( 표 1) 2015 년양돈주요지표 (10~12 월은예측치 ) 분 사육두수 ( 만두 ) 사육가구수 ( 호 ) 평균사육두수 1 인당돈육소비량 (kg) 출하두수 ( 천두 ) 사료물량 ( 천톤 ) 수입물량, ( 천톤 ) 국내물량추정 ( 천톤 ) 자급율추정 돈가 ( 박피 )

Transcription

1 < 특집 : 2016 년축종별배합사료산업전망 > 양돈사료산업전망 이승형박사 ( 주 ) 이지팜스마케팅실부장, 양돈 PM 2015 년요약 2015년은평균사육두수가공식적으로 2,000두를처음으로넘었던해로기억될것같다. 2015년은 2014년대비사육두수, 출하두수, 수입물량등공급측면에서모든수치들이올라갔지만평균돈가는떨어지지않았다. 이는표2에서와같이 1인당돈육소비량의지속적인증가로인해연간총사육두수 1,000만두를처음으로넘었던 2013년 ( 표1) 돈가가평균손익분기점이하를나타낸것과는완전히다른양상이다. 간략하게 2015년을요약하자면, 총사육두수는지속적으로증가해상시 1,000만두를넘었으며, 공식적사육호수는 5,000호이하가되어평균사육두수가 2,000두를넘었다. 의미있는것은총사육두수는 2014년대비약 3% 증가한 1,016만두이지만출하두수는 1% 증가한월평균 1,317두 ( 연간 1,580만두 ) 로총사육두수가 2015년보다적었던 2013년출하두수에미치지못했다. 아마도 2015년구제역및 PED에의한폐사가의외로많았기때문일것이다. 5,000원 /kg을넘는높은돈가와미국과러시아의무역갈등으로인해한국에수입되는수입돈육이 2014년대비 24% 나급증했고, 이로인해자급율 ( 추청치 ) 은 2013년약 82% 에서 2014년 75%, 2015년 73% 로떨어질것같다.

2 ( 표 1) 2015 년양돈주요지표 (10~12 월은예측치 ) 분 사육두수 ( 만두 ) 사육가구수 ( 호 ) 평균사육두수 1 인당돈육소비량 (kg) 출하두수 ( 천두 ) 사료물량 ( 천톤 ) 수입물량, ( 천톤 ) 국내물량추정 ( 천톤 ) 자급율추정 돈가 ( 박피 ) ( 원 /kg) 2013 년평균 1,010 5,938 1, , ,413 71,190 82% 3, 년평균 986 5,277 1, , ,824 69,602 75% 5, 년평균 ( 예측 ) 1,016 4,962 2, , ,527 78,236 73% 5, 년 1 월 1, ,916 81,230 68% 4,759 2 월 1, ,260 69,086 70% 4,691 3 월 997 4,946 2,016 1, ,680 84,812 67% 4,901 4 월 1, ,452 81,788 67% 5,234 5 월 1, ,761 70,570 68% 5,773 6 월 1,002 4,966 2,018 1, ,749 72,539 69% 6,016 7 월 1, ,193 75,954 70% 6,061 8 월 1, ,882 68,506 73% 5,909 9 월 1,033 4,973 2,077 1, ,431 74,743 80% 5, 월 ( 예측 ) 1, ,000 84,700 83% 4, 월 ( 예측 ) 1, ,000 87,200 83% 4, 월 ( 예측 ) 1,040 4,980 2,088 1, ,000 87,700 83% 4,500 합계 ( 예측 ) 15,802 6, , ,828 ( 표 2) 1 인당육류소비량 구분 전체소비량 ( 톤 ) 1인당소비량 (Kg) 우육돈육계육계우육돈육계육계 , , ,787 1,733, , , ,991 1,727, , , ,128 1,780, , , ,310 1,894, , , ,185 2,009, , , ,371 2,025, ,002 1,049, ,944 2,148, ( 예상 ) 년전망 2016년전망에앞서우리나라돈가사이클을살펴보겠다. 돈가사이클이나타나는이유를개인적으로정확히설명할수는없으나, 과거에그래왔던패턴이미래에도비슷하게나타날수있는가능성이있기에한번살펴보면 2016년을예측하는데도움이될수도있을것이다.

3 < 그림 1> 돼지돈가 ( 박피기준 ) 트렌드 그림은 1은 1998년부터 2016년 ( 예측 ) 까지돈가 ( 박피기준 ) 의사이클을나타내고있는그래프이다. 또한돈가의현상을이해하기위해동년연간출하두수와돈가의높고낮음을판단할수있도록그해의손익분기돈가 ( 원 /kg) 를표시하였다. 돈가의흐름도중요하겠지만그보다는손익분기돈가와의차이가더중요할수도있을것이다. 그림 1과같이일반적으로돈가사이클은질병등의특이사항을제외하고 3~4년주기로등락이반복되는특징이있는데단순한사이클상에있어 2016년은돈가의하락및유지기에있는것같다. 하락및유지기에있기는하지만그래프를보면 2001년이후우리나라에서평균적으로적자를보았던해는 2012년과 2013년두해밖에없었다. 즉, 우리나라에서는농장의성적이평균이상만된다면돈가의흐름에상관없이안정적인양돈경영을할수있는구조라는것이고 2016년도크게다르지않을것으로생각된다. 차후에설명하겠지만필자는내년출하두수는올해보다많은 1,650만두, 평균박피돈가는 4,800~4,900원사이, 손익분기돈가는올해와비슷한 4,150원수준으로예상하고있다. 구제역 PED등질병적요인이있기는하지만미국에서 PED가안정화되고있듯이우리나라에서도그피해는점차줄어들것이며, 구제역도한돈협회와정부의노력으로예전보다는그영향이적을것으로예상된다. 국제및국내경제는?( 현대경제연구원인용 ) 개인적으로 2016 년돈가에영향을미치는핵심은공급보다는수요에있 다고생각한다

4 현대경제연구원보고에따르면 2016년세계경기는경기하방리스크가부상할가능성이있지만선진국중심의완만한회복세를보일것으로전망하고있다 ( 세계경제성장률 2014년 3.4% -> 2015년 3.1% --> 2016년 3.5%). ( 표 3) 2016 년국제경제전망 ( 국내경제예측을위한전제 ) 2016년국내경기는대중국수출둔화에도불구하고기저효과및세계경기의완만한회복세등으로증가세로반등할수있다고하며, 경상수지에있어서는 2015년수출보다수입이크게감소하면서흑자를기록한반만 2016 년에는수출이증가하면서흑자를보일것으로전망하고있다 ( 국내경제성장률 2014년 3.3% -> 2015년 2.5% --> 2016년 2.8%). 2016년민간소비는기저효과에도불구하고실질인금상승률둔화, 가계부채누증으로인한원리금상환부담등으로미약한회복세예상되며 ( 민간소비 2014년 1.8% -> 2015년 1.8% --> 2016년 2.1%), 소비자물가는국제유가하락에의한물가하락압력이해소되면서 2015년대비상승할것으로예상하고있다.(2015년 0.6% --> 2016년 1.2%) ( 표 4) 2016 년국내경제전망

5 ( 표 5) 소비자물가추이및전망 전체적으로필자가판단하기에국제및국내경기의여러지표가 2016년은 2015년대비나쁘지않을것같다. 즉, 표 2와같이증가하고있는국민 1일당돼지고기소비량을줄이는요인은크게없을것으로예상된다. 또한돈육소비를증가시킴캠핑문화는지속적으로확대되고있어 2010년 60만명의캠핑인구가 2013년 130만명으로 2014년 240만명으로증가하고있고이로인해수요의편의성을높인소포장및인터넷거래가확대되고있는데이러한현상이지속되어돼지고기의수요를늘릴것으로예상된다. 국제원료시황 ( 농촌경제연구원자료인용 ) 국제원료시황은그림2의평균손익분기돈가와상당한관련성을갖고있다. 그림 1에서 2004년손익분기점이상승한이유와 2007년부터 2011년까지지속적으로농장의손익분기점이오른후서서히하락하는이유는그림 2와그림 3으로어느정도해석될수있을것이다. 현재주요원료에대해서는내년초까지물량이확보된상태로 2016년상반기약간의하락세가있으나, 큰원료가격의변화없이환율에의한원료가격의변동만예상된다. 표6은한국농촌경제연구원의자료를인용한것인데, 미농무부 (USDA) 자료에의하면 2015/16년옥수수의생산량은감소가예상되며대두박은증가하여옥수수재고율은떨어지고, 대두박재고율은올라갈것으로예상하고있다. 이러한국제상황적요인과환율에의한영향이농장의손이분기돈가에영향을준다면그림 1에서 2012년부터계속하락하고있는농장의평균손익분기돈가는 2016년에있어 2015년과비슷하거나약간높아지지않을까예상한다.

6 ( 표 6) 세계옥수수, 대두박수급현황 ( 단위 : 백만톤, %) 옥수수 대두박 구분 2014/ / / /16 전년대비 ( 추정 ) (9월전망) ( 추정 ) (9월전망) 전년대비 생산량 공급량 소비량 교역량 기말재고량 재고율 < 그림 2> 15 년간국제곡물가격현황 < 그림 3> 15 년간국내환율변화 2016 년배합사료시장전망 총사육두수는 2015년 3월 997만두 -> 6월 1,002만두 -> 9월 1,033만두 -> 12월 1,040만두 ( 예상 ) 과같이현재증가하고있다. 이와같은영향으로출하두수는그림 4와같이 ( 최근사육구간별사료량을바탕으로향후몇개월의출하두수를예측함 ) 2016년상반기까지출하두수가 140만두를넘을것같다. 그이후의예상은인위적으로변할수있어예상하기어렵지만총사육두수가비슷했던 2013년과비슷한출하형태를보이지않을까생각한다. 2016년돈가는월간출하두수패턴을보면서대략적으로그려본것이다. 즉, 그림 4는단지아래를기본으로한필자의느낌정도라는것을강조하고싶다. - 큰흐름상 2016년은돈가하락및유지기 년과비슷하거나조금많은총사육두수 ( 최근사료량으로추정 ) - 인당돈육소비량의증가현상 ( 소비편의성증가 : 핵가족용소포장상품증가 ) : 2012년 19.2kg에서 2015년 23kg 예상 -> 지속성장예상

7 - 캠핑문화의지속적성장예상 ( 최근돈육소비량이늘어난주원인 ) : 캠핑시장규모는 2009년 1,000억 -> 2012년 4,000억 -> 지속예상 : 캠핑인구는 2010년 60만 -> 2013년 130만 ->2014년 240만명예상 - 대체육류인쇠고기가격의강세지속예상 - 지속적인인구증가 (2015년 5,060만에서증가예상 ) - 경제지표의안정적전망 ( 경제성장 2015년 2.5% -> 2016년 2.8% 전망 ) - 곡물가격의안정 (2016년상반기까지안정적 ) - 수입돈육은국내돈육가격에의해대체적으로종속적으로움직여왔음 - 전세계돈육생산량은지속적으로증가할것으로예상하지만전세계돼지고기의수요증가율또한가장높고, 특히중국의돈육소비량은꾸준히증가하고있음 - 돈가정상체계의변화로인한수혜예상 : 박피기준에서탕박기준으로가격정산방법이변할경우현재의트렌드로보아농가의소득의증가요인이있을것으로예상 - 기타요인 : 최근몇년반복되는겨울철돼지질병양상 (PED, 구제역등 ) ( 월간출하두수 ) ( 박피돈가 ( 원 /kg)) < 그림 4> 2016 년출하두수예상과돈가예측 위와같은긍정적인수요요인이저돈가였던 2013년을뛰어넘는공급량 (2016년 1,650만두예상 ) 을소화시킬수있을것같아돈가는 4,800~ 4,900원 /kg 내외로예상했으며, 2016년 1,650만두출하시그림 5의상관관계에의해배합사료시장은 2015년 605만톤 ( 예상 ) 보다약 4% 성장한 630 만톤을예상해보았다.

8 ( 사료량, 톤 ) ( 연간출하두수 ) < 그림 5> 연간출하두수와배합사료생산량과의관계 (2013~2015 년 8 월 ) ( 표 4) 2016 년배합사료시장예측 구분 2013 년 2014 년 2015 년 8 월 2015 년 ( 예상 ) 2016 년 ( 예상 ) 증감 출하두수, 두 16,107,821 15,635,572 10,175,956 15,745,000 16,500, % 사료량, 톤 6,136,414 5,961,379 3,926,983 6,050,000 6,300, % 돈가, 원 /kg 3,756 5,021 5,145 4,850 94% 손익분기 4,301 4,168 4,100 4, % 돈가, 원 /kg * 돈가는박피기준임 맺음말 2016년배합사료시장은약 4% 확대될것으로예상된다. 돈가에있어서는총사육두수의증가로인한악재와수요확대로인한호재가있으나 ( 질병적요인은감안하지않았음 ) 최소한손익분기돈가이상은될것으로기대된다. 그리고확실하지는않지만돈가사이클상 2017년은분명한하락기에있기때문에이를대비해 2016년은농장의성적을최대한높이는데주력했으면한다.