통합고객관리시스템수정보완개발구축 사용자매뉴얼 고객정보관리 Copyright c 대교 CNS 대교 CNS 의사전승인없이본내용의전부또는일부에대한복사, 배포, 사용을금합니다.

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1 통합고객관리시스템수정보완개발구축 사용자매뉴얼 고객정보관리 Copyright c 대교 CNS 대교 CNS 의사전승인없이본내용의전부또는일부에대한복사, 배포, 사용을금합니다.

2 1. 고객정보관리 1.1 개요 기존에법인위주로생성및관리되던고객정보를개인과법인으로분리하여관리함으로써, 고객관리와마케팅의효율성을높이는동시에관심고객관리라는새로운기능을추가하여개인및법인들중에서사용자가관심을가지고지속적인관리를해야할대상을한눈에파악할수있게한다. 또한, 선정된마케팅대상그룹을부서별고객관리에서함으로써, 자주사용하는마케팅타겟에대해 one click 마케팅을구현할수있다. 1.2 세부기능 개인고객조회 개인의기본정보, 즉, 이름, 회사명, 생년월일, 핸드폰번호, 이메일, 개별서비스이용, 관계구분, 회원구분으로검색을할수있다. 2 개인이수행했던서비스이력으로개인을조회할수있다. 3 이름을클릭하면개인상세화면으로이동한다. 4 관심고객등록 : 조회된개인에대해자신의관심고객으로등록할수있다. 5 마케팅실행 : 조회된개인들을대상으로마케팅을실행할수있다. 6 조회한목록을인쇄할수있다.

3 7 목록항목별로정렬할수있다 개인고객상세조회 개인삭제 : 사용자권한이관리자인경우에개인을 DB 에서삭제처리할수있다. 2 상세정보이력 : 개인의정보변경이력을팝업으로보여준다. 전화번호, 이메일변경 등개인관리 DB 에서변경된이력을조회할수있다.

4 3 관심고객등록 : 이전화면에서와같이상세화면에서도개인을사용자자신의관심고객으로등록을할수있다. 4 수정 : 개인정보를수정하고자할때수정버튼을눌러팝업창에서개인정보를수정할수있다. 수정할수있는사항은, 생년월일, 회사명, 직급 / 직책, 이메일 (5 개 ), 이메일수신거부, 핸드폰, 주소 ( 신 / 구 ), 주소공개여부, 전화번호 (5 개 ), 전화번호수신거부, 팩스번호, 관심고객, 관심고객메모, 개별서비스이용, 마케팅구분, 관계구분이며, 회사명 / 단체명수정시에는검색버튼을눌러아래와같은팝업창에서회사를조회하여입력한다. 조회된회사가없을경우에는직접이름을입력한다. 5 목록 : 검색결과가조회된이전화면으로이동한다.

5 6 (contact 현황 ) 리스트 : 해당개인고객에대해무역협회직원이등록했던 고객의목소리 (VOC), 내부직원의견 / 참고사항,, 내부직원의견 / 참고사항 에대한이력목록을팝업으로보여준다. 7 등록 : 조회된개인에대해내부직원이 contact 현황을등록할수있다. contact 현황등록에대한상세설명은뒤에서설명된다. 8 Quick 메뉴 : 개인혹은법인의상세화면에서해당항목으로빠르게이동하기위한일종의책갈피와같은기능을수행한다. 9 관심고객여부란의숫자를클릭하면해당사용자에대해서관심고객으로등록했던내부사용자리스트를볼수있다. 10 서비스이용내역 : 해당개인이받았던서비스내역이표출된다. 11 상담내역 : 상담시스템에서입력된정보가연계되어여기에표출된다. 12 고객상세정보 ( 개인 ) 화면을인쇄한다. 13 관심고객메모 : 관심고객으로등록할때해당고객에대한메모를저장할수있다. 관심고객메모를작성한고객만볼수있다. 14 고객에대한추천, 비추천한정보를볼수있다 contact 현황등록 Contact 구분으로는 사업, 내방, 방문, 전화, 이메일, 리서치 / 언론 이있다.

6 2 Point Of Contact: 고객이개인인경우는개인이름이, 법인인경우는법인에속한직원들중에한명을선택한다. 3 제목 : Contact 현황의제목을기입한다. 4 첨부파일 : 참고할만한첨부파일을저장한다. 5 고객의목소리 (VOC), 내부직원의견 / 참고사항, 품목 / 시장동향에대해서내용을자유롭게기술하거나웹페이지에서붙여넣기를한다. 6 삭제, 저장 : contact 현황을최초로작성한사용자에게삭제와수정을할수있는권한이주어진다 법인고객조회 법인고객조회는 5 가지의탭으로다양하게검색할수있다. 1 기본정보 : 기본정보검색은업종별, 품목별, 무역업고유번호, 회사명, 대표자명, 사업자번호, 법인번호로검색을할수있다. 2 수출입실적 : 수출입실적을당해년도누계혹은당월기간과그외다양한검색조건을가지고검색을할수있다. 수출입실적은무역통계쪽 DB 를실시간으로조회해서가져오기때문에조회시다소시간이소요된다. 3 서비스이력 : 법인이름으로받았던서비스내역을조건으로검색할수있다. 4 회원특성별 : 회원특성에맞게검색을할수있다. 이검색은마케팅대상선정의검색조건과유사하다. 5 엑셀비교 : 엑셀파일을업로드하여회원여부를확인할수있도록하고별도저정하고자하는경우저장가능하도록한다 법인고객상세조회 조건에맞는법인을검색한다음, 결과리스트에서이름을클릭하면상세화면으로이동한다.

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8 동일한법인번호를가진법인고객을목록으로보여준다. 2 무역업번호를중복관리하므로 2 건이상일경우에는팝업으로무역업번호목록을 보여준다.

9 3 사업자번호를중복관리하므로 2 건이상일경우에는팝업으로무역업번호목록을보여준다. 4 대표자명에열쇠가잠겨있으면배치프로그램에서자동으로법인대표명이수정되지않는다. 대신 5의수정버튼을눌러법인대표명을수정할수있다. 5 직원목록에서담당업무가대표자인고객을보여주고이름을클릭하면개인상세화면이표출된다. 6 최초생성 : 개인이나법인정보가어디에서최초로생성이되었는지나타낸다. CRM 고객등록은 통합고객정보관리시스템 에서생성된개인이나법인을말하며, 그이외는 TradeSOS( 외국어지원, 현장지원, 무역전문 ), 무역아카데미, BPM, 상담시스템, 그룹웨어, KAMIS, 전시시스템, TradeKorea, Kita.Net 이있다. 7 추가정보 : 온라인사업신청할때입력되는정보를보여준다. 8 이사상사정보를보여주고과거이력을목록으로보여준다. 9 고객상세정보 ( 법인 ) 화면을인쇄할수있다 10 회원정보보기 : 해당법인이무역협회회원이라고한다면회원정보보기버튼을눌러 회원정보를볼수있다.

10 [ 회원정보보기 ] 화면예시 11 상세정보이력 : 개인의상세정보이력과같이해당법인의정보가변경된이력 ( 히스토리 ) 을팝업으로볼수있다. 12 관심고객등록 : 개인과같이법인을사용자의관심고객으로등록할수있다. 13 수정 : 수정버튼을눌러팝업창에서법인정보를수정할수있다. 법인정보수정화면예시 14 목록 : 상세화면바로전단계인법인조회결과화면으로이동한다. 15 동일한법인번호를기준으로사무소 / 공장, 해외지사목록을보여준다. 등록버튼을클릭하여사무소 / 공장, 해외지사를등록할수있고, 주소를클릭하면정보를수정할수있다.

11 사무소공장등록및수정예시 해외지사및수정예시 16 법인 status Tracking: 법인의이력정보를목록으로보여주고무역업번호를클릭하면정보변경이력화면을표출한다. 17 직원들의담당업무별로조회하여목록을볼있고최다 / 최후인입한직원을강조하여목록상단에보여준다. 18 직원추가 : 새로직원을추가할경우직원추가버튼을눌러직원을추가할수있다. 19 직원삭제 : 직원목록에서직원이아닌경우는관리자가직원삭제버튼을눌러직원목록에서제외할수있다. 직원이름을클릭하면개인상세화면이표출된다. 20 서비스이용내역 : 법인이름으로받았던서비스이용내역을종료일이최신인날짜로부터과거까지조회할수있다. 서비스이름을클릭하면서비스내역을상세조회할수있다.

12 [ 서비스이용내역 ] 의상세정보화면 21 contact 현황 : 법인의 contact 현황을조회하거나등록할수있다. 개인의 contact 현황과기능은동일하다. POC 에서개인이름을클릭하면개인정보상세화면이팝업으로표출된다 관심고객조회 사용자자신이등록한개인혹은법인관심고객을조회할수있다. 개인이든법인이든조건 없이도조회가가능하다 개인인경우개인이름을누르면개인상세화면으로이동하고, 2 상세정보 버튼을클릭하면개인의상세화면이팝업으로나타난다 3 회사명을클릭하면법인상세화면으로이동한다. 4 그룹추가 : 관리가좀더용이하도록그룹이름을입력할수있다. 5 관심고객그룹을목록으로보여주고선택시관심고객목록을보여준다.

13 6 개인고객상세에서등록한개인메모내용을보여준다. 메모는수정이가능하다. ( 자기가등록한내용만볼수있다.) 부서별고객관리 부서별로관리되고있는마케팅대상그룹을추가버튼을클릭하여마케팅을실행할수있다. 대상명단을클릭하면대상리스트를볼수있는팝업이뜬다. 2 대상제외 : 여러개의대상그룹중선택을하여마케팅제외를할수있다. 3 해당관리폴더에마케팅대상그룹을엑셀로업로드하여새로생성시킬수있다.

14 1.2.8 개인고객등록 검색 : 법인명을조회할수있는팝업이나타난다. 2 관심고객으로등록에체크를하게되면개인등록시자동으로관심고객이된다. 3 개인등록시 해외영업, 총무 / 기타, 회비관리자, 대표자, 월간무역담당자, 우편물담당자, FTA 담당자 를복수로선택해서저장할수있다. 4 개별서비스 : 원자재 SMS, 환율 SMS, 월간무역구독에대한개별서비스를여부를등록할수있다. 5 관계구분 : 협회인턴, 무역홍보대사, 무역마스터, 글로벌무역인턴십, 글로벌무역전문가양성 (GTEP), [ 상사협의회 ] 의자문위원, 운영위원, 부회장, 회장여부를등록할수있다. 6 전화번호를최대 5 개까지등록할수있다. 7 이메일을최대 5 개까지등록할수있다.

15 1.2.9 법인고객등록 법인기본정보를등록한다. * 표시는필수값으로입력해야한다. 2 법인등록시대표자등록을동시에수행해야한다 법인고객조회 (TM) 조회 : 각텔레마케터들에게담당업체를배정하여배정받은업체목록만조회한다. 2 회사명을누르면법인고객상세 (TM) 화면으로이동한다. 3 정제작업이완료된업체는처리여부항목에완료로표시된다.

16 고객상세정보 ( 법인 )- TM 법인고객조회 (TM) 직원목록의선택버튼을누르면병합 / 삭제직원목록으로선택되어진다. 2 병합 / 삭제직원목록의기준버튼을클릭하여병합할기준을선택한다. 3 직원추가버튼을누르면신규개인고객등록화면이팝업창으로열린다. 4 삭제하고자하는직원을선택하고삭제버튼을누르면해당직원이직원목록에서삭제된다.

17 5 법인고객정보매치후보목록에는법인고객의무역업번호, 사업자등록번호, 법인번호, 회사명, 대표자명, 전화번호, 대표이메일항목이동일한법인고객을보여준다. 6 이관처리항목의이관버튼을누르면해당법인고객의이력과관련정보를현재법인고객으로이관처리된다 개인고객조회 (TM) 개인고객을조회후리스트에서선택한고객이개인병합의기준고객이된다. 리스트의이름을선택하면, 개인병합상세화면으로이동한다.

18 개인고객상세정보 (TM) 1. 개인고객조회 2. 개인고객목록 3. 병합직원목록 병합시킬개인고객을 [1. 개인고객조회 ] 에서조회한다. 조회된개인고객은 [2. 개인고객목록 ] 에보여지며, [ 선택 ] 버튼을클릭하면, [3. 병합직원목록 ] 에추가된다. [3. 병합직원목록 ] 하단의 [ 직원병합 ] 버튼을클릭하면, 기준고객을기준으로병합직원목록의개인고객이병합되어진다.

19 기본정보변경업체알림 회사명을누르면고객정보상세화면으로이동한다. 2 상담내역항목의보기버튼을누르면팝업화면으로고객상세화면의상담내역을 조회한다 기본정보변경업체상세 변경된정보는빨간색으로표시된다.

20 1. 변경이력보기 법인고객변경이력을팝업으로보여준다. 2. 법인정보수정 고객정보수정 ( 법인 ) 팝업을보여준다.