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준서 문
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IT Report * 3 월국내외주요 IT 산업동향이슈 3 MMa a ar r rc c chh SUN MON TUE WED THU FRI SAT 6 7 - 美웨스턴디지털, 日히다치 HDD부문인수 131 3 141 4 - 트위터창립 5주년 - 세계최대소셜커머스업체그루폰, 국내시장진출 - Microsoft, MP3 플레이어 Zune 생산중단 202 0 212

1 IT Report * 3 월국내외주요 IT 산업동향이슈 3 MMa a ar r rc c chh SUN MON TUE WED THU FRI SAT 美웨스턴디지털, 日히다치 HDD부문인수 트위터창립 5주년 - 세계최대소셜커머스업체그루폰, 국내시장진출 - Microsoft, MP3 플레이어 Zune 생산중단 美 AT&T, T-Mobile 인수발표 Apple, ipad 2 발표, 삼성전자, 넥서스 S 국내출시 - KT, 와이브로전국망구축 - 삼성전자 -Cisco, 엔터프라이즈모빌리티솔루션협력발표 3 - 한국케이블 TV 서비스개시 16주년 - SK텔레콤, 무제한데이터서비스약관변경 Apple, ios 4.3 업데이트개시 - 산업융합촉진법 국회통과 - Google, Chrome 10 브라우저정식출시 한국마이크로소프트, - 지경부, 올해 IT 인터넷익스플로러 9 진흥예산확정 (IE9) 정식출시 - SK 텔레콤, 아이폰 4 국내정식출시 - 대만 MediaTek, 레일링크인수 파이어폭스 4정식버전출시 - 어보브반도체, 이타칩스인수 - CTIA Wireless 2011 개막 - 세종텔레콤, 온세텔레콤인수확정 - 삼성 SDS, 미라콤아이앤씨인수 - KT, ipad2 4월공식출시발표 - 휴대전화한글자판국가표준확정 국내스마트폰가입자, 1000 만명돌파 - 삼성전자, 30 나노급 4Gb LPDDR2 모바일 D 램양산개시 4 - 국가 / 공공기관대상 DDoS 공격주의보발령 Apple, ipad 2 출시 - 日대지진발생 - 프리챌, 파산선고 넥슨, 아이폰용카드라이더러쉬출시 - 다국적군, 對리비아군사작전개시 세계 HDD 시장에지각변동을가져올 M&A 발표 美 Western Digital, 日 Hitachi HDD 부문인수 - 3 월 7 일 ( 현지시간 ) 세계 HDD 시장 1 위업체 Western Digital( 이하 WD) 은업계 3 위일본 HDD 업체 HGST(Hitachi Global Storage Technologies) 를 42.5 억달러 ( 약 4.8 조원 ) 에인수한다고발표 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 38

2 - Hitachi 는 1980 년대후반부터 HDD 를생산 해왔으며, HGST 는 2002 년 Hitachi 가 IBM HDD 사업부문을 20 억달러에인수하여설립 한 HDD 전문업체로, 종업원수 24,000 명과 세계 11 곳에생산기지를두고있음 - 이번인수가확정되면, 2010 년 4 분기기준세 계 HDD 시장에서 31% 를차지하고있는 WD 는 18% 의 HGST 를인수함으로써세계시장 에서 49% 의점유율을확보 HGST 인수목적은비용절감과신시장진입 - WD 가 HGST 인수를통해얻고자하는것은 경쟁자흡수를통한이익률방어 규모의 경제확대를통한비용절감 HGST 가보유한 IBM HDD 원천기술확보 기업용 B2B 시장확대일것으로업계는관측 ~1970 년대까지 HDD 는주로메인프레임 / 서버의내부기억장치로사용되다가, 1980 년 Seagate 가최초로 PC 용 5.25 HDD(ST-506) 를개발한이후개인용저장장치로사용 되기시작했으며, 이후가격 / 용량 / 속도등이개선되면서 IT 산업의대표적인저장매체로자리 매김 년기준세계 HDD 시장규모는 296 억달러로 D 램시장보다조금큰편이며, 2009 년 5 억 5,700 만개가생산 년기준 HDD 시장은 PC 용이 81%, 가전제품용이 12%, 엔터프라이즈용이 7% 를각 각차지함에따라, HDD 시장은기본적으로 PC 시장과밀접한관련이있으며, 역대두시 장간의성장률상관관계는 99% - 특정산업에서업체수가줄어들기시작하면일반적으로산업이불황에빠졌거나성장변 곡점을지나매력도가낮아진것으로판단하는데, 1985 년 85 개, 2000 년 12 개업체들이 난립했던 HDD 산업은이제 WD, Seagate, Toshiba, 삼성전자등 4 개업체로압축 국내기업의 HDD 사업현황및전망 년부터 HDD 사업을진행해오고있는삼성전자는한국, 중국, 브라질에제조공장을 두고있고생산량의대부분은국내생산이며, PC/ 가전용 3.5, 2.25 HDD 가주생산품으로 엔터프라이즈스토리지용시장에는참여하지않음 Toshiba 11% HGST 18% 삼성전자 11% Seagate 29% ( 그림 1) 세계 HDD 시장점유율 WD 31% 39

3 - WD 의 HGST 인수로삼성전자로서는특별히덕을볼것도잃을것도없어별다른영향은없을전망이며, 삼성전자는올해 HDD 사업을 2014 년까지평균성장률의 2 배이상으로키우겠다는공격적사업목표를수립하였고, 특히일반소비자용외장형 HDD 사업을크게확대할것으로예상 < 표 1> 분야별 HDD 시장점유율 ( 단위 : %) 구분 Wlestem Digital Seagate HITACHI TOSHIBA 삼성 데스크탑용 노트북용 스토리지용 Apple, ipad 2 출시로태블릿시장경쟁가열 Apple, ipad 2 출시 - 3 월 11 일 ( 현지시간 ) Apple 은 ipad 2 를미국에서출시하였고, 25 일부터는영국, 호주, 독일등 25 개국가로확대 ( 한국은 KT, SK 텔레콤에서 4 월출시예정 ) - Apple 의공식판매수치발표는없지만미국출시 1 주일만에 100 만대가매진될정도로폭발적인인기 (1 년전출시당시첫주판매량 30 만대추산 ) - ipad 2 는 1 세대 ipad 보다 34% 얇고 12% 가벼운디자인 2 배이상빨라진 A5 듀얼코어애플리케이션프로세서 전후면카메라탑재등이특징 - 보다향상된하드웨어성능보다더관심을끌었던것은가격을올릴것이라는예상과달리 1 세대 ipad 와동일한가격을설정했다는점 (499~829 달러 ) 으로대량부품구매를통한원가경쟁력확보가주효한것으로해석 - 미국출시당일 PiperJaffray 의현장설문조사 (n=236) 결과, ipad 구입자의 70% 는 ipad 를처음구입하는사람이었는데, 이는 ipad 구매자의저변확대를시사 ipad 2 vs. 안드로이드허니콤태블릿 - 각종언론의성능테스트결과 ipad 2 GPU 성능이안드로이드태블릿에서기본채택하고있는 Tegra 2 보다높은것으로나타나, 하드웨어성능에서도 ipad 가안드로이드태블릿보다우월하다는평가 - Apple 은가격경쟁력측면에서도안드로이드태블릿업체들을압도 - 하드웨어성능보다심각한것은소프트웨어로, ipad 2 가전용애플리케이션 65,000 개를확보하고있는반면, 허니콤전용애플리케이션은수백개에불과 40

4 < 표 2> 아이ㅐ드 2, 갤럭시탭, 옵티머스패드스팩 구분애플아이패드 2 삼성갤럭시탭 LG 홉티머스패드 화면크기 9.7 (1, ) 8.9 /10.1 (1, ) 8.9 (1, ) CPU AS(1GHz 듀얼코어 ) Tegra2(1GHz 듀얼코어 ) Tegra2(1GHz 듀얼코어 ) 플래폼 ios 안드로이드, 하나콜안드로이드, 하나콜 저장용량 16/32/64GB 16/32GB 32GB 두께 (3G 모듈 ) 8.8mm(613g) 8.6mm(470g/595g) 12.8mm(630g) 카메라 가격 (WiFi 모듈 ) N/A 499/599/699 달러 전면 : 200 만후면 : 300 만 469/569 달러 499/599 달러 전면 : 00 만후면 : 500 만 529 달러 출시일 3 월 11 일 6 월 8 일 4 월중 2011 년 Apple 의시장지배력유지전망 - 안드로이드태블릿플랫폼이어느정도자리를잡기까지는더많은시간이필요할것으로예상되고있어, 2011 년에 ipad 의시장지배력은높게유지될전망 - 투자은행 CSFB 는최근보고서에서 2011 년 Apple 의태블릿시장점유율이 81% 에이를것이고 Apple 전체매출에서차지하는비중은 21%(2010 년 7%) 까지증가할것으로전망 삼성전자, LG 전자등신형태블릿발표 - 3 월 22 일 ( 현지시간 ) 미국올랜도에서열린 CTIA Wireless 2011 행사에서삼성전자는갤럭시탭 8.9/ 종의태블릿제품을발표 - 갤럭시탭 10.1 은당초 MWC 2011 에서발표되었던것보다두께는 ipad 2(8.8mm) 보다얇은 8.6mm, 무게도 ipad 2(613g) 보다가벼운 595g 으로외관을변경 - 가격은 10.1 이 499(16GB)/599(32GB) 달러, 8.9 가 469(16GB)/569(32GB) 달러로, ipad 2 와같거나저렴한편 - LG 전자의경우옵티머스패드를 4 월부터미국 / 일본에서시판한다는계획이며, 가격은 529 달러로책정 미 AT&T, T-Mobile 인수발표로미국최대통신사업체로등극 미 AT&T, T-Mobile 인수발표 - 3 월 20 일 ( 현지시간 ) AT&T 는美 4 위이통사 T-Mobile USA 를 390 억달러 ( 약 44 조원 ) 에인수할것이라고발표 - 양사가합병하게될경우통합법인의美이동통신서비스시장점유율은 42% 로급상승 - AT&T 는합병의배경으로스마트폰도입이후 80 배나증가한모바일트래픽을들고있 41

으며, 이를해결하기위해서는시간이오래걸리는추가주파수확보나설비투자확대보다는이미주파수를할당받은기존사업자를인수하는것이보다타당하다는입장 - T-Mobile USA 는최근아래로부터는선불제가입자들을저가로공략하는 MetroPCS, Cricket 등에게위로부터는패밀리요금제, ( 그림 2) 2010 년미국이동통신서비스점유율아이폰을앞세운 AT&T, Verizon

배많은데이터트래픽지원이가능 - M&A 로맞대응하기어려운 Verizon 으로서는증가하는모바일트래픽에대응하기위해 LTE 전국망구축을보다서두르게될것으로예상 - AT&T 와 T-Mobile USA 의합병으로가장큰영향을받는업체는 3 위업체 Sprint 가될전망 국내이동통신서비스시장관점에서의시사점 - 모바일트래픽폭증으로인한주파수자원부족문제는비단미국뿐만아니라,

5 으며, 이를해결하기위해서는시간이오래걸리는추가주파수확보나설비투자확대보다는이미주파수를할당받은기존사업자를인수하는것이보다타당하다는입장 - T-Mobile USA 는최근아래로부터는선불제가입자들을저가로공략하는 MetroPCS, Cricket 등에게위로부터는패밀리요금제, ( 그림 2) 2010 년미국이동통신서비스점유율아이폰을앞세운 AT&T, Verizon 에밀려고전해왔으며, 이번매각으로美진출 10 년만에철수 - 동인수합병은美공정거래위원회및 FCC 의승인을받아야하는절차를남겨두고있으며, 거대사업자의등장으로인해가장큰피해를보는것은결국더비싼요금을내야하는소비자라는분석이곳곳에제기되고있어, 합병승인과정이쉽지만은않을전망 향후미국이동통신서비스시장전망 - 이번합병으로 AT&T 는추가주파수를확보하게되어현재보다 8~10 배많은데이터트래픽지원이가능 - M&A 로맞대응하기어려운 Verizon 으로서는증가하는모바일트래픽에대응하기위해 LTE 전국망구축을보다서두르게될것으로예상 - AT&T 와 T-Mobile USA 의합병으로가장큰영향을받는업체는 3 위업체 Sprint 가될전망 국내이동통신서비스시장관점에서의시사점 - 모바일트래픽폭증으로인한주파수자원부족문제는비단미국뿐만아니라, 우리나라에서도중요한문제로서인구밀집도가낮은미국과달리 WiFi 등을이용한데이터트래픽분산이가능해상황은좀나은편 - 그러나데이터트래픽이계속늘어나면우회망, 기지국용량증대, LTE 로는한계가있어결국추가주파수확보가절실하기때문에앞으로국내이통사 3 사간에 2.1GHz 20MHz 대역확보를위한경쟁이벌어질전망 해외휴대전화업체들에대한영향 - 아직합병이승인된것도아니고합병이완료되려면 1 년가까운시간이남아있기때문에단기적인영향은없음 - T-Mobile 가입자들도 iphone 을구매할수있게되면서, Apple 로서는미국내 iphone 판 42

대美이통사의최대휴대전화납품업체로, 피처폰뿐만아니라스마트폰에서도경쟁력을인정받고있어별다른영향은없을전망 - LG 전자에도별다른영향은없겠으나, AT&T 의 Apple

6 매량이더욱늘어날전망 - iphone 판매량증가는모토로라나 HTC 같은안드로이드휴대전화업체들에게부정적이며, AT&T 교섭력증가로휴대전화납품가격인하요구가더욱거세질전망 - 美이통사중유일하게 T-Mobile 에서입지가좋았던 Nokia 로서는이번합병이부정적 국내휴대전화업체들에대한영향 - 삼성전자는 AT&T 를제외한 3 대美이통사의최대휴대전화납품업체로, 피처폰뿐만아니라스마트폰에서도경쟁력을인정받고있어별다른영향은없을전망 - LG 전자에도별다른영향은없겠으나, AT&T 의 Apple 선호로 LG 전자할당량이감소할 ( 그림 3) 국내휴대전화 3 사의미국매출비중가능성은존재 - 팬택은 AT&T 에전략적파트너로서, 이번합병으로인해국내업체중가장큰혜택을보게될것으로보임 43

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv