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연경 두
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개월간의수출증가, 지속가능성장을위해명확하게문제주시 경쟁압박에따른전통소매업개선필요 하이퐁, 141 백만불

1 베트남 FOCUS 우리기업을위한베트남투자인센티브종류와획득방법안내 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남의독일산자동차수입량태국추월 베트남수출입금액 1,630억달러달성 일용소비재(FMCG) 매출하락 4 개월간의수출증가, 지속가능성장을위해명확하게문제주시 경쟁압박에따른전통소매업개선필요 하이퐁, 141 백만불 Deep C II 산업공단개발시작 투자기업을위한일정/ 안내 탄호아성산업, 무역및관광투자설명회참가안내 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 우리기업을위한베트남투자인센티브종류와획득방법안내 - 다수의투자인센티브제도시행중이나심사기관및절차제각각 - 대규모/ 하이테크산업투자시투자인센티브획득유리, 중소기업에게도기회충분 베트남투자인센티브는누구나받을수있는것인가? 베트남투자시투자자스스로가신청하도록규정, 베트남정부는수동적자세 - 베트남정부는투자법및세법을통해인센티브수혜조건및규정만을명시하였으며, 최종적인인센티브수혜여부는투자자의요청에따라해당기관이적합유무를판단함. - 즉, 자신의투자활동이베트남규정상어떠한투자우대조건에부합하는지확인하여 투자자가투자허가신청시서면으로정부( 지방) 에요청을하여야심사를받을수있음 ( 필요에따라중복된인센티브또는가장높은수준의인센티브만혜택적용). - 최근몇년간베트남에대한활발한한국기업투자로인해특별한인센티브혜택이있을 것이라는막연한기대를하고있으나, 실제모든투자기업들이인센티브혜택을받고 있는것은아님. - 베트남정부는최근에는하이테크기술및고부가가치산업을우대하고단순노동집약 산업, 환경오염유발산업의경우투자허가에인색한상황으로사전에인센티브수혜 가능성을면밀히살펴야할것임. < 베트남투자인센티브에대한주요연관규정 > 자료원: KOTRA 하노이무역관종합 - 2 -

3 하이테크, 고부가가치산업분야는 FDI 유치위한파격적인센티브지원 - 국가경쟁력확보를위한하이테크산업유치에총력, 자국기업에대한기술이전을통한 국가체질개선을목적으로다양한인센티브혜택을시행 * 2016 년부로 부품 소재산업발전지원정책 마련, 동산업분야외국투자자에게도동일한 혜택부여( 법인세, 부가세감면치투자자금정부대출) * 특수목적공단 ( 경제특구, 하이테크산업단지) 확대및수출임가공기업 (EPE) 선정을통한 세금감면등 베트남투자인센티브분류 목적 지원대상 분류 지역개발 ㅇ대상 베트남투자법및 지원대상및내용 Decision 1049/QD-TTg 에따른사회-경제적낙후 지역및특수낙후지역에투자하는기업 경제발전지표지수따름 ㅇ지원내용 * 베트남중앙정부의사회, ( 사회- 경제낙후지역) 법인세최초 2 년면제, 4년 50% 감면, 총 10 년간 17% 우대세율적용 ( 특수사회- 경제낙후지역) 법인세최초 4 년면제, 이후 9년간 50% 감면, 사업개시연도로부터 15년간 10% 우대세율적용 ( 고용창출) 낙후지역내 500명이상의노동자고용기업은전사업 기간동안법인세 10 ~ 15% 적용 * 투자낙후지역분류에따라 3~15년간토지사용세면제 - 3 -

4 산업투자 수출가공 활동지원 하이테크산업 (R&D 투자) 투자규모 ㅇ대상 고품질철강생산신규프로젝트, 에너지절감생산품투자, 에너지 사업, 총리가지정한 SOC 사업투자( 항만, 철도, 도로등) ㅇ지원내용 ( 고품질철강생산, 에너지절감생산품등) 법인세최초 2 년면제, 4년 50% 감면, 사업개시연도로부터 10년간 17% 우대법인세율적용 ( 에너지사업, 총리지정 SOC 사업) 법인세최초 4 년면제, 이후 9년 간 50% 감면, 사업개시연도로부터 15년간 10% 우대세율적용 * 투자우대업종분류에따라 3~15년간토지사용세면제 ㅇ대상 수출가공구내에서설립되고활동하는기업또는공업구, 경제특구 내에서활동하며생산품전량을수출하는기업 * 정해진수출가공구역 (EPZ) 구역으로인정가능 ㅇ지원내용 생산활동을위해수입되는원부자재, 이외에도개별기업의투자부지만을 면제. 부가세과세가되지않으므로신고의무가없음 ㅇ 대상( 모두충족해야함) 기계장치에대한수입관세 (1) Decision No. 66/2014/ QD-TTg, No.13/2017/ QD -TTg 에따른 하이테크투자우대분야(62 개) 및제품(130 개) 에속하는기업 (2) 품질/ 환경관리: ISO 9001:2008, ISO 인증기업 (3) 연구개발인력 : 종합대학졸업이상학력전체직원의 5% 이상 유지기업 (4) 연구개발비: 매출액 1% 이상 R&D 비용지출기업 ㅇ지원내용 ( 법인세) 법인세최초 4 년면제, 이후 9년간 50% 감면, 사업개시연 도로부터 15년간 10% 우대세율적용 ( 부가세, 수입세) 과학연구및기술개발활동에사용하는원부자재 및부품부가세, 수입세면제 ㅇ대상 첫투자확인서발급일로부터 3년이내 6 조동( 약 2.6 억불) 이상투자 및 3년이내 10조동이상의매출발생 or 3년이내 3천명이상을 고용할경우 ㅇ지원내용 법인세최초 4 년면제, 이후 9년간 50% 감면, 사업개시연도로부터 15년간 10% 우대세율적용 - 4 -

5 부품소재산업 ( 기술이전) ㅇ대상 정부가지정한부품소재산업분야에투자하는외국및자국기업 으로 1) 기계공학분야 2) 전자정보기술분야 3) 자동차조립및생산 4) 섬유, 의류분야 5) 신발, 가죽분야 6) 첨단기술분야등총 6개 분야제조투자또는기술이전형식의투자희망기업 (Decree 111/2015/ND-CP, Circular 55/2015/TT-BCT 행령및시행규칙적용 ) ㅇ지원내용 부품소재산업지원시 ( 법인세) 법인세최초 4 년면제, 이후 9년간 50% 감면, 사업개시연 도로부터 15년간 10% 우대세율적용 ( 수입세) 24 인승차량, 부속품, 몰드, 엑세서리, 국내생산되지않는 원자재및건축자제등에대한수입세면제 ( 투자금지원) 통해저리로투자금의 투자기업이중소기업일경우신용보증기관의보증을 70% 대출지원. ( 기술이전특별지원 ) 부품소재산업시험생산비용 50% 보조금지 원, 금속/ 비금속/ 석유화학물을 85% 이상사용해제품을생산하는프 로젝트에대해최대 75% 까지기술이전비용정부지원 개발특구 자료원: KOTRA 하노이무역관종합 - 5 -

6 투자인센티브획득방법 사회경제적 ( 고도) 낙후지역투자에대한인센티브 - 사업분야에대한제한은없으며, 낙후지역에우대투자분야투자시추가적인인센티브 - 혜택수혜가능 해당지역들은대부분산업화수준이열악하고각종인프라도미비한측면이있어투자 결정전투자인센티브로보는혜택과부가적인인프라사용비용에대한검증필요 순번지역명고도낙후지역낙후지역 1 Bac Kan All districts, towns, and Bac Kan city 2 Cao Bang All districts and Cao Bang city 3 Ha Giang All districts and Ha Giang city 4 Lai Chau All districts and Lai Chau city 5 Son La All districts and Son La city 6 Dien Bien All districts, towns, and Dien Bien city 7 Lao Cai All districts Lao Cai city 8 Na Hang, Chiem Hoa, Lam Binh Ham Yen, Son Duong, Yen Son Tuyen Quang districts districts and Tuyen Quang city 9 Bac Giang Son Dong district Luc Ngan, Luc Nam, Yen The, Hiep Hoa districts Kim Boi, Ky Son, Luong Son, Lac 10 Hoa Binh Da Bac, Mai Chau districts 11 Lang Son Thuy, Tan Lac, Cao Phong, Lac Son, Yen Thuy districts Binh Gia, Dinh Lap, Cao Loc, Loc Binh, Trang Dinh, Van Lang, VanChi Lang, Huu Lung districts Quan, Bac Son districts 12 Phu Tho Doan Hung, Ha Hoa, Phu Ninh, Thanh Thanh Son, Tan Son, Yen Lap Ba, Tam Nong, Thanh Thuy, Cam Khe districts districts 13 Vo Nhai, Dinh Hoa, Dai Tu, Phu Thai Nguyen Pho Yen, Phu Binh districts Luong, Dong Hy districts 14 Yen Bai Luc Yen, Mu Cang Chai, Tram Tau Tran Yen, Van Chan, Van Yen, Yen districts Binh, and Nghia Lo town 15 Quang Ninh Ba Che, Binh Lieu districts, Co To Van Don, Tien Yen, Hai Ha, Dam Ha islands, and other islands in the districts province 16 Hai Phong Bach Long Vi, Cat Hai islands 17 Ha Nam Ly Nhan, Thanh Liem, Binh Luc districts 18 Nam Dinh Giao Thuy, Xuan Truong, Hai Hau, Nghia Hung districts 19 Thai Binh Thai Thuy, Tien Hai districts 20 Ninh Binh Nho Quan, Gia Vien, Kim Son, Tam Diep, Yen Mo districts Muong Lat, Quan Hoa, Quan Son, 21 Thanh Hoa Ba Thuoc, Lang Chanh, ThuongThach Thanh, Nong Cong districts Xuan, Cam Thuy, Ngoc Lac, Nhu - 6 -

7 22 Nghe An 23 Ha Tinh 24 Quang Binh 25 Quang Tri Thanh, Nhu Xuan districts Ky Son, Tuong Duong, Con Cuong, Tan Ky, Nghia Dan, Thanh Chuong Que Phong, Quy Hop, Quy Chau, districts, and Thai Hoa town Anh Son districts Huong Khe, Huong Son, Vu Quang, Duc Tho, Nghi Xuan, Thach Ha, Cam Loc Ha, Ky Anh districts Xuyen, Can Loc districts Tuyen Hoa, Minh Hoa, Bo Trach Other districts and Ba Don town districts Huong Hoa, Da Krong districts, Con Co island and other islands of the Other districts province 26 Thua Thien HueA Luoi, Nam Dong districts town 27 Da Nang Hoang Sa archipelago Dong Giang, Tay Giang, Nam Giang, 28 Quang Nam 29 Quang Ngai 30 Binh Dinh 31 Phu Yen 32 Khanh Hoa Phong Dien, Quang Dien, Phu Loc, Phu Vang districts and Huong Tra Phuoc Son, Bac Tra My, Nam Tra Dai Loc, Que Son, Phu Ninh, Duy My, Hiep Duc, Tien Phuoc, Nui Xuyen districts Thanh, Nong Son, Thang Binh districts and Cu Lao Cham island Ba To, Tra Dong, Son Tay, Son Ha, Minh Long, Binh Son, Tay Tra, SonNghia Hanh district Tinh districts and Ly Son island An Lao, Vinh Thanh, Van Canh, Phu Cat, Tay Son, Hoai An, Phu MyTuy Phuoc districts districts Song Hinh, Dong Xuan, Son Hoa, Song Cau town; Dong Hoa, Tuy An Phu Hoa, Tay Hoa districts districts Khanh Vinh, Khanh Son districts, Van Ninh, Dien Khanh, Cam Lam Truong Sa archipelago and otherdistricts, Ninh Hoa town, and Cam islands of the province Ranh city 33 Ninh Thuan All districts Phan Rang - Thap Cham city Bac Binh, Tuy Phong, Duc Linh, Tanh 34 Binh Thuan Phu Quy district Linh, Ham Thuan Bac, Ham Thuan Nam, Ham Tan districts 35 Dak Lak All districts and Buon Ho town Buon Ma Thuot city 36 Gia Lai All districts and towns Pleiku city 37 Kon Tum All districts and cities 38 Dak Nong All districts and towns 39 Lam Dong All districts Bao Loc city 40 Ba Ria - Vung Huyen Tan Thanh, Chau Duc, Xuyen Con Dao district Tau Moc 41 Tay Ninh Tan Bien, Tan Chau, Chau Thanh, Other districts Ben Cau districts 42 Binh Phuoc Dong Phu, Chon Thanh, Hon Quan Loc Ninh, Bu Dang, Bu Dop, Bu Gia districts, Binh Long town, and Phuoc Map, Phu Rieng districts Long town 43 Long An Duc Hue, Moc Hoa, Vinh Hung, TanKien Tuong town; Tan Thanh, Duc Hung districts Hoa, Thanh Hoa districts - 7 -

44 Tien Giang Tan Phuoc, Tan Phu Dong districts Go Cong Dong, Go Cong Tay districts 45 Ben Tre Thanh Phu, Ba Tri, Binh Dai districts Other districts 46 Tra Vinh Chau Thanh, Tra Cu districts Cau

8 44 Tien Giang Tan Phuoc, Tan Phu Dong districts Go Cong Dong, Go Cong Tay districts 45 Ben Tre Thanh Phu, Ba Tri, Binh Dai districts Other districts 46 Tra Vinh Chau Thanh, Tra Cu districts Cau Ngang, Cau Ke, Tieu Can districts, and Tra Vinh city Hong Ngu, Tan Hong, Tam Nong, 47 Dong Thap Thap Muoi districts, and Hong Ngu Other districts town 48 Vinh Long Tra On, Binh Tan, Vung Liem, Mang Thit, Tam Binh districts 49 Soc Trang All districts, Vinh Chau town, and Soc Trang city Nga Nam town 50 Hau Giang All districts and Nga Bay town Vi Thanh city 51 An Giang An Phu, Tri Ton, Thoai Son, Tinh Chau Doc city and other districts Bien districts, and Tan Chau town 52 Bac Lieu All districts and towns Bac Lieu city 53 Ca Mau All districts and islands of the Ca Mau city province 54 Kien Giang All districts, islands of the province, Rach Gia city and Ha Tien town 55 Economic zones, hi-tech zones Industrial parks, export-processing (including concentrated information zones established under regulations of technology zones established under the Government. regulations of the Government) 자료원: 정부의정서 118/2015/ND-CP 경제특구(EZ) 투자 - 각경제특구에는평균 4~5 개의공단이있으며, 경제특구관리위원회 (Economic Zone Authority) 에서일체의투자인허가및관리를담당. 별도의산업분야제한은없음. - 다양한인센티브혜택으로인해경제특구입주희망투자기업은다수이나, 제한된면적을 대규모로개발하기위해비교적대규모투자를선호함. - 통상적으로토지 10,000m2에 250~300만달러규모에근접한투자규모정도면입주 가능하며, 사전에경제특구관리위원회로부터허가가능여부확인필요함. <( 예시) 베트남북부하이퐁경제특구공단현황> - 8 -

9 < 베트남내경제특구별관리위원회정보> 경제특구명 지역 설립시점 홈페이지주소( 한국어또는영어홈페이지) 하이퐁(Hai Phong) 경제특구 북부 2008년 응이선(Nghi Son) 경제특구 북부 2006년 없음 붕앙(Vung Ang) 경제특구 중부 2006년 쭈라이(Chu Lai) 경제특구 중부 2003년 중꿧(Dung Quat) 경제특구 중부 2005년 빈딩(Binh Dinh) 경제특구 남부 2005년 쩐머이-랑꼬 (Chan May-Lang Co) 경제특구 중부 2006년 번퐁(Van Phong) 경제특구 남부 2006년 번돈(Van Don) 경제특구 북부 2006년 동남응에안 북부 2007년 (Dong Nam Nghe An) 경제특구 qlkktdn( 베어) 푸옌(Phu Yen) 경제특구 남부 2008년 혼라(Hon La) 경제특구 중부 2008년 딩안(Dinh An) 경제특구 남부 2009년 ( 베어) 까마우(Ca Mau) 경제특구 남부 2010년 베어) 꽝찌(Quang Tri) 경제특구 중부 2010년 타이빈(Thai Binh) 경제특구 북부 2011년 ( 베어) 푸꾸억(Phu Quoc) 경제특구 남부 2013년 ( 베어) 자료원: 정부결정문 No. 1353/QD-TTg 하이테크투자인증 - 하이테크산업단지역시최고의투자인센티브혜택을받을수있으나까다로운입주기준 ( 하이테크산업투자요건 * 지원대상표참고) 을충족해야함. 베트남과학기술부(MOST) 하이테크산업인증실에서일체의심사및관리를담당 - 통상적인심사기간은약 6~8 개월정도소요되며, 최초인증가능여부및기술설명확인 서는각지방성과학기술국(Department of Science and Technology) 에서확인 < 하이테크인증신청서상주요기재항목및첨부문서> - 9 -

10 < 단계별하이테크인증심사절차> 부품소재산업인증 - 신규부품소재산업인증프로젝트는다음의 2가지조건중하나를충족시켜야함 1 생산제품은 이와동시에 안됨. Decree 111 부록에명시된우선개발품목리스트( 신규) 에포함돼야하며, Circular 55 부록내명시된기존생산개발품목리스트와중복되어서는 2 생산제품이 2015년 1월 1일이전에현지생산된바있는Circular 55 부록에포함될경우, 유럽표준위원회 (CEN) 의 EU 기술규정적합인증을받거나, 혹은그와동등한인증서를 갖춘것에한함. - 신규투자프로젝트란최초시행되는프로젝트, 그리고기존프로젝트와독자적으로운영 되는프로젝트를의미함. 또는생산량을최소 20% 이상증가시킬수있는신규장비및 제조공정도입관련투자, 규모확장및기계 장비보수등의투자를의미함. - 인센티브자격인증을위해투자자는아래의서류구비후산업무역부부품소재산업심 사실(Phong Cong Nghiep Ho Tro va Hoi Nhap) 에제출해야하며, 심사기간은약 30일 정도소요됨. < 부품소재산업인증신청서상주요기재항목및첨부문서> 자료원: 산업부시행령 55/2015/TT-BCT

11 법인세 (CIT) < 부품소재산업인증인센티브요약> ㅇ초기 4년간면세ㅇ이후 9년간 5% 적용ㅇ투자기간 15년간 10% 적용(Law 71/2014/QH13 근거) 수입세 ㅇ기계류수입세면제 - 24 인승이상차량, 부속품, 몰드, 액세서리, 국내생산되지않는원자재및건축자재등(Law 45/2005/QH11, Decree 87/2010/ND-CP, Circular 38/2015/TT-BTC 근거) 부가가치세 (VAT) ㅇ부품소재산업품목소득에대해서는월/ 년단위부가가치세신고 - 일반적으로월/ 분기별신고ㅇ추후세부가이드라인은재정부발표예정 신용 (Credit) ㅇ정부투자재원으로부터의대출금리와상응하는금리적용 - 현정부투자재원대출금리는연 8.55%( 베트남동화, 이후적용중) ㅇ베트남중앙은행이고시한상한금리를초과하지않는범위에서, 시중현지은행혹은외국계은행으로부터베트남동화단기대출금리적용가능 - 현베트남중앙은행상한금리는연 7% 환경보호산업인센티브 ㅇ부품소재산업프로젝트내환경보호와관련해서는베트남환경보호펀드를통한특혜대출지원 중소기업추가인센티브 ㅇ 신용보증기관의보증을통해금융기관으로부터투자금의 ㅇ토지임대료및수면임대료감면및면제 기타인센티브 ㅇ R &D 부문 70% - 부품소재산업개발프로그램및기타기금으로부터보조금지원 비용관련보조금지원자료원: 정부의정서 111/2015/ND-CP, 산업부시행령 55/2015/TT-BCT 대출지원 - 부품소재산업시험생산프로젝트에대해투자금의최대 50% 까지정부재정지원 - R &D 시설설립을위한토지임대료인센티브제공 - 부품소재산업개발프로그램으로부터 R &D 장비구매를위한자금의최대 50% 까지재정지원 ㅇ기술이전및적용부문 - 기술이전합동프로젝트에대해부분적보조금지원 - 부품소재산업시험생산비용에대해최대 50% 까지보조금지원 - 광물공정물질( 금속, 비금속, 석유화학물질등) 85% 를초과사용해제품을생산하는프로젝트 에대해, 최대 75% 까지기술이전비용정부지원 ㅇ인적자원개발부문 - 부품소재산업개발프로그램으로부터인적자원트레이닝보조금지원 - 과학기술및기타기금으로부터부품소재산업인력개발기관을위한보조금지원 ㅇ시장개발부문 - 국가무역진흥프로그램우선참가 - 부품소재산업개발프로그램으로부터상표권등록, 국내및해외박람회참가, 시장정보이용

12 베트남진출한국기업투자인센티브수혜사례 시사점 상기와같이베트남정부는상당히다양한투자인센티브제도를두고있으나관리심사 절차및기관이일원화되지않아, 신규투자자가실질적인혜택을받기까지상당한비용과 시간이들어가는것이사실 - 기본적으로투자자는자신이투자한지역의기획투자국(Department of Planning and Investment) 또는공단관리위원회(Industrial Zones Authority) 을통해획득가능한투자 인센티브종류를확인할수있으며, 필요시심사기관의판단을요청할수있음. 한국중소기업이획득가능하고혜택이많은투자인센티브에는 지역개발, 경제특구, 부 품소재산업지원 등이며최초투자시약간의관심과노력만있다면충분히혜택을누릴 수있음. - 특히, 부품소재산업지원인센티브 는주요지원대상이중소기업이기때문에우리기업들 이충분히활용가능

13 산업무역부부품소재산업심사실 Luyen 실장은무역관과의인터뷰에서, 최초 2015년 관련규정신설후구체적인시행령이없어혼란이있었고이로인해많은기업에대한 지원이이루어지지못한점을인정하나최근에는사업인증에대한절차나기준이어느 정도마련되어, 한국부품소재산업기업들의베트남진출시좋은방안이될수있다. 특히, 베트남의산업경쟁력제고를위해외국부품소재기업의투자와현지기업과의기술 교류를기대한다 고밝힘. 베트남에더욱많은해외투자가유치될수록과거와같은무조건적인투자인센티브를 기대하기힘들다는점을인식하고, 투자인센티브획득을위한적극적인조사및신청, 설득 노력을동반해야할것임. 자료원: 현지관련법규조사및담당자인터뷰, KOTRA 하노이무역관종합

14 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남의독일산자동차수입량태국추월 5월 11~17일기간동안독일로부터수입한차량은 45 대, 태국으로부터수입한차량은 40 대기록 세관총국의가장최근통계자료에따르면 5월 11~17 일기간동안베트남이수입한자동차 수입량은 231 대, 금액은 10.2 백만달러를기록함. 그중, 9인승미만차량은 97 대로전체 수입량중에서 42% 비중을차지함. 97대중에서독일로부터 45 대, 태국으로부터 40대를 수입함. 지난주와비교시태국으로부터수입한 9인승미만차량의수가 91% 감소하였음. 전문 가에따르면해당기간의자동차수입량감소는놀랍지않다고함. 수개월동안독일과 유럽으로부터항구까지들어온차량은많지만정부의정서 116 내규정에따라통관되자 못하고기다리고있음. 최근, 베트남교통운송부는일부유럽산차량에대한 VTA (Vehicle Type Approval) 인증서를승인하였음. 태국산차량의경우픽업트럭이주력제품이나많은량이수입되지않음. Ford에따르면현재태국공장에서는필리핀시장을위한 Ranger 생산을우선시하고있어서베트남은아직수입하지못하고있다말함. 올해초, 정부의정서 116 발효일로부터베트남의자동차수입량이크게감소하였음. 1월부터 4월까지의완성차수입량은 6,754대이며전년동기에는 33,207 대를수입하였음. 올해 1월부터 4월까지베트남의최대자동차수입국은태국으로총 5,700 대, 116백만 달러를수입함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 19 May, 2018] 베트남수출입금액 1,630 억달러달성 올해 1월 1일부터 5월 15일까지베트남의총수출입금액은 1,627.4 억달러를달성하였으며, 이는전년동기대비 14.4%(205.4 억달러상당) 증가하였음. 베트남세관총국에따르면 2018년 5월상반기총수출입금액은 억달러를기록함. 이는 4월하반기대비 3.7% 증가함

15 이렇듯 1월 1일부터 5월 15일까지의총수출입금액은 1,627.4억달러로전년동기대비 14.4% 증가하였음. 베트남의 5월상반기무역수지는 13.7 억달러적자를기록함. 반면 1월 1일부터 5월 15일까지의경우무역수지 25.1 억달러흑자를유지하고있음. 5월상반기 FDI기업군의수출입금액은 117.5억달러로 4월하반기대비 2% 증가함. 올해초부터 5월 15일까지는 1,056.4억달러로전년동기대비 13.2% 증가함. FDI 기업군의 5월상반기무역수지는 456 백만달러흑자이며, 올해초부터 5월 15일까지는 114.1억 달러흑자를달성함. 올해초부터 5월 15일까지베트남의총수출금액은 826.3억달러로전년동기대비 18.7% 증가함. 그중, FDI기업군의수출금액은 585.2억달러로전년동기대비 18.6% 증가하였으며, 총수출금액의 70.8% 비중을차지함. 한편, 5월상반기수입금액은 101.5억달러로 4월하반기대비 16.3% 증가하였고, 올해 초부터 5월 15일까지수출금액은 801.1억달러로전년동기대비 10.4% 증가함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 21 May, 2018] 일용소비재(FMCG) 매출하락 2018년 1 분기동안일용소비재(FMCG) 매출에지속적으로변화가나타났으며, 총 1% 감소함. 개인미용 위생용품및가정청소세제류, 식품, 유제품 4가지품목은모두 1분기 동안매출이감소함. 이는최근리서치회사닐슨베트남(Nielsen Vietnam) 이 2018년 1분기 FMCG 성장에관한보고서에서다룬내용임. 닐슨베트남에따르면, 전국 FMCG 산업매출감소는음료, 식품, 유제품, 개인미용 위생 용품, 가정청소세제류및담배 6 개품목전반에걸쳐이루어짐. 6개품목중음료및 담배만 0.6% 의성장률을보임. 나머지 4 개품목식품, 유제품, 개인미용 위생용품, 가정 청소세제류는모두매출하락추이를보임. 닐슨베트남은현지소비자의휴가철에대한인식이낳은구매행동변화가이러한매출 하락의가장큰요인이라고함. 베트남소비자들은베트남설(Tet 휴일) 에청소나요리 활동을줄이고가족및친구와함께시간을보내는데집중하는성향이있음. 닐슨베트남보고서에따르면, 소비재시장성장률은전통시장유통채널보다빠르게현 대적유통채널성장률이증가하는도시지역에서더높게나타남. 특히현대도시지 역의일용소비재산업성장률은전년동기대비 10.7% 증가를기록함. 전통시장유통채 널에서의성장률은동기간 2.6% 감소함. 편의점수는 2012년대비약 4 배증가함. 지 난 2 년간건강관리제품, 미용용품및현대의약품전문매장수가 2 배늘어남. 미니마트 (Minimart) 는 2016년과 2017 년동안개점한체인중에서가장발전한유통채널임

16 닐슨베트남은 2018 년이새롭고혁신적인일용소비재제품의해가될것으로전망함. 닐슨은초기 3개월이한해품목성공의 70-80% 를좌우하는결정적인시기라고분석함. 또한광고활동이나미디어경쟁보다는다양한유통채널을통한제품출시가시장에서의 성공을좌우할것이라고전함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 May 17, 2018] 4 개월간의수출증가, 지속가능성장을위해명확하게문제주시 수출활동은전반적인경제성장에가장중요한요소중하나로서, 계속해서맡은역할을 다해옴. 그러나지속가능한성공을유지하기위해서는해결해야할많은과제가있음. 여러가지걱정거리 산업무역부에따르면수출은많은위험에직면해있으며, 수출초기보다보호무역주의가 더분명해짐. 또한미국이여러가지품목에서세계에대한자기방어조치를취함. 특히 미- 중무역전쟁의위험은기업및투자자들에게혼란을불러옴. 미국상무부(DOC) 는 3월 15 일베트남팡가시우스( 메콩메기과) 무역및수출기업에대한 반덤핑관세를 2.39 달러/kg 달러/kg, 즉역대최대관세를부과했다고발표함. 미국으로수입되는철강제품또한 25% 의관세를적용받으며, 알루미늄은 10% 를적용받음. 농산물수출에서가장큰어려움은베트남최대농산물수출시장인중국이제품품질에 대한요구를높이고, 국경무역활동관리를철저히강화하는경향을보인다는것임. 수년에걸쳐베트남은농산물시장을다각화하려고시도했지만기대에못미치는결과를 낳음. 산업무역부산하수출입국장쩐타잉하이(Tran Thanh Hai) 는산업무역부가 양자간및다자간자유무역협정(FTA) 체결및발효를통해수입세를감소시켰으나, 품질 관리인증시스템, 식품위생및안전에관한협상은아직제한적임. 그결과많은농산 물과해산물은관세폐지를누렸지만아직시장전반에까지는도달하지못했으며정식 수입허가를받지못한상태임. 가공산업은베트남의강점이지만많은어려움에직면해있음. 예를들어베트남섬유 의류협회부회장겸사무총장쯔엉반깜(Truong Van Cam) 은베트남이연간 140만톤 이상의섬유를생산하고있다고밝힘. 그러나이러한섬유류는직접생산에사용될수 없는섬유류이기때문에해외로최대 90% 까지수출해야하며수출품을생산하는데사 용되는섬유류를또한수입해야함. 추후새로운무역협정이원산지규정을적용하면대 규모로원재료를수입한다는점에서내수기업이큰어려움을겪을것으로예상됨

17 문제해결 베트남수출활동이직면한어려움을해결하기위해, 추후산업무역부는생산구조조정을 장려, 공급관리강화, 시장수요와밀접한생산방향설정등의활동에집중할것임. 수출농수산물품질개선및안정화포함. 또한, 전통재래시장의성장유지와동시에 시장개방및개발; 무역진흥및브랜드구축활동효과개선및강화; 국제기준과맞지 않는무역규제에대한조치및무역방벽에대한대응강화포함. 또한, 제도개혁, 수출 활동에대한법적규제완성; 행정절차개혁촉진및기업에유리한조건조성포함. 특히농수산물의경우, 산업무역부, 농업농촌개발부및관련부처가협의및조정하여 미국과의분쟁을지속적으로해결하고이해관계를보호해야하며, 특히이시장에서 새우및팡가시우스권한보호가필요함. 또한관련국가들과함께검역시스템, 식품 안전및위생인식을위해적극적으로협력하여농산물수출을촉진해야함. [ 출처 : 베트남온라인상공신문 15 May, 2018] 경쟁압박에따른전통소매업개선필요 전자상거래의강력한압박하에서전통적인소매업은경쟁에서의생존을위해현상황을 개선할필요가있음. 최근몇년동안 Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, Adayroi 등과같은전자상거래웹사이트가 설립됨에따라베트남의소비자들에게온라인쇼핑은더이상낯설게다가오지않음. 특히젊은소비자층은 Facebook, Zalo와같은소셜네트워크에서제품을구매및판매 하며온라인쇼핑시장은 " 개화 기에들어감. 이러한채널은슈퍼마켓, 편의점및전통적인 시장시스템과라이벌이됨. CBRE 베트남은호치민시약 1,000 명을대상으로설문조사를실시함. 호치민및하노이 조사대상소비자의 25% 가실제매장에서쇼핑하는빈도를줄일예정이며, 45-50% 는 향후컴퓨터및핸드폰을통한온라인쇼핑을할계획이라고밝힘. 베트남고품질국산품(HVNCLC) 회장바부낌하잉(Ba Vu Kim Hanh) 은 HVNCLC 2017 조사결과에따르면, 제품을구매하는곳으로 0.9% 만이온라인쇼핑을택했습니다. 근 1 년 후설문조사결과에따르면, 온라인쇼핑을통해구매를한소비자가세배증가한 2.7% 를차지한것으로나타났습니다. 또한 HVNCLC 2018 조사결과에따르면, 제품 구입전제품정보에대해참고하기위해온라인채널을선택하는비율이전년 18% 에 비해 5% 증가한 23% 로나타났습니다. 동시에회사참고용웹사이트비율은 3.3% 에서 6.7%, 즉 2 배로증가했습니다. 개인소비자들외에도많은기업들이시장수요에관한 정보에접근하기위해온라인거래를선택합니다." 라고밝힘

18 온라인쇼핑의폭발은현대유통채널, 편의점및전통재래시장에서의구매력을감소시킬 것임. 베트남이마트마케팅담당레흐우띤(Le Huu Tinh) 은평가함: 미국대형슈퍼마켓 월마트(Walmart), 타겟(Target), 마이클코어스(Michael Kors), 베스트바이(Best Buy) 와같은 기업들은매장을점점폐쇄하고온라인사업을강화하고있음. 베트남에서아직까지는 전자상거래의치열한경쟁으로인해매장을폐쇄하는상황이나타나지않았지만이러한 유형의경쟁은소매업업계에서분명하게나타날것임. 특히, 메가마트의 거인 빅C, 이온몰, 패밀리마트, 세븐일레븐, 롯데마트, 이마트, GS25, Satra, Saigon Coop 투자하고있음. 등은현재구매채널활성화를위해온라인쇼핑및시스템개발에 레흐우띤은 " 아직까지는전자상거래개발이소매업체의수익으로바로이어지진 않지만, 향후 5~10 년을위해필요한준비입니다. 향후이런유형의개발을위해더강력한 투자가필요합니다." 라고전함. 롯데마트커뮤니케이션실도안지엡빈(Doan Diep Binh) 팀장은 2017년 11월부터소비자 들이식품, 점심도시락, 가정용품등을핸드폰으로쉽게구입할수있도록온라인쇼핑 애플리케이션 "Speed Lotte" 를출시했다고밝힘. 롯데마트는이산업분야의매출성장을 위해약 1 조달러를투자할것임. 마찬가지로 Saigon Coop 또한이러한모델을개발할 계획임. 베트남전자상거래협회(VECOM) 에따르면 2017년베트남의전자상거래성장률은 35% 를 상회하며향후급격히상승할것으로예상됨. [ 출처 : 베트남온라인상공신문 May 16, 2018] 하이퐁, 141백만달러 Deep C II 산업공단개발시작 5월 15일오후 Rent-A-Port사가하이퐁시딘부- 깟하이 (Dinh Vu- Cat Hai) 경제구역에서 Deep C II 산업공단오픈식을거행하였음. 플랑드르의 Geert Bourgeois 자치정부총리, 주베트남벨기에 Jehanne Roccas 대사, 하이퐁시인민위원회 Nguyen Van Tung 위원장, 기획투자부외국투자국 Do Nhat Hoang 국장등이참석하였음. Deep C I 딘부산업공단의성공적인운영에이어서 Deep C II 산업공단이개발되었음. 1997년설립된 Deep C I 산업공단은 70여개프로젝트및 30억달러의투자금액을유치 하였음. 일본, 미국, 독일, 네덜란드, 한국등의대기업들이많이진출하였음

19 Deep C II 산업공단은 645ha 의면적, 총투자금액은 141백만달러로개발되며항구-공항- 고속도로연결됨으로물류측면에서장점확보, 경제구역의해당혜택적용과편리한인 프라와시설을제공할예정. Deep C II 산업공단이경공업, 중공업, 일반산업및부품소재 산업을주력할예정임. 특히첨단기술을적용하거나환경친화적이며고부가가치를가진 프로젝트를우선적으로유치할것임. DEEP C 산업공단사 Frank Wouters 법인장은 DEEP C II 공단은 DEEP C I 공단처럼편의시설, 세금인센티브와편리한물류시스템을활용할수있다고강조함. DEEP C I 공단에이어서 신재생에너지, 폐기물재활용과보다환경친화적인내륙항건축으로녹색산업공단을 개발하고있다고함. 남딘부 (Nam Dinh Vu) 에서 DEEP C II 공단, 깟하이에서 DEEP C III 공단총 2 개공단을확대하기로함. 동 2 개의공단은심해항구, 고속도로와국제공항을잇는 중요한유치에있음. 하이퐁시인민위원회가 DEEP C II 공단의개발진도를보장하여국내외기업이투자하기 위해최대편리한조건을마련하겠다고약속함. 동지역은하이퐁국제항구, 깟비 (Cat Bi) 공항및북부지방을연결할수있도록포괄적인인프라를개발할것임. 이외높은생활질을 보장하기위해국제병원, 국제학교, 신도시, 위락시설등을지속적으로지을것임. 동오픈식에찾아온첫 3 개의한국투자자들이있음. 부품제조업체인 Pantra Corporation, 자동차부품제조업체 Pyeong Hwa Automotive 및광케이블자재제조업체 Suhil 등이 투자함. 이외 DEEP C 공단이 Deep C I 와 II 공단의발주처인 Dinh Vu IZ사의지분협력에대해 베트남 Gelex그룹과 MOU 체결하였음. GELEX그룹이베트남최대전기기계제조업체로써 부동산, 물류, 신재생에너지및재무투자로비즈니스활동을확대하였음. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 May 16, 2018]

20 투자기업을위한일정안내 탄호아성산업, 무역및관광투자설명회_ 참가안내 1. 목적: 베트남탄호아성을한국기관및기업에홍보하고, 탄호아성에투자할한국투자자와한국 기업을유치하고자한다. 탄호아성은하노이에서 2시간거리에있는항구도시로최근 정유소가완공되고, 인구수 3 위, 토지규모 5 위, 경제규모 8위로베트남도시중가장급 성장하고있는곳중의하나임. 현재한국기업으로는효성이 2조투자하여공장을운영중임 2. 일시및장소 행사일시: 2018년 6월 11 일( 월요일) 오후 1시30분 행사장소: 한국, 서울( 여의도 FKI Tower) 3. 대상분야및참여기업 ( 약 100 개) 섬유, 기계제조, 전자, 통신, 정보기술 농업가공 석유화학보조산업 리조트투자, 부동산, 관광등 4. 참석자 베트남참석자 : (16 명) - 탄호아인민위원회위원장및위원들 : 외무청, 기획투자청, 재정청, 산업통상청, 농촌 개발청, 문화체육관광청, 교통청, 공업단지관리사무소, 투자/ 무역/ 관광진흥센터, 인민 위원회사무국(10 명), 외무청, 지방라디오및텔레비전방송국특파원, 통역 (6 명) 한국측참석자 : (110 여명) - 주한베트남대사관및직원 (5 명), 성남시고위간부(3 명), 한국 100여개기업 5. 오프라인문의및신청 : 담당자 숭실대학교 : 한국인연구원( 임은택, iet030507@gmail.com) 베트남연구원( 판느윈, winvn7788@gmail.com) SNS 마케팅연구소 서울시동작구상도5동 1-1 경상관 109호 6. 온라인신청 : 참고자료 : Nghi Son 경제구소개자료, 탄호아성인민위원회초정장 메일본문내용중링크참조

21 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만) 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만) 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

22 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억) 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만) 자료원 : General Statistics Office/2017년순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만) 자료원 : General Statistics Office/2017년순위기준

23 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만) 자료원 : 베트남관세청자료 / 주*) General Statistics Office/ 2017년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만) 자료원 : 베트남관세청자료 / 주*) General Statistics Office/ 2017년순위기준

24 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률%) 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률%) 자료원 : KOTIS(MTI 3 단위기준) / 2017년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률%) 자료원 : KOTIS(MTI 3 단위기준) / 2017년순위기준

25 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무/ 지재권) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자) KOTRA 하노이무역관자문변호사/ 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사최지웅 법무법인아세안 / 변호사 jchoi@alfcounsel.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민: 월 1 회( 매월 2 주차금요일) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장( kotrasgn@hanmail.net) - 하노이: 월 2 회( 매월 2 주, 4 주차금요일) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 호치민 : 김경돈과장( kimkdon@gmail.com) IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영( 예정) 중인중소 중견기업 - 문의처: KOTRA 호치민무역관양미영대리(kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영( 무료) ( 코트라한- 베취업카페 (K-Move, 한국인채용) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

26 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지원사업안내등을 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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