I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 파버나인, 베트남공장설립 글로벌생산기반확충 플러스기술, 베트남교통부에 이워커 V7 공급 두산중공업, 6700억원규모베트남화력발전소수주확정 베트남서한국 ' 큰손 ' 2년연속외국인투자 1위 두산重 6천700억원규모베트남화력발전소수주확정

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인서 창
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1 주간 주요베트남비즈니스정보 Contents I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남기업동향 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남사무소

2 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 파버나인, 베트남공장설립 글로벌생산기반확충 플러스기술, 베트남교통부에 이워커 V7 공급 두산중공업, 6700억원규모베트남화력발전소수주확정 베트남서한국 ' 큰손 ' 2년연속외국인투자 1위 두산重 6천700억원규모베트남화력발전소수주확정 ( 종합 ) 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 2015 년 FDI 인가액,+12.5% 늘어난 억 USD, 한국 1 위유지 베트남 인니진출하려면 3 년내다보고긴호흡필요 " 베트남기업동향 기준환율새산정기준도입으로실질환율, 매일조정가능성 베트남항공, 지상통신업무 3개사를통합자회사설립 베트남은행 15개정도로정리 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남섬유의류산업에 TPP 노린인수합병바람몰아친다 베트남에인도위성관측소설치 남중국해감시공조 ' 포스트차이나 ' 베트남경제 올해성장률중국넘본다 한국인베트남방문객연 100 만명첫돌파 지난해대중국수출 5.6% 감소 베트남 3 위수출국부상 2015 년에완성한주요베트남교통인프라 2015 년베트남소매매출액 3242 조 VND, 전년대비 +9.5% 증가 2016 년 GDP 성장률 +6.7~6.8%, 국가재정감시위원회예측 호치민과동남부 3 개성을연결하는 An Hảo 교착공 국도 1 호선하노이 ~ 박장구간고속도로개통 2

3 세무조사를통한이전가격조사로 4 조 4 천억동국가세입적자매꿔 2016 년 1 월 1 일부터전산으로선박절차진행 베트남지속적으로섬유수출국가리스트 TOP 5 에올라 베트남농림수산물수출감소 산업생산지수 5 년만에최고수준기록 계절적업무근로자의근로시간및휴식에대한규정 베트남-한국 FTA 협정관세율표제정 3

4 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 파버나인, 베트남공장설립 글로벌생산기반확충 알루미늄소재가공업체파버나인이첫해외자회사인싱가포르법인틀통해베트남공장을설립한다. 이를통해파버나인은글로벌시장확대에본격적으로나선다는계획임 파버나인은종속회사인싱가포르법인 (PAVONINE ASIA PTE, LTD) 이베트남생산공장설립과투자를위해베트남법인 (PAVONINE VINA CO, LTD) 의지분 100% 를 58 억 6000 만원에취득하기로결정했다고 5 일공시함 취득예정일자는다음달 29 일이다. 앞서파버나인은지난달 63 억 6240 만원을투자해싱가포르법인을설립했다. 싱가포르는파버나인의첫해외자회사임 싱가포르법인과베트남법인설립으로파버나인은글로벌진출을위한해외전초기지를구축하게됨 자회사인싱가포르법인은 B2C 사업을위한디자인ㆍ마케팅을담당하게되며, 베트남법인은글로벌제조경쟁력확보를바탕으로한생산을담당하게됨 파버나인관계자는 베트남공장은글로벌추진전략의일환으로진행되는것 이라며 인천, 광주공장보다규모가작지만물량확보등을통해수주를늘려가며경영상황에따라규모를늘려나갈것 이라고말함 이어 싱가포르법인과베트남법인은글로벌시장을겨냥한부문을담당하게될것 이라고덧붙임 파버나인은알루미늄소재가공을통해프리미엄 TV, 의료기, 가전제품등의외관제품을제조하는회사임 1997 년설립돼 2013 년코스닥에상장했다 년삼성의알루미늄소재가공제품의협력사등록을시작으로 10 여년간삼성전자와협력관계를유지하고있음 매출구성은 TV 외장제품 31.75%, 의료기기 23.38%, 생활가전 17.82%, 기타전자제품내외장재 26.04%, 기타매출 1.01% 로구분됨 4

5 한편, 파버나인의주가는메탈 ( 금속 ) 디자인을적용하는가전제품이많아지면서큰폭의성장을보일것이라는기대감에지난해 5 월한때최고가 1 만 3250 원에거래됐으나, 지난해 1 분기영업손실이 18 억 4100 만원으로전년같은기간보다적자전환하면서하락세로접어들었음 * 출처 : Etoday.co.kr, 플러스기술, 베트남교통부에 이워커 V7 공급 플러스기술은베트남교통부에이워커시큐리티 V7(eWalker Security V7) 을공급했다고 5 일밝힘 이워커 V7 은인터넷사용관리소프트웨어로, 기업이나기관의인터넷환경에서구성원들의인터넷접속상황등을실시간모니터링하고통계를출력하거나비업무사이트에대한접속을관리하는솔루션이다. 업무효율을향상시키고인터넷환경을경영상의목적에맞도록운영할수있게됨 또한, 이메일전송금지, HTTP Post 데이터전송에대한선별적차단, 메신저, FTP, SMTP 등외부로전송되는자료유출에대한차단기능을통해데이터의외부유출방지기능을제공, 기업의자산도보호할수있음 박형배연구개발본부장은 특히네트워크환경에아무런영향을주지않는다는것이이워커 V7 의특장점 이라며 모조패킷 (Packet) 방식의사이트접속차단방식을사용하기때문에인터넷속도를저하시키거나, 시스템다운현상이발생하지않으며, 설치시회사의네트워크를재구성해야할필요가없다 고말함 이워커 V7 은이미국내정부및공공기관과교육기관, 기업에서높은시장점유율을가진플러스기술의대표솔루션이다. 회사측은 이번베트남교통부공급을시작으로이워커등우리솔루션의해외진출이수월해질것으로전망하고있다 고설명함 * 출처 : Etoday.co.kr, 두산중공업, 6700 억원규모베트남화력발전소수주확정 호치민동쪽빈투안지역, 600MW 급 빈탄 4 익스텐션 화력발전소 5

6 두산중공업은베트남전력공사 (EVN) 발주로건설되는 6700 억원규모의빈탄 (Vinh Tan) 4 익스텐션 (extension) 석탄화력발전소건설공사수주가확정됐다고 4 일밝힘 두산중공업이지난 2013 년에수주한빈탄 4 석탄화력발전소의확장프로젝트인빈탄 (Vinh Tan) 4 익스텐션화력발전소는기존빈탄 4 와같은규모인 600MW 급이다. 호치민에서동쪽으로약 230km 떨어진빈투안 (Binh Thuan) 지역에건설됨 두산중공업은빈탄 4 익스텐션화력발전소의주기기와보조기기등발전설비전체를설계부터제작, 시공까지일괄수행하는 EPC 방식 (Engineering, Procurement & Construction) 으로오는 2019 년 8 월까지완공할예정임 김헌탁두산중공업 EPC BG 장은 2010 년 1 조 4000 억원규모의 몽중 (Mong Duong)2 화력발전소를시작으로최근 5 년간베트남에서약 7 조원규모의수주를 달성했다 라며 2020 년까지약 30GW 규모로예상되는베트남발전시장에서 지속적으로수주확대를위해노력할것 이라고말함 두산중공업은이에앞서지난해 12 월 25 일에는현재건설중인빈탄 4 화력발전소및추가건설될빈탄 4 익스텐션화력발전소용공통설비와보조기기공급계약을약 1400 억원에체결한바있음 * 출처 : Etoday.co.kr, 베트남서한국 ' 큰손 ' 2 년연속외국인투자 1 위 동남아시아의신흥시장베트남에서한국이 2 년연속최대외국인투자자자리에오름 4 일베트남외국인투자청에따르면 2015 년베트남의외국인직접투자 (FDI) 유치액 ( 승인액기준 ) 은 228 억달러로전년보다 12.5% 증가한것으로잠정집계됨 이중한국의투자액이 67 억달러로전체 FDI 의 29.4% 를차지해 1 위를기록, 2014 년일본을제치고처음으로차지한최대투자자지위를유지함 한국에이어말레이시아 (25 억달러 ) 가 2 위, 일본 (18 억달러 ) 이 3 위에오름. 삼성전자는작년 5 월베트남남부호찌민에서소비자가전복합단지를착공하고 2020 년까지투자규모를 14 억달러에서 20 억달러로늘림 6

7 LG 전자는베트남북부하이퐁경제특구의부지 80 만m2에 TV, 스마트폰, 세탁기등을생산하는복합공단을조성하는데 2028 년까지 15 억달러를투자할계획임. 한국섬유 의류업체도공장신 증설등베트남진출을확대하고있음 베트남에대한외국인투자는자유무역협정 (FTA) 에힘입어증가세를지속할것으로보임 보찌타인베트남경제관리중앙연구소 (CIEM) 부소장은 " 베트남이가입한환태평양경제동반자협정 (TPP), 유럽연합 (EU) 과의 FTA 등은추가로외국인투자를끌어들이는큰기회가될것 " 이라고베트남통신에말함 베트남중앙정부와지방정부는그동안외국인투자가인건비가싼단순제조업에치중됐다고평가하고친환경첨단산업과서비스업에대한투자유치를강화할계획임 * 출처 : Yonhapnews, 두산重 6 천 700 억원규모베트남화력발전소수주확정 두산중공업 [034020] 은베트남전력공사 (EVN) 발주로건설되는 6 천 700 억원규모의빈탄 4 인스텐션석탄화력발전소건설공사수주가확정됐다고 4 일밝힘 두산중공업이 2013 년에수주한빈탄 4 석탄화력발전소의확장프로젝트인빈탄 4 익스텐션화력발전소는기존빈탄 4 와같은규모인 600MW 급임 호찌민에서동쪽으로약 230km 떨어진빈투안지역에건설되며베트남동부 [012030] 지역의전력난해소에기여할것으로전망됨 두산중공업은빈탄 4 익스텐션화력발전소의주기기와보조기기등발전설비전체를설계부터제작, 시공까지일괄수행하는 EPC 방식 (Engineering, Procurement & Construction) 으로 2019 년 8 월까지완공할예정임 김헌탁두산중공업 EPC BG 장은 "2010 년 1 조 4 천억원규모의 ' 몽중 2' 화력발전소를시작으로최근 5 년간베트남에서약 7 조원규모의수주를달성했다 " 며 "2020 년까지약 30GW 규모로예상되는베트남발전시장에서지속적으로수주확대를위해노력할것 " 이라고말함 * 출처 : Yonhapnews,

8 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 2015 년 FDI 인가액,+12.5% 늘어난 억 USD, 한국 1 위유지 베트남계획투자부해외투자국 (FIA) 이발표한해외직접투자 (FDI) 에관한데이터에따르면 2015 년 FDI 인가액 ( 추정치 ) 은 227 억 5700 만 USD 으로전년대비 +12.5% 증가하여 2014 년전년대비 6.5% 감소에서크게플러스로돌아섬 또그해의실행액 ( 추정치 ) 는전년대비 +17.4% 늘어난 145 억 USD 으로계속꾸준히늘고있음 신규인가안건수는전년대비 +26.8% 늘어난 2013 건으로인가액은동 0.4% 감소의 155 억 7800 만 USD. 추가인가안건수는동 +37.0% 늘어난 814 건으로인가액은동 +56.5% 늘어난 71 억 8000 만 USD 임 국가별인가액으로는한국이 67 억 2600 만 USD 로전체 29.5% 를차지하며선두를유지. 또, 말레이시아가인가액 24 억 7800 만 USD 으로계속 2 위. 일본은인가액 18 억 4100 만 USD 으로 3 위를유지함 또한 2015 년에인가된대형안건으로 박닌성의삼성전자베트남 타이응우옌확장안건으로투자액 30 억 USD, 챠빈성의말레이시아의 Teknik Janakuasa 의제 2 증하이화력발전소안건으로동 24 억 USD 등이꼽힘 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남 인니진출하려면 3 년내다보고긴호흡필요 " 국제무역연구원아세안톱 3 VIM 시장기회요소분석 베트남은 1 인당국민소득이 2 천달러가량에불과해가전제품을모두갖추고사는가구가많지않다. 하지만소비성향이강해서수입이생기면저축하기보다는적극적으로구매에나서는것으로알려짐 그런데가전제품을살때냉장고보다는에어컨이나 TV 가우선순위를차지한다고한다. 밖에서식사를해결하는것을더좋아하는베트남사람들의식습관때문임 8

9 인도네시아는소비시장규모가엄청나고큰부자들도많다. 한번에급성장하지는않지만천천히꾸준히성장하는시장으로분류됨 한국무역협회국제무역연구원은 4 일발간한단행본 ' 아세안톱 3 VIM( 베트남 인도네시아 미얀마 ) 을가다 ' 를통해 VIM 3 개국시장의기회요소와유의점등을분석함 이단행본에따르면 VIM 은아세안 10 개국가운데특히성장가능성이큰국가들임 베트남은아세안, 환태평양경제동반자협정 (TPP), 역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 등주요다자간자유무역협정 (FTA) 에모두속하는국가로소비시장은물론생산기지로도각광받을전망이다. 인도네시아는세계 4 위의인구 (2 억 5 천만명 ) 를보유한거대한시장으로전세계기업들이경쟁을펼치는무대로떠오르고있음 미얀마는올해 3 월새정부출범을앞두고경제성장이본격적으로이뤄질것으로기대됨 하지만보고서는조급한마음으로접근하면서단기간에성과를기대하는것은금물이라고조언함 철저한현장조사를통해시장과문화에대한이해도를높이고중 장기적안목으로최소 3 년이상내다보고진출해야한다는것임 보고서는 " 미얀마의경우사회간접자본부족등으로인해사업환경이아직열악하다 " 며 " 인도네시아도소비자들이유행에둔감해시장의변화속도가우리나라보다많이느리다 " 고설명함 각나라를하나의거대한시장이아니라여러개의작은시장으로따로접근하는시각도필요하다고강조함 베트남은북부하노이소비자의경우과시욕이커프리미엄제품을선호하지만남부호찌민소비자들은실리적이며유행에민감하다고함 인도네시아는 1 만 7 천개가넘는섬으로이뤄져지역별로문화, 생활습관, 소비성향, 물류비용, 소득수준등이다르고심지어같은프랜차이즈의같은품목도지역에따라가격이다르게책정되는것으로전해짐 김용태국제무역연구원전략시장연구실장은 "VIM 은대중국편중현상이심한우리나라수출의안전판역할을할유망시장 " 이라며 " 한류에힘입어우리에게우호적인 9

10 토대가마련돼있는만큼경쟁국보다적극적으로시장을선점하려는노력이 필요하다 " 고강조함 * 출처 : Yonhapnews, 베트남기업동향 기준환율새산정기준도입으로실질환율, 매일조정가능성 베트남국가은행은 12 월 31 일결정제 2730 호 /QD-NHNN 을발표하고대 USD 은행간환율 ( 중앙은행기준환율 ) 의새로운산정기준을도입했다. 이는 1 월 4 일부터적용되고있음 이로써 1 월 4 일중앙은행공정환율은 1USD=2 만 1896VND 가됐다. 전년 8 월 19 일부터적용됐던중앙은행공정환율 1USD=2 만 1890VND 에서실질적으로 6VND( 0.03%) 평가절하된것임 또그동안중앙은행웹사이트에는 USD 환율만을표시했지만 1 월 4 일보다중국위안화, 일본엔, EUR 등 26 개국의통화와의환율크로스레이트도올라옴 기준환율의새로운산정방법은국내은행간시장에서의가중평균환율, 국제시장에서베트남과교역상대국, 투자국투자수입국, 채권국 채무국과환율, 거시경제지표의움직임및금융정책의목표에근거하고있음 중앙은행의총재에따르면새로운산정방법의도입에따른기준환율은수시로조정되며매일조정될가능성도있다고한다. 이에따른투기꾼에게있어서는리스크가증가하면서달러보유심리축소로이어질전망임 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남항공, 지상통신업무 3 개사를통합자회사설립 베트남항공 (Vietnam Airlines=VNA) 은 1 일, 국내공항지상업무를 실시하는새로운자회사로서베트남공항그랜드서비스 (Vietnam Airport Ground Service=VIAGS) 을설립함 10

11 이새로운자회사는 VNA 가전액출자하며하노이시노이바이국제공항과남중부해안지역다낭시다낭국제공항, 호치민시떤썬녓국제공항에서지상업무를다루는 3 개를통합한것으로 VIAGS 의설립은 VNA 의사업재편계획의일부임 또한 VNA 가발표한 2015 년실적 ( 추정치 ) 에따르면매출액은 69 조 3000 억 VND, 세전이익은연간계획 29% 를웃도는 1 조 4000 억 VND 으로호조였다. 또 2015 년의단독실적은매출액이 57 조 1000 억 VND, 세전이익이 2600 억 VND 임 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남은행 15 개정도로정리 2011~2015 년의금융기관재편의적극적인결과에따라국가은행은계속금융기관의정리재편을추진하고최종적으로는 15 개정도로줄어듬 국가은행은베트남같은경제규모라면 15 개정도로충분하고, 이는대소구분없이활동지표에근거한안전한활동을하는지, 건전한지여부에근거함 이목표를향해서 2016 년부터각은행들은활동에서의리스크보장으로국제기준을도입하고규정대로자본금을증자하고증자하지못하면국가가주식을취득하여경영에참여함 * 출처 : Vinahanin.com, II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남섬유의류산업에 TPP 노린인수합병바람몰아친다 한국업체들의진출이활발한베트남섬유 의류시장에인수 합병 (M&A) 바람이거세게불고있음 6 일베트남소리의방송 (VOV) 등에따르면환태평양경제동반자협정 (TPP) 의최대수혜업종으로꼽히는베트남섬유 의류산업의 M&A 움직임이활발해지고있음 11

12 팜쑤언홍베트남섬유의류협회부회장은 " 안정적인생산과영업이어려운많은소기업이공장과설비를팔고있다 " 며 " 일부는외국인투자자에게넘어가고있다 " 고말함 중국과대만등화교기업들이 M&A 시장에적극적으로뛰어들며생산시설확장에나서는것으로알려짐 미국, 일본, 베트남등 12 개 TPP 참여국에 TPP 상의관세혜택을받으며제품을수출하려면이들국가에원산지기준을충족하는생산공장이있어야함 임금이싸고노동력이풍부한베트남이노동집약적인섬유 의류업종의수출기지로외국업체들의주목을받는것임 일부지방정부가환경오염을우려해섬유 의류공장설립에대한외국인투자규제를강화하는것도기존공장인수에눈을돌리게하고있음 중국과의남중국해영유권분쟁으로반중정서가강한베트남에서는중국기업들의진출확대를우려하는목소리가나오고있음 타이찌중호찌민경제대교수는 " 최근섬유 의류업계에서중국기업에의한 M&A 가잇따르고있다 " 며 " 베트남의숙련노동자와수출시장을중국에넘겨주는결과가생길수있다 " 고말함 작년 1 11 월베트남의섬유 의류수출액은 206 억달러로전년같은기간보다 8.9% 증가했다. 미국이최대수출시장으로, 11.7% 늘어난 99 억달러를차지함 베트남에있는섬유 의류업체는 2014 년기준약 6 천개로이중외국인투자기업이 15% 가량을차지함 * 출처 : Yonhapnews, 베트남에인도위성관측소설치 남중국해감시공조 베트남과인도가손잡고중국과주변국들의영유권분쟁지역인남중국해에대한 감시활동을강화함 6 일인도일간이코노믹타임스와베트남일간탕니엔에따르면인도우주 연구기구 (ISRO) 는베트남남부호찌민에 2 천 300 만달러 ( 약 274 억원 ) 를들여 인공위성관측소를설치함 12

13 조만간가동에들어갈이위성관측소는인도네시아에있는 ISRO 의기존관측소와연계해인도가발사한위성들로부터자료를수집, 분석하는역할을함 이들시설은중국과주변국간에영유권다툼이벌어지는남중국해에서인도의중요한전략적자산이될것이라고이코노믹타임스는전함 인도는 2014 년부터남중국해에서항행의자유가보장돼야한다는입장을지지하며중국의인공섬건설에대해우려를표명해옴 이번위성관측소설치를계기로인도와베트남은남중국해에서이뤄지는중국의인공시설물설치와가동등에대한정보를공유하는등안보공조에적극적으로나설것으로보임 남중국해는매년 5 조달러규모의해상물동량이통과하는주요국제교역항로로막대한양의석유 천연가스등이매장된것으로추정됨 중국이지난 2 일남중국해스프래틀리제도 ( 중국명난사군도 < 南沙群島 >, 베트남명쯔엉사군도, 필리핀명칼라얀군도 ) 의피어리크로스암초 ( 중국명융수자오 < 永暑礁 >) 를메운인공섬에서항공기를시험운항하자베트남, 필리핀은물론미국, 일본도반발하는등이지역의긴장이다시고조되고있음 * 출처 : Yonhapnews, ' 포스트차이나 ' 베트남경제 올해성장률중국넘본다 " 베트남목표 6.7% 로중국과비슷하거나추월할수있다 " 중국을대신할 ' 세계의공장 ' 으로주목받는베트남의올해경제성장률이중국을추월할수있다는전망이나옴 3 일국제기구들에따르면올해베트남은환태평양경제동반자협정 (TPP) 참여와외국인투자확대등에힘입어 6% 대중반의경제성장률을기록할것으로예상됨 국제기구별베트남성장률전망치를보면국제통화기금 (IMF) 이 6.4%, 세계은행과아시아개발은행 (ADB) 이 6.6% 임 IMF 는올해중국의성장률이 6.3% 로베트남보다낮을것으로예측했지만 세계은행과 ADB 는베트남보다높은 6.7% 로내다봤다. 중국국책연구기관인 사회과학원은중국성장률을 6.7% 수준으로예상함 13

14 베트남의올해성장률목표치는 6.7% 로, 세계경기가개선되면추가성장도가능할것이라는기대감이형성되고있음 베트남의작년성장률은정부목표치 6.2% 를크게웃도는 6.7% 로추정된다. 이에비해중국의지난해성장률은 6.9% 로 25 년만의최저치를기록할전망임 베트남풀브라이트재단의응웬쑤언타잉경제교육프로그램담당이사는 " 올해베트남성장률이거시경제의지속적인안정을바탕으로 % 를달성해 1986 년이후처음으로중국성장률을추월할수있다 " 고현지언론에말함 베트남의성장동력으로는 TPP 가입, 유럽연합 (EU) 과의 FTA 협정체결, 한국과의 FTA 발효등대외개방확대와이에따른외국인투자금의유입, 수출촉진등이꼽힘 그러나중국경기둔화와미국의금리인상등대외불안요인이베트남경제의성장세를제약할수있다는우려역시제기됨 쯔엉떤상베트남국가주석은신년언론인터뷰에서양자간, 다자간 FTA 체결등세계경제의통합추세를활용해시장을넓히는데더많은노력을해야한다고강조함 * 출처 : Yonhapnews, 한국인베트남방문객연 100 만명첫돌파 동남아시아의신흥국가베트남을찾은한국인이처음으로연간 100 만명을넘었음. 1 일베트남관광청에따르면 2015 년베트남방문한국인은 111 만명으로전년보다 31.3% 급증해전체외국인가운데 2 위를기록함 베트남방문한국인은 2011 년 54 만명으로처음 50 만명을돌파하고서 4 년만에 2 배로늘어남 이는베트남이해외여행지로인기를끄는가운데중국을대신할제조업생산기지로떠오르는베트남에진출하는한국기업들이많아졌기때문으로풀이됨 하노이한국국제학교의경우갈수록증가하는한국기업주재원들의자녀등한국인학생을더는수용하지못해증설을추진할정도임 작년한해베트남을방문한외국인은 794 만명으로전년보다 0.9% 늘어나는데그침 14

15 최대방문객은중국인이지만 8.5% 감소한 178 만명을기록함 년 5 월남중국해영유권분쟁해역에서이뤄진중국의원유시추에항의하는시위가베트남전역에서벌어지는등반중감정이커지면서중국인의방문이위축됨 베트남정부는작년 7 월외국인관광객을유치하기위해 15 일간무비자체류대상을 7 개국에서 13 개국국민으로확대한데이어비자규제를추가로완화하는방안을검토하고있음 또올해 850 만명의외국인방문유치목표를세우고대외홍보를위한관광기금조성을추진하고있음 * 출처 : Yonhapnews, 지난해대중국수출 5.6% 감소 베트남 3 위수출국부상 지난해 5 년만에무역 1 조달러달성에실패한우리수출은중국, 미국등주요수출국에서도고전하는모습을보였다. 다만베트남에대한수출은 24.3% 나크게늘었다. 이로써베트남은우리나라 3 위수출국으로부상함 1 일산업통상자원부에따르면세계적인경기둔화와유가하락등의영향으로지난해수출액이 2014 년보다 7.9% 줄어든 5272 억달러를기록함 지역별로는우리나라수출상대국 1 위인중국으로의수출은 1371 억 2900 만달러로 2014 년에비해 5.6% 감소했다. 전통적시장인미국 (-0.6%) 으로의수출도 689 억 9600 만달러로부진했다. 일본과유럽연합 (EU) 로의수출역시경기회복지연과엔유로약세등으로각각 20.4%, 6.9% 씩수출이줄었음 이밖에중동 (-12.4%), 중남미 (-14.6%), 독립국가연합 (CIS, -49.8%) 으로의수출도원자재가격하락에따른자원수출국경기둔화영향으로큰폭의감소세를보임 주요수출국중지난해수출이증가한곳은베트남뿐이었다. 베트남으로의수출은 277 억 8600 만달러를기록해 2014 년에비해 24.3% 나늘었다. 현지생산기지로의수출이큰폭으로증가했기때문이다. 이에따라베트남은일본을제치고우리나라의제 3 위수출상대국으로올라섬 * 출처 : Etoday.co.kr,

16 2015 년에완성한주요베트남교통인프라 2015 년에완성한주요교통인프라를소개한다. 국도 1 호선확장및호치민도로완공 ( 중부고원지방통과구간 ) 계획보다 1 년 ~1 년반앞당겨서완성했다. 건설비도예산보다약 14 조 VND 절약했다. 호치민도로의개통으로중부고원지방-호치민시간소요시간이종전보다 3~4 시간단축됨 하노이-하이퐁간고속도로 하노이시로부터홍강삼각주지방의흥옌성과하이증성을통과하여하이퐁시에이르는길이 km 의고속도로로 12 월 5 일에개통했다. 6 차로, 긴급용 2 차로로구성되었으며, 최고속도는 120km/h. 총건설비는약 20 억 USD 임 Cổ Chiên 다리개통 메콩델타지방벤째성과챠빈성의경계를흐르는 Cổ Chiên 강을건너는다리로 5 월 16 일에개통했다. 길이 1.6km 의 4 차선도로에서설계속도는시속 80km. 건설비는 2 조 3080 억 VN. 국도 60 호선상의대형교량 4 개중 1 개 Nhật Tân 다리등교통인프라 3 개안건 2015 년 1 월 Nhật Tân 다리, 노이바이국제공항제 2 여객터미널 (T2), Võ Nguyên Giáp 도로 (Nhật Tân 다리 ~ 노이바이국제공항간 ) 의 3 안건이일제히 준공했다. 이 3 개사업에진력한교통운수부, 베트남항공총공사 (Airports Corporation of Vietnam=ACV) 제 85 안건관리위원회의 3 단체는 12 월에일본국제 협력기구 (JICA) 이사장상을수상함 * 출처 : Vinahanin.com, 년베트남소매매출액 3242 조 VND, 전년대비 +9.5% 증가 베트남통계총국 (GSO) 의발표에따르면 12 월소매매출액 ( 추정치 ) 는전월대비 +4.5%, 전년동월비는 +7.8% 늘어난 294 조 7484 억 VND 임 이로써 2015 년연간소매매출액은전년대비 +9.5% 늘어난 3242 조 8662 억 VND 임 16

17 사업분야별로보면 판매 : 전년대비 +10.6% 증가, 호텔식당 : 동 +5.2% 증가, 기타서비스 : 동 +7.0% 증가, 관광 : 동 +9.5% 증가로 4 개분야모두증가함 * 출처 : Vinahanin.com, 년 GDP 성장률 +6.7~6.8%, 국가재정감시위원회예측 베트남국가재정감시위원회 (NFSC) 은 2016 년경제전망에관한리포트에서 2016 년국내총생산 (GDP) 성장률전망치를 +6.7~6.8% 로경제회복은계속될것으로성장속도는 2015 년보다둔화될것이라고밝힘 인플레에대해서, 2016 년소비자물가지수 (CPI) 상승률은국회목표 +5.0% 보다낮은 +3.0% 로예상됨 또수출 NFSC 는 2016 년세계경제및무역활동의성장과새로운무역협정발효등이수출확대의원동력이될것이라고말함 하지만투자의증가에의한기계설비수입수요가늘고수입품목의구매력도증가함으로써 2016 년무역수지는전년의 32 억 USD 을웃도는 40 억 USD 의적자가예상되고있음 또 2016 년의해외직접투자 (FDI) 실행액은 135 억 USD, 해외송금액은 140 억 USD 에이르는것외에해외투자가보유비율상한이완화되면서증시에유입되는외자가증가할전망이다. 또한, 정부는 30 억 USD 상당을국제시장에국채를발행할계획이며이들이외화의안정적확보지원요소가될전망임 이밖에 NFSC 는 2016 년화폐 VND 평가절하에대한압력이 2015 년보다높아질것으로예상하고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 호치민과동남부 3 개성을연결하는 An Hảo 교착공 베트남건설성산하제 1 건설총공사 (CC1) 은 12 월 30 일국도 1A 호선과국도 51 호선, 국도 1K 호라인을잇는도로및동나이강지류에 An Hảo( 안하오 ) 다리건설 안건을착공함 17

18 이안건은동남부지방동나이성과호치민시를잇는국도 1A 호선상에건설된새동나이다리건설안건의일부임 An Hảo 다리는길이 475m, 폭 23m 의 6 차로로접근로드를포함하면길이 m 가된다. 이다리는국도 51 호선과새동나이교량을잇는터널및국도 1A 호선, 국도 51 호선, 국도 1K 호선 An Hảo 교량을잇는도로를건설함 이안건은 BOT( 건설 운영 양도 ) 방식으로실시되고투자총액은 1 조 0500 억 VND 을전망 년 6 월에개통될전망임 이안건이완성되면호치민시와동나이성동남부지방빈증성바리아붕타우성등의연결되는것외에국도 51 호선의정체완화및동남부지방각성으로호치민시이동시간단축으로이어질것으로기대되고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 국도 1 호선하노이 ~ 박장구간고속도로개통 국도 1 호선확장안건의일부로서하노이 ~ 박장 ( 동북부지방박장성 ) 구간이고속도로화되어 3 일에개통했다. 동행로의개량공사는 2014 년 2 월착공, 2016 년 6 월에완공전망이었지만, 계획보다 6 개월앞당겨서완성함 이번개량공사로동행로는그동안의 2 차선도로에서 4 차로도로가되었다. 길이 45.8km 로하노이시, 홍강삼각주지방박닌성, 박장성을통과한다. 설계속도는 100km/h. 투자총액은 4 조 2130 억 VND 로 BOT( 건설 운영 양도 ) 방식으로실시됨 이구간의개통으로하노이시에서박장성까지의이동시간이그동안의 1 시간에서 45 분으로단축되고국도 1 호선의교통체증완화로이어지는것과함께통과하는각성시의경제사회발전을뒷받침할것으로기대되고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 세무조사를통한이전가격조사로 4 조 4 천억동국가세입적자매꿔 재정부는 12 월 30 일 < 총괄세무조사 2015 년회의 > 를개최함. 재정부간부들은 올해 12 월까지세무조사를실시해 2,421 개기업이위법행위로적발되었으며, 주로 18

19 이전가격및수천억동의낮은영업이익, 손실을악용했다고밝힘 재정부에보고서에따르면, 각기업의세무조사를통해이전가격활동과관련된거래를집중적으로조사했으며이러한조사로약 4 조 4 천억동의국가세입손실을매꿨다고밝혔다. 또벌금으로 5 천억동을징수했다고덧붙임 재정부에통계에따르면, 12 월까지약 68,000 개기업에대해세무조사를실시했으며이러한세무조사기업의수는작년같은기간보다 108.5% 증가한수치라고전함 조사결과를보면이러한세무조사로 10 조 2 천억동에달하는조세수입을거둬들였으며, 작년같은기간보다 97% 증가된수치라고전했다. 또국가예산에납부한금액이무려 7 조동에이르며작년보다 90.2% 증가된수치라고설명함 올해말까지관할기관은약 1,600 개의기록을경찰기관에넘겼는데이러한기록은법인세법위반, 탈세, 세금부채에대한독촉, 세금환급사기, 불법청구서사용등의내용이었다고전함 이러한기업들의위법에대해재정부대리인은세무조사에대한강화와납세자의정보를분석해리스크를관리하는방법을이용할것이라고밝힘 재정부는이전가격관련활동및전자상거래의세무조사를지속적으로강화할것이라고밝혔으며재정부의간부는은행, 부동산, 의약제품분야에대한세무조사가 2016 년안에시행될것이라고전함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 년 1 월 1 일부터전산으로선박절차진행 2016 년 1 월 1 일부터베트남항만국은베트남선박의출항수속전체를전산으로처리할예정이라고밝힘 베트남항만국은 2016 년 1 월 1 일부터베트남선박의출항수속전체를전산으로처리하기때문에선박의주인이나대리인은당국에어떤서류도제출할필요가없다고전함 베트남항만국지도자대표에따르면, 철저하게공공서비스를전산으로공급할것이며모든서류들은베트남항만국의데이터베이스시스템에서처리하기에항구에 19

20 들어오고나가는국내선박의주인들과대리인들도당국에선원서류를제출할필요가없어짐 현재베트남항만국의선박과선원에관한데이터베이스시스템이구축됐고베트남선박 1,500 대이상과선원 46,000 명의정보를보유하고있음 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남지속적으로섬유수출국가리스트 TOP 5 에올라 베트남이지속적으로섬유수출국가리스트 TOP5 에이름을올리고있다. 또국가의외환보유액및수익을증가시키고강화하는기회를만들어내고있음 2015 년섬유수출로약 280 억달러의수익을가져올것으로예상되어지며섬유수출은국가의경제성장목표에중요한기여를하고있음 하노이와호치민, 두도시에서지난 12 월 21 일에열린 Vinatex 생산사업연말보고회에서황베중 (Hoàng Vệ Dũng) 베트남섬유그룹 (Vinatex) 총괄부사장은 2015 년연간보고회와 2016 년계획을발표함 황베중 (Hoàng Vệ Dũng) 총괄부사장은이번보고회에서 2016 년에도베트남의주요섬유수출시장은긍정적이다 며 2016 년섬유분야수출액은 295~300 억달러선이될것이라고예상하고있으며, 2015 년보다약 8% 정도상승할것으로보고있음 순익 ( 세전 ) 같은경우도 2015 년보다 10% 증가할것으로보고있다. 또베트남경제는지속적으로안정된발전을유지할것으로보이며, 국내의투자실적이지속적으로개선될전망임 특히여러나라와의 FTA 협정을통해 FDI( 외국인직접투자 ) 투자를유치하는역할을해줄것으로보고있다. 그렇기때문에각국내기업들에게생산설비업그레이드를통한역량강화를장려하여협정들의혜택을잘활용하도록준비할것이다. 또각국간 FTA( 자유무역협정 ) 협약을통해거대한투자물결이움직일것으로보이기에외국인투자자는베트남에합작투자를강화할것으로예상하고있다 고전함 쩐비엣 (Trần Việt) Vinatex 시장분야부서장은 2015 년에는세계경제와함께국내경제도어려움이많은상황이었음에도섬유분야는 10% 의수출증가를달성하여계획에도달함 20

21 Vinatex 만보더라도약 35 억달러의수출을달성했으며작년보다 10% 증가한수치임 또 2015 년에그룹주식화계획과함께많은섬유및방모프로젝트에투자했으며, 이러한업그레이드를통해 2020 년까지섬유제품에대한국산화를 65% 까지끌어올릴방침임 또이러한투자는상업협정을통한기회를잡기위한것으로 Vinatex 는대규모투자뿐아니라인력양성에도투자할준비를마친상태이다 라며 베트남섬유수출은주요시장에서상대적으로높은성장률을유지하고있음 미국은 12.95%, EU 는 5.96%, 일본은 7.95%, 한국은 8.77% 증가하여작년보다높은증가율을보임 이러한부분은 Vinatex 에속한각대기업인퐁푸주식회사 (Tổng Công ty cổ phần Phong Phú), 화터섬유주식회사 (Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ), 비엣띠엔봉제주식회사 (Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến), 봉제총공사 10(Tổng Công ty May 10), 득쟝총공사 (Tổng Công ty Đức Giang) 등이많은기여를했다 고밝힘 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남농림수산물수출감소 베트남농업농촌개발부에따르면 12 월농림수산물의수출액이 26 억 5 천만달러 (USD) 에이르면서 2015 년농업분야의총수출액이 301 억 4 천만달러를달성하며 2014 년동기대비 0.8% 감소했고, 2015 년농림수산물의수입액은 230 억 5 천만달러로전년동기대비 5.5% 증가함 그결과로 2015 년농업분야에서 70 억 9 천만달러의무역수지흑자를기록함 년에캐슈너트의수출은수출물량이 328,000 톤에달해전년동기대비 8.3% 증가했지만, 수출가격상승으로금액이 24 억달러를넘어서며 20.2% 증가함 후추의수출도수출물량이 135,000 톤에달해전년동기대비감소했지만, 수출액이 12 억 6 천만달러를달성하며 2014 년동기대비 5% 증가함 21

22 반면쌀, 커피, 고무등과같이주력수출품목의가격은인하됐다. 수출가격인하로수출액이많이감소된품목은커피 (-28.1%), 고무 (-14.4%), 차 /Tea(-7.4%), 쌀 (- 2.9%) 등임 2015 년쌀수출의경우수출물량이 670 만톤에달해 2014 년동기대비 5.8% 증가했지만수출액이 28 억 5 천만달러에그치며 2.9% 감소함 커피수출은수출물량이 128 만톤으로 2014 년동기대비 24.6% 감소했고수출액도 25 억 6 천만달러에그쳐 28.1% 감소함 고무의수출물량은 113 만톤에달해전년동기대비 6.1% 증가했지만수출액이 15 억 2 천만달러에그쳐 2014 년동기대비많이감소한것으로나타남 금년수출시장을볼때베트남의미국수출은 2014 년동기대비 23.81% 감소했다. 또한베트남의한국과일본의수출도전년동기대비두자리숫자의수준으로감소함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 산업생산지수 5 년만에최고수준기록 최근베트남통계청이발표한자료에따르면 2015 년산업생산지수 (IIP-Index of Industrial Product) 는 2014 년동기대비 9.8% 증가하여 5 년만에최고의수준을기록함 전체산업생산증가기여분야는전력생산및공급분야 (11.4% 증가 ), 가공및제조분야 (10.6% 증가 ), 상수도및폐수처리분야 (7.4% 증가 ), 광업분야 (6.5% 증가 ) 등임 또 2015 년산업생산지수가전년동기대비많이증가한생산부분은전자제품, 컴퓨터와광학제품의생산 (37% 증가 ), 디젤엔진을사용하는차량생산 (26.7% 증가 ), 가죽및가죽제품제조 (17.4% 증가 ), 섬유생산 (13.9% 증가 ) 등임 산업생산증가율이높은제품은자동차 (54.4% 증가 ), 텔레비전 (51.2% 증가 ), 핸드폰 (31.6% 증가 ), 샤워젤 (19.8% 증가 ), 분유 (18.5% 증가 ), 구두신발 (17.8% 증가 ), 압연강판 (17.8% 증가 ), 가축사료 (16.5% 증가 ) 등임 산업생산증가율이높은지방은타이응우엔 (Thái Nguyên) 성 97% 증가, 꽝남 (Quảng Nam) 성 35.3% 증가, 하이퐁 (Hải Phòng) 시 16.6% 증가, 포토 (Phú Thọ) 성 15.4% 증가, 22

23 다낭 (Đà Nẵng) 시 12.9% 증가, 빙즈엉 (Bình Dương) 성 10.9% 증가, 하이즈엉 (HảiDương) 성 10.6% 증가, 하노이시 8.2% 증가, 호치민시 7.9% 증가등임 2015 년 12 월 1 일기준가공및제조분야의재고지수는전달동기대비 7.4% 증가, 2014 년동기대비 9.5% 증가, 2013 년동기대비 10.2% 증가함 재고지수가낮은생산부분은전기설비생산, 금속생산, 가구제조업, 제지업등임. 재고지수가높은생산부분은전자제품, 컴퓨터와광학제품의생산 (104.8% 증가 ), 음료수생산 (66.8% 증가 ), 가죽및가죽제품제조 (30.3% 증가 ), 디젤엔진을사용하는차량생산 (28.4% 증가 ), 유니폼제조 (20% 증가 ), 고무 플라스틱제품생산 (15.8% 증가 ), 약품제조 (15.6% 증가 ) 등임 2015 년 12 월 1 일기준산업기업에서근무하는중인근로자수가전달동기대비 1.1% 증가, 전년동기대비 6.4% 증가했다. 그중근로자수증가율은국영기업의경우 1.3%, 민영기업 4.6%, 외국인직접투자기업 8% 등임 통계청산하기관인서비스무역통계국의레티밍튀 (Lê Thị Minh Thủy) 국장은 2016 년보건서비스, 교육상품, 전기료등과같이정부에의해가격을조정되는일부필수품은시장가격에따라가격을조정할때물가지수또는산업생산지수에영향을줄수있다고밝힘 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 계절적업무근로자의근로시간및휴식에대한규정 최근노동보훈사회부는계절적업무근로자의근로시간및휴식의규정에관한 54/2015/TT-BLĐTBXH 호시행규칙을제정함 이규정의적용대상자는농업, 어업, 임업, 염업분야, 주문에의한가공품생산 ( 섬유. 의류제품생산, 구두. 신발제조, 전자부품조립을포함 ) 등계절적업무에종사하는 12 개월이상 36 개월미만의기간제근로자와무기간제근로자를포함함 또기업법에따라활동하는기업, 협동조합법에따라활동하는협동조합또는협동조합연합에종사하는계절적근로자도이시행규칙의규정을적용받음 23

24 노동보훈사회부의 54/2015/TT-BLĐTB XH 호시행규칙에따르면계절적업무근로자의근로시간 ( 기준근무시간및초과근무시간을포함 ) 은 1 일 12 시간을초과할수없음 단, 특별하게과중ㆍ유해ㆍ위험한작업에종사하는근로자의근로시간 ( 기준근무시간및초과근무시간을포함 ) 은 1 일 9 시간을초과할수없음 계절적업무근로자의주당근로시간 ( 기준근무시간및초과근무시간을포함 ) 은 64 시간을초과할수없고, 특별하게과중ㆍ유해ㆍ위험한작업에종사하는근로자의주당근로시간은 48 시간을초과할수없음 계절적업무근로자의초과근무시간은 1 달에 32 시간이내이며특별하게과중ㆍ유해ㆍ위험한작업에종사하는근로자의경우에 24 시간이내이어야함 또계절적업무근로자의초과근무시간은 1 년에 300 시간을초과하지않아야함. 한편, 54/2015/TT-BLĐTBXH 호시행규칙에따르면계절적업무근로자는 1 주에최소 1 일 (24 시간계속 ) 의휴일을가져야함 계절적작업이나많은주문으로인해주휴일을정하기어려운특별한경우에는근로자가월평균총 4 회의휴일을가질수있도록보장하여야함 노동사용자는노동법의규정에따라휴일, 휴가, 연차유급휴가제도를실시해야함. 위 54/2015/TT-BLĐTBXH 호시행규칙은 2016 년 2 월 10 일부터시행효력을가짐 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남 - 한국 FTA 협정관세율표제정 최근베트남재정부는베트남-한국자유무역협정 (VKFTA) 관세율표 (2015 년 ~2018 년 ) 발표에관한 201/2015/TT- BTC 호시행규칙을제정함 이베트남-한국 FTA 관세율 (VKFTA 관세율 ) 표에포함되는 개품목에는 8 단위코드 ( 한품목당 8 단위숫자의코드형태 ) 의품목 개와 10 단위코드의품목 57 개가있음 재정부의 201/2015/TT- BTC 호시행규칙에따르면수입화물은 VKFTA 관세율을적용받기위해다음의조건을충족해야함 -VKFTA 관세율표에포함되어있는상품이고 24

25 -한국으로부터수입되는상품이고 -상공부의규정에따라한국에서베트남으로직접운송되어야한상품이고 -베트남-한국자유무역협정의규정에따라원산지요건을충족하는상품이고 -상공부의규정에따라원산지증명서를발급받아야한다. 그외에비관세구역으로부터수입하는화물은베트남-한국 FTA 관세율을적용받기위해 VKFTA 관세율표에포함되어야하고상공부의규정에따라원산지증명서 (C/O VK 양식 ) 를발급받아야함 또조선민주주의공화국의개성공단에서생산된물품 (GIC 물품 ) 들이한국을통해베트남에수입될때 VKFTA 관세율을적용하려면아래와같은조건을만족해야함 -VKFTA 관세율표에 GIC 물품이란표시가있어야한다. -상공부의규정에따라한국에서베트남까지직접운송이되어야한다. -베트남-한국자유무역협정의규장에따라원산지요건을충족해야한다. -C/O VK 양식에따라원산지증명서가있어야하고한국에서발급된원산지증명서의제 8 번란 ( 원산지결정기준 ) 에 Article 3.5 이란표시가있어야한다. 위베트남-한국자유무역협정관세율표는 12 월 20 일부터적용된다. 베트남재정부에의하면최근몇년간베트남-한국간무역과투자의규모가더욱확대되고있음 한국의대베트남투자는 2015 년 2 월누계기준으로 378 억달러 ( 투자건수 4,237 건 ) 로베트남내에서외국인투자 1 위를차지하고있음 2014 년의양국간무역액수가 288 억이르는등한국은중국과미국에이어베트남의 3 번째로큰무역상대국이됨 베트남-한국자유무역협정에따르면한국은농수산물 ( 새우나생선, 열대과일, 꽃등 ), 산업제품 ( 섬유, 의류, 기계등 ) 등과같이베트남의주력제품을포함한 개품목의관세를철폐함 또한국은고율의관세 (MFN 관세율이 241% 내지 420%) 가설치되어있는마늘, 생강, 천연꿀, 고구마등에대해시장개방을약속함 한편, 베트남은아세안-한국자유무역협정 (AKFTA) 에따라 8,320 개품목외에도베트남-한국자유무역협정 (VKFTA) 에서의섬유, 의류와신발의원료, 전자가전제품, 25

26 기계설비, 전기케이블, 엔진, 자동차와자동차부품등한국의주력제품을포함한 201 개품목을추가로보충해관세를철폐함 베트남재정부에의하면관세철폐효과로인해국내기업과베트남에진출한한국기업 ( 한국 FDI 기업 ) 들은원자재비용을절감함으로써기업경쟁력을향상할것으로기대됨 * 출처 : Vietnam-Korea Times,

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,