2012년3월 우리나라항공운송동향분석.hwp

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1 2012 년 3 월 우리나라항공운송동향분석 (1 분기총괄 )

2 2012 년 3 월항공운송동향및분석 (1 분기총괄 ) 요약세계경제둔화지속에도불구하고방학및연휴에따른여행수요증가, 한류열풍등에힘입어 1분기국제 국내여객이전년대비각각 12.4%, 11.5% 증가하며성장세를지속한반면항공화물은유가상승, 경제불안에따른소비심리위축및 IT 제품수요감소등으로전년대비 1.9% 감소 국제여객 2012년 1분기국제여객은설연휴 (1.20~1.25), 중국춘절연휴 (1.22~1.28), 겨울방학및봄방학을이용한여행수요증가, 지난해 3월일본동북부대지진 ( ) 에따른감소수요회복등으로전년대비 12.4% 증가한 11,378,182명을달성하며 1분기사상역대최대실적을기록한것으로나타났다. 1 분기월별전년대비증감률추이를살펴보면 1 월 8.3%, 2 월 13.3%, 3 월 16.0% 로 모두월별기준역대최대실적을나타내었으며, 특히 3 월은일본지진에따른기저 효과로가장높은성장세를기록하였다. Ÿ 1 분기국제여객추이 : ( 12.1 월 ) 3,928,860 명 ( 12.2 월 ) 3,749,719 명 ( 12.3 월 ) 3,699,603 명 Ÿ 1 분기국제여객전년대비증감률추이 : ( 12.1 월 ) 8.3% ( 12.2 월 ) 13.3% ( 12.3 월 ) 16.0%

3 국제여객실적추이 분기별국제여객증감률 공항별국제여객실적을살펴보면공항전체적으로 3 월운항과여객은전년대비 각각 9.3%, 16.0% 증가, 1 분기운항과여객은전년대비각각 9.3%, 12.4% 증가 한것으로나타났다. 가장높은성장세를나타낸공항은제주공항으로 3월운항과여객은전년대비각각 46.9%, 71.8% 증가, 1분기운항과여객은전년대비각각 43.7%, 64.9% 증가하였다. 그뒤를이어김포공항과김해공항여객이 3월전년대비 30% 이상, 1분기전년대비 20% 이상증가하며큰폭의성장세를나타내었다.

4 이와상반되게청주공항은운항감소에따라 3 월여객이전년대비 70% 감소, 1 분기전년대비 24.9% 감소하며가장큰하락세를나타내었다. 가장높은성장세를나타낸제주공항의 1분기국제여객실적변화를살펴보면일본노선의비중은전년대비 14.3% 포인트감소한 47.3% 를기록한반면중국노선은 15.7% 포인트증가한 46.9% 를차지한것으로나타났다. 1분기중국은전년대비 2.4배증가, 일본은전년대비 1.3배증가하였다. 공항별국제선실적 ( 단위 : 회, 명 ) 구분 운항여객 2011 년 2012 년증감률 2011 년 2012 년증감률 인천 3월 18,343 19, ,612,071 2,936, 분기 54,389 57, ,272,539 9,094, 김포 3월 1,482 1, , , 분기 4,316 5, ,340 1,001, 김해 3월 2,141 2, , , 분기 6,328 7, ,222 1,000, 제주 3월 ,078 61, 분기 1,021 1, , , 청주 3월 ,003 4, 분기 ,715 41, 대구 3월 ,486 8, 분기 ,680 40, 무안 3월 ,421 5, 분기 ,388 26, 양양 1분기 ,614 여수 1분기

5 김포공항은베이징운항에따른여객수요증가가매우크게나타나면서제주공항에이어큰폭의성장세를나타내었다. 1분기김포공항의국제노선비중은일본이 77%, 태국이 0.1%, 중국이 22.9% 로일본노선이감소 ( 12.1%p) 한만큼중국노선의비중이늘어난것으로나타났다. 1분기일본노선여객이전년대비 5.9% 증가, 태국노선여객이전년대비 29.7% 증가, 중국노선여객이전년대비 158.7% 증가하였으며특히베이징노선은기존홍차오노선이상의여객수요를창출하면서김포공항의활성화에기여하고있는것으로나타났다. 국제공항중유일하게마이너스성장세를보인청주공항은운항감소및중단에따른여객감소현상을나타내었는데, 특히캄보디아 태국 홍콩노선의운항감소에따른여객감소세가크게나타났고일본노선의운항중단, 중국노선의여객감소영향을받은것으로나타났다. 이와상반되게운항이전년대비 4.4배증가한대만노선은여객수요가전년대비 3.5배증가하면서 12년 1분기청주공항에서가장큰비중을차지 ( 11년 1분기캄보디아가가장높은비중 ) 하게되었다. 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 11 년 3 월 12 년 3 월전년대비 11 년 1 분기 12 년 1 분기전년대비 일본 823,322 1,033, ,658,097 2,856, 중국 685, , ,102,976 2,266, 동남아 1,034,996 1,234, ,402,851 4,072, 미주 304, , , , 유럽 195, , , , 대양주 103, , , , 기타 41,710 54, , ,

6 지역별로국제여객실적을살펴보면일본노선수요의회복과동남아 대양주노 선의수요증가가성장세를견인한것으로나타났다. 특히 3월실적에서일본노선은전년대비 25.5% 증가하며지역중가장높은성장세를기록하였는데이는지난해 3월일본지진으로인한여객감소기저효과로나타난것이었다. 이와상반되게미주노선은환승여객수요가감소하면서전년대비 2.3% 감소하였는데, 특히주요노선인인천-LA 환승여객은전년대비 9.8% 감소한것으로나타났다. 분기별국제여객실적을살펴보면일본 중국 미주노선이전년대비 5% 이상의 성장세를나타내었고, 동남아 대양주노선이전년대비 20% 성장세를나타내었다. 1분기에는국내설연휴, 중국춘절연휴, 겨울방학및봄방학기간동안의단거리여행수요증가로동남아노선의성장세 (19.7% 증가 ) 가크게나타났고, 대양주노선또한전년도 2월뉴질랜드지진발생 ( ) 으로인한기저효과, 유럽-대양주를연결하는캥거루노선의환승수요증가등에힘입어전년대비 20.3% 증가하며가장높은성장세를나타내었다. 특히대양주노선의경우 1 월중국춘절연휴기간에인천공항을경유한중화권 여객 ( 중국, 대만, 싱가포르, 말레이시아등 ) 의환승수요가대폭증가하였었던것 으로나타났다. 국적사의비율은 3 월 67.0%, 1 분기 66.6% 로나타났으며, 우리나라저비용항공사는 3 월 6.2%, 1 분기 6.3% 를점유한것으로나타났다. * LCC 분담률 : 0.0%('08.3) 0.2%('09.3) 1.3%('10.3) 3.2%('11.3) 6.2%('12.3) 0.0%('08.1/4) 0.1%('09.1/4) 1.6%('10.1/4) 3.7%('11.1/4) 6.3%('12.1/4)

7 인천공항의환승여객은 3월전년도일본지진으로발생하였던일본공항대체환승수요가감소함에따라전년대비 2.9% 감소한 52만명을기록하였으나 1분기전체적으로는방학및연휴기간여행증가에따른환승수요증가, 공급좌석확대등의영향으로전년대비 13.3% 증가한 159만명을기록하였다. 환승률또한이와유사한추이를나타내었는데, 3 월환승률은전년대비 2.8% 포인트 감소한 17.4% 를기록한반면 1 분기에는전년대비 0.5% 포인트증가한 17.4% 를기 록하였다. * 환승여객 : 50 만명 ('10.3) 53 만명 ('11.3) 52 만명 ('12.3) 139 만명 ('10.1/4) 140 만명 ('11.1/4) 159 만명 ('12.1/4) * 환승률 : 18.4%('10.3) 20.2%('11.3) 17.4%('12.3) 17.5%('10.1/4) 16.9%('11.1/4) 17.4%('12.1/4) 11 년 3 월대지진발생이후일본노선전년대비증감률추이

8 국내여객 2012 년 1 분기국내여객은설연휴귀성수요, 방학및중국춘절연휴등으로인 한여행수요증가가성장세를견인하며전년대비 11.5% 증가한 4,919,844 명을달 성하였다. 10년 11월 KTX 경부선개통에이어 11년 10월 KTX 전라선이개통되면서국내여객은 KTX 개통에따른영향을지속적으로받고있는데, 1분기에도울산 여수공항의여객수요는감소세를지속한것으로나타났다. 하지만울산공항의경우 11 년까지 30% 이상감소하였던것에비해 1분기전년대비감소세가현저히저하된것으로나타났다. Ÿ 1 분기국내여객추이 : ( 12.1 월 ) 1,669,994 명 ( 12.2 월 ) 1,618,438 명 ( 12.3 월 ) 1,631,412 명 Ÿ 1 분기국내여객전년대비증감률추이 : ( 12.1 월 ) 16.2% ( 12.2 월 ) 12.5% ( 12.3 월 ) 6.2% 국내여객실적을제주노선과내륙노선으로나누어살펴보면 3월제주노선이전년대비 8.8% 증가, 내륙노선이전년대비 1.7% 감소함으로써제주노선이전체국내노선의성장세를이끈것으로나타난반면 1분기에는제주노선과내륙노선모두전년대비각각 15.2%, 1.2% 증가하며높은성장세를나타내었다. 이와유사하게탑승률도 3 월에비해 1 분기에높게나타났는데, 제주노선과내 륙노선의탑승률은 3 월각각 71.1%, 57.2% 로나타났으며 1 분기에는 75.2%, 60.6% 로나타났다.

9 국내여객실적추이 국내여객증감률 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명 ) 제주노선 내륙노선 구분 여객탑승률여객탑승률 3월 1분기 3월 1분기 3월 1분기 3월 1분기 11년 1,153,164 3,265, % 71.0% 382,734 1,144, % 58.9% 12년 1,255,053 3,760, % 75.2% 376,359 1,159, % 60.6% 전년대비 8.8% 15.2% 2.9%p 1.5%p 1.7% 1.2% 0.5%p 1.7%p

10 주요공항별국내선여객실적 ( 단위 : 회, 명 ) 구분 운항 여객 2011 년 2012 년증감률 2011 년 2012 년증감률 제주김포김해광주청주대구여수울산 3월 4,400 4, , , 분기 11,977 13, ,643,175 1,894, 월 4,541 4, , , 분기 12,507 13, ,528,086 1,712, 월 1,659 1, , , 분기 4,684 4, , , 월 ,005 54, 분기 1,315 1, , , 월 ,461 46, 분기 , , 월 ,596 37, 분기 , , 월 ,149 24, 분기 ,973 74, 월 ,610 22, 분기 ,577 71, 규모 2만명이상의공항별국내여객실적을살펴보면제주공항이 3월전년대비 9.3% 증가, 1분기전년대비 15.3% 증가하면서가장높은성장세를기록한것으로나타났다. 그뒤를이어김포공항이 3월전년대비 6.5% 증가, 1분기전년대비 12.1% 증가한것으로나타났으며, 김해 광주공항은 3월전년대비 4% 대, 1분기 8% 대의성장세를나타내었다.

11 KTX 개통영향권의대표적공항인여수 울산공항은 3월과 1분기모두감소세를나타내었는데, 지난해까지 30% 이상의감소세를지속하던울산공항은 3월전년대비 11.0% 감소, 1분기전년대비 5.8% 감소하였고, 여수공항은개통이후 6% 대의감소세를지속하고있는것으로나타났다. 성장률이전년의수요를기준으로하는개념이고, 현시점대비비교시점이울산공항의경우 KTX 경부선이개통된이후인반면여수공항은 KTX 전라선이개통되지않은시점이므로상대적으로울산공항이 KTX 개통영향에따른감소세가지속되고있음을알수있다. 저비용항공사의국내여객운송량은 3 월전년대비 15.3% 증가한 722,265 명, 1 분 기전년대비 17.4% 증가한 2,115,579 명을기록하였고, 분담률은 3 월 3.5% 포인트 증가한 44.3%, 1 분기전년대비 2.1% 포인트증가한 43.0% 를나타내었다. * LCC 분담률 : 6.7%('08.3) 20.3%('09.3) 33.8%('10.3) 40.8%('11.3) 44.3%('12.3) 6.7%('08.1/4) 20.6%('09.1/4) 34.2%('10.1/4) 40.9%('11.1/4) 43.0%('12.1/4) 국내선항공사별실적비교그래프

12 항공화물 2012 년 1 분기유럽재정위기우려지속에따른세계경제회복세둔화, 미국 - 이란갈등에따른유가상승, 소비심리위축에따른 IT 제품수요성장부진등으 로전년대비 1.9% 감소한 856,967 톤을달성하였다. 특히 2012 년 1 분기는중국춘절연휴가 2011 년에비해한달일찍발생하여 1 월 에는상대적으로감소세가확대된반면 2 월에는성장세로전환되어화물수요의 추세를정확하게판단하기에어려운점이있었다. 1) 3월이항공화물의전통적인성수기임에도불구하고감소세를나타낸점은세계경제불확실성지속및유가 환율변동성확대등으로시장상황의회복이더디게나타나고있음을시사해주었으나, 2/4분기이후 IT 신제품출시, 런던올림픽개최 (7.27~8.12) 에따른신규수요발생등으로점차회복될것으로전망된다. Ÿ 1 분기항공화물추이 : ( 12.1 월 ) 270,510 톤 ( 12.2 월 ) 281,489 톤 ( 12.3 월 ) 304,967 톤 Ÿ 1 분기항공화물전년대비증감률추이 : ( 12.1 월 ) 6.9% ( 12.2 월 ) 7.3% ( 12.3 월 ) 4.9% 전체항공화물실적추이 1) 국내설연휴및중국춘절연휴로인한조업단축에따른산업계조업일수변동심화

13 전체항공화물증감률 구체적으로국제항공화물은 3 월전년대비 4.7% 감소한 279,442 톤, 1 분기전년 대비 2.9% 감소한 782,591 톤을달성하였고, 국내항공화물은 3 월전년대비 6.4% 감 소한 25,526 톤, 1 분기전년대비 9.6% 증가한 74,376 톤을달성한것으로나타났다. 국제항공화물운송량의약 95% 를점유하는인천공항은 3월전년대비 5.6% 감소, 1 분기전년대비 3.8% 감소하며전체항공화물의성장세를이끌었고, 국내항공화물의경우 2) 제주공항이 3월전년대비 11.9% 감소, 1/4분기전년대비 14.1% 증가, 김포공항이 3 월과 1분기전년대비각각 9%, 9.7% 증가, 김해공항이 3월과 1분기전년대비각각 7.5%, 3.2% 감소한것으로나타났다. 지역별로국제화물실적을살펴보면 3 월전지역이감소세를나타내며항공 화물시장의침체를뚜렷하게나타내주었고, 1 분기에도대양주노선을제외하고전 지역이감소또는둔화세를보인것으로나타났다. 2) 제주공항 : 12 년 1 분기 57% 점유, 김포공항 : 12 년 1 분기 23% 점유, 김해공항 : 12 년 1 분기 10% 점유

14 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 11 년 3 월 12 년 3 월전년대비 11 년 1 분기 12 년 1 분기전년대비 일본 39,903 39, , , 중국 54,933 48, , , 동남아 78,029 77, , , 미주 62,408 57, , , 유럽 49,416 49, , , 대양주 4,653 4, ,203 13, 기타 3,970 3, ,507 11, 특히많은비중을점유하는중국 동남아 미주지역이 1분기에비해 3월감소세가더욱확대되면서경제상황에민감한특성을나타내주었는데, 구체적으로중국은 3월과 1분기전년대비각각 11.9% 감소, 8.4% 감소, 동남아는 3월과 1분기전년대비각각 0.9% 증가, 0.7% 감소, 미주는 3월과 1분기전년대비각각 8.2% 감소, 6.2% 감소한것으로나타났다. 인천공항의환적화물은주요운송노선인중국및미주의감소세가확대되면서 3월전년대비 8.6% 감소한 98,095톤, 1분기전년대비 4.9% 감소한 271,640톤을기록하였다. 환적률은 3월전년대비 0.4% 포인트감소한 44.6%, 1분기전년대비 0.6% 포인트증가한 45.6% 를기록하였다.

15 2012 년 2 월공항출입국동향 일본, 중국, 대만, 태국등외래객입국이지속적으로증가하는가운데 2012년 2월전체외래객입국이전년대비 21.5% 증가, 전체내국인출국이 5.4% 증가한것으로나타났다. 그중공항을이용한외래객입국은전년대비 20.6% 증가한 71 만명, 내국인출국은 5.6% 증가한 107만명을기록하였다. 3) * 전체출입국자 : 196 만명, 공항이용출입국자 : 177 만명 * 공항이용외래객입국 : 11 년 2 월 59 만명 12 년 2 월 71 만명 * 공항이용내국인출국 : 11 년 2 월 101 만명 12 년 2 월 107 만명 전체외래객입국중공항이용외래객입국은 87.1% 로공항이용외래객입국비율은전년대비 0.6% 포인트감소한반면전체내국인출국중공항이용내국인출국은 92.8% 로공항이용내국인출국비율은전년대비 0.3% 포인트증가하였다. 외래객입국은인천, 김포, 김해순으로, 내국인출국은인천, 김해, 김포순으로나타났다. 공항별로살펴보면외래객입국의경우제주공항이전년대비 60.5% 증가하며대폭상승하였고, 김포 김해공항은 30% 이상증가, 인천공항이 16% 증가한것으로나타났다. 내국인출국의경우대구공항이전년대비 32% 증가, 김해 제주공항이전년대비 10% 이상증가한반면청주공항은전년대비 34% 감소한것으로나타났다. 3) 출입국통계는항공통계와집계기관이다르고승무원, 유아, 군공항, 환승등에서집계기준차 이발생

16 출입국현황 ( 단위 : 천명 ) 구분 인천김해김포제주기타 공항 비율 항구 비율 합계 외래객입국 내국인출국 , ,150 계 1, , ,961 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 11 년 2 월입국 외래객입국 12 년 2 월입국 증감 점유 11 년 2 월출국 내국인출국 12 년 2 월출국 증감 점유 내국인비율 공항 585, , ,010,261 1,066, 인천 448, , , , 김해 41,182 53, , , 김포 77, , ,547 69, 제주 14,497 23, ,300 3, 기타 4,137 6, ,879 15, 항구등 81, , ,367 83, 합계 667, , ,091,628 1,150,

17 외래객입국, 내국인출국추이그래프 2012년 2월국적별외래객입국현황을살펴보면가장큰비중을점유하는일본이전년대비 33.1% 증가하였고, 그뒤를이어중국과미국이전년대비 6% 대성장세를나타내었다. 그외에대만이전년대비 83.3% 증가하며대폭성장하였고태국도전년대비 20% 증가한것으로나타났다. 국적별공항이용외래객비율그래프

18 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명 ) 구분 전체입국 인천김해김포제주 공항전체 성장률 국적별점유 일본 294, ,686 26,269 87,521 10, , % 35.3 중국 173, ,715 8,121 8,196 10, , % 20.2 미국 47,926 40,555 1,962 1, , % 6.9 대만 44,714 36,949 3, ,250 44, % 6.4 태국 31,344 30, , % 4.8 홍콩 22,179 21, , % 3.8 전체 810, ,977 53, ,303 23, ,