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1 1. 서론 1.1 조사배경및목적, 3,, %.. (Low-E).. 2. 판유리산업개요 2.1 판유리및가공제품의종류 (), () - 1 -

2 .,, 기술적특성 판유리제조공정 (batch preperation), (Melting), (Forming), (Annealing), (Inspection), (Fabrication), (Stacking & Packing)

3 그림 플로트유리생산공정 가공유리의제조공정및특성. (KS L 2002) 1). 가열로 냉각로 705 c 705 c 705 c 720 c 720 c 720 c 유리전처리 그림 곡면성형 (press) 강화유리제조공정 2) - 3 -

4 . (KS L 2003) 1) - 봉합제 압착기 조립 세척기 주입 유리 + 간봉 유리 복층유리 판유리 접합제칠함 간봉충전 간봉굽힘 건조제 간봉 봉착제접착제건조제 그림 복층유리제조공정 2) - 4 -

5 . (KS L 2004) 1) 로딩 유리표면처리 조합 유리 / PVB / 유리 오토클레이브 공기제거 (De-airing) / 주변봉합 (Edge sealing) 그림 접합유리제조공정 2) - 5 -

6 3. 세계판유리산업현황 3.1 세계판유리시장현황 , %. 표 세계주요업체생산현황 () (%) 1 NSG/Pilkington 6, Asahi 6, Saint-Gobain 4, Guardian 3, China Glass Group 1, PPG 1, Farun Group 1, Taiwan Glass 1, Jinjing Group Cardinal KCC Hankuk Glass Mulia Central , , : 2007 Asahi Annual report - 6 -

7 % 61, 5.5% % GDP 1% 성장률 225 ( 1991=100) : NSG 그림 세계판유리성장률 73%,,, 34%, 24%, 14%, 7.5%

8 10% , , 7.9, 6.6. 표 판유리세계시장수요 (2006) (%) ( ) (, ) (,, ) ( ) : Pilkington 2007 Report 65%, 25%, 10%,.. 4 2/3, 4 NSG Group Asahi(AGC) 1 2, Saint-Gobain 3-8 -

9 , Guardian 4. NSG Group Asahi 2. Saint-Gobain 3, Guardian. 3.2 세계의에너지절약유리개발동향및사용현황 , 그림 세계건축용코팅유리개발동향

10 (Low-E). 독일 법제화싯점 영국 프랑스 : 그림 유럽저방사 (Low-E) 복층유리사용비율 (Low-E) %, 82%, 72%, 70%, 60%, 40%. 100% 90% 80% 70% 60% 91% 82% 72% 70% 60% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 8% 5% 0% 독일 영국 오스트리아 스위스 프랑스 일본 중국 한국 : (2004) 그림 저방사유리국가별사용비율 (2006 년 )

11 (Low-E). (Low-E). 3.3 주요국가별산업현황 중국 판유리현황 *(2 4 ) * (: 50Kg) 85, : 그림 중국의플로트라인분포현황

12 2003~ %. 표 중국판유리생산량 : ( ton) (%) (1,260) (1,405) (1,605) (2,195) (2,435) (6 ) 2 9 5(1,475) : 2004,, ,,, %. -,

13 위안 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 : 중유가격소다회가격석탄가격 그림 원재료평균구매가 ( 위안 / 톤 ), ,, 76.99/ 1.47/, 10.31/, 15.46%

14 90 80 위안 일반 일반 플로트 플. 칼라 플로트 플로트 플로트 플로트 3mm 5mm 5mm 5mm 4mm 6mm 8mm 12mm 전년 전월 당월 : 그림 2008 년 2 월판유리제품별평균출고가 ( 단위 : 위안 / 중량상자 ) 2007,,. 표 2007 년분기별유리및제품수입수치 : /US$ (US$) (US$) (US$) (US$) ,422 4,612, ,293 6,971, ,971 15,306, ,447 17,094, ,917 5,829, ,380 12,247, ,309 14,471, ,848 13,341, ,110,816 43,418,091 7,390,172 61,262,030 8,546,521 60,512,827 6,723,510 46,691, ,485,247 6,441,996 1,593,754 7,779,542 1,668,382 9,795,062 1,387,939 13,261, ,201,384 20,600,871 2,092,709 23,042,369 1,810,565 29,238,130 2,377,967 29,970, ,032,986 3,724,547 3,213,620 4,080,774 2,839,561 2,897,733 2,780,891 3,032,591 :

15 표 2007 년분기별유리및제품수출수치 : /US$ (US$) (US$) (US$) (US$) ,758,501 12,834,307 5,447,256 13,742,976 5,202,125 14,083,077 5,875,907 14,455, ,716,885 15,773,711 9,989,563 13,121,576 11,243,377 14,983,849 9,583,866 14,294, ,923, ,873,499 81,532, ,408,256 56,814, ,336,145 43,762, ,043, ,837,784 22,190,064 36,464,287 26,174,901 36,004,139 30,734,010 41,137,098 36,773, ,806, ,825,021 71,622, ,866,397 72,762, ,712,166 74,707, ,615, ,202,904 11,998,437 10,384,510 16,455,311 9,304,868 14,655,338 12,170,690 19,297,593 : 위안 / m 년 1월 2007년 2월 2007년 3월 2007년 4월 2007년 5월 2007년 6월 2007년 7월 2007년 8월 2007년 9월 2007년 10월 2007년 11월 2007년 12월 2008년 1월 2008년 2월 2008년 3월

16 그림 : 2007 년 1 월 ~ 2008 년 3 월중국주요도시플로트유리가격추이 %, 25%, 10%, 10%, 15%. 기타 감가상각 중유 규사 소다회 : 그림 2007년중국플로트유리원가구성비 가공유리현황.. 표 중국가공유리제품생산량현황 (2007 년 ) ( ) :

17 (Low-E) m 2, ,000 m 2 (Low-E) Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group

18 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 : ( ) 그림 코팅유리 (Low-E 유리포함 ) 시장수요및전망 ( ) 2010 (Low-E) 6 6m m (Low-E). (Low-E), (Low-E)

19 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 : ( : ) 그림 복층유리시장수요및전망 ( ), (Low-E) (Low-E) % 만m % 60% 40% % 0 05A 06E 07E 08E 09E 10E LOW-E 유리용량 LOW-E 유리증가율 0%

20 : 그림 2005~2010 년중국저방사 (Low-E) 유리수요및전망 중국정부의판유리산업정책.. (Low-E) (self-cleaning glass) 일본. (Asahi Glass), (NSG), Central Glass 3 7 () 70 80%. 13, 9, 4 LCD PDP

21 . 표 일본내플로트라인수 + PDP Asahi NSG Central 2 1 1* 4 NEG 1 1 3,000, , ,824 2,000. 표 일본판유리생산현황 ,434 24,881 28, ,757 25,633 29, ,333 25,057 28, ,289 24,586 27, ,980 23,844 26,

22 , 표 아시아의일본투자플로트라인수, PDP LCD. LCD. 표 일본의지역별판유리수입현황 ,991 4, , ,977 3, , ,693 3, , ,005 2, , ,371 5, ,

23 ,. 표 일본강화유리, 접합유리, 복층유리생산현황 ,698 14,907 9, ,513 15,718 9, ,128 16,836 13, ,515 17,598 14, ,467 17,154 14, %, 15%, 50%. 표 일본의지역별강화유리수입현황 ,470,038 1,013,694 2,087,691 4,412,052 1,721, ,979, , ,271 6,577,983 1,127, ,750,628 2,892,120 83,137 10,999, , ,043,640 6,906,636 51,969 8,768,503 52, ,496,820 5,953,460 48,744 2,693, ,

24 ,. 표 일본의지역별접합유리수입현황 ,547,730 1,056, ,674 2,014,480 42, ,765,485 1,411, ,574 1,342,215 50, ,165,274 1,964, ,619 1,851,785 41, ,570,064 4,255, ,895 2,400,126 9, ,578,357 6,353, , ,376 27, ,.. 표 일본의지역별복층유리수입현황 , ,836 55,635 33, , ,629 62,290 13, , ,470 25,048 5, , ,793 34,153 8, ,021 1,234,584 49,642 5,

25 %, 50% 동남아시아,,, 37, 31, 표 아시아의플로트라인수 East-Asia South-Asia Middle-Asia Japan 11 Malaysia 1 Iran 4 Korea 8 Thailand 5 Israel 1 North Korea 1 Indonesia 10 Saudi-Arabia 1 China 196 Philippine 2 Kyrgyzstan 1 Taiwan 3 Vietnam 2 Uzbekistan 1 India 5 Pakistan 1 Bangladesh 2 Brunei 유럽 2.5%

26 ( ) 3 4 5%. Saint-Gobain, Pilkington(NSG Group), Glaverbel(Asahi Group) 75% 북미 3 4% %. 4 3/4, Asahi 20%, PPG 20%, Guardian 19%, Pilkington(NSG) 14%.,,. 3.4 주요업체별현황 Asahi NSG, Saint-gobain, Guardian. Asahi 19.5%, NSG 19.5%, Saint-gobain 14.5%, Guardian 12.5%, 34.0%. 34.0% 19.5% 19.5% 12.5% 14.5% Asahi NSG Saint-Gobain Guardian Other : NSG 그림 세계주요업체의고품질판유리생산현황 (2006)

27 3.4.1 Asahi AGC Group(Asahi Glass Company, Limited) 246, 47. Asahi.. : 2007 Asahi Company Report 그림 Asahi 2007 년판유리사업매출비율 표 Asahi 해외진출현황 Europe Russia UK Netherlands Belgium France Spain Italy Czech Hungary Germany Asia Thailand India Philippines China Korea Taiwan Malaysia Singapore Indonesia Poland Japan Japan America Mexico Canada, USA 2007 Asahi

28 3.4.2 NSG 1918 NSG(Nippon Sheet Glass Co., Ltd.).,,,, NSG Group. NSG Group 87% NSG Group 46% 37%. 10.0% 7.0% 46.0% 37.0% Flat Glas s-bp Flat Glas s-automotive Glas s Fiber IT : 2007 NSG Company Report 그림 NSG Group 2007년판유리사업매출비율 표 NSG 해외진출현황 Europe Finland, Sweden UK, France, Spain, Italy, Germany Russia, Poland Asia Japan Japan America China, Vietnam Malaysia, Australia Mexico, Chile Brazil, Argentina, USA

29 3.4.3 Saint-Gobain Saint-Gobain ,000. Saint-Gobain /3.,,,. 9.6% 11.9% 11.6% 41.3% 25.6% Flat Glass High Performance Materials Construction Producrs Building Distribution Packing : 2007 Saint-Gobain Company Report 그림 Saint-Gobain 2007 년판유리사업매출비율 표 Saint-Gobain 해외진출현황 Europe Asia Russia, Norway, Netherlands, Denmark, France, Spain, Italy, Austria, Portugal, Germany, Poland, Solvakia, Turkey, UK Korea, China Saint-Gobain

30 3.4.4 Guardian Guardian Guardian Industries 1 3. Guardian Industries Guardian CrystalGray. Guardian Industries Guardian CrystalGray. 3.5 세계판유리산업의기술개발현황 가. 저방사 (Low-E) 유리 (Low-E). (Low-E) 50%, 25%

31 oil oil oil 0 일반판유리복층유리로이유리 : 그림 저방사유리에너지절감비교예상수치 (oil 소모량기준 ) 나. 안전유리.. 4. 국내유리산업현황 4.1 일반현황

32 ( ) ( )KCC. 표 국내판유리관련업체수 (2007년) / ,013 : 2 40%, 18 23%. 표 수입유리시장점유율현황 ( 건축용판유리기준 ) : % : 2 3% %.,

33 4.2 생산및소비현황 % ,500., %

34 표 판유리연도별생산, 출하, 재고현황 : : 표 건축용판유리내수시장현황 : :, 82%, 12%, 6%

35 표 판유리연도별판매현황 : : 4.3 원부자재가격동향 ( 벙커 C 유및소다회 ) /4 100% /4 225% 2. 27% C (/)

36 표 판유리원부자재가격동향 : 300% 250% 소다회 B-C Oil(1%) 200% 2009 년 150% 100% 50% 0% 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 (E) 2007 년 2008 년 : 그림 판유리원부자재가격동향

37 4.4 국내플로트판유리가격동향 5mm mm ( ) 표 판유리제품별연도별가격동향 5mm ( ) 6mm ( ) 8mm ( ) 10mm ( ) : 12mm ( ,030 6,100 7,790 11,180 14,300 15, ,030 6,100 7,790 11,180 14,300 15, ,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17, ,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17, ,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17, ,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17, ,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17, ,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17, ,540 7,020 9,020 12,540 15,700 17, ,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16, ,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16, ,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16, ,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16, ,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16, ,460 6,650 8,700 12,000 15,200 16,900 : )

38 4.5 수출입현황 , 30. 표 건축용판유리수출 입현황 : ,534 88,757 91,702 86,095 61, , , , , ,164 : %. 표 수입유리국가별점유율현황 : %( ) :

39 표 판유리제품의품목 (HS) 별, 년도별수출입현황 ( 단위 :US$) (HS No) , 7004, ,762 1,328 12,372 1,831 22,336 19,017 33, ,498 2,038 28, ,771 1,886 41,410 26, ,034 13, ,552 23, ,938 6, , , ,986 1,369 32,211 1,543 48, , , , , , ,092 57, , , ,199 98, ,502 91, ,863 63, ,633 11, ,160 11, ,334 45, , , ,073 2,439 17,974 2,899 17,919 5,586 11,463 12,780 15, (, ) 16,630 34,138 30,091 55,005 17,335 83,846 17, ,173 9,168 21,581 17,656 32,488 8,292 35,436 7,122 42, , 1, , ,246 1,221 1,685 1, : 반덤핑관세부과후의판유리수입동향 ( ), 18 20% %,

40 . 표 2008 년전반기건축용판유리시장현황 :, 5 93% 78% %, 10% 26%

41 표 2008 년전반기수입유리 ( 건축용 ) 국가별점유율현황 : % : % % 국내저방사 (Low-E) 유리현황 %

42 표 국내저방사 (Low-E) 유리시장예상규모 : : (Low-E) 91%, 70%, 40%, 8%, (Low-E) 5%. 4.7 주요업체동향 ,500, 1,374. 표 국내판유리생산능력및생산실적 : ,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,279 1,387 1,291 1,411 1,374 :

43 10%....,. 4.8 가공업체실태조사 구매조건, 수입판유리구매의향 10%

44 . 82%, 84%., 18%. 표 가격차이에따른수입제품선호도 5% 5 10% 11 15% 16 20% (%) % 26 30% 31% (%) 경쟁력비교분석 5.1 경쟁력조사개요 2, ~8.,

45 . 5.2 가격경쟁력 플로트판유리판매가격비교 % %.. 40% %

46 - 90., 구성재료별원가저감방안 80%....,. 5.3 품질경쟁력 100, 110, 100,,,

47 - Asahi,.. 표 주요국가별품질경쟁력비교 : =130, =120, =110, =100, =90, =80, =70,,,,.,, 기술경쟁력

48 .,,,. 표 판유리관련기술의국제비교 ( 제조기술 ) () ( A ) / - A A - A C - A C / - A B - A A - A B - A A - A C () - A C () - A A Tin bath - A B - A B Tin bath - A B / - A B / - A A / - A B ( ) - A B - A C

49 ,. 표 판유리관련기술의국제비교 ( 제품개발기술 ) ( A ) A A B A A A A B C A A B A A B C B C A A B ( ) A A C B A C B A C A A B / B A B B A B LCD A A C PDP B A C A A A C B B

50 . 표 주요국가별기술경쟁력비교 : =130, =120, =110, =100, =90, =80, = 기타경쟁력,, 100, 80, 90,,, 110..,,,,,,.,,,

51 ,.. 그림 분야별경쟁력종합결과 6. 판유리산업경쟁력향상을위한제언 6.1 판유리산업의 SWOT 분석 표 국내판유리산업의 SWOT 분석

52 6.2 원판유리산업발전을위한정책적시사점 원판유리업계의자구노력현황 가. 제조원가절감을위한노력 나. 생산성향상 다. 신제품개발을위한투자와노력 원가절감을위한업계의추가적인대응방안 가. 규사근거리수입선확보 나. 인건비저감대책수립 다. 물류비절감방안마련 정부의대응방안 가. 벙커 C 유면세정책 나. 수입원자재관세경감추진 6.3 가공유리산업발전을위한정책적시사점

53 6.3.1 가공유리경쟁력향상을위한업계의추진현황 가. 가공유리네트워크를통한합리적인관리 나. 기능성제품의지속적인수출증대 다. 기능성유리개발과가공라인증설 가공유리경쟁력향상을위한추가적인업계의대응방안 가. 고기능성 고부가가치제품으로의전환나. 저방사유리기술개발을위한 R&D투자확대다. 수출시장확대라. 탄산가스저감대책수립 정부의대응방안 가. 단열규정강화나. 건축물의안전유리사용규정개선다. 산학연연구의활성화라. 중소가공유리기업의수출시장확대를위한정책적지원마. 원산지표시제도홍보강화

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 -

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