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1 제 17 회 2018 년화장품세미나 Finding New Beauty Shoppers: 뷰티, 새로운기회의발견

2 목차 내용 이름 / 소속 제 1 강글로벌 / 아시아뷰티시장트렌드강이화총괄이사 KANTAR Worldpanel Asia 제 2 강미국뷰티시장기회의발견 Erica WILLIAMS 부장 KANTAR Worldpanel US 제 3 강인도네시아뷰티시장기회의발견 Nadya ARDIANTI 이사 KANTAR Worldpanel Indonesia 제 4 강베트남뷰티시장기회의발견 Antoine LOUAT DE BORT 부장 KANTAR Worldpanel Vietnam Coffee Break 제 5 강중국뷰티시장기회의발견 Laura CHU 부장 KANTAR Worldpanel China 제 6 강한국개인용품시장기회의발견김지원이사 KANTAR Worldpanel Korea 제 7 강한국화장품시장기회의발견신고은부장 KANTAR Worldpanel Korea 2

3 뷰티, 새로운 뷰티, 기회의발견 새로운기회의발견 FAST BEAUTY 의시대 강이화이사 2018 년 5 월 10 일

4 Fast Beauty 란무엇일까? 4 4

5 니즈가정교해지고, 상황이다양해지며, 쉽게접근할수있도록변화해가는것이 Fast Beauty 정교한니즈 용이한접근 다양한상황 5 5

6 정교한니즈 소비자의눈으로바라보라 나에게필요한브랜드는?

7 최근뷰티시장은브랜드도다양해지고, 경쟁도심화 구매브랜드개수증가 다른브랜드구매비율 신제품출시개수 Y2015 Y % vs 년 Kantar Worldpanel Beauty Korea Kantar Worldpanel Usage Link Q June 2017 Sample 272 Females GB Kantar Worldpanel Beauty China 7 7

8 그래서다양한복합제품들이시장에출시 Pantene 10 in 1 Cleansing Balm Banila co. Clean it Roc 5 in 1 Multi-Function BB Boots No.7 얼굴과목세럼 Tone Up Cream 보습 + 톤보정 8 8

9 그에더해, 구매력이있는인구의변화와환경이뷰티에대한니즈를더욱정교화 인구연령 안티에이징수요및니즈의세분화 색조색상의세분화미백니즈의세분화 인종의다양화 - 환경적으로친화적인 - 환경으로부터보호 - 자연스러운아름다움수용 환경변화 9

10 나의기준으로세상을바라볼수없는시점 : 안티에이징의정의와미백에대한기대치도사람과인종과상황에따라다르게인지 저자극 ; 방화벽 수분 / 보습복합기능 Younger 건성 기타 Older 균일한피부톤 피부톤 주름 / 탄력 주름개선 탄력 /V 라인 금액 % 모공케어 블랙헤드 민감성 안티폴루션 / 미세먼지 여드름 모공 / 블랙헤드 민감성 / 트러블 Y2017/ N=2,905/ Kantar Worldpanel Korea 잡티 / 기미 하얀피부 꿀광 주근깨 / 기미 Kantar Worldpanel Beauty Korea, Y

11 CLEAN BEAUTY RMS beauty Tagline: 유기농과뷰티의만남 Mission: 피부개선을돕는색조로당신의자연스러운민낮을극대화하는제품 11

12 소비자의눈으로바라보라 나의상황에맞는브랜드는? 다양한상황

13 라이프스타일의변화와함께다양한상황들이발생 회사 / 학교준비수정케어운동하루마감 회사준비 명상 하루마감 재택근무 가족과시간보내기 온라인쇼핑 캠핑 / 여행 다음주준비 13

14 가장많은아침상황이진화한시장일수록빠르게감소 미국브라질유럽일본중국 All excluding JP: Usage Panel 15 vs. 16; JP: 12 vs 13 14

15 많은다양한제품들이새로운상황들에대한이해와다양한목적을토대로시장에지속출시 편의 쿠션온더고 워터클렌징 1 차세안 2 차세안 물없는세안 행복한시트팩 Beauty Moments 머리건조를빠르게하는스프레이 바디린스 헤어팩 편의 추가보습 15 15

16 사람보다상황이소비행태를 이해하는데더적합

17 Moment ONE: On the move / Travel 17

18 Moment TWO: Special Events / Everyday Selfies 18

19 Moment THREE: Ritual EOD / Weekend 19

20 Moment FOUR: Work out 20 20

21 WINNING THE MOMENTS THAT MATTER de Mamiel 아름다움의추구속에서균형을찾는다 Mission: 피부에영양을공급, 정신을맑게함 21

22 모든제품을정기적으로활용하지는않지만, 다양한상황에맞는제품들이즐비 - 상황을점령하라! 홈케어하는날 근무하는주중 클럽데이 / 소개팅 22

23 소비자의눈으로바라보라 브랜드를찾을수있는곳은? 용이한접근

24 판촉도많고, 다양한브랜드에대한니즈도많아서결과적으로많은제품을소유하고사용 53% 52% 46% % Occasions (multiple response) 다양한브랜드를사용 제품이떨어지는것이싫다 판촉시미리구매해둔다 % Occasions 군소브랜드구매비중오전과오후스텝이다르다판촉시제품구매비중 Kantar Worldpanel Usage Link Q June 2017 Sample 272 Females GB Kantar Worldpanel Beauty LinkQ 2017 Sample 9,700 Females Korea 24

25 이런변화는모두유통의변화에서시작 온라인과전문샵의증가 Top 3 Fast Rising Top 3 Fast Rising Top 3 Fast Rising 1. 온라인 1. 온라인 1. 편의점 1. 개인용품숍 1. 저가드럭스토어 1. 화장품전문점 2. 슈퍼 / 대형마트 / 편의점 3. 화장품숍 2. 개인용품숍 3. H&B 숍 2. 개인용품숍 3. 대형마트 / 슈퍼 2. 온라인 3. 미니숍 2. 백화점 3. 대형마트 / 슈퍼 2. 온라인 3. 드럭스토어 Kantar worldpanel Beauty CN Y2017; Kantar Worldpanel HH VN 2017; Kantar Worldpanel HH GB

26 온라인은배우고, 공유하고, 영향을받아구매하는일련의모든구매여정이담긴곳 Destination Discovery 26 26

27 반면오프라인은경험과즉각적인구매에더욱집중 EXPERIENCE & DISCOVER 작은소단량의제품이접근성의증가로빠르게확대 MAT Jun'16 MAT Jun'17 Anthropologie King of Prussia mall Garnier 27

28 오프라인에서는오감을최대한활용할수있게해주는것이관건 온라인으로정보검색시, 바로찾을수있는접근성과긍정적정보가구매에지대한영향을미침 28

29 내브랜드의정보가오프라인과동시에온라인에서그리고내가자주이용하는플랫폼에서얼마나잘지원되는지가구매의관건 70% Of teenage YouTube subscribers trust influencer opinions over traditional celebrities 86% Of women turn to social networks before making a purchase 32% 24% 32% of influencers who currently work with brands cite Facebook as the best platform, followed by Instagram at 24% 71% Of consumers are more likely to make a purchase based on a social media reference 86% Of the most-viewed beauty videos on YouTube were made by influencers, compared to 14% by beauty brands, themselves. 57% Of beauty and fashion companies use influencers as part of their marketing strategies 1. Source: 2. Source: 29

30 아직도시장에는우리가접근할수있는수많은고객이잠재하고있다. 니즈 Finding new Shoppers 접근성 상황 30

31 뷰티, 새로운 뷰티, 기회의발견 새로운기회의발견 변화하는미국소비자에주목하라 변화하는미국소비자에주목하라 Erica Williams 2018 년 5 월 10 일

32 시장의주도권이기업에서소비자로이동 신규브랜드와채널들로인해복잡해진시장 기업주도브랜드 소비자주도브랜드 1 년사이사용자 2 배증가 Specialist Beauty 색조사용자 22% 백화점드럭스토어방문판매 온라인단독 색조사용자 23% 구독구매 미국 13 세이상 2017 년 12 월최근 1 년기준 32

33 여성들이스페셜케어와안티에이징제품을더많이사용하면서기초화장품시장이성장 기초화장품 미국여성의절반이상이주당매일 2 회사용주당 2-3 개유형사용 페이셜클렌져 미용티슈 수분크림 ( 자외선차단기능제외 ) 나이트크림 아이크림 안티에이징크림 안티에이징에센스 2017 년기준 미국 13 세이상 년 9 월, 2017 년 12 월최근 1 년기준 33

34 매일사용하는색조화장품은감소세 일주일간, 50% 의여성만이색조화장품을사용하며, 주요제품유형의사용이감소세실험적인색조화장품을사용하는여성들로인해새로운형태의제품과색상이증가하는추세 주요제품유형 색조화장품 미국여성의절반이주당 14 회사용주당 3-4 개유형사용 2017 년기준 미국 13 세이상 년 9 월, 2017 년 12 월최근 1 년기준 파운데이션, 컨실러, 아이섀도우, 마스카라, 립스틱 새로운제품과색상 스틱형볼터치 리퀴드아이라이너 립크레용 네일 사용횟수성장 / 감소 2015 vs

35 미국시장내 K- 뷰티의꾸준한성장 한국화장품을 K- 뷰티 라는하나의브랜드로자리잡으며, 효과적이고, 프리미엄제품이라고인식 한국제품 (K- 뷰티 ) 가진열된드럭스토어 세포라의고정한국제품 (K- 뷰티 ) 매대 한국브랜드단독매장 (2017 년뉴욕에오픈한이니스프리매장 ) 35

36 변화하는소비자 인종별특징

37 다양해지는미국의인종구성에따른타겟팅필요 非백인인종의니즈에대한타겟팅이점차중요해지고있으며, 특히저연령층에서중요도증가 % 非백인인구비중 히스패닉 17% 29% (+115%) 2060 출처 : 53% 非백인인구비중 흑인 13% 14% (+42%) % 2012 % 2060 (% 인구증감률 ) 37

38 제품라인확장및포괄적인커뮤니케이션시도 펜티뷰티 (Fenty Beauty) 년 9 월브랜드런칭 - 한달만에매출 72 만달러달성 - 런칭당시, 파운데이션 40 개컬러출시 - 모두를위한뷰티 를표방 메이블린 (Maybelline) - 최대 40 개의파운데이션색상추가 커버걸 (CoverGirl) - 첫남성표지모델사용 - 모델은 17 살의 James Charles - 메이크업아티스트이자유명인스타그래머 38

39 기초화장품시사점 인종에따라사용하는제품유형과주요목적이상이 전체여성백인흑인히스패닉 피부특징 주름블랙헤드 주름, 칙칙한피부톤, 다크서클 여드름, 균일하지않은피부톤, 광나는피부 여드름, 블랙헤드, 모공, 광나는피부 선호제품수분크림페이셜클렌져미용티슈 미국 13 세이상 2017 년 12 월최근 1 년기준 39

40 색조화장품시사점 인종에따라색조화장품관여도는상이하며, 백인여성들은평소색조화장을하는것이일반적이고, 흑인과히스패닉여성들은보다새롭고전문적인브랜드를추구 전체여성백인흑인히스패닉 사용경험률 % 선호제품 아이섀도우마스카라컨실러 네일아이브로우 컨실러립스틱 주요브랜드 커버걸메이블린 커버걸, 에이본맥, 메리케이, NYX 크리니크, 맥, 타르트 (Tarte) 미국 13 세이상 2017 년 12 월최근 1 년기준 40

41 변화하는소비자 센테니얼

42 센테니얼의사고방식은다르지만, 사춘기로인한신체적변화와호르몬변화는제품사용에영향을끼침 신체적변화 제품사용 태도 피부걱정없음 헤어걱정없음 심플 복잡 여드름블랙헤드 엉키기쉽고어려운모발관리 선호제품페이셜클렌져 & 데오드란트 이미지 내외적인모습은나에게중요 최신브랜드 / 제품사용선호 다양한삶 규칙적인운동과스포츠참여 자기관리의중요성 현대적인 형태 X 센테니얼에게자연주의는중요한요소 ( 밀레니얼에게는훨씬더중요한요소 ) 니즈 행동 연결 센테니얼이성인이되면이들의니즈와사고방식에부합하는제품들이시장에서성공할것 미국 13 세이상 2017 년 12 월최근 1 년기준 42

43 센테니얼에게인기있는색조브랜드 자연주의를표방하거나재미를추구하는신규브랜드 미국 13 세이상 2017 년 12 월최근 1 년기준전체평균여성대비 세여성의선호브랜드 ( 사용횟수인덱스기준 ) 43

44 변화하는구매행동 라이프스타일

45 미국인들은매일 9 번개인용품을사용 미국 : 전체개인용품 하지만사용하는제품유형을단순화하여 사용개수를줄여나가는추세 미국 13 세이상 년 9 월기준 45

46 소비자의제품사용시간은세분화 대부분의개인용품을여전히아침에사용하고있지만, 낮과밤시간에사용하는개인용품횟수가증가하는추세 사용횟수증가율 % 실제전체사용횟수변화 낮 +16% 나를위한 시간 밤 +11% 시간구분에따른사용횟수성장률 시간에따른 개인용품사용횟수 % 미국 13 세이상 년 9 월기준 아침 -5% 시간이부족한일상 46

47 시간 VS 효용 소비자행동이변화함에따라제품은그에적합한가치를제공하는것이중요예. 시간절약해주는제품이거나틈새를겨냥한제품, 새로운경험을제공할수있는제품 다기능 & 편의성 시간절약제품 스페셜케어 & 웰빙 미용티슈, 비비 / 씨씨크림 : 쉽고편리함클렌징 : 집에와서, 자기전에사용색조 : 외출용 / 계속해서다양한옵션제공기초의기능을하는색조제품들을출시 드라이샴푸 : 시간절약 외출전사용 여성들은여전히일반샴푸를사용하지만헤어스타일을고정하기위해사용 페이셜팩 & 입욕제 : 신유형 이벤트성이나기능을소구 나만을위한시간 집에와서, 기분전환, 운동전후사용 47

48 변화하는구매행동 자연주의

49 미국은자연주의열풍을경험 다양한자연주의의개념을접목할필요가있음 본연의아름다움 천연원료 자연주의개인용품을선호및구매 천연제품이더효과적 자연모발캠페인 메이크업을최소화하며, 메이크업하지않은자연스러운얼굴을선호 여성응답자 자연스러운연출 친환경주의 환경에위협을주는개인용품사용거부 미국 13 세이상 2017 년 12 월최근 1 년기준 이미지 영향력 남녀응답자 49

50 개인이가지고있는본연의모습을포용하라는메시지를전달하는것이미국자연주의시장에접근하는방법 % 각요소에해당하는인구비중 미국브라질서유럽 77% 52% 43% 본연의나 ENVIRONMENT IMPACT PERSONAL IMAGE 환경친화적 자연친화적인제품을사용 성분의영향력 내피부에닿는제품은성분이중요 자연스러운내모습을통한행복추구 전체서유럽 / 브라질 / 미국총합 50

51 미국화장품시장은전환점에도달해있다 다인종 / 다문화 : 차이를인지하고모두아우를수있는포괄적인메시지를전달 센테니얼 : 의미와목적을전달하는메시지가필요 라이프스타일 : 시간절약이나구체적인제품의효용을제공하는점을어필하는것이중요 자연주의 : 개성과자연스러운아름다움을지향 51

52 미국에서성장하는아시아브랜드 현실적인제품크기 집중할요소효용 시간 경험 소비자들은실험적으로제품을사용하므로주력상품을가져라 유통사 / 판매상은새롭고재미를전달하는독특한제품을원한다 예. 토니모리 - 페이셜팩. 코스알엑스 - 핌플패치. 빌리프 : 아쿠아밤 K- 뷰티 ( 한국산 ) 로어필하라 명확한브랜드정체성과브랜드의전통을전달하라 프리미엄 효과적 - 혁신적 52

53 뷰티, 새로운 뷰티, 기회의발견 새로운기회의발견 빠르게변화하는인도네시아 Nadya Ardianti Indonesia Comercial Director 2018 년 5 월 10 일

54 외모에대한관심이증가하며인도네시아뷰티시장은빠르게성장함에따라기회는높을것으로예상 18% 3% 4% 구매액구매경험률구매빈도 CAGR 2017 vs 2015 CAGR 2017 vs 2015 CAGR 2017 vs

55 인도네시아성장동력의변화 TO 변화하는소비자심리, 니즈, 및라이프스타일을예측하는능력 FROM 경제적기회및지리적확장 55

56 경험추구 경험을추구하는소비자증가

57 뷰티를통한 look good, feel good 을추구하면서구매자증가 가구구매경험률 인도네시아도시인구 FY 2015 FY 2016 FY 2017 주요성장동력 인도네시아의여성인구는 1 억 3 천만명을넘었으며, 건강과외모에대한관심이증가 남성들의그루밍에대한인식증가 온라인 (SNS) 을통해글로벌뷰티및그루밍트렌드노출기회확대 소비력상승로인한성장 페이셜클렌저페이셜보습크림페이셜팩베이스메이크업립메이크업아이메이크업 57

58 가정및전문에스테틱에서뷰티서비스 / 제품을경험 Mariska P. Indonesia Travel Journalist 16% 셀프염모제구매자증가 각광받는브로우서비스와속눈썹연장서비스 속눈썹연장시술 인도네시아에서헤어살롱시장의중요성증대 * ( 출처 : 클라인살롱헤어케어스터디 ) 58

59 경험확대 더욱다양한경험을추구하기시작

60 아이브로우키트나미셀라워터와같이새로운제품을구매하면서구매영역을넓혀가는추세 도시인구의구매경험률성장률 CAGR % 23% 아이브로우키트아이섀도우메이크업리무버마스카라아이라이너 60

61 다양한컬러, 유형, 제형, 기능을소비하면서뷰티경험을확대 61

62 합리적인의사결정 개인과연관성이있는가치를추구

63 다른국가와마찬가지로인도네시아소비자들역시개인의소비욕구를가용예산과의균형을고려하여본인의개성을추구 높아진 소비욕구 균형 활용가능한예산 합리적인의사결정 63

64 사람마다자신을표현하는제품과추구하는가치가다르게나타남에따라소비에서도차이를보임 연관성 = 할랄 연관성 = 경제적인프리미엄 연관성 = 접근성 ( 소용량, 고객맞춤화, 체험용 ) 64

65 인도네시아 소비자접근방안

66 뷰티, 새로운 기회의발견 인도네시아소비자접근방안 #1 문화적배경을고려한구매욕구자극

67 인도네시아의히자비 (Hijabi) 는화장품시장에서핵심타깃이며, 구체적인니즈를갖고있는대표적인소비층임 히자비 (Hijabi) 는누구인가? 종교적인이유로공공장소에서천으로머리를가리는무슬림여성 35 만인도네시아가구인도네시아전체인구의 68% 한국가구인구의 2 배이상 자연주의, 건강, 신선함히자비들에게중요한가치 67

68 히자비의신앙과뷰티를접목한제품으로히자비의니즈를충족시킬기회모색 장시간히잡으로가려진두피와모발을비듬이나탈모로부터케어및강화 땀과냄새를방지하여습한환경에서도몸을보송하게유지해주는기능 수분베이스포뮬러 / 침투성좋은제품. 우두 ( 이슬람목욕재계 ) 친화적 예 ) 잉글롯 O2M 브리더블네일에나멜 자연및유기농제품식물성및무알코올성분 예 ) 러쉬한국브랜드퓨레시 Puresh 68

69 많은브랜드들이히자비를겨냥하고있지만큰성과를내지못하는것은그들의니즈를더잘파악하는브랜드에게성장기회가있다는것을의미 즉각적인쿨링효과를주는핸드 & 바디로션 현대무슬림여성 / 남성들을겨냥한개인용품 히자비들의머리카락과두피를깨끗하고건강하게유지시켜주는샴푸 69

70 성공사례 : 와르다 (Wardah) 와르다는히자비뿐만아니라일반소비자들에게도선망성이높은브랜드 와르다 (Wardah) 는종교와모던함의균형을갖춘인도네시아여성을표현일반적으로선망되는히자비의이미지를브랜드이미지구축에활용 주요성공요인 : SNS 와같은디지털플랫폼활용 뷰티인플루언서를통한시너지 고급스러운커뮤니케이션 70

71 뷰티, 새로운 기회의발견 인도네시아소비자접근방안 #2 접근성제공

72 70% 이상의인도네시아소비자들이중하위층인점을고려했을때, 가성비를고려한경제적접근성관리 ( 가격관리 ) 가필수적 1 회평균구매액 ( 원 ) 페이셜클렌져페이셜보습크림스킨페이셜팩색조화장품립메이크업아이메이크업 샤쉐 (sachet) 패키지의페이셜클렌져 300 원 / 9g 오벨 (Ovale: 현지브랜드 ) 의페이셜팩 400 원 푸르바사리 (Purbasari: 현지브랜드 ) 의매트리퀴드립크림 4,000 원 이네즈 (Inez: 현지브랜드 ) 의아이섀도우팔레트 18,000 원 72

73 뷰티소비자와의접점확대를위해, 미니마켓을통해접근성을제공 미니마켓의장점 48% 의뷰티소비자가미니마켓에서뷰티제품구매 27,000 개의매장이인도네시아전역에분포 소비자측면 : 제조사측면 : # 근접성 # 편리함 # 유통 # 도매점 73

74 미니마켓외, 인도네시아의유통환경이변하면서전문매장이나온라인채널의중요도증가 유통채널구매경험률성장률 CAGR % 전문매장백화점, 개인용품매장, 화장품매장, 드럭스토어, 약국포함 100% 온라인 2018 년 1 월 21 일, 네이처리퍼블릭이인도네시아의첫번째플래그십스토어오픈 1.6% 화장품온라인구매경험률 74

75 뷰티, 새로운 기회의발견 인도네시아소비자접근방안 #3 온라인플랫폼활용

76 모바일을통하여뷰티소비자들에게소통의기회를마련함 31% 도시인구의인터넷경험성장률 73% 도시인구의 1 일인터넷사용량성장률 세계에서페이스북사용자가 4 번째로많음. 자카르타는세계의수도로선정. 세계에서인스타그램사용자가 3 번째로많음. 인도네시아가인스타그램스토리를가장많이활용. 인도네시아는사람간의관계를중시하는사회이며, 다양한관계를맺으려고함. 76

77 대중매체를넘어, 소셜미디어와온라인인플루언서를활용하는브랜드증가 뷰티인플루언서와협력 뷰티블로거및비디오블로거 (vlogger) 의영향력이확대되면서브랜드인지도를구축하고구매를유도하는데기여 77

78 성공사레 : 비엘피뷰티 (BLP BEAUTY) 비엘피 (by Lizzie Para) 뷰티는구매접점으로인스타그램활용 비엘피뷰티는인도네시아뷰티블로거가런칭한색조브랜드 인스타그램과 Sociolla( 온라인화장품판매사이트 ) 을활용하여오직온라인을통해서만유통 인스타그램을통해 #defineyourbeauty 캠페인시리즈포스팅 비엘피의마케팅은성공적이었고, 2 시간안에 4,000 개이상의립스틱판매를기록 78

79 뷰티, 새로운기회의발견 인도네시아소비자접근방안 3대공식

80 인도네시아뷰티시장에서의새로운기회 문화적배경을고려한구매욕구증진 히자비는인도네시아뷰티시장의핵심타깃층 히자비가선망하는브랜드이미지구축히자비의니즈를충족시킬수있는뷰티와신앙을접목하는제품으로특정한기회에침투 접근성제공 가격이나할인중심의전략을탈피하여고객맞춤화혹은소량제품화와같은전략으로가격대관리 오프라인및온라인매장확보 다수의소비자에게다가가기위해미니마켓에서인지도구축및전문매장으로확장 온라인플랫폼활용 소비자가가장많은시간을투자하는매체에기회가있음 온라인플랫폼을활용하여소비자와접점을확대하고, 온라인뷰티인플루언서와협력하여인지도를향상하고구매를유도 80

81 뷰티, 새로운 뷰티, 기회의발견 새로운기회의발견 베트남뷰티열풍에편승하라 Presenter: Antoine Louat de Bort Contributor: Nguyen Thi Tram Oanh 2018 년 5 월 10 일

82 글로벌경기침체에도불구, 베트남은빠르게성장하는국가중하나 GDP 성장률 외국인직접투자 (FDI) 전년대비 +6.8% 전년대비 +47.3% 도시화비율 내수소비 매년 +3.4% 전년대비 +12.0% 출처 : GSO VIetnam 82

83 소비자유입과헬스 & 뷰티카테고리의프리미엄화를통해소비재 (FMCG) 시장은향후 5 년간매년 5~7% 성장할것으로예상 생활소비재구매액비중 (%) 헬스 & 뷰티카테고리성장주요요인 % +14.5% +10.9% +17.9% +7.3% +18.8% 15.9% 13.8% 구매자 2012 구매빈도 평균가격 헤어구강용품바디워시기초 색조 핸드 & 바디 화장품 화장품 유제품음료가공식품 장바구니 개인용품 홈케어 출처 : 가구패널 베트남 4 대도시 83

84 베트남화장품소비자특성

85 기성세대보다자의식이높은밀레니얼은가장큰비중을차지하며베트남시장내주요고객층 베트남인구의약 36% 이밀레니얼세대 ( 전세계인구의 32%) >33 만명 요즘같은시대에피부관리를더욱열심히해야한다. ( 동의 %) 밀레니얼 기성세대 77% 71% 8x (30-39 세 ) 9x (20-29 세 ) 외모에굉장히민감하다. ( 동의 %) 밀레니얼 기성세대 56% 50% 16 만명 17 만명 베트남전체인구의 16% 베트남전체인구의 18% 가끔스킨케어서비스를받는다. ( 동의 %) 25% 밀레니얼 50% +2.6 pts 전년대비 출처 : United States Census Bureau Lifestyle survey 2017 베트남 4 대도시 85

86 베트남은남 / 북지역에따라구매자의소비성향상이함 하노이 1 인당평균소득 높은 1 회구매량 하얀피부선호 성장채널 HANOI 베트남인구의 27%* 화장품구매액비중 21% 약 22 만원 하노민지역민이호치민지역민보다 1 회구매량이 14% 높음 하얀피부가더보기좋다 하노이 호치민 미백수분크림구매액 ( 전체의 32% 차지 ) 빠르게성장하는채널 인터넷구매액 ( 전체의 9% 차지 ) Hand-carry * 구매액 ( 전체의 20% 차지 ) HCMC * 인구 : 베트남 4 대도시전체가구 호치민 베트남인구의 58%* 화장품구매액비중 61% 1 인당평균소득 약 20 만원 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 화장품 2017 년 & Lifestyle Survey 2017 * Hand-carry: 지인등을통한해외구매대행방식 높은구매빈도 호치민지역민이하노이지역민보다연간구매빈도가 1.5 회더높음 외국산선호 수입브랜드의품질이더좋다하노이호치민한국브랜드의성장쓰리컨셉아이즈구매경험률 +1.2pts 미샤 +1.0pts 아모레퍼시픽 +0.7pts 성장채널 빠르게성장하는채널 드럭스토어구매액 ( 전체의 3% 차지 ) 인터넷구매액 ( 전체의 7% 차지 ) 86

87 베트남소비자가열광하는제품

88 베트남 6 대뷰티트렌드 노이즈마케팅 6 1 유형세분화 수입브랜드 5 2 프리미엄화 건강 / 천연중시 4 3 편리성 88

89 1 유형세분화 외모에대한관심이높아지면서고기능뷰티제품을찾는소비자증가 더많은제품유형을구매 유형수 년 2016 년 2017 년 76% 요즘같은시대에피부관리를더욱열심히해야한다. 기초화장품 유형구매액성장 % 구매경험률성장 %p 에센스 +1.0%p 로션 +0.7%p 젤크림 +0.4%p 다양해진유형 메이크업리무버 유형구매액성장 % 구매경험률성장 %p 미셀라워터 +0.9%p 오일 +0.4%p 랑콤리저너리어드밴스드스킨코렉터 30ml 로레알미셀라워터 3-in-1 250ml 페이셜클렌져 선케어 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 개인생활용품 - 선물제외 2017 년기준전년대비 밀크 : 구매자 +28% 크림 : 구매자 +7% 뚜라카오 (Thorakao) 울금클렌징밀크 100g 에센스 : 구매자 +120% 니베아프로텍트 & 화이트 SPF50 오일컨트롤선프로텍션세럼 30g 89

90 2 프리미엄화 소득수준이높아짐에따라, 프리미엄제품을추구하는경향성이큼 주요프리미엄화제품군 색조화장품가격세그먼트변화 ( 구매량 2017 년 vs. 전년대비 ) 프리미엄화된개인생활용품카테고리 % 1 페이셜보습제 2 선케어 프리미엄 3 여성청결제 4 치약 2017 년 vs. 전년대비 5 면도기 6 염모제 매스 초고가 전환유입 전환이탈 선의두께는전환의중요도버블의크기는전환금액 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 개인생활용품 - 선물제외 2017 년기준전년대비 90

91 3 편리성 현대인들의삶이바빠지면서짧은시간안에편리하게사용할수있는제품이성장할전망 성장하는 EASY-TO-USE 제품 기혼여성노동가구 (%) 삶을편리하게해줄새로운제품을찾고싶다 ( 동의 %) 부르주아 (BOURJOIS) 롱래스팅립스틱 구매액 구매경험률 +2.7%p 65 68% 이니스프리 (INNISFREE) 페이셜팩 구매액 구매경험률 +2.8%p 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 개인생활용품 - 선물제외 2017 년기준전년대비 네이처리퍼블릭 (NATURAL REPUBLIC) ICE SUN SPF50 선스프레이 구매액 구매경험률 +0.6%p 91

92 4 건강 / 천연중시 모조품이나유해성분이포함된제품에이슈가제기되면서건강과천연제품이빠르게성장하는추세 소비자심리 천연화장품을선호한다. ( 동의 %) 소비자심리로인한자연주의브랜드의성장 글로벌제조사들의자연주의제품출시 80% 환경을생각하는제품을선호한다. ( 동의 %) 이니스프리구매액 ( 구매경험률 +0.9%p) 트레제메디톡스 비오레포어디톡스보타니칼비즈페이셜폼 현재핸드메이드 /DIY 브랜드의출현 콜게이트네이처 (Colgate Nature) 82% 세인트이브스구매액 ( 구매경험률 +0.4%p) 나우나우 (NAUNAU) 투데이라메트 (TUTAYLAMHET) 라하우스 (LÁ HOUSE) 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 개인생활용품 - 선물제외 2017 년기준전년대비 92

93 5 수입브랜드 베트남소비자의수입 / 외산브랜드에대한긍정적인식이높아짐 수입브랜드의품질이더좋다. 주요수입국가별구매액성장 ( 향수, 화장품, 생활용품 ) 4 대도시기준주요수입브랜드 (2017 vs. 전년대비 ) 태국 12% +37.4% 페이셜폼 국산브랜드와가격이똑같다면수입브랜드를구매하겠다. 싱가포르 33% 한국 6% +26.8% 기초화장품 센카 +25,000 가구 세인트이브스 +12,500 가구 로레알 +17,500 가구 프랑스 5% +9.1% 중국 8% 메이크업리무버 2014 년 2016 년 2017 년 미국 7% +5.0% 니베아 +20,000 가구 바이빠세 +12,500 가구 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 개인생활용품 - 선물제외 2017 년기준전년대비 93

94 구매채널

95 기존채널이아직시장을장악하지만, 新성장채널들이성장을이끎 전문적이고편리한유형들이출시되면서중복채널사용증가 주요채널비중은색조화장품과기초화장품시장과유사 로드샵구매가높음 밀레니얼세대중심으로옴니채널경험을확대해야할시기 가구당구매채널개수 - 뷰티제품 색조화장품은개인용품전문점과온라인의비중이더높은상황 색조화장품 로드샵 재래시장 개인용품전문점 2015 년 2017 년 구매횟수 % 대형 & 슈퍼마켓 온라인 여성주부의연령별사용채널개수 기초화장품은대형마트 & 슈퍼마켓이우위를차지 기초화장품 미니샵기타 세이하 30~39세 40~49세 50세이상 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 화장품 2017 년기준전년대비 95

96 매장수의증가로드럭스토어가성장하고있으며, 젊은중산층이관심을가질수있도록제품의가시성제고 드럭스토어매장의증가로인해접근성이용이해졌으며, 고객접점이점차확대됨 드럭스토어구매자프로파일 호치민시거주자가가장많은비중을차지 +21,539 가구수 26 세여성 Guardian Medicare 중소득층 ( ml) 매장수 매장수 부모와같이사는젊은층 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 화장품 2017 년기준전년대비 96

97 뷰티블로거, 유튜버등인터넷을통해전파되는글로벌트렌드는베트남뷰티시장에큰영향력을행사 사람들의커뮤니케이션및여가시간을보내는방법의변화 온라인접속시간 주요 SNS 화장품커뮤니케이션 뷰티교육및시장트렌드재편성 시장경쟁력강화 브랜드서포터 81% 콜라보레이터 소셜미디어 기타 ( 비디오, 뉴스등 ) * 출처 : 버즈메트릭스 (Buzzmetrics) 릴리메이락 (LILY MAYLAC) x 3CE 개인브랜드보유자 체인지메이크업 (CHANGEMAKEUP) x 미라클 APO (MIRACLE APO) ChangeMakeup Love at 1st shine TheMakeaholics Trinh Pham The Skincare Junkie EM 코스메틱스 (EM COSMETICS) 미셀판 (Michelle Phan) 오펠리아 (OFELIA) 체인지메이크업 (CHANGEMAKEUP) 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 2017 년 & 인터넷 97

98 온라인의발달로화장품정기구독서비스가개발되었고, 이로인해군소브랜드의시장접근이용이해짐 출처 : 인터넷 98

99 베트남뷰티열풍에편승하라 화장품전문점과온라인중심의옴니채널유통전략 성공적인컨셉 : 전문적이지만편리한, 트렌디, 내추럴, 가성비 밀레니얼타겟 : 다양한색감으로소비자를자극하고유입, 로열티를구축하고고기능제품으로프리미엄화, 제품차별화를위한패키지 대표제품구축및동양피부에대한전문성및제조국강조 활발한 SNS 전략및브랜드와어울리는모델및뷰티블로거활용 99

100 매스시장내아시아최우수브랜드 쓰리컨셉아이즈 (3CE) 트렌디 & 연관성 K- 뷰티이미지를선망하는젊은층을제대로타깃한브랜드 트렌드세터를표방하는이브랜드는소비자에게적합한컬러를찾아주며매력적인패키지와함께혁신적인메이크업제품을제공 구매경험률 +1.1%p MS% +2.7%p (2017 년전년대비 ) 한국과베트남의블로거와인플루언서들이극찬하는브랜드 멀티브랜드샵과인터넷을통해 26 세미만여성들이구매 핫아이템 립스틱 구매경험률 +1.2%p 상승전체립스틱구매액 MS 의 7% 달성 (2017 년전년대비 ) 출처 : Kantar Worldpanel 가구패널 베트남 4 대도시 전체색조화장품 2017 년기준전년대비 칸타밀워드브라운 U&A Study 2017 년 6 월 100

101 뷰티, 새로운 뷰티, 기회의발견 새로운기회의발견 중국화장품시장의숨겨진잠재력 Laura CHU 2017 년 5 월 10 일

102 소비재시장은 2017 년도에는회복세를보이며 4.3% 성장프리미엄화트렌드가 FMCG 성장을가속화 국내총생산 (GDP) & 일반소비재 (FMCG) 구매액성장률 (%) 시장성장동력일반소비재 (FMCG), 2017 vs. YA (2016 vs. YA) 8.0% GDP FMCG 장바구니감소 ( 개 / 회 ) -1.3% 5.9% 4.1% 3.6% 4.3% 구매빈도저하 -1.8% 국내총생산 (GDP) & 일반소비재 (FMCG) 구매액성장률 프리미엄화지속 (CNY/ 개 ) +4.0% 102

103 중국소비재시장은동부연안에서남서부및중부로이동 지역별소비재시장의구매액성장률 2017 년 vs. 전년대비 0%< - <3.5% 3.5%<- <7% >7% N/A Xinjiang Gansu 전체소비재구매액성장률 2017 년 vs. 전년대비 도시 4 대도시 구매액성장률 1 급도시 +4.8% 2 급도시 +4.4% 도시 사천성 산시성 충칭 허난성 후베이성 남서부및중부지역에위치한 1,2 급도시에서는 ( 표시 ) 젊은인재인구를증가시키기위해청년주택정책도입 후난성 103

104 개인용품중에서기초와색조가성장의기회가가장높음 개인용품카테고리성과 2017 년 vs. 전년대비 구매경험률 성숙기 샴푸 기초화장품 스타 바비누 바디케어 바디워시 색조화장품 린스 손세정제 데오드란트 향수 정발제 염모제 여성청결제 기회 구매액성장률 104

105 중국의화장품시장의경쟁환경은더공정해지는추세 중국현지브랜드들은국제표준을적용하면서신뢰도와경쟁력을높임또한, 관세감소및면세점개점으로외산 / 수입브랜드의시장진입벽이낮아짐 표준화 장벽완화 2015 년 6 월미백및주근깨개선기능에대한공인인증서발급 2017 년 12 월다수의개인용품카테고리의관세감소 카테고리 전 후 기초화장품 6.5% 2% 색조화장품 10% 5% 향수 10% 5% 샴푸 6.5% 2% 린스 10% 5% 데오드란트 10% 5% 2016 년 6 월 SPF 및 PA 기준을 SPF30/PA+++ 에서 SPF50+, PA++++ 로상승 2018 년 4 월티몰 (Tmall) 항저우에면세점개점 105

106 화장품시장유입구매자특성

107 현재 20 대여성들이시장을이끄는주역 화장품평균구매액 (CNY/ 인 ) 2017 년 vs. 전년대비 Y2016 평균구매액 Y2017 평균구매액

108 향후화장품시장에서 30 대이상의여성소비자들의영향력은증가할전망이들의니즈를파악하는것이성장을위해필수적인요소 전체화장품연령별구매액기여도 2017 년 2028 년추정 * 세 세 18% 8% 세 24% 세 20% 세 30% 108

109 도시및채널에따른특성

110 1~4 급도시에서소비가빠르게증가하며, 중간층 (1+2 급 ) 도시들은 4 대도시를상회함 평균구매액 (CNY/ 인 ) 2017 년 vs. 전년대비 년 평균구매액 년 평균구매액 전체도시인구 4 대도시 1 급도시 2 급도시 3+4 급도시 4 대도시 : 북경, 상해, 천진중경 110

111 1~4 급도시에서는온라인채널이용증가로빠르게성장반면, 4 대도시는백화점 / 쇼핑몰에서소비가급상승 채널별구매액성장률 2017 년 vs. 전년대비 전체채널 온라인 (30 세이하 ) 온라인 (30 세 & 이상 ) 백화점 / 쇼핑몰 4 대도시 1 급도시 2 급도시 3+4 급도시 4 대도시 : 북경, 상해, 천진중경 111

112 중년층은전통적인이커머스플랫폼을더많이사용하는반면, 젊은세대는다양한온라인채널이용 온라인세부유형별구매액성장률 2017 년 vs. 전년대비 기타온라인채널금액비중 전통적인이커머스플랫폼 기타온라인채널 40% 40% 50% 51% 43% 기타온라인채널금액비중 세 세 세 세 세 112

113 제품접근방안

114 기본적인기초화장품제품들은프리미엄화하는동시에기능성및피부보호제품을추가로사용 70.0 구매경험률 기초화장품세부유형성과 2017 년 vs. 전년대비 페이셜팩 페이셜클렌저 로션 크림 스킨 스타 럭셔리 / 프리미엄구매경험률증감률 2017 년 vs. 전년대비 스킨로션크림 30.0 아이케어 구매경험률증감률 2017 년 vs. 전년대비 20.0 에센스선케어 10.0 메이크업리무버 % 15% 20% 25% 30% 35% 40% 구매액성장률 기회 메이크업리무버 에센스아이케어선케어 114

115 안티에이징과수분에서구매자유입이두드러지고, 피지조절및민감성에대한수요역시존재 주요기능외에아직충족되지않는욕구에대한수요가생기면서 기타 성장. 기초화장품기능성구매경험률및증감률 2017 년 vs. 전년대비 2016 년 2017 년 안티에이징 ANTI-AGE HYDRATION OIL CONTROL SENSITIVITY WHITENING OTHER 수분피지조절민감성미백 FUNCTION 기타 115

116 치료보단예방이더낫다 라는인식으로인해젊은여성들이안티에이징의주요구매자이나, 중년층에대한기회도놓쳐서는안됨 재생을통해피부장벽을개선시키는것이새로운안티에이징소구포인트 안티에이징 구매경험률 재생 에대한수요존재 2017 년전체여성 2016 년전체여성 세 세 세 세 세 세 116

117 수분은모든스킨케어단계에서필요한니즈로자리잡음수분복합이단일기능보다신규소비자유치에더욱효과적 수분 70% 구매경험률증감률 2017 년 vs. 전년대비 62% 수분복합 단일기능 2015 년 2017 년 수분보충을위해기초화장품을사용하는횟수 (%) 안티에이징미백유분기조절 117

118 민감성은나이를불문하고기회가있는영역 민감한피부가고민이지만아직민감성제품을사용해보지않은새로운소비자발굴기회가존재하며, 순하거나무첨가제품이라는클레임과상관없이민감성제품을사용하는소비자도존재 민감성 민감성피부가고민이아니지만민감성제품을 사용한다 무첨가제품 민감성피부가고민이고민감성제품을사용한다 AGE <=30 AGE >30 민감성피부가고민이지만민감성제품을쓰지 않는다 구매자 % 아미노산 118

119 색조화장품에서는완벽한피부연출을위해베이스메이크업단계가정교해지는트렌드 20.0 구매경험률 16.0 성숙기 메이크업베이스 + 프라이머 스타 완벽한피부표현을위한베이스메이크업단계 12.0 비비크림 8.0 쿠션 파운데이션 4.0 파우더 메이크업베이스파운데이션컨실러 볼터치 컨실러 씨씨크림 케익 % -10% 20% 50% 80% 110% 구매액성장률 기회 119

120 완벽한커버메이크업과더불어포인트메이크업도인기 20.0 구매경험률 16.0 성숙기 립스틱 스타 립 / 아이컬러메이크업 12.0 혹은 8.0 마스카라 아이브로우 4.0 아이라이너 네일 아이섀도우 리퀴드립스틱 % -10% 20% 50% 80% 110% 구매액성장률 기회 리퀴드립스틱립스틱아이섀도우 120

121 소비자들은더욱과감하고밝은립컬러를선호개성을표현하기위한화려한색상의아이섀도우구매증가 립컬러 사용횟수 % 인덱스 * 아이섀도우컬러 사용횟수 % 인덱스 * 핑크 / 오렌지 / 레드다크레드 / 퍼플 / 브라운 / 블랙오렌지 / 핑크 / 레드 / 퍼플브라운 / 그레이 / 블랙 2014 가을 / 겨울 2015 봄 / 여름 2015 가을 / 겨울 2016 봄 / 여름 2017 가을 / 겨울 2017 봄 / 여름 2014 가을 / 겨울 2015 봄 / 여름 2015 가을 / 겨울 2016 봄 / 여름 2017 가을 / 겨울 2017 봄 / 여름 *Index = Occasion% / 14 fall/winter Occasion% 121

122 시장전략

123 3-4 급도시의저연령층은온라인구매를통해한국브랜드충성도를유지 색조화장품구매액성장률 2017 년기준전년대비 한국브랜드 ( 온라인구매 ) 4 대도시 1 급도시 2 급도시 3/4 급도시 4 대도시 : 북경, 상해, 천진중경 30 세미만소비자 +22% 전체한국브랜드 파운데이션구매경험률 No.1 Age 20 s 구매경험률인덱스 ( 전체파운데이션대비 ) 30 세미만구매자 111 온라인채널

124 매스시장에서한국브랜드의가장큰경쟁자는신규고객발굴이뛰어난현지브랜드 40 색조화장품구매액증가률 2017 년기준전년대비 현지브랜드구매액 비중 (%) 현지브랜드구매액 증감률 +5.2 백만신규구매자유입 Y2017 vs 전년대비 구매경험률 % 구매경험률성장률 % % 한국브랜드구매액 증감률 % 4 대도시 1 급도시 2 급도시 3/4 급도시 4 대도시 : 북경, 상해, 천진중경 % 124

125 현지브랜드성장요인 : 중국유래및전통성분강조 구매액성장률 : +17% 구매액성장률 : +14% 구매액성장률 : +4% ( 최근성과회복.) 즈랑당 : 히말라야산성분강조. 허보리스트 : 중국한약성분강조. 이노허브 : 상해중의약대학교와협력. 125

126 현지브랜드성장요인 : 성분과기술력강조 / 혁신적인아이디어로시장을선도할제품개발 구매액성장률 : +34% 캐시 (Cathy) 베스트셀러 : 미라클에센스워터니아신아마이드 ( 비타민 3) 및허브성분함유. 구매액성장률 : +4% ( 최근성과회복.) 이노허브베스트셀러 : 로디오라로제아에센스인정받은기술력을통해허브에서에센스추출. 구매액성장률 : +54% 마리달가베스트셀러 : 레드진생파운데이션독특하고신기한메이크업도구내장. 126

127 문화적인요소가미 : 수입브랜드의한정판제품및소비자가직접 DIY 한제품 G. Armani Givenchy Tom Ford YSL Dior 127

128 중국소비자, 새로운기회의발견을위한 ABC Anticipate ( 전망 ): 고령화에따른미래수요대비제품의프리미엄화추세와함께더욱다양화되며충족되지않은니즈가있는기초화장품시장에주목. 색조화장품시장에서는꾸준히투자를통한구매자유입노력 Broaden ( 확장 ): 남서부및중부의중간층도시로성장이확대온라인은소비력있는젊은여성들에게다가갈수있는가장강력한채널적절한미디어와컨텐츠활용을통해그들의충동구매를유도 Connect ( 융합 ): 중국 / 아시아적요소가있는제품 ( 성분 / 원료, 패키지 ) 을기술력이나혁신적인도구와함께제공문화적연관성은현지브랜드뿐만아니라수입브랜드에서도활용가능한요소 128

129 한국개인용품시장기회의발견 김지원이사 2018 년 5 월 10 일

130 개인용품시장성장지속세 헤어및바디카테고리는 Traffic 뿐아니라 Spending 이가파르게증가하고있으며치약도최근지출액의성장세두드러짐 평균구매액 헤어 바디 구강 구매횟수 헤어 & 바디 : 개인패널기준구강 : 가구패널기준 130

131 개인용품시장성장의사회적배경 1 인가구의증가와함께가치소비의확산은개인용품시장활황세의사회적배경으로작용함 1 인가구증가흐름 년 2005 년 2010 년 2015 년 2016 년 51.6 % 통계청, 대미만 30대 40대 50대 60대이상 1인가구비중 (%) ( 만가구, %) 131

132 개인용품시장성장의소비자변화및진화 소비자들의니즈는복잡화 & 세분화 상황별 (TPO) Usage 가다양해지고있음 T IME Occasionally Daily 나를위한가치소비 + P LACE Professional Treatment Self Care & Home Care 가성비전성시대 O CCASION 시간 계절감 시간계절감미세먼지기분 132

133 DAILY HOME CARE 133

134 제품관점 134

135 제품다양화및세분화 - 바디 기본유형의다양화 / 세분화를통한규모확대뿐아니라기타바디제품에도계속적으로관여높아지고있음또한구매유형과브랜드개수가증가함은 TPO 별다양한 Usage 를위한목적과연관있음 구매액 중복유형개수 * 바디기타 : 바디기능성, 바디썬, 바디메이크업, 바디방향제, 바디입욕제등 기타 Y 2017Y 세정 세정 중복브랜드개수 보습 Y 2017Y 2015Y 2017Y 135

136 제품다양화및세분화 - 헤어 각카테고리의기타세그먼트, 카테고리겸용, 그리고분류기준모호한제품이시장내계속적으로등장하고있음 15Y 16Y 17Y 트리트먼트 로션 / 크림 에센스 세럼 앰플 기타 헤어에센스무스헤어스프레이왁스헤어젤기타 멋내기용새치커버용블릿지염모제기타멋내기 & 새치커버겸용 136

137 제품다양화및세분화 - 구강 아침, 점심, 저녁으로시간대에알맞은성분을제공하는치약제품 공간의제약없이언제어디서나사용가능한치약 구강케어또한과거치약 & 칫솔만을이용하는것만이아니라다른제형들에대한소구가증가하고있음 137

138 프리미엄화 - 바디 최근프리미엄을비롯한다양한브랜드진입에따라구매브랜드개수증가와동시에구매가격대상승하는추이나타남바디보습뿐아니라최근에는바디워시에도다양한프리미엄브랜드와함께기존의매스브랜드를위협하는기타비중이증가하고있음 바디보습 바디워시 브랜드개수 브랜드개수 Y 평균구매가격 ( 원 /Liter) 2017Y 169 명품향수 가바디클렌저로,,, 천연바디워시의반란천연화장품전문브랜드로각광받고있는 천사연구소 에서바디클렌저신제품이 출시되어화제가되고있다. 2015Y Seg 별성과비중 Y 세계적인명품향수인 지미 향수를그대로재현하여하루종일고급스럽고우아한향이지속되는 퍼퓸바디워시 이며, 일반적인화장품에사용되는향료가아닌글로벌 RIFM, IFRA 표준준수, 최고등급 Fine Fragrance를적용하여일반적인향료와큰차별화를두었다. Mass 브랜드평균구매가격 6,229 원 +7% 기타브랜드 2015Y 2017Y 2015Y 2017Y 138

139 프리미엄화 - 치약 과거할인점매대에가로로진열되어있던치약이최근에는드럭스토어 / 백화점에화려한패키지와함께등장하고있음프리미엄세그먼트의가파른성과에 Traffic 의증가는물론계속적인가격대의상승도기여하고있음 프리미엄브랜드성과 2015Y 2016Y 2017Y 프리미엄치약평균구매가격 ( 원 ) INDEX (VS. 2015Y) 2015Y 2016Y 2017Y 139

140 구매액 프리미엄화 - 헤어 개인용품내프리미엄화트렌드를리딩한헤어카테고리, 최근에도탈모샴푸중심으로가격대상승및구매자풀확대크게보이고있음중년남성의탈모 연령 / 성별확대됨에따라구매자풀확대는물론컨셉 / 브랜드 / 가격대 / 제품성분등다양화되고있음 평균구매가격변화 전체헤어 샴푸 연령별구매횟수비중 (%) Age Age 20'S Age 30'S Age 40'S Age Y 2016Y 2017Y 탈모시장변화추이 60,000 50,000 40, Y 2015Y 2016Y 2017Y 탈모환자성별나이구분점차없어져 시장확대및제품판매증가젊은층, 여성등으로탈모환자가확대되면서 H&B 매장의탈모관련제품들의판매증가 30,000 20, Y 2015Y 10, , , , ,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 구매횟수 140

141 제품 + α - 헤어 ( 홈케어 + 홈쇼핑 ) 헤어내 제품 + α 트렌드는홈쇼핑과인터넷 (SNS) 가 Trigger 가되어홈케어트렌드로이어지고있음 홈뷰티기기시장, 매년 10% 이상급성장 홈뷰티기기시장은올해 4500 억원규모로추정되며최근 10% 연성장률로시장규모확대중 1 인가구의증가와가성비트렌드의확산이배경 미용관리에대한시간적, 비용적부담이증가함에따라최근에경제적인소비를추구하는소비자들이늘어나고 ' 셀프케어및미용 ' 에대한정보가활발하게공유 온라인미용실전문헤어브랜드샵아론샵은산성샴푸기반의각종기능성샴푸뿐만아니라헤어에센스, 헤어트리트먼트, 헤어오일, 헤어팩등의케어제품, 스넬염색약, 헤나염색약, 셀프염색약과함께최근에는전문가용티타늄고데기시리즈를출시하여드라이기, 헤어캡등단일브랜드최대규모의제품구성을이루고있다. 141

142 제품 + α - 바디 오일워시 + 바디브러쉬 & 고수압샤워헤드, 샤워필터 손담비, 마이프라이빗 tv 오일워시 & 바디브러쉬로바디셀프케어비법공개 미세먼지와황사로찌뿌둥한피부깨끗이씻어줄바디브러쉬제품눈길 미세먼지와황사, 샤워필터로씻어내자 집에서샤워하면서힐링해볼까 홈배쓰 (Home Bath) 족 늘어난다 오일워시시장성과 ( 구매액 추이 ) 집에서샤워하면서힐링추구하는 홈배쓰족 ' 늘어옥션, 비타민샤워기등관련품목최대 5 배껑충 [VALU E] 3, Y 2016Y 2017Y 142

143 채널관점 143

144 TV 홈쇼핑 드럭스토어 인터넷 개인용품시장내채널변화 인터넷은물론, 개인용품시장내드럭스토어및홈쇼핑채널의 Traffic 이계속적으로증가하고있음 전체헤어 샴푸 보습워시치약 전체헤어 샴푸 보습 워시 전체헤어샴푸치약 구매횟수추이 144

145 개인용품시장내옴니채널트렌드 온라인의성장과함께프리미엄오프라인채널의 Traffic 이계속적으로증가 소비자는제품측면에서의다양화 / 세분화뿐아니라채널측면에서도다양한접근및시도를하고있음 옴니쇼퍼 오프라인단독쇼퍼 온라인단독쇼퍼 구매경험률 42.0% 2015Y 2016Y 2017Y 51.5% 2015Y 2016Y 2017Y 3.7% 2015Y 2016Y 2017Y 2017Y 가구구매력 약 17 만원 약 9 만원 약 7 만원 145

146 밀레니얼세대트렌드의확산 전체가구트렌드 전문성새로운제품경험가능한 Niche 채널 편리함추구에따른 M-commerce 확대 여성사회적지위향상 여성이주체가되는 경제악화에따른실리위주소비 친환경소비증가양상 나와가족을위해현명하지만재미있는소비를할줄아는밀레니얼세대 146

147 개인용품시장내소비자의진화및배경 SNS / 뷰티채널을통한정보수집 커뮤니티통한제품고려사항다각화 나에게좋은제품을찾는 A 군소제품접점확대 D Basic Needs C B 147

148 Seize Consumer s DAILY HOME CARE Moment!!! 148

149 BEAUTY 한국화장품 시장의기회 발견 신고은부장 2018 년 5 월 10 일

150 17 년화장품시장은금액에서수량중심성장으로전환 금액규모 - 백만원 수량규모 - 천개 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 150

151 소비의증가, 그러나평균가격감소 구매빈도 ( 회 / 연 ) 1 회구매량 ( 개 / 회 ) 개당가격 ( 원 / 개 ) , 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 151

152 시장변화의원인은 색조의성장 기초의일용품화 채널변화 152

153 색조의활용이지속적으로증가 색조비중 ( 금액 %) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 153

154 모바일환경기반색조시장확대예상 밀레니얼 세 X 세대 세 베이비부머 세 세대별색조비중 ( 금액 %) 여학생기준 출처 : 머니 S MNB 2018 년 5 월 1 일 - 10 대, ' 먹방 ' 보다 ' 뷰티 ' 1 인방송선호 " 유튜브가장많이본다 " 교복브랜드엘리트학생복 10 대학생 2258 명대상 4 월 2 일부터 4 월 14 일엘리트공식 SNS 를통한설문조사결과 출처 : 네이버블로그 "XOXO 조언니 " 154

155 기초의가격감소심화 평균가격변화 (GR%) 훼이셜클렌져스킨류에센스크림 년 2017 년 155

156 구매량의증가로이어짐 평균구매량변화 (GR%) 훼이셜클렌져스킨류에센스크림 % -1 평균구매량 2017 년 vs 2016 년 년 2017 년 156

157 클렌져스텝세분화 / 스킨활용다양화 훼이셜클렌져 스킨 유형별구매횟수 INDEX vs 기능비중및성장률 ( 금액,17 년 ) 스킨팩으로활용 미스트의활용 157

158 에센스제형 / 크림기능다양화 에센스 크림 유형별수량성장률 % vs 기능별구매경험률 % 일반에센스 +9% 워터에센스 +3% 앰플에센스 +10% 페이셜오일 +16% 158

159 소비자의경험을편집하는로드샵 원브랜드샵멀티브랜드샵편집샵 미샤 - 3,300 원저가화장품샵 아모레퍼시픽 - 아리따움 CJ 올리브영비쉬 + 유리아쥬 + 라로슈포제편집브랜드집기 CJ 올리브영신규중소브랜드코너개설 스킨푸드 - 싱글원브랜드샵 LG 생건 - 네이처컬렉션 신세계시코르신세계시코르메이크업쇼페이스북라이브방송란제리장르결합 신세계시코르신규중소브랜드코너개설 159

160 결국 뷰티는상황별가치를부여하며다양하게활용 화장대, 욕실 사무실, ON THE GO 아침 / 일과시간 / 저녁 주말 / 주중 PLACE TIME BEAUTY MOMENT 내부환경 : 피부상태 ( 트러블 / 건조함 ), 기분등 외부환경 : 환절기, 미세먼지, 황사등 라이프스타일 : 여행, 운동, NIGHT OUT, DATE, FUNTI OCCASION 160

161 Finding New BEAUTY Shoppers 피부상태 사용시간 사용목적 161

162 01 피부상태의세분화

163 피부고민의세분화 - 민감성피부상태의대두 저연령 건조 기타 고연령 피부고민별화장품구매규모비중 % > 저연령의화이트닝 스킨톤 안티에이징 금액 % 모공 / 블랙헤드 잡티 / 기미 > 고연령의화이트닝 트러블 민감성 Q: 최근 6 개월간피부고민 1 순위 2017 년 / N=2,905/ 전체화장품 / 응답률 / 직접구매기준 163

164 피부상태에대한고관여자 피부시술경험 ( 응답자 %) 평균 안티에이징잡티 / 기미민감성트러블모공 / 블랙헤드스킨톤건조 164

165 02 사용시간의세분화

166 시간에따른활용기초화장품니즈가다름 54% 아침 / 저녁사용기초제품이다르다 아침 주중 저자극세안 바쁜아침최소한의단계 메이크업을위한기초주말 여유로운아침의최소한의기초 주중 아침대비사용단계증가 - 스페셜케어 2-3 중클렌징 주말 심화된클렌징 심화된스페셜케어 뷰티디바이스사용 저녁 166

167 저자극세안, 간소화된기초, 자외선차단제활용 세안단계 보습단계 마무리단계 물세안 세안비누 전체연령 (n=3,198) 1단계세안비누 2단계스킨 / 토너 20 대 Top1 조합 (n=551) 스킨 > 로션 > 자차 세, 40 세이상 1 단계사용제품세안비누 3 단계로션 / 에멀젼 4 단계크림 5 단계자외선차단제 167

168 2-3 중클렌징, 기초단계증가 - 집중케어 20 대 Top1 조합 30 대 Top5 조합 세안단계 보습단계 랩앤아이 > 오일 > 폼 스킨 > 에센스 > 크림 순위 세안 보습 #1 오일 > 폼 스킨 > 에센스 > 아이크림 > 크림 #2 워터 > 폼 스킨 > 에센스 > 크림 #3 오일 > 폼 스킨 > 에센스 > 크림 #4 오일 > 폼 스킨 > 에센스 > 로션 > 아이크림 #5 오일 > 폼스킨 > 에센스 > 로션 > 크림 168

169 사용시간별다양한니즈이해필요 바쁜아침 활동적주말 피곤한저녁여유로운주말저녁평일출근 169

170 03 사용목적의다양화

171 명확한목적에따른포인트메이크업제품활용 30% 42% 립메이크업 립스틱, 립밤, 글로스등필요에맞게적절히사용 아이라이너, 브로우, 섀도우등필요에맞게적절히사용 아이메이크업 밀레니얼 X 세대 밀레니얼 X 세대 베이비부머 베이비부머 연령비중 ( 응답률 %) 연령비중 ( 응답률 %) 171

172 선망성, 상황에맞는색상 / 텍스처활용이중요 립목적형사용 주요구매브랜드 ( 금액 %) 주요구매유형 ( 금액 %) 전체응답자 립목적형사용 립스틱 립틴트 립밤 립복합 전체응답자 맥 샤넬 나스 헤라 바비브 라운 랑콤 디올 에스티 로더 미샤 YSL 립글로스 립목적형사용 172

173 파티 운동 쇼핑 종교활동 출장 데이트 근무 취미생활 173

174 세분화되는상황을이해하고명확한가치전달필요 피부상태 사용시간 사용목적 174

175 Contact 이름소속 강이화총괄이사 KANTAR Worldpanel Asia Erica WILLIAMS 부장 KANTAR Worldpanel US Nadya ARDIANTI 이사 KANTAR Worldpanel Indonesia Antoine LOUAT DE BORT 부장 KANTAR Worldpanel Vietnam Laura CHU 부장 KANTAR Worldpanel China 김지원이사 KANTAR Worldpanel Korea 신고은부장 KANTAR Worldpanel Korea