슬라이드 1

Size: px

Start display at page:

Download "슬라이드 1"

인화 지
6 years ago
Views:

1 Investor Relations Jan,

2 Disclaimer 본자료는당사실적및향후전망에대해투자자여러분의편의를위하여작성된자료입니다. 이에본자료에포함된예측정보는당사의시장전망과사업계획에근거한것으로경영환경및시장환경에 따라변동될수있음을양지하시기바랍니다. 1

3 Danal Business 온라인휴대폰결제 대중적, 보편적인결제수단 오프라인바코드결제 다양한결제수단가능 해외사업 주요통신사계약체결완료 Danal Business 거래처선점완료 주요가맹점확보 모바일 ID 및인증서비스확대 간편한결제방법 다양한플랫폼제휴 통신사를통한연계사업가능 2

4 국내휴대폰결제시장거래액추이 ( 단위 : 억원 ) 52, FY 50,000 45, FY 40,000 39,341 37, FY 28,611 30,000 24,670 22,674 18,139 20,000 14,617 12,100 10,000 - 휴대폰결제총거래액 * 한국은행 다날휴대폰결제사용구분 25,000 ( 단위 : 억원 ) 22,795 17,97219,067 17,876 13,500 9,203 9,879 7,570 5,199 5,994 다날휴대폰결제거래액 비금융기관의온라인전자결제수단별비중 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY 2015FY 2016FY (E) Online Moblie Payment 20,000 7% 7% 2% 신용카드 15,000 10,000 5,000 9,422 6,037 1,623 2,767 6,953 7,112 7,488 8,454 11,477 12,821 16,134 6,495 6,246 6,661 17% 67% 가상계좌계좌이체통신과금기타 FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY 2015FY 2016FY 디지털 실물 * 한국은행 (2015 년기준 ) 3

다날휴대폰결제월별거래액추이 다날휴대폰결제평균거래액 ( 건당 ) 2,200 ( 단위 : 억원 ) 27,000 ( 단위 : 원 ) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 주요거래처 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013

5 다날휴대폰결제월별거래액추이 다날휴대폰결제평균거래액 ( 건당 ) 2,200 ( 단위 : 억원 ) 27,000 ( 단위 : 원 ) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 주요거래처 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 24,592 23,800 22,185 20,615 18,574 15,599 14,075 11,183 11,234 11,906 11,684 9,044 8,450 8, FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 디지털 실물 Online Moblie Payment [ 온라인디지털 ] [ 온라인실물 ] 4

6 온라인휴대폰간편결제 별도회원가입및결제수단등록절차없이결제 1 회차에만가입자정보입력후결제 2 회차부터정보확인만으로결제가가능한서비스 기존휴대폰결제프로세스보다 User Action 이현저하게감소함으로써사용자편의성증대및결제이탈감소 별도의 App 설치필요없음 / User 는결제를위해비밀번호설정및입력을할필요없음 / Multi PG 를적용중인 CP 도서비스이용가능 1 회차결제시 2 회차결제시부터 개인정보입력및약관동의화면 승인번호입력화면 결제완료 개인정보확인및약관동의화면 승인번호입력화면 결제완료 Online Moblie Payment [ 정보입력 정보확인 ] 으로 User Action 최소화 5

7 오프라인바코드결제 (BarTong) 오프라인매장에서바코드하나로간편하고안전하게사용하는모바일간편결제서비스 ( 바통 APP 에서일회용바코드를생성해바코드리더기로읽어결제 ) 초기 1 회본인인증 / 비밀번호설정 등록비밀번호입력결제수단선택결제바코드생성 Offline Barcode Payment 여러결제수단제공을통해소비자에게결제수단선택의다양성제공 휴대폰결제 직불결제 신용카드 6

8 오프라인바코드결제 ( 텐페이플랫폼제휴 ) Tenpay 결제서비스 WeChatpay 결제서비스 QQ 지갑결제서비스 New Business 고객이 Tenpay( 텐센트모바일결제시 스템 ) 의계정에연결된지불수단으로 결제할수있는서비스 고객이 WeChat( 중국모바일메신저 ) 의계정에연결된지불수단으로결제 할수있는서비스 고객이 QQ( 중국온라인메신저 ) 의계 정에연결된지불수단으로결제할수 있는서비스 7

9 인터넷전문은행인가 ( 예비 ) 현황 컨소시엄명 ( 가칭 ) 주주구성현황자본금핵심제공서비스 케이뱅크 KT, 다날, 우리은행, NH투자증권, 지에스리테일, 한화생명보험, KG이니시스, KG모빌리언스, 포스코ICT, 한국관광공사, 얍컴퍼니, 뱅크웨어글로벌, 모바일리더, 이지웰페어, 브리지텍, 한국정보통신, 2,500 억원 중금리대출 ( 빅데이터기반 ) 토탈간편지급결제 (Express Pay) 휴대폰 / 이메일기반간편송금 Robo-advisor 기반자산관리 Real-time 스마트해외송금 인포바인, 에잇퍼센트, 알리페이, 스마일게이트엔터, 민앤지 카카오, 한국투자금융지주, KB국민은행, 코나아이, SGI 서울보증, 카카오뱅크텐센트, 이베이, 넷마블, 멜론, 예스24, 우정사업본부 인터넷전문은행도입으로인한기대효과 3,000 억원 중금리대출 ( 빅데이터기반 ) 카카오톡기반간편송금카드 VAN PG 없는간편결제카카오톡기반금융비서카카오유니버셜포인트 ( 자료출처 : 금융위원회 ) New Business ICT 기술과금융의융합을통한새로운금융서비스출현으로금융소비자의편익이증대될것으로기대 새로운경쟁자및차별화된사업모델출현으로은행간경쟁촉진, 기존은행의노력촉발등금융산업의경쟁력향상유도 인터넷전문은행과함께이와연계한 ICT 등유관산업까지합쳐질좋은일자리 (decent job) 창출 일정 2016 년 12 월 14 일본인가확정 2017 년 1 월말 ~2 월초서비스개시목표 8

10 인터넷전문은행사업계획 케이뱅크사업계획 혁신영역혁신방향성주주사역량혁신사업모델 Open API 기반뱅킹서비스구현 * Open API 구축경험 ( 우리은행, KT, 이니텍 ) * 온 / 오프라인유통네트워크 ( 다날, GS 리테일, 이니시스 / 모빌리언스 ) Open API 뱅킹 채널혁신 ( 플랫폼化 ) 고객이해혁신 SOHO 육성 빅데이터기반신용평가고도화 * 280 만가맹점결제정보 ( 다날, BC 카드, 이니시스 / 모빌리언스 ) * 상권분석능력 (GS 리테일 ) * 분산투자솔루션 ( 한화생명 ) * 중금리 CSS 구축역량 ( 우리은행위비뱅크 ) * 광범위한고객지불결제정보 ( 다날, KT, BC 카드, 이니시스 / 모빌리언스 ) 원스톱 SOHO 금융플랫폼 Enhanced Credit Scoring ( 중금리 ) New Business 상품 / 서비스혁신 간편지급결제솔루션도입 * 온 / 오프라인고객접점및마케팅역량 ( 다날, GS 리테일, 이니시스 / 모빌리언스 ) Express Pay ( 간편지급결제 ) 프로세스혁신 대출프로세스혁신 * 모바일스마트폰, ATM, IPTV, 휴대폰결제창등 Simple 하게대출가능한다양한채널보유 * 즉시 / 간편신용평가가능한광범위한고객지불결제정보 ( 다날, BC 카드, 이니시스 / 모빌리언스 ) 간편심사소액대출 9

미국현지법인인증사업 1. Mobile Network Authentication 2. Subscriber Data Match 3.

Autofill Global Business 2014년 03월 - 빌리오 와모바일인증사업개시 2014년 08월 - Locaid

2015년 08월 - 미국 3대신용평가기관 에퀴팩스 와모바일 ID서비스계약 2016년 05월 - 미국법인, 영국모바일결제사 ' 뱅고

11 미국현지법인인증사업 1. Mobile Network Authentication 2. Subscriber Data Match 3. Device Account Attributes 4. Phone Location 5. Autofill Global Business 2014년 03월 - 빌리오 와모바일인증사업개시 2014년 08월 - Locaid 와모바일인증파트너쉽체결 2014년 11월 - 웨스턴유니온 과모바일인증계약 2015년 06월 - 유럽 오렌지모바일 과 ID 서비스계약 2015년 08월 - 미국 3대신용평가기관 에퀴팩스 와모바일 ID서비스계약 2016년 05월 - 미국법인, 영국모바일결제사 ' 뱅고 ' 와모바일사업제휴 2016년 05월 - 다날미국현지법인 TCPA 모바일인증서비스 개시 2016 년 09 월 - 다날미국법인, 美최대위성 TV 사업자와 'TCPA 솔루션 ' 공급계약 10

12 Appendix

국내온라인모바일전자결제 국내오프라인모바일전자결제 * 휴대폰소액결제 해외온라인모바일전자결제 SMS

카드사, 카카오, 통신사, 쇼핑몰자체앱등을통해신용카드정보를미리저장후결제시등록된정보자동입력을통한결제

해외오프라인모바일전자결제 * 바코드결제 ( 다날 BarTong, 모빌리언스 M-Tic)

T머니카드, 핸드폰등을통해 NFC결제단말기에접촉을통해결제 Appendix *

13 국내온라인모바일전자결제 국내오프라인모바일전자결제 * 휴대폰소액결제 해외온라인모바일전자결제 SMS 인증번호를이용한소액결제 신용카드보다간단한정보만으로결제 가입절차및공인인증이없이결제가능 * 간편결제 카드사, 카카오, 통신사, 쇼핑몰자체앱등을통해신용카드정보를미리저장후결제시등록된정보자동입력을통한결제 * 뱅크월렛 은행과연동된전자지갑에충전된잔액을통하여결제결제이외에충전된잔액송금가능 해외오프라인모바일전자결제 * 바코드결제 ( 다날 BarTong, 모빌리언스 M-Tic) 바코드를이용한휴대폰결제기반의앱. 휴대폰결제의오프라인진출앱에서생성한일회용바코드를매장바코드리더기로스캔해결제 *NFC결제가까운거리에서단말기간의데이터전송을통해결제가가능. T머니카드, 핸드폰등을통해 NFC결제단말기에접촉을통해결제 Appendix * 페이팔이베이산하의결제및송금서비스개인의계좌및신용카드를페이팔에등록하여간편한결제가가능하며등록된계좌를통해개인간현금송금가능 * 카드리더기결제페이팔, 스퀘어, 아마존등의결제회사가제공하는카드리더기를통해핸드폰, 테블릿 PC 와연동하여신용카드결제 * 알리페이개인의계좌를어플에등록하여온라인, 오프라인결제가가능한서비스중국은행계좌만등록가능하며가장많은중국인이사용하는결제, 웨이보와연동하여서비스제공 *NFC 결제가까운거리에서단말기간의데이터전송을통해결제가가능. 애플페이등을통해 NFC 결제단말기에접촉을통해결제 * 텐페이알리페이에대항하기위해만든텐센트의결제서비스알리페이와동일하며웨이신, QQ 와연동하여서비스제공 * 바코드, QR코드결제모바일앱에서생성한일회용바코드및 QR코드를매장바코드리더기로스캔해결제 ( 알리페이, 텐페이외 ) 12

14 일반현황 [ 기준 : 2016 년 09 월 30 일 ] 회사명대표이사법인설립일코스닥상장일본점소재지납입자본금임직원수주요사업분야국내계열회사 주식회사다날 ( 다가오는날은다좋은날 ) 최병우 1997년 7월 4일 2004년 7월 23일 (KOSDAQ ) 경기도성남시분당구분당로 55 ( 서현동분당퍼스트타워 9층 ) 212억원 146명 ( 본사기준 ) 모바일결제및인증사업다날엔터테인먼트 ( 디지털콘텐츠기획및제작 ) 달콤커피 ( 커피프랜차이즈 ) Appendix 해외계열회사 미국 DANAL, Inc. ( 휴대폰인증서비스 ) 중국다날신식과기 ( 북경 ) 유한공사 ( 휴대폰결제서비스 ) 대만 Danal Taiwan Co., Ltd ( 휴대폰결제서비스 ) 13

15 연혁 주력사업세계화진출 주력사업성장 / 코스닥상장 유선전화결제서비스개시 다날 5857 벨소리 디지털콘텐츠대상수상 통화연결음서비스개시 통합결제솔루션 장영실상수상 대만휴대폰결제 TELEPAY 개시 벤처기업대상대통령표창수상 코스닥증권시장상장 전자상거래대상수상 미국법인, AT&T 와휴대폰결제계약체결및상용화 미국법인, 스프린트와휴대폰결제계약체결 국내최초바코드결제솔루션 바통 개발 유럽법인 Danal CS&F B.V. 설립 바통, 모바일기술대상수상 유럽법인, 영국 Everything Everywhere 와계약체결 미국법인, 휴대폰결제미국현지특허취득 미국법인, 국가간휴대폰결제 IPN 현지특허취득 바통 직불결제서비스실시 미국법인, 빌리오와모바일인증사업개시 다날, 中텐센트와국가간결제서비스계약 미국법인, 美 AT&T 와모바일인증사업개시 다음카카오 - 금융결제원과핀테크사업진출 설립기 1997~2000 도약기 2001~2004 성장기 2005~2009 세계화 2010~2014 현재 2015~2016 Appendix 주력사업분야확정 주식회사다날설립 정보통신연구소설립 벤처기업인증 국내최초 WAP 벨소리서비스개시 세계최초휴대폰결제서비스개시 주력사업확대 / 신성장동력모색 중국전역휴대폰결제서비스개시 유무선팬레터서비스 UFO타운 개시 모바일콘텐츠2008 특별공로상수상 미국법인, 버라이존와이어리스와휴대폰결제계약 박성찬대표 ' IT 이노베이션대상 철탑산업훈장수상 대한민국인터넷대상수상 2015~16 년주요현황 국내최초 휴대폰간편결제서비스출시 텐센트와국가간오프라인결제서비스개시 미국법인, 유럽대표통신사 오렌지 와모바일ID 서비스계약 미국 3대신용평가기관 Equifax와 ' 모바일 ID서비스 ' 계약 인천공항면세점결제사업개시 인터넷전문은행KT컨소시움예비인가 미국법인, 2016 MWC 참석및 모바일ID서비스 소개 미국법인, 영국모바일결제사 ' 뱅고 ' 와모바일사업제휴 다날미국현지법인 TCPA 모바일인증서비스 개시 다날, 지문분할저장및인증관련 ' 핀테크기술특허 ' 취득 다날 ' 텐페이, QQ, 위챗페이 ' 등중국 3 대결제서비스계약 다날미국법인, 美최대위성 TV 사업자와 'TCPA 솔루션 ' 공급계약 14

16 다날지분구조 DANAL INC ( 미국법인 ) 지분구조 ( 주 ) 다날 77.0% 20.4% 2.6% 최대주주등 외국인 기타 17.81% 15.54% 57.73% Morgenthaler Partners DFS Services LLC 8.92% 기타개인주주 * 2015 년 12 월 31 일기준 * 2015 년 12 월 31 일기준 주요종속회사현황 Appendix ( 단위 : 억원 ) 업체지분율주요사업 Q 실적 ( 매출 / 영업이익 ) 비고 DANAL INC % 미국휴대폰결제서비스 다날신식과기 ( 북경 ) 유한공사 DANAL LTD 100% 중국휴대폰결제서비스

17 요약재무제표재무제표 (K-IFRS 별도 (K-GAAP ) 기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 별도재무상태표 2014FY 2015FY Q ( 단위 : 백만원 ) 별도손익계산서 2014FY 2015FY Q 유동자산 132, , ,456 현금및현금성자산 29,924 37,212 39,200 단기금융자산 10,398 14,866 18,476 기타유동자산 92, , ,780 비유동자산 48,770 38,997 68,432 유형자산 1,132 1, 무형자산 4,352 3,035 3,339 기타비유동자산 43,286 34,791 64,148 자산총계 181, , ,888 유동부채 82, , ,423 비유동부채 2,955 51,991 86,129 부채총계 85, , ,552 자본금 10,537 10,839 21,209 주식발행초과금 77,241 81, ,440 영업수익 92, ,581 95,264 영업비용 83,559 97,008 85,248 영업이익 8,809 9,573 10,016 지분관련 (7,724) (10,157) (1,674) 금융수익 1,575 1, 금융비용 272 1,802 1,708 기타영업외수익 8,736 9,373 2,694 기타영업외비용 5,259 6,430 3,124 법인세비용차감전순손익 5,865 2,221 7,182 법인세비용 3, ,669 당기순이익 2,510 1,271 5,513 주당순이익 ( 원 ) Appendix 기타자본구성요소 (795) 13,833 16,189 이익잉여금 9,206 9,018 14,498 자본총계 96, , ,336 16

18 요약재무제표재무제표 (K-IFRS 연결 (K-GAAP ) 기준 ) ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 연결재무상태표 2014FY 2015FY Q 유동자산 208, , ,323 현금및현금성자산 33,250 38,671 40,247 단기금융자산 10,403 14,867 18,476 기타유동자산 164, , ,600 비유동자산 60,041 56,735 77,157 유형자산 1,327 1, 무형자산 28,453 21,247 12,133 기타비유동자산 30,261 34,229 64,039 자산총계 268, , ,480 유동부채 164, , ,631 비유동부채 14,526 57,733 88,321 부채총계 179, , ,952 지배기업의소유지분 96, , ,575 자본금 10,537 10,839 21,209 주식발행초과금 77,241 81, ,440 기타자본구성요소 ,068 16,726 이익잉여금 8,372 9,120 8,200 비지배지분 (7,426) (7,196) (9,047) 자본총계 89, , ,528 연결손익계산서 2014FY 2015FY Q 영업수익 98, ,948 96,781 영업비용 94, ,060 94,860 영업이익 4, ,921 지분법이익 지분법손실 2, ,240 금융수익 1,556 1, 금융비용 3,875 2,943 2,423 기타영업외수익 7,743 9,475 3,072 기타영업외비용 3,773 11,412 4,094 법인세비용차감전이익 3,095 (2,196) (1,785) 법인세비용 2, ,437 당기순이익 339 (2,561) (3,222) 지배기업의소유주지분손익 2, (887) 비지배지분손익 (2,484) (2,819) (2,335) 주당순이익 ( 원 ) (24) Appendix 17

슬라이드 1

슬라이드 1 Investor Relations Jun, 2017 0 Disclaimer 본자료는당사실적및향후전망에대해투자자여러분의편의를위하여작성된자료입니다. 이에본자료에포함된예측정보는당사의시장전망과사업계획에근거한것으로경영환경및시장환경에 따라변동될수있음을양지하시기바랍니다. 1 Danal Business 온라인휴대폰결제 대중적, 보편적인결제수단 오프라인바코드결제 다양한결제수단가능