2015 년부산수출입평가및 2016 년수출환경 / 품목별전망

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소은 봉
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1 2015 년부산수출입평가및 2016 년수출환경 / 품목별전망

2 목 차 Ⅰ 년수출입동향및평가 1 Ⅱ 년수출환경 14 Ⅲ. 2016년품목별수출전망 23

3 1. 수출입동향 Ⅰ 년수출입동향및평가 (1) 수출입총괄 [ 전체 ] 2015 년수출은전년대비 6.0% 증가한 155 억 8,100 만달러, 수입은 3.5% 감소한 143 억 7,600 만달러를기록, 무역수지는 12 억 500 만달러흑자기록 [ 수출 ] 부산의주력품목중자동차부품, 자동차, 선박해양구조물및부품, 기 계요소공구및금형등의품목이전년대비증가한반면, 철강제품, 기초산업 기계, 수산물등은전년대비감소 [ 수입 ] 자본재, 소비재의수입은증가하였으나, 원자재수입은전년대비감소 < 2015 년부산지역수출입동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 : ( ) 내는전년대비증감률자료 : 한국무역협회한국무역통계 ( 이하동일 ) [ 평가 ] 교역총액, 수출금액은역대최고치기록 2000 년지방무역통계기록이후최고치갱신 - ( 교역 ) 29,957 백만달러 (`15 년 ) 로 29,596 백만달러 (`14 년 ) 를갱신 - ( 수출 ) 15,581 백만달러 (`15 년 ) 로 14,702 백만달러 (`14 년 ) 를갱신 - ( 수입 ) 14,376 백만달러 (`15 년 ) 로 15,037 백만달러 (`08 년 ) 이후 4 번째기록 - 1 -

4 광역지자체별로는수출금액기준 9 위를기록 - `12 년 (10 위 ) `13 년 (11 위 ) `14 년 (10 위 ) `15 년 (9 위 ) - 교역총액기준으로는 9 위기록을유지 2015 년의경우부산의주력수출품목중자동차부품 (32.8%) 이높은성장세를지속유지하며부산수출 1 위품목고수 - 자동차 (48.7%) 는전년도의높은성장에힘입어타품목대비최대증가율을기록 對중국, 對일본수출액의감소를필두로아시아시장수출총액은 (-6.2%) 감소한반면, 미국으로의수출급증으로총수출액 (6.0%) 은증가 (2) 수출동향 수출금액 전년대비 6.0% 증가한 155 억 810 만달러기록 < 부산지역수출동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 : ( ) 내는전년대비증감률자료 : 한국무역협회한국무역통계 ( 이하동일 ) 4 월에는동년수출최대금액인 14 억 7,300 만달러기록 < 부산지역월별수출증감률 > - 2 -

5 수출물량 수출물량은전년대비 1.8% 증가하였으며, 평균수출단가는전년대비 3.9% 증가 < 부산지역수출물량증감률 > 주 1 : 수출단가는수출금액 / 수출물량 1,000 원주 2 : ( ) 내는전년대비증감률 (%) [ 품목별 ] 부산의주력품목중자동차부품, 자동차는기계요소공구및 금형, 산업기계, 직물등의품목과함께전년대비증가한반면, 선박해양구조물및부품, 철강제품, 수산물, 정밀화학제품은전년대비 감소 자동차부품 (32.8%) 은미국 (35.0%), UAE(106.4%), 중국 (24.8%), 체코 (32.1%), 캐나다 (29.3%) 등으로의수출확대로전년대비 32.8% 증가하면서총수출액 231 억달러로부산수출의 1 위품목으로자리고수 자동차 (48.7%) 는중국 (-59.8%) 을비롯한프랑스 (-58.0%), 멕시코 (-21.7%), 사우디아라비아 (-59.7%) 로의수출이감소하였으나, 미국 (318.0%) 으로의수출이증가하면서증가세유지 선박해양구조물및부품 (6.8%) 은몰타 (82,750.8%), 일본 (49.6%) 등의수출증가에도불구하고필리핀 (-1.3%), 중국 (-24.5%), 파나마 (-41.6%) 등으로의수출감소로인해총수출액감소 철강제품 (-13.3%) 은미국 (-8.0%), 일본 (-22.7%), 중국 (-18.2%) 등주요국으로의수출이감소 - 철강판 (-6.0%) 을비롯한철강관및철강선 (-17.8%), 주단조품 (-4.8%) 등의수출이감소 기초산업기계 (-3.1%) 의수출은감소하였으나기계요소공구및금형 (10.3%), 산업기계 (14.2%) 등주력품목의수출은전년대비증가 - 3 -

6 수산물 (-19.6%) 은미국 (9.8%), 뉴질랜드 (9.8%), 프랑스 (73.3%) 로의수출이증가한반면, 일본 (-25.2%), 중국 (-16.1%), 뉴질랜드 (-11.9%) 등으로수출은감소하면서전년대비감소 < 부산지역주요품목별수출동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 1: 품목은 MTI 2 단위기준. 단, ( ) 내는 MTI 3 단위기준주 2: 증감률은전년대비증감률 [ 지역별 ] 아시아 (-6.2%) 와유럽 (-2.7%) 으로의수출은감소하였으나, 북미 (59.6%) 로의수출은크게증가하여유럽을제치고 2 위자리를유지 아시아 : 베트남 (20.1%), 홍콩 (20.5%) 으로의수출은증가하였으나, 중국 (-16.0%), 일본 (-8.6%), 인도네시아 (-0.3%) 등대부분의국가로의수출이감소하여전년대비 6.2% 감소 - 중국 (-16.0%) 으로의수출은자동차부품 (24.8%), 기타기계류 (119%), 기타산업기계 (20.3%) 부문에서증가하였으나, 자동차 (-59.8%), 기타플라스틱제품 (-34.7%) 부문에서감소 - 4 -

7 - 일본 (-8.6%) 으로의수출은원동기 (24.0%), 항공기부품 (22.8%) 부문에서증가하였으나, 어육 (-21.9%), 철강선 (-19.5), 기타어류 (-3.5%) 부문에서감소 - 베트남 (20.1%) 으로의수출은신발부분품 (-6.0%) 부문에서감소하였으나, 기타플라스틱제품 (119.1%), 편직물 (19.8%), 피혁가공기계 (108.9%) 부문에서증가 - 홍콩 (20.5%) 으로의수출은모니터 (-35.4%), 가죽 (-36.9%) 부문에서감소하였으나, 합성수지 (48.0%), 선박해양구조물및부품 (2620.5%), 평판디스플레이 (1300.9%), 화장품 (4.0%) 부문에서증가 - 인도네시아 (-0.3%) 로의수출은편직물 (11.7%), 섬유및화학기계 (77.6%) 부문에서증가하였으나, 신발 (-13.7%), 기타직물 (-11.3%), 가죽 (-33.1%) 부문에서감소 북미 : 미국 (64.3%), 캐나다 (4.9%) 등으로수출이크게증가하면서전년대비 59.6% 증가 - 미국 (64.3%) 으로의수출은항공기부품 (-1.7%), 주단강 (-17.8%) 부문에서감소하였으나, 자동차 (318.0%), 자동차부품 (35.0%), 전동축및기어 (25.6%) 부문에서증가 유럽 : 독일 (13.6%) 로의수출은증가하였으나, 러시아 (-35.5%), 프랑스 (-13.4%) 등으로의수출은감소하여전년대비 2.7% 감소 - 체코 (22.4%) 로의수출은자동차 (32.1%), 기타기계류 (11.5%), 용접기 (0.3%), 프 레스금형 (2,388.3%), 주철 (11.0%) 부문에서증가 - 독일 (13.6%) 로의수출은철강관및철강선 (-18.1%) 부문에서감소하였으나, 항공기및부품 (29.9%), 자동차부품 (47.2%), 기계요소 (59.9%), 원동기및펌프 (16.1%) 부문에서증가 - 러시아 (-35.5%) 로의수출은종이제품 (0.8%) 부문에서증가하였으나, 자동차부품 (-8.2%), 기타섬유제품 (-8.8%), 플라스틱제품 (-24.1%), 철강판 (-60.9%) 부문에서감소 - 프랑스 (-13.4%) 로의수출은자동차부품 (34.5%), 어육및어란 (75.4%), 철강관및철강선 (14.7%) 부문은증가하였으나, 자동차 (-58.0%), 항공기및부품 (-10.6%) 부문에서감소 중동 : UAE(33.6%) 로의수출이크게증가하였으며사우디아라비 (-2.5%), 이란 (-24.2%) 등의수출이크게감소하였음에도불구, 전년대비 3.6% 증가 - 5 -

8 - UAE(47.3%) 으로의수출은주단조품 (-34.5%) 부문에서감소하였으나, 자동차부품 (106.4%), 기계요소 (114.5%), 철강관및철강선 (2.9%), 원동기및펌프 (12.2%) 부문에서증가 - 사우디아라비아 (-2.5%) 로의수출은밸브 (331.2%), 무기류 (38,252%), 아연도강판 (110.8%) 부문에서증가하였으나, 주단강 (-11.6%), 승용차 (-59.2%) 감소 - 이란 (-24.2%) 으로의수출은아연도강판 (26.0%), 냉연강판 (44.4%) 부문에서증가하였으나, 자동차부품 (-38.3%), 합성수지 (-41.6%), 화학기계 (-48.0%) 부문에서감소 중남미 : 멕시코 (46.0%), 칠레 (2.4%) 로의수출이증가하였으며브라질 (-13.0%) 로의수출이크게감소하였음에도불구, 전년대비 9.8% 증가 - 멕시코 (46.0%) 로의수출은승용차 (-22.0%) 부문에서감소하였으나, 아연도강판 (24.3%), 자동차부품 (43.4%), 기타기계요소 (40.2%) 부문에서증가 - 브라질 (-13.0%) 로의수출은자동차부품 (27.1%), 전동축및기어 (161.3%) 부문에서증가하였으나, 항공기부품 (-18.5%), 철강선 (-12.9%), 아연도강판 (-23.3%) 부문에서감소 - 칠레 (2.4%) 로의수출은승용차 (-27.8%), 아연도강판 (-23.8%), 기타섬유제품 (-41.7%) 부문에서감소하였으나, 자동차부품 (17.6%), 화학기계 (10,827.7%) 부문에서증가 대양주 : 호주 (-3.5%) 와뉴질랜드 (-12.4%) 로의수출이감소하였으며전년대비 13.7% 감소 - 호주 (-3.5%) 로의수출은자동차부품 (72.5%), 아연도강판 (63.2%), 유리용기 (45.8%) 부문에서증가하였으나, 승용차 (-20.0), 도금강판 (-38.2%) 부문에서감소 - 뉴질랜드 (-12.4%) 로의수출은대구 (78.0%), 단백질류 (45.8%) 부문에서증가하였으나, 기타어류 (-20.8%), 오징어 (-31.8%), 아연도강판 (-2.3%) 부문에서감소 아프리카 : 이집트 (-21.3%) 와남아프라카공화국 (9.6%) 으로의수출이감소하였으며전년대비 62.5% 감소 - 이집트 (-21.3%) 로의수출은아연도강판 (355.2%), 밸브 (84.4%) 부문에서증가하였으나, 자동차부품 (-42.5%), 주단강 (-63.9%), 원동기 (-9.9%) 부문에서감소 - 남아프리카공화국 (-9.6%) 으로의수출은자동차부품 (47.8%) 부문에서증가하였지만, 원동기 (-17.0%), 아연도강판 (-47.9%), 냉연강판 (-78.0%), 철강선 (-74.8%) 부문에서감소 - 6 -

9 < 부산지역지역별수출동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 1: ( ) 내는순위주 2: 증감률은전년대비증감률 - 7 -

10 (3) 수입동향 전년대비 3.5% 감소한 143 억 7,600 만달러기록 < 부산지역수입동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 : ( ) 내는전년대비증감률 자본재 (4.3%), 소비재 (4.3%) 의수입은증가하였으나, 원자재 (-14.6%) 수입은전년대비감소 < 부산지역성질별수입 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 : 증감률은전년대비증감률 주력수입품목인철강제품 (-20.4%) 을비롯하여기계요소공구및금형 (-23.2%) 의수입이크게감소한반면, 수산물 (4.8%), 수송기계 (15.0%) 등의수입은증가 < 부산지역주요품목별수입동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 1: MTI 2 단위기준주 2: 증감률은전년대비증감률 - 8 -

11 부산의 3 대수입국중일본 (-1.0%) 을제외한미국 (4.3%), 중국 (0.9%) 에서의 수입이증가하였으며, 아시아 (-1.6%), 유럽 (-8.8%), 중남미 (-13.0%) 등대부분의 지역에서의수입이감소 < 부산지역국가별수입동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 1 : ( ) 내는순위주 2 : 증감률은전년대비증감률 - 9 -

12 자본재, 소비재의수입증가에도불구, 원자재수입물량감소로총수입물량은감소 < 부산지역수입동향 > 주 1: 수입단가는수입금액 / 수입물량 1,000 주 2: ( ) 내는전년대비증감률 (%) (4) 무역수지 무역수지는 2014 년까지적자추세가지속되었으나 2015 년들어흑자로 전환 < 부산지역무역수지추이 > ( 단위 : 백만달러 ) 2015 년 9 월에연중최고치인 2 억 9,000 만달러흑자를기록 8 월의적자기록을제외하고는월별로흑자를기록하여 2000 년이후최고치갱신 < 월별무역수지추이 >

13 2. 수출평가 (1) 연도별수출추이 2015년부산수출은 155억 810만달러로역대최대치달성 2000년지방무역통계기록이후최고치갱신 - ( 교역 ) 29,957 백만달러 (`15년 ) 로 29,596 백만달러 (`14년 ) 를갱신 - ( 수출 ) 15,581 백만달러 (`15년 ) 로 14,702백만달러 (`14년 ) 를갱신 - ( 수입 ) 14,376 백만달러 (`15년 ) 로 15,037백만달러 (`08년 ) 이후 4번째기록 < 연도별부산수출입추이 > 광역지자체별로는수출금액기준으로총 17 개시도중 9 위로작년에 비해한단계상승 < 광역자치단체별수출입, 무역수지 >

14 < 광역자치단체별수출동향 > 주 : ( ) 내는전년대비증감률 부산 : `12 년 (10 위 ) `13 년 (11 위 ) `14 년 (10 위 ) `15 년 (9 위 ) ( 단위 : 백만달러, %)

15 (2) 품목별수출추이 부산의주력수출품목중자동차부품 (6.0%) 이높은성장세를지속 유지하며부산수출 1 위를고수 자동차 (48.7%) 는 2 년연속수출이크게증가하여부산수출 2 위를기록 < 부산 5 대수출품목연도별동향 > ( 단위 : 백만달러, %) 주 1: MTI 3 단위기준주 2: 증감률은전년대비증감률

16 II 년무역 통상환경전망 1. 세계경제 2016 년세계경제는선진국의경기회복, 저유가지속에따른소비심리회복등에힘입어올해 (3.1%) 보다다소높은 3% 중반 (3.3~3.6%) 의성장예상 * Fed 금리인상과금융시장변동성확대, 지정학적위험은하방리스크로작용 선진국경제 : 2.2% 성장 (2015 년 2.0%) - 미국은금년에이어성장세를지속할것으로보이며유럽, 일본은경기진작등으로완만한회복기대 [ 미국 ] 소비및기업투자호조, 고용지표개선등내수중심의호조세를보일전망이나글로벌경기약화와달러강세에따른수출부진등은하방리스크로작용할우려 [ 유로존 ] 양적완화, 유로화약세등의영향으로독일 (1.6%), 프랑스 (1.6%), 이탈리아 (1.3%) 등주요국을중심으로완만한회복세예상 [ 일본 ] 아베노믹스시행에도불구하고소비부진, 미약한물가상승률등여전히불안정한모습이나추가양적완화, 유가하락, 실질임금상승등이내년호재로작용할전망 ( 전년대비, %) 자료 : IMF World Economic Outlook( 월 ), OECD Economic Outlook( 월 )

17 신흥국경제 : 4.5% 성장 (2015 년 4.0%) - 인도의높은성장세, 중동및아프리카의인프라투자확대등에힘입어소폭반등예상. 반면, 브라질, 러시아등은부진지속전망 [ 중국 ] 구조개혁지속, 수출및투자증가세둔화등의요인으로 6.3~6.5% 의성장전망 [ 인도 ] 시장친화적개혁정책및지속적인투자유치노력, 강한내수를바탕으로내년에도중국보다더높은성장률 (7% 중반 ) 을기록할전망 [ 브라질 ] 중국의원자재수요부진으로경기침체국면이지속되는가운데정정불안과재정악화로내년에도마이너스성장예상 [ 러시아 ] 금년유가하락과국제제재등으로부진했으나내년에는우크라이나재건등으로성장률하락폭이완화될전망 [ 중동및남아프리카 ] 저유가충격에서벗어나이란경제제재해제, 꾸준한인프라투자에힘입어완만한회복전망 2016 년세계교역량은금년대비 4% 내외증가전망 세계경제회복으로내년세계교역도증가할것으로보이나여전히지난 20 년간 ( 95~ 15) 의평균증가율 (5.0%) 을밑도는수준예상 ( 전년대비, %) 주 : IMF는상품 + 서비스, WTO는상품기준 자료 : IMF, World Economic Outlook ( 월 ); WTO, World Trade Prospects ( 월 )

18 2. 환율 2016 년美달러화는미국경기회복세지속및 Fed 의금리인상등으로 강세가지속될것으로예상 10 월실업률 (5.04%) 은 Fed 가추정하는완전고용수준 (4.9~5.2%) 에근접하고 10 월제조업 PMI(54.1) 역시예상평균치 (52.7) 을상회하는등경제지표가호전됨에따라금년 12 월중미금리인상가능성이높아짐 자료 : 국제금융센터 2016 년중엔화와유로화는모두양적완화정책지속으로달러대비약세 전망 엔화는세계금융시장변동성확대로인한안전자산선호현상으로약세강도는 2015 년보다완화될전망 유로화는미금리인상과유럽경기회복이복합적으로작용하면서전반적으로완만한약세전망 주 : 평균은 14 개주요투자은행전망평균치임자료 : 국제금융센터 (' )

2016 년원 / 달러환율은소폭상승 ( 원화절하 ) 이예상되는가운데변동성 확대 경상수지흑자지속에도불구하고미금리인상, 신흥국위기등세계금융시장불안에따른자본유출확대로원화의소폭약세예상 - 경상수지흑자규모는지난해 892 억달러에서올해약 1,075 억달러로명목 GDP 의 7%

19 2016 년원 / 달러환율은소폭상승 ( 원화절하 ) 이예상되는가운데변동성 확대 경상수지흑자지속에도불구하고미금리인상, 신흥국위기등세계금융시장불안에따른자본유출확대로원화의소폭약세예상 - 경상수지흑자규모는지난해 892 억달러에서올해약 1,075 억달러로명목 GDP 의 7% 를상회할것으로전망되는가운데 2016 년에도국제원자재가격의약세지속으로흑자기조가지속될전망 - 미국의기준금리인상으로국제금융시장불안정성이확대될우려와함께외환건전성이취약한신흥국을중심으로외환위기발생가능성부상 - 중국경제의성장세둔화는미금리인상과맞물려자원보유국을중심으로한신흥국의통화약세를유발할가능성 자료 : 한국은행

3. 국제원자재 2016 년국제유가는수급안정과중동지역의지정학적리스크가 복합적으로작용하면서대체로전년수준예상 세계원유수요는중국의성장률둔화에도불구하고미국의호조및유럽, 일본등의경기회복세가예상되며소폭확대될전망 세계원유공급은 OPEC 생산은확대될전망이나非 OPEC 의생산증가세둔화로공급과잉이일부해소될전망 - 사우디아라비아를비롯한 OPEC 의공급과잉 *

20 3. 국제원자재 2016 년국제유가는수급안정과중동지역의지정학적리스크가 복합적으로작용하면서대체로전년수준예상 세계원유수요는중국의성장률둔화에도불구하고미국의호조및유럽, 일본등의경기회복세가예상되며소폭확대될전망 세계원유공급은 OPEC 생산은확대될전망이나非 OPEC 의생산증가세둔화로공급과잉이일부해소될전망 - 사우디아라비아를비롯한 OPEC 의공급과잉 * 이지속되고있는가운데핵협상타결 ( 월 ) 로이란의원유수출이증가하며물량확대가예상 * OPEC 원유생산 ( 백만배럴 / 일 ) : 30.3( 14) 30.5( 15.1Q) 31.2(2Q) 31.7(3Q) - 반면, 저유가가지속됨에따라수익성이악화된북미등非 OPEC 의원유생산은증가세가둔화될것으로예상 중동의지정학적리스크가유가상승요인으로작용할가능성이있으나, 원유생산확대및지속적인재고량의증가로내년국제유가는안정세를 유지할전망 자료 : 미에너지정보청 (EIA, 월 ) 달러 배럴 자료 : 미에너지정보청 (EIA, 월 ), 캠브리지에너지연구소 (CERA, 월 )

2016 년비철금속가격은선진국의경기회복에도불구하고최대 소비국인중국의수요둔화로금년대비소폭상승에그칠전망 전기동의가격은중국수요의부진에도불구하고칠레구리생산부진등타이트한공급여건으로소폭상승전망 알루미늄과니켈의가격은금년대비상승기조이나글로벌공급과잉으로이전수준을회복하지는못할전망 주 : LME 비철금속가격지수자료 : Korea PDS 주 : 2015 년은연말기준자료

21 2016 년비철금속가격은선진국의경기회복에도불구하고최대 소비국인중국의수요둔화로금년대비소폭상승에그칠전망 전기동의가격은중국수요의부진에도불구하고칠레구리생산부진등타이트한공급여건으로소폭상승전망 알루미늄과니켈의가격은금년대비상승기조이나글로벌공급과잉으로이전수준을회복하지는못할전망 주 : LME 비철금속가격지수자료 : Korea PDS 주 : 2015 년은연말기준자료 : Bloomberg 국제곡물가격은양호한수급여건에힘입어안정세지속전망 엘리뇨현상심화, 곡물가격하락에따른경작축소가능성등으로생산량감소가우려되나기초재고량이많아수급여건은전반적으로양호할전망 옥수수및대두는 2015 년대비소폭상승, 소맥은하락세예상 자료 : 미농무부 (USDA, 월 ) 주 : 2015 년은연말기준자료 : Bloomberg

22 4. 통상환경 2016 년중국을비롯한콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로총 15 건 52 개국과 FTA 발효전망 국내절차가진행중인한 중 FTA, 한 뉴질랜드 FTA, 한 베트남 FTA 가 2016 년초발효 * 될전망 * 현재국회에계류중인중국, 베트남, 뉴질랜드와의 FTA 비준동의안이신속히통과되어 2015 년연내발효되는경우 2016 년 2 차관세인하효과를향유가능 * 중국측의국내절차가비준에서발효까지 40 일간의시일이소요된다고알려진바우리측의비준이 월보다늦어질경우발효는 2016 년으로지연될전망 한 콜롬비아 FTA 는우리측비준이완료 ( 월 ) 됐음에도불구하고콜롬비아헌법재판소승인이완료되지않아발효가지연되고있음 * 콜롬비아측은 FTA 비준을위해의회절차 ( 상원위원회 상원 하원위원회 하원 ) 를완료했으며헌법재판소의승인대기중 한 중 일 FTA, RCEP 등메가 FTA 논의는보다속도를낼것으로전망되며금년협상이개시된중미 6 개국 (SIECA) 및에콰도르와의 FTA 도 2016 년마무리를목표로추진되고있음 <2016 년 FTA 추진전망 > 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회자료취합

23 우리나라의 TPP 가입논의가구체화될전망이며한 중 일 FTA 및 RCEP 등아시아태평양지역을중심으로메가 FTA 추진가속화 TPP 타결 ( 월 ) 로아시아 태평양지역에전세계 GDP 36.3%, 교역의 25.8% 를차지하는거대경제협력체출범 - TPP 는 2016 년상반기에정식서명을완료할것으로전망되며서명이후에는 12 개참여국의비준절차진행될예정으로, 빠르면 2017 년에발효될것으로보임 - 서명후 2 년내에모든회원국이국내비준절차를완료하지않을시발효는서명시점으로부터 2 년후에나가능하며이러한부분발효도미국과일본은반드시비준을완료해야함 * 협상타결후 2 년이내 GDP 기준역내경제활동의 85% 를대표하는적어도 6 개국이협정을비준한경우 TPP 협정이발효되는바미국과일본이포함되어야하며기준에도달한국가사이에서만협정이발효하게됨 TPP 협정문을토대로한국에미치는영향을분석하고한국의가입여부를결정할전망 한 중 일 FTA, RCEP 은복잡한이해관계로협상진전이어려웠으나 TPP 타결이새로운구심점역할을할것으로보이며 2016 년타결을목표로논의심화 < 주요메가 FTA 추진논의 > 주 : RCEP( 역내포괄적경제동반자협정, Regional Comprehensive Economic Partnership) 은한중일 3 개국, ASEAN 10 개국, 호주, 뉴질랜드, 인도등 16 개국, TPP( 환태평양경제동반자협정, Trans-Pacific Economic Partnership) 는미국, 일본, 싱가포르, 브루나이, 베트남, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 멕시코, 칠레, 페루등 12 개국이참여자료 : 한국무역협회, 정부및언론자료취합

24 ITA 확대협상, 무역원활화협정 (TFA) 등주요다자협상이마무리됨에따라 2016 년에발효기대 1 정보기술협정 (ITA, Information Technology Agreement) 확대 ITA 확대협상은 월제 10 차 WTO 각료회의에서최종타결될것으로전망되며발효요건충족시 월부터관세를단계적으로철폐 2 무역원활화협정 (TFA, Trade Facilitation Agreement) 무역원활화협정은통관절차간소화와통관정보의투명성강화등을주요내용으로하며 월협상을개시하여 월제 9 차 WTO 각료회의에서협상타결 회원국 2/3 의수락을발효조건 * 으로하여 WTO 협정부속서에무역원활화협정을추가하는내용의의정서가채택 ( 월 ) 되었으며우리나라는국내절차를완료하고 월수락서기탁 * 의정서는 WTO 회원국 2/3(108 개국 ) 가수락하는날에발효하며현재 52 개국 (EU 28 개국포함 ) 이수락서기탁 3 EGA( 환경상품협정, Environmental Goods Agreement) 환경상품의관세철폐를논의하는 EGA 는 월협상을개시하여한국을포함한 45 개회원국 (EU 28 개국포함 ) 이참여하고있으며 2015 년말에품목리스트를확정하고 2017 년발효를목표로추진중 2015 년한국에대한수입규제는전년대비조사개시건수가감소해안정세를보이고있으나개도국의세이프가드조치및선진국의반덤핑제소가능성이여전히상존 2015 년對한국무역구제조치는 24 건에대해조사개시를시행하였으며실제규제로이어질수있어신규제소로이어질가능성이높음 자료 : 한국무역협회비관세장벽포털

25 Ⅲ 년수출입전망 Ⅲ 년품목별수출전망 1) 품목별로는조선 ( 전년비 7.4% 증가 ), 일반기계 (5.4%), 자동차 (3.8%), 자동차부품 (2.6%) 은수출호조전망 철강 (0.3%) 은외부요인으로보합예상 ( 억달러, 전년대비 %) 주 : 품목별기상도는연간수출증가율기준으로작성 ( 10% 이상, 5% 10% 미만, 0% 5% 미만, -5% 0% 미만, -5% 미만 ) 자료 : 국제무역연구원전망 1) 국제무역연구원 Trade Focus(`15 년 12 월발표 ) 를요약한자료임

26 조선해양플랜트 2015 년수출은드릴십, FPSO 등고부가가치제품의인도물량감소로전년 대비 4.7% 감소한 380 억달러추정 2016 년수출은旣수주규모및납기일기준으로볼때전년대비 2.6% 감소 한 370 억달러전망. 원유등원자재가격하향안정화로기존수주물량의 인도지연또는취소시감소세확대 2016 년전망 : 전년대비 2.6% 감소한 370 억달러전망 <2016 년조선해양플랜트수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 주 : MTI 746 기준자료 : 한국무역협회

일반기계 2015 년수출은유럽경기부진, 엔저영향, 하반기대미국수출둔화등으로 수출부진이지속전년대비 2.4% 감소한 472 억달러추정 2016 년수출은미국, 유럽경기회복, 동구권과중동을비롯한신흥국경기 호전등으로전년대비 2.8% 증가한 486 억달러전망 * 중국의고정투자부진은우리수출에부정적 2016 년전망 : 전년대비 2.

27 일반기계 2015 년수출은유럽경기부진, 엔저영향, 하반기대미국수출둔화등으로 수출부진이지속전년대비 2.4% 감소한 472 억달러추정 2016 년수출은미국, 유럽경기회복, 동구권과중동을비롯한신흥국경기 호전등으로전년대비 2.8% 증가한 486 억달러전망 * 중국의고정투자부진은우리수출에부정적 2016 년전망 : 전년대비 2.8% 증가한 486 억달러전망 품목별 : 원동기및펌프, 기계요소, 금형, 냉동공조등선진국수출비중이높은품목의수출이호전될전망 지역별 : 미국 ᐧ 유럽의경기안정으로기계수요가증가할것으로보이지만중국은고정투자부진으로수요회복이부진할것으로예상됨 <2016 년일반기계수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준자료 : 한국무역협회

자동차및부품 2016 년자동차수출은 FTA 관세인하, 국산차브랜드가치상승, 신형모델 출시및해외시장마케팅활동강화등수출여건개선으로전년대비 0.9% 증 가한 462 억달러전망 * 해외생산확대는수출제약요인 2016 년자동차부품수출은완성차와의동반성장, FTA 효과, 해외완성차공 장 ( 중국 멕시코 ) 준공에따른수요확대로전년대비 1.

28 자동차및부품 2016 년자동차수출은 FTA 관세인하, 국산차브랜드가치상승, 신형모델 출시및해외시장마케팅활동강화등수출여건개선으로전년대비 0.9% 증 가한 462 억달러전망 * 해외생산확대는수출제약요인 2016 년자동차부품수출은완성차와의동반성장, FTA 효과, 해외완성차공 장 ( 중국 멕시코 ) 준공에따른수요확대로전년대비 1.1% 증가한 257 억달 러달성예상 2016 년전망 : ( 완성차 ) 전년대비 0.9% 증가한 462 억달러전망 ( 부품 ) 전년대비 1.1% 증가한 257 억달러전망 완성차 : 국산차품질및브랜드가치상승, 다양한신차및부분변경모델출시등에따른수출증가가예상되나, 해외생산비중확대등수출증가세둔화요인상존 부품 : 미국, EU, 인도등주요수출시장의경기회복, 해외완성차공장 ( 중국 멕시코 ) 준공및 FTA 효과로수요증가예상 <2016 년자동차및부품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 주 : MTI 741, 742 기준자료 : 한국무역협회

철강 2015 년수출은글로벌수요부진, 공급과잉에따른시황하락으로전년대비 15.9% 감소한 299 억달러추정 2016 년수출은글로벌공급과잉지속으로수출단가하락, 수입규제강화로 어려움이예상되나 2015 년기저효과로부진정도가완화되면서전년대비 1.3% 감소한 295 억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 1.

29 철강 2015 년수출은글로벌수요부진, 공급과잉에따른시황하락으로전년대비 15.9% 감소한 299 억달러추정 2016 년수출은글로벌공급과잉지속으로수출단가하락, 수입규제강화로 어려움이예상되나 2015 년기저효과로부진정도가완화되면서전년대비 1.3% 감소한 295 억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 1.3% 감소한 295 억달러전망 품목별 : 해외투자사向소재공급확대노력이예상되나, 수입규제강화로대부분품목에서어려움지속예상 국가별 : 선진국수요소폭회복예상되나, 중국의부진지속, 신흥국의수입규제강화움직임등이악재로작용우려 <2016 년철강수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 주 : MTI 61 기준자료 : 한국무역협회

섬유류 2015 년섬유류수출은세계경기둔화와중국의섬유수요감소, 원료가격 하락등에따른수출단가하락등의영향으로전년대비 10.0% 감소한 144 억 달러전망 2016 년에는미국, EU 등선진국소비회복과원료가격안정, 고부가가치상 품수출확대및기저효과등으로전년대비 148 억달러로 3.1% 증가전망 2016 년전망 : 전년대비 3.

30 섬유류 2015 년섬유류수출은세계경기둔화와중국의섬유수요감소, 원료가격 하락등에따른수출단가하락등의영향으로전년대비 10.0% 감소한 144 억 달러전망 2016 년에는미국, EU 등선진국소비회복과원료가격안정, 고부가가치상 품수출확대및기저효과등으로전년대비 148 억달러로 3.1% 증가전망 2016 년전망 : 전년대비 3.1% 증가한 148 억달러전망 품목별 : 섬유사, 직물등소재수출이회복세를보이고, 제품류는패션브랜드해외진출확대로반등예상 국가별 : 중국경기부진지속과동남아후발개도국의생산및투자확대로수입수요감소가우려되지만, 미국, EU 등선진국은소비회복세로수출회복전망 <2016 년섬유수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 주 : MTI 4 기준자료 : 한국무역협회

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경,

KOCHI 자료 17-001 2016 년對中수출평가와 2017 년전망 C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 1 8 1. 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 13 15 19 1. 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경, 원자재, 환율 Ⅲ.