F (김석현)_ver4.0.hwp

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1 2014 과학기술혁신지표연구 조사연구 고성장기업의전략과혁신특성 Strategy and Innovation of High Growth companies 김석현 정미애 김선우 정현주 제1권 2014 한국의과학기술혁신지표제2권 2014 기업의연구개발투자와성과제3권 2014 기업혁신지수 : Company Innovation Index (CII) 제4권 2014 고성장기업의전략과혁신특성제5권우수기술력중소중견기업연구소의성과와특성제6권기술융합지표 : 바이오, 나노, 정보통신을중심으로

2 연구진 연구책임자연구참여자 김석현 과학기술정책연구원부연구위원정미애 과학기술정책연구원부연구위원김선우 과학기술정책연구원부연구위원정현주 과학기술정책연구원연구원 조사연구 고성장기업의전략과혁신특성 2014 년 12 월 26 일인쇄 2014 년 12 월 30 일발행 發行人ㅣ송종국發行處ㅣ과학기술정책연구원세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지과학 인프라동 5~7F Tel: 044) Fax: 044) 登錄ㅣ 2003년 9월 5일제20-444호組版및印刷ㅣ경성문화사 Tel: 02) Fax: 02) ISBN 정가 : 총 6 권 20,000 원 이도서의국립중앙도서관출판예정도서목록 (CIP) 은서지정보유통지원시스템홈페이지 ( 와국가자료공동목록시스템 ( 에서이용하실수있습니다. (CIP 제어번호 : CIP )

3 목차 요약 ⅰ 제 1 장서론 1 제2장고성장기업의정량적특징 2 제1 절경제활동에서의비중의변화 : 매출, 영업이익, 고용 2 제2 절고성장기업의속성 (attributes) 5 제3절시장 10 제4절혁신특성 12 제3장고성장기업의정성적특징 16 제1 절분석취지와방법 16 제2 절속성 17 제3절시장 19 제4절경영전략 21 제5 절혁신 22 제6절미래전망 26 제4장고성장기업하이라이트 29 제1 절고성장기업들의다년간에걸친특징 29 제2 절시간변화에따른분석 (inter-temporal comparative study) 35 제3절고용성장률지표추가의영향분석 39

4 제 4 절금년도고성장기업의주요특성 (factor) 분석 42 제 5 장요약과시사점 56 연도별본지표보고서 58 부록 Ⅰ. 데이터원천과고성장기업선정 61 부록 Ⅱ. 설문조사표 77 부록 Ⅲ. 설문조사문답통계표와서술식응답 87 부록 Ⅳ. 고성장기업리스트 109 부록 Ⅴ. 고성장기업의기업별개요 115 부록 Ⅵ. 2012~2013 년도분석종합 227

5 표목차 < 표 3-1> 상위기업과하위기업중응답기업의분포 16 < 표 4-1> 각연도별고성장기업의선정이력 30 < 표 4-2> 각연도고성장기업들의예년선정연도별분포 31 < 표 4-3> 역대고성장기업 (376 개 ) 의선정횟수에따른분포와해당기업 33 < 표 4-4> 고성장기업의특징 : 최근 5개년종합 36 < 표 4-5> 4년연속 (2011~2014) 선정고성장기업들의다수속성 38 < 표 4-6> 4년연속 (2011~2014) 선정고성장기업들의개요 38 < 표 4-7> 매출성장률과고용성장률의구간대별분포 39 < 표 4-8> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 상위 22위 ) 40 < 표 4-9> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 하위 22위 ) 41 < 표 4-10> 고업력 (40 년이상 ) 기업의다수속성 42 < 표 4-11> 고업력 (40 년이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 43 < 표 4-12> 저업력 (10년이하 ) 기업의다수속성 44 < 표 4-13> 저업력 (10 년이하 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 44 < 표 4-14> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의다수속성 45 < 표 4-15> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 45 < 표 4-16> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의다수속성 47 < 표 4-17> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 47 < 표 4-18> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의다수속성 49 < 표 4-19> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 50 < 표 4-20> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의다수속성 50 < 표 4-21> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 51 < 표 4-22> 해외 1위제품보유기업들의다수속성 52 < 표 4-23> 해외 1위제품보유기업들의개요 ( 매출성장률순 ) 52 < 표 4-24> 세계최초수준혁신기업의다수속성 53

6 < 표 4-25> 세계최초수준의혁신을수행한기업개요 ( 매출성장률순 ) 54 < 표 4-26> 세계적성과기업의두유형 ( 연구개발집약도고 / 저그룹 ) 55 < 부록표 1-1> 고성장기업선정기준의연도별개요 65 < 부록표 1-2> 본연구의대상산업의범위와구분 66 < 부록표 1-3> 본연구의주요데이터의완비조건 68 < 부록표 1-4> 상장기업의산업, 규모별데이터갖춤여부에따른구분 (2013 년도회계기준 ) 69 < 부록표 1-5> 고성장및여타기업연구대상기업의도출 69 < 부록표 1-6> 유기적성장률의도출조건 70 < 부록표 1-7> 세부제한조건 72 < 부록표 1-8> 고성장기업대상선정에서제외되는해당조건기업수 74 < 부록표 1-9> 고성장기업과여타기업의자본시장별분포 (2013 년회계연도기준 ) 75 < 부록표 1-10> 고성장기업의매출과고용성장률의분포 76 < 부록표 1-11> 고성장기업들의 5년평균매출 / 고용성장률의통계적속성 76 < 부록표 6-1> 매출성장률과고용성장률의구간대별분포 (2012 년기준 ) 250 < 부록표 6-2> 매출성장률과고용성장률의구간대별분포 (2011 년기준 ) 250 < 부록표 6-3> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 상위 22위 ) (2012 년기준 ) 251 < 부록표 6-4> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 상위 22위 ) (2011 년기준 ) 252 < 부록표 6-5> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 하위 22위 ) (2012 년기준 ) 253 < 부록표 6-6> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 하위 22위 ) (2011 년기준 ) 254 < 부록표 6-7> 고업력 (40 년이상 ) 기업의다수속성 (2012 년기준 ) 255 < 부록표 6-8> 고업력 (40 년이상 ) 기업의다수속성 (2011 년기준 ) 255 < 부록표 6-9> 고업력 (40년이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 )(2012 년기준 ) 256

7 < 부록표 6-10> 고업력 (40 년이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 )(2011 년기준 ) 256 < 부록표 6-11> 저업력 (10 년이하 ) 기업의다수속성 (2012 년기준 ) 257 < 부록표 6-12> 저업력 (10 년이하 ) 기업의다수속성 (2011 년기준 ) 257 < 부록표 6-13> 저업력 (10년이하 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 )(2012 년기준 ) 258 < 부록표 6-14> 저업력 (10년이하 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 )(2011 년기준 ) 258 < 부록표 6-15> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의다수속성 (2012 년기준 ) 259 < 부록표 6-16> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의다수속성 (2011 년기준 ) 259 < 부록표 6-17> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) (2012 년기준 ) 260 < 부록표 6-18> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) (2011 년기준 ) 260 < 부록표 6-19> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의다수속성 (2012 년기준 ) 262 < 부록표 6-20> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의다수속성 (2011 년기준 ) 262 < 부록표 6-21> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) (2012 년기준 ) 263 < 부록표 6-22> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) (2011년기준 ) 264 < 부록표 6-23> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의다수속성 (2012 년기준 ) 266 < 부록표 6-24> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의다수속성 (2011 년기준 ) 266 < 부록표 6-25> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 )

8 (2012 년기준 ) 267 < 부록표 6-26> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) (2011 년기준 ) 267 < 부록표 6-27> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의다수속성 (2012 년기준 ) 269 < 부록표 6-28> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의다수속성 (2011 년기준 ) 269 < 부록표 6-29> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) (2012 년기준 ) 270 < 부록표 6-30> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) (2011 년기준 ) 271 < 부록표 6-31> 해외 1위제품보유기업들의다수속성 (2012 년기준 ) 272 < 부록표 6-32> 해외 1위제품보유기업들의다수속성 (2011 년기준 ) 272 < 부록표 6-33> 해외 1위제품보유기업들의개요 ( 매출성장률순 ) (2012 년기준 ) 273 < 부록표 6-34> 해외 1위제품보유기업들의개요 ( 매출성장률순 ) (2011 년기준 ) 273 < 부록표 6-35> 세계최초수준혁신기업의다수속성 (2012 년기준 ) 275 < 부록표 6-36> 세계최초수준혁신기업의다수속성 (2011 년기준 ) 275 < 부록표 6-37> 세계최초수준의혁신을수행한기업개요 ( 매출성장률순 ) (2012 년기준 ) 276 < 부록표 6-38> 세계최초수준의혁신을수행한기업개요 ( 매출성장률순 ) (2011 년기준 ) 277 < 부록표 6-39> 세계적성과기업의두유형 ( 연구개발집약도고 / 저그룹 ) (2012 년기준 ) 278 < 부록표 6-40> 세계적성과기업의두유형 ( 연구개발집약도고 / 저그룹 ) (2011 년기준 ) 278

9 그림목차 [ 그림 2-1] 고성장기업군과여타기업군의매출총액의변화 3 [ 그림 2-2] 고성장기업군과여타기업군의영업이익의변화 4 [ 그림 2-3] 고성장기업군과여타기업군의고용의변화 4 [ 그림 2-4] 고성장기업과여타기업의매출과고용 : 현재와과거 6 [ 그림 2-5] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 자산, 업력 7 [ 그림 2-6] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 산업, 지역 8 [ 그림 2-7] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 상장시장과상장후경과시간 9 [ 그림 2-8] 고성장기업과여타기업의수출비중 10 [ 그림 2-9] 고성장기업의주요시장과 11 [ 그림 2-10] 고성장기업과여타기업의연구개발집약도와특허출원수 12 [ 그림 2-11] 국내특허등록수와미국특허등록수 13 [ 그림 2-12] 제반혁신특성 14 [ 그림 3-1] 고성장기업의주요속성 : 상위 v 하위 18 [ 그림 3-2] 고성장기업의매출과고용규모의변화 : 상위 v 하위 19 [ 그림 3-3] 고성장기업의시장과고객특성 : 상위 v 하위 20 [ 그림 3-4] 고성장기업의경영전략 : 상위 v 하위 21 [ 그림 3-5] 고성장기업의연구개발조직방식 : 상위 v 하위 23 [ 그림 3-6] 고성장기업의연구개발의활동성 : 상위 v 하위 25 [ 그림 3-7] 혁신성과 : 상위 v 하위 26 [ 그림 3-8] 성장전망 : 상위 v 하위 26 [ 그림 3-9] 미래전망에서주요한변화사항 : 시장전략과기업전략 27 [ 그림 3-10] 미래전망에서주요한변화사항 : 혁신전략 28 [ 그림 4-1] 고성장선정횟수별기업의수 ( 로그스케일 ) 32 [ 부록그림 6-1] 고성장기업군과여타기업군의매출총액의변화 229

10 [ 부록그림 6-2] 고성장기업군과여타기업군의영업이익의변화 230 [ 부록그림 6-3] 고성장기업군과여타기업군의고용의변화 231 [ 부록그림 6-4] 고성장기업과여타기업의매출과고용 : 현재와과거 232 [ 부록그림 6-5] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 자산, 업력 233 [ 부록그림 6-6] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 산업, 지역 234 [ 부록그림 6-7] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 상장시장과상장후경과시간 235 [ 부록그림 6-8] 고성장기업과여타기업의수출비중 236 [ 부록그림 6-9] 고성장기업의주요시장과 236 [ 부록그림 6-10] 고성장기업과여타기업의연구개발집약도와특허출원수 237 [ 부록그림 6-11] 국내특허등록수와미국특허등록수 238 [ 부록그림 6-12] 제반혁신특성 239 [ 부록그림 6-13] 고성장기업의주요속성 : 상위 v 하위 240 [ 부록그림 6-14] 고성장기업의매출과고용규모의변화 : 상위 v 하위 241 [ 부록그림 6-15] 고성장기업의시장과고객특성 : 상위 v 하위 242 [ 부록그림 6-16] 고성장기업의경영전략 : 상위 v 하위 243 [ 부록그림 6-17] 고성장기업의연구개발조직방식 : 상위 v 하위 244 [ 부록그림 6-18] 고성장기업의연구개발의활동성 : 상위 v 하위 245 [ 부록그림 6-19] 혁신성과 : 상위 v 하위 246 [ 부록그림 6-20] 성장전망 : 상위 v 하위 247 [ 부록그림 6-21] 미래전망에서주요한변화사항 : 시장전략과기업전략 247 [ 부록그림 6-22] 미래전망에서주요한변화사항 : 혁신전략 248

11 본연구의배경 본연구는과학기술정책연구원의다년도기본연구사업 ʻʻ기술혁신성과지표분석및 DB구축사업 ʼʼ의 8년차과제임 연도별연구결과물 - 1차년도 (2006) 한국의혁신수준분석 :European Innovation Scoreboard를토대로 ( 엄미정외 ) - 2차년도 (2007) 발생기준 (Accural Basis) 에따른상장기업연구개발투자분석 ( 박동배외 ) - 3차년도 (2008) 기술혁신성과지표분석및 DB 구축사업 (3 차년도 ) ( 박동배외 ) - 4차년도 (2009) 기업부문과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책 1권 : 기업부문과학기술혁신지표연구 : 연구전략과주요지표분책 2권 : 기업의연구개발투자와성과 : 재무와특허데이터를기초로분책 3권 : 한국기업의혁신특성 : 기술혁신조사지표의국제비교분책 4권 : 고성장기업의전략과혁신특성 : 고성장제조업상장사 100 대기업을중심으로 - 5차년도 (2010) 기업부문과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책 1권 : 연구전략과주요지표분책 2권 : 기업의연구개발투자와성과 : 재무와특허데이터를기초로분책 3권 : 한국서비스기업의혁신특성 : 기술혁신조사지표의국제비교분책4권 : 고성장기업의전략과혁신특성분책5권 : 기업혁신지수연구

12 - 6차년도 (2011) 과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책1권 : 과학기술혁신주체의성과와특성 : 총론분책2권 : 기업의연구개발투자와성과분책3권 : 기업혁신지수연구분책4권 : 고성장기업의전략과혁신특성분책5권 : 우수대학실험실의성과와특성 - 7차년도 (2012) 과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책1권 : 과학기술혁신의투입과성과지표분책2권 : 기업의연구개발투자와성과분책3 권 : 기업혁신지수 : Company Innovation Index(CII) 분책4권 : 고성장기업의전략과혁신특성분책5권 : 학문융합지표연구 : 생명과학을중심으로 - 8차년도 (2013) 과학기술혁신지표연구 ( 김석현외 ) 분책1권 : 2013 년한국의과학기술혁신지표분책2권 : 2013 년기업의연구개발투자와성과분책3권 : 2013 년기업혁신지수 : Company Innovation Index(CII) 분책4권 : 2013 년고성장기업의전략과혁신특성분책 5권 : 과학기술분야정부출연연구기관의성과와특성 : 연구부서 (research unit) 를중심으로분책6권 : 기술융합지표 : 바이오기술을중심으로

13 요약 i 요약 고성장기업조사의개요 기업의원활한성장이기업생태계의역동성을만드는데주요한요인이기때문에본조사 / 분석은한국의기업을대표하는고성장기업들을모니터링 2009 년부터시작하여금년에이르기까지 6년에걸친정형화된조사를통해서고성장기업들의정량적, 정성적특징을정형화할기반을마련하고있으며이러한시스템적이고지속적인접근은국내에서유일하게수행하고있음 고성장기업들과비교가능한조건의여타기업의비교를통해서는재무또는비재무데이터기반의양적지표들로고성장기업이양적으로차별화된특징을도출 고성장기업들에대한설문조사에의해도출되는정성적특징은고성장기업을상위와하위로구분하여상대적으로상위에두드러진특징으로이루어짐 - 고성장기업의수가 100 여개남짓으로제한이있지만이러한제한된수에서도상대적인특징의단서가제시됨 사업보고서상에드러난정량적측면 금년도에특이한바는고성장기업의규모대가커지고업력은길어졌다는것임 - 고용규모에서고성장기업은예년엔 300~<500명 (300명이상, 500명미만 ) 구간에서고성장기업의비중은여타기업의그것에비해서컸었는데, 올해는그렇지못함. 반면에 500~<1000명구간에서예년엔고성장기업의비중이낮았는데금년은높아졌다는것임 - 업력분포에있어서도예전에고성장기업의비중이약간이나마높았던 10년미만구간에서금년엔그렇지못함과더불어, 반면에 20~<30 년구간에선

14 예년엔고성장기업의비중이여타기업의그것에비해낮았지만금년엔역전된것과같은맥락으로읽혀짐. 올해선정된고성장기업이최근에설립된기업이아니라중견기업군의면이강하다는것임 - 또한올해 100 여개선정된고성장기업의매출 ( 또는고용 ) 성장률기준을예년의 20% ( 또는 15%) 가아니라 15%( 또는 10%) 로낮추어야하는것과도같은함의를갖을것으로보임 - 연구개발집약도는여전히 3% 이상의높은구간에서고성장기업이강한데, 금년도와전년도의경우 1~<3% 구간에서도다소나마고성장기업의비중이큼. 이는고성장기업이커지고업력도많아지는앞서의특징과동일한맥락으로해석된다. 국내특허수와미국특허수에서다소나마고성장기업이좀더두드러지는것도역시그러함 예년과유사하거나특별한함의를부여하기어려운특징은다음과같음 - 산업에있어서는전기전자산업과더불어 IT/ 비즈니스산업에서고성장기업의비중이여타기업에비해커서성장견인을하는산업으로확고하다고할수있음. 예년에비해서화학 / 비금속산업에서올해는고성장기업의비중이여타기업보다도떨어지는데이는일반적인함의를이끌기에는어려워보임 - 지역분포에서경기 / 인천지역과충청 / 강원에서고성장기업이여타기업의비중보다큰것이여전하며, 여타지역에서의변동사항은안정적이라고보기는어려움 설문조사상에드러난주요특징 설문조사에서드러나는특징에있어서금년도에있어서특기하다고할만한사항을꼽기는어려움 - 예년에비해약간씩의지표에변동이있기는하지만이것을금년도의특징이라고볼정도로는데이터의변화강도가강하지는않기때문이고역으로이것은시계열측면에서일정하게안정된패턴이확인되었기때문이라고도

15 요약 iii 할수있음 금년도의특징보다는전반적인시계열상의특징을제시하면다음과같음 - (1) 국내에서 3위이상이라는응답이 3/4 이상. (2) 해외에서 3위이상이라는응답이 1/3 가량. (3) 세계최초또는국내최초의혁신을했다는응답이 2/3 가량. (4) 100% 가깝게연구소또는연구전담조직을가지고있음 ( 연구소로의조직화는그나마더늘어남 ). (5) 기술에있어서독자개발이 3/4 에육박. (6) 공동기술개발협력파트너는타기업이가장두드러진 20%, 해당사업없는경우가 50% 가까이에이름. (7) 연구원의고용비중이 20% 이상인경우가응답기업의 40% 가량. (8) 연구목적은응용개발이 75% 정도 (9) 전문화기업이 60% 대. (10) 다각화시 50% 정도가기술중심의다각화를추진 ( 시장중심다각화가대립항목 ) (11) 상품은차별화전략에대한응답이 2/3 가량 ( 원가우위전략대립항목 ). (12) 자금조달은 70% 정도가자체이익에기반한다고응답. (13) 주안점인력이연구개발인력이라는응답이 80% 대인데그나마늘어나는추세. 세계적수준의성과기업에드러난주요특징 세계최초수준의혁신또는세계 1위라는 세계적수준의성과 를거둔기업의특징은다음과같음 - 대다수는연구개발고집약도 (7.5%) 에많으며, 산업도화학 / 비금속산업, 전기전자산업, IT/ 비즈니스서비스산업에속함 - 특히최근바이오의약 / 의료기기분야에서높은성과를보이는기업들이많아서한국의고성장기업들도바이오기술분야강세의세계적흐름을능동적으로활용하고있음을보여줌

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17 제 1 장서론 1 제 1 장 서론 고성장기업은본체계의지표조사분석이시작된 2009 년부터시작해서금년도인 2014 년까지 6년차에이르고있다. 고성장기업조사는가장역동적인성장세를보인상위 100 여개의상장기업들을대상으로정량적 / 정성적또는경영적 / 혁신적특징이무엇인지를파악하는것으로기존기업데이터와설문조사를통한데이터에기반하고있다. 이조사분석은비록제한된수의대상기업들이지만이러한기업들을통해서한국의고성장기업들의전형적인특징을조사함과동시에고성장기업에의선정 ( 미선정 ) 이력을통해한국의기업생태계의변동을부분적으로나마추적하고자하는목적을갖고있다. 전년도 (2014 년도 ) 부터는시계열로서의지표를본보고서의부록과본지표의총론인제1 권에제시함으로써, 시계열적특징을시각화하고있다. 이점은금년도에도그러하다. 전년도부터보고서체계에가해진변화를올해도준수하고자한다. 문헌연구는 2009/2010 년보고서에서확인할수있으므로아예제외하고금년도고성장기업들이어떻게선정되고어떻게데이터가만들어지는지에대한방법론은부록에서제시하고자한다. 이어질제2 장에서는고성장기업과고성장기업에선정되지못한기업들을대조하여주로고성장기업들이보여주는정량적특성이무엇인지를밝히고자한다. 다음제3 장에서는고성장기업에대한설문조사정보를기초로고성장기업들이혁신에서또는경영전략에서갖는정성적특징들을제시하고자한다. 다음제4장에서는고성장기업들중에서주요한지표들을중심으로그지표들의특징을잘보여주는구체적인기업들을제시하여분석하고자한다. 마지막으로제4 장에서는요약과시사점을제공하고자한다. 본고의부록으로는고성장기업에대한설문조사지, 설문조사에기반한개별고성장기업들의특징, 고성장기업리스트와설문조사에기반한집계통계와서술식응답, 그리고예년의고성장기업들의주요조사결과를추가하고자한다.

18 고성장기업의전략과혁신특성 제 2 장 고성장기업의정량적특징 1) 본장에서는부록 1의선정기준에따라고성장기업으로선정된기업 (109 개 ) 과그렇지않은여타기업 (1,146개 ) 을비교 분석하여고성장기업의특징을도출하고자한다. 주요지표는재무데이터와특허데이터등의정량적자료로, 본연구에서설문을수행해조사한경영전략등정성적자료는제3 장에서설명한다. 제 1 절경제활동에서의비중의변화 : 매출, 영업이익, 고용 본연구의대상기업전체에서고성장기업의경제활동이차지하는비중은통상적으로활용되는매출과고용, 그리고본연구에서는기업내실을반영하는영업이익을추가기준으로활용하여분석한다. 고성장기업의매출총액은 2008 년 17.0 조원에서 2013 년 40.8 조원으로큰성장을보이고있다 ([ 그림 2-1]). 이를 CAGR로환산하면 19.2% 의연간성장률이다 2). 고성장기업이매출에서차지하는비중은 2008 년 2.4% 에서 2013 년 4.3% 로약 1.8배증가하였다. 이와같은고성장기업의매출에서의비중은작년과비교해출발년도와종착년도가약간커진편이라할수있으나작년을제외한예년과비교해서는작은편이라할수있다. 고성장기업의매출비중은 2013 년도에는출발년도 (2007 년 ) 와종착년도 (2012 년 ) 가각각 1.0%, 2.7% 였다. 그러나 2009 년도의출발년도 (2003 년 ) 와종착년도 (2008 년 ) 에각각 6.3%, 11.4% 였고 2010 년도의출발년도 (2004 년 ) 와종착년도 (2009 년 ) 에는각각 9.3%, 12.8% 였다. 2011년도에는출발년도 (2005 년 ) 와종착년도 (2010 년 ) 가각각 2.8%, 5.3% 였으며 2012 년도에는출발년도 (2006 년 ) 와종착년도 (2011 년 ) 가각각 3.9%, 7.0% 였다. 금년도고성장기업의성장세는 CAGR 19.2% 로예년에비해낮아졌다 (2009 년 25.5%, 2010 년 1) 본장을비롯해이후지표를제시하고있는장들에서의데이터의정의와구성과정은부록에제시되며예년의관련데이터들역시부록에제시됨 2) CAGR(compound annual growth rate) 는연간평균적으로몇 % 성장하면초기값에서현재의값에도달하는지를보여줌

19 제 2 장고성장기업의정량적특징 %, 2011 년 26.3%, 2012 년 25.4%, 2013 년 33.3%). 고성장기업의 CAGR이낮아진바와같이여타기업군들의 CAGR은예년에비해낮아져금년도 5.5% 로나타났다 (2009 년 6.3%, 2010년 9.6%, 2011년 9.7%, 2012년 9.5%, 3013년 9.5%). [ 그림 2-1] 고성장기업군과여타기업군의매출총액의변화 주 : CAGR 로환산하면고성장기업군전체의매출은연간 19.2% 로, 여타기업군은 5.5%. 영업이익기준에서고성장기업비중은매출에비해작게나타나지만여타기업과확연히구분되는성장세를보여준다 ([ 그림 2-2]). 올해고성장기업의출발년도인 2008 년영업이익은예년에서발견된적없는적자인데글로벌금융위기의영향이있었을것으로보인다. 그러나 2013 년고성장기업의영업이익총액은흑자로전환되었고, 반면여타기업의영업이익은감소한것을볼수있다. 영업이익에서의고성장기업과여타기업의대조적변화에따라영업이익기준에서의고성장기업비중은 10.2% 로매출총액기준비중보다높게나타났다. 이는고성장기업의경제활동에서의비중이매출총액보다영업이익에서좀더두드러지게나타나는것으로고성장기업은외형적성장보다내실에있어확연한향상을보여줌을나타낸다. 이러한추세는예년과동일한것으로파악된다.

20 고성장기업의전략과혁신특성 [ 그림 2-2] 고성장기업군과여타기업군의영업이익의변화 주 : 영업이익총액에있어고성장기업군은흑자전환되었으며여타기업군의 CAGR 은 -0.7%. 고성장기업경제활동비중지표의마지막기준인고용변화는 [ 그림 2-3] 에서여타기업과비교해볼수있다. 고성장기업은 2008 년 47.7 천명에서 2013 년 71.9 천명으로고용을확대하였다. 비중으로는 5.1% 에서 6.6% 로증가하였으며 CAGR은 8.5% 이다. 예년자료에서부터살펴보면고용성장률은매출성장률과연동되어나타나는데매출성장률이작년에비해줄어든만큼고용성장률도작년 (16.8%) 에비해줄어들었다. [ 그림 2-3] 고성장기업군과여타기업군의고용의변화 주 : CAGR 로환산하면고성장기업군의총고용규모성장은연간 8.5%, 여타기업군은 2.9%.

21 제 2 장고성장기업의정량적특징 5 제 2 절고성장기업의속성 (attributes) 3) 본절에서는이전년도보고서와마찬가지로일반적기업속성인기업의규모, 산업, 지역, 업력과본연구대상기업들의특성을반영해상장시장 ( 유가증권및코스닥 ) 과기간을기업의속성으로다룬다. 1. 속성1: 매출규모, 고용규모매출규모와고용규모는기업규모의속성을보여주는대표적인지표이다. 고성장기업은여타기업과대조적인특징을보이며이는예년과대체적으로유사한양상을보여준다. 가. 매출규모 2009~2011년년도에있어서공통적으로고성장기업이두드러지는매출액구간은 1~<2 천억원대였는데작년도와금년도에는 5백 ~< 천억원대의비중이두드러진다 년과매출규모의추이를비교하면고성장기업의매출액규모는 5백억원이하의매출규모에서 52.3% 로과반수를차지하고있는데, 이기업들이고성장을통해매출규모가커진것을볼수있다. 나. 고용규모고성장기업들은상대적으로 100~299 명과 300~499 명구간에많이분포하고있으며이러한추세는지난분석에서모두동일한추이를보인다. 다만 2009 년의경우에는고성장기업선정시고용규모의하한을 100명이상으로설 3) 본고에서구간속성의정의는다음과같다. A~B : A 와 B 를포함하는구간 A~<B( 또는 A<~B) : B( 또는 A) 를포함하지않는구간

22 고성장기업의전략과혁신특성 정하였기때문에 100명이하의구간데이터가없다 년의고성장기업은 300명이상기업이 19.3% 였다면 2013년에는 35.6% 로나타나고성장기업의고용규모가상당히커졌음을알수있다. [ 그림 2-4] 고성장기업과여타기업의매출과고용 : 현재와과거

23 제 2 장고성장기업의정량적특징 7 2. 속성2: 자산, 업력가. 자산자산의분포에서고성장기업은 5백 ~< 천억원대에서 26.4% 로가장높은비중을나타낸다. 매출규모분포와다른점은 1~<2 천억, 2~<4 천억원대도 20% 이상의기업들이분포하고있어특정자산규모대에두드러지는양상을보이지는않는다. 나. 업력업력에있어서지난연구들의분석에서공통적으로 10~<20 년구간에서비중이두드러지게나타나고있다. 이구간비중은고성장기업의경우 54.1%, 여타기업의경우 27.5% 로상대적으로젊은기업의성장세가활발함을보여주고있다. 금년에는전년도와비교하여 20~<30 년기업의비중이전년도 13.9% 에비해 27.5% 로높게나타나고있다. [ 그림 2-5] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 자산, 업력

24 고성장기업의전략과혁신특성 3. 속성3: 산업, 지역고성장기업의산업과지역적특징은 [ 그림 2-6] 과같다. 고성장기업이두드러지는산업군은전기전자가고성장기업의 35.8% 로가장많으며 IT/ 비즈니스서비스, 금속 / 기계장비, 화학 / 비금속산업도고성장기업이많이분포하는업종이다. 이러한업종들은여타기업도많이분포하고있는업종인데, 전기전자와 IT/ 비즈니스서비스는여타기업비중과비교할때고성장기업의분포비중이높은산업이다. 이에반해섬유의류 / 목재출판 / 가구나건설, 식품과같은전통산업영역에서는고성장기업이한두기업발견된다. 지역분포를살펴보면고성장기업과여타기업모두수도권중심으로분포되어있음을볼수있다. 여타기업과비교할때경인지역과충청 / 강원권에서고성장기업이많이분포되어있는데이지역에고성장기업중 58.7% 가분포하고있다 ( 여타기업분포 44.9%). [ 그림 2-6] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 산업, 지역 주 : 지역분포에서대경권은대구와경북, 동남권은부산, 울산과경남을뜻하며지역의기준은본사의위치기준임

25 제 2 장고성장기업의정량적특징 9 4. 속성4: 상장시장, 상장이후경과시간고성장기업과여타기업들의상장시장, 상장이후경과시간에대한속성비교는 [ 그림 2-7] 과같다. 본보고서의대상기업이상장기업인데코스닥상장기업이유가증권상장기업보다많다. 그러나고성장기업에서는코스닥상장기업의비중이 80.7% 로여타기업 (58.2%) 과비교할때확연히많다. 코스닥시장이비교적규모가작지만혁신적인기업들을위해조성된자본시장이기때문으로볼수있다. 상장기간에있어서는고성장기업들은상장이후 10년미만인경우가 54.1% 로가장많은분포를보이고있으며이는지난연구와도일치하는추세이다. 코스닥시장이나이를먹어가고있기때문에 10~<20 년의경우계속적으로비중이증가하는추세를보이고있다 (2009년 15.0%, 2010년 16.1%, 2011년 18.8%, 2012년 24.8%). [ 그림 2-7] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 상장시장과상장후경과시간

26 고성장기업의전략과혁신특성 제 3 절시장 시장은크게국내시장과수출시장으로구분하여살펴본다. 1. 속성1: 수출비중재무데이터에서살펴본고성장기업과여타기업의수출비중분포는 [ 그림 2-8] 과같다. 고성장기업의수출비중에서여러연도에걸쳐공통적인특징은 75% 이상의높은수출비중의구간에서두드러진다는점인데, 금년도에는 5~<25% 에서도여타기업에비해고성장기업의비중이높게나타났다. 75% 이상구간과 5~<25% 구간은예년자료에서도고성장기업이두드러지는구간이다. 작년도에는 50~<75% 구간에고성장기업분포가두드러지긴하였으나전반적으로고성장기업이수출시장에활발하게진출해있음을알수있다. [ 그림 2-8] 고성장기업과여타기업의수출비중 주 : 2009~2013 년기간수출데이터가하나라도있는기업의정보임. 고성장 109 개중 98 개사, 여타기업은 1,146 개중 982 개사

27 제 2 장고성장기업의정량적특징 속성2: 주요시장 ( 고성장기업만 ) 고성장기업의시장에대한정보는다음절에서본격적으로다루겠지만설문조사의일부를활용하여주요시장과에관한부분에대하여분석하였다 ([ 그림 2-9] 참고 ). 설문조사에응답한 75개기업들중 54.7% 가국내시장이기업의성장에있어서해외시장보다다소더기여했다고응답한것으로조사되었다. 해외시장이더기여했다는응답은 2010 년연구 (2009 년기준 ) 응답이본조사중에는유일하다 (55.0%). 1순위주력제품의순위가 1위인고성장기업의비중은국내시장의경우 41.5%, 해외시장의경우 64.7% 로전년에비해국내시장경우는축소되었고, 해외시장경우는확대되었다 ( 전년국내시장 42.9%, 해외시장 58.8%). 해외시장에서의점유순위는계속적으로확대되는추세를보이고있어 (2010년 41.0%, 2011년 51.9%, 2012년 58.8%) 해외시장에서경쟁력을갖추는기업이계속적으로많아지고있음을시사한다. [ 그림 2-9] 고성장기업의주요시장과 주 : 는가장중요한주력제품의경우이다.

28 고성장기업의전략과혁신특성 제 4 절혁신특성 본절에서는고성장기업의혁신특성을보기위해연구개발투자와특허활동 ([ 그림 2-10], [ 그림 2-11]) 의정량적데이터를비교 분석하고, 그리고고성장기업에대한설문조사결과를기반으로벤처지정, 연구조직방식, 연구원고용비중, 주안점을두고있는인력등기업혁신특성을제시한다 ([ 그림 2-12]). 고성장기업에서연구개발집약도는예년과마찬가지로 3% 이상에서두드러지게분포하고있다. 여타기업중연구개발집약도 1% 미만그룹에비중이 40.0% 인것과비교해고성장기업은 5% 이상그룹에 38.5% 의높은비중이분포하고있어고성장기업의높은연구개발의욕을보여준다. 특허출원자료기준에서고성장기업은여타기업에비해특허활동에서활발한것으로나타난다. 2009~2012년동안특허출원수가 0개인기업의비중은고성장기업에서 35.8%, 여타기업에서 44.2% 로, 이러한분포특성은예년자료에서도마찬가지이다. 전년도에 50개이상특허출원그룹에서여타기업의비중이약간더높게나타났던것과달리올해는 50개이상의그룹에서도고성장기업과여타기업의비중이동일하게나타나고있다. [ 그림 2-10] 고성장기업과여타기업의연구개발집약도와특허출원수 주 : 1) 연구개발집약도는각연도의집약도 ( 연구개발비 / 매출액 ) 를 5 년평균한것임 2) 특허는국내에출원한것임

29 제 2 장고성장기업의정량적특징 13 국내의특허등록 4) 추이도출원추이와유사한추세를보인다 ([ 그림 2-11] 좌측 ). 특허의등록건수가 0개인경우는고성장기업에서는 41.3%, 여타기업에서는 49.7% 인데전년도에비해비중이모두높아졌다 ( 각각 29.7%, 43.8%). 반면 50개이상구간에서는전년도 ( 각각 2.0%, 6.0%) 와마찬가지로여타기업중분포비중이약간높은것으로나타났다. 이를통해고성장기업은 1~<50 개특허등록건수에많이상대적으로많이분포하고있음을알수있다. 미국에서의특허등록 5) 추이 ([ 그림 2-11] 우측 ) 를살펴보면고성장기업, 여타기업모두 90% 이상이특허를등록하고있지않다. 전년도와마찬가지로 1~<10 개구간에서고성장기업의비중이약간높은편이다. 전반적으로볼때미국특허등록에서고성장기업이나여타기업모두국내특허등록에비해취약한편으로분석된다. [ 그림 2-11] 국내특허등록수와미국특허등록수 주 : 1) 국내특허등록수의의미는 2009~2012 년기간에출원된특허중등록되어있는수를뜻함 2) 미국특허등록수의의미는 2009~2012 년기간에등록된특허를뜻함 이하제반혁신특성에대한부분은설문에응답한고성장기업 75개사를대상으로정리하였다 ([ 그림 2-12]). 응답한고성장기업은모두벤처기업으로지정받았고과반수기업이이노비즈기업으로지정받았다 ([ 그림 2-12] 상단좌측 ). 과반수인 54.7% 가 2008 년이전에벤처지정을받았다. 벤처지정은 1997 년외환위기즈음하여중소기업과창업을활성화하기위해코스닥의도입과더불어제도가도입되 4) 한국특허등록수산정 : 2008 년 ~2011 년기간사이출원된특허중등록되어있는경우의수의합산 5) 미국특허등록수산정 : 2008 년 ~2011 년동안등록된특허

30 고성장기업의전략과혁신특성 었는데반면이노비즈는 2005 년에도입 6) 되어 2008 년이전이노비즈로지정된기업은고성장기업중 22.7% 이고 32.0% 는이후지정된기업이다. 고성장기업은대부분기업부설연구소 (84.0%) 나연구개발전담조직 (14.7%) 을두고연구개발활동을체계적으로수행하고있는것으로나타났으며특히기업부설연구소를활용하는기업의비중이점차증가하는추세인데 2011 년조사에서 79.0%, 2012 년조사에서 82.9% 였다. [ 그림 2-12] 제반혁신특성 [ 그림 2-12] 의하단두그림은고성장기업의연구원등인력에서발견되는혁신특성을나타내고있다. 연구의고용비중이 5% 이하인경우가전년도에는 19.7% 였던반면금년에는 20.0% 로약간늘어난반면 10~<20% 그룹은전년도 18.4% 에서 24.0% 로비중이증가하였다. 전년도에는 30% 이상비중이 26.3% 로높았던것에비 6) 이노비즈는 2005 년도에기술혁신뿐만아니라마케팅, 조직혁신등제반기업의혁신을촉진하기위해도입되었다.

31 제 2 장고성장기업의정량적특징 15 해금년조사에서는범주별로고른분포가발견된다. 2010년이나 2011 년조사에서도 30% 이상등특정범주대가상대적으로높게나타났던것과는다른양상이다. 주력인력들은개발인력이 84.0% 로전년도의 77.8% 와비교하여높아진비중을보인다 년부터금년까지개발인력의비중은 67.6% 50.5% 72.0% 66.7% 77.8% 84.0% 로나타나주력인력으로서개발인력에대한중요도가높아지고있음을알수있다.

32 고성장기업의전략과혁신특성 제 3 장 고성장기업의정성적특징 7) 제 1 절분석취지와방법 본연구에서는정량데이터를통해파악하기어려운고성장기업의전략, 의사결정및기타정성적인정보를얻기위해설문조사를수행하였다. 설문조사문항은예년과동일하며, 문항들은성장요인분석주안점에기초하여설계된바있다. 본장에서는고성장기업의성장요인혹은지표를발굴하기위하여고성장기업을상위군과하위군으로구분하였고이양그룹사이에차별성이있는지를분석하고자하였다. 여기에서상위군은 ( 상대적인 ) 고성장기업 으로위치지워졌으며하위군은대조군으로위치지워졌다. 에서보듯이설문조사의응답기업의분포도상위와하위에비교적고르게분포하였다. 응답율은상위 78.2%, 하위 59.3% 로상위의응답률이하위보다는약간높은편이다. < 표 3-1> 상위기업과하위기업중응답기업의분포 대상기업구분 응답기업수 대상기업수 응답률 (%) 상 위 하 위 계 ) 본장을비롯해이후지표를제시하고있는장들에서의데이터의정의와구성과정은부록에제시되며예년의관련데이터들역시부록에제시됨

33 제 3 장고성장기업의정성적특징 17 제 2 절속성 고성장기업의상위, 하위기업의주요속성을위한매출규모, 고용규모, 업력, 산업별분포를 [ 그림 3-1] 에제시하였다. 각특성은 2장에서다룬고성장기업과여타기업의비교에서와유사한형태를보이는것을알수있다. 금년도매출규모를볼때고성장기업의상위기업은 5백 ~< 천억원구간과 2~<4천억원구간에서각각 29.1%, 21.8% 로높게나타난다. 전년도와비교할때전년도의경우에는상위기업이 2천억원이상구간에서두드러지게분포하고있는것으로나타난데비해, 금년도에는 5백억원이상 1조미만구간에서상위기업의분포가고르게높은편이다. 고용규모는예년과마찬가지로상위기업군의상대적분포가 500~999 명규모에서많은편이다. 금년에는작년과달리 300~<500 명규모에서도상위기업군의상대적분포가많다. 매출액과마찬가지로고성장기업중상위기업에는규모가더큰기업들이많이분포하고있다. 업력의분포를살펴보면상위기업은 10~<20 년구간에서 63.6% 로두드러진다. 하위기업군의기업들도이구간해당기업이 44.4% 로가장많이분포하지만상위기업군의하위기업군보다더젊은그룹이속해있음을알수있다. 특히 10년미만구간에는상위기업만분포하고있다. 이러한추세는작년도에도나타났다. 산업의분포에있어서전년도와다른양상을보이고있는데상위기업군은전기전자산업에속한기업비중이 47.3% 로절반가까이된다. 전년도의경우상위기업군의업종분포는전기전자가가장높아 35.3% 였으나화학 / 비금속 27.5%, IT/ 비즈니스서비스도 19.5% 로올해결과보다는고른분포를보였다. 올해는작년도와비교해상위기업군중 IT/ 비즈니스에해당하는기업은 10.9%, 하위기업군중에는 31.5% 로고성장기업중 IT/ 비즈니스업종에서온건한성장이많았음을시사한다. 고성장기업의상하위기업군간산업분포양상은매년다른추세를보이고있어외부환경요인에대한검토가필요하다.

34 고성장기업의전략과혁신특성 [ 그림 3-1] 고성장기업의주요속성 : 상위 v 하위 주 : 109 개기업이대상으로서공시정보데이터에기반함 [ 그림 3-2] 는고성장기업상하위기업군간매출과고용규모의변화를보여주고있다. 상위기업군중 2008 년매출규모 5백억미만에해당하는기업은 58.2% 였으나 2013 년 10.9% 로줄어들고줄어든기업들은매출액이큰구간들로이동하였다. 고용규모에있어서도마찬가지로 2008 년에상위기업군중 300 이상규모에속한기업비중은 9.1% 였으나 2013 년이규모구간에는 52.7% 의기업이분포하고있다.

35 제 3 장고성장기업의정성적특징 19 [ 그림 3-2] 고성장기업의매출과고용규모의변화 : 상위 v 하위 주 : 109 개기업이대상으로서공시정보데이터에기반함 제 3 절시장 [ 그림 3-3] 에서는고성장기업이활동하고있는시장기반과고객특성을보여주고있다. 1순위주력제품의국내분포중상위기업은 1위에가장많이분포하고있지만 (46.5%) 하위기업이분포 (59.4%) 하는데비하면두드러진것은아니다. 오히려 4위이하에고르게분포하고있음을확인할수있는데, 이러한추세는작년도자료에서도유사하게나타났다. 해외시장에있어서도상위기업은전년도와마찬가지로 4위이하에좀더많이분포하고있는것으로나타났다. 이러한결과는 [ 그림 2-9] 의기업성장에있어중요한시장으로해외시장보다국내시장이더많이응답되었던것과같은맥락에서해외시장의경쟁력이고성장기업의상위를차지하는데있어큰영향력을보이지않

36 고성장기업의전략과혁신특성 는것으로해석된다. 수출비중의평균을분석한결과상위기업은하위기업분포와비교할때 25% 이상구간에많이분포하고있으며 ([ 그림 3-3] 의하단좌측 ) 작년도상위의수출비중분포와비교할때수출비중이높아졌음을보여주고있다. 고객유형에서는고성장기업의상위기업은그룹외기업에서두드러지는모습을보이고있으며하위그룹은이전년도자료와마찬가지로소비자에서두드러지는경향을보이고있다. 고성장기업상위기업의경우소비재보다는자본재를대상으로하는경우가많을수있다. [ 그림 3-3] 고성장기업의시장과고객특성 : 상위 v 하위 주 : [ 하단왼편그림 ] 의수출비중은기업재무데이터에서도출로서 109 개중에서수출데이터가하나라도있는 98 개기업의정보임 ( 상위 52 v 하위 46). 나머지는설문조사로서 75 개기업의정보

37 제 3 장고성장기업의정성적특징 21 제 4 절경영전략 경영전략은기업전체의거버넌스차원에서의 기업전략 과주력사업의방향에대한 사업전략 으로개념화될수있다. 더불어기업에필요한자금의원천도전략적측면에서다룰수있다. 기업전략에대한설문조사결과응답기업의 62.7% 가전문화전략을기업전략으로응답하였다. 전문화다음은관련다각화에대한응답비중이높고이러한추세는상하위기업마찬가지이며, 이전년도자료에서도발견되는특성이다. 금년의경우상위기업중에는하위기업에비해수직통합에대해응답한기업이많았다. 관련다각화전략을취하는기업의경우다각화방식을조사하였는데결과는 [ 그림 3-4] 의상단우측그림이다. 작년도에상위기업이기술중심다각화에 80.0% 가응답하며하위기업과차별화된특성 ( 하위기업은 50.0%) 을보인데비해, 금년조사결과에서는상하위기업간에큰차이가없이기술중심다각화가높게나타났다. 지난 3년간조사에서기술중심다각화에대한상위기업응답이 70% 이상이었던것과대조되는결과이다. [ 그림 3-4] 고성장기업의경영전략 : 상위 v 하위

38 고성장기업의전략과혁신특성 주 : [ 상단오른편그림 ] 의다각화방식은관련다각화응답기업 21 개기업의정보임. 설문조사 75 개기업의정보 사업전략에있어서고성장기업은원가우위보다는차별화전략을많이취하는것으로나타났으나그내용에있어상하위기업군간차이가나타난다. 하위기업의경우한정시장에서의차별화전략으로절반에가까운기업이응답한반면, 상위기업은범용시장에서의차별화, 한정시장에서의차별화, 한정시장에서의원가우위전략에고르게분포하는편이다. 이러한상하위기업군간차이는작년도조사결과와도유사하다. 그러나이러한경향성은연도별조사결과에따라차이가있어성장요인으로보기에업종특성등다른요인들과복합적으로살펴볼필요가있다. 자금원천에대한설문조사결과고성장기업전반적으로자체조달이라는응답이 68.0% 로가장많다. 그다음이외부투자나증자형태이다. 제 5 절혁신 1. 연구개발조직방식고성장기업들의혁신을드러내기위하여연구개발조직방식, 연구개발의활동성, 혁신성과의세부분야별로비교 분석하고자한다. 연구개발의조직방식에대한특징을벤처지정시기, 연구조직방식, 기술개발방식, 주요기술개발협력파트너로나누어조사하였고이에대한결과는 [ 그림 3-5] 와같다. 응답한고성장기업 75 개가모두벤처기업에지정된바있는데상위기업은 2007 년

39 제 3 장고성장기업의정성적특징 23 도이전지정된기업이 62.8% 로높게나타난다. 이러한경향은예년과유사하다. 연구조직방식에대한설문조사결과, 응답기업들은기업부설연구소형태의연구조직을보유하고있는경향이높음을알수있다. 작은비율이긴하나하위기업들이연구개발전담조직형태나비상시조직으로운영하는비율이상위기업보다약간높은편이다. 기술개발방식에대한설문조사결과, 독자개발이가장많은비중을차지하고있으나 ( 상위기업중 74.4%, 하위기업중 84.4%) 상위기업이하위기업보다다양한다른방식을수행하는경향이있는것으로나타났다. 고성장에기여한기술개발협력파트너로는 해당사항없음 에대한응답비중이상하위기업에서제일높아앞서기술개발방식으로독자개발이가장많은비중을차지한것과같은맥락에서이해할수있다. 협력파트너를지정한경우다양한파트너에대한응답결과가나타났으나상위기업에서는그룹외기업이라는응답비중이가장높았다. [ 그림 3-5] 고성장기업의연구개발조직방식 : 상위 v 하위 주 : 설문조사 75 개기업의정보

40 고성장기업의전략과혁신특성 2. 연구개발의활동성연구개발의활동성과관련하여연구개발집약도, 연구원의고용비중, 주안점을두고있는인력, 연구개발목적으로나누어조사하였고이에대한결과는 [ 그림 3-6] 과같다. 연구개발집약도평균을분석한결과 1~<3% 구간, 5~<10% 구간에서상위기업의분포가높게나타나고있다. 1% 미만인기업비중은하위기업분포가두드러지게많아 (22.2%) 상위기업이연구개발에있어활발한활동을하고있음을알수있다. 연구원의고용비중을분석한결과 30% 이상구간에서상위기업분포가높게나타났다. 그런데 10% 미만구간에서도상위기업분포가높게나타나고, 10~<20% 구간에서는하위기업분포가높게나타났다. 이러한추세는작년도자료에서도나타난것으로상위기업은고용인구성에서연구원비중이아주높거나낮은편인극단의모습을보였다. 그런데 2011 년, 2012 년연구에서도 30% 이상구간에서상위기업의분포가높게나타나대체적으로고성장기업중상위기업에서의연구원비중은아주높은편이라고할수있겠다. 고성장기업에서우선순위를두고있는인력으로는개발인력이라는비중이예년과마찬가지로가장높게조사되었다. 연구개발의목적에서는응용개발이대다수를차지하고있으며금년도조사에서는상위기업의경우하위기업에비해기초원천이라는응답비중이높게나타났다. 이러한경향은 2010 년과 2011 년도에도나타난특성이나전년도에는상하위에서모두기초원천응답비중이 30% 대로높게나타나고성장기업중상위기업속성으로볼수있는지는모니터링이필요하다.

41 제 3 장고성장기업의정성적특징 25 [ 그림 3-6] 고성장기업의연구개발의활동성 : 상위 v 하위 주 : 좌상의연구개발집약도는기업재무데이터에서도출한것으로서 109 개기업이대상. 나머지는설문조사로서 75 개가대상 3. 혁신성과혁신성과는국내특허출원과혁신수준에대하여조사하였으며이결과는 [ 그림 3-7] 과같다. 고성장기업중상위기업은대체적으로하위기업과비교하여특허에서강세를보이고있다. 강세구간은연도별로차이가있는데금년에는 1~<10 개구간에서상위기업이두드러졌다. 혁신수준에대한조사결과고성장기업은국내최초혁신이가장많다. 작년조사와마찬가지로상위그룹은세계최초에서비중이높게나타났다.

42 고성장기업의전략과혁신특성 [ 그림 3-7] 혁신성과 : 상위 v 하위 주 : 정량데이터인국내특허출원수 (2009~2012 년기간에출원된특허수 ) 는 109 개기업이대상. 정성데이터인혁신수준은설문조사로서 75 개가대상 제 6 절미래전망 고성장기업들은전체적으로는현재와유사한수준이거나빠른성장을전망하고있는것으로나타났다 ([ 그림 3-8]). 특히상위고성장기업은성장이더빨라질것으로예견하고있으며이는작년결과와도유사하다. [ 그림 3-8] 성장전망 : 상위 v 하위

43 제 3 장고성장기업의정성적특징 27 고성장기업들은전체적으로미래성장과관련하여해외시장에서그비중을높이려는것을보여주며 ([ 그림 3-9] 의좌측 ), 이를위해기업의제품을다각화려는것을보여준다 ([ 그림 3-9] 의우측 ). 이는예년과유사한전망이라고할수있다. [ 그림 3-9] 미래전망에서주요한변화사항 : 시장전략과기업전략 고성장기업들은미래를대비해취하는전략변화는다음 [ 그림 3-10] 이보여준다. 미래에도제품혁신전략이가장비중이높지만과거에비해공정혁신이약간줄고마케팅혁신이나조직혁신의비중이약간늘어나는것으로나타났다. 기술개발방식에있어서도독자개발이여전히유력한전략이나인수합병이나조인트벤처에대한응답도조사되었다. 혁신에있어서는국내최초에서세계최초를지향하는것으로나타났다. 연구개발성격에있어서는미래에도응용개발의비중이가장높게나타났으며기술개발협력파트너로다양한유형의파트너에대한응답비중이과거에비해약간이나마높아져협력연구에대한기업의지를보여주고있다. 기업성장에있어중요한인력으로개발인력이라고응답한기업비중은더높아졌다.

44 고성장기업의전략과혁신특성 [ 그림 3-10] 미래전망에서주요한변화사항 : 혁신전략

45 제 4 장고성장기업하이라이트 29 제 4 장 고성장기업하이라이트 8) 제 1 절고성장기업들의다년간에걸친특징 2009 년도부터금년도까지이르는 6년간에걸쳐고성장기업으로선정된기업들의수와해당연도별로선정기업의선정이력을 신규, 전년도선정, 전년도미선정 으로구분하여제시한것이다음 < 표 4-1> 이다. 각연도에선정된기업들의총수총수는 558 개사이고신규로 339 개의기업들을발굴하고조사 / 분석했다고할수있다. 연도별로전년도에는선정되지않은 신규 로선정된기업들의비중은대체로 40% 안팎이다 년도에는그비중이 81.9% 로특히높은데, 이것은 2010 년도고성장기업선정에있어서최근연도매출성장률이양수여야한다는기준을강화한데기인한다. 전년도미선정 기업들은 10% 를약간넘는다고할수있는데 2014 년의경우에는 20.2% 로다소높게나타난다. 그러나비교적선정이력에있어서일정한패턴이있다고할수있어서, 신규선정기업은 40% 남짓, 전년도선정기업은 45% 정도, 전년도미선정기업은 10% 남짓정도의패턴을보여준다. 8) 본장을비롯해이후지표를제시하고있는장들에서의데이터의정의와구성과정은부록에제시되며예년의관련데이터들역시부록에제시됨

46 고성장기업의전략과혁신특성 < 표 4-1> 각연도별고성장기업의선정이력 선정연도 구분 신규 전년도선정 전년도미선정 계 2014 개수 ( 비중 ) (33.9) (45.9) (20.2) (100.0) 2013 개수 ( 비중 ) (37.6) (49.5) (12.9) (100.0) 2012 개수 ( 비중 ) (45.3) (41.9) (12.8) (100.0) 2011 개수 ( 비중 ) (39.3) (48.2) (12.5) (100.0) 2010 개수 미적용 (not 127 ( 비중 ) (81.9) (18.1) applicable) (100.0) 2009 개수 100 미적용 (not 미적용 (not 100 ( 비중 ) (100.0%) applicable) applicable) (100.0%) 계 각년도고성장기업들중신규가아닌기업들의예년선정연도와그에따른기업들의분포를제시한바가다음 < 표 4-2> 이다. 예년년도에있어서직전년도에만선정된기업들이대체적으로가장다수이다 (2013 년도부터과거로의순서로 20, 20, 17, 44, 23개 ). 전년도에미선정된경우에있어서도최근연도에선정된기업들이많다고할수있다. 이처럼직전년도또는전전년도에선정되는경험이있는경우가많은것은본고의고성장기준이최근 5년간의성장률의평균으로서최근연도에멀어질수록고성장이이루어진최근 5년의효과가약해지기때문이다.

47 제 4 장고성장기업하이라이트 31 직전년도선정 2014 년고성장선정기준 2013 년고성장선정기준 2012 년고성장선정기준 2011 년고성장선정기준 2010 년고성장선정기준 예년선정연도개수예년선정연도개수예년선정연도개수예년선정연도개수예년선정연도개수 , , , , , , , , , 2011, , 2010, , 2012, , 2011, , 2012, , 2010, , 2011, , 2011, 2012, , 2010, 2012, , 2010, 2011, , 2011, 2012, , 2010, 2011, 소계 직전년도미선정 < 표 4-2> 각연도고성장기업들의예년선정연도별분포 , , , , , , 2010, , , 2011, 소계 계 15 계 14 한번이라도선정된고성장기업의수 339 개를선정된횟수별로제시한바가다음 [ 그림 4-1] 이다. [ 그림 4-1] 은선정회수가커짐에따라해당기업들의수는급격하게감소하고있다.

48 고성장기업의전략과혁신특성 [ 그림 4-1] 고성장선정횟수별기업의수 ( 로그스케일 ) 주 : 2009 년도부터금년도까지선정된고성장기업의수는 376 개임 위의 339 개기업들의각선정횟수별로보다구체적으로선정된기업들과선정연도를제시한바가 < 표 4-3> 이다. 한번만선정된기업들의연도별패턴은 2009 년부터감소추세에있다가 2014 년들어증가하였다 년까지선정된기업들의수가많은데이는 2010 년도이후선정기준에서최근연도에양의성장을보인것으로조건을엄격하게적용한데기인한다 년도가특히작게나타나는데 (18 개 ) 이는 2013 년도에처음선정된기업들이연이어 2회선정 (20 개 ) 되었기때문으로보여진다 년 ~2014 년 2년간연이어선정된기업이 99개기업중 20개기업이라는것은고무적이지만전체적으로 203 개기업들 (376 개기업들중 54.0%) 이한번정도만고성장기업에선정되었다는것은고성장을지속시키는것이대단히어려운것임을확인시켜준다. 2회선정된기업들은대체적으로두개연도이어서선정된경우들이대부분이다. 이는본고의고성장기업의선정기준이 5개연도의성장률의평균이기때문에맞닿은연도는성장률이높게나올가능성도있으며또한연도의차이를두고고성장을이어간다는것이쉽지않다는것을보여주는것이기도하다. 특히선정연도의차이가크다면더욱더그러하다 년과 2014 년의 5년격차를두고선정된네오티스, 이노팁테크놀로지, 켐트로닉스등을주목할만한이유가된다. 3회선정된기업들역시연속선정되는경우가다수이다. 5개년도에서 3개년도에선정되었다는것은향후에도성장의가능성

49 제 4 장고성장기업하이라이트 33 이높음을추측케한다. 다만, 년도에만선정된바텍과신화인터텍은향후추이를주목하게한다. 9) 4회연속선정역시연속연도가다수이다. 4회선정기업들은역시향후에도고성장을보일잠재력이풍부할것으로여겨진다. 5개년동안줄곧선정된기업들은대단한고속성장을구가했다고할수있다 년도선정시직전 5개년도의성장률을기준으로선정했기때문에 10년동안고성장을했다고할수있다. 또한 6개년연속선정된기업은이녹스, 파트론 2개사로이두기업역시 10년동안고성장을했다고볼수있겠다. < 표 4-3> 역대고성장기업 (376 개 ) 의선정횟수에따른분포와해당기업 선정수 내용 기업수 해당기업명 생략 생략 생략 1회 생략 생략 생략 소계 203 (54.0%) 무림피앤피, 세코닉스, 씨젠, 씨큐브, 아이에스동서, 에스에너지, 에스코넥, 에이텍, 엔텔스, 옵트론텍, 원익머트리얼즈, 위메이드엔터테인먼트, 이큐스앤자루, 인터로조, 일진디스플레이, 자화전자, 처음앤씨, 케이아이엔엑스, 코프라, 한국내화 2012, 디케이락, 삼에스코리아, 톱텍 고려반도체시스템, 네오피델리티, 멜파스, 송원산업, 스맥, 에이블씨엔씨, 엘비세미콘, 인터플렉스, 케이피엑스그린케미칼 2011, 아이에스시, 이엠코리아 2011, 더존비즈온, 오디텍 동일금속, 월덱스, 이스트소프트, 이연제약, 조이시티, 하이텍팜, 한국쉘석유 2회가비아, 금화피에스시, 다우기술, 동국제약, 동아엘텍, 바이오스페이스, 쎌바이 2010, 오텍, 케이에이치바텍, 코텍 2010, 티엘아이 2010, 바이오니아, 상신이디피, 원일특강, 이지바이오, 인프라웨어, 한농화성 네오팜, 넥스트칩, 대원제약, 동국알앤에스, 동양철관, 디오, 명문제약, 성우하이텍, 아이컴포넌트, 아프리카티비, 엘지디스플레이, 이엘케이, 케이씨아이, 티씨케이, 필링크, 한솔넥스지 2009, 네오티스, 이노칩테크놀로지, 켐트로닉스 2009, 세아베스틸, 탑엔지니어링, 현대제철 2009, 대한제강, 디엠에스, 에버테크노, 에스케이씨솔믹스, 주성엔지니어링, 케이엠 9) 바텍은치과용영상장비전문업체이며신화인터텍은디스플레이필림전문업체임. 신화인터텍은 2013 년에효성에인수됨

50 고성장기업의전략과혁신특성 선정수내용기업수해당기업명 3 회 4 회 5 회 6 회 더블유, 텔레칩스 네패스, 대웅제약, 대창솔루션, 동일기연, 두산중공업, 삼영엠텍, 씨앤비텍, 우 리이티아이, 팅크웨어, 현우산업, 휴온스 소계 99 (26.3%) 다원시스, 동양피엔에프, 마크로젠, 뷰웍스, 셀트리온제약, 엠에스오토텍, 우진플라임, 웰크론한텍, 인포바인, 투비소프트, 플렉스컴 메디톡스, 실리콘웍스, 이엔에프테크놀로지 2011, 2012, 비엠티 2011, 2013, 한스바이오메드 드래곤플라이, 디씨엠, 루트로닉, 바이오톡스텍, 세방전지, 에코프로, 엘엠에스, 우전앤한단, 인포피아, 한국알콜산업, 한국콜마홀딩스 2010, 2011, 나노캠텍, 나이스정보통신, 미래나노텍, 서울반도체, 케이지모빌리언스 2010, 2011, 넥센타이어, 메타바이오메드 2010, 2012, 컴투스, 휴비츠 바텍, 신화인터텍 2009, 2011, 미래컴퍼니, 아바코, 티에스엠텍 2009, 2011, 글로벌스탠다드테크놀로지 2009, 2013, 이라이콤 소계 43 (11.4%) 게임빌, 고영테크놀러지, 다음커뮤니케이션, 슈프리마, 케이지이니시스, 코나아이 덕산하이메탈, 디지텍시스템스, 삼성엔지니어링, 상보, 에스텍파마, 유진테크, 포스코켐텍 2010, 2011, 2012, 한국유나이티드제약 2010, 2012, 2013, 동아에스텍, 이니텍 OCI 머티리얼즈, 바이오랜드 2009, 2010, 2011, 프로텍 2009, , 백광산업 2009, 2011, 2013, 이오테크닉스 소계 21 (5.6%) 루멘스, 알에프세미 셀트리온, 솔브레인 2009, 2010, 2011, 2013, 코스맥스비티아이 2009, 2010, 2012, 2013, 비에이치, 비에이치아이 2009, 2011, 2012, 2013, 우주일렉트로닉스 소계 8 (2.1%) 이녹스, 파트론 소계 2 (0.5%) 총계 376 (100.0%)

51 제 4 장고성장기업하이라이트 35 제 2 절시간변화에따른분석 (inter-temporal comparative study) 1. 각연도별고성장기업들의차별성과공통성 2009 년 ~ 금년도의연구에이르기까지 6개년도에걸친연구를통해제시할수있는고성장기업들의주요특성은아래 < 표 4-4> 와같다. 년도별로약간의변화는있지만상당히안정적인패턴이드러나는데최다빈도를차지하는구간들로도확인이된다. 최다빈도는매출성장률 20~<30% 구간, 업력 10~<20 년구간, 전기전자산업, 고용규모 100~<300, 수출비중 5~<25%, 연구개발집약도 5% 이상, 세계 6위이하, 국내 1위, 혁신수준국내최초, 전문화전략, 주력인력으로서전문화전략에서상당히일관되게확인된다. 다만산업은전기전자산업이최다빈도를대체적으로차지하되, 화학 / 비금속산업, 금속 / 비금속산업도최다빈도를차지한바있어서산업이연간업종간경기가다를수있는가능성을보여준다. 또한금년도에매출성장률이 <20% 로다소낮은점은이례적인데향후귀추룰주목할필요가있다.

52 고성장기업의전략과혁신특성 < 표 4-4> 고성장기업의특징 : 최근 5 개년종합 사업보고서에기반을둔데이터 2014 년도 (109 개 ) 2013 년도 (101 개 ) 2012 년도 (117 개 ) 2011 년도 (112 개 ) 2010 년도 (127 개 ) 2009 년도 (100 개 ) 최다 :<20% (55 개 =50.5%) 최다 :20~<30% (43 개 =42.6%) 최다 :20~<30% (68 개 =58.1%) 최다 :20~<30% (56 개 =50.0%) 최다 : <20% (55 개 =43.3%) 최다 : 20~<30% (36 개 ) 매출성장률 차다 :20~<30% (33 개 =30.3%) 아차다 :30~<40% (9 개 =8.3%)) 차다 : 30~<40% (19 개 =18.8%) 아차다 :40~<60% (16 개 =15.8%) 차다 : 30~<40% (17 개 =14.5%) 아차다 :40~<60% (13 개 =11.1%) 차다 : 30~<40% (23 개 =20.5%) 아차다 :40~<60% (12 개 =10.7%) 차다 : 20~<30% (41 개 =32.3%) 아차다 :30~<40% (14 개 =11.0%) 차다 : 30~<40% (26 개 ) 최다 :10~<20 년 (59 개 =54.1%) 최다 :10~<20 년 (70 개 =69.3%) 최다 :10~<20 년 (70 개 =59.8%) 최다 :10~<20 년 (71 개 =63.4%) 최다 : 10~<20 년 (56 개 =44.1 개 ) 최다 : 10~<20 년 (35 개 ) 업력 차다 :20~<30 년 (30 개 =27.5%) 차다 :20~<30 년 (14 개 =13.9%) 차다 :20~<30 년 (19 개 =16.2%) 차다 :20~<30 년 (19 개 =17.0%) 차다 : 20~<30 년 (33 개 =26.0%) 차다 : <10 년 (24 개 ) 아차다 :40 년 ~ (12 개 =11.0%) 아차다 :30~<40 년 (9 개 =8.9%) 아차다 :40 년 ~ (14 개 =12.0%) 아차다 :40 년 ~ (10 개 =8.9%) 아차다 :<10 년 (17 개 =13.4%) 아차다 : 20~<30 년 (22 개 ) 최다 : 전기전자 (39 개 =35.8%) 최다 : 전기전자 (36 개 =35.6%) 최다 : 화학 / 비금속 (32 개 =27.4%) 최다 : 전기전자 (37 개 =33.0%) 최다 : 전기전자 (42 개 =33.1%) 최다 : 금속비금속기계장비 (44 개 ) 산업 차다 : IT/ 비즈니스서비스 (23 개 =21.1%) 아차다 : 금속 / 기계장비 (19 개 =17.4%) 차다 : 화학 / 비금속 (26 개 =25.7%) 아차다 : IT/ 비즈니스서비스 (20 개 =19.8%) 차다 : 금속 / 기계장비 (31 개 =26.5%) 아차다 : 전기전자 (28 개 =23.9%) 차다 : 화학 / 비금속 (30 개 =26.8%) 아차다 : 금속 / 기계장비 (25 개 =22.3%) 차다 : 화학 (33 개 =26.0%) 차다 : 전기전자 (39 개 ) 고용규모 최다 :100~<300 (43 개 =39.5%) 차다 :300~<500 (23 개 =21.1%) 최다 : 100~<300 (52 개 =51.5%) 차다 : 300~<500 (18 개 =17.8%) 최다 : 100~<300 (58 개 =49.6%) 차다 : 300~<500 (23 개 =19.7%) 최다 : 100~<300 (52 개 =46.4%) 차다 : 300~<500 (22 개 =19.7%) 최다 : 100~<300 (61 개 =48.0%) 차다 :300~<500 (25 개 =19.7%) 최다 : 100~<300 (60 개 ) 최다 :5~<25% (27 개 =24.8%) 최다 : 50~<75% (26 개 =25.7%) 최다 : 5~<25% (34 개 =29.1%) 최다 : 5~<25% (31 개 =27.7%) 최다 : <5%; (37 개 =29.1%) 최다 : 5~<25% (32 개 ) 수출비중 차다 :50~<75% (27 개 =24.8%) 아차다 :~<5% (24 개 =22.0%) 차다 :~<5% (23 개 =22.8%) 아차다 : 25~<50% (19 개 =18.8%) 차다 : 25~<50% (23 개 =19.7%) 아차다 : ~<5%; 50~<75% (21 개 =18.0%) 차다 : 25~<50%; 75%~ (22 개 =19.6%) 아차다 : ~<5% (20 개 =17.9%) 차다 : 5~<25% (30 개 =23.6%) 차다 : 25~<50% (25 개 ) 아차다 : 50~<75% (20 개 ) 연구개발집약도 최다 : 5%~ (42 개 =38.5%) 차다 :1~<3% (30 개 =27.5%) 최다 : 5%~ (37 개 =36.6%) 차다 : 1~<3% (26 개 =25.7%) 최다 : 5%~ (46 개 =39.3%) 차다 : ~<1% (33 개 =28.2%) 최다 : 5%~ (52 개 =46.4%) 차다 : 3~<5% (25 개 =22.3%) 최다 :5%~ (44 개 =34.7%) 차다 :3~<5% (33 개 ) 최다 : <1% (32 개 ) 차다 : 5%~ (30 개 )

53 제 4 장고성장기업하이라이트 37 설문조사에기반을둔데이터 2014 년도 ( 응답자수 =75 개 ) 2013 년도 ( 응답자수 =76 개 ) 2012 년도 ( 응답자수 =81 개 ) 2011 년도 ( 응답자수 =82 개 ) 2010 년도 ( 응답자수 =103 개 ) 2009 년도 ( 응답자수 =74 개 ) 주력 1 위해외 최다 : 6 위이하 (29 개 =38.7%) 차다 : 2~3 위 (14 개 =18.7%) 아차다 : 1 위 (13 개 =17.3%) 최다 : 6 위이하 (38 개 =37.6%) 차다 : 무응답 (35 개 =34.7%) 아차다 : 2~3 위 (13 개 =12.9%) 최다 : 6 위이하 (49 개 =41.9%) 차다 : 1 위 (12 개 =10.3%) 아차다 : 2~3 위 (11 개 =9.4%) 최다 : 6 위이하 (34 개 =30.4%) 차다 : 무응답 (15 개 =13.4%) 아차다 : 1 위 ;2~3 위 (12 개 =10.7%) 최다 : 6 위이하 (42 개 =33.1%) 차다 : 4~5 위 (22 개 =17.3%) 최다 : 6 위이하 (21 개 ) 차다 : 2~3 위 (16 개 ) 아차다 : 1 위 (14 개 ) 국내 최다 : 1 위 (39 개 =52.0%) 차다 : 2~3 위 (21 개 =28.0%) 최다 : 1 위 (38 개 =37.6%) 차다 : 2~3 위 (19 개 =18.8%) 최다 : 1 위 (41 개 =35.0%) 차다 : 2~3 위 (22 개 =18.8%) 최다 : 1 위 (37 개 =33.0%) 차다 : 2~3 위 (24 개 =21.4%) 최다 : 1 위 (48 개 =37.8%) 차다 : 2~3 위 (30 개 =23.6%) 최다 : 1 위 (40 개 ) 차다 : 2~3 위 (16 개 ) 최다 : 국내최초 (35 개 =46.7%) 최다 : 국내최초 (32 개 =31.7%) 최다 : 국내최초 (36 개 =30.8%) 최다 : 국내최초 (32 개 =28.6%) 최다 : 관련없음 (82 개 =64.6%) 최다 : 국내최초 (36 개 ) 혁신수준 차다 : 관련없음 (19 개 =25.3%) 차다 : 관련없음 (21 개 =20.8%) 차다 : 관련없음 (27 개 =23.1%) 차다 : 세계최초 (24 개 =21.4%) 차다 : 국내최초 (16 개 =12.6%) 차다 : 해당사항없음 (20 개 ) 아차다 : 세계최초 (17 개 =22.7%) 아차다 : 세계최초 (15 개 =14.9%) 아차다 : 세계최초 (12 개 =10.3%) 아차다 : 관련없음 (17 개 =15.2%) 아차다 : 세계최초 (4 개 =3.2%) 아차다 : 세계최초 (13 개 ) 기업전략 최다 : 전문화 (47 개 =62.7%) 차다 : 관련다각화 (21 개 =28.0%) 최다 : 전문화 (50 개 =49.5%) 차다 : 관련다각화 (20 개 =19.8%) 차다 : 관련다각화 (20 개 =19.8%) 차다 : 관련다각화 (26 개 =22.2%) 최다 : 전문화 (58 개 =51.8%) 차다 : 관련다각화 (19 개 =17.0%) 최다 : 전문화 (66 개 =52.0%) 차다 : 관련다각화 (33 개 =26.0%) 최다 : 전문화 (45 개 ) 차다 : 관련다각화 (25 개 ) 주력인력 최다 : 개발인력 (63개 =84.0%) 차다 : 생산인력 / 영업인력 (6개 =8.0%) 최다 : 개발인력 (59 개 =58.4%) 차다 : 생산인력 (9 개 =8.9%) 최다 : 개발인력 (54 개 =46.2%) 차다 : 생산인력 (16 개 =13.7%) 최다 : 개발인력 (59 개 =52.7.0%) 차다 : 영업인력 (13 개 =11.6%) 최다 : 개발인력 (52 개 =40.9%) 차다 : 생산인력 (28 개 =22.1%) 최다 : 개발인력 (50 개 ) 차다 : 생산인력 (13 개 ) 2. 4년연속고성장기업 (5년연속선정기업포함 ) 의특징 4년연속고성장기업에선정된 11개의기업들은 (6년연속선정된 2개기업포함 ) 앞서의고성장기업의전반적인특징과유사하되, 수출비중 25~<50%; 50~<75% 에서보다우수한차별성을보여준다 (< 표 4-5> 와 < 표 4-6>). 성장률자체도상당히높을뿐아니라이것이해외시장에서의우수한성과와관련성이큼을보여준다. 6년연속선정된 2개기업들은이녹스, 파트론으로파트론은전기전자산업에속하며이동통신을뒷받침하는전자부품분야의대표적인기업들이라고할수있다. 첨단기술과더불어시장수요에적합하게부응한전략적계가를올린기업들이라고할수있다.

54 고성장기업의전략과혁신특성 < 표 4-5> 4 년연속 (2011~2014) 선정고성장기업들의다수속성 해당기업수업력산업고용규모 11 개 최다 : 10~<20 년 (9 개 =81.8%) 차다 : 20~<30 년 (2 개 =18.2%) 최다 : 전기전자 (5 개 =45.5%) 차다 : IT/ 비즈니스서비스 (4 개 =36.4%) 아차다 : 화학 / 비금속금속 / 기계장비 ; (1 개 =9.1%) 매출성장률 최다 : 100~<300 (6개 =54.6%) 최다 : 20~<30% (5개 =45.5%) 차다 : 300~<500 (4개 =36.4%) 아차다 : 1000~ (1 개 =9.1%) 차다 : <20%; 40~<60% (3 개 =27.3%) 수출비중 최다 : 25~<50%; 50~<75% (3 개 =27..%) 차다 : ~<5%; 5~<25% (2 개 =18.2%) 연구개발집약도 주력 1 위제품해외 주력 1 위제품국내 혁신수준기업전략주안점인력 최다 : 5%~ (6 개 =54.6%) 차다 : 1 위 ;2~3 위 ;4~5 위 ; 차다 : 1~<3% (4 개 =36.4%) 6 위이하 (2 개 =18.2%) 최다 :1 위 (8 개 =72.7%) 차다 :2~3 위 ;6 위이하 (1 개 =9.1%) 주 : 1) 괄호안은해당특성에해당하는기업들의수와비중 2) 설문응답기업의수는 10 개임 최다 : 국내최초 (4 개 =36.4%) 차다 : 세계최초 ; 관련없음 (3 개 =27.3%) 최다 : 전문화 (8 개 =72.7%) 차다 : 수직적통합 ; 관련다각화 (1 개 =9.1%) 최다 : 개발인력 (9 개 =81.8%) 차다 : 영업인력 (1 개 =9.1%) 순서 종합순위 회사명 설립년도 산업 주사업분야 고용 2012 년 ( 명 ) 매출 2012 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 1 5 이녹스 * 2001 전기전자 전자부품제조업 파트론 * 2003 전기전자 전자부품제조업 460 1, 알에프세미 ** 1999 전기전자 반도체제조업 루멘스 ** 1996 전기전자 반도체제조업 코나아이 게임빌 고영테크놀러지 2002 IT/ 비즈니스서비스 IT/ 비즈니스서비스 금속 / 기계장비 8 39 슈프리마 2000 전기전자 9 49 < 표 4-6> 4 년연속 (2011~2014) 선정고성장기업들의개요 코스맥스비티아이 ** * 다음커뮤니케이션 케이지이니시스 화학 / 비금속 IT/ 비즈니스서비스 IT/ 비즈니스서비스 소프트웨어개발및공급업 소프트웨어개발및공급업 특수목적용기계제조업 통신및방송장비제조업 기타화학제품제조업 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 소프트웨어개발및공급업 , 주 : * 표시된 2 개기업은 6 년연속 (2009~2014) 선정, ** 표시된 2 개기업은 5 년연속 (2010~2014) 선정, *** 표시된 1 개기업은 5 회선정 (2009, ) 된기업임

55 제 4 장고성장기업하이라이트 39 제 3 절고용성장률지표추가의영향분석 본고의고성장기업의기준이 5년간의평균매출성장률 20% 이상또는고용성장률이 15% 이상인기업들이다. 매출성장률과고용성장률양자의관계는다음 < 표 4-7> 와같다. 매출성장률은 0~<20% 가두드러진다수이며, 고용성장률은 10~<20% 이두드러진다수이다. 고용성장률이 10% 미만으로낮음에도매출성장률이높은경우는 11개의기업으로서아주많지는않아서매출이고용을견인한다고할수있다. < 표 4-7> 매출성장률과고용성장률의구간대별분포 매출성장률고용성장률 0~<20% 20~<30% 30~<40% 40~<60% 60%~ 계 <5% ~<10% ~<20% %~ 계 고용성장률지표와매출성장률지표사이에다른특징이있는지를비교하여제시한바가아래 < 표 4-8> 와 < 표 4-9> 이다. 성장률에있어서다수기업 ( 상위 22 위 ) 에있어서매출과고용의차이점은별로없으며다만연구개발집약도에서매출성장률상위 22위기업에서고용규모가고용은매출은최다가 300~<500 인데반해고용은최다가 100~<300 인점이부각된다고할수있다. 하위 22위기업들에서본매출성장률과고용성장률의차이는, 산업에서매출은금속 / 기계장비가최다인데반해고용은 IT/ 비즈니스서비스분야이다. 고용정보도매출은 100~<300 이최다이지만고용은 500~<1000이최다를보여주고있다. 연구개발집약도도매출은 5%~ 가최다인반면고용은 ~1%<; 5%~ 로나타난다. 이로서성장률이높은경우는매출에서그혁신의특징이두드러지지만, 고성장중에서상대적으로성장률이낮은경우는고용에서그러하다는점에서고용성장률이높고낮음의편차가

56 고성장기업의전략과혁신특성 ( 고성장기업군안에서 ) 낮을가능성을시사한다. 업력 산업 고용규모 수출비중 연구개발집약도 < 표 4-8> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 상위 22 위 ) 상위 22 위 : 매출 v 고용 매출고용매출고용 10~<20 년 (15 개 =68.2%) 최다 : 전기전자 (15 개 =68.2%) 차다 : 금속 / 기계장비 (3 개 =13.6%) 아차다 : IT/ 비즈니스서비스 (2 개 =9.1%) 최다 : 300~<500 (8 개 =36.4%) 차다 : 100~<300 (7 개 =31.8%) 최다 : 50~<75% (8 개 =36.4%) 차다 : 5~<25%; 25~<50% (5 개 =22.7%) 최다 : 1~<3% (9개 =40.9%) 차다 : 5%~ (8개 =36.4%) 10~<20 년 (17 개 =77.3%) 최다 : 전기전자 (11 개 =50.0%) 차다 : IT/ 비즈니스서비스 (4 개 =18.2%) 아차다 : 화학 / 비금속 ; 금속 / 기계장비 (3 개 =13.6%) 최다 : 100~<300 (7 개 =31.8%) 차다 : 300~<500; 500~<1000 (6 개 =27.3%) 최다 : 50~<75% (8 개 =36.4%) 차다 : 25~<50% (7 개 =31.8%) 주력 1 위해외 국내 혁신수준 기업전략 최다 : 1~<3% (9개 =40.9%) 주력차다 : 5%~ 인력 (6개 =27.3%) 최다 : 6위이하 (5개 =22.7%) 차다 : 2~3위 (4개 =18.2%) 아차다 : 4~5위 (3개 =13.6%) 최다 :1 위 (8 개 =36.4%) 차다 : 4~5 위 (4 개 =18.2%) 아차다 : 2~3 위 (3 개 =13.6%) 최다 : 국내최초 (7 개 =31.8%) 차다 : 관련없음 (5 개 =22.7%) 최다 : 전문화 (9 개 =40.9%) 차다 : 관련다각화 (6 개 =27.3%) 최다 : 개발인력 (13 개 =59.1%) 차다 : 영업인력 (2 개 =9.1%) 최다 : 6 위이하 (10 개 =45.5%) 차다 : 2~3 위 (3 개 =13.6%) 아차다 : 4~5 위 (2 개 =9.1%)) 최다 : 1 위 (8 개 =36.4%) 차다 : 4~5 위 (4 개 =18.2%) 차다 : 2~3 위 (3 개 =13.6%) 최다 : 국내최초 (7 개 =31.8%) 차다 : 관련없음 (5 개 =22.7%) 최다 : 전문화 (13 개 =59.1%) 차다 : 관련다각화 ; 수직적통합 (2 개 =9.1%) 최다 : 개발인력 (14 개 =63.6%) 차다 : 영업인력 (2 개 =9.1%) 주 : 고용성장률상위 22 위는성장률 20.5% 이상인기업설정 ; 매출성장률상위 22 위는 29.2% 이상의성장률에대응

57 제 4 장고성장기업하이라이트 41 업력 산업 고용규모 수출비중 연구개발집약도 < 표 4-9> 매출성장률과고용성장률의비교 : 다수기업분포 ( 하위 22 위 ) 하위 22 위 : 매출 v 고용 매출고용매출고용 최다 : 10~<20 년 (10 개 =45.5%) 차다 : 20~<30 년 (6 개 =27.3%) 최다 : 금속 / 기계장비 (7개 =31.8%) 차다 : 화학 / 비금속 (6개 =27.3%) 아차다 : 전기전자 (4 개 =18.2%) 최다 : 100~<300 (11개 =50.0%) 차다 : 50~<100; 300~<500; 1000~` (3개 =13.6%) 아차다 : 500~<1000 (2개 =9.1%) 최다 : ~<5% (8 개 =36.4%) 차다 : 5~<25% (5 개 =22.7%) 최다 : 5%~ (9 개 =40.9%) 차다 : ~<1% (7 개 =31.8%) 최다 : 10~<20 년 ; 20~<30 년 (7 개 =31.8%) 차다 : 40 년 ~ (6 개 =27.3%) 최다 : IT/ 비즈니스서비스 (8 개 =36.4%) 차다 : 전기전자 (7 개 =31.8%) 아차다 : 화학 / 비금속 ; 자동차 / 조선 / 수송장비 (3 개 =13.6%) 최다 : 500~<1000 (7 개 =31.8%) 차다 : 50~<100 (5 개 =22.7%) 아차다 : 100~<300 (4 개 =18.2%) 최다 : ~<5% (7 개 =31.8%) 차다 : 5~<25%; 50~<75% (5 개 =22.7%) 주력 1 위해외 국내 혁신수준 기업전략 최다 : ~<1%; 5%~ (7개 =31.8%) 주력인력차다 : 1~<3% (5개 =22.7%) 최다 : 6 위이하 (8 개 =36.4%) 차다 : 1 위 (4 개 =18.2%) 최다 : 1 위 (8 개 =36.4%) 차다 : 2~3 위 (5 개 =22.7%) 아차다 : 6 위이하 (1 개 =4.6%) 최다 : 국내최초 (7 개 =31.8%) 차다 : 세계최초 (4 개 =18.2%) 아차다 : 기업내최초 (2 개 =9.1%) 최다 : 전문화 (8 개 =36.4%) 차다 : 관련다각화 (4 개 =18.2%) 최다 : 개발인력 (14 개 =63.6%) 차다 : 무응답 (8 개 =36.4%) 최다 : 6 위이하 (4 개 =18.2%) 차다 : 2~3 위 ;4~5 위 (3 개 =13.6%) 최다 : 2~3 위 (6 개 =27.3%) 차다 : 1 위 (5 개 =22.7%) 아차다 : 4~5 위 (2 개 =9.1%) 최다 : 국내최초 (7 개 =31.8%) 차다 : 관련없음 (4 개 =18.2%) 아차다 : 세계최초 (2 개 =9.1%) 최다 : 전문화 (8 개 =36.4%) 차다 : 관련다각화 (6 개 =27.3%) 최다 : 개발인력 (8 개 =36.4%) 차다 : 생산인력 (4 개 =18.2%) 주 : 고용성장률하위 22 위는성장률이 7.4% 미만인기업설정 ; 매출성장률하위 22 위는성장률이 14.9% 미만임

58 고성장기업의전략과혁신특성 제 4 절금년도고성장기업의주요특성 (factor) 분석 1. 업력가. 고업력기업금년도에고성장기업으로선정된기업중 40년업력이상의고업력기업은 12개로예년과비슷한분포를보인다. 작년에만 5개기업으로다른해들에비해수가작게나타났었고계속적으로 10개이상의기업들이많이분포하는것으로보인다.(< 표 4-10>, < 표 4-11>). 고업력기업들이대체적으로화학 / 비금속의전통산업에많다는점에서해당산업분야의경기가위축되었을가능성을보여준다. 고업력기업은대체적으로국내시장에강한경우가많으며혁신수준은국내최초로나타나아주높은편은아니며금년도에도이것이확인된다. 다만고성장고업력기업은대단히오랜생산기술의노하우를특장점으로하고있다고할것이다. < 표 4-10> 고업력 (40 년이상 ) 기업의다수속성 해당기업수업력산업고용규모 12 개 연구개발집약도 최다 :~<1% (8개 =66.7%) 차다 :1~<3% (2 개 =16.7%) 40 년 ~ (12 개 ) 주력 1 위제품해외 최다 : 6 위이하 (5 개 =41.7%) 최다 : 화학 / 비금속 (5 개 =41.7%) 차다 : 전기전자 (3 개 =25.0%) 주력 1 위제품국내 최다 : 2~3 위 (6 개 =50.0%) 차다 : 1 위 (2 개 =16.7%) 최다 : 500~<1000 (6 개 =50.0%) 차다 : 1000~ (4 개 =33.3%) 매출성장률 최다 : <20% (11 개 =91.7%) 차다 : 20~<30% (1 개 =8.3%) 수출비중 최다 :50~<75% (5 개 =41.7%) 차다 :5~<25% (3 개 =25.0%) 혁신수준기업전략주안점인력 최다 : 국내최초 (6 개 =50.0%) 차다 : 관련없음 (3 개 =25.0%) 최다 : 전문화 (5 개 =41.7%) 차다 : 관련다각화 (3 개 =25.0%) 최다 : 개발인력 (5 개 =41.7%) 차다 : 생산인력 ; 영업인력 (2 개 =16.7%) 주 : 1) 괄호안은해당특성에해당하는기업들의수와비중 2) 매출성장률의구간은 5 개임 : <20%, 20~<30, 30~<40, 40~<60, 60~. 대상기업전체 109 개에서각구간이차지하는비중은순서대로다음과같음 : 50.5%, 30.3%, 8.3%, 6.4%, 4.6% 3) 설문응답기업의수는 9 개임

59 제 4 장고성장기업하이라이트 43 순서 종합순위 < 표 4-11> 고업력 (40 년이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 회사명 예년선정 설립년도 산업 1 47 아이에스동서 1975 화학 / 비금속 주사업분야 도자기및기타요업제품제조업 2 92 금양 1955 화학 / 비금속기초화학물질제조업 3 94 화신 1975 자동차 / 조선 / 수송장비 4 46 무림피앤피 1974 섬유의류 / 목재출판가구 자동차부품제조업 펄프, 종이및판지제조업 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 에스케이하이닉스 1949 전기전자 반도체제조업 20,756 13, 대덕지디에스 1965 전기전자 전자부품제조업 코리아써키트 1972 전기전자 전자부품제조업 동국제약 X 1968 화학 / 비금속 의약품제조업 넥센타이어 O,X 1958 화학 / 비금속 고무제품제조업 3,890 1, 무학 1973 식품 알콜음료제조업 오뚜기 1971 식품 기타식품제조업 3,285 1, 동아타이어공업 1971 화학 / 비금속 고무제품제조업 1, 주 : 예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O 표시는 2011 년선정기업, X 표시는 2010 년선정기업, 표시는 2009 년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임 나. 저업력기업금년도에고성장기업으로선정된 10년미만의저업력기업은 2개로서계속적으로그수가줄어들고있다. 작년에는 3개였고 2000년부터 29, 17, 5, 4개였다 (< 표 4-12>, < 표 4-13>). 이는젊은기업들의역동성이약화되고있을가능성으로서우려할만한점이라고할수있다.

60 고성장기업의전략과혁신특성 < 표 4-12> 저업력 (10 년이하 ) 기업의다수속성 해당기업수업력산업고용규모 2 개 연구개발집약도 최다 : 1~<3% (2 개 ) ~<10 년 (2 개 ) 주력 1 위제품해외 1 위 (1 개 =50.0%) 최다 : 화학 / 비금속 ; IT/ 비즈니스서비스 (1 개 =50.0%) 주력 1 위제품국내 1 위 (2 개 =100.0%) 주 : 1) 괄호안은해당특성에해당하는기업들의수와비중 2) 설문응답기업의수는 2 개임 최다 : 50~<100; 100~<300 (1 개 =50.0%) 매출성장률 최다 : 20~<30%; 60%~ (1 개 =50.0%) 수출비중 최다 : ~<5% (2 개 ) 혁신수준기업전략주안점인력 국내최초 (2 개 =100.0%) 전문화 ; 관련다각화 (1 개 =50.0%) 개발인력 ; 영업인력 (1 개 =50.0%) 순서 종합순위 < 표 4-13> 저업력 (10 년이하 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 회사명 예년선정 설립년도 1 10 처음앤씨 2006 산업 IT/ 비즈니스서비스 주사업분야 기타정보서비스업 2 44 원익머트리얼즈 2006 화학 / 비금속기초화학물질제조업 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 주 : 예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O 표시는 2011 년선정기업, X 표시는 2010 년선정기업, 표시는 2009 년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임 2. 연구개발집약도가. 저연구개발집약도기업금년도고성장기업중에서저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업은 18개로서 (< 표 4-14>, < 표 4-15>) 작년과비슷한숫자이고 (2013 년 17개 ) 이숫자는감소하는추세로보인다 (2009 년부터해당기업의숫자는 36, 22, 20 개 ). 이기업들은생산인력이중요한비중을차지하고있어서생산기술에강점을갖는것을확인시켜준다. 금년에는전기전자분야의기업들이더많이나타나는데전통적으로화학 / 비금속분야의기업들이많았던것과는약간다른양상을보여추이를볼필요가있다. 앞서고업력기업으로뽑힌기업들이 8개가있어서고업력기업의특징들과유사함

61 제 4 장고성장기업하이라이트 45 을알수있다 ( 금양, 무림피앤피, 무학, 오뚜기, 아이에스동서, 대덕지디에스, 코리아서키트, 동아타이어공업 ). 저연구개발집약도기업들도예년에도고성장기업으로뽑힌기업들이많아서 (17 개중예년에한번이상선정된 5개와두번이상선정된 2개, 세번이상선정된기업 1개 ), 연구개발외에도생산기술에서대단히강점을갖고있음을보여준다. 해당기업수업력산업고용규모 18 개 연구개발집약도 <1% (18 개 ) < 표 4-14> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의다수속성 최다 : 40 년 ~ (8 개 =44.4%) 차다 : 10~<20 년 (5 개 =27.8%) 아차다 : 20~<30 년 (3 개 =`16.7%) 주력 1 위제품해외 최다 : 6위이하 (5개 =27.8%) 차다 : 2~3 위 (3개 =16.7%) 최다 : 전기전자 (6 개 =33.3%) 차다 : 화학 / 비금속 (4 개 =22.2%) 아차다 : IT/ 비즈니스서비스 (3 개 =16.7%) 주력 1 위제품국내 최다 :2~3 위 (5 개 =27.8%) 차다 : 1 위 (4 개 =22.2%) 주 : 1) 괄호안은해당특성에해당하는기업들의수와비중 2) 설문응답기업의수는 10 개임 최다 : 100~<300 (8 개 =44.4%) 차다 : 500~<1000 (5 개 =27.8%) 아차다 : 300~<500; 1000~ (2 개 =11.1%) 매출성장률 최다 : <20% (12 개 =66.7%) 차다 : 20~<30% (5 개 =27.8%) 아차다 : 60%~ (1 개 =5.6%) 수출비중 최다 : ~<5%; 50~<75% (7 개 =38.9%) 차다 : 25~<50% (2 개 =11.1%) 아차다 : 5~<25%; 75%~ (1 개 =5.6%) 혁신수준기업전략주안점인력 최다 : 국내최초 (5 개 =27.8%) 차다 : 관련없음 (4 개 =22.2%) 최다 : 전문화 (6 개 =33.3%) 차다 : 관련다각화 (3 개 =16.7%) 최다 : 개발인력 (7 개 =38.9%) 차다 : 생산인력 (2 개 =11.1%) 순서 < 표 4-15> 저연구개발집약도 (1% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 종합순위 회사명 예년선정 설립년도 산업 1 48 에스코넥 2000 전기전자 주사업분야 통신및방송장비제조업 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 아이에스동서 1975 화학 / 비금속 도자기및기타요업제품제조업 디스플레이테크 1998 전기전자 전자부품제조업 이라이콤, 1984 전기전자 전자부품제조업 한국사이버결제 1994 IT/ 비즈니스서비스 6 28 에스에너지 2001 전기전자 기타정보서비스업 전동기, 발전기및전기변환 공급 제어장치제조업 금양 1955 화학 / 비금속기초화학물질제조업

62 고성장기업의전략과혁신특성 순서 종합순위 회사명 예년선정 설립년도 산업 8 46 무림피앤피 1974 섬유의류 / 목재출판가구 주사업분야 펄프, 종이및판지제조업 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 대덕지디에스 1965 전기전자전자부품제조업 한국정보통신 1986 IT/ 비즈니스서비스 전기통신업 코리아써키트 1972 전기전자 전자부품제조업 동양피엔에프, 1999 금속 / 기계장비 다우기술 X 동아에스텍,, X IT/ 비즈니스서비스 1996 금속 / 기계장비 일반목적용기계제조업 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 구조용금속제품, 탱크및증기발생기제조업 무학 1973 식품 알콜음료제조업 화일약품 1980 화학 / 비금속 의약품제조업 오뚜기 1971 식품 기타식품제조업 3,285 1, 동아타이어공업 1971 화학 / 비금속 고무제품제조업 1, 주 : 예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O 표시는 2011 년선정기업, X 표시는 2010 년선정기업, 표시는 2009 년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임 나. 고연구개발집약도기업 7.5% 이상의고연구개발집약도기업은혁신의관점에서가장제도화수준과더불어그성과수준이높은기업들이다. 금년도고성장기업중에서고연구개발집약도기업은 26개로서 (< 표 4-16>, < 표 4-17>) 예년과비슷하다. 고연구개발집약도기업은주력1 위제품해외에서 1위기업이최다이며혁신수준에서도세계최초를보여주는기업들이역시최다수이다. 이러한우수한특징들은작년에이어금년에도두드러지고있는특징이라고할수있다. 고연구개발집약도기업들은전기전자산업에속하는경우가많아서금속 / 기계장비산업이전통적인산업에서전지전자장비등첨단기술이가미된산업으로변모하는가능성을시사한다. 고연구개발집약도기업들은예년에도고성장기업으로선정된기업들이많아서 (25 개중예년에한번이상고성장으로뽑힌 7개, 두번이상뽑힌 5개, 세번이상뽑힌기업 3개, 네번이상뽑힌기업 2개 ) 연구개발이고성장을지속시키는주요한동력임을확인시켜준다.

63 제 4 장고성장기업하이라이트 47 해당기업수업력산업고용규모 26 개 연구개발집약도 5%~ (26 개 ) ( 해당기업은 7.5%~) < 표 4-16> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의다수속성 최다 : 10~<20 년 (15 개 =57.7%) 차다 : 20~<30 년 (10 개 =38.5%) 주력 1 위제품해외 최다 : 1 위 ; 2~3 위 (6 개 =23.1%) 차다 : 6 위이하 (5 개 =19.2%) 최다 : 전기전자 (9 개 =34.6%) 차다 : IT/ 비즈니스서비스 (8 개 =30.7%) 아차다 : 화학 / 비금속 (5 개 =19.2%) 주력 1 위제품국내 최다 : 1 위 (14 개 =53.9%) 차다 : 2~3 위 (3 개 =11.5%) 주 : 1) 괄호안은해당특성에해당하는기업들의수와비중 2) 설문응답기업의수는 19 개임 최다 : 100~<300 (12 개 =46.2%) 차다 : 1000~ (5 개 =19.2%) 아차다 : 50~<100 (4 개 =15.4%) 매출성장률 최다 : <20% (17 개 =65.4%) 차다 : 20~<30% (7 개 =26.9%) 아차다 : 30~<40%; 60%~ (1 개 =3.9%) 수출비중 최다 : 5~<25% (8 개 =30.8%) 차다 : 50~<75% (6 개 =23.1%) 아차다 :~<5%; 25~<50%; 75%~ (4 개 =15.4%) 혁신수준기업전략주안점인력 최다 : 세계최초 ; 국내최초 (9 개 =34.6%) 차다 : 관련없음 (1 개 =3.9%) 최다 : 전문화 (13개 =50.0%) 개발인력 (19개 =73.1%) 차다 : 관련다각화 (5개 =19.2%) 순서 종합순위 회사명 예년선정 설립년도 산업 주사업분야 고용 2012 년 ( 명 ) 매출 2012 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 1 2 씨젠 2000 화학 / 비금속 기타화학제품제조업 삼에스코리아 1991 전기전자 전자부품제조업 아모텍 1994 전기전자 전자부품제조업 1, 뷰웍스, 1999 전기전자 5 38 고영테크놀러지,,O 2002 금속 / 기계장비 의료용기기제조업 특수목적용기계제조업 셀트리온제약, 2000 화학 / 비금속의약품제조업 소프트맥스 < 표 4-17> 고연구개발집약도 (7.5% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 위메이드엔터테인먼트 2000 IT/ 비즈니스서비스 IT/ 비즈니스서비스 소프트웨어개발및공급업 소프트웨어개발및공급업 9 63 씨큐브 2000 화학 / 비금속기초화학물질제조업 이큐스앤자루 인포바인, 슈프리마 금속 / 기계장비 IT/ 비즈니스서비스 특수목적용기계제조업,,O, 통신및방송장비 2000 전기전자 제조업 , 전기통신업

64 고성장기업의전략과혁신특성 순서 종합순위 회사명 예년선정 설립년도 엔씨소프트 이오테크닉스 O 다음커뮤니케이션,,O 1995 산업 IT/ 비즈니스서비스 금속 / 기계장비 IT/ 비즈니스서비스 케이맥 1996 전기전자 주사업분야 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 특수목적용기계제조업 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 측정, 시험, 항해, 제어및기타정밀기기제조업 ; 광학기기제외 고용 2012 년 ( 명 ) 에스케이하이닉스 1949 전기전자반도체제조업 20, 투비소프트, 2000 IT/ 비즈니스서비스 비츠로셀 1987 전기전자 안랩 1995 IT/ 비즈니스서비스 메타바이오메드 O,X 1999 화학 / 비금속 유비쿼스 2000 전기전자 바이오스페이스 X 1996 전기전자 쎄미시스코 한글과컴퓨터 1990 금속 / 기계장비 IT/ 비즈니스서비스 소프트웨어개발및공급업 일차전지및축전지제조업 소프트웨어개발및공급업 의료용품및기타의약관련제품제조업 통신및방송장비제조업 의료용기기제조업 특수목적용기계제조업 소프트웨어개발및공급업 매출 2012 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 2, , , 한국유나이티드제 26 45,O,X 1987 화학 / 비금속의약품제조업 약주 : 예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O표시는 2011 년선정기업, X표시는 2010년선정기업, 표시는 2009년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임

65 제 4 장고성장기업하이라이트 시장 : 수출 v 내수 가. 고수출비중기업 - 해외시장중심 매출에서수출의비중이 75% 이상인해외시장특화형기업의수는 11개 (< 표 4-18>, < 표 4-19>) 로서예년에비해다소작은편이며계속적으로줄어드는추세이다 ( 전년도 15개 ). 고수출비중기업은연구개발집약도가높고혁신수준도높지만그보다는고연구개발집약도기업에비해서는다소못하다고할수있다. 이는수출비중이높기위해서는연구개발뿐만아니라시장자체에대한별도의접근노력이필요함을보여준다. < 표 4-18> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의다수속성 순서 종합순위 회사명 예년선정 설립년도 산업 주사업분야 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 1 27 자화전자 1981 전기전자전자부품제조업 에스맥 2004 전기전자 3 4 인터로조 2000 전기전자 4 42 동아엘텍 X 1999 금속 / 기계장비 통신및방송장비제조업 안경, 사진장비및기타광학기기제조업 특수목적용기계제조업 아모텍 1994 전기전자 전자부품제조업 1, 이라이콤, 1984 전기전자 전자부품제조업 고영테크놀러지,,O 2002 금속 / 기계장비 특수목적용기계제조업 우주일렉트로닉스,O, 1999 X, 전기전자 전자부품제조업 에스케이하이닉스 1949 전기전자 반도체제조업 20,756 13, 메타바이오메드 O,X 1999 화학 / 비금속 의료용품및기타의약관련제품제조업 영상및음향기기 코텍 X 1987 전기전자 제조업주 : `예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O표시는 2011 년선정기업, X표시는 2010년선정기업, 표시는 2009년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임

66 고성장기업의전략과혁신특성 < 표 4-19> 고수출비중 ( 매출의 75% 이상 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 해당기업수업력산업고용규모 11 개 연구개발집약도 (5년평균) 최다 : 5%~ (6개 =54.6%) 차다 : 3~<5% (3 개 =27.3%) 최다 : 10~<20 년 (6 개 =54.6%) 차다 : 20~<30 년 ; 30~<40 년 (2 개 =18.2%) 주력 1 위제품해외 최다 : 1 위 (3 개 =27.3%) 차다 : 2~3 위 ; 4~5 위 (2 개 =18.2%) 최다 : 전기전자 (8 개 =72.7%) 차다 : 금속 / 기계장비 (2 개 =18.2%) 주력 1 위제품국내 최다 : 100~<300 (5 개 =45.5%) 차다 : 300~<500; 1000~ (2 개 =18.2%) 최다 : 1 위 (4 개 =36.4%) 세계최초 ; 차다 : 2~3 위 (3 개 =27.3%) 주 : 1) 괄호안은해당특성에해당하는기업들의수와비중 2) 설문응답기업의수는 9 개임 매출성장률 수출비중 최다 : <20%; 20~<30% (4개 =36.4%) 75%~ (11개) 차다 :30~<40% (2개 =18.2%) 혁신수준기업전략주안점인력 국내최초 (4 개 =36.4%) 최다 : 전문화 (5 개 =45.5%) 차다 : 관련다각화 (2 개 =18.2%) 개발인력 (8 개 =72.7%) 나. 저수출비중기업-내수중심매출에서수출의비중이 5% 미만인국내시장특화형기업의수는 13개 (< 표 4-20>, < 표 4-21>) 로서예년에비해적은편이다 ( 작년 23개 ). 저수출비중기업들은 IT/ 비즈니스서비스분야가많아서이기업들이국내시장에서서비스수요에부응하여성장하였지만향후세계화과정에서의전략마련은쉽지않을가능성을보여준다. < 표 4-20> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의다수속성 해당기업수업력산업고용규모 13 개 최다 : 10~<20 년 ; 20~<30 년 (5 개 =38.5%) 차다 : 40 년 ~ (2 개 =15.4%) 최다 : IT/ 비즈니스서비스 (8 개 =61.5%) 차다 : 화학 / 비금속 ; 전기전자 (2 개 =15.4%) 아차다 : 식품 (1 개 =7.7%) 최다 : 100~<300 (5 개 =38.5%) 매출성장률 최다 : <20% (9 개 =69.2%) 차다 : 300~<500 (4 개 =30.8%) 차다 : 20~<30% (4 개 =30.8%) 아차다 : 500~<1000 (3 개 =23.1%) 수출비중 <5% (13 개 ) ( 해당기업들은 <5%)

67 제 4 장고성장기업하이라이트 51 연구개발집약도 최다 : ~<1% (4 개 =30.8%) 차다 : 5%~; 3~<5%; 1~<3% (3 개 =23.1%) 주력 1 위제품해외 최다 : 6 위이하 (4 개 =30.8%) 차다 : 1 위 (1 개 =7.7%) 주력 1 위제품국내 최다 : 1 위 (4 개 =30.8%) 차다 : 2~3 위 (3 개 =23.1%) 주 : 1) 괄호안은해당특성에해당하는기업들의수와비중 2) 설문응답기업의수는 7 개임 혁신수준기업전략주안점인력 최다 : 국내최초 ; 관련없음 (3 개 =23.1%) 차다 : 기업내최초 (1 개 =7.7%) 최다 : 전문화 (5 개 =38.5%) 차다 : 관련다각화 (2 개 =15.4%) 최다 : 개발인력 (6 개 =46.2%) 차다 : 생산인력 (1 개 =7.7%) < 표 4-21> 저수출비중 ( 매출의 5% 미만 ) 기업의개요 ( 매출성장률순 ) 순서 종합순위 회사명 예년선정 설립년도 산업 1 47 아이에스동서 1975 화학 / 비금속 2 7 골프존 2000 IT/ 비즈니스서비스 주사업분야 도자기및기타요업제품제조업 소프트웨어개발및공급업 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 원익머트리얼즈 2006 화학 / 비금속기초화학물질제조업 엔텔스 씨제이오쇼핑 1994 IT/ 비즈니스서비스 IT/ 비즈니스서비스 소프트웨어개발및공급업 텔레비전방송업 869 1, 에이텍 1993 전기전자 컴퓨터및주변장치제조업 케이아이엔엑스 한국정보통신 가비아 X 다우기술 X 1986 IT/ 비즈니스서비스 IT/ 비즈니스서비스 IT/ 비즈니스서비스 IT/ 비즈니스서비스 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 전기통신업 소프트웨어개발및공급업 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 무학 1973 식품알콜음료제조업 유비쿼스 2000 전기전자 한글과컴퓨터 1990 IT/ 비즈니스서비스 통신및방송장비제조업 소프트웨어개발및공급업 주 : 예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O 표시는 2011 년선정기업, X 표시는 2010 년선정기업, 표시는 2009 년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임

68 고성장기업의전략과혁신특성 4. 세계적성과기업가. 해외 1위제품보유기업해외 1위제품보유기업의수는 14개 (< 표 4-22>, < 표 4-23>) 로서예년에비해작고대체적으로하락세라고할수있다 (2009 년부터 26, 19, 14, 14, 6개 ). 세계시장 1위제품보유한기업들은전기전자산업내지는전기전자산업에필요한장비를만드는기업들로서이분야에서의한국의경쟁력을보여준다. < 표 4-22> 해외 1 위제품보유기업들의다수속성 해당기업수업력산업고용규모 14 개 연구개발집약도 10~<20 년 (11 개 =78.6%) 주력 1 위제품해외 최다 :5%~ (8 개 =57.1%) 1 위 차다 :3~<5% (4 개 =28.6%) (13 개 =92.9%) 최다 : 전기전자 ; 금속 / 기계장비 (5 개 =35.7%) 최다 : 100~<300 (7 개 =50.0%) 차다 : 화학 / 비금속 ; 차다 : 300~<500 IT/ 비즈니스서비스 (3개 =21.4%) (2개 =14.3%) 주력 1 위제품국내 1 위 (14 개 =100.0%) 매출성장률 최다 : <20% (7 개 =50.0%) 차다 : 20~<30% (5 개 =35.7%) 수출비중 최다 :50~<75% (6 개 =42.9%) 차다 : 75%~; 25~<50% (3 개 =21.4%) 혁신수준기업전략주안점인력 최다 : 세계최초 (8 개 =57.1%) 차다 : 국내최초 (4 개 =28.6%) 최다 : 전문화 (8개 =57.1%) 개발인력차다 : 관련다각화 (14개 =100.0%) (6개 =42.9%) 순종합서순위 < 표 4-23> 해외 1 위제품보유기업들의개요 ( 매출성장률순 ) 회사명 예년선정 설립년도 산업 주사업분야 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 1 41 옵트론텍 1999 전기전자광학부품 비에이치아이,, 1998 금속 / 기계장비산업용보일러 X, 3 12 알에프세미,, 1999 전기전자반도체제조 O,X 4 38 고영테크놀러지,, O 2002 금속 / 기계장비 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 IT/ 비즈니스 5 58 마크로젠, 1997 바이오 서비스 6 44 원익머트리얼즈 2006 화학 / 비금속특수가스 ( 원소제 )

69 제 4 장고성장기업하이라이트 53 순종합서순위 회사명 예년선정 설립년도 산업 주사업분야 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 7 37 비엠티,O 2000 금속 / 기계장비 산업용피팅, 밸브, 전기공급및제어장치, 전기공사 이노칩테크놀로지 2000 전기전자 세라믹수동부품사업, 센서사업 IT/ 비즈니스 9 79 인포바인, 2000 부가통신서비스 서비스 이오테크닉스,O, 1993 금속 / 기계장비기계장비 메타바이오메드 O,X 1999 화학 / 비금속화학 / 비금속 바이오스페이스 X 1996 전기전자채성분분성 쎄미시스코 2000 금속 / 기계장비디스플레이장비 코텍 X 1987 전기전자산업용모니터 주 : 예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O 표시는 2011 년선정기업, X 표시는 2010 년선정기업, 표시는 2009 년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임 나. 세계최초혁신기업하이라이트 세계최초혁신을이룩한고성장기업은 17개로서 (< 표 4-24>, < 표 4-25>) 로서예년과유사하다고할수있다. 세계최초의혁신을이룩한기업들은세계 1위제품을보유하고있는기업들이많다. 전기전자산업과더불어금속 / 기계장치산업이많아서기계 / 전기전자산업에서높은혁신성을보이는기업들이등장하는긍정적인시그널로해석된다. < 표 4-24> 세계최초수준혁신기업의다수속성 해당기업수업력산업고용규모 매출성장률 수출비중 17 개 10~<20 년 (13 개 =76.5%) 최다 : 전기전자 (8 개 =47.1%) 차다 : 금속 / 기계장비 (6 개 ) 최다 : 100~<300 (8 개 =47.1%) 차다 : 300~<500 (4 개 ) 최다 : <20% (8 개 =47.1%) 차다 : 20~<30% (6 개 ) 최다 : 25~<50% (6 개 =35.3%) 차다 : 50~<75% (5 개 ) 연구개발집약도 주력 1 위제품해외 주력 1 위제품국내 혁신수준기업전략주안점인력 5%~ (11 개 =64.7%) 최다 : 1 위 (7 개 =41.2%) 차다 : 4~5 위 (5 개 ) 최다 : 1 위 (13 개 =76.5%) 차다 : 2~3 위 ; 4~5 위 (2 개 ) 세계최초 : 17 개 최다 : 전문화 (11 개 =64.7%) 차다 : 관련다각화 (5 개 ) 개발인력 : 17 개

70 고성장기업의전략과혁신특성 < 표 4-25> 세계최초수준의혁신을수행한기업개요 ( 매출성장률순 ) 순서 종합순위 회사명 예년선정 설립년도 산업 주사업분야 고용 2012 년 ( 명 ) 매출 2012 년 ( 십억원 ) 매출성장률 고용성장률 연구개발집약도 수출비중 1 2 씨젠 2000 화학 / 비금속분지진단 자화전자 1981 전기전자전자부품 이녹스,,O,X, 2001 전기전자전자기기부품제조및판매 동아엘텍 X 1999 금속 / 기계장비 LCD 검사장비외 뷰웍스, 1999 전기전자제조업 고영테크놀러지,,O 2002 금속 / 기계장비 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 셀트리온제약, 2000 화학 / 비금속의약품 케이에이치바텍 X 1992 전기전자휴대폰내외장재 비엠티,O 2000 금속 / 기계장비 이노칩테크놀로지 2000 전기전자 산업용피팅, 밸브, 전기공급및제어장치, 전기공사 세라믹수동부품사업, 센서사업 인포바인, 2000 IT/ 비즈니스서비스부가통신서비스 슈프리마,,O 2000 전기전자바이오인식보안기기 이오테크닉스,O, 1993 금속 / 기계장비기계장비 네오티스 2000 금속 / 기계장비 PCB 가공용마이크로공구 ( 라우터, 엔드밀, 드릴 ), 자동차모터용샤프트 바이오스페이스 X 1996 전기전자채성분분성 쎄미시스코 2000 금속 / 기계장비디스플레이장비 코텍 X 1987 전기전자산업용모니터 주 : 예년선정의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업, O 표시는 2011 년선정기업, X 표시는 2010 년선정기업, 표시는 2009 년선정기업임. 빈칸은금년도선정기업임

71 제 4 장고성장기업하이라이트 55 다. 연구개발집약도와세계적성과기업세계최초혁신또는세계 1위를이룩한세계적성과기업들의수는 10개로서 (< 표 4-26>). 예년과비슷한수준이라고할수있다. 예년과유사하게고연구개발집약도기업들이보다많은수이며일부저연구개발집약도의기업들이있다. 세계최초혁신을이룩한고성장기업은 17개로서 (< 표 4-25>) 로서예년과유사하다고할수있다. 세계최초의혁신을이룩한기업들은세계 1위제품을보유하고있는기업들이많다. 전기전자산업과더불어금속 / 기계장비산업이많아서금속 / 기계장비산업에서높은혁신성을보이는기업들이등장하는긍정적인시그널로해석된다. 해당산업들은대체적으로전기전자산업, 금속 / 기계장비산업, 화학 / 비금속산업, IT/ 비즈니스서비스산업으로서예년과역시유사하다. < 표 4-26> 세계적성과기업의두유형 ( 연구개발집약도고 / 저그룹 ) 구분 고연구개발집약도 (7.0% 이상 : 10 개 ) 금속 / 기계장비 (3 개 ) 전기전자 (3 개 ) 세계 1 위또는세계최초의혁신을이룩한기업 쎄미시스코 ( 디스플레이장비 ), 이오테크닉스 ( 기계장비 )( O ), 고영테크놀러지 (3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 )( O) 뷰웍스 ( 의료용기기제조 )( ), 바이오스페이스 ( 체성분분석기제조 )(X), 슈프리마 ( 바이오인식보안기기 )( O) 화학 / 비금속 (3개) 씨젠 ( 분자진단 )( ), 셀트리온제약 ( 의약품제조 ) ( ), 메타바이오메드 ( 의약용품및의약관련제품제조 )(OX), IT/ 비즈니스서비스 (1개) 인포바인 ( 부가통신서비스 )( ) 전기전자 (1개) 이녹스 ( 전자기기부품 )( OX ) 저연구개발집약도 (3.0% 미만 : 3개 ) 금속 / 기계장비 (1개) 비에이치아이 ( 산업용보일러 )( X ) 화학 / 비금속 (1개) 원익머트리얼즈 ( 특수가스 )( ) 주 : 1) 세계 1위기업은주력`1위, 2위, 3위제품중에서세계 1위제품보유기업들임 2) 괄호안의 표시는 2013 년선정기업, 표시는 2012 년선정기업,O표시는 2011 년선정기업, X표시는 2010년선정기업, 표시는 2009년선정기업임

72 고성장기업의전략과혁신특성 제 5 장 요약과시사점 금년도 (2014 년도 ) 고성장기업조사분석을포함하여 2009 년도부터 6년에걸친시계열데이터가축적되어있고, 예년 2개년치는부록에그리고올해를포함 6개년도의데이터를지표별로비교하기쉽게제시한결과물은본지표의제1 권인총론에제시되어있다. 그래서본요약과시사점도총론에제시된시계열데이터에주로기반하고자한다. 먼저, 기존사업보고서의데이터에기반한조사분석에서, 금년도에특이한바는다음과같다. (1) 고용규모에서고성장기업은예년엔 300~<500명 (300명이상, 500 명미만 ) 구간에서고성장기업의비중은여타기업의그것에비해서컸었는데, 올해는그렇지못하다는것이다. 반면에 500~<1000명구간에서예년엔고성장기업의비중이낮았는데금년은높아졌다는것이다. 이는업력분포에있어서도예전에고성장기업의비중이약간이나마높았던 10년미만구간에서금년엔그렇지못함과더불어, 반면에 20~<30 년구간에선예년엔고성장기업의비중이여타기업의그것에비해낮았지만금년엔역전된것과같은맥락으로읽혀진다. 올해선정된고성장기업이최근에설립된기업이아니라중견기업군의면이강하다는것이다. 이는또한올해 100 여개선정된고성장기업의매출 ( 또는고용 ) 성장률기준을예년의 20% ( 또는 15%) 가아니라 15%( 또는 10%) 로낮추어야하는것과도같은함의를갖을것으로보인다. 업력이작고규모가작은기업들의활동부진으로금년도에비교적큰기업들이고성장기업으로선정되어야했고그만큼성장률은낮았다고할수있다. (2) 산업에있어서는전기전자산업과더불어 IT/ 비즈니스산업에서고성장기업의비중이여타기업에비해커서성장견인을하는산업으로확고하다고할수있다. 예년에비해서화학 / 비금속산업에서올해는고성장기업의비중이여타기업보다도떨어지는데이는일반적인함의를이끌기에는어려워보인다. (3) 지역분포에서경기 / 인천지역과충청 / 강원에서고성장기업이여타기업의비중보다큰것이여전하며, 여타지역에서의변동사항은안정적이라고보기는어렵다. (4) 연구개발집약도는여전히 3% 이상의높은구간에서고성장기업이강한데, 금년도와전년도

73 제 5 장요약과시사점 57 의경우 1~<3% 구간에서도다소나마고성장기업의비중이크다. 이는고성장기업이커지고업력도많아지는앞서의특징과동일한맥락으로해석된다. 국내특허수와미국특허수에서다소나마고성장기업이좀더두드러지는것도역시그러하다. 다음으로설문조사에서드러나는특징에있어서금년도에있어서특기하다고할만한사항을꼽기는어려워보인다. 예년에비해약간씩의지표에변동이있기는하지만이것을금년도의특징이라고볼정도로는데이터의변화강도가강하지는않기때문이고역으로이것은시계열측면에서일정하게안정된패턴이확인되었기때문이라고도할수있다. 그래서금년도의특징보다는전반적인시계열상의특징을제시하면다음과같다. (1) 국내에서 3위이상이라는응답이 3/4 이상. (2) 해외에서 3위이상이라는응답이 1/3 가량. (3) 세계최초또는국내최초의혁신을했다는응답이 2/3 가량. (4) 100% 가깝게연구소또는연구전담조직을가지고있음 ( 연구소로의조직화는그나마더늘어남 ). (5) 기술에있어서독자개발이 3/4 에육박. (6) 공동기술개발협력파트너는타기업이가장두드러진 20%, 해당사업없는경우가 50% 가까이에이름. (7) 연구원의고용비중이 20% 이상인경우가응답기업의 40% 가량. (8) 연구목적은응용개발이 75% 정도 (9) 전문화기업이 60% 대. (10) 다각화시 50% 정도가기술중심의다각화를추진 ( 시장중심다각화가대립항목 ) (11) 상품은차별화전략에대한응답이 2/3 가량 ( 원가우위전략대립항목 ). (12) 자금조달은 70% 정도가자체이익에기반한다고응답. (13) 주안점인력이연구개발인력이라는응답이 80% 대인데그나마늘어나는추세. 세계최초수준의혁신또는세계 1위라는 세계적수준의성과 를거둔기업은다수는연구개발고집약도 (7.5%) 에많으며, 산업도화학 / 비금속산업, 전기전자산업, IT/ 비즈니스서비스산업에속하는데, 특히최근바이오의약 / 의료기기분야에서높은성과를보이는기업들이많아서한국의고성장기업들도바이오기술분야강세의세계적흐름을능동적으로활용하고있음을보여준다.

74 고성장기업의전략과혁신특성 연도별본지표보고서 <2009년도 > 김석현외 (2009), 기업부문과학기술혁신지표연구 : 연구전략과주요지표, 분책제1권, 과학기술정책연구원. 김종선 김민정 (2009), 기업의연구개발투자와성과 : 재무와특허데이터를기초로, 분책제2권, 과학기술정책연구원. 조가원 홍정림 (2009), 한국기업의혁신특성 : 기술혁신조사지표의국제비교, 분책제3권, 과학기술정책연구원. 김석현외 (2009), 고성장기업의전략과혁신특성 : 고성장제조업상장사 100대기업을중심으로, 분책제4권, 과학기술정책연구원, <2010년도 > 김석현외 (2010), 기업부문과학기술혁신지표연구 : 연구전략과주요지표, 분책제1권, 과학기술정책연구원. 이주량외 (2010), 기업의연구개발투자와성과 : 재무와특허데이터를기초로, 분책제2권, 과학기술정책연구원. 강희종 김석현 김민정 (2010), 한국서비스기업의혁신특성 : 기술혁신조사지표의국제비교, 분책제3권, 과학기술정책연구원. 김석현 김민정 김아름 (2010), 고성장기업의전략과혁신특성, 분책제4권, 과학기술정책연구원. 김석현 김아름 정현주 (2010), 기업혁신지수연구, 분책제5권, 과학기술정책연구원. <2011년도 > 김석현외 (2011), 과학기술혁신주체의성과와특성 : 총론, 분책제1권, 과학기술정책연구원. 강희종 김석현 정현주 (2011), 기업의연구개발투자와성과, 과학기술정책연구원, 분책제2권. 김석현 강희종 정현주 (2011), 기업혁신지수연구, 과학기술정책연구원, 분책제3권. 김석현 정현주 (2011a), 고성장기업의전략과혁신특성, 분책제4권, 과학기술정책연구원. (2011b), 우수대학실험실의성과와특성, 분책제5권, 과학기술정책연구원.

75 연도별본지표보고서 59 <2012년도 > 김석현외 (2012), 과학기술혁신의투입과성과지표, 분책제1권, 과학기술정책연구원. 정미애 김석현 정현주 (2012), 기업의연구개발투자와성과, 분책제2권, 과학기술정책연구원. 김석현 정현주 (2012a), 기업혁신지수: Company Innovation Index(CII), 분책제3권, 과학기술정책연구원. (2012b), 고성장기업의전략과혁신특성, 분책제4권, 과학기술정책연구원. 강희종 김석현 (2012), 학문융합지표연구: 생명과학을중심으로, 분책제5권, 과학기술정책연구원. <2013년도 > 김석현외 (2013), 2013년한국의과학기술혁신지표, 분책제1권, 과학기술정책연구원. 김선우 김석현 정현주 (2013), 2013년기업의연구개발투자와성과, 분책제2권, 과학기술정책연구원. 김석현 김선우 정현주 (2013a), 2013년기업혁신지수 : Company Innovation Index(CII), 분책제3권, 과학기술정책연구원. (2013b), 2013년고성장기업의전략과혁신특성, 분책제4권, 과학기술정책연구원. 김석현외 (2013), 과학기술분야정부출연연구기관의성과와특성 : 연구부서 (research unit) 를중심으로, 분책제5권, 과학기술정책연구원. 강희종 김석현 정현주 (2013), 기술융합지표: 바이오기술을중심으로, 분책제6권, 과학기술정책연구원. <2014년도 > 김석현외 (2014), 2014 한국의과학기술혁신지표, 분책제1권, 과학기술정책연구원. 김석현 정현주 (2014), 2014 기업의연구개발투자와성과, 분책제2권, 과학기술정책연구원. 김석현 김선우 정현주 (2014), 2014 기업혁신지수 : Company Innovation Index(CII), 분책제3권, 과학기술정책연구원. 김석현외 (2014a), 2014 고성장기업의전략과혁신특성, 분책제4권, 과학기술정책연구원. (2014b), 우수기술력중소중견기업연구소의성과와특성, 분책제5권, 과학기술정책연구원. 강희종 김석현 정현주 (2014), 기술융합지표: 바이오, 나노, 정보통신을중심으로, 분책제6권, 과학기술정책연구원.

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77 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정

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79 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 63 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 1. 데이터원천본조사분석은사업보고서가제공하는정량데이터에기반하는정량적분석과이를보완하기위해설문조사를통한정성적분석이동시에필요하다. 전자와관련해서는민간부문에서제공하는기업DB인 TS2000( 상장사협의회제공 ) 나 KISVALUE( 한국신용평가 ) 를활용하고자한다. 기술또는지식산출지표로서많이활용되는특허정보는특허DB( 특허정보원제공 ) 을활용하고자한다. 그런데연구개발비용에대한정보는상세한정보에속하며이는사업보고서를공개하는기업들로부터만얻을수있다. 앞서언급한민간기업DB 는상장기업보다도훨씬더방대한외감법인까지 10) 포함하고있으나연구개발투자등비재무데이터는충분치않아서상장기업만을대상으로한다. 11) 기업의데이터중에서연구개발투자데이터와종업원수는비회계데이터로서사업보고서상에서비회계항목으로제시되기때문에정확도가떨어진다. 그래서 TS2000DB의데이터를전적으로신뢰할수는없다. 그리고 2010 년도회계연도부터회계기준이국제회계기준 (IFRS) 으로변경된것도혼선을가중시키고있다. 그래서데이터에대한점검과보완 / 수정이요구된다. 이러한자세한작업은본연구의분책제2권 기업의연구개발투자와성과 의부록에서자세히제시된다. 정성적주안점에대한조사는설문조사를통해이루어진다. 설문조사의취지에공감을얻기위해서는무엇보다도대상기업에게충분히답할수있는인센티브가있어야한다. 그인센티브는대상기업이 우수 한특성을가지고있으며그우수성 10) 상장법인은유가증권시장 (KSE) 와코스닥시장에상장된법인이며, 외감법인은 주식회사의외부감사에관한법률 과시행령에의해정의된기업으로서 100 억원자산이중요한기준임. 자본시장과금융투자업에대한법률 에따라, 외감법인중주주수가 500 인이상인기업은사업보고서를작성하여야함. 일반외감법인은재무제표와감사보고서만을제출하면됨 11) 2011 년도연구에서는외감법인을포함시킨바있다 (2010 년도회계기준데이터가주요한분석대상 ). 그런데 2012 년도부터는그직전년도인 2011 년회계기준이개별기업기준 (GAAP) 에서국제회계기준 (IFRS) 으로바뀌면서연구개발투자데이터와같은비재무데이터가개별기업기준 (GAAP) 로제시되지못하는경우가많아졌다. 이는외감법인에있어서더욱그러하다.

80 고성장기업의전략과혁신특성 이설문조사를반영한결과물에반영될수있음을납득시키는것이필요하다. 그런점에서도우수한대상을선정하는것이우선적으로필요하다. 응답률을높이기위해서, 특히설문은기업내적인비밀에접근하는것을자제하고기업내부인이아니더라도어느정도그기업과의관계가있다면알수있는정보를묻고자한다. 이러한정보는개별기업차원에서는단순할수있지만, 이러한정형적인질문들을유의미한대상에공통포맷으로묻고결과를얻는다면그분석의심도에따라서상당히유의미한분석이가능하다. 2. 고성장기업의선정기준가. 선정기준의요점처음연구를시작한 2009 년부터금년도인 2014 년에이르기까지, 고성장기업의선정기준에서폭의변화가있다 (< 부록표 1-1>) 년엔처음연구를시작한연도로서가장정형화된대상으로국한시켰다. 100 명이상고용제조업상장기업중매출증가율상위 100 개기업을대상으로했다. 2010년도엔건설과정보통신 / 지식서비스산업까지포함시켰으며, 50 명이상고용기업까지확대했으며, 고성장기준에있어기업수제한에서매출성장률 ( 또는고용성장률 ) 제한으로기준을변경하되대체적으로 100 개남짓기업이선정될수있도록성장률을선정하였다. 2010년도에는분석연도인직전년도인 2009 년의불황으로인해서매출 ( 또는고용 ) 성장률 15%( 또는 10%) 를기준으로하였다 년도엔외감기업을대상으로추가하였으며매출 ( 또는고용 ) 성장률 25%( 또는 15%) 로변경했다 년도엔앞서설명한데로회계기준의변화로인한애로사항으로인해서외감기업은제외했으며 2012 년도의기준은 2013 년도와동일하다. 기업의최소규모는 2010 년도부터 50명으로하고자한다. 50명은소기업과중기업을가르는기준으로서중기업이상을대상으로하는것이다. 올해 2014 년도엔전반적으로 2013 년도회계기준까지기업의성장률이밉진하여매출성장률 15% 또는고용성장률 10% 로낮추어서 2010 년도와유사한기준이적용되었다.

81 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 65 < 부록표 1-1> 고성장기업선정기준의연도별개요 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012/2013 년 2014 년 대상기업 제조업 & 상장기업 & 100 인이상 ( 제조업 + 건설, 정보통신 / 지식서비스 ) & 상장기업 & 50 인이상 ( 제조업 + 일부비제조업 ) & ( 상장기업 or 일부외감기업 ) & 50 인이상 ( 제조업 + 일부비제조업 ) & 상장기업 & 50 인이상 ( 제조업 + 일부비제조업 ) & 상장기업 & 50 인이상 성장지표매출매출 or 고용매출 or 고용매출 or 고용매출 or 고용 선정기준 고성장선정수 / 대상기업수 순위기준 ( 상위 100 개 ) ( 산술평균으로서연평균매출성장률약 25% 이상에대응 ) 연평균 (CAGR) 성장률기준 ( 매출 15% 또는고용 10% 이상 ) 연평균 (CAGR) 성장률기준 ( 매출 20% 또는고용 15% 이상 ) 100 / / 1, / 1,292 연평균 (CAGR) 성장률기준 ( 매출 20% 또는고용 15% 이상 ) 2012: 117 / 1, : 101 / 1,239 연평균 (CAGR) 성장률기준 ( 매출 15% 또는고용 10% 이상 ) 109 / 1, 년도부터채택해온대상산업은 < 부록표 1-2> 와같다. 연도별로산업분류에있어서도약간달라져왔다. 2009년도엔 (1) 식품 (2) 의류 (3) 목재출판 (4) 화학 (5) 금속 / 비금속 (6) 기계장비의분류가현재와다르다 년도는제조업중심이어서제조업내의구분이세분화되었다고할수있다 년도는서비스업을추가했으며그밖에 2009 년에비해 ( 가 ) 식료품 / 섬유의류 / 목재 / 가구 ( 나 ) 금속 / 비금속 / 기계장비의분류를채택했다 년도부터는 (A) 식료품 (B) 섬유의류 / 목재출판가구의다시세분화와더불어 (C) 화학 / 비금속에서처럼재조정 ( 금속 / 기계장비도그귀결 ) 하고있다. 그이유는식료품산업은섬유의류 / 목재출판등과차이가많으며, 또한제품개발을위해연구개발에많이투자해야하는특성을반영한것이고비금속을화학에추가한것은비금속의산업특성이화학산업과유사하기때문이다.

82 고성장기업의전략과혁신특성 < 부록표 1-2> 본연구의대상산업의범위와구분 순 산업구분 산업정의 (KSIC2007기준 ) 1 식품 C10-C11: 식료품, 음료, 담배 2 섬유의류 / 목재 / 출판 / 가구 C13-C15: 섬유, 의류, 가죽 ; C16-C18, C32-C33: 목재, 종이, 출판매체, 가구, 기타제조업 3 화학 / 비금속 C19-C23: 석유정제, 화학물질, 의약품, 고무 / 플라스틱, 비금속광물 4 금속 / 기계장비 C24-C25:1 차금속, 금속제품 ; C29: 전기제품외기타기계장비 5 전기전자 C26-C28: 전자제품, 의료기계, 전기장비 6 자동차 / 조선 / 수송장비 C30: 자동차및트레일러 ; C31: 선박및보트건조업 7 건설 F41,F42: 종합건설, 전문건설 8 IT/ 비즈니스서비스 J58-J63: 출판, 영상, 방송통신, 정보서비스 ; M70-M73: 전문, 과학및기술서비스업주 : 산업분류는한국표준산업분류 9차개정 (2009년고시 ) 을따름. 표준산업분류는통계청국가통계포털홈페이지참조 ( 그밖에대상산업선정에있어서특기사항은다음과같다. (1) 농업 (A01-03) 과광업은상장사중에그수가제한적이어서제외한다 (2) 건설산업은신기술과신재료에대한수요가큰부분이라서포함시킨다 (3) 인프라네트워크산업 ( 전기등, D35-36) 은공공부문의역할이크고, 기존장치의운영유지에기업활동의비중이커서제외한다 (4) 그밖에포함되지않은산업은서비스업들인데, 이들은대체적으로기술혁신과는거리가멀기때문에제외시킨다. 제외된서비스산업은다음과같다. 도소매업 (G45-G47), 운수업 (H49-H52), 숙박음식업 (I55-I56), 제반금융산업 (K, L 대분류산업 ), 사업지원서비스업 (N74-N75, 여행업등 ), 공공행정부문 (O-공공행정, U- 국제 / 외국대분류 ), 교육, 보건, 여가서비스 (P, Q, R 대분류산업 ), 그리고기업화되지않는기타활동 (S- 협회, T- 자가소비대분류 ) 이다. 나. 성장률기준먼저, 가장중요한점인고성장이라고할수있는성장률의설정이다 년의경우, 100 대고성장기업의매출성장의하한선은약 25% 이었다 ( 산술평균으로서기하평균보다는높음 ). 12) 이를출발점으로하여 2010 년도와 2011 년도는 100 개남 12) 산술평균에서는특정연도의높은성장률이전체평균에영향을많이미침. 이에반해기하평균에서는

83 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 67 짓한고성장기업을선정할수있는성장률을기준으로정하였다. 그래서 2010 년도의고성장률의하한은매출기준으로연간 15%(CAGR 기준이며 13) 동시에유기적성장개념 14) ) 를상정했으며고용기준으로는 10% 를적용하였다 년도부터전년도인 2013 년도까지는매출성장률 20% 또는고용성장률 15% 를기준으로정했고앞서언급한바와같이금년도인 2014 년도엔다시 2010 년의기준을적용한다. 업황에따라하한선이변동하는것인데, 인지의편의를위해서변화의폭을 5% 단위로설정한다. 연평균고용성장률 ( 매출과마찬가지로 CAGR이면서유기적성장률 ) 을매출성장률에비해 5% 낮은기준으로정한것은, 2009 년도의 100 대고성장기업들에있어서결과로서는평균적으로 7~8%p 만큼낮았다 (CAGR기준으로 ). 기억하기쉬운숫자로서의장점을반영하여 5% 로정했다. 이상의주요기준이기본적인선정범위와선정대상이핵심요지가된다. 그래서 2014 년도고성장기업의선정은다음박스와같은대원칙으로이루어진다 년도고성장기업선정의대원칙 - 고용 50명이상의제조업, 건설업, 일부서비스업의상장기업중에서최근 5년동안매출 ( 또는고용 ) 의성장률이 15%( 또는 10%) 이상인기업 여기서대원칙이라고표현한것은성장률이갖고있는불안정성또는예외사례 (outlier) 들을피하기위해세부적인기준 (qualification) 을적용하기위함이다. 그것은 (1) 성장률자체에있어서도일부기술적인세부기준을세우며, (2) 또한이익구조등기업의일반적인재무안정성등도고려해야하며, (3) 그리고기본적으로는 고루비슷한성장률을보여야평균성장륲이높아진다 년도에산술평균으로서연평균성장률은약 25% 이상이라고할수있는데, 이를기하평균으로계산하면 30 개기업은 25% 에못미치며, 9 개기업은 20% 에도못미치며 2 개기업은 10% 에도약간못미친다. 13) 기하평균또는 CAGR 의의미는그성장률이이자의복리시스템과같은것이다. CAGR 이 α% 라면 5 년후기업의규모는 (1+α/100)^5 만큼되는것이다. CAGR 은역으로다음과같이계산된다 년도부터 2009 년도의 5 년간의성장률의 CAGR: CAGR(compound annual growth rates): < 연간성장배율의기하평균 -1> 의백분율 = [{ (A2008/A2007) x... x (A2005/A2004) }^(0.2) - 1 ] x 100 (%) 14) 유기적성장은합병이나영업양수도가아닌성장으로서, 그러한경험이있었던해는 CAGR 계산에있어서제외함에의해계산된다.

84 고성장기업의전략과혁신특성 필요한데이터의산출이라는통계적인측면도현실적인문제이기때문이다. 다. 고성장기업선정매뉴얼과결과 이상의대원칙과그리고필요한세부내용들을매뉴얼화한것이다음과같다. 세부내용또는조건들은크게완비조건과세부선정조건으로구분할수있다. 1) 데이터원천및데이터완비조건 범주 데이터원천 데이터완비 < 부록표 1-3> 본연구의주요데이터의완비조건 기준 년도말까지의사업보고서제출 ( 내 ) 기업 : 1,739 개 ( 산업분류기준에서제조업이상과회계기준업종에서비금융부문 *) - DB: TS2000( 한국상장회사협의회의 ) 와 KISVALUE( 한국신용정보 )** 매출액, 고용 영업이익 ( 률 ) 2008~2013년까지 6개년도완비-> 2009~2013년도의 5개년매출성장률 ( 또는고용성장률 ) 데이터가완비 2009~2013, 5개년도 주 *: 회계제도에서는업종을일반업종 (1) 과주로금융관련업종 (2 부터 9) 으로구분. 이업종을기준으로활용한것은산업분류가업데이트가되어있지않아서사실상금융관련기업인경우를배제하기위함주 **: TS2000 을주로활용하며, KISVALUE 는 TS2000 에서고용데이터가미비한기업들의경우에활용하는데씀 이상의대상범위에따라구분해본상장기업은다음 < 부록표 1-4> 과같다. 먼저 2013 년도의결산회기까지의결산보고서를제출한기업은 1,739 개사이다. 15) 이들중에서해당업종과고용규모 (50 명이상 ) 의기업이 1,348 개사이며, 다시이들중에서매출액과고용데이터가완비된기업들은 1,255 개사이다. 16) 이 1,239 개의기업들이고성장기업을선발하는대상기업들이다. 15) 2013 년도 12 월결산법인들의연간사업보고서가제출되는시기는 2014 년 3 월말임. 본데이터는이사업보고서에따라 DB 가업데이트된시점인 2014 년 4 월말에 TS2000( 상장사협의회 ) 에서제공하는기업들임 16) 매출액데이터가완비된기업은영업이익데이터도완비되어있다. 영업이익데이터는매출과더불어빠질수없는재무데이터이기때문이다.

85 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 69 < 부록표 1-4> 상장기업의산업, 규모별데이터갖춤여부에따른구분 (2013년도회계기준 ) 산업 고용규모 구분 50명이상 50명미만 전체 1,348 대상업종 데이터완비 1, ,465 데이터미비 93 비대상업종 전체 1, ,739 데이터완비의세부조건별로해당기업의수와이조건을적용한뒤남는기업 ( 누적기업 ) 의수를제시한바가 < 부록표 1-5> 이다. 데이터완비의세부조건은중복해서적용받는기업들이있기때문에누적기업의수의증감과동일하지는않다. < 부록표 1-5> 고성장및여타기업연구대상기업의도출 선험적판단조건 데이터완비조건 대상 ( 제외 ) 조건 해당기업수 누적제약조건적용후잔존기업의수 2013년말까지의사업보고서정보가등록된기업 1,739 1,739 비대상업종제외 274 1,465 50명미만종업원수기업제외 168 1, ~2013년까지 6개년도매출액미완비기업제외 175 1, ~2013년까지 6개년도종업원수미완비기업제외 93 1, ~2013년까지 6개년도영업이익미완비기업제외 180 1,255 2) 세부선정조건 성장률계산에있어서인수합병기간은제외해서인수합병이아닌유기적성장에기인한성장률을도출한다 (< 부록표 1-6>).

86 고성장기업의전략과혁신특성 < 부록표 1-6> 유기적성장률의도출조건 작업순서 기준 조건적용후그룹명 비고 [1]-1 위대상기업중에서 2008~2012 기준, 매출 CAGR 이 20% 이상, 고용 CAGR 이 15% 이상인기업을정함 A -2 - A 군 에대해 2008~2012 기간동안기업의합병과영업양수도정보를취득하여 - 합병과영업양수도가있었던년도의성장률은 CAGR 를계산함에서있어서생략하여유기적성장률을계산 [II] 매출의유기적 CAGR 이 20% 이상인기업, 그리고매출의유기적성장률이적어도양수인기업중고용의유기적 CAGR 이 15% 이상인기업 B 유기적성장률이성장률의선정대원칙 이러한성장률을주요한선정원칙으로제시하되, 고성장기업의선정취지에비추어서적합하지않은조건들을제시한바가 < 부록표 1-7> 이다. 이러한제한조건을둔주요한취지는다음과같다. [1] 성장률평균의보완측면에서조건 : 이조건은최근년도를포함하여기업이 5년에걸쳐고른성장세를보였는지를판별하기위함이다. [1-1] 은특정한연도 ( 특히과거 ) 의높은성장률이전체평균에큰영향력을끼치는경우를배제하기위함이다. 비록특정연도에높은성장률을기록했더라도최근 3년간성장률이연속으로음수인경우는성장의통념과부합하지않다. [1-2] 은최근년도가매출성장률이음수인경우는최근년도의성장성이있는시장추세를반영하지못한다는점에서제외한다 년도고성장기업의선정에서는이조건을적용하지않았다 ( 선정에는크게영향을미치지못했는데, 직전년도인 2008 년도기업의업황이좋아서대체적으로양의성장률을보였기때문 ). 매출성장률이양이어야한다는조건을적용함으로인해 2009 년도에 100 대고성장기업으로선정된기업중에서상당수가 2010 년도에음의성장률을기록하면서제외되게된다. [2] 재무안정성기준 : 재무안정성기준은이익의측면에서기업활동의최소한의건전성을걸러내는항목들이다. [2-3] 에서제시한영업이익률 5% 는대체적으로건전한기업의최소치로간주된다 ( 홍성수, 김성민 2008). 기업이지속적으로이기

87 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 71 준에미흡한경우엔재무건전성의위험신호로간주할수있다는면에서 3년의시간을제시하였다. [2-4] 에서부채비율 500% 는역시통상적인회계분석에서위험으로간주하는기준이며 (ibid), [2-5] 에서자본잠식손해의누적이기업활동을위협할수있는수준을의미한다. 17) 2009 년도에는영업이익률이낮은기업중에서연구개발비가매출에서차지하는비중이높은기업은구제했었다. 18) 하지만이러한기업들이그다지많지않고복잡한기준이어서 2010 년도부터는생략했다. [3] 기업에일상적인생산 / 영업활동을넘어선중대한변화가발생 : [3-6] 에서합병및영업양수도를 5년중두번이상이었던기업을제한한것은기업의물리적결합의해지나치게불안정하게기업활동이이루어지는기업들을제외하기위한것이다. 합병은두개의기업이하나의기업으로만들어지는것으로서기업의규모에중대한변화를초래한다. 영업양수도는기업전체가아니라기업의사업부를부분적으로타기업으로부터가져와서합치거나 ( 양수 ), 타기업에넘기는것 ( 양도 ) 을뜻한다. 합병과영업양수도는기업의규모에직접적으로영향을미치게된다. 이에반해인수는기업을물리적으로합치는것이아니라, 기업을온전시킨가운데다만소유권만을가져오는것이므로고용이나시설등에대한물리적인변화는없고다만장부상의자산상태에변화를가져온다. 그러므로인수는기업규모증가와관련해서고려하지않는다. 합병및영업양수도가있었다고해서모두불안정한기업이라고할수는없지만, 너무외형적측면의성장을모색한것으로해석할수가있기때문이다. 이기준은또한유기적성장에초점을두는본연구의방향에도부합한다. [3-7] 은, 상장기업으로서의기반자체가흔들리는상황이므로당연하다고할것이다. 비록고성장기업은조사년도직전회계년도기준의결산보고서까지의기업들의공시자료에기반을둔데이터로부터선정되지만, 당년도인금년도에이 17) 자본금은기업이설립초기에설정했거나이후회계적결정에의한기업자체의자산인데, 이익잉여금등의누적이더해지면자본은자본금보다커진다. 반면에다른자본증가요인 ( 자산평가누적차익등 ) 이없이손해가발생하면자본은자본금보다작아진다. 18) 최근 3 년간 [ 연구개발비 + 비용처리연구개발비 ]/ 매출액이 8% 를넘지못한기업으로조건을완화했다. 8% 의기준은영업이익률 5% 에연구개발집약도 3% 를더한의미이다. OECD 의과학기술통계에서통상적으로 1% 미만은저집약도 (Low intensity), 1-3% 는중저 (Medium Low), 3~5% 는중고 (Medium High), 5% 이상은고 (High) 로구분한다. 연구개발투자는자산적인지출 ( 지재권과같은무형자산의축적 ) 과비용으로서의지출로구분된다. 하지만그구별이불분명하여실제적용에있어서는개별기업의편의에따르는경향이강하다.

88 고성장기업의전략과혁신특성 르러상장폐지나워크아웃, 기업해산등의변화가있음에도이들이선정된경우그시사점이떨어지기때문에제외시킨다. [4] 기업의목적이순위산정에적합하지않은기업 : 이는기업의일반적인성장동기와활동과는상이한기업을제외하는것이다 ( 기업은일반적으로자원을활용하여매출을올리고이를통해이익을획득하는것을목적으로한다 ). 이는본연구에서특정산업군만을포함시키는것과도같은맥락이다. [4-8] 에서는, (1) 공기업등정부가기업의중요한인사나의사결정에영향을끼치거나또는기업에대한평가를수행하는공공적성격이강한기업과 (2) 순수지주회사와같이직접적인생산활동을수행하지않고재무적인관리를하는기업은제외한다. 공기업은공공기관관리법등에의해정해지는것으로서기획재정부의 < 알리오 > 에서해당기관에대한정보를공개한다 ( 사업지주회사는그사업상의기능이있기때문에제외하지않는다. 지주회사는공정거래법상에서그자격요건이정해지는것으로서자격을구비한기업들은공정거래위원회에서공시한다. 본연구에서는 2014 년도결산기까지의기간에순수지주회사인기업을제외한다. 지주회사는기업집단법에의해기반하므로이에대한공시정보인 OPNI( 기업집단정보포털 ) 에기반한정보가공식적이지만, 규모등의제한이있어서, 내용상기업집단임에도공식적으로간주되지않는경우가있어이에대해서는사업보고서의내용을기반으로판정을하게된다. 순수지주회사는본연구의분책제3권 기업혁신지수 "(Company Innovation Index, CII) 에서도제외하므로관련사항은분책제3권의부록에자세히제시되어있다. < 부록표 1-7> 세부제한조건 구분 설명 [1] 성장률평균의보완측면에서조건 ~2012 년의 3 년간성장률이연속으로음수인기업 2012 년도매출성장률이음수인기업제외 처음 2 개년도 (2011 년또는 2012 년 ) 의높은성장률이평균에미치는효과를없애기위함 최근년도의매출성장률이전반적인기업이처한상황을민감하게반영 [2] 재무안정성기준에서순위산정에서제외한기업

89 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 구분 2010~2012년, 3개년도의영업이익률의평균이 5% 미만인기업제외 : 단영업이익률 5% 는일반적으로건전한기업의영업이익 2012 년도영업이익률이 10% 이상인률의최저선으로인식됨기업은포함 2012 년도기준, 부채비율 ( 부채 / 자기자본 ) 이 500% 이상인기업제외 설명 부채비율 500% 가기업의위험도의상한선으로간주됨 자본감식은일반적으로기업의순손실이쌓여자본금을 2012 년도기준, 자본감식기업제외 : 까먹는것을의미하여위험신호로받아들여짐. 증권시 -5 자본감식은자기자본이자본금보다작장에서는두사업연도연속하여자기자본이자본금의은경우 50% 이하가되면관리종목으로선정됨 [3] 기업에일상적인생산 / 영업활동을넘어선중대한변화가발생한기업 -6-7 인수합병이나영업양수도가빈번할수록기업구조에대합병및영업양수도가 2008~2012년한변동성이심하여유기적성장과는멀어짐. 5년에 2번기간동안 2번이상있었던기업제외이상은많은것으로판단 년도 4 월 - 현재, 상장폐지또는관리에들어간기업 현재시점에서의대상기업을고성장기업으로선정할동기가현저히낮아짐 [4] 기업의목적이순위산정에적합하지않은기업 -8 기업자체의목적이목적사업을통한영리추구가아닌기업제외 : 1) 순지주회사 2) 공기업 지주회사는관리목적으로존재함. 사업을겸하는사업지주회사는포함 -9 통상적인기업활동 ( 재화와서비스의생산 ) 관념과는다른기업제외이러한기업들은재화와서비스생산이라는통상적인기 - 엔터테인먼트또는단순한콘텐츠공업의생산활동의관점에서분석불가능함급자회사 주 *: 2009 년도와의변화의표시. 기는 2009 년도에있었음. 신은 2010/2011 년도에새롭게추가됨. 대상기준에서연도는해마다 1 년씩업데이트됨 앞서, 산업, 기업규모, 주요데이터완비조건을적용한 1,255 개기업들중에서이상의세부적용조건을적용할때해당기업의수와그러한기업을제외하고남은 ( 누적된 ) 기업의수가다음 < 부록표 1-8> 과같다. 조건에해당되는기업의수가 ( 누적된 ) 기업의수의감소와동일하지않은것은조건들에중복된기업들이있기때문이다. 이들누적기업들은다시고성장기업과여타기업으로구분하여제시되고있다. 최종적으로 2014 년도고성장기업은 109 개로좁혀지며이에따라여타기업은나머지인 1,146개가된다. 109개기업은 1,255 개대상기업의 8.7% 에해당하며전년도의 101 개기업에비해서다소늘었다.

90 고성장기업의전략과혁신특성 < 부록표 1-8> 고성장기업대상선정에서제외되는해당조건기업수 고성장해당조건제외되는기업수 누적제약조건적용후잔존기업의수 대상 ( 제외 ) 조건 고성장 여타기업 계 고성장및여타기업분석대상기업수 , 년간 ( ) 매출성장률이연속으로음수인기업제외 , 년도매출성장률이음수인기업제외 ,025 1, 년간 ( ) 영업이익률의평균이 5% 미만인기업제외 : 단 2012 년도영업이익률이 10% 이상 ,113 1,255 기업은포함 년도기준 ( 부채비율 ( 부채 / 자기자본 ) 이 500% 이상인기업제외 ,113 1, 년도기준, 자본감식기업제외 : ( 자본금 (cptlm) 이자본 (cptl) 보다작아야함 ) ,113 1, 합병및영업양수도가 기간동안 2번이상있었던기업제외 ,126 1, 년 7월- 현재, (1) 상장폐지또는 (2) 관리에들어간 (1) 0 기업제외 (2) ,126 1, 기업자체의목적이목적사업을통한영리추구가아닌기업 (1) 순지주회사 /(2) 공기업제외 ) (1) 9 (2) ,130 1, 통상적인기업활동관념과는다를기업제외 : 엔터테인먼트또는단순한컨텐츠공급자회사 ,133 1, 최근3년 ( ) 연구개발비가미완비되어있는기업제외 ,145 1, 상장년도 2012/2013 해당기업제외 ,146 1,255 계 109 1,146 1,255 ( 비중 ) (8.7) (91.3) (100.0) 기업의자본시장분포는다음 < 부록표 1-9> 과같다. 고성장기업은일반적으로코스닥시장에서의비중이압도적이다. 이는코스닥시장의취지가안정성보다는성장성에초점을두고있기때문으로이에부합한다고할것이다.

91 부록 Ⅰ 데이터원천과고성장기업선정 75 < 부록표 1-9> 고성장기업과여타기업의자본시장별분포 (2013년회계연도기준 ) 구분유가증권코스닥전체 고성장기업 여타기업 전체 (19.3) (80.7) (100.0) ,146 (41.8) (58.2) (100.0) ,255 (39.8) (60.2) (100.0) 성장률이매출또는고용에서각각 15% 또는 10% 이상인기업들을선정하였으므로, 어느한쪽에서는그보다도낮은성과를보인기업들이있을수있다. 그러한기업들이어느정도인지를확인하기위해다음 < 부록표 1-10> 을제시한다. 매출성장률은 20% 에미진하지만고용성장률이 15% 를넘는기업들이 54개로과반수이상존재한다. 매출에서 5년평균성장률이 20% 를넘는고성장기업은 54개로서대부분의기업들이라고할수있다. 이들중에서고용증가율은 29개기업들이 15% 이상을넘고있으며, 다음으로증가했으나 15% 에는미진한기업들이 24개, 매출성장률이일부음의값 (<0) 을보이는기업들이 (1개 ) 있다. 매출성장률은모두양의값인데이것은고용성장률이 15% 이상이더라도매출성장률이음인기업은제외시키기때문이다. 전반적으로고용성장률에기반을둔기업선정이미치는영향은상대적으로작다고할수있다.

92 고성장기업의전략과혁신특성 < 부록표 1-10> 고성장기업의매출과고용성장률의분포 19) 5 년평균매출성장률 (%) 5 년평균고용성장률 (%) <0 0~<20 20~ 계 < ~< ~ 계 고성장기업들의성장지표인매출과고용의 5년평균성장률의기초통계는다음 < 부록표 1-11> 과같다. 성장률의특성상이례적인높은수치 (outlier) 를보여주는최고치들의존재로인하여평균이중간치보다크며 ( 매출은각각 24.5% 와 19.7%, 고용은 14.5% 와 11.8%), 양자간의차이도매출쪽이훨씬크다. 매출또는고용의기준으로기업들을선정하였기때문에각각의기준 ( 매출은 15%, 고용은 10%) 에는못미치는기업들이있다 ( 최소치에있어서매출성장률이 -6.3%, 고용성장률이 -9.8%). < 부록표 1-11> 고성장기업들의 5 년평균매출 / 고용성장률의통계적속성 변수 개수 최소치 최고치 중간치 평균 5년평균매출성장률 (%) 년평균고용성장률 (%) ) 본고에서구간의속성의정의는다음과같다. A~B 는 A 와 B 를포함하는구간이며, A~<B( 또는 A<~B) 는 B( 또는 A) 는포함하지않는구간

93 부록 Ⅱ 설문조사표

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95 부록 Ⅱ 설문조사표 79 부록 Ⅱ 설문조사표 설문지보관기한 : 2015 년 12 월 31 일 R&R 설문 ID [ 첨부 1] 2014 년도고성장기업설문조사 귀사의무궁한발전을기원합니다. 과학기술정책연구원 (Science and Technology Policy Institute, 이하 STEPI) 은과학기술활동및혁신에대한연구를통해국가과학기술정책의수립 발전에이바지하기위해설립된국무조정실산하정부출연연구기관입니다. STEPI 는기업의성장이국가경제에기여하는바에주목하여높은성장성을보인기업들의혁신특성과성장전략을규명하는연구 ( 연구책임자 : 김석현 ) 를수행하고있고그성과로 2009 년부터매년 100 여개의고성장기업을선정하여관련연구를수행하고있습니다. 금년 2014 년에도 50인이상을고용한상장기업중에서최근 5년동안 ( 년 ) 높은성장성을보인기업중재무건전성을고려하여상위 100 여개기업을선정 (STEPI 선정고성장기업 ) 하였고, 귀사가그일원으로선정되었습니다. 귀사가보여준높은성과에대해진심으로축하드리며또한국가경제에대한기여에감사드립니다. ( 선정대상과선정방법에대한정보는본설문을동반하는공문의 [ 첨부자료3] 참조 ) 본연구는공개된재무데이터에기반한분석뿐만아니라기업의혁신특성과전략유형에대한정성적정보를수집하여분석하고자합니다. 따라서이러한정성적정보를취득하기위해본설문조사를실시하고있습니다. 설문조사를통해집계된결과는본원의 고성장제조업상장사의전략과혁신특성 이라는보고서를통해공개되며, 고성장기업별순위및정보역시보고서를통해공식적으로발표됩니다. 따라서기업의영업비밀이아닌일반적유형의질문들을중심으로설문을구성하고있습니다. 이해를위해 2013 년도보고서를 pdf파일로제공합니다. ( 보고서에서귀사의데이터가제시되는포맷은공문의 [ 첨부자료3] 참조 ) 부디본조사에응해주셔서한국경제의발전적미래를모색함에있어필요한정보를제공해주시면감사하겠습니다. 연구기관 : 과학기술정책연구원 (STEPI) 김석현부연구위원전화 : / 이메일 : skim@stepi.re.kr 조사기관 : ( 주 ) 코리아데이타네트워크김현일과장 / 전소라연구원전화 : / 이메일 : kdn21@kdn21.co.kr 제출기한 : 2014 년 9월 26 일 제출방법 : 송부 : kdn21@kdn21.co.kr 또는팩스송부 : 기업명 주사업분야 응답자정보 성명 직위 소속 ( 부 / 센터 ) ( 과 / 팀 ) 전화번호

96 고성장기업의전략과혁신특성 Part 1. 기업개요 1-1. 귀사는벤처기업이나이노비즈로지정된바가있으십니까? 지정여부와지정시기를응답해주십시오. 유형 지정여부 지정시기 벤처기업 1 지정 2 비지정 년도및이전 년 ~2013년도 이노비즈 1 지정 2 비지정 년도및이전 년 ~2013년도 1-2. 귀사의연구개발활동은주로어떤방식으로이루어집니까? (1개만선택 ) ( ) 1 기업부설연구소를통해 2 연구개발전담조직을통해 3 필요시비상시적으로 4 수행하지않음 1-3. 귀사의연구개발에참여한는연구개발인력중에서연구원의수는? ( ) 연구개발인력은연구원, 연구지원기능인력, 연구행정기타지원인력으로구성됨 Part 2. 최근 5 년고성장시기의기업의제반전략과혁신특성 다음은기업의고성장을이끈제품과전략그리고혁신특성에대한질문입니다. 본설문에서제품의의미는통상적인개념의제품외에도기업의매출의단위를구성하는상품, 서비 스, 프로젝트를통칭하는개념입니다 최근 5년간귀사의성장에기여한주력제품및제품의개요를중요한순서대로 3종류이내에서간략히기재해주시기바랍니다.( 아래응답란에기입해주십시오 ) 번에서응답하신최근 5년간성장의동인이된주력제품에대해국내외정도 (2008년말기준 ) 는어떠한지해당란에체크하여주십시오.( 아래응답란에기입해주십시오 ) [ 문 2-1~2-2 응답란 ] 제품 ( 중요도순 ) 문2-1 문2-2 개요 국내정도 해외정도 1 6위이하 2 4~5위 3 2~3위 4 1위 1 6위이하 2 4~5위 3 2~3위 4 1위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위

97 부록 Ⅱ 설문조사표 귀사의성장에있어보다중요하게기여한시장은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 국내시장 2 해외시장 2-4. 귀사의성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 에대한주요고객 ( 사용자 ) 은누구입니까? (1개만선택 )( ) 1 소비자 2 그룹내기업 3 그룹외기업 2-5. 최근 5년간의고성장에있어서다음중어떤기업전략이주요했습니까? (1개만선택 ) ( ) 1 전문화전략 : 한가지사업에서매출의대부분이발생하는기업 2 수직적통합전략 : 판매유통등생산이후의분야또는원료, 중간재, 장비생산에필요한분야로사업을확대하는전략 3 관련다각화전략 : 기존기술, 시장, 유통망을최대한활용하면서비교적신규투자나위험성이약한분야들로사업을확대하는전략 4 비관련다각화전략 : 기존기술이나사업과는별로관계없는분야들로사업을확대하는전략 2-6. ( 위 2-5 에서 3 번. 관련다각화전략 에답한경우 ), 보다구체적인다각화전략은다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 2 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 2-7. 귀사의고성장을이끈혁신전략은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 제품혁신 2 공정혁신 3 마케팅혁신 4 조직혁신 5 해당사항없음 2-8. 귀사의고성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 의주요사업전략은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 범용시장에서원가우위전략 2 범용시장에서차별화전략 3 한정된시장에서의원가우위전략 4 한정된시장에서의차별화집중전략 2-9. 귀사의고성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 을개발하고시장에진입시킴에있어중요한역할을했던자금원천은다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 자체이익 2 외부투자또는증자 3 융자 4 정부보조금 ( 연구개발자금등 ) 귀사의고성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 의기술개발방식은다음중무엇입니까? (1 개만선택 ) ( ) 1 독자개발 2 공동개발 3 외부위탁 4 기술구매 / 이전 5 인수합병 6 조인트벤처설립 7 기술과무관

98 고성장기업의전략과혁신특성 귀사의고성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 이 혁신 의측면에서갖는의의는무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 세계최초 2 국내최초 3 기업 ( 그룹 ) 내최초 4 해당사항없음 귀사의고성장을이끈연구개발의성격은다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 기초원천 2 응용개발 3 해당사항없음 귀사의고성장에가장중요한기여를한연구개발협력파트너는다음중무엇입니까? (1 개만선택 ) ( ) 1 정부출연연구소 2 대학 3 그룹내타기업 4 그룹외기업 5 해당사항없음 귀사의고성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 의연구개발성공경험을간략하게적어주십시오 정부주도의연구개발사업에참여한적이있으십니까? ( ) 1예 2아니오 2-15a. 정부가주도한연구개발사업이귀사의성장에중요한역할을한바있다면간략하게적어주십시오 고성장의과정에서귀사가가장우선순위를둔인력은다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 생산인력 2 개발인력 3 영업인력 4 재무등관리인력 Part 3. 향후기업의전략 다음은앞의 part 2부분과관련한기업의향후전략에대한질문입니다. 앞에서연관된질문문항을참조하시어, 응답해주십시오. 다음질문중 향후 는조사시점현재로부터대략향후 3년으로정의하시면됩니다. 본설문에서제품의의미는통상적인개념의제품외에도기업의매출의단위를구성하는상품, 서비스, 프로젝트를통칭하는개념입니다 귀사는향후의성장세를최근 5년과비교하여어떻게전망하십니까? (1개만선택 ) ( ) 1 보다빨리성장 2 유사한수준 3 상대적으로낮은수준

99 부록 Ⅱ 설문조사표 향후귀사에중요한역할을할것으로기대하는제품의개요를중요한순서대로 3종류이내에서간략히기재해주시기바랍니다.( 아래응답란에기입해주십시오 ) 번에서응답하신향후귀사에중요한역할을할것으로기대하는제품의 3년후 (2012년말시점 ) 국내 외목표는어떠한지해당란에체크해주십시오.( 아래응답란에기입해주십시오 ) [ 문 3-2~3-3 응답란 ] ( 문항 2-1, 2-2 참조 ) 제품 ( 중요도순 ) 개요 3 년후국내목표 3 년후해외목표 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 1 6 위이하 2 4~5 위 3 2~3 위 4 1 위 3-4. 향후귀사에보다중요한역할을할시장은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) ( 문항 2-3 참조 ) 1 국내시장 2 해외시장 3-5. 향후귀사에중요한역할을할주요고객 ( 사용자 ) 은누구입니까? (1개만선택 )( ) ( 문항 2-4 참조 ) 1 소비자 2 그룹내기업 3 그룹외기업 3-6. 향후귀사에중요한역할을할기업전략은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) ( 문항 2-5 참조 ) 1 전문화전략 : 한가지사업에서매출의대부분이발생하는기업 2 수직적통합전략 : 판매유통등생산이후의분야또는원료, 중간재, 장비생산에필요한분야로사업을확대하는전략 3 관련다각화전략 : 기존기술, 시장, 유통망을최대한활용하면서비교적신규투자나위험성이약한분야들로사업을확대하는전략 4 비관련다각화전략 : 기존기술이나사업과는별로관계없는분야들로사업을확대하는전략 3-7. ( 위 3-5 에서 3 번. 관련다각화전략 에답한경우 ), 보다구체적인다각화전략은다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) ( 문항 2-6 참조 ) 1 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 2 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 3-8. 향후귀사에중요한역할을할혁신전략은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) ( 문항 2-7 참조 ) 1 제품혁신 2 공정혁신 3 마케팅혁신 4 조직혁신 5 해당사항없음

100 고성장기업의전략과혁신특성 3-9. 향후귀사에중요한역할을할대표적인제품 ( 군 ) 의사업전략은무엇입니까? (1 개만선택 ) ( ) ( 문항 2-8 참조 ) 1 범용시장에서원가우위전략 2 범용시장에서차별화전략 3 한정된시장에서의원가우위전략 4 한정된시장에서의차별화집중전략 향후귀사에중요한역할을할자금의원천은다음중무엇입니까? (1 개만선택 )( ) ( 문항 2-9 참조 ) 1 자체이익 2 외부투자또는증자 3 융자 4 정부보조금 ( 연구개발자금등 ) 향후귀사에중요한역할을할대표적인제품의기술개발전략은다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) ( 문항 2-10 참조 ) 1 독자개발 2 공동개발 3 외부위탁 4 기술구매 / 이전 5 인수합병 6 조인트벤처설립 7 기술과무관 향후귀사의대표적인제품 ( 군 ) 이 혁신 의측면에서갖는의의는무엇입니까? (1 개만선택 ) ( ) ( 문항 2-11 참조 ) 1 세계최초 2 국내최초 3 기업 ( 그룹 ) 내최초 4 해당사항없음 향후귀사에중요한역할을할연구개발의성격은다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) ( 문항 2-12 참조 ) 1 기초원천 2 응용개발 3 해당사항없음 귀사의고성장에가장중요한기여를한연구개발협력파트너는다음중무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) ( 문항 2-13 참조 ) 1 정부출연연구소 2 대학 3 그룹내타기업 4 그룹외기업 5 해당사항없음 향후귀사에중요한역할을할대표적인제품 ( 군 ) 의개발을위한연구개발방향에대하여간략히기재 하여주시기바랍니다. ( 문항 2-14 참조 ) 정부주도의연구개발사업에참여할의향이있으십니까? ( ) 1 예 2 아니오 향후귀사가가장우선순위를둘인력은다음중무엇입니까? (1 개만선택 ) ( ) ( 문항 2-16 참조 ) 1 생산인력 2 개발인력 3 영업인력 4 재무등관리인력

101 부록 Ⅱ 설문조사표 85 Part 4. 애로사항과바라는바 4-1. 향후경쟁환경에서귀사에가장위협적인요인은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 동종업종의현경쟁자 2 잠재적시장진입자 3 대체상품생산자 4 공급자 ( 귀사에대한 ) 의영향력 5 구매자 ( 귀사제품에대한 ) 의영향력 4-2. 귀사의지속적인성장에있어서가장큰장애요인은무엇입니까? (1개만선택 ) ( ) 1 자금 2 인력 3 시장개척 4 기타 ( ) 4-3. 향후지속적인성장을위해사회나정부에기대하는바를적어주십시오. 지금까지설문에응답해주셔서대단히감사합니다. 다음의 첨부자료 2) 는귀사의재무정보에대한사항입니다. 귀사의재무정보는한국상장회사협의회의 TS2000 과한국신용정보의 KISVALUE DB 를활용하고있으나데이터사항에누락이있거나 ( 고용, 수출, 연구개발투자 ) 데이터가부재한경우 ( 연구원수 ) 에한해답변을요청합니다. 제공해드리는첨부자료를참조하시어누락사항 ( 공란 ) 또는기존정보가맞지않은사항에대해서첨부자료 2) 에직접기재해주십시오.

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103 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답

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105 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 89 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 Part 1. 기업개요 [ 설문문항 1-1-A] 벤처지정여부 구분 지정 비지정 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 1-1-B] 벤처지정시기 구분 2008년도및이전 2009년 ~2013년도 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 1-1-C] 이노비즈지정여부 구분 지정 비지정 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 1-1-D] 이노비즈지정시기 구분 2008년도및이전 2009년 ~2013년도 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

106 고성장기업의전략과혁신특성 [ 설문문항 1-2] 연구개발활동방식 구분 기업부설연구소를통해 연구개발전담조직을통해 필요시비상시적으로 수행하지않음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 1-3] 연구개발참여연구원수 (2011 년도부터추가 ) 구분 <10 명미만 10~<30 명 30~<50 명 50~<100 명 100~<200 명 200 명 ~ 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) Part 2. 최근 5 년고성장시기의기업의제반전략과혁신특성 [ 설문문항 2-2-A] 1 위주력제품의국내 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-2-B] 1 위주력제품의해외 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

107 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 91 [ 설문문항 2-2-C] 2위주력제품의국내 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-2-D] 2위주력제품의해외 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-2-E] 3위주력제품의국내 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-2-F] 3위주력제품의해외 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

108 고성장기업의전략과혁신특성 [ 설문문항 2-3] 성장에보다중요하게기여한시장 구분 국내시장 해외시장 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-4] 성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 에대한주요고객 ( 사용자 ) 구분 소비자 그룹내그룹 그룹외그룹 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-5] 최근 5년간고성장에있어주요했던기업전략 구분 전문화전략 수직적통합전략 관련다각화전략 비관련다각화전략 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-6] [ 설문문항 2-5] 답이관련다각화전략인경우, 보다구체적인다각화전략 구분 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

109 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 93 [ 설문문항 2-7] 고성장을이끈혁신전략 구분 제품혁신 공정혁신 마케팅혁신 조직혁신 해당사항없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-8] 고성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 의주요사업전략 구분 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서차별화전략 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의차별화집중전략 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-9] 고성장을이끈제품 ( 군 ) 을개발하고시장에진입시키는데주요자금원천 구분 자체이익 외부투자또는증자 융자 정보보조금 ( 연구개발자금등 ) 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-10] 고성장을이끈제품 ( 군 ) 의기술개발방식 구분독자개발공동개발외부위탁기술구매 / 이전 인수합병 조인트벤처설립 기술과무관 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

110 고성장기업의전략과혁신특성 [ 설문문항 2-11] 고성장을이끈제품 ( 군 ) 의혁신의의 구분 세계최초 국내최초 기업 ( 그룹 ) 내최초 해당사항없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-12] 고성장을이끈연구개발성격 구분 기초원천 응용개발 해당사항없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-13] 고성장에가장중요한기여를한연구개발협력파트너 구분 정부출연연구소 대학 그룹내타기업 그룹외기업 해당없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 2-14] 귀사의고성장을이끈대표적인제품 ( 군 ) 의연구개발성공경험 ( 기업은가나다순 ) 순회사명주사업분야연구개발성공경험 1 가비아 도메인, 호스팅, 인터넷솔루션 독자적인기술개발을통해솔루션의완성도를높이는기업입니다고객의요구사항을지속적으로반영하고미국등해외업체를벤치마킹하여지속적인연구개발을이어가고있습니다 2 고영테크놀러지 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 3 금양발호제 ( 화학 ) 제조 고객의요구를바탕으로차별화된기술을적용한제품제공 2011 년도신규사업으로 capsule 개발을진행하여현재판매가진해오디어년간매출액및영업이익창출에기여하고있음

111 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 95 순회사명주사업분야연구개발성공경험 4 네오티스 PCB 가공용마이크로공구 ( 라우터, 엔드밀, 드릴 ), 자동차모터용샤프트 2004 년이후지소기적인제품개발고객요구사항을만족시키기위해지속적인연구개발로납품시작, brose 의경구 2007 년부터 4 년동안샘플제공을통해 2011 년첫수주를받아서지속적으로성장하고있음 5 넥센타이어승용차용타이어 6 동국제약의약품제조 7 동아엘텍 LCD 검사장비외 8 동양피엔에프기계설비 9 10 디스플레이테크 메타바이오메드 전자부품 (LCD 모듈 ) 화학 / 비금속 해외프리미엄자동차메이커와의공동제품개발을통한신제품개발 VW, 크라이슬러등 미오클린, 포폴국산신기술 (kt) 인증으로국내외에서호평받으며매출에기여 과거에검사기의주요 UNIT 는외산에의지하여조립 S/W 만국내에서수행하여납품하였으나당사는핵심 UNIT 의국산화가이루어지지않고서는원가경쟁력및고객대응에큰문제가있는것으로판단하여핵심 UNIT 인 PATTERN GENERATOR 을자체기술로개발하였습니 국내의분체이송산업은해외업체가수행하는프로젝트중일부부품만을납푸하는형태였으나당사는분체이송관련통합시스템을자체갭라하여해외유수업체와수주경쟁을하고있습니다 당사는스마트폰용 LCD 모듈을전문적으로개발하는기업으로서완제품이아닌반제품으로스마트폰제조사에납품하는형태임, 자체적으로 LCD 모듈을개발후개발품을가지고대기업스마트폰거래처에제안을하고신뢰성테스트를통과하여야거래가가능한사? 기술위주가아닌마케팅과연계하여시장성조사하여팔리는제품개발이중요포인트 11 무학 주류 ( 희석식소주 ) 소주의알코올도수가 20도이상이어야한다는고정관념에서벗어나저도주를개발하여소비자입맛에맞는제품을개발 12 뷰웍스 제조업 연구중심의세계적인제품기술력 13 비엠티 산업용피팅, 밸브, 전기공급및제어장치, 전기공사 정부지원과제로전력모니터링시스템개발성공, 시장확대로사업화추진 14 삼에스코리아 반도체소자 일본업체와의기술제휴를통한국산화 15 슈프리마 바이오인식보안기기 동제품과는차별화되는고성능, 고급화, 단원가는낮게 16 쎄미시스코 디스플레이장비 고객의니즈를파악하여연구개발하여생산하였음고객과의소통을통해디스플레이공정에검사장비의필요성을파악하였고이에대한자체연구개발을통해매출을실현하였음 17 씨젠 분지진단 자체원천기수ㄹ개발을통한개발 18 씨큐브 화학 색상에민감한분야 ( 화장품, 자동차 ) 의트랜드분석을통한대응마케팅 19 안랩 보안소프트웨어 / 하드웨어 V3ENGINE경량화등 20 엘오티베큠반도체장비제조업 HD-SERIES 산자부지원성장동력사업으로진행된개발로국내에전무한건식진공펌프를독자적으로개발, 펌프부품의국산화를통해국내부품업체들의기술경쟁력발전에기여하게되었으며동제품으로외국사의적점시장에진입하는쾌거를이루어내었습니다 21 엠에스오토텍 자동차부품제조 자동차차체주요소재 ( 철강제품 ) 를고온상태로프레스성형후급냉하여제품의고강도및고경화실현 22 옵트론텍 광학부품 신제품기술개발및공정혁신을통한경쟁력차별화

112 고성장기업의전략과혁신특성 순회사명주사업분야연구개발성공경험 원익머트리얼즈 위메이드엔터테인먼트 25 유아이디 26 이노칩테크놀로지 27 이녹스 28 이라이콤 29 일진디스플레이 특수가스 ( 원소제 ) 게임 SW 개발 평판디스플레이관련 (ITO 코팅, PDP 필터 ) 제조 세라믹수동부품사업, 센서사업 전자기기부품제조및판매 모바일용블랙라이트유닛생산 터디패널, 사파이어웨이퍼제조 산학협력을통한공동연구개발 윈드러너보마일게임으로써유저의접근성을낮추고컨텐츠의완성도를높이는등고객이무엇을원하는지에초점을맞추어개발에집중했다는점 대학산학협력갭라및정보연구소의개발장비사용, 정부연구지원금개발개발 노이즈를걸러주는필터와정전기방어기능을한번에수행할수있는복합필터를세계최로로개발 일본제품을대체해서국산화성공하여국내율확대전략 박막 LGP( 모바일 BLU) 고휘도 BLU 개발 삼성의최초태블릿 pc 에적용되는대형인디터디스크린패널을포커스로개발진행 / 수주성공 상기제품을삼성전자와공동개발하여삼성의스마트폰 30자화전자전자부품성장과함계성장함 31 코나아이 IT개발 COS 국내최초개발 32 코다코 알루미늄다이캐스팅자동차부품제조 33 코리아써키트 PCB( 인쇄회로기판 ) 34 코스맥스비티아이 화장품 ODM borgwarner 를통해 fiat 와 cryslerfh 공급되는 DCT 변속기용 VALVE BODY 를지식경제부산한자동차부품연구원과공동개발하여납품중이며차량경량화이슈에힘입어매출이지속적으로상승으로있음 stack via 개발 stack via 또는 all IVH 의통상적인명칭으로사용되며, MOBILE PHONE 제품군에적용되는기술로서최근의스마트폰이나디지털카메라등경박단소화의제품구현에적용됨 지속적으로소비자의 need 높은다양제품개발 35 코텍 산업용모니터 카지노용모니터-> 세계최초무안경 3d모니터출시, 전자칠판용모니터-> 세계최초 65,70 옵티컬터치적용모니터출시 ( 판서 ) 36 코프라 프라스틱칩제조 제품의경량화및난연성향상 37 투비소프트기업용 UI/UX 플랫폼개발 38 파트론전자부품제조 한국유나이티드제약 한국항공우주산업 한스바이오메드 의약품제조업 항공우주 / 방위산업 바이오엔지니어링 ( 인체조직으로 BONE,SKIN) XPLATFORM 의경우관런업계에서는응용기술에치중할때당사는원천기술개발에중점을두고 3 년간 150 여억원을투자하여원천기술을확보하여압도적인경쟁력을확보할수있었음 카메라모듈 -> 임가공사업으로시작하여새로운공법, 공정자동화등을통한원가절감으로경쟁력을갖춤 국책과제및정부보조금을바탕으로개향신약개발성공 T-50/FA-50 미국의 LOCKHEED MARTIN 사와협력하여한국공군의최첨단고등훈련기 (T-50/TA-50) 겸경공격기 (FA-50) 를성공적으로개발 (1997~2006년), 한국공군납품및해외수출중 2003년 b2c영업을과감히포기하고연구개발, 생산, 수출그리고 b2b사업에만집중하였습니다. B2b영업을포기함으로서처음 2년간은매출감소로적자가나며많은어려움을겪었습니다그러나연구개발을통해기술혁심을이룰수있었고기술혁신으로확보한

113 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 97 [ 설문문항 2-15a] 정부주도연구개발사업참여여부 구분 예 아니오 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) 순회사명주사업분야정부연구개발사업의도움 1 메타바이오메드 화학 / 비금속 2 뷰웍스제조업 중소기업에서연구개발비투자가미흡한상황에서커다란도움이되었음 새로운제품군으로의사업다각화시, 정부주도의국채과제수행을통하여기초개발연구수행 3 비엠티 산업용피팅, 밸브, 전기공급및제어장치, 기술협력 전기공사 4 슈프리마 바이오인식보안기기 개발속도단축, 인수인재확보 5 쎄미시스코디스플레이장비 6 안랩보안소프트웨어 / 하드웨어 7 [ 설문문항 2-15] 정부연구개발사업이귀사의성장에중요한역할을한바 ( 기업은가나다순 ) 에스케이하이닉스 반도체제품제조및판매 8 엘오티베큠반도체장비제조업 9 유아이디 10 이노칩테크놀로지 평판디스플레이관련 (ITO 코팅, PDP 필터 ) 제조 세라믹수동부품사업, 센서사업 11 이녹스전자기기부품제조및판매 12 이오테크닉스기계장비 13 일진디스플레이 터디패널, 사파이어웨이퍼제조 국책과제사업에참여하면서원천기술을획득할수있는재무적지원을받았으며이를토대로제품화에성공하여회사의매출실적을올리게되었음 모바일보안등보안의새로운영역에대한정부주도의연구개발사업개발지원 80 년대당사가반도체사업을시작한시기에당시반도체메모리국책사업이정부 3 개부처의지원으로시행되어당시현대전자, 삼성전자, LG 반도체가참여하여당사로서는연구개발측면에서동기부여가되었으며그이후에도정부지원사업을통해신사업의 MOTIVATI 정부의주도로산학연은물론국내대기업인소재업체와장비업체그리고중소기업인당사와의연계된제품개발로당사의성장에기여하였다고합니다 정부연구지원금및개발지원의도움 소재 / 부품개발을위한원료합성기술확보에기여함 지속적인정부주도하의인력지원을통해개발지속하여매출로연계화시킴 창업초기개발자금이부족한시기에정부프로젝트를통한연구개발자금지원이큰도움이됨 사파이어웨이퍼관련 wpm 사업참여 / 당사연구개발에큰기여

114 고성장기업의전략과혁신특성 순회사명주사업분야정부연구개발사업의도움 14 자화전자전자부품기초소재기술의진보 15 케이에이치바텍 16 코다코 휴대폰내외장재 알루미늄다이캐스팅자동차부품제조 17 코리아써키트 PCB( 인쇄회로기판 ) 18 코스맥스비티아이 화장품 ODM 19 코텍산업용모니터 20 투비소프트기업용 UI/UX 플랫폼개발 티피씨메카트로닉스 한국항공우주산업 한스바이오메드 공압기및전동기응용자동화기기부품, 장비제조업 항공우주 / 방위산업 바이오엔지니어링 ( 인체조직으로 BONE,SKIN) 스마트그리드사업 >AI 합금및다이캐스팅법을이용한 OIL PUMP COVER 개발 ( 산업자원부첨단기술개발융자사업 ), > 진공다이캐스팅을이용한 300M VALVE BODY 개발 ( 중소기업청기술혁신개발사업 ), > 자동차용연료제어장치 SOLENOID HOUSING 개발 ( 산업자원부산업기반기술 내장형캐파시티에적용가능한신소재갭라을함으로써새로운공법의내장형기판생산가능 (EMBEDDED pcb) 산학연으로인한원천기술확보 & 기술협력인력 미래산업선도기술개발사업을통한 curved 모니터개발성공, 지식경제부 rid 혁신사업 WBS 사업에참여하여당사제품과이를둘러싼필요한연구과제를보다더풍성하게할수있었음 당사는산업통상부가실시하는 2013 년도융합합소재부품개발사업에참여하여샤프트리니어모터등을개발중에있으며이는향후주요전략사업인 3D 프린터의핵심부품으로사용될예정이있음 국내대표방위산업업체로서방위산업특성상수요자인정부가연구개발을주도또는개발관리 / 기술관리업무를수행하고있어당사의주력제푸므이개발에정부가중요한역할을수행하고있음 제품개발에 base 확보가되었습니다. [ 설문문항 2-16] 고성장과정에서가장우선순위를둔인력 구분 생산인력 개발인력 영업인력 재무등관리인력 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

115 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 99 Part 3. 향후기업의전략 [ 설문문항 3-1] 향후성장세전망 구분 보다빨리성장 유사한수준 상대적낮은수준 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-2-A] 1 위주력제품국내목표 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-2-B] 1 위주력제품해외목표 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-2-C] 2 위주력제품국내목표 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

116 고성장기업의전략과혁신특성 [ 설문문항 3-2-D] 2 위주력제품해외목표 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-2-E] 3 위주력제품국내목표 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-2-F] 3 위주력제품해외목표 구분 1위 2~3위 4~5위 6위이하 모름 / 무응답 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-4] 향후보다중요한역할을할시장 구분 국내시장 해외시장 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-5] 향후중요한역할을할주요고객 ( 사용자 ) 구분 소비자 그룹내기업 그룹외기업 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

117 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 101 [ 설문문항 3-6] 향후중요한역할을할기업전략 구분 전문화전략 수직적통합전략 관련다각화전략 비관련다각화전략 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-7] [ 설문문항 3-6] 의답이관련다각화전략인경우보다구체적인다각화전략 구분 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-8] 향후중요한역할을할혁신전략 구분 제품혁신 공정혁신 마케팅혁신 조직혁신 해당사항없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-9] 향후중요한역할을할대표적인제품 ( 군 ) 의사업전략 구분 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서차별화전략 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의차별화집중전략 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

118 고성장기업의전략과혁신특성 [ 설문문항 3-10] 향후중요한역할을할자금원천 구분 자체이익 외부투자또는증자 융자 정부보조금 ( 연구개발자금등 ) 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-11] 향후중요한역할을할대표적인제품의기술개발전략 구분독자개발공동개발외부위탁기술구매 / 이전 인수합병 조인트벤처설림 기술과무관 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-12] 향후대표적인제품 ( 군 ) 의혁신의미 구분 세계최초 국내최초 기업 ( 그룹 ) 내최초 해당사항없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-13] 향후중요한역할을할연구개발성격 구분 기초원천 응용개발 해당사항없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

119 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 103 [ 설문문항 3-14] 고성장에가장중요한기여를한연구개발협력파트너 구분 정부출연연구소 대학 그룹내타기업 그룹외기업 해당사항없음 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-15] 향후제품 ( 군 ) 의개발을위한연구개발방향 ( 기업은가나다순 ) 순기업명주사업분야연구개발방향 1 가비아 도메인, 호스팅, 인터넷솔루션 독자적인기술개발을통해솔루션의완성도를높이는기업입니다고객의요구사항을지속적으로반영하고미국등해외업체를벤치마킹하여지속적인연구개발을이어가고있습니다 2 고영테크놀러지 3차원전자제품및반도체생산용 핵심기술에서파생된차별적기술을이용한시장파괴적제품개발 검사장비 3 금양 발호제 ( 화학 ) 제조 대학연구소등가협력한공동개발 4 네오티스 PCB 가공용마이크로공구 ( 라우터, 엔드밀, 드릴 ), 자동차모터용샤프트 고객의요구수준을만족시키기위한제품개발 5 다원시스 산업처리자동측정및제어장치 기존제품지소기적인기술혁신 6 동국제약 의약품제조 개량신약개발에역절을두고이를인트라로하여신약개발 7 동양피엔에프기계설비 8 디스플레이테크 전자부품 (LCD 모듈 ) 신소재의개발에따라각원료의특성에맞는이송을위한이송방식연구 LCD 모듈시장의성장성이둔화됨에따라서당사는 ED 분야에대한연구개발투자에역량을집중하여연구개발인력을충원하고투자규모를확대할예정 9 무학주류 ( 희석식소주 ) 기존시장에서차별화할수있는제품의개발 10뷰웍스제조업신규사업에따른기술력확보 11 비엠티 산업용피팅, 밸브, 전기공급및제어장치, 전기공사 전력모니터링시스템적용범위확대및시장확대 12 삼에스코리아반도체소자초기판매위주전략 -> 시장확대에따라자체생산전략 13 슈프리마 바이오인식보안기기 14 쎄미시스코디스플레이장비 15 안랩 보안소프트웨어 / 하드웨어 독자적기술력으로차별화된연구개발활동 인수기업을검토하던중다른아이템에대하여유사한방식으로접근하면매출이가능하겠다는판단이들명서추가적으로내부개발진행중내부인력으로안되는부분에대하여외주개발및관리 새로운보안위협에대한끊임없는분석 / 연구 / 개발로국가와기업, 개인들의디지털자산을안전하게지킨다

120 고성장기업의전략과혁신특성 순기업명주사업분야연구개발방향 16 엘오티베큠 반도체장비제조업 17 엠에스오토텍자동차부품제조 18 이노칩테크놀로지 19 이녹스 세라믹수동부품사업, 센서사업 전자기기부품제조및판매 GREEN, LHIGH-EFFICIENCY, APPLICATION TECHNOLOGY 를기반으로구조및제어기술을강화하여기존제품의성능등을강화하고발전하는연구개발전략을가지고있습니다. 자동차차체주요소재 ( 철강제품 ) 의부분별강도변화로충돌시차량안전화실현 소재 / 부품개발을위한원료합성원천기술확보및신규조성개발노력 정부지원금지원하에 R&D 자체역량향상 20이라이콤 모바일용블랙라이트유닛생산 박막LGP 21 이오테크닉스 기계장비 새로운응용분야및경쟁사를압도할수있는기술및품질개발 22 일진디스플레이 터디패널, 사파이어웨이퍼제 부다유연하게상황에따라적지적소에인원배치 ( 조직개편 ) 조 23 자화전자 전자부품 국대대기업을상대로한연구개발 24 코나아이 IT개발 차별화전략 25 코리아써키트 PCB( 인쇄회로기판 ) 향후웨어러블기기등에적요될 RIGID FLEXIBLE 공법및 MEMORY MODULE 이나스마트폰등에적용될 EMBEDDED 공법 26 코스맥스비티아이 화장품ODM 다양한산학연협동개발계속추진할것 27 코텍 산업용모니터 전자칠판용터치기술심화, 카지노 3d&curved 모니터심화 28 코프라 프라스틱칩제조 정부출연보조금으로연구개발에매진 29 투비소프트 기업용 UI/UX 플랫폼개발 30 파트론전자부품제조 31 한국항공우주산업 32 한스바이오메드 항공우주 / 방위산업 바이오엔지니어링 ( 인체조직으로 BONE,SKIN) 제품의핵심 CORE ENGINE 의기능성능을보다강화하면서이를활용 / 응용한제품생태계를풍부하게형성할수있도록다양한방안을추진할계획 기존기술ㅇ르활용한새로운아이템으로거래선및시장다변화에주력 KFX, LAH/LCH 해외선진업체와의협력으로한국형전투기, 한국형소형무장 / 민수헬기를성공적으로개발하여세계시장에진출 연구개발인력및시설확충

121 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 105 [ 설문문항 3-16] 향후정부주도연구개발사업참여여부 구분 예 아니오 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 3-17] 향후가장우선순위를둘인력 구분 생산인력 개발인력 영업인력 재무등관리인력 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) Part 4. 애로사항과바라는바 [ 설문문항 4-1] 향후경쟁환경에서가장큰위협요인 구분 동종업종의현경쟁자 잠재적시장진입자 대체상품생산자 공급자 ( 귀사에대한 ) 의영향력 구매자 ( 귀사제품에대한 ) 의영향력 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%) [ 설문문항 4-2] 지속적인성장에있어가장큰장애요인 구분 자금 인력 시장개척 기타 총합계 상위 비율 (%) 하위 비율 (%) 총합계 비율 (%)

122 고성장기업의전략과혁신특성 [ 설문문항 4-3] 사회나정부에기대하는바 ( 기업은가나다순 ) 순기업명주사업분야정부에바라는바 1 가비아 도메인, 호스팅, 인터넷솔루션 중소기업에대한정책적지원이개개기업의밑바닥까지전달될수있는실행력이필요 2 넥센타이어 승용차용타이어 기업활동에대한규제개혁및기업친화정부정책의유지 3 동양피엔에프 기계설비 지속적인정책및자금지원 4 메타바이오메드 화학 / 비금속 기술개발진흥정책 5 무학 주류 ( 희석식소주 ) 불필요한규제나관행에의한행정절차의간소화필요 6 뷰웍스 제조업 기업의연구활동에대한재정적, 인적교육지원 7 슈프리마 바이오인식보안기기 8 쎄미시스코디스플레이장비 9 씨젠분지진단 10 안랩 11 엘오티베큠 12 위메이드엔터테인먼트 13 유아이디 14 이녹스 15 이라이콤 보안소프트웨어 / 하드웨어 반도체장비제조업 게임 SW 개발 평판디스플레이관련 (ITO 코팅, PDP 필터 ) 제조 전자기기부품제조및판매 모바일용블랙라이트유닛생산 16 이오테크닉스기계장비 17 인포바인부가통신서비스 18 일진디스플레이 터디패널, 사파이어웨이퍼제조 고급인력유치, 지원사업절실 기술개발과매출달성이직접적으로이어질수있도록정부와컨설팅및지원이필요하다고느껴집니다 당사는분자진단제품개발및판매하고있으며시장에진입하려면인증및규제에따라야합니다때문에빠른시장진입을위해서는관련규제의효율적인체계화가필요합니다작년 KFDA 인증절차입신의료기술등록및보험수가절차가많은부분개선되어진장진? 보안소프트웨어및하드웨어가격현실화, 보안소프트웨어및보안하드웨어시장에서공공의최저가입찰방식폐지, 유지보수료현실화등 해외 R&D 합작 OR 기술라이선스확보등필요시외교적지원또는정부보조및글로벌경쟁력갖추기위한해외선도기업과의교유지원등을기대합니다. 게임에대한규제를완화하고해외시장개척에힘이되어주셨으면함 대학또는정부출연연구소의적극적지원및정부보조금및융자지원 중소기업범위확대하여세제, 인력, 자금의지속적인지원 비상용화기술에대한연구투자뿐아니라응용기술력에대한연구투자지원도더활성화되기를바람 어느정도고성장에진입하면정부지원을줄이는경햐잉높은데지속적인고성장을위하여고성장기업에도지속적인관심과지원바랍니다. 개발인력에대한정부지원필요, 대기업에서개발인력을빼간다개발인력제도보안이필요함 해외진출을고려하는중견 / 중소업체에게실질적인지원대책및혜택이있었으면합니다. 19 코나아이 IT 개발정부에서개발관련지원을많이해주셨으면한다 20 코다코 알루미늄다이캐스팅자동차부품제조 대부분의기업지원시책이나사업이그럴듯하게포장되어시작되지만정작선정기업에대한지원금액은당초사업예산에비해굉장히작으며지원시책또한체계적이지않고대개일회성이거나지속적이지못하며너무많은공공기관에서중구난방식으로운용되고 21 코텍산업용모니터우수인력유치를유한정부차문의채널다양화

123 부록 Ⅲ 설문조사문답통계표와서술식응답 107 순 기업명 주사업분야 정부에바라는바 22 코프라 프라스틱칩제조 정부의연구개발사업의지원요청 23 투비소프트 24 한스바이오메드 기업용 UI/UX 플랫폼개발 바이오엔지니어링 ( 인체조직으로 BONE,SKIN) 국산 S/W 의발전과경쟁력확보를위해공공분야의 S/W 관련사업에있어서합리적인사업대가, 제품단가책정을바라며기납품된경우에대한유지보수요율등기본적인사항에대한합리적인정책이필요합니다, IT 고나련토픽에대해관주도보다는해당분야에전 중소기업에도고급인력이올수있도록하는제도개선

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125 부록 Ⅳ 고성장기업리스트

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127 부록 Ⅳ 고성장기업리스트 111 부록 Ⅳ 고성장기업리스트 종합순위 기업명 산업분류 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 ( 괄호안은순위 ) 고용성장률 ( 괄호안은순위 ) 연구개발집약도 1 일진디스플레이 전기전자 1, (1) 52.0 (4) kse 2 씨젠 화학 / 비금속 (10) 31.7 (15) ksq 3 세코닉스 전기전자 (27) 35.2 (9) ksq 4 인터로조 전기전자 (61) 34.8 (10) ksq 5 이녹스 전기전자 (28) 24.5 (37) ksq 6 유아이디 전기전자 (12) 21.1 (89) ksq 7 골프존 IT/ 비즈니스서비스 (78) 30.8 (18) ksq 8 비에이치 전기전자 (32) 21.9 (48) ksq 9 파트론 전기전자 460 1, (16) 13.2 (112) ksq 10 처음앤씨 IT/ 비즈니스서비스 (9) 5.3 (436) ksq 11 비에이치아이 금속 / 기계장비 (43) 20.9 (52) ksq 12 알에프세미 전기전자 (92) 24.5 (36) ksq 13 웰크론한텍 금속 / 기계장비 (79) 22.7 (45) ksq 14 루멘스 전기전자 (22) 11.4 (175) ksq 15 위메이드엔터테인먼트 IT/ 비즈니스서비스 1, (108) 24.6 (35) ksq 16 삼에스코리아 전기전자 (50) 17.4 (81) ksq 17 에스맥 전기전자 (54) 17.8 (77) ksq 18 톱텍 금속 / 기계장비 (55) 18.1 (75) ksq 19 우진플라임 금속 / 기계장비 (75) 20.3 (58) kse 20.5 플렉스컴 전기전자 (37) 41.6 (118) ksq 20.5 코나아이 IT/ 비즈니스서비스 (204) 26.4 (19) ksq 22 한국내화 화학 / 비금속 (87) 20.6 (57) kse 23 게임빌 IT/ 비즈니스서비스 (66) 17.2 (84) ksq 24 케이아이엔엑스 IT/ 비즈니스서비스 (190) 25.9 (31) ksq 25 글로벌스탠다드테크놀로지 금속 / 기계장비 (59) 15.6 (97) ksq 26 엠에스오토텍 자동차 / 조선 / 수송장비 (25) 8.9 (260) ksq 27 자화전자 전기전자 (24) 6.9 (359) kse 28 에스에너지 전기전자 (130) 22.7 (46) ksq 29 동양피엔에프 금속 / 기계장비 (268) 27.2 (25) ksq 30 뷰웍스 전기전자 (93) 18.2 (74) ksq 31 우주일렉트로닉스 전기전자 (150) 20.9 (53) ksq 32 일지테크 자동차 / 조선 / 수송장비 (86) 15.4 (102) ksq 33 아이에스시 전기전자 (141) 19.3 (64) ksq 34 아모텍 전기전자 1, (73) 13.6 (129) ksq 35 셀트리온제약 화학 / 비금속 (40) 87.6 (295) ksq 설립년도 상장시장

128 고성장기업의전략과혁신특성 종합순위 기업명 산업분류 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 ( 괄호안은순위 ) 고용성장률 ( 괄호안은순위 ) 연구개발집약도 36 코렌 전기전자 (53) 10.2 (217) ksq 37 비엠티 금속 / 기계장비 (137) 18.2 (73) ksq 38 고영테크놀러지 금속 / 기계장비 (95) 14.9 (109) ksq 39 슈프리마 전기전자 (170) 17.3 (82) ksq 40 다원시스 전기전자 (101) 19.1 (141) ksq 41 옵트론텍 전기전자 (116) 11.4 (121) ksq 42 동아엘텍 금속 / 기계장비 (72) 8.7 (273) ksq 43 에이텍 전기전자 (117) 17.4 (126) ksq 44 원익머트리얼즈 화학 / 비금속 (114) 13.3 (133) ksq 45 한국유나이티드제약 화학 / 비금속 (531) 19.0 (68) kse 46 무림피앤피 섬유의류 / 목재출판가구 (182) 15.4 (100) kse 47 아이에스동서 화학 / 비금속 (68) 4.1 (524) kse 48 에스코넥 전기전자 (80) 21.5 (340) ksq 49 코스맥스비티아이 화학 / 비금속 (112) 11.2 (183) kse 50 케이맥 전기전자 (198) 15.3 (105) ksq 51 성창오토텍 자동차 / 조선 / 수송장비 (120) 24.4 (173) ksq 52 금화피에스시 건설 (111) 10.5 (201) ksq 53 이라이콤 전기전자 (94) 7.5 (321) ksq 54 한스바이오메드 화학 / 비금속 (415) 17.2 (85) ksq 55 쎄미시스코 금속 / 기계장비 (488) 17.1 (87) ksq 56 소프트맥스 IT/ 비즈니스서비스 (97) 7.2 (347) ksq 57 가비아 IT/ 비즈니스서비스 (245) 15.1 (108) ksq 58 마크로젠 IT/ 비즈니스서비스 (107) 7.4 (329) ksq 59 디스플레이테크 전기전자 (90) 0.9 (742) ksq 60 로만손 섬유의류 / 목재출판가구 (211) 13.7 (124) ksq 61 다음커뮤니케이션 IT/ 비즈니스서비스 1, (197) 13.1 (138) ksq 62 이엠코리아 금속 / 기계장비 (264) 14.4 (115) ksq 63 씨큐브 화학 / 비금속 (132) 9.9 (222) ksq 64 안랩 IT/ 비즈니스서비스 (234) 13.6 (128) ksq 65 이노칩테크놀로지 전기전자 (149) 10.1 (219) ksq 66 케이지이니시스 IT/ 비즈니스서비스 (138) 9.6 (230) ksq 67 엔텔스 IT/ 비즈니스서비스 (119) 6.4 (377) ksq 68 투비소프트 IT/ 비즈니스서비스 (216) 11.8 (162) ksq 69 코프라 화학 / 비금속 (156) 8.9 (261) ksq 70 케이에이치바텍 전기전자 (113) -4.4 (1045 ) ksq 71 코다코 자동차 / 조선 / 수송장비 (124) 5.0 (452) ksq 72 쎌바이오텍 화학 / 비금속 (134) 6.2 (383) ksq 73 엘오티베큠 금속 / 기계장비 (172) 9.1 (252) ksq 설립년도 상장시장

129 부록 Ⅳ 고성장기업리스트 113 종합순위 기업명 산업분류 고용 2013 년 ( 명 ) 매출 2013 년 ( 십억원 ) 매출성장률 ( 괄호안은순위 ) 고용성장률 ( 괄호안은순위 ) 연구개발집약도 74 한국사이버결제 IT/ 비즈니스서비스 (166) 11.8 (291) ksq 75 무학식품 (360) 12.0 (157) kse 76 화일약품 화학 / 비금속 (471) 12.5 (150) ksq 77 한국전자인증 IT/ 비즈니스서비스 (177) 8.9 (259) ksq 78 켐트로닉스 전기전자 (227) 11.3 (178) ksq 79 인포바인 IT/ 비즈니스서비스 (169) 8.3 (292) ksq 80 네오티스 금속 / 기계장비 (342) 11.5 (170) ksq 81 유비쿼스 전기전자 (411) 11.5 (169) ksq 82 이오테크닉스 금속 / 기계장비 (192) 9.4 (236) ksq 83 케이피티유 금속 / 기계장비 (1074 ) 12.5 (151) ksq 84 에프에스티 전기전자 (338) 11.4 (174) ksq 85 넥센타이어 화학 / 비금속 3,890 1, (299) 11.3 (177) kse 86 티피씨메카트로닉스 금속 / 기계장비 (163) 12.4 (382) ksq 87 바이오스페이스 전기전자 (457) 11.4 (172) ksq 88 동국제약 화학 / 비금속 (237) 10.6 (196) ksq 89 이큐스앤자루 금속 / 기계장비 (147) 3.4 (571) ksq 90 메타바이오메드 화학 / 비금속 (314) 11.1 (185) ksq 91 비츠로셀 전기전자 (218) 9.8 (226) ksq 92 금양 화학 / 비금속 (157) 3.1 (589) kse 93 마이크로컨텍솔루션 전기전자 (194) 7.4 (333) ksq 94 화신 자동차 / 조선 / 수송장비 (180) 5.2 (443) kse 95 씨제이오쇼핑 IT/ 비즈니스서비스 869 1, (168) 3.4 (572) ksq 96 동아에스텍 금속 / 기계장비 (312) 10.0 (220) kse 97 디케이락 금속 / 기계장비 (235) 9.3 (239) ksq 98 한글과컴퓨터 IT/ 비즈니스서비스 (513) 10.6 (199) ksq 99 엔씨소프트 IT/ 비즈니스서비스 2, (186) 4.9 (458) kse 100 코텍 전기전자 (705) 10.6 (200) ksq 101 오뚜기 식품 3,285 1, (604) 10.4 (206) kse 102 한국항공우주산업 자동차 / 조선 / 수송장비 3,144 2, (184) 1.9 (668) kse 103 한국정보통신 IT/ 비즈니스서비스 (207) 5.6 (423) ksq 104 대덕지디에스 전기전자 (206) 5.1 (448) kse 105 이니텍 IT/ 비즈니스서비스 (202) 4.0 (538) ksq 106 에스케이하이닉스 전기전자 20,756 13, (199) 2.9 (601) kse 107 다우기술 IT/ 비즈니스서비스 (223) 6.0 (542) kse 108 동아타이어공업 화학 / 비금속 1, (404) 9.4 (350) kse 109 코리아써키트 전기전자 (212) -9.8 (1133) kse 설립년도 상장시장

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131 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요

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133 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 117 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 고성장기업리스트 ( 가나다순 ) 기업명 순위 기업명 순위 기업명 순위 기업명 순위 가비아 57 뷰웍스 30 엔씨소프트 99 케이아이엔엑스 24 게임빌 23 비에이치 8 엔텔스 67 케이에이치바텍 70 고영테크놀러지 38 비에이치아이 11 엘오티베큠 73 케이지이니시스 66 골프존 7 비엠티 37 엠에스오토텍 26 케이피티유 83 글로벌스탠다드테크놀로지 25 비츠로셀 91 오뚜기 101 켐트로닉스 78 금양 92 삼에스코리아 16 옵트론텍 41 코나아이 20.5 금화피에스시 52 성창오토텍 51 우주일렉트로닉스 31 코다코 71 네오티스 80 세코닉스 3 우진플라임 19 코렌 36 넥센타이어 85 셀트리온제약 35 원익머트리얼즈 44 코리아써키트 10 9 다우기술 107 소프트맥스 56 웰크론한텍 13 코스맥스비티아이 49 다원시스 40 슈프리마 39 위메이드엔터테인먼트 15 코텍 100 다음커뮤니케이션 61 쎄미시스코 55 유비쿼스 81 코프라 69 대덕지디에스 104 쎌바이오텍 72 유아이디 6 톱텍 18 동국제약 88 씨제이오쇼핑 95 이노칩테크놀로지 65 투비소프트 68 동아에스텍 96 씨젠 2 이녹스 5 티피씨메카트로닉스 86 동아엘텍 42 씨큐브 63 이니텍 105 파트론 9 동아타이어공업 108 아모텍 34 이라이콤 53 lb플렉스컴 20.5 동양피엔에프 29 아이에스동서 47 이엠코리아 62 한국내화 22 디스플레이테크 59 아이에스시 33 이오테크닉스 82 한국사이버결제 74 디케이락 97 안랩 64 이큐스앤자루 89 한국유나이티드제약 45 로만손 60 알에프세미 12 인터로조 4 한국전자인증 77 루멘스 14 에스맥 17 인포바인 79 한국정보통신 103 마이크로컨텍솔루션 93 에스에너지 28 일지테크 32 한국항공우주산업 102 마크로젠 58 에스케이하이닉스 106 일진디스플레이 1 한글과컴퓨터 98 메타바이오메드 90 에스코넥 48 자화전자 27 한스바이오메드 54 무림피앤피 46 에이텍 43 처음앤씨 10 화신 94 무학 75 에프에스티 84 케이맥 50 화일약품 76 바이오스페이스

134 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 일진디스플레이 - 1 위 설립년도 1994 주사업분야 터디패널, 사파이어웨이퍼제조 본사지역 충청북도 매출액 (2013, 천원 ) 659,142,079 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 1,688 산업분류 전기전자 상장시장 kse 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 40 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.02 종업원수대비연구원수비율 (%) 2.37 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 25 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 4 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (1) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 8.85 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (4) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.84 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품터디패널사파이어웨이퍼 국내 1 위 1 위 해외 2~3 위 4~5 위 주력제품터디패널사파이어웨이퍼 향후 국내 1 위 1 위 해외 4~5 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 1 혁신전략 공정혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 삼성의최초태블릿 pc에적용되는대형인디터디스크린패널을포커스로개발진행 / 수주성공사파이어웨이퍼관련 wpm사업참여 / 당사연구개발에큰기여 향후연구개발방향부다유연하게상황에따라적지적소에인원배치 ( 조직개편 ) 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바해외진출을고려하는중견 / 중소업체에게실질적인지원대책및혜택이있었으면합니다.

135 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 119 씨젠 - 2 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 분지진단 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 58,992,832 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 178 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 55 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 39 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 3 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (10) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (15) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품호흡기진단성감염증자궁경부암 국내 1 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품호흡기진단성감염증자궁경부암 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 구매자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 2 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격기초원천기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 자체원천기수개발을통한개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 당사는분자진단제품개발및판매하고있으며시장에진입하려면인증및규제에따라야합니다때문에빠른시장진입을위해서는관련규제의효율적인체계화가필요합니다작년 KFDA 인증절차입신의료기술등록및보험수가절차가많은부분개선되어진장진?

136 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 세코닉스 - 3 위 설립년도 1988 주사업분야 안경, 사진장비및기타광학기기제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 213,329,847 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 871 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 7.37 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 21 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 15 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 2 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (27) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 9.09 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (9) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 9.23 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 3 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

137 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 121 인터로조 - 4 위 기업개요 설립년도 2000 주사업분야 안경, 사진장비및기타광학기기제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 40,127,723 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 396 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.01 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 1 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (61) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (10) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 4 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

138 고성장기업의전략과혁신특성 이녹스 - 5 위 기업개요설립년도 2001 주사업분야 전자기기부품제조및판매 본사지역 충청남도 매출액 (2013, 천원 ) 186,110,243 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 383 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 75 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.64 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 2 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 2 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (28) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (37) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 FPCB 소재반도체 PKG 소재 국내 1 위 4~5 위 해외 2~3 위 6 위이하 주력제품 OLED 소재반도체 PKG 소재 향후 국내 4~5 위 1 위 해외 4~5 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹내기업 그룹내기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 외부투자또는증자 자체이익 인력조달 개발인력 5 혁신전략 공정혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의세계최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 일본제품을대체해서국산화성공하여국내율확대전략지속적인정부주도하의인력지원을통해개발지속하여매출로연계화시킴 향후연구개발방향정부지원금지원하에 R&D 자체역량향상 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 중소기업범위확대하여세제, 인력, 자금의지속적인지원

139 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 123 유아이디 - 6 위 기업개요 설립년도 1990 주사업분야 평판디스플레이관련 (ITO 코팅, PDP 필터 ) 제조 본사지역 세종특별자치시 매출액 (2013, 천원 ) 73,419,410 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 260 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2003 연구원수 (2013, 명 ) 7 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.93 종업원수대비연구원수비율 (%) 2.69 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 2 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (12) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (89) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 ITO 코팅 PDP 필터 국내 4~5 위 4~5 위 해외 4~5 위 6 위이하 주력제품 ITO 코팅 LOVE-E 유리태양광패널 향후 국내 1 위 4~5 위 6 위이하 해외 2~3 위 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 구매자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 정부보조금 자체이익 인력조달 개발인력 6 혁신전략 제품혁신 공정혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너대학정부출연연구소 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 대학산학협력갭라및정보연구소의개발장비사용, 정부연구지원금개발개발정부연구지원금및개발지원의도움 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 대학또는정부출연연구소의적극적지원및정부보조금및융자지원

140 고성장기업의전략과혁신특성 골프존 - 7 위 기업개요 설립년도 2000 주사업분야 소프트웨어개발및공급업 본사지역 대전광역시 매출액 (2013, 천원 ) 340,005,073 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 459 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2011 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.30 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 107 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 97 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 2 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (78) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (18) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 7 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

141 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 125 비에이치 - 8 위 기업개요 설립년도 1999 주사업분야 FPCB( 유연성있는절연기판을사용한배선판 ) 제조 본사지역 인천광역시 매출액 (2013, 천원 ) 347,683,723 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 732 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 50 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.28 종업원수대비연구원수비율 (%) 6.83 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (32) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.16 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (48) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.10 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 FPCB 국내 4~5 위 해외 6 위이하 주력제품 FPCB 핸드폰부품 향후 국내 2~3 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 대체상품생산자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 외부투자또는증자 융자 인력조달 영업인력 8 혁신전략 제품혁신 마케팅혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업해당사항없음 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격기초원천기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

142 고성장기업의전략과혁신특성 파트론 - 9 위 기업개요설립년도 2003 주사업분야 전자부품제조 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 1,012,592,567 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 460 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 249 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.45 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 96 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 50 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (16) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (112) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품카메라모듈안테나수정진동자 국내 1 위 1 위 2~3 위 해외 2~3 위 2~3 위 6 위이하 주력제품센서카메라모듈안테나 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 2~3 위 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 수직적통합 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 9 혁신전략 공정혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 카메라모듈-> 임가공사업으로시작하여새로운공법, 공정자동화등을통한원가절감으로경쟁력을갖춤 정부연구개발사업 향후연구개발방향기존기술ㅇ르활용한새로운아이템으로거래선및시장다변화에주력 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

143 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 127 처음앤씨 - 10 위 기업개요 설립년도 2006 주사업분야 B2B 전자결제서비스등본사지역서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 66,746,457 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 57 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 5 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.06 종업원수대비연구원수비율 (%) 8.77 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (9) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 5.31 (436) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 B2B 전자결제 BEB 공동구매 국내 1 위 1 위 해외 주력제품 B2B 공동구매 B2B 전자결제신규사업 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 외부투자또는증자 외부투자또는증자 인력조달 영업인력 10 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

144 고성장기업의전략과혁신특성 비에이치아이 - 11 위 기업개요설립년도 1998 주사업분야 산업용보일러 본사지역 경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 616,881,645 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 515 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2005 연구원수 (2013, 명 ) 12 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.14 종업원수대비연구원수비율 (%) 2.33 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (43) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.51 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (52) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.49 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 BOILER BOP 국내 1 위 2~3 위 해외 1 위 4~5 위 주력제품 BOILER HRSG BOP 향후 국내 1 위 1 위 4~5 위 해외 2~3 위 1 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 수직적통합 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 11 혁신전략 제품혁신 조직혁신 기술개발전략 기술구매 / 이전 독자개발 혁신전략 연구파트너대학그룹외기업 혁신의의해당사항없음국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

145 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 129 알에프세미 - 12 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 반도체제조 본사지역 대전광역시 매출액 (2013, 천원 ) 52,293,976 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 404 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 18 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.88 종업원수대비연구원수비율 (%) 4.46 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (92) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (36) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 ecm 칩 TVS 다이오드 LED 조명 국내 1 위 6 위이하 6 위이하 해외 1 위 6 위이하 6 위이하 주력제품 ECM 칩 TVS 다이오드 LED 조명 향후 국내 1 위 1 위 2~3 위 해외 1 위 2~3 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 외부투자또는증자 자체이익 인력조달 개발인력 12 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격기초원천응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

146 고성장기업의전략과혁신특성 웰크론한텍 - 13 위 기업개요설립년도 1995 주사업분야 산업기계제작및종합건설사업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 95,109,096 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 142 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2008 연구원수 (2013, 명 ) 9 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.57 종업원수대비연구원수비율 (%) 6.34 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (79) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 8.28 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (45) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 9.65 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품종합건설플랜트에너지절감 국내 6 위이하 6 위이하 6 위이하 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품플랜트종합건설에너지절감 향후 국내 4~5 위 6 위이하 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 수직적통합 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 영업인력 13 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 인수합병 조인트벤처설립 혁신전략 연구파트너그룹내타기업그룹내타기업 혁신의의기업내최초해당사항없음 연구개발성격해당사항없음응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

147 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 131 루멘스 - 14 위 기업개요설립년도 1996 주사업분야 LED PAKAGE, MODULE, 조명 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 603,278,016 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 264 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 73 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.73 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 51 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 33 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (22) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.91 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (175) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.06 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 LED PAKAGE 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품 LED 패키지 향후 국내 2~3 위 해외 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 14 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

148 고성장기업의전략과혁신특성 위메이드엔터테인먼트 - 15 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 게임SW개발 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 212,109,500 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 1,085 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 600 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (108) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (35) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품미르의전설 2 미르의전설 3 윈드러너 국내 6 위이하 6 위이하 6 위이하 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품이카루스천룡기신무 향후 국내 2~3 위 2~3 위 2~3 위 해외 4~5 위 4~5 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 15 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 윈드러너보마일게임으로써유저의접근성을낮추고컨텐츠의완성도를높이는등고객이무엇을원하는지에초점을맞추어개발에집중했다는점 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 게임에대한규제를완화하고해외시장개척에힘이되어주셨으면함

149 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 133 삼에스코리아 - 16 위 기업개요설립년도 1991 주사업분야 반도체소자 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 30,197,123 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 96 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 7 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 8.31 종업원수대비연구원수비율 (%) 7.29 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 8 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 3 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (50) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (81) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 FOSB 칼로리메타환경시험 국내 1 위 1 위 1 위 해외 4~5 위 6 위이하 6 위이하 주력제품차세대럐뉴 FOBS 칼로리메타 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹내기업 그룹내기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 외부투자또는증자 외부투자또는증자 인력조달 개발인력 16 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 기술구매 / 이전 공동개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 일본업체와의기술제휴를통한국산화 정부연구개발사업 향후연구개발방향초기판매위주전략 -> 시장확대에따라자체생산전략 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

150 고성장기업의전략과혁신특성 에스맥 - 17 위 기업개요설립년도 2004 주사업분야 통신및방송장비제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 547,801,352 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 249 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2008 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.61 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 7 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 2 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (54) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 4.94 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (77) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.47 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 17 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

151 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 135 톱텍 - 18 위 기업개요설립년도 1996 주사업분야 특수목적용기계제조업 본사지역 경상북도 매출액 (2013, 천원 ) 234,597,779 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 317 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.28 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 58 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 45 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (55) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 9.77 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (75) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 9.59 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 18 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

152 고성장기업의전략과혁신특성 우진플라임 - 19 위 기업개요설립년도 1991 주사업분야 특수목적용기계제조업 본사지역 인천광역시 매출액 (2013, 천원 ) 189,784,093 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 520 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 kse 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.21 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (75) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.84 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (58) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.74 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 19 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

153 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 137 플렉스컴 - 공동 20 위 기업개요설립년도 1997 주사업분야 전자부품 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 463,672,217 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 665 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 120 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.85 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 2 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 2 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (37) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.54 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (118) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.06 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 FPCB 국내 4~5 위 해외 6 위이하 주력제품 FPCB 향후 국내 4~5 위 해외 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 구매자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 융자 융자 인력조달 생산인력 20.5 혁신전략 공정혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너그룹내타기업그룹내타기업 혁신의의기업내최초기업내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

154 고성장기업의전략과혁신특성 코나아이 - 공동 20 위 기업개요설립년도 1998 주사업분야 IT개발 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 161,621,403 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 210 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 90 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.10 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (204) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (19) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 COS 국내 1 위 해외 4~5 위 주력제품 COS 향후 국내 1 위 해외 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 20.5 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격기초원천기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 COS국내최초개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향차별화전략 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 정부에서개발관련지원을많이해주셨으면한다

155 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 139 한국내화 - 22 위 기업개요설립년도 1976 주사업분야 내화물제조및시공 본사지역 충청남도 매출액 (2013, 천원 ) 267,096,490 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 581 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 kse 상장년도 2000 연구원수 (2013, 명 ) 30 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.12 종업원수대비연구원수비율 (%) 5.16 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (87) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 3.84 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (57) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 2.03 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품소성내화물불소성내화물 국내 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 주력제품소성내화물불소성내화물 향후 국내 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 공급자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 수직적통합 수직적통합 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 22 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹내타기업그룹내타기업 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격기초원천기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

156 고성장기업의전략과혁신특성 게임빌 - 23 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 IT 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 55,489,530 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 219 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 150 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.43 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 1 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (66) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (84) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품모바일게임 국내 6 위이하 해외 6 위이하 주력제품모바일게임 향후 국내 6 위이하 해외 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 23 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹내타기업그룹내타기업 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

157 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 141 케이아이엔엑스 - 24 위 기업개요 설립년도 2000 주사업분야인터넷연동회선접속본사지역서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 28,251,261 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 76 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2011 연구원수 (2013, 명 ) 17 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.21 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (190) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (31) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 IX IDC CDN 국내 1 위 6 위이하 6 위이하 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품 IX IDC CDN 향후 국내 1 위 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 24 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

158 고성장기업의전략과혁신특성 글로벌스탠다드테크놀로지 - 25 위 기업개요설립년도 2001 주사업분야 특수목적용기계제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 78,917,554 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 306 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.56 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 5 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (59) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 8.11 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (97) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 9.27 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 25 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

159 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 143 엠에스오토텍 - 26 위 기업개요 설립년도 1990 주사업분야자동차부품제조본사지역경상북도 매출액 (2013, 천원 ) 355,643,993 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 385 산업분류 자동차 / 조선 / 수송장비 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 30 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.15 종업원수대비연구원수비율 (%) 7.79 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 43 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 23 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (25) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 8.52 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 8.93 (260) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품자동차제조부품 국내 4~5 위 해외 주력제품자동차제조부품자동차제조설비 향후 국내 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 외부투자또는증자 외부투자또는증자 인력조달 개발인력 26 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹내타기업그룹내타기업 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 자동차차체주요소재 ( 철강제품 ) 를고온상태로프레스성형후급냉하여제품의고강도및고경화실현 정부연구개발사업 향후연구개발방향자동차차체주요소재 ( 철강제품 ) 의부분별강도변화로충돌시차량안전화실현 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

160 고성장기업의전략과혁신특성 자화전자 - 27 위 기업개요설립년도 1981 주사업분야 전자부품 본사지역 충청북도 매출액 (2013, 천원 ) 451,812,453 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 382 산업분류 전기전자 상장시장 kse 상장년도 1999 연구원수 (2013, 명 ) 92 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.66 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 107 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 55 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (24) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.70 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 6.87 (359) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.64 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 auto focus actuator 국내 2~3 위 해외 4~5 위 주력제품 optical image stabilization 향후 국내 2~3 위 해외 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 대체상품생산자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 27 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격기초원천기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 상기제품을삼성전자와공동개발하여삼성의스마트폰성장과함계성장함기초소재기술의진보 향후연구개발방향국대대기업을상대로한연구개발 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

161 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 145 에스에너지 - 28 위 기업개요 설립년도 2001 주사업분야 전동기, 발전기및전기변환 공급 제어장치제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 258,533,769 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 203 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.78 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 2 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 2 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (130) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.49 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (46) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 4.06 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 28 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

162 고성장기업의전략과혁신특성 동양피엔에프 - 29 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 기계설비 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 70,661,637 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 133 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 5 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.77 종업원수대비연구원수비율 (%) 3.76 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 1 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (268) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (25) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품분체이승설비 국내 1 위 해외 6 위이하 주력제품분체이승설비 향후 국내 1 위 해외 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 29 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 국내의분체이송산업은해외업체가수행하는프로젝트중일부부품만을납푸하는형태였으나당사는분체이송관련통합시스템을자체갭라하여해외유수업체와수주경쟁을하고있습니다 정부연구개발사업 향 후 연구개발방향 신소재의개발에따라각원료의특성에맞는이송을위한이송방식연구 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 지속적인정책및자금지원

163 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 147 뷰웍스 - 30 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 65,819,178 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 129 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 67 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 10 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 7 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (93) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (74) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품의료기기산업용카메라 국내 2~3 위 2~3 위 해외 2~3 위 2~3 위 주력제품의료기기산업용카메라 향후 국내 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 30 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 연구중심의세계적인제품기술력 새로운제품군으로의사업다각화시, 정부주도의국채과제수행을통하여기초개발연구수행 향후연구개발방향신규사업에따른기술력확보 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 기업의연구활동에대한재정적, 인적교육지원

164 고성장기업의전략과혁신특성 우주일렉트로닉스 - 31 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 저자부품 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 221,142,165 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 725 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2004 연구원수 (2013, 명 ) 34 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.75 종업원수대비연구원수비율 (%) 4.69 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 35 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 29 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (150) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (53) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품커넥터 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품커넥터 향후 국내 1 위 해외 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 구매자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 31 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

165 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 149 일지테크 - 32 위 기업개요 설립년도 1986 주사업분야자동차차체부품생산본사지역경상북도 매출액 (2013, 천원 ) 120,293,751 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 444 산업분류 자동차 / 조선 / 수송장비 상장시장 ksq 상장년도 1992 연구원수 (2013, 명 ) 55 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.15 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 11 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 6 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (86) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 9.50 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (102) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품자동차차체부품 국내 6 위이하 해외 주력제품자동차차체부품 향후 국내 6 위이하 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 32 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음그룹외기업 혁신의의해당사항없음기업내최초 연구개발성격기초원천응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

166 고성장기업의전략과혁신특성 아이에스시 - 33 위 기업개요설립년도 2001 주사업분야 전자부품제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 55,305,882 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 297 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 6.16 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (141) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (64) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 33 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

167 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 151 아모텍 - 34 위 기업개요설립년도 1994 주사업분야 전자부품제조업 본사지역 인천광역시 매출액 (2013, 천원 ) 236,161,988 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 1,120 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2003 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 9.36 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 155 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 92 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 5 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (73) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.38 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (129) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 3.72 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 34 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

168 고성장기업의전략과혁신특성 셀트리온제약 - 35 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 의약품 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 50,083,248 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 325 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 25 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 8.76 종업원수대비연구원수비율 (%) 7.69 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (40) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (295) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.23 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품램시마고덱스 국내 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 주력제품램시마고덱스 향후 국내 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 35 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

169 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 153 코렌 - 36 위 기업개요 설립년도 1999 주사업분야 안경, 사진장비및기타광학기기제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 129,825,921 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 252 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.94 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 25 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 16 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (53) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 4.75 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (217) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 2.65 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 36 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

170 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 비엠티 - 37 위 설립년도 2000 주사업분야 산업용피팅, 밸브, 전기공급및제어장치, 전기공사 본사지역 경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 51,230,051 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 231 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 3 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.14 종업원수대비연구원수비율 (%) 1.30 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 9 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 7 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (137) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (73) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 9.68 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 smart-eye tube fitting ball valve 국내 1 위 2~3 위 2~3 위 해외 2~3 위 1 위 1 위 주력제품 smart-eye tube fitting ballvlave 향후 국내 1 위 2~3 위 2~3 위 해외 2~3 위 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹내기업 그룹내기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 정부보조금 정부보조금 인력조달 개발인력 37 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 정부지원과제로전력모니터링시스템개발성공, 시장확대로사업화추진기술협력 향후연구개발방향전력모니터링시스템적용범위확대및시장확대 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

171 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 155 고영테크놀러지 - 38 위 기업개요 설립년도 2002 주사업분야 3 차원전자제품및반도체생산용검사장비 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 103,933,681 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 224 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2008 연구원수 (2013, 명 ) 120 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 8.68 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 123 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 62 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 7 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (95) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (109) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 3D SPL 3D AOI 국내 1 위 2~3 위 해외 1 위 4~5 위 주력제품 3D AOI 3D SPI 향후 국내 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 38 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음대학 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 고객의요구를바탕으로차별화된기술을적용한제품제공 정부연구개발사업 향후연구개발방향핵심기술에서파생된차별적기술을이용한시장파괴적제품개발 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

172 고성장기업의전략과혁신특성 슈프리마 - 39 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 바이오인식보안기기 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 52,123,459 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 100 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2008 연구원수 (2013, 명 ) 55 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 17 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 13 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (170) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (82) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품지문인식페이스스테이션 국내 1 위 1 위 해외 4~5 위 4~5 위 주력제품지문인식얼굴인식 향후 국내 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 39 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 동제품과는차별화되는고성능, 고급화, 단원가는낮게개발속도단축, 인수인재확보 향후연구개발방향독자적기술력으로차별화된연구개발활동 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 고급인력유치, 지원사업절실

173 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 157 다원시스 - 40 위 기업개요설립년도 1996 주사업분야 산업처리자동측정및제어장치 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 51,369,430 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 170 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 50 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 6.52 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 33 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 24 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (101) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (141) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품전원장치대기압플라즈마유도가열 국내 4~5 위 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품전원장치대기압플라즈마유도가열 향후 국내 2~3 위 2~3 위 2~3 위 해외 4~5 위 4~5 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 대체상품생산자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹내기업 그룹내기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 정부보조금 정부보조금 인력조달 개발인력 40 혁신전략 조직혁신 조직혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향기존제품지소기적인기술혁신 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

174 고성장기업의전략과혁신특성 옵트론텍 - 41 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 광학부품 본사지역 경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 172,803,336 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 329 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2005 연구원수 (2013, 명 ) 18 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.70 종업원수대비연구원수비율 (%) 5.47 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 1 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (116) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (121) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품적외선차단필터 국내 1 위 해외 1 위 주력제품필터 향후 국내 1 위 해외 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 기타 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 41 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 공동개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 신제품기술개발및공정혁신을통한경쟁력차별화 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

175 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 159 동아엘텍 - 42 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 LCD검사장비외 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 52,669,831 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 85 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 32 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.95 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 4 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 3 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (72) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 8.70 (273) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 aging 기검사기소형응용장비 국내 4~5 위 4~5 위 4~5 위 해외 4~5 위 4~5 위 4~5 위 주력제품 AGING 기검사기소형응용장비 향후 국내 4~5 위 4~5 위 4~5 위 해외 4~5 위 4~5 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 수직적통합 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 42 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 과거에검사기의주요 UNIT 는외산에의지하여조립 S/W 만국내에서수행하여납품하였으나당사는핵심 UNIT 의국산화가이루어지지않고서는원가경쟁력및고객대응에큰문제가있는것으로판단하여핵심 UNIT 인 PATTERN GENERATOR 을자체기술로개발하였습니 정부연구개발사업 향 후 연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

176 고성장기업의전략과혁신특성 에이텍 - 43 위 기업개요설립년도 1993 주사업분야 컴퓨터제조 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 143,338,657 수출비중 (2013,%) 0.01 종업원수 (2013, 명 ) 346 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 112 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.86 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (117) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.74 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (126) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.92 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품스마트카드교통요금결제단말기 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품스마트카드교통요금결제단말기 향후 국내 2~3 위 해외 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 대체상품생산자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 43 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

177 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 161 원익머트리얼즈 - 44 위 기업개요설립년도 2006 주사업분야 특수가스 ( 원소제 ) 본사지역 충청북도 매출액 (2013, 천원 ) 130,920,759 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 170 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2011 연구원수 (2013, 명 ) 15 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.14 종업원수대비연구원수비율 (%) 8.82 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 16 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 11 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (114) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (133) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 NO( 산화질소 ) 암모니아특수가스 국내 1 위 1 위 6 위이하 해외 1 위 6 위이하 6 위이하 주력제품 NO 암모니아특수가스 향후 국내 1 위 1 위 6 위이하 해외 1 위 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 공급자의영향력 장애요인 기타 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 외부투자또는증자 자체이익 인력조달 개발인력 44 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 독자개발 혁신전략 연구파트너대학대학 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 산학협력을통한공동연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

178 고성장기업의전략과혁신특성 한국유나이티드제약 - 45 위 기업개요설립년도 1987 주사업분야 의약품제조업 본사지역 세종특별자치시 매출액 (2013, 천원 ) 136,884,560 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 661 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 kse 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 80 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 19 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 7 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 7.65 (531) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (68) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품실로스탄 CR 클란자 CR 클라빅신동요 국내 2~3 위 2~3 위 6 위이하 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품클린지 CR 신로스딘 CR 클라백신듀요 향후 국내 2~3 위 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 수직적통합 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 정부보조금 정부보조금 인력조달 개발인력 45 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 조인트벤처설립 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 국책과제및정부보조금을바탕으로개향신약개발성공 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

179 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 163 무림피앤피 - 46 위 기업개요 설립년도 1974 주사업분야제조업 ( 종이, 펄프 ) 본사지역울산광역시 매출액 (2013, 천원 ) 642,800,010 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 654 산업분류 섬유의류 / 목재출판가구 상장시장 kse 상장년도 1989 연구원수 (2013, 명 ) 27 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.17 종업원수대비연구원수비율 (%) 4.13 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (182) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.53 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (100) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.80 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품인쇄용지 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품인쇄용지 향후 국내 2~3 위 해외 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 수직적통합 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 융자 자체이익 인력조달 생산인력 46 혁신전략 공정혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

180 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 아이에스동서 - 47 위 설립년도 1975 주사업분야 건설, 타일, 위생도기제조, PHC 파일제조 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 564,608,916 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 998 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 kse 상장년도 1986 연구원수 (2013, 명 ) 6 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.40 종업원수대비연구원수비율 (%) 0.60 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (68) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.40 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 4.13 (524) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.31 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 PHC PILE TILE S/W 국내 2~3 위 1 위 2~3 위 해외 주력제품 S/W PHC PILE TILE 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 수직적통합 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 생산인력 47 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 기술과무관 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음대학 혁신의의해당사항없음국내최초 연구개발성격해당사항없음응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

181 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 165 에스코넥 - 48 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 통신및방송장비제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 226,562,155 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 135 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 25 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.05 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (80) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 4.54 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (340) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품핸드폰금속부품 국내 2~3 위 해외 2~3 위 주력제품핸드폼금속부품 향후 국내 1 위 해외 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 외부투자또는증자 자체이익 인력조달 개발인력 48 혁신전략 공정혁신 조직혁신 기술개발전략 공동개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격해당사항없음응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

182 고성장기업의전략과혁신특성 코스맥스비티아이 - 49 위 기업개요설립년도 1992 주사업분야 화장품ODM 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 260,700,562 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 473 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 kse 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 100 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.44 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 9 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 5 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (112) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.69 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (183) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.33 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품화장품 ODM 국내 1 위 해외 주력제품화장품 ODM 향후 국내 1 위 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 기타 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 융자 자체이익 인력조달 개발인력 49 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너대학대학 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 지속적으로소비자의 need 높은다양제품개발산학연으로인한원천기술확보 & 기술협력인력 향후연구개발방향다양한산학연협동개발계속추진할것 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

183 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 167 케이맥 - 50 위 기업개요설립년도 1996 주사업분야 박막두계측정기 본사지역 대전광역시 매출액 (2013, 천원 ) 44,788,692 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 287 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2011 연구원수 (2013, 명 ) 120 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 1 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 1 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (198) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (105) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.94 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품박막두께측정기편강측정기 국내 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 주력제품박막두께측정기편강측정기 향후 국내 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 50 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

184 고성장기업의전략과혁신특성 성창오토텍 - 51 위 기업개요 설립년도 1996 주사업분야 자동차부품제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 75,235,092 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 337 산업분류 자동차 / 조선 / 수송장비 상장시장 ksq 상장년도 2006 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.47 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 11 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 5 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (120) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.59 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (173) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.79 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 51 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

185 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 169 금화피에스시 - 52 위 기업개요설립년도 1981 주사업분야 플랜트건설, 발전소경상정비 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 156,630,832 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 615 산업분류 건설 상장시장 ksq 상장년도 2000 연구원수 (2013, 명 ) 15 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.32 종업원수대비연구원수비율 (%) 2.44 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (111) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (201) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품발전소경상정비 국내 2~3 위 해외 주력제품발전소경상정비 향후 국내 2~3 위 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 52 혁신전략 해당사항없음 해당사항없음 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격해당사항없음해당사항없음 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

186 고성장기업의전략과혁신특성 이라이콤 - 53 위 기업개요설립년도 1984 주사업분야 모바일용블랙라이트유닛생산 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 664,730,176 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 269 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2003 연구원수 (2013, 명 ) 65 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.91 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 2 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (94) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.13 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 7.54 (321) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.30 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 BLU 국내 1 위 해외 2~3 위 주력제품 BLU 향후 국내 1 위 해외 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 대체상품생산자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 53 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 박막 LGP( 모바일 BLU) 고휘도 BLU개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향박막 LGP 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 비상용화기술에대한연구투자뿐아니라응용기술력에대한연구투자지원도더활성화되기를바람

187 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 171 한스바이오메드 - 54 위 기업개요 설립년도 1999 주사업분야 바이오엔지니어링 ( 인체조직으로 BONE,SKIN) 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 20,042,168 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 95 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 12 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.75 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 18 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 9 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (415) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (85) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품뻐이식제품슈어오스민트리프트 국내 2~3 위 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품슈어퓨즈벨라젤슈어오스 향후 국내 1 위 2~3 위 1 위 해외 4~5 위 6 위이하 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 54 혁신전략 제품혁신 마케팅혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너대학대학 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격기초원천응용개발 최근 5 년 연구개발 2003 년 b2c 영업을과감히포기하고연구개발, 생산, 수출그리고 b2b 사업에만집중하였습니다. B2b 영업을포기함으로서처음 2 년간은매출감소로적자가나며많은어려움을겪었습니다그러나연구개발을통해기술혁심을이룰수있었고기술혁신으로확보한 정부연구개발사업제품개발에 base 확보가되었습니다. 향후연구개발방향연구개발인력및시설확충 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 중소기업에도고급인력이올수있도록하는제도개선

188 고성장기업의전략과혁신특성 쎄미시스코 - 55 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 디스플레이장비 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 12,722,768 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 66 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2011 연구원수 (2013, 명 ) 10 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 28 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 11 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 8.45 (488) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (87) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 EGIS EPD HMS 국내 1 위 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 1 위 주력제품정품사사 WIFI 장비 EGIS 향후 국내 2~3 위 1 위 1 위 해외 2~3 위 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 비관련다각화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 정부보조금 외부투자또는증자 인력조달 개발인력 55 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 인수합병 혁신전략 연구파트너정부출연연구소그룹외기업 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발 최근5년 정부연구개발사업 향 후 연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 고객의니즈를파악하여연구개발하여생산하였음고객과의소통을통해디스플레이공정에검사장비의필요성을파악하였고이에대한자체연구개발을통해매출을실현하였음 국책과제사업에참여하면서원천기술을획득할수있는재무적지원을받았으며이를토대로제품화에성공하여회사의매출실적을올리게되었음 인수기업을검토하던중다른아이템에대하여유사한방식으로접근하면매출이가능하겠다는판단이들명서추가적으로내부개발진행중내부인력으로안되는부분에대하여외주개발및관리 기술개발과매출달성이직접적으로이어질수있도록정부와컨설팅및지원이필요하다고느껴집니다

189 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 173 소프트맥스 - 56 위 기업개요 설립년도 1994 주사업분야소프트웨어개발및공급업본사지역서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 12,669,809 수출비중 (2013,%) 0.02 종업원수 (2013, 명 ) 154 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (97) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 1.21 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 7.16 (347) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 56 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

190 고성장기업의전략과혁신특성 가비아 - 57 위 기업개요 설립년도 1999 주사업분야 도메인, 호스팅, 인터넷솔루션 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 40,507,693 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 228 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2005 연구원수 (2013, 명 ) 50 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 6.54 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (245) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (108) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품도메인호스팅그룹웨어솔루션 국내 1 위 6 위이하 6 위이하 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품클라우드솔루션모바일오피스 향후 국내 2~3 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 대체상품생산자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 57 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 최근 5 년 연구개발 독자적인기술개발을통해솔루션의완성도를높이는기업입니다고객의요구사항을지속적으로반영하고미국등해외업체를벤치마킹하여지속적인연구개발을이어가고있습니다 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 독자적인기술개발을통해솔루션의완성도를높이는기업입니다고객의요구사항을지속적으로반영하고미국등해외업체를벤치마킹하여지속적인연구개발을이어가고있습니다 중소기업에대한정책적지원이개개기업의밑바닥까지전달될수있는실행력이필요

191 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 175 마크로젠 - 58 위 기업개요 설립년도 1997 주사업분야바이오본사지역서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 47,514,356 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 232 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2000 연구원수 (2013, 명 ) 8 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 6.82 종업원수대비연구원수비율 (%) 3.45 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 29 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 9 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (107) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 7.45 (329) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 DNA 염기서열분석서비스올리고합성 국내 1 위 2~3 위 해외 1 위 2~3 위 주력제품 DNA 염기서열분석서비스올리고합성 향후 국내 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 외부투자또는증자 외부투자또는증자 인력조달 개발인력 58 혁신전략 공정혁신 공정혁신 기술개발전략 기술과무관 기술과무관 혁신전략 연구파트너대학대학 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격해당사항없음해당사항없음 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

192 고성장기업의전략과혁신특성 디스플레이테크 - 59 위 기업개요설립년도 1998 주사업분야 전자부품 (LCD모듈) 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 535,275,211 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 312 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 12 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.60 종업원수대비연구원수비율 (%) 3.85 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 1 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (90) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.12 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 0.92 (742) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.94 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 lcd 모듈 국내 4~5 위 해외 6 위이하 주력제품 LED 모듈 향후 국내 2~3 위 해외 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 대체상품생산자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 그룹외기업 기업전략 전문화 수직적통합 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 외부투자또는증자 자체이익 인력조달 개발인력 59 혁신전략 공정혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너그룹내타기업그룹외기업 혁신의의국내최초기업내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 당사는스마트폰용 LCD 모듈을전문적으로개발하는기업으로서완제품이아닌반제품으로스마트폰제조사에납품하는형태임, 자체적으로 LCD 모듈을개발후개발품을가지고대기업스마트폰거래처에제안을하고신뢰성테스트를통과하여야거래가가능한사? 정부연구개발사업 향후연구개발방향 LCD 모듈시장의성장성이둔화됨에따라서당사는 ED 분야에대한연구개발투자에역량을집중하여연구개발인력을충원하고투자규모를확대할예정 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

193 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 177 로만손 - 60 위 기업개요 설립년도 1988 주사업분야귀금속및장신용품제조업본사지역서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 139,234,421 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 329 산업분류 섬유의류 / 목재출판가구 상장시장 ksq 상장년도 1999 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.24 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (211) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.85 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (124) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 8.75 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 60 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

194 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 다음커뮤니케이션 - 61 위 설립년도 1995 주사업분야 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 본사지역 제주시 매출액 (2013, 천원 ) 502,063,481 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 1,539 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 1999 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 49 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 25 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (197) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (138) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 61 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

195 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 179 이엠코리아 - 62 위 기업개요 설립년도 2003 주사업분야 공작기계, 바산설비, 발전설비, ㅣ TBM, 환경에너지산업 본사지역 경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 90,836,991 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 292 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 36 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 5.83 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (264) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.64 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (115) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 3.54 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 CNC 선반 K-9 부품외수처리장치 국내 6 위이하 6 위이하 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품수처리장치 CNC 선반 K-9 부품외 향후 국내 2~3 위 6 위이하 6 위이하 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 비관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 외부투자또는증자 융자 인력조달 개발인력 62 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의해당사항없음국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

196 고성장기업의전략과혁신특성 씨큐브 - 63 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 화학 본사지역 충청북도 매출액 (2013, 천원 ) 28,083,016 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 125 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2011 연구원수 (2013, 명 ) 30 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 8 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 6 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (132) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.89 (222) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 EFFECT PIGMENT 국내 1 위 해외 2~3 위 주력제품 EFFECT PIGMENT 향후 국내 1 위 해외 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 수직적통합 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 외부투자또는증자 인력조달 개발인력 63 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너대학대학 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 색상에민감한분야 ( 화장품, 자동차 ) 의트랜드분석을통한대응마케팅 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

197 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 181 안랩 - 64 위 기업개요설립년도 1995 주사업분야 보안소프트웨어 / 하드웨어 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 133,413,813 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 865 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 420 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 45 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 33 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 2 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (234) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (128) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 향후 주력제품 주력제품 V3 제품군 (ANTI MALWARE) TRUSCUARD 제품군 (NETWORK SECURITY) 보안관제서비스 국내 1 위 1 위 1 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 V3 제품군 TRUS GUARD 제품군 (NETWORK SECURITY) 보안관제서비스 국내 1 위 1 위 1 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 64 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격기초원천응용개발 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 V3ENGINE 경량화등 모바일보안등보안의새로운영역에대한정부주도의연구개발사업개발지원 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 새로운보안위협에대한끊임없는분석 / 연구 / 개발로국가와기업, 개인들의디지털자산을안전하게지킨다 보안소프트웨어및하드웨어가격현실화, 보안소프트웨어및보안하드웨어시장에서공공의최저가입찰방식폐지, 유지보수료현실화등

198 고성장기업의전략과혁신특성 이노칩테크놀로지 - 65 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 세라믹수동부품사업, 센서사업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 95,010,836 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 406 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2005 연구원수 (2013, 명 ) 57 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 6.89 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 40 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 24 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (149) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (219) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 CMEF ESD FILTER VARISTOR 국내 1 위 1 위 2~3 위 해외 1 위 2~3 위 4~5 위 주력제품 CMEF INCUCTOR, BEAD SENSOR 향후 국내 1 위 2~3 위 1 위 해외 1 위 4~5 위 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 65 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 노이즈를걸러주는필터와정전기방어기능을한번에수행할수있는복합필터를세계최로로개발소재 / 부품개발을위한원료합성기술확보에기여함 향후연구개발방향소재 / 부품개발을위한원료합성원천기술확보및신규조성개발노력 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

199 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 183 케이지이니시스 - 66 위 기업개요 설립년도 1998 주사업분야소프트웨어개발및공급업본사지역경기도 매출액 (2013, 천원 ) 267,621,961 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 217 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 60 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.31 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 10 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (138) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.74 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.63 (230) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 9.77 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 INIPAY 국내 1 위 해외 주력제품 INIPAY 향후 국내 1 위 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 영업인력 66 혁신전략 해당사항없음 해당사항없음 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

200 고성장기업의전략과혁신특성 엔텔스 - 67 위 기업개요 설립년도 2000 주사업분야 소프트웨어개발및공급업 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 60,947,064 수출비중 (2013,%) 1.91 종업원수 (2013, 명 ) 195 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.17 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 2 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (119) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 9.24 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 6.40 (377) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.67 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 67 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

201 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 185 기업개요 투비소프트 - 68 위 설립년도 2000 주사업분야 기업용 UI/UX플랫폼개발 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 28,473,623 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 259 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 97 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 3 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 3 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (216) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (162) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 rich enterprise application 국내최초 / 최대의마켓쉐어 1 위의 RIA/REA 제품 miplatform. nexacroplatform 국내 1 위 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 4~5 위 주력제품 xplatform miplatform. nexacroplatform 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 대체상품생산자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹내기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 68 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 인수합병 혁신전략 연구파트너해당사항없음대학 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초해당사항없음 연구개발성격기초원천응용개발 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 XPLATFORM 의경우관런업계에서는응용기술에치중할때당사는원천기술개발에중점을두고 3 년간 150 여억원을투자하여원천기술을확보하여압도적인경쟁력을확보할수있었음 WBS 사업에참여하여당사제품과이를둘러싼필요한연구과제를보다더풍성하게할수있었음 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 제품의핵심 CORE ENGINE 의기능성능을보다강화하면서이를활용 / 응용한제품생태계를풍부하게형성할수있도록다양한방안을추진할계획 국산 S/W 의발전과경쟁력확보를위해공공분야의 S/W 관련사업에있어서합리적인사업대가, 제품단가책정을바라며기납품된경우에대한유지보수요율등기본적인사항에대한합리적인정책이필요합니다, IT 고나련토픽에대해관주도보다는해당분야에전

202 고성장기업의전략과혁신특성 코프라 - 69 위 기업개요설립년도 1997 주사업분야 프라스틱칩제조 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 91,297,124 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 69 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 15 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.91 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 2 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (156) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.81 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 8.92 (261) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.57 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 PA 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품 PA 향후 국내 6 위이하 해외 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 정부보조금 인력조달 개발인력 69 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 제품의경량화및난연성향상 정부연구개발사업 향후연구개발방향정부출연보조금으로연구개발에매진 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 정부의연구개발사업의지원요청

203 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 187 케이에이치바텍 - 70 위 기업개요설립년도 1992 주사업분야 휴대폰내외장재 본사지역 경상북도 매출액 (2013, 천원 ) 558,116,265 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 547 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 111 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.41 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 41 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 25 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (113) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 9.07 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (1045) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 8.55 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 HIONGE SLIDE AI 외장제품 국내 1 위 1 위 해외 4~5 위 4~5 위 주력제품 AI 외장제품 향후 국내 1 위 해외 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 구매자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 70 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 스마트그리드사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

204 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 코다코 - 71 위 설립년도 1997 주사업분야 알루미늄다이캐스팅자동차부품제조 본사지역 충청남도 매출액 (2013, 천원 ) 218,178,525 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 355 산업분류 자동차 / 조선 / 수송장비 상장시장 ksq 상장년도 2000 연구원수 (2013, 명 ) 12 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.72 종업원수대비연구원수비율 (%) 3.38 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (124) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 3.20 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 5.01 (452) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 converter hsg compressor rack housing 국내 6 위이하 6 위이하 6 위이하 해외 주력제품 converter hsg compressor valve body 향후 국내 6 위이하 6 위이하 6 위이하 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 구매자의영향력 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 융자 자체이익 인력조달 생산인력 71 혁신전략 제품혁신 공정혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 borgwarner 를통해 fiat 와 cryslerfh 공급되는 DCT 변속기용 VALVE BODY 를지식경제부산한자동차부품연구원과공동개발하여납품중이며차량경량화이슈에힘입어매출이지속적으로상승으로있음 >AI 합금및다이캐스팅법을이용한 OIL PUMP COVER 개발 ( 산업자원부첨단기술개발융자사업 ), > 진공다이캐스팅을이용한 300M VALVE BODY 개발 ( 중소기업청기술혁신개발사업 ), > 자동차용연료제어장치 SOLENOID HOUSING 개발 ( 산업자원부산업기반기술 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 대부분의기업지원시책이나사업이그럴듯하게포장되어시작되지만정작선정기업에대한지원금액은당초사업예산에비해굉장히작으며지원시책또한체계적이지않고대개일회성이거나지속적이지못하며너무많은공공기관에서중구난방식으로운용되고

205 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 189 쎌바이오텍 - 72 위 기업개요 설립년도 1995 주사업분야 기초의약물질및생물학적제제제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 31,409,550 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 88 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 7.06 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (134) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 6.25 (383) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 72 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

206 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 엘오티베큠 - 73 위 설립년도 2002 주사업분야 반도체장비제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 83,001,756 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 264 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2005 연구원수 (2013, 명 ) 43 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.78 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 4 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 4 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (172) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.96 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.07 (252) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.54 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품건식진공펌프건식진공폄프건식진공펌프 국내 2~3 위 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 2~3 위 주력제품건식진공펌프건식진공펌프 향후 국내 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 기타 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹내기업 그룹외기업 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 정부보조금 인력조달 개발인력 73 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 HD-SERIES 산자부지원성장동력사업으로진행된개발로국내에전무한건식진공펌프를독자적으로개발, 펌프부품의국산화를통해국내부품업체들의기술경쟁력발전에기여하게되었으며동제품으로외국사의적점시장에진입하는쾌거를이루어내었습니다 정부의주도로산학연은물론국내대기업인소재업체와장비업체그리고중소기업인당사와의연계된제품개발로당사의성장에기여하였다고합니다 향후연구개발방향 GREEN, LHIGH-EFFICIENCY, APPLICATION TECHNOLOGY 를기반으로구조및제어기술을강화하여기존제품의성능등을강화하고발전하는연구개발전략을가지고있습니다. 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 해외 R&D 합작 OR 기술라이선스확보등필요시외교적지원또는정부보조및글로벌경쟁력갖추기위한해외선도기업과의교유지원등을기대합니다.

207 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 191 한국사이버결제 - 74 위 기업개요 설립년도 1994 주사업분야기타정보서비스업본사지역서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 137,230,422 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 150 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.85 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 11 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (166) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 4.66 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (291) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.55 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 74 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

208 고성장기업의전략과혁신특성 무학 - 75 위 기업개요설립년도 1973 주사업분야 주류 ( 희석식소주 ) 본사지역 경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 234,137,340 수출비중 (2013,%) 0.65 종업원수 (2013, 명 ) 358 산업분류 식품 상장시장 kse 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 18 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.08 종업원수대비연구원수비율 (%) 5.03 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (360) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (157) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품좋은데이 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품좋은데이 향후 국내 1 위 해외 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 75 혁신전략 제품혁신 마케팅혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초기업내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 소주의알코올도수가 20도이상이어야한다는고정관념에서벗어나저도주를개발하여소비자입맛에맞는제품을개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향기존시장에서차별화할수있는제품의개발 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 불필요한규제나관행에의한행정절차의간소화필요

209 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 193 화일약품 - 76 위 기업개요설립년도 1980 주사업분야 의약품제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 94,165,904 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 137 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.70 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 8.94 (471) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.85 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (150) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.15 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 76 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

210 고성장기업의전략과혁신특성 한국전자인증 - 77 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 소프트웨어개발및공급업 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 23,334,374 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 135 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.29 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (177) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 8.94 (259) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 77 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

211 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 195 켐트로닉스 - 78 위 기업개요설립년도 1997 주사업분야 전자부품제조업 본사지역 세종특별자치시 매출액 (2013, 천원 ) 292,718,336 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 350 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.77 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 13 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 13 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (227) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.76 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (178) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 6.32 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 78 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

212 고성장기업의전략과혁신특성 인포바인 - 79 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 부가통신서비스 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 19,158,377 수출비중 (2013,%) 4.47 종업원수 (2013, 명 ) 61 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 50 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 8.34 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 3 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 2 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (169) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 8.27 (292) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품유비키휴대폰인증서보관서비스 국내 1 위 1 위 해외 1 위 주력제품유비키휴대폰인증서보관서비스 향후 국내 1 위 1 위 해외 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 79 혁신전략 해당사항없음 해당사항없음 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의세계최초국내최초 연구개발성격응용개발기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 개발인력에대한정부지원필요, 대기업에서개발인력을빼간다개발인력제도보안이필요함

213 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 197 네오티스 - 80 위 기업개요 설립년도 2000 주사업분야 PCB 가공용마이크로공구 ( 라우터, 엔드밀, 드릴 ), 자동차모터용샤프트 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 36,283,655 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 203 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 6 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.11 종업원수대비연구원수비율 (%) 2.96 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 1 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (342) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (170) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품샤프트라우터마이크로드릴 국내 1 위 1 위 1 위 해외 4~5 위 주력제품 hollow worm shaft 일반샤프트라우터 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 80 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 최근 5 년 연구개발 2004 년이후지소기적인제품개발고객요구사항을만족시키기위해지속적인연구개발로납품시작, brose 의경구 2007 년부터 4 년동안샘플제공을통해 2011 년첫수주를받아서지속적으로성장하고있음 정부연구개발사업 향 후 연구개발방향 고객의요구수준을만족시키기위한제품개발 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

214 고성장기업의전략과혁신특성 유비쿼스 - 81 위 기업개요설립년도 2000 주사업분야 통신및방송장비제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 109,687,998 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 260 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (411) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (169) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 81 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

215 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 199 이오테크닉스 - 82 위 기업개요설립년도 1993 주사업분야 기계장비 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 217,645,552 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 510 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2000 연구원수 (2013, 명 ) 240 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 9.35 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 84 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 37 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (192) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.43 (236) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품레이저마커 국내 1 위 해외 1 위 주력제품레이저마커 향후 국내 1 위 해외 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 82 혁신전략 공정혁신 공정혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 창업초기개발자금이부족한시기에정부프로젝트를통한연구개발자금지원이큰도움이됨 향후연구개발방향새로운응용분야및경쟁사를압도할수있는기술및품질개발 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 어느정도고성장에진입하면정부지원을줄이는경햐잉높은데지속적인고성장을위하여고성장기업에도지속적인관심과지원바랍니다.

216 고성장기업의전략과혁신특성 케이피티유 - 83 위 기업개요설립년도 1995 주사업분야 기타금속가공제품제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 22,047,381 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 81 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.95 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (1074) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.69 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (151) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.97 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 83 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

217 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 201 에프에스티 - 84 위 기업개요설립년도 1987 주사업분야 전자부품제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 66,385,916 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 271 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2000 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 3.32 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 14 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 5 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (338) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 8.71 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (174) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 9.11 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 84 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

218 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 넥센타이어 - 85 위 설립년도 1958 주사업분야승용차용타이어본사지역경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 1,380,223,434 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 3,890 산업분류화학 / 비금속상장시장 kse 상장년도 1976 연구원수 (2013, 명 ) 410 벤처기업지정비지정이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.58 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 23 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 7 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 7 경영성과 매출액성장률 ( 년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (299) 영업이익률 ( 년평균,%) 고용성장률 ( 년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (177) 세전이익률 ( 년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 UHP 타이어 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품 RUN-FLAT 타이어 SEALANT 타이어 향후 국내 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 85 혁신전략 제품혁신 마케팅혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너대학대학 혁신의의국내최초해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 해외프리미엄자동차메이커와의공동제품개발을통한신제품개발VW, 크라이슬러등 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 기업활동에대한규제개혁및기업친화정부정책의유지

219 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 203 티피씨메카트로닉스 - 86 위 기업개요 설립년도 1979 주사업분야 공압기및전동기응용자동화기기부품, 장비제조업 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 64,891,281 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 410 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 27 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.78 종업원수대비연구원수비율 (%) 6.59 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 14 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 6 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (163) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.54 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (382) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 4.51 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품공압기기직교로봇리니어 국내 2~3 위 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품 3D 프린팅관련직교로봇리니어 향후 국내 1 위 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 86 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음그룹내타기업 혁신의의 기업내최초 국내최초 연구개발성격 응용개발 응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 연구개발 최근 5 년 정부연구개발사업 당사는산업통상부가실시하는 2013 년도융합합소재부품개발사업에참여하여샤프트리니어모터등을개발중에있으며이는향후주요전략사업인 3D 프린터의핵심부품으로사용될예정이있음 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

220 고성장기업의전략과혁신특성 바이오스페이스 - 87 위 기업개요설립년도 1996 주사업분야 채성분분성 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 27,233,161 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 151 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2000 연구원수 (2013, 명 ) 54 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 44 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 27 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 4 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.20 (457) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (172) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품체성분분석기혈압계신장계 국내 1 위 1 위 2~3 위 해외 1 위 2~3 위 2~3 위 주력제품체성분분석기혈압계 향후 국내 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 대체상품생산자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 87 혁신전략 제품혁신 마케팅혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음정부출연연구소 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격기초원천응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

221 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 205 동국제약 - 88 위 기업개요설립년도 1968 주사업분야 의약품제조 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 210,829,907 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 686 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2007 연구원수 (2013, 명 ) 71 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.00 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 1 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (237) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (196) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품잇몸질한치료제센시아히야론 국내 1 위 1 위 1 위 해외 4~5 위 4~5 위 4~5 위 주력제품센시아마시본베푸탄 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 4~5 위 4~5 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 구매자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 영업인력 88 혁신전략 마케팅혁신 마케팅혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 미오클린, 포폴국산신기술 (kt) 인증으로국내외에서호평받으며매출에기여 정부연구개발사업 향후연구개발방향개량신약개발에역절을두고이를인트라로하여신약개발 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

222 고성장기업의전략과혁신특성 이큐스앤자루 - 89 위 기업개요설립년도 1994 주사업분야 특수목적용기계제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 22,799,224 수출비중 (2013,%) 5.32 종업원수 (2013, 명 ) 84 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2002 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (147) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 3.42 (571) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 89 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

223 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 207 메타바이오메드 - 90 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 화학 / 비금속 본사지역 충청북도 매출액 (2013, 천원 ) 33,684,241 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 161 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 ksq 상장년도 2008 연구원수 (2013, 명 ) 24 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 8.52 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 28 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 24 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (314) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (185) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 8.21 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품근관충전재수술용봉합사본시멘트 국내 1 위 4~5 위 6 위이하 해외 1 위 4~5 위 6 위이하 주력제품근광충전재수술용봉합사본시멘트 향후 국내 1 위 2~3 위 4~5 위 해외 1 위 4~5 위 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 정부보조금 자체이익 인력조달 개발인력 90 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너대학대학 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발정부연구개발사업 기술위주가아닌마케팅과연계하여시장성조사하여팔리는제품개발이중요포인트중소기업에서연구개발비투자가미흡한상황에서커다란도움이되었음 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 기술개발진흥정책

224 고성장기업의전략과혁신특성 비츠로셀 - 91 위 기업개요설립년도 1987 주사업분야 리튬일차전지제조업 본사지역 충청남도 매출액 (2013, 천원 ) 61,215,244 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 247 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2009 연구원수 (2013, 명 ) 45 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 비지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 8.44 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 34 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 26 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (218) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.77 (226) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 LI/SOCI2( 스마트미터용 ) LI/SOCI2( 군장비용 ) 고온전지 국내 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 2~3 위 주력제품 LI/SOCI2( 스마트미터용 ) 고온전지 LI/SOCI2( 군장비용 ) 향후 국내 1 위 1 위 해외 2~3 위 2~3 위 2~3 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 기타 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의원가우위전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 91 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 혁신의의해당사항없음세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

225 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 209 금양 - 92 위 기업개요설립년도 1955 주사업분야 발호제 ( 화학 ) 제조 본사지역 부산광역시 매출액 (2013, 천원 ) 132,045,280 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 85 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 kse 상장년도 1976 연구원수 (2013, 명 ) 9 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.38 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (157) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 4.89 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 3.09 (589) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 2.17 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품발포제 국내 1 위 해외 2~3 위 주력제품발포제 향후 국내 1 위 해외 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 융자 자체이익 인력조달 영업인력 92 혁신전략 조직혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 공동개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음대학 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의해당사항없음국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 최근 5 년 연구개발 2011년도신규사업으로 capsule개발을진행하여현재판매가진해오디어년간매출액및영업이익창출에기여하고있음 정부연구개발사업 향후연구개발방향대학연구소등가협력한공동개발 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

226 고성장기업의전략과혁신특성 마이크로컨텍솔루션 - 93 위 기업개요설립년도 1999 주사업분야 IC소켓 본사지역 충청남도 매출액 (2013, 천원 ) 30,787,365 수출비중 (2013,%) 6.47 종업원수 (2013, 명 ) 80 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2008 연구원수 (2013, 명 ) 14 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 6.23 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 24 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 14 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (194) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 7.39 (333) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 IC Socket 국내 2~3 위 해외 4~5 위 주력제품 IC Socket 향후 국내 2~3 위 해외 4~5 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹내기업 그룹내기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 생산인력 93 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격기초원천기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

227 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 211 화신 - 94 위 기업개요 설립년도 1975 주사업분야자동차부품본사지역경상북도 매출액 (2013, 천원 ) 664,324,554 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 790 산업분류 자동차 / 조선 / 수송장비 상장시장 kse 상장년도 1994 연구원수 (2013, 명 ) 193 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.77 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 114 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 88 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (180) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 5.43 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 5.20 (443) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 MEMVER 류 ARM 류 MODULE 국내 4~5 위 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 주력제품 MEMVER 류 ARM 류 MODULE 향후 국내 4~5 위 4~5 위 4~5 위 해외 6 위이하 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 기존기술의적용범위를확대한기술중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 94 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초세계최초 연구개발성격응용개발응용개발 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

228 고성장기업의전략과혁신특성 씨제이오쇼핑 - 95 위 기업개요설립년도 1994 주사업분야 텔레비전방송업 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 1,260,652,344 수출비중 (2013,%) 1.52 종업원수 (2013, 명 ) 869 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 1999 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.94 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (168) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 3.41 (572) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 95 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

229 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 213 동아에스텍 - 96 위 기업개요 설립년도 1996 주사업분야 구조용금속제품, 탱크및증기발생기제조업 본사지역 전라남도 매출액 (2013, 천원 ) 108,245,160 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 174 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 kse 상장년도 2004 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.80 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 37 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 19 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (312) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 6.50 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (220) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.01 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 96 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

230 고성장기업의전략과혁신특성 디케이락 - 97 위 기업개요설립년도 1992 주사업분야 일반목적용기계제조업 본사지역 경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 54,579,058 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 250 산업분류 금속 / 기계장비 상장시장 ksq 상장년도 2010 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 1.81 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (235) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.34 (239) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 97 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

231 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 215 한글과컴퓨터 - 98 위 기업개요 설립년도 1990 주사업분야소프트웨어개발및공급업본사지역경기도 매출액 (2013, 천원 ) 68,845,615 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 354 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 1996 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 12 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 12 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 7.91 (513) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (199) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 98 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

232 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 엔씨소프트 - 99 위 설립년도 1997 주사업분야 자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷정보매개서비스업 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 530,439,554 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 2,114 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 kse 상장년도 2003 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 205 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 21 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (186) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 4.93 (458) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 99 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

233 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 217 코텍 위 기업개요설립년도 1987 주사업분야 산업용모니터 본사지역 인천광역시 매출액 (2013, 천원 ) 169,811,475 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 271 산업분류 전기전자 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 70 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.04 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 43 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 24 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 4.14 (705) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (200) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품카지노용모니터전자칠필용모니터의료용모니터 국내 1 위 4~5 위 1 위 해외 1 위 4~5 위 2~3 위 주력제품전자칠판용모니터의료용모니터카지노용모니터 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 1 위 1 위 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 100 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너정부출연연구소정부출연연구소 혁신의의세계최초세계최초 연구개발성격응용개발기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 카지노용모니터-> 세계최초무안경 3d모니터출시, 전자칠판용모니터-> 세계최초 65,70 옵티컬터치적용모니터출시 ( 판서 ) 미래산업선도기술개발사업을통한 curved 모니터개발성공, 지식경제부 rid혁신사업 향후연구개발방향전자칠판용터치기술심화, 카지노 3d&curved 모니터심화 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바 우수인력유치를유한정부차문의채널다양화

234 고성장기업의전략과혁신특성 오뚜기 위 기업개요설립년도 1971 주사업분야 기타식품제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 1,697,865,048 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 3,285 산업분류 식품 상장시장 kse 상장년도 1994 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.58 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 4 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 6.29 (604) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 4.98 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (206) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 5.56 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 101 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

235 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 219 한국항공우주산업 위 기업개요 설립년도 1999 주사업분야항공우주 / 방위산업본사지역경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 2,016,309,231 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 3,144 산업분류 자동차 / 조선 / 수송장비 상장시장 kse 상장년도 2011 연구원수 (2013, 명 ) 750 벤처기업지정비지정이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 2.16 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 278 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 171 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 12 경영성과 매출액성장률 ( 년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (184) 영업이익률 ( 년평균,%) 7.35 고용성장률 ( 년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 1.93 (668) 세전이익률 ( 년평균,%) 6.13 주력제품 : 최근 5 년과향후 구분제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 T-50 KUH KT-1 국내 1 위 1 위 1 위 해외 2~3 위 6 위이하 4~5 위 주력제품 KFX 전투기 LAH/LCH 헬기 T-50(T-X) 휸련기 향후 국내 1 위 1 위 1 위 해외 6 위이하 6 위이하 1 위 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 보다빨리성장 위협요인 구매자의영향력 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 수직적통합 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 한정된시장에서의차별화집중전략 자금조달 정부보조금 자체이익 인력조달 생산인력 102 혁신전략 공정혁신 제품혁신 기술개발전략 공동개발 공동개발 혁신전략 연구파트너그룹외기업그룹외기업 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격응용개발응용개발 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 T-50/FA-50 미국의 LOCKHEED MARTIN 사와협력하여한국공군의최첨단고등훈련기 (T-50/TA-50) 겸경공격기 (FA-50) 를성공적으로개발 (1997~2006 년 ), 한국공군납품및해외수출중 국내대표방위산업업체로서방위산업특성상수요자인정부가연구개발을주도또는개발관리 / 기술관리업무를수행하고있어당사의주력제푸므이개발에정부가중요한역할을수행하고있음 향후연구개발방향 KFX, LAH/LCH 해외선진업체와의협력으로한국형전투기, 한국형소형무장 / 민수헬기를성공적으로개발하여세계시장에진출 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

236 고성장기업의전략과혁신특성 한국정보통신 위 기업개요설립년도 1986 주사업분야 전기통신업 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 205,725,119 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 189 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 1998 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.79 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 140 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 41 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (207) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 5.59 (423) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 8.48 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 103 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

237 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 221 대덕지디에스 위 기업개요설립년도 1965 주사업분야 전자부품제조업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 551,972,483 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 741 산업분류 전기전자 상장시장 kse 상장년도 1987 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.61 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 7 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 5 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (206) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.56 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 5.13 (448) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 104 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

238 고성장기업의전략과혁신특성 이니텍 위 기업개요설립년도 1997 주사업분야 IT업체 본사지역 서울특별시 매출액 (2013, 천원 ) 50,835,931 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 260 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 ksq 상장년도 2001 연구원수 (2013, 명 ) 15 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 비상시적 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 4.20 종업원수대비연구원수비율 (%) 5.77 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 21 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 14 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (202) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 8.83 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 3.97 (538) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 sw 개발 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품 sw 개발 IT 향후 국내 2~3 위 2~3 위 해외 6 위이하 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 잠재적시장진입자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 그룹외기업 그룹외기업 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 범용시장에서원가우위전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 105 혁신전략 마케팅혁신 마케팅혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의해당사항없음해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

239 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 223 에스케이하이닉스 위 기업개요설립년도 1949 주사업분야 반도체제품제조및판매 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 13,896,309,000 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 20,756 산업분류 전기전자 상장시장 kse 상장년도 1996 연구원수 (2013, 명 ) 3,600 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 연구개발전담조직 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 8.29 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 4421 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 1276 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 1536 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (199) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 8.78 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 2.92 (601) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 7.07 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 DRAM NAND FLASH CIS 국내 2~3 위 4~5 위 6 위이하 해외 2~3 위 4~5 위 6 위이하 주력제품 DRAM NAND FLASH CIS 향후 국내 2~3 위 1 위 6 위이하 해외 2~3 위 1 위 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 자금 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 그룹내기업 기업전략 전문화 수직적통합 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서원가우위전략 한정된시장에서의원가우위전략 자금조달 외부투자또는증자 자체이익 인력조달 개발인력 106 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음그룹내타기업 혁신의의 국내최초 세계최초 연구개발성격 응용개발 기초원천 연구개발성공경험, 향후전망 연구개발 최근 5 년 정부연구개발사업 80 년대당사가반도체사업을시작한시기에당시반도체메모리국책사업이정부 3 개부처의지원으로시행되어당시현대전자, 삼성전자, LG 반도체가참여하여당사로서는연구개발측면에서동기부여가되었으며그이후에도정부지원사업을통해신사업의 MOTIVATI 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

240 고성장기업의전략과혁신특성 기업개요 다우기술 위 설립년도 1986 주사업분야 가상화, 오픈소스등의 it 솔루션판매, 공공 S I. 인터넷서비스, 게임 / 영화등콘텐츠사업 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 213,102,936 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 545 산업분류 IT/ 비즈니스서비스 상장시장 kse 상장년도 1997 연구원수 (2013, 명 ) 66 벤처기업지정 지정 이노비즈지정 지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.92 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 5 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 5 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (223) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 6.01 (542) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품뿌리오 / 엔팩스 it 아웃소싱 VMWARE, CITRIX, REDHAT 국내 1 위 1 위 1 위 해외 주력제품영상콘텐츠다우오피스 향후 국내 4~5 위 2~3 위 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 유사한수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 인력 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 국내시장 국내시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 관련다각화 관련다각화 경영전략 연관다각화전략 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 기존고객 ( 또는시장 ) 에게보다다양한제품을제공하는시장중심의다각화 사업전략 ( 원가우위등 ) 한정된시장에서의차별화집중전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 외부투자또는증자 인력조달 개발인력 107 혁신전략 제품혁신 제품혁신 기술개발전략 독자개발 인수합병 혁신전략 연구파트너해당사항없음해당사항없음 혁신의의기업내최초해당사항없음 연구개발성격응용개발응용개발 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

241 부록 Ⅴ 고성장기업의기업별개요 225 동아타이어공업 위 기업개요설립년도 1971 주사업분야 고무제품제조업 본사지역 경상남도 매출액 (2013, 천원 ) 436,690,334 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 1,092 산업분류 화학 / 비금속 상장시장 kse 상장년도 1988 연구원수 (2013, 명 ) 벤처기업지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과연구조직형태 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.82 종업원수대비연구원수비율 (%) 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 0 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 0 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 4.16 (404) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 7.60 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) 9.36 (350) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 국내 해외 주력제품 향후 국내 해외 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 위협요인 장애요인 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 대상고객 ( 소비자등 ) 기업전략 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 자금조달 인력조달 108 혁신전략 기술개발전략 혁신전략 연구파트너 혁신의의 연구개발성격 연구개발성공경험, 향후전망 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 향후연구개발방향 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

242 고성장기업의전략과혁신특성 코리아써키트 위 기업개요설립년도 1972 주사업분야 PCB( 인쇄회로기판 ) 본사지역 경기도 매출액 (2013, 천원 ) 461,211,813 수출비중 (2013,%) 종업원수 (2013, 명 ) 538 산업분류 전기전자 상장시장 kse 상장년도 1985 연구원수 (2013, 명 ) 23 벤처기업지정 비지정 이노비즈지정 연구개발투자및특허성과 연구조직형태 기업부설연구소 연구개발집약도 ( 09-13년평균,%) 0.37 종업원수대비연구원수비율 (%) 4.28 국내특허출원수 ( 09-12년합계) 10 국내특허등록수 ( 09-12년합계) 9 미국특허등록수 ( 09-12년합계) 0 경영성과 매출액성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (212) 영업이익률 ( 09-13년평균,%) 2.83 고용성장률 ( 09-13년평균,%) ( 괄호안은순위 ) (1133) 세전이익률 ( 09-13년평균,%) 3.73 주력제품 : 최근5년과향후 구 분 제품 1 제품 2 제품 3 최근 5 년 주력제품 pcb( 기판 ) 국내 2~3 위 해외 6 위이하 주력제품 PCB( 기판 ) PCB( 기판 ) 향후 국내 1 위 2~3 위 해외 4~5 위 6 위이하 향후전망과경영전략 : 최근 5년과향후 향후전망 성장전망 상대적낮은수준 위협요인 동종업종의현경쟁자 장애요인 시장개척 구분 고성장시기 향 후 시장전략 ( 국내 vs. 국외 ) 해외시장 해외시장 대상고객 ( 소비자등 ) 소비자 소비자 기업전략 전문화 전문화 경영전략 연관다각화전략 사업전략 ( 원가우위등 ) 범용시장에서차별화전략 범용시장에서차별화전략 자금조달 자체이익 자체이익 인력조달 개발인력 109 혁신전략 공정혁신 공정혁신 기술개발전략 독자개발 독자개발 혁신전략 연구파트너해당사항없음그룹외기업 연구개발성공경험, 향후전망 혁신의의국내최초국내최초 연구개발성격기초원천기초원천 최근 5 년 연구개발 정부연구개발사업 stack via 개발 stack via 또는 all IVH 의통상적인명칭으로사용되며, MOBILE PHONE 제품군에적용되는기술로서최근의스마트폰이나디지털카메라등경박단소화의제품구현에적용됨 내장형캐파시티에적용가능한신소재갭라을함으로써새로운공법의내장형기판생산가능 (EMBEDDED pcb) 향후연구개발방향 향후웨어러블기기등에적요될 RIGID FLEXIBLE 공법및 MEMORY MODULE 이나스마트폰등에적용될 EMBEDDED 공법 정부와사회에바라는바 정부와사회에바라는바

243 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합

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245 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 229 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 제 1 절고성장기업과여타기업과의비교 1. 매출총액 [ 부록그림 6-1] 고성장기업군과여타기업군의매출총액의변화 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 상단그림에서 CAGR 로환산하면고성장기업군전체의매출은연간 33.3% 로, 여타기업군은 9.5%. 2) 하단그림에서 CAGR 로환산하면고성장기업군전체의매출은연간 25.4% 로, 여타기업군은 9.7%. 3) 본문 [ 그림 2-1] 의예년데이터

246 고성장기업의전략과혁신특성 2. 영업이익 [ 부록그림 6-2] 고성장기업군과여타기업군의영업이익의변화 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 상단그림에서 CAGR 로환산하면고성장기업군의영업이익총액성장은연간 40.9%, 여타기업군은 5.6%. 2) 하단그림에서 CAGR 로환산하면고성장기업군의영업이익총액성장은연간 26.1%, 여타기업군은 8.1%. 3) 본문 [ 그림 2-2] 의예년데이터

247 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 고용의변화 [ 부록그림 6-3] 고성장기업군과여타기업군의고용의변화 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 상단그림에서 CAGR 로환산하면고성장기업군의총고용규모성장은연간 16.8%, 여타기업군은 2.5%. 2) 하단그림에서 CAGR 로환산하면고성장기업군의총고용규모성장은연간 12.9%, 여타기업군은 1.5%. 3) 본문 [ 그림 2-3] 의예년데이터

248 고성장기업의전략과혁신특성 4. 매출과고용 : 현재와과거 [ 부록그림 6-4] 고성장기업과여타기업의매출과고용 : 현재와과거 2012 년기준 2011 년기준 주 : 본문 [ 그림 2-4] 의예년데이터

249 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 자산, 업력 [ 부록그림 6-5] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 자산, 업력 2012 년기준 2011 년기준 주 : 본문 [ 그림 2-5] 의예년데이터

250 고성장기업의전략과혁신특성 6. 산업, 지역 [ 부록그림 6-6] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 산업, 지역 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 지역분포에서대경권은대구와경북, 동남권은부산, 울산과경남을뜻하며지역의기준은본사의위치기준임 2) 본문 [ 그림 2-6] 의예년데이터

251 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 상장시장과상장후경과시간 [ 부록그림 6-7] 고성장기업과여타기업의속성비교 : 상장시장과상장후경과시간 2012 년기준 2011 년기준 주 : 본문 [ 그림 2-7] 의예년데이터

252 고성장기업의전략과혁신특성 8. 수출비중 [ 부록그림 6-8] 고성장기업과여타기업의수출비중 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 왼편그림은 2008~2012 년기간수출데이터가하나라도있는기업의정보임. 고성장 101 개중 91 개사, 여타기업은 1,138 개중 977 개사 2) 본문 [ 그림 2-8] 의예년자료 9. 시장과 [ 부록그림 6-9] 고성장기업의주요시장과 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 는가장중요한주력제품의경우임 2) 본문 [ 그림 2-9] 의예년데이터

253 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 연구개발집약도와특허출원수 [ 부록그림 6-10] 고성장기업과여타기업의연구개발집약도와특허출원수 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 연구개발집약도는각연도의집약도 ( 연구개발비 / 매출액 ) 를 5 년평균한것임 2) 특허는국내에출원한것임 3) 본문 [ 그림 2-10] 의예년데이터

254 고성장기업의전략과혁신특성 11. 국내특허등록수와미국특허등록수 [ 부록그림 6-11] 국내특허등록수와미국특허등록수 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) [ 상단그림 ] 에서국내특허등록수의의미는 2008~2011 년기간에출원된특허중등록되어있는수를뜻함. 미국특허등록수의의미는 2008~2011 기간에등록된특허를뜻함 2) [ 하단그림 ] 에서국내특허등록수의의미는 2007~2010 년기간에출원된특허중등록되어있는수를뜻함. 미국특허등록수의의미는 2007~2010 년기간에등록된특허를뜻함 3) 본문 [ 그림 2-11] 의예년데이터

255 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 제반혁신특성 [ 부록그림 6-12] 제반혁신특성 2012 년기준 2011 년기준 주 : 본문 [ 그림 2-12] 의예년데이터

256 고성장기업의전략과혁신특성 제 2 절고성장기업의상위와하위의비교 1. 주요속성 [ 부록그림 6-13] 고성장기업의주요속성 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) [ 왼편그림 ] 은 101 개기업이대상으로서공시정보데이터에기반함 2) [ 오른편그림 ]] 은 117 개기업이대상으로서공시정보데이터에기반함 3) 본문 [ 그림 3-1] 의예년데이터

257 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 매출과고용규모의변화 [ 부록그림 6-14] 고성장기업의매출과고용규모의변화 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 2012 년도기준은 101 개, 2011 년도기준은 117 개기업이대상으로서공시정보데이터에기반함 2) 본문 [ 그림 3-2] 의예년데이터

258 고성장기업의전략과혁신특성 3. 시장과고객특성 [ 부록그림 6-15] 고성장기업의시장과고객특성 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) [ 왼편하단그림 ] 의수출비중은기업재무데이터에서도출로서 101 개기업의정보. 나머지는설문조사로서 76 개기업의정보 2) [ 오른편하단그림 ] 의수출비중은기업재무데이터에서도출로서 117 개기업의정보. 나머지는설문조사로서 81 개기업의정보 3) 본문 [ 그림 3-3] 의예년데이터

259 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 경영전략 [ 부록그림 6-16] 고성장기업의경영전략 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) [ 왼편두번째그림 ] 의다각화방식은관련다각화응답기업 20 개기업의정보임. 설문조사 76 개기업의정보 2) [ 오른편두번째그림 ] 의다각화방식은관련다각화응답기업 26 개기업의정보임. 설문조사 81 개기업의정보 3) 본문 [ 그림 3-4] 의예년데이터

260 고성장기업의전략과혁신특성 5. 연구개발조직방식 [ 부록그림 6-17] 고성장기업의연구개발조직방식 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 2012 년기준은설문조사 76 개기업의정보 / 2011 년기준은설문조사 81 개기업의정보 2) 본문 [ 그림 3-5] 의예년데이터

261 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 연구개발의활동성 [ 부록그림 6-18] 고성장기업의연구개발의활동성 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 좌상의연구개발집약도는기업재무데이터에서도출한것으로서 101 개기업이대상. 나머지는설문조사로서 76 개가대상 2) 우상의연구개발집약도는기업재무데이터에서도출한것으로서 117 개기업이대상. 나머지는설문조사로서 81 개가대상 3) 본문 [ 그림 3-6] 의예년데이터

262 고성장기업의전략과혁신특성 7. 혁신성과 [ 부록그림 6-19] 혁신성과 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) [ 상단그림 ] 에서정량데이터인국내특허출원수는 101 개기업이대상. 정성데이터인혁신수준은설문조사로서 76 개가대상 2) [ 하단그림 ] 에서정량데이터인국내특허출원수는 117 개기업이대상. 정성데이터인혁신수준은설문조사로서 81 개가대상 3) 본문 [ 그림 3-7] 의예년데이터

263 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 성장전망 [ 부록그림 6-20] 성장전망 : 상위 v 하위 2012 년기준 2011 년기준 주 : 본문 [ 그림 3-8] 의예년데이터 9. 시장전략과기업전략 [ 부록그림 6-21] 미래전망에서주요한변화사항 : 시장전략과기업전략 2012 년기준 2011 년기준 주 : 1) 2012 년기준설문조사로서 76 개가대상 년기준설문조사로서 81 개가대상 2) 본문 [ 그림 3-9] 의예년데이터

264 고성장기업의전략과혁신특성 10. 혁신전략 [ 부록그림 6-22] 미래전망에서주요한변화사항 : 혁신전략 2012 년기준 2011 년기준

265 부록 Ⅵ 2012~2013 년도분석종합 년기준 2011 년기준 주 : 1) 2012 년기준설문조사로서 76 개가대상 년기준설문조사로서 81 개가대상 2) 본문 [ 그림 3-10] 의예년데이터