주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 8/21( 목 ) 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) 8/28( 목 ) 종합주가지수 2, , , , , ,0

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1 2014 년 8 월 29 일 투자전략 노근환 시자전황 박소연 글로벌전략 박중제 계량분석 안혁 파생 /ETF 강송철 경제분석 전민규 이머징마켓 윤항진 채권분석 이정범 크레딧 김기명 ㆍ스몰캡투자전략 Coming soon: 중국발콘텐츠전쟁 ㆍ이머징마켓동향수급부담에중화권약세전환, 베트남급등 ㆍ전일시장특징주및테마 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : 평화정공외 5 개종목중장기유망종목 : LG 생활건강외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더

2 주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 8/21( 목 ) 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) 8/28( 목 ) 종합주가지수 2, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 320(2) 466(3) 424(7) 499(5) 434(2) 413(7) 하락 ( 하한 ) 506(0) 334(2) 392(3) 304(1) 383(0) 389(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4,544 3,518 3,510 3,682 4,377 3,721 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 320(13) 466(12) 424(4) 499(10) 434(14) 523(14) 하락 ( 하한 ) 506(1) 334(0) 392(2) 304(0) 383(2) 404(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2,203 2,153 2,332 2,317 2,509 1,981 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 1, 순매수 월누계 , , 년누계 , , , , , , ,235.1 매수 1, 매도 1, 순매수 월누계 년누계

3 스몰캡투자전략 박혜진 Coming soon: 중국발콘텐츠전쟁 2014 년 Target KOSPI 2,150pt 12MF PER 배 12MF PBR 1.03 배 Yield Gap 6.8%P 소득수준향상, 모바일인터넷이용률상승등으로고성장을시작한중국콘텐츠시장 중국콘텐츠시장경쟁심화 - 콘텐츠확보전쟁지속될전망 국내콘텐츠기업에기회요인. 해외진출콘텐츠기업들의향후성과주목할필요 콘텐츠산업의수출주목해야정부는얼마전경제성장전략으로 내수활성화정책 을내놓았다. 이는오랜시간수출로성장해온한국이 더이상제조업의수출만으로는성장에한계가있다 는인식이저변에깔려있는정책이다. 또의료, 관광등서비스산업의활성화를통해인바운드사업수입을늘리겠다는정책도포함되어있었는데, 이역시 제조업의수출 이라는기존의성장공식에서벗어난내용이었다. 성장의축이제조업에서내수주와인바운드사업으로옮겨가고있다면, 투자자들또한기존과는다른관점에서시장을봐야한다. 또한같은맥락에서콘텐츠등소프트웨어의수출도점검해볼필요가있다. 변화의조짐은이미나타나고있다. 국내드라마의중국수출 은상반기에관심이높았던이슈중하나였다. 국내드라마 별에서온그대 가중국에서인기를끌면서국내드라마의중국수출에대한기대감이높아졌고, 드라마제작사들의주가가큰폭의상승세를보이기도했다. 또하반기에는컴투스는모바일게임글로벌출시로실적과주가가급등하는모습을보였다. 물론중요한것은 콘텐츠수출이구조적이고영향력이큰변화인가 에대한점검이다. 결론부터말하자면중국콘텐츠시장의고성장과콘텐츠산업의높은레버리지를감안할때변화에주목해야할시점이다. [ 그림 1] 콘텐츠수출금액추이 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ( 십억원 ) 방송 영화 게임 음악 기타 ( 출판, 애니메이션등 ) ,208 2, , , ,584 1, ,452 1,505 1,651 1,691 1,698 1, 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 자료 : KOCCA, 한국투자증권주 : 연도별평균환율적용

4 스몰캡투자전략 [ 그림 2] 중국온라인 / 모바일게임시장규모 800 ( 억위안 ) ( 백만명 ) 모바일게임매출액 ( 좌 ) 온라인게임매출액 ( 좌 ) 모바일게임이용자규모 ( 우 ) 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 0 자료 : GPC( 중국판권위원회 ) 보고서, KOCCA, 한국투자증권주 : 1 위안 = 165 원 ( 기준 ) 중국콘텐츠시장의고성장 특히중국모바일게임, 드라마시장고성장中 해외시장이중국만있는것은아니지만, 중국시장이가장의미있다는것에대해서는이견이없으리라생각한다. 소득수준향상과중국정부의내수부양정책으로게임, 드라마, 영화, 교육콘텐츠등중국의콘텐츠시장은고성장의시기에들어섰다. 특히모바일게임과드라마시장의높은성장률에주목할필요가있다. 지난해모바일게임시장규모는전년대비 2배이상의높은성장률을보였고, 이용자수는 3억명을넘어섰다 [ 그림2]. 올해초부터중국에서 4G 서비스가시작되었기때문에이용자수와시장규모, ARPPU(Average Revenue Per Playing User) 가더욱빠르게증가할것으로보인다. 드라마시장도고성장을이어갈것으로전망되고있는데, 규제가심한중국의정규방송과달리다양한방송콘텐츠를제공하는온라인동영상서비스사이트의인기가지속되고있기때문이다. 한조사기관에따르면, 온라인동영상서비스산업의시장규모는향후 4년간연평균 30% 씩성장할것으로전망되고있다. [ 그림 3] 중국온라인동영상플랫폼산업시장규모전망 400 ( 억위안 ) 향후 4 년간 GAGR 30% 년 2011 년 2012 년 2013 년 E 2014 년 E 2015 년 E 2016 년 E 2017 년 E 자료 : iresearch, KOCCA, 한국투자증권주 : 1 위안 = 165 원 ( 기준 )

5 스몰캡투자전략 [ 그림 4] 중국주요인터넷 / 콘텐츠기업 - 현황및최근전략 기존주요사업 신규진출 / 강화사업 게임 검색 전자상거래 영화 동영상서비스 텐센트 바이두 알리바바 화이브라더스 유쿠 - 중국내 M/S 1 위 - 게임매출비중 55% - QQ( 메신저 ), 위챗 ( 모바일메신저 ) 보유 - 중국내 M/S 80% 수준 - 중국내 M/S 80% 수준 - 영화, 드라마제작및유통 - 매출액비중영화 40%, 드라마 30% - 중국내 M/S 1 위 < 최근전략 > - 모바일게임 : 해외모바일게임사 ( 액티비전블리자드, 라이엇게임즈, 에픽게임즈 ) 에지분투자 - 전자상거래 : 인터넷쇼핑업체와물류업체에출자 - 검색 : 포털사이트의자회사에출자 < 최근전략 > - 모바일게임 : 올해 1 월진출선언. 해외모바일게임사들과제휴 - 전자상거래 : 전자상거래기업설립 - 동영상서비스 : 동영상플랫폼아이치이, PPS 인수 < 최근전략 > - 모바일게임 : 미국모바일게임업체카밤투자 - 동영상서비스 : 유쿠지분 18.5% 매입 - 영화산업 : 알리바바영화그룹설립 < 국내기업투자및제휴 > - CJ 게임즈에 5 억달러투자 - 네시삼십삼분 ( 모바일게임사 / 비상장 ) 투자논의보도 < 국내기업투자및제휴 > - 바이두 ( 아이치이 ), 에스엠 (SM C&C) 전략적제휴 < 국내기업투자및제휴 > - 파티게임즈 ( 코스닥상장예정 ) 와제휴 < 국내기업투자및제휴 > - 미디어플렉스와한중합작영화미스터고 (2013 년 ) 제작 자료 : 보도자료, KOCCA, 한국투자증권 경쟁심화가콘텐츠수요증가와가격상승을초래할전망 중국인터넷, 모바일기반의 콘텐츠시장경쟁심화 -> 수요증가, 가격상승기대 고성장의시기이기때문에남의떡도커보이는것일까. 시장이커지는만큼중국내경쟁도심화되고있다. 중국내가장강력한인터넷기업은게임사업의 1위텐센트, 검색사이트 1위바이두, 전자상거래 1위알리바바이렇게 3개社인데, 약속이나한듯경쟁적으로서로의영역에진출하고있다 [ 그림4]. 경쟁이치열해진다는것은마케팅전략뿐만아니라서비스품질의강화또한요구된다는것을의미한다. 현재중국인터넷, 모바일시장에서는경쟁에서살아남기위한콘텐츠의확보가중요해지고있다. 텐센트, 바이두, 알리바바는관련기업들에대한지분투자와전략적제휴등을통해경쟁력을확보해나가고있다. 중국에서모바일, 콘텐츠시장이고성장하는가운데, 경쟁이심화됨에따라콘텐츠의수요는크게증가할것이고, 그가치 ( 가격 ) 또한상승할것으로전망된다

6 스몰캡투자전략 [ 그림 5] 에스엠의사례 80,000 70,000 60,000 50,000 ( 원 ) 종가 ( 좌 ) 영업이익 ( 분기, 우 ) - 해외로열티증가 - 불법음원근절 -> 음원판매증가 ( 십억원 ) , , , , 일본대지진이후해외로열티회복 - 스마트기기확산 -> 음원판매증가 자료 : Quantiwise, 한국투자증권 국내콘텐츠기업들의전반적수혜예상 중국기업들의투자와제휴 지속 -> 시장확대에따른 실적성장기회 중국발콘텐츠확보전쟁으로인한한국의콘텐츠기업들의전반적인수혜가예상된다. 1) 중국기업들의투자와제휴지속될것중국기업들이기투자한기업들의일부는한국기업들이다. 특히지난해부터올해까지모바일게임, 드라마, 영화관련하여지분투자, 합작제작, 전략적제휴등이줄을이었다. 이러한동시다발적인뉴스를우연이라하긴어렵다. 중국기업들의경쟁력강화전략에는경쟁력있는한국콘텐츠기업과의제휴또한포함된것으로보는것이합리적인판단일것이다. 이러한추세가지속될가능성이커보이는데, 그이유는알리바바가더욱적극적으로 M&A나지분투자에나설것으로보이기때문이다. 알리바바는다음달뉴욕증시에상장할예정으로 IPO 규모가 1,500 억달러에이를것으로전망되고있다. 알리바바의마윈회장은올해들어세번이나한국을방문했다. 한국기업과의추가적인협력을염두에두고있기때문인것으로추측된다. 알리바바가더욱적극적으로나선다면, 텐센트와바이두도가만히보고만있지는않을것이다. 따라서한국기업들이중국콘텐츠시장에진출할기회가더욱많아질것으로전망된다. 2) 시장확대에따른실적성장기대해외시장에서기회가많다고해서모두돈을버는것은아니다. 그러나콘텐츠기업은유리한측면이있다. 변동비가거의없고, 고정비가원가의대부분을차지하기때문에이익의레버리지가크다. 모바일게임의경우이러한이점이십분반영될것으로보인다. 이는최근모바일신작게임을글로벌출시하면서이익이급증한컴투스의사례에서도확인할수있다. 컴투스의 2분기해외매출비중은 68% 였는데, 만약글로벌출시가되지못했다면매출은실제의 1/3 수준이었겠지만, 원가와비용은크게다르지않았을것이다. 모바일게임에있어서해외진출기회는절대적으로유리한환

7 스몰캡투자전략 경이다. 해외시장에진출한다고해서, 개발비등원가가더드는것도아니고설비투자가필요한것도아니기때문이다. 그러나국내드라마제작사의경우는조금다르고복잡하다. 국내드라마제작사들은지상파방송위주의국내방송환경때문에크게이익을내지못하는이익구조를가지고있다. 또한저작권이나해외판권이익도방송사가가져가거나나누는구조이기때문에해외진출로이익이크게증가할지여부는아직판단하기이르다. 실제로 별에서온그대 의제작사도중국의인기에도불구하고크게수익을내지못했다고밝힌바있고, 중국등해외진출로이익이급증한드라마제작사는아직확인된적이없다. 과거에스엠의사례 [ 그림5] 처럼콘텐츠가치에대해제값을받을수있는환경이마련된후에이익성장을기대해볼수있다. 이러한환경을갖출수있는경우는 1) 과거음원의사례처럼정부가정책적으로정당한대가를보장해주거나, 2) 국내에서방송하지않고, 중국공영방송이나동영상서비스사이트와직접계약을맺고공급하는경우에가능할것으로보인다. 콘텐츠수출증가는추세적변화, 성과주시할필요 향후관련기업들의성과를 주시하며접근하는전략권고 모바일게임과드라마가국내콘텐츠수출의중심이될가능성이크지만, 영화산업역시관심을가질필요가있다. 중국기업과합작형식으로제작된영화는스크린쿼터제재대상에서제외되기때문에공동제작이나리메이크형태로국내영화의중국진출이활발해질것으로보인다. 흥행에는실패했지만지난해한중합작으로제작된 미스터고 와중국판제작이발표된 수상한그녀 가그러한케이스이다. 교육콘텐츠도모바일화가진행되면서해외진출이많아지고있어기업별성과를주시할것을권한다. 모바일디바이스의보급이콘텐츠수요를일으키면서국내콘텐츠기업들의수출증가는구조적이고추세적인변화인것으로보인다. 물론지금은콘텐츠기업들에게해외시장진출기회가생겨나기시작하는단계일뿐이고, 기회가있다고해서모두성공하는것은아니다. 그러나향후성공기업을찾기위해관련기업들을주시하기시작해야하는시점임은분명해보인다. 콘텐츠관련주들을 [ 표1] 과 [ 표2] 에정리하였다. 경쟁력을갖춘것으로판단되는기업들을장기적인관점에서투자하거나, 관련기업들의성과를확인하면서접근하는전략이바람직하다

8 스몰캡투자전략 표1> 해외진출모바일게임, 영화, 교육콘텐츠기업 업종 종목명 코드번호 비고 선데이토즈 스마일게이트 ( 지분투자로최대주주 ) 와중국진출전략 액토즈소프트 샨다그룹 ( 중국내 M/S 3위 ) 이최대주주 와이디온라인 하반기중국출시준비 한빛소프트 텐센트를통해모바일게임출시 드래곤플라이 바이두를통해모바일게임출시 네오아레나 중국수출계약 모바일게임 위메이드 하반기샨다그룹을통해중국출시예정 넥슨지티 퍼블리셔인넥슨과해외진출협의중보도 컴투스 게임빌 자체플랫폼으로글로벌출시 CJ게임즈 - 비상장. CJ E&M이지분 36% 보유 파티게임즈 - 상장예정. 알리바바와제휴 영화제작미디어플렉스 화이브라더스와공동영화제작 (2013년) 정상제이엘에스 중국공영방송사와컨텐츠 600여편공급계약체결 교육 청담러닝 스마트러닝중국및중동수출 시공미디어 - 시공테크 (020710) 자회사. 교육콘텐츠남미수출 자료 : 보도자료, 한국투자증권 표 2> 국내주요드라마제작사 기업명코드번호비고 삼화네트웍스 골든유니버셜미디어를통해중국드라마제작진용역제공계약. SM C&C 와중국시장진출제휴를위한지분스왑 팬엔터테인먼트 진출논의보도자료 초록뱀 중국주나인터내셔널이자회사초록뱀이앤엠에지분투자 SM C&C 종합엔터기업. 삼화네트웍스, 바이두와제휴 키이스트 종합엔터기업. 소후닷컴 ( 중국내동영상서비스사이트 M/S 2 위 ) 이 지분투자 IHQ 종합엔터기업. 중국미라클그룹과제휴 그룹에이트 - 에스아이리소스 (065420) 가지분 17.7% 보유 김종학프로덕션 - 지트리비앤티 (115450) 가지분 100% 보유 드라마하우스 - 제이콘텐트리 (036420) 가지분 42% 보유 에이스토리 - CJ E&M(130960) 이 16.6%, 제이콘텐트리 (036420) 가지분 8.3% 보 유 에브리쇼 - IB 월드와이드 (011420) 가지분 100% 보유 JS 픽쳐스 - CJ E&M(130960) 이지분 70% 보유 얼반웍스미디어 - 이스타코 (015020) 가지분 90% 보유 자료 : 한국드라마제작사협회, 전자공시, 한국투자증권주 : 상장사또는상장사가지분을보유한비상장사만정리

9 이머징마켓동향 이머징마켓팀 수급부담에중화권약세전환, 베트남급등 상해종합지수는부동산경기부진, 청약자금에따른단기금리급등소식에 0.6% 하락 홍콩H 지수는단기자금시장금리폭등소식에 1.2% 급락하며본토증시약세에동조 자카르타종합지수는내년경기회복기대감으로 0.4% 상승하며이틀째강세 VN지수는경기펀더멘탈개선전망, 상반기실적양호에힘입어연중최고치재차경신 중국시장 상해종합지수 0.6% 하락 농임목어, 비철금속, 통신서 비스등업종약세 상해종합지수가 0.6% 하락하며 2,200 선을하향돌파했다. 오전장에혼조흐름을나타냈으나오후에다시약세로돌아섰다. 거래대금은 1,093 억위안으로전날과비슷했다. 인민은행이일부농촌금융기관에재대출금리를 1% 인하해줬으나그파급효과가제한적일것이며, 전국부동산기업들의재고와부채비율이사상최고치에가깝다는분석에은행과부동산업종이급락했다. 28~29 일의공모주들에대한청약자금수요가증가하며상해증권거래소 1일물국채레포금리가장중한때 50.5% 까지치솟았고전일대비 32배가까이폭등했다. 그영향으로차스닥지수도금일 1.2% 급락했다. 업종별로는농임목어 (-3.3%), 비철금속 (-1.95), 통신서비스 (-1.9%), 하드웨어 (- 1.7%), 금융신탁 (-1.5%), 유통 (-1.5%), 건설자재 (-1.3%), 전력 (-1.2%), 은행 (-1.2%), 제약 (-1.0%), 통신설비 (-1.0%), 부동산 (-0.9%), 철도운수 (-0.9%) 등이약세였다. 반면석유 (3.5%), 석탄가스 (1.3%), 증권 (0.2%) 등은상승마감했다. 홍콩시장 홍콩 H 지수 1.2% 하락 제약, 자동차, 석유, 비철금 속, 항공등약세 홍콩H 지수가본토증시약세에동조하며 1.2% 하락했다. 장초반에는인민은행에서추가발표한부분적기준금리인하조치의실제효과가제한적일것이나향후통화정책방향에대한참고로시사점이크다는분석에강세흐름을탔다. 다만오후에들어중국단기물금리 ( 상해거래소레포금리 ) 폭등과본토증시약세로투자심리가급격히악화되면서다시빠르게하락했다. 중국신다 (1359 HK) 반기실적이전년대비 30% 증가했으나시장예상치를하회하며주가가 7% 넘게빠졌다. 제약, 자동차, 석유, 비철금속, 항공, 보험, 건설, 은행등대부분업종이하락마감했다. 인도네시아시장 자카르타종합지수 0.4% 반등, 헬스케어, IT, 원자재, 자유소비재등강세 자카르타종합지수는 0.4% 상승하며이틀째강세를나타냈다. 신정부가내년경제성장률목표치를 5.8% 로계획한다는소식에내년경기회복에대한기대감이지속됐다. 헬스케어산업에대한투자확대전망에헬스케어관련주가강세를보였고 IT, 원자재, 자유소비재등도동반상승했다. 반면상반기실적부진에에너지주는하락했다

10 이머징마켓동향 베트남시장 VN 지수 0.5% 반등 가스, IT, 자유소비재, 자본 재등업종강세 VN지수는하루만에 0.5% 반등하며 630p선을상회했고 2009년이후의신고치를재차경신했다. 무역흑자확대, 물가안정, 상장사들의상반기실적양호등펀더멘탈이지속적으로개선되며호재로작용했다. 가스관련주가급등하며지수강세를견인했고 IT, 자유소비재, 자본재, 에너지등기타업종도동반강세를보였다. 한편외국인들은이틀째순매도세를유지했다. 주요이머징마켓뉴스 시장구분 주요내용 중국 8 일부농촌금융기관의농업관련재대출우대금리 (3.35%) 를추가 1% 인하 1~7월전국재정수입 8.73조위안으로전년동기비 8.5% 증가, 예산집행율 62.6% 1~7월일정규모이상공업기업세전이익증가율 11.7%( 직전치 11.4%) 홍콩 6월소매판매증가율 YoY -6.9% ( 컨센서스 -5.5%, 5월 -3.9%) 필리핀 2분기경제성장률 YoY 6.4% ( 컨센서스 6.1%, 1Q 5.6%) 필리핀 2분기경제성장률 QoQ 1.9% ( 컨센서스 2.0%, 1Q 1.4%) 주요이머징마켓챠트 [ 그림 1] 중국 CSI300 업종별등락추이 [ 그림 2] 아세아 5 개국 * 외국인순매수규모추이 (%) 1 일등락률 1 주등락률 1, ( 백만 USD) 아세아 5 개국일일외국인순매수 5 일이동평균선 소재 경기소비재 정보기술 통신 금융 유틸리티 CSI 300 산업재 헬스케어 필수소비재 에너지 /30 6/13 6/27 7/11 7/25 8/8 8/22 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주 : 대만, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남 5 개국의달러자금흐름자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요이머징마켓주가지수추이 ( 단위 : p, %) 구분 8/28( 목 ) 전일대비 (%) 5 거래일전대비 (%) 1 개월전대비 (%) 연초대비 (%) 중국상해종합 2, 홍콩 H 10, 중국차스닥 1, 인도 SENSEX 26, 인도네시아 JCI 5, 태국 SET 1, 베트남 VN MSCI 이머징마켓 1, 주 :28일오후 6시 20분기준

11 전일특징주와 52 주신고가 신은영 시장동향과특징주 외국인의매수세에힘입어양지수모두상승마감 - 미국증시는금일부터미국의국내총생산 (GDP) 성장률수정치등주요경제지표들이발표됨에따라관망심리가우세한가운데최근급등에따른숨고르기장세를연출하며혼조세로마감. 2,080P 선을웃돌며상승출발한코스피는외국인의매수세에힘입어장중내내상승세를보였으나개인과기관의차익실현매물로상승폭을대부분반납하며강보합으로마감. 코스닥은외국인의매수세로하락하루만에반등에성공하며 570P 회복에성공 - 종목별움직임을살펴보면, 카카오와의합병계약체결승인소식과자회사버즈피아가출시한게임이일본구글플레이에서전체순위 1 위에등극했다는소식에다음이 7 거래일만에반등에성공하며 12% 가까이급등했으며, 모바일게임 2 종을공개한넥슨지티는흥행성공기대감에상한가를기록. 위니아만도인수및하반기실적기대감에현대그린푸드가신고가를경신했으며, 실적호조모멘텀이지속되며알톤스포츠도신고가행진을이어감. 또한, 다음주독일에서열리는가전전시회인 IFA 개최를앞두고사물인터넷에대한관심이높아지며시장확대기대감에사물인터넷관련종목들의강세가두드러짐. 반면이라크투자손실이반영되며 2 분기순이익이급감했다는소식에삼천리가하락세를보였으며, 하반기삼성전자실적부진전망에인터플렉스를비롯해일부스마트폰부품주들이약세를보임 종목 / 이슈내용 다음 (035720) 171,400(+11.59%) 넥슨지티 (041140) 11,550( 상한가 ) 사물인터넷관련주 카카오와의합병계약체결승인소식에초강세 - 지난 27 일동사와카카오가각각임시주주총회를열고합병계약체결승인등의안견을심의의결했다는소식에초강세 - 양사는주식매수청구권행사기간과채권자이의제출기간을거쳐오는 10 월 1 일통합법인다음카카오를공식출범시킬예정이며, 다음카카오의상장시기는 10 월중반이될것으로알려짐 신작기대감에상한가 - ' 서든어택 ' 의모바일게임버전인 서든어택 M : 듀얼리그 를비롯해 슈퍼판타지워 등모바일게임 2 종을공개하며흥행기대감에상한가 - 온라인총격전게임인 서든어택 은국내게임순위 1 위에오르는등인기있는게임으로모바일출시후흥행에대한기대감이높을것으로예상 사물인터넷시장확대기대감에강세 - 정부가사물인터넷산업을육성키로한가운데삼성전자, LG 전자등대기업이사물인터넷분야에진출하는등사물인터넷에대한관심이고조되며시장확대기대감에강세 - 엔텔스 (069410, 상한가 ), 알서포트 (131370, +6.38%), 어보브반도체 (102120, +5.50%), 기가레인 (049080, +4.07%), 에스넷 (038680, +4.04%), 코맥스 (036690, +3.75%) 등강세 52 주신고가 풍산 (103140) 31,500(+5.00%) 유진로봇 (056080) 3,890(+3.60%) 종목내용 - 다음달동가격상승으로재고자산평가이익이발생할것으로예상되는가운데마진이가장높은방산부문의수출호조까지더해져하반기실적호조세가지속될것이라는기대감에신고가경신 - 2 분기영업이익이흑자전환에성공한가운데로봇청소기수출확대등에힘입어하반기실적기대감에신고가행진 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인주요종목들로추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다

12 KIS 투자유망종목 정훈석 단기유망종목 : 평화정공외 5 개종목 - 신규 : 없음 - 제외 : 없음 ( 단위 : 원, %) 종목 ( 코드 ) 평화정공 (043370) 삼영이엔씨 (065570) 에스원 (012750) 솔루에타 (154040) GS 홈쇼핑 (028150) 뷰웍스 (100120) 현재가 ( 수익률 ) 22,300 (+3.0) 9,500 (+3.1) 75,200 (+3.4) 25,800 (-3.7) 278,700 (+18.6) 32,000 (+12.7) 편입가 ( 편입일자 ) 21,540 (08/13) 9,210 (08/06) 72,700 (07/25) 26,800 (07/09) 234,900 (06/26) 28,400 (06/02) 투자포인트 - 전장관련신제품들 (Active hood, 자동닫김장치, Power trunk) 에대한채택차종증가와 고객베이스확대로성장세가지속되는가운데수익성개선예상 - 인도와중국에증설중인공장이각각 3분기와 4분기에완공되면현재 20% 수준인 현대 / 기아차외매출비중이 2년내 30% 까지확대될전망 - 항해안전과직결된선박전자장비전문업체로국내유일의상장업체로, 대형선박에만 적용됐던법령규제장비가중소형선박으로확대될것으로예상 - 국내어선감척으로한동안침체됐던내수시장은항해안전관련규제강화, 마리나 활성화등으로회복 / 재성장할수있는여건형성 - 중장기적으로 e-내비게이션도입, 기존장비의디지털화에따른수혜예상 - 건물관리사업양수와시스템경비가입자수증가, 보안상품판매성장으로향후 3년간 매출액과순이익연평균증가율은각각 14%, 28% 예상 - 주력사업부인보안서비스를바탕으로한 ESCO(Energy Service Company), 헬스케어 등다양한신규사업의확장성을주목할필요 - 삼성에버랜드로부터의건물사업양수를통한외형확대와건물에너지관리 (Building Energy Management System: BEMS) 사업과의시너지기대 - 삼성전자갤럭시S5 판매부진, 애플아이폰6 향수주지연, 기저효과등으로 2분기실적 둔화가예상되나애플향공급물량증가로 3분기실적회복전망 - 차폐테이프시장의높은성장성, 다변화된거래처와수직계열화, 지속적인신제품 출시등을감안할때안정적성장기대는유효 - 여타 IT부품주들대비차별화된성장성과수익성을고려할때저평가매력재부각 가능성상존 - 소비침체기에도불구, 모바일쇼핑확대, 상품Mix 전환등으로 2분기안정적인실적 유지 - 해외법인의적자폭이감소하는가운데하반기소비경기회복시성장잠재력재부각 가능성 - 보유현금 (2014F 순현금 8,290억원 ) 을감안한 EV/EBITDA 는 4.0배에불과해, 여타 경쟁회사대비상대적으로높은밸류에이션매력도내재 - FP-DR(Flat Panel Digital Radiography, X-Ray 촬영시스템의 핵심 부품 ) 과 산업용카메라의고성장세지속 - 영상장비및솔루션분야의핵심기술력을바탕으로한고객및제품다변화로중장기 성장잠재력강화 - 고성장 / 고마진이 지속되고 있는 가운데 X-Ray 시스템이 아날로그에서 디지털로 전환되는초기단계라는점을감안할때성장프리미엄향유가능성상존 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재 GS홈쇼핑의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

13 KIS 투자유망종목 정훈석 중장기유망종목 : LG 생활건강외 5 개종목 - 신규 : 없음 - 제외 : 없음 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 편입종목 ( 코드 ) LG 생활건강 (051900) 제일기획 (030000) NAVER (035420) 삼성 SDI (006400) 삼성전자 (005930) SK 텔레콤 (017670) 현재가 ( 수익률 ) 523,000 (+4.6) 23,500 (+7.3) 765,000 (-2.8) 151,500 (-0.7) 1,242,000 (-4.5) 280,500 (+23.3) 편입가 ( 편입일자 ) 500,000 (08/13) 21,900 (06/26) 787,000 (06/23) 152,500 (03/14) 1,301,050 (02/17) 227,500 (01/15) 2014 년추정실적 매출액영업이익순이익 EPS PER 4, , 중국인관광객증가에따른면세매출호조와방문판매매출증가로화장품부문의 2 분기실적은개선세로전환, 장기적인이익개선시그널확인 - 2 분기역성장을기록한음료사업은가격인상효과가반영되며점진적인실적개선예상 - 실적부진, M&A 기대감약화등과관련한주가선반영과정은일단락, 내수회복기대감이확산되는가운데화장품면세채널과중국사업정상화, 생활용품과음료부문의경쟁완화등에따른하반기수익성개선을주목할필요 3, , 국내광고경기부진에도불구, 해외시장에서의선전으로양호한실적흐름지속예상 - 중국광고시장성장에따른수혜, 삼성전자의신흥국마케팅확대, M&A 를통한광고대행능력강화, 비계열사광고주확대등을감안할때성장성대비저평가매력재부각가능성상존 2, , 라인가입자의높은성장세가지속되고있으며, 수익모델다변화로라인매출도빠르게증가할전망 - 모바일플랫폼으로서다양한서비스와수익모델도입이가능하고유행에덜민감한모바일메신저시장에서라인은여타글로벌 SNS 업체들대비상대적높은성과를보일것으로예상됨폐쇄형 SNS 인밴드 (BAND) 도글로벌가입자증가와모바일게임출시로성장기대 5, , BMW 의신제품출시및 Global 자동차업체들의전기차경쟁등을감안할때자동차용 2 차전지부문의고성장기대유효 - 소형전지는 Mobile 신제품출시및 Tablet PC 출하량증가에따른제품믹스조정으로수익성개선예상 - 2 차전지부문의글로벌경쟁력, 실적턴어라운드등을감안할때밸류에이션매력 (PBR 0.9 배 ) 재부각가능성상존 223,332 34,356 29, , 성장세둔화와함께업체간경쟁격화에도불구, 강한시장지배력과기술경쟁력, 마케팅능력등을바탕으로스마트폰부문의안정적인실적모멘텀은지속될전망 - 다양한사업포트폴리오와글로벌경쟁력을감안할때경쟁업체대비저평가매력부각가능성 17,800 1,939 1,728 24, 가입자당매출액 (ARPU) 이증가하는가운데설비투자와마케팅비용은감소로수익성호전추세지속 - 무제한데이터가입자, 특화요금제가입자증가로 2014 년에도 ARPU 증가예상 - SK 브로드밴드와 SK 하이닉스등자회사실적호전, 설비투자감소로인한가용현금흐름 (free cash flow) 증가등을감안할때주주이익환원정책강화예상 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재 SK텔레콤, 삼성전자, 삼성SDI, NAVER, LG생활건강의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

14 국내외자금동향및대차거래 송승연 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 8/21( 목 ) 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) 8/28( 목 ) 종합주가지수 2, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 320(2) 466(3) 424(7) 499(5) 434(2) 413(7) 하락 ( 하한 ) 506(0) 334(2) 392(3) 304(1) 383(0) 389(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4,544 3,518 3,510 3,682 4,377 3,721 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 320(13) 466(12) 424(4) 499(10) 434(14) 523(14) 하락 ( 하한 ) 506(1) 334(0) 392(2) 304(0) 383(2) 404(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2,203 2,153 2,332 2,317 2,509 1,981 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 1, 순매수 월누계 , , 년누계 , , , , , , ,235.1 매수 1, 매도 1, 순매수 월누계 년누계 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

15 국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 증권 10,306 전기, 전자 -18,311 유통업 22,819 전기, 전자 -22,327 통신업 3,260 운수창고 -14,741 통신업 13,723 운수장비 -13,801 철강및금속 1,881 유통업 -10,621 증권 8,721 서비스업 -12,305 우리투자증권 6,561 KODEX ,427 삼성물산 11,018 현대차 -8,070 엔씨소프트 3,146 삼성전자 -12,691 SK텔레콤 8,596 LG전자 -6,959 대우조선해양 2,839 현대글로비스 -12,377 롯데쇼핑 6,619 삼성전자 -6,141 베이직하우스 2,617 현대차 -8,125 신한지주 4,971 SK하이닉스 -5,298 대우증권 2,519 TIGER 200-5,877 현대제철 4,598 SK이노베이션 -4,478 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 운수장비 4,890 서비스업 -1,435 보험 4,913 전기, 전자 -11,988 화학 3,503 철강및금속 -1,408 유통업 3,526 철강및금속 -8,905 제조업 1,050 증권 -1,118 화학 3,467 서비스업 -2,194 LG화학 2,741 KODEX 레버리지 -8,303 우리금융 4,579 삼성전자 -10,475 KODEX 인버스 2,565 KODEX 200-3,776 호텔신라 3,690 KINDEX200-8,139 현대차 2,266 SK C&C -2,383 기업은행 3,315 KODEX 200-6,468 호텔신라 1,831 POSCO -1,514 아모레퍼시픽 3,250 POSCO -5,037 기아차 1,514 삼성물산 -1,506 제일기획 2,921 SK하이닉스 -3,482 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 유통업 22,687 전기, 전자 -53,731 전기, 전자 102,011 서비스업 -12,185 통신업 20,127 운수창고 -15,474 운수장비 34,601 유통업 -11,546 증권 16,584 운수장비 -13,814 금융업 23,116 보험 -10,819 KODEX 레버리지 83,235 삼성전자 -36,824 삼성전자 73,411 호텔신라 -17,499 호텔신라 12,582 KODEX 인버스 -27,252 현대차 46,511 아모레퍼시픽 -11,853 아모레퍼시픽 9,934 현대차 -20,385 신한지주 17,859 NAVER -9,799 SK텔레콤 9,918 현대글로비스 -14,999 삼성전자우 12,392 GKL -7,454 삼성물산 8,908 LG전자 -9,589 KB금융 10,121 현대글로비스 -7,284 롯데쇼핑 7,256 SK C&C -6,703 SK하이닉스 9,121 우리금융 -6,441 우리금융 7,231 POSCO -6,200 LG유플러스 6,161 삼성생명 -5,901 우리투자증권 6,856 현대위아 -6,133 POSCO 6,107 KT&G -5,813 KT 6,417 고려아연 -5,360 삼성물산 4,874 현대중공업 -5,458 삼성생명 5,493 OCI -5,083 대우증권 4,541 베이직하우스 -5,363 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

16 국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 디지털컨텐츠 3,256 전문기술 -1,385 소프트웨어 1,663 금속 -1,010 사업지원 414 인터넷 -1,180 반도체 1,393 제약 -737 금융서비스 412 운송장비, 부품 -788 인터넷 1,352 의료, 정밀기기 -682 컴투스 2,347 CJ E&M -1,096 코나아이 1,456 오스템임플란트 -922 넥슨지티 1,204 다음 -1,069 다음 1,350 성광벤드 -872 에스에프에이 1,118 CJ오쇼핑 -893 리홈쿠첸 1,224 CJ E&M -542 씨젠 797 메디톡스 -682 포스코 ICT 729 로엔 -392 알톤스포츠 500 삼목에스폼 -567 테스 595 팜스토리 -383 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 소프트웨어 761 제약 -319 제약 1,956 인터넷 -3,132 정보기기 152 반도체 -151 도매 1,086 소프트웨어 -1,870 출판, 매체복제 108 디지털컨텐츠 -123 방송서비스 923 출판, 매체복제 -1,305 인프라웨어 722 씨젠 -353 씨젠 1,069 다음 -3,177 뷰웍스 240 바텍 -220 CJ오쇼핑 917 로엔 -1,245 에스엠 104 ISC -133 삼천리자전거 689 코나아이 -1,000 이노칩 80 홈캐스트 -107 코오롱생명과학 450 한글과컴퓨터 -701 토비스 62 컴투스 -62 효성오앤비 415 위닉스 -683 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 디지털컨텐츠 5,374 인터넷 -11,156 인터넷 10,275 디지털컨텐츠 -4,708 반도체 1,605 전문기술 -3,553 반도체 5,950 도매 -681 도매 1,415 제약 -2,645 제약 3,191 종이, 목재 -503 컴투스 2,765 다음 -10,950 다음 10,303 게임빌 -2,070 에스에프에이 1,683 CJ E&M -2,775 서울반도체 2,833 삼천리자전거 -1,156 게임빌 1,565 로엔 -2,016 로엔 2,551 컴투스 -994 서울반도체 1,555 산성앨엔에스 -1,416 오스템임플란트 2,249 ISC -909 포스코 ICT 1,360 이지바이오 -1,207 CJ E&M 1,685 네오위즈인터넷 -861 넥슨지티 1,204 씨젠 -1,181 메디톡스 1,663 세운메디칼 -718 리홈쿠첸 1,153 오스템임플란트 -994 알톤스포츠 1,504 바이오스페이스 -713 코나아이 890 성광벤드 -980 에이블씨엔씨 1,276 넥슨지티 -650 이오테크닉스 796 메디톡스 -786 하림홀딩스 1,146 GS홈쇼핑 -640 삼천리자전거 793 팜스토리 -770 KH바텍 1,136 산성앨엔에스 -567 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

17 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KT 25 일 대상 48 일 평화정공 10 일 성우하이텍 23 일 모토닉 21 일 하나금융지주 48 일 메가스터디 8 일 솔브레인 14 일 베이직하우스 18 일 삼성정밀화학 32 일 한국토지신탁 6 일 모두투어 11 일 KCC 14 일 신도리코 22 일 에스에프에이 5 일 KH바텍 6 일 한일시멘트 14 일 세방전지 14 일 모두투어 5 일 아미노로직스 6 일 도레이케미칼 13 일 하나투어 14 일 GS홈쇼핑 4 일 루멘스 5 일 TIGER 코스닥프리미어 12 일 대림산업 12 일 태웅 4 일 아트라스 BX 4 일 SK텔레콤 11 일 세아베스틸 12 일 크레듀 3 일 에스엠 4 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KODEX 레버리지 183,934 삼성전자 215,510 게임빌 8,126 성우하이텍 8,343 SK텔레콤 38,763 현대차 70,350 에스엠 7,926 파라다이스 7,424 KODEX ,961 SK하이닉스 44,984 산성앨엔에스 7,623 로엔 5,267 우리금융 36,171 현대제철 41,802 리홈쿠첸 6,849 KH바텍 4,846 기업은행 28,338 신한지주 41,757 한국토지신탁 6,360 마크로젠 4,824 KB금융 26,864 LG디스플레이 36,543 에스에프에이 5,540 오스템임플란트 4,103 KT 26,694 LG유플러스 31,346 파라다이스 5,152 KT뮤직 3,874 제일기획 26,419 SK이노베이션 30,463 오스템임플란트 4,398 루멘스 3,765 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 금융업 3,515 23,116 26,631 반도체 1,605 5,950 7,555 통신업 20,127 1,935 22,061 화학 512 2,123 2,635 의약품 1,367 1,978 3,345 금융서비스 549 1,876 2,424 KODEX 레버리지 83,235 3,796 87,031 서울반도체 1,555 2,833 4,388 신한지주 ,859 18,468 알톤스포츠 433 1,504 1,937 삼성물산 8,908 4,874 13,783 포스코 ICT 1, ,635 LG유플러스 3,793 6,161 9,954 에이블씨엔씨 191 1,276 1,467 대우증권 3,577 4,541 8,118 이오테크닉스 ,309 KT 6, ,136 테스 ,095 삼성SDI 3, ,840 코나아이 현대제철 1,574 2,608 4,182 에스엠 KODEX 200 2,815 1,303 4,118 인프라웨어 풍산 3, ,939 아이리버 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

18 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 TREX 일 롯데제과 18 일 에이테크솔루션 47 일 메가스터디 25 일 두산인프라코어 23 일 롯데칠성 18 일 시그네틱스 13 일 넥슨지티 9 일 삼성전자 20 일 SK텔레콤 14 일 솔브레인 10 일 에스에프에이 9 일 한진중공업 20 일 KT&G 14 일 하이록코리아 9 일 포스코켐텍 6 일 한국가스공사 18 일 아모레퍼시픽 14 일 태광 9 일 평화정공 5 일 TREX 중소형가치 18 일 베이직하우스 11 일 심텍 9 일 에스엔유 5 일 금호석유 16 일 KCC 10 일 코미팜 9 일 차바이오텍 4 일 SK네트웍스 13 일 KPX케미칼 10 일 웹젠 9 일 GS홈쇼핑 2 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 삼성전자 -184,448 호텔신라 -77,311 다음 -28,260 다음 -47,110 KODEX 인버스 -76,582 아모레퍼시픽 -42,917 위메이드 -6,332 리홈쿠첸 -5,614 현대차 -33,881 SK텔레콤 -37,436 마크로젠 -5,240 바이오스페이스 -4,827 SK하이닉스 -28,505 KODEX ,823 삼보모터스 -4,353 위닉스 -2,692 POSCO -26,596 GKL -35,407 성우하이텍 -4,102 동성화인텍 -2,369 현대제철 -25,329 KT&G -32,031 로엔 -3,856 블루콤 -2,341 현대글로비스 -18,628 아모레퍼시픽우 -20,427 KG모빌리언스 -3,756 CJ오쇼핑 -2,181 LG전자 -17,702 우리금융 -19,891 SK브로드밴드 -3,453 바텍 -2,079 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 운수창고 -15,474-6,470-21,944 종이, 목재 -1, ,934 서비스업 -7,941-12,185-20,126 연구, 개발 -1, ,228 화학 -1,259-6,931-8,189 부동산 KODEX 인버스 -27,252-4,101-31,353 산성앨엔에스 -1, ,983 현대글로비스 -14,999-7,284-22,283 ISC NAVER -2,938-9,799-12,736 엘엠에스 LG이노텍 -4,155-1,407-5,562 바이로메드 삼성테크윈 -3, ,946 바텍 현대하이스코 -2, ,208 우리산업 한화케미칼 -2, ,199 일지테크 SK네트웍스 -2, ,266 쎌바이오텍 LS -1, ,253 블루콤 넥센타이어 -1, ,038 예림당 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

19 국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 LG전자 ,062 다음 88 13,677 SK하이닉스 ,328 컴투스 28 3,625 한국전력 ,822 씨젠 28 1,548 호텔신라 78 9,452 차바이오텍 87 1,123 삼성전기 129 6,903 파라다이스 27 1,072 OCI 46 6,768 게임빌 8 1,053 S-Oil 130 6,087 실리콘웍스 45 1,018 이마트 22 5,312 코나아이 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 4,152 5,106,378 셀트리온 17, ,100 POSCO 5,666 1,895,281 CJ E&M ,342 SK하이닉스 29,976 1,359,395 다음 2, ,578 LG전자 13, ,836 파라다이스 6, ,285 OCI 6, ,250 위메이드 1, ,144 신한지주 16, ,274 서울반도체 6, ,936 NAVER 1, ,103 컴투스 ,653 현대중공업 5, ,696 씨젠 1,602 76,948 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 운수장비 1,261 증권 -7,054 인터넷 731 미분류 -1,809 화학 1,073 건설업 -1,250 소프트웨어 700 컴퓨터서비스 -523 서비스업 1,005 전기가스업 -880 도매 488 IT부품 -248 한화케미칼 2,181 현대증권 -6,238 다음 769 차이나그레이트 -1,910 한솔테크닉스 1,395 SK하이닉스 -2,982 대아티아이 465 리노스 -597 LG전자 1,342 SK증권 -2,043 서울반도체 393 피엘에이 -398 미래산업 886 S-Oil -1,001 시공테크 339 피델릭스 -387 유진투자증권 824 한국전력 -983 리홈쿠첸 335 심텍 -341 KODEX 대우건설 -918 솔브레인 259 에스코넥 -307 하이트진로 610 하나금융지주 -741 세운메디칼 244 SBI인베스트먼트 -160 삼성중공업 600 기아차 -709 실리콘웍스 231 제이콘텐트리 -155 두산중공업 578 LG디스플레이 -507 아가방컴퍼니 230 옴니시스템 -129 삼성엔지니어링 555 BS금융지주 -463 셀트리온 221 피에스텍 -113 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임

20 국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) 8/28( 목 ) 외국인 7, , 기관계 -5, , ( 투신 ) -3, ( 연기금 ) 3, ( 은행 ) -1, ( 보험 ) 개인 기타 -1, 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 /21( 목 ) 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) KOSPI 1, , , , , , , ,074.9 고객예탁금 17, , , , , , , ,223.7 ( 증감액 ) 1, , ( 회전율 ) 실질예탁금증감 -3, , , 신용잔고 44, , , , , , , ,178.2 미수금 1, , 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 8/21( 목 ) 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) 전체주식형 77,359-7, (ex. ETF) -6, 국내주식형 59,878-5, (ex. ETF) -4, 해외주식형 17,481-1, (ex. ETF) -1, 주식혼합형 10, 채권혼합형 24, 채권형 63,344 3, MMF 91,117 23,944 11, , 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회

21 국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) 8/28( 목 ) 한국 7,885 1,619 1, 대만 11,728 1,273 1, 인도 12,906 1, 인도네시아 4, 태국 남아공 2, 필리핀 1, 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 2013 년 8/21( 목 ) 8/22( 금 ) 8/25( 월 ) 8/26( 화 ) 8/27( 수 ) 8/28( 목 ) 회사채 (AA-) 회사채 (BBB-) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 국고채 (10년) 미국채 (10년) 일국채 (10년) 원 / 달러 1, , , , , , , 원 / 엔 1, 엔 / 달러 달러 / 유로 DDR3 1Gb (1333MHz) DDR3 2Gb (1333MHz) NAND Flash 16Gb (MLC) CRB 지수 LME 지수 3, , , , , , BDI 2,277 1,096 1,088 1,088 1,070 1,063 - 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 금 ( 달러 / 온스 ) 1, , , , , , 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권

22 증시캘린더 유호인 한눈에보는증시일정 8 월 NAHB 주택시장지수 (55, 53, 53) 유럽 > 6 월무역수지 SA (138 억, 150 억, 152 억 ) 월화수목금 월근원소비자물가지수 YoY FOMC 의사록공개 (1.9%, 1.9%, 1.9%) 日 > 7월주택착공건수 7월무역수지 ( 억엔 ) (109.3만, 96.5만, 94.5만 ) (-9640, -7139, -8232) 유럽 > 6월 ECB 경상수지 SA (131억, n/a, 198억 ) 7 월신규주택매매 (41.2 만, 43.0 만, 42.2 만 ) 독일 > 8 월 IFO 기업환경 (106.3, 107.0, 108.0) 韓 > 8 월수출 YoY 8 월수입 YoY 8 월 HSBC 제조업 PMI 유럽 > 8 월마킷제조업 PMI 中 > 8 월 HSBC 제조업 PMI 독일 > 2 분기 GDP SA QoQ 8 월예비마킷제조업 PMI (58.0, 55.7, 55.8) 8 월필라델피아연준경기전망 (28.0, 19.7, 23.9) 7 월기존주택매매 (515 만, 502 만, 503 만 ) 7 월선행지수 (0.9%, 0.6%, 0.6%) 유럽 > 8 월예비마킷제조업 PMI (50.8, 51.3, 51.8) 中 > 8 월예비 HSBC 제조업 PMI (50.3, 51.5, 51.7) 옐런의장잭슨홀연설유럽 > 드라기총재잭슨홀연설 韓 > 7월내구재주문 8월소비자기대지수 (22.6%, 8.0%, 2.7%) (107, n/a, 105) 6월 FHFA 주택가격지수 MoM (0.4%, 0.3%, 0.2%) 실적발표 > 8월소비자기대지수 美티파니, 샘소나이트 (92.4, 89.0, 90.3) 日 > 8월소기업경기기대지수 (47.7, 49.5, 48.7) 실적발표 > 美베스트바이, DSW 韓 > 7 월경상수지 ( 달러 ) (79 억, n/a, 79 억 ) 2 분기 GDP 연간화 QoQ (n/a, 3.9%, 4.0%) 2 분기개인소비 (n/a, 2.4%, 2.5%) 7 월미결주택매매 YoY (n/a, 0.5%, -1.1%) 독일 > 8 월예비소비자물가지수 YoY (n/a, 0.8%, 0.8%) 실적발표 > 美달러제너럴 韓 > 7 월산업생산 MoM (n/a, 0.2%, 2.9%) 8 월미시간대기대지수 (n/a, 80.1, 79.2) 유럽 > 8 월예상소비자물가지수 YoY (n/a, 0.3%, 0.4%) 日 > 7 월소비자물가지수 YoY (n/a, 3.4%, 3.6%) 실적발표 > 韓호텔신라, SBS 홀딩스, 하림홀딩스, 대상홀딩스, 서울도시가스, 크레듀, 한세실업, 한진칼, 현대리바트 9/ 韓 > 8월소비자물가지수 YoY 8월 ISM 제조업지수 연준베이지북발행 7 월제조업수주유럽 > 2 분기 GDP SA QoQ 7 월소매판매 YoY 韓 > 2 분기 GDP SA QoQ 8 월 ADP 취업자변동 7 월무역수지유럽 > ECB 금리공시日 > 일본중앙은행본원통화목표독일 > 7 월공장수주 MoM 8 월비농업부분고용자변동 8 월실업률日 > 7 월예비선행지수 7 월예비동행지수독일 > 7 월산업생산 SA MoM 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 )