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1 국내조선인력현황및대책 한국조선협회조선인력개발센터소장김영훈
2 1. 국내외조선산업동향 2. 국내조선인력현황 3. 국내조선인력수급추정 4. 국내조선인력수급안정화방안
3 1. 국내외조선산업동향 세계조선산업여건변화 - 세계조선해양수요여건호조 - 세계경제회복, 중국경제성장 - 해운사의규모의경제 선박대형화 년말기준선령 20 년이상선박 23.4% 2.37 억 DWT, 25 년이상선박 11.3% - 해양오염을줄이기위한기준미달선박 (SSV) 해체증가 =>2002 년 11 월프레스티지호사고이후단일선체탱커의정박금지, IMO 의퇴출시한단축 해상물동량증가 노후선박대체 해양오염구제강화 - 고유가 심해저시추해양플랜트 /LNG 선진화 ( 대형화, 대수심화, 복합기능화 ) 해양자원개발수요 - 선박의전문화, 대형화, 복합화, 고급화, 고속화 신개념 / 신기술선박 3
4 1. 국내외조선산업동향 선박수요구조변화 - 세계조선산업수요는 2000년이후수요급증추세 => 2006년 5,179만 GT 건조, 2007년상반기 6,900만 GT( 전년동기대비 40% 증가 ) 수주등당분간호조세예상세계주요국별선박건조추이 ( 천 GT) 60,000 50,000 40,000 30,000 세계한국일본 CESA 중국기타 20,000 10, 자료 : Lloyd's 4
5 1. 국내외조선산업동향 세계조선시장경쟁력변화 - 세계조선시장은단일시장 => 조선국주요업체들세계수요에치열한경쟁 년이후한국이세계조선시장의선도국으로부상, 중국의성장도가속화 조선산업의경쟁패러다임변화 40 년대 50 년대 년대 년대 2010 년이후 영국 - 리벳건조공법채용 - 원가우위 - 제품다양화 - 비가격경쟁력우위 - 보조금지급 - 국유화 / 폐쇄 - 민영화 - 설비축소및해외매각 서유럽 - 원가우위 - 차별화전략 - 구조조정 - 시장세분화전략 - 시장보호전략 ( 보조금지급 ) - 파산 / 폐쇄증가 일본 - 정부의보호및육성 - 용접에의한블록공법채용 - 원가우위 - 제품다양화 - 차별화전략 한국 - 정부의육성 - 원가우위 - 설비확장 / 기술개발 / 공법혁신 - 차별화전략 -Product-mix 재구성필요 중국 - 정부의육성 - 설비확장 - 원가우위 자료 : Cho Dong Sung and Porter, M. E.(1987), 5
6 1. 국내외조선산업동향 국내조선산업위상 - 세계조선시장은단일시장 => 조선국주요업체들세계수요에치열한경쟁 년이후한국이세계조선시장의선도국으로부상, 중국의성장도가속화 - 우리나라세계시장점유율 35% 수준 구 분 연평균증가율 ( ) 세계시장규모 ( 만 CGT) 1,468 2,004 3, % 생산규모 ( 만CGT) 한국일본중국 , % 8.7% 37.4% 세계시장점유율 (%) 한국일본중국
7 1. 국내외조선산업동향 세계신조수요전망 - 세계조선산업의신조수요 : 2007~2022년까지연평균약 5,190만 GT(Clarkson), 2007~2015년까지 3,370~6,060만 GT(MSI) 다소낙관적전망 ( 백만 GT) 총수요 CRUDE TANKERS PRODUCTS TANKERS CHEMICAL TANKERS LNG CARRIERS(5+kDWT) DRY BULK CARRIERS CONTAINER SHIPS 자료 : Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market ", March 2007., MSI(2007) 7
8 1. 국내외조선산업동향 국내기술개발전략 8
9 1. 국내외조선산업동향 국내기술개발전략 9
10 2. 국내조선인력현황 조선인력현황 - 국내중대형조선소고용인력은 80년대말이후지속적인증가세유지 세계조선경기회복및활황세로고용인력규모확대 1988년 4만 9천명 ( 최저점 ) 2007년 6월 12만 2천명수준 ( 2배이상증가, 회원사기준 ) - 최근중소형조선소신증설로인해고용인력규모및인력수요도증가 성동조선, SPP조선, 세광조선등 8개중소형조선소인력 8500명수준 120, ,000 ( 명 ) 조선협회 9 개회원사기준 80,000 60,000 40,000 20,
11 2. 국내조선인력현황 조선인력현황 - 최근신조물량확대로인해기술인력보다기능인력규모의증가세뚜렷 - 기능인력은직영인력보다협력사인력을중심으로증가세뚜렷 구 분 기술직 사무직 기능직기능직 ( 직영 ) ( 협력사 ) ,967 4,062 34,701 7, ,775 7,333 39,236 18, ,420 7,181 36,215 25, ,431 7,027 36,524 55, ~2006 연평균증가율 (%) 단위 : 명, 합계 54,090 77,330 79,776 11, 년 6 월기준 협회 9 개회원사 15,295 6,933 36,952 62, ,147 비회원 8 개사 1, ,227 8,254 합계 16,384 7,441 37,382 69, ,401 11
12 2. 국내조선인력현황 조선인력현황 60,000 ( 명 ) 조선산업의직영및하도급기능인력규모 / 변화 년이후협력사인력위주로기능인력증가 년말직영인력 : 협력사인력 = 65:100 - 고용의유연성, 노사문제부담, 인건비절감 12 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 직영기능인력 하도급기능인력 업체별고용인력규모의변화 : 대선조선은인력감소, STX 와삼성중공업은 1990 년대비 2006 년의고용규모가각각 7.3 배, 5.3 배 현대삼성대우 현대삼호 한진현대미포 STX SLS 대선계 1990 ( 명, %) 24,273 (44.9) 4,075 ( 7.5) 12,968 (24.0) 2,724 ( 5.0) 4,557 ( 8.4) 2,668 ( 4.9) 830 ( 1.5) 634 ( 1.2) 1,361 ( 2.5) 54,090 ( 100) 2006 ( 명, %) 39,422 (34.6) 21,739 (19.1) 19,475 (17.1) 9,186 ( 8.1) 6,560 ( 5.8) 8,227 ( 7.2) 6,091 ( 5.3) 2,008 ( 1.8) 1,136 ( 1.0) 113,844 (100) 증감율 1.6배 5.3배 1.5배 3.4배 1.4배 3.1배 7.3배 3.1배 -16.5% 2.1배
13 2. 국내조선인력현황 조선인력현황 최근국내기능인력의평균연령노령화심화 - 조선소직영인력대상 1997년말 37.6세 2007년 6월 41.9세 - 회원사중삼성중공업 35.2세, 대선조선 48.9세 - 경쟁국에비해서는유리 : 2004년기준일본 45세, 중국 43세 13
14 2. 국내조선인력현황 최근조선소신증설추진현황 전남조선산업클러스터구축 - 대형조선소인현대삼호중공업을중심으로중형조선확충 대불공단활성화 ( 기자재업체유치 ) 위해클러스터사업시작 => 조선활황으로다소과열 - 대한조선, 고려조선외에신안중공업, C& 중공업, 세광조선, 목포조선, 광성조선, 태광산업등 => 신조참여, 건조능력확대 전남권조선클러스터개황 전남조선클러스터조성현황 : 목포권 / 광양권 14
15 2. 국내조선인력현황 전남지역신규진출조선업체현황 업체명 대한조선 고려조선 신안중공업 중앙조선, 태형중공업등 4 개사 C& 중공업 지역 해남군화원면구림리 / 억수리 진도군군내면녹진리 신안군지도읍감정리 대불국가산단유통단지 2BL 삽진산업단지 추진현황 - 개발면적 : 15.1 만m2 (4.5 만평 )(1 단계 ), 만m2 (85 만평 )(2 단계 ) - 건조선종 : 중형선박 + 초대형선박 - 사업비 : 8,000 억원 - 산업단지지정 ( 07. 7) 및스틸컷팅 - 개발면적 : 69.4 만m2 (210 천평 )(1 단계 14.5 만m2 (44), 2 단계 54.9 만m2 (166)) - 건조선종 : 중형선박 - 사업비 : 1,440 억원 - 추진상황 : 산업단지착공 ( 07.7) - 개발면적 : 97.9 만m2 (296 천평 )(1 단계 12.2 만m2 (3.7), 2 단계 85.6 만m2 (259)) - 건조선종 : 중형선박 - 사업비 : 2,390 억원 - 추진상황 : 선박블록제작 - 개발면적 : 15.9 만m2 ( 일반단지로용도변경후매립 8.3 만m2예정 ), 업체당 4.6 만m2 - 건조선종 : 중소형선박 - 사업비 : 각업체별 200~220 억원 - 산업단지내원당중공업과명일중공업 ( 선박블록제작업체 ) 를인수, 신조시작 - 81K B/C 10 척수주잔량, 2008 년말첫배인도계획 15
16 3. 최근조선신증설추진현황 경남조선산업클러스터구축 경남주요조선소및개발대상부지현황 안의전문농공단지 하동지구 남해조선산업단지 SPP조선광포일반산단 진사일반산단사남농공단지 향촌농공단지 진북산단수정일반산단죽곡지방산단 STX조선창포임해산단난포조선단지중소조선생산자동화공고성특구거가대교장 ( 내산 / 양촌용정에스텍마동농공단지 / 장좌 ) KHMT 안정국가산단 / 일반산단하청특구세송농공단지성동조선해양신우, 신성, 신화법송일반산단 SPP조선녹봉조선한내지구청림, 임천, 세양성내오비일반산단덕포일반산단삼성중공업두동장평일반산단대우조선해양 SLS조선 21세기조선삼호조선 16
17 3. 최근조선신증설추진현황 - 경남의조선소신설입지예정지역 => 고성특구외 8 개소 기존조선소의설비증설 => 안정국가산단, 안정일반산단, 덕포일반산단, 향촌농공단지 중대형급신설조선소계획 => 고성특구 ( 양촌 / 용정지구, 장좌지구, 하청조선특구, 남해조선산단등 => 미래시황을고려한신중한투자검토필요 경남조선소신증설관련부지현황 시 / 군 / 구 대상지역 추진면적 ( m2 ) 민자유치대상기업 용도 마산시 난포조선단지 390 만 다수업체 조선소, 기자재공장, 배후도시 통영시 안정국가산단 (1,2 단지 ) 안정일반산단 94.1만 95.2만 성동중공업 21세기조선외 2개사 조선소확장 조선소확장 / 이전 덕포일반산단 만 SPP 조선외 1 개사 조선소확장 거제시 하청조선특구 520 만 STM 외 49 중형선박건조 / 기자재 사천시 향촌농공단지 26.2 만 삼호조선 신조 / 블록제작 고성군 양촌 용정지구 장좌지구 166.9만 44.8만 삼호컨소시엄 ( 주 ) 혁신기업 신설조선소 ( 중대형 ) 신설조선소 ( 중소형 ) 남해군 남해조선산단 330 만 백송종합건설 조선소 17
18 2. 국내조선인력현황 국내조선인력수급상문제점 기술인력 - 이공계기피현상에따른우수인력진학기피 - 산업현장의기술수요대비미스매치 양적문제보다질적문제 : 전국조선해양관련학과 13개대학교 명졸업대학 교육과정의탄력성부족 : 교육내용의산업현장성및현실성부족 ( 대학교육과정과산업현장기술수요의속도차이로인한 gap이상존 : 최근산업수요인가스운반선, 초고속선, FSRU, 크루즈선, 빙해선등에대한교과과정내용부족 - 대학졸업생의전반적인전공기초지식부실 : 산업계의인식수준 산업계의대학교육과정에대한의견전달을위한산업기여도평가 : 2007년도시범사업으로실시중 ( 조선, 전자산업분야 기본 / 구조설계분야에치중하고선장 / 선실 / 기장설계등은취약 18
19 2. 국내조선인력현황 국내조선인력수급상문제점 기능인력 - 원천적인신규인력부족 ( 사회적현상, 생산활동가능인력의감소 ) - 실업계고교생규모의축소 : 1995년이후약 1만명정도감소 - 실업계고교생의경우취업보다진학선호경향뚜렷 1995년이후진학자연평균 7.6% 증가, 취업자연평균 12.8% 감소 구분 졸업자수 잔학자수 취업자수 실업고 259, ,600 49, , ,148 42,151 인문고 390, , , ,647 27,892 4,967 합계 649, , , , ,040 47,118 19
20 2. 국내조선인력현황 국내조선인력수급상문제점 기능인력 - 조선소운용기술교육원의기능인력양성의한계 - 일부조선소자체기능인력교육훈련시스템의미구축 - 공공훈련기관배출인력의기능수준미흡및교육기반시설부족 제반설비의낙후및부족, 전문강사및교육용자재부족등이원인 공공훈련기관의활용도부족 - 조선소맞춤형위탁교육시기존정규교육과정운영에따른문제 교육일정, 교사수급및시설활용등 구분 용접분야 공공훈련기관 - 박판위주훈련 - 소조립중심용접훈련 - 전기용접, 시범위주 ( 용접자세, 환경 ) 조선소요구수준 -후판위주훈련 - 중대조립분야필요 - CO2용접, 현장투입수준 기 타 - 기업에서요구하는자질및인성부족 - 선급자격증등조선소필수요구조건수용부족 20
21 2. 국내조선인력현황 국내조선인력수급상문제점 기능인력 - 최근비신사적인력스카우트와고용인력의이직현상극심 지나친스카우트경쟁 : 인건비상승, 인력관리차질, 사내기능수준불안정등 ( 삼성중공업기술교육원훈련생 60% 1 년내이직, 대우조선해양월 8.5% 이직율 ) 순위 수급상의애로 순위 인력확보애로 1 신규인력이절대적으로부족 1 지역내기능인력부족 2 지역업체간의지나친스카웃경쟁 2 요구하는임금수준이높음 3 중소기업보다대기업선호도에따른인력확보불균형 3 채용후 1 년이전에이직 4 다른지역으로의인력유출 4 고용인력확보를위한정보부족 5 6 교육훈련기관의부족 교육훈련기관양성인력의낮은질적수준 5 근무조건열악 주 : 산업연구원실태조사 (2007 년실시 ) 21
22 2. 국내조선인력현황 국내조선인력수급상문제점 인력수요추정의체계성부족 - 업체의인력수요예측의신빙성부족 ( 연간수요인력의불확실성 ) - 사업계획시인력수요규모에대한검토부족 ( 선박수주량, 필요한공수등을통한구체적수요예측이부족 ) - 사업계획지연에따른인력수요의변동 업체의자구노력부족 - 수동적자체인력수급계획 : 협력사인력위주 - 외부조달의존성 : 경력자위주 - 자체인력양성계획의부족 : 자체교육훈련원구축계획부족등 - 현재인력부족에대해인식하고있으나중앙정부, 자자체및외부협력사등에의존한무계획적인력수급계획경향농후 ( 선박수주에만치우친경향 ) 단기적인력수요대비인력공급기반의다양성부족 - 신규업체설립에따른단기적인력수요로체계적인인력수급의한계성 ( 연간인력수급의불균형및불안정성 ) - 지역내신규인력확보의어려움 22
23 3. 국내조선인력수급추정 국내조선인력수급추정 기술인력보다기능인력분야에서더욱심각 ( 조선관련업체에서단기적으로연간 10,000 명이상의신규기능인력필요 => 국내공급능력대비연평균 2,000 명부족 ) 공급기반 : 조선소기술교육원, 공공훈련기관맞춤형위탁교육, 공공훈련기관자체교육, 민간교육훈련기관및외국인인력등 수요측면 : 신규조선소의건설계획지연에따른실질인력수요지연및감소공급측면 : 기존교육훈련시스템최대활용, 퇴직인력활용등 조선기능인력수급전망 ( 명 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 수요 10,180 10,210 10,160 공급 8,170 8,190 8,210 과부족 -2,010-2,020-1,950 주 : 07 년 3 월조사. 23
24 3. 국내조선인력수급추정 전남지역조선기능인력수요추정 조사시점구분 2007 최근 비고 대한조선 455 1,785 5, 년 10 월부터자체양성 ( 연 600 명 ) - 80% 협력사인력 신안중공업 년 400 억원설비투자 - 100% 협력사인력 고려조선 , 년경력자충원 년교육원개설 ( 연 600 명 ) - 실업고조선과개설유도 C& 중공업 % 협력사인력 - 사내교육원계획예정 현대삼호 - 1,233 1, 년직영 10% - 사내교육원연 600 명교육 합계 - 4,733 10,055 - 기타현대미포연 100 명 - 대불산단연 300 명추정 자료 : 조선소자료등 (2007 년 7 월 ) 24
25 3. 국내조선인력수급추정 경남지역조선기능인력수요추정 단위 : 명, % 구분 연평균증가율 ( ) 기술직 5,572 6,367 6,844 7,097 7, 사무직 3,848 3,721 3,893 3,995 4, 기능직 42,164 42,960 48,422 52,700 53, 합계 51,584 53,048 59,159 63,792 65, 전년대비 +1,464 +6,111 +4,633 +1,640 증가인력 자료 : 조선산업클러스터조성을위한사업타당성조사, 경상남도, 주 : 대우, 삼성, stx조선, spp, 21세기조선, 녹봉조선의총인력규모변화임. - 25
26 3. 국내조선인력수급추정 국내조선분야공급현황 기술인력공급측면 - 전국 16 개대학조선해양관련학과연 명배출수준 구 분 입학정원 ( 명 ) 재학생 ( 명 ) 졸업 인원 (A) 2007 년 2 월졸업생 ( 명,%) 총취업 (B) 인원 비율 인원 조선업체취업 (C) 비율 (C/B) 비율 (C/A) 비고 서울대등 13 개대학교 학부과정 석사과정 박사과정 , 대학졸업이상평균취업 70% 소계 704 3, 인하공전등 3 개대학 402 1, 총계 1,106 4, 자료 : 한국조선협회 26
27 3. 국내조선인력수급추정 기능인력공급측면 - 조선소기술교육원을통한양성 : 정규과정, 일부야간교육반운용 일부중형조선소및신규조선소자체교육원미비 : STX 조선, 성동조선등 업체별 훈련분야 수용가능인원 훈련기간 훈련회수 2006 년실적 2007 년 계획 2008 년계획 현대 용접, 도장, 전기, 기계, 기타 1,160 3~5 개월 16 2,016 2,344 3,590 대우 용접, 취부, 도장, 전기, 기계, 기타 1,146 2~6 개월 20 1, 삼성 용접, 취부, 도장, 배관, 전기 900 1~2 개월 ,380 1,820 현대삼호 용접, 취부 개월 한진 용접, 취부 개월 현대미포 용접 개월 계 - 4, ,048 5,845 7,880 27
28 3. 국내조선인력수급추정 - 공공훈련기관을통한양성 한국폴리텍대학등공공교육훈련기관 : 전국 11개한국폴리텍대학관련학과 (7개지역거점대학및 4개특성화대학으로통합운용 (2006.3) 용접, 배관등조선관련인력연간약 1,200명배출 ( 조선소취업율은 10% 미만수준, 제반교육훈련여건미흡으로조선소인근대학과의맟춤형교육연계부족 ) 공공훈련기관의산업현장수요중심의맞춤교육실시 대우조선해양거제대학위탁교육계획등 의뢰조선소현대미포현대중공업 STX조선성동조선 위탁교육기관목포기능대울산기능대 / 부산직교창원기능대진주기능대 위탁교육생규모약 100명약 350명약 120명약 150명 민간직업훈련원을통한용접, 생산설계등기능인력양성 28
29 3. 국내조선인력수급추정 - 외국인인력활용 국내신조물량증가에도불구하고일부기능분야의국내인력기피로외국인인력활용증가세 : 2007년 6월말현재전년동기대비 850여명증가 ( 국내기피기능분야로의활용 : 도장, 그라인딩등에활용 ) 2007년부터중소기업산업연수생제도가고용허가제로전환되면서고용허가제에의한외국인력활용증가 : 내국인수준의대우조건으로인건비상승요인발생, 특히중소기업인사내협력사의외국인인력수요증가 ( 전체대비 80% 수준 ) 산업연수생 고용허가제 현지법인연수생 합계 2006 년 6 월 1, , 년 6 월 1,251 1, ,110 조선협회회원사기준임. 29
30 3. 국내조선인력수급추정 전남조선기능인력공급현황예 자체직업훈련원운용 - 현대삼호중공업, 대한조선등 공공교육기관등외부교육시스템활용 - 한국폴리텍V 목포대학 : 전남기능인력양성사업, 현대미포위탁교육 - 목포과학대, 목포공고인력양성, 민간직업전문학교 외국인인력도입활용 - 300인이하의중소업체대상 - (2007 년 8 월기준 : 전남 1,421 명, 조선업종 450 명수준 ) 기 현대삼호중공업 관 한국폴리텍 V 목포대학 대한조선 800 목포과학대 60 목포공고, 진도실고 125 직업전문학교 390 외국인 500 합 계 3,375 기업체별직접신규채용한미숙련공숫자는미반영함 자료 : 관련기관자료 ( ) 년간양성가능인원 30 사내교육원 전남기능인력양성사업 800 명현대미포조선위탁교육 100 명 사내교육원 조선해양공학과 조선특성화학과 비 고
31 4. 국내조선인력수급안정화방안 업체의선행적자구노력확대유도 사업계획시현실가능한인력조달계획제출원칙 자체인력양성계획과연계한지원책시행 적정한규모의직영인력채용및확보 ( 우수인력의유인 ) 체계적인력수요예측방법의확보 업체의인력수요의정례적파악 : 지역대학및연구기관과연계추진 ( 연간수요인력의불확실성에대한제거방안수립 ) 단계별 / 시기별인력수요계획수립 현존인력양성시스템의활용도확대 공공훈련기관의인력양성확대필요 기존시설의보완및현대화, 전문강사확충 지역내타대학, 지역캠퍼스참여방안확보, 단기교육훈련과정신설등 민간직업훈련기관의참여유도확대 정부지원인력양성사업의활용확대 : 중소기업맞춤형인력양성사업등 야간및주말교육시행 ( 단순기능공에대한전문교육실시 ) 수익자부담원칙에따른지역참여관련업체의사업비출연유도 31
32 4. 국내조선인력수급안정화방안 인력공급소스의다양화 여성인력활용방안의확대 : 사전적기획연구필요 생산설계, 용접, 도장등다양한분야에서채용가능 남성인력에비해이직율낮음 ( 놀이방, 탁아소등의운용 ) 유사타업종인력의직무전환인력양성및홍보강화 ( 건설, 토목등 ) 중간관리자급인력양성추진 : 신규업체의경우필요 ( 기능, 생산관리분야등 ) 노령화인력의지속적채용유지 : 다기능화추진등 노령인력의기능전수기간제멘토링제실시 노령인력의자동화설비직무교육등다기능화유도 외국인인력의확대 중소업체의인력배정확대요청 ( 자자체의건의 ) 정부인력양성지원정책의활용확대 정부인력양성사업활용 중소기업직업훈련컨소시엄사업, 산학협력확산사업등 조선산업유관단체등과연계한인력양성프로그램활용 한국조선협회 / 조선산업인적자원개발협의체등과연계 32
33 4. 국내조선인력수급안정화방안 기술인력분야 : 산학협력체제개선을통한질적미스매치해소 정례적인대학교육과정의산업기여도조사및 feedback 체제확보 산학공동연구확대를통한관심기술분야등의공유확산 조선해양관련학과대학교수의산업현장연수제도도입 ( 방학중산업현장직무연수또는현장기술습득기회제공등 ) 조선전공우수학생장학제도의확대 ( 고교생, 대학생등의산학장학금조성 ) 33
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