가공식품_세분화시장_보고서___과채음료편__130624__Fin[1].hwp

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11 - ( ),,,,. [ ] 구분 세부내용 과일또는채소를주원료로하여가공한것으로서직접또는희석하여 음용하는것 과일 음료 과채주스 과일및채소를압착, 분쇄, 착즙등의물리적으로가공하여얻은과 채즙 ( 농축과채즙, 과 채즙또는과일분, 채소분, 과 채분을환원한과 채즙, 과채퓨레, 페이스트포함 ) 또는이에식품또는식품첨가물을가한것 (* 과 채즙 95% 이상 ) 과채음료 농축과 채즙 ( 또는과 채분 ) 또는과 채주스등을원료로하여가공한것 (* 과일즙, 채소즙또는과 채즙의비율이 10% 이상 ) 농축과 채즙 과일즙, 채소즙, 또는이들을혼합하여 50% 이하로농축한것이나이것을 분말화한것 (* 다만, 원료로사용되는제품은제외 ) < > 6.2% 3 7,527.,,,,,,,. 6.5% 9,

12 25.1% 5,429, 4, %. 2, %. [ 1) ] ( :, / : %, : %p) 구분 음료류 품목 판매액 점유율 2011 년 2012 년성장률 2011 년 2012 년증감 탄산음료 894, , 스포츠음료 434, , 생수 454, , 두유 471, , 음용차 244, , 음용식초 82,709 79, 초코드링크 11,555 14, 과일음료 787, , 채소음료 154, , 합계 3,534,826 3,752, % 7,688, 0.4% 1,543.,,. < > ,697, 9, %., % 9,231, 7,688, 1,543. 1) 닐슨소매점판매액지수 - 2 -

13 - 3.5% 357,553, 305,689, 51,864. [ ] ( :, : ) < > 1961,,. 32.5%. 15.1%, 12.4%, 12.3%, 6.9%., 0.8%p, 0.6%p, 1.8%p 0.3%p, 0.7%p.,,,,,

14 [ ] ( :, / : %) 판매액 성장률 점유율 브랜드 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 롯데칠성 251, , , 해태 146, , , 웅진 80,151 95,040 95, 코카콜라 84,300 90,988 94, 서울우유 49,496 55,602 52, 기타 136, , , 합계 747, , , * 기타 : 농심, 남양유업, 풀무원, 펩시, 매일유업등 60여개제조사 32.3%. 19.1%, 14.6%, 5.6%, 5.5%. 0.4%, 40.6%, 30.2%. [ ] ( :, / : %) 판매액 성장률 점유율 제조사 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 웅진 49,008 51,811 49, 가야 25,224 28,758 29, 롯데칠성 23,571 24,937 22, 코카콜라 6,462 6,144 8, 매일유업 3,413 6,574 8, 기타 36,351 36,677 35, 합계 144, , , * 기타 : 해태, 남양유업, 빙그레등 20여개제조사 - 4 -

15 - < > % 1.4%p, %p. 18.3% 1, 12.3%, 10.0%, 8.4%.,,, 27.3% 1.3%p, %p. [ ] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 델몬트 139, , , 코카콜라 미닛메이드 84,280 90,892 94, 해태 썬키스트 97,023 82,950 77, 웅진 자연은 42,142 58,082 64, 서울우유 아침에쥬스 45,220 51,578 50, 롯데칠성 델몬트콜드 34,139 39,336 42, 롯데칠성 제주감귤 40,377 41,049 39, 남양유업 앳홈 14,047 17,672 18, 농심 카프리썬 14,865 15,201 15, 풀무원 아임리얼 5,922 14,777 15, 기타 229, , , 합계 747, , , * 기타 : 초록매실, 아침에, 웰치스, 트로피카나등 270여개브랜드 - 5 -

16 %p, %p 78.0%, %. 30.3% 1, 10.7%, 9.1%, 7.9%, 5.6%.,,, 4.8%p, %p. [ ] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 웅진 자연은 45,926 47,997 46, 롯데칠성 델몬트 8,505 15,754 16, 동부팜가야 알로에농장 11,162 12,641 13, 동부팜가야 토마토농장 11,370 12,814 12, 코카콜라 미닛메이드 6,462 6,144 8, 매일유업 썬업 3,413 6,574 8, 해태 썬키스트 - 1 3, 롯데칠성 네퓨어 8,198 4,969 3, 남양유업 알로에생 3,318 3,373 3, 동부팜가야 당근농장 2,692 3,150 3, 기타 42,984 41,486 33, 합계 144, , , * 기타 : 자연은내사랑, 상쾌한아침, 하루야채, 과일촌등 60여개브랜드 - 6 -

17 - < >. 2012, 25.5%, 23.1%, 12.1%, 12.1%, 12.0%, 7.7%, 7.4%.,,,. [ ] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 대형마트 169, , , 체인대형슈퍼 76,159 89,097 93, 개인대형슈퍼 64,641 58,982 59, 개인소형슈퍼 108,911 94,663 92, 조합마트 63,400 61,093 57, 편의점 134, , , 일반식품점 130, ,934 93, 합계 747, , , %, 18.7%, 15.3%, 14.6%, 8.8%, 7.4%, 6.6%.,,,,,

18 구분 [ ] ( :, / : %) 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트 20,343 22,408 23, 체인대형슈퍼 11,442 12,965 13, 개인대형슈퍼 11,943 11,047 11, 개인소형슈퍼 23,770 22,519 22, 조합마트 10,201 10,874 10, 편의점 33,022 42,353 44, 일반식품점 33,309 32,735 28, 합계 144, , , < >. 2012, 32.4%, 17.2%, 14.5%, 7.2%, 5.5%, 5.3%, 4.1%. [ ] ( : %) - 8 -

19 -., 100.0% 51.0%, 25.0% 28.3%.. [ ] ( : %). 1,001~2,000ml 38.7%, 250ml 36.7% 251~600ml. [ ] ( : %) - 9 -

20 ., 60.2%, 23.3%, 6.9%, 4.6%. [ ] ( : %), %, 34.8%. [ ] ( : %)

21 - < >., 50.3%, 33.7%, 11.8%, 4.1%. [ ] ( : %), 250ml 43.5%, 1,001~2,000ml 38.7%. [ ] ( : %)

22 , 56.8%, 33.3%. [ ] ( : %) < > 48.8%. 17.1%, 13.1%, 7.5%. [ ] ( : %)

23 -, 36.9%, 33.9%, 29.9%, 25.0%. 20.5%, 19.9%, 10.2% 10%. [ ] ( : %) < >,,, C.,

24 1~ (48.1%) ,520 7 (68.3%),..,.. [ ]

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27 ,.,

28 1 2. :,,,,, (,,,, 2), 3) ).,,,,. [ 1-1-1] 2) 퓨레 (purėe) : 과실의파쇄에의해얻어지는걸쭉한상태의액체 3) 페이스트 (paste) : 과일, 채소, 견과류, 육류, 어류등을갈아만든반고체물질

29 -,,. [ 1-1-1] 과일을주원료로만든주스 (* 롯데칠성델몬트, 코카콜라미닛메이드, 해태썬키스트, 웅진자연은, 롯데칠성제주감귤등상온보관용주스 ) 상온 과일음료 롯데칠성델몬트콜드, 서울우유아침에쥬스, 풀무원아임리얼, 코카콜라미닛메이드, 웅진자연은등냉장보관용주스 냉장 과일음료 토마토, 당근, 기타채소로만든제품들로채소주스또는채소음료, 혼합음료등으로표기된제품들이포함됨. 채소주스

30 1 3. : 2. 조사방법 조사내용 업계관계자인터뷰 4) 소비자의소비트렌드변화 최근소비자의니즈 2 차자료 닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) 5) - 시장규모, 경쟁현황, 판매추이등 기타각종문헌및연구보고서, 최신기사 - 원료수입동향및최근과 채음료시장이슈, 소비트렌드등 주요조사내용 현재 ( 해당품목 ) 의시장규모는대략어느정도입니까? - ( 해당품목 ) 의세분시장은어떻게구분하고계십니까? ( 해당품목 ) 의유통과정 (Flow) 은어떠하며, 특징이있다면무엇이있습니까? 우리나라 ( 해당품목 ) 시장의성장과정과특징에대해설명부탁드립니다. ( 해당품목 ) 제조사의주요경쟁사는어디이며, 각사별특징은무엇입니까? 귀사또는업계에서최근출시되고있는신제품들의전반적인특징은어떤것이있습니까? ( 해당품목 ) 소비와관련해소비자의니즈가어떻게변화되어가고있다고생각하십니까? 향후소비자의라이프스타일변화, 가치관의변화등의영향으로해당시장은향후어떻게변화될것같으십니까? 현재 ( 해당품목 ) 의원료수급상의가장큰문제 / 이슈는무엇입니까? - 문제를해결하기위한해결책은어떤것들이있다고생각하십니까? 4) 인터뷰대상회사는정보원 (Source) 보호를전제로인터뷰하였기때문에비공개처리 5) 닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) : FMCG(Fast Moving Customer Goods : 상대적으로낮은가격에높은구매빈도를보이는재화 ) 상품군의판매동향을측정할수있는지수

31 - 2 6) 1.,,,,,,.,,,. [ 1-2-1] 구분 세부내용 과일또는채소를주원료로하여가공한것으로서직접또는희석하여 음용하는것 과일 음료 과채주스 과일및채소를압착, 분쇄, 착즙등의물리적으로가공하여얻은과 채즙 ( 농축과채즙, 과 채즙또는과일분, 채소분, 과 채분을환원한과 채즙, 과채퓨레, 페이스트포함 ) 또는이에식품또는식품첨가물을가한것 (* 과 채즙 95% 이상 ) 과채음료 농축과 채즙 ( 또는과 채분 ) 또는과 채주스등을원료로하여가공한것 (* 과일즙, 채소즙또는과 채즙의비율이 10% 이상 ) 농축과 채즙 과일즙, 채소즙, 또는이들을혼합하여 50% 이하로농축한것이나이것을 분말화한것 (* 다만, 원료로사용되는제품은제외 ) 6) 2 절전반에서인용되는내용은별도의표시가없는한 식품공전해설서 를인용

32 1 2.,. [ 1-2-2] 1) 납 (mg/kg) : 0.3 이하 2) 카드뮴 (mg/kg) : 0.1 이하 3) 주석 (mg/kg) : 150 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한함 ) 4) 세균수 : 1ml 당 100 이하 ( 다만, 가열하지아니한제품또는가열하지아니한원료가함유된제품은 100,000 이하 ) 5) 대장균군 : 음성이어야함 ( 단, 가열하지아니한제품또는가열하지아니한원료함유제품에한함.) 6) 보존료 (g/kg) : 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는안됨 안식향산안식향산나트륨안식향산칼륨안식향산칼슘 0.6 이하 ( 다만, 농축과즙에사용하면서소르빈산, 소르빈산칼륨, 소르빈산칼슘과병용할경우에는안식향산으로서의사용량과소르빈산으로서의사용량합계가 1.0 g/kg 이하이어야하며, 그중안식향산으로서의사용량은 0.6 g/kg 이하이어야함. 또한가열하지아니한제품은검출되어서는안됨 ) 소르빈산소르빈산칼륨소르빈산칼슘 1.0 이하이어야함. 농축과즙에한하며, 안식향산, 안식향산나트륨, 안식향산칼륨및안식향산칼슘과병용할때에는소르빈산으로서사용량과안식향산으로서사용량의 g 합계가 1.0 g/kg 이하이어야하며, 이중안식향산으로서의사용량은 0.6 g/kg 이하

33 - 3.., (Hot Filling), (Chilled Filling), (Aseptic Filling System). [ 1-2-1]. (Hot Filling) - 85~90 C 7) C,, 8),,. -,,,.. 7) 금속관의뚜껑을밀봉하는조작이나공정 8) 과즙음료의일종. 착즙하기가어려운과실을원료로하여, 과피, 종자등을제외한과육을미세화, 균질화한점조성의과육음료. 복숭아, 배, 살구, 파인애플등이이용됨

34 1 [ 1-2-3] 특징 1. 충전하기전내용물을살균함 2. 포장재 ( 공병, 캡 ) 는주입된내용물의온도로효과적으로살균함 3. 충전후에는냉각터널을통해냉각함 한계점 1. 일반적으로제품의 PH는 4.0 이하로제한되며탄산이포함된음료에적용불가함 2. 영양물질함량이낮은음료및다이어트음료에효과적임 ( 살균온도감소 ) 3. 포장재의곰팡이발생을방지하기위해, 2차포장은환기에필요한 Hole이있어야함 4. 제품은과도한열에도견딜수있게설계되어야함 (Chilled Filling) - ( ), [ 1-2-2]

35 - (Aseptic Filling System) -. -,... -,. [ 1-2-4] 내용물멸균 고온순간살균만실시하고, 살균즉시냉각하여상온 (20~25 C) 주입하여제품의열화에의한풍미 상실을최소화함 용기멸균 용기는식품첨가물살균제, 뜨거운공기, 무균수를조합하여멸균하며, 용기를성형하는블로잉 머신 (Blowing machine) 을갖추어용기를작업라인상에서제조하여공급함으로써무균화생산에 기여함 주입환경멸균 주입및밀봉은외부환경과완전히차단된공간 (Chamber) 에서이루어지는데생산전공간 (Chamber) 내부를열과살균제로멸균시키고, 고성능 Air 필터로무균화시킨공기로양압을 유지하여무균환경을지속시킬수있음

36 1 [ 1-2-5] 원료 ( 농축액 ) 해동농축액여과농축액및기타원료배합 배합액여과정수와배합액을정율혼합여과 탈기 9) 살균용기세척 주입및밀봉냉각날짜표기및검사 9) 물에녹아있는기체 ( 氣體 ) 를없앰

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39 ) ,697, 7.7% / ( ), 10%. 91.4%, 5.5% 0.7%p , 2010 / ( ) [ 2-1-1] 11) ( :, / : %) 가열 비가열 구분 2010년 2011년출하액점유율증가율출하액점유율증가율 농축과 채즙 / 분 21, , 과 채주스 398, , 과 채음료 472, , 농축과 채즙 / 분 과 채주스 45, , 과 채음료 4, , 합계 941, , * 가열하지않은과 채주스는해당과일및채소이외의다른식품및식품첨가물을사용할수없음 10) 출하액 : 조업기간내각업체에서제품을생산, 국내출하한제품의생산액에기업이윤을넣음 11) 식품의약품안전청, 식품및식품첨가물생산실적,

40 %, %..[ 2-1-1] (CAGR) 12) ( :, : %), 62.3%, %..[ 2-1-2] 13) ( / :, : %) 순위 구분 생산액 매출액 매출원가율 1 특수용도식품 14) 191, , 커피 1,319,029 1,835, 장류 702, , 음료류 2,764,321 3,709, 과당 , ) 연평균성장률 (Compound Annual Growth Rate) : 수년동안의성장률을매년일정한성장률을지속한다고가정하여 ( 즉, 기하평균 ) 평균성장률을환산한것 13) ( 주 ) 식품저널, 식품유통연감, ) 특수용도식품 : 영양개선의목적으로유아, 노약자, 병약자, 비만자그리고임산부등을위하여각용도별로식품원료에영양성분을가감하여만든식품

41 ) 16) 6.2% 3 7,527.,,,,,,,,. 25.1% 5,429, 16.8% 2, % 9, %. 7.6% 4, % 2, % % 4,651, 3.6% 797.,. 2.3% 7, %p 20.5%. 0.4% 1, %p 4.1%.,, 17). 15) 2 장이후에전반적으로인용되는판매현황자료는별도의표시가없는한닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) 를인용했음. 닐슨에서는라면, 탄산 ( 청량 ) 음료, 과일통조림, 비스킷및조미료 (MSG) 5 가지의식품중 4 가지이상을취급하는소매점을식품소매점이라고정의함. 따라서전체판매시장자료와동일하지않을수있음 16) 닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) 기준음료류에는과일음료, 채소음료외탄산음료, 스포츠음료, 생수, 음용차, 두유, 음용식초, 초코드링크가포함됨 17) 업계관계자인터뷰

42 2 [ 2-1-3] ( :, / : %, : %p) 구분 음료류 품목 판매액 점유율 2011 년 2012 년성장률 2011 년 2012 년증감 탄산음료 894, , 스포츠음료 434, , 생수 454, , 두유 471, , 음용차 244, , 음용식초 82,709 79, 초코드링크 11,555 14, 과일음료 787, , 채소음료 154, , 합계 3,534,826 3,752, , ,231, 357, %, 3.5%,., ,688, 305, %, %. 3.1% %, 85.5%

43 -.[ 2-1-2] ( :, : ) ,543, 51, %, 5.7%. 16.7%, 14.5%..[ 2-1-3] ( : %)

44 (1973 ) (1977 ) (Sunkist). [ 2-2-1] 18) 시기 1980 년이전 주요내용 1961년 : 삼미식품 ( 주 ) - 토마토주스캔음료제품생산시작 1973년 : 해태음료 ( 주 ) - 회사설립및과실가공사업시작 1975, 76년 : 해태음료 ( 주 ) - 100% 천연과즙음료인 오렌지주스 첫선 - 100% 오렌지주스의대명사 훼미리쥬스 첫선 1977년 : 롯데칠성음료 ( 주 ) - 제주도서귀포에감귤착즙공장준공 1980 년대 1982년 : 롯데칠성음료 ( 주 ) - 미국델몬트사와주스생산및판매기술제휴체결 1982년 : 해태음료 ( 주 ) - 미국썬키스트 (Sunkist) 사와상표사용및기술지원계약 1984년 : 해태음료 ( 주 ) - 고급주스음료 썬키스트훼미리쥬스 및 ' 썬키스트오렌지 ' 제품출시 1987년 : 롯데칠성음료 ( 주 ), 해태음료 ( 주 ) - 과실음료 KS 표시허가음료업체최초획득 18) 각사홈페이지및업계관계자인터뷰등을참고하여작성함

45 - 시기 1990 년대 2004 년 주요내용 1990년 : 일화 - 제주오렌지원액공장준공 1994년 : 해태음료 ( 주 ) - 기능성주스음료 과일촌CA' 출시 1999년 : 웅진식품 ( 주 ) - 초록매실 출시 웅진식품 ( 주 ) - 자연은 210일제주감귤, 자연은 90일토마토 ', ' 자연은 790일알로에 ', ' 자연은 140일포도 ', ' 자연은 130일제주당근 ' 등출시 2005년 2006년 2007년 2010년 2012년 해태음료 ( 주 ) - 과실음료 썬키스트레몬에이드 출시 코카콜라 - 주스전문브랜드 미닛메이드 출시 한국야쿠르트 - 하루야채 출시 해태음료 ( 주 ) - 과실음료 썬키스트유기농주스오렌지 출시 해태음료 ( 주 ) - 과채음료 야채가득 출시 - 과실음료 썬키스트유기농주스포도 출시 웅진식품 ( 주 ) - 자연은 170일사과, 자연은무가당오렌지, 자연은무가당포도 출시 웅진식품 ( 주 ) - 생으로가득한오렌지, 생으로가득한포도 출시 웅진식품 ( 주 ) - 자연은 140일청포도, 자연은 180일크랜베리, 자연은생으로가득한블루베리 출시

46 )., 5 3.1% 6, % %p, %p %p 32.5%, 15.1% (12.4%), 4 (12,3%) 2~4.,,,, 20.9% 0.6%p, %p. [ 2-2-2] ( :, / : %) 브랜드 판매액 성장률 점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 롯데칠성 251, , , 해태 146, , , 웅진 80,151 95,040 95, 코카콜라 84,300 90,988 94, 서울우유 49,496 55,602 52, 기타 136, , , 합계 747, , , * 기타 : 농심, 남양유업, 풀무원, 펩시, 매일유업등 60여개제조사 19) 2 장전반에서인용되는판매현황자료는별도의표시가없는한닐슨소매점판매액지수를인용함

47 % 1,191, 77.2% %p, %p %, 19.1%, 14.6%, 5.6%, 5.5%.,,,.,,,,.,, %p 22.8%. [ 2-2-3] ( :, / : %) 제조사 판매액 성장률 점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 웅진 49,008 51,811 49, 동부팜가야 25,224 28,758 29, 롯데칠성 23,571 24,937 22, 코카콜라 6,462 6,144 8, 매일유업 3,413 6,574 8, 기타 36,351 36,677 35, 합계 144, , , * 기타 : 해태, 남양유업, 빙그레등 20여개제조사

48 % 1.3%p, %p. 18.3% 1, 12.3%, 10.0%, 8.4%.,,, 27.3% 1.3%p, %p. [ 2-2-4] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 델몬트 139, , , 코카콜라 미닛메이드 84,280 90,892 94, 해태 썬키스트 97,023 82,950 77, 웅진 자연은 42,142 58,082 64, 서울우유 아침에쥬스 45,220 51,578 50, 롯데칠성 델몬트콜드 34,139 39,336 42, 롯데칠성 제주감귤 40,377 41,049 39, 남양유업 앳홈 14,047 17,672 18, 농심 카프리썬 14,865 15,201 15, 풀무원 아임리얼 5,922 14,777 15, 기타 229, , , 합계 747, , , * 기타 : 초록매실, 아침에, 웰치스, 트로피카나등 270여개브랜드

49 %p, %p 78.0%, %. 30.3% 1, 10.7%, 9.1%, 7.9%, 5.6%.,,,. [ 2-2-5] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 웅진 자연은 45,926 47,997 46, 롯데칠성 델몬트 8,505 15,754 16, 동부팜가야 알로에농장 11,162 12,641 13, 동부팜가야 토마토농장 11,370 12,814 12, 코카콜라 미닛메이드 6,462 6,144 8, 매일유업 썬업 3,413 6,574 8, 해태 썬키스트 - 1 3, 롯데칠성 네퓨어 8,198 4,969 3, 남양유업 알로에생 3,318 3,373 3, 동부팜가야 당근농장 2,692 3,150 3, 기타 42,984 41,486 33, 합계 144, , , * 기타 : 자연은내사랑, 상쾌한아침, 하루야채, 과일촌등 60여개브랜드

50 ),.,. [ 2-3-1] A 구분오렌지포도사과감귤매실 국산 / 수입수입산 ( 미국산 ) 만사용수입산 ( 칠레, 스페인산 ) 만사용국산 / 수입산 ( 칠레산 ) 사용국산만사용국산만사용 2013, , 80% ,,. FTA FTA. 20) 업계관계자인터뷰

51 - FTA, kg 1,000..,., , FTA. [ 2-3-1] 21) ( : %) %, 5%. 21) 한국무역협회

52 2 [ 2-3-2] 22) ( : %) 구분 3~8월 1~2월, 9~12월 , 2009, [ 2-3-3] 23) ( : $) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 미국 115, , , ,630 73, , , ,773 칠레 16 1,573 2,220 3,170 2,879 4,371 5,390 4,225 남아프리카 2,336 4,001 2,212 3,069 2,622 1,732 1,779 2,229 기타 2, , ,137 2,659 합계 120, , , ,516 79, , , , , %. 22) 한국농어민신문, ) 한국무역협회

53 - [ 2-3-4] 24) ( : $ / ) 구분 오렌지 1,028 1,112 1,189 1,198 1,264.., % % % %. [ 2-3-2] 25) ( : %) ) 한국수입업협회 25) 한국무역협회

54 2 3 4 FTA 8.4% %. [ 2-3-5] 26) ( : $) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 칠레 19,158 27,835 47,399 64,217 51,565 74,654 99, ,129 미국 9,228 9,692 16,746 13,144 11,767 16,878 23,930 27,324 페루 ,084 터키 기타 합계 28,821 37,857 63,613 77,499 63,589 91, , , %. [ 2-3-6] 27) ( : $/ ) 구분 포도 2, , , , , ,. 26) 한국무역협회 27) 한국수입업협회

55 - [ 2-3-3] 28) ( : ),.,. 1970~1980.,.,,. 28) 국제재난데이터베이스

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59 ),, (, ),,,.,. [ 3-1-1] 30) ( :, / : %) 29) 대형마트 : 3,000m2 (1,000 평 ) 이상의매장면적을가지며, 상시저가판매방식으로운영되는점포예 ) 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 하나로클럽등체인대형슈퍼 : 롯데슈퍼, 홈플러스익스프레스, 이마트에브리데이등과같은슈퍼체인개인대형슈퍼 : 개인이운영하는 POS 기기가두개이상있는점포개인소형슈퍼 : 개인이운영하는 POS 기기가한개있는점포조합마트 : 하나로마트, 바다마트, 연금매장등조합에서운영하는점포편의점 : 셀프서비스시설이되어있으면서 24시간운영되는점포일반식품점 : POS가없는점포 30) 닐슨채널 Universe 자료, 채널별판매액은닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index), 77개카테고리판매액기준임

60 3 32.2%, 17.7%, 11.8%. 10.9%, 9.3%, 9.1%, 9.0%. 1.5%p, 0.5%p, 0.4%p, 0.3%p 1.5%p, 0.4%p. 14.6%. 3.2%, 9.8%, 8.2%, 7.9%. 9.8%, 3.5%., (,, ).,,. [ 3-1-1] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 대형마트 7,509 8,348 8, 체인대형슈퍼 2,436 2,884 3, 개인대형슈퍼 2,315 2,223 2, 개인소형슈퍼 2,831 2,696 2, 조합마트 2,367 2,524 2, 편의점 3,193 4,141 4, 일반식품점 2,920 2,764 2, 합계 23,570 25,580 26,

61 - 2...,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,. [ 3-1-2] 31) 대리점 (40%) 소매점 (40%) 제조업체 직접판매 (60%) 중대형소매점 (8%) 도매점자판기 OP 32) (15%) 신유통 (22%) 소비자 특수계약처 (15%) 31) 음료제조사공시자료 32) OP 는 Operator' 의약자로, 자판기 OP 는자판기운영사업자를지칭

62 3., 40%, 60%., 8%, 15%, 22%, 33) 15%.,., (,, ). (route sales) 34),..,., 1. 33) 학교, 직장, 철도, 도로휴게소, 피자점, 치킨점등 34) 일정한고객을정해진순서 (route) 로돌아가면서판매하는방법

63 %, 23.1%, 12.1%. 1.3%p, 0.7%p, 0.8%p, 2010., 4.8%. 2.7%, 0.6%, 0.6%, (19.7%), (6.4%), (2.6%).,,,,. [ 3-1-2] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 대형마트 169, , , 체인대형슈퍼 76,159 89,097 93, 개인대형슈퍼 64,641 58,982 59, 개인소형슈퍼 108,911 94,663 92, 조합마트 63,400 61,093 57, 편의점 134, , , 일반식품점 130, ,934 93, 합계 747, , ,

64 %. 18.7%, 15.3%, 14.6%, 8.8%, 7.4%. 1.3%p, 0.8%p, 0.1%p, 0.1%p, 0.3%p. 2.4%p, 0.4%p., 5.1%, 4.8%, 4.1%, 3.6%. 11.7%, 6.0%.,,,,. [ 3-1-3] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 대형마트 20,343 22,408 23, 체인대형슈퍼 11,442 12,965 13, 개인대형슈퍼 11,943 11,047 11, 개인소형슈퍼 23,770 22,519 22, 조합마트 10,201 10,874 10, 편의점 33,022 42,353 44, 일반식품점 33,309 32,735 28, 합계 144, , ,

65 - 4.., / 7.2%. 4.8%, / 1.9%, / 1.3%. / / /, /, /. / /, / 0.6%. / [ 3-1-4] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 서울 195, , , 경기 / 인천 / 강원 221, , , 대전 / 충청 68,739 74,885 73, 대구 / 경북 75,225 77,893 72, 부산 / 경남 115, , , 광주 / 전라 71,654 70,885 71, 합계 747, , , /, 2012 /, /, /, /

66 3., 3.7%, / 3.2%, / 2.5%. /. / / 3.2%, / 5.4%. / /. / 0.7%, 0.1%p. [ 3-1-5] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 서울 38,646 40,207 38, 경기 / 인천 / 강원 45,139 48,585 50, 대전 / 충청 14,087 15,765 15, 대구 / 경북 14,179 14,881 14, 부산 / 경남 20,768 23,973 23, 광주 / 전라 11,210 11,490 12, 합계 144, , ,

67

68

69 - 1 35) % 9,231, 3.5% 357,553.,, 2.3% 7,688, 0.4% 1,543. [ 4-1-1] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 과일음료 747, , , 채소음료 144, , , 합계 891, , , % 305,689, 5.7% 51,864. [ 4-1-2] ( :, / : %) 구분 판매량성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 과일음료 324, , , 채소음료 55,757 54,972 51, 합계 380, , , , 2012,. 35) 4 장전반에서인용되는판매현황자료는별도의표시가없는한닐슨소매점판매액지수를인용함

70 , 32.3%, 17.2%, 14.5%, 7.2%, 5.5%, 4.1%,,,,,, 13.9% %p, %p, %, %, %. 5.3% 0.3%p 4.1%.,,,,, 13.9%, 0.3%p, %p. [ 4-2-1] ( : %)

71 -, 29.4%, 19.9%. 26.8%, 19.9%. 7.2% 2,679 2, % 1,361 1, % 1,111, 5.8% 553., %, 405, % % % % % % % % 19.9% 38.,,, % % 568.,,,,. 2011,,,,

72 4 [ 4-2-1] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 오렌지주스 264, , , 포도주스 128, , , 감귤주스 102, , , 사과주스 48,781 52,233 55, 혼합주스 28,044 32,848 42, 망고주스 40,188 41,681 40, 매실주스 39,233 34,642 31, 레몬주스 14,872 16,635 15, 배주스 10,592 9,494 9, 석류주스 12,159 11,918 8, 복숭아주스 6,399 6,205 7, 파인애플주스 4,863 4,506 4, 자몽주스 4,248 4,774 3, 기타 42,016 58,439 56, 합계 747, , , * 기타 : 블루베리, 유자, 홍시, 복분자등

73 -. 1) ',,,,. 23.4%, 20.8%, 11.8%., % [ 4-2-2] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 델몬트 62,855 63,970 58, 코카콜라 미닛메이드 49,956 55,036 51, 서울우유 아침에쥬스 28,387 30,996 29, 롯데칠성 델몬트콜드 21,757 24,364 26, 해태 썬키스트 39,684 27,352 19, 웅진 자연은 4,890 11,336 16, 남양유업 앳홈 7,036 9,387 8, 웅진 고칼슘 16,059 14,881 8, 펩시 트로피카나 9,128 8,414 7, 롯데칠성 쌕쌕 3,407 3,923 4, 기타 21,736 18,243 19, 합계 264, , ,

74 4 2),,,. 22.4%, 14.8%, 12.1%, 11.0%.,.. [ 4-2-3] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 델몬트 27,555 30,329 29, 코카콜라 미닛메이드 17,501 20,129 19, 해태 썬키스트 22,318 18,428 16, 웅진 자연은 11,928 14,164 14, 롯데칠성 델몬트콜드 9,078 10,104 12, 농심 웰치스 9,470 9,562 9, 서울우유 아침에쥬스 9,699 9,906 9, 해태 봉봉 6,185 5,960 5, 남양유업 앳홈 2,888 4,202 4, 펩시 트로피카나 3,662 4,137 2, 기타 8,648 9,169 9, 합계 128, , ,

75 - 3),,,,, %, 16.1%, 9.1%, 6.3%, 5.6%.,.. [ 4-2-4] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 제주감귤 40,377 41,049 39, 웅진 자연은 15,936 18,414 17, 코카콜라 미닛메이드 9,987 7,924 10, 롯데칠성 델몬트 2,773 5,079 7, 해태 썬키스트 1,669 2,477 6, 해태 과일촌 9,043 6,782 3, 롯데칠성 쌕쌕 2,036 3,264 3, 롯데칠성 델몬트콜드 2,637 3,193 3, 서울우유 아침에쥬스 184 2,515 2,820 1, 스토아브랜드 36) 스토아브랜드 1,962 2,021 2, 기타 16,098 17,065 15, 합계 102, , , ) 스토아브랜드는 PB(Private Band) 등으로불리는데, 보통대형소매업을하는유통업체가소유하고있고해당유통업체만을통해판매되는브랜드제품을말함

76 4 4),,,, %, 14.8%, 12.2%, 10.0%. 0.8%p, 0.3%p, 1.3%p, 1.7%p 1.5%p 3.2%.. [ 4-2-5] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 해태 아침에 8,931 9,032 10, 서울우유 아침에쥬스 6,950 8,161 8, 웅진 자연은 3,831 6,376 6, 롯데칠성 델몬트 4,948 5,904 5, 해태 썬키스트 4,583 4,488 4, 롯데칠성 이브 3,665 4,026 3, 매일유업 피크닉 1,470 1,640 1, 남양유업 앳홈 1, , 남양유업 3.4 과수원 1,430 1,445 1, 농심 카프리썬 1,105 1,016 1, 기타 10,642 9,256 10, 합계 48,781 52,233 55,

77 - 5),,,, %. 31.0%, 20.9%, 6.1%, 5.5%, 5.7%, 4.3%. 9.1%p, %p. [ 4-2-6] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 농심 카프리썬 13,048 13,163 13, 코카콜라 미닛메이드 , , 해태 코코팜 2,647 2,378 2, 퍼스트프룻 후레쉬타임 0 3,801 2, 해태 썬키스트 , , 농심 웰치스 1,278 2,314 1, 롯데칠성 델몬트 5,335 3,128 1, 서울우유 아침에쥬스 0 0 1, 펩시 트로피카나 1,348 1, 경북농협 제주피치망고 기타 3,677 5,775 6, 합계 28,044 32,848 42,

78 4 6),,,, %. 13.6%, 4.2%, 3.0%. [ 4-2-7] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 델몬트 29,939 31,833 30, 해태 썬키스트 8,669 6,926 5, 웅진 자연은 586 1,296 1, 해태 아침에 , , 풀무원 아임리얼 528 1, 한국쥬맥스 랭거스 썬퓨어 델라페 스토아브랜드스토아브랜드 밀양산동농협 제주망고 자연원 키즈 기타 합계 40,188 41,681 40, ),,,. 2.9%p, %p 43.9%, 21.4%

79 - [ 4-2-8] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 웅진 초록매실 14,805 14,206 13, 롯데칠성 델몬트 3,359 7,152 6, 해태 참매실 7,032 5,128 3, 롯데칠성 네퓨어 6,098 2,448 1, 코카콜라 미닛메이드 , 경북농협 생매실 , 해태 아침에 해태 썬키스트 남양유업 앳홈 해태 과일촌 2,974 1, 기타 2,765 2,030 1, 합계 39,233 34,642 31, ) 9.0%p, %p 85.3%. [ 4-2-9] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 해태 썬키스트 11,334 12,697 13, 영남코프레 레이지 썬퓨어 핑크 코카콜라 미닛메이드 1,695 1, 롯데칠성 델몬트 기타 737 1, 합계 14,872 16,635 15,

80 4 9) 84.6%. [ ] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 밀양산동농협 해담드리 9,054 8,123 7, 밀양산동농협 참속살배 밀양산동농협 참살이 태양 참나라 웅진 자연은 기타 합계 10,592 9,494 9, ),,, %, %, 9.2%, 2.6%., %, 1.9%, 1.7%p, 1.5%p % %, %, %

81 - [ ] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 미녀는석류를좋아해 7,681 7,039 4, 웅진 자연은 2,227 2,124 2, 팜원더풀코리아 팜원더풀 롯데칠성 모메존석류 휴럼 석류즙 휴럼 석류로가득찬붉은주머니 풀무원 석류사랑 빙그레 팜원더풀 스토아브랜드 스토아브랜드 서울우유 아름다워지는시간1초 기타 합계 12,159 11,918 8, ) CJ,,,. CJ 21.2%, 18.7%, 15.8%, 13.8, 6.2%. CJ,,., 7.1%p, 4.1%p

82 4 [ ] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 CJ 쁘띠첼 2012 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 쁘띠첼 , 가야 복숭아농장 1,228 1,598 1, 농심 카프리썬 , 해태 코코팜 , 남양유업 앳홈 경북농협 우리복숭아 가야 가야농장 옥천농협 꿈엔들 남양유업 마시는복숭아속살 1, 밀양산동농협 해담드리 기타 합계 6,399 6,205 7, ) 49,5%, 25.4%, 13.5%. [ ] ( :, / : %) 제조사 브랜드 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 롯데칠성 델몬트 2,383 2,601 2, 매일유업 썬업 1,897 1,389 1, 동양교역 모구모구 , 돌코리아 스위티오 가야 가야농장 기타 합계 4,863 4,506 4,

83 - 2., 100% 51.0% 25% 28.3%. 50~99% 16.1%, 25~49% 4.5%. [ 4-2-2] ( : %) 100%, 25% 79.3%,. [ ] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 25% 미만 215, , , %~49% 31,362 32,231 34, %~99% 117, , % 382, , , 합계 747, , ,

84 4 3., 1,001~2,000ml 38.7%, 250ml 36.7%. 1,001~2,000ml 0.1.%p, %p. 250ml 0.6%p 251~600ml 0.7%p. 2,001ml %p. [ 4-2-3] ( : %) ~600ml 2,001ml. [ ] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 250ml 272, , , ml~600ml 73,240 86,354 90, ml~1,000ml 76,701 90,000 87, ,001ml~2,000ml 316, , , ,001ml이상 8,597 11,789 11, 합계 747, , ,

85 - 4.,,,,. [ ] 펫병 병 팩 캔 기타 ( 컵, 호일백 (Foil Bag), 치어백 (Cheer Bag) 등 )

86 4., 60.2%, 23.3%, 6.9%, 4.6%.,,, 37).,, 2010.,, 5.1% 0.5%p, %p. [ 4-2-4] ( : %),,,,. 6.7%, 4.4%, 2.0%, 0.7%. 6.9%. 37) 닐슨내부 FGD 조사결과

87 - ( ) 38). [ ] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 펫병 376, , , 병 156, , , 캔 46,093 44,556 42, 팩 25,325 28,556 28, 기타 19,687 29,612 31, 합계 624, , , * 기타 : 컵, 호일백 (Foil Bag), 치어백 (Cheer Bag) 등., 60.0%. 34.8% %p %p.,. 38) 닐슨내부 FGD 조사결과

88 4 [ 4-2-5] ( : %),,, %. [ ] ( :, / : %) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 펫병 55,033 79,299 87, 병 1,533 1, 캔 팩 60,443 58,253 50, 기타 6,650 8,464 7, 합계 123, , , * 기타 : 컵, 호일백 (Foil Bag), 치어백 (Cheer Bag) 등

89 - 3 1.,,,,, 50.3%. 33.7%, 11.8%, 4.1%. 1.3%p, 1.1%p. 2.0%p, 0.5%p. [ 4-3-1] ( : %), 10.3% 10.4%. 2.2%, 5.8%..,

90 4 [ 4-3-1] ( :, / :%) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 알로에 71,945 75,958 77, 토마토 52,934 55,266 52, 믹스 12,086 16,545 18, 당근 7,047 7,132 6, 기타 합계 144, , , , 250ml 43.5%, 1,001~2,000ml 38.7%, 251~600ml 15.0%. 1,001~2,000ml 0.4%p, %p. 251~600ml 1.2%p, %p. 601~1,000ml 3.9%, 2,001ml 0.8%p. 2001ml 0.4%p, %p., 1,001~2,000ml,. 251~600ml 1.2%p, %p

91 - [ 4-3-2] ( : %), 251~600ml 7.5%. 2,001ml 33.8% % 601~1,000ml % % 1,001~2,000ml %. [ 4-3-2] ( :, / :%) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 250ml 60,237 66,461 65, ml~600ml 17,987 21,116 22, ml~1,000ml 5,389 5,787 5, ,001ml~2,000ml 58,259 59,656 58, ,001ml이상 2,156 1,881 1, 합계 144, , ,

92 4 3., 56.8%, 33.3%. 0.5%p, 1.5%p. 11.2% 1.5%p, %p. (Cup), (Carton), (Foil Bag), (Cheer Bag),. [ 4-3-3] ( : %), 15.0%, 4.9%, 26.1%, 0.1% % 2012, 2011,

93 % % %, % , 2011, [ 4-3-3] ( :, / :%) 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 펫병 81,932 85,957 86, 병 50,020 53,116 50, 캔 1,225 1, 기타 10,852 14,816 17, 합계 144, , , * 기타 : 컵 (Cup), 카톤 (Carton), 호일백 (Foil Bag) 등

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97 - 1 39) , 21., , 6. [ 5-1-1] ( : g) 순위 전체남성여성 식품명섭취량식품명섭취량식품명섭취량 1 백미 백미 백미 우유 80.6 맥주 96.6 우유 74 3 김치, 배추김치 68.6 우유 87.2 김치, 배추김치 맥주 63.6 김치, 배추김치 85.3 귤 소주 35.5 소주 65.3 사과 돼지고기 34.2 돼지고기 45.4 맥주 귤 32 막걸리 34.5 쇠고기, 족, 사골국물 사과 28.2 양파 31.8 돼지고기 쇠고기, 족, 사골국물 27 달걀 31.2 달걀 달걀 26.3 쇠고기, 족, 사골국물 30.5 토마토 양파 26 고추 30.4 양파 고추 24.7 귤 29.5 녹차 닭고기 23.5 닭고기 29 감자 두부 22.1 두부 26.7 고추 녹차 20.7 사과 25.3 감 감자 20.6 쇠고기 23.7 닭고기 막걸리 20.4 콜라 23.4 두부 쇠고기 19.3 감자 21.8 빵 콜라 19.3 녹차 21.4 배 토마토 18.1 수박 19 떡 과일음료 17.2 과일음료 18.6 과일음료 ) 1 절전반에서인용되는과일음료소비자료는별도의표시가없는한 국민건강통계 를인용

98 5 C,,,. C. [ 5-1-2] C ( : %) 순위 전체남성여성식품군명섭취분율식품군명섭취분율식품군명섭취분율 1 귤 12.9 귤 11.2 귤 김치, 배추김치 9.2 김치, 배추김치 10.8 김치, 배추김치 감자 6.7 감자 6.7 감자 시금치 4.0 시금치 4.3 딸기 과일음료 3.6 고추 4.1 오렌지 고추 3.5 과일음료 3.9 시금치 오렌지 3.4 양배추 3.4 고구마 딸기 3.3 파 3.3 과일음료 3.3,,. [ 5-1-3] ( : %) 순위 전체남성여성식품군명섭취분율식품군명섭취분율식품군명섭취분율 1 백미 47.0 백미 48.9 백미 라면 2.6 라면 3.0 떡 국수 2.5 국수 2.8 빵 빵 2.5 빵 2.3 찹쌀 떡 2.4 커피 2.2 국수 찹쌀 2.2 찹쌀 2.0 라면 커피 2.0 떡 1.9 커피 설탕 1.7 설탕 1.9 사과 보리 1.5 보리 1.4 보리 사과 1.4 우유 1.2 고구마 양파 0.7 감 0.7 김치, 배추김치 콜라 0.6 콜라 0.7 과일음료 과일음료 0.6 과자, 비스켓, 쿠키 0.6 배 포도 0.6 과일음료 0.6 고추장

99 ) 1) 48.8%. 17.1%, 13.1%, 7.5%. 5.5%,,. [ 5-2-1] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000),,,. 40) 2 절전반에서인용되는조사자료는별도의표시가없는한 ' 닐슨가공식품구매행태조사 자료를인용

100 5 [ 5-2-1] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 대형마트 동네슈퍼마켓 편의점 체인대형슈퍼 인터넷쇼핑몰 재래시장 백화점식품관 드럭스토어 TV 홈쇼핑 기타 합계 ) %, 2~ %, %, %, 4~ %. [ 5-2-2] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000)

101 - 3~ %, 1 4.5%, 14.1% %, % 3.0%p, 2.5%p 4~ % 3.0%p. [ 5-2-2] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 3~4일에 1회이상 주 1회 주 1회 월 1회 ~3개월에 1회 ~6개월에 1회 연 1회 전혀구매하지않음 합계 ) ( ), 36.9%. 33.9%, 29.9%, 25.0%. 20.5%, 19.9%, 10.2% 10%. 2.8%

102 5 [ 5-2-3] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000),, 43.9%, 29.9%, 13.3%p, 9.4%p,.. [ 5-2-3] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 맛, 향 저렴한가격 행사, 할인 원재료 용량, 사이즈 브랜드 영양성분 포장패키지 신제품 광고 포장디자인 특별히고려하지않음 기타

103 - 4) 33.8%, 23.8%, 20.0%,. [ 5-2-4] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000) 1.6%p, 2.4%p. 2.6%p. [ 5-2-4] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 행사제품과정상가제품구입비중이비슷 대부분정상가제품위주로구입 대부분행사제품위주로구입 특별히고려하지않음 행사제품만구입 합계

104 5 5), ( ) 31.1%, 3 1, (48.2%), (13.0%). [ 5-2-5] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000) 5.2%p. [ 5-2-5] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 비스킷 반생초코케이크 과일음료 식육가공품 떡 장류

105 - 47.7%,. [ 5-2-6] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000),, 0.3%p. [ 5-2-6] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 과일음료 식육가공품 떡 장류 비스킷 반생초코케익

106 ) (48.1%) ,520 7 (68.3%) 1~ % % 10.4%p, % % 9.8%p % % 12.7%, % % 1.9%p. [ 5-2-7] 42) ( : %) 1 2 ( 43), ). 41) 2013 가공식품세분화시장보고서두부편의 1 인가구소비트렌드와맥락을같이하여인용함 42) 통계청 43) 베이비부머 (baby boomer) 는 6 25 전쟁휴전직후인 1955 년부터산아제한정책이도입되기직전인 1963 년까지태어난세대들을일컬음

107 -, 62.9%. [ 5-2-8] 44) ( : %) ( 전체응답자, n=1,000) [ 5-2-7] 코카콜라 미닛메이드꼬마병 180ml 파스퇴르유업 발렌시아 240ml' 돌코리아의 후룻볼 롯데칠성음료의 델몬트콜드 240ml' 44) 엠브레인트렌드모니터, 소포장식품소비관련조사,

108 5 3..,... 45)., ,.,..,. 45) 업계관계자인터뷰

109 - 46). 7, %., CJ. [ 5-2-8] 풀무원 아임리얼 이태리시실리아레몬주스 쁘띠첼스퀴즈오렌지 글든크라운레몬주스 46) NFC(Not From Concentrate) 주스라고도부르며, 원상태의과일을그대로착즙하는방식으로제조하는주스

110 5, 47) 100% %.,.,,,, CJ.,. [ 5-2-9] 제조사세부내용제품 빙그레 합성첨가물을사용하지않고플로리다산 A 급오렌지만을사용한 프리미엄냉장주스 따옴 2 종출시. 오뚜기 아사이베리열매농축과즙을담은 자연을담은아사이슈퍼베리골드 출시 (* 아사이베리 : 항산화제와안토시아닌, 비타민 C, E, 칼슘, 포타슘등이풍부한브라질아마존열대우림에서자라는야자수열매의일종 ) CJ 제일제당 생과즙착즙주스 쁘띠첼스퀴즈 출시 47) 서울경제신문,

111 -,.,.,,,. 100%, 25% 2010.,,,,. 600ml, 2,001ml. [ 5-2-9]

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114

115 - ) Top Selling 48) ( : ) 상품명 2010년 2011년 2012년 롯데칠성제주감귤감귤50% P.BTL 1.5l 23,142 24,306 23,440 코카콜라미닛메이드프리미엄오리지널오렌지 100% P.BTL 1.5l - 6,048 15,858 코카콜라미닛메이드프리미엄오리지널오렌지플러스오렌지 100 P.BTL 350 ml - 2,980 11,110 서울우유아침에쥬스오렌지 100% 무설탕 P.BTL 95ml 11,477 11,643 10,344 롯데칠성델몬트오리지널오렌지100% P.BTL 1.5l - 1,200 9,930 해태썬키스트레몬에이드레몬10% P.BTL 350ml 7,031 8,461 9,481 롯데칠성델몬트오리지널망고스카시망고20% P.BTL 1.5l 5,456 8,567 7,093 롯데칠성델몬트망고망고20% P.BTL 1.5l 5,728 5,782 6,159 웅진자연은210일제주감귤감귤50% P.BTL 1.5l 7,340 6,894 6,115 롯데칠성델몬트콜드 NFC 오렌지100% 무가당 CRT 1.89l 5,470 6,298 5,988 풀무원아임리얼스트로베리딸기70% 배즙30% P.BTL 190ml 560 3,708 5,846 해태썬키스트훼미리오렌지100% 멀티비타민 P.BTL 1.5l - 2,033 5,416 서울우유아침에쥬스포도100% 무설탕 P.BTL 950ml 6,132 5,938 5,290 웅진자연은140일포도포도100% P.BTL 1.5l 5,090 5,315 5,166 웅진내사랑유자C 유자5% P.BTL 280ml 3,907 4,693 5,114 롯데칠성델몬트오렌지100% BTL 180ml 5,070 6,226 5,029 롯데칠성델몬트오리지널오렌지플러스 CA 오렌지 100% P.BTL 1.5l 4,933 9,908 4,983 롯데칠성제주감귤감귤50% P.BTL 500ml 4,092 5,295 4,924 롯데칠성델몬트오리지널망고스카시망고20% BTL 180ml 2,599 5,607 4,521 서울우유아침에쥬스오렌지 100% 무설탕 P.BTL 2.3l 3,920 4,426 4,349 롯데칠성델몬트포도100% P.BTL 1.5l 4,046 3,905 4,318 롯데칠성델몬트오리지널포도100% P.BTL 1.5l 2,986 4,781 4,237 코카콜라미닛메이드프리미엄오리지널제주감귤플러스감귤 50% P.BTL 1.5l - 1,449 4,198 롯데칠성델몬트스카시플러스CA 오렌지100% P.BTL 1.5l 4,652 5,179 4,175 코카콜라미닛메이드프리미엄오리지널포도플러스포도 100% P.BTL 1.5l - 1,262 4,168 서울우유아침에쥬스오렌지 100% P.CUP 200ml 3,070 4,124 4,145 해태과일촌아침에사과한개사과47% P.BTL 500ml 2,624 2,936 4,133 해태갈아만든배12% CAN 238ml 5,122 4,407 4,023 서울우유아침에쥬스오렌지 100% 무설탕 P.BLT 210ml 3,960 3,789 4,014 롯데칠성델몬트콜드오렌지100% CRT 1.89lX2S 1,620 3,737 4,007 48) 닐슨소매점판매액지수전체시장판매액기준

116 ) Top Selling ( : ) 상품명 2010년 2011년 2012년 웅진자연은 790일알로에 41% P.BTL 1.5l 9,293 9,592 8,775 웅진자연은 90일토마토 75% BTL 180ml 5,935 5,616 5,543 웅진자연은 90일토마토 75% P.BTL 1.5l 5,230 5,583 5,423 웅진자연은 790일알로에 41% P.BTL 500ml 5,062 5,337 5,331 웅진자연은 790일알로에 41% BTL 180ml 6,050 5,516 4,779 웅진자연은 90일토마토 75% P.BTL 340ml 2,504 3,300 4,024 건영가야토마토농장토마토66% P.BTL 1.5l 5,679 5,842 3,515 롯데칠성델몬트오리지널알로에알로에40% BTL 180ml 2,045 4,443 3,480 롯데칠성델몬트오리지널토마토토마토70% P.BTL 1.5l 1,371 2,481 3,245 코카콜라미닛메이드프리미엄알로에플러스알로에 10% P.BTL 1.5l 2,509 2,401 3,154 롯데칠성델몬트오리지널토마토토마토70% BTL 180ml 1,529 3,376 2,703 매일썬업과일야채샐러드사31 적포도25 당5.6 P.cup 190ml 853 2,344 2,631 건영가야알로에농장알로에40% P.BTL 1.5l 3,898 3,769 2,543 매일썬업과일야채샐러드사과54.6 배13.6 토마토 9.4 P.cup 190 ml - 1,207 2,474 롯데칠성델몬트오리지널알로에알로에40% P.BTL 1.5l 1,481 2,567 2,410 롯데칠성네퓨어알로에알로에40% P.BTL 1.5l 2,781 2,085 2,244 웅진자연은 790일알로에 41% BTL 180mllX4S 1,866 2,201 2,176 웅진자연은 90일토마토 75% BTL 180mlX4S 1,847 2,194 2,176 남양유업알로에생알로에32% P.BTL 1.5l 1,732 1,855 2,109 롯데칠성델몬트오리지널알로에알로에40% P.BTL 300ml ,034 가야가야농장알로에농장알로에40% BTL 180ml - - 1,718 가야가야농장알로에농장알로에40% P.BTL 500ml - - 1,664 건영가야알로에농장알로에40% P.BTL 500ml 2,360 2,883 1,647 코카콜라미닛메이드프리미엄알로에플러스알로에 10% P.BTL 350 ml 1,240 1,228 1,627 가야가야농장토마토농장토마토66% BTL 180ml - - 1,577 매일썬업리치과일야채샐러드 100 오렌지 45 파인 15 사과 14 P.CUP 190 ml 1,819 1,655 1,528 가야가야농장토마토농장토마토66% P.BTL 1.5l - - 1,386 가야가야농장알로에농장알로에40% P.BTL 1.5l - - 1,284 파스퇴르유기농새싹야채당근 45 토마토 29.8 사과 10.5 배6.2 CRT 190 mlx3s 973 1,001 1,245 건영가야알로에농장알로에40% P.BTL 1l 1,143 1,517 1,

117 ( ) 27 at TEL: (02) ,1398 FAX: (02) ( ,1398). (