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1 경제 인문사회연구회세계지역종합연구협동연구총서 (4) 인도권역별진출환경평가 : 남부 김봉훈 이건준 최진규 정은경 변정민 Ahmad Ishaque

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3 경제 인문사회연구회세계지역종합연구협동연구총서 (4) 연구자료 인도권역별진출환경평가 : 남부 김봉훈 이건준 최진규 정은경 변정민 Ahmad Ishaque

4 경제 인문사회연구회세계지역종합연구협동연구총서 (4) 연구자료 인도권역별진출환경평가 : 남부 인쇄일 2010년 12월 27일발행일 2010년 12월 30일발행인채욱발행처대외경제정책연구원주소 서울특별시서초구양재대로 108 전화 02) , 1179 팩스 02) 인쇄처에덴복지재단 등록1990년 11월 7일제16-375호

5 경제 인문사회연구회협동연구총서 2010 년세계지역종합연구 1. 협동연구총서시리즈 협동연구총서 일련번호 연구보고서명 연구기관 (4) 인도권역별진출환경평가 : 남부맥스틴인도자문 2. 참여연구진 연구기관연구책임자참여연구진 주관연구기관맥스틴인도자문김봉훈대표 이건준, 최진규정은경, 변정민 Ahmad Ishaque 협력연구기관

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7 국문요약 인도권역별진출환경평가 : 남부 김봉훈 이건준 최진규 정은경 변정민 Ahmad Ishaque 전세계는 2004년이후인도의국제적위상상승과지속적인경제의고성장에주목하고있으며, 우리나라도이러한인도의변화에주목하고인도에대한연구를지속해왔다. 하지만지금까지이루어진대부분의연구들은인도를전체적인관점에서바라본것들이었다. 인도는하나의국가로보기에는너무나다양한언어, 종교그리고종족들이있는국가다. 때문에기존의관점에서인도를이해하기에는분명한한계점이존재하며, 최근들어그러한한계점이부각되고있다. 인도전체가 어떠하다 는식의정보가아니라인도의 어느 지역은 이렇다 는식의정보가필요한것이다. 인도를지역별로구분하여정보를수집하고접근하는방법은인도진출을모색하는우리기업이나경제협력을달성하고자하는정부에게도더실질적인자료를제공할수있다. 따라서본연구는인도의지역적특색을파악하기위해각지역별기초자료를수집하여지역별진출환경을평가하고자한다. 이를위해본연구에서는인도를지역별로동부, 서부, 남부, 북부권역으로나누고각권역안에속하는주요주들을중심으로심층적진출환경조사를실시한 국문요약 5

8 다. 또한그외의기타주들에대해서는기초적인진출환경조사를실시하였다. 기업들의해외진출시요구되는정보는기업별, 업종별로매우다양하고세부적이기때문에모든정보를조사한다는것은불가능하다. 따라서본연구에서는조사가가능한거시적인관점에서공통적으로필요한진출환경에초점을맞추었다. 이에본연구는각권역별주요조사항목을선정하기위해 BMO(Bruce Merrifield-Ohe) 테스트, 시장불완전가설 (Market Imperfection Hypothesis, Hymer 1976), 내부화이론 (Internalization Theory, Rugman 1986), 절충이론 (Eclectic Approach, Duuning 1988), UNCTAD(2006) 의해외진출요소등을종합적으로고려하여진출환경평가를위한조사항목및요소를선정하였다. 본연구에서선정한조사항목중첫번째는진출기본환경이며, 이를 5 개의소주제로재분류하였다. 5개의소주제는역사 문화적환경, 정치적상황, 경제동향및전망, 인프라현황, 자원현황이다. 두번째는생산환경과시장환경이다. 생산환경은산업구조, 산업단지현황, 노동공급현황등생산요소로세분하여조사하였으며, 시장환경은각주별소득수준과지출수준등을조사하였다. 세번째는정책및개방환경으로이를파악하기위해각주별투자인센티브등을조사하였으며, 이와아울러주별개방정도에대해조사하였다. 네번째는이러한조사를바탕으로각권역의진출위험과과제에대해서분석하였으며, 마지막으로각권역별평가와시사점을도출하였다. 본연구의자료조사진행과정은크게 3단계로구분된다. 1단계에서는조사항목의선정을위해권역별, 주별자료를조사및정리하였다. 2단계에서는지역별생산환경과시장환경조사를위해 13개주에대한인도현지조사를실시하였다. 마지막 3단계에서는정책및위험요소의파악을위해인도현지인터뷰를실시하였고, 간담회를통하여인도전문가들과인 6 인도권역별진출환경평가 : 남부

9 도에진출해있는우리기업들의의견을수렴하였다. 또한자료의질적인면을높이기위하여본연구에사용된각종지도를직접제작하였으며, 사진들도실사를통해직접촬영한최신자료를사용하였다. 그래프와표또한직접적인인용보다는다양한분석과비교를통해재구성하였다. 본연구는위와같은연구방법을통하여동부, 서부, 남부, 북부 4권의시리즈를제작하였으며, 이중본보고서는남부권역에대한진출환경평가를다루고있다. 즉본보고서는남부권역의타밀나두 (Tamil Nadu), 카르나타카 (Karnataka), 케랄라 (Kerala), 안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 지역에대한진출환경평가를담고있다. 남부권역은소위남인도로불리는지역으로인도의문화적정통성을가장많이간직하고있는지역으로알려져있다. 이중에서타밀나두는현재중앙정부의집권당과정치적노선을달리하고있는지역으로인도내에서도독자적인노선을유지하고있는주다. 타밀나두는자동차산업등제조업을중심으로주경제를발전시켜오고있다. 카르나타카는인도의실리콘밸리인방갈로르가있는주다. 이주는인도의 IT 산업을이끌고있는곳인만큼우리나라소프트웨어기업이나이와관련된기업들이많이진출하고있다. 안드라프라데쉬는주도인하이데라바드가인도제2 의 IT도시로불리고있으며, 최근에는 BT 산업의허브로도주목받고있다. 케랄라는뛰어난인재들이가장많이모여사는지역으로평가받고있으며, 관광산업이발달한지역이다. 남부권역의주정부들은투자유치에적극적인모습을보이고있으며, 노동시장에는상대적으로우수한노동인력이풍부하고, 산업도다른권역에비하여상대적으로고루발달하였다. 카르나타카와타밀나두지역은인도전체경제규모의약 8% 정도를차지하고있으며, 경제성장률도인도전체평균을상회하고있다. 생산환경은안드라프라데쉬가 1차산업에서인도전체비중의약 12% 국문요약 7

10 를차지하고있으며, 이는인도에서 2번째로큰비중이다. 타밀나두는 2 차산업의비중이 8.7% 로인도전체에서세번째로많은부분을차지하였다. 3차산업의비중은타밀나두와안드라프라데쉬가각각 3위, 4위를차지하였다. 산업단지부분은타밀나두가다른주에비하여상대적으로많은산업단지를보유하고있는것으로나타났으며, 추가적인개발계획도많았다. 한편남부권역은소비환경의관점에서인도의다른주들에비해상대적으로지출이많은것으로평가되었다. 남부권역은전반적으로정치부분에서불안요소가많은지역으로평가되었다. 특히타밀나두는중앙집권당과정치적노선을달리하고있으며, 케랄라는공산당이집권하고있는지역이다. 또한남부권역은몇몇도시에너무집중된개발에의해그외도시의인프라개선이시급한것으로지적되고있다. 이밖에도안드라프라데쉬는낙살라이트의주활동무대라는점이진출의위험요소로평가되었으며, 케랄라와타밀나두는노사간의갈등에대한위험요인이존재하고있다. 8 인도권역별진출환경평가 : 남부

11 차례 국문요약 5 일러두기 24 약어 25 제 1 장개요 연구의필요성 연구의방법 남부권역의특징 32 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 기본환경 36 가. 사회 문화 역사적배경 36 나. 정치현황 39 다. 경제동향및전망 42 라. 인프라현황 47 마. 자원현황 생산환경 52 가. 주요산업현황및전망 52 나. 주요산업단지현황및입주환경 58

12 다. 노동력고용현황 63 라. 토지및건물의구입과임대 시장환경 69 가. 소득동향 69 나. 소비형태 정책및개방환경 80 가. 투자인센티브및정책환경 80 나. 개방환경 진출사례와위험요소및과제 83 가. 사회 문화적진출위험 84 나. 경제 정책적리스크 88 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 기본환경 93 가. 사회 문화 역사적배경 93 나. 정치현황 97 다. 경제동향및전망 98 라. 인프라현황 102 마. 자원현황 생산환경 108 가. 주요산업현황및전망 108 나. 주요산업단지현황및입주환경 111 다. 노동력고용현황 114 라. 토지및건물의구입과임대 시장환경 118 가. 소득동향 118 나. 소비형태 정책및개방환경 127 가. 투자인센티브및정책환경 127 나. 개방환경 128

13 5. 진출사례와위험요소및과제 130 가. 사회 문화적리스크 131 나. 경제 정책적리스크 135 제 4 장케랄라 (Kerala) 기본환경 140 가. 사회 문화 역사적배경 140 나. 정치현황 144 다. 경제동향및전망 146 라. 인프라현황 149 마. 자원현황 생산환경 156 가. 주요산업현황및전망 156 나. 주요산업단지현황및입주환경 168 다. 노동력고용현황 174 라. 토지및건물의구입과임대 시장환경 178 가. 소득동향 178 나. 소비형태 정책및개방환경 186 가. 투자인센티브및정책환경 186 나. 개방환경 진출사례와위험요소및과제 188 가. 사회 문화적위험 189 나. 경제 정책적위험 193 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 기본환경 197 가. 사회 문화 역사적배경 197 나. 정치현황 201

14 다. 경제동향및전망 203 라. 인프라현황 209 마. 자원현황 생산환경 214 가. 주요산업현황및전망 214 나. 주요산업단지현황및입주환경 221 다. 노동력고용현황 229 라. 토지및건물의구입과임대 시장환경 234 가. 소득동향 234 나. 소비형태 정책및개방환경 243 가. 투자인센티브및정책환경 243 나. 개방환경 진출사례와위험요소및과제 246 가. 사회 문화적리스크 247 나. 경제 정책적리스크 252 제 6 장종합및시사점 255 참고문헌 261 부록 263 Executive Summary 270

15 표차례 표 1-1. 권역구분및권역별주요주 ( 州 ) 현황 29 표 1-2. 조사평가항목 31 표 2-1. 주개황 38 표 2-2. 타밀나두주지사및주수상사진 40 표 2-3. 타밀나두집권당과중앙집권당과의관계 41 표 2-4. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 44 표 2-5. 타밀나두의무역거래량증가추이 45 표 2-6. 타밀나두의무역거래량 (2007 년 ) 45 표 2-7. 타밀나두의주요한국제품수입량 (2007 년 ) 46 표 2-8. Major International Airport 물동량 49 표 2-9. Cargo Traffic at Major Ports 49 표 타밀나두의주요자원 52 표 타밀나두의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 56 표 Bargur Industrial Complex 개요 58 표 Mahindra World City 개요 60 표 마그시티의유틸공급및비용현황 62 표 타밀나두의부문별, 분야별고용현황 65 표 타밀나두의노동시장변화추이 65 표 타밀나두의연도별임금변화추이 66 표 타밀나두의노동자수준별일일최소임금범위 ( ) 67

16 표 타밀나두의교육시설현황 (2007 년 ) 67 표 타밀나두의주택신규건축현황 (2005 년 ) 68 표 지역주체별건축허가승인건수 (2005 년 ) 69 표 타밀나두의 1인당주내순생산변화추이 70 표 지역별품목별전체 1인당월평균지출액현황 ( ~ ) 73 표 타밀나두의부문별소비자물가지수 78 표 타밀나두의주요지역별소비자물가지수 (Industrial Workers) 78 표 타밀나두주요필수재화의소비자물가지수 (Rural) 79 표 타밀나두주요필수재화의소비자물가지수 (Urban) 80 표 타밀나두의주요인센티브 81 표 타밀나두의노사분규현황 (2007 년 ) 85 표 타밀나두소재의주요국제학교 88 표 3-1. 주개황 96 표 3-2. 카르나타카정치개황 97 표 3-3. 카르나타카주지사및주수상사진 97 표 3-4. 카르나타카의집권당과중앙집권당과의관계 98 표 3-5. 제조부문주요그룹산업생산지수 (1999 년기준, 연평균성장률 10% 이상 ) 101 표 3-6. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 102 표 3-7. 카르나타카의도로개설현황 104 표 3-8. Major International Airport 물동량 104 표 3-9. Cargo Traffic at Major Ports 105 표 카르나타카의주요자원 107 표 카르나타카의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 110 표 카르나타카주요분야별산업단지현황 112 표 카르나타카의산업단지 (Industrial Area) 세부현황 113 표 카르나타카의부문별고용현황 114 표 카르나타카의노동시장변화추이 115

17 표 연도별임금변화추이 116 표 카르나타카의노동자수준별일일최소임금범위 ( ) 116 표 카르나타카의교육시설현황 (2007 년 ) 117 표 카르나타카의사업승인에필요한리스트 118 표 카르나타카의 1인당실질주내순생산변화추이 120 표 카르나타카의지역별 Net District Income 전체산업상위 10 개지역 (2007 년 ) 121 표 카르나타카의지역별 Net District Income 1차산업상위 5개지역 (2007 년 ) 121 표 카르나타카의지역별 Net District Income 2차산업상위 5개지역 (2007 년 ) 122 표 지역별품목별전체 1인당월평균지출액현황 ( ~ ) 124 표 소규모영세산업에대한인센티브 128 표 카르나타카의노사분규현황 (2007 년 ) 133 표 카르나타카소재의국제학교 134 표 4-1. 주개황 143 표 4-2. 케랄라주지사및주수상사진 144 표 4-3. 케랄라정치개황 145 표 4-4. 케랄라의집권당과중앙집권당과의관계 146 표 4-5. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 149 표 4-6. 케랄라의도로개설현황 150 표 4-7. Major International Airport 물동량 152 표 4-8. Cargo Traffic at Major Ports 152 표 4-9. 케랄라의주요 R&D 인프라현황 155 표 케랄라의주요자원 156 표 케랄라의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 167 표 Industrial Growth Centre - Kannur 개요 169 표 Industrial Growth Centre - Kozhikode 170 표 Industrial Growth Centre - Malappuram 171 표 Industrial Growth Centre - Malappuram 172

18 표 케랄라의 KINFRA 산업단지현황 173 표 케랄라의노동시장변화추이 175 표 케랄라의연도별임금변화추이 175 표 케랄라의노동자수준별일일최소임금범위 ( ) 176 표 교육시설현황 (2007 년 ) 177 표 케랄라의사업승인을위한필요항목 177 표 케랄라의 1인당주내순생산변화추이 180 표 지역별품목별전체 1인당월평균지출액현황 ( ~ ) 181 표 케랄라의연도별소비자물가지수변화추이 185 표 케랄라의주요인센티브 186 표 케랄라의노사분규현황 (2007 년 ) 191 표 케랄라소재의국제학교 193 표 5-1. 주개황 200 표 5-2. 안드라프라데쉬주지사및주수상사진 201 표 5-3. 안드라프라데쉬의집권당과중앙집권당과의관계 202 표 5-4. 안드라프라데쉬정치개황 203 표 5-5. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 205 표 5-6. 안드라프라데쉬의산업부문별총고정자본형성변화 207 표 5-7. Cargo Traffic at Major Ports 211 표 5-8. Major International Airport 물동량 211 표 5-9. 안드라프라데쉬의주요자원및산업 214 표 APIDC 가선정한투자유망산업 (2008 년 ) 215 표 안드라프라데쉬의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 219 표 스리시티산업단지의유틸공급및비용현황 224 표 Mega Infrastructure Park 개요 227 표 Industrial Estate Kothur 개요 227 표 Industrial Estate Jadcherla 개요 228

19 표 Industrial Estate Mahabubnagar 개요 229 표 안드라프라데쉬의노동시장변화추이 230 표 안드라프라데쉬의연도별임금변화추이 231 표 안드라프라데쉬의노동자수준별일일최소임금범위 ( ) 231 표 안드라프라데쉬의교육시설현황 (2007 년 ) 232 표 안드라프라데쉬의일반적인사업승인필요항목 233 표 안드라프라데쉬의일반적인사업소요비용 233 표 안드라프라데쉬의 1인당실질주내순생산변화추이 235 표 지역별품목별전체 1인당월평균지출액현황 ( ~ ) 238 표 안드라프라데쉬의부문별소비자물가지수 241 표 지역별 Industrial Wokers 소비자물가지수변동 242 표 안드라프라데쉬의주요인센티브 244 표 안드라프라데쉬의노사분규현황 (2007 년 ) 250 표 안드라프라데쉬소재의국제학교 251 표 6-1. 남부권역총괄표 259 부록표차례 부록표-1 법인세율 264 부록표-2 부가가치세율 265 부록표-3 원천징수세율 266 부록표-4 인지세및등록세율 268 부록표 년총선결과에따른연정및정당별의석수 269

20 그림차례 그림 1-1. 남부권역주의지리적위치 34 그림 2-1. 타밀나두의지리적위치 37 그림 2-2. 타밀나두의인구구조 (2001 년 ) 39 그림 2-3. 타밀나두의경제규모및성장률 42 그림 2-4. 타밀나두의실질주내총생산추이및전망 43 그림 2-5. 타밀나두의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) 44 그림 2-6. 타밀나두의주요도로 48 그림 2-7. 타밀나두의항만및공항위치 50 그림 2-8. 타밀나두의전력생산능력 51 그림 2-9. 타밀나두의 1차산업주내순생산변화추이 53 그림 타밀나두 1차산업내의비중변화 53 그림 타밀나두 2차산업의인도전체대비비중 54 그림 타밀나두의 2차산업주내순생산변화추이 55 그림 타밀나두 3차산업의인도전체대비비중 56 그림 타밀나두의 3차산업주내순생산변화추이 57 그림 지리적위치 59 그림 NH45의실제사진 60 그림 마힌드라월드시티의내부도로 ( 좌 ) 와추가개발부지내부도로 ( 우 ) 61

21 그림 마그시티의지리적위치 61 그림 첸나이인근주요산업단지분포 63 그림 타밀나두의노동자및공장수증가추이 64 그림 타밀나두의 1인당소득 (2008 년명목주내순생산 ) 70 그림 남부권역주별 1인당소득변화 71 그림 타밀나두의지역별소득수준변화 71 그림 타밀나두의 1인당월평균지출액 (2007 년 ) 72 그림 타밀나두도시인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 74 그림 타밀나두도시인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 75 그림 타밀나두농촌인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 76 그림 타밀나두농촌인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 77 그림 타밀나두의주내순생산대비교역량비중 (2008 년 ) 82 그림 타밀나두의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중 83 그림 타밀나두의노사분규수 (2007 년 ) 84 그림 타밀나두의제조업공장수대비노사분규비중 86 그림 낙살라이트활동지역 87 그림 주요지역별세금 (2009 년 ) 89 그림 주요지역별수출 입소요시간 (2009 년 ) 90 그림 주요지역별법정문제에대한소요시간 (2009 년 ) 91 그림 3-1. 카르나타카의지리적위치 94 그림 3-2. 카르나타카의인구구조 (2001 년 ) 96 그림 3-3. 카르나타카의경제규모및성장률 (2008 명목주내순생산 ) 99 그림 3-4. 카르나타카의실질주내총생산추이및전망 100 그림 3-5. 카르나타카의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) 101 그림 3-6. 카르나타카의주요도로현황 103 그림 3-7. 카르나타카의항만및공항위치 105

22 그림 3-8. 카르나타카의전력생산능력 106 그림 3-9. 카르나타카의 1차산업주내순생산변화추이 108 그림 카르나타카 1차산업내의비중변화 109 그림 카르나타카의 2차산업주내순생산변화추이 110 그림 카르나타카의 3차산업주내순생산변화추이 111 그림 카르나타카의 1인당소득 (2008 년명목주내순생산 ) 119 그림 남부권역주별 1인당소득변화 120 그림 카르나타카의 1인당월평균지출액 (2007 년 ) 123 그림 카르나타카도시인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 124 그림 카르나타카도시인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 125 그림 카르나타카농촌인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 126 그림 카르나타카농촌인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 127 그림 카르나타카의주내순생산대비교역량비중 (2008 년 ) 129 그림 카르나타카의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중 129 그림 낙살라이트활동지역 132 그림 카르나타카의노사분규수 (2007 년 ) 133 그림 카르나타카의제조업공장수대비노사분규비중 134 그림 주요지역별세금 136 그림 주요지역별수출 입소요시간 (2009 년 ) 137 그림 주요지역별법정문제에대한소요시간 (2009 년 ) 138 그림 4-1. 케랄라의지리적위치 141 그림 4-2. 케랄라의인구구조 (2001 년 ) 143 그림 4-3. 케랄라의경제규모및성장률 (2008 년명목주내순생산 ) 147 그림 4-4. 케랄라의실질주내총생산추이및전망 148 그림 4-5. 케랄라의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) 148 그림 4-6. 케랄라의주요도로현황 150

23 그림 4-7. 케랄라의공항사진 151 그림 4-8. 케랄라의항만및공항위치 153 그림 4-9. 케랄라의전력생산능력 154 그림 케랄라 1차산업의인도전체대비비중 164 그림 케랄라의 1차산업실질주내순생산변화추이 164 그림 케랄라의 1차산업내비중변화 165 그림 케랄라의 2차산업실질주내순생산변화추이 166 그림 케랄라의 3차산업실질주내순생산변화추이 168 그림 Kannaur IGC 169 그림 Kozhikode IGC 170 그림 Malappuram IGC 171 그림 Alappuzha IGC 172 그림 케랄라의노동시장변화추이및전망 174 그림 케랄라의 1인당소득 (2008 년명목주내순생산 ) 179 그림 남부권역주별 1인당소득변화 179 그림 케랄라의 1인당월평균지출액 (2007 년 ) 181 그림 케랄라도시인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 182 그림 케랄라도시인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 183 그림 케랄라농촌인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 183 그림 케랄라농촌인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 184 그림 케랄라의주내순생산대비교역량비중 (2008 년 ) 187 그림 케랄라의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중 188 그림 낙살라이트활동지역 190 그림 케랄라의노사분규수 191 그림 케랄라의제조업공장수대비노사분규비중 (2007 년 ) 192 그림 주요지역별세금 194

24 그림 주요지역별수출 입소요시간 (2009 년 ) 194 그림 주요지역별법정문제에대한소요시간 (2009 년 ) 195 그림 5-1. 안드라프라데쉬의지리적위치 198 그림 5-2. 안드라프라데쉬의인구구조 (2001 년 ) 200 그림 5-3. 안드라프라데쉬의경제규모및성장률 (2008 명목주내순생산 ) 203 그림 5-4. 안드라프라데쉬의실질주내총생산추이및전망 204 그림 5-5. 안드라프라데쉬의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) 205 그림 5-6. 안드라프라데쉬의산업부문별총고정자본형성변화추이 206 그림 5-7. 안드라프라데쉬 1차산업내의총고정자본형성비중변화 207 그림 5-8. 안드라프라데쉬 2차산업내의총고정자본형성비중변화 208 그림 5-9. 안드라프라데쉬 3차산업내의총고정자본형성비중변화 209 그림 안드라프라데쉬의주요도로현황 210 그림 안드라프라데쉬의항만및공항위치 212 그림 안드라프라데쉬의전력생산능력 213 그림 안드라프라데쉬 1차산업의인도전체대비비중 215 그림 안드라프라데쉬의 1차산업주내순생산변화추이 216 그림 안드라프라데쉬 1차산업내의비중변화 217 그림 안드라프라데쉬의 2차산업주내순생산변화추이 217 그림 안드라프라데쉬 2차산업내의비중변화 218 그림 안드라프라데쉬 3차산업의인도전체대비비중 220 그림 안드라프라데쉬의 3차산업주내순생산변화추이 221 그림 스리시티의지리적위치 222 그림 스리시티위치도 223 그림 NH5 국도 ( 좌 ) 와첸나이와 NH5 의연결도로 ( 우 ) 223 그림 스리시티단지내부현황사진 224 그림 스리시티산업단지부지조성레이아웃 225

25 그림 분야별산업단지분포 226 그림 안드라프라데쉬의노동자및공장수증가추이 229 그림 안드라프라데쉬의 1인당소득 (2008 년명목주내순생산 ) 234 그림 남부권역주별 1인당소득변화 235 그림 안드라프라데쉬의주요지역별실질소득변화추이 236 그림 안드라프라데쉬의 1인당월평균지출액 (2007 년 ) 237 그림 안드라프라데쉬도시인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 238 그림 안드라프라데쉬도시인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 239 그림 안드라프라데쉬농촌인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 240 그림 안드라프라데쉬농촌인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) 241 그림 안드라프라데쉬의주내순생산대비교역량비중 (2008 년 ) 245 그림 안드라프라데쉬의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중 (2007 년 ) 245 그림 낙살라이트활동지역 248 그림 안드라프라데쉬의노사분규수 (2007 년 ) 249 그림 안드라프라데쉬의제조업공장수대비노사분규비중 (2007 년 ) 251 그림 주요지역별세금 252 그림 주요지역별수출입소요시간 (2009 년 ) 253 그림 주요지역별법정문제에대한소요시간 (2009 년 ) 254

26 일러두기 구분 년도 내용 본문의그래프에사용된연도 FY' 는인도의회계연도로당해 4 월 1 일부터다음해 3 월 31 일까지를의미함. (FY06: 2006 년 4 월 1 일 ~2007 년 3 월 31 일 ) 그래프를제외한본보고서의모든년도는독자의이해를돕기위해회계연도의시작연도를기준으로표기하였음. (2006 년은 FY06 을의미함 ) 화폐단위 달러는미국달러기준으로, 회계연도별연평균환율을적용함. ( 적용환율은아래의연평균환율표참고 ) 주내순생산 주내총생산에서자본재의감가상각분을차감한것을의미함. 인도루피대 USD 환율 INR/USD Average End-year FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY 주 : FY는 Fiscal Year, 즉회계연도를의미함. 자료 : Reserve Bank of India. 24 인도권역별진출환경평가 : 남부

27 약 어 AIADMK APIDC APIIC BESCOM BJP CAGR CCRI CESCOM CIAL CPCRI CPI CPI CTCRI DMK DTA FDI FY GESCOM GSDP HDI HESCOM HMWS & SB IGC IIP IISR INC IPFCL IPP JD KFVP KIADB KINFRA KPCL K-RIDE KSEB KSIDC KSP KSRTC KSTP All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Bengaluru Electricity Supply Company Bhartiya Janata Party Compound Annual Growth Rate Centre of Cardamom Research Institute, Idukki Chamundeshwari Electric Supply Corporation Cochin International Airport Limited Central Plantation Crops Research Institute, Kasargod Consumer Price Index Communist Party of India Central Tuber Crops Research Institute, Thiruvananthapuram Dravida Munnetra Kazhagam Domestic Tariff Area Foreign Direct Investment Fiscal Year Gulbarga Electric Supply Company Gross State Domestic Product Human Development Index Hubli Electricity Supply Company Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board Industrial Growth Center Index of Industrial Product Indian Institute of Spices Research, Kozhikode Indian National Congress Infrastructure Power Finance Corporation Limited Independent Power Producers Janata Dal KINFRA Film & Video Park Karnataka Industrial Areas Development Board Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation Karnataka Power Corporation Limited Karnataka Rail Infrastructure Development Corporation Kerala State Electricity Board Kerala State Industrial Development Corporation Kerala State Power Kerala State Road Transport Corporation Kerala State Transport Project 약어 25

28 LDF MESCOM MPCE MRTS NIIST NSDP PPP PSU PWD RCC RGCB SCTIMST SEZ SIPCOT TBGRI TCP TIDCO UDA UDF UPA Left Democratic Front Mangalore Electricity Supply Company Monthly Per Capita Expenditure Mass-Rapid-Transit System National Institute for Interdisciplinary Science & Technology, Thiruvananthapuram Net State Domestic Product Public Private Partnership Public-Sector Undertaking Public Works Department Regional Cancer Centre, Trivandrum Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology Special Economic Zone State Industries Promotion Corporation Of Tamil Nadu Tropical Botanical Garden & Research Institute Town and Country Planning Tamil Nadu Industrial Development Corporation Urban Development Authority United Democratic Front United Progressive Alliance 26 인도권역별진출환경평가 : 남부

29 제 1 장 개요 1. 연구의필요성 전세계는 2004년이후인도의국제적위상상승과지속적인경제의고성장에주목하고있다. 따라서우리나라도이러한인도의변화에주목하고인도에대한연구를지속해왔다. 하지만대부분의연구는인도전체나미시적인주제에대한한계를벗어나지못해왔다. 인도는하나의국가로보기에는너무나다양한언어, 종교그리고종족들이있는국가다. 현재인도는 28개의주와 7개의연방직할시 (Union Territory) 로나뉘어져있으며, 이러한주들사이에는수많은다양성이존재한다. 예를들어북부지역의인도인들은남부의타밀나두주에가는것을꺼려한다. 왜냐하면북인도사람들은남인도사람들과언어도서로다르고음식문화도차이가많아생활이힘들다고느끼기때문이다. 또한인도남부케랄라의사업가들은북부의델리출신사업가들과일하는것을좋아하지않는다. 왜냐하면그들은북부지역의델리출신사업가들이신의가없다고생각하기때문이다. 이와같이인도는지역별로다양한언어와종교등문화적특색을나 제 1 장개요 27

30 타내고있다. 따라서우리는인도를지역별로구분하여연구해볼필요가있다. 인도를연구하는사람들역시인도를지역적으로구분하여각지역별특성을파악해야한다는점에동의한다. 즉, 우리는인도전체가 어떠하다 는식의정보가아니라인도의 어느 지역은 이렇다 는식의정보가필요한것이다. 지역별로정보를수집하고접근하는것이우리기업의인도진출이나정부차원의경제협력측면에서도더합리적일것이다. 본보고서는이러한인도의지역적특색을파악하기위해각지역별기초자료를제공하고진출환경을평가하는것을주요목적으로한다. 우선인도를지역별로동부, 서부, 남부, 북부권역으로나누고각권역안에속하는중요한주들에대한심층적진출환경조사를실시한다. 그리고그외의기타주들에대한기초적인진출환경조사를주요목적으로한다. 2. 연구의방법 본보고서는인도를권역별로나누기위하여인도정부권역위원회의 5개권역을기본골격으로사용한다. 하지만, 경제적으로중요성이떨어지고지리적으로인접한주들을같은권역으로편입시키는방법으로새로운지역구분기준을제시한다. 이보고서는이를바탕으로다음과같이권역을구분하고, 조사를실시한다. 28 인도권역별진출환경평가 : 남부

31 표 1-1. 권역구분및권역별주요주 ( 州 ) 현황 북부권역동부권역서부권역남부권역 하리야나 (Haryana), 우타르프라데쉬 (Uttar Pradesh), 라자스탄 (Rajasthan), 펀잡 (Punjab), 우타라칸드 (Uttarakhand), 잠무 & 카쉬미르 (Jammu & Kashmir), 히마찰프라데쉬 (Himachal Pradesh), 마드야프라데쉬 (Madhya Pradesh) 서벵갈 (West Bengal), 오리사 (Orissa), 자르칸드 (Jharkhand), 비하르 (Bihar), 차티스가르 (Chhattisgarh) 마하라쉬트라 (Maharashtra), 구자라트 (Gujarat), 고아 (Goa) 타밀나두 (Tamil Nadu), 카르나타카 (Karnataka), 케랄라 (Kerala), 안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 이보고서는우리와의경제적협력관계가거의없고, 당분간우리와의경제관계가확대될가능성이낮다고판단되는동북부지역주들을본연구에서제외하였다. 즉, 아삼 (Assam), 아루나찰프라데쉬 (Arunachal Pradesh), 마니푸르 (Manipur), 트리푸라 (Tripura), 미조람 (Mizoram), 메갈라야 (Meghalaya), 나갈랜드 (Nagaland), 시킴 (Skkim) 등 8개주는권역구분에포함하지않았다. 또한델리 (Delhi), 폰디체리 (Pondicherry) 등은연방직할시로따로분류하여정리하지않고그권역안에포함시켰다. 기업들의해외진출시요구되는정보는기업별, 업종별로너무나다양하여모든정보를조사한다는것은불가능하다. 하지만우리는거시적인관점에서공통적으로필요한진출환경에대한조사는가능할것으로판단하고, 각권역별주요조사항목을선정하기위해다음과같은이론들을종합적으로고려하였다. 첫째, 미국유수의비즈니스스쿨중하나인와튼스쿨의메리필드교수가연구개발주제평가를위해개발한 BMO(Bruce Merrifield-Ohe) 테스트다. BMO테스트는일본의大江사무소에의해신규사업및아이템선정을위한 Screening 기법으로발전되었다. 이평가방법은크게자사적합도와시장매력도부분으로나누어이루어진다. 본보고서에서는시장매력도측정기 제 1 장개요 29

32 준중성장가능성, 특별한사회적상황, 리스크등을고려하여조사항목에포함시키고자하였다. 자사적합도는각기업들의특성에따라평가되는사항이므로본보고서에서는제외되었다. 둘째, 본보고서는시장불완전가설 (Market Imperfection Hypothesis, Hymer 1976), 내부화이론 (Internalization Theory, Rugman 1986), 절충이론 (Eclectic Approach, Duuning 1988) 등을기초로외국인직접투자 (FDI: Foreign Direct Investment) 의결정요인들을 5개로구분하였다. 구분된 5개의결정요인은기본거시적환경, 인프라시설, 생산요소의이용가능성과비용, 시장크기및성장가능성, 외국인직접투자와무역정책등이다. 우리는이같은요인들의대부분을조사의기초항목으로적용하여조사하였다. 셋째, UNCTAD(2006) 는해외진출을위한요소로서다국적기업들이외국에투자하는이유를시장추구 (Market-seeking), 효율성추구 (efficiency-seeking), 자원추구 (resource-seeking), 자산추구 (created asset-seeking), 기타등으로구분하고있다. 우리는이러한투자요소들중시장추구의관점에서시장환경을기본항목으로설정하고조사를진행하였다. 본보고서는위와같이여러가지이론을종합적으로고려하여해외진출시우리기업들에게필요할것으로판단되는정보를기준으로조사항목들을선정하였다. 또한권역구분에포함된 20개주중경제적으로중요한 13개주를선정하였으며, 이주들은선정된모든조사항목에따라진출환경조사와평가를실시하였다. 나머지기타 7개주는조사가능한항목들을중심으로보고서를작성하였다. 조사항목은먼저기본진출환경을본보고서의첫번째조사항목으로정하고, 이기본진출환경을다시 5개의소주제로분류하여정리하였다. 소주제는역사, 문화적환경, 정치적상황, 경제동향과전망, 인프라현황, 자원현황이다. 다음으로생산환경과시장환경에대해조사하였다. 생산환경은산업 30 인도권역별진출환경평가 : 남부

33 구조, 산업단지, 노동공급현황등생산요소로세분화하여조사하였으며, 시장환경은각주별소득수준과지출수준등을조사하였다. 다음으로정책및개방환경을알아보기위해각주별투자인센티브등을조사하였으며이와아울러주별개방정도에대해조사하였다. 이러한조사를바탕으로각권역의진출위험과과제에대해서분석하였으며, 마지막으로각권역별평가와시사점을도출하였다. 표 1-2. 조사평가항목 구분기본환경진출환경분석생산환경시장환경정책및개방환경진출사례와위험및과제 내용사회 문화 역사적배경정치현황경제현황및전망인프라자원현황주요산업현황주요산업단지현황및입주환경노동력고용현황토지및건물의구입과임대소득동향소비형태투자인센티브및정책환경개방환경진출사례사회 문화적리스크경제 정책적리스크 본연구의자료조사진행과정은크게 3단계로구분된다. 먼저 1단계로권역별, 주별항목조사를위해서신뢰성있는인도중앙정부및주정부와국제기구등에서발표한자료를조사 정리하였다. 다음 2단계로지역별생산환경과시장환경조사를위해 13개주에대해현지조사를실시하였으며, 이 제 1 장개요 31

34 를위해각주정부의주도와경제중심도시를방문하고각주의경제개발담당자와의인터뷰등을중심으로자료를수집하였다. 마지막 3단계로정책및위험요소의파악을위해인도현지인터뷰를실시하였고, 간담회를통하여인도전문가들과인도에진출해있는우리기업들의의견을수렴하고각지역에대한평가와시사점을도출하였다. 1) 또한자료의질적인면을높이기위하여본연구에사용된각종지도를직접제작하였으며, 사진들도실사를통해직접촬영한최신자료를사용하였다. 그래프와표또한직접적인인용보다는다양한분석과비교를통해재구성하였다. 이와같은연구방법을통하여동부, 서부, 남부, 북부 4권의시리즈를제작하였으며, 이중본보고서는남부권역에대한진출환경평가를다루고있다. 즉본보고서는남부권역의타밀나두, 카르나타카, 케랄라, 안드라프라데쉬지역에대한진출환경평가를담고있다. 본보고서는전략적투자방안을제시하기보다는각지역에대한기초적인진출환경과관련된자료의제공및평가를주요목적으로한다. 본연구의모과제는본보고서 4권의권역별진출환경과평가시리즈를바탕으로전략적인진출방안과활용전략을도출하였다. 따라서전략적인분석이나기업들의인도진출사례등을보다심도있게알고싶다면모과제의연구보고서를참고하기를바란다. 3. 남부권역의특징 남부권역은소위남인도로불리는지역으로인도의문화적정통성을가장 많이간직하고있는지역으로알려져있다. 남부권역은북쪽지역이외부로 부터유입된아리아인들이차지하고있는반면, 인도의토착민격인드라비 1) 2010 년 10 월델리와첸나이에서현지간담회를각각개최하였음. 32 인도권역별진출환경평가 : 남부

35 다인들이많이사는지역이다. 인도에서는대부분의부유한계층이키도크고피부도백인에가까운아리아인들이고, 대체로가난하고키도작고피부도상대적으로검은쪽이바로드라비다인이다. 하지만최근남부권역 4개주는각주의장점을살려상당한경제성장을이룩하고있다. 타밀나두는현재중앙정부의집권당과는정치적노선을달리하고있으며산업에서는자동차산업을중심으로주경제를발전시켜오고있다. 이곳에서우리나라의현대자동차가이미 1990년대중반에진출했으며, 이에따라우리나라의협력업체들도많이진출하였다. 최근에는자립형중소기업의진출도늘어나고있으며, 인도내에서가장우리기업의활동이활발한지역중의하나이다. 카르나타카는인도의실리콘밸리인방갈로르가있는주다. 이주는인도 IT 산업을이끌고있는곳인만큼우리나라소프트웨어기업이나이와관련된기업들이많이진출하고있다. 최근에는이지역의자원을이용한사업이새롭게떠오르고있어이분야로의진출도확대되고있다. 안드라프라데쉬는우리에게상대적으로생소한지역중하나다. 이주의주도인하이데라바드는인도제2 의 IT 도시이며최근에는 BT 산업의허브로도주목받고있다. 우리기업으로는현대자동차의자동차연구소, 대웅제약의 R&D 센터등이진출하였고최근에는기아자동차가진출을모색하고있다. 이와같이이지역은새로운우리기업들의진출지로각광을받고있으며, 특히가스등천연자원도많이보유하고있어향후에도발전가능성이높은지역으로평가받고있다. 케랄라는남부권역에서우리에게가장생소한지역이다. 하지만케랄라는인도에서가장머리좋은사람들이모여사는지역으로평가받고있으며, 중동을포함한외국에서활약하고있는인도인들중케랄라출신이많다. 또한이지역은세계향신료의중심지로각광을받고있으며, 특히최근에는유럽사람들이선호하는관광지로도손꼽히고있다. 아직까지는우리기업의진출 제 1 장개요 33

36 이거의이루어지지않았으며, 코치라는항구도시가그나마우리에게알려져 있다. 그림 1-1. 남부권역주의지리적위치 자료 : 맥스틴인도자문. 34 인도권역별진출환경평가 : 남부

37 제 2 장 타밀나두 (Tamil Nadu) 타밀나두는최근우리나라기업이가장활발히진출하고있는지역으로그중에서도주도인첸나이는 2010년 1월우리나라대통령이인도순방때가장먼저방문한지역이다. 따라서남부권역중타밀나두는경제적인측면에서볼때빠질수없는지역으로손꼽힌다. 2010년타밀나두주정부는부총리와산업장관, 투자진흥청부청장등외국인투자담당고위급인사가모두참석하는대규모투자유치설명회를우리나라에서개최하였다. 그동안이루어졌던인도정부의투자설명회는주한인도대사관이나일부주정부단독설명회수준에그쳤던반면, 이같은대규모투자설명회는타밀나두가처음이다. 이렇게타밀나두주정부가투자유치에적극적으로나서게된배경에는타밀나두에다수의우리기업들이진출해있기때문이다. 그중에서도현대자동차를중심으로한한국계자동차관련기업들은이미타밀나두에서자리를잡고있다. 따라서타밀나두는향후자동차산업의메카로부상할가능성이높아보인다. 이러한분위기속에최근에는노사분규문제가타밀나두진출시새로운 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 35

38 사업위험요소로대두되고있으며, 뿐만아니라타밀나두주정부와인도중앙정부사이의전통적인불안정한정치관계또한심각한문제로인식되고있다. 타밀나두는또다른위험요소로케랄라와더불어인도인들사이에서조차높은언어장벽이존재하는지역으로언어적 문화적차이가뚜렷한지역이며, 전력부족문제도향후 3~4년간은해결되기어려울것으로예상된다. 따라서타밀나두의장단점에대하여더깊이있게살펴보기위해타밀나두에대한진출기본환경, 생산및소비환경등을살펴보고, 주정부의정책과개방정도등을조사하였으며, 마지막으로진출위험요소로는무엇이있는지살펴보았다. 1. 기본환경 가. 사회 문화 역사적배경 타밀나두는약 13만 58km2의면적으로인도에서 11번째로큰주며, 이는그리스 (Greece) 의국토면적과비슷한크기다. 인도의최남단동쪽에위치해있는타밀나두의주도는첸나이 (Chennai) 로타밀나두의동북쪽끝에위치하고있다. 타밀나두는동쪽과남쪽으로인도양, 서쪽으로케랄라, 북서쪽으로카르나타카, 북쪽으로안드라프라데쉬와경계를이루고있다. 36 인도권역별진출환경평가 : 남부

39 그림 2-1. 타밀나두의지리적위치 자료 : 맥스틴인도자문. 역사적으로타밀나두는 1640년에영국이협상을통해현재의주도인첸나이지역을교역거점으로이용하기로한바있다. 이곳에서는프랑스, 네덜란드, 덴마크의이해관계까지얽혀갈등과분쟁이지속되었으며, 결국영국이모든지역을통치하게되었고폰디체리 (Pondicherry) 를포함한일부지역에서만프랑스가통치권을유지하고있었다. 이후영국의식민지지배하에서대부분의남인도가머드라스 (Madras) 지구라고불리는지역으로통합되었고, 이후많은타밀사람들이독립에중요 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 37

40 한역할을하면서 1947년에독립을하게되었다. 머드라스지구는독립이후 1956년에해체되었고, 언어적동일성을기준으로자치주인타밀나두주가성립되었다. 힌두교가문화의중심인타밀나두에는 9,300개가넘는큰사원들이있으며, 주기적으로열리는사원축제에신자들이대규모로참석하고있다. 또한고전적인춤인바라타나티암과카르나틱음악이지금까지도널리전해지고있으며, 1940년대이래가장인기있는대중문화로손꼽히는영화가타밀나두주립영화제작소에서제작되어유랑극장이나영화관에서상영되고있다. 타밀나두는주민의대다수인 88.6% 가힌두교도이며, 이외에기독교가 5.7%, 이슬람교가 5.5% 를차지하고있다. 언어는대다수가타밀어를사용하고, 일부는텔루구어 (Telugu), 카나다어 (kannada), 우루두어 (Urdu), 말라얄람어 (Malayalam) 등을사용하고있다. 타밀나두의인구는약 6,700만명으로, 인도전체에서 7번째로많은주이다. 또한, 지속적인경제성장으로인해도시지역으로의인구유입이증가하고있어, 2007년을기점으로도시인구의비중이 50% 를넘어선것으로추측된다. 식자율 (literacy rate) 은 1991년 62.7% 에서 2001년 73.5% 수준으로높아졌고, 현재는약 85% 이상의수치를나타낼것으로예상된다. 표 2-1. 주개황 인구 약 62,400,000명 ( 인도전체의약 6%) 면적 130,058km2 성비율 남성 1,000명당여성 987명 언어 타밀어 (Tamil), 텔루구어 (Telugu), 우루두어 (Urdu) 자료 : IBEF. 타밀나두의인구밀도는인도전체에서도상당히높은수준에속하며, 같은 남부권역주들중에서는케랄라주에이어서두번째로높다. 또한도시인구 38 인도권역별진출환경평가 : 남부

41 비율도인도의다른주들에비하여상대적으로매우높은편에속하며, 고아의뒤를이어두번째로나타났다. 남성 1,000명당여성이차지하는비율은 20개주평균인 932명보다높은수준으로확인돼다른주들에비해상대적으로여성이차지하는비중이큰것으로나타났다. 그림 2-2. 타밀나두의인구구조 (2001 년 ) 자료 : Government of Inida. 나. 정치현황 타밀나두는의원내각제를채택하고있으며, 내각은인도대통령이임명하 는주지사 2) 와집권당또는집권연합의지도자인주수상 3) 으로구성된다. 입 법기관은단원제이며, 입법부는 234 명으로구성된다. 인도국회에서는상원 2) 2004년부터현재까지 Surjit Singh Barnala가맡고있다. 3) M Karunanidhi 가 5번째임기로 2006년부터현재까지맡고있다. M Karunanidhi는마힌드라, 닛산, 현대자동차, 미쓰비시, 포드등다수의자동차기업을유치한바있으며, 외국기업소유공장에용수와전력에대한특혜를제공하는등외자유치에적극적인면을보이고있다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 39

42 에 18석, 하원에 39석을차지하고있다. 타밀나두의주민들은북부지역과는달리, 아리안족, 중동, 아프가니스탄등과섞이지않은순수드라비디언족 ( 고대인더스문명의창시자 ) 의후예라는자부심이강하여, 인도의다른주에비해보수적이고독립적인성향이강하다. 이러한역사적특징이반영되어정치적으로도중앙정권에대해서호의적이지않으며, 중앙정부의정책이주내의정치권에의해제지를당하는경우가많다. 현재타밀나두의집권당인 DMK당 (Dravida Munnetra Kazhagam) 은 1949년창당하여 1999년부터 2003년까지는 BJP당 (Bhartiya Janata Party; 인도인민당 ) 소속이었으나, 2004년에의회가이끄는통일진보연합 (UPA) 으로전환하였다. 야당은 AIADMK당 (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) 으로 1972년에 DMK로부터분리되어 1977년부터 1988년까지집권한바있다. 표 2-2. 타밀나두주지사및주수상사진 주수상 - M.K.Narayanan 주지사 - Surjit Singh Barnala 자료 : 주정부홈페이지. 40 인도권역별진출환경평가 : 남부

43 한편 DMK 당은친 INC( 인도의중앙집권당 ) 적인성향이있기때문에정 치적으로주정부와반대되는입장을취할가능성이상대적으로적을것으로 예상된다. 표 2-3. 타밀나두집권당과중앙집권당과의관계 주 중앙집권당과의관계친중립반 하리야나 INC 우타르프라데쉬 BSP 라자스탄 INC 펀잡 SAD 우타라칸드 BJP 잠무 & 카쉬미르 INC 히마찰프라데쉬 BJP 마드야프라데쉬 BJP 서벵갈 CPI 오리사 BJP-BJD 자르칸드 JMM 비하르 NAD 차티스가르 BJP 마하라쉬트라 INC-NCP 구자라트 BJP 고아 INC 타밀나두 DMK 카르나타카 BJP 케랄라 LDF 안드라프라데쉬 INC 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 41

44 다. 경제동향및전망 4) 타밀나두의경제규모는아래의 [ 그림 2-3] 에서와같이 20개주중 5번째로높은수준이었으며, 남부권역에서는안드라프라데쉬의뒤를이어두번째를기록하였다. 한편 2004년부터 2008년까지 5년간성장률은약 8% 로같은기간인도전체의연평균경제성장률인 8.6% 보다낮은수준으로나타났다. 그림 2-3. 타밀나두의경제규모및성장률 ( 단위 : 천만루피 ) 주 : 년자료가없는경우 2007 년의전년대비성장률을적용하여추정 ( 잠무 & 카쉬미르, 마드야프라데쉬 ). 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아는각주별발표자료를사용. 3. 서벵갈주의경우 2008 년의산업별주내순생산를합산하였음. 자료 : Reserve Bank of India. 타밀나두실질주내총생산 (GSDP: Gross State Domestic Product) 의전 년대비성장률은 2001 년에약 -2% 수준으로하락하였으나, 이후꾸준하게 4) FY 는 fiscal year, 즉회계연도를의미한다. 42 인도권역별진출환경평가 : 남부

45 증가하여 2004년부터 2006년까지약 12% 수준의고성장을지속하였다. 이후 2007년과 2008년에약 5% 대로감소하였으나향후에도꾸준한 (+) 성장률을기록할것으로예상된다. 2004년부터 2008년까지의연평균성장률 (CAGR: Compound Annual Growth Rate) 이 2013년까지지속될경우, 2013년타밀나두의경제규모는약 3조 296억루피수준일것으로예상된다. 그림 2-4. 타밀나두의실질주내총생산추이및전망 ( 단위 : 천만루피, %) 자료 : Reserve Bank of India. 타밀나두는 1991년 8월부터 2007년 12월까지약 2,521억루피 ( 약 60억달러 ) 의외국인직접투자가승인되었으며, 이는아래 [ 그림 2-5] 에서와같이비슷한수준인카르나타카주보다조금더높은수치로남부권역에서는가장높은것으로나타났다. 또한, 인도전체에서보면서부권역의마하라쉬트라주에이어두번째로나타났다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 43

46 그림 2-5. 타밀나두의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) ( 단위 : 백만루피 ) 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08. 외국인직접투자승인건수도 2,826건으로남부전체승인건수인 7,277건중상당히많은비중을차지하고있었다. 하지만타밀나두의건별평균외국인직접투자금액은 8,900만루피 ( 약 220만달러 ) 로인도전체건별평균금액인 1억 3,900만루피보다낮은수준이었으며, 남부권역에서도케랄라에이어두번째로낮은수준인것으로확인되었다. 한편타밀나두에서승인된외국인직접투자규모는인도전체의약 8.4% 를차지하는것으로나타났다. 표 2-4. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 주 승인건수 승인된외국인직접투자금액 건별평균금액 ( 단위 : 백만루피 ) 인도전체대비비중 타밀나두 2, , 카르나타카 2, , 안드라프라데쉬 1, , 케랄라 , 남부전체 7, , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics(2007~08). 44 인도권역별진출환경평가 : 남부

47 타밀나두의무역거래량은 2000년에수출이약 1,170억루피, 수입이 1,880억루피였으나, 지속적으로증가하여 2007년에는수출이약 9,180억루피, 수입이약 19,000억루피로 8~10배가까이증가하였다. 수출과수입거래량이인도전체무역거래량에서차지하는비중은 2007년기준으로각각약 14% 와 19% 로나타나상당히큰비중을차지하고있는것으로나타났다. 특히항만을통한거래량이큰비중을차지하고있었으며, 항만과공항의거래량모두수출보다수입이많은것으로확인되었다. 표 2-5. 타밀나두의무역거래량증가추이 ( 단위 : 천만루피 ) 수출 11,737 12,631 25,039 33,068 34,782 51,298 67,759 91,762 수입 18,821 18,628 35,697 43,798 78, , , ,161 자료 : Department of Economics and Statistics. 표 2-6. 타밀나두의무역거래량 (2007 년 ) ( 단위 : 천만루피 ) 구분 무역거래량타밀나두인도전체 인도전체무역량대비비중 (%) 수출 공항 7, , 항만 84,123 5) 소계 91,762 항만 154,429 수입 공항 35,732 1,012, 소계 190,161 총계 281,923 1,668, 자료 : Government of Tamil Nadu. 5) 폰디체리 (Pondicherry) 항구의거래량을포함한수치다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 45

48 한편우리나라제품이타밀나두주로수입되는경로는대부분이항만을통한거래인것으로나타났다. 타밀나두주로수입되는우리나라의산업품목들은 2007년기준으로전기기계및장비가중국과독일에이어 3위를차지한바있으며, 자동차와그에관련된기타품목은 1위를기록하였다. 또한플라스틱관련제품들은 5위, 철강관련제품은중국에이어 2위를차지했다. 특히자동차관련품목들의경우 2위인독일의거래량에비하여약 2배정도높은수준을보여상당한격차가있는것으로나타났다. 표 2-7. 타밀나두의주요한국제품수입량 (2007 년 ) 품목 순위 국가명 거래량 1 중국 4,253 2 독일 687 전기기계및장비등 3 한국 대만 싱가포르 한국 1,522 2 독일 765 자동차등 3 중국 스웨덴 일본 중국 사우디아라비아 274 플라스틱등 3 싱가포르 대만 한국 중국 한국 292 철강등 3 프랑스 일본 싱가포르 177 자료 : Administrative Reports of Respective Port Trusts. ( 단위 : 천만루피 ) 46 인도권역별진출환경평가 : 남부

49 라. 인프라현황 1) 도로및철도타밀나두는총 1,805km 길이의 24개국가고속도로및주정부고속도로를보유하고있으며, NHAI(National Highway Authority of India) 의 Golden Quadrilateral road link 프로젝트의종착점이기도하다. 도로밀도는 1,588km /1000sq.km로국가평균인 1,115km/1000sq.km보다높은수치로나타났다. 또한타밀나두는인도에서처음으로소도시에서마을까지의연결도로를포장도로로설치한지역이다. 주정부는 1975년 9월에원활한도로수송서비스를제공하기위해 SETC(State Express Transport Corporation) 를설립하였으며, 최근에는도로설비를개선하기위해주정부가투자한 World Bank-funded 프로젝트를실행하고있다. 한편주도인첸나이로부터타밀나두의주요경제도시중하나인코임바토르까지의거리는 486km이며, 타밀나두주에둘러싸여있는특별자치구 (Union Territory) 인폰디체리까지의거리는 161km다. 타밀나두의철도네트워크는 Southern Railway의관할권에포함되며, 이는타밀나두를비롯하여케랄라, 폰디체리, 안드라프라데쉬까지포함하고있다. 타밀나두는전장 5,911km의철도네트워크와 541개의철도역을보유하고있다. 타밀나두의주도인첸나이는잘정비된농촌철도네트워크를보유하고있으며, 이는첸나이와인접한도시들의연결고리역할을하고있다. MRTS (Mass-Rapid-Transit System) 는전장 25km의농촌고가철도로첸나이해변부터벨라체리 (Velachery) 의농촌지역까지운행되며, 구간내에총 21개의철도역이있다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 47

50 그림 2-6. 타밀나두의주요도로 자료 : 맥스틴인도자문. 2) 항만및공항타밀나두의국제공항은첸나이에위치해있으며, 코임바토르 (Coimbatore), 투티코린 (Tuticorin), 마두라이 (Madurai) 등에국내공항이있다. 첸나이국제공항은국가에서처음으로 ISO-9001을획득한공항이기도하며, 전자데이터설비의통관시스템을운영하는공항이기도하다. 타밀나두는첸나이공 48 인도권역별진출환경평가 : 남부

51 항의 27,000 m2규모부지에복합물류단지건설을계획하였으며, 현재천만 명의승객을수용할수있는여객터미널건설작업이진행되고있다. 표 2-8. Major International Airport 물동량 ( 단위 : 명, 톤 ) 구분 승객 5,570,491 6,760,213 5,570,491 10,609,030 9,826,855 첸나이 화물 185, , , , ,368 우편 2,986 3,846 2,986 3,819 4,001 자료 : Ministry of Civil Aviation. 타밀나두에는첸나이, 엔노르, 투티코린세곳에주요항구가있다. 이중가장큰규모의항구는첸나이항으로 2009년기준화물물동량이약 6,106 만톤으로다른두항의물동량합인 3,439만톤보다많은규모를기록하였다. 전체적으로첸나이항과투티코린항의화물물동량이증가하는추세며, 엔노르항의성장은저조한편으로나타났다. 표 2-9. Cargo Traffic at Major Ports ( 단위 : 천톤 ) 항만 엔노르 9,479 9,168 10,714 11,563 11,500 10,703 첸나이 43,806 47,248 53,414 57,154 57,491 61,057 투티코린 15,811 17,139 18,001 21,480 22,011 23,787 자료 : India Ports Association. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 49

52 그림 2-7. 타밀나두의항만및공항위치 자료 : 맥스틴인도자문. 3) 전력타밀나두는인도에서전력부문의통합유틸리티 (Utility) 구조를구축한몇안되는주중하나로, TNEB가전력생산, 전력송 배전을통틀어관리하고있다. 타밀나두는현재의전력생산량을향상시키기위하여여러개의전력프로젝트를계획하였으며, 이프로젝트의 2011년목표는충분한주 ( 州 ) 전력확보, 2012년목표는여분의주 ( 州 ) 전력확보다. 타밀나두의전력생산능력은가장높게나타난마하라쉬트라의뒤를이어 20개주중두번째를기록 50 인도권역별진출환경평가 : 남부

53 하였다. 하지만 1 위를기록한마하라쉬트라주와는큰차이가나타났으며, 서부의구자라트주, 남부의안드라프라데쉬주와비슷한수준이었다. 그림 2-8. 타밀나두의전력생산능력 ( 단위 : MW) 자료 : Ministry of Power. 타밀나두는 2008년기준으로총 11,132MW의전력생산능력을보유하고있었으며, 이는 2001년 6,802MW보다상당히증가한수치다. 타밀나두의전력은 TNEB(Tamil Nadu Electricity Board) 와 GMR, 보루카 (Bhoruka), 진달 (Jindal) 과같은독립전력생산자들 (IPP) 에의해생산및공급되고있다. 한편전력공급원중재생에너지분야는농촌지역을중심으로성장하고있으며, 인도정부가타밀나두의재생에너지개발계획을위해 MNRE(Ministry of New and Renewable Energy) 의결정기관인 TEDA(Tamil Nadu Energy Development Agency) 를설립한바있다. TEDA는아나대학교 (Anna University) 와함께총투자규모 87만달러의연구및개발프로젝트에돌입한상태이다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 51

54 마. 자원현황 타밀나두의주요자원은자철광, 운도, 석영, 장석, 보크사이트 ( 알미늄원광 ), 갈탄등이며, 이밖에도풍부한광물자원과천연자원이산재해있다. 타밀나두는전지역에걸쳐 28개의광산프로젝트가진행중이며, 이중 4개의프로젝트가 100억루피 ( 약 2억달러 ) 에달하는대규모프로젝트다. 또한타밀나두주에는폰나이야르 (Poonnaiyar), 팔라르 (Palar), 탐브라팔라니 (Thamirabarani) 강등이있어풍부한수자원과안정된전력원을갖추고있다. 농촌인구의약 3/4이농업부문에종사하고있으며, 쌀과땅콩을비롯해목화 커피 차 사탕수수등을주로생산하고있다. 표 타밀나두의주요자원 구분주요자원 주요농산물 내용자철광, 석영, 장석, 보크사이트, 갈탄, 운모, 석고, 석회석, 소금 쌀, 콩팥, 수수, 옥수수, 사탕수수, 면화, 커피, 차, 고무, 고추, 종유 ( 종자에서채취한기름 ) 2. 생산환경 가. 주요산업현황및전망 1차산업인농림수산업과광업은 2004년부터 2008년까지 5년간연평균성장률이각각 3.6%, 1.4% 로저조했다. 특히광업은거의증가하지않았으며, 농림수산업은 2006년까지일부증가하였으나이후다시감소하는것으로나타났다. 2008년농림수산업의주내순생산 (NSDP: Net State Domestic Product) 은약 2,260억루피로타밀나두주 1차산업총주내순생산약 2,300억루피의대부분을차지하고있었다. 52 인도권역별진출환경평가 : 남부

55 그림 2-9. 타밀나두의 1 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 그림 타밀나두 1 차산업내의비중변화 자료 : Reserve Bank of India. 1차산업내의비중은농업, 수산업, 광업, 임업순으로나타났다. 세부산업들중특별하게비중이증가하고있는산업은없었으며, 증가와감소를반복하고있었다. 농업의주내순생산은 2008년기준으로 1차산업전체중약 86% 를차지하고있었으며, 이는 2004년보다약 0.6% 감소한수치다. 두번째로많은비중을차지하고있는어업은 2008년기준 8% 로 2004년의 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 53

56 6.6% 보다약 2.4% 높은수치를기록하였다. 또한광업과임업은 2008년에각각 3.6% 와 2.5% 를차지하는것으로나타났다. 타밀나두의 2차산업이인도전체 2차산업에서차지하는비중은 8.7% 로 20개주중세번째로나타났다. 이는각주별 2008년의산업별명목주내순생산을기준으로산정한것으로 1위와 2위는각각마하라쉬트라와구자라트로나타났다. 이들주는각각 17.7% 와 11.2% 를차지하는것으로나타나 3위인타밀나두와상당한격차를보인다. 그림 타밀나두 2 차산업의인도전체대비비중 ( 단위 : %) 주 : 1. 잠무 & 카쉬미르와마드야프라데쉬는 2007 년의전년대비증가율을적용하여추정한값으로함. 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아주는각주정부보고자료임. 자료 : Reserve Bank of India. 타밀나두의 2차산업은 2001년부터지속적인증가세에있는것으로나타났다. 하지만 2004년부터 2008년까지 5년간제조업과건축업의연평균성장률이각각 8.8%, 7.2% 를기록한반면, 전력 가스 용수산업은 -30.9% 로크게감소하고있는것으로확인되었다. 실제로전력 가스 용수산업의 2008년명목주내순생산은약 36억루피로 2004년 160억루피의 1/4수준인것으로파악되었다. 2차산업중가장큰비중을차지하는산업은제조업이었으며, 다음으로 54 인도권역별진출환경평가 : 남부

57 건설업이많은비중을차지하고있었다. 제조업의 2008년기준주내순생산은약 3,400억루피 ( 약 74억달러 ) 로타밀나두주의 2차산업전체주내순생산 5,260억루피의약 65% 를차지하고있었다. 또한같은해건설업의주내순생산은 1,830억루피로 2차산업중약 35% 를차지하였으며, 따라서 2차산업의대부분을제조업과건설업이차지하는것으로나타났다. 그림 타밀나두의 2 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 타밀나두는전체적으로제조업분야가고루발달한지역이며대부분의세부분야가인도전체규모의상당부분을차지하는것으로나타났다. 그중에서도특히섬유산업과이와관련된의류및모피제품산업이발달하였으며, 섬유산업은인도전체섬유산업의 24.8% 를, 의류및모피제품산업은 19.8% 를차지하는것으로나타났다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 55

58 표 타밀나두의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 인도전체대비비중상위 10 개산업 타밀나두 남부전체 비중 ( 단위 : 십만루피 ) 인도전체 섬유산업 457, , ,841, 자동차및트레일러 434, , ,347, 기계및장비 330, , ,773, 식음료 221, , ,345, 화합물및화학제품 220, , ,859, 기초금속제품 143, , ,257, 조립금속제품 137, , , 비금속광물제품 124, , ,283, 기타운송장비 107, , , 의류및모피제품 105, , , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08. 비중 그림 타밀나두 3 차산업의인도전체대비비중 ( 단위 : %) 주 : 1. 잠무 & 카쉬미르와마드야프라데쉬는 2007 년의전년대비증가율을적용하여추정한값으로함. 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아주는각주정부보고자료임. 자료 : Reserve Bank of India. 56 인도권역별진출환경평가 : 남부

59 타밀나두는 3차산업도세번째로높은비중을차지하는것으로나타났다. 타밀나두의 3차산업이인도전체 3차산업에서차지하는비중은 9.1% 로 2 위인서벵갈주와는 0.3% 차이로근소하지만 1위인마하라쉬트라주와는 9.3% 차이로마하라쉬트라주가타밀나두주에비하여 2배의비중을차지하는것으로나타났다. 서비스산업들이포함되는 3차산업은 1차 2 차산업에비하여가장활발하게성장하고있는모습으로나타났으며, 각세부분야에서도고른성장률을기록하였다. 부동산관련부분의연평균성장률이 2004년부터 2008년까지 5년동안 7% 로가장낮은성장률을기록하였으며, 이밖에운수통신업과은행 보험업, 호텔 식당업은모두 10% 를상회하는것으로나타났다. 특히금융 보험업의경우 12.6% 로가장높은성장률을기록하였다. 그림 타밀나두의 3 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 57

60 나. 주요산업단지현황및입주환경 6) 타밀나두의산업단지개발공사는타밀나두주개발공사 (TIDCO: Tamil Nadu Industrial Development Corporation) 와 SIPCOT(State Industries Promotion Corporation Of Tamil Nadu) 이며, 민간산업단지개발사로 Mahindra World City Developers Limited 등이있다. SIPCOT이개발한대표적인산업단지는발굴산업단지 (Bargur Industrial Complex) 가있으며, Mahindra World City Developers Limited 가개발한산업단지는마힌드라월드시티 (Mahindra World City) 로첸나이인근에위치해있다. 표 Bargur Industrial Complex 개요 산업단지명 Bargur Industrial Complex 위치 Krishnagiri로부터약 40km면적 5.65km2 (1,709,125평) 인근기차역 : Jolarpet까지 46km인근국도 : NH 7 번국도교통망인근공항 : Bangalore로부터 135km인근항구 : Chennai 까지 250km기반시설용수공급시스템, 도로망, 가로등, 우수관자료 : SIPCOT. Bargur Industrial Complex는카르나타카의방갈로르와 90km 거리에있는크리시나기리 (Krisinagiri) 로부터약 40km 거리에위치하고있으며, 총부지면적은약 170만평이다. NH-7번국도에근접하여있으며, 인근교통수단으로는 46km 떨어진곳에조랄펫 (Jolarpet) 기차역이있다. 공항및항 6) 본보고서에서다루고있는주별산업단지내용의조사시점은 2010 년 8 월부터 2010 년 11 월까지다. 인도에는주별로수십개의산업단지들이있고, 현재도이산업단지들은지속적인계획 개발 분양중에있기때문에분양현황을포함한산업단지의현황과관련된내용에는일부오차가있을수있다. 58 인도권역별진출환경평가 : 남부

61 구까지의거리는조금멀리떨어진편으로인근공항은방갈로르 (Bangalore) 공항으로 135km 떨어져있으며, 항구는첸나이항까지약 250km로상당히먼거리에위치해있다. 산업단지내에는용수공급시스템, 도로망, 가로등, 우수관등의기본적인인프라시설이확보되어있다. 마힌드라월드시티는약 190만평규모의산업단지로현재 12만 4천평규모의추가부지를계획하고있다. 1단계개발부지는분양이완료되어있는상태며, 추가부지의입주가능일은 2011년 3월로예정되어있다. 첸나이로부터약 50km 떨어져있는지역에위치하고있으며, 이곳은 Golden Quadrilateral에포함되는왕복 4차선의 NH-45가지나가는지점이다. 도로사정은부분적으로교통체증이심한편이며, 첸나이까지평균 1시간 10분에서 1시간 30분정도가소요된다. 전체적인교통접근성은양호한편으로산업단지내에파라눌기차역이있으며, 첸나이공항까지 35km, 첸나이항구까지 55km 거리다. 산업단지내에는기본적으로도로망, 폐수처리장, 정수장등이구비되어있다. 기존산업단지의내부도로는포장이되어있는상태이며, 추가개발부지의경우현재까지도로포장이이루어지지않은상태다. 그림 지리적위치 자료 : 맥스틴인도자문. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 59

62 그림 NH45 의실제사진 산업단지명 위치 자료 : 맥스틴인도자문. 표 Mahindra World City 개요 Mahindra World City 첸나이에서 50km 거리 면적 6.27 km2 (1,896,675 평 ) 교통망 기반시설 자료 : 마힌드라월드시티. 인근기차역 : Chennai Central Railway Station 인근국도 : NH-45 상에위치 (Golden Quadrilateral 에포함 ) 인근공항 : Chennai International Airport (45분거리 ) 인근항구 : Chennai Seaport(55km ) 단지내기차역, DTZ( 내수용산업지역 ), 광섬유케이블, 도로망, 음용수 마힌드라월드시티의분양형태는 99년영구임대방식이며, 분양가능부지는 74,400평규모다. 산업단지내의개별블록별면적은 10에이커 ( 약 1만 2,240평 ) 이하이며, 40에이커 ( 약 4만 9,000평 ) 이상의부지를매입하고자할경우산업단지개발사와협의하여단지구획의조정이필요하다. 타밀나두주에는주도인첸나이를중심으로다수의산업단지가분포해있으며, 이중에는마힌드라월드시티도포함된다. 마힌드라월드시티이외에도 Sri City, Marg City 등이있으나 Sri City의경우에는첸나이인근이지만안드라프라데쉬주에속하기때문에뒤에서다시다루도록하겠다. 60 인도권역별진출환경평가 : 남부

63 그림 마힌드라월드시티의내부도로 ( 좌 ) 와추가개발부지내부도로 ( 우 ) 자료 : 맥스틴인도자문. 그림 마그시티의지리적위치 자료 : 마그스와나부미시티, 필자가재구성. 마그스와나부미시티 (Marg Swarnabhoomi City, 이하마그시티 ) 는 New Chennai Township Pvt Ltd 에서개발한산업단지로최근에분양이시작된 산업단지다. 단지내에 124 만평규모의경제특구 (SEZ) 와 12 만 4 천평규 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 61

64 모의 DTA(Domestic Tariff Area) 용추가부지가마련돼있다. 마그시티는첸나이남쪽으로약 80km 거리에위치해있으며첸나이에서마그시티까지연결되는해안도로 (ECR: East Coast Road) 주변지역은인구밀도가낮은편으로교통체증이적다. 마그시티에서첸나이까지는차량으로약 1시간 30 분에서 2시간이소요된다. 접근성또한좋은편으로인접기차역은 Madurantakam에있으며약 25km 거리며, 공항은첸나이국제공항으로약 80km 떨어져있다. 항만은 5km 거리의 Mugaiyur 항이있다. 마그시티는상업 주거 산업복합단지로도로, 상하수도, 통신케이블, 20MLD 규모의정수장및폐수처리장등기본적인인프라가구축되어있다. 전력인프라는 320KV 규모의 Sub-station이있다. 주거시설은 1,500세대의주택이건설중에있으며, 600세대가입주를완료하였다. 전기요금은타밀나두의전기요금체계를따르며사용목적에따라비용차이가있다. 또한일부시간에따른추가비용이있다. 예를들어 Peak Hour에는전기최대사용량에따라 20% 의요금이추가적용된다. 분양은 99년영구임대와소유권이전방식으로이루어지며분양허가에관련된사항은타밀나두주개발공사산하의 Tamilnadu Guidance Bureau에서담당하고있다. 2010년현재분양가능부지면적은 Engineering SEZ 5만평과 DTA 10만평이있으며, 분야에는 SEZ의경우 1에이커당 650만루피, 한화약 1억 6,250만원이며 DTA의경우 500만 ~520만루피, 한화약 1억 2,500만 ~1억 3,000만원수준이다. 표 마그시티의유틸공급및비용현황 구분공급규모비용현황 (1 루피 = 약 25 원 ) 수도 정수장 : 20MLD 규모폐수처리장 : 20MLD 규모 48루피 per KL 전력 320KV 규모의 Sub-station 산업용 4루피 per KVA 자료 : Marg Swarnabhoomi City. 62 인도권역별진출환경평가 : 남부

65 그림 첸나이인근주요산업단지분포 자료 : 맥스틴인도자문. 다. 노동력고용현황 7) 타밀나두의노동자수는 2003년부터 2007년까지연평균 7.9% 의증가율을기록한반면, 공장수는 1% 미만의낮은증가세를보이고있다. 이는단일공장당수용인원이증가하고있기때문인것으로생각되며, 대규모공장이차지하는비중이증가하고있는것으로보인다. 타밀나두는 2007년공공부문의고용이공공관리직, 운수통신업, 건강복지분야, 교육, 금융중개업순으로많이이루어졌다. 각부문의남녀성비는전체적으로남성비율이높게나타났으며, 특히운수통신업분야에서는남성의비율이 90% 에달하는것으로확인되었다. 7) 본보고서에서다루는노동자및공장수는제조업의노동자와공장수를의미한다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 63

66 그림 타밀나두의노동자및공장수증가추이 ( 단위 : 명, 개 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 민간부문은공공부문에비해여성노동자가차지하는비중이상대적으로높게나타났다. 가장많은고용이이루어진분야는제조업이었으며다음으로교육, 부동산서비스, 농업, 도소매업순으로나타났다. 남성과여성의고용이균등하게이루어진분야는농업이었으며, 비슷한수준으로교육분야에서여성의고용이많이이루어진것으로나타났다. 다른분야에서는남성의비중이높게나타났으며, 민간부문의상위 5개분야중에서는도소매업에서남성의고용이차지하는비중이높게나타났다. 타밀나두의노동시장은대체적으로공장수에비례하여노동자수가증가하는것으로나타났으며, 공장당평균노동자수는 2003년에소폭감소하였으나전체적으로꾸준하게증가하고있는것으로나타났다. 2007년의공장수는 2만 1,042개로조사되었으며, 노동자수는약 128만명, 공장당평균노동자수는 61명으로나타났다. 64 인도권역별진출환경평가 : 남부

67 표 타밀나두의부문별, 분야별고용현황 ( 단위 : 명 ) 구분산업남성여성전체 공공부문 민간부문 Public Administration and Defence, Compulsory Social Security etc. Transport, Storage & Communications Health and Social Education Financial Intermediation Manufacturing Education Real Estate, Renting and Business Activities Agriculture, Hunting and Forestry Wholesale and Retail trade; etc. 251,481 71, ,636 78% 22% 100% 267,581 29, ,796 90% 10% 100% 63, , ,073 27% 73% 100% 113, , ,076 53% 47% 100% 94,764 20, ,773 83% 17% 100% 260, , ,509 63% 37% 100% 81, , ,459 44% 56% 100% 37,468 21,812 59,280 63% 37% 100% 22,460 25,978 48,438 46% 54% 100% 30,512 8,376 38,888 78% 22% 100% 자료 : Government of Tamil Nadu. 표 타밀나두의노동시장변화추이 연도 공장수 노동자수 공장당평균노동자 개 명 수 ( 명 ) , , , , , , ,053 1,046, ,265 1,114, ,691 1,347, ,042 1,283, 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 65

68 타밀나두의전체임금은 2001년소폭감소했으나, 이는노동자수의감소에의한것으로보이며, 같은이유로 2005년에서 2006년으로전체임금이크게증가하였다. 노동자의 1인당임금수준또한꾸준하게상승하고있으며, 특히 2006년에는전년대비 9.4% 나상승하였다. 1999년 1인당임금은약 3만 5,224루피였으나, 2007년에는 50,179루피로약 1.5배상승한수치를기록하였다. 타밀나두의경제성장률을감안할때에는크게증가했다고할수없지만, 8년사이에 45% 수준이증가했다는것은주목할만한사실이다. 표 타밀나두의연도별임금변화추이 연도 전체임금 1인당임금 10만루피루피 ,910 35, ,521 39, ,782 38, ,333 39, ,499 39, ,672 40, ,615 43, ,119 45, ,041 50,179 자료 : Government of Tamil Nadu. 타밀나두의노동자수준별일일최소임금은산업분야별로많은차이가나타났으며, 일반적으로미숙련 (Unskilled) 노동자는산업별로작게는 84.83루피에서많게는 루피로나타났다. 다음으로반숙련 (Semi-skilled) 노동자는최소 92.52루피에서최대 루피로, 숙련 (Skilled) 노동자는최소 루피에서최대 루피까지나타났다. 고숙련 (Highly Skilled) 노동자는작게는 루피에서많게는 루피로나타나최소임금범위의가장큰임금수준이오히려가장낮게나타났다. 66 인도권역별진출환경평가 : 남부

69 표 타밀나두의노동자수준별일일최소임금범위 ( ) ( 단위 : 루피 ) 노동자구분 기본최소임금 VDA 8) 총최소임금 미숙련 39.58~ ~ ~ 반숙련 42.85~ ~ ~ 숙련 48.42~ ~ ~ 고숙련 63.92~ ~ ~ 자료 : Ministry of Labour and Employment. 타밀나두의교육시설은고등학교부터 2년제대학까지의개수가 7,572개로남부권역주들중 3번째로나타났다. 하지만일반대학, 전문대학, 대학교의수는각각 693개와 869개, 1,066개로남부권역에서가장많은교육기관을보유하고있는안드라프라데쉬에이어두번째로나타났다. 표 타밀나두의교육시설현황 (2007 년 ) ( 단위 : 개 ) 구분 고등학교 ~ Degree and above level 2년제대학 9) 일반대학 11) 전문대학 12) 대학교 10) 타밀나두 7, ,066 안드라프라데쉬 20,969 1,674 1,051 1,189 카르나타카 15, 케랄라 3, 자료 : Department of School Education & Literacy, Annual Report 2009~10. 8) VDA(Variable Dearness Allowance) 는물가상승분에대하여지급하는임금의일부로주별, 산업별로모두다르게측정되었다. 9) High Schools / Higher Secondary / Intermediate / Pre-Degree / Junior Colleges를의미한다. 10) Universities / Deemed Universities / Institutions of National Importance 를의미한다. 11) Colleges for General Education 을의미한다. 12) Colleges for Professional Education 을의미하며 Engineering, Technical, Arch. Medical, Teacher Training Colleges and Polytechnics 를포함한다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 67

70 라. 토지및건물의구입과임대 타밀나두에서 2006년에이루어진신규건축주택물량은공공부문에서 22,928채, 민간부문에서 56,842채로민간부문이공공부문에비해서 2배이상많은주거용건축물을공급한것으로나타났다. 공공부문은주로원룸형태의주택으로 LIG(Low Income Group) 나 EWS(Economic Weak Section) 를위한주택이었으며, 민간부문은 Four room 이상의주택이차지하는비중이가장크게나타났다. 표 타밀나두의주택신규건축현황 (2005 년 ) ( 단위 : 개 ) 주택규모 공공부문 민간부문 One room unit 22,627 7,088 Two room units 27 13,295 Three room units ,895 Four or more room units ,564 Total 22,928 56,842 자료 : Government of Tamil Nadu. 2006년의지역별건축허가승인수는첸나이가 4,985건으로가장많았고, 다음으로코임바토르, 마두라이, 트리치 (Trichy), 티루넬벨리 (Tirunelveli), 살렘 (Salem) 순으로나타났다. 타밀나두에서 2006년에승인된총건축허가건수는 54,515건이었으며, 위의 6개지역을제외한기타지역에서 39,592건의건축허가가승인되었다. 68 인도권역별진출환경평가 : 남부

71 표 지역주체별건축허가승인건수 (2005 년 ) Authority 승인건수 Chennai Corporation 4,985 Salem (Corporation and Municipalities) 2,569 Coimbatore (Corporation and Municipalities) 2,393 Trichy (Corporation and Municipalities) 2,027 Madurai (Corporation and Municipalities) 1,923 Tirunelveli (Corporation and Municipalities) 1,026 Town Panchayats 39,592 Total 54,515 자료 : Government of Tamil Nadu. 3. 시장환경 가. 소득동향 타밀나두의 1인당명목소득은인도전체에서상위에속하며같은남부권역인케랄라의뒤를이어 7번째로높은수준인것으로확인되었다. 또한인도평균 1인당소득인약 37,500루피보다 7,500루피정도가높은수준으로나타났으며, 아래 [ 그림 2-21] 에서와같이상위 1, 2위인고아나하리야나주와매우큰소득격차가있는것으로나타났다. 특히가장높은소득수준을기록한고아주와는 2배이상의소득격차가나타났다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 69

72 그림 타밀나두의 1 인당소득 (2008 년명목주내순생산 ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 한편타밀나두의 1인당실질소득증가율은다른주에비해상대적으로낮은편에속했다. 지속적인증가추세를보이고는있으나, 2008년의전년대비증가율은약 4.1% 로나타났다. 이는남부권역중가장낮은증가율인것으로확인되었다. 2004년부터 2008까지 5년간연평균성장률은약 7.5% 로나타났다. 표 타밀나두의 1 인당주내순생산변화추이 ( 단위 : 루피 ) 연도 Constant(1999) current ,662 21, ,707 24, ,975 27, ,558 31, ,320 37, ,445 40, ,652 45,058 자료 : Reserve Bank of Inida. 70 인도권역별진출환경평가 : 남부

73 그림 남부권역주별 1 인당소득변화 ( 단위 : 루피 ) 자료 : Reserve Bank of Inida. 타밀나두의지역별실질소득상위 5개지역들의연도별증가율은코임바토르의실질소득이 2003년이후부터가장높게나타났다. 2000년부터 2003 년까지는첸나이와비슷한증가율을기록하였으나이후부터첸나이의증가율을상회하는모습으로나타났다. 이밖에다른세개의지역은 2000년부터 2006년까지거의비슷한증가율을보이고있으며, 첸나이의증가율과비슷한수준으로나타났다. 즉코임바토르를제외한지역들의실질소득증가율이모두비슷한수준이었다. 그림 타밀나두의지역별소득수준변화 ( 단위 : 루피 ) 자료 : Government of Tamil Nadu, Economic Survey of Tamil Nanu 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 71

74 나. 소비형태 타밀나두의 1인당월평균지출액 (MPCE: Monthly Per Capita Expenditure) 은도시인구의지출이인도전체도시인구지출의평균보다낮은수준으로나타났으며, 이는잠무 & 카쉬미르에이어서 7번째로낮은수준이었다. 반면농촌인구의소비는평균치보다높은수준으로 7번째로높은수준으로나타났다. 그림 타밀나두의 1 인당월평균지출액 (2007 년 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 72 인도권역별진출환경평가 : 남부

75 타밀나두주도시인구의 1인당월평균식품에대한지출은 548루피로남부 4개주중가장낮은수치였으며, 인도전체평균수준인 582루피보다도낮은수준인것으로나타났다. 식품외품목에대한지출도 863루피로남부권역에서가장낮았으며따라서총지출역시 1,410루피로가장낮은수준이었다. 반면농촌인구의지출은남부전체에서케랄라에이어두번째로높은수준이었으며, 인도전체평균지출수준인 772루피보다도높게나타났다. 식품에대한농촌인구의지출은 420루피였으며, 식품외품목에대한지출은 414루피로남부권역에서케랄라다음으로높은수준이었다. 표 지역별품목별전체 1 인당월평균지출액현황 ( ~ ) 도시 농촌 구분 타밀나두 카르나타카 케랄라 안드라프라데쉬 ( 단위 : 루피 ) 인도전체 식품전체 식품외전체 862 1,056 1, 총지출 1,410 1,668 1,948 1,550 1,472 식품전체 식품외전체 총지출 , 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 타밀나두주도시인구의식품품목별지출금액중가장많은지출이이루어지는품목은음료인것으로나타났다. 남부지방의더운날씨, 그로인한유통의어려움등으로음료자체의가격이높거나음료소비가많기때문인것으로예상된다. 다음으로많은지출이이루어지는품목은주식과관련되는곡물이었으며, 우유및유제품, 채소류, 달걀 생선및육류등의순으로나타났다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 73

76 그림 타밀나두도시인구의식품품목별 1 인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 식품외품목은소비자서비스에대한지출이가장높게나타났으며, 다 음으로임대료가높았으며, 연료와잡화소비상품이비슷하게나타났다. 소 비자서비스에대한지출은약 200 루피로타밀나두주도시인구의식품외 품목에대한지출금액인 862 루피의약 1/4 수준을차지하는것으로확인되 었다. 이는연료또는잡화소비상품에대한지출의약 2 배수준이다. 74 인도권역별진출환경평가 : 남부

77 그림 타밀나두도시인구의식품외품목별 1 인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 다음으로농촌인구의식품세부품목에대한지출은도시인구와마찬가지로음료와곡물에대한지출이압도적으로많았으며, 각각 92루피와 87루피수준인것으로나타났다. 도시인구의지출과비교하면, 지출금액순의상위 1, 2위품목은같았으나세번째로많은지출을기록한품목에서도시인구는우유및유제품으로, 농촌인구는채소류로나타났다. 농촌인구의지출은우유및유제품이다섯번째로, 네번째는달걀과생산및육류인것으로확인되었다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 75

78 그림 타밀나두농촌인구의식품품목별 1 인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 농촌인구의식품외품목에대한지출도도시인구와마찬가지로소비자서비스에대한지출이가장컸으나, 도시에서두번째로많은지출을기록하였던임대료부분은농촌지역에서는다섯번째로작은수준이었다. 임대료에대한도시인구의지출금액은 146루피였으나농촌인구의경우 9루피로무려 16배차이로나타났다. 또한교육에대한지출보다의류에대한지출이더크게나타난것도도시인구의지출과다른부분이다. 76 인도권역별진출환경평가 : 남부

79 그림 타밀나두농촌인구의식품외품목별 1 인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No.530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). Industrial Workers의소비자물가지수 (CPI: Consumer Price Index) 는 2006년까지 1982~83 기준으로, 2007년부터 2001년을기준으로바뀌어측정되고있다. [ 표 2-24] 에서 2007년과 2008년의 Industrial Workers의소비자물가지수는연도별추세를확인하기위하여 2001년기준의수치를재환산한것이다. 이에따르면 2008년타밀나두의 Industrial Workers의소비자물가지수는 602 포인트로나타났으며, 이는 2000년수치에비하여약 33% 상승한수치다. 또한 Agriculture Labours 소비자물가지수의기준은 1986~87으로, Agriculture Labours 의소비자물가지수는 2000년에 299, 2008년에 455로약 52% 상승하였다. Industrial Workers의소비자물가지수에비하여절대적인수치는낮지만상승률에서는높게나타나고있다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 77

80 표 타밀나두의부문별소비자물가지수 year Industrial Workers (FY82=100) Agriculture Labours (FY86=100) Rural Labours (FY86=100) 자료 : Government of Tamil Nadu. 지역별로는첸나이의소비자물가지수가예상보다높지않게나타났다. 오히려타밀나두의중앙부분에위치한티루치라팔리 (Tiruchirapalli) 와타밀나두의서쪽, 케랄라의접경부근에위치한코임바토르 (Coimbatore) 의소비자물가지수가첸나이의소비자물가지수보다높게나타나고있다. 소비자물가지수수치의증가폭또한아래 [ 표 2-25] 에서와같이첸나이는 11, 티루치라팔리는 15로티루치라팔리가더높은증가폭을기록하였다. 표 타밀나두의주요지역별소비자물가지수 (Industrial Workers) 기간 첸나이 티루치라팔리 마두라이 코임바토르 년월별소비자물가지수평균 주 : 08년월별소비자물가지수평균은 2001년을 100으로한상대값임. 자료 : Government of Tamil Nadu. 타밀나두주농촌지역 (Rural) 의주요필수재화들의품목별소비자물가지수 는식료품의소비자물가지수가의류나연료등의소비자물가지수보다높게 78 인도권역별진출환경평가 : 남부

81 나타났으며, 증가폭또한식료품이가장높게나타났다. 의류의소비자물가지수가 2007년약 1423에서 2008년평균치 1459에비해 36 정도증가한반면, 식료품은 2007년약 1517에서 2008년약 1783으로무려 266 정도증가한것으로나타났다. 이는타밀나두내에서식재료의고급화내지는식자재수요량의증가가원인인것으로예상되며, 의류에대한소비심리는아직까지미미한수준인것으로사료된다. 표 타밀나두주요필수재화의소비자물가지수 (Rural) 기간 Food Fuel & Lighting Clothing Misc. Composite Index 년월별소비자물가지수평균 주 : 2008년월별소비자물가지수평균은 2007년을 100으로한상대값임. 자료 : Government of Tamil Nadu, Economic Survey of Tamil Nanu(2008~09). 다음으로도시지역 (Urban) 의주요필수재화의소비자물가지수는농촌지역과상반된결과로나타났다. 2007년도시지역의류재화소비자물가지수는같은해농촌지역의류재화소비자물가지수에비하여약 427 포인트더높게나타나고있다. 그증가폭또한농촌지역에비하여약 4배높게나타났다. 이에반하여식료품소비자물가지수는농촌지역과도시지역의수준이비슷하게나타났으며, 농촌지역과도시지역의식료품에대한물가수준의차이가거의없다는것을확인할수있었다. 식료품의물가지수는비슷하게, 의류재화의물가지수는큰차이로나타난것은농촌지역사람들보다도시지역의사람들이의복에더많은관심을갖고있는것으로해석할수있다. 또한도시지역에농촌지역보다고가또는고품질의의류제품이많이거래되고있기때문인것으로예상된다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 79

82 표 타밀나두주요필수재화의소비자물가지수 (Urban) 기간 Food Fuel & Lighting Clothing Misc. Composite Index 년월별소비자물가지수평균 주 : 2008년월별소비자물가지수평균은 2007년을 100으로한상대값임. 자료 : Government of Tamil Nadu, Economic Survey of Tamil Nanu(2008~09). 4. 정책및개방환경 가. 투자인센티브및정책환경 타밀나두주정부는추가적인산업개발유도및투자를장려하고, 신생제조기업의설립에대한지원을통하여지역제조업의경쟁력을강화시키고자노력하였다. 이에주정부는 [ 표 2-28] 과같이산업육성을위한세제인센티브정책을실시하고있는데, 이의주요목표는다음과같다. 첫째, 제조업을경제성장의주요동력으로인식하고 2011년까지전체주내총생산에대한제조부문의비중을 27% 까지끌어올린다. 둘째, 2011년까지 2백만개의추가적인일자리를창출하며타밀나두주를인도에서가장매력적인투자지역으로자리매김한다. 셋째, 규제과정을개혁하고사업하는동안발생하는절차상의방해물을제거한다. 넷째, 효율적이며믿을만한산업인프라시설을건설한다. 다섯째, 세계적수준에근접하는인적자원및지적자본을개발한다. 여섯째, 거대산업클러스터안에서의영세산업체간공생관계를장려한다. 한편주정부는산업전반에걸쳐다양한세제인센티브를제공하고있는데특히, 중규모이하영세산업을장려하기위해노력하고있으며, 그에대 80 인도권역별진출환경평가 : 남부

83 한자세한내용은아래와같다. 첫째, 2006년극소 소 중규모영세산업개발법령 (MSMED: Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and Rules) 에따라공장과기계에대해 15% 의보조금을지급한다. 둘째, 영세제조기업에대해조업개시일로부터 6년간부가가치세 (VAT) 와동일한보조금이지급하며모기지와저당문서를위해지불하였던인지세에대해면세혜택을제공한다. 셋째, 조업개시일로부터 5년동안최소 25명의노동자가 3년이상고용된다면, 고용창출형보조금이 45만루피한도내에서추가적으로 5% 만큼지급된다. 넷째, 불가촉천민 부족민 장애인 성전환자의기업인의경우 18만루피의한도내에서추가적인 5% 의보조금이지급된다. 다섯째, 환경친화적기술에대한격려정책으로환경친화적공장및기계의시세기준으로 25% 만큼추가적인보조금을지급한다. 표 타밀나두의주요인센티브 구분 공통 극소 소 중규모산업 (MSME) 인센티브내용 - 3년간 29억 2,500만루피의투자금이들어가기로승인된산업기반시설투자에대해 2,025만루피의보조금이지급됨 년극소 소 중규모 ( 영세산업개발법령 ; Act, 2006 and Rules) 에따라공장과기계에대해 15% 의보조가이루어짐 - 영세제조기업에대해조업개시일로부터 6 년간부가가치세 (VAT) 와동일한보조금이지급됨 - 영세제조기업은모기지와저당문서를위해지불하였던인지세에대해면세혜택 - 조업개시일로부터 5 년간최소 25 명의노동자가최소한 3 년이상고용된다면, 고용창출형보조금이 45 만루피한도내에서추가적으로 5% 만큼지급됨 - 불가촉천민 부족민 장애인 성전환자의기업인의경우 18 만루피의한도내에서추가적인 5% 의보조금이지급됨 - 환경친화적기술에대한격려정책으로환경친화적공장및기계시세의 25% 만큼추가적인보조금이지급됨 자료 : Government of Tamil Nadu, New Industrial Policy 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 81

84 나. 개방환경 타밀나두의실제교역량은마하라쉬트라에이어두번째로높은수준이었으며, 경제규모 13) 대비교역량의비중역시 9개주 14) 중세번째로높은수준으로나타났다. 이는타밀나두가다른주에비하여실질적인개방정도가상대적으로높은지역이라는것을의미한다. 그림 타밀나두의주내순생산대비교역량비중 (2008 년 ) ( 단위 : 톤 ) 자료 : Reserve Bank of India; India Ports Association. 또한타밀나두의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중은세번째로높은수준인것으로나타났다. 실제외국인직접투자승인금액에서비슷한수준으로나타났던카르나타카는 20개주중가장높게나타났는데, 이는외국인투자에관해서는카르나타카주보다타밀나두의실질적인개방정 13) 다른주들과의상대적인비교를위해이부분에서는실질주내총생산대신실질주내순생산를사용하였다. 14) India Ports Association에서발표한인도의주요 Port들의교역량을해당 9개의교역량으로가정하였다. 82 인도권역별진출환경평가 : 남부

85 도가상대적으로낮다는것으로해석할수있다. 그림 타밀나두의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08; Reserve Bank of India. 5. 진출사례와위험요소및과제 타밀나두는자동차산업이발달한지역으로다수의외국기업들이진출해있으며, 최근에는진출업종이다양화되고있다. 실제로타밀나두의주도인첸나이에는외국계자동차부품회사인 Asahi India Glass Ltd., India Nippon Electrical Ltd., Panasonic Carbon Co. Ltd. 등과은행업체인 Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd. 등이이미진출하여활발히활동하고있다. 우리나라의현대자동차도이미 1990년대중반진출하였으며, 현재 42개의 1차협력업체들도동반진출해있다. 이이외에도최근에는진출업종이다양화되면서 KCC, 롯데제과등도진출했으며특히롯데는우리기업최초로 M&A를통해진출한기업이다. 롯 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 83

86 데는최근에초코파이공장을건설하고, 현재이주를생산거점으로인도전역에판매망을넓히고있다. 또한타밀나두의첸나이에는작은규모이지만한국 인도문화센터가운영중이며, 이를통해한국과인도의문화를서로알리고있다. 이문화센터의원장은입지조건이비슷한우리나라의부산광역시와경제및문화를교류하기위해노력하고있다. 한편우리기업의수가늘어나고있는가운데아직까지델리의영사가순회하면서업무를보고있는실정이며, 한국계은행의지점들도아직까지개설되지못하고있다. 이러한점들은하루속히개선되어야할부분으로판단된다. 가. 사회 문화적진출위험 타밀나두에서가장큰사회 문화적위험이라고생각되는것은바로노사 분규문제이다. 남인도는대체로북인도에비해노동자들이온순한지역으로 알려져있다. 하지만타밀나두는인도에서노사분규가서벵갈주다음으로 그림 타밀나두의노사분규수 (2007 년 ) 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year. 84 인도권역별진출환경평가 : 남부

87 가장많이발생한주로 2007년한해동안 84건의파업및공장폐쇄가발생하였다. 아래의 [ 표 2-29] 를보면타밀나두에서발생한노사분규 84건은남부의다른주에서발생했던노사분규를모두합한것보다많은수다. 관련된노동자의수만약 11만 2천명이며, 손실근무일은약 140만일, 84건중 33건의손실임금만약 1억 2천만루피 ( 약 3백만달러 ) 에, 26건에대한손실생산량은무려약 12억 4천만루피 ( 약 3,080만달러 ) 였다. 표 타밀나두의노사분규현황 (2007 년 ) 주 노사분규 관련노동자 손실근무일 손실임금 ( 분규수 ) 손실생산량 ( 분규수 ) 타밀나두 ,079 1,410, ,819,573 (33) 1,238,991,250 (26) 카르나타카 13 47,875 94,395 16,841,500 (7) 케랄라 9 11, ,235 5,897,203 (3) 안드라프라데쉬 9 29, ,649 62,627,090 (9) 69,385,145 (7) 남부전체 ,112 2,073, ,185,366 1,308,376,395 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year. 실제로 2009년 6월현대자동차첸나이공장에서는불법파업으로해고된근로자들의복직을이유로노조조합원들이이틀간불법파업을벌이는사태가발생했다. 물론현대자동차의적절한조취를통해원만하게해결되기는했지만이러한노사분규는분명외국기업들에게는위협적인요소중하나가될수밖에없다. 한편절대적인노사분규수에서는인도전체에서 2위를기록한반면제조업공장수 15) 대비발생률은네번째로나타나조금낮아진수준이나그래도다른주들에비해서는상당히높은편에속한다. 15) 2007 년기준제조업공장수를의미한다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 85

88 그림 타밀나두의제조업공장수대비노사분규비중 주 : ( ) 안은실제노사분규발생건수. 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year; Ministry of Statistics and Programme Implementation. 타밀나두의또다른문제는극우힌두세력을꼽을수있으며, 스리랑카에서활동하고있는타밀반군이대표적인예다. 물론스리랑카의내전이종식되어타밀나두와스리랑카사이의긴장감은해소되었지만아직도그불씨는남아있는것으로판단된다. 1991년 5월라지브간디전인도총리가선거유세도중자살폭탄테러로암살당한곳도바로타밀나두지역이며, 이를자행한사람이타밀반군 (LTTE) 의핵심요원으로알려져있다. 이러한종교적인갈등은아직도타밀나두분쟁의불씨로남아있기때문에이러한위험에대하여항상인식하고있어야한다. 또한타밀나두는낙살라이트공산반군의주요활동지역은아니지만아래 [ 그림 2-33] 에서보듯이미미하게영향이미치는지역이일부포함되고있다. 낙살라이트공산반군은인도내총 170개지역 (district), 15개주에영향을미치고있으며, 4단계의위험정도로지역이구분된다. 각단계별로포함되는지역은매우영향력이큰지역부터공격대상지역까지순차적으로 86 인도권역별진출환경평가 : 남부

89 각각 51 개, 62 개, 18 개, 34 개지역이해당된다. 타밀나두는이중세번째의 미미하게영향을미치는지역 18 개중일부지역이포함되는주다. 그림 낙살라이트활동지역 자료 : 맥스틴인도자문. 한편타밀나두에는첸나이에소재한 American International School 을포 함한국제학교가다수있기때문에주재원이나외국인자녀들의교육을맡 길수있는교육여건이좋은편이다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 87

90 표 타밀나두소재의주요국제학교 도시 No. 국제학교 1 American International School 2 St. John's International 3 Sri Vidhya Academy International School 첸나이 4 Krishnamurthi Foundation India 5 Lalaji Memorial Omega International School 6 Ashrams International School 코임바토르 7 Chinmaya International Residential School Kodaikanal 8 Kodaikanal International School Mylapore 9 M.Ct. M. Chidambaram Chettyar International School Nilgiris 10 Good Shepherd International School 나. 경제 정책적리스크 타밀나두의경제적리스크는기업들의부지매입전쟁이라고판단된다. 현재첸나이를중심으로인접한산업단지는대부분이포화상태이다. 따라서기업들이확장을위해부지를매입하거나신규진출을하는데이러한부분이큰위험요소로작용하고있다. 주정부나민간기업들이산업단지조성을위한계획을발표하고는있지만향후 2~3년간은이러한부지매입의어려움이지속될것으로판단된다. 또다른리스크는입지의문제이다. 타밀나두의위치가인도의최대소비시장인뭄바이또는수도권과의많이떨어져있어기업들의물류비용문제가대두되고있다. 물론업종에따라다르지만다른진출요인좋다고하더라도인도의가장큰수요처와멀리떨어져있는것은잠재적리스크로작용할수있음을생각해야한다. 88 인도권역별진출환경평가 : 남부

91 그림 주요지역별세금 (2009 년 ) 자료 : World Bank, Doing Business in India 다음으로세금을빼놓을수없다. 일반적으로인도에서는세금이가장큰투자위험요소중의하나로평가받고있으며, 특히지역진출환경에서는지방세의비중이높을수록진출위험이높다는점을감안해야한다. [ 그림 2-34] 와같이국제은행이발표한 2009년의인도지역별환경자료에서보면, 첸나이는지방세율이인도전체의평균수준인 4% 보다높은수준으로비교지역들중두번째로높게나타났다. 한편수출입의통관시간에서첸나이는수출통관의소요시간이다른지역에비하여상대적으로긴편으로주요위험요인중의하나로나타났다. 수입통관시간은다른지역에비하여상대적으로짧은반면수출통관시간이길기때문에현지에서생산한제품을수출하는데상당한시간이소요될것으로예상된다. 따라서이를감안하여시간지연에따른문제를사전에예방하기위한노력이필요하다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 89

92 그림 주요지역별수출 입소요시간 (2009 년 ) 자료 : World Bank, Doing Business in India 다음으로정책적위험요소로는 DMK라는지역정당이뿌리깊이활동하고있다는것이다. 이러한지역정당은중앙정부와의정책적합의를도출하기가어려워보이기때문에만약중앙정부와대립적인의견이제시되면이를해결하는데상당한어려움이있을것으로판단된다. 지역정당이선거를이기기위해서는정치적영향력을유지해야하고, 그래서허가와관련된각종이권에개입할여지도많아보인다. 따라서대규모정부공사의경우주정부의전략적정책을잘파악해야만사업의위험성이적을것으로판단된다. 또한법적인문제의해결절차소요시간이리스크로작용할수있다. 첸나이지역은법적해결절차소요시간이상대적으로짧은편에속하나 2년이상이소요되는것으로나타났다. 인도는소송이많은나라이기때문에이러한시간적비용을최소한으로줄이기위해사전에철저한조사와준비를할필요가있다. 90 인도권역별진출환경평가 : 남부

93 그림 주요지역별법정문제에대한소요시간 (2009 년 ) 자료 : World Bank, Doing Business in India 이러한여러가지타밀나두의사업적위협요소들을제거하기위해타밀나두주정부가노력하고는있지만남인도특유의문화적특징으로인해상당한어려움이예상된다. 우리기업들도타밀나두를한편으로는사업하기어렵고다른한편으로는쉽기도한지역으로인식하고있다. 타밀나두주정부가반드시해결해야할또다른가장중요한과제는전력의인프라개선과산업단지개발계획의조속한추진으로보인다. 우리의기업들도이러한점을인식하고향후사업의확장을위해부지매입에노력을기울여야할것이다. 제 2 장타밀나두 (Tamil Nadu) 91

94 제 3 장 카르나타카 (Karnataka) 카르나타카라는이름은우리에게잘알려져있지않지만카르나타카의주도인방갈로르 (Bangalore) 는우리에게친숙한이름이다. 왜냐하면인도라고하면누구나 IT 강국을떠올리고그주축이되고있는도시가바로방갈로르이기때문이다. 인도의실리콘밸리로불리는방갈로르는고산지대로날씨또한인도의어느지역보다쾌적해세계유수의 IT 기업들이자리잡고있다. 2009년에이곳에설치된한 인도기술협력센터는인도의뛰어난인재들과우리나라의과학기술력을상호교류하는역할을하고있다. 또한카르나타카주는 2010년발효된한 인도 CEPA의인력교류협력에서가장중추적인역할을할것으로기대되는지역이다. 한편방갈로르는급속한발전으로도심정체등교통문제가심각해지고있으며, 이에따라시급한인프라개선이요구되고있다. 카르나타카는위와같은 IT 산업의육성이외에도담배와의류산업이인도전체의 1/4을차지하는산업지역이며, 남부권역에서도가장많은지하자원을가지고있는주다. 최근 POSCO가이지역의풍부한지하자원의이점 92 인도권역별진출환경평가 : 남부

95 을노려동부권역의오리사주에이어카르나타카에도제철소를건립하기위해주정부와협의하고있는것으로알려져있다. 카르나타카는정치적으로최근 5년간다소불안한모습을보이고있었지만글로벌화된산업들의발전과더불어정치적안정을되찾고있다. 또한외국인직접투자유입규모도인도전체에서 3위를차지할정도로외국인투자의중심지중하나로떠오르고있다. 노동부분에서카르나타카는우수한인력이많이양성되고있는지역이며, 특히여성인력의사회진출이가장활발한주다. 노사분규는대체로많은편이지만이로인한손실일수는짧은것으로판단되고있다. 우리는이러한카르나타카의장점과단점을보다깊이있게이해하기위해서기본진출환경, 생산환경및소비형태그리고정책방향등에대해세부적으로살펴보았다. 1. 기본환경 가. 사회 문화 역사적배경 카르나타카는북쪽으로고아와마하라쉬트라, 남동쪽으로타밀나두, 남쪽으로케랄라에접해있으며, 서쪽으로는아라비아해가펼쳐져있다. 카르나타카는해안평야, 서고츠산맥, 고원, 목화를재배하는북서쪽의흑토지대등 4개지역으로구분된다. 동쪽의해안은급경사를이루어평균고도 760~915m인서고츠산맥에포함된다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 93

96 그림 3-1. 카르나타카의지리적위치 자료 : 맥스틴인도자문. 칸나다 (Kannada) 어로카르나타카는 고귀한땅 이라는뜻이다. 수세기에걸쳐여러왕조가이지역을지배했으나칸나다어를사용하는종족들이차지하고있는지역전체를지배할수있었던왕조는없었다. 1831년부터마이소르가공국이된 1881년까지는영국의통치를받았다. 인도가영국으로 94 인도권역별진출환경평가 : 남부

97 부터독립한이후우디여르왕조의마지막왕이첫번째주지사가될정도로존경을받기도했다. 카르나타카의경계선은 1956년사용언어에따라다시나누어졌다. 칸나다어를사용하는광대한마이소르주가성립되었으며 1972년에카르나타카로이름이변경되었다. 카르나타카에는계속이어진여러왕조들을통해축적된풍부한문화유산이있으며, 그유산은문화, 건축, 민속, 음악, 미술등에영향을미친다양한종교와철학의토대가되어왔다. 마이소르에서 90km 떨어진스라바나벨골라에는마우리아양식의건축물들이있으며, 마이소르에는자이나교의성자바후발리의거대한석상이있다. 단일암석으로만든자이나교의거대한석상들은칸나다문화특유의석상이다. 또한이지역은이슬람사원, 힌두사원, 카톨릭성당에이르기까지종교와문화의다양성을보여주는대표적인지역이기도하다. 카르나타카는교육적으로도인도에서상당히앞선주들가운데하나로약 3만 6,000개이상의학교가있다. 카르나타카주수도인방갈로르는인도에서가장쾌적한기후를가진도시로인도의 실리콘밸리 라고불릴정도로 IT 산업이발달해있다. 이와같은 IT 산업의발달은 1990년대중반주정부의 IT 분야에대한과감한투자유치정책과주정부의건전한재정상태에힘입어방갈로르에대규모민간투자가유입된결과이며, 특히미국의우수한 IT 업체가대거몰려있다. 또한외국인직접투자유입량에서인도내에서마하라쉬트라, 델리에이어 3 번째로많은액수를기록하고있다. 카르나타카인구중 85% 가힌두교도이며이슬람교가 11.6%, 기독교가 2% 를차지하고있다. 또한의인구중약 66% 가칸나다어를사용하고있으며, 이밖에우르두어 (Urdu) 가 10%, 텔구어 (Telugu) 가 7.4% 로이지역에서많이사용되는언어다. 특히무역과상업에서는힌두스탄어 ( 힌디어와우르두어의혼합어 ) 를사용하는경우도많다. 주민은주로인도의원주민인드라비다인으로이루어져있다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 95

98 표 3-1. 주개황 인구 약 53,000,000명 ( 인도전체의약 5%) 면적 191,791km2 성비율 남성, 1000명당여성 965명 언어 칸다나어 (Kannada), 우르두어 (Urdu), 텔루구어 (Telugu) 카르나타카의인구밀도는인도전체에서중간수준에속하였으며, 같은남부권역주들중에서는안드라프라데쉬주와비슷한수준으로케랄라나타밀나두에비하여낮은수준으로나타났다. 반면도시인구비율은구자라트뒤를이어 5번째로높은수준으로인도의다른주들에비해상대적으로높은편에속한다. 성비는남성 1,000명당여성이차지하는비율이 20개주평균인 932명보다높은수준으로여성의비율이다른주에비하여상대적으로높은것으로나타났다. 그림 3-2. 카르나타카의인구구조 (2001 년 ) 자료 : Government of Inida. 96 인도권역별진출환경평가 : 남부

99 나. 정치현황 카르나타카는인도의다른주와같이의원내각제를채택하고있으며민주적으로선출된입법부가있다. 입법부는 5년주기로선출되는 224명의상원의원과 100명의하원의원으로구성된다. 5년마다대통령이임명하는주지사는상징적인통치자이며, 주수상과장관위원회가입법부의의제를정하며대부분의집행권력을갖는다. 인도국회에서는상원에 28석, 하원에 12석을차지하고있다. 표 3-2. 카르나타카정치개황 구분주지사주수상집권당주요야당의회형태구성원수 내용 Hans Raj Bhardwa Dr. B.S. Yediyurappa BJP NC, JD(Janata Dal), BJP 양원제 295명 현재인도의국무총리와부대통령이카르나타카주에서선출되어인도중 앙정부에중대한역할을하고있다. 카르나타카의주요집권당은 INC 당, JD(Janata Dal) 당, BJP 당이있다. 표 3-3. 카르나타카주지사및주수상사진 주지사 - Hans Raj Bhardwa 주수상 - Dr. B.S. Yediyurappa 자료 : 주정부홈페이지. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 97

100 한편현재카르나타카의집권당인 BJP 당은반 INC( 인도의중앙집권당 ) 적 인성향이있기때문에정치적으로주정부가중앙정부의기업관련정책등 에반대되는입장을취할위험이발생할수있다. 표 3-4. 카르나타카의집권당과중앙집권당과의관계 주 중앙집권당과의관계친중립반 하리야나 INC 우타르프라데쉬 BSP 라자스탄 INC 펀잡 SAD 우타라칸드 BJP 잠무 & 카쉬미르 INC 히마찰프라데쉬 BJP 마드야프라데쉬 BJP 서벵갈 CPI 오리사 BJP-BJD 자르칸드 JMM 비하르 NAD 차티스가르 BJP 마하라쉬트라 INC-NCP 구자라트 BJP 고아 INC 타밀나두 DMK 카르나타카 BJP 케랄라 LDF 안드라프라데쉬 INC 다. 경제동향및전망 카르나타카의경제규모는상당히높은수준으로나타났다. 20 개주중 7 번째로매우높은수준은아니었지만바로아래수준인라자스탄과는상당 98 인도권역별진출환경평가 : 남부

101 한차이가나타나카르나타카까지를상위그룹으로구분할수있다. 한편남부권역 4개주중 3개주가경제규모상위 7위안에포함되어남부권역의경제가다른권역에비하여상대적으로고르게발전한것으로파악되었다. 카르나타카는성장률도 10% 에근접한수준으로인도전체성장률보다높게나타났다. 그림 3-3. 카르나타카의경제규모및성장률 (2008 명목주내순생산 ) ( 단위 : 천만루피 ) 주 : 년자료가없는경우 2007 년의전년대비성장률을적용하여추정 ( 잠무 & 카쉬미르, 마드야프라데쉬 ). 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아는각주별발표자료를사용. 3. 서벵갈주의경우 2008 년의산업별주내순생산를합산하였음. 자료 : Reserve Bank of India. 카르나타카의경제도앞서살펴본타밀나두주와마찬가지로지속적인성 장추세에있으며, 2004 년부터 2008 년까지 5 년간의연평균경제성장률이 9.6% 로인도전체의경제성장률보다조금더높은수준인것으로나타났다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 99

102 전년대비성장률은 2000년부터 2008년까지 (+) 성장률을꾸준하게이어오고있는것으로나타났다. 특히 2005년과 2007년은 13% 를상회하는수준으로매우높은성장률을기록하였다. 최근 5년간의연평균성장률 9.6% 가 2013년까지지속될경우, 2013년의주내순생산은약 2조 5천억루피를상회할것으로예상된다. 그림 3-4. 카르나타카의실질주내총생산추이및전망 ( 단위 : 천만루피, %) 자료 : Reserve Bank of India. 제조부문의주요그룹별산업생산지수 (IIP: Index of Industrial Production) 는가죽산업, 비금속광석산업, 섬유산업, 화학산업, 식품산업, 금속산업모두 2004년부터 2008년까지 5년동안의연평균성장률이 10% 를상회하는것으로나타났다. [ 표 3-5] 와같이특히가죽산업의산업생산지수가 2004년 113.6포인트에서 2008년 286.3포인트로연평균 21% 씩증가하였다. 이는가죽산업부분의생산성이다른분야들에비하여상대적으로높은것으로해석할수있다. 100 인도권역별진출환경평가 : 남부

103 표 3-5. 제조부문주요그룹산업생산지수 (1999 년기준, 연평균성장률 10% 이상 ) CAGR Leather & leather products % Non-metallic mineral products % Textile products % Chemicals & chemical products % Food products % Metal products & parts % 자료 : Directorate of Economics & Statistics. 카르나타카는 1991년 8월부터 2007년 12월까지약 2,493억루피 ( 약 62 억달러 ) 의외국인직접투자가승인되었다. 이는아래 [ 그림 3-5] 에서와같이남부권역 4개주중두번째로높은수치며, 인도전체에서도세번째로높은수준인것으로나타났다. 그림 3-5. 카르나타카의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) ( 단위 : 백만루피 ) 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08. 외국인직접투자승인건수도 [ 표 3-6] 에서확인할수있듯이남부전체 승인건수인 7,277 건중 2,741 건으로높은비중을차지하고있었다. 하지만 카르나타카의건별평균외국인직접투자금액은 9,100 만루피 ( 약 230 만달 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 101

104 러 ) 로인도전체건별평균금액인 1 억 3,900 만루피보다낮은수준으로확 인되었다. 표 3-6. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 주 승인건수 ( 단위 : 백만루피 ) 승인된외국인직접투자금액건별평균금액인도전체대비비중 타밀나두 2, , 카르나타카 2, , 안드라프라데쉬 1, , 케랄라 , 남부전체 7, , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08. 라. 인프라현황 1) 도로및철도카르나타카는 14개의국가고속도로를통해여섯개의인접주들과연결되어있다. 카르나타카의고속도로들은인도전체도로네트워크의 6% 를차지하고있으며, 카르나타카의중심지는 114개의주고속도로와인접해있다. 주정부는 1961년에 KSRTC(The Karnataka State Road Transport Corporation) 를설립하여주도로교통서비스를전담하고있다. 102 인도권역별진출환경평가 : 남부

105 그림 3-6. 카르나타카의주요도로현황 자료 : 맥스틴인도자문. 2008년기준으로카르나타카는 3,172km의철도네트워크를지니고있었으며, 민관합작 (PPP, Public private partnership) 형태로철도프로젝트가진행되고있다. 주정부는 K-RIDE(Karnataka Rail Infrastructure Development Corporation) 를설립하여카르나타카의철도개발과인프라프로젝트를수행하고있으며, 중앙정부철도청에서위임한최고경영자가관리하고있다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 103

106 표 3-7. 카르나타카의도로개설현황 고속도로형 고속도로길이 (km) 국가고속도로 4,396 주 ( 州 ) 고속도로 28,311 지구도로 19,801 2) 항만및공항카르나타카는다섯개의국내공항을보유하고있으며, 각각의공항들은방갈로르, 망갈로르 (Mangalore), 후블리 (Hubli), 마이소르 (Mysore), 벨가움 (Belgaum) 에위치하고있다. 국제항공편은방갈로르와망갈로르에서만운영되고있다. 2008년 5월에는민관합작형태로방갈로르의교외에위치한데반할리 (Devanahalli) 에서방갈로르신국제공항 (The New Bengaluru International Airport) 개발을시작하였다. 또한소규모신축공항은하싼 (Hassan), 벨라리 (Bellary), 굴바가 (Gulbarga) 에계획중이다. 표 3-8. Major International Airport 물동량 ( 단위 : 명, 톤 ) 구분 승객 4,113,383 5,654,703 8,124,983 10,120,621 8,762,163 Bangalore 화물 110, , , , ,000 우편 2,060 2,133 1,564 1, 자료 : Ministry of Civil Aviation. 카르나타카에는주내최대항구인 New Mangalore 를비롯해약 11 개의 소규모항구가있다. New Mangalore 항의 2009 년기준물동량은약 3,550 만톤으로나타났다. 104 인도권역별진출환경평가 : 남부

107 표 3-9. Cargo Traffic at Major Ports ( 단위 : 천톤 ) Port NEW MANGALORE 33,891 34,451 32,042 36,019 36,691 35,528 자료 : India Ports Association. 그림 3-7. 카르나타카의항만및공항위치 자료 : 맥스틴인도자문. 3) 전력 카르나타카의전력생산능력은 20 개주중다섯번째를기록해상당히높 은수준으로확인되었다. 또한같은남부권역의타밀나두, 안드라프라데쉬의 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 105

108 뒤를이어세번째인것으로나타나남부권역주들의전력인프라가상당히 높은수준인것으로나타났다. 그림 3-8. 카르나타카의전력생산능력 ( 단위 : MW) 자료 : Ministry of Power. KPCL(Karnataka Power Corporation Limited) 은 2008년기준으로 30개의댐과 18개의발전소에서 5,616MW을생산하는것으로나타났다. 또한 GMR, Jindaland Bhorukaalso와같은독립전력생산자들이 2,017MW를생산하였다. KPCL은최근늘어나는수요로인해전력부족문제에부딪혀발전소건설에민간자본을유치하기위해노력하고있다. 최근에는 Cogentrix, Nagarjuna Power Corporation과합작프로젝트를계획해비다디 (Bidadi) 에발전소를건설할예정이며, 이는약 2,900MW의추가전력생산에도움을줄것으로기대된다. 카르나타카의 5개전력공급회사는 BESCOM(Bengaluru Electricity Supply Company), MESCOM(Mangalore Electricity Supply Company), HESCOM(Hubli Electricity Supply Company), GESCOM(Gulbarga Electric Supply Company), CESCOM(Chamundeshwari Electric Supply Corporation) 이다. 106 인도권역별진출환경평가 : 남부

109 마. 자원현황 카르나타카는인도에서유일하게금 은광이산재해있는지역이며, 이외의주요자원으로는철광석, 망간, 운모, 크롬, 철광, 구리, 보크사이트등이있다. 이광물자원들은바드라바티지역의철강산업과방갈로르지역의중공업의토대가되고있다. 또한카르나타카에는인도동쪽지역의 50% 이상을경유하는 7개의강이있어이웃도시에잉여에너지를공급할수있을정도로수력자원이풍부하며, 티크 대나무 백단향같은산림자원과제혁염료 수지 락 ( 니스의원료 ) 상아가풍부하게생산되어천연자원의요새라고일컬어진다. 카르나타카는지난 20세기초반부터공업화를지향하였고해발 600~800m 고지대에위치해쾌적한기후조건을갖추고있다. 농업부문에는인구의약 80% 가종사하고있으며, 주식으로사용하는작물은쌀이고주요상품작물은사탕수수다. 서고츠산맥에는커피농장과차농장이있는데, 카르나타카에서인도커피의대부분이생산되며구릉지에서는많은양의차가재배되고있다. 표 카르나타카의주요자원 구분주요자원 주요농산물 내용철광석, 동, 크롬, 망간, 석회석, 금, 자철광, 고령토 쌀, 사탕수수, 커피, 차, 담배, 땅콩, 면화, 코코넛, 옥수수, 살구, 양념종자, 고추, 물감 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 107

110 2. 생산환경 가. 주요산업현황및전망 카르나타카의 1차산업인농림수산업과광업은 2004년부터 2008년까지 5 년간연평균성장률이각각 2.5%, 4.3% 로저조한성장률을기록하여실제적으로정체되어있는모습으로나타났다. 2008년농림수산업의주내순생산은 2,618억루피로카르나타카주 1차산업전체의약 95.4% 를차지하였으며, 광업은같은해에약 128억루피를기록하였다. 그림 3-9. 카르나타카의 1 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 1차산업내의비중변화는광업이 1999년에 1.5% 를기록하며 1차산업중가장작은비중을차지하는데그쳤으나시간이지남에따라점차적으로증가하며 2008년에는 4.7% 까지높아졌다. 하지만아직까지는광업을포함한임업과어업이 1차산업에서차지하는비중은미약한수준으로 2008년 108 인도권역별진출환경평가 : 남부

111 임업은 5.6%, 어업은가장작은 1.8% 를차지하는것으로확인되었다. 특히어업과임업은소폭의증가와감소를반복하며 1999년부터 2008년까지거의변화가없는모습을보이고있다. 즉카르나타카의 1차산업에서는광업만이증가세에있다고할수있다. 그림 카르나타카 1 차산업내의비중변화 자료 : Reserve Bank of India. 카르나타카의 2차산업에서는 [ 그림 3-11] 과같이제조업과건설업의성장세가눈에띈다. 실제로제조업의 2004년부터 2008년까지연평균성장률은 11.2% 였으며건설업의같은기간동안연평균성장률은 20% 에가까운 19.2% 를기록하였다. 제조업과건설업이꾸준하게높은성장세를유지한반면전력 가스 용수산업은 -9.9% 로오히려감소하는모습을보이며 2008 년기준주내순생산은약 121억루피로나타났다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 109

112 그림 카르나타카의 2 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 카르나타카는타밀나두주와같이인도에서제조업분야가고루발달한주중하나로대부분의제조업이각분야별인도전체규모에서상당부분을차지하고있다. 그중에서도특히담배생산과의류산업이발달하였으며담배산업의경우에는인도전체담배산업의 29.1% 를, 의류산업은인도전체의류산업의 22.5% 를차지하는것으로나타났다. 표 카르나타카의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 인도전체대비비중상위 10 개산업 카르나타카 남부전체 비중 ( 단위 : 십만루피 ) 인도전체 기초금속제품 468, , ,257, 식음료품 235, , ,345, 기계및장비 159, , ,773, 담배및관련제품 157, , , 전기기기 141, , ,247, 의류및모피제품 119, , , 라디오, TV 및통신장비 81, , , 제지및종이제품 32, , , 사무용회계장비 25,916 33, , 목제품 7,366 26, , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08. 비중 110 인도권역별진출환경평가 : 남부

113 카르나타카의 3차산업총주내순생산은 2008년기준으로 9,005억루피로 2차산업의주내순생산보다 2배이상, 1차산업의주내순생산보다 3배이상큰규모로나타났다. 3차산업중가장큰비중을차지하는산업은호텔 식당업으로약 26% 를차지하였으며, 호텔 식당업의 2004년부터 2008년까지의연평균성장률은 11.4% 인것으로확인되었다. 같은기간동안가장높은연평균성장률을기록한산업은은행 보험업으로 15.3% 였으며, 운수통신업은 14.9% 를기록하여대부분의 3차산업의성장률이매우높게나타났다. 그림 카르나타카의 3 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 나. 주요산업단지현황및입주환경 카르나타카주에는카르나타카주개발공사 (KIADB: Karnataka Industrial Areas Development Board) 에서개발한 132개의 Industrial Area가 28개의지역에분포해있다. 각산업단지들은용수, 전력공급, 가로등, 내부도로, 배수로등의기본적인인프라시설과호텔, 병원, R&D 센터등의시설이설치되어있거나계획중에있다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 111

114 표 카르나타카주요분야별산업단지현황 분야 SEZ (No.) 총면적 (ha) 총투자금액 ( 천만루피 ) 고용기회 ( 십만명 ) IT/ITeS , IT/ITeS & Electronic Hardware , BT Sector-specific product SEZ , Airport-based SEZ , TOTAL 51 2,498 30, 자료 : Karnataka Industrial Areas Development Board. 카르나타카주개발공사의자료에의하면다수의산업지역 (Industrial Area) 안에산업단지가주내각지역별로분포해있다. 산업단지들중부지면적기준으로가장큰규모의산업단지는 Raichur에위치한 Raichur Growth Centre로총부지면적이 1,641.19에이커이며, 이중가용부지면적은 2010 년현재 25에이커다. Raichur Growth Centre 부지의일반적인가격은에이커당 75만루피다. 가장넓은가용부지면적을보유하고있는산업단지는 Mysore에위치한 Kadakola Kochanahalli - Textile Park로 에이커의가용부지가있으며이산업단지는아직까지본격적인운영이이루어지기전인것으로파악되었다. 부지가격이가장높게나타난산업단지는방갈로르에위치한 Aerospace Components IA와 IT/BT Park로두산업단지모두에이커당 1,800만루피이며, 이두산업단지가카르나타카를대표하는곳이라고할수있다. 112 인도권역별진출환경평가 : 남부

115 표 카르나타카의산업단지 (Industrial Area) 세부현황 산업단지 위치 총부지면적 가용부지면적 거래 ( 분양 ) 평균가격 Aerospace Components IA Bangalore IT/BT Park Assangi Bagalakot Bagalkote - Navnagar Humnabad Bidar Kolhar Aliabad (Mini.G.C.) Bijapur Aliabad-II Stage Bagepalli Chikkaballapura Gowribidanur Amble II Phase Chikkamagalur Hanagavadi Davanagere Dharwad G.C. Belur I Phase 12 Belur II Phase Dharawad Belur III Phase 12 Rayapura II Phase Narasapura (Mini Growth Centre) Gadag ( 단위 : 에이커, 십만루피 per 에이커 ) 2.00[25%] 3.00[25%] 4.00[50%] Hassan Textile Zone Food Processing Zone Bio-Technology & Hassan Pharma Growth center Malur IV Phase Kolar Koorgally (Vacant land under litigation) Mysore Kadakola Kochanahalli Textile Park Raichur Growth Centre Raichur Manvi Sanda Shimoga 자료 : KIADB 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 113

116 다. 노동력고용현황 카르나타카주 Organized Sector 16) 의공공부문과민간부문의연도별고용현황을보면, 아래 [ 표 3-14] 와같이공공부문의경우전체고용수는감소하는반면에여성의고용수가점차적으로증가하고있다. 이는공공부문에서여성이차지하는비중이점차적으로증가하고있는것으로해석할수있다. 민간부문의경우에는공공부문의전체고용수가감소했던것과는반대로상당히큰폭의증가세가이어지고있으며여성의고용수도크게늘어나고있다. 표 카르나타카의부문별고용현황 ( 단위 : 천명 ) 구분 공공부문민간부문전체부문전체여성전체여성전체여성 (9월기준 ) 자료 : Government of Karnataka. 카르나타카의공장수는 2002 년을기점으로꾸준한증가추세를기록하고 있으며, 노동자수또한그에비례하여지속적으로증가하는것으로나타났 16) Un-organized Sector 의고용통계는찾기어려웠다. 114 인도권역별진출환경평가 : 남부

117 다. 공장당평균노동자수는아래 [ 표 3-15] 에서와같이과거에비하여시간이지날수록공장의평균규모가커지고있는것을예상할수있다. 실제로 2000년의공장당평균노동자수는 53명이었으나 2006년에는 70.4명까지증가하였으며, 2007년기준 67.3명인것으로나타났다. 표 카르나타카의노동시장변화추이 연도 공장수 노동자수 공장당평균노동자수 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 카르나타카의전체임금은 2002년소폭감소하였나, 꾸준한증가추세에있으며, 특히 2003년전체임금약 191억루피에서 2007년약 383억루피로 5년사이에 2배이상으로크게성장하였다. 노동자의 1인당임금수준또한꾸준하게상승하고있으며, 특히 2006년에는이전연도에비해약 13.7% 나상승하였다. 1999년 1인당임금은약 4만 4,499루피였으나, 2007 년 6만 7,478루피로약 1.5배상승하였다. 카르나타카의 1인당임금수준은 2007년기준 5만 179였던타밀나두에비하여높은수준인것으로나타났다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 115

118 표 연도별임금변화추이 연도 전체임금 1인당임금십만루피루피 ,089 44, ,916 46, ,255 49, ,155 48, ,437 49, ,239 53, ,611 53, ,694 61, ,165 67,478 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 카르나타카의노동자수준별일일최소임금수준은산업분야별로큰차이가나타났으며, 일반적으로미숙련 (Unskilled) 노동자는산업별로작게는 116.7루피에서많게는 루피로나타났다. 다음으로반숙련 (Semi-skilled) 노동자는산업별로최소 124.6루피에서최대 루피로나타났으며, 숙련 (Skilled) 노동자의경우에는최소 127루피에서최대 루피까지나타났다. 고숙련 (Highly Skilled) 노동자는작게는 127.5루피에서많게는 루피수준인것으로확인되었다. 총최소임금의범위를보면앞서살펴봤던타밀나두주에비하여최소임금범위의가장작은임금수준은더높은반면에가장큰임금수준은낮게나타났다. 표 카르나타카의노동자수준별일일최소임금범위 ( ) ( 단위 : 루피 ) 노동자구분 기본최소임금 VDA 총최소임금 미숙련 71.23~ ~ 반숙련 80.23~ ~ ~58.68 숙련 86.27~ ~ 고숙련 92.35~ ~ 자료 : Ministry of Labour and Employment. 116 인도권역별진출환경평가 : 남부

119 카르나타카의교육시설중고등학교부터 2년제대학까지의개수는 15,261 개로남부권역주들중 2번째로많은것으로나타났다. 하지만일반대학과전문대학, 대학교의경우에는각각 462개와 823개, 970개로남부권역에서두번째로적은것으로나타났다. 표 카르나타카의교육시설현황 (2007 년 ) ( 단위 : 개 ) 구분 고등학교 ~ Degree and above level 2년제대학일반대학전문대학 대학교 타밀나두 7, ,066 안드라프라데쉬 20,969 1,674 1,051 1,189 카르나타카 15, 케랄라 3, 자료 : Department of School Education & Literacy, Annual Report 2009~10. 라. 토지및건물의구입과임대 카르나타카주역시토지구매또는임대를위해서는사전에법인설립이필요하며, 이를포함한사업승인에필요한항목들은아래의 [ 표 3-19] 와같다. 카르나타카의경우각종승인및허가사항에대한절차에대하여타밀나두와같이 Single Window Clearance 서비스를제공하고있으며, 이를통해사업승인절차를간소화할수있다. 사업승인에필요한예상소요시간은약 40일이다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 117

120 표 카르나타카의사업승인에필요한리스트 사업승인허가리스트관련부처예상소요시간 Incorporation of the company Registration, IEM, Industrial licences Allotment of land Permission for land use Site environmental approval No Objection Certificate and consent under Water and Pollution Control Acts Approval of construction activity and building plan Sanction of power Registration under state's Sales Tax Act and Central and State Excise Act 자료 : Ministry of Finance. Registrar of Companies District Industrial Centre for small scale, large and medium industries State Department of Industries/State Industrial Development Corporations/ Infrastructure Corporation State Department of Industries, Department of Town and Country Planning State Pollution Control Board and Ministry of Environment and Forests State Pollution Control Board Town and Country Planning Authority State Electricity Board SINGLE WINDOW CLEARANCE 의일환으로 Karnataka Udyog Mitra 를운영하고있으며, 이를통하여투자제안에대한승인을획득하는데평균적으로 40 일가량소요됨 3. 시장환경 가. 소득동향 카르나타카의 1인당명목소득은 20개주중중간수준에속하며같은남부권역인안드라프라데쉬와비슷한수준인것으로확인되었다. 인도평균 1 인당명목소득인약 3만 7,500루피보다약 3,000루피높은수준으로나타났으며, [ 그림 3-13] 에서와같이평균소득바로아래수준인우타라칸드와약 4,000루피의차이를보이고있다. 118 인도권역별진출환경평가 : 남부

121 그림 카르나타카의 1 인당소득 (2008 년명목주내순생산 ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 한편카르나타카의 1인당실질소득은인도의다른주들의 1인당실질소득이전체적으로증가하는것과마찬가지로 2002년부터 2008년까지지속적으로증가하였으며, 특히 [ 표 3-20] 과같이 2005년과 2007년이다른해에비하여상대적으로큰폭으로증가하였다. 2004년부터 2008년까지 5년동안의연평균성장률은약 8.4% 인것으로확인되었다. 또한카르나타카의 1인당소득은 2007년에비하여 2008년에약 8.6% 수준증가한것으로이는남부권역중안드라프라데쉬에이어두번째로높은증가율인것으로확인되었다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 119

122 그림 남부권역주별 1 인당소득변화 ( 단위 : 루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 표 카르나타카의 1 인당실질주내순생산변화추이 ( 단위 : 루피 ) Constant (1999년기준 ) Current ,115 19, ,236 20, ,847 24, ,913 29, ,952 30, ,226 35, ,385 40,998 자료 : Government of NCT Delhi 년기준지역별주내순생산은전체산업의경우주도인방갈로르가 가장높게나타났으며, 두번째는벨가움 (Belgaum) 인것으로나타났다. 120 인도권역별진출환경평가 : 남부

123 표 카르나타카의지역별 Net District Income 전체산업상위 10 개지역 (2007 년 ) ( 단위 : 십만루피 ) 구분 1 차산업 2 차산업 3 차산업전체산업 Karnataka 2,714,706 4,008,582 8,479,433 15,202,721 1 Bangalore 60,233 1,644,532 3,184,810 4,889,575 2 Belgaum 204, , , ,976 3 D.Kannada 94, , , ,353 4 Mysore 118, , , ,470 5 Bellary 185, , , ,522 6 Gulbarga 147, , , ,005 7 Tumkur 146, , , ,272 8 Dharwad 54, , , ,719 9 Shimoga 114,117 93, , , Davanagere 105,373 81, , ,479 자료 : Directorate of Economics and Statistics. 전체산업주내순생산에서는방갈로르가가장높게나타났으나 1차산업만보면벨가움이가장높았으며, 벨가움이외에 1차산업의주내순생산이다른지역에비하여높게나타난지역으로는벨라리 (Bellary), 굴바르가 (Gulbarga) 등이있다. 표 카르나타카의지역별 Net District Income 1 차산업상위 5 개지역 (2007 년 ) ( 단위 : 십만루피 ) 구분 1차산업 2차산업 3차산업 전체산업 Karnataka 2,714,706 4,008,582 8,479,433 15,202,721 1 Belgaum 204, , , ,976 2 Bellary 185, , , ,522 3 Gulbarga 147, , , ,005 4 Tumkur 146, , , ,272 5 Mysore 118, , , ,470 자료 : Directorate of Economics and Statistics. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 121

124 2차산업역시주도인방갈로르가가장높게나타났으며, 2차산업의주내순생산이높은지역이 3차산업의주내순생산도높은것으로확인되었다. 카르나타카에서 1차산업의주내순생산이가장높은지역으로나타났던벨가움은 2차와 3차산업역시방갈로르를제외한다른지역에비하여상대적으로높은것으로나타났다. 표 카르나타카의지역별 Net District Income 2 차산업상위 5 개지역 (2007 년 ) ( 단위 : 십만루피 ) 구분 1차산업 2차산업 3차산업 전체산업 Karnataka 2,714,706 4,008,582 8,479,433 15,202,721 1 Bangalore 60,233 1,644,532 3,184,810 4,889,575 2 Belgaum 204, , , ,976 3 D.Kannada 94, , , ,353 4 Mysore 118, , , ,470 5 Dharwad 54, , , ,719 자료 : Directorate of Economics and Statistics. 나. 소비형태 카르나타카의도시인구 1인당월평균지출액은케랄라주와마하라쉬트라의뒤를이서세번째로높은것으로확인되었다. 또한농촌인구의 1인당월평균지출액도인도전체농촌인구의평균수준보다높게나타나, 전체적으로카르나타카의소비수준이다른주에비하여상대적으로높은것으로확인되었다. 122 인도권역별진출환경평가 : 남부

125 그림 카르나타카의 1 인당월평균지출액 (2007 년 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530: Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 카르나타카주도시인구의식품에대한지출은 612루피로남부 4개주중두번째로높은수치였으며, 인도전체평균인 582루피보다 30루피높은것으로나타났다. 식품외품목에대한지출도 1,056루피로두번째로높게나타났으며, 총지출역시 1,668루피 ( 약 42달러 ) 로남부권역에서 2위를기록하였다. 반변농촌인구의총지출은남부전체에서가장낮은수준이었으며, 인도전체평균지출수준인 772루피보다는높게나타났다. 식품에대한농촌인구의지출액은 414루피로남부권역주들중가장낮고, 식품외품목에대한지출은 405루피로남부권역에서안드라프라데쉬에이어두번째로낮은수준인것으로확인되었다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 123

126 표 지역별품목별전체 1 인당월평균지출액현황 ( ~ ) 도시 농촌 ( 단위 : 루피 ) 구분타밀나두카르나타카케랄라안드라프라데쉬인도전체 식품전체 식품외전체 862 1,056 1, 총지출 1,410 1,668 1,948 1,550 1,472 식품전체 식품외전체 총지출 , 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No.530: Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 카르나타카주도시인구의식품품목별지출금액은앞서살펴본타밀나두주와마찬가지로음료품목이가장높은것으로나타났다. 이외에도대체적으로타밀나두주도시인구의소비형태와비슷한유형을나타내고있었다. 음료품목다음으로많은지출이이루어지는품목은역시주식과관련된곡물이었으며, 우유및유제품, 채소류, 식용오일, 달걀 생선및육류등의순으로지출이많은것으로나타났다. 그림 카르나타카도시인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 124 인도권역별진출환경평가 : 남부

127 한편식품외품목에서도타밀나두의경우와같이소비자서비스에대한지출이가장높게나타났으며, 다음으로임대료가높게나타났다. 타밀나두주와비교했을때카르나타카는교육에대한지출이상대적으로높게나타났으며, 실제로지출금액또한타밀나두의교육에대한지출금액이 86.21루피였던반면에카르나타카는 루피로약 29루피정도높게나타났다. 임대료에대한지출역시타밀나두에비하여카르나타카주가더높게나타났는데, 타밀나두는임대료에대한 1인당월평균지출금액이 루피였던반면에카르나타카는 루피로무려약 68루피나높게나타났다. 이는도시지역의임대료가타밀나두에비하여카르나타카가높기때문인것으로해석할수있다. 이밖에다른식품외품목들에대한지출은타밀나두주와비슷한수준으로나타났다. 그림 카르나타카도시인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 125

128 다음으로카르나타카주농촌인구의식품에대한지출은도시인구와는다르게음료에대한지출보다곡물에대한지출이더많았으며, 곡물과음료에대한지출금액은각각 루피와 81.71루피수준인것으로나타났다. 도시인구의지출과비교하면곡물과음료품목의지출이외에는대부분비슷한수준을보였다. 곡물에대한지출금액은 루피로도시인구의지출금액인 137.9루피에비하여크게작지않은수준이었다. 음료품목의경우거의 2배에가까운지출금액차이를나타내는것에비해카르나타카주농촌인구의곡물에대한지출이상대적으로큰비중을차지하고있다는것을알수있다. 그림 카르나타카농촌인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 농촌인구의식품외품목에대한지출도식품에대한지출과마찬가지로 차이가나타났다. 도시인구의지출에서는가장많은부분을소비자서비스 부분이차지하였으나, 농촌인구의지출에서는연료와교육에대한지출이가 126 인도권역별진출환경평가 : 남부

129 장크게나타났다. 또한연료와교육의뒤를이어소비자서비스에대한지출이높게나타났으며, 지출금액상위 3개품목의지출금액은 루피로농촌지역전체지출금액 루피의절반이상을차지하는것으로확인되었다. 그림 카르나타카농촌인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No.530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 4. 정책및개방환경 가. 투자인센티브및정책환경 2010 년 4 월카르나타카주정부는인적및천연자원을체계적, 과학적, 환 경친화적으로개발하여주의산업을육성시키기위한방편으로다양한산업 육성정책을시행하였으며주요목표는다음과같다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 127

130 첫째, 산업성장에도움이되는산업환경을조성한다. 둘째, 2014년까지 100 만개의추가적인일자리를창출한다. 셋째, 주내총생산대비제조업부문의비중을정책이종료되는시점인 2014년까지현재 17% 에서 20% 까지끌어올린다. 넷째, 주전역에서고품질의인프라시설을구축한다. 또한주정부는실질적으로투자를유치하기위하여다양한세제인센티브정책을실시하고있는데그에대한자세한내용은아래와같다. 첫째, 투자에필요한인지세및진입세를면제한다. 둘째, 산업적이용을위해농업용지를개간하거나해당산업이대규모 & 메가프로젝트에해당하는경우부가가치세에해당하는금액만큼무이자대출을지원한다. 마지막으로, 중규모이하영세산업에대해서부과된전기요금부가세를면제해준다. 결국, 주정부의투자진흥정책은크게불필요한규제를철폐하고, 투자관련절차를간소화하는것으로요약할수있으며, 산업단지의세제혜택은아래의 [ 표 3-25] 와같다. 표 소규모영세산업에대한인센티브 구분세제인센티브 - 투자육성보조금은기업및사업존의규모에따라차등을둠 - 인지세면제 - 산업적이용을위해농업용지를개간하는경우전환세 (conversion fine) 면제소규모 - 진입세 (entry tax) 면제영세산업 - 조세 (cess/fees) 면제 - 대규모 & 메가프로젝트의경우부가가치세 해당 금액만큼무이자대출지원 - 극소 소 중규모기업에부과된전기요금부가세면제자료 : Government of Karnataka, Industrial Policy, 2009~14. 나. 개방환경 카르나타카는실제교역량에서와같이경제규모대비교역량에서도 9 개 주중두번째로낮은수준인것으로파악되었다. 즉, 카르나타카는교역부 128 인도권역별진출환경평가 : 남부

131 분에서다른주에비하여상대적으로실질적인개방정도가낮은것으로나 타났다. 그림 카르나타카의주내순생산대비교역량비중 (2008 년 ) ( 단위 : 천톤 ) 자료 : Reserve Bank of India; India Ports Association. 그림 카르나타카의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08; Reserve Bank of India. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 129

132 카르나타카의경제규모대비외국인직접투자승인금액비중은앞서타밀나두에서언급했던바와같이실제외국인직접투자승인금액은타밀나두주와비슷한수준이었으나실제경제규모대비비중으로봤을때는가장높은수준으로나타났다. 즉, 카르나타카는외국인투자와관련된실질적인개방정도가다른주들에비하여가장높은수준인지역이라고할수있다. 5. 진출사례와위험요소및과제 방갈로르에는삼성SDS, LG CNS 등의우리나라기업들이이미진출해있으며, 인도에지하철차량을공급하고있는현대로템이공장을가동하고있다. 하지만아직까지우리기업들의이지역진출은서비스업위주로이루어지고있는실정이다. 한편기업외적으로우리나라는인도의우수한소프트웨어엔지니어들을활용하기위해 1990년대부터교류를지속해현재는우리나라의젊은이들이이곳에서인턴을하거나교환학생으로많이활동하고있다. 지방자치단체중에서는경상북도의통상투자사절단이 2007년 9월카르나타카의주도인방갈로르에파견되어경제 문화교류등을위해상호협력을약속한바있다. 이러한지방차지단체의활동을시작으로경제와과학협력에대한방갈로르와의직접적인교류가시작되었으며, 공식적으로정부예산이투입되어방갈로르와과학기술을협력할수있게되었다. 이는인도의전대통령인압둘칼람과우리정부의노력으로맺은결실이다. 또한한국과학기술연구원 (KIST) 은 2010년 1월인도와의과학기술협력을강화하기위해방갈로르에소재한인도과학원 (IISc) 에 KIST-IISc 과학기술협력센터 를설치 운영한다고밝힌바있으며, KIST-IISc 과학기술협력센터는공동연구등을총괄관리하는역할을담당할것으로기대된다. 2010년에는우리나라벤처기업인과인도의벤처기업및관련단체관계자들이참석하는한 130 인도권역별진출환경평가 : 남부

133 인도경제협력컨퍼런스가개최되는등최근이분야의관심이고조되고있다. 가. 사회 문화적리스크 카르나타카는뚜렷한사회문화적인면의위협요소는없는지역이었다. 하지만 2006년에코카콜라와펩시콜라가카르나타카와케랄라지역에서의판매및생산중지를당했다가 4개월만에제한이풀린사건은기억해야한다. 이사태는델리의한 NGO 단체가이들회사제품에대한잔류농약을조사하면서발발하였지만판매및생산중지조치를취한것은주정부였다는것에주목할필요가있다. 케랄라의경우는좌파정당이집권하고있기때문이라고해석할수있으나, 카르나타카는인도국가주의의보수적성향이너무강한것이아니냐는의문이제기되고있다. 또한 2009년에는철광석불법채광사건의조사주체선정에서인도당국과주정부의의견충돌이있었다. 이로인해 2010년카르나타카주하원을점거한야당의원들은 5일간농성을하며불법철광석채광사건을인도중앙정보부 (CBI) 에조사의뢰하라고요구했으며, 이러한갈등은카르나타카의정치적불안정을보여주는하나의사례로보여진다. 인도에서자원은중요한진출요소중하나이며, 특히철광석채굴관련문제는늘위협적인사회적위험요소중하나로작용하고있다. 비하르, 오리사, 자르칸드, 차티스가르, 안드라프라데쉬와카르나타카주가이에해당되는대표적인지역이며, POSCO가오리사에서겪는어려움도이러한이유중의하나일것이다. 또한카르나타카의극심한지역격차도위험요소로작용할수있다. 방갈로르는세계적인도시로탈바꿈되고있지만아직도카르나타카의다른도시들은방갈로르와심한격차를보이고있다. 따라서이러한점들에유의해야할필요가있을것이다. 한편이지역들은가장산림이우거진지역으로광물이풍부한지역이기 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 131

134 도하지만, 동시에마오이스트게릴라 ( 낙살라이트공산반군 ) 들의본거지가되는곳이기도하다. 깊은산림지대는게릴라세력이주정부에도전할기회를늘제공할수있는지역임을항상인지해야한다. 카르나타카주가이러한지역들중가장위험정도가낮기는하지만그래도위험이발생할가능성이존재함을인지해야한다. 그림 낙살라이트활동지역 자료 : 맥스틴인도자문. 다른사회적위험요인으로는노사분규를들수있다. 카르나타카는인도에서노사분규가 6번째로높은주로 2007년한해동안 13건의파업및공장폐쇄가있었다. 따라서카르나타카의노사분규수는인도의다른주들과비교했을때상대적으로많은편에속한다고할수있다. [ 표 3-26] 을보면노사분규수는케랄라나안드라프라데쉬주에비하여많았으나손실근무일은더낮게나타났으며, 총 13건중 7건에대한손실임금은약 1,680만루피 ( 약 42만달러 ) 인것으로확인되었다. 132 인도권역별진출환경평가 : 남부

135 그림 카르나타카의노사분규수 (2007 년 ) 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year. 표 카르나타카의노사분규현황 (2007 년 ) 주 노사분규 관련노동자 손실근무일 손실임금 ( 분규수 ) 손실생산량 ( 분규수 ) 타밀나두 ,079 1,410, ,819,573 (33) 1,238,991,250 (26) 카르나타카 13 47,875 94,395 16,841,500 (7) 케랄라 9 11, ,235 5,897,203 (3) 안드라프라데쉬 9 29, ,649 62,627,090 (9) 69,385,145 (7) 남부전체 ,112 2,073, ,185,366 1,308,376,395 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year. 제조업공장수대비노사분규의비중은실제노사분규의건수가여섯번째로높은수준이었던반면, 여섯번째로낮은수준인것으로나타났다. 즉, 실제발생한파업및공장폐쇄건수는상대적으로다른주들에비하여많이발생하였으나, 실질적으로카르나타카주내에있는제조업공장수에비해서는낮은수준의발생빈도라고해석할수있다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 133

136 그림 카르나타카의제조업공장수대비노사분규비중 주 : ( ) 는실제노사분규발생건수. 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year; Ministry of Statistics and Programme Implementation. 한편카르나타카의방갈로르에는 Canadian International School 을포함 해많은국제학교가있어주재원등의자녀들과관련된교육여건이양호한 편이다. 표 카르나타카소재의국제학교 도시 No. 국제학교 1 Indus International School 2 Bangalore International School 3 Canadian International School 4 Sarala Birla Academy 5 Stonehill International School 방갈로르 6 The International School Bangalore 7 India International School 8 Gear Innovative International School 9 Bangalore International Public School 10 Smart Kids International 11 S. Nijallingappa Campus K.L.E. International School 망갈로르 1 D Y Patil International School, Nagpur 134 인도권역별진출환경평가 : 남부

137 나. 경제 정책적리스크 카르나타카경제발전의대부분을차지하고있는방갈로르에서는최근심각한인프라문제가제기되고있다. 공항증축등으로상당히개선되기는하였으나아직도도시의초고속성장에인프라수준이보조를맞추지못하고있는실정이다. 특히방갈로르의빈번한단전에대비하기위해기업들이자체발전소를세우고, 대중교통수단부족으로근로자를위해엄청난수의통근버스를운영해야하는등교통문제는심각한수준이다. 교통정체가늘일상화되고있어기업활동에추가적인비용이든다는것은큰위협요인이기때문이다. 다른인도의대도시지역도비슷한경우가있지만근본적으로방갈로르의도시인프라개선이느리다는점은문제점으로지적되고있다. 또한주정부가 IT 이외에제조업유치를위해노력하고는있지만서비스업에너무치우쳐있다는것도위협적인요소가될수있다. 아웃소싱을통한 IT 산업의한계점에서카르나타카가대안이될어떤산업을육성시킬수있을지의문이다. 롯데도카르나타카와쇼핑몰건설을위해수년간노력했지만부지매입문제등정부정책의경직성으로투자를포기하기도했다. 한편카르나타카는세금부분에서가장위험성이높은주로평가받고있다. [ 그림 3-25] 는국제은행이발표한 2009년의인도지역별환경자료로이에의하면카르나타카주가지방세율이가장높은주로나타나고있다. 인도에서투자위험요소중가장중요한부분으로평가되는세금의경우특히, 지역진출환경에서지방세의비중이높을수록진출위험이높다고간주할수있다. 따라서지방세율이다른주에비하여높은카르나타카는세금에대한위험도가상대적으로가장높은주라고할수있다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 135

138 그림 주요지역별세금 자료 : World Bank, Doing Business in India 다음으로카르나타카는수출입의통관시간에서수출의경우약 25일로중간그룹에속하는것으로나타났으나, 수입은같은 25일이나상대적으로통관시간이긴그룹에속하는것으로확인되었다. 즉통상적으로수입에소요되는통관이수출에소요되는통관보다전체적으로더많은시간이소요되고있다. 물론인도에서도물류나통관의개선이이루어지고있으나여전히특정지역에서의수출입통관시간은주요위험중하나로평가되고있다. 136 인도권역별진출환경평가 : 남부

139 그림 주요지역별수출 입소요시간 (2009 년 ) 자료 : World Bank, Doing Business in India 한편방갈로르지역은법적문제의해결절차에소요되는시간이매우긴편으로약 3년에가까운시간이소요되는것으로나타났다. 이는뭄바이의경우와마찬가지로방갈로르법원에접수되는과다한소송건때문인것으로보이며, 인도와같이소송이자주발생하는나라에서이러한정책적위험성은진출환경에서상당한위험요인으로작용한다는것에유의해야한다. 제 3 장카르나타카 (Karnataka) 137

140 그림 주요지역별법정문제에대한소요시간 (2009 년 ) 자료 : World Bank, Doing Business in India 인도권역별진출환경평가 : 남부

141 제 4 장 케랄라 (Kerala) 케랄라는우리에게잘알려져있지않은주중의하나로우리기업의진출이거의이루어지지않은지역이다. 우리에게이주는단지인도에주재하는우리나라기업인들과가족들의휴양지, 여행지중하나로만알려져있다. 이주는 2010년한전KDN이포스코ICT와컨소시엄으로 600억규모의주전력현대화사업을수주하면서주목받기시작하였다. 이외에는이지역의경제중심지인코치근처의고무산업단지에우리기업 1개가진출해있지만아직은미개척지역임에틀림없다. 케랄라는우수한인력이많은지역으로알려져있으며, 다른인도의지역사람들보다솔직한비즈니스를한다는평가를받고있다. 이는외국, 특히중동지방의인도인들중케랄라출신이많은것을보면알수있다. 또한특이하게도기독교인의비율이높은주라는것이특징이다. 정치적으로는공산정당이정권을잡고있어사실상비즈니스환경이좋다고는평가하기어렵다. 주정부가노사문제에적극적으로개입하고있으며, 친기업적인노사정책보다는노동자중심의정책으로기업하기가쉽지않은 제 4 장케랄라 (Kerala) 139

142 지역으로평가받고있다. 과거코카콜라가수질문제로공장이폐쇄되는수모를겪은곳이바로케랄라지역이라는것에주목할필요가있다. 케랄라는천혜의자연환경으로인도의대표적인휴양지중하나로, 고아와더불어유럽사람들이가장좋아하는관광지이다보니리조트를중심으로하는관광산업이발달해있다. 또한, 향신료등농산품시장이잘형성되어있으며, 긴해안선을따라어업도활발한지역으로평가받고있다. 최근주정부는이러한전통적인산업이외에도우수한인력을이용해최첨단산업에심혈을기울이고있다. 이주는다른주에서보기힘든엔터테인먼트산업단지나, 인도최초의 3D 시뮬레이션스튜디오등을갖춘산업단지도선보이고있다. 또한이지역에는애니메이션국제학교등도곧설립될예정이다. 케랄라의이러한장점과단점을좀더자세하게보기위해케랄라의기본적인진출환경을조사하였으며, 생산및시장환경과정책등에대해서도조사하였다. 1. 기본환경 가. 사회 문화 역사적배경 케랄라는인도최남단서쪽가장자리에위치하고있으며, 총면적이 38,863km2이고주도는트리바난타푸람 (Thiruvananthapuram) 이다. 동쪽으로는타밀나두 (Tamil Nadu) 와북쪽으로는카르나타카 (Karnataka) 와경계를이룬다. 동쪽으로는아라비아해가있고, 서쪽으로데칸고원의서쪽가장자리를차지하는서고츠 (Western Ghats) 산맥이있다. 면적은인도전체국토의 1% 밖에안되지만인구는전체인구의 4% 가량을차지한다. 140 인도권역별진출환경평가 : 남부

143 그림 4-1. 케랄라의지리적위치 자료 : 맥스틴인도자문. 케랄라는 God s Own Country 라고도불릴만큼자연경관이매우아름다운지역이다. 지형은웅장한서고츠산맥의고지부터숲으로둘러싸인강유역까지다양한형태를보이고있으며, 페리야르, 팜바, 바라타푸자와같은하천이흐른다. 기후는온화한편이며계절적차이가많이나지않지만, 기온은평야에서는보통 27~32도, 고지에서는 21도로차이가난다. 인도의다른지역과같이남서계절풍과북동계절풍이불며연평균강우량이 3,000mm로풍부하다. 케랄라는 3천년전부터페니키아인, 로마인, 아랍인및중국인에게향신료 제 4 장케랄라 (Kerala) 141

144 와상아를거래하던장소로유명했다. 케랄라의대부분지역은중세초반까지체라스 (Cheras) 왕국이지배했으며, 다른왕국이나소규모의봉건세력과더불어영토및무역주도권을유지해왔다. 1948년에포르투갈인들이캘리컷에상륙하면서, 인도에서최초로유럽의간섭을받는지역이되었다. 이어 1970 년영국의속령이되었으며, 19세기초에는영국에대항하는반란이일어났으나실패하였다. 현재의케랄라는 1956년뜨라원꼬르 (Travancore), 꼬친 (Cochin) 주와말러바르 (Malabar) 주가통합돼탄생했다. 케랄라는고대남인도의드라비다족과북인도의아리아인의문화적요소를바탕으로독자적인문화를발달시켰다. 유럽과중국동남아등무역거점지로서번성했던만큼개방적인문화가특징이다. 2세기부터지금까지계속해서문학과학문이번창하고있으며최근에는시, 음악, 춤을종합한케랄라양식의연극이전통민속에등장하게되었다. 문화단체칼라만달람에서는전통예술의부흥및발전을위해힘쓰고있다. 또한케랄라의주요축제인 오남 시에는다양한시각예술전시회가열리며, 궁전, 사원, 교회의벽을장식한화려한벽화들을통해고대인도회화와는전혀다른전통과양식을볼수있다. 인구는 2001년인구조사당시, 인도전체인구의 3.1% 인약 3,180만명이었으며, 현재약 3,400만명수준으로추정된다. 케랄라는인구성장률이인도에서가장낮은주중하나로, 1991~2001년기간동안약 0.91% 로성장하였다. 17) 케랄라는인간개발지수 (HDI: Human Development Index) 가인도전체수치에비해상대적으로높은주에속한다. 문해율 (Literacy Rate) 의경우인도전체가 64.8% 수준인반면케랄라주는 92% 를나타내고있으며, 기대수명 (Life Expectancy) 또한 73년으로인도전체수치인 63년보다길다. 공식언어는말라야람 (Malayalam) 어이며, 비즈니스용으로영어를 17) 같은기간동안인도전체의인구성장률은 1.93% 를기록하였다. 142 인도권역별진출환경평가 : 남부

145 함께사용하고있다. 또한카르나타카주와타밀나두의접경지역에서는칸 나다어, 타밀어를혼용하여사용하고있다. 주교육커리큘럼에서는영어와 힌디어에대한교육을강조하고있다. 표 4-1. 주개황 인구 약 3,183만명 ( 인도전체의약 3%) 면적 38,863sq.km 성비율 남성 1,000명당여성 1,058명 언어 말라야람 (Malayalam) 어, 칸나다 (Kannada) 어, 타밀어 (Tamil), 영어 그림 4-2. 케랄라의인구구조 (2001 년 ) 자료 : Government of India. 인구밀도는인도전체에서매우높은수준에속하며, 남부권역주들중가장높은인구밀도를보이고있다. 인도전체주에서는서벵갈과비하르의뒤를이어세번째로높은수준으로나타났다. 반면도시인구비율은인도전체에서중간수준에속하며, 남부권역들중가장낮은수준인것으로파악되었다. 남녀성비는인도에서유일하게여성의비율이높은주로 2001년 제 4 장케랄라 (Kerala) 143

146 인구조사기준남성인구 1,000 명당여성인구 1,058 명수준으로나타났다. 케랄라의여성은높은사회적인지위를누리고있으며모든분야에서활동 하고있다. 나. 정치현황 케랄라는민주적으로공산당이집권하고있는특수한지역이다. 케랄라의정치구조역시다른주들과마찬가지로의원내각제를채택하고있다. 대통령이임명하는주지사는의회를소집, 해산할수있는권한을가지고있지만상징적인자리이고실질적인행정업무및외교업무는주수상에의해서관리된다. 주수상은집권당또는집권연합의지도자로선출되며입법부의원칙은단원제다. 인도국회에서는상원에 9자리의의석, 하원에 20자리의의석이있다. 케랄라는트라반코어에서독립된후, 1957년케랄라주첫의회선거에서민주적인투표를통해공산당이주의회의석의과반수를차지하였다. 그이 표 4-2. 케랄라주지사및주수상사진 주지사 - R.S. Gava 자료 : 주정부홈페이지. 주수상 - V.S. Achuthanandan 144 인도권역별진출환경평가 : 남부

147 후, 케랄라주민들은공산당의영향력아래에있다. 케랄라의공산당은기업활동에친화적이지않으며, 특히다국적기업에대한반감이많다. 일례로 2006년에는케랄라주집권연합세력인 좌파민주전선 은코카콜라와펩시콜라의 11개브랜드의판매를금지시켜큰피해를주기도하였다. 케랄라주에는 2개의주요정치연합이있다. INC 소속의 UDF(United Democratic Front) 와 CPI 소속의 LDF(Left Democratic Front) 당이있다. 현재는 LDF 연합당이집권하고있다. 케랄라의말라얄리 (Malayali) 사람들은정치의식이강해정치에대한관심도높고, 활발한정치참여경향을보인다. 현재주수상은 CPI당의아츄따난단 (V.S. Achuthanandan) 이며, 주지사는 R.S. Gava이다. 표 4-3. 케랄라정치개황 구분주지사주수상집권당주요야당의회형태구성원수 내용 R.S. Gava V.S. Achuthanandan LDF UDF 단원제 140명 한편케랄라의집권당인 LDF 당은중앙집권당인 INC 에대해중립적인자 세를고수하고있기때문에, 정치적으로주정부가중앙행정부의기업관련정책 등에반하여발생할지도모를리스크에대해서도인지하고있어야한다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 145

148 표 4-4. 케랄라의집권당과중앙집권당과의관계 중앙집권당과의관계 주 친 중립 반 하리야나 INC 우타르프라데쉬 BSP 라자스탄 INC 펀잡 SAD 우타라칸드 BJP 잠무 & 카쉬미르 INC 히마찰프라데쉬 BJP 마드야프라데쉬 BJP 서벵갈 CPI 오리사 BJP-BJD 자르칸드 JMM 비하르 NAD 차티스가르 BJP 마하라쉬트라 INC-NCP 구자라트 BJP 고아 INC 타밀나두 DMK 카르나타카 BJP 케랄라 LDF 안드라프라데쉬 INC 다. 경제동향및전망 케랄라의경제규모는인도전체에서압도적으로높은마하라쉬트라를제외하고봤을때중간정도의수준으로, 북부권역의하리야나와상당히비슷한수준을나타냈다. 성장률또한하리야나와비슷하게 10% 에조금못미치는수치를기록하였다. 146 인도권역별진출환경평가 : 남부

149 그림 4-3. 케랄라의경제규모및성장률 (2008 년명목주내순생산 ) ( 단위 : 천만루피 ) 주 : 년자료가없는경우 2007 년의전년대비성장률을적용하여추정 ( 잠무 & 카쉬미르, 마드야프라데쉬 ). 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아는각주별발표자료를사용. 3. 서벵갈주의경우 2008 년의산업별주내순생산를합산하였음. 자료 : Reserve Bank of India. 케랄라주역시인도의다른주들과같이지속적인성장세에있으며, 주내순생산의 2004년부터 2008년까지연평균 9.9% 의높은성장률을기록하였다. 자세한경제성장추이는 [ 그림 4-4] 와같이 2005년을기점으로점차낮아지고있으나일시적인현상으로보인다. 향후케랄라의주내순생산은 2004년부터 2008년까지 5년간연평균성장률 9.9% 가지속될경우, 2013년에약 1조 9,288억루피에이를것으로예상된다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 147

150 그림 4-4. 케랄라의실질주내총생산추이및전망 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 케랄라의외국인직접투자승인금액은 1991년 8월부터 2007년 12월까지약 186억루피 ( 약 5억달러 ) 로남부권역 4개주중가장낮은수치였으며인도전체에서는 14번째를기록하였다. 외국인직접투자승인건수에서도 [ 표 4-5] 에서확인할수있듯이남부전체승인건수인 7,277건중 350건으로낮은비중을차지하였다. 그림 4-5. 케랄라의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) ( 단위 : 백만루피 ) 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics(2007~08). 148 인도권역별진출환경평가 : 남부

151 건별평균외국인직접투자금액은 5,300만루피 ( 약 117만루피 ) 로남부권역 4개주중가장낮은수치를보였으며, 이는인도전체에서도상당히낮은수치다. 케랄라주에서 1991년 8월부터 2007년 12월까지승인된외국인직접투자규모는인도전체승인된외국인직접투자규모에서불과 0.62% 로 1% 도안되는비중을차지하고있다. 표 4-5. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 주 승인수 승인된외국인직접투자금액 건별평균금액 ( 단위 : 백만루피 ) 인도전체대비비중 타밀나두 2, , 카르나타카 2, , 안드라프라데쉬 1, , 케랄라 , 남부전체 7, , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics(2007~08). 라. 인프라현황 1) 도로및철도케랄라는총 1,805km의길이의도로네트워크를구축하고있으며, 도로밀도는 446km/100km2이다. 또한 8개의국가고속도로가케랄라주를지나고있으며, 인접한주들과의연계성이뛰어나다. 케랄라의도로관리부처는 PWD(Public Works Department), Panchayats, Municipalities, Corporations, The departments of forests, Irrigation, Railways, KSEB(Kerala State Electricity Board) 등이있다. 그중 PWD는케랄라주도로네트워크관리의 16% 를담당하고있으며 80% 가넘는도로교통량을책임지고있다. 2002년 6월에는 Kerala State Transport Project(KSTP) 가지리정보시스템을이용한 1,600km의주도 제 4 장케랄라 (Kerala) 149

152 로와 77km 의내륙운하개선및개발을위해서설립되었다. KSRTC(Kerala State Road Transport Corporation) 는케랄라주에교통서비스를제공하고있 으며 4,900 대의버스를유동시키고있다. 그림 4-6. 케랄라의주요도로현황 자료 : 맥스틴인도자문. 표 4-6. 케랄라의도로개설현황 고속도로형 고속도로길이 (km) 국가고속도로 1,524 주 ( 州 ) 고속도로 4,137 지구도로 24, 인도권역별진출환경평가 : 남부

153 케랄라는 2007년기준전장 1,148km의철도네트워크와 200여개의철도역을보유하고있으며, 인도의다른주들과의연계성향상에큰역할을하고있다. 2008년 6월케랄라주정부의 Ministry of Railways and Department of Industries and Commerce는객차의보기차구성과광차의측벽을만들기위해합작회사를설립하여이에따른양해각서를체결하였다. 2) 항만및공항케랄라는 1개의국제공항과 2개의국내공항을갖추고있다. 이공항들은티루바난타푸람 (Thiruvananthapuram), 코치 (Kochi), 코지코드 (Kozhikode) 에위치한다. 이세공항들은 2007년기준, 국제항공편은 420만승객을수송하였고 3만 8,646번운행하였으며, 국내항공편은 230만승객을수송하였고 3 만 9,734번의운행하였다. CIAL(Cochin International Airport Limited) 은인도공항들을현대화시키는그린필드 (Green Field) 공항의첫번째공항으로서민관합작형태로공항주변 450에이커크기의지역을개발하고있다. 그림 4-7. 케랄라의공항사진 자료 : KSIDC. 제 4 장케랄라 (Kerala) 151

154 코치국제공항은 2008년약 336만명이이용하였으며, 화물량은 3만 1,155톤, 우편은 879톤을기록하였다. [ 표 4-7] 과같이우편물동량을제외하고승객수와화물량에서 2004년부터지속적으로증가하고있다. 티루바난타푸람공항은승객수에서는코치공항보다낮은수준이나, 화물량에서는코치공항보다높은수준을나타내고있다. 2008년기준티루바난타푸람공항의승객수는약 195만명이었으며, 화물량은 3만 1,583톤이었다. 표 4-7. Major International Airport 물동량 ( 단위 : 명, 톤 ) 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 승객 1,596,126 1,886,614 2,563,236 3,344,124 3,358,254 Kochi 화물 22,175 21,237 22,829 25,164 31,155 우편 1, ,010 1, 승객 1,161,720 1,324,365 1,161,720 2,101,904 1,954,882 Thiruvanantha puram 화물 23,665 24,580 23,665 32,105 31,584 우편 자료 : Ministry of Civil Aviation, Government of India. 케랄라주에는 1개의주요항구와 14개의소규모항구가있다. 주요항구는코치에있는항구로 2008년화물량이소폭감소하였으나 2004년부터전체적으로꾸준히증가하는추세를보이고있다. 코치항구의 2009년기준화물량은약 1,743만톤인것으로나타났다. 표 4-8. Cargo Traffic at Major Ports ( 단위 : 천톤 ) Port Kochi 자료 : India Ports Association. 152 인도권역별진출환경평가 : 남부

155 그림 4-8. 케랄라의항만및공항위치 자료 : 맥스틴인도자문. 3) 전력및 R&D 케랄라의전력생산능력은상당히저조한수준으로남부권역의다른주들과는다른모습을보였다. 남부권역 4개주중가장낮은수준인케랄라는인도전체에서도매우낮은그룹에속하는것으로나타났다. 케랄라는 27개 제 4 장케랄라 (Kerala) 153

156 의전력발전소를보유하고있다. 인도전력부 2008 회계연도연례보고서에따르면 (2009년 3월기준 ), 총 2,670MW의전력생산능력을보유하고있다. 그중 KSEB(Kerala State Electricity Board) 가 2,319MW의전력생산능력을, NTPC가부가적인 350MW의전력생산능력을보유한다. 케랄라의전력에너지원별비중은 2008년 3월기준수력 70%, 화력이 30% 를차지하고있다. 그림 4-9. 케랄라의전력생산능력 ( 단위 : MW) 자료 : Ministry of Power. KESB는신수력발전소와풍력발전소를통한전력생산증가프로젝트를진행하고있다. 이프로젝트는 2012년까지전력생산능력을 460.6MV만큼더향상시킬것으로예측되며, 10년내 4,000MW의전력생산능력을목표로하고있다. 또한프로젝트는전력부족문제의해결과산업투자의홍보에도움이될것으로예상된다. KSEB는발전소들과전력의송 배전을관리하고있으며주거, 산업, 농업, 상업에종사하는 920만명의케랄라주민들에게전력을제공하고있다. KSEB의사업이행을위해 KSP(Kerala State 154 인도권역별진출환경평가 : 남부

157 Power) 와 IPFCL(Infrastructure Power Finance Corporation Limited) 가채권을발행하여약 255만달러의자금을모아조달해줬다. 케랄라는또한 R&D 활성화를위하여 Tropical Botanical Garden & Research Institute(TBGRI), Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology(RGCB), Indian Institute of Spices Research, Kozhikode(IISR) 등의연구센터및학회를설치하였다. 표 4-9. 케랄라의주요 R&D 인프라현황 관련분야 R&D 인프라 식물 Tropical Botanical Garden & Research Institute (TBGRI) 생물공학 Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB) 향신료 Indian Institute of Spices Research, Kozhikode (IISR) 의학 Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST) 의학 Regional Cancer Centre, Trivandrum (RCC) 식물 ( 작물 ) Central Plantation Crops Research Institute, Kasargod (CPCRI) " Central Tuber Crops Research Institute, Thiruvananthapuram (CTCRI) 과학기술 National Institute for Interdisciplinary Science & Technology, Thiruvananthapuram (NIIST) 향신료 Centre of Cardamom Research Institute, Idukki (CCRI) 자료 : KSIDC. 마. 자원현황 케랄라주에는각종광산자원이풍부하게매장되어있다. 특히, 큘리언 (Qulian) 해변에는자연금이함유되었던모암이풍화작용으로파쇄되어사금형태로채취된다. 그와함께금홍석, 자철석, 티탄광석, 철석, 모나자이트, 지르콘등이산출된다. 이지역에서채취되는광물들은사금과함께산출되기때문에질적으로우수하다. 유리와렌즈의제조에사용되는실리카와석영도다량생산되고있다. 케랄라는 1,081,509ha의광대한산림자원을보유하고있으며, 이는주경제에중요한역할을한다. 산림에서는레이온산업에사 제 4 장케랄라 (Kerala) 155

158 용되는대나무, 목재펄프, 숯, 고무, 수지뿐아니라티크와자단같은중요한산업원료들이생산되고있다. 또한케랄라는서쪽방향으로흐르는 44개의강과호수가형성되어있어매력적인수력자원을갖추고있다. 케랄라주에서가장긴바라타푸자 (Bharatapuzha) 강의하구에는삼각주가형성되어있으며, 지속적인물과토사의공급으로기름진땅이유지된다. 이에강하구의퇴적지에서활발한농경활동이이루어지고있으며, 고무, 커피, 차, 후추, 카르다몸 (Cardamom, 향신료의일종 ), 카슈등의상품작물들이주로재배된다. 표 케랄라의주요자원 구분주요자원주요농산물 내용금홍석, 자철석, 티탄광석, 철석, 모나자이트, 지르콘고무, 커피, 차, 후추, 카르다몸, 카슈 2. 생산환경 가. 주요산업현황및전망 케랄라는농업생산과광물매장이풍부한주로특히, 후추, 생강, 카르다몸, 바닐라 (Vanilla) 등고품질의향신료가생산된다. 농업과식품가공업이케랄라의전통적인산업으로주력산업이다. 고무는인도전체천연고무생산의 90% 를차지하며, 향신료와캐슈너트는 1년에약 100억루피 ( 약 2억 2천만달러 ) 를수출한다. 후추는약 1억 9천만달러를수출한다. 케랄라주인프라개발공사 (KINFRA: Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation) 는농업및식품가공업과관련하여 Kozhikode, Ernakulam, Pathanamthitta에 Food Processing Park를개발하였다. 또한 156 인도권역별진출환경평가 : 남부

159 Wayanad에 Herbal Park가, Rubber Park가 Ernakulam, Coconut Park가 Kozhikode에각각위치하고있다. 케랄라개발공사는향후고부가식품, 기성식품 ( 스낵 ), 올레오레진 (Oleoresin, 농축향신료 ), 약재, 수산가공품, 유기농업분야등이농업및식품가공업분야에서가장유망한산업으로전망하고있다. 자료 : KSIDC. 개발공사자료에따르면케랄라의주요산업및주정부의주력산업분야는관광, 의료, IT, 소매, 제조, Infotainment(information+entertainment, 교육 교양적성격이강한 정보전달 을기본으로오락적인요소를가미한콘텐츠를의미함 ), 농업및가공식품등이있다. 관광산업은 National Geographic Traveler 에서선정한 Ten Paradises of 제 4 장케랄라 (Kerala) 157

160 the World에뽑혔으며지난 5년간폭발적인성장을기록하였다. 외국인관광객은해마다 16.1%, 국내관광객은 14.3% 성장하였으며, 수익은 14.8%, 외화는 16.1% 증가하였다. 관광관련인프라로세계적인수준의호텔과리조트가있으며, 코치에는해양수족관이있고, 크루즈관광이발달하였다. 자료 : KSIDC. 의료산업 ( 헬스케어 ) 은현재 25개이상의전문병원, 15개의의과대학이있으며, 정부시설에 50,743beds, 조합및민간시설에 70,638beds가있다. 의료산업관련인프라로는 Ayurvedic 리조트와스파, 임상연구및개발시설등이구축되어있다. 자료 : KSIDC. 158 인도권역별진출환경평가 : 남부

161 케랄라의 IT 산업은최근 27.7% 성장률을보이며케랄라주내총생산의 4% 를차지하여, 향후가장많은투자가기대되는분야다. 관련인프라로는티루바난타푸람에위치한 300에이커부지의 Technopark가있다. 이곳에는 140개의기업이입주해있으며, 24,000명의노동자를수용하고있다. 현재 3 번째확장중에있으며, 500만sq.ft 규모의부지확장계획은 2011년에완공될예정이다. 코치에있는 Infopark는부지면적이 100에이커규모며, 30 개의회사 5,000명의전문가가존재한다. 자료 : KSIDC. 소매분야는케랄라의전체주내총생산의 20.2% 를차지하며, 7% 의성장률을보이는주력산업이다. 세부적으로쇼핑몰, 엔터테인먼트센터와이를위한주차공간확보, 물류등에주력하고있다. 소매체인업체로 LuLu, Spensors, More, Reliance, Subiksha 이외에 Margin Free, Varkeys 등다양한로컬체인업체가존재한다. 이중 Margin Free Market이소매업체인네트워크중가장큰규모다. 자료 : KSIDC. 제 4 장케랄라 (Kerala) 159

162 또한지난 2009년 12월 1일에서 2010년 1월 15일까지케랄라주에무역과상업에특화된센터를만들기위한목적으로 Grand Kerala Shopping Festival 이진행된바있다. 케랄라는급격하게소비시장이성장하고있는주이며, 특히, 의류, 소비재 (FMCG: Fast Moving Consumer Goods), 식료품및잡화분야의성장이기대되고있다. 제조업은케랄라주전체주내총생산의 8.6% 를차지하며 11.8% 의성장을나타내는분야다. 케랄라의제조업체로는중앙정부소속의 18개공공기업 (PSU, Public-Sector Undertaking), 주정부소속의 88개 PSU가있으며, 이밖에 MRF, Terumo Penpol, Toroid, Apollo Tyres, GTN Textiles, NITTA Gelatine Ltd. 등이있다. 자료 : KSIDC. 제조업과관련된인프라로는주내 8개지역에케랄라주인프라개발공사의 Small Industries Park가있으며, 4개의지역 (Kannur, Kozhikode, Malappuram & Alappuzha) 에케랄라주개발공사 (KSIDC: Kerala State Industrial Development Corporation) 의 Industrial Growth Centre가있다. 이곳에는기본적인인프라로도로, 통신, 수도, 전력, 행정관서등이구축되어있다. 향후케랄라의산업전망을살펴보면, 제조업가운데는 Textiles, Electrical & Electronic goods, Handloom, Footwear 산업이중소기업 (MSME) 들에유망한부분이다. 또한 BEML plant, HAL unit, GAIL pipeline network, Railway Coach Factory, Ordnance Factory 등의신규사업으로인하여관련소재산업의성장도기대되고있다. 160 인도권역별진출환경평가 : 남부

163 자료 : KSIDC. 케랄라는 Infortainment 분야에도상당한규모의투자를하고있다. 부도인티루바난타푸람에는인도최초의 Infotainment Park인 KFVP(KINFRA Film & Video Park) 가있으며, 단지내에애니메이션과게임을위한 SEZ 가마련되어있다. 자료 : KSIDC. 제 4 장케랄라 (Kerala) 161

164 케랄라는위산업분야들이외에다양한프로젝트들이검토중이다. 코치에인도최초의국제환적터미널인 International Container Transshipment Terminal( 또는 Vallarpadam Container Terminal) 을계획하고있으며, Kasargod에 2,400MW 규모의석탄가스발전프로젝트를계획중이다. 또한 Petronet LNG Ltd. 사가 LNG 재가스화터미널프로젝트를계획중에있다. 이밖에도가스와관련된프로젝트로 GAIL Ltd의천연가스파이프라인프로젝트, 케랄라주개발공사와 GAIL이공동으로도시가스에대한프로젝트를계획중이다. 코치에는총비용약 4억달러규모, 부지면적 300에이커의 Electronic Hub를민관합작모델로추진할예정이다. 이곳은국제공항과 35km 거리에위치하여뛰어난접근성이기대되는곳이다. 티루바난타푸람에는 Life Sciences Park를조성할계획이며, 단지의규모는 260에이커, 총비용약 2억달러가소요될것으로예상된다. 이외에도다양한프로젝트들이검토되고있으며, 이와같은다양한프로젝트들이케랄라의경제성장에이바지할주요요인으로작용할것으로기대되고있다. 162 인도권역별진출환경평가 : 남부

165 자료 : KSIDC. 케랄라는 1차산업의발달정도가다른인도의주들에비하여상대적으로저조한수준으로, 인도전체 1차산업중 2.8% 를차지하고있었다. 이는인도전체에서여섯번째로낮은비중이며같은남부권역의 4개주들중에서는가장작은수치인것으로확인되었다. 1차산업인농림수산업과광업은 2004년부터 2008년까지 5년간연평균성장률이각각 -1.4% 와 18.2% 로나타났다. 농림수산업은 2005년까지일시적으로감소하는모습도보였으나전체적으로증가하는추세였다. 농림수산업의성장률은 2006년부터감소하기시작하여 5년간연평균성장률이 (-) 로나타났으나, 2008년기준 1차산업전체주내순생산의약 95.8% 로대부분을차지하며그비중이가장컸다. 반면에광업의경우에는큰폭의성장률을기록하였으나, 케랄라의 1차산업전체에서 4.2% 의비중밖에안된다. 실제로 2008년농림수산업의주내순생산은약 1,356억루피였으며, 광업의주내순생산은약 60억루피를기록하였다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 163

166 그림 케랄라 1 차산업의인도전체대비비중 ( 단위 : %) 주 : 1. 잠무 & 카쉬미르와마드야프라데쉬는 2007 년의전년대비증가율을적용하여추정한값으로함. 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아주는각주정부보고자료임. 자료 : Reserve Bank of India. 그림 케랄라의 1 차산업실질주내순생산변화추이 ( 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 농림수산업의세부적인비중은농업이 80% 초반대를꾸준하게유지하고 있으며광업의비중이조금씩증가하고있다. 임업의비중은 2007 년까지 10% 미만에서머물러있었으나 2008 년에 10.1% 로증가하였으며, 어업의 164 인도권역별진출환경평가 : 남부

167 비중은 1999 년부터 2008 년까지전체적으로보았을때조금씩감소하는추 세를보이고있다. 그림 케랄라의 1 차산업내비중변화 자료 : Reserve Bank of India. 2차산업의주내순생산은 1차산업과는다르게 [ 그림 4-13] 과같이지속적인성장세를유지하고있으며, 특히건설업부분이크게증가하고있는것이두드러진다. 비중면에서도건설업부분이 1999년부터가장많은부분을차지하고있으며, 제조업과전력 가스 용수산업또한조금씩성장하고있는모습을확인할수있다. 성장이가장두드러지는건설업의경우 2004년부터 2008년까지연평균성장률이 15.2% 로높게나타났으며제조업과전력 가스 용수산업은각각 7.3% 와 3.5% 를기록하였다. 건설업의 1999년주내순생산규모는약 637억루피로당시케랄라주 2차산업전체대비약 51% 를차지했으나, 10년만에 3배규모인 2,093억루피로증가하였으며비중또한 70% 까지증가하였다. 반대로제조업은 1999년에약 556억루피로전체의약 44.3% 를차지했으나 2008년에는약 26% 수준까지감소하였다. 하지만이는비중의감소일뿐제조업의 2008년명목주내순생산도 782억루피로증가하였다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 165

168 그림 케랄라의 2 차산업실질주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 케랄라는앞서살펴본타밀나두주나카르나타카주에비하여제조업의발달이상대적으로미약하다. 각분야별로인도전체대비비중이 10% 이상을차지하는분야는없었으며, 케랄라주제조업세부분야중가장많은부가가치를창출하는분야는식음료생산업인것으로확인되었다. 케랄라의식음료생산업은 2005년기준 76억 4,520만루피로남부전체의식음료생산업대비 9.3%, 인도전체대비 3.3% 를차지하는것으로나타났다. 목제품산업이순부가가치기준케랄라제조업가운데가장큰비중을차지하였으나, 인도전체목제품산업대비비중이 7% 로미미한수준이다. 166 인도권역별진출환경평가 : 남부

169 표 케랄라의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 인도전체대비비중상위 10 개산업 케랄라 남부전체 비중 ( 단위 : 십만루피 ) 인도전체 식음료품 76, , ,345, 고무및플라스틱제품 45, , , 라디오, TV 및통신장비 31, , , 비금속광물제품 25, , ,283, 출판및인쇄 23, , , 기타운송장비 15, , , 제지및종이제품 11, , , 가죽제품 6,187 64, , 의료, 정밀, 광학기기 5,797 51, , 목제품 5,310 26, , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics(2007~08). 비중 케랄라의 3차산업가운데운수통신업이 2004년부터 2008년까지 5년동안주내순생산연평균성장률 13.9% 를기록하며가장많은성장을하였다. 운수통신업외에호텔 식당업, 은행 보험업, 부동산업모두 10% 이상의높은성장률을기록하였다. 호텔 식당업은같은기간동안연평균성장률이 11.7%, 은행 보험업은 11.3, 부동산업은 12.1% 의연평균성장률을나타냈다. 호텔 식당업이 2008~09년기준주내순생산이약 2,821억루피로케랄라의 3차산업가운데가장큰비중을차지하였으며, 다음으로운수통신업이약 1,516억루피로큰비중을차지하였다. 운수통신업은 1999년에는케랄라의 3차산업중 13.5% 를차지하였으나 2008년에는약 20% 까지증가하였다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 167

170 그림 케랄라의 3 차산업실질주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 나. 주요산업단지현황및입주환경 케랄라의대표적인산업단지로케랄라주개발공사에서개발한 IGC(Industrial Growth Center) 가있으며, 이산업단지들은케랄라주내 Kannur, 코지코드, 말라푸람, Alappuzha 등 4개지역에위치해있다. 이것은인도중앙정부와케랄라주정부의산업인프라구축프로젝트의일환으로도로, 통신, 수도, 전력등의기본적인인프라설비를제공하기위해개발되었다. 기본적으로각 IGC 내에는자체수도정화시스템, 7m 폭의내부도로, 고전압및저전압연결이가능한설비, 전화및인터넷과관련된통신설비들이구축되어있다. Kannaur 에위치한 IGC는총부지면적 264에이커로케랄라의북쪽에위치하고있다. NH 17로부터약 21.5km 거리에있어도로접근성이좋은편이다. 가장가까운거리의공항은 120km 떨어진 Kozhikode International Airport 로상당히먼축에속한다. 항구또한 110km 떨어진 Mangalore Port로멀리위치해있으나, 인근기차역은 21km 거리에위치하여도로와기차의접근성은 168 인도권역별진출환경평가 : 남부

171 좋은편이다. 이산업단지의주요산업분야는 Light Engineering Industries Rubber based Products, Food Processing 이다. 그림 Kannaur IGC 자료 : KSIDC. 표 Industrial Growth Centre - Kannur 개요 구분 내용 부지면적 264에이커 ( 약 32만 3천평 ) 위치 Valiyavelicham, Koothuparamba, Kannur District NH 17로부터 21.5km(thalassery) 인근공항 Kozhikode International Airport - 120km 인근기차역 Thalassery Railway Station - 21km 인근항구 Mangalore Port - 110km 주요관련분야 Light Engineering Industries Rubber based Products /Food Processing 자료 : KSIDC. 코지코드에위치한 IGC는총면적 308에이커로 NH 17로부터 20km 지점에위치하고있다. 케랄라의중앙에서조금북쪽으로 Kannur 남쪽방향에위치하고있다. Kannur에비하여상대적으로교통접근성이좋은편이다. 인근공항은 50km 지점의 Kozhikode International Airport가있고, 인근항구는 175km 거리에 Mangalore Port가있다. 가까운기차역은 22km 거리에 Koyilandy Railway Station이있다. 이산업단지의주요관련분야는 Food, Sports, Health Care related projects다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 169

172 그림 Kozhikode IGC 자료 : KSIDC. 표 Industrial Growth Centre - Kozhikode 구분부지면적위치인근공항인근기차역인근항구주요관련분야자료 : KSIDC. 내용 308에이커 Kinalur, Kozhikode NH 17로부터 20km(Koyilandi) Kozhikode International Airport - 50km Koyilandy Railway Station - 22km Mangalore Port - 175km Food/Sports/Health Care related projects 다음으로말라푸람에위치한 IGC는총부지면적 258에이커로케랄라의중앙지점, NH 5에서 5km 지점에위치하고있다. 조금내륙쪽에위치하여항구에대한접근성이떨어지나인근공항과기차역등육로의접근성은좋은편이다. 가까운공항은 Kozhikode International Airport로 30km 정도떨어져있으며, 기차역은 Parappanangadi Railway Station으로 25km 정도거리 170 인도권역별진출환경평가 : 남부

173 에있다. 이에반하여항구는 Mangalore Port 로약 200km 정도거리로상당 히멀리위치해있다. 이산업단지의주요관련분야는 Food Processing, Sports, Light Engineering Projects 다. 그림 Malappuram IGC 자료 : KSIDC. 표 Industrial Growth Centre - Malappuram 구분부지면적위치인근공항인근기차역인근항구주요관련분야자료 : KSIDC. 내용 258 에이커 Panakkad Village, Malappuram Municipality NH 213으로부터 5km (Konombara) Kozhikode International Airport - 30km Parappanangadi Railway Station. - 25km Mangalore Port - 200km Food Processing/Sports/Light Engineering Projects 마지막으로 Alappuzha에위치한 IGC는총부지면적 270에이커로교통접근성이 4개 IGC 중가장뛰어나다. 4개의 IGC 중케랄라의가장남쪽에위치한이산업단지는 NH 47로부터약 10km 정도거리에위치해있다. 인근공항은 Kochi International Airport으로약 50 km 떨어져있으며, 인근기차역은 Cherthala, 항구는 Kochi Port로각각 10km, 35km 떨어져있다. 이산업단지의주요관련분야는 Coir clusters, marine based, Silica, Cement based Projects, Educational, Engineering Projects이다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 171

174 그림 Alappuzha IGC 자료 : KSIDC. 표 Industrial Growth Centre - Malappuram 구분부지면적위치인근공항인근기차역인근항구주요관련분야자료 : KSIDC. 내용 270에이커 Pallippuram, Cherthala NH 47로부터 10km(Cherthala) Kochi International Airport 50km Cherthala - 10Km Kochi Port - 35Km Coir clusters/marine based / Silica / Cement based Projects / Educational / Engineering Projects KFVP(KINFRA FILM & VIDEO PARK) 는 Infotainment에특화된산업단지로단지내에애니메이션과게임을위한 SEZ가마련되어있다. 이 SEZ 는애니메이션과게임분야의강화를목적으로조성되었다. 이 SEZ에입주하였을때누릴수있는이점으로 Customs duty와 Excise duty가면제되며, 외국인직접투자를 100% 허용하고있다. 또한 Single Window Clearances를실행하고있으며, 소비재와원자재의수입에대하여무관세특혜를주고있다. 총면적은 KFVP에 25에이커규모로조성되어있으며, 총 15만sq.ft 규모의건축연면적에각종건축물이건설되어있다. 2010년현재이곳에서이용가 172 인도권역별진출환경평가 : 남부

175 능한면적은 7 에이커인것으로나타났으며, SEZ 이외의일반산업단지에이 용가능한면적은 4.7 에이커로나타났다. 표 케랄라의 KINFRA 산업단지현황 산업단지명 위치 부지면적 (acres) 임대가격 ( 십만루피 per acre) KINFRA International Apparel Park Trivandrum KINFRA Film & Video Park, 4.7 General Zone Special Economic Zone - Animation Trivandrum 7 & Gaming Built up space KINFRA Park, Adoor Food Processing / General KINFRA Park, Kunnamthanam Built up space KINFRA Park,Mazhuvannur Food Zone KINFRA Food Processing Park, Kakkancherry Special Economic Zone 85,000 sq.ft 월 12 루피 per sq.ft Pathanamthitta Pathanamthitta ,500 sq.ft Ernakulam Malappuram KINFRA Industrial & Textile Park, Kanjikode Palakkad KINFRA Park, Kalpetta (Undeveloped land) Wayanad KINFRA Park, Thalaserry Kannur KINFRA Textile Centre,Nadukani Kannur KINFRA Park,Seethangoli Kasargod 주 : 임대가격은분양시점의가격이며, 현재거래가격은이와다를수있음. 자료 : KINFRA. KFVP 이외에도케랄라주인프라개발공사에서는 10 개의산업단지를제공하 고있으며, 각산업단지별이용가능한면적및임대가격은 [ 표 4-16] 과같다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 173

176 주로식품과섬유에관련된산업단지들이있으며, 가장큰이용가능한면적을보유하고있는산업단지는칸지코드 (Kanjikode) 에위치한 KINFRA Industrial & Textile Park로 90에이커에달하며, 이산업단지의임대가격은에이커당약 75만루피인것으로나타났다. 이는케랄라주인프라개발공사의산업단지중두번째로낮은가격이다. 다. 노동력고용현황 케랄라의노동자수는 2003년부터 2007년까지연평균 3.17% 의증가율을나타낸반면, 공장수증가율은 1% 미만의낮은추세를보이고있다. 이는다른주와마찬가지로단일공장당수용인원이증가하고있기때문인것으로예상되며, 큰규모의공장이보다많은수의노동자를수용하고있는것으로보인다. 향후케랄라의노동자수는 2003년부터 2007년까지의연평균성장률이지속될경우, 2015~16년에약 40만명에달할것으로예상된다. 그림 케랄라의노동시장변화추이및전망 ( 단위 : 명, 개 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 174 인도권역별진출환경평가 : 남부

177 표 케랄라의노동시장변화추이 연도 공장수 노동자수 공장당평균 개 명 노동자수 , , , , , , , , , , 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 케랄라의 1인당임금수준 ( 전체임금 / 노동자수 ) 은 2007년기준 4만 3,168루피였으며, 같은해타밀나두의 1인당임금수준은 5만 179루피였다. 임금수준은전체임금뿐만아니라 1인당실질소득역시타밀나두주가더높은것에비추어볼때, 케랄라의주요산업이아직까지는농업부문이큰비중을차지하고있기때문인것으로사료된다. 이는케랄라의공장수가타밀나두주공장수의약 1/5 수준인것으로추측이가능하다. 공장수가적다는것은제조업분야의발전이더디다는것으로해석할수있으며, 상대적으로높은임금수준이예상되는제조업분야의노동자수가적기때문에이러한현상이나타나고있을것이라예상된다. 표 케랄라의연도별임금변화추이 연도 전체임금 1인당임금십만루피루피 ,957 36, ,194 38, ,628 38, ,371 38, ,959 35, ,714 38, ,978 39, ,355 41, ,235 43,168 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 제 4 장케랄라 (Kerala) 175

178 케랄라의노동자수준별일일최소임금수준은산업분야별로많은차이가나타나며, 특히다른주에비하여 VDA가차지하는비중이크게나타났다. 일반적으로미숙련 (Unskilled) 노동자의임금이산업별로적게는 110루피에서많게는 루피를나타냈다. 다음으로반숙련 (Semi-skilled) 노동자가산업별로최소 110루피에서최대 루피이며, 숙련 (Skilled) 노동자가최소 루피에서최대 루피까지나타났다. 고숙련 (Highly Skilled) 노동자는산업별로적게는 121루피에서많게는 루피로최소임금범위의가장적은임금수준은숙련노동자보다조금더낮은수준인것으로나타났다. 표 케랄라의노동자수준별일일최소임금범위 ( ) ( 단위 : 루피 ) 노동자구분 기본최소임금 VDA 총최소임금 미숙련 40~ ~ 반숙련 45~ ~ ~ 숙련 50~ ~ 고숙련 55~ ~ 자료 : Ministry of Labour and Employment. 케랄라는남부권역의주들중에서교육시설이가장열악한주로나타났다. 고등학교부터 2년제대학까지의수가 3,859개였으며, 일반대학과 Engineering, Technical, Architecture 등을포함하는전문대학, 대학교의경우에도각각 189 개와 303개, 335개로남부권역에서가장적은교육기관을보유하고있는것으로나타났다. 따라서상대적으로다른주에비하여고학력졸업자가부족할것으로보이며, 케랄라주노동인구의교육수준이전체적으로낮을것으로예상할수있다. 176 인도권역별진출환경평가 : 남부

179 표 교육시설현황 (2007 년 ) ( 단위 : 개 ) 구분 고등학교 ~ Degree and above level 2년제대학일반대학전문대학 대학교 타밀나두 7, ,066 안드라프라데쉬 20,969 1,674 1,051 1,189 카르나타카 15, 케랄라 3, 자료 : Department of School Education & Literacy, Annual Report 2009~10. 라. 토지및건물의구입과임대 다른주들과같이케랄라주역시토지구매또는임대를위해서는사전에법인설립을해야하고, 이를포함하여사업승인에필요한항목은 [ 표 4-21] 과같다. 케랄라의경우도앞서살펴본다른주들과같이각종승인및허가사항에대한절차에대하여 Single Window Clearance 서비스를제공하고있으며, 이를통해사업승인절차를간소화할수있다. 사업승인에필요한예상소요시간은약 45일이다. 표 케랄라의사업승인을위한필요항목 사업승인허가리스트 관련부처 예상소요시간 Incorporation of the company Registrar of companies Registration, IEM, Industrial licences Allotment of land Permission for land use District Industry Centre for small scale industries for large and medium industries State Department of Industries / State Industrial Development Corporation / Infrastructure corporation State Department of Industries, Department of Town and Country Planning SINGLE WINDOW CLEARANCE 를통하여투자제안을승인받는데평균적으로약 45 일이소요됨 제 4 장케랄라 (Kerala) 177

180 표 계속 사업승인허가리스트관련부처예상소요시간 Site environmental approval No Objection Certificate and consent under water and pollution control acts Approval of construction activity and building plan Sanction of power Registration under states sales tax act and central and state excise act 자료 : Ministry of Finance. State pollution control board and Ministry of environment and forests State pollution control board Town and country planning authority State electricity board Sales tax department, Central and state excise departments 3. 시장환경 가. 소득동향 케랄라의 1인당소득은 20개주중에서상위수준에속하며, 같은남부권역들중에서는앞서살펴봤던타밀나두주보다도높은수준으로가장높게나타났다. 인도전체에서는펀잡의뒤를이어여섯번째로높은소득수준이었으며, [ 그림 4-20] 에서와같이바로아래수준인타밀나두주와약 4,000 루피의차이를나타내고있다. 178 인도권역별진출환경평가 : 남부

181 그림 케랄라의 1 인당소득 (2008 년명목주내순생산 ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 한편 1인당실질소득은 1999년부터꾸준한증가세를나타내고있다. 2007년대비 2008년의 1인당실질소득증가율은 7.6% 로나타났으며, 이는남부권역 4개주들중타밀나두주에이어두번째로낮은증가율인것으로확인되었다. 그림 남부권역주별 1 인당소득변화 자료 : Reserve Bank of India. 제 4 장케랄라 (Kerala) 179

182 표 케랄라의 1 인당주내순생산변화추이 ( 단위 : 루피 ) Constant(1999년기준 ) Current ,461 19, ,942 23, ,156 25, ,118 29, ,220 32, ,044 36, ,961 41, ,457 49,316 자료 : Reserve Bank of India. 나. 소비형태 케랄라주도시인구 1인당월평균지출액은 20개주중가장높은수치로나타났다. 특히다른주들의소비수준과비교해보면, 2위인마하라쉬트라주도시인구의 1인당지출금액과도약 250루피정도의차이를나타내며매우높은수준을나타냈다. 또한농촌인구의 1인당월평균지출액에서도인도전체에서가장높게나타나며, 도시인구와농촌인구모두지출금액이다른주들에비하여매우높은것으로파악되었다. 도시인구의 1인당월평균식품에대한지출은 703루피로남부 4개주중가장높은수치였으며, 식품외품목에대한지출에서도 1,245루피로가장높았다. 이는케랄라의 1인당소득수준이남부권역에서가장높게나타난것과같은맥락으로사료된다. 또한농촌인구의월평균 1인당총지출역시남부전체에서가장높은수준이었으며, 특히식품외품목에대한지출에서다른남부권역주들의지출금액의두배수준인것으로나타났다. 180 인도권역별진출환경평가 : 남부

183 그림 케랄라의 1 인당월평균지출액 (2007 년 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 표 지역별품목별전체 1 인당월평균지출액현황 ( ~ ) 도시 농촌 ( 단위 : 루피 ) 구분타밀나두카르나타카케랄라안드라프라데쉬인도전체 식품전체 식품외전체 862 1,056 1, 총지출 1,410 1,668 1,948 1,550 1,472 식품전체 식품외전체 총지출 , 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 제 4 장케랄라 (Kerala) 181

184 케랄라주도시인구의식품군에대한품목별소비지출금액중음료에대한지출이가장많다. 그다음으로인도의다른주들과유사하게곡물에대한지출이많이이루어지고있었다. 그외에달걀 생선및육류에대한지출의비중이컸는데, 이는생활수준과관계된것으로예상된다. 그림 케랄라도시인구의식품품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 식품외품목에서는소비자서비스에대한지출이가장높게나타났으며, 다음으로내구재, 의료 ( 비기관 ), 연료, 교육순으로높은지출을나타났다. 내구재와의료에대한지출이큰것도식품품목에대한지출에서달걀 생선및육류가높게나타난것과마찬가지로주민들의소득과관계된것으로예상된다. 소비자서비스에대한지출의경우월평균 1인당약 300루피로타밀나두도시인구의해당품목에대한지출에비하여 100루피나높은수치를기록하였다. 182 인도권역별진출환경평가 : 남부

185 그림 케랄라도시인구의식품외품목별 1 인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 그림 케랄라농촌인구의식품품목별 1 인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 제 4 장케랄라 (Kerala) 183

186 다음으로케랄라주농촌인구의월평균 1인당식품세부품목에대한지출은도시인구와는다르게곡물에대한지출이가장많았으며, 다음으로달걀 생선 육류, 음료순으로나타났다. 또한과일에대한지출도다른주에비하여높게나타났는데이는케랄라의도시인구의식품에대한지출에서도동일하게나타났다. 농촌인구의식품외품목별월평균 1인당지출의경우에도역시도시인구와마찬가지로소비자서비스에대한지출이가장컸으며, 두번째와세번째로많은지출을차지하는품목도각각내구재와의료비 ( 비기관 ) 로나타났다. 소비자서비스에대한지출의경우타밀나두주도시인구의월평균 1인당지출금액인약 200루피보다조금낮은수준인 184루피로케랄라의전체적인지출규모가다른주들에비하여상대적으로큰것으로나타났다. 그림 케랄라농촌인구의식품외품목별 1인당월평균지출액 ( ~ ) ( 단위 : 루피 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSS Report No. 530; Household Consumer Expenditure in India(2007~08). 184 인도권역별진출환경평가 : 남부

187 Industrial Workers의소비자물가지수는 2006년까지는 1982~83년기준으로, 2007년부터는 2001년을기준으로측정했다. [ 표 4-24] 에서보듯이 2007, 2008년의 Industrial Workers의소비자물가지수는연도별추세를확인하기위하여 2001년기준의수치를재환산한것이다. 이에따르면 2008년의케랄라의 Industrial Workers의소비자물가지수는 602 수준으로나타나며, 이는 2000년수치에비하여약 33% 상승한것이다. 또한 Agriculture Labours 의소비자물가지수는 1986~87년을기준연도로삼았는데, 2000년에 299, 2008 년에 455로약 52% 상승하였다. Industrial Workers의소비자물가지수에비하여절대적인수치는낮으나상승률에서는높게나타나고있다. 표 케랄라의연도별소비자물가지수변화추이 year Industrial Workers (FY82=100) Agriculture Labours (FY86=100) Rural Labours (FY86=100) 자료 : Government of India. 제 4 장케랄라 (Kerala) 185

188 4. 정책및개방환경 가. 투자인센티브및정책환경 케랄라주정부는지속적인경제성장을위하여서비스분야의성장에주력하고자계획하고있으며, 무역및상업의강조, 법인관리체계의기준상향등의노력을꾀하고있다. 또한정부, 비영리단체, 사설단체등을포함하는네트워크를일컫는 e-커버넌스를계획하고있으며, 제도적메커니즘과대중적참여를통한기업가정신향상을도모하고있다. 구체적으로산업전반에걸친주정부의주요정책목표는다음과같다. 첫째, 제조업, 농업가공, 보건서비스, 지식기반산업및서비스에서투자를활성화하고자한다. 둘째, 공공기업의성장, 회생, 다각화를위해노력한다. 셋째, 전통산업을강화하고현대화시킨다. 넷째, 케랄라주를최신교육및기술을가진글로벌중심지로성장시킨다. 다섯째, 케랄라주개발공사, 케랄라주인프라개발공사등을통해세계적수준의인프라시설을구축한다. 여섯째, 제조업및서비스부문에서 50만명의일자리를추가로창출한다. 기타자세한정부의산업인센티브정책은 [ 표 4-25] 와같다. 표 케랄라의주요인센티브 구분 SEZ Policy, 2008 Industrial & Commercial Policy, 2007 자료 : Ministry of Finance. 인센티브내용 - SEZ 로지정된날로부터 10 년간 SEZ 구역내발생한전력에대해전기요금부가세가면제됨 - SEZ 기업에한해 10 년간판매세와지방세가면제됨 - 환경친화적기술에대한지원정책으로오염물질조절, 효율적처리및융합기능에사용된자본설비를위해지불하였던비용중 243 만루피한도내에서 50% 까지보조금지급 186 인도권역별진출환경평가 : 남부

189 나. 개방환경 케랄라는교역량에서 9 개주가운데가장낮은수준이었으며, 경제규모 대비교역량비중에서도가장낮은수준이었다. 즉, 케랄라는실질적인개방 정도가다른 8 개주에비하여상대적으로가장저조한것으로확인되었다. 그림 케랄라의주내순생산대비교역량비중 (2008 년 ) ( 단위 : 천톤 ) 자료 : Reserve Bank of India; India Ports Association. 케랄라의경제규모대비외국인직접투자승인금액비중은다섯번째로낮은수준으로나타났다. 실제외국인직접투자승인금액에서도다른주들에비하여상대적으로낮은수준을보였던케랄라는경제규모를적용했을때에도낮은수준으로나타나다른주들에비해개방정도가미약한주로판단되었다. 제 4 장케랄라 (Kerala) 187

190 그림 케랄라의주내순생산대비외국인직접투자승인금액비중 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08; Reserve Bank of India. 5. 진출사례와위험요소및과제 2000년에케랄라의코치에서 KOTRA 주관으로자동차부품, 전자 전기부품, 기계류를중심으로카탈로그쇼가열렸으며중소기업들이참여한적이있었다. 이후에도중소기업의사절단들이코치를중심으로몇번방문하기는했지만케랄라에진출한우리기업들은코치의몇몇기업을제외하고는거의전무하다. 몇몇기업중하나인한국라텍스는 2007년에인도에진출, 고무공단에공장을건설하고가동준비를마친상태다. 아마도이기업이케랄라에서는가장큰그린필드 (Green Field) 투자로판단된다. 또한한전KDN이 2010년 9월케랄라주의 전력현대화사업 국제경쟁입찰에참가해사업을수주하였다. 이후케랄라주정부의최종승인확정서를획득했으며, 1단계사업 600억규모의계약에성공하였다. 이번사업은한전 KDN이지난 2008년부터추진해온것으로포스코 ICT 등민간기업도컨소시엄형태로참여하는것으로알려졌다. 이를통해케랄라에우리기업들의 188 인도권역별진출환경평가 : 남부

191 기술적홍보와더불어향후더많은경제협력이추진될것으로기대된다. 케랄라주정부는콘텐츠분야의투자에관심이많은데특히영화, 애니메이션, 게임등의산업단지조성에노력하고있다. 최근한국콘텐츠진흥원이인도에우리영화를수출하는것과더불어인도의콘텐츠시장에관심을가지고있다. 지난 2010년 10월케랄라에서개최된국제영화제에, 우리나라감독의작품으로는 애니멀타운 이유일하게초청되었다. 이를계기로케랄라와우리나라의콘텐츠사업관계가개선되기를기대하며, 한국콘텐츠의인도진출의첫협력지역으로추천될수있는곳이다. 가. 사회 문화적위험 케랄라의사회적위험은좌파정당의집권으로인해기업활동이주정부와대립되는양상이벌어질수있다는것이다. 물론이정당이민주적인선거로선출되기는했지만그성향이기업친화적이라기보다는, 서민중심의정책이많기때문에위협이될수있다. 그대표적인사례가바로코카콜라사태다. 1998년코카콜라공장이들어선후용수부족현상이발생했고공장에서나온오염물질때문에마을의모든우물이음용수로부적합하다는결과가나오자마을사람들이데모를시작하였다. 결국케랄라주고등법원은코카콜라가생산활동을지속하려면지하수가아닌다른방법으로물을조달하라는판결을내렸다. 이로인해코카콜라는사업장을폐쇄하기에이르렀다. 코카콜라사는인도의다른지역에서도문제가되었으나, 라자스탄주와펀잡주, 구자라트주등 7개주에서는탄산음료판매를금지한반면, 케랄라는코카콜라와펩시의생산및판매를금지했다. 즉, 인도전체에서가장강력한조치를주정부가취한것이다. 물론 4개월후에이조치는철회되었지만이러한정부의강경대응의불씨는여전히외국기업에남아있다. 이러한예에서보듯이어떤문제가발생 제 4 장케랄라 (Kerala) 189

192 했을때, 아무리큰글로벌기업이라도해결하기가힘든곳이바로케랄라 주다. 즉, 주민들과반하는사업은지속하기가힘든것이다. 그림 낙살라이트활동지역 자료 : 맥스틴인도자문. 케랄라는카르나타카와마찬가지로낙살라이트공산반군의주요활동지역에는포함되지않지만 [ 그림 4-29] 에서와같이공격대상지역중에일부가포함되어있다. 따라서이지역으로의진출때낙살라이트반군에대한위험이발생할가능성에대하여인지하고있을필요가있다. 3년전코친인근의고무공단에입주한한국의한기업도공장건설을하는도중주위노동조합의무리들이무단침입하여집기를부수는등피해를보았 190 인도권역별진출환경평가 : 남부

193 다. 이와같이케랄라에서는주변마을사람들과기업내의노동조합과의타협이사업의주요요인으로작용하고있다. 2009년에는인도 8개노동조합이전국적인연대파업을벌였는데, 좌파정권이집권하고있는서벵갈과케랄라는시위참여도가최고조에이르러도시기능이마비되다시피했던적도있다. 그림 케랄라의노사분규수 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year. 표 케랄라의노사분규현황 (2007 년 ) 주 노사분규 관련노동자 손실근무일 손실임금 ( 분규수 ) 손실생산량 ( 분규수 ) 타밀나두 ,079 1,410, ,819,573 (33) 1,238,991,250 (26) 카르나타카 13 47,875 94,395 16,841,500 (7) 케랄라 9 11, ,235 5,897,203 (3) 안드라프라데쉬 9 29, ,649 62,627,090 (9) 69,385,145 (7) 남부전체 ,112 2,073, ,185,366 1,308,376,395 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year. 케랄라는인도의다른주들에비해서노사분규가많은편에속하며, 2007 년한해동안 9 건의파업및공장폐쇄가있었다. [ 표 4-26] 을보면케랄라 주에서발생한노사분규 9 건에관련된노동자수는 11,040 명이었으며, 손실 제 4 장케랄라 (Kerala) 191

194 근무일은 227,235일인것으로나타났다. 안드라프라데쉬와비교하면건수는같으나노동자수에서는케랄라가적게나타났는데이는상대적으로소규모의짧은기간동안의노사분규였다는것을의미한다. 한편실질적인노사간갈등정도를비교하기위하여살펴본제조업공장수대비노사분규의비중에서도실제노사분규의건수에서 7번째로중간수준이었던것과비슷하게중간보다조금낮은수준인것으로나타났다. 그림 케랄라의제조업공장수대비노사분규비중 (2007 년 ) 주 : ( ) 안은실제노사분규발생건수. 자료 : Ministry of Labour and Employment, Statistics on Industrial Disputes, Closures, Retrenchments and Lay-offs in India During the Year; Ministry of Statistics and Programme Implementation. 케랄라에는 Trivandrum International School, 코치에소재한 Dawn International School 등의국제학교가다수있으며, 주재원들의자녀들을위한전체적인교육여건은상당히양호한편이기때문에이에대한리스크가적은편이다. 192 인도권역별진출환경평가 : 남부

195 표 케랄라소재의국제학교 도시 No. 국제학교 1 Ebenezer International Residential School 코타얌 2 The Village International School 3 ST. Xaviers International Residential School 코치 4 Dawn International School 5 Trivandrum International School 트리반드룸 6 Christ Nagar International School Trivandrum 퀼론 7 The King's School Kollam 나. 경제 정책적위험 케랄라의세금부분의위험성은인도전체에서중간정도의수준이다. 국제은행이발표한 2009년의인도지역별환경자료에따르면, 코치의지방세율이인도전체의평균수준인 4% 내외의수준으로뭄바이와비슷한수준인것으로나타났다. 세금분야의위험도를인도내의다른지역들과비교했을때는중간정도의수준이지만, 인도자체가세금부분이가장큰투자위험요인중의하나로평가되는국가이기때문에이부분의진출위험성은일정수준감안해야하는부분이다. 그외에수출입통관시간이주요한경제적위험요소다. 물류나통관의개선작업이이루어지고있으나, 여전히특정지역에서수출입통관시간이많이소요되어진출위험중의하나로부각되고있다. 케랄라주코치는주요지역별수출입통관시간에서 [ 그림 4-33] 에서와같이수출에대한통관시간이가장긴지역으로나타났다. 가장짧은지역인아메다바드와는무려 10일이상차이난다. 수입에걸리는통관시간은 21일로다른지역에비하여비교적짧은편에속했던것과는대조적이다. 수출에걸리는통관시간은현지에진출하여생산제품을수출하는경우가장큰걸림돌중하나로작용하는요소이기때문에, 이지역에진출할경우에는이러한정보에대하여좀 제 4 장케랄라 (Kerala) 193

196 더세부적으로철저한조사와준비가필요할것이다. 그림 주요지역별세금 자료 : World Bank, Doing Business in India 그림 주요지역별수출 입소요시간 (2009 년 ) 자료 : World Bank, Doing Business in India 인도권역별진출환경평가 : 남부

197 정치적위험요소로는현재좌파정당이케랄라의집권당이며, 대부분의기업가들이현정권에대해서반감을가지고있다는것이다. 이러한분위기에서는정부주도의사업말고는비즈니스환경이좋다고보기어려울것이다. 주정부의공무원들이좌파성향이강해정부주도적으로사업을추진하는것은긍정적으로평가받으나, 반면사업추진을하는공무원주체들의비효율성으로인해사업지연이예상된다. 케랄라의정치적상황은노동비용부분에도영향을끼쳐, 다른지역보다노동비용및근로자복지제도문제와더불어그위험성이높아질수있다. 다른위험요소로는법적인문제가발생했을경우에소요되는시간을들수있다. 케랄라의법정문제에대한소요시간은다른주들에비해비교적짧은편으로보인다. 따라서다른주에비해이부분에서는위험도가적은것으로판단된다. 하지만인도는소송이많은나라로법적인문제의발생가능성을최대한줄이기위한사전예방식준비가필요하다. 그림 주요지역별법정문제에대한소요시간 (2009 년 ) 자료 : World Bank, Doing Business in India 제 4 장케랄라 (Kerala) 195

198 제 5 장 안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 일반적으로인도 IT 산업의중심지라고하면카르나타카의방갈로르를떠올리지만, 또따른 IT 중심지가바로안드라프라데쉬의주도인하이데라바드이다. 하이데라바드는마이크로소프트, 구글, IBM 등이들어서있는지역이며, 인도 BT 산업의중심지로각광받고있는지역이기도하다. 2006년경영의석학인톰피터스는 미래를경영하라 라는책에서실리콘밸리를제외한세계최대의소프트웨어센터는방갈로르와하이데라바드가될것으로평가했다. 이러한하이데라바드는최근기업들의 R&D 시설들이많이들어서고있는모습을보이고있다. 최근우리나라의현대자동차도이곳에자동차연구소를설립하였으며, 바이오산업과관련된대웅제약, CJ제약등이이미진출해활동하고있다. 안드라프라데쉬는농업이주를이루고있지만화학산업같은분야도발달해있다. 특히비사카파트남 (Visakhapatnam) 은하이데라바드에서 600km떨어진인도양연안의해안도시로, 이도시의외곽에 1,400에이커규모의세계최초의제약도시인자와할랄네루파르마시티 (Jawaharlal Nehru Pharma 196 인도권역별진출환경평가 : 남부

199 City) 가있다. 이곳에는일본제약회사인 Eisai 등외국업체를비롯해다수의인도제약회사들이입주해있다. 안드라프라데쉬는주투자환경청청장인마디레디프라탑 (Mr. Madireddy Pratap) 이 2010년 7월우리나라에서안드라프라데쉬주투자환경설명회를개최하는등활발한투자유치정책을펼치고있다. 이러한점에서주정부는투자유치를위해비교적적극적인태도를보이고있는것으로판단된다. 한편안드라프라데쉬의위협요소는인구 3,200만명의텔랑가나지역을새로운주로분리시키려는움직임이있다는점이다. 이로인해주내의내부갈등이심화되고있으며, 이밖에도향후도시와농촌간의소득격차문제를해결해야하는과제를안고있다. 따라서우리는안드라프라데쉬를 IT, BT 등첨단산업의메카로잠재력이높은지역으로분류하고, 이지역에대한기본적인진출환경, 생산환경, 시장환경등을평가하였으며, 진출위험요소에대해서도살펴보았다. 1. 기본환경 가. 사회 문화 역사적배경 안드라프라데쉬는인도대륙남동부에위치해있다. 남쪽으로타밀나두, 서쪽으로카르나타카, 북쪽으로마하라쉬트라, 마디아프라데쉬, 오리사, 동쪽으로벵골 (Bengal) 만과접경을이루고있다. 지형은벵골만에서산맥에이르는동쪽연안평야지역과고츠산맥, 서쪽고원지대등 3개의주요지역으로구분된다. 계절은 3~6월의여름과 7~9월의열대우기, 그리고 10~2월의겨울이이어진다. 연평균강우량은 1,400mm로남서계절풍이많은비를몰고온다. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 197

200 그림 5-1. 안드라프라데쉬의지리적위치 자료 : 맥스틴인도자문. 안드라프라데쉬라는명칭은이지역에서오랫동안살아오면서텔루구 (Telugu) 어라는고유한언어를보존해온안드라족에서유래되었다. 1947년영국으로부터의인도독립이후, 니잠 (Nizam: 18세기초기부터 1950년까지의인도하이데라바드 (Hydrabad) 군주의칭호 ) 은하이데라바드를인도에통합시키지않고독립적으로통치할수있기를원했다. 하지만하이데라바드국민들은인도에병합되기를강력히요구하였다. 그결과 1948년강제적으로인도공화국에합병되었다. 1952년포띠스리라물루 (Potti Sreeramulu) 가 198 인도권역별진출환경평가 : 남부

201 죽음전까지독립적인주를얻기위한단식투쟁을벌였다. 그의죽음후 1953년에비로소안드라프라데쉬는쿨눌 (Kurnool) 을주도로정하고주승인을획득했다. 안드라프라데쉬는델리, 뭄바이, 첸나이등인도의주요도시어디에서나접근가능한전략요충지로손꼽히는주다. 이러한지리적인이점으로인해인도의중부지역에서마하라쉬트라, 구자라트, 타밀나두등에이어산업이발전한경쟁력있는산업지역으로꼽히고있다. 특히안드라프라데쉬의주도인하이데라바드시는산업개발에적극적이고첨단산업의유치가활발한도시다. 그러나주영토의대부분이아직저개발빈곤지역이며글을읽고쓸줄아는사람이인구의절반이채못된다. 안드라족은미술, 건축, 음악, 춤, 문학분야에서인도문화에큰기여를해왔는데, 미술과문학은주와기업의후원을받아지금까지도번창하고있다. 이들의 쿠치푸디 춤은인도의전통문화가운데대단히독특한양식으로손꼽히며, 드라비다어족에속한네가지문어가운데하나인텔루구어는다양한인도의언어들중에서도특별한위치를차지하고있다. 민속문화는음유시인의서정시낭송이나꼭두각시극, 신화이야기등의형식으로농촌지역에서성행하고있으며이들을통해사회적, 정치적표현이이루어지기도한다. 안드라프라데쉬는텔렌가나 (Telengana), 라얄라씨마 (Rayalaseema), 코스타안드라 (Kosta Andhra) 세부분으로나뉘어져있다. 주요민족집단은텔렌가나에거주하는사람들이며, 그들은대부분드라비다 ( 남인도등지에사는비아리안계의종족 ) 인이다. 텔루구어 (Telugu) 가안드라프라데쉬의공식언어이며, 83.9% 의인구가이언어를사용한다. 그외에인구의 8.73% 가우루두어 (Urdu), 3.23% 가힌디어 (Hindi), 1.01% 타밀어 (Tamil) 를쓴다. 안드라프라데쉬인구중힌두교도가 89%, 이슬람교도가 9% 이며그외에는자이나교, 시크교, 기독교등을믿는다. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 199

202 표 5-1. 주개황 인구 약 7,620만명 ( 인도전체의약 7%) 면적 275,100sq.km 성비율 남성 1,000명당여성 978명 언어 텔루구어 (Telugu), 우루두어 (Urdu), 힌디어 (Hindi), 타밀어 (Tamil) 자료 : IBEF. 안드라프라데쉬의인구밀도는인도전체로볼때중간수준에서조금낮은수준에속하며, 앞서살펴본카르나타카와비슷한수준이다. 또한도시인구비율에서도인도의다른주들에비하여상대적으로높은편에속하며, 남부에서는타밀나두, 카르나타카의뒤를이서세번째를기록하였다. 성비는남성 1,000명당여성 978명으로, 인도 20개주평균인 932명보다높은수준으로확인되었다. 이로써남부권역의 4개주는모두여성의비율이다른인도의주들에비하여상대적으로높은주로확인되었다. 그림 5-2. 안드라프라데쉬의인구구조 (2001 년 ) 자료 : Government of India. 200 인도권역별진출환경평가 : 남부

203 나. 정치현황 안드라프라데쉬의내각은인도의다른주와같이대통령이임명하는주지사와선거에의해선출되는주수상이있다. 주지사는의회를소집, 해산할수있는권한을가지고있지만상징적인자리이며, 실질적인행정업무및외교는주수상에의해서관리된다. 입법부의원칙은양원제다. 안드라프라데쉬는하원에 294명의구성원을가지고있으며상원에 90명의의원이있다. 인도국회에서는상원에 18자리의의석, 하원에는 42자리의의석을차지하고있다. 안드라프라데쉬는역사적으로외세의지배로인해독특한카스트제도가이루어진곳이다. 지금의안드라프라데쉬는크게세지역으로나뉜다. 하이데라바드시가포함되어있는텔랑가나지역, 동쪽해안의코스탈안드라지역그리고남쪽의라얄라시마지역이다. 이들중텔랑가나는독립당시부터별도의주로남기위해투쟁했다. 최근의분리사태에는안드라프라데쉬의특별한카스트의관계와도관련된다. 양대카스트중레디 (Reddys) 는국민의회당을끌어들였고, 주요라이벌들인깜마 (Kammas) 카스트는공산당을끌어들였다가최근엔자신들의텔레구데삼당 (TDP) 을만들었다. 결국안드라프라데쉬의정치역사는레디와깜마의손에의해좌지우지되었다고볼수있다. 표 5-2. 안드라프라데쉬주지사및주수상사진 주지사 E.S.L. Narasimhan 자료 : 주정부홈페이지. 주수상 Konijeti Rosaiah 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 201

204 2004년선거에서는 Praja Rajyam당과 TDP, TRS, CPI, CPM당의지지를받아 Y.S.Rajasekhar Reddy 가주수상을연임했으나, 2009년 9월 2일헬리콥터추락으로사망했다. 그뒤를전재무장관이었던 Konijeti Rosaiah 가이어갔으며, 중앙정부와소냐간디 (Sonia Gandhi) 의천거를받아그가다음선거까지재임하고있다. 한편안드라프라데쉬의집권당인 LDF당은중앙집권당인 INC에대해중립적인위치를고수하고있기때문에, 정치적으로주정부가중앙행정부의기업관련정책등에반하여발생하는리스크가있을수도있음을인지하고있어야한다. 표 5-3. 안드라프라데쉬의집권당과중앙집권당과의관계 주 중앙집권당과의관계친중립반 하리야나 INC 우타르프라데쉬 BSP 라자스탄 INC 펀잡 SAD 우타라칸드 BJP 잠무 & 카쉬미르 INC 히마찰프라데쉬 BJP 마드야프라데쉬 BJP 서벵갈 CPI 오리사 BJP-BJD 자르칸드 JMM 비하르 NAD 차티스가르 BJP 마하라쉬트라 INC-NCP 구자라트 BJP 고아 INC 타밀나두 DMK 카르나타카 BJP 케랄라 LDF 안드라프라데쉬 INC 202 인도권역별진출환경평가 : 남부

205 표 5-4. 안드라프라데쉬정치개황 구분주지사주수상집권당주요야당의회형태구성원수 내용 Shri E.S.L. Narasimhan Shri Konijeti Rosaiah Congress TDP, TRS, CPI, CPM 양원제 294명 다. 경제동향및전망안드라프라데쉬의경제규모는매우높은수준으로 20개주중마하라쉬트라와우타르프라데쉬에이어세번째를기록하였다. 경제성장률도인도전체경제성장률에비하여조금높은수준으로나타나인도의다른주들에비하여상대적으로경제가활성화된주로판단되었다. 그림 5-3. 안드라프라데쉬의경제규모및성장률 (2008 명목주내순생산 ) ( 단위 : 천만루피 ) 주 : 년자료가없는경우 2007 년의전년대비성장률을적용하여추정 ( 잠무 & 카쉬미르, 마드야프라데쉬 ). 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아는각주별발표자료를사용. 3. 서벵갈주의경우 2008 년의산업별주내순생산을합산하였음. 자료 : Reserve Bank of India. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 203

206 안드라프라데쉬의주내순생산은남부권역의다른주들과같이꾸준한성장세를유지하고있으며, 특히 2005년부터 2007년까지는 10% 이상의전년대비성장률을보였다. 안드라프라데쉬의연평균경제성장률은 2005년부터 2009년까지 5년간약 8% 로나타났다. 향후안드라프라데쉬의경제규모는현재와같은성장률이지속될경우, 2013년에약 3조 2천억루피에달할것으로예상된다. 이는앞서살펴본세개주에비해가장큰규모로나타났다. 그림 5-4. 안드라프라데쉬의실질주내총생산추이및전망 ( 단위 : 천만루피, %) 자료 : Reserve Bank of India. 안드라프라데쉬의외국인직접투자승인금액은 1991년 8월부터 2007년 12 월까지약 1,606억루피 ( 약 40억달러 ) 로남부권역 4개주중세번째로높은수치였으며, 인도전체에서네번째로높은수치를기록하였다. 외국인직접투자승인건수는 [ 표 5-5] 에서확인할수있듯이 1,360개로나타났다. 204 인도권역별진출환경평가 : 남부

207 그림 5-5. 안드라프라데쉬의외국인직접투자승인금액 ( ~ ) ( 단위 : 백만루피 ) 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08. 안드라프라데쉬의건별평균외국인직접투자금액은 1억 1,800만루피 ( 약 290만달러 ) 로남부권역 4개주들중가장높은수치를보였으나, 인도전체건별평균금액인 1억 3,900만루피보다낮은수준이었다. 같은기간동안안드라프라데쉬에서승인된외국인직접투자규모는인도전체승인된외국인직접투자규모의약 5.33% 를차지하는것으로확인되었다. 표 5-5. 남부권역주별외국인직접투자현황 ( ~ ) 주 승인건수 승인된외국인직접투자금액 건별평균금액 ( 단위 : 백만루피 ) 인도전체대비비중 타밀나두 2, , 카르나타카 2, , 안드라프라데쉬 1, , 케랄라 , 남부전체 7, , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics 2007~08. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 205

208 기업을비롯한생산주체들의자본투자로볼수있는총고정자본형성 (Gross Fixed Capital Formation) 은 2003년부터 2007년까지 5년간연평균성장률약 24.43% 의고성장을보였다. 특히 1, 2, 3차산업중어느한분야에치우치지않으면서지속적이고균등한성장을유치하고있다. 총고정자본형성이크게증가하고있다는것은안드라프라데쉬의생산주체들이향후의경제상황을낙관하고있기때문인것으로볼수있으며, 또한지속적인경제성장을위한기초적인자본투자가활발하게이루어지고있다는것을나타내는것으로사료된다. 그림 5-6. 안드라프라데쉬의산업부문별총고정자본형성변화추이 ( 단위 : 억루피 ) 자료 : Government of Andhra Pradesh. 1차산업의총고정자본형성은 2003년약 572억루피에서 2007년약 1,529억루피로두배이상규모가증가하였으며, 2차산업의총고정자본형성은 2003년약 1,580억루피에서 2007년약 3,566억루피로두배이상증가하였다. 또한 3차산업의총고정자본형성의규모가전체에서차지하는비중이가장크게나타났으며, 2003년약 1,914억루피에서 2007년약 4,654억루피로두배이상증가하였다. 따라서 1차, 2차, 3차산업모두 5 년간약두배이상의성장을나타내고있으며, 이는안드라프라데쉬의산업 206 인도권역별진출환경평가 : 남부

209 전반에걸쳐지속적인고정자본의투자가이루어지고있다는것으로해석할 수있다. 이런지속적인투자는향후안드라프라데쉬의경제성장의밑바탕으 로작용할것으로예상된다. 표 5-6. 안드라프라데쉬의산업부문별총고정자본형성변화 ( 단위 : 십만루피 ) CAGR 총고정자본형성 4,067,052 4,853,542 6,498,736 8,038,251 9,748, % 1차산업 557, ,046 1,109,746 1,201,881 1,505, % 2차산업 1,596,001 1,756,154 2,539,593 3,136,400 3,589, % 3차산업 1,914,050 2,356,342 2,849,397 3,699,970 4,653, % 자료 : Government of Andhra Pradesh. 1차산업내산업부문별총고정자본형성변화추이는광업부문이 2000, 2001년에는각각 8.8%, 8.6% 였으나, 2002년부터 2007년까지최소 1.5~ 최대 3.7% 로 1차산업에서차지하는비중이 4% 미만으로절반가량감소하였다. 농업부문의비중은 2002년부터전체적으로증가하였으며, 광업이차지하는비중과증감이교차되는모습이다. 그림 5-7. 안드라프라데쉬 1 차산업내의총고정자본형성비중변화 자료 : Government of Andhra Pradesh. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 207

210 2차산업내의총고정자본가운데제조업이가장큰비중을차지하고있으며, 2000년 50% 미만이었던비중이 2002년에는 57.7%, 2007년에는 60.2% 로 2차산업전체의총고정자본형성의절반이상을차지하고있다. 반면에전력 가스 용수분야는 2000년에약 36% 의비중을차지하였으나, 2007년에는 19.4% 로 20% 도안되는모습을보였다. 건설분야는미약하지만꾸준히비중을증가시키고있으며, 2차산업의총고정자본형성증가율을감안했을때, 제조업과건설분야의총고정자본형성규모가크게증가하였다는것을알수있다. 전력 가스 용수분야도비중은감소하였으나전체적인규모의크기는증가세에있다. 그림 5-8. 안드라프라데쉬 2 차산업내의총고정자본형성비중변화 자료 : Government of Andhra Pradesh. 3차산업내에서는금융 보험 부동산및서비스분야의비중이크게증가하고있었으며, 반대로운수통신업의비중이지속적으로감소하고있다. 특히통신업은초기고정자본이크게작용하기때문에추가적인총고정자본형성이다른산업에비하여미약하게이루어지기때문인것으로예상된다. 비중감소가보이지만 3차산업총고정자본형성의규모가크게성장하고있기때문에운수통신업의경우에도증가율의차이가있을뿐전체적인규모는꾸준히증가하고있다. 3차산업가운데금융 보험 부동산및서비스분야와운수통신업이가 208 인도권역별진출환경평가 : 남부

211 장큰비중을차지하고있다. 금융 보험 부동산및서비스분야의총고정자본이 2000년약 495억루피에서 2007년에는 2,440억루피 ( 약 60억달러 ) 에달하였다. 운수통신업도비중의감소는있었으나 2000년약 675억루피에서 2007년약 1,286억루피 ( 약 32억달러 ) 로두배정도성장하였다. 그림 5-9. 안드라프라데쉬 3 차산업내의총고정자본형성비중변화 자료 : Government of Andhra Pradesh. 라. 인프라현황 1) 도로및철도안드라프라데쉬에는 4,537km 길이의 17개국가및주정부고속도로가지나고있다. 2006년의보고에따르면, 안드라프라데쉬의총도로길이는 191,792km이며도로밀도는 69,700sq/km이다. 안드라프라데쉬에는 37개의도로개발프로젝트가민관합작형태로진행되고있다. 현재도로인프라에상당부분의예산을투자할계획이며, 이는안드라프라데쉬의도로여건, 교통수용량향상을목적으로한다. 도로분야의계획은이전에건설된 429km 의주정부고속도로의유지보수및 6,000km에달하는주요도로망건설의 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 209

212 장기적재정확보를위해고안되었다. 도로수송망의개선은농업과산업의 발전, 그리고시장으로의접근성을확대시켜안드라프라데쉬의주민들에게 교통서비스와함께취업기회를같이제공할계획이다. 그림 안드라프라데쉬의주요도로현황 자료 : 맥스틴인도자문. 안드라프라데쉬의면적대비도로망비율과철도망비율은인도의다른주에비해상대적으로높은주에해당된다. 총길이 4,287.4km의철도네트워크를가지고있으며, 세컴더라바다스 (Secumderabadas) 에본사를두고있는 South Central Railway 관할아래있다. 2011년완공을목표로하고있는 MRTS(Mass Rapid Transit Service) 프로젝트가완료되면, 2011년부터매일 160만명, 2021년에는 260만명이넘는승객을수송할수있을것으로예상된다. 210 인도권역별진출환경평가 : 남부

213 2) 항만및공항안드라프라데쉬의항만은항만수기준으로구자라트, 마하라쉬트라에이어 3위이나, 소규모항의화물물동량에있어서는전체의 9% 로미약한수준이다. 이에따라안드라프라데쉬주정부는하이데라바드, 비자야와다 (Vijayawada), 비사카파트남, 넬로르 (Nellore), 아난타푸르 (Anantapur) 등의주요경제중심지와항만사이의지역에대한인프라시설확충에노력을기울이고있다. 표 5-7. Cargo Traffic at Major Ports ( 단위 : 천톤 ) Port VISAKHAPATNAM 50,147 55,801 56,385 64,597 63,908 65,501 자료 : India Ports Association. 안드라프라데쉬는 7개의국내공항을소유하고있으며, 공항은비사카파트남, 티루파티 (Tirupati), 라자흐문드리 (Rajahmundry), 와랑갈 (Warangal), 비자야와다, 도나콘다 (Donakonda), 카다판드푸따파띠 (Kadapaand Puttaparthy) 에위치하고있다. 최근하이데라바드신국제공항 (Hyderabad International Airport) 건설이완료되었으며, 비사카파트남을국제공항으로만들기위한작업을진행하고있다. 또한중소도시의국내공항또한지속적으로현대화작업계획을추진하고있다. 표 5-8. Major International Airport 물동량 ( 단위 : 명, 톤 ) 구분 승객 2,844,917 3,995,103 5,749,803 6,985,048 6,190,599 Hyderabad 화물 34,256 36,521 54,649 51,178 54,245 우편 1,934 1,298 1,109 1,232 1,458 자료 : Ministry of Civil Aviation, Government of India. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 211

214 그림 안드라프라데쉬의항만및공항위치 자료 : 맥스틴인도자문. 3) 전력안드라프라데쉬의전력생산능력은 [ 그림 5-12] 에서와같이 20개주중 4 번째를기록하여전력인프라가인도의다른주들에비하여상당히잘구축되어있는것으로확인되었다. 또한남부권역 4개주중타밀나두주에이어두번째를기록하며, 카르나타카주와함께상위 5개에포함된다. 이에남부권역의 3개의주가전력생산능력기준상위 5위안에들고, 전력인프라공급수준이마하라쉬트라와구자라트가포함되는서부권역과함께매우높은수준인것으로확인되었다. 인도전력부연례보고서에따르면, 안드라프라데쉬는 2009년기준, 총 9,224.4MW의전력생산능력을보유하고있으며타주에비해전력사정이 212 인도권역별진출환경평가 : 남부

215 양호한것으로나타나고있다. 안드라프라데쉬의전력에너지원별비중은 2008년 3월기준화력 63.2%, 수력 30.7%, 원자력 6.1% 로다른대비원자력에너지비중이상대적으로높은편으로장기적측면에서효율적인에너지시스템을구축하고있는것으로분석되고있다. 1인당전력소비량은 2007년도기준 703kwh로인도평균 631kwh에비해약 100kwh 높은전력소비량을기록하고있으며전력의송 배전또한양호해모든마을까지전력보급이 100% 이루어지는주다. 그림 안드라프라데쉬의전력생산능력 ( 단위 : MW) 자료 : Ministry of Power. 마. 자원현황 안드라프라데쉬는인도내에서두번째로자원매장량이풍부하다. 주요자원으로는석탄, 운모, 망간, 중정석, 석면, 회석및저급철광석등이있으나산업개발이잘이루어지지않고있다. 연안충적평원중심부에있는고다바리강과크리슈나강삼각주지역이특히기름지며, 삼림지역에서는목 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 213

216 재를비롯한각종임산물들이생산되고있다. 또한주민 70% 가농업에종사하고있으며, 연간 500만톤의쌀을생산하여인도에서가장큰쌀생산지역가운데하나이다. 안드라프라데쉬는담배및관련제품제조업이발달하였으며, 인도의버지니아담배총생산량가운데거의대부분을생산한다. 표 5-9. 안드라프라데쉬의주요자원및산업 구분주요자원주요농산물 내용감람석, 석면, 동, 자철광, 운모, 석탄, 석회석, 석유 천연가스쌀, 밀, 옥수수, 조, 콩, 담배, 면화, 사탕수수, 땅콩, 바나나 2. 생산환경 가. 주요산업현황및전망 안드라프라데쉬는 IT 등의지식기반산업이발달한주로세제혜택, 주정부정책의유연성, 정책이행, 지방행정의질적측면에서우수한평가를받고있다. 안드라프라데쉬의주요산업으로는 IT, BT, 기계공구, 제약, 전기, 선박, 비료, 전자장비, 항공부품, 시멘트, 화학, 석면, 유리, 보석등이있으며, 주요자원은감람석, 석면, 동, 자철광, 운모, 석탄, 석회석, 석유, 실리카등이있다. 주에서주로산출되는농산물은쌀, 밀, 옥수수, 조, 콩, 담배, 면화, 사탕수수, 땅콩, 바나나등이있다. 안드라프라데쉬주개발공사 (APIDC: Andhra Pradesh Industrial Development Corporation) 는 2008년에안드라프라데쉬의유망산업분야를발표한바있다. 이에따르면유망산업분야 1위는농 식품가공업이었으며, 2위는석유화학및화학산업, 3위는화학 비료산업이었다. 하위순위에는 BT, 재생에너지, 에너지절약장치및부품산업, 에너지효율을높이는기술과관련된산업, 환경오염조절장치, 쓰레기재활용등이있었으며, 이를볼때안드라프라데쉬주정부의에 214 인도권역별진출환경평가 : 남부

217 너지및환경분야에대한관심이크다는것을알수있다. 표 APIDC 가선정한투자유망산업 (2008 년 ) 순위산업분야 1 농 식품가공산업 2 석유화학, 화학산업 3 화학 & 비료 4 엔지니어링 & 자동차 5 미네랄산업 6 IT 7 100% 수출지향산업 8 BT 9 재생에너지 10 에너지절약장치부품산업 11 에너지효율 & 낭비줄이는기술관련산업 12 환경오염컨트롤장비 13 쓰레기재활용자료 : APIDC. 그림 안드라프라데쉬 1 차산업의인도전체대비비중 ( 단위 : %) 주 : 1. 잠무 & 카쉬미르와마드야프라데쉬는 2007 년의전년대비증가율을적용하여추정한값으로함. 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아주는각주정부보고자료임.. 자료 : Reserve Bank of India. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 215

218 안드라프라데쉬는 1차산업이매우발달한주로인도전체 1차산업의 12.4% 를차지하고있었다. 12.9% 로 1위를기록한우타르프라데쉬와도 0.5% 차이로근소한수준이었으며 3위인마하라쉬트라와는 3.7% 차이를나타내며격차를보였다. 안드라프라데쉬의산업분야별성장추이는, 먼저 1차산업인농림수산업과광업이 2005년부터 2009년까지 5년간연평균성장률이각각 3.6% 와 9.9% 로광업부분이더큰성장률을기록하였다. 농림수산업의주내순생산은 2009년기준약 5,400억루피로안드라프라데쉬의 1차산업총주내순생산약 6,200 억루피중 88% 를차지하였다. 농림수산업의주내순생산은 2008년까지꾸준하게증가하는모습을보이다 2009년에소폭감소하였으며, 광업의주내순생산은 2008년과 2009년에소폭감소하는모습을나타냈다. 그림 안드라프라데쉬의 1 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 1차산업내의세부산업별비중에서농업이전체적으로 1차산업내에서차지하는비중이감소하는형태를보이고있으며, 광업의비중이증가하는모습을나타내고있다. 농업은 2005년안드라프라데쉬의 1차산업주내순생산중약 81% 를차지하였으나 2009년에는약 77% 로감소하였으며, 광업의 216 인도권역별진출환경평가 : 남부

219 경우에는 2005 년약 10% 수준에서 2009 년약 12% 로증가하였다. 이밖에 임업과어업은 2009 년기준각각 2.3%, 8.4% 의비중을차지하였으며, 특히 임업의비중이전체적으로조금씩감소하고있는것으로확인되었다. 그림 안드라프라데쉬 1 차산업내의비중변화 자료 : Government of Andhra Pradesh. 그림 안드라프라데쉬의 2 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Government of Andhra Pradesh. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 217

220 2차산업의주내순생산은제조업, 건설업, 전력 가스 용수산업모두전체적인규모가증가하고있는것으로나타났다. 건설업이 2009년기준 2차산업주내순생산내에서차지하는비중이가장컸으며, 2005년부터 2009년까지 5년간연평균성장률약 11% 로성장하였다. 그외에제조업과전력 가스 용수산업이같은기간약 5% 수준의연평균성장률을나타냈다. 그림 안드라프라데쉬 2 차산업내의비중변화 자료 : Government of Andhra Pradesh. 건설업부분의연평균성장률이높게나타난것은안드라프라데쉬주에건설활동이활발하게이루어지고있다는것으로, 주거용및상업용을비롯한전반적인건설경기가상승하는추세에있기때문인것으로예상된다. 실제로 2차산업내에서건설업이차지하는비중은 2002년부터지속적인증가추세를이어왔으며 2002년에약 33% 를차지했던반면 2009년에는약 49% 수준까지상승했다. 안드라프라데쉬의제조업은 2005년순부가가치기준으로담배산업, 식음료산업, 전기기계류, 라디오 TV 및통신장비, 제지산업이발달하였다. 그 218 인도권역별진출환경평가 : 남부

221 중에서담배산업이인도전체규모의약 15.3% 를차지하며, 인도전체제조업대비비중이가장컸다. 식음료산업은 2005년기준안드라프라데쉬의제조업가운데가장높은순부가가치를생산하였으며, 남부의 1인당월평균지출중음료부문의지출이인도의다른주들에비하여높게나타난것과관련이있는것으로사료된다. 식음료산업은 2005년순부가가치규모가 286억 1,790만루피로인도전체의 12.2% 를차지하는것으로나타났다. 표 안드라프라데쉬의제조업세부부문별순부가가치및비중 (2005 년 ) 인도전체대비비중상위 10 개산업 안드라프라데쉬 남부전체 비중 ( 단위 : 십만루피 ) 인도전체 비중 식음료품 286, , ,345, 기초금속제품 266, , ,257, 전기기기 145, , ,247, 비금속광물제품 121, , ,283, 담배및관련제품 82, , , 조립금속제품 80, , , 라디오, TV 및통신장비 54, , , 제지및종이제품 45, , , 출판및인쇄 29, , , 목제품 4,558 26, , 자료 : Ministry of Commerce and Industry, Handbook of Industrial Policy and Statistics (2007~08). 안드라프라데쉬는 3차산업도상당부분발전한모습을나타내었다 년기준 3차산업의인도전체주내순생산에서안드라프라데쉬주가차지하는비중은 8.7% 였으며이는인도전체에서 4번째로높은수치다. 하지만역시마하라쉬트라주와는매우큰격차를보여발달정도에상당한차이가있는것으로확인되었다. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 219

222 그림 안드라프라데쉬 3 차산업의인도전체대비비중 ( 단위 : %) 주 : 1. 잠무 & 카쉬미르와마드야프라데쉬는 2007 년의전년대비증가율을적용하여추정한값으로함. 2. 마하라쉬트라, 구자라트, 고아주는각주정부보고자료임. 자료 : Reserve Bank of India. 3차산업역시 2차산업과같이전분야에걸쳐꾸준한증가추세에있는것으로확인된다. 특히은행 보험업부분과운수통신업부분의증가추세가강하게나타나고있다. 은행 보험업부분은 2005년부터 2009년까지 5년간의연평균성장률이약 15% 였으며, 운수통신업은같은기간동안약 16% 의높은성장률을기록하였다. 운수통신업은안드라프라데쉬의전체적인경제활성화와함께건설산업활동이활발하게이루어지면서, 관련자재등의운수업과이동전화의보급확산등의이유로높은성장률을보였을것으로예상된다. 운수통신업과은행 보험업의규모는 2005년에각각 1,600억루피, 880억루피에서 2009년에는각각약 2,950억루피, 1,550억루피로증가했다. 이밖에호텔 식당업은 2005년부터 2009년까지연평균성장률이 7.4% 로기타서비스업을제외하고가장낮게나타났으며, 같은기간동안부동산관련업은 9.2%, 공공서비스분야는 10.4% 를기록하였다. 220 인도권역별진출환경평가 : 남부

223 그림 안드라프라데쉬의 3 차산업주내순생산변화추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료 : Reserve Bank of India. 나. 주요산업단지현황및입주환경 안드라프라데쉬주정부는 2005년신산업정책을바탕으로산업인프라업그레이드계획 (Industrial Infrastructure Scheme) 을단계적으로실시해, 산업지구개발을더욱활발히추진하도록노력하고있다. 안드라프라데쉬의산업인프라업그레이드계획에따르면안드라프라데쉬는 2005년 4월, 6개의산업클러스터를설정하였고이러한계획은 2010년 3월 31일까지지속하기로한바있다. 2008년 3월기준, 안드라프라데쉬주에는총 208개의모든설비를갖춘산업단지개발지역 (Industrial Development Area) 및산업단지 (Industrial Estates) 가존재하며 6개의산업클러스터가있다. 이중 2개의산업클러스터는하이데라바드에위치한제약클러스터와비자야와다에위치한자동차부품클러스터로현재인도중앙정부로부터승인받은상태다. 또한다른 4개의클러스터는 Bheemavaram에위치한해산물가공클러스터와 Sircilla에위치한파워 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 221

224 직조기클러스터, 하이데라바드에위치한가죽클러스터, Ranha Reddy에위치한정밀엔지니어링툴과부품클러스터가중앙정부에의해서승인이검토중인것으로알려져있다. 이와는별도로현재안드라프라데쉬주에는 14개의클러스터가 DCSSI 지원하에개발을진행중인것으로알려지고있었다. 안드라프라데쉬의대표적인산업단지로는스리시티 (Sri City) 가있다. 스리시티는안드라프라데쉬주인프라개발공사 (APIIC: Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation) 와민간기업이함께개발한인도남부최대의 Multi-product SEZ 산업단지로총부지규모는 744만평에달한다. 지역적으로는안드라프라데쉬주에속하나타밀나두주와의접경지역에위치하고있기때문에첸나이와 70km 거리로인접해있다. 그림 스리시티의지리적위치 자료 : 맥스틴인도자문. 단지로의교통접근성이좋은편으로가장가까운기차역은 7.6km 거리의 Arambakkam 기차역이있으며, 공항은타밀나두의첸나이국제공항과안드라 222 인도권역별진출환경평가 : 남부

225 프라데쉬의티루파티국제공항까지각각약 75km 정도떨어져있다. 항만까지의거리는첸나이엔노르 (Ennore) 항까지약 40km, 첸나이항까지약 60km, 크리시나파트남까지약 100km이다. 고속도로는 NH5 도상에위치하고있기때문에도로의접근성도좋은편이다. 그림 스리시티위치도 자료 : 스리시티, 필자재구성. 그림 NH5 국도 ( 좌 ) 와첸나이와 NH5 의연결도로 ( 우 ) 자료 : 맥스틴인도자문. 스리시티산업단지내에는 77MLD 규모의정수장이있으며, 450MW 급 발전소에서 200MW 를사용하고있다. 또한크리시나파트남지역에총 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 223

226 15,000MW급의발전소 4기가건설중에있으며, 모두 5년내완공될예정이다. 이밖에태양열발전소 2MW급도있다. 전기요금은안드라프라데쉬의전기요금체계를따르고있으며, 사용목적및시간에따라비용차이가있다. 특히 Peak Hour에는전기최대사용량에따라 20% 의요금이추가된다. 표 스리시티산업단지의유틸공급및비용현황 구분유틸공급비용현황 (1 루피 = 약 25 원 ) 수도 전력 정수장 : 77MLD - 450MW 발전소 (200MW 활용중 ) - 태양열발전소 : 2MW 가스 2012년릴라이언스에서공급예정자료 : 스리시티. - 정수 : KL 당 25 루피 - 재활용수 : KL 당 20 루피 - 산업용 : KVA 당 2.97 루피 - 산업용 light & fans : KVA 당 4.67 루피 - 가정용 : KVA 당 4 루피 - 추가요금 (06pm~10pm) : 1 루피 그림 스리시티단지내부현황사진 주 : 좌상단부터내부도로, 태양열가로등, 근로자기숙사, 입주기업, 비즈니스센터, 폐수처리장. 자료 : 맥스틴인도자문. 224 인도권역별진출환경평가 : 남부

227 스리시티산업단지의부지조성계획도는 [ 그림 5-24] 와같다. 부지내에 는주거, 레저, 기관, SEZ, Industrial Park 등이있으며타밀나두주와의 경계지역에위치하고있다. 그림 스리시티산업단지부지조성레이아웃 자료 : 스리시티, 필자가재구성함. 스리시티의분양형태는 99년영구임대형식이며, 현재약 20% 의입주율을보이고있다. 분양허가와관련된사항은 Industrial Area Local Authority에서담당하고있으며, 공장설립및운영에대한 20가지의허가대행서비스가있다. 대행서비스에드는비용은 3만루피 ( 약 750만원 ) 이다. 현재분양가는에이커당 470만루피 ( 약 1억 1,1750만원 ) 에거래되고있으며, 40에이커 ( 약 4만 9천평 ) 구매시, 1에이커 (1,224평) 당 450만 ~470만루피 ( 약 1억 1,250 만원 ~1억 1,750만원 ) 로거래가가능하다. 다만수도사용량이많은업체의경우부지매입가에추가비용을부과할수있다. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 225

228 또한최근안드라프라데쉬주개발공사의자료에의하면, 주내산업단지전체면적은 km2 ( 약 4,286만평 ) 이며총 272개의산업단지가분포해있다고한다. 그중대표적인산업단지로는 Mega Infrastructure Park, Industrial Estate Kothur, Industrial Estate Jadcherla, Industrial Estate Mahboobnagar가있다. 그림 분야별산업단지분포 자료 : APIDC. Mega Infrastructure Park는뭄바이와연결되는 9번국도와인접한 Pashamailaram에위치하고있으며총부지면적은약 184만평이다. 고속통신망과교육시설을포함한기본적인인프라시스템이구비되어있다. Mega Infrastructure Park 인근의교통망은 18km 거리의링감팰리에기차역이있으며, 삼사하바흐공항으로부터 60km 거리에있다. 226 인도권역별진출환경평가 : 남부

229 표 Mega Infrastructure Park 개요 산업단지명 Mega Infrastructure Park, Pashamailaram 위치뭄바이국도 9번근처면적 6.07km2 (1,836,175평) 인근기차역 : 링감팰리 (Lingampally) 로부터 18km인근국도 : NH 9 번국도교통망인근공항 : 삼사하바흐 (Shamshabah) 로부터 60km인근항구 : 320km기반시설고속통신망, 독립수도설비, 하수처리시스템, 교육시설자료 : APIDC, APIIC. Kothur의산업단지는하이데라바드로부터 40km 떨어져있으며, 총면적은약 18만 4천평이다. 산업단지로의교통접근성이좋은편으로 3km 거리에기차역이있으며, 인접고속도로인 NH-7은방갈로르와연결되는국도다. 또한 15km 떨어진거리에삼사하바흐공항이위치해있으며, 항구는 300km 거리의마칠리파트남항구가가장가까운곳으로항구로의접근성은비교적떨어지는편에속한다. 현재단지내에는고속통신망, 수도설비, 하수도처리시스템, 변전소, 교육시설, 대중교통시스템등기본적인인프라가구축또는계획중이다. 표 Industrial Estate Kothur 개요 산업단지명 Industrial Estate Kothur(Phase 1 & 2) 위치 하이데라바드 (Hyderabad) 로부터 40 km NH-7 방갈로르지역과연결 면적 km2 (183,618 평 ) 교통망 기반시설 자료 : APIDC, APIIC. 인근기차역 : 3km인근국도 : NH 7 번국도인근공항 : 삼사하바흐 (Shamshabah) 로부터 15km인근항구 : 300km, 마칠리파트남 (Machilipatnam) 고속통신망, 독립수도설비, 하수처리시스템, 변전소, 교육시설, 대중교통시스템 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 227

230 Jadcherla의산업단지는하이데라바드로부터 50km 거리에떨어져있다. 총부지면적은 4만 3천평이다. 교통연결망은인근기차역까지 2.5km이며, 방갈로르와연결되는 NH-7 국도와인접해있다. 기반시설은 Kothur의산업단지와같은수준이며, 고속통신망, 독립수도설비, 하수처리시스템, 변전소, 교육시설및대중교통시스템등이구축되어있다. 2009년토지거래가격은다른산업단지에비하여낮은편으로m2당 1,000루피다. 표 Industrial Estate Jadcherla 개요 산업단지명 Industrial Estate- Jadcherla 위치 NH-7 방갈로르지역과연결하이데라바드로부터 50km 면적 0.14km2 (42,864평) 인근기차역 : 2.5km 교통망 인근국도 : NH 7 번국도인근공항 : 삼사하바흐로부터 25km 인근항구 : 310km, 마칠리파트남 기반시설 고속통신망, 독립수도설비, 하수처리시스템, 변전소, 교육시설, 대중교통시스템 자료 : APIDC, APIIC. 마하부브나가르의산업단지는방갈로르의서남쪽으로 60km 떨어진곳에위치해있다. 총부지면적은 0.25km2 (7만 5,625평 ) 이며, 부지가격은가장비싸게나타나, m2당 3,000루피로 Kothur 산업단지의약두배수준이다. 기반시설은여타산업단지와같이, 고속통신망, 독립수도설비, 하수처리시스템, 변전소, 교육시설및대중교통시스템등이구축되어있다. 마하부브나가르의산업단지는비교적내륙에위치해있기때문에, 가장가까운항구인마칠리파트남항구까지 320km가떨어져있다. 그외의접근성은뛰어난편으로, 하이데라바드와방갈로르를연결하는 NH-7의도상에위치하고있으며, 공항및기차역과의접근이편리하다. 228 인도권역별진출환경평가 : 남부

231 표 Industrial Estate Mahabubnagar 개요 산업단지명 Industrial Estate- Mahabubnagar 위치 NH-7 방갈로르지역과연결하이데라바드로부터마하부브나가르까지 60km 면적 0.25km2 (75,625평) 인근기차역 : 5km 교통망 인근국도 : NH 7 번국도인근공항 : 삼사하바흐 (Shamshabah) 로부터 35km 인근항구 : 320km, 마칠리파트남 기반시설 고속통신망, 독립수도설비, 하수처리시스템, 변전소, 교육시설, 대중교통시스템 자료 : APIDC, APIIC. 다. 노동력고용현황 안드라프라데쉬의노동자수는 2001년에서 2003년까지급격한증가와감소를보였으나, 2003년부터 2007년까지연평균 4.5% 의꾸준한성장세를보이고있다. 공장수는같은기간동안의연평균성장률이 3.1% 수준으로지속적인증가세를보인다. 향후안드라프라데쉬의노동자수와공장수는현재의증가세가지속될경우, 2015~16년에각각약 120만명, 2만개가될것으로예상된다. 그림 안드라프라데쉬의노동자및공장수증가추이 ( 단위 : 명, 개 ) 자료 : Ministry of Statistics and Programme Implementation. 제 5 장안드라프라데쉬 (Andhra Pradesh) 229