Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 2

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정아 방
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1 CJ 대한통운 2016 년 2 분기 Seoul, Korea

2 Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 2

3 Company Highlights 실적 Comment 2Q16: 매출액 1 조 5,136 억원, 영업이익 597 억원, 순이익 284 억원 (YoY +19.5%, +33.6%, %) - 전사업부문의 Organic 성장세지속및 CJ Rokin 편입효과 - 매출성장및운영효율화에힘입어수익성지속개선中 - 종합부동산세 83 억원일시반영 ( 매출원가 65 억원 ) 주요최근이슈 TCL 그룹물류합작법인설립 - TCL 그룹과각각 50% 출자 ( 당사 : 811 억원 ), 경영권확보를통한당사연결재무제표포함 ( 年內예상 ) - TCL 그룹의시장지위및 O2O 전략과당사의첨단 Global 물류역량을결합, Top-Tier 전기 / 전자물류업체도약 택배물량증가, M/S 45% 도달 - 2 분기물량 백만 Box( 분기기준역대최고물량달성 ) - 물량 YoY 19.8% 성장 ( 시장 12.0%), M/S YoY 2.9%p 및 QoQ 1.5%p 신장 - 택배기사이직률 1% 이하달성 ( 시장평균 4%) 인천국제공항공항물류단지內특송센터건설을위한실시협약체결 ( 인천국제공항공사 ) - 중국및동남아특송화물물량선제적대응위해 21,157 m2규모의특송센터건설 - 10 月중착공 (249 억원투자 ), 2017 년하반기운영개시계획中 CJ Rokin, 중국물류구매연합회선정 2015 년 Cold Chain 물류 100 强중 1 위수상 (3 년연속 ) UN Global Compact 가입을통한 CSV 역량강화 - 친인권, 친환경, 노동차별반대, 反부패등주요 4 개 Category 內 10 대원칙준수를통한사회적책임강화 3

4 Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 4

5 손익계산서 요약손익계산서 (K-IFRS 연결 ) 2Q16 2Q15 1Q16 YoY ( 단위 : 억원 ) QoQ 매출액 매출액 15,136 12, % 14, % 매출원가 13,431 11, % 12, % 19.5% 15,136 매출총이익 1,705 1, % 1, % 12,665 영업이익 % % 금융손익 % % 2Q15 2Q16 기타손익 % % 법인세차감전이익 % % 영업이익 법인세비용 % % 33.6% 중단영업손익 N/M - N/M 당기순이익 % % 447 2Q Q16 5

6 재무상태표 요약재무상태표 (K-IFRS 연결 ) ( 단위 : 억원 ) 2Q 년말 증감 자산총계 52,427 45,005 7,422 유동자산 14,789 12,393 2,396 현금 1,442 1, 매출채권 9,687 7,955 1,732 비유동자산 37,638 32,612 5,026 유형자산 18,943 17,726 1,217 무형자산 12,944 9,177 3,767 부채총계 25,881 21,288 4,593 매입채무 4,785 3, 차입금 16,294 13,996 2,298 자본총계 26,546 23,717 2,829 2Q 년말 증감 유동비율 ( 유동자산 / 유동부채 ) 95% 96% 1%p 부채비율 ( 부채총계 / 자본총계 ) 97% 90% 7%p 차입금의존도 ( 차입금 / 자산총계 ) 31% 31% - 6

7 Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 7

8 2 분기사업부문별실적 부문별매출 부문별매출총이익 ( 율 ) CL 38.7% 택배 29.5% CL 40.5% (GPM 11.8%) 택배 30.5% (GPM 11.6%) 글로벌 31.8% 글로벌 29.0% (GPM 10.3%) 글로벌택배 CL 11,813 12,665 12, % 27.2% 28.1% 14,452 13,378 ( 단위 : 억원 ) 15, % 31.4% 31.8% 30.0% 30.1% 29.8% 33.1% 29.3% 29.5% 43.0% 42.8% 42.2% 41.1% 39.3% 38.7% 글로벌택배 CL 1,587 1,274 1,338 1,416 1, % 23.6% 23.7% 20.6% 29.3% ( 단위 : 억원 ) 1, % 26.9% 29.3% 27.0% 31.6% 26.5% 30.5% 50.5% 47.1% 49.3% 47.7% 44.2% 40.5% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q CJ Rokin 제외시 CL:41.1%, 택배 :31.4%, 글로벌 :27.5% 1 CJ Rokin 제외시 CL:43.5%, 택배 :32.8%, 글로벌 :23.7% 8

9 사업부문별실적 [CL] CONTRACT LOGISTICS W&D 취급물량물량및소비재물류 ( 냉동 W&D 취급물량 ( 백만 BOX) 소비재물류 ( 냉동 냉장 / 유통등 ) 매출 ( 억원 ) 987 1,051 1,155 1,216 1,314 1,257 1,0911, % 5,855 5, % Q15 0.2%p 11.6% 11.8% 매출매출총이익매출총이익율 냉동 냉장 / 유통등 ) 매출 Q16 매출추이 1,339 1, 컨설팅및 TES 1 기반고부가물류비중증대를통한수익성제고 - Roadshop, 수입주류등신규사업진출 - Dry Bulk 전용선계약수행개시 (10,000DWT Dry Bulk 사선도입完 ) 사업영역다각화를통한 V/C 및수주확대 - W&D 및냉동 냉장 / 유통물류비중확대 판가인상및운영효율제고통한외형및수익성증대 해운항만부문매출및매출총이익추이 60 매출액 ( 억원 ) 매출총이익 ( 억원 ) Q14 2Q143Q144Q141Q15 2Q153Q154Q151Q162Q16 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 컨설팅및 TES 기반서비스차별화를통한사업영역다각화및전략고객수주확대와저가고객대상판가인상등을통한수익성개선적극추진 1 TES : 혁신적인최첨단기술도입을통하여물류패러다임변화에대응하기위한 CJ 대한통운의핵심역량으로, Robotics 등의 Technology, 물류프로세스의최적화를위한 Engineering, IoT 기반의 System&Solution 을의미 9

10 사업부문별실적 [ 택배 ] 택 배 17.3% 4,467 3, % Q15 1.3%p 10.3% 11.6% 매출매출총이익매출총이익율 2Q16 신규및경쟁사물량적극유치 - M/S 45%, 홈쇼핑 M/S 72% 단기물량급증에따른운영비효율일부발생 ( 간선, 분류비용, 월요일집중현상등 ) - Hub 및간선의탄력적운영 ( 배송다변화추진 ) 시장수요패턴변화에기인한판가하락 - 스캐너및고객 DB 보강을통한제값받기활동확대 시장및당사물량성장추이 당사 M/S 추이 ( 단위 : %) 시장성장 (YoY) 당사성장 (YoY) 26.9% 23.7% 23.2% 18.5% 19.8% 18.1% 14.4% 13.8% 12.2% 12.0% 10.5% 10.7% Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 1Q142Q143Q144Q141Q152Q153Q154Q151Q162Q16 물량급증에따른운영효율저하극복을위한네트워크및프로세스최적화 System 구축을통한시장지배력확대가속화 10

11 사업부문별실적 [Global] G L O B A L 2Q15 2Q % 4,814 3, % %p % 10.3% 매출 매출총이익 매출총이익율 한국계및대형 MNC 1 전략화주신규수주및 Value Chain 확대 - 타이어등전략물량, 말레이시아 / 태국 B2C 확대 국내포워딩부문해상 Project 매출및손익극대화 - 해상 Project 매출 YoY 167% 성장 CJ Rokin 연결재무제표편입효과반영 CJ Rokin 매출및 EBIT 추이 매출액 ( 억원 ) EBIT( 억원 ) 중국및해외매출추이 (CJ Rokin 제외 ) 중국법인매출 ( 억원 ) 중국外해외법인매출 ( 억원 ) 1,336 1,102 1,155 1,030 1,054 1, ,417 1,379 1,294 1, Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q 16.1Q 16.2Q 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 CJ Rokin, CJ Smart Cargo, CJ Speedex 와의시너지조기창출을통한중국사업역량강화및중장기성장기반확보를위한 Global Network 지속확보추진 1 Multinational Corporation : 다국적기업 11

12 Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 12

13 CAPEX 2016 년 CAPEX 계획 2016 년반기집행현황 글로벌 20% IT 외 12% CL 24% 글로벌 11% IT 외 8% CL 36% 택배 44% 택배 44% CAPEX 집행계획및내역 구분 2016 년계획 2016 년반기주요투자내역 ( 단위 : 억원 ) CL 통합물류센터구축등 택배 1, 수도권 Mega Hub Terminal 등 글로벌 해외법인차량및설비투자등 IT 외 물류컨설팅시스템개발등 합계 3, 지분및 M&A 투자지출제외 13

14 택배물동량및 M/S 변화추이 택배물동량및 M/S 변화추이 ( 단위 : 백만 Box) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 Total M/S 2 Market , Market ,816.0 CJ KX Market % 2016 Market CJ KX YoY 22.0% 23.6% 24.0% 18.7% 31.0% 11.2% % 1 상위 3 개사기준 44.3% 2 통합물류협회가맹사기준 ( 단위 : 백만 Box) ( 단위 : %) CJ KX 물량 ( 좌 ) 시장점유율 ( 우 ) Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14 Feb-15 Jul-15 Dec-15 May

15 사업부문별매출및매출총이익추이 사업부문별매출및매출총이익추이 매출액 ( 단위 : 억원 ) Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q CL 4,820 5,110 5,092 5,139 20,161 5,079 5,415 5,357 5,503 21,355 5,682 5,855 택배 2,936 3,066 3,241 3,757 13,000 3,549 3,807 3,780 4,430 15,566 4,231 4,467 글로벌 3,008 3,009 3,010 3,413 12,440 3,185 3,443 3,564 3,445 13,637 4,539 4,814 계 10,764 11,185 11,343 12,309 45,601 11,813 12,665 12,701 13,378 50,558 14,452 15,136 매출총이익 CL , , 택배 , , 글로벌 , , 계 1,019 1,129 1,212 1,426 4,786 1,274 1,338 1,416 1,464 5,493 1,587 1,705 16% CL 택배글로벌 [ 매출총이익률 ] 12% 8% 11.8% 11.6% 10.3% 4% 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 투자자편의를위해조정한사업부문별수치로공시실적과차이발생 15

16 TCL 그룹물류합작법인설립목적및기대효과 16

17 TCL 그룹개요 TCL 은 TV, 휴대폰, 백색가전등을생산하는중국의대표적인종합전자회사이며 81 년창업이후빠른사업확대를통해 15 년매출약 19 조원의중국 3 위종합가전업체로성장 7.4 매출및당기순이익률추이 ( 09~ 15 년 ) 매출액 ( 조원 ) 당기순이익률 % 0.8% CAGR 21.1% % % % CAGR 9.0% % 2.8% TCL 그룹성장전략 TCL 그룹은그룹의미래발전방향을 세계적인스마트제품제조및인터넷응용서비스 기업 으로설정하고지속적인성장추진中 O2O Business 를주요서비스의하나로선정하고 전국의 40 여개 RDC( 지역물류센터 ) 와 4 만여 협력사 N/W 를활용한 O2O 플랫폼구축준비 제품별시장지위 구분 TV LCD 패널휴대폰백색가전 중국 중국內매출액 1 위 중국가전업체중유일한자체패널공급 해외비중高 ( 해외비중 90%) 주요가전제품 10 위권 글로벌글로벌 4 위글로벌 6 위글로벌 7 위매출 1.8 조원 제품별해외매출비중 구분총매출 (KRW, 조 ) TCL 그룹사업역량 비중 판매량 ( 만대 ) TV 비중 판매량 ( 만대 ) 휴대폰 비중 국내 % % % 해외 % % 7, % 계 % 1, % 8, % TV 사업이중국內 1 위지위를확보하고있으며, 중국가전기업中가장높은해외매출비중 (46.5%) 을보이는등우수한해외사업역량보유 17

18 TCL 그룹물류합작법인설립목적 TCL 그룹의중국 / 해외시장지위및 O2O 전략과당사의첨단물류역량, 신기술및글로벌 Operation 역량을결합하여합작법인은중국전기 / 전자물류산업을 Leading 하고글로벌 Top-Tier 로도약가능 TCL 그룹 CJ 대한통운 합작법인 물류환경변화 글로벌성장전략추진으로물류복잡성이증대됨에따라고도화된물류역량의필요성확대 선진화된 TES* 역량전이로 TCL 그룹의물류선진화 중국전기 / 전자물류산업 Leading 해외사업확대 해외사업 Coverage 확대에따른 Global Integrated SCM 중요성부각 해외 N/W 활용 (23 개국, 42 개법인, 102 개해외거점 ) 및기존포워딩역량활용 TCL 그룹과중국및해외에서동반성장 O2O 전략추진 온라인채널대응력강화를위한 O2O 전략추진에따른물류플랫폼구축계획 B2C 배송및설치서비스역량이전 글로벌 Top-Tier 전기 / 전자전문물류업체로도약 * TES: Technology, Engineering, System&Solution 18

19 합작법인기대효과 당사의 TES 및컨설팅역량을기반으로 1) TCL 그룹과동반성장, 2) 포워딩 V/C 확대및 TCL 그룹해외공장일괄물류수행, 3) 3PL 신규사업강화및 Last Mile 사업확대가가능할것으로기대 기대효과 1) 당사보유 TES 및컨설팅역량적용을통한 TCL 그룹의물류선진화로동반성장 - 당사의우수한 Operation Excellence 제공을통한 SCM 효율획기적개선 2) TCL 그룹물량의포워딩 Value Chain 확대및해외사업일괄물류수행 3) 전기 / 전자전문물류역량확대를통한신규 3PL 사업강화및중국전역 N/W 활용한 Last Mile 사업확대합작법인설립이후 Roadmap 합작법인향후매출계획 Non TCL TCL ( 단위 : 억원 ) 6,272 4,657 2,432 3,288 1,557 2,218 1, ,840 3,100 2,240 1, (E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) Phase Ⅰ Phase Ⅱ Phase Ⅲ TCL 물류선진화 TES 고도화및 O2O 체계구축 시너지극대화 Global Integrated SCM 완성 신규사업확대 Global Top-Tier 전기 / 전자전문물류업체로도약 19

20 주요계약내용 TCL 그룹과각각 50% 출자및동사회과반수확보로당사연결재무제표에포함되며, TCL 그룹의주요계약내용불이행시당사는 Put Option 행사를통해 Risk 최소화 합작법인설립구조 주요계약조건 동사회구성 : 총 7 명 ( 당사 4 명, TCL 3 명선임 ) TCL 그룹 CJ 대한통운 물량보장조항 : TCL 그룹은 Speedex 에물량우선권보장 % 보유 % 보유 경업금지조항 : TCL 경업금지 ( 신규물류자회사설립불가 ) 28.57% 보유 KUYU 71.43% 보유 21.43% 매각 CJ KX 중국투자성공사 50.00% 취득 당사의 Put option 보유 - 주요계약내용불이행時 합작법인설립일정 동사회과반확보및지배력보유통한연결실적포함 Speedex TCL 그룹 (28.57%) + KUYU(21.43%) = Speedex 50% 출자 (Deal Closing 이후 16년말연결재무제표편입예정 ) 7/29 8 月限年內 총출자액 : 4.8 억 RMB (811 원 /RMB) 이사회 / 계약체결 계약금 (20%) 지급 Deal Closing 20

21 Disclaimer 본자료에포함된 2016 년 2 분기 CJ 대한통운 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준 ( 이하 국제회계기준 ) 에따라연결기준으로작성되었습니다. 본자료는미래에대한 예측정보 를포함하고있습니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가있을수있습니다. 또한향후전망은현재의시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로서향후시장환경의변화와전략수정등에따라달라질수있음을양지하시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도투자자의투자결과에대한법적책임소재의입증자료로써사용될수없습니다. 또한위 2016 년 2 분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위해외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다. 21

Investor Relations For More Information CJ 대한통운 IR 팀 - E-mail:

22 Investor Relations For More Information CJ 대한통운 IR 팀 - sukjun.yoon@cj.net yl.ha@cj.net - Website: 22

CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea

CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea Company Highlights 주요재무실적 사업부문별실적 Appendix 2 Company Highlights 실적 Comments 2 분기매출액 12,665 억원, 영업이익 447 억원, 순이익 47 억원달성 (YoY 13.2%, 14.6%, 25.4%) - 내수둔화 (MERS 영향 ) 및수출부진에도불구택배중심견조한성장유지