1. 기업현황 A. CJ, 베트남투자확대 - CJ Group looks to step up presence in Vietnam - 참고 : THE SAIGONTIMES ( 링크 ) CJ 베트남그룹의회장이자경영자인장복상씨는 3 월 28 일호치민시에서열린언론과의인터뷰에서

Size: px

Start display at page:

Download "1. 기업현황 A. CJ, 베트남투자확대 - CJ Group looks to step up presence in Vietnam - 참고 : THE SAIGONTIMES ( 링크 ) CJ 베트남그룹의회장이자경영자인장복상씨는 3 월 28 일호치민시에서열린언론과의인터뷰에서"

수호 자
6 years ago
Views:

1 Vietnam Investment Review WEEKLY REPORT 1. 기업현황 A. CJ, 베트남투자확대 월 4 주차 B. 한국미용기업, 베트남진출강화 2. 투자현황 A. 1 분기 GDP 성장률, 5.1% 기록 B. 베트남정부, 공공부채안정화노력 3. 금융현황 A. 은행파산법제정예정 B. 전문가들, 금리안정화전망 4. 부동산현황 A. 메트로 1 호선주변개발강화 B. 베트남오피스수익률, 조사 1 위차지

2 1. 기업현황 A. CJ, 베트남투자확대 - CJ Group looks to step up presence in Vietnam - 참고 : THE SAIGONTIMES ( 링크 ) CJ 베트남그룹의회장이자경영자인장복상씨는 3 월 28 일호치민시에서열린언론과의인터뷰에서 CJ 는 음식가공업분야에인수합병및민영화된국영기업투자등의방식을통해투자를지속할것이라밝히며 음식가공업은 CJ 가우선적으로투자하는분야라밝힘 장복상씨는 2017 년 CJ 가얼마나베트남에투자할것인지에대해서는말을아꼈지만투자를할충분한 자금이있다고밝힘 장복상씨는 CJ 그룹이음식, 문화및신기술도입등에우선순위를두어작년베트남파트너기업들에게 투자를하였으며지속할것이라밝힘 2016 년말기준 CJ 는 5 억달러가까이를베트남에투자하였음. CJ 는 Vissan, Cau Tre 및 Minh Dat 등의 베트남음식및식자재가공기업들의지분을구매하였음 2016 년 3 월, CJ 그룹은 4 억달러를투자한다음올해안에추가 5 억달러를투자할계획을발표함 새로운투자계획은한국, 중국에이어베트남을 2020 년이내 CJ 의 3 번째시장으로만들기위한계획의 일환으로보임 위목표를달성하기위해 CJ 는 CJ Cau Tre 를통해호치민시에위치한 Hiep Phuoc 공단에 1.2 조동규모의 음식가공, 연구개발시설, 식자재안전및물류센터등을개발할예정임 CJ 그룹의일환인 Thanh Phuoc Port 주식회사는베트남남부지방에내륙세관처리저장소개발계획을 마무리짓고있음 2016 년 10 월, 전략컨설팅과마케팅전략을제공하는 CJ Blue 합작회사가설립되었으며 CJ CGV 영화관, 음식가공, 영화제작, 물류및다양한산업에투자가진행되었음 올 2 월, CJ Vina Agri 의 6 번째동식물사료생산공장이베트남중부지역인 Binh Dinh 지역에설립 진행되었으며올해말에완공될예정임. Ha Nam 지방에위치한 5 번째사료생산공장은올 10 월생산을 시작할예정임 현재 CJ 는가축및음식가공업체들과지역생산및수출증가를위한일원화절차를위한전략을논의하고 있음

3 1. 기업현황 B. 한국미용기업, 베트남진출강화 - SK Beauty servies to land in Vietnam after tariff cuts - 참고 : VIETNAMNET( 링크 ) 화장품관련 7 개의관세가철폐된이후다수의한국미용서비스브랜드가프랜차이즈모델을통해베트남 시장에진출을시도하고있음 Beaupeople skincare & sap 체인의조윤오씨는베트남시장은한국미용관리서비스기업들에게가장 잠재력있는시장이라밝힘 조윤오씨에따르면전문적인미용관리서비스를희망하는도시거주여성및젋은층들은연평균 30% 가까이빠른속도로증가하고있음 한편현재베트남의해외브랜드는극소수에불과함. 조씨와다른사람들은베트남이향후 10 년동안매우 매력적인시장이될것이라믿고있음 Beaupeople 은피부관리점과화장학원프랜차이즈를위한베트남파트너기업을찾고있음 하지만미용시장은국제시항통합으로인해소비경향이정기적으로변하고이로인해치열한경쟁과 경쟁력이없는브랜드가사라지며높은경쟁을보이고있음 전문가들은기업들이베트남에서안정적으로성공하기위해서는태국및싱가폴등의주변지역국가에서 먼저기반을다져야한다조언함 두피관리브랜드인 Leekaja HairBis 대변인은베트남을다음시장확대국으로선정하였다고밝힘 그는대부분의음식및음악등을포함한한국트렌드가베트남인들에게선호되고있으며이는우리가 베트남진출을자신하는이유중하나라고언급함 KOTRA 에근무하는윤주영씨는음식및미용관리서비스를중심으로한한국프랜차이즈모델들이최근 베트남에서성공을거두고있다밝힘. 베트남인들의소비성향및한 - 베 FTA 등의여러호의적인시장 상황이있음 한 - 베 FTA 에의거하여베트남은한국제품에대한 265 개의관세를제거하게되며이중화장품에대한 7 개의관세도포함되어있음 산업통상부에따르면연 15 ~ 25% 의성장률을보이는 163 개의베트남프랜차이즈가있으며이중 11 개가 한국브랜드임.

4 2. 투자현황 A. 1 분기 GDP 성장률, 5.1% 기록 - Vietnams growth slows down to 5.1% in Q1 - 참고 : VIETNAMNET ( 링크 ) 2017 년베트남 1 분기 GDP 성장률은 5.1% 를기록하였으며이는 2016 년 5.48%, 2015 년 6.12% 에비해낮은 수치를기록함 3 월 29 일하노이에서열린기자회견에서통계청장인 Nguyen Bich Lam 씨는이와같은사실을공개하였음 그는낮은성장률의원인을농업, 삼업및어업분야의 2.03% 의연평균성장률로꼽으며해당성장률이 지난해동시기에비해서는높은수치이지만 2011 년이래가장낮은수치라밝힘 산업및건설분야는연대비 4.17% 증가하였으나지난해동시기대비 2.99% 하락한수치이며해당수치는 2011 년이래가장낮으며광업또한 10% 가까이생산이줄어듬 한편, 서비스사업분야는 2012 년이래가장높은생산을보여주며 6.52% 의성장을기록하였다고통계청 국민계정부국장인 Ha Quang Tuyen 씨가밝힘 2017 년 1 분기수출규모는 437 억달러로연대비 12.8% 증가하였으며전자제품, 컴퓨터및부품이 42.3% 의성장률을보이며가장큰성장을기록하였으며뒤이어섬유및의류 10.2%, 기계, 장비및여분 부품이 34.6% 의수출성장을보임 2017 년 1 분기동안 80.5 조동 (35.4 억달러 ) 규모의해외직접투자 (FDI) 가정부에등록되었음 한편상품및서비스소매판매는 조동 ( 약 억달러 ) 로연대비 9.18% 의성장률을보임. 통계청은물가상승률을제외한실제성장률은 6.2% 이며이는지난해 7.5% 에비해낮은수치로써 2017 년 1 분기총수요및구매력이감소한것을보여준다고밝힘 통계청은 2017 년 1 분기 26,478 개의신규기업들이등록되었으며신규기업들의법정자본금은 조 동 ( 약 억달러 ) 에달함. 연대비기업등록수는 11.4% 증가하였으며자본금은 45.8% 증가한수치임. 한편 1 분기동안 9,271 개의 기업이운영을중지함 Lam 통계청장은 2017 년남은기간동안긍정적인상황보다부정적이고어려운경제상황이더많을것이라 전망함. 만약베트남경제가현재부터올해말까지돌파구를찾지못한다면 6.7% 의 GDP 성장률은 달성하기힘들것임

5 따라서 Lam 씨는베트남정부당국, 산업, 관련기관, 기업및사회전체가적극적이고활발하게 협력하여베트남국회가설정한사회 - 경제개발계획목표치를달성하기위해노력해야할것이라고 덧붙임

6 2. 투자현황 B. 베트남정부, 공공부채안정화노력 - Government keeps close control of public debt - 참고 : VIETNAM BREAKING NEWS ( 링크 ) 관계자에따르면총리는공공지출관리강화, 저금리 ( 평균연 1.6%) 의장기, 국내및 ODA( 공적 개발지원자금 ) 강화및정부보증대출관리강화등의공공부채관리강화를위한다수의조치를 발표하였음 국제경제통합과관련하여총리는 2015 년베트남의적극적으로활발한통합활동을언급함. ASEAN 자유 무역협정은베트남의기회와위기를동시에제공하였으며이와함께법적규제, 투자환경개선이 이루어졌으며경제구조개혁의중요성이강조되었다고덧붙임 그는베트남이 ASEAN 국가내에서정치적안정성, 경제및사회 & 문화가손꼽히는국가이나 ASEAN 지역 통합을유지하면서베트남고유의문화정체성을지키는등의어려움을해결해나가야할것이라밝힘 Phuc 부총리또한정부당국에농산품개발촉진및판매강화, 교통시스템을중심으로한인프라에대한공공투자강화, 기업운영환경개선및경쟁력강화등의 2015년국가사회경제개발목표치를달성하기위해노력하면서사회적문제를해결하고자연재해여파를최소화하며사회질서및치안을유지하여야할것을지시함. 그는 2015 년 5 개월동안소비자물가지수상승은 0.2% 였으나신용대출증가율은 5.18% 에달했다고 언급하며 2014 년동시기수치인 1.51% 에비해훨등히높은수치라지적함

7 3. 금융현황 A. 은행파산법제정예정 - Law to allow bank bankrupcies - 참고 : VIETNAMNET ( 링크 ) 베트남중앙은행은금융기관들의빠른부실채권처리를위해금융기관들의구조조정및부실채권 처리를지원하는법률초안을제작중임 중앙은행에따르면취약한금융은행및부실채권처리에관련한법률체계미흡이금융기관구조조정에 장애가되고있다고밝힘 중앙은행은현재취약한시중은행의구조조정을관리하는법적관리기관이없으며시중은행시스템및 베트남전체경제의위험을증가시키는부실채권및담보자산처리에대한명확한절차및자원이 부족하다고밝힘 중앙은행이최근의견을받기위해공개한법안초안은취약한시중은행이파산을신청하기위해절차가 최초로포함되어있음. 취약한시중은행의파산신청은기존에도생각되었던방식이지만법률문서에 포함된것은최초임 Bao Viet 증권사에따르면시중은행시스템개선및질적향상을위해부실채권파산가능은필요하다고 밝힘 통계에따르면 2016 년말기준, 부실채권비율은 3% 이하로통제되고있지만중앙은행은부실채권을 베트남자산관리공사에서담당하게되고부실채권으로변할가능성이있는대출을포함할경우부실 채권비율은 8.86% 에달한다고밝힘 중앙은행은베트남의금융기관시스템의안전성은주변지역의타국가에비해낮은수준이나경제 성장을위한자금공급처로서의역할은갈수록높아지면서외부충격대비금융기관시스템의불안전성이 커지고있다고덧붙임 GDP 대비대출비율은 2012 ~ 2015 년기간의 95.2% 에비해증가하여 111.1% 에달하며이는 36.5% 인도네시아, 39.1% 인도네시아, 67.1% 브라질및 51.6% 의인도에비해월등히높은수준임 중앙은행은법률시스템이개선되지않는다면 GDP 성장률에영향을미칠은행자본개선은불가능할 것이며효율성을개선하기위해향후 5 년내로은행구조조정을지원하는별도의법을제정하는것이 필요하다고밝힘 호치민시은행대학의변호사 Bui Qung Tin 씨는은행파산방식은베트남에처음도입되는방식이며 따라서신중하게준비된로드맵을기반으로준비하여야할것이라밝힘

8 지난해 Vuong Dinh Hue 부총리는베트남은은행파산관련시범프로그램을도입하여야하지만은행 파산이예금자의권리를침범해서는아니되며경제에큰파급효과를미쳐서는안된다고밝힘 Nguyen Van Hung 중앙은행부감사관대리에따르면 2017 년은시중금융기관들의교차소유권문제를 해결하기위하여부실은행들을관리하는기간이될것이라언급함 중앙은행은올해자본금 0 동은행인 Vietnam Construction Bank, Ocean Bank 및 GP Bank 를포함한 5 개의부실은행을처리할예정임 또한중앙은행은다른기관들에게경고메시지를주기위하여부실금융기관및금융펀드를파산시키는 방안도검토하고있음

9 3. 금융현황 B. 전문가들, 금리안정화전망 - Experts foresee stable interest rates - 참고 :VIETNAM INVESTMENT REVIEW ( 링크 ) 3 월 28 일열린 2017 년금리변동에대한온라인회의에서전문가들은중앙은행이은행들의구조조정과 부실채권에대한속도를높여금리인상압박을줄이고 2017 년금리를안정적으로유지하여야한다고 밝힘 몇몇압력에도불구하고정부당국은급격한금리인상을억제하기위해노력하고있으며최근발생한 예금금리인상은몇몇시중은행에한정되어있다고전문가들은보고있음 경제금융기구부국장인 Nguyen Duc Do 씨는금리인상은경제에부정적인영향을주기에정부당국이 이를좌시하지않을것임으로올해및내년에도급격한금리인상은없을것이라밝힘 또한 Do 씨는베트남의실질이자율은상대적으로높은수준이며중앙은행은실질이자율안정화에우선 순위를두고있다고밝힘그는금리변동은중앙은행의취약한시중은행정리에크게좌우될것이며부실 채권정리에우선순위를두어야할것이라덧붙임 금융전문가 Can Van Luc 씨는중앙은행이대출금리인하를위해금리를안정화하기위해노력하고 있으나이를위해 4 가지조치가함께진행되어야한다고밝힘 해당조치로서는취약한시중금융은행및부실채권정리가속, 예금유치노력강화와신용대출 관리등임 Luc 씨는국제시장의변동성에대응하기위하여미국및중국을중심으로인한다른국가의시장움직임을 면밀히살펴야하며인플레이션에도관심을기울여야한다고밝힘 사이공증권회사의 Nguyen Duc Linh 씨는인플레이션, 환율및시중은행들의유동성이금리에영향을 미친다고밝힘. Linh 씨는현재인플레이션은크게우려할수치가아니며원유가격의급격한상승이없다면 2017 년인플레이션은 4 ~ 5% 수준이될것이라예상함 중요한점은은행들의유동성을확보하는것이며현재대출및예금의수요, 공급이불일치하고있다고 Linh 씨는밝힘 년중앙은행은국제수지흑자를유지하기위해다양한조치를취해야할것임.

10 4. 부동산현황 A. 메트로 1 호선주변개발강화 - Ho Chi Minh City estate game is going underground - 참고 : VIETNAM ECONOMIC NEWS ( 링크 ) 호치민시중심부의지하를관통하는메트로 1 호선의완공에대비하여부동산투자에대한 준비가뜨거워지고있음 호치민시에서고급아파트, 쇼핑몰및콘도등을개발한다수의개발업자들이호치민도심철도관리 위원회에그들의부동산을메트로라인과연결하는입구건설을요청하는요청서를발송하였음 해당요청은메트로라인과근처주요인프라건물과연결하여시민들의대중교통이용을장려할수 있다는이유로도심철도관리위원회또한호의적으로받아들이고있음. 호치민시개발건축부에따르면이미메트로 1 호선오페라하우스역이완공시 1 군 Nguyen Hue 거리와 연결하는지하 6 층규모의프로젝트가진행중임 1 군벤탄시장역부터 9 군 Suoi Tien 놀이공원까지연결하는 20km 에가까운메트로 1 호선은벤탄 시장역부터 Ba Son 역까지 2.6KM 규모의지하노선을포함하고있음 메트로프로젝트는현재시당국이최초로지하공간에대한개발계획을진행하고있는최초프로젝트임 사실, 호치민시는지하공간에대한복합적인개발비전을가지고있었으나세밀한조사가진행되지않고 있다가베트남에서최초로지하공간에대한개발계획을진행할예정임 호치민개발건축부차장인 Nguyen Dinh Hung씨는호치민지하공간개발계획은호치민시의인상을개선하고악화되고있는지상교통체증을개선하기위한것이라밝히며지하공간의연결성을확보하는것에대한중요성이높아지고있으며이로인해호치민시는향후개발될메트로라인의일환으로대중지하공간을확보할것이라덧붙임 개발건축부는 Hung 씨의임기가끝나기전호치민시지하공간개발계획을공식발표할것으로보임 Hung 씨에따르면시당국은현재까지지하공간에대한개발허가를승인한것이없으며이는각건물에 대한지하공간은해당건물개발용도로만승인되었기때문에메트로와연결하는것에대한승인은별도 절차가필요하기때문이라언급함. 현재, 개발건축부는호치민시중심부 930 헥타르의지하를개발할예정이며근처지하공간은실제개발 후시민들과임차인들의건의사항을반영하여개발을진행할것이라고 Hung 씨는밝힘

11 Hung 씨에따르면메트로라인과특정부동산을연결하는것은개인및공공모두에이익이되며호치민 시당국은이에대한제안을환영한다고밝힘

12 4. 부동산현황 B. 베트남오피스수익률, 조사 1 위차지 - HN and HCM City top new report on office yields - 참고 : VIETNAM INVESTMENT REVIEW( 링크 ) 부동산컨설팅기업 Savills 와호주 Daekin 대학의최근오피스수익률조사에따르면베트남의주요 도시인하노이와호치민시가오피스수익률순위에서 1,2 위를차지함 아시아, 유럽, 미국및호주등의 54 개도시를대상으로진행된조사에서하노이가연 8.75% 수익률로 1 위를 차지하였으며뒤를이어호치민시가연 8.5% 의수익률을기록함. 태국이가장낮은수익률인연 2% 를 기록하였으며홍콩이연 2.5% 로다음으로낮은수준임 Savills 하노이지점장인 Matthew Powell 씨는이러한수치가베트남주요 2 개의도시의높은상업용 부동산의수요를반영하는긍정적인수치이며이러한수치는경제및기업지수의일반적인성장을 바탕으로한세입자들의경제의대한긍정적인평가로이어져임대시장이활발해지고있다밝힘 그는하노이와호치민의오피스시장은베트남및글로벌시장의전체임대가능면적에비해상대적으로적은편이며이로인해베트남과같은이머징시장의잠재적인국제시장리스크요인과시장경쟁이수익률에반영되어있다고언급하며아직까지해외투자자들을위시로한상업용부동산의거래빈도는낮은편이라언급함 그는 Savills 오피스임대팀이상업용부동산시장의강한임대수요와공급을확인하고있으며 Savills 는 이에대해적극대응하고있다덧붙임 Savills와 Daekin대학이조사한보고서 The World Office Yield Spectrum 보고서에따르면주요지역의 11개도시들은 2014년 12월에비해평균 95% 정도의수익률을유지하고있으나샌프란시스코의경우 2014년 12월기준 7% 가까운수익률에서 4.64% 로 32% 감소하였으며상하이와 LA의경우에는각각 0.29% & 0.31% 의수익률감소가관측됨 주요도시중시드니가가장높은연 5.37% 의수익률을기록하였으며뒤이어 LA 서쪽지역과 샌프란시스코만이 4.5% 이상의수익률을보임 Savills 에따르면글로벌오피스수익률을글로벌경제및정치불안정성속에서투자자들이그들의 투자금을안정적으로굴리기위한좋은수단으로인식되며여전히높은수익률을보이고있으며이러한 특성으로주요도시를중심으로한단기및중기오피스투자가강화되고있음 보고서작성자이자호주 Savills 리서치팀최고책임자인 Tony Crabb 씨는경제및정치적요인들이 투자자들에게안정적이며변동성이낮은투자처로투자를압박하는현재상황에서투자자들의투자 선호로인해오피스시장은향후몇년간견고하게유지될것으로보인다고밝힘

13 Crabb 씨는채권이자율과주식시장성장을통해인플레이션및무역성장을진행하는현재상황에서수요 증가로인한오피스시장의성장을지켜보는현재상황이흥미로울것이라언급함 그는대부분의시장에서경제및정치적불안정성이지속되는현재오피스시장의리스크프리미엄은현재 수요대비우수한상황이며몇몇오피스의경우에는다른투자수단보다우수한수익률을제공하기도 한다고덧붙임 한빛투자자문대표최석환 Mobile 유선 카카오톡아이디 : hanviet7777 강병진대리 Mobile 유선 kangbj@hanvietinvest.com 카카오톡아이디 : kbj880630

Microsoft PowerPoint - 2. 2H16_채권시장 전망_200부.pptx

Microsoft PowerPoint - 2. 2H16_채권시장 전망_200부.pptx Contents 3 2016 4 2016 5 2016 6 2016 7 2016 8 2016 9 2016 10 2016 11 2016 12 2016 13 2016 14 2016 15 2016 16 2016 17 2016 18 2016 19 2016 20 2016 21 2016 22 2016 23 2016 24 2016 25 2016 26 2016 27 2016