미래에셋자산운용보고서 미래에셋 맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 작성운용기간 : 2019 년 01 월 01 일 ~ 2019 년 03 월 31 일

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1 미래에셋자산운용보고서 미래에셋 맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 작성운용기간 : 2019 년 01 월 01 일 ~ 2019 년 03 월 31 일

2 펀드개요 이투자회사는부동산을주된투자대상으로하여수익을추구하는것을목적으로합니다. 시장동향및성과 센터원 (Center1) 빌딩 ( 중구수하동 ) 은국내최고프라임급빌딩으로서외국계기업, 금융회사및로펌에게 1 순위빌딩으로서의위상을유지하고있습니다. 임대시장의침체로인하여공실이존재하고있는상황이지만, 적극적인임대마케팅을통해공실을해소하여임대율 92% 를달성하였습니다. 현재외국계금융회사, 외국계서비스회사, 외국계제조회사, 외국계법무법인, 국내대기업등과약 14,000 m2면적에대하여임대협의를진행하고있으며, 기존임차인의재계약을적극적으로유도하여지속적으로재계약을체결하고있습니다. 미래에셋플레이스빌딩 ( 분당서현동 ) 은꾸준히임대율 100% 를유지하고있으며, 리테일업종변경등을통해임대수익향상을위해노력하고있습니다. 또한실내공기질개선작업및기타건물가치상승을가져올수있는자본적지출을통해임차인들의업무환경을개선하고있습니다. 판교미래에셋센터의경우 2014 년 4 월말호텔개장이후안정화된호텔운영을바탕으로국내외비즈니스고객의지속적인관심을받고있습니다 년 1 분기평균객실점유율은약 90% 에이르는등양호한실적을유지하고있으며, 현재오피스및리테일공간의임대율또한 99% 를유지하며안정적인수익을유지하고있습니다. 수익을창출하고있습니다. 임대수익극대화를위하여리테일입주사의업종변경및신규임대차추진을진행중에있으며꾸준한유지보수및자본적지출공사를검토하여자산가치상승및수익률향상을위해최선을다할것입니다. 판교미래에셋센터는임대율 99% 달성후. 건물유지및수선을통한자산가치증대를위해노력하고있습니다. 또한호텔의안정적인운영및높은객실점유율유지에만전을기하여장기적인수익성개선을위해최선을다할것입니다. 인도투자자산은매각대상토지인 OMR1(Chennai), Begur(Bangalore), Rajapura(Bangalore) 에대한매각마케팅을지속할예정입니다. 현재해당토지중일부에대하여복수의잠재매수인과협의중에있으며, 최종매각가및매각여부는확정되지않았습니다. 브라질경제는 2016 년 -3.46% 의성장률을기록했지만 2017 년 1% 를성장하면서침체국면을벗어나, 2018 년에는 1.1% 의경제성장률을달성하였습니다 년출범한신정부가 2019 년상반기에연금개혁을마무리한다는계획을발표한바있으며, 브라질중앙은행은 2019 년경제성장률을 2.4% 로예상하는등전년대비신정부의경기회복정책을긍정적으로전망하고있습니다. 연금개혁에대한정부 - 의회간불협화음이해소되고개혁정책이다시탄력을받게되면, 경기회복세가이어질것으로전망됩니다. 호샤베라타워는수익성을향상시키기위해공격적인임대마케팅을지속하고있으며, 오피스시장의매매동향을면밀히관찰할예정입니다. 인도주택시장은정부의화폐개혁, 부동산개혁, 통합부가가치세시행에따른혼란에서벗어나최근회복세를보이고있습니다 년입주건수는 2017 년대비 160,000 호증가하였고, 가계소득증가율이주거비용증가율을상회하고있어중장기적전망은긍정적입니다. 입주건수의증가는부동산개혁에따라착공후분양되지못했던주거단지가거래되었기때문이며, 기착공주거단지의거래가활성화됨에따라향후주택개발시장도회복세를보일것으로예상합니다. 인도투자자산은 2017 년 3 월토지소유권분리작업이완료된후, 매각주간사인 Knight Frank 와 Ernst&Young 를통해적극적인매각마케팅을진행중입니다. 아울러, 토지감정평가를시행하여보유자산가치에반영하였습니다. 지난 10 월브라질대통령선거이후정치적불안정성이조금씩해소되면서브라질헤알화환율이 305 원 / 헤알을회복하는등금융시장이반등하는모습을보였습니다. 하지만, 신정부가제안한연금개혁안에대해행정부와의회가충돌하며, 연금개혁불확실성과함께정책추진력약화우려로인해브라질금융시장의변동성이확대되고있습니다. 이는개혁과정에서발생하는자연스러운현상으로, 브라질국민들의연금개혁에대한필요성이과거보다높은것을고려했을때, 연금개혁에대한기대감이재형성된다면헤알화는반등세를이어갈것으로전망됩니다. ( 출처 : KB 증권 ) 브라질오피스시장은 2018 년 4 분기기준 81.3% 의평균임대율을기록하고있으며, 이는 2016 년말기록한저점 80.2% 와유사한수준을보이고있습니다. ( 출처 : CBRE Brazil) 호샤베라타워의임대율은약 92.3% 로시장대비양호한운영을지속하고있습니다. 운용계획 센터원 (Center1) 빌딩은잔여공실의조속한해소를위하여잠재임차사를지속적으로발굴하고, 적극적임대마케팅을진행중이며국내외우량기업과지속적으로협의를진행할예정입니다. 또한, 기존임차인중확장수요가있는임차인과증평협의를진행할예정입니다. 한편, 건물의안정적인유지보수를통하여입주사들의만족도를높일계획입니다. 미래에셋플레이스는 100% 임대율을달성하였으며이를바탕으로안정적인 01 작성운용기간 : 2019 년 01 월 01 일 ~ 2019 년 03 월 31 일

3 기간수익률 ( 단위 : %, %p) 1. 펀드의개요 펀드 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류투자회사 / 부동산 / 단위형 / 폐쇄형 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 존속기간자산운용사일반사무관리회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2007년 02월 02일 ~ 2047년 01월 09일미래에셋자산운용미래에셋펀드서비스 KB국민은행 전기말당기말 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 ( 당기말기준 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. ( 이투자회사는한국을포함한아시아태평양지역부동산을주요투자대상으로하며, 그외글로벌주요도시소재부동산에일부투자할수있습니다. 우량한오피스빌딩과호텔등실물부동산매입, 부동산개발과부동산에대한투자를목적으로하는법인이발행한주식등의지분에투자할계획입니다. 단, 투자자산중상당부분은투자기간중안정적인임대수익이발생하는부동산자산으로구성할예정이나, 일부는보다높은수익을추구하는부동산개발프로젝트및부동산관련대출채권에투자할수있습니다. 또한, 위험분산을위해최소 3 개이상의투자대상자산으로포트폴리오를구성할예정입니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. ( 단위 : 백만원, 원, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 972, , 부채총액 374, , 순자산총액 597, , 기준가격 6, , 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 ( 당기말기준 ) 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 단, 미지급해지대금을포함하는값입니다. 자산및부채총액의경우정산전금액기준입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : 없음 ( 단위 :%,%p) 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 작성운용기간 : 2019 년 01 월 01 일 ~ 2019 년 03 월 31 일

4 부동산투자수익현황 ( 해당운용기간기준, 최근 3 개월 ) 구분부동산대출채권기타합계 ( 단위 : 백만원 ) 투자수익 10,814 1, ,801 주 : 상기투자수익산출시보유자산의평가이익및외화환산이익은제외됩니다. 3. 자산현황 주요자산보유현황 ( 당기말기준 ) 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 인터에셋홀딩스 / 미분류 200,000 21, 대한민국 RESIMMO (A) / 미분류 14,546 5, 인도 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. 종목종류집합투자업자설정원본 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 41 호 부동산 ( 임대 ) 순자산금액 수익증권하나자산운용 10,000,000,000 10, 구분자산명취득일평가액비고 토지 Center1( 토지 ) ,858 건물 Center1( 건물 ) ,781 건물미래에셋플레이스 -( 건물 ) ,336 토지미래에셋플레이스 ( 토지 ) ,964 부동산 ( 자금대여및차입금 ) 구분명칭계약일 상환 ( 만기 ) 일 ( 단위 : 좌, 백만원,%) 비중비고 ( 단위 : 계약, 백만원,%) ( 단위 : 계약, 백만원,%) 금액이율비고 대여금부동산대여금 ( 판교호텔 ) , 대여금 단기대출및예금 구분 ROCHAVERA NOTE Tranche A 금융기관 단기대출 / 예금일자 , 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 예금 KB 국민은행 8, 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비고 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 기준일현재환헤지비율 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 이펀드는해외투자로인한환율변동위험에대해노출되어있으며일부국가의경우다른나라의통화로의환전이용이하지않을수도있습니다. 다만, 필요하다고인정되는경우환헤지전략을수행하여일부통화에대한환위험변동을제거할수있으며이경우에도회사의모든외화표시자산에대한환율변동위험이제거되는것은아닙니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. 이름최창훈운용중인펀드의수 50 연령 50 운용중인펀드의규모 68,383 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 36 협회등록번호 펀드및일임계약운용규모 : 46,623 이름윤상광운용중인펀드의수 5 연령 46 운용중인펀드의규모 10,615 직위책임운용전문인력성과보수가있는 협회등록번호 펀드및일임계약운용규모 : 5,973 기준일자 : 2019 년 02 월 28 일 개수 : 4 ( 단위 :%) 없음 ( 단위 : 개, 억원 ) ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역활을수행하는자를말합니다. 펀드매니저변경내역 최근 3 년동안의 ( 책임 ) 운용전문인력변경내용입니다. 기간 ( 책임 ) 운용전문인력 ~ 최창훈, 김형석, 신재훈 ~ 최창훈, 윤상광, 신재훈 ~ 현재최창훈, 윤상광 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 운용펀드 전기 당기 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 03 작성운용기간 : 2019 년 01 월 01 일 ~ 2019 년 03 월 31 일

5 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 2, , 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 2, , 기타비용 * 조사분석서비스비용 매매체결서비스비용 증권거래세 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수 매도 수량매매금액수량매매금액 매매회전율 * * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 ( 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월, 환매금지형집합투자기구를운용하는경우에는 3 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 미래에셋자산운용홈페이지 : 금융투자협회전자공시서비스 : 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 ~ ~ ~ 0.00 ( 단위 :%) 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KB 국민은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 04 작성운용기간 : 2019 년 01 월 01 일 ~ 2019 년 03 월 31 일