I. 2 도 변화(3) 긱(GIG) 경제 시황 김병연 ( ) 궃은 일 해드려요 생활밀착형 O2O 서비스의 확대 대리주부, 와홈, 홈클, 크린바스켓, 세탁특공대, 와이퍼, 인스타워시 가사도우미, 산후도우미, 세탁물 수거/배달, 손세차 등 궂은 일을 대신

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지효 배
8 years ago
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1 /시황 2 도 변화(3) 긱(GIG) 경제 Korea Strategy 한국에서는 궂은 일을 대신해주는 생활밀착형 O2O 서비스가 확대되 고 있습니다. 소득 불평등 심화(서비스 공급자 증가)와 가치소비를 위 한 지출 확대(수요 증가)로 노동시장의 구조적 변화가 엿보입니다. 궂은 일 해드려요 긱 경제(GIG economy)란, 산업 현장에서 필요에 따라 관련 있는 사람 과 임시로 계약을 맺고 일을 맡기는 경제 형태를 뜻한다. 김병연 (시황) 02) , lawrence.kim@nhwm.com 인터넷의 발달로 공급자와 수요자를 연결하기가 손쉬워지면서 온디맨드 (on-demand, 주문형) 서비스가 확대되었다. 온디맨드 서비스는 기존 배달, 콜택시, 대리운전 영역에서 가사도우미, 세탁물 수거/배달, 손세차 등 궂은 일을 대신해주는 생활밀착형 서비스로 확대되고 있다. 긱(GIG) 경제의 수요 공급이 확대되고 있다 생활밀착형 서비스의 확대는 단지 인터넷 발달에 따른 O2O 서비스의 유행때문이 아니라, 노동시장의 수요 공급 논리로 판단해야 한다. 1 소득불평등의 심화로 생활밀착형 서비스 공급자가 증가하고 있다. 저소득 계층은 매월 가계 생활비의 적자를 메우기 위해 파트타임 일 자리를 필요로 한다. 2 수요(구매)자도 증가하고 있다. 가치소비에 시간을 할애하기 위해 생 활 밀착형 서비스에 대한 적정한 비용 지출은 합리적이라는 개념이 확산되고 있다. 문제는 고객감동, 관련주는 카카오, 인터파크홀딩스 등 긱 경제(GIG economy)를 구성하는 노동시장에서 수요와 공급은 충분 히 존재한다. 미국과 중국의 사례로 미루어 보면, 생활 밀착형 O2O 서 비스 기업이 성공하기 위해서는 고객만족이 관건이다. 노동시장의 매칭 만으로는 차별화가 쉽지 않다. 국내 생활밀착형 서비스 관련주로는 비상장 스타트업이 대부분이다. 상 장사로는 카카오, 인터파크홀딩스 등이 존재한다. 인터파크그룹에서 지 분투자한 홈스토리생활은 대리주부 출시 이후 다운로드 100만건 돌파 하였고, 카카오 역시 연내 홈클리닝 시장 진출을 발표하였다. 서비스 공 급자의 신뢰성 확보, 고객만족 등에 대한 노하우가 도움이 될 것이다. Contents I. 2 도 변화(3) 긱(GIG) 경제 2 II. 차트인사이드 10

온디맨드 서비스는 기존 배달, 콜택시, 대리운전 영역에서 가사도우미, 세탁물 수거/배달, 손세차 등 궂은 일을 대신해주는 생활밀착형 서비스로 확대되고 있다. 긱(GIG) 경제의 수요 공급이 확대되고 있다 생활밀착형 서비스의 확대는 단지 인터넷 발달에 따른 O2O 서비스의 유행때문이 아니라, 노동시장의 수요 공급 논리로 판단해야 한다.

2 I. 2 도 변화(3) 긱(GIG) 경제 시황 김병연 ( ) 궃은 일 해드려요 생활밀착형 O2O 서비스의 확대 대리주부, 와홈, 홈클, 크린바스켓, 세탁특공대, 와이퍼, 인스타워시 가사도우미, 산후도우미, 세탁물 수거/배달, 손세차 등 궂은 일을 대신해주는 생활 밀착형 서비스의 성장이 확대되고 있다. 기존 생활밀착형 서비스는 오프라인 중심의 가사도우미, 육아도우미, 심부름 센터 인 해주세요 등이 주를 이루었다. 다만, 최근 ICT(정보통신기술)의 발달로 인터넷 업체의 O2O 서비스(Online to Offline, 온라인과 오프라인을 연계한 서비스)가 확대 되면서 디맨드 온(Demand-On) 서비스가 배달, 콜택시, 대리운전 영역에서 컨시어 지(concierge) 서비스를 표방한 생활밀착형 서비스로 확대되고 있다(그림1 참조). 생활밀착형 서비스의 확대는 단지 인터넷 발달에 따른 O2O 서비스의 유행때문이 아니라, 노동시장의 수요 공급 논리로 판단해야 한다. 1 소득불평등의 심화, 2 가 치소비를 위한 선택적 지출 확대에 따른 구조적 변화이다. 그림1. 꼭 해야하지만 귀찮고 힘든 일을 전문가에게 맡기는 생활밀착형 서비스가 확대 중 오프라인 중심의 가사도우미, 심부름 센터에서 O2O 서비스의 확대 청소에서 출장세차, 세탁물수거/배달, 파킹 등으로 컨시어지 O2O 서비스 확대 자료: 각사, NH투자증권 리서치센터 2

다만, 최근 ICT(정보통신기술)의 발달로 인터넷 업체의 O2O 서비스(Online to Offline, 온라인과 오프라인을 연계한 서비스)가 확대 되면서 디맨드 온(Demand-On) 서비스가 배달, 콜택시, 대리운전 영역에서 컨시어 지(concierge) 서비스를 표방한 생활밀착형 서비스로 확대되고

3 1 소득 불평등의 심화, 생활밀착형 서비스의 공급(구직자) 증가 GiG economy란 온디맨드 서비스의 확대에 따른 단기 계약 경제를 의미 긱 경제(GiG economy)란, 산업 현장에서 필요에 따라 관련 있는 사람과 임시로 계 약을 맺고 일을 맡기는 경제 형태를 뜻한다. 맥킨지는 디지털 장터에서 거래되는 기간제 근로로 정의했다. 1920년대 미국 재즈 공연장 주변에서 연주자를 임시로 섭외해 단기공연 계약을 맺 는 것을 뜻했던 '긱(GIG)'에서 차용한 용어이다. ICT의 발달로 공급자와 수요자를 O2O로 연결하기가 보다 손쉬워지면서 공유경제 와 온디맨드 경제(on-demand economy, 주문형 경제)가 확대되었다(그림2 참조) 그림2. GIG economy의 개념 자료: American Action Forum, NH투자증권 리서치센터 긱(GIG) 경제의 확대는 파트타임 구직자 증가에 기인 그러나 긱(GIG) 경제의 확대는 ICT 발달의 산물이라기보다는 단기 계약이라도 일 해야 하는 사람이 증가하고 있다는 의미이다. 구직자, 즉, 노동시장의 공급 확대이 다. 우버 운전자수의 급증이 이를 대변한다(다음페이지 그림3, 4 참조). 파트타임 구직자의 증가에는 기업의 고용 형태 및 의지, 일자리 수의 부족 등도 주 요 원인이겠지만, 소득의 양극화가 가장 큰 이유이다. 한국의 경우 다음페이지 <표1>의 가계동향을 보면, 그 이유를 알 수 있다. 2015년 4분기 소득 최하위 20% 계층(1분위 계층)의 월평균 소득 중 가처분 소득은 121만 원이다. 이 정도의 소득으로는 필요한 지출을 감당하지 못해 월평균 4만 5,000원의 적자를 기록하고 있다. 1분위의 적자가구비율도 44.5%에 이른다. 즉, 매월 가계 생활비의 적자를 메우기 위해 추가적인 일자리, 파트타임 잡이 필요 하다. 소득 불평등이 심화될수록 긱(GIG) 경제의 공급자는 증가할 수밖에 없다. 3

GIG economy의 개념 자료: American Action Forum, NH투자증권 리서치센터 긱(GIG) 경제의 확대는 파트타임 구직자 증가에 기인 그러나 긱(GIG) 경제의 확대는 ICT 발달의 산물이라기보다는 단기 계약이라도 일 해야 하는 사람이 증가하고 있다는 의미이다. 구직자, 즉, 노동시장의 공급 확대이 다.

4 그림3. 각년도 11월 기준 활동 우버 드라이버 수 그림4. 우버 드라이버의 업무시간 증가 (명) 400, , , , , , ,000 50,000 0 '12 '13 '14 '15 자료: WallStreet journal, NH투자증권 리서치센터 자료: WallStreet journal, NH투자증권 리서치센터 표1. 전국 가구 소득 5분위별 소득/지출 및 흑자액 (단위: 원, %) 1 분위 2 분위 3 분위 4 분위 5 분위 가처분소득 1,215,906 2,404,540 3,281,769 4,228,728 6,611,415 소비지출 1,261,483 2,063,997 2,484,652 2,951,671 4,003,354 소비성향 흑자액 -45, , ,117 1,277,057 2,608,061 적자가구비율 자료: 통계청, NH투자증권 리서치센터 4

5 2 가치소비를 위한 선택적 지출 확대, 생활 밀착형 서비스의 수요(구매자) 증가 긱 경제의 수요는 자신의 가치소비를 위한 필수 지출 긱 경제(GIG economy)의 수요자(구매자)에게는 자신의 가치소비를 위한 필수 지 출, 합리적 지출의 소비 욕구가 존재한다. 한국의 경우 <그림5>와 같이 소비성향이 저하되고, 가처분소득 증가율이 낮아지고 있다. 그럼에도 불구하고 나를 위한 소비, 가치소비, 경험소비의 확대는 지속되고 있다. < 그림6>은 Macromillembrain이라는 리서치회사에서 만 19~ 59세 성인남녀 2,000 명을 대상으로 가치소비 경험 품목을 조사한 결과이다. 전체 응답자의 45.1%가 가 치소비의 경험이 존재한다고 대답했으며, 가치소비 경험 품목은 여행, 음식, 의류/ 잡화, 공연, 운동, 도서 등의 순이었다. 그림5. 한국 소비성향 및 가처분소득 증가율 하락 지속 (% y-y) 한국 소비성향(좌) (% 4QA) 84 한국 가처분소득 증가율(우) '03.3 '04.3 '05.3 '06.3 '07.3 '08.3 '09.3 '10.3 '11.3 '12.3 '13.3 '14.3 ' 자료: 통계청, NH투자증권 리서치센터 그림6. 최근 가치소비 경험 품목 (단위: 중복 %) 여행 음식/먹거리 의류 패션잡화 화장품 IT/전자제품 공연 관람 운동 관련 비용 도서/책 잡지 구매 차/커피 등 건강관련 비용 네일/헤어 학원 등 자기계발 자동차 피부과 시술 디저트 (Base: 가치소비자 경험자, N=901) 자료: Macromillembrain, NH투자증권 리서치센터 5

1%가 가 치소비의 경험이 존재한다고 대답했으며, 가치소비 경험 품목은 여행, 음식, 의류/ 잡화, 공연, 운동, 도서 등의 순이었다. 그림5. 한국 소비성향 및 가처분소득 증가율 하락 지속 (% y-y) 한국 소비성향(좌) (% 4QA) 84 한국 가처분소득 증가율(우) 8 82 7 80 6 78 5 76 4 74 72 3 70 2 68 1 66 '03.

6 긱 경제의 수요는 가치 소비를 위한 적정한 비용 지출 다만, 소비자는 경험소비, 가치소비를 늘리고 싶지만 시간이 부족하다. <그림7>은 동일 기관에서 2016년 1월 18일부터 21일까지 1,000명을 상대로 시 간부족과 소비생활과의 관계 를 조사한 내용이다. 소비생활을 함에 있어서 시간 부 족을 경험한 이유는 일, 여가, 잠, 친목, 경험소비, 공부 순이었다. 삶을 살아가면서 필수적으로 해야 할 청소, 빨래, 세차, 장보기 등에 시간을 어쩔 수 없이 할애해야 하지만, 교육, 여가, 취미, 야근, 일, 여행, 데이트 등에 시간을 투 자하는 것이 더욱 가치 있는 일이라는 의식이 확대된 결과이다. 그런데, 꼭 해야만 하는 궂은 일을 전문가가 적시에(on-demand, 내가 바쁘게 가치 있는 일을 하는 3~4시간 동안), 적정한 비용(시간당 9,900원)으로 해준다면 현 재 소비트렌드로 미루어 기꺼이 비용을 지불할 용의가 있을 것이다. 생활밀착형 서비스에 대한 소비는 나를 위한 가치 소비, 경험소비의 극대화를 위한 선택적 지출이지만, 합리적 지출이다. 생활 밀착형 서비스의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 판단하고 있는 이유이다. 그림7. 시간부족과 소비생활과의 관계 (단위: 중복 %) 해야할일이 너무 많아서 48.6 여가활동을 많이 하고 싶어서 47.7 잠을 충분히 잘 시간이 부족해서 35.3 하고 싶은 일(업무)이 많아서 가까운 사람들과 더 자주 시간을 갖기 위해 보고싶은 컨텐츠(영화, TV, 책 등)가 많아서 해야 할 공부가 너무 많아서 막연한 불안감 때문에 수입이 계속 줄어들어서 13.3 가계 빚이 많아서 9.2 (Base: 시간부족경험자, N=728) 자료: Macromillembrain, NH투자증권 리서치센터 6

그런데, 꼭 해야만 하는 궂은 일을 전문가가 적시에(on-demand, 내가 바쁘게 가치 있는 일을 하는 3~4시간 동안), 적정한 비용(시간당 9,900원)으로 해준다면 현 재 소비트렌드로 미루어 기꺼이 비용을 지불할 용의가 있을 것이다. 생활밀착형 서비스에 대한 소비는 나를 위한 가치 소비, 경험소비의 극대화를 위한 선택적 지출이지만, 합리적 지출이다.

7 3 문제는 고객감동 오프라인 서비스가 중요 긱 경제(GIG economy)의 노동시장에서 수요와 공급은 충분히 존재한다. O2O 서비 스는 온라인의 효율성을 바탕으로 수요와 공급을 매칭시킨다. 문제는 생활밀착형 O2O 서비스가 노동시장의 매칭 플랫폼으로만 머무는 데에 있 다. 수요 공급의 매칭에만 머물 경우 서비스의 고객 만족도가 떨어질 수 있다. 생활밀착형 서비스에서는 고객만족도가 중요하다. 컨시어지 서비스는 말그대로 고 객이 감동하는 서비스이어야 한다. 특히 소셜 커뮤니티가 활성화되어 있는 한국의 경우에는 바이럴 마케팅(입소문)이 기업의 존폐를 흔들 수 있다. 예를 들어 미국 집 청소 서비스 홈조이는 4,000만달러의 투자를 받았지만 2015년 폐업했다. 일정 수준의 소비자 만족도 유지의 어려움, 서비스 공급자의 신뢰성 부 족, 높은 수수료로 인한 중개자 우회 시도 등이 원인이었다. 중국 세차 O2O 서비스 업체인 카8 의 경우, 업체 간 출혈경쟁으로 2015년 7월 사 업을 접었다. <표2>에서 보듯, 중국 세차 O2O 서비스 스타트업 중 살아남은 곳은 얼마 되지 않는다. 결국 온라인 서비스도 중요하지만, 오프라인 서비스가 중요하다. 이를 위해서는 서 비스 공급자에 대한 검증 단계가 필요하고, 그에 따른 서비스의 차별화가 중요하다. 표2. 중국 세차 O2O 서비스 스타트업과 현황 기업명 운영여부 설립연도 펀딩 상태 Yunxiche X 2013 없음 1 월 서비스 중단 Zhifuhui X 2014 N/A 1 월 폐업 Dihaxiche X 2014 없음 4 월 서비스 중단 Che8shanmen X 2014 없음 7 월 서비스 중단 exiche X 천만 달러 10 월 서비스 중단 Gongfu Xiche X 2013 엔젤투자 10 월 서비스 중단 Diandian Yangche O 천만 달러 보험업으로 전환중 Ganjiyi Xiche X 2014 없음 10 월 Guagua 에 매각 Guagua Xiche O 천만 달러 서비스 중 자료: 한국인터넷진흥원, NH투자증권 리서치센터 7

일정 수준의 소비자 만족도 유지의 어려움, 서비스 공급자의 신뢰성 부 족, 높은 수수료로 인한 중개자 우회 시도 등이 원인이었다. 중국 세차 O2O 서비스 업체인 카8 의 경우, 업체 간 출혈경쟁으로 2015년 7월 사 업을 접었다. <표2>에서 보듯, 중국 세차 O2O 서비스 스타트업 중 살아남은 곳은 얼마 되지 않는다.

8 생활밀착형 서비스 관련주는 비상장 스타트업, 그리고 카카오 및 인터파크홀딩스 인터파크홀딩스, 자회사로 홈스토리생활 보유 카카오의 홈클리닝 시장 진출 발표 다음페이지 <표3>에서는 대리주부 등 국내 생활밀착형 O2O 서비스 주요 업체들을 정리했다. 대부분이 스타트업이며 이 중에서 현재 생활밀착형 O2O 서비스에 가장 근접한 상 장사는 인터파크홀딩스이다. 지분투자를 단행한 홈스토리생활( 대리주부 서비스 출 시)에 대한 관심이 높아지고 있다. 과거 홈스토리생활은 인터파크HM(인터파크홀딩 스 지분 100%)의 자회사였으나, 현재는 홀딩스에서 직접 지분 19%를 보유하고 있 다. 2015년 11월 대리주부 출시 이후 홈서비스 업계 최초로 누적 다운로드 100% 건 돌파하였다. 대리주부 의 경우, 현재 월 평균 순방문자수(UV) 10만명 이상 기록 하고 있으며, 저연령층(19~ 29세) 및 고연령층(50~ 59세) 이용자 비중이 71%에 달한다. 이용자의 직업분포는 화이트칼라 51%, 월 소득 기준으로는 500만원 이상 이 67% 차지하는 점에서 젊은, 고소득 직장인 에게 큰 반향을 일으키고 있는 것으 로 파악된다. 카카오는 하반기 중 자체적으로 홈클리닝 서비스를 론칭할 계획으로, 관련 O2O 업 계에 지각변동을 일으킬 수 있을 전망이다. 이들 기업(카카오, 인터파크홀딩스)의 공통점은 서비스 공급자의 신뢰성 확보, 높은 수수료(일반적으로 5~ 20%)로 인한 중개자 우회 시도 등에 대한 노하우가 존재한다는 점이다. 또한 서비스 공급자의 오프라인 서비스가 갖는 중요성을 이미 인지하고 있다. 공연, 경기 관람 예약 등의 O2O 서비스 확장 가능성도 존재한다. 막강한 플랫폼을 바탕으로 택시, 대리운전, 헤어샵에 이어 생활밀착형 서비스로 영 역을 확대할 계획이 존재하는 만큼, 관련 서비스의 수익 모델에 대한 전개가 관건 이다. 그림8. 대리주부 앱 월별 순방문자수 추이(2015년 11월 출시) 그림9. 대리주부 연령별 이용자수 분포(2016년 2월 기준) (명) 200, , ,000 80,000 여성 남성 45~49세 4% 50~59세 25% 13~18세 4% 19~24세 35% 40,000 0 '15.11 '15.12 '16.1 ' ~44세 6% 35~39세 7% 30~34세 8% 25~29세 11% 자료: 코리안클릭, NH투자증권 리서치센터 자료: 코리안클릭, NH투자증권 리서치센터 8

대리주부 의 경우, 현재 월 평균 순방문자수(UV) 10만명 이상 기록 하고 있으며, 저연령층(19~ 29세) 및 고연령층(50~ 59세) 이용자 비중이 71%에 달한다. 이용자의 직업분포는 화이트칼라 51%, 월 소득 기준으로는 500만원 이상 이 67% 차지하는 점에서 젊은, 고소득 직장인 에게 큰 반향을 일으키고 있는 것으 로 파악된다.

9 표 3. 국내 생활밀착형 O2O 서비스 주요 업체 로고 기업명 서비스 대리주부 - 고객, 구직자간의 1:1 매칭 가사뿐만 아니라 산후, 이사, 클리닝 등의 서비스를 제공 - 가사배상책임보험이 적용되어 물건을 파손하더라도 고객이 배상 받는 강점 존재 와홈 - 강남 3 구에서 서비스 운영, 시간당(9900 원) 과금 형식으로 최소 3 시간 이용시 예약 - 호텔 객실 청소 교육을 도입하여 질 높은 클리닝 서비스 제공 홈클 - 에어비앤비 청소 서비스로 시작하였지만 시간당 과금이 아닌 평당 과금 징수로 효율적인 서비스 제공하며 전반적인 홈케어 서비스로 확장할 계획 크린바스켓 - 세탁수거배달앱으로 오전 10 시부터 밤 12 시까지 이용 가능하며 세탁물 수거 주문에서 배달까지 모든 과정은 실시간으로 파악 가능 - 세탁 요금 정찰제를 통한 합리적인 요금과 5 성 호텔 세탁 서비스 수준의 품질 제공 세탁특공대 - 24 시간 내 배달을 완료하며 차별화 - 배달 시간대도 밤 12 시까지로 늘리고 앱에서 바로 결제 가능 와이퍼 - 대리 손세차 서비스로 사용자의 차량을 예약한 시간에 픽업하여 제휴 손세차장을 통해 세차한 후 다시 사용자에게 차를 배달해 주는 서비스 인스타워시 - 세차 요청 즉시 고객의 위치를 파악해 가장 가까운 세차업자와 연결해, 편리하고 빠르게 세차를 받게 해주는 실시간 콜세차 서비스 홈마스터 - 서울시 전역을 커버하고 있어 특정 지역에서만 사용할 수 있는 서비스들과 차별점 - 지역 확장에 적극적이며 가게 및 오피스 청소 등 청소 서비스에 집중 어웨어 - 실내 공기 상태를 측정해 이에 대한 개선 솔루션을 모바일 앱으로 전달하는 IoT(사물인터넷) 기기 - 홈마스터와 전략적 업무 제휴 체결 위시온 - 아침 8 시부터 자정까지 원하는 시간을 예약하면 전문 교육을 받은 워시온 매니저가 이용자의 집을 방문하고 세탁물을 수거한 이후 예약한 배달일시에 가져다 줌 자료: 언론보도, NH투자증권 리서치센터 9

세탁 요금 정찰제를 통한 합리적인 요금과 5 성 호텔 세탁 서비스 수준의 품질 제공 세탁특공대 - 24 시간 내 배달을 완료하며 차별화 - 배달 시간대도 밤 12 시까지로 늘리고 앱에서 바로 결제 가능 와이퍼 - 대리 손세차 서비스로 사용자의 차량을 예약한 시간에 픽업하여 제휴 손세차장을 통해 세차한 후 다시 사용자에게 차를 배달해 주는 서비스 인스타워시

10 II. 차트인사이드 (1): 국내 스타트업 누적 랭킹 TOP 10 <표 1> 국내 스타트업 누적 랭킹 TOP 10 로고 기업명 서비스 데모데이 스타트업 누적 랭킹 순 굿닥 만 다운로드 대한민국 1 등 병원 약국 검색 어플 굿닥은 쉽고 편리한 의료 정보 를 만들고자 하는 서비스 토스랩 - 업무에 필요한 기능만 모은 새로운 업무용 메신저 잔디의 개발사 에스이웍스 - 세상 모든 모바일 앱을 안전하게 보호하기 위한 제품 APPSOLID 서비스 중 플리토 - 집단 지성을 활용하여 언어의 장벽을 무너뜨리는 소셜 번역 플랫폼 멜리펀트 - Short Video 를 통한 Story Telling & Insight 를 보여주는 모바일 플랫폼 개발 아이피엘 - 미래의 스마트홈, 사물인터넷, 소셜 서비스의 혁신 스마트홈 로봇 플랫폼 서비스로 글로벌 시장에서 새로운 경험 눔 - 눔은 건강관리 애플리케이션을 개발하는 모바일 기술 회사 야놀자 - 국내 숙박 산업의 새로운 문화를 만들어 나가는 국내 1 위 숙박 정보 여행 콘텐츠 제공 기업 쏘카 - 쏘카는 회원제로 운영되며 최소 10 분 단위로 예약하여 이용하는 카셰어링 서비스 메쉬코리아 - 음식 및 물품 배달 산업과 연계하여 공개된 첫 번째 유통 자동화 포털 서비스 부탁해! App 을 통해 소비자에게 물품 또는 서비스를 전달 - 이륜차에 기반한 소형화물을 시작으로 효율적이고 체계적인 통합 물류 시스템 구축 자료: NH투자증권 리서치센터 10

미래의 스마트홈, 사물인터넷, 소셜 서비스의 혁신 스마트홈 로봇 플랫폼 서비스로 글로벌 시장에서 새로운 경험 눔 - 눔은 건강관리 애플리케이션을 개발하는 모바일 기술 회사 야놀자 - 국내 숙박 산업의 새로운 문화를 만들어 나가는 국내 1 위 숙박 정보 여행 콘텐츠 제공 기업 쏘카 - 쏘카는 회원제로 운영되며 최소 10 분 단위로

11 II. 차트인사이드(2): 미국 온디멘드 서비스 <표 2> 미국 온디멘드 서비스 로고 기업명 서비스 Door Dash - 미국판 부탁해 로 지역별 On-Demand 로 배달 서비스 없는 레스토랑의 음식 배달 서비스 제공 (기업가치 6 억 달러) Handy - 미국 서부지역 홈 클리닝 서비스 앱으로 Handymen 과 1:1 매칭을 통해 원하는 시간, 장소에서 청소 서비스 제공 Uber - 주문형 운송 네트워크 회사로 모바일 앱으로 가까운 우버 택시를 불러서 이용 가능 - 저렴한 가격과 미국 전 지역 확장된 네트워크로 일반 택시보다 보편적으로 이용 (기업가치 646 억 달러) WeWork - 사무실 공유 서비스 제공. 공유 사무실에 입주하는 고객은 공용 홀만 이용할 수도 있고 전용 사무실 1 칸 또는 그 이상을 이용하는 선택권 부여 (기업가치 102 억 달러) Blue Apron - 음식 배달 서비스로 레스토랑의 음식이 아닌 집밥 음식을 배달해주는 것이 차이점 - 매주 다른 메뉴와 대표 메뉴를 제공하며 1 인 가구 또는 맞벌이 가구 겨냥 Lyft - 우버의 경쟁사로 모바일 앱을 통해 기사와 승객을 연결하는 공유 차량 서비스 제공 AirBnb - 모바일 앱을 통해 집을 제공해 줄 수 있는 공급자와 집을 필요로 하는 투숙객을 연결해주는 서비스 제공 Shyp - 배송이 필요한 고객에게 모바일 앱을 통해 사진을 찍어 보내면 필요한 포장지를 가지고 직접 방문. 포장부터 배송까지 모두 처리해주는 서비스 제공 Urban Leash - 강아지 산책 서비스로 오전 6 시부터 밤 12 시까지 원하는 시간대에 모바일 앱으로 예약하면 바로 강아지 산책이 가능 - 강아지 호텔과 강아지 교육훈련까지 사업 확장 중 Insta Cart - 바쁜 직장인을 대상으로 장 대신 봐주는 서비스 제공 - 모바일 앱을 통해 원하는 품목 리스트를 작성하면 1) 가격 2) 품질 등을 고려해 장을 대신 봐 줌 자료: 언론보도, NH투자증권 리서치센터 11

공유 사무실에 입주하는 고객은 공용 홀만 이용할 수도 있고 전용 사무실 1 칸 또는 그 이상을 이용하는 선택권 부여 (기업가치 102 억 달러) Blue Apron - 음식 배달 서비스로 레스토랑의 음식이 아닌 집밥 음식을 배달해주는 것이 차이점 - 매주 다른 메뉴와 대표 메뉴를 제공하며 1 인 가구 또는 맞벌이 가구 겨냥 Lyft - 우버의 경쟁사로

12 Compliance Notice 당사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. 고지 사항 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 12

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한국공항공사와 어린이재단이 함께하는 제2회 다문화가정 생활수기 공모전 수기집 대한민국 다문화가정의 행복과 사랑을 함께 만들어 갑니다. Contents 02 04 06 07 08 10 14 16 20 22 25 28 29 30 31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 24 25 26 27 29 28