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1 Global Report nd Global Report 1. Global Market Trend 2. Global Company Issue 3. Global Maestro Report CSRI 이 지 희

2 Executive Summary I. Global Market Trend 2013년 ENR에서 발표한 Top 250 Global Contractors와 Top 250 International Contractors에 오른 건설기업의 동향과 2008~2012년 동안 글로벌 건설 기업의 성장성과 수익성을 분석해보면 크게 다음과 같은 결과로 요약할 수 있음 유럽 건설기업의 해외시장 다변화, M&A를 통한 거대화 추세 중국 건설기업의 성장 강세, 해외시장 확대 움직임 일본 건설기업의 추락 글로벌 건설기업의 M&A 추세를 살펴보면 2010년 이후로 총 M&A 규모는 감소하고 있지만 중소규모 M&A 시장은 활발한 것을 알 수 있으며, 특히 에너지 인프라 분야에서의 M&A 활동이 강세를 보임 II. Global Company Issue 유럽 건설기업 동향 유럽 경제와 건설시장의 침체로 위기를 겪고 있는 유럽 건설기업들은 사업의 다각화, 시장의 글로벌화를 통해 성장과 수익을 동시에 꾀하고 있음 특히, 시장이 침체된 유럽시장에서 벗어나 아시아, 아프리카, 중남미 지역 등 전략시장을 통해 해외 시장에서의 매출 및 수익을 확대하고 있음 중국 건설기업 동향 중국 건설기업들은 매년 20%이 넘는 높은 수준의 성장률을 보이며 글로벌 건설시장을 장악하고 있으나, 급격한 성장에 따른 수익성은 아직 낮은 상태 중국경제 성장 둔화에 따라 중국 건설기업들의 해외시장으로의 진출 움직임이 본격화되고 있음 일본 건설기업 동향 최근 5년간 일본 건설업체의 성장률을 살펴보면 상위 5개 기업 모두 마이너스 성장률을 기록하고 있으며, 영업이익률도 저조한 상태 일본 건설시장 규모가 크게 축소되었음에도 불구하고 적극적으로 해외시장 진출을 확대하지 못한 것이 위기의 원인 III. Global Maestro Report < 미국 건설산업의 빅 데이터(Big Data) 동향 > 빅 데이터(Big Data)는 효율적이고 창조적인 처리과정을 거쳐 의미있는 정보를 생섬함으로써 보다 향상된 데이터 기반의 의사결정을 지원하는 데 목적이 있음 빅 데이터의 활용에 대한 관심이 높아짐에 따라 미국 내 여러 산업 영역에서 사용자 정보를 기반으로 한 수요 예측 등의 업무에 빅 데이터를 활용하고 있으며, 건설산업에서도 빅 데이터를 활용하여 경쟁사의 전략 및 장단점을 파악하거나, 고수익이 예상되는 지역을 예측하는 데에 부분적으로 활용하고 있음 머지않아 건설산업에서도 빅 데이터 기반의 데이터 분석 전문가들의 활동이 보다 활발해져 건설산업의 발전을 이끌 것으로 기대됨 1

3 PART 1. Global Market Trend Global Market Trend 에서는 세계건설시장의 동향과 글로벌 건설기업들의 활동 현황(경영실적, M&A 등)에 대해 살펴본다.

4 I. Global Market Trend 1) 글로벌 건설기업 동향 2013년 ENR에서 발표한 Global Top 250 건설기업의 순위를 살펴보면, 국내 매출액과 해외매출액을 모두 합한 총 매출액(Total Revenue) 기준으로는 중국 건설기업들이 여타 기업들과는 상당히 큰 격차의 총 매출액을 기록하고 있음 (10위권 내 총 5개 중국업체 랭크) 그러나, 해외매출액만을 기준으로 발표하는 International Top 250에서는 10위 권에 내에 1개의 중국업체만이 포진해있는 반면 유럽 및 미국 업체들의 강세가 눈에 띔 한국 건설기업들은 작년에 이어 올해에도 해외매출액 기준 상위 15위권 내에 이름을 올리면서 해외건설 물량이 꾸준히 증가하고 있음을 보임 2013 ENR Top 250 Global Contractors (국내+해외) 2013 ENR Top 250 International Contractors (해외) Rank Firm Nationality 1 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD. Total Revenue International Revenue China 84, , CHINA RAILWAY GROUP LTD China 81, , CHINA STATE CONSTRUCTION ENG G CORP. China 81, , GRUPO ACS Spain 50, , VINCI France 50, , CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. China 47, , HOCHTIEF AG Germany 36, , BOUYGUES France 33, , CHINA METALLURGICAL GROUP CORP China 31, , BECHTEL U.S.A. 29, , LEIGHTON HOLDINGS LTD Australia 23, , FLUOR CORP U.S.A 22, , SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP China 20, SINOHYDRO GROUP LTD., China 20, , STRABAG SE Australia 18, ,062.0 Rank Firm Nationality International Revenue Total Revenue 1 GRUPO ACS Spain 42, , HOCHTIEF AG Germany 34, , BECHTEL U.S.A 23, , VINC I France 18, , FLUOR CORP. U.S.A 17, , STRABAG SE Austria 16, , BOUYGUES France 14, , SAIPEM Italy 13, , SKANSKA AB Sweden 13, , CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. China 11, , TECHNIP France 10, , CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT Brazil 9, , SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD. S. Korea 8, , FCC, FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS SA, HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. Spain 8, ,869.6 S. Korea 7, ,535.1 Global Contractor와 International Contractor 모두 15위 이내에 랭크된 건설업체 3

5 I. Global Market Trend 2) 글로벌 건설기업의 성장성과 수익성 분석 ENR 선정 글로벌 건설기업들은 매출액만을 기준으로 기업의 순위를 산정한 것이기 때문에 개별 기업의 수익성을 파악하기 어려움. 따라서 2013년 글로벌 Top 30위 내 기업들을 대상으로 2008년부터 2012년까지 개별 기업의 연평균 성장률(CAGR)과 영업이익률을 비교함(각 사에 서 제공한 Annual Report 내 재무지표를 토대로 분석) FCC 글로벌 건설기업의 성장성 및 수익성 비교 (2008~2012) 평균영업이익률 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% SKANSKA SHIMIZU 4.0% 2.0% VINCI BOUYGUES FLUOR SAIPEM MCC HOCHTIEF CCCC CREC CRCC ACS CSCEC OBAYASHI KAJIMA 0.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2008~2012년 매출 CAGR (Source: 각 사 Annual Report) CCCC : China Communications Construction Group Ltd., MCC : China Metallurgical Group Corp. CREC : China Railway Group Ltd., CRCC : China Railway Construction Corp. Ltd., CSCEC : China State Construction Engineering Corp. FCC : Fomento De Constr. Y Contratas SA 성장성과 수익성을 모두 달성한 기업 ACS, CSCEC 매출성장률은 낮지만 수익성이 높은 기업 SAIPEM, VINCI, FCC, BOUYGUES, SKANSKA 대부분의 유럽 건설업체 높은 성장률 보이지만 수익성은 낮은 기업 CRCC, CREC 대부분의 중국 건설업체 성장성과 수익성 모두가 저조한 기업 OBAYASHI, SHIMIZU, KAJIMA 대부분의 일본 건설업체 유럽 건설업체의 수익 안정세 중국 건설업체의 고성장 움직임 일본 건설업체의 위기 4

6 I. Global Market Trend 3) 글로벌 건설기업의 M&A 활동 현황 (종합) 지금까지 글로벌 건설기업들은 기업성장의 1/3~1/2 정도를 기업간 M&A 활동에 의존하면서 성장성과 수익성 확보를 도모함 글로벌 건설기업의 M&A 활동은 2010년 이후 세계 경제의 불확실성 및 유럽 국가들의 채무 위기 증가, 중국 경제의 성장세 감소 등의 이유로 감소 국면에 있으나, M&A 총 거래금액 대비 거래건수를 살펴보면 대규모(Mega Deal) M&A가 감소된 반면 중소규모의 거래는 활발히 일어 나고 있는 것으로 나타남 2009~2012 글로벌 건설산업 M&A 거래건수 평균 거래금액 (단위: 억 달러) 2009~2012 글로벌 건설산업 M&A 거래금액 (단위: 건) * 5천만 달러 이상 거래에 한정 5 4.5억$ 건 181건 평균 거래금액 4억$ 168건 건 4Q 150 4Q 140건 4Q 3억$ 3Q 4Q 3 2.8억$ 2.4억$ 600 3Q 4Q 100 3Q 3Q 2Q Q 2Q 50 2Q 2Q Q 2Q 372 1Q 1Q 1Q 1Q (Source: PWC 분기별 리포트) (Source: PWC 분기별 리포트) 총 거래금액 (단위: 억 달러) (Deal Value : $billions) 1Q Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Number of Deals Total Deal Vale Average Deal Value (Source: PWC 분기별 리포트) 5

7 I. Global Market Trend 3) 글로벌 건설기업의 M&A 활동 현황 _주요분야: Energy Infrastructure 글로벌 건설기업의 전반적인 M&A 규모는 축소되었지만, Energy Infrastructure 수요가 증가함에 따라 에너지 인프라분야의 기업간 M&A가 활발히 진행되고 있음 유럽대륙의 경제위기로 인해 유럽 기업들이 세계 주요국들로부터 M&A의 주요 표적이 됨에 따라 유럽시장에서의 M&A 총 거래금액이 가장 높은 것으로 나타남 아시아 지역의 경우 M&A 총 거래금액은 낮지만 거래의 활성화 측면(거래 건수)에서는 가장 높은 것으로 나타났으며, 이는 중국 등 신흥국의 에너지 설비 투자 확대에 따른 수요 증가로 인해 발생한 현상으로 파악할 수 있음 Energy Infrastructure 분야 M&A 거래금액 및 건수 Energy Infrastructure 분야 지역별 M&A 현황( ) (단위: 건) 거래 건수 202건 314건 331건 277건 총 거래금액 (단위: 억 달러) Europe 총 거래금액 : $83.4 billions 총 거래건수 : 300건 North America 총 거래금액 : $65.1 billions 총 거래건수 : 318건 Asia Pacific 총 거래금액 : $43.5 billions 총 거래건수 : 408건 (Source: M&A International 2013) (Source: M&A International 2013) 6

8 PART 2. Global Company Issue Global Company Issue 에서는 최근 세계건설시장에서 주목할만한 유럽, 중국, 일본 건설기업의 동향과 전략에 대해 살펴본다.

9 II. Global Company Issue 1) 유럽 건설기업 동향 (종합) 최근 몇 년간 유럽 건설기업들은 유럽경제와 건설시장의 장기침체로 심각한 생존위기를 겪으면서 해외시장 영역 확대, 사업 다각화를 전략 적으로 추구하고 있음 이에 2013년 ENR에서 발표한 Global Contractor 상위에 랭크된 유럽 건설기업들을 대상으로 사업의 글로벌화 및 다각화 수준을 평가함으 로써 유럽 건설기업들의 전략을 살펴보았으며, 그 결과 다음과 같이 네 가지 타입의 기업 유형으로 구분이 되었음 유럽 건설기업의 글로벌화 및 사업 다각화 수준 평가 1 A Type 낮은 글로벌화 수준, 높은 사업 다각화 Non-construction Revenues / Total Revenues % 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% A type Sacyr Vallehermoso Bilfinger SE Acciona B type 2 A 타입의 기업유형은 자국시장을 중심으로 다양한 사업영 역에서 비즈니스를 수행하는 기업으로, 내수시장의 규모가 축소될 경우 기업 수익이 악화될 수 있음 B Type 높은 글로벌화 수준, 높은 사업 다각화 B 타입의 기업유형은 글로벌 시장에서 다양한 사업을 수행 하는 기업으로, 내수 건설시장 불황으로 어려움을 겪고 있 는 스페인 기업(FCC, Acciona)이 주로 포진 FCC 3 C type D type OHL SA C Type 낮은 글로벌화 수준, 낮은 사업 다각화 Balfour Beatty Petrofac C 타입의 기업유형은 자국시장에서 건설 시공 비즈니스에 BOUYGUES Isolux ACS 주력하고 있는 기업으로, 상대적으로 안정된 건설시장을 Corsan 보유하고 있는 프랑스 기업(Vinci, Bouygues)이 주로 포진 10.0% VINCI Skanska Saipem Royal Bam Group NV Abeinsa Hochtief AG 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% International Revenues / Total Revenues % (Source: 각 사 Annual Report) 4 D Type 높은 글로벌화 수준, 낮은 사업 다각화 D 타입의 기업유형은 글로벌 시장에서 건설 시공 비즈니스 에 주력하고 있는 기업들로 가장 많은 유럽 건설기업들이 이 유형에 해당 8

10 II. Global Company Issue 1) 유럽 건설기업 동향 : A Type 기업 글로벌화 수준은 낮지만 사업의 다각화 수준은 높은 A타입 기업의 유형으로 스페인 SACYR의 2012년 기준 사업 포트폴리오를 살펴보면, 건설 시공사업 외에 서비스(환경, 수자원, 유지관리, CM 서비스 등) 사업, Concessions(양허사업), 자산관리, 개발사업 등으로 사업영역이 다각화되어 있음을 알 수 있음 또한 각 사업 부문별 영업 이익률을 보면 개발사업을 통한 임대관리 등을 통한 영업이익률(약 80%)과 양허사업을 통한 영업이익률(약 60%) 이 매우 높아 사업성이 있는 것으로 보이며, 그 비중도 꾸준히 증가하고 있어 사업 다각화에 성공한 것으로 판단됨 반면, 최근 스페인 자국 건설시장의 침체 장기화로 포르투갈, 아일랜드 등 해외시장에서의 비중을 점진적으로 확대시키고 있는 추세이며, 향후에는 B타입의 기업 유형으로 전략적 포지셔닝을 꾀할 것으로 예상됨 SACYR 2012 사업 포트폴리오 (%) SACYR 사업 부문별 영업이익률 (2009~2012년) property management 7% real estate development 5% 100.0% 80.0% 77.8% 78.7% 79.8% Rental Property 영업이익률 86.5% Concessions 영업이익률 concessions 7% construction 52% 60.0% 40.0% 61.9% 69.5% 65.4% 58.6% service 29% (Source: SACYR Annual Report 2012) 20.0% 13.3% 14.9% 16% 15.9% Service 영업이익률 5.3% 6.1% 5.8% 5.8% Construction 영업이익률 0.0% (Source: SACYR Annual Report 2012) 9

11 II. Global Company Issue 1) 유럽 건설기업 동향 : B Type 기업 글로벌화 수준과 사업 다각화 수준은 높은 B타입 기업의 유형 중 스페인의 FCC의 2009년부터 2012년까지의 사업 포트폴리오를 살펴보면 도급/시공 외에 환경, 물 관리, 산업폐기물 처리 등의 서비스 사업의 비중이 높은 것으로 나타남 또한 총 매출액 대비 해외 매출액 비중을 살펴보면 지난 2009년 이후 꾸준히 상승하고 있는 것을 알 수 있는데, 이는 자국시장의 침체로 성 장률이 급격히 추락함에 따라 FCC에서 전략적으로 사업의 영토를 확장하고 있는 것으로 해석됨 최근 몇 년간의 사업 수행결과를 보면 유럽국가와 미국, 라틴아메리카로의 진출이 활발한 것으로 보이며, 이 중 유럽 시장에서는 도급/시공 사업을, 미국 시장에서는 서비스 사업을 주로 펼치고 있는 것으로 나타남 FCC 사업 포트폴리오 (%) FCC 총 매출액 및 해외 매출액 비중 100.0% 총 매출액 (Thousands of Euros) 75.0% 60% 46% 53% 56% 13,000, % 40% 44% 해외 매출액 비중 12,000, % 0.0% % 11,000,000 energy 0.6% 0.7% 0.0% 0.0% cement 8.1% 7.3% 6.3% 5.8% services 34.7% 37.1% 37.7% 39.2% construction 56.5% 54.9% 56.0% 54.9% 0% ,000,000 (Source: FCC Annual Report) (Source: FCC Annual Report) 10

12 II. Global Company Issue 1) 유럽 건설기업 동향 : C Type 기업 글로벌화 수준과 사업 다각화 수준 모두가 낮은 C타입 기업의 유형은 대부분의 대형 프랑스 기업들에 해당되는 것으로 나타났으며, 그 중 Vinci 사의 2012년 사업 포트폴리오 및 해외시장 비중을 살펴보면 다른 기업들에 비해 낮은 수준임을 알 수 있음 - 사업 포트폴리오 : 시공 86%, 양허사업 14% (2012년 기준) - 해외시장 비중 : 내수시장 63%, 해외시장 37% (2012년 기준) 이는 유럽 내에서 상대적으로 안정적인 프랑스 건설시장의 수요가 꾸준히 이루어지고 있기 때문으로, 2016년 UEFA컵 개최지로 프랑스가 선정됨에 따라 향후에도 프랑스 내 인프라 위주의 건설산업이 탄력을 받을 것으로 예상되며, Vinci와 Bouygues와 같은 프랑스 대형 건설기 업들의 사업 전략도 지금과 같이 내수시장을 기반으로 한 시공 사업 위주로 사업을 추진하는 등 큰 변동은 없을 것으로 예상됨 2012 VINCI 사업 포트폴리오 (%) VINCI 해외사업 매출액 비중( 년) 매출액 비중 others -1% concessions 영업이익률 비중 others 3% % 80.00% 38% 37% 36% 37% 14% 60.00% contracting contracting 38% concessions 59% 40.00% 20.00% 62% 63% 64% 63% 86% (Source: Vinci Annual Report 2012) 0.00% (Source: Vinci Annual Report) 11

13 II. Global Company Issue 1) 유럽 건설기업 동향 : D Type 기업 글로벌화 수준은 높지만 사업의 다각화 정도는 낮은 D타입의 경우 Grupo ACS 사례를 대표적으로 볼 수 있는데, ACS는 앞서 실시한 성장 성과 수익성 분석에서 유일하게 두 항목 모두에서 높은 점수를 얻은 기업임 ACS는 2011년 독일의 Hochtief를 인수하면서 급격하게 매출이 신장하였고, 영업이익률 측면에서도 안정적인 수익을 올리고 있음 ACS는 유럽기업들의 위기 상황을 극복하기 위해 지역다변화 전략을 실시하면서 적극적인 M&A를 통해 조직을 거대화 한 대표적인 사례 로, 사업의 다각화보다는 시장의 다각화를 통해 선택과 집중전략을 펼치면서 2013년 ENR선정 Global Contractor에서 중국 건설기업들에 이어 4위에 랭크됨 ACS 총 매출액 대비 해외 매출 비중 ( 년) ACS 해외시장 진출 지역 Hochtief 인수 시점 84.4% (단위: Million $) % 74% % 해외 매출액 비중 40.0% 31.8% % 21.2% 26.1% % ACS 진출 지역 (Source: ACS Annual Report) (Source: 12

14 II. Global Company Issue 2) 중국 건설기업 동향 (종합) 2013년 ENR에서 발표한 Global Contractor 상위 10위 내에 오른 중국의 5개 건설업체의 최근 5년간 매출 성장 추세 및 수익성 분석 중국 시장 내 거대 건설투자 규모로 인해 대부분의 건설업체들이 20% 이상 수준의 높은 성장률을 보이고 있으나, 수익성 측면에서는 아직 부진한 측면이 있음 이는 중국 건설기업들이 최근 몇 년 사이 단시간 동안 급성장하는 과정에서 발생하는 현상으로 파악할 수 있으며, 성장세가 둔화되고 전략사 업에 집중함에 따라 수익성은 호조세를 보일 것으로 전망됨 (단위: million $) 최근 5년간 중국 건설기업 매출 성장 추세 100,000.0 China Railway Construction Corp. 80,000.0 China Railway Group 중국 건설기업 매출 성장률 및 영업이익률( 년) Firm China Railway Construction Corp. 연평균 성장률 (CAGR) 평균 영업이익률 27.1% 2% 60,000.0 China State Construction Engineering Corp. China Railway Group 24% 3.4% 40,000.0 China Communications Construction Group China State Construction Engineering Corp. 31% 6.7% 20,000.0 China Metallurgical Group China Communications Construction Group 16.2% 5.8% China Metallurgical Group 7.8% 4.1% (Source: 2009~2013 ENR ) (Source: 각 사 Annual Report) 13

15 II. Global Company Issue 2) 중국 건설기업 동향 (종합) 2007년부터 2012년까지 중국 내 건설투자 규모는 매년 20% 정도의 성장률을 기록하여 증가하고 있으며, 이에 힘입어 중국 건설기업의 총 매출액은 매년 빠른 속도로 증가하고 있음 상위 5개 중국 건설기업의 총 매출액 대비 해외 매출액 비중을 살펴보면 대부분의 5% 내외의 낮은 수준을 보이고 있으며, China Communications Construction Group만이 유일하게 20% 이상의 해외 매출액 비중을 보임 그러나 향후 중국 건설시장의 성장세가 둔화될 것임을 고려하면 중국 건설기업들의 해외시장으로의 진출이 보다 활발해질 것으로 보이며, 자국시장에만 의존하던 중국기업들의 사업 포트폴리오에 변화가 있을 것으로 예상됨 2012년 중국 건설기업 해외 매출액 비중 중국 내 건설투자 규모 ( ) (단위: million $) (단위: billion $) 기업명 매출 총 매출액 해외 매출액 해외 매출액 비중 China Railway Construction Corp. 84,642 2, % , ,555.7 China Railway Group 81,806 3, % ,171.9 China State Construction Engineering Corp. 81,367 4, % China Communications Construction Group 47,327 11, % China Metallurgical Group 31,523 2, % (Source: 2013 ENR Top 250 Global Contractors ) (Source: Global Insight ) 14

16 II. Global Company Issue 2) 중국 건설기업 동향 : China Communications Construction Company (CCCC) CCCC는 해외 매출액만으로 전 세계 기업의 순위를 산정하는 ENR 2013 Top 225 International Contractors 에서 중국 건설업체 중 유일하 게 10위권 내에 링크된 기업 2008년부터 2012년까지 해외 매출액 연평균 성장률(CAGR)은 18% 수준으로 빠른 속도로 해외시장에서의 비중을 높이고 있음을 알 수 있으 며 아프리카, 동남아시아, 라틴 아메리카, 중동지역에서 건설 실적을 올리고 있음 최근 5년간 해외 건설 매출액 순위 The Top 225 International Contractors (based on contracting revenue from projects outside home country) No No No No No Hochtief AG 1 Hochtief AG 1 Hochtief AG 1 Hochtief AG 1 Grupo ACS 2 Vinci 2 Vinci 2 Vinci 2 Grupo ACS 2 Hochtief AG 3 Strabag SE 3 Strabag SE 3 Bechtel 4 Skanska AB 4 Bechtel 8 Bouygues 8 Saipem 5 Bechtel 9 Technip 9 Skanska AB 9 Skanska AB 11 FCC, Fomento De Constr. Y Contratas SA 10 FCC, Fomento De Constr. Y Contratas SA 10 China Communications Construction Group LTD., 10 China Communications Construction Group LTD., 15 Royal Bam Group NV 12 KBR 11 China Communications Construction Group LTD., 11 Technip 11 Technip 16 Balfour Beatty PLC 13 China Communications Construction Group LTD., 12 Grupo ACS 12 FCC, Fomento De Constr. Y Contratas SA 12 Construtora Norberto Odebrecht 17 China Communications Construction Group LTD., 14 Bovis Lend Lease 13 Bilfinger Berger SE 13 Construtora Norberto Odebrecht 13 Samsung Engineering Co. Ltd. 18 Construtora Norberto Construtora Norberto FCC, Fomento De Constr KBR 14 Bilfinger Berger SE 14 Oderecht Odebrecht Y Contratas SA (Source: 연도별 ENR The Top 225 International Contractors) 15

17 II. Global Company Issue 2) 중국 건설기업 동향 : China Communications Construction Company (CCCC) CCCC는 총 매출액 대비 매년 약 20% 수준의 해외시장에서의 매출액을 기록하고 있으며, 2010년 글로벌 금융위기의 여파로 해외 매출액이 잠 시 감소하기는 하였으나 곧 예년 수준으로 회복함 해외매출액의 대부분은 해외 인프라 건설공사를 통해 발생하고 있으며, 최근에는 CCCI(China Communications Construction International) 을 설립하여 해외 인프라프로젝트 사업의 투자에도 적극적으로 뛰어듦 CCCC의 사업포트폴리오를 살펴보면 75% 이상이 인프라 건설공사에 집중되어 있으며, 인프라 설계, 토목공사, 중장비 제조 등의 사업에서도 꾸준한 수익을 올리고 있음 연평균 매출 성장률 및 해외 매출액 비중 2012 사업 포트폴리오 (%) 25.0% 총 매출 대비 해외 매출액 비중 22.3% 20.8% 23.6% 연 매출액 (단위: million $) 50,000.0 Heavy Machinery Manufacturin g, 6.4% Other Business, 2.1% 20.0% 22.6% 17.7% 40, % 10.0% 5.0% 30, ,000.0 Infrastructure Design, 5.4% Dredging, 10.5% Infrastructure Construction, 75.6% 25,966 33,463 40,419 46,007 47, % ,000.0 (Source: CCCC Annual Report) (Source: CCCC Annual Report 2012) 16

18 II. Global Company Issue 3) 일본 건설기업 동향 (종합) 2013년 ENR에서 발표한 Global Contractor 중 상위 50위 내에 오른 일본의 5개 건설업체의 최근 5년간 매출 성장 추세 및 수익성 분석 일본 건설시장의 침체가 장기화됨에 따라 일본 건설기업들의 매출액은 크게 감소하고 있으며, 2008년부터 2012년까지의 연평균 성장률 (CAGR)을 분석한 결과 상위 5개 기업 모두 마이너스 성장률을 기록함 또한 최근 5년간 평균 영업이익률 역시 1~2% 수준의 저조한 수익을 보이고 있는 것으로 나타나 글로벌 건설시장에서 일본 건설기업의 위상이 크게 추락하였음을 알 수 있음 2002년 당시만 해도 ENR 선정 글로벌 Top 10 건설업체 중 5개(Obayashi, kajima, Shimizu, Taisei, Takenaka)가 일본의 대형 건설기업들 이었지만, 지금은 그 자리를 중국의 건설기업들이 차지하고 있음 최근 5년간 일본 건설기업 매출 동향 일본 건설기업 매출 성장률 및 영업이익률( 년) (단위: million $) Shimizu Corp. Kajima Corp. Firm 연평균 성장률 (CAGR) 평균 영업이익률 Obayashi Corp. OBAYASHI CORP. -1.3% 3.3% Taisei Corp. Takenaka Corp. KAJIMA CORP. -5.6% 1% SHIMIZU CORP. -8.2% 1.3% 8000 TAISEI CORP. -2.8% 2.5% (Source: 2009~2013 ENR ) TAKENAKA CORP. -5.5% 1.5% (Source: 각 사 Annual Report) 17

19 II. Global Company Issue 3) 일본 건설기업 동향 (종합) 글로벌 건설시장에서 일본 건설기업들이 몰락하게 된 원인에는 여러 가지 요인이 있겠지만, 일본 내수시장의 침체가 20년 넘게 지속되면서 일본 건설시장 규모가 크게 축소되었음에도 불구하고 해외시장에 적극적으로 진출하지 못한 것이 크다고 판단됨 2012년 기준 일본 건설기업의 해외 매출액 비중을 살펴보면, 대부분 15% 내외로 낮은 수준인 것을 알 수 있음 이는 유럽의 글로벌 기업들이 내수시장 축소에 따라 적극적인 M&A를 통해 해외시장에 진출함으로써 성장세를 유지했던 사례와 대조적으로 살펴볼 수 있는 부분으로, 글로벌 기업 순위에서 상위에 포진한 유럽 기업들의 해외 매출 비중은 대부분 50% 이상 높은 비중을 차지하고 있는 반면 일본 기업들의 해외 매출액 비중은 15% 내외로 낮은 수준에 불과 - ACS 해외매출액 비중 : 84.4%, FCC 해외매출액 비중 : 56.2%, SAIPEM 해외매출액 비중 : 98.1% 2012년 일본 건설기업 해외 매출액 비중 일본 내 건설투자 규모 ( ) 기업명 매출 총 매출액 해외 매출액 (단위: million $) 해외 매출액 비중 Obayashi Corp. 15,598 2, % (단위: billion $) Kajima Corp. 14, % Shimizu Corp. 13,507 1, % Taisei Corp. 13,336 1, % Takenaka Corp. 10,588 1, % 0.0 (Source: 2013 ENR Top 250 Global Contractors ) (Source: Global Insight) 18

20 II. Global Company Issue 3) 일본 건설기업 동향 : Shimizu Corp. Shimizu는 최근 5년간 글로벌 건설시장 순위에서 지속적인 하락세에 있음 해외 매출액만을 기준으로 한 International Contractors 순위에서도 Shimizu는 50위권 밖에 랭크되어 있으며, Shimizu는 일본 건설기업 중에 서도 하락세가 가장 큰 기업으로 나타남 최근 5년간 종합 매출액 순위 The Top 225 Global Contractors (based on contracting revenue from projects outside home country) No No No No No Vinci 1 China Railway Construction Corp. 1 China Railway Construction Corp. 1 China Railway Group 1 China Railway Construction Corp. 2 China Railway Group 2 China Railway Group 2 China Railway Group 2 China Railway Construction Corp. 2 China Railway Group 3 Bouygues 3 Vinci 3 China State Construction Engineering Corp. 3 China State Construction Engineering Corp. 4 China Railway Construction Corp. 4 Bouygue 15 Kajima Corp. 4 Grupo ACS Shanghai Construction 5 Hochtief AG 16 Skanska AB 16 Group 14 Shimizu Corp. 17 Shimizu Corp. 17 FCC, Fomento De Constr. Y Contratas SA 18 Construtora Norberto Odebrecht 15 kajima Corp. 18 Shimizu Corp. 18 Kajima Corp. 18 Skanska AB 19 FCC, Fomento De Constr. Y Contratas SA 16 Flour Corp. 19 China Communications Construction Group LTD., 19 Obayashi Corp. 19 Obayashi Corp 20 Kajima Corp. 17 Obayashi Corp. 20 Bovis Lend Lease 20 Shanghai Construction Group 20 Shimizu Corp. 21 Saipem 18 Eiffage 21 Construtora Norberto Odebrecht 21 Taisei Corp. 21 Taisei Corp. 22 Shimizu Corp. (Source: 연도별 ENR The Top 225 Global Contractors) 19

21 II. Global Company Issue 3) 일본 건설기업 동향 : Shimizu Corp. Shimizu의 최근 5년간 연평균 매출 성장률과 영업이익률을 살펴보면 전반적으로 하향세에 있음을 알 수 있으며 이러한 추세는 올해에도 지속 되고 있는 것으로 파악됨 비즈니스 포트폴리오를 살펴보면 크게 건설 시공사업과 부동산사업으로 구분되나 시공사업의 비중이 전체의 약 97% 수준을 차지하고 있어 사업 다각화 측면에서 변화가 필요함을 시사함 반면 높은 비중의 시공사업에 비해 부동산 사업에서의 최근 영업이익률이 매우 높은 수준(약 33%)을 보이고 있어, 향후 수익성 개선 측면에서 부동산 사업(개발사업, 임대 및 임대관리 사업)을 보다 확대해나갈 것으로 예상 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 연평균 매출 성장률 및 영업이익률 연 매출액 (단위: million $) 영업이익률(총매출액/영업이익) 1.5% 1.4% 1.3% % 0.9% 사업 영역별 영업이익률 40.0% 33.1% 부동산 부문 영업이익률 30.0% 18.3% 20.0% 10.8% 시공부문 영업이익률 10.0% 1.4% 2.2% 2.4% 0.5% 1.2% 0.0% ,043 15,571 14,404 14,876 13, % -5.6% 0.0% % -17% (Source: Shimizu Annual Report) (Source: Shimizu Annual Report) 20

22 PART 3. Global Maestro Report Global Maestro Report 에서는 해외 주재 건설 전문가가 전하는 생생한 현지 소식 및 유익한 정보들에 대해 소개한다.

23 III. Global Maestro Report 미국 건설산업의 빅 데이터(Big Data) 동향 몇 년 전, 미국의 포털업체인 구글(Google)이 어떠한 전문 보건기관(Health Institution)보다도 정확하게 미국 및 여러 나라에서의 인플루엔자 발생 및 확산을 예측함으로써, 미국 보건당국의 활동을 지원하고 병의 확산을 막는데 크게 기여한 케이스를 많은 이들이 기억할 것이다. 이는 구 글이 확보한 빅 데이터(Big Data)를 활용하여 각 지역의 특정 단어의 검색빈도 및 병원의 인플루엔자 환자수 사이의 높은 연관성을 발견하였기 에 가능한 일이었다. 최근 여러 산업에서 이와 같은 빅 데이터의 가능성에 관심이 높아지고 있다. 미국의 경우, 건설산업에서도 빅 데이터 활용 및 응용 가능성이 빠르 게 부각되고 있는 실정이다. 본고에서는 전 산업에 걸쳐 큰 영향을 가져올 빅 데이터가 과연 무엇인지, 타 산업에서의 실제 성공사례로는 어떠한 것이 있는지를 소개하고, 건설산업에서의 빅 데이터 관련 동향을 미국을 중심으로 간략히 살펴보고자 한다. 빅 데이터(Big Data) 란? 현재 빅 데이터에 대해 통용되는 명확한 정의는 내려져 있지 않지만, 다음과 같은 공통적인 특성들을 갖고 있는 것으로 사료된다. 이는 바로 속도, 다양성, 데이터 크기, 그리고 복잡성이다(DataStax 2013). 속도 : 빅 데이터는 매우 짧은 시간에 데이터가 빠르게 이동하고 공유된다. 다양성 : 빅 데이터는 체계적으로 구성되어 있거나, 느슨하게 구조화 되거나, 또는 반대로 전혀 구조화 되지 않는 정보들로 채워져 있다. 데이터 크기 : 빅 데이터는 대략 최소한 테라바이트(Terabytes = 1,000 Gigabytes) 단위의 데이터 량을 가진다. 복잡성 : 빅 데이터는 다양한 채널을 통해, 물리적 장소는 물론이고 클라우드 시스템 등을 활용한 손쉬운 접근 및 활용이 가능하다. 빅 데이터는 이러한 기본 특성들을 기반으로, 효율적이고 창조적인 처리과정을 거쳐 의미 있는 정보를 생성함으로써, 궁극적으로는 보다 향상된 데이터 기반 의사결정을 지원하는데 있다고 하겠다. 22

24 III. Global Maestro Report 미국 연방정부는 일찍이 빅 데이터 관련분야의 신 산업화 가능성에 주목하여 2010년 연구개발 지원계획을 수립하고 약 2,200억 원 규모의 자금 을 미국 국립과학재단, 국립보건원, 국방부, 에너지부, 지질조사국 등 기관에 투입하겠다고 발표한 바 있다. 이후 2012년 미국 전반에 걸친 빅 데 이터 관련 산업은 31조원 규모로 성장하였으며, 2013년에는 37조원을 넘을 것으로 예측되고 있다 (Gartner 2013). 빅 데이터 연관 산업과 다른 산업으로의 영향 및 파장효과는 앞으로 규모를 상상하기 힘들 정도로 강력할 것으로 예상되며, 건설산업 또한 예외가 아니므로 변화되는 환경에 서 경쟁력을 선취하기 위한 신속하고 적절한 대응이 필요할 것으로 사료된다. 비건설업계의 빅 데이터 적용 빅 데이터는 소셜미디어나 인터넷 기반 사업에만 적용된다는 편견이 현재 다른 산업에서의 혁신적 적용을 크게 저해하고 있는 것이 사실이다. 하지만 IBM의 최근 보고서에 따르면, 조사 참여자의 7% 만이 소셜미디어의 데이터가 자신 회사의 빅 데이터 자료원이며, 그 외는 현재 자신 조 직이 가지고 있는 내부 데이터들을 사용해서 빅 데이터 적용 및 응용을 위한 노력을 하고 있는 것으로 나타났다(Schroeck et al. 2012). 이는 건설 산업에도 시사하는 바가 크다고하겠다. 아래는 이 신규영역의 특성을 이해하기 위한 비건설분야의 몇 가지 성공적인 빅 데이터 적용 사례를 소개 하고자 한다. 페이스북과 구글이 사용자의 기본정보와 검색 단어 등을 기반으로 하여 각 사용자 에 최적화된 광고를 제공하는 것은 익히 알려진 빅 데이터 기반의 마케팅 전략이다. 인터넷 경매사이트인 이베이 (ebay)나 구매사이트인 아마존 (Amazon)도 비슷한 기 법을 사용해 사용자의 정보들을 처리한 후, 사용자들의 구매를 높일 수 있는 제품들 을 광고하는 마케팅 전략을 활용하고 있다. 소셜네트워크 기반의 경력관리 사이트 인 링크드인(Linkedin)이나 음악 사이트인 스포티파이 (Spotify), 판도라 (Pandora) 의 경우도 동일한 방식의 기술을 적용, 사용자들에게 새로운 인적 네트워크를 제공 하거나, 새로운 음악들을 추천하는 서비스를 제공하고 있다. 23

25 III. Global Maestro Report 사용자 수요기반 (On-demand) 미디어 제공 회사인 넷플릭스(Netflix)는 최근에 늘어나는 수요를 맟추기 위해 Oracle 데이터베이스를 Cassandra 데이터베이스로 바꾸었다. 이 회사는 빅데이터 기반 기술들을 이용해서, 구독층의 선호도나 미디어를 접하는 습관을 분석해 각 소비 자에게 선호되는 쇼나 영화들을 추천하는 서비스를 제공한다. 또한 이 기술을 이용해 각 미디어 프로그램의 성공여부도 예측하고 있다. 넷플릭스 는 20만 명의 추가 구독층을 최근 사이에 늘렸으며, 2012년 상반기의 8%적자기록을2013년 같은 기간 5% 이상의 수익률로 전환하였는데, 이 빅 데이터 기술이 큰 역할을 했다고 밝혔다(Associated Press 2013). 인터넷 기반 자동차 가격정보 제공업체인 켈리 블루북(Kelley Blue Book)도 IBM Netezza기반의 빅 데이터를 이용해 각 자동차의 시장가격을 예측해 소비자에게 제공하고 있다(IBM PureSystem 2013). 기존 시스템에서는 최소 3-4일 걸리던 예측 모델링 작업들이 이제는 하루 이내에 처 리가 가능하며, 에러율도 최소화하여 예측모델의 신뢰도 또한 개선되었다. 이는 인터넷 광고수주율 향상으로도 이어져 타 기업들보다 경쟁력을 높이는 결과로 이어지고 있다. 신용카드사들의 가장 큰 공통 고민거리 중 하나인 명의도용이나 사기 등의 경우에도 이 빅 데이터가 이용되고 있다. 신용카드 사용 데이터가 사 용자의 기본정보 및 소비패턴과 실 시간으로 비교되면서, 명의도용을 통한 사기사건 등을 실시간으로 감지하여 추가적 피해를 최소화 할 수 있게 돕고 있다. 샌텀(Santam) 보험회사의 경우 빅 데이터 분석능력이 최소한 250억 원 이상의 사기성 청구액을 막을 수 있었다고 보고했다 (PR Newswire Association, 2012). 미국 항공 산업의 경우 기존에는 비행기 도착시간을 예측함에 있어 조종사의 예상에 크게 의존하는 방식을 유지해 왔다(McAfee & Brynjolfsson 2012). 이른 도착이나 연착은 승객들과 공항 직원들의 시간낭비를 초래할 뿐만 아니라 공항의 비행관제센터로 하여금 Logistics의 비효율화 원인이 되었다. 대형 허브공항들의 경우 약 10%의 비행편이 예측 도착시간과 실 도착시간이 최소 10분 이상 차이를 보여왔고, 30%이 상의 비행편이 최소 5분 이상의 차이를 보였다. 그러나 빅 데이터 기술을 통해, 각 공항들이 이 차이들을 사실상 없앨 수 있게 됨으로써 공항의 효 율성 향상에 크게 기여하고, 비공식적 비용절감도 상당한 것으로 보고되고 있다. 24

26 III. Global Maestro Report 아일랜드의 수도인 더블린에서는 빅 데이터 기술이 교통체증 해소에 직접적으로 기여한 사례가 있다. 1000대가 넘는 대중교통 버스들의 운행 시간표와 CCTV, GPS 데이터, 그리고 교통감지센서 데이터를 매 20초마다 분석하여 최적 프로그램을 만들어내고 각 대중교통시스템과 교신하 여 혼잡구간을 신속하게 해소하는데 큰 기여를 하고 있다. 미국 Boston시의 경우는, Street Bump 라는 애플리케이션을 개발했는데, 이는 도시 의 potholes(도로의 움푹 패인곳) 의 정확한 위치를 사용자가 운전중에 인지할 수 있게 도와주고, 또, 사용자들 간의 실시간 정보 업데이트를 제 공하고 있다. 이 애플리케이션은 GPS 데이터, 가속도 센서 등을 사용해서 그 위치를 파악하고, crowdsourcing기법으로 데이터의 정확도를 검증 한다. Boston시는 이를 통해, 최소한 수억 원의 측량비용을 절감할 수 있다고 보고하고 있다(Bertolucci 2012). 다른 도시들도 이 프로그램에 큰 관심을 보이고 적용하려는 시도를 보이고 있다. 건설업계의 빅 데이터 최근 건설산업은 2D도면에서 Building Information Modeling (BIM)을 기반으로 한 3D도면, 나아가 4D, 5D 모델들로 급격히 옮겨가고 있다. 또한 다양한 종류의 센서들이 현장에서 사용되고 있으며, 완공된 시설물들의 운영기간 중 정기 점검 등의 작업에도 다양한 디지털 장비가 도입됨 에 따라 데이터도 급격하게 증가하고 있다. 또한, 건설산업의 많은 프로세스가 페이퍼리스(paperless) 환경으로 이동하면서 더 많은 건설정보가 디지털상태로 생성되고, 저장되는 추세이다. 대부분의 건설업 종사자들에게 이 빅 데이터는 여전히 생소한 개념이지만, 빅 데이터와 관련된 의미 있는 변화가 관찰되고 있으며, 여기서 몇 가지 사례를 소개하고자 한다. 미국의 대표적인 건설정보 제공 업체인 Reed Construction Data는 빅데이터 분석업체와 손을 잡고, 최근 Cubus라는 프로그램을 개발했다 (Reed Construction Data 2012). 이 프로그램 사용자들(주로 시공사들)은 자신의 입찰 시방서를 경쟁사들의 그것과 직접 비교할 수 있고, 또 경 쟁사의 전략 예측, 장단점 등의 정보를 활용할 수 있다. 또한, 자회사 및 경쟁사들의 실적을 기간별로 분석하여 고성장 또는 고수익이 예상되는 지역을 예측하는 데에도 활용할 수 있게 되었다(Reed Construction Data 2013). 이는 시공사들의 단기 혹은 장기 전략 계획의 수립과 자원배분 결정에 큰 역할을 할 수 있다. Sage100 Contractor and Sage 200 Trade Specialty Software도 Reed Construction Data가 구축한 프로그램과 비 슷한 것으로, 실시간 정보 업데이트 기능을 통해, 시공사의 실적 평가를 지원하고 목표 입찰가격, 수익성 예측, 악성 프로젝트 유형 등의 정보를 제공하고 있다. 25

27 III. Global Maestro Report Acumen Cloud라는 프로그램은 현 프로젝트의 스케줄과 산업계에서 얻어진 비슷한 유형의 프로젝트들의 데이터를 바탕으로 벤치마킹을 할 수 있는 정보를 제공한다(Joyce 2012). 이 프로그램의 강점은 이 비교 분석을 통해, 문제가 발생할 수 있는 영역과 그 개선방향 등을 사전에 제공할 수 있다는 점이다. 해당 프로그램을 사용하는 회사들의 참여가 증가함에 따라 산업계의 최신 데이터도 지속적으로 성장하고 있어 앞으로는 더욱 향상된 분석능력과 신뢰성 있는 분석결과의 제공이 가능할 것으로 예측된다. 또한, Object 기반의 BIM이 주도하는 건설산업의 발전 경향에 따라 빅데이터가 아주 큰 부분을 차지할 것으로 또한 예측되고 있다. 현재 미국 빌딩스마트협회(Building Smart Alliance)는 프로젝트 전 생애주기 동안에 발생되는 데이터 교환을 위한 Open Standards 개발을 주도하고 있는 데, BIM 관련 소프트웨어 회사들인 Autodesk, Graphisoft, Bentley systems, Trimble등의 메이저 회사들도 적극적으로 참여하고 있다. 특히 시설 물 자산관리 소프트웨어 회사들(Assetworks, IBM, TMA 등)은 매년 빌딩스마트협회가 주최하는 Open Standards 와의 호환성 테스트에 기꺼이 응하고, 적극적으로 지원하고 있다. 이들 Open Standards의 예로는 Construction Operations Building Information Exchange(COBie), Building Programming Information Exchange(BPie), BIM service interface exchange(bimsie), Building Automation Modeling information exchange(bamie), Electrical System information exchange(sparkie), Specifiers properties information exchange(spie) 등이 있으며, 앞으로 꾸준히 더 증가할 것으로 예상된다. 이 들 Open Standards가 어느 정도 산업계에 정착이 되고나면, 발주자, 설계자, 시공자, 시설물 운영자 모두 자신들이 참여한 프로젝트의 전 생애주 기 데이터를 디지털 형태로 저장 활용할 수 있으며, 다양한 빅 데이터 분석기술을 통해 효과적인 비즈니스 의사결정에 활용할 수 있을 것이다. 소셜네트워크(Social network)의 데이터를 건설산업에 적용한 사례도 있다. 소셜 미디어에서 발생하는 데이터를 이용해서 건물이나 시설물 사 용자들의 취향과 트렌트를 파악하고, 설계단계에 적용하는 것이다. 예를 들면, 최근에 북부 캘리포니아에서 가장 각광 받고있고 효과 있는 5층 이하 사무실 빌딩의 바닥 타일은 xxx이다 라는 정보를 추출하는데 이용될 수 있다. 대부분의 건설 관련 회사들이 이 소셜네트워크 계정을 가지 고 있으며, 소비자 의견과 소비자들 간의 대화내용을 모니터링하고 있다. 이러한 소비자들의 데이터에 빅 데이터 분석을 적용, 향후 프로젝트에 사용되는 자재들과 설계에 적용함으로써, 프로젝트의 가치를 향상시킬 수 있을 것이다. 26

28 III. Global Maestro Report 필자가 현재 진행하고 있는 연구개발 프로젝트도 빅 데이터와 높은 관련성을 가지고 있다. 해당 프로젝트는 현재 Mid-American Transportation Center (MATC)에서 지원을 받아 2014년 말까지 진 행하는 프로젝트로, 일종의 현장 작업일보라 볼 수 있는 Daily work reports의 데이터 수집 과정을 재정비하고, 이를 통해 다양한 현장 데 이터들을 Data analytics를 통해 의미 있는 정보를 추출하여, 진행중 인 프로젝트나 다른 지역 및 미래 프로젝트의 계획, 설계, 시공, 유지 관리의 전 과정의 의사결정에 활용하는 것이다. 수집된 데이터는 지 속적으로 중앙 데이터베이스에 축적되어 시간이 지날수록 그 역량은 더욱 강력해 질 수 있다. 왼쪽 그림은 본 연구개발 프로젝트의 기본 맺음말 개념을 나타낸다. 우리는 정보가 힘이다 라고 말하는 21세기에 살고 있다. 이제는 시간은 돈이다 라는 말보 다 데이터가 돈이다 라는 말에 훨씬 동감을 하게 되었다. 2010년을 기준으로 디지털 데이터 는 매 5년마다 10배씩 증가하고 있으며 (Economist 2010), 그 결과 많은 산업에서 이러한 늘어 나는 데이터를 어떻게 전략적으로 활용할지에 대한 치열한 고민과 노력을 경주하고 있다. 빅데 이터는 바로 그 핵심에 놓여있다. 건설산업도 예외가 아니어서, 조만간 건설산업에 대한 이해 를 바탕으로 한 데이터 분석 전문가들이 크게 각광을 받을날이 멀지 않았다고 사료된다. 본고 에서 미국을 중심으로 한 빅데이터 관련 성공사례들과 건설산업의 실제 적용사례 및 가능성 등 을 간략히 훑어보았다. 필자는 21세기의 신규 성장산업으로 이 분야를 제시하는데 주저하지 않 으며, 동 분야의 건설산업 적용을 위한 연구에 적극적으로 매진할 생각이다. 정형석 교수(Dr. Hyung Seok Jeong) Iowa State University Civil, Construction and Environmental Engineering Associate Professor 27

29 III. Global Maestro Report 참고문헌 Associated Press. (2013). Netflix Q1 2013: House Of Cards Earned Netflix An Additional 2 Million Subscribers. Retrieved from Bertolucci, J. (2012, July 25). Smartphones, Big Data Help Fix Boston s Potholes. Information Week Software. from DataStax. (2013). Big Data Challenges. from Gartner Inc. (2012). Gartner Says Big Data Will Drive $28 Billion of IT Spending in Retrieved July 15, 2013, from IBM PureSystem. (2013). Kelley Blue Book: Increases ad revenue with better, faster data analysis and ad price optimization. Joyce, E. (2012). What You Don t Know About Your (Big) Data Can Hurt You. from McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2012). Big Data: The Management Revolution. Harvard Business Review. PR Newswire Association LLC. (2012). Using IBM Analytics, Santam Saves $2.4 Million in Fraudulent Claims. Retrieved July 15, 2013, from Reed Construction Data. (2012a, May 17). cubus_aia-brochure.pdf. Retrieved from Reed Construction Data, L. (2012b). New Reed Construction Data Market Intelligence Solution cūbus Takes Off at AIA from Reed Construction Data, L. (2013b). Reed Construction Forecast. from The Economist. (2010). Data, data everywhere. Retrieved from 28

- i - - ii - - iii - - iv - - v - 1 2 3 4 5 매출액 ( 십억 $) 500 증가율 (%) 50% 해외매출 450 해외매출증가율 400 40% 350 30% 300 20% 250 200 10% 150 0% 100 50-10% 0-20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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