OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 Ⅰ. OLED 디스플레이개요 1. 정의및종류 OLED 디스플레이는자체발광형화면표시장치 OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이는유기물로이루어진발광소자를이용하여제조되는화면표시장치로, LCD 1

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한솔 연
7 years ago
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1 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 산업기술리서치센터김세원전임연구원 Ⅰ. OLED 디스플레이개요 Ⅲ. 산업전망및국내업계대응방안 Ⅱ. OLED 디스플레이시장및업계동향 17년 9월애플은 OLED 디스플레이가적용된신형 아이폰X 모델을공개했다. 그동안 LCD를고집해온애플이 OLED 디스플레이를처음적용한점은디스플레이의패러다임이본격적으로전환되고있다는것을시사한다. 앞으로 OLED 디스플레이시장의고속성장이예견되고, 산업및기술의변화가이루어지리라예상된다. LCD 시장이다소정체된가운데 OLED 디스플레이시장은급속히커져서, OLED 디스플레이시장규모는 16년 150억달러에서 21년 410억달러수준으로연평균 22% 의성장이전망된다. 점유율도 15% 에서 30% 수준으로상승할전망이다. 이러한시장의성장을주도하는것은다름아닌국내업계이다. 중국업계가정부지원을바탕으로 LCD 분야에막대한투자를하며시장을잠식해오는동안, 국내업계는 OLED 디스플레이의연구개발에꾸준히투자해온결과이다. 중 소형디스플레이분야에서는삼성이, 대형디스플레이에서는 LG가기술및시장을선도하고있다. OLED 디스플레이시장이개화하면서디스플레이산업에도변화가예상되는데, 그중에하나가중국의추격이다. 중국업계는 LCD에이어 OLED 디스플레이에도막대한자금을쏟아붓고있어, 향후한국과중국의 2파전이이뤄질것으로보인다. 국내업계가지속적으로디스플레이산업에서주도권을쥐기위해서는디스플레이 Supply Chain 구조를선제적으로재편하여효율성을높이고, 차세대디스플레이기술선점및기술격차확대를위한로드맵이수립되어야할것으로보인다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 78 산은조사월보

2 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 Ⅰ. OLED 디스플레이개요 1. 정의및종류 OLED 디스플레이는자체발광형화면표시장치 OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이는유기물로이루어진발광소자를이용하여제조되는화면표시장치로, LCD 1) 를잇는차세대화면표시장치 -OLED는전류를흘려주면빛을내는자체발광소자를의미하며, 디스플레이의핵심구성층으로 OLED를유기발광층으로도지칭 < 그림 1> OLED 디스플레이구조 자료 : TechyView, SPIE OLED 디스플레이와 LCD 의가장큰차이점은자체발광여부 OLED 디스플레이는내부의유기발광층이자체발광하므로보조광원이필요없으나, LCD * 는보조광원인백라이트 (BLU) 2) 가반드시필요 1) LCD(Liquid Crystal Display) : 액정화면표시장치를의미하며, 인가전압에따라액정의투과도가달라지는원리를이용하여화면을표시하는대표적인평판디스플레이 2) Back Light Unit 제 742 호 79

OLED( 우수 ) > LCD( 보통 ) 두께 OLED( 얇음 ) > LCD( 두꺼움 ) 응답속도 OLED( 빠름 ) > LCD( 느림 ) 수명 OLED( 보통 ) < LCD( 우수 ) 자료 : LG

3 -OLED 디스플레이는시야각, 화질, 두께, 응답속도등화면표시장치로써의성능은대부분 LCD보다우수하나, 제품수명부분에서개선이필요 3) * LCD는후면의백라이트로부터발생한빛이 LCD 패널을통과하여화면을나타내는비발광형화면표시장치임 < 표 1> OLED 디스플레이및 LCD 비교 OLED 디스플레이 LCD 형 태 발광방식 OLED 가자체발광보조광원인백라이트 (BLU) 필요 시야각제한없음제한있음 화질 OLED( 우수 ) > LCD( 보통 ) 두께 OLED( 얇음 ) > LCD( 두꺼움 ) 응답속도 OLED( 빠름 ) > LCD( 느림 ) 수명 OLED( 보통 ) < LCD( 우수 ) 자료 : LG 디스플레이블로그등업계자료종합하여산업은행작성 - 보조광원이필요없는 OLED 디스플레이는얇으면서도플렉시블한형태로생산이가능하며, 이러한이점때문에다양한형태의 Application으로개발이가능 3) MK 뉴스 ( ), OLED TV 번인 논란 80 산은조사월보

OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 < 그림 1> OLED 디스플레이를이용한 Application

색을표현하는방식에따라서 RGB 방식과 WOLED4) 방식으로구분 (RGB 방식 ) 디스플레이의개별화소들이

-RGB 방식은전력소모가적고수명이상대적으로긴장점이있으나, 생산공정이비교적복잡하고대면적화가어려움 - 현재 RGB

유기발광층에전류가흐르면형광등처럼백색광이발광한후컬러필터를통과하여색을표현하는방식으로, TV용대형 OLED

4 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 < 그림 1> OLED 디스플레이를이용한 Application 예시 웨어러블스마트기기 Foldable IT 기기 자동차용디스플레이 디지털사이니지 자료 : LG 디스플레이등 색을표현하는방식에따라서 RGB 방식과 WOLED4) 방식으로구분 (RGB 방식 ) 디스플레이의개별화소들이 Red, Green, Blue 색상으로발광하여색을표현하는방식으로, 주로스마트폰용중 소형 OLED 디스플레이에적용 -RGB 방식은전력소모가적고수명이상대적으로긴장점이있으나, 생산공정이비교적복잡하고대면적화가어려움 - 현재 RGB 방식중 소형 OLED 디스플레이의 95% 이상을삼성디스플레이가공급 (WOLED 방식 ) 유기발광층에전류가흐르면형광등처럼백색광이발광한후컬러필터를통과하여색을표현하는방식으로, TV용대형 OLED 디스플레이에적용 - 전세계에서 LG디스플레이만유일하게 WOLED 방식이적용된대형디스플레이양산에성공 4) White OLED 제 742 호 81

단 점 공정이복잡하고, 대면적화에어려움 전력소모가크고수명이상대적으로짦음 주요기업삼성디스플레이 LG 디스플레이 자료 : 산업은행 2.

5 < 표 2> 색표현방식에따른 OLED 디스플레이의종류 RGB 방식 WOLED 방식 형 태 색표현방식 Red, Green, Blue 각화소가발광하여색을표현 White 빛이발광된후컬러필터를통과하여색을표현 적용현황 스마트폰등중 소형 OLED 디스플레이 TV 용대형 OLED 디스플레이 장 점 전력소모가적고제품수명이상대적으로긴편 공정이단순하여대면적화에유리 단 점 공정이복잡하고, 대면적화에어려움 전력소모가크고수명이상대적으로짦음 주요기업삼성디스플레이 LG 디스플레이 자료 : 산업은행 2. 기술동향 중 소형디스플레이는 OLED 디스플레이로, 대형디스플레이는 QLED(QDEF-LCD) 와 OLED 디스플레이로발전하는추세 2000년이후평판디스플레이는 LCD 기술위주로발전해왔으며, 최근기술패러다임은 OLED 디스플레이로전환되는과도기에있음 82 산은조사월보

6 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 < 그림 3> 디스플레이분류 < 표 3> 디스플레이종류별특징 자료 : 산업은행 구분 LCD LTPS-LCD LED QLED (QDEF-LCD) 설명 인가전압에따른액정 (Liquid Crystal) 의투과도변화를이용하는대표적인평면디스플레이 LTPS 기술을이용하여, TFT 층의성능을향상시켰으며, 고해상도구현이가능 LCD 의백라이트 (BLU) 를 CCFL( 형광등종류 ) 에서 LED 로변경하여휘도및소모전력등개선 디스플레이패널에 QDEF 를삽입하여, 색재현율등화질성능향상 디스플레이의크기에따라서스마트폰용등으로사용되는중 소형디스플레이와 TV 등에사용되는대형디스플레이로구분되며, 각기다른방식의기술로발전하는양상 -( 중 소형 ) 스마트폰용디스플레이는 LCD에서 LTPS-LCD *, RGB 방식의 OLED 디스플레이로발전 * LTPS(Low Temperature Poly Silicon) : 비정질상태의반도체막에레이저를조사하여결정화시키는기술을의미하며, 전자이동도를향상시켜 TFT층의집적도및해상도를향상시킴 -( 대형 ) TV용디스플레이는 LCD 기술기반의 QLED와자체발광형인 WOLED 방식이차세대디스플레이기술로경합중임 QLED는기존 LCD/LED 디스플레이에 QDEF* 를추가하여색재현율을향상시키고자연색에가까운색감을표현 * QDEF(Quantum Dot Enhancement Film) : 초미세반도체입자인퀀텀닷을화학수지에분산시켜필름형태로만든것으로, 퀀텀닷에빛또는전기에너지가가해지면색순도가높은고유의빛파장을발생시켜디스플레이의색재현율을향상시킴 QLED 디스플레이는 LCD 생산공정에서큰변화없이디스플레이의생산이가능하나, 두께, 응답속도, 시야각등 LCD의한계점을그대로보유 제 742 호 83

< 그림 4> LED, QLED, OLED 디스플레이구조 LED 디스플레이 LCD 기술기반디스플레이

22% 성장전망 동기간 OLED 디스플레이의점유율은 15% 에서 30% 수준으로확대 < 그림 5>

점유율 설명 16년 1,040억달러 21년 1,380억달러 (CAGR 6%) 16 년 150 억달러

7 < 그림 4> LED, QLED, OLED 디스플레이구조 LED 디스플레이 LCD 기술기반디스플레이 QLED 디스플레이 OLED 디스플레이 자료 : Reuters, 삼성디스플레이 Ⅱ. OLED 디스플레이시장및업계동향 1. 시장규모및전망 OLED 디스플레이는시장은 16년 150억달러수준이며, 21년 410억달러규모로연평균 22% 성장전망 동기간 OLED 디스플레이의점유율은 15% 에서 30% 수준으로확대 < 그림 5> 세계디스플레이시장전망 < 표 4> 세계디스플레이시장전망 구분 디스플레이 OLED 디스플레이 OLED 점유율 설명 16년 1,040억달러 21년 1,380억달러 (CAGR 6%) 16 년 150 억달러 21 년 410 억달러 (CAGR 22%) 16 년 15% 21 년 30% 로확대 자료 : IHS Markit( 17) 자료 : IHS Markit( 17) 84 산은조사월보

OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 OLED 디스플레이시장은중 소형부문이성장을견인 ( 중 소형 ) 주로스마트폰부품으로사용되는중 소형 OLED 디스플레이의시장규모는 16년 140억달러규모에서 21년 360억달러규모로성장전망되며, 18년이후점유율 ( 금액기준 ) 은 50% 를넘어설것으로예상 -

디스플레이시장 < 그림 7> 세계대형 OLED 디스플레이시장 자료 : IHS Markit( 17) 자료 : IHS Markit( 17) 중 소형 OLED 디스플레이시장성장요인은삼성전자갤럭시시리즈의성공, 중화권스마트폰메이커들의 OLED 디스플레이적용율증가에기인 - 중화권휴대폰제조업체들은 15년약

8 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 OLED 디스플레이시장은중 소형부문이성장을견인 ( 중 소형 ) 주로스마트폰부품으로사용되는중 소형 OLED 디스플레이의시장규모는 16년 140억달러규모에서 21년 360억달러규모로성장전망되며, 18년이후점유율 ( 금액기준 ) 은 50% 를넘어설것으로예상 - 16년기준삼성디스플레이가중 소형 OLED 디스플레이시장의 95% 이상점유 ( 대형 ) TV 패널로주로사용되는대형 OLED 디스플레이시장은 16년 10억달러에서 21년 50억달러수준이될것으로전망 - 현재 LG디스플레이만유일하게대형 OLED 디스플레이양산에성공 < 그림 6> 세계중 소형 OLED 디스플레이시장 < 그림 7> 세계대형 OLED 디스플레이시장 자료 : IHS Markit( 17) 자료 : IHS Markit( 17) 중 소형 OLED 디스플레이시장성장요인은삼성전자갤럭시시리즈의성공, 중화권스마트폰메이커들의 OLED 디스플레이적용율증가에기인 - 중화권휴대폰제조업체들은 15년약 50백만대의스마트폰에 OLED 디스플레이를적용한것으로추정되며, 16년에는약 85백만대에적용추정 5) 5) David Hsieh( ), OLED to account for 15% of Chinese smartphone brands shipments in 2016, IHS Markit 제 742 호 85

9 < 그림 8> 중화권스마트폰업체 OLED 디스플레이적용비율 자료 : IHS Markit( 16) < 표 5> 세계휴대폰시장점유율 ( 출하량기준, 17.1H) ( 단위 : %) 순위 업체명 점유율 1 삼성전자 애플 ( 미 ) 화웨이 ( 중 ) OPPO( 중 ) Vivo( 중 ) 샤오미 ( 중 ) LG전자 ZTE( 중 ) 레노보 ( 중 ) TCL( 중 ) 2.2 자료 : Gartner( 17.8) 애플은 17년출시하는신형 아이폰X 모델에 OLED 디스플레이를적용하였으며, 중 소형 OLED 디스플레이시장성장의기폭제역할을할것으로기대 - 애플의아이폰 16년연간판매량은약 2억대수준이며, 디스플레이수율, 가격문제등으로 아이폰X 모델에만국한하여적용 2. 업계동향 한국과중국의기업들이 OLED 디스플레이에적극적으로투자중이며, 다년간 LCD 분야에서부진을겪어온대만, 일본기업들은상대적으로투자여력이크지않음 한국과중국의디스플레이기업들이 OLED 디스플레이산업의주도권을확보하기위하여경쟁적으로시설투자를단행하는양상이며, 대만과일본의기업들은상대적으로 OLED 디스플레이분야의시설투자에소극적인모습 86 산은조사월보

OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 (1) 국내업계 국내디스플레이기업들은 LCD에이어 OLED 디스플레이에서도주도권을확보하기위하여대규모시설투자를단행 ( 삼성디스플레이 ) 중 소형 OLED 디스플레이시장의 95% 이상을점유하고있으며, 업계에따르면 17년부터애플의신규아이폰모델에 OLED 디스플레이를전량납품하는것으로예정되어시장지배력이더욱강화될전망 -

10 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 (1) 국내업계 국내디스플레이기업들은 LCD에이어 OLED 디스플레이에서도주도권을확보하기위하여대규모시설투자를단행 ( 삼성디스플레이 ) 중 소형 OLED 디스플레이시장의 95% 이상을점유하고있으며, 업계에따르면 17년부터애플의신규아이폰모델에 OLED 디스플레이를전량납품하는것으로예정되어시장지배력이더욱강화될전망 - 16년부터매년 10조원이상중 소형 OLED 디스플레이에시설투자를단행하는등주도권을이어갈것으로예상 - 삼성디스플레이는현재중 소형 OLED 디스플레이분야에집중하는것으로보이며, 대형디스플레이는 LCD 기반의 QLED 디스플레이로대응 < 그림 9> 삼성디스플레이아산캠퍼스전경 < 표 6> OLED 디스플레이시설투자 자료 : 산업은행 투자시기 투자내용 투자금액 가동시기 12 A2라인가동시작 - 12년 12 A3라인건설투자 A3라인증설 (15K/ 월 ) - 15년 15 A3라인증설 (15K/ 월 ) - 16년 16 A3라인증설 (105K/ 월 ) 10조원추정 17년 16 LCD 라인 (L7-1) OLED 전환 (30K/ 월 ) 17 A4 라인 ( 가칭 ) 신설예정 3 조원추정 13~16 조원추정 자료 : 언론보도종합하여산업은행작성 18년예정 19년예정 제 742 호 87

11 (LG디스플레이) 대형 OLED 증착라인 (E4-1, 2) 증설및 10.5세대 * 대형디스플레이시설투자를단행하는등대형 OLED 디스플레이시장확대에노력하고있으며, 중 소형 OLED 디스플레이시장에도진입하기위해시설투자가진행중임 -LG디스플레이는중국광저우시와 8세대대형 OLED 디스플레이시설투자관련협의가진행중임 - 대형, 중 소형 OLED 디스플레이에모두투자하고있으며, 20년 OLED 디스플레이매출비율 40% 를목표로하여 OLED 디스플레이메이커로변화를추진 6) * 투입되는원판유리기판사이즈를기준으로세대구분 : 10.5세대 3370X2940m2 (55인치 6장, 65인치 3장생산 ), 8세대 2200X2500m2 (55인치 8장, 65인치 6장생산 ) < 그림 10> LG 디스플레이파주 Site 전경 < 표 7> OLED 디스플레이시설투자 투자시기 투자내용 투자금액 가동시기 12 대형 E3 라인가동시작 - 12년 13 대형 E4-1 라인증설 - 16년 15.7 중 소형 E5 라인증설 1.5조원 17년 P10 건설투자 1.8조원 18년준공 16 대형 E4-2 라인증설 1조원 17년 16.7 중 소형 E6 라인증설 2조원 18년예정 17.7 P10 중 소형라인증설 P 세대대형라인증설 5조원 19년 2.8조원 예정 자료 : 산업은행 자료 : 공시자료등종합하여산업은행작성 6) 한국경제 ( ), LG 디스플레이, 2020 년까지 OLED 가매출 40% 차지 88 산은조사월보

12 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 (2) 해외업계 ( 중국 ) 정부의지원정책및거대한내수시장을바탕으로 LCD에이어중 소형 OLED 디스플레이에도경쟁적으로증설투자가진행 중국은 12년전략적 7대신성장산업육성, 14~16년신형디스플레이산업발전계획 등을발표하며, 전략적으로디스플레이산업을육성하기위해정책적지원을추진 7) - 매년 LCD 시설투자에막대한자금을투입한결과 17년을기점으로중국은한국을제치고세계최대 LCD 생산능력확보 < 그림 11> 국가별 LCD 생산능력전망 ( 단위 : 1,000 m2 ) 자료 : IHS('17), 한국디스플레이산업협회 중국기업들은 16년부터 LCD에이어중 소형 OLED 디스플레이에도투자를확대하고있음 - 중국정부는 15년 중국제조 2025 에서기존 LCD 중심에서 OLED 집중육성으로전환하는지원정책을발표 8) - BOE, China Star(CSOT) 등대기업들뿐만아니라, Tianma, Truly, Everdisplay, Visionox 등비교적규모가작은업체들도증설경쟁에참여 7) 남윤선 이정 허성무 (2017) 4 차산업혁명시대중국의역습, 반도체전쟁, 한국경제신문 8) 이한주 (2017), 차세대디스플레이산업현황및표준화동향, 국가기술표준원 제 742 호 89

13 - 중국업체들은삼성디스플레이에납품중인소재 부품 Supply Chain 을거의차용하여양산초기안정화의어려움을극복하는방안을추진 9) 중국기업들의투자계획이차질없이이루어질경우 18년이후부터중국기업들의중 소형 OLED 디스플레이생산이시작될것으로예상 < 표 8> 중국디스플레이업계동향 기업명 BOE China Star (CSOT) Tianma Truly Everdisplay (EDO) Visionox 기업현황및투자동향 - 중국최대디스플레이기업 - 10 세대이상대형 LCD 및중 소형 OLED 디스플레이에가장적극적으로투자 - 중 소형 OLED 디스플레이투자동향 15 년 465 억위안 (7.5 조원 ) 투자 : 최대생산능력 4.8 만장 / 월 ( 18 년양산예정 ) 16 년 465 억위안 (7.5 조원 ) 투자 : 최대생산능력 4.8 만장 / 월 ( 19 년양산예정 ) - 중국최대가전기업인 TCL 계열사, 중국 2 위디스플레이기업 - 중 소형 OLED 디스플레이투자동향 14 년 160 억위안 (2.5 조원 ) 투자 : 생산능력 1.5 만장 / 월수준 Pilot 규모 17 년 350 억위안 (5.8 조원 ) 투자 : 최대생산능력 4.5 만장 / 월 ( 20 년양산예정 ) - 중 소형 LCD 분야에서경쟁력을바탕으로중 소형 OLED 투자 - 중 소형 OLED 디스플레이소규모양산 - 16 년 120 억위안 (2 조원 )+α 투자 : 최대생산능력 3 만장 / 월 ( 18 년양산예정 ) - 중 소형 LCD 분야에서경쟁력을바탕으로중 소형 OLED 투자 - 17 년 41 억달러 (4.6 조원 ) 투자 : 최대생산능력 3 만장 / 월 ( 21 년양산예정 ) - 중 소형 OLED 디스플레이소규모로양산중 - 17 년 272 억위안 (4.5 조원 ) 투자 : 최대생산능력 3 만장 / 월 ( 19 년양산예정 ) - 15 년부터중 소형 OLED 디스플레이소규모로양산중 - 16 년 300 억위안 (5.1 조원 ) 투자 : 최대생산능력 3 만장 / 월 ( 18 년양산예정 ) 자료 : 언론보도종합하여산업은행작성 9) KINEWS( ), 中 BOE 첫 6 세대 OLED 라인제대로가동되나 90 산은조사월보

14 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 ( 대만, 일본 ) 한국, 중국의기업들대비상대적으로 OLED 디스플레이에대한시설투자미진 대만, 일본의디스플레이기업들은 LCD 분야에서중국의약진에따른영향으로다년간실적악화가진행되어온상황으로, 경쟁적으로증설투자를추진할여력은낮은상황 - 일본의 Sharp는지속되는적자의타개책으로 16년대만의홍하이그룹 (Foxconn 계열 ) 에매각 < 표 9> 대만, 일본디스플레이업계동향 기업명 AUO ( 대만 ) 기업동향 - 중 소형 OLED 디스플레이에소규모로양산중 ( 매출약 3 천만달러 ) Innolux ( 대만 ) - 16 년대만의 Foxconn 계열이일본의 Sharp 를인수, 각각대만과일본의최대디스플레이기업인 Innolux 와 Sharp 가 Foxconn 계열사에속함 Sharp ( 일본 대만 ) - 16 년중국정저우시에 OLED 디스플레이 2,000 억엔 (2.2 조원 ) 시설투자발표 Japan Display ( 일본 ) - Apple 아이폰용 LCD가주요매출이었으나, Apple의 OLED 적용으로인한타격불가피 - 16년 500억엔 (0.5조원) 투자하여 OLED 양산체계구축 ( 18년양산예정 ) 자료 : 언론보도종합하여산업은행작성 제 742 호 91

15 Ⅲ. 산업전망및국내업계대응방안 1. 산업전망 OLED 디스플레이는중 소형중심으로, 한국과중국의경쟁예상 현재증설이진행중이거나, 계획이발표된 OLED 디스플레이시설투자가차질없이진행될경우, 중 소형분야에서중국은한국대비 19년에는 40%, 그이후에는최대 60% 수준까지시설능력을확보할것으로예상 < 그림 12> 주요기업들의 OLED 디스플레이생산능력현황및전망 ( 단위 : 천장 (sheet)/ 월 ) 자료 : IHS( 17), 언론보도종합하여산업은행작성 92 산은조사월보

16 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 중국기업들이공격적으로시설투자를선행하고있으나, 업계내에서는중국기업들이대량으로 OLED 디스플레이를생산해본경험이부족하여생산의안정화에는다소시간이걸릴것으로전망 -BOE는 17.5월 6세대 OLED 디스플레이양산을발표했으나실제로제품생산이가능한수준은아닌것으로보이며, Tianma 역시중 소형 OLED 디스플레이생산수율향상에어려움을겪고있는상황 10) 대형 OLED 디스플레이는 LG디스플레이가유일하게양산에성공하여꾸준히시설투자를진행중이며, 중국의업체들도파일럿규모의시설을일부보유하고대형 OLED 디스플레이양산을위한연구개발이진행중 - 삼성디스플레이는 13년대형 OLED 디스플레이제품을생산하였으나현재는생산하지않고있음 폼팩터 (Foam Factor) 11) 혁신에따른새로운수요창출 OLED 디스플레이는폼팩터의혁신으로다양한 Application의개발을가능하게하며, 이에따른새로운수요창출의기회가발생할것으로전망 -OLED 디스플레이는기존에 TV, 모니터등에사용되는사각, 평면형태의디스플레이에서벗어나, 굽히고 (Foldable), 감는 (Rollable) 등새로운폼팩터로제작이가능 - Foldable 형태의 IT 기기나, 자동차용디스플레이등새로운형태의 IT 제품들이개발되어수요창출의기회가생겨날것 - 다만, 이러한폼팩터혁신이일어나기위해서는 OLED 디스플레이의유연성, 내구성, 양산성을향상시킬수있는소재, 장비, 공정기술등요소기술의선행개발이필요 10) KINEWS( ), 中 BOE 첫 6 세대 OLED 라인제대로가동되나 KIPOST( ), 中티안마, OLED 수율개선어렵네 11) 폼팩터 (Foam Factor) 는제품의구조화된형태를의미 제 742 호 93

17 2. 국내업계대응방안 디스플레이 Supply Chain 구조의선제적재편 국내디스플레이산업은 LCD에서 OLED 디스플레이로의전환이급속하게진행되고있으며, 그에따라디스플레이산업과연계된소재 부품산업에도변화가일어날것으로전망 -LCD에만필요한백라이트, 편광판, 프리즘시트등의부품 소재에대한수요는줄어들것으로예상 LCD용소재 부품사업을영위중인기업들은사업다각화를위한 OLED용소재개발등전략수정이필요한시점 -OLED 디스플레이에필수적인 PI(Polyimide) 기판, 유기발광층소재, 봉지층소재등은향후시장확대전망 국내기업들이 OLED 디스플레이관련소재 부품의연구개발및상용화를추진하는등경쟁력확보필요 - 적기에시설투자, R&D 등이진행될수있도록정부, 금융기관의지원요구 국내디스플레이패널분야는세계최고수준이나, 핵심부품 소재등원천기술경쟁력은일본대비상대적으로취약 < 표 10> 주요국의기술수준및격차 패널 부품소재 한국중국일본미국유럽 LCD OLED LCD OLED LCD 장비 OLED 자료 : KEIT( 15), 국가기술표준원 ( 17) 재인용 94 산은조사월보

18 OLED 디스플레이시장개화에따른국내업계대응방안 차별화된기술개발과차세대디스플레이기술의선점으로기술격차확대전략수립이필요 중국등후발주자들의추격이거센상황에서국내업계가디스플레이시장의주도권을유지하기위해서, 차세대디스플레이기술선점을위한로드맵수립필요 - 국내업계가디스플레이산업에서중국등후발주자보다우위에서기위해서는혁신적인제품, 공정기술개발을통해기술격차확대필요 국내디스플레이업계에서는 600ppi 이상초고해상도스마트폰, 투명 OLED 디스플레이등고성능제품개발및 Inkjet * 공정등혁신적인공정기술개발등이연구중임 * 유기발광층은현재진공증착기술이적용중이나재료소모가많은단점이있으며, 프린팅방식의 Inkjet 공정을적용하면재료소모를줄이고원가절감가능 - 중국기업들은 OLED 디스플레이의수율등양산성확보에애로를겪고있는상황으로, 국내기술 인력의유출방지를위한정부및업계의대책안마련이필요할것으로판단 제 742 호 95

19 참고문헌 [ 국문자료 ] 고정우외 (2017), OLED 소재의 이유있는낙관론, NH투자증권국가기술표준원 (2017), 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 김광석 (2014), 웨어러블디바이스의핵심기술 OLED 디스플레이국내외시장동향과시사점, 정보통신기술진흥센터남윤선 이정 허성무 (2017) 4차산업혁명시대중국의역습, 반도체전쟁, 한국경제신문디지털데일리 (2017), OLED에매료된中... 내수믿고증설에박차 삼성디스플레이 (2017), 퀀텀닷기술 이종근 (2015), OLED 기술개발및공정기술동향과시장전망, 전자공학회전자신문 (2016), 中플렉시블 OLED 투자 시동 (2016), 재팬디스플레이 5000억원투자해 OLED라인내년가동 (2017), 폭스콘, 샤프, 이노룩스연합체, 한국 OLED 독주저지나서나 (2017), 트룰리, 6세대플렉시블 OLED 투자확정 (2017), LGD, 3년간 OLED 17조투자... 대형 초격차 스마트폰용 추격 조준일외 (2017), 디스플레이폼팩터혁신의전개방향, LG경제연구원한국디스플레이산업협회 (2017), 디스플레이산업주요통계 한국산업은행 (2005), 국내디스플레이부품 소재산업의기술경쟁력분석및육성방안 KINEWS(2017), 中윈구, 6세대 OLED 공장건설 MK뉴스 (2017), 애플주문쇄도에... 삼성 휘는 OLED 超격차질주 [ 영문자료 ] David Hsieh(2016), OLED to account for 15% of Chinese smartphone brands' shipments in 2016, IHS Markit (2017), China will have 40% of world wide TFT capacity by Q3 2018, IHS Markit (2017), BOE Will have the largest TFT LCD + AMOLED capacity in 2019, IHS Markit Jerry Kang(2016), Flexible display development in China, IHS Markit Ki Hyun Kim(2017), OLED materials market ot grow 16% Y/Y in 2017, IHS Markit 96 산은조사월보

Ⅰ 개요 1 기술개요 1. OLED OLED(Organic Light Emitting Diodes),,,, LCD, [ 그림 ] OLED 의구조 자료 : TechNavio, Global Organic Light-emitting Diode (OLED) Materials

OLED 시장 연구개발특구기술글로벌시장동향보고서 2018.1 Ⅰ 개요 1 기술개요 1. OLED OLED(Organic Light Emitting Diodes),,,, LCD, [ 그림 ] OLED 의구조 자료 : TechNavio, Global Organic Light-emitting Diode (OLED) Materials Market, 2017-2 -