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3 Contents 양념장시장 목차 요약문 1 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 9 2. 조사대상 조사방법 11 제 2 장양념장의개요 제 1 절양념장의개념 양념장의정의 양념장의분류코드 양념장의유형 19 제 2 절양념장의생산 유통 소비흐름 22 제 3 장양념장의생산현황 제 1 절양념장의가공기준및제조공정 양념장의가공기준 양념장의제조공정 28 제 2 절소스류의생산규모 조미식품중소스류의생산비중 소스류를포함하는조미식품출하액상위기업현황 소스류의생산추이및수출입현황 33

4 Contents 제 3 절양념장의주요제조사현황 양념장의주요제조사특징 40 제 4 절생산현황요약및시사점 양념장의가공기준및제조공정 양념장의생산규모 양념장의주요제조사특징 45 제 4 장양념장의유통현황 제 1 절양념장의유통현황 양념장의유통 판매구조 유통채널별특징 50 제 2 절소매유통채널별매출액 소매유통채널별판매액 양념장의판매가격 소매유통채널별기업점유율 55 제 3 절유통현황요약및시사점 양념장의유통및판매구조 소매유통채널별판매액 소매유통채널별기업점유율 58

5 양념장시장 제 5 장양념장의소비시장현황 제 1 절소비시장규모 양념장의소비시장규모 61 제 2 절브랜드현황 시장내주요브랜드 62 제 3 절소비자특성 소비자조사개요 소비자구입특성 71 제 4 절소비트렌드 소비시점에따른매출특수 양념장의다양화 새로운타겟층등장 해외진출성장세 81 제 5 절소비시장요약및시사점 소비시장규모 브랜드현황 소비자특성 소비트렌드 85

6 Contents 표목차 [ 표 1-1] 조사대상 10 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 11 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 11 [ 표 1-4] 소비자조사개요 12 [ 표 2-1] 양념장분류코드 17 [ 표 2-2] 양념장유형에따른주요용도 20 [ 표 2-3] 한식양념장주재료및조리방법사용빈도 21 [ 표 3-1] 소스류의생산량비중 29 [ 표 3-2] 소스류의생산액비중 30 [ 표 3-3] 2011년국내조미식품출하액기준상위 5개기업 31 [ 표 3-4] 업체별조미식품군 32 [ 표 3-5] 소스류의생산추이 34 [ 표 3-6] 소스류수출입현황 35 [ 표 3-7] 소스류주요국가별수출실적 36 [ 표 3-8] 소스류주요국가별수입실적 38 [ 표 3-9] 소스류수출입단가비교 39 [ 표 3-10] 주요제조사현황 41 [ 표 4-1] 양념장전체판매액추정 52 [ 표 4-2] 소매유통채널별매출액 52 [ 표 4-3] 소스류판매비율 53

7 양념장시장 [ 표 5-1] 소매시장규모 61 [ 표 5-2] 세분시장별소매시장규모 62 [ 표 5-3] CJ제일제당브랜드및제품현황 64 [ 표 5-4] 대상브랜드및제품현황 66 [ 표 5-5] 대상FNF 브랜드및제품현황 67 [ 표 5-6] 풀무원브랜드및제품현황 68 [ 표 5-7] 오뚜기브랜드및제품현황 69 [ 표 5-8] 샘표식품브랜드및제품현황 70 [ 표 5-9] 양념장구입고려속성 72 [ 표 5-10] 양념장주요구입채널 73 [ 표 5-11] 양념장구입제품유형 73 [ 표 5-12] 양념장구입용량 74 [ 표 5-13] 양념장구입빈도 75 [ 표 5-14] 가정이외의양념장사용목적 75 [ 표 5-15] 야외활동용구매시제품유형 76

8 Contents 그림목차 [ 그림 2-1] 양념장의개념 16 [ 그림 2-2] 양념장의유형 19 [ 그림 2-3] 양념장의생산 유통 소비흐름 23 [ 그림 3-1] 양념장제조공정 28 [ 그림 3-2] 양념장주요제조사와판매사 45 [ 그림 4-1] 양념장의유통경로 49 [ 그림 4-2] 양념장연도별판매가격추이 54 [ 그림 4-3] 소비자물가지수 55 [ 그림 4-4] 2012년소매유통채널별기업점유율 56

9 요약문 1. 양념장의개요 o 양념장은조미식품의 소스류 에포함되며, 세분화된품목으로별도정의는되어있지않지만시장에서통용되는양념장은주로한식양념장을말하며, 서양의소스와대비되는개념으로정의되고있음 o 식품공전의소스류정의와한식양념장의개념을바탕으로양념장을정의하면, 동 식물성원료에장류가필수적으로혼합되고향신료, 당류등을함께혼합한것이거나또는이를발효 숙성시킨것으로서식품의조리전 후에풍미증진을목적으로사용되는것이라고할수있음 이는일반적으로서양요리에맛을돋우기위하여사용하는액체형태의소스와구분되는개념이며, 양념장에주로사용하는장류에는간장, 고추장, 된장이있음 한식양념장은조리방법에따라재움, 풀이용, 조림, 볶음, 곁들임, 무침, 버무림, 절임, 끼얹음등다양한용도로활용되고있고주요양념식재료가쓰인빈도를분석한결과, 간장의사용빈도가가장높게나타남 2. 양념장의생산현황 o 양념장의가공기준은식품공전에서제시하는소스류의가공기준을따르고원료구비요건으로는풍미증진의목적으로알코올성분을사용할수있으며, 대장균군은음성, 멸균제품에한해세균수는음성, 타르색소는검출되어서는안됨 o 양념장의제조공정은기업별로다소차이가있겠지만, 일반적인제조공정은원료입고및전처리, 혼합및살균, 충진및밀봉, 냉각, 이물검출중량검사, 그리고포장및출고의단계를거침 - 1 -

10 o 양념장을생산하는기업들은대부분소스와기타조미식품을함께생산하고있으며, 생산실적및수출입실적집계를별도의품목군으로시행하고있지않음에따라서양념장을포함하는소스류의생산실적및수출입실적으로생산현황을파악함 소스류의생산량은 2007년약 23만톤에서 2009년 33만톤, 2011년 35만톤까지증가하였으며, 출하량도 2007년약 21만톤에서 2009년 39만톤으로급속히증가한이후에 2011년 32만톤규모를유지하고있음 소스류는 2012년기준으로수출물량 ( 약 1만 1천톤 ) 에비해수입물량 ( 약 6만 7천톤 ) 이약 6배정도많으며, 금액기준으로는수입액이수출액보다약 3배정도많음 2012년기준으로소스류의주요국가별수출실적은미국, 일본, 중국순으로나타났고수입실적은중국, 태국, 홍콩, 일본, 미국, 뉴질랜드순으로나타남 o 양념장의주요제조사로는생산과판매를병행하는 CJ제일제당, 대상, 오뚜기와 OEM을전문으로하는정풍, 시아스, 동방푸드마스타, 삼조쎌텍, 피피이씨음성생면, 태경농산과식품유통전문회사인신세계푸드, 아워홈등이있음 직접제조를하지않고 OEM 방식으로판매를하는주요기업으로는대상FNF, 샘표식품, 풀무원과대형유통기업인이마트, 홈플러스, 롯데마트등이있음 3. 양념장의유통및판매현황 o 양념장의유통및판매구조를살펴보면, 판매기업본사가있고도매유통채널로는양념장을취급하는조미식품대리점뿐만아니라, 정육점취급상품을전문적으로취급하는정육전문대리점이있음. 또한, 백화점, 대형마트등일반적인소매유통채널이외에도정육점채널이 B2C 유통경로에포함되어있고외식업체와급식업체를판매채널로갖는 B2B 유통경로가별도로있음 - 2 -

11 요약문 고기양념장의경우, 전체매출액의 66% 정도가일반적인소매유통채널에서판매되고있으며, 찌개양념장의경우에는대부분일반적인소매유통채널을통한판매가이뤄지고있고극히일부가 B2B 매출로발생되어지고있음 o 2012년기준으로양념장의전체판매액은 944억원으로추정되며, 이중소매유통채널의시장규모가 711억원으로전체판매액의약 75% 를차지하고있음 o 소매유통채널의판매비중을살펴보면, 체인슈퍼가 35.9% 로가장높았으며, 할인점 (30.5%), 독립슈퍼 (17.3%) 등의순으로나타남 o 1/4분기와 3/4분기매출액이증가하는시즌성을보이고있는데, 이는설과추석등명절때양념장매출이 3~4배정도증가하기때문임 4. 양념장의소비시장현황 o 2012년을기준으로소매유통채널판매액의 49.9% 를 CJ제일제당이차지하고있으며, 대상이 28.9% 로그뒤를이음. 두기업이소매유통채널의약 80% 점유율을차지하고있음. 그리고풀무원이 9.0%, 오뚜기가 6.4% 로각각 3위와 4위권을차지하고있음 o 특히양념장의세분시장은고기양념장이전체시장의 63.7% 를차지하고있고, 찌개양념장이 31.1% 로그뒤를잇고있으며, 기타양념장은 5.3% 를차지하고있음 o 양념장시장의주요참여자로는 CJ제일제당, 대상, 대상FNF, 풀무원, 오뚜기, 샘표식품등이있으며, CJ제일제당은 백설 과 다담, 그리고대상은 청정원 과 맛선생 등복수브랜드를통해양념장상품을출시하고있음 o 양념장을구입할때, 소비자들이고려하는첫번째속성은맛 (37.0%) 이었으며, 그다음으로는구성원재료 (22.4%), 재료원산지 (12.5%), 브랜드 (11.7%) 순으로이어짐 - 3 -

12 o 응답자의 77.8% 가양념장을주로구입하는채널로대형할인매장과체인슈퍼마켓이라고응답하였고주로구입하는양념장유형은고기양념장이 59.2% 를차지하고, 찌개양념장이 26.2%, 기타양념장이 14.6% 를차지함 o 양념장의주구입용량은 100g 미만에서 1kg 이상까지다양하나주로 200g 내외 (40.8%) 를구입하는것으로나타남. 그다음으로 500g 내외 (39.7%), 100g 미만 (12.5%) 등의순으로나타났고양념장의구입빈도는 1달에 1회가 23.3% 로가장높게나타났으며, 3달에 1회 (20.1%), 6달에 1회 (19.5%) 등구매빈도가매우빈번하지는않음 o 양념장은주로구입하여집에서사용하는경우가많은데, 집에서사용하는것뿐만아니라야외활동용으로도양념장을구매하는소비자가 60.6% 로높게나타남. 특히집에서사용할때보다야외활동을할때찌개양념장을더많이구매하는것으로나타남 o 채소, 과일값인상으로명절단골메뉴인불고기나갈비등을잴때쓰는고기양념장이대표적인명절특수가공식품으로부상함. 고기양념장의연매출 30% 정도가명절에집중되고있어명절에업체들간치열한경쟁이벌어짐 o 고기양념장시장은쇠고기수요증대와높은관련성을갖고있음. 특히, FTA를통해값싼가격의육류가수입되면서양념장을사용한불고기의선호가상대적으로증대됨에따라양념장의시장성장은지속될것으로예상됨 o 소비자들의니즈를충족시켜주기위해양념장재료의고급화와무첨가열풍이확산되고있고소불고기양념, 소갈비양념, 돼지불고기양념, 돼지갈비양념등기존기본형제품들에서벗어나제품카테고리가다양해지고있음. 특히특정지역을대표하는음식을재현한제품들이시장에서좋은반응을얻고있음 o 1인가구와캠핑족를타겟으로하여, 크기는줄이되성능은유지한소형제품및소용량시장확대가부상하고있으며, 가볍고간편하게휴대할수있는먹거리제품들에대한니즈에맞춰다양한신제품이출시되고있음 - 4 -

13 요약문 o 한류열풍에맞춰한식을전세계에알리기위해글로벌시장공략에집중함에따라한식양념장수출또한증가하고있음. 특히한식양념장이국가의세계일류상품으로선정되어한식양념장의해외시장진출에더욱도움이될것으로기대됨 - 5 -

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15 제 1 장 가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 2. 조사대상 3. 조사방법

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17 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 o 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료제공니즈가제기되고있음 특히가공식품에대한수요증가, 품목별다양한고객특성등경영및마케팅환경이변화하고있음 가공식품시장의전반적인기초통계자료외에구체적인생산및소비동향과관련된정보의필요성이대두됨 가공식품산업의원활한육성및지원을위한품목별정의및특성파악이필요함 다수의영세한가공식품중소기업들의경영방향성수립을위한정보가부족함 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 - 9 -

18 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 2. 조사대상 o 총 40 개의품목 ( 군 ) 을 2010 년부터나누어조사를진행하고있으며, 2010 년 8 개품목, 2011 년 5 개품목, 2012 년 12 개품목을진행하였음 o 2013 년에는양념장을포함한 17 개의품목이대상임 [ 표 1-1] 조사대상 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 스낵과자식빵빵가정용식용유라면 (2) 탄산음료김치 빙과만두어묵, 맛살등액상차 ( 음료 ) 커피믹스 비스킷떡류반생초코케익햄, 소시지등두부인스턴트커피커피믹스커피음료과채음료고추장된장간장 건강기능식품참치캔우유두유발효유조제분유조미료식염양념장즉석조리식품밀가루설탕조제베이킹류초콜릿전통기름인삼음료탁주 8 개품목 5 개품목 12 개품목 17 개품목

19 1 장가공식품세분시장조사개요 3. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사, 전문가인터뷰, 소비자조사로이루어짐 문헌조사 : 주요문헌자료는국가승인통계품목별협회의관련 DB 및보고서, 관련기사를바탕으로함. 양념장의주요문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보와농수산식품수출지원정보임 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 자료명식품공전식품및식품첨가물생산실적식품산업통계정보농수산식품수출지원정보 식품의약품안전처 출처 한국농수산식품유통공사 전문가인터뷰 : 전문가인터뷰는품목별주요업체와의심층인터뷰로진행함. 인터뷰내용은제조부터소비에이르는전반적인내용과각품목별주요이슈에 대한내용으로구성함 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 인터뷰대상인터뷰방법인터뷰시기인터뷰내용 업계관계자 심층개별면접조사 2013 년 10 월 품목및상품의정의 생산동향및규모 제조사경쟁현황 유통경로별주요특징 유통현황 소비동향및시장규모 시장주요브랜드및경쟁현황 생산, 유통, 소비과정에서의주요변화및이슈등

20 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 소비자조사는품목별소비동향을파악하기위한목적으로 2013년 10월전문조사업체에서온라인조사로실시하였음 양념장을구입한경험이있는 20대 ~50대남녀 343명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 20대 69명 (20.1%), 30대 102명 (29.7%), 40대 103명 (30.0%), 50대 69명 (20.1%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±5.29임 주요조사내용은구입속성, 구입채널, 구입유형, 구입용량, 구입빈도등임 [ 표 1-4] 소비자조사개요 조사대상조사방법조사시기조사내용 양념장을이용하는 20 대 ~50 대남녀 343 명 - 20 대 : 69 명 (20.1%) - 30 대 : 102 명 (29.7%) - 40 대 : 103 명 (30.0%) - 50 대 : 69 명 (20.1%) 온라인조사 2013 년 10 월 구입속성 구입채널 구입유형 구입용량 구입빈도등

21 제 2 장 양념장의개요 제 1 절 양념장의개념 제 2 절 양념장의생산 유통 소비흐름

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23 2 장양념장의개요 제 1 절양념장의개념 1. 양념장의정의 o 식품의약품안전처의 식품공전 에의하면양념장은조미식품의 소스류 에포함되며, 세분화된품목으로별도정의는되어있지않음 2007년 12월식품공전이개정되기이전에는조미식품에장류와드레싱, 향미유가포함되어있었으나, 개정이후의조미식품의정의를살펴보면식품을제조 가공 조리함에있어풍미를돋우기위한목적으로사용되는것으로식초, 소스류, 토마토케첩, 카레, 고춧가루또는실고추, 향신료가공품, 복합조미식품등으로한정하고있음 그리고양념장을포함하는소스류의정의는동 식물성원료에향신료, 장류, 당류, 식염, 식초등을가하여혼합한것이거나또는이를발효ᆞ숙성시킨것으로서식품의조리전ᆞ후에풍미증진을목적으로사용되는것을말함. 하지만, 따로기준및규격이정하여져있는것은제외함 o 시장에서통용되는양념장은주로한식양념장을말하며, 서양의소스와대비되는개념으로정의되고있음 1) 농촌진흥청에서발간한 조합과비율의예술, 양념장 에의하면우리나라의양념은다른나라의조미료, 향료, 기름을담고있는 양념 과간을맞추는 장 의의미를포함하고있음 특히, 우리나라의양념은서양에비해많지않은종류의재료를가지고신선한것과발효시킨것을교묘히결합시켜무한의조합을창출하는우리음식에중요한비중을차지하는식문화임 양념은음식의맛, 조미와냄새를내기위해서또는좋지않은냄새를순화시키기위하여사용하는재료를말하는것으로좁게는열매, 씨, 뿌리, 뿌리줄기, 잎, 껍질, 꽃, 구근등식물성재료를, 넓게는소금, 장류, 기름, 설탕등을포함하고있으며, 양념은 먹어서몸에약처럼이롭기를염두해둔다 는뜻인약념 ( 藥念 ) 이오랫동안사람들의언어사용과정에서변화된말임 1) 조합과비율의예술, 양념장, 농촌진흥청,

24 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) o 위와같은내용을기본으로하여양념장을정의하면동 식물성원료에장류가필수적으로혼합되고향신료, 당류등을함께혼합한것이거나또는이를발효 숙성시킨것으로서식품의조리전 후에풍미증진을목적으로사용되는것이라고할수있음 이는일반적으로서양요리에맛을돋우기위하여사용하는액체형태의소스와구분되는개념이며, 양념장에주로사용하는장류에는간장, 고추장, 된장이있음 [ 그림 2-1] 양념장의개념 식품공전, 식품의약품안전처 / KMAC 재구성

25 2 장양념장의개요 2. 양념장의분류코드 o 양념장의분류코드는식품공전, 한국표준산업분류 (KSIC), 관세및통계통합 품목분류 (HS), 한국생산물분류 (KCPC) 로나누어살펴볼수있음 ( 표 2-1) [ 표 2-1] 양념장분류코드 통계분류체계코드분류명내용색인어 1) 식품공전조미식품소스류 한국표준산업분류 (KSIC)2) 관세및통계통합품목분류 (HS)3) 한국생산물분류 (KCPC)4) 천연및혼합조제조미료제조업 21 기타의조제식료품 기타 기타 고추, 후추, 겨자, 계피등천연조미및향신용재료를분쇄및기타가공처리하여천연조미제품을생산하거나천연 정제및발효조미료와기타향신료를혼합 조제하여혼합소스및양념, 김치속등의혼합조미료및조제조미료를제조하는산업활동을지칭함 드레싱제조 ( 샐러드드레싱등 ), 라면스프제조, 마늘분제조, 마요네즈제조, 멸치다시다제조, 복합조미료제조, 분말와사비제조, 분말천연조미료제조, 분말혼합소스제조, 분쇄한계피제조, 분쇄한고추제조, 분쇄한후추제조, 분제조 ( 고추겨자후추등 ), 사프란제조 ( 향신료 ), 샐러드드레싱제조 소스와소스용조제품, 혼합조미료및겨자의분 ᆞ 조분과그조제품 식료품, 음료및담배곡물가공품, 전분및전분제품 ; 기타식품달리분류되지않은식품소스용조제품및혼합조미료 기타소스용조제품및혼합조미료 1) 색인어는산업분류판단의보조자료로만활용함 2) 통계청 ( 3) HS 코드품목분류 ( 4) 한국생산물분류, 통계청

26 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 식품공전에의하면양념장은따로분류되지않고, 조미식품의소스류에포함되어있고한국표준산업분류 (KSIC) 에의하면양념장은 천연및혼합조제조미료제조업 (10742) 으로분류됨 관세및통계통합품목분류 (HS) 에의하면양념장은별도의분류명없이 기타의조제식료품 (21) 의세부분류코드인 기타 ( ) 로분류됨 한국생산물분류 (KCPC) 에의하면양념장은 식료품, 음료및담배 (2) 의세부분류항목인 기타소스용조제품및혼합조미료 (23939) 로나누어볼수있음

27 2 장양념장의개요 3. 양념장의유형 o 시장에서통용되고있는양념장의유형은고기양념장, 찌개양념장, 조림양념장, 볶음양념장으로나누고있음 고기양념장은주로주재료의풍미를더하기위한재움용으로쓰이며, 찌개양념장은국물에푸는용도로사용되고있음 조림양념장은주재료에간이배게하기위한용도로사용되며, 볶음양념장은가열과정에서간이주재료의겉에묻어나기위해사용되고있음 [ 그림 2-2] 양념장의유형 o 한편, 찍어먹는양념장, 무침양념장, 김치양념장, 장아찌, 드레싱등도한식조리시, 곁들임, 무침, 버무림, 절임, 끼얹음등의용도로활용하고있지만, 주로가정이나외식및급식업체에서직접만들어서먹는비중이높기때문에시장에제품화되어출시되는경우는적음

28 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 시장의소비트렌드가급변하고소비자들의양념장에대한다양성추구경향이 높아짐에따라, 향후에는위와같은양념장유형도시장에출시되어소비자의 구매욕구를자극할것으로보임 [ 표 2-2] 양념장유형에따른주요용도 2) 양념장유형주용도용도에대한개념정의 고기양념장 재움 주재료에풍미를더하기위해미리주재료와혼합하는형태의양념장 찌개양념장풀이용주재료에풍미를더하기위해국물에푸는양념장 조림양념장 볶음양념장 조림 볶음 주재료에간이배게하기위해양념하여약간국물이있게조리하는것 가열과정에서간이주재료의겉에묻어나도록하기위한양념장 찍어먹는양념장곁들임완성된음식에보조적으로서비스되는것 무침양념장 김치양념장 무침 버무림 준비된주재료에완성직전에 ( 재료의물성이변하지않게 ) 살짝곁들이는것 주재료의삭힘을전제로하거나주재료의물리적혼합에의해새로운맛을만들기위한목적으로쓰이는것 장아찌절임재료의수분함량을낮추어저장성을높이기위한것 드레싱끼얹음주재료의완성이후에끼얹어주는것 누구나쉽게맛을내는한식양념장과활용음식, 농촌진흥청, ) 한식양념장의유형분류 ( 표 2-2) 및양념장주재료및조리방법사용빈도 ( 표 2-3) 를위한분석기준은아래표와같음 분석방법 분석문헌 Ÿ 각각의메뉴에대하여주조리방법과주요양념장류로분리함 Ÿ 중복사용시다량사용된것을기본양념장의기준으로설정함 Ÿ 동량사용시중복하여카운트함 Ÿ [ 표 2-2] 와같이양념장의용도와조리방법을정의하여분류함 Ÿ 한국의전통향토음식 1~10권 ( 농촌진흥청농업과학기술원농촌자원개발연구소, 2008) Ÿ 한국음식대관제2권주식 양념 고명 찬물 ( 한국문화재보호재단편, 조창숙외 19명, 1995) Ÿ 한국음식세계화표준조리법아름다운한국음식 300선 ( 한국전통음식연구소, 2010) Ÿ 한식조리기능사실기시험문제집 ( 전도근, 2005)

29 2 장양념장의개요 o 다양한문헌분석을통해도출된 2,374 건의한식양념장을조리방법에따라 주요양념식재료가쓰인빈도를분석한결과, 아래의 [ 표 2-3] 과같이간장의 사용빈도가가장높게나타남 간장의경우총 2,374건중에서 1,007건으로전체의 42.4% 로나타남. 간장은음식에간을하는역할과동시에맛을내는두가지역할을할수있고액체형태이므로사용도간편하기에많이쓰이고있음 고추장의사용빈도는총 355건으로전체의 14.9% 에해당하며, 고추장의사용방법에는무침, 곁들임, 풀이순으로빈도수가높음 된장은 179건으로전체의 7.5% 이며, 된장에서는풀이, 무침순으로빈도수가높았고대표적인풀이음식으로는된장찌개가있음 [ 표 2-3] 한식양념장주재료및조리방법사용빈도 ( 단위 : 건 ) 구분곁들임끼얹음무침버무림볶음재움절임조림풀이비빔합계 간장 ,007 고추장 된장 식초 젓갈 고춧가루 소금 청장 청국장 합계 ,374 누구나쉽게맛을내는한식양념장과활용음식, 농촌진흥청,

30 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 제 2 절양념장의생산 유통 소비흐름 o 양념장의공정은크게원재료조달, 생산, 유통, 판매, 그리고소비로구분할수있음 양념장의원료는주로간장, 고추장, 된장등의장류와마늘, 파, 생강, 설탕, 식염, 깨소금, 후춧가루등의원료가소비됨에따라서국내농가의수입확대뿐만아니라장류산업등식품의원재료가공산업발전에기여할수있음 대부분의양념장생산은 HACCP 인증을받은소스류제조공장에서다른조미식품과병행하여생산되고있으며, 판매기업에서직접생산공장을운영하는경우와전문기업에서다양한판매채널의 OEM 제품을생산하는경우로나누어볼수있음 생산된양념장은판매기업이직접대형할인점, 백화점, 편의점, 일부 SSM과거래협상을통해물류창고나판매매장으로직접배송하거나, 대리점을통해일부중 소형판매채널로배송하는유통시스템을갖추고있음. 또한고기양념장인경우가정근처의정육점에서고기류와함께병행판매가활성화되어있는품목임 뿐만아니라, 외식업체와급식업체에도본사직판및대리점을통해양념장을배송하는 B2B 시장이존재함 결국, 최종소비자는소매유통채널에서양념장을직접구매하여음식의풍미증진에이용하거나, 외식이나급식서비스를통해서도양념장이이용된음식을섭취하고있음 특히고기양념장은명절때불고기나갈비등을잴때쓰이는명절특수가공식품이며, 최근쇠고기의소비가늘면서고기양념장에대한수요는지속적으로증가하고있음 또한소비자의다양하고고급화된니즈에맞춰시장참여기업들이새로운컨셉의신제품을지속적으로출시하고있으며, 고기와찌개양념장이외에도조림양념장, 떡볶이양념장등새로운카테고리의양념장이출시되고있음

31 2 장양념장의개요 [ 그림 2-3] 양념장의생산 유통 소비흐름

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33 제 3 장 양념장의생산현황 제1절제2절제3절제4절 양념장의가공기준및제조공정소스류의생산규모양념장의주요제조사현황생산현황요약및시사점

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35 3 장양념장의생산현황 제 1 절양념장의가공기준및제조공정 1. 양념장의가공기준 o 양념장은식품공전에서제시하는소스류의가공기준과동일하며, 그내용은 아래와같음 o 양념장의원료구비요건 풍미증진의목적으로알코올성분을사용할수있음 o 양념장의성분규격 대장균군은음성이어야함 세균수는음성이어야함 ( 다만, 멸균제품에한함 ) 타르색소는검출되어서는아니됨 보존료 (g/kg) 는다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니됨 파라옥시안식향산메틸 파라옥시안식향산에틸 0.2 이하 ( 파라옥시안식향산으로서 ) o 양념장의시험방법 대장균군은제10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.7 대장균군에따라시험함 세균수는제10. 일반시험법 3. 미생물시험법 일반세균수에따라시험함 타르색소는제10. 일반시험법 2.4 착색료에따라시험함 보존료는제10. 일반시험법 2.1 보존료에따라시험함

36 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 2. 양념장의제조공정 o 양념장의제조공정은기업별로다소차이가있겠지만, 일반적인제조공정은 다음과같이원료입고및전처리, 혼합및살균, 충진및밀봉, 냉각, 이물검출 중량검사, 그리고포장및출고의단계를거침 [ 그림 3-1] 양념장제조공정 삼조쎌텍 ( 먼저각제품에맞는원료를입고하고보관하는등원료준비를완료하고선발된원료를세척, 절단또는분쇄하여혼합할수있는형태로다듬어줌 다음은혼합및살균처리단계로계량되어진원료를믹서탱크에정해진배합비율과작업표준서에표시된제조공정에의거하여원료를투입하고혼합및살균하는과정을거침 그뒤품질규격검수와이물을검출하는 Mesh를통과한제품을패키지에충진하여단단하게밀봉하고충진포장된제품은냉각칠러를통과해냉각됨 그후설치된 X-RAY를통과하여제품내혼입된이물을한번더제거시키는과정을거쳐합격한제품은포장및출고하는단계로진행됨

37 3 장양념장의생산현황 제 2 절소스류의생산규모 3) 1. 조미식품중소스류 4) 의생산비중 o 조미식품의 7 가지식품유형별생산량을살펴보면, 2011 년기준으로전체 조미식품생산량중소스류의비중이 49.6% 로조미식품유형중에서가장 높은비중을차지함 [ 표 3-1] 소스류의생산량비중 조미식품 식초 소스류 토마토케첩 카레 고춧가루또는실고추 향신료가공품 복합조미식품 생산량 ( 톤 ) 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 71,172 61,126 67,766 72,066 (11.2%) (6.9%) (10.8%) (10.2%) 241, , , ,019 (38.1%) (37.0%) (45.3%) (49.6%) 57, ,848 57,350 51,733 (9.0%) (24.7%) (9.1%) (7.3%) 16,366 85,698 28,158 25,221 (2.6%) (9.7%) (4.5%) (3.6%) 31,488 34,956 35,800 36,847 (5.0%) (3.9%) (5.7%) (5.2%) 20,559 27,150 24,608 23,679 (3.2%) (3.1%) (3.9%) (3.4%) 195, , , ,271 (30.8%) (14.7%) (20.7%) (20.7%) 합계 633, , , ,835 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) ( ) 의값은조미식품에서차지하는비중 3) 양념장을생산하는기업들은대부분소스와기타조미식품을함께생산하고있으며, 생산실적및수출입실적집계를별도의품목군으로시행하고있지않음에따라서양념장을포함하는소스류의생산실적및수출입실적으로생산현황을파악함 4) 소스류는한식양념장과서양식소스를모두포함함

38 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 조미식품의생산량을기준으로소스류가차지하는비중은 2008년도 38.1% 에서 2011년도 49.6% 로약 1.4배정도증가하였는데, 이는식생활의서구화에따른소스의수요증가뿐만아니라맞벌이가정증가와주 5일제에따른여가시간증가에의한간편양념장수요증가에의한것으로보임 5) [ 표 3-2] 소스류의생산액비중 조미식품 식초 소스류 토마토케첩 카레 고춧가루또는실고추 향신료가공품 복합조미식품 생산액 ( 천원 ) 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 58,711,353 49,467,286 42,824,749 46,957,800 (3.5%) (2.7%) (2.3%) (2.0%) 525,074, ,242, ,621, ,294,549 (31.3%) (31.1%) (31.3%) (32.4%) 68,107,590 73,369,026 75,344,304 64,449,191 (4.1%) (4.0%) (4.1%) (2.8%) 86,962, ,978, ,622, ,438,406 (5.2%) (7.3%) (6.1%) (5.4%) 254,308, ,785, ,040, ,874,137 (15.2%) (15.1%) (16.8%) (17.5%) 220,607, ,986, ,719, ,346,086 (13.1%) (8.3%) (6.8%) (7.9%) 464,572, ,909, ,320, ,830,488 (27.7%) (31.5%) (32.7%) (31.9%) 합계 1,678,344,116 1,823,740,076 1,854,493,696 2,296,190,657 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) ( ) 의값은조미식품에서차지하는비중 o 조미식품의생산액을기준으로소스류가차지하는비중은 2011년도 32.4% 로전년대비 1.1% 증가함 조미식품의생산액을기준으로소스류가차지하는비중은 2011년 32.4% 이고생산량의비중보다는다소작지만여전히조미식품유형중가장높은비중을차지하고있음 소스류뿐만아니라조미식품전체의생산액이계속증가하는이유는소비자의건강에대한관심고조와프리미엄급제품판매가증가했기때문으로보임 5) 식품유통연감, 식품저널,

39 3 장양념장의생산현황 2. 소스류를포함하는조미식품출하액상위기업현황 o 2011년조미식품국내출하액기준상위 5개기업은다음 [ 표 3-3] 과같음. CJ제일제당이약 3,233억원으로 1위를차지하였고오뚜기, 농심, 대상, 태경농산순으로상위 5위권을형성하였으며, 이들 5개기업의총출하액은약 9,618억원으로전체조미식품출하액의 38% 를차지함 [ 표 3-3] 2011년국내조미식품출하액기준상위 5개기업 순위 업체명 출하액 ( 천원 ) 1 CJ제일제당 ( 주 ) 323,304,028 2 주식회사오뚜기 284,177,991 3 ( 주 ) 농심 169,589,133 4 대상 ( 주 ) 119,571,541 5 태경농산 ( 주 ) 65,171,538 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 2011 년조미식품국내출하액기준상위 5 개기업을바탕으로조미식품군을 분석해본결과, 조미식품출하액상위기업들은농심을제외하고소스류의 양념장과소스를기타조미식품유형과함께생산및출시하고있음

40 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) [ 표 3-4] 업체별조미식품군 업체명조미식품군품목 CJ 제일제당 소스류 기타조미식품 양념장 소스 육류양념장, 찌개양념장, 기타양념장 샐러드소스, 스파게티소스, 스테이크소스, 굴소스등 식초, 카레, 복합조미료등 양념장 육류양념장, 5 분쿠킹소스 오뚜기농심대상태경농산 소스류 소스류 소스류 소스류 기타조미식품 기타조미식품 기타조미식품 소스 육류소스, 볶음밥소스, 스파게티소스, 피자소스, 덮밥소스, 국수장국, 이금기소스, 미향, 비빔장등 케찹, 식초, 흑초, 카레, 고춧가루, 후추, 겨자, 와사비, 계피등 양념장 - 소스 - 양념장 소스 양념장 소스 향신료가공품, 복합조미식품등 맛선생천연양념, 양념장등 맛선생오색야채 / 맛간장등각종소스류 식초, 케찹, 카레, 생강, 후추, 겨자, 와사비, 조미료등 양념장 소스류 각사홈페이지, 기타조미식품 고춧가루, 엑기스, 시즈닝, 분말스프등

41 3 장양념장의생산현황 3. 소스류 6) 의생산추이및수출입현황 가. 소스류의생산추이 o 양념장과소스를포함하는소스류의생산실적은다음의 [ 표 3-5] 와같음 먼저생산량은 2007년약 23만톤에서 2009년 33만톤, 2011년 35만톤까지증가하였으며, 출하량도 2007년약 21만톤에서 2009년 39만톤으로급속히증가한이후에 2011년 32만톤규모를유지하고있음 2008년하반기는전세계적인경기불황으로소비심리가위축하여외식보다는가정에서식사를주로하여양념장과소스의매출이전반적으로상승함. 특히, 한국인의해외여행및체류경험이많아지면서다양한서양소스가수입되고국내에서도이에대한제조및판매가많아지면서소스의판매가늘어남 2009년도에는생산량에비해출하량이약 6만 5천톤더높은약 39만톤의실적을보였는데, 이러한성장세는 2008년에경기불황에이어 2009년발생한신종인플루엔자의확산과도관련이있는것으로판단됨 신종인플루엔자로인해사람이모이는곳을꺼려하여외식업계의매출은주춤했으나, 배달식을병행하는업체의매출은증가하였고가정내식사가증가하여스파게티소스, 돈까스소스등소스와고기양념장의매출증가가이루어졌음 7) 출하량의등락에상관없이출하액은계속증가하여 2011년에는약 8,096억원이었으며, 2007년대비약 65% 상승함 6) 소스류는한식양념장과서양식소스를모두포함함 7) 식품유통연감, 식품저널,

42 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) [ 표 3-5] 소스류의생산추이 구분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 생산량 ( 톤 ) 225, , , , ,019 생산액 ( 천원 ) 451,606, ,074, ,242, ,621, ,294,549 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 2,001 2,173 1,729 2,035 2,126 출하량 ( 톤 ) 208, , , , ,552 출하액 ( 천원 ) 490,559, ,771, ,047, ,301, ,570,731 출하단가 ( 천원 / 톤 ) 2,358 2,547 1,568 2,639 2,526 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 나. 소스류의수출입실적 o 소스류의수출입코드는 기타의조제식료품 (21) 의세부분류코드인 기타 ( ) 로분류되며, 수출입현황은 [ 표 3-6] 과같음 소스류는 2012년기준으로수출물량 ( 약 1만 1천톤 ) 에비해수입물량 ( 약 6만 7천톤 ) 이약 6배정도많으며, 금액기준으로는수입액이수출액보다약 3배정도많음. 이처럼소스류의수입이증가하는이유는해외여행이나유학을경험한인구가늘어나면서젊은세대를중심으로현지에서맛본음식을국내에서즐기는경우가많아졌기때문으로보임 8) 수입물량은 2000년약 2만톤에서 2012년약 6만 7천톤으로약 3배정도증가하였으며, 금액은약 4배정도증가한 1억 1,699만달러로나타남 수출물량은 2000년약 1천톤에서 2012년도약 1만 1천톤으로 11배가까이증가하였으며, 금액도약 270만달러에서약 4,500만달러로 17배정도까지증가하였음 2012년기준으로는수출물량보다수입물량이약 6배정도많지만, 수출단가는수입단가보다약 2배정도높은수준임 8) [ 유통 ] 수입조미료매출 30% 이상급증, 스포츠한국,

43 3 장양념장의생산현황 o 우리나라는소스류의수입이수출보다훨씬높은구조이며, 무역수지적자폭도다소등락이있긴하지만, 2000년이후지속적으로증가되고있는상황임 수출액과수입액의절대적금액차인적자폭은증가하고있지만, 2000년부터 2012년까지의수입액은연평균약 12% 정도증가한데반하여, 수출액은 26% 성장하는등수출액의성장폭이상대적으로높음 특히 2009년이후, 수출액의연평균성장률은 33% 로향후소스류의수출확대가지속될것으로예상됨 년도 물량 ( 톤 ) 수입 금액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 물량 ( 톤 ) 수출 금액 ( 천 $) 수출단가 ($/kg) 무역수지 ( 천 $) ,300 29, , , ,557 35, ,477 4, , ,917 39, , , ,652 46, ,290 3, , ,854 56, ,860 7, , ,356 59, ,267 6, , ,228 62, ,440 15, , ,802 77, ,267 20, , ,645 83, ,941 21, , ,355 76, ,516 18, , ,572 95, ,685 26, , , , ,619 39, , , , ,823 44, ,085 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) 소스류에는소스제조용조제품이포함됨 [ 표 3-6] 소스류수출입현황

44 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 다. 국가별소스류의수출실적 o 2012 년기준으로소스류의주요국가별수출실적은미국, 일본, 중국순으로 나타남 [ 표 3-7] 소스류주요국가별수출실적 국가 총수출량 ( 톤 ) 총수출액 ( 천 $) 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 미국 1,159 1,714 2,417 2,932 2,869 3,996 5,209 7,271 10,338 9,957 일본 628 1,077 1,983 2,399 2,835 1,874 3,109 6,116 8,268 9,562 중국 ,202 1,224 1,079 4,857 2,767 5,741 7,867 7,727 호주 ,236 1,759 필리핀 ,720 2,416 캐나다 대만 싱가포르 영국 뉴질랜드 러시아연방 1, ,564 2, 홍콩 몽골 베트남 , ,209 1,486 인도네시아 카자흐스탄 ,210 1,357 기타 ,849 2,123 2,030 3,184 4,429 합계 4,941 5,516 7,685 9,619 10,823 21,543 18,896 26,566 39,322 44,909 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) 소스류에는소스제조용조제품이포함됨

45 3 장양념장의생산현황 일본, 중국다음으로아시아권에서수출실적이많은나라는필리핀, 대만, 싱가포르, 홍콩, 몽골, 베트남, 인도네시아순으로나타났고아시아외지역에서는미국다음으로호주, 캐나다, 영국, 뉴질랜드, 러시아연방순으로수출량이많음 소스류의미국수출량은 2012년약 2,869톤으로일본 ( 약 2,835톤 ) 과큰차이는없음. 하지만 2008년과대비하며미국으로의수출증가세는 147.5% 이고일본은 351.4% 로일본으로의수출물량이크게증가하고있음 2008년대비수출량이가장많이증가한나라는카자흐스탄으로나타났으며, 가장감소한나라는러시아연방임 소스류의수출액은 2012년기준미국이약 1,000만달러로가장높았으며, 일본도약 960만달러로미국과비슷한수준을보임 라. 국가별소스류의수입실적 o 2012년기준으로소스류의주요국가별수입실적은중국, 태국, 홍콩, 일본, 미국, 뉴질랜드순으로나타났으며, 중국, 태국, 홍콩, 일본, 미국의수입량과수입액은전년대비증가하였으나, 뉴질랜드는다소하락함 소스류의중국수입량은꾸준히 4만 5천여톤이상을상회하고있으며, 2012년에는약 4만 8천톤을수입함. 2012년기준중국수입량은두번째실적을나타내고있는태국에비해서도약 10배정도높으며, 수입액도약 7배정도높음 이는중국에서소스제조용조제품을국내에서수입하여국내에서완제품을생산하는비중이높기때문으로파악됨 태국은수입량이 2배정도늘었는데, 이는월남쌈소스의수입증가때문으로판단됨 9) 9) " 우리나라입맛세계화 " 수입조미료매출 31.5%, 연합뉴스,

46 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) [ 표 3-8] 소스류주요국가별수입실적 국가 총수입량 ( 톤 ) 총수입액 ( 천 $) 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 중국 47,659 43,050 44,727 46,279 48,017 49,759 40,787 51,065 56,675 59,986 태국 2,245 2,346 3,352 4,373 4,964 3,612 3,679 5,237 7,233 8,460 홍콩 2,485 3,069 3,269 3,600 3,944 6,569 7,558 8,031 8,710 9,779 일본 2,208 2,451 3,007 3,176 3,437 10,303 12,430 15,756 17,065 17,067 미국 2,314 1,721 2,121 2,427 2,517 7,442 6,408 7,970 9,024 9,850 뉴질랜드 1,513 1,420 1,501 1,900 1,599 2,621 2,257 2,938 4,050 3,429 기타 1,221 1,298 1,595 1,544 2,052 3,164 3,670 4,884 6,076 8,423 합계 59,645 55,355 59,572 63,299 66,530 83,470 76,789 95, , ,994 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) 소스류에는소스제조용조제품이포함됨 마. 국가별소스류의수출입단가 o 소스류의수출입단가를보면수입보다수출단가가높은것을알수있으며, 수출단가는다소감소하는반면, 수입단가는조금씩증가하는추세임 수출단가는 2012년기준카자흐스탄이 1kg 당 12.7달러로가장높았으며, 그다음으로는베트남이 1kg당 10달러로그뒤를따르고있음 수입단가는 2012년기준일본이 1kg당약 5달러로가장높았으며, 미국이 1kg당 3.9달러로그뒤를따르고있음 2012년기준중국은수입단가보다수출단가가약 6배정도높은반면, 미국과일본의경우는큰차이는없으나수입단가가좀더높게나타남

47 3 장양념장의생산현황 [ 표 3-9] 소스류수출입단가비교 국가 수출단가 ($/kg) 수입단가 (($/kg) 국가 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 카자흐스탄 일본 베트남 미국 중국 홍콩 러시아연방 뉴질랜드 필리핀 태국 몽골 중국 싱가포르 기타 홍콩 미국 일본 인도네시아 호주 대만 영국 캐나다 뉴질랜드 기타 수출단가 수입단가 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) 소스류에는소스제조용조제품이포함됨

48 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 제 3 절양념장의주요제조사현황 1. 양념장의주요제조사특징 o 양념장의주요제조사로는생산과판매를병행하는 CJ제일제당, 대상, 오뚜기와 OEM을전문으로하는정풍, 시아스, 동방푸드마스타, 삼조쎌텍, 피피이씨음성생면, 태경농산과식품유통전문회사인신세계푸드, 아워홈등이있음 CJ제일제당은 2012년국내소매양념장시장점유율 1위로자사판매와 OEM생산을병행하고있으며, 주요브랜드로는 CJ제일제당의백설과백설다담, 이마트에공급하는이마트브랜드가있음. 1986년부터백설양념장의브랜드아이덴티티를통해소불고기, 소갈비, 돼지불고기, 돼지갈비, 닭볶음탕의 5종라인업을구축함 대상은양념장을자사생산하고있으며, 1984년국내최초로고기양념장을개발하여시판을한이후에, 청정원, 청정원유기농, 청정원맛선생등 3가지브랜드에서양념장을출시하면서고기양념장부분에서강한경쟁력을갖고있음. 2006년대상식품과합병하고 2012년에는정풍을인수하면서양념장시장에서의경쟁력을지속적으로강화하고있음 오뚜기는주로고기양념장위주의자사생산과판매를병행하고있으며, 1992년에갈비양념과불고기양념, 돼지불고기양념을출시하였음 정풍은조미식품전문업체로 1988년창립하여 2012년에는대상과합병하였으며, 현재대상FNF 의종가집양념장을 OEM 방식으로생산하고있음 시아스는조미식품전문업체로샘표식품양념장을 OEM생산하고있으며, 1997년소스사업부로출범하여소스류, 드레싱류, 레토르트류등을생산하는업체임 동방푸드마스타는조미식품, 식품첨가물제조업체로샘표식품과홈플러스에양념장을공급하고있으며, 음성에공장을가지고있음 삼조쎌텍은조미식품전문제조업체로풀무원과이마트에양념장을납품하고있음. 1997년법인을설립하였으며, 2007년동원F&B가인수함 피피이씨음성생면은풀무원홀딩스의계열사로풀무원에양념장을납품하고있음

49 3 장양념장의생산현황 태경농산은농심계열회사로롯데쇼핑 ( 롯데마트 ) 과홈플러스에양념장을공급하고있음 신세계푸드는종합식품유통기업으로이마트간편가정식에양념장을공급하고있음. 2008년에식품제조사업을본격시작하여이마트와신세계백화점에납품을시작하였음 아워홈은식품제조유통전문업체로홈플러스좋은상품양념장을 OEM 생산하고있음 [ 표 3-10] 주요제조사현황 제조사판매사내용 CJ 제일제당 대상 오뚜기 CJ 제일제당 / 이마트 대상 오뚜기 주요특징 : 국내양념장시장점유율 1 위, 자사판매및 OEM 생산병행 주요제품 : 백설소불고기양념, 다담냉이된장찌개양념등 주요브랜드 : 백설, 백설다담, 이마트 주요공장 : 논산공장 연도별주요이슈 년제일제당공업주식회사설립 년백설양념장 5 종라인업구축 년백설고기양념장해외진출 년백설닭볶음탕양념출시 년백설양념장지식경제부주관세계일류상품선정 년백설프리미엄양념장 2 종출시 주요특징 : 브랜드에따라다른양념장라인업 주요제품 : 닭한마리양념닭볶음탕용, 양푼매운갈비양념등 주요브랜드 : 청정원, 청정원유기농, 청정원맛선생 주요공장 : 천안공장 연도별주요이슈 년국내최초로고기양념장을개발하여시판함 년대상식품 ( 주 ) 흡수합병 년대상에프앤에프 ( 주 ) 설립및종가집사업인수 년청정원매운갈비양념, 유기농양념장출시 년 ( 주 ) 정풍인수 년닭한마리양념 2 종출시 년청정원맛선생양념장 6 종출시 주요특징 : 고기양념장위주생산, 자사생산 주요제품 : 파인애플, 배, 버섯으로맛을더한소불고기등 주요브랜드 : 오뚜기 주요공장 : 안양공장

50 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 제조사판매사내용 연도별주요이슈 년회사창립 년갈비양념, 불고기양념, 돼지불고기양념생산 년돼지갈비양념생산 년닭도리탕양념출시 년버섯과야채양념장 4 종출시 ( 소불고기양념, 소갈비양념, 돼지불고기양념, 돼지갈비양념 ) 년닭고기양념장 2 종출시 년 5 분쿠킹소스 5 종출시 ( 고추잡채, 칠리새우, 닭갈비, 제육, 낙지 ) 정풍 시아스 동방푸드마스타 삼조쎌텍 대상 FNF 샘표식품 샘표식품 / 홈플러스 풀무원 / 이마트 주요특징 : 대상종속회사, 찌개및기타양념장생산 주요제품 : 얼큰부대찌개양념, 순한국된장양념등 주요 OEM 브랜드 : 종가집 주요공장 : 천안공장 연도별주요이슈 년 ( 주 ) 정풍창립 년식품의약품안정청 HACCP 지정 ( 소스류 ) 년대상 ( 주 ) 와합병 주요특징 : 조미식품전문제조업체 주요제품 : 안동찜닭양념, 춘천닭갈비양념등 주요 OEM 브랜드 : 샘표 주요공장 : 청원공장 연도별주요이슈 년소스사업부출범 년 ( 주 ) 시아스로사명변경 년신규공장완공및가동개시 년소스류 HACCP 지정 주요특징 : 조미식품, 식품첨가물제조업체 주요제품 : 송추계곡닭볶음탕양념, 옛고구려맥적구이양념, 흑마늘돼지불고기양념등 주요 OEM 브랜드 : 샘표, 홈플러스좋은상품 주요공장 : 음성공장 연도별주요이슈 동방무역상사설립 동방푸드마스타개명 생산 1 팀신축공장준공식 주요특징 : 조미식품전문제조업체 주요제품 : 찬마루돼지불고기요리양념등 주요 OEM 브랜드 : 찬마루, 이마트간편가정식 주요공장 : 아산공장 연도별주요이슈

51 3 장양념장의생산현황 제조사판매사내용 피피이씨음성생면 태경농산 신세계푸드 아워홈 풀무원 롯데쇼핑 ( 롯데마트 ) / 홈플러스 이마트 홈플러스 년한국스탕케합작회사설립 년삼조쎌텍법인설립 년 HACCP 시스템도입 년삼조쎌텍 ( 주 ) 합병단일회사출범 년소스류 HACCP 인증 년아산신공장준공 주요특징 : 국수, 라면및유사식품제조업체, 풀무원홀딩스계열사 주요제품 : 정통부대찌개양념, 순두부새우젓찌개양념등 주요 OEM 브랜드 : 찬마루 주요공장 : 음성공장 연도별주요이슈 년설립 주요특징 : 농심계열회사 주요제품 : 롯데마트랑소갈비양념장, 떡볶이양념장등 주요 OEM 브랜드 : 롯데마트랑, 홈플러스좋은상품 주요공장 : 안성공장 연도별주요이슈 년유성냉장 ( 주 ) 설립 년태경농산주식회사로상호변경 년안성공장준공 년안성공장 HACCP 지정 주요특징 : 종합식품유통기업 주요제품 : 바지락순두부찌개양념, 소갈비찜양념등 주요 OEM 브랜드 : 이마트간편가정식 주요공장 : 오산공장 연도별주요이슈 년별도법인 ( 주 ) 신세계푸드시스템출범 년 HACCP 인증 년 ( 주 ) 신세계푸드사명변경 년식품제조사업본격전개및소매브랜드런칭 ( 이마트, 신세계백화점납품 ) 주요특징 : 식품제조유통전문업체 주요제품 : 순두부찌개양념, 청국장찌개양념등 주요 OEM 브랜드 : 홈플러스좋은상품 주요공장 : 양산공장 연도별주요이슈 년식재공급사업시작 년 ( 주 ) 아워홈으로분리독립 각사홈페이지및공시자료참고,

52 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 제 4 절생산현황요약및시사점 1. 양념장의가공기준및제조공정 o 양념장의가공기준은식품공전에서제시하는소스류의가공기준을따름 양념장의원료구비요건으로는풍미증진의목적으로알코올성분을사용할수있으며, 대장균군은음성, 멸균제품에한해세균수는음성, 타르색소는검출되어서는안됨 o 양념장의제조공정은기업별로다소차이가있겠지만, 일반적인제조공정은 다음과같이원료입고및전처리, 혼합및살균, 충진및밀봉, 냉각, 이물검출 중량검사, 그리고포장및출고의단계를거침 2. 양념장의생산규모 o 양념장을생산하는기업들은대부분소스와기타조미식품을함께생산하고있으며, 생산실적및수출입실적집계를별도의품목군으로시행하고있지않음에따라서양념장을포함하는소스류의생산실적및수출입실적으로생산현황을파악함 먼저생산량은 2007년약 23만톤에서 2009년약 33만톤, 2011년약 35만톤까지증가하였으며, 출하량도 2007년약 21만톤에서 2009년약 39만톤으로급속히증가한이후에 2011년약 32만톤규모를유지하고있음 조미식품의 7가지식품유형별생산량과생산액을살펴보면, 2011년기준으로전체조미식품생산량중소스류의비중이 49.6% 이고생산액기준으로는 32.4% 로나타남 o 소스류는 2012 년기준으로수출물량 ( 약 1 만 1 천톤 ) 에비해수입물량 ( 약 6 만 7 천톤 ) 이 약 6 배정도많으며, 금액기준으로는수입액이수출액보다약 3 배정도많음

53 3 장양념장의생산현황 이처럼소스류의수입이증가하는이유는해외여행이나유학을경험한인구가늘어나면서젊은세대를중심으로현지에서맛본음식을국내에서즐기는경우가많아졌기때문으로보임 2012년기준으로소스류의주요국가별수출실적은미국, 일본, 중국순으로나타났고수입실적은중국, 태국, 홍콩, 일본, 미국, 뉴질랜드순으로나타남 3. 양념장의주요제조사특징 o 양념장의주요제조사로는생산과판매를병행하는 CJ제일제당, 대상, 오뚜기와 OEM을전문으로하는정풍, 시아스, 동방푸드마스타, 삼조쎌텍, 피피이씨음성생면, 태경농산과식품유통전문회사인신세계푸드, 아워홈등이있음 직접제조를하지않고 OEM 방식으로판매를하는주요기업으로는대상FNF, 샘표식품, 풀무원과대형유통기업인이마트, 홈플러스, 롯데마트등이있음 [ 그림 3-2] 양념장주요제조사와판매사

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55 제 4 장 양념장의유통현황 제 1 절 제 2 절 제 3 절 양념장의유통현황 소매유통채널별매출액 유통현황요약및시사점

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57 4 장양념장의유통현황 제 1 절양념장의유통현황 1. 양념장의유통 판매구조 o 양념장의유통및판매구조를살펴보면, 판매기업, 도매유통채널, 소매판매채널의유통경로를통해최종소비자에게제품이판매됨 먼저영업소와지점을포함하는판매기업본사가있고도매유통채널로는양념장을취급하는조미식품대리점뿐만아니라, 정육점취급상품을전문적으로취급하는정육전문대리점이있음 또한, 백화점, 대형마트등일반적인소매유통채널이외에도정육점채널이 B2C 유통경로에포함되어있고외식업체와급식업체를판매채널로갖는 B2B 유통경로가별도로있음 [ 그림 4-1] 양념장의유통경로

58 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 판매기업본사가유통경로의리더로서하위경로인대리점에대해일정부분의통제력을가지고있으며, 대리점은양념장제품을판매기업의출하가격으로매입하고대리점직원을통하여중소규모의소매점과단가계약을하고납품함 본사는대형마트, 편의점, 체인슈퍼, 백화점등특수거래처등의바이어와직접단가와물량등의거래조건을협의하고납품하며, 체인슈퍼인경우본사직판과대리점이납품하는거래처가함께존재하는경우가있음 2. 유통채널별특징 o 도매유통채널인대리점은전국적으로분포되어있고판매기업이직접관리하지못하는지역또는소형소매점의양념장취급률을높임으로써판매기업의매출증대에기여함 유통경로에있어주문수주및제품공급, 경로목표달성에의협조, 클레임및반품처리와인적관계유지를통한소매점충성도관리, 그리고신규소매점개척등의역할을수행함 일반적으로판매기업이대리점의판매를활성화하기위해서는효과적인인센티브제공, 마진구조개선, 원가요소개선, 그리고규모의경제달성등에대한노력이필요함 o 정육전문대리점또한전국적으로분포되어있으며, 정육점에서필요한집기및비품류, 고기류와함께취식하는식품류등을종합적으로납품하는도매유통채널로서고기양념장매출의일부분을차지하고있음 o 소매점의유형으로는백화점, 대형마트, 편의점, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점등이있음 소매점은소비자가구매하기편리한위치에다양한유형의양념장을진열하고매장내프로모션활동을통해서소비자의즉각적인구매를장려함 판매마진구조는소매점에따라차등적으로적용되기때문에채널별판매가의차이를고려한진입전략이필요함

59 4 장양념장의유통현황 제 2 절소매유통채널별매출액 1. 소매유통채널별판매액 o 양념장전체의판매액은공식적으로집계되고있지않지만, 소매유통채널의판매액을통해전체시장의판매액을추정할수있음 고기양념장의경우, 전체매출액의 66% 정도가일반적인소매유통채널에서판매되고있으며, 정육점을통한매출이약 21% 로상대적으로높게나타남. 또한, 외식및급식업체를통한 B2B 매출은약 13% 수준으로추정되어짐 찌개양념장과조림양념장, 그리고볶음양념장의경우에는대부분일반적인소매유통채널을통한판매가이뤄지고있으며, 극히일부가 B2B 매출로발생되어지고있음. 이는외식또는급식업체에서찌개를끓일때에시중에판매되는양념장을구매하여사용하기보다는직접양념을만들어서사용하는경우가대부분이기때문임 o 위와같은양념장의시장구조를바탕으로양념장전체시장의판매규모와소매유통채녈별판매액을추정한결과는다음과같음 2012년정육점을제외한고기양념장의소매유통채널의시장규모는약 453억원이며, 이는전체판매액의약 66% 에해당하므로전체시장규모는약 686억원으로추정됨 여기에찌개양념장과기타양념장은 B2B 매출이일부발생하지만, 그규모가미비하여 100% 소매유통채널에서매출이발생한다고가정하면, 2012년기준으로총 258억원정도로추정됨 따라서 2012년기준으로양념장의전체판매액은 944억원으로추정되며, 이중소매유통채널의시장규모가 711억원으로전체판매액의약 75% 를차지하고있음

60 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 구분 [ 표 4-1] 양념장전체판매액추정 소매유통채널 ( 백만원 ) 정육점채널 ( 백만원 ) B2B 채널 ( 백만원 ) 전체시장규모 ( 백만원 ) 고기양념장 45,287 14,410 8,920 68,617 찌개양념장 22,087 22,087 기타양념장 3,739 3,739 합계 71,112 14,410 8,920 94,443 1) 2012 년기준임 2) 소매유통채널규모는식품산업통계정보 ( 수치임 3) 전체시장규모는업계관계자인터뷰를통해 KMAC 에서추정한수치임 o 정육점을제외한소매유통채널의판매비중을살펴보면, 체인슈퍼가 35.9% 로가장높았으며, 할인점 (30.5%), 독립슈퍼 (17.3%) 등의순으로나타남 할인점과체인슈퍼의합계비중이 66.4% 로전체의 3분의 2 수준을차지하고있으며, 백화점 (1.9%) 과편의점 (0.3%) 의비중은상대적으로매우낮음 [ 표 4-2] 소매유통채널별매출액 ( 단위 : 백만원 ) 분기 2012 년소계 2012 년채널점유율 2012 년 1 분기 2012 년 2 분기 2012 년 3 분기 2012 년 4 분기 2013 년 1 분기 2013 년 2 분기 체인슈퍼 25, % 6,812 5,366 7,461 5,881 7,370 6,014 할인점 21, % 6,107 4,602 6,481 4,530 6,017 4,615 독립슈퍼 12, % 3,283 2,644 3,758 2,638 3,577 2,729 일반식품점 9, % 2,472 2,437 2,598 2,471 1,878 1,807 백화점 1, % 편의점 % 합계 71, % 19,123 15,421 20,725 15,843 19,169 15,437 식품산업통계정보 (

61 4 장양념장의유통현황 체인슈퍼와독립슈펴의비중이다른가공식품에비해상대적으로높은이유로는소비자들의육류구매패턴과연관성이있는데, 소비자들이집근처의체인슈퍼와독립슈퍼의정육코너에서육류를구매하면서고기양념장을함께구매하는경향이높기때문으로판단됨 전체적으로 1/4분기와 3/4분기매출액이증가하는시즌성을보이고있는데, 이는설과추석등명절때양념장매출이 3~4배정도증가하기때문임 o 한편소매유통채널에서판매되는양념장의매출규모는소스류전체시장 규모의약 39% 를차지하고있음에따라 2012 년소스류전체의소매유통 시장규모는약 1,823 억원으로추정할수있음 [ 표 4-3] 소스류판매비율 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 소스류중양념장판매액비중 (%) 39% 37% 39% 39% 식품유통연감, 식품저널, 양념장의판매가격 가. 양념장판매가격추이 o 고기양념장의대표적인브랜드인청정원의 280g 용량돼지갈비양념, 돼지불고기양념, 소갈비양념, 그리고소불고기양념의연도별가격추이를살펴보면다음 [ 그림 4-2] 와같음 네가지제품은 2010년부터 2012년까지의연평균가격상승률이약 5% 수준으로나타남

62 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) [ 그림 4-2] 양념장연도별판매가격추이 업계 POS Data 나. 소비자물가지수 o 통계청에서발표한소비자물가지수를보면, 장류와양념장의물가지수는상승폭은다소차이가있지만, 유사한패턴으로상승하는추세를보임 2012년지수를비교해보면, 고추장, 간장, 된장, 양념장순으로높으며, 전년대비고추장은 16% 증가하여 140.3을나타냈고양념장은 7.9% 성장한 116.9를보임에따라서양념장은장류의물가상승률에비해다소낮은상승률을보이고있음 특히, 고추장은원재료인고춧가루의시세폭이다른제품에비해서상대적으로크게형성되어있으며, 2010년이후고춧가루가격이폭등하면서소비자물가지수상승을나타냄

63 4 장양념장의유통현황 [ 그림 4-3] 소비자물가지수 소비자물가조사, 통계청 1) 2010 년도 100 을기준으로함 3. 소매유통채널별기업점유율 o 2012년소매유통채널별기업점유율을살펴보면, CJ제일제당은모든소매유통채널에서다른기업에비해상대적으로높은점유율을보였으며, 특히백화점 (58%), 일반식품점 (55%), 할인점 (51%) 순으로점유율이높게나타남 o 대상은편의점 (32%), 독립슈퍼 (31%), 체인슈퍼 (31%) 의점유율이상대적으로높았으며, 백화점이 17% 로상대적으로낮은점유율을보임 o 풀무원은소매채널에서 10% 내외의점유율을보였으며, 백화점 (13%) 에서상대적으로높은점유율을보임 o 오뚜기는독립슈퍼 (10%), 체인슈퍼 (8%) 에서상대적으로높은점유율을보였지만, 백화점 (1%) 에서는매우낮은점유율을보임

64 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) [ 그림 4-4] 2012 년소매유통채널별기업점유율 식품산업통계정보 (

65 4 장양념장의유통현황 제 3 절유통현황요약및시사점 1. 양념장의유통및판매구조 o 양념장의유통및판매구조를살펴보면, 먼저영업소와지점을포함하는판매기업본사가있고도매유통채널로는양념장을취급하는조미식품대리점뿐만아니라, 정육점취급상품을전문적으로취급하는정육전문대리점이있음 o 또한, 백화점, 대형마트등일반적인소매유통채널이외에도정육점채널이 B2C 유통경로에포함되어있고외식업체와급식업체를판매채널로갖는 B2B 유통경로가별도로있음 고기양념장의경우, 전체매출액의 66% 정도가일반적인소매유통채널에서판매되고있으며, 찌개양념장의경우에는대부분일반적인소매유통채널을통한판매가이뤄지고있으며, 극히일부가 B2B 매출로발생되고있음 2. 소매유통채널별판매액 o 2012년기준으로양념장의전체판매액은 944억원으로추정되며, 이중소매유통채널의시장규모가 711억원으로전체판매액의약 75% 를차지하고있음 o 소매유통채널의판매비중을살펴보면, 체인슈퍼가 35.9% 로가장높았으며, 할인점 (30.5%), 독립슈퍼 (17.3%) 등의순으로나타남 체인슈퍼와독립슈펴의비중이상대적으로높은이유로는소비자들이가정근처의체인슈퍼와독립슈퍼의정육코너에서육류를구매하면서고기양념장을함께구매하는경향이높기때문으로판단됨 o 1/4분기와 3/4분기매출액이증가하는시즌성을보이고있는데, 이는설과추석등명절때양념장매출이 3~4배정도증가하기때문임 o 고기양념장의대표적인브랜드인청정원의네가지제품의최근 3개년간연평균가격상승률은약 5% 수준으로나타남

66 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 3. 소매유통채널별기업점유율 o CJ제일제당은모든소매유통채널에서다른기업에비해상대적으로높은점유율을보였으며, 대상은독립슈퍼 (31%) 와체인슈퍼 (31%) 의점유율이일반식품점 (22%) 과백화점 (17%) 의점유율보다상대적으로높음 o 한편, 풀무원은소매유통채널중에서구매빈도가낮은일반식품점 (10%), 백화점 (13%), 편의점 (10%) 에서의점유율이상대적으로높았으며, 오뚜기는독립슈퍼 (10%) 와체인슈퍼 (8%) 에서다른채널에비해상대적으로높은점유율을보임

67 제 5 장 양념장의소비시장현황 제1절제2절제3절제4절제5절 소비시장규모브랜드현황소비자특성소비트렌드소비현황요약및시사점

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69 5 장양념장의소비시장현황 제 1 절소비시장규모 1. 양념장의소비시장규모 o 2012년기준으로양념장의전체소비시장규모는약 944억원으로추정되며, 이중에서할인점, 체인슈퍼, 백화점, 편의점, 독립슈퍼, 그리고일반식품점등소매유통채널의시장규모가약 711억원으로전체시장의약 75% 를차지하고있음 2012년을기준으로소매유통채널판매액의 49.9% 를 CJ제일제당이차지하고있으며, 대상이 28.9% 로그뒤를이음. 두기업이소매유통채널의약 80% 점유율을차지하고있음 그리고풀무원이 9.0%, 오뚜기가 6.4% 로각각 3위와 4위권을차지하고있음 [ 표 5-1] 소매시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 2012년 구분 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 CJ제일제당 9,231 7,788 10,311 8,168 대상 5,918 3,961 6,074 4,602 풀무원 1,798 1,643 1,782 1,145 오뚜기 1, , 롯데 기타 소계 ( 점유율 ) 35,498 (49.9%) 20,555 (28.9%) 6,368 (9.0%) 4,577 (6.4%) 1,992 (2.8%) 2,120 (3.0%) 합계 19,123 15,421 20,725 15,843 71,112 식품산업통계정보 (

70 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) o 특히양념장의세분시장은불고기양념이나갈비양념을포함하는고기양념장과순두부찌개양념, 된장찌개양념등을포함하는찌개양념장, 그리고위분류에속하지않는기타양념장으로구분됨 고기양념장이전체시장의 63.7% 를차지하고있고, 찌개양념장이 31.1% 로그뒤를잇고있으며, 기타양념장은 5.3% 를차지하고있음 [ 표 5-2] 세분시장별소매시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 2012년 구분 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 고기양념장 12,796 8,796 13,590 10,105 찌개양념장 5,481 5,674 6,027 4,905 기타양념장 , 소계 ( 점유율 ) 45,287 (63.7%) 22,087 (31.1%) 3,739 (5.3%) 합계 19,123 15,421 20,725 15,843 71,112 식품산업통계정보 ( 제 2 절브랜드현황 1. 시장내주요브랜드 o 양념장시장의주요참여자로는 CJ 제일제당, 대상, 대상 FNF, 풀무원, 오뚜기, 샘표식품등이있으며, CJ 제일제당과대상의경우는여러하위브랜드를통해 양념장을출시하고있음

71 5 장양념장의소비시장현황 가. CJ제일제당 백설 o CJ제일제당의 백설 은 1965년설탕으로시작하여식품소재, 소스류를비롯하여상온식품과신선제품군으로확장하고있음 백설 의소스류는황해도사리원에서유래한국물을자작하게먹을수있는 사리원불고기양념, 청정해역남해바다굴로만든건강을생각하는 굴소스, 한식요리에필수로들어가는마늘, 생강을소스로만든 백설요리소스 등각종요리에적합한 30여종의다양한소스라인업을구성하고있으며, 이중양념장은 10종으로구성되어있음 o 백설 은 2011년프리미엄고기양념장을선보여갈비양념장, 불고기양념장등단순하게형성되어왔던고기양념장카테고리를다변화시키고있음 프리미엄고기양념장은특정지역, 전문음식점등의양념조리방식을다양한각도에서시도해완성한제품으로, 황해도식부드럽고담백한맛의불고기를완성할수있는 사리원불고기양념 과프라이팬으로도갈비전문점갈비처럼육즙이풍부하게조리할수있는 갈비양념 두가지가있음 10) 사리원불고기양념 은국내에서처음으로이북식불고기맛을재현해낸제품으로짜고달지않은육수를부어자작하게조리하는황해도식조리법에맞게배합함. 또한 갈비구이양념 은가정에서프라이팬으로조리하더라도고기의육즙을살려유명갈비전문점과같은맛을내도록함 CJ제일제당은 백설 의프리미엄소스제품군을확대함으로써한식세계화의전략상품으로육성하려는계획을가지고있음 11) o CJ 제일제당의 백설다담 은 갖은양념이다담겨있다 의컨셉을가진찌개 양념장전문브랜드임 10) CJ, 프리미엄 ' 고기양념장 ' 추석특수노린다, 조세일보, ) CJ 제일제당, 고급고기양념장 2 종출시, 한국경제,

72 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 다담 의양념장은용기형태로된 청국장찌개 / 얼큰한찌개 2종과편리성을강조한파우치형제품인 냉이된장찌개, 순두부찌개용양념, 부대찌개양념, 뚝배기청국장찌개양념, 쇠고기우렁강된장비빔양념, 얼큰매운탕찌개양념 등총 9종을가지고있음 파우치형태로되어있는 다담 제품의경우일반가정뿐아니라야외에서도보다손쉽게즐길수있어캠핑족들에게도인기임 [ 표 5-3] CJ 제일제당브랜드및제품현황 세분시장제품주요제품이미지 고기양념 - 백설갈비양념 (290g,480g) - 백설닭볶음탕양념 (290g, 490g) - 백설돼지불고기양념 (500g) - 백설돼지갈비양념 (290g, 500g, 840g) - 백설매실소갈비양념 (290g, 500g) - 백설사리원불고기양념 (290g, 480g) - 백설소갈비양념 (500g, 840g) - 백설소불고기양념 (290g, 500g, 840g) - 백설키위, 배소불고기양념 (500g) - 백설매콤한돼지불고기양념 (290g, 500g, 840g) 찌개양념 - 다담냉이된장찌개양념 (70g, 140g) - 다담뚝배기청국장찌개양념 (130g) - 다담바지락순두부찌개용양념 (80g, 140g) - 다담부대찌개양념 (70g, 140g) - 다담얼큰한찌개양념 (530g) - 다담얼큰매운탕찌개양념 (140g) - 다담정통된장찌개전용양념 (140g) - 다담청국장찌개양념 (130g, 530g) 기타양념 - 다담쇠고기우렁강된장비빔양념 (140g)

73 5 장양념장의소비시장현황 나. 대상 청정원 o 대상은 96년도입한종합식품패밀리브랜드 청정원 을중심으로양념장이출시되고있으며, 주로고기양념장으로구성되어있음 청정원 은양념장중에서도남녀노소모두에게인기가좋은갈비찜과불고기양념을기호에따라선택할수있도록했는데, 특히갈비찜양념의경우매운맛의강도를달리해 청정원양푼매운갈비양념 제품이화끈한맛과매콤한맛, 나주배를갈아넣어달콤함을더한소갈비양념등세가지로출시하여소비자들의다양한니즈를충족시켜주고있음 o 대상은유기농전문브랜드인 청정원유기농 을도입하여 20여가지이상의다양한유기농가공식품을선보이고있는데이가운데양념장도출시되었음 청정원유기농 은화학적합성첨가물이없으며, 유기농간장으로만든 청정원유기농갈비 / 불고기양념장 을출시하였음 o 대상의 청정원맛선생 은무첨가자연조미료시장으로시작하였으며, 브랜드를확장해한식양념장까지확장하였음. 맛선생 양념장은한식양념중최초로합성첨가물을전혀넣지않고순수한자연재료만을사용해만들었으며, 현재이마트와 JBP를체결하여이마트에만판매하고있음 12) 맛선생 한식양념은 구수한된장찌개양념, 매콤순두부찌개양념, 육개장양념, 소불고기양념, 두루치기양념, 생선조림양념 등총 6종을 2013년에출시하였음 13) 12) 업계관계자인터뷰 13) 대상청정원, 맛선생냉장신제품 8 종출시, 뉴스핌,

74 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) [ 표 5-4] 대상브랜드및제품현황 세분시장제품주요제품이미지 고기양념 - 청정원닭한마리양념닭볶음탕용 (280g, 560g) - 청정원돼지갈비양념 (280g, 560g, 840g, 2kg, 10kg) - 청정원돼지불고기양념 (280g, 840g, 2kg, 10kg) - 청정원매운갈비양념매콤한맛 (280g) - 청정원소갈비양념 (280g, 560g, 840g, 2kg, 10kg) - 청정원소불고기양념 (280g, 560g, 840g) - 청정원양푼매운갈비양념매콤한맛 (560g) - 청정원양푼매운갈비양념화끈한맛 (560g) - 청정원유기농불고기양념 (280g) - 청정원유기농갈비양념 (280g) - 맛선생소불고기양념 (180g) - 맛선생두루치기양념 (170g) 찌개양념 - 맛선생구수한된장찌개양념 (110g) - 맛선생매콤순두부찌개양념 (100g) - 맛선생육개장양념 (100g) 기타양념 - 맛선생생선조림양념 (100g)

75 5 장양념장의소비시장현황 다. 대상FNF 종가집 o 대상FNF는대상그룹의신선식품전문회사이며, 종가집 브랜드를가지고있고 종가집 의하위브랜드로반찬전용브랜드인 데이즈 가있음 종가집 은고기양념장이따로없으며, 찌개와기타양념장류제품만출시하고있음 데이즈 (days) 는 종가집 에서만든반찬전용브랜드로조림, 볶음등의반찬을수제방식으로만들어자극적이지않으며, 합성보존료대신천연항균제인식물성유산균발효액을첨가해안전하다는장점을가짐 14) 데이즈 양념장은합성착색료및합성착향료, 설탕등을첨가하지않은요리양념으로, 신선한재료의맛과향을그대로살린것이특징임. 최근출시한 묵은지청국장양념, 한식두부요리양념, 얼큰부대찌개양념 등은가정에서즐겨먹는한식요리로구성되어있음 15) [ 표 5-5] 대상 FNF 브랜드및제품현황 세분시장제품주요제품이미지 고기양념 - - 찌개양념 - 종가집묵은지청국장양념 (150g) - 종가집바지락순두부찌개양념 (150g) - 종가집순한국된장양념 (150g) - 종가집얼큰한부대찌개양념 (150g) - 종가집토속찌개된장양념 (150g) 기타양념 - 종가집시골밥상강된장양념 (150g) - 종가집한식두부요리양념 (100g) 14) 종가집기술로반찬만들어, 이데일리, ) 대상 FNF, 종가집양념장 20% 할인, 이데일리,

76 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 라. 풀무원 찬마루 o 풀무원의 찬마루 는신선한반찬류의마루라는뜻으로풀무원의조미식품및반찬대표브랜드임. 찬마루 는 2013년고기요리양념장 4종을출시해기존찌개양념장에이어고기양념장까지영역을확대함 2013년출시한고기양념장은총 4종으로 소불고기요리양념, 돼지불고기요리양념, 소갈비요리양념, 돼지갈비요리양념 이며, 이제품들은자연재료로만든 특제육장 을기본양념으로깊고풍부한맛을낸것이특징임. 육장이란고기맛을살리기위해사용되는양념으로간장베이스에사과, 배, 키위등여러가지과일과고추, 양파등야채를넣고다린것을말함 [ 표 5-6] 풀무원브랜드및제품현황 세분시장제품주요제품이미지 고기양념 - 찬마루돼지불고기요리양념 (260g) - 찬마루돼지갈비요리양념 (260g) - 찬마루소불고기요리양념 (280g) - 찬마루소갈비요리양념 (260g) 찌개양념 - 찬마루정통부대찌개양념 (140g, 400g) - 찬마루순두부새우젓찌개양념 (130g) - 찬마루국산콩청국장찌개양념 (130g) - 찬마루정통된장찌개양념 (450g) - 찬마루바지락순두부찌개양념 (400g) - 찬마루해물된장찌개양념 (130g) - 찬마루우렁된장찌개양념 (130g) - 찬마루바지락해물순두부찌개양념 (140g) - 찬마루정통순두부찌개양념 (140g) 기타양념 - 찬마루중화마파두부소스 (130g) - 찬마루매콤떡볶이소스 (150g)

77 5 장양념장의소비시장현황 마. 오뚜기 오뚜기 o 오뚜기는양념장을출시하는하위브랜드를따로가지고있지는않으며, 오뚜기브랜드로제품을출시함 오뚜기간장찜닭양념 은진한간장과누린내를잡아주는고추분, 생강, 마늘엑기스등각종양념을첨가해달콤한맛이잘어우러진것이특징이며, 오뚜기닭볶음탕양념 은국산청양초를사용해맵고칼칼한맛이특징임 위제품들은고기를부드럽게해주는파인애플, 배, 표고버섯엑기스를넣었으며, 고기의누린내를잡아주는생강과청주를함유한제품임 16) [ 표 5-7] 오뚜기브랜드및제품현황 세분시장제품주요제품이미지 고기양념 - 파인애플, 배, 버섯으로맛을더한소불고기양념 (240g, 480, 840g) - 파인애플, 배, 버섯으로맛을더한소갈비양념 (240g, 480, 840g) - 파인애플, 배, 버섯으로맛을더한돼지불고기양념 (240g, 500g, 875g) - 파인애플, 배, 버섯으로맛을더한돼지갈비양념 (240g, 480g, 840g) - 국산청양초의칼칼한맛닭볶음탕양념 (235g, 470g) - 가정에서간편한간장찜닭양념 (240g, 480g) -5 분쿠킹소스제육볶음 -5 분쿠킹소스춘천닭갈비 찌개양념 - - 기타양념 -5 분쿠킹소스고추잡채 -5 분쿠킹소스칠리새우 -5 분쿠킹소스낙지볶음 16) 오뚜기, 가정에서즐기는 ' 닭고기 ' 양념장 2 종출시, 뉴시스,

78 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 바. 샘표식품 샘표 o 샘표식품은소스 / 드레싱전문브랜드로 폰타나 를가지고있지만양념장은하위브랜드없이샘표브랜드로제품을출시하고있으며, 2012년한식양념시리즈 3종과 2013년 4종을지속적으로출시하면서총 13종의양념장라인업을구성함 기존의양념시장이돼지갈비나소갈비소스중심으로몰려있는틈새를노려 옛고구려맥적구이양념, 부산자갈치고등어조림양념, 무교동오징어낙지볶음양념 등신규카테고리에집중함 17) 샘표식품제품은각지역의정통명물요리의맛을그대로재현한한식양념으로제품명에도지역이름을활용하여경쟁사와차별화를주고있음 [ 표 5-8] 샘표식품브랜드및제품현황 세분시장제품주요제품이미지 고기양념 - 남원전골식불고기양념 (190g) - 낙원동돼지갈비찜양념 (190g) - 남한산성누룽지닭백숙재료 (140g) - 대구매운갈비찜양념 (200g) - 마포고추장주물럭양념 (180g) - 송추계곡닭볶음탕양념 (180g) - 안동찜닭양념 (210g) - 옛고구려맥적구이양념 (140g) - 인사동궁중갈비찜양념 (190g) - 춘천닭갈비양념 (180g) 찌개양념 - - 기타양념 - 무교동오징어낙지볶음양념 (130g) - 부산자갈치고등어조림양념 (150g) - 제주갈치조림양념 (200g) 17) 추석대목에캠핑인기업고 고기양념소스격돌, 국민일보,

79 5 장양념장의소비시장현황 제 3 절소비자특성 1. 소비자조사개요 o 소비자조사는양념장의소비동향을파악하기위한목적으로 2013년 10월전문조사업체에서온라인조사로실시하였음. 양념장을구입한경험이있는 20대 ~50대남녀 343명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 20대 69명 (20.1%), 30대 102명 (29.7%), 40대 103명 (30.0%), 50대 69명 (20.1%) 임 o 조사내용은소비자의양념장구매의사결정단계별로구매특성을파악함. 먼저양념장구입시고려속성에대한평가가필요하고이후선호브랜드가결정되면, 소매유통채널에서구매가진행됨. 또한구매빈도와구매용량및주로구입하는양념장의유형도소비자구매특성파악에중요한요소임을반영하여내용을구성함 2. 소비자구입특성 가. 양념장구입고려속성 o 양념장을구입할때, 소비자들이고려하는첫번재속성은맛 (37.0%) 이었으며, 그다음으로는구성원재료 (22.4%), 재료원산지 (12.5%), 브랜드 (11.7%) 순으로이어짐 가공식품의가장기본적인속성인맛은양념장구매시에도가장먼저고려하는요소이며, 특히 20대인경우 46.4% 가맛을가장중요한속성으로고려함 구성원재료를중요하게생각하는소비자도전체응답자의 22.4% 를차지하고있으며, 이러한소비자의니즈에맞게양념장재료의고급화와 MSG, 합성첨가물제거와같은업계의노력이이루어지고있음 맛과구성원재료를제외하고는 20~30대는브랜드를, 40~50대는재료원산지를중시하며, 50대는주요영양성분의비중이 13.0% 로상대적으로높게나타남

80 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) [ 표 5-9] 양념장구입고려속성 ( 단위 : %) 구분 1 순위 (n=343) 전체연령별 (1 순위비중 ) 2 순위 (n=343) 1+2 순위합계 20 대 30 대 40 대 50 대 맛 구성원재료 재료원산지 브랜드 주요영양성분 가격 기타 나. 양념장주요구입채널 o 일반적으로가공식품의주요구입채널은대형할인매장과체인슈퍼마켓으로나타나는데, 양념장을주로구입하는채널또한응답자의 77.8% 가이마트나홈플러스, 롯데마트와같은대형할인매장과이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, 롯데슈퍼등체인슈퍼마켓이라고응답함 이어서동네중소형슈퍼마켓도 15.7% 로양념장구입경험이높게나타났고생협, 유기농전문점및농협 (2.9%) 과기타에속하는백화점, 편의점등의채널은구입경험이높지않게나타남. 동네중소형슈퍼마켓은대형할인매장과체인슈퍼마켓의대안채널로활용하는것으로확인됨 20대의경우동네중소형슈퍼마켓의이용비중이 26.1% 로 40대 (10.7%) 대비약 2.4배이상높은데이는 40대의경우필요한가공식품을한번에구입하는경향이있는반면, 젊은층은필요시소포장 소용량상품을구입하는성향이큰것으로판단됨

81 5 장양념장의소비시장현황 [ 표 5-10] 양념장주요구입채널 ( 단위 : %) 구분 대형할인매장및체인슈퍼마켓 (SSM) 1 순위 (n=343) 전체연령별 (1 순위비중 ) 2 순위 (n=343) 1+2 순위합계 20 대 30 대 40 대 50 대 동네중소형슈퍼마켓 생협, 유기농전문점및농협 기타 다. 양념장구입유형 o 응답자들이주로구입하는양념장유형은고기양념장이 59.2% 를차지하고, 찌개양념장이 26.2%, 기타양념장이 14.6% 를차지함 이는소매유통채널에서판매되는세분시장별판매액비중인고기양념장 (63.7%), 찌개양념장 (31.1%), 기타양념장 (5.3%) 과비교해보면, 약간의차이가있으나유사한수준으로판단할수있음 고기양념장은 50대가 65.2% 로다른연령대에비해높은편이며, 20대의경우찌개양념장 (33.3%) 과기타양념장 (18.8%) 이다른연령대에비해높은구매빈도를보임. 이는젊은층의경우찌개나요리를할때양념장을직접만들기보다이미만들어져나온양념장을이용해간편하게요리해먹는경우가많은것으로판단할수있음 [ 표 5-11] 양념장구입제품유형 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=343) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 고기양념장 찌개양념장 기타양념장

82 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 라. 양념장구입용량 o 양념장의용량은 100g 미만에서 1kg 이상까지다양하나주로 200g 내외 (40.8%) 를구입하는것으로나타남. 그다음으로 500g 내외 (39.7%), 100g 미만 (12.5%) 등의순으로나타남 20대의경우 500g 내외의양념장구입이 46.4% 로가장높았으며, 100g 미만을구입하는비중도 15.9% 로다른연령대에비해상대적으로높은비율을차지함 30대는 200g 내외가 50% 로가장많은비중을차지하였고 800g 내외는 1.0% 로타연령층대비가장낮았음 50대는 100g 미만 (8.7%) 이다른연령층에비해가장낮았으며, 1kg 이상이 4.3% 로나타나전체적으로타연령층에비해대용량양념장구입이높았음 [ 표 5-12] 양념장구입용량 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=343) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 100g 미만 g 내외 g 내외 g 내외 kg 이상 마. 양념장구입빈도 o 일반소비자들의양념장구입빈도는 1달에 1회가 23.3% 로가장높게나타났으며, 3달에 1회 (20.1%), 6달에 1회 (19.5%) 등구매빈도가매우빈번하지는않음 50대의경우 1달에 1회가 34.8% 로다른연령대에비해구매빈도가가장높았으나, 1년에 1회라고응답한비중도 11.6% 로다른연령대에비해가장높아구입빈도의양면성을보이고있음

83 5 장양념장의소비시장현황 [ 표 5-13] 양념장구입빈도 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=343) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 1 달에 1 회 달에 1 회 달에 1 회 달에 1 회 년에 1 회 기타 바. 가정이외의양념장사용목적 o 양념장은주로구입하여집에서사용하는경우가많은데, 집에서사용하는것뿐만아니라야외활동용으로도양념장을구매하는소비자가 60.6% 로높게나타남 야외활동용으로양념장을병행구입하는소비자는연령별로큰차이는없었으나, 30대가 62.7% 로가장높았음. 집에서뿐만아니라캠핑등야외활동으로인한양념장구매가많아지면서업계에서는이들을유인하기위한다양한이벤트를진행하고있음 [ 표 5-14] 가정이외의양념장사용목적 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=343) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 가정과야외활동용 가정에서만사용함 가정과선물용 기타

84 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) o [ 표 5-14] 에서가정이외에야외활동용으로도양념장을구입하는소비자 (n=208) 의구입제품유형은고기양념장이 61.5%, 찌개양념장이 33.7%, 기타양념장이 4.8% 로나타남 [ 표 5-11] 에서양념장의구매유형이고기양념장 (59.2%), 찌개양념장 (26.2%), 기타양념장 (14.6%) 이었던것과비교하면, 집에서사용할때보다야외활동을할때찌개양념장을더많이구매하는것으로설명됨. 업계에서는이들을위해야외에서도간편하게요리가가능한찌개용소포장상품을많이출시하고있음 [ 표 5-15] 야외활동용구매시제품유형 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=208) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 고기양념장 찌개양념장 기타양념장

85 5 장양념장의소비시장현황 제 4 절소비트렌드 1. 소비시점에따른매출특수 가. 대표명절가공식품으로인기 o 채소, 과일값인상으로명절단골메뉴인불고기나갈비등을잴때쓰는고기양념장이대표적인명절특수가공식품으로부상함 명절을앞두면장바구니물가가폭등함에따라, 차례음식부담이커져서비용과시간을절약할수있는간편조리가공식품을찾는소비자들이급증함. 양념장을만들때채소, 과일, 간장, 설탕등을사용해고기를재고숙성시키는데, 높은재료비는물론손이많이가기때문에양념장을시중에서구매해서사용하는소비자가많아짐 o 고기양념장의연매출 30% 정도가명절에집중되고있어명절에업체들간에치열한경쟁이벌어짐 CJ제일제당은소비자들이손쉽게추석음식을준비할수있도록 갈비양념 을활용한쿠킹클래스를진행해 갈비잡채볶음, 양념떡갈비 등추석상차림에어울리는요리를소개하고있음. 또한, 백설홈페이지에 갈비양념 을활용한다양한조리법을선보여소비자들의편의를높이고있음 18) 짧은명절연휴, 부모님을직접찾아뵐수없는경우에고향에내려가지않고홀로집에서휴식을취하거나취미생활을즐기는나홀로명절족이점차증가하고있는추세이며, 이들에게도명절가공식품으로양념장이인기임 나. 고기소비증가와함께고기양념장구매증가 o 고기소비의증가는자연스레양념장판매증가로이어지고있음 2011년구제역으로돼지고기값이올라쇠고기수요가늘면서고기양념장의매출이급성장했음. 업계관계자에따르면삼겹살은생고기로구워먹는데 18) CJ 제일제당, 고기양념장특수공략나서, 뉴스토마토,

86 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 반해쇠고기는가정에서주로불고기나갈비찜, 갈비구이형태로양념을해먹는경우가많기때문에매출이상승했다고밝혔음 19) 2012년에는구제역여파로판매가감소한돼지고기값이회복세를나타내어돼지고기양념장또한판매량이 2011년대비 14% 가량증가함 o 고기양념장시장은 FTA를통해값싼육류가수입되면서지속적으로증가할것으로예상됨 20) 경기불황에가격이싼미국산쇠고기가들어오면서육류의소비량도크게증가하고있으며, 이는곧양념장의시장성장에기여하고있음. 왜냐하면, 미국산쇠고기는냉동으로수입되어소금구이보다는양념장을사용한불고기가더선호되기때문에양념장시장성장으로연결되고있음 21) 2. 양념장의다양화 가. 양념장재료의고급화 o 소비자들의니즈를충족시켜주기위해양념장재료의고급화와무첨가열풍이확산되고있음 MSG, 합성첨가물제거와같은업계의노력은지난몇년간지속되어왔지만최근에는적게넣는것이경쟁력이될만큼그열기가한층강화된시기임 합성보존료, 합성착향료, 합성착색료를제거한제품이건강을중요하게생각하는소비자들에게인기를끌고있으며, 그동안기술적인한계로불가피하게사용할수밖에없었던제품에도신기술을접목하여합성첨가물을완전히배제한상품들이속속출시되는등식품전품목에걸쳐다양하게나타나고있음. 아울러이러한무첨가열풍과함께웰빙, 프리미엄은식품업계에서더이상선택이아닌필수가되었음 22) 19) 고기양념장불티나게팔린다, 경제투데이, ) 식품유통연감, 식품저널, ) 잠자던양념장시장이일어난다, 헤럴드경제, ) 식품유통연감, 식품저널,

87 5 장양념장의소비시장현황 풀무원의고기양념장은기존제품들이너무달다는고객의의견을반영하여감초를우린물을사용해설탕을적게사용하고, L-글루타민산나트륨, 산도조절제, 합성착향료, 합성보존료, 연육제, 합성감미료 ( 아스파탐 ) 를넣지않았으며, 2013년출시한대상의맛선생양념장은합성첨가물을전혀넣지않고순수한자연재료만을사용해만들었음 나. 양념장카테고리의다양화 o 소불고기양념, 소갈비양념, 돼지불고기양념, 돼지갈비양념등기존기본형제품들에서벗어나제품카테고리가다양해지고있음 대상청정원은 2012년기존카테고리에서벗어나고기류를닭양념까지넓혔으며, 2013년엔청정원맛선생이 두루치기양념 과 생선조림양념 을출시하여찌개양념장과기타양념장시장에안착함 샘표가 2013년출시한한식양념장의경우 옛고구려맥적구이양념, 낙원동돼지갈비찜양념, 송추계곡닭볶음탕양념, 부산자갈치고등어조림양념 으로기존갈비나불고기양념에서벗어나다양한변화를시도함 다. 제품컨셉의다양화 o 특정지역을대표하는음식을재현한제품들이시장에서좋은반응을얻고있음 2012년샘표식품에서는경북안동지역의명물인찜닭을쉽게만들수있는 안동찜닭소스 를출시함. 이외에도 남원전골식불고기양념, 마포고추장주물럭양념, 인사동궁중갈비찜양념 등특정지역대표음식을컨셉으로제품을출시함 CJ제일제당의 ' 백설사리원불고기 ' 는황해도사리원지역에서유명한북한식불고기양념을재현함. 사리원불고기 는서울식, 광양식과함께 3대불고기로꼽히며, 시중에나와있는기존양념장중에북한식양념장을재현한제품으로는처음임

88 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 지역의유명한음식을마케팅포인트로내세운제품들은가정에서만들기어려운 별미음식을쉽고간편하게맛을낼수있어소비자들로부터인기를얻고있음 23) 3. 새로운타겟층등장 가. 싱글족맞춤상품 o 우리나라 4가구중 1가구가 1인가구라는통계가나왔음. 이같은흐름을반영하여크기는줄이되성능은유지한소형제품및소용량시장확대가부상하고있으며, 식품기업들도이런흐름에맞춰 1~2인가구시장을겨냥한소용량제품을선보이고있음 CJ제일제당에따르면찌개양념브랜드인 백설다담 은기존에는용기제품이매출의대다수를차지했지만, 지난 2008년이후 1인가구증가로인해파우치제품이연평균 30% 씩성장하며기존용기제품의매출비중을넘어섬 업체들은 1~2인가구의구매가증가하는것에맞춰레시피에적힌물용량을계량컵없이도맞출수있도록패키지에물붓는선을표기하거나어울리는음식, 해당양념장으로만들수있는요리등을소개하여소비자의편의성을높일수있는세심한작업들을하고있음 나. 캠핑족맞춤상품 o 캠핑인구 120만시대로캠핑족이증가하면서가볍고간편하게휴대할수있는먹거리제품들이인기를끌고있음. 이에따라식품업계는캠핑장에서요리대회를열거나무료로제품을증정하고시식행사를진행하는등판촉행사를펴는가하면다양한신제품을출시하고있음 백설다담 은이동식밥차를주요캠핑장에선보이는이벤트를주말마다개최하고있음. CJ제일제당의찌개양념은조리가어려운찌개를간편히해결할수있어캠핑족에게인기임 23) 지역명칭사용별미표방제품인기, 뉴스토마토,

89 5 장양념장의소비시장현황 대상 청정원 도캠핑족들에게인기가높아캠핑동호회지원등캠핑족을위한마케팅활동을강화하고있음 24) 샘표한식고기양념장은요리에필요한모든양념이 1회 (3~4인기준 ) 정량으로들어있어따로양념을하지않아도될뿐만아니라덜어쓰는불편함을제거하는등손쉬운조리법으로언제어디서나쉽고간편하게조리가가능한컨셉을바탕으로캠핑족들에게맞춤형상품으로소구하고있음 4. 해외진출성장세 가. 세계일류상품으로선정된양념장 o CJ제일제당과대상청청원의한식양념장이세계일류상품으로선정되어한식양념장의해외시장진출에더욱도움이될것으로기대됨 세계일류상품은글로벌시장을선도하는세계일류수출상품의육성을위해지식경제부가 2001년부터전개하고있는사업으로세계시장점유율 5위이내이면서 5% 이상에들거나 ( 현재일류상품 ), 향후 5년내 5위이내진입이예상되는품목 ( 차세대일류상품 ) 등을선정해기술과디자인, 홍보등을지원함으로써세계일류브랜드로육성하게됨. 또한, 선정이되면세계일류상품이라는인증로고를부착할수있으며, 정부가주관하는국내음식관련박람회는물론수출물량상담이진행되는각종국제식품전시회참가지원을받을수있음 2010년에는 CJ제일제당의한식고기양념이 2010 세계일류상품 에선정되었고, 2011년에는식품부문에서 청정원 고기양념장이현재일류상품으로선정되었음 25) 24) 찌개 국밥 캠핑장에서도즐긴다, 주간한국, ) 대상청정원고기양념장과천일염, 세계일류상품선정, 스포츠조선,

90 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 나. 한류열풍에따른양념장수출증가 o 한류문화열풍에식품업계가한식을전세계에알리기위해글로벌시장공략에집중하고있음. 최근몇년사이우리나라의영화와드라마등문화컨텐츠에대한전세계의관심이급증하면서극중에자연스럽게나오는한식에대한인기도함께주목받고있으며, CJ제일제당과대상의양념장도해외에서인기를끌고 있음 26) o 특히고기양념장에서한국적인맛과기본레시피를유지하면서도소스를사용하게되는메뉴의현지화를통해현지고객들의입맛을공략하고있음 CJ제일제당은현지고객들에게낯선한식소스를익숙한현지요리에이용하게하는마케팅전략을통해실제이용빈도를높여가고있음 일본에서는일본식고기구이에어울리는한식소스, 미국시장에서는서양식바비큐에잘맞는한식소스라는인식을넓히는등현지음식문화와한국식소스의조화를통해한식고기요리의기본적인맛에현지고객들이익숙해지게되면, 향후보다다양한한식메뉴의현지시장진출에도기여할수있을것으로기대하고있음 2011년 CJ제일제당고기양념장해외매출에서가장큰비중을가지는해외시장은일본이며, 2004년부터일본코스트코 9개매장에불고기포장양념육의양념을정식으로납품하면서현지인들의입맛을공략하기시작해 2010년까지연매출신장률이 3년연속 60% 대를기록함 27) o 대상은불고기양념장과갈비양념장으로대표되는고기양념장이일본, 미국, 호주등에서판매호조를보임 특히일본의경우소스를찍어구워먹는 야끼니꾸 에익숙한데다한식메뉴로현재큰인기를끌고있는잡채에고기양념장을활용하는등쓰임새가다양해 2011년월매출이이전해보다두배이상성장함 28) 26) 식품업계, 한식세계화앞장, 뉴스토마토, ) CJ, 양념장으로한식세계화물꼬튼다, 내일신문, ) 대상청정원, 고기양념장국내외매출 ` 껑충 ` 이데일리,

91 5 장양념장의소비시장현황 다. 농촌진흥청의표준양념장개발 o 농촌진흥청은 2012년누구나한식을쉽게조리할수있도록표준한식양념장을개발해요리에서툰주부나외국인도쉽게한식을즐길수있도록양념과조리법을체계적으로정리함 경민대, 경희대와공동으로개발한표준양념장은전통발효조미식품인간장, 고추장, 된장, 젓갈, 식초등 5개를모체로요리방법에따라구이와볶음, 찜, 무침요리에활용할수있는 14가지기본양념장으로구성되었음. 또한, 원재료에따라제육볶음 북어구이 배추김치 겉절이양념장등 45개의응용양념장을만들었음 표준한식양념장을통해외국인들도간편하게한식을만들어먹을수있게되었으며, 계량화하기어렵다는한식의문제점을보완해한식세계화및우리농산물수출에크게기여할것으로기대되고있음 29) 라. 한식세계화와양념장 o 고기양념장은한국음식문화의큰부분이자, 최근추진되고있는한식세계화와관련해서도중요한가치를지닌제품군임 CJ제일제당관계자는데리야끼소스로서구시장을공략해, 일본식간장소스는물론일식전체의성공적인세계화에기여한 기꼬망 간장의사례에서보듯양념소스의글로벌화는한식세계화에있어서도중요한가치를가진다고설명함 몇해전부터각업계에서한식세계화노력을기울이고정부에서도전통식품육성시책에따라전통식품의수출을위한판로를개척하는등노력을기울인결과 2012년은 10월, 유럽테스코매장에국내양념장제품이입점되었음. 뿐만아니라일본, 미국, 호주등에서도판매호조를보이고있음 각업계에서는해외판매를위해영문과일문패키지를도입하였고, 현지인소비를늘리기위해현지할인점과마켓입점, 현지외식업체와의연계도적극추진하는등앞으로의향방이주목됨 30) 29) 한식조리쉬워진다 표준양념장개발, 매일경제, ) 식품유통연감, 식품저널,

92 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) 제 5 절소비시장요약및시사점 1. 소비시장규모 o 2012년기준으로양념장의전체소비시장규모는약 944억원으로추정되며, 이중에서할인점, 체인슈퍼, 백화점, 편의점, 독립슈퍼, 그리고일반식품점등소매유통채널의시장규모가약 711억원으로전체시장의약 75% 를차지하고있음 2012년을기준으로소매유통채널판매액의 49.9% 를 CJ제일제당이차지하고있으며, 대상이 28.9% 로그뒤를이음. 두기업이소매유통채널의약 80% 점유율을차지하고있음. 그리고풀무원이 9.0%, 오뚜기가 6.4% 로각각 3위와 4위권을차지하고있음 o 특히, 양념장의세분시장은불고기양념이나갈비양념을포함하는고기양념장과순두부찌개양념, 된장찌개양념등을포함하는찌개양념장, 그리고위분류에속하지않는기타양념장으로구분됨 고기양념장이전체시장의 63.7% 를차지하고있고, 찌개양념장이 31.1% 로그뒤를잇고있으며, 기타양념장은 5.3% 를차지하고있음 2. 브랜드현황 o 양념장시장의주요참여자로는 CJ제일제당, 대상, 대상FNF, 풀무원, 오뚜기, 샘표식품등이있으며, CJ제일제당과대상의경우는여러하위브랜드를통해양념장을출시하고있음 CJ제일제당은고기양념장에는 백설, 찌개양념장과기타양념장에는 다담 브랜드로이원화하여운영하고있고대상도고기양념장에는 청정원, 찌개양념장과기타양념장에는 맛선생 브랜드로운영하고있음 또한, 대상 FNF의 종가집, 풀무원의 찬마루, 오뚜기의 오뚜기, 그리고샘표식품의 샘표 브랜드가양념장시장의대표적인브랜드임

93 5 장양념장의소비시장현황 3. 소비자특성 o 양념장을구입할때, 소비자들이고려하는첫번재속성은맛 (37%) 이었으며, 그다음으로는구성원재료 (22.4%), 재료원산지 (12.5%), 브랜드 (11.7%) 순으로이어짐 o 응답자의 77.8% 가양념장을주로구입하는채널로이마트나홈플러스, 롯데마트와같은대형할인매장과이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, 롯데슈퍼등체인슈퍼마켓이라고응답하였고주로구입하는양념장유형은고기양념장이 59.2% 를차지하였고찌개양념장이 26.2%, 기타양념장이 14.6% 를차지함 o 양념장의주구입용량은 100g 미만에서 1kg 이상까지다양하나주로 200g 내외 (40.8%) 를구입하는것으로나타남. 그다음으로 500g 내외 (39.7%), 100g 미만 (12.5%) 등의순으로나타났고양념장의구입빈도는 1달에 1회가 23.3% 로가장높게나타났으며, 3달에 1회 (20.1%), 6달에 1회 (19.5%) 등구매빈도가매우빈번하지는않음 o 양념장은주로구입하여집에서사용하는경우가많은데, 집에서사용하는것뿐만아니라야외활동용으로도양념장을구매하는소비자가 60.2% 로높게나타남. 특히집에서사용할때보다야외활동을할때찌개양념장을더많이구매하는것으로나타남 4. 소비트렌드 o 채소, 과일값인상으로명절단골메뉴인불고기나갈비등을잴때쓰는고기양념장이대표적인명절특수가공식품으로부상함. 고기양념장의연매출 30% 정도가명절에집중되고있어명절에업체들간에치열한경쟁이벌어짐 o 고기양념장시장은쇠고기수요증대와높은관련성을갖고있음. 특히, FTA를통해값싼가격의육류가수입되면서양념장을사용한불고기의선호가상대적으로증대됨에따라양념장의시장성장은지속될것으로예상됨

94 가공식품세분시장현황 ( 양념장시장 ) o 소비자들의니즈를충족시켜주기위해양념장재료의고급화와무첨가열풍이확산되고있고소불고기양념, 소갈비양념, 돼지불고기양념, 돼지갈비양념등기존기본형제품들에서벗어나제품카테고리가다양해지고있음 특히, 특정지역을대표하는음식을재현한제품들이시장에서좋은반응을얻고있는데, 이는지역의유명한음식을마케팅포인트로내세운제품들은가정에서만들기어려운별미음식을쉽고간편하게맛을낼수있어소비자들로부터인기를얻고있음 o 1인가구를타겟으로하여, 크기는줄이되성능은유지한소형제품및소용량시장확대가부상하고있으며, 파우치포장의제품과물붓는선을직접용기에표기하는등 1인가구소비자의편의성을높일수있는세심한배려가증대됨 o 캠핑족이증가하면서가볍고간편하게휴대할수있는먹거리제품들이인기를끌고있음에따라식품업계는캠핑장에서양념장을활용한요리대회를개최하거나무료로제품을증정하고시식행사를진행하는등판촉행사를펴는가하면다양한신제품을출시하고있음 o 한류열풍에맞춰한식을전세계에알리기위해글로벌시장공략에집중함에따라한식양념장수출또한증가하고있음. 특히한식양념장이국가의세계일류상품으로선정되어한식양념장의해외시장진출에더욱도움이될것으로기대됨 농촌진흥청은 2012년누구나한식을쉽게조리할수있도록표준한식양념장을개발해요리에서툰주부나외국인도쉽게한식을즐길수있도록양념과조리법을체계적으로정리하여한식세계화와우리농산물수출에크게기여할것으로기대됨

95 가공식품세분시장현황 2013 년 11 월인쇄 2013 년 11 월발행 편저 발행인쇄처성광기획인쇄서울특별시서초구강남대로 27 at센터 TEL : (02) ,1398 FAX : (02) 본책자의내용에관한사항은 한국농수산식품유통공사식품수출정보팀 ( ,1398) 으로 문의하여주시기바랍니다. 동자료는식품산업통계정보시스템 ( 을통해 다운받아볼수있습니다.