기업분석│현대자동차

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재림 진
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1 2015년 6월 16일(화) 투자컨설팅팀 투자아이디어 02 해외 시황 및 경제 일정 04 가상현실(VR)이 보여줄 미래 Q&A 한마당 05 수급 기관/외국인 수급 06 오늘의 이슈 호재 한, 추가 경기부양책 기대감 악재 그리스 디폴트 우려 증가 메리스 환자 증가 국내 소비지표 둔화 시장지표 주요 지표 종가 KOSPI 2,042pt (-0.48%) KOSDAQ 705pt (-0.92%) KOSPI200선물지수 251pt (-0.10%) KOSPI 거래대금 외국인/기관 동향 프로그램 매매 원달러 환율 주식형 수익증권 국고채 금리(3년) 49,689 억원 +1,219 / -1,374 억원 +159 억원 1,117원(+2.60원) 746,097억원 (+514억원) 1.76% (0.00%pt) DOW 17,791pt (-0.60%) NASDAQ 5,029pt (-0.42%) Euro Stoxx 50 3,438pt (-1.85%) 야간선물 (예상 KOSPI 지수) 250pt (-0.22%) 2,037pt 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당 사 리서치센타가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증 권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 고객지원센터 주문/투자상담 업무/기타상담 ARS 해외에서 이용시

00%pt) DOW 17,791pt (-0.60%) NASDAQ 5,029pt (-0.42%) Euro Stoxx 50 3,438pt (-1.85%) 야간선물 (예상 KOSPI 지수) 250pt (-0.22%) 2,037pt 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여될 수 없습니다.

2 투자아이디어 가상현실(VR)이 보여줄 미래 _ 투자컨설팅팀 가상현실(VR, Virtual Reality)란? - 가상현실은 특정한 환경이나 상황을 컴퓨터로 재현해 사람이 마치 실제로 주변 상황과 상호작용하고 있는 것처럼 느 끼게 만들어주는 기술이다. 항공기 조종법 훈련, 가구배치 설계, 수술 실습, 게임 등 다양한 목적으로 사용되며, 참여 자는 가상의 환경에서 일어나는 일을 시각으로 느낄 뿐 아니라 청각과 촉각도 보조적으로 사용하게 된다. - 한국무역협회에 따르면 가상현실 산업은 의료 교육 게임 분야를 중심으로 2020년까지 약 3,900억 달러(약 420조 원) 규모로 성장할 전망이다. 대한민국의 3대 주력 수출 산업인 자동차, 선박, 반도체의 2013년 실적치는 각각 490 억 달러, 425억 달러, 532억 달러 수준임을 감안하면 수준임을 감안하면 가상현실 산업은 우리에게 블루오션 이 될 것으로 기대된다. <글로벌 가상현실 시장 확대 추이와 전망> < 자료: 한국정보화진흥원, 한화투자증권 투자컨설팅팀 > 가상현실 시대의 개막 예고 - VR 시장에서 가장 공격적인 기업은 오큘러스(Oculus) VR 과 이를 2014년 3월 23억 달러(약 2.5조 원)에 인수한 페이스북 이다. 마크 주커버그 페이스북 CEO는 가상현실 기술은 아직 초기 단계이지만 매우 중요한 트렌드가 될 것 이라고 말했다. 2014년 3월 공개된 오큘러스 리프트 는 영상을 반반으로 나누는 기술과 이용자가 머리를 움직임 에 따라 입체감이 달라지게 하는 기능을 가지고 있다. 위치감지 기능이 추가되고 발전한 디스플레이 기술이 적용되면 서 훨씬 더 현실적인 표현과 몰입감을 제공할 수 있게 됐다 년 5월 삼성전자는 가상현실 콘텐츠를 갤럭시S6 에 결합시켜 즐길 수 있는 헤드셋 기기 삼성 기어 VR 을 국내 에서 출시했다. 삼성 기어 VR은 헤드셋에 갤럭시S6나 S6엣지를 탑재해 사용하며, 96도의 넓은 시야각과 360도 파노 라마 뷰를 제공하여 현실적인 영상을 제공한다. LG전자 역시 2월 구글과 합작해 만든 가상현실 기기 VR for G3 를 출시했다. 2

대한민국의 3대 주력 수출 산업인 자동차, 선박, 반도체의 2013년 실적치는 각각 490 억 달러, 425억 달러, 532억 달러 수준임을 감안하면 수준임을 감안하면 가상현실 산업은 우리에게 블루오션 이 될 것으로 기대된다.

3 가상현실의 응용분야 - 가상현실은 2000년대에 심리치료의 중요한 수단으로 처음 등장했으며, 최근에는 외상후스트레스 장애, 각종 공포증 (고소 대인 폐쇄), 우울증에 대한 치료기법으로 확산되는 추세이다. 또한 인지기능이 발달하는 단계인 유아와 아동에 대한 교육이나 특정한 교육(체험형 인 적성 검사, 스포츠 훈련, 토론 발표 연습 등)에 응용되면서 이런 분야에서도 큰 효과가 기대된다. 최근에는 외과수술, 산업훈련, 군사훈련, 항공기 조종, 소방훈련 등 산업 현장이나 군대에서 실시되 는 교육에도 가상현실 시뮬레이션이 이용되고 있다. - 경제효과 측면에서도 가상현실 산업은 생산과 고용을 유발하는 효과를 폭넓게 내줄 것으로 분석된다. 가상현실 산업 은 여러 기술과 학문이 융합된 복합산업이기 때문에 의료 교육 게임 등 전방산업과 디스플레이 SW 통신 등 후방산업 의 동반성장도 가져올 것으로 기대된다. 산업연관분석 결과, 가상현실 산업의 생산이 10억 원 증가할 때 전 후방산업 의 생산 유발액이 그 2배가 넘는 25억 9,000만 원에 이르는 것으로 나타났다. 이러한 파급효과는 기업들이 가상현실 산업에 보다 적극적인 관심을 가질 필요가 있음을 말해준다. <VR시장의 수혜가 기대되는 업체> 사업영역 가상현실기기 반도체 제품 헤드마운트디스플레이(HMD) AP, DRAM, 3D NAND 장비업체 관련 업체 삼성전자, LG전자 유원컴텍, 레드로버, 아큐픽스 삼성전자, SK하이닉스 원익IPS, 테스, 피에스케이 소재업체 < 자료: DART, 언론보도자료 취합, 한화투자증권 투자컨설팅파트 > OCI머티리얼즈, 이엔에프테크놀러지, 솔브레인 3

- 경제효과 측면에서도 가상현실 산업은 생산과 고용을 유발하는 효과를 폭넓게 내줄 것으로 분석된다. 가상현실 산업 은 여러 기술과 학문이 융합된 복합산업이기 때문에 의료 교육 게임 등 전방산업과 디스플레이 SW 통신 등 후방산업 의 동반성장도 가져올 것으로 기대된다.

4 해외 시황 및 경제일정 해외 마감 시황 _ 투자컨설팅팀 미국 유럽 NEWS 그리스 구제금융 협상 난항으로 하락 마감 - 미국 증시는 그리스 구제금융 협상 난항으로 하락 마감하였다. 그리스가 이달 말까지 IMF에 상환해야 하 는 부채는 15억 유로를 넘는 것으로 알려져 있으며, 이번 협상의 현실적인 마감 시한은 이번 주말까지라 는 것이 시장 전문가들의 의견이다. - BB&T 웰스 매니지먼트의 펀드매니저는 그리스 사태의 심각성을 감안할 때 주가 낙폭은 완만한 수준 이 라며 채권 금리 상승과 함께 투자자들의 경계감이 주가에 반영됐다 고 말했다. - 사르한 캐피탈의 최고경영자는 연방준비제도이사회의 통화정책회의를 앞둔 상황에서 그리스 협상이 지지 부진한 모습을 보이며 증시가 약세를 보였다 면서 만약 그리스 도미노가 시작되면 세계 경제 회복세가 무너질 수 있다 고 말했다. 그리스 디폴트 우려 증가로 하락 마감 - 유럽 증시는 그리스 구제금융 협상이 별다른 성과 없이 종료되는 등 그리스 디폴트 우려가 증가하며 하락 마감하였다. 채권단은 연금 삭감 등 추가 긴축안을 제시하고 있지만 그리스 정부는 채권단 안에 반대하고 있다. - 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재는 이날 그리스 구제금융 협상과 관련해 이제 공은 그리스에 넘 어갔다 며 그리스의 강력하고 총체적인 동의가 최대한 빨리 이루어져야 할 필요가 있다 고 강조했다. 자금유출이 지속되는 신흥국 - 국제금융협회는 금융시장 환경이 취약한 신흥국들이 상당한 규모의 자금유출을 지속적으로 겪을 가능성이 크 다고 밝혔다. 특히 중동과 중남미 지역이 취약하며 아시아는 상대적으로 안정적이라고 말했다. - 알리바바는 최근 영화를 포함한 엔터테인먼트 사업을 확대하는 등 종합콘텐츠 업체로 변화하고 있다. 경제코멘트 주요 발표 지표 결과 컨센서스 이전치 코멘트 신규 주문이 큰 폭으로 감소하며 2013년 1월 이후 미, 6 월 뉴욕주 제조업지수(pt) 최저치를 기록함 발표 예정 지표 컨센서스 이전치 코멘트 전반적인 건설 경기는 상승 모멘텀을 보이고 있음. 미, 5 월 주택착공건수(mom, %) 그러나 기저효과가 소멸되면서 주택착공건수 증가율 은 전월대비 감소할 것으로 예상됨 경제일정 12일(금) 15일(월) 16일(화) 17일(수) 18일(목) 미, 6월 미시건대 소비 심리지수 미, 6월 뉴욕주 제조업 지수 미, 5월 주택착공건수 독, ZEW경제전망지수 유, 5월 소비자물가지수 미, 5월 소비자물가지수 일, 5월 무역수지 미, 5월 생산자물가지수 유, 4월 무역수지 19일(금) 22일(월) 23일(화) 24일(수) 25일(목) 유, 4월 경상수지 미, 5월 기존주택판매 미, 5월 내구재주문 미, 1분기 GDP 한, 6월 소비자기대지수 독, 5월 생산자물가지수 미, 5월 신규주택매매 미, 5월 개인소득 자료: Bloomberg, 한화투자증권 투자컨설팅팀 4

- BB&T 웰스 매니지먼트의 펀드매니저는 그리스 사태의 심각성을 감안할 때 주가 낙폭은 완만한 수준 이 라며 채권 금리 상승과 함께 투자자들의 경계감이 주가에 반영됐다 고 말했다.

5 Q&A 한마당 Q: 가격제한폭 확대 시행일의 동향은 어떠했나요? Q. 가격제한폭 확대 전일 가격제한폭 확대가 시행됐습니다. 그리스의 디폴트에 대한 우려감과 미국 FOMC 회의 를 앞두고 해외 시장이 하락했지만, 국내 시장에서는 주가 변동성이 크지 않았습니다. 시총 상위 100개 종목 중 제일모직(-7.14%)의 변동폭이 가장 컸습니다. 시 총 상위 50개 종목 중에서는 산성앨엔에스(-15.85%)와 이오테크닉스(-17.53%)가 큰 폭으 로 하락했고, 그 외에는 루트로닉(+13.53%)만 두 자릿수 변동을 나타냈습니다. 7개 종목은 가격제한폭까지 상승했습니다. 시장에서는 삼양홀딩스, 태양금속, 태양금 속우, 계양전기우 등 4종목이, 시장에서는 제주반도체, GT&T, 대호피앤씨우 등 3종 목이 상한가를 기록했습니다. 15% 넘게 상승한 종목은 시장에서는 5개, 시장에서는 3개 종목으로, 시장 종목이 더 많았습니다. 시장에서 15% 이상 하락한 종목은 없었고, 시장 에서는 8개 종목이 15% 이상 하락했습니다. 가격제한폭 확대 첫날인 전일 15% 이상 움직 인 종목은 23개였습니다. 최근 1년간 하루평균 상한가 종목이 17.4개, 하한가 종목이 3.8개 였던 것을 감안하면 상 하한가 종목 수에는 큰 변동이 없었습니다. 거래량과 거래대금도 감소했습니다. 시장에서는 거래량이 3억 1,394만 주로 6월 거 래량 평균(4억 3,709만 주)을 밑돌았고, 거래대금도 4조 9,689억 원으로 6월 거래대금 평균 (6조 4,409억 원)보다 적었습니다. Check Point ±15% 이상 변동 종목 변동폭 상한가 종목 +15% 이상 종목 -15% 이상 종목 종목 삼양홀딩스(+29.63%), 태양금속(+29.74), 태양금속우(+29.60%), 계양전기우(+29.86%) 제주반도체(+29.93%), GT&T(29.81%), 대호피앤씨우(+29.78%) 진원생명과학(+25.54%), 삼양홀딩스우(+22.35%), 에쓰씨엔지니어링(17.36%), 디아이씨(+17.20%), 화승인더(+15.09%) 로체시스템즈(+23.68%), 네오피델리티(+21.27%), 인바디(20.00%) 없음 루보(-17.83%), 이오테크닉스(-17.53%), 넥스턴(-16.77%), 씨그널엔터테인먼트그룹(-16.45%), 에이씨티(-16.25%), 스포츠서울(-15.89%), 산성앨엔에스(-15.85%), 에스아이리소스(-15.55%) < 자료: HTS, 한화투자증권 투자컨설팅팀 > 5

시장에서는 삼양홀딩스, 태양금속, 태양금 속우, 계양전기우 등 4종목이, 시장에서는 제주반도체, GT&T, 대호피앤씨우 등 3종 목이 상한가를 기록했습니다. 15% 넘게 상승한 종목은 시장에서는 5개, 시장에서는 3개 종목으로, 시장 종목이 더 많았습니다. 시장에서 15% 이상 하락한 종목은 없었고, 시장 에서는 8개 종목이 15% 이상 하락했습니다.

6 기관/외국인 수급 _ 투자컨설팅팀 기관/외국인 연속 순매수 기관 연속 순매수 외국인 연속 순매수 외국인/기관 동반 순매수 KOSPI 한일시멘트(18) 롯데칠성(16) 신세계(15) 동아쏘시오홀딩스(11) 현대로템(10) GKL(9) 한국가스공사(14) 강원랜드(13) LG생활건강(9) SK케미칼(9) 롯데하이마트(8) 에스원(4) 삼성테크윈 기아차 현대산업 효성 한국타이어 노루페인트 넥센타이어 대웅제약 현대제철 KOSDAQ 코프라(21) 나이스정보통신(12) 블루콤(7) 사람인에이치알(7) 메디포스트 인터로조(6) 뷰웍스(7) 위닉스 비아이이엠티(5) 오로라(4) 유비쿼스(4) 이엔에프테크놀러지 CJ오쇼핑(3) 바이넥스 인터파크 서한 한국알콜 손오공 현대통신 동진쎄미켐 AP시스템 에스앤에스텍 * 괄호()는 연속 순매수 일수 순매매 상위 종목 외국인 일간 순매수 외국인 일간 순매도 기관 일간 순매수 기관 일간 순매도 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 1 NAVER 63,966 한국전력 -13,534 한국전력 16,447 NAVER -31,417 2 삼성전자 31,863 한국콜마 -13,387 한샘 10,944 LG생활건강 -23,500 3 LG생활건강 17,251 SK하이닉스 -12,495 LG이노텍 7,858 삼성전자 -18,696 4 S-Oil 9,446 한샘 -10,481 아모레G 6,831 호텔신라 -14,865 5 현대모비스 9,034 현대상선 -7,500 한화케미칼 6,724 한미약품 -14,831 순매매 상위 종목 외국인 일간 순매수 외국인 일간 순매도 기관 일간 순매수 기관 일간 순매도 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 1 인바디 13,312 다음카카오 -8,567 오스템임플란트 5,821 산성앨엔에스 -11,364 2 셀트리온 6,702 메디톡스 -6,555 메디톡스 4,674 다음카카오 -6,201 3 ISC 3,657 오스템임플란트 -3,157 제노포커스 4,405 이오테크닉스 -4,272 4 뷰웍스 3,054 모두투어 -3,008 모두투어 4,229 KH바텍 -3,310 5 이오테크닉스 3,048 바이로메드 -2,056 한국토지신탁 3,902 에스엠 -3,304 거래 급증 상위 종목 종목명 등락률 거래대금(백만) 거래급등률 종목명 등락률 거래대금(백만) 거래급등률 1 진원생명과학 25.54% 141, % 이오테크닉스 % 47, % 2 화승인더 15.09% 28, % 하이로닉 4.17% 21, % 3 현대상선 3.89% 37, % 산성앨엔에스 % 146, % 4 LG생활건강 -4.30% 117, % 제주반도체 29.93% 34, % 5 한진칼 -8.46% 29, % 바텍 3.86% 27, % * 전 영업일 종료기준 거래대금 상위 20종목 중 거래급등률 상위 5종목 * 전 영업일 오후 5시 00분 DataguidePro 기준 6

괄호()는 연속 순매수 일수 순매매 상위 종목 외국인 일간 순매수 외국인 일간 순매도 기관 일간 순매수 기관 일간 순매도 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 1 NAVER 63,966 한국전력 -13,534 한국전력 16,447 NAVER -31,417 2 삼성전자 31,863 한국콜마 -13,387 한샘

주체별 매매동향

주체별 매매동향 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 [email protected] 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6