수집 월별수송실적 운송수입 계절변동조정 계절적영향 월별요일구성 공휴일요인 명절요인등 교통부문별지수산정 기준시점지수를 100 으로하여상대적크기산정 여객지수산정 부문별가중치부여 Fisher 방법적용산정 < 그림 3-1> 교통산업서비스지수산정절차별방법 - Fisher 방법은지수산정방법의하나로서기준연도와비교연도에모두가중치를적용하는방법으로, TSI의경우매년변화하는교통부문별운송수입비중을반영하기위해적용됨 항공부문자료수집체계는한국공항공사가국토교통부로집계한수송실적을송부하게되어있으며, 수송실적의여객부문은인, 인-km, 화물부문은톤, 톤-km 로구분하여기초자료를송부함 다. 구축가능성검토 정확하고신속한판단에기여할수있는정량적선행 동행 후행지수를개발하 도록하며, 항공산업의대표적결정요인들에대한선행 동행 후행지수간의관 계를 파악하는대표적인모형인 VAR(vector auto regression) 모형또는 VEC(vector error correction) 모형을고려함 - 월별또는분기별자료의경우, 계절적변동이발생한경우 VAR 모형, VEC 모형을사용하여도정확한인과관계를산출하지못함에따라계절조정이필요 - 변수에대한탐지로서는그레인저인과관계 (granger causality) 검정를통한검정을실시함 - 이에따라추가적으로계절조정된항공운송실적을항공산업지표중하나로서

57 44 발표하는방안또한고려 선행 동행 후행지수모형개발은월별또는분기별자료에대한계절조정후, 결정요인들간의시간적인과관계를검정하여분석을실시하는과정이포함할예정임 그레인저인과관계검정은한변수가다른변수의예측에도움이되는지를검정하는방법으로써, 전통적인 F통계량을이용하여확률변수사이의인과관계를검정하는데보편적으로사용되는검정방법 - 그레인저인과관계검정의정의에의하면 Y를예측할때 Y의과거값과함께 X의과거값도함께사용하는것이 Y의과거값만으로예측하는것보다정확하며 X에서 Y로의인과방향이존재한다고봄 - 마찬가지로 X의예측이자신의과거값에의존하는것보다 Y의과거값이포함됨으로써좋아진다면 Y에서 X로의인과방향이존재한다고봄 - 만약이러한관계가두방향모두성립될경우 X와 Y는상호의존적인관계로쌍방의인과방향이존재한다고봄 - 그레인저인과관계검정은한변수가다른변수를예측하는데도움이되지않는다는귀무가설에대한검정으로써, 분석모형은다음의 2개의자기회귀모형으로나타낼수있음 - 위에대하여제약모형으로서변수간의인과관계가있는지보기위하여 F 검정 을실시함 - F 값의유의확률이유의수준보다작다면 Y 는 X 에영향을미치지않는다는귀

58 45 무가설을기각 그레인저인과관계에따라수집된변수간의인과관계를모형화시키기위하여 VAR모형또는 VEC모형이사용됨 - VAR 모형은미국의크리스토퍼심스 (Christopher Sims) 이과거의경제자료속에서통화정책과재정정책, 거시경제변수들간의인과관계를분석해내고자인과관계를실증적으로분석해내고자계량모형개발을추구하여창안함 - 위모형은각경제변수들간의시계열 (time series) 을서로연관시키기위해모형내의모든과거치 (auto regressive) 를이용한다는데서그이름이유래됨 - 시계열자료들이공적분 (cointegration) 이되어있다면벡터오차수정 (VEC) 모형을추정할수있음 - 시계열변수간에공적분관계가존재한다면 VAR 모형을적용하는대신 VEC(Vector Error Collection) 모형을적용하여야함 ΔYt : 변수의 1차차분항 (k 1) 벡터 α : 수정계수 (k r) 벡터, β : 공적분 (k r) 벡터 : 백색잡음항들의 (k 1) 벡터 - VEC 모형은공적분관계를이용하여장기균형관계를추정할수있고, 장기균형으로부터이탈시의오차수정속도를파악할수있음

59 46 < 그림 3-2> 선행지수, 동행지수, 후행지수수행과정 VAR 모형과 VEC 모형은단기동태적관계를명시적으로고려하면서변수의장기균형으로의점진적인조정과정을허용하는모형을구축함 시계열하에서인과관계검정을통하여, 선행적영향과후행적영향, 동행적인과관계를도출할수있으며, 해당인과관계결과들을토대로지표들간의선행, 동행, 후행지수에대하여체계화가필요 4. 계절조정지수 가. 필요성및목적 국내항공운송산업의연도별지수가아닌월별, 주별, 일별지수에경우계절적인영향을받고있으며, 특히여객수요에경우성수기에해당하는월은비성수기에해당하는월보다여객수요보다높아지는상황을보여전월대비증가율을보기어려운실정임 전월대비증가율에대안으로전년대비증가율을사용하여모니터링이이루어지고있으나전년동월에외부적인영향으로불규칙한변동이발생할경우, 실

60 47 제증가율보다위축되거나부풀려지는현상인기저효과 (base effect) 가발생함에따라외부적인영향과계절적변동성을고려한지표가필요함 항공운송산업의현황및전망판단을위하여항공운송산업에서사용되는지수에대한외부적인영향과계절적변동성을보정한직관적인지수도출이필요함 나. 국내사례 1) 통계청계절조정지수 통계청에서의통계조사결과에의해일차적으로작성되는원지수가일반적으로경기적요인 ( 추세 순환 ) 과계절요인, 불규칙요인등이포함되어있기때문에전월비와같은단기간의지수동향 ( 추이 ) 을분석하기위해서는계절요인을제거하여계절조정을해야한다고명시함 통계청에서는계절조정에대하여다음과같이명시함 - 일반적으로계절조정이란시계열의다양한변동요인중경기적요인에의한변동을보고자할때원계열에서비경기적요인인계절변동요인을제거하는일련의과정을의미하며, 계절적요인이제거된계열을계절조정계열이라함 해당기곤에서는계절조정지수산출을위해서 X-12-ARIMA( 미국상무성에서개발 ) 방법을이용하고있으며, 광공업생산 출하 재고동향, 서비스업생산동향, 소비동향, 고용동향등을공표할때원계열과함께계절조정계열을같이공표함 통계청에서는계절조정지수산출을위해서 X-12-ARIMA( 미국상무성에서개발 ) 방법을이용하고있으며, 광공업생산 출하 재고동향, 서비스업생산동향, 소비동향, 고용동향등을공표할때원계열과함께계절조정계열을같이공표함 통계청에서는국가통계포털사이트를통하여 < 그림 3-3> 의계절조정경제활동인구총괄과같이다양한지수의계절조정결과를공시함

61 48 < 그림 3-3> 통계청국가통계포털사이트내계절조정지수제공현황 2) 한국은행계절조정지수프로그램 한국은행에서는계절조정방법만이아니라프로그램에대해서도개발하였는데, 2012 년미국센서스국이 X-13ARIMA-SEATS 를공식발표함에따라 2014 년 BOK-X-13ARIMA-SEATS 를개발함 한국은행은기존의 SAS를기반으로개발된프로그램을개방형언어인 JAVA 를사용한웹기반프로그램으로개량하며, 경제통계시스템 (ECOS) 에서자동업데이트기능을지원하여사용함 한국은행은국외와국내의명절, 연휴등의차이가있음에따라한국형계절조정지수를개발하였으며, 계절조정된지수에대하여한국은행경제통계시스템에서 < 그림 3-4> 와같이제공함

62 49 < 그림 3-4> 한국은행경제통계시스템내계절조정지수제공현황 다. 구축가능성검토 현재다양한지표들에대하여원계열자료가제공되고있으나, 계절조정지표는구축되지않고있음에따라해당지표들에대하여계절조정을통한지수화가가능함 계절조정필요성에대한전문가자문회의에서도항공산업통계지표들에대한계절조정지수가필요함에동의함 기존항공산업통계자료중구축주기에따라월간자료와분기자료에경우계절적인영향을보정한계절조정된지수산출이가능함 - 분기별자료중 GDP, 경제성장률과같은자료에경우한국은행에서이미계절조정이이루어지고있으나, 그외의자료들에경우계절조정이이루어지고있지않음 일반사업에서항공수요예측보고서와연계하여활용이가능하며, 노선별 / 국가별계절조정지수의적용이가능함

63 50 라. 시사점및활용방안 계절조정지수는한국은행, 통계청등국가기관에서만이아니라다양한분야에서사용되고있음 특히국내항공산업에서는설, 추석과같은음력기준이벤트들이존재함에따라전년대비증가율이적합하지않을경우가있음에따라계절조정된지수가필요함 현재한국감정원, KB부동산지수등부동산분야에서와경제분야에서는이러한계절조정지수가활발하게사용되고있으며, 항공산업에서도원계열에대한보조적인수단으로서계절조정지수가필요함 계절조정지수가도입될경우, 기존의전년대비증가율, 전월대비증가율을사용하는것보다직관적이며수치적인항공산업전망에도움을줄수있으며, 기저효과 (base effect) 문제가해결됨에따라항공산업전망모니터링에서활용가능함 5. 국제비교가능지표 가. 필요성및목적 국내에서무료로전세계항공산업현황및국내순위를파악할수있는자료는한국항공협회에서제공하고있는세계통계가있음 - 국가별항공수송실적, 항공사별수송실적, 공항별처리실적등의자료를 ICAO 및 ACI 에서구입하여배포 국내항공산업위치및세계항공운송시장현황파악의장점이있지만, 단순항공운송실적에관한통계로전반적인항공산업현황파악및분석에는한계가있음 따라서항공운송실적외다른통계자료또는지표를통해국제적비교가가능한지검토하기로함

64 51 나. 국외사례 1) Oxford Economics Oxford Economics 는전세계전망및양적분석을수행하는회사로, 약 200 개국가, 약 100개산업계및약 4천개이상의지점에대한보고서, 전망 ( 예측 ) 및분석툴을제공하고있음 항공분야와관련된발간보고서로는 Air Passenger Forecast Service, Tourism Decision Metrics, Global City Travel Databank 가있음 그중 Benefits of Aviation Country Report 는 IATA 의지원하에각국가별항공산업의경제기여도에대한지표, 항공산업시설수출, 해외직접투자및관광에대한지표, 전세계연결성및여행의용이성, 비용경쟁력그리고인프라에대한지표수록하고있음 - 각국가별항공산업경제기여도 : 항공산업일자리수, GDP 기여총부가가치, GDP 기여도 - 항공산업시설수출, 해외직접투자및관광 : 상위 10개직항노선, 수출액, 해외직접투자액외국관광객지출 - 전세계연결성 : 상위 10개급성장국가에대한직항목적지및노선수, 대륙별도착여객수 - 비용경쟁력그리고인프라에대한지표 : 공항수, 운영항공사수, 이착륙횟수, 인프라구조평점, 비자개방평점, 요금경쟁력평점, 연간이용객기준상위 5개공항

65 52 출처 : IATA 홈페이지, < 그림 3-5> Oxford Economics - Benefits of Aviation Country Report 2) OECD(Organization for Economic Cooperation and Development) OECD 는인구, 생산, 가계소득과재산, 세계화, 가격, 에너지및교통, 노동, 환경및과학, 교육, 정부, 건강등다양한분야에대한회원국및주요추가국가에대한통계및보고서를발표하고있음 항공과관련된통계자료로는인프라투자 (Infrastructure Investment), 인프라유지관리 (Infrastucture maintenance) 가있음 - 인프라투자는총내륙투자액의 GDP 비율로유로로측정 - 인프라유지관리는기존인프라유지에대한지출및행정당국의유지비를포함하며유로로측정 항공운송산업에대한직접적인지표로는서비스무역제한지수 (STRI, Service Trade Restrictiveness Index) 가있으며, 이지수는 18개의업종 ( 항공운송포함 ) 을 5개의정책분야 ( 시장진입제한, 노동이동제한, 기타차별대우, 경쟁장벽, 규제투명성 ) 로분류하여평가한점수임 - 35개 OECD 회원국과브라질, 중국, 콜롬비아, 코스타리카, 인도네시아, 리투아니아, 러시아및남아프리카대상

66 53 자료 : OECD 홈페이지, < 그림 3-6> STRI by policy area : Air transport services(2016) 3) WEF(The World Economic Forum) WEF 는글로벌경쟁력지수, 인적자본보고서, 아프리카경쟁력보고서등광범위한글로벌이슈에대한보고서를발간해오고있으며, 그중항공과관련해서는여행및관광경쟁력보고서 (Travel and Tourism Competitiveness Report) 가있음 해당보고서를통해발표되는여행및관광경쟁력지수 (TTCI, Travel and Tourism Competitiveness Index) 는여행과관광의지속적인발전을가능케하는정책및요인들을측정하는지수임 요인들 (Factors) 은 4개 (Enabling Environment, T&T Policy and Enabling Conditions, Infrastructure, Natural and Cultural Resources) 로분류되며, 이요인들은총 14개의하위지수 (Subindexes) 로분류됨 - 항공운송산업은 Infrastructure 요인에 Air Transport Infrastructure 로분류되어있음

67 54 < 그림 3-7> TTCI 2017 framework 자료 : WEF 홈페이지, 자료 : WEF 홈페이지, < 그림 3-8> TTCI 2017: Europe and Eurasia 다. 구축지표선정 Oxford Economics 의 Benefits of Aviation Country Report 중각국가별항공산업경제기여도및비용경쟁력과인프라에대한지표를수집하여구축하기로함 - 항공산업시설수출, 해외직접투자및관광, 전세계연결성지표는기존한국항공협회에서제공하는지표및산업통계보고서부록으로제공하는전세계항공사및공항통계와중복되기때문 WEF 의 TTCI 는하위인덱스중하나로항공운송인프라가들어가있는것이며, 이는 Oxford Economics, Benefits of Aviation Country Report 의인프라에대한지표와중복되므로제외하였음

68 55 제 2 절구축방법설정 항공사별재무지표및국제비교가능지표의경우, 별도의구축방법설정이 필요가없음그러나항공운임지표및선행 동행 후행지수의경우별도의방법 론설정또는기준이필요한것으로판단되어이를개발함 1. 항공운임지표 가. 자료수집기준 항공운임에대한모든정보를수집하는데한계가있으므로자료수집기준을 설정하여수집하기로함 - 항공사별로운임등급및할인혜택상이하여한노선에서도다양한운임이 존재 - 항공운임에따라 ( 정확히는구매한항공권의등급 (Class) 에따라 ) 취소 변경 수수료, 수하물허용량등이상이하므로동일한선상에서의비교분석이합 리적인지판단필요 항공운임과항공권등급이반드시일치하는것은아님 구매직전, 항공권등급확인이어려울수있음 - 코드쉐어항공권에대한운임기준필요 시범적으로 < 표 3-4> 와같은항공운임수집기준을수립하였으며, 이에따른 항공운임수집방법에문제가없는지확인하여최종적인항공운임수집기준을 수립하기로함 구분기준선정이유 노선 전년도여객실적기준국가별상위 3 개노선 < 표 3-4> 운임수집기준 소비자다수의구매지원을위함 편도 / 왕복 편도 왕복항공권은기간설정에따라요금이다를수있으므로자료수집의편의를위해편도를기준으로함

69 56 구분기준선정이유 요금조건 항공권날짜 이코노미 일반성인 검색당시 3개월후평일 / 주말항공권 검색당시가장빠른시일내의공휴일 ( 설날, 추석등 ) 항공권 항공권좌석등급구분중이코노미를기준으로하여운임수집 (Booking Class 별로수집이어렵기때문이며, 이코노미좌석공급이가장많으므로기준으로함 ) 학생, 유아등의비율이낮으므로이는제외 뉴스, 블로그등을통해단거리의경우 2~3 개월, 장거리의경우 3~5 개월전구매가합리적이라는기사가소비자들에게노출이많이되고있기때문임 항공사 해당노선이용항공사전체 각노선평균운임을보기위함 기타사항 카드청구할인, 코드쉐어항공권제외 카드청구할인을포함할경우수집범위확대로수집에어려움이발생하며, 통상적으로 1~10 만원내외로할인이적용되고있으므로이는제외함 나. 자료수집출처 항공권운임은각항공사홈페이지에게시된운임표에서확인이가능하며, 판매되는항공권실제운임은판매처또는판매중개처에서확인이가능함따라서두가지데이터출처를확인하여자료수집방법을설정함 1) 홈페이지운임표 항공운송사업자는항공사업법제62조제 4항에따라사업자의영업소, 인터넷홈페이지또는국토교통부령으로정하고있는항공교통이용자가잘볼수있는곳에운임표, 요금표, 운송약관등을갖추어두고항공교통이용자가열람할수있게해야함 이에국적항공사들은모두홈페이지에운임및요금표를게시하고있으나, 외국적항공사들의경우, 모든항공사가홈페이지에게시를하고있지는않음 - 운임표에있는항공운임총액과소비자들이실질적으로구매하는운임에는차이가있을수있음 따라서항공사들이홈페이지에게재하는운임표만으로운임자료를구축할경우, 연구의기초자료활용에도많은제약이있을뿐만아니라소비자들의합리적인구매를위한정보제공이될수없다는한계가있음

70 57 < 표 3-5> 국적항공사홈페이지운임표게시현황 항공사대한항공아시아나항공제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공에어서울 운임표개요 노선 좌석등급 예약등급 운임종류에따른가격, 유류할증료, 세금, 총운임을왕복기준으로제공 매달게시 URL : 인터넷운임 ( 인터넷으로판매되는운임 ) 및일반운임으로구분하여조회 일반운임의경우노선 좌석등급 예약등급별비수기 준성수기 성수기총액운임을왕복기준으로제공 사전고지없이변경가능 URL : 국제선의경우, 노선별공시운임만을제공 ( 제주항공운임은정규운임 할인운임 특가운임으로구분됨 ) 국내선의경우, 요일 / 구간별로운영되는기본운임 할인운임 탄력할증운임및성수기운임을제공 URL : 국제선의경우, 노선 예약등급 운임종류에따른운임, 유류할증료, 세금, 총운임을왕복기준으로제공 국내선의경우, 노선별주중 주말 성수기 탄력할증운임적용시간대에따른항공운임, 유류할증료, 공항이용료, 총액운임을편도기준으로제공 URL : 국제선의경우, 노선별공시운임만을제공 ( 에어부산운임은일반 실속 특가로구분됨 ) 국내선의경우, 요일 성수기 탄력시간대별운임을편도기준으로제공함인터넷할인운임은할인율을기재 URL : 국내선의경우, 노선별주중 주말 주말할증 성수기에따른정상운임, 공항시설사용료, 유류할증료, 항공운임등총액을편도기준으로제공 국제선의경우, 노선별출발일에따른정상운임, 유류할증료, 공항시설사용료및항공운임등총액을편도기준으로제공 URL : 국내선의경우, 노선별주중 주말 성수기 탄력할증운임적용시간대에따른운임, 공항시설사용료, 유류할증료, 총액운임을편도기준으로제공 국제선의경우, 노선별공시운임, 유류할증료, 공항시설사용료, 항공운임등총액을편도기준으로제공 URL : 노선별항공운임, 유류할증료, 세금, 항공운임등총액을편도기준으로제공 URL : 자료 : 각항공사홈페이지 ( )

71 58 2) 메타검색엔진자료 메타검색엔진 2) 은자체적인검색기능을갖지않고, 다른검색엔진들을연결시켜다른검색엔진들을통해검색한정보를보여주는검색엔진임즉, 항공메타검색엔진은항공사나여행사홈페이지등에서검색한결과를종합하여보여줌 항공메타검색엔진으로는네이버항공, 스카이스캐너 (Skyscanner) 등이있으며, 소비자는해당메타검색엔진을통해손쉽게항공권가격을비교할수있어메타검색엔진을통한항공권구매율이상승하는추세임 따라서항공운임을네이버항공, 스카이스캐너등과같은메타검색엔진을통해수집, 해당엔진이모든항공권을조회할수있는지를확인하여메타검색엔진을선정 - 단, 티몬, 쿠팡, G마켓등에서자체프로모션으로할인쿠폰을발행하여항공권을저렴하게구입하는경우및카드사프로모션으로할인또는캐시백을받아저렴하게구입하는경우, 소비자가실제지불한금액이아닌프로모션적용전의운임을대상으로함 < 표 3-6> 주요항공메타검색엔진특성 구분 네이버항공 스카이스캐너 (skyscanner) 티몬 (Timon) G 마켓 옥션 (Auction) 카약 (Kayak) 특성 국내외스케줄및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 11개여행사가격비교 ( 인터파크투어, 하나투어, 모두투어, 온라인투어, 노랑풍선, 웹 ; 투어, WHYPAYMORE, 현대카드 PRIVIA, 롯데카드, KRT, 행복한여행 ) 세계파트너사및온라인여행재판매업자로부터고객에게항공권옵션을제공. 이를통해파트너는가격분배, 운임, 예약및고객데이터등을소유 약 1,200 개의항공사및여행사업자들과파트너 ( 호텔, 렌트관련회사포함 ) 국내외스케줄및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 10개여행사가격비교 ( 인터파크투어, 하나투어, 모두투어, 자유투어, 노랑풍선, KRT, 투어2000, 여행박사, 참좋은여행, 플라이트그래프 ) 국내외스케쥴및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 7개여행사가격비교 ( 투어 2000, 롯데관광, KRT, 현대카드 PRIVIA, 하나투어, 자유투어, 모두투어 ) 국내외스케쥴및여행사제공가격정보비교, 중개사이트 6개여행사가격비교 ( 투어 2000, 롯데관광, KRT, 현대카드 PRIVIA, 하나투어, 자유투어 ) 항공사및여행사등의가격비교 (Gotogate, Budjetair, mytrip.com, Tripsta, Kiwi.com, 하나투어, 롯데홀리데이, 모두투어, 자유투어, 하내일투어, 노랑풍선, 대한항공, 델타항공, 에바항공등 ) 출처 : 네이버항공, 스카이스캐너, 티몬, G 마켓, 옥션, 카약홈페이지 ( ) 2) 네이버지식백과, 메타검색엔진,

72 59 항공사및여행사등으로부터가격을제공받는메타검색엔진은스카이스캐너, 카약으로, 국내에서카약보다스카이스캐너가많이사용되는것으로판단되어스카이스캐너를통해운임을수집하기로함 여행사로부터만가격을제공받는메타검색엔진은네이버항공, 티몬, G마켓및옥션으로, 그중가장많은여행사로부터가격정보를받고있는네이버항공에서운임을수집하기로함 다. 시범자료수집및방법재설정 1) 메타검색엔진사용시문제점 시범적으로메타검색엔진을통해항공권가격을조회및수집한결과, 다음과같은문제점이발견됨 - 최초검색화면에서는항공사별최저가만이보이며, 해당항공사선택시판매처별가격이조회됨그러나판매처선택시조회된가격이변경되었다는경우가종종발생함 - 일부조회된항공권은이미카드사혜택이반영된가격임 - 여행사에서판매되는항공권은운임종류를구분하기가어려움 - 수집대상항공권의구체적인범위설정이어려움. 즉, 전체항공권의종류, 요금그리고양을알수없기때문에, 전체항공권의약 10% 를수집한다는식의접근이불가능함 따라서메타검색엔진및여행사를통한항공권운임수집보다는각항공사홈페이지를이용하여수집하기로함

73 60 < 그림 3-9> 메타검색엔진항공권조회과정 2) 편도기준문제점 편도기준으로설정시, 왕복운임보다비싼항공사들이있었으며, 특가로제공되는운임이거의없는것으로나타났음따라서편도운임을기준으로할경우, 왕복운임항공권을구매하는대다수의관광객들에게현실성있는운임기준을제공하기어렵다는문제가발생하게됨 따라서편도와왕복기준모두수집하기로하며, 왕복기준으로수집시에는귀국날짜를출국날짜의 4일후로정하여출국편항공권운임과귀국편항공권운임을각각따로수집하기로함 < 그림 3-10> 편도 왕복기준항공권운임차이

74 61 3) 향후운임수집시기준 시범적으로항공운임을수집하기위해설정하였던기준의문제점을개선하여 다음 < 표 3-7> 과같이기준을설정함 < 표 3-7> 운임수집기준 구분 기준 선정이유 노선 전년도여객실적기준국가별상위 10개노선 소비자다수의구매지원을위함 편도 / 왕복 편도 / 왕복 왕복이용객및편도이용객모두를고려 요금조건 항공권좌석등급별로운임수집 (Booking 이코노미 / 비즈니스 / 일반석 Class별로수집이어렵기때문 ) 일반성인 학생, 유아등의비율이낮으므로이는제외 항공권날짜 검색당시 3개월후평일 / 주말항공권 검색당시가장빠른시일내의공휴일 ( 설날, 추석등 ) 항공권 뉴스, 블로그등을통해단거리의경우 2~3 개월, 장거리의경우 3~5 개월전구매가합리적이라는기사가소비자들에게노출이많이되고있기때문임 항공사 해당노선이용항공사전체 각노선평균운임을보기위함 기타사항 카드청구할인, 코드쉐어항공권제외 카드청구할인을포함할경우수집범위확대로수집에어려움이발생하며, 통상적으로 1~10 만원내외로할인이적용되고있으므로이는제외함 2. 계절조정지수 가. 구축방법론 한국의항공수요와같이항공관련지표중일부는계절적주기성을가지고있음에따라, 실제수요의증가와감소에대하여바르게파악하기위해서는계절적조정이필요함 예를들어, 항공여객수요는계절성이존재하며, 달력효과가발생함 - 한국의경우, 음력명절을사용함에따라양력달력효과에대한보정이필요 - 월 ( 분기 ) 별요일구성또는영업일수의차이등에의해서발생하는변동발생 계절조정은국가마다특성이다름에따라이에따라한국은행의계절조정지수를벤치마킹하여계절조정지수산출이필요함

75 62 < 그림 3-11> 계절변동조정의개념 월별항공지표 (Yt) 에대하여추세 (Tt), 순환 (Ct), 계절 (St), 요일 (Dt), 명절 (Ht), 특이 (Ot), 불규칙변동 (It) 으로성분을분해후변동조정이필요한부분에대한보정후지수화 - 추세변동 (Tt) 은장기적인상승또는하강변동 - 순환변동 (Ct) 은추세변동보다긴주기로확장및수축을반복하는변동 - 계절변동 (St) 은계절의변화및양력공휴일에의해생성되는변동 - 요일변동 (Dt) 은월 ( 분기 ) 별요일구성등에의해서발생하는변동 - 명절효과 (Ht) 는음력기반의설, 추석등에따라발생되는변동 - 특이변동 (Ot) 은특정사건등으로발생되는변동 계절조정지수를산정하고있는한국은행에서는 < 그림 3-11> 와같은산정방안을제시함 ( 출처 : 한국은행 X-12-ARIMA 매뉴얼 ) - 사전조정및예측 : Reg-ARIMA 모형을이용하여달력효과및특이항등에대한사전조정과추세순환계열추출을위해시계열을추정 - 계절변동조정 : 사전조정된통계에 X-11 이동평균법또는모형기반의 SEATS 법을이용하여시계열의각구성성분을추출 ( 추세순환, 계절, 불규칙변동등 ) 하고최종SA계열산출 - 사후진단 : 계절변동조정결과의안정성, 잔여계절성존재여부등을평가하기위한다양한검정을실시하여적절하지않다고판정되면위두단계를반복하여수행

76 63 자료 : 한국은행 X-12 ARIMA 매뉴얼 < 그림 3-12> 계절조정과정뉴얼 ) 나. 시범계절조정지수적용 시범적으로국제선여객수요에대한계절조정지수를산출함 본원에서무료소프트웨어로서 R기반의프로그램으로구축함 < 그림 3-13> 에서는국제선여객의계절조정지수결과를보여주고있는데, 실제계절성을띄고있는여객수요에대하여계절성에의한착시효과를줄여줌을확인할수있음

77 64 - 원계열인파란색대쉬선을기준으로판단할경우성수기에경우값이커지 는계절영향이나타나는반면, 계절조정이이루어진붉은솔리드선에경우 전반적흐름을쉽게파악이가능함 < 그림 3-13> 국제선여객계절조정지수 < 그림 3-13> 에대한수치결과는 < 표 3-8> 과같으며, 국제선여객계절조정지수결과로서 2016 년과 2017 년 7월과 9월의원자료에서전월대비증가율이 ±10% 이상의결과를보이는것을확인가능하며, 계절조정지수는이러한착시효과를없애줌으로서직관적판단에도움을줄수있음 따라서원계열에대한지표제공외에도계절조정지수제공이필요하다고판단되며, 여객수요외의다양한지표에대하여적용할예정임

78 65 < 표 3-8> 국제선여객수요계절조정지수 월계절조정지수원자료 계절조정지수 전월대비증가율 (%) 원자료 Jan-16 5,815,488 6,209, % 12.52% Feb-16 5,906,122 5,849, % -5.81% Mar-16 5,743,673 5,538, % -5.32% Apr-16 5,989,650 5,699, % 2.91% May-16 5,853,087 5,675, % -0.42% Jun-16 6,300,009 5,968, % 5.16% Jul-16 6,395,041 6,725, % 12.69% Aug-16 6,052,304 6,973, % 3.68% Sep-16 6,204,093 5,993, % % Oct-16 6,137,551 6,301, % 5.14% Nov-16 6,167,260 5,795, % -8.04% Dec-16 6,446,924 6,271, % 8.21% Jan-17 6,518,276 6,960, % 10.99% Feb-17 6,592,657 6,529, % -6.20% Mar-17 6,294,125 6,068, % -7.05% Apr-17 6,115,084 5,818, % -4.13% May-17 6,002,826 5,820, % 0.03% Jun-17 6,309,746 5,977, % 2.70% Jul-17 6,252,593 6,575, % 10.01% Aug-17 6,117,775 7,048, % 7.19% Sep-17 6,436,648 6,218, % % Oct-17 6,380,467 6,551, % 5.35%

79 66 제 4 장항공산업통계응용지표분석결과 제 1 절항공운송분야응용지표분석결과 1. 1 인당국내선및국제선이용실적 가. 분석개요 우리나라인구 1인기준으로국내모든공항에서항공기를이용하여국내및국외모든공항을대상으로이동하는횟수를나타내는지표임 국내선과국제선으로이용실적을구분하여연간이용객수를파악하고이를각각그해당년도의인구수로나누어계산하였으며, 국내선의경우출발기준, 국제선의경우출발, 도착합산기준임 우리나라전체여객및 1인당국내선과국제선이용현황을시계열로분석하여성장트랜드를파악하고, 국내외항공여객수송부문경쟁력강화를위한정책방향을계획하기위한기초자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, 횟수 - 출처 : 통계청한국통계연감 2015( 제62호 ) 연앙추계인구 - 출처 : 한국공항공사시계열통계국내선 / 국제선이용여객 ( 정기 + 부정기 )

80 67 나. 분석결과 < 표 4-1> 1 인당국내선및국제선이용실적 년도 총인구 ( 천명 ) 국내선이용객 ( 천명 ) 1 인당국내선이용횟수 ( 회 ) 국제선이용객 ( 천명 ) 1 인당국제선이용횟수 ( 회 ) ,008 22, , ,370 22, , ,645 21, , ,892 21, , ,083 19, , ,185 17, , ,438 17, , ,684 17, , ,055 17, , ,308 18, , ,554 20, , ,937 21, , ,200 21, , ,429 22, , ,747 25, , ,015 28, , ,246 31, , 자료 : 통계청, 한국공항공사 자료 : 통계청, 한국공항공사 < 그림 4-1> 1 인당국내선및국제선이용실적

81 68 2. 국내외항공여객운송분담 가. 분석개요 주요교통수단으로이동하는모든여객중항공기를이용하여공항을대상으로이동하는여객의수송현황및이에대한비율을작성한지표 국내선과국제선으로구분하여여객수와그비율을파악 ( 항공여객운송분담률 = 항공이용객 /( 도로 + 철도 + 해운 + 항공이용객 )) 운송산업전체의여객수송중항공여객의수송현황및그비율을분석하여항공여객수송의정책방향을계획하기위한기초자료로활용 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2015 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공교통수단수송비율 ( 국내 / 국제 ) ( 원출처 : 건설교통통계연보, 국토해양통계연보 ) 나. 분석결과 < 표 4-2> 국내여객운송중항공운송분담 년도 합계 ( 천명 ) 철도, 지하철, 공로, 해운 ( 천명 ) 항공 ( 천명 ) 항공비율 (%) ,515,283 13,492,768 22, ,266,623 13,244,812 21, ,678,405 12,657,157 21, ,313,292 12,291,912 21, ,153,735 12,134,842 18, ,801,452 11,784,294 17, ,186,509 12,169,328 17, ,410,876 12,394,028 16, ,990,412 12,973,421 16, ,958,911 12,940,850 18, ,867,138 12,846,922 20, ,455,705 29,434,724 20, ,581,590 29,559,989 21, ,082,241 30,059,888 22, ,507,071 30,482,423 24, ,029,472 31,001,492 27,

82 69 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-2> 국내여객운송중항공운송분담 < 표 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 년도 합계 ( 천명 ) 철도, 지하철, 공로, 해운 ( 천명 ) 항공 ( 천명 ) 항공비율 (%) , , ,425 1,075 20, ,970 1,253 22, ,839 1,380 21, ,753 1,822 26, ,789 2,105 29, ,092 2,385 32, ,417 2,550 36, ,876 2,534 35, ,603 2,089 33, ,822 2,761 40, ,309 2,660 42, ,584 2,881 47, ,724 2,737 50, ,425 2,646 56, ,051 2,617 61, 자료 : 항공정보포털시스템

83 70 < 그림 4-3> 국제여객운송중항공운송분담 3. 국내외항공화물운송분담 가. 분석개요 주요교통수단으로이동하는화물중항공기를이용하여공항을대상으로이동하는화물의수송현황및이에대한비율을작성한지표임 국내선과국제선으로구분하여화물무게 ( 톤 ) 와그비율을파악 ( 항공화물운송분담률 = 항공수송화물 /( 도로 + 철도 + 해운 + 항공수송화물 )) 운송산업전체의화물수송중항공화물의수송현황및그비율을분석하여항공화물수송의정책방향을계획하기위한자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2015 년, 1년주기 - 측정단위 : 톤, % - 출처 : 국토교통통계연보 2015, 국토해양통계연보 2012

84 71 나. 분석결과 < 표 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송 년도 합계 ( 천톤 ) 철도, 지하철, 공로, 해운 ( 천톤 ) 항공 ( 천톤 ) 항공비율 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,605,506 1,605, ,727,985 1,722, ,704, , ,668,283 1,668, ,927,283 1,926, 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) < 그림 4-4> 국내운송업전체와비교한항공화물운송

85 72 < 표 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송 년도 합계 ( 천톤 ) 해운 ( 천톤 ) 항공 ( 천톤 ) 항공비율 (%) , ,599 1, , ,910 1, , ,545 2, , ,608 2, , ,377 2, , ,936 2, , ,830 2, , ,523 3, , ,693 2, , ,298 2, , ,193 3, ,072,804 1,069,566 3, ,111,747 1,108,538 3, ,126,451 1,123,205 3, ,188,052 1,184,641 3, ,220,300 1,216,782 3, 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) 자료 : 국토교통통계연보 ( 구국토해양통계연보 ) < 그림 4-5> 국제운송업전체와비교한항공화물운송 4. 1 인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화

86 73 가. 분석개요 1인당 GNI 변화와국내선및국제선이용실적변화관계를활용한선제적대응시스템마련및정책근거자료로제시함 국내선과국제선으로구분하여항공여객수의증감을파악, GNI 는한국은행경제통계시스템국민계정자료를기준으로계산함 (1인당 GNI) 1인당 GNI 변화라는거시경제변수를활용하여국내선과국제선항공여객이용객수의변화정도를설명할수있으며, 항공이용객변화와관련된항공정책마련시근거자료로활용할수있을것으로기대됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : USD, 명, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템국민계정中 1인당국민총소득 ( 명목, 달러표시 ) - 출처 : 한국공항공사시계열통계국내선 / 국제선이용여객 ( 정기 + 부정기 ) 나. 분석결과 < 표 4-6> 1 인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 년도 1인당 GNI(USD) 국내선이용여객국제선이용여객증감률 (%) 여객수 ( 천명 ) 증감률 (%) 여객수 ( 천명 ) 증감률 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 한국은행, 한국공항공사

87 74 자료 : 한국은행, 한국공항공사 < 그림 4-6> 1 인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 5. 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 가. 분석개요 국내선을이용하는여객을 FSC와 LCC로나누어각각의여객수와점유율변화를비교하여나타낸지표임 여객수는국내선유임여객출발기준, 정기 + 부정기포함이며, FSC( 대형항공사 2곳의합계 = 대한항공, 아시아나항공 ), LCC( 저비용항공사 5곳의합계 = 제주항공, 에어부산, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공 ) 임 연간국내선항공여객실적을 FSC와 LCC로구분하여점유율변화를비교해보고, 최근급성장세를보이는 LCC 분야는물론이와반대로상대적인감소세를보이고있는 FSC 분야에대한운항노선관리및장기적인운항정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 천명, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공통계 > 항공사수송실적 > 국내선

88 75 나. 분석결과 < 표 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 년도 국내선여객 ( 천명 ) FSC LCC 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) ,515 22, ,811 21, ,248 21, ,380 21, ,893 18, ,158 17, ,181 16, ,848 15, , ,990 15, , ,061 13, , ,216 13, , ,981 12, , ,602 12, , ,353 11, , ,648 12, , ,980 12, , ,913 13, , 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-7> 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 점유율변화

89 76 6. 국내선내륙 - 내륙간및내륙 - 제주간항공여객실적과점유율변화 가. 분석개요 국내선이용여객을내륙-내륙간및내륙-제주간으로구분하여각각의여객수와점유율변화를비교하여나타낸지표임 여객수는국내선유임여객출발기준, 정기 + 부정기포함이며, 내륙-내륙간은국내내륙공항간이용여객수의합, 내륙-제주간은국내선전체여객 ( 내륙-내륙간여객수의합 ) 임 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 천명, % - 출처 : 한국공항공사 나. 분석결과 < 표 4-8> 국내선내륙 - 내륙간및내륙 - 제주간항공여객실적과점유율변화 년도 국내선여객 ( 천명 ) 내륙 - 내륙 내륙 - 제주 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) ,515 13, , ,811 13, , ,248 11, , ,380 11, , ,893 8, , ,158 6, , ,181 6, , ,848 5, , ,990 5, , ,061 5, , ,216 5, , ,981 4, , ,602 4, , ,353 4, , ,648 4, , ,980 4, , ,913 4, , 자료 : 한국공항공사

90 77 자료 : 한국공항공사 < 그림 4-8> 국내선내륙 - 내륙간및내륙 - 제주간항공여객실적과점유율변화 7. 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 가. 분석개요 국제선이용여객을국적항공사와외국적항공사로구분하고각각의여객수와점유율변화를비교하여나타낸지표임 국제선여객수는유임여객출도착기준, T/S 포함이며, 국적항공사여객수는매년간의국적 FSC와 LCC 이용여객수의합, 외국적항공사여객수는매년국제선전체이용자수에서국적항공사여객수의합을제외한값임 연간국제선항공여객실적을국적항공사와외국적항공사여객실적으로구분하여각각의여객수와점유율변화를비교함 지속적인증가추세를보이고있는국제선여객수와이해비해상대적으로감소하고있는점유율변화를통해국제선노선조정및환승객을고려한관광상품개발을통한국적항공사의운항활성화정책마련을위한근거자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 천명, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공통계 > 항공사수송실적 > 국제선

91 78 나. 분석결과 < 표 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 년도 국제선여객국적항공사외국적항공사 ( 천명 ) 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) 여객수 ( 천명 ) 점유율 (%) ,452 12, , ,351 12, , ,717 14, , ,459 13, , ,931 17, , ,684 18, , ,707 20, , ,856 22, , ,341 21, , ,514 21, , ,061 26, , ,649 28, , ,703 31, , ,987 33, , ,779 35, , ,434 39, , ,001 47, , 자료 : 한국공항공사 자료 : 한국정보포털시스템 < 그림 4-9> 국제선국적항공사및외국적항공사실적변화

92 79 8. 국제선지역별 FSC/LCC 및외국적항공사여객실적변화 가. 분석개요 국제선이용여객중항공사유형구분을통해 FSC/LCC 및외국적항공사 ( 중국 일본 ) 로나누어그이용여객수와점유율을나타낸지표임 측정방법으로는여객수는국제선출도착유임여객기준 (T/S 포함 ), 점유율은해당지역에서차지하는항공사별수송여객수및비율임 국제선부문에서항공사별로차지하는여객수를 FSC/LCC 및외국적항공사로구분하여그실적변화에대한비교분석을통해, 국적항공사의유형별점유율변화와외국적항공사의점유율증감에따른노선전략수립을위한정책방향을계획하기위한자료로활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2017 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국공항공사 나. 분석결과 ( 한국, 중국간노선실적분석 ) 한국, 중국간노선여객실적은 2017 년 4월, 최근 2년중최저치인약 90.2 만명을기록한이후증가하기시작하였음 2017 년 8월, 약 만명을기록하였으며, 이는전년동월대비약 38.8% 감소, 전월대비약 13.1% 증가한실적임 전년동월대비감소폭은국적 LCC가약 62.0% 로가장크게나타났으며, 여객실적이약 9.1만명으로전월대비약 9.7% 증가함 그다음으로외국적 FSC가전년동월대비약 47.7% 감소, 전월대비약 8.2% 증가한실적인약 48.0 만명을기록하였으며, 외국적 LCC 또한이와비슷하게전년동월대비약 46.1% 감소, 전월대비약 11.8% 증가한약 4.0만명을기록함 국적 FSC는 66.0 만명을기록하였으며, 이는전년동월대비약 21.7% 감소, 전월대비약 17.7% 증가한실적임

93 80 자료 : 한국공항공사 < 그림 4-10> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 국적항공사여객실적은약 75.2 만명으로전체여객실적의약 59.1% 임전년동월대비여객점유율이약 6.9%p 상승하였지만, 여객실적은전년동월대비약 30.6% 감소함외국적항공사여객실적은약 52.0 만명으로, 전년동월대비약 47.6% 감소함 항공사비즈니스모델별로분석하였을때, FSC 여객실적은약 만명으로, 전체여객실적의약 89.7% 이며, 해당여객실적점유율은전년동월대비약 4.8%p 상승, 전월대비약 0.3%p 상승한수치임 LCC 여객실적은약 13.2 만명이며, 여객실적점유율은약 10.3% 임 국적항공사여객실적의약 87.8% 가 FSC의여객실적으로나타났으며, 이는전년동월대비약 10.0%p 상승, 전월대비약 0.8%p 상승한수치임전년동월대비여객실적감소폭이국적 LCC가약 62.0%, 국적 FSC가약 21.7% 로, 국적 LCC 감소폭이국적 FSC 감소폭보다약 3배높았기때문 외국적항공사여객실적의약 92.3% 가 FSC의여객실적으로나타남. 이는전년동월대비약 0.2%p 감소, 전월대비약 0.2%p 감소한수치임전년동월대비감소폭이 LCC가더컸던국적항공사의경우에비해, 외국적 FSC와 LCC는전년동월대비감소폭과전월대비증가폭이비슷하였기때문에점유율에큰변동이없었음

94 81 < 그림 4-11> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객점유율 다. 분석결과 ( 한국, 일본간노선실적분석 ) 한국, 일본간노선여객실적은 2017 년 8월기준약 만명으로, 지속적으로증가하는추세를이어가고있음 2017 년 8월여객실적은전년동월대비약 25.4% 증가, 전월대비약 9.3% 증가함이는국적 LCC 여객실적증가에영향을받은것으로, 국적 LCC 여객실적은전년동월대비약 61.3% 증가, 전월대비약 6.0% 증가한약 94.5 만명을기록 국적 FSC의경우, 2017 년 8월, 전년동월대비약 0.3% 감소, 전월대비약 15.8% 증가한약 66.4 만명을기록함외국적 FSC는전년동월대비약 5.4% 증가, 전월대비약 8.1% 증가한약 10.5 만명을기록하였으며, 외국적 LCC는전년동월대비약 0.7% 감소, 전월대비 0.05% 감소한약 7.2만명을기록함 국적항공사여객실적은약 만명으로, 전체여객실적의약 90.1% 임이는작년동월대비약 2.2%p 상승, 전월대비약 0.4%p 상승한수치임반면, 외국적항공사는전체여객실적의약 9.9% 인약 17.7 만명을처리함 FSC 여객실적은약 77.0 만명, LCC 여객실적은약 만명으로, 점유율은각각약 43.1%, 약 56.9% 임 LCC 여객실적점유율은전년동월대비약 10.7%p 상승, 전월대비약 2.0%p 감소함 2017 년 4월이후, LCC 점유율은지속적으로 FSC 점유율보다높은수준을유지하고있음 국적항공사여객실적약 만명중약 58.7% 인 94.5 만명을 LCC가처리하고있는것으로나타남. LCC 점유율은전년동월대비약 11.9%p 상승, 전월

95 82 대비약 2.1%p 감소함 외국적항공사여객실적약 17.7 만명중약 59.6% 인 10.6 만명을 FSC가처리하고있는것으로나타남. FSC 점유율은전년동월대비약 1.4%p 상승, 전월대비약 1.9%p 상승함 자료 : 한국공항공사 < 그림 4-12> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 여객실적 < 그림 4-13> 한국, 일본간노선 FSC/LCC 여객점유율

96 83 제 2 절공항분야응용지표분석결과 1. 국제선이용여객대비환승여객비율 가. 분석개요 우리나라모든공항을통하여이동하는국제선이용여객중환승여객수및그비율을나타내는지표임 환승여객수 ( 정기 + 부정기 ) 는인천국제공항공사집계 + 한국공항공사집계, 환승여객비율은국내모든공항을이용하는환승여객수의합 / 국제선이용여객수의합 우리나라의모든공항을이용하는환승객의수와그비율을파악하여환승객유치증대를통한공항의수익성향상및부가가치를높이기위한정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2004 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국공항공사시계열통계 > 국제선이용여객, 인천국제공항공사

97 84 나. 분석결과 < 표 4-10> 국제선이용여객수대비환승객비율변화 년도 국제선이용여객 ( 천명 ) 환승여객합계 ( 천명 ) 한국공항공사 환승여객집계 ( 천명 ) 인천국제공항공사 환승여객비율 (%) ,060 2, , % ,815 3, , % ,848 3, , % ,035 4, , % ,523 4, , % ,682 5, , % ,265 5, , % ,871 5, , % ,960 6, , % ,290 6, , % ,127 6, , % ,832 6, , % ,495 6, , % 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 < 그림 4-14> 국제선이용여객수대비환승객비율변화

98 85 2. 인천국제공항허브화평가지표 가. 분석개요 ㅇ수요유인및공항성장의기틀인네트워크확대를고려한접근성 ( 총량적규모 ) 과중심성 ( 환승규모 ) 을종합적으로평가하기위한지표임 < 그림 4-15> 인천국제공항허브화평가지표수식 인천국제공항의허브화평가를통해현인천국제공항의성장단계를파악하고, 나아가지속적인개선방향을강구하기위함 - 측정기간및주기 : 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : %( 접근성, 중심성 ) - 출처 : 인천국제공항공사

99 86 나. 분석결과 ㅇ평가결과상위그룹 (TOP 5) 공항들은모두유럽지역허브공항들이며, 아시아지 역에서는싱가폴, 홍콩, 인천공항순 ( 전체 8 위 ) - 상위 6 위부터 11 위까지의공항은모두아시아지역허브공항들임 < 표 4-11> 세계주요공항허브화지수평가결과 순위공항명공항코드 국제선출발운항 ( 회 ) A ( 접근성 ) 환승객수 ( 명 ) B ( 중심성 ) 허브화지수 (A*B) 1 두바이 DXB 211, ,350, ,905 2 암스테르담 ( 스키폴 ) 출처 : 인천국제공항공사자료 : OAG AMS 242, ,787, ,309 3 프랑크푸르트 FRA 204, ,806, ,255 4 이스탄불 IST 168, ,330, ,591 5 런던 ( 히드로 ) LHR 228, ,425, ,303 6 싱가포르 SIN 193, ,583, ,440 7 홍콩 HKG 215, ,274, ,998 8 인천 ICN 167, ,370, ,233 9 타이페이 ( 타오위안 ) TPE 125, ,002, 상하이 ( 푸동 ) PVG 113, ,615, 도쿄 ( 나리타 ) NRT 99, ,012,

100 87 제 3 절항공안전분야응용지표분석결과 1. 주요교통수단대비항공교통수단사망자 가. 분석개요 항공이용여객수대비사망자수비율을주요운송사업전체사망자수비율과비교하여작성한지표임 항공이용객사망자수비율는항공여객사망자수 / 항공여객이용객수이며, 주요운송수단이용사망자수비율은주요운송수단이용사망자수 / 주요운송수단이용객수, 주요운송수단의범위는도로, 철도 ( 지하철포함 ), 해운, 항공운송임 항공운송이용사망자수비율을주요운송사업사망자수비율과비교해봄으로써관계당국의항공및여객운송업모두에대한안전정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2015 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 국가교통 DB> 교통통계 DB> 종합통계및지표 > 교통수단별교통사고현황 ( 원출처 : 국토교통부 )

101 88 나. 분석결과 < 표 4-12> 주요교통수단대비항공교통수단사망자 년도 주요교통수단 ( 철도, 지하철, 공로, 해운, 항공 ) 항공교통수단이용객수 ( 명 ) 사망자수 ( 명 ) 사망률 (%) 이용객수 ( 명 ) 사망자수 ( 명 ) 사망률 (%) ,512,938,072 10, ,967, ,366,771,779 8, ,161, ,702,374,721 7, ,965, ,336,130,409 8, ,838, ,182,487,946 7, ,823, ,833,240,671 6, ,841, ,221,601,303 6, ,888, ,450,293,158 6, ,715, ,028,287,332 6, ,331, ,994,513,338 6, ,574, ,909,959,744 5, ,277, ,501,013,416 5, ,629, ,629,991,079 5, ,304, ,121,031,880 5, ,340, ,566,495,314 5, ,426, ,093,523,856 4, ,414, 자료 : 국가교통 DB 자료 : 국가교통 DB < 그림 4-16> 주요교통수단대비항공교통수단사망자

102 89 2. 국내항공운항의결항률및지연률 가. 분석개요 국내모든항공운항의결항과지연발생횟수및그비율을나타낸지표 국내선과국제선, 결항과지연으로나누어각각계산하였으며, 결항률계산은연간결항발생횟수 / 연간운항계획횟수, 지연률계산은연간지연발생횟수 / 연간실제운항횟수임 국내에서발생하는항공운항의결항및지연발생횟수및그비율을분석해봄으로써각항공사및공항과관계당국의항공안전정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 횟수, % - 출처 : 항공정보포탈시스템에어포탈항공통계 > 공항별결항및지연 - 주 : 1. 국내출도착정기여객기기준 - 주 : 2. 지연 : 국내선 30분초과

103 90 나. 분석결과 < 표 4-13> 국내항공운항의결항률 년도 운항계획 ( 횟수 ) 결항 ( 횟수 ) 결항률 (%) ,944 11, ,110 17, ,393 15, ,669 12, ,543 9, ,082 7, ,653 8, ,846 6, ,892 3, ,962 5, ,240 6, ,356 4, ,684 5, ,389 2, ,825 4, ,622 2, ,579 5, 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-17> 국내항공운항의결항률

104 91 < 표 4-14> 국내항공운항의지연률 년도 실제운항 ( 횟수 ) 지연횟수 ( 횟수 ) 지연율 (%) ,616 18, ,720 11, ,426 7, ,970 6, ,335 5, ,226 4, ,758 5, ,756 8, ,522 5, ,824 8, ,796 13, ,428 14, ,530 13, ,904 17, ,204 24, ,672 37, ,586 70, 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-18> 국내항공운항의지연률

105 92 < 표 4-15> 국제항공운항의결항률 년도 운항계획 ( 횟수 ) 결항 ( 횟수 ) 결항률 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-19> 국제항공운항의결항률

106 93 < 표 4-16> 국제항공운항의지연률 년도 실제운항 ( 횟수 ) 지연횟수 ( 횟수 ) 지연율 (%) ,473 2, ,235 3, ,510 2, ,854 2, ,319 3, ,578 3, ,149 4, ,360 7, ,256 5, ,321 3, ,090 7, ,129 7, ,615 11, ,323 11, ,439 12, ,343 14, ,445 22, 자료 : 항공정보포털시스템 자료 : 항공정보포털시스템 < 그림 4-20> 국제항공운항의지연률

107 94 제 4 절항공경제분야응용지표분석결과 1. 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 가. 분석개요 항공운송사업의부가가치를주요운송사업의총부가가치금액에대비하여그비율을나타낸지표임 항공운송사업의부가가치비율 = 항공운송사업의부가가치유발액 / 주요운송사업의부가가치합계임 - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - 주요운송사업의범위 ( 도로, 철도, 수상, 항공 ) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의하며, 귀중품순취득은재고증감에포함 주요운송사업대비항공운송사업의부가가치규모와비중을분석하여항공운송사업을고부가가치사업으로성장시키기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 * 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 원, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

108 95 나. 분석결과 < 표 4-17> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 년도 주요운송사업부가가치합계 ( 백만원 ) 도로운송사업부가가치 ( 백만원 ) 철도운송사업부가가치 ( 백만원 ) 수상운송사업부가가치 ( 백만원 ) 항공운송사업부가가치 ( 백만원 ) 항공운송사업부가가치비율 (%) ,076,688 18,519,246 2,097,424 2,478,728 2,981, ,392,004 18,950,834 2,350,706 3,800,518 3,289, ,152,398 18,582,183 2,407,259 5,705,008 2,457, ,406,778 21,216,549 2,255,268 2,351,072 2,583, ,497,115 22,056,727 2,449,746 2,975,419 4,015, ,629,607 19,744,289 2,407,107 2,025,926 3,452, ,630,944 18,283,500 3,348,110 2,209,655 3,789, ,523,993 19,726,636 3,468,771 2,577,383 3,751, ,991,333 21,197,600 3,755,595 2,781,401 4,256, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-21> 주요운송사업대비항공운송사업부가가치

109 96 2. 경제성장률과항공교통수단이용수출입금액 가. 분석개요 국외로의수출입금액중항공분야가차지하는금액및이에대한비율을경제성장률과비교하여그변화정도를타나내는지표임 항공운송무역금액비율는항공운송을이용한수출입금액 / 전체수출입금액이며, 경제성장률은한국은행경제통계시스템연간자료임 산업전체무역금액중에서항공운송부문이차지하는금액과비율을파악하여경제성장률과비교하여봄으로써항공운송무역의정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 백만 $, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 항공정보포탈시스템에어포탈항공수출입금액비율 ( 원출처 : 한국무역협회 )

110 97 나. 분석결과 < 표 4-18> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교 년도 경제성장률 (%) 전체교통수단이용수출입금액 ( 백만 $) 항공교통수단이용수출입금액 ( 백만 $) 항공교통수단이용수출입금액비율 (%) 수출액수입액합계수출액수입액합계수출수입합계 , , ,657 86,400 75, , , , ,847 88,162 82, , , , ,335 96,935 90, , , , ,282 96,561 91, , , , ,618 90,363 76, , , , , , , , , ,413 1,079, , , , , ,584 1,067, , , , , ,586 1,075, , , , , ,515 1,098, , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 한국은행, 항공정보포털시스템 자료 : 한국은행, 항공정보포털시스템 < 그림 4-22> 경제성장률과항공교통수단수출입금액비교

111 98 3. 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 가. 분석개요 항공기제조업의부가가치를주요운송수단제조업의총부가가치금액에대비하여그비율을나타낸지표임 항공기제조업의부가가치비율는항공기제조업의부가가치유발액 / 주요운송수단제조업의부가가치합계임 - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - 주요운송수단제조업의범위 ( 자동차, 철도차량, 선박, 항공기 ) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의함 - 귀중품순취득은재고증감에포함 주요운송수단제조업대비항공기제조업의부가가치규모와그비중을분석하여항공기제조업을고부가가치사업으로성장시키기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 월, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

112 99 나. 분석결과 < 표 4-19> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 년도 주요운송수단제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 자동차제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 철도차량제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 선박제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 항공기제조업부가가치합계 ( 백만원 ) 항공기제조업부가가치비율 (%) ,348,216 11,384, ,873 8,247, , ,508,107 13,843, ,904 10,921, , ,332,008 13,612, ,365 14,687, , ,708,640 14,088, ,180 15,482, , ,319,993 17,236, ,754 15,919, , ,267,287 17,292, ,605 17,683, , ,140,671 18,263, ,759 13,423, , ,926,262 17,357, ,817 13,032, , ,037,506 19,481, ,607 9,522,757 1,221, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-23> 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치

113 평균유가대비항공여객수변화 가. 분석개요 유류가격변화에대한국내선및국제선항공여객수의변화를나타내는지표임 국내선과국제선으로구분하여항공여객수를파악함 - 유가는세계주요 4곳의연평균가격을단순히산술평균한값임 (Dubai + Brent + OPEC+ West Texas Intermidiate)/4 국내선과국제선의항공여객변화를유가변화및그증감률과비교분석해봄으로써유가와항공여객간수요변화의관계를설명하는데활용함 - 측정기간및주기 : 2000 년 ~ 2015 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국석유공사국가에너지통계종합정보시스템 > 통계 > 에너지연간통계 > 해외에너지통계 > 에너지통계 ( 원유가격 ), 항공정보포털시스템에어포탈 > 항공여객수송실적 > 국내선 / 국제선이용여객

114 101 나. 분석결과 < 표 4-20> 평균유가대비항공여객수변화 년도 평균유가 (Dollar/Barrel) 국내선항공여객수 ( 천명 ) 국제선항공여객수 ( 천명 ) 국내선항공여객수 / 평균유가 국제선항공여객수 / 평균유가 ,515 19, ,811 20, ,248 22, ,380 21, ,893 26, ,158 29, ,181 32, ,848 36, ,990 35, ,061 33, ,216 40, ,981 42, ,602 47, ,353 50, ,648 56, ,980 61, ,913 73, 자료 : 한국석유공사, 항공정보포털시스템 자료 : 한국석유공사, 항공정보포털시스템 < 그림 4-24> 평균유가대비항공여객수변화

115 GDP 대비항공기제조업부가가치 가. 분석개요 항공기제조업의부가가치금액을 GDP에대비하여그비율을나타낸지표임 항공기제조업의부가가치비율은항공기제조업의부가가치유발액 /GDP - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - GDP( 매년도의명목GDP) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의함 - 귀중품순취득은재고증감에포함 GDP 대비항공기제조업의부가가치규모와그비중을분석하여고부가가치사업으로의성장정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 월, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

116 103 나. 분석결과 < 표 4-21> GDP 대비항공기제조업부가가치 년도 부가가치합계 ( 십억원 ) 민간소비지출 정부소비지출 민간고정자본형성 정부고정자본형성 재고증감 수출 GDP ( 십억원 ) 부가가치비율 (%) ,543 59,955 23,045 62,343-5, , , ,259 22,184 16,182 62,088 31, ,391 1,043, ,336 17,093 11,913 61, ,962 1,104, ,803 33,240 30,315 94,542 14, ,921 1,151, ,122 24,813 26, ,732-45, ,227 1,265, ,397 38,165 45, , , ,852 1,332, ,113 11, , ,113-92, ,235 1,377, ,272 2, ,477 93,585-3, ,677 1,429, ,222 5,300 4, , ,492-10, ,316 1,486, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-25> GDP 대비항공기제조업부가가치

117 GDP 대비항공운송사업부가가치 가. 분석개요 항공운송사업의부가가치금액을 GDP 에대비하여나타낸지표임 항공운송사업의부가가치비율은항공운송사업의부가가치유발액 /GDP - 부가가치유발액 ( 민간소비지출 + 정부소비지출 + 민간고정자본형성 + 정부고정자본형성 + 재고증가 + 수출 ) - GDP( 매년도의명목GDP) - 부가가치유발액은한국은행산업연관표상의최종수요에의한부가가치유발액기준 년까지는 2005 년실측표기준, 2012 년부터는 2010 년실측표기준에의함 - 귀중품순취득은재고증감에포함 매년 GDP 대비항공운송사업의부가가치규모와그비중을분석하여고부가가치사업으로의성장정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2014 년, 1년주기 2015 년산업연관표는실측표로기준의변경등의이유로 2018 년 8월 2016 년연장표와함께공표될예정으로해당자료업데이트가불가능하였음 - 측정단위 : 월, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 생산자가격 > 통합소분류 > 거래표및각종계수표 (2006~2011), 한국은행경제통계시스템 > 산업연관표 > 각연도별연장표 > 투입산출표 > 기초가격 > 통합소분류 (2012~2014)

118 105 나. 분석결과 < 표 4-22> GDP 대비항공운송사업부가가치 년도 부가가치합계 ( 십억원 ) 민간소비지출 정부소비지출 민간고정자본형성 정부고정자본형성 재고증가 수출 GDP ( 십억원 ) 부가가치비율 (%) , , , ,820 38,925 4,635 1,958, , , , , ,865 42,897 7,158 2,201,370 1,043, , , , ,315 24,511 4,279 1,766,160 1,104, , , , ,427 33,845-6,302 1,838,028 1,151, , , , ,345 46,704 15,696 2,774,801 1,265, , , , ,106 36,002 14,791 2,438,069 1,332, , , , ,801 46,743 12,622 2,750,753 1,377, , , , ,701 50,643-4,718 2,649,007 1,429, , , , ,565 59, ,903,687 1,486, 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-26> GDP 대비항공운송사업부가가치

119 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 가. 분석개요 국내선및국제선을이용하는여객수와그증감률변화를항공사매출액변화와비교하여타나낸지표임 항공사매출액은국적항공사의매출발생중항공운송분야에서발생한매출액의합임 - 국적항공사 7곳 ( 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 에어부산, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공 ) 대상 국적항공사의매출액변화와국내선및국제선이용여객수변화를동시에비교하여여객수변화에따른매출액변화의정도를분석하고이를바탕으로여객수변화에따른운항노선관리및장기적인항공운항정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 원, 명, % - 출처 : 금융감독원, 한국공항공사

120 107 나. 분석결과 < 표 4-23> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 년도 매출액 ( 조원 ) 증감률 (%) 국내선이용여객 ( 천명 ) 증감률 (%) 국제선이용여객 ( 천명 ) 증감률 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 < 그림 4-27> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화

121 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 가. 분석개요 국내선및국제선을이용하는화물의양과그증감률변화를항공사매출액변화와비교하여나타낸지표임 항공사매출액은국적항공사의매출발생중항공운송분야에서발생한매출액의합임 - 국적항공사 8곳 ( 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 에어부산, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천 ) 대상 국적항공사의매출액변화와국내선및국제선이용화물량변화를동시에비교하여화물운송량변화에따른매출액변화의정도를분석하고이를바탕으로화물운송변화에따른운항노선관리및장기적인항공운항정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2005 년 ~ 2016 년, 1년주기 - 측정단위 : 원, 톤, % - 출처 : 금융감독원, 한국공항공사

122 109 나. 분석결과 < 표 4-24> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 년도 매출액 ( 조원 ) 증감률 (%) 국내선이용화물 ( 천톤 ) 증감률 (%) 국제선이용화물 ( 천톤 ) 증감률 (%) , , , , , , , , , , , , 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 자료 : 금융감독원, 한국공항공사 < 그림 4-28> 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화

123 110 제 5 절항공종사자분야응용지표분석결과 1. 경제성장률대비항공운송업고용비율 가. 분석개요 우리나라항공운송사업에종사하는근로자수를전산업의근로자수에대비하여나타낸비율을, 경제성장률과비교하여작성한지표임 항공운송사업의고용비율은항공운송사업의종사자수 / 전산업의종사자수임 산업전체의고용규모중에서항공운송사업이차지하는고용규모를파악하고, 이를경제성장률과비교하여항공운송사업의고용정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2006 년 ~ 2015 년, 1년주기 - 측정단위 : 명, % - 출처 : 한국은행경제통계시스템 > 국민계정 > 연간지표 > 국내총생산 ( 실질성장률 ), 한국은행경제통계시스템 > 산업및고용 > 산업일반 > 산업별사업체수및종사자수

124 111 나. 분석결과 < 표 4-25> 경제성장률대비항공운송업고용비율 년도 전산업취업자수 ( 명 ) 항공운송업취업자수 ( 명 ) 항공운송업고용비율 (%) 경제성장률 (%) ,435,766 14, % ,943,674 17, % ,288,280 16, % ,818,015 17, % ,647,028 25, % ,093,190 27, % ,569,355 26, % ,173,474 27, % ,899,786 28, % ,889,257 33, % 2.8 자료 : 한국은행 자료 : 한국은행 < 그림 4-29> 경제성장률대비항공운송업고용비율

125 112 제 6 절기타항공산업분야응용지표분석결과 1. 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 가. 분석개요 우리나라항공운송사업자의매출액과영업이익및그비율을운송사업전체와비교하여작성한지표임 항공운송사업영업이익률은 ( 항공운송사업 ) 영업이익 / 매출액이며, 전체운송사업의영업이익률은전체운송사업영업이익의합계 / 전체운송사업매출액의합계임 - 영업이익 = 매출액 - 영업비용 ( 매출원가포함 ) - 전체운송사업의범위 ( 통계청산업별분류기준에의함 ) 항공운송사업의영업이익을전체운송사업의매출액평균과비교하고, 사업군의평균영업이익률을파악하여각항공사및관계당국의항공운송사업정책방향을계획하기위한자료로활용됨 - 측정기간및주기 : 2003 년 ~ 2015 년, 1년주기 - 측정단위 : 원, % - 출처 : 통계청 > 운수업조사 > 산업및매출액규모별총괄

126 113 나. 분석결과 < 표 4-26> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률 년도 매출액합계 ( 백만원 ) 전체운송업 영업이익합계 ( 백만원 ) 영업이익률 (%) 매출액 ( 백만원 ) 항공운송업 영업이익 ( 백만원 ) 영업이익률 (%) ,263,154 7,623,049 58,640, % 8,440, , ,729,174 9,336,085 71,393, % 9,956, , ,734,172 9,232,405 77,501, % 10,421, , ,160,022 8,844,520 81,315, % 11,293, , ,438,350 10,498,288 91,940, % 12,579, , ,745,306 10,727, ,017, % 14,606, , ,267,173 6,572, ,694, % 13,610, , ,161,780 9,483, ,678, % 20,351,101 1,689, ,568,255 9,710, ,858, % 21,361,144 1,039, ,267,564 10,056, ,210, % 20,966, , ,171,115 12,835, ,335, % 21,491, , ,915,527 14,996, ,919, % 20,997,457 1,834,429 자료 : 통계청 자료 : 통계청 < 그림 4-30> 운송사업전체대비항공운송사업영업이익률