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1 Mobile Data Intelligence 2019 년도상반기 한국모바일게임시장총정리

2 Index 2019 년도상반기한국모바일게임시장총정리 1. 모바일게임시장매출현황 5. 성별 연령별인기게임분석 2. 마켓별 장르별매출현황 6. 매출상위모바일게임분석 3. 퍼블리셔별국내매출현황 4. 전체 장르별사용자현황 7-1) 하반기주목할만한모바일게임 _ 로한 M 2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔 _ 넷마블 2

3 Info 본리포트는 IGAWorks 의모바일데이터인텔리전스서비스인 모바일인덱스 HD 와 모바일인덱스 Classic 을기반으로작성됐습니다. 모바일인덱스 는 Google Play, Apple App Store, One Store 에공개된정보와 IGAWorks 가제공하는 DMP 데이터를기반으로 모바일앱이용성지표서비스를구축했습니다. 본리포트에인용된 사용량데이터 는국내안드로이드스마트폰사용자기준입니다. 또한 매출 은국내 Google Play, Apple App Store, One Store 기준 In-App Purchase 에대한추정치이며, 광고, 상품및기타매출은포함하지않습니다. 본리포트에쓰인모든데이터는 Mobile Index 의고유알고리즘을통해산출된추정치입니다. 이는실제와차이가있을수있으며, 이로인해발생한어떠한손해도책임지지않습니다. 3

4 1. 모바일게임시장매출현황 2019 년도상반기한국모바일게임시장총매출은 2 조 941 억원, 이는전년도동기간대비 7.9% 증가한수치 1 분기에는 블레이드 & 소울레볼루션 의출시초반흥행과 리니지 M 업데이트영향으로월매출이소폭증가, 2 분기들어서는전년도와비슷한수준을유지중 * 구글플레이, 원스토어, 애플앱스토어합산 In-App Purchase 상반기한국모바일게임시장매출현황 상반기월별매출추이 전년도 (2018) 대비상반기매출 4,000 억원 2018 년 2019 년 2019 년 2018 년 2 조 941 억원 1 조 9400 억원 +7.9% 3,500 억원 3,000 억원 2,500 억원 2,500 억원 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 4

5 2. 마켓별 장르별매출현황 상반기월평균마켓별점유율은구글플레이 78.6% : 원스토어 11.9% : 애플앱스토어 9.6% 로확인, 지난해연말이후원스토어의게임부문월매출은애플앱스토어를추월 상반기원스토어의약진이유는대작게임 ( 로한 M, 신명등 ) 입점으로인한거래액증가가주요한원인으로분석됨 * 구글플레이, 원스토어, 애플앱스토어합산 In-App Purchase 상반기마켓별모바일게임매출점유율현황 상반기장르별모바일게임매출점유율현황 구글플레이애플앱스토어원스토어 79.4% 78.8% 78.8% 78.0% 78.1% 78.3% 퍼즐 2.7% 시뮬레이션 2.3% 카지노 2.4% 기타 8.3% 스포츠 5.2% 액션 7.0% 전략 9.6% 롤플레잉 62.6% 11.1% 11.6% 11.4% 12.4% 12.7% 12.1% 9.5% 9.5% 9.8% 9.7% 9.3% 9.6% 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 5

6 3. 퍼블리셔별국내매출현황 상반기퍼블리셔별국내모바일게임매출점유율은 엔씨소프트 가 18.5% 로 1 위기록중 2 위 넷마블 은 1 분기매출점유율이점진적하향세를보이다 5 월이후 킹오브파이터올스타 와 일곱개의대죄 의흥행이더해지며큰폭으로상승 * 구글플레이, 원스토어, 애플앱스토어합산 In-App Purchase 상반기퍼블리셔별국내모바일게임매출점유율 상반기퍼블리셔별국내모바일게임매출점유율추이 20. Gamepub 0.9% 19. YottaGames 0.9% 18. 9Splay 1.0% 17. X.D. Global 1.0% 16. NHN 1.0% 15. Eyougame 1.1% 14. SUNDAYTOZ 1.2% 기타 32.8% 13. GAMELAND 1.4% 12. CHUANG COOL 1.4% 1. NCSOFT 18.5% 2. Netmarble 13.9% 11. NEOWIZ 1.6% 3. NEXON 4.9% 4. PEARL ABYSS 3.3% 5. Supercell 3.1% 6. Efun Company 2.8% 7. Kakao Games 2.8% 8. Trigirls Studio 2.6% 9. Com2uS 2.0% 10. Webzen 1.8% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NCSOFT Netmarble NEXON PEARL ABYSS Efun Company Supercell 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 6

7 4. 전체 장르별사용자현황 상반기월평균전체모바일게임이용자는안드로이드 OS 기준으로 1,883 만명 장르별사용자수는 퍼즈 / 퀴즈 장르가월평균 628 만명으로 1 위, 월평균 1 인당이용시간은 롤플레잉 이 51.9 시간으로압도적인 1 위기록 * 안드로이드 OS 기준 상반기월평균전체모바일게임사용자 상반기장르별월평균모바일게임사용현황 20,000,000 상반기장르별월평균사용자 ( 단위 : 명 ) 628 만 18,000, 만 479 만 400 만 382 만 324 만 287 만 244 만 232 만 211 만 16,000,000 퍼즐 / 퀴즈액션아케이드롤플레잉캐주얼카지노어드벤처시뮬레이션전략보드 14,000, 상반기장르별월평균 1 인당이용시간 ( 단위 : 시간 ) 12,000, ,000,000 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 롤플레잉퍼즐 / 퀴즈카지노전략캐주얼스포츠시뮬레이션액션보드어드벤처 7

8 5. 성별 연령별인기게임분석 상반기 6월을기준으로 20대미만 ~40대에서는 브롤스타즈, 배틀그라운드 와같은액션게임의인기가높았으며, 50대 ~60대에서는고포류게임의인기가높은것으로확인 6월들어 궁수의전설 과 일곱개의대죄 의사용량증가가가장눈에띄었으며, 특히 궁수의전설 은 6월사용자가 130만명에달하는것으로확인 * 안드로이드 OS 기준 성별연령별사용자 TOP5 게임 (6 월 MAU 기준 ) 남성 5 위 4 위 3 위 2 위 1 위 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 여성 클래시오브클랜 클래시로얄 배틀그라운드 브롤스타즈 궁수의전설 20 대미만 배틀그라운드 브롤스타즈 궁수의전설 Draw it 클래시로얄 Auto Chess 배틀그라운드 브롤스타즈 일곱개의대죄 궁수의전설 20 대 프렌즈타운 배틀그라운드꿈의집 Rummikub Pokémon GO 킹오브파이터올스타 리니지 M 일곱개의대죄 배틀그라운드 브롤스타즈 30 대 브롤스타즈 신비아파트 프렌즈타운 프렌즈팝콘 배틀그라운드 Minecraft 궁수의전설 클래시로얄 배틀그라운드 브롤스타즈 40 대 브롤스타즈배틀그라운드 Minecraft 애니팡 3 프렌즈팝콘 피망포커 애니팡 3 브롤스타즈애니팡 2 피망뉴맞고 50 대 피망뉴맞고 애니팡 2 애니팡 3 애니팡맞고 프렌즈팝콘 60 대이상 한게임신맞고배틀그라운드애니팡2 브롤스타즈피망뉴맞고피망뉴맞고애니팡2 브롤스타즈애니팡3 애니팡맞고 8

9 6. 매출상위모바일게임분석 상반기모바일게임매출 1 위는 리니지 M 이기록, FIFA ONLINE 4M ( 매출 4 위 ) 과 신명 ( 매출 6 위 ) 의경우원스토어에서의선전으로상반기높은매출을기록 상반기매출상위게임중 블레이드 & 소울레볼루션, 검은사막모바일, 신명 의사용자는감소추세, 반면 리니지 2 레볼루션 은 6 월대규모업데이트를통해사용자가 2 배이상증가 상반기매출 TOP7 모바일게임 * 구글플레이, 원스토어, 애플앱스토어합산 In-App Purchase 상반기매출상위게임 MAU 비교 * 안드로이드 OS 기준 리니지 M 블레이드 & 소울레볼루션검은사막모바일 구글플레이애플앱스토어원스토어 FIFA ONLINE 4 M 리니지 2 레볼루션신명 3,000 억원 700, , , , ,000 1,000 억원 200, ,000 0 리니지 M 블레이드 & 소울 레볼루션 검은사막 모바일 FIFA ONLINE 4 M 리니지 2 레볼루션 신명 브롤스타즈 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 * 브롤스타즈 의상반기평균 MAU 는 230 만명이며, 본그래프에서는제외됐습니다. 9

10 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7-1) 하반기주목할만한모바일게임 _ 로한 M 6 월말출시한 로한 M 은출시직후부터매출순위 2 위 ( 구글플레이기준 ) 에오르며하반기돌풍을예고, 현재일매출 6 억원대를기록하는것으로추정 로한 M 의사용자수는다른매출상위모바일게임들보다낮은편이지만, ARPDAU( 유저 1 인당평균결제금액 ) 가 리니지 M 다음으로가장높은것으로확인 로한 M 매출현황 * 구글플레이, 원스토어, 애플앱스토어합산 In-App Purchase 매출상위모바일게임 DAU 및 ARPDAU 비교 * 안드로이드 OS 기준 구글플레이원스토어애플앱스토어 매출상위모바일게임 DAU 현황 800,000, ,000, , , ,000 50,000 0 로한M 리니지M 랑그릿사 리니지2 레볼루션 블레이드소울레볼루션 검은사막모바일 400,000,000 매출상위모바일게임 ARPDAU 현황 (7/1~7/15 기준 ) 200,000,000 12,158 원 10,324 원 5,436 원 3,823 원 2,844 원 1,806 원 0 리니지 M 로한 M 블레이드소울 레볼루션 랑그릿사리니지 2 레볼루션 검은사막 모바일 10

구글플레이기준, 월별매출순위 100 위이내에 1 회이상진입한 App 수 하반기매출순위 TOP10 현황 * 구글플레이매출순위기준 Netmarble Kakao Games

11 7-2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔 _ 넷마블 상반기퍼블리셔별매출순위 100 위이내 (1 회이상 ) 게임수는 넷마블 이 13 개 (6 월 ) 로 1 위기록 최근 킹오브파이터올스타, 일곱개의대죄 등신작이흥행에성공하면서매출순위 TOP10 에서도 넷마블 의게임들이 40% 이상차지하는것으로확인 상반기퍼블리셔별매출순위 100 위이내게임수 * 구글플레이기준, 월별매출순위 100 위이내에 1 회이상진입한 App 수 하반기매출순위 TOP10 현황 * 구글플레이매출순위기준 Netmarble Kakao Games Corp. NEXON Com2uS 7 월 1 일 7 월 8 일 7 월 15 일 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 11

7-2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔 _ 넷마블 _ 신작게임분석 5 월 9 일출시된 킹오브파이터올스타 는출시초반매출순위 2 위 ( 구글플레이 ) 까지올랐고, 6 월들어사용자수가감소하긴했지만여전히매출순위 10 위권유지중 6 월 4 일출시된 일곱개의대죄 는 20 대에게높은인기를얻고있으며, 현재매출순위 ( 구글플레이 )10 위권, 일평균사용자 15

12 7-2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔 _ 넷마블 _ 신작게임분석 5 월 9 일출시된 킹오브파이터올스타 는출시초반매출순위 2 위 ( 구글플레이 ) 까지올랐고, 6 월들어사용자수가감소하긴했지만여전히매출순위 10 위권유지중 6 월 4 일출시된 일곱개의대죄 는 20 대에게높은인기를얻고있으며, 현재매출순위 ( 구글플레이 )10 위권, 일평균사용자 15 만명을기록중 * 안드로이드 OS 기준 ' 킹오브파이터올스타 분석 매출및사용자수현황 일곱개의대죄 분석 매출및사용자수현황 ( 매출 ) 매출 사용자수 (DAU) 800,000, , ,000, , , ,000, , ,000,000 50, /10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 ( 매출 ) 매출 사용자수 (DAU) 600,000, , ,000, , ,000, , ,000, , ,000, , ,000,000 50, /5 6/12 6/19 6/26 7/3 7/10 3.0% 연령대별사용자비율 (~7/15) 48.8% 24.3% 18.9% 3.5% 1.6% 주요경쟁앱중복사용률비교 (6 월 MAU 기준 ) 19.0% 9.8% 7.3% 5.3% 3.8% 연령대별사용자비율 (~7/15) 33.6% 27.3% 19.7% 15.1% 3.2% 1.2% 주요경쟁앱중복사용률비교 (6 월 MAU 기준 ) 15.0% 11.3% 5.6% 4.0% 3.1% 20 대미만 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 일곱개의 대죄 랑그릿사리니지 2 레볼루션 리니지 M 검은사막 모바일 20 대미만 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 랑그릿사 킹오브 파이터 리니지 2 레볼루션 검은사막 모바일 리니지 M 12

13 리포트에쓰인모든데이터는모바일인덱스 HD 와모바일인덱스 Classic 에서확인할수있습니다. 현재모바일앱이용성지표를확인할수있는모바일인덱스 HD Essential 이용권을 광고주, 대행사, 랩사의마케터분들께무료로드리고있습니다. 간단한사용자등록을통해이용이가능하오니, 많은이용부탁드립니다. 모바일인덱스 HD ESSENTIAL 이용권무료이용신청하기

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게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks

게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks Copyright IGAWorks & TAPFUNNY 상반기 Google Play 전체매출은 9,710 억원규모로, 전년동기간 (8,046 억 ) 대비약 20.6% 증가 최근 2 년 (2014~2015) 간하반기매출이상반기매출을상회했던것으로미루어볼때, 2016 년전체매출은전년대비 20% 이상의성장세를보일것으로예상됨