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1 2016 과학기술혁신지표연구 조사연구 년고성장기업의특성과성장궤적 2016 High Growth Companies and Their Growth Trajectories 배용호 김석현 정현주 제1 권 2016년기업의연구개발투자와성과제2 권 2016년고성장기업의특성과성장궤적

2 연구진 연구책임자연구참여자 배용호 과학기술정책연구원선임연구위원김석현 전 ( 前 ) 과학기술정책연구원부연구위원정현주 과학기술정책연구원연구원 조사연구 년고성장기업의특성과성장궤적 2016 년 12 월 24 일인쇄 2016 년 12 월 30 일발행 發行人ㅣ송종국發行處ㅣ과학기술정책연구원세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지과학 인프라동 5~7F Tel: 044) Fax: 044) 登錄ㅣ 2003년 9월 5일제20-444호組版및印刷ㅣ경성문화사 Tel: 02) Fax: 02) ISBN 이도서의국립중앙도서관출판예정도서목록 (CIP) 은서지정보유통지원시스템홈페이지 ( 와국가자료공동목록시스템 ( 에서이용하실수있습니다. (CIP제어번호 : CIP20XXXXXXXX)

3 발간사 과학기술정책연구원은과학기술혁신정책이보다체계적이고증거에의해뒷받침될수있도록여러각도에서과학기술혁신통계와지표를제공하고있다 년부터해마다발간된본보고서는특히국가연구개발투자의대부분을차지하고연구개발의성과가결실을맺는기업부문에주목하고있다. 연구개발투자의공개된정보획득이가능한상장기업을대상으로연구개발투자와더불어, 재무적성과, 그리고특허산출정보를투입과산출의시스템관점에서제공하고있다. 본보고서를통해서입수가능한최근시점의데이터인 2015 회계연도를포함해서최근 6개년의기업들의연구개발투자와특허, 재무성과정보를얻을수있다 ( 특허는 1년씩더과거의시점의데이터 ). 또한본보고서는공개된기업정보를기반으로하고있어서개별기업차원에서, 그리고규모, 산업, 지역등다양한집계방식으로정보를제공할수있어서한국기업의다양한동태적변동성이해를도울것이기대된다. 특히전년도부터는본조사연구가기업부문에집중함으로써기업부문에있어서예년보다보다많은지표와분석방식을제공하고있다. 또한금년도엔해년마다 DB를구축하고관리했던것을통합함으로써보고서에등장한데이터보다도보다장기적인분석이가능하도록하고있어서데이터의안정성과신뢰성이높아졌다. 독자들의향후건설적인피드백과더불어본기업부문혁신지표와그분석이보다한층발전할것을고대한다. 또한본보고서의내용은연구자개인의의견이며, 본원의공식적인견해가아님을밝혀둔다. 2016년 12월과학기술정책연구원원장송종국

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5 목차 요약 i 제 1 장서론 1 제 1 절고성장기업조사의의의 1 제 2 절금년도보고서의특징 3 제 2 장고성장기업의정량적특성 6 제 1 절고성장기업의일반속성 6 제 2 절혁신특성 12 제3장고성장기업의정성적특성 15 제1 절시장특성 15 제2 절경영특성 21 제3 절혁신특성 25 제4 절전망과위험요인 32 제4장주요고성장기업예시 34 제1 절주요고성장기업개요 34 제2 절우수성과고성장기업 37 제3 절기본특성 40 제4 절시장특성 44 제5 절경영특성 51 제6 절혁신특성 55 제7 절최다선정고성장기업의성장추세와설문응답사항 66

6 제5장고성장선정기업의성장궤적 71 제1 절방법론 71 제2 절고성장기업의정량적특성별로본성장궤적 75 제3 절고성장기업군설문응답특성별성장궤적 96 제 6 장고성장기업의특징과최근변화의경향 98 참고문헌 106 참고문헌 : 연도별본지표보고서 111 부록 Ⅰ 2016 데이터원천과고성장기업선정 114 부록 Ⅱ 2016 고성장선정기업의성장궤적통계표 125 부록 Ⅲ 2016 고성장기업설문조사표 162 부록 Ⅳ 2016 고성장기업리스트 168 부록 Ⅴ 2016 년고성장기업의기업별개요 171 Summary 283 Contents 289

7 표목차 < 표 4-1A> 고성장 4-7 회선정 (63 개기업 ) 35 < 표 4-1B> 고성장 1-3 회선정 35 < 표 4-2> 4회이상선정고성장기업 (63 개 ) 의선정횟수와시기에따른기업명단 36 < 표 4-3> 최다선정고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 37 < 표 4-4> 고용천명돌파고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 38 < 표 4-5> 매출 5천억원돌파고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 39 < 표 4-6> 전기전자산업고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 40 < 표 4-7> 여타산업고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 41 < 표 4-8> 고업력 (40 년이상 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 41 < 표 4-9> 저업력 (20 년미만 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 42 < 표 4-10> 수도권고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 42 < 표 4-11> 비수도권고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 43 < 표 4-12> 주력해외시장고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 44 < 표 4-13> 주력국내시장고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 45 < 표 4-14> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상수출 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 45 < 표 4-15> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만수출 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 46 < 표 4-16> 세계 1위고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 46 < 표 4-17> 세계 6위이하고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 47 < 표 4-18> 국내 1위고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 48 < 표 4-19> 국내 4위이하고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 49 < 표 4-20> 고객유형기업 (B2B) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 49 < 표 4-21> 고객유형소비자 (B2C) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 50 < 표 4-22> 전문화기업전략고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 51 < 표 4-23> 여타기업전략고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 52 < 표 4-24> 사업전략 ( 차별화 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 52 < 표 4-25> 사업전략 ( 원가우위 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 53 < 표 4-26> 주안점인력 ( 개발인력 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 53 < 표 4-27> 주안점인력 ( 여타 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 54 < 표 4-28> 고집약도 (10% 이상 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 55

8 < 표 4-29> 저집약도 (1% 미만 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 56 < 표 4-30> 연구개발목적 ( 응용개발 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 56 < 표 4-31> 연구개발목적 ( 기초원천 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 57 < 표 4-32> 기술개발방식 ( 독자개발 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 58 < 표 4-33> 기술개발방식 ( 여타 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 58 < 표 4-34> 연구개발협력파트너 ( 기업 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 59 < 표 4-35> 연구개발협력파트너 ( 공공부문 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 60 < 표 4-36> 고한국특허출원집약도고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 61 < 표 4-37> 저한국특허출원집약도고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 61 < 표 4-38> 고미국특허등록집야도고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 62 < 표 4-39> 저미국특허등록집약도고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 63 < 표 4-40> 혁신수준 ( 세계최초 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 64 < 표 4-41> 혁신수준 ( 무관 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 65 < 표 4-42A> 파트론의주력제품 : 최근 5년과향후 67 < 표 4-42B> 파트론의최근 5년의경영전략과혁신전략 67 < 표 4-43A> 셀트리온의주력제품 : 최근 5년과향후 68 < 표 4-43B> 셀트리온의최근 5년의경영전략과혁신전략 68 < 표 4-44A> 이녹스의주력제품 : 최근 5년과향후 70 < 표 4-44B> 이녹스의최근 5년의경영전략과혁신전략 70 < 표 5-1> KRX 선정기업의고용과산업분포 72 < 표 5-2> KRX 선정기업의시장소속과산업분포 72 < 부록표 1-1> 각년도 DB 별기업수와통합 DB 의기업수 114 < 부록표 1-2> 통합 DB 상에서의합병 / 분할 / 영업양도 / 영업양수가있는기업의수 115 < 부록표 1-3> 각조사연도별순수지주회사의수 116 < 부록표 1-4> 고성장기업선정기준의연도별개요 116 < 부록표 1-5> 본연구의대상산업의범위와구분 117 < 부록표 1-6> 본연구의주요데이터의완비조건 119 < 부록표 1-7> 상장기업의산업, 규모별데이터갖춤여부에따른구분 (2015 년도회계기준 ) 119 < 부록표 1-8> 고성장및여타기업연구대상기업의도출 120 < 부록표 1-9> 유기적성장률의도출조건 120 < 부록표 1-10> 세부제한조건 122 < 부록표 1-11> 고성장기업대상선정에서제외되는해당조건기업수 123 < 부록표 1-12> 고성장기업과여타기업의자본시장별분포 (2015 년회계연도기준 ) 123

9 < 부록표 1-13> 고성장기업의매출과고용성장률의분포 124 < 부록표 1-14> 고성장기업들의 5년평균매출 / 고용성장률의통계적속성 124 < 부록표 2-1> KRX 기업 (160 개 ) 의선정횟수와시기에따른기업명단 125 < 부록표 2-2A>[ 그림 5-2] KRX 기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 왼쪽상단 ): 각년도별연간매출성장률 126 < 부록표 2-2B>[ 그림 5-2] KRX 기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 왼쪽하단 ): 각년도별연간고용성장률 127 < 부록표 2-2C>[ 그림 5-2] KRX 기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 오른쪽상단 ): 각년도별이동평균매출성장률 128 < 부록표 2-2D>[ 그림 5-2] KRX 기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 오른쪽하단 ): 각년도별이동평균고용성장률 129 < 부록표 2-3A>[ 그림 5-3] 고성장기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 왼쪽상단 ): 각년도별연간매출성장률 130 < 부록표 2-3B>[ 그림 5-3] 고성장기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 왼쪽하단 ): 각년도별연간고용성장률 131 < 부록표 2-3C>[ 그림 5-3] 고성장기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 오른쪽상단 ): 각년도별이동평균매출성장률 132 < 부록표 2-3D>[ 그림 5-3] 고성장기업군의연간및이동평균성장률관련대표통계량 ( 오른쪽하단 ): 각년도별이동평균고용성장률 133 < 부록표 2-4A>[ 그림 5-4] 고성장기업군의이동평균성장률관련대표통계량 ( 상단 ): 선정횟수별이동평균매출성장률 134 < 부록표 2-4B>[ 그림 5-4] 고성장기업군의이동평균성장률관련대표통계량 ( 하단 ): 선정횟수별이동평균고용성장률 134 < 부록표 2-5A>[ 그림 5-5] 고용규모별고성장기업군의매출성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 2008 년도회계기준 134 < 부록표 2-5B>[ 그림 5-5] 고용규모별고성장기업군의매출성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 2015 년도회계기준 135 < 부록표 2-6A>[ 그림 5-6] 고용규모별고성장기업군의고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 2008 년도회계기준 136 < 부록표 2-6B>[ 그림 5-6] 고용규모별고성장기업군의고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 2015 년도회계기준 137 < 부록표 2-7A>[ 그림 5-7] 매출규모별고성장기업군의매출성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 2008 년도회계기준 137

10 < 부록표 2-7B>[ 그림 5-7] 매출규모별고성장기업군의매출성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 2015 년도회계기준 138 < 부록표 2-8A>[ 그림 5-8] 매출규모별고성장기업군의고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 2008 년도회계기준 139 < 부록표 2-8B>[ 그림 5-8] 매출규모별고성장기업군의고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 2015 년도회계기준 140 < 부록표 2-9A>[ 그림 5-9] 업력별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 141 < 부록표 2-9B>[ 그림 5-9] 업력별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 고용성장률 142 < 부록표 2-10A>[ 그림 5-10] 산업별고성장기업군의매출성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 5대주요산업 142 < 부록표 2-10B>[ 그림 5-10] 산업별고성장기업군의매출성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 비주요산업 143 < 부록표 2-11A>[ 그림 5-11] 산업별고성장기업군의고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 5대주요산업 143 < 부록표 2-11B>[ 그림 5-11] 산업별고성장기업군의고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 비주요산업 144 < 부록표 2-12A>[ 그림 5-12] 광역권별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 145 < 부록표 2-12B>[ 그림 5-12] 광역권별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 고용성장률 145 < 부록표 2-13A>[ 그림 5-13] 수출비중별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 146 < 부록표 2-13B>[ 그림 5-13] 수출비중별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 고용성장률 147 < 부록표 2-14A>[ 그림 5-14] 영업이익률대별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 148 < 부록표 2-14B>[ 그림 5-14] 영업이익률대별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 고용성장률 148 < 부록표 2-15A>[ 그림 5-15] 연구개발집약도대별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 149 < 부록표 2-15B>[ 그림 5-15] 연구개발집약도대별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표

11 통계량 ( 하단 ): 고용성장률 150 < 부록표 2-16A>[ 그림 5-16] 한국특허출원수건별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 150 < 부록표 2-16B>[ 그림 5-16] 한국특허출원수건별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 고용성장률 151 < 부록표 2-17A>[ 그림 5-17] 미국특허등록건수별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 151 < 부록표 2-17B>[ 그림 5-17] 미국특허등록건수별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 고용성장률 152 < 부록표 2-18A>[ 그림 5-18] 주력 1위제품의해외순위별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 152 < 부록표 2-18B>[ 그림 5-18] 주력1위제품의해외순위별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 고용성장률 153 < 부록표 2-19A>[ 그림 5-19] 주력 1위제품의국내순위별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 154 < 부록표 2-19B>[ 그림 5-19] 주력1위제품의국내순위별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 고용성장률 154 < 부록표 2-20A>[ 그림 5-20] 주요시장별 ( 국내대국외 ) 고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 155 < 부록표 2-20B>[ 그림 5-20] 주요시장별 ( 국내대국외 ) 고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 고용성장률 156 < 부록표 2-21A>[ 그림 5-21] 주요고객유형별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 156 < 부록표 2-21B>[ 그림 5-21] 주요고객유형별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 고용성장률 157 < 부록표 2-22A>[ 그림 5-22] 사업전략별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 157 < 부록표 2-22B>[ 그림 5-22] 사업전략별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 고용성장률 158 < 부록표 2-23A>[ 그림 5-23] 성장전망별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 158 < 부록표 2-23B>[ 그림 5-23] 성장전망별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 고용성장률 159

12 < 부록표 2-24A>[ 그림 5-24] 혁신수준별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 상단 ): 매출성장률 160 < 부록표 2-24B>[ 그림 5-24] 혁신수준별고성장기업군의매출및고용성장률추이관련대표통계량 ( 하단 ): 고용성장률 160

13 그림목차 [ 그림 1-1] 통합패널 DB 의구축 5 [ 그림 2-1] 고성장기업군과여타기업군의고용규모분포 6 [ 그림 2-2] 고성장기업군과여타기업군의매출규모분포 7 [ 그림 2-3] 고성장기업군과여타기업군의업력분포 8 [ 그림 2-4] 고성장기업군과여타기업군의산업분포 8 [ 그림 2-5] 고성장기업군과여타기업군의지역분포 10 [ 그림 2-6] 고성장기업군과여타기업군의매출내수출비중대분포 11 [ 그림 2-7] 고성장기업군과여타기업군의연구개발집약도분포 12 [ 그림 2-8] 고성장기업군과여타기업군의한국특허출원건수분포 13 [ 그림 2-9] 고성장기업군과여타기업군의미국특허등록건수분포 14 [ 그림 3-1] 고성장기업군의시장전략분포 15 [ 그림 3-2] 고성장기업군의주요고객유형분포 16 [ 그림 3-3] 고성장기업군의주력 1위제품의국내시장과해외분포 17 [ 그림 3-4] 고성장기업의주력 2위제품의국내시장과해외분포 18 [ 그림 3-5] 고성장기업의주력 3위제품의국내시장과해외분포 20 [ 그림 3-6] 고성장기업의기업전략유형분포 21 [ 그림 3-7] 고성장기업의비즈니스전략유형분포 22 [ 그림 3-8] 고성장기업의자금조달원천유형분포 24 [ 그림 3-9] 고성장기업의주안점인력유형분포 24 [ 그림 3-10] 고성장기업의연구개발조직방식의분포 25 [ 그림 3-11] 고성장기업의기술개발방식분포 26 [ 그림 3-12] 고성장기업의연구개발협력파트너유형분포 27 [ 그림 3-13] 고성장기업의연구원규모분포 27 [ 그림 3-14] 고성장기업의연구개발유형분포 29 [ 그림 3-15] 고성장기업의혁신목적별분포 30 [ 그림 3-16] 고성장기업의혁신수준분포 30 [ 그림 3-17] 고성장기업의벤처및이노비즈지정여부 31 [ 그림 3-18] 고성장기업의미래성장전망 32 [ 그림 3-19] 고성장기업의미래위협요인과장애요인 33

14 [ 그림 4-1] 고성장선정횟수별분포 ( 로그스케일 ) 34 [ 그림 4-2] 파트론의매출과종업원수추이 66 [ 그림 4-3] 셀트리온의매출과종업원수추이 68 [ 그림 4-4] 이녹스의매출과종업원수추이 69 [ 그림 5-1] KRX 100 지수선정횟수별분포 71 [ 그림 5-2] KRX 기업군의연간및이동평균성장률궤적 73 [ 그림 5-3] 고성장기업군의연간및이동평균성장률궤적 74 [ 그림 5-4] 고성장기업군의이동평균성장률 : 3회이상선정 vs 2회미만선정 76 [ 그림 5-5] 고용규모별고성장기업군의매출성장률추이 78 [ 그림 5-6] 고용규모별고성장기업군의고용성장률추이 79 [ 그림 5-7] 매출규모별고성장기업군의매출성장률추이 81 [ 그림 5-8] 매출규모별고성장기업군의고용성장률추이 82 [ 그림 5-9] 업력별고성장기업군의매출및고용성장률추이 85 [ 그림 5-10] 산업별고성장기업군의매출성장률추이 : 5대주요산업 v 비주요산업 86 [ 그림 5-11] 산업별고성장기업군의고용성장률추이 : 5대주요산업 v 비주요산업 87 [ 그림 5-12] 광역권별고성장기업군의매출및고용성장률추이 89 [ 그림 5-13] 수출비중별고성장기업군의매출및고용성장률추이 90 [ 그림 5-14] 영업이익률대별고성장기업군의매출및고용성장률추이 91 [ 그림 5-15] 연구개발집약도대별고성장기업군의매출및고용성장률추이 93 [ 그림 5-16] 한국특허출원수건수대별고성장기업군의매출및고용성장률추이 94 [ 그림 5-17] 미국특허등록건수대별고성장기업군의매출및고용성장률추이 95 [ 그림 5-18] 주력 1위제품의해외순위별고성장기업군의매출및고용성장률추이 96 [ 그림 5-19] 주력 1위제품의국내순위별고성장기업군의매출및고용성장률추이 97 [ 그림 5-20] 주요시장별 ( 국내대국외 ) 고성장기업군의매출및고용성장률추이 98 [ 그림 5-21] 주요고객유형별고성장기업군의매출및고용성장률추이 100 [ 그림 5-22] 사업전략별고성장기업군의매출및고용성장률추이 101 [ 그림 5-23] 성장전망별고성장기업군의매출및고용성장률추이 102 [ 그림 5-24] 혁신수준별고성장기업군의매출및고용성장률추이 104

15 본연구의이력 본연구는과학기술정책연구원의다년도기본연구사업 ʻʻ기술혁신성과지표분석및 DB 구축사업ʼʼ의 10년차과제임 연도별연구결과물 - 1차년도 (2006) 한국의혁신수준분석 :European Innovation Scoreboard 를토대로 ( 엄미정외 ) - 2차년도 (2007) 발생기준 (Accural Basis) 에따른상장기업연구개발투자분석 ( 박동배외 ) - 3차년도 (2008) 기술혁신성과지표분석및 DB 구축사업 (3차년도) ( 박동배외 ) - 4차년도 (2009) 기업부문과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책1 권 : 기업부문과학기술혁신지표연구 : 연구전략과주요지표분책2 권 : 기업의연구개발투자와성과 : 재무와특허데이터를기초로분책3 권 : 한국기업의혁신특성 : 기술혁신조사지표의국제비교분책4 권 : 고성장기업의전략과혁신특성 : 고성장제조업상장사 100대기업을중심으로 - 5차년도 (2010) 기업부문과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책1 권 : 연구전략과주요지표분책2 권 : 기업의연구개발투자와성과 : 재무와특허데이터를기초로분책3 권 : 한국서비스기업의혁신특성 : 기술혁신조사지표의국제비교분책4 권 : 고성장기업의전략과혁신특성분책5 권 : 기업혁신지수연구 - 6차년도 (2011) 과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책1 권 : 과학기술혁신주체의성과와특성 : 총론분책2 권 : 기업의연구개발투자와성과분책3 권 : 기업혁신지수연구분책4 권 : 고성장기업의전략과혁신특성분책5 권 : 우수대학실험실의성과와특성 - 7차년도 (2012) 과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책1 권 : 과학기술혁신의투입과성과지표분책2 권 : 기업의연구개발투자와성과분책3 권 : 기업혁신지수 : Company Innovation Index(CII)

16 분책4 권 : 고성장기업의전략과혁신특성분책5 권 : 학문융합지표연구 : 생명과학을중심으로 - 8차년도 (2013) 2013 년한국의과학기술혁신지표 ( 김석현외 ) 분책1 권 : 2013 년한국의과학기술혁신지표분책2 권 : 2013 년기업의연구개발투자와성과분책3 권 : 2013 년기업혁신지수 : Company Innovation Index (CII) 분책4 권 : 2013 년고성장기업의전략과혁신특성분책5 권 : 과학기술분야정부출연연구기관의성과와특성 : 연구부서 (research unit) 를중심으로분책6 권 : 기술융합지표 : 바이오기술을중심으로 - 9차년도 (2014) 2014 년한국의과학기술혁신지표 ( 김석현외 ) 분책1 권 : 2014 년한국의과학기술혁신지표분책2 권 : 2014 년기업의연구개발투자와성과분책3 권 : 2014 년기업혁신지수 : Company Innovation Index (CII) 분책4 권 : 2014 년고성장기업의전략과혁신특성분책5 권 : 우수기술력중소중견기업연구소의성과와특성분책6 권 : 기술융합지표 : 바이오, 나노, 정보통신을중심으로 - 10차년도 (2015) 2015 년한국의과학기술혁신지표 ( 배용호외 ) 분책1 권 : 2015 년기업의연구개발투자와성과분책2 권 : 2015 년고성장기업의특성과성장궤적

17 요약 i 요약 고성장기업의조사의의의 전세계적으로신진기업이빠른성장을통해기업생태계의면모를바꾸면서고성장기업에대한관심이커지며이에대한모니터링이이루어지고있음 한국은기업역동성이중시되면서도고성장기업에대한모니터링은미진함 - 천억원매출벤처기업조사가있지만정량적이고천억원매출을넘는기업들을모두누적적으로조사하고있어서고성장기업의취지에는맞지않음 과학기술정책연구원은 2009 년부터매년 100 여개의고성장기업을선정하고고성장기업에대한정량적정성적분석을수행함으로써, 고성장기업을중심으로한국기업생태계의변화의양상을모니터링하고있으며그분석방법론을발전시켜오고있음 금년도보고서의특징 전년도와의공통점 - 전년도에일신한체계와구성을존중하여, 고성장기업의정량적특성 ( 제2장 ), 설문조사에기반한정성적특성 ( 제3 장 ), 고성장기업들의예시 ( 제4장 ), 고성장기업들의장기성장률궤적 ( 제5장 ) 으로이루어지며, 데이터는이전까지의누적된시계열데이터가제공됨 - 고성장기업의선정은상장기업중에서 100 여개를정하되, 매출성장률또는고용성장률이각각 15%( 또는 20%), 10%( 또는 15%) 를하한선으로정하는데그기준은업황에따라달라지며, 2014 년도이후금년도인 2016 년도까지는각각 15% 와 10% 를정해서 100 여개의기업을선정해오고있음 전년도와의차별성 - 장기성장궤적과방법론의제시 : 전년도에는고성장기업의성장궤적을조사하기위해서고성장기업에선정되지못한여타기업군을벤치마크로선정했고, 성장률궤적도고성장선정이후수년으로국한했었으나. 이러한분석방법론으로도고성장기업의특징을제시할수있었지만, 고성장기업군과여타기업군이고정된기업들이아니라시간대를거치면서변화하기때문에그특징을포착하기쉽지않은면이있어서, 금년도에는벤치마크기업군으로 KRX

18 ii 2016 년고성장기업의특성과성장궤적 100 지수에포함된기업들로정하고성장률도 2000 년즈음부터최근회계연도까지로확장하여고성장기업으로선정된기업의장기적인성장률동태를객관적으로모니터링하게되었음 - 장기시계열 DB 의구축 : 특히장기시계열상에서고성장기업의성장궤적을제시하기위해서기존의각연도의 DB 를통합함과동시에시계열을 1997 년도부터연장하여장기적인기업성장률추이가분석가능하도록함과동시에, 이러한통합DB 를토대로조사연도와별개로안정적인데이터산출이가능하도록하였음 - IT/ 비즈니스서비스산업의취지에부합하게기존에이산업에분류된일부세부산업을 기타 산업으로이동했으며 42 개의기업이분류가바뀌게되는데그대상기업의수가작아서전체적인경향성에는큰영향은없음 고성장기업의정량적특성 ( 제 2 장주요내용 ) 고성장기업에선정된기업과그렇지못한기업 ( 여타기업 ) 의사업보고서상의정량데이터의비교를통해도출된고성장기업의정량적특성은다음과같음 일반적인특징 - 고용기준기업규모로는일반적으로 100~500 명기업군에서고성장이활발한데, 금년도에는 300~500 명기업군이활발하지못함 - 매출기준기업규모가일반적으로 500~4,000 억원대에서고성장이활발한데, 금년도엔 2~4 천억매출규모는그렇지못해서고용규모 300~500 명규모대의부진과같은맥락으로보임 - 보통업력 20년미만에서고성장이활발하지만최근에는 10년미만기업들의고성장세가약화되고 20~30 년업력기업군에서고성장이더활발해져서신진기업의역동성이약해지고기업이노령화되는것을보임 - 산업별로는대체적으로화학 / 비금속산업, 금속 / 장비기계잔업, 전기전자산업, IT/ 비즈니스서비스산업에서고성장이활발함 - 지역별로는경인권과충청 / 강원권에서고성장기업이활발하며, 최근대경권과동남권은위축되고호남 / 제주권은활발해지고있음 - 수출비중에서는 5% 이상에서고성장기업이활발한데, 금년도에는 5% 미만기업군이전체적으로너무많이증가해서수출경쟁력에서우려를자아냄

19 요약 iii 혁신특징 - 연구개발집약도 ( 매출대비연구개발투자비율 ) 는 3% 이상에서고성장이활발함 - 특허에서는국내특허출원 10~50개, 미국특허등록 1~<10 개대에서활발하여너무작지도너무크지도않은기업규모에조응함을시사함 고성장기업의정성적특성 ( 제 3 장주요내용 ) 시장 / 고객특성 - 고성장기업들의주력시장은국내인경우가해외인경우보다약간더많으며기업들은해외시장을주력으로가져가고자하는전망을하지만, 실제고성장기업에서국내시장이주력인경우가더많음 - 고성장기업의고객은그룹외기업, 소비자, 그룹내기업의순임 - 에있어서국내는 3위이상이다수이며, 국외는 6위이하인경우가다수이며, 국외시장에서점유를올리고자하는 전망 은있지만그전망대로변화가이루어지지는않는것으로보임 경영특성 - 기업전략 (corporate strategy) 에서는전문화전략이압도적다수이며, 전망에있어서는관련다각화가과거의경험에비해서는더강함 - 사업전략 (business strategy) 에서는원가우위를유지해야하는기업들이차별화에비해다수임 - 자금은자체이익에의지하는기업들이다수 - 주안점인력은개발인력이며전망에서늘어나는추세임 혁신특성 - 기술개발은자체개발이압도적이며, 협력연구시에는그룹외기업인경우가많으며공공부문과의협력은전망이경험에비해높은편 - 고성장기업의연구원수에있어서는 10~30 명인경우가많은데, 금년도엔 50~100 명구간도늘어남 - 연구개발에서는응용개발이압도적으로다수이며혁신의목적은제품혁신이역시압도적다수임

20 iv 2016 년고성장기업의특성과성장궤적 - 혁신수준인기업최초인경우가다수인데, 금년도엔 관련없음 이늘어나서가장많은비중을차지하는유형이되었음 주요고성장기업예시 ( 제 4 장주요내용 ) 대체적으로다회선정된기업들에서도출된특성은다음과같음 일반특징 - 4회이상선정된고성장기업은 62 개이고이들은대부분 2005 회계연도기준 500 명미만이었음 - 4회이상선정된기업의소속산업은대부분화학 / 비금속산업 (S3), 금속 / 기계장비산업 (S4), 전기전자산업 (S5), IT/ 비즈니스서비스산업 (S8) 의 4개산업 - 최다인 6회연속선정된기업의수는 3개로전기전자산업에 2개, 화학 / 비금속산업 1개기업임 회계연도기준고용 500 명미만기업으로서최근매출 5천억원돌파기업과고용 1,000 명돌파기업은각각 4개와 11개임 - 전기전자산업에다회고성장선정기업이압도적인데, 여타산업에서도화학 / 비금속산업그중에서도의약품관련기업들도두드러짐 - 입지에서는수도권이압도적임 시장특성 - 다회선정고성장기업들은해외시장이주력, 수출비중에서도 75% 이상인경우, 세계 1위인기업들이두드러짐 - 고객유형은기업 (B2B) 이소비자 (B2C) 보다두드러짐 경영특성 : 전문화전략과차별화전략에서다회선정고성장기업들이두드러짐 혁신특성 - 매출대비연구개발집약도 10% 이상에서다회고성장선정기업들이두드러짐 - 이들은일반적인고성장기업에비해기초원천연구 ( 응용개발에비해 ), 공동기술개발에도강점을지니며혁신수준에있어서도세계최초라고응답한기업들이강세임

21 요약 v 고성장선정기업의성장궤적 ( 제 5 장주요내용 ) 고성장기업은 KRX 100 지수에선정된기업군에비해서매출과고용성장률이더높은데, 다만그변폭또한큼 정량특성 ( 사업보고서상의정량데이터에기반 ) - 고성장기업을 2008 회계연도기준고용규모별로구분하여장기간매출성장률과고용성장률에서매출이나고용에서규모가작은기업군이특히최근수년동안성장률이높음을보여줌 - 업력에서도대체적으로업력이낮은기업군이성장률이대체적으로높음 - 산업별로는대체적으로성장률이높은산업은전기전자산업, IT/ 서비스산업이라고할수있으며, 화학 / 비금속산업은기업전체의성장률과클때도작을때도있음 - 지역에서는대경권이성장률이저조하고호남 / 제주권이성장률이높음 - 수출비중에서는 50~75% 구간의기업들이성장률이지속적으로높다고할수있음 - 영업이익률이라는수익성지표는일반적으로성장률과정의관계를가지며특히지속성에서그러함 - 혁신특성 : 연구개발에서는매출대비연구개발투자가 1% 는넘어야지속적인고성장률을보이지만, 그이상의수준에서는시기별로엇갈려서높은성장률이모든시기에고성장률과연결되지는않음 정성특성 ( 설문조사에기반 ) - 해외에있어서해외에서 6위이하기업군은성장률이일반적으로낮고 1위인기업은높은편이지만시기적으로는 5위이내기업들내에서성장률은엇갈림 - 국내에있어서 1위기업의성장률은안정적으로높은수준을보이지만이하기업군은변동폭이큼 - 주력시장이해외시장인고성장기업군은꾸준히높은성장률이지속됨 - 고객유형에있어서소비자인경우가고성장률의지속성이높고, 그룹내기업 은한때는높지만지속성은떨어짐 - 경영전략에서는 차별화한정시장 인기업들이이후성장률이높음 - 세계최초혁신과같은높은혁신수준의고성장기업이대체적으로높은성장률을기록하고있음

22 vi 2016 년고성장기업의특성과성장궤적 고성장기업의특성과최근변화의경향 ( 제 6 장주요내용 ) 고성장기업의전형적특징 - 고성장기업의주요한특징은저업력, 작은규모, 높은혁신성, 단독연구개발, 해외시장지향성, 전문화전략, B2B ( 기업을구매자로함 ) 등으로다년간의고성장기업조사에서공히확인됨 고성장기업의특징의약화 - 성장률의저하 : 최근 3년에있어서고성장기업의매출성장률과고용성장률의하한선은각각 15% 와 10% 로그이전 (2011~2013 년 ) 의각각 20% 와 15% 에비해낮춰짐. - 고성장기업군의저업력, 소규모특징의약화 : 고성장이활발했던초기에는 10년미만이나 100 인미만의기업군이혁신성이나세계시장진출을앞세워서고성장이두드러졌으나, 최근들어서서는업력은점점길어지고규모도커지고있음 - 세계시장에서의입지의약화 : 적어도수출비중이일정수준이상되는기업군 ( 예컨대, 5% 이상 ) 에서고성장이활발했는데, 금년도엔전반적으로수출비중이낮아졌고, 수출비중이큰기업군에서도고성장이활발하지못함. 고성장기업에대한설문조사에서고성장기업들이해외시장에서점유가 6위이하인경우가늘어나고있으며또한애로사항으로시장개척의어려움을응답한경우가현저하게눈에띠고있음 - 혁신성의고성장기여에의약화 : 최근들어서부분적으로그혁신성과고성장과의연관성이약화되는양상이보임. 연구개발집약도는 3% 이상의높은집약도에서고성장기업이두드러지는데, 최근수년간엔 1~3% 의구간에서도고성장기업이두드러지고이는그이상의구간에서상대적으로고성장기업이두드러지지못함을의미. 혁신수준에서 세계최초 라고응답한기업들도최근증가하는추세지만반면에 혁신과무관 이라고응답한기업들도증가하고있어서국내최초또는기업최초 ( 기업최초는응답이대체적으로작은편 ) 라고응답한중간지대기업군에서는혁신성이위축되고있음 - 대경권, 동남권의위축. 대경권 ( 대구 / 경북권 ) 과동남권 ( 부산 / 울산 / 경남 ) 은한국의전통적제조업입지로서한국경제성장의견인차역할을했으나해당지역에서의고성장기업이두드러지지않고있음 기업생태계의건강한발전의가능성 - 새로운혁신산업의가능성 : 대체적으로산업들이부진하다고할수있는것과대조적으로화학 / 비금속산업, 특히바이오 / 제약 / 화장품업종의기업들은성장성이활발함

23 요약 vii - 충청 / 강원권의부상 : 대경권과동남권이위축한데반해서, 충청 / 강원권은수도권에의근접성, 수도권규제에따른수혜, 교통요지의입지에힘입어서꾸준히고성장이활발한지역으로역할하고있음 - 연구개발의유형과협력의확대 : 고성장기업들은빠른기술과시장변동에대응하기위해서단독개발연구가연구개발의주류를이룸. 하지만최근들어서점차제품 / 공정개발에서벗어나기초원천연구로, 그리고기업단독개발또는기업간협력에서벗어나기존의공공부문과의협력연구를늘리는경향이보이고있음 - 탁월한고성장기업의존재 : 한국기업생태계는소수의재벌대기업에의해서특징지워지고여타기업들의역동성은약하다는인식이강하지만고성장을통해단기간에큰규모의기업으로발전한기업들이존재하며이기업들은이러한다년간의고성장을통해서근 10 년동안기업의규모가 10배이상의급팽창을하기에이름

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25 제 1 장서론 1 제 1 장 서론 제 1 절고성장기업조사의의의 1970 년대부터미국의실리콘밸리의신기술기반창업기업들이급속한성장을통해서대기업으로부상하고, 반면에기존의대기업들은상대적으로성장세가더디거나기술변동에대응하지못하면서사라지는일이낯설지않다. 미국의포춘매거진이해마다발표하는대기업들의명단인포춘 500(Fortune 500) 에소속되는기업들의교체비율이빨라져왔다고할수있다. 1) 이와같은 안정된 대기업의현실성이없어지면서기업생테계의판도를바꾸는 빨리성장하는 기업이들에대한관심이높아져왔다. 이러한관심은정책적으로창업과중소기업의성장을지원하는정책들로이어졌고, 학술적으로도 고성장기업 에대한개념과그에따른실증연구로이어져왔다. 이에따라선진국들이후원하는국제정책기관인 OECD 와역시유럽의통계기관인 EUROSTA 는공동으로기존연구를바탕으로고성장기업을다음과같이정의하고모니터링을해오고있다. 연평균 20% 에이르는성장률을보인기업을고성장기업이라고하고이중에서특히연혁이 5년에못미치는기업을가젤이라고한다. OECD-EUROSTAT 의고성장기업과가젤기업의정의 고성장기업 : 관찰하는 3년기간에연평균 20% 이상의성장을보여주는기업이며, 관찰시작시점에서 10명이상의종업원을보유하고있으며, 성장지표는고용또는매출지표 가젤기업 : 고성장기업중에서기업의연혁이 5년에못미치는기업원문 : OECD(2009), High-Growth Enterprises: What Governments cand do to Make a Difference, OECD. 번역소개 : 김석현외 (2014), 과학기술혁신지표, 분책1권 2014 년한국의과학기술혁신지표 한국도 1990 년대말부터벤처와창업정책이본격화되면서이전의약자보호나시장경쟁의관점의중소기업에대한정책에서벤처창업정책을통해서창업기업또는중소기업의성장에초점을둔정책으로무게중심을이동하였다. 그리고그러한성장에는연구개발을포함한혁신이필수적이라고보고정부역시기업들의그러한활동을격려해왔다. 그런데그러한관심과정책지원에도불구 1) 기간에매년 Fortune 500 기업중에서 24개가교체되었지만, 기간에는매년 40개의기업들이교체되었을정도로최근들어서기업들의위상변화가크다. 출처는다음과같다. The Economist "Taking flight: this week we launch a new column on business and management. Why call it Schumpeter?"

26 년고성장기업의특성과성장궤적 하고, 한국기업들의성장에대한지속적인모니터링은충분치못했다고할수있다. 꾸준히이러한시도를매년해온조사는중소기업청과한국벤처기업협회가 2005 년부터발표해온 벤처천억기업 이유일하다. 2) 이조사는한국의법제에정의된벤처기업을거쳤거나현재도그적용을받는기업들중에서연매출 1,000억원을넘은기업들을확인하고재무적특성들을밝히고있다. 처음발표했던 2005 년에는 68개의기업이해당되었으나꾸준히늘어서최근연도인 2016 년에는 474 개에이르렀다 (2016 년선정기준은 2015 회계연도의기업재무성과임 ). 이발표는벤처기업의성장실적을사회적으로공인받고그기여를밝히는데큰역할을해왔다. 그런데이조사는특정회계연도를기준으로매출 1,000 억원의문턱을넘은기업들을밝히는명성 (reputation) 보상의성격이강하다고할수있다. 그런데, 이천억벤처기업조사는작았던벤처기업이천억원매출기업으로의성장성에주목하기는하지만, 고성장의기준을적용하지는않고천억원매출이넘는모든기업을대상으로하고있으며, 기본적인재무정보에기반한정량적분석에한정되고있다. 이와같이고성장기업이중요하게부각되었음에도한국의고성장기업들에대해꾸준히모니터링함과동시에그정량및정성적특성을도출하는조사연구의필요성에부응해, 과학기술정책연구원 (STEPI) 는 2009 년부터금년도 (2016 년도 ) 까지매년 고성장조사연구 조사연구를수행해오고있으며그분석방법론을발전시켜오고있다 년도부터 2012 년도까지초기 4년동안엔매해 100 여개의고성장기업을선정하고재무데이터를통한정량적특성과, 설문조사를통한정성적특성을조사하여그전형적사실 (stylized facts) 를도출하고확인하는데초점을두었다 년도부터는예전연도의데이터를누적해서시계열의포맷으로데이터를주요지표에한하여제공하여시간대와독립적인고성장기업의특징내지는일정한경향성이분명하게보이도록하였다. 전년도인 2015 년도엔체제를일신하여각년도데이터가아니라, 시계열누적데이터를중심으로고성장기업의데이터를제공하여그경향성이분명하게드러나도록하고있으며, 고성장기업들의선정연도이후의성장궤적도추적하여고성장의지속성정보도도출하여고성장이기업생태계나아가경제전반에미치는파급성을가늠하게하고있다. 2) 중소기업청 ( 사 ) 벤처기업협회보도자료 ( )

27 제 1 장서론 3 제 2 절금년도보고서의특징 앞서언급한바와같이전년도 (2015 년도 ) 엔보고서의편제와데이터표현방식 (presentation) 을를일신한바있어서금년도에도전년도의체제를준용하되, 금년만의차별화된접근방식을추가했다. 전년도와공통사항과금년도의차별성은다음과같다. 1. 전년도와의공통성 전년도에일신한본보고서의체계는고성장기업의정량적특성 ( 제2장 ), 설문조사에기반한정성적특성 ( 제3 장 ), 고성장기업들의예시 ( 제4장 ), 고성장기업들의장기성장률궤적 ( 제5장 ) 으로이루어지는데, 금년도에도이러한체계는유지한다. 또한전년도부터조사연도뿐만아니라이전의데이터를모두누적한시계열데이터를제공하고있는데, 이점은금년도에도그러하다. 고성장기업의선정과정에서도크게는예년과동일하며자세한사항은 < 부록 1> 에제시되어있다. 본본고서에서정하는고성장기업들은상장기업중에서 100 여개남짓한개수와더불어매출과고용성장률의하한선을결합해서정한다 3)4)5). 매출과고용성장률의하한선은각각 20% 와 15% 또는 15% 와 10% 로정해지는데그기준은업황에따라변하게된다 년도부터금년도 2016 년도까지는 100 여개의대상기업수를맞추기위해서매출 15% 또는고용 10% 의하한선을적용하고있다. 본고성장기업조사에서는전체기업들을대표할만한높은상징성과그수월성을홍보할수있도록 100 여개를정하고기업리스트와설문조사에기반한기업들에대한정보를보고서에부록으로공개하고있다. 공개해야하는정보들을조사하기때문에조사사항은심도있는내부정보이기는어렵고해당기업을아는외부자가아는정도의정보그러나기업경영이나혁신에서중요성이높은정보들에국한된다. 이것은제한된정보로여겨질수도있으나, 데이터비공개의경우에도기업들은내부정보유출은꺼리기때문에더많이알고싶다고해서더많이답변하지는않는다. 대표성있는기업들의정보를공개하면서기업이명성 (reputation) 에기여하도록하고대신에그만큼회수율높은방식의설문조사전략을채택했고이는지금까지도매년 75% 를넘는높은수준의설문회수율과문항응답의충실성에서그의도했던바가적중하고있다. 또한다년간조사가누적되면서고성장기업으로한번이상선정된기업들의수도 433 개에이르면서상장기업중에서조사대상인 3) 2011년도에만유일하게외부감사기업 ( 외감기업 ) 도대상에포함시켰으나몇개정도의기업만이선정되어서대상을넓힘에따른데이터확보와신뢰성확인과정부담에비해서 ( 비상장기업은상대적으로데이터확보와신뢰성확인이어려움 ), 고성장기업군의확장의효과는상대적으로작아서이후에는도로상장기업만을대상으로고성장기업을선정하고있음 4) 고성장기업을처음정한 2009년도엔매출성장률상위 100개를확정해서 고성장 100대기업 의명칭을사용했다. 5) 상장기업은유가증권 (KSE) 과코스닥 (KOSDAQ) 을합해서 1600개정도이나, 매출과고용의다년간성장률을계산하기위해서해당데이터가완비된기업들과산업, 규모범위로로좁혀야하는데이러한데이터조건하에서대상기업은전체적으로 1,000여개정도이다.

28 년고성장기업의특성과성장궤적 약 1,000 여개의기업들의약반수가까운기업들이한번정도기업의정성정보를확보했다고할수있어서, 이러한누적성이기존매해년도의대상기업의수의한계를충분히극복하고있다. 금년도고성장기업의선정방법론은예년과크게는같지만세부사항에서는수정한바가있는데, 이는부록에제시된다. 본고성장기업에대한조사분석연구는본고의자매보고서인 기업의연구개발투자와성과 와상호보완성을갖는다. 기업전반의포괄적인동향은 기업의연구개발투자와성과 에서보다상세히제시되므로참고하면도움이된다. 특히본보고서의발견사실을해석함에있어서 투자와성과 보고서를부분적으로활용한다. 2. 전년도와의차별성금년도의조사연구가전년도에비해차별성은크게다음 4가지점이다. (1) 장기성장궤적과방법론의제시 : 전년도와비교하여금년도보고서의가장큰특징은제5장의성장궤적의방법론을일신한점이다. 전년도에는고성장기업의성장궤적을조사하기위해서고성장기업에선정되지못한여타기업군을벤치마크로선정했고, 성장률궤적도고성장선정이후수년으로국한했었다. 이러한분석방법론으로도고성장기업의특징을제시할수있었지만, 고성장기업군과여타기업군이고정된기업들이아니라시간대를거치면서변화하기때문에그특징을포착하기쉽지않은면이있었다. 금년도에는벤치마크기업군으로 KRX 100 지수에포함된기업들로정한다. KRX 100 지수는한국증권거래소가유가증권시장과코스닥시장에서한국을대표하는기업들을 100 개를정해서주가지수선정에활용한다. KRX 기업의대상기업이상장기업 100 개이고선정기업의진퇴가있다는점에서본조사연구의고성장기업과유사한면이있어서벤치마크로적절하다. 또한고성장기업의장기적인성장특성을이해하기위해한정된수년이아니라 1990 년대후반에서최근까지로분석시기를확장하고자한다 년대후반까지를분석시기로정한것은 1997 년외환위기이후구조조정이이루어졌고또한당시부터벤처창업붐이크게불면서기존대기업중심의기업생태계에도큰변화가생겨서한국경제가구조적으로크게변화했기때문이다. 전년도엔이러한고성장기업선정추몇년정도의성장궤적을추적할수있었던반면에금년도엔성장전후합쳐서 10년이상의시간단위에서성장궤적을조사하고있다. (2) 장기시계열 DB 의구축 : 이처럼장기시계열상에서고성장기업의성장궤적을제시하기위해서예년과달리 1997 회계연도부터최근 2015 회계연도까지의장기에걸친통합기업 DB 를확보하였다. 예년에는각년도에고성장기업을도출하는데필요한 7년회계연도의패널을구축하기만했었다. 시계열을장기적으로확장하기위해서 2009 년부터 2014 년까지 6년동안각각의시기에만들어진기업패널들을 [ 그림 1-1] 에서와같이통합한다. 또한이에속한기업들에대해 회계연

29 제 1 장서론 5 도의재무데이터를추가하고 2015 회계연도의데이터를합해서 1997 년도에서 2015 회계연도까지의통합패널을구축했다. 이를통해서금년도에는 15년이상기간에걸쳐고성장기업의성장궤적을제시하고자한다. [ 그림 1-1] 통합패널 DB 의구축 (3) 자매보고서 기업의연구개발투자와성과 와의호환성강화 : 본보고서와자매보고서인 기업의연구개발투자와성과 에서는예년의경우데이터완비조건을달리적용하여그대상기업의출발점이달랐다고할수있다. 금년도엔두보고서모두데이터완비조건을최근회계연도를포함해서 6개년도에주요한경영지표인매출데이터가완비되는기준을통일하였다 ( 연구개발투자와성과 보고서에서는같은기간동안연구개발투자완비조건을추가하여약간더대상기업이좁혀짐 ). 그리고통합기업DB 를근간으로하기때문에양보고서모두상호일관된데이터를도출할수있게되었다. (4) 본고에서의일부산업분류의변경 : 본고가서비스산업중에서혁신성에서주목하는부문으로 IT/ 비즈니스서비스산업을선정하고있는데, 이러한산업으로분류된세부산업중에서해당산업의취지에맞지않는일부세부산업을 기타산업 으로변경하였으며자세한사항은부록에제시되어있다. 큰변화는아니며기업 DB에서 42개기업이부문이동하였다 ( 출판, 엔터테인먼트, 방송산업등 ). 이는본보고서의자매보고서인 연구개발투자와성과 에서도동일하다. 다만본고에서는 기타산업 을아예고성장기업산출산업으로선정하지않으므로기존 IT/ 비즈니스서비스산업에서고성장선정대상기업이줄어들었다. 그런데대상기업의수가작아서전체적인경향성에미치는영향은작다.

30 년고성장기업의특성과성장궤적 제 2 장 고성장기업의정량적특성 본장은고성장기업에선정된기업과그렇지못한기업 ( 여타기업 ) 의사업보고서상의정량데이터의비교를통해도출된고성장기업의정량적특성을제시한다. 제 1 절고성장기업의일반속성 1. 규모 : 고용과매출고용규모가고성장기업군에서여타기업군에비해두드러지는규모대는고용 100~500 명구간대인데, 금년도 2016 년의경우엔, 300~500 명사이의규모에서도고성장기업이여타기업에비해상대적으로비중이작다 ([ 그림 2-1])( 고성장기업과여타기업은모두고용 50명이상기업군에서정해짐 ) 년의경우, 100~300 명고용규모의기업군의비중에서고성장기업이여타기업에비해낮았던예외적인경우가있었기때문에 2016 년도의경우 (300~500 명기업규모대가고성장기업에서의비중이여타기업에서의비중보다낮은것 ) 를예외적인것으로볼수도있고, 반면에 300~500 명기업규모대에서성장이위축된것으로볼수도있는데, 이는차년도에데이터를통해서경향성이확인되어야할사안이다. [ 그림 2-1] 고성장기업군과여타기업군의고용규모분포 주 : 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만

31 제 2 장고성장기업의정량적특성 7 매출규모가고성장기업군에서여타기업군에비해두드러지는규모대는일반적으로 5백억 ~4,000 억원대인데, 2016 년금년도의경우매출 2천억 ~4 천억원대의경우고성장기업에서와여타기업에서비중차이가크지는않다 ([ 그림 2-2]). 이는앞서의고용규모에서 300~500 명규모대의고성장기업에서의비중이여타기업에서의비중과낮아진것과일관된것으로보인다. [ 그림 2-2] 고성장기업군과여타기업군의매출규모분포 주 : 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 2. 업력고성장기업군에서여타기업군에비해두드러지는업력대는 10년 ~30 년대이며금년도인 2016 년도에도다르지않다 ([ 그림 2-3]). 업력 10년미만은 2014 년도이후고성장기업군에서의비중이여타기업군에서의비중보다약간이나마작아서저업력기업의고성장세가약화되었음을확인해준다. 또한업력 10~20 년대는 2013 년이후고성장기업에서의비중이여타기업에서의비중보다크지만그비중자체는줄어들고있는데이역시저업력기업의성장세의약화라는일관성을보인것으로해석된다.

32 년고성장기업의특성과성장궤적 [ 그림 2-3] 고성장기업군과여타기업군의업력분포 주 : 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 3. 산업고성장기업군에서여타기업군에비해모든연도에서일관되게두드러지는산업은없는데, 다만, 한두연도를제외하고고성장기업군에서여타산업군에서보다비중이큰산업은화학 / 비금속산업, 금속 / 장비기계잔업, 전기전자산업, IT/ 비즈니스서비스산업 4개산업이다 ([ 그림 2-4]). 금년도 2016 년도의경우금속 / 기계장비산업을제외한나머지 3개산업은그러한경향성을유지한다. [ 그림 2-4] 고성장기업군과여타기업군의산업분포

33 제 2 장고성장기업의정량적특성 9 주 : 1) 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 2) 고성장기업을선정하는산업에서식품과섬유의류목재산업군은비중이낮아그림에서표기되지않음 3) 2009 년도는제조업만을대상으로했기때문에건설과 IT 비즈니스서비스산업이없었고, 2009 년도와 2010 년도는공히금속 / 기계장비산업의분류가달라서본그림에는표시되지않음

34 년고성장기업의특성과성장궤적 4. 지역고성장기업군에서여타기업군에비해모든연도에서일관되게두드러지는광역권은경인권과충청 / 강원권인데이는금년도인 2016 년에도그러하다 ([ 그림 2-5]). 전년도와금년도엔그외에도호남 / 제주권이고성장기업에서의비중이여타기업에서의비중보다약간더큰데, 이것은이후경향성이라고할지는향후년도의데이터에서확인되어야한다. 한국산업의주축인동남권과대경권은 2013 년도이후고성장기업에서의비중이여타기업에서의비중보다낮아서한국주력기업들의위축을시사한다. [ 그림 2-5] 고성장기업군과여타기업군의지역분포 주 : 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 5. 수출비중고성장기업의수출비중은전년까지결측치와 5% 미만을합쳐서 5% 미만구간으로정했었는데 ( 결측치는사실상수출이없다는것으로가정하고 ), 금년도통합DB 를만드는과정에서해년마다의기업DB(TS2000) 에서수출데이터가일관성이없다는것을확인하고, 수출데이터가있는데그비중이 5% 미만인경우아예결측치인경우를구별할필요성이대두되어, 아래 [ 그림 2-6] 에서알수있듯이예년의데이터에서 5% 미만비중구간을재가공해서다시제시하고있다. 고성장기업군에서여타기업군에비해모든연도에서일관되게두드러지는수출비중은 50~75% 대이다. 수출비중 75% 이상구간은 2014 년과 2015 년을제외하면역시고성장기업이두드러지는구간이다. 수출비중

35 제 2 장고성장기업의정량적특성 11 25~50% 구간은 2014 년과금년도 2015 년을제외하고는역시고성장기업이두드러지는구간이다. 수출비중 5~25% 구간은 2010 년과 2013 년을제외하고는역시고성장기업이두드러지는구간이다. 반면에수출비중 5% 미만구간과결측치구간에서는모두고성장기업에비해여타기업이두드러진다. 이를통해확인할수있는바는수출이일정정도있는기업들 ( 즉 5% 이상 ) 에서고성장이두드러진다고할수있으며, 수출이미미한기업군 ( 즉 5% 미만 ) 에서는고성장기업이두드러지지않는다고할수있다. 이런측면에서금년도인 2015 년도에있어서수출비중 5% 이상구간이이례적으로고성장기업과여타기업에서위축되었으며고성장기업군과여타기업군에서의상대적차이가크지않다고할수있다 년엔예년에비해결측치를보인기업이대폭증가하여, 이를데이터누락에따른것으로봐야할지아니면결측치도사실상수출이없는경우라봐야할지에따라서아직은판단하기에이르지만, 향후데이터가이러한추세로확인된다면수출감소의증후로볼수있다는점에서주목할바이다. 특히결축치를보인기업들이고성장기업에있어그비중이 31.32% 로서여타기업에서의비중 27.0% 에비해더높고결측치가수출이없는것으로확인된다면상당히우려할만한대목이다. [ 그림 2-6] 고성장기업군과여타기업군의매출내수출비중대분포 주 : 1) 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 2) 결측치구간은 2016 조사연도에처음도입되었으며예년과의비교를위해예년에 5% 미만구간을결측치구간과그렇지않는구간으로구분하여다시제시함

36 년고성장기업의특성과성장궤적 제 2 절혁신특성 1. 연구개발집약도연구개발집약도 ( 매출대비연구개발투자비율 ) 는고성장기업군에서여타기업군에비해모든연도에서일관되게두드러지는비중을차지하는구간대가 3% 이상이며이는금년도인 2016 년도에도그러하다 ([ 그림 2-7]). 연구개발집약도 1~3% 대는 2013 년도이후에모두고성장기업군에서의비중이여타기업군에서의그것보다도약간이나마큰데, 이는최근연구개발의상대적위축으로해석될여지를준다는점에서주목할대목이다. [ 그림 2-7] 고성장기업군과여타기업군의연구개발집약도분포 주 : 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 2. 특허 : 한국특허출원과미국특허등록고성장기업군에서여타기업군에비해모든연도에서일관되게두드러지는한국특허출원수 ( 최근 4개연도의특허의합계 ) 는 10개이상이며, 이는금년도인 2016 년도에도그러하다 ([ 그림 2-8] 상단 ). 종업원 1,000 명당특허수에서 50개이상구간의비중이고성장기업군이여타기업군에비해서크다고할수있다 ([ 그림 2-8] 하단 ).

37 제 2 장고성장기업의정량적특성 13 [ 그림 2-8] 고성장기업군과여타기업군의한국특허출원건수분포 주 : 1) 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 2) 특허수는조사연도시점에서접근가능한최근 4 개연도의합계로정의되며, 이는특허수가연간변동폭이큼을감안한바임. 에컨대, 2016 조사연도에서는 의 4 개연도의특허수의합계임 미국특허등록 ( 등록년도기준 ) 수는 ( 최근 4개연도의특허의합계 ) 1~10 개대는고성장기업군에서여타기업군에비해 2012 년과금년도 2016 년을제외하고나머지모든연도에서그비중이두드러지는데, 2012 년과 2016 년도에는고성장기업군이여타기업에비해 10~50 개구간대에서더두드러진다 ([ 그림 2-9] 상단 ). 기업의규모를감안하기위해종업원천명당미국등록특허수를살펴보면 ([ 그림 2-9] 하단 ) 10~50 개구간대가모든연도에서고성장기업에서의비중이여타기업에서의비중보다크다.

38 년고성장기업의특성과성장궤적 [ 그림 2-9] 고성장기업군과여타기업군의미국특허등록건수분포 주 : 1) 본고의구간기호의미 : A~<B: A 이상이고 B 미만 ; A~: A 이상 ; ~<A: A 미만 2) 특허수는조사연도시점에서접근가능한최근 4 개연도의합계로정의되며, 이는특허수가연간변동폭이큼을감안한바임. 에컨대, 2016 조사연도에서는 의 4 개연도의특허수의합계임

39 제 3 장고성장기업의정성적특성 15 제 3 장 고성장기업의정성적특성 본장은설문조사문항별로드러난고성장에기여한기존 경험 과같은문항에대해향후 전망 을동시에시계열로제시하고있다. 본조사에서는상당수의문항에대해경험과전망을묻고있어서이러한문항들에대한비교제시가가능하다. 제 1 절시장특성 1. 국내시장 v 국외시장고성장기업들은그성장에기여한시장으로국내시장을해외시장보다좀더많이꼽고있으며 2013 년도이후상당히안정적인비율로국내시장 55%, 국외시장 45% 정도로응답비율이나뉘고있다 ([ 그림 3-1]). 전망에있어서는해외시장에대한비중이훨씬더높아져서 60% 대전후인데, 그러한바람에도불구하고최근수년간해외시장의비중이결과적으로딱히높아져오지는않았다는점에서바람과달리, 해외시장진출이쉽지않음을보여준다. [ 그림 3-1] 고성장기업군의시장전략분포

40 년고성장기업의특성과성장궤적 2. 고객유형고성장기업들은고객유형으로 그룹외기업 애대한응답이많아서 60% 에약간못미치며그다음으로는 소비자 로응답한경우가 30% 전후이며마지막으로그룹외기업의경우가 10% 에못미친다 ([ 그림 3-2]). 그룹외기업 이많다는것은고성장기업들이대체적으로 B2B(business to business) 분야에있음을의미하며그만큼고객기업과의상호관계가기업에중요한영향을미치고있음을시사한다. 경험과전망을비교하면, 그룹내기업 은경험에비해전망에서그비중이다소줄어서기업들이그룹외부로고객을확장하고싶어함을보여준다. 실제 2015 년을제외하면다소나마그룹내기업의비중이 경험 에서도어느정도확인된다는점에서예측력이있음을보여준다. [ 그림 3-2] 고성장기업군의주요고객유형분포 3. 경쟁력 : 국내와해외주력 1위제품 / 서비스가국내시장에서 1위로라고답한경우가다년간에걸쳐 50% 정도이며, 2~3 위라고답한경우가 30% 에육박하고있어서적어도고성장기업이되기위해서는국내시장 3위이내의경쟁력이있어야함을시사한다 ([ 그림 3-3] 상단 ). 국내시장 1위에대한전망은경험에비해서그비중이훨씬더앞서지만, 현실적으로국내 1위인경우의비중이크게변하지는않는다는점에서, 국내확장의어려움을엿보게한다. 주력 1위제품 / 서비스에대한해외순위응답은 1위에서 5위까지가 50% 전후 ( 즉, 6위이하도 50% 전후 ) 로서세계시장에서일정한경쟁력이있음을보여준다 ([ 그림 3-3] 의하단 ). 세계에대한전망은경험에비해서 1위, 2~3 위, 4~5 위에서모두크고, 다만 6위이하만작다는

41 제 3 장고성장기업의정성적특성 17 점에서적어도 5위이내의존재감을확장하고자하는바람이많음을알수있다. 하지만현실적으로경험에있어서 5위이내까지의응답이크게변하지는않는다는점에서국내대국외의문항조사에서도드러난바와같이해외시장에서의확장의어려움을엿보게한다. 특히최근 3년동안해외시장에서 6위이하 라고응답한기업들의비중이늘어나고있는점도해외시장진출의어려움을시사한다. [ 그림 3-3] 고성장기업군의주력 1 위제품의국내시장과해외분포 주 : 표시되지않은순위는국내와해외모두 무응답 으로서표시된순위구간의나머지임

42 년고성장기업의특성과성장궤적 주력 1위제품 / 서비스에비해서, 주력2위와주력3위제품 / 서비스에서는국내위치에서의등위대의비중에서의차이가상대적으로약해지며등위자체를유념하지않아서무응답인경우가응답보다도훨씬더많으며 ( 무응답은표시된등위구간의나머지로서그림에서는표시되지않음 ) 이것은주력 3위에이르러서더강해진다 ([ 그림 3-4] 와 [ 그림 3-5] 의상단 ). 그래서고성장을이룬주력 1위제품 / 서비스에대해기업들이그만큼중요성을부여하고있음을보여준다. 전망에있어서는 1위나 2~3 위에대한응답비율이경험보다늘어나지만. 현실경험에서는 1위와 2~3 위가줄어드는면도있어서바람이현실화되기는어려움이확인되며특히주력 1위제품 / 서비스에비해서는역량의집중이이루어지고있지못할가능성을시사한다. 주력 2위와주력3위제품 / 서비스에있어서해외시장에서의점유순위는국내시장에서의시장지배력과유사하게모름 / 무응답이훨씬더늘어난다 ([ 그림 3-4] 와 [ 그림 3-5] 의하단 ). 그리고 1위는더욱더줄어들어서 5% 전후이며, 2~3 위와 4~5 위는더늘어난다. 국내에대한상승바람에서와같이, 해외시장에서도상위점유에대한바람은높지만현실은그와반대로움직이는면이있어서역시주력 1위제품외에는기업의역량한계가있음을보여준다. [ 그림 3-4] 고성장기업의주력 2 위제품의국내시장과해외분포

43 주 : 표시되지않은순위는국내와해외모두, 무응답 으로서표시된순위구간의나머지임 제 3 장고성장기업의정성적특성 19

44 년고성장기업의특성과성장궤적 [ 그림 3-5] 고성장기업의주력 3 위제품의국내시장과해외분포 주 : 표시되지않은순위는국내와해외모두 무응답 으로서표시된순위구간의나머지임

45 제 3 장고성장기업의정성적특성 21 제 2 절경영특성 1. 기업전략 (corporate strategy) 고성장기업들의기업전략 (corporate strategy) 유형은가장많은응답이전문화로 60% 를넘는데금년도인 2016 년에는 70% 에이른다 ([ 그림 3-6] 상단 ). 그다음으로는관련다각화응답이 30% 에근접한데, 금년도엔 20% 초반으로줄었다. 경험에비해전망에있어서는매년에걸쳐일관되게전문화에있어서는응답이줄고관련다각화에대해서는응답이늘지만, 현실경험에서는전문화가줄어드는추세라보기는어려워서관련다각화도쉽지않음을보여준다. 관련다각화를다시기술중심다각화와시장중심다각화로구분하는경우 ([ 그림 3-6] 하단 ) 기술중심의다각화가그중에서 60% 정도이고시장중심다각화가 40% 정도이다. 관련다각화의양문항에대해서경험과전망에있어서응답비중에서뚜렷한경향적차이가있지는않아서이러한구분이균형적인것임을시사하는데다만 2015 년도와 2016 년도는시장중심관련다각화에대한전망이경험에비해큼에도불구하고그것이아직은현실화되지는않고있어서향후귀추를주목할만하다. [ 그림 3-6] 고성장기업의기업전략유형분포

46 년고성장기업의특성과성장궤적 2. 비즈니스전략 (business strategy) 고성장기업들의비즈니스전략 (business strategy) 유형은가장많은응답은 1순위 원가우위한정시장 약 40%, 2순위 차별화한정시장 30% 은대체적으로일관된다고볼수있으며, 원가우위범용시장 과 차별화범용시장 은순위가해마다달라진다 ([ 그림 3-7]). 금년도인 2016 년도엔고성장기업에서는 원가우위 : 범용시장 의응답이 10% 미만으로줄었고전망은그보다도작다는점에서원가우위만으로범용시장에서경쟁시장을갖기는어려움을보여준다. 차별화 : 한정시장 은꾸준히경험에서보다전망에서의비중이높은데, 전적으로는아니지만일정하게그비중이높아지는면도있다 ( 특히 2016 년이그러함 ). 차별화 : 한정시장 이고도의경쟁력을갖고자하는비즈니스전략임을시사한다. [ 그림 3-7] 고성장기업의비즈니스전략유형분포

47 제 3 장고성장기업의정성적특성 자금조달원천고성장기업들의자금조달원천은가장많은응답순으로 자체이익 이 70% 이상으로압도적이며경험에비해전망은그보다도더높은데특히최근 2년에는 80% 를넘어섰다 ([ 그림 3-8]). 자기이익에기반한투자가는다는것은기업의선순환성장을시사하지만동시에외부투자와의고리가약해진다는것은경제시스템으로서의순환에병목이있을수있다는우려도갖게한다.

48 년고성장기업의특성과성장궤적 [ 그림 3-8] 고성장기업의자금조달원천유형분포 4. 주안점인력고성장기업들의주안점인력은압도적인응답은개발인력으로 70% 이상이고전망에있어서는대체적으로그보다더높은비중을보여준다 ([ 그림 3-9]). 또한최근들어서개발인력에대한응답은늘어나고있어서제품 / 서비스개발에대한의욕이강함을또는그만큼경쟁이치열함을시사한다. [ 그림 3-9] 고성장기업의주안점인력유형분포

49 제 3 장고성장기업의정성적특성 25 제 3 절혁신특성 1. 연구개발조직화방식과인적자원고성장기업들의연구개발조직화방식의압도적인응답은기업부설연구소로 2013 년이후그비중은 80% 대이다 ([ 그림 3-10]). 이는앞서서고성장기업들의주안점인력으로개발인력을응답한경우가늘어나는것에조응하기도하며기업의체계적인연구개발시스템을갖고자하는것으로해석된다 ( 한국은정책적으로도세제혜택등부설연구소설치를권장하는면도있어서기업부설연구소는최근증가해왔다 ). [ 그림 3-10] 고성장기업의연구개발조직방식의분포 고성장기업들의기술개발을조직화하는방식으로압도적인응답은 독자개발 로최근 2년인 2015 년과 2016 년의경우그응답비중은 90% 대이다 ([ 그림 3-11]) 년이전에는전망에있어서 독자개발 로응답한경우가경험에있어서그렇다고응답한경우에비해비중이떨어져서공동개발에대한바람은강하지만기술개발의대응속도와같은이슈로자체개발을강화하지않을수없는경쟁현실이엿보인다고할수있는데, 최근 2년의경우엔경험과전망에서 독자개발 의비중의큰차이가없어서기술개발압박이높음과동시에외부와의협력은현실성이없는것으로판단하는것

50 년고성장기업의특성과성장궤적 으로해석된다. [ 그림 3-11] 고성장기업의기술개발방식분포 주 : 아래그림은위그림에서자세히표시되지않은기술개발유형을상세하게제시함 고성장기업들이고성장에기여한연구개발협력파트너들에대해서는전체적으로높았던 2011 년이후줄어들었다고할수있다 ([ 그림 3-12]). 하지만전망에있어서는협력파트너들전체의비중합계는경험에비해더많다는것은 ( 각파트너별로도그러함 ) 기대에도불구하고연구개발협력의현실적조건이충족되기어려움을보여준다. 협력파트너는대체적으로 그룹외기업 이가장높은비

51 제 3 장고성장기업의정성적특성 27 중을차지하는데최근 2년의경우 정부출연연구소 도그에비슷한비중을차지하고있어서공공부문과의협력의가능성이높아질수있는단서로해석된다. [ 그림 3-12] 고성장기업의연구개발협력파트너유형분포 주 : 미응답또는협력을하지않아해당사항이없는경우는표시되지않았으며위표시응답의나머지임 고성장기업의연구원규모대의비중순위는 10에서 30명구간이꾸준히두드러지고 50에서 100 명구간이그다음이라고할수있는데, 2016 년도에는이두구간의비중이약간역전되면서비슷해졌다 ([ 그림 3-13] 왼편 ). 이는상대적으로규모가크면서연구개발을수행하고있는기업들에서고성장기업이많았기때문으로보인다. 종업원수에서의연구원수비중에서도 2016 년의경우 10% 이상의비중이증가했고 ([ 그림 3-13] 오른편 ) 그세부구간에서도그러하다는점에서 2016 년의경우역시규모가큰기업군에서고성장기업이많이존재했다는것으로해석된다. [ 그림 3-13] 고성장기업의연구원규모분포

52 년고성장기업의특성과성장궤적

53 제 3 장고성장기업의정성적특성 고성장기업의연구개발 / 혁신유형과혁신수준고성장기업의연구개발유형에있어서가장높은응답비중은응용 / 개발이며 70% 전후이다 ([ 그림 3-14]. 이와대조를이루는기초 / 원천응답의비중은 2013 년에이례적으로 30% 정도였으나대부분의연도에 20% 정도이다. 전망에있어서도대체적으로응용 / 개발은약간이나마경험에비해높으며기초 / 원천은작다고할수있어서응용 / 개발압박이강함을보여준다. [ 그림 3-14] 고성장기업의연구개발유형분포 고성장기업의혁신목적에서 제품혁신 이가장높은순위를보이고있으며 75% 전후로그비중이안정적이다 ([ 그림 3-15]). 2위와 3위응답은각각공정혁신과마케팅혁신이라고할수있는데, 최근 2년에는양자의비중이크게다르지않으며전망에있어서도마케팅혁신은경험에비해비중이느는데반해서공정혁신은그반대의경향을보이고있다. 기업에있어서제품을만드는것자체보다고객과의효과적인접점을개발하는것을중시한다는것으로보여지며그만큼치열한경쟁을반영하는것으로해석된다.

54 년고성장기업의특성과성장궤적 [ 그림 3-15] 고성장기업의혁신목적별분포 고성장기업의혁신수준에있어서분포의순위는 1순위국내최초, 2순위 관련없음, 3순위세계최초이다 ([ 그림 3-16]). 국내최초혁신의응답비중은약간주는경향이있으나세계최초혁신의응답비중이 2012 년이후커지는경향성을보이고있다. 또한전망에있어서세계최초혁신에대한응답이경험에있어서의응답보다높아서미래의혁신에대한의지가강함을보여준다. 이는혁신의양단화로서아주잘하는기업과그렇지못한기업사이의중간위치혁신수준이취약해지는것으로서전반적으로긍정적인신호로읽혀지기는어렵다. 기업최초혁신은 10% 미만이기도하지만최근들어서더줄어들어서고성장기업들에게있어큰의미를갖지못함을알수있다. 이는세계최초혁신의응답증가와더불어기업들에요구되는또는기업들이지향하는혁신의수준이높아지는것으로해석된다. [ 그림 3-16] 고성장기업의혁신수준분포

55 제 3 장고성장기업의정성적특성 정부제도와의연계 : 벤처및이노비즈지정고성장기업은 2011 년을정점으로최근 5년기간에벤처기업으로지정된경험의기업이줄어들고있으며 ( 다만 2016 년엔다소상승 ) 역시최근 5년기간에이노비즈로지정된경험의기업은 2012 년의저엄이후 50% 미만이다 ([ 그림 3-17]). 이러한비중이줄어든것은최근선정된고성장기업들이상대적으로크고업력도길다는점과연관성이높은듯하다. [ 그림 3-17] 고성장기업의벤처및이노비즈지정여부

56 년고성장기업의특성과성장궤적 제 4 절전망과위험요인 1. 미래성장전망고성장기업의미래성장전망에있어서는응답순위는 현재수준, 더빨리성장, 낮은성장 인데시간대별로그순위에큰변화는없다 ([ 그림 3-18]). 보다빨리성장 의전망의응답은 2012 년도에 30.9% 로가장높았는데, 그이후다소나마하락세라고볼수있으며최근기업의성장전망이녹록치않음을보여준다. [ 그림 3-18] 고성장기업의미래성장전망

57 제 3 장고성장기업의정성적특성 위협요인과장애요인고성장기업의미래위협요인에대한응답순위는 1순위 동종업종경쟁자 가 50% 대로뚜렷한반면에, 2위부터 4위는각각 구매자의영향력, 잠재적진입자 대체상품생산자 가그순위를번갈아서차지하고있는데대체적으로 잠재적진입자 가 2위인경우가많다 ([ 그림 3-19] 위 ) 년도엔그동안감소추세를보이던 구매자영향력 이 2위로대폭그비중이커졌고, 이에반해 잠재적진입자 는대폭줄었다. 이것의추세성은향후데이터에서확인되어야할바이다. 대체상품생산자 는비중은대체적으로 3위이지만비중은꾸준하게늘고있고이는 2016 년에도그러하다는점에서시장의대체나급격한변화는끝없이위험요인으로작용함을확인시켜준다. 고성장기업의장애요인에대한응답의순위는시장개척, 인력, 자금의순인데, 시장개척의비중이 2014 년이후커지는반면에인력과자금은그비중이작아지고있어서시장의위축내지는시장에서의경쟁심화에대한기업의체감이큰것으로해석된다 ([ 그림 3-19] 아래 ). [ 그림 3-19] 고성장기업의미래위협요인과장애요인

58 년고성장기업의특성과성장궤적 제 4 장 주요고성장기업예시 제 1 절주요고성장기업개요 2009 년도부터 2016 년 8년의본고의조사기간에있어서한번이라도선정된고성장기업의수 458 개를선정된횟수별로제시한바가다음 [ 그림 4-1] 의왼편이다. 6) [ 그림 4-1] 은선정회수가커짐에따라해당기업들의수는기하급수적으로감소하고있음을보여준다 ( 로그스케일에서선형으로감소 ). 선정최대횟수인 8번연속선정된기업은없으며다만 7번선정이최다선정회수로서 3개의기업이이에해당한다 ( 이들기업은뒤에서다시조명한다 ). 고성장선정된기업 458 개중에서는기업해산, 상장폐지등으로 2016 년시점에서더이상상장회사가아닌기업들이있으며이들을제외하고여전히상장기업인기업은 433 개이며이들을선정횟수별로구분한바가 [ 그림 4-1] 의오른편이다 [ 그림 4-1] 고성장선정횟수별분포 ( 로그스케일 ) 주 : 1) 왼편그림은 2009 년도부터금년도까지선정된고성장기업의수로 458 개임 2) 오른편그림은 2009 년도부터금년도까지선정된고성장기업중에서금년도데이터에있는기업의수로 433 개임 이하절에서특성별로예시하고자하는고성장기업은주로는 4-6 회선정기업과부분적으로 3회선정기업들로이루어진다. 이기업들의산업과고용규모 ( 초기연도 ) 는각각다음 < 표 4-1A>, < 표 4-1B>, < 표 4-1C> 과같다. 고용의초기연도는대다수는 2005 년을기준으로하지만기업상장이이후에이루어지거나설립이그이후에이루어짐으로인해서 2005 년도에는기업데이터가없는기업들이있어서이러한기업들은획득가능한최근년도의데이터를기준으로한다. 고용규모를대체적으로 10년전기준으로설정한것은기업의규모가급격하게큰고성장기업의특성을설명하기 6) 2011년에고성장기업선정대상기업군으로상장기업외외부감사기업을포함하여선정된 7개기업은, 그전과후에는외감기업을조사대상으로하지않음으로인해서모두 1회선정기업에포함된다.

59 제 4 장주요고성장기업예시 35 위해서는최근시점이아닌, 10년전의작았던규모를반영하기위해서이다. 고용규모는초기년도기준으로 500 명을기준으로제시한다. 앞서본연구에서제시한바와같이한국기업들의고성장은 500 명미만시기에급속하게활발하고이후에는둔화되는면이있기때문이다. 4회이상고성장을한 62개기업들의소속산업은화학 / 비금속산업 (S3), 금속 / 기계장비산업 (S4), 전기전자산업 (S5), IT/ 비즈니스서비스산업 (S8) 의 5개산업에국한된다 (< 표 4-1A>). 여기서화학 / 비금속산업과전기전자산업 (S5) 이각각약 30% 으로그비중이가장크다. 건설산업 (S7) 은 1개기업만이속해있다. 나머지 2개산업인 S3( 금속 / 기계 ) 와 S8(IT/ 비즈니스서비스 ) 은그비중이 20% 전후이다. 대로유사하다. 초기연도고용 500 명이상기업은 5개에불과하며이들의소속산업은화학 / 비금속산업 (S3) 과 IT/ 비즈니스서비스산업 (S8) 뿐이다. 고성장 1-3 회선정 319 개기업의소속산업은소속기업의수는작지만본고가대상으로하는모든산업들이다포함된다. 산업별비중은전기전자산업이 1/3 의비중을차지하여 (33.4%) 가장높고, 이어서금속 / 기계장비산업 (S4) 이 23.7%, 화학 / 비금속산업 (S3) 이 18.1%, IT/ 비즈니스서비스산업 (S8) 이 11.3% 로그비중의순서가뚜렷하다, < 표 4-1A> 고성장 4-7 회선정 (63 개기업 ) ( 단위 : 개수, %) 구분 S3 S4 S5 S7 S8 전체 초기년도고용 500 인미만 초기년도고용 500 인이상 (26.3) (17.5) (33.3) (1.8) (21.1) (100.0) (60.0) (0.0) (0.0) (0.0) (40.0) (100.0) 전체 (29.0) (16.1) (30.6) (1.6) (22.6) (100.0) 주 : 산업구분 : 화학 / 비금속산업 (S3), 금속 / 기계장비산업 (S4), 전기전자산업 (S5), 자동차 / 조선 / 수송장비산업 (S6), 건설산업 (S7), IT/ 비즈니스서비스산업 (S8) < 표 4-1B> 고성장 1-3 회선정 ( 단위 : 개수, %) 구분 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 전체 초기년도고용 500 인미만 초기년도고용 500 인이상 전체 (1.6) (2.5) (17.2) (25.9) (32.8) (5.0) (2.2) (11.9) (0.9) (100.0) (2.0) (0.0) (23.5) (9.8) (37.3) (11.8) (5.9) (7.8) (2.0) (100.0) (1.6) (2.2) (18.1) (23.7) (33.4) (5.9) (2.7) (11.3) (1.1) (100.0) 주 : 산업구분 : 화학 / 비금속산업 (S3), 금속 / 기계장비산업 (S4), 전기전자산업 (S5), 자동차 / 조선 / 수송장비산업 (S6), 건설산업 (S7), IT/ 비즈니스서비스산업 (S8), 기타산업 (S9)

60 년고성장기업의특성과성장궤적 이상의기업들중에서본고에서특징별로예시하고자하는기업들은고성장선정횟수가대체로 4회이상인기업들에속한다. 4회이상선정된 63개기업을선정횟수와선정연도별로제시한바가아래 < 표 4-2> 이다. 표에서밑줄그어진기업들 5개는 2004 년고용이 500 명이상인기업들이다. < 표 4-2> 4 회이상선정고성장기업 (63 개 ) 의선정횟수와시기에따른기업명단 선정수내용기업수해당기업명 4 회 (31 개 ) 5 회 (21 개 ) 6 회 (8 개 ) 세코닉스, 아이에스동서, 원익머트리얼즈, 인터로조, 케이아이엔엑스 2010, 가비아, 금화피에스시, 동국제약, 동아엘텍, 쎌바이오텍, 인바디 , 실리콘웍스 , 조이시티 2011, 아이에스시 인포바인 , 엘엠에스 , 비엠티 , 바텍 2009, 2011, 글로벌스탠다드테크놀러지 코나아이 , 한국유나티이트제약 덕산하이메탈, 디지텍시스템스, 삼성엔지니어링, 상보, 포스코컴텍 , 프로텍 2009, 백광산업 바이오랜드, 에스케이머리티얼즈 다원시스, 동양피엔에프, 마크로젠, 뷰웍스, 셀트리온제약 , 메티톡스, 이엔에프테크놀로지 , 넥센타이어, 메타바이오메드 , 유진테크 , 에코프로 , 2013, 케이지모빌리언스 2010, , 이니텍 2010, , 컴투스 , 카카오 슈프리마에이치큐 , 에스텍파마 2009, 2011, 이오테크닉스 루멘스 , 우주일렉트로닉스 , 비에이치아이 게임빌, 코영테크놀러지, 케이지이니시스 2010, 동아에스텍 , 솔브레인 , , 비에이치 2009, , 코스맥스비티아이 알에프세미 7회 , 이녹스, 파트론 (3개) , 셀트리온 주 : 1) 밑줄표시된 5개기업은 2005년기준 500인이상기업임. 2) 디지텍시스템스 (4회선정 ) 는 2016년도상장기업 DB에없는기업

61 제 4 장주요고성장기업예시 37 제 2 절우수성과고성장기업 본제2절과제6절부터는앞서제1절에서제시한고성장기업들중에서앞장에서논의한주요특성별로가장많이선정된기업들의명단과개요정보를제공하고자한다. 주로는 4-6 회선정된기업들을중심으로하지만경우에따라서는 1-3 번선정된기업들도제시하고자한다. 작게는 3개에서많게는 10여개정도로서해당특성을대표하면서가장많이선정된기업들이다. 1. 최다선정고성장기업 고성장선정 7번에이르는기업은 3개이고파트론, 셀트리온, 이녹스이다 (< 표 4-3>). 7) 이들은모두 2004 년시점에서고용이 500 인미만인기업들이기도하다. 이들기업들은셀트리온을제외하면모두전기전자산업 (S5) 에속한다. 셀트리온은본고의분류인화학 / 비금속산업 (S3) 에속하면서 기초의약물질및생물학적제제제조업 에속한다. 셀트리온은높은고용성장을통해고용 1,000 명이상의기업군에도달했으며, 반면에파트론은높은매출성장률을통해최근 7천억원대의매출을보이고있다. 이들최다선정기업들은기존의설문조사정보등뒤에다시심층적으로기업의정보를제공하고자한다. < 표 4-3> 최다선정고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 순 회사명 업력연수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 파트론 14 S5 전자부품제조 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 이녹스 16 S5 전자기기부품제조및판매 주 : *) 주사업분야가장최근설문응답에의존 7) 이들기업들은전년도보고서에서최다선정회수는 6회로명시되었으며, 금년도에는전년도에는포함되었던알에프세미가금년도에고성장기업에서선정되지못함으로인해서제외되었음. 알에프세미는 2015회계연도매출성장률이양수이지만낮고, 고용성장률은음수를기록하면서 5년매출성장률과고용성장률평균이각각금년도조사연도의기준인 15% 와 10% 에약간못미치게되면서금년도고성장기업에선정되지못함.

62 년고성장기업의특성과성장궤적 2. 고용천명돌파고성장기업 초기년도 500 명미만기업으로서최근회계연도인 2015 년에고용천명규모를넘어선기업들은 4개이고, 더존비즈온, 셀트리온, 아모텍, 연우이다 (< 표 4-4>). 8) 화학 / 비금속 (S3) 2개기업 ( 셀트리온, 연우 ), 전기전자산업 (S5) 1개기업 ( 아모텍 ), IT/ 비즈니스서비스 (S8) 1개기업 ( 더존비즈온 ) 이다. 화학 / 비금속 2개기업은전통적인화학산업에속하지는않고각각바이오, 화장품산업에속한다는점이주목할만하다. < 표 4-4> 고용천명돌파고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 순 회사명 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 더존비즈온 40 S8 IT서비스 2 1, 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 아모텍 23 S5 IT 가전및에너지핵심부품 2 1, 연우 23 S3 화장품용기 1 1, 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 연우는 2005년데이터미비로 2009년고용을사용함 8) 전년도보고서에서 2004년회계년도에고용천명미만기업은 6개로더존비즈온, 디에이피, 아모텍, 셀트리온, 위메이이드엔터테인먼트, 일진디스플레이인데, 이와비교하여디에이피, 위메이드엔터테인먼트, 일진디스플레이는빠지고연우가추가되었다.

63 제 4 장주요고성장기업예시 매출 5천억원돌파고성장기업초기연도 (2005 년회계연도 ) 기준 500 명미만기업으로서매출 5천억원을넘어선고성장기업들은 11개이다 (< 표 4-5>). 산업별로다수소속된순위로전기전자산업 (S5) 4개기업, 화학 / 비금속산업 (S3) 3개기업, 금속 / 기계산업 (S2) 2개기업을들수있다 년회계연도매출순위로는영풍 (1조 680 억원 ), 대한제강 (8,540 억원 ), 파트론 (7,760 억원 ) 인데, 영풍과대한제강은업력이오랜전통산업 (S3) 에속하는기업으로서일정한규모를갖추고있어서최근 10년에있어매출또는고용성장률이아주높지는않다. 파트론과실리콘웍스는전기전자산업 (S5) 에속하는데이두기업은업력이 20년미만으로서 5천억원매출을넘어선기업이다. 순 회사명 < 표 4-5> 매출 5 천억원돌파고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 파트론 14 S5 전자부품제조 실리콘웍스 18 S5 반도체IC 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 솔브레인 31 S3 기타화학제품제조업 쿠쿠전자 39 S5 가정용기기제조 아트라스비엑스 73 S5 납축전지 무림피앤피 43 S2 제조업 ( 종이, 펄프 ) 동원개발 39 S7 건설업 영풍 68 S4 1차비철금속제조 , 대한제강 63 S4 제강, 철재, 수출입 송원산업 52 S3 플라스틱첨가제 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 쿠쿠전자는 2005 년데이터미비로 2009 년고용과매출을사용함

64 년고성장기업의특성과성장궤적 제 3 절기본특성 1. 산업 : 전기전자산업 v. 여타산업초기연도기준고용 500 명미만기업중에서전기전자산업 (S5) 소속으로서고성장기업에 5번이상선정된기업은 10개이다 (< 표 4-6>). 세부산업은대부분이 전자부품제조업 이라고할수있고, 그밖에루멘스는 LED 팩키지, 슈프리마에이치큐는바이오인식보안기기로특이성이있다. 순 회사명 < 표 4-6> 전기전자산업고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업 주사업분야 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 루멘스 21 S5 LED PAKAGE, MODULE, 조명 파트론 14 S5 전자부품제조 비에이치 18 S5 FPCB( 유연성있는절연기관을사용한배선관 ) 제조 뷰웍스 18 S5 의료기기제조 알에프세미 18 S5 반도체제조 에코프로 19 S5 이차전지소재 이녹스 16 S5 전자기기부품제조및판매 슈프리마에이치큐 17 S5 바이오인식보안기기 다원시스 21 S5 산업처리자동측정및제어장치 우주일렉트로닉스 18 S5 전자부품 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 뷰웍스. 다원시스는기준년도를 2006년회계연도를채택 3) 그밖에 4회이하선정된경우 : 4회선정 9개사, 3회선정 9개사, 2회선정 34사, 1회선정 62개 초기연도기준고용 500 명미만기업중에서전기전자산업외산업소속으로서고성장기업에 6번이상선정된기업은 7개이다 (< 표 4-7>). 소속산업은 IT/ 서비스산업 (S8), 금속기계장비산업 (S4), 화학 / 비금속산업 (S3) 으로각각 3, 2, 2개의기업을포함한다. 화학비금속산업 (S3) 로분류된셀트리온은전통적인화학산업이아니고 의약물질 또는 의약품제조업 에속한다.

65 제 4 장주요고성장기업예시 41 순 회사명 < 표 4-7> 여타산업고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 게임빌 17 S8 IT 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 고영테크놀러지 15 S4 3차원전자제품및반도체생산용검사장비 케이지이니시스 19 S8 IT비즈니스서비스 솔브레인 31 S3 기타화학제품제조업 동아에스텍 21 S4 건설자재생산 코스맥스비티아이 25 S8 화장품ODM 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 5회선정 13개사, 4회선정 18개사, 3회선정 29개사, 2회선정 53개사, 1회선정 123개사임 2. 업력 : 고업력 (40 년이상 ) v. 저업력 (20 년미만 ) 초기년도기준고용 500 명미만기업중에서 2014 년도기준고업력기업 (40 년이상 ) 으로고성장기업에선정된기업중선정횟수 3번이상기업의수는 3개로서백광산업, 동국제약, 디씨엘이다 (< 표 4-8>). 앞두기업은화학 / 비금속산업 (S3) 에속하며세부적으로는각각 의학물질 의약품 제조를수행한다. 이기업군은성장률이상대적으로저조한기업이라고할수있다 (5번이상선정된기업은없음 ). 순 회사명 < 표 4-8> 고업력 (40 년이상 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 동국제약 49 S3 의약품제조 디씨엠 45 S4 제조업 (Larnimated steel sheet 생산 ) 백광산업 63 S3 제조 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 2회선정 15개사, 1회선정 26개사임 초기년도기준고용 500 명미만기업중에서 2014 년도기준저업력기업 (20 년미만 ) 으로고성장기업에선정된기업중선정횟수 6번이상기업의수는 7개이다 (< 표 4-9>). 과반수를넘는 4개

66 년고성장기업의특성과성장궤적 기업이전기전자산업 (S5) 에속하되, 금속기계장비산업 (S4) 1개기업, IT비즈니스서비스산업 (S8) 2 개기업이포함된다. 순 회사명 < 표 4-9> 저업력 (20 년미만 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 파트론 14 S5 전자부품제조 게임빌 17 S8 IT 고영테크놀러지 15 S4 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 비에이치 18 S5 FPCB( 유연성있는절연기관을사용한배선관 ) 제조 알에프세미 18 S5 반도체제조 이녹스 16 S5 전자기기부품제조및판매 케이지이니시스 19 S8 IT비즈니스서비스 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 5회선정 14개사, 4회선정 13개사, 3회선정 17개사, 2회선정 27개사, 1회선정 76개사임 3. 본사입지 : 수도권 ( 서울, 경기, 인천 ) v. 비수도권초기연도기준고용 500 명미만기업중에서수도권 ( 서울, 경기, 인천 ) 에본사가입지한고성장기업에선정된기업중선정횟수 6번이상기업의수는 8개이다 (< 표 4-10>). 산업별로는전기전자산업 (S5), IT/ 비즈니스서비스 (S8) 3개, 화학 / 비금속 (S3) 2개, 금속 / 기계장비 (S4) 1개, 전기전자산업 (S5) 1개로서수도권에는 IT/ 비즈니스서비스산업이주요한고성장기업배출산업임을시사한다. 순 회사명 업력년수 < 표 4-10> 수도권고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 파트론 14 S5 전자부품제조 경기 2 게임빌 17 S8 IT 서울 3 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 인천 4 고영테크놀러지 15 S4 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 지역 서울

67 제 4 장주요고성장기업예시 43 순 회사명 업력년수 5 비에이치 18 S5 산업주사업분야 * FPCB( 유연성있는절연기관을사용한배선관 ) 제조 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 지역 인천 6 케이지이니시스 19 S8 IT비즈니스서비스 경기 7 솔브레인 31 S3 기타화학제품제조업 경기 8 코스맥스비티아이 25 S8 화장품ODM 경기 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 5 회선정 15 개사, 4 회선정 19 개사, 3 회선정 24 개사, 2 회선정 50 개사, 1 회선정 109 개사임 초기연도기준고용 500 명미만기업중에서비수도권에입지한고성장기업에선정된기업중선정횟수 5번이상기업의수는 7개이다 (< 표 4-11>). 앞서의수도권에비해현저하게그수가작다고할수있다 ( 수도권은 5번이상선정기업수총계는 23개 ). 산업별로는전기전자산업 (S5) 3개, 화학 / 비금속산업 (S3) 2개, 금속 / 기계장비산업 (S4) 2개로구분된다. 수도권에비해상대적으로제조업이강하다고할수있다. 순 회사명 < 표 4-11> 비수도권고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 메디톡스 17 S3 의약품제조 충북 2 알에프세미 18 S5 반도체제조 대전 3 에코프로 19 S5 이차전지소재 충북 4 이녹스 16 S5 전자기기부품제조및판매 충남 5 비에이치아이 19 S4 산업용보일러 경남 6 메타바이오메드 18 S3 화학, 비금속 충북 7 동아에스텍 21 S4 건설자재생산 전남 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 4회선정 8개사, 3회선정 14개사, 2회선정 37개사, 1회선정 86개사임 지역

68 년고성장기업의특성과성장궤적 제 4 절시장특성 1. 주력시장 : 해외시장 v 국내시장 2004 년도기준고용 500 명미만기업중에서고성장기업에 6회이상선정된기업중에서여러번의설문조사에서주력시장을해외시장이라고만응답한기업은 8개이다 (< 표 4-12>). 전기전자산업 (S5) 에속하는기업들이반수인 4개를차지하고, 화학비금속산업 (S3) 2개, 금속기계장비산업 (S4) 1개, IT/ 서비스산업 (S8) 이 1개이다. 순 회사명 < 표 4-12> 주력해외시장고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 파트론 14 S5 전자부품제조 게임빌 17 S8 IT 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 고영테크놀러지 15 S4 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 비에이치 18 S5 FPCB( 유연성있는절연기관을사용한배선관 ) 제조 알에프세미 18 S5 반도체제조 이녹스 16 S5 전자기기부품제조및판매 솔브레인 31 S3 기타화학제품제조업 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 5회선정 14개사, 4회선정 13개사, 3회선정 19개사, 2회선정 39개사, 1회선정 56개사임 자료 : 2009년도부터금년도까지고성장기업설문조사의 [ 문항 2-3] 2004 년도기준고용 500 명미만기업중에서고성장기업에 5회이상선정된기업중에서여러번의설문조사에서주력시장을국내시장이라고도언급한적이있는기업은 8개이다 (< 표 4-13>). 6회에선정된기업은 3개에불과해서앞서의해외시장만이주력시장이로고한기업들에비해성장성이약하다고할수있다. IT/ 비즈시스서비스산업 (S8) 에속하는기업들이 4개로서이들이내수시장에서주로활약함을보여준다.

69 제 4 장주요고성장기업예시 45 순 회사명 < 표 4-13> 주력국내시장고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 이엔에프테크놀로지 17 S3 LCD반도체공정화학제품 케이지이니시스 19 S8 IT비즈니스서비스 케이지모빌리언스 17 S8 휴대폰결제 다원시스 21 S5 산업처리자동측정및제어장치 이니텍 20 S8 IT업체 셀트리온제약 17 S3 의약품 동아에스텍 21 S4 건설자재생산 코스맥스비티아이 25 S8 화장품ODM 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 4회선정 14개사, 3회선정 18개사, 2회선정 36개사, 1회선정 76개사임 자료 : 2009년도부터금년도까지고성장기업설문조사의 [ 문항 2-3] 2. 수출비중 : 고 (75% 이상 ) v. 저 (5% 미만 ) 초기연도기준고용 500 명미만기업으로서고성장기업에 4회이상선정된기업중에서최근 5년간수출비중의평균이 75% 를넘는기업은 5개이다 (< 표 4-14>). 이들기업중에서 3개가전기전자산업 (S5) 이고화학 / 비금속 (S3) 산업과금속기계장비산업 (S4) 에속하는기업이각각 1개이다. 이중에서메타바이오메드는 의약품 이세부산업이다. 고영테크놀로지 (S4) 는앞서주력시장이해외라고응답한기업이기도하다. 순 < 표 4-14> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상수출 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 회사명 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 실리콘웍스 18 S5 반도체 IC 고영테크놀러지 15 S4 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 수출비중 엘엠에스 18 S5 전자 (LCD.DVD) 부품제조 메타바이오메드 18 S3 화학, 비금속 우주일렉트로닉스 18 S5 저자부품 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 3 회선정 4 개사, 2 회선정 13 개사, 1 회선정 18 개사임

70 년고성장기업의특성과성장궤적 초기연도기준고용 500 명미만기업으로서고성장기업에 4회이상선정된기업중에서최근 5년간수출비중의평균이 5% 에못미치는기업은 4개이다 (< 표 4-15>). 선정횟수는 4회가 4개이고. 5회는 1개기업으로서앞의고수출비중기업 (< 표 4-14> 에비해고성장선정횟수가작음을알수있어서저수출비중을보이는기업들이고성장지속성이약함을확인해준다. 아래 4개저수출비중기업들중 3개기업은 IT/ 비즈니스서비스 (S8) 로해당산업이내수지향성이강함을확인시켜준다. 순 < 표 4-15> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만수출 ) 고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 회사명 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 케이지모빌리언스 17 S8 휴대폰결제 원익머트리얼즈 11 S3 특수가스 케이아이엔엑스 17 S8 인터넷연동회선접속 가비아 18 S8 도메인, 호스팅, 인터넷솔루션 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 3 회선정 5 개사, 2 회선정 7 개사, 1 회선정 23 개사임 수출비중 세계 1위 vs. 6위이하초기년도기준고용 500 명미만기업으로서고성장기업에 6회이상선정된기업중에서세계기장점유가 1위라고응답한적이있는기업의수는 8개이다 (< 표 4-16>). 전기전자산업 (S5), 화학 / 비금속산업 (S3), IT/ 비즈니스서비스산업, 금속기계장비산업 (S4) 이각각 3, 2, 2, 1개의기업을포함한다. 셀트리온과솔브레인 2개기업이고용 1,000 명규모, 파트론이고용 500 명규모, 고용테크놀러지, 알에프세미, 이녹스 3개기업이고용 300 명대, 나머지 2개기업은고용 300 명미만의규모를보이고있어서세계 1위는다양한규모대에서도달가능함을보여준다. 순 회사명 < 표 4-16> 세계 1 위고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 파트론 14 S5 전자부품제조 게임빌 17 S8 IT 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 고영테크놀러지 15 S4 3차원전자제품및반도체

71 제 4 장주요고성장기업예시 47 순 회사명 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 생산용검사장비 5 알에프세미 18 S5 반도체제조 이녹스 16 S5 전자기기부품제조및판매 솔브레인 31 S3 기타화학제품제조업 코스맥스비티아이 25 S8 화장품ODM 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 5회선정 8개사, 4회선정 8개사, 3회선정 6개사, 2회선정 16개사, 1회선정 18개사임 자료 : 2009년도부터금년도까지고성장기업설문조사의 [ 문항 2-2] 초기연도기준고용 500 명미만기업으로서고성장기업에 5회이상선정된기업중에서세계기장점유가 6위이하라고만응답한기업의수는 7개이고이중에서 6회선정된기업은 1개이고나머지는모두 5회선정되었다 (< 표 4-17>). 전기전자 (S5), 금속 / 기계장비 (S4), IT/ 비즈니스서비스업 (S8), 화학 / 비금속 (S3) 에속하는기업이각각 2, 2, 2, 1개로서각산업에서낮은세계율로도고성장을보인기업이존재한다고할수있는데, 다만고성장선정회수는앞서의높은세계기업들에비해떨어진다 ( 앞의 < 표 4-16> 참조 ). 순 회사명 < 표 4-17> 세계 6 위이하고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 컴투스 19 S8 게임개발 에코프로 19 S5 이차전지소재 동양피엔에프 18 S4 기계설비 다원시스 21 S5 산업처리자동측정및제어장치 이니텍 20 S8 IT업체 셀트리온제약 17 S3 의약품 동아에스텍 21 S4 건설자재생산 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 4회선정 7개사, 3회선정 13개사, 2회선정 29개사, 1회선정 69개사임 자료 : 2009년도부터금년도까지고성장기업설문조사의 [ 문항 2-2]

72 년고성장기업의특성과성장궤적 4. 국내 1위 vs. 4위이하기준년도기준고용 500 명미만기업으로서고성장기업에 6회이상선정된기업중에서국내기장점유가 1위라고응답한기업의수는 10개이다 (< 표 4-18>). IT/ 비즈니스서비스산업 (S8) 에속하는기업의수가 3개인점이앞서해외 1위에서의해당산업소속의기업이적은것과대조를이룬다. 순 회사명 < 표 4-18> 국내 1 위고성장기업의개요 ( 매출성장배율순 ) 업력년수 산업주사업분야 * 고성장기업선정수 최근년도고용 ( 명 ) 최근년도매출 ( 십억원 ) 기준년도대비고용성장배율 기준년도대비매출성장배율 1 파트론 14 S5 전자부품제조 게임빌 17 S8 IT 셀트리온 26 S3 바이오의약품개발 7 1, 고영테크놀러지 15 S4 3차원전자제품및반도체생산용검사장비 알에프세미 18 S5 반도체제조 이녹스 16 S5 전자기기부품제조및판매 케이지이니시스 19 S8 IT비즈니스서비스 솔브레인 31 S3 기타화학제품제조업 동아에스텍 21 S4 건설자재생산 코스맥스비티아이 25 S8 화장품ODM 주 : 1) 주사업분야가장최근설문응답에의존 2) 5회선정 12개사, 4회선정 20개사, 3회선정 27개사, 2회선정 38개사, 1회선정 58개사임 자료 : 2009년도부터금년도까지고성장기업설문조사의 [ 문항 2-2] 초기연도기준고용 500 명미만기업으로서고성장기업에 3회이상선정된기업중에서국내기장점유가 4위이하라고응답한기업의수는 6개이다 (< 표 4-19>). 6회이상선정된기업은없고, 이중에코프로, 다원시스, 셀트리온제약 3개기업은 5회선정되었고동아엘텍은 4회, 웰크론한텍 3회선정되었다. 국내가높지않은경우지속적인고성장은쉽지않음을보여준다.