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( 특집 ) 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 요 약 일반기계, 반도체, 디스플레이는업황양호업종으로 2012 년에이어금년에도생산과수출증가세가지속되고, 조선, 정보통신기기, 석유화학, 섬유는업황개선업종으로서지난해대폭적인감소율에서금년에는증가세로돌아섰다. 자동차, 철강, 가전은업황부진업종으로작년에이어금년에도성장세가 1% 대로낮거나감소할전망이다.

1 ( 특집 ) 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 요 약 일반기계, 반도체, 디스플레이는업황양호업종으로 2012 년에이어금년에도생산과수출증가세가지속되고, 조선, 정보통신기기, 석유화학, 섬유는업황개선업종으로서지난해대폭적인감소율에서금년에는증가세로돌아섰다. 자동차, 철강, 가전은업황부진업종으로작년에이어금년에도성장세가 1% 대로낮거나감소할전망이다. 한 일간경합도가높은자동차, 철강, 가전, 섬유등은엔저로인해수출이둔화또는감소할것으로우려된다. 반면, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체, 석유화학 ( 한 일간제품차별화혹은경합도미약 ), 일반기계 ( 상쇄효과존재 ), 조선 ( 수주와수출간시차 ) 등은엔저의영향이미미할것으로전망된다. 우리나라는해외생산이빠르게증가하는가운데, 해외생산용중간재를국내로부터조달하는수출유발비율이하락하고있으므로, 정부는기업과협력하여국내조달비율의증대방안마련과아울러해외생산에필요한중간재의경쟁력강화에정책역량을집중할필요가있다

2 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 대주력산업의동향과전망 (1) 개관 지난해에는수출과생산면에서모두 1% 이상증가율을기록한산업이일반기계, 디스플레이, 석유화학의 3개에불과했으나, 금년에는조선과자동차를제외한여타산업의수출과생산이 1% 이상증가할전망이다. 10대주력산업수출은미국및중국의경기회복과선진국의 IT수요회복등에힘입어 5.3% 내외로증가하면서금년제조업성장을견인해갈것으로전망된다. 10대주력산업은업종별로성장세편차가클것으로예상되며업황양호, 업황개선, 업황부진의 3개그룹으로구분할수있다. 업황양호업종은 2012년에이어금년에도생산과수출이증가세를지속하는업종으로일반기계, 반도체, 디스플레이등이다. 업황개선업종은지난해대폭적인감소율에서금년에는증가세로돌아서는업종으로조선, 정보통신기기, 석유화학, 섬유등이이에해당한다. 업황부진업종은지난해에이어금년에도성장세가 1% 대로낮거나감소하는업종으로자동차, 철강, 가전이다. 이하에서는각업황별로산업의작년동향과금년전망, 주요이슈등을살펴보기로한다. < 그림 1> 10대주력산업의생산과수출증가율호전모습 <2012년 > <2013년 > 수출 (%) 수출 (%) 자동차일반기계철강디스플레이 0 생산 (%) 8-4 섬유 0 반도체 4 8 일반기계 가전 -10 정보통신기기 반도체디스플레이조선정보통신기기석유화학섬유 조선 가전 자동차철강 자료 : 산업연구원전망 생산 (%) K I E T 산업경제

3 ( ) 특집 < 표 1> 10 대주력산업의 2013 년전망 업종 2013(A) 2012(B) 증감 (A-B, % 포인트 ) 생산수출생산수출생산수출 일반기계 업황반도체 양호디스플레이 조선 업황 정보통신기기 개선 석유화학 섬유 자동차 업황철강 부진가전 자료 : 산업연구원. (2) 업황양호업종 1) 일반기계 지난해일반기계내수는기계수주하락세와설비투자증가율정체로침체상태를벗어나지못했다. 전기 전자및통신분야의수주하락으로기계수주는 2012년 1~10 월동안 10.8% 감소했고, 설비투자도 0.3% 증가에그쳤다. 이에비해수출은대중수출감소로어려운가운데에서도 ASEAN 및중남미등신흥시장의수출호조세에힘입어 5% 대증가율을시현했다. 이러한내수부진과수출신장세둔화로일반기계생산은 1.3% 증가에그친것으로추정된다. 금년에는수출은 9% 대, 생산은 5% 대증가할전망으로 10대주력산업중에서가장양호한성장세가예상된다. 수출증가를견인하는주요요인은지난해 3/4분기이후가시적효과가예상되는중국신정부의경기부양조치, 미국의제조업활성화및주택 / 건설경기회복, 신흥국의수입수요지속등이다. 중국정부는총 1조위안의투자계획을승인하였고춘절이후신정책을발표할것으로예상된다. 미국의경우셰일가스 (Shale gas) 의지속적인개발과함께건설기계시장의완만한성장세가기대된다. 다만경쟁국일본의엔저기조지속시일본기계류의가격경쟁력제고에따른경쟁심화가우려된다. 일반기계의주요정책이슈로는첫째, 수출시장회복세가하반기에본격화될것으

4 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 < 표 2> 일반기계산업실적과전망 생산 (10억원) 90,561 91,718 96, 수출 ( 백만달러 ) 41,732 44,027 48, 자료 : 산업연구원. 로예상되므로상반기경기위축을완화하는방안으로투자조기집행을검토할필요가있다. 둘째, 기계류수요가늘어나고있는신흥시장을대상으로수출시장다변화및미들급사양을갖춘전략제품활성화가긴요하다. 일본 Yamazaki 사의경우인도에서 Tech. Center 와마케팅에이전트십등 Twin Channel Concept 1) 를채택하여공격적으로영업을강화하고있다. 셋째, 굴삭기, NC선반등수출주력제품의경쟁력제고는물론, 설비시스템수요의사전적대응과신생산장비의기술력제고가필요하다. 주요신성장동력장비의선진국대비국내기술수준은반도체장비의경우 69% 이고 LED장비는 60% 에불과한실정이다. 2) 반도체 반도체글로벌시장은지난해 3.2% 감소한것으로추정된다. 스마트폰및스마트 PC의신제품경쟁으로시스템반도체가 3.1% 감소에그쳐상대적으로호조였던반면, 기존 PC의부진으로 D램수요는 13.1% 나감소하여퇴조하는양상을보였다. 그결과반도체주력제품인메모리의수출부진이불가피한상황이었고이를시스템반도체의수출확대가상쇄하면서작년반도체수출은 0.5% 증가하여마이너스수출을모면했다. 금년에는시스템반도체글로벌시장이 4.5% 증가할것으로예상되며, D램도 2년연속대폭감소에따른업계구조조정결과 2% 안팎의소폭반등세로전환될것으로예상된다. 반도체수출은스마트기기의보급확대에힘입어시스템반도체중심으로견조한증가세를보일전망이다. 반도체산업의정책이슈는해외생산이확대되면서국내투자가축소되고있으므로해외투자확대에따른장비 재료산업의상생전략수립이필요하다는점이다. 아 1) 자사직영점을통한판매와현지유통업체와의제휴를통한판매의두가지유통채널방식. 10 K I E T 산업경제

5 ( ) 특집 < 표 3> 반도체산업실적과전망 생산 (10억원) 61,261 61,940 64, 수출 ( 백만달러 ) 50,146 50,420 53, 자료 : 무역협회, 산업연구원전망. 울러반도체해외투자업계와국내장비 재료업계의연계강화가필요하다. 삼성전자는미국의오스틴법인에 39억달러를추가로투자하여 AP(application processor) 생산을확대하고, 중국시안에총 70억달러를투자하여 2014년초부터낸드플래시를양산할계획이다. 반면, 국내투자는 2012년 170억달러에서금년에는 101억달러로축소될전망이다. 3) 디스플레이 지난해디스플레이수출은수요회복보다가동률조절에따른공급축소, 하반기패널가격안정, 일부기저효과등에기인하여 1% 의소폭증가에그쳤다. 생산은수출부진에도불구하고완만한가격회복과세트업계의특수대비하반기재고축적, 모바일기기의수요증가에힘입어약 4% 성장한것으로추정된다. 그동안하락세를보이던패널가격은작년 4분기에북미및중국수요가예상보다견조하게나타나면서안정세를유지하고있다. 최대수요처인세계 TV시장이작년 4분기에전년동기비약 3% 증가하면서수요가늘어났고, 중국의수요요인 ( 에너지절감가전보조금정책, 춘절대비 ) 발생에따른중국 TV업체의패널재고축적, 스마트폰및태블릿PC의수요가증가하였다. 이에따라세계디스플레이시장성장률은전년동기비 3분기 10.5%, 4분기 16.8% 를기록하였다. 이러한수급여건개선으로패널평균가격은 2011년 2분기 111달러에서 2012년 2분기 102달러로대폭하락한후 4분기에 105달러로반등했다. 금년에는패널공급이증가하지않는반면수요는다소증가하면서전반적인수급여건은작년보다소폭개선될전망이다. 공급의경우고부가가치패널비중증가를위한기존라인의신공정 ( 광시야각 PLS, 고해상도 LTPS/Oxide) 전환과대형라인의중소형라인전환등에따른공급감소효과로공급과잉에대한우려는거의해소될것으로보인다. LG디스플레이의모바일용패널매출비중은지난해 20% 에서

6 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 < 표 4> 디스플레이산업실적과전망 생산 ( 백만달러 ) 36,882 38,356 39, 수출 ( 백만달러 ) 30,163 30,463 32, 자료 : 산업연구원. 올해 32% 로높아질것으로예상된다. 패널가격은중국세트업체들의패널재고비축이마무리되면서상반기까지약세를나타내다가하반기에는상승하는완만한 상저하고 의모습이될것으로예상된다. 특히금년에는수요부진을타개하고수익성강화를위한 고해상도 경쟁이전개될전망이다. 기술적애로로양산이불확실한 AMOLED 보다 UD( 풀HD의 4배화소 ) 용패널의양산확대가예상되며, 스마트폰에서촉발된고해상도화가태블릿PC와 TV로본격확산될전망이다. 이와같이업계의생산능력축소영향으로수급이크게안정되는가운데, 수출은일본등경쟁기업의경쟁력약화와모바일용패널수요확대에힘입어 5% 내외로증가할전망이다. 일본의중소형패널및중국의대형패널생산능력이확대될것이나, 우리나라업체의제품차별화전략으로단기적영향은그리크지않을전망이다. 디스플레이산업이당면한주요정책이슈는차세대선도기술개발이시급하다는것이다. 대형 OLED 패널의양산능력을조속히확보해야하고, 플렉시블패널개발등을통해서차세대패널시장을계속선도하도록 R&D 및세제지원확대가요구된다. 또한주요디스플레이부품 재료 장비의기술개발및마케팅을지원하여신규투자를확대하고있는중국시장에진출할수있도록하는것이다. (3) 업황개선업종 1) 조선 2012년조선글로벌시장은유로지역회복지연에따른세계성장동력약화, 해운시장개선미흡, 선박공급과잉등으로인해신규수요가위축되고선박금융이축소되면서상선발주량이대폭감소했다. 2012년 11월말기준으로세계상선발주량은전년동기비 39.0% 감소한 1,880만 CGT를기록했다. 벌크선운임지수 (BDI) 도 2011 년말의 1,738에서 2012년말에는 699로거의 1/3 수준으로하락했다. 이에비해시 12 K I E T 산업경제

7 ( ) 특집 < 표 5> 조선산업실적과전망 생산 ( 만CGT) 1,580 1,450 1, 수출 ( 백만달러 ) 56,588 39,740 41, 자료 : 산업연구원. 주 : CGT(Compensated gross Tonnage) : 표준화물선환산톤수. 추선, FPSO, FSRU 2) 등의해양플랜트는고유가로심해유전에대한투자가증가하면 서꾸준하게발주가지속되고있다. 2012년 11월까지드릴십 32척에 231억달러발주등해양플랜트투자가 414억달러로전년대비크게증가하였다. 우리나라는지난해해양플랜트및 LNG선등고부가가치선박수주에서중국보다우위를점하였으나, 총수주와건조량, 수출에서모두중국에추월당했다 년 11월까지의누적수주점유율을보면, 중국이 34.6% 로 1위이고, 한국이 31.9%, 일본 14.9% 를차지했다. 건조량에서는같은기간한국이 1,310만 CGT인데비해중국은 1,750만 CGT를기록했다. 같은기간수출은한국이 352억달러로중국의 368억달러보다다소낮았다. 금융위기이후폭락했던선가로수주했던물량이 2012년에인도되면서금액기준 29.8% 로대폭감소했던수출은금년에경기가소폭개선되면서연기물량의인도와기저효과등으로약 4% 증가할전망이다. 이는중국의경기부양효과기대와함께다수의해양플랜트프로젝트발주와 LNG선의수요증가가예상되기때문이다. 해양플랜트분야에서이스라엘 Tamar, 미국 South Texas, 모잠비크 FLNG, 호주 Crux 등 10여개의심해용대형 LNG-FPSO 프로젝트의유력한수주기업은국내빅 3가될전망이다. 조선산업의주요정책이슈는첫째, 환경대응 R&D 강화이다. 금년부터글로벌환경규제인 EEDI 3) 1단계가시작되어 2025년까지계속강화될예정이므로, 에너지효율성에의한시장재편이예상되는만큼정부의 R&D 지원강화가필요하다. 둘째, 중소형조선소지원이다. 상선시장의침체로애로가심화되고있는중형급이하조선소들이시황이양호한해양지원선수요에대응할수있도록지원이필요하다. 중형급이하조선소의수요창출을위해선박펀드건조선박의국내건조를유도하고, 어 2) FPSO 는부유식생산, 저장및하역설비 (Floating Production, Storage & Offloading), FSRU 는부유식재기화설비 (Floating Storage and Regasification Unit) 3) EEDI( Energy Efficiency Design Index) : 선박제조연비지수

8 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 선의고연비친환경선박으로의전환등도동시에추진할필요가있다. 2) 정보통신기기 정보통신기기는작년에기업성장이지속되는가운데국내생산과수출은감소하는양상을나타냈다. 스마트폰세계시장점유율은 2011년 24% 에서 2012년 3분기 39.4% 로계속상승하면서 1위를유지했으나, 같은기간해외생산이 57% 에서 81% 로대폭확대된결과생산과수출은각각 6.4% 와 13.6% 의감소세를기록했다. 금년에는세계수요증가와경쟁력강화로시장여건이다소호전될것으로보인다. 스마트폰및휴대용 PC 수요지속확대, 윈도8 출시효과, 세계 LTE 서비스확산, 중국등신흥시장스마트기기수요가증가하면서세계시장은 20% 정도성장할전망이다. 휴대폰해외생산체계가점차안정화되고신규전략스마트기기출시확대, 기저효과등으로수출과생산이증가세로전환될것으로예상된다. 업체간신제품및특허경쟁이심화될것이나한국기업의 LTE 분야에서의높은경쟁력과휴대용 PC의역량강화로수출이증대될전망이다. 특히한국스마트폰의평가가좋은일본에대한수출호조가기대된다. 대일본수출액은 2012년 25억달러로미국에이은제2위수출대상국이다. 정보통신기기의주요정책이슈로는첫째, 정보기기에이어휴대폰의해외생산이본격화됨에따라, 국내산업의생산및수출기반에미치는영향을점검하고대응방안에대한강구가필요하다. 둘째, 스마트폰및태블릿PC 분야에서확산되고있듯이, 융합분야의신기술선도개발과특허확보및대응체계강화가필요하다. 셋째, 세계스마트기기시장에서중국업체의급부상에대응하기위한기술혁신강화및제품차별화노력이긴요하다. 세계휴대폰시장에서 ZTE가빅5 구도에이미진입했고, 스마트폰및태블릿PC 시장에서하웨이, 레노보등이저렴한보급형 고급형제품출시를확대하면서시장점유율을빠르게높여가고있다. < 표 6> 정보통신기기산업실적과전망 생산 ( 십억원 ) 70,145 65,647 67, ~6 수출 ( 백만달러 ) 35,194 30,411 31, ~8 자료 : 생산 KEA, 수출 KITA, 잠정치및전망은 KIET. 14 K I E T 산업경제

9 ( ) 특집 3) 석유화학 석유화학은내수및글로벌침체지속, 최대시장인중국으로의수출둔화와수출단가하락등이복합적으로작용하여 2012년생산과수출증가율이 1% 대로부진하였다. 그러나금년에는상황이호전될것으로보인다. 석유화학동향의유력한지표로해석할수있는중국의화학제품특히주력합성수지의수입량이확대되고있고, 중국기업들이원자재재고를늘리고있다. 합성수지 (PE/PVC, ABS/PS 등 ) 는가격하락으로수익성이악화되는측면이있으나, 중국시장에서폴리에스터수요증가로합성섬유중간원료 (PX), 합섬원료 (PTA/PET) 및합성고무 (BR/SBR) 의수입수요가증가할전망이다. 또한, 국제시장에서기존나프타 ( 석유화학원료 ) 의재고가감소하고, 석유화학제품의수출단가도소폭상승세로돌아설것으로예상된다. 금년석유화학수출은 2~3% 대, 생산은 2% 대로증가할전망이다. IT기기등신소재수요가증가하고신성장동력부문의국내설비신증설등이수출에긍정적요인으로작용할것으로보인다. 반면, 주력중국시장에서의경쟁격화, 유가안정화에따른수출단가상승제약, 환율하락에따른수출채산성악화등의부정적요인도상존하고있다. 석유화학의주요정책이슈로는첫째, 고급제품의기술개발에대한지원을들수있다. 기업들이포트폴리오다각화차원에서다운스트림분야의고부가가치특화제품 4) 비중을확대하고있는데, 장기간의 R&D투자와사업화리크스가크므로 R&D투자세액공제확대및위험저감을위한지원이필요하다. 둘째, 국별투자리스크경감을위한통상외교지원강화가필요하다. 최근업계는대중수출우회기지활용, 현지시장선점확대등의목적으로동남아와중앙아등에대한해외진출에적극적으로나서고있다. 5) < 표 7> 석유화학산업실적과전망 생산 ( 만톤 ) 2,138 2,164 2, 수출 ( 백만달러 ) 45,587 46,067 47,127 47, 자료 : 산업연구원. 4) 장섬유강화수지, 에틸렌비닐아세테이트, 열가소성엘라스토머, LCD 도광판, 이차전지소재, 생분해성바이오플라스틱등. 5) 카자흐스탄 (LG 화학 ), 우즈베키스탄 ( 호남 ), 말레이시아 ( 호남 ), 인니 ( 호남 ), 필리핀 ( 금호, 대림 ) 등

10 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 4) 섬유 섬유는내수의경우경기침체에따른알뜰구매족의증가와글로벌 SPA 브랜드들 의저가아이템공급확대로보다저렴한상품을구매하려는불황형 절약형소비패턴이확산되고있다. 공급측면에서도화섬, 면방등업스트림분야에서의채산성악화와패션한계기업의 M&A 등을통한업계구조조정이가속화되고있다. 작년수출은글로벌경기침체에따른경쟁심화및수요감소와바이어의가격인하압력으로전년대비 2.1% 감소했다. 이러한내수불황과수출감소로생산은 -0.1% 감소했다. 금년에는생산과수출이 3% 대성장으로완만한회복세를보일전망이다. 내수는 SPA 확대, 모바일시장등유통다각화, 기능성섬유확대등에힘입어 3% 대의성장이예상된다. 수출은차별화제품 ( 고기능편직물, 중동용블랙 화이트직물등 ) 확대및대중수출회복으로 3% 대로증가할전망이다. 중국은시진핑신지도부가내수진작과빈부 소득격차해소를위해유동성을강화함에따라수요가확대될전망이며, 이는국내섬유업계의수출확대에호조로작용할것이다. 그러나국내업체가상당한경쟁력을보유한중동시장용블랙및화이트직물, 폴리에스터강연감량직물, ITY니트스판직물등주력수출품목군까지중국이수출을확대하면서경쟁이심화될전망이다. 섬유산업의주요정책이슈는첫째, K-POP 주도의한류열풍에따른외국관광객의의류쇼핑매출증가를감안하여체계적인한류마케팅및콘텐츠개발이필요하다. 외국관광객의의류구매에서차지하는중국인의비중이 60.7% 이고일본인은 55.8% 에달하고있다 ( 대한상공회의소 ). 둘째, 제품의고급화 차별화를위한연구개발지원확대가필요하다. 국내섬유수출이봉제의류에서직물류수출로전환하면서특화직물개발이절실하다. 그러므로포스트 ITY 싱글스판니트직물, 폴리에스터 나일론박직물신제품, 폴리에스터강연감량직물, 화섬의고기능성 자연섬유화, 화섬복합교직물의차별화등에대한개발지원이확대되어야할것이다. < 표 8> 섬유산업실적과전망 생산 ( 천톤 ) 2,112 2,109 2, 수출 ( 백만달러 ) 15,932 15,596 16, 자료 : 생산은통계청, 광공업통계 ; 수출입은무역협회, 지식경제부. 주 : 생산은섬유사기준으로물량, 수출은섬유전체금액기준. 16 K I E T 산업경제

11 ( ) 특집 (4) 업황이부진할것으로우려되는업종 1) 자동차 자동차내수는개별소비세인하및기저효과로작년 3 분기이후증가세로전환한 가운데, 수입차점유율이상승하고있다. 해외시장은 EU 시장의침체속에미국, 러시아등의수요가회복되는추세이다. 수출물량은작년하반기이후감소하고있으나수출차량고급화로인한수출가격상승으로수출은전년대비 4.9% 증가했다. 완성차수출단가는 2010년 1만 2,118달러, 2011년 1만 3,596달러, 2012년 1만 3,872달러상승하였다. 금년에도가계부채증가에따른소비심리위축과볼륨차종신차효과소멸등으로내수침체가지속될전망이다. 수출도해외수요부진, 원화환율하락, 브라질과중국에서의해외생산확대, 국내생산능력의제약등으로인해 1% 대의미미한증가율에그칠전망이다. 현대중국제3공장은작년 7월에 40만대규모의생산을개시했고, 브라질공장도작년 11월에 15만대생산을시작했다. 자동차산업의주요정책이슈는첫째, 국내생산능력한계해소를위한투자촉진정책이필요하다는점이다. 현재주요기업의가동률은 100% 에근접한상황으로해외수요가증가해도수출할여력이존재하지않는실정이다. 기아광주공장이증설되었지만, 현대차그룹전반에걸쳐주간 2교대전환으로근로시간이단축되어생산이감소될우려가상존하고있다. 그러므로국내신공장건설과같은대규모투자가이루어질수있도록강력한투자촉진정책을추진해야한다. 둘째, 모델다양화가필요하다. 수입차증가요인으로클린디젤차를포함한다양한모델의친환경차투입을들수있는데이에비해국내완성차업체들은친환경차모델수가절대적으로부족하다. 그러므로소형차와대형차급의하이브리드전용모델도입, 클린디젤의다양한차급적용등이필요하다. < 표 9> 자동차산업실적과전망 생산 ( 만대 ) 수출 ( 억달러 ) 자료 : 자동차산업협회, 무역협회, 산업연구원. 주 : 수출은 MTI 741, 742 기준 ( 완성차 + 부품 )

12 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 2) 철강 세계철강수요는안정세이지만유럽의침체, 중국철강소비의급격한둔화, 신흥국중심의철강공급능력확대로인해국제철강가격은약세를지속하고있다 년국내철강생산은전년대비 0.9% 로미미한증가세에그쳤고수출은이보다다소나은 4.6% 증가했다. 조선및건설의생산활동위축, 자동차및기계등전방산업의경기부진등으로철강내수는 2.4% 감소했다. 국내공급역량확대에도불구하고출하부진과재고부담우려에따른가동률및재고조정등으로생산이정체된가운데업체들은내수부진을보전하기위해수출확대에주력했다. 금년세계철강소비는경기부양책에힘입은중국철강경기가상반기에다소회복되겠지만제한적일것으로보이며, 유럽 미국의재정위기, 일본침체, 중국성장둔화로하반기에는다시약세로전환되어 3.2% 로소폭증가할전망이다. 내수에서도수요산업인자동차와조선의회복세가미약하고공공부문투자확대효과도하반기에나가시화될것으로보여 1% 증가에머물전망이다. 이러한대내외수요미흡으로철강생산과수출은 1% 안팎의미미한증가에그칠전망이다. 철강산업의주요정책이슈는첫째, 공급과잉에대한대응력강화이다. 세계철강생산과소비의 2/3를점하는한 중 일의공급과잉으로해외시장에서의수출경쟁이심화되고수입시장의불안정성이증대되고있다. 중국의건설 기계분야수요둔화로철강수출이더욱늘어날것으로보이며, 일본의수출확대까지계속될것으로예상된다. 그러므로국내생산구조고도화및합리화에대한대응전략이수립되어야하며, 동북아 3국간협력강화를위한전략적실행방안마련이필요하다. 둘째, 아시아를중심으로철강보호무역주의움직임이본격화될것으로예상되므로철강보호무역주의대두에대한선제적인대응이필요하다. < 표 10> 철강산업실적과전망 생산 ( 천톤 ) 72,283 72,910 74, 수출 ( 천톤 ) 29,091 30,430 30, 자료 : 한국철강협회. 주 : 철강재, 물량기준. 18 K I E T 산업경제

13 ( ) 특집 3) 가전 가전생산은수출회복과아울러동절기수요가늘어나면서작년 10월이후소폭의신장세로전환되었으나작년전체로는 1.1% 감소했다. 수출은 LED 조명기기등절전형제품의해외수요확대에도불구하고주력수출품인디지털TV의글로벌시장침체로 5.9% 감소했다. 내수는지난하반기부터가전제품신모델출시와마케팅강화, 난방가전및이사수요에따른대형가전수요증가, 디지털방송전환에따른디지털TV 및스마트TV로의교체수요증가로미미하나마회복세를보이고있다. 금년에는디지털방송전환특수가사라지면서디지털TV 수요가대폭축소되나, 정부의에너지효율등급기준강화에따른고효율가전제품출시확대, 유통업체중심의저가가전제품판매촉진, 수출회복등으로생산이다소호전되어 0.9% 증가할전망이다. 수출은원화강세와해외생산지속확대로수출여건이밝은편은아니나, 선진국시장에서프리미엄가전수요증대와한국브랜드인지도상승, 기저효과등으로지난해의감소에서증가세로전환될전망이다. 가전산업의주요정책이슈는첫째, 신흥시장대응력강화이다. 신흥시장의성장이선진권경제에비해상대적으로높을것으로예상되는데, 우리기업은프리미엄제품전략으로인해저가제품위주의신흥시장대응력이미흡한실정이다. 둘째, UD제품개발력강화이다. 금년부터 UD시대가도래할전망이나, 우리는 UDTV 외에 UD 대응제품은전무한실정으로 UD 관련제품즉 UD 비디오카메라, UD 프로젝터, UD 카메라등콘텐츠제작 편집관련제품개발이필요하다. 셋째, 선진국무역규제에대한대응이다. 미국은한국산세탁기에대해지난 1월 24일최종적으로반덤핑및상계관세부과판정을내렸다. 반덤핑관세율은대우일렉트로닉스 82.41%, LG 전자 13.02%, 삼성전자 9.29% 이며, 이로인해수출차질이우려된다. 참고로한국과멕시코에서생산하여미국으로수출하는세탁기규모는연간 8억 ~10억달러이다. < 표 11> 가전산업실적과전망 생산 (10억원) 40,464 40,020 40, 수출 ( 백만달러 ) 13,328 12,539 12, 자료 : 산업연구원

14 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 2. 주요이슈점검 (1) 엔저의산업별수출영향 외환위기이후최근까지원 / 달러화의전일대비변동률이 0.43% 로외환위기이전 0.16% 보다약 2.7배로확대된것으로분석 6) 되었으며, 이는선진국과주요신흥국보다변동성이훨씬큰편이다. 이러한높은환율변동성은특히중소기업의환율대응력을더욱약화시킨다. 환율변동의영향은수출단가보다는수출기업의채산성악화와수출물량감소로나타난다. 우리나라주요수출상품은일본 중국과경합관계로수출가격수시조정이어려워환율변동의수출가격전가가곤란하다. 기업이채산성악화를감내할수없을때수출물량이감소한다. 현재의원 / 엔환율이금융위기전인 2008년초에비해서는 30% 정도높은수준으로아직까지는엔약세가국내수출에큰영향을미치지는않으나, 향후환율하락이지속될경우어느정도영향이불가피하다. 원 / 엔환율이수출에미치는영향은우리나라수출산업구조및수출경쟁력결정요인변화, 한 일간제품차별화진전등으로과거에비해축소되는경향이다. 석유제품, 반도체, 조선등환율민감도가낮은산업의수출비중이확대되었고, 최근 10년간한국의브랜드가치제고, 품질경쟁력향상으로환율이수출경쟁력에미치는영향이축소되고있기때문이다. 그러나엔저의의도가일본제조업의재기에있다는점을감안할때산업전반적으로경쟁력점검및강화에박차를가할필요가있다. 주요산업별엔저영향은상이할것으로예상된다. 한 일간경합도가높은자동차, 철강, 가전, 섬유등에서는수출이둔화또는감소할것으로우려된다. 자동차는현대-기아의수출비중이 75~80% 에달하고미국등에서수출품목이가격민감도가높은소형차에서일본과중첩되며, 한-일모두미국비중이 25% 내외로원 / 엔환율변동영향이매우큰편이다. 철강은양국모두생산대비수출비율이 30~40% 대로높고, 아시아의존도가한국 57%, 일본 69% 로수출시장이중첩되며, 세계시장에서도수출품목중첩으로수출경합도가 60으로높은수준이다. 섬유에서도양국주력수출시장이중국, 베트남, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 홍콩등으로중첩되고, 주력수출품목도화섬사, 화섬직물등으로중첩되어수출경합도가높다. 가전역시자 6) 한국은행 (2010), 환율변동성의수출에대한영향분석, Monthly Bulletin, K I E T 산업경제

15 ( ) 특집 < 표 12> 10 대주력산업수출에미치는엔저영향 수출둔화 / 감소 영향미미 자료 : 산업연구원. 산업자동차철강가전 섬유 정보통신기기 디스플레이 반도체 석유화학 일반기계 조선 요인미국등주요시장에서일본과경쟁관계에있어부정적영향우려주요시장에서한 일간높은수출경합도프리미엄완제품 부품에서일본과경쟁관계화섬사, 화섬직물등화섬제품의주력수출시장에서한 일간높은수출경합도한국은일본에비해경쟁우위를확보하고있으며, 스마트폰의해외생산비중이높아영향미미일본의시장점유율미약, 모바일기기용소형패널에서경쟁확대가예상되나수요증가로영향미미한국의경쟁우위확보로영향미미한 일간수출주력제품상이하여영향미미. 일본은고부가하이엔드품목위주인반면한국은중저가범용제품위주 일본과경쟁관계에있는완제품수출에는부정적효과가예상되나, 대일수입의존도가높은핵심부품 (NC 장치등 ) 의수입단가도인하되므로상쇄효과발휘 수주에는영향이있겠지만수출까지 2 년정도소요되므로 2013 년수출에는영향미미 국산프리미엄가전제품의주력수출시장이미국등선진국으로중첩되고, 특히국내기업의현지생산용부품수출가격경쟁력약화가우려된다. 반면정보통신기기, 디스플레이, 반도체, 석유화학 ( 한 일간제품차별화혹은경합도미약 ), 일반기계 ( 상쇄효과존재 ), 조선 ( 수주와수출간시차 ) 등은엔저의영향이미미할것으로전망된다. (2) 해외생산의빠른증가 국내기업의해외제조업생산은 2005~2011 년기간에 611억달러에서 2,579억달러로연평균 27.1% 씩증가했다. 반면, 같은기간수출증가율은연평균 11.8% 로해외생산의절반수준이다. 그결과수출대비해외생산비율이 2005년 21.5% 에서 2011 년 46.4% 로급상승했다. 특히글로벌금융위기여파로수출이 14% 감소한 2009년에도해외생산은 16% 증가했다. 한편, 우리나라는기업들이해외생산에필요한중간재를국내로부터조달하는수출유발비율이 2005년 34.2% 에서 2011년 23.2% 로빠르게하락하고있다

16 10 대주력산업의 2013 년전망과주요정책이슈 < 그림 2> 제조업현지법인의생산액과수출대비비율 ( 십억달러 ) (%) 해외생산액 수출대비해외생산비율 자료 : 수출입은행 DB 를토대로산업연구원분석결과. < 표 13> 해외생산의수출유발비율 ( 한국 ) 단위 : % < 그림 3> 일본과미국의수출유발비율비교 (%) 일본 미국 자료 : OECD. 22 K I E T 산업경제

( ) 특집 < 표 14> 일본제조업해외생산의수출기여율 2000 2007 증가분 일본의제조업수출 ( 십억엔 )(A) 49,647 79,033 29,385 제조업현지법인에대한수출 ( 십억엔 )(B) 10,589 24,679 14,089 유발수출비중 (%)(B)/(A) 21.3 31.2 47.

이러한높은수출유발비율에힘입어일본수출에서해외생산연계수출이차지하는비중은 2000년 21.3% 에서 2007년 31.2% 로증가하였으며, 수출증가분에대한기여율은무려 47.9% 를기록하고있다.

17 ( ) 특집 < 표 14> 일본제조업해외생산의수출기여율 증가분 일본의제조업수출 ( 십억엔 )(A) 49,647 79,033 29,385 제조업현지법인에대한수출 ( 십억엔 )(B) 10,589 24,679 14,089 유발수출비중 (%)(B)/(A) 자료 : OECD. 이와는대조적으로일본은해외생산기업들의국내중간재조달비율이높아해외생산이수출증가에크게기여하고있다. 일본의해외생산액대비중간재의국내조달액비율 (= 수출유발비율 ) 은 2000년 23.3% 에서 2007년 26.5% 로계속상승하는추세이다. 이러한높은수출유발비율에힘입어일본수출에서해외생산연계수출이차지하는비중은 2000년 21.3% 에서 2007년 31.2% 로증가하였으며, 수출증가분에대한기여율은무려 47.9% 를기록하고있다. 기업들의해외생산은글로벌경쟁에대처하기위한불가피한선택으로계속증가할것으로전망되므로, 정부는이를활용하여산업발전을도모하는정책개발에박차를가할필요가있다. 즉정부는기업과협력하여국내조달비율증대방안마련과아울러해외생산에필요한중간재의경쟁력강화에정책역량을집중할필요가있다. 이는중간재의국내조달비율이높아지면해외생산에따른수출증대효과가커지기때문이다. 이경숙연구위원성장동력산업연구센터 ekslee@kiet.re.kr 장윤종선임연구위원성장동력산업연구센터 jang@kiet.re.kr

1. 2015년 산업 전망 종합과 특징 수출은 금년과 비슷한 3%대 성장, 내수 생산은 증가세 둔화 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수도 금년대비 소폭 증가 전

1. 2015년 산업 전망 종합과 특징 수출은 금년과 비슷한 3%대 성장, 내수 생산은 증가세 둔화 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수도 금년대비 소폭 증가 전 산업경제정보 제 603 호 ( 2 0 1 4-2 8 ) 2015년 주요 산업 전망 2014.11.27 요 약 2015년 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수는 금년대비 증가세 둔화 예상 내년 수출도 IT제조업(4.5%)이 음식료 정유를 포함한 비IT제조업(2.3%)보다