Better than the Best! 週間主要經濟指標 (12.18~12.24) 차례 주요경제현안 글로벌 10 대트렌드 1 주요국내외경제지표 22 본자료는 CEO 들을위해작성한주간별경제경영주요현안에대한설명자료입니다. 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서

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민자 양
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1 09-51( 통권 380 호 ) 글로벌 10 대트렌드

Better than the Best! 週間主要經濟指標 (12.18~12.24) 차례 주요경제현안 1 2010 글로벌 10 대트렌드 1 주요국내외경제지표 22 본자료는 CEO 들을위해작성한주간별경제경영주요현안에대한설명자료입니다.

2 Better than the Best! 週間主要經濟指標 (12.18~12.24) 차례 주요경제현안 글로벌 10 대트렌드 1 주요국내외경제지표 22 본자료는 CEO 들을위해작성한주간별경제경영주요현안에대한설명자료입니다. 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구본부 : : 유병규경제연구본부장 ( , bkyoo@hri.co.kr) 이부형연구위원외 ( , lbh@hri.co.kr)

3 Executive Summary 2010 글로벌 10 대트렌드 ( 개요 ) 국내외자료를토대로 2010 년새롭게나타나거나보다심화될것으로예 상되는글로벌정치ㆍ사회, 경제, 산업ㆍ경영분야의 10 대트렌드를선정하였다 ( 정치 사회 ) 1)SmartGovernment( 효율적정부로의복귀 ) 세계경제가회복국면에진입하면서재정건전성악화문제를적극적으로해소하고자하는 효율적인정부 의필요성이증대될것으로전망된다. 이에따라주요선진국들을중심으로재정건전성확보, 공공부문효율성제고, 공적자금투입기업의매각등을통해 거대정부 에서 효율적인정부 로전환하고자하는움직임이강화될것으로보인다. 2)NuclearDiplomacy( 핵외교전가열 ) 2010 년에는 NPT(theNuclearNon-ProliferationTreaty; 핵확산방지조약 )8 차회의등다자간협상과미ㆍ소간전략무기감축협정 (START) 의후속협정등양자간협상과같은핵없는세상만들기를위한다각적인외교노력이진행될전망이다. 특히, 오바마의 핵무기없는세상 (nuclearfreeworld)' 정책이큰영향을미칠것으로보인다. 한편, 핵없는세상은핵확산방지, 불법적핵이전금지, 핵분열물질의관리, 민수용핵프로그램과이중용도기술감시, 군축과같은의제들을중심으로세계적인논의하에추진될것으로예상된다. ( 경제 ) 3)New GlobalEconomy( 신세계경제질서의확립 ) 위기이후세계경제패러다임은출구전략을위한국제공조, 새로운성장전략, 국제통화시스템불안현상등장등으로점차변화될전망이다. 첫째, 경제위기극복을위한국제공조의필요성증대로 G20 체제가본격적으로형성되고확대될것이다. 둘째, 세계경제는글로벌임밸런스수정을통한글로벌리밸런싱 (Rebalancing) 을모색하는것등을통해새로운경제성장모델을모색할것이다. 다음으로는금융위기이후세계금융시장체계는금융부문개혁과건전성제고가동시에추진될것으로예상된다.

4 4)BICIs( 새로운신흥강국대두 ) 향후중국은새로운경제발전전략을수립하고추진하는것을통해세계경제뿐아니라정치외교면에있어서도영향력을더욱증대시켜나갈전망이다. 한편인도네시아가견실한경제성장세를바탕으로 BRICs 중러시아를대신하여편입되면서 BICIs 가부상할전망이다. 중국은 2010 년에는 GDP 규모면에서일본을제치고세계제2위의경제대국으로거듭날것으로기대되며,G20 에서의위상제고, 미중전략ㆍ경제대회 를통한대미발언력강화, 북핵문제에대한능동적인대응등을통해세계경제ㆍ정치ㆍ외교에미치는영향력을확대해나갈전망이다. 다음으로, 브라질과인도가 3% 중반에서 5% 중반대의안정적인성장세를보이는가운데인도네시아가 2010~2014 년까지연평균 6% 이상고성장세를보이면서새로운성장지역으로급부상할것으로기대된다. 5)AfricaRush( 아프리카진출가속 ) 2010 년남아프리카공화국월드컵을계기로아프리카에대한관심과경제협력증진노력이증대될것으로예상된다.2010 년에는남아프리카공화국의요하네스버그를비롯한 9개도시에서 6월 11 일 ~7 월 11 일까지한달간제19 차월드컵이열릴예정이다. 한편, 세계에서마지막미개발지인아프리카에대한관심이고조되면서사하라이남아프리카의 2010 년 GDP 성장률은 4.1%,GDP 대비총투자비중은 22.7% 에이를전망이다. 특히미국, 유럽, 일본, 중국등으로부터의 FDI 와 ODA 가증가하고있으며앞으로도자원확보및경제협력을위한투자경쟁이가속화될것이다. 6)'Madagascar'Conflict( 국가간자원분쟁확산 ) 마다가스카르모델로대표되는소규모국지적자원분쟁이전세계적으로급증할가능성이존재한다. 마다가스카르모델이란대우로지스틱스가식량재배를위해마다가스카르정부로부터마다가스카르섬의경작지절반을무상으로임대하였으나식량난을우려한반대세력이폭동을일으켜정부를전복시킨후계약을무효화한사례를말한다.2010 년에는석유, 원자재, 식량에대한초과수요와자원민족주의가지속되면서자원분쟁의빈도가더욱증가함에따라에너지다소비국가를중심으로안정된자원확보를위한노력이심화될것으로예상된다. 이에따라, 국지적으로는마다가스카르모델과같은형태의자원분쟁이확산될가능성이상존한다. ( 산업 경영 ) 7)New Cosmopolitan( 신경제인재의부상 ) 경제위기이후고령화, 녹색화, 다극화에기반을투고새로운경제가대두됨으로써이에부합하는새로운인재들이각광을받게될전망이다. 특히세계경제질서가다극체제로이행하면서글로벌기업들에게는뉴코스모폴리탄 (New Cosmopolitan)

5 적인인재의수요가증가할것이다. 뉴코스모폴리탄이란다문화다민족시대가촉진되는가운데영어는물론다양한언어를구사할줄알며해외유학경험을바탕으로해외를돌아다니는직업을가진인재들로전문성을발휘할수있는자들을말한다. 이외에도녹색노동자, 노후생활과관련된실버시터, 헬스케어전문가, 정보시스템관리자등새로운직종에종사하는인재수요가증가할것으로전망된다. 8)GreenProductivity( 산업의녹색생산성중시 ) 모든산업에서환경친화적녹색기술을접목시키고자하는노력이활발히전개됨과동시에환경친화성이생산의성과를판별하는기준에포함되기시작하여전산업에서친환경화노력이보편화될전망이다. 에너지흔적 (energy footprint; 생산활동에의해발생되는이산화탄소를흡수하는데필요한자연또는토지의양 ), 탄소흔적 (carbonefootprint; 조직, 활동, 생산물등이발생시키는전체온실가스의양 ) 등이생산성평가에반영되는 녹색생산성 이라는개념이등장하고, 농업, 서비스업, 에너지산업등에있어서도녹색이강조되는등산업에녹색이융합되고보편화될것으로보인다. 9)GrainWar( 곡물확보전쟁가열 ) 곡물, 육류등식량의국제가격상승에더해식량무기화를포함한자원민족주의가대두되면서식량자원의생산, 확보의중요성이크게부각될것으로예상된다 년에도예년과다름없이세계인구는개도국지역을중심으로 7,000 만명이상증가하면서세계곡물소비량도그에따라증가할것으로예상된다. 하지만, 생산량은감소하여초과수요현상이재발될것으로우려된다. 이러한가운데세계바이오에너지수요는 2013 년에 2009 년수요규모의 2배인 24 억갤런,2016 년에는 36 억갤런으로증가할전망이다. 이는또곡물선물시장으로의투기자금유입을가속화시켜국제곡물가격을상승시킬것으로보인다. 그결과세계는싸고안전한식량자원확보를위한경쟁이심화될것이며, 이로인해곡물등 1차산업의중요성이커질것으로예상된다. 10)CleanEnergyCompetition( 청정에너지개발경쟁 ) 2009 년 12 월코펜하겐회의를계기로석유, 석탄과같은화석에너지를풍력, 태양광, 수소, 바이오등청정에너지로대체하기위한세계각국의경쟁이심화될전망이다. 우선, 청정에너지보급이확대될전망이다. 미국오바마대통령은취임이후 청정에너지경쟁 에적극참여할것으로선언했고, 덴마크등북유럽국가들과일본, 한국등도신재생에너지보급목표를확대하고있다. 다음으로, 청정에너지관련시장도확대될전망이다. 신재생에너지관련시장은 2007 년 773 억달러에서 2017 년에는 2,545 억달러로약 3배증가할것으로전망되며, 탄소배출권시장은 2010 년에 1,500 억달러규모에달할것으로보인다.

6 1. 개요 최근에나타나고있는해외정치ㆍ사회, 경제, 산업ㆍ경영분야의새로 운양상을국내외자료를토대로분석하여 2010 년각부문에서주요이 슈가될것으로예상되는 10 대트렌드를선정함 년해외정치ㆍ사회부문에서가장두드러질것으로예상되는트렌드는 SmartGovernment( 효율적정부로의복귀 ),NuclearDiplomacy ( 핵외교전 가열 ) 를선정함 - 경제부문에서는 New GlobalEconomy ( 신세계경제질서의확립 ),BICIs ( 새로운신흥강국대두 ),Africa Rush ( 아프리카진출가속 ), Madagascar Conflict( 국가간자원분쟁확산 ) 이라는 4 가지트렌드를뽑음 -산업ㆍ경영부문에서는 New Cosmopolitan ( 신경제인재의부상 ), Green Productivity ( 산업의녹색생산성중시 ),Grain War( 곡물확보전쟁가열 ), CleanEnergyCompetition( 청정에너지개발경쟁 ) 이새로운트렌드로부상할것으로예상 < 2010 글로벌 10 대트렌드 > 구분정치 사회경제산업 경영 트렌드 -SmartGovernment( 효율적정부로의복귀 ) -NuclearDiplomacy( 핵외교전가열 ) -New GlobalEconomy( 신세계경제질서의확립 ) -BICIs( 새로운신흥강국대두 ) -AfricaRush( 아프리카진출가속 ) - Madagascar Conflict( 국가간자원분쟁확산 ) -New Cosmopolitan( 신경제인재의부상 ) -GreenProductivity( 산업의녹색생산성중시 ) -GrainWar( 곡물확보전쟁가열 ) -CleanEnergyCompetition( 청정에너지개발경쟁 ) 현대경제연구원 1

7 2. 글로벌 10 대트렌드 1)SmartGovernment( 효율적정부로의복귀 ) ( 의미 ) 세계경제가회복국면에진입하면서그동안경제위기상황에서 무시되었던재정건전성악화문제에대한해결에적극적으로나서는 효 율적인정부 의필요성이증대될것으로전망 - 세계경제회복 :IMF 에따르면세계경제성장률은 2009 년 -1.1% 에서 2010 년에는 3.1% 로높아질것으로예상됨 선진국들의경제성장률은 2009 년 -3.4% 에서 2010 년 1.3% 로높아지고신흥시 장및개도국들은같은기간 1.7% 에서 5.1% 로상승할것으로전망됨 - 재정건전성악화 : 주요국정부들은유동성위기에대한공적자금지원, 내수활성화를위한경기부양책등으로재정건전성악화문제에직면함 세계전체공공부문부채가 GDP 에서차지하는비중은 2007 년 57.9% 에서 2008 년 60.2%,2009 년 68.1%,2010 년에도 71.7% 로높아질전망임 세계 GDP 에서재정수지적자가차지하는비중은 2008 년 2.0% 에서 2009 년 과 2010 년에각각 6.7% 및 5.6% 로크게상승할전망임 < 세계재정수지 / GDP 비중추이및전망 > (E) 2010(E) 세계 선진국 신흥시장및개도국 자료 :IMFWorldEconomicOutlook. 주 : 재정수지 (FiscalBalance) 가 GDP 에서차지하는비중. (%) ( 내용 ) 주요선진국들을중심으로 거대정부 를버리고 효율적인정부 를구현하기위해재정건전성확보, 공공부문효율성제고, 공적자금투입기업의매각등에주력할것으로전망 -재정건전성확보노력 : 주요국정부들은경기부양목적의재정지출확대정책과감세정책의중단등을통해재정수지악화방지에주력할전망 현대경제연구원 2

8 재정지출축소 : 선진국들은대규모공공사업축소, 국방비삭감등을통해재정지출수준을축소할것으로보이나, 신흥개도국들은내수기반이취약하여급증한재정지출규모를줄이기가어려울것으로전망됨 감세정책의중단 : 주요국들의소비세및소득세에대한감세정책이중단될것으로보이나, 미약한경기회복세를보이는일부국가에서는정책의포퓰리즘화로감세정책이상당기간지속될가능성이존재함 -공공부문효율성제고 : 시장원리의부각으로비대해진정부규모와비효율성문제에대한여론과언론의비판강도가다시높아질것으로보여, 예산절감, 인적자원의쇄신등의자구노력이확산될것으로예상됨 예산절감 : 주요국정부들은국방비의대규모삭감, 정부기관의경비절감, 공공부문인력감축등을통해공공부문효율성제고를위해노력하고있다는것을보여주려할것임 인적자원의쇄신 : 정부내민간부문의효율성을접목시키고자성과주의의강화, 민간에대한공직개방가속화등이전망됨 -공적자금투입기업들의매각 : 공적자금이투입된민간기업의매각이본격화되어글로벌 M&A 시장규모가확대될것으로예상됨 선진국정부들은민간기업에투입된공적자금에대한재정적부담을신속하게줄이기위해매각작업을빠르게추진할것으로전망됨 반면이번위기에서상대적으로어려움을덜겪은신흥공업국들은선진국금융기관, 글로벌기업에대한인수에적극나설것으로판단됨 ( 시사점 ) 정부는경제위기로강화된공공부문의역할이제자리를찾아가고시장원리가원활히작동되도록노력을경주 -다만성급한출구전략으로투자심리위축, 구조적실업등이지속되어경기가회복국면에안착하지못하고침체가장기화되는것은경계해야할것임 -특히재정건전성확보노력을경주하는가운데에도오히려기업의 R&D 투자, 신성장산업등에대한지원을확대하고시장에대한규제완화노력을지속하여미래성장잠재력을확충해야할것임 현대경제연구원 3

9 2)NuclearDiplomacy( 핵외교전가열 ) ( 의미 )2010 년에는핵없는세상을만들기위한다각적인노력이진행될 것으로전망됨 년에는 NPT(theNuclearNon-ProliferationTreaty; 핵확산방지조약 )8 차 회의등다자간협상과미소간전략무기감축협정 (START) 의후속협정등양 자간협상과같은국제적 다각적노력이진행될예정 -특히, 오바마의 핵무기없는세상 (nuclearfreeworld) 정책을중심으로향후이를위한협력과노력이가속화될전망 오바마는 핵무기없는세계의평화와안보를추구하는미국의책임 을강조하면서, 새로운핵확산방지전략을위한비전제시 ( 내용 ) 핵없는세상은개별국가들에대한핵확산방지, 불법적핵이전 금지, 핵분열물질의관리, 민수용핵프로그램과이중용도기술감시, 군 축등이핵심 -개별국가들에의한핵확산방지 :NPT 위반을탐색 예방또는처벌하기위해 IAEA(InternationalAtomicEnergyAgency; 국제원자력기구 ) 에필요한예산과정보력, 기술자원의확충을지원 NPT 체제강화 : 미국오바마대통령은국제검사관들을위한자원과권한을확대함으로써 NPT 를체제를강화하는방안을추진할전망 CTBT 확산 : 미국은포괄적핵실험금지조약 (CTBT;ComprehensiveTest BanTreaty) 승인을위해노력할것이라고밝힘 - 불법적핵이전금지 : 미국이주도하는 대량살상무기확산방지구상 (PSI; ProliferationSecurityInitiative)' 을통해공동훈련, 정보공유등다자적노 력강화 현대경제연구원 4

10 - 핵분열물질의관리 :2010 년제네바에서개최될예정인군축회의에서고농 축우라늄및플루토늄등의핵분열성물질생산을중단하는새로운조약을 마련하기위한논의가진행될예정 -민수용핵프로그램과이중용도기술감시 :NPT 가국가들의평화적핵기술을개발할수있는권리를보장하고, 핵연료주기활동을통한평화로운확산을허용하고있는데, 이에대한 IAEA 의감시능력을강화 이를위해미국은국가안보전략에서핵무기의역할을줄이고, 평화적핵협력과국제핵연료은행을위한새로운체제구축을지향한다고밝힘 -군축 : 미국과러시아는시효가만료된전략무기감축협정 (START;Strategic ArmsRedictonTalks) 을대체할후속협정에서명할예정이며, 이러한양국의노력은국제적군축노력가속화에기여 2010 년에러시아와미국은자국의핵무기보유량을대폭삭감할것으로보임 미국과러시아는전략핵탄두의숫자를 1,000 기이하로낮출것을목표로하면서영국 프랑스 중국에도무기감축협상에대한압력을가할전망 ( 시사점 )2010 년부터향후핵을둘러싼여러가지난제들이해결의실마 리를찾아가면서핵을둘러싼안정화가진행될것으로예상되는가운데 북핵문제도안정화기반을마련할것으로기대됨 -한편, 미국은이란및북한의핵제거를위한노력을더욱강화할것으로보임 이란및시리아와미국과의직간접대화추진및탈퇴국인북한및인도, 파키스탄, 이스라엘등 NPT 미가입국에대한가입추진등이시도될것으로기대됨 현대경제연구원 5

11 3)New GlobalEconomy( 신세계경제질서의확립 ) ( 의미 ) 위기이후출구전략을위한국제공조강화, 새로운경제체제형성, 경제지형변화가전개될전망 - 경기회복지속을위한출구전략실행이예상되고있는가운데각국별전략의시기및특성이차이로국제공조의필요성은증대 또한기존경제체제의한계로 G20 를중심으로한새로운경제체제형성, 국가별및지역별경제지형의변화도진행될전망 ( 내용 ) 새로운경제체제형성, 새로운세계경제성장모델, 효율적출구전략실행, 국제통화체제불안정, 신흥시장수요제고, 금융개혁, 금융부문건전성제고, 경제지형변화등이전망됨 - 새로운경제체제의형성가능성증대 : 경제위기극복을위한국제공조의필요성증대로인해 G20 체제의형성및확대가능성증대 기존의 IMF,WTO 체제의한계성이드러난가운데 G7 체제의위기극복능력미미등은 G20 체제의형성가능성을더욱높일전망임 - 성장모델의전환 : 지속가능한성장위해 새로운세계경제성장모델 을모 색하고전환하고자하는노력이증대 글로벌리밸런싱 (rebalancing): 글로벌임밸런스 1) 에의존한성장모델에서리밸런싱을통한새로운성장모델로전환가능성고조 구체적으로는중국등수출주도성장국가의내수비중증대와내수위주의성장국가인미국의수출비중증대가능성이고조되는가운데경상수지흑자국가의통화가치상승요구증대전망 - 효율적출구전략의실시 : 위기극복을위해취했던비전통적인정책 2) 부터철회하고, 재정정책그리고금융정책순으로축소시켜나갈것으로전망 재정정책 : 국가별경기회복속도, 재정상태등에연동하여재정정책측면의출구전략이실시될것으로전망됨 금융정책 : 또한금융시스템에과도하게투입된유동성을회수하기위해금리인상등금융긴축정책실시가예상됨. 하지만각국중앙은행은금융시스템의완전한회복을확인한후에금리를인상할것임 3) 1) 글로벌임밸런스는주요국경제성과의현격한차이를의미. 이를무역측면에서보면중국등신흥국은경상수지흑자를지속하는반면미국등선진국은적자를지속함을의미. 2) 비전통적인정책 (unorthodox measures) 은정부의양적완화 (quantitative easing), 은행부채보증, 은행부실채권구입, 자동차및가전제품구입보조금등정책을의미함. 3) 또한보유중인채권이시장에매물로나올것으로보여채권가격하락 ( 이자율상승 ) 으로이어질것임. 현대경제연구원 6

12 - 국제통화체제불안 : 환율변동성증대등국제통화체제의불안정성증가 중국등신흥개도국은자본유출불안등으로외환보유규모를증대시킬것임. 외환보유고누적은해당국의투자손실뿐아니라향후국제통화시장의잠재적불안요인으로작용할우려가큼 특히, 중국의외환보유액은 2009 년 9 월현재 2 조 2,726 억달러로미국의 2008 년 GDP 의 15.7%, 세계 GDP 의 3.7% 를기록 - 신흥시장수요, 금융부문개혁및건전성제고 : 경제위기이후세계경제는다양한문제점및기회요인에직면 고용시장악화, 신흥시장수요제고 : 주요선진국의높은실업률로인한고용시장악화 4), 가계소득감소, 민간소비저하에직면. 세계무역수요부진만회를위한신흥시장개발필요 금융부문개혁 : 이번위기의주요인중의하나인과도하게느슨한금융규제에대해금융규제를강화하도록하는요구가증대 금융부문건전성제고기회 : 한편세계는지속가능한성장을위해더안전하고안정적인금융체계정착의기회를맞이함 - 경제지형변화 : 지역및국가의세계경제에서의비중이변함 국가별로는중국등신흥국의비중은증대, 미국등선진국의비중은감소 지역별로는 ASEAN+3, 신흥개도국, 중동의비중이증가하는반면, NAFTA 및유럽의비중은감소세 < 주요국가및지역의세계경제비중 > ASEAN 미국 중국 NAFTA 유럽 신흥개도국 중동 자료 :IMF,WorldEconomicOutlook,October2009. 주 : 경제비중은해당국가혹은지역의對세계 GDP 비중을의미. ( 시사점 ) 세계경제변화의영향으로한국경제는내수주도의성장모델전환필요성, 신흥국시장확대등이필요한가운데기업들은금융개혁강화로수익구조위축을만회할대안마련이요구됨 4) 미국실업률은 2009 년 9 월 9.8%, 10 월 10.2% 로상승, 유럽도 8 월 9.6%, 9 월 9.7% 로상승. 현대경제연구원 7

13 4)BICIs( 새로운신흥강국대두 ) ( 의미 ) 향후중국은세계경제뿐아니라정치 외교면에있어서도영향 력을증대시키면서새로운중국 (New China) 으로거듭날것으로기대되는 가운데인도네시아가견실한경제성장세를바탕으로 BRICs 중러시아를 대신하여편입되면서 BICIs 가대두될전망 - 건국 60 주년을맞은중국은향후세계경제에대한영향력을증대시키면서 새로운중국으로거듭날것으로예상 - 한편, 최근 BRICs 국가중러시아의경제성장세가둔화된반면인구 1 억명 이상거대국가중인도네시아의경제가견실한성장세를지속함으로써러시 아를대체하여 BRICs 에편입되면서 BICIs 가신흥거대국으로대두될전망 (New China 의탄생 ) 세계경제 정치 외교에미치는영향력을확대해 나감으로써새로운중국의탄생을꾀할전망 - 경제적영향력증대 : 향후에도중국은경제성장의가속화, 경제외교강화 등을통해지속적으로자국의對세계경제적영향력을높여나갈전망 중국은 GDP 규모면에서는 2008 년에는전세계의 6.4% 로미국과일본에 이어 3 위를차지하였으며, 이르면 2009 년이나 2010 년에는일본을제치고세 계제 2 위자리를차지할것으로예상됨 5) 향후중국은 IMF 에따르면 2010~2014 년까지연평균 9% 중반이상의고성 장세를보일전망 중국정부는건국 100 주년이되는 2049 년까지 부강하고, 민주적이고, 문명 과조화를이룬사회주의근대화국가건설 을위해노력할계획 6) 한편,2010 년 상하이만국박람회 개최, 위안화의국제화추진, 세계제 1 의 외환보유액활용등을통해세계경제에대한영향력을높여나갈전망 - 정치 외교적위상제고 :G20 에서의위상은물론 미중전략ㆍ경제대화 를 통해대미발언권을강화시켜나갈것이며, 북핵문제등세계정치 외교무 대에있어서도위상을높여나갈것임 5) 골드만삭스 (2003) 는 'Dreaming with BRICs: the Path to 2050' 에서중국이 2039 년에미국을제치고세계최대의경제대국으로부상할것으로전망. 6) 이하경제성장률은 IMF, World Economic Outlook DB 참조. 현대경제연구원 8

14 G2 체제에대해서는부정적인반응을보이고있지만, 글로벌금융위기이후 G20 체제가부상되면서기축통화논쟁을시작으로글로벌금유시장과미국중심의글로벌경제재편에이르기까지세계적인과제에대한중국의적극적인개입이이루어질전망 더욱이 미중전략ㆍ경제대화 를통해경제뿐아니라세계정치 외교 군사에이르기까지폭넓은분야에서대미발언권을강화시켜나갈것임 한편, 북핵문제등주변지역정세문제에관해서는거대경제력을바탕으로자국의영향력을확대해나감과동시에충돌을회피함으로써세계경제패권을동시에장악하려는전략을추진할것으로예상 (BICIs 경제의약진 ) 인구 1 억명이상의거대국가브라질, 인도, 인도네 시아도고성장세를지속하면서 BICIs 경제의약진이두드러질전망 -인구 2억 4,300 만명의대국인도네시아의경우 2010~2014 년연평균 6% 이상의고성장을달성, 러시아대신신흥거대개도국으로급부상할것으로기대 인도네시아의경우, 밤방유도요노 (Susilo Bambang Yudhoyono) 대통령이강력한지지기반을바탕으로국내정치ㆍ경제의안정화를달성 더욱이인도네시아는향후에도튼튼한내수기반과낮은대외의존도를기반으로내수중심의경제성장을가속화시킴과동시에정치ㆍ경제ㆍ사회전반에걸친개혁도점진적으로이루어질것으로기대 -한편고성장세가지속되고있는인도와더불어브라질은안정적인성장세를보일것으로전망되어향후 BRICs 가 BICIs 로재편될것으로예상 인도경제는 2008 년에는 7.3% 의고성장을달성했으며 2009 년글로벌금융위기속에서도경제성장률이 5.4% 로높은성장세를유지하였을뿐아니라 2010~2014 년까지연평균 7% 대이상의고성장을유지할것으로보임 브라질은 2009 년경제성장률이 -0.7% 로 2008 년 5.1% 에서급락할것으로전망되나,2010~2014 년연평균 3% 중반이상의안정성장세를보일전망 ( 시사점 )BICIs 의부상은한국경제에는새로운시장의등장이라는기회요인으로작용할수있으나, 이들의부상으로수출시장경쟁심화, 국제무대에서의한국의입지약화등의위협요인으로작용할우려가있음 현대경제연구원 9

15 5)AfricaRush( 아프리카진출가속 ) ( 의미 )2010 년남아공월드컵을계기로아프리카에대한관심과경제협 력증진노력이증대될것임 년남아프리카공화국에서제19 차월드컵이개최될예정이며이는아프리카대륙에서열리는최초의월드컵대회임 남아프리카공화국의요하네스버그를비롯한 9개도시에서 2010 년 6월 11 일부터 7월 11 일까지한달간진행될예정 -이에따라세계마지막미개발지역인아프리카에대한관심이고조되고있어아프리카의경제규모는빠르게커질것임 IMF 에따르면, 아프리카 7) 지역의 GDP 는 2004 년세계에서차지하는비중이 1.31% 에서,2009 년 1.67%,2014 년 1.83% 로증가할전망임 < 사하라이남아프리카지역 GDP 와세계에서차지하는비중 > 구분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2014 년 (p) (p) (p) 사하라이남 아프리카 , ,366 GDP( 십억달러 ) 세계 GDP 중사하라이남아프리카비중 (%) 자료 :IMF. ( 내용 ) 아프리카는 2010 년에높은성장세가예상되는가운데미국, 유럽, 일본, 중국으로부터의 FDI 및 ODA 지원이증가하고세계각국들의자 원확보를위한경제협력경쟁이치열해질것임 -아프리카전체 GDP 는 2010 년에도 2009 년에비해크게성장할것임 사하라사막이남아프리카의성장률은 2009 년 1.1% 에서 2010 년에는 4.1% 로급등할것으로예상되고있으며투자는 20% 대의높은수준을유지할것으로전망 7) 아프리카는경제적으로북부아프리카와사하라이남아프리카로구분되는데여기서는주요저개발지역인사하라이남아프리카를대상으로함. 현대경제연구원 10

16 특히최근글로벌수요가증대함으로써자원가격의상승으로이어져아프리카의빠른성장에기여할것임 금은 2004 년대비 2008 년평균 2배이상값이올랐고니켈, 구리등도같은기간 2~3 배이상가격상승 < 남아프리카공화국과아프리카성장률및투자비율 > 구분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 (p) 사하라이남아프리카 GDP 성장율 사하라이남아프리카총투자 (GDP 대비 ) 자료 :IMF. - 미국, 유럽, 일본, 중국등으로부터의 FDI 와 ODA 가증가하고있으며앞으 로도자원확보및경제협력을위한투자경쟁이가속화될것임 UNCTAD(United NationsConferenceon Tradeand Development; 유엔 무역개발회의 ) 에따르면, 외국인직접투자 (FDI;Foreign DirectInvestment) 유입액은 2004 년 172 억달러에서 2008 년 662 억달러로크게증가 OECD 에따르면, 정부개발원조 (ODA;OficialDevelopmentA sistance) 규모는 2004 년 260 억달러에서 2008 년 390 억달러로증가 개발원조위원회에가입되어있는나라별지원을살펴보면,2008 년기준미 국 65 억달러, 영국 25 억달러, 프랑스 24 억달러, 독일 21 억달러, 네덜란 드 13 억달러, 일본 11 억달러를기록 중국은 2009 년 11 월제 4 차중 - 아프리카협력포럼에서 2010 년부터 3 년간 100 억달러에달하는차관을제공할것으로발표하며경제협력에적극적 ( 시사점 ) 아프리카붐으로아프리카의전력, 건설등의수요가증대될 것이고소득증대로인해거대한내수시장이열리게되어세계각국의 아프리카수출및내수공략을위한경쟁이치열해질것임 - 아프리카의산업화가진전되면전력, 건설및플랜트수요가증대함에따라 이를위한진출경쟁이가열될것임 - 아프리카의발전으로인해내수여력이증대된다면, 컴퓨터, 휴대폰등국 내수출주력제품의수요가급증할것으로예상 현대경제연구원 11

17 6) Madagascar Conflict( 국가간자원분쟁확산 ) ( 현상 ) 마다가스카르모델로대표되는소규모국지적자원분쟁이전세 계적으로급증하고있음 - 대우로지스틱스는식량재배를위해마다가스카르정부로부터마다가스카 르섬의경작지절반을무상으로임대하였으나식량난을우려한반대세력 이폭동을일으켜정부를전복시킨후계약을무효화시킴 - 마다가스카르사태는전면적인총력전형태의자원분쟁이아닌국지적인소 규모자원분쟁의대표적사례로서식량, 토지, 담수, 원유, 가스등의소유권 을두고국지적분쟁이전세계적으로급증하고있음 지역자원분쟁국가분쟁내용 북극해석유, 가스 동중국해가스중국, 일본 베네수엘라오리노코강유역 호르무즈해협아부무사섬 서부아프리카기니만 석유 전략적요충지 석유 자료 :ForeignPolicy, < 세계주요자원분쟁지역 > 지구석유 가스매장량의 25% 를보러시아, 캐나다, 미국, 유, 지구온난화로얼음이녹으면서덴마크, 노르웨이등자원확보경쟁이치열 1970 년이후천연가스매장지임이확인되면서중국과일본의영유권분쟁이가열됨 베네수엘라와석유산업국유화정책을추진중인엑손모바일, 셰브론, 차베스정권과석유기업들간의 BP, 토탈분쟁이진행중 이란, 아랍에미레이트연합 매일세계원유수송량의 20% 가지나는전략적요충지를두고이란과 UAE 가서로영유권을주장 앙골라, 카메룬, 콩고, 240 억배럴에이르는석유자원의가봉, 적도기니, 보고를두고기니만연안국가들나이지리아등사이의분쟁이심화되고있음 현대경제연구원 12

18 ( 전망 ) 석유, 원자재, 식량에대한초과수요와자원민족주의가지속되 면서자원분쟁의빈도가더욱증가함에따라에너지다소비국가를중 심으로안정적인자원확보를위한노력이심화될것으로예상됨 -원유에서출발한자원민족주의가원자재, 곡물로확산되면서시장메카니즘에의존하는자원분배시스템은붕괴되고자원분쟁의빈도가증가할것으로예상됨 최근출현하는新자원민족주의는과거처럼공급을축소함으로써대두되는것이아니라초과수요에기인한다는점에서지속가능성이높음 -미국, 중국등은해외유전개발을통해에너지자주개발률을향상시키고적극적인자원외교를통해안정적인자원수급을도모하고있음 미국은 70 년대이후에너지부족국가로전환되면서에너지위기에대응한국가주도장기전략을수립하였으며해외유전개발에적극참여 중국은 1993 년이후에너지수출국에서수입국으로전환되면서자원부국들을상대로외교관계를강화하기위한노력을지속중 ( 시사점 ) 자원에대한안정적인공급을위해정부는자원수급처의다변 화와자원외교의강화를시도하고기업들은에너지효율성을제고할 수있는설비개선과 R&D 투자를확대해야함 - 에너지공급처다변화, 해외플랜테이션개발, 자원외교의강화를통해국 지적인자원분쟁이에너지와식량등의수급에미치는영향을최소화 - 기업은설비개선과 R&D 투자를통해자원활용의효율성을높여자원가 격상승에따른생산비증가압력을줄이는시도가필요함 현대경제연구원 13

19 7)New Cosmopolitan( 신경제인재의부상 ) ( 의미 ) 경제위기이후고령화, 녹색화, 다극화에기반을두고새로운경 제가대두함으로써이에부합하는새로운인재들이각광을받게됨 년은글로벌경기회복이본궤도에오르며글로벌기업들은단기 생존 전략에서장기 성장 전략으로수정하면서新인재상으로창의적글로벌인재인 New Cosmopolitan 8) 을요구 이에따라창조적인글로벌신인재에대한수요가증가할것으로예상됨 특히, 석유자원고갈과지구온난화로인한환경적위협을감소시키는녹색일자리 (GreenJob) 에대한수요가급증하고있음 ( 내용 ) 글로벌기업들은경제위기에서신성장동력개척등을통한성 장전략을채택하고세계경제질서는다극체제로의이행하는환경속 에서뉴코스모폴리탄적인재의수요가증가함 -신경제로의진입 : 글로벌기업의새로운성장전략은부실부문을매각하는다운사이징 (down-sizing) 보다는사업의재구조화에나서신성장동력발굴, 신시장의개척, 다각화를목표로할것임 미국발금융위기에대한반발로새로운국제표준을둘러싼지역간 국가간신표준선점경쟁이활발해질것임 -신직종에대한수요증가 : 녹색화 웰빙 고령화 지식기반의경제환경속에서뉴코스모폴리탄적감성을지닌녹색일자리, 실버인력, 녹색헬스케어, 정보시스템관리자에대한수요가증가할것으로전망됨 녹색혁명, 성장보다웰빙추구, 저출산 고령화진전, 지식기반사회로의진입가속이라는환경의변화로녹색일자리, 실버산업, 헬스케어산업, 정보시스템관리산업에서인력수요가폭발적으로증가할것으로전망됨 8) 코스모폴리탄은일반적으로영어는물론여러언어를구사할줄알며, 해외유학의경험을가지고있으며, 해외를돌아다니는직업을가진사람으로여겨지고있음. 현대경제연구원 14

20 녹색일자리 : 에너지원및에너지高효율화, 산업 공간의녹색화, 환경보호 자원순환, 저탄소경제활동등의분야에서새로운일자리가대거창출될것으로예상됨 실버시터 : 노후생활을편안하게돌보는실버심리상담사, 실버건강관리사, 실버여가활동관리사등의신직종이성행할것임 헬스케어전문가 : 삶의질제고에대한욕구의증가로녹색소비생활의보편화에따른녹색소비감시자등녹색관련전문인력의수요가급증할것으로예상됨 정보시스템관리자 : 지식기반사회에서데이터의안정성과신뢰성제고를위해안정적인정보시스템의구축을물론운영, 유지보수를위한국제공인정보시스템감시자, 정보관리기술사에대한수요가증가할것임 -신인재상에대한요구증가 : 다극체제로세계환경의변화가가속화되면서새로운국제표준에신속히적응할수있는보편적가치를지닌뉴코스모폴리탄적인재상이요구될것임 뉴코스모폴리탄 : 다극체제로세계경제질서가이행되면서다문화 다민족시대의촉진되는환경하에서코스모폴리탄을구현하며전문성을발휘하는인재상이라고할수있음 특히, 인력의국가간이동의가속화와기술진보로인해이에신속히대응하고, 타문화권사람들과협력적으로일할수있는인재가요구됨 美백악관경제자문위원회 (CEA) 는 2016 년미래의일자리를위한근로자준비자세 라는보고서에서급변하는노동시장에서근로자가생존하기위해서는전문성이가장중요하다고지적함 융ㆍ복합국제콘퍼런스에서미래학자다니엘핑크박사는기업들이경계를넘나드는융합형태의비즈니스모델을추구할것으로전망하며, 새로운인재상으로창의성과감성을강조함 ( 시사점 ) 새로운국제표준에선점할수있는핵심인재인녹색전문인 력, 다문화교육전문인력, 실버산업컨설턴트등의육성을위해정책적 인배려가필요함 현대경제연구원 15

21 8)GreenProductivity( 산업의녹색생산성중시 ) ( 의미 ) 모든산업에서환경친화적녹색기술을접목시키고자하는노력이활발히전개됨과동시에환경친화성이생산의성과를판별하는기준에포함되기시작 -녹색기술의보편화 : 온난화를방지하기위한목적으로시작된녹색기술의적용노력이일반제조업을넘어서농업과서비스산업으로까지확대 -환경친화성이생산의성과를측정하는기준에반영 : 환경에어느정도로부정적인영향을끼쳤는지를가치로평가하여전체생산에서차감한 ' 녹색생산 ' 이도입되면서 ' 녹색생산성 ' 이전통적인생산성개념을대체하기시작 ( 내용 )' 녹색생산성 ' 의일반화, 농업의환경친화성강화하려는노력전개, 녹색에너지사업에대한투자확대, 녹색서비스산업의등장등으로구체화될전망 -전산업에서새로운생산성개념도입 :' 에너지흔적 (energyfootprint)',' 탄소흔적 (carbonfootprint)' 등이생산성평가에반영되어 ' 녹색생산성 ' 등장ㆍ에너지흔적 : 생산활동이발생시키는이산화탄소 (CO 2 ) 를흡수하는데필요한자연또는토지의양을의미 탄소흔적 : 조직, 활동또는생산물이야기하는전체적인온실가스의양으로대게는이산화탄소배출량으로측정되며 ' 전체생명주기평가 (LifeCycle A sesment,lsa)' 의한부분을구성 형식 : 생산성측정에있어서전통적인 ' 산출대 ( 對 ) 투입 ' 의개념에에너지또는탄소흔적을빼는형태 -녹색이강화되는농업 : 그동안농업생산량을획기적으로늘리는데기여해온질소투입을줄이면서도생산량을유지할수있는새로운작물개발이추진 낭비되고있는질소비료 : 매년전세계적으로뿌려지는약 1천억달러어치의질소비료중약 2/3 은낭비되고있는것으로파악ㆍ잔류질소가야기하는온실효과 : 경작지로부터쓸려나가는질소비료는강과바다를오염시키고작물에흡수되지않은질소비료는이산화탄소보다 300 배나더온실효과를만들어낼가능성이있는이산화질소가스로전환 현대경제연구원 16

22 방식 : 유전자변형을통하여같은양의질소비료를투입하더라고더많이 또는같은산출을더적은양의질소비료투입으로성취할수있게함 -녹색에너지산업에대한투자확대 : 신재생에너지의상용화에대한투자확대, 대체에너지에대한연구와개발지원확대등으로구체화됨과동시에내부적으로이들기술간의환경효율성에대한검증이시작ㆍ신재생에너지의상용화박차 :2010 년말까지중국의풍력발전능력이 20 기가와트 ( 현재스페인수준 ) 에이르고 2020 년까지는이의 5배인 100 기가와트의전기가풍력으로생산공급될예정 대체에너지연구와개발에대한지원지속 :2010 년미국연방정부예산가운데 31 억달러가청정에너지기술개발과연구를위해책정되어있으며새로운방식으로에탄올을대량으로생산할수있는방법이현실화 논쟁 : 녹색에너지산업내에서최근불거지고있는바이오연료의환경효율성에대한논란에서처럼진정으로얼마나환경친화적인지에대한비교가본격화 -녹색서비스산업의성장 : 다른산업이온실가스배출을줄이는데도움을줄수있는서비스가산업화하면서녹색서비스인프라구축, 녹색컨설팅, 녹색금융상품등으로구체화 녹색서비스인프라 : 탄소배출권전문인력을양성하기위한국제환경규제정책전문가육성및관련전문자격제도수립 녹색컨설팅 : 녹색규제의사각지대에있는기업들을위한녹색경영기법을개발하고보급 녹색금융상품 : 친환경적이거나온실가스배출을억제하는데있어좋은실적을내는기업에집중적으로투자하는금융상품이확대보급 ( 시사점 ) 환경친화성을과다하게강조하는것을경계하는노력이전체산업의녹색화와동시에진행되어야최선의결과를얻을수있음 -전체산업의녹색화는기후변화를방지한다는면에서바람직함 -그러나과도한녹색화는자원분배의왜곡과역효과를결과할수있음 최근전국적으로산의나무를베어내고태양전지판을설치하는작업이진행 현대경제연구원 17

23 9)GrainWar( 곡물확보전쟁가열 9) ) ( 의미 ) 곡물, 육류등식량의국제가격상승에더해식량무기화를포함한자원민족주의가대두되면서식량자원의생산, 확보의중요성이부각 -식량자원가격의상승 :2010 년은밀, 대두등곡물은물론육류의가격상승까지예상되며향후 3~5 년간식량자원의가격상승은지속될전망임 -식량자원민족주의의대두 : 우크라이나, 카자흐스탄을포함한식량수출국물론중국과같은식량소비대국까지식량의수출제한움직임을보임 < 국제식량자원가격전망 > (2009 년가격 =100) 밀옥수수대두소돼지닭 자료 :FAPRI. 주 : 밀은 CanadianWheatBoard, 옥수수는 FOB U.S.Gulf, 대두는 CIFRoterdam 가격기준, 육류는 U.S.Retail 가격기준임. ( 내용 ) 세계곡물수요의증가와생산량감소, 바이오에너지수요의증 가, 식량자원에대한투기자금재유입이겹쳐식량의국제가격이상승 - 식량자원의초과수요 :2009~10 년의세계곡물소비량은예년과다름없이 증가하지만생산량은오히려감소하여 2010 년이후초과수요재발이예상됨 ㆍ 2000 년이후감소없이매년증가하는곡물소비는 2009~10 년 2.0% 증가하 나생산은 1.6% 감소하여 2010 년하반기에는 3 년만의곡물초과수요전망 ㆍ유엔인구기금의 1999 년세계인구현황보고 에따르면세계인구는 개도국 을중심으로매년 7,700 만명씩증가하여 2050 년에는 90 억명에이를전망 9) UN 의경제활동별산업분류기준 (ISIC Rev.4) 의 A 항 ( 농림수산업 ) 에해당하며, 본보고서는특히농산물중식량문제에집중하였음. 현대경제연구원 18

24 < 국제곡물생산, 소비추이및전망 > (2009 년가격 =100) 2,300 2,100 1,900 1,700 생산 - 소비생산소비 자료 :USDA. 주 :08-09 년은추정,09-10 년은 10 월기준전망치임. - 바이오에너지수요의증가 :2009 년바이오에탄올의수요는 12 억갤런으 로추정되며,2013 년에는현재보다 2 배증가,2016 년에는 3 배로증가할전 망 10) ㆍ 2015 년까지바이오에탄올소비의연평균증가율은미국 7.8%,EU 10.3% 등선진국을중심으로바이오연료수요의증가가예상 - 식량자원에대한투기자금의유입 :2009 년하반기이후식량자원선물 시장에대한자금재유입으로 2010 년식량자원현물가격의상승이예상됨 ㆍ최근 2 년간거래량증가가가장컸던 2008 년상반기이후밀, 옥수수, 대두 의현물가격은전년대비 24~89% 상승한바있음 11) ㆍ 2009 년 9 월기준식량자원의선물거래액은 390 억달러, 거래량은 14 만건 으로전년 9 월수준을회복하면서현물가격의재상승에영향을미칠전망 ( 시사점 ) 농산물및식량안보위험에대한공감대형성은물론국내농 업기술의향상과해외투자등다각적인식량자원확보가필요 - 국내농업에대한투자와지원등을통한농업생산성증대와함께해외플 랜테이션농장운영과같은안정적인해외식량확보정책이요구됨 - 단기적으로는국제가격변화에대한탄력적인대응과장기적으로는자원민 족주의의대처를위해관련파생상품전문가육성과투자의활성화가필요 10) 자료 : FAPRI. 11) 2006~2007 년평균가격대비 2007~2008 년평균가격상승률, 밀 (Canadian Wheat Board), 옥수수 (FOB U.S. Gulf), 대두 (CIF Rotterdam) 가격기준, 자료 : CFTC. 현대경제연구원 19

25 10)CleanEnergyCompetition( 청정에너지개발경쟁 ) ( 현상 )2009 년 12 월코펜하겐회의를계기로석유, 석탄과같은화석에너지 를풍력, 태양광, 수소, 바이오등청정에너지로대체하기위한세계각국 의경쟁이심화될전망 - 코펜하겐회의를계기로 2010 년이후덴마크, 스웨덴, 노르웨이등북유럽국 가들의신재생에너지보급확대노력뿐만아니라미국, 일본, 한국등의신재 생에너지분야육성등으로세계적인청정에너지경쟁이본격화될것임 ( 내용 ) 청정에너지개발을지원하기위한세계각국의정책적노력과투 자가활발해지고, 이에따라신재생에너지관련시장도크게확대될전망 -청정에너지보급확대 : 미국의오바마대통령은취임이후 청정에너지경쟁 에적극참여할것을선언함으로써, 세계각국이청정에너지개발에경쟁적으로참여하는계기를마련함 덴마크, 스웨덴, 노르웨이등북유럽국가들의신재생에너지보급목표는 2020 년 30% 에서 50% 에이르며, 미국, 일본, 한국의경우 2030 년 11% 정도를목표로하고있음 < 주요국가의신재생에너지보급률및보급목표 > 국가 미국 일본 독일 덴마크 영국 한국 보급률 4.8% 3.0% 6.9% 15.8% 2.1% 2.4% 보급목표 10.9%( 30) 11.1%( 30) 18%( 20) 30%( 20) 15%( 20) 11%( 30) 자료 :EnergyBalanceofOECDCountries('08), 지식경제부 ('08). 주 : 보급률은 2007 년기준, 보급목표는 2030 년또는 2020 년. -청정에너지관련시장확대 : 신재생에너지관련시장은 2007 년 773 억달러에서 2017 년 2,545 억달러로약 3배증가할것으로전망되며, 탄소배출권시장도 07 년 640 억달러에서 10 년 1,500 억달러로 2.5 배증가할것으로예상 신재생에너지에대한투자도 02 년 220 억불수준에서 08 년 1,550 억불수준으로 6년만에 7배이상으로크게확대됨 현대경제연구원 20

26 < 신재생에너지시장전망 > < 탄소배출권시장전망 > ( 단위 : 억달러 ) 자료 :UNEP( 녹색성장위 (2009) 에서재인용 ). < 세계의신재생에너지관련투자추이 > ( 단위 :10 억불 ) 재무적투자 연구개발투자 합계 자료 :New EnergyFinance,'GlobalTrendsinSustainableEnergyInvestment2009'. 주 : 연구개발투자에는기업과정부의연구개발투자는물론개인들의소규모투자까지포함. - 청정에너지와화석에너지의대체 : 청정에너지경쟁으로인해화석에너지와 청정에너지의發電單價가같아지는 Grid Parity( 그리드패러티 ) 에도달하는 시점이당초 2030 년경에서 2015 년경으로크게단축될전망 12) ( 시사점 ) 청정에너지시장의확대는우리제조업체가매출을확대하고해 외로진출하는기회로삼을수있지만, 청정에너지관련기술격차를따 라잡지못한다면산업의경쟁력악화를초래하는위협요인이될것임 12) 그리드패러티에도달하는시점은국가별로에너지별로다르겠지만, 독일태양광발전의경우 2015 년경그리드패러티에도달할것이라는전망이나오고있음. 현대경제연구원 21

27 主要國內外經濟指標 주요국내외경제지표 국내외성장률추이 구분 년 2009 년년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 (E) 미국 EU 일본 중국 한국 주 1):2008,2009 년자료는한국은행에서발표한잠정치 (P),2009 년전망치 (E) 는 IMF2009 년 10 월기준임. 한국은현대경제연구원전망치임. 2): 미국, 일본은전기대비연율,EU 는전기대비, 중국, 한국은전년동기대비기준임. 국제금융지표 해외 국내 구분 2008 년말 2009 년 3 월말 6 월말 9 월말 12 월 17 일 12 월 24 일전주비 미국 10 년물국채금리 %p 엔 / 달러 달러 / 유로 $ 다우존스지수 8,776 7,609 8,447 9,712 10,308 10, p 닛케이지수 8,860 8,110 9,958 10,133 10,164 10, p 국고채 3년물금리 %p 원 / 달러 1, , , , , , 원 코스피지수 1, , , , , , p 주 :12 월 24 일해외지표는전일 (12 월 23 일 ) 기준임. 해외원자재가격지표 2008 년말 2009 년 3월말 6월말 9월말 12 월 17 일 구분 12 월 24 일전주비 WTI $ Dubai $ CRB 선물지수 p 국제유가 1)CRB 지수는 CRB(CommodityResearchBureau) 사가곡물, 원유, 산업용원자재, 귀금속등의주요 21 개주요상품선물가격에동일한가중치를적용하여산출하는지수로원자재가격의국제기준으로간주됨. 현대경제연구원 22

28 HRI 경제지표 HRI 주요경제지표추이전망 구분 (P)2009(E)2010(E) 경제성장률 (%) 국민계정 최종소비지출 (%) 민간소비 (%) 총고정자본형성 (%) 건설투자 (%) 설비투자 (%) 경상수지 ( 억 $) 무역수지 ( 억 $) 대외거래 통관기준 수출 ( 억 $) 2,538 증가율 (%) (31.0) 2,844 (12.0) 3,255 (14.4) 3,715 (14.1) 4,220.1 (13.6) (-13.6) 4,120.4 (12.9) 수입 ( 억 $) 2,245 증가율 (%) (25.5) 2,612 (16.4) 3,094 (18.4) 3,568 (15.3) 4,352.7 (22.0) (-26.0) 3,855.2 (19.7) 소비자물가 ( 평균,%) 실업률 ( 평균,%) 국제유가 ( 평균,Dubai, 달러 ) 원 / 달러환율 ( 평균, 원 ) 1,145 1, , 현대경제연구원 23

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의