- 유통단계에서금융, 보험업, 자동차판매업, 광고업, 중고차매매업 등과긴밀한관계를지니고있으며이용단계에서도운송업뿐만아 니라정비, 유류판매, 건설업등과폭넓은연관성을지님. 시장진입에막대한자본이소요되어진입및철수장벽이매우높은 대표적인자본집약형산업 - 시장진입을위해서는생산라인구축

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찬 궉
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1 자동차산업의기초분석 1. 개관 김경유부연구위원 ( 성장동력산업실 ) (1) 산업특성 자동차산업은세계적으로매출액이 1 조달러를넘고, 1 천만명이상 을고용하고있는세계최대제조업으로자동차산업을보유한국가 의경제성장에있어서주도적인역할을수행하고있음. 연관산업인철강, 기계, 소재산업등전통산업뿐아니라정보기술 (IT), 바이오기술 (BT), 에너지기술 (ET), 환경기술 (ET) 등신성장산 업에미치는생산유발과기술파급효과가큰산업 - 자동차산업은수많은자재와부품을사용함에따라중간투입율이 높고전후방연쇄효과가높은산업 < 그림 1> 자동차관련산업구조 - 1 -

2 - 유통단계에서금융, 보험업, 자동차판매업, 광고업, 중고차매매업 등과긴밀한관계를지니고있으며이용단계에서도운송업뿐만아 니라정비, 유류판매, 건설업등과폭넓은연관성을지님. 시장진입에막대한자본이소요되어진입및철수장벽이매우높은 대표적인자본집약형산업 - 시장진입을위해서는생산라인구축, 부품공급선확보, 초기투입모 델개발을위한연구개발비에대한막대한자본투자가선행되어야 함. - 일반적으로 1개의완성차를출시하는데소요되는연구개발비는최소 3천억원이상으로시장투입신차의대중화실패로타모델로조기대체가될경우막대한투자비손실이불가피하며, 최근점점짧아지고있는신차의라이프사이클을감안하면투자자본회수위험이커지고있는추세 자동차산업은신기술이가장빠르게적용되고, 신산업부문에대한 대규모수요를창출하는산업임. - 자동차산업은전통산업과신산업의경계에서전통산업에의신기술 적용을촉진하고, 신산업의성장을견인하는역할을수행함으로써 산업구조고도화에중요한역할을수행하고있음. - 자동차산업은정부가 2025년까지한국과학기술발전을선도할 6 대기술로선정한기술가운데, 나노기술을제외한에너지기술, 환경기술, 재료기술, 메카트로닉스 시스템기술등 5개기술의개발및활용과직접적인관련을가지고있음. - 또한차세대성장동력 10 대과제중에서도핵심적인역할을수행 - 2 -

3 하는등자동차산업은 21 세기에도新기간산업으로서의산업발전에 주도적역할을수행할것으로전망됨. (2) 자동차산업의환경변화 최근자동차의개념이 움직이는생활공간 으로서의복합제품으로 변화하면서관련기술과서비스의개발이가속화 - 소비자의자동차에대한인식도자동차의단순한보유 (ownership) 에서사용 (use) 과정에서의만족제고로전환되면서텔 레매틱스서비스등다양한서비스와관련기기의개발이가속화 - 이러한변화는자동차산업의 e- 전환 (e-transformation) 에이어 복합화를촉진하는계기로작용 - 교통정보제공은물론무선인터넷서비스등의제공을통한텔레 매틱스, 차량용위성방송의보급등은자동차의정보통신플랫폼, 오락공간으로서의기능강화의시작에불과함. 자동차가단순상품에서복합상품으로진화됨에따라, 전자산업은 물론 IT 산업등신산업과의연관성도커지고있어 21 세기에도 ' 산 업중의산업 ' 으로서위상을더욱강화할것으로예상 < 그림 2> 자동차개념의변화 - 3 -

4 세계자동차산업은과거 100 년간의가솔린엔진탑재형자동차시대 에서환경 에너지 IT 기술을접목한무공해 첨단자동차시대로이동 중 - 지난세기부터개발해온전기자동차가주행거리, 동력공급, 속도 등과관련한문제를유발하자기술개발의중심이하이브리드자동 차로전환 - 최근하이브리드자동차가상용화되면서차세대기술개발의목표는 수소동력연료전지 (hydrogen-powered fuel cell) 자동차로발전 < 표 1> 자동차산업의환경변화와전망 1980~ ~ ~2015 전사적품질관리린생산방식효율성제고신차종. 신기술개발 생산성향상 세계화, M&A, 규모의경제 e- 비지니스브랜드관리 경쟁력강화를위한구조개편가속화 민첨성 ( 제품, 자산관련유연성, 스피드제고 ) 합리화 ( 통합, 아웃소싱 ) 주문생산공급사슬혁명 ( 협력, 사업방식개선 ) 경쟁우위원천과성장원의변화기술개발, 서비스역량강화 기본역량강화시대구조개편시대네트워크경쟁시대 선진국자동차업체들은환경ㆍ안전규제의강화, 신기술개발을위한대형업체들간의인수ㆍ합병에의한대형화와자본제휴, 합작법인설립등전략적제휴등을통해글로벌네트워크경쟁체제를구축해가고있음. - 선진국업체들은비용, 품질, 기술, 배송 ( 재고관리 ), 브랜드등의 비교우위를바탕으로시장지배력을강화하고있음

5 2. 세계자동차산업의주요트렌드 세계자동차산업은시장, 상품, 기술등의측면에서패러다임변화 가일어나고있으며, 이로인해치열한경쟁이벌어지고있음. - 심각한공급과잉으로인하여업체간에치열한가격경쟁에돌입하였고, 소비자기호의다양화로신제품출시사이클이빨라지고있으며정부의안전과환경에대한규제강화로기술개발과연구투자에의한업체의부담은더욱늘어가고있음. - 북미, 일본, 서유럽등주요시장의수요포화로인해선진기업들은 아시아, 중남미, 동유럽등의신흥시장을차지하기위한경쟁에돌 입함. - 이러한전략을구사하기위하여전략적제휴나인수및합병의대 상으로물색하고있어산업의구조조정도예상되고있음. (1) 세계자동차산업의주요동향 1) 글로벌경쟁구도의변화 업체간의판도변화와신흥업체의등장 최근세계자동차산업의구조조정은미국과유럽업체를중심으로 이루어지고있으며, 일본업체들은약진을지속 최근몇년간 GM 과포드가세계자동차생산에서차지하는비중은 큰폭으로감소한반면, 도요타, 혼다, 현대 기아차등은증가 - 그결과도요타는 2007 년 971 만대생산으로세계 1 위의자동차 생산업체로부상하였음

6 - 반면, GM은 961만대생산으로전년대비 0.1% 증가에그쳐도요타에게세계 1위생산업체자리를내주었으며포드와크라이슬러도각각 782만대, 257만대생산으로전년대비 1.5%, -0.3% 의증감률을기록하였음. - 폴크스바겐은 2007 년비용절감과구조조정을단행하고신흥시장 에서의판매증가로인해 654 만대생산으로전년대비 10.5% 의높 은증가세를기록하며최근몇년간의부진을회복하였음. < 표 2> 세계주요완성차업체들의생산실적 단위 : 천대, % 증감률 '07 '02~'07 도요타 6,535 7,053 7,811 8,502 9,289 9, GM 9,063 9,288 9,428 9,475 9,601 9, 포드 7,941 7,822 7,878 7,812 7,728 7, VW 5,063 5,113 5,131 5,250 5,926 6, 르노 / 닛산 5,060 5,381 5,728 6,020 5,611 5, 현대 2,757 2,868 3,311 3,716 3,982 4, 혼다 2,916 2,971 3,179 3,409 3,631 3, PSA 3,101 3,090 3,081 3,084 3,103 3, 크라이슬러 2,792 2,603 2,708 2,797 2,577 2, 자료 : Fourin GM 과포드의텃밭이라고할수있는미국시장에서도일본및한국 업체들의시장점유율이지속적으로상승 년미국 Big 3의시장점유율은 73.1% 였으나 2007년에는 51.1% 로대폭감소한반면, 일본과한국업체의점유율은각각 22.9% 및 1.3% 에서 36.9% 및 4.8% 로증가 일본업체들은 2~3개의브랜드를보유하면서시장의변화에적절하 - 6 -

7 고빠르게대응하고있으며, 과감한합리화를추진하여경영의비 효율성을줄여경쟁력을제고 - 특히도요타는산업환경변화에신속히대응하고제품개발과정, 지식습득방법에있어단순하면서도효율적인접근방식을채택하면서세계시장에서급속히성장하여최근경영위기를겪고있는 GM과포드를제치고세계 1위로급부상 한편빠르게증가하고있는내수시장을바탕으로중국과인도의토 종완성차업체들이등장하고있음. - 이들신흥업체들은중국과인도에진출해있는해외선진업체들과 의제휴나인수를통하여기술력을축적하고있으며성장초기단 계부터세계시장을겨냥한전략을추진하고있음. - 기술및브랜드등의약점을보완할수있는저가차개발을통하 여시장점유율을높이고있음. 글로벌조달및생산네트워크의구축 완성차업체의해외직접투자및생산제휴의증가에따라대형완성 차업체의글로벌생산네트워크구축이가속화 - 선진국완성차업체들은동구권국가의 EU 가입에따른인센티브 축소에대응하고, 중국시장선점차원에서이들국가에대한직접 투자를확대 - 부품의글로벌소싱확대, 신흥자동차시장의수요증가, 지역별로 차별화된차량생산을위해글로벌생산네트워크가구축되고있 음

8 완성차업체의글로벌생산네트워크구축은생산과판매의효율성 증대, 지역및기술우위를통합제품원가절감, 안정적시장확보등 을목적으로진행되고있음. 완성차업체들은글로벌생산네트워크구축으로인해소비자니즈변 화에빠르게대처할수있게되어지역및차급간경계가붕괴되고 있음. - 미국업체들이강점을지니고있던 Pick-up트럭에일본업체들이진출하고있으며미국업체들은승용차를강화하고, 고급차업체들이소형차시장에진출하고대중차업체들은고급차시장에진출하는사례증가 - 과거완성차시장에서유지되고있던업체에따른지역별, 차급별 경계가붕괴되면서경쟁이강화되고있음. 2) 세계자동차수요의변화 신흥시장의수요확대 최근세계자동차수요는미국과서유럽에서정체되어있는반면 중국과인도를비롯한신흥개도국의수요는성장세를유지하고있 어선진시장과신흥시장간의양극화현상이나타나고있음 년대이후자동차수요평균성장률은선진시장의경우 -0.2% 를기록하였으나신흥시장은 12.9% 의성장률을보여대조를이룸 년의경우자동차수요의 42.6% 가신흥시장에서발생하고있 으며 2010 년에는약 47.9% 를차지할것으로전망 - 최근경제발전으로신흥국들의수요가상당히증가하기는했지만 - 8 -

9 신흥국의방대한인구규모에비하면현재의자동차수요는미흡 한수준에머무르고있음. - 선진시장의경우수요가많기는하지만사실상포화상태에들어가 더이상의증가를기대하기어렵지만, 신흥시장은성장가능성이무 한한것으로평가 < 그림 3> 주요국자동차내수규모현황 (2007 년 ) 단위 : 만대 자료 : 각국자동차공업협회 향후세계자동차시장의성장동력은신흥시장이될것으로전망 - 예를들면 2005년중국의자동차수요는 576만대이고, 이가운데승용차수요는 391만대에불과하지만 13억인구의중국인이한국수준으로자동차를보유하게될경우대략 4억 3천만대의자동차를보유하며연간자동차수요는약 5천만대규모에달함

10 - 인도, 브라질등도잠재력이매우높은것으로평가되고있으며언제, 어떤규모로자동차대중화 (motorization) 가이루어질지는현재로서는단정하기어렵지만, 향후의자동차수요가이들신흥시장에의해주도될것이라는점은분명 2007 년국가별자동차내수규모는미국 (1,646 만대 ), 중국 (879 만 대 ), 일본 (535 만대 ), 독일 (348 만대 ), 영국 (279 만대 ) 순으로중국의 비중이다른국가들에비해높아지고있음. - 또한러시아는높은경제성장에따라자동차내수가 2004 년이후 매년 10% 이상성장해 2007 년 264 만대로세계 7 위로올라섰음. 소비자니즈의다양한변화 생활수준향상과기술발전으로소비자들의요구수준이높아지고, 라이프스타일의변화로자동차에대한개념이변화되면서소비자의 니즈를맞추기위한업체들의부담이증가되고있음. - 소비자들의니즈가다양해지면서기존의콘셉과는다른다양한형 태의자동차모델들이등장하고있음. - 이들은서로다른특성과용도를가진두가지이상의제품컨셉이나차종을하나의제품에복합시킨것으로서, 기존의전통적인개념으로는분류하기어려운속성을갖고있는데이러한개념으로크로스오버자동차 (CUV : cross-over utility vehicle) 가최근인기를끌고있음. 자동차의주행특성이갈수록비슷해지는요즘차내엔터테인먼트 시스템과통신, 편의장비가차별화된주된요소로부각 - 이와같이완성차업체들은더욱더운전자들이좋아하는소형전자

11 제품을차량에장착하여고가의네비게이션시스템에서부터위성 라디오, 뒷좌석의비디오모니터등과같은엔터테인먼트요소를 자동차안에장착하고있음. 이러한소비자니즈의변화에는소비주도세력이교체되고있는것 에서기인하고있음. - 특히미국시장의경우신세대층인 X, Y 세대들이주요소비계층 으로대두되고있으며자동차판매에서여성이차지하는비중도 놓아지고있는추세임. - 완성차업체들은신세대소비자들의차별화된수요에대응하기위하여 CUV 등다양한카테고리의차종을개발하여공급하고있으며최근에는이들소비계층의생활양식과결부하여자동차에엔터테인먼트적인요소를가미한신모델들을출시하고있음. 이러한소비자의욕구에적절히대응하기위한각업체의노력은 신차개발의경쟁으로이어지고있음. - 뿐만아니라경쟁업체의신규모델의투입에대응하기위해모델의 교체주기역시짧아지고있는실정 - 현재신규모델의개발비용은업체에따라차이는나지만약 2~3 천억달러규모에달하고있어, 각업체의부담을가중시키고있 음. 3) 환경 안전강화에따른기술개발가속화 환경및안전규제의강화 최근세계자동차업계는경기침체속에환경 안전기술개발의가 속화, e- 비즈니스와서비스사업의강화, 모듈 (modular) 생산의확

12 대등 3 대혁명 에직면 - 선진국정부의차량사고시보행자및탑승객안전, 폐차의회수 및재활용, 연비규제등의강화로자동차업체의부담가중 - 가솔린및디젤엔진관련배기가스배출량을법적으로규제하고 있으며, 관련기술의개발뿐아니라차량의디자인개선요구증가 자동차관련환경기술의개발현황은지배적인기술이결정되지않 은상태로지역 / 메이커별로개발전략이다르게나타나고있으며, 기술표준화를둘러싼경쟁이치열하게전개되고있음. - 이러한기술경쟁에서의생존여부가향후자동차산업의판도를좌우하는결정적인요인이될수있다는인식아래, 각국정부는패러다임의변화로발생하는개발비용, 인프라구축등에적극적인지원정책을수립 운용하고있음. < 표 3> 친환경차량정부지원사업현황 국가 사업명 기원기간 예산 ( 억원 ) Freedom Car 2003~2010 4,700 미국 Freedom Fuel 2003~2007 1조 1,400 Clean Fuel Bus 2003~2015 6,000 수소자동차 인프라시범운행프로그램 2004~2009 3,600 일본 혁신적차세대저공해차종합기술개발 2004~ 수소연료전지차실증사업및연구개발 2003~2012 7,300 유럽 6차 Freedom Work 2003~2006 2조 9,000 수소연료전지공동개발사업 2007~2015 6조 9,000 한국 환경화자동차기술개발사업 2004~2010 2,

13 e- 전환 (transformation) 의가속화 최근완성차업계는자동차와전자통신기술이접목된안전지향형 시스템인텔레매틱스 (telematics) 시스템과서비스를개발하여고 객만족을실현시키고있음 - 이를선도하고있는 GM 은온스타사업부를신설하여멀티미디어 서비스를강화 - 유럽자동차업계는 2010 년에 EU 5 대자동차대국인독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인의차량소유자들이동시스템에 140 억 달러이상을지출할것으로예상 - 이미위성을이용한실시간교통정보시스템, 전방주시카메라와함께작동하는센서, 도난차량위치추적시스템, 차량내전자메일및음성메일서비스, 차량내장착주문형비디오및게임장치등을상용 세계완성차업체들은텔레매틱스로대표되는 IT 및통신기술의적 용을통해차량정보화에대규모투자를실시 - 텔레매틱스는위치추적시스템 (GPS) 과무선통신기술을결합하여실시간교통정보, 원격차량관리, 긴급구조서비스, 컨텐츠다운로드, 실시간 수신등다양한모바일서비스를통해최적의운전환경을제공하는차량용통합정보시스템등으로구성 - 텔레매틱스는운전자의안전과생활공간으로써자동차의편의성을 크게제고함으로써자동차사용과정에서서비스의질적향상을가 능하게함. - 또한, 이러한서비스제공을통해새로운시장을개척함으로써자

14 동차업체의수익성제고에도큰도움이될것으로보임 - 자동차메이커들은이러한이유로텔레매틱스기술개발과서비스 확대에경쟁적으로진출하고있으며선진국자동차업체들은소비자 의욕구가다양화됨에따라차종별외형과성능의차별화를추진 < 그림 4> 기술변화와자동차산업

15 3. 국내산업의현좌표 (1) 자동차산업의위상 1) 국민경제에서차지하고있는자동차산업의위상 자동차산업은국가경제를주도하는제조업의핵심주력산업으로 2006 년기준으로제조업생산의 11.8%, 제조업수출의 13.4% 를 차지 - 고용창출효과가큰산업으로 2006 년현재전제조업고용의 9.1% 를차지하고사회안정화에기여 - 단일품목수출최대산업으로 2007 년 497 억달러의수출을기록 하였고무역수지흑자규모가 425 억달러기록 < 표 4> 자동차산업의위상 (2006 년 ) 생산 ( 십억원 ) 부가가치 ( 십억원 ) 고용 ( 천명 ) 수출 ( 백만달러 ) 무역수지 ( 백만달러 ) 설비투자 ( 억원 ) 자동차산업 107,712 35, ,720 58,581 42,553 제조업비중 자료 : ISTANS 주요산업동향지표, 산업연구원주 : 1) 수출, 무역수지는 2007년 2) 자동차부품포함 2) 산업연관효과를통하여본자동차산업 자동차산업은철강, 금속제품, 플라스틱, 고무, 화학, 유리등소재산업과기계및전기 전자산업을후방산업으로자동차판매, 정비, 차량운송, 금융, 에너지등을전방산업으로하여전후방연관효과가매우큰산업산업연관표를통하여본생산유발효과는자동차는

년과 2003 년의후방산업의변화를 살펴보면 1990 년에는철강의중간투입비중이 10.

16 (2.5), 전기전자 (1.7), 조선 (2.0) 등여타주력산업에비해높음. - 자동차산업에직 간접적으로관련된종사자는 154 만명으로우리 나라총취업자 1,473 만명의 10.4% 를차지 (2003 년기준 ) 자동차산업과직접적인생산연관효과를갖는후방산업을살펴보면 부품, 철강, 플라스틱등의부품소재산업과기계등과같은산업 - 산업연관표를이용하여 1990 년과 2003 년의후방산업의변화를 살펴보면 1990 년에는철강의중간투입비중이 10.9% 로부품에이 어많은비중을차지하였으나, - 최근자동차의에너지효율성을높이기위해소재의경량화가이 루어져 2003 년에는철강은 7.5% 로비중이낮아졌으며플라스틱이 6.3% 로많은비중을차지하고있음. < 그림 4> 자동차산업의전후방효과 (2003 년기준 ) 단위 : 십억원

17 < 후방산업 > < 전방산업 > 자료 : ISTANS 1990 년자동차산업의전방산업중간수요비중은자동차부품의중 간수요처로서완성차가 54.1%, 자동차의수요처로운수가 8.7%, 공공행정, 국방이 4.4%, 건설이 1.8% 를기록하고있으며 년에는완성차 52.1%, 개인서비스 5.2%, 운수 4.5%, 일반기 계 0.7% 로변동 - 이외에도유통단계에서금융보험업, 자동차판매업, 중고차매매업등과긴밀한관계를가지고있으며이용단계에서도직접이용하는운송업뿐만아니라정비, 유류판매, 건설업등과폭넓은연관성을가지고있음. 3) 세계자동차산업에서의위상 우리나라자동차산업은 1970 년대조립생산및국산화단계, 1980 년대양산및수출단계, 1990 년대독자모델개발단계를거쳐현재 는성숙기초기단계에진입

18 < 그림 5> 한국자동차산업의발전단계 - 세계자동차산업에서차지하는위상은 2007 년기준으로생산점 유율 5.6% 로세계 5 위, 내수점유율 1.8% 로세계 13 위이며, 자동 차수출 284 만대를기록 - 국산자동차의수출가격도지속적으로상승하여대당수출가격이 1998 년 6,355 달러에서 2007 년 11,886 달러로 2 배가까이상승 최근해외시장에서국산차이미지가크게좋아지고있으며과거가 격경쟁력위주에서현재는소형 중형승용차, 소형 SUV 부문에서세 계최고의품질경쟁력을갖춘것으로평가 미국의품질평가기관인 J.D.Power 에따르면우리나라자동차가미 국내신차품질평가 (IQS) 에서는산업평균보다우수한것으로나타 나고있음

19 < 그림 6> 주요브랜드별초기품질과내구품질비교 (2007 년 ) 자료 : J. D. Power - 그러나내구품질 (VDS) 경우최근 3년간초기품질이크게개선된차량이조사대상이되는 2006년이후에는내구품질도미국, 일본업체들과대등한수준이될것으로예상하였으나여전히산업평균에미치지못하여이에대한개선이필요한것으로평가 (2) 자동차산업의수급구조 2007 년내수및수출이꾸준히증가하면서우리나라자동차생산은 연간 400 만대를넘어섰으며해외생산물량을합치면연간 500 만대 생산 년이후승용차의경우내수가다소회복되고있으며그동안 자동차산업을주도한수출도신흥시장개척등의전략으로지속적 인증가세를유지하고있음

20 < 표 5> 우리나라자동차산업의수급동향단위 : 천대, 억달러, % 구분 증감률증감률증감률 생산 4, , , 내수 1, , , 수출 2, , , (338) 12.8 (300) 11.4 (269) 12.0 수입 해외생산 1, 자료 : 자동차공업협회주 : 증감률은전년대비임. ( ) 는수출액 내수는 2002 년 160 만대를기록한이후하락하여연간 120 만대를 하회하는수준에서정체되어있으며, 2007 년 121 만대로전년대비 4.7% 의증가세기록 년고유가현상으로내수부진이예상되었으나기존보유차량 의노후화로인한대체수요와민간소비의완만한증가로인해과 거몇년에비해비교적높은증가세를유지 - 고유가로인해경형, 소형승용차가증가세가두드러진반면중형, 대형승용차는감소세를기록 2002년이후내수침체로인한완성차업체들의수출전략강화, 해외시장에서품질이미지개선, 수출차종의다양화등의이유로자동차산업의수출은빠르게증가하였으며 2007년전년대비 7.5% 증가한 284만대를기록 - 원화절상으로인한가격경쟁력약화, 주요수출차종인소형승용차에서의경쟁업체의주력, 해외생산본격화에따른수출대체등대외경쟁여건은악화되었으나중동, 중남미, 동유럽등신흥시장공략강화, 수출차종의다양화등으로수출증가세를유지하고있음

21 - 총수출비중은북미가 29.3%( 미국 23.5%) 로가장높고, 서유럽 19.3%, 동유럽 15.7%, 중동 11.6%, 중남미 10.6%, 순임 년 10 만대를돌파하기시작한해외생산은빠르게증가하여 2007 년은 116 만대로 100 만대를넘어섰음 년까지중국, 미국, 동유럽, 인도등을중심으로생산설비확 장이계획되어있어해외생산능력은큰폭으로증가할것으로예 상 - 가장빠르게성장하고있는중국자동차시장의경우연간약 40 만대생산하고있으며부품현지조달률이 85% 에달하고국내모델을변형하여중국내자체모델을개발하는등등현지화에주력하고있음. - 약 10억달러를투자하여 2005년부터가동중인미국공장은연간 30만대의생산능력을지니고있으며점차생산능력을확충할계획으로현지에서부품을조달하며, 기술연구소와디자인연구소등을설립하여기존의생산설비구축중심의세계화전략보다는한단계심화된형태를보일것으로기대 - 또한인도는소형승용차의글로벌생산기지로활용할계획이며, 터키와슬로바키아등은유럽시장공략을위한거점으로활용할예 정

22 < 그림 8> 한국자동차산업의해외생산전략 2007 년수입은수입차의가격인하, 다양한모델출시등적극적인 마케팅활동으로소비자들의니즈를충족시키면서전년대비 32.5% 의높은증가율이지속되고있음. - 내수시장이침체되어있던상황에서도빠르게증가세를누리던수입완성차는 3,000만원대의저가모델투입과고가정책을펼치던일부고급차들의가격인하등이지속되면서자동차산업에서수입은당분간지속적인증가가예상됨. - 또한국내시장에서경쟁력이있을것으로평가를되고있는일본 완성차업체들이국내시장에진출할계획이여서 2008 년에도완성 차수입은큰폭의증가를기록할것으로예상됨

23 4. 산업의종합평가및중단기전망 (1) 우리나라자동차산업의 SWOT 분석 1) 기회요인 현재미국과서유럽시장에서한국자동차에대한인식이크게개선 되고있으며이는품질수준을제고하고마케팅을강화할경우지속 적인이미지개선의가능성이높음. - 최근품질수준및브랜드이미지제고로미국, 유럽시장에서한국차점유율이급격히증가하였으며이는국산차에대한해외언론및기관의호평이이어져현지소비자들의구매심리를자극한결과이기도함. 우리나라는중국, 인도, 아세안등향후성장가능성이높은자동차 시장과인접하고있음. - 중국및인도시장의경우 2020 년까지도지속적으로성장할가능 성이높아지리적근접성을잘활용하여이시장들을공략한다면 우리나라로서는중요한기회로작용할수있음. - 중국노동력을이용한현지생산을확대하고, 수요가급증하고있 는중국자동차시장점유율을확대할기회로활용할수있음. 우리나라자동차산업은중국, 인도, 터키등해외공장에서 2007 년 116 만대를생산하여빠르게증가하고있음 년현대차美알라바마공장이완공되었고, 2006 년기아슬 로바키아공장완공및중국 인도의생산능력확충이이루어지는 등빠르게해외생산이증가할것으로예상됨

24 - 자동차수요가큰중국, 인도의현지생산확충을통해기업수익의 직접적증가, 브랜드이미지제고등에기여하고, 미국, 서유럽등 의현지생산은통상마찰과환율문제등을해결할수있음. 미국과의 FTA 체결은우리나라자동차산업의고도화와미국시장 진출에많은기회를줄것으로기대 - 단순히관세인하로인한가격경쟁력강화이외에미국업체들과의기술협력과경쟁을통하여우리나라자동차산업의수준을업그레이드할것으로기대하며이를통하여글로벌시장에서의경쟁력도강화될것으로예상됨. 2) 위협요인 환경및안전관련기술, 전자화기술등을중심으로새로운형태의 기술이자동차산업에적용 발전하고있어이러한변화에적응하지 못할경우도태할가능성이존재함. - 우리나라의경우선진외국업체들에비해미래형자동차개발에상당히뒤져있으며이러한격차가계속유지될경우향후미래형자동차시장에서우리나라자동차산업의위상은추락할것으로예상됨. 현재우리나라 5 개완성차업체중 3 개는외국계회사로이들회사들 이자체적인설계및기술개발능력이결여된단순조립생산기지화의 우려도존재하고있음. - 선진업체들은기술이전보다는완성차와부품의아웃소싱확대에 관심

25 완성차업체들의글로벌화로해외현지생산능력이빠르게증가하는 반면국내생산설비에대한투자가지연되는등해외생산시설과국 내생산시설의역할에대한전략적조정이필요한시점 - 해외현지생산의규모의경제를위해생산설비능력을늘리고있으 나판매가부진하여재고물량이종종발생하고있으며국내생산물 량의수출에도영향을미칠것으로보임. - 글로벌화가진행되면될수록국내공장의경쟁력이없으면더이상 이전해줄노하우도없고, 이전해줄신제품, 브랜드도없어해외 투자의완급을조절해야할필요성대두 아직까지는우려할수준은아니지만최근들어내수시장에서수입 자동차점유율이높아지고있음. - 특히고급승용차의경우수입자동차시장점유율이 30% 를넘어서고있으며, 수입완성차업체들의적극적인마케팅과다양한모델개발로국내시장공략을강화하고있어수입자동차의내수점유율은지속적으로높아질것으로예상됨. 또한급속도로발전하고있는중국을비롯한신흥자동차생산국의 도전이거세질것으로예상되어우리나라자동차산업발전에위협 요소로작용될것으로보임. - 최근중국은개도국시장뿐만아니라미국, 유럽등선진국시장 에도수출하려는움직임을보이고있어, 우리나라자동차와세계시 장에서경쟁이불가피할것으로예상됨. 3) 강점 풍부한생산경력을지닌노동력과최근우리나라인건비도빠르게 상승하고있음에도불구하고선진업체들의고비용구조고착화로인

26 해가격경쟁력은당분간유지될것으로보임. 세계최고수준인 IT 인프라를바탕으로향후급격한성장이전망되 는텔레매틱스등지능형자동차관련기술에서경쟁력확보에유리 한입장임. - 향후무선네트워크, 디지털방송등을차량기술과접목시켜자동차 의새로운부가가치창출에선도적역할을할것으로예상됨. 해외시장다변화로인한다양한시장에서의수출마케팅능력확보 와풍부한해외영업의경험 < 표 6> 한국자동차산업의 SWOT 분석 강점 양질의숙련근로자와부품 소재의원가경쟁력을바탕으로한가격경쟁력 선진국및개도국시장에대한다변화된수출마케팅능력확보 선진국과대등한 IT산업의기술수준 관련산업기반의존재 ( 전자, 정보통신, 금형및공구, 기계, 금속등 ) 급속한품질및기술수준향상기회 해외시장에서의한국차품질인식개선 현지생산을통한성공적진출 향후잠재력이큰중국시장과의지리적인접성 미국과의 FTA 체결 미국완성차업체들의경영악화 약점 완성차에비해상대적으로취약한자동 차부품산업 브랜드경쟁력저조 부품업체의독자기술개발능력취약 협력보다는 대립관계를 유지하고 있는 노사문화 위협 글로벌업체의 국내생산진출로 해외메이 커의단순조립생산기지화우려 수입완성차업체의적극적인내수시장공략 중국등의신자동차생산국의도전 해외투자확대로 인한 국내자동차산업의 공동화우려 선진메이커와첨단기술력격차확대우려 4) 약점 부품업체의독자기술개발역량부족과세계적인부품업체의부재

27 로인해부품업체의역할이증대되고있는실정에서우리나라자동 차산업에취약점으로대두되고있음. - 부품업체의기술경쟁력이취약한것은대형화 전문화되지못한부품업체들의기술개발투자가부족하고, 부품업체의전문기술인력확보가미흡하며, 완성차업체와연계한공동기술개발및공조체제가미흡한것이주요원인임. 지금까지국산차는해외시장에서품질대비가격이저렴한중저가 차량으로시장점유율을확대해왔음. - 최근해외시장에서국산브랜드이미지가대폭제고되었고품질에 대한평가도나날이향상되고있으나, 아직까지는국산차는 가격 대비성능이좋은중저가브랜드이미지 가강한상황임. 대립적인노사관계는완성차업체를중심으로한국자동차산업의가 장큰약점중하나로지적 - 고임금과달리노사관계는상호신뢰구축및인식전환을통해개선 되어질수있는부문이지만노사간신뢰관계구축이잘이루어지 지않고있음. (2) 우리나라자동차산업의비전 지식경제부가설정한 2015 년자동차산업의비전은국내자동차생 산 520 만대, 해외 240 만대로세계시장점유율은 2005 년현재 6.7% 에서 11% 로늘어날것으로기대 - 해외투자가큰폭으로늘어나국내생산대비해외생산의비중도 2005 년 17.8% 에서 2015 년 46.2% 로대폭늘어날것으로전망

28 - 자동차산업의수출액도 2005 년의 379 억달러에서 2015 년 580 억 달러로늘어날것으로예상 - 국내에서는부품산업이크게성장하여세계 100 대부품업체에현 재 4 개업체에서 2015 년 12 개업체가편입되고부품수출액도현 재 84 억달러에서 160 억달러로두배정도늘어날것으로전망 한국자동차산업은 21 세기에들어서 300 만대생산체제를공고히 하였으며, 2012 년이후에는 500 만대생산체제로한단계상승할 것으로전망 - 단순한양적성장보다는품질수준향상, 차종의고급화, 세계적기술수준의확보, 자동차부품기반의구축등의질적성장을이루어미국, 일본, 독일에이어프랑스를제치고세계 4강국으로부상할예상 < 표 7> 2015년자동차산업의비전 2005년 2015년 자동차생산 ( 국내 ) 370만대 520만대 해외생산 66 만대 240 만대 세계시장점유율 6.7% 11% 세계 100대부품업체 4개 14개 자동차수출액 ( 부품포함 ) 379억달러 580억달러 부품수출액 84 억달러 160 억달러 고용창출 24만명 28만명 자료 : 지식경제부 우리나라는선진국자동차업계를추격 (catch up) 하는단계에서벗 어나세계자동차산업을주도하는선도 (leading) 국가로서의지위를 확보할전망

29 < 그림 8> 한국자동차산업의미래비전 미래형자동차공급능력미확보 부품산업기반취약 생산규모세계 6 위 ( 양적성장구현 ) 노사협력 기술개발투자확대 미래형자동차및미래기술선도 자동차부품의세계적공급기지 세계적자동차강국부상 ( 질적성장달성 ) 현재

30 5. 정책과제및발전전략제시 (1) 정책지원방향 1) 전방위통상정책의운용 내수시장성장의한계로인해수출비중이높을수밖에없는우리 자동차산업의현실에비추어볼때정부의통상정책은자동차산업 의발전에커다란영향을미칠예상 한미 FTA 를비롯한 FTA 협상과정에서국내자동차산업의의견을 적극수렴하여사후적인구조조정정책보다는사전적인경쟁력강 화정책을수립할필요 2) 對중국경쟁과협력강화 선진국완성차업체들의경쟁적인진입과중국정부의자동차산업 육성정책으로중국시장에서의경쟁이심화되면서수익성하락 - 현지진출선진국업체의대선진국수출과중국업체의대개도국수 출로세계시장에서의경쟁이심화될전망 - 이는현지진출업체의구조조정과한국시장에서의경쟁을심화시 킬전망 2012 년중국의기술경쟁력은완성차의경우우리와비슷한수준, 부품산업의경우우리를추월할전망 - 따라서국내자동차업계가중국업계와효과적인경쟁및협력을 추진할수있는여건을조성할필요

31 - 정부는국내자동차업체가현지생산및판매를증대할수있도록 각종장애요인을사전에방지하거나제거하면서생산분업과공동 연구개발을촉진 2) 미래형자동차개발의조기상용화 자동차산업이직면해있는환경 에너지및안전문제의효과적인해결을위해서는하이브리드 연료전지및지능형자동차의조기개발과상용화가필요 - 현재는과도기적단계이나미래기술경쟁에서낙오시한국자동차 산업의경쟁력저하가우려 - 기술개발과조기상용화를통해시장선점과세계표준화를추진하 고있는일본업체와경쟁할수있는전략필요 국내환경친화자동차기술수준, 특히부품및소재산업의수준이 선진국에비해매우취약 - 선진국완성차업체와부품업체간비용분담및위험분산을위한 공동연구개발증가 연료전지차등환경친화자동차개발을위해서는관련인프라구축 및초기연구개발에막대한투자가필요한반면, 개발에따른큰 위험부담 - 연구개발위험을경감하기위해일반회계에서연간 700 억원이상, 특별회계에서연간 300 억원이상의출연금지원으로연간총 1,000 억원이상지원이필요 정부는세제금융지원을통해미래형자동차의내수증대와기술개

32 발을촉진할필요 - 친환경자동차에대해서는특소세, 등록세, 보유세등을감면하고, 공공기관 대규모사업자가친환경자동차를사용하도록독려 - 더불어환경개선부담금의일부를친환경차기술개발및보급활성 화를위한재원으로활용 3) 부품산업기반강화 미래형자동차의개발및생산을위해서는자동차부품산업의기반 강화필요 - 미래형자동차는파워트레인의개념이바뀌면서새로운형태의부 품을채택하고있으며, 전장화의비율이크게높아질것으로예상 자동차부품업체들이자동차부품의전장화추세에맞추어새로운부 품을개발 생산할수있을때에만이한국자동차산업의질적성장 이가능 - 완성차의해외생산이확대되고있는시점에서향후수출을통한 국내자동차산업의양적성장은부품산업에좌우될예상 - 해외직접투자와구조조정등에의한국내자동차부품산업공동화 를사전방지하기위해서도자동차부품산업기반의강화가시급한 과제 자동차부품산업기반강화는부품업체의노력만으로달성하기힘든 것이현실 - 정부의지원뿐만아니라완성차업체의협력이자금, 기술, 인력,

33 공급가격측면에서필요하며, 관련기술개발에있어완성차업체가 선도적인역할담당필요 4) 국가이미지의제고 국내자동차브랜드의인지도는개선되고있으나, 국가브랜드가뒷 받침되지못해시장점유율증대에장애요인으로작용 - 또한산업정책이산업디자인과브랜드육성을간과한채수립 운용 됨으로써시장개방과함께외국업체의시장점유율이증가 - 따라서자동차산업을국가홍보에활용하고, 투자환경을개선하는 동시에국제공인기관이국가신인도를상향조정할수있도록경 제정책과정치제도를지속적으로개선 (2) 자동차업계의대응방향 1) 브랜드가치제고 내수성장의한계로인해국내업체들은해외시장을적극개척하여 세계시장점유율을확대하는목표설정 - 이를위해서는국내생산능력보다는해외생산능력증대와생산제 품의고부가가치화및마케팅능력의강화가필요 세계적인품질유지와브랜드이미지구축을통해고객충성도를제 고하여수요기반확충 - 이를위해서는도요타 = 환경, 혼다 = 안전, BMW= 고급차등과같은 이미지구축을위한홍보강화

34 2) 스피드와유연성의제고및신기술개발의가속화 전세계자동차업계는국제경쟁력을강화하기위해유연성과스피드 를제고할수있는다양한전략을운용 - 이에따라국내자동차업계도생산능력을환경변화에따라신축적 으로조정할수있는능력을배양하면서해외생산을확대하고선 진업체와의전략적제휴를추진 - 국내부품업체는대형화를통해연구개발, 생산, 판매의효율성을 제고하고, 완성차업체는생산차종의다양화와고부가가치화를추 진 이러한국내완성차업계의공급사슬효율화와부품업체의정보화 및글로벌네트워크동참등은정부의적극적인지원과병행 - 또한범세계적인환경및안전규제강화, 전자화, 경량화추세등 에효율적으로대응하기위해산관학공동연구개발과해외연구개 발을강화 3) 글로벌조달및생산체제구축 국내자동차업체는통상마찰회피와시장선점및생산효율성제고 차원에서글로벌생산및조달체제를구축하여경쟁력을강화 - 선진국업체들이비교우위를유지하고있는이유는세계화를통하 여생산비용절감과생산성향상을이루고있기때문 대표적인글로벌산업인자동차산업을육성해나가기위해서는글로 벌생산및판매네트워크의구축이필요하며, 국내자동차업체의 해외직접투자는피할수없는과제

35 4) 생산효율화의추진 1980 년대초의불황을겪고난후미국기업들은일본식생산방식 을적극도입하였으며, 이를바탕으로산 관 학협력을통해미국식 생산방식이라할수있는민첩 (agile) 생산방식을개발 - 이러한생산공정의혁신으로인해미국기업들은경쟁력을회복할 수있었으며, 일본과유럽의경쟁기업에대해비교우위를확보 - 이에따라국내자동차업계도품질향상과불량률저감, 리엔지니 어링과아웃소싱과같은다양한목표와수단을동원하여생산공정 혁신의필요성대두 한편생산공정의혁신을통한비용절감과품질향상은경쟁기업이 모방하기용이하다는점을고려하여경쟁업체와차별화할수있는 전략을강구 5) 안정적인노사관계구축 노사교섭구조개선과이에따른노사대화의장의상설화, 작업장교 섭의제도화, 노조활동구조개선등을모색 - 초기업적교섭의현실화이전에, 산업차원의협의및토론공간 ( 예 : 자동차포럼혹은자동차산업노사포럼 ) 을상설화하는것이바 람직 - 자동차노사관계갈등의중요원천인작업현장노사관계의안정화 와효율화를도모하고, 갈등유발적인노조의활동구조에대해서도 전환유도

36 - 경영투명성확보를전제로, 노조간부의장기적시각, 개별기업노조에대한상급단체의영향력강화, 집행부와대의조직의임기연장등을통해집행의안정성증대, 선거경쟁의과열양상축소유도 비정규직문제는임금불공정성, 이해대변채널의부족, 고용불안, 사용규제등에서발단 - 장기적으로비정규직문제가갈등의소지로작용할가능성이크므 로, 이들에대한적절한보상체계, 고용비율유지등모색필요 지역및산업차원의노사정협의활성화는기업수준으로집중된 노사문제의부담을분산가능 - 또한노사의제들을산업차원으로끌어올려논의할경우기업차 원에서논의했을때발생할수있는비효율성과정치성의완화가 능

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황