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민정 금
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1 st Quarter No. 49 : 10.6% / 전분기대비 0.5%P

2 1. 경제동향및부동산정책 P 2. 오피스임대시장동향 Overview P 3. 서울오피스임대시장동향 4. 지방오피스임대시장동향 P P 5. 주요거래현황 P 6. 부동산간접투자시장현황 P 7. 부록 - 서울오피스임대료추세 p 8. Company Overview 9. R2Korea Consulting p p

3 경제동향및부동산정책 3 경제동향 2017 년 1/4 분기국내실질경제성장률은전기대비 0.9%, 전년동기대비 2.7% 성장했음 생산측면에서비농림어업은전기대비 0.8% 성장했고, 제조업, 건설업, 서비스업은각각전기대비,, 0.1% 성장했음 지출측면에서민간소비, 건설투자, 설비투자, 재화수출은각각전기대비 0.4%, 5.3%, 4.3%, 2.6% 성장했음 금리는기준금리 1.25% 를유지했고, 2017 년 3 월현재무담보콜금리는 1.23%, 국고채 (3 년 ) 2.21%, 회사채 (3 년 AA-) 1.71% 임 종합주가지수는정치불확실성완화, 수출호조, 내수경기회복기대심리에따라전분기대비 6.6% 상승한 2, 로마감 ( 단위 :%) (2.0) (4.0) (6.0) (8.0) (10.0) 실질경제성장률 (GDP) 전기대비 0.9%, 전년동기대비 2.7% 성장민간소비, 건설투자, 설비투자, 재화수출모두전분기대비성장 주요경제지표 GDP 성장률민간소비건설투자 설비투자 재화수출 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/ 부동산정책및이슈 부동산투자회사법 일부개정안 3 월 14 일국무회의통과 ( 국토교통부 ) 리츠 1 인주식소유제한완화, 리츠와특별관계자와의거래제한완화등을골자로하는 부동산투자회사법 일부개정안이 3 월 14 일개최된국무회의에서통과됨 주요내용 1 리츠최저자본금준비기간에불산입기간신설 ( 제 10 조 ) - 다른법률에서정한절차등을이행하기위해소요되는기간은 최저자본금준비기간 ( 인가후 6 개월 ) 에불산하여운영여건개선 2 리츠 1 인주식소유제한완화 ( 제 15 조제 1 항 ) - 앵커 ( 대주주 ) 를통한안정성강화및공모 상장리츠활성화를위해 리츠 1 인주식소유제한을완화 (30~40% 50%) 시장금리추이 ( 단위 :%) 무담보콜금리전체 회사채 ( 장외3년,AA- 등급 ) 국고채 (3년) 주가지수추이 3 자기관리리츠이익배당의무완화 ( 제28조제2항 ) - 자기관리리츠의성장가능성확보를위해법인세를면제받지못하는자기관리리츠의의무배당비율을완화 (90% 50% 이상 ) - 투자자의사에반하는사내유보가발생하지않도록이익의 90% 미만을배당할경우, 주주총회특별결의를통해결정 2,500 2,000 1,500 종합주가지수 코스닥지수 2, 특별관계자거래제한완화 ( 제30조, 제2항, 제3항, 제4항 ) - 상장리츠의경우, 주요주주부동산이리츠에원활히편입될수있도록특별관계자와의거래제한완화 ( 주총특별결의 보통결의 ) - 부동산매매거래시, 감정평가를의무화하고, 부동산투자회사가매도 ( 매수 ) 시, 감정평가금액이상 ( 이하 ) 으로거래의무화 1,

4 오피스임대시장동향 - OVERVIEW 년 1/4 분기서울시오피스임대시장동향 2017년 1/4분기서울오피스공실률은 10.6% 로전분기대비 0.5%P 상승하였음. 롯데월드타워, 케이타워, 수송스퀘어등대형오피스들의공급이공실률상승의주요원인. 또한이번분기프라임오피스공실률이대형오피스공실률을추월하였음. 공급된대형오피스들을중심으로한임차인이동과그에따른연쇄효과가 2017년 2/4분기오피스임대시장에큰영향을줄것으로보임. 조사개요 조사시점 : 2017년 1/4분기 ( 기준시점 : ) 조사대상 : 서울소재오피스빌딩 1,104개동 ( 대형 * 912개동, 중소형 129개동 ) 주요조사항목 : 공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등 * 대형오피스 : 10층이상또는연면적 10,000m2이상 서울오피스공실률동향 2017 년 1 분기서울오피스공실률 10.6% 로전분기대비 ㅣ서울지역오피스빌딩공실률ㅣ 0.5%P 상승 ( 대형 10.7%, 중소형 8.2%) 대형 중소형 10.7% 2017년 1분기서울오피스공실률은 10.6% ( 대형 10.7%, 중소형 8.2%) 로전분기대비상승하였다. 공실률상승의주용원인은롯데월드타워, 케이타워, 수송스퀘어, 타워 730, 94빌 1 8.2% 딩등이번분기공급된대형오피스들에있다. 주요권역대형오피스공실률상승 " ㅣ권역별대형오피스빌딩공실률ㅣ 강남권역의경우롯데월드타워, 타워730 등의공급으로전분기대형오피스공실률 9.1% 에서 1.2%P 상승한 10.3% 를기록했다. 도심권역은 94빌딩, 수송스퀘어등의공급으로전분기대형오피스공실률 11.5% 에서 12.1% 로 0.6%P 상승했으며, 여의도권역의경우 K타워의공급으로전분기 9.0% 에서이번분기 9.3% 로 0.3%P 상승했다. 1 1 GBD CBD YBD ETC 12.6% 11.5% 9.1% 9.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

5 오피스임대시장동향 - OVERVIEW 5 프라임오피스공실률 > 대형오피스공실률 이번분기들어프라임오피스공실률이대형오피스공실률을추월했다. 이는프라임빌딩의연속적인공급이있었던지난 2012 년 4분기이후상황과유사하다. 2012년 3분기까지는프라임오피스의공실률이대형오피스에비해낮았으나, 2012년 4분기 IFC Two, IFC Three 빌딩의공급, 2013년상반기더케이트윈타워, 스테이트타워남산빌딩, KDB생명타워등의공급으로프라임오피스공실률이높아졌고, 이후프라임오피스의공실률은 2013년 3분기를정점으로 2016년 2분기까지단계적으로하락하였다. 동기간대형오피스공실률의지속적상승은프라임오피스로의임차인이동때문으로분석된다. 2016년 3분기파르나스타워의공급및대기업계열사들의이동을시작으로상승한프라임오피스공실률은 2017년 1분기롯데월드타워, 타워730의공급으로대형오피스공실률을추월했다. 2분기마제스터시티, 3분기이스트센트럴타워등의프라임오피스공급이예정되어있어향후프라임오피스공실률의추가상승이예상되며, 다시프라임오피스가주변대형오피스의임차수요를흡수하면서대형오피스공실이증가하는현상이반복될전망이다. ㅣ서울지역오피스빌딩공실률ㅣ 1 프라임오피스 대형오피스 11.7% % 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 신규대형오피스들의공급에따른임차인연쇄이동효과가 2 분기공실률의큰변수 이번분기에는대형오피스들의신규공급으로인한신축오피스의공실이크게나타났다면, 2분기에는임차인연쇄이동효과가권역별, 등급별오피스공실률에큰영향을줄것으로보인다. 롯데월드타워의경우업무시설연면적의약 40% 를롯데그룹계열사에서임차할예정이고, 타워730의경우약 76% 를쿠팡이, 잔여연면적을현대해상및그계열사가입주할예정이다. 또한수송스퀘어의경우 SK건설이임차할예정이며 K타워의경우약 60% 를 SK증권이, 약 20% 를 HP가사용할예정이다. 이같은이동은이동전건물에직접적영향을줄것이며, 향후이들오피스를비롯한임차인연쇄이동이지역별, 등급별오피스임대시장에영향을줄것으로보인다. 프라임오피스 : 알투코리아오피스분류기준 A 등급중에서지역내랜드마크적성격을띤오피스를알투코리아자체정성적기준에따라선정 대형오피스 : 연면적 10,000 m2이상이거나층수 10 층이상인오피스

서울오피스임대시장동향 - 서울전체 6 조사개요 2017 년 1/4 분기서울에위치한총 1,104 개동의업무용 오피스빌딩의공실률및임대료를조사함 서울시조사대상오피스 주요조사항목은공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등임대시장관련사항이며, 분석대상은대형오피스빌딩 (10층이상또는연면적 10,000m2이상 ) 912개동, 중소형오피스빌딩 192개동임

6 서울오피스임대시장동향 - 서울전체 6 조사개요 2017 년 1/4 분기서울에위치한총 1,104 개동의업무용 오피스빌딩의공실률및임대료를조사함 서울시조사대상오피스 주요조사항목은공실면적, 임대료, 관리비, 주계약형태, 월세전환율등임대시장관련사항이며, 분석대상은대형오피스빌딩 (10층이상또는연면적 10,000m2이상 ) 912개동, 중소형오피스빌딩 192개동임 기타지역 188 동 YBD 170 동 CBD 222 동 GBD 524 동 임대료현황및공실현황 대형오피스빌딩의공실률은 10.7% 로전분기대비 0.5%P 하락하였고, 보증금, 월세, 관리비모두상승한것으로조사됨중소형오피스빌딩의공실률은 8.2% 로전분기대비 0.7%P 하락하였고, 보증금상승, 월세와관리비는보합으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 10.7( ) 237.8( ) 21.1( ) 9.4( ) 중소형 8.2( ) 201.7( ) 14.7(-) 5.6(-) 전체 10.6( ) 236.6( ) 20.9( ) 9.3( ) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스월세변동률및공실률 권역별대형오피스공실률추이 1 월세변동률 공실률 10.7% 1.5% 1 1 강남 도심 마포 / 여의도 기타 10.7% 10.3% 9.2% - 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 1 대형공실률 중소형공실률 10.7% 8.2% 1 1 A Grade B Grade C Grade 12.5% 10.2% 6.8%

7 서울오피스임대시장동향 - 강남권역 7 임대료현황및공실현황 강남권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 9.1% 에서 1.2%P 상승한 10.3% 로, 중소형오피스공실률은전분기 8.7% 에서 1.5%P 상승한 10.2% 로조사됨. 등급별오피스공실률은 A은상승 B, C등급에서하락대형오피스의m2당임대료는보증금 276.6천원, 월세 21.8천원, 관리비 9.4천원수준이며보증금, 월세, 관리비모두상승한것으로조사됨 강남대로 74 개동 강남기타 329 개동 테헤란로 121 개동 중소형오피스의m2당임대료는보증금 천원, 월세 16.8 천원, 관리비 6.3 천원수준이며보증금은상승, 월세와 관리비는하락한것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 10.3( ) 276.6( ) 21.8( ) 9.4( ) 중소형 10.2( ) 239.0( ) 16.8( ) 6.3( ) 전체 10.3( ) 275.1( ) 21.6( ) 9.3( ) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스월세변동률및공실률 세부권역별오피스공실률추이 1 월세변동율 공실률 10.3% 3.2% 테헤란로 강남대로 강남기타 14.5% 9.9% 8.9% - - 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 1 대형 중소형 1 A Grade B Grade C Grade 15.0% % 10.2% 1 7.7% 6.6%

8 서울오피스임대시장동향 - 도심권역 8 임대료현황및공실현황 대형오피스공실률은전분기 11.5% 에서 0.6%P 상승한 12.1% 로, 중소형오피스공실률은전분기 4.7% 에서 0.3%P 하락한 4.3% 로조사됨. 등급별오피스공실률은 A등급, B등급은상승, C등급은하락대형오피스의m2당임대료는보증금 천원, 월세 25.9천원, 관리비 10.9천원수준이며보증금은상승, 월세와관리비는하락한것으로조사됨 세종로 태평로 도심권역조사대상오피스 중구 144 개동 삼일로 퇴계로 종로구 80 개동 종로 청계천로 중소형오피스의m2당임대료는보증금 천원, 월세 16.8 천원, 관리비 5.6 천원수준이며보증금과월세는상승. 관리비는하락한것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 12.1( ) 261.0( ) 25.9(-) 10.9(-) 중소형 4.3( ) 177.9( ) 16.8( ) 5.6( ) 전체 12.0( ) 260.2( ) 25.8(-) 10.8(-) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스월세변동률및공실률 세부권역별오피스공실률추이 1 1 월세변동율 공실률 12.1% 1 1 종로구 중구 12.1% 11.9% % 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade % % 1 4.3% % 8.1%

9 서울오피스임대시장동향 - 마포 / 여의도권역 9 임대료현황및공실현황 마포 / 여의도권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 9.0% 에서 0.3%P 상승한 9.3% 로중소형오피스공실률은전분기 7.5% 에서 1.4%P 하락한 6.1% 로조사됨. 등급별오피스공실은 B등급상승, A, C등급은하락대형오피스의m2당임대료는보증금 천원, 월세 16.7천원, 관리비 8.4천원수준이며보증금과월세는상승, 관리비는보합인것으로조사됨 국회 서강대교 여의도 86 개동 마포대교 원효대교 마포 84 개동 용산역 중소형오피스의m2당임대료는보증금 109.1천원, 월세 10.8천원, 관리비 5.0천원수준이며, 보증금과월세는하락, 관리비는보합인것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 공실률 (%) 보증부월세보증금월세 관리비 대형 9.3( ) 171.9( ) 16.7( ) 8.4(-) 중소형 6.1( ) 109.1( ) 10.8( ) 5.0(-) 전체 9.2( ) 171.2( ) 16.6( ) 8.4(-) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스공실률및월세변동률 세부권역별오피스공실률추이 1 월세변동율 공실률 9.3% 1 여의도 마포 / 영등포 11.9% % 7.2% 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 1 대형 중소형 9.3% 6.1% A Grade B Grade C Grade 12.8% 8.5%

10 서울오피스임대시장동향 - 기타권역 10 임대료현황및공실현황 서울기타권역조사대상오피스 대형오피스공실률은전분기 12.6% 에서 1.6%P 하락한 11.0% 로, 중소형오피스공실률은전분기 10.5% 에서 3.6%P 하락한 6.9% 로조사됨. 등급별오피스공실은 B등급에서상승, A등급과 C등급은하락대형오피스의m2당임대료는보증금 176.7천원, 월세 15.4천원, 관리비는 8.0천원수준이며보증금, 월세, 관리비모두상승한것으로조사됨 용산 / 서대문 40 개동 기타지역 148 개동 중소형오피스의m2당임대료는보증금 천원, 월세는 12.3 천원, 관리비는 4.6 천원수준이며월세는상승, 보증금과 관리비는보합인것으로조사됨 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 11.0( ) 176.7( ) 15.4( ) 8.0( ) 중소형 6.9( ) 175.8(-) 12.3( ) 4.6(-) 전체 10.7( ) 176.6( ) 15.1( ) 7.7( ) ( 주 : 상승추세, 하락추세. 지난분기와이번분기연속조사된오피스빌딩의변동률기준 ) 대형오피스월세변동률및공실률 세부권역별오피스공실률추이 월세변동율 공실률 11.0% 0.7% 용산구 / 서대문구 기타지역 11.1% 9.8% 규모별오피스공실률추이 등급별오피스공실률추이 1 1 대형 중소형 11.0% 6.9% A Grade B Grade C Grade 13.1% 10.3% 9.3%

11 지방오피스임대시장동향 수도권및부산 11 고양지역 공실률은 4.8% 이며, 보증금103.3 천원 / m2, 월세 8.8천원 / m2, 관리비 4.2천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 4.8% 중소형 전체 4.8% 분당지역 공실률은 9.0% 이며, 보증금155.1천원 / m2, 월세13.3천원 / m2, 관리비 5.8천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 8.9% 중소형 13.2% 전체 9.0% 인천지역 공실률은 27.2% 이며, 보증금117.8천원 / m2, 월세 9.5천원 / m2, 관리비는 5.7천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 27.2% 중소형 7.5% 전체 27.1% 수원지역 공실률은 2.7% 이며, 보증금141.8천원 / m2, 월세 7.4천원 / m2, 관리비는 6.4천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 2.6% 중소형 전체 2.7% 부산지역 공실률은 7.4% 이며, 보증금 천원 / m2, 월세 9.7 천원 / m2, 관리비 6.1 천원 / m2수준임 ( 단위 : 천원 / m2 ) 보증부월세 공실률 (%) 보증금 월세 관리비 대형 7.3% 중소형 전체 7.4%

12 주요거래및공급현황 년 1 분기주요거래현황 권역빌딩명주소거래면적 ( m2 ) 매매가 ( 억원 ) 매도매수 부영을지빌딩중구을지로 1 가 87 54,654 4,380 삼성화재부영주택 도심 T 타워중구남대문로 5 가 ,598 1,887 마이다스에셋자산운용 이지스자산운용 태평로빌딩중구서소문동 ,002 2,300 삼성생명이지스자산운용 일송빌딩강남구삼성동 ,216 1,272 미래에셋자산운용 KTB 자산운용 강남 바른빌딩강남구대치동 , 법무법인바른이지스자산운용 강남매트로빌딩서초구서초동 , 삼성생명마스턴투자운용 기타 SK 네트웍스성내사옥강동구성내동 , SK 네트웍스한섬글로벌 부영강서빌딩강서구화곡동 , 한화생명부영주택 자료 : 인터넷등기소, 세움터 2017 년 1 분기주요오피스빌딩공급현황 권역빌딩명주소연면적 ( m2 ) 사용승인일 도심 강남 94빌딩 종로구공평동 , 수송스퀘어 종로구수송동 , ( 증축 ) 롯데월드타워 송파구신천동 , Tower 730 송파구신천동 , 여의도 SK 증권빌딩 (K 타워 ) 영등포구여의도동 , 기타 SK 텔레콤보라매사옥관악구봉천동 , ( 증축 ) 홈앤쇼핑사옥강서구마곡동 , 자료 : 인터넷등기소, 세움터

13 부동산간접투자시장현황 13 REITs 부동산관련펀드 2017년 3월말현재상장리츠는총 4개로에이리츠는전기대비 21% 하락, 케이탑리츠는 38% 하락, 트러스제7호는 5% 하락, 모두투어리츠는 7% 하락했음 2017년 1분기기준영업인가된리츠는총 6건으로투자대상기준업무시설 3건, 숙박시설 1건, 주거시설 1건임 2016 년 3 월말현재전체펀드자산총액은 486 조 3,809 억원이며 2016 년 12 월말대비 21 조 1,619 억원증가함 부동산펀드는총 50 조 8,985 억원으로전체펀드총자산액의 10.46% 이며, 2016 년 12 월말대비 3 조 7,330 억원증가함 지난 2016 년 12 월말대비펀드총액은 4.5% 증가했으며, 부동산펀드는 7.9% 증가함 2017년 3월말현재부동산관련펀드는부동산펀드 50조 8,985 억원, 재간접 17 조 1,417 억원, 특별자산 52 조 600억원임 리츠주가동향 에이리츠 케이탑리츠 트러스제7호 모두투어리츠 ( 단위 : 원 ) 8,000 7,000 6,000 상장 5,000 4,000 ( 단위 : 십억원 ) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 부동산펀드순자산총액증감액및비율 부동산펀드증감액 ( 좌 ) 부동산펀드비율 ( 우 ) 12% 10.5% 10% 1,517 8% 6% 3,000 2, % 1, 광희리츠는에이리츠로변경상장 ( ) % 0% 영업인가리츠 월별부동산펀드설정액 인가일부동산투자회사투자대상 에이알에이글로벌리츠제 1 호위탁관리부동산투자회사 싱가포르증권거래소상장리츠 Cache Logistics Trust 주식 ( 단위 : 십억원 ) 140,000 부동산재간접특별자산 마스턴프리미어위탁관리부동산투자회사 대림제 5 호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사 제이알제 22 호위탁관리부동산투자회사 씨티센터타워 천안시동남구소재신축예정인공동주택 1,328 세대 와이즈빌딩, 명동센트럴빌딩 120, ,000 80,000 60,000 40,000 52,060 17, 에이알에이아파리움위탁관리부동산투자회사 코크렙제 38 호기업구조조정부동산투자회사 알파돔시티 C2-2,3 BL 내알파리움타워 1, 2 한국석유공사울산사옥 20, , 자료 : 한국리츠협회, 금융투자협회, 한국거래소

14 부동산간접투자시장현황 14 REITs 리츠편입오피스빌딩 회사명부동산명주소취득일 임대가능면적 ( m2 ) 코크렙제 36 호위탁관리부동산투자회사센터포인트광화문서울시종로구새문안로 5 길 ,947 케이리얼티제 8 호위탁관리부동산투자회사국제빌딩서울시중구남대문로 ,321 마스턴제 16 호위탁관리부동산투자회사동화빌딩서울시중구서소문로 ,857 케이비와이즈스타제 10 호위탁관리부동산투자회사역삼빌딩서울시강남구테헤란로 ,450 코크렙제 31 호위탁관리부동산투자회사에이플러스에셋타워서울시서초구강남대로 ,916 코크렙케이스퀘어위탁관리부동산투자회사현대카드홍대 H 사옥서울시마포구동교동 ,788 코크렙제 30 호위탁관리부동산투자회사하나금융투자빌딩서울시영등포구의사당대로 ,826 퍼시피제 8 호기업구조조정부동산투자회사바디프랜드도곡타워서울시강남구도곡동 ,317 케이비와이즈스타제 7 호기업구조조정부동산투자회사 WISETOWER 서울시중구세종대로 17 외 8 필지 ,322 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사하이리빙빌딩서울시강남구테헤란로 ,183 생보제사호위탁관리부동산투자회사태영빌딩서울시마포구공덕동 ,209 코크렙청진 19 호위탁관리부동산투자회사그랑서울빌딩타워 2 서울시종로구종로 33 ( 청진동 ) 외 ,084 코크렙청진 18 호위탁관리부동산투자회사그랑서울타워 1 서울시종로구청진동 번지외 ,020 코크렙더프라임위탁관리부동산투자회사더프라임타워서울시용산구원효로 1 가 41-1 번지 ,010 케이탑자기관리부동산투자회사미원빌딩서울시영등포구국제금융로 ,864 제이알제 13 호위탁관리부동산투자회사스타빌딩서울시강남구테헤란로 26 길 ,699 마스턴제사호위탁관리부동산투자회사국제전자센터서울시서초구서초동 , ,276 마스턴제칠호위탁관리부동산투자회사피씨에이라이프타워서울시강남구테헤란로 ,646 케이탑자기관리부동산투자회사화정빌딩경기도고양시덕양구화중로 ,256 코크렙파인에비뉴위탁관리부동산투자회사파인에비뉴 B 동서울시중구을지로 2 가 100 번지외 ,225 코크렙양재위탁관리부동산투자회사강남 P 타워서울시서초구남부순환로 ,129 제이알제 11 호위탁관리부동산투자회사디큐브시티서울시구로구신도림동 ,389 카이트제삼호위탁관리부동산투자회사카이트타워서울시강남구테헤란로 ,461 케이탑자기관리부동산투자회사완정빌딩인천시서구원당대로 ,876 케이브이지제 2 호기업구조조정부동산투자회사 JW 타워서울시서초구남부순환로 ,785 케이리얼티제 1 호기업구조조정부동산투자회사 KT 14 개지사서울시용산구한강로 2 가 44-3 외 ,144 트러스케이제 8 호위탁관리부동산투자회사서현빌딩경기도성남시분당구황새울로 ,439 트러스와이제 7 호위탁관리부동산투자회사 SMT 빌딩서울시양천구목동 ,598 제이알제 5 호위탁관리부동산투자회사와이즈빌딩서울시을지로 2 가 외 2 필지 ,112 케이브이지제 1 호위탁관리부동산투자회사코오롱별관경기도과천시별양동 ,861 자료 : 한국리츠협회

15 부동산간접투자시장현황 15 REITs 리츠편입오피스빌딩 회사명부동산명주소취득일 임대가능면적 ( m2 ) 케이알제 5 호위탁관리부동산투자회사강동그린타워서울시강동구천호대로 ,599 에이알에이엔피에스제 2 호위탁관리부동산투자회사 CJ 제일제당센터서울시중구동호로 ,953 지이프리미어제 1 호기업구조조정부동산투자회사충정타워 (3 개층 ) 서울시서대문구서소문로 ,777 지이프리미어제 1 호기업구조조정부동산투자회사동아타워서울시서초구서운로 ,544 지이엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사남산스퀘어서울시중구충무로 3 가 ,252 코크렙엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사골든타워서울시강남구삼성로 ,480 오스타라씨나인기업구조조정부동산투자회사팬택빌딩서울시마포구성암로 ,649 인피니티 NPS 제 1 호위탁관리부동산투자회사로즈데일빌딩서울시강남구광평로 ,463 케이알원기업구조조정부동산투자회사서울스퀘어서울시중구남대문로 5 가 ,806 에이알에이엔피에스위탁관리부동산투자회사 ING 센터서울시중구세종대로 7 길 ,173 에이알에이엔피에스위탁관리부동산투자회사 YP 센터서울시영등포구선유로 ,527 코크렙엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사서울시티타워서울시중구후암로 ,011 코크렙엔피에스제 1 호위탁관리부동산투자회사시그마타워서울시송파구올림픽로 ,814 씨나인인피니티기업구조조정부동산투자회사하이브랜드빌딩서울시서초구양재동 ,868 자료 : 한국리츠협회

16 부동산간접투자시장현황 16 신규설정펀드 ( ~ 기준 ) ( 단위 : 개 ) 회사 부동산 재간접형 특별자산 총합계 IBK자산운용 2 2 KB자산운용 2 2 대신자산운용 2 2 동부자산운용 동양자산운용 1 1 미래에셋자산운용 비엔케이자산운용 삼성자산운용 슈로더투신운용 3 3 신한BNP파리바자산운용 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 2 2 얼라이언스번스틴자산운용 5 5 엔에이치아문디자산운용 9 9 유진자산운용 3 3 이스트스프링자산운용코리아 이지스자산운용 3 3 제이피모간자산운용 2 2 칸서스자산운용 키움투자자산운용 파인아시아자산운용 1 1 프랭클린템플턴투신 피델리티자산운용 2 2 하나UBS자산운용 3 3 하나자산운용 1 1 하이자산운용 2 2 한국투신운용 한화자산운용 현대인베스트먼트자산운용 3 3 흥국자산운용 3 3 총합계 자료 : 금융투자협회

17 부록 - 서울오피스임대료추세 17 보증금 ( 단위 : 천원 / m2 ) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 대형 서울시 중소형 전체 대형 도심 중소형 전체 대형 종로 중소형 전체 대형 중구 중소형 전체 마포 / 여의도 대형 중소형 전체 대형 여의도 중소형 전체 마포영등포 대형 중소형 전체 대형 강남 중소형 전체 대형 테헤란로 중소형 전체 대형 강남대로 중소형 전체 대형 강남기타 중소형 전체

18 부록 - 서울오피스임대료추세 18 월세 ( 단위 : 천원 / m2 ) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 대형 서울시 중소형 전체 대형 도심 중소형 전체 대형 종로 중소형 전체 대형 중구 중소형 전체 마포 / 여의도 대형 중소형 전체 대형 여의도 중소형 전체 마포영등포 대형 중소형 전체 대형 강남 중소형 전체 대형 테헤란로 중소형 전체 대형 강남대로 중소형 전체 대형 강남기타 중소형 전체

19 부록 - 서울오피스임대료추세 19 관리비 ( 단위 : 천원 / m2 ) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 대형 서울시 중소형 전체 대형 도심 중소형 전체 대형 종로 중소형 전체 대형 중구 중소형 전체 마포 / 여의도 대형 중소형 전체 대형 여의도 중소형 전체 마포영등포 대형 중소형 전체 대형 강남 중소형 전체 대형 테헤란로 중소형 전체 대형 강남대로 중소형 전체 대형 강남기타 중소형 전체

20 부록 - 서울오피스임대료추세 20 공실률 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 대형 8.4% 8.8% 8.8% 9.2% 9.8% 9.7% 9.6% 9.9% 10.3% 10.3% 10.2% 10.7% 서울시 중소형 7.8% 6.8% 8.8% 8.9% 7.5% 8.6% 11.3% 10.1% 10.2% 9.6% 8.9% 8.2% 전체 8.4% 8.7% 8.8% 9.2% 9.7% 9.7% 9.7% 9.9% 10.3% 10.3% 10.1% 10.6% 대형 7.1% 8.7% 9.3% 10.1% 10.8% 10.9% 10.9% 10.9% 11.8% 11.0% 11.5% 12.1% 도심 중소형 3.6% 2.1% 4.2% 3.8% 7.6% 9.6% 4.7% 2.9% 11.2% 4.3% 4.7% 4.3% 전체 7.0% 8.6% 9.2% 10.1% 10.8% 10.9% 10.9% 10.8% 11.8% 10.9% 11.4% 대형 4.9% 5.0% 8.3% 9.6% 10.1% 11.9% 10.9% 10.4% 11.2% 8.3% 9.4% 11.9% 종로 중소형 11.1% 2.5% 7.8% 2.1% 3.2% 2.2% 9.1% 4.3% 3.0% 4.3% 9.5% 9.6% 전체 4.9% 5.0% 8.2% 9.6% 10.1% 11.8% 10.9% 10.4% 11.1% 8.3% 9.4% 11.9% 대형 8.2% 10.4% 9.7% 10.4% 11.1% 10.4% 10.9% 11.2% 12.2% 12.6% 12.7% 12.2% 중구 중소형 1.5% 2.1% 4.6% 10.4% 13.4% 1.2% 2.3% 14.8% 4.3% 2.9% 1.6% 전체 8.1% 10.3% 9.7% 10.3% 11.1% 10.4% 10.9% 11.1% 12.2% 12.5% 12.6% 12.1% 마포 / 여의도 대형 11.3% 11.0% 9.8% 8.2% 8.9% 9.0% 9.3% 8.1% 7.7% 8.6% 9.0% 9.3% 중소형 2.1% 3.8% 3.7% 2.3% 0.5% 1.8% 4.3% 2.1% 6.8% 6.4% 7.5% 6.1% 전체 11.2% 10.9% 9.8% 8.1% 8.9% 8.9% 9.2% 7.7% 8.6% 8.9% 9.2% 대형 11.0% 9.9% 8.5% 9.8% 9.1% 8.3% 7.3% 5.6% 7.1% 7.2% 여의도 중소형 1.7% 4.4% 3.2% 1.2% 0.2% 1.5% 5.7% 1.5% 1.7% 0.6% 1.6% 0.9% 전체 11.9% 11.0% 9.9% 8.5% 9.7% 9.0% 8.2% 7.3% 5.6% 5.9% 7.0% 7.2% 마포영등포 대형 8.9% 10.2% 9.0% 7.2% 7.2% 12.3% 10.5% 10.6% 11.4% 중소형 5.8% 1.8% 4.4% 5.1% 2.1% 0.9% 1.7% 6.2% 8.9% 8.5% 10.6% 7.9% 전체 8.8% 9.9% 8.9% 7.1% 7.0% 7.8% 12.1% 10.4% 10.5% 11.9% 11.4% 11.9% 대형 7.7% 7.7% 7.7% 8.8% 9.1% 8.9% 8.2% 9.1% 9.8% 1 9.1% 10.3% 강남 중소형 9.4% 7.7% 11.3% 8.7% 10.8% % % 8.7% 10.2% 전체 7.8% 7.7% 7.9% 9.0% 9.1% 9.0% 8.5% 9.2% 9.8% 1 9.0% 10.3% 대형 7.5% 8.2% 7.8% 7.4% 8.2% 8.8% 10.8% 8.3% 8.9% 테헤란로 중소형 8.3% 7.4% 21.6% 17.8% 9.0% 9.1% 26.9% 6.7% 10.1% 7.7% 10.8% 전체 7.4% 8.2% 7.9% 7.4% 8.2% 8.8% 10.8% 8.3% 8.9% 대형 6.4% 5.8% 6.7% 11.0% 11.8% 12.5% 13.4% 11.6% 14.9% 11.8% 14.7% 14.5% 강남대로 중소형 6.1% 11.1% 15.7% 12.2% 10.4% 12.2% 16.5% 11.8% 9.8% 11.2% 7.9% 13.2% 전체 6.4% 7.0% 11.0% 11.7% 12.5% 13.5% 11.6% 14.8% 11.8% 14.6% 14.5% 대형 8.4% 7.8% 7.8% 8.8% 9.4% 8.4% 7.1% 9.0% 8.7% 8.7% 7.3% 9.9% 강남기타 중소형 9.8% 7.3% 11.0% 11.9% 8.2% 10.7% 13.8% 11.5% % 8.8% 9.8% 전체 8.5% 7.8% 8.1% 9.2% 9.3% 8.7% 7.7% 9.2% 8.9% 8.8% 7.5% 9.9%

21 Company Overview 21 Company Profile 대표이사설립일사업내용 이현 부동산정책및전략컨설팅부동산조사및시장분석부동산개발사업타당성분석부동산정보서비스업 (R2Korea.co.kr) 학술연구및학술용역공공기관에대한사업타당성검토 Company History 자회사알투프라퍼티매니저스증자대한지방행정공제회부동산투자자문기관재선정공무원연금공단주택사업자문기관선정전북은행자문기관선정공무원연금공단주택사업자문기관재선정공무원연금공단자문기관선정국민연금공단부자문기관선정호치민시베트남법인과 JV설립에관한 MOU체결 GCI CA, Ltd. 우즈베키스탄현지법인설립 GCI(Clobal Consulting Insight ) 설립영국 IPD사와업무제휴협약국민연금관리공단부자문기관선정대한지방행정공제회자문기관선정자회사알투프라퍼티매니저스 설립삼성동도심공항타워사무실이전알투코리아 홈페이지오픈 ( 부동산투자자문회사등록 ( 건설교통부인가번호 ) 알투코리아부동산투자자문 로상호변경알투코리아 설립분기별오피스빌딩시장조사시작

22 R2Korea Consulting 22 부동산정책및전략컨설팅제공 2016 희림종합건축사사무소, 에이피티한터인종합건축사, 명승건축, 여의도우체국건립공사설계용역 송도아메리칸타운, 송도재미동포타운조성사업 (2단계) 추진방안검토 한미글로벌, 삼양사부천소사본동부지개발방안컨설팅 한국토지주택공사, 신흥국도시개발재원조달연구 한국토지주택공사, 부도산금융사업플랫폼비즈니스전략수립 동부산골프앤리조트피에프부이, 동부산관광단지운동휴양지구개발사업관련투자유치자문 공무원연금공단, 개포9단지설계규모검토 2015 우정사업본부우정사업조달사무소, 우정사업국유재산민자개발협상력제고를위한전문검토 풍산, 반여동도시첨단산업단지개발사업에대한전략적참여방안모색 서남해안기업도시개발, 서남해안기업도시솔카운티개발을위한조사 2014 한국개발연구원, 여수세계박람회사후활용계획변경방안마련을위한연구의도입시설및매각방안 해안종합건축사사무소, 반여동도시첨단산업단지조성사업계획수립 ( 사업시행계획분야 ) 이가종합건축사사무소, 휴다임건축사사무소인수합병 (M&A) 자문 2013 고양지식정보산업진흥원, 기업입주실대상건물조사및매입방안연구 코암인터내셔널, 프로젝트관리 (PM) 및상임자문 서브원, FM서비스 B2B핵심고객니즈조사 여의아일랜드캐슬, 영등포동1가 95 빌딩매각자문 한국수자원공사, 에코델타시티마케팅전략수립 한국수자원공사, 구미확장단지사업성제고마케팅연구 한국수자원공사, 송산그린시티내국제테마파크분양방안에대한자문 2012 법무법인 ( 유 ) 에이펙스, 대원베트남투자사업체들의자산평가 부경코퍼레이션, 김포종합스포츠타운조성사업실시협약을위한협상 우정사업본부우정사업조달사무소, 우체국보험회관확충을위한연구 이가종합건축사사무소, 인흥지식기반센터기본계획수립및타당성분석의공공성및수익성분석 신영대농개발, 청주지웰시티미분양아파트관련컨설팅및금융자문 국토연구원, 제주국제자유도시내 JDC 역할과조직경쟁력강화전략 2011 농수산물유통공사, 농산물비축기지현대화및광역화를위한타당성조사및기본계획수립 부산 진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립 한국전력공사, ㅇㅇ외 3개부지최적개발용도구상 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석용역 부산 진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립용역 2010 익산시, 익산역세권복합개발사업개발구상및마케팅전략수립용역 공무원연금공단, 재건축시행을위한연구용역 행정공제회, 실물자산매입전략수립용역

23 R2Korea Consulting 23 부동산정책및전략컨설팅제공 2009 한국토지공사, 대전역세권사업활성화를위한특화방안및마케팅전략수립용역 부산도시공사, 부산항신항북 " 컨 " 터미널배후부지마케팅전략수립용역 한국토지주택공사, 인천경제자유구역청라지구국제금융허브프로젝트해외마케팅전략수립용역 2008 한호건설, 세운상가재정비촉진계획수립에관한연구 위트러스트에셋, 안산시단원구원곡동최적화개발방안수립 2007 서브원, 트윈타워지하아케이드만족도조사 2006 대덕테크노벨리, 성공적사업완료를위한전략수립제안 한화도시개발, HCD 중장기발전전략 대덕테크노벨리, DTV 업무매뉴얼작성 서브원, 트윈타워지하아케이드만족도조사 2005 대덕테크노벨리, DTV 체육용지내전용야구장및수익사업개발전략 서브원, 임차인만족도조사 2004 삼성물산, 민간임대주택사업 Biz Model 구축방안 LG CNS, 부동산 E-Biz 추진전략수립 LG MRO, e-fm 사업타당성분석 2003 부동산 114, 부동산경기예측모형개발 부동산 114 [ 현대건설 ], 현대슈퍼빌상품가치분석및제고방안연구 건국대학교, 서울시재정비사업에공사의참여방안연구 2002 서울시청, 전월세가격변화예측모델개발구축및임대주택임대료산정 경기개발연구원, 경기도재개발재건축정책수립방안연구 2001 건설교통부, 리모델링제도개선방안 건설산업연구원, 오피스빌딩리모델링수요조사 교보생명, 임차인만족도조사 부동산신탁업협의회, 계약형부동산투자신탁활성화방안 삼성물산주택부문, 신도시개발에대한 S사의대응전략 삼성물산주택부문, 임대주택사업진출방안 LG건설 LG유통, 적정관리비산정 LG MRO, 임차인만족도조사

24 R2Korea Consulting 24 최상의부동산시장동향및전망자료제공 2016 ( 재 ) 서울연구원, 서울디딤플라자건립사업타당성컨설팅 공무원연금공단, 고덕8단지공무원아파트재건축사업사전예비타당성조사 알투코리아부동산투자자문, 이가종합건축사사무소, 법무법인에이펙스, 뉴스테이와임대주택시장전망세미나 ( 재 ) 한국지방행정연구원, 인천경제자유구역송도국제도시 (11공구) 기반시설건설공사타당성조사, 주택및상업시설부문수요추정및경제성분석 2015 ( 재 ) 한국지방행정연구원, 의정부복합문화창조도시조성사업지방예비티당성조사수요추정및경제성분석 한국개발연구원, 대전국제전시컨벤션센터건립예비타당성조사의수요및편익추정 2014 한국개발연구원, 문화, 관광부문사업의예비타당성조사표준지침연구의수요추정 공무원연금공단, 화성동탄 (A3블록) 분양가격및수익률과제자문 이음솔루션즈, 보증심사고도화를위한심사체계개선중컨설팅부문 한국개발연구원, 서계동복합문화관광시설조성사업예비타당성조사수요및경제성분석 공무원연금공단, 고양삼송 (19블록) 분양가격및수익률과제자문 경기개발연구원, 의정부시회룡역환승주차장민간투자사업의기술및적격성분석 한국개발연구원, 사학연금서울회관재건축사업예비타당성조사수요및편익추정 2013 종합건축사사무소건원, KT Estate 영등포지사개발사업부동산시장분석 한국개발연구원, 폐광지역관광자원화사업예비타당성조사의수요추정및편익산정 한국수자원공사, 부여규암지구친수구역조성사업사업성분석 한국수자원공사, 나주노안지구친수구역조성사업사업성분석 시흥시미래도시개발사업단, ( 가칭 ) 배곧대교건설이지역에미치는영향분석 2012 경기도시공사, 주택임대관리사업수요조사및경제성분석 ( 유 ) 삼일회계법인, 알파로스피에프브이주식회사사업성분석관련시장분석 주식회사엠디엠, 부산파이낸스센터복합개발사업시장조사및컨설팅 한국개발연구원, 부산역일원철도부지종합개발예비타당성조사의수요추정및경제성분석 2011 한국개발연구원, 부산항신항남측컨테이너부두배후단지개발예비타당성조사의수요추정및경제성분석 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지골프장시장분석 한국개발연구원, 폐광지역 ( 태백, 화순, 문경 ) 경제자립형개발사업예비타당성조사의수요추정및경제성분석 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지골프장시장분석용역 공무원연금공단, 주택사업시장동향분석자문계약 2010 삼일회계법인, 송도 6&8 공구및용산역세권개발사업관련부동산시장조사 부동산일일사, 한국씨티은행시장조사, 분석및최적의영업점후보지선정용역 삼성물산, Pinnacle, Consulting Services for Market Study of Property Management Industry in Korea 2009 국민연금공단, 신천동오피스투자타당성분석 대원, 우즈베키스탄타슈켄트부동산시장조사 대한주택공사, 목포시남교동 ( 구 ) 공설시장부지마케팅조사 한류우드에이엠, 일산주상복합APT 선호평형조사

25 R2Korea Consulting 25 최상의부동산시장동향및전망자료제공 2008 국민연금공단, 극동빌딩투자타당성분석 송도국제도시개발 ( 유 ), 송도신도시내 B1,E5 부지시장분석 스태드집스디벨럽먼트, 카자흐스탄알마티시오피스중심복합빌딩시장조사및매각가치산정 대우증권, 코크렙3호빌딩매수관련실사보고서 삼일회계법인, 광교신도시임대아파트분양성검토 칸서스자산운용, 동대문 CIZEN상가적정분양가산정 한국문화예술위원회, 대학로복합문화공간부대시설임대료및매각가산정 2007 CJ 개발, 아파트시장동향분석및전망 2006 씨나인, 하이브랜드오피스시장분석 2005 롯데건설, 부동산시장동향정기보고 지이리얼에스테이트, 5 대도시오피스빌딩시장조사 2004 부동산 114, 아파트시장전망모델 ( 분기별전망 ) 2003 삼성물산, 지방부동산시장동향분석 포스코건설, 부동산시장동향정기보고 한국경제신문, 부동산시장의전망에대한전문가조사 2002 부동산시장환경변화에따른주택세제개편방안세미나, 건설산업연구원 서울오피스시장및리츠시장전망, 삼성생명 파이낸셜뉴스, 부동산시장의전망에대한전문가조사 한국경제신문, 부동산시장의전망에대한전문가조사 2001 건설및부동산경기전망세미나, 건설산업연구원 오피스시장전망, 한국토지신탁 2002년건설경기전망, 건설산업연구원 파이낸셜뉴스, 부동산시장의전망에대한전문가조사

26 R2Korea Consulting 26 부동산개발사업타당성분석 2016 중흥건설, 고양덕은도시개발사업지구내주상복합용지사업제안공모제안서작성 동부산골츠앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동, 휴양지구 2,3,4블록사업성분석및 IM작성 에스디에이엠씨, 동삼하리지구복합개발사업개발사업자공모사업계획서작성 한화에스테이트, 한화에너지세종시신사옥건립타당성컨설팅 송도아메리칸타운, 송도아메리칸타운 M2-1개발사업사업성평가 한국중견기업연합회, 중견기업글로벌 R&D 복합센터사업타당성검토 케이이비하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사, KEB 하나스테이제 1 호임대주택 REITs 사업성평가 파워마트, 행정중심복합도시 2-4 생활권 ( 중심상업지구 ) 특별계획구역 2 내도시문화상업가로 (P3) 사업제안공모사업계획서작성 우정사업본부우정사업조달사무소, 원효로부지개발타당성분석 다우주택건설, 행정중심복합도시 2-4 생활권 ( 중심상업지구 ) 특별계획구역 2 내도시문화상업가로 (P5) 사업제안공모사업계획서작성 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동 휴양지구 2,3,4 블록변경사업계획서작성 현대건설 한양 ( 유 ) 미래와토건, 나라키움여의도빌딩신축사업설계 시공일괄입찰기본및실시설계컨설팅 희림종합건축사사무소, 우정사업국유재산민자개발타당성검토및최적개발방안수립 여수경도관광레져, 여수경도해양관광단지사업제안 PM 지에스건설, 개포주공 4 단지상가 MD 계획 선원건설, 포항시우현동아파트개발사업타당성검토 강원도 강원도춘천시, 춘천국제관광도시조성마스터플랜수립 우정사업본부우정사업조달사무소, 우정사업국유재산민자개발타당성검토및최적개발방안수립 서영엔지니어링, 인천로봇랜드조성사업사업화방안재검토 ( 컨설팅 ) 엄앤드이종합건축사사무소, 소공동호텔건축설계지명현상개발구상 세종의미래, 행정중심복합도시 1-5 생활권 ( 중심행정타운 ) 특별계획구역 19 내상업업무용지사업제안서작성 희림종합건축사사무소, 제주강정지구 4 블럭공동주택지명현상 ( 부동산 ) 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지운동, 휴양지구 (4BL) 사업계획수립 이가종합건축사사무소, 개포 4 단지재건축근린생활시설도입시설구상 신영, 한전마장자재센터부지개발사업계획서작성 삼진집단, 불산시 N-topia 관광단지개발사업관련업무협약 스튜디오엠오비건축사사무소, 몽골주상복합개발사업중상가 MD 수립 파스텔 CM, 잠원동주거시설개발컨설팅 2013 한국에너지기술평가원, 사옥이전타당성검토 이가종합건축사사무소, 인흥지식기반센터기본계획수립및타당성분석의공공성및수익성분석 동부산골프애리조트피에프브이, 동부산관광단지 2BL, 3BL, 4BL사업계획서수립 한국기계거래소, 기계설비 Total Service Complex 조성사업개발계획수정용역 엠. 피. 씨, 신정동아파트개발사업의사업타당성연구 건화, 부전역복합환승센터개발계획수립중기술부문 ( 부동산컨설팅 &MD구상)

27 R2Korea Consulting 27 부동산개발사업타당성분석 2012 이가종합건축사사무소, 홍천하이츠볼파크조성사업사업타당성검토 이가종합건축사사무소, 평택호관광단지민간투자사업사업제안서자문 ( 수요부문 ) 및사업제안서작성업무지원 사렴도유원지, 사렴도유원지조성사업계획서작성 지식경제부우정사업본부우정사업조달사무소, 중대형임대국사부지개발기본구상및타당성분석 한국기계산업진흥회, 기계설비 Total Service Complex 조성사업개발계획수립연구 안산대학교, 안산대학교캠퍼스복합개발구상을위한종합마스터플랜및사업화방안수립 2011 부동산114, 부평 5구역주택재개발정비사업분양성검토용역 부산발전연구원, 구덕운동장재개발민간투자사업타당성분석용역 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구사업관리회계자문및영향분석용역 한국개발연구원, 폐광지역 ( 태백, 화순, 문경 ) 경제자립형개발사업예비타당성조사수요추정및경제성분석 한국전력공사, 문동정부지개발사업경제성및타당성분석 현대건설, 태안기업도시타당성검토 부산진해경제자유구역청, 명지지구통합개발추진전략수립용역외다수 2010 익산시, 익산역세권복합개발사업개발구상및마케팅전략수립용역 공무원연금공단, 2010년분양예정지역분양성등향상을위한검토용역 당진테크노폴리스, 경제자유구역경쟁력분석 인천항만공사, 인천남항국제여객터미널배후부지적정분양가산정 한국복합환승센터개발, 복정역복합환승센터개발사업성검토 부동산114, 부산센텀시티 23BL 공동주택등복합개발사업수요및마케팅조사 한국전력공사, 모형구축을위한정성인자계량화및정량인자관계식검토외다수 원주기업도시, 원주기독병원이전타당성분석 2009 부산시청, 동부산관광단지도입시설검토및분양가산정컨설팅사업 신성회계법인, 보은동부일반산업단지조성사업시행방안및예비타당성분석 아산테크노밸리, 아산테크노밸리임대주택용지적정분양가산정 케이씨씨건설, 강릉경포호관광지조성계획 국민연금, 신천동오피스투자타당성분석 우정사업조달사무소, 충청지역보험회관건립을위한타당성조사연구외다수 2008 부동산114, 오스트레일리아건설및부동산회사벤치마킹보고서 세운십구특수목적, 세운상가재정비촉진계획수립에관한연구 칸서스자산운용, 동대문 CIZEN상가적정분양가산정 한국문화예술위원회, 대학로복합문화공간부대시설임대료및매각가산정 국민연금관리공단, 양산물금지구수익형사옥사업성조사외다수

28 R2Korea Consulting 28 부동산개발사업타당성분석 2007 디오플래닝, 용산국제업무지구 PF 사업 동양제철화학, 동양제철화학이전적지개발계획수립 교보생명보험, OO 유휴부지최유효활용방안 대우건설, 인천 OO 국제업무타운 Market Research 딜로이트안진회계법인, 강북구미아동주상복합상가분양성검토 인천타워설계 ( 유 )/ 피에치송도 ( 유 ), 송도 OO구역 PJT 외다수 2006 한국건설산업연구원, 인천동춘1구역도시개발사업의사업타당성분석연구 롯데건설, 용인시역북동역삼지구주상복합개발분양성검토 KC산업개발, 익산시주상복합아파트개발분양성검토 주택공사, 행복도시첫마을수요창출방안연구 현대건설, 창원시귀산동개발계획수립 대우건설, 도화구역 PF사업사업계획수립 두산중공업, 경전선 BTL 대우자동차판매, 송도부지개발사업성분석외다수

29 R2Korea Consulting 29 Datebase 2016 서울연구원, 서울시오피스 DB 제공 2015 서울연구원, 서울시오피스 DB 제공 2008 프라임에셋어드바이저스, 오피스 DB 제공및업데이트 부동산 114, 오피스 DB 제공 2007 부동산 114, 오피스 DB 제공 Colliers International, Seoul Office Market Report 2006 부동산 114, 오피스 DB 제공 2005 교보리얼코, 서울지역오피스시장정보제공 서울시정개발연구원, 서울시오피스데이터제공 2004 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 2003 코람코, 서울지역오피스시장정보제공 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 존스랑라살, 분당지역오피스시장분석 2002 SK 건설, 서울역세권소재상업용건물및토지조사이용프로그램개발 한국벤처컨설팅, 오피스물건조사및임대빌딩공실정보제공 GE Real Estate Korea, 서울지역오피스시장정보제공 2001 고려산업개발, 오피스정보제공 현대건설, 오피스빌딩정보제공

02-2016-5253 2017 년 1/4 분기 R2Korea Office

30 알투코리아부동산투자자문주식회사 서울특별시강남구테헤란로 87 길 36, 1006 호 ( 삼성동, 도심공항타워 ) Tel Fax 년 1/4 분기 R2Korea Office Market Report 발행일 : 2017 년 4 월, 문의 :

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슬라이드 1 O F F I C E M a r k e t R e p o r t R2Korea Real Estate Investment Advisory Inc. 2005. 1 st Quarter www.r2korea.co.kr O F F I C E M a r k e t R e p o r t 2005. 1 st Quarter R2-ORP Model) 8.0 7.0 6.0 (