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1 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 [ 총평 ] 내년도배합사료산업전망총평 김영란 축산신문편집국장 올해기록적인폭염으로가축의생산성이적지않게떨어졌지만사육마리수와환율, 국제곡물가등이뒷받침해줌으로써배합사료산업의기상도는대체적으로 맑음 이었다는평가를할수있겠다. 배합사료는가축의식량인만큼배합사료산업은가축사육마리수와경제상황에따라희비가엇갈린다. 여기에다환율, 국제곡물가, 운송비, 국제유가등의영향을받음으로써울기도하고, 웃기도한다. 더군다나우리나라의경우는해외로부터사료원료의대부분을수입하다보니이런 산업의특성상수익구조는영업이익보다는이와같은외부적요인, 어쩌면일정부분운 (?) 도따라야하는운명을안고있는산업이기도하다. 이런태생적운명을안고있는배합사료산업이내년에는어떤모습으로펼쳐질지전망해보고자한다 년가축사육현황 우선올해가축사육동향을통한사료산업이어떠했는지짚어보자. 배합사료산업 8 한국사료협회

2 내년도배합사료산업전망총평 < 표 1> 축종별가축사육마리수 ( 단위 : 천마리, %) 축종 분기별전년동기대비 (B/A) 15.3/4(B) 15.4/4 16.1/4 16.2/4 16.3/4(A) 돼지 10,332 10,187 10,315 10,355 10, 한육우 2,753 2,676 2,596 2,742 2, 젖소 닭 164, , , , , 오리 10,466 9,772 9,511 10,705 8, ( 자료 : 통계청, 2016) 은가축사육마리수의동향과직결되기때문이다. 2016년국내가축사육동향을보면돼지의약진, 한육우의보합세, 젖소, 가금 ( 닭, 오리 ) 약세현상을보이고있다 ( 표 1 참조 ). 돼지의경우 2013년 1천만두를돌파한이후 2014년에는감소 ( 평균 986만두 ) 했다가 2015년 2분기부터다시상시 1천만두대를나타내고있다. 한육우는가임암소의감소에도 2016년 9월까지는전년대비보합세를유지하고있는반면, 젖소는원유수급안정대책의일환으로추진된착유우도태사업등의영향으로지속적인감소세를보이고있다. 2013년이후계열화업체의경쟁적인규모확대에따른사육수수과잉이지속되었던닭과오리의경우금년여름유례없는폭염으로생산성저하및폐사가늘면서전년대비줄어든양상을나타내고있다 년배합사료생산현황 이처럼축종별로가축사육마리수가증감을나타내면서이에따른배합사료생산량도증감을보였다. 젖소와닭, 오리사육마리수는줄고, 한육우의사육마리수는늘어났다. 한육우의사육마리수가늘어남에따라늘어난마리수만큼한육우의사료생산량이더늘어나야함에도 TMR로전환하는농가가대거증가하는추세를보이면서반드시이런경향을보이지않는것으로나타나고있다. 앞으로이런추세는더확산될것으로전망된다. 이에따라일부사료기업에서는 TMR 전문업체와 MOU를체결하는등이런추세에발빠르게대응하는모습을보이고있기도하다. 돼지사료생산량은사육마리수와직결되 호격월간사료 9

3 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 2> 2016 년축종별배합사료생산량 ( 단위 : 천톤 ) 구분 ~9월 (A) ~9월 (B) 누계대비 A/B(%) 양돈용 4,597 4, 양계용 4,370 4, 낙농용 비육용 3,361 3, 기타용 1,139 1, 계 14,413 14, ( 자료 : 한국사료협회 ) 기때문에돼지사료의시장쟁탈전은여전히뜨겁다. 그렇다면 2016년배합사료생산은어떠했나 ( 표 2 참조 ). 한국사료협회에따르면 2016년배합사료생산량은양돈및양계용은증가, 낙농및비육용은감소했다. 분기별로는 1/4분기에는 4.5% 증가, 2/4 분기에는 3.3% 증가, 3/4분기에는 2.1% 증가하여연중지속적인증가현상을나타내고있다. 2016년 9월기준, 배합사료생산량은전년대비 2.1% 증가한 1천4백41 만3천톤으로나타났다. 최근 5년간의월별생산지수 (73.8%) 를감안해추정하면, 금년도배합사료생산량은전년대비 2.2% 증가한 1천9백53만톤으로역대최고치였던전년 1천9백10만5천 톤을상회할것으로예상되고있다. 양돈의경우, 3년넘게지속되고있는고돈가와사육마리수증가로양돈사료시장은호황이다. 그러나그만큼시장경쟁이치열하다. 품질과가격경쟁, 가성비를내세우며서바이벌경쟁을하는양돈사료시장은지난여름폭염만큼이나 핫 한경쟁은앞으로도계속될것으로보인다. 양계용사료는비록 3분기닭사육마리수가여름철혹염피해로일시감소하기는하였으나이후높은입추열기로사료생산량은오히려증가하는현상이나타났다. 양계분야시장은다른산업과달리계열화가 90% 이상이뤄져있기때문에사료시장쟁탈전양상은그리높지않은편이다. 비육용배합사료는전체한육우사육마리수는보합세를보였으나소규모번식농가의폐업과가임암소사육두수감소로인 10 한국사료협회

4 내년도배합사료산업전망총평 하여 9월누계생산량은전년대비 4.1% 줄었다. 앞으로비육용배합사료시장판도는전과다른양상을보일것으로전망된다. 그동안에는소규모농가위주로농협사료가그들을대상으로중점적으로공급이이뤄졌다면앞으로는농가당규모화뿐만아니라다른한편으로는농가조직화를통한규모화로시장교섭력을강화함으로써배합사료시장공급도변화될것으로보인다. 낙농용사료또한원유및분유재고과잉으로인한쿼터량축소및착유우도태등의영향으로전년대비 1.1% 의생산량이줄었다. 낙농분야역시배합사료위주의급이형태보다는 TMR사료와로봇착유등편의성을강조한사료개발이요구되는시점이기도하다 년배합사료산업전망 이와같이금년배합사료생산량은역대최고치를기록할것으로추정되고있는가운데내년도전망은어떨까. 배합사료산업을둘러싼대내외적환경등을모두고려하여전망하면, 내년에도올해와비슷한양상을보일것으로예상된다. 한마디로 쾌청 이라는기상도를그려낼수있을것으로보인다. 금년 9월 28일부터시행되고있는부정청탁금지법으로인해분야마다다소차이는있지만특히축산업분야중한우분야에큰피해로이어지고있는현상이두드러지게나타나고있어내년에는이런현상이더욱더가속화될것이란전망이나오고있다. 이런요인에다무허가축사, 냄새, FTA 관세감축등의영향으로축산업을둘러싼환경은그리녹록치마는않은현실이다. 이런현실속에서도가축사육마리수의증가로인해배합사료생산량이줄지않을것이란전망이다. 여기에다환율, 국제곡물가역시올해와그리크게달라지지않을것이란전망이나오면서내년배합사료산업이어둡지않을것이란전망이전체적인분위기다. 양돈용사료의경우가축질병등예측할수없는요인이도사리고있어예단하기어렵지만, 최근고지방에대한국내소비자들의불신이적지않게해소되면서삼겹살등돼지고기소비량증가가돈가강세를견인할것으로전망되고있다. 이런돈가강세는사육마리수증가에호재로작용할것이기때문에 2017 년에도양돈용배합사료의생산증가가예상된다. 한육우 낙농사료는사육두수의감소와 TMR시장의증가로감소내지정체가예상된다 호격월간사료 11

5 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 양계사료는병아리입추의열기가이어지고계열화업체의닭고기생산능력이늘어나면서사육수수의과잉이 2017년에도당분간지속될것으로전망되면서사료생산증가로이어질것으로예측되고있다. 이와같이배합사료산업을가축사육마리수를통해사료생산량을전망해보았지만이에못지않게배합사료산업환경은다양한변수들로인해영향을받을수밖에없다. 그요인이나변수중에는국제곡물가와환율을꼽지않을수없다. 가. 국제곡물수급은 2016년국제곡물시장은전년에이어안정세를보이다가슈퍼엘리뇨와라니냐에따른남미발곡물수급불안우려로 4월부터 6월까지급격한상승세를보였다. 그러나우려했던이상기후는북반구곡물생육기인 6월까지발생하지않았으며역대최고치의곡물재고는다시금곡물가격의안정세를견인하고있다. 더욱이 2001 년이후중단되었던중국의옥수수수출이재개된다면국제곡물가격의안정세는당분간이어질것으로전망된다. 나. 환율은원 달러환율은어떨까. 금년초강세를보일것이라는전망과는달리 10월현재 1,100원초중반에서횡보하고있다. 전문가들에따르면 2017년도환율은미국금리인상재료가주도할것으로보고있다. 달러가강세를보일경우원 달러상승은불가피하다. 그리고영국의브렉시트에대한불확실성과북한의지정학적위험이영향을줄것으로전망하고있다. 한국은행이 2017년도경제성장을낮게전망했고이에따라경제펀더멘털에대한불확실성도원 달러에부담을줄것으로보인다는전망이다. 2017년도에도현 10월 21일현재 1,130 원보다높게전망하는기관들이많다. 이처럼환율이높으면배합사료업체에는부담으로작용하게된다. 그렇게되면배합사료공급가격으로이어질수있어환율변화에사료 축산업계가민감할수밖에없다. 그러나총괄적으로보면, 내년도배합사료산업은올해와비슷한양상을띨것이란게대체적인분석이고전망이다. 12 한국사료협회

6 경기침체와청탁금지법시행등으로어려움예상돼 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 [ 한 육우산업 ] 경기침체와청탁금지법시행등으로어려움예상돼 이은주 천하제일사료이사, 비육우 PM 2016년 9월까지의한육우산업을보면 2013년이후한육우사육두수가지속적으로감소하였으나, 2016년 9월사육두수는전년동기대비 100.5% 로 0.5% 증가하였다. 축종별로보면한우는한우암소비육증가로인한한우암소도축율증가로인한송아지생산두수로인하여전년동기대비 0.3% 감소하였으나, 육우는송아지가격상승으로인한사육의향이높아져전년동기대비 20.5% 증가하여, 육우사육두수증 가로인하여한육우사육두수는증가하였다. 그러나사육호수는소규모농가의폐업으로인하여전년동기대비 5.6% 감소하였으며, 호당사육두수는 30.4두로처음으로 30두를넘어서전업화가가속화되고있는추세이다. 한우거세경락가격은경기침체로인한소비침체영향에도불구하고전년대비무상학교급식증가, 군급식증가로인한소비량증가와도축두수감소로인하여최고 호격월간사료 13

7 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 1> 도축두수 ( 단위 : 두 ) 구분 한우육우젖소암수거세계암수거세계 ( 암 ) 계 2015 년 326,278 20, , ,417 7,466 3,081 32,442 42,989 51, , 년 272,959 16, , ,357 10,458 2,314 33,977 46,749 44, ,137 전년대비 83.7% 79.3% 76.7% 80.1% 140.1% 75.1% 104.7% 108.7% 85.8% 82.0% ( 자료 : 축산물품질평가원, 9월누계기준 ) < 표 2> 국가별쇠고기수입량 ( 단위 : 톤 ) 구분 호주 캐나다 칠레 멕시코 뉴질랜드 미국 우루과이 합계 냉장육비율 2015년 118, ,200 84, , % 2016년 129,413 3, , ,834 1, , % 전년대비 109.5% 475.4% 164.6% % 110.4% 125.6% 211.2% 117.8% 0.1% ( 자료 : 식품의약품안전처, 9월누계기준 ) 가격을갱신하였으며, 송아지가격또한한우경락가격상승과송아지생산두수감소, 번식일관사육농가증가로인한송아지공급량부족으로인하여최고가격을갱신하였다. 실제로 2016년 9월누계도축두수 ( 표 1 참조 ) 를보면전년동기대비 82.0% 로 18.0% 감소하였으나, 축종별로보면한우는 80.1% 로 19.9% 감소하였으나, 육우는 108.7% 로 8.7% 증가하였다. 그러나젖소 ( 암 ) 은젖소사육두수감소와송아지가격상승으로인하여전년동기대비 14.2% 감소하였다. 한우수소중거세출하비율은한우는 94.2% 로전년동기대비 0.2% 감소하였으 나, 육우는 93.6% 로 2.3% 증가하여전체적으로고급육생산에대한한육우농가의의지는높아졌다. 그러나한우암소도축율은소규모농가의폐업및한우경산우비육, 미경산한우암소비육증가로인하여전년동기대비 2.1% 증가하였다 년 9월누계쇠고기수입량 ( 표 2 참조 ) 은 258,933 톤으로전년동기대비 117.8% 로 17.8% 가증가하였으며, 국가별수입량을보면수입국전체가증가하였으나, 특히미국산쇠고기수입량이크게증가하였다. 쇠고기수입량중냉장육수입량비율은 16.7% 로전년동기대비 0.1% 증가하였으며, 쇠고기수입량증가요인은경기침체로인한소비위축과한육우및돼지고기가격 14 한국사료협회

8 경기침체와청탁금지법시행등으로어려움예상돼 < 표 3> 연도별사료생산량 ( 단위 : 톤 ) 구 분 2014 년 2015 년 2015 년 8 월누계 2016 년 8 월누계 `15 년 /`16 년 배합사료생산량 4,950,720 4,566,920 3,019,296 2,965, % 농가자가배합사료원료 ) 473, , , , % ( 자료 : 농림축산식품부 ) 상승으로인한대체소비로인한소비량증가이다. 2016년 9월누계쇠고기공급량을보면국내산쇠고기생산량은도축두수가 18.0% 감소하였으나, 출하체중증가로인하여국내산쇠고기생산량은전년동기대비약 17.0% 감소한것으로추정되며, 또한쇠고기수입량도전년동기대비 17.8% 증가하여총쇠고기공급량은전년동기대비약 1.1% 가증가할것으로예상된다 년한육우사료산업전망 2016년 9월누계배합사료생산량 ( 표 3 참조 ) 은 2,965,306 톤으로전년동기대비 98.2% 로 1.8% 감소하였으나, 농가자가배합사료원료생산량은 TMR시장증가로인하여전년동기대비 112.8% 로 12.8% 증가하였다. 2016년배합사료생산량은 ( 표 3 참조 ) 출하체중증가와육우사육두수증가로인하여전년대비약 0.8% 감소한 4,530천톤이예상되며, 2017년배합사료생산량은 사육두수감소로인하여전년대비약 3,0% 감소한 4,400천톤이예상된다. 사육단계별배합사료생산량을보면번식용큰송아지와큰소비육중기, 큰소비육후기사료생산량이크게감소하였으나, 임신우사료와어린송아지 ( 번식용, 비육용 ), 번식용중송아지사료생산량은증가하였다. 2. 세계곡물수급전망 2016년 10월 12일미국농무성 (USDA) 이발표한 2016/2017 년도세계곡물수급전망을보면, 세계곡물생산량은 25억 4,249만톤으로전년동기대비 3.6% 증가할것으로전망하였다. 교역량은전년동기대비 6.0% 증가하고, 소비량은 3.9% 증가할것으로예상되어기말재고량은전년동기대비 2.8% 감소하고, 기말재고율은 24.5% 로전년동기대비 0.3% 감소하는것으로전망하였다. 미국곡물수급전망생산량은전년동기대비 9.6% 증가하고, 기말재고량은 25.8% 증가할것으로예상되었으며, 교역량은전 호격월간사료 15

9 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 4> 세계및미국곡물수급전망 세계 ( 단위 : 백만톤 ) 항목 / 년도 2014/ / /16 ( 추정치 ) 전년도전월과의 9 월 ( 예상 ) 10 월 ( 예상 ) 대비차이 생 산 량 2, , , , % -3.8 소 비 량 2, , , , % -1.2 기말재고량 % 0.4 기말재고율 23.5% 24.8% 24.5% 24.5% -0.3% 0.0% 미국항목 / 년도 2014/ / /16 ( 추정치 ) 전년도전월과의 9 월 ( 예상 ) 10 월 ( 예상 ) 대비차이 생 산 량 % -1.7 소 비 량 % -2.0 수 출 량 % 1.7 기말재고량 % -0.8 기말재고율 16.0% 17.7% 21.1% 20.9% 3.2% -0.2% 년동기대비 14.2% 증가할것으로예상하였다. 소비량은 4.8% 증가할것으로예상되어기말재고량은전년동기대비 25.8% 증가하여기말재고율은전년동기대비 3.2% 증가한 20.9% 로전망하였다. 2016년 9월누계곡물선물시세는전년동기대비약보합세를보였으며, 2017년생산자판매가격은보합세를보일것으로예상되었으나, 국제유가상승으로인한해상운임상승으로인하여국제곡물가격은상승할것으로예상된다. 그러나에탄올생산량, 원료시장자금투입여부, 기상이변, 환율변화에따라국제원료가격은영향을받을것으로예상된다. 3. 한육우산업현황및전망 가. 한육우사육두수및사육호수전망 2016년 12월말기준예상사육두수는표 5에서보는바와같이 2,630천두 ~2,650천두, 사육호수는 88천호 ~89천호가예상되며호당사육두수는 29.7두 ~29.9 두가예상된다. 2017년 12월말예상사육두수는전년동기대비한우암소도축율증가의영향으로정액증명서발급량이전년동기대비 96.8% 로 3.2% 감소하여 2017년송아지생산두수감소로 2,610천두 ~2,630천두가예상되며, 사육호수는 80천호 ~85천호, 호당사육두수는 30.9두 ~32.6두가예상된다. 16 한국사료협회

10 경기침체와청탁금지법시행등으로어려움예상돼 < 표 5> 연도별가축사육두수및사육호수현황과전망 구분 '14년 '15년 '15년 '16년 '16년12월 '17년12월 12월 9월 12월 9월 ( 예상 ) ( 예상 ) 사육두수 ( 천두 ) 2,759 2,753 2,676 2,768 2,630~2,650 2,610~2,630 가임암소 ( 천두 ) 1,123 1,136 1,073 1,128 사육호수 ( 천호 ) ~89 80~85 호당사육두수 ( 두 ) ~ ~32.6 ( 자료 : 통계청 ) < 표 6> 한육우연령별사육두수 연 월 총마리수 1세미만 1~2 세 2세이상암수암수암수 , , , , , 전년동기대비 99.3% 101.5% 102.7% 105.9% 98.7% 96.3% ( 자료 : 통계청 ) 나. 쇠고기수급및전망 2016년국내산쇠고기생산량은 2015년대비도축두수가 14.0%~17.0% 감소할것으로예상되어국내산공급량은감소할것으로예상되며, 쇠고기수입량은국내산한육우및돈가시세강세의영향으로 2015 년대비 10.0%~15.0% 증가한 330천톤 ~340 천톤이예상된다. 1인당쇠고기소비량은 10.7kg~10.9kg 로예상되며국내산쇠고기자급율은 38%~ 40% 가예상된다 년국내산쇠고기생산량은 2016 년 9월기준월령별사육두수현황 ( 표 6 참조 ) 을보면 1세 ~2 세수소증가로인하여도축두수 는전년대비 3.0%~5.0% 증가할것으로예상되어국내산공급량은증가할것으로예상된다. 쇠고기수입량은국내경기침체로인한소비위축과김영란법의영향으로인하여 2016년대비유지또는소폭증가한 337천톤 ~347 천톤이예상되며, 국가별쇠고기수입량점유율은미국산은증가하고, 호주산은감소할것으로예상된다. 1인당쇠고기소비량은 11.0kg~11.3kg 으로예상되며국내산쇠고기자급율은 39%~ 41% 가예상된다. 다. 시세전망 2017년한육우시세는국내경제성장률둔화, 가계부채증가, 소비자물가상승, 호격월간사료 17

11 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 7> 연도별한우거세우지육 kg당경락가격 ( 단위 : 원 ) 육질등급 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 9월누계 ,172 16,715 17,265 18,956 22, ,543 14,644 15,580 17,536 20, ,223 13,206 14,348 16,093 19, ,960 11,430 12,864 14,606 17, ,059 9,295 11,064 12,534 14,512 ( 자료 : 축산물품질평가원 ) 전월세난, 김영란법시행등으로인하여소비가위축될것으로예상되어 2016년 9월누계 ( 표 7 참조 ) 기준대비약보합세가예상된다. 실제로김영란법 (2016 년 9월 28일시행 ) 시행을앞둔시점인추석 28일전부터추석다음날까지농림축산식품부에서농협, 이마트, 롯데마트, 홈플러스등의대형유통업체를대상으로추석선물세트판매량을조사한결과한우선물세트판매액은전년동기대비 19.2% 감소하였으며, 판매수량은 7.4% 감소하여중저가위주의한우선물세트가차지하는비중이높아졌다. 송아지가격도한육우가격하락의영향으로인하여 2016년 9월누계대비약보합세가예상되며송아지자질에따른가격차이는더심화될것으로예상된다. 4. 맺음말 2017 년한육우사료산업은한육우사육 두수와사육호수는감소하고, 호당사육두수는증가하여전업화가가속화될것으로예상된다. 또한한육우시세는경기침체로인한소비위축과김영란법영향으로인하여한육우시세는약보합세를보일것으로예상되어 2017년농장수익성은감소할것으로예상된다. 한육우산업의경쟁력강화를위해서는유통업체및외식업체는 1~2인가구증가와김영란법시행에따른영향을최소화하기위하여선물세트메뉴구성과한우를포함한코스요리개발을통한소비촉진을위한노력이절실한때이다. 그리고한육우농가는생산성향상을위한지속적인한우암소개량과기록관리를통한과학적인사양관리를통한번식성적및출하성적향상, 농장경영시스템화, 쇠고기도체품질향상을통한차별화노력을지속적으로하여야할것이다. 18 한국사료협회

12 내년엔원유수급불균형해소전망조심스레나와 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 [ 낙농산업 ] 내년엔원유수급불균형해소전망조심스레나와 박영수 한일사료 연구개발부부장 2016년을마무리하고 2017년을준비하는올해를뒤돌아보면원유수급조절을위한지속적인낙농가들의각고의노력으로원유생산량이감소하는등개선된모습을보였으나상반기낙농진흥회의유대체불사태, FTA로인한수입유제품증가, 국산원유의소비정체등의수급불안등이지속되고있다. 또한 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률 소위 김영란법 으로인해축산 업계전반에소비자의소비위축으로인한가격하락세를회복하기어려울것이라는불안한전망이지배적인한해를보내고있다. 하지만올해낙농산업은 2014년부터지속된원유수급의불균형문제를농가와유업체그리고많은기관단체들의노력으로이를회복하는한해로기억될것이다. 원유공급을줄이기위해 1 농가자율의착유우도태사업 (2016년 6월 17,279두 (2014년동월대비 ), 2 원유가격연동제를 호격월간사료 19

13 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 [ 그림 1] 낙농가수와호당사육두수 (2011.3~2016.6) [ 그림 2] 사육두수, 착유두수 (2011.3~2016.6) ±4% 이상변화시조정, 3 초과생산분원유가격인하 (300~500 원 /l 100 원 /l), 4 유대정상가격지급물량범위축소 ( 마이 너스쿼터제, 100% 93~96%), 5 원유연간총량제중단, 6 원유위생하위등급유대인하 ( 체세포수 50만ml이상또는세균 20 한국사료협회

14 내년엔원유수급불균형해소전망조심스레나와 < 표 1> 전국낙농가수, 사육두수및호당생산량 (2011~ ) 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 6 월 낙농가수 ( 호 ) 6,068 6,007 5,830 5,693 5,498 5,407 총사육두수 ( 두 ) 403, , , , , ,405 경산우두수 228, , , , , ,714 착유우두수 190, , , , , ,487 호당사육두수 ( 두 ) 호당생산량 (kg/ 일 ) ,065 1,080 1,080 ( 자료 : 농림축산식품부, 통계청 ) 수 50만ml초과할경우원유기본가격, 위생등급과관계없이 100원 /l), 7 원유기본가격 18원 /l 인하 (940원 /l 922원/l, 2016년 8월 ) 등을추진하였으며, 실제 2016년 8월원유생산량은 166,764톤으로 2014년동월대비 17,023톤 (-9.26%) 감소하였고, 2013년동월 169,145톤수준으로감소하였다. 그럼에도불구하고대외적으로미국, 뉴질랜드, EU 등낙농선진국과자유무역협정 (FTA) 이발효된가운데치즈를포함한저가의유제품수입이증가함에따라원유로환산한연간 1인당우유 유제품소비가지난 5년간 (2010~2015년) 연평균 3.4% 증가를나타냄으로써시유소비감소 ( 최근 5 년 -0.7%) 와는반대현상으로지속적으로보이고있다. 이는소비가늘어난유제품대부분이수입에의해충당되고있음을의미하며, 그결과우유자급율이 63.8% (2010 년 ) 에서 56.6%(2015년 ) 까지감소하였다. 이와같은대 내외적으로많은난관속에서낙농업계에나타난중요사안들을몇가지짚어봄으로써, 앞으로다가오는 2017 년의낙농사료산업을전망해보고자한다. 낙농가수및사육두수 2016년 2/4분기기준낙농가수는 5,407 호로목장주의고령화, 후계농부족, 높은진입장벽 ( 쿼터구매, 농장확보등 ) 과원유수급안정대책에따른낙농가의경영악화및착유소도태로인한폐업등으로지속적으로감소하고있다. 2014년이전까지목장경영의규모화로인해낙농가수가감소하여도가구당젖소사육두수는오히려증가하는경향을나타내었으나 2015년이후원유수급의불균형문제를해결하고자하는노력으로인해 호격월간사료 21

15 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 2> 전국원유생산량 (2012.1~2016.8) ( 단위 : 톤 ) 월 167, , , , ,984 2월 163, , , , ,061 3월 182, , , , ,456 4월 182, , , , ,299 5월 188, , , , ,467 6월 179, , , , ,455 7월 182, , , , ,115 8월 176, , , , ,764 9월 173, , , , 월 175, , , , 월 167, , , , 월 171, , , ,481 계 2,110,698 2,093,073 2,214,039 2,168,156 ( 자료 : 낙농진흥회 ) 2015년, 2016년 6월호당사육두수는 74.4 두로보합상태를유지하였다. 총젖소사육두수는원유수급안정대책의일환으로추진된착유소도태사업등의영향으로 2014년 12월 430천두로정점을찍은이후 2015년 12월 411천두 (-4.4%,) 2016년 6월 402천두 (-6.5%) 로감소하였다. 착유우두수만을보면 2014년 12월 208 천두에서 2015년동월 197천두 (-5.3%) 그리고 2016년 6월 192천두 (-7.7%) 로전체낙농두수의감소폭보다큰것을알수있다. 원유생산량및분유재고 유업체별원유수급안정대책의추진과이번여름폭염으로인한더위스트레스로원유생산량이감소하는등개선된모습을보였다. 낙농진흥회자료에의하면 2016년 1 월원유생산량은 톤으로 2015년동월대비 6.7%(178,777톤 ) 감소하였고, 2014 년동월대비 9.3%(183,787) 감소하여원유수급상황이원활했던 2013년수준을회복하였다. 2016년 1월 ~8 월원유생산량은총 1,393, 한국사료협회

16 내년엔원유수급불균형해소전망조심스레나와 [ 그림 3] 월별원유생산량 (2014.1~2016.8) [ 그림 4] 월별분유재고량 (2014.4~2016.8) 톤으로전년동기간 (1,472,882톤) 대비 5.4% 감소하였다 년 8월기준월평균생산량은 174,200톤으로 2015년동기간 (184,110톤) 대비 5.4% 감소하였다. 2014년이후 < 그림 3> 월별원유생산량 을참조하면원유생산량은동월 동기간점차감소됨을확인할수있고, 매년 2월에서 3월사이의원유생산량증감폭이 14.3% (2014), 12.1%(2015), 8.7%(2016) 감소하는경향은착유우도태사업에서진행된경산우 호격월간사료 23

17 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 3> 전국사료생산실적 (2015.1~ ) ( 단위 : 천톤 ) 1월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2015년 전체 1,615 1,427 1,577 1,583 1,558 1,616 1,628 1,534 1,582 1,674 1,573 1,734 낙농 년 전체 1,600 1,559 1,669 1,596 1,637 1,623 1,547 1,573 낙농 증감율 전체 (%, 16/15) 낙농 ( 자료 : 한국사료협회 ) 두수 249천두 (2014.3), 244천두 (2015.3), 231천두 (2016.3) 감소의결과라할수있을것이다. 2014년 3분기부터증가되기시작한분유재고량 2015년 3월 22,309톤으로정점을찍은이후유업체들은경영악화를이유로생산량감축을위한쿼터감축을단행하였고, 낙농가들은착유소와에대한강선발을통한도태와함께육성우숫자를줄이면서전체적인사육두수감소로인해원유생산량감소와분유재고감소에이바지하여 2016년 8월 12,974톤으로회복하고있다. 또한이번여름유례없는폭염에의한혹서기스트레스로젖소산유량이떨어져분유재고감소에영향을미쳤다. 이에따라원유수급불균형이해소되는것아니냐는전망이조심스레나오고있기도하지만봄, 가을에생산량이늘고여름, 겨울엔줄어드는계절적요인과소비변수 등여러가지요인에따라원유불균형사태는되풀이될수있다. 낙농배합사료생산량 2015년대비 2016년사료생산실적을보더라도전체사료생산량은 2016년 8월 1,573천톤으로전년동월 1,534천톤과비교하여 2.5% 증가하였으나낙농사료생산량은 2016년 8월 108천톤으로전년동월대비 108천톤으로오히려 6.5% 감소하였다. 낙농사료의감소는유업체의우유감축사업정책과이전 7월의사료생산량이전년도동월에비해전체 5.0%, 낙농 14.5% 감소한것만으로보아도기록적인무더위와마른장마의영향이라판단된다. 또한혹서기에감소한사료섭취량이 9~ 10월에도빠르게올라오지못하고있는원인이되고있다. 24 한국사료협회

18 내년엔원유수급불균형해소전망조심스레나와 마무리 2016년은 2015년도에발생하였던우리의숙제를해결하고자노력하는한해로써기억될것이며, 2017년은원유수급의불균형이해소될것이라는전망이조심스레나오고있다. 또한유업계는금년 8월원유가격이전년대비 18원 (1.9%) 감소하여수익성이개선되리라는기대감을키우고있으며, 이번 10월 1일국내 S유업체에서대형마트기준권장소비자가격을 40원 ~ 최대 100원인하하여시유의소비가늘어나분유재고의양을감소시킬것으로예상한다. 하지만분유재고 (12,974톤, 2016년 8월 ) 가여전히적정량 (5,000~6,000 톤 ) 보다많은데다원유가격 (922원/l) 또한세계적으로높은수준이어서적자와분유재고의문제를벗어나는데는시일이걸릴것이다. 젖소사육두수는국내시유소비부진및분유재고과잉으로인하여크게증가하지않을것으로예상되어올해와비슷한수준으로추이된다. 따라서낙농사료생산량또한크게증가하거나감소하지않는올해수준으로전망된다. 하지만쿼터미납목장에서착유소구매의지가나타나일시적으로육성초임우수요는증가할경향 (2016년 7월분유떼기암소가격 317 천원 / 두, 전년동월대비 22.4% 증가 ) 이보임에따라낙농전체두수가증가할경우원유수급을해결하고자노력했던지난 2년간의일들이수포로돌아갈염려또한산재하여있으므로유업계와양축가모두의전체낙농산업을위한심도있는고민을해야할것이다. S 유업체를선두로체세포수 1등급원유를생산하고자하는낙농가의사양관리의노력은더해질것으로예상되며, 혹서기로인한 유지방하락의문제, 양축가의고령화및 2세경영의목장참여부진으로인한자연축소 등에대한사료산업의현명한대처가필요할것이다. 또한낙농사료산업을회복하기위해서는장기간낙농산업의발목을잡고있는원유수급문제가회복이되어야한다. 하지만 FTA 체결로인해향후수입유제품이더욱증가될것으로예상되어무엇보다국산유제품의소비확대를위한대책이가장필요할것으로생각된다. 원유소비중백색시유의비중이절대적이었던시대가지나흰우유가외면을받고있으므로가격보단품질향상을선전하고, 국내산이미지를살리며제품차별화, 소비트랜드에따른틈새수요창출, 학교급식시장확대를위한제도보완 ( 발효유 치즈등가공제품공급필요 ) 을위해업계모두지속적인노력을다해야할것이다 호격월간사료 25

19 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 [ 한돈산업 ] 내년상반기역시고돈가와함께농가수익성좋을듯 이일석 카길애그리퓨리나양돈마케팅이사 1. 머리말 2016년한돈업계는 3년넘게지속되고있는고돈가속에많은변화와도전이함께했던해로기억될것이다. 특히상재화되어있는 FMD와 PED 확산의위협, 그리고고질적인 PRRS 로인해파생되는각종복합호흡기등의질병문제는최근들어더욱기승을부리는상황이다. 게다가국내산돈육의품질은고공행진 하고있는돈가와는달리거꾸로후퇴하고있는반면수입육의품질및가격경쟁력이강화되어한돈시장을크게위협하고있다. 또한무허가축사규제와환경민원의다발, 후계농부재등산적한해결과제들이앞에놓여있어한돈농가의발등에떨어진불이되고있다. 그럼에도불구하고그나마다행스러운것은국제곡물가격의안정세에힘입어농 26 한국사료협회

20 내년상반기역시고돈가와함께농가수익성좋을듯 가들의수익성향상에도움이되고있고특히최근다양한매체에서고지방저탄수화물 (LCHF) 다이어트에대한보도가 SNS를통해확산되면서육류와지방섭취에대한기존의부정적인시각을긍정적으로반전시킴에따라삼겹살과돼지고기소비에큰힘을실어주고있어앞으로한돈산업의성장에대한희망을갖게한다. 본고에서는올한해동안의국내양돈용배합사료및국제곡물시장의변화를살펴보고내년한해한돈산업에는어떠한영향을미칠지에대하여전망해보고자한다. 2. 본론 가. 배합사료생산량을통해본한돈시장전망올해양돈용배합사료시장은국내사육두수증가와더불어생산량이큰폭으로증가하였으며 9월까지전년대비 3.4% 증가를보여주고있다. 도축두수는전년대비 4.3% 가증가되어그러한추세가이어질경우올해총돼지도축마릿수는약 16,588 천두가예상되고있다. 2013년이후감소했던양돈용배합사료생산량은다시증가하여올해사상최대치를기록할것으로예상되는가운데내년에도추가적인사육두수증가에따라배합사료생산량도다소증가할것으로보인다. [ 그래프 1] 국내배합사료생산량의변화 (2013~2016년) 9월까지의사료생산량은전년동기대비약 3.4% 의증가를보여주었으며특히젖먹이와젖뗀돼지의증가폭이커진반면오히려육성후기와비육돈사료생산량은감소한것을알수있다. 이것은지난해에도나타났던현상으로높은돈가와갈수록빨라지고있는더위로인하여출하일령을앞당기고출하체중을높이기위하여어린구간의사료를더많이급여한탓으로분석된다. 산자수의증가로인해이유자돈의품질하락과면역력저하로 PRRS 등소모성질환이기승을부리면서육성기이전구간에서성장지연문제를해결하기위해한단계높은스펙에해당하는사료를적용하는것도젖먹이와젖뗀돼지의급여량이증가시키는또다른요인으로풀이된다. 2015년에전년대비대폭감소했던젖먹이 ( 대용유 / 입질사료 ) 구간은올해큰폭으 호격월간사료 27

21 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 1> 품목별사료생산량의비교 (2014~2016 년 ) 로증가되어기존의사용량을다시회복되는것을볼수있는데이는산자수의증가와모돈의노산화에따라초기구간의자돈품질이저하되고이유이후에도액상대용유급이에대한관심이높아진탓으로보인다. 임신돼지와포유돼지사료생산량은전년대비 1% 초반의증가에그쳐다소미미하였고무더위의영향이꽤미쳤음을짐작케한다. 또한번식용암퇘지사료생산량이눈에띄게증가된것은후보종돈의입식이작년보다올해더활발하게진행되었고향후모돈수의추가적인증가요인이되고있음을알수있다. 대략 7개월후의출하두수를예측할수있는포유돈사료량은지난해하반기부터큰폭으로늘어나면서올해출하두수가증 가된원인을뒷받침하고있다. 올해포유돈사료생산량역시상반기에는높은증가세를보여주었고하반기의출하물량증가로이어지는것을알수있다. 반면 6월이후부터 9월까지는전년대비비슷한수준으로폭염의피해가상당했음을보여준다. 이것은내년상반기출하물량이올해와비교해서그리많지않을것으로예측될수있겠고후보돈입식이증가된점을감안하더라도하절기수태율감소로인하여내년성수기출하물량은큰폭으로늘지는않을것으로전망된다. 반면올여름후보돈입식증가는내년하반기의출하물량을올해보다도상당히증가시키는요인이될것으로예상된다. 28 한국사료협회

22 내년상반기역시고돈가와함께농가수익성좋을듯 < 표 2> 연도별사료생산량과사료효율변화 3.30 이내로진입하는해로기록될가능성이매우높아졌다고할수있겠다. < 그래프 2> 포유돈사료생산량변화 생산성과생산비를동시에가늠하게해주는지표라할수있는농장사료효율은 < 표 2> 에서보는것처럼해마다생산성증대와더불어지속적인개선이이루어지고있다. 이것은번식성적향상과시설현대화및규모화가진행되면서농장의사양관리나위생수준이높아진결과로보여진다. 즉, 도축두수뿐만아니라성장률개선에따른출하체중의증가도사료효율의개선에크게기여하고있는것으로짐작된다. 올해 8월까지의총사료효율은 3.31로하반기출하량이늘어나는시기임을감안한다면올해전체로볼때는총사료효율이 < 그래프 3> 연도별사료생산량과사료효율변화나. 2017년돈가전망앞서이야기했듯이올여름폭염의피해로인해포유돈구간의사료생산량이지난해에비하여크게늘어나지않은점을고려하면내년상반기출하두수는그리많지않을것으로예상된다. 여느해에비해올해는번식돈의수태율이나분만성적이하락한점과최근기승을부리는질병문제를고려하면적어도내년상반기의출하물량이올해와비슷하거나 호격월간사료 29

23 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 많이늘지는못할것이란추측을하게하는근거이다. 그러나많은후보돈도입과모돈갱신이진행되고종부가지연된모돈들이다시정상화된다면내년하반기출하물량은오히려큰폭으로높아질가능성이많을것으로본다. 따라서내년에는매우전형적이고뚜렷한상고하저의돈가흐름을보여줄것으로예상해본다. 그렇지만다행히도그동안저지방위주로변해가던국내소비자들의식습관에서최근고지방에대한불신이어느정도해소되면서돼지고기소비를견인하고있고중국의돈육수입증가는유럽의돈가를크게끌어올려무분별한수입삼겹살의범람을제한하게될것으로보인다. < 사진 1> 최근증가되고있는고지방저탄수화물 (LCHF) 트렌드결론적으로아직돈가를예측하기는다소이른감이있지만대략적인그림을그려본다면내년상반기는올해보다약간높은 수준의돈가가예상되고하반기는올해보다하락하는추세가예상된다. < 그래프 4> 2017 년돈가전망 다. 최근국제곡물수급동향과 2017년사료가격전망 ( 출처 : 한국농촌경제연구원 - 해외곡물수급전망 (10월)) 올해하반기는미국을비롯한캐나다, 동유럽등북반구주요생산국의곡물생산량증가전망이계속해서곡물가격의하락을이끌어왔다. 특히소맥가격은세계소맥생산량증가와공급과잉으로인해매우낮은가격을형성했다. 그러나지난 9월로접어들면서주요곡물가격은하락세를멈추고점진적으로상승흐름을이어가고있으며단기간의급락에따른선물시장에서의저가매수세유입증가와현물에대한수요증가로인하여곡물가격은상승압박을받고있다. 최근들어미국내곡물산지에잦은비가내려생육상황이나빠지고있으며품질 30 한국사료협회

24 내년상반기역시고돈가와함께농가수익성좋을듯 < 표 3> 사료용곡물의수급동향및전망 ( 단위 : 백만톤, %) 저하우려역시확대되고있다. 그밖에주요곡물생산국인인도가수급부족으로해외에서곡물을수입해오고있으며국내비축재고대량공매로인하여해외로부터수입에소극적이었던중국이국제시장에서적극적으로구매활동을펼치고있는점또한곡물가격상승에힘을싣고있다. 그럼에도불구하고대내외주요요소들은곡물가격의가파른상승을제어하고있다. 세계주요곡물산지대풍작에따른공급우위의시장형성으로인하여사용량및교역량증가에도불구하고예년보다기말재고가늘어날것으로보여곡물가격은하향안정화를이룰전망이다. 2016/17 년도세계곡물생산량은전년대비 3.6% 증가, 공급량은 3.7% 증가할것으로전망되었다. 소비량은전년대비 3.9% 늘어나고재고량은전년대비 2.8% 증가될전망이다. 주요사료용곡물별로내년상반기까지의수급동향을살펴보면다음과같다. 1) 옥수수수급동향 : 2016/17년세계옥수수생산량은전년대비 6.9% 증가하고기말재고량도 3.2% 증가하여풍부한수급여건이지속될전망이다. 2) 대두수급동향 : 2016/17 년도세계대두생산량은전년대비 6.5% 증가, 공급량은 4.4% 증가되어사상최고치를기록할것으로전망되었다. 소비량은전년대비 4.3% 늘어나고재고량은전년대비 2.5% 증가될전망이다. 3) 밀수급동향 : 2016/17 년세계밀생산량이전년대비다소늘어나기말재고량이 3.6% 증가될것으로예상되지만, 소비량과수출량이증가하여기말재고량은전년대비비슷한수준으로전망된다 호격월간사료 31

25 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 ( 단위 : US$/ton, 2016 년 10 월 14 일기준 ) < 그래프 5> 최근선물가격변화 ( 단위 : 달러 / 배럴 ) < 그래프 6> 환율의변화 지난 9월달러화가치는전체통화대비강세를보였으며, 9월미국연방공개시장회의 (FOMC) 에서금리를동결하였으나, 연내금리인상가능성으로달러화강세기조가지속될것으로전망되며국내전문가들은우리나라의균형환율을 1,150원대로보고있기때문에 1,100원대초반을유지하고있는현재의환율은대외적인변수에따라다시상승세로전환될가능성이늘상재하고있다고보는것이타당할것이다. ( 출처 : 한국석유공사 ) < 그래프 7> 최근 1년간국제유가변동국제유가는미원유생산감소와석유제품재고감소, 중국원유수입증가, 미달러화약세등으로인해최근상승하고있다. 미국에너지정보청 (EIA) 은 2017년유가는 1/4분기까지강보합세를유지하다이후점진적상승세를보일것으로전망하였다. 32 한국사료협회

26 내년상반기역시고돈가와함께농가수익성좋을듯 ( 출처 : 한국해양수산개발원 ) < 그래프 8> 선임지수 (BDI) 의변화최근가용선박감소에따른케이프운임상승세의영향으로운임지수 (BDI) 는상승하였다. 이상과같이사료가격에크게영향을미치는국제곡물가격의흐름을볼때내년에는아직까지큰폭의사료가격인상요인은예상되고있지않지만지속적으로오르고있는유가와선임지수, 상승가능성이높은환율변수를고려할때아직판단하기가이르다고보는것이맞을것이다. 라. 부정청탁금지법 ( 일명김영란법 ) 시행에따른영향지난 9월말청탁금지법시행과더불어한우가격은하락했지만오히려돼지고기는작년보다높은가격에판매되고있다. 이는최근인기가많아진고지방저탄수화물다이어트열풍과가정식수요가늘어난결과로보고있다. 청탁금지법은돼지고기의대체효과가매우높았던한우고기수요를하락시키는요인이되고있고상대적으로돼지고기는반사이익을보는측면이있기때문에고지방다이어트트렌드와더불어당분간돼지고기수요를끌어올리는효과가분명히있다고생각된다. 그러나청탁금지법에의한한우소비의감소로인해가격의하락이지속될경우어느시점에서는다시한우소비가증가되거나수입우육의소비를증가시킬수있어서장기적으로볼때는청탁금지법에따른돼지고기로의소비대체효과도서서히감소하게될것으로예상된다. 특히최근몇년간가격위주로육류를구매하는소비패턴이증가되고있고수입육의소비증가로이어지고있어자칫수입우육이나수입돈육의시장점유율이높아지게되면장기적인시각에서볼때한돈소비에부정적인영향을미치게될것이므로궁극적으로한돈의품질과생산성향상을통한가격경쟁력을확보하는것이무엇보다중요할것으로판단된다. 3. 맺음말 이상과같이배합사료생산량변화와국제곡물가격의흐름, 육류소비트렌드변화등을통하여한돈산업을조망해보 호격월간사료 33

27 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 았고 2017년에배합사료업계에어떠한영향을미칠지를예측해볼수있으리라판단된다. 최근한돈의소비증가에따른비수기가없는하반기를보내고있고내년상반기역시소비기조는크게흔들리지않을것으로예상되며고돈가와함께농가들의수익성이좋을것으로내다보고있다. 그러나올여름폭염의피해가다시정상화되고후보돈의입식증가와맞물려모돈수가증가될경우내년하반기의출하두수는큰폭으로늘게될여지가있기때문에미리대비해야할것으로보인다. 한돈농가들은이렇게장기간에걸친호황속에서주어지는수익을사업외적인곳에투자할것이아니라직원들의복지증진, 차단방역, 종돈의개량등을통해생산성을높이고분뇨처리와악취민원, 무허가축사양성화등각종현안을해결하고미래의지속가능한사업성장을위한집중투자와차세대한돈산업의도약을위한노력에집중해야할것이다. 11월에는여느때보다미리다가올 2017 년새로운한해를계획해보고준비하는달이되었으면한다. 34 한국사료협회

28 양계산업성장에걸맞는소비이뤄지도록모두힘을모아야할때 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 [ 양계산업 ] 양계산업성장에걸맞는소비이뤄지도록모두힘을모아야할때 주양돈 흥성사료 ( 주 ) 이사, 양계 PM( 농학박사 ) 최근몇년동안다가오는해의양계산업전망을하면서긍정적인예측을하지못했다. 실제로시장상황은예측한대로긍정적이기보다는부정적으로형성되었기때문이다. 일시적으로통계상나타내는부정적인예상에반하여시장상황이좋아졌다고하더라도이는소비증가때문이아니고혹서기나질병요인에의한생산성이감소했기때문이라판단된다. 최근몇년동안양계 산물의공급과수요의불균형이극심해진것을반증한결과이다. 2015년 9월이후생산비아래로추락했던계란값이여름혹서기생산성둔화에힘입어잠시회복되어유지하고있다. 6월말대비현재계란가격은개당특란기준 30원정도인상되었으나실제유통시할인폭이개당 10원정도증가하였기때문에실제농장에서받을수있는계란가격의인상분은 20원정도라할수있다. 그동안장기간 호격월간사료 35

29 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 낮은계란시세에힘들었던산란계시장에는상당히긍정적인현상이다. 이것은통계상일시적인현상으로판단되지만, 많은산란계농장에서계란값의회복에따라병아리입추를서두르고있으며, 실제로입추수수가가파르게증가하고있다. 육계의경우역시 2013년이후계열화업체의경쟁적인규모확대에따른공급과잉으로업계가가격경쟁에시달리다가 2015 년하반기종계입추수수를줄인결과현재육계병아리가격및육계시세가높게형성되어있다. 육계병아리의시세가증가하자마자종계의입추수수는증가하고있다. 각계열업체에서앞다투어종계를입추하고있는실정이다. 이는향후 2017년육계시장의악영향을예고하는것이다. 산란계시장이나육계시장모두공급과소비의예측과조정이원활하게이루어지지못하고공급과잉과부족의요요현상이주기적으로나타나는것을볼수있다. 정부와협회그리고사양가들의협의체를구성하여보다안정적인양계산물을공급 하고수익을보장받는산업으로거듭나기를기대해본다. 1. 산란계산업전망 2016년 9월까지산란계병아리입추실적은약 3,521만수로 2015년동기간의입추수수약 3,637만수와비교하여 3.2% 감소하였다 ( 표 1). 이에따른육성사료생산량은 2016년 9 월까지 29만 3천톤으로 2015년동기간의육성사료생산량 30만 8천톤에비해약 5.0% 감소하여병아리입추수수와유사한경향을나타내었다 ( 표 2). 그러나산란계사료는당해연도 9월까지누계생산량이 184만 4천톤으로지난해동기간동안생산량 175만 3천톤과비교하여 5.2% 증가하였다 ( 표 3). 이는병아리입추시기와산란기의시차에의한것으로사상유래가없는더위속에사료섭취량이예년에비해줄어들었음에도불구하고사료생산량의증가는 2015년병아리입추수수 < 표 1> 산란실용계입추현황 구분 합계 ,016 3,242 4,801 4,353 3,872 3,106 4,235 4,276 4,312 35, ,352 3,350 4,285 3,816 4,529 4,298 4,087 3,904 3,744 3,818 3,886 4,403 48, ,500 3,842 2,635 4,194 3,752 3,273 4,258 3,418 3,460 3,700 3,754 4,536 44, , ,819 3,691 3,430 2,832 3,453 3,312 3,225 3,442 3,128 3,203 36,494 ( 자료 : 대한양계협회 ) 36 한국사료협회

30 양계산업성장에걸맞는소비이뤄지도록모두힘을모아야할때 < 표 2> 산란계육추사료생산현황 ( 단위 : 톤 ) 연도 합계 ,231 31,390 33,109 31,129 34,144 34,929 32,946 31,809 31, , ,801 30,451 34,116 35,008 34,501 35,605 36,475 34,059 33,906 34,809 34,061 35, , ,437 24,718 25,366 27,815 29,716 28,692 31,354 29,905 31,668 33,433 30,270 34, , ,266 25,458 22,677 22,637 26,325 29,182 29,302 27,334 27,660 31,209 28,887 29, , ,825 29,573 31,206 29,209 32,024 30,244 28,600 27,299 24,931 26,164 26,698 27, ,068 ( 자료 : 한국사료협회 ) < 표 3> 산란계사료생산현황 ( 단위 : 톤 ) 구분 합계 , , , , , , , , ,475 1,844, , , , , , , , , , , , ,210 2,389, , , , , , , , , , , , ,073 2,154, , , , , , , , , , , , ,782 2,051, , , , , , , , , , , , ,528 2,029,699 ( 자료 : 한국사료협회 ) 의급증을반영한것으로이증가세는당분간지속될전망이다. 2016년병아리입추수수와육추사료생산량자료만을들여다보면산란계수수의감소세를예측해볼수있지만위에언급한수치들은 2013년또는 2014년상반기수치들과비교할경우 30% 이상증가한수치이다. 따라서일시적으로산란계병아리의입추수수증가에따른부담감과난가하락에따른입추자제에따른결과로병아리입추수수가줄어들었지만이수치는 2015 년하 반기부터난가를하락의원인으로작용했던 2014년동기간의입추수 3,435만수보다 2.5% 증가한수치로향후난가를안정시키기위한수치로판단하기에는무리가있어보인다. 더구나여름혹서기의생산성저하로난가가잠시회복되자다시입추수수가증가하여최근 3개월동안월평균약 430만수정도를입추한것으로나타났다. 이는전년도동기간대비약 10% 정도증가한수치로 2017년도난가형성에큰영향을미칠수있는수치이다 호격월간사료 37

31 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 4> 산란계실용계생산잠재력 ( 단위 : 천수 ) 구분 합계 ,708 3,109 2,738 9, ,914 3,893 4,228 4,419 4,411 4,271 4,240 3,745 3,564 3,757 3,852 3,764 48, ,903 2,928 2,979 3,048 3,071 3,046 3,099 3,172 3,580 3,724 3,771 3,854 39, ,917 3,109 3,080 3,215 2,863 2,724 2,815 2,877 2,796 2,740 2,770 2,805 34,711 ( 자료 : 대한양계협회 ) < 표 5> 종계입식수수 ( 단위 : 천수 ) 구분 합계 , , , ,323 ( 자료 : 대한양계협회 ) 잠시계란가격이안정된것처럼보일수있으나혹서기더위로인한직 간접적인생산성감소의영향으로현재국내보유하고있는산란계수수는공급과잉을훨씬초과하고있다는사실을무시해서는안될것이다. 2016년산란계병아리생산잠재력은새로운부화사업자의참여와경쟁사의규모확장결과 4,806만수에달해 2015년대비 22.0% 증가하였다. 최근모업체부화장의화재로 2017년 1/4분기병아리생산잠재력은 2016년동기간대비 20.5% 줄어들었다 ( 표 4). 그러나경험상실제병아리입추수수는 생산잠재력과많은차이를나타내었던건사실이다. 이는각부화장의계군운영방침에따라달라질수있기때문이다. 사실현재산란계사육규모가월평균 430만수이상입추능력을가지고있는것으로판단되며이를수용하기위해수요가급증할수밖에없는상황에서부화장에서는어떻게든병아리를만들어내지않을까하는생각을해본다. 이러한통계를종합해본다면 2017년역시산란계사육수수과잉으로계란시장의가격은낮게형성될수밖에없는상황이다. 물론여러가지의변수가있을수있다. 38 한국사료협회

32 양계산업성장에걸맞는소비이뤄지도록모두힘을모아야할때 < 표 6> 육용실용계생산잠재력 ( 단위 : 천수 ) 구분 합계 ,886 61,623 62,531 64, , ,517 73,763 73,697 72,770 71,112 69,487 65,933 59,540 56,244 57,140 59,765 60, , ,939 60,900 61,679 65,713 71, ,474 72,516 68,512 67,928 70,369 72, , ,146 59,902 60,871 64,410 68,695 70,936 70,219 64,899 60,306 57,209 58,648 60, , ,553 60,642 59,229 59,477 62,169 63,902 61,010 55,322 50,999 51,507 55,596 59, ,970 ( 자료 : 대한양계협회 ) 산란계병아리품질에의한생산성감소, 최근유행하고있는살모넬라, MS 등이원인으로작용한질병그리고닭이에의한생산성감소등일부생산성감소가있을수있다. 그러나계란소비를시킬수있는특별한소재가없는한현재의산란계병아리입추수수는향후계란가격을하락시킬수있는매우위험한수준이다. 또한사료가격이국제곡물가격인상등에의해소폭증가할걸로예상되는가운데장기적인계란가격의하락은산란계산업에큰타격이될것이다. 양적으로비대해진산란계사육시설로인하여계란생산량은향후지속적으로증가할걸로예상된다. 따라서공급의조절과소비의증대에대한균형을찾기위한노력이필요하다. 대한양계협회와계란자조금위원회를중심으로지속적인소비촉진활동을통해계란소비가일부늘릴수있도록하고, 사양 가들은계획적인입추관리와경제수명관리로예측가능한시장을확보하는데적극협조해야할것이다. 2. 육계산업전망 2015년육용종계입추수수는 726만수로 2014년육용종계입추수수 715만수에비해 1.5% 증가하였다. 또한 2016년 9월까지육용종계입추수수는 552만수로 2015년동기간에비해 6.0% 감소하였다 ( 표 5). 특히 2015년하반기입추수수는 327만수로 2014년동기간대비약 16.6% 감소하였다. 그결과 2016년하반기병아리생산잠재력은 3억5천9백만수로 2015년동기간대비 16.0% 감소한상태이다 ( 표 6). 따라서 8월이후육계병아리는 700원까지오르고, 육계시세는최대 2,800원까지올랐다가현재역시 2,200원을유지하는등모처럼반등하는모습이다 호격월간사료 39

33 특집 2017 년축종별배합사료산업전망 < 표 7> 육용종계사료생산량 ( 단위 : 톤 ) 구분 합계 ,313 25,226 27,955 27,874 27,895 26,081 24,457 26,918 27, , ,404 22,646 25,664 27,876 27,223 25,256 24,138 22,975 25,286 26,764 23,576 25, , ,265 21,356 23,419 24,758 23,971 21,617 21,450 22,449 24,354 25,392 23,280 25, , ,168 19,564 21,479 24,215 23,792 20,604 20,123 20,346 22,173 24,524 23,082 22, ,858 ( 자료 : 한국사료협회 ) < 표 8> 육계사료생산량 ( 단위 : 톤 ) 구분 합계 , , , , , , , , ,409 1,943, , , , , , , , , , , , ,811 2,495, , , , , , , , , , , , ,758, 2,316, , , , , , , , , , , , ,719 2,076,280 ( 자료 : 한국사료협회 ) 2015년 5월이후생산비아래로유지되던육계시세는업계의과열경쟁속에장기간유지되면서어려움이가중되었고, 소규모업체들이도산하는결과를초래하였으며, 이후부분적으로나마종계의입식수수를조절하면서육계병아리의과잉공급이조정되는듯하다. 종계입추수수는감소하였으나종계사료생산량은증가하는모습이다. 실제로 2016 년 9월까지종계사료생산량은 23만7천5 백톤으로 2015년동기간 22만4천5 백톤에대비해 5.8% 증가하였다 ( 표 7). 이는병아리가격및육계가격상승에따 른종계장의경제수명연장에따른것으로판단된다. 종계의적정도태시기를넘겨서종란을생산해병아리를분양함으로써종계사료는증가하였으며, 육계사료역시증가한것으로나타났다. 2016년 9월까지육계사료생산실적은 194만톤으로 2015년동기간육계사료생산량 190만톤에대비하여 2.1% 증가하였다 ( 표 8) 년상반기육용종계입추수수는 355 만수로 2015년하반기입추수수 327만수대비 8.6% 증가하여 2017 년상반기육계병아리생산잠재력은약 5.6% 증가할것으로판단되어현재높게형성된병아리가격과 40 한국사료협회

34 양계산업성장에걸맞는소비이뤄지도록모두힘을모아야할때 육계시세는올해연말까지유지되었다가 2017 년에는다시하락할것으로전망된다. 특히 8월과 9월육용종계입추수수는각각 68만그리고 72만수로크게증가하고있어 2017 년육계시장의공급과잉을예고하고있다. 계열화업체들에의해결정되는닭고기생산능력은현재국내닭고기소비수준을훨씬뛰어넘는수준이다. 각업체가경쟁적으로육계병아리를입식시켜닭고기생산에몰두한다면닭고기가격은쉽게안정되지못할것이다. 닭고기가격이원가이하로장기간형성될경우살아남은기업위주로재편된다면, 소비자및사양가들의선택의폭은그만큼줄어들게되고기업은독점적위치에서게된다. 이에따른육계사료시장은이미각계열화업체에서주도하고있다. 국내닭고기시장을 31% 를점유하고있는하림을 1위로마니커, 동우와참프레, 체리부로, 사조산업, 목우촌등이육계전용사료공장을보유하고있으면서자체적으로사료를조달하고있으므로육계사료판매시장은거의형성되지않고있다. 특히육계병아리시세가낮게형성되었을경우소규모계열화회사들이활발하게입추를하면서육계사료시장이부분적으로형성되었으나, 육계병아리시세가높게형성될경우육계생산원가의부담으로소규모계열화업체들의입추중단으로육계 사료시장은거의형성되지않는다. 3. 맺음말 이상에서 2017년양계산업에미칠수있는영향에대해서언급했다. 현재양계산물의시세는나쁘지않다. 계란가격및육계가격은 1년여를원가이하로가격이형성되었다가여름혹서기를지나면서생산성저하및몇가지이유로일시적인회복을하고있는것이다. 그러나이러한회복세에힘입어무분별한공급과잉으로이어진다면양계산업의불황은지금까지보다훨씬장기화될가능성이높다. 지난몇년동안국내축산업계는정부의지원을받아현대화사업을실시하였고그결과사육환경이개선되고규모역시괄목할만한성장을가져왔다. 그러나성장에맞는소비는아직이루어지고있지않다. 이제규모에맞는소비가이루어지도록정부와관련업계생산자들이힘을모아야할것이다. 또한축산물생산비에가장큰비중을차지하는사료를제조하는사료업계역시가장안전한사료가가장안전한축산물을만든다는생각으로양질의사료를공급하여축산물소비증진에함께해야할것이다 호격월간사료 41