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1 농 림 수 산 식 품 부 연 구 용 역 보 고 서 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 농식품신유통연구원

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3 제 출 문 농림수산식품부 장관 귀하 본 보고서를 대형유통업체의 농산물 구매형태분석 및 정책대응 방안 연구용역의 최종보고서로 제출합 니다 년 12 월 연구기관 : 사단법인 농식품신유통연구원 연구책임 : 김동환 농식품신유통연구원 원장 연구참여 : 양석준 상명대학교 경영학과 교수 송정환 농식품신유통연구원 전문연구원 채성훈 농식품신유통연구원 선임연구원 황하영 농식품신유통연구원 연구원 최일준 농식품신유통연구원 연구원

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5 농 림 수 산 식 품 부 연 구 용 역 보 고 서 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 김동환 양석준 송정환 채성훈 황하영 최일준 농식품신유통연구원

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7 < 연구진 > 연구책임 : 김동환 연 구 원 : 양석준 송정환 채성훈 황하영 최일준 ( 사) 농식품신유통연구원 원장 /안양대학교 무역유통학과 교수 상명대학교 경영학과 교수 ( 사) 농식품신유통연구원 전문연구원 ( 사) 농식품신유통연구원 선임연구원 ( 사) 농식품신유통연구원 연구원 ( 사) 농식품신유통연구원 연구원

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9 차 례 제 1 장 서 론 1.1. 연구의 배경 및 필요성 연구목적 연구방법 연구체계 6 제 2 장 한국의 소매 유통 발전과정과 현황 2.1. 핵심 소매 유통의 발전 과정 한국 주요 소매업태의 발전 과정 기타 업태의 진화와 현황 대형점에 대한 규제 현황 소매유통업태별 변화 전망 65 제 3 장 소매점포 자체 브랜드의 도입과 활용 전략 3.1. PB 의 정의와 의의 PB 의 도입 사례 분석 각 업체별 PB 도입사례의 비교 PB 도입에 대응한 제조업체 사례 분석 대형유통업체 농산물 PB 도입의 의의 16 제 4 장 대형유통업체의 농수산물 취급 현황 4.1. 개요 대형유통업체의 신선식품( 농수산물) 취급 현황 대형유통업체의 신선식품 구입경로 대형유통업체의 신선식품 거래 실태 식자재유통업체의 농수산물 취급 현황 I -

10 제 5 장 산지유통조직의 대형유통업체 거래 현황 5.1. 조사개요 대형유통업체와의 거래현황 대형유통업체와의 거래시 문제점 분쟁 해결방식 및 정부의 개입필요성 산지의 부당거래 경험 사례 221 제 6 장 대형유통업체 집중화에 따른 문제점 6.1. 식품소매업의 집중화의 영향 불공정 및 부당거래 규제 현황 대형유통업체의 시장지배력 및 거래 관행에 대한 평가 260 제 7 장 정책 대응 방안 7.1. 대형유통업체 산지간 직거래 발전 방향 생산자조직의 대응 방안 대형유통업체 산지간 상생 협력 방안 정부 정책 대응 방안 282 참고문헌 299 부록 II -

11 표차례 제 2 장 표 2-1. 연도별 유통소매업 매출액 추이 19 표 2-2. 업태별 매출규모(2007 년도 기준) 02 표 2-3. 백화점 연도별 매출액 및 점포수 24 표 2-4. 백화점 상위 3 사 기본 현황(2007 년 말) 4 2 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 2-5. 신세계 백화점 매출액 및 점포수 현황 롯데백화점 매출액 및 점포수 현황 현대백화점 매출액 및 점포수 현황 대형마트 매출액 및 점포수 년 주요 대형마트 업체별 매출액 및 점포수 국내외 유통업체의 서비스 상품 취급 현황 이마트 매출액 및 점포수 홈플러스 매출액 및 점포수 롯데마트 매출액 및 점포수 종합유통센터별 소매 매출액 현황 슈퍼마켓 연도별 매출액 및 점포수 44 표 년 슈퍼마켓 상위 4 개사 현황 5 4 표 표 표 표 표 표 표 GS 슈퍼마켓 매출액 및 점포수 롯데슈퍼 매출액 및 점포수 홈플러스 익스프레스 매출액 및 점포수 킴스클럽마트의 매출액 및 점포수 외국의 대형점 규제 사례 업태별 판매액 및 점유비 전망치 주요 국가의 소매액 중 대형유통점 비중 76 - III -

12 제 3 장 표 3-1. PB와 NB 의 비교 18 표 표 3-2. 개발 형태에 따른 분류 국내 주요 할인점의 자체브랜드 상품 비교 10 제 4 장 표 표 표 표 4-1. 할인점별 매출규모와 농산물 판매비중 추정(2004) 소매 업태별 농식품 취급 비중(2006) 조사대상 업체들의 매출액 및 업태내 비중 업태별 매출액 대비 식품 비중(2007) 126 표 4-5. 대형유통업체의 신선식품 매출액 비중 변화(1998, 2007) 127 표 표 표 표 4-6. 업태별 신선식품 부류별 취급비중 신선식품 부류별 매출액 비중 변화(1998, 2007) 업태별 신선식품 매출액 추정 대형유통업체의 신선식품 유통 점유비 130 표 수도권 농수산물 유통에 있어서 대형유통업체의 점유비 추정 131 표 표 표 표 대형유통업체와 도매시장간 매출액 비교(2007) 수입농산물 취급 비중 대형마트의 수입농산물 취급비중 변화(2004, 2008) 친환경농산물 취급비중 134 표 대형마트의 친환경농산물 취급비중 변화(2004, 2008) 43 1 표 대형마트의 PB 상품 매출 비중 현황(2006~ ) 53 1 표 업체별 PB 상품 취급비중(2007) 136 표 업체별 신선식품 PB 상품 취급비중(2007) 136 표 PB 상품 매출 비중 137 표 업체별 PB 상품 SKU 현황 138 표 대형유통업체별 신선식품 PB 브랜드 현황 139 표 신선식품 PB 상품 전략 140 표 신선식품 구입체계 IV -

13 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 수수료매장 매출비중 및 수수료 현황 포장형태별 매출액 현황 양곡류 업태별 구입처 현황 채소류 업태별 구입처 현황 과일류 업태별 구입처 현황 축산물 업태별 구입처 현황 수산물 업태별 구입처 현황(2007) 대형마트 매입경로 변화(1998, 2007) 슈퍼마켓 매입경로 변화(1998, 2007) 대형마트의 청과물 산지직구입 비율의 변화 추이 대형유통업체의 산지직거래 규모 추정 경로별 농가수취율 및 유통비용 현황(2007) 유통단계별 도매시장과의 유통비용 비교(2007) 신선식품 구입시 애로사항 신선식품 구입시 애로사항(1999) 업체 선정시 최우선 고려사항 서면계약방식이 아닌 경우의 사례 구매단가 결정방식 대금지급 기간 운송비 부담 주체 대형유통업체 물류센터 운영 현황 물류센터 경유 비중 검수 및 검품 장소와 주체 검품 기준 검품 기준 적용방법 검수 방법 검수후 의견 불일치 사례 검수후 의견 불일치의 이유 검품 기준의 합리성 여부 V -

14 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 공급자의 이의제기시 대응방법 기준 미달 물품에 대한 처리 방법 특별포장재 보유 여부 특별포장재를 사용하는 사례 특별포장재 비용 부담 주체 특정비용 공제 및 판매장려금 수수 여부 신선식품 취급비중 신선식품 부류별 취급비중 수입 신선식품 부류별 취급비중 물류센터 경유비중 포장형태별 매출액 현황 신선식품 구매 체계 양곡류 구입처 현황 채소류 구입처 현황 과일류 구입처 현황 축산물 구입처 현황 수산물 구입처 현황 매입처 선택 기준 PB 상품 현황 PB 상품 매출비중(2007) 구매단가 결정 기준 18 제 5 장 표 표 표 표 표 표 5-1. 설문조사 참여 산지조직 현황 조사대상 산지조직의 출하경로 대형유통업체와 거래하는 이유 대형유통업체와의 거래시 계약 주체 코드 부여 여부 가격결정 방식 VI -

15 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 5-7. 대표가격의 적절성 가격협의 주기 발주 방식 발주 주기 대형유통업체 지급수수료 현황 수수료 협의시기 운송 수단 보유여부 운송비 부담 주체 상품 배송지 대금정산 방식 대금정산 기간 자사브랜드 출하 현황 PB 상품 공급 유무 205 표 총매출액 대비 PB 상품 매출액 비중 205 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 PB 상품 생산방식 PB 상품 포장업무 PB 상품 포장재 계약방식 PB 상품 포장재 폐기비용 PB 상품 확대의 원인 PB 상품의 장기적인 영향 대형유통업체의 거래상 지위 계약서 작성 유무 계약서의 구체성 여부 계약서의 추상적인 사항 부당한 거래 경험 유무 부당한 거래 경험의 유형 시급히 해결되어야 할 부당거래 우선순위 부당한 거래의 추세 반품 경험 유무 VII -

16 표 표 표 표 표 표 표 표 반품 사유 명절선물세트 반품 경험 유무 할인행사 참여 경험 유무 할인행사의 문제점 분쟁 발생시 문제해결 방법 대형유통업체 의견의 일방적 수용 이유 정부개입의 필요성 정부 조치의 우선순위 21 제 6 장 표 6-1. 일본 슈퍼마켓의 청과물 구입처 ( 금액비율) 235 표 6-2. 가격결정후의 시세변동에 대한 대응 236 표 6-3. 특판대응의 문제점 ( 복수응답) 237 표 표 표 표 6-4. 물류관련업무의 비용부담 현황 센터 피의 유무와 부담 상황 대규모소매점 불공정거래행위 유형 대규모소매점 고시 제 개정 연혁 246 표 6-8. 최근 5 개년간 업태별 심결 현황(2004~ ) 74 2 표 표 표 표 표 6-9. 위반내용 현황(2004~ ) 연차별 위반사례 현황 (2004~ ) 업태별 주요 불공정거래행위 유형 계약기간 중 수수료 인상 납품단가 인하 경험 비율 최우선 개선대상 행위 257 제 7 장 표 표 7-1. 농수산물의 공정거래 확립을 위한 장단기 대책 PACA 의 핵심 내용 VIII -

17 그림 차례 제 1 장 그림 1-1. 연구체계도 6 제 2 장 그림 그림 그림 그림 그림 그림 2-1. 연도별 매출액 추이 대규모 점포의 개설절차 년 소매업 매출액 예측 년 대형마트 매출액 예측 백화점 매출액 전망 수퍼마켓 매출액 전망 75 제 3 장 그림 3-1. 일본 슈퍼마켓의 대표적 PB 상품 103 그림 3-2. GS 리테일의 자체 제작 브랜드 104 제 4 장 그림 그림 그림 그림 그림 4-1. 직매입 거래의 거래 흐름도 특정매입거래의 거래 흐름도 임대차 거래의 흐름도 A 업체의 농수산물 구매 및 발주 체계 대형유통업체 수발주 체계도 167 제 6 장 그림 6-1 수요자 독점시장의 균형 23 - IX -

18 제 7 장 그림 그림 7-1. 정책 대응방안 클레임의 해결 절차 X -

19 제1장 서 론

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21 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 1.1. 연구의 배경 및 필요성 1990년대 후반부터 나타난 소비지유통의 가장 큰 특징은 E마트 와 홈플러스, 산이라고 할 수 있음 롯데마트로 대표되는 대형유통업체의 등장 및 확 대형유통업체의 급속한 성장의 결과 청과물 유통경로에서 도매 시장의 비중이 축소되고 대형유통업체 및 농협종합유통센터 등 의 비중이 커지고 있음 농식품의 소비지유통이 대형화됨에도 불구하고 산지에서는 조직 화 규모화 미흡으로 소비지유통의 변화에 부응하지 못하고 대형 유통업체에 대한 대항력(counter-veiling power) 을 확보하지 못 하고 있음 - 대형유통업체는 연중 안정적 품질의 상품을 공급하도록 요구하고 있으나 생 산자와 출하조직 모두 여전히 영세하고 여건이 불비하여 이러한 소비지의 요구를 충족시키지 못하고 있으며, 교섭력의 저위로 대형유통업체에 대한 대 응력을 가지지 못함 또한 상대적으로 교섭력이 우위에 있는 대형유통업체가 교섭력 이 약한 산지에 대해 과도한 할인행사와 저가납품, 각종 수수료 를 요구하고 유통업체상표(PB, Private Brand) 부착을 요구하는 경우가 많아 상대적으로 열위에 있는 산지유통조직을 압박하고 있음 - 대형유통업체들은 3개사에 의한 과점화 체계에 들어가면서 서로간 시장점유 율 경쟁이 치열해지고 있으며, 그에 따라 과도한 할인행사 및 PB 상품 납품 을 강요하고 있음 대형유통업체의 확산과 압박에 대응하여 산지에서는 적절한 대 응 전략을 구사할 필요가 있음 - 우선 농산물의 원활한 판매라는 측면에서는 대형유통업체들의 농산물 구매 - 3 -

22 사) 농식품신유통연구원 관행을 명확히 파악하고 업체별 특성을 규명함으로써 산지유통 개선의 방향 성을 도출해야할 것임 - 또한 공정거래 조성 및 유통산업발전이라는 측면에서는 대형유통업체의 농 산물 구매관행에서 나타난 문제점을 분석하여 시정함으로써 교섭력이 열위 에 있는 농업인을 보호해야함 아울러 현재의 대형유통업체에 대한 공정거래 규제는 부패하기 쉬우며 다수의 영세 공급자가 존재하는 농수산물의 특수성을 반 영하지 못하고 있어 적절한 정책 방안이 강구되어야 할 것임 - 농산물, 특히 청과물은 분쟁 발생 시 조기에 증거를 채집하지 못할 경우 객 관적인 판단이 어렵고 손실은 대부분 농업인에게 귀속되는 경우가 많음 - 그럼에도 현재의 공정거래법은 농수산물의 특성 반영이 미흡하고 영세 농업 인과 농협에게는 접근성이 매우 낮으며, 유통산업발전법도 농업보다는 유통 산업 자체의 발전을 목적으로 하고 있어 농업인 보호에는 미흡함 따라서 대형유통업체의 구매관행을 분석하여 이에 대응한 전략 과 농수산물의 특수성을 반영한 새로운 법체계 및 정책방향을 수립할 필요가 있음 1.2. 연구목적 이 연구의 목적은 급성장하고 있는 대형유통업체의 유통실태 등 을 종합적으로 조사 분석하고 산지유통조직과의 공정거래 확립 방안을 모색하여 농산물 유통의 발전을 도모하는 것임 - 첫째, 대형유통업체의 업태별 출현배경과 변화과정을 살펴보고 농산물유통에 대한 시사점을 도출함 - 둘째, 업태별로 현 단계의 상황과 향후 전망에 입각하여 농산물 부류별 구매 관행 구매경로 불공정사례를 조사 분석함 - 셋째, 산지출하조직이 대형유통업체와의 거래 확대에 따른 문제점을 조사하 고 발전방향을 모색함 - 넷째, 이상의 연구를 종합하여 출하자 보호 및 향후 유통정책 방향을 제시함 - 4 -

23 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 국내 대형유통업체의 업태별 현황을 조사하고 농산물 판매전략 과 구매관행을 분석함 - 업태별 시장 점유율 포지셔닝 미래전략을 분석하여 농업분야의 대응방안 을 모색함 - 현재 농산물을 어떠한 과정으로 구매하는지를 분석하여 농산물 부류별 유통 경로 구매 관행을 파악함 - PB 상품의 확산에 따라 어떠한 거래관행이 대두되고 있는지, 특히 산지에 어 떠한 영향을 미치고 있는지를 분석함 대형유통업체 분석과 병행하여 주요 산지유통조직의 출하관행과 대형유통업체와의 거래 실태를 조사 분석함 - 업체 및 업태별 상품요구조건, 거래관행을 수집하여 대형유통업체의 확산에 대응한 산지의 농산물 공급처 기능을 제고함 - 외면적으로 드러나기 어려운 부당요구의 생생한 사례를 현장을 통해 수집하 고 기존 정책에서 미비한 점을 발굴함 상기의 대형유통업체 구매관행 분석, 산지조사를 바탕으로 정책 대응 방안을 도출함 - 대형유통업체의 확산에 대응하여 산지 교섭력을 향상시키고 안전한 공급처로 서의 농업의 입지를 강화하기 위한 바람직한 정책은 무엇인지 모색함 - 종합적으로 대형유통업체와 농업계, 소비지와 산지가 상생할 수 있는 비전을 제시함 1.3. 연구방법 상기의 연구 목적을 달성하기 위해 해외사례조사, 계량분석, 통 계분석 및 문헌연구, 설문조사 등의 방법을 활용함 - 해외사례조사에서는 주요 선진국에 있어서 대형유통업체의 집중화, 과점화 문제를 조사하였음 - 계량분석에서는 소매업과 대형마트의 매출액 규모를 예측함 - 통계분석 및 문헌연구에서는 업태별 업체별 매출액, 점포수 등이 수집 분 석되었음 - 5 -

24 사) 농식품신유통연구원 설문조사에서는 대형유통업체와 산지를 병행하여 조사하고 거래관행, 불공정 사례, 정책수요 등을 발굴함 - 본 연구에서는 대형유통업체의 농수산물 취급실태 및 구매관행에 대해 15개 소, 산지출하실태에 대해 산지유통전문조직 110개소를 조사 분석하였음 1.4. 연구체계 그림 1-1. 연구체계도 - 6 -

25 제2장 한국의 소매 유통 발전과정과 현황

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27 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 2.1. 핵심 소매 유통의 발전 과정 가. 2000년대 이전의 변화과정 한국의 소매업의 역사는 4단계로 구성해 볼 수 있음1) 제1기는 1967년까지의 재래식 시장과 소형 점포들이 중심이 된 상업 형태가 주종을 이룬 전근대적 유통업 지배기 임 - 이 시기의 소매업은 부정기시장, 상설시장, 정기시장을 중심으로 한 재래시 장에 의해 주도되었음 - 이 시기의 근대적인 유통기구로서는 일본 자본에 의해 1930년에 설립된 미 스코시 백화점이 효시였으며, 이 백화점이 해방 이후 삼성으로 소유권이 이 전되면서 지금의 신세계 백화점이 되었음 국내 자본에 의한 한국 최초의 백화점은 1931년 화신백화점임 - 이 시기는 우리나라에 근대적인 유통개념이 도입되어 생산 유통 소비가 분리되기 시작한 때로 볼 수 있음 제 2기는 1968~1980년까지로 근대적 유통업의 도입기임 - 이 시기는 경제계획이 실시되어 정부의 적극적인 후원 아래 제조업과 더불 어 근대적인 유통업이 비로소 본격적인 성장을 하기 시작하였고 한국 슈퍼마켓이 개점되었으나 1964년에 1968년에야 근대적 의미의 슈퍼마켓인 뉴 서 울 슈퍼마켓이 개점 되었고 서울시의 아파트 중심으로 급속한 확산이 이루 어졌음 - 또한 신세계 백화점이 1969 년 직영화 되고 이어서 미도파백화점, 롯데백화 점 등 대기업이 유통시장에 본격적인 진출을 하였음 - 이 시기는 우리나라에 현대적인 유통기구의 개념이 도입된 시기로 유통의 도약준비시점으로 볼 수 있음 제 3기는 1980년대에서 1990년대 중반까지로 성장기로 볼 수 있음 1) 임영균, 안광호, 김상용, 유통경로관리 p.42 인용 - 9 -

28 사) 농식품신유통연구원 이 시기는 기존 백화점들이 다점포화를 시작하고 대기업들인 현대, 선경, 한 화, LG, 해태 등이 백화점이나 양판점 또는 농수산물 유통에 참여한 시기이 기도 함 - 급속한 성장을 하던 슈퍼마켓의 성장이 둔화되었는데 이는 슈퍼마켓의 매장 규모가 작고 현대적인 소매경영기법을 효율적으로 활용하지 못하였으며, 연 금매장이나 편의점 등의 경쟁업태들이 속속 등장했기 때문임 년대 중반 이후에는 외국 업체와의 제휴 또는 독자기술의 편의점이 도 입되어 유망한 소매업태로 등장하였음 제 4기는 1990년대 중반 이후로부터 확대 성장기에 해당됨 - 특히 파격적인 저가격을 경쟁무기로 한 가격 파괴형의 신업태인 할인점과 회원제 창고 도소매점이 등장하였음 국내 소매시장은 IMF 이후의 침체에서 벗어나 99년과 2000년에 대폭성장세로 돌아선데 이어, 2001년과 2002년부터 성장세는 다 소 둔화되었으나 플러스 매출 성장을 지속하고 있음 - 서구식 쇼핑문화의 확산과 유통산업내의 경쟁심화로 인해 기업형 유통이 차 지하는 비용이 점차 증대하고 있으며 기업형 유통 가운데에서도 할인점의 성장세가 두드러지고 있음 - 이후 정보통신 기술 발달을 바탕으로 한 인터넷의 확산으로 온라인 소매점 이 출현하였음 1996년 유통시장이 전면 개방된 이후 우리나라 유통산업은 예상 을 넘어선 개방의 영향력으로 인하여 유통업 전 분야에 걸쳐 큰 변화가 일어나고 있음 1990년대 중반 이후 일어난 있는 유통산업의 주요한 대내외 환 경변화를 정리하면 다음과 같음

29 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 시장개방의 가속화 1996년 이전 우리나라 유통산업의 가장 큰 이슈는 국내 유통시 장의 전면적인 대외개방에 관한 문제였음 - 그 당시 우리와 경제 여건이 비슷한 홍콩이나 대만 등이 이미 오래 전에 유 통시장을 개방하였고 서비스산업 자유화의 확산과 의 결과 우리의 유통시장 개방은 불가피한 선택이었음 UR(Uruguay Round) 협상 - 따라서 1989 년 도 소매업 진흥 5개년 계획 수립 시 단계적인 유통시장 개방 계획을 발표하면서 본격적인 대외개방 정책을 추진하게 되었음 - 이후 1993년 12월에 UR타결을 위한 최종 양허안을 제출하면서 1996년 1월 1일부로 우리나라 유통시장은 완전 개방되었음 따라서 1996 년부터는 해외의 유통업체나 제조업체가 도 소매업 에 단독 또는 프랜차이징 형태로 국내에 진출할 경우 매장 면적 과 점포수의 제한을 전혀 받지 않게 되었음 - 단지 도매업에 있어서는 3,000m2 이상의 도매시장과 대형도매점 개설 시에 는 정부의 심사를 받아야 하며, 영향력 검토를 받도록 하였음 소매업에서는 백화점과 쇼핑센터의 개설시 그러나 이 규정도 외환위기에 따른 경기침체의 타개책으로 나온 외국인 투자 촉진정책으로 1998년 사문화되었음 - 즉, 1998 년에는 외국인 투자 유치 촉진법 을 제정하여 부동산의 외국인 소 유를 전면 허용함으로써 외국인 투자자 입장에서 볼 때 법적인 진입장벽은 완전히 없어졌음 이러한 유통시장의 전면 대외개방은 국내 경제의 세계화 추세에 힘입어 국내 유통시장에 커다란 변화를 가져왔음 1996년 시장개방 이후 외국 유통업체들이 기술제휴 등 그 동안 의 간접적 진출방식에서 직접투자 방식으로 전환하여 국내진출 을 본격화하였으나 현재는 일부 철수한 상태임

30 사) 농식품신유통연구원 우리나라에 진출한 대표적인 외국업체로는 미국계인 월마트와 코스트코 홀 세일, 프랑스계인 까르푸, 영국계인 테스코의 홈플러스 등을 들 수 있으나, 2005 년 월마트가 이마트에 인수되고, 까르푸가 홈에버에 인수되어 한국에서 철수하였음 대형 유통업체의 지방 출점 가속화 롯데, 신세계, 현대백화점 등 소위 빅3 라고 불리는 기존 대형 유통업체들이 유망 상권을 선점하기 위해 공격적인 다점포화를 추진하면서 수도권 중심의 확장전략에서 벗어나 지방 출점을 가 속화하고 있음 소비자의 변화 국내의 경우 핵가족화에 따른 가구수의 증가가 지속적으로 이루 어지고 있음 - 이러한 가구수의 증가는 주로 도시에 집중되어 대규모 소매점의 성장을 촉 진하고 높아진 구매력은 소매점이 규모의 경제를 실현할 수 있는 토대를 제 공하였음 경제성장으로 인한 소득수준의 향상으로 소비자들은 고급화 다 양화된 상품과 서비스를 요구하고 문화 교육 오락 여가 활동에 대한 관심을 증대시키게 되었음 - 이는 전근대적인 유통업체인 재래시장과 구멍가게의 쇠퇴를 초래하였고 현 대화된 시스템을 갖춘 백화점, 편의점, 대형 슈퍼마켓 등과 같은 업태가 성 장하는 계기가 되었음 급속한 자동차의 보급으로 소비자들의 쇼핑이 주거지에서 탈피 하는 경향을 보이고 있음 - 이는 대형 소매점의 교외입지를 가능하게 만들었으며 도심지역의 대형소매 점들은 다른 성장방향을 모색하게 되었음

31 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 도시화의 초기에는 인구집중에 따라 상권의 도심 집중 현상을 야기시켰으나 급속한 도시화의 진전에 따라 상권이 부도심, 교 외주거지역, 위성도시 등으로 분산되고 있음 20~30 대 신세대 연령층이 사회활동에 본격 참여함으로써 품질 고감각 상품에 대한 선호가 증가하고 있으며 1997년 기준으로 우리나라의 60세 이상 인구 비중이 9.9% 에 달하는 등 사회의 고 령화가 진전됨에 따라 실버시장이 성장하고 있음 또한 핵가족화 현상과 맞벌이 부부의 증가로 야간 및 휴일 쇼핑 이 증가하고 있는 추세임 1997년 외환위기 발생 전까지 가계소득이 꾸준히 증가하여 생활 필수품에 대한 지출은 감소한 반면 문화 통신 레저 등 고급 소 비의 비중이 상대적으로 증가하였으며 감성을 중시하는 경향으 로 인해 소비자들이 브랜드 디자인 색상 등을 중요시하였으나 1997년 10월 이후 IMF 관리체제로 들어서면서 소비가 급속히 감소하기 시작하여 1998년에는 소매 유통시장의 전체 규모가 사 상 처음으로 마이너스 성장하면서 할인점 주도의 가격파괴 현상 이 심화되었음 - 이러한 가격파괴 현상과 오픈 프라이스( 판매자 가격표시) 제도의 영향으로 제조업체가 유통시장을 지배하고 있던 전통적 상품가격 결정 체제가 서서히 무너지면서 시장의 가격결정권이 강력한 구매력(buying power) 을 가진 소매 유통업체로 이전되는 결과를 초래하고 있음 업태 간 경쟁격화 1990년대 중반 이후 외국의 다양한 유통 신업태들이 빠른 속도 로 국내에 진출함에 따라 유통업체간의 경쟁뿐만 아니라 업태간 의 경쟁이 가속화되기 시작했음

32 사) 농식품신유통연구원 업태 간 경쟁의 핵심은 할인점의 성장임 - 대형할인점을 중심으로 유통업계의 구조가 재편성되면서 할인점의 위상이 급부상하고 있음 년대 초반까지만 해도 전국에 소재하고 있는 1,500여개의 재래시장과 90여개의 백화점이 양대 업태로 포지션 되어 우리나라 소매업을 지배하였으 나 1990년대 중반 이후 그 양상이 급속히 변하고 있음 - 즉, E-Mart 등의 국내할인업체와 Carrefour( 까르푸), Wal-Mart와 같은 외국계 종합할인점, 그리고 전자상거래 등의 무점포판매업이 급속하게 성장함으로써 백화점의 성장은 정체상태에 빠지고 재래식 시장은 크게 쇠퇴하기 시작한 것임 한편 1988년 우리나라에 처음 소개된 편의점 또한 지속적인 성 장을 보였는데, 편의점의 수가 2007년 말 9,000여개를 넘어서면 서 주택가의 구멍가게를 급속히 대체해 나가고 있음 따라서 유통시장의 경쟁구도는 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 편의 점, 인터넷 등 기업형 유통업태들과 재래시장간의 업태 간 경쟁 으로 나타나며 각 업태 내 기업들 간의 경쟁이 더욱 치열해지면 서 다자간 복합경쟁으로 변하고 있음 기술 환경의 변화와 이에 따른 무점포 소매업의 성장 컴퓨터를 이용한 정보의 수집 처리 가공기술과 통신관련 기술의 급속한 발달에 따른 정보네트워크화는 유통업체와 유통시스템의 구조에 큰 영향을 주고 있음 - 미국의 Wal-Mart 는 컴퓨터 네트워크, POS, EDI 시스템, 위성통신망 등의 첨단 유통정보기술에 대한 투자를 통해 거대 소매업체로 성장하였으며 무선바코 드(RFID) 를 활용한 첨단 운영시스템까지 도입하고 있음 국내의 경우 1990 년대부터 도입된 할인점, 편의점, 회원제 창고 형 도 소매점 등의 신유통업태의 성공은 첨단 유통정보시스템에 기인하는 바가 큼

33 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 이들 업태들이 저 원가에 기초한 경쟁력을 계속 유지하기 위해서는 제조업체 및 유통업체의 판매, 시장점유율, 그리고 고객 동향 등과 같은 유통관련 정보를 제공할 수 있는 유통정보시스템의 구축과 강화가 지속적으로 이루어져야 함 인터넷 등과 같은 정보기술의 발전에 따라 다양한 형태의 무점 포 소매업이 출현하고 있음 - 우리나라의 무점포 소매업은 TV홈쇼핑과 인터넷상에서의 전자상거래 (electronic commerce)에 의해 급성장하고 있음 - 케이블 TV시대의 개막과 함께 도입된 TV홈쇼핑은 낙후된 국내 유통을 개선 시킬 대안으로 대두되었는데, 높은 유통비용을 수반하는 백화점이나 대리점 을 이용할 여력이 없는 중소제조업체가 유통경로에 대한 대규모 투자 없이 공동으로 활용할 수 있는 유통경로 대안으로 부상하였음 - 그러나 TV홈쇼핑에서 판매하는 제품의 품질과 가격에 대한 낮은 신뢰성과 진일보한 무점포 소매업태인 인터넷 전자상거래의 성장은 에 부정적 영향을 미칠 수 있음 TV홈쇼핑의 성장 미국의 TV홈쇼핑이 1980년대 중반에 도입되어 급성장하였으나 인터넷 사용자가 급증하면서 사례는 주목할 만함 1990년대 중반 이후 급속히 쇠퇴한 - 21세기 소매업은 전자상거래가 주도할 것이라는 예측에 이견을 보이는 유통 전문가는 거의 없음 - 인터넷 인구의 급속한 증가, 통신 컴퓨터 관련 기술의 발달, 효율적 배달체제, 결제시스템의 구축에 따라 구매자에게 시간적 공간적 선택권( 자유) 과 무한대 의 상품구색을 제공해 주는 이점을 가진 무점포 소매업은 주도적인 소매업 태로 자리 잡을 것임 나. 2000년대 이후 변화과정 2000년대 국내 소매시장 현황 국내 유통산업은 2002년 이전 전체시장의 70% 가까이를 차지하 던 재래시장의 매출 비율이 2002년 이후 할인점에 역전된 이후

34 사) 농식품신유통연구원 내리막을 걷고 있으며, 태로 변하고 있음 유통 산업이 차지하는 비중이 선진국 형 특히 대형 할인점의 성장이 눈부시게 이루어지고 있으며, 대형 할인점이 재래시장이나 백화점과 경쟁하던 체제에서 이제는 할 인점이 포화 상태에 이르러 할인점들끼리 경쟁하는 시점으로 국 내 업체는 물론 해외 업체들 간 경쟁이 점점 더 치열해지고 있 는 상황임 할인점의 고성장 유통산업내의 경쟁이 날로 심화되어 기업형 유통이 차지하는 비 중이 폭발적으로 증가하는 추세로 기업형 유통 형태 중 2002년 이후 할인점의 성장세가 가장 두드러지고 있으며, 2001년도에 재래시장, 2003년 백화점을 제치고 현재 소매 1위 업태로 등극 하였음 1998년 외환위기는 소비지향적인 기존 소비패턴에서 생계유지형 패턴으로 급격하게 변하게 하였으며, 을 수 있는 토대를 마련해주었음 이는 할인점이 자리를 잡 또한 신도시와 부도심의 개발과 할인점 등 저가 지향형 점포를 위한 정부의 규제 완화 추세 속에서 할인점이 입지할 수 있는 대형 부지의 공급이 가능했다는 점도 한 원인임 선두업체들의 과점화 국내 유통시장의 과점화를 살펴보면 각 업태별로 선두업체의 시 장지배력이 점점 확대되어 과점화 현상이 심화되고 있음을 알 수 있는데, 과점화는 유통시장에서 공급이 소비를 초과하는 현

35 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 상으로 인해 발생하는 결과로 결국 시장에 참여하는 업체의 증 가가 소비 증가를 앞서고 있다는 증거로 볼 수 있음 또한 경기침체가 장기화 되고 소비자들의 실용적인 소비 형태로 인해 소비증가세는 둔화되는 반면, 유통업체들은 대형화ㆍ기업 화됨으로써 출점경쟁을 벌이고 있기 때문이라고 풀이됨 유통업태간 경쟁 심화 현재 국내 유통업계는 각 업태 내 1 위 싸움도 한창이지만, 업태 간 경쟁도 그에 못지않게 치열함 2003년 전통의 1위 백화점을 누르고 새로운 절대강자로 등장한 할인점과 그 자리를 다시 되찾아오기 위한 백화점의 몸부림은 물론 새롭게 최고의 자리에 오르겠다며 박차를 가해오는 홈쇼핑 과 전자상거래 움직임도 활발함 인터넷과 전자상거래 등 무점포 판매의 급성장 정보 통신의 혁명이라 일컫는 인터넷의 보편화와 교육수준의 향 상으로 인하여 소비자의 정보검색 능력이 향상되는 추세임 실시간으로 제공되는 가격 정보와 신제품 정보, 소비자 간의 커 뮤니케이션 망이 확대되면서 소비자의 권한과 목소리가 더욱 커 지고 있음 또한 고객 지향 마케팅이 과거에 TV나 신문 등을 통해 소비자 에게 간접 일방적으로 다가가던 방식에서 소비자에게 직접 커 뮤니케이션과 피드백을 할 수 있는 방식으로 바뀜으로써 기업은 고객만족에 더 많은 의미를 부여하기 시작하였음

36 사) 농식품신유통연구원 가격경쟁으로 인한 소비자 파워 강화 1990년대 중반 이후 가격파괴형 할인점의 등장과 케이블TV의 보급으로 인한 홈쇼핑 등 새로운 유통 업태의 등장으로 기존 유 통시장에 지각변동이 발생하게 되었음 이에 따라 전통적으로 제조업체에서 결정하던 판매 가격이 유통 업체에 의해 좌지우지 되고, 이는 신업태와 구업태간의 취급품 목과 대상 소비자 계층의 구분이 흐려지면서 유통업체간의 경쟁 이 더욱 격화되는 결과를 낳게 되었음 가격경쟁의 심화가 결국 유통시장의 경쟁심화로 이어지게 되었 고, 이와 맞물려 고객관리개념 또한 확대되어 소비자의 파워가 더욱 강해지게 되었음 합리적 소비문화 확산 소비자 계층 간 소득격차가 날로 커짐으로 인해 소비의 양극화 현상이 본격화되기 시작하여 소비시장에서도 고소득층의 소비는 급속히 증가하는 반면, 저소득층의 소비는 상대적으로 감소하는 결과를 보이고 있음 특히 고급 소비 장소로 백화점, 저가 알뜰 소비 장소로 할인점, 편의성 위주의 편의점 및 온라인 쇼핑 등 각 유통의 특성에 맞 게 소비자들의 소비 행태가 변화하고, 또한 유통 업체들도 소비 자들의 합리성에 맞추어 유통 형태를 진화시키고 있음 1990년대 초반 맹목적인 과소비가 문제되었던 것과는 달리 최근 에는 명품 브랜드 등에 대한 심미적 소비문화가 확산되고 있음

37 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 다. 유통업계 변화 국내 유통산업의 경쟁구도는 1996년 유통시장 개방 이후 신업태 출현으로 인해 그 동안 재래시장, 슈퍼마켓, 백화점을 중심으로 형성해 온 산업구조가 재편되기 시작하였음 - 또한 IMF 사태 이후 소비자들의 합리적이고 실질적인 가치구매를 지향하는 소비패턴이 형성됨에 따라 이러한 경제상황과 맞물려 우리 유통업계는 할인 점을 중심으로 재빠르게 개편되고 있음 즉 유통산업의 커다란 변화는 대규모 자본과 축적된 경영기법을 지닌 외국 업체의 국내 진출과 우리나라 대기업의 유통시장 참 여로 인한 업계 내 경쟁구도 속에서 더욱 가속화된 것임 유통소매업의 매출규모는 2007년 기준 조원 수준임( 표 2-1, 그림 2-1) 표 2-1. 연도별 유통소매업 매출액 추이 단위 : 조원 연도 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 매출액 출처 : 통계청, 소매업태별 판매액

38 사) 농식품신유통연구원 그림 2-1. 연도별 매출액 추이 매출액 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 출처 : 통계청, 소매업태별 판매액 할인점 이외에 인터넷쇼핑, 홈쇼핑 등 무점포 판매가 발달하여 2007 년 말 현재 백화점 판매액을 상회하고 있음( 표 2-2) 표 2-2. 업태별 매출규모(2007 년도 기준) 구분 매출액( 조원) 점유율(%) 대형마트 무점포 ( 사이버쇼핑몰) 21.3 (8.9) 9.2 (3.8) 백화점 슈퍼마켓 편의점 기타 소매점 총계 자료: 통계청, 도소매서비스 소매업태별 판매액 2.2. 한국 주요 소매업태의 발전 과정 국내 유통산업은 업태내, 업태간의 치열한 경쟁구도를 거치면서 향후에는 선진 유통형태로 자리 잡아 가는 하나의 조정기간을 거칠 것으로 전망됨

39 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 또한 급변하는 환경 속에서 거대자본과 선진시스템을 지닌 다국 적 유통업체에 대항하기 위한 움직임은 백화점, 할인점, 슈퍼마 켓 등 전통업태의 리포지셔닝을 통해 우리 유통업태의 구조조정 을 더욱 가속화시킬 것으로 보임 주요 소매업태들의 발전 방향을 살펴보면 다음과 같음 백화점 유통산업발전법 시행령 2) 에는 백화점을 다음과 같이 정의하고 있음 - 근린생활시설이 설치되는 장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시 설과 소비자 편익시설이 설치된 점포로서 직영의 비율이 점포의 집단 가. 2000년대 이전 백화점의 진화와 현황 30퍼센트 이상인 국내에는 1960 년대에 들어 신세계 백화점(1964) 과 미도파백화점 (1967)이 각각 직영체제를 도입함에 따라 본격적인 도입기가 시 작된 후 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있음 - 특히 1979년 롯데 명동점의 개점과 서울 강감의 잇따른 개점은 백화점의 대 형화와 다점포화를 가속하였음 우리나라 도소매 진흥법은 " 부문별로 상품구성을 해 놓고 있으 며 매장면적은 1 천평( 지방의 경우 7 백평) 을 초과하고 직영비율 이 50% 이상이어야 한다." 고 규정하고 있음 - 이러한 매장크기는 최소 기준이므로 대부분의 백화점은 이 기준을 훨씬 상 회하고 있다. 롯데 명동본점의 경우에는 1만 2천평 규모임 2) 유통산업발전법 시행령 별표1( 개정 2006년 6월22 일) 대규모점포의 종류( 제3조 제1 항 관련)

40 사) 농식품신유통연구원 국내 백화점들은 주로 중산층을 주 고객으로 하고 있고 매출의 40%이상이 세일기간에 발생하고 있는 특징을 가지고 있음 - 이러한 특징은 그 동안 국내 소매업체가 재래시장과 백화점으로 양분되어 발전해 왔기 때문에 가격에 민감한 중산층 이하 소득층이 선택할 마땅한 대 안적 소매업체가 없었던 데에서 기인함 - 그러나 앞으로 백화점과 재래시장 사이에 존재하는 저가격 소구의 양판점, 할인점, 아울렛 등의 새로운 업태가 지속적으로 성장하고 있어서 새로운 성 장 전략을 모색하고 있음 그러나 국내 백화점들은 미국이나 일본과 달리 부심권, 신도시, 역사점, 지방에 지역 밀착형 백화점으로 진출하는 다점포전략을 사용하고 있어 당분간 백화점의 수는 계속 증가할 것으로 보임 백화점 업계는 치열한 경쟁에서 살아남기 위하여 내실위주의 경 영을 통해 수익성 확보에 주력할 것으로 보이며, 생존이 어려운 백화점들은 서비스가 향상된 할인점(Up-scaled Discount Store) 으로 전환할 것으로 예상됨 백화점은 고급화, 전문화를 추구함과 동시에 고감도의 서비스를 바탕으로 패션 상품이나 명품, 그리고 부띠끄 중심의 도심형 백 화점으로 점차 자리매김할 것으로 보임 - 전국적인 차원에서는 2-3 개 백화점 업체가 지배적인 위치에 있으면서, 각 지역 별로 몇 개의 특화된 지역백화점이 보완적인 차원에서 존립할 것으로 전망됨 백화점은 유통경로의 다변화와 경기침체 및 할인점의 성장으로 지속적으로 성장률이 둔화되는 추세이며, 지속됨에 따라 하였음 할인점의 고성장세가 2003년에는 할인점의 시장규모가 백화점을 추월 - 이에 따라 백화점은 할인점의 시장잠식에 따라 업태차별화를 위해 고급화와 전문화 지향이 두드러지고 있으며, 주 5일 근무에 따라 여가시간이 확대되면 서 주변 문화시설과 연계한 점포개설이 증가하는 추세임

41 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 나. 2000년대 이후 현황 그 동안 소매업종을 대표하여 지속적으로 성장해 온 백화점 업 계는 93년 이후 연평균 20% 대의 고성장을 유지하였으나 95년을 정점으로 타 업태에 비해 성장이 둔화되었음 - 이 같은 백화점의 성장둔화는 그 동안 내실위주의 경영보다는 외형위주의 양적인 성장만을 추구했기 때문에 경기불황으로 인한 소비심리 위축과 할인 점의 거센 도전에 기인한 것으로 보임 결국 IMF 이후 지방 백화점과 중소 백화점들이 대거 부도상태 에 몰리면서 롯데와 현대 등의 주요 리더 그룹들이 M&A를 통 해 확고한 자리매김을 하는 등 백화점 업계도 상위 그룹들을 중 심으로 재편되었음 최근 백화점 성장률은 5년 사이 국내 소매 유통업 평균성장률을 밑돌고 있음 내수 경기침체 속에서도 투자를 강화한 메이저 백 화점과 마이너 백화점간 격차가 심화되면서 Big3( 롯데, 현대, 신 세계) 에 대한 과점화가 심화되었음 빅3의 시장점유율은 65% 를 차지하고 있음 빅3는 시장 포화에 따른 문제를 해결하고자 신규 점포를 쇼핑몰 형태로 출점하려 하고 있음 06년에는 용인 죽전에 신세계 백화점이 개설되었으 며, 2008년에는 부산 센텀시티에 신세계 백화점과 현대백화점이 대형 복합쇼핑몰 개장예정이며, 롯데백화점은 2007년 말에 오픈 하였음 우리나라 백화점은 전 생활을 커버하는 종합소매점을 지향하기 때문에 식품의 중요성이 매우 큰 편이며, 식품의 매출구성비는 10.7% 로 패션(77.8%) 다음의 비중을 보이고 있음

42 사) 농식품신유통연구원 최근 백화점은 대형마트 등의 신업태에 비해 그 성장속도가 점 차 감소하고 있음( 표 2-3) 대형유통업체 중 백화점의 대형화는 신규 출점에 의한 사업 확 대가 이루어진 대형마트와 달리 중 지방 중소백화점의 인수합병 에 의해 달성되었음 표 2-3. 백화점 연도별 매출액 및 점포수 단위 : 조원, 개소 연도 총매출액 점포수 자료: 통계청( 도소매업통계조사), 체인스토어협회(`08 년 유통연감), 대한상공회의소(`08년 유통 산업통계) 대표적인 업체는 신세계, 롯데, 현대 등이며 점포수 및 매출 현 황은< 표 2-4> 과 같음 표 2-4. 백화점 상위 3 사 기본 현황(2007 년 말) 업체명 매출액 점포수 신세계 롯데 현대 자료: 각 업체 IR 자료 2.8조원 7 5.4조원 조원 11 국내 백화점의 시장점유율은 롯데, 현대, 신세계가 주도하고 있 으며, 이들 3개 백화점이 약 65% 의 시장 점유율을 보이고 있어, 매출 집중화현상이 뚜렷하게 나타나고 있음 2007년 백화점 매출은 18조 6,000 억원으로, 전년대비 4% 신장한 것으로 추정되며, 오랫동안 지속돼 오고 있는 롯데, 현대, 신세

43 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 계 중심의 빅3 과점구도도 여전해, 이들 빅3 업체의 매출은 14 조 2,000억원에 이름 중앙거점 백화점 외에 지방거점 백화점들은 매장 수가 적어 체 인화 내지는 규모의 경제를 달성하지 못하며, 고급브랜드에 상 대적으로 취약함을 보이고 있음 최근 백화점 업계는 자주 편집매장 확대를 통한 상품 및 가격 차별화를 꾀하고 있음 - 대형마트와 같이 가격인하를 실시하고 있음 - 수수료 방식의 편집매장에서 직소싱으로 전환을 늘리며 타 업체 대비 상대 적 가격 메리트를 확대시키고 있음 신세계와 롯데등 메이저 백화점 업체들이 아울렛을 확대하여 명 품 선호 집단의 대중화에 대응하고 있음 - 신세계 : 첼시, 롯데 : 김해 등 외식, 건강, 문화 zone등 각 부문 전문성 강화로 life style center로서 차별화 지향 다. 주요 업체 현황 신세계 신세계백화점의 전신은 1930년 개점된 근대 백화점의 효시인 미 스코시 경성지점 ( 현 신세계백화점 본점) 임 신세계백화점은 1963년 11월 상호를 신세계로 바꾸면서 본격적인 백화점 사업을 전개하였으며, 기존 임대상가 형태의 매장을 직영체 제로 전환하며 선진 경영기법을 도입, 근대 백화점 시대를 열었음

44 사) 농식품신유통연구원 년 신세계백화점이 상공부에 의해 정찰제 시범 백화점으로 지정되었으며, 1991 년에는 삼성그룹으로부터 분리, 독립을 선언 하고 1993년 국내 최초의 할인점인 이마트 창동점을 오픈하면서 국내 유통업의 흐름을 바꿔놓았음 2000 년 강남점과 마산점을 개점하였고 본점 리뉴얼, 2007년도에 는 죽전점등을 신규 오픈하는 등 대규모 출점을 하였음 신세계 백화점은 2007 년 기준 본점, 영등포점, 강남점, 죽전점 등 총 7 개 매장수를 기록했으며, 2008년 부산 센텀시티점과 의 정부점을 오픈하여 현재 9 개의 점포를 보유하고 있음( 표 2-5) 표 2-5. 신세계 백화점 매출액 및 점포수 현황 단위 : 십억원, 개소 년도 매출액 ,376 1,798 1,975 2,295 1,999 1,906 2,020 2,038 2,800 점포수 자료: 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 롯데백화점 롯데백화점은 1976년에 쇼핑사업본부발족을 시작으로 1979년 롯 데쇼핑주식회사를 설립하고 소공동에 본점을 개점하였음 1980년대 후반부터 1990년대 말까지 잠실점을 시작으로 영등포 점 청량리점등 9 개점을 차례로 개점하였고, 2007년 기준 24개의 점포를 운영하고 있음 1998년 7 월에는 킴스클럽 서현점, 12월 인천 시티백화점을 인수 하였으며, 2002년 10 월 ( 주) 미도파를 인수하는 한편, 유통사업

45 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 집중화를 통한 경쟁력 강화를 위해 점포확장과 포장사업본부를 롯데알미늄( 주) 에 양도하였음 또한 2007년 9월 모스크바에 롯데플라자를 오픈하면서 포화된 국내시장 외에 해외시장 진출을 시도하였으며, 같은 해 12월에 는 중국의 대형마트 체인점인 마르코를 인수함으로써 중국시장 진출도 꾀하고 있음 2008년 하반기에는 베트남 호치민시 상업지구에 할인매장을 오 픈하였으며, 인도시장 진출계획을 가지고 있으며, 향후 베트남 주요도시에 매장을 개장할 계획을 가지고 있음 롯데백화점 매출액 및 점포수 현황은 < 표 2-6> 과 같으며, 2008 년 10월에 건대 스타시티점을 신규로 오픈하였음 표 2-6. 롯데백화점 매출액 및 점포수 현황 단위 : 십억원, 개소 년도 매출액 1,813 2,036 3,195 4,495 6,159 7,150 7,100 6,774 7,200 5,283 5,374 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 주: 2006 년, 2007년 매출액은 롯데백화점 I.R자료 인용 현대백화점 1971 년 설립하여 강릉 동해관광호텔을 개관하고, 1977년 현대쇼 핑센터를 개점하였음 백화점 사업부문에 1985년 현대백화점 압구정 본점을 개점한 이 래 무역센터점, 반포타운, 중동점, 부산점, 천호점, 울산점, 광주 점, 신촌점을 잇따라 개점하였음

46 사) 농식품신유통연구원 년 기업공개를 하고, 1995 년에 도매물류업체인 ( 주) 한국물류 를 인수하는 등 경영다각화를 추진하였으며, 해외 직접 진출 1 호점인 러시아의 호텔현대 를 1997년 개관하였음 VBC( 블라디보스토크 비즈니스센터) 1999년 4 월 현대그룹에서 계열 분리하였으며, 6 월에 ( 주)USFI 를, 12 월에 ( 주)G-NET와 e- 현대백화점을 설립하였으며, 2000년 4월 ( 주) 금강개발산업에서 현재의 상호로 변경하고 백화점사업을 주 력사업으로 유통사업과 인터넷사업에도 진출을 확대, 2001년에 ( 주) 호텔현대와 ( 주) 현대홈쇼핑을 설립하였음 그러나 2002년 11월 사업의 전문화와 경영의 효율성 증대를 위 하여 여행사업 법인사업 임대관리 유니폼생산 등의 비백화점부 문을 ( 주) 현대백화점H&S 로, 백화점부문을 ( 주) 현대백화점으로 분할하였음 표 2-7. 현대백화점 매출액 및 점포수 현황 단위 : 십억원, 개소 년도 매출액 1,227 1,236 2,064 2,697 3,370 3,909 3,730 3,309 3,410 3,693 3,900 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 주: 2006, 2007년 매출액은 수수료 매출액기준임 라. 백화점 업태 향후전망 2008년은 19조 2,000억원으로 전년대비 3% 성장할 것으로 예상 되며, 2007년도에 비해 전체 백화점 중 신규점 오픈이 1개점에 불과하고, 리뉴얼 증가로 인한 영업일수 감소 등으로 매출 및 수익에 영향을 끼칠 것으로 보이기 때문임

47 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 각 백화점 업체들은 수수료 방식의 편집매장에서 직소싱으로 전 환시켜 타 업체 대비 상대적 가격 메리트를 확대시킨다는 전략 을 세우고 있음 프리미엄 고객 마케팅도 지속적으로 강화될 것으로 보임 백화점 상위 1% 고객의 매출비중은 05년 16% 내외에서 07년 20% 내외로 지속적으로 성장하고 있기 때문임 따라서 각 업체 들은 고객등급 세분화를 통해 맞춤형 마케팅을 강화하고, 공연 등 서비스를 강화할 예정임 문화 장기적으로는 대형마트의 지속적인 성장, 전문패션몰 및 아울렛 을 등장, TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑몰의 시장점유율 증가로 국내 전체 유통시장에서의 시장지배력은 약화될 것으로 전망됨 대형마트 ( 할인점 ) 유통산업발전법 시행령 3) 에는 대형마트( 할인점) 를 다음과 같이 정의하고 있음 - 근린생활시설( 이하 " 근린생활시설" 이라 한다) 이 설치되는 장소를 제외한 매장 면적의 합계가 3 천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품 가전 및 생활용 품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단 가. 2000년대 이전 발전과정 국내의 본격적인 할인점은 1993년 11월에 신세계에 의해 출점된 서울 도봉구 창동의 E-마트로 볼 수 있음 - E-마트는 점포시설투자와 고객서비스를 대폭 축소하는 대신 식료품과 생활 용품을 중신으로 연중 통상적인 소매가격보다 20~30% 정도 할인된 가격으 로 판매하는 항시저가격(EDLP: Every Day Low Price) 정책을 채택함으로서 3) 유통산업발전법 시행령 별표1( 개정 2006년 6월22 일) 대규모점포의 종류( 제3조 제1 항 관련)

48 사) 농식품신유통연구원 가격파괴의 기폭제가 되었음 - E-마트 창동점의 성공에 영향을 받아 주변상권의 슈퍼마켓과 백화점들 도 경쟁적으로 가격인하를 실시함으로서 가격파괴 현상이 확산되는 계 기가 된 것임 - 할인점은 대량구매에 의해 구입비용을 절감하여야 하므로 할인점의 다점포 화는 필수적임 미국 할인점과 비교하면 국내 할인점의 특징은 상품 구성에서 식품의 비중이 높다는 것과 비싼 지가로 인해 단층식의 넓은 매 장보다는 복층식의 매장구조를 갖는다는 점임 - 특히 유통시장 개방 이후 국내 유통시장에 강력하게 출현한 외국계 유통업 체와의 경쟁에서 국내기업의 다각적인 대응전략이 요구 되었으며 E- 마트, 마 그넷( 현재 롯데마트), 킴스클럽과 같은 국내업체와 까르푸, 홈플러스, 월마트 등 외국계 할인점으로 양분되어 성장해 왔음 우리나라의 할인점 형태는 미국의 보편적인 의미의 디스카운트 스토어라고 정의하기 모호하며 미국적 관점에서는 할인점 분류 를 명확히 설정하기도 어려우나, 분류할 수 있음 일본의 관점에서는 양판점으로 - 한국의 경우 초기에는 창고형 매장으로 출발하였으나 현재의 주요 할인점인 이마트나 롯데마트의 형태는 주로 일본의 양판점업태를 모방한 형태임 - 이마트는 일본의 이토요카도를 벤치마킹하였으며, 90년대 후반의 점포들은 일본의 이토요카도를 그대로 벤치마킹함( 서울 가양 E-마트의 경우 동경 근처 의 이토요카도 기바점을 그대로 복사함) - 또한 롯데마트의 경우 일본의 저스코를 벤치마킹하고 있음( 경기 수지점의 경 우 일본 저스코 설계팀이 설계) 년대 중반이후 한국에 맞게 점포 및 운영 형태를 바꾸어 현재에 이르고 있음 - E-마트의 경우 40대 이상의 한국 주부의 평균키와 눈높이에 맞는 천장 높이 에 제품을 진열하였으며, 직접 만져보고 골라 사는 한국인의 취향에 맞도록 야채류를 비포장 상태로 진열하는 전략을 사용하였음

49 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 소비패턴의 변화로 가격과 품질을 동시에 추구하는 가치구매가 확산됨에 따라 할인점은 재래시장과 백화점의 중간에서 틈새시 장을 공략하여 주력 유통업태로 지속적인 성장이 예상됨 이렇듯 할인점이 급속도로 확산됨에 따라 주요 상권에서는 포화 상태나 과잉상태를 보이며 할인점간에도 차별화와 경쟁력 우위 가 나타날 것이며 3~4개의 전국망을 가진 업체를 중심으로 M&A 등 구조조정이 이루어질 것으로 보임 슈퍼센터를 중심으로 한 할인점 이외에도 다양한 종류의 할인점 즉 Category Killer 형 할인점, Internet Business 형 할인점, Character/Lifestyle/Entertainment Business형 할인점 혹은 쇼핑 몰, Power Center 등의 할인점 형태가 보완적이거나 혹은 경합 적인 차원에서 생성 및 쇠퇴할 것으로 전망됨 나. 2000년대 이후 현황 2007년 대형마트는 매출액이 전년대비 10.2% 신장하여 29조임 대형마트가 경기 침체로 위축된 소비심리에도 불구하고 지속적 인 성장을 보인 것은 소비자들의 저가 지향 구매패턴 정착, 대 량구매시스템과 물류시스템의 효율화 등의 규모의 경제를 실현 하여 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 상위 업체들을 중심으 로 한 적극적인 신규 출점으로 이처럼 높은 매출 신장세를 나타 내게 되었음 현재 상위 업체들을 중심으로 집중도가 높아져 2003년 이후 상 위 4개 업체가 전체 시장의 60% 이상을 장악하고 있음

50 사) 농식품신유통연구원 년 유통시장 개방이후 외국 유통업체들이 대형마트 업태로 한국에 진출하였으나 일부는 현지화 미흡으로 퇴출된 상태임 년 유통시장 개방과 더불어 국내에 진출한 외국계 유통업체는 Carrefour 와 Makro 였으며, 98년 이후 Wal-Mart (Makro 점포 인수), Tesco( 삼성의 Home Plus 인수), Costco Wholesale (Price Club 점포 인수) 등이 진출하였음 그러나 까르푸는 프랑스 본사의 대규모 적자 문제를 해결하기 위하여 한국 지사를 매각하였고 월마트는 한국 시장에서의 현지 화 실패로 2006 년 점포를 매각하고 철수하였으며, 현재 외국계 업체의 비중이 크지 않은 편임 대형마트의 경우 신규점포 출점 외에 기존의 업체 인수 합병을 통한 출점도 활발해졌음 - 홈플러스 경우 2005년 2개 신규점 외에도 아람마트로부터 인수한 12개점을 인수하였음 - 이랜드는 2003년 12월 뉴코아 인수에 이어 2005년 5월에는 그랜드 백화점 강서점을 인수했고, 같은 해 법정관리 대상이었던 해태유통도 인수하였음 신세계 이마트는 2006년 외국계 대형마트인 월마트코리아를 인 수합병 함으로써 대형마트업계 최초로 매출 되었으며 명실상부한 업계 1위업체로 등극하였음 10조원을 바라보게 이랜드그룹은 뉴코아, 해태유통을 인수한데 이어 2006년도에 외 국계 대형마트인 까르푸를 인수합병 함으로써 이마트, 의 뒤를 이어 업계 3위업체로 부상하였음 홈플러스 하지만 2008년 이랜드그룹은 경영악화로 인하여 홈에버를 매각 하기로 결정하였고 같은 해 선두업체인 이마트를 바짝 쫒아가게 됨 5월 홈플러스가 이를 인수함으로써 년 5월 이마트와 홈플러스의 점포수는 이마트 114 개소, 홈플러스 102개 소로 12개소 밖에 차이가 나지 않는 상황임

51 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 2008년 현재 이들 대형마트는 M&A의 결과 E 마트, 삼성테스코 ( 까르푸-> 홈에버 흡수), 롯데마트( 롯데쇼핑) 의 3강체제로 압축되 었으며 국내 소비문화에 적응하지 못한 월마트와 프랑스 본사의 대규모 적자문제의 해결을 위한 한국지사를 매각한 까르푸는 한 국에서 사업 철수한 상태임 - 국내 대형마트 시장은 2007년 이마트가 전체 시장의 30% 의 점유율을 보이 면서 부동의 1 위 자리를 확고히 하고 있으며, 그 뒤를 홈플러스 16%, 롯데 마트 13% 가 잇고 있음 고성장을 지속해 온 국내 할인점은 점포수 기준으로 1999년에 이미 백화점을 추월하였고, 3년 만에 다시 백화점 점포수의 2배 를 초과하게 되었음 - 지난 1996년 유통시장의 개방 이후 28개에 불과했던 대형마트는 2007년에 는 무려 10배 가까이 증가해 총 364개로 늘어났음 - 07년 할인점 업계는 29조 규모로 전년대비 10% 신장한 것으로 보임 대형마트는 생필품 중심의 상품구조와 저가위주의 판매정책을 펼치고 있고 소비자들은 합리적 구매 경향이 증가하고 있어 국내 경기 침체 속에서도 소비자들의 대형마트 선호가 증가하 였음 대형마트의 매출 상승은 대형마트는 지속적인 신규출점(06년 341개 07년 364 개) 4)에 힘입은 바 큼( 표 2-8) 대형마트 업계 전체로는 2007년 기준으로 364개의 점포와 29조 원의 매출을 기록하였으나 점차 매출성장율이 둔화되고 있음 - 신규사업 출점을 통한 공격적인 투자가 계속되고 있으나 최근 업태간 경쟁 심화로 성장이 둔화 되는 추세임 년 처음으로 대형마트업계 매출 성장률이 한자리수인 9% 로 떨어졌으며, 4) 한국체인스터어 협회, 유통업체연감,

52 사) 농식품신유통연구원 년 다시 두 자리 수로 회귀하였지만 기존의 폭발적인 성장은 멈춘 한계 에 달한 것으로 판단됨 표 2-8. 대형마트 매출액 및 점포수 단위 : 억원, % 구분 매출액 성장률 점포수 성장률 , , , , , , , , , , , , 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 대형마트업계의 주요 업체 매출액과 점포수를 보면 2007년 기준 이마트와 홈플러스, 롯데마트의 3개사 매출액이 약19조원으로 전체 대형마트 매출액의 65% 를 차지하고 있음( 표 2-9) 표 년 주요 대형마트 업체별 매출액 및 점포수 업체명 매출액 점포수 이마트 8, * 홈플러스 6, 롯데마트 4, 주: 이마트 점포수는 중국점포 제외. 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 단위 : 십억원, 개소

53 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 대형마트의 고성장의 배경 중 소비자 수요측면의 요인으로는 가 족의 소형화 및 자동차, 대형냉장고의 보급과 서구식 라이프스 타일의 도입, 합리적 소비패턴 확산 등을 들 수 있음 공급측면에서는 외국계 대형 할인업체들의 국내 진출과 국내 대 기업의 다점포화 추진으로 인한 기업형 유통시장의 확대, 유통 구조 개선을 통한 저가 판매 가능 등의 요인이 작용하였다고 볼 수 있음 또한 기타 환경적 요인으로는 신도시 개발에 따른 새로운 상권 의 발달과 정부의 대규모 점포 출점 관련 규제 완화 등이 있으 며, 경기 침체와 더불어 할인점이 저가격 공세로 성장할 수 있 는 계기가 되었음 대형마트는 생필품 중심의 상품구조와 저가위주의 판매정책을 펼치고 있고 소비자들은 합리적 구매 경향이 증가하고 있어 국 내 경기 침체 속에서도 소비자들의 선호가 증가하였음 소비자 물가 상승, 가계 가처분 소득 감소로 소비자의 가격 지 향은 더 강해질 것으로 예상 - 국제 원자재가 상승, 대출 금리 상승 등이 영향 - 경기변동에 따른 소비지출 영향을 많이 받는 중산층이 주이용층인 특성상 생필품의 저가격 니즈는 확대 SPF 5) ( 식품의 제조 소매) 등 유통이 생산 영역으로의 직접적인 참 여를 통해 소비자 이익경영 강화 추세 확산 - 유기농 직영 농장의 운영, 원양어선 업체와의 직거래를 통해 중간 유통과정 생략을 통한 가격 및 품질 향상 5) SPF (Speciality store retailer of Private Label Food) : 소비자의 웰빙 니즈에 부합코자 생산 에서 소비까지 일관된 관리를 통해 고부가가치, 고품질 식품을 합리적 가격에 개발하는 트렌드

54 사) 농식품신유통연구원 해외 직소싱 확대로 벤더 수수료를 절감하여 상품 가격 경쟁력 확대 각 유통 업체들이 유통 신서비스 영역 창출을 통한 수익성 확대 를 꾀함( 표 2-10) - 고객 자산을 활용한 제휴 마케팅의 확대 - 금융( 보험), 서비스( 전자머니), 통신 등 무형상품 개발 및 판매 증가 표 국내외 유통업체의 서비스 상품 취급 현황 이마트 홈플러스 테스코 이온 이토요카도 자동차보험 통신 사이버머니 보험 신용대출 통신 -인터넷, 국제전화, 모바일 클럽 TPF (Tesco Personal Finance) -테스코 이익의 10% 차지 이온뱅크 -보험, 은행업무 전반 IY뱅크 -보험, 은행업무 전반 한편, 국내 할인점의 성장속도가 둔화됨에 따라 이마트, 롯데마 트 등을 중심으로 해외시장 개척이 본격화될 것으로 보임 - 대상 국가는 주로 중국, 베트남 등의 개발도상국가로 예상 대형마트를 중심으로 전개되고 있는 글로벌소싱 경쟁은 2007년 중국 중심으로 이루어지던 것에서 한층 범위가 확대될 전망임 이마트와 롯데마트, 홈플러스, 홈에버 등 대형마트들은 모두 해 외소싱팀을 갖추고 이를 자체상품(PB) 개발에 활용하고 있을 뿐 만 아니라 해외지점 개척에도 응용하는 등 이중전략을 사용하고 있음 - 그동안 대형유통업체들의 해외상품 소싱은 일반 생필품 위주로 진행되었고 식품과 농산물은 최근에 생긴 경향임 또한 품목별로 강력한 벤더에 의존해왔지만 2008년부터는 직소 싱이 한층 강화될 것으로 예측됨

55 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 이 같은 현상은 각종 FTA가 이뤄지면서 국가간 장벽이 허물어 지고, 중국과 인도 등 광대한 시장이 열리면서 저렴한 상품개발 의 여력이 커지고 있으며, 문임 소비자의 의식 또한 바뀌고 있기 때 - 롯데마트는 직구매 원칙의 해외사무소를 운영하고 있으며, GS리테일은 국내 상품과 철저하게 다를 상품 위주로 소싱을 하고 있음 2007년 말 신세계이마트를 중심으로 대형마트 업계에 PB상품의 확대가 이루어졌으며, 드가 되었음 이는 대형마트의 판매전략의 새로운 트렌 - 신세계이마트는 NB(National Brand) 보다 품질은 동급 이상이면서 가격은 20~40% 저렴한 PB상품을 2010년까지 매출 구성비의 23%(2조4000억원 규 모) 까지 확대할 계획임 - 홈플러스는 카테고리마다 신상품 PB 실무진을 구성해놓고 연내 400~500개 의 PB 를 내놓을 전망이며, Good-Better-Best 3단계로 구분된 PB를 수준별 적정한 가격대로 출시될 것이라고 함 - 롯데마트는 2006년 PB상품 매출만 4500억원에 이르렀고 전체 매출의 10% 이상을 차지하고 있으며, 현재 식품, 생활용품, 의류 등 총 2700여개의 PB상 품을 와이즐렉, 와이즐렉 프라임, 베이직 아이콘 등 3단계로 구분해 판매하 고 있음 대형유통업체의 농산물 PB상품화로 인하여 생산자브랜드가 급 격히 줄어들고 있음 - 생산자 브랜드는 햇사레복숭아, 청도반시 등 소비자의 인지도가 높은 한 두품목을 제외하고는 찾아보기 힘든 상황이며 성주참외, 맛젤, 얼음골 사 과 등 대표적인 농업브랜드조차 대형유통업체의 PB상품으로 흡수되어 있은 상황임

56 사) 농식품신유통연구원 다. 주요 업체 현황 이마트 백화점을 중심으로 형성되어있던 국내 유통시장에 1993년 국내 최초의 대형마트인 창동점을 개점하였음 1997년 2월에는 국내유통기업 최초로 중국 상하이에 이마트 해 외 진출 1 호점을 개점하였으며, 이듬해 다점포화 전략을 통해 점포 확장을 하기 시작하였음 특히 1997년 유통시장 완전개방이후 외환위기를 거치고 국내 소 1 비행태가 실속위주의 소비로 변하게 되면서 이마트는 비약적인 성장을 하게 됨 년부터 2000년도까지 이마트 매출액의 평균성장률은 72% 에 달함 2000년대 초반의 대형마트업계의 폭발적인 성장세에 힘입은 이 마트는 2006년 5월 외국계 대형마트인 월마트코리아를 인수함으 로써 대형마트 업계에 선두자리를 더욱 단단히 굳히게 됨 이마트는 월마트를 인수함으로써 점포수를 크게 확장함으로써 기존 경쟁업체인 홈플러스, 롯데마트와의 점포수 격차를 크게 벌려놓았으나 2008년 5월 홈플러스의 홈에버 인수로 업계1위자 리를 위협받고 있는 실정임 E마트는 2007년말 매출액이 8조 4 천억원, 국내 점포수 114개소 (2008년 6월 현재 120 개소, 중국 10 개소) 이며 2012년까지 국내 160 개점, 중국 70 개점의 중기 목표를 표방하고 있음( 표 2-11)

57 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 이마트 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 매출액 705 1,139 1,705 2,886 4,071 5,520 6,330 7,170 8,050 8,087 8,410 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 홈플러스 삼성테스코의 할인점 홈플러스는 지난 1999년 삼성물산과 영국 최대유통업체 테스코의 합작으로 탄생했음 삼성물산의 유통부문에서 사업을 시작하여 1997년 9월 홈플러스 대구점을 오픈한 것이 시초였음 테스코사와의 합작으로 지금의 기틀을 잡았지만 이마트, 롯데마 트에 비하면 실질적으로 볼 때 후발주자임 - 그러나 1호점 오픈이후 5 년 만에, 합작 이후 3년 만에 업계 빅3로 성장하여 시장에 완전히 정착했음 홈플러스는 후발주자임에도 불구하고 그동안 업계에서 시도되지 않았던 매장고급화, 가격인화정책, 패밀리 카드를 통한 마일리지 서비스 등을 과감하게 도입하는 등 업계의 트렌드를 주도해왔음 또한, 2002년 3월부터는 영국 테스코의 기술을 빌려와 인터넷쇼 핑몰을 오픈하여 운영하고 있으며, 인터넷 쇼핑몰인 e-홈플러스 는 현재 안산, 영등포 등 4 개 지역, 6개 점포를 대상으로 하고 있는데 수익모델 개발과 오프라인 매장과의 시너지 극대화를 위 해 앞으로 전지역, 전 매장으로 확대될 예정임

58 사) 농식품신유통연구원 이처럼 기존의 할인점과는 다를 서비스를 계속해서 확충해가면서 고객만족도를 높인 것이 삼성테스코의 경쟁력이라고 할 수 있음 삼성테스코는 2006년 지방의 아람마트를 합병한데 이어 2008년 이랜드 그룹의 홈에버까지 흡수하여 매출액이 6조2천억원에 이 르고 있으며, 2008년 6월 과거 까르푸였던 홈에버 점포 35개소 를 인수하였음 6) ( 표 2-12) 표 홈플러스 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 매출액 ,271 2,147 2,575 3,036 4,600 5,307 6,100 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 롯데마트 롯데쇼핑의 대형마트 사업은 1998년 4월 롯데마트 강변점 개장 을 시작으로 같은 해 잠실 롯데월드에 대형마트 형태와 아울렛 의 복합형태의 2호점을 개설하였음 1999 년 분당 서현점을 개점하였으며, 이는 기존의 킴스클럽 서 현점의 인수합병으로 이루어진 것임 같은 해 9월 청주점을 시작으로 지방상권으로 진출하기 시작하였음 2008년 4월에는 농협과 MOU 를 체결함으로써 참외, 수박, 딸기 등 청과물을 중심으로 농협의 브랜드인 뜨라네 와 롯데마트의 브랜드인 롯데랑 제품 간에 매장 공유가 가능하게 되었음 6) 2008년 9월 18일 공정거래위원회 승인 발표

59 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 롯데마트는 점포수 56 개소, 매출액 3조9 천억원이나 롯데백화점, 롯데슈퍼 등을 포함한 롯데쇼핑 전체로는 2007 년 기준 ( 백화점 24 개점, 슈퍼 79 개점) 매출액 10조850 억원, 영업이익 7,560 억원, 당기순이익 6,900 억원임( 표 2-13) 표 롯데마트 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 매출액 563 1,275 1,893 1,494 2,329 3,208 3,655 4,300 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 농협 농협은 17개 7) 의 종합유통센터를 운영 중인데 양재동 종합유통 센터가 1998년 1월 15일 최초로 개장된 것을 시작으로 5월 1일 창동, 9월 17일 청주센터가 개장되었음 2000 년에는 전주, 군위, 성남 유통센터가 개설되었으며, 2001년 5 월에 고양 유통센터, 2002년 3 월에는 대전유통센터, 2003년에는 수원, 대구와 목포유통센터, 2004 년 김해, 2006년 금산유통센터 가 개장되어 운영 중에 있으며, 건설 중에 있음 그리고 현재 울산 유통센터가 유형별로 보면 생산자단체형이 5 개, 컨소시엄형 3 개, 공공유형 9 개소임 종합유통센터별 소매매출액 현황은 < 표 2-14> 과 같음 7) 생산자단채형 5 개소, 컨소시엄형 3개소 공공유형의 9개소이나 공공유형의 2개소는 2009 년 완공예정임

60 사) 농식품신유통연구원 표 종합유통센터별 소매 매출액 현황 단위 : 백만원 구분 소매 비율 양재 535, 창동 268, 청주 104, 전주 62, 대전 51, 군위 20, 성남 160, 고양 231, 수원 101, 달성 80, 목포 19, 부산 145, 김해 66, 합계 1,847, 자료: 농협중앙회 도매사업부 라. 향후전망 지금까지 급성장을 거듭해 왔던 대형마트는 업태가 성숙단계롤 진 입하고, 경기 침체의 영향으로 향후 수년간 성장률이 감소할 전망임 국내 할인점이 포화상태에 이르면서 국내출점 외에 해외출점 및 해외소싱이 증가 할 것으로 예상됨 년 이마트가 중국에 3 개점을 오픈하였으며, 2012년 초까지 최소 50개점 포의 확장을 목표로 하고 있음 그러나 신규점이 점차 대형화, 고급화되면서 생존방안을 모색해야 하는 실적 부진점도 그만큼 늘어날 것으로 보임 이에 따라 카테고 리별 전문 숍인숍 형태의 복합매장화가 증가할 것으로 예상됨

61 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 PB상품과 글로벌 소싱을 통한 업체별 자체상품개발에 역량을 집중하여 수익 개선의 돌파구로 사용할 것으로 예상됨 - 홈플러스의 경우 2007년 PB매출 비중이 20% 며, 이마트도 PB의 매출 비중이 9%를 차지하고 있음 - 또한 이마트는 PB별도 홈페이지를 운영 중이기도 함 물가상승으로 원가절약을 위한 PB상품 및 전략적 상품의 개발 도 활발하게 진행될 것으로 예상됨 - 롯데마트의 경우 우수중소기업을 발굴하여 공동브랜드를 사용하는 MPB (Manufacturing PB : 우수생산자 브랜드) 를 개발하였으며, 이마트의 경우 JPB (Joint Business Plan : 제조업체와 유통업체간 제휴) 를 전개하고 있음 현재 할인점 업계가 포화상태에 이르렀지만, 향후 1~2년간은 출 점 경쟁이 멈추지는 않을 것으로 예상되며, 이와 더불어 해외진 출 및 글로벌 소싱 또한 증가할 것으로 예상됨 슈퍼마켓 통계청의 한국표준산업분류 8) 에 의하면 슈퍼마켓은 다음과 같이 정의되고 있음 - 단일 경영주체가 일정규모의 시설(165m 2 ~3000m 2 ) 을 갖추고 음 식료품을 위 주로 하여 각종 생활 잡화 등을 함께 소매하는 산업 활동을 말하며, 체인화 편의점의 형태로 운영하는 산업 활동은 제외함 슈퍼마켓 형태의 소매업태가 국내에 나타난 것은 1960 년대 들어서였음 년대에 들어 럭키, 한양, 삼양 등 대기업의 슈퍼마켓 시장진출로 인해 본격 도입기를 맞이한 후, 아파트 단지의 개발과 백화점 내 슈퍼스토아의 성 장 등에 힘입어 1980년대까지 지속적인 성장을 하였음 - 이러한 양적 성장에 힘입어 슈퍼마켓은 백화점과 더불어 우리나라 소매업의 대표적인 업태 중의 하나로 자리를 잡았음 8) 통계청 고시 제 호, 한국표준산업분류 (9 차개정 ) (2008년 2월 1 일부터 시행)

62 사) 농식품신유통연구원 그러나 다양한 형태의 소매업태가 국외로부터 유입되고 소비자들의 소비행 태도 다양화됨에 따라 그 성장세가 둔화되고 있는 추세임 슈퍼마켓은 전문화와 대형화, 그리고 체인화가 지속적으로 이루 어질 것이며, 국내 각 지역별로 지배적인 선두 체인본부가 자본 력을 바탕으로 해당 지역 상권의 지배력을 확보할 것임 - 이 경우 할인점의 SSM(Super Supermarket) 형태로의 진출이 맞물리면서, 지 역생활 밀착적이고 강력한 점포 마케팅력과 이나 슈퍼체인은 살아남으면서 더욱 강해질 것으로 보임 Chain Operation력을 지닌 SSM 전반적으로 신선식품 위주와 건강위주로 식품전문 슈퍼마켓이 대두되면서 슈퍼마켓의 혁신을 주도할 것으로 예상됨 가. 2000년대 이후 현황 슈퍼마켓도 지속적인 성장을 기록하여 2007년 현재 6,800여개 점포수에 11.8 조원의 판매액을 기록하고 있음( 표 2-15) 표 슈퍼마켓 연도별 매출액 및 점포수 년도 매출액 점포수 3,790 4,121 4,510 5,285 5,867 6,789 6,708 6,574 6,898 6,574 6,837 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 주: 2007년도 점포수는 매출액 증가율로 추정하였음 슈퍼마켓 업체로는 GS리테일이 대표적이며 대형마트 시장의 포 화로 성장이 정체된 대형유통업체들이 업태를 다양화하여 지역 밀착형 중규모 슈퍼센터 시장에 출점하는 경우가 많음 - 과거의 해태유통이 이랜드 그룹에 편입되면서 킴스클럽 마트로 재탄생하고 한화유통의 슈퍼마켓 사업부가 롯데쇼핑에 매각되는 등 백화점 시장과 마찬 가지로 부침이 심하였음

63 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 GS 리테일은 백화점사업 (GS SQURARE 3 개점), 슈퍼마켓사업 (GS Supermarket 93 개점), 대형마트 사업(GS mart 13 개점) 등 유통분야 종합소매기업이나 통상적으로 주력업종인 슈퍼마켓 업체로 분류함 롯데슈퍼는 롯데쇼핑의 사업부이며, 한화스토어, 빅마트, 나이스 마트 등을 인수하여 현재 위치에 있음 GS리테일의 GS슈퍼마켓이 2007년말 기준 84개 점포로 선두를 달리는 가운데, 롯데슈퍼가 79 개, 삼성테스코 슈퍼익스프레스가 51 개로 뒤를 잊고 있음( 표 2-16) 표 년 슈퍼마켓 상위 4개사 현황 업체명 매출액 점포수 GS리테일 7, 롯데슈퍼 5, 홈플러스 2, 킴스클럽마트 1, 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 단위 : 억원, 개소 2007년 새로 출점한 점포수가 GS리테일은 4 개에 불과한 반면, 후발업체인 롯데슈퍼와 슈퍼익스프레스는 각각 로 출점을 가속화하고 있음 28개로 적극적으 2006년에 하림이 대주주인 농수산홈쇼핑에서 도입한 하드디스카 운트 스토어인 700마켓 출점이 이슈로 등장했음 - 700마켓은 닭고기 업체 하림이 대주주인 농수산홈쇼핑이 운영하는 것으로 독일의 초저가 슈퍼마켓 ' 알디(ALDI)' 를 기본모델로 삼아 도입되었음 - 매장의 규모는 500 m2( 약150 평 규모) 로 인건비, 광고비, 인테리어 비용 등을 최소 화시켜 유통가의 ' 가격파괴' 를 선도해 나가고 있다는 것이 특징으로 볼 수 있음 - 농수산홈쇼핑의 '700 마켓' 은 국내 최초 ' 하드디스카운트 스토어(Hard Discount

64 사) 농식품신유통연구원 store) 로 송죽점을 1 호점으로 시작해 병점점, 수원성대점, 군포동당점, 수원망 포점, 화성 진안점등 2007년 9월 기준 6개의 점포가 이미 출점한 상태임 슈퍼마켓 업체들은 파격적인 가격인하를 통한 행사는 지양하고 차별화 요소를 키워 경쟁력을 강화하고 있음 - 슈퍼마켓업태의 기본중의 기본인 신선식품부문을 강화하고 있으며, 친절 서 비스강화, 차별화 상품의 강화 등 GS슈퍼마켓은 신선 전문 슈퍼마켓 포멧을 비롯하여 단계별 검 품작업을 강화하고 있으며, 롯데슈퍼도 농산 매대에 냉장 쇼케 이스를 치우고 당일완전판매 목표로 판매활동을 하고 있음 고객과의 친밀도를 높이기 위하여 매장을 소형화하되 대면판매 의 비중을 줄이지 않고 있으며, 서비스 활동을 강화하고 있음 규모가 대형마트에 비해 작고 기존슈퍼마켓보다는 큰 SSM(Super Supermarket)은 최근 등장한 신규 포맷 형태의 점포로서 각 유통 업체마다 SSM을 차세대 시장으로서의 접근을 시도하고 있음 SSM시장은 아직까지 비전제시 단계이지만 현재 수도권 주요도 시에 이미 대형마트와 슈퍼마켓등과 같은 업태로 이미 포화상태 이기 때문에 새로운 블루오션으로 떠오르고 있음 이랜드 계열의 해태유통은 2007년 3 월 사명을 킴스클럽마트 로 바꾸고 2010년까지 180 개의 전국 유통망을 확보할 예정이며, 이 는 업계 1위인 GS슈퍼의 2010년 160개 계획보다 20개 많으며 롯데슈퍼의 2010년 목표 점포수인 100개를 훨씬 웃도는 수치임 삼성홈플러스의 슈퍼익스프레스 역시 2008년까지 전국 130개 점 포를 개설할 예정이며, 롯데쇼핑의 경우 할인점이 진출하기 어 려운 지방중소도시를 중심으로 점포확장을 꾀하고 있음

65 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 나. 주요 업체 현황 GS 리테일 GS 리테일은 백화점사업(GS SQURARE), 슈퍼마켓사업(GS Supe -rmarket), 대형마트 사업(GS mart) 등 유통분야 종합소매기업이 나 통상적으로 주력업종인 슈퍼마켓 업체로 분류함 GS슈퍼마켓은 1974 년 럭키슈퍼체인( 주) 으로 처음 설립되었으며 2005년 현재의 사명으로 변경하였음 GS리테일의 GS슈퍼마켓이 07년 말 84개 점포로 선두를 달리고 있으며, 노후점포의 리뉴얼 및 신선식품을 강화한 소형 포맷을 개발할 방침임( 표 2-17) 지난해 새로 출점한 점포수가 GS슈퍼마켓은 3 개에 불과한 반면, 후발업체인 롯데슈퍼와 슈퍼익스프레스는 각각 22개와 21개로 적극적으로 출점을 가속화하고 있음 표 GS슈퍼마켓 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 매출액 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 롯데슈퍼 롯데슈퍼는 롯데 MY SUPER 를 개발해 유동객이 많은 도심 틈 새시장에 진출한다는 계획을 세워놓고 있음

66 사) 농식품신유통연구원 현재 롯데슈퍼는 GS슈퍼에 이어 업계 2위를 기록하고 있음 롯 데슈퍼는 급신장하였음 2004년 한화유통의 슈퍼사업부를 인수하면서 규모가 롯데쇼핑은 호남지역의 빅마트 14개점을 인수하면서 기존의 서 울 및 수도권, 충청, 영남권에 이어 전국유통망을 구축했음 롯데슈퍼의 매출액 및 점포수 현황은 < 표 2-18> 과 같음 표 롯데슈퍼 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 매출액 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 홈플러스 익스프레스 삼성테스코 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓 형태인 홈플러스 익스 프레스는 2004년 6월 서울 중계점에 1호점을 개점으로 시작으로 2007년 말 기준 57 개의 점포를 보유하고 있음( 표 2-19) 또한 홈플러스 익스프레스는 2005년 1월 아람마트의 부산지역 12개점을 인수함으로서 지역시장 진출을 꾀하였음 할인점 점포수가 포화상태에 이르렀다는 점에서 홈플러스의 슈 퍼사업인 홈플러스익스프레스 사업은 앞으로 슈퍼 등과 SSM시장에서의 치열한 접전이 예상됨 GS리테일과 롯데

67 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 홈플러스 익스프레스 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 매출액 n.a n.a 점포수 * n.a n.a 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, * 한국경제신문 일자 기사참조 킴스클럽마트 1974 년 ( 주) 코스코와 미원그룹과의 합작으로 이루어진 코스코슈 퍼마켓은 을 1988년 해태그룹이 미원그룹의 지분을 인수하고 사명 ( 주) 해태유통의 해태슈퍼마켓으로 변경 후 본격적인 직영 슈 퍼마켓체제를 확립하였음 그러나 2000년 IMF 외환위기 사태와 더불어 심각한 자금악화로 인하여 해태슈퍼마켓은 2000 년 법정관리에 들어가게 되었으며, 2005년 법정관리 종결 후 2006년 이랜드 그룹에 편입되어 사명 이 현재의 ( 주) 킴스클럽마트로 변경되었음 킴스클럽마트의 매출액 및 점포수현황은 < 표 2-20> 과 같음 표 킴스클럽마트의 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 매출액 점포수 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감,

68 사) 농식품신유통연구원 다. 향후 전망 부지확보가 점차 어려워짐에 따라 슈퍼마켓 업계는 슈퍼와 편의 점 중간 형태인 할 것으로 보임 150평 규모의 도심형 소형 포맷의 출점을 확대 - 도심형 소형 포맷을 업태 돌파구로 활용할 것으로 예측됨 또한 각 업체는 생식품 선도를 강화할 것으로 보이며, 이는 공 산품보다 1차상품의 비중이 높은 슈퍼로 고객을 유인하기 위해 서는 생식품의 선도 관리가 무엇보다 중요하기 때문임 또한 핵가족화 및 싱글족, 실버수요가 확대됨에 따라 소규격 상품 및 독자적인 PB상품을 지속적으로 개발하고 확대 할 것으로 보임 국내 기업형 슈퍼 시장은 아직 미성숙단계임. 국내 슈퍼 상위 10 개 업체의 매출을 합한 슈퍼시장 규모는 2005년 2조원에 불과함 2000년 이후 기업형 슈퍼시장은 별다른 성장을 보이지 못하였는 데 이 시기에 대형마트가 급성장하여 기존 슈퍼 고객을 잠식하 였기 때문임 그러나 2004년 이후 국내 슈퍼시장의 성장률은 다시 높아지고 있는데, 수도권을 중심으로 대형마트가 출점할 부지가 부족한 상황이 발생하면서 2.3. 기타 업태의 진화와 현황 편의점 SSM이 대안으로 떠오르고 있기 때문임 1989년 올림픽 선수촌에 등장한 7-Eleven이 국내에 본격적인 최 초의 편의점이고 이후 편의점이 급속한 성장을 이루어 2000년

69 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 말에는 2,900여개의 편의점이 있었고 지속적으로 많은 수의점포 가 출점되고 있음 편의점은 국내 대기업으로는 GS가 전략적으로 편의점 시장에 뛰어들고 있으며 이들 편의점들은 전통적인 구명가게를 대체하 는 한편, 야간 제품구입을 가능케 하고, 도심권내에 구멍가게가 들어가기 어려운 곳에 진입함으로써 신 수요를 개발하는 역할을 하고 있음 하지만 초반 시장진입기업들은 상당한 적자를 기록하기도 하였 고 국내편의점업계의 선두주자였던 코리아 세븐일레븐은 롯데 백화점에 흡수 합병 되기도 했음 점포수의 확장을 통한 규모의 경제를 이루기 위하여 자금 사정을 고려하지 않거나 잠재수요가 적은 무리한 입지까지도 출점을 시 도하거나 경영본부에서 유통정보시스템의 구축이나 물류자동화 같은 최신 경영기법을 도입한 원가 절감 노력이 미흡했기 때문인 데 이러한 이유들로 인해 편의점 업계는 규모의 경제로 인한 낮 은 구매 가격의 실현과 빠른 재고회전을 통한 관리비의 절감을 달성하지 못함으로써 경영수지의 악화를 가져오기도 하였음 2007년 말 기준 8 대 체인화 편의점( 미니스톱, 바이더웨이, 씨스 페이스, 세븐일레븐, GS25, 훼미리마트, OK 마트, Joy 마트) 의 총 매출액 규모는 4조8천억원에 이름 - 전국 편의점 수는 9,085 개로 연평균 약, 1,500개의 신규 매장이 생겨나고 있음 앞으로 편의점 시장의 성장속도는 경쟁 소매업태의 증가로 인하 여 지금보다는 다소 둔화되어 연평균 10% 를 유지할 것으로 보임 - 이에 따라 2010년도에 이르면 전국 점포 수 14,000 개, 총 매출액 9~10조원으 로 확대되어 전체 소매시장의 5% 수준을 점유할 것으로 예측되고 있음9)10)

70 사) 농식품신유통연구원 카테고리 킬러 우리나라에서도 특정 부류의 제품을 대량으로 저가 판매하는 전 문 할인점도 속속 등장하고 있음 1994년 4월 서울 영등포구 당산동에 개점한 이랜드그룹의 2001 아울렛은 이랜드의 각종 재고의류상품을 60~80% 까지 할인된 가 격으로 판매하여 국내 의류업계의 가격파괴를 유발한 계기가 되 었음 - 국내의 경우 패션용품, 사무용품, 스포츠용품 등 상품별로 전문 할인점이 도 입되고 있는데 전자제품 전문할인매장인 하이마트와 전자랜드 21, 장난감 전 문할인매장이 토이월드, E-마트가 운영하는 스포츠용품 전문할인점인 스포 츠데포 등이 이에 해당됨 쇼핑몰 전통적인 의미의 쇼핑몰은 소비자의 편리성 제고와 체류시간의 연 장을 위해 계획적으로 소매점들을 집적시킨 형태의 유통 업태였음 - 따라서 쇼핑몰은 특정사업자가 주체가 되어 전체 시설을 계획 개발 관리하는 소매업태의 하나로서, 판매시설 및 기타 서비스 시설이 집합된 형태를 갖추 어왔음 - 국내에서는 쇼핑몰 이라는 용어 대신 쇼핑센터 가 공식적인 용어로 사용되 고 있음 현재 국내 유통산업발전법 시행령에 의하면 매장면적 3,000m 2 이상의 대규모 점포는 각 시 도에 등록하도록 되어 있음 년대에 미국에서 처음으로 현대적 의미의 쇼핑몰이 계획적으로 개발되 었으며, 1970년대에 본격적인 엔터테인먼트 쇼핑몰이 등장하여 최근까지도 발전이 지속되고 있음 9) 오세조, 박진용, 유통관리 pp.106~108 10) 서용구, 이정희, 100일 만에 배우는 유통관리 pp.46~

71 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 향후, 우리나라 소비시장에서는 체험 과 브랜드, 그리고 즐거 움 과 엔터테인먼트 를 중시하는 소비문화가 확산될 것으로 보임 - 이에 따라 소비패턴도 기능성 위주에서 상징성, 경험성이 중시되는 쪽으로 변화하고 있음 소비자의 이러한 기호변화에 맞추어 기업들도 보다 색다르고 다 양한 개성을 만족시켜 주는 즐거움과 경험을 제공하고 소비자의 매장 체류시간을 극대화하는 방향으로 신업태를 개발해야 함 - 이러한 추세는 향후 우리나라 쇼핑몰 의 무한한 가능성을 제시해주는 지표 가 되고 있음 2.4. 대형점에 대한 규제 현황 정부가 1996년 유통시장을 개방하면서 시행한 대규모 점포의 등 록제 전환과 대형마트와 재래시장 간 경쟁체제 도입은 지역 유 통시장의 균형성장 저해, 지역 자금의 역외유출, 재래시장과 동 네 상권의 몰락이라는 결과를 초래하였음 - 백화점, 대형마트, 쇼핑센터 등 매장면적 3,000m2 이상 대규모 점포는 유통 산업발전법 제8조에 따라 시 군 구에 등록하게 되어 있음 이는 정부가 유통시장을 개방하면서 재래시장 및 동네상권에 대 한 보호, 육성 대책이 전무한 상태였으며, 개방에 대한 피해를 예측하지 못한 결과로 볼 수 있음 또한, 뒤늦게 중소기업의 구조개선과 재래시장활성화를 위한 특별 조치법 을 통해 유통시장의 합리화 자금, 시장개발 지원을 부분적으로 시행했으나 재래시장 상인들의 변화의지가 없는 상 황에서의 하드웨어 중심적 재정 투입만으로는 정책의 실효성이 낮아 실질적으로 효과를 보지 못했음

72 사) 농식품신유통연구원 대형마트 간의 과당 경쟁은 중소제조업체의 출혈 납품 강요, 비 정규직 중심의 불안정 고용확대, 조업체 및 노동자, 보이고 있음 연중무휴 장시간 영업으로 제 입점점포주 모두에게 부정적인 파급효과를 그러나 대형 마트는 중소제조업체의 경영 효율화, 연중무휴의 장기간 영업으로 소비자에 대한 혜택 강화 및 국내 소매업 경쟁 력 강화라는 긍정적인 파급효과 또한 보이고 있으며, 미국 월마 트의 경우 미국내 산업의 구조조정을 통한 미국의 제조 및 소매 업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있는 것으로 평가됨 현재 광명시, 울산시, 구미시 등 대형마트의 허가제 및 출점제한 에 대한 지자체 조례를 만들기 위한 움직임을 보이고 있으나 정 부는 WTO 규범상 양허의 위반에 해당할 수 있기 때문에 쉽사 리 방향을 정하지 못하고 있는 실정임 한편, 대전시, 청주시, 부천시는 도시계획조례를 통해 대규모점 포 입지제한, 교통유발부담금 확대, 업무지침 등 건축제한을 하 고 있으며, 대구시 남구청, 충북은 업무지침을 통해 인구 15만 명당 1개로 대형마트의 입점을 제한하고 있음 - 전주시청은 홈플러스의 매장건물 사용승인신청서, 롯데마트의 신축 지구단위 계획결정신청서를 반려했음 - 전북도청 행정심판위원회는 롯데마트의 전주시 행정행위 취소 요청에 대해 영세상인 보호차원에서 적정한 결정으로 기각하는 조치까지 취한바 있음

73 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 대형유통업체 지방 출점에 따른 영향 경쟁력이 없는 지역의존형 중소 유통업체 고사 대형유통업체의 강한 집객효과는 지역의 중소유통업체 입장에서 는 고객유출이 되므로 이들 업체 중 경쟁력이 없는 업체는 고사 하는 결과를 초래함 - 전통적으로 중소유통업체는 강한 지역의존성을 띄고 있어 이들 업체의 고사 는 지역경제의 내적 순환이 붕괴되고 전국 경제 망으로 바뀌는 것을 의미함 지역 소매업태의 경쟁력 향상 전국적인 망을 가진 대형 유통 업체의 향상된 서비스를 경험함 에 따라 지역 소매업체도 이에 대항하기 위하여 서비스 경쟁력 을 강화하게 됨 - 이는 선진 서비스 문화에 소외되었던 지역 경제에서 선진 서비스를 체험하 고 대고객 서비스를 한층 향상시켜, 전반적인 지역 경쟁력을 높일 수 있는 계기를 마련해주었다는 의의가 있음 - 그러나 이러한 서비스 경쟁의 심화는 몇십년 동안 변화하지 않고 과거의 후 진적 서비스 제공에 안주하고 있었던 지역 상인들에게 어려움으로 다가옴 - 이러한 지역 상인들의 나태함을 옹호해 주고 대형 유통업체의 유통 혁신을 거부했던 일본의 유통구조는 그 후진성을 벗어나지 못하였으나, 미국의 경우 대형 유통업체를 통한 경쟁 활성화를 적극적으로 활용하여 유통 구조의 효 율성을 극대화 할 수 있었음 - 국내의 경우 정치적인 문제로 대형 유통업체의 진출을 가로막는 경우가 많 으나 이는 경제적으로 볼 때 지역의 전반적 경쟁력을 떨어뜨려, 미래의 지역 경쟁력을 저해하는 결과로 나타날 수 있음 총각네 야채가게 등 경쟁력 있는 지역 유통업체는 대형 유통업 체와의 경쟁 속에서 보다 포지셔닝을 명확히 하여, 보다 수익성 있는 유통업체로 탈바꿈 하게 되는 계기가 됨

74 사) 농식품신유통연구원 지역의존형 제조 및 공급업체 고사 지역의존형 중소 유통업체가 붕괴됨으로써 이들 유통업체에 상 품공급을 담당하던 연관 지역의존형 제조업체와 공급업체들도 연쇄 붕괴함 - 경쟁력 없이 지역이라는 울타리에만 의존했던 지역의존형 유통업체는 급속 히 몰락함 - 그러나 지역 밀착형 유통업체의 경우 보다 높은 수익을 낼 수 있는 기회가 마련됨 - 일본의 경우도 경쟁력 있는 야채, 과일 점포의 경우 대형 유통업체 앞에 자 리를 잡고 있는 경우가 많음 - 또한 국내의 경우도 경쟁력 있는 지역 가전 대리점들은 가능한 한 대형 유 통업체 바로 옆에 자리를 잡는 경우 수익성이 극단적으로 향상되는 경우가 많은 것으로 보고됨 대형유통업체는 전국적 또는 전 세계적으로 가장 경쟁력 높은 상품을 구매하기 때문에 경쟁력이 낮은 지역의존형 공급업체는 판로가 막히게 됨 경쟁력 있는 지역형 생산업체의 전국 업체로의 도약 과거 경쟁력 있는 상품을 생산하던 대부분의 지역 생산업체의 경 우 전국적인 유통망 확보의 어려움 등으로 전국화가 어려워, 좋은 상품이 있음에도 불구하고 지역에 한정되어 공급할 수밖에 없었음 대형 유통업체의 등장은 이러한 경쟁력 있는 지역 생산 업체를 전국 공급 업체로 탈바꿈 시킬 수 있는 인프라를 제공함 경쟁력 있는 상품 제조업체는 규모가 작더라도 대형 유통업체의 물류망 에만 공급하는 경우 전국적 판매망을 쉽게 갖출 수 있게 됨

75 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 지역내 서비스 수준의 향상 전국적 경쟁력을 가진 대형 유통 업체의 진출로 인하여 지역 내 경쟁 혹은 비경쟁 서비스 업체의 서비스 수준을 향상 시키는 계 기가 됨 이에 따라 지역민들이 향유하는 서비스 수준이 한 차원 높아질 수 있는 계기가 됨 부의 지역 유출과 유입의 활성화 대형유통업체의 영업이익은 본사로 송금되고 지역 고객의 소비 가 지역 내로 순환되는 과정이 차단됨으로써 부와 소득이 역외 로 이전되는 효과를 불러옴 고용과 단기적 소득감소 및 장기적 소득 감소 방지 지역 유통업체와 공급업체가 도산하여 고용 및 소득이 단기적으 로 볼 때 감소함 - 일부 점포내 고용이 증가할 수 있으나 소수 핵심인력은 본사차원에서 파견 되며 역내 고용은 대부분 일용직, 단기계약직에 불과함 장기적으로 볼 때 오프라인 시장의 적은 온라인 시장이 될 수밖 에 없음 대형 유통 업체의 고정 자산 투자를 통한 지역 내 시장 활성화는 온라인 점포에 대한 경쟁력으로 작용할 것임 - 단기적 소득 감소 방지를 위하여 대형 유통점의 출점을 억제할 경우 장기적 으로 볼 때 지역 시장이 통째로 온라인 마켓으로 넘어갈 수 있음 온라인 시 장의 경우 택배회사 직원 이외의 고용을 지역 내에 전혀 창출하지 않기 때 문에 매우 심각한 지역 유통업의 공백을 불러올 수 있음 - 지역의존형 업체의 경쟁력 약화는 온라인 시장의 활성화로 인한 지역 유통 업의 공멸을 가져올 수 있으며, 장기적으로 지역 유통업체가 공멸하는 경우 소비자의 불편도는 매우 커질 수 있음

76 사) 농식품신유통연구원 지역 내 산업 구조조정의 활성화 경쟁력 없는 지역 내 산업의 구조조정이 활성화됨. 지역 내 경 쟁력이 있는 산업과 없는 산업이 명확해지며, 경쟁력 있는 산업 에 집중하게 될 수밖에 없게 되어 지역 내 자원이 보다 경쟁력 있는 산업에 효율적으로 활용될 수 있음 - 월마트의 유통 효율화 작업은 전 미국의 생산업체의 경쟁을 격화하여 지역 간 경쟁력 있는 산업과 없는 산업을 쉽게 구분하고, 경쟁력 없는 산업이 몰 락할 수 밖에 없는 환경을 조성함 이를 통하여 지역 구조조정이 일어남 - 한국의 대형 유통업체도 지역내 우수한 제조업체에게는 전국화의 기회를 부 여하는 효과가 나타났으며, 지역에 의존하기만 해서 살아남았던 유통업체와 생산업체는 몰락하게 되는 계기가 됨 그러나 지역 밀착형 유통업체의 경우 보다 경쟁력을 강화하여 수익성을 높이는 쪽으로 구조 조정할 수 있는 기회 를 부여해주었음 대형유통업체 출점 관련 규제 가. 출점관련 규제현황 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조 제1항 제2항 동법 시 행령 제71조 규정에 의하면 지정된 용도지구 안에서의 건축물 그 밖의 시설의 용도 종류 및 규모 등의 제한은 특별시 광역 시 시 군의 조례로 정할 수 있도록 하고 있음( 그림 2-2) - 그러나 이는 상업지역의 입점 및 기존 유통점을 이용한 우회 진입등을 규제 하지 못하는 근본적인 한계를 가지고 있음

77 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그림 2-2. 대규모 점포의 개설절차 용지매입 및 교통영향평가 건축계획심의 건축허가 개발계획수립 건축 및 영업등록 (120일) (120일) (80일) (60일) (370일) (260일) 1 부지매입 용도, 부지면적 제한지역 확인 등 2 건축기획 설계 3 건축기획 설계별 교평 사전검토 교통영향평가서 작성용역 등 도시계획시설결정 1 도시계획입안 2 공람공고(20일 이상) 3 구(시) 도시계획심의 4 시(도) 도시계획심의 5 결정고시 지적승인고시 도시계획사업인 경우 통상 180일 이상 소요 1 구/시 접수 2 시/도 이관 3 사전검토의견 4 사전검토의견 보완서 제출 5 교평심의위원회 (심의의결) 6 교평 심의의결 보완서 제출 7 협의내용 통보 한번에 통과시 통상 60~70일 소요 10일 45일 (60일 ) 소 요 15일 이상 소 요 1 구/시 접수 2 관련부서 협의 3 건축위원회 4 건축심의의결 통보 명시적인 처리기한은 없으나 한번에 통과시 통상 20~30일 소요 도시계획사업 실시계획 인가 도시계획사업인 경우 도시계획시설결정 절차와 동일 1 구/시 접수 2 검토 및 관련부서 협의 3 허가증 교부 30일 소요 13개 허가 의제처리 - 공사용 가설건축물 건축신고 - 공작물 축조허가 또는 신고 - 개발행위허가 - 시행자 지정 및 실시계획 인가 - 산지전용허가 및 산지전용신고 - 사도개설허가 - 농지전용허가 또는 협의 - 도로점용허가 - 접도구역안에서의 건축물 공작물 설치허가 - 하천점용등의 허가 - 배수설비 설치신고 - 오수처리시설 및 단독정화조 설치신고 - 상수도 공급신청 1 착공 및 건축 300~350일 소요 2 준공 및 사용승인 7일 소요 3 영업등록 20일 소요 10개 허가 의제처리 - 음반 배급업 신고 - 담배소매인 지정 - 식품의 제조 가공 판매업 또는 식품접객업의 허가 또는 신고 - 집단급식소 설치 운영 신고 - 유원시설업 신고 - 평생교육시설 설치 신고 - 체육시설업 신고 - 통신판매업자 신고 - 공연장 등록 - 광고물 또는 게시시설의 허가 또는 신고 4 영업개시 자료: 공정거래위원회, 지방자치단체의 장은 도시교통 정비촉진법 시행령 제16조를 근 거로 조례를 통해 교통유발부담금을 100분의 50 범위 내에서 상 향 조정할 수 있음 대구, 대전, 충북 등 지방자치단체장은 업무 지침으로 매장 면적 3천m 2 이상 대규모 점포를 인구 15만 명당 1개와 상업지역으로 출점을 제한하는 지침을 만들어 운영하고 있으나 실질적 효과는 미미하며, 이상의 지침이 잘 지켜지고는 있지 않음

78 사) 농식품신유통연구원 나. 영업시간 규제현황 정부는 허가제, 출점제한은 WTO 규범상 시장접근 제한으로 양 허의 위반에 해당한다는 입장지만 영업시간 제한은 문제소지가 적을 것으로 보고 있음 출점제한 외에 영업시간 규제는 실익이 적을 것으로 보며, 영업 품목 제한은 문제소지가 많다고 보고 있음 - 따라서 규제보다는 중소유통 및 재래시장의 경쟁력과 자생력 제고에 초점을 맞출 방침임 - 반면, 국회 및 지자체는 지역중소유통업과 지역경제 균형발전 측면에서 대형 마트 확산은 규제되어야 한다는 입장임 한편, 해외의 경우 영국과 독일, 프랑스 등은 입지 및 영업시간 등을 제한하고 있음( 표 2-21) - 영국은 일요일에는 6시간만 영업이 가능하고 영업시간 제한 위반 시 5만 파 운드 이하의 벌금을 가하고, 독일은 모든 점포에 대해 평일 및 토요일은 6~20 시까지, 일요일은 폐점으로 영업시간을 제한하며, 이탈리아는 일요일 및 공휴일은 영업을 금지하고 있음

79 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 미 국 일 본 프 랑 스 독 일 영 국 표 외국의 대형점 규제 사례 입지규제 ( 건축허가) 등록규제 영업시간 제한 도시계획 차원 규제 없음 없음 ( 규제) 신고제 (1,000m2 이상) 없음 지역의 성격에 따라 ( 대규모소매점포입지법) * 다만, 소음방지법에 의 설립 규제 ( 도시계획법) 해 야간소음방지를 위한 공청회 절차 제한은 가능 매장 300m2 이상의 유통점 신 증설시 지역상업시설 위원회 허가 ( 96 라파랑법 ) * 차량소통 등 교통 환 경분야영향평가, 해당지역 의 유통매장 설치밀도 등 을 종합 평가 * 6천 m2이상 공청회 개 최 의무화 지역의 성격에 따라 설립 규제 ( 도시계획법) * 연면적 1,200m2 이상 유 통 시설은 허가 ( 연방건축법 ) 지역의 성격에 따라 설립 규제( 허가) ( 도시계획법) * 점포면적 2,500m2 초과시 교통영향평가,1 만m2이상 ( 교 외는 2 만m2이상 ) 환경영향 평가 실시 자료: 공정거래위원회, ( 해당 없음) ( 해당 없음) 없음 주중 : 없음 : 오전 10 ~ 오후 8시 * 근거: 노동법 주중 : 오전6 ~ 오후 8시 : 폐점 * 근거: 폐점시간법 * 연방 주정부로 영업시 간 결정권이양( 06.6) 주중 : 없음 : 오전 10~오후 6 시( 총 6 시간이내) * 280m2이상 점포 * 근거: 일요일거래법 다. 대형유통업체 관련 해외 규제현황 1) 미국 사례 미국의 경우 대형할인점 출점 제한과 관련된 부분은 조닝 (Zoning) 11) 제도임 11) 조닝제도란 교통 혼잡경음 등의 방지를 시작으로, 각종 환경보호와 보전을 목적으로 부지와 건 물의 용도와 부지내의 건물의 위치규모형상 등 상업시설에 한하여, 개발과 토지 이용에 관해 전반적으로 규제하고 있는 제도임

80 사) 농식품신유통연구원 조닝제도의 구체적인 내용은 지자체에 따라 상이하고, 또한 지 자체에 따라서 일본의 대점법과 같은 정도의 개발 및 출점을 규 제하는 경우도 있음 조닝제도에 완전히 합치하는 경우 자유로운 출점이 가능하며, 기본적으로 합치하지만 용도 규제에 관하여 운영 변경이 필요한 경우에는 심사 조정기관을 통하여 적용 제외, 고지, 특별허가 및 법적 구속력을 결정함 주변 소매업에 미치는 영향은 미국 소매업센서스를 참고하여, 해당 지역의 업종별 점포수 및 연간 판매액에 대한 조사와 인구 동태, 소득 수준 데이터 조사에 따르며, 우선적인 것은 환경문제 와 주변소매업에 미치는 영향에 따라 판정함 미국의 영업행위에 대한 규제는 주 단위보다는 시 군 단위의 기초자치단체에 의해 필요시 도입 시행하는 것이 일반적임 2) 영국 사례 영국은 도시전원계획법-기본법-지방 실시계획 등의 도시계획법 으로 개발을 규제하고 있음 출점 불가의 가장 큰 이유는 환경 문제로서, 기존 상업 집적지 에 대한 영향, 직접적인 환경문제들임 그린벨트나 오픈 컨트리 사이드의 침해에 대한 지역발전과 도시계획상의 규제를 통한 출점 규제에 대한 근거는 도시전원계획법에 따른 PPG6 12) 임 12) PPG6 는 영국의 대형유통점 설립 관련 가이드 라인임

81 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 3) 프랑스 사례 프랑스의 경우 르와이에법에서 대형점의 신설 규제에 대한 규정 외에도 상업근대화에 대한 원조, 사회보장 제도 및 경쟁 유지의 제동에 관해서 언급하고 있음 르와이에법은 입지에 관해서 주( ) 의 상업도시계획 위원회의 확대, 있음 전국 상업도시계획 위원회의 설치 두 가지로 규정되어 1973년 제정된 르와이에법은 이후 수차례의 개정을 거쳐 운용이 강화 되었으며, 그중 대표적인 것이 일명 라파린법으로 불리는 종래의 도시인구 규모에 의한 기준 면적의 차이를 철폐하고, 기 준 면적을 모든 지역에서 300m 2 용임 이상으로 하는 매우 엄격한 내 라파린법의 개정 배경은 1975년 3,151개였던 대형슈퍼가 1995년 에는 8,771까지 급증한 것을 계기로 전체 소매점 규모의 적정 유지와 대형점의 급증을 차단하기 위함이었음 점포 면적 6000m 2 이상의 점포 신설 확장에는 당해 소매점 설 립에 따른 영향에 대하여 구체적인 조사보고서 제출과 공청회가 의무화되었으며, 주( ) 상업시설 위원회의 구성원도 지역의원 대표 4명 가운데 1명을 줄여 3명으로 하였음 또한 허가에 필요한 찬성 수를 과반수에서 4 명 (2/3) 으로 하였 으며, 심사기간을 종래 3개월에서 4개월로 연장하였음 라파린법 실시로 인해 대형점의 출점은 억제되었지만, 반면 소 규모 점포가 점포를 확장할 경우에도 허가를 받아야 하는 경우

82 사) 농식품신유통연구원 가 증대하는 등 예상외의 부담이 발생하게 되었으며, 대형점들 은 타 기업을 매수하거나, 해외 진출을 도모하는 방향으로 선회 하게 되었음 4) 일본 사례 일본의 경우 1990 년대 들어와 일 미구조협의회 개최(1991 년) 로 인하여 미국의 유통기업이 대점법 때문에 일본시장 진입에 곤란 함을 느껴 강력한 폐지 또는 규제완화를 요구하면서 대점법이 폐지되었음 대형점 대 중소점 의 문제에서 중심시가지 대 교외 문제로 전환됨에 따라 이와 관련하여 대점입지법, 중심시가지활성화법, 개정도시계획법을 통한 마찌쯔구리 관련 법률을 정비하였음 3법을 통하여 대형점 규제와 출점 제한 조치로는 대규모소매점포입지법은 매장 면적 1,000m 2 이상의 점포 개설시 신고토록 하고 그 절차를 규정하였으나, 기 본적으로 영업 및 출점 제한은 없음 하지만 대형점 출점에 따른 지역사회의 소음, 폐기물 등 교통환 경 영향 평가 등을 규정하여서 이를 적용하고 있음 2006년 개정된 3 법에서는 교외 규제의 강화, 중심시가지는 규제 완화를 통하여 중심시가지 문제를 해결하려 했으며, 으로는 연면적 10,000m 2 금지하는 도시계획법 개정안을 확정하였음 세부 내용 넘는 대형점의 교외 입지를 원칙으로 또한, 허용지역도 상업지역이나 근린상업지역, 준공업지역으로 한정하고 지방은 조례로 준공업지역도 제한 가능토록 하였음

83 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 영업시간 제한과 관련해서는 경제적 수요 심사 등 영업활동을 규제해 온 종점 대점법 폐지로 인하여 현재 영업시간은 시장 및 마케팅 상황에 따라 자율 결정하며 다만 소음방지법에 의해 야 간 소음방지를 위해 영업시간 제한이 가능함 - 이는 기존의 경제적 규제에서 사회적 규제로 전화되었음을 알 수 있음 2.5. 소매유통업태별 변화 전망 개황 국내 소매 유통업은 소비자 환경의 변화에 따라 지속적인 변화 발전을 할 것으로 전망됨 전체적으로 주요 업태는 현재의 할인점에서 쇼핑몰로 진화할 것 으로 예상됨 외국과 마찬가지로 소득수준의 증가와 자가용의 보급, 소유 냉 장고의 대형화는 한국에서 할인점이 발전할 수 있는 환경을 마 련해 주었음 1997년 자동차 1가구 1대 보급 및 판매되는 냉장고 의 크기가 폭발적으로 증가함 500리터 대가 넘어가는 것을 기점으로 국내 할인점은 이후 할인점간의 경쟁이 격화되고 있는 시기에서 주 5일 근무제 라는 또 다른 소비자 변수가 나타남 자동차의 보급과 주 5일 근무제 그리고 불황이라는 변수는 미국 과 일본에서 동일하게 대형 쇼핑몰의 증가로 나타남 주 5일 근 무제가 시행됨에 따라 처음으로 쉬는 날이 아닌 노는 날이 생겼 으며, 불황의 상황에서 가족과 함께하는 시간이 증가함

84 사) 농식품신유통연구원 이러한 두 가지 소비자 욕구를 충족시켜주었던 것이 교외형 쇼 핑몰임 쇼핑몰의 경우 대체적으로 미국에서는 2개 이상의 핵심 대형 입 점 점포와 놀이시설, 일본의 경우 1개 이상의 핵심 대형 입점 점포와 놀이시설로 이루어짐 한국의 경우도 유통업체들은 이미 이러한 소비자 트렌드에 대응 하기 위하여 쇼핑몰 건설을 서두르고 있음 신세계와 롯데, 현대 모두 쇼핑몰을 짓고 있으나 부지 확보의 문제 등으로 어려움을 겪고 있음 또한 인터넷 쇼핑이 또 하나의 변화의 축으로 나타나고 있으며, IP-TV의 등장으로 인하여 무한 홈쇼핑 채널이 현실적으로 가능 해 지고 있음 또한 한국의 택배물류의 효율성은 농산물 직거래에 따른 비효율 성을 상당히 차감시켜주고 있음 또한 직거래 자체가 유통 효율성의 강화로 나타나는 경우도 많음 - 예를 들어 절임배추의 경우 저린 후 24시간 내에 양념을 해야 하는 특성 때 문에, 오프라인 유통망을 활용하는 것보다 온라인 유통이 훨씬 효율적인 것 으로 나타남 - 이에 따라 농산물의 인터넷 거래는 지속적으로 늘어날 것으로 보임 백화점 업태의 전망 국내 백화점 업태의 경우 지금도 계속적 출점 경쟁을 하고 있는 상황임

85 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그러나 불황과 경쟁의 격화로 인하여 경영이 매우 어려워질 수 있을 것임을 예상할 수 있음 일본의 사례를 보면 백화점은 경쟁이 격화되면서 차별화 전략을 구사하였음 NB브랜드로는 다른 백화점에 비해 차별화 될 수 없음을 인식하 고 일종의 PB인 SPA(Speciality retailer of Private Apparel) 등으 로 승부하고자 하였으나, 제조업체의 노하우가 없어 실제로 이 를 통한 추가 이익 확보는 어려움을 겪고 있음 이에 따라 현재는 주로 연령과 성별을 대상으로 시장을 세분화 하여 세분 시장별로 백화점 차별화를 가져가고 있음 한국의 경우도 현재와 같은 출점 전략 속에서는 곧 경쟁으로 인 한 어려움을 겪을 것으로 예상되며, 롯데와 신세계는 명품 아울 렛 전문 매장을 세우고 있으며 동시에 최고급 매장을 운영하고 있음 또한 지역별로 맞는 매장을 운영하는 등의 노력을 하고 있으나 백화점간 차별화 전략은 아직 시행되고 있지 않음 그러나 현재의 환경 변화로 볼 때 곧 일본과 유사한 백화점간 차별화 전략을 수행할 것으로 보임 대형마트 업태의 전망 국내 대형마트는 매장의 급격한 증가로 경쟁이 매우 치열해 지 고 있으며, TOP 3업체 및 손익에 큰 관여를 하지 않는 농협 매 장 외에는 대부분 도태될 것으로 보임

86 사) 농식품신유통연구원 국내 대형마트는 소비자들의 취향에 따라 초기 저렴한 가격을 중심으로 판매하는 매장에서, 편의성과 원스탑쇼핑 중심의 매장 으로 변화하였음 또한 소비자가 보다 크고 쾌적한 매장을 선호함에 따라 점포의 규모가 점차 증가하고 있음 일본도 일반적인 할인점의 출점이 한계에 봉착하자, 할인점의 규모를 키우고 카테고리 킬러 매장과 엔터테인먼트 시설을 복합 하여 쇼핑몰로 발전시킨 사례가 있음 또한 일본에서는 일반 할인점 규모의 절반 정도 되는 도심형 할 인점을 출점 시킨 사례가 있음 현재 한국의 경우 할인점의 대형화가 시도되는 시기로 볼 수 있 으며, 향후 롯데나 신세계가 추진하고 있는 쇼핑몰들이 모습을 드러내기 시작하면, 현재의 대형화된 할인점들 외에 중규모 점 포들을 철수 시킬 것으로 예상됨 그러나 도심형 할인점의 경우 상품 압축 기술이 근간이 되어야 하나, 현재로서는 이마트 외에는 상품 압축 기술을 보유한 업체 는 없는 것으로 보이며, 따라서 당분간 도심형 할인점 출점은 없을 것으로 보임 슈퍼마켓 업태의 전망 국내 슈퍼마켓은 대형마트의 출점에 따라 매우 큰 어려움을 겪 고 있으나 몇몇 점포의 경우 그 대형마트의 틈새를 공략하여 성 공적으로 점포를 늘리고 있는 사례도 있음

87 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 고급/ 배달 전문 슈퍼마켓은 노년층 및 고소득 맞벌이 부부, 기 타 고소득 층 등을 상대로 계속 발전할 것으로 보임 이러한 업태는 할인점에서는 할 수 없는 철저한 품질과 선도 관 리로 승부함 대형 슈퍼마켓인 SSM의 경우 한국의 환경과는 맞지 않게 도입 된 슈퍼마켓 형태임 SSM은 쇼핑몰이 발전한 이후 주변의 중규모 할인점들이 문을 닫으면서 나타나는 형태로 소비자들은 매달 2-3회 쇼핑몰을 방 문하나 거리가 멀어 보충 구매 상품이나 신선식품을 사러가기는 너무 멀다고 느낄 때 방문을 선호하는 곳이 SSM업태임 특히 일본의 경우 주 4회 이상 슈퍼마켓을 방문하는 식습관으로 인해 발전한 업태로 보임 그러나 한국의 경우 식습관이 다르며 및 대형 쇼핑몰의 발전이 아직 미미하여 주변에서 쉽게 할인점을 찾을 수 있기 때문에, 당분간 SSM의 경우 발전이 어려울 것으로 보임 현재 부지확보가 어려워짐에 따라 150평 규모의 도심형 포맷의 출점을 확대하려고 하고 있으나, 다루는 편의점과 충돌할 것으로 보임 이는 대형화되고 신선식품을 150 평 규모의 슈퍼의 주 고객이 무자녀 맞벌이 부부, 싱글족, 실 버 수요인 점을 가만해 볼 때 실버 수요 외에는 대형화된 신선 식품 판매 편의점에 비해 경쟁력을 가지기 어려울 것으로 보이 며, 이는 편의점과 슈퍼마켓의 운영 시스템 차이에서 비롯됨

88 사) 농식품신유통연구원 편의점은 대부분의 1 차 식품의 가공이 중앙에서 일어나나, 슈퍼 는 매장에서의 가공이 일어남 그러나 매장에서 가공할 사람의 인건비를 감당하기 어려우며, 매장에서 가공하는 경우 소요되는 공간으로 인하여 공간 효율이 떨어질 것으로 보임 최근 슈퍼마켓도 편의점 형식으로 1차 식품의 가공 방식을 바꾸 고는 있으나, 으로 보임 기본적인 시스템의 차이를 극복하기는 어려울 것 편의점 업태의 전망 국내에서는 향후 불황으로 인하여 편의점 업태는 많은 어려움을 겪을 것으로 예상되나 일본의 경우 불황을 통해서 점포를 확장 하고 2002년 매출 1위의 소매업체로 떠오른 것은 바로 세븐일레 븐이었음 최근 점차 편의점 로열 고객층이 늘어나고 있으며, 2007년 모회사 의 마케팅 조사 결과를 살펴보면 월 20회 이상 방문하는 헤비유저 의 수치가 2006년에 비해서 26.2% 증가했다는 것을 알 수 있음 따라서 편의점의 경우 아직 발전할 여지가 남아있음을 알 수 있음 최근 국내 편의점의 시도는 두 가지로 볼 수 있음 - 첫 번째는 고급화 매장의 도입이며, 두 번째는 신선식품을 취급하는 편의점 매장의 도입임 해외의 경우 고급 편의점에서 유기농 신선식품 등을 다루고 있 는 사례가 있으나 성공적으로 보기는 어려우며 이는 한국도 유

89 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 사할 것으로 예상되지만 신선식품 취급 편의점의 경우 일본의 물류 노하우 등이 들어올 경우 성장 가능성이 많을 수 있을 것 으로 보임 일본과 같이 불황을 활용하여 점심식사 대체 상품 판매 및 점주 들을 성공시키는 본사 전략 등이 나타날 경우 편의점은 불황을 틈타 빠르게 성장할 수도 있을 것으로 보임 업태별 판매액 예측 농식품 유통에 지대한 영향을 주고 있는 대형유통업체의 향후 매출과 전체 소매업에서의 비중을 통계적인 방법에 의해 예측하 였음 소매업 매출액은 2007년말 기준 231.7조원에서 2015년 325.9조원 까지 증가할 것으로 예측됨( 그림 2-3) - 다만, 이 예측치는 2008년 하반기부터 세계적 금융위기로 소비위축현상이 나타나고 있으나 1996년부터 2007년까지의 소매업 매출증가 추세가 지속된 다고 가정하고 아래와 같은 추세식을 이용하여 추정한 결과임 R = 27, T, (t = 9.427) R: 소매업 매출액 T: 연도 ( ) t값 R 2 =

90 사) 농식품신유통연구원 그림 년 소매업 매출액 예측 조원 자료: 통계청, 소매업매출액 소매업 매출예측과 동일한 가정을 하였을 때 2015년 대형마트의 매출액은 약 46.9조원으로 예측되어 소매업 매출의 14% 를 점할 것으로 추정됨( 그림 2-4) 년 기준으로 대형마트 매출액이 소매업 매출액에서 차지하는 비율이 약 12%임을 감안하면 앞으로도 대형마트가 소매업 매출에서 점유하는 비율이 지속적으로 상승할 것임을 시사함, (t = ) D: 대형마트 매출액 T: 연도 ( ) t값 R 2 =

91 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그림 년 대형마트 매출액 예측 조원 자료: 통계청, 소매업태별매출액. 백화점 매출액은 2007년 18.7조원 수준에서 2015년 24.3조원수준 으로 증가하여 현재 8.1% 수준인 소매 유통 매출액 대비 비중이 7.5% 로 소폭 하락할 것으로 전망됨( 그림 2-5) P = -1, T, (t = 6.616) P: 백화점 매출액 T: 연도 ( ) t값 R 2 =

92 사) 농식품신유통연구원 그림 2-5. 백화점 매출액 전망 년 11.8조원 수준인 수퍼마켓 매출액은 2015년 17.3조원의 매출을 기록하여 현재 5.1% 수준인 소매매출액 대비 비중이 5.3% 로 유지될 것으로 전망됨( 그림 2-6) S = -1, T, (t = ) S: 수퍼마켓 매출액 T: 연도 ( ) t값 R 2 =

93 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 20.0 그림 2-6. 수퍼마켓 매출액 전망 이상의 업태별 전망치를 종합하면, 2008년에 비해 2015년에는 대형마트의 점유율은 증가하나 백화점의 비중은 감소하고, 마켓의 비중은 정체할 것으로 예상됨( 표 2-22) 수퍼 표 업태별 판매액 및 점유비 전망치 단위 : 조원, % 구 분 대형마트 백화점 수퍼마켓 기타 소매점 소매업 계 주: ( ) 내는 백분비임 (12.5) 19.9 (8.6) 12.8 (5.5) (73.3) (100.0) 35.5 (13.8) 21.1 (8.2) 14.1 (5.5) (72.6) (100.0) 40.1 (14.1) 22.4 (7.9) 15.4 (5.4) (72.7) (100.0) 46.9 (14.4) 24.3 (7.5) 17.3 (5.3) (72.8) (100.0)

94 사) 농식품신유통연구원 결론적으로 과거와는 같지 않지만 향후 수년간 대형마트의 성장 세가 지속되어 농식품 유통에서의 비중이 현재보다 더 커질 것 으로 예상됨 - 슈퍼마켓도 지속적인 성장을 할 것으로 예측되나 급성장세를 보이기는 어렵 고, 하드디스카운트 스토어, T-commerce와 같은 신업태도 단 기간에 주요 업 태로 자리 잡기는 어려울 것으로 예상됨 대형점의 비중은 외국과 비교할 때 현저히 낮아 앞으로 상당히 커질 것으로 예상됨( 표 2-23) - 전체 소매업에서의 대형소매점 비중은 영국, 프랑스 등에 비해 여전히 낮은 수준임 표 주요 국가의 소매액 중 대형유통점 비중 ( 단위: %, 02 년 기준, 한국은 05 년 기준) 구분 영국 프랑스 독일 스페인 미국 한국 3 슈퍼마켓 대형소매점 CR CR 주1: 슈퍼마켓 중 2,500 m2 이상인 하이퍼마켓에 한함( 미국은 01 년 수치임) 2: 전체 소매매출액 중 상위 5 사, 상위 1 사의 점유율임, 3: 3,000m2 이상 대형마트 및 백화점 매출을 합한 금액임 자료: Dobson, Paul A., "Exploiting Buyer Power: Lessons from the British Grocery Trade," Antitrust Law Journal, Vol. 72 Issue2, 대형마트 당 인구수를 비교해 보아도 우리나라는 대형마트 점포 의 추가 개설 여지가 큼 - 점포당 인구수는 우리나라가 14.5 만명( 06 년 기준) 으로 미국 3.4 만명( 02 년), 일본 5.0 만명( 04 년) 보다 월등히 많음

95 제3장 소매점포 자체 브랜드의 도입과 활용 전략

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97 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 3.1. PB의 정의와 의의 스토어 브랜드 상품(private brand, store brand, private label) 이 란 유통업체인 할인점, 백화점 등이 독자적으로 개발한 자체 브 랜드 상품을 말함( 김미자, 2003) - 이것은 특정 상점에서만 판매된다는 점에서 전국 어디에서나 살 수 있는 내 셔널 브랜드(NB: national brand) 와 구별되는데, 특히 상품의 질이나 영양가 면에서도 종종 내셔널 브랜드와 비교됨 - PB상품의 세력 확장을 제조회사입장에서는 NB상품의 점유비하를 의미하는 것이 될 수 있지만 업계 수 있는 좋은 기회가 됨 2~3 순위에 머무르는 기업에게는 매출을 확대 할 PB의 정의 경로구성원들 중 누구의 책임 하에 제품을 판매할 것인가에 따라 제조업체상표(manufacturer's brand) 와 유통업체상표(PB: Private Brand)로 나뉘어짐 제조업체상표는 새 제품에 제조업자 자신의 상표명을 부착하여 판매하는 전략임 - 강력한 제조업체상표는 소비자의 상표애호도를 높여 자사상표에 대한 가격 민감도를 낮게 하고 중간상의 협조를 쉽게 얻을 수 있어 경쟁사보다 나은 위치에 진열공간을 확보할 수 있음 - 그러나 상표력이 약한 제조업체상표는 진열공간의 확보를 위해 중간상들에 게 더 많은 가격할인과 촉진활동을 투입해야하므로 높은 이익을 얻기가 어 려울 것임 유통업체상표(PB) 는 도 소매업자가 제조업자에게 하청을 주어 생산된 제품에 도 소매업자의 상표를 부착하는 것임 - 현대백화점의 밀라노 스토리, Sears백화점의 Kenmore 가전제품 및 Craftsman 공구, Diehard배터리 등은 유통업자상표의 예임

98 사) 농식품신유통연구원 또 다른 예로 원래 자동차부품 도매상이었던 미국의 Midas International사 는 머플러와 브레이크 판매를 위한 프랜차이즈 시스템을 개발하면서 유통업 체상표를 도입하였음 13) 김성배(1998) 에 따르면 유통업체 상표(PB, Private Brand) 란 도 소매업자가 제조업체에게 하청을 주어 생산된 제품에 도 소매 업체의 상표를 부착하는 것으로서 유통업체가 자체적으로 기획 또는 개발한 상품을 뜻하며 제조업자 상표와는 차별된 독 자적인 개념을 가지고 있으며 SB(Store Brand) 란 유통업자상표 의 또 다른 명칭으로서 사용되며 자사가 기획하고 사양서도 제 조업체에 발주하는 본래의 유통업자 상표뿐만 아니라 제조업체 가 스스로 기획한 상품에 독립적으로 자사상표를 붙여 판매하는 경우가 이에 해당되며 그리고 국내 기준으로 본다면 기획 개발 형 유통업자 상표에 해당함 PB(Private Brand: 유통업체 자체상표) 상품이란 유통업체 자체의 자본력, 기술력, 인력을 바탕으로 유통업체 스스로 개발, 판매하 는 상품으로 전국적 판매망과 광고를 통해 공급되는 제조업체 상표(NB, National Brand) 상품과 구별됨( 표 3-1) - 이때 상표의 소유권은 유통업체가 가지게 됨 - 유통업자가 제조업체에게 의뢰하여 위탁 또는 하청을 주어 생산한 제품의 경우, 브랜드의 소유권이 유통업체에게 있다면 이 제품은 PB 상품이 됨14) 13) 안광호, 한상린 저 유통원론 개정판 p ) 황성혁, 이정희, 구자성. 유통업체 브랜드 상품에 대한 소비자 선호에 관한 연구: 국내 대형마 트 PB 를 중심으로 p1-80 -

99 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 3-1. PB와 NB의 비교 구분 자체상표(PB) 제조업자 상표(NB) 운영 유통업자 제조업자 판매대상 당해 유통업소 방문 소비자 전국 소비자 판매상품 장점 단점 유통업자 직접 생산 또는 주문자 상표 부착(OEM 방식) 생산 -저가 -고수익률 -유통업체의 가격 결정권 강화 ( 자체적인 가격 할인 범위 넓어짐 ) -재고 부담이 큼 -상품 개발에 따른 초기 투자 부담 -품질 관리 어려움 -소비자의 상표인지도 저조로 판매에 어려움 제조업자 자신이 생산 -소비자의 상표인지도 및 상표 충성도가 높아 판매 용이 -품질 관리 용이 -재고 부담 적음 -저마진율 -유통업체의 가격결정권 낮음 ( 가격할인에 한계 있음) PB 상품의 종류에는 개발형태에 따라 완전 자체생산 형태, 기획 생산 형태, 단순 상표부착형태, 해외상표 도입 형태 등으로 구분 됨( 표 3-2) 표 3-2. 개발 형태에 따른 분류 15) 분류 완전자체 생산형태 기획 생산 형태 단순상표 부착형태 해외상표 도입형태 내용 유통업체가 자체 생산라인을 보유하고 기획, 생산 및 판매관리의 전 과정을 담당 상품의 기획 및 디자인 등은 유통업체가 담당하고 생산은 기존 제조업체에서 담당 유통업체가 특정 제조업체와 협력관계를 맺어 그 업체에서 생산한 제품에 유통업체의 자체 상표만을 부착 개별 유통업체가 해외 브랜드와 독점 계약을 체결, 완제품을 직수입하여 자사 유통망으로 독점적으로 판매( 엄격한 의미로는 PB 라 할 수 없음) 15) 최은실, PB상품 판매실태 및 활성화 방안 한국소비자원 pp.1~2-81 -

100 사) 농식품신유통연구원 이러한 PB 는 저가격으로 고객을 만족시켜 주고, 낮은 공급가로 운영효율을 제고하는 장점 이외에도 특정 소매기업에서만 구입 할 수 있다는 특성이 강화되어 점포충성도를 강화하는 역할을 하게 되어 그 중요성이 점점 강조되고 있음 - 특히 생활용품 중심의 PB가 저렴한 가격으로 고객의 가치를 증대시켜 준다 면, 의류의 경우에는, 고유한 디자인, 풍부한 사이즈의 보유, 다양한 상품의 제공 등 지고 있음 NB가 가지는 한계를 극복하여 점포충성도에 기여하는 바가 매우 커 - 또한 전국상표를 제공하는 제조업체와의 관계에서도 구매자의 영향력이 향 상되어 PB기획력은 소매의 경로 지배력을 강화하는 요소가 됨16) 또한, 유통업체 상표는 소매업체 상표 제품을 통하여 많은 이익 을 올릴 수 있으며, 고객의 특정 점포에 대한 충성도를 활용하 여 제조업체 상표를 취급하는 것에 비해 더 큰 이윤을 기대할 수 있으며, 소매업체는 다른 경쟁사가 취급하지 않는 독자적 상 표를 소유하고 있기 때문에 다른 점포와 차별되는 점포 및 기업 이미지를 소비자에게 인식시킬 수 있다는 장점이 있음 소매업체를 중심으로 유통업의 규모가 커지고, 업태가 다양화되 면서, 대형할인점 및 하이퍼마켓, 백화점, 홈쇼핑 등에서 유통업 체 상표의 개발 및 상표의 확장을 통해 경쟁적 우위를 확보하려 는 노력들이 많아지고 있음 - 특히, 유통업체 상표 판매가 가져다주는 강력한 이점(benefits) 가운데 하나는 제조업체 상표(national brand) 의 70~80% 에 불과한 값싼 가격과 제조업체 상표와 비슷하거나 동질한 품질이며, 유통업체 상표(private brand) 의 전략적 중요성으로 인해, 유통업체에서는 기존제품 및 신제품의 유통업체 상표개발 이 활발히 일어나고 있는 실정임 17) 16) 오세조, 박진용 저 유통관리 개정판 p.89 17) 정기한, 박귀정 공저 유통업체 상표의 브랜드 개성과 브랜드 자산 구성요인간의 영향관계에 관한 연구 pp,4~5-82 -

101 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 최근 유통업체가 대형화되고 다기능화 됨에 따라 유통경로상의 지배력을 강화하고 소비자 충성도를 제고시켜 유통업체 수익성 을 향상시키기 위한 전략적 도구로 사용되기 시작하였음 특히 최근 저가형 PB의 경우 유통업체의 브랜드에 악영향을 미 친다는 사실이 밝혀져 이에 대하여 과거와는 다른 PB전략을 구 사함 저가형 PB외에도 프리미엄 PB를 도입하여 소매 점포 자체 의 브랜드 이미지 강화 및 수익성 향상을 꾀하고 있음 소매업체의 PB 도입 의의 유통선진국인 미국, 유럽 등지에서는 오래 전부터 PB(Private Label, Store Brand, Private Brand) 상품이 발달하였으며 식료품 매출액의 가장 큰 비중을 차지하는 브랜드가 되었음 - 미국의 경우 전체 매출액의 20% 이상을 기록하며 전국 규모 브랜드(national brand)의 성장을 앞서고 있음 우리나라의 경우 지난 1993년 신세계 백화점이 E-마트라는 상호 의 할인점을 처음 개점한 이래 성장을 거듭해 왔음 10여 년 동안 할인점은 폭발적인 - 이 가운데 자체 개발 브랜드의 상품 수는 점차 증가 추세에 있으며 2005년 에는 그 비율을 가. PB도입의 효과 40% 로 높여나갈 계획에 있음 유통업자 상표의 도입효과는 크게 경영적 측면과 사회경제적 측 면으로 나눌 수 있음 18) 18) 안진환, 가격결정에 대한 사고전환으로부터 출발 체인스토어협회 1995 년 1월 재인용

102 사) 농식품신유통연구원 먼저 경영적 측면에서 그 효과를 보면 1특정제품, 독점제품 확보 에 의한 경쟁기업과의 차별화 실현 제품 유통 상의 권한 강화 흡인력 내지 경쟁력 강화 상 2유통업자 상표의 확보에 따른 3타기업에 없는 제품제공에 의해 고객 4가격의 통제력 강화에 따른 수익성 향 5제품부문과 판매부문 담당자간의 책임감 공유 및 향상 등임 사회경제적 측면에서 효과를 보면 1소비자의 제품수요 현황 및 소비자 정보를 제조단계에 보다 유연하게 전달하여2유통효율성 을 향상하고 개선시키며3생산과 소비를 한층 원활하게 연결시 킴으로써4제조단계에서는 제품기술의 개발과 제조에 전념할 수 있게 하며 5소비자욕구에 맞도록 제품 생활주기를 관리 할 수 있게 하여 결과적으로 사회경제적 측면에서 경제효율을 높일 수 있게 함( 김성배, 1998) 이와 같은 유통업자 상표의 도입효과에 힘입어 유통업자의 구모 와 재정능력이 점차 개선되면서 그들 역시 유통업자 상표를 개 발함으로서 제조업자의 통제에서 탈피함은 물론 높은 마진과 가 격결정에 있어서 신축성을 획득하려는 경향이 있음 - 또한 제조업자의 광고비와 판매비가 제품의 가격에 추가되지 않음으로 인해 저렴한 가격으로 판매 할 수 있어 상품 회전율과 이익을 증대시킬 수가 있 다 19) 는 장점을 가지고 있음 - 나. 유통업체에서 PB 도입의 장 단점 20) 유통업체 브랜드는 소매업체 사이에서 고유한 특성을 구축하였 다는 평가를 받고 있음 The Gap과 The Limited 같은 소맹업체 들은 그들만의 브랜드가 개성을 나타내는 필수 요소임을 인식하 고 독점적으로 판매하고 있음 19) 최병룡, 신마케팅론 p315 재인용 20) Levy&Weitz 저 오세조, 박진용, 권순기 역 소매경영 p

103 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 유통업체 브랜드는 이제 미국 식료품 판매의 20% 를 차지하게 되었고 어떤 약품 카테고리 상품은 50% 를 점유하고 있음 - 슈퍼마켓, 드럭스토어 체인, 대규모 할인점에서의 유통업체 브랜드의 판매액 은 전국 브랜드보다 3배 더 증가하였음 유통업체 브랜드 상품은 소매업체에게 다양한 장점을 제공함 - 첫째로 강력한 유통업체 브랜드는 점포 충성도를 증가시킴 - 둘째 만약 브랜드가 고품질이고 유행에 맞는다면 점포이미지를 강화할 수 있음 - 셋째 제조업체 브랜드와 같이 성공적인 유통업체 브랜드는 고객을 점포로 끌어들일 수 있음 - 넷째로 소매업체는 유통업브랜드를 매입함으로서 제조업체 브랜드의 경우와 전시 촉진 가격결정에서 제조업체의 제한을 받지 않음 - 소매업체는 유통업체 브랜드를 구매할 때 제조, 품질관리, 상품 유통에 더 많은 통제를 가할 수 있음 그러나 유통업체 브랜드를 이용하는데 단점도 있음 - 비록 총 마진은 제조업체 브랜드보다 유통업체 브랜드가 더 높지만, 잘 드러 나지 않는 다른 비용이 있음 - 소매업체는 유통업체 브랜드에 대한 호의적인 이미지 증진, 상품 디자인, 고 객 인지를 형성시키기 위한 투자를 해야만 함 - 유통업체 브랜드 상품의 공급업체가 미국 이외의 지역에 있을 때 혼란은 더 욱 심각해짐 - 판매원들은 전국 브랜드에 비해 유통업체 브랜드 판매를 위해 추가적 훈련 을 필요로 함 - 만약 유통업체 브랜드 상품이 판매되지 않으면 소매업체는 공급업체에게 상 품을 반품할 수 없음 다. PB도입에 따른 제조업체의 장 단점 유통업체 브랜드의 확산으로 제조업체는 NB 판매 감소에 따른 시장 축소 및 매출 감소를 우려하고 있음

104 사) 농식품신유통연구원 초기 유통업체 브랜드는 제조업체에게 큰 위협이 되지 않았지만 유통업체들 이 인지도 있는 중견기업과의 공급업체 자체 품질 관리 시스템 도입 등을 통해 제품 품질을 향상시켜 소비자가 안심하고 구배할 수 있는 질 좋은 품 질의 저렴한 제품의 인식을 심어주는데 노력하고 있음 - 특히 과거에는 고객들의 주된 동선에서 접근성이 좋지 않은 곳에 주로 자체 브랜드 상품을 진열했던 반면 최근에는 인지도가 높은 제조업체 브랜드와 함께 나란히 진열하거나 골든존( 제품 소비층에 맞는 눈높이의 판매대 공간) 을 자체 브랜드 중심으로 구성하는 등의 노력이 병행되고 있음 21) 위에서 살펴본 유통채널의 진화과정에서 알 수 있듯이 채널에서 의 유통업체의 영향력은 갈수록 커지고 있음 - 가장 눈에 띄는 예를 보면 무엇보다도 소비재 산업에서의 유통업체의 영향 력 증대를 꼽을 수 있음 우리나라의 경우 유통시장이 전면 개방된 1996년 이전에는 제조 업이 유통채널을 장악하고 있었다고 해도 과언이 아님 - 제조업 지배의 유통채널에서는 제조업체가 거대한 생산규모를 바탕으로 상 품기획에서부터 포장, 제품광고 등 생산에서 판매에 이르는 전 과정에 직접 관여하고 심지어는 소비자 구매패턴 조사까지도 담당함으로써 소비자 수요 파악이 가능한 유일한 채널주체의 역할을 맡아 왔음 - 이 상황에서 일부 백화점을 제외한 대부분의 유통업체들은 그 규모가 영세 하여 강한 협상력을 갖지 못했음 그러나 이 같은 소비재 산업의 유통체제가 큰 전환국면에 들어 서고 있음 - 즉, 유통시장 개방 이후 외국의 다국적 유통업체들과 국내 업체들이 할인점 시장에서 치열한 다점포화 경쟁을 벌이면서 구매력(buying power) 을 확보하 게 된 유통업체들의 영향력이 증대되기 시작한 것임 - 이제 유통업체들은 그들에게 주어진 영향력을 바탕으로 이전과는 다른 역할 을 수행하기 시작하고 있음 21) 최경운, LG Business Insight 재인용

105 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 즉, 생산업체가 맡아왔던 상품기획, 생산, 홍보, 판매 등 상당 부 분의 기능과 역할을 유통업체가 수행하게 되었으며 소비자들과 의 일차적 접촉에서 오는 소비자 정보를 유통업체가 축적, 활용 하기 시작한 것임 - 더 나아가 각 유통업체가 자체 브랜드(Private Brand) 를 개발, 시장점유율을 높임으로써 소비자들이 이제까지 주로 사용해 왔던 생산업체 브랜드 (Producer Brand) 제품은 강력한 도전을 받고 있음 유통업체들이 이처럼 힘을 얻게 된 배경을 좀 더 구체적으로 살 펴보면 다음과 같음 첫째, 유통업계의 대형화와 집중화 현상이 유통업체의 영향력을 증가시켰음 유통업체들의 시장 확장은 특정 유통업체의 국내시장 확장뿐만 아니라 1990년대 들어 다국적 유통업체의 해외시장 진출이 가속 화되면서 전 세계적으로 활발하게 펼쳐지고 있음 - 이 결과 특히 선진국의 경우 소매유통시장의 시장점유율이 몇몇 대규모 유 통업체들에 집중되는 현상이 일어나게 되는데, 매장의 대형화와 높은 시장점 유율을 갖춘 유통업체들은 제조업체와의 협상에서 자신들에게 유리한 방향 으로 이끌어 가게 됨 이러한 대형화와 집중화에 맞추어 유통업체 내부에서는 중앙집 권화 된 의사결정과정을 개발하게 됨 - 즉, 이전에는 각 점포의 점장들이 각자 자신들의 매장에 맞는 마케팅 전략을 수립하곤 했었지만, 이제는 이 같은 방식으로는 더 이상 경쟁력을 갖추기 힘 들다고 판단하여 대부분의 대형 유통업체들은 본부에서 정책을 결정하여 각 지점에 일괄적으로 통보함으로써 결정이행과정이 보다 신속하고 효율적으로 이루어질 수 있도록 하고 있음

106 사) 농식품신유통연구원 둘째, 소비자 행동이 대형 유통업체에 유리한 방향으로 변하고 있음 - 충동구매 대신 계획구매를 하는 소비자들이 늘어감에 따라 이들은 자신들이 작성한 구매 리스트에 올라 있는 품목을 모두 구비하고 있는 대형 매장을 찾아 원스톱 쇼핑(one stop shopping) 을 추구하는 경향을 보이고 있음 - 이와 더불어 자동차를 보유한 가정이 많아지면서 이제 소비자들은 매장까지 의 거리가 어느 정도인지에 그다지 신경 쓰지 않게 되었음 이러한 추세에 따라 지가가 저렴하고 대형부지 확보가 가능한 교외 지역에 대형 매장이 계 속적으로 개발되고 있는데, 소비자들의 변화된 구매패턴에 부합하는 이러한 매장의 증가는 소비자들이 쇼핑을 함에 있어 어떠한 제품과 브랜드를 쇼핑 할 것인가? 와 어느 점포, 어떤 매장을 이용할 것인가? 하는 문제를 중요한 선택대안으로 함께 고려하게 만들었음 셋째, 정보기술의 발달도 유통업체의 영향력 증대에 기여했음 - 유통업체들은 재고관리, 물품배송, 주문 등 유통의 여러 분야에서 기술혁신 을 이룬 결과 점포운영비를 대폭 낮추고 기업경영의 효율성을 배가시킬 수 있게 되었음 - 정보기술의 발달은 또한 유통업체들의 정보수집능력도 키워주어 유통업체들 은 풍부한 소비자 데이터를 기반으로 공급업체 및 소비자들과의 관계를 구 축해 나감으로써 제조업체에 비해 경쟁우위를 점할 수 있게 되었음 - 이렇게 유통업체들의 파워가 강해짐에 따라 유통업체 브랜드(PB: Private Brand) 의 개발이 더욱 활발해져, NB(National Brand) 로 확실한 자리매김을 하지 못한 생산업체 브랜드(Producer Brand) 는 유통업체에 대한 제품공급이 더욱 어려워지는 현상이 발생하고 있음 나아가 각 유통업체들에 의한 경쟁적 PB 개발은 더욱 우수한 품질의 PB 제품을 만들어내게 되었고, 그 결과로 경쟁력이 약한 2류 생산업체 브랜드뿐 아니라 확고한 시장지위를 구축한 일류 생산업체 브랜드 제품마저도 위협을 느끼게 되었음 유통업체의 영향력 증가는 유통채널에 참여하는 주체들, 즉 제 조업체, 도매업체, 소매업체의 역할에서 변화를 발생시켰으며,

107 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 전통적인 유통구조 상에서 제조업체, 도매업체, 소매업체는 각각 다음과 같은 고유한 기능을 수행했음 - 제조업체는 제품생산 및 제품의 브랜드 개발을 담당했으며 제품의 홍보와 가격결정 및 도매업체를 대상으로 한 판매를 맡았음 - 그리고 도매업체는 제조업체로부터 제품을 구입하고 제조업체로부터 멀리 떨 어진 지역에 제품을 수송하며 소매업체에 제품을 판매하는 역할을 담당했음 - 도매업체로부터 제품을 구입하고 제품의 보관, 전시, 홍보, 소비자들을 대상 으로 한 판매 등은 소매업체들이 담당하였음 그러나 유통업체 ( 특히 소매업체 ) 영향력의 증가는 제조업체, 도매업 체, 소매업체들은 원래 그들이 가지고 있던 고유 기능에 국한하지 않고 위에서 언급된 모든 기능을 복합적으로 수행하게 만들었음 - 대표적인 예로 소매업체의 경우 유통업체 브랜드의 도입을 통해 제품 및 브 랜드 개발 등 과거에는 제조업체 고유의 기능에 직접 관여함으로써 자사제 품에 대한 소비자들의 호감도를 높이고 PB 매출로 인한 이익을 높이는 등 제조업체와 도매업체에 비해 높은 경쟁우위를 갖기 시작하였음 22) 라. 프리미엄 PB 의 도입과 성장 K-mart 등의 소매 점포에서 기존의 저가형 PB의 문제점을 인식 하기 시작함 저가형 PB 의 경우 소매점포 자체의 이미지에 악영향을 미치며, 또한 수익을 내기도 어렵다는 결론에 이름 프랑스 유통업체들이 프리미엄 PB를 조심스럽게 매장에 선보이 고 있음 - 매장 내 PB상품 가운데 대부분을 차지하는 가격 소구형 PB들은 기존 마케팅 컨셉트를 그대로 유지하면서 주로 식품 부문에서 고급 PB 를 개발, 출시하면 서 소비자들에게 강한 인상을 심어준다는 전략임 22) 안광호, 한상린 저, 유통원론 개정판 pp.22~

108 사) 농식품신유통연구원 까르푸의 경우도 과거 저가형 PB 는 목장 우유 라는 브랜드를 사용하였으면 프 리미엄 PB 인 까르푸 1 등급 우유 의 경우 서울 우유와 동일한 가격을 받았음 대형할인점 업체 시스템 유는 최근 프리미엄 PB 인 사브와르 데 사붸르 시리즈 출시와 함께 대대적인 판촉행사를 벌였음 - 카지노도 고급 PB 인 사붸르 드 뚜주르 와 사붸르 구르망드 를 업그레이드하 며 새로운 컨셉트를 정했음 - 까르푸와 샹피옹은 각각 설렉션 과 컬렉션 이라는 프리미엄 PB 를 출시했다. 또한 오샹은 식품매장에 새로운 PB 인 Mmm 을 출시했으며, 모노프리는 프 리미엄 PB 식품인 구르메 시리즈를 매장에 선보이고 있음 이처럼 프랑스 유통업체들이 너나 할 것 없이 프리미엄 PB에 열을 올리는 이유는 단지 경쟁사와의 차별화뿐 아니라 PB 상품 이 저가격 브랜드의 복제품에 지나지 않다는 선입견을 깨겠다는 의지가 강하기 때문임 프리미엄 PB가 매장에서 성공을 거두기 위해서는 진열 기간 조 정, 페이싱 조절 등을 통해 상품 인지도를 높이는 것이 가장 중 요함 - 카지노와 제앙 경우 프리미엄 PB의 진열기간을 미리 정해놓고 상품을 순환 판매하는 전략을 구사해 소비자 눈길을 사로잡았음 - 또한 구르메 PB 시리즈를 선보인 모노프리는 경쟁사와 달리 프리미엄 SB 진 열 면적을 대폭 확대했음 일반적으로 프랑스 슈퍼마켓 업체들은 매장에서 저가 정책을 고 수하기 위해 프리미엄 PB를 거의 노출시키지 않음 - 반면 하이퍼마켓에서 아무런 대책 없이 프리미엄 PB 를 과다하게 노출, 진열 하는 것은 리스크를 부담해야 함 - 예를 들어, 까르푸는 자사의 브랜드 인지도만 믿고 셀렉션 시리즈의 진열 면 적을 과다하게 확대한 결과 소비자들에게 외면당했음

109 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 한편 최근 프리미엄 PB 개발에 참여한 중소업체들의 명암도 엇 갈리고 있음 대형 유통업체의 바잉파워로 공급물량이 대폭 증가했지만, 프리 미엄 PB 시장에서 활황을 누리고 있는 업체는 손에 꼽을 정도임 이처럼 프리미엄 PB는 그 특성상 여러 문제점들이 내재하고 있 지만 유통업체 입장에서는 여전히 매력 있고 훌륭한 마케팅 도 구로 남아있음 - 상품 차별화의 원천으로서 프리미엄 PB는 소비자들에게 풍부하고 만족감 있 는 상품 컨셉트를 제시할 수 있음 - 하지만 일정한 범위 내에서 합당하게 운영돼야 한다는 한계가 존재 23) 3.2. PB의 도입 사례 분석 본 절에서는 PB 정의와 의의 장단점 분석을 통해 할인점 업계, 슈퍼마켓 업계에서의 PB도입사례를 분석함 할인점 업계에서 PB 도입 사례 분석 1997년 E- 마트가 국내 최초로 자체브랜드의 우유인 이마트 우 유 를 출시하였을 때 소비자들은 가격이 저렴하다는 이점은 있 지만 품질에 대한 확신은 없었기 때문에 구매를 꺼렸었음 하지만 현재 PB상품은 할인점 업계를 중심으로 그 영향력이 매 우 성장하였음을 알 수 있음 - 할인점 중 대표적으로 월마트, 까르푸, 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 이토요카 도의 PB도입 사례를 중심으로 할인점 업계의 PB도입사례를 분석해보도록 하 고자 함 23) 김은현. 리테일 매거진 ( ) 해외통신. 프리미엄 PB 현황

110 사) 농식품신유통연구원 가. 미국 / 유럽계 할인점의 PB 도입 사례 분석 월마트 세계 최대의 할인 업체인 월마트의 자체브랜드 판매 비중은 40%에 달하고 있음 - 의류 부문에서는 샘즈초이스와 애슬레틱웍스, 조지 등의 자체브랜드를 보유 하고 있으며, 전자제품인 듀러브랜드, 메인스테이즈 등의 가정용품 등 다양 한 분야에서 자체브랜드 제품을 판매하고 있음 - ' 그레이트 벨류 는 공산품 위주의 고품질 상품을 자체 브랜드로 판매하고 있 고 심플리 베이지 는 의류, 패션, 잡화 분야 자체 브랜드임 - 또 주부 층을 겨냥한 미용 건강 브랜드인 이 퀘이트 는 인리기에 판매되고 있 는 효자 상품임 월마트의 의류PB 인 조지 는 일본의 세이유 매장에 2007년 진 출하기도 하였는데 캐주얼의류 중심인 상품구색은 여성복과 신 사복을 합쳐 60가지 품목임 - 30~40 대가 타깃이고 이제까지는 일반 매장에 상품이 여기저기 흩어져있었지만, 한 장소에 모아두고 외국인 모델 사진을 뒤편에 걸어두어 패션성을 강조했음 1층에서는 셀프서비스 커피숍을 직영으로 운영하는 등 월마트가 미국의 일부 점포에서 직영 숍의 운영을 시범적으로 시작한 것 과 연동된 움직임임 - 조지 코너 신설과 마찬가지로 세이유 기존점포에서 도입한 것은 이번이 처음임 24) 까르푸 까르푸는 1963년 파리에서 최초의 하이퍼마켓을 개장한 이후 전 세계에 걸쳐 25조원을 넘기고 있음 300개가 넘는 매장을 운영하고 있으며 총 매출액은 24) 일경 유통 大 改 に ウォルマ トPB 強

111 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 까르푸는 상품공급 전략면에서 일부 주류를 제외하고는 주로 현 지에서 구입하는 것을 원칙으로 함 - 농산물의 경우 농협과 직거래 계약을 체결하여 조달하며 다른 제품도 생산 자나 제조업체와 직거래를 통하여 중간 유통마진을 배제하고 소비자들에게 저가로 물품을 판매함 - 특히 거래하는 모든 생산자와 제조업체에게는 신속한 현금거래로 거래함으 로서 동반자로서의 상호신뢰심을 구축하여 지속적으로 양질의 물건을 저렴 한 가격으로 공급받음 2008 년 프랑스 로렌(Lorraine) 지방의 티옹빌(Thionville) 에 위치 한 까르푸 하이퍼마켓은 최초로 자체 브랜드 유기농, 다이어트, 공정무역 상품만을 판매하는 소형 매장을 오픈하여 음료, 향수, 과일, 채소 등 약 350가지 상품을 판매함25) 한국까르푸도 2001 년 당시 절전형 삼파장 전구(20W, 원) 를 국내 할인점 중에는 처음으로 선보인 데 이어 고급 프랑스 산 와인(AOC 급) 과 자일리톨껌 등을 까르푸 브랜드로 판매하였었음 - 고급 와인과 자일리톨 PB상품은 각각 7,000 1만5,000 원, 3,100 원(103g 한 통) 으로 제조업체 브랜드 제품에 비해 값이 20 30% 저렴한 것이 특징임 - 또 레포츠 중 가장 인기 있는 종목인 인라인 스케이트도 자체 상표로 개발 해 인기리에 판매하였었음 - 이 외에도 까르푸는 오렌지 쥬스, 알로에, 매실, 토마토를 자체 상품으로 만 들어 각각 1,690 원, 2,250 원, 1,750 원, 1,950원에 판매하였음 나. 일본 할인점의 PB 도입 사례 분석 이토요카도 이토요카도는 도시 지역을 중심으로 전개하는 일본의 대표적 GMS로 전국에 약 180개가 넘는 점포를 운영하고 있음 25) 유통정보 DB

112 사) 농식품신유통연구원 세븐일레븐 재팬, 데니스 재팬과 설립한 주식회사 세븐& 아이 홀딩스는 기존 의 이토요카도를 세븐& 아이로 흡수합병하고 이에 앞서 사업회사인 신회사 주식회사 이토요카도 를 회사 분할 형식으로 설립하였음 현재 이토요카도는 편의점, 슈퍼 스토어, 백화점, 슈퍼마켓, 레스 토랑, 금융관련, IT/ 서비스의 7개 사업을 전개하고 있고 인체의 3차원 측정 데이터를 이용해 사이즈와 형태를 고객의 체형에 한 층 가깝게 개발한 여성 의류 자체브랜드 판매를 본격화 함 - 대형 사이즈의 PB 의류 판매를 실시한 결과, 그 반응이 좋아 엘& 뷰티풀 (L&B) 를 발매하고 쾌적한 착용감과 아름다운 실루엣으로 고객 만족도가 높 다고 판단, 타 PB 의류에도 확대를 검토하고 있음 - 또한 이토요카도는 트레이서빌리티( 생산 이력 추적) 를 확립한 자체브랜드상 품에 ( 생산자의) 얼굴이 보이는 식품 에 가공식품을 추가해 샐러드, 잼, 절임 식품 등 약 50개 품목을 수도권 120개 점포에서 판매함 - 채소나 과일 등 신선식품에서 상품을 개발해 왔으나 식품 안심에 대한 의식 이 높아져 가공식품도 이러한 서비스가 필요하다고 판단하고. 2008년도 중 에 동 PB 매출액의 30% 를 가공식품이 차지하게 함26) 다. 한국 할인점의 PB 도입 사례 분석 이마트 이마트의 자체브랜드 상품은 1997년 E-plus 우유의 출시로 시작 되었으며, 이는 기존의 상품보다 20~30% 저렴한 것을 내세워 이 마트 내 인기 상품으로 부각되었음 - 이마트의 E-plus우유는 우유시장 점유율 2위 업체인 매일 유업이 생산하면서 신뢰도 또한 확보할 수 있었음 - 그 이후 이마트의 자체브랜드 상품은 우유를 비롯하여 화장지 및 기저귀 등 의 생활 용품 위주로 확대되어 왔음( 박선현 이인혁 안혜영, 2008) 26) 일경유통 加 工 でも 歴 ヨ カ 堂 開 サラダなど PB

113 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그러나 이마트는 성장의 한계에 직면하면서 자체브랜드 상품 비 중의 확대를 선언하고 일반 제조업체 브랜드와 품질에서 뒤지지 않으면서 가격을 저렴한 자체 브랜드 상품을 강화하고 있음 새롭게 출시된 이마트 자체브랜드 상품은 음식료부터 생활. 가 전용품에 이르는 총 6 개 브랜드로 프레쉬, 베스트 셀렉트, 이마 트, 해피초이스, 러빙홈, 플러스 메이트 등임 - 이중 프레쉬는 모두 558 개 상품으로 신선식품에 적용되며, 스토어 브랜드를 브랜드화환 이마트는 우수한 품질의 가공된 일상용품 555개를 판매하게 됨 - 또한 러빙홈은 가정주방용품 1,282개로 플러스메이트는 가전문화상품 569개 로 구성되어 있음 - 이외 베스트 셀렉트는 일반 제조업체 브랜드 상품보다 품질이 뛰어난 프리 미엄급 브랜드로 13 개 상품이, 해피 초이스는 동일 카테고리 상품 중 가장 가격대가 낮은 실속형 브랜드로 15개 상품으로 구성되어 있음 이마트에서는 전 매장에 자체브랜드 상품을 동일상품군내 제조 업체 브랜드 1위 상품과 나란히 진열하여 소비자들의 선택을 받 도록 하여 품질 향상을 위한 노력을 기울이고 있음 - 또한 안정적인 물량 확보를 위해 계약농장과 우수 양식장을 확대하여 유통 단계를 대폭 줄이면서 산지 직거래 물량을 확대하고 있으며, 글로벌 아웃소 싱도 대폭 강화할 계획임 - 이마트는 앞으로도 자체 브랜드 상품을 강화하여, 오는 2010년에는 23% 로 늘리고 최대 있음 30% 까지 자체브랜드 상품 비중을 확대하는 것을 목표로 삼고 2000 년 첫선을 보인 이베이직(E-BASIC) 은 신세계 이마트의 대 표적인 의류 잡화 자사브랜드(PB) 이며, 이마트에서 취급하는 가 장 무난한 스타일의 옷이라는 뜻임 - 식품류를 제외하고는 국내 할인점 전체 PB를 통틀어 매출이 단연 1위임 - 불황에도 불구하고 해마다 20~30% 이상 고성장세를 지속하면서 매출이 1,000억원을 돌파했음

114 사) 농식품신유통연구원 이베이직 브랜드로 출시하는 제품만도 총 2,000가지가 넘음 - 의류는 니트 점퍼 캐주얼 남방 바지 티셔츠 등 정장을 제외한 거의 모든 품목 을 시즌에 맞춰 출시하고 있음 내의 구두 등 일부 잡화류도 취급함 - 국산과 중국산 제품이 대다수를 차지하고, 북한에서 임가공해 들여오는 바지 니트 티셔츠 등 의류도 400~500개 품목에 이름 품질에 비해 가격이 저 렴하다는 게 가장 큰 장점이며 비슷한 소재로 만든 일반 브랜드 제품보다 값이 평균 30% 정도는 쌈 - 유행을 별로 타지 않기 때문에 패션성은 다소 떨어지지만 그만큼 고객층이 넓음 주5일 근무제 시행으로 여가를 즐기려는 직장인이 늘어나면서 휴가지에 서도 편하게 입을 수 있는 이 같은 이지웨어 시장이 더욱 커질 것으로 보임 홈플러스 홈플러스는 영국 테스코 본사의 노하우를 국내에 접목시키면서 자체브랜드를 국내할인점 중 가장 먼저 정착시켜왔음 홈플러스는 2001년 자체브랜드 상품을 런칭한 이후 식품류부터 의류에 이르기까지 대부분의 영역에서 자체브랜드 상품을 선보 이고 있음 현재 홈플러스의 자체매출 비중은 국내 할인점 가운데 가장 높 은 것으로 나타나고 있음 - 홈플러스는 고객가치 창조관 을 운영하여 아직 출시되지 않았거나 리뉴얼하 기 위한 자체브랜드 상품을 직접 고객이 접해 볼 수 있는 자리를 마련하여 개선사항을 적극적으로 반영하여 자체브랜드를 출시하고 있어 고객만족도가 높은 편임 홈플러스는 의류를 포함하여 총 8개의 자체브랜드를 보유하고 있음 - 이중 의류를 제외한 일반 생산제품라인은 good, better, best의 등급으로 차별 화 되어 구성되고 있으며, good 에 해당되는 홈플러스 알뜰상품 은 동종업계 최저가격을 지향하는 상품이며, better 의 홈플러스 좋은 상품 은 품질은 제조 업체 브랜드와 비슷하지만 가격은 20% 정도 저렴한 상품이 판매되고 있음

115 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 년부터 출시되기 시작한 best 홈플러스 프리미엄 상품 은 고품질을 강 조한 제품을 중심으로 판매되고 있음 - 이와 같은 구분을 통해 자체브랜드에 대한 저가 이미지를 상쇄시킬 수 있고 다양한 가격대의 상품을 내놓음에 따라 소비자의 선택폭을 넓히고 있음 또한 홈플러스는 유기농 친환경 제품군인 웰빙플러스 를 추가하 여 주로 유제품 및 과자를 중심으로 자체브랜드상품을 확대해가 고 있음 한편 향후 의류 PB를 강화해 나가려는 계획으로 기존의 자체 의류브랜드를 더욱 강화하고 연령대별로 의류 브랜드를 더욱 세 분화 하여 전체 자체브랜드 상품 매출 중 것을 목표로 하고 있음 20% 이상을 차지하는 2001년 첫 제품을 내놓은 후 5년간 홈플러스가 개발해 판매하고 있는 PB는 현재까지 모두 9,000여종을 넘어서고 있음 - 쌀, 계란, 후라이팬, 복사지, 세제 등과 같은 생필품을 비롯, 스프링쿨러, 이지클래식, 라이프웨이 등과 같은 의류 PB브랜드에 걸친 다양한 품목이 그것임 홈플러스는 Good과 Better, Best의 세 가지 구역을 설정하고 Good 의 경우 동종업계 최저가격을, Better에서는 NB와 같은 품 질이되 상대적으로 저렴한 가격의 PB를 개발해 판매해왔음 - 작년부터는 Best 존인 최상위 NB보다 더 우수한 품질의 프리미엄 PB를 선보 이며 상품 개발에 본격적으로 박차를 가하고 있음 홈플러스는 최고의 품질을 지향하는 프리미엄 PB를 현재 90종 에 달하는 상품을 개발하여 판매 중에 있으며 상품 개발을 확 대, 고객의 선택의 폭을 넓히는 한편 웰빙을 지향하는 최근의 소비 트렌드에 충실히 발맞춘다는 계획임 27)

116 사) 농식품신유통연구원 롯데마트 롯데마트는 2003년 말 롯데그룹 소매유통회사 공동 자체브랜드 인 와이즐렉(Wiselect) 을 선보인 후 지속적으로 자체브랜드 판매 비중을 확대하고 있음 - 현재 자체브랜드 상품 판매액에서는 이마트에 뒤지고 있지만, 전체판매액 중 자체브랜드 비중은 이마트보다 높은 수준임 롯데마트의 경우 롯데 그룹 내 PB전문부서를 설립하여 롯데백 화점, 롯데 슈퍼 등과 함께 PB를 공동 개발하여 사용하고 있음 데이몬의 지속적 컨설팅을 통하여 보다 전문적인 PB개발에 박 차를 가하고 있음 현재 롯데마트는 재래김, 삼겹살 등 음식료부터 휴지, 기저귀 등 의 생활용품과 건강 및 미용용품, 오피스 용픔, 인테리어 용품 등 의 다양한 상품을 선보이고 있으며, 상품총괄 본부에 PB팀을 별 도로 조직하면서 자체브랜드 상품 확대에 노력을 기울이고 있음 특히 브랜드 파워가 비교적 약한 1차 식품류를 PB상품으로서의 성장잠재력이 높은 상품으로 선정하여 이를 전략적으로 확대해 나가고 있음 - 롯데마트의 자체브랜드는 소비자의 인지도를 높이기 위해 일원화 전략을 사 용하고 있음 대부분의 자체브랜드 상품은 와이즐렉이라는 이름 아래 신선식 품용 브랜드 와이즐렉 마음들인, 유기농 제품 전용 브랜드 와이 즐렉 유기농, 고가 및 고급제품 위주의 와이즐렉 프라임 브랜 드를 출시하고 있음 - 또한 식료품 위주로 기능성을 추가한 프리미엄급 자체브랜드 상품을 100여 27) 국내 4 대 할인점 밀착조명 ( 홈플러스 ), 어패럴 뉴스,

117 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 개 출시할 계획이며, 이 제품에 대해서는 가격대가 기존 제조업체 브랜드와 비슷하더라도 소비자들이 선택할 가능성이 높은 것으로 예상하고 있음 이는 자체 브랜드 상품의 경우 한 제품에 변화가 생기면 그 영 향이 전체로 확산될 가능성이 높은 만큼 롯데마트가 품질에 적 극적으로 개입하게 되면서 원산지, 기능성, 성분 등 기존의 제품 과 차별화 될 수 있을 것으로 기대되기 때문임 롯데마트는 이와 같이 자체브랜드 상품의 강화를 통해 2010년에 는 PB상품의 비중을 20% 까지 확대하는 것을 목표로 하고 있음 3.3. 각 업체별 PB 도입사례의 비교 각 유통업체들의 초기 자체브랜드 상품은 주로 티슈, 고무장갑, 세정제등 소비자들이 가격에 민감하게 반응하는 생활용품이 주 를 이루었음 - 그러나 자체브랜드 상품들은 생활용품은 물론, 쌀, 계란, 우유 등의 음식료품 을 비롯하여 의류 및 가전제품에 이르기까지 다양하게 확대되어 현재 국내 외 할인점에서 취급하고 있는 품목이 만 여개를 넘어서고 있음 - 또한 자체브랜드 상품의 품질 또한 소비자들의 질적 향상에 맞춰 기존의 저 가 이미지에서 벗어나 고급화 고품질화로 전환되고 있음 품목별로는 비교적 가격대가 높지 않고 사용주기가 짧은 음식료 및 생활용품의 경우 상대적으로 자체브랜드의 선호도가 높은 편 이며 의류자체브랜드의 경우, 할인점 내 의류판매 증가에 힘입 어 각 업체들은 자체브랜드를 지속적으로 런칭하고 있고 매출 호조가 기대됨 반면, 가격대가 높고 사용주기가 길면서 브랜드 파워가 중요시 되고 있고 가전제품의 경우 상대적으로 선호도가 더뎌지는 것으 로 나타나고 있음( 최경운, 2007)

118 사) 농식품신유통연구원 국내 주요 할인점의 자체브랜드 상품현황은 < 표 3-3> 과 같음 표 3-3. 국내 주요 할인점의 자체브랜드 상품 비교 구분 이마트 롯데마트 홈플러스 브랜드 수 품목수 주요 브랜드명 연간매출액(2006 년) ( 매출중 PB 상품 비중,%) 11개 7개 8개 3,000개 3,900개 4,300개 베스트셀렉트 해피초이스 이베이직 9,200억원 (9.7%) 와이즐렉 베이직아이콘 4,500억원 (12%) 홈플러스좋은상품 홈플러스알뜰상품 7,200억원 (18%) 자료: 매일경제 재인용 슈퍼마켓 업계에서의 PB 도입 사례 분석 가. 미국 슈퍼마켓의 PB 도입 사례 분석 2008 년 미국의 대형 식료품 유통업체인 월마트, 크로거, 슈퍼밸 류, 세이프웨이 등은 모두 PB 매출이 크게 증가했다고 발표했으 며, 특히 월마트는 일부 PB 카테고리 매출이 40% 까지 늘었다고 밝혔음 지금까지 PB 상품은 가계 살림이 넉넉하지 못한 중하위층 소비 자들에게 인기가 있는 것으로 알려졌으나, PB 고소득 소비자들도 상품 구입이 늘고 있는 것으로 나타났으며 유통업계 관계자 들은 예전과 달리 영향을 미친 것으로 보고 있음 PB제품 품질이 향상된 것도 이러한 변화에 예로 크로거는 미국 슈퍼마켓 1위 업체로서 상권이 서부상권중심 인 프레드 마이어를 2003년 합병함으로서 남동부와 중서부 지역 중심인 크로거가 시장기반이 미국 전 지역으로 일시에 확대되어

119 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 미국의 100대 주요 시장 중 약 1/3 정도에서 시장점유율 1 2위 를 차지하여 브랜드 이미지를 제고하는 데 큰 도움을 받아 확대 된 시장기반을 바탕으로 크로거사의 식품가공 공장에서 생산되는 PB 상품 판매를 강화, 접근법을 사용하고 있음 수익성을 대폭 개선하여 단계적 제품판매 - 가격이 저렴한 ' 밸류(Value)' 브랜드, 동일한 이름의 자체 브랜드, 그리고 ' 프 라이빗 셀렉션(Private Selection)' 과 같은 프리미엄 브랜드 등으로 제품을 구 별하여 제품군에 따라 소비자들의 선택의 폭을 다양하게 하여 구를 늘리고 있음 PB상품의 소 - 크로거는 또한 주요 NB상품군과 품질이 동일하거나 이를 초과하는 제품에만 자체 상표를 부착하는 등 제품 질 관리에 신경을 쓰고 있으며 PB상품의 질 을 높여 소비자 신뢰를 쌓아가면서 구매층의 폭을 확대하겠다는 전략을 수 행하고 있음 또 다른 기업 예로는 코스트코를 들 수 있음 - 코스트코는 2008년 작년 대비 9%, 3% 증가하며 미국 경기불황 상황에서 저 렴한 PB상품을 통해 매출 증대를 꾀하고 있음 - 코스트코는 식품 PB 상품 중 아이슈타인 브라더스, 커클랜드 시그니쳐 (kirkland signature) 등이 있으며 비타민, 글루타민등 약( 대표적으로 커틀랜 드) 에서부터 세제, 생수, 음료수 등 다양한 제품을 생산하고 있음 나. 일본 슈퍼마켓의 PB 도입 사례 분석 2006년 이온그룹이 다이에의 주식을 취득함으로써 이온다이에는 6 조엔 이상의 매출규모가 되었음( 박찬석, 2008) - 이온그룹이 다이에, 마루에쓰의 대주주가 된 후 취약했던 수도권의 점포망개 척에 나섰으며 그룹 내의 식품슈퍼망 구축에 배송효율화를 인한 규모의 경 제가 실현되기에 그룹간의 규모 확대에 주력하고 있음 - 특히, IT와 물류부문의 인프라를 확대해 그룹 간에 공동매입으로 인한 효율 화를 증대하고 있음

120 사) 농식품신유통연구원 이온은 PB상품 차별화를 위해 PB전문회사를 설립했으며 NB상 품의 조달도 그룹력으로 강화해 지금까지 일본특유의 상거래관 행이었던 다단계 유통채널 구조에서 메이커와의 직거래를 통해 CPFR( 수요예측, 재고보충의 공동작업) 시스템을 도입해 특별할인 상품 등 매장의 판매동향과 발주 상품의 수량 등을 리얼하게 메 이커와 정보 공유하는 체제로 전환하고 있음 이에 비해 8 조엔 이상의 매출규모인 세븐& 아이그룹도 그룹력의 집객 확대로 편의점, 슈퍼 등의 다양한 판매망을 중심으로 PB상 품을 확대해 그룹재편에 의한 종합력을 추구하고 있음 - 이온이 적정한 가격경쟁력으로 저가격 상품군을 확대하는 반면에 세븐& 아이 그룹은 NB상품에 관해서도 지역 상권과 경쟁점의 상황에 따라 항상 안정된 저가격을 추구하는 매일저가격(EDLP) 을 유지하여 월마트가 추구한 납득할 수 있는 가격전략추구에 나서고 있음 한편 일본 슈퍼마켓 업계는 곡물가격 급등을 배경으로 식료품 NB 상품의 가격인상을 단행했으며, 가격인상 움직임은 컵라면이 나 빵 이외에도 조미료, 음료 등 식품 전체로 확산되고 있음 이러한 NB상품의 가격인상에 소비자들은 소비욕구를 잃어가고 있음 - 이에 세븐& 아이홀딩스, 이온그룹은 소매가격 상승으로 고객이 멀어져 가는 것을 우려해 가격이 저렴한 PB상품 강화를 준비하고 있음 실제로 2007년 전국 슈퍼마켓 매출은 약 14조 엔으로 가장 피크 였던 1997년부터 20% 정도 감소하였고, 소매업계로서는 상품개발 이나 공급을 대형 식품 제조업체에 의존해 왔지만, 소비자의 저가 지향에 대응한 수익유지와 PB상품을 축으로 상품구성을 재 검토하고 있으며, 판매정체 타개를 노리고 있음 - 한편 앞으로는 의류제품 부문의 PB상품 개발이 PB상품 성공여부를 결정할 것으로 예측되고 있음 28)

121 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그림 3-1. 일본 슈퍼마켓의 대표적 PB상품 자료출처:KOTRA & globalwindow.org 다. 한국 슈퍼마켓의 PB 도입 사례 분석 대형 할인점이나 편의점 등 유통업계에서 PB(Private Brand) 상 품의 매출 비중이 두 자리 수까지 확대되고 있음 년에는 슈퍼마켓 업체들이 고유 상표 상품의 매출이 두드러졌음29) LG 유통, 해태유통, 한화유통 등 대형 슈퍼마켓을 운영하는 업체들은 SB상품의 꾸준한 매출 증가세를 나타냈음 위의 슈퍼마켓 PB상품 가운데 가장 인기를 끄는 품목은 우유였 으며, 해태 슈퍼마켓의 ' 해맑은 목장에 태양처럼 밝은 우유', LG 슈퍼마켓의 ' 함박웃음 우유', 한화스토어의 ' 굿앤칩우유' 는 상반 기에 70 만~130만개의 판매량을 기록해 같은 매장에서 판매하는 유명메이커 제품을 앞질렀음 - 이 외에도 해태슈퍼마켓의 ' 아침달걀', LG 슈퍼마켓의 ' 함박웃음 화장지', 한화 스토어의 ' 더 존 돼지고기' 등은 매장에서 20~40% 점유율로 1위를 기록했음 28) KOTRA & globalwindow.org 일본 슈퍼마켓을 뒤덮은 PB 상품들 29) 문화일보 슈퍼마켓 PB제품이 뜬다

122 사) 농식품신유통연구원 이처럼 PB상품이 인기를 끌자 유통업체들은 하반기에 PB상품 품목을 각각 시도하였음 20~30개씩 늘리고 브랜드 홍보도 더욱 공격적으로 - 3개 대기업 슈퍼마켓업체 중 LG그룹은 LG 유통 LG 백화점 LG상사가 각기 경 영하는 편의점 백화점 슈퍼 등에서 판매할 PB상표를 공동으로 개발하여 LG의 로고 이미지를 살려 함박웃음 이란 상표로 다양한 품목의 PB상품을 선보이 던 중, 2004년 LG 유통이 ( 주) 본사에서 분할되어 GS홀딩스로 편입된 이후 본 격적으로 슈퍼마켓 체인을 확장하며 PB상품 개발에 착수하였음 - 현재 GS홀딩스는 편의점업태로 GS25와 GS 슈퍼마켓, 건강& 미용 전문 소매 업태로 GS 왓슨스를 설립하고 지속적으로 성장하고 있음 - GS의 PB 상품은 함박웃음과 SnF" 두 가지의 브랜드 상에 여러 제품군의 상 품을 제작하고 있음 SnF" 는 Smart and Fun 이라는 슬로건으로서 각종 생활 용품을 생산하고 있으며 산하고 있음( 그림 3-2) 함박웃음 는 각종 식료품과 청소 용품 제품군을 생 그림 3-2. GS리테일의 자체 제작 브랜드 자료출처: GS 리테일 홈페이지 한국슈퍼마켓협동조합연합회도 전국 슈퍼마켓회원사 공동의 PB 상표 개발을 준비하기도 하였음 - KOSA-MART 의 이름으로 중소기업의 우수제품 아이디어제품 및 지방특산물 중 선별한 상품을 전국 4천여 회원사 슈퍼마켓에서 판매하고 있음

123 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 또한 한국체인사업협동조합이 대형 할인점에 대항할 수 있는 고품질 자체 브 랜드 ' 햇빛촌' 제품을 시리즈로 개발하고 전국 슈퍼마켓에서 판매되고 있음 - 이는 대형 할인점의 공세에 밀려 갈수록 입지가 좁아지고 있는 동네 슈퍼마 켓들이 공동 마케팅 전선을 구축, 반격에 나선 것임 - 햇빛촌 의 브랜드 1 호 동성제약이 만든 앵두, 복숭아, 백두산들쭉 등 3가지 음료수로서 이미 공급을 시작한 데 이어 추가 품목 개발에 들어갔음 - 그 후 몽고간장과 공동 개발한 햇빛촌 브랜드의 간장을 비롯해 세탁 주방세 제 회사와 만든 슈퍼용 세제 등임 조합은 이 밖에도 슈퍼마켓만을 위한 PB 상품을 점차 늘려 나갈 계획을 가지고 있음 조합은 또한 이들 제품을 실어 나를 자체 로고를 부착한 운송차량 운영하고 있음 이러한 상품들은 생산은 중소기업이, 공급은 전국 100여개의 체 인사업본부가, 판매는 동네 슈퍼가 각각 나눠 맡는 방식임 - 또한 서울의 영세슈퍼마켓 2곳을 시작으로 수도권 지역의 동네 슈퍼와 구멍 가게의 간판을 ' 햇빛촌' 으로 바꿔 달 아 공격적으로 PB상품의 마케팅을 시도 하였으며, 또 해당 업소의 진열대에 'PB 존' 을 따로 마련하기도 하였음 대형 할인점의 PB상품과의 차별화를 위해 택배로 부쳐진 물건 을 동네 슈퍼나 구멍가게에서 받아주는 등 부대 서비스도 강화 하였는데, 택배 회사가 소비자의 집에서 가까운 동네 슈퍼마켓 에 물건을 배달해 놓으면 소비자들이 슈퍼에 들러 상품을 찾아 가도록 하는 방식임 30) 라. 각 국가별 PB 도입사례의 비교 한-미-일 국의 슈퍼마켓 업체 모두 PB 상품의 필요성을 인식하 고 적극적으로 로 나타났음 PB상품 개발과 브랜드 런칭에 힘쓰고 있는 것으 30) 매일경제 기사 인용

124 사) 농식품신유통연구원 미국의 경우 어느 정도의 경제적 능력이 있는 중산층을 겨냥한 PB 상품이 많고 이제는 슈퍼마켓의 단순한 PB상품이 아니라 하 나의 브랜드로서 소비자들에게 각인되고 소비되고 있는 것을 알 수 있음 반면 일본은 잃어버린 10 년 이라는 경제 침체기를 겪으면서 저 가격 고품질의 받고 있는 것으로 나타났음 PB상품이 많이 개발 및 소비자들로부터 사랑을 - 해당기업들도 저가격 고품질을 달성하기 위해 제조업체와의 전략적인 제휴 를 실시하는 등 적극적으로 SB 상품 개발과 도입을 시도하고 있음 국내의 경우 슈퍼마켓 업태의 성격상 영세업체와 GS로 대변되 는 대기업 계열사로서의 슈퍼마켓이 존재하는데 영세업체도 협 동단체 차원에서 PB 도하고 있는 것을 알 수 있었음 상품의 도입을 적극적이며 공격적으로 시 GS는 소매유통산업의 선도자 급으로서 새롭게 회사가 편입된 이후 PB 상품의 제작뿐만 아니라, 전문화된 슈퍼마켓으로서 카테 고리 킬러 업태의 매장을 오픈, 운영하는 등 적극적으로 소매유 통업에 뛰어들고 있는 것을 알 수 있음 한-미-일 모두 PB 상품의 도입이 기업의 경쟁력을 확보하는 대 안이라는 것에 대한 공감이 넓게 퍼져있으며 앞으로도 지속적인 PB상품의 출시를 기대할 수 있을 것임 3.4. PB도입에 대응한 제조업체 사례 분석 대형 할인점을 중심으로 수익향상과 차별적인 마케팅을 위해 자 체 브랜드 상품의 판매 비율을 높이려는 움직임이 나타나고 있음

125 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 초기단계의 유통업체 브랜드는 큰 위협이 되지 않았음 제조업체 브랜드 대비 저렴한 가격이라는 이점은 있지만, 많은 소비자들이 품질에 대한 불안감 때문에 구매를 꺼렸기 때문임 하지만 유통업체들이 인지도 있는 중견 기업과의 공급 계약, 자 체 품질 관리 시스템 강화 등을 통해 제품 품질을 향상시키고, 안심하고 구매할 수 있는 좋은 품질의 제품 이라는 점을 점포 내 광고 등을 통해 전달함으로써 소비자들의 불안감은 상당 부 분 줄어들었음 - 게다가 유통업체들이 자체 브랜드를 제조업체 브랜드와 나란히 전시하면서 더 낮은 가격을 제시하거나, 골든존(golden zone, 제품 소비층에 맞는 눈높 이의 판매대 공간) 을 자체 브랜드 위주로 구성하는 등 유통업체 브랜드를 소 비자들의 고려 상표군(Consideration Set) 으로 빠르게 진입시키고자 하는 노 력을 강화하고 있음 유통업체 브랜드의 급속한 판매 확장으로 제조업체 브랜드 매출 이 눈에 띄게 떨어지자 제조업체들은 유통업체 브랜드 상품에 대한 대책 마련에 고심하고 있음 - 유통업체 브랜드의 성장은 비단 국내만의 현상이 아니고 이미 유럽, 미국 등 선진국에서는 그에 대한 대응책 마련을 위한 여러 가지의 전략시도도 이루 어지고 있음 여러 사례를 종합해 보면 제조업체의 대응전략은 크게 4가지로 나눠볼 수 있음 - 우선, 자사 브랜드와 유통업체 브랜드를 모두 공급하는 이중 전략, - 유통업체 브랜드만 공급하는 유통업체 브랜드 전문 생산 전략, - 자사 브랜드와 유통업체 브랜드의 중간 형태인 PNB(Private National Brand) 상품을 공급하는 전략, - 마지막으로 자사 브랜드 강화에 집중하는 전략 등임

126 사) 농식품신유통연구원 이하에서는 미국, 일본, 국내 사례를 통해 제조업체의 대응전략 에 대한 분석임 미국 제조업체 대응 전략 분석 31) 가. 하인즈 케첩 (Heinz ketchup) 의 자사 브랜드 강화 전략 초반 프리미엄 이미지를 가지고 있던 하인즈 케첩은 이후 브랜 드 프리미엄을 유지하기 위한 마케팅 활동이 약화되자 유통업체 브랜드의 재기를 위해 제품 혁신과 이를 알리는 광고 캠페인을 동시에 진행하였음 - 우선적으로 기존 케첩의 불만사항이었던 한참을 기다려야 케첩이 나온다., 내용물이 뚜껑에 묻어 지저분해진다 라는 소비자의 불만을 해결하기 위해 거꾸로 세우는 인체공학적인 모양의 패키지, 잔여물 없이 깔끔하게 개폐가 가능한 뚜껑을 고안했고, 제품의 맛 또한 매력적으로 변화시켰음 이와 더불 어 제품의 리뉴얼과 새로운 브랜드 이미지를 전달하는 광고 캠페인을 실시 한 결가 매출이 6% 상승하는 결과를 보였음 많은 제조업체들이 자사 브랜드를 강화하는데 어려움을 겪고 있 는 이유 중의 하나가 유통업체 브랜드의 영향을 많이 받는 식 품, 생활 용품 등의 제품군의 경우 한 회사가 다양한 세분시장 을 타깃으로 하는 다양한 브랜드를 가지고 있는 경우 때문임 - 즉 멀티브랜드 체계를 가지고 있는 기업의 경우, 유통업체 브랜드에 대항하 기 위해 브랜드 파워를 증대시키려 해도, 한정된 자원을 여러 브랜드를 위한 R&D및 마케팅에 분산시키다 보니 그 효과가 미비한 경우가 큼 이에 피앤지 를 포함한 많은 글로벌 기업들은 핵심 브랜드에 집중하기 위해 유통업체 브 랜드 대비 자사의 경쟁력을 지속적으로 유지할 수 있고 영역으로 브랜드 포 트폴리오를 재정비했음 - 즉 선택과 집중을 통해 유통업체 브랜드가 범접할 수 없는 자사 브랜드를 구축할 수 있음 31) 최경운 (2007) 제조업체의 유통업체 브랜드 대응전략 인용

127 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 나. 맥브라이드 사의 PB 전문 생산 전략 맥브라이드 사는 유럽에서 가장 큰 생활 용품 유통업체 브랜드 제조사임 - OEM업체로서 맥브라이드 사의 핵심 역량은 브랜드 제조업체의 신제품 및 신기술의 빠른 파악 및 복제 능력, 유연한 생산 설비임 - 맥브라이드 사는 박람회, 문헌조사, 시장 트렌드 조사 등을 통해 브랜드 제조 업체가 진행 중인 신제품 기술 정보를 빠르게 파악한 후, 해당 제조업체가 신 제품을 내놓는 시점에 맞춰 복제된 유통업체 브랜드 제품을 생산하는 것임 한 예로 미국의 피엔지(P&G) 가 아리엘 이라는 혁신적인 세제를 내놓기 전에 맥브라이드 사가 영국 유통점인 코업(Co-up) 에 모 방제품을 공급했음 - 또한 유통업체가 요청하는 다양한 유통업체 브랜드 상품을 생산하기에 적합 한 유연한 생산라인을 갖추었음 제품 사양에 따라 자동적으로 기계 모드가 전환되어 별도의 시간이나 투자금을 들이지 않고도 쉽게 다양한 제품을 유 통업체가 요청하는 날에 맞추어 생산할 수 있었음 제조업체 브랜드와 점포 브랜드를 구별하기 어려워졌음 - The Gap이나 자매 회사인 Banana Republic과 같은 대형 소매업체들은 강력 한 점포 브랜드를 가지고 있어, 소비자들은 제조업체 브랜드와 점포 브랜드 를 구별할 수 없을 정도가 되었음 - The Gap은 취급하는 상품의 다양성을 확대함으로써 강력한 점포 이미지를 확보하고 있음 - 이제 향수, 로션, 립글로스와 같은 개인 캐어 상품도 취급함 Brooks Brothers( 신사정장) 나 Crate & Barel( 고급 가정용품) 은 특정영역에서 점포 이 미지를 강화하고 있음 점포 이름의 자연스러운 확장은 점포 이름을 고객에게 강하게 인식시키게 됨 - 예를 들어, Tiffany 는 최고급 보석 취급점이며, 점포 이름을 붙인 자신의 상 품을 다른 보석 취급점에서도 판매함

128 사) 농식품신유통연구원 Starbucks는 고객을 중심으로 강력하게 스토어 이름을 확대하고 있음 Dreyer's Grand Ice Cream에서 Starbucks 커피향 아이스크림을 판매함 년 Starbucks는 자사 브랜드를 그로서리 경로에서 성공시키기 위해 Kraft Food와 장기 라이센스 계약을 체결하였음 - Kraft Food는 Starbucks 의 모든 유통, 마케팅, 광고, 판촉을 수행하고 있음 또 다른 유통의 측면은 전통적인 제조 브랜드가 소매점포를 운 영하고 있다는 것임 - 예를 들면, Calvin Klien, Ralph Lauren, George Armani, Levi's, Harley -Davidson, Sony 그리고 Nike 등임 이들은 왜 소매점포를 운영할까? - 첫째, 소매기능을 담당함으로써 상품에 대한 강력한 통제가 가능해지고 고객 에게 전달되는 상품 이미지를 관리할 수 있다는 것임 - 가격, 촉진, 상품기획을 통일되게 전달할 수 있음. 소매업체가 할인을 한다거 나, 특정 품목을 제외하는 것에 대해 걱정하지 않아도 됨 - 둘째, 신상품과 상품기획을 검증하는 역할을 점포가 수행할 수 있음 이러한 검증의 결과에 기초하여, 다른 소매업체에게 개선된 조언을 할 수 있음 - 셋째, 이러한 점포는 대중들에게 효과적인 전시를 한다는 것임 즉 상품을 판 매할 뿐만 아니라 제조업체의 이미지를 잘 전달한다는 것임 - 마지막으로, 이러한 점포가 종종 동종 상품을 취급하는 점포와 경쟁을 하게 되지만, 강력한 전시효과는 이름을 인식시키고, 소매와 제조 사이의 시너지 를 확보할 수 있다는 것임 32) 제조업체는 유통업체브랜드의 하청생산, 공급에 몰입함으로써 소매업체와의 거래관계에서 유리한 위치에 설 수 있음 년 아그파 캐나다는 캐나다 필름시장에서 유통업체브랜드를 생산, 공급하 여 높은 매출을 실현하는 데 성공하였음 - 아그파 필름은 유럽시장에서는 아주 익숙한 브랜드이지만 북미 시장에서는 겨우 2% 의 시장점유율만을 가지고 있으며, 코닥과 후지가 이 제품군을 지배하고 있었음 32) Levy & Weits, Retailing Management p

129 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 시장점유율을 확대하기 위해 노력을 하는 과정에서 슈퍼마켓이나 드럭 스토어내 의 필름현상점이 잘 되고 있었기 때문에 유통업체들이 자신의 고유 브랜드 필름 을 생산할 수 있는 뛰어난 능력을 가진 제조업체를 원하고 있다는 것을 알았음 - 아그파 캐나다는 이를 시장기회로 보고 유통업체들에게 고유 브랜드를 공급하 는 데 전력투구하기로 결정하였음 이 회사는 그 이후로 유통업체들과 긴밀한 거래관계를 형성했는 데, 다음과 같은 방법들이 이러한 전략적 몰입을 실행하는 데 사용되었음 - 첫째, 아그파사는 최신 기술을 자사 고유의 브랜드를 위해 아껴두지 않고 유 통업체브랜드의 생산에도 사용하였음 이에 따라 소매업체들은 아그파제품을 프리미엄급 유통업체브랜드로 구분했음 - 둘째, 소매업체들은 아그파가 단기적으로 생산능력을 채우기보다는 장기적인 사업으로 유통업체브랜드에 몰입하고 있다는 것을 알게 되었음 이러한 확신 은 이들 간의 거래관계에서 신뢰성을 높이고 더 나아가서는 소매업체들이 다른 공급선으로 교체할 위험을 줄여줌 - 셋째, 아그파는 필름산업에서 축적해온 광범위한 전문성을 이용해 소매업체 들이 시장을 세분화하고 표적고객에게 적합한 제품을 진열하고 필름현상점 포를 개점하는 것을 도와주었음 아그파의 전략은 곧바로 높은 성과로 나타났음 - 이 회사는 초기에 이루어진 공급계약을 지속했을 뿐 아니라 캐나다내 대부 분의 슈퍼마켓과 드럭 스토어로 유통업체브랜드의 공급을 확대했음 - 유통업체브랜드 필름은 캐나다 시장에서 27% 를 차지하고 있으며 아그파가 그 중 2/3을 차지하고 있음 - 이 회사가 생산, 공급하는 유통업체브랜드의 매출은 1994년 이후 5년간 해 마다 50% 씩 증가하였음 이와 함께 소매업체와의 밀접한 관계는 다른 혜택도 제공할 수 있음 - 소비자만이 유일한 고객이 아니라는 것을 알고 있는 현명한 제조업체들은 유통업체브랜드를 공급함으로써 소매업체들과 더욱 가까워질 수 있고 제조 업체의 제품개발에 더 많은 역할을 수행할 수 있도록 함

130 사) 농식품신유통연구원 예를 들어 랠스턴(Ralston) 사는 소매업체들이 다양한 유통업체브랜드 제품을 통해 차별화할 수 있도록 도와주었음 - 이 회사는 소매업체들이 제품명세서를 작성하고 패키지를 디자인하고 시리 얼과 애완동물 먹이를 판촉하는 데 협조했음 협력관계에서 판촉활동, 진열, 심지어는 신제품에 대한 아이디어가 개발될 수 있었음 유통업체브랜드가 충분한 매출실적을 올리게 되면, 해당 공급업 체는 특별한 권한을 부여받을 수 있음 - 소매업체는 소비자들의 구매습관에 관한 엄청난 전산자료를 갖고 있는데, 이 정보를 분석하는 데 제조업체가 해당제품군의 통솔자가 되어주기를 요청함 - 이에 따라 선택된 제조업체는 소매자료에 대한 접근이 허용될 뿐만 아니라 판매 대의 제품진열이나 판촉활동에 대한 변경방법을 소매업체에게 추천할 수 있음 33) 일본 제조업체 대응 전략 분석 34) 일본의 대표적 PB상품 판매 주도를 이끌던 다이에는 1990년대 후반 잘못된 수요예측으로 난 손실을 봐야했음 PB상품의 공급 과잉으로 인한 엄청 이후 일본의 PB상품은 새로운 전략의 시기를 맞이하게 되었는 데 그것은 유통업체와 유력 제조업체와 협업으로 만들었다는 것 을 강조하기 위해 제조업체명을 패키지에 반드시 명기하는 방식 을 택하면서, 제조업체에게는 파트너 의식을, 소비자에게는 PB 제품에 대한 신뢰를 쌓을 수 있었음 - 예를 들어 세븐& 아이의 PB 인 세븐 프레미엄 의 경우 판매책임과 동시에 소 비자가 알고 싶어 하는 제조책임도 명확히 표시하여 나아가 공동 개발인점을 강조하고 있음 NB제조업체와의 - 세븐 프레미엄은 이러한 점에서 제조업체와 유통업체의 운명공동체적인, 즉 제판동맹적인 PB라고 할 수 있음 33) David Dunne and Chakravarthi Narassimhan, The New Appeal of Private Labels, Harvard Business Review, May-June 재인용 34) 일경유통 100 ショップ メ カ と き拡 大

131 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 두 번째 일본의 대표적인 제조업체 대응전략으로는 100엔에 모 든 것을 구입할 수 있다는 저가정책을 시행하는 을 들 수 있음 100엔샵의 동향 2006년 일본의 100엔샵35) 각 사는 국내외 제조업체와 직접거래 를 확대하였음 - 업계 3 위인 세리아 가 07년 4월부터 제조업체에게 POS( 판매시점 정보관리) 데이터를 공개하고 자사 브랜드(PB) 상품을 공동 개발하는 한편 와츠 도 국내 의 도매업체를 통하지 않고 직접 중국 현지의 제조업체를 개척할 계획을 가 지고 있음 - 이러한 전략은 유가가 급등하는 가운데 구매비용을 낮춰 마진율을 확보하고 매력 있는 상품 개발을 늘리려는 전략이라고 할 수 있음 세리아 생활양품 이라는 이름으로 825개의 점포를 운영하는 업 계 3위인 세리아는 08년 3월 분기부터 거래하는 국내 제조업체 에게 POS데이터를 공개하고 새로운 PB상품의 개발을 시작함 - 동사의 취급 품목은 약 2만 가지임 그 중 10% 를 차지하는 PB 상품 생활양 품 은 세제, 비누와 같은 소모품을 중심으로 약 2 천 가지를 갖춰놓고 있는데, 이제까지는 독자적으로 집계한 판매 데이터를 이용하여 기획한 상품안을 바 탕으로 제조업체에게 SB상품의 생산을 위탁하고 있음 앞으로는 모든 점포에 도입한 발주지원 시스템 과 같은 POS시 스템을 활용해 동 시스템으로 집계한 판매상황 데이터를 제조업 체에게 공개하여 상품을 공동으로 개발함 - 세리아 주도로 상품의 개발속도를 높이는 한편, 정확한 데이터를 사용함으로 써 PB상품의 질을 높인다는 전략인 것임 PB 상품은 쿠션, 식기, 부엌용품 등 고정고객을 확보하기 쉬운 일용잡화를 중심으로 상품개발을 추진함 35) 대표적으로 우리나라에도 진출한 일본 다이소 ( 大 ) 산업의 프랜차이즈 '100 엔샵' 을 들 수 있음 1997년도에 우리나라에 진출해 전국에 300개 정도의 매장을 가지고 있음

132 사) 농식품신유통연구원 한국의 제조업체 대응 전략 분석 이중 전략은 많은 국내 제조업체들이 취하고 있는 전략으로, 기 존의 자사 브랜드를 유지하면서 잉여 생산 시설을 활용해 유통 업체 브랜드 상품을 공급하는 것임 - 이를 통해 제조업체는 추가적인 수익, 카테고리 점유율 증대, 유통업체와의 원활한 관계 등의 혜택을 얻을 수 있고, 유통 업체는 기존 해당 시장에서 좋 은 품질을 가졌다고 알려진 제조업체를 안정된 공급원으로 확보해서 좋은, 누이 좋고 매부 좋은 관계를 형성할 수 있는 전략임 - 하지만 이와 같은 이중 전략은 전략 선택 시 신중한 고려가 필요함 36) 국내의 경우 주로 생활용품업체들을 중심으로 프리미엄급 제품 을 생산하여 제품 고급화 전략으로 대응하는 경우를 들 수 있음 - 이마트의 경우 PB상품 출시 이후 이마트 내 시장점유율 1위를 많이 차지하 고 있지만 농심의 신라면이나 동서식품의 맥심 커피 등 고객 충성도가 크고 브랜드 파워가 높은 제품은 의 효과를 증명하고 있음 1위를 고수하고 있다는 것이 제품 고급화 전략 - 애경은 치약브랜드의 입지 강화를 위해 자사의 2080치약을 2080 오리지널, 2080 동의생금, 2080 비타케여, 2080 어린이치약 등으로 기능성에 따라 7종 으로 세분화 하였으며, 샴푸도 대표 브랜드인 케라시스를 모발의 상태에 따 라 손상케어용, 탄력강화용, 보습강화용, 두피케어용 등으로 구분하였음 - LG생활건강은 범용 브랜드인 페리오 치약에 비해 2배이상 비싼 대신 효과가 우수한 페리오 덴탈콜링 시스템이라는 프리미엄 브랜드를 출시했음 또한 제조업체는 새로운 유통채널을 모색하고 있음 - 제조업체들은 직영대리점의 확대와 홈쇼핑 및 온라인몰 판매 강화, 약국 판 매 실시 등 자체 유통망 강화 및 신규 유통망 확보에 나설 것으로 예측 됐 음( 박석현,2008) - 주요 식료품 제조업체인 CJ제일제당은 할인점 등 기존 유통채널에 대한 의 존도를 줄이기 위해 슈퍼마켓 등 소매점 제품을 공급하는 자체 유통망인 CJ 신선 대리점 을 확충할 계획임 36) 최경운 (2007) 제조업체의 유통업체 브랜드 대응전략 인용

133 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 한편 동원 F&B는 자사브랜드의 판매 확대를 위해 자체 온라인 쇼핑 몰인 동원몰 을 통한 판매 비중을 올리는 방식으로 대응할 계획임 - 동원몰을 통한 매출액은 2007년에 약 25억 원 정도로 추산되고 있으나 2008년에는 80억 원까지 높일 예정임 식품업체인 대상 역시 유통망을 다양화하기에 앞서 2007년 7월 에 기존의 종가닷컴 에 취급품목을 확대한 인터넷 종합식품 몰 종가 푸드삽 을 오픈했으며, 롯데제과는 2007년 12월부터 기능 성식품의 약국 판매가 허용되는 것을 계기로 신규 유통채널로 약국을 적극 개척할 계획임 또한 네덜란드계 사모펀드 코리아 리테일 홀딩스 에 인수된 편 의점 바이더웨이 에 주요 업체들이 관심을 보이는 등 기존의 유 통망에 대한 관심도 더욱 커질 것으로 전망됨 각 국 제조업체 대응 전략 비교 한-미-일 모두 PB상품 확대에 따른 유통업체와 제조업체의 새로 운 관계정립이 필요한 것을 확인할 수 있었음 미국과 일본의 경우 더욱이 60~80대부터 이미 PB제품의 영향력 이 유통업계 내에 나타나기 시작했고 백화점이나 할인점의 경우 PB상품의 존재는 자사의 매출을 결정짓는 없어서는 안 되는 제 품이 되었음 - 이에 따라 제조업체들도 새로운 방법으로 유통업체의 교섭력을 확보하기 위 해 새로운 루트를 찾았다고 할 수 있음 위에서 살펴본 각국의 제조업 간략하게 정리하면 1 이중 전략 (Dual strategy) 2 유통업체 브랜드 전문 생산 전략 3 PNB(Private National Brand) 4 자사 브랜드 전략 강화 로 설명될 수 있음( 임채운,2007)

134 사) 농식품신유통연구원 이중전략을 사용하고 있는 국내 제조업체로는 매일유업의 이마 트 이플러스 우유 및 치즈, 홈플러스의 좋은상품 떠먹는 요구 르트 서울우유의 롯데마트 와이즐렉 체다슬라이스 치즈, 남양 유업의 홈플러스 좋은상품 우유, 롯데칠성음료의 롯데마트 와이 즐렉 제주감귤, 부광의 이마트 이플러스 치약, 모나리자의 롯 데마트 프리미엄 화장지 등이 있음 PNB제품이란 제조업체 브랜드와 유통업체 브랜드의 중간 형태 로 제조업체가 해당 유통 채널의 특성과 소비자의 구매 성향에 맞게 생산하고 이를 특정 유통업체에만 독점 판매하는 방식임 - 즉, 브랜드에 대한 소유권이 제조업체에게 있다는 면에서는 제조업체 브랜드 (NB) 와 유사한 반면, 해당 유통업체에서만 구매할 수 있다는 점은 유통업체 브랜드와 공통점이라 할 수 있음 - 미국의 콜스 백화점과 화장품 제조업체인 에스티 로더의 굿 스킨 과 아메 리칸 뷰티 를 들 수 있음37) 3.5. 대형유통업체 농산물 PB 도입의 의의 소매 유통이 대형화되고 정보력이 강화됨에 따라 PB가 생산자 를 어렵게 하는 경우가 발생 - 협상력에 있어서 대형 소매 유통업체에 밀리게 되는 문제가 발생 - 대형 유통 업체에서 필요한 PB 상품을 실 판매량에 비해 너무 많이 생산, 포 장한 경우 다른 곳에 팔지 못하고 폐기해야 하는 문제 발생 농산물 PB 도입의 긍정적인 측면은 다음과 같음 - 소비자의 제품 수요 및 소비자 정보를 생산자에게 보다 유연하게 전달하여, 유통 효율성을 향상하고 생산과 소비를 원활하게 연결시키고 있음 - 소매 업체와 협업하여 생산자가 소비자 욕구에 맞는 제품을 생산할 수 있도 록 한다는 장점이 잘 활용되고 있음 37) 본 논문 미국 백화점의 SB 도입 사례 분석 재인용

135 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 현재 국내 생산자 조직에서 이러한 장점이 활용되고 있음 - 현재 대부분의 농산물 NB의 경우 소비자 정보가 제대로 반영되어서 만들어 지지 않아 소비자들에게 전혀 제를 PB가 해결함 Brand로서의 가치를 전달하고 있지 못하는 문 현재 대형 유통이 취하고 있는 농산물 PB화 전략의 상당 부분 의 이유가 소비자가 인지하는 않는다는 것이 큰 이유 중 하나임 NB(National Brand) 가 존재하지 - 대형 유통업체는 브랜드화의 이점을 살리고자 하나 농산물의 경우 실제로 소비자가 인식하고 찾는 NB가 거의 존재하지 않음 - Brand의 부가가치 창출 능력이 필요한 소매업체는 저가형 PB뿐만 아니라 고 가 PB등을 개발하여 자체적으로 농산물 판매에 있어서 브랜드화의 부가가치 를 창출하려고 노력함 - 실제로 농협도 자회사 소매 매장 등에서 브랜드 효과를 활용하기 위하여 PB 를 운영하고 있음 유통업체의 경우 NB 없이 모든 상품을 PB로 하였을 경우에 문 제가 발생한다는 사실을 잘 알고 있음 - 소비자들은 구색이 풍부한 것을 선호하기 때문에, 대형 유통업체는 일정 수 준의 NB를 가져가야 할 필요가 있음 - 일본의 대표적 PB상품 판매 주도를 이끌던 다이에의 경우 1990년대 후반 PB 상품의 공급 과잉으로 엄청난 손해를 본 경우가 있으며, 유사한 사례를 미 국의 메이시나 프랑스의 까르푸도 모두 경험함 농산물의 경우 너무나 많은 브랜드가 난립하여 그 부작용으로 현재로서는 소비자가 기억할 수 있는 농산물 NB가 거의 없음 농산물 NB가 없는 상황은 구색을 갖추어야 하는 대형유통업체 에게도 고민일 수밖에 없음

136 사) 농식품신유통연구원 근본적으로 농산물 NB가 활성화 되지 못하는 한 유통업체는 다 양한 PB 를 개발하여, PB만 판매했을 때 나타나는 문제를 해결 하고자 할 것임 이렇게 되는 경우 산지 농업 생산자들의 대형 소매 유통의 의존 도는 더 높아질 수밖에 없으며 협상력은 약화될 수밖에 없음 실질적으로 브랜드로서의 NB가 자리잡기 위해서는 경쟁력 강화 를 위하여 A. Aaker(1991) 가 주장한 브랜드 자산 구성의 5가지 범주 - 브랜드 로열티, 브랜드 인지도, 인식된 품질, 브랜드 연 상, 독점적 자산 - 를 충족시켜야함 그러나 현실적으로 이러한 NB는 거의 존재하지 않음 - 실질적인 브랜드로서의 역할을 하기 위해서는 첫째 브랜드 로열티를 형성할 수 있도록 해야 함 브랜드의 역할은 소비자에게 신뢰, 사회적, 심리적 가치 를 주어 고가로 판매되더라도 소비자가 해당 브랜드를 선택할 수 있도록 하 는데 있음 - 그러나 현재의 농산물 브랜드는 이러한 측면이 불가함 - 소규모 브랜드의 경우 도매시장에서 경매되어 하루는 A슈퍼에 납품되고 다 음날은 B슈퍼에 납품되는 일이 흔히 있음 - 그러나 이 경우 소비자들은 A슈퍼에서 K라는 브랜드를 오늘보고 내일은 M 이라는 브랜드를 보게 됨 이렇게 되어서는 브랜드 역할이 불가능함 - 두 번째로 브랜드 인지도가 필요함 - 그러나 농산물 브랜드의 현실을 볼 때 전국적 광고 등은 불가능함 이를 보완 하기 위해서는 가장 좋은 홍보 전략은 한 매장에만 같은 상표의 브랜드를 지 속적으로 납품하는 방법임. 이를 통해서 소비자들이 오랜 동안 한 브랜드를 보는 경우 해당 소비자들에게 브랜드 인지도가 자연스럽게 올라갈 수 있음 - 인식된 브랜드 품질은 주로 최하품질을 뜻함 새우깡의 경우 38년간의 역사 에도 불구하고 단 한 번의 실수 - 새우깡 내에서 쥐머리가 발견된 사건 - 때 문에 판매가 거의 중단되는 일이 벌어짐 철저하게 최하 품질은 기준 이상으 로 관리하는 것이 필요

137 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 브랜드 연상은 주로 브랜드 이름과 함께 포지셔닝과 관련된 단어임 - 현재 브랜드 이름과 포지셔닝이 연결되지 않는 농산물이 대부분임 - 독점적 자산을 발견하지 못하고 활용하지 못한 농산물 브랜드는 허황된 것임 - 이 다섯 가지를 모두 충족시켜야만 브랜드로서의 역할을 할 수 있으나 지금 까지의 농산물 브랜드화 지원 기준에는 위 성 등이 제대로 반영되지 못하고 있었음 5가지 요건의 충족 여부나 가능 예를 들어 감자는 제주부터 강원까지 계절에 따라 달리 생산이 되는데, 현재 농산물 브랜드는 대부분 지자체에서 관리를 하기 때문에 지역별로 다른 브랜드의 상품이 대형 할인점에 납품됨 소비자들은 계속 바뀌는 브랜드를 기억할 수 없음 이런 문제를 대형 할인점은 제주감자부터 강원감자까지 동일한 PB브랜드를 사용함으로서 감자의 NB브랜드가 계속 바뀌는 문 제를 해결하고자하고 있음 농업 생산자가 PB에 대응하기 위해서는 PB의 장점을 활용하는 방안과 함께 대형 유통업체와의 협상 및 상거래 상황을 보조해 줄 수 있는 제도 마련이 필요할 것임 그러나 PB의 문제는 근본적으로 NB를 강화하지 않으면 풀리지 않는 문제로 볼 수 있음

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139 제4장 대형유통업체의 농수산물 취급 현황

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141 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 4.1. 개요 선행연구 현재 대형유통업체의 신선식품 거래량에 대한 공식적인 데이 터가 발표되지 않아 농수산물 취급 규모를 정확히 파악할 수 없음 따라서 대부분의 기존 연구들은 사례조사를 통해 그 규모를 추 정하고 있음 서성천 외(2005) 는 < 표 4-1> 과 같이 사례연구를 통해 대형유통 업체의 농산물( 양곡, 채소, 과실) 매출액 평균 비중을 14.9%, 2004년 농산물 매출액은 3조 2,211억원으로 추정하였음 표 4-1. 할인점별 매출규모와 농산물 판매비중 추정(2004) 단위 : 억원, % 구분 A B C D E F G H 매장수 총매출액 72,000 39,000 27,000 7,760 5,000 1,800 1, 농산물 비중 자료: 서성천 외, 할인점의 농산물구매 행태 분석과 전망, 2005, 일부 수정 이삼섭(2008) 은 2006년을 기준으로 소매 업태별 농식품 취급 비 중을 연구하였는데, 이 연구에서 대형마트의 신선농산물 취급액 은 4조 8,000 억원으로 추정하였음( 표 4-2)

142 사) 농식품신유통연구원 표 4-2. 소매 업태별 농식품 취급 비중(2006) 단위: 조원 구 분 총매출액 농식품 전체 신선농수산물 비율(%) 금액 비율(%) 금액 대형마트 백화점 na na 기업형 슈퍼마켓 편의점 na na 인터넷쇼핑 na na TV홈쇼핑 na na 계 na na 자료: 이삼섭, 한국 농식품 소매시장의 독점화와 문제점, 식품업체의 대형화와 농업: 그 의미 와 대응전략, 농식품신유통연구원, 조사개요 본 연구에서도 사례 조사를 통해 대형유통업체의 신선식품( 농수 산물) 취급규모 및 유통경로를 추정하고 산지와의 직거래 실태 를 파악하고자 함 이를 위해 대형유통업체들을 대상으로 설문조사를 실시하였으 며, 이하의 결과들은 이러한 설문조사를 토대로 분석한 것임 설문에 응한 대형유통업체는 총 15 개소이며, 일부 업체의 경우 설문에 대한 답변의 일부가 누락되어 몇몇 항목에 대해서는 이 들을 제외하고 분석함 - 설문에 응한 업태별 업체수는 대형마트 5, 슈퍼마켓 3, 백화점 3, 농협종합유 통센터( 이하 농협유통) 2, 식자재 2개소임 - 이중 백화점 1 개소는 설문결과의 활용도가 낮아 분석에서 제외하고, 식자재 업체 2 개소는 별도로 조사 결과를 집계, 분석하였음

143 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 조사대상 업체들의 업태내 매출액은 대형마트( 할인점) 가 전체의 65.7%, 슈퍼마켓 16.9%, 백화점 48.1% 를 차지하고 있으며, 업태 내 매출액 상위 업체로 구성되어 있음( 표 4-3) 표 4-3. 조사대상 업체들의 매출액 및 업태내 비중 단위 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 조사 업체수 업태 전체 매출액 조사대상업체 매출액 업태내 매출액 비중 주: 농협유통 2개소는 제외 : 천억원, % 한편 업체별로 신선식품의 구분이 서로 상이하여 연구결과 해석 시 아래의 사항들을 염두에 두어야 함 즉 유통업계의 매장관리 중심의 데이터관리 관행으로 인해 일반 적인 신선식품의 구분과 상이한 경우가 발생함 - 버섯류와 산채류의 경우 채소에 포함시켜 분류하고 있는 경우가 많음 - 냉장 보관하는 상품들을 모두 신선식품으로 분류하다보니 김치, 두부 등 가 공식품이 신선농산물 매출액에 포함됨 - 또한 고춧가루와 같이 가공식품과 신선식품 코너에서 병행 판매되는 상품들 은 각각의 매장에서 판매된 매출액은 해당 코너의 매출에 산입되고 있음 - 매장 내에서 판매되는 즉석요리의 경우도 일부 업체에서는 신선농산물 매출 액에 포함하고 있어 신선농산물 데이터의 정확한 집계에 장애가 되고 있음 본 연구에서는 위와 같은 문제점을 다소 완화하기 위해 데이터 의 일부를 보완하여 분석하였음 - 신선농산물 기타로 분류된 데이터의 상당수는 가공식품이거나 매장내 편의 식품이므로 이를 가공식품으로 재분류하였으며, 식품매장 내에서 판매되는 공산품의 매출액도 분석에서 배제하였음

144 사) 농식품신유통연구원 대형유통업체의 신선식품 ( 농수산물 ) 취급 현황 신선식품 취급 비중 조사대상 업체들의 매출액에서 신선식품이 차지하는 비중은 업 태별로 큰 차이를 보이고 있음 가장 많은 비중을 차지하는 업태는 농협유통으로 전체 매출액의 62.1% 를 신선식품이 차지하고 있으며, 다음으로 슈퍼마켓 42.2%, 대형마트 20.6% 의 순으로 높은 비중을 차지하고 있음( 표 4-4) - 농협유통은 특성상 신선식품의 비중이 높은 것으로 나타났음 - 백화점의 경우 전체 매출액에서 신선식품이 차지하는 비중이 매우 낮게 나 타났으며, 가공식품을 포함하더라도 전체 매출액의 10% 를 넘지 못하고 있음 업태별 신선식품의 비중은 업체간 비교에서도 안정적인 모습을 보이고 있음 다만 가공식품의 매출비중은 업체별로 다소 큰 차이를 보임 - 대형마트 조사업체의 신선식품 매출비중은 18.7%~21.6% 사이로 크게 차이 가 나지 않으며, 이러한 경향은 슈퍼마켓, 백화점, 농협유통의 업체간 비교에 서도 나타나고 있음 표 4-4. 업태별 매출액 대비 식품 비중(2007) 단위 : % 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 신 선 식 품 가 공 소 계 비 식 품 합 계

145 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 업태별 신선식품 취급비중의 변화를 확인하기 위해 농정연구포 럼(1999) 의 연구결과와 비교하여 보면, 전반적으로 신선식품의 매출액 비중이 비교 대상 전업태에 걸쳐 하락하였음을 확인할 수 있음 - 대형마트의 경우 비식품 비중이 높아지면서 식품 전반의 취급 비중이 감소 하고 있으며, 신선식품의 취급비중은 1998년 24.3% 에서 2007년 20.6% 로 3.7% 감소하였음( 표 4-5) - 수퍼마켓은 동기간 신선식품의 매출 비중이 감소하였으나 그 만큼 가공식품 의 비중이 증가한 것으로 나타났음 표 4-5. 대형유통업체의 신선식품 매출액 비중 변화(1998, 2007) 단위 : % 구 대형마트 슈퍼마켓 백화점 분 식품 신선 가공 소계 비식품 변화 변화 변화 주: 1998 년은 농정연구포럼 자료, 2007년은 본 연구의 조사 자료임 업태별 신선식품 매출액에서 부류별 취급 비중을 살펴보면, 부 류별 취급 비중이 업태별로 다소 차이가 나고 있으나, 전체적으 로는 축산물의 매출 비중이 대부분 높게 나타남( 표 4-6) - 대형마트의 경우 상대적으로 특정 부류에 치우치지 않고 매출이 고르게 발 생하고 있음 - 슈퍼마켓은 축산물의 매출이 높은 반면 수산물은 비중이 상대적으로 낮게 나타나는데, 농협종합유통센터도 이와 비슷한 양상을 보이고 있음

146 사) 농식품신유통연구원 농협유통의 특징으로는 타 업태에 비해 채소류의 매출비중이 높게 나타나는 점임 - 백화점의 경우는 수산물과 축산물의 비중이 높은 반면 양곡과 채소류의 비중 은 지극히 낮게 나타나고 있음 표 4-6. 업태별 신선식품 부류별 취급비중 단위 : % 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 양 곡 채 소 과 일 축 산 수 산 합 계 부류별 매출액 변화를 이전 연구결과와 비교하여 보면, 대형마 트의 경우 유의미한 변화가 있었다고 보기 힘들지만, 슈퍼마켓 의 경우 채소류의 비중이 하락하고 축산물의 매출 비중이 크게 늘어났으며, 백화점의 경우도 역시 채소류의 비중이 하락하면서 수산물의 비중이 늘어났음( 표 4-7) 표 4-7. 신선식품 부류별 매출액 비중 변화(1998, 2007) 단위 : % 구 분 양곡 채소 과일 축산 수산 대형마트 슈퍼마켓 백화점 변화 변화 변화 자료: 농정연구포럼, 신유통업태의 출현과 농민의 출하선택권 확대방안, 자료 일부 수정

147 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 대형유통업체의 신선식품 취급 규모 추정 대형유통업체의 신선식품 전체 매출액을 추정하기 위해서는 앞 서 분석된 업태별 신선식품 취급 비중을 < 표 4-4> 의 업태 전체 매출액으로 확장하여 적용함으로써 추정될 수 있음 조사대상 업체들은 < 표 4-3> 과 같이 업태 내에서 대표성을 가질 수 있는 상위 업체들이므로 이들의 평균 취급비중을 전체 매출 액으로 확대하더라도 큰 편차가 발생하지는 않을 것으로 판단됨 - 다만 슈퍼마켓의 경우 전체매출액에서 차지하는 비중이 16.9% 수준에 불과한 데, 슈퍼마켓 업체수가 많고 조사의 어려움으로 인해 업계 선두업체들로 대 상을 한정하여 분석함 조사대상업체들( 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점) 의 신선식품 매출비 중을 업태 전체 매출액에 적용한 결과, 대형유통업체의 신선식 품 매출액은 11조 4,379 억원으로 추정되었음( 표 4-8) - 이 중 대형마트는 5조 9,534 억원, 슈퍼마켓은 4조 9,796 억원, 백화점은 5,049 억원 규모로 추정되었음 - 부류별로는 축산물이 3조 6,073 억원으로 추정되었고, 다음으로 수산물이 2조 1,587 억원, 과일류가 2조 1,145억원 순으로 추정되었음 표 4-8. 업태별 신선식품 매출액 추정 단위 : 억원 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 합 계 양 곡 8,275 7, ,323 채 소 10,597 8, ,261 과 일 11,847 8, ,145 축 산 16,908 17,429 1,737 36,073 수 산 11,966 7,818 1,802 21,587 합 계 59,534 49,796 5, ,379 주: < 표 4-4> 의 비중 추정시 반올림으로 인해 합계와 정확히 일치하지는 않음

148 사) 농식품신유통연구원 상기의 분석은 대형유통업체들의 매출액, 즉 소매가격을 기준으 로 분석되었으므로 이를 도매시장 등과의 비교를 위해서는 매입 가를 기준으로 분석할 필요성이 있음 - 이를 위해 소매가격을 농가수취율로 곱해줌으로써 산지가격 기준으로 환산 하여 분석하도록 함 이와 같은 변환을 통해 산지가격을 기준으로 대형유통업체의 농 산물 취급액은 63,244억원으로 분석됨 이와 같은 변환을 통해 전체 신선식품 유통량 중 대형유통업체 점 유율을 추정하면 18.9% 이며, 부류별로는 양곡 16.4%, 채소 21.1%, 과일 17.3%, 축산 19.2%. 수산 22.7% 로 수산물의 대형유통업체 점 유비가 가장 큰 것으로 추정되었음( 표 4-9) 표 4-9. 대형유통업체의 신선식품 유통 점유비 단위: 억원 구 분 소매 기준 대형유통업체 판매액 농가 수취율 산지가격 기준 (A) 생산액 상품화율 산지 판매액 (B) 점유율 (A/B*100) 양 곡 16, ,238 89, , 채 소 19, ,742 36, , 과 일 21, ,826 66, , 축 산 36, , , , 수 산 21, ,794 47, , 합 계 114,379 63, , , 주1: 과채류는 과일에 포함 2: 농가수취율은 양곡 81.1%, 채소 35%, 과일 51.2%, 축산 60.0%, 수산 50% 적용 자료: 농수산물유통공사, 주요 농산물 유통실태 및 본 연구의 조사 자료 수도권( 서울, 인천, 경기) 지역의 대형유통업체 점유율을 구하면 전체 농수산물 유통의 31.7% 로 추정되어 전국 점유율 18.9% 보 다 크게 높은 것으로 나타났음( 표 4-10)

149 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 수도권에서의 대형유통업체 점유율은 수도권의 대형유통판매액을 수도권 농 수산물 총 지출액으로 나누어 구하였음 - 수도권의 대형유통업체 판매액은 대형유통업체 전체 판매액에서 수도권 점 포 비율(53.2%) 을 곱하여 구하고, 수도권에서의 농수산물 총 지출액은 가구 당 농수산물 지출액에 수도권 가구 수를 곱하여 구하였음 - 품목류별로 수도권에서의 대형유통업체 점유율을 보면 양곡 32.7%, 채소 33.6%, 과일 33.2%, 축산 30.7%, 수산 30.9% 로 부류별로 큰 차이가 없는 것 으로 추정되었음 - 농수산물 유통에서 대형유통업체의 점유비가 전국보다 수도권에서 높은 이 유는 대형마트를 중심으로 한 대형 유통점들이 수도권에 기 때문인 것으로 보임 50% 이상 분포하 표 수도권 농수산물 유통에 있어서 대형유통업체의 점유비 추정 구 분 대형유통업체 농수산물 판매액 전체 수도권 수도권 농수산물 지출액 점유율 (A/B*100) 양 곡 16,323 8,684 26, 채 소 19,261 10,247 30, 과 일 21,145 11,249 33, 축 산 36,073 19,191 62, 수 산 21,587 11,484 37, 합 계 114,379 60, , 주: 대형유통업체의 수도권 점포 비율은 53.2% 적용 수도권 지출액은 품목별류별 가구당 월평균 지출에 수도권 가구수(8.1 백만) 곱하여 계산 자료: 통계청, 도시가계연보, 2007 및 본 연구의 조사 자료 대형유통업체 농수산물 취급액을 도매시장 취급액과 비교하면, 양곡, 축산, 수산 부류의 대형유통업체 취급액은 이미 도매시장 의 거래규모를 넘어서고 있음 - 청과물( 채소+ 과일) 의 경우는 금액 기준으로 도매시장 거래규모의 24% 수준임

150 사) 농식품신유통연구원 표 대형유통업체와 도매시장간 매출액 비교(2007) 구 분 대형유통업체(A) 도매시장(B) A/B 양 곡 13,228 1, 청 과 17,568 72, 축 산 21,644 9, 수 산 10,794 10, 주: 도매시장에는 공영도매시장, 일반법정도매시장, 민영도매시장을 포함 자료: 농림수산식품부, 2007 년도 농수산물도매시장통계연보, 2008 단위 : 억원 수입농산물 취급 현황 수입농산물의 경우 업체별로 취급 비중에 많은 차이를 보이고 있어 일반화시키기는 어려움 - 대형마트의 예를 들면, 매출액 대비 수입농산물 취급 비중은 업체별로 과일류 4.9~50.0%, 축산물 3.3~70.8%, 수산물 4.8~28.2% 로 큰 편차를 보이고 있음 - 이는 업체별 전략에 따라 수입농산물 매출액에 큰 차이가 발생하는 것으로 판단됨 신선식품 매출액 대비 수입농산물 취급 실적은 대형마트가 10.7% 로 가장 높고, 수퍼마켓이 5.9% 인 것으로 나타남( 표 4-12) - 품목별로는 양곡류와 채소류의 비중이 낮게 나타나고 과일류, 축산물, 수산 물은 상대적으로 높은 비중을 보이고 있음 - 축산물은 수입쇠고기, 과일류는 바나나 등의 열대과일이 큰 비중을 차지하고 있으며, 채소류는 마늘쫑, 단호박, 브로콜리 등의 수입상품이 판매되고 있음 대형마트가 슈퍼마켓에 비해 수입식품의 비중이 높은 이유는 이 용고객의 차이 때문임 - 식당 등 영업용 식자재를 구입하려는 구매자들은 가격이 저렴한 수입 신선 식품의 구매 비중이 높고, 이들은 식자재 구매를 위해 슈퍼마켓보다는 할인 점을 많이 찾게 되어 나타나는 현상으로 판단하고 있음

151 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 수입농산물 취급 비중 단위 : % 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 양 곡 채 소 과 일 축 산 수 산 신선식품매출액 대비 비중 수입농산물 취급비중의 변화를 확인하기 위해 서성천 외(2005) 의 보면, 2004년 대형마트 수입농산물 취급실적 조사결과와 비교하여 과일류를 중심으로 수입농산물 취급비중이 큰 폭으로 증 가하였음을 확인할 수 있음( 표 4-13) 표 대형마트의 수입농산물 취급비중 변화(2004, 2008) 구 분 2004(A) 2008(B) B-A 양 곡 채 소 과 일 단위 : % 주: 2004년 조사결과는 당시 Big5 할인점의 평균값이고, 2008년 자료는 본 연구에서 조사한 4개 대형마트( 할인점) 의 평균값임 자료: 서성천 외, 할인점의 농산물구매 행태 분석과 전망, 2005 및 본 연구의 조사자료 친환경 농산물 취급 현황 부류별 전체 매출액에서 친환경농산물 취급액의 비중을 살펴보 면, 백화점의 경우 채소의 33.8%, 과일의 10.8% 를 친환경농산물

152 사) 농식품신유통연구원 매출액이 차지하고 있어 가장 높은 수치를 보여주고 있으며, 슈 퍼마켓의 경우 채소류의 친환경농산물 비중이 상대적으로 높게 나타나고 있음( 표 4-14) 표 친환경농산물 취급비중 단위 : % 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 양 곡 채 소 과 일 친환경농산물 취급비중의 변화를 확인하기 위해 서성천 외 (2005) 의 2004년 대형마트 친환경농산물 취급실적 조사결과와 비교하여 보면, 비교대상 3개 부류에 있어 친환경농산물 취급비 중이 전체적으로 증가하였음( 표 4-15) - 특히 채소류의 친환경농산물 취급비중이 2004년에 비해 8.5% 나 증가한 것으 로 나타나고 있어, 되고 있음을 확인할 수 있음 대형마트의 친환경농산물 취급 확대는 채소류가 중심이 표 대형마트의 친환경농산물 취급비중 변화(2004, 2008) 구 분 2004(A) 2008(B) B-A 양 곡 채 소 과 일 단위 : % 주: 2004년 조사결과는 당시 Big5 할인점의 평균값이고, 2008년 자료는 본 연구에서 조사한 4개 대형마트( 할인점) 의 평균값임 자료: 서성천 외, 할인점의 농산물구매 행태 분석과 전망, 2005 및 본 연구의 조사자료 GAP 인증품의 경우, 대형유통업체 자신이 인증기관으로 등록되 어 있는 경우가 많으며, 주요 판매 품목으로는 쌀, 채소( 파프리카,

153 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 상추, 고추, 깻잎), 과채( 토마토, 수박, 딸기), 과일( 사과, 배, 포도) 등이 주로 판매되고 있음 그러나 GAP 상품의 매출액은 종합유통업체 A사를 제외하고는 대부분 부진한 상황으로, 농협성남유통의 경우 응답한 5개 품목 의 매출액이 3억원을 조금 넘는 수준임 GAP 농산물의 거래가 부진한 이유에 대해 현장의 전문가들은 전반적인 유통시스템의 부재에서 원인을 찾고 있음 - 대형유통업체와 거래하는 산지조직의 경우 GAP를 관리할 수 있는 능력을 갖춘 업체가 부족한 상황임 - 대형유통업체들은 취급 상품의 가짓수가 많아질수록 운영관리에 많은 인력 과 비용이 발생하는데, GAP 상품과 같이 소비자에게 홍보가 덜 된 경우에는 이를 확대하기 보다는 구색 맞추기 수준에서 운용하고자하는 욕구가 강한 상태임 PB상품 운용 현황 가. 대형유통업체의 PB 상품 취급현황 한국소비자원(2008) 의 7개 대형유통업체 전체 PB상품 매출액을 조사한 결과에 따르면 대형유통업체의 PB 상품 매출액은 해마 다 빠르게 증가하고 있는 것으로 조사되었음( 표 4-16) 표 대형마트의 PB 상품 매출 비중 현황(2006~2008.6) 구분 PB상품 매출 비중 자료: 한국소비자원, 대형할인점 PB 상품 유통실태 조사, 단위 : %

154 사) 농식품신유통연구원 업체별로는 2007년 홈플러스가 20.0% 로 PB상품의 비중이 가장 높고 다음으로 롯데마트가 ( 표 4-17) 표 업체별 13.0% 를 차지하여 그 뒤를 잇고 있음 PB 상품 취급비중(2007) 단위 : % 구분 이마트 홈플러스 롯데마트 농협유통 GS마트 홈에버 메가마트 PB상품 매출 비중 자료: 한국소비자원, 대형할인점 PB 상품 유통실태 조사, 나. 대형유통업체의 농산물 PB 상품 현황 본 연구의 설문조사 결과에서는 대형유통업체들의 신선식품 PB 상품 매출비중이 전체 고 있음( 표 4-18) PB 상품 매출비중보다 높은 수치를 보이 - 한국소비자원(2008) 의 연구결과와 비교 가능한 4개 업체의 신선식품 PB 상 품 매출 비중과 전체 PB 상품 매출비중과의 차이는 GS마트의 10.7% 에서 홈 플러스의 37.5% 까지 차이를 보이고 있음 - 이러한 결과를 통해 대형유통업체의 신선식품 PB 상품 취급비중이 비식품에 비해 전반적으로 높다는 것을 확인할 수 있음 표 업체별 신선식품 PB 상품 취급비중(2007) 단위 : % 1) 구분 홈플러스 롯데마트 농협유통 GS마트 전체 PB상품 매출비중(A) 신선식품 PB상품 매출비중(B) B-A 주1: GS마트의 경우는 GS슈퍼와의 비교임

155 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 대형유통업체의 신선식품 PB상품 매출액을 업태별 부류별로 살펴보면, 대형마트가 전체의 45.0% 로 가장 높고, 다음으로 농협 유통이 26.9% 로 그 뒤를 잇고 있음( 표 4-19) - 대형마트의 경우 채소류와 과일류의 PB 상품 매출비중이 높게 나타나고 있고, 슈퍼마켓은 양곡과 축산물의 PB상품 매출비중이 높게 나타남 - 농협유통의 경우 축산물의 PB 상품 매출비중이 매우 높게 나타나는데, 2007 년 농협유통의 축산 PB 브랜드인 하나가득 의 매출액이 매우 높아 농협유통 의 PB상품 전체 매출비중을 끌어올리고 있음 표 PB상품 매출 비중 단위 : % 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 양 곡 채 소 과 일 축 산 수 산 평 균 주: 대형마트 1개소 무응답 SKU(Stock Keeping Unit) 38) 를 통해 대형유통업체들이 취급하는 신선식품 PB 상품들의 부류별 품목수를 확인해 보면, 설문에 응 답한 대형마트와 슈퍼마켓의 경우 모든 신선식품 부류에서 PB 상품을 운용하고 있었으며, 로 백화점과 농협유통의 경우는 업체별 PB 상품을 운용하는 부류가 상이하게 나타남( 표 4-20) - 응답대상 전체 업체에 걸쳐 친환경농산물 PB상품의 품목수가 상대적으로 많 은 것으로 나타났고, 슈퍼마켓의 경우는 축산이 상대적으로 높은 비중을 차 지하고 있음 38) 재고관리코드 (SKU) 는 상품이나 서비스의 재고관리목적을 위해 사용하는 식별 코드로서, 일반 적으로 유통업체에서는 13자리 바코드와 자사코드를 혼용하여 사용하고 있음

156 사) 농식품신유통연구원 표 업체별 PB 상품 SKU 현황 단위 : SKU, % 구 양 곡 채 소 과 일 축 산 수 산 친 환 경 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 A B C D E F G H PB 전체 195 n.a n.a n.a 비중 65.6 n.a n.a - PB 전체 600 n.a 1,619 1,007 1, n.a 2,082 비중 66.6 n.a PB 전체 200 n.a , n.a 2,526 비중 75.0 n.a n.a 6.3 PB 전체 450 n.a , n.a n.a 비중 73.3 n.a n.a - PB 전체 1,000 n.a 1, , n.a 300 비중 80.0 n.a n.a - PB 전체 105 n.a n.a n.a 비중 95.2 n.a 주: 대형마트 2, 슈퍼마켓 1, 백화점 1개사 무응답 대형유통업체들의 신선식품 PB 브랜드는 저가형, 일반형, 프리 미엄, 친환경으로 구분되어 운영되고 있으며, 단일 브랜드를 여 러 부류에 사용하고 있는 경우도 있으나 부류별로 브랜드를 고 정적으로 운영하는 사례도 있음( 표 4-21) - 농협계열의 경우 단일 브랜드를 여러 부류에 사용하면서 저가형과 프리미엄, 친환경 상품 등에 복합적으로 사용하고 있음 - 백화점은 고급 소비자를 겨냥한 친환경, 프리미엄급 브랜드를 개발하여 운영 하고 있음

157 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 대형유통업체별 신선식품 PB 브랜드 현황 구 분 업 체 명 브랜드수 브 랜 드 명 유 형 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 이마트 5 홈플러스 6 롯데마트 6 FRESH 이마트 해피초이스 베스트셀렉트 자연주의 홈플러스 알뜰상품 홈플러스 좋은상품 홈플러스 프리미엄 홈플러스 웰빙플러스 홈플러스 친환경 홈플러스 유기농 와이즐렉 와이즐렉 마음들인 와이즐렉 프라임 와이즐렉 내몸사랑 와이즐렉 유기농 MPB 일반형 일반형 저가형 프리미엄 친환경 저가형 일반형 프리미엄 친환경 친환경 친환경 저가형 일반형 프리미엄 친환경 친환경 일반형 그랜드백화점 1 Grand Farm 일반형 롯데슈퍼 4 GS리테일 5 프루니에 와이즐렉 마음들인 와이즐렉 프라임 지리산 한우 함박웃음 함박웃음 프리미엄 GS Only 우리고장으뜸상품 FRESH 일반형 일반형 프리미엄 프리미엄 일반형 프리미엄 일반형 저가형 친환경 메가마트 1 신선도원 프리미엄 롯데백화점 1 푸름(Purum) 친환경 갤러리아백화점 2 강진맥우 Fresh Gourmet 프리미엄 친환경 농협유통 1 하나가득 복합형 농협성남유통 1 뜨라네 복합형

158 사) 농식품신유통연구원 다. 대형유통업체의 신선식품 PB 전략 설문조사의 결과를 토대로 살펴보면, 신선식품에 대한 대형유통 업체의 PB 전략은 크게 이익극대화, 자사의 신뢰도 제고, 타사 와의 차별화 측면에서 진행되고 있는 것으로 판단됨( 표 4-22) 표 신선식품 PB 상품 전략 차 별 화 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 제품 고급화 (16.7) 저렴한 가격 (16.7) 품질 균일화 (5.6) 상품구색 다양화 (16.7) 경쟁사와 차별화 (16.7) 소 계 (72.2) 이익 극대화 (11.2) 소비자 신뢰제고 (16.7) 합 계 (100.0) 주: 복수응답 허용, 일부업체 무응답 이익극대화의 경우 서성천 외(2005) 의 연구에서 나타나듯이 Big 5 할인점의 PB 신선식품 판매마진이 NB 상품에 비해 2.8% 정 도 높게 나타나고 있음 - 일반적으로 PB 상품이 NB 상품에 비해 낮은 가격이고, 개발에는 추가비용( 디 자인비용, 상품개발비용 등) 이 소요되나, 규모화된 대형유통업체를 중심으로 실제 판매마진은 NB상품에 비해 높게 나타나고 있음 - 따라서 이러한 판매수익을 고려한 PB 상품의 확대는 앞으로 지속될 것으로 전망됨 자사의 신뢰도 제고를 위한 PB 개발전략은 일반적으로 신선도 및 품질관리 측면에 집중되고 있음 - 일반 PB 제품은 NB제품에 비해 가격이 낮은 반면 품질 수준이 떨어진다는 문제점이 있어 가격적인 장점을 제외하고는 자사의 이미지를 제고할 수 있 는 수단으로는 약함

159 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 그러나 신선식품의 경우에는 산지의 브랜드화가 낮고 상품개발 능력이 약하 기 때문에 대형유통업체 입장에서는 통합적으로 자사 브랜드를 적용할 수 있다는 장점이 있음 - 이에 따라 자사의 신뢰도 제고와 경쟁업체와의 차별화를 위해 PB 브랜드를 신선식품에 광범위하게 적용하고 있으며, 이는 일반 상품에 비해 높은 PB 비 중을 통해서도 확인되고 있음 대형유통업체들의 신선식품 PB 전략의 핵심은 경쟁사와의 차별 화로 가격차별화, 품질차별화, 구색다양화, 고급상품 개발 등으 로 나뉘어 추진되고 있음 - 홈플러스는 홈에버를 합병하면서 신선식품을 중심으로 저가격 PB 전략을 추 진하고 있음 - 신선식품의 경우 기존 홈에버보다 30% 저렴한 가격에 판매함으로써 매출을 신장시킬 계획임 - GS 마트는 지자체연계상표(RPB, Regional Private Brand) 를 중심으로 지역의 우수농수축산물에 자체브랜드(PB) 를 병기하는 전략을 채택하고 있으며, RPB 상품의 확대와 신선식품의 신선도 관리를 전략적으로 추진하고 있음 - 또한 일부 지역점포를 중심으로 지역농가에서 직접 당일 수확한 농산물을 직출하 함으로써 신선도를 제고하는 전략도 병행하고 있음 - 롯데마트의 경우 MPB(Manufacturing Private Brand) 를 통해 품질은 우수하 나 브랜드 파워가 약하고 안정적인 판매망을 갖추지 못하고 있는 상품에 대 해 자생력을 갖추도록 하고 있음 - 농협유통의 경우 향후 유통시장의 성패가 PB 상품을 통해 가늠될 것으로 판 단하고 PB 상품개발을 본격화하고 있으며, 최근에 농협안심한우 와 장류 등 가공식품용 PB 브랜드인 엄가선 을 새롭게 출시하였음 신선식품 구입체계 가. 대형유통업체의 거래방식 대형유통업체의 상품 거래유형은 크게 직매입거래, 특정매입거 래, 임대차거래의 3 가지로 나눌 수 있음( 그림 4-1, 4-2, 4-3)

160 사) 농식품신유통연구원 직매입거래는 대형유통업체가 납품업체로부터 직접 상품을 매입 하여 판매하는 거래형태로, 상품의 소유권이 대형유통업체로 이 전됨에 따라 상품의 진열, 판매, 판촉 등의 모든 책임이 대형유 통업체로 이전되는 거래형태임 - 신선식품의 경우 이 방식이 많이 이용되고 있음 거래에 앞서 대형유통업체는 납품업체와 가격, 물류, 장려금, 판 촉비용과 관련한 제반 계약을 체결하게 되고, 이후 필요에 따라 특별장려금이나 판촉비용에 대해 수시로 협의하는 거래행태를 보이고 있음 그림 4-1. 직매입 거래의 거래 흐름도 특정매입거래는 대형유통업체가 납품업자로부터 상품을 외상매 입하여 판매하고 재고품은 반품하는 위 수탁거래 행태를 말함 - 세금계산서가 대형유통업체 명의로 발부된다는 점에서 직매입거래와 유사하 나 판매활동 비용은 납품업체가 부담하며, 반품이 허용된다는 점에 있어서는 임대차 거래와 유사함

161 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그림 4-2. 특정매입거래의 거래 흐름도 임대차거래는 점포임차인이 대형유통업체의 매장 일부를 임차하 여 상품 등의 판매에 활용하고 그 판매액의 일부를 임차료로 지 급하는 거래행태를 말함 - 세금계산서 발행부터 매출인식 재고관리 등을 전적으로 임차인 자신의 명의 와 계산으로 수행함 그림 4-3. 임대차 거래의 흐름도

162 사) 농식품신유통연구원 나. 신선식품 거래 절차 대형유통업체들의 신선식품 구입은 기본적으로 산지나 벤더에서 바이어에게 제안서를 제출함으로써 시작됨( 그림 4-4) - 대형유통업체에서 먼저 구매 제안을 하는 경우에도 공급처에 제안서를 요청 하게 되며, 제안서에는 상품설명, 거래실적( 물량), 공급자의 특장점 등을 명시 하여 제출함 제출된 제안서는 대형유통업체 담당 바이어의 검토를 거쳐 내부 결 재라인을 따라 구매와 관련한 의사결정을 하게 되며, 해당 상품에 대한 구매 결정이 내려지면 담당 바이어의 현지 실사가 이루어짐 - 구매 의사결정에서 구매 필요성 여부는 담당 바이어가 결정하여 기안을 올리게 되지만, 최종 구매 의사결정은 대부분 업체의 임원급( 이사, 본부장) 에 의해 결정됨 현지 실사 결과 거래를 하기로 결정하게 되면 대형유통업체에서 다시 공급자에게 거래조건과 관련한 제안을 하게 됨 - 가격, 물량, 운송방법 등의 제반 내용에 대해 합의를 하게 되면 계약서를 작 성하게 됨 상품 공급계약 체결후 대형유통업체는 자사의 점포들에 통보하 게되고, 대해 통보를 함 또한 자사의 물류센터에도 거래내용과 검품기준 등에 - 이후 각 점포별로 주문을 하게되며, 점포별 주문물량이 미진할 경우 담당 바 이어가 일정 물량을 점포에 강제 할당하는 경우도 있음

163 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그림 4-4. A업체의 농수산물 구매 및 발주 체계 다. 구매체계 현황 설문조사 결과 대부분의 업체에서 본부 일괄구매를 통해 신선식 품을 구입하고 있으며, 점포를 통한 매입은 채소류와 과일류를 중심으로 슈퍼마켓 업태에서 일부 이루어지고 있음( 표 4-23) - 일부업체에서는 지역매입센터를 통해 지역의 농특산품을 구매하고 있는데, 지역매입센터는 대규모 식자재업체에서 많이 채택하고 있는 방식임 일부 식 자재업체의 경우 지역매입센터의 구매비중이 30% 수준에 이르고 있음

164 사) 농식품신유통연구원 표 신선식품 구입체계 단위 : % 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 본부일괄 양 곡 점포구매 지역매입센터 본부일괄 채 소 점포구매 지역매입센터 본부일괄 과 일 점포구매 지역매입센터 본부일괄 축 산 점포구매 지역매입센터 본부일괄 수 산 점포구매 주: 농협종합유통센터 2개소는 제외 지역매입센터 일부 업체는 신선식품 구매시 타 계열사나 사업부와 공동 구매 를 하고 있는데, 한 사례가 나타나고 있음 업체 내에 복수의 업태를 보유한 경우에 이러 - 농협유통의 경우 과일, 과채, 근채에 대해 농협중앙회 도매사업부와 공동구 매 하고 있음 - A 슈퍼마켓의 경우 할인점, 백화점과 신선식품 전량을 공동구매하고 있으며, B 할인점은 슈퍼마켓 사업부와 양곡을 중심(80%) 으로 그룹계열사로부터 공동 구매를 하고 있음

165 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 신선식품 수수료매장 현황 신선식품의 수수료 매장 판매비율은 업체별 부류별로 많은 차 이점을 보이고 있는데 과일류의 비중이 전반적으로 낮다는 점이 두드러지는 특징 중 하나임( 표 4-24) - 양곡류는 즉석도정미, 축산물은 양념육, 수산물은 굴비가 대표적인 수수료 매장에서 취급하는 품목임 - 그 외에 품목은 업체에 따라 다소 차이가 있음 채소류의 경우에는 친환경야 채와 나물류의 수수료 매장 비중이 높음 임대 및 수수료율은 업체별로 차이가 있으나 대체로 20% 전후 수준을 보이고 있음 구 수수료 매장 판매 비율 매장 임대료 및 수수료 표 수수료매장 매출비중 및 수수료 현황 단위 : % 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 A B C D E F G H I J 양곡 채소 과일 n.a 축산 수산 양곡 ~ 16.1/ 7~ 채소 20-20~ ~ 과일 ~ 27 n.a ~ 18~ 20~ 축산 n.a 수산 n.a - 22~ 23 선어: 12, 건어: 주: 농협유통 2개소는 제외

166 사) 농식품신유통연구원 포장형태별 매출액 현황 포장형태별 신선식품 매출액을 벌크, 자체소포장, 공급자 브랜드 포장으로 나누어 살펴보면 아래와 같음( 표 4-25) - 양곡류의 경우 대부분의 업체에서 공급자 브랜드포장 상태로 판매하는 비중 이 절대적으로 높음 - 축산물의 경우는 몇몇 업체를 제외하고는 벌크 상태의 판매 비중이 높게 나타남 표 포장형태별 매출액 현황 단위 : % 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 A B C D F G H I J K L M 벌크 양곡 자체소포장 n.a 공급자 포장 벌크 채소 자체소포장 n.a 공급자 포장 벌크 과일 자체소포장 n.a n.a 공급자 포장 벌크 축산 자체소포장 n.a n.a 공급자 포장 벌크 수산 자체소포장 n.a n.a n.a 공급자 포장 대형유통업체의 신선식품 구입경로 대형유통업체의 농산물 구매방식은 크게 산지직거래와 도매업체 를 통한 거래로 대별할 수 있음 - 산지직거래의 경우 구입처를 세분화하면 농민/ 작목반, 산지농협, 연합사업단/ 공동법인, 영농조합법인으로 구분할 수 있음 - 도매업체를 통한 거래에는 수집상/ 벤더, 중도매인, 시장도매인, 위탁도매상, 농협종합유통센터로 구분됨

167 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 다만 수집상/ 벤더의 경우는 기능적인 관점에서 도매업체로 분류하였음 - 벤더 는 다품종 소량 도매업자를 말하는 것으로 기존의 도매업자가 특정 품목 에 전문화된 것과는 달리 여러 품목을 유통업체에게 공급하는 역할을 수행함 - 벤더는 전산화된 시스템을 갖춘 현대식 도매업자로 위치에 따라 산지, 유통 집결지, 소비지 등 여러 곳에 소재할 수 있음 양곡류 양곡류의 경우 대부분의 업태에서 산지직거래 비중이 높게 나타 나고 있음 - 농협유통은 농협중앙회의 내부방침에 따라 쌀을 농협양곡유통센터로부터 물 량을 구매하고 있는데, 이에 따라 잡곡류 일부를 제외한 90% 이상의 물량이 농협양곡유통센터로부터 구매되고 있음( 표 4-26) 표 양곡류 업태별 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 농가/ 작목반 산지 직거래 산지농협 연합사업단/ 공동법인 영농법인 소계 수집상/ 벤더 중도매인 도매 거래 시장도매인 도매상 농협종합유통 소계 합 계 주: 공동구매를 하는 업체의 경우 전량 수집상 / 벤더 를 통해 구매한다고 답변하였으나, 이는 구매 계 열사를 벤더로 분류한 경우이므로 구매를 담당하는 계열사의 구입처 비중으로 조정하여 분석함

168 사) 농식품신유통연구원 채소류 채소류는 백화점을 제외하고는 대부분 산지에서의 구입 비중이 전반적으로 높은 수치를 보여주고 있음( 표 4-27) - 대형마트의 산지직거래 비중에서 조합공동사업법인과 벤더를 통한 매입비중 이 높게 나타나고 있음 - 슈퍼마켓의 경우는 영농조합법인을 통한 매입비중이 상대적으로 높지만 다 양한 매입처로부터 구매하고 있으며, 백화점의 경우는 수집상/ 벤더에 대한 의존도가 매우 높게 나타남 - 한편, 농협유통은 산지농협 및 농협종합유통센터 도매부서로부터의 거래비중 이 높게 나타나고 있음 - 이와 같은 현상은 과일류의 경우에도 나타나고 있으며, 농협유통의 경우 도 매( 농협종합유통센터) 와 소매( 하나로클럽, 마트) 를 엄격히 구분함에 따라 나 타나는 현상임 표 채소류 업태별 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 농가/ 작목반 산지 직거래 산지농협 연합사업단/ 공동법인 영농법인 소계 수집상/ 벤더 중도매인 도매 거래 시장도매인 도매상 농협종합유통 소계 합 계

169 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 과일류 과일류 역시 채소류와 마찬가지로 업태별 구입처는 비슷한 양상 을 보이고 있음( 표 4-28) - 다만, 대형마트와 백화점의 경우 채소류와 비교하여 수집상/ 벤더에 대한 의 존도가 상대적으로 높게 나타나고 있음 - 농협유통의 경우 농협종합유통센터를 통한 매입비중이 87.6% 로 채소류에 비 해 2배 이상 도매부서를 통한 매입비중이 높게 나타나는 특징이 있음 표 과일류 업태별 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 농가/ 작목반 산지 직거래 도매 거래 산지농협 연합사업단/ 공동법인 영농법인 소계 수집상/ 벤더 중도매인 시장도매인 도매상 농협종합유통 소계 합 계 축산물 축산물의 유통에 있어 수집상/ 벤더 의존 비중이 농협유통을 제 외하고 전 업태에 걸쳐 높게 나타나고 있음( 표 4-29) - 축산물의 산지직구입은 산지에서 생축을 구입한 이후 임도축후 이를 점포로

170 사) 농식품신유통연구원 반입하는 경우인데, 이를 위해서는 축산물의 품질을 식별할 수 있는 전문가 가 필요할 뿐만 아니라 발골, 정형 등을 해야 하기 때문에 이를 직접하는 것 보다 벤더업체에 위탁하는 것이 비용 측면에서 유리한 경우가 많음 표 축산물 업태별 구입처 현황 ( 단위 : %) 구 분 구 입 처 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 농가/ 작목반 산지 직거래 도매 거래 산지농협 연합사업단/ 공동법인 영농법인 소계 수집상/ 벤더 중도매인 도매상 농협종합유통 소계 합 계 수산물 전 업태에 걸쳐 산지직거래 비중이 낮게 나타나고 있음. 슈퍼마켓 과 백화점의 경우는 거의 전량을 도매거래에 의존하고 있으며, 형마트의 경우에도 산지직거래 비중은 4-30) 대 25.4% 수준에 불과함( 표

171 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 수산물 업태별 구입처 현황(2007) 단위 : % 구 분 구 입 처 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 어가/ 작목반 산지 직거래 도매 거래 산지수협 연합사업단/ 공동법인 영어법인 소계 수집상/ 벤더 중도매인 도매상 수협중앙회 소계 합 계 구입경로의 변화 우리나라는 할인점 등 대형유통업체의 업태 도입초기부터 신선 식품의 중요성이 강조되어 왔으며, 공산품의 가격경쟁력이 한계 에 봉착한 현재는 그 중요성이 배가되고 있음 - 대형마트의 가격경쟁은 할인행사를 활용하거나 중국산 등 수입 저가품목을 중심으로 치열해지고 있음 대형유통업체의 경우 초창기에는 점포수가 적고 규모화 정도가 낮아 산지로부터 직구입 보다는 도매시장을 통한 구매비중이 높 았음 - 사업 초기 대형유통업체들이 자체적으로 신선식품의 다양한 구색을 갖추기 에는 내부에 전문 인력이 부족하였고, 필요한 인력을 갖추기에는 규모화의 진전도가 낮았음

172 사) 농식품신유통연구원 그러나 최근 할인점과 기업형 슈퍼마켓을 중심으로 규모화 및 다점포화가 성숙기로 진입함에 따라 신선식품의 산지 직구입에 적극적으로 나서고 있음 이러한 변화의 양상은 농정연구포럼(1999) 연구결과와의 비교를 통해 확인할 수 있음 - 기존 연구결과와의 비교를 위해 구매경로를 산지, 도매시장, 벤더, 농협물류 센터로 구분하여 비교 분석함 대형마트와 슈퍼마켓을 대상으로 구입경로의 변화를 살펴보면, 대부분의 신선식품 부류에서 산지직구입이 증가하였고, 반면에 도매시장을 통한 구입 비중은 크게 감소하였음( 표 4-31, 4-32) - 도매시장을 통한 구매의 감소분은 산지직거래 뿐만 아니라 벤더를 통한 구 매의 확대로도 나타나고 있음 표 대형마트 매입경로 변화(1998, 2007) 단위 : % 양곡 채소 과일 축산 구 분 산지직구입 도매시장 벤더 농협유통센터 변화 변화 변화 변화

173 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 슈퍼마켓 매입경로 변화(1998, 2007) 단위 : % 양곡 채소 과일 축산 구 분 산지직구입 도매시장 벤더 농협유통센터 변화 변화 변화 변화 대형마트의 청과물 산지직구입 비율을 시계열로 분석하면 과일 류, 채소류 공히 1999년에 비해 2007년은 산지직구입 비율이 증 가하는 것으로 추정됨( 표 4-33) 표 대형마트의 청과물 산지직구입 비율의 변화 추이 구분 과일류 채소류 자료: 김동환외, 1999, 김동환외 2002, 농수산물유통공사, 2003, 본 조사 자료 단위 : % 산지직거래 물량 추정 산지직거래 물량은 < 표 4-8> 의 추정치와 대형유통업체의 평균 산지직거래 비중을 곱함으로써 구해질 수 있음

174 사) 농식품신유통연구원 평균 산지직거래 비중은 업태별 평균치에 취급물량 가중치를 적 용함으로써 구해질 수 있음 이에 따라 추정된 대형유통업체의 산지직거래 규모는 총 2조 8,406 억원이었으며, 부류별로는 양곡류가 약 1조원으로 가장 큰 금액을 차지하였고, 다음으로 축산물이 8,333 억원, 과일류 4,904 억원의 순이었음( 표 4-34) 구 분 표 대형유통업체의 산지직거래 규모 추정 대형유통업체 취급액(A) 산지직거래 비중 (B) 단위 : 억원, % 산지직거래 규모 ((A B)/100) 양 곡 13, ,836 채 소 6, ,088 과 일 10, ,904 축 산 21, ,333 수 산 10, ,245 합 계 32,872 28,406 주: 농협유통은 제외하고 추정함 산지직구입과 도매시장 구입의 비교 가. 유통비용 비교 일반적으로 대형유통업체가 신선식품 구매경로를 결정함에 있어 가장 관심을 가지는 사항 중 하나는 물류비를 중심으로 하는 유 통비용임 - 규모의 경제성을 통해 물류비를 낮출 수 있는 경우에는 산지직거래를 선호 하지만, 규모가 이에 미치지 못할 경우는 상품의 구색을 위해 도매시장이나 벤더를 선호함 - 규모의 경제성 문제는 비단 물류비 문제뿐만 아니라 대형유통업체 내부의 구매 전문인력 보유여부와도 직결되고 있어, 일정 규모화가 선행되기 전에는

175 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 구매와 관련한 아웃소싱( 도매시장, 벤더) 이 비용적인 측면에서는 이익이 됨 - 신선식품의 매출액이 적은 백화점의 산지직거래 비중이 낮은 이유는 결국 물류비의 과다 발생 문제가 있기 때문임 대형유통업체가 산지와 직거래를 할 경우 사회적인 유통비용은 일반적으로 크게 낮아지는 것으로 나타나고 있는데, 통공사의 농수산물유 2007년 조사결과를 살펴보면 도매시장과 비교하여 대 부분의 품목에서 유통비용이 크게 낮아지고 농가수취율이 높아 지는 결과가 나타남( 표 4-35) 표 경로별 농가수취율 및 유통비용 현황(2007) 단위 : % 도매시장 대형유통업체 구 분 농가 수취율 유통비용 (A) 농가 수취율 유통비용 (B) A-B 양곡 쌀 봄감자 고구마 상추 채소 봄배추 봄무 한지마늘 양파 대파 수박 참외 방울토마토 딸기 과일 사과 배 포도 감귤 단감 복숭아 축산 쇠고기 주: 부류 구분은 대형유통업체의 구분 방식을 따름 자료: 농수산물유통공사, 주요농산물유통실태,

176 사) 농식품신유통연구원 도매시장과 산지직거래시 경로별 유통비용은 < 표 4-36> 과 같이 나타났는데, 대부분의 품목에서 도매시장 경유 유통비용이 대형 유통업체 경유보다 높게 나타남 유통단계별 유통비용을 비교하여 보면, 도매와 소매단계에서의 유통비용은 산지직거래에서 비용발생이 크게 줄어드는 것으로 나타났고 출하단계에서는 오히려 산지직거래 비용이 도매시장 경유보다 상당수 품목에서 높게 나타나고 있음 - 도매와 소매단계에서 산지직거래의 유통비용이 낮게 나타나는 이유는 유통 단계 축소에 따른 비용 절감 효과로 인한 것임 표 유통단계별 도매시장과의 유통비용 비교(2007) 단위 : 원 구 분 단위 유통경로 유통단계별 비용 유통비용 출하 도매 소매 합계 도매시장(A) 4,452 2,100 2,982 9,534 양곡 쌀 20kg 대형유통(B) 4,658 1,499 1,499 7,655 A-B ,484 1,880 도매시장(A) ,550 봄감자 kg 대형유통(B) A-B 도매시장(A) ,799 2,053 고구마 kg 대형유통(B) 1, ,314 A-B -1, 도매시장(A) ,402 4,086 상추 kg 대형유통(B) ,449 2,693 A-B ,393 도매시장(A) ,037 봄배추 포기 대형유통(B) 채소 A-B 도매시장(A) 봄무 개 대형유통(B) A-B 도매시장(A) 2,040 1,940 4,020 8,000 한지마늘 접 대형유통(B) 3, ,079 8,590 A-B -1,812 1, 도매시장(A) 양파 kg 대형유통(B) A-B 도매시장(A) ,075 대파 kg 대형유통(B) A-B

177 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 구 분 단위 유통경로 유통단계별 비용 유통비용 출하 도매 소매 합계 도매시장(A) 2,115 1,590 2,790 6,495 수박 개 대형유통(B) 1, ,300 2,988 A-B 878 1,140 1,490 3,508 도매시장(A) 참외 개 대형유통(B) A-B 도매시장(A) ,601 2,355 방울토마토 kg 대형유통(B) ,206 A-B ,148 도매시장(A) ,604 3,283 딸기 kg 대형유통(B) ,152 2,229 A-B ,055 도매시장(A) ,191 사과 kg 대형유통(B) ,299 과일 A-B 도매시장(A) 배 kg 대형유통(B) A-B 도매시장(A) ,118 2,118 포도 kg 대형유통(B) ,041 1,609 A-B 도매시장(A) 감귤 kg 대형유통(B) A-B 도매시장(A) ,178 단감 kg 대형유통(B) A-B 도매시장(A) ,335 2,772 복숭아 kg 대형유통(B) ,000 1,805 A-B 주 1: 부류 구분은 대형유통업체의 구분 방식을 따름 2: 쇠고기는 조사 등급간 차이로 인해 비교에서 제외함 자료: 농수산물유통공사, 주요농산물유통실태, 산지직거래의 경우 출하단계에서 비용이 높게 나타나는 이유는 소비자에게 즉시 판매를 위한 상품화 과정 즉, 선별 포장 작업 과 밀접한 관련이 있는 것으로 판단되며, 산지유통조직에서도 배송 전까지의 실제 비용은 대형유통업체로의 출하가 도매시장 보다 더 높을 것으로 판단하고 있음 - 일반적으로 대형유통업체로의 출하시 포장단위가 소포장이어서 포장비용이 많이 발생하고, PB포장재의 경우 포장재 보조금을 받을 수 없다는 점도 비용 상승의 요인이 되고 있음

178 사) 농식품신유통연구원 한편 대형유통업체가 도매시장을 통해 구매할 경우 위와 같이 도매시장 경유 시 발생하는 유통비용을 구매가격에 포함시켜야 할 뿐만 아니라, 구매대행업체( 중도매인, 벤더) 에게 통상 10% 의 마진을 더 지불해야 하는 비용측면의 불리함이 있음 - 그러나 앞에서도 언급한 것과 같이 규모의 경제성이 선행되지 않을 경우 산 지 직거래시 발생하는 유통비용이 도매시장 거래보다 많은 비용을 발생시키 기 때문에, 유통업체에서는 유통비용을 감안하여 거래 경로를 선택하고 있음 이상과 같이 대형유통업체의 입장에서는 물류의 규모화가 선행 된다면 산지직거래를 하는 것이 도매시장 거래보다는 비용적인 측면에서 이익이 있음 그러나 산지유통조직들은 대형유통업체와의 직접 거래가 유통비 용의 절감만큼 자신들에게 실질적인 이익으로 배분되는지에 대 해 의문을 제기하고 있음 앞서 < 표 4-35> 에서 본 것과 같이 대형유통업체와의 직거래시 대부분의 품목에서 농가수취율이 높아지고 있으나 산지유통조직 들은 농가수취율이 증가한 부분에서 추가적인 비용이 발생하기 때문에 실질적인 농가수취가격 상승은 크지 않은 것으로 추정됨 - 도매시장거래와 달리 대금 정산에 일정 기간이 소요되기 때문에 금융비용이 발생하고 반품, 재고관리, 포장재 폐기 등 집계되지 않는 많은 비용이 추가 적으로 발생하고 있음 - 또한 수령거부, 계약의 일방적 해지 등 위험비용을 포함할 경우 단순히 농가 수취율만으로 도매시장 거래와 직접 비교하는 데는 무리가 있다는 의견을 산지에서는 제시하고 있음 나. 구입처별 애로사항 대형유통업체들은 산지직구입시 겪는 애로로 품질의 균질성 미흡 이 가장 큰 문제점으로 지적하였으며, 세일행사 대응과 물량의 안

179 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 정적인 확보에 애로를 겪는 경우도 많은 것으로 나타남( 표 4-37) - 기타 의견으로는 구색상품의 경우 소량으로 인해 물류비가 과다 발생한다는 점과 하절기와 동절기에 상품의 수급 불균형을 문제점으로 지적하였음 도매시장을 통한 구입시에는 가격 변동성이 크다는 점이 가장 큰 문제점으로 인식하고 있었으며, 그 다음으로 시간지체에 따 른 신선도 문제와 원산지와 관련한 신뢰성의 문제를 주요 애로 사항으로 지적하였음 - 기타 소수 의견으로는 상품선별과 포장상태가 불량하다는 지적이 있음 표 신선식품 구입시 애로사항 구 분 애 로 사 항 빈도수 비중(%) 산지 직구입 도매시장 구입 주: 중복응답 허용 품질의 균질성이 미흡하다 세일 등 행사 대응이 잘 안된다 원하는 물량의 확보가 어렵다 산지에 능통한 전문인력이 부족하다 상품구색이 부족하다 반품 등 클레임 처리가 어렵다 가격이 비싸다 산지 정보가 부족하다 기타 합 계 가격이 비싸고 변동이 심하다 도매시장에 지체하는 시간이 많아 신선도가 떨어진다 원산지 등에서 신뢰도가 떨어진다 고품질 상품을 구하기 어렵다 시장이 혼잡하여 수송이 어렵다 구매에 시간이 많이 걸린다 기타 합 계

180 사) 농식품신유통연구원 위의 설문결과를 1999 년 연구결과와 비교하여 보면, 대형유통업 체에서 판단하는 거래상의 애로점이 변화되어 왔음을 확인할 수 있음( 표 4-38) - 도매시장의 거래에서는 가격이 비싸고 변동이 심하다 는 문제점이 여전히 가장 큰 애로점으로 지적되고 있으나, 그 비중은 크게 감소하면서 신선도 하 락 및 상품의 원산지 문제가 크게 부각되고 있음 - 산지 직거래에 있어서는 1999년 연구에서는 상품구색이 전체의 34.2% 로 가 장 큰 문제점으로 지적되었으나, 이번 조사에서는 전체의 5.9% 로 크게 하락 하였음 표 신선식품 구입시 애로사항(1999) 구 분 설 문 내 용 빈도수 비중(%) 상품구색이 부족하다 규격화 미비 수집비용과다 산지 직구입 가격협상의 어려움 구매물량 예측 곤란 정보획득의 곤란 가격이 비싸고 변동이 심하다 중도매인의 불공정 거래 도매시장 도매시장에 지체하는 시간이 많아 신선도가 구입 떨어진다 합 계 20 주: 중복응답 허용, 본 조사결과와의 비교를 위해 설문내용 일부 수정 자료: 농정연구포럼, 신유통업태의 출현과 농민의 출하선택권 확대 방안, 대형유통업체의 신선식품 거래 실태 납품업체 선정시 우선 고려사항 대형유통업체들은 납품업체 선정 시 가장 중요한 고려사항으로 품질을 최우선하고 있으며, ( 표 4-39) 다음으로 안전성을 중시하고 있음

181 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 양곡의 경우는 품질을 최우선하고 있지만 업체별로 중요시하는 부분이 상당 히 다양하게 나타나고 있음 표 업체 선정시 최우선 고려사항 구 분 순 위 양곡 채소 과일 축산 수산 가 품 격 질 안 전 성 물량공급 가능성 브랜드 및 명성 1순위 순위 소계 2(10.0) 2(10.0) 2(10.0) 2(11.1) 2(11.1) 1순위 순위 소계 9(45.0) 9(45.0) 10(50.0) 9(50.0) 9(50.0) 1순위 순위 소계 3(15.0) 8(40.0) 6(30.0) 7(38.9) 7(38.9) 1순위 순위 소계 2(10.0) 1(5.0) 1(5.0) - - 1순위 순위 소계 4(20.0) - 1(5.0) - - 합 계 20(100.0) 20(100.0) 20(100.0) 18(100.0) 18(100.0) 주: 축산과 수산은 대형마트 1 개 업체씩 무응답, ( ) 내는 백분비임 계약서 신선식품 공급을 위한 계약시 계약기간은 조사대상 모든 업체에 서 1 년으로 하고 있었으며, 대부분의 업체에서 서면계약을 하고 있다고 응답함 서면계약이 아닌 경우는 < 표 4-40> 과 같음 - 서면계약이 아닌 경우는 농협유통, 슈퍼마켓, 백화점 1개 업체에서 나타나고 있으며, 특히 농협유통의 경우는 산지와의 거래시 구두계약을 많이 사용하고 있음

182 사) 농식품신유통연구원 A농협유통 표 서면계약방식이 아닌 경우의 사례 구 분 거 래 상 대 거 래 형 태 양곡 농협양곡유통센터 기타 채소 과일 산지농협, 연합사업단, 영농법인, 농협종합유통 구두계약 수집상/ 벤더 1회성 수시매입 산지농협, 연합사업단, 농협종합유통 시장도매인 구두계약 1회성 수시매입 B슈퍼마켓 채소, 과일 농가/ 작목반 1회성 수시매입 C백화점 축산, 수산 수집상/ 벤더 특정매입( 수수료) 대형유통업체의 납품 계약서는 물량, 가격 등을 구체적으로 명 시하기 보다는 거래상 원칙 정도를 나열하고 있음 - 구체적으로 A 업체의 계약서에는 상품의 발주 및 납품 방식, 상품의 가격, 상품 의 요건, 회송 및 반품, 계약기간, 대금지급방식, 대량구매에 따른 장려금, 물류 센터 이용, 행사, 통지의무, 평가, 계약해지, 중도해지, 손해배상, 올바른거래를 위한 협정, 분쟁, 계약의 합의 등을 명시하고 있음 - B 업체는 기본사항 ( 거래형태, 품목), 판매대금 지급조건 및 방법, 상품공급, 거래장 려금 및 비용의 부담, 광고 및 판촉활동 비용부담, 상품의 반품, 통지의무, 손해배 상, 계약해지, 중도해지, 계약갱신, 지적재산권의 보호, 분쟁, 계약유효기간, 납품, 검사 및 원가, 일반 상관례 등을 명시하고 있으며, 장려금 지급에 관한 약정을 별 도로 맺고 있음 B업체의 경우 5% 의 판매장려금과 4% 의 물류비를 부과하고 있음 - C 업체는 기본 계약서에 거래형태 및 공급전문 품목군, 공급장소, 계약기간, 상품 공급시간, 대금지불방법, 손해배상, 판매장려금, 가주소의 지정 등을 명시하고, 공정거래 의무에 대한 약정, 상품미입고, 지연입고 및 검품 지연에 따른 손실보 상 약정, 선도 책임에 관한 손실 배상에 대한 약정, 장려금 지급에 관한 약정, 물류비 지급에 관한 약정, 상품품질 검사에 관한 약정, 판촉사원 파견에 관한 약정 등을 별도로 맺고 있음. 공급계약 일반조건에서는 계약기간, 상품가격결정 및 상품공급, 상품의 납품 및 검품, 상품의 반품, 장려금, 소비자에 대한 판매, 판촉비용의 부담 및 부담조건, 상품의 거래중지, 인허가, 특허 및 상표, 제출 서류, 보험 가입, 계약해지 및 해제, 계약의 중도 해지, 조사권, 지시 통지의 전 달, 기한의 이익 상실, 손해배상, 비밀준수, 보칙 및 합의 관할 등을 명시함

183 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 구매단가의 결정 구매단가 결정의 기초가 되는 가격으로는 업체별 부류별로 다 양한 시세를 검토하고 있는 것으로 나타났음. 그러나 전반적으 로 도매시장과 산지시세를 중심으로 구매단가를 결정하는 비중 이 상대적으로 높게 나타남( 표 4-41) 양 채 과 축 수 곡 소 일 산 산 표 구매단가 결정방식 ( 단위 : %) 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 기타 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 기타 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 기타 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 기타 도매시장 산지시세 생산자제시 n.a 5.0 경쟁업체가격 기타

184 사) 농식품신유통연구원 시세 변동이 발생하였을 경우 이를 가격에 반영하는 시기와 관 련하여 대부분의 업체에서는 발주당일 시세를 변경하거나 일정 기간을 두고 반영한다는 응답이 가장 많았음 한번 결정된 가격을 유지하는 기간으로는 3 일, 7 일, 15일 등 업 체별 품목별로 상이하나, 7일 동안 유지한다는 업체들이 상대 적으로 많음 대금지급 방식 대금 지급 방식에 대해 모든 업체가 현금으로 지급한다고 답하 였고, 지급기간에 대해서는 최장 20일 또는 40일내에 지급한다 는 응답이 각각 5 개소로 가장 많았음( 표 4-42) - 농협유통 2개소의 경우 대금지급이 최장 40일 이내에 지급하는 것으로 나타 났는데, 이는 계약서에 명시된 기일로서 현장에서의 의견은 대부분 15일 전 후로 대금이 지급된다고 응답하였음 표 대금지급 기간 구 분 10일 이내 20일 이내 40일 이내 40일 이상 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 주: 복수응답 허용 그러나 현실에 있어서 대형유통업체들이 정산마감 날짜와 대금 지급 날짜를 특정일로 지정하여 운영하기 때문에, 납품날짜에 따라 실제 대금을 수령하는데 소요되는 기간은 크게 달라질 수 있음. 이를 구체적인 사례를 통해 살펴보면 아래와 같음 - 대형마트 A업체의 경우 대금지급일을 15 일과 월말일로 정해두고 있으며, 1~15 일까지 납품된 상품에 대해서는 당월 말일에 지급하고, 16~월말일에

185 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 납품된 상품에 대해서는 익월 15일에 지급함 - 따라서 상품 납품일에 따라 최단 16일에서 최대 30일까지 소요됨 - 슈퍼마켓 B업체의 경우 정산마감일을 10 일, 20 일, 월말일로 운영하면서 각각 에 대한 대금지급일은 20 일, 월말일, 10일로 운영하고 있음 - 따라서 실제 대금지급에 소요되는 기간은 11~20일까지 편차가 발생함 발주방식 및 운송 발주 방식에 대해 대부분의 유통업체들은 전자문서(EDI) 를 이용 하는 것으로 나타났으나 농협유통의 경우 양곡을 제외하고는 모 두 전화나 팩스로 주문을 하는 것으로 나타남 - 대형유통업체의 경우 EDI 전산망 운영을 그룹 자회사에 위임하고 있으며, 산 지에서는 정해진 요율에 따라 일정액을 전산망 이용료로 지급하고 있음 - 전자문서(EDI) 를 사용하는 사례는 이마트와 롯데마트의 경우 자사의 'ecvan' 과 LCN' 을 각각 사용하고 있으며, 홈플러스는 LG데이콤에서 운영하는 escm21'을 활용하고 있음 그림 4-5. 대형유통업체 수발주 체계도 운송비 부담 주체에 대해 6개 업체는 상품 공급자인 산지유통조 직이 부담을 한다고 답하였고, 3개 업체는 대형유통업체 자사들 이, 1 개 업체는 운송비를 양자가 분담한다고 응답하였음( 표 4-43) - 그러나 5장에서 살펴보겠지만 산지유통업체들의 경우 93.7% 가 운송비를 자신들

186 사) 농식품신유통연구원 이 부담하고 있고, 대형유통업체에서 부담한다는 비율은 4.5% 에 그치고 있음. 특히 규모가 큰 대형마트의 2개소나 자신들이 운송비를 부담한다고 응답하고 있어 산지에서의 견해와 다소 차이를 보임( 보다 상세한 내용은 제5 장에서 상술) 표 운송비 부담 주체 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합계 공 급 자 구 매 자 공 동 물류센터 경유비중 조사대상 대형유통업체들은 대부분 물류센터를 보유하고 있으 며, 업체별로 많은 곳은 향후 7개소로 확대 예정으로 있음 물류센터는 취급 품목에 따라 전 품목을 취급하는 곳과 특정 품 목군에 특화된 곳으로 구분될 수 있으며, 업체별로 필요에 따라 임차를 통해 이용하는 경우도 많음 대형유통업체들이 소유하고 있는 물류센터는 < 표 4-44> 와 같으 며, 고 있음 대부분의 업체들이 수도권에 물류센터를 집중적으로 배치하 - 특히 대형유통업체들이 보유하고 있는 물류센터 중 용인에 가장 많은 6개소 가 소재하고 있는데, 이는 수도권 점포로의 접근성과 남북축( 경부고속도로), 동서축( 영동고속도로) 의 연계가 원활한 물류의 전략적 요충지역이기 때문으 로 판단됨 최근 추가로 건설되는 물류센터들은 규모화가 진전되어 건평이 4,000 평을 넘는 곳도 있으며, 신선식품 등을 위한 저온저장고의 면적도 확대되고 있음

187 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 대형유통업체 물류센터 운영 현황 단위 : 평 번호 구분 이마트 홈플러스 롯데마트 그랜드 백화점 롯데슈퍼 GS 리테일 향후 계획 현대 백화점 갤러리아 소재지 경기 광주 충남 천안 경기 오산 경기 용인 경기용인 경기 용인 경기 용인 경기 용인 대지 5,699 45,000 33,000 2,974 6,843 4,949 n.a 200 건평 2,957 16,630 26,000 1,433 2,853 3,344 n.a 400 저온저장고 유 - 10,095-1,365 - n.a 20 취급품목 공산품 가공식품, 쌀 전품목 청과 전품목 상온품 전품목 청과 소재지 경기 시흥 경남 함안 인천 계양 경남 양산 대지 13,300 31,000-22,412 건평 6,700 6, ,381 저온저장고 유 6, 유 취급품목 전품목 신선식품 축산 상온/ 냉장품 소재지 경기 여주 대지 55,297 건평 17,738 저온저장고 유 취급품목 전품목 소재지 대구 대지 10,000 건평 6,380 저온저장고 n.a 취급품목 전품목 소재지 경기 안성 경남 김해 대지 32,000 16,637 취급품목 신선식품 전품목 개장 소재지 전남 광양 대지 32,000 취급품목 수입상품 개장 10.6 소재지 인천 대지 50,000 취급품목 수입상품 개장 13 주1: 조사대상업체 외에도 포함하였으며, 조사대상 업체중에서도 자료가 미비한 곳은 제외 2: 롯데마트의 완공예정인 경남김해물류센터의 경우 롯데쇼핑소유이며, 롯데마트와 롯데슈 퍼가 공동사용 할 계획임 물류센터 경유비중은 업체별로 다소 차이를 보이고 있으나 대형 마트의 양곡류를 제외하고는 전반적으로 높은 경유비중을 보여 주고 있음( 표 4-45)

188 사) 농식품신유통연구원 양곡류의 물류센터 경유비중에 있어 대형마트와 슈퍼마켓이 크 게 차이가 나는데, 양곡류의 점포별 판매규모에 따른 운송의 경 제성이 큰 이유로 판단됨 - 예를 들어 대형마트의 경우 점포당 쌀 판매량이 많아 산지에서 직접 점포로 배송하는 것이 운송비를 절감할 수 있으나, 슈퍼마켓의 경우 점포당 쌀 판매 물량이 많지 않아 타 품목과 같이 물류센터에서 통합 배송하는 것이 오히려 비용적인 측면에서 이익이 됨 표 물류센터 경유 비중 단위 : % 구 분 대 형 마 트 슈퍼마켓 백화점 양 곡 채 소 과 일 축 산 수 산 주: 대형마트, 백화점 1개업체씩 무응답 신선식품을 직납하는 경우는 업체별로 많은 차이를 보이고 있는 데, 특정 업체의 경우 일요일은 대부분의 품목에 대해 직납으로 만 받고 있는 사례도 있음 신선식품 직납의 구체적인 사례들을 부류별로 정리하면 아래와 같음 - 양곡류의 경우 대부분 쌀, 잡곡류의 특정 브랜드 상품이나 즉석도정미, 행사 상품이 직납대상 상품임 - 채소류는 친환경야채, 즉석마늘, 두부( 대형유통업체의 경우 두부를 채소류에 포함시키는 경우가 많음) 등 일부 품목을 중심으로 직납을 받음 - 과일류는 친환경상품, 수박 등 특정과일에 한해 적용함 - 축산물은 대부분 업체가 양념육을 직납방식으로 받고 있으며, 그 외에 계란 과 일부 고급육에 한해 적용하고 있음 - 수산물은 업체별로 다양하게 직납방식을 적용하고 있음

189 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 검수 및 검품 물품의 검수 및 검품이 이루어지는 장소 및 주체에 대해 대형유 통업체의 대부분은 도착시 구매자에 의해 이루어진다고 답변하 였음( 표 4-46) - 대형마트 2개사의 경우 상차시부터 검수 검품을 진행하는 것으로 나타남 표 검수 및 검품 장소와 주체 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 상차시 공급자에 의해 상차시 구매자에 의해 (18.2) 도착시 구매자에 의해 (63.6) 특별한 검수 없음 기타 (18.2) 주: 복수응답 허용, ( ) 속의 수치는 비중임 검품시 자체기준과 정부기준을 혼용한다는 응답이 가장 많았으 나 자체기준만으로 검품을 한다는 응답도 을 차지함( 표 4-47) 4개 업체로 높은 비중 표 검품 기준 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 농관원 표준규격 및 등급 업체의 자체 검품 기준 (36.4) 자체기준과 정부기준 혼용 (54.5) 기타 ( 9.1) 주: 복수응답 허용, ( ) 속의 수치는 비중임 검품기준의 적용방법과 관련해서는 대부분 기계 측정과 검수자 의 육안과 경험을 혼용하고 있는 것으로 나타남( 표 4-48)

190 사) 농식품신유통연구원 표 검품 기준 적용방법 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 크기, 당도 등의 기계측정 ( 9.1) 검수자의 육안과 경험 기계측정과 육안 혼용 (81.8) 기타 ( 9.1) 주: 복수응답 허용, ( ) 속의 수치는 비중임 검수방법으로는 대부분 일부 샘플에 한해 정밀 검사를 하는 것 으로 나타남( 표 4-49) 표 검수 방법 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 전체 포장해체후 낱개검사 ( 9.1) 전체 포장개봉후 상단검사 일부 포장개봉후 상단검사 (18.2) 일부 포장해체후 낱개검사 (72.7) 주: 복수응답 허용, ( ) 속의 수치는 비중임 검수 후 의견 불일치 사례의 빈도는 대부분 없거나 가끔 있다고 응답하였음( 표 4-50) - 다만 슈퍼마켓 1 개소에서는 부류별, 출하처별로 의견 불일치 빈도가 차이가 나고 있으며, 이에 따라 출하처별로 의견 불일치가 자주 발생하는 품목이 있 다고 응답함 표 검수후 의견 불일치 사례 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 매우 자주있음 자주있는 편임 (10.0) 보통 가끔 있음 (50.0) 거의 없음 3 1-4(40.0) 주: 복수응답 허용, ( ) 속의 수치는 비중임

191 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 검수 후 의견 불일치 이유는 공급자의 품질에 대한 의식 부족이 4 건으로 가장 많았고, 규격 및 등급의 모호함과 수송 중 변질 및 파손 등도 높은 빈도수를 나타내었음( 표 4-51) 표 검수 후 의견 불일치의 이유 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 공급자의 품질 의식 부족 (36.4) 규격 및 등급의 모호함 (27.3) 수송 중 변질 또는 파손 (27.3) 검수자의 전문성 부족 엄격한 검수기준 기타 ( 9.1) 주: 복수응답 허용, 대형마트 2 개업체 응답 누락, ( ) 속의 수치는 비중임 자사의 검수 검품 기준이 합리적이냐는 질문에 대해 대부분의 대형유통업체에서는 객관적이라고 응답함( 표 4-52) 표 검품 기준의 합리성 여부 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 매우 객관적 (40.0) 상당히 객관적 (50.0) 보통 (10.0) 다소 주관적 매우 주관적 주: ( ) 속의 수치는 비중임

192 사) 농식품신유통연구원 공급자가 검수 검품에 이의를 제기할 경우 재검사를 통한 객관 성을 확보하려고 한다는 비중이 높게 나타남( 표 4-53) 표 공급자의 이의 제기시 대응방법 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 심각한 이의제기 없음 객관적으로 재검사 (63.6) 구매자의 판정 적용 ( 9.1) 공급자의 의견 일부 수용 ( 9.1) 기타 (18.2) 주: 복수응답 허용, ( ) 속의 수치는 비중임 기준에 미달하는 상품이 공급되었을 경우 대부분의 업체에서는 해당 상품만 반품하고 다른 물량을 요구한다는 응답이 가장 많 았음( 표 4-54) 표 기준 미달 물품에 대한 처리 방법 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 전량 인수후 감액 문제있는 상품 반품후 보충 (81.8) 전량 반품후 보충 ( 9.1) 전량 반송후 공급자 교체 기타 ( 9.1) 주: 복수응답 허용, ( ) 속의 수치는 비중임 특별포장 조사대상 업체 대부분은 특별 포장재를 보유하고 있었으며, 특 별 포장재가 없다고 응답한 곳은 대형마트 통에 불과함( 표 4-55) 1개소와 농협성남유

193 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 특별포장재 보유 여부 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합계 있 음 없 음 특별포장재를 활용하는 용도로는 명절용 상품, PB 상품, 할인행 사용 상품 등에 두루 사용되고 있음( 표 4-56) - 일반상품에도 특별 포장재를 사용한다고 응답한 곳은 대형마트 1 개소, 슈퍼 마켓 2 개소, 백화점 1개소임 표 특별포장재를 사용하는 사례 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합계 명절용 상품 세일 등 행사용 상품 PB상품 일반상품에도 적용 주: 복수응답 허용 특별 포장 시 발생하는 비용은 대부분의 업체에서 매입가에 산 입하여 지불하는 것으로 나타남( 표 4-57) - 슈퍼마켓과 백화점의 일부 업체는 포장재 비용을 공급자가 부담한다고 응답 하였고, 양자가 분담한다고 응답한 사례도 있음 표 특별포장재 비용 부담 주체 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합계 매입가에 산입하여 지불 공급자가 부담 양자가 분담 기타 주: 복수응답 허용

194 사) 농식품신유통연구원 특정비용 및 판매장려금 조사대상 업체 11 개 업체( 무응답 1 개소 제외) 중 6개 업체에서 물류비 명목으로 특정비용을 받고 있으며, 일부 업체의 경우 판 촉비와 잔류농약 검사비 명목으로도 비용을 받고 있음( 표 4-58) - 잔류농약 검사의 경우 산지에서 요청하는 경우도 있으나 대부분 바이어의 판단에 의해 이루어지며, 이에 소요된 비용을 납품업체에 청구하고 있음 판매장려금은 조사대상 업체중 4개 업체가 받고 있다고 응답하 였는데, 대부분 물량에 연동하여 일정액을 수수하고 있음 - 판매장려금을 받고 있는 A 업체의 경우 납품업체의 매출향상을 위한 발주관리, 진열관리, 재고관리 등에 대한 노력 투입의 댓가로 받고 있다고 응답하였고, B 업체의 경우 연간 계약 체결시 구매물량에 연동한 리베이트로 수수하고 있음 - 그러나 판매장려금을 받고 있는 대부분의 대형유통업체에서는 실제 납품업 체의 상품에 대한 판촉 노력보다는 여 일정 금액을 수수하는 것이 관행화되어 있음 B업체의 사례와 같이 구매물량에 연동하 표 특정비용 공제 및 판매장려금 수수 여부 구 분 대형마트 슈퍼마켓 백화점 농협유통 합 계 특정비용 판매장려금 식자재유통업체의 농수산물 취급현황 식자재산업 현황 국내 식자재 산업은 현재 약 14 조원 규모로 추정되고 있으며, 전문가에 따라서는 최대 20조원의 시장으로 파악하고 있음 - CJ 후레쉬, 아워홈, 에버랜드 등의 대형 식자재 전문업체들과 음식점체인사업 자, 급식 전문업체, 소규모 음식점을 상대로 하는 영세업체까지 다양한 업체 들이 시장에 참여하고 있음

195 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 여기서 식자재란 일반음식점, 단체급식, 호텔, 외식체인점 등에 사용되는 상업적인 용도의 식재료를 말하는 것으로 가정용과는 구별되는 개념임 외식시장의 규모가 확대됨에 따라 식자재 유통산업은 기존 중소 업체 중심의 소규모 지역적인 유통에서, 전국적인 대규모 유통 망을 갖춘 거대 기업시장으로 확대되고 있음 규모화된 식자재 유통업체들은 전국적인 물류망을 갖추고 위탁 급식, 전문식당가 운영, 케이터링 서비스, 프렌차이즈 음식점, e- 비즈니스 등으로 사업을 확대하고 있음 이에 본 연구에서도 이와 같이 급격히 성장하고 있는 식자재산 업의 농축산물 취급현황을 파악하기 위해 대표적인 식자재 대기 업 2개소에 대해 설문조사를 실시하였음 이하의 내용은 이러한 설문조사를 토대로 분석한 결과임 신선식품 취급비중 설문조사에 참여한 업체들의 전체 식품 취급비중은 96.7% 로 업 태의 특성상 매출액의 대부분이 식품에서 발생하고 있으며, 중 신선식품은 36.2%, 가공식품은 60.5% 로 가공식품의 비중이 높게 나타남( 표 4-59) 이 표 신선식품 취급비중 단위 : % 식 품 구 분 비식품 합계 신선식품 가공식품 소계 취급비중

196 사) 농식품신유통연구원 신선식품의 취급비중에 있어 축산물(35.6%) 과 과일류(32.0%) 의 비중이 상대적으로 높게 나타나고 있으며, 다음으로 채소류, 수 산물, 양곡의 순으로 매출액이 높게 나타남( 표 4-60) 표 신선식품 부류별 취급비중 단위 : % 구 분 양곡 채소 과일 축산 수산 취급비중 식자재업체의 수입 신선식품 취급비중은 전체 신선식품의 매출 액의 33.9% 로 나타났으며, 이 중 수산물이 전체의 63.3% 로 가장 높고, 축산물 48.9%, 과일류 31.3% 의 순으로 높은 비중을 차지 하였음( 표 4-61) - 식자재업체들의 수입 신선식품 취급비중이 높은 이유는 낮은 원가가 가장 큰 이유로 판단됨 - 부류별 주요 수입 신선식품들로는 양념류와 수입과일, 냉동축산물이 중심이 되고 있음 표 수입 신선식품 부류별 취급비중 단위 : % 구 분 비 중 주 요 품 목 양 곡 3.1 잡곡 채 소 10.4 마늘, 양파, 대파, 당근 과 일 31.3 오렌지, 바나나, 파인애플, 참다래 축 산 48.9 냉동돈육( 삼겹, 로인립), 냉동우육( 홍두깨) 수 산 63.3 연어, 새우, 낙지, 동태포 합 계 33.9 주: 수입 신선식품의 취급비중은 각 부류별 취급액 대비 비중임 조사대상업체의 경우 친환경 및 GAP인증 농산물을 취급하는 곳은 없었으며, 수입 신선식품 취급비중이 높은 이유와 마찬가 지로 원가에 대한 부담이 크게 작용한 것으로 판단됨

197 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 조사 대상업체 모두 자체적으로 물류센터를 보유하고 있었으며, 신신식품 부류별 물류센터 경유 비중은 업체에 따라 약간의 차 이를 보이지만 대형유통업체와 마찬가지로 양곡의 물류센터 경 유 비중이 낮게 나타남( 표 4-62) 표 물류센터 경유비중 단위 : % 구 분 양곡 채소 과일 축산 수산 A 업체 B 업체 포장형태별 매출액은 업체별로 크게 차이가 나고 있는데, 채소/ 과일과 축산/ 수산에서 두 업체의 포장형태에 따른 매출 구성이 크게 다른 양상을 보여주고 있음( 표 4-63) 양곡 채소 과일 축산 수산 표 포장형태별 매출액 현황 구 분 A업체 B업체 벌크 20 - 자체소포장 - - 공급자 포장 벌크 90 - 자체소포장 - 30 공급자 포장 벌크 90 - 자체소포장 - 30 공급자 포장 벌크 20 - 자체소포장 20 - 공급자 포장 기타 10 - 벌크 25 - 자체소포장 공급자 포장 45 - 기타 5 - 단위 : %

198 사) 농식품신유통연구원 신선식품 구매체계 조사대상 식자재업체들의 경우 본부 일괄구매가 상대적으로 높 게 나타났으나 지역매입센터를 통한 구매비중도 대형유통업체에 비해 높게 나타남( 표 4-64) - 조사대상 식자재업체 모두 지역매입센터를 두고 있으며, 지역매입센터를 통 한 구매비중은 전체 매출액 대비 각각 18% 와 32% 로 높게 나타나고 있음 표 신선식품 구매 체계 단위 : % 양곡 채소 과일 축산 수산 구 분 A업체 B업체 본부일괄 지역매입센터 점포구매 2 - 본부일괄 지역매입센터 점포구매 - - 본부일괄 지역매입센터 8 24 점포구매 - - 본부일괄 지역매입센터 8 32 점포구매 2 - 본부일괄 지역매입센터 점포구매 1 - 전체평균 1) 지역매입센터 본부일괄 점포구매 1 - 주: 산채류, 버섯류 등의 매입까지 포함한 평균임

199 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 신선식품 구매처 조사대상 업체들의 경우 부류별 구입처가 많은 경우 서로 상이 한 양상을 보여주고 있으나, 양곡을 제외하고는 전반적으로 도 매거래의 비중이 크게 높은 공통점이 나타나고 있음 양곡류의 경우 산지구입비중이 2 업체 모두 높게 나타났으며, 거 래형태는 A 업체의 경우 서면계약을 통해 거래하고 있으나, B업 체의 경우는 기타 방식에 의해 거래하고 있음( 표 4-65) 표 양곡류 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 A업체 B업체 구입비중 거래형태 구입비중 거래형태 농가/ 작목반 산지 직거래 산지농협 85 서면계약 18 기타 연합사업단/ 공동법인 3 서면계약 80 기타 영농법인 소계 수집상/ 벤더 2 서면계약 - - 중도매인 도매 거래 시장도매인 도매상 6 서면계약 - - 농협종합유통 4 서면계약 2 기타 소계 12 2 합 계

200 사) 농식품신유통연구원 채소류의 경우 도매거래를 통한 거래비중이 조사업체 2개소 모 두 높게 나타나고 있음( 표 4-66) 표 채소류 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 A업체 B업체 구입비중 거래형태 구입비중 거래형태 농가/ 작목반 산지농협 9 서면계약 - - 산지 직거래 연합사업단/ 공동법인 8 서면계약 - - 영농법인 15 서면계약 20 기타 소계 수집상/ 벤더 18 서면계약 60 기타 중도매인 38 서면계약 20 기타 도매 거래 시장도매인 도매상 4 서면계약 - - 농협종합유통 8 서면계약 - - 소계 합 계

201 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 과일류의 도매거래 비중은 2개소 모두 90% 를 넘고 있으며, 이는 채소류에 비해서도 높은 수치임( 표 4-67) - 앞서 수입 신선식품 취급비중에서 과일류가 채소류에 비해 그 비중이 높게 나타났는데, 이유중에 하나로 판단됨 수입식품의 비중 증가가 채소류에 비해 도매거래 비중이 높은 표 과일류 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 A업체 B업체 구입비중 거래형태 구입비중 거래형태 농가/ 작목반 산지농협 산지 직거래 연합사업단/ 공동법인 영농법인 5 서면계약 10 기타 소계 5 10 수집상/ 벤더 2 서면계약 55 기타 중도매인 79 서면계약 35 기타 도매 거래 시장도매인 도매상 11 서면계약 - - 농협종합유통 3 서면계약 - - 소계 합 계

202 사) 농식품신유통연구원 축산물의 구입처는 수집상/ 벤더의 비중이 2개사 모두 높게 나 타났으며, 고 있음( 표 4-68) 이에 따라 대부분의 물량을 도매거래를 통해 매입하 표 축산물 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 A업체 B업체 구입비중 거래형태 구입비중 거래형태 농가/ 작목반 산지농협 기타 산지 직거래 연합사업단/ 공동법인 영농법인 소계 - 19 수집상/ 벤더 60 서면계약 72 기타 중도매인 도매 거래 도매상 40 서면계약 9 수시매입 농협종합유통 소계 합 계

203 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 수산물의 경우 1개사의 자료를 확인할 수는 없으나 자료를 제시 한 1 개사의 경우 전량 도매거래를 통해 구매하고 있음( 표 4-69) - 수산물의 수입품 취급비중이 63.3% 임을 감안하면 도매거래의 비중이 높을 수 밖에 없을 것으로 판단됨 표 수산물 구입처 현황 단위 : % 구 분 구 입 처 A업체 B업체 구입비중 거래형태 구입비중 거래형태 어가/ 작목반 - - 산지 직거래 산지농협 - - 연합사업단/ 공동법인 - - n.a n.a 영어법인 - - 소계 - 수집상/ 벤더 75 서면계약 도매 거래 중도매인 15 수시매입 도매상 10 수시매입 n.a n.a 수협중앙회 - - 소계 100 합 계 100 납품처의 선택기준에 대해 업체별로 상이한 의견을 제시하였으 나, 채소와 과일의 경우는 가격을 중요시 하는 것으로 나타났고 축산의 경우는 안전성을 상대적으로 중요한 기준으로 제시하고 있음( 표 4-70)

204 사) 농식품신유통연구원 표 매입처 선택 기준 구 분 순 위 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 양 곡 채 소 과 일 축 산 수 산 A업체 품질 안전성 가격 물량 브랜드 B업체 가격 물량 품질 안전성 브랜드 A업체 품질 가격 안전성 물량 브랜드 B업체 가격 물량 품질 안전성 브랜드 A업체 품질 가격 안전성 물량 브랜드 B업체 가격 품질 물량 안전성 브랜드 A업체 품질 안전성 가격 물량 브랜드 B업체 안전성 가격 품질 물량 브랜드 A업체 품질 가격 물량 안전성 브랜드 B업체 품질 안전성 가격 물량 브랜드 산지직구매와 도매시장 구매시 애로사항에 대해 산지직구매의 경우는 상품의 균질성 미흡과 산지에 대한 정보 부족을 공통으 로 지적하고 있으며, 도매시장의 경우는 가격이 비싸고 변동이 심하다는 애로점을 지적하였음 PB상품 PB 상품의 경우 조사대상 업체 모두 운용하고 있었으며, 양사 모 두 전체 신선식품 부류에 적용하지 않고 일부에만 전략적으로 적용하고 있음( 표 4-71) - 개발전략의 경우 A 업체는 고급화를 통한 차별화를 도모하고 있고, B업체의 경우는 품질관리에 중점을 두고 개발하고 있음 - 양사 모두 PB상품의 경우 산지브랜드를 병기하지 않고 있음

205 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 구 분 A업체 PB상품 현황 B업체 개발년도 개발전략 고급화, 안전성 강화 품질관리, 원가절감 특화방법 별도포장, 품질관리 강화 품질관리 강화 브랜드수 2 1 주요 부류 채소, 축산, 수산 양곡 일반대비 가격비 90% 103% 산지브랜드 병기 PB상품의 매출비중은 2개 업체 각각 4.6%, 4.8% 로 나타났으며, 전체 신선식품 취급액에서 차지하는 비중은 아직 미미한 수준으 로 나타남( 표 4-72) 표 PB 상품 매출비중(2007) 단위 : % 구분 양 곡 채 소 과 일 축 산 수 산 평균 1) A업체 B업체 주1: 전체 신선식품의 매출액에서 PB상품이 차지하는 비중임 발주방식은 2 개사 모두 전자문서(EDI) 를 이용하고 있었으며, A 업체의 경우 축산과 수산부류에 대해 팩스와 전자문서를 병행 사용하고 있음 발주 및 수송 운송책임과 운송비의 부담은 모두 공급자가 담당하고 있음 특별포장에 대해 1 개사만 있다고 응답하였으며, 주로 PB상품과 일반상품에 활용하고 있는 것으로 나타남 - 포장재 비용은 매입가에 산입하여 지급하고 있음

206 사) 농식품신유통연구원 대금결제 구매단가 결정의 기준에 있어 채소류와 과일류의 경우는 도매시 장의 시세를 많이 참조하고 있으며, 축산물과 수산물의 경우는 산지시세가 구매단가 결정에 많은 영향을 주고 있음( 표 4-73) - 양곡의 경우는 구매단가 결정에 참고하는 시세가 다양하게 나타나고 있는데 도매시장 가격, 생산자 제시가격, 산지 시세 등을 종합적으로 고려하는 것으 로 나타남 표 구매단가 결정 기준 단위 : % 양 곡 채 소 과 일 축산물 수산물 구 분 A업체 B업체 평균 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격 도매시장 산지시세 생산자제시 경쟁업체가격

207 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 시세 변동시 이를 반영하는 방식으로는 2개 업체 모두 일정기간 별로 반영한다고 응답하였으며, 고정 가격을 유지하는 기간은 A 업체가 15일 또는 30일이며 B업체의 경우 21일간 고정가격을 유 지하는 것으로 나타남 대금 지급 시 2 개 업체 모두 현금으로 지급하고 있으며, 지급기 한에 대해 A업체는 40 일 이내, B업체는 20일 이내에 지급한다 고 응답함 특정 비용 공제여부에 대해 양사 모두 특정비용을 수수하고 있 으며, A 업체의 경우 물류비용, 판촉비용, 안전성 검사비용의 3개 명목으로 수수하고 있고 있음 B업체의 경우는 물류비용만 수수하고 판매장려금에 대해서는 2개업체중 1개업체가 요구하고 있는 것 으로 나타남 - 판매장려금을 요구하는 이유로는 거래처 취급상품의 시장점유율 확대, 다수 거래처의 통합에 따른 규모 확대 등이 이유인 것으로 나타남 검수 및 검품 상품의 검수 및 검품의 주체에 대해 양사 모두 도착시 구매자에 의해 이루어진다고 응답하였음 - A 업체의 경우 상차시 공급자에 의한 검수, 검품을 혼용하고 있다고 응답함 검품기준은 자체 기준과 정부 기준을 혼용하고 있는 것으로 나 타났으며, 적용방법에 있어서는 기계측정과 검수자의 육안을 통 한 방법이 혼용되고 있음 - 검사 방식은 샘플을 통한 정밀검사를 수행하고 있는 것으로 나타남

208 사) 농식품신유통연구원 검수결과 공급자와 의견이 불일치되는 빈도에 대해 A업체는 거 의 없다고 응답하였고, B업체는 가끔 있다고 답하였음 - 불일치가 발생하는 원인에 대해 양사 모두 공급자의 품질준수 의식이 부족 하기 때문 이라고 답하였으며, 자사의 검수 검품 기준에 대해서는 매우 객관 적 이라는 반응을 보였음 의견 불일치가 발생했을 경우 대응방안에 대해 A업체의 경우 심각한 이의제기가 없었다고 응답하였으며, B업체의 경우는 공 급자의 의견을 일부 수용한다고 하였음 검품 기준에 미달되는 품목에 대해 양사 모두 해당 상품을 반품 하고 다른 물량을 요구하고 있는 것으로 나타남

209 제5장 산지유통조직의 대형유통업체 거래현황

210

211 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 5.1. 조사개요 최근 규모화된 대형마트들을 중심으로 산지와의 직거래 비중이 확대되고 있으며, 이에 따라 거래상 지위가 약한 산지유통조직 들이 대형유통업체들을 상대하면서 겪는 불공정거래 사례가 빈 번하고 있음 이에 본 연구에서는 산지에 대한 거래 실태를 확인하고 거래상 에 나타나고 있는 문제점을 파악하고자 산지유통조직을 대상으 로 설문조사를 실시하였음 설문대상은 산지유통전문조직과 공동마케팅조직 266개소 전체를 대상으로 하였으며, 조사기간은 2008년 10월 26일부터 11월 10 일까지 16일간 실시하였음 - 설문에 답변한 산지조직은 총 128개소로 응답률은 48.1% 임 설문조사에 응한 128개 산지조직 중 대형유통업체와 거래하고 있는 업체는 110 개소이며, 이 중 농협계열이 88 개소, 영농조합법 인 16 개소, 연합사업단 4 개소, 기타 2 개소임( 표 5-1) - 설문에 응답한 산지조직들에서 대형유통업체와의 거래 비중이 높게 나타난 이유는 첫째, 설문조사 내용 자체가 대형유통업체와의 거래를 중심으로 하고 있기 때문에 거래를 하고 있는 업체의 응답이 많을 수 밖에 없다는 점과 둘 째, 안정적인 대규모 물량을 필요로 하는 대형유통업체들의 니즈를 처리해 줄 수 있는 산지의 규모화된 조직을 설문대상으로 하였기 때문인 것으로 판 단됨

212 사) 농식품신유통연구원 표 5-1. 설문조사 참여 산지조직 현황 구분 농협 영농법인 연합사업단 기타 합계 대형유통업체 거래 대형유통업체 거래안함 무응답 합계 조사대상 산지유통조직들의 유통경로가 파악되는 매출액은 1조 4,942억원으로 조사되었음 이 중 도매시장이 전체의 48.0% 인 7,168 억원이 출하되었고, 다음 으로 대형유통업체가 전체 매출액의 28.4% 인 4,242억원으로 나 타남 따라서 조사대상 산지조직들의 도매시장과 대형유통업체로 의 출하비중이 전체의 76.4% 를 차지함( 표 5-2) 표 5-2. 조사대상 산지조직의 출하경로 단위 : 억원, % 구 분 매 출 액 비 중 대형유통업체 4, 도매시장 7, 산지공판 수집상 외식 및 가공업체 직판 전자상거래 기타 1, 합 계 14, 주: 품목별 매출액 및 출하경로를 응답한 113개 산지유통조직의 분석결과임

213 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 또한 출하처를 구체적으로 명시한 103개 산지유통조직 중 농협 유통에만 출하하는 조직수는 34 개소, 농협유통과 거래없이 대형 유통업체( 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점, TV 홈쇼핑, 식품가공업체) 만 거래대상으로 하는 곳이 21 개소이며, 48개소의 산지조직들은 농협유통과 일반 대형유통업체 모두와 거래하고 있음 - 따라서 조사대상업체의 80% 가 농협유통과 거래하고 있는 것으로 나타남 영농조합법인의 경우 조사대상 13개 업체 대부분이 농협유통과 거래관계 형성을 못한 경우가 많은데, 이는 과거 농협유통이 계 통거래를 활성화한다는 명목으로 영농조합법인의 상품을 원천적 으로 받지 않으면서 차별화한 것이 현재까지 이어지고 있는 것 으로 판단됨 - 일부 영농조합법인의 경우 지역농협의 이름을 빌려 농협유통에 납품하고 있음 년 영농조합법인에 대한 차별조항이 감사에서 지적되어 현재는 규정상 의 차별은 없는 상황이나 여전히 과거의 거래 관습에 따라 영농조합법인의 농협유통 납품 사례는 적은 상황임 5.2. 대형유통업체와의 거래현황 대형유통업체와의 거래이유 산지유통조직이 대형유통업체와 거래하는 이유로는 가격변동성 이 적어 사업의 예측성이 높다는 점과 대규모 물량처리의 안정 성이 전체의 78.2% 로 큰 비중을 차지하였음( 표 5-3) - 농식품신유통연구원의 청과물유통법 도입방안 연구 (2006) 의 설문조사에서는 대형유통업체에 출하하는 이유로 높은 가격 을 선택한 산지조직이 전체의 50% 에 이르렀다는 점을 감안하면, 2년이라는 짧은 기간사이에 대형유통업체 로의 출하에서 얻는 이익이 과거보다 크게 감소하였음을 확인할 수 있음 - 이와 같이 대형유통업체로 출하하더라도 과거처럼 높은 수익을 얻기 힘든 이유 에 대해 현장에서는 산지유통업체간의 경쟁격화를 가장 큰 이유로 꼽고 있음

214 사) 농식품신유통연구원 표 5-3. 대형유통업체와 거래하는 이유 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 높은 가격 가격 변동이 적어 사업의 예측성이 높음 대규모 물량처리의 안정성 대형유통업체와의 거래를 통한 조직의 위상 강화 기타 합 계 주: 복수응답 허용 계약 주체 대형유통업체와의 계약시 62.3% 의 산지조직에서 대형유통업체 본사와의 일괄계약을 체결하고 있다고 응답하였으며, 일부 산지 조직(14.4%) 의 경우 대형유통업체와의 거래시 중간상이나 벤더 를 통한 간접거래를 하고 있음( 표 5-4) - 중간상이나 벤더를 통한 간접계약의 경우 실제 운송이나 납품은 산지조직이 직접하는 경우가 많으나, 발생하는 애로나 분쟁이 많은 상황임 가격 등의 실질적인 의사결정에는 배제되어 있어 표 5-4. 대형유통업체와의 거래시 계약 주체 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 본사와 일괄 계약 점포별 개별 계약 제3 자( 중간 도매상, 벤더 등) 와의 간접 계약 기타 합 계 주: 복수응답 허용 대형유통업체와의 직접 거래여부를 확인하기 위해 대형유통업체 로부터 거래처 코드를 부여 받았는지 묻는 질문에 한 비중이 63.5% 로 나타남( 표 5-5) 있다 고 응답

215 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 코드를 부여받았다는 비중이 < 표 5-4> 에서 본사와 일괄 계약 비중과 비슷 한 수치를 보여주는데, 이는 본사와의 일괄계약을 체결한 대부분의 산지유통 조직들이 대형유통업체와 직접 거래하고 있음을 확인시켜주고 있음 표 5-5. 코드 부여 여부 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 있음 없음 합 계 주: 무응답은 제외 가격결정 방식 가격은 도매시장 가격을 기준으로 시세 연동한다는 응답이 가장 많았으며, 대형유통업체의 의견을 많이 반영한다는 응답이 전체 의 30.0%, 산지의 의견을 많이 반영한다는 응답이 25.5% 로 큰 차이를 보이지는 않음( 표 5-6) 표 5-6. 가격결정 방식 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 대형유통업체의 의견을 많이 반영 산지의 의견을 많이 반영 특정가격을 기준으로 시세 연동 기타 합 계 가락시장 도매가격 등 기준 가격이 시세를 제대로 반영하는지 여부에 대해서는 적절하다는 의견이 주를 이룸( 표 5-7) - 그러나 일부 산지유통조직의 경우 가락시장에서 형성되는 도매가격 수준이 최근 낮게 형성되고 있어 이를 기준으로 납품가격을 설정할 경우 산지에서 오히려 손해를 보고 있다는 의견을 개진함

216 사) 농식품신유통연구원 가락시장 가격이 낮게 형성된다는 근거는 최근 좋은 상품들이 대형유통업체 중심으로 우선 출하되고, 가락시장으로 반입되는 상품들의 품질이 낮아지고 있다는 점을 들고 있음 표 5-7. 대표가격의 적절성 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 시세보다 낮게 형성되어 납품시 손해를 봄 시세보다 높게 형성되어 납품시 이익이 됨 시세를 적절히 반영 합 계 주: 복수응답 허용 가격협의 및 조정을 하는 주기는 주간 단위가 전체의 50.9% 로 가장 많았고, 필요한 경우 수시로 협의를 하는 경우가 전체의 20.9% 로 그 뒤를 잇고 있음( 표 5-8) 표 5-8. 가격협의 주기 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 일 단위 주 단위 월 단위 년 단위 수시 합 계 발주 방식 대형유통업체에서의 발주는 전체의 47.2% 가 전자문서(EDI) 를 이 용하고 있었고, 32.8% 는 전화로 주문하는 것으로 나타남( 표 5-9)

217 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 최근 대형유통업체 대부분이 전자문서(EDI) 를 이용한 발주를 하 고 있는 추세에 비추어 보면 본 설문에서는 상대적으로 전자문 서의 비중이 낮게 나타남 - 조사대상 산지조직 중 80% 가 농협유통과 거래하고 있고, 농협유통의 경우 아직 전자문서(EDI) 가 활성화되어 있지 않다는 점을 감안하여야 함 표 5-9. 발주 방식 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 전자문서(EDI) 전화로 주문 팩스로 주문서 송부 직접대면에 의한 주문 기타 합 계 주: 복수응답 허용 발주는 대부분 일단위로 발생하고 있다는 답변이 전체의 63.6% 를 차지하였으며, 주간단위로 발주가 된다는 답변도 30.0% 를 차 지하고 있음( 표 5-10) 표 발주 주기 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 일 주 월 년 수시 합 계

218 사) 농식품신유통연구원 대형유통업체 지급 비용 산지유통조직이 대형유통업체에 지급하는 비용으로는 물류비, 판매장려금, 판매촉진비가 있으며, 이 외에 안전성 검사비 등의 명목으로 일부 비용이 추가 지급되고 있음 - 물류비는 대형유통업체의 물류센터를 이용할 경우 지급하는 수수료로 점포 로의 직송시 별도 지급을 하지 않고 있음 - 판매장려금은 대형유통업체가 납품업체 상품의 판매활성화에 기여하거나, 대 량구매에 따른 납품업체의 원가절감 부분에 기여한 대가로 수수하는 금액임. 그러나 상당수의 대형유통업체에서는 실질적인 기여가 아닌 관례적으로 납 품가의 일정비율을 수수하고 있음 - 판매촉진비의 경우 대형유통업체가 납품업체 상품의 판촉활동을 수행하면서 소요된 비용( 판촉사원 인건비, 홍보비 등) 의 일정부분에 대해 요구하는 비용임 농협계열 유통업체( 농협유통, 농협중앙회 분사) 들은 대부분 매 입장려금 이라는 명목으로 물류비를 수수하고 있으며, 경우 납품가의 4% 또는 5% 를 수수하고 있음 청과물의 설문조사 결과 산지유통조직이 지급하는 평균 비용은 물류비가 납품가의 5.06%, 판매장려금 2.19%, 판매촉진비 1.58% 수준에서 지급되는 것으로 나타남( 표 5-11) - 따라서 3가지 비용을 모두 지급할 경우 납품가 대비 8.83% 임 표 대형유통업체 지급수수료 현황 단위 : %, 개소 구 분 물류비 판매장려금 판매촉진비 기타 매출액 대비 대상 산지조직 주: 농협계열 유통업체 수수료를 제외한 수치임

219 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 수수료는 대부분 계약시에 협의가 진행되고 있으며, 판매촉진비 의 경우는 수시 협의 비중이 높게 나타남( 표 5-12) 표 수수료 협의시기 구분 물류비 판매장려금 판매촉진비 기타 계약시 수시 운송 물품운송 수단은 전체의 66.4% 가 임대 또는 지입차를 이용하고 있으며, 자체 보유차량을 이용하는 비중은 16.8% 를 차지하고 있 음( 표 5-13) 표 운송 수단 보유여부 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 보유차량 이용 임대 또는 지입차 이용 대형유통업체 차량 이용 기타 합 계 주: 복수응답 허용 운송비는 대부분 산지에서 부담하고 있었으며(95.5%), 대형유통 업체에서 부담하는 비중은 2.7% 에 불과한 상황임( 표 5-14) - 앞서 대형유통업체의 설문조사 결과에 비해 산지유통조직들의 경우 자신들 이 부담한다는 비중이 매우 높게 나타나고 있음 - 현재 대형유통업체들은 계약시 운송비를 가격에 산입하여 가격을 결정하고 있는데, 계약시 가격에 포함되는 항목으로는 운송비, 산지작업비, 포장비 등 이 통상 포함되고 있음. 또한 상기와 같이 가격에 산입하여 계산하지 않더라

220 사) 농식품신유통연구원 도 대형유통업체로의 운송 부담은 공급자 책임이라는 상관행으로 인해 대부 분 비용 부담을 산지에서 책임지고 있는 상황임 표 운송비 부담 주체 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 자사 대형유통업체 분담 합 계 배송시 목적지는 물류센터가 전체의 71.9% 로 점포로 직접 배송 하는 비중보다 월등히 높음( 표 5-15) - 대형유통업체의 조사에서도 나타났듯이 양곡 등 특정 품목을 제외하고는 대 부분의 물량이 물류센터를 경유하고 있어, 나타난 것으로 판단됨 물류센터로의 배송 비중이 높게 표 상품 배송지 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 해당 점포 물류센터 기타 합 계 주: 복수응답 허용 물류센터 배송시 물류센터 이용료( 물류비) 를 지급하는 비중은 43.8% 였으며, 지출비용은 < 표 5-11> 에서와 같이 평균적으로 납 품가의 5.06% 를 지급하고 있는 것으로 나타남 물류센터 이용료에 대해서는 적당하다는 의견이 56.6%, 과도하다 는 의견이 43.4% 로, 적당하다는 의견이 조금 우세하지만 과도하 다는 의견도 적지 않은 비중을 차지하고 있어, 물류센터 이용료

221 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 에 대해 산지조직들이 느끼는 부담정도는 큰 것으로 나타남 - 물류센터 이용료는 일반적으로 물류센터로부터 해당 점포까지의 운송을 대신 해준다는 명목으로 수수하고 있으나, 실제로는 물류센터 이용료로 물류센터 운영비까지 충당하고 있어 산지조직의 부담정도가 커질 수 밖에 없는 상황임 - 하지만 적당하다는 의견을 제시한 경우, 산지에서 점포로 직접 배송시 발생 하는 운송비가 물류센터 수수료보다 더 크다는 의견을 제시함 대형유통업체의 발주후 해당 점포나 물류센터로의 입고까지 소 요되는 시간은 평균 14.5시간이 소요되는 것으로 나타남 대금 정산 대금정산에 있어 조사대상 산지조직의 88.0% 가 일정기간이 지난 후 현금결재를 받고 있으며, 으로 나타남( 표 5-16) 어음을 통한 거래 사례는 없는 것 표 대금정산 방식 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 물품 수령후 즉시 현금 결제 일정기간 경과후 현금 결제 어음 발행 기타 주: 무응답은 제외, 복수응답 허용 합 계 일정기간 경과 후 현금결제를 할 경우 그 기간은 품목별 거래 업체별로 차이가 나고 있으나, 10일 이내가 28.4%, 11~20일 53.7%, 21~30일 11.9%, 31~45일 7.5% 로 나타남( 표 5-17) - 실제 설문문항에서는 구체적인 대금지급기간을 명시해주도록 요청하였으며, 구체적인 기간으로 가장 많이 응답한 소요기간은 15일이었으며 전체의 47.8% 인 32개 산지유통조직이 이에 해당함

222 사) 농식품신유통연구원 그러나 산지조직별로 응답한 기간은 최단 1일부터 최장 45일까 지 상당히 다양한 답변이 나타났는데, 이는 제4장에서 언급한 바와 같이 대형유통업체의 대금지급기간이 납품일을 기준으로 하지 않고 정산마감일을 기준으로 함에 따라 산지조직에서 인지 하는 대금지급기간에 상당한 편차가 발생하기 때문으로 해석됨 - 대금지급기간은 직접적으로 대형유통업체의 정책에 영향을 받고 있으며, 4장 에서의 대형유통업체의 대금정산기간과 대체적으로 일치하는 경향을 보이고 있음. 다만 농협유통의 경우는 대금 정산기간이 최장 40일이라고 응답하였으 나 실제 대금정산은 보다 일찍 이루어지고 있는 것으로 나타남 - 소요기간이 15일보다 짧게 나타난 사례의 대부분은 농협유통과 거래하고 있 었으며, 15일을 상회한다고 응답한 사례의 경우 대부분의 산지조직에서 농협 유통과 대형유통업체와 동시 거래를 하고 있어 어느 업태의 대금정산기간이 더 길다고 특정하기는 힘듬( 농협유통만 거래하는 산지조직 중 정산기간이 장 기(30, 45 일) 인 사례도 나타나고 있음) - 최장 기간이 45일로 응답한 경우는 3 개소가 해당하였으며, 대금정산 소요기 간이 45일 이상인 사례는 없는 것으로 나타남 표 대금정산 기간 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 1~10일 ~20일 ~30일 ~45일 주: 무응답은 제외, 복수응답 허용 합 계 자체 브랜드 출하현황 대부분의 산지조직에서는 자사 브랜드로 여러 업체에 출하하고 있으며, 11개 업체는 대형유통업체별로 별도의 브랜드를 사용한 다고 응답하였음( 표 5-18)

223 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 일부 산지조직의 경우 대형유통업체에서 타사에 납품하고 있는 브랜드를 사용하 지 못하게 하고 있어 어쩔수 없이 브랜드를 복수로 운영하고 있는 것으로 나타남 표 자사브랜드 출하 현황 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 한 가지 브랜드로 여러 업체에 공급 대형유통업체별로 별도의 상표를 사용 해당사항 없음 합 계 주: 무응답은 제외 PB상품 PB상품을 공급하고 있는 업체의 비중은 조사대상 산지유통조직 의 절반이 넘는 55.6% 에 이르고 있음( 표 5-19) 표 PB상품 공급 유무 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 공급한다 공급하지 않는다 합 계 주: 무응답은 제외 PB상품이 산지유통조직의 총매출액에서 차지하는 비중은 평균 34.7% 로 나타남( 표 5-20) - 이를 구간별로 살펴보면, 20% 이내가 30 개소, 20~40% 가 11개소로 나타났으 며, 전량 PB상품을 공급한다고 응답한 산지유통조직도 3개소가 있음 표 총매출액 대비 PB상품 매출액 비중 구 분 0~20% 21~40% 41~60% 61~80% 81~100% 조직수 주: 2개조직 무응답

224 사) 농식품신유통연구원 PB 상품을 공급하고 있는 업체 중 절반 이상이 일반 생산라인과 동일한 작업환경에서 PB 상품을 생산하고 있으며, 33.9% 의 업체 는 PB 상품만을 위한 별도의 선별라인을 가동하고 있음( 표 5-21) 표 PB상품 생산방식 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 전량 PB상품만 공급 PB상품만을 위한 선별작업 별도 수행 일반 상품과 선별과정 동일 기타 합 계 PB 상품의 포장에 있어, 일부 업체를 제외하고는 대부분의 산지 조직이 직접 PB 상품 포장업무를 담당하고 있음( 표 5-22) 표 PB상품 포장업무 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 대형유통업체에서 자체 포장 자사에서 포장 다른 기업에 포장 위탁 합 계 포장재의 가격 및 물량과 관련한 계약은 산지에서 주관하는 비 중이 높게 나타났으나, 38.7% 에 이르는 24개 산지조직들은 대형 유통업체와 포장재 업체간 계약을 일방적으로 수용하고 있는 것 으로 나타남( 표 5-23) - 포장재 계약에 있어 산지조직들이 배제되고 있다는 문제점은 과도한 포장재 비용 문제와 결부되어 큰 불만 요인이 되고 있음

225 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 PB상품 포장재 계약방식 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 대형유통업체와 포장재 업체간 계약을 통해 산지에 통보 산지와 포장재 업체간 별도 계약 합 계 최근 대형유통업체의 PB상품 고급화 전략에 따라 PB포장재 구 입비용이 증가하고 있음 또한 포장재 디자인의 잦은 변경에 따라 산지에서의 포장재 재 고를 폐기하는데 소요되는 비용도 크게 늘어나고 있음 - 대형유통업체의 포장재 디자인 잦은 변경으로 발생하는 포장재 폐기비용은 37개 조직에 연간 평균 10.6 천만원으로 나타났으며, 최대 5천만원까지 손실 을 입는 사례도 있음( 표 5-24) 표 PB상품 포장재 폐기비용 구 분 1천만원내 1~2천만원내 2~3천만원내 3~4천만원내 4~5천만원 조직수 산지유통조직들은 최근 대형유통업체들의 PB 상품 확대 원인을 유통업체간 치열한 경쟁의 결과로 파악하면서도(66.7%), PB상품 의 확대가 장기적으로 산지유통조직에게는 위기로 작용할 것으 로 판단하는 의견이 대세를 이룸(78.1%)( 표 5-25, 26)

226 사) 농식품신유통연구원 표 PB 상품 확대의 원인 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 대형유통업체에서 농산물 납품가를 낮추기 위한 수단 대형유통업체간 치열한 경쟁 대형유통업체에서 원하는 충분한 물량을 공급하기 어 려운 산지의 여건을 반영한 대형유통업체의 고육책 기타 합 계 주: 복수응답 허용 표 PB상품의 장기적인 영향 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 자체 브랜드의 발전을 가로막아 위기로 작용 브랜드의 범람을 막고 브랜드 유지비용을 줄여 오히려 기회로 작용 별 영향 없음 합 계 주: 복수응답 허용 5.3. 대형유통업체와의 거래시 문제점 대형유통업체의 거래상 지위 산지유통조직의 대부분은 대형유통업체의 거래상 지위를 매우 우월하거나 우월한 위치에 있다고 응답함( 표 5-27) - 매우 우월하거나 우월하다는 응답이 전체의 81.9% 에 이르고 있음 표 대형유통업체의 거래상 지위 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 매우 우월한 위치 우월한 위치 동등 기타 합 계

227 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 계약서 작성 대형유통업체와의 공급계약시 계약서를 작성한다는 비중은 작성 하지 않는다는 응답에 비해 높은 비중을 차지하였으나, 계약서를 작성하지 않는다는 비중도 적지 않은 수치를 나타내었음( 표 5-28) - 계약서를 작성하지 않는 사례의 상당수는 농협유통과의 거래시 나타나고 있 는데, 농협유통의 경우 채소류와 과일류의 계통 출하시 전화나 팩스를 통해 거래를 하면서 별도의 계약서를 작성하지 않고 있음 표 계약서 작성 유무 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 작성한다 작성하지 않는다 합 계 계약서를 작성한다는 대상 조직중 계약서에 거래조건이 구체적 으로 명시되었는지에 대한 질문에 응답자의 고 응답하였음( 표 5-29) 82.9% 가 구체적이라 표 계약서의 구체성 여부 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 구체적인 내용을 포함한다 구체적이지 않고 추상적이다 무응답 합 계 구체적이지 않다고 응답한 계약서 내용에 대해서는 가격이 전체 의 31.6% 로 가장 많았고, 수량과 거래기간이 같은 15.8% 를 차지 하며 그 뒤를 이었음( 표 5-30)

228 사) 농식품신유통연구원 표 계약서의 추상적인 사항 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 가격 수량 거래기간 납품조건 대금지급방법 대금결제기간 판촉비용의 분담 매장 위치 및 면적 합 계 주: 복수응답 허용 대형마트와 슈퍼마켓과 각각 거래하고 있는 산지조직의 계약서 를 토대로 계약서의 구체성 유무를 살펴보면 아래와 같음 - 가격과 수량에 대해서는 2개 사례 모두 별도 협의나 서류제출을 통해 결정 한다고 언급하여 계약서에 구체적인 금액과 물량을 명시하지 않음(A 계약서 : 수량 및 가격은 별도 합의하는 내용으로 하고, B 계약서 : 상품의 가격은 상품별 납품원가가 표기된 견적서 또는 경매가에 의한다... 단, 원가변경 사유 가 발생할 경우나 판촉행사를 실시할 경우 변경할 수 있음 ) - 거래기간은 각각 11개월과 1년으로 명시되어 있음 - 대금지급방법에 대해서는 1개 사례의 경우는 계약서에 현금지급 원칙과 기 간을 명시한 반면 1개 사례에서는 항목 자체가 누락되어 있는 상황임 - 대형유통업체가 수수하는 판매장려금, 판촉비용에 대해서는 2개 사례 모두 정확한 금액( 납품가 대비 비율) 을 명기하고 있음 부당한 거래 경험 대형유통업체와의 거래시 과도한 요구나 계약위반 경험에 대해 응답자의 14.8% 인 16개 산지조직에서 경험이 있다고 응답하였음 ( 표 5-31)

229 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 부당한 거래 경험 유무 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 있다 없다 무응답 합 계 대형유통업체와의 부당거래 경험이 있는 조직은 16개소로 이중 농협계열 12, 영농조합법인 3, 연합사업단 1개소로 조사되었음 부당한 거래 경험의 유형에 있어서 수령거부, 판촉비용 강요가 각각 12 건으로 가장 많았으며, 다음으로 부당반품이 10건을 차 지하였음( 표 5-32) - 이외에도 부당한 계약변경 및 일방적 계약파기가 8 건, 판촉행사의 참여강요 와 사업활동 방해가 7건씩 응답되었음 표 부당한 거래 경험의 유형 번호 설 문 내 용 빈도수 비중(%) 1 수령 거부 판촉비용 강요 부당 반품 부당한 계약변경 일방적 계약파기 부당한 강요( 판촉행사 참여강요 등) 사업활동 방해 지급 지연 부당 감액 주1: 복수응답 허용 합 계 : 본 설문 문항 이후 추가 질문에서 나타난 응답을 감안하여 분석함

230 사) 농식품신유통연구원 대형유통업체와의 거래 시 발생한 부당거래 사례에 대해 산지조 직에서는 대외적으로 알려지는 것을 대체로 꺼리고 있는데, 이 는 이번 조사에서도 나타나고 있는 현상임 - 대외적으로 부당거래 사례를 알릴 경우 현재 거래하고 있는 대형유통업체로 부터 거래중단 등의 위협을 받을 것에 대한 우려와, 현재 거래를 하지 않더 라도 향후 거래시 미칠 수 있는 불이익에 대한 불안감 때문으로 판단됨 부당 거래의 경험이 있는 산지조직에 대한 심층조사에서 나타난 내용들은 아래와 같음 - 수령거부의 사례는 계약시 정한 납품물량에 대해 대형유통업체에서 축소된 물량만 발주하기 때문에 나타나고 있으며, 대형유통업체에서는 판매부진이나 재고과다를 이유로 정해진 물량을 발주하지 않고 있음 - 일부에서는 수령거부가 부당반품과 연계하여 나타나고 있는 것으로 조사됨 - 판촉비용 강요는 대부분 사전협의 없이, 심지어 산지조직이 모르는 상황에서 판 촉비용을 사용했다고 통보함으로써 산지에 비용을 부담케 하고 있는 사례가 있음 - 부당반품의 경우 일부 포장의 문제점을 들어 전량을 반품 조치하는 사례도 있는 것으로 나타남 - 식품가공업체와 거래하는 산지조직에서는 거래업체의 원물 재고 정도에 따 라 상이한 검수기준을 적용함에 따라 부당한 반품조치를 당한 사례가 종종 발생하는 것으로 나타남 - 판촉행사, 할인행사 등의 참여에 대해 대부분의 산지조직들은 일정정도 참여 는 불가피한 것으로 판단하고 있으나, 대부분의 경우 과도한 횟수가 문제가 되고 있음 - 특히 가격 하락폭이 커다는 점이 가장 큰 문제점으로 지적되고 있으며, 심지 어 평소에는 소규모 물량발주를 하다가 행사 때만 대규모 물량을 발주하여 산지에 큰 손해를 끼치고 있다는 점을 많이 지적하고 있음 - 사업활동 방해의 경우 물량 공급을 대형유통업체 자사로만 한정하도록 강요 받는 사례가 나타나고 있음 - 부당감액의 경우 제품에 하자가 발생했다는 대형유통업체의 통보에 따라 감 액을 당하는 경우가 있는데, 대부분 하자품의 샘플만 보내오고 나머지 물량 은 대형유통업체가 자체 폐기처분하고 있어 전반적인 내용에 대해 파악하지 못하고 있다는 불만을 제기하고 있음

231 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 이러한 부당거래와 더불어 대형유통업체와의 거래시 가장 큰 불 만 중 하나는 가격에 대한 것으로서, 너무 낮은 가격에 공급을 강요당하고 있다는 문제점이 가장 광범위하게 제기되고 있음 - 이는 대형유통업체와의 거래가 가격적인 측면보다는 대규모 물량처리의 장 점이 커다는 앞서의 설문결과와 일맥상통하고 있음 - 이에 대한 대안으로서의 도매시장 출하에 대해 많은 수의 산지조직에서 도 매시장이 점점 약화되고 있고 일시적인 홍수 출하시 제값을 받을 수 없다는 문제점을 지적하였으며, 또한 출하선 다변화를 위해서라도 대형유통업체와의 관계를 지속할 수 밖에 없다는 견해를 밝힘 - 한편 대형유통업체의 가격 후려치기 를 막기 위해서는 도매시장의 경쟁력을 살려 유통채널간의 경쟁력을 높여야 한다는 대안도 제시하고 있음 산지에 피해정도가 크기 때문에 시급히 해결되어야 할 과제로 부당반품의 근절을 가장 많이 선택하였고, 다음으로 할인행사 참여 등의 부당 강요와 판촉비용의 강요가 그 뒤를 잇고 있음 ( 표 5-33) - 부당반품의 경우 산지조직에서 입는 손해가 큰 것으로 나타났는데, 반품된 상품의 생산비 뿐만 아니라 처음 포장된 상품을 해체하는데 추가적인 인건 비가 소요되고 아울러 상품의 신선도 하락과 운송비 등에 많은 비용이 소요 되는 것으로 나타남 - 판촉행사의 경우는 대부분 낮은 가격에 납품함으로써 입는 손해가 커다는 점임 - 특히 제한된 시기에만 출하되는 상품( 사과, 배 등) 들의 경우 이후 손해를 만 회할 수 있는 시기가 없다는 점도 산지의 입장에서는 애로로 작용함 - 판촉비용 강요의 경우 산지의 입장에서는 비용 증가의 요인으로 작용할 뿐 만 아니라, 비용 발생 시점이 무작위로 발생함에 따라 사업의 예측성을 떨어 뜨리는 문제점을 낳고 있음 - 이는 대형유통업체 거래시 얻는 큰 이익중 하나인 사업의 예측성이 높다는 장점을 저해하는 요인으로 작용함

232 사) 농식품신유통연구원 표 시급히 해결되어야 할 부당거래 우선순위 구 분 1순위 2순위 3순위 합계 부당 반품 (22.5) 판촉비용 강요 (15.0) 부당한 강요 (15.0) 부당 감액 (13.1) 부당한 계약변경 ( 9.4) 지급 지연 ( 8.8) 상품 수령 거부 ( 7.5) 일방적 계약파기 ( 5.6) 사업활동 방해 ( 3.1) 합 계 (100.0) 주: ( ) 수치는 전체 빈도수(N=160) 에 대한 비중임 부당거래의 최근 추세에 대해서는 늘어나고 있다는 응답(35.5%) 이 줄어들고 있다는 응답(22.6%) 보다 조금 많은 편이지만, 과거와 비슷하다는 응답이 가장 많아 추세를 특정하기는 힘듦( 표 5-34) - 부당 거래 경험이 있는 16개 산지조직만을 대상으로 할 경우에는 늘어나고 있다는 응답이 10 개소, 줄어들고 있다는 응답 2 개소, 과거와 비슷하다는 응 답은 4 개소로 나타나, 부당 거래의 경험이 있는 산지조직의 경우 대형유통업 체의 부당 거래가 늘어나고 있다고 응답함 표 부당한 거래의 추세 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 늘어나고 있는 추세 줄어들고 있는 추세 과거와 비슷한 수준 합 계

233 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 주요 거래실태 가. 반품 많은 수의 업체들이 대형유통업체와의 거래시 반품 경험이 있는 것으로 나타났으며, 그 규모는 산지조직 56개소에 이르고 있음 ( 표 5-35) - 반품시 반품율은 평균 2.84% 로 나타났으며, 반품율이 높은 곳은 10~20% 에 이르는 사례도 있음 표 반품 경험 유무 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 있다 없다 합 계 반품시 대형유통업체에서 제시한 반품사유로는 제품의 품질 문 제가 가장 많았으며, 이는 4장의 대형유통업체 설문조사 결과와 일치하고 있음( 표 5-36) - 그러나 상당수의 산지조직에서는 반품 원인이 상품의 하자라는 표면적인 이 유보다는 대형유통업체의 재고과다나 소비부진이 더 큰 이유일 것으로 판단 하고 있음 표 반품 사유 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 소비부진을 이유로 반품 포장재의 일부 손상을 이유로 반품 제품의 품질 수준이 낮다는 이유로 반품 기타 합 계

234 사) 농식품신유통연구원 품질과 관련한 부당반품의 경우 신선식품에서 분쟁사례 발생이 많을 수밖에 없고, 그 기준의 모호성으로 인해 거래상 지위가 낮은 산지조직이 일방적으로 손해를 입을 가능성이 높음 또한 기준마련의 어려움으로 인해 대규모소매점 고시와 같은 법 률적 수단에 의한 제재에도 한계가 있을 수밖에 없음 따라서 품질과 관련한 부당반품 문제를 보완하기 위해서는 품질 에 대한 하자를 대형유통업체측에서 증명토록 하고, 시 문서화하여 납품업체에 전달토록 의무화할 필요가 있음 이를 반드 - 문서 및 자료에는 반드시 사진, 동영상 등 하자가 발생한 상품에 대해 명확 한 증거가 될 수 있는 자료를 첨부토록 하여, 현재와 같이 납품업체에 일방 적인 구두 통보만으로 반품하는 행위를 금지시킬 필요가 있음 명절선물세트를 납품하고 반품받은 경험에 대해 조사대상 전체 업체 중 16 개소가 반품의 경험이 있는 것으로 나타났음( 표 5-37) - 명절선물세트의 반품율은 평균 6.97% 로 나타났는데 이는 일반 반품율 에 비해 2.5배 높은 수치로 명절선물세트의 반품율이 상대적으로 높음 을 확인할 수 있음 표 명절선물세트 반품 경험 유무 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 있다 없다 합 계 명절선물세트의 반품은 일반 상품에 비해 산지조직이 입는 손해 가 더 크게 나타나고 있음 - 선물용 포장재는 여타의 포장재에 비해 고가여서 포장재 폐기 비용이 많이 발생함 - 배와 같이 명절용 선물수요가 많은 상품의 경우는 시기를 놓칠 경우 제값을

235 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 받기 힘들다는 문제점이 있음 - 사과/ 배 세트와 같은 선물용 혼합포장의 경우 상품화 비용이 상대적으로 더 크게 발생하여 반품시 산지의 손해가 커지는 문제점이 있음 이에 따라 농수산물유통공사에서는 대규모소매점 고시 의 명절 반품 허용 규정에 대해 농산물에 한해 예외 규정을 두도록 공정 거래위원회에 요청하고 있음 년 개정된 대규모소매점 고시 제4 조( 부당반품의 금지) 4 호에서는 상거 래관행상 인정되는 범위 내에서 명절용 선물세트 계절용품 등 특정 기간이나 계절 동안만 주로 판매되는 상품의 일부를 납품일로부터 정당한 기한 내에 당해 납품업자에게 반품하는 행위 를 반품금지 예외로 두고 있음 나. 할인행사 할인행사에 참여한 경험이 있는 산지조직은 81 개로, 대부분의 산지조직에서 대형유통업체의 할인행사 참여 경험이 있는 것으 로 나타났음( 표 5-38) - 할인행사의 참여 빈도는 연간 평균 5.5회 참여하는 것으로 나타남 표 할인행사 참여 경험 유무 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 있다 없다 무응답 합 계 할인행사의 문제점으로는 대형유통업체들의 무리한 가격인하를 가장 심각한 문제점으로 지적하고 있음( 표 5-39) - 할인행사시 산지유통조직이 감내할 수 있는 할인비율은 업체별 품목별로 차 이가 나고 있으나, 전체 평균으로는 정상 납품가격의 11.6% 수준인 것으로 나타남

236 사) 농식품신유통연구원 표 할인행사의 문제점 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 잦은 행사 참여 강요 무리한 가격 인하 판촉비용의 과다 요구 및 전가 판촉인력의 파견 요청 기타 합 계 주: 무응답은 제외 할인행사시 대금의 일부 또는 전부를 상품권으로 지급받은 경험 은 1개소에서 응답하였음 - 해당 산지조직에서는 이에 대해 금액은 2~3 백만원 정도였으며, 담당 바이어 를 도와주는 정도의 협조 수준으로 불공정거래로는 보지 않고 있음 - 하지만 심층조사에서는 상당수의 산지조직이 관행적으로 상품권을 구입하고 있었으며, 이에 대해 별 불만이 없는 조직도 있었으나 이를 거래상 지위를 이용한 불공정 거래의 사례로 지적하는 산지조직도 있음 대부분의 대형유통업체에서는 할인행사에 따른 납품업체의 손해 를 이후 추가적인 물량 배정으로 만회할 기회를 주고 있음 따라서 연중 물량을 공급할 수 있는 벤더나 산지조직이 대형유 통업체 입장에서는 할인행사에 선호됨 - 그러나 연중 물량 공급능력을 갖춘 산지조직수가 제한적인 상황임을 감안하 면 상당수의 산지조직들은 손해를 만회할 수 있는 기회를 갖지 못하고 할인 행사에 강제 동원되는 사례가 있음 - 또한 손해를 만회할 수 있는 물량 주문을 하지 않고, 손해를 전적으로 산지 에 전가하는 사례도 있음 이러한 문제점을 보완하기 위해서는 특판행사를 진행할 경우 그 손실에 대해 반드시 보상하도록 명문화하여야 함 - 계약시 계약서에 특판행사와 관련한 납품업체의 예상 손실액을 추정하여 반

237 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 드시 포함하도록 의무화하고, 특판행사에서 발생한 손해를 대형유통업체가 보상( 방법도 계약서내에 명시 필요) 하지 못할 경우 배상을 의무화하도록 계 약서에 명문화함 - 현재 대형유통업체와 산지조직간 계약서 내용중 손해배상 조항은 대부분 대형유통업체 중심으로 작성되고 있는데, 본 조항내에 특판행사에서 발생한 손실액을 보상치 못한 경우의 배상기준을 명문화하도록 함 5.4. 분쟁 해결방식 및 정부의 개입필요성 분쟁 발생시 해결방식 대형유통업체와 분쟁 발생시 대부분의 경우 양쪽이 협의하여 원 만하게 해결한다고 답하였으나, 12개 업체에서는 대형유통업체 의 의견을 일방적으로 수용한다고 답하였음( 표 5-40) 표 분쟁 발생시 문제해결 방법 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 양쪽이 협의하여 원만하게 해결 대형유통업체 의견을 일방적으로 수용 제3자의 중재에 따름 계약을 파기하고 법적 절차를 따름 기타 합 계 주: 무응답은 제외 대형유통업체의 의견을 일방적으로 수용한 경우 가장 큰 이유 로는 지속적인 출하에 지장을 줄 수 있기 때문으로 나타났음 ( 표 5-41)

238 사) 농식품신유통연구원 표 대형유통업체 의견의 일방적 수용 이유 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 지속적인 출하에 지장을 받을까봐 다툴 정도로 심각한 문제가 아니라서 법적으로 대응하는 방법을 몰라서 기타 합 계 주: 복수응답 허용 공정거래를 위한 정부 개입의 필요성 대형유통업체와의 공정거래 조성을 위해 농산물 유통시장에 대 한 정부의 개입 필요성을 묻는 질문에 응답자의 다는 응답을 하였음( 표 5-42) 74.7% 가 필요하 표 정부개입의 필요성 번호 설 문 내 용 빈도수 비중 1 매우 필요 다소 필요 보통 다소 불필요 전혀 불필요 합 계 주: 무응답은 제외 산지유통조직들은 정부의 우선적인 조치가 필요한 사항으로 출 하자 보호를 위한 법제화 및 분쟁해결 기구의 설치를 가장 원하 고 있으며, 다음으로 대금의 안정적 확보를 위한 제도 도입의 필요성을 제기하고 있음( 표 5-43)

239 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 정부 조치의 우선순위 (N=236) 구 분 1순위 2순위 3순위 계 분쟁 해결 및 출하자 보호 절차를 법제화하고 분쟁해결 기구 설치 (26.3) 대금지급이 과도하게 지연되거나 유통업체가 파산되었을 때 채권을 확보할 수 있는 제도 도입 (24.6) 기존 공정거래법을 강화하고 보다 구체화하여 상인이나 유통업체의 불공정행위 차단 공정하고 명확한 계약서 작성을 의무화 대형유통업체를 선별할 수 있도록 유통업체 신용 정보 제공 주: ( ) 속의 수치는 전체 빈도수(N=236) 에서의 비중임 (23.7) 35 (14.8) 25 (10.6) 5.5. 산지의 부당거래 경험 사례 A조직 강제매출 - 해당 점 또는 바이어의 목표치에 미달할 경우 납품한 물량을 납품업체가 재 구매하는 관행으로, 과거 일부 있다가 줄어들었으나 최근 다시 나타나고 있음 - 수수료매장, 직납매장이든 구분이 없으며 백화점보다 할인점이 더 잦음 - 시기적으로는 연간 성과가 나타나는 하반기에 주로 발생함 - 업체의 내부지시는 없으나 매출목표가 바이어 평가에 반영되므로 개별 바이 어 차원에서 진행되는 것으로 판단됨 미끼상품 문제 - 납품가격을 사전에 정해놓고 납품업체의 의사에 관계없이 낮은 가격에 공급 을 강요함

240 사) 농식품신유통연구원 거래 중단 - 바이어/ 업체 요구 불응시 계약 중단되나 이마저 예고 기간이 짧아(1 달내외) 대안마련이 불가능함 할인행사에 따른 손실복구 - 바이어의 개인성향에 좌우되며 일반적인 관행으로 보기는 어려움 계약서 문제 - 계약서가 업체마다 다르고 모호하며 대형업체에 유리하게 구성되고 있으며, 표준계약서의 의무화가 필요 PB문제 - PB의 갯수가 바이어의 실적에 반영되므로 개별 바이어마다 PB를 만들려는 욕구가 발생함 - 산지이름이 표기되지 않거나 표기되더라도 알아볼 수 없게끔 되어 있음 포장지문제 - 수시로 포장지를 변경하여 재고부담이 과다함 - 상품특성을 이용한 포지셔닝 없이 가격으로만 승부하려다보니 포장재를 자 주 바꾸게 됨 물류비 공제 - 특정 업체의 경우 내부적으로 물류 자회사를 밀어주기 위해 물류업체를 강 제하고 있으며, 납품업체가 더 저렴한 물류업체를 이용하는 것은 불가능함 B조직 대형할인점과 거래하면서 부당반품 및 판촉비용 전가의 경험이 있음

241 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 바이어와의 협의를 통해 2~3 파렛트 물량을 명절 선물세트로 공급하였으나 바이어의 수요예측 잘못으로 상당수 물량이 판매 되지 못하였음 - 이에 대해 할인점 측에서는 자신들의 수요예측 잘못으로 발생한 재고 물량 을 산지로 전량 반품 처리하였음 또한 할인점 측에서는 판촉행사를 실시하면서 전용 매대에 판촉 도우미의 필요성을 제기함 - 판촉행사후 발생한 비용을 서로 분담하지 않고 전적으로 산지에 전가하였음 C조직 대형 슈퍼마켓과 거래하고 있으며, 부당반품의 경험이 있음 - 까다로운 검품에 의해 이해하기 어려운 반품이 있으며 연간 3~4회 정도 발 생하고 있음 D조직 대형할인점에 출하를 하고 있으며, 부당반품 및 수령거부 등의 불공정 사례가 있음 포장내의 제품 파손이 아닌 단지 포장재가 조금 구겨졌다는 이 유로 전량 또는 해당 팔레트 전부를 반품 처리하고 있으며, 이 경우 출하된 상품을 다시 가져와 재포장하여 공급함 최초 발주량에 비해 납품 물량이 적어 산지에서는 납품 대기하 고 있던 기 생산 물량의 재고 처리에 대한 부담뿐만 아니라 포 장된 물량을 다시 뜯고 재포장하는 작업이 빈번하게 발생함 2개소의 대형유통업체에 납품하고 있었으나 특정 할인점에서 다 른 업체와의 거래를 중단할 것을 요구

242 사) 농식품신유통연구원 거래선을 어디로 할 지 한 곳만 결정해서 통보하라는 요구에 따라 다른 할 인점과의 거래는 단절됨 잦은 디자인 변경으로 포장재 폐기에 따른 비용 손실이 커지고 있음 - 발주량과 포장재 발주는 유통업체가 산지와 상관없이 일괄 추진함 - 재고물량은 생산자가 부담함 E조직 과거(3~4 년 전) 벤더를 통해 대형유통업체와 거래를 하면서 부 당반품, 수령거부, 부당감액의 경험이 있음 - 현재는 농협유통에만 거래를 하고 있어 다른 문제점이 나타나지 않음 상품을 공급한 후 일정기간이 지난 시점에서 남은 재고에 대해 상품의 하자를 문제 삼아 반품 처리함 - 당시 운송과 반품처리는 산지에서 직접 할 수밖에 없는 상황이었으며, 벤더 의 역할은 대형유통업체와 계약관계만을 가진 상태였음 계약후 시세 변동이 발생할 경우, 특히 시세가 하락한 경우에는 납품된 물량에 대해 이런저런 핑계를 들어 수령을 거부하고 반 품 조치함 납품후 대금 정산시기에 납품 상품에 하자가 있다는 이유를 들 어 대금 정산시 감액하고 입금함 F조직 과거 대형유통업체와의 거래시 잦은 판촉행사로 어려움을 겪음

243 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 평소에는 소규모 물량을 주문하지만 판촉행사시 대규모 물량을 주문함에 따라 많은 손해를 감수하였음 또한 계약단계부터 무리하게 가격을 인하하려고 하여 원가를 맞 추기가 힘든 경우가 많음 농협유통의 경우에도 명절을 전후하여 할인행사 물량을 요구하 고 있으나 그 정도의 물량 공급은 무리가 없는 상황임 G조직 식품가공업체와의 거래 시 부당반품 사례가 있음 계약에 따라 식품가공품의 원료로 납품하였으나, 수시로 명확하 지 않은 검수, 검품기준을 제시하며 반품 처리함 - 검수, 검품과정에서 기준을 맞추지 못한 상품의 경우 발생한 반품의 경우 충 분히 인정할 수 있지만, 상황에 따라 불합리한 기준을 제시하며 반품 처리하 는 경우가 자주 발생하고 있어 거래에 애로 발생 가공업체들은 계약단계에서부터 가격 등 다양한 불리한 조건을 산지에 요구하고 있음 H조직 대형유통업체와의 거래에서 판촉비용 전가, 대금의 일부를 상품 권으로 수령한 경험이 있으며, 품의 경험이 있음 가공업체와의 거래에서는 부당반 판촉비용 전가의 경우 사전 협의가 전무한 상황 하에 대형유통 업체로부터 판촉사원을 고용하였으니 판촉비용을 판촉대행사에 지급하라는 통보를 받음

244 사) 농식품신유통연구원 명절을 전후하여 바이어를 통해 대형유통업체 상품권 구입을 권 유받았으나, 이는 큰 문제로 느끼지는 않음 식품가공업체의 경우 주로 연간 계약을 맺어 거래하고 있는데, 자신들의 재고가 많을 경우 의도적으로 검품시 불합격 처리를 통해 반품처리하고 있음 I조직 식품가공업체와의 거래 시 이해하기 힘든 이유를 들어 공급계약 을 해지하였음 납품후 병원균의 검출을 이유로 거래중단을 통보받았으나, 해당 병원균이 나올 수 없는 상황임을 감안하면 부당한 계약해지임 J조직 상품하자시 하자품 1~2개를 제외하고 전량 폐기되고 있는데 공 급자는 샘플 1~2개를 제외하곤 다른 상품의 확인이 불가능함 - 이런 점을 이용하여 하자품이 아니더라도 하자 처리하여 바이어가 사적으로 이용하거나 업체에서 매출로 잡는 경우도 있음 행사시 추가적으로 공급되는 물량을 행사용이 아닌 중간 벤더를 통해 할인된 가격으로 판매함으로써 매출로 잡는 경우 발생 PB상품의 경우 계약물량에 따라 박스를 제작주문을 하게 되게 되는데, 실제 주문 물량은 계약물량에 미치지 못하는 경우가 발 생하여 박스 폐기비용 과다의 문제가 발생함

245 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 K조직 대형유통업체로부터 일방적인 계약해지 통보를 받음 - 다년계약에 따라 계약이 갱신되어 거래가 지속되던 중 대형유통업체로부터 1주일 전에 계약 해지를 통보받음 계약 해지에 따라 상품과 관련한 직접적인 손해는 없었으나 재 고로 남아있는 포장재의 처리가 문제가 되었음 - 대형유통업체와 협상을 통해 남은 재고 포장재를 타 공급업체에 재판매하였 으나, 아직도 상당수의 포장재 재고가 남아있고 재판매를 위한 협상에 많은 시간이 소요되었음 할인행사는 주 출하기에 월 2 회 정도 참여하였으며, 납품가의 70% 수준에서 납품을 함 - 이후 추가 물량 납품을 통해 할인행사시 발생한 손해를 만회하려고 하였으 나, 만회가 쉽지 않고 겨우 원가를 보전하는 수준이었음 명절 즈음하여 담당바이어로부터 2백만원 정도의 상품권 구매를 강요받음 상품권 자체가 유가증권이어서 금전적으로 손해는 없으나 이러 한 행위 자체가 거래상 지위를 이용한 부당 거래임

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247 제6장 대형유통업체 집중화에 따른 문제점

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249 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 6.1. 식품소매업의 집중화의 영향 식품소매업의 집중화 경향 식품은 전통적으로 과일가게, 정육점, 생선가게와 같은 식품전문 점이나 구멍가게에서 팔렸으나 최근 슈퍼마켓, 백화점, 할인점과 같은 대형식품소매점의 비중이 높아지고 있음 - 식품소매에 있어서 대형점의 비중은 1995년 33.2% 에서 2005년에는 53.9% 로 상승 - 식품전문점의 비중은 동기간 24% 에서 14.7% 로, 구멍가게의 비중은 40.4% 에 서 26.9% 로 감소하였음(Kim, 2007) 소수의 주요 할인점업체가 점포수를 급격히 증가시킴에 따라 식 품소매점 시장에서의 집중도가 높아지고 있음 - 슈퍼마켓은 전통적으로 기업집중도가 낮은 분야로 4 대업체 집중도(CR4, Four-Firm Concentration Ratio) 는 1995년의 7.7% 에 불과하였으며 2007년에 도 17.5% 정도로 비교적 낮은 수준을 유지하고 있음 - 그러나 할인점 시장은 주요 할인점업체가 점포수를 급속히 증가시킴에 따라 상위 4 대 업체 집중도(CR4) 는 1995년 25.0% 에서 2007년에는 75% 로 크게 상승하였음 - 슈퍼마켓, 할인점, 백화점 슈퍼 등을 모두 포함한 시장에서의 4대업체 집중 도는 1995년 2.0% 에서 2007년 42.9% 로 급상승하였음 한국에 있어서 식품소매시장 집중도는 유럽에 비해 낮으나 미국 에 비해 높은 수준이며, 소수 업체에 의한 시장 집중의 문제가 서서히 발생하는 구조임 - 식품소매시장 전체로 볼 때 상위 업체에 의한 시장지배력 문제가 아직은 현 저하지 않지만 할인점 시장에서는 시장지배력이 문제가 될 수도 있는 상황임 소비자들은 지역적으로 일정 범위 내에 있는 식품 소매점포를 이용하기 때문에 식품소매업의 집중도를 분석함에 있어 국가

250 사) 농식품신유통연구원 전체의 집중도보다는 지역 단위의 집중도가 더 큰 의미를 가지 고 있음 - 그러나 지역단위의 기업 집중도 자료가 구하기 쉽지 않아 본 연구에서는 국 가 전체 단위의 집중도를 추정하였음 해외의 사례를 보면 유럽은 식품소매업의 집중도가 높으며, 미 국은 전통적으로 낮았으나 최근 일련의 인수, 합병(Merger and Aquisition)이 진행되면서 집중도가 높아지고 있음 - 미국 식품소매업에 있어서 4대 기업 집중도는 90년대 중반까지 20% 미만 수준을 유지해 왔으나 90년대 후반부터 증가하여 2000년에는 27.4% 에 달하 였음(Kaufman, 2002) 유럽의 경우 국가별로 식품소매업의 집중도가 약간씩 다른데, 영국, 독일, 프랑스와 북부 유럽 국가들은 집중도가 높은 반면, 남부 유럽 국가들은 집중도가 낮은 것으로 추정되고 있음 (Dobson Consulting, 1999) - 유럽 식품소매시장에 있어 상위 5 개 업체 점유율: 오스트리아 58.6%, 벨기에 61.6%, 덴마크 59.5%, 핀란드 89.1%, 프랑스 50.6%, 독일 45.4%, 그리스 28.0%, 아일랜드 64.2%, 이탈리아 11.8%, 네덜란드 50.4%, 포르투갈 55.7% 소매업 집중화의 경제학 식품소매업의 집중도 상승은 시장지배력의 상승으로 볼 수 있으 며, 이론 적으로는 농식품 구매시장에서의 수요자 독과점 현상 으로 분석이 가능함 이론적으로 볼 때 농식품 구매시장에 하나의 기업만 존재한다면 구매자 독점이 되어 구입가격을 경쟁적 시장구조 보다 낮추게 됨 - < 그림 6-1> 에서 농식품의 구매시장이 경쟁적이라면 구매가격은 공급(S) 과 수요(D) 가 만나는 점 W c 에서 결정되며, 이에 따른 구매량은 X c 가 됨 - 그러나 농식품 구매시장이 1개 기업에 의해 독점화되면 구매량은

251 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 MFC(Marginal Factor Cost, 한계요소비용) 과 수요 즉 AVP(Average Value Product, 평균생산가치) 가 만나는 X m 에서 결정되며, 그에 따른 구매가격은 W m에서 결정됨 - 결국 농식품 구매시장이 수요독점이 되면 경쟁적 시장구조에 비해 구매량은 줄고(X c X m ), 구매가격은 하락하게(W c W m ) 됨 - 아울러 농식품 공급자들은 생산자 잉여가 W c hdw m 만큼 감소하게 되며 사회 전체로도 후생이 ahd만큼 감소하게 됨 이는 결국 이론적으로 볼 때 농식품 시장이 대형유통업체에 의 해 독과점화되면 농업 생산자들의 수취가격이 경쟁시장 상태일 때 보다 하락하게 됨을 의미함 - 그러나 실제 독과점 여부는 실증적으로 분석을 요하는 문제임 그림 6-1 수요자 독점시장의 균형

252 사) 농식품신유통연구원 소매업 집중화에 따른 거래 방식의 변화 가. 미국 미국의 학계와 의회에서는 가격 압박 측면 이외에 식품소매업의 집중화가 농업 생산자에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있음 - 특히 Hendricks 외(2001) 는 대형소매업체가 생산자에 부과하는 각종 수수료, 즉 입점료(slotting fee), 전시료(display fee), 진열료(presentation fee), 매장유 지료(pay-to-stay fee), 실패료(failure fee) 등의 문제를 지적하고 있음 - 미국 하원(U.S. House of Representatives, 1999) 에서도 소매업의 집중화에 우려를 보이고 있으며, 특히 입점료가 경쟁 제한적으로 작용하여 소규모 유 통조직의 성장을 방해하는 것으로 인식하고 있음 - 입점료란 어떤 상품을 소매업체에 납품하는 대가로 일정 금액을 지불하는 것이며, 미국에서는 그것이 담당자에 대한 뇌물이 아니라면 불법은 아님 전통적으로 식품소매점에서 입점료와 같은 문제는 가공식품에서 일반화되어 있고 신선식품 분야에서는 생소했으나, 품에서도 입점료가 부과되고 있음(Calvin et al., 2001) 최근 신선식 - Calvin 외(2001) 의 조사에 의하면 입점료는 과실류의 경우 1%, 샐러드와 같은 신선편이농산물은 1~8% 수준인 것으로 나타났음 입점료와 같은 수수료 부과와 더불어 대형유통업체들은 우월한 시장 지위를 활용하여 각종 서비스도 부과하고 있음 - 산지 출하조직에 부과되는 서비스는 PB 상품 납품, 전자문서 교환, Category Management, 특별 수송조건, 새로운 포장, 제3자에 의한 식품안전성 검사 증명서 등임 - 산지출하조직은 유통업체의 이러한 요구를 수용하지 않을 경우 거래가 중단 될지도 모른다고 인식하고 있음 그러나 입점료 부과 및 각종 서비스의 요구가 대형유통업체의 우 월한 지위를 활용한 불공정 행위라고 단정하기는 어려우며 불공

253 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 정여부에 대한 판단은 보다 면밀한 분석을 필요로 함 - 업체에서는 입점료가 제한된 매장 공간을 효율적으로 사용하기 위해 부과되 는, 시장 경쟁상 자연스러운 현상으로 인식하고 있음 - 즉 신규업체를 입점 시키기 위해서는 물류 등에 있어서 각종 비용이 발생하 기 때문에 입점료가 불가피하다고 하고 있음 나. 일본 일본에서는 대형소매업체들이 청과물 조달시 도매시장 의존도 가 높음( 표 6-1) - 도매시장 구입비율은 점차 감소하고 있으며, 1982년 76.7% 에서 2002년에는 68.4% 로 감소했지만 여전히 타 경로에 비해 압도적으로 높은 비율을 보이고 있음 - 도매시장의 구입비율이 높으나 업체의 규모가 커질수록 도매시장 이용률이 낮으며, 가장 낮은 경우라도 50% 는 도매시장에서 구입하고 있음 채 소 과 일 구분 표 6-1. 일본 슈퍼마켓의 청과물 구입처 계 ( 금액비율) 도 매 시 장 도매시장외로부터 구입 도매시장 도매 업자 중도매 업자 지방 도매 시장 장외 도매 산지 출하 업자 생산자 임의 조합 농협 경제련 원예련 전농 집배 센터 수입 상사 주1: 조사년에 따라 조사대상 샘플수가 다르기 때문에 엄밀한 시계열 비교는 할 수 없음 특히 2002 년 데이터는 규모 계층(4 계층) 의 단순 평균치이며, 그 이전의 가중평균에 의한 데이터와의 연속성은 약함 자료: 사카즈메(2008) 에서 인용 직 수 입 기 타

254 사) 농식품신유통연구원 따라서 일본에서 대형유통업체의 불공정 행위는 도매시장 중도 매인과의 거래에서 발생함 1) 1 주전 가격결정 + 전날 발주 일본대형유통업체는 1 주전 가격결정+ 전날 발주 방식을 채용하 고 있으며, 이러한 발주 방식과 더불어 불량품페널티의 설정 때문에 대형소매업체의 기회주의적인 발주를 가능하게 하고 가 격변동의 리스크를 납품 업자에게 전가함( 표 6-2) - 발주는 대형소매업체에 의해 일방적으로 행하여지고 있을 뿐 아니라 불량품 페널티가 설정되어 있어 납입업자( 도매시장에서는 중도매업자) 는 발주된 수 량을 반드시 다음날 아침까지 납입하지 않으면 안 되는 불균형이 있음 - 1 주일간 고정가격으로 납품한 후 시세(= 도매시장가격) 가 상승했을 경우 대다 수 중도매업자가 가격을 변경하지 않고 소매업자에게 납입하고 있으나 시세 가 하락했을 경우에는 대다수 중도매업자가 협의해서 가격을 내린다 라고 응답하고 있음 - 아울러 대형유통업체는 시세가 하락할 때보다 시세가 상승하는 경우 발주량 을 증가시켜, 중도매인의 적자폭이 커지게 됨 표 6-2. 가격결정후의 시세변동에 대한 대응 단위:% 시 세 시 세 상승시 하락시 변경않음 협의해서가격인상 협의해서가격인하 협의해서수량변경 기타 합 계 자료: 사카즈메,

255 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 2) 특판협력 (= 저가격납입 ) 요청 일본의 대형유통업체 납품업자들은 특판 협력의 문제점으로 원 가 이하인 경우가 많다는 점을 지적하고 있음( 표 6-3) - 특판 협력이란 대형소매업체가 고객유치를 위해 특판을 실시할 때, 납입 업 자에게 저가격으로 납입을 요청하는 것으로 직접적인 이익 경감을 강요하는 것임 표 6-3. 특판대응의 문제점 ( 복수응답) 원가이하인경우가많음 63.1 특판의횟수가너무많음 36.9 요구에응하지않으면거래에악영향 33.0 일방적으로가격이결정됨 29.5 일방적으로수량이결정됨 26.1 주문에서납품까지의기일이너무짧음 8.4 기 타 2.8 특히문제가없음 11.1 무 응 답 2.1 복 수 응 답 율 주1: 복수회답율은 특히 문제가 없음 및 무회답 을 제외한 회답자의 복수회답비율 자료: 사카즈메, 2008 % 3) 물류관련 업무의 비용 부담 대형유통업체와의 거래시 가공 포장, 보관, 배송 등 모두를 전액 중도매업자 측이 부담하고 있다는 회답이 많아지고 있음( 표 6-4) - 배송의 경우 대형소매업체의 각 점포에서 배송하는 경우와 대형소매업체가 설치한 배송센터에 납품하는 경우의 2가지 방법이 있음 - 약 절반의 중도매업자가 배송센터로 납품하고 있으며, 그 중 70% 가 센터 피 ( 배송센터 사용료) 를 징수하고 있음

256 사) 농식품신유통연구원 센터피란 배송센터로부터 앞 단계의 점포배송의 비용을 납입업자에게 요구 하는 것이며, 센터에 납품하고 있는 업자 가운데 32% 는 점포배송과 거의 같은 비용이 든다, 26% 는 점포배송보다 부담이 많다 라고 답변하고 있음 ( 표 6-5) 비 용 표 6-4. 물류관련업무의 비용부담 현황 단위 : % 가공포장 보관 배송 해당사항있음 대형할인점에서전액회수 일부회수 전액자사부담 기타 무회답 자료: 사카즈메, 자료: 사카즈메, 표 6-5. 센터 피의 유무와 부담 상황 회답수 % 전 체 센터에납품있음 센터피있음 센터피부담현황 점포배송비보다적음 부담이거의같음 점포배송비보다많음 무 회 답 ) 대금회수 기간의 장기화 일본 대형유통업체의 대금 지급 기일은 평균 약 20일간임 - 도매시장에서는 구입으로부터 보통 3 5일 이내의 대금지불이 일반적이기 때 문에 중도매업자는 약2주일간의 금리를 부담하게 됨

257 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 다. 효율성 (efficiency) 모델 효율성 모델에서는 대형식품업체의 성장은 그 자체가 효율성의 결과이며, 대형화에 따라 푸드시스템 전체의 효율성이 높아진다 고 주장하고 있음 더욱이 업계에서는 식품소매업이 과거보다 경쟁강도가 더 커졌 다고 주장하고 있음(Food Marketing Institute, 2004) - 그 근거로는 현재 식품소매시장에서 전통 슈퍼마켓, 슈퍼슈퍼마켓, 친환경식 품 판매점, 하드디스카운트 스토어, 편의점, 인터넷 쇼핑 등 다양한 소매업태 가 서로 경쟁하고 있음을 들고 있음 - 식품소매업체 뿐 아니라 외식업체도 한정된 식품소비 지출을 놓고 경쟁하고 있으며, 소비자들의 선택이 과거 보다 더욱 현명해졌다는 점도 경쟁을 촉진 하는 요인이라고 주장하고 있음 앞에서 논의한 입점료를 위시한 각종 수수료 문제도 업계에서는 제한된 매장 공간을 효율적으로 사용하기 위해 부과되는, 시장 경쟁상 자연스러운 현상으로 인식하고 있음 - 즉 신규업체를 입점시키기 위해서는 물류 등에 있어서 각종 비용이 발생하 기 때문에 입점료가 불가피하다고 하고 있음 PB상품도 생산자들에게서 저가로 납품 받아 소비자에게 저가로 판매하는 한, 문제가 없다는 입장임 최근에는 공급망관리 시스템(SCM, supply chain management), 카테고리 메니지먼트 등 유통업체와 공급업체간의 제휴기법을 통해 산업 전체의 효율성 제고 노력이 강조되고 있음

258 사) 농식품신유통연구원 불공정 및 부당거래 규제 현황 불공정거래행위 규제의 법적 근거 경제질서의 기본원리로서 시장경제질서를 구현하기 위해 우리나 라는 1980 년부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 ( 이하 공 정거래법) 을 제정하여 운용하고 있음 공정거래법상 여러 규제행위 중 불공정거래행위 에 대해서는 동 법 제23조 제1항에서 아래의 6가지 행위를 법적으로 금지하고 있으며, 제2항에서는 행위의 유형 또는 기준을 대통령령에 위임 하고 있음 - 부당하게 거래를 거절하거나 거래의 상대방을 차별하여 취급하는 행위 - 부당하게 경쟁자를 배제하는 행위 - 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위 - 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위 - 거래의 상대방의 사업 활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하거나 다른 사업자의 사업 활동을 방해하는 행위 - 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금 대여금 인력 부동산 유가증권 상품 용역 무체재산권등을 제공하거나 현저히 유리한 조건으로 거래 하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위 동법 시행령 제36조 제1항에서는 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 시행령에 부속된 ( 별표1) 과 같다는 규정을 두고 있고, 제2 항에 의하여 공정거래위원회는 특정분야 또는 특정행위에 적용 하기 위한 세부기준을 정하여 고시할 수 있도록 하고 있음 - 일반적으로 전자는 일반 불공정거래행위로서, 후자는 특수 불공정거래행위로 서 구분됨 - 현재 특수 불공정거래행위에 해당하는 4 개의 고시가 발효되었으며, 대규모 소매점업자의 불공정거래행위, 경품류 제공행위, 병행수입에 있어서 불공정 거래행위, 신문업에 있어서 불공정거래행위 등이 이에 해당함

259 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 여기서 고시를 규범적 구속력을 갖는 법규로서 위법성 판단의 준거가 될 수 있는지 아니면 단순히 내부 준칙으로서 규범적 구 속력을 가질 수 없는지 여부가 관심이 되는데, 대법원의 판시에 서는 불공정거래행위와 관련된 고시의 법규성을 인정하고 있음 - 대법원은 일반적으로 행정 각 부의 장이 정하는 고시라 하더라도 그것이 특 히 법령의 규정에서 특정 행정기관에게 법령 내용의 구체적 사항을 정할 수 있는 권한을 부여함으로써 그 법령 내용을 보충하는 기능을 가질 경우에는 그 형식과 상관없이 근거 법령 규정과 결합하여 대외적으로 구속력이 있는 법규명령으로서 효력을 가지는 것 이라고 판시하고 있으며, 이러한 판결에 비추어 볼 때, 위에서 언급한 특수 불공정거래행위에 관련된 고시의 법규성 도 긍정적으로 볼 수 있음 대형유통업체의 불공정거래행위는 공정거래법상 거래상 우월적 지위남용 으로 나타나는 전형적인 행위에 해당하며, 따라서 위법 성 판단의 구조는 거래상 지위남용행위에 따름 거래상 지위남용 행위 규제 거래상 지위의 남용이라 함은 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이 용하여 상대방과 거래하는 행위를 말함( 공정거래법 23조 1항 4 호) - 거래상 지위의 남용을 구체화함에 있어서 시행령 < 별표 1> 은 구입 강제, 이익 제공강요, 판매목표 강제, 불이익제공, 경영간섭 등의 행위유형을 제시하고 있음 - 불공정거래행위 심사지침 에서는 사업자가 거래상 우월한 지위가 있음을 이 용하여 열등한 지위에 있는 거래상대방에 대하여 일방적으로 물품 구입강제 등 각종 불이익을 부과하거나 경영에 간섭하는 것은 경제적 약자를 착취하 는 행위로서 거래상대방의 자생적 발전기반을 저해하고 공정한 거래기반을 침해하므로 금지된다 고 규정하고 있음 여기서 말하는 거래상 지위는 시장지배적( 독과점) 지위와 같은 정도의 지위를 의미하는 것은 아니며, 최소한 상대방의 거래활 동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위로서 그 상대방과의 관계 에서 상대적으로 결정된다고 볼 수 있음

260 사) 농식품신유통연구원 따라서 거래상대방에 영향을 미칠 수 있는 우월한 지위가 있는 지 여부의 판단은, 영향을 미칠 가능성에 관한 종합적인 고려에 의하여 이루어져야 함 - 우월적 지위 여부를 판단하기 위해서는 당사자가 처한 시장상황, 당사자 간 의 종합적인 사업능력의 격차, 거래의 대상이 되는 상품 및 서비스의 특성 등을 판단 기준으로 제시하고 있음 한편, 거래상 지위남용 행위와 관련하여 불공정거래행위 심사지 침 에서는 민사행위 등과의 구별을 기술하고 있는데 아래의 3가 지로 요약될 수 있음 - 첫째, 거래개시 단계에서 거래상대방에게 선택의 기회가 주어졌다면, 당해 거래는 거래상 지위남용으로서 규제되지 않음 - 둘째, 거래가 진행되는 과정에서는 거래상 지위가 전제될 경우에만 불이익의 부과가 의미가 있음 - 셋째, 권리의무의 귀속이나 법률관계의 확정에 있어서 의사표시나 법령의 해 석의 문제는 거래상 지위의 남용 에서 다루어지는 문제가 아님 대규모소매점업에 있어서의 불공정거래행위 가. 대규모소매점 고시 대형할인점, 백화점, 쇼핑센터와 같은 대규모소매점들은 대체로 거래상대방인 납품업자나 점포임차인에 대하여 거래상 우월적인 지위를 가지고 있음 - 이러한 지위에 기초하여, 대규모소매점은 이들과의 계속적인 거래과정에서 자신의 거래상의 지위를 남용하여 납품업자나 점포임차인의 이익을 침해하 는 여러 가지 부당한 조치를 취할 가능성이 있음 따라서 공정거래위원회는 대규모소매점과 입점 및 납품업체 상 호간의 공정한 거래관계를 유도함으로써 불공정거래관행을 시 정하는 한편 중소협력업체의 안정적인 거래선 확보를 위하여

261 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 대규모소매점업에 있어서의 특정불공정거래행위의 유형 및 기준 ( 이하 대규모소매점 고시) 을 지정 고시하고 있음 - 우리와 같이 대규모소매점의 불공정거래를 고시와 같은 형태로 가지고 있는 국가는 일본이며, 대부분의 국가는 독점규제법의 테두리 내에서 다루고 있음 대규모소매점 고시는 위반유형으로서 부당반품행위, 부당감액행 위, 판매대금의 부당한 지급 지연행위, 부당한 강요행위, 부당한 수령거부행위, 판촉비용 등의 부당한 강요행위, 사업활동 방해행 위, 서면계약체결의무 및 부당한 계약변경행위 등을 규정하고 있으며, 환경의 변화에 따라 1983년부터 9 차에 걸친 제 개정을 거쳐 왔음( 표 6-6, 7) 대규모소매점 고시에서의 불공정거래행위는 대체로 대규모소매 점과 납품업체 사이에 드러나는 거래상 지위남용행위의 전형적 인 예에 해당하는 것으로, 준이 마련되고 있음 동 고시에 의하여 구체적인 규제 기 - 대표적으로 부당반품의 경우를 보면, 일반적으로 유통단계에서의 매매는 법 적으로 소유권의 이전을 의미하며 경제적으로는 거래상 위험의 이전도 아울 러 수반되는 것으로 판단함 따라서 반품은 자신에게 이전된 거래상의 위험 을 다시 납품업체에 전가하는 것이며, 대규모소매점 고시 제3조도 반품 자체 를 원칙적으로 금지되는 행위로 규정하고 있음 문제는 대규모소매점 고시가 규정하고 있는 위반행위에 대하여 거 래상대방인 납품업체 등이 자발적으로 동의한 경우에 관한 것임 대규모소매점의 불공정거래행위도 본질적으로 거래상 지위남용 행위에 해당하는 것이며, 거래상대방이 자율적으로 거래에 응한 경우에, 설사 불이익이 부과되더라도 이에 대한 규제 가능성은 제한될 것임

262 사) 농식품신유통연구원 따라서 거래상대방의 자발적 동의 여부는 대규모소매점의 불공 정거래행위를 규제함에 있어서 핵심적 요소가 됨 - 이와 관련하여 대법원 판결은 대형할인점업자와 납품업자 사이에 있어서 대 형할인점업자의 요청에 의한 대금감액, 인건비부담, 광고비부담 등에 대한 납 품업자의 동의가 자발적으로 이루어진 것인지, 그렇지 않고 납품업자가 거래 관계의 지속을 위하여 어쩔 수 없는 강요에 의하여 이루어진 것인지가 다투 어지는 경우 법원으로서는 납품업자에 대한 대형할인점업자의 거래상 우월적 지위의 정도, 납품업자의 대형할인점업자에 대한 거래의존도, 거래관계의 지 속성, 거래 상품의 특성과 시장상황, 거래 상대방의 변경가능성, 당초의 거래 조건과 변경된 거래조건의 내용, 거래조건의 변경경위, 거래조건의 변경에 의 하여 납품업자가 입은 불이익의 내용과 정도 등을 정상적인 거래관행이나 상 관습 및 경험칙에 비추어 합리적으로 추단할 수밖에 없다 고 보고 있음

263 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 6-6. 대규모소매점 불공정거래행위 유형 구 분 내 용 예외사항 부당반품 부당감액 부당한 지급지연 -주문제조거래 또는 직매입거래에 있어서 납 품업자로부터 매입한 상품의 전부 또는 일부 를 당해 납품업자에게 반품하는 행위 금지 -반품조건은 계약시 서면으로 명시 -상품을 매입한 이후 대금을 감액하는 행위 금지 - 상품수탁판매나 점포임차인의 판매대금을 수령관리시 대금지급 지연 금지 - 납품업자의 귀책사유, 납품업자 의 동의 및 요청, 선물세트, 계절 용품의 일부 반품 -납품업자의 귀책사유 - 상품의 상이( ) 부당한 강요 부당한 수령거부 판촉비용 등의 부당강요 부당한 경제상 이익 수령 금지 사업활동방해 서면 계약체결 의무 부당한 계약변경 등 불이익 제공 금지 -특별판매행사를 위해 현저히 낮은 가격으로 납품하도록 강요 금지 -특별판매행사에 납품업자 또는 점포임차인이 참여토록 강요 금지 -납품업자 또는 점포임차인에게 상품이나 상품권 등의 구입 강요 금지 -납품업자와 주문제조거래 계약을 체결한 후 당해 상품의 전부 또는 일부의 수령을 지연 하거나 거부하는 행위 금지 -판촉비용은 서면약정에 한해 예상이익을 초 과하는 경우에만 납품업체 부담 가능 -예상이익을 모르는 경우는 동일하게 분담 -납품업체의 자발적인 계획하에 진행하는 판 촉행사의 경우는 분담비율 자율 -판촉인력의 부당 파견 및 인건비 전가 금지 -납품업자의 제공 필요가 없는 경제상 이익을 수취하는 행위 금지 - 합리적인 범위를 초과하는 금전, 역무, 기타 경제적 이익 수취 금지 -점포임차인 및 납품업자와의 거래관계를 자 사 또는 자사점포만으로 한정하거나 배타적 거래관계를 강요하는 행위 금지 -서면계약서의 교부없이 거래하거나 입점후 계약서를 교부하는 행위 금지 - 계약서에 거래가격, 납품조건, 판촉비용의 구체적 조건 등과 같은 내용을 반드시 포함 -계약기간 중 계약조건 변경 금지 -보상없이 인테리어 변경에 따른 비용을 전가 하는 행위 금지 -공정거래위원회 신고 등을 이유로 불이익을 주는 행위 금지 -특수판매기법 또는 능력을 가진 종업원의 파견, 대형소매점의 인 건비 분담 등의 경우 -사전 계약에 따른 판매장려금의 수령 -TV홈쇼핑의 경우 현저한 시황변 동하에서는 변경 가능 - 매장의 전체적인 변경, 방송일정 의 전면조정, 납품업체의 이익이 되는 경우

264 사) 농식품신유통연구원 표 6-7. 대규모소매점 고시 제 개정 연혁 연도 주 요 내 용 1985 고시 제정 부당한 위탁판매거래 보완 거래상 지위의 남용금지( 신설) 고시 적용범위에 도매센터 포함 임차매장의 부당한 위치변경 강요 보완 1997 광고비 등의 부당한 전가 금지 납품업자의 동의시 부당반품 예외허용 서면계약서 의무화 계약기간 중 상품재구성은 계약변경행위에서 제외 사업활동 방해( 신설) 경품제공 강요를 부당한 강요행위에서 삭제 광고비 등의 부당한 전가를 삭제 TV홈쇼핑 대규모소매점에 포함 판촉비용 등의 부당강요 개정 서면계약서 의무화 및 계약변경행위 보완 상거래상 인정되는 범위내에서의 반품 허용 판촉비용 부담액을 사전에 확정하기 힘들 경우 예상부담액과 예상 이익을 기준으로 약정 인적서비스가 중요한 상품의 경우 종업원 파견가능 TV홈쇼핑의 경우 현저한 시황변동 등 불가피한 사유시 방송전까지 계약사항 변경 가능 적용 대상 대형유통업체 확대 - 기존 면적기준(3,000 m2) 외에 연간 매출액 1,000억원 이상 추가 - 대상업체가 양판점, 편의점, 인터넷쇼핑몰, SSM으로 확대 2008 계약기간중 판매장려금, 협찬금 수시 수령행위 금지 - 단, 합의에 의한 연간거래 기본계약시에는 허용 판촉비용은 판촉행사 예상이익에 따라 분담 의무화 - 단, 예상이익을 알기 힘든 경우는 5:5로 분담 판촉사원 파견 허용기준 강화 점포임차인에게 인테리어 비용 부담 전가 금지 기타 반품기준 개선, 서면계약서 필수 기재사항 구체화

265 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그러나 대법원의 종합적인 판단기준은 타당한 것이지만, 거래상 대등한 지위에서 기대하기 어려운 내용을 거래상대방이 수용한 경우라면, 계약 체결이나 선택에 있어서 자율성이 납품업체에 주어지고 있는지에 대한 실질적인 판단이 이루어져야 함 한편, PB 상품과 관련한 불공정 거래에 대해서는 대규모소매점 고시 에서 다루지 않고, 하도급거래 공정화에 관한 법률 ( 이하 하도급법) 에서 다루고 있음 - PB 상품에 대한 공정거래위원회 심결은 2003년 최초로 6개 대형유통업체에 대해 제재 이후 한동안 심결 사례가 없었으나, 2008년 롯데마트에 대해 부 당반품과 부당이익강요에 대해 시정명령과 과징금을 부과한 사례가 있음 나. 공정거래위원회 심결 현황(2004 ~ ) 최근 5개년간 공정거래위원회의 대규모소매점 고시 심결은 총 34 건이며, 이중 할인점 19 건, 백화점 15건으로 할인점의 비중이 조금 높게 나타남( 표 6-8) - 34건의 심결에서 시정명령을 받은 업체수는 백화점 12 개소, 할인점 10개소 로 총 22개소임 표 6-8. 최근 5 개년간 업태별 심결 현황(2004~ ) 구 분 할 인 점 백 화 점 합 계 심결수 대상업체수 자료: 공정거래위원회 홈페이지, 자체 집계 39개업체가 총 67 건의 대규모소매점 고시를 위반하였으며, 이중 서면계약위반이 25건으로 전체의 37.3% 를 차지하고 있고, 다음 으로 부당 계약변경이 19.4%, 판촉비용강요가 17.9% 를 차지하고 있음( 표 6-9)

266 사) 농식품신유통연구원 할인점의 경우 부당반품이 18.2% 로 전체평균 13.4% 보다 높게 나타나고 있 고, 백화점은 대금지급지연이 21.7% 로 전체평균 9.0% 보다 크게 높음 표 6-9. 위반내용 현황(2004~ ) 단위 : 건, % 구 분 할 인 점 백 화 점 합 계 건 수 비 중 건 수 비 중 건 수 비 중 대금감액 대금지급지연 부당계약변경 부당반품 서면계약 위반 판촉비용 강요 합 계 자료: 공정거래위원회 홈페이지, 자체 집계 대규모소매점 고시 위반 사례중 높은 비중을 차지하는 서면계약 위반과 부당 계약변경의 경우 대부분 판촉비용전가와 부당반품 과 연계되어 있는 사례가 많음 위반사례를 연차별로 살펴보면, 2004년의 경우 서면계약 위반이 가 장 큰 문제점이었으나, 이후 위반 내용이 다양화되고 있음( 표 6-10) 표 연차별 위반사례 현황 (2004~ ) 구 분 합 계 대금감액 대금지급지연 부당계약변경 부당반품 서면계약 위반 판촉비용 강요 합 계 자료: 공정거래위원회 홈페이지, 자체 집계

267 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 다. 공정거래위원회 주요 심결 사례(2008) 1) 신세계 이마트 2003년 7월 1일~2004년 2월 29 일까지 이마트는 자신의 부산 경 남지역 4 개 지점에 납품업체로부터 굴비/ 반건생선을 직매입 형 태로 납품받아 판매하면서 16 명의 종업원을 파견 받아 시식, 설 명, 포장 등의 판매활동에 종사시켰음 이에 대해 이마트는 납품업체에서 자발적으로 종업원을 파견하 였다고 주장하였으나, 공정거래위원회는 다음과 같은 이유를 들 어 종업원 파견이 이마트의 요청에 의한 것으로 판단하였음 - 계약기간 중 납품업체의 판매실적이 상당히 저조하였는데도 불구하고, 매장 당 필요인력 2명보다 많은 3명에서 5명까지 지속적으로 인력을 파견한 점 - 저조한 판매실적에도 불구하고 매장별 판촉인력 인건비가 매출액의 15.7% 로 과다한 점 - 납품업체가 경영적으로 어려운 상황임에도 불구하고 퇴사한 판촉인력의 결 원을 즉시 보충한 점 또한 공정거래위원회는 이마트와 납품업체간의 계약서에 판촉사 원의 파견과 관련한 내용을 명시하지 않았음을 문제 삼았음 - 아래의 이마트와 납품업체간의 직매입 거래계약서 제12조에서 행사요원의 파견을 규정하고는 있으나, 구체적인 파견기간, 근무시간, 업무내용 및 인건 비 부담주체에 대해 규정하고 있지 않아 대규모소매점 고시를 위반한 것으 로 보았음

268 사) 농식품신유통연구원 제12 조( 행사) 1. 구매자는 공급자의 특정한 상품의 판매촉진을 위하여 상호합의에 따라 다음 각 호의 1 의 내용을 시행할 수 있다. (1) 특정장소 또는 특별 매대에 일정기간 추가로 진열하는 행사 (2) 샘플 및 증정상품의 제공 또는 경품류 행사 이벤트 (3) 실연, 시음, 시식이벤트 (4) 기타 공급자의 요청에 의한 공급자의 특정한 상품의 판매촉진을 위한 제반 활동 (5) 공급자는 구매자의 승인을 얻어 공급자의 이미지 홍보, 신규상품 광고를 위한 행사요원을 일정기간 동안 파견할 수 있다. 2. 행사의 효과증대를 위하여 공급자가 구매자에게 행사비용을 지원하고자 하는 경우 행사지원의 구체적 내용과 제공방법은 관련법규에 따라 상호 합의에 의 하여 별도의 약정으로 한다. 2) 이랜드리테일 이랜드리테일은 기존의 한국까르푸 매장을 홈에버 매장으로 변 경하기 위하여 2006년 10월부터 2007년 12월까지 자기가 운영하 는 35 개 매장에 대한 내부공사를 실시하였고, 이후 홈에버 매장 으로 재오픈 및 신규 오픈하였음 홈에버 매장으로 변경하여 재오픈 및 신규오픈을 하는 과정에서 이랜드리테일은 문구류 납품업체에게 휴대폰 문자메시지 및 이 메일 등의 수단으로 재오픈 및 신규오픈 관련 매장명, 오픈일시, 작업일시 등을 알려줌으로써, 납품업체로 하여금 13개 매장을 방문하여 납품한 상품의 매장내 진열작업, 반 진열대의 높낮이 조정 작업, 매장내에 설치된 선 상품 진열작업 중에 발생한 부 산물( 포장지, 종이박스 등) 정리작업 등에 종사하도록 하였음 이러한 사실에 대해 공정거래위원회는 납품업체의 종업원을 파 견받아 자신의 업무에 종사시킴으로써 판촉비용을 부당 전가한 것으로 판단하여 시정명령 조치함

269 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 3) 동보올리브백화점 인천의 동보올리브백화점은 납품업체의 상품판매대금을 수령하 여 관리하면서 2006년 10월 판매대금 775만원을 자신의 경제적 인 어려움을 이유로 판매마감일로부터 체에게 지급한 사실이 있음 40일을 초과하여 납품업 또한 2005년 3월부터 2005년 8 월 기간 동안, 사전에 사은품 등 비 용의 예상부담액 및 산출근거 등에 대하여 명확하게 납품업체에 게 서면으로 약정하지 아니한 채, 신고인에게 지급할 상품판매대 금에서 사은품 등의 비용으로 5회에 걸쳐 287만원을 공제하였음 이에 대해 공정거래위원회는 판매대금의 부당지급 지연과 서면 계약 의무 위반으로 시정명령 조치함 4) 신세계 이마트 이마트는 2004년 5월 14일 캠핑용품 전문업체와 직매입거래계약 을 체결하고 텐트, 그늘막, 휴대용 침대 등 캠핌용품을 납품받아 판매하던 중, 2004년 8월 9일 납품업체로 하여금 자신들의 매장 에서 텐트 약 40 여개( 총 구입금액 : 500 만원) 를 구입하도록 하는 방법으로 반품한 사실이 있음 이에 대해 공정거래위원회는 부당반품으로 간주하여 시정명령 조치함 5) 경방필 백화점 서울 영등포의 경방필 백화점은 2005년 1월 1일~2006년 12월 31 일 기간 동안 풋고추, 선어, 요쿠르트, 치즈 등의 식품류에 대

270 사) 농식품신유통연구원 해 8개 납품업체와 직매입거래를 하면서 납품받은 상품에 대해 유통기한 임박, 미판매된 상품에 대한 재고처분 등의 사유로 2,979만원에 해당하는 상품을 반품하였음 이러한 부당반품 행위에 대해 공정거래위원회는 시정명령 조치함 6) 한화타임월드 대전의 한화타임월드는 특정매입 형태로 거래중인 7개 납품업체 들과 2005년 2월 17일부터 2007년 5월 23 일까지 특정매입 거래 계약서 를 체결하고, 료율인 매출액의 거래를 개시하였음 납품업체들로부터 계약에서 정한 판매수수 21~33% 를 판매수수료로 수령하기로 약정하고 그러나 한화타임월드는 계약기간 중 판매수수료율을 변경하여 납품업체들에게 판매수수료 1% 를 추가로 부담시킴 이에 대해 공정거래위원회는 부당한 계약변경행위로 간주하여 시정명령 조치함 7) 백화점 세이 대전의 세이백화점은 2003년 7월 1일부터 2007년 11월까지 자기 와 직매입형태로 거래하는 5개 납품업체들과 판촉사원의 업무내 용, 노동시간, 파견기간 등의 파견조건에 대하여 사전 서면약정 없이 납품업체들의 직원을 판촉업무에 종사시킴 또한 자기와 특정매입형태로 거래하던 납품업체들이 거래관계종 료로 매장에서 철수하는 경우 이후 예상되는 소비자의 교환, 환 불요구 등에 대비하여 납품업체의 매장철수 전월 매출금액의 일

271 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 부를 유보금 명목으로 계약종료일로부터 로 납품업체들과 서면약정을 체결하였는바, 6개월간 지급보류하기 구체적인 유보금액 을 산정함에 있어서는 납품업체들과 별도의 사전 협의 없이 백 화점 담당직원이 임의로 산정하였음 이에 대해 공정거래위원회는 판촉비용의 부당강요와 서면계약 위반으로 시정명령 조치함 8) 야우리백화점 천안의 야우리백화점은 자기와 특정매입형태로 거래하던 납품업 체들이 거래관계 종료로 매장에서 철수하는 경우 이후 예상되는 소비자의 교환, 환불요구 등에 대비하여 납품업자의 매장철수 전월 매출금액의 일부를 유보금명목으로 거래관계 종료일로부터 6개월간 지급보류하기로 납품업자들과 서면약정을 체결하고 거 래하고 있었음 2005년 8월 22일부터 2006년 7월 27일까지 특정매입형태로 거래 하던 중, 거래관계 종료로 자기의 매장에서 철수한 10개 납품업 체들에 대하여는 위의 약정에서 정한 대금 지급보류기한을 초과 하여 지연 지급하였음 또한 8개 납품업체들과 2004년 8월 18일부터 2006년 9월 27일까 지 특정매입 약정서 를 체결하고 거래하면서, 동 납품업체들로 부터 매출액에 위 계약에서 정한 판매수수료율인 24~30% 를 곱한 금액을 판매수수료로 수령하기로 약정하고 거래를 개시하였음 그러나, 계약기간 중에 판매수수료율을 1~2%p 인상함으로써 납 품업체들에게 판매수수료를 추가로 부담시킨 사실이 있음

272 사) 농식품신유통연구원 이에 대해 공정거래위원회는 부당 대금지급 지연과 서면계약 위 반으로 시정명령 조치함 9) 롯데마트 ( 하도급법 위반 ) 롯데마트의 PB상품 운영에 있어 부당반품과 부당이익요구에 대 해 하도급법 위반을 이유로 공정거래위원회가 시정명령과 과징 금을 부과한 사례임 2005년 4월~2007년 1월 기간 중 납품업체 6개사에게 롯데마트 자신의 브랜드인 루드라, 해피바이 상표를 부착하여 18억 6천 만원을 납품토록 한 후, 납품업체의 귀책사유가 없음에도 2005 년 7월~2007년 3월 기간 중 납품물량 중 미판매분 총 1억 9백 만원 상당액의 상품을 반품하였음 - 이에 대해 공정거래위원회는 하도급법 제10 조( 부당반품의 금지) 를 위반하였 다고 판단함 - 하도급법 제10 조 부당반품의 금지 규정은 원사업자는 수급사업자로부터 목 적물등을 납품 등을 받은 때에는 수급사업자에게 책임을 돌릴 사유가 없음에 도 불구하고 이를 수급사업자에게 반품하여서는 아니된다 고 규정하고 있음 2005년 1월~2006년 12월 기간 중 위 제조위탁 상품을 공급받는 과정에서 납품업체 7개사로부터 매입금액의 5.5% ~9.9% 에 상당 하는 총 4,496만원을 판매장려금으로 수령하였음 또한 2006월 3월~11월 기간중 롯데마트의 PB 상품인 와이즐렉 (Wiselect)' 에 대해 증정, 덤 등의 다양한 판촉행사를 진행하면서 식품회사 등 9 개 납품업체에게 정당한 이유없이 총행사비용(1억 7 천만원) 중 1억 5백만원의 행사비용을 부담토록 함 - 이에 대해 공정거래위원회는 하도급법 제12조의 2( 경제적 이익의 부당 요구 금지) 를 위반한 것으로 판단함

273 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 하도급법 제12조 2 에서는 원사업자는 정당한 사유 없이 수급사업자에게 자 기 또는 제3 자를 위하여 금전, 물품, 용역 그 밖에 경제적 이익을 제공하도 록 하는 행위를 하여서는 아니된다 고 규정하고 있음 대규모소매점 불공정행위에 대한 서면실태조사 결과 공정거래위원회는 납품업자들이 대규모소매점의 불공정행위를 잘 신고하지 않기 때문에 매년 서면실태조사를 시행하고 있음 년도에는 지난 5~7월 중 대형유통업체와 거래하는 1,233개 납품업자에 대한 서면실태조사를 실시하였음 가. 주요 불공정거래행위 유형 백화점, 대형마트, 인터넷쇼핑몰에서는 판촉관련 부당한 강요행 위가 많았고, 홈쇼핑, 편의점, 대형서점에서는 부당반품이 많았 음( 표 6-11) 표 업태별 주요 불공정거래행위 유형 단위: 개, % 업태( 조사수 ) 주요 불공정거래행위 유형 응답수 종 합(49) 1판촉관련 부당강요 (24.6) 2부당반품 (20.7) 1,233 백 화 점(14) 1판촉관련 부당강요 (26.8) 2서면미교부 (26.1) 399 대형마트 (16 개) 1판촉관련 부당강요 (32.2) 2부당반품 (21.0) 466 홈 쇼 핑(5 개) 1부당반품 (28.8) 2배타적 거래관계 요구 (18.2) 170 편 의 점(6 개) 1부당반품 (31.1) 2수시장려금 요구 (23.0) 122 인터넷쇼핑몰 (2 개) 1판촉관련 부당강요 (60.7) 2부당반품 (32.1) 28 대형서점 (2 개) 1부당반품 (23.1) 1수수료 인상 (23.1) 26 전자전문점(4) 1판촉관련 부당강요 (22.7) 1부당반품 (22.7) 22 특히, 판촉행사시 사전에 서면약정을 체결해야 함에도 불구하고 체 결하지 않는 경우(24.6%) 가 많았고, 판촉사원 파견 업체(484 개) 중

274 사) 농식품신유통연구원 % 는 강요로 파견하였고, 염가납품 및 사은품제공 강요의 부당행 위(15.2%) 가 있었음을 볼 때 주로 판촉관련 행사에 시달리고 있는 것으로 나타남 < 염가납품 강요 사례 > 대형유통업체가 10년 전의 소비자 가격행사를 실시하면서 납품업자에게 납품가격을 염가로 납품하도록 하면서 손실을 입히는 행위 부당한 반품도 20.7% 에 이르고, 사유는 백화점과 홈쇼핑에서는 소비자 변심에 의하여, 대형마트와 편의점에서는 유통기한이 경 과하거나 임박한 경우에 반품이 많은 것으로 드러남 < 부당반품 사례 > 직매입하여 판매한 상품을 소비자의 변심에 의해 환불하자 그 상품을 다시 납품업자에게 반품하거나 상품대금 결제 시 그 금액을 공제 부당한 판매수수료 인상 및 직매입 단가인하 특정매입거래에서 발생하는 판매수수료의 부당한 인상은 백화점 거래업자 373개 응답자 중 104 개사(27.9%), 대형서점 거래업자 18개 응답자 중에서 6 개사(33.3%) 나 되어 문제가 많은 것으로 나타남 - 한편 이러한 부당한 인상행위 후에는 적법한 것으로 만들기 위해 재계약시 에 정당하게 한 것으로 문서를 사후적으로 보완하기도 함 납품단가의 부당한 인하는 직매입 거래가 많은 인터넷 쇼핑몰 거래업자 24개사 응답자 중 7 개사(29.2%), 대형마트 거래업자 436개 응답자 중 36 개사(8.3%) 에서 나타나고 있음( 표 6-12)

275 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 계약기간 중 수수료 인상 납품단가 인하 경험 비율 단위 : 부당행위 개수/ 응답개수 백화점 (14 개) 대형마트 (16 개) 홈쇼핑 (5 개) 편의점 (6 개) 인터넷 쇼핑몰 (2 개) 대형서점 (2 개) 전자 전문점 (4 개) 27.9 (104/373) 8.3 (36/436) 14.5 (24/166) 4.5 (5/112) 29.2 (7/24) 33.3 (6/18) 13.6 (3/22) 서면미교부 행위 등 납품업자의 14.2% 는 납품가격 등 중요사항이 누락된 계약서를 교부받거나, 거래 개시 이후에 받거나 받지 못한 경우도 13.2% 였음 판매장려금 지급업체(496 개) 중 12%(59 개) 는 부당한 지급으로 여김 나. 개선이 필요한 최우선 과제 납품업자들은 수익과 직결된 판매수수료나 납품단가, 판촉비 등 과 관련된 부당한 행위가 최우선으로 개선되어야 할 과제로 보 고 있음( 표 6-13) 표 최우선 개선대상 행위 단위 : % 백화점 대형마트 홈쇼핑 편의점 1수수료 인상(21.0) 1납품단가 인하(17.6) 1수수료 인상(20.8) 1수수료 인상(23.3) 2판촉비 강요(18.0) 2행사참여 강요(13.2) 2판촉비 강요(18.2) 2판매장려금 강요(15.8)

276 사) 농식품신유통연구원 불공정거래행위와 사적계약영역 대형유통업체와의 거래에서 발생하는 행위들 중 법률적 관점에 서의 불공정거래로 판단하기 힘든 부분이 많기 때문에 따라서 법률적으로 문제가 되는 불공정거래행위와 사적계약영역에서의 불리한 거래 를 구분할 필요가 있음 앞에서도 언급하였듯이 고시 가 법률적인 효과가 있다고 판단한 다면 대규모소매점 고시에서 제한하는 행위들에 대해서는 법률 적으로 분명한 불공정거래라고 할 수 있음 - 단, 고시의 규정들도 환경 변화에 따라 변경되거나 새로운 것이 신설되고 있 어 절대적인 기준이라고 할 수는 없음 고시에서 제시하고 있는 위반행위들은 대부분 당사자간 동의하 에 체결된 계약내용을 대형유통업체에서 위반하였을 경우에만 주로 적용되고 있음 - 이를 다르게 풀이하면 계약 위반이라는 명백한 사실에 근거해서만 법률적인 개입을 하겠다는 것이며, 나머지 영역은 대부분 사적거래영역으로 판단하고 있음을 알 수 있음 따라서 많은 납품업체들이 겪는 고통 중에 상당수는 법률적 위 반이라고 하기 보다는 대형유통업체와의 불리한 거래에 기인한 것이 많으며 이는 법률적으로 개입하기 어려운 사적계약영역에 속하는 것으로 볼 수 있음 이러한 사적계약영역에 포함될 수 있는 가장 대표적인 예는 가 격으로, 가격은 법률적 통제 영역이 아니라 시장기구에 맡겨지 고 있는 상황이므로 낮은 가격에 계약을 맺는 것 자체가 법률위 반으로 보기는 어려움 따라서 계약시 가격결정과 관련한 내용은 당연히 대규모소매점 고시에 나타나지 않음

277 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 또한 판매촉진을 위해 대형유통업체에 지급하는 장려금의 경우 도 사적계약영역에 속하는 것으로 판단되고 있음 판촉장려금의 경우 납품업체에 있어 큰 부담으로 작용한다는 지 적이 많지만 개인간 거래로 인식되고 있음 - 공정거래위원회의 심결례에 따르면 판촉장려금을 50:50 비율로 분담하는 것 이 합리적이라고 하면서도 반드시 당사자간 사전서면약정을 요구하는 것은 이 부분이 사적계약영역에 속한다는 판단에 기인한 것임 다만, 특별판촉행사시 낮은 가격 납품강요와 판촉에 직접 기여 하지 않는 판촉비용의 강요는 법률에서 금하고 있음 이는 해당 영역이 비록 사적거래영역으로 판단할 수 있지만 사 회적 필요논리에 따라 정부가 개입한 사례로 판단됨 현재까지의 논의에서도 알 수 있듯이 법률적 불공정거래의 판단 은 서면계약서의 이행여부가 가장 중요한 기준임 그러나 사업상 지위가 상이한 주체간의 계약이 자유로운 환경하 에서 체결된다는 보장을 하기가 힘듦 - 이는 대형유통업체가 사업상의 우월한 지위를 활용하여 계약서 체결부터 유 리하게 이끌어갈 경우 납품업체의 대응에는 한계를 가질 수밖에 없는 문제 점을 낳음 앞의 한국까르푸 사례에서와 같이 사적거래영역에 대해 법률적인 개입에는 한계가 있음 따라서 향후에는 사업상 지위에 대해 보다 현실적인 측면에서의 불평등을 고려함으로써, 법률적 개입이 보다 구체화할 필요가 있음

278 사) 농식품신유통연구원 대형유통업체의 시장지배력 및 거래 관행에 대한 평가 시장지배력 미국에서 청과물 판매시장에서의 시장지배력(market power) 은 Richards and Patterson(2003) 과 Sexton et al. (2003) 에 의해 추 정이 시도되었으나 일관된 결론을 얻고 있지는 못함 - Richards and Patterson 은 사과, 오렌지, 포도, 그레이프푸르츠 등 과일류를 대상으로 Sexton 은 상추, 포장 샐러드, 토마토 등 채소류를 대상으로 하여 계량경제 모델을 개발하였음 - 구매자 독점력의 존재 유무는 품목별로 다르게 추정되었으며, Florida 그레이 프푸르츠, Washington State 사과, 상추에서만 구매자 독점 현상이 유의적인 것으로 나타났음. 캘리포니아 및 플로리다 토마토, 캘리포니아 포도, 캘리포 니아 오렌지에서는 구매자 독점 현상이 유의적이지 않은 것으로 분석되었음 우리나라에서는 대형유통업체의 집중화 현상이 최근에 발생하는 문제이고 관련 데이터도 축적되지 않아 본격적인 계량분석을 실 시하기에는 어려움이 큼 이러한 제약요인 때문에 우리나라에서는 통계적인 방법보다 구 조적인 측면에서 시장지배력을 분석하는 것이 불가피함 어떤 산업의 집중도는 CR4(four-firm concentration ratio), 허핀 달 지수(Herfindahl Index) 등으로 측정할 수 있음 - CR4는 상위 4 개 업체의 시장점유율 합계를 나타내며, 허핀달지수는 개별 업 체 시장점유율의 제곱을 합한 수치로 나타냄 - 이들 지수들은 산업의 독과점화를 나타내는 지수로 일반적으로 특정산업에 서 이들 지수가 높을수록 그 산업의 시장지배력(market power) 이 높은 것으 로 평가되고 있음 - 전세계적으로 경쟁 정책 당국은 이들 지표를 이용하여 특정 산업의 시장지 배력 존재 여부를 판단하게 되나 최종 결론은 이들 지표뿐 아니라 다양한

279 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 경제 지표를 총괄적으로 분석하여 내리게 됨 - 우리나라 공정거래 위원회에서는 CR4가 75% 이상인 경우 시장지배적 사업 자로 인식하여 각종 규제를 가하고 있음 대형마트 시장은 현재 CR4가 75% 이상인 독과점 시장으로서 시장지배력이 의심되나 식품소매업의 시장집중화 현상을 분석함 에 있어 시장의 정의(market definition) 와 관련하여 두 가지 논 점을 고려해야 함 - 첫째, 시장집중도 계측에서 있어 지역적 범위의 설정 문제임 - 소비자들은 지역적으로 일정 범위 내에 있는 식품 소매점포를 이용하기 때 문에 식품소매업의 집중도를 분석함에 있어 국가 전체의 집중도보다는 지역 단위의 집중도가 더 큰 의미를 가지고 있음 - 그러나 지역단위의 기업 집중도 자료가 구하기 쉽지 않아 국가 전체 단위의 집중도를 추정하는 경우가 많으며, 이 때 해석에 주의를 요하게 됨 - 아울러 최근 인터넷 쇼핑 등이 발전하면서 상품구매의 지역적 한계가 구매 의 제약 요인으로 덜 작용하는 점도 고려해야 함 - 둘째, 분석 대상 산업의 범위를 어떻게 설정할 것인가의 문제로 소매업태간 경쟁의 범위에 관한 문제임 - 예를 들어 할인점끼리만 경쟁하는 구도인지, 아니면 일반 소매업 전체가 모두 경 쟁하는 구도인지 등을 명확히 분석하여 분석 대상 산업의 범위를 설정해야 함 대형유통업체의 독과점화가 상품 공급자에 미치는 영향은 미국 반독점연구소(AAI: American Antitrust Institute) 의 Albert A. Foer에 의해 아래 두 가지로 주장되었음39) 주전자속 개구리 가설 - 개구리를 냄비 속에 넣고 약한 불로 서서히 끓이면 무의식중에 서서히 죽듯 이 대형유통업체와 거래하는 납품업체도 마찬가지라는 가설임 - 구매자의 독과점력 행사는 대형유통업체에게는 납품가 인하 등 긍정적으로 작용하나 납품업체에게는 부담전가로 부정적인 영향을 미치게 된다는 의미임 39) 공정거래위원회, 2007에서 인용

280 사) 농식품신유통연구원 물침대 효과 - 납품업체가 대형유통업체의 납품단가 인하 부담을 다른 중소형 유통업체에 대한 가격 인상으로 전가하는 효과임 - 이 경우 결국 중소유통업체는 매출이 감소하거나 퇴출될 가능성이 높아 대 형유통업체의 비중이 더 커지는 방향으로 작용하게 됨 이상의 논점을 정리하면 대형유통업체는 아직 전체 신선 농수산 물 유통에서 20% 정도의 점유율을 가지고 있기 때문에 농수산 물 소매시장에서 가지는 시장지배력이 크지 않은 것으로 보이 나, 일부 대형유통업체의 의존도가 높은 산지유통조직에 대해서 는 대형유통업체가 우월한 지위를 확보하고 있는 것으로 판단할 수 있음 - 이 때문에 대형유통업체가 각종 부담을 산지에 전가하여 산지유통조직의 채 산성이 악화될 것으로 전망됨 대형유통업체가 시장지배력으로 납품업자를 압박하고 있는 점은 대형유통업체의 생산성 증가가 낮은데도 불구하고 이익률이 크 게 증가하는 것에서도 알 수 있음 - 한국은행 조사( 월) 에 의하면 소매업 전체의 생산성을 100으로 했을 때 대형마트의 생산성은 01년 280 에서 05년에는 310으로 미미하게 증가하였 으나 대형마트 3사의 평균 매출이익률 2001년의 17.3% 에서 2005년에는 23.1%로 크게 증가하였음 따라서 정부 입장에서는 대형유통업체와 산지유통조직간의 직거 래에 있어서 시장지배력 문제에 정책적 관심을 가질 필요가 있음 PB 문제 PB 자체는 유통업체의 전략적 필요성에 의해 추진되고 산지에 대해서도 긍정적인 측면이 있기 때문에 그 자체가 불공정하다고 하기는 어려움

281 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 PB가 농식품 유통에서 가지는 긍정적인 측면은 다음과 같음 - 소비자에게 저가격의 메리트와 상품 선택의 다양성을 확대함 - PB 납품 산지유통조직에는 새로운 판매 기회와 안정적인 판로를 제공함 그러나 대형유통업체가 우월한 지위에서 PB를 추진하기 때문에 산지유통조직 입장에서는 불리한 상황을 감수할 수밖에 없는 문 제점이 있음 - 원칙적으로 PB상품은 재고에 대해 반품이 불가하나 반품하는 경우가 발생 하며, 생산자 브랜드 상품이 진열 등에 있어서 차별 대우를 받는 문제점도 있음 - 소비자 측면에서는 PB 위주로 상품이 판매됨으로써 원산지 등에 대한 정보 가 차단되고 선택권이 제약되는 문제점이 있음 아울러 대형마트를 중심으로 신선농수산물의 PB 비중이 40% 를 상회하는 등 PB화를 지나치게 추진하고 있어 산지브랜드의 성 장을 방해하는 등 부작용이 큼 - 미국, 유럽 등에서는 PB 전략을 공산품 위주로 펼치고 있으며 농산물에는 PB가 거의 없음 공산품의 경우 시장지배력을 갖는 강력한 NB가 다수 있기 때문 에 어떤 측면에서는 PB가 NB의 시장지배력을 견제하는 긍정적 인 측면이 있을 수도 있으나 농수산물의 경우 강력한 의 없기 때문에 수 있는 문제점이 있음 NB가 거 PB의 지나친 강조는 산지브랜드를 무력화시킬 따라서 PB 자체를 제약할 수 없지만 PB를 둘러싼 불공정행위에 대해서는 철저한 차단 장치가 마련되어야 하고, 해서는 PB 가이드라인이 제시되어야 할 것임 농수산물에 대

282 사) 농식품신유통연구원 불공정 거래 관행 본 연구에서의 조사, 공정거래위원회의 서면실태조사, 농수산물유 통공사의 조사 등을 종합할 때 산지유통조직이 대형유통업체와 거래할 때 가장 애로사항으로 느끼는 부당행위는 다음과 같음 40) - 세일 등 판촉 관련 부당 강요 - 부당 반품 - 부당 감액 - 판촉비용 및 판매장려금 강요 - 계약내용 변경 및 파기 - 상품 수령 거부 - 판촉사원 파견 강요 - 지금 지연 및 부당 감액 등 이상의 거래 관행은 산지유통조직의 자발적 동의가 있는 한 그 자체가 불공정행위라고 단정 짓기는 어려우며 불공정행위 여부 를 파악하기 위해서는 면밀한 조사, 검토가 있어야 할 것임 대규모소매점 고시에 의한 불공정행위에 대한 판단은 자발적 동의 여부가 관건이나 대형유통업체들은 우월한 지위를 활용하여 산지 유통조직에 자발적 동의 사항을 계약서에 명시하는 경우가 많기 때문에 공정거래위원회의 보다 적극적인 실태 파악이 요구됨 - 현재의 체제하에서는 아무리 과도하고 불공정한 요구라도 자발적인 동의 형 식을 갖추고 있으면 불법이 아님 40) 2008년초 농수산물유통공사에서 조사한 대형유통업체의 불공정거래 행위 유형으로는 할인행사 강요(31.1%), 저가납품 강요(11.1%), 계약내용변경, 판촉사원요구, 비용전가 ( 이상 8.9%), 부담 감액(6.7%), 거래중단 강요, 거래선 변경, PB 상품 강요, 부당반품행위 ( 이상 4.4%), 대금결제지 연, 판매장려금 요구, 미끼상품화 ( 이상 2.2%) 등임

283 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그 이외에도 다양한 유형의 불공정행위가 있을 수 있으나 산지 유통조직 입장에서는 거래 중단의 위험 때문에 부당 행위에 관 한 문제점을 공개적으로 제기하기 어려운 제약요인이 있음 아울러 농수산물에서 자주 제기되는 부당 반품 문제는 품위 판 정과 관련된 것이 많아 공정거래위원회의 규제가 농수산물의 특 수성이 반영되고 있지 않아 효과적인 감시활동이 이루어지고 있 지 못하고 있음 이러한 상황을 고려하여 공정거래위원회는 서면실태조사를 강화 하고 불공정행위가 의심스러운 부분에 대해서는 직권조사를 강 화시키고 과징금을 상향조정하여 예방효과를 높여야 함

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285 제7장 정책 대응 방안

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287 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 7.1. 대형유통업체 산지간 직거래 발전 방향 대형마트를 중심으로 한 대형유통업체가 급속히 발전하면서 농 산물 유통에서도 대형유통업체의 비중이 커지고 있음 - 신선농수산물 총유통량 중 대형유통업체의 점유율은 18.9%, 부류별로는 양 곡 16.4%, 채소 21.1%, 과일 17.3%, 축산 19.2%, 수산 22.7% 이고, 수도권에 서는 점유율이 35% 내외인 것으로 추정되었음 - 앞으로도 대형마트를 중심으로 한 대형유통업체가 지속적으로 확대될 것으 로 전망되어 농수산물 유통에서 대형유통업체가 차지하는 비중이 더욱 커질 것으로 예상됨 대형유통업체는 그간 높은 효율성으로 유통비용을 절감하고, 산 지유통조직에 타 경로에 비해 높고 안정적인 가격과 대규모 물 량에 대한 판로를 제공하는 등 긍정적인 역할을 수행해 왔음 - 농수산물유통공사에서 도매시장 경로와 대형유통업체 직거래 경로의 유통 비용을 동시에 조사한 22 개 품목의 경우, 대형유통업체 직거래시 유통비용 은 44.9% 로 도매시장 경유 시 54.4% 보다 9.9% 포인트 절감되는 것으로 조 사되었음 - 그 결과 대형유통업체 직거래 시 농가수취가격이 도매시장 경로보다 높고, 납품 가격도 일주일 정도씩 고정되어 도매시장 출하시 제기되는 가격의 불 안정성도 어느 정도 완화시키는 장점이 있음 - 아울러 대규모 물량을 안정적으로 판매해 주기 때문에 산지유통조직 입장에 서는 계획생산, 출하가 가능해지는 이점도 있음 그러나 최근 대형유통업체들간 경쟁이 치열해지고, 과점화되면 서 PB 확대, 세일 등 행사 위주의 영업, 과도한 반품 및 출하대 금 감액 등 다양한 불공정행위가 발생하고 있어 이에 대한 대책 이 필요함 대형유통업체 PB의 경우 산지의 취약한 브랜드 및 브랜드 난립 등의 문제와 타 업체와의 차별화 등 전략적 필요성 때문에 불가

288 사) 농식품신유통연구원 피한 측면이 있으나 과도한 PB화로 인해 산지브랜드의 성장 기 회가 박탈되고, 포장재 변경 및 부당 반품 등에 따른 불공정 행 위가 문제점으로 지적되고 있음 - 특히 주요 대형마트는 PB 브랜드 상품이 전체 농수산물의 45% 내외의 비중 을 보이고 있고, 산지유통조직의 56% 가 PB 상품을 공급하고 있어 PB가 중 요한 문제로 인식되고 있음 현재의 상황에서 대형유통업체가 독과점화 되어있기 때문에 농 수산물의 수취가격이 낮아지고 있다고 하기 어렵지만, 일부 대 형유통업체들이 우월한 지위를 가지고 특정 산지유통조직에 대 해 부당반품, 판촉비용 강요, 부당한 강요( 세일 참여 등), 부당감 액 등의 불공정 행위를 하는 문제점이 있음 - 본 연구에서 조사한 산지유통조직의 80% 이상이 대형유통업체가 거래상 우 월한 지위에 있다고 응답하였음 대형유통업체 산지간 직거래에 관련된 논쟁을 정리하면, 대형 유통업체와 산지간 직거래는 도매시장과 같은 타 경로에 비해 효율성이 높기 때문에 활성화되는 것이 바람직하고, 실제 그 비 중이 더 커질 것으로 예상되고 있으나, 대형유통업체의 우월한 지위에 따른 불공정 거래의 문제가 대두되고 있어 공정거래 시 스템을 정립하여 양자간에 도움이 되는 방향에서 추진되어야 함 대형유통업체와 산지간 직거래를 긍정적으로 발전시키기 위해서 는 산지유통조직은 소비자와 대형유통업체의 요구를 적극적으로 수용하면서 규모화 등을 통해 대항력(counter-veiling power) 을 키우고, 대형유통업체는 산지유통조직과의 상생협력관계를 추구 하며, 정부는 공정거래 질서 유지에 힘써야 할 것임 ( 그림 7-1)

289 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그림 7-1. 정책 대응방안 7.2. 생산자조직의 대응 방안 대형유통업체 요구 사항 대응 대형유통업체의 성장에 대비한 산지유통조직 스스로의 자구적인 노력이 필요함 대형유통업체들은 신선식품 구매 시 품질과 안전성을 가장 중요 한 요인으로 여기고 있음 대형유통업체가 산지직구입시 겪는 애로로 품질의 균질성이 미 흡한 점이며, 세일행사 대응과 물량의 안정적인 확보에 애로를 겪는 경우가 많은 것으로 나타남 이러한 상황에서 산지유통조직이 대형유통업체와의 호혜적 거래 관계를 성립시키기 위해 다음과 같은 시스템을 구축해야 함

290 사) 농식품신유통연구원 가. 품질관리 시스템 구축 먼저 대형유통업체의 품질 요구에 대한 대응체계를 구축해야 하 며, 최근 연합사업 등으로 출하의 광역화가 이루어지고 있으나 품질관리가 미흡하여 여러 가지가 발생하고 있어 기술지도 강 화, 품질관리시스템 구축 등 대책이 필요함 나. 장기 또는 주년 공급체계 구축 산지직거래가 대형유통업체에 매력적으로 보이기 위해서는 출하 의 계속성, 안정성이 요청되며, 산지간 연계에 의한 릴레이 출하 대응 체계 구축 등이 필요함 다. 상품구색의 확충 단일 품목 납품을 넘어서 다품목을 대형유통업체에 납품함으로 써 대형유통업체 거래의 효율성을 높이고 연중 가동체계를 확립 할 수 있음 라. 판로 다각화 특정 유통업체에 판로를 전적으로 의존하는 것은 거래교섭력을 확보하기 어렵기 때문에 판로를 다양화시키는 것이 필요함 산지 출하의 규모화 대형유통업체의 시장 지배력에 대해서는 산지유통조직도 대형화, 집중화함으로써 대응력(counter-veiling power) 을 확보해야 함 - 대형유통업체들이 농수산물 전반에 PB 상품을 강화시키면서도 헷사레, 지리 산순한한우, 이천 임금님표 쌀과 같은 규모화된 산지 브랜드 상품은 취급하 고 있음

291 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 유통업체가 급속히 대형화, 집중화되어 감에도 불구하고 농협, 영농법인 등 산지유통조직들은 규모가 영세하여 실질적인 산지 유통조직으로서 역할이 미흡함 년말 현재 기초 조직으로 작목반 16,950 개소, 영농조합법인 4,298 개소, 농업회사법인 967 개소가 운영 중이며, 농협은 지역농협 1,088 개소, 품목농협 218 개소, 총 1,306개소로 일본의 872 개소(2006) 보다 1.5배 많은 수준임 농협은 회원조합 규모의 영세성을 극복하고자 2개 이상의 농협 이 공동으로 판매를 추진하는 연합마케팅 사업을 추진하고 있으 나, 비즈니스 모델로서 정립되지 못하고 있음 - 조합간 연합판매사업은 개별 조합의 판매사업이 연합사업으로 통합되지 않 고 일부 공동브랜드 물량만 연합사업을 통하고 있음 - 여전히 대부분의 물량은 개별 조합별로 판매하기 때문에 규모화 및 브랜드 통합의 효과가 나타나고 있지 못하며, 오히려 옥상옥의 구조를 보이는 경우 가 많음 - 아울러 농협중앙회 주도형 연합마케팅은 단순 알선 판매 위주의 사업으로 부가가치 창출을 위한 다양한 사업 모델이 개발되지 않고 있으며 중앙회 유 통담당 직원들의 업무능력과 전문성이 떨어지는 문제점이 있음 - 조합공동사업법인은 1조합1 표 주의에 따른 경영주체의 미확립, 자금조달의 어려움, 손익배분 체계 미확립 등의 문제점으로 활성화되고 있지 못한 실정임 조합간 연합마케팅 사업에 있어서 핵심 과제는 회원조합의 판매 사업이 실질적으로 통합되어 규모의 경제를 발휘하는 것임 - 그러기 위해서는 부가가치를 창출하는 방향에서 연합사업의 모델이 정립되 어 수익성을 확보하고 조합의 적극적인 참여를 유도해야 하며, 효과적인 품 질관리 체계를 구축하여 통합브랜드 가치를 창출하는 것이 필수적임 조합간 연합마케팅은 어느 특정 모델로 획일화시키지 말고 지역 여건에 따라 사업연합, 합병, 조합공동사업법인, 농협중앙회 연 합사업, 시군유통회사 등으로 다양하게 추진해야 함

292 사) 농식품신유통연구원 주관조합형 연합사업은 특정 조합의 유통사업을 타 조합 조합원 이 이용하는 것으로서 상주 외서 조합의 배 판매사업을 들 수 있음 < 상주 외서 농협의 배 연합판매 사업 사례 > 외서농협 배 공동계산조직에 상주시 관내 8개 농협 조합원이 참여 - 9개 농협의 조합원 200명이 공동계산에 참여하여 74억원의 매출 실적 선별 및 품질관리는 상주외서농협이 담당하며, 상주외서 브랜드로 출하 공동계산조직은 전량 외서조합에 출하권을 위위하고 공동계산에 의해 판매 합병은 서로 다른 조합이 합병하여 하나의 경영체를 구성하는 것으로 대표적인 예는 순천농협임 < 순천농협 판매사업 사례 > 순천농협은 97년 순천시 관내 12개 지역농협이 합병하여 탄생되었음 광역합병 농협의 이점을 살려 다양한 판매, 가공사업을 펼치고 있으며 월에 경제사업 실적 1,000억원 달성 - 판매사업 576 억원, 가공사업( 김치) 90 억원, 미곡종합처리장 107 억원, 산지유 통센터 133 억원, 파머스마켓 270억원 등 합병을 통해 관내 연합사업을 자연스럽게 이루면서 출하의 규모화 도모 조합공동사업법인은 조합이 연합사업을 하기 위해 별도의 사업 법인을 설립한 것으로 대표적인 성공사례로는 햇사레 조합공동 사업법인 등이 있음 - 조합공동사업법인은 2007년말 현재 30여개소가 설립되어 있으나 통합 RPC, 원예브랜드, 거점 APC 사업 등을 위해 대부분 정부주도형으로 설립되는 경 우가 많음 - 조합공동사업법인이 활성화되기 위해서는 현행 1인1표의 의결구조가 사업량 에 비례한 의결구조로 전환되어 회원조합의 적극적인 참여를 유도해야 하고, 이사회 인원의 감축, 농협중앙회의 지원체계, 손익분배 체계, 운영자금 조달 방안 등이 필요함

293 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 < 햇사레 조합공동사업법인 사례 > 복숭아 주산지의 4 개 농협에 의해 연합사업단으로 출발했으나 07년 조합공 동사업법인으로 전환 07년 404 억원 매출 달성( 대형유통업체 직거래 120 억원) 일관된 품질관리시스템은 아직 구축하고 있지 못하지만 브랜드 통합에 의 해 브랜드 파워 제고 - E-mart 등 대형유통업체에서도 브랜드 인지도가 높아 햇사레 브랜드품 취급 중앙회 연합사업은 중앙회 시군지부가 참여하여 조합간 연합사 업을 주도하는 형태로 중앙회의 지원이 잘 이루어지는 장점은 있으나 조합의 적극적인 참여가 미진함 < 부여 연합사업단 사례 > 농협 부여군지부가 중심으로 되어 관내 7개 농협이 참여하여 연합사업 추진 02 년부터 연합사업 시작, 07년 연합사업단 132억원 매출 실적 수박, 멜론이 핵심품목이며, 군 공동브랜드인 굿뜨레 부착품에 대해서는 출 하권 및 가격교섭권을 군지부 연합사업단에 이관 선별은 3 개농협( 부여, 규암, 장암) 에서 공동의 품질기준에 의해 수행 시군유통회사는 2008년부터 새롭게 추진하는 정책으로 시군단위 로 농협, 영농조합법인 등을 포괄하는 유통회사를 설립하여 출 하의 규모화를 도모하는 정책임 - 시군유통회사는 기존 협동조합적 1인1표의 의결구조가 아닌 주식회사형 의 결구조를 가지고 전문 CEO에 의한 경영을 기본 방향으로 하고 있음 - 시군유통회사는 농협이나 영농조합법인의 유통사업이 활성화되지 않은 지역 에서는 새로운 유통주체로서 기능할 것으로 기대됨 농협뿐 아니라 영농조합법인도 연합판매를 통해 지역간 릴레이 출하시스템을 구축하고, 출하의 규모화를 도모해야 함 - 최근 소규모 영농조합법인들이 판매를 대규모 영농조합법인에 위탁하는 등 협력관계가 이루어지고 있는 것은 바람직한 현상임

294 사) 농식품신유통연구원 < ( 주) 팜슨의 사례 > 구 논산농산물수출물류센터가 농업회사법인 ( 주) 팜슨으로 변경 토마토, 딸기, 수박, 메론의 국내 유통 및 수출에 종사하며, 매출액은 06년 197 억원, 07년 312억원으로 급증 추세 - 국내에서는 E-Mart, 홈플러스 등 대형유통업체에 주로 납품 산지유통센터 및 저온저장고 등 상품화 시설 보유 자체생산자조직( 작목반) 은 물론 외부 영농조합법인의 판매 대행 산지 브랜드 통합 대형유통업체에서 PB를 운영하는 이유는 농축수산물의 경우도 브 랜드의 부가가치 창출 효과를 누리고자 하지만, 분야에서 제대로 된 현재 농축수산물 NB가 거의 없다는 것이 그 근원적인 이유임 - 이에 따라 PB와 효과적으로 경쟁할 수 있는 경쟁력 있는 NB가 형성될 수 있도록 하는 지원 제도 마련이 필요함 다지역 통합 NB 활성화 제도 마련 필요 - 현 농산물 NB의 가장 큰 약점은 브랜드화를 지역별로 따로 하고 있다는 점 이며 브랜드의 규모화를 저해하여 브랜드 자산의 기초 구축 요인인, 브랜드 인지 및 브랜드 로열티를 약화시킬 수 있는 핵심 요인으로 파악됨 - 동일한 상품이 다 지역에 걸쳐져 있거나 혹은 감자와 같이 생산 계절에 따 라 달라지는 상품의 경우, 통합 브랜드 및 통합 브랜드 관리 주체를 구축할 필요가 있음 통합 NB를 만들더라도 지자체 혹은 산지유통조직의 브랜드를 병기하여 공존을 유도함 - 다만 지역 브랜드는 통합 브랜드의 보조브랜드로 사용할 수 있게 하여 지자 체의 고유한 브랜드들이 살아남을 수 있는 여지를 부여해야함 - 예를 들어 애니콜이라는 브랜드 안에도 sch-w570등의 브랜드가 있는 것과 유 사하도록 조치하여 지자체도 브랜드에 계속 관심을 기울일 수 있도록 유도함 - 지역 통합 NB가 출현하는 경우 실질적인 농산물의 브랜드화가 가능해지며

295 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 PB와 효과적으로 경쟁할 수 있는 실질적 농산물 NB의 출현은 PB의 문제를 해결할 수 있는 가장 좋은 해결책으로 보임 7.3. 대형유통업체 산지간 상생 협력 방안 대형유통업체의 상생 협력의식 제고 대형유통업체는 산지를 종속적인 거래처로 인식하지 말고 동등 하게 발전해 나가야 할 파트너로 인식하는 것이 필요함 - 대형유통업체가 산지유통조직을 육성, 발전시키는 것은 기업의 사회적 책임 (corporate social responsibility) 및 기업윤리 차원뿐만 아니라 대형유통업체 의 장기적 발전 기반 구축이라는 측면에서도 매우 중요한 과제임 대형유통업체들은 산지유통조직을 같이 발전해야 할 파트너로 인식하여 그들에 대한 지도, 지원 기능을 강화시킬 필요가 있음 - 세일 위주의 단기 매출 확대 전략을 지양하고 산지유통조직의 육성과 협력 을 통해 생산비 및 유통비용 절감 방안을 모색하는 것이 바람직함 - 대형유통업체들은 납품하는 산지유통조직으로부터 불만사항과 건의사항을 주기적으로 접수하여 조치하는 것이 상생협력으로서 중요함 대형유통업체들은 산지유통조직 및 산지 브랜드 육성에 관심을 가져야 하며, 구체적으로 PB 개발시 산지명을 병기하는 방안을 추진해야 함 - 일본에서는 90년대 후반이후 유통업체들이 제조업체 명을 PB에 명기하는 방 식을 채택하고 있으며, 이는 생산자에게는 파트너 의식을, 소비자에게는 PB 제품에 대한 신뢰도를 높이는 효과를 보이고 있음 - 예를 들어 일본 세븐일레븐의 경우 PB 인 세븐 프리미엄 의 경우 판매 책임 과 동시에 소비자가 알고 싶어 하는 제조업체도 동시에 표시하여 공동 개발 인 점을 강조하고 있음 - 현재 우리의 대형마트들도 산지와 협력하여 MPB 혹은 NPB를 개발하고 있 으며 이러한 노력이 더욱 가속화되어야 할 것임

296 사) 농식품신유통연구원 대형유통업체는 산지유통조직이 요구하는 경우 협의를 통해서 PB 상품의 일부를 도매시장 등에 출하할 수 있도록 허용하는 것이 필요함 - 산지유통조직이 PB 납품시 느끼는 가장 큰 애로사항은 업체별로 PB 규격이 너무 많고, 미리 박스 작업하는 경우가 많아 발주량이 부족할 경우 재포장 작업을 하는 등의 비용이 추가되는 문제임 - 물론 경쟁업체로의 납품은 허용할 수 없지만 도매시장 등 타 유통경로에 자 사 PB유통을 허용하는 경우 대형유통업체 입장에서도 자사 상품이 홍보되는 효과가 있음 대형유통업체 스스로 PB 개발시 산지와 협력하겠다는 자세를 보이면 PB 수 있을 것으로 기대됨 관련된 산지의 우려와 불만 사항을 상당히 완화시킬 아울러 대형유통업체 스스로 공정거래에 대한 자율 규제 시스템 을 구축할 필요가 있음 - 직원들에 대한 공정거래 관련 교육 강화 및 윤리 경영차원에서 공정거래 규 정을 준수토록 지도 SCM 시스템 도입 농산물 판매의 효율성을 높이기 위해서는 산지 혹은 소비지만의 노력으로는 불가능하고, 수적임 산지와 소비지유통업체간의 협력이 필 - 예를 들어 콜드체인시스템 구축이나 물류비 절감 등은 산지유통조직, 소비지 유통업체, 더 나아가 물류업체와의 협력이 필요하게 됨 대형유통업체와 산지조직간 협력시스템, 즉 SCM 시스템이 구축 되어야 함 - SCM(Supply Chain Management) 은 유통경로상 다른 기업간에 정보를 매개 로 협력시스템을 구축하여 유통효율성을 높이는 물류기법이며 구체적인

297 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 SCM기법으로는 VMI (Vendor Managed Inventory), CM (Category Management), CMI (Co-Managed Inventory), CPFR (Collaborate Planning, Forecasting, and Replenishment) 등이 있음 - VMI는 유통업자가 제공한 판매정보를 활용하여 공급자가 재고관리를 수행하 는 것을 의미 - CMI은 유통업자와 공급업자가 상호 협력하여 재고관리를 하는 것을 의미함 - CM, CPFR 은 단순한 재고관리 분야뿐 아니라 상품개발, 진열, 재고보충, 수요 예측 등에서 광범위한 협력체계를 구축하는 것을 의미 - 다시 말해 SCM에서는 정보교환을 전제로 공급자가 재고관리를 하거나 공급 자 소매업자가 다방면에 걸쳐 협력하는 시스템 구축을 추구하는 것임 - 농축산물의 경우 유통업체의 판매 데이터를 공인된 분석기관에 공개토록 의 무화하는 것이 필요함 - 해당 분석기관은 판매 데이터를 분석하여 생산자들에게 소비자 동향을 알 수 있도록 서비스를 제공한다면, 생산자의 소비자 정보 획득력 향상을 통한 생산자의 효율적 생산 활동 및 유통 채널 내 파워 향상이 가능함 미국의 조사 결과에 따르면 소매업체와 공급업체가 정보교환을 통한 협력관계를 구축함으로써 슈퍼마켓이 약 할 수 있다고 함 300억달러를 절감

298 사) 농식품신유통연구원 < 월마트와 프록터앤갬블(Proctor & Gamble) 간 SCM 사례 > - 월마트와 P&G는 그간의 경쟁적 구도에서 벗어나 제조업자-소매업자간 관계 에 대한 모범이 될만한 파트너십을 발전시켜 왔음 - 이것은 상호의존도에 기초하고 있으며, 월마트는 P&G의 브랜드가 P&G는 월마트 고객에 대한 접근을 필요로 했음 년 중반, 두 회사의 최고경영자들이 만나 상호관계를 재검토하기로 하고, 매출을 증가시키고 비용을 낮출 수 있는 정보 기술을 서로 어떻게 이용할 것인가를 검토했음 - 그 결과 정교한 전자문서교환 링크를 만들어 냈으며, P&G는 위성을 통해 각 월마트 점포별 팸퍼스에 대한 매출, 재고 및 가격 등에 관한 연속적인 데이터 를 받고 있음. 이 정보를 기초로 P&G는 월마트의 팸퍼스 매출을 예상하여 판매공간의 수와 필요수량을 결정하고 자동으로 주문품을 선적하도록 하였음 - - 이런 파트너십을 통해 이룩한 저가격은 소비자에게 더 높은 가치를 줄 뿐 아 니라, 판매담당자들도 전처럼 점포들을 자주 방문할 필요가 없게 했고 서류 작업과 같은 활동도 감소시켰음 월마트는 팸퍼스의 재고와 품절 가능성을 동시에 감소시키는 데 성공을 거두 었으며, 양사 모두 판매 기회의 상실로 인한 손실을 면할 수 있었음 - 월마트는 협력의 이점을 누리기 위해 정보를 공유하고 P&G에 대한 주문처 리 및 재고관리의 통제권을 양보할 정도로 P&G를 신뢰하지 않으면 안 되었 으며, 양사 모두 신뢰를 기반으로 갈등의 여지를 없애고 공동의 이익을 추구 하고 있음 식품 산업에서 SCM은 ECR(Efficient Consumer Response) 이라 는 개념으로 90년대 초반부터 미국에서 도입되기 시작하였으며 구체적인 기법은 다음과 같음 - Efficient Store Assortment: 유통업자와 공급자의 이익을 증대시키기 위해 가 용한 공간을 효율적으로 활용하면서 소매점포가 고객만족을 극대화시키기 위해 상품 배치를 적절하게 하는 것 - Efficient Promotion: 가격 결정정책의 합리화, 경품권 사용의 효율적 관리 및 조달 합리화 등을 통한 효율적인 판매촉진 전략 수행 - Efficient Product Introduction: 유통업자와 공급자가 시장에서 호의적으로 받 아들여 질 수 있는 제품을 정확하고 신속하게 기획, 개발, 검사 및 출하하도 록 협력하는 것

299 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - Efficient Product Replenishment: 효율적 재고 보충 또는 가장 효율적인 방 법으로 적절한 양을 적절한 시기에 적절한 장소에 제공하는 것 < GS리테일과 풀무원의 ECR 사례 > - 양사의 구매, 영업, 기획, 정보관계자들이 실무자 회의를 통해 기존 업무 프로세스 변경에 합의 - POS와 EDI를 통한 정보교환체계 구축으로 효율성 증진 - - 무반품 조건으로 주문 방식을 변경함으로써 회수물류 및 폐기처리 불필요 수시세일을 고정가격제로 변경하면서 매출가격조정 프로세스 불필요 - 일일검품을 무검품 원칙으로 변경함으로써 검수시간 단축 및 차량효율 증가 - GS리테일과 풀무원은 이러한 성과를 바탕으로 다음 단계를 ECR시스템을 구축하고 있음 공산품에서 개발된 SCM 기법이 농수산물 분야에 그대로 적용 되기는 어렵지만, 농수산물 유통에 SCM이 도입되면 소비지유통 업체, 산지유통조직간에 정보네트워크가 구축됨으로써 결품 및 과다 재고 문제를 해결하여 유통비용을 절감하고 수급안정을 도 모하는 것을 기대됨 농식품 분야에서 SCM이 도입되기 위한 전제 조건으로는 식품 유통업체, 산지 측 모두에서 대형화가 이루어져야 하며, 이들 간 에 장기적 전속적 거래관계가 구축되고 농식품 품목코드가 국가 적으로 통일되는 것이 필요함 우리의 경우 농식품 유통전반에 SCM을 도입하기는 아직 여건 상 어려우며, 진하는 것이 바람직함 우선 대형유통업체와 대형 산지유통조직 간에 추 - 대형유통업체와 산지유통조직 간에 SCM 을 구축하기 위해서는 대형유통업체, 산지유통조직, 정부당국자, 전문가 들이 참여하는 농식품SCM 추진위원회 의 발족이 필요함

300 사) 농식품신유통연구원 정부 정책 대응 방안 기본 방향 앞의 조사에서도 나타났듯이 대형유통업체와 산지간 직거래는 기본적으로 사적인 거래 영역이기 때문에 정부가 어느 정도 개 입해야 하는지에 대한 검토가 선행되어야 함 - 정부가 지나치게 개입하여 규제를 가한다면 대형유통업체와 산지간 거래가 위축되어 결국에는 산지에 손해가 될 수 있기 때문에 신중한 접근이 필요함 - 정부는 지나친 개입은 자제해야 하지만 명백한 불공정 행위에 그에 따른 산 지유통조직의 보호에 대해서는 적극적인 개입과 조치를 취해야 함 공정거래에 대한 규제는 공정거래위원회에서 담당하고 있으나 농수산물의 특수성과 생산자의 영세성을 감안하여 농림수산식품 부의 정책적 관심이 강화될 필요가 있음 - 공정거래위원회의 농수산물 유통관련 공정거래 규제가 강화되고, 농림수산식품 부에서도 법체계 개편 등을 통해 농수산물유통의 공정거래 확립에 힘써야 함 기본적인 공정거래 관련 대책은 공정거래위원회에서 추진해야 하 지만 농림수산식품부에서도 공정거래위원회에 업무 협조를 요청하 고, 일부는 독자적으로 관련 대책을 수립, 시행해 나가야 할 것임

301 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 7-1. 농수산물의 공정거래 확립을 위한 장단기 대책 구분 정책과제 기대효과 단 기 과제 중 장 기 과 제 불공정거래 감시 체계 강화 - 서면실태조사 및 직권조사 강화 - 불공정거래 신고센터 활성화 - 소비자단체의 감시 기능 강화 공정거래에 대한 교육 강화 대규모소매점고시에 농수산물의 특수성 반영 - 반품제한, 세일 및 판매장려금에 대한 규제 검토 표준 납품계약서 보급 PB 관련 제도 개선 - 농수산물의 경우 산지브랜드 표시 의무화 - PB납품업자 단체 결성 소비지 산지 상생협력사업 강화 - 참여 대상 대형유통업체 확대 - 공정거래 우수업체 시상 및 인센티브 제공 소비자 정보 수집 및 분석 검품제도 도입을 통한 분쟁 조정 농수산물 유통관련 법체계 개선 - 출하자 보호 조항 도입 공정거래 감시 강화로 공정거래 유도 사전적인 공정거래 유도 및 자율적인 감시 효과 농수산물에 적용되는 특수한 부당행위 억제 대형유통업체의 자의적인 행동 방지 PB 확대에 따른 불공정행위 차단 공정거래에 대한 인센티브 제공으로 공정거래 유도 산지유통조직의 마케팅 능력 제고로 대형유통에 대한 교섭력 배양 부당 반품, 부당 감액 등에 따른 분쟁 조정 기능 활성화로 출하자 보호 대형유통업체 산지 직거래에 따른 출 하자 보호 조치 공정거래에 대한 감시 체계 강화 앞의 조사 결과에서도 나타났듯이 산지유통조직들은 대형유통업 체의 불공정행위에 대해 문제를 제기하기 어렵기 때문에 공정거 래위원회의 감시 기능이 강화되고 불공정행위에 대한 시정조치 가 신속하게 이루어져야 함 - 현재 실시하고 있는 대형유통업체 납품관련 서면실태조사를 농식품 분야에 도 집중적으로 실시할 필요가 있으며, 불공정거래 의심 부분에 대해서는 공 정거래 위원회의 직권조사를 강화시킬 필요가 있음

302 사) 농식품신유통연구원 소비자단체와의 협조를 통해 대형유통업체의 불공정행위 감시 - 지나친 세일 행사의 폐해 등을 소비자단체에 알려 과도한 세일행사를 자체 토록 하고, 농수산물 납품업자의 정당한 권리에 대한 소비자들의 인식을 제 고시키고, 대형유통업체의 불공정행위를 감시할 수 있게 해야 함 농림수산식품부는 불공정거래 신고센터의 운영을 활성화시키고, 농수산물 거래 전반의 불공정행위 실태 조사를 주기적으로 실시 해야 함 기대효과는 불공정행위에 대한 감시 기능 강화로 농수산물의 공 정 거래 유도 공정거래에 대한 교육 등 사전 예방 조치 강화 대형유통업체 및 산지유통조직에 대해 공정거래 관련 사항에 대 한 교육을 강화시켜 불공정행위를 사전에 예방 - 대형유통업체의 경우 빅3의 경우 공정거래에 대한 교육을 하고 있으나 그 외 업체는 교육이 미진한 실정이므로 공정거래위원회 혹은 농림수산식품부 주관으로 농수산물의 공정거래에 대한 교육을 강화시킬 필요가 있음 - 대형유통업체 담당자에 대한 교육과 더불어 산지유통조직에 대해서도 공정 거래에 대한 교육을 강화시켜 스스로 권리 의식을 갖고 문제를 제기할 수 있는 역량을 배양할 필요가 있음 공정거래위원회는 불공정거래행위에 대한 과징금을 상향 조정하 여 대형유통업체의 불공정행위를 사전에 방지하는 것도 필요함 기대효과는 공정거래에 대한 교육 강화 및 과징금 상향조치를 통해 대형유통업체의 공정거래 준수 의식 강화로 불공정행위 사 전 예방

303 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 공정거래 규제에 농수산물 특수성 반영 다양한 불공정 행위에 대해서 농산물에 대해서는 공산품과 다른 별도의 기준 적용이 필요함 특히 반품에 대한 기준을 공산품과는 달리 적용할 필요가 있으 며, 그 이유는 공산품은 반품되더라도 재활용할 수 있지만, 농산 물은 폐기 처분해야 하기 때문에 반품제도를 엄격히 해야 함 - 대규모소매점고시에서도 반품을 원칙적으로 금지되고 있으나 선물세트의 반 품이 허용되는 점은 농산물의 경우 불합리하기 때문에 농산물에 한해서는 원칙적으로 선물세트의 반품도 허용해서는 안 됨 - 아울러 부당 반품, 부당 감액의 문제는 주로 품위 평가가 객관적이지 않아 발생하는 문제이므로 농림수산식품부의 전문성을 활용하여 문제를 해결하는 것이 바람직함 - 아울러 유통기한이 임박하거나 초과하여 반품하는 경우도 농수산물의 경우 출하자가 피해를 크게 보기 때문에 공급자로부터 명백한 과실이 없는 한 반 품을 제한해야 함 세일과 같은 특판 행사는 매출 증대를 위해 불가피한 측면이 있 지만 농수산물의 경우 산지유통조직이 규모가 영세하여 절대적 으로 불리한 위치에 있기 때문에 이에 대한 정책적 고려가 이루 어져야 함 - 연중 계속되는 세일과 각종 행사 때문에 농산물가격이 지나치게 하락된다는 비판이 있어 세일 품목 및 일수에 대한 규제를 검토해야 함 - 아울러 과도한 가격 경쟁을 지양하기 위해 농수산물의 경우 행사 전단에 할 인 가격을 표시하지 못하게 하는 규제도 연구 검토해 보아야 함 아울러 판촉사원 파견, 물류비 판촉비 등 각종 비용 부담, 판매 장려금에 대해서도 불공정 여부 판정시 농수산물유통의 특수성 을 반영해야 할 것임

304 사) 농식품신유통연구원 농수산물은 부패성이 크기 때문에 공산품과 달리 출하자 보호대 책이 적극적으로 마련되어야 하며, 농수산물의 특수성을 고려함으 로써 절대적으로 불리한 위치에 있는 출하자를 보호할 수 있게 됨 표준계약서 작성 유도 산지유통조직이 대형유통업체에 출하할 때 대부분 계약서를 작 성하고 있으나 계약서의 내용이 업체별로 다르고, 일부 업체는 유통업체에만 유리하게 작성하는 사례가 많으므로 계약서를 표 준화시키고 이의 사용을 권장할 필요가 있음 - 공정거래위원회는 다양한 분야에 표준약관과 표준하도급계약서 제도를 도입 하고 있으나 대형소매점 납품계약에 대해서는 표준계약서가 활용되고 있지 못함 - 대형유통업체 납품계약서에는 기본적으로 상품의 발주 및 납품 방식, 상품의 가격, 상품의 요건, 회송 및 반품, 계약기간, 대금지급방식, 대량구매에 따른 장려금, 물류센터 이용, 행사, 통지의무, 평가, 계약해지, 중도해지, 손해배상, 올바른거래를 위한 협정, 분쟁, 계약의 합의 등을 명시해야 함( 대형유통업체 와 산지간 대표적 거래계약서는 부록 참조) 표준계약서를 작성함으로써 서면에 명시되지 않은 부당거래로부 터 출하자 보호 PB 관련 제도 개선 가. PB 사용시 산지 브랜드 표기 제도 마련 공산품의 경우 PB에 대응할 수 있는 유력 NB가 형성되어 있어 PB가 NB의 시장지배력을 견제하는 긍정적인 효과가 있으나 농 수산물의 경우 특별한 NB가 별로 없기 때문에 과도한 PB 확산 은 농수산물 브랜드의 성장을 억제하는 부작용이 있음

305 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 이 때문에 농수산물의 경우 PB를 개발하되 산지브랜드를 보호 하는 방안이 모색되어야 함 대형유통업체가 PB 사용시 포장지 등에 산지 브랜드 혹은 산지 조직명 표기를 의무화하여 산지 브랜드에 대한 소비자 인식을 제고시킬 수 있도록 함 NPB 활성화 제도 마련 - NPB는 기본적으로 NB이나 한 개의 유통업체에만 납품하는 NB를 뜻함 - 하나의 유통 업체에만 살 수 있다는 특징은 PB에 가까우나 브랜드의 주체는 유통업체가 아닌 생산자임 - 현재 NPB의 예로는 롯데마트의 지리산 순한 한우 등을 들 수 있음 - 대형유통업체가 PB를 가져가고자 하는 이유 중 하나는 차별화를 하여 경쟁 력을 강화하기 위함임 - NB를 만들어도 하나의 대형 유통업체에만 납품한다면 대형유통업체의 차별 화 전략에 도움을 줄 수 있어, 대형유통업체도 환영할 수 있음 - 이미 존재하는 농산물 브랜드를 NPB화 시키는 대형유통업체 및 납품하는 생 산자에게 각종 지원 정책을 펼친다면, NPB가 활성화 될 수 있을 것임 - NPB 는 브랜드의 중심이 생산자이기 때문에, NPB가 활성화 되는 경우 대형 유 통업체와의 장기적 납품 관계에 있어 생산자가 주도권을 잃지 않을 수 있음 나. PB 납품 생산자 단체 결성 PB로 납품하는 생산자조직의 권익을 보호하기 위해 거래 업체 별로 PB 납품 산지조직들의 단체를 결성하여 대형유통업체에 대해 공동으로 대응하는 것이 필요함 - PB는 원칙적으로 반품 등이 가능하지 않으나 대형유통업체들은 우월한 지위 를 활용하여 반품 등을 하고 있어 이에 대한 공동대응이 필요함 - PB 납품조직의 단체는 반품조건, 생산자조직명 표기 등 PB와 관련된 이슈를 대형유통업체와 협의하여 조정

306 사) 농식품신유통연구원 이와 같이 PB 에 대해 최소한의 규제를 가하게 되면, 업체의 자 율적인 영업 전략을 구속하지 않으면서 산지 브랜드를 보호하는 효과를 거둘 것으로 전망됨 소비지 산지 상생협력사업 강화 농림수산식품부는 산지조직과 소비지 구매업체간의 관계를 대 립, 갈등이 아닌 상생, 협력 관계로 전화하여 소비자 신뢰를 확 보하고 상호이익을 도모하고자 소비지업체에 농수산물 직구매 자금과 마케팅활동비를 지원하고 있음 년에는 5개 업체에 직거래 구매자금 250 억원, 마케팅활동비 15억원을 지원하였음 소비지 산지 상생협력사업의 결과 대형유통업체의 일방적인 거 래 관행을 일정 부분 통제하고, 산지브랜드 육성에 기여한 것으 로 평가되고 있음 - 소비지 산지 상생협력사업은 일종의 풀효과(pull effect) 를 가진 사업으로서 기존의 산지 지원 일변도를 벗어나 소비지에 구입자금을 지원함으로써 산지 유통개선을 도모하는 사업임 앞으로 정부가 대형유통업체에 대한 정책적 관리를 가능하게 하 기 위해서는 대형유통업체를 모두 포함하는 방향에서 사업 대상 업체가 확대되고 사업의 사후관리가 강화되어야 함 아울러 소비지 산지 상생협력사업이 보다 큰 효과를 가지지 위 해서는 소비지 사업자 선정 및 사후 평가 시 공정거래 측면을 보다 강조해야 할 것임 - 현재 사업자 선정 시 산지브랜드 사용 유무를 중점적으로 평가하고 있으나, 앞으로는 사업자 선정은 물론 사후 평가 시 공정거래 및 대금지불에 대한 산지유통조직의 평가를 반영할 필요가 있음

307 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 아울러 공정거래 우수조직에 대해서는 인센티브 자금을 추가 지원하는 등의 메리트 제공 또한 농림수산식품부에서는 매년 대형유통업체를 포함한 농수산 물 구매처의 거래공정성 지수를 조사, 평가하여, 공정거래 우수 업체를 발굴, 야 함 시상하고 홍보하는 등 인센티브 제공에도 노력해 소비자 정보 수집, 분석, 전달 기능 확충 산지 생산자조직이 대형유통업체에 종속되는 가장 큰 이유 중 하나는 소비자에 대한 정보가 부족하고 분석 능력이 취약하기 때문임 - 공산품에서 농심, 삼성전자 등은 어떠한 소매업체보다도 우수한 소비자 정보 수집 능력과 소비자 정보를 통한 새로운 상품 개발 능력이 있기에 소매점과 의 협상에서 항상 유리한 협상을 이끌어 낼 수 있음 산지유통조직의 규모가 영세하고 능력이 부족하므로 농수산물유 통공사와 같은 정부기관에서 소비자 정보 수집, 분석, 전달 기능 을 담당하는 것이 바람직함 - 소비자 조사 및 소비자 구매 데이터 해석 전문가를 활용하여 소비자의 흐름 과 소비자의 욕구와 요구에 대한 정보를 지속적으로 산지에 전달해주어야 할 것임 - 소비자 정보는 피상적인 통계 정보보다는 실제적인 상품 개발 등에 도움이 될 수 있는 심층적인 정보가 되어야 함 - 민간 유통업체들은 정보 제공을 꺼릴 수 있으므로 초기단계에서는 농협계통 소매점 정보를 심층적으로 분석하는 것이 필요함 - 최근 발달하고 있는 데이터웨어하우징(Data Warehousing) 기법을 도입하면 소비자 구매패턴, 선호도 등을 다각적으로 분석할 수 있음 - 산지유통조직들은 소비자 정보 분석 결과를 활용하여 소비지 유통업체에 신 상품을 제안하는 등 주도적인 역할을 수행해야 함

308 사) 농식품신유통연구원 소비자 정보의 수집, 분석이 효과적으로 이루어지고 이를 산지 유통조직에 전파하게 되면, 산지유통조직들은 소비자를 효과적 으로 접근하게 되어 대형유통업체의 영향력으로부터 일정 부분 벗어날 수 있게 됨 검품을 통한 분쟁조정 기능 강화 대형유통업체와 산지유통조직간 농수산물 거래 시 발생하는 불 공정행위 중 가장 빈도가 높은 것은 품위 판정을 둘러싼 부당 반품과 부당 감액 문제임 - 농수산물의 품위와 관련된 분쟁은 대형유통업체와의 거래 뿐 아니라 농수산 물 거래 전반에 발생하는 문제임 - 농수산물 품위 관련 불공정행위는 공정거래위원회에서 다루기 어려운 사항 이기 때문에 농림수산식품부의 고유 정책으로 수행되어야 함 농산물 판매대금 회수 및 반품과 관련된 불공정행위 및 분쟁 발 생시, 책임소재를 가리기 위해서는 검품(inspection) 제도의 도입 이 필요함 - 대금 감액 및 반품은 주로 약속한 품위를 지키지 않아 발생하는 것인데 약 속한 품위에 대한 평가가 서로 주관적이기 때문에 분쟁이 발생하는 것임 - 이러한 분쟁이 발생할 경우 정부가 객관적인 기준에 의한 품위 판정을 하게 되면 불공정 행위에 대한 판단이 명확해질 것임 - 농산물 검품제도는 기본적으로 미국의 농산물 검품제도를 원용하는 것이 바 람직함 - 검품은 유통되는 모든 농산물에 대해 하는 것이 아니라 산지출하조직이나 소비지유통업체의 요청이 있을 경우 수행하며, 검품시 일정의 실비를 부과하 는 것이 적절함 검품은 기본적으로 국가가 정한 표준출하규격 및 등급에 의거해 수행하고, 검품된 농산물은 검품증명서(inspection certificate) 를 발급하고 외부 포장박스에 표시토록 함

309 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 예를 들어 검품된 농산물에 대해서만 외부 포장박스에 등급과 규격 표시난 에 국가 인증 품질등급 특, 크기 규격 **** 등으로 표시함으로써 검품된 농 산물임을 나타냄 검품제도의 실효성을 높이기 위해서는 현재 출하자들이 임의로 표시하고 있는 등급표시제를 개정하여 국가 공인 규격과 등급은 검품된 농산물 이외에는 부착하지 못하도록 규제를 가해야 할 필요가 있음 - 다만 민간이나 지자체가 필요한 경우 자체의 등급과 규격을 표시할 수는 있음 - 예를 들어 농협, 대형유통업체나 지자체가 자체의 규격을 개발하여 표시할 수 있으나 이는 국가 공인규격과는 구별 표시되어야 함 검품은 산지 검품과 소비지 검품으로 나누고 산지 검품은 출하 시점에 소비지 검품은 도착 시점에 하는 것이 바람직함 - 산지 검품에서 특정 등급의 상품임을 입증하는 것은 선적까지 출하자의 의 무를 다한 것으로 볼 수 있으며, 품질 관련 분쟁 발생 시 소비지 검품 결과 와 대조하여 책임소재를 밝힐 수 있게 됨 - 검품제도가 정착될 경우 출하시 사전에 검품기관에 품위검사 및 등급판정을 요청하고 그 결과를 사후 증빙으로 삼을 수 있으며, 거래 후 분쟁발생시 사 후적으로도 증거확보차원에서 수행될 수도 있음 농산물 검품제도는 장기적으로는 민간에 위임하더라도 초기에는 국가기관이 수행하는 것이 바람직함 - 검수 및 검품은 분쟁과 관련되어 분쟁조정 및 재판상 증거로도 활용될 수 있기 때문에 검품 담당자는 고도의 전문성과 객관성을 보장할 수 있어야 함 검품제도를 통한 분쟁조정기능을 강화하게 되면 반품, 대금감액에 관련된 불공정행위 및 분쟁에 대한 객관적인 판정 서비스를 제공 함으로써 농수산물 유통의 효율성을 크게 높일 것으로 기대됨

310 사) 농식품신유통연구원 농수산물 유통관련 법체계 개편 가. 필요성 농산물유통의 기본법인 농산물유통및가격안정에관한법률( 이하 농안법) 은 법정도매시장 및 종합유통센터 만을 관리 대상으로 하고 있어 대형유통업체, 유사도매시장, 직거래 등 비 제도권 시 장의 유통물량이 50% 에 육박함에도 불구하고 이 물량이 법의 사각지대에 놓여 관리가 불가능한 문제점을 보이고 있음 - 즉, 대형유통업체의 불공정 행위 등을 규제하고 생산자를 보호하는 제도적 장치가 마련되어 있지 않은 한계가 있음 지식경제부에서 관장하고 있는 유통산업발전법은 유통산업의 기 본법이나 농식품 유통에 대해서는 특별히 다루지 않고 있음 - 유통산업발전법에서는 유통산업발전계획, 대규모점포, 유통산업의 경쟁력 강 화, 유통산업발전기반의 조성, 유통기능의 효율화, 상거래질서의 확립 등의 내용을 담고 있음 - 특히 유통산업발전법에서는 대규모점포를 매장면적 3,000m 2 이상의 점포를 의미하며, 대규모 점포를 개설하고자 하는 자는 시장, 군수에게 등록해야 한 다고 명시하고 있음 - 아울러 대규모점포의 종류를 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 그 밖의 대 규모 점포로 구분하고 있음( 구체적인 구분 방법은 부록 참조) 도매시장외 거래는 순수하게 거래당사자간 상대매매로 이루어지 기 때문에 거래과정이 불투명하고, 교섭력이 열위에 있는 생산 자는 부당한 대우를 받더라도 시정할 장치가 부족함 - 도매시장 거래는 경매 과정을 통해 청과물의 품질이 재평가되어 가격이 결 정되지만 대형유통업체와 산지간의 거래 및 그 외 상대거래는 품질을 둘러 싼 분쟁의 소지와 대금 미 회수 등 위험요소가 큰 문제점이 있음 - 특히 농산물은 부패성이 강하기 때문에 거래 분쟁이 발생하면 출하자가 피 해를 볼 가능성이 커 생산자 보호 장치의 마련이 필요함

311 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 일반적인 거래상 불공정행위는 공정거래위원회가 관리하고 있으 나 농식품의 특수성이 반영되지 않은 문제점이 있음 - 공산품과 달리 농산물은 품질 등을 객관화시키기 어려운 측면이 크기 때문 에 육안을 통해 상품성을 평가하고, 쉽게 부패하기 때문에 증빙확보가 어려 운 문제점이 있음 - 아울러 농업생산자들은 대형유통업체에 비해 절대적으로 열세한 입장에 있 기 때문에 대형유통업체의 불공정행위 문제를 제기하기 어려운 실정임 아울러 농업인과 산지출하조직의 규모가 영세하고 전국적으로 분산되어 공정거래위원회의 행정서비스에 대한 접근성이 떨어짐 이와 같은 이유로 농산물의 불공정 행위에 대해서는 법제도 측 면에서 특별한 고려가 필요함 나. 개편방향 불공정 거래 규제시 농산물의 특수성을 감안할 필요가 있음 - 농산물은 부패가 빠르고 객관적 규격화가 어려워 신속한 조사 및 증거확보 가 있어야 불공정행위의 적발이 가능함 - 이러한 농산물의 특성을 감안할 때 전문지식을 가진 농림수산식품부가 정책 적으로 관심을 기울여 공정거래위원회와 협력할 필요가 있음 법체계 측면에서는 기존의 농안법을 개선하여 도매시장 이외 거 래에 대해서도 공정거래 조성이 가능하게끔 보완해야 함 농산물 출하주체들은 법규에 대한 이해가 부족해 법의 보호를 받 기 어려우므로 쉬우면서 접근이 용이한 정책수단을 개발해야 함 현행 농안법이 도매시장 등 일부 제한된 제도권시장만을 규율하 고 있는 한계를 극복하기 위해 소비지유통업체와의 직거래 등을 포함하는 방향에서는 법을 개정하는 것이 바람직함

312 사) 농식품신유통연구원 농산물 거래 전반을 규율하는 미국의 PACA(Perishable Agricultural Commodities Act) 체계를 국내에 도입할 필요가 있으며, 국내 상 황에 적합하게 단계적으로 추진할 필요성이 있음 - 미국의 PACA는 청과물의 공정한 거래를 이루기 위해 1930년에 제정되었으 며, 허가제를 기초로 하여 신선 청과물과 냉동 청과물의 매매업자들로 하여 금 계약을 준수하게하고, 거래에 따를 분쟁을 해결하는 공식적 및 비공식적 절차를 제공하는 미국 청과물유통의 기본법임( 표 7-2) - PACA 체계에서는 면허제와 신용정보의 확산이 거래참여자로 하여금 공정한 거래 질서 유지를 하게끔 하는 핵심적인 수단임 - PACA에 따라 거의 모든 청과물 거래자들은 면허를 취득해야하며 이 면허제 도가 법의 이행을 보장하는 핵심사항임 불공정 거래시 면허가 취소될 수 있 고 불공정 사항이 Blue Book을 통해 업계에 알려지므로 해당 산업에서 영업 행위를 엄격히 제한하는 효과가 발생함 41) - 불공정 거래 발생시 신속한 분쟁해결 절차 및 해결 기구는 PACA 면허제도 에 이은 2차적인 공정거래 조성 장치임 - 면허제도에도 불구하고 불가피하게 분쟁이 발생할 경우 PACA에 따라 신속 한 해결절차가 제시되며, 미 농무부 산하의 PACA 사무소를 통해 분쟁해결 서비스가 제공됨 - 거래당사자간 분쟁이 발생할 때에는 미농무부에 의한 검품(inspection) 증명 서가 증빙의 역할을 수행하고 있음 - PACA에서 규정하고 있는 불공정거래는 합리적인 이유 없이 물량의 인도 또 는 구매를 거부하는 경우, 계약조건에 충족하는 생산물의 선적 후 미지불 및 정산을 지연하는 경우, 확보된 생산물을 합리적인 이유 없이 처분, 덤핑판매, 폐기하는 경우, 신속하고 완전한 지불을 보장하기 어렵게 만드는 정확성이 결여된 회계 처리, 등급, 품질, 수량, 무게, 주, 원산지를 오기하는 경우, 이의 제기가 있을 때 필요한 검사기록의 제공을 거절하는 경우, 고용이 금지된 사 람을 고용한 경우 등임 41) Blue Book은 Produce Reporter Co. 에서 발간하는 청과물 업계의 신용도 평가 자료이며, Blue Book 의 자세한 내용은 김동환채성훈 (2006) 을 참고할 것

313 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 7-2. PACA의 핵심 내용 항 목 핵심내용 의의 면허제 ㆍ일정기준이상 모든 유통, 수송, 가공업체는 면허를 취득해야함 ㆍ업체 정보는 제공 Blue book으로 ㆍ면허의 정지/ 취소로 영업이 제한되므로 불공정거래 제한 ㆍ업체정보의 확산으로 유통활성화 분쟁조정 절차 ㆍ당사자간 합의유도 및 필요한 서비스 지원( 비공식 및 공식 절차 제공) ㆍ신속한 분쟁해결로 시간지체에 따른 손실증가 방지 거래조건 및 용어 명시 ㆍ청과물 유통에 필요한 거래용어를 명확히 규정 ㆍ해석 차이에서 오는 분쟁 발생의 소지를 차단 검품 및 조사 ㆍ청과물 유통에 필요한 모든 정보를 조사하고 기록함. ㆍ기타 상거래에 수반되는 모든 사항을 직권 조사할 수 있음. ㆍ분쟁의 신속해결을 위한 증빙 확보 ㆍ공정거래 보장을 위한 상시적 관리수단 불공정 거래 발생시 미국 농무부 산하의 PACA 사무소를 통해 분쟁해결 서비스가 제공됨 - 불공정행위가 발생할 경우 양자의 합의를 도모하는 비공식 절차, 혹은 증빙 교환, 청문 등을 통한 공식적인 중재안을 제공하고 이행명령을 내리는 공식 절차에 의해 분쟁이 해결됨 - PACA 사무소에 의한 중재에 승복하지 않는 경우에는 정식 재판을 청구할 수도 있음 ( 그림 7-2)

314 사) 농식품신유통연구원 그림 7-2. 클레임의 해결 절차 비공식절차 문서제출 쌍방협의 합의 견해 제시 서비스 자문 서비스 자문 PACA 공식절차 증빙교환 청문 중재안제공 이행명령 정식재판 증거효력 우리나라는 대형유통업체를 제외하고 대부분의 농산물 취급 유 통업체가 영세하기 때문에 허가제를 기초로 한 PACA 체계의 전면적 도입보다는 단계적 도입 방안이 현실적임 다. 농안법 체계 개편 방안 기존 농안법을 농산물수급및가격안정에 관한 법률 과 " 농산물 유통법" 으로 분리 입법하고 출하자 보호관련 조항을 전면적으로 도입하는 것이 필요함 - 새로이 제정되는 ( 가칭) 농산물유통법 에서는 기존 도매시장, 공판장, 종합유 통센터 등과 관련된 조항은 유지하고, 제도권 및 비제도권 시장을 포괄하여 농산물 거래 시 분쟁해결절차, 피해구제방안, 대금회수 방안 등을 명시하여 출하자 보호 장치를 마련해야 함 농산물유통법 은 법정 도매시장이라는 속지주의적 규율이 아니 라 장소에 불문하고 농산물 유통에 참여하는 업자 모두를 관리 하는 방향에서 입법되어야 함

315 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 1) 농산물 유통법의 관리 대상 유통업자 우리의 농산물 유통 및 가공업체는 영세하기 때문에 현실적으로 모든 유통 상인과 업체를 면허제로 관리하기는 현실적으로 곤란 하여 단계적 관리 체계를 구축해야 함 - 제1단계에서는 현재 사실상의 면허제로 관리되고 있는 도매시장법인 및 중 도매인은 현행 제도로 유지하고, 현재 제도화되어 있는 산지유통인 등록제를 강화시킬 필요가 있음 - 제2단계에서는 소비지유통업체중 산지와 직거래를 하고 있는 일정규모 이상 의 대형유통업체, 급식업체 및 유사도매시장의 도매상을 등록제로 관리할 필 요가 있음 - 제3단계에서는 장기적으로 일정 규모 이상의 모든 유형의 농산물 거래업자 의 등록을 유도하는 것이 바람직함 2) 불공정 행위 및 배상책임 PACA 에서 규정된 불공정 행위를 농산물유통법 에 명시함으로 써 불법행위에 따른 거래당사자를 보호해야 함 - 농산물유통법에서 관리해야 할 불공정 행위는 합리적인 이유없이 계약된 물 량의 인도를 거부하는 경우, 합리적인 이유없이 판매대금을 감액하거나 대금 지급을 지연하는 행위, 합리적인 이유없이 판매대금을 지불하지 않는 경우, 등급, 품질, 수량, 무게, 원산지의 오기, 위탁된 물량을 이유없이 처분, 덤핑판 매, 폐기하는 행위 등 3) 분쟁해결절차 상기에서 언급된 유통업체 등록제, 검사제도 등 농산물유통법의 주요 항목들이 도입됨으로써 분쟁조정기구 설립의 여건이 형성됨 - 농산물유통법 하에서 분쟁조정 수단은 PACA와 마찬가지로 유통업체 등록제 의 활용이며, 분쟁조정 명령이나 배상 명령에 불응하는 업체는 등록을 취소 함으로써 영업을 제한할 수 있음

316 사) 농식품신유통연구원 거래 관련 분쟁 발생시 조정업무는 기본적으로 국가기관이 담당하는 것이 바람직하며, 미국의 경우도 농무부 유통국내 PACA 사무국(administration) 이 분쟁 조정관련 업무를 담당하고 있음 - 국가기구에 의한 분쟁조정은 분쟁조정기구가 직접 등록취소, 시정조치의 명 령을 내리므로 분쟁해결이 신속하다는 장점이 있음 라. 기대효과 농산물 유통법이 제정되면 농산물거래에 있어서 공정거래 체계 를 확립하고 대형유통업체의 시장지배력 강화에 따른 생산자 보 호 장치가 마련될 것으로 기대됨 - 특히 도매시장외 거래에 대한 관리체계가 구축됨으로써 농수산물유통의 공 정성이 크게 높아질 것으로 예상됨

317 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 참 고 문 헌 공정거래위원회, 공정한 유통거래질서 확립을 위한 종합대책, 구자룡, 한국형 포지셔닝, 서울, 원앤원 북스, 김남주, 파워마케팅, 서울, 십일월출판사, 김동환 외, 농협의 농산물 도매기능 강화 방안, ( 사) 농식품신 유통연구원, 김동환 채성훈, 청과물유통법 도입방안 연구, ( 사) 농식품신 유통연구원, 김동환 채성훈, 대형유통업체 확산에 따른 농식품의 공정거래 확립을 위한 정책 방향, ( 사) 농식품신유통연구원 제61차 토론 회, 김은현, 프리미엄 PB 현황, 리테일 매거진, 김현철 최상철, 사례로 배우는 일본유통, 경기도, 법문사, 노구치 토모오, 저가격 고품질 비밀 PB 전략, 서울, 한수협 출판부, 농림수산식품부, `08 소비지 산지 산생협력사업 신청현황, 대한서울상공회의소, 글로벌 마케팅 시대의 PB 성공전략과 전 망, 대한서울상공회의소, 마크 고베, ( 마크고베의) 공익적 브랜딩, 서울, 김앤김북스, 매일경제, 신세계 이마트 PB 브랜드 자연주의, 문화일보, 슈퍼마켓 PB 제품이 뜬다, 박계찬, 농산물 공급망관리시스템 구축방안, 신유통포커스 07-12,

318 사) 농식품신유통연구원 박석문, 이마트 패션제품 매출 1조 4 천억 부가가치 높여라, 텍스헤럴드, 박승록, 오금영, 유통선진국의 소매업 현황, 삼성경제 연구소, 배이만, 슈퍼마켓의 점포성과에 미치는 영향요인에 관한 연구, 경희대학교, 백승훈, 유통환경의 변화에 따른 식품제조기업의 유통전략에 관 한 사례연구, 중앙대학교, 변명식, 이영철, 김영이, 유통의 이해, 서울, 학문사, 서용구 이정희, 100 일 만에 배우는 유통관리, 서울, 서울경 제경영출판사, 신세계 유통연구소, 2008 년 유통업전망, 안승호, 국내 유통시장의 환경변화가 유통산업에 미치는 영향, 숭실대학교, 안광호, 이진용, 브랜드 파워, 서울, 한국언론자료간행회, 안광호, 한상린, 유통원론, 경기도, 학현사, 안진환, 가격결정에 대한 사고전환으로부터 출발, 체인스토 어, 한국슈퍼체인협회, 알앤디비즈, 국내외 PB 산업,, 어패럴뉴스, 국내 4 대 할인점 밀착조명( 홈플러스), 오마이뉴스, 대형할인점 자체상표(PB) 인기, 2002, 오세조, 박진용, 유통관리, 서울, 박영사, 오세조, 세키네 타카시, 한 눈에 보는 소매유통전쟁, 서울, 중앙경제평론사, 이동수, 국내 유통산업의 구조변화와 경제적 성과, 충북대학교, 일경 유통, 大 改 に ウォルマ トPB 強,

319 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 일경유통, 100 ショップメ カ と き拡 大, 일경유통, 加 工 でも 歴 ヨ カ堂 開 サラダなど PB50, 임영균, 안광호, 김상용, 유통 경로 관리, 서울, 경문사, 장규호, 밀라노스토리, 한국경제, 재인용 장노엘캐퍼러, 브랜드와 유통의 전쟁, 서울, 김앤김북스, 정기한, 박귀정, 유통업체 상표의 브랜드 개성과 브랜드 자산 구성요인간의 영향관계에 관한 연구, 한국유통정보학회지 10(1), 정영일 김동환 황수철, 신유통업태의 출현과 농민의 출하선 택권 확대방안, ( 사) 농정연구포럼, 조서환, 한국형 마케팅( 전문 마케터를 위한 실전 총론), 서울, 21 세기 북스, 조성철, SSM 의 현황 및 발전가능성에 대한 연구, 연세대학교, 진승일, 할인점 업계 PB 의류시장 급성장, mbn 뉴스, 최경운, 제조업체의 유통업체 브랜드 대응전략, LG 경제연구소, 최병룡, 신마케팅론, 서울, 박영사, 최은실, PB 상품 판매실태 및 활성화 방안, 한국소비자원, 통계청, 도소매업 통계조사보고서, 각년도. 한국체인스토어협회 출판부, 2008 년 유통업체연감, 한국체인 스토어협회, 한국경제, 신세계 백화점 PB 상품 강화, 한국경제, PB 상품 돌풍, 한국경제, 자체 상표 축소, 한국소비자원, 대형할인점 PB 상품 유통실태 조사,

320 사) 농식품신유통연구원 황성혁, 이정희, 구자성, 유통업체 브랜드 상품에 대한 소비자 선호에 관한 연구: 국내 대형마트 PB 를 중심으로, 한국경영학 회 2008년 통합학술대회 발표논문 Calvin, L., R. Cook, M. Denbaly, C. Dimitri, L. Glaser, C. Handy, M. Jekanowski, P. Kaufman, B. Krissoff, G. Thompson, and S. Thornsbury, U.S. Fresh Fruit and Vegetable Marketing: Emerging Trade Practices, Trends, and Issues, AER-795, USDA/ERS, David Dunne and Chakravarthi Narassimhan, The New Appeal of Private Labels, Harvard Business Review, May-June Dobson Consulting, Buyer power and Its Impact on Competition in the Food Retail Distribution Sector of the European Union, Dobson, Paul A., "Exploiting Buyer Power: Lessons from the British Grocery Trade," Antitrust Law Journal, Vol. 72 Issue2, Food Marketing Institute, Food Retailing in the 21st Century, Hearings before the Committee on the Judiciary, U.S. Congress, Competitive Issues in Agriculture and the Food Marketing Industry, U.S. Govt. Printing Office, Hendrickson, Mary et al., Consolidation in Food Retailing and Dairy: Implications for Farmers and Consumers in a Global Food System, Kaufman, Phil R., Consolidation in Food Retailing: Prospect for Consumers and Grocery Suppliers, Agricultural Outlook, USDA ERS, Aug Kaufman, Phil, "Food Retailing, in U.S. Food Marketing System, AER-811, USDA/ERS,

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