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소이 양
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2 FKI ISSUE PAPER < 요약 > 국제비교분석을바탕으로주요부품의경쟁력현주소와경쟁력향상을위한벤치마킹포인트를확인하고주요부품별경쟁력제고를위한전략을도출하고자함 - 전기 전자와자동차, 기계업종부품중중요성이크거나국제경쟁력을비교하여가늠해볼수있는 LCD TV와모바일 LCD, 알루미늄샤시모듈, 브레이크마찰재, 유압펌프의 5개품목이분석대상 매출액과종업원수, R&D투자및 R&D인력수에서 LCD TV품목을제외하고는선진국비교기업과규모면에서현격한격차존재 - 브레이크마찰재및유압펌프와알루미늄샤시모듈은매출액과종업원수등외형규모면에서, LCD는 R&D 규모면에서열세 규모지표비교 ( 단위 주요비교선진국 = 100) 업종부품명매출액종업원수 R&D 투자 R&D 인력 전기 전자 자동차 LCD 총괄 모바일 LCD 알루미늄샤시모듈 브레이크마찰재 기계유압펌프 노동생산성 ( 매출액을산출액으로보고계산 ) 의경우 LCD와알루미늄샤시모듈은선진국기업수준을상회하나유압펌프는선진국기업수준하회 매출액대비 R&D비율은알루미늄샤시모듈과유압펌프가선진국기업수준을상회한반면, LCD와브레이크마찰재의경우선진국기업수준을하회

3 FKI ISSUE PAPER 주요경영지표비교 ( 단위 주요비교선진국 = 100) 업종 부품명 노동생산성 매출액 R&D비율 전기 전자 LCD 총괄 자동차 알루미늄샤시모듈 브레이크마찰재 기계유압펌프 가격경쟁력은우세하나, 품질과기술경쟁력이뒤떨어짐에따라종합경쟁력은선진국기업수준을큰폭하회 경쟁력지표비교 ( 단위 선진국경쟁기업 = 100) 업종부품명가격품질기술종합 전기 전자 자동차 LCD TV ) 다소열위 다소열위 90.9 모바일 LCD ) 열위 열위 76.9 알루미늄샤시모듈 브레이크마찰재 기계유압펌프 주 1) 32 인치 TV 조립재료비기준, 2) 미국판매가기준 주요품목의경쟁력강화를위해서는기술력확보및마케팅활동의강화와수급기업간, 산 학 연간유기적인협력체계구축이긴요 - 핵심원천기술개발및국책개발과제에대한국가 R&D지원강화 - 선진경쟁국기업과의기술차별화와친환경, 에너지절감기술개발및선진기술정보획득노력의강화 - 신뢰성확보및마케팅활동의강화 - 수급기업간및산 학 연간유기적협력체계구축을통한동반성장

4 주요부품의국제경쟁력비교 / 1 부품발전은우리경제재도약을위한초석임 부품은완제품의품질및가격경쟁력을결정하는중요한요소 - 완제품부가가치의 60% 이상을부품소재가차지 ( 제조업부가가치비중 : 부품소재산업 60.8%, 완제품산업 39.2%) 수출 내수기업간, 대-중소기업간경제성과의전파 (Spill-over) 수준을결정함으로써경제의균형발전에도중요한역할 - 02년기준으로전체제조업생산의 38%, 종사자의 46.3%, 수출입의 40% 이상을점유 부품발전을위한그간의노력에도불구하고부품경쟁력의가시적인향상은지연되고있는실정 2000년기준으로우리의기초소재수입의존도는 26.4% 로일본 ( 93년기준 8.1%) 의 3배수준을상회 기초소재의국산화율은한국이 63.8%, 일본이 86.9% 로한일간 23.1% 의큰격차 부품발전을위해서는주요품목별로구체적인벤치마킹포인트를발굴할필요성 국제비교분석을바탕으로특정부품경쟁력의현주소와경쟁력향상을위한벤치마킹포인트를확인 주요부품별경쟁력제고를위한전략을도출

5 2 / FKI ISSUE PAPER 경쟁력비교 1) LCD TV 제품 패널재료비와생산성은 7세대 line선가동에의한패널의생산성과유리독점공급체제구축에의한설비용량확대용이성등에서는강점 Panel 성능은측면시인성과유기막특성최적화, X-Plate Pol 특성최적화측면은열세이나명암비율이나광시야각, 고휘도색재현성등에서는우세 32인치 TV는명암비 (CR Contrast Ratio), Backlight 재료비, 표시품질등에서한국기업이일본 B사에비해우세한반면, 휘도나패널과회로재료비등에서일본 C사가한국기업보다우세 32인치 LCD TV는휘도와회로, 패널재료비와부품수는경쟁사대비열세이나 CR( 명암비 ) 응답속도와기구재료비는경쟁사대비우세

6 주요부품의국제경쟁력비교 / 3 구분 32 인치 LCD TV 재료비및생산성비교 한국 일본 A 사 B 사 C 사 비고 PA 1) CF Mask OC 3) /ITO 4) 패턴 /CS 5) 돌기 +CS OC/CS ITO패턴을 CSP 6) 로극복 TFT Mask Glass 세대 /6세대유리가격에차이 POL 보상필름유 / 무차이, 한국기업은 AR 7) 처리 재료비 LC 2) 달러 한국기업은 Negative/ 일본 C 사는 Positive 액정 FAB 한국기업은 L7 12매, CF 8) 외작비용포함 / 일본기업은 P6 8매취득 합계 주 1) Process Architecture, 2) Liguid Crystal, 3) Overcoat, 4) Indium Tin Oxide, 5) Column Spacer, 6) Column Spacer Protrusion, 7) Argon( 불활성기체의일종 ), 8) Color Filter 자료 한국 A 사 2) 모바일 LCD 제품 현재사업구조의안정성이미흡하여경쟁사대비휴대폰판매집중도가높고 LTPS( 저온다결정실리콘 ) 기술이취약한실정 한국기업이일본기업에비해사업규모및경쟁력열위 모바일 LCD 경영구조국제비교 ( 04년기준 ) 구분 단위 한국일본 A사 B사 매출액 조원 판매량 백만개 영업이익 억원 2,000 4,400 생산능력 백만대 시장점유율 % 미국판매가 달러 이익률 % 미세패턴공정등핵심기술역량의부족으로제품성능열세

7 4 / FKI ISSUE PAPER 주요 LCD 제품별한일기업간종합경쟁력비교 LCD-TV와모바일용 LCD의경쟁력수준은일본기업의수준을 100으로볼때, 각각 90.9와 76.9 수준임

8 주요부품의국제경쟁력비교 / 5 1. 국제경쟁력비교 기업전체의노동생산성은국내기업이앞서고있으나알루미늄단품의매출액비중은선진국비교기업의 10분의 1 수준에도못미침 물리적투입측면비교 ( 04년기준 ) 구분 D사 ( 한국 ) E사 ( 일본 ) F사 ( 미국 ) 매출액 (A) 61.9억달러 115.4억달러 235억달러 자산규모 (B) 46.1억달러 181.3억달러 326억달러 종업원수 (C) 4,200명 27,200명 119,000명 노동생산성 (A/C) 노동자본비율 (B/C) 147 만달러 / 인 42 만달러 / 인 20 만달러 / 인 9.6 만달러 / 인 7.1 만달러 / 인 22 만달러 / 인 순이익률 10.8% 1.8% 5.5% 알루미늄단품매출액 0.15 억달러 22 억달러 27 억달러

9 6 / FKI ISSUE PAPER 매출액대비 R&D투자비율이외국기업보다높으나 R&D 절대투자규모면에서큰차이기술적투입비교 ( 단위 2004년기준, 백만달러, %) 구분 D사 ( 한국 ) E사 ( 일본 ) F사 ( 미국 ) R&D투자규모 (A) 119(100) 160(134.5) 182(152.9) 순이익 (B) A/B 매출액대비 R&D 비율 가격경쟁력은우위이나기술및품질경쟁력은열위 경쟁력비교 ( 단위 경쟁력최고기업 = 100) 구분 D 사 ( 한국 ) E 사 ( 일본 ) F 사 ( 미국 ) 가격 1) 품질 2) 기술력 3) 주 1) 견적가기준 ( 중량단가 ) 2) 품질관리및공정자동화수준 3) 개발이력및공정개발능력기준

10 주요부품의국제경쟁력비교 / 7 1. 국제경쟁력비교 매출액과종업원수등규모면에서내외기업간현저한격차 규모비교 ( 단위 2004년기준, 백만달러, 명 ) 구분자본금총매출액 (A) 종업원수 (B) G 7.0 (0.09) 94.3 (0.08) 578 (12.57) 한국 H 4.5 (0.05) 49.5 (0.04) 205 (4.46) I 7.7 (0.09) 80.7 (0.07) 398 (8.65) 일본 J 1) 8, , ,600 주 1) 시장별매출비중은일본이 72%, 미국이 24%, 유럽이 4% 2) ( ) 안은일본기업을 100 으로볼때국내기업수준임자료 상동 R&D인력은절대적수에서일본기업이국내기업을앞서고있는가운데종업원수대비 R&D인력비중도한국 12.7, 일본 13.04로일본이앞섬 R&D 인력투입비교 ( 단위 2004년기준, 명, %) 구분 R&D인력 (A) 종업원수 (B) A/B 100 G 한국 H I 사합 150 1, 일본 J 600 1) 4, 주 1) 일본국내에 430 인, 미국과유럽현지에각각 140 인과 30 인존재자료 상동

11 주관적인한 일제품간기술및품질경쟁력비교 1) ( 단위 일본기업 = 100) 8 / FKI ISSUE PAPER 한일비교기업간자국내시장점유율은비슷하나일본제품이국내제품보다 2배정도비싼것으로나타나국내기업이가격경쟁력면에서는우세 제품가격및자국내시장점유율비교 ( 단위 2004년기준, 달러,%) 구분 마찰재가격 자국내시장점유율 G 개당 한국 H 개당 자료 상동 I 개당 일본 J 개당 6 이상 품질과기술경쟁력은일본기업의 70% 수준으로현저한격차 구분 기술경쟁력 원천기술제조기술종합 품질경쟁력 품질문제분석대응 G 국내 H I 일본 J 주 1) 관련기업전문가의주관적판단에의한자료임자료 객관적인용자료는없음

12 주요부품의국제경쟁력비교 / 9 매출액과종업원수등절대규모측면에서독일및일본기업과현저한격차 ( 매출액독일기업의 0.57%, 종업원수독일기업의 0.17%) 규모비교 ( 단위 억달러, 명, 백만달러 / 인, 04 년기준 ) 구분매출액 1) 종업원수노동생산성 K ( 한국 ) 1.48 (0.57) 400 (0.17) 0.37 L ( 일본 ) (44.1) 28,682 (11.8) 0.40 M ( 독일 ) (100.0) 242,400 (100.0) 0.11 주 1) 04 년평균환율을이용하여환산 ( 마르크 / 달러 = , 엔 / 달러 =108.12, 원달러 = 1,144.67) 2) ( ) 안은독일기업을 100 으로볼때한국기업과일본기업의수준자료 상동 매출액대비상대적 R&D 투자규모는우리기업이우세하나절대적투자규모면에서는크게불리 ( 독일기업의 0.7%, 일본기업의 1.5% 수준 ) R&D 비교 구분매출액 R&D 매출액 R&D 비율 ( 단위 04 년기준, 억달러 ) 굴삭기세계시장점유율 K ( 한국 ) 1.48 (0.57) (0.70) 5.8% (126.1) 3.7 L ( 일본 ) (44.1) 5.73 (47.36) 5% (108.7) 20 M ( 독일 ) (100.0) 12.1 (100.0) 4.6% (100.0) 10 주 04 년평균환율을이용하여환산 ( 파운드 / 달러 = , 엔 / 달러 = , 원달러 = 1,144.67) 자료 상동

13 10 / FKI ISSUE PAPER 가격경쟁력은우위이고제조기술면에서는선진국기업에근접하고있으나품질과설계기술력은선진국기업에비해열위 ( 독일기업을 100으로볼때품질경쟁력 80, 제조기술경쟁력 83, 설계기술경쟁력 67수준 ) 종합경쟁력비교 ( 단위 독일기업 = 100) 항목가격 1) 품질 2) 제조기술 2) 설계기술 2) K ( 한국 ) L ( 일본 ) M ( 독일 ) 주 1) 22 톤굴삭기가격을이용하여시산 2) 기업전문가가본주관적인수치임 제조기술은밀봉재, 일부베어링류를제외한대부분을가공생산하는등선진국수준에근접하고있으나특수공정인이종재질접합기술, 사축식펌프축가공기술은저위 품질기술면에서정밀가공기술, 표면처리기술등을통해장시간사용후의내구품질저하문제해소긴요 고압화및저소음화그리고전자화에대한기술과설계기술은독일, 일본등과아직격차가존재하여밸브프레이트부노치부에대한최적설계와별도장치를통한저소음화기술개발요청

14 주요부품의국제경쟁력비교 / 11 주요품목의경쟁력강화를위해서는기술력확보및마케팅활동의강화와수급기업간, 산 학 연간유기적인협력체계구축이긴요 핵심원천기술개발및국책개발과제에대한국가 R&D 지원의강화 선진경쟁국기업과의기술차별화와친환경, 에너지절감기술개발및선진기술정보획득노력의강화 신뢰성확보및마케팅활동의강화 수급기업간및산 학 연간유기적협력체계구축을통한동반성장 - 연구개발측면에서의수요ㆍ공급기업간활발한교류와기업간유기적협력체계구축을통해해기술적동반성장지향 - 업계공동의선진기업제품벤치마킹노력

15 12 / FKI ISSUE PAPER 주요품목별경쟁력제고과제 업종부품명과제 전기 전자 자동차 기계 LCD TV 모바일 LCD 알루미늄샤시모듈 브레이크마찰재 유압펌프 투과율극대화및명암비차별화, 원가절감과고신뢰성 PID(Proportional + Integral + Differential) 용패널개발등제품차별화전략추진 초고개구율기술 1) 확보로고휘도 2) / 저소비전력, 고해상도화실현 모바일 VA/IPS(Vertical Alignment/ In Plane Switching) 기술개발및신편광판기술개발로반투과광시야각기술 3) 확보 모듈부품축소및저소비전력실현으로차별화된컴팩트화기술강화 mdan(mobile Display Area Network Technology), 3D, 하이브리드 TSP (Touch Screen Panel), RGB BLU(Red/Green/Blue Backlight Unit) 등고부가가치 4대혁신기술선점 국책개발과제에대한지원강화 R&D 투자확대를통한기술개발및품질경쟁력의확보 연구개발측면에서수요기업과공급기업간활발한교류 기술금융및해외시장진출지원강화 핵심원천기술개발에대한국가지원강화 산업현장의단기공통애로기술개발지원확대 R&D 투자증대를통한기술및품질경쟁력확보 기업간유기적협력체제구축과기술적동반성장 업계공동의선진기업제품벤치마킹노력 설계기술의확보와친환경소재개발및선진기술정보획득노력강화 기술개발지원강화와산 학 연공동기술개발추진 제작업체의신뢰성시험설비보유지원 선진국기술자초빙을통한국제공동연구지원 내외시장확보를위한정부의종합적지원필요 주 1) 휘도증가를위한설계기술 2) 화면의밝기 (Brightness) 3) 측면시야각기술이라고도하며측면에서의시청이가능토록하는기술을말함

16 주요부품의국제경쟁력비교 / 13.. TEL : FAX : yaney@fki.or.kr 발행인 강신호편집인 조건호제작처 ( 주 )FKI 미디어

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황