VCPE Monthly The Journal of Venture Capital & Private Equity in Korea Contents 04 KVIC Focus 08 Industry Analysis 18 창조경제실현을위한 벤처 창업자금생태계선순환방안 발표주요내용
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- 한성 후
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1 VCPE Monthly The Journal of Venture Capital & Private Equity in Korea Vol June IT 소프트웨어
2 VCPE Monthly The Journal of Venture Capital & Private Equity in Korea Contents 04 KVIC Focus 08 Industry Analysis 18 창조경제실현을위한 벤처 창업자금생태계선순환방안 발표주요내용 모바일앱시장동향과생각할거리들 Portfolio Mining IT 소프트웨어 한국벤처투자 ( 주 ) 의월간저널 VC/PE Monthly는한국간행물윤리위원회의윤리강령및실천요강을준수합니다. VC/PE Monthly에게재된글과사진의무단복제를금합니다. 발행일 : 2013년 6월 17일발행처 : 한국벤처투자 ( 주 ) 서울특별시서초구서초동서초대로 45길16( 서초동 번지 ) VR빌딩 5층 ( ) 발행인 : 정유신편집 기획 : 한국벤처투자 ( 주 ) 투자분석팀 편집디자인 인쇄 : ( 주 ) 홍커뮤니케이션즈 추가로책자구독을원하시는분은 ninajung@k-vic.co.kr, 로구독신청이가능합니다. 02 VCPE MONTHLY
3 24 Start-up Korea 28 ( 주 ) 피엔씨 KVIC Inside 한국모태펀드 2013 년 1 차출자사업최종선정결과발표 2013 June 03
4 KVIC Focus 시장동향, 최신제도변경, 주요이슈, 출자제도안내 창조경제실현을위한 벤처 창업자금생태계선순환방안 발표주요내용 04 VCPE MONTHLY
5 정부는 5월 15일 경제관계장관회의 를개최하고관계부처합동으로 벤처 창업자금생태계선순환방안 을발표했다. 이번대책의취지는, 창업 성장 회수 재투자 / 재도전 의과정이물흐르듯막힘없이순환되도록하여, 국내벤처생태계를실리콘밸리에버금가는모습으로재구축 (re-building) 하려는것으로, 그동안벤처생태계의고질적문제로제기된엔젤투자, 회수및재투자, 실패후재도전부분의병목현상해소에중점을두고있다. 대책의주요내용을살펴보면, 벤처 1세대등성공한선배들의후배세대에대한재투자및멘토링기반을견고히구축하여, 벤처 창업기업의 고위험 고수익 구조에부합하는지원이되도록, 창업기업의자금조달구조를 융자 투자 중심으로변경하고, 엔젤투자활성화, 기술혁신형 M&A 활성화, 코넥스신설등을통해성장단계별맞춤형투자 회수시스템을갖추어나가면서, 창업플랫폼다양화, 우수인력유입, 기술탈취방지, 재도전환경개선등벤처생태계의하부인프라도함께확충하였다. 벤처투자자금의선순환촉진 엔젤투자활성화를위한대책으로는, 우선벤처 1세대등성공기업인이벤처투자의주역이될수있도록회수자금의벤처 창업재투자에대한인센티브제도를확대했다. 경영권이전을수반하는주식 ( 창업주, 소유주등 ) 매각으로현금화된자금을일정기간내에벤처기업등에재투자하는경우, 처분시까지양도소득세를과세이연하고, 비상장주식을교환하는경우에도매도기업주주가교환주식을처분할때까지양도소득세를과세이연하기로했다. 또한, 벤처 1세대등이회수된자금을실제엔젤투자에사용하는경우투자금의 5,000만원까지는소득공제비율을 50% 로확대하고, 연간종합소득중공제한도는현행 40% 에서 50% 로확대하기로하였으며, 엔젤투자는특별공제종합한도적용에서제외키로했다. 더불어투자대상도벤처기업에서기술평가를통과한창업 3년이내기업을추가하여세계최고수준의세제혜택을부여한다. 회수까지장기간이소요되는벤처투자의단점을보완하기위해중간회수방안도대폭확충했다. 기술혁신형 M&A 개념을도입하여신기술등기술획득을목적으로하는 M&A의경우거래액중기술가치금액의 10% 를법인세에서공제받도록하고, 특수관계가없는정상적인인수 합병인경우원칙적으로증여세부과대상에서제외키로했다. 대기업이기술력있는중소기업을적극인수할수있도록 벤처기업이나 R&D투자비중이 5% 이상인중소기업 을인수할경우계열사편입을 3년간유예하고, 중소기업간 M&A로인해중소기업범위를초과하게되는경우에도 3년간중소기업지위를유지하도록한다. 벤처캐피탈의대표적인회수창구인코스닥의독립성과전문성도대폭강화된다. 코스닥시장위원회를거래소이사회에서분리하여독립기구에준하는수준으로조직과기능을강화하고, 상장위원회위원을기술전문가위주로구성, 상장요건완화및질적심사항목을최소화하는등구성과운용도대폭개선한다. 더불어, 상장요건을최소화하고공시사항도대폭축소한코넥스를 7월중개설하여혁신형창업기업의성장을지원하기로했다. 코넥스상장기업에대해서는창업투자조합의상장기업제한요건이적용되지않고, 코스닥기업투자에준하는세제를적용, 상장후 2년이내기업에대한벤처캐피탈의신주투자에대해서도비상장기업에대한신주투자와동일하게세제우대혜택을적용하는등벤처캐피탈투자확대방안도마련했다 June 05
6 그밖에도전문엔젤의요건을정하고이들에대한추가적인인센티브로전문엔젤투자에대해 2억원까지 R&D 매칭지원, 투자유치기업에대해벤처기업으로인증하는한편, 일반국민이소액으로투자할수있는 크라우드펀딩 (Crowd Funding) 도입, 5,000억원규모로창업초기및 M&A 등에활용할 미래창조펀드 조성, 창업전예비평가를받아 5억원까지 100% 보증을확약받을수있는 예비창업자특례보증 도입, 2조원규모의 성장사다리펀드 조성, 3,000억원규모의융복합맞춤형보증을신설하고 1,000억원규모의중소기업간 M&A 자금보증도신설하기로했다. 그리고해외의한국계벤처캐피탈과동포가한국창업기업에투자할수있도록모태펀드출자문호개방및엔젤매칭펀드지원, 코리아벤처창업센터 설치등해외동포의참여촉진방안도마련된다. 벤처 창업인프라확충 벤처 창업인프라확충을위해우수 Business Incubator와벤처캐피탈, 정부가공동지원하는 보육기반투자연계형기술창업프로그램 시행, 앱창업경진대회 개최, 빅데이터아카데미 개설등정부가주도하는 SW 창업붐이조성되며, 국내외우수기술인력이벤처 창업기업에합류할수있도록스톡옵션부여대상확대, 출연연기관평가에창업친화도지표도입, 공동연구법인 연구소기업설립확대, 창업비자 도입을추진하기로했다. 또한기술자료임치금고확대, 해외특허출원지원확대, 지적재산권펀드를 2,000억원으로증액조성하고기술유용행위에대한제재수위강화및기술인력채용을통한기술탈취집중점검등으로기술보호및도용방지강화대책도포함되었다. 중소기업 M&A 지원을위해 M&A 거래정보망에회계법인, 해외컨설팅사등의참여를확대하고중개기관인증제를도입하는한편 M&A 매칭펀드에서우선지원하는등인센티브를확대한다. 창업가의재도전환경을개선하기위해재도전기업전용자금을 17년까지 1,000억원으로확대하고성장사다리펀드내에 1,000억원규모의재기지원펀드를운영할계획이다. 또한재창업기업에대한엔젤매칭펀드우대지원, 회생계획을이행하는재기기업인에대해서는금융이용제한기간을선택적으로단축할수있도록한다. 정부는자본시장연구원의분석을바탕으로이러한대책을통해향후 5년간벤처 창업생태계로유입되는투자자금이당초예상보다 4조 3천억원이증가한 10조 6천억원가량으로확대되며, 벤처기업의매출과고용은각 1.7%, 0.8% 증가하고엔젤투자자도 17년까지 12,000명으로증가, 벤처투자도 17년에는 2조원에달할것으로예상했다. 세수측면에서도벤처기업의성장등에따라향후 5년간 1.6조원의순증이있을것으로전망하였다. * 참조벤처 창업자금생태계선순환방안보도자료 ( ) 06 VCPE MONTHLY
7 벤처 창업자금생태계선순환방안 개관 초기 / 창업단계 (0 년 ~3 년 ) 중간 / 성장단계 (4 년 ~9 년 ) 회수 / 성숙단계 (10 년 ~15 년 ) 엔젤투자활성화 기술혁신형 M&A 활성화 재투자유인확대 세제지원 민간투자 5천만원까지 50% 소득공제 ( 종합한도 40 50%, 캡예외 ) 기술형창업기업까지확대크라우드펀딩신설 매수기업법인세감면혜택 ( 직접 R&D투자에준하는감면 ) 매도기업증여세부담완화 ( 특수관계없는정상거래 M&A의경우증여세대상에서원칙제외 ) M&A 절차 부담간소화 회수금재투자시양도세이연 주식교환시새주식매각까지양도세과세이연코넥스신설 규제완화 공시부담등규제완화 온라인펀딩플랫폼허용 계열사편입부담완화 (3년) 중소기업졸업유예 (3년) 소규모 간이합병적용대상확대 심사 공시, 투자제한완화 거래세인하, 양도세면제등코스닥독립성 전문성강화 조직 상장심사제도개편등 미래창조펀드 ( 초기형 ) 미래창조펀드 (M&A, 성장형 ) 재기기업투자 엔젤매칭펀드 정책자금 예산 모태 정책금융등, 2,000억원전문엔젤매칭R&D 예비창업자특례보증 3,000억원지식재산권보호펀드 성장사다리, 1,000억원추가 M&A보증 / 융복합맞춤형보증 성장사다리, 1,000억원활용성장사다리펀드 정책금융 + 민간, 2조원재창업자금 기보, 500 억원 신보, 1,000 억원 / 기보, 3,000 억원 400 억원 ( 17 : 1,000 억원 ) 멘토링, 컨설팅, 재투자 벤처멘토링창업펀드 (1,000 억원 ) 벤처멘토링단구성 운영 ( 성공한벤처 1 세대, 해외동포등 ) 창업플랫폼확대 벤처기업기술보호강화 재도전환경개선 벤처창업기반 무한상상창업프로젝트 보육 투자 R&D 연계기술창업 개방형공공정보활용창업 기술임치, 해외특허지원, 처벌강화 M&A 인프라확충 M&A 정보거래소기능강화 기술평가정보종합D/B 공개 친인척, 임원등연대보증폐지 회생기업관련인금융제한완화 기업회생절차기간 비용감축 연구인력의창업촉진 벤처스톡옵션개선 인력유입 정부출연 ( 연 ) 창업친화지표도입 휴 겸직을통한창업기업참여 옵션행사에따른소득세분납 자회사임직원에대한옵션허용 벤처비자 창업비자로확대 2013 June 07
8 Industry Analysis 벤처캐피탈투자주요산업및시장동향 모바일앱시장동향과생각할거리들 소프트뱅크벤처스이사이은우 08 VCPE MONTHLY
9 스마트폰시장의성장과더불어최근강조되고있는청년창업붐으로모바일앱산업이창업자와투자가들의주목을받고있다. 게임, SNS, 쇼핑등다양한카테고리의모바일앱이등장하고사라지며빠르게시장의변화를이끌고있는데, 이런모바일앱시장의동향과이에관련된생각할거리들을아래와같이정리해보았다. 1. 안드로이드마켓의성장 안드로이드스마트폰의보급과함께안드로이드마켓도빠르게성장하고있다. 안드로이드마켓의대표주자인구글플레이의성장세를통해확인해보자면, 2013년 1Q 글로벌다운로드기준으로구글플레이는 ios 앱스토어대비 90% 수준까지추격해왔다. 도표 1 App Downloads * SOURCE App Annie Intelligence 2013년 1Q에구글플레이의매출은 ios 앱스토어대비 38% 에이르렀다. 구글플레이매출은 2012년 4분기대비 90% 의가파른성장세를보였는데, 이는 ios 앱스토어의 25% 성장과비교할때매우높은수준이다. 도표 2 App Revenue * SOURCE App Annie Intelligence 2013 June 09
10 구글플레이의약진은아시아에서의성과로인한것이다. 일본과한국은전세계구글플레이시장에서 1위와 2위를달리고있다. 특히한국은구글플레이를포함한안드로이드시장의매출이 ios 앱스토어의 10배 1) 에가까울정도로안드로이드마켓이발달되어있다. 도표 3 ios App Store and Google Play Games Revenue Dec 2012 Indexed Revenue(set to 100 for US ios Game Revenue) * SOURCE App Annie Intelligence 표 1 Top Countries by Downloads Google Play Q Country Rank Change vs Q United States - 2 South Korea - 3 India - 4 Russia 1 5 Japan 1 표 2 Top Countries by Revenue Google Play Q Country Rank Change vs Q Japan - 2 South Korea 1 3 United States 1 4 United Kingdom - 5 Germany - * SOURCE App Annie Index tm * SOURCE App Annie Index tm 그결과, 한국은다운로드뿐아니라매출규모에서도전세계 2 위의안드로이드마켓으로성장했다. 2. 게임카테고리로의쏠림현상심화 구글플레이를위시한안드로이드마켓의급격한성장은게임의성장에의해견인되고있다. 실제로모바일앱시장에서게임카테고리로의쏠림현상은계속심화되고있다. 1) 주요업체들의매출비중을기반을한업계추정치 10 VCPE MONTHLY
11 도표 4 Games : Share of App Store Downloads * SOURCE App Annie 도표 5 Games : Share of App Store Consumer Spending * SOURCE App Annie 2013년 1사분기현재게임카테고리는전체모바일앱다운로드의 40% 를차지하고있다. 하지만매출을기준으로볼때그게임이모바일앱시장에서차지하는비중은절대적이다. 전체모바일앱매출의약 70%(iOS 앱스토어기준 ), 80%( 구글플레이기준 ) 를게임이차지하고있으며이러한쏠림현상은심화되고있다. 특히구글플레이의최대시장을자랑하는일본은게임이전체모바일앱매출의 90% 를차지하고있으며, 한국의경우 95% 에달한다. 3. 메신저플랫폼게임의약진과메신저전쟁 카카오톡게임하기는국내모바일게임시장의규모를한단계상승시키며모바일게임매출 1조시대를앞당겼다. 현재카카오게임이국내모바일앱시장에서차지하는비중은절대적이다. 5월 29일, 국내구글플레이매출기준상위 12개의앱중 11개가카카오톡게임이다 June 11
12 그림 1 최고매출 - 애플리케이션 * SOURCE 구글플레이 글로벌구글플레이마켓에서도메신저기반게임의비중은지속적으로높아지고있다. 4월기준글로벌구글플레이매출 Top 10 게임중 8개를카카오, 라인기반게임이차지하고있다. 표 3 글로벌 Google Play 마켓매출순위추이 2013년 1월 2013년 2월 2013년 3월 2013년 4월 1 Puzzle & Dragons Puzzle & Dragons Puzzle & Dragons Puzzle & Dragons 2 LINE POP LINE POP 윈드러너 for Kakao 윈드러너 for Kakao 3 暴走列 車の虎 윈드러너 for Kakao 다함께차차차 for Kakao Candy Crush Saga 4 GREE 다함께차차차 for Kakao Candy Crush Saga 다함께차차차 for Kakao 5 다함께차차차 for Kakao GREE 밀리언아서 헬로히어로 for Kakao 6 プロ野球 PRIDE Candy Crush Saga 애니팡 for Kakao LINE POP 7 Candy Crush Saga 暴走列 車の虎 LINE POP 쿠키런 for Kakao 8 秘 探偵 활 for Kakao 헬로히어로 for Kakao LINE Bubble! 9 ケリ スイツ LINE Bubble! 히어로즈워 for Kakao LINE 윈드러너 10 Blood Brothers Blood Brothers Blood Brothers 활 for Kakao * 주음영처리부분은카카오톡, LINE 등모바일메신저연계게임 * SOURCE 우리투자증권 플랫폼으로서모바일메신저들의가치가재조명되면서전세계모바일메신저시장에대한경쟁은치열해지고있다. 12 VCPE MONTHLY
13 표 4 주요글로벌모바일메신저비교 Kakao Talk LINE Whatsapp Facebook Messenger Wechat 서비스사카카오 NHN Whatsapp Facebook Tencent 출시일 2010 년 3 월 2011 년 6 월 2009 년 6 월 2011 년 8 월 2011 년 1 월 주요사용국가한국일본미국미국중국 가입자수 수익모델 9,000 만명 ( 기준 ) 이모티콘, 선물하기, 게임, 광고등 1 억 5,000 만명 ( 기준 ) 스티커, 게임, 광고등 MAU 2 억명이상 다운로드당과금혹은정액제 (1 달러 / 년 ) 미공개 ( 페이스북모바일앱 MAU 7.5 억명 ) 현재미정 3 억명 ( 기준 ) 향후게임, 전자상거래등다양한수익모델추구 * SOURCE 각사, 언론보도자료, 우리투자증권리서치센터정리 특히인도네시아는카카오, 네이버, 텐센트가총력을기울여가입자확보전쟁을벌이고있는전략지역이다. 5월 29일구글플레이무료다운로드순위를보면 1위가라인, 2위가 WhatsApp, 3위카카오톡, 4위페이스북, 5위위챗으로메신저가상위랭크를휩쓸고있다. 인도네시아는글로벌메신저전쟁의축소판으로서앞으로도주목이필요한지역이다. 도표 6 인도네시아주요메신저다운로드순위추이 (ios) * 주 Social networking 기준 * SOURCE App ANNIE, 우리투자증권리서치센터 2013 June 13
14 도표 7 인도네시아주요메신저다운로드순위추이 (Google Play) * 주 Communication 기준 * SOURCE App ANNIE, 우리투자증권리서치센터 4. 높아지는진입장벽 카카오게임은작년애니팡, 드래곤플라이트, 아이러브커피의엄청난성공과함께모바일게임업계의새로운신데렐라들을출현시켰으나올해들어대형업체내지는기존성공업체들의입김이세지고있다. 올해들어성공작을낸업체들을살펴보면중견업체내지는펀딩을받은일부역량있는 start-up들임을알수있다. 이러한현상은한국외전세계적으로도공통적으로나타나고있다. Distimo에따르면, 2012년 10월부터 2013년 1월까지 4개월간매출기준미국의 Top 300 앱중에서새롭게순위에진입한앱은대략 15% 내외에불과하다. 도표 8 Proportion revenue new applications of the top 300 U.S. applications * SOURCE Distimo 앱기준이아닌퍼블리셔 ( 기업 ) 기준에서살펴보면이러한현상은더욱심화된다. 같은기간매출기준미국의 Top 250 퍼블리셔중새롭게진입한퍼블리셔는 1.5% 미만임을알수있다. 14 VCPE MONTHLY
15 도표 9 Proportion revenue new publishers of the top 250 U.S. publishers * SOURCE Distimo 5. 생각해볼만한이슈들 1) 카카오게임주간이용자감소와 mid-core 장르로의이동 올해들어카카오게임의주간이용자수가감소하는추세가나타나고있다. 작년과같이 1000만 DAU( 일간사용자 ) 수준의카카오게임이등장하지않고있는가운데카카오게임의누적 DAU도정체내지는감소추세를보이고있다는관측이나오고있다. 도표 10 Mobile App 카카오톡게임주간이용자수비교 * 안드로이드 OS 단말기이용자 6만명대상표본조사 ( 랭키닷컴 ) 2013 June 15
16 특히최근에는출시된지 1년이가까워지고있는애니팡이다시 DAU 기준선두를탈환하는이변을보이기도했다. 애니팡의저력을확인할수있는부분임과동시에신작게임들의 DAU가예전대비낮은수준이라는의미로도해석될수있다. 조만간등장할카카오게임내의광고기능이최근정체하고있는카카오게임의파급력을다시높여줄수있을지도큰관심사이다. 이와함께미드코어장르로의이동이가속화되고있는데, 이는자금력이취약한신생개발사입장에서는높은진입장벽으로작용하는한편, 경쟁을뚫고의미있는위치에도달하는경우보다긴 Life cycle을누릴수있다는점에서는양날의칼과같다. 과연어느쪽날이더날카로울지도잘생각해보아야할포인트라고본다. 표 5 Google Play 마켓다운로드수 1월 2월 3월 4월 5월 1 드래곤플라이트 다함께차차차 다함께차차차 윈드러너 마구마구 2 모두의게임 활 윈드러너 다함께차차차 윈드러너 3 애니팡 밀리언아서 히어로즈워 피쉬프렌즈 쿠키런 4 컴투스홈런왕 윈드러너 활 헬로히어로 헬로히어로 5 아이러브커피 애니팡 밀리언아서 밀리언아서 다함께차차차 6 피쉬아일랜드 워스토리 애니팡 우파루마운틴 에브리타운 7 밀리언아서 아이러브커피 헬로히어로 활 활 8 타이니팜 피쉬아일랜드 우파루마운틴 에브리타운 밀리언아서 9 바이킹아일랜드 드래곤플라이트 아이러브커피 애니팡 애니팡 10 터치파이터 카카오톡 피쉬아일랜드 아이러브커피 피쉬프렌즈 * 주1 매월 1일기준매출순위기준 * 주2 Google Play 다운로드수표시-100만명이하 / 100만명이상 / 500만명이상 / 1,000만명이상 / 5,000만명이상 * SOURCE App ANNIE, 우리투자증권리서치센터 2) 글로벌메신저플랫폼위에서출현할 Rising star는? 과거대박게임및대박게임업체등장은새로운플랫폼의출현과함께한경우가많다. 페이스북과함께소셜게임이빠르게성장했고 ( 상세한내용은 2012 Social game party에서 LIFO interactive의강임성게임디자이너가발표한 달리는플랫폼올라타기-페이스북을중심으로 를참고 ), 또징가와같은새로운강자가출현할수있었다. 또한최근우리는메신저플랫폼을타고고속으로성장하는개별국가에서괄목할만한성과를내는모바일게임들을목격하고있다. 16 VCPE MONTHLY
17 모바일메신저플랫폼의출현전에는다음과같은어려움이존재했다. 모바일앱은기존 PC 기반의인터넷서비스와비교할때사용자들에게앱을소개할수있는방법이제한적이다. 이는앱의퍼블리셔입장에서높은고객획득비용을의미한다. 실제로미국시장을기준으로볼때, Freemium 게임의다운로드당평균매출이 USD1 수준에지나지않는상황 2) 에서, 다운로드당마케팅비용이 USD1을상회하는경우상당수의앱퍼블리셔는 마케팅 = 손실 이라는불편한진실과맞닥뜨리게된다. 이러한상황에서메신저기반게임은 Social graph를활용한초대를통해고객획득비용을획기적으로낮춤으로써모바일게임시장의성장에기여했다. 모바일게임에이어과연어떤종류의앱이이러한플랫폼을타고빠르게성장할수있을지는관심을가지고살펴볼만한주제라고생각한다. 특히수년내에 글로벌 플랫폼으로자리매김을해가고있는모바일메신저를타고 글로벌 로진출할수있는앱의경우새로운기회를만들수있을것이다. 2) Source : Distimo 2013 June 17
18 Portfolio Mining 모태펀드자펀드투자기업분석 IT 소프트웨어 한국벤처투자장상익, 용윤중, 정연우, 오병섭, 허수정 18 VCPE MONTHLY
19 I. 소프트웨어산업의정의및분류 1. 소프트웨어산업정의 소프트웨어산업 이란소프트웨어의개발 제작 생산 유통등과이에관련된서비스및정보화촉진기본법제15조의 2의규정에의한정보시스템의구축 운영등과관련된산업을말한다. ( 소프트웨어산업진흥법제2조 1항 ) 2. 소프트웨어산업분류소프트웨어산업을분류하는방법에는크게산업분류, 품목분류, 시장분류등세가지방법이있다. 첫번째산업분류는사업자의주된생산활동을기준으로분류하는방법으로서산업활동에대한분류이다. 통계청의한국표준산업분류에따라소프트웨어산업을분류하면소프트웨어의개발, 제작, 생산, 유통등과이와관련된서비스활동은소프트웨어개발및공급업 (J582) 으로분류되며, 정보시스템구축, 운영등과관련된산업은컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (J62), 호스팅및관련서비스업 (J6311) 으로분류된다. 두번째산업분류는 품목 에따른소프트웨어산업의분류로 1997년제정되어 2007년 12월 한국정보통신기술협회 (TTA) 에서정보통신단체표준 (TTAS) 으로승인되었다. 세번째산업분류는시장에출하되고소요되는생산물을기준으로분류하는시장분류로서가트너, IDC 등민간시장조사기관에서사용하고있는방식이다. 본보고서는통계청의한국표준산업분류기준에따라아래표에해당하는분야의사업을영위하고있는자펀드투자기업을소프트웨어기업으로분류하였다. 단, 모태펀드의 VC투자분야산업대분류기준에 게임 이있으므로게임관련소프트웨어개발및공급업은배제하였다. 표 1 대분류 : J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 (58~63) 표준산업분류코드 시스템소프트웨어개발및공급업 응용소프트웨어개발및공급업 컴퓨터프로그래밍서비스업 표준산업분류 컴퓨터시스템통합자문및구축서비스업 기타정보기술및컴퓨터운영관련서비스업 * (5821) 게임소프트웨어개발및공급업, (58211) 온라인 모바일게임소프트웨어개발및공급업, (58219) 기타게임소프트웨어개발및공급업은배제 II. 모태펀드투자현황 1. 연도별투자현황 2012년 12월말기준한국모태펀드, KoFC-KVIC일자리창출펀드, KoFC-KVIC일자리창출펀드 2호가출자한자펀드는소프트웨어산업의총 156개기업에 2,877억원을투자하였다. 이는자펀드전체투자실적대비 5.7% 수준이다 June 19
20 도표 1 연도별 IT/SW 신규투자현황 ( 단위 : 개, 억원 ) 도표 2 연도별신규투자금대비 IT/SW 분야비중 소프트웨어산업에대한투자는 06년이후 200억원수준에서 10년 696억원으로급증하였는데, 이는 PEF에서 한글과컴퓨터 에투자하는등 100억원이상대규모투자가 3건이나진행되었기때문이다. 따라서 10년도에이례적으로대규모딜이있었던점을감안하면모태자펀드에서 SW분야에대한투자는꾸준히상승해왔다고말할수있다. 12년에는창업초기기업에대한 10억원이하소액투자가증가하면서 11년대비투자기업수가 2배이상증가하였다. 금액적인측면에서도 130억원가량크게증가하였는데 ( 전년대비 26.7% 증가 ) 스마트폰등모바일기기사용자증가및소셜네트워크확산에따른앱개발 /SNS서비스업체에대한투자가증가한덕분인것으로해석된다. 표 2 연도별 SW 신규투자현황 ( 단위 : 개, 억원 ) 기업수 SW 투자금액 VCPE MONTHLY
21 2. 투자방법별구성 소프트웨어산업은보통주 / 우선주형태의투자가 76% 에달한다. 산업특성상인력, 특허등무형자산이중요하고제품의대량생산을통한안정적인현금흐름보다향후의성장에대한기대를담고있기때문이다. 도표 3 SW 분야투자방법별구성 도표 4 연도별투자방법비중 3. 업력별투자현황업력 7년초과 14년이하기업에대한투자가가장큰비중을차지하였으나, 7년이하창업자에대한투자비중도 61% 로양호한성적을보였다. 초기기업에대한투자를살펴보면, 총 55개의 3년이하창업초기기업에 708억원이투자되었으며, 투자기업수는해마다증가하는추세를보이고있다. 12년의경우 3년이하창업자에대한투자가전년보다 2배가량증가하여사상최고치를경신하였는데, 모바일앱및 SNS 관련잠재성장가능성이충분한서비스들에대한투자가활발했기때문이다. 3년이하창업자에대한평균투자금액은 12억원수준이다 June 21
22 도표 5 업력별구성 ( 투자업체수기준 ) 도표 6 3 년이하초기기업투자현황 표 3 연도별 SW 분야 3 년이하초기기업신규투자현황 ( 단위 : 개, 억원 ) 기업수 SW 투자금액 투자기업매출손익변동투자기업의매출손익변동분석은 09년에투자된기업만을대상으로하였다. 그결과, 평균매출액은 09년 278억원에서 11년 500억원으로 1.8배가량증가하였으나영업이익은 09년 45억원에서 10년 62억원으로증가하였다가 10년 38억원으로감소하였다. 이는평균금액에서가장큰비중을차지하는멜파스 ( 09년상장 ) 의 11년영업이익실적하락이반영된결과다. 다른한편으론매출이증가하면서사업확장등을목적으로기업들이적극적으로영업활동을펼친까닭으로해석된다. 22 VCPE MONTHLY
23 도표 7 09 년투자기업매출변동 도표 8 09 년투자기업영업이익변동 III. 맺음말 모태자펀드의소프트웨어산업에대한투자는최근 3년간급증하였으며특히창업초기기업에대한 10억원이하소액투자가증가하였다. 투자수요측면에서보면모바일시장의급팽창으로인해관련소프트웨어및앱개발기업들이급증한결과이며, 공급측면에서보면최근 2년간창업초기투자조합및엔젤투자매칭펀드가다수결성되면서나타난성과다. 소프트웨어산업의부가가치율은 49% 로제조업 (22.3%) 의 2.2배이고, 부가가치유발효과는 0.794% 로제조업의 0.589% 보다높다. 취업및고용유발효과는각각제조업의 1.6배, 1.9배이다. 이처럼소프트웨어산업은그자체로서도중요하지만다른제조업및서비스업에적용되어생산성을향상시키고부가가치를높이는중요한역할을한다. 스마트폰등전자 통신제품뿐만아니라자동차, 조선, 항공등전통제조업및서비스업과융합함으로써그기능과활용범위가급속히확대되고있다. 새정부가소프트웨어산업육성에강한관심을보이는만큼향후에도당분간은이분야에대한 VC의투자는증가추세를보일것으로전망된다 June 23
24 Start-up Korea 모태펀드자펀드투자기업소개 피엔씨 터치스크린은디스플레이산업의꽃이라고할수있다. 과거버튼을통해정보를입력했던것과는달리지금은화면에손가락을접촉하는것만으로모든정보입력과출력이가능해졌다. 부드럽고자연스러운터치의감도가소비자의마음을살수있는중요한요인이됐듯, 해당시장은앞으로무한한규모의가능성을갖고있게된셈이다. 그가능성의폭을더욱넓히는데는 피엔씨의노력도한몫을했다. 대부분해외수입에의존하던 ITO 필름을국산화한 피엔씨는오늘도땀방울을흘리고있다. 국내 ITO 필름시장에뛰어들다 피엔씨는진공증착기술을활용해태블릿 PC에사용되는고품질 ITO 필름개발에주력하는회사로진공증착설비를개발 생산해고품질 ITO 필름의자체공급은물론국내외 10여개대기업과중소기업등에납품할정도로실력을인정받고있는기업이다. 현재전세계적으로스마트기기의사용이대중화되면서디스플레이산업의전망은새로운국면을맞고있다. 터치스크린산업이국가경쟁력의척도가되면서해당산업의시장전망도매우밝아지고있는것이다. 이런가운데 ITO 필름을개발하는 피엔씨의활약은매우두드러진다. 일본기업이독점하던 ITO 필름시장에순수한국내기술력과자체장비로뛰어들면서국내중소기업의저력을보여준것이다. 회사를설립한당시강호욱대표가가장고민한것은시장점유율이낮은이분야에서어떻게수익을낼것인가였다. 강대표는수익을만들기위해서는탄탄한기술력이필수이며, 이를위해서는고품질 ITO 필름을자 24 VCPE MONTHLY
25 체적으로생산할수있는진공증착설비를직접개발해기업차원에서장비를소유하는게가장중요하다는결론을내렸다. 외국에서장비를구매할경우고가의장비비로수지타산이맞지않게되고, 결국기업의성공과는거리가멀어진다. 따라서당시 피엔씨에게장비개발은선택이아닌필수였다. 실제로장비를자체적으로설계하고제작했다는것은장비에트러블이발생해도스스로해결할수있다는의미로, 제품종류에따라장비를개선운영할수있어기업에는이점으로작용한다. 장비를개발한강대표는앞으로 ITO 필름시장의상황도장밋빛으로뒷받침되는만큼가파른성장세를기대해도좋을것이라고말했다. 해외기업으로인해국내기업의시장진입이어렵다고들하지만, 반대로생각하면국내기업이저변을넓힐수있는폭이그만큼넓다는의미입니다. 뛰어난기술력과품질이뒷받침된다면글로벌부품기업으로서날개를펼수있게될것입니다. 기술개발로기업경쟁력을강화하다최근전세계적으로 ITO 필름의두께는점점얇아지고있다. 터치디스플레이의두께가점점얇아지고있는만큼이를이루는부속품역시그추세에발맞춰야하기때문이다. 하지만이역시매우어려운기술이다. 그럼에도불구, 피엔씨는전세계적으로가장얇은필름을구현할수있는기술을보유하고있다. 시간이흐를수록고감도터치패널에대한대중의욕구가강해지는것못지않게터치디스플레이의휴대성이강조되고있습니다. 휴대용디스플레이에서가장중시되는것은무게와두께, 그리고유연성이죠. 이것이필름디스플레이, 즉 Flexible Display가각광받는이유입니다. 디스플레이의휴대성이강조될수록터치패널에사용되는 ITO 필름의두께는점점얇아지죠. 이가운데우리는 25마이크로미터까지필름두께를구현해냈습니다. 이것은국내시장을독점하고있는니토덴코외에오직우리만이할수있는기술입니다 June 25
26 피엔씨의기술력은여기서끝나지않는다. 세계에서가장낮은저항값을생산할수있는기술역량을갖추는데도성공한것이다. 현재 피엔씨는스마트폰보다면적이큰태블릿 PC용 ITO 필름양산에주력하고있다. 일반적으로필름의면적이클수록저항은낮아져야하는데, 이역시매우어려운기술로언급되곤한다. 150Ω과 100Ω의저항구현을모두완료했고 100Ω 이하의저항구현기술도개발했습니다. 태블릿 PC용 ITO 필름을생산하기위한기술개발을모두끝낸만큼터치분야에서의개발은당분간할이유가없습니다 라며강대표는자신있는모습을보이기도했다. 과연 피엔씨가이러한기술력과기업경쟁력을갖출수있던열쇠는무엇이었을까. 강호욱대표는이에주저없이 인재 라고답했다. 직원들이없었다면결코여기까지올수없었을것이라며거듭강조했다. 우리기업은총세개의부서로구성돼있습니다. 장비엔지니어와공정엔지니어, 관리팀이그것으로, 여기에는대기업출신도상당수있으며박막분야에서 10년이상경력을쌓은인재들도많죠. 장비와공정, 관리가훌륭하게조화를이룬것이자체장비를개발하고기술력을향상시킬수있던동력이었습니다. 강대표는앞으로의성장전략으로계속적인장비투자를통해대량생산량을확보할것이라고언급했다. 생산량을바탕으로제품을다양화하고매출처를다변화해매출의안정성과성장까지노리겠다는전략이다. 우리는자체기술개발로인한생산량확보라는무기를갖고, 일본의경쟁업체보다저렴한가격으로양질의품질을지닌제품을출시해시장에진입하고있습니다. 앞으로국내대기업을상대로먼저제품의안전성을충분히확보한후, 중국과대만, 일본시장을공략할것입니다. 피엔씨는앞으로태양전지의한방식인필름형 CIGS와건축용필름, 가전데코레이티브등다양한분야에걸쳐기술개발을이어갈예정이라고덧붙였다. 앞으로더욱괄목할만한성장을일구는 피엔씨의모습을기대해본다. 26 VCPE MONTHLY
27 June 27
28 VCPE MONTHLY는최근의 VC/PE 관련동향 (trends), 현안 (issues) 및정책 (policy) 에대한심도있는분석을하고이를기관투자자, PE 운용사 (VC, BO), 금융기관정책당국등과공유함으로써 VC/PE의발전에기여하고자한국벤처투자 ( 주 ) 에서발간하는월간저널입니다.
150907이슈브리핑22호(혁신형 창업활성화를 위한 정책제언).hwp
이슈브리핑 이슈브리핑 2015-22호 2015년 9월 7일 발행처 민주정책연구원 발행인 민병두 www.idp.or.kr 혁신형 창업활성화를 위한 정책제언 정상희 부연구위원 혁신형 창업 활성화를 위해서는 창업자에게는 실패에 대한 부담없이 자유롭게 창업할 수 있도록 창업환경을 조성해줘야 하며, 투자자에게는 투자, 회수, 재투자의 선순환이 이루어질 수 있도록 중
대학 연구기관發기술창업활성화방안 : 창업친화적제도설계및정책과제도출 2012. 12. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - / / 7 - 8 - 9 - - 10 - 11 - - 12 - 13 - - 14 - - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - -22 그림 [ 1-10] 융자
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2000년 1,588(19.7% ) 99년 1,628(20.2% ) 2001년 77(1.0% ) 98년 980(12.2% ) 90년 이 전 1,131(16.3% ) 91~95년 1,343(16.7% ) 96~97년 1,130(14.0% ) 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 98.7
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kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open
K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2
2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (
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2009 2 0 0 9 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 M I N I S T R Y O F C U L T U R E, S P O R T S A N D T O U R I S M 2009 발간사 현재 우리 콘텐츠산업은 첨단 매체의 등장과 신기술의 개발, 미디어 환경의
LG Business Insight 1300
LGERI 리포트 M&A 트렌드로 본 모바일 메신저의 잠재력 조성완 선임연구원 cagecho@lgeri.com Ⅰ. 모바일 메신저의 달라진 위상 Ⅱ. 모바일 메신저 M&A에 따른 기대효과 Ⅲ. 모바일 메신저의 잠재력 Ⅳ. 미래 글로벌 커뮤니케이션 플랫폼? 모바일 메신저는 빠른 성장세를 보이며 우리의 삶 가운데 밀착된 서비스로 자리잡았다. 주요 모바 일 메신저의
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2013. 6. 3 (13-69) : 창조금융에대한최근논의동향 창조금융의개념 국내벤처 창업생태계의문제점 정부의정책방향 금융권추진실적및시사점 창조금융의개념 박근혜정부의국정철학인 일자리중심창조경제 가국가경제의새로운추진동력으로부상하면서이를지원하기위한창조금융의중요성이부각 창조금융의명확한정의는존재하지않지만, 창조경제시스템이원활히작동하고다양한산업간융합이이루어지도록금융이효과적으로지원하는활동을의미
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스마트콘텐츠 월간 동향보고 2015년 8월호 Ⅰ. 스마트콘텐츠 앱 순위 1. 국내외 인기 앱 순위 ( '15년 7월) Ⅱ. 스마트콘텐츠 시장 및 기업 동향 1. 구글 포토, 출시 직후 구글 플레이 다운로드 순위 Top 10 진입 2. 중국 동영상 스트리밍 앱 서비스, 폭발적 성장세 기록 Ⅲ. 스마트콘텐츠 주요 이슈 1. 국내 O2O 서비스 시장 현황 및 전망
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러
국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년
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증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리
VCPE Monthly The Journal of Venture Capital & Private Equity in Korea Contents 04 KVIC Focus 14 Industry Analysis 24 2013 한국모태펀드 상반기 주요 통계 2013년 하반기 국
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신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp
신규투자사업에 대한 타당성 조사 (요약본) 2015. 4. 지방공기업평가원 제주관광공사가부족한쇼핑인프라를보완하고, 수익을제주관광진흥에재투자하여 관광산업활성화와관광마케팅재원확보 라는양대목적달성에기여하고공기업으로서사회적책임을다하고자시내면세점사업에투자하려는의사결정에대한타당도는전반적으로볼때 긍정 으로평가할수있음 역할및필요성 대내 외환경 정책및법률 경제성기대효과
2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [217.5.2] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 217.5.1 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부
Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관
목 차 1 3
목 차 1 3 - 1 - - 2 - < 우리나라상속 증여세율추이 > 1996 년이전 1997 년 ~1999 년 2000 년이후 < 상속세 > 5천만원이하 10% 과세구간및세율단일화 2억 5천만원 20% 1억원이하 10% 1억원이하 10% 5억 5천만원 30% 5억원이하 20% 5억 5천만원초과 40% 5억원이하 20% 10억원이하 30% < 증여세 > 10억원이하
2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제
18 하반기 산업별 투자전략 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 2-377-1938 yongjei.jeong@miraeasset.com 163 ( 조 CNY) 18. 16. 1. 12.. 8. 6.. 2.. Mobile PC 소매시장침투율 (R) YoY성장률 (R) 12 1 16 18E E 9 8 5 6 7 9 11 13 15 18
(연합뉴스) 마이더스
106 Midas 2011 06 브라질은 2014년 월드컵과 2016년 올림픽 개최, 고속철도 건설, 2007년 발견된 대형 심해유전 개발에 대비한 사회간접자본 확충 움직임이 활발하다. 리오데자네이로에 건설 중인 월드컵 경기장. EPA_ 연합뉴스 수요 파급효과가 큰 SOC 시설 확충 움직임이 활발해 우 입 쿼터 할당 등의 수입 규제 강화에도 적극적이다. 리
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
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13. 4. Sector Update (OVERWEIGHT) 해외 마케팅 후기 - 엔씨소프트에 대한 시각 차이 존재 WHAT S THE STORY? Event: 지난 주간 유럽과 아시아 지역에서 해외 투자가를 만나 투자 의견을 교환함. Impact: 유럽 및 동남아시아 지역에서 라인 이용자의 빠른 증가세를 직접 목격하였으 며, 모바일업체 가운데서 수혜업체를
목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시
목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류
동향 제 28 권 3 호통권 617 호 모바일앱 (App) 마켓최근동향 1) 유선실 * 1. 개요 모바일앱 (App) 은스마트폰, 태블릿PC, 스마트워치등다양한모바일기기의확대와함께급속하게성장하고있다. 현재모바일앱마켓은애플의앱스토어 (App Store) 와구글의구글플레이
동향 제 28 권 3 호통권 617 호 1) 유선실 * 1. 개요 모바일앱 (App) 은스마트폰, 태블릿PC, 스마트워치등다양한모바일기기의확대와함께급속하게성장하고있다. 현재모바일앱마켓은애플의앱스토어 (App Store) 와구글의구글플레이 (Google Play) 가전세계시장을주도하고있다. 애플의앱스토어와구글플레이의앱보유량은 2015년 6월기준으로각각 150만개와
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Monthly Korea / Internet & Game March OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price 네이버 ( KS) BUY 9,, 카카오 ( KS) BUY 9,, NHN 엔터테인먼트 ( KS) HOLD,, 한국사이버결제 ( KS) HOLD,, KG 이니시스 ( KS) BUY,,
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211 년 1 월 24 일기업분석 BUY ( 유지 ) LG 디스플레이 (3422) 긍정적시각으로접근할때 김동원 김경민 1분기선제적비중확대필요 적정주가, 원 주가상승률 1개월 3개월 개월 2 분기부터본격적실적개선 세트재고소진은연착륙의신호 결산기말 12/8A 12/9A 12/1P 12/11F 12/12F 1분기선제적비중확대필요 그림 1> LGD 주가상승촉매 1
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엔젤투자 지원 정책 2015. 12 중소기업청 CONTENTS I. 엔젤투자 소득공제 II. 엔젤투자 지원사업 III. 엔젤투자 매칭펀드 I. 엔젤투자 소득공제 1. 엔젤투자 추이 엔젤투자실적(소득공제 신청 기준) 엔젤투자 규모는 00년 대비 약 90% 감소하는 등 크게 위축 5,493억원 [엔젤투자금액] 3,031억원 90% 557억원 341억원 428억원
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지방 벤처기업 활성화 방안 (IT, BT, NT를 중심으로) 머 리 말 제Ⅰ장 서론 제Ⅱ장 지방 경제와 벤처기업 제Ⅲ장 지방 벤처기업의 현황 및 문제점 제Ⅳ장 중앙정부의 지방 벤처기업 육성시책 제Ⅴ장 지방자치단체의 벤처기업 육성시책 제Ⅵ장 지방 벤처기업 육성의 정책 과제 - 표 차 례 - - 도 차 례 - 지방 벤처기업 활성화 방안 요약 지방
NHNEnt_CompanyProfile_KR 2017상반기update.pdf
COME PLAY WITH US! NHN Entertainment Company Profile 2017 Contents Our Business Current Status Workspace 04 05 - PAYCO 06 07 08 09 10 - Comico 11 - Bugs 12 13 Cloud Solution 14 - TOAST Cloud 15 - TOAST
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CONTENTS 06 10 11 14 21 26 32 37 43 47 53 60 임금피크제 소개 1. 임금피크제 개요 2. 임금피크제 유형 3. 임금피크제 도입절차 Ⅰ 1 6 7 3) 임금피크제 도입효과 임금피크제를 도입하면 ① 중고령층의 고용안정성 증대 연공급 임금체계 하에서 연봉과 공헌도의 상관관계 생산성 하락에 맞추어 임금을 조정함으로써 기업은 해고의
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세계모바일게임최근현황 20) * 1. 개요 PwC에따르면, 2012년기준으로세계게임시장은 634억달러에이르고, 이중모바일게임은약 88억달러를기록하여약 13.8% 의비중을차지한것으로나타났다. 1) PwC는세계게임시장에서콘솔게임이 39.3%, 온라인게임이 32.2% 를차지하여게임시장을주도하고있으나, 스마트휴대단말기의보급확산으로인해모바일게임의비 중은점차증가하여 2017
중소기업팀연구위원김나라 ( , 실패기업인의 재창업지원제도 설문조사결과
중소기업팀연구위원김나라 ( 02-6322-5108, knara2015@ibk.co.kr) 실패기업인의 재창업지원제도 설문조사결과 2017.7 Ⅰ. 연구배경 1 Ⅱ. 국내재창업관련현황 2 (1) 국내재창업현황 (2) 국내재창업지원제도 Ⅲ. 설문조사결과 5 (1) 설문조사개요 (2) 설문조사결과 Ⅳ. 시사점 11 < 참고문헌 > Ⅰ 연구배경 ( 현황 ) 일자리창출을위한창업활성화에핵심인
태양광산업 경쟁력조사.hwp
태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황
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Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)
순 서. 추진배경 1. 추진방향 2. 세부추진방안 3 1. 충분한규모의모험자본공급 3 2. 민간부문의창의성 자율성활용 6 3. 모험성강화및적극적투자유도 8 4. 운영투명성제고및펀드간연계성강화 10
혁신모험펀드조성 운영계획 관계부처합동 순 서. 추진배경 1. 추진방향 2. 세부추진방안 3 1. 충분한규모의모험자본공급 3 2. 민간부문의창의성 자율성활용 6 3. 모험성강화및적극적투자유도 8 4. 운영투명성제고및펀드간연계성강화 10 Ⅰ. 추진배경 우리경제의질적고도화를위해서는혁신창업을활성화하고 창업기업이지속적으로성장할수있도록뒷받침할필요 이에 정부는기술혁신창업활성화와벤처투자
Ⅰ 년벤처캐피탈시장동향 '15 년실적및 '16 년전망 1. 투자재원 창투사 년에는 년이후최대치인 개창투사가신규등록 되어 년말에는 개사가등록운영중 투자재원 활발한신규조합결성으로지난해조합 창투조합및 재원이 조원을돌파하였으며 억원이고 이중조합비중은 년말전체투자재원
2016. 2 VC REPORT KVCA 2016-01 '15 년실적및 '16 년전망 Ⅰ. 2015 년벤처캐피탈시장동향 '15 년실적및 '16 년전망 1. 투자재원 창투사 년에는 년이후최대치인 개창투사가신규등록 되어 년말에는 개사가등록운영중 투자재원 활발한신규조합결성으로지난해조합 창투조합및 재원이 조원을돌파하였으며 억원이고 이중조합비중은 년말전체투자재원은 조
2015 년도연구용역보고서 혁신형중소기업지원정책의 현황및개선방안연구 이연구는국회예산정책처의연구용역사업으로수행된것으로서, 보고서의내용은연구용역사업을수행한연구자의개인의견이며, 국회예산정책처의공식견해가아님을알려드립니다. 연구책임자 경기대학교경제학과교수
2015 년도연구용역보고서 혁신형중소기업지원정책의 현황및개선방안연구 - 2015. 7. - 이연구는국회예산정책처의연구용역사업으로수행된것으로서, 보고서의내용은연구용역사업을수행한연구자의개인의견이며, 국회예산정책처의공식견해가아님을알려드립니다. 연구책임자 경기대학교경제학과교수한상범 혁신형중소기업지원정책의 현황및개선방안연구 제출문 2015. 7. Ÿ Ÿ Ÿ -
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Mobile Data Intelligence 2019 년도상반기 한국모바일게임시장총정리 Index 2019 년도상반기한국모바일게임시장총정리 1. 모바일게임시장매출현황 5. 성별 연령별인기게임분석 2. 마켓별 장르별매출현황 6. 매출상위모바일게임분석 3. 퍼블리셔별국내매출현황 4. 전체 장르별사용자현황 7-1) 하반기주목할만한모바일게임 _ 로한 M 2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔
Industry Comment 게임산업 Positive ( 유지 ) 2014 년차이나조이참관후기 Top Picks 게임빌 Buy ( 유지 ) 130,000 원 ( 유지 ) 컴투스 Buy ( 유지 ) 105,000 원 ( 유지 ) Sector Inde
214. 8. 4 Industry Comment Positive ( 유지 ) 214 년차이나조이참관후기 Top Picks 게임빌 Buy ( 유지 ) 13, 원 ( 유지 ) 컴투스 Buy ( 유지 ) 15, 원 ( 유지 ) Sector Index 12 11 1 9 KOSPI 8 '13.7 '13.1 '14.1 '14.4 '14.7 업종시가총액 주 : KRX 업종분류기준
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Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9
UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 2009.11. 3. 경제산업연구실김문연책임연구원 052)283-7722 / mykim@udi.re.kr < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9 Ⅳ. 고용없는성장지속과대응방안 16 고용없는성장과울산의대응방안 요약문. 2005 5,..,..,..,
[NCIA]스마트콘텐츠 월간동향보고_7호(10월).hwp
![[NCIA]스마트콘텐츠 월간동향보고_7호(10월).hwp](/thumbs/40/20576854.jpg "[NCIA]스마트콘텐츠 월간동향보고_7호(10월).hwp")
스마트콘텐츠 월간 동향보고 2015년 10월호 Ⅰ. 스마트콘텐츠 앱 순위 1. 국내외 인기 앱 순위 ( '15년 9월) Ⅱ. 스마트콘텐츠 시장 및 기업 동향 1. 中 알리바바-텐센트, 소셜 커머스 사업 합병 2. 구글, 광고 없는 유료 동영상 서비스 유튜브 레드 출시 Ⅲ. 스마트콘텐츠 주요 이슈 1. 중국 모바일 게임 시장 동향...연내 미국 제치고 세계 1위
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218 Industry Report 218.3.15 인터넷/게임 (비중확대/Maintain) 일본 탐방기: 라이프 스타일 지배력 문지현 2-3774-164 jeehyun.moon@miraeasset.com ( 십억달러 ) (%) ( 십억달러 ) (%) 16 모바일광고 (L) 1 8 모바일광고 (L) 8 PC 광고 (L) PC 광고 (L) 12 비디오광고비중
목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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엔젤투자와 엔젤클럽의 이해 2014. 07. 16 김 경 웅 kim@cresin.com - 목 차 - 엔젤? 대경ACI엔젤클럽 추진 현황 엔젤투자 Process 대구엔젤투자매칭펀드 엔젤투자 세제지원 엔젤투자 회수방법 참고 대경ACI엔젤클럽 1.엔젤이란? 하늘에 하느님이 있고 땅에 사람이 있다면 그 사이에서 정보를 전달하는 자를 천 사라고 할 수 있다. 영어로는
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2 About Honeyscreen Copyright All Right Reserved by Buzzvil 3 2013.06 2013.1 2014.03 2014.09 2014.12 2015.01 2015.04 전체 가입자 수 4 7 8 10대 20대 30대 40대 50대 9 52.27 % 42.83 % 38.17 % 33.46 % 10 Why Honeyscreen
창업초기 기업 자금조달과 엔젤투자의 중요성 KVIC Focus 자본시장연구원 정책 제도실장 박용린 국가 경제의 지속적인 성장 동력의 확보, 고용 창출 및 경쟁력 향상에서 중소 혁신기업이 차지하는 역할에 관해서는 세계적으로 이견이 없다. 이에 미국, 영국, EU, 일본
ww.n VCPEmonthly The Journal of Venture Capital & Private Equity in Korea Vol. 57 2011.10 KVIC Focus - 창업초기 기업 자금조달과 엔젤투자의 중요성 P. 2 - 성공적 창업초기 투자를 위한 벤처캐피탈리스트의 역량 P. 8 - 미국 내 엔젤투자 동향 P. 13 Global Snapshot
2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -
2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. - 목 차 - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - Ⅰ. 경제활력강화 1 청년일자리창출지원 < 개정이유 > < 적용시기 > - 1 - < 개정이유 > < 적용시기 > - 2 - < 개정이유 > < 적용시기 > - 3 -
한국벤처투자(주)의 월간 저널 VC/PE Monthly는 한국간행물윤리위원회의 윤리강령 및 실천요강을 준수합니다. VC/PE Monthly에 게재된 글과 사진의 무단복제를 금합니다. 발행일 : 2012년 4월 16일 발행처 : 한국벤처투자(주) 서울특별시 서초구 서초동
한국벤처투자(주)의 월간 저널 VC/PE Monthly는 한국간행물윤리위원회의 윤리강령 및 실천요강을 준수합니다. VC/PE Monthly에 게재된 글과 사진의 무단복제를 금합니다. 발행일 : 2012년 4월 16일 발행처 : 한국벤처투자(주) 서울특별시 서초구 서초동 서초대로 45길 16(서초동 1706-5번지) VR빌딩 5층 (02-2156-2000) 발행인
신성장동력업종및품목분류 ( 안 )
신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 2009. 12. 일러두기 - 2 - 목 차 < 녹색기술산업 > 23 42-3 - 목 차 45 52 < 첨단융합산업 > 66 73 80-4 - 목 차 85 96 115 < 고부가서비스산업 > 120 124 127 129 135-5 - 녹색기술산업 - 6 - 1. 신재생에너지 1-1) 태양전지 1-2) 연료전지 1-3) 해양바이오
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지인 기반 Social Media BAND 의 충성도 높은 유저를 대상으로 강력한 브랜드 마케팅이 가능한 프리미엄 브랜딩 상품을 소개합니다. 0. Index 1-1. 밴드 서비스 현황 > 누적 다운로드수 1-2. 밴드 서비스 현황 > WAU & MAU 2-1. 밴드 앱종료 광고 > 소개 2-2. 밴드 앱종료 광고 > Specification 3-1. 밴드 풀스크린
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? Adobe ? 1 2 3 4 2014 5 : 6, 7 8 9, 10, 11 12 13 14,, 15 16 17 Adobe Marketing Cloud 5. Adobe. " "( 17% ).,,,, B2B... 86% 모바일채널이마케팅 전략에매우중요하다고 1 응답했습니다. 의모바일마케터 . 모바일마케터의연평균지출 500 만달러모바일웹사이트 550 만달러모바일앱
Gevolution Report Google Play & App Store Moblile Game Market Trend Copyright tapfunny Co.,Ltd. All Rights Reserved Tel :
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K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
국가표본수기간 평균최초수익률 국가표본수기간 ( 단위 : 개, 년, %) 평균최초수익률 아르헨티나 20 1991-1994 4.4 요르단 53 1999-2008 149.0 오스트레일리아 1,562 1976-2011 21.8 한국 1,593 1980-2010 61.6 오스트리아 102 1971-2010 6.3 말레이시아 350 1980-2006 69.6 벨기에 114
차 례
2015 년 8 월호 제주경제동향 차 례 제주지역경제동향 ʼ15.6 124.6 124.6 0.12% 0.12%, 105.7 0.52% 105.7-0.52% ʼ15.7 4p () 79 4p 100 720 46.6% ʼ15.6 5,355M/T 19,530-24.7% -4.7%, 110.2 2.1% 108.8 3.8% 183.4 45.6% 1,071,464-7.2%
PDF_Compass_32호-v3.pdf
Design Compass는 특허청의 디자인맵 웹사이트에서 제공하는 디자인, 브랜드, 기술, 지식재산권에 관한 다양한 콘텐츠를 디자이너들의 입맛에 맞게 엮은 격월간 디자인 지식재산권 웹진입니다. * Design Compass는 저작이용이 허락된 서울서체(서울시)와 나눔글꼴(NHN)을 사용하여 제작되었습니다. 2 4 5 6 7 9 10 11 편집 / 디자인맵
( ) 2012년 모바일 산업 10대 이슈_최종.hwp
정지범권형진 이태희이중엽 최원하 모바일산업 TF 팀 1. 모바일산업경기전망 4 2. 모바일산업경쟁력전망 5 3. 2011 년모바일산업주요이슈비교 ( 예상 vs 실제 ) 7 1. 글로벌모바일기업의생태계전략 12 2. 모바일특허전쟁의심화 : 애플 vs 안드로이드진영 16 3. 스마트폰업체간세계시장 1위확보를위한경쟁심화 20 4. 스마트워크, 모바일오피스등업무환경혁신의가속화
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ㅇ ㅇ ㅇ 1 ㆍ 2 3 4 ㅇ 1 ㆍ 2 3 ㅇ 1 2 ㆍ ㅇ 1 2 3 ㆍ 4 ㆍ 5 6 ㅇ ㆍ ㆍ 1 2 ㆍ 3 4 5 ㅇ 1 2 3 ㅇ 1 2 3 ㅇ ㅇ ㅇ 붙임 7 대추진전략및 27 개세부추진과제 제 5 차국가공간정보정책기본계획 (2013~2017) 2013. 10 국토교통부 : 2013 2017 차 례 제 1 장창조사회를견인하는국가공간정보정책
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차
![Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차](/thumbs/96/126645017.jpg "Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차")
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [216.1.4] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 216.1.3 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표
<B1E2BEF7B1DDC0B6B8AEBAE42820303530332C20C1A634C8A3292E687770>
PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 * PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 PEF 활성화와 M&A시장 조사연구 Deal Size (억원) Big Market 5,000 Middle Market 1,000 Small Market CRC 등 국내투자기관 외국계 투자기관 Fund의 대 형 화
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차
![Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차](/thumbs/101/150689798.jpg "Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차")
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [216.9.27] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 216.9.26 기준 1. 인터넷업종지표 1)
목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정
2012-02 2012. 1. 13 미국스마트그리드산업의 Value Chain 및정책동향 주요내용요약 서론 스마트그리드산업동향 주요국별스마트그리드산업정책 미국의스마트그리드산업동향 미국의스마트그리드정책동향 21세기스마트그리드산업전략 결론 작성김정욱책임연구원, 미국거점 kjwcow@kiat.or,kr +1-404-477-3288 감수조영희팀장, 국제협력기획팀 yhcho@kiat.or.kr
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차
![Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차](/thumbs/95/126182266.jpg "Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차")
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [217.1.31] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-87 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 217.1.3 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표
업 이후의 생존능력도 취약하다. 통계청의 기업생멸 행정통계(2012년 기준)에 따르 면, 한국 창업기업의 5년 후 생존율은 29.6% 수준으로 미국 창업기업의 5년 후 생 존율인 43%에 비해 생존체력이 낮다. 또한, 고급 기술인력인 교수 연구원들의 도 전적 창업은 지
기술창업 활성화 정윤모 중소기업청 창업벤처국장 I. 머리말 1. 연 매출 1,000억 원 포코팡 게임, 창업선도대학 학생의 기술창업 요즘 카카오톡과 네이버 라인에서 포코팡 게임이 국민들에게 큰 인기를 끌고 있다. 포코팡 은 글로벌 다운로드 4,000만 건, 국내 다운로드 1,000만 건을 넘었으 며, 총 매출액 1,000억 원 돌파를 눈 앞에 두고 있는 게임이다.
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www.khidi.or.kr, www.khiss.go.kr 발행일_ 2013. 7. 8 발행처_ 한국보건산업진흥원 발행인_ 고경화 통계분석 ㅣ 정책제도 ㅣ 동향전망 보 건 산 업 브 리 프 Vol. 81 국내외 바이오 벤처 동향 및 시사점 미래정책기획팀 김택식 Contents Ⅰ. 창조경제와 바이오 벤처 Ⅱ. 해외 바이오 벤처 동향 Ⅲ. 국내 바이오 벤처 동향
5월전체 :7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26
5월전체 2005.6.9 5:7 PM 페이지14 NO.3 Acrobat PDFWriter 제 40회 발명의날 기념식 격려사 존경하는 발명인 여러분! 연구개발의 효율성을 높이고 중복투자도 방지할 것입니다. 우리는 지금 거센 도전에 직면해 있습니다. 뿐만 아니라 전국 26개 지역지식재산센터 를 통해 발명가와 중소기업들에게 기술개발에서 선진국은 첨단기술을 바탕으로
13-17 [ 통권 534 호 ]
![13-17 [ 통권 534 호 ]](/thumbs/104/163937235.jpg "13-17 [ 통권 534 호 ]")
13-17 [ 통권 534 호 ] 2013. 4. 12. 週間主要經濟指標 (4.5~4.11) Better than the Best! 차례 주요경제현안 1 창조형창업이없다! 1 주요국내외경제지표 15 본자료는기업경영인들을위해작성한국내외경제경영주요현안에대한분석자료입니다. 본보고서의내용은연구원의공식의견이아닌연구자의개인견해임을밝혀두며, 보고서인용시에는반드시출처를명기해주시기바랍니다.
K-IFRS,. 2014,.,.. 2
2015 2 2015. 8. 13 Investor Relations K-IFRS,. 2014,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : (Pro-forma) ( ) 3 1. : 1995.02 (주)다음커뮤니케이션 설립 1997 한메일 1999 다음 카페 2000 다음 검색 2005 다음 블로그 2006 다음 tv팟 2009 다음 지도 앱 2013
< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수
< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :
C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략
Global Market Report 16-035 2016 브라질소비시장, 이런상품을주목하라! C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 4 5 1. 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 11 20 1. 최근히트상품 2. 2016 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략 27 30
..,. Job Flow,. PC,.., (Drag & Drop),.,. PC,, Windows PC Mac,.,.,. NAS(Network Attached Storage),,,., Amazon Web Services*.,, (redundancy), SSL.,. * A
..,. Job Flow,. PC,.., (Drag & Drop),.,. PC,, Windows PC Mac,.,.,. NAS(Network Attached Storage),,,., Amazon Web Services*.,, (redundancy), SSL.,. * Amazon Web Services, Inc.. ID Microsoft Office 365*
EIF는 EIB와유럽연합국가들이출자해서만든정부주도형벤처캐피탈펀드이다. 지난해기준유럽내창업기업에대한벤처캐피탈총액중 40% 이상이 EIF 등정부투자기관으로부터지원되었다. 이처럼유럽에서정부주도형벤처캐피탈은창업초기기업에대한자금조달을원활히할수있다는장점도있지만, 벤처캐피탈의투자수
2014. 6. 30 (14-50 호 ) : EIF( 유럽투자펀드 ) 를통해본정부주도벤처캐피탈의명과암 EIF 개요 유럽의벤처캐피탈현황 미국과유럽의벤처캐피탈비교 국내벤처캐피탈에대한시사점 EIF는 EIB와유럽연합국가들이출자해서만든정부주도형벤처캐피탈펀드이다. 지난해기준유럽내창업기업에대한벤처캐피탈총액중 40% 이상이 EIF 등정부투자기관으로부터지원되었다. 이처럼유럽에서정부주도형벤처캐피탈은창업초기기업에대한자금조달을원활히할수있다는장점도있지만,
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모델명 Indigo 14 1958년부터 사자표 라는 상표로 국내외의 많은 분께 사랑 받고 있는 라이온미싱은 가정용 재봉기 전문 회사입니다. 구입하신 제품은 직선/지그재그 바느질과 다양한 바느질을 편리하게 사용할 수 있으며, 정성이 가득한 나만의 작품을 만드는데 조그마한 보탬을 드릴 것입니다. 감사합니다. 본 설명서는 제품개선을 위하여 부분사양이 예고 없이 변경될
목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31
반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv
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한국증권학회증권사랑방발표자료 2016. 9. 30 김형수 Ι 벤처캐피탈투자동향 Ⅱ 벤처캐피탈성과 Ⅲ 벤처생태계성장을위한 VC 과제 2 Ι 벤처캐피탈투자동향 투 자 연도별신규투자실적 ( 단위 : 억원, 개 ) 20,211 20,858 16,393 12,608 12,333 13,845 1,910 8,913 1,119 6,044 544 7,573 635 613 688
(Microsoft Word - Company_Indepth_20140623_\304\304\305\365\275\272.doc)
Company Indepth Report 2014년 6월 23일 컴투스 BUY (신규) 글로벌 Top 게임사로의 도약 투자의견 BUY, 목표주가 86,000원 낚시의 신, 서머너즈워 의 글로벌 연속 흥행으로 기업가치 상승 자체플랫폼 가입자 증가로 선순환 구조 구축 Analyst 유승준 02) 709-2712 youth63@taurus.co.kr SUMMARY
약관
약관 소기업 소상공인공제약관 2-1-1 < 개정 2008.5.19.> < 개정 2015.1.1.> < 개정 2008.5.19.> 4. 삭제 2-1-2 < 개정 2007.10.10., 2008.12.15.>< 호번변경 2008.5.19.> < 호번변경 2008.5.19.> < 개정 2008.5.19.>< 호번변경 2008.5.19.>
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11-8140242-000001-08 2013-927 2013 182 2013 182 Contents 02 16 08 10 12 18 53 25 32 63 Summer 2 0 1 3 68 40 51 57 65 72 81 90 97 103 109 94 116 123 130 140 144 148 118 154 158 163 1 2 3 4 5 8 SUMMER
[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp
![[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp](/thumbs/40/20510771.jpg "[공고문] 2016년 제2차 LP지분 세컨더리 펀드 위탁운용사 선정계획 공고_FN.hwp")
2016년 제2차 성장사다리펀드 [LP지분 세컨더리 펀드] 위탁운용사 선정계획 공고 2016년 제2차 성장사다리펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다. 1. 선정 개요 LP지분 세컨더리 펀드 항 목 위탁운용 금 액 ㅇ 총 600억원 이내 ㅇ 총 300억원 이내 선 정 운용사수 ㅇ 1개사 ㅇ 1개사 출자대상 투자기구 ㅇ 자본시장과 금융투자업에 관한
BuzzAd Optimizer Proposal for partner 1
BuzzAd Optimizer Proposal for partner 1 Index About Buzzvil About Ads Monetization 미디에이션 소개 수익 최적화 로직 About BuzzAd Optimizer 옵티마이저 특장점 빅데이터 활용 하이브리드 미디에이션 로직 모든 배너, 네이티브 지면 지원 운영편의성 레퍼런스 2 About Buzzvil
Microsoft Word - Mobile Game_130516_final_edited4.doc
컴투스 (7834) 매수 ( 신규 ) / TP: 6, 원 주가 (5/16, 원 ) 5,8 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS 증감률 EBITDA PER EV/EBITDA PBR ROE 시가총액 ( 십억원 ) 512 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) 발행주식수 (
[서비스] 1. 오프닝 네트워킹 파티 (전체 공통) (1/13(월) 밤 9시) FAST TRACK ASIA와 CAMP에 대해 소개하고, 3개 코스의 전체 참가자들의 소개 및 네트워킹을 진행합니다. 2. 패스트트랙아시아 파트너 CEO들과의 네트워킹 파티 (전체 공통) (
![[서비스] 1. 오프닝 네트워킹 파티 (전체 공통) (1/13(월) 밤 9시) FAST TRACK ASIA와 CAMP에 대해 소개하고, 3개 코스의 전체 참가자들의 소개 및 네트워킹을 진행합니다. 2. 패스트트랙아시아 파트너 CEO들과의 네트워킹 파티 (전체 공통) (](/thumbs/40/20510689.jpg "[서비스] 1. 오프닝 네트워킹 파티 (전체 공통) (1/13(월) 밤 9시) FAST TRACK ASIA와 CAMP에 대해 소개하고, 3개 코스의 전체 참가자들의 소개 및 네트워킹을 진행합니다. 2. 패스트트랙아시아 파트너 CEO들과의 네트워킹 파티 (전체 공통) (")
대학생 대상 CAMP 일정표 (6주, 12개 강의 + 6개 서비스) [강의] 1. 사업계획서 작성의 모든 것 (1/14(화) 오전 10시) 사업계획서 작성에 필요한 실무 지식과 유의해야 할 점들을 설명하고, 샘플 사업계획서들을 살펴봅니다. 2. 운명을 함께 할 공동창업자 및 초기 핵심멤버를 구하는데 고려해야 할 점들 (1/16(목) 오전 10시) 공동창업자와
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks Copyright IGAWorks & TAPFUNNY 상반기 Google Play 전체매출은 9,710 억원규모로, 전년동기간 (8,046 억 ) 대비약 20.6% 증가 최근 2 년 (2014~2015) 간하반기매출이상반기매출을상회했던것으로미루어볼때, 2016 년전체매출은전년대비 20% 이상의성장세를보일것으로예상됨
자본시장리뷰 2016 년글로벌 PE 자금모집은저금리기조로고평가된주식시장과낮은수준의채권수 익률에대한대응수단으로서대체투자에대한선호가지속되어전년대비 10.9% 증가 자금모집은주로 4/4 분기에집중되어이루어진가운데, 지역별로는아시아지역의감 소세 (-28.5%) 에도불구하고유럽
4. 벤처캐피탈및 PE < 글로벌동향 > 2016 년글로벌벤처캐피탈 /PE의자금모집은대체투자에대한수요지속으로증가세를기록 글로벌벤처캐피탈 /PE의신규투자및회수실적은글로벌경제및정치의불확실성으로인해전반적으로위축 2016 년미국벤처캐피탈의자금모집은증가하였으나미국대선및 IPO시장침체로벤처투자및회수시장모두위축 미국 PE의자금모집및신규투자는보수적인운용전략및 PE간경쟁심화현상등으로소폭감소
벤처캐피탈의 이해와 성공적인 IR 전략
김대희 Start Up with Venture Capital 2016. 11 벤처기업애로사항분석결과 해외시장개척 인력확보및유지 54.1% 57.7% 신규국내판로개척 개발기술사업화 60.2% 60.8% 자금조달및관리 70.0% 3 / 31 Venture Capital 4 / 31 Venture Capital? 5
기업분석(Update)
1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차
![Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차](/thumbs/95/126182284.jpg "Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차")
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [216.5.31] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 216.5.3 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차
![Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차](/thumbs/104/163651910.jpg "Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [ ] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 02) 인터넷업종주가차")
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [216.6.28] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 216.6.27 기준 1. 인터넷업종지표 1)
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보건의료기술육성기본계획 ( 13 17) 2016 년시행계획 ( 안 ) ( 1 ) ( 2 ) 0 비전중장기 5대추진전략 국민건강 G7 선진국도약 - 2020 건강수명 75 세시대 달성 - 건강 R&D 투자지속적확대 글로벌수준의기술개발을위한선택과집중 성과창출형 R&D 지원시스템고도화 연구생태계조성 건강산업촉진을위한제도개선 건강 R&D 투자지속적확대 보건의료 R&D
10월16일자.hwp
동향 중국모바일메신저 WeChat, 수익모델발굴에주력 24) * 1. 개요 월간이용률면에서, 구글맵, 페이스북모바일앱, 유튜브, 구글플러스모바일앱에이어세계 Top5 애플리케이션 1) 으로자리잡은중국의대표적인모바일메신저서비스인위쳇 (WeChat) 이지난 8월초 WeChat 5.0 버전을발표했다. WeChat 5.0은본격적인수익화에초점을맞춘것으로, 새로운게임센터,
[애니형]글로벌 네트워크 아이콘(자동완성형포함)
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www.kisdi.re.kr m.kisdi.re.kr 4 차산업혁명을선도하는 글로벌벤처생태계현황과 정책과제 목차 CONTENTS 01 왜벤처 창업기업이중요한가? CONTENTS 02 글로벌벤처생태계현황 CONTENTS 03 국내벤처생태계현황및한계 CONTENTS 04 정책과제 01. 왜벤처 창업기업이중요한가? 1-1. 신기술초창기혁신경쟁 신산업및신기술초창기에는지배적디자인
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CONSULTING 전략 컨설팅 클라우드 마이그레이션 애플리케이션 마이그레이션 데이터 마이그레이션 HELPING YOU ADOPT CLOUD. 클라우드로 가기로 결정했다면 누구와 함께 갈지를 선택해야 합니다. 처음부터 끝까지 믿을만한 파트너를 찾는다면 베스핀글로벌이 정답입니다. 전략 컨설팅 다양한 클라우드 공급자가 존재하고, 클라우드 공급자마다 다른 장단점을
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Finance Lecture Note Series 창업설계(캡스톤디자인)(1) 제1강. 강의소개 조 승 모1 영남대학교 경제금융학부 2015학년도 2학기 Copyright 2015 Cho, Seung Mo 1 영남대학교 상경대학 경제금융학부 조교수; (우) 712-749 경상북도 경산시 대학로 280 영남대학교 상경관 224호; choseungmo@yu.ac.kr;
PowerPoint 프레젠테이션
I D E X 전시회명 : (국문) 창원 세계 모바일 어플리케이션(이하 앱 ) 전시회 (영문) Changwon Global Mobile App Exhibition 전시기간 : 2013년 9월 19일~ 9월 22일 [4일간] (장치 3일, 철거 1일 포함, 총 8일) 전시장소 : 창원 컨벤션센터(CECO) 전시면적 : 제 1, 2전시장(각 3,913m², 총
(1) 고용창출투자세액공제제도의 공제율 및 공제한도 확대 2011년 현재 적용되던 조세특례제한법 (이하 종전조특법 이라 합니다)에서는 고용창출투자세액공제율을 대 통령령이 정하는 투자금액의 1%로 하되 공제한도를 일반근로자 1인당 1,000만원(청년근로자의 경우 1인당
January 9, 2012 Tax 2012 개정 세법 지난 2011년 12년 31일 및 2012년 1월 1일자로 공포된 세법의 주요 개정내용을 다음과 같이 알려드리오니 업무 에 참고하여 주시기 바랍니다. I. 법인과세 관련 주요 개정 내용 1. 법인세 중간세율 구간의 신설 2011년 현재 적용되던 법인세법 (이하 종전 법인세법 이라 합니다)에서는 2012년
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연구보고서 중소기업성장촉진을위한정책과제 2013. 1 1. 중소기업의현황 중소기업의범위 - 우리나라중소기업범위는 중소기업기본법 에의거하여상시근로자수, 자본금, 매출액등을기준으로설정 제조업의경우종업원수 300명미만, 자본금 80억원이하가중소기업에해당 다만상호출자제한기업집단소속기업, 관계기업 1), 일정규모이상 ( 자기자본 1천억원, 종업원 1천명이상등 ) 기업은중소기업에서제외
< D28C3B7BACE29BDBAB8B6C6AEC6F9C0CCBFEB5FBDC7C5C25FBFE4BEE02E687770>
2013년 1월 < 목차 > Ⅰ. 조사개요 1 Ⅱ. 스마트폰이용현황 2 1. 스마트폰단말기이용행태 2 2. 스마트폰을통한인터넷이용현황 7 3. 모바일앱이용현황 9 4. 스마트폰정액요금제이용현황 12 Ⅲ. LTE 스마트폰이용현황 13 1. LTE 스마트폰이용여부 13 2. LTE 스마트폰을통한인터넷접속방법별이용비중 13 3. LTE 스마트폰에대한태도 14 4.
- 1 - - 2 - 3) 공표효과란기업이배당지급을공표하게되면투자자및이해관계자에게기업의긍정적인이미지개선등부수적인효과가발생하는것을말함. - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - α β β β β β β β β β ε - 8 - α β β β β β β β β β ε - 9 - α β β β β β β β β β β β ε 세무보고이익 법인세부담액
애널리스트 미팅 키워드는 '하드웨어 디바이스' 2014년 IT 수요 전망? PC 전년대비 -2%, 태블릿 & 스마트폰 +24% 향후 가장 중요한 과제? 1 모바일 매출비중 확대, 2 지역별 매출 다변화 10월 26일 실적발표부터 사업부문 재분류, 가장 중요한 사업부문은
2013년 9월 23일 이슈분석 Microsoft의 뒤늦은 변신 9/19 애널리스트 미팅 요약 마이크로소프트에 관심을 갖는 이유: PC가 아직 죽지 않았기 때문 글로벌 IT / 스몰캡 Analyst 김경민 02-6114-2930 claire.kim@hdsrc.com 디스플레이 Analyst 김동원 02-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA