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1 2015 년게임업종분석 ( 온라인 & 모바일게임분석 ) 1
2 INDEX 년게임시장이슈 년온라인게임온라인광고집행분석 년모바일게임온라인광고집행분석 4. 게임시장규모 국내 / 해외 5. 게임이용분석 온라인 / 모바일 / PC 방 년게임시장전망 2
3 년상반기게임시장이슈
4 2015 년게임시장이슈 2015 년게임시장을흔든주요이슈는? 온라인게임 & 모바일게임강자의만남 : 엔씨소프트, 넥슨과헤어지고넷마블게임즈와손잡으며자사 IP 제공 게임법개정안변화 : 게임사업법관련규제완화분위기, 웹보드게임규제일부수정기대 10 주년장수온라인게임다양화 : 테일즈런너, 오디션, 서든어택, 던전앤파이터등 10 주년온라인게임다양화 < IP 로승부하는 뮤오리진 > < 오디션게임판권공방 > IP 게임인기급부상 IP ( 지적재산권, 상표권, 컨텐츠, 캐릭터 ) 를포괄중국게임업체와웹진은 IP 를사용한개발계약체결 개발사 & 퍼블리셔소유권갈등 클럽오디션게임의개발사와퍼블리셔간의소송개발사와퍼블리셔간의갈등관계지속심화 4 Source : 기사검색 /
5 2015 년게임시장이슈 2015 년온라인게임결산, 신작 23 개생존율 21% 2015 년온라인게임 23 종신규출시, 2015 년마지막주기준 5 개생존 ( 생존율 21.7%) 상반기 : 엘로아, 풋볼매니저온라인, 아제라등신규출시후이용자순위 50 위권밖 하반기 : 애스커, 문명온라인도신규출시후이용자급감으로인기순위급하락 < 2015 년마지막주기준인기 Top20 > <2015 년출시후인기급감게임 > 엘로아 풋볼매니저온라인 아제라 파이널판타지 14 문명온라인 인기 PC 게임순위 (2015 년마지막주 ) 상위 20 위권순위중 2015 년신규게임생존미비기존인기온라인게임의인기지속현상 2015 년출시후인기급하락 엘로아, 풋볼매니저온라인, 문명온라인등기대작들의인기급하락 5 Source : 기사검색 /
6 2015 년게임시장이슈 2015 년모바일게임시장키워드 3 RPG, IP, 탈카카오 RPG 게임장르의강세 : 레이븐, 뮤오리진, 이데아, 히트등 RPG 모바일게임인기강세 IP 를활용한게임강세 : 뮤오리진, 갓오브하이스쿨, 프렌즈팝등 IP 를활용한모바일게임인기강세 탈카카오바람강세 : 레이븐, 캔디크러쉬소다, 뮤오리진, 이데아등카카오플랫폼을활용하지않은게임의인기강세 < 구글매출상위 RPG 모바일게임 > <IP 기반인기모바일게임 > 모바일 RPG 게임인기지속예상 클래시오브클랜인기독주를레이븐이선두석권레이븐이후뮤오리진등 RPG 게임인기지속중 2015 년 IP 를활용한인기게임 인기, 매출모두상위권을달리며 IP 게임인기지속 2016 년다양한신규모바일게임출시예상 6 Source : 기사검색 /
7 2015 년게임시장이슈 2015 년모바일게임매출 1 위 레이븐 2015 년구글, 애플매출 1 위레이븐, 2 위세븐나이츠, 3 위클래시오브클랜게임이차지 2015 년대한민국게임대상에서대상포함, 6 관왕차지 출시 40 일만에 DAU 100 만명돌파 / 78 일만에누적다운로드 500 만건 / 99 일만에누적매출 1,000 억원달성 < 2015 년전체매출 1 위레이븐 > <2015 년다운로드 & 매출 Top 10 > 출시 5 일만에매출 1 위달성 하드코어장르의액션 RPG 장르인기지속 2015 년최고의흥행게임 넷마블매출 10 위권내 4 개기록 넷마블국내 1 위매출및전세계기준 8 위차지매출 Top 10 중절반을액션 RPG 차지 7 Source : 기사검색 /
8 2015 년게임시장이슈 2015 년모바일게임서비스종료, 332 개이상 2015 년한해동안화요일출시되는카카오게임을제외하고날짜, 요일가리지않고신작출시 2015 년 9 월, 40 개로가장많은게임종료 / 카카오게임은 166 개로 50%, With 밴드가 10% 게임종료 최다서비스종료게임사는넷마블게임즈로 34 개게임종료 < 2015 년월별종료게임비교데이터 > <2015 년게임사별서비스종료비교데이터 > 9 월 40 개종료 넷마블 34 개종료 2015 년 9 월 40 개게임종료 2015 년총 332 개게임종료월별큰편차는없는추이 넷마블 34 개게임종료 넷마블이 34 개로가장많은게임종료 NHN 엔터테인먼트가 24 개로 2 위차지 8 Source : 기사검색 /
9 2015 년게임시장이슈 TV 틀면게임광고? 3 년새 110 배이상증가 2012 년 4 억이었던지상파광고비가 2015 년 442 억을넘으며약 110 배이상증가 클래시오브클랜 : 2014 년광고이후, 2015 년 8 월까지 648 분광고 모바일게임 : 게임플레이영상, 스토리텔링, BIG 모델, 아이돌, 애니메이션등다양한형태의 CF 제작노출 < 최근 3 년간온라인, 모바일게임광고현황 > < 게임영상을활용한 CF 노출 > 아이돌모델아이돌모델 BIG 모델 스토리텔링 스토리텔링 BIG 모델 스토리텔링 게임화면노출 아이돌모델 게임화면노출 BIG 모델 스토리텔링 Source : 코바코자료中 2015 년지상파광고 442 억 2012 년대비 2015 년 3 년사이 110 배증가온라인게임에서모바일게임으로광고비변화 다양한형태의 TV CF 제작 BIG 모델활용, 스토리텔링, 게임화면등다양한형태의게임 CF 를활용한 TV 노출 9 Source : 기사검색 /
10 2015 년온라인게임 온라인광고집행분석 10
11 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 2015 년 PC 게임광고집행감소세지속 2014 년대비 9% 하락 게임광고주중 넥슨 이가장많은약 71 억광고집행 2015 년 172 개게임광고집행, 평균 2.4 억원광고집행 월별광고비는 약 35 억 으로 4 분기광고집행이가장높음 문명온라인 게임집행이가장높은약 31 억원광고집행 빅포털매체에약 80% 이상의광고비집중현상지속 네이버 집행이가장높은약 29 억원 ( 전체금액의약 71%) M MORPG 장르가전체온라인게임장르중약 49% 비중차지 RPG 장르 16%, 액션 8%, 스포츠 7% 비중차지 11
12 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 2014 년대비 2015 년온라인게임광고약 9% 하락 2014 년약 461 억원, 2015 년약 420 억원으로온라인게임광고비는약 9.0% 하락 2015 년 넥슨, 엑스엘게임즈, 네오위즈게임즈, 넷마블게임즈, 등게임사에서높은광고비지출 < 2014 년 vs 2015 년 > <2015 년분기별 > 47,000,000 46,000,000 46,196,577 16,000,000 14,000,000 13,898,311 45,000,000 44,000, % 12,000,000 10,000,000 9,448,216 11,535,251 43,000,000 42,000,000 42,039,351 8,000,000 6,000,000 7,157,573 41,000,000 4,000,000 40,000,000 2,000,000 39,000, 년 2015 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 12 Source : 리서치애드, ~
13 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 2015 년 넥슨 광고주가약 71 억원으로가장많은금액집행 2015 년에총 77 개광고주가온라인광고집행 / 평균약 5.4 억원의온라인광고비집행 MMORPG 장르가약 49% 로가장높은비중을차지 / RPG 16%, 액션 8%, 스포츠 7% 순 < 집행금액상위게임회사 > < 게임장르별집행비중 > 8,000,000 7,191,625 FPS 3% 레이싱 2% 기타 1% 6,000,000 웹 6% 4,000,000 2,000,000 3,323,334 3,262,927 2,884,173 2,179,202 2,108,201 1,881,421 1,826,867 1,913,064 1,857,985 RTS 6% 스포츠 7% MMORPG 49% 액션 8% RPG 16% * 집행금액상위 10 개광고주 * 기타장르 : 레이싱, 뮤직, 전략, 시뮬레이션, SNG 등포함 13 Source : 리서치애드, ~
14 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 2015 년엑스엘게임즈의 문명온라인 이가장높은금액집행 2015 년총 172 개온라인게임집행 / 전체게임평균약 2.4 억원온라인광고비집행 > 2015 년가장높은금액을집행한 문명온라인 은게임평균금액의 13 배인약 31 억원집행 2015 년월평균집행금액은약 35 억원 / 2015 년 8 월과 12 월가장많은광고비가지출 < 집행금액상위게임 > < 월별전체광고집행금액 > 4,000,000 평균광고집행금액 : 약 2.4 억원 월평균광고집행금액 : 약 35 억원 3,500,000 3,111,566 6,000,000 3,000,000 5,000,000 5,363,723 5,343,763 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 1,709,044 1,788,817 1,551,322 1,659,761 1,343,358 1,573,239 1,369,365 1,188,357 1,158,511 4,000,000 3,000,000 2,000,000 3,858,197 3,355,673 2,974,182 2,234,346 2,766,091 2,693,664 3,477,864 3,819,283 4,735,265 1,000,000 1,417, * 집행금액상위 10 개온라인게임 14 Source : 리서치애드, ~
15 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 포털매체에약 83% 광고비집중패턴을가짐 카테고리별비중 : 포털 (83%) > 게임웹진 (10%) > 엔터테인먼트 (4%) > 뉴스 / 미디어 (3%) 순 포털 네이버 에약 299 억원의가장높은광고비를집행 / 전매체중 네이버 의비중이 71% 차지 < 매체카테고리별집행비중 > < 매체별광고집행금액 > 뉴스 / 미디어 3% 네이버집행비중약 71% 엔터테인먼트 40,000,000 4% 게임 10% 30,000,000 29,959,638 20,000,000 포털 83% 10,000,000 4,660,181 2,406, , , , , , , ,174 * 집행금액상위카테고리비중 * 집행금액상위 10 개매체 15 Source : 리서치애드, ~
16 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 MMORPG 장르 : 약 207 억원으로게임장르중가장많은광고비지출 2015 년전체게임광고비약 420 억원중 MMORPG 가전체금액의 49% 차지 / 약 207 억원광고비집행 문명온라인 이약 30 억 > 드래곤라이즈 가약 17 억원광고비집행 / 네이버 에서약 150 억집행 < MMORPG 집행금액상위게임 > < MMORPG 집행금액상위매체 > 3,500,000 16,000,000 15,085,717 3,098,685 3,000,000 14,000,000 2,500,000 12,000,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 1,788,817 1,709,044 1,551,322 1,158,511 1,036, , , , ,520 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2,375,951 1,329, , , , , , , , Source : 리서치애드, ~
17 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 RPG 장르 : 약 69 억원으로게임장르중두번째로많은광고비지출 2015 년 성세삼국 이약 16.5 억원으로가장많은광고비집행 매체광고비는 MMORPG 와마찬가지로 네이버 에서약 53.3 억원집행 < RPG 집행금액상위게임 > < RPG 집행금액상위매체 > 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,659,761 1,369,365 6,000,000 5,000,000 5,335,750 1,200,000 4,000,000 1,000, , , , , , , , , , , , ,274 3,000,000 2,000,000 1,000, , ,252 97,769 90,547 50,412 41,465 33,500 31,652 26, Source : 리서치애드, ~
18 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 액션장르 : 약 35 억원으로게임장르중세번째로많은광고비지출 2015 년상반기, 파이러츠 : 트레저헌터 가약 15.7 억원으로가장많은광고비집행 매체광고비는 MMORPG 와마찬가지로 네이버 에서약 28.9 억원을집행 < 액션게임집행금액상위게임 > < 액션게임집행금액상위매체 > 1,800,000 3,500,000 1,600,000 1,400,000 1,573,239 3,000,000 2,895,025 1,200,000 2,500,000 1,000, ,898 2,000, , , ,662 1,500, , ,602 1,000, , ,647 46,749 21,830 10,724 7,545 1, , , ,913 63,518 47,010 32,325 26,336 24,448 22,537 20, Source : 리서치애드, ~
19 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 스포츠장르 : 2015 년약 28 억원온라인광고집행 풋볼매니저온라인 이약 11.8 억원으로가장많은광고비를집행 매체광고비는 네이버 에서약 11.6 억원집행 / 다음매체대비약 2.5 배이상높음 < 스포츠게임집행금액상위게임 > < 스포츠게임집행금액상위매체 > 1,400,000 1,800,000 1,668,204 1,200,000 1,000, , ,000 1,188,357 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , , , , , , , ,851 88,035 85,733 69, , , , ,310 79,236 46,853 32,138 25,224 23,091 21, Source : 리서치애드, ~
20 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 RTS ( 전략시뮬레이션 ) 장르 : 2015 년약 13 억원온라인광고집행 히어로즈오브더스톰 이가장높은금액인약 13.4 억원을광고비로집행 네이버 에서약 13 억원으로가장많은비중을차지함 / 다음매체대비약 2 배금액차이 < RTS 집행금액상위게임 > <RTS 집행금액상위매체 > 1,600,000 1,400,000 1,307,645 1,400,000 1,200,000 1,343,358 1,200,000 1,000,000 1,000, , , , , , , , , , ,000 78,753 66,137 14, , ,337 86,495 79,475 64,479 44,231 40,135 35,400 31, Source : 리서치애드, ~
21 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 웹게임장르 : 2015 년약 7 억원온라인광고집행 신풍운 이웹장르중가장높은금액인약 7 억원을광고비로집행 웹장르전체집행금액의 71% 인약 16.7 억원 네이버 집행 < 웹집행금액상위게임 > < 웹집행금액상위매체 > 800,000 1,800,000 1,673, , ,090 1,600, , ,030 1,400,000 1,200, ,000 1,000, , , , , , , , , , , ,136 94,960 76,058 40, , , ,632 48,366 44,706 42,121 32,053 31,203 26,663 24,459 19, Source : 리서치애드, ~
22 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 FPS 장르 : 2015 년약 4 억원온라인광고집행 블랙스쿼드 가 FPS 장르내가장높은금액인약 4.4 억원을광고비로집행 전체집행금액의약 69% 인 9.1 억원 네이버 집행 < FPS 집행금액상위게임 > < FPS 집행금액상위매체 > 500, , , ,057 1,000, , , , , , , , , , , , ,000 50,000 24,453 21,122 13, , , , , , , ,507 83,385 71,602 11,389 10,746 5,919 4,249 3,422 1, Source : 리서치애드, ~
23 2015 년온라인게임온라인광고집행분석 기타게임장르 : 레이싱 > 전략 / 전쟁 > 슈팅 등의게임순광고집행 레이싱 장르가약 8.7 억원으로가장높은광고비지출 각매체별집행금액은 네이버 에서 10 억원으로가장높은비중차지 < 기타집행금액상위게임 > < 기타집행금액상위매체 > 1,000, , , ,658 1,200,000 1,000,000 1,083, , , , , , , , , , , , ,000 77,024 54,506 45,656 13, 레이싱 기타 전략 / 전쟁 슈팅 MMOFPS TPS 보드 시뮬레이션 200, ,522 75,641 51,892 39,703 28,998 25,757 22, Source : 리서치애드, ~
24 2015 년모바일게임 온라인광고집행분석 24
25 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 2015 년모바일게임광고집행상승세지속 2014 년대비 67% 증가 게임광고주중 넷마블게임즈 가가장많은약 140 억광고집행 2015 년 444 개게임광고집행, 평균 1.1 억원광고집행 월별광고비는 약 41.6 억 으로 2 분기광고집행이가장높음 레이븐 모바일게임집행이가장높은약 77 억원광고집행 빅포털매체에약 50%, 모바일네트워크약 20% 비중 네이버 집행이가장높은약 188 억원 R PG 장르가전체온라인게임장르중약 69% 비중전략장르 11%, TCG 5%, 퍼즐 5% 비중차지 25
26 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 2014 년대비 2015 년모바일게임약 68% 집행금액상승 2014 년약 290 억원에서 2015 년약 499 억원으로모바일게임업종온라인광고비약 68% 상승 2015 년분기별비교시 2 분기 > 3 분기집행이높음 (2 분기 넷마블게임즈레이븐 모바일게임런칭으로광고비증가 ) < 2014 년 vs 2015 년 > < 2015 년분기별 > 60,000,000 16,000,000 14,704,607 50,000,000 49,927,194 14,000,000 12,384,433 13,617,200 40,000,000 68% 12,000,000 10,000,000 9,220,954 30,000,000 29,699,824 8,000,000 20,000,000 6,000,000 4,000,000 10,000,000 2,000, 년 2015 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 26 Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
27 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 2015 년 넷마블게임즈 약 140 억원으로가장많은금액집행 2015 년에총 206 개광고주가온라인광고를집행 / 평균약 2.4 억원의광고비집행 넷마블게임즈 ( 약 140 억 ) > 넥슨 ( 약 50 억 ) 집행 장르별집행비교시 RPG 장르가약 67% > 전략 장르약 11% 비중차지 < 집행금액상위게임회사 > < 게임장르별집행비중 > 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 14,222,602 캐주얼 2% 시뮬레이션 2% 스포츠 TCG 2% 5% 슈팅 1% 퍼즐 5% 액션 2% 카지노 / 고스톱 1% 6,000,000 4,935,915 전략 11% 4,000,000 2,000,000 2,029,062 1,609,453 1,544,354 1,706,038 1,503,380 1,444,281 1,400,437 1,288,569 RPG 69% * 집행금액상위 10 개광고주 * 상위장르 : RPG,MMORPG,TCG 27 Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
28 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 2015 년넷마블게임즈 레이븐 이가장높은광고금액집행 2015 년에총 444 개모바일게임온라인광고집행 / 브랜드별평균약 1.1 억원의온라인광고비집행 2015 년연간월평균집행금액은약 41.6 억원 / 3 월과 4 월에가장많은광고비집행 ( 레이븐 3 월런칭 ) < 집행금액상위게임 > < 월별전체광고집행금액 > 9,000,000 평균광고집행금액 : 약 1.1 억 7,710,974 8,000,000 10,000,000 9,000,000 모바일게임월평균광고집행금액 : 약 41.6 억 7,000,000 6,000,000 8,000,000 7,000,000 6,605,668 5,847,678 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3,856,860 1,605,463 1,605,362 1,528,272 1,400,437 1,256,554 1,056,090 1,034, ,824 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,933,823 3,844,942 6,373,223 4,820,470 3,510,914 3,911,094 3,207,782 2,768,085 3,858,428 3,245,087 1,000, * 집행금액상위 10 개모바일게임 28 Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
29 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 포털 & 모바일네트워크매체에서 70% 이상의광고비집행 포털 (50%) > 모바일네트워크 (20%) > 게임웹진 (14%) 순으로매체카테고리집행 2015 년연간기준게임업종은총 90 개매체에서집행 / 네이버 에서약 188 억으로광고집행 1 위 < 매체카테고리별집행비중 > < 매체별광고집행금액 > 엔터테인먼트뉴스 / 미디어 2% 1% 모바일전문매체 13% 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 18,839,261 12,000,000 10,000,000 게임 14% 포털 50% 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 6,264,799 5,807,695 5,026,998 2,954,211 2,218,569 1,295,692 1,201,777 1,139,122 1,031,285 모바일네트워크 20% * 집행금액상위 10 개매체 29 Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
30 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 RPG 장르 : 레이븐 이 77 억으로가장많은광고집행 모바일게임장르중가장높은광고비집행점유율차지 ( 약 67% 차지 ) RPG 장르중 레이븐 모바일게임전체 15%, RPG 장르내 23% 광고집행비중차지 총 73 개의매체를통해약 330 억원광고집행 / 네이버 166 억원으로가장높은광고집행금액차지 < 모바일 RPG 게임광고순위 > < 모바일 RPG 게임매체별집행금액 > 9,000,000 8,000,000 7,000,000 7,710,974 2,500,000 2,000,000 2,042,358 6,000,000 1,500,000 5,000,000 4,000,000 3,856,860 1,000, ,702 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,605,463 1,605,362 1,400,437 1,256,554 1,056,090 1,034, , , , , , , , , , ,238 73, Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
31 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 전략장르 : Clash of Clans 이약 9 억으로가장많은광고집행 Clash of Clans 모바일게임전체 1.9%, 장르내 18% 를차지하는광고집행 모바일네트워크, 포털매체광고비집중 ( 모바일네트워크 : 54%, 포털 : 20% 비중 ) < 모바일전략게임광고순위 > < 모바일전략게임매체별집행금액 > 1,000, , , ,824 2,500,000 2,000,000 2,042, , , , ,928 1,500, , , , , , , ,563 1,000, , , , , , , , , , , , , , ,238 73, Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
32 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 퍼즐장르 : 프렌즈팝 forkakao 이약 15 억으로가장많은광고집행 전체모바일집행금액중약 5% 비중을차지 / 모바일게임장르중세번째로높은광고비용집행 총 41 개브랜드에서광고집행, 평균집행비용약 0.62 억원 프렌즈팝 forkakao 이장르내가장많은광고비용집행 ( 약 60% 비중차지 ) < 모바일퍼즐게임광고순위 > < 모바일퍼즐매체별집행금액 > 1,800,000 1,800,000 1,600,000 1,528,272 1,600,000 1,614,980 1,400,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000, , , , , , , , , , ,014 96,717 65,540 47,867 40,270 39,031 35,107 35, , ,226 89,670 51,936 43,335 36,262 34,446 31,350 28, Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
33 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 TCG 장르 : 도탑전기 7.2 억으로가장많은광고집행 전체모바일집행금액중약 4.7% 비중을차지 / 모바일게임장르중네번째로높은광고집행 총 19 개브랜드에서광고집행, 평균집행비용약 1.2 억원 총 31 개의매체를통한약 23 억원의광고비집행, 모바일네트워크가가장높은비중차지 ( 약 38%) < 모바일전략게임광고순위 > < 모바일전략매체별집행금액 > 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 80, , ,147 60,341 51,438 45,558 43,625 50, Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
34 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 스포츠장르 : 프로야구매니저 M 이약 3.8 억으로가장많은금액집행 모바일게임집행금액전체의약 2.4% 집행비중 야구게임 프로야구매니저 M 게임약 32% 로가장많은금액집행 / 네이버에서전체 42% 해당금액집행 < 모바일스포츠게임광고순위 > < 모바일스포츠게임매체별집행금액 > 600, , , , , , , , , , , , , , , ,000 85,732 71,807 53,460 50,107 49,712 47,584 39,738 33,244 32, , ,000 50,000 99,195 88,083 43,852 42,557 34,931 20,865 18,424 17, Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
35 2015 년모바일게임온라인광고집행분석 시뮬레이션장르 : 평균 0.16 억원의광고비를집행 총 7 개의브랜드에서평균 0.37 억원의광고집행 포털, 모바일네트워크매체광고예산집중 ( 포털 40%, 모바일네트워크 34%) < 모바일시뮬레이션게임광고순위 > < 모바일시뮬레이션게임매체별집행금액 > 600, , , , , , , , , , , , , , , , ,000 85,732 71,807 53,460 50,107 49,712 47,584 39,738 33,244 32, ,000 50,000 99,195 88,083 43,852 42,557 34,931 20,865 18,424 17, Source : 리서치애드, ~ 모바일 & PC 집행금액기준
36 게임시장규모 국내 / 해외 36
37 게임시장규모 ( 국내 ) 2015 년국내게임규모는 온라인 > 모바일 게임이약 89% 차지 2015 년국내게임시장규모 (PC 방포함 ) 는약 10 조예상 온라인게임, 모바일게임이전체시장규모의약 89% 인 9 억 7 천만원예상 모바일게임의성장은계속될것으로예상 < 국내게임장르별시장규모및전망 > 단위 : 억원 37 구분 2013년 2014년 2015년 (E) 2016년 (E) 2017년 (E) 매출액성장률 (%) 매출액성장률 (%) 매출액성장률 (%) 매출액성장률 (%) 매출액성장률 (%) 온라인게임 54, , , , , 모바일게임 23, , , , , 비디오게임 , , , , PC게임 아케이드게임 PC방 16, , , , , 아케이드게임장 합계 97, , , , , Source : 게임백서, 2015년
38 게임시장규모 ( 국내 ) 2015 년국내온라인게임 2.6% 성장예상 2015 년국내온라인게임약 5 조 6 천억시장규모 / 약 2.6% 성장예상 2016 년국내온라인게임약 5 조 8 천억시장규모 / 약 2.3% 성장예상 < 국내온라인게임시장규모및전망 > 단위 : 억원 구분 ('E) 2016 ('E) 2017 ('E) 시장규모 47,673 62,369 67,839 54,523 55,425 56,847 58,141 59,261 성장률 28.5% 30.8% 8.8% 19.6% 1.7% 2.6% 2.3% 1.9% 38 Source : 게임백서, 2015 년
39 게임시장규모 ( 국내 ) 2015 년국내모바일게임 23.3% 성장예상 2015 년국내온라인게임약 3 조 5 천억시장규모 / 약 23.3% 성장예상 2016 년국내온라인게임약 9 조 9 천억시장규모 / 약 10.6% 성장예상 < 국내모바일게임시장규모및전망 > 단위 : 억원 구분 ('E) 2016 ('E) 2017 ('E) 시장규모 3,167 4,236 8,009 23,277 29,136 35,916 39,708 44,028 성장률 21.4% 33.8% 89.1% 190.6% 25.2% 23.3% 10.6% 10.9% 39 Source : 게임백서, 2015 년
40 게임시장규모 ( 해외 ) 2015 년해외게임규모는 비디오 > 온라인 > 모바일 게임이약 76% 차지 2015 년해외게임시장규모는약 1 천 2 백만달러예상 비디오, 온라인, 모바일게임이전체시장규모의약 76% 인 9 백만달러이상예상 모바일게임의 2014~2017 년연평균성장율은 8.4% 로성장세가가장높음 < 해외게임장르별시장규모및전망 > 단위 : 백만달러 40 비디오게임아케이드게임온라인게임모바일게임 PC게임합계 구분 ,015 (E) 2016 (E) 2017 (E) 14~17 연평균성장률 매출액 44,288 43,226 45,177 46,769 48,713 50,546 성장률 10.6% 2.4% 4.5% 3.5% 4.2% 3.8% 3.8% 매출액 26,423 25,701 25,899 25,938 25,985 25,958 성장률 4.3% 2.7% 0.8% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 매출액 23,044 25,224 27,587 30,277 32,482 34,200 성장률 25.0% 9.5% 9.4% 9.8% 7.3% 5.3% 7.4% 매출액 13,605 17,204 19,343 21,342 22,946 24,626 성장률 27.0% 26.5% 12.4% 10.3% 7.5% 7.3% 8.4% 매출액 5,232 5,219 5,438 5,605 5,736 5,771 성장률 22.8% 2.2% 4.2% 3.1% 2.3% 0.6% 2.0% 매출액 112, , , , , ,101 성장률 0.4% 3.5% 5.9% 5.3% 4.6% 3.9% 4.6% Source : 게임백서, 2015년
41 게임시장규모 ( 해외 ) 2015 년중국게임시장은 온라인 > 모바일 게임이 80% 이상차지 2015 년중국게임시장은온라인게임, 모바일게임이약 80% 이상매출비중차지 모바일게임의매출비중은매해상승하고있으며, 2018 년약 43% 이상예상 온라인게임, 웹게임의매출비중은매해감소추세 < 중국게임시장플랫폼별매출추이 > 단위 : % 구분 (E) 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 온라인게임 웹게임 모바일게임 Source : 게임백서, 2015 년
42 게임이용분석 온라인 / 모바일 / PC 방 42
43 게임이용분석 온라인게임은 남성, 1020 대, 모바일게임은 성, 연령고르게분포 온라인게임 : 남성 > 여성, 1030 대연령 (10 대 21% 이상, 20 대 28% 이상, 30 대 28% 이상 ) 에서높게나타남 모바일게임 : 남성 & 여성, 전연령대고르게이용률나타남 > 전연령대스마트폰이보급되고, 장소 / 지역의제약이적은모바일게임특징상전연령대고르게분포예상 < 온라인게임 & 모바일게임이용자중성, 연령별분포 > 단위 : % 구분온라인게임이용자기준모바일게임이용자기준 성별 남자 63.1 남자 51.6 여자 36.9 여자 48.4 만 10~18 세 21.8 만 10~18 세 16.3 만 19~29 세 28.1 만 19~29 세 23.0 연령 만 30~39 세 18.4 만 30~39 세 23.7 만 40~49 세 17.7 만 40~49 세 22.1 만 50~59 세 14.0 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
44 게임이용분석 ( 온라인 ) 온라인게임이용시간은 주말 > 주중 일별, 회별이용이높음 온라인게임이용시간은주중대비주말이 50% 이상높게나타남 일별평균시간, 게임 1 회별이용시간모두주중대비주말이높고남성이주말이용이높음 < 온라인게임평균이용시간 > 단위 : 분 구분 사례수 1 일평균이용시간 1 회평균이용시간 주중주말주중주말 전체 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
45 게임이용분석 ( 온라인 ) 온라인게임이용개수는 3 개이상중복 이용이높음 온라인게임이용개수 : 1 개게임에집중보다는 3 개이상중복이용비율이높음 1020 대연령 : 3 개이상중복이용률이높은연령대로하나의게임집중보다는다양한게임을즐기는것을선호 < 온라인게임총이용개수 > 단위 : % 구분사례수 1 개 2 개 3 개이상계평균 ( 개 ) 전체 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
46 게임이용분석 ( 온라인 ) 온라인게임이용은 스트레스해소 > 단순재미 를위해게임을즐김 온라인게임을하는이유 : 스트레스해소 > 단순재미 > 친구들과의게임을즐기기위해게임을즐김 3040 대연령 : 스트레스해소비율높음 / 1020 대연령 : 단순재미, 친구들과의게임즐김비율높음 < 온라인게임을하는이유 ( 중복응답 ) > 단위 : % / 1+2 순위 구분사례수스트레스해소단순재미친구들과게임기록갱신금전적수익기타 전체 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
47 게임이용분석 ( 온라인 ) 온라인게임장르는 RPG > RTS > 보드게임 순으로높음 온라인게임이용자중약 29% 이 RPG 게임장르를선호 ( 액션 RPG, MMORPG 등 ) 온라인게임 : 2030 대연령이용이높음 / RTS ( 전략시뮬레이션 ) : 1020 대연령이용이높음 < 온라인게임주이용장르 > 단위 : % 구분사례수 RPG 장르 RTS 웹보드게임 FPS TPS 스포츠퍼즐게임레이싱 슈팅게임아케이드 액션대전격투 리듬게임 전체 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
48 게임이용분석 ( 모바일 ) 모바일게임이용시간은 주말 > 주중 일별, 회별이용이높음 모바일게임이용시간은주중대비주말이 20% 이상높게나타남 ( 온라인게임주말약 50% 이상높음 ) 일별평균시간, 게임 1 회별이용시간모두주중대비주말이높으나온라인게임대비편차는크지않음 < 모바일게임평균이용시간 > 단위 : 분 구분 사례수 1 일평균이용시간 1 회평균이용시간 주중주말주중주말 전체 1, 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
49 게임이용분석 ( 모바일 ) 모바일게임이용시간은 20 시이후 > 퇴근시간대 가높음 모바일게임주이용시간대 : 야근시간대 > 퇴근시간대 > 점심시간대가높음 야근시간대 (20 시이후 ) : 퇴근후집또는자유로운장소에서게임이용이높음 < 모바일게임주이용시간대 > 단위 : 분 구분 사례수 출근 / 등교시간대 (6~9 시 ) 오전시간대 (9~12 시 ) 점심시간대 (12~13 시 ) 오후시간대 (13~16 시 ) 퇴근 / 하교시간대 (16~20 시 ) 야간시간대 (20 시이후 ) 전체 1, 성별 남자여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
50 게임이용분석 ( 모바일 ) 모바일게임분야별이용은 혼자서하는 > 기록경신 순으로높음 모바일게임분야별이용비율 : 혼자서즐기는게임 > 기록경신 > 육성시뮬레이션 순으로높음 혼자서즐기는게임 : 남성 > 여성, 전연령대고른비율차지 ( 남성약 61%, 여성약 33% 비율 ) < 모바일게임분야별이용비율 > 단위 : % 구분 사례수 혼자서즐기는게임 기록경신게임 육성시뮬레이션게임 대전게임 기타 전체 1, 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
51 게임이용분석 ( 모바일 ) 모바일게임이용개수는 3 개이상중복 이용이높음 온라인게임이용개수 : 1 개게임에집중보다는 3 개이상중복이용비율이높음 1020 대연령 : 3 개이상중복이용률이높은연령대로하나의게임집중보다는다양한게임을즐기는것을선호 < 모바일게임총이용개수 > 단위 : % 구분사례수 1 개 2 개 3~4 개 5 개이상계평균 ( 개 ) 전체 1, 성별 남자여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
52 게임이용분석 ( 모바일 ) 모바일게임이용은 시간때우기 > 편하게즐김 을위해게임을즐김 모바일게임을하는이유 : 시간때우기 > 편하게즐김 > 스트레스해소를위해게임을즐김 전연령대 (1050 대연령 ) 모두모바일게임을하는이유에있어연령별편차는크지않음 < 모바일게임을하는이유 ( 중복응답 ) > 단위 : % / 1+2 순위 구분 사례수 시간때우기 편하게즐김 스트레스해소 게임친구와경쟁을위해 친구들과게임을즐김 다양한종류의게임을즐김 조작이편해서 나의기록캐릭터노출 기타 전체 1, 성별 남자여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
53 게임이용분석 ( 모바일 ) 모바일게임다운로드경로는 구글플레이 > 카카오톡 순으로높음 모바일게임다운로드 : 구글플레이 > 카카오톡 > 애플스토어순으로높음 안드로이드 OS 비중이높아애플스토어대비구글플레이에서다운로드비중이높음 ( 중복응답, 약 70% 비중차지 ) < 모바일게임다운로드방법 ( 중복응답 ) > ( 단위 : %, Base : 모바일게임이용자, n=1,293) 구분 사례수 구글플레이다운로드 카카오톡다운로드 애플스토어다운로드 통신사마켓다운로드 라인 (Line) 다운로드 네이버검색스토어 휴대폰기본게임 전체 1, 성별 남자여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
54 게임이용분석 ( 온라인 ) 모바일게임장르는 퍼즐 > RPG > 경영, 육성게임 순으로높음 퍼즐게임 : 여성 > 남성, 약 31% 가퍼즐게임장르를선호 ( 예 : 프렌즈팝, 애니팡등 ) 모바일게임 : 전연령대이용이고르게분포 / RPG 장르 : 남성 > 여성, 2030 대연령비중이높음 < 모바일게임주이용장르 > 단위 : % 구분사례수퍼즐게임 RPG 경영육성 웹보드게임 RTS 스포츠러닝게임슈팅게임아케이드리듬게임어드벤쳐 FPS/TPS 레이싱 전체 1, 성별 남자여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
55 게임이용분석 ( 모바일 ) 2015 년상반기모바일게임은 애니팡 2 > 모두의마블 > COC 순으로높음 애니팡 2 for kakako : 순설치자, 순이용자, 도달율, 총이용시간, 총실행횟수 에서상반기 1 위차지 캔디크러쉬소다 : 이용률에서 1 위차지 (88.79%) / COC : 평균실행횟수에서 1 위차지 (233 회 ) < 2015 년상반기상위인기모바일게임이용데이터 > 모바일게임어플리케이션 공급자순설치자순이용자도달율 (%) 이용률 (%) 총이용시간 (*1000 분 ) 평균이용시간 ( 분 ) 총실행횟수 (*1000 회 ) 평균실행횟수 ( 회 ) 애니팡 2 for Kakao Sundaytoz 4,671,843 3,983, ,192,515 1, , 모두의마블 Sundaytoz 3,502,159 2,805, ,246, , Clash of Clans (COC) Supercell 2,764,153 2,453, ,578,166 1, , 캔디크러쉬소다 Supercell 2,045,821 1,792, ,767, , 쿠키런 for Kakao Supercell 3,371,786 2,541, , , 캔디크러쉬사가 King.com 2,792,776 2,018, ,365, , 애니팡사천성 for Kakao Sundaytoz 2,218,898 1,761, ,166, , 애니팡 for Kakao Sundaytoz 2,262,560 1,587, , , Minecraft Pocket Edition Mojang 1,848,779 1,478, , , 레이븐 with Naver Netmarble 1,677,185 1,307, ,526,720 1, , Source : 코리안클릭모바일어플데이터, ~ / IOS 제외, 상반기평균데이터적용
56 게임이용분석 ( 모바일 ) 2015 년상반기모바일게임은 레이븐 런칭후상위 Rank 애니팡 2 for kakao, 모두의마블 : 2015 년상반기월별순이용자 1~2 위유지 ( 월별순이용자편차적음 ) 레이븐 with Naver : 2015 년 3 월런칭후상위 Rank (2015 년전체매출 1 위, 사이트순위대비매출규모높음 ) < 2015 년상반기상위인기모바일게임월별순이용자데이터 > 모바일게임어플레키이션 1월 2월 3월 4월 5월 6월 애니팡2 for Kakao 4,383,201 4,433,303 4,051,240 3,845,518 3,752,017 3,433,990 모두의마블 2,849,150 3,659,354 3,457,864 1,722,865 2,593,534 2,547,738 Clash of Clans (COC) 2,551,000 2,684,305 2,554,455 2,522,102 2,244,887 2,165,832 캔디크러쉬소다 2,203,252 2,253,927 2,139,966 2,106,805 1,959,977 1,946,285 쿠키런 for Kakao 2,975,599 3,208,080 2,432,707 2,483,925 2,264,937 1,885,643 캔디크러쉬사가 2,203,252 2,253,927 2,139,966 2,106,805 1,959,977 1,444,291 애니팡사천성 for Kakao 2,005,986 1,775,690 1,884,957 1,830,072 1,649,504 1,425,737 애니팡 for Kakao 1,981,982 1,818,884 1,638,708 1,448,810 1,292,016 1,343,658 Minecraft Pocket Edition 1,737,558 1,546,282 1,422,755 1,374,020 1,487,015 1,303,664 레이븐 with Naver _ 1,452,004 1,453,640 1,237,176 1,086, Source : 코리안클릭모바일어플데이터, ~ / IOS 제외, 상반기데이터기준
57 게임이용분석 ( 모바일 ) 2015 년하반기모바일게임은 프렌즈팝 > 애니팡 2 순으로높음 프렌즈팝 for kakako (10 월런칭 ) : 순설치자, 순이용자, 도달율, 총이용시간, 총실행횟수 에서하반기 1 위차지 세븐나이츠 : 이용률, 평균이용시간에서 1 위차지 / COC : 평균실행횟수에서 1 위차지 (219 회 ) < 2015 년하반기상위인기모바일게임이용데이터 > 모바일게임애플리케이션 공급자순설치자순이용자도달율 (%) 이용률 (%) 총이용시간 (*1000 분 ) 평균이용시간 ( 분 ) 총실행횟수 (*1000 회 ) 평균실행횟수 ( 회 ) 애니팡 2 for Kakao Sundaytoz 3,771,855 3,041, ,759, , 모두의마블 Sundaytoz 3,250,311 2,633, ,400, , Clash of Clans (COC) Supercell 2,151,738 1,767, ,387, , 프렌즈팝 for Kakao Piano Tiles 2 NHN Entertainment Clean Master Games 5,416,028 4,724, ,565, , ,221,309 2,711, , , Minecraft Pocket Edition Mojang 1,794,364 1,441, , , 캔디크러쉬소다 King.com 2,371,208 1,771, ,615, , 애니팡사천성 for Kakao Sundaytoz 1,681,610 1,272, , , 세븐나이츠 Netmarble 1,547,824 1,381, ,177,896 1, , 쿠키런 Devsisters 2,258,698 1,593, , , Source : 코리안클릭모바일어플데이터, ~ / IOS 제외, 하반기평균데이터적용
58 게임이용분석 ( 모바일 ) 2015 년하반기모바일게임은 프렌즈팝, 피. 타 2 런칭후상위 Rank 애니팡 2 for kakao, 모두의마블 : 2015 년하반기월별순이용자상위유지 ( 월별순이용자편차적음 ) 프렌즈팝 for kakao, piano Tiles 2 : 런칭후순이용자급상승하여 12 월기준순이용자 1~2 위차지 < 2015 년하반기상위인기모바일게임월별순이용자데이터 > 모바일게임어플레키이션 7월 8월 9월 10월 11월 12월 애니팡2 for Kakao 3,449,047 3,295,208 3,093,200 3,146,023 2,744,357 2,523,707 모두의마블 2,919,681 2,442,310 2,575,081 2,689,022 2,497,781 2,679,829 Clash of Clans (COC) 1,864,538 1,861,321 1,849,912 1,926,442 1,658,607 1,445,675 프렌즈팝 for Kakao _ 5,725,767 4,409,571 3,343,635 Piano Tiles 2 2,209,425 3,061,875 2,724,429 2,848,448 Minecraft Pocket Edition 1,273,085 1,444,494 1,339,164 1,514,058 1,488,302 1,588,767 캔디크러쉬소다 2,274,795 2,253,186 2,185,075 2,076,167 1,427,163 1,251,172 애니팡사천성 for Kakao 1,421,448 1,327,676 1,256,095 1,289,667 1,137,113 1,205,329 세븐나이츠 1,317,845 1,357,797 1,258,760 1,403,217 1,479,057 1,473,741 쿠키런 1,785,287 1,762,215 1,542,328 1,586,207 1,495,520 1,392, Source : 코리안클릭모바일어플데이터, ~ / IOS 제외, 상반기데이터기준
59 게임이용분석 (PC 방 ) PC 방이용자들은 게임 > 정보검색 활동이가장많음 PC 방에서주로하는활동은 게임 > 정보검색 > 커뮤니티 (SNS, 블로그등 ) 순으로나타남 PC 방에서게임이용은 남성, 1020 대 이용이높게나타남 < PC 방에서주로하는활동 > 구분사례수게임정보검색커뮤니티활동문서작성이메일채팅기타 단위 : % 전체 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
60 게임이용분석 (PC 방 ) PC 방게임이용자들은 친구들과게임 > PC 高사양 이유가높음 PC 방에서게임을하는이용자들은 친구들과의멀티게임 > PC 高사양 의이유로게임을즐김 10 대연령이타연령대비 친구들과의게임 의목적성이높음 < PC 방에서게임을하는이유 > 구분사례수친구들과게임 PC 高사양 PC 방혜택패키지게임이용월정액이용 집. 학교이용불가 단위 : %, 1+2 순위 전체 기타 성별 남자 여자 만 10~18 세 만 19~29 세 연령 만 30~39 세 만 40~49 세 만 50~59 세 Source : 게임백서, 2015 년
61 게임이용분석 (PC 방 ) PC 방게임이용자들은 RTS > RPG 게임장르이용이높음 RPG 게임장르 : 평균체류시간이가장높음 ( 게임당이용시간이높음 ) RTS 게임장르 : 게임사용시간, 점유율, 이용횟수, 접속자수에서가장높음 ( 전체게임 1 위 LOL 영향 ) < PC 방장르별사용시간및점유율 > 장르장르별지수사용시간 ( 시 ) 점유율 (%) 기간 ( 일 ) 대비등락현황 ( 개 ) 평균체류시간 ( 분 ) 점유율등락률전체상승하락보합 평균이용횟수 ( 회 ) 평균접속자수 최대접속자수 RPG 140 1,219, % 2.81% ,981 18,626,888 36,133,596 RTS 838 2,567, % 2.41% ,340,759 39,156,097 73,055,804 보드 , % 0.02% ,889 1,068,891 2,043,581 레이싱 , % 0.36% , ,277 2,191,563 FPS 6, , % 3.08% ,760 13,458,160 28,619,655 아케이드 , % 0.15% ,291 1,648,696 4,604,013 스포츠 32, , % 2.81% ,879 9,304,570 18,571,099 고스톱 32 39, % 0.11% , ,095 1,164,199 포커 , % 0.24% , ,162 1,472, Source : 게임트릭스, ~
62 게임이용분석 (PC 방 ) PC 방게임이용은 리그오브레전드 RTS 게임이가장높음 2015 년 1 월 ~12 월기간중온라인게임 Top10 게임중신규런칭 (OBT) 게임은없음 ( 기존상용화게임의인기지속 ) 전체게임 1 위는리그오브레전드 (LOL) 로사용시간, 점유율, 체류시간, 동접자수모두 1 위 Rank < PC 방게임이용 Top10 > 순위게임명장르 사용시간점유율 (%) 사용시간 ( 시 ) PC 방당사용시간 ( 분 ) 체류시간 ( 분 ) PC 방수 평균동접수 ( 명 ) 최대접속자수 ( 명 ) 개발사 1 리그오브레전드 RTS 39.45% 2,205,164 9, ,947 92, ,034 라이엇게임즈 2 서든어택 FPS 13.21% 747,010 3, ,862 31, ,014 넥슨지티 3 피파온라인3 스포츠 9.83% 550,771 2, ,878 23, ,705 EA 4 스타크래프트 RTS 3.40% 190, ,462 7,947 20,330 블리자드 5 아이온 RPG 2.27% 166, ,493 6,990 21,344 엔씨소프트 6 던전앤파이터 RPG 2.80% 143, ,766 5,999 19,294 네오플 7 리니지 RPG 2.61% 124, ,218 5,211 15,483 엔씨소프트 8 블레이드 & 소울 RPG 1.92% 114, ,732 4,787 13,456 엔씨소프트 9 디아블로 3 RPG 2.01% 101, ,615 4,255 12,195 엔씨소프트 10 워크래프트3 RTS 1.45% 85, ,576 3,588 13,480 블리자드 62 Source : 게임트릭스, ~ / 분기별평균데이터적용
63 년게임시장전망
64 2016 년게임시장전망 2016 년게임시장, 새로운시장을찾아라 넷마블독주견제 : 넥슨, 엔씨소프트, 네오위즈게임즈등대형업체가다양한모바일게임출시로넷마블견제 VR 게임 ( 가상현실 ) 인기 : 온라인, 모바일, 콘솔등다양한기기연결을통한 VR 게임인기예상 해외진출다각화 : 중국시장진출후큰성과게임없어국내, 해외동시출시등다양한해외진출시도 < 2016 년 VR 게임의원년기대 > < 해외진출모바일게임 > 서머너즈워 로스트아크 불릿트레인 VR 게임 포켓메이플스토리 MXM 2016 년 VR 게임인기의시작 불릿트레인, 더클라임등 VR 게임제작시도 2016 년이후 VR 게임수요급상승예상 해외진출노리는온라인, 모바일게임 중국, 아시아, 유럽, 미주지역해외진출시도해외, 국내동시서비스출시등다양한시도 64 Source : 기사검색 /
65 2016 년게임시장전망 2016 년신작모바일 & 온라인게임은.. 대형온라인게임 : 블레스를시작으로서든어택, MXM, 로스트아크출시예정 모바일신작출시 : 대형게임사를중심으로리니지 2 모바일, 아이온모바일, 카발 2 모바일등신작출시예정 < 신규온라인게임출시 > < 신규모바일게임출시 > 블레스 2016 년 2 월출시 MXM 2016 년상반기출시 서든어택 년 3 분기출시 ARK 일정미정 대형신작 PC 게임출시예정 신규대작온라인게임출시블레스를시작으로기대감상승 IP 를활용한대형게임사모바일게임출시 넥슨, 엔씨소프트등대형게임사들의신규모바일게임출시다양화 65 Source : 기사검색 /
66 2016 년게임시장전망 2016 년중국모바일게임시장접수예고 국내게임의 IP 를활용해중국에서큰인기를기록한뮤오리진을중심으로중국진출에대한관심증가 크로스파이어 : FPS 게임의중국인기를기반으로모바일게임공략시도 / 중국시장매출상위권도약 레이븐, 블레이드 : 중국현지퍼블리셔와손잡고중국진출준비 / 매출상위권예상 < 인기모바일게임중국시장진출 > 크로스파이어모바일게임 레이븐모바일게임 블레이드모바일게임 서머너즈워모바일게임 대형게임사들의모바일게임중국시장공략 국내출시후인기를가진모바일게임중국진출국내게임 IP 를활용한시도지속예상 66 Source : 기사검색 /
67 2016 년게임시장전망 2016 년세계게임시장의키워드 중국, 모바일 2015 년전세계게임산업은 915 억달러 ( 한화약 108 조 7 천억 ) 로디지털엔터테인먼트산업의중심 중국 : 매년 20% 성장 / 2015 년모바일게임시장 408 억위안 ( 한화 7 조원 ) 규모 2015 년모바일게임은전년대비 21% 성장 / 동남아, 인도, 아랍권등지역의스마트폰보급확대로성장지속예상 < Global 게임마켓시장, 2015 년 > <Global Screen 별마켓시장, 2015 년 > 중국 최대게임마켓시장 2015 년 23% 성장 220 억달러 ( 한화약 26 조 ) 규모시장 모바일게임매출성장 1 위 년 21% 성장모바일게임 206 억달러 ( 한화 24 조 ) 규모시장 67 Source : 기사검색 /
68 T h a n k y o u 68
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks
게임카테고리결산보고서 Copyright IGAWorks Copyright IGAWorks & TAPFUNNY 상반기 Google Play 전체매출은 9,710 억원규모로, 전년동기간 (8,046 억 ) 대비약 20.6% 증가 최근 2 년 (2014~2015) 간하반기매출이상반기매출을상회했던것으로미루어볼때, 2016 년전체매출은전년대비 20% 이상의성장세를보일것으로예상됨
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2015년 06월 모바일 게임 광고 동향 2015. 07 크로스미디어 목차 1. 2015년 06월 모바일 게임 광고 집행 현황 1) 모바일 게임 광고비 집행 동향 : Total 2) 2015년 06월 광고주/브랜드 별 광고 집행 현황 3) 2015년 06월 브랜드 별 광고 집행 현황 2. 2015년 06월 모바일 게임 Google play 순위 1) 2015년
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2015년 04월 모바일 게임 광고 동향 2015. 05 크로스미디어 목차 1. 2015년 04월 모바일 게임 광고 집행 현황 1) 모바일 게임 광고비 집행 동향 : Total 2) 2015년 04월 광고주/브랜드 별 광고 집행 현황 4) 2015년 04월 브랜드 별 광고 집행 현황 2. 2015년 04월 모바일 게임 Google play 순위 1) 2015년
I. 게임산업 개요 국내에서는 게임산업을 크게 제작 및 배급업과 유통 및 소비업으로 구분 제작과 배급업에는 온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, 아케이드게임, PC게임 산업 이 포함되며, 유통 및 소비업은 PC 방, 아케이드게임방 산업으로 세분화하여 구분 온라인게임은
하나 산업정보 Hana Industry Info. 214 년 1월 24일 제 12호 연 구 원 김 동 한 vipdhk@hanafn.com 국내 게임산업 전망과 유망업체 발굴 I. 게임산업 개요 국내에서는 게임산업을 크게 제작 및 배급업과 유통 및 소비업으로 구분 제작과 배급업에는 온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, 아케이드게임, PC게임 산업 이 포함되며,
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Mobile Data Intelligence 2019 년도상반기 한국모바일게임시장총정리 Index 2019 년도상반기한국모바일게임시장총정리 1. 모바일게임시장매출현황 5. 성별 연령별인기게임분석 2. 마켓별 장르별매출현황 6. 매출상위모바일게임분석 3. 퍼블리셔별국내매출현황 4. 전체 장르별사용자현황 7-1) 하반기주목할만한모바일게임 _ 로한 M 2) 하반기주목할만한모바일게임퍼블리셔
Gevolution Report Google Play & App Store Moblile Game Market Trend Copyright tapfunny Co.,Ltd. All Rights Reserved Tel :
Gevolution Report 12. 2014. Google Play & App Store Moblile Game Market Trend Copyright tapfunny Co.,Ltd. All Rights Reserved Tel : 02-852-3321 Email : gevol@tapfunny.com www.gevolution.co.kr 안녕하세요! 게볼루션
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218 Industry Report 218.3.15 인터넷/게임 (비중확대/Maintain) 일본 탐방기: 라이프 스타일 지배력 문지현 2-3774-164 jeehyun.moon@miraeasset.com ( 십억달러 ) (%) ( 십억달러 ) (%) 16 모바일광고 (L) 1 8 모바일광고 (L) 8 PC 광고 (L) PC 광고 (L) 12 비디오광고비중
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2015년 09월 모바일 게임 광고 동향 2015. 10 크로스미디어 목차 1. 2015년 09월 모바일 게임 광고 집행 현황 1) 모바일 게임 광고비 집행 동향 : Total 2) 2015년 09월 광고주/브랜드 별 광고 집행 현황 3) 2015년 09월 브랜드 별 광고 집행 현황 2. 2015년 09월 모바일 게임 Google play 순위 1) 2015년
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13. 4. Sector Update (OVERWEIGHT) 해외 마케팅 후기 - 엔씨소프트에 대한 시각 차이 존재 WHAT S THE STORY? Event: 지난 주간 유럽과 아시아 지역에서 해외 투자가를 만나 투자 의견을 교환함. Impact: 유럽 및 동남아시아 지역에서 라인 이용자의 빠른 증가세를 직접 목격하였으 며, 모바일업체 가운데서 수혜업체를
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kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open
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2015 년연간광고비분석보고서 1. PC 광고비분석 1-1. 2015년총광고비 1-2. 월별광고비현황 1-3. 광고비 Top10 업종현황 1-4. 업종별이슈 1-5. Top 10 광고주현황 1-6. Top 10 광고주 2014 Vs. 2015 본광고비자료는 ResearchAD, Koreanclick 데이터를기준으로작성되었습니다 1. PC 광고비분석 1-1.
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2013년도 게임 업종 온라인 & 모바일 광고 집행분석 2014.01 1 c 2013 MezzoMedia Inc. INDEX 2013년도 게임 시장 게임 환경, PC 게임, 모바일 게임 2013년도 PC 게임 온라인 광고 집행 2012년 광고 집행 비교 / 회사 별, 장르 별 분석 게임 별, 월 별 분석 / 매체 별 분석 2013년도 PC 게임 장르 별 비교
인터넷 / 게임 Company Comment Analyst 김한경 02) 룽투코리아 (060240) 카카오가탐낸중국게임회사 Not Rated 목표주가 - 현재가 (5/31) 12,150 원 KOSD
인터넷 / 게임 2016. 06. 01 Company Comment Analyst 김한경 02) 6915-5653 khk5994@ibks.com 카카오가탐낸중국게임회사 Not Rated 목표주가 - 현재가 (5/31) 12,150 원 KOSDAQ (5/31) 698.45pt 시가총액 222십억원 발행주식수 18,770 천주 액면가 500원 52주 최고가 18,400
Fig. 1: 국내구글플레이매출순위 Top 2 게임현황 (218/4 기준 ) 게임 퍼블리셔 개발사 개발사국적 장르 1 리니지M 엔씨소프트 엔씨소프트 한국 MMORPG 2 검은사막모바일 펄어비스 펄어비스 한국 MMORPG 3 리니지2 레볼루션 넷마블게임즈 넷마블게임즈 한
Issue & Pitch 게임 (Neutral) 중국게임의역습, 기회와위기 Apr. 218 12 인터넷 / 게임 / 통신이민아 mina.lee@ktb.co.kr Companies on our radar 종목명 투자의견 목표가 Top pick 펄어비스 BUY 3만원 컴투스 BUY 2 만원 웹젠 NR - 선데이토즈 NR - Issue 국내모바일게임시장동향점검 Pitch
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Investor Relations 2007 Creating Fun Games for All Platforms Creating Fun Games for All Platforms INTRODUCTION 3 Creating Fun Games for All Platforms 5 6 7 Creating Fun Games for All Platforms 9 10 Extend
<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D4C0D3BBEABEF720B5BFC7E220B9D720C1D6BFE420BDC5BFEBC6F2B0A120BFE4BCD22D323031322E31322E32382E646F63>
2012 년 12 월 28 일 Issue Report 게임산업 동향 및 주요 신용평가 요소 엄 정 원 이 지 웅 평 가 4 실 연 구 원 평 가 4 실 선임연구원 02) 368-5450 02) 368-5475 jweom@korearatings.com jwlee@korearatings.com Summary 온라인게임을 주축으로 국내 게임시장의 높은 성장기조는
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NHN ACE PA 기획팀 _ 월간마케팅보고서 게임온라인 마케팅동향 2017 AUG Contents 게임시장현황 1. 게임시장규모 2. 게임시장트렌드 -AI와빅데이터, 4차산업혁명시대 -IP 경쟁, 웹툰의게임화등장르다변화 3. 모바일게임순위 게임종류별유저성향 1. 퍼즐 2. 롤플레잉 3. 액션 관심사분석 1. Web vs Mobile App 관심사 2. 게임이용자관심사분석
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Part.2 알파모형으로 분석한 게임산업 1 알파모형으로 선정한 게임산업 Top-picks 알파모형을 통해 주요 게임기업을 평가해 본 결과, 절대 점수의 레벨과 점수변동 및 방향성 측면에서 엔씨소프트와 게임빌이 가장 유 망한 것으로 판단 알파스코어 절대 수준으로는 게임빌과 컴투스가 더 높지만, 전년대비 방향성과 밸류에이션을 고려하여 엔씨소프트와 게임빌을 선정
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2006 국내온라인게임결산및 2007 전망 2007.01.29 NCsoft CORPORATION OK-san Bldg 157-33, Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-090, KOREA Tel: +82-2-2186-3300 Fax : +82-2-556-6206 Copyright c NCsoft Corporation. All Rights
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2015 Target 분석 - 관심사 및 라이프 성향으로 바라본 미디어 이용 행태 1 01 02 03 를 이해하는 사회 통계 를 이해하는 키워드 의 미디어 이용 행태 1. 주요 관심사 2. 직업 가치관 3. 소비 성향 4. 외모 인식 5. 인간관계 6. 여가 7. 해외여행 1. 미디어 이용 행태 2. 인터넷 이용 목적 3. 동영상 이용 4. 동영상 광고 반응
K-iDEA 자율규제모니터링 - 7 월보고서
K-iDEA 자율규제모니터링 - 7 월보고서 - 2016. 7. < 목차 > Ⅰ. 자율규제개요 1 1. 자율규제추진배경 1 2. 자율규제목적 1 3. 자율규제방향 1 4. 자율규제내용 1 (1) 적용플랫폼및등급 1 (2) 적용대상 2 (3) 적용방식 2 Ⅱ. 자율규제진행현황 6 Ⅲ. 자율규제모니터링결과 13 1. 모니터링기간 13 2. 모니터링대상 13 3.
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Introduction to Computers 3 4 5 6 01 7 02 8 03 9 04 05 10 06 11 07 12 08 13 09 10 14 11 15 12 16 13 17 14 15 18 19 01 48 Introduction to Computers 임들을 많이 볼 수 있다. 과거에는 주로 컴퓨터
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국내 게임산업의 동향과 전망 2007년 국내 게임시장은 전년에 비해 30.9% 감소한 5조 1,436억원의 규모를 나타냈다. 이 처럼 큰 폭으로 시장이 축소된 이유는 바다이야기 사태 이후로 성인 아케이드게임에 대한 심의가 이뤄지지 않으면서, 성인용 아케이드게임 시장이 사실상 붕괴되었기 때문이다. 지난 해 전반적으로 전체 게임시장은 급격하게 위축되었지만, 온라인게임과
< 목차 > Ⅰ. 자율규제개요 1 1. 자율규제추진배경 1 2. 자율규제목적 1 3. 자율규제방향 1 4. 자율규제내용 1 (1) 적용플랫폼및등급 1 (2) 적용대상 2 (3) 적용방식 2 Ⅱ. 자율규제진행현황 6 Ⅲ. 자율규제모니터링결과 모니터링기간 11
K-iDEA 자율규제모니터링월간보고서 2015. 11. < 목차 > Ⅰ. 자율규제개요 1 1. 자율규제추진배경 1 2. 자율규제목적 1 3. 자율규제방향 1 4. 자율규제내용 1 (1) 적용플랫폼및등급 1 (2) 적용대상 2 (3) 적용방식 2 Ⅱ. 자율규제진행현황 6 Ⅲ. 자율규제모니터링결과 11 1. 모니터링기간 11 2. 모니터링대상 11 3. 모니터링결과
목차 제 1 장조사개요 1 1. 조사목적 2 2. 조사설계 2 3. 표본설계 3 4. 조사내용 4 제 2 장국가별모바일게임이용행태 5 1. 한국모바일게임이용행태 6 가. 조사개요 6 1) 조사설계 6 2) 표본특성 7 나. 조사결과 8 1) 모바일게임이용기기 8 2)
목차 제 1 장조사개요 1 1. 조사목적 2 2. 조사설계 2 3. 표본설계 3 4. 조사내용 4 제 2 장국가별모바일게임이용행태 5 1. 한국모바일게임이용행태 6 가. 조사개요 6 1) 조사설계 6 2) 표본특성 7 나. 조사결과 8 1) 모바일게임이용기기 8 2) 모바일게임다운로드방법 9 3) 모바일게임선호분야 10 4) 모바일게임분야별이용비중 11 5)
기업양식
기업 Note 2018. 3. 22 이상적인 IP 로우호적인시장에진입한다 상대적으로저평가된 IP 가치와지역특성 2 분기중글로벌출시가예정된 위베어베어스더퍼즐 의성과에대한기대감을 확대할필요가있다. 퍼즐장르에대한선호도가높은북미모바일게임시장특성 과 위베어베어스 IP 영향력을감안할때 RPG 장르인 스카이랜더스모바일 수준의기대감이반영되지못할이유는없기때문이다. 위베어베어스
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2017 업종분석 리포트 2016 연간광고비분석 ( PC DA / Mobile DA / 동영상 ) Contents 1. 광고비현황 1-1. 디지털광고비현황 1-2. 월별광고비추이 1-3. Top 10 디지털매체별광고비 1-4. PC/ 모바일 DA Top 10 광고주 1-5. PC/ 모바일 DA Top 3 광고주집행매체 2. 업종별트렌드 3. 업종별캠페인사례
K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2
2014 4 2015. 2. 12 Investor Relations K-IFRS,. 2013, 2014 1, 2, 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. : - Pro-forma - 3 1. : 1995.02 ( ) 1999 2005 2009 2013 1997 2000 2006 tv 2010 2014.10 2006.12 ( ) 2010.09 (
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Sector update Korea / Internet & Game 19 October 215 OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price 네이버 (3542 KS) BUY 587, 72, 카카오 (3572 KS) BUY 115,1 17, (3657 KS) BUY 196,5 31, (7834
l i n e a r r a d i a n c e
게임속의 IT 산업 Coming Soon : 생활속의게임산업 과목 : 컴퓨터정보통신학과 특강발표자 : 노바스트라이커대표안정환 CONTENTS 1. 게임플랫폼 2. 게임이용공간 3. 게임장르 4. 네트워크여부에따른게임구분 5. 게임산업종사자의업무형태 6. 게임테스트 CONTENTS 7. 게임시장동향 8. 향후개척게임시장 1. 게임플랫폼 게임플랫폼이란? 게임이운용되는하드웨어등을지칭하는말로써,
Microsoft Word - 030350_120124.doc
2012118 드래곤플라이(030350) 임진년, 업종 내 가장 높은 성장률에 주목 InDepth Report, 1206 매수(신규편입) T.P 30,000 원(신규편입) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82237738812 Company Data 자본금 72 억원 발행주식수 1,399 만주 자사주 103 만주 액면가 500 원 시가총액
자율규제 월간보고서_4월_K-GAMES정책실.hwp
K-GAMES 자율규제모니터링 - 4 월보고서 - 2017. 4. < 목차 > Ⅰ. 자율규제개요 1 1. 자율규제추진배경 1 2. 자율규제목적 1 3. 자율규제방향 1 4. 자율규제내용 1 (1) 적용플랫폼및등급 1 (2) 적용대상 2 (3) 적용방식 2 Ⅱ. 자율규제진행현황 6 Ⅲ. 자율규제모니터링결과 15 1. 모니터링기간 15 2. 모니터링대상 15 3.
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Monthly sector update Korea / Internet/Game 1 July 2016 OVERWEIGHT 7 月 : 게임신작홍수 게임시장성수기가도래하고있는가운데 7 월게임사들의신작출시가확대될전망. 수많 Stocks under coverage Company Rating Price Target price 엔씨소프트 (036570 KS) BUY 236,000
11월1일자.hwp
세계모바일게임최근현황 20) * 1. 개요 PwC에따르면, 2012년기준으로세계게임시장은 634억달러에이르고, 이중모바일게임은약 88억달러를기록하여약 13.8% 의비중을차지한것으로나타났다. 1) PwC는세계게임시장에서콘솔게임이 39.3%, 온라인게임이 32.2% 를차지하여게임시장을주도하고있으나, 스마트휴대단말기의보급확산으로인해모바일게임의비 중은점차증가하여 2017
e 스포츠시장규모, 관객수추이및전망 ( 백만달러 ) ( 백만명 ) 2, 매출액 ( 좌축 ) 6 관객수 ( 우축 ) 1,5 45 메이저스포츠결승전시청자수비교 ( 백만명 ) , 자료 : Newzoo, 신한금융투자 F 221F
218 년 11 월 19 일 G-star 218 후기 : 모바일 MMO + e 스포츠 비중확대 ( 유지 ) 이문종 2) 3772-1586 mj1224@shinhan.com 이수민 2) 3772-1527 2v41@shinhan.com G-star 역대최대규모개최되며게임산업관심확인 PC IP( 지적재산권 ) 의모바일이동지속 보는게임 (e 스포츠 ) 이대세로 G-star
Microsoft PowerPoint - 웹게임_시장_전망_IM4팀_김도진
Digital Marketing Internet Media Study Sep. 2010 IM 4 팀 DIGITAL MEDIA CONVERGENCE COMPANY Intro 웹게임 (Web browser based game) 은별도의클라이언트설치없이인터넷만연결이되어있다면웹브라우저상에서바로즐길수있는즐기는게임을말한다. 웹게임의경우클라이언트가없이웹브라우저에서실행이가능하기때문에컴퓨터사양에따른제약이크지않으며,
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광고비 Data 기준 광고비분석 Data Source : PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad. 매체광고비산출時단일매체기준 매체광고비산출시, 네트워크플랫폼이있는경우단일매체가아닌플랫폼기준으로합산 페이스북 Mobile 버전광고비용산출제한 대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS,
국내 게임업체, 일본시장 진출 실적 가시화 일본 시장 후발 진출 업체, 실적 개선 일본 시장에 후발 진출한 엠게임과 게임하이, CJ인터넷 등의 국내 게임 업체들의 일본 법인이 최근 흑자를 내기 시작한 것으로 알려짐 6 7년 전에 일본 시장에 진출한 엔씨소프트나 NHN,
국내 게임 시장 동향 국내 게임업체, 일본시장 진출 실적 가시화 중소 게임업체, 잇따라 흑자 전환 환율 급등이 반가운 게임업계 NHN의 코스피(KOSPI) 이전( 移 轉 ) 배경과 여파 국내 온라인게임 순위 국내 게임 SW 판매량(9월 넷째 주) 온라인게임 포털 순위(10월 첫째 주) 41 국내 게임업체, 일본시장 진출 실적 가시화 일본 시장 후발 진출 업체,
2007
산업분석 2015. 12. 8 게임 인터넷 / 게임담당정호윤 Tel. 02)368-6143 junghy@eugenefn.com 2016 년상장예정인게임사미리보기 (1) 엑스엘게임즈 Overweight( 유지 ) Recommendations 1 세대개발자송재경대표에의해설립된온라인게임사 엑스엘게임즈는 2003 년 4 월한국온라인게임의아버지라불리던송재경대표에의해설립된온라
인터넷 / 게임 표 1. 주요게임사 PC 온라인게임출시일정게임명 개발사 장르 넥슨 페리아연대기 넥슨 MMORPG 애니메이션풍 MMORPG 프로젝트메타 넥슨 액션RPG PC 온라인액션 RPG 하이퍼유니버스 씨웨이브소프트 MOBA 횡스크롤액션 AOS 게임 NEED FOR
인터넷 / 게임 2016. 11. 21 IBKS Spot Comment Analyst 김한경 02) 6915-5653 khk5994@ibks.com 인터넷 / 게임 지스타 2016 참관후기 : PC 온라인재조명 PC 온라인 넥슨 7종의타이틀공개. 대작타이틀출시재개로시장재조명가능성높아 모바일게임 - 신작출시어느때보다도치열, 다양한 IP와다양한장르의등장. 유저는즐겁지만회사는버겁다
우려보다는기대감을가져야하는시기 시장의우려와는달리펀더멘 털은견조한상황 동사의주가는 2 주동안 3% 나하락했다. 시장에서우려하는주가하락의이유는 1) 3 분기실적실망 2) 서머너즈워의중국및동남아시아의매출순위하락 3) 신규게임라인업약화에따른 4 분기실적감소우려등크게 3 가지로
(7834) Analyst 유승준 2) 79-2712 youth63@taurus.co.kr 과도한주가하락은매수의기회 214 년 11 월 17 일 시장의우려와는달리펀더멘털은양호한상황 최근동사의주가가급락하며 2 주동안 3% 이상하락함 투자의견 BUY ( 유지 ) 목표주가 24, 원 ( 유지 ) 현재주가 (11 월 14 일 ) 14,6 원 Upside 7.7% KOSDAQ
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Industry Comment / 213718 2-377-986 인터넷 게임 경쟁력 있는 킬러컨텐츠가 필요한 때 BUY(Overweight) 모바일 게임에 대한 불확실성 감소 추세 TCG 등 일부 미드코어 장르의 트렌드화 심화 개발력 및 마케팅 우위 점한 업체의 경쟁력 강화될 전망 이제는 의미없는 다작 라인업보다 경쟁력 있는 IP 1~2개가 더 좋다 모바일게임주에
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게임업계의 이슈와 전망 1. 2013년 이슈 1) 게임 규제 2) 기업의 합병과 분사 3) 외국산 게임 점령 vs 해외 진출 국산 게임 4) 온라인 게임 이슈 5) 모바일 게임 이슈 6) 게임 행사(e스포츠&지스타 2. 2014년 전망 1) 온라인/모바일 게임 시장 규모 2) 게임 시장 전망 Summary 2013년 이슈 2014년 전망 게임업계 억압하는 규제
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다음카카오 (3572) 돌아온카톡게임, 3 분기실적바닥확인 인터넷 Earnings Preview 215.1.5 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,12M) 17, 현재주가 (15/1/2, 원 ) 13, 상승여력 31% 영업이익 (15F, 십억원 ) 87 Consensus 영업이익 (15F, 십억원 ) 11 EPS 성장률 (15F,%) -78.2 MKT
(Microsoft Word - Company_Indepth_20140623_\304\304\305\365\275\272.doc)
Company Indepth Report 2014년 6월 23일 컴투스 BUY (신규) 글로벌 Top 게임사로의 도약 투자의견 BUY, 목표주가 86,000원 낚시의 신, 서머너즈워 의 글로벌 연속 흥행으로 기업가치 상승 자체플랫폼 가입자 증가로 선순환 구조 구축 Analyst 유승준 02) 709-2712 youth63@taurus.co.kr SUMMARY
(4) 전략 / 시뮬레이션게임 실시간 / 턴베이스전략게임및 TCG(Trading Card Game) 게임등. 전략 / 시뮬레이션게임은높은개발비용, 상대적으로높은수준의플레이시간및과금유저당결제금액 (ARPPU) 의특성을보유. (5) 소셜카지노게임카지노및빙고게임등을포함. 소
INFOSTOCK THEME BRIEFING 2018/ 02/22 >> 모바일게임 ( 스마트폰 ) 모바일게임 (Mobile game) 이란주로스마트폰, 태블릿PC 등휴대용기기를통해즐길수있는게임의종류를의미함. 국내모바일게임산업은스마트폰과태블릿PC의보급확산과이동통신서비스의높은보급률, 단말기의고사양화, 모바일인터넷의접근성및환경개선등으로인해고성장세를지속하고있으며,
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1 제부 국내산업동향 2013 White Paper on Korean Games 제 1 장국내게임시장동향 제1절국내게임시장규모제2절국내게임시장전망제3절수출입현황과국내시장비중 제 2 장플랫폼별동향과전망 제1절온라인게임및 PC게임동향과전망제2절모바일게임동향과전망제3절비디오게임동향과전망제4절아케이드게임동향과전망제5절테이블보드게임동향과전망 제 3 장국내게임업체현황
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+ 인터넷포털 / 게임 온라인게임제 2 성장단계 진입전망 강록희, 2)769-397 lhkang@daishin.com Contents 인터넷포털 1. Valuation 5 2. 국내온라인광고시장 6 3. 주요업체검색점유율 7 4. NHN-오버추어해지영향분석 8 5. 모바일광고시장형성기대 9 온라인게임 1. 온라인게임업체모멘텀본격화 11 2. 국내외온라인게임시장규모
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2014 년국내온라인 / 모바일광고집행분석 2015.02 1 c MezzoMedia Inc. INDEX I. 온라인노출형광고집행분석 II. 모바일앱 / 웹광고집행분석 1. 기간 : 2013년 1월 ~ 2014년 12월 2. 데이터제공 : 리서치애드 (Researchad) 2 c MezzoMedia Inc. I. 온라인노출형광고집행분석 1. 기간별광고비분석 2.
Coverage Valuation 및목표주가 기업명 엔씨소프트 (036570) 위메이드 (112040) 컴투스 (078340) 투자의견 / 목표주가 280,000 원 55,000 원 게임빌 (063080) 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 매출액 ( 십억원 ) 증감률
2015 년 7 월 8 일 모바일게임 2Q15 Preview: 실적보다모멘텀 비중확대 ( 유지 ) 2Q15 Preview: 신작흥행부재, 비용부담으로실적부진전망 기대감 흥행 실적사이클中초기단계의모멘텀에주목 공영규 02-3772-1527 jxlove1983@shinhan.com 손승우 02-3772-1565 swson85@shinhan.com 3 분기모멘텀탑픽
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국내게임산업의동향과전망 2006년국내게임시장은전년도에비해 14.2% 감소한 7조 4,489억원의규모를나타냈다. 전체시장규모가줄어든주요인은바다이야기사태로아케이드게임장과아케이드게임이구조조정을겪은때문이다. 지난해사행성문제로국내게임시장은전반적인침체를보였으나, 어려운상황에도성장을주도한것은온라인게임과모바일게임이었다. 온라인게임의경우 2005년에비해약 23% 이상성장한
NHNEnt_CompanyProfile_KR 2017상반기update.pdf
COME PLAY WITH US! NHN Entertainment Company Profile 2017 Contents Our Business Current Status Workspace 04 05 - PAYCO 06 07 08 09 10 - Comico 11 - Bugs 12 13 Cloud Solution 14 - TOAST Cloud 15 - TOAST
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(3572) 216 년매분기신규 O2O 사업진출 인터넷 Results Comment 215.11.13 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,12M) 17, 현재주가 (15/11/12, 원 ) 119, 상승여력 43% 영업이익 (15F, 십억원 ) 95 Consensus 영업이익 (15F, 십억원 ) 1 EPS 성장률 (15F,%) -75.7 MKT EPS
Ⅰ 년 3 분기게임산업 INSIGHT 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문게임산업의 13년 3분기매출규모를살펴보면, 2조 4,359 억원이며게임상장사매출액비중은 28.6% 를차지 - 상장사매출액분석을살펴보면 13 년 3분기는전년동기대비 5.8% 성장하였고
2013 년 3 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 게임산업편 2013. 12 Ⅰ. 2013 년 3 분기게임산업 INSIGHT 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문게임산업의 13년 3분기매출규모를살펴보면, 2조 4,359 억원이며게임상장사매출액비중은 28.6% 를차지 - 상장사매출액분석을살펴보면 13 년 3분기는전년동기대비 5.8% 성장하였고전분기대비 8.2%
인터넷 / 게임산업 Industry Note 하반기국내웹보드업체에대한관심높아질것 Positive ( 유지 ) 소셜카지노업체의등장과카카오의시장진입으로국내웹보드업체에대한관심높 아질것. 고포류게임이모바일에더욱최적화된장르라는점에서모바일로의빠른전환기대. 시
Industry Note 215. 8. 28 하반기국내웹보드업체에대한관심높아질것 Positive ( 유지 ) 소셜카지노업체의등장과카카오의시장진입으로국내웹보드업체에대한관심높 아질것. 고포류게임이모바일에더욱최적화된장르라는점에서모바일로의빠른전환기대. 시장을선점하고있는네오위즈게임즈가유리한구도확보 Sector Index PER( 배 ) PBR( 배 ) Market 1.6
- 지스타 2011 에서파악된최근게임산업트렌드는기존온라인게임뿐만아니라스마트게임등다양한플랫폼에기반한신작게임제작및출시가뚜렷하게나타남 지스타에서선보인신작스마트게임은넥슨모바일 ( 아틀란티카 S", " 컴뱃암즈좀비 ), 위메이드엔터테인먼트 ( 히어로스퀘어, 카우스 & 디펜스 )
2011 년 콘텐츠산업동향분석보고서 게임산업편 Ⅰ. 2011 년 게임산업 INSIGHT 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문 게임산업의 11년 3분기매출규모를살펴보면, 약 2조 3,100 억원이며게임상장사매출액비중은 45.4% 를차지하는것으로나타남 - 상장사매출액분석을살펴보면, 11년 3분기전년동기대비 37.0% 성장하였고전분기대비 1.1% 하락하였으며
글로벌게임산업 Trend 국내게임시장동향 법원, 게임머니재산가치인정으로논란촉발 EA 코리아, 디지털게임유통오프라인매장으로확대네오위즈 피망, 7월기준게임포털인기순위 1위최초등극한국판 18기금등장 총 100억원규모의게임펀드발족국내시장모바일게임고급화가속 역대최초 4,000원
국내게임시장동향 법원, 게임머니재산가치인정으로논란촉발 EA 코리아, 디지털게임유통오프라인매장으로확대네오위즈 피망, 7월기준게임포털인기순위 1위최초등극한국판 18기금등장 총 100억원규모의게임펀드발족국내시장모바일게임고급화가속 역대최초 4,000원대게임도등장국내온라인게임순위 (9월첫째주 ) 온라인게임포털순위 (8월셋째주 ) 국내게임업체의해외진출동향 (9월첫째주
게임 (OVERWEIGHT) [ 게임업종 217 년연간전망 ] 모바일레드오션시대의개막 216.1.27 한국모바일게임업종내 HitRatio 급감 중국기업들의한국시장공략가속화. IP 판매를통한활로개척 소수의 TopTier 퍼블리셔위주로과점체제확립될것 Recommendations 기준일 : 216 년 1 월 26 일 엔씨소프트 (3657) 투자의견 : BUY (
Figure 1 중국 ios 매출 순위 (9월 4 일) Figure 2 중국 모바일 게임 내 인기 IP 비중 (1Q15) Rank Title Publisher IP 1 梦 幻 西 游 (몽환서유) NetEase 서유기 2 热 血 传 奇 (열혈전기) Tencent 미르의전
Sector comment Korea / Internet & Game 7 September 2015 OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price 네이버 (035420 KS) BUY 469,500 720,000 다음카카오 (035720 KS) BUY 124,700 170,000 엔씨소프트
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엔씨소프트 (3657) 리니지 M, 그이상 게임 Company Update 217.6.15 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,12M) 5, 현재주가 (17/6/14, 원 ) 415, 상승여력 2% 영업이익 (17F, 십억원 ) 516 Consensus 영업이익 (17F, 십억원 ) 468 EPS 성장률 (17F,%) 43.4 MKT EPS 성장률 (17F,%)
2009방송통신산업동향.hwp
제 1 절인터넷포털 53) 목차 1. 163. 163. 166 2. 168 176 1. 시장동향 가. 시장규모. 2008 2009. PWC 2008 / 15.6% 599. 2009 1.9% 587. *, (02) 570-4112, byjung@kisdi.re.kr 163 제 3 장 인터넷콘텐츠 < 표 3-1> 세계온라인광고시장규모추이 ( :, %) 2007
인터넷 / 게임 게임업종이슈점검 Vol. 2: IP 전쟁 215.1.22 IP 는게임의차별성을높여주는가장확실한광고수단 유명 IP 의가치는갈수록높아질전망 IP 딜리버리기업들의희소성이부각될것 Recommendations 기준일 : 215 년 1 월 21 일 위메이드 (1124) 투자의견 : BUY ( 유지 ) 현재주가 : 46,2 원 목표주가 : 82, 원 (
3 4 5 - - 순영업수익 판관비 ROE 자본 6 - - RoE Leverage RoA PBR CoE Rf Rp 7 - - - - 8 60% Fee-based / More-Recurring Revenues 9 - - - - - - - - 10 Sector Leverage ROA 11 - - - - - - 12 - - 13 14 - HHI 16 - HHI -
게임 CONTENTS 요약... 7 Key Charts... 8 국내게임시장패러다임변화 모바일게임의성장률둔화, 그러나경쟁은심화...12 모바일게임시장의역사...13 국내모바일게임트렌드및전망 RPG 의인기는지속될것...18 IP, 차별화된마케팅수단으
산업분석 216. 5. 2 게임 (Equal-weight) 왕좌의게임이시작됐다 국내모바일게임시장의양적인성장이저물어간다. 이용자의유입속도는급격히감소하는추세인데, 올해부터는대형게임사들도경쟁에가세해본격적인옥석가리기가시작될전망이다. 점점불확실성이증대되는상황에서업체간차별적인접근이필요한시기이다. 강력한 MMORPG 경쟁력, 높은인지도의 IP를보유했으며해외시장에서의경쟁력까지삼박자를모두갖춘엔씨소프트를
게임 매수 ( 신규 ) 웹젠 (069080) 목표주가 33,000 원 IP 확장본격화에따른성장모멘텀기대 현재가 (4/29) KOSDAQ (4/29) 시가총액 발행주식수 액면가 23,250 원 pt 821 십억원 35,311 천주 500 원 52 주최고가 42
게임 매수 ( 신규 ) 웹젠 (069080) 목표주가 33,000 원 IP 확장본격화에따른성장모멘텀기대 현재가 (4/29) KOSDAQ (4/29) 시가총액 발행주식수 액면가 23,250 원 699.77pt 821 십억원 35,311 천주 500 원 52 주최고가 42,950 원 최저가 19,100 원 60 일일평균거래대금 8 십억원 외국인지분율 4.3% 배당수익률
수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러
국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년
217 년 1 월 I 하나금융투자리서치센터 Top Picks 기업투자강도내용 엔씨소프트 A + - 신규모바일게임의흥행에따른실적개선긍정적, - " 리니지 M" 에대한기대도상승 네이버 A - 이익의안정성장지속, 국내모바일광고의성장고무적인수준유지할것. - 라인은완만한성장예상
217 년 1 월 I 하나금융투자리서치센터 인터넷 / 게임 / 미디어 Overweight 216 년 4 분기실적 Preview 및 217 년투자전략 4분기실적 Preview Market - 모바일광고시장의성장은지속, 4분기계절적요인반영 - 게임시장의공격적인성장은난망이나, 개별게임의매출규모측면에서는새로운국면전환. - 시장의예상을크게벗어나는 Surprise/Shock
Overweight (Maintain) 게임 실적발표를통한게임시장점검및전망 인터넷 / 게임 Analyst 김학준 02) 게임업종의 1Q 실적발표가마무리되었다. 발표내용들을살표보면긍정적인부분과부정적
216. 5. 23 Overweight (Maintain) 게임 실적발표를통한게임시장점검및전망 인터넷 / 게임 Analyst 김학준 2) 3787-5155 dilog1@kiwoom.com 게임업종의 1Q 실적발표가마무리되었다. 발표내용들을살표보면긍정적인부분과부정적인부분이전부드러났다고판단된다. 긍정적인부분은향후마케팅비의효율화로전반적인이익률상승이가능하다는점, 글로벌루트를보유한업체들의지속성장가능성확대등이다.
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본자료는 emarketer 등다수의외부자료를기반으로정리및재가공한자료임을알립니다. 국내시장현황과는다소차이가있을수을밝힙니다. Index. 글로벌트렌드 A. 동남아시아인터넷이용현황 (1) B. 동남아시아인터넷이용현황 (2) C. 주요동남아국가별 Top5 사이트 D. 소셜미디어이용현황 (1), E. 소셜미디어이용현황 (2), F. 소셜미디어이용현황 (3), G. 유통사이트이용현황
글로벌게임산업 Trend 국내게임시장동향 국내게임광고시장, 본격경쟁전망 PC방업계불황의원인과극복을위한대안의모색모바일게임업계, iphone 게임개발잰걸음국내온라인게임업계, 잇따른조직개편국내온라인게임순위국내게임 SW 판매량 (9월넷째주 ) 온라인게임포털순위 (9월) 36
국내게임시장동향 국내게임광고시장, 본격경쟁전망 PC방업계불황의원인과극복을위한대안의모색모바일게임업계, iphone 게임개발잰걸음국내온라인게임업계, 잇따른조직개편국내온라인게임순위국내게임 SW 판매량 (9월넷째주 ) 온라인게임포털순위 (9월) 36 국내게임광고시장, 본격경쟁전망 국내게임내광고시장 Microsoft의게임내광고를맡고있는 Massive가최근게임내광고가브랜드인지도및구매의향등을높이는데상당한기여를한다는조사결과를발표하며게임내광고시장의중요성을부각시킴
국내 게임업계, 공용 선불카드 미국 현지 출시 예정 콘진원, 공용선불카드 미국 시장에 유통 한국콘텐츠진흥원이 미국 시장에 진출한 국내 게임업체들과 공동으로 온라인게임 결제 수단인 공용선불카드(Gocashgamcard)를 美 게임유통업체 GameStop을 통해 10월 3
국내 게임 시장 동향 국내 게임업계, 공용 선불카드 미국 현지 출시 예정 싸이월드, 소셜게임용 오픈마켓 도입...SNS 기반 게임의 국내 확산 임박 Blizzard의 'Starcraft 2', 15세 이용가 등급 받아 논란 촉발 온라인게임 시장, 빈익빈부익부 구조 심화로 군소 개발사 고사위기 가정에 PC방 혜택 제공하는 VPN식 IP 판매 기승...PC방 고객
(Microsoft Word - \277\243\276\276\274\322\307\301\306\256_Online_160927)
2016 년 9 월 27 일 엔씨소프트 (036570) [ 천당 2 : 혈맹 ] 히트 & 롱런. 10 월이후황금일정 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 3Q16 실적은전분기대비숨고르기전망. 3Q16 QoQ 숨고르기는예상되었던부분 3Q16 연결영업실적은매출 2,219 억원 (QoQ -7.7%,
2016 년 9 월 28 일 네오위즈게임즈 (095660) 변화를시현할때까지는차분히관망 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 Q16 실적 QoQ 부진, 당사종전전망치다소미달전망 3Q16 연결실적은매
2016 년 9 월 28 일 네오위즈게임즈 (095660) 변화를시현할때까지는차분히관망 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 3Q16 실적 QoQ 부진, 당사종전전망치다소미달전망 3Q16 연결실적은매출 468 억원 (QoQ -9.8%), 영업이익 49 억원 (QoQ -53.1%) 으로서전분기대비부진할것으로전망한다.
2014 년 12 월 5 일선데이토즈 (123420) Equity Research Update 국내퍼즐게임의최강자, 글로벌게임사로의도약! 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31,000 원으로상향조정 국내에치중했던매출구조에서신작게임의글로벌출시를 통해글로벌게임사로발돋움하고있
214 년 12 월 5 일선데이토즈 (12342) Equity Research Update 국내퍼즐게임의최강자, 글로벌게임사로의도약! 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31, 원으로상향조정 국내에치중했던매출구조에서신작게임의글로벌출시를 통해글로벌게임사로발돋움하고있는선데이토즈에대해 투자의견 BUY 를유지하고, 목표주가를 31, 원으로상향 조정한다. 하반기최대기대작
(Microsoft Word - \277\243\276\276\274\322\307\301\306\256_Online_161111)
2016 년 11 월 11 일 엔씨소프트 (036570) 일정연기노이즈에따른조정은저가매수기회 인터넷 / 소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 3Q16 실적숨고르기. 전망치부합 3Q16 연결영업실적은매출 2,176 억원 (QoQ -9.5%%), OP51 억원 (QoQ -24.4%) 으로서전분기대비매출,
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2015 년결산 광고비및트래픽현황 나스미디어트렌드전략팀 2016. 01. Index 01. 2015 온라인 DA 시장규모 02. 2015 모바일 DA 시장규모 03. 2015 트래픽동향 미디어이슈리포트 2015 01. 2015 온라인 DA 시장규모 1. 2015 온라인 DA 시장규모 업종 2015 온라인 DA 시장규모 분기 / 업종 2. 2015 온라인 DA
Ⅰ 년 1 분기게임산업 INSIGHT 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문게임산업의 13년 1분기매출규모를살펴보면, 약 2조 7,331 억원이며게임상장사매출액비중은 46.7% 를차지 - 상장사매출액분석을살펴보면, 13년 1분기전년동기대비 11.8% 성장하
2013 년 1 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 게임산업편 2013. 06 Ⅰ. 2013 년 1 분기게임산업 INSIGHT 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문게임산업의 13년 1분기매출규모를살펴보면, 약 2조 7,331 억원이며게임상장사매출액비중은 46.7% 를차지 - 상장사매출액분석을살펴보면, 13년 1분기전년동기대비 11.8% 성장하였고전분기대비 11.0%
주주총회 소집공고 (제5기 임시) - 1 -
주주총회소집공고 2015 년 12 월 14 일 회 사 명 : 대 표 이 사 : 본 점 소 재 지 : 주식회사 파티게임즈 이 대 형 서울특별시 강남구 테헤란로 79길6 제이에스타워 3층 (전 화) 02-6005-0985 (홈페이지)http://www.patigames.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 서 현 석 (전 화) 02-6005-0985
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엔씨소프트 (036570) 4Q preview - 강력한 모바일 신작 모멘텀 4분기 매출액은 시장 컨센서스와 유사한 2,403억원이 예상되나, 야구단 관련 영업 비용 증가로 영업이익은 컨센서스를 13.9% 하회할 전망 블소 모바일 중국에서 1분기 출시 예정. 바이두 검색지수 기반의 유저 관심도는 TOP 수준 게임 만큼은 아니나, 유저 피드백은 긍정적인 만큼
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Investor Relations 2008 CONTENTS Chapter 01_ Corporate Identity Chapter 02_ 이스트소프트 현재(Today) Chapter 03_ 이스트소프트 미래(Tomorrow) Chapter 04_ Investment Highlight Chapter 05_ Appendix Investor Relations 2008
인터넷 / 게임 Company Update Analyst 김한경 02) 목표주가 현재가 (4/11) 매수 ( 유지 ) 110,000 원 85,700 원 KOSDAQ (4/11) pt 시가
인터넷 / 게임 217. 4. 12 Company Update Analyst 김한경 2) 6915-5653 khk5994@ibks.com 목표주가 현재가 (4/11) 매수 ( 유지 ) 11, 원 85,7 원 KOSDAQ (4/11) 621.64pt 시가총액 5,83 십억원 발행주식수 67,716 천주 액면가 5원 52주 최고가 16, 원 최저가 71, 원 6일일평균거래대금
:
삼성인터넷 Monthly (OVERWEIGHT) Analyst 박재석 jay.s.park@samsung.com 7799 공태현 alex.t.kong@samsung.com 777 Research Associate 김준성 joon.sung.kim@samsung.com 771 INDUSTRY IN-DEPTH REPORT 여름휴가로트래픽둔화 년 8 월 디스플레이광고
산업양식
인터넷 게임 산업분석 In-depth / 인터넷 게임 217. 9. 12 비중확대 ( 유지 ) 종목 투자의견 목표주가 엔씨소프트 (3657) 매수 62, 원 ( 상향 ) 넷마블게임즈 (25127) 매수 ( 신규 ) 185, 원 컴투스 (7834) 매수 15, 원 게임빌 (638) 중립 ( 하향 ) - 와이디온라인 (5277) NR - 12 개월업종수익률 (p)
2017 년 10 월 18 일 SECTOR REPORT 인터넷 / 게임 비중확대 ( 유지 ) 게임흥행트렌드분석 다수의흥행작출시에따라게임주에주목 [ Analyst ] 이문종 02) 연구원 2016 년말국내게임업종의 12
![2017 년 10 월 18 일 SECTOR REPORT 인터넷 / 게임 비중확대 ( 유지 ) 게임흥행트렌드분석 다수의흥행작출시에따라게임주에주목 [ Analyst ] 이문종 02) 연구원 2016 년말국내게임업종의 12](/thumbs/97/131118256.jpg "2017 년 10 월 18 일 SECTOR REPORT 인터넷 / 게임 비중확대 ( 유지 ) 게임흥행트렌드분석 다수의흥행작출시에따라게임주에주목 [ Analyst ] 이문종 02) 연구원 2016 년말국내게임업종의 12")
217 년 1 월 18 일 SECTOR REPORT 인터넷 / 게임 비중확대 ( 유지 ) 게임흥행트렌드분석 다수의흥행작출시에따라게임주에주목 [ Analyst ] 이문종 2) 3772-1586 연구원 mj1224@shinhan.com 216 년말국내게임업종의 12개월기준선행 PER은 11배에불과했으나현재 16배까지상승했다. 리니지M, 리니지 2레볼루션등리니지
CONTENTS I. Summary... 3 II. 게임업체의 216년하반기기대되는이유 - 214년보다질적인성장기대 다작 ( 多作 ) 보다는소작 ( 小作 ) 2. 효율적인마케팅전략 3. 해외시장에서의성과확대 4. 게임 Lifecycle 의확대 5. IP를활용
게임산업 Jump up! Industry Report 216. 5. 3 216 년게임주는 214 년의양호한흐름을다시보여줄것으로기대. 특히 올하반기에는성공가능성이높은게임위주의출시, 해외시장공략, 효율 적인마케팅비용관리등을통해펀더멘털개선과신작모멘텀이동시에 나타나면서질적성장이가능할것으로전망. 게임업종비중확대권고 216 년하반기게임주 질적인성장기대 216 년하반기게임주에대한비중확대권고.
C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 표 1> 넷마블게임즈 Valuation ( 단위 : 억원, %) 2017F 2018F 지배주주순이익 6,533 7,941 적정시가총액 PE 20x 130,
Company Note 2 0 17. 0 5. 1 2 COVERAGE INITIATION 넷마블게임즈 (251270) BUY / TP 200,000 원 통신 / 미디어 / 인터넷 Analyst 황성진 02) 3787-2658 hsj@hmcib.com 게임의새역사를쓰다 공모가 (05/12) 157,000 원상승여력 27.4% 시가총액 133,026 억원발행주식수
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Neowiz Games 2007 년 3 분기실적발표 2007 년 11 월 9 일 Disclaimer 본자료는 2007 년 3 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서, 투자자여러분의편의를위하여작성된자료입니다. 본자료의내용중일부는회계감사과정에서달라질수있음을양지하시기바랍니다. 2 목 차 매출액영업비용실적요약게임라인업주요지표 * 별첨 : 게임온 3 매출액
< B0D4C0D3C0CCBFEBC0DA20C1B6BBE7BAB8B0EDBCAD2DC3D6C1BEC6EDC1FD2E687770>
2012 게임이용자조사보고서 ` 2012 년 8 월 한국콘텐츠진흥원 목 차 제 1 부국내게임이용자조사 / 1 제1장일반동향 3 제1절조사개요 3 1. 조사목적 3 2. 조사방법 3 3. 자료처리및분석방법 3 4. 조사대상자의인구사회학적특성 3 제2절게임이용관련생활기준통계 5 1. 여가시간활용실태 5 1) 여가시간에즐겨가는장소 5 2. 컴퓨터및 PC 방이용실태
( )4부-1
해외게임산업동향 3 제 1 절유럽게임시장동향 1. 개요 유럽은미국, 일본과달리전통적으로 PC 기반의게임시장이크게발달해왔다. 콘솔게임이가장큰규모를형성하고있기는하나, 타권역과비교할때네트워크를이용하지않는 (Stand alone) 형태의 PC 게임들이높은인기를누리고있으며, 주요권역시장중에서가장 큰규모의 PC 게임시장을형성하고있다. 아울러 PC 온라인게임역시이러한 PC
2012 White Paper on Korean Games 요약문 요약문 2011년국내게임시장은청소년게임이용과관련한많은규제가도입되고해킹사고가발생하는등여러가지악재에도불구하고 18.5% 라는높은성장을기록하며우리나라문화콘텐츠산업의핵심동력인게임산업의잠재력을다시한번입증했다. 플
W H I T E PAP ER O 2012 대한민국게임백서 요약문 N KOREAN G AMES 2012 White Paper on Korean Games 요약문 요약문 2011년국내게임시장은청소년게임이용과관련한많은규제가도입되고해킹사고가발생하는등여러가지악재에도불구하고 18.5% 라는높은성장을기록하며우리나라문화콘텐츠산업의핵심동력인게임산업의잠재력을다시한번입증했다.
Equity Research 엔씨소프트(036570) 이승훈(인터넷/게임/미디어) BUY(유지) 진정한 글로벌 게임사로 도약! 온라인게임 시장은 지속 성장 전망 목표주가 현재주가(08/24)
Equity Research 2012.8.27 엔씨소프트(036570) 이승훈(인터넷/게임/미디어) BUY(유지) 진정한 글로벌 게임사로 도약! 6933-7105 shlee@heungkuksec.co.kr 온라인게임 시장은 지속 성장 전망 목표주가 현재주가(08/24) 액면가 325,000원(유지) 243,000원 500원 52주 최고가(보통주) 최저가(보통주)
Ⅰ 주요이슈및전망 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문 14년 3분기매출규모는약 2조 4,428억원이며, 게임상장사매출액비중은 27.4% 를차지 - 상장사매출액분석은 14년 3분기전년동기대비 22.9% 증가하였고전분기대비 14.1% 상승하였으며 CBI 분석결과 3분
2014 년 3 분기 게임산업 동향분석보고서 목차 Ⅰ. 주요이슈및전망 02 Ⅱ. 상장사분석 10 Ⅲ. 실태조사분석 28 부록1. 상장사재무분석표 33 부록2. 상장사매출구조분석 44 2014. 12 Ⅰ 주요이슈및전망 1.1. 게임산업분석및전망 매출및수출부문 14년 3분기매출규모는약 2조 4,428억원이며, 게임상장사매출액비중은 27.4% 를차지 - 상장사매출액분석은
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2012년 온라인 광고집행 분석 2012.12 INDEX 1. 기갂 별 광고집행 붂석 2. 업종 별 광고집행 붂석 3. 광고주 별 광고집행 붂석 4. 매체 별 광고집행 붂석 5. 포털 트래픽 붂석 2 1. 기간 별 광고집행 분석 2011/2012년 기간별 광고비 분석 (연도별) 2011년 대비 젂체 온라인 광고비 약 3% 감소 2012년 온라인 배너광고 총
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14-10-02 2014. 10. 25 2. 안드로이드와 IOS 이용자비교 하형석연구원, ICT 통계분석센터 2014 년 8월기준스마트폰 (Smart Phone) 가입자는약 4천만명으로집계됨. 1) 스마트폰에사용되는 OS는전세계적으로안드로이드가 85%, IOS 가 12.5% 2) 로두개의 OS가대부분을차지 본보고서에서는한국미디어패널조사 3) 자료중 2012
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엔씨소프트 (3657/ 매수 ) 김창권 2-768-4321 changkwean.kim@dwsec.com 212. 6. 26 이슈코멘트 상용화 8 월 (?), 이제부터는 길드워 2 모멘텀반영시작전망 블소 주말동시접속자 3만명에근접하며예상치상회, 월정액 23, 원으로 6월 3일상용화 8월 블소 중국클로즈베타 (FGT: Focus Group Test) 실시와 팍스
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Buy(Initiate) TP 22, 원 결론 : 투자의견 BUY, 목표주가 22, 원제시 - 선데이토즈에대한투자의견 BUY 및목표주가 22, 원제시 - 애니팡 IP 에근거한게임포트폴리오확장긍정적. 15 년 9 월상하이애니팡, 11 월애니팡맞고에이어 16 년애니팡고스톱, 애니팡포카까지게임라인업확장계획 - 국내모바일, 마지막성장포인트는 보드게임. 15 년국내모바일게임시장은
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엔씨소프트 (3657) 리니지업데이트효과 11 월에도이어져 게임 Company Update 215.11.2 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,12M) 27, 현재주가 (15/11/19, 원 ) 211,5 상승여력 28% 영업이익 (15F, 십억원 ) 242 Consensus 영업이익 (15F, 십억원 ) 254 EPS 성장률 (15F,%) -15.9
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기업 Note 217.1.19 엔씨소프트 (3657) 매수 ( 유지 ) 목표주가 : 37, 원 ( 상향 ) Stock Data KOSPI(1/18) 2,71 주가 (1/18) 286,5 시가총액 ( 십억원 ) 6,283 발행주식수 ( 백만 ) 22 52 주최고 / 최저가 ( 원 ) 35,/218, 일평균거래대금 (6 개월, 백만원 ) 34,92 유동주식비율
Microsoft PowerPoint - [T] 게임광고 종합분석_0706
![Microsoft PowerPoint - [T] 게임광고 종합분석_0706](/thumbs/39/20077887.jpg "Microsoft PowerPoint - [T] 게임광고 종합분석_0706")
Mezzo S.T.P Trend June,2007 메조미디어 기획실 온라인 게임 광고시장 분석 1 INDEX 11 온라인 게임 시장 현황 22 온라인 게임 광고 집행현황 33 온라인 게임광고 집행사례 2 1. 온라인 게임 시장 현황 온라인 게임 시장규모 온라인 게임 광고시장 온라인 게임 이용 행태 2007년 온라인게임장르별현황및전망 2007년 온라인 게임시장
2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.
Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [217.5.2] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 217.5.1 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표