분 기 보 고 서 (제 64 기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 5월 16일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : CJ주식회사 대 표 이 사 : 손경식,이채욱 본

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매리 조
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1 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...23 II. 사업의 내용...25 III. 재무에 관한 사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표 주석 재무제표 재무제표 주석 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

..243 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항...244 1. 이사회에 관한 사항...244 2. 감사제도에 관한 사항...246 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...247 VII. 주주에 관한 사항...248 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항...250 1.

2 분 기 보 고 서 (제 64 기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 5월 16일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : CJ주식회사 대 표 이 사 : 손경식,이채욱 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 소월로2길 12 CJ빌딩 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김재홍 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 씨제이주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 CJ Corporation이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 회사는 1953년 8월 1일에 설립되었습니다. 또한, 1973년 6월 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소: 서울시 중구 소월로 2길 12 CJ빌딩 (서울 중구 남대문로 5가 500 CJ빌딩) 전화번호: 홈페이지: 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 의한 지주회사입니다. 마. 중소기업 해당 여부 회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 CJ제일제당(주), (주)CJ오쇼핑 등 10개 자회사(해외 포함)의 지분을 보유하고 있습니다. 주요 자회사의 주요 사업의 내용은 동 보고서의 'II. 사업 의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 씨제이(주) 서울시 중구 소월로 2길 12 CJ빌딩 지주회사 2,951,842 지배회사 지배회사 씨제이제일제당(주) 서울시 중구 동호로 330번지 식료품 제조업 6,409,352 씨제이대한통운(주) 서울시 중구 세종대로9길 53 물류,운송업 3,735,984 (주)씨제이헬로비전 서울시 양천구 목동서로 159-1, 13층 방송업 2,000,273 실질지배력보유 (회계기준서1110호) 해당 (자산총액750억이상) 해당 (자산총액750억이상) 해당 (자산총액750억이상) 씨제이이앤엠(주) 서울시 마포구 상암산로 66 CJ이앤엠센터 방송, 영화, 음악/공연 사 업 1,931,977 실질지배력보유 (회계기준서1110호) 해당 (자산총액750억이상) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

중소기업 해당 여부 회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 CJ제일제당(주), (주)CJ오쇼핑 등 10개 자회사(해외 포함)의 지분을 보유하고 있습니다.

5 PT. C.J. INDONESIA Menara Jamsostek 21st Floor JI.Jend Gatot Subroto Kav 38 Jakarta Indonesia 라이신 제조 및 판매업 1,316,023 해당 (자산총액750억이상) 씨제이씨지브이(주) 서울시 마포구 월드컵북로 층 (상암동, 상암IT타워) 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 1,216,250 실질지배력보유 (회계기준서1110호) 해당 (자산총액750억이상) (주)씨제이오쇼핑 서울시 서초구 과천대로 방송업 1,176,226 씨제이프레시웨이(주) 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 도매 및 상품중개업 734,724 한국복합물류(주) 경기도 군포시 번영로 82 복합화물터미널운영 643,379 씨제이건설(주) 경기도 안양시 동안구 관악대로 456(관양동) 종합 건설업 640,425 실질지배력보유 (회계기준서1110호) 실질지배력보유 (회계기준서1110호) 해당 (자산총액750억이상) 해당 (자산총액750억이상) 해당 (자산총액750억이상) 해당 (자산총액750억이상) 컴퓨터 프로그래밍, 시스 씨제이올리브네트웍스(주) 경기도 성남시 분당구 서현로 180번길 19 템 통합 및 관리업, 소매 유통업 609,030 해당 (자산총액750억이상) CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD #157,shenbei road huishan ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE Shenyang city Liaoning PROVINCE,CHINA 라이신 제조 및 판매업 565,543 해당 (자산총액750억이상) 씨제이푸드빌(주) 서울시 중구 동호로 330번지 음식점 및 주점업 552,161 씨제이헬스케어(주) 서울시 중구 동호로 330번지 완제의약품 제조업 497,561 케이엑스홀딩스(주) 서울시 중구 소월로 2길 12 CJ빌딩 물류부문 투자 및 관리 493,089 해당 (자산총액750억이상) 해당 (자산총액750억이상) 해당 (자산총액750억이상) Level 21, Suite 21.01, The Gardens South Tower, Mid CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur, Malaysia 메치오닌 제조 및 판매업 467,103 해당 (자산총액750억이상) CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD Economic & Development Zone, LiaochengCity,Shangdong Province,China 라이신 제조 및 판매업 396,381 해당 (자산총액750억이상) CJ BIO AMERICA INC North Central Agricultural Park, 1946 HArvest Drive, Fort Dodge, IA USA 라이신 제조 및 판매업 383,040 해당 (자산총액750억이상) CJ CGI HOLDINGS LIMITED Suite 3003, 30 fl., Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai, HongKong 지주회사 303,427 해당 (자산총액750억이상) CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED Suite 3003, 30F, Central Plaza,18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 사료지주회사 295,152 해당 (자산총액750억이상) PT. C.J. SUPERFEED Jl. Lanud Gorda, Desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Jawa Barat, Indonesia 사료 제조 및 판매업 261,847 해당 (자산총액750억이상) UVD ENTERPRISE LIMITED Suite Fl.,Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 251,932 해당 (자산총액750억이상) CJ AMERICA, INC Wilshire Blvd., Suite 1220, Los Angeles, CA 90010, USA 무역업 211,849 해당 (자산총액750억이상) CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd East of Donghuan Road, Xiangcheng Town, Lanling County, Linyi, Shan dong, China 물류업 189,628 해당 (자산총액750억이상) CJ CHINA, LTD Suite 3003, 30F, Central Plaza,18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 무역업 171,728 해당 (자산총액750억이상) CJ VINA AGRI CO., LTD National Highway No.1, My Yen Village, Ben Luc District LongAn Province, Vietnam 사료 제조 및 판매업 170,265 해당 (자산총액750억이상) CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD Toh Guan Road #08-00 CJ GLS Building Singapore 물류업 167,986 해당 (자산총액750억이상) Rodovia Piracicaba-Sao Pedro, Km 10, Distrito de CJ DO BRASIL LTDA Artemis, Piracicaba, SP, Caixa Postal 1218, CEP , Brasil 라이신 제조 및 판매업 141,183 해당 (자산총액750억이상) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

10 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 도매 및 상품중개업 734,724 한국복합물류(주) 1992.04 경기도 군포시 번영로 82 복합화물터미널운영 643,379 씨제이건설(주) 1990.

6 PT. CJ FEED JOMBANG Jl. Raya Mojoagung - Jombang Km 2, Desa Gambiran Mojoagung, Kab. Jombang, Indonesia 사료 제조 및 판매업 131,400 해당 (자산총액750억이상) CJ CGV VIETNAM CO., LTD , 9F, CT Plaza, 60A Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city, Vietnam 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 111,881 해당 (자산총액750억이상) CJ EUROPE GMBH Ober der Roeth 4, Schwalbach.Ts, Germany 무역업 107,907 해당 (자산총액750억이상) CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED FLAT A&B 15/F DYNAMIC CARGO CTR 188 YEUNG UK RD TSUEN WAN 물류부문 투자 및 관리 94,683 해당 (자산총액750억이상) 씨제이씨푸드(주) 경기 성남시 중원구 상대원동 번지 식료품 제조업 93,610 실질지배력보유 (회계기준서1110호) 해당 (자산총액750억이상) LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD Economic & Development Zone, LiaochengCity,Shangdong Province,China 발전, 증기 공급업 83,038 해당 (자산총액750억이상) Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co., Ltd No.1228, Chengliuzhonglu, Luma Town, Jiading District, Shanghai ( 上海市嘉定???? 澄? 中路 1228?) 물류업 82,013 해당 (자산총액750억이상) 2th Floor, Building No.6, No.1228 Dengliuzhonglu Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd Jiading District, Shanghai ( 上海市嘉定? 澄? 中路 1228?6 幢 2?) 물류업 77,283 해당 (자산총액750억이상) CJ JAPAN CORP F CJ Bldg, Nishishimbashi, Minato-ku,Tokyo, JAPAN 중개 무역업 76,045 해당 (자산총액750억이상) (주)메조미디어 경기도 성남시 분당구 서현동 퍼스트타워 3층 인터넷광고, 미디어렙 74,551 씨제이파워캐스트(주) 경기도 성남시 분당구 서현동 256번지 비전월드BD 3층 방송업 73,803 PT. SUPERUNGGAS JAYA Jl. Lanud Gorda, Desa Julang Kec. Cikande, Kab. Serang, Jawa Barat, Indonesia 종계업 73,025 Sichuan Jixiangju Food Co., Ltd Jixiangju Industrial Park, Taihe Etdz., Meishan, Sichuan, China 식품제조 및 판매업 66,098 CJ E&M AMERICA, INC Wilshire Blvd, Suite 2450, Los Angeles, CA 지주회사 64,569 씨제이포디플렉스(주) 서울시 은평구 증산동 층 극장용 시스템 개발 및 유 통 60,358 ENVOY MEDIA PARTNERS LIMITED P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands SPC 57,540 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD F, Building 3#, No.695, LingShi Rd, Zhabei District, Shanghai, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 55,449 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED F, Gemadept tower, 2 Bis 4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam 부동산업 54,119 PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG Menara Jamsostek Lantai 21, Jl Gatot Subroto Kaveling 38, Jakarta 12710, the Republic of Indonesia 사료 제조 및 판매업 51,392 CJ-SC GLOBAL MILLING LLC My Xuan B1-Tien Hung Industrial zone 제분 제조업 50,665 (주)원지 충남 아산시 염치읍 방현리 2181 그라비아 인쇄 49,735 CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION South State College Blvd. Fullerton, CA USA 식품생산법인 47,132 CMI HOLDINGS LIMITED Suite F Central Praza 18 Harbour Rd. Wanchai HK 해외법인 투자 및 관리 45,705 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

Ts, Germany 무역업 107,907 해당 (자산총액750억이상) CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED 2015.09 FLAT A&B 15/F DYNAMIC CARGO CTR 188 YEUNG UK RD TSUEN WAN 물류부문 투자 및 관리 94,683 해당 (자산총액750억이상) 씨제이씨푸드(주) 1976.

7 CJ PHILIPPINES, INC Unit 2509 Jolibee Plaza, Emeralda Avenue Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila, Philippines 사료 제조 및 판매업 44,713 CJ VINA FOOD CO., INC So E5, Khu dan cu Trang Bom, Thi tran Trang Bom, Tinh Dong Nai,Vietnam 양돈업 44,381 (주)프레시원강남 경기도 용인시 수지구 손곡로 20(동천동) 도소매업 43,304 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd West of Exit of Beijing-Shanghai Expressway, Shenshan Town, Lanling County (? 陵? 神山? 京? 高速出口? 西?) 물류업 39,980 CJ BEIJING BAKERY CO., LTD Song Lan pu village, shahe town, Chang-ping District, Beijing, China 식품 사업 39,884 씨제이돈돈팜(주) 전라북도 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1010 양돈업 39,457 CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD RM.2501 MAXDO CENTRE,NO.8 XING YI ROAD,SHANGHAI CHINA 무역업 39,253 CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION COMMERCE CT. WEST CRANBURY, NJ U.S.A 포워딩,운송,보관 38,908 영우냉동식품(주) 전라북도 남원시 인월면 상우리 음식료품 제조업 37,905 Pantai cun, Sanwa District, Shenyang new and high- CJ SHENYANG FEED CO., LTD tech agricultural development zone, Shenyang Liaoning, China 사료 제조 및 판매업 34,733 TMI TRADING CORP Bushwick Place Brooklyn, NY 11206, USA 식품판매유통법인 33,467 TWIN MARQUIS INC Bushwick Place Brooklyn, NY 11206, USA 식품판매유통법인 32,450 (주)씨제이텔레닉스 서울시 구로구 구로동 대륭포스트타워1차 11층 인력공급업 30,743 CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD F,No.233, Second North Part,2nd ring Road,Jinniu District,Chengdu,Sichuan,China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 29,380 CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO., LTD th floor Q.House Ploenjit Bldg. 598 Ploenchit Rd, Lumpini Patumwan, Bangkok 10330, Thailand 물류업 28,241 PT. CJ FEED MEDAN Menara Jamsostek, 21st Floor, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 사료 제조 및 판매업 27,416 PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS SERVICE INDONESIA Graha Kirana Building 2nd Floor Unit 201 Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta 14350, Indonesia 물류업 26,306 실질지배력보유 (회계기준서1110호) Room A-1056, No.188 Yesheng Road, China Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd (Shanghai) Free Trade Area ( 中?( 上海 ) 自由? 易???? 盛路 188?A-1056 室 ) 물류업 25,339 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD th Floor Tower A Hongwell Intl Plaza, No.1600 West Zongshan Road, Shanghai, PRC CHINA 도로화물, 운송보관 25,079 (주)시뮬라인 대전광역시 유성구 문지동 기타기계장치제조(시뮬레 이터제조) 24,223 Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd Yitang Town, Lanshan District, Linyi 물류업 23,919 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD , TIANBAO INTERNATIONAL, 61 HAIER ROAD, QINGDAO,266101, CHINA 포워딩 23,389 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD HUANGHAI ROAD, LAIXI CITY, SHANDONG P.R CHINA 육가공 제조업 23,262 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

06 경기도 용인시 수지구 손곡로 20(동천동) 도소매업 43,304 Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd. 2016.01 West of Exit of Beijing-Shanghai Expressway, Shenshan Town, Lanling County (? 陵?

8 AV INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 4 PUERTO CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V DE AQUIRRE, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO CP76220 식품판매유통법인 23,096 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD Suite 8-01, Level 8, IMS 2, No. 88, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, Klang, Selangor, Malaysia 물류업 23,081 씨제이대한통운비엔디(주) 경남 창원시 진해구 용원동 1319번지 창고보관업, 운송주선 23,000 Northwest 500 meters from Village Committee of Village Rokin Logistics Supply Chain (Beijing) Co., Ltd Li, Huangcun Town, Daxing District, Beijing ( 北京市大??? 村? 李村村委? 西北 500 米 ) 물류업 21,999 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD , 5-5-D, SHANGHAI ROAD,FREE TRADE ZONE, QINGDAO, CHINA 포워딩 19,624 CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD Qingdao Guangdong Development, Bank Building 2702, No 40, Shandong Road, No 40, Shandong Road 물류업 19,560 1F NO.2 building NO.199 zhengfangzhong road JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD jiangning Development Zone nanjing city jiangsu province china 영화관운영업 19,556 Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co., Ltd No.1, Songshan Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao 물류업 19,271 씨제이엠디원(주) 서울시 중구 동호로 330번지 사업지원 서비스업 19,049 CJ (CHINA) FOOD CO., LTD ShaheShatang Road ChangPing District BeiJing, China 음료 및 식품제조업 18,151 CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD RM5-14,FL5,NO.1, XuefuluStreet NanGang District Haerbin Heilongjiangsheng 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 17,866 대한통운에스비(주) 부산 동구 초량동 보관 및 창고업 17,089 CJ IMC CO., LTD F, Hongwell International Plaza(Tower A)No.1600 West Zhongshan Rd. 도매 및 상품중개업 16,332 Block A, 1 Tianxin Road, Tianxin Village, Taihe Town, Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co., Ltd Baiyun district, Guangzhou (? 州市白云? 太和? 田心村田心路 1?A 幢 물류업 15,908 CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP C, Bona Building No.25 Xianfeng Street, Minhang District, Shanghai, China 식품사업 15,898 CJ korea express RT Myanmar Co.,Ltd th floor UFC Tower, 45 street Botahtaung Township, Yangon, Myanmar 물류업 15,877 CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD F,AUX Plaza,No.57,Yuelu Avenue,Yuelu District,Changsha 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 15,546 KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD ROOM , CAOBAO 1108, MINHANG DISTRICT, SHANGHAI, , CHINA 도로화물, 운송보관 15,179 CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD 장춘경제기술개발구 동남호대로 1717호 세동빌딩 B동 13층 사료 제조 및 판매업 15,049 CJ FOODVILLE USA, INC Wilshire Blvd. Suite 1220 Los Angeles, CA USA 식품 사업 15,028 CJ NUTRACON PTY LTD PO Box Hermitage Road Toowoomba QLD, Australia 식료품 제조업 14,806 PT. CJ KOREA EXPRESS INDONESIA Geaha Kirana Building 2nd floor, Unit No.01 JI Yos Sudarso kav, 88 Sunter Jakarta Jtara Indonesia 물류업 14,697 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

03 경남 창원시 진해구 용원동 1319번지 창고보관업, 운송주선 23,000 Northwest 500 meters from Village Committee of Village Rokin Logistics Supply Chain (Beijing) Co., Ltd. 2016.

9 (주)프레시원남서울 경기도 안양시 만안구 박달로 도소매업 14,553 MENARA UTARA GD MENARA JAMSOSTEK LT.21 CJ Cheiljedang Feed Semarang JL JEND GATOT SUBROTO NO.38 KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN, JAKARTA SELATAN. 사료 제조 및 판매업 14,487 Shanghai Yiheya Media Co.,Ltd Room 1701, 17/F, No 2 Maji Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai China 미디어, 엔터테인먼트사업 및 컨설팅업 13,933 Zhishan Road, Chengdongxin District Economic YUYAO CGV CINEMA CO., LTD Development Zone, Yuyao City, Zhejiang Province, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 13,552 CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD /F, Yungwon Shopping Mall, Youyinan Ru Yangchangxien, Tianjin, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 13,393 CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD F,No.68, Qinghe(Middle) Street,Haidian District,Beijing 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 13,331 CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD Pho Quang St.,Tan Binh Dist.,HCMC, Vietnam 물류업 13,196 CJ CGV AMERICA, INC Wilshire Blvd, Suite 2450 Los Angeles, CA 투자업 13,067 CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD 중국산동성 요성시 경제개발구 루산루 사료 제조 및 판매업 12,771 CJ창투13호 신수종 투자조합 서울시 중구 남대문로5가 500번지 투자조합 12,581 CJ GLS(C) SHANGHAI.CO., LTD th Floor Tower A, Hongwell International Plaza, No.1600 West Zhongshan Road, Shanghai PRC 물류업 12,074 CJ CheilJedang Feed (Cambodia) Co.,Ltd Chamka Roth Village, Vorsor Commune, Somrong Tong District, Kampong Speu Province, Cambodia. 사료 제조 및 판매업 12,069 (주)제이에스픽쳐스 서울시 마포구 서교동 프로그램공급업 11,965 CJ KOREA EXPRESS JAPAN CORPORATION F, CJ Bldg , Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo, , Japan 포워딩, 해외이사물 11,614 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED /F, BANK OF CHINA TOWER, 1 GARDEN RD CENTRAL, HONG KONG 물류부문 투자 및 관리 11,383 CH HOLDINGS LIMITED RM 902 CHINACHEM TOWER 9F, CONNAUGHT RD CENTRAL HONG KONG 투자업 11,363 CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD Chaoyang District, Jiuxianqiao bei Road No 9, Universal Creative Park C9 Building, Room 1109, Beijing, China 극장용 시스템 개발 및 유 통 11,044 (주)프레시원대구경북 대구시 서구 국채보상로3길 23 도소매업 11,030 CJ KOREA EXPRESS MEXICO S.A. DE. CV Av. Manufactura No 502, Parque Industrial Queretaro, Santa Rosa Jauregui, QRO. C.P Mexico 물류업 10,662 (주)프레시원동서울 경기도 남양주시 진접읍 경복대로272번길 27 도소매업 10,477 CJ KOREA EXPRESS PHILIPPNES CORPORATION /F TM Kalaw Center 667 TM Kalaw St Ermita Manila Philippines 1000 물류업 10,322 CJ TIANJIN FEED CO., LTD Jin-Hai Road East Jing-Hai Economy Developed Area New Borough, Tian Jin, China 사료 제조 및 판매업 10,223 CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD ROOM NO.AB, 21F, NORTHERN FINANCE BLDG., NO. 5 YOU-YI ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN, CHINA 해상,육상,수출입화물 9,854 CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD room 303B NO.9 xiuzhan road shinan district qingdao city shandong province china 영화관운영업 9,847 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

04 Room 1701, 17/F, No 2 Maji Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai China 미디어, 엔터테인먼트사업 및 컨설팅업 13,933 Zhishan Road, Chengdongxin District Economic YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. 2013.

10 CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD Hai Ba Trung, P Dakao, Quan 1, TP, HCM 식품 사업 9,718 CHEF ONE CORPORATION Bushwick Place Brooklyn, NY 11206, USA 식품판매유통법인 9,675 CJ YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD No.8 Yihai Rd. Zhong Pu Kunsahn Jiagsu Province China 프리믹스 제조 및 판매업 9,411 CJ CHINA CONSULTING LTD F, ONE INDIGO, 20 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 컨설팅 9,406 어업회사법인신의도천일염(주) 전라남도 신안군 신의면 하태동리 도소매업, 천일염 및 전자 상거래 9,098 DALIAN CGV CINEMA CO., LTD Room 216, No.9 Xingsheng Village Zhigong Street, Zhongshan District, Dalian City, Liaoning Province 영화관운영업 9,090 CJ QINGDAO FEED CO., LTD Laixi Elonomic & Technical Development Zone, Qingdao, China 사료 제조 및 판매업 9,038 (주)프레시원인천 인천시 계양구 아나지로 495 (서운동) 도소매업 9,028 CGV (Xian) Cinema Co., Ltd F Wanhe City Shopping Mall No 1 Changying West Rd Xinsheng Dist Xian China 영화관운영업 9,021 CJ E&M JAPAN INC F, CJ Bldg Nishi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan 미디어 사업 8,878 실질지배력보유 (회계기준서1110호) ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED F SHAMA PLACE 30 HOLLYWOOD RD CENTRAL HONG KONG 공연 관련사업 등 8,850 CROSS JUNCTION PTE. LTD TOH GUAN ROAD #08-01 CJ Korea Express Building Singapore, 영화관운영업 8,680 CGV (WUHAN) CINEMA CO., LTD No.11-1, Jiangshe Ba Ru, Qinshan District, Wuhan, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 8,396 YANTAI CGV CINEMA CO., LTD F,Zhenghua Mall,No.18,West Street,Zhifu District,Yantai,Shandong 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 8,032 CJ VICTOR ENTERTAINMENT INC Shibuya First Tower 10th Floor, 2-20 Higashi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan 영화관운영업 7,945 Fuzhou CGV Cinema Co., Ltd F Taihe City Mall No.6 Zhuyu Rd. Yuefeng Town Jinan District Fuzhou 영화관운영업 7,852 (주)프레시원광주 광주시 광산구 도천동 도소매업 7,836 CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD Building 3,No.115,Huixi Road,Banan District,Chongqing,China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 7,534 CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD 중국광동성 강문시 신회구 금고주 강욕로 10호 냉동/냉장가공식품 생산 및 판매 7,452 WATER PIPELINE WORKS LIMITED Arawak Chambers, P.O Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 건설업 7,039 Ganzhou CGV Cinema Co.,Ltd No.92 Houde Rd, Zhanggong District Ganzhou Jiangxi 영화관운영업 6,899 씨제이대한통운인천컨테이너터 미널(주) 인천 중구 항동3가 1번지 항만하역 6,728 CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD High-New technology Industry development zone, Zhengzhou, Henan, China 사료 제조 및 판매업 6,698 CJ GLS HONG KONG LIMITED Rm , 25/F., EW International Tower, 120 Texaco Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong 물류업 6,685 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

Zhong Pu Kunsahn Jiagsu Province China 프리믹스 제조 및 판매업 9,411 CJ CHINA CONSULTING LTD. 2013.01 13F, ONE INDIGO, 20 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 컨설팅 9,406 어업회사법인신의도천일염(주) 2010.

11 Room 801 8F 2nd period building Wuhan Science and CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD technology exhibition center Luoyu road NO.546 donghu hi tech Development Zone Wuhan city hubei 영화관운영업 6,603 province china (주)프레시원부산 부산광역시 동구 좌천동 식자재유통업 6,448 CJ CGV AMERICA LA, LLC Wilshire Blvd, Suite 2450 Los Angeles, CA 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 6,438 SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD Room 602, Common Building, No.180 Huashen Road WaiGao Qiao Free Trade Zone, Shang Hai 식음료, 서비스 6,429 CJ PRIMESHOPPING INC LANDIC ROPPONGI BLD.3F, , ROPPONGI, MINATO-KU, TOKYO, , JAPAN 도매 및 상품중개업 6,260 CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD NO.249 ZhengYang Street ShenHe District ShenYang,China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 6,120 CJ CGV (Sichuan) Cinema Co., Ltd F, Longhutianjie Shopping Mall No. 66 No.1 West Jinji Rd. Wuhou District, Chengdu, Sichuan 영화관운영업 6,116 CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION Qingdao city Laoshan District, Qin Ling Road No. 17 Han zhong Business Centre No.601 식음료, 서비스 6,082 PANJIN CJ CGV FILM INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD NO133,Waijingmaodasha Taishan Street LongtaiDistrict Panjin Liaoningsheng 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 5,936 CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC Century Park East Suit 520, Century City, CA 영화 방송 및 기타 공연 관 련사업 5,928 CJ E&M Hong Kong Limited /F ONE HARBOURFRONT 18 TAK FUNG Street HUNGHOM, Kowloon, Hong Kong 방송서비스업 5,783 5/F, Financial Center Shopping Mall, Huafu Xintiandi LIAONING CGV CINEMA CO., LTD Phase 2, 168 Harbin Road, Shenhe District, Shenyang, Liaoning, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 5,709 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED , INTERNATIONAL TRADE TOWER, Nehru Place, New Delhi, Delhi , Delhi, INDIA 물류업 5,613 HENAN CGV CINEMA CO., LTD F NO.6 penggongci jinshui district zhengzhou city henan province china 영화관운영업 5,518 CJ ACT PTY LTD ACN of Level 23, Riverside Centre, 123 Eagle Street, Brisbane QLD 4000 카사바 플랜테이션 5,499 CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION Rm 216, No.1, Lane 180, Shan Xi South Rd, Xu Hui District, Shanghai, China 소매업 5, Cyber World Tower B, 17th Floor, Unit B1702 CJ IMC THAILAND CO., LTD Ratchadapisek Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok Thailand 도매 및 상품중개업 5,406 CJ FOOD EUROPE LTD Building 3 Chiswick Park 566 Chiswick High Road London, U.K 레스토랑 및 식품유통 5,355 Yunnan CGV Cinema Co., Ltd F Spring City Time Park No.3332 Guangfu Rd. Guandu District Kunming Yunnan 영화관운영업 5,354 이앤씨인프라(주) 서울시 중구 세종대로9길 53(서소문동,CJ대한통운빌딩3층 ) 부동산업 5,353 (주)프레시원중부 대전광역시 유성구 테크노1로 6(관평동) 도소매업 5,349 CJ NANJING FEED CO., LTD Nanjing zhujiang Industrial Area, Zhujiang Road, Pukou District, Nanjing , Jiangsu Province, China 사료 제조 및 판매업 5,344 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

11 5670 Wilshire Blvd, Suite 2450 Los Angeles, CA 90036 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 6,438 SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD. 2004.09 Room 602, Common Building, No.

12 BIBIGO INTERNATIONAL CORP E. Slauson Avenue Commerce CA 외식사업 5,157 CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD 일본 오사카시 중앙구 닛폰바시 긴센니혼빌딩 5층 외식사업 5,150 CJ 4DPLEX AMERICA, INC Hollywood Blvd. Suite 600 Los Angeles, CA USA 장비판매업 5,147 JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD F HuiYue City Plaza No.166 baishi Road Pengjiang district Jiangmen city guangdong province china 영화관운영업 5,015 CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD NO.1 jiangjun3 road dongxihu district wuhan city hubei province 영화관운영업 4,707 CJ E&M TIANJIN CO., LTD Chuangzhi BD, 482 Dongmanzhonglu, Tianjin Eco-city, China 영화제작 등 4,680 CJ IMC S.A. DE C.V Calle Hamburgo112,piso5.COL Juarez,Del,Cuauhtemoc,Mexico,D.F.C.P06600 도매 및 상품중개업 4,577 WUHU CGV CINEMA CO., LTD /F, Building 5, Zhongyangcheng Caifu Road, Huajin Nan Ru, Guojiang District, Wuhu, Anhui, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 4,487 Yanji CGV Cinema Co., Ltd F Baili City Mall No. 688 Guangming St., Yanji, Jilin Province 영화관운영업 4,387 EC DISTRIBUTION SDN. BHD Suite 8-01, Level 8, IMS 2, No. 88, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, Klang, Selangor, Malaysia 물류업 4, meters to West of the Village Committee of Li Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., Ltd Village of Huangcun Town, Daxing District, Beijing ( 北京市大??? 村? 李村村委? 西?500 米 ) 물류업 4,273 CJ HARBIN FEED CO., LTD Bohaidong Road, Jizhong District, Haping Road, Haerbin City Development zone,haerbin, China 사료 제조 및 판매업 4,270 CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD Room 509, 9 Haikou Ru, Huaian Economic and Technical Development District, Huaian, Jiangsu, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 4,129 CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD Room 401, 9 Bohai Dongxi Road, Runan District, Tangshan, Hebei, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 3,692 PT. AGROBIS PANCA EKATAMA Jl.Raya Sawit Bojong Km.04, Desa Cilingga Kec.Darangdan, Purwakarta, Indonesia 사료 제조 및 판매업 3,679 CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC Hollywood Blvd. Suite 600 Los Angeles, CA USA 장비판매업 3,581 NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD NO.2079 B Building jinfeili square zhongshandong Road huhehaote city The Inner Mongolia Autonomous Region 영화관운영업 3,545 CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD No Room, TianJin HuanHeNan Road, Airport Economic Zone,Tian Jin, China 물류업 3,371 CJ KOREA EXPRESS GERMANY GMBH CARGO CITY SUED, GEB.558E, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 해상,육상,수출입화물 3,338 CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD NO.60 haihedong road xinbei district changzhou city jiangsu province chiana 영화관운영업 3,322 CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD NO Jalan Pandan Prima2, Dataran Pandan Prima, 55100, Kuala Lumpur, Malaysia 건설업 3,296 CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD RM.901,NO.888, AnTingZhenMoyu nanlustreet Jiading District Shaihai 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 3,228 ZIBO CGV CINEMA CO., LTD Room 101, 1/F, Keyuan Street Office, 97 Huaguang Road, Zhangdian District, Zibo, Shangdong, China 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 3,016 CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD Toh Guan Road, #08-01 CJ GLS Building, Singapore 레스토랑, 식음료 도소매, 수출입 2,970 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

166 baishi Road Pengjiang district Jiangmen city guangdong province china 영화관운영업 5,015 CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. 2014.09 NO.

13 CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V Wilhelminakade th Fl, WPC, 3072AP, Rotterdam 물류업 2,941 PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI JI. Jenggolo II/17 Sidoarjo Jawa Timur-Indonesia 식료품 제조업 2,926 (주)스토리플랜트 경기도 고양시 일산동구 태극로 60 프로그램공급업 2,873 CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD Rm603,Haifu Building,Lanhua Path Jinhua Road, Futian Free Trade Zone,Shenzhen, China 물류업 2,863 CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION Wilshire Blvd., Suite 1220, Los Angeles, CA 90010, USA 도매 및 상품중개업 2,754 CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED F, GREEN POWER, 35 TON DUC THANG, D1, HOCHIMINH, VIETNAM 도매 및 상품중개업 2,622 FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD th Fl., Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan, Dist. 1, HCMC, Vietnam 외식사업 2,604 IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC Broadway 12F, New York, NY 동영상 컨텐츠 서비스업 2,555 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED UNIT A, 9/F., DYNAMIC CARGO CENTRE, 188 YEUNG UK ROAD, TSUEN WAN, N.T, HONG KONG 포워딩 2,439 TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP Wilshire Blvd. Suite 1220 식품 사업 2,428 AV DOUTOR CARDOSO DE MELO 1470 SETOR CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA UNIDADE 108 ANDAR 1 VILA OLIMPIA SAO PAULO SP BRASIL 물류업 2,394 (주)슈퍼레이스 서울시 중구 남대문로5가 CJ빌딩 4층 전시 및 행사 대행업 2,365 CJ E&M Vietnam CO.,LTD Unit 302-3F, Gemadept Tower, 2Bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City, Vietnam 영화배급업 2,284 CJ CHENGDU FEED CO., LTD National Cross-Strait Technology Industry Development Park, Chengdu Si chuan Province, China 사료 제조 및 판매업 2,085 CJ IMC PAZARLAMA VE TICARET LTD., STI Eyup Sultan Mh. Imam Rabbani Cd. Dekor Sk. No:2 Samandıra - Sancaktepe Istanbul Turkey 도매 및 상품중개업 1,995 CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPNES CORPORATION EZP Business Part Whse #7 calamba Paremiere.Park Batino Calamba 4027 물류업 1,754 CJ SE ASIA PTE. LTD Toh Guan Road, #08-01, CJ GLS Building, Singapore 중개무역업 1,715 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD , 5-5-D, SHANGHAI ROAD,FREE TRADE ZONE, QINGDAO, CHINA 포워딩 1,700 S.C.F-PNH Co.,Ltd House No.29, Street 06A, Phum bayab Sangkat Phnom Penh thmey, Khan SenSok. Phnom Penh, Cambodia. 임대업 1,619 CROWN JADE COMPANY PTE. LTD TOH GUAN ROAD # SINGAPORE 투자업 1,604 CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC CJ Bldg. 11F Nishi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo Japan 영화 방송 및 기타 공연 관 련사업 1,514 CJ CENTURY ENTERTAINMENT & MEDIA CONSULTING CO., LTD F,Unit0609,Zhong Yu Plaza, No.jia-6 Gongtibei Road, Chao yang District Beijing, China 미디어 사업 1,398 CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD SE 1-12 Building B, P5, Riverside Residence Complex, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 식음료, 서비스 1,307 (주)하이라이트레코즈 서울특별시 서초구 논현로5길 22, 2층 (양재동) 음악 레이블사업 1,057 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

03 Rm603,Haifu Building,Lanhua Path Jinhua Road, Futian Free Trade Zone,Shenzhen, China 518038 물류업 2,863 CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 2013.07 3530 Wilshire Blvd.

14 에이오엠지 (주) 서울시 강남구 언주로170길 27 음악 레이블사업 1,057 CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD 상해시 천산서로 789호 340실 도매 및 상품중개업 1,010 CJ브리딩(주) 서울 구로구 경인로 518 작물재배업 980 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD Hengkeng Management area,liaobu town,dongguan city, china 창고 및 내륙운송 934 Ruko Solok Selatan Blok A3, Jl. Lintas Sumatera Muara PT. CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA Enim Lahat KM.12, Desa Gunung Agung,Kec.Merapi Barat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan. 물류업 915 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN., BHD Suite 8-01, Level 8, IMS 2, No. 88, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, Klang, Selangor, Malaysia 물류업 792 광양항서부컨테이너터미널(주) 서울특별시 중구 세종대로9길 53 물류업 775 VIETNAM CINEMA 1 COMPANY LIMITED No.211 Kham Thien, Tho Quan Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업 758 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWADING CO., LTD th Floor Tower A, Hongwell International Plaza, No.1600 West Zhongshan Road, Shanghai PRC 물류업 730 CJ KOREA EXPRESS MIDDLE EAST FZE CO., LTD PO Box 17307, Jafza View #19 Office Room 2406 Jebel Ali, Dubai, UAE 통관, 운송, 항공/해상 포 워딩 681 No.9A&9B, 1F, Innovation Corrdor 1, Phase Ⅱ, ICICI CJ PHARMA RESEARCH INDIA PVT. LTD Knowledge Park, Turkapally Village, Shameerpet, Ranga Reddy District, Hyderabad , AP, India R&D 666 PT CJ FOOD LESTARI GEDUNG MENARA JAMSOSTEK LT.21, JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.38, JAKARTA SELATAN 식료품제조업 358 CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C OFFICE NO.208.AL FAHIM HQ. PLOT 8, M4, MUSSAFAH, ABU DHABI, UAE 물류업 355 실질지배력보유 (회계기준서1110호) CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD Toh Guan Road #08-00 CJ GLS Building Singapore 물류업 354 No.28, Jiayedao, Liuanzhuang Industrial Park Xiaodian Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd Town, Beichen District, Tianjin ( 天津市北辰? 小淀?? 安庄工?? 佳? 道 28?) 물류업 350 CJ BIO RUS , Russia, Moscow, VernadskogoProspekt, building 41, building 1, room 504 무역업 316 SHANGHAI C MEDIA CO., LTD Shanghai, Lingshi Road No. 695, Block 25, Room 902 광고대행업 307 EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD Suite 8-01, Level 8, IMS 2, No. 88, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, Klang, Selangor, Malaysia 물류업 276 CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED PLOT NO.7, OYSTERBAY TOUREDRIVE, DAR ES SALAAM, 물류업 257 (주)엠엠오엔터테인먼트 서울시 강남구 강남대로 146길 35 음반기획 및 제작, 판매 254 CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED Flat No.1B Ramea apartment, No.79, 4th Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai, India 사료 제조 및 판매업 164 CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD Pho Quang St.,Tan Binh Dist.,HCMC, Vietnam 물류업 83 CJ FOOD ITALIA S.R.L VIA PALERMO 11, MILANO, ITALY 외식사업 18 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

Lintas Sumatera Muara PT. CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA 2013.03 Enim Lahat KM.12, Desa Gunung Agung,Kec.Merapi Barat, Kab. Lahat, Sumatera Selatan.

15 Flat F & G, 7/F., Golden Bear Industrial Centre, SIMULINE HONGKONG LIMITED 투자업 16 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, N.T. Hong-Kong CJ SMART CARGO LOGTISTICS ANGUS ROAD, BEDFORDVIEW,GAUTENG,2007 물류업 8 SA (Pty)Ltd Balai Berita,Anjung Riong,No.31,Jalan Riong,Bangsar CJ IMC 말레이시아 통신판매업 Kuala Lumpur,Malaisia CJ BIBIGO (Beijing) F&B 13/F, ON INDIGO, 20 Jiuxianqiao Road, Chaoyang 식품제조 및 외식업 - Management Co., Ltd. District, Beijing Lot III/21 19/5A Street, Tan Binh Industrial Park, Tan CJ FOODS VIETNAM CO., LTD 식품 제조업 - Phu, HCMC Lot No. Ⅳ-3, Ⅳ-4, My Xuan B1 - Tien Hung Industrial CJ Feed ingredient Vietnam Park, My Xuan Commune, Tan Thanh District, Ba Ria - 사료원료제조 및 판매업 - Co., Ltd. Vung Tau Province, Vietnam Lot A-8, Zone 1, Thilawa SEZ, Thanlyin T/S, Yangon CJ Foods Myanmar Co., Ltd 식품 제조업 - Area, Myanmar MENARA UTARA LT, 21 GD. MENARA JAMSOSTEK, JL, PT CJ Cheiljedang Feed JEND. GATOT SUBROTO NO.38. KUNINGAN BARAT, 사료제조 및 판매업 - Kalimantan MAMPA'{G PRAPATAN. JAKARTA SELATAN 경기도 고양시 일산동구 태극로 60, 1801호 (장항동, 방송 케이밸리 주식회사 정보서비스업 - 지원센터 빛마루) CJ Major Entertainment No.1839 Phaholyothin Road, Ladyao Sub-district, 영화배급 및 제작업 - Co.,Ltd. Jatuchak District, Bangkok 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 CJ주식회사(이하 "회사")를 포함하여 248개사이며 국내 47개사(상장회사 9개 포함), 해외 201개사 입니다. 직전사업연도말 자산총액은 2015년 기준으로 작성되었습니다. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규 연결 (주)프레시원부산 케이벨리(주) SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. CJ FOODS MYANMAR CO., LTD. CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD. PT CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD. CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD. CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN (BEIJING) CO., LTD. SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD. GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD. LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 지분 추가 인수 신설 지분 추가 인수 신설 인수 신설 신설 신설 신설 인수 인수 인수 인수 인수 인수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

03 통신판매업 - 59100 Kuala Lumpur,Malaisia CJ BIBIGO (Beijing) F&B 13/F, ON INDIGO, 20 Jiuxianqiao Road, Chaoyang 2016.03 식품제조 및 외식업 - Management Co., Ltd.

16 연결 제외 SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD. SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD. BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD. TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD. CJ FRESHWAY SHENYANG CO., LTD. SIMULINE CHINA LIMITED 인수 인수 인수 인수 인수 신설 청산 청산 아. 계열회사의 현황 및 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부 회사는 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이 기업집단(최상위 지배기업: 씨제이 주식회사)에는 회사를 포함하여 279개 계열회사가 소속되어 있으며 씨제이(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이씨지브 이(주), 씨제이씨푸드(주), 씨제이대한통운(주), (주)씨제이헬로비전 6개사는 유가증권시장 상장 법인이고, (주)씨제이오쇼핑, 씨제이프레시웨이(주), 씨제이이앤엠(주) 3개사는 코스닥 상장 법인이며, 나머지 계열회사는 비상장법인입니다. 구 분 회사수 회 사 명 유가증권 시장 상장 6 씨제이(주)(001040), 씨제이제일제당(주)(097950), 씨제이씨지브이(주)(079160), 씨제이씨푸 드(주) (011150), 씨제이대한통운(주)(000120), (주)씨제이헬로비전(037560) 코스닥 상장 3 (주)씨제이오쇼핑(035760), 씨제이프레시웨이(주)(051500), 씨제이이앤엠(주)(130960) (주)디시네마오브코리아, (주)메조미디어, (주)슈퍼레이스, (주)스토리플랜트, (주)시뮬라인, (주)씨제이텔레닉스, (주)아트서비스, (주)엠엠오엔터테인먼트, (주)원지, (주)재산커뮤니케이 션즈, (주)제이에스픽쳐스, (주)조이렌트카, (주)폴라리스엠넷, (주)프레시원강남, (주)프레시 원광주, (주)프레시원남서울, (주)프레시원대구경북, (주)프레시원동서울, (주)프레시원부산, (주)프레시원인천, (주)프레시원중부, (주)피엔씨티, (주)하이라이트레코즈, 광양항서부컨테이 국내 비상장법인 53 너터미널(주), 대한통운에스비(주), 동부산테마파크(주), 동석물류(주), 마산항제4부두운영(주 ), 산수벤처스(주), 씨앤아이레저산업(주), 씨제이건설(주), 씨제이대한통운부산컨테이너터미 널(주), 씨제이대한통운비엔디(주), 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주), 씨제이돈돈팜(주 ), 씨제이브리딩(주), 씨제이엠디원(주), 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이파워캐스트(주), 씨 제이포디플렉스(주), 씨제이푸드빌(주), 씨제이헬스케어(주), 어업회사법인신의도천일염(주), 에스지생활안전(주), 에이오엠지(주), 영우냉동식품(주), 울산항만운영(주), 이앤씨인프라(주), 인천남항부두운영(주), 케이밸리(주), 케이엑스홀딩스(주), 타임와이즈인베스트먼트(주), 한국 복합물류(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

계열회사의 현황 및 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부 회사는 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 씨제이에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이 기업집단(최상위 지배기업: 씨제이 주식회사)에는 회사를 포함하여 279개 계열회사가 소속되어 있으며 씨제이(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이씨지브 이(주), 씨제이씨푸드(주),

17 해외 비상장법인 217 CJ IMC CO., LTD., SHOP CJ NETWORK PRIVATE LTD., CJ PRIMESHOPPING INC., SCJ TV SHOPPING CO., LTD., CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ IMC THAILAND CO., LTD., CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION, CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION, CJ IMC PAZARLAMA VE TICARET LTD., STI., ACJ O SHOPPING CORPORATION, TELEVISA CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CJ IMC S.A. DE C.V., CMI HOLDINGS LIMITED, CJ IMC MALAYSIA SDN.BHD., MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, CJ JAPAN CORP., CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., PT. CJ KOREA EXPRESS INDONESIA, EC DISTRIBUTION SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS PHILIPPNES CORPORATION, CJ GLS HONG KONG LIMITED, EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD., CJ GLS(C) SHANGHAI.CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS MEXICO S.A. DE. CV, CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD., CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V., CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN., BHD., CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS RT MYANMAR CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPNES CORPORATION, SHANGHAI CJ FREIGHT FORWADING CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED, CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS JAPAN CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD., KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED, KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD., WATER PIPELINE WORKS LIMITED, CJ KOREA EXPRESS GERMANY GMBH., KOREA EXPRESS PACKSIMEX CO., LTD., KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., PT. CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA, CJ KOREA EXPRESS MIDDLE EAST FZE, KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED?, QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD., SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD., KOG-SMART CARGO PROJECT LOGISTICS CO., LTD., PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS SERVICE INDONESIA, CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD., CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ INTERNATIONAL ASIA PTE., LTD., CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C., CJ SMART CARGO LOGTISTICS SA(PTY)LTD, CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED, CJ EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA., CJ ROKIN LOGISITICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD., SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD, ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN (BEIJING) CO., LTD, SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD, GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD, QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD, LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD, SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD, SHANGDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD, BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD, TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD, CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD., FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD., YANJI CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD., YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD., GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD., CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD., MYANMAR CINEPLEX CO., LTD., CROWN JADE COMPANY PTE. LTD., CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD., NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD., CROSS JUNCTION PTE. LTD., DALIAN CGV CINEMA CO., LTD., HENAN?CGV CINEMA CO., LTD., CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD., CJ 4DPLEX AMERICA, INC., CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC., CGV TIANHE (WUHAN) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

, MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, CJ JAPAN CORP., CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., PT. CJ KOREA EXPRESS INDONESIA, EC DISTRIBUTION SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS PHILIPPNES CORPORATION, CJ GLS HONG KONG LIMITED, EC SERVICE ENTERPRISE SDN.

18 CINEMA CO., LTD., JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD., JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD., CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD., YUYAO CGV CINEMA CO., LTD., CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD., CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD., CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD., CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD., CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD., LIAONING CGV CINEMA CO., LTD., CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD., CGV (WUHAN) CINEMA CO., LTD., WUHU CGV CINEMA CO., LTD., SIMULINE HONGKONG LIMITED, ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD., UVD ENTERPRISE LIMITED, ENVOY MEDIA PARTNERS LIMITED, CJ CGV VIETNAM CO., LTD., CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., PANJIN CJ CGV?FILM INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD., CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV AMERICA, INC., CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., VIETNAM CINEMA 1 COMPANY LIMITED, SHANGHAI C MEDIA CO., LTD., CJ CGV AMERICA LA, LLC, CGI HOLDINGS LIMITED, SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD., CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION, CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC., CJ E&M TIANJIN CO., LTD, CJ VICTOR ENTERTAINMENT, INC., ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED, CJ E&M VIETNAM CO., LTD, SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD., CJ E&M HONG KONG LIMITED, IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., CJ E&M AMERICA, INC., CJ CENTURY ENTERTAINMENT AND MEDIA CONSULTING CO., LTD., CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD., CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC, CJ E&M JAPAN INC., CH HOLDINGS LIMITED, CJ SHENYANG FEED CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FEED CO., LTD., CJ (CHINA) FOOD CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD., CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ CHENGDU FEED CO., LTD., CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD, CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD., CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD., CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD., CJ YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD., PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI, CJ ACT PTY LTD., CJ NUTRACON PTY LTD., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V., TMI TRADING CORP., TWIN MARQUIS INC., CHEF ONE CORPORATION, CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION, PT. CJ FEED MEDAN, PT CJ FOOD LESTARI, CJ PHILIPPINES, INC., PT. CJ. INDONESIA, PT. CJ. SUPERFEED, CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG, PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG, PT. CJ FEED JOMBANG, PT. AGROBIS PANCA EKATAMA, PT. SUPERUNGGAS JAYA, CJ BIO RUS, CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD, CJ VINA AGRI CO., LTD., CJ-SC GLOBAL MILLING LLC, CJ SOHO (BEIJING) CO., LTD., CJ PT PIA, CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED, CJ PHARMA RESEARCH INDIA PVT. LTD., CJ VINA FOOD CO., INC., EBARA CJ FRESH FOODS INC., CJ BIO AMERICA INC., CJ AMERICA, INC., CJ FOODS MYANMAR CO., LTD, CJ FOODS VIETNAM, CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD, PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN, CJ EUROPE GMBH, CJ CHINA, LTD., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ DO BRASIL LTDA., CJ CHINA CONSULTING LTD., LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD., CJ SE ASIA PTE. LTD., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP., BIBIGO INTERNATIONAL LLC, CJ FOOD ITALIA S.R.L., TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD., CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD., CJ FOOD EUROPE LTD., FIDES FOOD 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

, LTD., SIMULINE HONGKONG LIMITED, ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO.

19 SYSTEM CO., LTD., CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD., CJ FOODVILLE USA, INC., CJ BEIJING BAKERY CO., LTD., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD., CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD., CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION, CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION, SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD., CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD. 자. 신용평가에 관한 사항 회사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전 문기관으로부터 평가를 받고 있으며 발행한 회사채에 대하여 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가에 의해 AA- 등급을 부여받은 바 있습니다. 이러한 내용을 포함한 최근 3년간 의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. (1) 최근 3년간 신용평가 내역 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 회사채 AA- NICE신평 정기평가 회사채 AA- 한기평 정기평가 회사채 AA- NICE신평 정기평가 회사채 AA- 한기평 정기평가 회사채 AA- 한신평 정기평가 회사채 AA- 한기평 본평가 회사채 AA- NICE신평 본평가 (2) 신용등급 체계 구분 국내 무디스 (미국) S&P (미국) 등급 정의 AAA Aaa AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준입니다. 기업평가 / 회사채 AA Aa AA A A A BBB Baa BBB BB Ba BB 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다. 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다. 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다. 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다. B B B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다. CCC Caa CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다. CC Ca CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

신용평가에 관한 사항 회사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전 문기관으로부터 평가를 받고 있으며 발행한 회사채에 대하여 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가에 의해 AA- 등급을 부여받은 바 있습니다. 이러한 내용을 포함한 최근 3년간 의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

20 C C C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다. D - D 현재 채무불이행 상태에 있습니다. 기업어음 A1 - - 적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 합리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼 높습니다. A2 - - 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있습니다. A3 - - 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다. B - - 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다. C - - 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강합니다. D - - 현재 채무불이행 상태에 있습니다. 2. 회사의 연혁 회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다 CJ대한통운(주) 대한통운(주)에서 CJ대한통운(주)로 사명 변경 CJ대한통운부산컨테이너터미널(주) 대한통운부산컨테이너터미널(주)에서 CJ대한통운부산컨테이너터미널(주)로 사명변경 CJ돈돈팜(주)(구. 수퍼피드(주)) 돈돈팜(주) 합병 CJ푸드빌(주) CJ Foodville (Shanghai) Corporation 신설 (주)CJ헬로비전 (주)CJ헬로비전 기업공개 및 유가증권시장 상장 CJ(주) 케이엑스홀딩스(주) 물적분할 CJ대한통운(주) CJ GLS(주) 합병 CJ씨지브이(주) (주)프리머스시네마 합병 (주)CJ헬로비전 (주)한국케이블TV나라방송 인수 CJ이앤엠(주) E&M 계열 5개사 합병[(주)인터내셔널미디어지니어스,(주)바둑텔레비전, (주)오리온시네마네트워크 (주)온게임네트워크, 케이엠티브이(주)] CJ제일제당(주) CJ헬스케어(주) 물적분할 (주)CJ헬로비전 (주)강원방송 인수 CJ프레시웨이(주) (주)프레시원인천 인수 CJ이앤엠(주) CJ넷마블(주) 물적분할 CJ올리브네트웍스(주) (구. CJ시스템즈(주)) CJ올리브영(주) 합병 CJ시스템즈(주)에서 CJ올리브네트웍스(주)로 사명 변경 (주)CJ오쇼핑 CJ에듀케이션즈(주) 합병 CJ제일제당(주) CJ브리딩(주) 신설 CJ이앤엠(주) (주)CJ헬로비전의 티빙(tiving) 영업양수체결 CJ이앤엠(주) 드라마 사업 물적분할 결정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

D - - 현재 채무불이행 상태에 있습니다. 2. 회사의 연혁 회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 2012.04 CJ대한통운(주) 대한통운(주)에서 CJ대한통운(주)로 사명 변경 2012.04 CJ대한통운부산컨테이너터미널(주) 대한통운부산컨테이너터미널(주)에서 CJ대한통운부산컨테이너터미널(주)로 사명변경 2012.

21 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 발행(감소) 주당 주당발행 (감소)일자 형태 주식의 종류 수량 액면가액 (감소)가액 비고 주식매수선택권행사 보통주 6,363 5,000 41,000 동일발행가액의 2월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 4,639 5,000 69,000 동일발행가액의 5월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 1,323 5,000 71,000 동일발행가액의 5월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 6,717 5,000 69,000 동일발행가액의 11월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 4,017 5,000 71,000 동일발행가액의 11월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 504 5,000 69,000 동일발행가액의 1월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 504 5,000 71,000 동일발행가액의 1월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 1,197 5,000 69,000 동일발행가액의 3월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 5,500 5,000 71,000 동일발행가액의 5월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 7,745 5,000 71,000 동일발행가액의 11월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 10,000 5,000 70,000 동일발행가액의 11월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 3,276 5,000 71,000 동일발행가액의 2월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 5,000 5,000 70,000 동일발행가액의 2월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 9,000 5,000 70,000 동일발행가액의 5월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 14,750 5,000 70,000 동일발행가액의 8월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 1,000 5, ,000 동일발행가액의 11월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 10,829 5,000 70,000 동일발행가액의 11월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 15,500 5,000 70,000 동일발행가액의 2월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 4,900 5, ,000 동일발행가액의 2월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 11,500 5,000 70,000 동일발행가액의 5월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 11,921 5,000 70,000 동일발행가액의 8월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 5,500 5,000 70,000 동일발행가액의 11월 행사분 합산 주식매수선택권행사 보통주 12,750 5,000 70,000 동일발행가액의 2월 행사분 합산 보고서 작성 기준일을 포함한 최근 5년간의 자본금 변동 내역입니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 보고서 작성 기준일 현재 회사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행 한 주식의 총수는 보통주 67,685,694주, "1" 우선주 3,587,656주입니다. 또한 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 38,539,196주, "1" 우선주 1,327,433주이고, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 자기주식수는 보통주 2,971,567주, "1" 우선주 1,119주, 유통주식수는 보통주 26,174,931주, 우선주 2,259,104주입니다. 주식의 총수 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 "1" 우선주 "2" 우선주 "3" 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 80,000,000 20,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 67,685,694 3,587,656 1,617, ,306 73,737,182 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 38,539,196 1,327,433 1,617, ,306 42,330,461-1) 보통주 1968년 감자 64,788주 1971년 감자 51,979주 2007년 인적분할 11,276,688주 1. 감자 11,393,455 1,327, , ,133 13,632,506 2) "1" 우선주 : 2007년 인적분할 1,327,433주 3) "2" 우선주 : 2007년 인적분할 598,485주 4) "3" 우선주 : 2007년 인적분할 313,133주 2. 이익소각 145, , 년 이익소각 3. 상환주식의 상환 ) 보통주 : 1987년 주식병합 4. 기타 27,000,000-1,019, ,173 28,552,214 2) "2" 우선주 : 2009년 보통주 전환 3) "3" 우선주 : 2010년 보통주 전환 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 29,146,498 2,260, ,406,721 - Ⅴ. 자기주식수 2,971,567 1, ,972,686 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 26,174,931 2,259, ,434, 년 3월 10일 보통주 자기주식 145,741주를 이익잉여금으로 소각하였으며, 이에 따라 보통주자본금은 보통주 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다. "2" 우선주와 "3" 우선주의 경우 존속기간 만료 및 전환사유 충족으로 각각 2009년 3월 11일과 2010년 1월 1일에 모두 보통주로 전환되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 취득(+) 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 1,134, ,134,000 주가 안정 등 배당 가능 이익 범위 이내 취득 직접 취득 직접 취득 장외 직접 취득 공개매수 소계(a) 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 1,134, ,134,000 - 우선주 신탁 수탁자 보유물량 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 계약에 의한 취득 현물보유물량 소계(b) 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 1,837, ,837,567 합병, 단주 등 우선주 1, ,119 합병, 단주 등 보통주 2,971, ,971,567 - 우선주 1, ,119 - 다. 종류주식(우선주) 발행 현황 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1989년 07월 21일 주당 발행가액(액면가액) 18,312 5,000 발행총액(발행주식수) 65,697,687,000 3,587,656 현재 잔액(현재 주식수) 41,389,538,000 2,260,223 이익배당에 관한 사항 보통주 배당율 + 1% (주식배당 제외) 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환조건 - 상환방법 - 상환에 관한 사항 상환기간 - 주당 상환가액 - 주식의 내용 1년 이내 상환 예정인 경우 - 전환조건 - 전환에 관한 사항 전환청구기간 - 전환으로 발행할 주식의 종류 - 전환으로 발행할 주식수 의결권에 관한 사항 - 무의결권, 무기한, 비누적적 기타 투자 판단에 참고할 사항 - 주당 발행가액은 산술 평균하여 계산하였습니다. 회사는 2007년 인적분할로 인해 발행총액(주식수)과 현재잔액(주식수)의 금액(주식수)이 일치하지 않습니다. 5. 의결권 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 회사가 발행한 보통주식수는 29,146,498주이며, 우선주식수는 2,260,223주 입니다. 의결권이 없는 보통주 자기주식과 우선주를 차감한 의결권 행사 가능 주식수는 26,174,931주 입니다. (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 29,146,498 - 우선주 2,260,223 - 보통주 2,971,567 - 우선주 2,260,223 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 26,174,931 - 우선주 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 회사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 內 에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영 환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 회사는 정관 제34조, 제34조의2 및 제35조에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. [씨제이주식회사 정관] 제34조 (이익배당) 1 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 3 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 4 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제32조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제34조의 2 (분기배당) 1 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 이사회 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. 2 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 3 분기배당을 할 때에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제35조(배당금지급 청구권의 소멸시효) 1 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제64기 1분기 제63기 제62기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 76, , ,165 주당순이익 (원) 2,673 7,242 7,375 현금배당금총액 (백만원) - 38,482 27,066 주식배당금총액 (백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 - 1, 우선주 - 1,400 1,000 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 생활문화그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 생명공학, 식품 및 식품서비스, 신유 통, 엔터테인먼트 및 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 시너지 및 인프라 분야가 CJ 사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다. 가. 사업군별 사업의 개요 (1) 생명공학 생명공학 부문은 지속적인 R&D투자와 글로벌 생산기지 확충을 통한 원가경쟁력 강화를 통 해 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 제약 부문에서도 규모의경제를 구축하 고 제품 포트폴리오의 합리화를 통해 성장성과 수익성을 지속적으로 강화하고 있습니다. (2) 식품 & 식품서비스 식품 및 식품서비스 부문은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을이끌어 온 소재식품과 다시다, 햇반, 프레시안, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문 화를 세계에 전파합니다. (3) 신유통 신유통 부문은 TV와 인터넷뿐만 아니라 다양한 쇼핑채널 확대를 통해 유비쿼터스 쇼핑시대 를 선도하며, 국내의 성공을 바탕으로 중국, 인도, 동남아시아 등에 진출하여 매년 획기적인 성장을 거듭하고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장할 것입니다. (4) 엔터테인먼트 & 미디어 엔터테인먼트 및 미디어 부문은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한시너지를 발휘 함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있 습니다. (5) 시너지 & 인프라 인프라 사업군은 건설 등을 담당하며, 씨제이 핵심사업군과 시너지를 발휘하며 각자의 분야 에서 뛰어난 역량을 발휘하고 있습니다. CJ그룹 사업군 현황 사업군 구분 주요회사명 주요사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 국내 CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ헬스케어(주) 바이오 및 제약업 PT. C.J. INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., 생명공학 해외 CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., PT. C.J. SUPERFEED, PT. CJ FEED JOMBANG, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업 GMBH 식품 & 식품서비스 신유통 국내 CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주) 식료품 제조업, 음식점업,도매 및상품중개업 해외 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., TMI TRADING CORP 식료품 제조업, 무역업 국내 (주)CJ오쇼핑, 케이엑스홀딩스(주), CJ대한통운(주), CJ올리브네트웍스(주) 방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업 해외 CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. 물류업 엔터테인먼트 & 국내 CJ이앤엠(주), CJ씨지브이(주), (주)CJ헬로비전, CJ파워캐스트(주) 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업, 방송채널사용사업, 종합유선방송업 미디어 해외 CGI HOLDINGS LIMITED, CJ E&M JAPAN INC. 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 시너지 & 국내 CJ(주), CJ건설(주) 지주사, 종합 건설업 등 인프라 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 2016년 1분기 식품 및 식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 및 미디어 시너지 및 인프라 연결조정 조정후 금액 총매출액 2,314,794 1,419,051 2,150, , ,169 (1,327,520) 5,687,527 내부매출액 (474,979) (392,601) (322,414) (81,564) (55,962) 1,327,520 - 순매출액 1,839,815 1,026,450 1,827, , ,207-5,687,527 영업이익 118,746 64, ,974 51,384 13,173 (755) 352,286 총자산 8,215,890 6,662,915 8,925,424 6,520,256 3,671,834 (9,339,992) 24,656,327 (단위: 백만원) 2015년 1분 기 식품 및 식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 및 미디어 시너지 및 인프라 연결조정 조정후 금액 총매출액 2,016,362 1,284,469 1,839, , ,365 (1,181,928) 4,970,581 내부매출액 (383,894) (345,022) (290,093) (79,135) (83,784) 1,181,928 - 순매출액 1,632, ,447 1,549, ,001 48,581-4,970,581 영업이익 109,265 77,779 93,624 54,821 10,983 (10,630) 335,842 총자산 7,154,126 6,210,684 7,488,287 6,670,192 3,723,800 (8,300,610) 22,946,479 * 상기 내용중 총자산은 2015년 1분기말 기준임 나. 주요회사별 사업의 개요 (1) CJ주식회사 (가) 업계의 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 지주회사( 持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식 을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지 주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외 환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성 을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축 을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체 제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. (나) 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이오쇼핑 등 총 10개의 자회사 (해외 포함)가 있습니다. 지주회사의 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료 수익, 배당금 수익 등으로 구성 됩니다. (2) CJ제일제당(주) (가) 식품사업 가공식품 사업은 건강 및 웰빙에 대한 사회적 관심 제고, 1인 가구수 및 여성의 사회 활동 증 가 등으로 전반적인 소비자 수요가 증가함에 따라 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 회사는 이 러한 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 잘 반영한 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 서구 화, 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 Premium화 전략을 통해 뛰어난 맛과 품질, 강력 한 브랜드 파워로 국내종합식품회사 1위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 현재 치열한 경쟁 속 에서도 다시다, 장류, 스팸, 햇반 등 주요제품이 시장점유율 1위를 바탕으로 안정적인 이익을 창출하고 있으며, 기존 브랜드 가치를 강화 및 지속적인 신제품 출시를 통해 꾸준한 매출 성 장을 달성하여 왔습니다. 또한 한국 문화의 글로벌화 트렌드에 맞춰 한국 음식의 글로벌화, 현지화를 통해 해외시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. 중국 및 미국에서 조미식품 및 만 두 사업의 매출이 성장하고 있으며, '비비고'를 글로벌 시장에서 식품 및 외식사업을 아우르 는 통합브랜드로 육성하는 등 글로벌 사업을 지속적으로 강화해 나가며 한식 세계화를 선도 하는 Global Company로 도약하고 있습니다. 소재 사업은 성숙산업으로 설탕, 밀가루, 대두유 등 주요 제품이 완만한 성장세를 유지하고 있습니다. 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 등락으로 인해 원가등락의 기복이 있습니다. 또한 단순 식품소재에서 벗어나 기능화, 고급화된 고객지향적 제품을 출시하여 변화하는 시 장을 선도하고 있으며, 오랜 연구와 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치 기능성 소재 사업 분야의 Leading Company로 도약하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 (나) 생명공학사업 바이오 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 통해 MSG, 핵산 등의 식품 첨가제와 라이신, 쓰레오닌, 트립토판, 메치오닌 등의 사료첨가제를 제조, 판매하고 있습니다. 1964년 김포공장에서 MSG 생산을 시작하였으며, 현재는 인도네시아, 중국, 브라질, 미국, 말레이시 아 내 현지 생산법인을 보유하고 있고 이를 바탕으로 글로벌 판매를 지속적으로 확장해 나아 간 결과, 라이신, 핵산, 트립토판은 세계 1위의 위상을 이어가고 있습니다. 특히 2015년에는 세계최초로 친환경 바이오 공법을 이용한 L-메치오닌을 성공적으로 출시 하며 전세계에서 유일하게 4대 사료용 아미노산을 모두 생산하는 바이오 기업으로 발돋움하 게 되었습니다. 회사는 글로벌 생산기지를 지속적으로 확충하고, R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력을 강화하여, Beyond BIO, Renew the Earth 라는 비전 아래 계속해서 미생물 발효 산업 분야를 선도해 나갈 것입니다. 헬스케어 사업은 1984년 사업 시작 이래, 국산화에 성공한 B형 간염백신 '헤팍신'을 출시하 며 탄탄한 연구력과 기술력을 보유한 기업으로 자리잡았으며 메바로친, 바난, 헤르벤 등 우수 한 오리지널 의약품 라이선스를 보유한 한일약품을 계열사로 편입해 헬스케어 사업의 경쟁 력을 강화했습니다. 인구 고령화로 향후 제약산업의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 회사는 고부가가치 제품 위 주로 제품 포트폴리오를 조정하여 성장성과 수익성을 지속적으로 강화하고 있으며, 2010년 오송산업단지 내 cgmp 공장을 완공하여 해외 기준에 부합하는 의약품 생산이 가능한 설비 를 갖춤으로써 Global 시장 진출 기반을 확보하였습니다. 회사의 헬스케어 사업은 고수익제 품 위주로 매출이 상승하고 있고, 신제품 매출도 확대되고 있습니다. 주력제품으로는 고부가가치 전문의약품인 고혈압/고지혈증 치료제, 항생제 등과 수액제, 기 능성음료인 컨디션, 헛개수 등이 있습니다. 한편, 헬스케어 사업부문은 2014년 4월 1일 부로 제약 전문 계열사인 CJ헬스케어 로 공식 출범하게 되었습니다. 회사로부터 독립된 형태의 신설법인을 설립함으로써 이전보다 더욱 원활하고 적극적인 투자 및 혁신적인 연구개발(R&D)을 통해 국내뿐만 아니라 글로벌 제약 시장을 선도하는 제약 전문기업으로 도약할 것입니다. 생물자원 사업은 국민들의 소득수준 증가 및 서구화되는 식생활로 육류소비가 꾸준히 늘어 남에 따라 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 해외 사업 또한 글로벌기업과의 경쟁이 심 화되고 있으나, 회사가 기 진출하여 일찍부터 경쟁력을 확보하고 있는 인도네시아, 베트남 등 동남아 지역과 중국의 경제성장 및 이에 따른 육류소비 증가로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 회사는 2010년에 홍콩에 있던 그룹 해외사료 사업의 지주회사 격인 Global Holdings Ltd 를 인수함으로써 국내를 포함하여 중국, 인도네시아, 베트남, 필리핀, 캄보디아 등 총 6개국의 사료법인을 거점으로 양돈, 양계, 양어사료 외 다양한 제품을 생산, 판매할 수 있는 인프라를 확보하고 이를 바탕으로 해외유통망을 넓혀가고 있습니다. 또한 기존 사료사업뿐 아니라 종 돈사업, 양돈 계열화 사업 등 새로운 성장동력 발굴 및 성장성이 높은 해외 시장 내 증설을 적극 전개하여 Global 사료기업으로 도약하고 있습니다. [주요 제품 시장점유율] (단위: %) 주요제품 2016년 1분기 경쟁사 비고 설 탕 (가정용) 위 밀 가 루 (가정용) 위 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 대 두 유 (가정용) 위 다시다 / 산들애 위 육 가 공 (캔 햄) 위 컨 디 션 위 주1) 상기 자료의 모든 제품은 2016년 1분기말 현재 기준입니다. 주2) 상기 식품/생명공학부문 품목별 시장점유율 현황은 소매점과 약국 경로 매출 합으로, 2016년 3월 기준 링 크아즈텍(LinkAztec)에서 조사한 결과입니다. [사업부문별 재무현황] (단위 : 백만원) 구 분 2016년 1분기 2015년 2014년 식품사업부문 1. 매출액 외부매출액 1,311,283 4,679,488 4,308,665 부문간내부매출액 151, , ,662 계 1,159,764 4,150,245 3,840, 영업손익 118, , , 총자산 4,715,694 4,208,231 3,902,876 생명공학사업부문 1. 매출액 외부매출액 1,419,051 5,392,578 4,673,695 부문간내부매출액 383,858 1,390,645 1,147,857 계 1,035,193 4,001,933 3,525, 영업손익 64, , , 총자산 4,814,581 4,716,015 4,594,425 물류사업부문 1. 매출액 외부매출액 1,521,290 5,457,414 5,005,774 부문간내부매출액 182, , ,818 계 1,339,065 4,772,294 4,335, 영업손익 49, , , 총자산 5,406,895 4,827,019 4,885,230 주1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 주2) 본사 등 공통부문 손익 및 자산은 각 부문별 매출액 비율로 배부하였습니다. (3) CJ프레시웨이(주) (가) 업계 및 회사의 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 CJ프레시웨이는 대한민국 대표 식자재유통 & 푸드서비스(단체급식) 기업입니다. 고객의 사 업 성공에 필요한 좋은 품질의 상품을 효율적으로 공급하고, 고객에게 최고의 음식과 서비스 를 제공함으로써 건강하고 즐거운 식문화를 만드는데 앞장서 왔습니다. 지금까지 쌓아온 국 내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로 이제는 국내시장을 넘어선 아시아 리더로, 나 아가 글로벌 Top player로 활약할 수 있도록 더욱 정진하겠습니다. [식자재유통 사업] 식자재유통 사업은 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축, 가 공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하는 사업을 말합니다. 회 사는 단순한 상품공급에 그치지 않고 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅, 전산 인프라 등 다양한 부가서비스를 지원하면서 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매 김하고 있습니다. 현재 대한민국 식자재유통산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 외식산업 이 양적 질적으로 발전하는 가운데 각 식당의 규모 역시 점차 대형화/체인화 되면서 보다 체 계적이고 안정적인 식자재유통 서비스를 원하는 고객이 늘고 있으며, 국민들의 식품위생안 전에 대한 인식이 높아짐에 따라 회사와 같이 해당역량과 시스템을 갖춘 기업의 선호도가 높 아지는 등 시장환경이 변화했기 때문입니다. 그 영향으로 거의 영세상인 위주였던 시장에서 대형유통전문업체의 역할이나 비중이 점차 커지고 있고, Small player와 Big player들은 자 신들의 강점을 적극 활용해 맞춤서비스를 제공하면서 시장의 균형을 맞추고 있습니다. CJ프 레시웨이는 그 속에서 꾸준히 성장세를 이어오고 있으며, 앞으로 산업을 리딩하는 기업으로 서의 역할도 충실히 이행할 것입니다. [푸드서비스 사업] CJ프레시웨이는 단체급식 사업을 중심으로 한 다양한 푸드서비스를 제공하고 있습니다. 단 체급식 사업은 오피스, 산업체, 병원 등의 구내식당을 위탁 운영하는 것을 말합니다. 그 동안 CJ프레시웨이는 고품질의 다양한 메뉴 제공, 암환자식 등 전문 치료식 개발, 드라이키친시스 템을 포함한 선진주방시스템 도입, 정성 어린 서비스와 즐거운 이벤트 제공 등으로 국내 프 리미엄 급식시장을 꾸준히 선도해 왔습니다. 이를 포함해 최근 고객들은 일반 외식 수준의 메뉴 고급화 & 다양화, 웰빙 메뉴 확대, Fun요소 도입 등에 강한 니즈를 보이고 있고 회사는 그러한 시장 변화를 리드하며 사업을 강화해 가고 있습니다. 특히 해당 분야 전문기관과 함 께 저염식, 저칼로리식, 당뇨 치료식, 암환자용 메뉴, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 전문식단을 활발하게 개발하고 이와 관련한 서적까지 출판하면서 명실상부 최고 강자임을 인정받고 있 습니다. [사업부문별 주요 재무정보] (단위:백만원) 사업부문 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 식자재유통 매출액 465, ,930 1,792,370 1,564,802 영업이익 2,211 1,989 15,672 16,624 푸드서비스 매출액 70,185 61, , ,475 영업이익 1,012 1,357 15,806 10,630 합 계 매출액 535, ,196 2,072,358 1,795,277 영업이익 3,223 3,346 31,478 27,254 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (4) CJ푸드빌(주) (가) 업계의 현황 1) 산업의 특성 외식 및 프랜차이즈 업계의 특성은 노동집약적(높은인건비)이며, 초기에 많은 투자(직영브랜 드)가 발생합니다. 시장 진입장벽이 없어 자금력을 갖추면 시장에 진입이 용이한 특성을 가 지고 있습니다. 차별화된 상품과 서비스가 경쟁우위 요소로 작용하며 중장기적으로 글로벌 시장 개척도 중요한 이슈가 될 전망입니다. 2) 성장성 카테고리별 성장성의 편차가 심한편으로 직영외식업의 경우 빕스가 2010년 매출 기준으로 넘버원 브랜드가 되었으나 매장수가 적은 기타 브랜드들이 본격적인 성장세에 돌입을 못한 상황이며, 추가 신규투자가 어려운 상황입니다. 또한 프랜차이즈사업의 경우 커피전문점은 높은 성장성을 유지하고 있으며 제빵사업은 골목상권 이슈로 인해 점포 확장이 힘든 상황이 지만, 내실 경영 및 글로벌 시장 진출을 통한 신 성장동력 발굴을 위한 노력이 필요한 상황입 니다. 3) 경기의 변동 경기의 흐름에 있어서는 직영사업(외식)의 경우는 높은 단가 및 소비를 줄이기 용이한 서비 스의 특성으로 소비자에 의해 경기에 매우 민감한 반응을 보이고 있는 반면, 가맹사업(프랜 차이즈)의 경우는 낮은 단가와 접근성이 쉬운 서민식품 이미지로 경기변동에 대한 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 4) 계절성 직영사업(외식)의 경우 계절적인 요인보다는 법정 공휴일로 지정한 이벤트가 많이 몰려 있는 달(가정의 달)에 매출이 확대되는 특수성을 보이고 있고, 프랜차이즈의 경우는 제빵은 겨울, 아이스크림은 여름에 그 특수성을 보이고 있습니다. 최근에는 계절적 특수성이 전에 비해 희 미해지는 경향도 일부 나타나고 있습니다. (나) 시장의 현황 1) 영업개황 회사는 가맹점 1,929개 직영점 284개를 운영중이며, 대표적인 브랜드로는 외식사업은 빕스, 비비고, 차이나팩토리, 제일제면소, 계절밥상 등이 있으며, 프렌차이즈사업은 뚜레쥬르, 투썸 플레이스가 있습니다. 2) 사업부문의 구분 회사는 외식사업부문과 프랜차이즈사업부문으로 나뉘어 있으며, 외식사업은 직영점으로 운 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 영을 하며, 대표브랜드로 빕스가 있고, 프랜차이즈사업부문은 직영점과 가맹점으로 나누어서 운영을 하고 있으며, 대표브랜드로는 뚜레쥬르가 있습니다. 3) 시장 점유율 (점포수 기준) 프랜차이즈사업 브랜드명 2016년 1분기 2015년 2014년 CJ푸드빌(주) 뚜레쥬르 26.8% 26.7% 26.9% 경쟁사 파리바게트 등 73.2% 73.3% 73.1% 합 계 100% 100% 100% (매출액 기준) 외식사업 브랜드명 2016년 1분기 2015년 2014년 CJ푸드빌(주) 빕스 34,7% 35.1% 33.7% 경쟁사 애슐리 등 65.3% 64.9% 66.3% 합 계 100% 100% 100% 상기 시장점유율은 회사 내부 자체 작성자료입니다. 4) 시장의 안정성 회사는 경기 민감도가 높고, 국제환율 및 국제곡물가 등의 외부요인이 사업에 미치는영향이 크지만, 이에 프리미엄 전략 및 상품개발력, 고객만족 등으로 차별화, 대응하고 있습니다. 5) 경쟁상황 초기 투자비용이 높고, 마케팅에 의한 시장 지배력이 매우 높은 외식사업은 타 경쟁업체에 비해 우위를 점하고 있는 반면에 프랜차이즈사업은 제빵 사업을 비롯하여 커피전문점도 수 많은 경쟁업체와 경쟁을 하고 있습니다. 이 가운데 외식과 프랜차이즈 사업을 동시에 전개하 는 국내 유일의 종합 외식서비스 기업으로 자리잡고 있습니다. (다) 회사의 현황 1) 경쟁요소 경쟁사와의 경쟁요소로는 상품개발력(맛/품질), 마케팅력(컨셉/브랜드 개발), QSC (Quality, Service, Cleanliness)가 있습니다. 2) 해당회사의 경쟁력 회사는 Multi-Brand 운영을 통한 QSC 역량이 우수한 편이며, 중장기적으로 상품개발력/ 마 케팅 등의 경쟁력을 더욱 강화할 방침입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 (5) CJ이앤엠(주) 회사는 2011년 3월 (주)온미디어, 씨제이미디어(주), 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨 제이엔터테인먼트(주) 등 그룹내 미디어/엔터테인먼트 계열 5개사를 흡수합병하여 국내 최 대의 미디어, 엔터테인먼트 회사로 재탄생하였으며, 합병 후 주요 사업은 방송사업, 게임사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업부문으로 구성됩니다. 2014년 3월 회사는 글로벌 모바일 게임시장에서의 게임사업 경쟁력 및 역량을 강화하고자 게임사업부문과 씨제이게임즈(주)의 통합 및 투자유치 관련 계약을 중국 텐센트와 체결하였 습니다. 2014년 8월 동 계약에 따른 구조개편이 완료되어, 게임사업부문(씨제이게임즈(주) 및 게임사업부문의 물적분할로 인해 신설된 씨제이넷마블(주)를 포함한 20개의 종속회사)이 연결재무제표 작성대상에서 제외되었습니다. 본 계약 및 게임사업 구조개편에 관한 보다 자세한 내용은 회사가 기공시한 2014년 5월 15일 주요사항보고서(분할(분할합병)결정), 2014년 8월 4일 주요사항보고서(중요한자산양 수도결정) 등을 참조하시기 바랍니다. 구분 회 사 명 주요재화 및 용역 사업내용 방송사업부문 CJ E&M 방송사업부문 및 종속회사 CJ E&M Hong Kong Limited 외 9개 사 방송채널 tvn/ocn/cgv 외17개 채널 및 방송콘텐츠 방송채널 및 방송콘텐츠를 CATV/IPTV/위성방송 /온라인 등의 플렛폼을 통해 서비스하고 있습니 다. 영화사업부문 CJ E&M 영화사업부문 및 종속회사 CJ Entertainment Japan 외 5개사 영화제작/유통/투자 영화의 제작, 투자 및 배급사업 음악사업부문 CJ E&M 음악사업부문 및 종속회사 주 식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 4개사 음반제작/음원유통/디지털 뮤직사업 음악(디지틀 음악 포함) 제작/투자/유통/콘서트 및 온라인 콘텐츠 사업 운영 공연사업부문 CJ E&M 공연사업부문 공연사업 뮤지컬 등 공연사업 운영 2012년 1분기에 신설한 온라인 사업본부는 기존 사업부문으로 통합하였습니다. 게임사업부문 분할에 따라 공연사업부문의 중요성이 커져 사업부문을 별도 공시하였습니다. (가) 사업부문별 요약 연결재무현황 [' 기준] (단위 : 백만원) 구분 방송부문 영화부문 음악부문 공연부문 합계 매출액 225,395 40,302 44,565 3, ,537 영업이익(손실) 5,148 3,755 (124) 132 8,911 (나) 사업부문별 현황 1) 방송사업부문 가) 업계의 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 [산업의 특성] 개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있 으며 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터,음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다.방송 콘텐츠는 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해내는 One-Source Multi-Use가 가 능합니다. 현재 방송산업은 IPTV, 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 방송 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있 는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높 히고, 포맷화하여 글로벌 시장을 공략하는 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마 트폰의 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다. Clip 중심의 스낵형 콘텐츠로 소비되는 환경을 만들었고, 광고시장에 새로 운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다. 이러한 방송사업을 둘러싼 환경의 변화는 콘텐츠 자체 제작력과 자금력이라는 두 가지의 핵 심 역량이 확보된 PP사 중심으로 큰 폭의 성장이 예상되며, 이로 인해 PP업계의 부익부 빈익 빈 현상은 더욱 심화될 것으로 판단됩니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2014년 애니메이션 산업 전체 매출액은 약 5,600억 원으로 나 타났습니다. 2012년 경기침체로 인해 수치가 다소 감소한 이후, 창작 애니메이션의 신규 및 후속 시리즈 제작이 꾸준히 이어지고, OSMU를 통한 애니메이션 부가사업이 활발하게 이루 어지면서 지속적으로 애니메이션 산업이 전반적으로 성장해 왔습니다 애니메이션 사업은 콘텐츠와 그로부터 파생되는 부가가치가 매우 큰 사업으로, 특히 캐릭터 를 활용한 부가사업 활성화로 사업 규모의 확대가 기대되는 사업입니다. 또한 언어와 인종의 장벽이 없어 글로벌 시장으로 진출하기도 용이합니다. 캐릭터산업의 매출은 2010년 5조 9,000억원에서 2013년에는 8조 3,000억원으로 성장하였 으며, 2014년에도 성장세가 이어져 9조 500억 원에 이르렀다고 한국콘텐츠진흥원에서 추산 하였습니다. 글로벌 애니메이션 시장 규모는 약 18조원으로 지속적인 성장이 예상되며 특히 중국의 경우 산아제한정책의 완화로 아동 캐릭터 시장이 성장할 것으로 예측됩니다. [산업의 성장성] 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면 방송, 신문을 포함 한 미디어 광고시장은 1997년 이후 성장세가 둔화된 것으로 나타났습니다. 매체별로는 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광 고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있는 것으로 분석되었습니다. 또한, 최근 1~2년 사이에는 모바일 광고시장이 급속도로 성장하고 있습니다. <방송사업자 매출추이> (단위 : 억원) 구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 지상파방송 32,564 36,497 39,145 39,572 38,963 40,049 방송채널사용사업자 12,877 16,354 19,167 22,443 24,645 26,303 유선방송 18,049 19,229 21,101 23,053 23,825 23,493 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 위성방송 (위성DMB포함) 4,791 4,678 4,631 5,107 5,457 5,532 IPTV 2,204 4,043 6,162 8,429 11,251 14,984 합 계 70,496 80,818 90,205 98, , ,361 주) 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구 분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음. 주) 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음. 자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 <매체별 총광고비> (단위 : 억원, %) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2015년 2015년 성장률 구성비 TV 16,709 19,307 20,775 19,307 18,273 16,820 17, % 18.58% 라디오 2,231 2,565 2,604 2,358 2,246 2,024 2, % 2.24% 4대매체 신문 15,007 16,729 17,092 16,543 15,447 14,943 14, % 15.59% 잡지 4,388 4,889 5,236 5,076 4,650 4,378 4, % 4.54% 4대매체계 38,335 43,490 45,707 43,284 40,616 38,165 38, % 40.95% 케이블TV 7,794 9,649 11,741 13,218 13,825 14,350 14, % 15.80% SO % 0.78% 위성방송 % 0.20% 뉴미디어 IPTV % 0.85% DMB % 0.11% 온라인 12,430 15,470 18,560 19,540 20,030 18,674 18, % 19.47% 모바일 ,100 4,600 8,391 10, % 11.43% 뉴미디어계 21,113 26,343 32,124 36,046 39,822 43,100 45, % 48.64% 옥외광고 6,248 7,494 8,448 9,105 9,645 9,362 9, % 10.41% 총광고비 65,716 77,327 86,279 88,435 90,083 90,627 93, % 100% 주)케이블 TV: 종합 편성채널 포함 자료) 제일기획, 제작비 제외 2008년 세계적인 경기불황에 따라 2008년, 2009년 4대매체의 광고는 마이너스 성장을 기 록하였으나, 경기 회복에 따른 광고시장 성장으로 2010년 16.8%, 2011년은 10.9% 성장하 며 전 매체 광고비가 약 8조 6천억원을 달성하는 등 높은 성장을 유지하였습니다. 2012년에 는 유럽발 경기 불황으로 전매체 총 광고비가 2.2% 성장한 약 8조 8천억원을 기록하였고, 2013년에는 종합편성채널의 영향으로 4대매체의 광고가 마이너스 성장을 기록, 전매체 총 광고비는 1.9% 성장한 약 9조원 이상을 기록하였습니다. 2014년에는 세월호 참사로 인한 기업들의 마케팅 활동 축소 영향으로 전매체 총광고비가 0.6% 소폭 성장하였습니다. 이 중 4대 매체의 성장율은 지속적으로 둔화된 반면, 케이블 TV와 온라인/모바일 등 뉴미디 어 성장이 전체 광고시장을 견인하며 전통 매체에서 뉴미디어로 매체별 구성비의 변화가 지 속되고 있습니다. <플랫폼별 유료 가입자 수> 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 가입자수 구분 종합유선방송 15,038,895 14,957,857 14,921,837 14,842,784 14,708,848 14,629,568 위성방송 (위성DMB포함) 4,675,993 4,435,197 3,790,820 4,181,022 4,261,123 4,261,907 IPTV 3,645,866 4,893,847 6,547,421 8,738,479 10,856,783 11,351,226 유료방송전체 23,360,754 24,286,901 25,260,078 27,762,285 29,826,754 30,242,701 자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서 주) IPTV 가입자는 VOD 가입자 가구를 포함한 수치임. 2007년 말 인터넷멀티미디어방송법이 국회를 통과하면서 2009년 1월부터 IPTV 서비스가 상용화됨에 따라, 방송시장의 규모는 더욱 확대되었습니다. 방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디 지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고 미디어시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있으며 디지털 매체의 영향력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 국내 유료방송시장은 2000년 이후 가입자가 급속히 증가하여 2015년 3월말 기준 총 가입 자수 30백만을 돌파하였습니다. 특히, IPTV 가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로 증가하고 있습니다. 13년 가입자수 대비 14년에 24% 증가하고, 2015년 3월 기 준 11백만을 기록하였습니다. 2015년 3월말 기준 종합유선방송의 아날로그 방송 가입자수 와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털전환에 힘입어 유료방송사 및 방송채널사용사업자의 수신료 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 방송광고 시장 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매는 민감한 변동을 보여왔습니다. 지난 2008년 금융 위기 이후 내수경기 침체의 지속으로 인해 방송광고매출도 부진한 모습을 보였으나 2009년 하반기 경기 회복에 따라 방송광고시장도 점차 회복되었습니다. 그러나 경기 변동에 민감한 방송광고 시장은 가계부채 증대에 따른 민간소비 감소와 수출부진 등 경기불황의 여파로 부 진한 성장에 그쳤습니다. 방송광고시장의 규모는 2014년 4조 1,852억원, 2015년 4조 4,305억원으로 거의 유사한 수준입니다. 매체 별로는 지상파TV의 매출액이 45.1%를 차지 해 가장 비중이 크지만, 2014년 대비 1.8%p 감소했습니다. 반면, 케이블PP는 2014년보다 9.9%p 증가하였고, 전체 방송광고시장에서의 구성비 역시 41.7%에서 43.3%로 증가하면서 지상파TV의 구성비를 따라잡고 있습니다. 자료) KOBACO 방송수신료 시장 방송수신료 시장의 경우 유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등 장에 따라 수신료 시장 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 종합유선방송과위성방송은 성 장이 부진하지만, IPTV의 가파르게 성장하고 있습니다. 수신료 시장의 경우 경기 변동에 크 게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. [시장여건] 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 진입규제 : 방송사업자는 사업진출시 정부기관(방송통신위원회 및 미래창조과학부)으로 부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가/승인/등록 등을 득해야 하고 특히 종합유선방송사업 의 경우 매 5년마다 재허가(조건부 재허가시 3년)를 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있으며 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입 이 용이한 편입니다. 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성 방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하 는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용 에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다. 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가 시 미래창조과학부로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. [경쟁우위요소] 방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있습니다. 그러 나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, DMB서비스 개시, IPTV의 상용화 등 본격적인 다매 체 다채널 시대의 도래로 지상파 3사의 시장지배력은 부분적으로 잠식되고 있습니다. 방송사 업은 정부기관(방송통신위원회 및 미래창조과학부)의 허가/승인/등록 등을 득해야만 사업을 운영할 수 있으므로 진입장벽이 매우 높습니다. 방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건 만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되 고 있습니다.(단, 종합편성이나 보도 또는 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송 채널사용사업은 정부기관(종합편성-방송통신위원회, 홈쇼핑-미래창조과학부)의 승인을 얻 어야 함.) 그러나 CJ E&M은 씨제이미디어(주), (주)온미디어, 엠넷미디어(주)의 합병으로 지상파 방송 3사와 경쟁하는 거대 MPP로서 자체 콘텐츠의 원소스 멀티 유즈(One Source Multi Use)를 기반으로 수익을 증대하고 국내외 통합 수급 및 유통을 통한 협상력 제고, 글로벌 네트워크 및 인프라 활용을 통해 과거와는 차원이 다른 글로벌 진출을 위한 노력을 다각적으로 전개해 급격히 변하고 있는 시장 변화에 맞춰 경쟁력 있는 콘텐츠를 제작, 글로벌화함으로써 시너지 를 극대화할 것입니다. 나) 사업 현황 [영업의 개황] 방송사업부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvn, OtvN, Mnet, 채널CGV, XTM, O'live, Tooniverse 등의 직접 채널 운영하는 방송채널사용사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중인 tvn 채널은 메인타겟인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 'Asian No. 1'채널을 지향하며 성역을 넘나드는 소재와 새로운 획을 긋는 실험적 장르 개발 로 국내 방송콘텐츠의 다양성은 물론 요즈음 트렌드인 웰메이드 방송을 선도하고 있습니다. <삼시세끼>, <꽃보다 시리즈> 등 예능 콘텐츠 및 <응답하라1988>, <시그널> 등의 드라마 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 의 연속적인 흥행으로, 영향력 높은 채널로 자리매김 하고 있습니다. 또한, 디지털콘텐츠 <신 서유기>의 성공을 통해 TV가 아닌 모바일, 인터넷 등 다른 플랫폼에서의 수익모델을 찾기도 하였습니다. 2015년 8월 론칭한 O tvn채널은 기존 스타일 채널인 StoryOn의 세련된 감각에 tvn의 제작 역량을 접목시켜, 라이프 엔터테인먼트 채널로 탈바꿈하였습니다. 45~59세 남녀 시청자를 타겟으로 하여, 그들의 높은 소비력을 바탕으로 한 특화된 광고 상품 및 커머스 모델 개발을 염두하고 있습니다. Mnet 채널은 음악을 기반으로 20대 중심의 젊은 타겟에게 다양한 즐거움을 선사하는 '20대 영향력 No.1 채널'로 포지셔닝하고 있으며 원조 오디션 프로그램인 '슈퍼스타K' 뿐 아니라, '쇼미더머니', '언프리티랩스타' 등 국내 최초 힙합 서바이벌 프로그램으로 큰 인기를 끌고 있 습니다. TV프로그램 이외에도 'KCON', 'MAMA' 등 컨벤션사업을 통해 입지를 다지고 있습 니다. 채널 CGV 역시 메인타겟인 25~49세 남녀 시청자를 겨냥하며 최신 한국영화 흥행작과 헐리 웃 블록버스터는 물론 해외의 인기 TV시리즈까지 24시간 방영되는 채널로서 국내 영화 채 널시장을 선도하고 있습니다. 남자의 가치를 지키며 멋진 삶을 즐기는 앞선 감각을 지닌 남자가 선택하는 최고의 남성 LIFE STYLE 채널 XTM은 Style, Spirit, Success라는 3가지 key word를 통해 남성라이프 스타일의 트렌드 세터로서 그 역할을 다하고 있습니다. 맛있는 음식과 행복한 여가생활, 현명한 소비와 진정한 웰빙을 추구하는 스마트 우먼을 타겟 으로 한 올리브 채널은 해외 유명 프로그램과 올리브만의 오리지널 프로그램을 제작 및 편성 하고, 2013년에는 국내 처음으로 "푸드 페스티벌"을 성공시켰으며, 나아가 세계적인 "푸드 페스티벌"로써의 위상을 높일 것이고, 푸드 전문채널에 맞게 다양한 분야로 그 영역을 확대 하고 있습니다. 투니버스 채널은 메인타겟인 4~13세 어린이 시청자를 겨냥하여 '온통 재미로 가득한 만화 세상'을 지향하며 명랑, 코믹, 가족물 등 누구나 즐길 수 있는 만화부터 학원, 순정, 액션, 공 포물에 이르기까지 24시간 아동 및 유아, 청소년 대상의 다양한 애니메이션을 방송하고 있습 니다. 한국 최고의 애니메이션 채널로서 최근에는 방송사업뿐만 아니라 캐릭터 사업 및 방송 캐릭터를 이용한 만화영화 극장배급, 온ㆍ오프라인상 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 이외에도 CJ E&M의 채널은 다양화된 시청자의 Needs 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 오리지널 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으 로 강화하는 한편 각종 시청자 이벤트, 초청 시사회 등 시청자 대상의 다양한 행사를 개최하 여 시청자만족을 위해 최선을 다하고 있으며 한국 최고의 OnlyOne 콘텐츠 채널로서 최근에 는 방송사업뿐만 아니라 문화산업 전반을 망라한 킬러콘텐츠기업으로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다. CJ E&M은 2015년 본격적인 사업 추진을 위해 애니메이션사업부를 공식 출범하였습니다. 첫 기획 작품인 <로봇트레인>은 기차들만 살고 있는 아름다운 트레인 월드의 변신기차로봇 을 주인공으로 한 TV시리즈로서 SBS 및 투니버스에서 인기리에 방영하였습니다. 풀HD 애 니메이션으로 제작되었으며 기획단계부터 캐릭터 사업 전개에 초점을 맞추어 애니메이션 방 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 영과 함께 캐릭터 완구를 동시에 출시하여 캐릭터 라이선스 사업을 본격적으로 추진하였습 니다. <로봇트레인>을 시작으로 본격적으로 애니메이션의 기획/제작을 확대하고 있으며 특히 중 국을 비롯한 전 세계의 시장을 겨냥한 글로벌향 애니메이션 사업 기회 발굴에 집중하고 있습 니다. 글로벌향 애니메이션 중 대표적인 작품인 <출동! 슈퍼윙스>는 작품의 정서와 유머 코드 등이 글로벌 시장에 적합하여 해외 시장에서 뜨거운 반응을 얻으며 스프라우드, 디스커버리 키즈 라틴 등 미국, 남미, 유럽 등의 주요 방송사에 판매되는 좋은 성과를 얻고 있습니다. 또한, 중국의 메이저 완구회사 알파그룹과 협력하여 중국사업 전개에도 박차를 가하고 있으 며, E&M 중국현지법인인 상해예화아문화발전유한공사와의 부가판매대행계약을 통하여, 중 국 최대동영상 서비스 사업자인 요쿠투도우와 3년간 약 80억원 규모의 애니메이션 아웃풋딜 을 체결, 2015년 5억원, 2016년 1분기 6.7억 매출을 달성하였습니다. <CJ E&M 방송사업부문 및 자회사 방송채널 사용사업 현황(2015년말 기준)> 법인명 채널명 공급분야 송출현황 Mnet 음악ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvn 드라마ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방 송 케이블TV, 위성방송, IPTV (TV전자상거래 포함) XTM 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV CH CGV 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV O'live 여성 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV Tooniverse 어린이 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV SUPER ACTION 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV 씨제이이앤엠 OCN 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Catch On 1 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Catch On 2 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OnStyle 여성 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV O tvn 버라이어티쇼ㆍ드라마 및 보조적 데이터방 송 케이블TV, 위성방송, IPTV (TV전자상거래 포함) OCN series 드라마,영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OGN 게임 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV 중화TV 중화문화 케이블TV, 위성방송, IPTV UXN 영화, 드라마 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 Mnet America 음악, 드라마, 버라이어티쇼 케이블TV tvn America 드라마ㆍ버라이어티쇼 위성방송 Mnet Japan 드라마, 음악, 버라이어티쇼, 영화 케이블TV, 위성, IPTV Ch.M 버라이어티쇼, 드라마, 음악 케이블TV, 위성, IPTV [시장 점유율 등] 회사는 케이블TV 사업특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다. - 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) (자료 : AGB닐슨, National, All platform, All 가구 점유율) MPP명 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CJ E&M MBC 계열 SBS 계열 KBS 계열 C&M 계열 티브로드 계열 주요MPP 합계 기타 PP 합 계 주) 종합편성채널의 시청점유율은 고려하지 않음. 2) 영화사업부문 가) 업계의 현황 [산업의 특성] 영화산업은 하나의 영상 콘텐츠가 극장상영 뿐만 아니라 VOD, DVD, TV나 케이블TV 및 위 성방송 상영 등 다양한 매체에 걸쳐 일어나는 창구화(windowing) 과정을 통해 반복 판매되 어 부가가치가 증가되는 성격을 가지고 있습니다. 영화는 이러한 창구화 과정에서 가장 처음 으로 이용되는 영상물이며 최초 상영에서의 그 흥행 여부가 후속 창구(window)의 성과에 직 접적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서 영화는 흥행에 민감한 상품으로 일반 재화에 비해 정 확한 수요 예측이 어렵다는 리스크 측면을 지니는 반면, 동시에 1차 창구에서 성공하면 2차, 3차 매체의 성공으로 연결될 가능성이 높아 이를 통해 지속적인 수익 창출이 가능한 특성을 가지고 있습니다. 디지털, 다매체, 다채널이라는 특징의 시대에 직면한 21세기에는 이른바 'One Source - Multi Use'라는 말로 그 성격이 대변되는 영화 콘텐츠에 대한 수요가 급증할 것으로 전망되 며 따라서 영화산업의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. [산업의 성장성] 영화관람료는 2001년 주중 7,000원(주말 8,000원)에서 8년 동안 변동없이 유지되어오다가 2009년 하반기부터 주중 관람료 8,000원, 주말 관람료 9,000원으로 인상되었으며 이후 2013년초 일부 극장에서 가격 조정이 있는 상태입니다.(주말 10,000원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 관객 수 측면에서는 2000년대 중반 이후 1,000만 관객 이상을 동원하는 한국 영화가 다수 출현하는 등 급속한 양적 성장을 보였고 부가적으로 IMAX, 3D, 4D등의 고부가가치 콘텐츠 의 증가로 인하여 극장 단가의 상승을 보였습니다. 이러한 증가세는 2007~2008년 잠시 하락세를 보이며 정체기를 맞이하였으나 2010년 이후 한국 영화가 주도하는 회복세를 보였습니다. 2012년 한국 영화 관객수 1억명 돌파 이후, 2013년부터 현재 2015년까지 한국 영화 관객수는 1억명 대를 유지하며 3년 연속 꾸준한 상 승세를 보이고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 영화산업은 꾸준히 성장하여 2012년에는 드디어 한국영화 관람객이 1억명을 돌파하였고 2013년은 1억 2천명, 2014년은 1억 770만명을 기록했습니다. 2015년에는 한국영화 흥행 호조로 인해 전년 대비 4.9% 상승한 1억 1,300만 명을 기록했습니다. 관객들의 니즈에 맞게 소재가 다양해지고 제작기술 또한 급속도로 성장하고 있습니다. 계절적 요인보다는 가정의 달, 방학, 명절 등의 특정한 달에 매출 증가세를 보이고 있고 한류의 영향을 받아 글로벌 진출 에 박차를 가하고 있습니다. [시장여건] 저작권 보호 강화를 위한 제도가 마련되고 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 합법 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 중요한 영역으로 자리매김 하고 있으 며 근로표준계약서의 도입으로 영화 제작진들의 처우개선에 도움이 될 것으로 여겨집니다. [경쟁우위요소] 회사는 시장, 경쟁 환경의 부침에도 불구하고 일정규모 이상의 한국영화에 지속적으로 투자, 기획 그리고 제작을 진행해왔으며 이를 통해 매년 안정적이고 다양한 한국영화 라인업 포트 폴리오를 구축해왔습니다. 또한 헐리우드 메이저 스튜디오인 드림웍스의 외화를 직접 배급 하며 한국영화 뿐만 아니라 외화에 있어서도 우수한 배급력을 갖추고 있습니다. 투자, 기획, 제작의 글로벌화를 위하여 박차를 가하고 있으며 이미 중국과 베트남에서는 그 능력을 인정 받아 높은 박스오피스를 달성하였고 이 외에도 인도네시아 등 신규 지역으로 한국영화 진출 을 꾀하고 있습니다. 또한 한국영화에의 지속적인 투자 및 해외 판권 확보로 라이브러리를 충분히 확보하고 있어 부가판권 시장에서 수익창출의 안정적 기반을 확보하고 있습니다. 나) 사업 현황 [영업의 개황] CJ E&M 영화사업부문의 주된 영업 및 수익원은 영화에 대한 투자제작 및 배급사업에 있습 니다. 콘텐츠 기획 역량 강화, 다양한 채널 확보로 부가 매출 확대 등을 통하여 견고한 성장을 지속하고 있습니다. [시장 점유율 등] 2016년 1~3월 한국영화 관객수는 지난해 동기대비 4% 감소한 2,495만명 (15년 동기 2,597만명)으로 전국 관객 점유율 50%를 기록했으며 매출액 역시 전년 대비 4% 감소하였습 니다. 외국영화 관객수는 2,454만명 (15년 동기 2,451만명)으로 작년 동기대비 1.1% 증가하 여 50%의 전국 관객 점유율을 기록했으며 매출액은 1.5% 증가하였습니다. 배급사 실적은 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 <검사외전>, <내부자들: 디 오리지널> 등의 흥행으로 (주)쇼박스가 25.5%의 점유율로 1위 를 기록하였으며 <히말라야>, <쿵푸팬더3>, <좋아해줘> 등의 흥행으로 16.4%의 점유율을 기록한 씨제이이앤엠(주)가 2위를 기록하였습니다. 2016년 1~3월 사업부분 배급사 전국관객수 (만명) 점유율 (%) (주)쇼박스 1, 씨제이이앤엠 이십세기폭스코리아(주) 월트디즈니컴퍼니코리아(주) 전체영화 (한국영화 및 외국영화) 와우픽쳐스 메가박스(주)플러스엠 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 워너브러더스 코리아(주) 롯데쇼핑(주)롯데엔터테인먼트 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 기타 합계 4, * 출처: KOFIC 2016년 3월 한국영화산업 결산 보고서 3) 음악사업부문 가) 업계의 현황 2000년대 초반 MP3의 등장으로 음악시장은 기존 음반 중심에서 음성적 P2P를 중심으로 한 디지털음원으로 변화됨에 따라 급격한 침체기에 접어들었으나 2008년 지적재산권 강화를 위해 소리바다에 대한 법적 제재 조치가 내려짐에 따라 점진적으로 합법적 유통시장으로 전 환되고 있으며 2011년 스마트폰 보급확대로 기존 다운로드 시장에서 스트리밍 시장으로 변 화하는 등 음악 시장은 디지털 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고 2013년 징수규정이 개정됨에 따라 음악 저작권자 및 인접권자의 권리가 확대되었고 이로 인해 권리자들의 수익금이 늘어난 반면, 상대적으로 소비자가가 인상됨에 따라 음원 시 장은 일시적인 침체가 전망 되었습니다. 그러나 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 마케팅 강화와 서비스 개선으로 대중의 합법적 음악 구매인식이 높아짐에 따라 디지털 음원 시장은 성장세를 보였습니다. 2016년 징수규정 재개정으로 다시 한번 저작권자 및 인접권자의 권리 확대와 소비자가 인상이 일어났지만 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 대응으로 시장의 성 장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 이 밖에 음악시장은 아티스트 및 음악 권리를 기반으로 한 매니지먼트 및 영상출판물(DVD, 포토북 등) 등 360도 사업 확대를 통해 Device 중심의 한계에서 벗어나 새로운 수익원 창출 에 집중하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 콘서트(대중음악) 시장은 2011년 오디션 프로그램 열풍 및 K-POP 확대에 따라 시장저변 확 대(10대~50대까지 연령층 확대) 및 국내 아티스트들의 글로벌 진출 확대 등으로 질적/양적 성장을 지속하고 있습니다. (2008년 이후 연평균 10% 내외 성장세 유지) 나) 사업 현황 음악사업부문은 음악 콘텐츠(음반/원, 아티스트)의 제작 및 유통을 중심으로 아티스트 권리 를 활용한 국내 및 글로벌 콘서트, 매니지먼트, 부가상품 사업 등 국내 음악시장 내에서 다양 한 연관 사업을 전개하고 있습니다. 2015년 음악사업은 에릭남, SG워너비, 스피카 등 전속 계약을 통해 아티스트로 추가 확보하 였으며, 힙합레이블인 하이라이트 레코즈, AOMG등을 서브레이블로 인수하여 박재범, 사이 먼D, 팔로알토 등 아티스트 라인업을 확보하였습니다. 2016년에도 음악 콘텐츠 및 아티스트 IP 확보에 주력하여 음악사업 이외 부가사업 확대에 주력할 예정입니다. 콘서트사업은 연간 300회 이상 국내/외 콘서트를 꾸준히 진행하고 있으며, 자사 아티스트 이 외 국내/외 주요 아티스트들의 콘서트사업권을 지속적으로 확보하여 안정적인 사업으로 안 착하는데 주력하고 있습니다. 2016년에는 콘서트 인프라 사업에 대한 투자 검토 및 상설 공 연이 가능한 K-POP 공연 브랜드 개발을 통해 수익성 개선을 도모할 예정입니다. 이외 기존 유통사업(선급투자)은 일정 수준의 투자를 지속하여 음악 시장 내 영향력을 유지 하고, 엠넷닷컴과 협업 강화, 방송 및 영화 부문과의 시너지 극대화를 통해 변화하는 시장 상 황에 적극적으로 대응할 예정입니다. 디지털 뮤직서비스인 엠넷닷컴은 건전한 음원 유통환경 선도, 차별화된 서비스 강화를 통하 여 충성도 높은 고객을 유치하는데 집중하고 있습니다. 기존 음원 사업자들을 위협하는 무료음악서비스들의 확대 속에서, 엠넷닷컴은 음악상품의 가치 제고를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 개별 사용자의 이용 패턴에 맞춘 Customized서비스를 제공하고자 '14년 '마이튠'을 시작으로 '15년 '오늘 뭐 듣지'를 런칭하 는 등 개인 큐레이션 서비스를 한층 강화하였으며, 또한 '15년 화제가 되었던 방송 프로그램 과 연계한 무료 생중계, 결합상품 판매 진행으로 차별화된 서비스를 제공함으로써 고객 편의 성 확대에 주력하고 있습니다. 이외 음악 시장의 긍정적 변화에 앞장서기 위해 음악업계 성 장의 문제점으로 지적되던 음악 차트 내 추천곡 제도를 '15년 11월에 업계 최초로 폐지하여 국내 음악 산업의 발전과 변화를 모색하였습니다. 향후 엠넷닷컴은 국내 음악 생태계 변화를 이끌 수 있도록 '실시간 차트'에 대해 적극적으로 개선책을 찾을 계획이며, 징수규정 개정에 따른 음원시장의 변화에 대응하기 위해 인프라 고 도화를 진행, 이용자 빅데이터 분석을 통해 개인화 서비스를 강화하고 자사 IP 활용한 콘텐 츠 제공 등 소비자 편익 증대에 집중할 예정입니다. 4) 공연사업부문 가) 업계의 현황 공연부문에서 주로 다루고 있는 뮤지컬/연극 시장은 2000년 이후 지속적으로 성장해 현재 약 3000억원 규모에 이르고 있으며, 2007년부터 2012년까지는 연평균 약 30%의 성장률로 급성장한 바 있습니다. 이러한 성장은 뮤지컬 전용극장의 확대 및 이에 따른 상연 작품 수 증 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 가, 아이돌 스타의 뮤지컬 출연, 20~30대 여성 중심의 뮤지컬 팬층 확대 등으로 인한 것으로 보입니다. 하지만 2013년부터 작품 공급 대비 수요 증가 지체로 성장세가 둔화되어 2015년에는 전년 대비 2% 감소했으며, 제작비 증가로 인해 수익성이 전반적으로 악화되는 양상을 보이고 있 습니다. 특히 스타배우의 개런티 급증 및 해외작품의 높은 로열티가 고비용 구조의 주된 원 인으로 지목되고 있습니다. 공연시장의 산업화와 투자 활성화를 위해서는 시장 전반적 투명성이 제고되어야 하며, 이를 위해 공연업계는 작품별 관객 수와 티켓 매출 등을 공정하게 파악하기 위한 장치를 마련해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이에 지난 2014년 7월부터 '공연예술통합전산망'이 시범적으로 도입되었으며, 점차 확산될 전망입니다. 나) 사업 현황 회사의 공연사업은 크게 자체제작과 글로벌사업으로 구분되며, 자체제작사업은 회사주도적 으로 작품을 프로듀싱하는 것으로, 현재 해당 사업의 활성화를 위해 공연사업의 핵심 역량인 제작/마케팅 기능의 내재화 및 강화를 추진하고 있습니다. 글로벌 사업으로서 영미, 중국, 일 본 등의 주요 해외시장에 진출하여 제작, 투자 등을 진행하고 있습니다. 자체제작사업의 경우, 회사 창작 작품인 <김종욱 찾기>가 2006년 초연 이래 8년 간 60만 관 객을 모은 바 있고, <베르테르>, <비밥>, <풍월주> 등의 작품들도 관객들의 많은 사랑을 받 았습니다. 특히 2015년 연말에 공연된 <베르테르>는 연말 성수기에 대형 라이선스 공연과 경쟁하는 가운데 평균 객석 점유율 93%를 기록하며 창작 뮤지컬의 흥행 가능성을 증명하였 습니다. 이밖에 <브로드웨이 42번가>, <킹키부츠> 등의 라이선스 작품도 제작하여 관객들 의 호응을 얻고 있습니다. 글로벌 시장에서는 글로벌 콘텐츠에 대한 투자 및 개발에 박차를 가하여 글로벌 명품 콘텐츠 를 확보하는데 주력해 왔습니다. 향후 한-중-일을 잇는 아시아 유통망을 강화하고, 국내IP를 중국, 일본을 비롯한 아시아 주요시장으로 유통하여 실질적인 수익을 확대할 계획입니다. 중국의 경우 회사 합작법인인 '아주연창'에서 CJ E&M 창작 뮤지컬 <김종욱 찾기>의 중국어 버전인 <첫사랑 찾기>와 <총각네 야채가게>의 중국어 버전 등을 제작하였습니다. 일본의 경 우, 2013년 엔터테인먼트기업 '아뮤즈'와 업무협력을 통해 록본기에 위치한 아뮤즈뮤지컬씨 어터에서 <김종욱찾기>, <풍월주>, <카페인> 등을 상연하여 한국 창작 뮤지컬의 일본 진출 을 가속화하였으며, 최근에는 추가적인 파트너십 확보를 통해 일본 시장에서의 사업 전개를 본격화하고 있습니다. 한편 회사는 메인스트림 뮤지컬 시장인 영미권에 진출하여 가시적인 성과를 창출하고 있습 니다. CJ E&M이 공동 프로듀서로 참여하고 제작한 <킹키부츠>는 2013년 4월 브로드웨이 에서 개막하여 현재까지 최고의 히트작 중 하나로 큰 호응을 얻고 있으며, 연극/뮤지컬 분야 의 최고 영예인 토니상에서 작품상을 비롯한 6개 주요 부문을 석권하였습니다. 또한 2014년 12월 전세계 최초 라이선스 공연으로 국내 관객들에게 호평을 받았으며, 2015년 전미 투어 및 영국 웨스트앤드 공연을 통해 큰 인기를 끌며 전세계적으로 CJ E&M의 입지를 넓힌 바 있 습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 (6) (주)CJ헬로비전 회사는 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, N스크린, MVNO 이동통신서비 스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지 역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회 로부터 방송사업자 허가 재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다. (가) 케이블TV 1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방 송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리 운영하고 전송 선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영 상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. [유선방송산업의 연혁] 중계유선방송사업자시대 (1994년 이전) 종합유선방송법시대 (1995년~1999년) 통합방송법시대 (2000년~2004년) 방송통신융합시대 (2005년 이후) - RO 중심 시장 - 종합유선방송추진위원회 발족('90) - 116개 구역, 3분할제, 소유/겸영 제한, 편성규정 등 법 제정 - 본 방송 개시(9,700가구 대상, '95.3.1) - 현재의 77개 권역으로 광역화 조정, 2차SO 선정('97) - IMF로 사업존폐 위기, 회생지원을 위한 규제 완화('99) - SO-PP-NO간 상호겸영, MSO화, 대기업/외자 33% 허용 MSO체계는 '99년 처음 허용 되었으며, 舊 방송법 1/5개 권역까지였으나 현 방송법에서는 1/3 권역 이하까지 허용함 - PP 등록제로 전환, RO의 SO 전환 승인 - 위성방송사업 출범('02.3월) - 전국 77개 권역 107개 SO - 케이블의 디지털화 추진 년, '케이블10년, 디지털 원년' : 양천SO 국내 최초 디지털서비스 상용화 ('05.2월) - '08.11월 IPTV 상용화 개시 1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안 테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된 TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배 공 급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송 법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리 (지역사업권)를 부여하며, 현재 전국 91개의 SO 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 고화질, 양방향 서비스가 가능한 디지털방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는 N스크린 및 MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해 가고 있습니 다. 2) 시장의 현황 방송통신위원회가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 우리 나라의 방송사업자 총 매출액 중 방송사업수익은 2013년에는 14조 347억원으로 전년 대비 6.3% 증가하는 등 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 회사가 영위하고 있는 종합유선방송 시장의 방송사업수익은 2조 3,427억원으로 디지털방송전환으로 인한 ARPU(Average Revenue Per User)의 증가, 부가서비스 매출 등의 신규 수익창출 및 홈쇼핑송출수수료 증 가에 힘입어 전년 대비 2.7% 증가하였습니다. 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세 를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워 져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV방송가입자의 경우는 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 아날로그 가입자수가 감소하여 전체 가입자 수는 감소세에 있습 니다. 반면에 디지털케이블TV 방송서비스 가입자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 종합유선방 송사업자들의 디지털전환에 대한 적극적인 투자와 마케팅이 이루어지고 있어 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상됩니다. 유료방송 가입자 수 추이 (단위: 만명) 회사명 2011년 12월 2012년 12월 2013년 12월 2014년 12월 2015년 12월 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 종합유선방송 1,496 62% 1,491 60% 1,485 54% 1,467 50% 1,442 46% 종합유선-아날로그 주1) 1,077 44% % % % % 종합유선-디지털 % % % % % CJ헬로비전 주2) % % % % % IPTV 주3) % % % 1,064 36% 1,232 40% 위성방송 주4) % % % % % 합계 2, % 2, % 2, % 2, % 3, % (출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR홈페이지) 주1) 중계유선방송 포함 주2) 한국케이블TV방송협회 집계 주3) 각 IPTV 홈페이지 참고, Olleh TV Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함 주4) 회사 홈페이지 IR 자료 참고, Olleh TV Skylife 포함 주5) 2016년 3월말 기준 가입자수의 자료가 현재 공개 되지않은 관계로 2015년 12월말 가입자수를 기입하오 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 니 참고해주시기 바랍니다. 종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케 이블TV 업계는 디지털컨버전스 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속 적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산을 통해 고품질 VOD 등 다양한 양방향서비스 또 한 새로운 수익원으로 자리잡고 있습니다. 가) 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성 케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을 비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지 역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디 지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안 할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니 다. 현재 총 91개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 77개 권역 중 각각 허가받은 권역에 서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다. 케이블TV방송 가입자 (2015년 12월 31일 기준) MSO SO수 주1) 가입자(대수기준) 디지털 아날로그 계 점유율 CJ헬로비전 23개사 2,554,102 1,600,460 4,154,562 29% 티브로드 23개사 1,693,197 1,545,007 3,238,204 22% 씨앤앰 17개사 1,609, ,077 2,287,669 16% CMB 10개사 177,320 1,332,681 1,510,001 11% 현대HCN 8개사 783, ,968 1,335,302 9% 소계 81개사 6,817,545 5,708,193 12,525,738 87% 개별SO 10개사 802,794 1,095,623 1,898,417 13% 합계 91개사 7,620,339 6,803,816 14,424, % (출처: 한국케이블TV협회) 주) 2016년 3월말 기준 가입자수의 자료가 현재 공개 되지않은 관계로 2015년 12월말 가입자수를 기입하오니 참고해주시기 바랍니다. 나) 타 매체와의 경쟁현황 종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 방송통신융합현상이 보편화되면서 IPTV, 위성방송과 같은 신규 방송매체가 등장함에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 되고 있습니다. 방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송 통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워 크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분이 무의미하게 만들었다는 데 있 습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체 가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장의 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디 지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다. 타 매체와의 사업부문별 경쟁현황 사업부문 주요 경쟁사 진입난이도 케이블TV방송 (유료방송) 인터넷접속 인터넷전화 (VoIP) KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV) KT Skylife (위성방송) KT, SK브로드밴드, LG유플러스 KT, SK브로드밴드, SK네트웍스, SK텔링크, LG유플러스, 삼성네트웍스 등 방송통신위원회 허가 (방송법) 방송통신위원회 허가 (전기통신사업법) 방송통신위원회 등록 (전기통신사업법) 당초 IPTV가 유료방송 시장에 진입할 경우 IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마 케팅으로 인하여 케이블TV 가입자수는 크게 감소할 것이라는 우려가 제기된 것이 사실이었 으나 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립 세 대수 증가, 1 가구내 다매체 가입자수 확대및 음식 숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 Olleh TV Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되 었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품 으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확 대 하였습니다. 2013년으로 진입하면서 방송통신융합시장이 완전히 형성되었으며 이를 통 해 케이블TV, IPTV, 위성방송간의 경쟁은 더욱 심화되어 진행 중에 있습니다. 3) 회사의 현황 회사는 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기도(2권역), 경북(2권역 ), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원 (3권역) 등 전국 23개 권역에서 '헬로tv'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역의 가입자들 에게 아날로그 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. 씨제이헬로비전의 방송권역 및 SO명 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 지역 방송구역 SO명 서울 부산 양천구 씨제이헬로비전 은평구 씨제이헬로비전 드림씨티 은평방송 해운대구, 기장군 씨제이헬로비전 해운대방송 금정구 씨제이헬로비전 금정방송 진구 씨제이헬로비전 중앙방송 중,동,영도구 씨제이헬로비전 중부산방송 인천 부평구, 계양구 씨제이헬로비전 북인천방송 창원, 진해, 함안, 의령 씨제이헬로비전 경남방송 경남 마산, 통영, 거제, 고성 씨제이헬로비전 마산방송 김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천, 거창 씨제이헬로비전 가야방송 경북 안동, 영주, 예천, 의성, 봉화, 문경, 청송, 영양 씨제이헬로비전 영남방송 경주, 영천, 경산, 청도 씨제이헬로비전 신라방송 충남 당진, 서산, 태안, 홍성, 예산, 청양 씨제이헬로비전 충남방송 경기 부천, 김포 씨제이헬로비전 드림씨티방송 의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천군 씨제이헬로비전 나라방송 대구 동구 씨제이헬로비전 대구동구방송 수성구 씨제이헬로비전 대구수성방송 전남 여수, 순천, 고흥, 광양 씨제이헬로비전 아라방송 목포, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 완도, 진도, 신안 씨제이헬로비전 호남방송 전북 정읍, 남원, 김제, 고창, 부안, 순창, 임실 씨제이헬로비전 전북방송 강릉, 동해, 속초, 태백, 삼척, 양양, 고성 씨제이헬로비전 영동방송 강원 원주, 횡성, 영월, 평창, 정선 씨제이헬로비전 영서방송 춘천, 인제, 홍천, 양구, 화천, 철원 씨제이헬로비전 강원방송 디지털방송서비스의 경우 2005년에 회사가 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케 이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미 상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 24개 채 널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 프리미엄 스마트셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 디지털케이블TV방송서비스 헬로tv에 VOD와 양 방향 교육, 지역별 정보 등의 콘텐츠를 확충하고 PVR 기능이 있는 스마트 셋탑박스 등의 고 품질 서비스를 강화함과 동시에 고객이 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 최적화된 사용 자환경을 구축하여 디지털케이블방송의 부가가치를 점차 확대해 가고 있습니다. 2013년부 터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작하였으 며, 스마트셋탑박스 서비스인 헬로TV스마트를 상용화하여 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하는데 앞장서고 있습니다. (나) 초고속인터넷 1) 업계의 현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결 시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서 비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이 용한 초고속인터넷서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷서비스 시장이 본격적인 경쟁체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷서비스는 xdsl(adsl, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, B-WLL, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술방식에 의해 제공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습 니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하 나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있 으며 1 기가(Gbps) 광랜 서비스도 시범서비스를 완료하고 상용화하여 가입자들에게 더 빠르 고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 시장의 현황 방송통신위원회가 최근에 발표한 자료에 따르면 2015년기말 기준으로 초고속인터넷가입자 는 약 2,002만 명으로 2005년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다. 초고속인터넷 가입자 추이 (단위: 만명) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 3월 총 가입자 1,635 1,722 1,783 1,825 1,874 1,916 2, 종합유선방송 가입자 종합유선방송 점유율 18% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% (출처 : 미래창조과학부 IT STAT 통신서비스가입자 통계) 초고속 인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추 진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신 과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속서비스 를 기반으로한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무 선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. 사업자 별 초고속인터넷 가입자 수 현황 (2016년 3월 31일 현재) 구분 가입자수 (명) 점유율 KT 8,374, % SK브로드밴드 2,686, % SKT(재판매) 2,405, % LGU+ 3,519, % 종합유선방송 3,118, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 기타 66, % 합계 20,171, % (출처 : 미래창조과학부 IT STAT 통신서비스가입자 통계) 3) 회사의 현황 회사는 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 최근에는 1Giga급 초 고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방 송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 씨제이헬로비전 인터넷접속서비스 종류 기본 서비스 구 분 케이블모뎀 서비스 광랜서비스 FTTH서비스 xdsl서비스 기업용 인터넷접속 서비스 내역 HFC망 (광동축혼합망)과 DOCSIS 표준의 케이블모뎀(CM)을 활용하여 인터넷 접속을 제공하는 서비스 광케이블과 구내 UTP케이블을 이용하여 가입자는 별도의 접속장비 없 이 LAN형태로 인터넷 접속을 제공받는 서비스 FTTH(Fiber to the Home)방식의 네트워크망을 통해 광모뎀으로 가입자 에게100M~1G까지의 인터넷 접속을 제공하는 서비스 씨제이헬로비전과 아파트 MDF실을 광케이블로 연결하며, 가입자는 전 화선과 xdsl모뎀으로 인터넷접속을 제공받는 서비스 기업대상으로 케이블모뎀, 광랜 기술을 활용하여 인터넷접속서비스를 제공하는 서비스 고도화서비스 부가서비스 무선랜, 인터넷VPN서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크 서비스 등 고도화서비스 유해사이트차단서비스, PC관리서비스 회사는 미래 인터넷의 핵심 사항인 스마트 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 이용 환경을 원활하게 제공하기 위해 기존 인프라 HFC서비스망(광동축혼합망)의 최대 강점인 주파수 채 널 본딩을 통한 가입자의 속도 업그레이드 용이한 환경을 최대한 활용한 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 미래 서비스 인프라 환경인 광케이블망(FTTH)을 통해 케이블방송 신호를 전달해 방송 서비스의 안정성과 초고속인터넷 속도를 동시에 확보한 신기술 RFoG (Radio Frequency over Glass) 투자에도 적극 대응하여 국내 최초 기가인터넷 (1Gbps) 서 비스인 "플래티넘Giga" 상품을 성공적으로 런칭 하였습니다. 향후 HFC 서비스망의 단점인 상,하향 비대칭 서비스의 약점을 극복하기 위해 상향 주파수 채널 본딩을 통한 상향속도 업그레이드 투자를 통해 상향서비스 속도 취약점을 우선 극복하 고, 중장기적으로 하향 속도를 지속적으로 업그레이드하여 업계 최고 수준의 인터넷 서비스 를 제공할 계획입니다. 또한 기가인터넷 등 기존 통신사업자보다 한발 앞선 초고속인터넷 기 술 선도사업자로서의 자리매김과 더불어 방송과 인터넷이 융합되는 시장환경에서 선도적인 역할을 수행할 수 있기 위해 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하 고, 고객지향의 유무선 복합서비스를 통해 언제 어디서나 인터넷 서비스가 가능한 고객환경 을 제공할 계획입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 현재 인터넷서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 '헬로셋'과 유해사이트 차단기능과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 결합상품에 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스도 제공하고 있 습니다. (다) 인터넷전화(VoIP) 1) 업계의 현황 인터넷전화 사업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network)방식의 전화 시장 패 러다임을 인터넷을 기반으로 하는 VoIP 인터넷전화 시장으로 바꿔가는 산업입니다. 특히 방 송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 중심으로 확대 됨에 따라 인터넷전화 사업은 도입기를 지나 성장기에 접어들었습니다. 인터넷전화는 초고속인터넷망을 이용한 음성서비스이며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니 다. 우선 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능하다는 점 인데, 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가 는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 수요 측면에서는 현재 인터넷전화가 음성통신서비 스 중심으로 제공되고 있기 때문에 음성통신시장의 신규 사업자나 후발 사업자에게 인터넷 전화 시장은 기존에 이미 형성되어 있는 검증된 시장인 동시에 새로운 수익원이 될 수 있습 니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기 반을 둔 다양한 부가서비스를 제공하는 것이 가능하다는 것입니다. 이러한 특징은 기존 유선 전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁 력 중에 하나라고 할 수 있습니다. 2) 시장의 현황 인터넷전화는 정부가 지난 2004년 10월 기간통신역무로 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고 2006년부터 본격적 으로 서비스를 개시하여 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하다가, 2008년 10월 방송 통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금인하와 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입한 이후 가입 자가 급격히 증가하기 시작했습니다. 인터넷전화 가입자 수는 2008년말 기준 248만 명에서 빠르게 성장하여 2016년말 기준 1,241 만명의 가입자가 되었습니다. 인터넷전화 가입자 증가 추이 (단위: 만명) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 2007년말 2008년말 2009년말 2010년말 2011년말 2012년말 2013년말 2014년말 2015년말 2016년 1분기말 ,072 1,174 1,262 1,245 1,246 1,241 (출처 : 미래창조과학부 IT STAT 통신서비스가입자 통계) 방송통신위원회는 인터넷전화를 통해 다양한 서비스가 제공될 수 있도록 제도적 기반을 마 련하는 한편, 인터넷전화 활성화를 통해 국민의 통신요금 부담이 경감될 수 있도록 지속적으 로 노력할 예정이라고 밝혀 향후 인터넷전화 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 3) 회사의 현황 회사는 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷망을 통해 인터넷전화 서비스 '헬로폰'서비스를 제공하 기 시작하였습니다. 회사의 인터넷전화 사업은 가입자, 매출 및 ARPU 등 모든 면에서 성장세가 지속되고 있으며, 향후 요금제 다양화와 부가서비스 확대 등을 토대로 성장기조를 유지할 계획입니다. 헬로폰 가입자 증가 추이 (단위: 천명) 2009년말 2010년말 2011년말 2012년말 2013년말 2014년말 2015년말 2016년 1분기말 회사는 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년 9월에 세종텔레콤과 인터넷 전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년 12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아 2011년 1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써 종합유선방송사업자 (MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로 서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다. 또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확 대하고, 일반전화 대비 이동전화에 거는 통화요금이 50% 저렴한 이동할인형 상품 집중 프 로모션으로 통화량 증대를 추진하며, 신규 가입자 및 기존 가입자 대상 발신자번호표시서비 스, 통화연결음, 착신전환 등 부가서비스 가입자 유치를 확대할 계획입니다. (라) 광고 1) 업계의 현황 방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 광고시장의 경우 광고주는 방송 뿐만 아니라 인쇄 매체, 온라인 매체 등으로 구성된 광고 포트폴리오를 통해 광고를 집행 수익을 확보하며, 방송 매체는 광고 시장에서 비방송 매체와 대체 보완관계를 갖게 됩니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자 체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다. 2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따 른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동 에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적 으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받 고 있습니다. 2) 시장의 현황 방송통신위원회에서 발표한 2013년 기준 케이블TV광고 시장 규모는 1,220억원으로 직전년 도에 비해 10.9% 증가하였습니다. 동기간 동안의 전체 방송광고 시장의 규모는 전년 대비 2.9% 감소한 3조 4,763억원으로, 이 중 케이블TV 광고가 차지하는 비중은 3.5%에 불과하 나 전년대비 0.5%p 성장하였습니다. 방송사업수익에서 광고가 차지하는 비중은 매체별로 상 이한데, 지상파방송(DMB포함)의 경우가 59.6%로 가장 높으며, 케이블TV가 3.5%(홈쇼핑송 출수수료 제외), 방송채널사용사업자 36.3%, 위성방송(DMB포함)이 0.5% 수준입니다. 방송매체별 광고 매출 추이 (단위: 억원) 구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 지상파 (DMB 포함) 23,956 22,039 19,233 22,239 23,843 21,876 20,733 19,013 종합유선방송 983 1,175 1,065 1,112 1,144 1,100 1,220 1,417 위성 방송채널 (PP) 8,578 8,796 7,694 9,862 12,215 12,675 12,636 12,258 합 계 33,657 32,148 28,138 33,414 37,342 35,797 34,763 32,900 (출처: 2015년 방송산업실태조사보고서) 3) 회사의 현황 회사의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습 니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 차세대 성장동력인 양방향 광고는 디지털TV 시대를 맞아 채널에 대한 수요보다는 VOD와 채널이 연동되는 다양한 정보에 시청자의 관심이 높아지고 있다는 점에 주목하여 시청자의 행동과 연관된 광고 상품으로 구성하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송 출되는 VOD 광고와 채널의 색깔 버튼을 누르면 제공되는 I-AD(Interactive 광고), 그리고 지역채널을 통해 지역의 다양한 맛집과 할인정보를 제공하는 '우리동네' 서비스가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 회사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자 들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다. 회사는 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어 나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으 로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로TV 우리동 네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이 벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 Spot 상품의 다양화와 양방향 광고의 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업 의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다. 또한 회사는 홈쇼핑 송출수수료 매출을 통해 보다 높은 수익성을 창출하고 있습니다. 현재 6개의 홈쇼핑 채널의 방송을 송출하고 있으며, 송출수수료는 서비스 지역 내에서 발생하는 매출 및 가입자 수, 채널번호 등의 요소를 기준으로 하여 연간단위로 계약합니다. 회사는 M&A 및 유기적 성장을 통한 가입자 증가 및 가입자에게 보다 편리한 쇼핑 환경을 제공하여 홈쇼핑 매출 증가세를 지속하기 위해 노력하고 있습니다. (마) 기타 기존 종합유선방송사업자의 목표 시장은 허가받은 해당권역의 일반 가정 세대였으나, 사업 의 다각화를 통하여 인터넷, 전화사업을 병행하게 되면서 그 대상 시장이 사업자, 공공기관, 그리고 개인 단위 고객에게까지 확장되고 있습니다. 아직 정부로부터 사업 권역을 허가받아 사업을 하기 때문에 영업지역이 한정되어 있으나 VoIP사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의 경우 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개할 수 있어 주요 목표시장의 범위가 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 회사가 2012년 런칭한 MVNO 형식의 이동통신서비스 헬로모바일의 경우, LTE 스마트폰 중 심의 시장 재편, 단말보조금 중심의 경쟁 심화, 비대면 유통채널 중심의 영업에도 불구하고 2013년 순증 규모가 40만명을 나타내며 MVNO 시장에서 선도 사업자 이미지를 구축하고 있습니다. 헬로모바일은 최고 40%까지 요금 절감이 가능한 합리적인 가격, CJ 보유자원을 결합한 라이프스타일 패키지, MNO와 차별화되는 상품(스마트폰 종량형 요금제), 티빙과 원 카드 혜택 등 지속적인 상품경쟁력 강화로 신규가입자 규모가 증가 추세를 보이며 2015년 6월말 현재 88.1만명의 가입자를 확보하게 되었습니다. 헬로모바일로 인해 타 MSO와는 달 리 회사는 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품 가입자를 유치 할 수 있는 서비스 라인 업 구축이 완료된 상황입니다. (7) CJ씨지브이(주) (가) 산업의 개요 1990년대 중반 국내 영화산업은 상영편수 및 관객수를 기준으로 외화의 점유율이 70~80%에 달하며 한국영화의 기반이 매우 취약한 상태였으나 1999년 <쉬리>를 시작으로 한 한국영화의 흥행성공은 한국영화에 대한 가능성을 보여 주었고, 또한 한국영화에 대한 수요증가로 이어지게 되었습니다. 특히 2012년에는 <도둑들>, <광해: 왕이 된 남자>, 2013년에는 <7번방의 선물>, 12월 개봉한 <변호인>이 천만 관객을 넘겼으며 2014년에는 <명량>이 전체 인구 1/3이 넘는 수치인 1,761만명을 돌파하며 역대 최고 기록 갱신과 함께 다양한 한국 영화들이 흥행하면서 바야흐로 한국영화의 전성시 대를 열게 되었습니다. 2015년에는 <베테랑>, <암살>, <어벤져스: 에이지 오브 울트론>의 천만관객 동원으로 관객수가 전년대비 1% 증가하며 2억 1,729만명으로 역대 최다 관객 수 를 갱신하였습니다. 이러한 한국영화의 성장에 따라 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스 극장의 확산은 새로운 수요의 확대를 가져와 선순환의 성장세를 지속하게 되었 습니다. 다만, 국내 인구 1인당 연간 평균 관람횟수는 4.22회로 현재 포화 상태에 접어 들었 다고 볼 수 있기 때문에 과거와 같은 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 2016년 1분기 극장 입장권 매출액은 3,899억원으로 전년동기대비 1.9% 감소하였습니다. 관객수 또한 4,949만명으로 전년동기대비 1.9% 감소하였습니다. 한국영화 관객수는 2,495만명으로 전년동기대비 3.9% 감소하며 점유율도 50.4%로 전년동기 51.4%보다 감소 하였습니다. 이는 2014년 12월에 개봉하여 천만관객을 동원한 '국제시장' 의 관객수중 890만명이 2015년 1분기에 반영됬고 2016년 2월 개봉한 검사외전이 969만명을 동원했음 에도 불과하고 개붕한 상위 5위권 내의 흥행영화 중 한국영화는 2편에 불과했기 때문입니다. 반대로 외국영화 관객수는 2,454만명으로 전년동기대비 0.1% 증가하며 점유율은 49.6%로 전년동기 48.6%보다 증가했는데 '쿵푸팬더3'와 '주토피아'가 당분기 각각 398만명, 328만명을 동원하며 점유율 상승에 기인하였습니다. 자료출처 : 영화진흥위원회 2016년 3월 한국 영화산업 결산 보고서, CJ CGV 주요종속회사인 CGI Holdings Ltd.의 경우 중국 극장시장 진출을 위한 교두보로서 홍콩에 거점을 두고 있으며, 2006년부터 순차적으로 오픈한 3개 극장을 제외하 고 현재 중국에 기오픈 및 오픈예정인 극장들은 CGI Holdings Ltd.의 자회사, 손자회사 등으로 지배구조가 형성 되어 있습니다. UVD Enterprise Ltd.또한 주요종 속회사이며 CGI Holdings Ltd.의 자회사로 CGI Holdings Ltd.는 UVD Enterprise Ltd.를 통해 보고서 작성일 기준 현재 중국내 61개 극장을 확보하였습니다. 2016년 1분기말 기준 중국 CGV는 2.7%의 점유율을 보유하고 있습니다. 중국시장의 경우 시장에 대한 자료가 존재하지 않아 보고서 제출일 현재, 시장의 경쟁상황 산업의 현황 등에 대해서는 기재하기 어렵습니다. CJ CGV VIETNAM CO., LTD. (구, Megastar Media Company)는 베트남 극장시장 진출을 위해 2011년 7월 Envoy Media Partners Ltd. 의 지분 92%를 취득(783억 원)하여 베트남 시장 내 멀티플렉스 영화관 운영업체인 메가스타의 경영권을 확보하였습니다. 보고서 작성 일 기준 현재 회사는 Envoy Media Partners Ltd.를 100% 소유하고 있고 Envoy Media Partners Ltd. 가 소유한 CJ CGV VIETNAM Co., Ltd 의 지분율은 80%로서 해당 법인은 베트남 시장 내 관객수 기준 약 50%의 시장점유율을 지니고 있으며, 하노이, 호치민 등 베트 남 내 대도시를 중심으로 2016년 1분기말 기준 32개 극장, 210개 스크린을 운영하고 있습니 다. 베트남 시장의 경우 시장에 대한 자료가 존재하지 않아 보고서 제출일 현재, 시장의 경쟁 상황 산업의 현황 등에 대해서는 기재하기 어렵습니다. (나) 시장의 경쟁구도 현재, 시장구도는 1998년 CGV가 최초로 영업을 개시한 이 후, 2000년 메가박스가 동종업계 에 진입하면서 2강 체제로 지속되어 오다가, 백화점 집객력을 높이기 위한 목적으로 롯데쇼 핑이 멀티플렉스 사업에 본격적으로 가세하여 경쟁이 구도가 형성되었다가 현재는 시장이 성숙하여 경쟁상황이 치열하지는 않은 것으로 판단하고 있습니다. 영화관 설립 시에는 막대 한 초기자본과 설립지역에 대한 정확한 분석력이 필요하기 때문에 경험이 전무한 신규사업 자들의 영화상영시장 초기진입장벽은 다소 높은 편입니다. 또한, 기존 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 기 구축된 시장 내 기업인지도에서 비롯된 점진적 시장점유율 증가와 기존 3사의 중요전략지역 선점 또한 진입장벽을 더욱 견고하게 하는 요인으로 분석되고 있습니다. (다) 시장의 경쟁수단 진입장벽이 다소 두터운 영화상영시장의 주요 경쟁수단은 크게 두 가지로 분류되고 있습니 다. 첫번째는 서비스 품질력입니다. 극장사업자들이 상영할 수 있는 영화콘텐츠에는 차별화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 가 이루어지지 않고 있는 실정입니다. 따라서, 영화 관람객이 제공받는서비스의 품질력이 기 업의 인지도에 영향을 주기 때문에 경쟁업체들간에는 서비스 품질 향상에 많은 비용을 투자 하고 있는 실정입니다. 두번째는 중요 전략거점 사이트의선점에 따른 고객과의 근접성 확보 로 분석되고 있습니다. 유동인구가 많은 지역이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선 점은 직접적인 매출액 증대로 이어지기 때문에 각 경쟁업체들의 사이트 개발에 대한 분석/예 측력이 요구되고 있으며, 이는 사업의성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. (라) 경기변동의 특성 및 계절성 영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불 황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향 이 있습니다. 우리나라 영화시장의 월별 관객수를 살펴보면, 일반적으로 여름과 겨울 방학시 즌 및 설/추석시즌이 성수기를 형성하고 있고, 신학기가 시작되거나 야외활동을 하기에 좋은 봄/가을에는 상대적으로 저조한 관람객 실적을 보이고 있습니다. (마) 시장의 안정성 한국의 영화시장은 한국 영화와 외국 영화 간의 경합구도로 이해되기도 합니다. 과거90년대 까지는 외국 영화가 우세하여 한국 영화는 스크린쿼터 같은 보호 장치를 통해연명하는 실정 이었으나 2000년대 이후 양질의 국산 영화들이 다량 공급되고 멀티플렉스의 확산과 맞물려 한국영화시장은 부흥기를 맞이하게 되었습니다. 외국 영화의 경우 헐리우드 블록버스터 대 작들이 매년 꾸준히 공급되어 안정적인 시장을 형성하는데 비해, 한국 영화는 매해 흥행 기 복이 큰 편이어서 한국 영화의 흥행 성적이 그 해 영화 시장의 성장을 결정하게 됩니다. (바) 시장여건 및 경쟁현황 1998년 CGV강변11이 개관하면서 멀티플렉스 상영관이 처음 등장하였고, 2000년 메가박스 의 시장진입과 2003년 롯데시네마가 본격적으로 시장에 진입하여 현재와 같은 멀티플렉스 중심의 경쟁구도가 형성되었습니다. 멀티플렉스 3사는 그 규모가 급속히 성장하였으며, 각각 전국적으로 많은 상영관을 보유하고 있습니다. 본 보고서공시 대상 기간 동안 관람객 수 기 준 회사의 시장 점유율은 아래 표와 같으며, 대형 멀티플렉스 사업자 간 경쟁에서 지속적으 로 시장 점유율을 높이면서 부동의 1위를 점하고 있습니다. (단위:천명, %) 구 분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 전체관람객 215, ,307 49,460 CGV 관람객 104, ,867 23,778 시장점유율 자료출처 : 영화진흥위원회 2016년 3월 한국 영화산업 결산 보고서, CJ CGV (사) 경쟁요소 진입장벽이 높은 영화상영 시장의 주요 경쟁수단은 크게 두가지를 들 수 있습니다. 첫번째 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 는 서비스 경쟁력입니다. 대부분의 영화들이 광역개봉(wide release) 방식으로상영되기 때 문에 각 상영관이 상영할 수 있는 영화콘텐츠에는 차별화가 이루어지지 않습니다. 그러므로 고객이 제공받는 서비스의 질이 극장의 브랜드 가치에 많은 영향을 주게 되고, 경쟁업체들은 서비스 차별화와 고객만족에 많은 비용을 투자하고 있습니다. 두번째는 중요 전략거점 사이 트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보입니다. 유동인구가 많은 핵심상권이나, 인구 밀집도 가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 나타나기 때문에 각 경쟁업체들 이 우량 사이트 개발을 위해 치열하게 경쟁하고 있으며, 사업 성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. (아) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌 드를 이끌어 온 CJ CGV는 대한민국 NO.1 브랜드에 안주하지 않고 영화라는 근원적 가치에 다양한 색을 덧입혀 끊임없이 진화하고 있습니다. 현재 CJ CGV는 '더 프라이빗 씨네마', '씨네드쉐프', '골드클래스', '스윗박스', '템퍼시네마' 등 프리미엄한 공간으로 영화관을 디자인해 나가는 라이프스타일적 진보와 4DX, 스타리움, 3D입체사운드 등 영화관의 기본요소인 3S(Screen, Sound, Seat)를 바탕으로 한 테크놀로지 적 진보를 동시에 이뤄나가면서 고객들에게 '영화 그 이상의 감동'을 선사하고 있습니다. 중 국, 베트남, 미국 등의 진출을 통해 글로벌로 한발내디딘 CJ CGV는 앞으로 국내에서 쌓은 차 별화된 서비스 노하우와 CGV만의 핵심역량을 바탕으로 '한류 콘텐츠 허브' 라는 또 다른 역 할을 꿈꾸며 세계 속의 CJ CGV로 거듭나고자 합니다. (8) (주)CJ오쇼핑 씨제이오쇼핑은 1995년 국내 최초로 TV홈쇼핑 방송을 시작하였으며, 이후 카탈로그와 인터 넷 사업으로 영역을 확장하며 시간의 제약없이 계획적인 쇼핑을 할 수 있는장점을 바탕으로 고객의 지속적인 호응을 얻고 있습니다. 이외에도 씨제이오쇼핑은 기술의 진보에 발 맞춰 T-commerce 및 M-commerce 등 새로운 채널과 사업 영역 개척에도 많은 노력을 기울이 고 있습니다. 또한, 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에 활발히 진출하며 글로벌 기업으로서 의 미래를 준비하고 있습니다. 구 분 신유통 유선방송업 엔터테인먼트 기타 주요 사업 홈쇼핑 방송을 통한 상품 등의 매출 케이블TV, 초고속인터넷, 광고 및 기타부가서비스 등의 매출 자동차 경주 주최, 후원, 운영 및 프로모션업 등 컨택센터 구축 및 대행사업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급사업 등 주요 고객 개인 및 법인 (가) 업계의 현황 1) 산업의 특성 TV홈쇼핑은 한국 방송산업과 함께 성장해 왔습니다. 1995년 케이블TV 산업을 시작으로, 2002년 위성방송, 2009년 IPTV가 도입되었고, 이와 더불어 유료방송가입자수가 증가하면 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 서(2015년 6월 기준 2,833만명) 산업 규모가 확대되었습니다. TV방송업계는 크게 프로그램공급자(PP)와 플랫폼사업자(종합유선/위성/IPTV 방송사업자 등)로 구분 가능하며, 홈쇼핑사는 프로그램 공급자(PP)에 속합니다. TV홈쇼핑은 상품에 대 한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 프로그램을 플랫폼사업자를 통해 유료방송가입자에게 생방송으로 송출하고, 시청자로부터 전화/모바일 등을 통해 주문 및 대금을 결제 받은 후 상 품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 과정을 거치게 됩니다. TV산업을 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 카탈로그, 온라인쇼핑몰 등의 매체까지 사업 영역을 확대해 성장을 지속하고 있습니다. 카탈로그 사업은 고객 DB를 분석하여 선정한 고객층에게 카탈로그를 발송하여 상 품 판매를 하는 사업으로, 기존 TV/온라인 쇼핑 매체에 익숙치 않은 고객에게도 홈쇼핑의 편 리함과 가치를 전달 할 수 있다는 장점이 있습니다. 온라인쇼핑몰은 PC/모바일 매체를 통해 수백만 가지에 이르는 다양한 상품을 판매하는 사업으로, 시공간의 제약을 받지 않아 편의성 이 높고, 타 유통업태 대비 합리적인 가격에 상품을 구입할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 국내에서 운영중인 홈쇼핑 업체로는 1995년 8월 1일 최초로 사업을 개시한 씨제이오쇼 핑을 비롯하여, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈&쇼핑, 그리고 아임쇼 핑 총7개사가 있습니다. 2) 성장성 국내 TV 홈쇼핑 산업은 유료방송가입자수의 증가와 함께 매년 성장을 거듭하였으나2000년 대 중반부터 신규 가입자수의 증가세가 둔화됨에 따라 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그 러나 보험을 비롯하여 새로운 상품 카테고리를 발굴하고, 배송/사후관리 등 고객서비스를 강 화함으로써 정체기를 돌파할 수 있었습니다. 현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 성숙한 유 통 채널로 자리 잡아 3%~5%대의 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다. 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구 매가 가능하다는 장점으로인해 해마다 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있습니다. 현재 회사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑계열 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습 니다. 온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오 프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두자릿수 이상의 성장률 을 기록하고 있습니다. 특히나 2000년대 후반부터 보급된 스마트폰의 영향으로 모바일 쇼핑 이 폭발적으로 증가하며 온라인쇼핑의 성장세를 견인해 나가고있습니다. 2016년 2월 누계 모바일 쇼핑 거래액은 5조원으로 전년대비 53% 증가했으며 온라인쇼핑 거래액 전체의 51%를 차지합니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. (출처: 통계청) 3) 경기변동의 특성 2016년 1분기 국내 유통업계는 작년 소비심리 위축 기저효과와 업황 회복 기대감으로 전년 대비 성장세를 보였습니다. 업태별 현황을 살펴보면, 편의점이 출점 확대 및 간편식 수요 증 가로 20%대 성장을 보였고, 대형마트와 백화점은 가격/서비스 경쟁력 강화로 실적 회복세를 보였습니다. 온라인 유통 업계 또한 모바일 쇼핑의 성장 지속으로 두자릿수 이상의 견조한 신장세를 보였습니다. 홈쇼핑 업계는 T커머스 및 신규 업체 진출 효과로 전년대비 3%대 성 장한 것으로 추정됩니다. 국내 경기가 2분기 이후 완만한 회복세를 보일 것으로 전망됨에 따라, 홈쇼핑업을 비롯한 소 매유통 전반의 업황이 더욱 개선될 것으로 기대됩니다. (출처: 대한상공회의소, 한국은행) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 4) 국내외 시장여건 가) 경쟁상황 현재 국내 홈쇼핑 시장은 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 2개의 선발업체와 2001년 방송을 시작한 후 발 3사(현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑), 그리고 2012년 1월 방송을 시작한 홈&쇼핑 과 2015년 7월 론칭한 아임쇼핑 총 7개사가 경쟁하고 있습니다. 나) 시장의 안정성 경쟁 격화와 이에 따른 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑 사업은 온라인 소매의 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축해왔습니다. TV홈쇼핑에서 확보한 소비자의 신뢰와 강력 한 브랜드 이미지는 인터넷 쇼핑, 카탈로그 판매를 포함한 온라인 쇼핑의 확고한 사업 초석 이 되고 있습니다. 또한, 배송, 결제시스템의 편의성과 상품,고객 관련 정보는 온라인 쇼핑사 업의 근간이 되고 있습니다. 실제 홈쇼핑 사업자들은TV홈쇼핑을 기반으로 하여 온라인쇼핑 몰 등의 멀티채널 매출 비중을 확대하여 주력사업부문으로 육성시켜 왔습니다. 다) 시장 점유율 추이 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 CJ오쇼핑 1,119, % 1,277, % 1,260, % GS홈쇼핑 1,091, % 1,060, % 1,041, % 현대홈쇼핑 890, % 867, % 799, % 롯데홈쇼핑 854, % 869, % 773, % 농수산홈쇼핑 405, % 390, % 347, % 홈앤쇼핑 353, % 377, % 338, % 자료 출처: 각사 공시 자료 (매출액 기준) 5) 회사의 경쟁우위 요소 회사는 타 유통업태에 비해 판매상품의 편성을 탄력적으로 운영할 수 있어 경기침체 등 외부 환경의 영향을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다. 상황에 따라 상품 포트폴리오 조정을 통 해 시장 및 경쟁 환경에 적극적으로 대응할 수 있습니다. 또한 타 홈쇼핑업체 대비 경쟁우위를 확보하기 위해, 회사는 2010년부터 단독 판매 상품을 기획하여 고객에게 차별화된 가치를 전달하기 위해 노력했습니다. 이를 통해 다년간 축적된 상품 기획력은 쉽게 모방할 수 없는 회사의 핵심 역량 중 하나로 자리잡았습니다. 해외 사업 부문에서도 회사는 업계에서 선도적인 위치에 있습니다. 중국 동방CJ의 성공에 이 어 인도, 베트남, 일본, 태국, 터키, 필리핀, 멕시코 등 지역에 차례로 진출하며 글로벌 네트워 크를 형성해가고 있습니다. 이를 통해 회사는 국내 시장을 넘어, 글로벌 선두 온라인 쇼핑 사 업자로 거듭나도록 할 것입니다. (나) 신규사업의 내용과 전망 1) 해외사업 개요 법인명 법인영업 및 영업소재지 지분율(%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 상해동방희걸상무유한공사(동방CJ) 중국(상해) TianTian CJ Home Shopping Co., Ltd.(천천CJ) 중국(천진) SMC-CJ O Shopping Co., Ltd.(남방CJ) 중국(광동) SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED 인도 CJ Prime Shopping Inc 일본 SCJ TV Shopping Co., Ltd.(SCJ) 베트남 GMM CJ O Shopping Co., Ltd.(GCJ) 태국 CJ Mediasa Shopping & Retail Corporation, CJ Mediasa Television Broadcasting Corporation (MCJ) 터키 ACJ O Corporation(ACJ) 필리핀 Televisa CJ Grand S.A. DE C.V 멕시코 MEDIA PRIMA CJ MALAYSIA SDN.BHD. 말레이시아 CJ IMC 중국, 베트남, 태국, 터키, 말레이시아 /멕시코 /99.00 CMI Holdings Ltd. 중국(홍콩) ) 해외사업 내용 회사는 성숙기에 접어든 국내 시장의 한계를 극복하기 위해, 고성장을 거듭하고 있는해외시 장에 지속 진출하여 국제적 수준의 온라인 유통 노하우를 수출하고 해외 소비자들에게 고품 격 홈쇼핑 문화를 제공하고 있습니다. 회사는 2004년 4월 업계 최초로 중국 상해에 '동방CJ' 홈쇼핑 사업을 론칭하고, 방송 3년만 인 2006년에 흑자전환, 2007년매출 1,000억 돌파, 2012년에는 1조 이상의 취급고를 달성 하는 등 호실적을 달성하였습니다. 이 같은 성과를 바탕으로 2008년에는 중국 천진 지역에 '천천CJ'를 설립하였으며, 2009년에는 국내 유통업계 최초로 인도 홈쇼핑 사업을 위해 합자 법인 SHOP CJ를 설립하였습니다. 또한, 회사는 2011년 1월, 일본홈쇼핑 회사인 '주식회사 프라임쇼핑'의 지분을 인수하여 'CJ프라임쇼핑'을 설립하였고, 같은 해 2월 베트남 합자법인 'SCJ TV홈쇼핑 컴퍼니'의 방송 허가를 받으면서 베트남에도 진출하였습니다. 이후 2011년 4분기에는 중국 광동성에서 '남방CJ' 홈쇼핑 사업을 시작하였으며, 태국 시장에 도 신규 진출하였습니다. 2012년에는 터키에도 진출하며 유럽시장 진입을 위한 발판을 마련하였습니다. 2013년에는 필리핀 합자법인 'ACJ'가 방송을 시작하였으며, 2015년 6월 멕시코 첫 홈쇼핑 사업자인 'Televisa CJ Grand'가 개국함으로써 고성장이 기대되는 중남미 시장 진출의 교두보를 마련 하였습니다. 그리고 2016년 3월 말레이시아에 합작법인을 설립하여 현재 총 9개국에 진출 중에 있습니다. 이로써, 회사는 아시아, 유럽, 남미 시장에 거점을 마련하였고, 글로벌 온라인 쇼핑회사로서 의 입지를 강화하고 있습니다. (9) 케이엑스홀딩스(주) 회사는 2013년 3월 26일 설립되어 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 다. 현재 회사는 CJ대한통운(주)의 주식을 20.08% 소유하고 있습니다. (10) CJ대한통운(주) (가) CL 사업부문 1) 산업의 특성 - CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업부문은 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트 워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 고객의 요구에 부응하며 축적된 안정성, 합리성, Know-How를 바탕으로 최상의 서비스와 최적의 물류 Cost로 물류 품질의 질적 향상과 서 비스 극대화에 중점을 두고 있습니다. 이러한 CL사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자 간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 컨테이너 터미널 운영사를 선정하여 터미 널을 운영하는 컨테이너사업, 특정 발주자의 의뢰에 따라 생산 활동이 전개되는 단품 수주 산업인 건설사업, 정비, 부동산 임대사업 등으로 이루어져 있습니다. 2) 산업의 성장성 - 제3자 물류 시장은 주요국과의 FTA 체결 등으로 국내외 기업들의 물량 확대, 홈쇼핑, 인 터넷 쇼핑몰 등의 성장세 등에 힘입어 성장을 보일 것으로 전망됩니다. - 제3자 물류 시장을 확대하기 위해 세제, 컨설팅 사업 추진, 물류 전문업체 경쟁력 향상, 전 문 물류기업 이용 화주기업에 대한 세액공제 혜택 등을 통해 정부는 정책적으로 전문물류기 업 활용을 장려하고 있는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 - 계절적 경기 변동은 국내외 경제 흐름에 따라 매년 4/4분기 물량의 증가 및 1/4분기 물량 의 감소 경향이 있습니다. - 최근 e-business, 옴니채널 등으로 소비 채널이 다변화되면서 e-commerce 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확 대되고 있습니다. 그리고 화주사의 재고정책이 재고 보관형에서 무재고 통과형으로 전환되 면서 물류 네트워크 설계 역량이 중요해 지고 있습니다. 4) 자원조달상의 특성 - 물류사업은 정부 정책 지원에 힘입어 기존 국내 기업들이 2자 물류 체계에서 3자 물류 체 계로 발전되고 있는 추세에 있으며, 최근 노동 의존형 구조를 탈피하여 물류 자동화에 대한 요구가 높아짐에 따라 업체별 맞춤 IT 시스템과 시설/장비 투자가 필수적으로 이루어져야 합 니다. - 회사는 2014년 자체적으로 TES(Technology, Engineering, System & Solution) 정의를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하고 운영에 접목하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리 더십 확보에 앞장서고 있습니다. (나) 택배 사업부문 1) 산업의 특성 - 국내 소매시장에서 온라인 쇼핑은 대형마트, 백화점 등 기타 매체에 비해서 빠른 성장률을 보이고 있으며, 거래액 비중도 점차 확대되고 있습니다. 특히 2015년은 모바일 쇼핑 비중이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

64 압도적으로 증가하였으며, 전체적인 온라인 쇼핑 시장의 성장을 견인하고 있습니다. - 정보통신 산업의 발달로 정보에 대한 접근성이 확대되고, 상품간 가격 비교가 용이해 지면 서 소비자의 구매 행태는 다양한 온,오프라인 채널을 동시에 활용하여 최저가 상품을 찾는 방식으로 진화하고 있습니다. 이에 따라 오프라인 대형 유통업체도 온라인 마케팅을 강화하 고, 대규모 물류센터를 건립하는 등 온라인 시장 선점을 위해 발 빠르게 대응하고 있습니다. 더불어 상품에 대한 구성과 가격 차별성이 축소됨에 따라, 유통업체들은 좀 더 빠르고 차별 화된 배송 서비스 향상에 힘쓰고 있습니다. - 이처럼 온라인 쇼핑 시장 성장은 택배시장 규모를 지속적으로 확대시키고 있으며, 합리성 과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함 에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단 됩니다. 2) 산업의 성장성 년 택배시장은 계속되는 온라인 마켓 및 모바일 쇼핑의 성장세에 힘입어 전년대비 약 9% 성장하여, 국내시장 총 물량이 18억Box를 넘어섰습니다. 앞으로도 온라인 쇼핑 시장 확 대에 따라 택배산업의 지속적인 성장이 예상되며, 주요 유통 업체들또한 다양한 배송 상품을 제공하고 있어 시장 규모도 점차 확대될 것으로 예상됩니다. [연도별 증가추이] 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회 (단위 : 백만개, 억원) 년도별 국내물량 국내수입 회사집화량 점유율 회사수입 2011년 1,300 32, % 5, 년 1,406 35, % 6, 년 1,501 37, % 9, 년 1,623 39, % 12, 년 1,816 43, % 14, 년 1분기 , % 4,231 3) 경기변동의 특성 - 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름 휴가철(3월 ~8월)까지는 상대적인 비수기이며, 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생합니다. 명절 특수기의 집화량은 평소보다 약 50%이상 증가하기도 합니다. 4) 경쟁요소 - 회사는 국내 유일의 직영 조직과 2만여 개의 택배취급점, 1만 6천여 배송기사를 확보하여 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 2015년 2월에는 日 최고 물량인 515만Box를 처리하는 등 업계 최고 수준의 인프라를 확보하고 있습니다. - 또한, 회사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권 물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기 광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널 증설 투자를 확정하고 2018년 완공을 목표로 건 설 중에 있습니다. 이를 통해 하루에 2회 이상 배송을 하는 다회전 배송 구조를 만들어 서비 스 품질 혁신을 통해 매출 확대와 이익 개선을 준비하고 있습니다 년에는 전국 90% 지역에 당일배송 서비스를 확대하여 제공하고 있으며, 가구 등의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

65 설치택배, 서류물의 우편택배, 주얼리, 고가상품을 별도 네트워크를 활용하여 배송하는 퍼펙 트 택배 상품 등 시장환경 변화에 따른 고객 맞춤형 특화 서비스를 점차 확대하고 있습니다. 또한 택배 App을 개발하여 배송기사 정보와 회사의 배송상품을 포함한 타택배사의 상품에 대해서도 실시간 상품위치 정보를 제공하는 등 고객과의 소통 강화와 사용자 중심의 정보 제 공을 위해 노력하고 있습니다. 5) 자원조달상의 특성 - 택배사업의 특성은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량의 약 65% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확 보하는 것이 경쟁 선점의 관건이나, 고가의 부동산으로 인해 물류 부지로 적합한 대형 부지 물색이 현안 과제입니다. 영업사원 및 작업원의 평균 재직기간이 짧고 이직 및 결근율이 타 직종보다 상대적으로 높아 양질의 서비스 유지 관리가 큰 관건이나, 회사는 업계에서 유일하 게 직영조직을 운영하며, 협력사원 대상으로 자녀 학자금 및 건강검진을 지원하는 상생 경영 을 도입하여 조직의 안정성과 서비스 수준을 유지하고 있습니다. (다) 글로벌 사업부문 1) 산업의 특성 - 글로벌 사업부문은 해외사업과 포워딩사업으로 구분되어 있습니다. - 해외사업은 국내와 동일하게 전 물류영역을 운영하는 종합물류 사업자를 지향하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 Target으로 하여 끊임없이 사업 영역의 확대를 추진하고 있습니 다. 현재 중국, 동남아, 미국, 중남미, 유럽 등 전세계에 걸쳐 20개국, 54개 법인, 102개 해외 거점을 운영하고 있으며 포워딩사업, 로컬택배, 국경운송, 철강운송, 프로젝트 물류, 항만 사 업 등을 활발히 전개하고 있습니다. - 포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공 포워딩과 선박을 이용한 해상 포워딩 으로 구분되며, 해상 포워딩은 전용 선박을 이용한 컨테이너 운송과 건설 자재, 석탄, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크 화물 운송으로 구분할 수 있습니다. 또한 선박과 항공기, 항 공기/트럭 등 다양한 운송 수단을 결합시키는 복합 운송 서비스가 있으며, 최근에는 건설사 의 건설 자재나 중공업의 화학 또는 발전 설비 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운 송을 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스 영역이 확대되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 - 세계 경제의 흐름은 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 세계 경제 중심이 미국과 유럽에서 아시아로 이동 중이고, 그 중심 지역으로 급부상하고 있는 동북아를 중심으로 물류 거점이 형성되고 있습니다. 동북아 물류 거점 국가들은 물류 산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화 와 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 노력을 기울이고 있고,우리 정부도 물류 산업을 국가의 핵심 사업으로 육성하여 국가 경제 성장 기반을 강화하기 위하여 동북아에 물류 거점 을 추진하고 있습니다. 또한 중국은 경제의 고성장과 물류 시장이 급성장하여 우리나라 경제 의 최대 수출 시장으로 부상하였고, 그 밖에 베트남을 비롯한 동남아시아도 물류 시장이 확 대되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 - 국내외 경영 환경 및 물동량 추이에 따른 변동성이 있고, 글로벌 물류 기업들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 세계 물류 시장의 경쟁은 갈수록 치열 해 지고 있으며, 운송 수단의 대형화 및 IT 도입으로 전문 기업의 효율성에 대한 요구가 증가 되고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

66 (라)사업부문별 재무정보 (기준일: ) 천원) (단위: 구분 CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 합 계 매출액 598,109, ,312, ,415,035 1,521,836,311 내부매출액 15,155,433-61,465,071 76,620,504 순매출액 582,953, ,312, ,949,964 1,445,215,807 영업이익 32,938,620 10,446,088 9,841,663 53,226,371 자산총계 2,881,279, ,703,997 1,350,949,914 5,065,933,473 부채총계 1,340,247, ,296, ,568,536 2,444,112,525 (11) 한국복합물류(주) 한국복합물류(주)는 군포ㆍ양산ㆍ장성ㆍ세종에 소재한 복합물류터미널을 기반으로 LSP(Logistics Service Provider) 및 TPL(Third Party Logistics)을 제공하는 종합물류기 업입니다. 2011년 12월 모기업 대한통운과 함께 CJ그룹에 편입되면서, 계열사 물량 유치를 통한 임대 및 물류서비스의 제공으로 매출 및 수익성이 크게 확대되었습니다. 복합화물터미널의 핵심 설비는 화물취급장ㆍ배송센터ㆍ철송취급장ㆍCYㆍCFS 등이 있으며, 화물취급장은 당일 발생 화물에 대한 지역간 거점 수송기능을 담당하고 있어 시간을 다투 는 화물배송에 핵심 기능을 담당하고 있습니다. 배송센터는 화물의 입출고ㆍ상하차ㆍ보관ㆍ 분류ㆍ포장ㆍ정보처리 등 터미널 내 일관작업을 수행하고 있습니다. 또한 철송취급장은 장 거리 대형화물을 신속하게 처리하는 데 유리하며, 특히 수도권ㆍ중부권ㆍ영남권ㆍ호남권 주 요도시를 대상으로 철도망을 통한 입체적인 화물취급ㆍ보관ㆍ배송 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 회사는 매출규모 대비 고수익을 창출하고 있으며, 향후에도 안정적인 서비스제공과 함께 수 익 창출원으로써 역할을 할 전망입니다. (12) CJ올리브네트웍스(주) (가) 산업의 특성 [IT사업부문] IT서비스 산업은 기업/공공기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구 축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 일반적으로 고객의 사업 발주에 대응하는 수주 형 사업이나, 최근 IT서비스 기업들은 솔루션/서비스 기반의 신사업 추진, 글로벌 시장 진출 확대 등 다각화를 시도하고 있습니다. 대내시장은 대외시장에 비해 진입장벽이 높은 편으로, 인프라 및 서비스의 공동구축을 통한 효율성 증대, IT리더십 확보 및 지속적 혁신 추구, 정보보안 강화 측면에서 강점을 가지고 있 습니다. 반면, 대외시장의 경쟁은 매우 치열한 수준입니다. IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 하드 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

67 웨어 및 소프트웨어가 대부분 범용화됨에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별 화 정도가 크지 않기 때문에 차별화된 솔루션개발 및 확보, 선진화된 수주전략이 필요한 상 황입니다. [올리브영부문] Health & Beauty(이하H&B) 스토어는 뷰티케어, 헬스케어, 퍼스널케어, 건강식품, 잡화 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다. 국내 약사법 규정으로 인한 의약품 판매규제로 인해 한국의 H&B 스토어는 미국 월그린, 영국 부츠, 홍콩 왓슨스로 대표되는 일반 드럭스토어와 는 달리 의약품보다는 뷰티 영역을 중심으로 발전하여 왔습니다. 현재 H&B 스토어 업계에 서 뷰티케어가 차지하는 매출 구성비는 55~60% 수준으로 해마다 그 비중이 높아지고 있습 니다. 하지만 상품의 다양성이 최대 강점인 H&B 스토어의 경쟁력을 유지하기 위해 젊은 여 성층의 니즈에 맞는 퍼스널케어 구색을 다변화하고, 건강기능식품 라인도 보강하고 있는 추 세입니다. 최근 H&B 스토어는 라이프스타일을 제안하는 트렌드 리더 로서 시장을 선도하고 있습니 다. 백화점이나 원브랜드숍 대비 차별화된 상품을 공급하기 위해 국내뿐 아니라 해외 소싱을 통해 상품을 확보하고, 자체 PB 상품을 개발하여 독자 브랜드 론칭을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한 핵심상권에는 대형매장 중심의 출점을, 지하철역과 숍인숍 매장은 소형 매 장을 출점하는 등 입지별 타입에 맞는 점포를 선보이며 고객층을 지속 확대 중입니다. H&B스토어는 고객의 건강, 아름다움, 편의성에 가치를 둔 선진화된 유통과 전문화된 카테 고리 상품을 다양한 타입의 매장에 선보이며 생활밀착형 쇼핑공간으로 성장하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 [IT사업부문] 2016년 국내 IT서비스 시장은 약 20조 9100억원 규모(2016 IT Market전망, KRG)를 보일 것으로 예상되며 2020년까지 연평균 2.9%씩 완만하게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 공 공부문을 제외한 민간부문은 2% 초반의 저성장 기조를 유지할 것으로 보입니다. 공공부문에서 빅데이타, 클라우드 등 투자가 증가하면서 민간 대비 높은 성장세가 예상되나, 대기업 참여 제한 정책 등 정부규제가 강화되면서 수주 불확실성이 증가하고 있습니다. 민간부문은 투자규모가 큰 금융 부문의 지속적인 마이너스 성장이 예상되며, 통신, 유통 및 서비스 등 기타업종도 2% 이하의 저성장이 예상됩니다. [올리브영부문] H&B 스토어 산업은 최근 3년 간 매년 약 30%이상의 매출 증가율을 보이며 빠르게 성장해 왔습니다. 특히 롯데 롭스(Lohb's), 신세계 분스, 홈플러스의 B+H 등 신규 업체의 진입이 계 속되면서 시장 확대에 대한 기대감을 높이고 있는데, 이는 생활수준 향상, 여성의 구매력 향 상 및 인구의 고령화 등으로 인한 '사회환경의 변화'에 근본적으로 기인합니다. 또한 싱글족 확대로 젊은 여성들의 소비가 꾸준히 증가하고 있으며 라이프스타일과 건강 중심의 소비 트 렌드가 급부상함에 따라 여러 카테고리, 브랜드의 제품을 원스톱 체험 쇼핑할 수 있는 헬스 &뷰티 스토어 시장도 함께 성장하고 있습니다. 또한 드럭스토어가 선진국에서 확고하게 자리 잡은 업태라는 점을 감안하면, 의약품 규제 완화 여부에 따라 국내에서의 성장 가능성이 크다고 할 수 있습니다. 현재 시장 선도자들이 강점을 보이고 있는 H&B 영역에 약사가 가진 전문적 이미지를 더해 헬스 커뮤니케이션 을 강화한다면 기존의 H&B 스토어를 넘어선 선진국형 드럭스토어로 진화하여 지속 성장할 것 으로 전망됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

68 (다) 경기변동의 특성 [IT사업부문] 공공 영역의 IT서비스는 정부의 정책에 따른 영향을 많이 받는 반면, 민간 영역은 기업들의 유무형 자산에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 IT서비스 관련 설비투자는 기업의 영업활동에 대한 보조수단으로 인식하는 경향과 더불어 교체 및 정비주 기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 경기변동과 높은 상관관계를 보이고 있습니 다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 관련 투자를 광고선전 비 등 마케팅 비용과 함께 우선적인 비용절감 대상으로 고려하기 때문입니다. [올리브영부문] 보통 유통업은 경기 변동 및 소비 심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 경기 둔화 및 브랜드숍의 극심한 가격 할인 등 경쟁이 심화됨에 따라 H&B 스토어 산업 또한 다소 영향을 받고 있으나, 근거리 쇼핑, 소 량 구매 등으로 소비 패턴이 지속 변화함에 따라 타 유통업태보다는 상대적으로 경기변동에 견고한 편입니다. 지속적인 매장 출점 및 포맷 다각화, 핵심역량 강화를 통해 경쟁사 대비 압도적 경쟁우위를 지속 확보할 계획입니다. (라) 시장점유율 [IT사업부문] 국내 IT 서비스 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 삼성SDS, LG CNS, SK C&C 등 상위 3개 IT 서비스 업체가 전체 시장의 약 50% 수준의 점유율을 기록하고 있는 것 으로 추정됩니다. 회사의 정확한 시장점유율 산정은 어려우나, 2015년 국내 IT 시장 규모 약 20조4280억원(2016 IT Market전망, KRG)을 기준으로 회사의 2015년 시장점유율은 약 1.5% 수준인 것으로 추정할 수 있습니다. 한편 최근 업계 내에 IT융합 및 탈IT 움직임이 가속화되고 있어 일부업체의 경우 非 IT 매출 이 전체매출의 30%를 넘어서는 경우가 발생하고 있습니다. [올리브영부문] 최근 운영 점포 수 기준 국내 H&B 산업의 시장점유율은 다음과 같습니다. (단위: 개수,%) 구분 2016년 1Q 2015년 2014년 H&B 전체 올리브영 합계 60.4% 59.6% 56.0% 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임. (마) 시장의 특성 [IT사업부문] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

69 최근 국내시장 성장의 한계를 극복하기 위해 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되고 있으며 탈IT, 해외시장 진출이 가속화 되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공 방법 등 여러가지 측면에 서 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따 른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 환경 변화에 주도적으로 대응하기 위해 IT서비스 기업들은 R&D 및 마켓센싱기능을 강화하여 솔루션 및 신규사업 개발에 힘쓰고 있으며, 글로벌 경쟁력을 강화하여 해외시장 확 대에 집중하고 있습니다. [올리브영부문] 올리브영의 주요 고객은 30대 초반 이하 연령대의 여성이며, 10대 후반~30대 초반 고객 비 중이 전체의 90%를 차지합니다. 이는 합리적이고 편의성이 극대화된 쇼핑 가치를 제공하여 고객 Needs를 충족시켜왔기 때문입니다. 소비자 고령화 및 입지 유형별 포맷 다변화로 인해 향후 고객층이 점차 확대될 것으로 기대됩니다. 회사는 뷰티케어, 헬스케어, 퍼스널케어, 건강식품, 잡화의 총5개 상품 카테고리를 운영하고 있으며, 약 13,000여 개의 다양하고 Trendy한 상품을 판매하고 있습니다. 매출 구성비가 가장 높은 카테고리는 뷰티케어로 전체 매출의 약 58%를 차지하고 있습니다. 식품 카테고리의 경우, 건강 중심의 상품 비중을 강화하여 Health&Beauty 전문 업태 선도 에 집중할 계획입니다. (13) CJ건설(주) (가) 사업부문별 현황 1) 건설사업부문 가) 산업의 특성 건설산업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입 니다. 또한 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하 여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건 설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간 접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 뿐만 아니라 타 산 업에 비해 다수의 생산주체가 참여함으로써 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 나) 산업의 성장성 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 향후에는 전반적인 국 가의 경제성장이 완만하게 진행됨에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성 장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산 업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT, 레져, 친환경 등 기타 산업요소가 접목된 사업으로 진화해 나가고 있으며, 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다. 또한, 최근 부동산 시장은 정부에서 마련한 주 택 경기 활성화 대책으로 주택경기와 수요는 점진적으로 회복되고 있으며, 분양 시장 또한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

70 활성화 추세를 보이고 있습니다. 국내외 경기 상승국면 진입시에는 도시 재정비 사업, 복합개 발, 수요 맞춤형 사업 등 새로운 성장과 도약의 기회가 기대됩니다. 다) 경기변동의 특성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로 기본적으로 수주산업입니다. 따라서, 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 주택 경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 정부에 의한 국내 경기 조절의 수단으로 활용되기 때문에, 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황기에 접어드는 경향이 있으 며, 경기 회복시에는 각종 사업축소 및 철회에 따른 발주물량 감소로 인해 시장이 축소되는 특성이 있습니다. 또한, 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영 향을 받을 수 있습니다. 뿐만 아니라 산업기반시설의 확충과 부동산 소득에 대한 세제정책에 따라 영향을 크게 받는 특징을 가지고 있습니다. 라) 시장여건 국내 건설시장은 2014년부터 회복국면에 접어들어 2년 만에 역대 최고치를 경신한 뒤 다시 감소세로 접어들고 있습니다. 건설산업 연구원 등은 빠른 회복세를 보인 국내 건설시장이 2016년 전년 대비 10.6% 감소하지만 비교적 양호한 123조원을 기록할 것으로 전망하고 있 습니다. 2016년 국내 건설시장은 정부SOC 예산 감소로 토목투자에 부정적 영향을 미칠 전 망이나, 건축투자는 주택 투자의 호조세에 힘입어 양호한 증가세를 보일 전망입니다. 민간 주 택수주는 수도권 중심으로 여전히 양호할 전망이지만, 수도권 외곽 및 지방 민간 주택수주의 경우 특히 하반기에 감소세를 나타낼 전망입니다. 국내 건설시장의 전반적인 감소 추세에서 2016년 민간 비주거 건축 및 토목 수주의 경우 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 마) 시장점유율 국내 건설업계에는 2015년 말 기준 종합건설업체가 약 11천개를 초과할 정도로 많은 수의 업체가 시장에 참여하고 있으며, 회사는 2015년 건설업체 시공능력평가에서 88위를 차지 하 였습니다. 2) 골프장부문 가) 산업의 특성 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있 는 골프 산업은 레져, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업 으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우 선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용기회를 부여하는 제도입니다. 나) 산업의 성장성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

71 골프장산업 시장규모는 골프의 대중화 및 주5일 근무제 확산 등으로 인한 레저활동 증가 등 의 사유로 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만 2008년 글로벌 경기 침체를 기점으로 내장객 증 가율이 감소하고 있으며, 골프장 증가에 따른 경쟁심화와 회원제 골프장의 경우 회원권보유 만기 도래에 따른 반환요구 증가로 경영상에 어려움이 발생하고 있습니다. 다) 경기변동의 특성 골프장 산업은 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특징을 보이고 있 습니다. 일년 중에 5월, 6월, 10월에 이용객 수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다. 라) 시장여건 국내 골프장 수는 계속 증가되는 반면 국내 골프 수요가 골프장 증가율을 따라가지 못하는 상황으로, 골프장 공급 과다로 인해 수도권이 아닌 접근성이 떨어지는 지방 골프장의 경우 경쟁력이 악화되고 있습니다. 마) 경쟁우위요소 - 제주 클럽 나인브릿지 2001년 오픈한 이후 세계 100대 코스(43위 - 국내 유일 및 아시아 2위)에 자리매김한 제주 클럽 나인브릿지는 제주도의 아름다운 자연 지형을 그대로 살린 코스설계로 최상의 골프코 스를 제공하며, 국내 최초로 벤트그라스를 식재한 Fairway와 경기 중 Fairway까지 진입이 가능한 Golf Cart 시스템은 타 골프장에서는 느끼지 못하는 즐거움을 선사합니다. 또한 고품 격 휴양을 즐기실 수 있도록 단독형 콘도시설과 스위스의 과학적 프로그램으로 탄생한 세계 최고 수준의 스파 및 파고라, 파빌리온, 더포럼 등 다양한 편의시설이 완비되어 있습니다. - 여주 해슬리 나인브릿지 2009년 오픈한 해슬리 나인브릿지는 세계 100대 코스에 빛나는 제주 클럽 나인브릿지의 명 성을 기반으로 차별화된 정통 서구형 클럽 문화를 지향하고 있으며, 2012년 세계 Platinum Club에 가입되어 2015년 Top 100 Platinum Clubs of the World 31위에 선정되었습니다. 국내 최초로 그린과 티 라운드 전 홀에 Subair & Hydronics를 설치하여 최상의 그린 컨디션 을 제공하며, 최고급 벤트그라스를 전홀에 식재하는 등 국내 골프코스에서 경험하지 못한 새 로움을 전달합니다. 특히, 세계 최초로 꽃이 피는 모습을 형상화한 나무기둥 형태의 Timber Structure로 구현한 친환경적 클럽하우스는 2010년 World Architecture Award 최우수상 등 전세계 유수의 건축 대상 3곳에서 수상의 영예를 획득하였습니다. 또한 다양한 편의시설 과 최고 수준의 서비스는 회원들에게 타 클럽과는 철저히 차별화된 Prestige 경험을 선사합 니다. 바) 시장 점유율 회사가 운영하고 있는 제주 클럽 나인브릿지 및 여주 해슬리 나인브릿지 골프장은 최상의 Prestige 서비스 제공을 통한 최고의 Private Members Club 구현을 위해 철저한 회원제로 운영되고 있습니다. 회원제 골프장 특성상 회사의 시장점유율은 산출이 어렵습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

72 2. 주요 제품, 서비스 등 주요제품, 서비스 등의 수치는 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ(주) 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 식 품 제 품 설탕, 밀가루 1,159,764 사업부문 상 품 식용유 등 (33%) 생명공학 사업부문 제 품 상 품 의약품 등 1,035,193 (29%) 물 류 사업부문 서비스 운송, 하역 등 1,339,065 (38%) 주1) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (연결기준) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 2016년 1분기 2015년 2014년 정백당(톤) 밀가루(톤) 대두유(톤) 1,282 1,364 1,542 사 료(톤) 주1) 산출기준은 품목을 중분류로 크게 나누어 국내판매가격과 해외판매가격을 판매량으로 가중평균한 가액입니다. (2016년 1월 ~ 3월) 주2) 포장단량별, 원료배합비율 등의 이유로 세부품목간의 가격차가 다소 크며, 밀가루는 부제품 (소맥피, 말분) 을 제외한 기준입니다. 다. CJ프레시웨이(주) (단위:백만원, %) 구 분 품 목 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 상 품 가공상품 279, , ,090, , 농산물 77, , , , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

73 수산물 31, , , , 축산물 58, , , , 기 타 19, , , , 소 계 465, , ,806, ,578, 제 품 70, , , , 합 계 535, , ,072, ,795, 라. CJ푸드빌(주) 매출액 사업부문 매출유형 품목 (2016년 1분기) (단위:백만원) 비율(%) 외식사업부문 제품, 상품 스테이크, 샐러드바, 주류,음료 155, % 프랜차이즈 사업부문 제품, 상품 냉동생지, 케익, 아이스크림, 커피 146, % 기타 전대 매출 등 - 12, % 마. CJ이앤엠(주) (단위:백만원, %) 사업부문 회 사 명 매출 유형 주요상표(품목)등 2016년1분기 2015년1분기 2015년 2014년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) CJ E&M 방송사업부문 및 종속회사 방송채널 tvn/ocn/cgv 방송사업부문 CJ E&M Hong Kong Limited 외 9개 외17개 채널 및 방송콘텐 광고/수신료 등 225, % 170,380 64,26% 909, % 825, % 사 츠 영화사업부문 CJ E&M 영화사업부문 및 종속회사 CJ Entertainment Japan 외 5개사 영화제작/유통/투자 극장수입/판권 40, % 49, % 238, % 211, % 음악사업부문 CJ E&M 음악사업부문 및 종속회사 주 식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 4개사 음반제작/음원유통/디지털 뮤직사업 음악/DM/브랜드/온라인콘텐츠 44, % 40, % 184, % 180, % 공연사업부문 CJ E&M 공연사업부문 공연사업 공연 3, % 4, % 15, % 14, % 합 계 313, % 265, % 1,347, % 1,232, % 산업 특성상 주요 제품등의 가격을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. (1) 방송사업부문 (가) 광고 수입 TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA1, SSA2, SSA3, SA, A, B의 6등급으로 구분되며 광고 길 이에 따라 요금은 조정됩니다. 또한 기본 15초 광고이며 전후 CM, 중간 CM으로 구성됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용될 수 있 습니다. 회사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고 단가를 인상하여 지 상파 광고와의 격차 해소 및 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

74 (나) 수신료 수입 각각의 PP 및 플랫폼 사업자 간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. (다) 콘텐츠 판매 수입 방송콘텐츠 판매는 국내외 방송사업자, 온라인/모바일 플랫폼, 콘텐츠 유통사업자에게 콘텐 츠를 판매하는 사업이며 각각의 사업자간에 개별계약으로 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. (2) 영화사업부문 영화진흥위원회에서 발표한 2015년의 평균 극장요금을 추정 평균관람료로 사용하였습니다. 영화산업의 경우, 극장에서 관람료 수입이 발생하면 이 중 3%를 영화진흥기금으로 지급하고 남은 금액을 극장과 배급사가 부금율에 따라 배부합니다. 배급사는 영화진흥기금차감 후 배 부액을 매출로 계상하므로 영화진흥기금과 극장배부액을 차감하여 관객당 평균단가를 계산 하였습니다. 기타 자세한 부금율은 본 보고서 II. 사업의 내용 중 4. 매출에 관한 사항 나. 판매경로 및 판매방법 등 [영화 사업 부문] 3) 판매방법 및 조건 을 참조하시기 바랍니다. (단위:원) 구분 근거 2012년 2013년 2014년 2015년 평균 관람료 연간 평균 요금 7,466 7,271 7,738 7,895 영화진흥기금 평균 관람료의 3% 극장 배부액 영화진흥기금 차감 후 50% 3,621 3,527 3,753 3,830 관객당 평균단가 3,621 3,527 3,753 3,830 주) 2015년 한국 영화 산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 (3) 음악사업부문 음악유통사업, 디지털뮤직사업을 영위하고 있으며 각 사업의 부문별 서비스 및 현황은 아래 와 같습니다. 구 분 품목 2015년 가격(원) 2016년 비 고 음악유통사업 음반/음원 - - 품목에 따라 상이 곡당 무제한 다운로드 8,500 10,400 복합상품 디지털뮤직사업 스트리밍 6,500 8,400 - MP3 다운로드1 6,500 9,400 - (30곡) MP3 다운로드2 (100곡) 10,500 20,400 - 사업(MD) Beats 헤드폰 249,000~749, ,000~580,000 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

75 Beats 이어폰 149,000~249, ,000~290,000 - (4)공연사업부문 공연사업부문의 서비스 및 현황은 아래와 같습니다. 가격(원) 구 분 품목 비 고 2013년 2014년 2015년 공연사업 뮤지컬, 연극 공연에 따라 상이 바. (주)CJ헬로비전 (1) 사업부문별 주요 서비스 실적 (단위: 천원) 구분 주요제품명 관련 서비스 매출액 구성비 방송 헬로tv 아날로그TV 서비스, 디지털TV 서비스 및 양방향 부가서비스 97,413,079 35% 인터넷 헬로net 인터넷 접속 서비스 31,203,969 11% 광고 헬로tv우리동네 지역광고, 지역 이벤트 및 공연 홈쇼핑채널 송출 서비스 67,364,618 24% 부가서비스 헬로폰 인터넷전화(VoIP), MVNO(단말기 매출 헬로모바일 등 제외) 및 SO 경영지원 68,977,881 25% 상품매출 - MVNO 무선전화 단말기 판매, B2B 외 13,594,246 5% 계 278,553, % 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. 매출액은 2016년 3개월 누적 금액입니다. (2) 주요 서비스 가격변동 추이 (단위: 원) 구분 2016년 1분기 2015년 2014년 비고 보급형 8,000 8,000 8,000 - 지역별 상이 아날로그 방송 의무형 4,000 4,000 4,000 - 장비임대료 7,000원(HD) 별 디지털 방송 베이직 22,000 22,000 22,000 도 인터넷 광랜(160M) 33,000 33,000 33,000 - 가입비&설치비 20,000원 및 인터넷전화 헬로폰 (기본료) 4,000 4,000 4,000 MTA임대료 2,000원 별도 주) 상기 금액은 단품서비스와 무약정을 기준으로 한 월단위 기본요금이며, 아날로그방송 요금의 경우 합병 전 기본료 차이로 인하여 SO별로 일부 금액차이가 있을 수 있습니다. 방송, 인터넷 및 인터넷전화 요금의 경우 약관요금을 기준으로 하고 있으며, 약관은 방송법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

76 및 전기통신사업법에 근거하여 방송통신위원회 신고 및 허가된 내용으로 별도 고시가 있는 경우를 제외하고는 신설 또는 변경되지 않습니다. 그러나 회사는 기존 약관요금을 근간으로 하여 경쟁사의 요금변동 상황에 따라 시장에서 가격경쟁력을 확보할 수 있는 수준으로 요금 을 조정하고 있습니다. 광고의 경우는 가입자 증가에 따른 방송광고 커버리지 확대, 광고 송 출 채널의 시청률 변동, 기반시설(광고채널삽입기) 확대 또는 디지털방송 양방향 광고 결합 상품 판매 등을 통한 상품력 강화요인들이 주요 가격변동 요인으로 작용하고 있습니다. 사. CJ씨지브이(주) 회사는 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등의 사업을 영위하고 있습 니다. 공시대상기간 동안 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다. [별도재무제표 기준] (단위 : 백만원, %) 구분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 금액 비중 금액 비중 금액 비중 티켓판매 581, , 매점판매 146, , 광고판매 80, , 기타판매 55, , 합계 864, , [연결재무제표 기준] (단위 : 백만원, %) 구분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 금액 비중 금액 비중 금액 비중 티켓판매 684, , , 매점판매 164, , , 광고판매 91, , , 장비판매 24, , , 기타판매 74, , , 합 계 1,039, ,193, , 영화요금은 일반 상영관과 프리미엄 상영관이 차별화되어 있으며, '시네드쉐프', '스타리움', '아이맥스', '골드클래스', '스윗박스', '4DX', '템퍼시네마' 등 하이엔드 특화관 운 영을 통해 고객에게 더욱 쾌적하고 차별화된 영화관람 환경을 제공하고 있습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (2016년 3월 31일 현재) (단위 : 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

77 채널별 매출액 비율 매출총이익 비율 비 고 방송판매사업부 165, % 151, % - 카달로그판매사업부 4, % 4, % - 인터넷판매사업부 19, % 17, % - 기타 74, % 61, % - 합계 264, % 235, % - 별도 재무제표 기준입니다. 산업 특성상 주요 제품 등의 가격을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) (1) 주요 매출 현황 (기준일: ) (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액 (2016년1분기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 582,953, % 택배사업부문 집하, 배송 408,312, % 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 453,949, % 합 계 1,445,215, % (2) 주요 매출의 변동추이 (기준일: ) (단위: 천원) 품 목 2016년 1분기 2015년 2014년 CL사업부문 582,953,579 2,141,279,181 2,025,713,098 택배사업부문 408,312,264 1,496,365,057 1,248,606,869 글로벌사업부문 453,949,964 1,418,122,166 1,285,767,328 계 1,445,215,807 5,055,766,404 4,560,087,295 카. 한국복합물류(주) (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 군포기존 군포확장 양산 장성 세종 합 계 매출액 10,940 11,258 4, ,078 31,870 영업손익 5,472 5,778 1, ,059 13,835 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76

78 유형자산 84, ,345 85,746 68, , ,228 산업 특성상 주요 제품 등의 가격을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) (단위: 천원, %) 구 분 2016년 1분기 2015년 매출액 매출비중 매출액 매출비중 SI사업부문 26,538, % 70,714, % SM사업부문 21,575, % 126,223, % E&M사업부문 12,644, % 59,333, % 인터넷 및 교육사업부문 외 10,026, % 41,896, % 올리브영 사업부문 248,095, % 757,617, % 합 계 318,880, % 1,055,786, % 별도 재무제표 기준입니다. 파. CJ건설(주) (단위:백만원) 2016년 1분기 건 설 리 조 트 계 매출액 148,468 9, ,698 영업이익 454 2,101 2,555 자 산 221, , ,385 산업 특성상 주요 제품 등의 가격을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. 3. 주요 원재료 주요 원재료 수치는 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사 항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) 품 목 구체적용도 매입액 비 고 원 당 설탕제조 124,187 수 입 (단위 : 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 77

79 원 맥 밀가루제조 48,402 수 입 대 두 식용유제조 85,935 수 입 옥수수 사료제조 170,418 수 입 주) 본 매입액은 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지 3개월치, 연결기준입니다. 회사의 주요 원재료중 원당의 주요 원산지는 호주, 태국이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등에 서 수입을 하고 있습니다. 대두의 경우 미국, 브라질 등에서 수입하여 유지를 생산하고 있으 며, 옥수수는 브라질 등에서 공급받고 있습니다. (단위 : US$, 천원) 품 목 원 당(톤) 원 맥(톤) 대 두(톤) 옥수수(톤) 2016년 1분기 2015년 2014년 외화 원화 외화 원화 외화 원화 국 내 수 입 국 내 수 입 국 내 수 입 국 내 수 입 주1) 산출기준은 수입곡물의 경우 CIF기준의 물대이며, (국제시세와 비교용이) 국내곡물은 계산서발행상 공장 도착 기준입니다. 주2) 수입원재료의 환율은 2016년 1분기 누계 평균환율 (1,201.44원/$)을 적용하였습니다. 다. CJ프레시웨이(주) (단위:백만원, %) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 가공상품 249, , , , 농산물 84, , , , 수산물 58, , , , 축산물 102, , , , 기 타 16, , , , 합 계 511, , ,995, ,711, 라. CJ푸드빌(주) (단위 : 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 78

80 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 (2016년1분기) 원재료 버터컴파운드220 베이커리제품생산 2,333 원재료 유레알휘핑크림 베이커리제품생산 1,202 프랜차이즈 원재료 생)고급강력1호bulk(0.40) 베이커리제품생산 874 원재료 스위스벨리크림치즈 베이커리제품생산 599 원재료 전란 베이커리제품생산 175 축산 조각정육 스테이크 518 수산 훈제연어 샐러드 연어코너 297 외 식 축산 등갈비(헝가리산) 스테이크 2,686 별도 재무제표 기준입니다. 축산 등심 후라이드치킨 920 축산 채끝 등갈비구이 2,414 마. CJ이앤엠(주) (1) 방송사업부문방송 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니 다. 방송 프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지 므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되 는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. (2) 영화사업부문 구 분 한국영화 평균 제작비 (10억 미만 제외) 회사 평균 제작비 2012년(연간) 46.8억원 64.3억원 2013년(연간) 57.4억원 66.6억원 2014년(연간) 58.9억원 87.7억원 2015년(연간) 56.1억원 76.9억원 주) 2015년 한국 영화 산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 및 내부자료 회사의 총제작비는 작품의 촬영 회차 및 규모에 따라 변동가능합니다. (3) 음악사업부문 음악사업부문의 주요 원재료는 음악콘텐츠입니다. 음악콘텐츠는 외부제작사들에게 선급유 통계약이나 일반유통계약등을 통해 조달하거나 자체제작을 통해 조달하고 있습니다. (4) 공연사업부문 공연사업부문의 주요 원재료는 공연콘텐츠입니다. 공연콘텐츠의 경우 대부분 자체제작이나 외주제작 등을 통해 조달하고 있으며, 공연의 규모, 아티스트 등에 따라 제작비의 편차가 큰 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 79

81 편입니다. 바. (주)CJ헬로비전 회사는 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매 와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위 해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주 할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. (방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 개별 계약을 통해 이루어 집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 회사의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) 회사는 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같 은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면 에서 효율적이기 때문입니다. 전송망 사용료가 회사의 서비스 제공원가에서 차지하는 비중 은 아주 적습니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 회사의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. (원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 사. CJ씨지브이(주) 회사 사업의 주요 원재료는 영화 컨텐츠와 매점 원재료 입니다. 영화 컨텐츠의 경우 국내 배 급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 회사와 같이 전국적 네 트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관객동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영기간 동안 판매 된 티켓매출액의 일정 비율을 영화 종영 후 배급사에 후지급하는 방식이기 때문에 가격변동 의 영향이 있을 수 없습니다. 매점 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으 며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원달러 환율 또는 국제 곡물시세의 영향 으로 조달가격이 변동할 수 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 80

82 아. (주)CJ오쇼핑 회사는 도소매업의 특성상 취급 품목이 방대하고, 품목의 교체가 수시로 발생되며, 매입 형태 와 방법이 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵 다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 회사는 순수지주회사로서 영업활동이 없으므로 표시하지 아니합니다. 차. CJ대한통운(주) 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비,노임, 감가 상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 회사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구 입비용은 아래 표와 같습니다. (기준일: ) (단위: kl, 백만원) 구 분 2015년 1분기 2016년 1분기 증감 증 감 율 경유사용량 2,394 2, % 경 유 비 용 2,772 2, % 단가(원/l) 1,158 1, % 경유 사용량은 대폐차 시행 등으로 16.3% 감소하였습니다. 경유 비용은 국제유가 하락 영향에 따른 구매단가 인하, 사용량 감소 및 연료비 절감으로 25.8% 감소하였습 니다. 카. 한국복합물류(주) 회사는 물류업체 및 유통업체 등을 대상으로 배송센타, 화물취급장 등의 물류시설 임대를 통 해 수익 창출하며, 이에 따른 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대 하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) [IT사업부문] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 시스템 구축 상품 전산장비 外 상품매출 및 시스템 구축 14,679 (56.2%) - 외주비 외주용역비 외주용역비 11,450 (43.8%) - 계 26,129(100.0%) - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 81

83 [올리브영부문] 회사는 도소매업의 특성상 취급 품목(약 13,000개)이 방대하고, 품목의 교체가 수시로 발생 되며, 매입 형태가 방법이 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 파. CJ건설(주) 회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기 업, 삼표 등 입니다. 레미콘의 주요투입 원자재인 시멘트는 전년과 동일한 가격으로 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2016년 1분기말 기준 톤당 480,000원(현금결제기준) 수준 에서 거래되고 있습니다. (단위: 원) 구 분 구체적용도 단 가 2016년 1분기 2015년 2014년 비 고 레미콘 일반기초재 54,400 54,400 54,400 M3 당 철근 일반기초재 480, , ,000 Ton 당 4. 생산 및 설비 생산 및 설비 수치는 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ(주) 해당사항이 없습니다 나. CJ제일제당(주) (1) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업 부문 2016년 1분기 2015년 2014년 식 품 669 2,576 2,404 생명공학 1,764 6,101 5,970 2) 2016년 1분기의 가동률 사업 부문 생산능력 생산실적 가동율 식 품 % (단위 : 천톤, %) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 82

84 생명공학 2,635 1,764 67% (3) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 회사는 국내 25개 생산사업장, 중국, 인도네시아, 베트남 등 해외 38개 생산사업장에서 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품, 사료, 의약품 등을 제조하여 판매하고 있습니 다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다. [식품사업 및 생명공학사업 사업장현황] 사업장 소재지 CJ제일제당 김포공장 서울특별시 강서구 가양동 92번지 CJ제일제당 영등포공장 서울특별시 구로구 구로동 636번지 CJ제일제당 인천1공장 인천광역시 중구 신흥동 3가 CJ제일제당 인천2공장 인천광역시 중구 신흥동 3가 64 CJ제일제당 인천냉동공장 인천광역시 중구 신흥동 3가 51-1 CJ제일제당 진천공장 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 CJ제일제당 군산공장 전라북도 군산시 소룡동 43번지 CJ제일제당 논산공장 충청남도 논산시 연무읍 죽본리 799 CJ제일제당 공주공장 충청남도 공주시 계룡면 봉명리 CJ제일제당 양산공장 경상남도 양산시 어곡동 CJ제일제당 부산공장 부산광역시 사하구 장림동 1037 CJ제일제당 신선음성공장 충청북도 음성군 금왕읍 내송리 CJ제일제당 소재인천3공장 인천광역시 중구 항동7가 45 CJ제일제당 감곡공장 충청북도 음성군 감곡면 상우리 73-1 CJ제일제당 안산공장 경기도 안산시 상록구 팔곡이동 27 CJ제일제당 안성공장 경기도 안성시 미양면 구수리 CJ제일제당 진안공장 전라북도 진안군 진압읍 반월리 1812 CJ헬스케어 이천공장 경기도 이천시 마장면 덕평리 34 CJ헬스케어 오송공장 충청남도 청원군 강외면 만수리 505 CJ헬스케어 대소공장 충청북도 음성군 대소면 대풍리 259 CJ씨푸드 경기도 성남시 중원구 상대원동 CJ돈돈팜( 舊 수퍼피드) 강원도 원주시 우산동 어업회사법인 신의도천일염주식회사 전라남도 신안군 신의면 하태동리 영우냉동식품 전라북도 남원시 인월면 상우리 349-5번지 원지 충청남도 아산시 염치읍 방현리 218-1번지 PT. CJ. Indonesia Jakarta, Indonesia CJ Liaocheng Biotech Liaocheng, China CJ DO Brazil Piracicaba, Brasil CJ Qingdao Foods Co., Ltd. Shandong, China 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 83

85 Liaocheng Lantian CJ (CHINA) FOOD CO.,LTD CJ Nutracon Pty CJ(shenyang) Biotech Co., Ltd CJ Shenyang Feed Co., Ltd CJ Philippines, Inc. PT. C.J. Superfeed PT. CJ Feed Jombang PT. Super Unggas Jaya CJ Vina Agri Co. Ltd. CJ Tianjin Feed Co., Ltd. CJ Harbin Feed Co., Ltd CJ Qingdao Feed Cp., Ltd CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd CJ Nanjing Feed Co., Ltd CJ Chengdu Feed Co., Ltd CJ Changchun Feed Limited Co.,Ltd CJ DCH Guangdong Frozen Food Co.,Ltd CJ (LiaoCheng) Feed Co., Ltd CJ Bio America Inc. CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd. CJ-Yihai(Kunshan) Foodstuffs Co., Ltd. PT AGROBIS PANCA EKATAMA CJ Vina Food Co CJ ACT Pty Ltd PT. CJ Cheiljedang Lestari Twin Marquis Inc Chef One Corporation CJ Foods Manufacturing Corporation PT CJ Feed Medan PT. CJ Cheiljedang Feed Lampung CJ-SC GLOBAL MILLING LLC PT.CJ Cheiljedang Feed Semarang CJ CheilJedang Feed (Cambodia) Co.,Ltd Liaocheng, China Beijing, China Toowoomba QLD, Australia Shenyang, China Shenyang, China Bulacan, Philippines Serang, Indonesia Jombang, Indonesia Serang, Indonesia Ho chi Minh, Vietnam Tianjin, China Harbin, China Qingdao, China Zhengzhou, China Nanjing, China Chengdu, China Changchun, China Guangdong, China Liaocheng, China Iowa, USA Trenganu, Malaysia Kunshan, China Darangdan, Indonesia Binh Duong, Vietnam Brisbane, Australia Jawa Timur, Indonesia New York, USA New York, USA California, USA Medan, Indonesia Lampung, Indonesia Ba Ria-Vung Tau, Vietnam Semarang, Indonesia Kampong Speu, Cambodia 주1) CJ Beijing Beverage 는 CJ (CHINA) FOOD CO.,LTD 로 사명이 변경되었습니다. 회사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2016년 3월말 현재 장부가액은 6조 7,808억으로 전년말 대비 906억 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 84

86 구분 기초 순장부금액 취득/ 자본적지출 처분/폐기/ 손상 감가상각 본계정대체 기 타 기말 순장부금액 토지 2,409, ,410,193 건물 1,620,685 6, ,866 10,771 52,426 1,669,784 구축물 393,125 1, ,435 2,628-1, ,933 기계장치 1,702,939 10, ,467 26,574 3,075 1,686,452 선박 63, ,703 중기 17, ,030 15,263 차량운반구 71,960 5, ,849 1,231 11,925 83,916 공구와비품 175,072 7, ,316 3,643 2, ,750 생물자산 30,689 6, ,026 34,162 건설중인자산 159,096 89,242-4, ,237 12, ,672 기타유형자산 46, , ,924 합계 6,690, ,544-7, ,434-76,489 6,780,752 주1) 기타 : 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다. 주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. 주3) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다. (4) 투자현황 2016년 3월말 회사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 2016년 1월 ~2016년 3월 설비/건물 등 생산증대 등 1,275 - 합계 1,275 - 다. CJ프레시웨이(주) 회사는 전국 각지에 물류센터를 보유하고 있으며, 토지장부가액은 1,378억, 건물은 760억을 보유하고 있습니다. 주요설비 및 시설현황은 아래와 같습니다 (단위:백만원) 구 분 토지 건물 건설중인 자산 공기구 비품등 합계 수원센터 15,762 5, ,938 양산센터 2, ,362 이천센터 23, ,478 일산센터 4,437 2, ,931 물류센터 광주센터 3,993 4, ,558 중부센터 16,265 4, ,101 남서울센터 26,814 6, ,307 강남센터 30,930 5, ,940 동서울센터 9,916 4, ,270 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 85

87 대구센터 15,201 5, ,944 부산센터 8, ,574 인천센터 12,026 2, ,585 점포설비 20,422 20,422 기 타 2,418 3,114 45,989 51,521 합 계 137,762 76,063 3,114 68, ,931 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 공정가치 기재를 생략합니다. 라. CJ푸드빌(주) (1) 생산능력 (단위 : 천개, Ton) 사업부문 품목 사업소 2016년 1분기 2015년 2014년 수 량 수 량 수 량 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 96, , ,089 외식사업 스테이크 진천 9,268 28,542 26,329 별도 재무제표 기준 입니다. (2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : 천개, Ton) 사업부문 품목 사업소 2016년1분기 2015년 2014년 수 량 수 량 수 량 프랜차이즈사업 빵류,커피 음성 58, , ,766 외식사업 스테이크 진천 2,965 12,442 11,587 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업부문 품목 사업소 2016년1분기 2015년 2014년 가동률 가동률 가동률 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 60.9% 61.3% 59.5% 외식사업 스테이크 진천 32.0% 43.6% 44.0% 별도 재무제표 기준 입니다. (3) 생산설비의 현황 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 86

88 (가) 생산설비의 현황 회사는 음성,진천의 2개 공장에서 스테이크, 냉동생지, 케익, 반제시트, 완제빵 등을 제조하 여 판매하고 있습니다. [사업장현황] 사업장 소재지 CJ푸드빌(주) 음성공장 충북 음성군 대소면 대풍리 259 CJ푸드빌(주) 진천공장 충북 진천군 광혜원면 광혜원리 (단위 : 백만원) 구분 토 지 건 물 구축물 기계장치 기타 기 초 17,600 40,914 1,848 15,181 2,729 취득 및 자본적지출 2, , 본계정대체로인한 증감 처분 및 폐기 감가상각 , 기 타 기 말 20,010 41,052 1,832 17,159 2,759 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 투자현황 (단위 : 백만원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 보완/증설 16.01~16.03 건물 생산시설 보완 619 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 구축물 생산성 향상 8 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 기계장치 생산성 향상 3,227 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 기타 생산성 향상 246 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 공기구비품 생산성 향상 41 진천공장 합계 4,142 - 별도 재무제표 기준 입니다. 마. CJ이앤엠(주) (1) 설비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 방송기계기구 차량운반구 공기구비품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 87

89 취득원가: 당기초 4,252,129 39,278,759 3,085, ,401 67,312, ,753 29,498,262 14,202,153 8, ,111,949 취득금액 55,960, ,203,318-6, ,092 32, ,628 62,706 3,732, ,055,840 처분금액 (3,271,985) - (305,216) (1,621) - (3,578,822) 연결범위 변동으 로 인한 증감 기타증감 (*) - - (263,142) (103,196) 633,280 1,743 (682,035) 544,281 39, ,926 당분기말 60,212, ,482,077 2,822, ,968 65,470, ,672 28,772,639 14,807,519 3,781, ,759,893 상각 및 손상차손누계액: 당기초 - (4,811,523) (461,615) (306,592) (42,193,676) (720,594) (22,894,362) (10,384,315) - (81,772,677) 감가상각비 - (737,503) (39,268) (24,851) (1,547,915) (17,775) (655,900) (351,699) - (3,374,911) 처분금액 ,238, ,216 1,621-2,544,939 연결범위 변동으 로 인한 증감 기타증감 (*) ,129 41,641 (418,186) (428) 487,442 (232,784) - (112,186) 당분기말 - (5,549,026) (490,754) (289,802) (41,921,675) (738,797) (22,757,604) (10,967,177) - (82,714,835) 장부가액: 당기초 4,252,129 34,467,236 2,623, ,809 25,119, ,159 6,603,900 3,817,838 8,500 77,339,272 당분기말 60,212, ,933,051 2,331, ,166 23,548, ,875 6,015,035 3,840,342 3,781, ,045,058 (*) 기타증감은 타계정대체 및 외화환산조정 등으로 인하여 발생한 금액입니다. 생산실적/능력 및 가동율등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 바. (주)CJ헬로비전 (2016년 3월 31일 현재) (단위: 천원) 구 분 기초 사업결합으로 취득 처분 (총장부금액) 인한 증감 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 34,663, ,663,784 건 물 34,513, ,650-34,214,682 합 계 69,177, ,650-68,878,467 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 사. CJ씨지브이(주) 2016년 1분기말 기준 전국 129개 사이트에 978개 스크린을 운영하고 있으며, 중국 64개 사이트, 베트남 32개 사이트 및 미국 1개 사이트을 운영하고 있습니다. 국내 129개 사이트 중 90개는 회사가 직접 설비투자하고 운영하는 직영상영관이며, 나머지 39개는 회사가 극장주로부터 운영을 위임받고 위탁수수료를 수수하는 위탁상영관 입니다. 회사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다. 국내 구 분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 직영 사이트 스크린 위탁 사이트 스크린 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 88

90 소계 사이트 스크린 중국 사이트 스크린 해외 베트남 미국 사이트 스크린 사이트 스크린 소계 사이트 스크린 총계 사이트 스크린 1,386 1,677 1,705 생산실적/능력 및 가동율등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 회사는 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 회사의 본사는 서울특별시 서초구 과천대로 에 소재하고 있으며, 경기도 군포시 농심 로 47번길 20에 물류센터를 운영하고 있습니다. 임차시설로는 경기도 군포시 번영로 82에 공영복합화물터미널 내에 물류창고 일부를 운영하 고 있습니다. 토지 건물 구분 주소 (도로명주소) 지번(도로명주소) 면적(m2) 공시지가 구분 (동별) 면적(m2) 지방세과세 시가표준액 비고 2722(전) 407 2,070, (전) 73 2,070, , ,070, (대지) 346 2,070,00 0 본사 서울특별시 서초구 과천대로 (대지) (대지) 40 2,070,00 0 2,070,00 0 본사 25, ,689,344, (임야) 172 2,070, (대지) 16 2,070, (임야) 400 1,593, (임야) 191 1,673,000 군포 경기도 군포시 농심로47번길 20 7, ,474,000 1동 9, ,536,724,923 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 89

91 물류센터 (공장) 26 1,372,000 2동 1, (대지) 29 1,384,000 3동 부곡 물류센터 경기도 군포시 번영로 J-2동 22, 한국복합물류 P-1동 5, 임대 신규지점 등의 설치계획은 해당사항 없음 [시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 및 향후 기대효과] 2016년 1분기 회사는 시설부문 58억(IT 시스템 31억, 방송 장비 11억, 기타 시설투자 16억 ), 기업투자 179억(해외 사업)으로 총 237억원의 투자를 집행하였습니다. 2016년에 회사는 ERP/CJmall 등 IT시스템 고도화, 방송설비 개선, 해외 법인 투자 등 총 1,002억원의 투자를 계획하고 있으며, 해당 금액은 사안에 따라 변동 가능합니다. 본 투자는 사업의 인프라를 더욱 공고히 하여 경쟁력을 강화하고, 해외 사업 확대 및 旣 진출 지역의 성 장을 가속화함으로써 회사가 글로벌 최고의 온라인쇼핑회사로 도약하는 기반을 마련하기 위 함입니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) (1) 생산능력 (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 2016년 1분기 2015년 2014년 CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 국내 602,317,961 2,410,300,000 2,208,600,000 택배사업부문 집하, 배송 국내 391,624,774 1,398,500,000 1,191,700,000 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 국내 및 해외 489,978,405 1,731,500,000 1,745,200,000 합 계 국내 및 해외 1,483,921,140 5,540,300,000 5,145,500,000 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 - 도로화물운송업 특성상 년간 운영계획 목표치를 생산능력으로 표시하였으며, 화물자동차 는 월간 운행일자를 기준하여 가동률을 산출하였습니다. (나) 평균가동시간 월 가동률 월 가동률 월 가동률 월 가동률 % % % 화물자동차 + 트럭타 + 중기의 합계입니다. 평균가동률 : 88.6% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 90

92 (다) 생산실적 및 가동률 (단위: 천원) 사업소(사업부문) 영업목표 영업실적 영업목표대비 CL사업부문 602,317, ,953, % 택배사업부문 391,624, ,312, % 글로벌사업부문 489,978, ,949, % 합 계 1,483,921,140 1,445,215, % (3) 생산설비의 현황 등 (가) 유형자산 2016년 1분기말 (단위:천원) 구 분 토지 건물 구축물 차량운반구 기계장치 중기 비품 선박 건설중인자산 기타 합 계 취득원가 : 기초금액 849,136, ,155, ,244, ,601, ,677,631 49,640, ,320,096 76,920,141 30,765,898 8,962,832 2,472,424,718 취득금액 - 82, ,545 6,040,298 3,018,989-2,759,036-14,059,907 10,860 26,082,008 사업결합으로 인한 증가 - 36,443,681-25,681,948 2,354,236-13,635,333-11,294,265 1,460,360 90,869,823 처분금액 (120,050) (392,618) (83,600) (2,518,065) (364,014) (147,552) (2,971,343) - (831,644) - (7,428,886) 건설중인자산 대체 - 3,281, ,000-7,447, ,812 - (11,953,776) - - 기타증감액 (378,720) (573,386) 397, ,431 5,201,015 (7,005,302) (8,699,895) - 1,570,439 (3,012,590) (11,963,226) 기말금액 848,637, ,997, ,551, ,343, ,335,027 42,487, ,385,039 76,920,141 44,905,089 7,421,462 2,569,984,437 감가상각누계액: 기초금액 - (158,358,044) (87,543,622) (118,109,005) (154,802,417) (33,310,124) (110,971,189) (13,419,122) - (7,406,334) (683,919,857) 사업결합으로 인한 증가 - (2,900,798) - (14,625,364) (1,143,216) - (6,136,276) - - (722,381) (25,528,035) 처분금액 - 182,244 7,663 1,686, , ,767 2,911, ,235,928 감가상각비 - (4,598,614) (2,811,272) (4,349,568) (6,066,636) (678,598) (5,215,573) (798,131) - (29,645) (24,548,037) 기타증감액 - 430,498 (69,059) 228,516 (1,094,494) 5,974,402 3,735, ,654,804 10,860,582 기말금액 - (165,244,714) (90,416,290) (135,168,511) (162,795,559) (27,877,553) (115,675,983) (14,217,253) - (6,503,556) (717,899,419) 손상차손누계액: 기초금액 (4,351,000) - (4,351,000) 손상차손 기말금액 (4,351,000) - (4,351,000) 정부보조금: 기초금액 (4,150,369) (4,693,942) (1,055,265) - (211,061) - (465,841) - (983,226) - (11,559,704) 취득금액 (46,406) - (3,786) (50,192) 처분금액 상각액 - 9,697 12,826-18,146-67, ,894 기타증감액 105, ,660 33, ,303 기말금액 (4,045,047) (4,551,585) (1,009,118) - (239,321) - (402,402) - (983,226) - (11,230,699) 장부금액: 기초금액 844,986, ,103, ,645,255 57,492, ,664,153 16,329,955 54,883,066 63,501,019 25,431,672 1,556,498 1,772,594,157 기말금액 844,592, ,201, ,126,461 70,174, ,300,147 14,609,672 55,306,654 62,702,888 39,570, ,906 1,836,503,319 (나) 무형자산 2016년 1분기말 구 분 사용수익기부자산 영업권 시설이용권 토지사용권 민간투자사업 소프트웨어 기타의무형자산 건설중인무형자산 합 계 (단위:천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 91

93 취득원가 : 기초금액 38,715, ,684,694 29,107, ,692, ,208,412 15,612,921 1,786,578 1,223,807,733 취득금액 ,532, ,521 2,513,144 사업결합으로 인한 증가 291,283,658-45,903,188-1,154,555 51,164, ,505,659 처분금액 (66,370) - (1,186,213) (29,812) (1,282,395) 기타증감액 - (2,573,126) 1,172 (779,834) - 1,400,851 (865,860) (1,094,122) (3,910,919) 기말금액 38,648, ,395,226 27,922,256 45,123, ,692, ,296,441 65,911,319 1,643,165 1,610,633,222 상각누계액: 기초금액 15,616, ,800 1,343, ,823,638 66,206,880 9,589, ,685,554 사업결합으로 인한 증가 ,162, , ,444,862 무형자산상각비 596,885-30, ,908 5,059,652 4,446, ,556-10,527,236 처분금액 (21,581) (21,581) 기타증감액 - 3,223 - (236,526) - 643, ,203-1,173,157 기말금액 16,191, ,023 1,374,258 2,202, ,883,290 71,579,919 10,469, ,809,228 손상차손누계액: 기초금액 , ,545 처분금액 기말금액 , ,545 정부보조금: 기초금액 ,743, ,469 10,358-26,314,625 취득금액 상각액 (283,653) (47,916) (414) - (331,983) 기말금액 ,460, ,553 9,944-25,982,642 장부금액: 기초금액 23,098, ,579,894 27,763, ,025,488 50,441,063 6,012,835 1,786, ,708,009 기말금액 22,457, ,287,203 26,547,998 42,920, ,249,489 49,203,969 55,431,888 1,643,165 1,290,741,807 (다) 투자부동산 2016년 1분기 (단위:천원) 구분 토지 건물 합계 취득원가: 기초금액 104,660,817 47,381, ,042,058 기타증감액(주1) 495, ,581 1,483,628 기말금액 105,155,864 48,369, ,525,686 감가상각누계액과 손상차손누계액: 기초금액 - 12,659,155 12,659,155 기타증감액(주1) - 586, ,705 기말금액 - 13,245,860 13,245,860 장부금액: 기초금액 104,660,817 34,722, ,382,903 기말금액 105,155,864 35,123, ,279,826 (4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 92

94 (가) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액 (당기분) 향후 투자액 국내물류 씨제이대한통운(주) 신설 '12.03 ~'17.10 군산 유연탄부두 개발 물류인프라구축 및 영업경쟁력 강화 96,000 50,646 (3,732) 45,354 국내물류 씨제이대한통운(주) 증축 '16.01~'18.06 수도권 Mega Hub Terminal 증 축 물류인프라구축 및 영업경쟁력 강화 330, (696) 330,204 (나) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 예상투자금액 연도별 예상투자액 투자 자산형태 금액 효과 비고 국내물류 씨제이대한통운(주) 수도권 Mega Hub 터미널 증 축 물류인프라구축 및 건축물외 330, , ,000 95,948 영업경쟁력 강화 국내물류 씨제이대한통운(주) 군산 유연탄부두 개발 구축물 45,354 32,603 12,751 - 물류인프라구축 및 영업경쟁력 강화 카. 한국복합물류(주) (1) 생산설비의 현황 (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 계정구 기초 당기증감 당기 사업소 소유형태 소 재 지 당기상각 분 장부가액 증가 감소 장부가액 건물 군포 경기도 군포시 80, ,128 79,426 자가보유 기타 기존 번영로 5, ,081 건물 군포 경기도 군포시 256, , ,606 자가보유 기타 확장 번영로 17, ,739 건물 경남 양산시 84, ,166 83,677 양산 자가보유 기타 물금읍 2, ,069 건물 19, ,144 토지 장성 자가보유 전남 장성군 서삼면 24, ,560 기타 24, ,484 건물 49, ,388 토지 세종 자가보유 세종시 부강면 연청로 53, ,280 기타 13, ,774 합계 632, , ,228 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 93

95 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총 투자액 기투자액 (당기분) 향후 투자액 국내물류 한국복합물류(주) 신설 '00.01 ~ '18.12 장성복합물류터미널 신축 물류인프라 구축 289,075 81,386 (82) 207,707 국내물류 한국복합물류(주) 증축 '15.05 ~ '17.12 중부복합물류터미널 증축 물류인프라 구축 9, (-) 9,835 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업 부문 회사명 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 자산형태 금 액 2016년도 2017년도 2018년도 이후 투자효과 국내물류 한국복합물류(주) 장성복합물류터미널 신축 건축물 207, , ,808 국내물류 한국복합물류(주) 중부복합물류터미널 증축 건축물 9, ,693 - 물류인프라 구축 물류인프라 구축 타. CJ올리브네트웍스(주) (1) 점포 현황 (단위 : 개) 구분 서울 경기/인천 경상도 전라도 충청도 강원도 제주도 중국 합계 국내 직영 가맹 해외 직영 합계 년 3월31일 현재 운영중인 국내의 직영점 434개점 및 해외4개점은 모두 임차매장입니다. (2) 부동산 현황 사업장명 소재지 면적 비고 데이터센터 토지 인천광역시 연수구 3,406.6 m2 자가 데이터센터 건물 인천광역시 연수구 12, m2 임차 남산 CJ빌딩 서울시 중구 4, m2 임차 분당 퍼스트타워 경기도 성남시 분당구 4, m2 임차 T타워 서울 중구 4, m2 임차 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 94

96 아카데미 서울 용산구 갈월동 1,731.0 m2 임차 중국법인 Shanghai, China m2 임차 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 파. CJ건설(주) (1) 유형자산(토지) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유형태 소 재 지 기초 당 기 장부가액 증가 당기상각 기말장부가액 등기 서울 강남구 청담동 건설부문 등기 서울 서초구 방배동 8, ,160 소 계 9, ,030 등기 경기도 여주시 연라동 82, ,911 골프장부문 등기 제주도 서귀포 안덕면 49, ,104 소 계 132, ,015 합 계 141, ,045 (2) 유형자산 (건물) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기초 형태 당 기 장부가액 당기상각 기말 등기 서울 강남구 청담동 1, ,191 건설부문 등기 서울 서초구 방배동 5, ,938 소 계 7, ,129 등기 경기도 여주시 연라동 56, ,202 골프장부문 등기 제주도 서귀포 안덕면 57, ,043 소 계 113, ,245 합 계 121, ,374 (3) 유형자산 (구축물) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기 초 형태 당 기 장부가액 당기상각 기말 건설부문 등기 서울 서초구 방배동 소 계 등기 경기도 여주시 연라동 25, ,836 골프장부문 등기 제주도 서귀포 안덕면 12, ,047 소 계 37, ,883 합 계 37, ,248 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 95

97 (4) 유형자산 (코스) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기 초 형태 당 기 장부가액 당기상각 기말 등기 경기도 여주시 연라동 26, ,318 골프장부문 등기 제주도 서귀포 안덕면 43, ,197 합 계 69, ,515 (5) 유형자산 (입목) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기 초 형태 당 기 장부가액 당기상각 기말 - 경기도 여주시 연라동 15, ,825 골프장부문 - 제주도 서귀포 안덕면 3, ,944 합 계 19, , 매 출 매출은 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경 우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사 지주회사의 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임 대료수익, 배당금수익 등으로 구성되어 있으며, 회사의 별도재무제표 상 영업수익은 542억 원입니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2016년 1분기 2015년 2014년 식품 제품 및 상품 육가공, 제당 등 1,159,764 4,150,245 3,840,003 생명공학 제품 및 상품 완제 의약품 등 1,035,193 4,001,933 3,525,838 합 계 2,194,957 8,152,178 7,365,841 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 96

98 주1) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. 주2) CJ대한통운 제외한 연결실적 기준입니다. (2) 판매경로 및 주요 매출처 경로구분 주요 거래처 유형 매출비중 비 고 대리점 전문점,복합점,식당전문점,특약점 등 29.7% - 신경로 백화점,수퍼,체인본부,편의점,할인점 등 42.1% - 실수요 음료,라면,사료업체,B2B업체 등 28.2% - 합 계 100.0% (3) 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 대리점 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 30일이내 운반비 회사부담 - 신경로 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60일이내 운반비 회사부담 - 실수요 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60~120일 운반비 회사부담 - (4) 판매전략 식품 및 생명공학사업의 경우 지속적인 할인점 등의 점포확산에 따라 기존경로의 구조적 경 쟁력 강화를 추진하며, 이를통해 지속적인 강한 유통력을 구축하여, 안정적인수익성 창출을 달성하고자 합니다. 또한, 소비자 트렌드 변화에 대응하기 위해 적극적인 마케팅 활동의 효 율성을 높이는 다양한 전략을 수행중에 있습니다. 다. CJ프레시웨이(주) 회사의 경우 수출 비중이 크지 않아 지역정보 대신 내수와 수출만 구분하여 표시 하였습니다. (단위:백만원, %) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 국내매출 535, , ,069, ,792, 수 출 , , 합 계 535, , ,072, ,795, 라. CJ푸드빌(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2016년1분기 2015년 2014년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 97

99 외식 제품, 상품 스테이크, 샐러드바 등 155, , ,622 프랜차이즈 제품, 상품 냉동생지, 빵, 커피 등 146, , ,508 기타 전대매출 등 - 12,206 77,543 - 별도 재무제표 기준 입니다. 2014년 기타매출은 외식 및 프랜차이즈 사업부문에 배부 되어있으며, 기타 매출의 비중 확대로 2015년부터 별도 표기하였습니다. (2) 판매조직, 경로, 전략 등 (가) 판매경로 및 주요매출처 사업부문 경로구분 주요거래처유형 매출비중(%) 외식 B2C(소비자 대상) 개별 고객 49.4% 가맹점 가맹점 38.7% 프랜차이즈 B2B (실수요 매출) 단체급식 등 1.9% B2C (직영점 매출) 개별 고객 6.2% 전대 매출 등 - 3.9% 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 판매방법 및 조건 사업구분 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용 부담 비고 외식 B2C(소비자 대상) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수] [신용카드 : 회수기간 3~4일] [상품권 : 30일 이내] 카드수수료 회사 부담 - B2C(직영점 매출) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수] [신용카드 : 회수기간 3~4일] [상품권 : 30일 이내] 카드수수료 회사 부담 - 프랜차이즈 B2B(실수요 매출) 계약업체 발주를 통한 판매 외상거래 없음 - 물품발주,설비/ 가맹점(일반매출) 간판 등의 판매, 현금거래 없음 - 컨설팅용역 공급 별도 재무제표 기준 입니다. (다) 판매전략 유형의 영업장을 마련하여 제품과 서비스를 제공하고 이에 대한 마케팅전략 실행을 통한 고 객 유입 유도하고, 지속적인 제품과 서비스 개발을 통한 소비자 트렌드 변화에 대응하고 있 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 98

100 습니다. 마. CJ이앤엠(주) (1) 매출실적 연결실체의 매출은 방송사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업으로 구분됩니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 CJ E&M 방송사업부문 및 수출 13,868 11,219 78,491 65,707 방송사업부문 종속회사 CJ E&M Hong Kong 방송서비스 내수 211, , , ,211 Limited 외 9개사 합계 225, , , ,918 CJ E&M 영화사업부문 및 수출 7,738 6,152 58,416 25,000 영화사업부문 종속회사 CJ Entertainment Japan 영화제작 및 투자 내수 32,564 59, , ,318 외 5개사 합계 40,302 65, , ,318 음악사업부문 CJ E&M 음악사업부문 및 종속회사 주식회사 엠엠오 엔터테인먼트 외 4개사 음원 및 온라인콘텐츠 수출 5,186 2,179 16,115 13,153 내수 39,379 39, , ,551 합계 44,565 41, , ,703 수출 , 공연사업부문 CJ E&M 공연사업부문 공연 내수 3,165 6,415 13,855 13,791 합 계 합계 3,275 7,397 15,378 14,726 수출 26,902 20, , ,795 내수 286, ,606 1,197,397 1,127,870 합계 313, ,137 1,347,314 1,232,665 (2) 판매경로 및 판매방법 등 [방송사업부문] (가) 판매 경로 1) 채널공급계약(프로그램 공급 계약) 매년 1회씩 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(케이블,위성,IPTV)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 계약 기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이고, 계약 만료 30일 전까지 계약 갱신과 관련한 별도 협의가 없으면 자동 연장됩니다. 2) 광고계약 광고매출은 직접 판매매출(본사와 광고주와의 직접 계약)과 대행매출(광고대행사를 통한 위 수탁 거래)의 두 가지 형태로 나눌 수 있는데 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급하고 있습니다. 3) 콘텐츠 판매 계약 콘텐츠 판매 역시 직접 판매하는 경우와 대행사를 통해 판매하는 경우의 두 가지 형태로 나 눌 수 있습니다. 견본시 등에 부스를 세우고 콘텐츠 바이어와 직접 접촉하여 판매하거나, 기 존 네트워크를 활용하여 판매하는 방식이 직접 매출에 해당하고, 전문적으로 콘텐츠 관련 저 작권의 판매를 대행하는 대행사를 통한 매출은 대행 매출입니다. 4) 디지털미디어사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 99

101 회사 제작 및 외부 제휴 콘텐츠 (PIP 및 MCN 등)를 라이프스타일러, tvn Go 등 자사 플랫 폼과 포털, 메신저 등 외부 플랫폼에 공급해 광고 재원을 확대해 나가고 있습니다. 특히 CJ E&M의 MCN사업 'DIA TV'를 통해 1인 창작자들의 저변 확대 및 디지털콘텐츠의 글로벌화, 수익화에 힘쓰고 있습니다. (나) 판매 방법 및 전략 1) 채널 공급 방법 및 전략 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분됩니다. 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일에 프로그 램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 월의 익월 말일까지입니다. - 프로그램 공급계약은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 시청률의 기본 factor가 되는 커버리지 확장 등의 유.무형적인 이익을 고려한 포괄적인 접근이 필요합니다. 프로그램 사용료의 극대화 : 회사 채널들의 시청률 및 인지도 등 방송 업계에서의 portion을 고려한 적정 프로그램 사용료 요구. 커버리지 유지 및 확대 극대화 : 커버리지는 시청률과 밀접한 관계를 갖고 있으며 채널별 시청률은 광고 수입에 영향을 미침. 마케팅 활동 : 콘텐츠 및 채널 브랜드 홍보를 여러 매체와 방법으로 마케팅 활동을 함으로 써 채널 인지도와 시청률을 극대화 시킴. 2) 광고 매출 방법 및 전략 연간계약 : 1년간 총 집행금액 청약, 약정 CPRP or 할인율을 일괄 계약 기간청약 : 3개월~6개월 단위 집행금액 청약 임시물 청약 : 1개월 또는 1개월 미만 단위 계약 특별 판매 : 특집 프로그램에 대해서 한정적 재원을 소수의 광고주에 한해 특별 판매하는 방식 단순히 광고 상품을 판매하는것이 아닌, 본사의 제작 역량과 방송 광고재원 및 온라인 광고 재원, 오프라인 이벤트 등을 결합한 IMC(Intergrated Marketing Communication) 상품을 통하여 광고주가 360도 전 방위적으로 기업의 브랜드, 상품의 가치를 제고할 수 있는 마케팅 툴을 제시하는 등 비지니스 파트너십을 구축하는 광고판매 전략을 실현하고 있습니다. 3) 콘텐츠 판매 방법 및 전략 타이틀 별 혹은 여러 개의 타이틀을 장르별, 콘텐츠 성격별로 묶어 하나의 상품으로 구성하 여 판매합니다. 콘텐츠별로 판매 타겟시장을 설정하고 목표 시장의 선호도에 부합하는 출연진, 작가, 연출진 등의 섭외에서 목표 시장의 정서에 맞도록 콘텐츠의 스토리를 풀어 나가는 것까지 기획단계 에서 부터 판매 전략을 연계하여 콘텐츠 판매 매출을 극대화 시키고자 합니다. 4) 디지털미디어사업 판매 방법 및 전략 모바일 OTT 기반의 디지털 유통 강화, 라이프스타일러 및 플레이어를 통한 광고와 커머스 사업 확장, 글로벌 MCN 추진과 동시에 국내외 빅플랫폼과의 제휴/확장 전략을 통해 다양하 고 차별화된 비즈니스 모델을 발굴하여 매출을 극대화 하고자 합니다. [영화사업부문] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 100

102 (가) 판매조직 부문 부서 주요업무 국내사업부문 해외사업부문 한국영화팀 마케팅실 배급팀 해외투자제작팀 중국투자배급팀 해외배급팀 글로벌비즈니스팀 가치 있는 투자작품 선정, 제작관리 및 부분투자 유치, 영화 아이템 및 시나리오의 기획개발 및 공동제작 진행 영화 홍보 및 마케팅 전략 수립 및 수행 극장 배급 및 상영 관리 부가판권 관리 베트남 등 동남아시아 지역 해외 공동제작 중국지역 해외 공동제작 및 배급 콘텐츠의 세일즈 및 중국을 제외한 기타 해외지역 배급 - 세일즈 계약 및 해당지역 마케팅 및 배급지원 동남아시아 및 신규지역 진출 검토 및 기획개발 (나) 판매 경로 구분 판매 경로 국내사업부문 해외사업부문 영화관 상영 배급 비디오,DVD 판권계약 공중파, Cable TV 판권계약 기타 수출 직배,공동제작 영화 제작 및 수입 시사회 영화관 사업자별 배급계약 필름공급 영화관 상영 작품 정산 시사회 수량 제작 대행사 유통대행 출시 및 판매 수익 정산 방송사별 판권 제시 방송사 선정 및 계약 베타 제작/납품 방영 수익정산 극장 위탁 상영 및 기존 드라마 수익정산 영화별 지역별 세일즈 전략 수립 영문 홍보자료 제작 및 배포 영화제/마켓 참가시 세일즈 관련 미팅 진행 계약서 작성 판매 지역 마케팅 지원 및 필름 공급 수익 리포트 수취 후 정산 국가별 판매전략 수립 배급 대행사 계약 영화관 및 부가판권 판매처 배급계약 작품 정산 (다) 판매방법 및 조건 사업부분 판매경로 판매방법 정산조건 영화사업본부 영화관 상영 후 관객수 및 부금 정산 기준 극장 종영 45일 이후 현금 지급 영화관 상영 배급 부금율: 한국영화 50%, 외화 60%(서울), 지방 50% (일부극장 부금율 조정 (일부극장 조정) ) 비디오, DVD 판권 계약 유통 대행사 통한 판매 판매 후 수익정산 공중파, Cable TV 판권 계약 판권 계약 계약시 결제 해외사업본부 해외판권계약 판권 계약(미니멈 개런티) 영화 종영 후 수익정산 해외 직배 해외 배급사 대행계약 통한 콘텐츠 판매 영화 종영 후 수익정산 주 1) 단, 2013년 7월부터 CGV 서울 직영점과 2013년 9월부터 롯데시네마 서울 직영점의 경우 한국영화 부금 율 55% 적용 중입니다. 주 2) 단, 직영점의 경우 정산조건은 다음과 같습니다. 한국영화 외국영화 CGV 세금계산서기준 + 30일 세금계산서기준 +45일 롯데시네마 종영 후 30일 종영 후 45일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 101

103 메가박스 세금계산서기준 익월말 세금계산서기준 익월말 (라) 판매전략 관객들의 NEEDS에 맞는 콘텐츠의 다양화를 통하여 높은 관객 점유율을 유지하고, 더불어 뉴미디어 시장에 제공하는 온라인VOD 서비스를 강화하고 있습니다. 또한 미국, 일본, 중국 그리고 유럽 이외에 새로운 해외시장 개척에 전력을 다하고 있습니다. [음악사업부문] (가) 판매조직 매출유형 품목 조직 음반/음원, 콘서트 매출 음반/음원, 콘서트 등 음악사업부문 포털 매출 온라인 스트리밍, 다운로드 음악사업부문 MD 매출 비츠, 영상출판물 등 음악사업부문 오프라인유통팀 (나) 판매경로 1 음악유통사업은 기 구축된 음반 기획사와의 Networking을 통해 확보한 앨범을 전국 음반 도ㆍ소매에 공급하고 있으며 Mnet.com등의 사이트와 이동통신사 등을 통해 음원을 판매하 고 있습니다. 2 MD사업은 수입 또는 구매한 상품을 오프라인 매장 또는 공연장 내에서 판매하고 있습니 다. 3 디지털뮤직사업은 회사 제작 콘텐츠와 외부로부터 수급한 콘텐츠를 Mnet.com과 제휴 포 탈사업자 사이트를 통해 판매하고 있습니다. (다) 판매방법 및 조건 구분 판매 방법 조건 음악유통 MD 디지털뮤직사업 1 음반:자사 및 기획사와의 계약에 의해서 발매하는 음반을 일반 도소매상을 통한 판매 2 음원:자사 음원 및 기획사와의 계약에 의해서 제공 받는 음원을 온라인 및 디지털음원 업체에 제공 현금 및 외상판매 1 도매상을 통한 판매 2 공연 및 행사장에서 직접 판매 1 자사 음원 및 타 음원권자로부터 제공 받은 음원을 스트리밍 및 다운로드할 수 있도 록 온라인 서비스 제공 2 LGU+와의 서비스 제휴를 통한 Agency 형태의 서 비스 제공 외상판매된 제품의 대금회수방법은 1개월 내에 현금과 어음 등으로 결제되며, 현금 대 어음 결제 비율은 약 70:30 정도임 현금 및 외상 판매 이용자에 대한 서비스 상품별 이용료 징수 서비 스 계약에 따른 요율로 배부 (라) 판매전략 1 음악유통사업은 기 구축된 음반 기획사와의 Networking을 통해 인지도 높은 가수의 앨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 102

104 범을 확보하고 회사 케이블 채널 Mnet과 Mnet.com사이트를 통한 프로모션을 적극 활용한 영업활동을 수행하고 있습니다. 2 MD사업은 고객의 니즈에 부합하는 상품을 발굴/기획/마케팅하고 이를 다수의 협력업체 를 통해 유통시키고 있습니다. 3 디지털뮤직사업은 타 음악포털사이트와 차별화된 방송프로그램 제공 및 맞춤 음악 등의 신규 서비스를 제공하고 있으며 기 제휴된 대형 포털 및 이동통신사, 각 종 디바이스업체를 활용하여 신규 비즈니스모델을 개발, 제공하고 있습니다. [공연사업부문] (가) 판매조직 매출유형 품목 조직 공연매출 티켓 공연사업 본부 (나) 판매경로 공연사업은 제작 또는 수급한 콘텐츠에 대해 오프라인 또는 온라인 티켓판매처를 통해 판매 하고 있습니다. (다) 판매방법 및 조건 구분 판매 방법 조건 공연 1 인터파크, 예스 24 등 온라인 티켓판매처를 통해 판매 2 공연하는 현장에서 티켓판매소를 통해 판매 현금 및 외상 판매 (라) 판매전략 공연사업은 아티스트 및 좋은 콘텐츠를 확보/기획하여 고객에게 차별화된 즐거움을 제공하 기 위해 노력하는 한편, 회사의 다양한 매체를 통해 홍보함으로써 고객들의 구매를 유도하고 있습니다. 바. (주)CJ헬로비전 (1) 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율 (단위: 천원) 구분 2016년 1분기말 2015년 1분기말 2015년말 2014년말 2013년말 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 비고 방송사업매출 97,413,079 35% 102,346,745 35% 408,542,215 35% 423,194,016 33% 382,949,347 33% 인터넷사업매출 31,203,969 11% 34,037,912 12% 132,096,526 11% 140,440,202 11% 143,603,533 12% 광고서비스사업매출 67,364,618 24% 63,724,699 22% 265,712,362 22% 262,186,958 21% 232,085,504 20% 부가서비스사업매출 68,977,881 25% 77,515,909 26% 315,767,160 27% 298,294,716 23% 196,779,846 17% 국내 매출 상품매출 13,594,246 5% 15,164,848 5% 60,494,607 5% 146,259,835 12% 204,808,351 18% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 103

105 합계 278,553, % 292,790, % 1,182,612, % 1,270,375, % 1,160,226, % 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. (2) 사업부문별 주요제품 사업부문별 주요제품명 주요용도 방송 헬로TV 아날로그 및 디지털케이블TV 서비스 인터넷 광고 초고속인터넷 헬로net 인터넷접속 서비스 인터넷전화 헬로폰 인터넷전화(VoIP) 서비스 TV광고 헬로tv우리동네 지역광고 홈쇼핑송출 - 홈쇼핑채널송출 기타매출 tving, 헬로모바일 N스크린, MVNO, SO 경영지원, 송출대행 등 (3) 판매경로 및 판매방법 등 (판매조직) 구 분 영업팀 콜센터 (외주) 미디어국 주요업무 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션 - 이벤트 - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치 - 고객사후관리 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주 회사는 2010년부터 콜센터의 명칭을 고객행복센터로 정하고 동 업무를 (주)씨제이텔레닉스 에 위탁하여 운영하고 있습니다. 콜센터 위탁운영을 위하여 씨제이텔레닉스와 용역자산 양수도 계약을 2009년 12월 31일자로 체결하여 위탁사용료를 지불하고 있습니다. (판매경로) 회사의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분 할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 영업직원 온라인 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 내 용 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 104

106 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 콜센터(I/B) 콜센터(O/B) 영업유통점 협력업체 내 용 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 회사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청 [광고 상품 판매] 광고 종류 광고 종류-소분류 판매방법 비 고 방송광고 PP사의 SB광고 시간대 판매 지역채널 프로그램 광고 판 매 광고 업무 담당자의 직접 영업 광고대행사 영업 광고 업무 담당자의 직접 영업 광고대행사 영업 지역 채널 프로그램 협찬 프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수 주 프로그램 제작 및 송출 수입 이벤트, 공연 사업 양방향 광고 공연 판권 구매 및 유통, 티 켓 판매 사업 지자체 이벤트 대행 사업 I-AD & VOD 광고 지역채널 데이터 방송 광고 회사 직접 및 기획사와 공동 진행 회사 직접 수주 회사 직접 수주 광고 업무 담당자의 직접 영업 광고대행사 영업 신수종 사업 홍보대행 및 SI 사업등 기획사에서 영업 수주 광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화 상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다. (판매방법 및 조건) 종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납 부제로 청구하고 있습니다. (4) 판매전략 (가) 기존고객유지전략 - 기존 고객 대상 매거진 정기 발송을 통한 커뮤니케이션 활성화 - AS 고객 대상 해피콜을 통해 불편사항 접수 및 해결 - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내 (시사회 초청 등) - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행 (둘레길 걷기,다문화 체험 등) (나) 수익성 강화전략 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 105

107 - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화 - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품) - 영업대리점 관리 강화 (다) 서비스 품질 제고 - 지속적인 전송망 upgrade로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고 - 접점 인원 대상 교육 강화를 통한 신속한 해결로 서비스 만족도 제고 - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용 - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입 (라) 대고객 서비스강화 - 고가 고객 및 고령 고객 대상 IVR 직접 연결권 부여를 통한 CS강화 - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS) - 스마트폰을 통한 고객행복센터 어플 개발 및 제공 - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선 (마) 인적역량 강화 - 접점 서비스 인력의 CS mind set 및 스킬 강화를 위한 CS아카데미 운영 - PRM 사이트 내 온라인 동영상을 통한 skill 향상 제고 사. CJ씨지브이(주) (1) 매출실적 회사의 매출은 티켓매출, 매점매출, 광고매출, 기타매출 등으로 구분되며 공시대상 기간 중 부문별 매출실적은 위 [2.주요 제품 및 서비스]를 참고하시기 바랍니다. (2) 판매방법 및 조건 회사는 영업본부에서 극장운영을 총괄하고 있으며, 회사가 운영중인 각 극장에서 티켓판매, 매점운영 등의 판매활동을 담당하고 있습니다. 티켓매출은 조조, 평일, 휴일등 시간대별, 요 일별 요금차등제를 시행하고 있으며 통신사 및 카드사 등과의 제휴를통해 할인판매를 시행 하고 있습니다. 매점매출은 신메뉴 개발 및 콤보세트 구성다양화로 매출극대화에 중점을 두 고 있습니다. 스크린 광고는 매출전문 광고대행사를 통한 광고수주로 이뤄지고 있습니다. 마 지막으로 기타매출은 위탁사이트 확대를 통한 위탁수수료 증대와 기타 게임센터, 공연장 등 의 매출을 통해 이뤄지고 있습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (1) 사업부문별 매출 구분 회사의 매출은 판매채널을 기준으로 TV, 카탈로그, 인터넷으로 구분되고, 그 외의 매출은 기 타매출로 구분하고 있습니다. 각 부분별로 다시 상품매출, 대행매출, 기타매출로 구분됩니다. 상품매출은 회사 직매입재고 판매 시 발생하는 매출로서 단독상품(PB), 전자기기, 명품 등이 주를 이루고 있습니다. 대행 매출은 당분기 누계 기준 회사 매출비중의 약 84%를 차지하는 매출로서, 협력사 상품을 각 채널을 통해 판매하여 받는 수수료를 매출로 인식하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 106

108 카탈로그 지면 광고매출, CJmall 배너 광고매출, 광고매출 등 광고를 통해 발생하는 광고매출도 대행매출로 인식됩니다. 회사의 매출 세부내역은 다음과 같습니다. 수 출 내 수 (단위 : 백만원) 구 분 2016년1분기 2015년 1분기 2015년 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 상품매출 5, % 2, % 19, % 제품매출 대행매출 기 타 % % 1, % 소 계 6, % 3, % 21, % 상품매출 35, % 52, % 193, % 제품매출 대행매출 223, % 227, % 903, % 기 타 % % % 소 계 258, % 281, % 1,097, % 합 계 264, % 284, % 1,119, % 상품매출 : 판매총액을 매출로 인식하는 상품 대행매출 : 판매수수료만을 매출로 인식하는 상품, 광고매출 기 타 : 기타수수료수익 등 별도 재무제표 기준 (2) 판매경로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 TV, 카탈로그, 인터넷 등의매체를 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. 전화 또는 인터넷, 모바일, 리모콘 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을배송합니다. (3) 판매방법 구매를 원하는 고객으로부터 전화 또는 인터넷으로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통 장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배 송하는 판매의 형식을 취하고 있습니다. (4) 판매전략 회사는 상품과 플랫폼의 차별적 경쟁력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 우선 상 품 차별화를 위하여 회사에서만 판매하는 단독상품의 비중을 점차적으로 확대하고 있으며, 신상품의 적중률 제고를 위해 상품 기획 단계에서 철저한 시장 및 소비자 조사를 시행하고 있습니다. 또한 엄격한 품질 관리 프로세스를 구축하여 상품신뢰도를 높이고 있습니다. TV상품의 경우, 방송 전 모든 상품의 품질 및 생산현장 점검을 실시하고, e커머스 상품의 경 우, 상품 필터링 제도, 핫딜 상품 사전 품질관리 등을 시행하여 고객 만족을 지향하고 반품율 을 최소화 하고 있습니다. 또한 회사는 유통 채널의 경쟁력 확보를 위해 새로운 콘텐츠를 지 속적으로 도입하고,고객 만족도를 제고하기 위한 서비스 개발에 힘쓰고 있습니다. 회사는 상 품 판매만을위한 방송에서 벗어나, 고객들이 보고 즐길 수 있는'쇼퍼테인먼트' 프로그램을 업 계 최초로 도입하였고, 최근 SNS와 1인 미디어의 성장세에 따라 SNS 동영상 클립으로 상품 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 107

109 을 판매하는 '1분 홈쇼핑', 1인 쇼핑 미디어 기획자를 선발하는 '쇼핑크리에이터 모집' 등 다 양한 콘텐츠 포맷을 시도하고 있습니다. 또한 급증하는 모바일 쇼핑 고객을 위해 모바일 디 바이스에 최적화된 CJmall 어플리케이션을 개발하고, 결제 프로세스 간소화, 고객 맞춤 서비 스 고도화 등 UI/UX 개선을 지속하고 있습니다. 배송 부문에서는 당일배송 서비스 지역을 확 대하고, 온라인전용센터 운영을 통해 배송 서비스 품질 향상에 힘쓰고 있습니다. 회사는 기존 채널의 경쟁력 강화와 더불어, 미래 성장동력 확보를 위한 플랫폼 다각화에도 박차를 가하고 있습니다. 2015년 1월, 오프라인 매장 '스타일온에어'를 오픈하였고, 지난 5월에는 T커머스 채널인 'CJ오쇼핑플러스'를 론칭하였습니다. 이외에도 방문판매, 역직구 등 다양한 판매 채널 구축을 통해 더 많은 고객접점을 확보하고,지속적인 성장을 이룰 것으로 기대하고 있습니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 회사의 영업수익은 배당금수익 등으로 구성되나, 회사의 당기 영업수익은 없습니다. 차. CJ대한통운(주) (1) 매출실적 (기준일: ) (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액 (2016년1분기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 582,953, % 택배사업부문 집하, 배송 408,312, % 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 453,949, % 합 계 1,445,215, % (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가)판매조직 회사의 판매조직은 3부문 1총괄 6본부 4실 49담당 1추진단 1연구원이 있으며, 종속회사는 국내법인에 한국복합물류(주), 대한통운에스비(주), 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주), 이앤씨인프라(주), 광양항서부컨테이너터미널(주) 5개사가 있고, 해외법인에 CJ korea express Asia Pte. Ltd., CJ korea express U.S.A. Corporation, PT CJ korea express Logistics Service Indonesia., QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., CJ korea express (Thailand) co. Ltd, KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD., SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, CJ korea express QingDao Co.,LTD, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO.,LTD, Kumho Logistics Shanghai CO.,LTD., CJ korea express Vietnam Co.,Ltd., PT. CJ korea express Indonesia, CJ korea express Japan Corporation, KX Smart Cargo Holdings Limited, CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION, CJ GLS China (Shanghai) Ltd, QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS MEXICO SADE CV, Water Pipeline Works 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 108

110 Limited., CJ GLS HONG KONG Limited, EC Distribution SDN BHD, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ korea express India Private Limited, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED, CJ korea express Germany GmbH., CJ korea express Netherlands B.V., CJ korea express Shenzhen Co., Ltd., Shanghai CJ Freight Forwarding Co., Ltd, PT CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA, CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD, CJ Korea express(dongguan)corporation, CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION, CJ Korea Express Middle East FZE, CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD, CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C., EC Service Enterprise Sdn. Bhd., CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY)Ltd, CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED, CJ korea express RT Myanmar Co.,Ltd., CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA, CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd., Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd., Rokin Logistics Supply Chain (Beijing) Co., Ltd., Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co., Ltd., Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co., Ltd., Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd., Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd., Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co., Ltd., Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd., Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., Ltd., Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd. 등 54개사가 있습니다. (나) 판매경로 (기준일: ) (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액 (제106기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 582,953, % 택배사업부문 집하, 배송 408,312, % 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 453,949, % 합 계 1,445,215, % (다) 판매방법 및 조건 - 종합물류에 의한 현금 및 외상판매 (라) 판매전략 - 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감 으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다. 카. 한국복합물류(주) (1) 주요 상품 등의 현황 (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 109

111 군 포 기 존 군 포 확 장 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 8, % 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 2, % 소 계 10, % 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 9, % 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 2, % 소 계 11, % 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 3, % 양 산 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 1, % 소 계 4, % 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 % 장 성 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 % 소 계 % 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 2, % 세 종 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 1, % 소 계 4, % 합 계 31, % (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매경로 (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 지역명 매출액 비율(%) 군포기존 10, % 군포확장 11, % 양 산 4, % 장 성 % 세 종 4, % 계 31, % (나) 판매방법 및 조건 - 창고제공 서비스에 의한 현금판매. (다) 판매전략 - VIP 고객 집중영업을 통한 창고 운영율 제고 - TPL서비스 확대를 통한 신규 창고수요 창출 타. CJ올리브네트웍스(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 110

112 (1) 매출실적 (단위: 백만원, %) 구분 2016년 1Q 2015년 2014년 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 올리브영 사업부문 248, % 757, % 62, % IT 사업부문 70, % 298, % 282, % 합 계 318, % 1,055, % 345, % 별도재무제표 기준입니다. (2)판매경로 회사의 주된 판매경로는 다음과 같습니다. 사업구분 경로구분 판매방법 결제수단 올리브영부문 B2C(소비자 대상) 영업장(매장)운영을 통한 판매 현금카드상품권 등 IT부문 B2B(실수요 매출) 계약을 통한 판매 외상거래 (3) 판매전략 [IT사업부문] 각종 전산시스템 구축 노하우를 기반으로 고객사들에게 고객비즈니스에 최적화된 IT서비스를 제공하고 있으며, 고객사 업의 본질에 대한 이해를 기반으로 지속적IT혁신 및 IT효율극대화를 통하여 사업영역 확대 및 시장점유율 향상을 위해 노력하고 있습니다 [올리브영부문] 신규출점을 통한 외형확대와 PB제품 개발, 글로벌 직소싱을 통한신규 브랜드 발굴을 통해 시장경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 고객가치 증대 및 수익성을 제고하고 있습니다. 또한 현장 영업활동 강화를 통한 고객서비스 개선, 그룹계열사와의 공동작업을 통한 다양한 마케팅 활동 및 유통채널을 활용한 판매전략을 펼치고 있습니다. 파. CJ건설(주) (단위 : 백만원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 2014년 1분기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 건 설 148, % 104, % 63, % 리조트 9, % 6, % 6, % 합 계 157, % 110, % 69, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 111

113 6. 수주 상황 CJ건설(주)는 그룹 공사를 통해 축적한 경험을 바탕으로 전략적 수주를 통해 수익기반 확보 및 자생력을 강화하고 있습니다. 물류창고, 생산/업무시설 및 골프장 등 풍부한 시공경험과 차별화된 경쟁력을 보유한 사업분야를 기반으로 트렌드 변화에 따른 호텔 및 리모델링 수주 를 점차 확대하고 있습니다. 또한, 그룹 복합화 모델을 활용하여 시공과 자산관리를 연계한 복합화 수주영역을 확대할 것입니다. 회사는 단순도급형 사업위주의 선별적 수주와 리스크 매니지먼트 강화를 통해 분양 등 각종 사업 리스크를 최소화 하기 위한 노력을 기울이고 있 습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리 정 책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 회사 중 일부 종속회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 회사는 위험회피관계의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적과 위험회피전략을 공식적으로 지 정하고 문서화를 수행하고 있습니다. (1) 시장 위험 (가) 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련 된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 위환위험은 미래예상거래, 해외사업장에 대한 순투 자, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 각각의 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별로 헷지정책을 선택하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동하였을 때, 환율변동이 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (91,563) 91,563 (87,118) 87,118 유로/원 (14,570) 14,570 10,487 (10,487) (나) 주가변동위험 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 112

114 회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투 자하고 있어, 주가변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또 는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 등에 속해 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 10% 변동시 연결회사의 자본의 변동금액은 30,599백만 원(전기: 26,829백만원)입니다. (다) 이자율 위험 회사는 주로 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인한 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습 니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 일부 차입금에 대하여 변동이자수취/고정이자지급스왑을 운용하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 회사의 이자비용 및 파생상품평가손익이 미치는 세후 이익에 대한 영향 은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (13,975) 13,975 (17,519) 17,519 파생상품평가이익(손실) 1,180 (1,180) 385 (385) (2) 신용위험 신용위험은 각각의 기업별로 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래 상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가 하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 또한 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과 의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융 기관들과 거래를 하고 있습니다. 신용위험의 최대노출금액은 금융상품(현금 및 지분증권 제외)의 장부가액 및 지급보증금액 (연결재무제표 주석 참조)과 같습니다. (3) 유동성 위험 회사는 각각의 기업별로 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 113

115 회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌대출 약정 등을 맺고 있습니다. 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 년 미만 1년에서 5년이하 5년 초과 합계 매입채무 1,380,484 1,380,484 차입금 3,657,946 1,317, ,586 5,115,830 사채 856,780 2,899, ,006 4,352,345 미지급금 816, ,498 예수보증금 103,833 75, , ,353 기타금융부채 426,591 34, ,779 금융보증계약 등 570, , ,610 합 계 7,812,742 4,566,248 1,013,909 13,392,899 (단위:백만원) 년 미만 1년에서 5년이하 5년 초과 합계 매입채무 1,398, ,398,351 차입금 3,469,128 1,292, ,038 4,969,352 사채 945,592 2,844, ,049 4,358,704 미지급금 920, ,760 예수보증금 107,479 76, , ,588 기타금융부채 467,392 34, ,052 금융보증계약 등 1,077, ,000-1,317,763 합 계 8,386,465 4,487,128 1,046,977 13,920,570 나. 자본위험관리 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표 로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 연결재무상태표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위:백만원) 구 분 부채 14,394,531 13,698,687 자본 10,262,250 9,863,456 부채비율 140% 139% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 114

116 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품의 내역 회사의 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자산 부채 자산 부채 유동 상품선물계약 5,615,188-1,673,747 - 상품옵션계약 5,010,694 3,578,918 5,498,250 3,505,317 이자율스왑계약 1,103, , ,711 1,546,605 통화선도계약 309,665 12,592,180 3,356,912 1,198,821 통화옵션계약 443,177 6,697,882 1,956, ,975 통화스왑계약 1,949,832 2,195,347 2,000, ,165 내재파생상품 162, 기타파생상품 102, ,520 - 소 계 14,696,077 26,036,577 16,083,498 7,065,883 비유동 교환사채 옵션 594, ,590 이자율스왑계약 1,922, ,364 1,409, ,185 통화선도계약 3,662,965-4,243,511 - 통화스왑계약 9,964,668 2,134,466 16,821,199 6,089,680 금리선도계약 4,395,310-1,411,974 - 내재파생상품 4,377,742-3,021,806 - 기타파생상품 ,206 소 계 24,323,005 3,406,082 26,907,953 7,585,661 합 계 39,019,082 29,442,659 42,991,451 14,651,544 나. 파생상품 관련 손익을 포함하고 있는 계정과목과 금액의 내역 (단위: 천원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 금융수익 18,274,348 32,797,732 금융비용 (32,271,178) (15,079,753) 기타영업외수익 24,075,029 15,840,785 기타영업외비용 (8,260,289) (27,472,202) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 115

117 다. 현금흐름위험회피 파생상품 현금흐름의 예상발생기간 계약 사항 Buy/Sell 1년 이내 1년 - 2년 (단위: 천원) 이자율스왑 Buy 200,000,000 - 라. 회사별 현황 (1) CJ주식회사 CJ(주)는 종속기업인 씨제이건설(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억원)와 씨제이푸드빌 (주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억)의 인수회사(하나금융투자(주))와전환사채 발행 후 3년 및 5년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결하였습니다. (2) CJ제일제당(주) (가) 외환/금리 파생상품 계약 회사는 환율 변동 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환/금리 파생상품계약 (통화 스왑, 이자율 스왑, 통화 선도 및 통화 옵션 계약)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 1) 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 계약 회사는 환율 변동에 따른 환차손 위험을 헤지하기 위해 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 거 래를 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 통화 선도 계약에 대해서는 4,534백만원의 거래이익과 270백만원의 거래손 실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 만기 미도래 통화 선도 계약에 대해서는52백만원의 평 가 이익과 13,151백만원의 평가 손실을 계상하였습니다. 만기가 도래한 통화 옵션 계약에 대 해서는 2,771백만원의 거래이익과 89백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 만기 미도래통화 옵션 계약에 대해서는 7,212백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였 습니다. 16년 3월말 현재 만기 미도래한 통화스왑 계약에 대해서는 4,019백만원의 평가이익과 7,866백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 2) 이자율스왑 계약 회사는 이자율 변동에 따른 이자율 위험을 헷지하기 위해 이자율스왑 거래를 체결하고 있습 니다. 만기가 도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 316백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 16년 3월말 현재 만기 미도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 662백만원의 평 가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. (단위 : 현지통화 천) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 116

118 구분 거래 통화 계약일 만기일 금액 거래 상대방 비고 선물환매입 USD JPY 2015년 10월 01일 2016년 04월 01일 ~2016년 03월 31일 ~2017년 08월 25일 2016년 11월 15일 ~ 2017년 02월 2016년 03월 22일 20일 $357,820 CITI 外 122,600 우리은행 선물환매도 "통화옵션매입 (Enhanced Forward)" USD 2015년 12월 13일~ 2016년 3월 29일 2016년 4월 7일~2016년 7월 19일 $1,203 국민은행 EUR 2015년 11월 19일~2016년 3월 31일 2016년 4월 7일 ~ 2016년 8월 31일 53, CITI 外 USD 2015년 10월 2일 ~ 2016년3월 31일 2016년 4월 12일 ~ 2016년 9월 27일 $193,381 하나은행 外 KRW 2012년 04월 26일 2017년 04월 26일 \200,000,000 Anz 外 통화스왑 USD 2014년 07월 02일 ~ 2015년 03월 11일 2017년 07월 02일 ~ 2018년 03월 12일 $230,000 산업은행 外 이자율스왑 KRW 2013년 7월 19일 2016년 7월 19일 \100,000,000 신한은행 USD 2015년 04월 16일 ~ 2015년 7월 7일 2015년 4월 16일 ~ 2018년 7월 6일 $102,000 JP Morgan 外 (나) 상품 파생상품 계약 회사는 원재료 취득을 목적으로 선물거래 및 옵션 계약을 체결하고 있는 바, 계약 단위 및 그 평가 내역은 다음과 같습니다. 파생상품의 공정가액은 시카고상업거래소 (CME), 뉴욕국제 선물거래소 (ICE)에서 거래되는 상품별 표준가격을 기준으로 거래은행이 제공한 평가 내역 을 이용하였습니다. 1) 곡물 선물 및 옵션 계약 회사는 국제 곡물 시세 변동에 따른 상품 선물 가격의 급격한 변동을 헷지하기 위해시카고상 업거래소 (CME) 및 뉴욕국제선물거래소 (ICE)를 통해 곡물 선물 및 옵션 계약을 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 곡물 선물 계약에 대해서는 6,813백만원의 거래이익과 2,382백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 현재 만기 미도래 계약에 대해 서는 10,646백만원의 평가이익을 당기 손익으로 계상하였습니다. 만기가 도래한 곡물 옵션 계약에 대해서는 3,741백만원의 거래이익과 5,663백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 현재 만기 미도래 계약에 대해 서는 2,875백만원의 평가이익과 216백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 계약단위 (Lot) 구 분 계약일 만기일 매 입 매 도 2016년 04월 30일 ~2016년 09월 곡물선물 4, 년 08월 12일 ~ 2016년 03월 31일 30일 곡물옵션 6,610 9, 년 11월 18일 ~ 2016년 03월 22일 2016년 04월 15일 ~ 2016년 09월 16일 (3) CJ프레시웨이(주) 회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환 파생상품계약(선물환)을 체결하고 있 습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 117

119 내역을 이용하였습니다. 회사는 환율 변동에 따른 환차손 리스크를 헷지하기 위해 통화 선도 거래를 체결하고있습니 다. (단위 : USD, EUR) 구분 거래통화 계 약 일 만 기 일 금액 거래상대방 선물환매입 선물환매입 USD EUR 2015년 10월 12일 ~ 2016년 3월 31일 2015년 11월 10일 ~ 2016년 3월 28일 2016년 4월 5일 ~ 2016년 8월 29일 2016년 4월 1일 ~ 2016년 9월 13일 $ 30,543,375 국민은행 외 2,472,773 국민은행 외 (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) CJ이앤엠(주) 환율 상승에 따른 환차손 리스크를 Hedge 하기 위해 통화옵션 및 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 계약환율 대비 환율 상승 또는 하락시 거래이익 또는 거래손실이 발생되는 구조입니 다. 만기가 도래한 통화옵션 및 통화선도 계약에 대해서는 254백만원의 거래이익과 15백만 원의 거래손실을 '16년 1분기말 거래손익으로 계상하였고, '16년 1분기말 기준 만기 미도래 계약은 다음과 같습니다. 구 분 거래통화 계약일 만기일 금 액 Forward 매입 USD 2016년 1월 28일 外 2016년 4월 ~ 2016년 5월 3.4백만$ (8건) 거래 상대방 하나은행 국민은행 (6) (주)CJ헬로비전 회사는 차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 이자율스왑계약을 체 결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 파생상품 체결 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계약 사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 파생상품평가손익 (기타자본항목) 이자율 스왑 Buy 1 100,000,000 (395,620) (299,880) 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. (7) CJ씨지브이(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 118

120 구 분 계약잔액 거래상대방 (차입처) 계약일 만기일 계약체결목적 계약내용 금리선도 KRW190,000,000,0 00 신영증권 매매목적회계 3년 후 임차보증금의 공정가치 재매입시 국공 채 금리의 변동 리스크를 없애기 위해 금리 선도계약 체결 통화선도계약 USD10,000,000 한국스탠다드차타드은 행 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 한국스탠다드차타드은 행 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 한국스탠다드차타드은 행 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 한국스탠다드차타드은 행 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 한국스탠다드차타드은 행 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 한국스탠다드차타드은 행 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 총수익교환스왑 KRW15,000,000,00 0 하나대투증권 매매목적회계 (주)시뮬라인 보유하고 있는30년 만기 영구교 환사채에 대하여 계약기한내 차액정산에 대한 TRS(Total return swap)계약 옵션계약 USD 15,250,000 한국산업은행 매매목적회계 인도네시아 자회사인 PT GLP공동투자자인 KDB-Tstone의 보유주식 매매에 대한 풋/콜옵 션 계약 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 관련 평가손실 604백만원, 평가이익 24백만원을 포괄손익계산서에 금융수익 및 비용으로 인식하고 있습니다. 지배기업은 종속기업인 (주)시뮬라인이 발행한 전환사채(권면총액 150억원)의 인수회사(하나대투증권(주 ))와 전환사채 발행 후 3년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차 액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결하였습니다. 상기 옵션계약은 2016년 4월 14일 KDB-Tstone과 주식매매계약을 체결하여 현재는 계약종료 되었습니다. 파생상품 계약과 관련하여 당분기 중 회사의 연결재무제표에 미친 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 연결재무상태표 연결손익계산서 구 분 파생상품 자산 파생상품 부채 기타자본 파생상품 평가이익 파생상품 평가손실 파생상품 거래이익 파생상품 거래손실 통화선도 3,662,965, ,605, ,151, 이자율스왑 - 190,248, ,515,212-11,178,441 금리선도 4,395,310, ,983,336, 총수익교환스왑 합 계 8,058,275, ,248,082-3,006,941, ,667,110-11,178,441 (8) (주)CJ오쇼핑 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 중 현금흐름위험회피 회계처리를 적용하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 119

121 (당분기말) 계약 사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 (단위: 백만원) 파생상품평가손익 (기타자본항목)(*) 이자율스왑 BUY 1 100,000 (396) (300) (전기말) 계약사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 (단위: 백만원) 파생상품평가손익 (기타자본항목)(*) 이자율스왑 BUY 1 100,000 (717) (543) (*) 법인세효과 반영후의 금액입니다. 하나은행(구:외환은행)과 차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 이 자율스왑계약을 체결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 파생상품거래와 관련된 내용은 다 음과 같습니다. 구 분 금융기관 계약(변경)일 만기일 약정이자율 계약금액 이자율스왑 하나은행(구:외환은행) % 100,000 백만원 (9) 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. (10) CJ대한통운(주) 회사는 장기차입금의 이자율 변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 신한은행 과 이자율 스왑계약을 체결하였습니다. 보고기간종료일 현재 이자율스왑의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계약일 만기일 위험회피대상 수취이자율(%) 지급이자율(%) ,000,000 CD (11) 한국복합물류(주) 해당사항이 없습니다. (12) CJ올리브네트웍스(주) 회사는 당분기말 현재 USD 30,000,000의 외화채권에 대하여 이자 지급 및 원금상환과 관련 된 현금흐름이 이자율과 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 회사의 환위험 관리정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 씨제이올리브네트웍스(주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 120

122 )가 체결한 통화스왑계약 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계약처 계약금액 약정이자율 약정환율 계약만기일 (주)국민은행 매입 USD 30,000,000 매입 3M LIBOR +1.40% \ 1,150.0 : USD 매도 34,500,000 매도 2.65% * 회사는 당분기에 통화스왑계약 관련 평가손실 537,237천원을 포괄손익계산서에 금융비용로 인식하였습니 다. (13) CJ건설(주) 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) [기술도입계약 현황] 계약상대방 체결시기 계약기간 계약의 목적 및 내용 대금수수방법 HORMEL 社 ~ 2019 육가공 기술 계약서에 의함 다. CJ프레시웨이(주) 회사명 항 목 내 용 계약 유형 외화 증권 취득 CJ Freshway 체결시기 및 기간 미정 Yonghui 중국 소매유통부문 리딩기업의 중국내 B2C 채널과 회사 글로벌 (Shanghai) Trade 목적 및 내용 소싱네트워크를 접목하여 수입상품 유통사업 진출 Co., Ltd(중국) 주요사업 글로벌 식자재 소싱 및 공급 계약 유형 외화 증권 취득 Beijing Colourful and 체결시기 및 기간 미정 Fresh Food 중국 소매유통부문 리딩기업과 합자 전처리인프라구축통해 전 Circulation Co., Ltd 목적 및 내용 처리/소포장 상품공급 및 북경내 식자재유통사업 (중국) 주요사업 전처리기반 식자재유통업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 121

123 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠(주) 사업부문 계약내용 계약상대방 계약체결시기 계약목적 비고 공연사업부문 영화사업부문 제작계약서 (브로드웨이 42번가, 보디가드 등) 영화 제작 메인/공동 투자 (공조, 임금님의 사건수첩 등) 공연 제작사 등 - 공연의 제작 - 영화 배급 및 영화 제작사 등 - 부가 판권 확보 - 바. CJ헬로비전(주) 해당사항이 없습니다. 사. CJ씨지브이(주) 해당사항이 없습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 2013년 이후 회사의 중요계약 현황은 다음과 같습니다. 2013년 2월에는 필리핀 시장 진출 을 위해 필리핀의 ABS-CBN사와 합자법인 설립 관련 계약을 체결하였습니다. 2015년 5월 에는 멕시코 Televisa사와의 합자법인인 'Televisa CJ Grand'가 개국함으로써 고성장이 기 대되는 중남미 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다. 2015년 11월 회사는 신성장동력 재원 확보 등을 위해 씨제이헬로비전 지분 30%를 에스 케이텔레콤 에 매각하는 계약을 체결하였으며, 본 거래에 관하여 관계 법령상의 승인 절차 가 진행 중입니다. 거래종결시 잔여 지분 23.92%에 대해서는 상호 옵션을 가지는 바, 매수인 은 거래종결일부터 5년 동안 주식매수선택권을 보유하고, 매도인은 거래종결일로부터 3년이 되는 날부터 2년 동안 주식매도선택권을 보유하게 됩니다. 2016년 3월에는 말레이시아 Sistem Televisyen사와 합자법인 'Media Prima CJ O Shopping Sdn. Bhd.'를 설립하였습 니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) 구 분 사 업 내 용 업 종 1단계공사 2단계공사 비 고 진출국 리비아 리비아 공사감독 : B/R(영국) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 122

124 사업개시일 계약의 목적 : 리비아 대수로 계약기간 83.11~00.02월 (196개월) 90.02~06.06월 (197개월) 공사(관생산, 매설, 운송, 관련 시설물 건설) 계약형태 Turn Key Base Turn Key Base 대금수수방법 1 기성 완료분에 대해 청구 발주처 리비아 대수로 공사 관리청 리비아 대수로 공사 관리청 및 수령 2 대금결제 : 5개국 통화로 수금(원화, 달러, 엔화, 유로, 총계약고 $3,860백만불 $7,081백만불 디나르) 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발 채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책 임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있음. 카. 한국복합물류(주) 회사명 계약 상대방 계약의 목적 계약의 내용 계약 체결시기 계약 기간 계약 및 예상 금액 대금수수 방법(기준) 한국복합물류(주)*1) 씨제이 대한통운(주) 관리운영위탁 관리운영위탁 ' 년 5,211백만원 현금 지급 1) 회사는 경영일반관리 등 효율적 운영을 위해 씨제이대한통운(주)와 관리운영위탁 계약을 체결하고 있으며, 2016년도 관리위임수수료로 연간 5,211만원을 지급할 예정입니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 파. CJ건설(주) 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 123

125 (1) 연구개발 활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 담당조직은 식품연구소, 제약연구소, 바이오연구소, 동물생명연구소 등 4개 소 입니다. 각 연구소는 해당 사업부문의 장/단기 계획에 맞추어 출시할 신규제품 및 차세대 성장 동력을 확보하기 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. (나) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2016년1분기 2015년 2014년 비고 연구개발비용 계 35, ,063 99,039 - 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당기매출액X100] 1.61% 1.36% 1.34% - 당기 매출액은 CJ대한통운 제외한 연결기준입니다. (CJ대한통운 포함시 비율은 당기 1.00%, 제9기 0.86%, 제8기 0.85% 입니다.) (2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 햇반컵반 국밥, 덮밥, 냉장 덮밥 식품연구소 차별화된 셰프의 레시피를 구현한 제품 적용으로 햇반 컵반 덮밥 포트폴리오 강화를 통하여 시장을 확대하고 소비자들에게 다향한 메뉴와 가정식 맛품질에 대한 인식을 강화 카레덮밥 옐우크림, 레드스파이시 / 볶음짜 장덮밥 한뿌리 경쟁력 강화 식품연구소 구중구포 흑삼이라는 차별화 소재의 부가가치를 높이고 해당 시장을 확장 한뿌리 홍삼 마일드 (혹삼, 홍삼) / 한뿌리 흑삼진액진 / 한뿌리 인삼대보 글로벌 스낵김 식품연구소 건강 스낵 개발로 신규 시장 창출 및 글로벌 제품 확대 김스낵 허니&콘, 핫스파이시 신발효공정연구 프레시안 면 경쟁력 강화 김치상품경쟁력강화 스위트너 상품화 및 응용연구 2016 식품연구소 식품연구소 식품연구소 소재연구소 자연발효식초 카테고리로 유입하고 요리식초로 수요를 확대하고 백설 자연발효식초 라인업 강화와 더불어 프리미엄식초 시장 카테고리 확대 및 미래시장 선점하고자함. 기존 가쓰오 육수에서 벗어나 멸치&어묵 육수로 담백하고 진한 한국식 우동 구현, Value For Money 시장을 공략하여 SKU 지속 확대하고자함. 상생 브랜드 상품인 즐거운 동행 마이산 고들빼기 김치의 출시를 통한 중소기업의 지속적인 성장을 지원하여 CSV 상생 가치를 실현하고자함. CJ제일제당만의 효소기술로 최초 상용화 한 알룰로스가 함유된 1/2 칼로리 올리고당 제품 CJ제일제당만의 효소기술로 최초 상용화 한 알룰로스가 함유된 1/10 칼로리 액상당 제품 자연발효 사과식초, 현미식초 심야우동 즐거운 동행 마이산 고들뺴기 김치 알룰로스 올리고당, 스위트리 알룰로스 밀크젠 리뉴얼, 농가 맞춤형 육성돈 생물자원연구소 육성돈 모델링 프로그램 접목을 통해 대군 농가 맞춤형 영양 사료, 급이프로그램 및 사양관리방안 제공 밀크젠 알비스D 제너릭 개발 CJ헬스케어 소화성궤양치료제인 라니티딘/수크랄페이트/비스무트시트르산 성분 루틴스 다. CJ프레시웨이(주) (1) 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 담당 조직과 조직의 업무는 아래와 같습니다. - 식품안전연구실 : 회사에서 취급하고 있는 식품에 대해 식품위생 등을 분석, 식품안전성 확 보, 사전 관리 운영 - 메뉴R&D센터 : 메뉴/식재/조리법을 연구개발 및 식품 관련 신기술 조사, 급식, 외식 활용 방안을 위한 연구개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 124

126 (2) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 비 고 원재료비 분석을 위한 샘플 비용 인 건 비 , 감가상각비 분석장비에 대한 상각비 기 타 연구개발비용계 ,210 1,896 연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당기매출액X100] 0.09% 0.09% 0.11% 0.11% 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠(주) (1) 연구개발활동의 개요 (가) 미디어콘텐츠부문 <디지털미디어사업> 1) 개발 조직 회사의 미디어 콘텐츠부문을 중심으로 CJ E&M의 디지털 접점에서 미디어 디자인팀의 기술 과 전문성을 활용하여 양질의 방송 콘텐츠를 최고의 사용자 경험으로 제공하기 위한 연구개 발 활동을 하고 있습니다. 2) 개발 실적 사업부 연구과제 기관 개발결과 및 기대효과 미디어 콘텐츠 부문 > 미디어 디자인팀 투니랜드 App 구축 자체 투니랜드는 모바일 시청이 익숙한 타깃 사용자(11세 ~13세)들의 라이프스타일에 맞게 언제 어디서나 동영상 을 즐길 수 있도록 만들어진 Android APP입니다. 데이터 과금으로부터 자유로울 수 있도록 Wi-Fi 상태에서 콘텐츠 를 임시보관할 수 있는 기능을 중심으로 2.0 개편을 진행 하였습니다. Onstyle 홈페이지 구축 자체 플랫폼 강화 및 비즈니스 자산을 확보하기 위해. 간단하고 User-Friendly한 UI와 New 온스타일의 방향성과 일치하 는 톤앤매너로 Mobile 중심의 Web 서비스를 구축하였습 니다. LGtv(CJ E&M관) UX 개선 자체 LG tv 인터페이스로 내장되어 있는 CJ E&M관(tving vod)을 최신 트렌드에 맞게 편리한 사용성으로 리뉴얼 하 여, 원하는 콘텐츠를 빠르고 쉽게 접근 할 수 있는 UI작업 을 진행하였습니다. DIAtv 리브랜딩 자체 MCN사업인 DIAtv의 단어에 포커싱된 컨셉에서 벗어나, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 125

127 본래의 의미에 충실한 Digital Influencers and Artist 으로 전환 하기 위한 리브랜딩 작업을 진행하였습니다. <애니메이션사업> 1) 개발 조직 회사는 2011년부터 사내에 기업부설창작연구소를 설립하여 애니메이션 분야의 제작원천기 술 개발 및 제작 프로세스 체계 정립을 목표로 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 2015년에는 새로운 기술과 실시간 렌더링 기술이 가능한 게임 엔진을 이용한 애니메이션 제 작기술을 신규IP에 접목시키고자 애니메이션 CGI에 맞는 R&D작업을 테스트하였습니다. 또한, 애니메이션 제작 과정을 효율적으로 운용하기 내부 애니메이션 공정관리 시스템을 개 발하여 애니메이션의 세부적이고 복잡한 과정 등을 네트워킹 서비스로 운용하여 언제 어디 서든 확인하고 운용할 수 있도록 관리개발 Tool R&D를 진행중에 있으며 2016년중 차기 프 로젝트의 제작 공정 관리에 도입할 계획이며 이로써 제작 효율을 극대화 시킬 수 있을 것으 로 기대 됩니다. (나) 음악사업부문 1) 개발 조직 회사는 사내에 조직된 디지털뮤직사업부에서 멀티미디어 콘텐츠를 활용하여 엠넷닷컴 서비 스의 디자인 개발과 운영을 담당하고 있습니다. 엠넷닷컴의 경쟁우위 포지셔닝을 위한 아이덴티티 및 디자인 컨셉 전략 수립하고 핵심 서비 스인 엠넷 APP의 고객 만족도 향상을 위해 UI/UX 개선을 상시 진행, 이를 바탕으로 서비스 고도화가 이루어질 수 있도록 발전시키고 있습니다. 단순한 디자인 영역을 뛰어넘어 아름다움과 편리함, 누구나 쉽게 이용 가능한 서비스제공을 목표로 하고 있습니다. 최신 트랜드 분석을 통해 선도적인 디자인과 사용성을 서비스에 접목하고, 이를 통한 고객 만족도가 엠넷닷컴 유료회원 모객으로 유도될 수 있도록 하고 있습니다. 2) 개발 실적 사업부 연구과제 기관 개발 결과 및 기대효과 엠넷닷컴 APP 개편 이후, 사용성 조사와 고객 VOC를 바탕으로 최적화된 모바일 엠넷닷컴 APP UI/UX(사용성)개선 자체 사용성을 위한 UI/UX 개선 고객만족도 향상과 이를 통한 서비스 이용 증대 유도 매월 VOC를 기반한 지속적 APP 업데이트로 사용성 및 구매력 강화 디지털뮤직사업부 (음악사업부문) 서비스 프로모션 템플릿 개발 자체 사용자 조사를 통한 고객 요구 분석 이후, 신속하고 빠른 서비스 대응이 가능한 프로모션/이벤트 페이지를 템플릿화 함 (획일화된 구조가 아닌 케이스별 제작이 가능한 구조) 효율적인 디자인 리소스 운영과 적시 대응이 신속히 이루어질 수 있는 디자인 프 로세스 구축. 프로모션/이벤트의 컨셉에 맞춘 탄력 대응이 용이한 가이드 구축 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 126

128 모바일(디바이스) 광고 UI 최적화 자체 소셜 플랫폼을 활용한 자사 서비스/콘텐츠 홍보를 보다 효과적으로 진행할 수 있 는 디자인 프로세스 구축 플랫폼 환경에 최적화된 광고(배너) 제작, 마케팅/기획 의도가 정확히 전달될 수 있는 디자인 산출물 구성 서비스/콘텐츠 홍보의 명확한 컨셉 반영과 활성화를 위한 최종컨펌 강화 (2) 연구개발 비용 등 회사는 연구 또는 내부 프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 개발 단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현 가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수 가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익을 모두 제시할 수 있고 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자 산으로 인식하고 있습니다. 바. (주)CJ헬로비전 (1) 연구개발 담당조직 기존 연구개발활동은 회사의 본사 부서 중 기술전략팀에서 연구개발활동이 이루어지고 있습 니다. 기술전략팀의 인원현황은 아래와 같습니다. 직급 인원수 주요업무 팀장 1 연구소 업무 총괄 과장 3 대리 3 사원 3 - 연구 개발, 표준화 - 신기술 및 신규서비스 발굴, Hybrid STB 개발 - 신규서비스 기술 분석, 장비운용성 검토 - 정책 대응, 국책과제 수행, 기가인터넷사업 - 논문 제출 - 신기술 및 신규서비스 발굴 - 기가인터넷사업 - 국내외 기술 동향 분석 - 신기술 및 신규서비스 발굴 - 국내외 기술 동향 분석 기술전략팀은 기술중장기 전략, 내부과제와 외부과제 수행과 같은 연구개발 활동을 수행하 고 있습니다. 내부과제는 매년 경영기획 시 회사가 내부적으로 필요하다고 판단한 사안에 대 하여 과제가 주어지며, 외부과제는 방송통신위원회, 서울시 등과 같은 외부기관에서 주어지 는 과제들입니다. 이와 같은 과제 수행 과정에서 기술전략팀은 기획업무를 담당하고 실제 솔 루션 개발은 외주개발업체를 통하여 진행하고 있습니다. 외주업체들은 네트워크솔루션사업 자, 방송솔루션사업자, 서비스솔루션업체 등이며, 솔루션개발 후 회사는 소유권을 보유하게 되고 개발업체에는 사용권을 부여하고 있습니다. (2) 연구개발 실적 및 향후 연구개발 계획 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 127

129 연구과제 연구결과 기대효과 ㅡ 서비스 개발의 편리성 제공 2008 차세대방송플랫폼 하이브리드 셋톱박스 시험서비스( ) ㅡ 다양한 부가서비스 확보 ㅡ killer 콘텐츠 제공 가능 2009 SMB 방송플랫폼 홈 네트워크 여관,호텔 등에서 이용 가능한 HD방송용 STB개발 홈게이트웨이, 펨토셀, MoCA, DLNA, 댁내 배선 솔루션 개발 ㅡ 투자비용 감소 ㅡ 운영비용 절감 가정 내 QPS 장악을 위한 홈게이트웨이 선점 1 RFoG(옥내형)- 김포, 은평, 부천 설치 및 HFC 기반 네트워크 고도화 서비스 제공(2010~2011) 2 RFoG(옥외형)- 부천 시험 검증( ) 3 WiFi(Mesh형, AP형)- 양천, 부천 시범 ㅡ HFC 네트워크 광대역화 ㅡ Giga 인터넷 서비스 제공 ㅡ HFC 기반으로 댁외 네트워크로 확장 서비스 제공( ) 2010 n-screen 서비스 서비스 시연, 시범서비스 제공( ) 방송서비스 윈도우 확장을 통한 서비스 경쟁력 강화 ㅡ 방송통신 융합 기반의 경쟁력있는 다양한 서비스 스마트뷰어 서비스 시연( ) 기반 확보 ㅡ PC 및 셋톱박스 사용자간 영상공유 기반의 서비 스, SIP기반 Caller ID 서비스 솔루션 개발 및 적용 집합형 icm 서비스 시험검증- 양천, 대구(2011.5) 케이블 기반 멀티스크린 서비스를 위한 기반 마련 ㅡ 기존 pdf 형식에서 벗어나 멀티미디어, 커머스 등 이 전자책 서비스 멀티미디어북 저작도구, 앱 빌더, PC 뷰어, 안드로이드탭용 뷰어 개발, 콘텐츠 마켓 개발 추가 된 양방향 멀티미디어 전자책 서비스 ㅡ TV중심 방송사업자에서 융합형 멀티미디어 콘텐 2011 츠 플랫폼으로 사업영역 확장에 기여 소셜 비디오 스트리밍 서비스 SNS 연동기술 개발 및 비디오 스트리밍 서비스 개발 ㅡ 비디오 스트리밍 서비스 + SNS + 멀티뷰 + 웹프리젠테이션 등의 클라우드 기반 서비스 제공 ㅡ 고객이 만든 비디오 콘텐츠 유통 플랫폼 구현 ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 학습 콘텐츠 기술 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일 어플리케이션 개발 콘텐츠 기술 ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴 ㅡ 멀티스크린 및 스마트홈서비스 제공이 가능한 차 헬로 스테이션 차세대 게이트웨이기반의 스마트홈 서비스 개발 세대 홈게이트웨이 ㅡ 유비쿼터스환경에 적합한 스마트홈 서비스 제공 RF/PON기반 Giga급 전송 FTTH Giga서비스와 케이블 방송 서비스를 고품질 방송과 초고속 인터넷을 동시에 제공하는 융 기술 개발 동시에 제공하는 단일 네트워크 장비 개발 합네트워크 구성 및 서비스 제공 2012 UHDTV 방송기술 개발 차세대 초고화질 방송 기술 개발 초고화질 방송 서비스 제공 ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 학습 콘텐츠 기술 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일 어플리케이션 개발 콘텐츠 기술 개발 2차년도 ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 128

130 Giga인터넷 RF Overlay 기술개발 Giga 인터넷 선도시범사업 Giga인터넷 시범서비스, 상용서비스 하나의 광네트워크에 방송 서비스와 인터넷 서비스를 동시에 제공하는 기술 개발 Giga인터넷 이용기반 확대 ㅡ Giga인터넷 시범사업 4차년도 ㅡ 브로드밴드 서비스 고도화 전략 구현, ㅡ 미래 신규서비스 발굴 ㅡ 안정적인 케이블 방송서비스와 FTTH기반 인터 넷을 상호 간섭없이 제공 ㅡ 투자비 절감(CMTS없이 방송과 인터넷 서비스 제공) ㅡ Giga인터넷 이용기반 확대 ㅡ Giga인터넷 응용서비스 개발 UHDTV 방송기술 개발 차세대 초고화질 방송 기술 개발 ㅡ 초고화질 방송 서비스 제공 2013 IP/RF 융합 플랫폼 기술 개 발 셀노드 기반 IP/RF 융합 방송 플랫폼 기술 개 발 - 융합 플랫폼 기술 및 서비스 개발 RF/PON기반 Giga급 전송 FTTH Giga서비스와 케이블 방송 서비스를 -고품질 방송과 초고속 인터넷을 동시에 제공하는 기술 개발 동시에 제공하는 단일 네트워크 장비 개발 융합네트워크 구성 및 서비스 제공 학습 콘텐츠 기술 개발 미정 - 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘텐츠 기술 개발 3차년도 TV White Space 시범서비 TV White Space를 이용한 지역기반 슈퍼 와 - TV White Space 활용 기술 개발 스 지원 사업 이파이 시범 서비스 - 도서 산간 지역 와이파이 시범 서비스 제공 2014년도 Giga 인터넷 선 도 시범 사업 Giga인터넷 커버리지 확대 및 가입자 확대 Hybrid Overlay Node /UHD갤러리 서비스 제공 Giga인터넷 이용기반 확대 및 신기술,응용서비스 제 공 권역 내 지역 매장 대상의 증강현실 서비스 학습자 참여형 인터랙션 3D 쿠폰 앱 개발 입체 가상체험 학습 콘텐츠 EBS-CJ헬로비전 증강현실 실험 방송 시연 증강현실과 방송서비스를 접목한 실험적 서비스 개 기술 개발 (보니하니) 발 사례 m.net 슈퍼스타K4 증강현실 카드 앱 개발 디지털 케이블 기반 다시점 D/UHD 실감미디어 전송 UHD케이블방송 상용화 (HEVC/256QAM) UHD 상용 채널 런칭 (UMAX 개관) 모듈 개발 및 방송실험 RF/PON 기반 양방향 Giga급 전송시스템 구조연 구 및 표준화 광대역 RF와 기가급 IP신호를 이용할 수 있 는 RF/PON 하이브리드 STB 개발 A급 주택단지 내 UHD방송과 기가인터넷 서비스 도 입이 용이한 RF/PON 구조 설계 FTN(Faster-Than- Nyquist) 기반 유무선방송 시스템 고도화 기술 개발 FTN기술을 전송시스템에 활용하여 전송효율 화를 극대화 하는 전송기술 실험 전송효율화를 통해 주파수 자원의 합리적 활용 가능 HFC망에서 셀노드 기반 융 셀노드 장비 시험을 위한 테스트 베드 구축 주파수를 효율적으로 활용 가능한 신규 국산 장비 합 방송 플랫폼 기술 개발 및 사용자 요구사항 제공 적용 가능 차세대 백본망 구축 검증 과 KOREN망에 SDN기술을 적용한 신규 네트워 SDN기술을 활용한 신규 네트워크 기술 적용 및 응 제 크 구축 및 해외 망 연동 시험 용 서비스 제공 셀노드 기반 융합 방송 플랫 셀노드 장비 시험을 위한 테스트 베드 구축 주파수를 효율적으로 활용 가능한 신규 국산 장비 폼 및 사용자 요구사항 제공 적용 가능 2015 웹 오브젝트 기반 자율학습 형 스마트 에이징 케이블STB 이용자 중 중장년층의 웰-에이징 (well-aging)을 위한 콘텐츠추천, 홈IoT 서비 스 모델 개발 IoT기술과 자율학습 엔진을 이용한 댁내 에서의 방 송부가서비스 발굴 및 검증 스마트 수화방송 서비스 실 험방송 방송 신호와 수화영상 신호를 분리하여 전송 하고, 이를 동기화한 후 수신하여 제공하는 수화방송서비스 실험 CJHV 장애인 대상 방송 서비스의 확대 (이어드림, 수화방송) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 129

131 글로벌 스마트 시티 시범서 부산지역 방송가입자를 대상으로, STB기반 STB 기반 홈IoT 서비스의 서비스만족도, 기술안정 비스 홈IoT 서비스에 대한 시범서비스를 진행 성 검증 융합형-메타데이터 자동 생 방송 메타데이터를 활용한 STB-mobile 실시 방송 수익 구조 개선과 커머스 서비스를 통한 신사 성 및 개방형 스마트 방송 간 커머스 서비스 개발 업 확대 가능 셀노드 기반 융합 방송 플랫 셀노드 장비 테스트베드 시험 주파수를 효율적으로 활용 가능한 신규 국산 장비 폼 실 방송신호를 활용한 테스트 및 평가진행 적용 가능 2016 융합형 메타데이터 미디어 커머스 방송 메타데이터를 활용한 STB-mobile 실시 간 커머스 서비스 개발 방송 수익 구조 개선과 커머스 서비스를 통한 신사 업 확대 가능 MSO 컨소시엄 사업 구조 추진 웹 오브젝트 기반 자율학습 형 스마트 에이징(연속과제 ) 부산지역 방송가입자를 대상으로, STB기반 홈IoT 서비스에 대한 시범서비스를 진행 STB 기반 홈IoT 서비스의 서비스만족도, 기술안정 성 검증 사. CJ씨지브이(주) 해당사항이 없습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 회사는 연구개발 담당조직을 IT담당 내 정보전략팀, 정보보안팀, IT서비스개발팀, 글로벌플 랫폼개발팀 및 IT구조개편TF로 구성하여 정보시스템을 연구/개발, 운영하고 있습니다. 3월 말 현재 인원 현황은 총76명입니다. 현재 개발 중인 현황과 연구개발비용은 다음과 같습니다. (나) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제23기 1분기 제22기 1분기 제22기 원 재 료 비 ,007 인 건 비 1, ,112 감가상각비 ,739 위탁용역비 1,605 1,392 5,835 기 타 1,000 1,646 4,953 연구개발비용 계 4,622 5,286 17,646 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액x 100] 1.75% 1.9% 1.6% (2) 연구개발 실적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 130

132 기 간 연 구 과 제 연 구 기 관 ~ DW 시스템 재구축 CJ시스템즈 ~ 쌩쌩라이브 채팅/경매 시스템 구축 씨지웹 베이비오샵 검색 구축 다이퀘스트 ~ 오샵 청담 시스템 개선 구축 CJ시스템즈 ~ 고객정보보호 강화 구축 CJ시스템즈 ~ 신규 물류센터 시스템 구축 CJ시스템즈 ~ Baby O Diary App. 구축 릭스코 ~ 네이버 마일리지 도입 구축 CJ시스템즈 ~ 스타일 오샵 리뉴얼 구축 유비스톰 ~ 온마트 프로세스 구축 CJ시스템즈 ~ 슈대즐 전문사이트 리뉴얼 구축 유비스톰 ~ CJmall 모바일웹 접근성 개선 구축 고스트고어 ~ 오클락 쿠폰시스템 및 프로세스 개선 구축 CJ시스템즈 ~ CJmall 모바일 App 개편 프로젝트 파이언넷 ~ CJ월디스 여행상품 API 연동 개발 프로젝트 CJ시스템즈 ~ 오클락 이용권쿠폰 신규연동 프로젝트 CJ시스템즈 ~ 오즈북스 전문몰 구축 프로젝트 CJ시스템즈 ~ 도로명 주소 도입 구축 CJ시스템즈 ~ 올리브영 전문몰 개편 구축 CJ시스템즈 ~ 상품 주문 가능재고API 및 상품 마스터 이력관리및 API개발 CJ시스템즈 ~ 성과관리 시스템 구축 프로젝트 CJ시스템즈 ~ Get It Beauty 공식 웹/모바일 전문 사이트 구축 CJ시스템즈 ~ LIVE방송 주문고객분석 개편 실행 CJ시스템즈 ~ 전문사이트 고도화 프로젝트 CJ시스템즈 ~ SmartWork 모바일 파트너 취급고 관리 프로젝트 CJ시스템즈 ~ 카드결제 부분취소 고도화 프로젝트 CJ올리브네트웍스 ~ 신규 결제수단 추가개발 프로젝트 CJ올리브네트웍스 ~ e커머스플랫폼 개편 프로젝트 CJ올리브네트웍스 ~ 영업지원업무 프로세스 개선 CJ올리브네트웍스 ~ 직영매장 구축 프로젝트 CJ올리브네트웍스 ~ DW OLAP Upgrade 및 개발환경 구축 CJ올리브네트웍스 ~ 안심번호 도입 및 구축 CJ올리브네트웍스 ~ 새 우편번호 도입 프로젝트 CJ올리브네트웍스 ~ 파트너시스템 고도화 프로젝트 CJ올리브네트웍스 ~ T커머스 KT Skylife 서비스 구축 CJ올리브네트웍스 ~ CJ카드 노후 시스템 교체 프로젝트 모아시스 ~ T커머스 서비스 마이그레이션 프로젝트 CJ올리브네트웍스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 131

133 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당내역이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) (1) 산업연구 및 컨설팅, 물류신기술 개발/적용 회사는 한국산업기술진흥협회로부터 2012년 3월에 기업부설연구소로 인증 받은 '종합물류 연구원(CASRI, CJ Advanced SCM R&D Institute)'을 설립하여 산업, 컨설팅, 기술 분야 연 구개발을 진행하고 있습니다. 다양한 산업의 가치사슬과 국내외 물류시장에 대한 심층분석 을 통해 산업의 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 고객기업의 SCM 전략수립을 지원하 고 있으며, SCM & Logistics에 특화된 컨설팅 방법론과 차별적 솔루션을 적용, 고객의 내 /외부 환경변화에 대응할 수 있도록 최적화된 SCM 실행모델 구축을 지원하고 있습니다. 연구원의 주요역할은 대외협력 활동을 통한 물류연관 사업정책 개발/제안, 물류이론 지식화 기반의 R&D활동, RFID를 포함한 물류 신기술 개발, 특화된 컨설팅 방법론(M- SCORE )&엔지니어링 솔루션을 활용한 기업컨설팅 활동 등이며, 유연하고 개방적인 조직 운영으로 지식전문화 인력 양성에도 힘쓰고 있습니다. 특히, 미래기술연구팀은 지난 2004년 (구)산업자원부의 RFID 전자물류시스템 개발 사업자 로 선정되어 테스트용 물류센터를 만들고 국내외에 출시된 대다수의 RFID 관련 설비들을 구 비하는 등 연구개발 투자에 집중했으며, 그 결과 RFID기반의 물류시스템과 유무선 센서네트 워크 플랫폼 개발, RFID 전용 솔루션 등의 개발을 마치고 상용화 및 현장적용을 추진하고 있 습니다. 특히, 저온물류 분야 RFID/US N기반 솔루션(제품명: CoolGuardian)의 개발/적용과 다목적 무선 물류기기(제품명:MPS)를 독자적으로 개발하여 경쟁사 대비 차별화된 물류서비 스를 제공하고 있으며, 2013년 12월 수배송차량에 의무장착을 요구하고 있는 운행기록계 기 능이 포함된 CoolGuardian 2차 개발을 완료하여 교통안전공단 적합성 시험을 통과하였습 니다. 또한, 택배서비스차별화를 위해 고가 택배상품에 RFID 기술적용을 위한 1차 사업을 성 공적으로 완료하여 세계 최초로 택배분야 RFID 적용을 시도하였습니다. (2) 산업연구 활동 내역 일 자 활 동 내 역 우체국 및 국제특송사 공정경쟁체제 구축 외 1개과제 입주가능 부지 및 지원범위 확대 외 1개과제 컨테이너 항만시장 안정화 등 정책 과제 수행 물류시설에 대한 재산세 분리과세 적용 등 정책 제언 택배차량 합리적 증차방안 마련 등 정책 제언 물류 인증기업 정부물자 입찰 시 가점부여 등 정책 제언 산업 및 전문인력 병역특례 지정 등 정책 제언 AEO(화물운송주선사업자 부문) 인증유지 화물운송시장의 경쟁력 강화방안 정책 제언 물류관련 인증 실효성 제고방안(정책제언) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 132

134 ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX) 기획재정부, 물류분야 투자활성화 관련 과제 건의(해외수입 특수하역장비 관세율 감면 외 2건) 물류산업 발전을 위한 제도개선 건의(택배업 신설 外 7건) 화주-물류기업 해외진출 활성화 관련 건의 물류산업 발전을 위한 규제완화 및 제도개선 건의(13건) 물류분야 일자리 창출 방안 건의(병역특례적용 外 3건) 글로벌 물류기업 육성방안 건의 (물류부문)투자 활성화 방안 건의 AEO(화물운송주선업자 부문) 갱신 물류산업 발전방안 건의(택배업, 컨테이너업 신설 외 10건) 물류서비스 육성방안 중간점검 개선사항 건의 물류인력양성 주요현안 건의 ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX) 글로벌물류기업 육성대상기업 자격유지 화주-물류기업 공생발전 협의체 상호협력방안 건의 덤프트레일러 적재함 규제 개선 건의 글로벌 물류기업 육성방안 건의 화물자동차운수사업법 일부 개정법률안 문제점 건의 화물자동차운수사업법 표준계약서 도입 행정예고 보완의견 제출 물류산업 활성화를 위한 드론 규제 해소 건의 경제활동을 저해하는 규제 건의(주차장 물류시설 활용 外 3건) AEO(화물운송주선업자 부문) 인증유지 UAE Abu Dhabi 법인 ISO 9001(품질경영) 인증 취득 통관취급법인 직접운송 예외적용 확대 건의 물류기업 청년 채용박람회 참가(채용상담부스, 물류기기 전시) AEO(하역업자 부문) 인증 획득, AEO(보세구역운영인 부문) 자회사 인증 획득 ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX) 중복규제 개선 안건 의견 제출(국무조정실 규제혁신기획관실) (3) 물류컨설팅 및 연구 활동 내역 년 상반기: 녹색물류 선제적 대응방안 연구 외 14건 년 하반기: 고객 물류개선 컨설팅 7건 년 상반기: 케미컬 통합 SCM 컨설팅 외 24건 년 하반기: 글로벌 Automotive 컨설팅 외 13건 년 상반기:국내외 자동차 유통산업, 태양광산업(중국/일본) 외 31건 년 하반기:국내외 자동차 유통산업 외 19건 (4) 물류신기술 연구개발 활동내역 일 자 활 동 내 역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 133

135 RFID 및센싱기술을활용한온습도관리시스템및방법 특허등록( ) 전방향리딩이가능한컨베이어어셈블리 특허 등록( ) 통합단말기 Eco-Guardian 개발 완료 화물차량보안관리방법 특허 등록( ) 화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발 수주성공(국토교통부) 물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발 수주성공(국토교통부) Eco-Guardian 교통안전공단 성능기준 적합성 시험 통과 확장형 PAS ExPAS 개발 완료 및 어페럴물류 적용 완료 Coolguardian 어페럴 외 12개 Site 적용 완료 MPS Multi-Relay 방식 개발 및 장암센터 외 3개 센터 적용 완료 Eco-Guardian 자사 CL 운영용 화물차량 148대 적용 완료 포장용 박스 실용신안등록(제 호) Eco-Guardian 자사 CL, 택배, 항만 운영용 화물차량 148대 추가 적용 완료 MPS어페럴(아웃도어) 적용완료 W-Navigator Cross dock 모델 개발 및 올리브영 적용완료 MPS기반 반품시스템 개발 및 Health&Beauty 적용완료 항만장비 통합모니터링기반 지능형 컨테이너터미널 운용시스템 개발 1차년도 성공종료 항만장비 통합모니터링기반 지능형 컨테이너터미널 운용시스템 개발 2차년도 수주완료 MPS 광주두례생협센터 현장적용 완료 MPS 원삼코레일센터 현장적용 완료 MPS 및 RFID검수시스템 군포CJ헬스케어센터 현장적용 완료 원대 저가형 친환경 RFID 태그 기술 개발 3차년도 협약 유통 물류 산업의 온실가스 저감형 Green Chain Management 기술개발 4차년도 협약완료(산업통상자원부) 물류현장 작업자 본위의 보관시설 자동화 기술 연구개발 수주성공(국토 교통부) MPS 백암eBay센터 현장적용 완료 MPS 한국인삼공사 현장적용 완료 물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발 1차년도 완료 물류정보 복합리더기 장비개발 및 Pilot 완료(CJ 헬스케어센터) 화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발 1차년도 완료(국토교통부) 물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발 2차년도 착수 화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발 2차년도 착수(국토교통부) 물류정보 복합리더기 현장 적용 완료(CJ 프레시웨이 덕평센터) W-Navigator Order picking 모델 개발 및 올리브영 온라인몰 적용완료 20원대 저가형 친환경 RFID 태그 기술 개발 과제 성공종료 (미래창조과학부) 상품정보 3D 스캔 및 바코드 일괄인식 장비 확보 W-Navigator 현장적용 완료(부곡 CJ올리브영 온라인센터) 국민안전 안심동행 MOU 체결(국민안전처) - 드론 및 택배차량 등을 활용한 재난구호 지원 W-Navigator 현장 적용 완료(쥴릭파마코리아 화성 2센터) 물류현장 작업자 본위의 보관시설 자동화 기술 연구개발 1차년도 완료 (국토 교통부) 최대 13m/s 풍속조건하에 안전비행이 가능한 고내풍성 드론 시스템 개발 수주성공 (산업통상자원부) W-Navigator 현장적용 완료(올리브영 이원화센터 중부올리브영센터 ) 물류정보지표관리시스템 개발 및 현장적용 완료(부곡/중부올리브영센터) 물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발' 2차년도 완료(국토교통부) 화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발 2차년도 완료(국토교통부) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 134

136 '화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발' 3차년도 착수(국토교통부) 물류정보 복합리더기 3면스캐너 현장 적용 완료(원삼허브터미널) 덕평 스타벅스 센터 기술 컨설팅 및 자동화 설비(W-Navigator, 통합모니터링시스템, Auto-Labeller 등) 적용 ITS 대전 허브 터미널 현장 적용(15대) (5) 특허 관련사항 구 분 등 록 진 행 비 고 특 허 32(기술21) 7(기술14) RFID 및 물류 신기술 관련 특허 외 실용신안 10(기술1) 2(기술0) - 상 표 10(기술3) (기술0) - 합 계 (6) 인증 관련사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증일자 유효기간 인증내용 종합물류기업인증 물류정책기본법 국토교통부 물류전문기업 글로벌 물류기업 육성대상기업 물류정책기본법 국토교통부 글로벌 육성대상 AEO(수출입안전관리우수업체) 관세법 관세청 화물운송주선업자부문, A등급 ISO 9001 국제기준 정부 인증번호:QMS-1689 카. 한국복합물류(주) 해당사항이 없습니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 파. CJ건설(주) (1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 : 기술연구소 (나) 기술연구소 설립목적 씨제이건설 기술연구소는 건설기술의 연구개발과 신기술 및 신공법 도입 등을 통하여 최고 의 품질로 고객이 원하는 쾌적한 생활공간을 제공하며 더 나아가 국가 건설 기술 및 미래의 풍요로운 삶을 제공하기 위하여 설립 되었습니다. (다) 기술연구소 조직현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 135

137 (단위 : 명) 구 분 기술연구소장 연구전담요원 연구보조원 연구관리직원 인 원 (2) 연구개발과제 수행 현황 구 분 연구개발 기술 연구개발 기간 토공사 시 흙막이 연구 개발 ~ 년 계획 건축물 공간 이용율 증대 연구 개발 ~ 건축물의 시공기간 단축을 위한 효율적 방안 연구 개발 ~ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. CJ주식회사 (1) 브랜드관리정책 회사는 CJ브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2008년 1월 1일부터 CJ브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 브 랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 지적재산권 보유 현황 회사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 명칭 취득일 내용 근거법 소요인력 및 기간 상용화 라이신 생산능력이 향상된 균주 발명자 4인 / 2년 소요 라이신 균주 L-라이신 생산균주 특허법 발명자 5인 / 4년 소요 양산중 L-라이신 생산균주 발명자 4인 / 3년 소요 메티오닌 생산 균주 및 제조방법 발명자 4인 / 3년 소요 메티오닌 균주 L-메티오닌 생산균주 특허법 발명자 10인 / 5년 소요 양산중 L-메티오닌 생산균주 발명자 5인 / 4년 소요 발명자 5인 / 7년 소요 CJLP133 유산균제품 신규한 락토바실러스 플란타룸 조성물 특허법 발명자 5인 / 7년 소요 양산중 발명자 5인 / 7년 소요 (2) 환경관련 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 136

138 (가) 폐기물 전량 육상 처리 및 자원화 기술 개발을 가속화 회사는 폐기물 슬러지에 대한 해양투기 전면 금지에 따라 2014년부터 폐기물 전량을자원화 하거나 육상처리하고 있으며, 폐기물의 자원활용율을 높이기 위하여 전문 기업과 공동으로 컨소시엄을 구성하여 정부 연구 과제 추진하였으며, 2017년부터 연구과제로 진행한 고형화 기술에 의한 육상 처리를 계획하고 있습니다. (나) 신재생에너지 도입 MOU 체결 경기도와 안산시, 삼천리, 서부발전 및 CJ제일제당은 2015년 7월 27일 경기도청 상황실에서 CJ 제일제당 안산공장 부지내 연료전지 설치를 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 MOU 체결은 연료전지 발전소를 건립함에 있어 경기도와 안산시는 관련 법령이 허용하는 범 위내에서 행정적 지원을, 삼천리는 사용 연료의 안정적 공급, 인허가 및 시공설치 지원을, 서 부발전은 신재생에너지 공급인증서(REC) 우선 매수를, CJ제일제당은 생산되는 연료전지 폐 열 (스팀) 전량을 구매하기로 했습니다. 다. CJ프레시웨이(주) 해당사항이 없습니다. 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠(주) 해당사항이 없습니다. 바. (주)CJ헬로비전 회사는 영위하는 사업과 관련하여 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권을 취득하여 보유하 고 있으며, 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 명 칭 디지털방송 멀티 채널 방송에서 전자 프 로그램 가이드 제공 장치 및 전자 프로그램 가이드 화면 구성 방법 출원/ 등록일 존속기간 만료일 디지털방송 방송 수신 장치 및 리셋 방법 디지털방송 디지털방송 디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 방송 시스템, 방송 서비스 방 법, 방송 수신 장치 및 수신방 법 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 특허관련 제 품기재 헬로tv 최근 사업기간 매출액 2016년 1분기 방송사업 매출 : 97,413,079천원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 137

139 디지털방송 디지털방송 디지털방송 디지털방송 디지털방송 방송 수신 장치를 관리하는 시스템 및 방법 멀티 채널 방송에서의 지역별 방송 데이터 수신 장치 및 방 법 케이블 방송 콘텐츠와 연계된 동영상 서비스 시스템 및 방 법 케이블 방송통신 서비스 방법, 케이블 방송통신용 하이브 리드 셋톱박스 및 미들웨어가 기록된 기록매체 가상 채널 맵핑을 이용한 사 용자 제공 콘텐츠 서비스 방 법 및 시스템, 그리고 그를 위 한 셋톱박스 디지털방송 방송 수신 장치 및 방법 디지털방송 통합 케이블 모뎀 디지털방송 디지털방송 디지털방송 시청자 위급 상황 모니터링 서비스 시스템 및 방법 셋톱박스 메모리 사용없이 배 경화면을 처리하는 방송 서비 스 시스템 및 방법 양방향 케이블 방송 시스템 및 방법 사. CJ씨지브이(주) 해당사항이 없습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (1) 상표 관리정책 등 지적재산권 보유 관련 (가) 상표권 및 디자인권 회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 1,055건의 등록상표 및 해외에 약 100건의 등록상표, 국내에 9건의 등록 디자인을 보유하고 있습니다. (나) 특허권 및 실용신안권 회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 8건의 등록특허와 7건의 등록 실용신안을 보유하고 있습니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 138

140 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) 해당사항이 없습니다. 카. 한국복합물류(주) 해당사항이 없습니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 파. CJ건설(주) 해당사항이 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 139

141 1. 요약재무정보 III. 재무에 관한 사항 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 제62기 2016년3월말 2015년12월말 2014년12월말 I. 유동자산 7,429,200 6,943,582 6,889, 현금및현금성자산 1,752,470 1,195, , 단기금융상품 415, , , 매출채권 2,782,396 2,655,668 2,516, 재고자산 1,459,111 1,495,392 1,421, 기타 1,020, ,023 1,095,844 II. 매각예정자산 6,623 6, ,754 III. 비유동자산 17,220,504 16,611,939 16,045, 매도가능금융자산 647, , , 유형자산 9,563,175 9,475,638 9,108, 무형자산 4,635,883 4,249,566 4,313, 기타 2,374,147 2,280,785 1,998,960 자산총계 24,656,327 23,562,144 23,039,319 I. 유동부채 7,948,957 7,684,516 7,110,066 II. 매각예정부채 ,701 Ⅲ. 비유동부채 6,445,574 6,014,171 6,768,677 부채총계 14,394,531 13,698,687 13,969,444 I. 지배회사소유주지분 3,632,326 3,601,202 3,405, 자본금 157, , , 주식발행초과금 990, , , 기타의자본항목 -79,463-70,136-97, 이익잉여금 2,563,921 2,524,740 2,361,280 II. 비지배지분 6,629,470 6,262,255 5,664,484 자본총계 10,261,796 9,863,457 9,069,875 부채와자본총계 24,656,327 23,562,144 23,039,319 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 1분기 제62기 1분기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 140

142 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) I. 매출액 5,687,527 4,970,581 4,747,921 II. 매출원가 3,881,745 3,363,573 3,282,702 III. 매출총이익 1,805,782 1,607,008 1,465,219 IV. 영업이익 352, , ,180 V. 법인세비용차감전순이익 286, , ,666 VI. 법인세비용 70,834 62,938 42,075 VII. 당기순이익 216, , , 지배기업 소유주지분 76,082 96,638 37, 비지배지분 139, ,268 75,798 VIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 1. 보통주 주당이익 2,673원 3,401원 1,330원 2. 보통주 희석주당이익 2,664원 3,397원 1,326원 연결에 포함된 회사수 248개 224개 222개 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 CJ주식회사(이하 "회사")를 포함하여 248개사이며, 국내 47개사(상장회사 9개 포함), 해외 201개사 입니다. 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 제62기 2016년3월말 2015년12월말 2014년12월말 I. 유동자산 185, , , 현금및현금성자산 52,682 43,139 21, 단기금융상품 97,650 97, , 기타유동자산 34,764 14,902 17,735 II. 비유동자산 2,794,071 2,796,151 2,795, 종속기업투자주식 2,674,328 2,674,328 2,674, 유형자산 6,119 6,452 6, 무형자산 16,783 16,697 13, 기타비유동자산 96,841 98, ,245 자산총계 2,979,167 2,951,842 2,978,816 I. 유동부채 198, ,150 72,682 II. 비유동부채 110, , ,404 부채총계 309, , ,086 I. 자본금 157, , ,452 II. 주식발행초과금 990, , ,971 III. 기타의 자본항목 -162, , ,645 IV. 이익잉여금 1,684,567 1,685,791 1,669,952 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 141

143 자본총계 2,669,917 2,670,249 2,648,730 부채와자본총계 2,979,167 2,951,842 2,978,816 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 1분기 제62기 1분기 ( ~ ( ~ ( ~ ) ) ) I. 영업수익 54,238 39,869 36,734 II. 영업이익 42,184 29,049 22,254 III. 법인세비용차감전순이익 40,782 27,876 20,106 IV. 법인세비용(수익) (3,524) 79 (138) V. 당기순이익 37,258 27,797 20, 보통주 주당이익 1,307원 976원 711원 2. 보통주 희석주당이익 1,302원 974원 708원 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 64 기 1분기말 현재 제 63 기말 제 62 기말 현재 현재 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기말 제 63 기말 제 62 기말 자산 유동자산 7,429,199,820 6,943,581,894 6,889,134,782 현금및현금성자산 1,752,469,697 1,195,080, ,166,042 단기금융상품 415,025, ,418, ,030,761 단기대여금 61,412,735 51,141,544 61,932,350 매출채권 2,782,395,729 2,655,668,392 2,516,322,061 기타유동금융자산 376,626, ,407, ,558,392 선급금 262,290, ,654, ,904,304 재고자산 1,459,110,874 1,495,391,511 1,421,771,573 생물자산 30,598,987 28,537,526 18,563,527 기타유동자산 289,269, ,282, ,885,772 매각예정자산 6,623,190 6,623, ,753,704 비유동자산 17,220,504,416 16,611,938,422 16,045,430,326 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 142

144 매도가능금융자산 647,298, ,950, ,417,159 지분법적용 투자지분 881,021, ,068, ,500,536 유형자산 9,563,174,586 9,475,638,230 9,108,937,572 무형자산 4,635,882,663 4,249,566,250 4,313,115,007 투자부동산 258,951, ,048, ,651,293 기타비유동금융자산 545,147, ,095, ,975,870 이연법인세자산 291,729, ,630, ,309,403 기타비유동자산 397,298, ,941, ,523,486 자산총계 24,656,327,426 23,562,143,506 23,039,318,812 부채 유동부채 7,948,957,221 7,684,516,234 7,110,065,936 매입채무 1,380,483,527 1,398,350,609 1,302,361,117 단기차입금 2,305,953,560 2,050,571,122 2,164,251,359 유동성장기사채및차입금 2,099,177,318 1,983,808,940 1,438,474,556 미지급금 816,498, ,760, ,583,048 기타유동금융부채 556,460, ,667, ,063,598 미지급법인세 132,075, ,595, ,979,483 유동충당부채 10,228,664 9,805,457 14,213,156 기타유동부채 648,079, ,956, ,139,619 매각예정부채 ,701,020 비유동부채 6,445,573,573 6,014,171,244 6,768,677,347 장기차입금 1,411,296,472 1,420,790,955 2,456,585,465 사채 3,525,338,959 3,160,813,089 2,937,834,735 예수보증금 191,124, ,005, ,697,516 기타비유동금융부채 37,589,659 42,243,037 49,441,264 확정급여부채 293,179, ,141, ,002,915 이연법인세부채 798,542, ,780, ,424,218 비유동충당부채 17,910,435 17,897,004 20,402,163 기타비유동부채 170,591, ,498, ,289,071 부채총계 14,394,530,794 13,698,687,478 13,969,444,303 자본 납입자본 1,147,868,445 1,146,597,551 1,141,422,939 자본금 157,762, ,698, ,451,955 주식발행초과금 990,106, ,898, ,970,984 기타자본항목 (79,463,182) (70,136,021) (97,313,021) 이익잉여금(결손금) 2,563,920,913 2,524,739,630 2,361,280,447 비지배지분 6,629,470,456 6,262,254,868 5,664,484,144 자본총계 10,261,796,632 9,863,456,028 9,069,874,509 자본과부채총계 24,656,327,426 23,562,143,506 23,039,318,812 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 143

145 연결 손익계산서 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 제 62 기 부터 까지 부터 까지 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 제 63 기 (단위 : 천원) 제 62 기 영업수익 5,687,527,137 5,687,527,137 4,970,581,174 4,970,581,174 21,166,707,211 19,572,301,244 재화의 판매로 인한 수익(매출액) 3,215,362,733 3,215,362,733 2,871,110,992 2,871,110,992 11,865,683,805 10,947,412,289 용역의 제공으로 인한 수익(매출액) 2,013,099,741 2,013,099,741 1,766,792,340 1,766,792,340 7,656,960,588 7,269,971,481 건설계약으로 인한 수익(매출액) 105,903, ,903,728 49,704,389 49,704, ,715, ,591,089 임대료수익(매출액) 19,492,819 19,492,819 18,183,953 18,183,953 73,900,155 36,865,207 기타수익(매출액) 333,668, ,668, ,789, ,789,500 1,266,447,122 1,152,461,178 매출원가 3,881,745,487 3,881,745,487 3,363,573,370 3,363,573,370 14,473,552,196 13,482,375,700 매출총이익 1,805,781,650 1,805,781,650 1,607,007,804 1,607,007,804 6,693,155,015 6,089,925,544 판매비와관리비 1,453,495,608 1,453,495,608 1,271,165,611 1,271,165,611 5,467,824,749 5,086,807,659 영업이익(손실) 352,286, ,286, ,842, ,842,193 1,225,330,266 1,003,117,885 금융수익 102,377, ,377,358 97,752,993 97,752, ,447, ,414,357 금융원가 163,523, ,523, ,490, ,490, ,700, ,541,914 공동지배회사 및 관계회사에 대한 지분법 손익 17,934,574 17,934, ,527, ,527, ,322,606 24,137,741 기타이익 38,778,091 38,778,091 27,085,330 27,085, ,092, ,681,976 기타손실 61,017,857 61,017,857 87,872,743 87,872, ,603, ,490,557 법인세비용차감전순이익(손실) 286,834, ,834, ,844, ,844, ,890, ,319,488 법인세비용(수익) 70,834,119 70,834,119 62,938,209 62,938, ,774, ,686,344 계속영업이익(손실) 216,000, ,000, ,905, ,905, ,115, ,633,144 당기순이익(손실) 216,000, ,000, ,905, ,905, ,115, ,633,144 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기 순이익(손실) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손 실) 76,082,101 76,082,101 96,637,977 96,637, ,792, ,165, ,918, ,918, ,268, ,268, ,322, ,467,855 주당이익 기본주당이익(손실) 2,673 2,673 3,401 3,401 7,242 7,375 희석주당이익(손실) 2,664 2,664 3,397 3,397 7,214 7,339 우선주기본주당이익(단위: 원) 2,723 2,723 3,451 3,451 7,292 7,425 우선주희석주당이익(단위: 원) 2,714 2,714 3,447 3,447 7,264 7,389 연결 포괄손익계산서 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 부터 까지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 144

146 제 62 기 부터 까지 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 제 63 기 (단위 : 천원) 제 62 기 당기순이익(손실) 216,000, ,000, ,905, ,905, ,115, ,633,144 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 1,763,687 1,763,687 (334,796) (334,796) (31,089,311) (50,708,257) 보험수리적손익 1,763,687 1,763,687 (334,796) (334,796) (31,089,311) (50,708,257) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 40,120,031 40,120,031 (79,895,583) (79,895,583) (24,346,528) 79,521,389 매도가능금융자산 평가손익 21,622,154 21,622,154 (48,648,472) (48,648,472) (5,437,866) 44,639,169 공동지배기업 및 관계기업 기타포괄손익 등 에 대한 지분 15,464,993 15,464,993 (8,285,561) (8,285,561) (8,140,232) 3,435,977 해외사업환산손익 2,559,918 2,559,918 (22,549,657) (22,549,657) (12,532,001) 33,406,812 파생상품평가손익 472, ,966 (411,893) (411,893) 1,763,571 (1,960,569) 총포괄손익 257,884, ,884, ,675, ,675, ,679, ,446,276 포괄손익의 귀속 지배기업소유지분 96,855,517 96,855,517 71,292,702 71,292, ,340, ,982,415 비지배지분 161,028, ,028, ,382, ,382, ,338, ,463,861 연결 자본변동표 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 제 62 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 비지배지분 자본 합계 (기초자본) 157,232, ,794,142 (108,093,132) 2,198,752,296 3,227,685,986 5,373,259,356 8,600,945,342 배당금지급 (27,024,668) (27,024,668) (43,541,979) (70,566,647) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) ,461, ,461,973 27,177,196 44,639,169 보험수리적손익 (19,612,470) (19,612,470) (31,095,787) (50,708,257) 자본의 변동 자기주식 거래에 따른 증가 (감소) 지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 소유지분의 변동 에 따른 증가(감소) (16,957,876) 0 (16,957,876) 143,780, ,822,865 당기순이익 ,165, ,165, ,467, ,633,144 당기총포괄 이익 공동지배회사및관계회사 기 , ,690 3,006,287 3,435,977 타포괄손익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 ,095, ,095,800 22,311,012 33,406,812 파생상품평가손익 0 0 (557,867) 0 (557,867) (1,402,702) (1,960,569) 주식선택권의 행사 219,275 4,176,842 (1,277,157) 0 3,118, ,118,960 소유주와의 거래 주식기준보상 신종자본증권의 발행 기타 , ,548 1,218,022 1,803,570 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 145

147 사업결합 관련 비지배지분 (129,695,857) (129,695,857) (기말자본) 157,451, ,970,984 (97,313,021) 2,361,280,447 3,405,390,365 5,664,484,144 9,069,874, (기초자본) 157,451, ,970,984 (97,313,021) 2,361,280,447 3,405,390,365 5,664,484,144 9,069,874,509 배당금지급 (27,066,325) (27,066,325) (50,248,237) (77,314,562) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) , ,138 (6,238,004) (5,437,866) 보험수리적손익 (15,267,042) (15,267,042) (15,822,269) (31,089,311) 자본의 변동 자기주식 거래에 따른 증가 (감소) 지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 소유지분의 변동 에 따른 증가(감소) ,843, ,843,410 (12,667,325) 24,176,085 당기순이익 ,792, ,792, ,322, ,115,547 당기총포괄 이익 공동지배회사및관계회사 기 0 0 (4,586,731) 0 (4,586,731) (3,553,501) (8,140,232) 타포괄손익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 0 0 (4,857,567) 0 (4,857,567) (7,674,434) (12,532,001) 파생상품평가손익 , ,616 1,303,955 1,763,571 주식선택권의 행사 246,605 4,928,007 (1,481,866) 0 3,692, ,692,746 소유주와의 거래 주식기준보상 신종자본증권의 발행 ,751, ,751,141 기타 사업결합 관련 비지배지분 ,596,401 35,596, (기말자본) 157,698, ,898,991 (70,136,021) 2,524,739,630 3,601,201,160 6,262,254,868 9,863,456, (기초자본) 157,451, ,970,984 (97,313,021) 2,361,280,447 3,405,390,365 5,664,484,144 9,069,874,509 배당금지급 (27,066,325) (27,066,325) (38,828,417) (65,894,742) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) (14,343,460) (14,343,460) (34,305,012) (48,648,472) 보험수리적손익 (282,208) (282,208) (52,588) (334,796) 자본의 변동 자기주식 거래에 따른 증가 (감소) 지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 소유지분의 변동 (160,142) (160,142) 3,770,207 3,610,065 에 따른 증가(감소) 당기순이익 96,637,977 96,637, ,268, ,905,984 당기총포괄 이익 공동지배회사및관계회사 기 (3,136,128) (3,136,128) (5,149,433) (8,285,561) 타포괄손익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 (7,466,463) (7,466,463) (15,083,194) (22,549,657) 파생상품평가손익 (117,016) (117,016) (294,877) (411,893) 주식선택권의 행사 102,000 2,190,046 (620,938) 1,671,108 1,671,108 소유주와의 거래 주식기준보상 신종자본증권의 발행 기타 (36,840) (36,840) (70,222) (107,062) 사업결합 관련 비지배지분 (기말자본) 157,553, ,161,030 (123,194,008) 2,430,569,891 3,451,090,868 5,733,738,615 9,184,829, (기초자본) 157,698, ,898,991 (70,136,021) 2,524,739,630 3,601,201,160 6,262,254,868 9,863,456,028 배당금지급 (38,481,690) (38,481,690) (55,861,838) (94,343,528) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) 7,005,035 7,005,035 14,617,119 21,622,154 자본의 변동 보험수리적손익 1,580,872 1,580, ,815 1,763,687 자기주식 거래에 따른 증가 (감소) 지배력을 상실하지 않는 종속 (28,140,159) (28,140,159) 184,572, ,432,152 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 146

148 기업에 대한 소유지분의 변동 에 따른 증가(감소) 당기순이익 76,082,101 76,082, ,918, ,000,333 당기총포괄 이익 공동지배회사및관계회사 기 7,339,915 7,339,915 8,125,078 15,464,993 타포괄손익 등에 대한 지분 해외사업환산손익 4,713,321 4,713,321 (2,153,403) 2,559,918 파생상품평가손익 134, , , ,966 주식선택권의 행사 63,750 1,207,144 (379,546) 891, ,348 소유주와의 거래 주식기준보상 신종자본증권의 발행 기타 사업결합 관련 비지배지분 77,476,581 77,476, (기말자본) 157,762, ,106,135 (79,463,182) 2,563,920,913 3,632,326,176 6,629,470,456 10,261,796,632 연결 현금흐름표 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 부터 까지 제 62 기 부터 까지 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 제 63 기 제 62 기 영업활동현금흐름 270,254, ,434,757 2,295,614,169 1,760,986,073 영업에서 창출된 현금흐름 318,448, ,307,799 2,541,185,561 1,998,620,170 법인세비용차감전순이익(손실) 286,834, ,844, ,890, ,319,488 조정사항 375,916, ,194,510 1,689,574,476 1,330,137,935 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (344,302,247) 16,269, ,720,724 (128,837,253) 법인세납부 (48,194,008) (48,873,042) (245,571,392) (237,634,097) 투자활동현금흐름 (531,386,345) (242,540,260) (1,461,473,396) (1,932,689,490) 이자수취 13,535,222 12,936,301 61,085,483 51,686,847 배당금수취 10,153,638 7,354,500 25,959,355 12,878,412 금융상품의감소(증가) 197,664,098 81,368, ,932,225 (618,621,235) 대여금의감소 3,243,805 12,712,397 25,246,283 75,248,021 대여금의증가 (5,968,137) (18,974,299) (20,523,844) (64,222,700) 선급금의 증가 (105,732,272) 0 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자 산집단의 처분 4,891,291 69,023,043 매도가능금융자산의 처분 12,166,604 4,691,093 19,713,975 20,477,308 매도가능금융자산의 취득 (20,530,671) (2,955,598) (7,756,258) (14,318,034) 공동지배회사 및 관계회사 투자주식의 처분 857,000 7,546,211 26,630,809 12,106,588 공동지배회사 및 관계회사 투자주식의 취득 (16,511,882) (5,573,324) (96,547,580) (45,747,355) 유형자산의 처분 18,700,031 6,153,291 48,116,718 70,862,987 유형자산의 취득 (250,453,047) (198,787,557) (1,128,037,012) (1,010,756,603) 무형자산의 처분 14,558,605 3,300,388 16,364,828 10,531,066 무형자산의 취득 (111,103,625) (118,481,891) (523,082,799) (576,895,392) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 147

149 투자부동산의 처분 1,248,064 37,720 3,256,872 61,181,860 투자부동산의 취득 (145,248) (532,857) (9,445,217) (1,294,913) 기타유동금융자산의 처분 32,695,784 15,870,535 64,444,834 36,844,303 기타유동금융자산의 취득 (8,672,727) (7,421,873) (47,563,923) (52,317,240) 기타비유동금융자산의 처분 8,443,455 6,613,909 58,333,791 46,005,348 기타비유동금융자산의 취득 (33,876,694) (48,077,462) (122,733,903) (139,484,448) 기타비유동자산의 처분 29, , ,352 기타비유동자산의 취득 17,429,800 (79,914) (4,862,533) (675,753) 종속기업에 대한 투자자산의 처분 (24,253) 2,216, ,131,433 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (356,592,544) (78,515) (966,664) (79,526,855) 기타 투자활동으로 인한 현금의 변동 (58,232,716) (424,607) (14,414,530) 1,677,470 재무활동현금흐름 821,560,220 (223,605,183) (637,090,027) (73,476,774) 이자지급 (60,761,166) (65,085,018) (259,936,743) (285,989,328) 배당금지급 (27,066,325) (27,024,668) 단기차입금의 순증감 209,110, ,778,546 (188,847,096) 137,499,329 장기차입금의 차입 66,510, ,718, ,849, ,089,530 장기차입금의 상환 (26,290,895) (144,016,462) (660,915,264) (489,611,705) 사채의 증가 667,949,356 63,472, ,946, ,419,292 사채의 상환 (194,652,617) (530,820,504) (1,465,210,916) (1,167,998,499) 예수보증금의 증가 3,165,902 2,626,000 25,590,178 29,326,800 예수보증금의 감소 (1,214,200) (3,498,670) (11,403,450) (17,782,580) 기타유동금융자산의 증가 13,937 (1,510,680) 0 기타유동금융부채의 감소 (116,291) (536,799) (14,620,200) (1,331,460) 기타유동부채의 증가 24,841 60,381,315 기타유동부채의 감소 (60,381,315) 0 주식선택권의 행사 891,348 1,671,108 3,692,746 3,118,960 기타의 재무활동으로 인한 현금흐름 934,632 1,765,895 34,313,189 (372,390) 비지배지분의 증가 186,876,060 1,130, ,712, ,808,730 비지배지분의 감소 (20,530,473) (618,839) (22,079,564) (37,468,121) 비지배지분에 대한 배당금 지급 (10,326,444) (3,192,138) (50,248,237) (43,541,979) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증 가(감소) 560,428, ,289, ,050,746 (245,180,191) 기초현금및현금성자산 1,195,080, ,166, ,166,042 1,240,341,399 외화표시 현금에 대한 환율변동효과 (3,039,633) (2,851,673) 6,022,477 (3,209,343) 현금및현금성자산의순증가(감소) 557,388, ,437, ,073,223 (248,389,534) 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산 0 814, ,509 (785,823) 기말현금및현금성자산 1,752,469,697 1,117,418,200 1,195,080, ,166, 연결재무제표 주석 제 64 기 1분기 2016년 3월 31일 현재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 148

150 CJ 주식회사와 그 종속기업 제 63 기 2015년 12월 31일 현재 1. 일반사항 한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 CJ 주식회사(이하 "회사 ")와 씨제이제일제당주식회사 외 45개 국내법인과 PT CHEIL JEDANG INDONESIA 외 200개 현지법인(이하 "종속기업")(이하 CJ주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사 ")을 연결대상으로 하고, 넷마블게임즈(주) 외 99개 법인을 지분법적용대상으로 하여 연결재 무제표를 작성했습니다. 1.1 회사의 개요 회사는 1953년에 자본금 2백만원으로 설립되어 1973년에 주식을 한국증권거래소에상장한 공개법인입니다. 회사는 2007년 9월 1일을 기준일로 하여 투자사업부문과 제조사업부문을 인적분할하였습 니다. 이로 인하여, 회사는 출자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다. 2016년 3월 31일 현재 자본금은 157,762백만원이며, 주요 주주는 이재현(42.12%)입니다. 1.2 종속기업의 현황 회 사 명 소재지 의결권 지분율(%) 의결권 지분율(%) 결산월 업종 씨제이제일제당(주)(*) 대한민국 월 식료품 제조업 씨제이브리딩(주) 대한민국 월 작물재배업 씨제이헬스케어(주) 대한민국 월 의약품 제조 및 판매업 씨제이프레시웨이(주)(*) 대한민국 월 도매 및 상품중개업 (주)프레시원인천 대한민국 월 식자재 유통업 (주)프레시원광주 대한민국 월 식자재 유통업 (주)프레시원남서울 대한민국 월 식자재 유통업 (주)프레시원중부 대한민국 월 식자재 유통업 (주)프레시원강남 대한민국 월 식자재 유통업 (주)프레시원동서울 대한민국 월 식자재 유통업 (주)프레시원대구경북 대한민국 월 식자재 유통업 씨제이푸드빌(주) 대한민국 월 음식점 및 주점업 어업회사법인 신의도천일염(주) 대한민국 월 도소매업, 천일염 및 전자상거래 업 (주)프레시원부산 대한민국 월 식자재 유통업 씨제이돈돈팜(주) 대한민국 월 양돈업 씨제이씨푸드(주)(*) 대한민국 월 식료품 제조업 영우냉동식품(주) 대한민국 월 음식료품 제조업 (주)원지 대한민국 월 인쇄업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 149

151 (주)씨제이오쇼핑(*) 대한민국 월 종합유선방송업 (주)씨제이헬로비전 대한민국 월 종합유선방송업 (주)씨제이텔레닉스 대한민국 월 사업지원 서비스업 이앤씨인프라(주) 대한민국 월 부동산 임대업, 보관 및 창고업 (주)슈퍼레이스 대한민국 월 전시 및 행사대행업 씨제이대한통운(주) 대한민국 월 물류업 한국복합물류(주) 대한민국 월 복합화물터미널운영업 씨제이대한통운비엔디(주) 대한민국 월 보관 및 창고업 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주) 대한민국 월 항만하역업 대한통운에스비(주) 대한민국 월 보관 및 창고업 케이엑스홀딩스(주) 대한민국 월 물류부문 투자 및 관리업 광양항서부컨테이너터미널(주) 대한민국 월 항만하역업 씨제이파워캐스트(주) 대한민국 월 방송 송출 대행업 씨제이씨지브이(주)(*) 대한민국 월 영화관운영업 씨제이포디플렉스(주) 대한민국 월 장비판매업 (주)시뮬라인 대한민국 월 장비제조업 씨제이이앤엠(주)(*) 대한민국 월 방송, 게임, 영화, 음악 및 공연 사업 (주)메조미디어 대한민국 월 광고매체 판매업 (주)제이에스픽쳐스 대한민국 월 컨텐츠제작업 (주)엠엠오엔터테인먼트 대한민국 월 매니지먼트업 (주)스토리플랜트 대한민국 월 방송용 프로그램 제작업 (주)하이라이트레코드 대한민국 월 음악 레이블 사업 에이오엠지(주) 대한민국 월 음악 레이블 사업 케이벨리(주) 대한민국 월 정보서비스업 TW13호 신수종 투자조합 대한민국 월 투자조합업 씨제이올리브네트웍스(주) 대한민국 월 상품 도소매업, 시스템 통합 및 관리업 씨제이건설(주) 대한민국 월 종합 건설업 씨제이엠디원(주) 대한민국 월 사업지원 서비스업 CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 월 건설업 CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD. 중국 월 음식점업 CJ SHENYANG FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ TIANJIN FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ HARBIN FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ QINGDAO FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ (CHINA) FOOD CO., LTD. 중국 월 음료 및 식품제조업 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. 중국 월 육가공 제조업 CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 중국 월 라이신 제조 및 판매업 CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ NANJING FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ CHENGDU FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 중국 월 라이신 제조 및 판매업 CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. 중국 월 냉동, 냉장가공식품 생산 및 판 매업 CJ (CHANGCHUN) FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조업 CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. 중국 월 사료 제조 및 판매업 CJ-YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD.(*) 중국 월 프리믹스 제조 및 판매업 CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP. 중국 월 식품제조업 및 외식사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 150

152 CJ FRESHWAY SHENYANG CO., LTD. 중국 월 단체급식업 CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 식자재유통업 CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 미국 월 식자재유통업 PT CJ CHEILJEDANG LESTARI 인도네시아 월 식료품 제조업 CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION 중국 월 식자재유통업 CJ ACT PTY. LTD. 호주 월 카사바 플랜테이션업 SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD. 중국 월 단체급식업 CJ NUTRACON PTY. 호주 월 식료품 제조업 CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 월 메치오닌 제조 및 판매업 CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 월 식품판매유통업 TMI TRADING CORP. 미국 월 식품판매유통업 TWIN MARQUIS INC. 미국 월 식품판매유통업 CHEF ONE CORPORATION 미국 월 식품판매유통업 CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION 미국 월 식품생산업 PT CJ FEED MEDAN 인도네시아 월 사료 제조 및 판매업 BIBIGO INTERNATIONAL CORP. 미국 월 외식업 PT CJ FOOD LESTARI 인도네시아 월 식료품 제조업 CJ PHILIPPINES, INC. 필리핀 월 사료 제조 및 판매업 PT CHEILJEDANG INDONESIA 인도네시아 월 라이신 제조 및 제조업 PT CHEILJEDANG SUPERFEED 인도네시아 월 사료 제조 및 판매업 CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 인도네시아 월 사료 제조 및 판매업 PT CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 인도네시아 월 사료 제조 및 판매업 PT CJ FEED JOMBANG 인도네시아 월 사료 제조 및 판매업 PT AGROBIS PANCA EKATAMA 인도네시아 월 종계업 PT SUPER UNGGAS JAYA 인도네시아 월 종계업 CJ BIO RUS 러시아 월 바이오유통업 CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. 캄보디아 월 사료 제조 및 판매업 S.C.F-PNH CO., LTD.(*) 캄보디아 월 부동산관리업 CJ FOOD ITALIA S.R.L. 이탈리아 월 외식사업 CJ VINA AGRI CO., LTD. 베트남 월 사료 제조 및 판매업 CJ-SC GLOBAL MILLING LLC. 베트남 월 제분 제조 및 판매업 TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. 미국 월 식품제조업 및 외식사업 CJ FEED INDIA PRIVATE LTD. 인도 월 사료 제조 및 판매업 CJ PHARMA RESEARCH INDIA LTD. 인도 월 연구 및 개발업 CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD. 일본 월 외식사업 CJ VINA FOOD CO., LTD. 베트남 월 양돈업 CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD. 싱가폴 월 식품제조업 및 외식사업 CJ FOOD EUROPE LTD. 영국 월 식품제조업 및 외식사업 FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD. 베트남 월 식품제조업 및 외식사업 CJ BIO AMERICA INC. 미국 월 라이신 제조 및 판매업 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 월 물류업 PT CJ KOREA EXPRESS INDONESIA 인도네시아 월 물류업 EC DISTRIBUTION SDN. BHD. 말레이시아 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION 필리핀 월 물류업 CJ IMC CO., LTD. 중국 월 도매 및 상품중개업 CJ GLS HONG KONG LIMITED 홍콩 월 물류업 EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD. 말레이시아 월 물류업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 151

153 CJ GLS CHINA(SHANGHAI) LTD. 중국 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD. 싱가폴 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V. 네덜란드 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. 태국 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD. 중국 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS RT MYANMAR CO., LTD. 미얀마 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD. 중국 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD. CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION 베트남 월 물류업 필리핀 월 물류업 CJ PRIME SHOPPING INC. 일본 월 도매 및 상품중개업 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWADING CO., LTD. 중국 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 인도 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION 미국 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS JAPAN CORPORATION 일본 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD. 중국 월 물류업 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 홍콩 월 물류업 KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD. 중국 월 물류업 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD. 중국 월 물류업 WATER PIPELINE WORKS LIMITED 버진 아일랜드 월 건설업 KOREA EXPRESS GERMANY GMBH. 독일 월 물류업 CJ IMC VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 도매 및 상품중개업 CJ IMC (THAILAND) CO., LTD. 태국 월 도매 및 상품중개업 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 중국 월 물류업 CJ OLIVE YOUNG CORPORATION 중국 월 소매업 CJ IMC PAZARLAMA VE TICARET LTD., STI. 터키 월 도매 및 상품중개업 PT CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA 인도네시아 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS MIDDLE EAST FZE. 아랍에미리트 월 물류업 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED 홍콩 월 물류부문 투자 및 관리 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD. SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS SERVICE INDONESIA(*) CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD. 중국 월 물류업 중국 월 물류업 중국 월 물류업 인도네시아 월 물류업 중국 월 물류업 CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 탄자니아 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C.(*) 아랍에미리트 월 물류업 CJ IMC S.A. DE C.V. 멕시코 월 도매 및 상품중개업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 152

154 CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD. 남아프리카 공화국 월 물류업 CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED 홍콩 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA 브라질 월 물류업 CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. 일본 월 영화 방송 및 기타공연 관련사업 CJ E&M TIANJIN CO., LTD. 중국 월 방송서비스업 CJ VICTOR ENTERTAINMENT, INC. 일본 월 음악사업 ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 홍콩 월 공연 및 영화 배급대행업 CJ E&M VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 영화배급업 SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. 중국 월 공연 및 영화 배급대행업 FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CJ E&M HONG KONG LIMITED 홍콩 월 프로그램공급업 YANJI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. 싱가폴 월 해외투자업 CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD. 싱가폴 월 해외투자업 DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 HENAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CJ 4DPLEX AMERICA, INC. 미국 월 장비판매업 CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. 미국 월 장비판매업 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. 중국 월 장비판매업 CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 WUHU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 SIMULINE HONG KONG LIMITED 홍콩 월 장비제조업 SIMULINE CHINA LIMITED 중국 월 장비제조업 ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 153

155 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 UVD ENTERPRISE LTD. 홍콩 월 영화관운영업 ENVOY MEDIA PARTNERS LTD. 버진 아일랜드 월 영화관운영업 CJ CGV VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 영화관운영업 CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 CJ CGV AMERICA, INC. 미국 월 영화관운영업 CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 VIETNAM CINEMA 1 COMPANY LIMITED 베트남 월 영화관운영업 SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 미국 월 동영상 컨텐츠 서비스업 CJ CGV AMERICA LA, LLC. 미국 월 영화관운영업 CJ CGI HOLDINGS LTD. 홍콩 월 영화관운영업 CJ E&M AMERICA INC. 미국 월 지주업 CJ CENTURY ENTERTAINMENT & MEDIA CONSULTING CO., LTD. 중국 월 미디어 사업 CJ AMERICA INC. 미국 월 무역업 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. 중국 월 식료품 제조업 CJ FOODS MYANMAR CO., LTD. 미얀마 월 식료품 제조업 CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 식료품 제조업 CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 사료 원료 제조 및 판매업 PT CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN 인도네시아 월 사료 제조 및 판매업 CJ EUROPE GMBH. 독일 월 무역업 CJ JAPAN CORP. 일본 월 중개 무역업 CJ CHINA, LTD. 홍콩 월 무역업 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 월 임대업 CJ GLOBAL HOLDINGS LTD. 홍콩 월 지주업 CMI HOLDINGS LIMITED 홍콩 월 경영컨설팅업 CJ DO BRAZIL IND. COM. PROD. ALIM. LTDA. 브라질 월 라이신 제조 및 판매업 CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD. 중국 월 식품제조업 및 외식사업 CJ FOODVILLE USA, INC. 미국 월 식품제조업 및 외식사업 CJ BEIJING BAKERY CO., LTD. 중국 월 식품제조업 및 외식사업 CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. 베트남 월 식품제조업 및 외식사업 CJ CHINA CONSULTING, LTD. 중국 월 컨설팅업 CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD.(*) 태국 월 영화배급 및 제작업 CJ ENTERTAINMENT AMERICA LLC. 미국 월 영화배급 및 제작업 CJ E&M JAPAN, INC.(*) 일본 월 프로그램공급업 CH HOLDINGS LIMITED 홍콩 월 지주업 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 중국 월 물류업 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 중국 월 물류업 ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN (BEIJING) CO., LTD. 중국 월 물류업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 154

156 SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND 중국 월 물류업 TRANSPORTATION CO., LTD. GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD. LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD. 중국 월 물류업 중국 월 물류업 중국 월 물류업 중국 월 물류업 SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS 중국 월 물류업 TRANSPORTATION CO., LTD. BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD. 중국 월 물류업 TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 중국 월 물류업 CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. 싱가폴 월 물류업 LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD. 중국 월 발전 및 증기 공급업 CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 월 도매 및 상품중개업 CJ SE ASIA PTE. LTD. 싱가폴 월 중개무역업 CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 중국 월 무역업 (*) 의결권 지분율이 과반수 미만이나, 회사의 지분율이 차상위 주주의 지분율보다 월등히 높 고, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산돼 있으며, 과거 주주총회에서 지배회사의 지분 율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지 배력이 있는 것으로 판단하였습니다. 당분기말 현재 지분율 과반수 보유회사이나, 다른 주주와의 약정에 의해 지배력을 행사할 수 없어 연결대상 종속기업에서 제외한 기업은 다음과 같습니다. 회사명 지분율(%) KOREX PACKSIMEX CO., LTD 울산항만운영(주) KOG-SMART CARGO PROJECT LOGISTICS CO., LTD 주요 종속기업 관련 재무정보 요약 (1) 당분기말 및 당분기 (단위: 백만원) 종속기업 당분기 자산 부채 자본 매출 분기순이익 총포괄손익 씨제이제일제당(주) 6,879,109 3,755,152 3,123,957 1,222,647 99, ,653 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 155

157 씨제이헬스케어(주) 496, , , ,223 11,118 12,517 씨제이프레시웨이(주) 732, , , , 씨제이푸드빌(주) 590, , , ,343 (875) (875) 씨제이씨푸드(주) 109,395 58,172 51,223 42,764 1,141 1,203 (주)원지 52,493 31,795 20,698 22, (주)씨제이오쇼핑 1,210, , , ,238 29,966 35,602 (주)씨제이헬로비전 1,938, , , ,554 19,078 19,317 씨제이대한통운(주) 3,886,577 1,593,008 2,293,569 1,158,025 12,850 13,080 한국복합물류(주) 639, , ,476 31,870 10,292 10,292 케이엑스홀딩스(주) 494, ,104-1,086 1,086 씨제이파워캐스트(주) 65,564 10,709 54,855 21,405 1,913 1,913 씨제이씨지브이(주) 1,179, , , ,138 9,340 9,340 씨제이포디플렉스(주) 65,626 27,181 38,445 11,875 (87) (87) 씨제이이앤엠(주) 1,879, ,388 1,263, ,598 8,368 8,368 (주)메조미디어 75,422 66,062 9,360 5, 씨제이올리브네트웍스(주) 594, , , ,881 24,907 24,234 씨제이건설(주) 621, , , , CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 385, , ,676 49,347 (1,295) (1,412) CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 543, ,433 6,828 40,695 (6,721) (6,709) CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 471, , ,676 88,471 23,193 19,475 PT CHEILJEDANG INDONESIA 1,292, , , ,694 4,046 2,799 PT CHEILJEDANG SUPERFEED 282,204 80, ,341 74,574 3,997 4,006 PT CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 54,942 40,418 14,524 29,054 1,128 1,059 PT CJ FEED JOMBANG 135,680 96,265 39,415 81,099 3,846 3,727 PT SUPER UNGGAS JAYA 79,794 61,282 18,512 41,591 (3,531) (3,370) CJ VINA AGRI CO., LTD. 183, ,112 81,433 84,620 6,001 5,546 CJ VINA FOOD CO., LTD. 66,143 73,809 (7,666) 25,113 (1,472) (1,344) CJ BIO AMERICA INC. 379, ,304 27,631 36,849 (6,377) (5,186) CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED 440, ,269 - (225) (216) CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 66,846 43,922 22,924 5, UVD ENTERPRISE LTD. 250,793 6, , ENVOY MEDIA PARTNERS LTD. 57, , CJ CGV VIETNAM CO., LTD. 115,786 99,497 16,289 31,773 3,059 2,628 CJ CGI HOLDINGS LTD. 302, , , (1,899) (1,633) CJ E&M AMERICA INC. 64,049 35,381 28,668 2,109 (580) (527) CJ AMERICA INC. 252, ,450 61, , SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. 62,890 21,272 41,618 17,784 2,586 2,509 CJ EUROPE GMBH. 117,926 99,436 18,490 84,095 1,220 1,111 CJ JAPAN CORP. 82,041 76,908 5,133 29, CJ CHINA, LTD. 276, ,122 18,708 45, CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 54,867 2,034 52,833 1, CJ GLOBAL HOLDINGS LTD. 291, ,924 52,077 - (5,125) (4,972) CJ DO BRAZIL IND. COM. PROD. ALIM. LTDA. 161, ,187 51,062 38,676 (2,499) (2,519) CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 190,670 60, ,994 33,036 2,061 2,000 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 80,093 69,080 11,013 19, SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD. 81,417 65,733 15,684 31,683 1,070 1,038 CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. 174, ,048 35,621 27,861 3,075 3,078 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 156

158 LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD. 90,290 14,467 75,823 13,871 5,153 5,068 (2) 전기말 및 전분기 (단위: 백만원) 종속기업 전분기 자산 부채 자본 매출 분기순이익 총포괄손익 씨제이제일제당(주) 6,409,352 3,367,217 3,042,135 1,147,204 65,604 20,982 씨제이헬스케어(주) 497, , , ,943 7,010 7,010 씨제이프레시웨이(주) 718, , , ,839 2,151 2,151 씨제이푸드빌(주) 574, , , , 씨제이씨푸드(주) 93,610 43,591 50,019 40,234 1,310 1,290 (주)씨제이오쇼핑 1,176, , , ,284 23,954 8,990 (주)씨제이헬로비전 1,999,590 1,049, , ,724 15,806 15,594 씨제이대한통운(주) 3,735,984 1,455,495 2,280,489 1,033,655 3,077 2,903 한국복합물류(주) 643, , ,516 32,172 6,975 6,975 케이엑스홀딩스(주) 493, ,018 - (6) (6) 씨제이파워캐스트(주) 73,803 15,861 57,942 18,450 2,281 2,281 씨제이씨지브이(주) 1,216, , , ,032 15,522 15,522 씨제이포디플렉스(주) 60,358 21,826 38,532 6,925 (604) (604) 씨제이이앤엠(주) 1,931, ,216 1,262, ,488 6,894 8,210 (주)메조미디어 74,551 65,825 8,726 4, 씨제이올리브네트웍스(주) 608, , , ,192 11,445 15,960 씨제이건설(주) 640, , , ,818 (1,902) (1,943) CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 396, , ,901 57,214 (5,948) (5,516) CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 565, ,136 13,408 81,534 (816) 1,149 CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 467, , ,063 24,417 (261) (75) PT CHEILJEDANG INDONESIA 1,316, , , ,390 16,614 15,580 PT CHEILJEDANG SUPERFEED 261,847 66, ,088 56,314 (3,989) (3,926) PT CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 51,392 38,262 13,130 19, PT CJ FEED JOMBANG 131,400 96,523 34,877 62,300 2,402 2,421 PT SUPER UNGGAS JAYA 73,026 51,542 21,484 23,637 (11,159) (11,115) CJ VINA AGRI CO., LTD. 170,266 94,026 76,240 68,833 4,662 4,251 CJ-SC GLOBAL MILLING LLC. 50,665 15,895 34,770 - (351) (325) CJ BIO AMERICA INC. 383, ,744 34,296 37,545 (162) 1,681 CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED 94,683-94, CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 55,449 32,838 22,611 3,361 (1,495) (1,533) UVD ENTERPRISE LTD. 251,932 7, , (75) (49) ENVOY MEDIA PARTNERS LTD. 57, , CJ CGV VIETNAM CO., LTD. 111,881 98,155 13,726 18, CJ CGI HOLDINGS LTD. 303, , , (798) (422) CJ E&M AMERICA INC. 64,569 34,876 29,693 1, CJ AMERICA INC. 211, ,932 61,917 94,611 4,419 4,400 CJ EUROPE GMBH. 107,908 90,977 16,931 76,286 7,045 7,468 CJ JAPAN CORP. 76,045 71,630 4,415 35, CJ CHINA, LTD. 171, ,154 18,574 56, CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 54,119 1,638 52,481 1, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 157

159 CJ GLOBAL HOLDINGS LTD. 295, ,665 55,487-3,365 3,405 CJ DO BRAZIL IND. COM. PROD. ALIM. LTDA. 141,183 91,611 49,572 46,453 2, CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. 167, ,401 31,585 29,312 (1,457) (1,441) LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD. 83,038 11,899 71,139 12,852 4,246 3, 연결대상범위의 변동 (1) 당분기 중 신규로 연결재무제표의 작성대상회사에 포함된 종속기업의 현황 소재지 회사명 사유 대한민국 (주)프레시원부산 지분 추가 인수 대한민국 케이벨리(주) 신설 중국 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. 지분 추가 인수 미얀마 CJ FOODS MYANMAR CO., LTD. 신설 베트남 CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. 인수 베트남 CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD. 신설 인도네시아 PT CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN 신설 중국 CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD. 신설 태국 CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD. 신설 중국 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 인수 중국 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 인수 중국 ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN (BEIJING) CO., LTD. 인수 중국 SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD. 인수 중국 GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD. 인수 중국 LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 인수 중국 SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 인수 중국 QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD. 인수 중국 SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD. 인수 중국 BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD. 인수 중국 TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 인수 말레이시아 CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD. 신설 (2) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황 소재지 회사명 사유 중국 CJ FRESHWAY SHENYANG CO., LTD. 청산 중국 SIMULINE CHINA LIMITED 청산 당분기 중 연결회사가 보유하고 있던 CJ FRESHWAY SHENYANG CO., LTD. 등이 청산되 어 지배력을 상실하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 158

160 2. 중요한 회계정책 2.1 연결재무제표 작성기준 연결회사의 2016년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업 회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고 기간말인 2016년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작 성되었습니다. (1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 연결회사는 2016년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 이로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 중요성에 따라 공시항목의 생략, 추가, 통합이 가능함을 명확히 하였습니다. 또한, 지분법을 적용하는 관계ㆍ공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분의 표시방법을 명확히 하였으며, 기타 주석공시 순서 등에 대한 일부 규정을 추가하였습니다. - 기준서 1011호 '건설계약', 기준서 1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산', 해석서 2115호 '부동산건설약정' 개정 수주산업 회계정보의 구체적 공시를 위해, 수주산업 특유의 회계 추정 및 잠재 리스크 관련 정보를 개별공사별 또는 영업부문별로 구분하여 상세하게 공시하도록 개정하였습니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 및 제1041호 '농림어업' 개정 생산용식물을 기업회계기준서 제1041호의 적용범위에서 제외하고 기업회계기준서 제 1016호의 적용범위에 추가하였습니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 및 제1038호 '무형자산' 개정 수익에 기초한 (감가)상각방법은 자산의 경제적 소비와 직접 관련되지 않는 판매수량등의 영향을 받으므로 제한된 상황에서 무형자산의 경우를 제외하고는 사용할 수 없음을 명확히 하였습니다. - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표', 제1112호 '타 기업에 대한 지분의 공시',제 1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'의 개정 ㆍ기업회계기준서 제1110호 개정: 연결재무제표의 작성 면제가 투자기업인 지배기업의 종 속기업에도 적용될 수 있음을 명확히 하였습니다. 또한, 투자기업의 종속기업자체가 투자기 업의 조건을 충족하면서 지배기업의 투자활동과 관련된 용역을 제공하는 경우에도 투자기업 인 지배기업은 해당 기업을 연결하지 않는 것임을 명확히 하였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1028호 개정: 투자기업이 아닌 투자자가 투자기업인 관계기업지분을 보유한 경우, 해당 관계기업에 지분법을 적용 시 회계정책을 일치시키지 않을 수 있는 면제 를 추가하였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1112호의 개정: 투자기업에 대한 공시범위를 명확히 하였습니다. - 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'개정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 159

161 공동약정 중 사업에 해당하는 공동영업에 대한 지분을 취득하는 경우, 사업결합 회계에 대 한 모든 원칙을 적용하도록 규정하였습니다. - 한국채택국제회계기준 연차개선 ㆍ기업회계기준서 제1105호 매각예정비유동자산과 중단영업: 매각 예정 및 소유주에 대한 분배 예정 분류 간 상호 대체 시 기존 회계처리를 그대로 유지함을 명확히 하였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시: 금융자산 양도 시 금융자산을 관리하는용역계 약이 포함된 경우 지속적 관여 여부의 판단 기준을 명확히 하였으며, 2012 년의 개정사항인 '공시 -금융자산과 금융부채의 상계'에 의한 추가적인 공시가 기준서 제1034호'중간재무보 고' 에 따라 요구되지 않는다면 모든 중간기간에 대해 요구되는것은 아니라는 것을 명확히 하 였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1019호 종업원급여: 퇴직급여채무 측정에 사용되는 할인율 결정시 부 채가 발생하는 국가가 아닌, 부채가 표시되는 통화가 중요한 고려요소임을 명확히 하였습니 다. ㆍ기업회계기준서 제1034호 중간재무보고: 기준서상 '중간재무보고서의 다른 곳에 공시된 정보'의 의미하는 바가 무엇인지를 명확히 하였으며, 중간재무제표와 관련정보간의 상호참조 에 대한 요구사항을 추가로 개정하였습니다. (2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 제정 또는 공표됐으나 2016년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래 하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기준서 제1109호 '금융상품' 2015년 12월 공표된 금융상품에 대한 새로운 기준은 금융상품의 인식과 측정을 규정한 기준 서 제1039호를 대체합니다. 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 금융상품의 분류와 측정을 사업모형과 상품의 현금 흐름 특성에 근거하여 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도 록 분류할 것을 규정하고 해당 분류에 따른 손익인식 방법을 규정하고 있습니다. 또한 손상 모형은 기대신용손실과 그 변동을 인식하도록 변경되었습니다. 한편 위험회피회계에 대해서 는 기업들의 위험관리와 일관되도록 부분적인 개정이 반영되었습니다. 새로운 기준서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되고 조기 적용이 허용되며 당기손 익-공정가치로 지정한 금융부채의 손익에 대한 요구사항에 대한 부분적 조기적용도 허용됩 니다. 회사는 개정 기준서 적용에 따른 영향을 파악하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 2015년 12월 공표한 수익인식에 대한 새로운 기준은 재화와 용역에 대한 수익인식 기준인 기준서 제1018호와 건설계약 수익인식 기준인 제1011호 및 관련 해석서를 대체합니다. 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'은 현행 수익인식 기준의위험과 보상 이전 모형을 대체하여 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식한다 는 원칙에 기초하여 5단계의 과정을 적용하여 수익을 인식하도록 요구합니다. 현행 수익인 식과 주요한 차이로 재화나 용역이 묶음으로 제공될 때 구분되는 수행의무 별로 수익인식기 준을 적용하도록 하고 변동대가 인식에 대한 제약을 규정하고 있으며, 수익을 일정 기간에 걸쳐 인식하기 위한 조건과 증가된 공시사항 등이 포함되었습니다. 새로운 기준서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되고 조기 적용이 허용됩니다. 회사는 개정 기준서 적용에 따른 영향을파악하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 160

162 2.2 회계정책 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설 명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고 는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가 되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들 을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 당분기 중, 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제 적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 4.1 금융상품 종류별 공정가치 연결회사의 금융상품 중 대여금 및 수취채권과 상각후원가로 측정하는 금융부채는 장부금 액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 원가로 측정되는 금융상품(주 석 4.2 참조)을 제외하고 장부금액과 공정가치가 일치합니다. 4.2 원가로 측정되는 금융상품 (단위: 백만원) 구 분 매도가능금융자산 VISSAN 17,436 - BLACKWELL FULLER HOLDINGS LLC. 9,382 9,532 Al NAHR COMPANY LIMITED 6,921 7,032 TV조선-대성 상생 투자조합 6,000 6,000 TW12호글로벌콘텐츠투자조합 (구, 씨제이창투12호글로벌콘텐츠투자조합) 4,000 4,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 161

163 동문미디어콘텐츠&문화기술투자조합 3,500 3,500 이수글로벌콘텐츠투자조합 3,173 3,173 FORMATION 8 PARTNERS FUND 3,086 2,910 기타 31,814 30,477 합 계 85,312 66,624 VISSAN 등은 비상장 지분상품으로 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발 생확률을 신뢰성있게 평가할 수 없으므로 원가법으로 측정하였습니다. 4.3 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음 과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부 채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)(수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타유동금융자산 파생상품 10,626 3,908-14,534 매도가능금융자산 시장성 있는 지분증권 496, ,791 시장성 없는 지분증권 - 12,301 52,217 64,518 채무증권 기타비유동금융자산 파생상품 - 24,323-24,323 기타유동금융부채 파생상품 3,830 22,207-26,037 기타비유동금융부채 파생상품 - 3,407-3,407 (단위: 백만원) 구 분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 162

164 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타유동금융자산 파생상품 7,172 8,911-16,083 매도가능금융자산 시장성 있는 지분증권 464, ,027 시장성 없는 지분증권 - 12,383 62,213 74,596 채무증권 기타비유동금융자산 파생상품 - 26,908-26,908 기타유동금융부채 파생상품 3,708 3,358-7,066 기타비유동금융부채 파생상품 - 7,586-7, 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 매도가능금융자산 매도가능금융자산 기초 금액 62,213 58,208 총손익 당기손익인식액 1,012 (136) 기타포괄손익인식액(*) 37 6,824 취득 처분 및 감자 (11,808) (996) 분기말 금액 52,217 64,334 (*) 당분기 중 연결회사는 (주)해피콜 주식 등의 매도가능금융자산평가이익 37백만원을 인식 하였으며, 전분기 중 연결회사는 RAINE-PARTNERS FUND 주식 등의 매도가능금융자산평 가이익 6,824백만원을 인식하였습니다. 4.5 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정 치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (1) 수준 3 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 163

165 구 분 매도가능금융자산 공정가치 가치평가기법 투입변수 (단위: 백만원) 투입변수 범위 (가중평균) 지분증권 및 채무증권 52,217 현금흐름할인모형 배당할인모형 순자산가치접근법 할인율 9.12% % 물가상승률 1.44% - 2.5% 영구성장률 0% (단위: 백만원) 구 분 매도가능금융자산 공정가치 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 (가중평균) 지분증권 및 채 무증권 62,213 현금흐름할인모형 순자산가치접근법 등 할인율 9.12% % 물가상승률 1.44% - 2.5% 영구성장률 0% (2) 수준 2 (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산 매매목적파생상품 28,231 현재가치기법 매도가능금융자산 시장성 없는 지분증권 12,301 순자산가치접근법 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채 매매목적파생상품 24,389 현재가치기법 위험회피목적파생상품 1,225 현재가치기법 (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산 매매목적파생상품 35,819 현재가치기법 매도가능금융자산 시장성 없는 지분증권 12,383 순자산가치접근법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 164

166 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채 매매목적파생상품 9,097 현재가치기법 위험회피목적파생상품 1,847 현재가치기법 4.6 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치의 측정을 담당하고 있으며 이러한공정가 치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 연결회사의 재무부 서는 공정가치 측정내역 및 결과에 대하여 연결회사의 경영진에게 매 분기 보고하고 있습니 다. 4.7 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금 융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그 리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가 장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준 3으로 분류되는 금융상품 은 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다. 5. 매출채권 및 기타수취채권 (1) 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금의 내역 (단위: 천원) 유 동 비유동 합계 매출채권 2,894,703,953 31,041,598 2,925,745,551 매출채권 대손충당금 (112,308,224) (309,735) (112,617,959) 기타수취채권(*) 464,051, ,216,919 1,005,268,784 기타수취채권 대손충당금 (40,715,028) (84,504,088) (125,219,116) 합 계 3,205,732, ,444,694 3,693,177,260 (단위: 천원) 유 동 비유동 합계 매출채권 2,765,785,196 35,708,735 2,801,493,931 매출채권 대손충당금 (110,116,804) (376,488) (110,493,292) 기타수취채권(*) 391,915, ,869, ,785,357 기타수취채권 대손충당금 (39,450,291) (84,648,873) (124,099,164) 합 계 3,008,133, ,553,141 3,485,686,832 (*) 기타수취채권은 연결재무상태표 상의 단기대여금과 기타유동금융자산 및 기타비유동금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 165

167 융자산에 포함되어 있는 장기대여금, 미수금, 미수수익, 보증금으로 구성되어 있습니다. (2) 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 234,592, ,267,565 사업결합으로 인한 증가 204,083 - 대손상각비 5,332,979 6,831,756 제각 (2,207,074) (1,275,760) 환입 (146,277) (1,054,765) 환율변동효과 60,908 (164,530) 분기말금액 237,837, ,604,266 손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 차감액은 연결손익계산서 상 판매비와관리비 및 기타영 업외비용(수익)에 포함돼 있습니다. 6. 재고자산 (단위: 천원) 구 분 상품 458,593, ,085,826 제품 275,753, ,862,501 재공품 41,700,408 49,463,301 원재료 331,624, ,070,324 부재료 33,865,025 37,729,993 저장품 54,977,748 54,094,647 미착품 274,417, ,896,607 용지 26,409,140 36,878,332 기타 1,691, ,259 재고자산평가충당금 (39,922,869) (43,556,279) 합 계 1,459,110,874 1,495,391, 매각예정자산 (1) 매각예정자산의 내역 구 분 (단위: 천원) 유형자산 6,623,190 6,623,190 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 166

168 8. 매도가능금융자산 (1) 매도가능금융자산의 변동 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 금액 605,950, ,417,364 취득 20,599,603 2,955,598 처분 및 감자 (11,162,278) (4,767,543) 자본에서 재분류된 순손익 (251,155) (136,265) 자본에 인식된 평가손익 30,143,749 (67,294,049) 환율변동효과 2,024,327 66,653 분기말 금액 647,304, ,241,758 차감 : 비유동 항목 (647,304,487) (555,239,158) 유동성매도가능금융자산 215 1,002,600 (2) 기타유동금융자산에 포함된 유동성매도가능금융자산의 상세 내역 구 분 (단위: 천원) 기타 (3) 비유동매도가능금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 세부내역 장부가액 상장주식 1) 496,788, ,026,691 비상장주식 2) 85,691,951 79,135,667 조합출자금 등 3) 64,140,460 62,084,655 기 타 4) 683, ,233 합 계 647,304, ,950,246 1) 상장주식(공동기업 및 관계기업 투자주식 제외)의 상세 내역 (단위: 천원) 회 사 명 장부가액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 167

169 삼성생명보험(주) 468,337, ,443,499 (주)사조해표 14,464,120 15,712,200 (주)케이티 3,893,459 3,690,947 (주)팬젠 2,846,766 1,000,018 (주)테라젠이텍스 2,416,960 2,457,000 케이티스카이라이프(주) 1,992,000 2,076,000 기타 2,838, ,027 합 계 496,788, ,026,691 2) 비상장주식(공동기업 및 관계기업 투자주식 제외)의 상세 내역 (단위: 천원) 회 사 명 장부가액 VISSAN 17,435,880 - (주)중앙일보사 16,398,089 16,398,089 BLACKWELL FULLER HOLDINGS LLC. 9,381,508 9,531,970 해태제과식품(주) 9,331,956 9,331,956 Al NAHR COMPANY LIMITED(*) 6,921,000 7,032,000 (주)현대에이치씨엔서초방송 3,984,120 3,984,120 조인(주) 3,624,278 3,624,278 (주)바른손홀딩스 2,801,462 2,801,462 FOSHAN PROPERTY INVESTMENT COMPANY 2,681,185 2,677,231 (주)해피콜 - 10,755,569 기타 13,132,473 12,998,992 합 계 85,691,951 79,135,667 (*) 지분율이 20% 이상이나 유의적인 영향력을 행사할 수 없어 매도가능금융자산으로 분류 하였습니다. 3) 출자금(공동기업 및 관계기업 투자주식 제외)의 상세 내역 (단위: 천원) 회 사 명 장부가액 RAINE-PARTNERS FUND 16,486,301 15,723,742 건설공제조합 11,548,918 12,235,861 TV조선-대성 상생 투자조합 6,000,000 6,000,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 168

170 TW12호글로벌콘텐츠투자조합 (구, 씨제이창투12호글로벌콘텐츠투자조합) 4,000,000 4,000,000 동문미디어콘텐츠&문화기술투자조합 3,500,000 3,500,000 이수글로벌콘텐츠투자조합 3,173,366 3,173,366 FORMATION 8 PARTNERS FUND 3,085,680 2,909,880 센트럴융합콘텐츠기술투자조합 2,500,000 1,000,000 리딩아시아문화산업투자조합 2,000,000 2,000,000 유니온콘텐츠벨류업투자조합 2,000,000 2,000,000 기타 9,846,195 9,541,806 합 계 64,140,460 62,084,655 4) 기타 매도가능금융자산의 상세 내역 (단위: 천원) 구 분 장부가액 채무증권 683, ,233 5) 매도가능금융자산의 취득원가와 공정가액의 차액은 기타자본항목(매도가능금융자산평가 손익)으로 계상하고 있으며, 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과 및 비지배지분 해당액을 제외한 227,708백만원(전기말: 220,710백만원)을 연결재무상태표상 순매도가능금융자산평 가이익으로 계상하고 있습니다. 9. 공동기업 및 관계기업에 대한 지분 (1) 공동기업 투자주식의 내역 (단위: 천원) 회 사 명 설립 국가 당분기말 지분율(%) 전기말 지분율(%) 결산월 업종 순자산가액 장부금액 장부금액 BEIJING ERSHANG CJ FOOD CO., LTD. 중국 월 TIANTIAN CJ HOME SHOPPING CO., LTD. 중국 월 SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED 인도 월 MEDIA PRIMA CJ O SHOPPING SDN. BHD. 말레이시아 월 전분제품 및 당류 제조업 도매 및 상품중개 업 도매 및 상품중개 업 도매 및 상품중개 업 11,698,119 11,741,852 11,719,853 7,433,034 7,433,034 7,348,477 6,270,001 6,532,042-6,165,503 6,289,383 - THANH PHUOC VRG PORT AND LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 베트남 월 물류업 5,884,328 5,884,328 5,805,302 중국 월 영화관운영업 5,826,599 5,826,599 5,851,425 농업회사법인 (주)금보디디에프 대한민국 월 종돈업 1,450,625 4,676,354 4,616,082 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 169

171 SCJ TV SHOPPING CO. LTD. 베트남 월 OSHISHANG (SHANGHAI) TRADING CO., LTD. 중국 월 도매 및 상품중개 업 도매 및 상품중개 업 4,674,929 4,674,929 4,588,662 4,331,999 4,331,999 4,490,171 SHANGHI SHANGYING CGV XINZHUANG CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 4,185,383 4,185,383 3,928,530 TELEVISA CJ GRAND, S.A. DE C.V. 멕시코 월 도매 및 상품중개 업 3,573,028 3,573,028 4,574,282 SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD 중국 월 영화관운영업 3,569,172 3,569,172 3,347,975 ACJ O SHOPPING CORPORATION 필리핀 월 도매 및 상품중개 업 3,358,808 3,375,799 3,216,947 CJ XINGXING(TJ) INTERNATIONAL CINEMA CO,. LTD 중국 월 영화관운영업 3,272,194 3,272,194 4,133,788 (주)디시네마오브코리아 대한민국 월 영사기임대업 2,605,190 2,605, ,140 CJ XINGXING(SHANGHAI)CINEMA CO.,LTD 중국 월 영화관운영업 2,303,996 2,303,996 2,137,550 WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 2,008,581 2,008,581 1,943,312 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO.,LTD. 베트남 월 물류업 1,703,828 1,956,715 2,035,835 BEIJING CAG AND CJ FOODVILLE CO., LTD. 중국 월 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO. LTD.(*1) 중국 월 식품제조업 및 외식사업 김치류 제조 및 판매업 1,608,270 1,739,543 2,039, ,105,643 기타 (*2) ,197,583 14,982,342 14,702,900 합 계 98,121, ,962, ,457,729 (*1) 당분기 중 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO. LTD.가 연결대상 종속기업으로 편입되어 공동기업 투자주식에서 제외되었습니다. (*2) 기타로 분류된 KOREX PACKSIMEX CO., LTD.에 대해서는 소유지분율이 60.00%로 지분율 과반수 보유기업이나, 다른 주주와의 약정에 의해 지배력을 행사할 수없어 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. (2) 관계기업 투자주식의 내역 (단위: 천원) 회 사 명 설립 국가 당분기말 지분율 (%) 전기말 지분율 (%) 결산월 업종 순자산가액 장부금액 장부금액 넷마블게임즈(주) 대한민국 월 게임소프트웨어 개발업 316,077, ,719, ,847,5 10 상해동방희걸상무유한공사(*2) 중국 월 도매 및 상품중개 업 54,947, ,947, ,007,65 9 금호산업(주)(*2) 대한민국 월 물류업 10,543, ,429, ,999,98 3 (주)엠비씨플러스미디어 대한민국 월 방송서비스업 47,228, ,639, ,418,92 3 CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. 싱가폴 월 중개무역업 32,315, ,552, ,516,31 3 유니온글로벌콘텐츠투자조합 대한민국 월 투자조합 22,711, ,711, ,667,59 7 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 170

172 SSV콘텐츠투자조합 대한민국 월 투자조합 16,924, ,962, ,005,90 4 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK.(*2) 인도네시 아 월 영화관 운영업 5,967,449 15,709, ,794,08 3 ARKEMA THIOCHEMICALS MALAYSIA SDN. BHD.(*2) 말레이시 아 월 메치오닌 제조 및 판매업 12,423, ,423, ,601,11 1 (주)문화창고 대한민국 월 매니지먼트업 246,865 10,436, ,500,00 0 LUCKY UNION FOODS CO., LTD. 태국 월 어묵생산업 9,358,868 9,358,868 8,886,152 (주)화앤담픽쳐스 대한민국 월 매니지먼트업 299,304 9,001,381 9,000,000 대한통운부산컨테이너터미널(주)(*1) 대한민국 월 물류업 (3,149,701 ) 8,951,848 9,717,810 은행권청년창업재단문화콘텐츠전문투자조합 대한민국 월 투자조합 5,917,476 5,917,476 5,926,324 유니온영상전문투자조합 대한민국 월 투자조합 4,977,770 4,977,770 5,429,167 SHANGHAI-INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. 중국 월 해상화물운송업 4,455,764 4,455,764 4,475,574 NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD. 중국 월 영화관운영업 4,439,601 4,439,601 4,338,336 TW14호문화콘텐츠투자조합 (구, 씨제이창투14호문화콘텐츠투자조합펀드) 대한민국 월 투자조합 4,294,342 4,294,342 4,962,866 엔프라니(주) 대한민국 월 화장품 제조 및 판매업 3,906,122 3,906,122 3,797,820 (주)그래텍 대한민국 월 프로그램 개발업 3,099,104 3,099,104 3,101,612 (주)아트서비스 대한민국 월 (주)씨제이월디스 대한민국 월 광고마케팅대행 외 일반 및 국외 여행사업 2,455,668 2,455,668 2,419,416 2,390,037 2,390,037 2,324,269 (주)케이블티비브이오디(*2) 대한민국 월 프로그램제작업 2,230,537 2,230,537 2,469,909 미시간글로벌컨텐츠투자조합 2호 대한민국 월 투자조합 2,122,580 2,122,580 2,452,563 기타 (*2, *3) ,603, ,925, ,949,88 1 합 계 583,786, ,059, ,610,7 82 (*1) 전기 중 씨제이대한통운부산컨테이너터미널(주)가 지분율 하락으로 인해 연결대상 종 속기업에서 관계기업 투자주식으로 재분류되었습니다. (*2) 상해동방희걸상무유한공사, 금호산업(주), PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK., ARKEMA THIOCHEMICALS MALAYSIA SDN.BHD.와 (주)케이블티비브이오디, 기타로 분류된 (주)젤리피쉬엔터테인먼트는 지분율이 20% 미만이나, 다른 주주와의 약정에 의해 유 의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다. (*3) 기타로 분류된 울산항만운영(주) 및 KOG-SMART CARGO PROJECT LOGISTICS CO., LTD.에 대해서는 소유지분율이 51.54%와 65.00%로 지분율 과반수 보유기업이나, 다 른 주주와의 약정에 의해 지배력을 행사할 수 없어 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. (3) 공동기업 및 관계기업 투자주식의 변동 내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 171

173 1) 당분기 (단위: 천원) 회사명 기초 취득/대체 처분/대체(*1) 지분법평가 손익 중 지분 기타포괄손익 기타(*3) 기말 넷마블게임즈(주) 399,847, ,381,402 11,490, ,719,491 상해동방희걸상무유한공사 52,007, ,267,538 (328,037) - 54,947,160 금호산업(주) 49,999, , ,429,610 (주)엠비씨플러스미디어 47,418, ,220, ,639,423 CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. 30,516, ,207,923 (694,129) (1,477,320) 34,552,787 유니온글로벌콘텐츠투자조합 22,667, , ,711,169 SSV콘텐츠투자조합 17,005, (43,335) ,962,569 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. 15,794, (181,932) 139,403 (41,827) 15,709,727 ARKEMA THIOCHEMICALS MALAYSIA SDN. BHD. 10,601, ,040, ,714-12,423,272 BEIJING ERSHANG CJ FOOD CO., LTD. 11,719, ,953 (53,954) - 11,741,852 (주)문화창고 10,500, (63,214) ,436,786 LUCKY UNION FOODS CO., LTD. 8,886, ,097 62,103 17,516 9,358,868 (주)화앤담픽쳐스 9,000, , ,001,381 대한통운부산컨테이너터미널(주) 9,717, (765,962) - - 8,951,848 TIANTIAN CJ HOME SHOPPING CO., LTD. 7,348, ,694 (36,137) - 7,433,034 SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED - 9,837,889 - (7,484,487) 4,178,640-6,532,042 MEDIA PRIMA CJ O SHOPPING SDN. BHD. - 6,193, ,390-6,289,383 은행권청년창업재단문화콘텐츠전문투자조합 5,926, (8,848) - - 5,917,476 THANH PHUOC VRG PORT AND LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 5,805, ,278 (49,252) - 5,884,328 5,851, ,107 (25,933) - 5,826,599 유니온영상전문투자조합 5,429, (451,397) - - 4,977,770 농업회사법인 (주)금보디디에프 4,616, , ,676,354 SCJ TV SHOPPING CO., LTD. 4,588, ,118 (39,851) - 4,674,929 SHANGHAI-INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. 4,475, (19,810) - 4,455,764 NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD. 4,338, ,153 (22,888) - 4,439,601 OSHISHANG TRADING CO., LTD. 4,490, (142,561) (15,611) - 4,331,999 TW14호문화콘텐츠투자조합 (구, 씨제이창투14호문화콘텐츠투자조합펀드) 4,962, (668,524) - - 4,294,342 SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG CO., LTD. 3,928, ,699 (25,846) - 4,185,383 엔프라니(주) 3,797, ,401-7,901 3,906,122 TELEVISA CJ GRAND, S.A. DE C.V. 4,574, (958,314) (42,940) - 3,573,028 SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. 3,347, ,295 (22,098) - 3,569,172 ACJ O SHOPPING CORPORATION 3,216, ,062 18,790-3,375,799 CJ XINGXING(TJ) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 4,133, (869,304) 7,710-3,272,194 (주)그래텍 3,101, ,275 (31,440) (1,343) 3,099,104 (주)디시네마오브코리아 871, ,734, ,605,190 (주)아트서비스 2,419, , ,455,668 (주)씨제이월디스 2,324, , ,390,037 CJ XINGXING(SHANGHAI)CINEMA CO.,LTD 2,137, ,332 (14,886) - 2,303,996 (주)케이블티비브이오디 2,469, (239,372) - - 2,230,537 미시간글로벌컨텐츠투자조합 2호 2,452, (329,983) - - 2,122,580 WUHAN CJ XINGXING TIANDI CINEMA CO., LTD. 1,943, ,149 (10,880) - 2,008,581 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO.,LTD. 2,035, ,633 (14,764) (93,989) 1,956,715 BEIJING CAG AND CJ FOODVILLE CO., LTD. 2,039, (300,865) 553-1,739,543 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. 35,105,643 - (35,132,204) - 26, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 172

174 기타 36,652, ,000 (1,409,370) 900, ,006 (827,831) 35,908,281 합 계 870,068,511 16,511,882 (36,541,574) 17,934,575 15,464,993 (2,416,893) 881,021,494 2) 전분기 (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분(*1) 지분법평가 손익 중 지분 기타포괄손익 기타(*3) 분기말 넷마블게임즈(주)(*2) 266,888, ,573,269 (8,721,914) 93,843, ,582,770 (주)엠비씨플러스미디어 44,757, (326,956) 157,390 (367,519) 44,220,753 상해동방희걸상무유한공사 38,951, ,639, ,136-41,909,954 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. 31,931, , ,696-32,355,051 CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. 21,696, ,534, , ,868 24,566,181 유니온글로벌콘텐츠투자조합 19,072, (843,450) ,229,534 SSV콘텐츠투자조합 16,773, , ,936,917 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. 16,465, (172,466) (286,387) - 16,006,389 BLACKWELL FULLER HOLDINGS LLC. 15,165, , ,974-15,724,158 (주)그래텍 13,030, (481,126) 279,227-12,828,381 BEIJING ERSHANG CJ FOOD CO., LTD. 9,353, ,414 61,923-9,479,944 LUCKY UNION FOODS CO., LTD. 8,615, ,052 (24,862) - 8,847,633 TIANTIAN CJ HOME SHOPPING CO., LTD. 6,086, ,524 44,896-6,622,587 은행권청년창업재단문화콘텐츠전문투자조합 5,962, , ,315,038 ARKEMA THIOCHEMICALS MALAYSIA SDN. BHD. 8,622, (2,172,238) (412,482) 1,414 6,039,206 THANH PHUOC VRG PORT AND LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY 5,837, ,346 (11,483) - 5,844,920 씨제이창투14호문화콘텐츠투자조합펀드 5,017, , ,323,588 유니온영상전문투자조합 6,167, (1,044,647) - - 5,123,190 BEIJING CJ XINGXING OLYMPIC INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 4,948, ,069 33,787-5,114,531 농업회사법인 (주)금보디디에프 4,415, (7,107) - - 4,408,730 SCJ TV SHOPPING CO., LTD. 4,183, ,995 (8,540) - 4,278,221 NINGBO CULTURE PLAZA CJ CINEMA CO., LTD. 3,850, ,545 26,669-4,020,690 SHANGHAI SHANGYING CGV XINZHUANG CO., LTD. 3,487, ,782 25,496-3,772,064 CJ XINGXING(TJ) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 3,428, ,617 24,192 1,000 3,720,865 SHANGHAI-INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD. 3,229, ,500,789 36,353 (1,340,236) 3,426,851 SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. 2,974, ,111 21,870-3,229,530 IBK금융그룹 문화콘텐츠 상생협력 투자조합 3,171, , ,201,654 BEIJING CAG AND CJ FOODVILLE CO., LTD. 3,005, (207,971) 16,755-2,814,211 CJ SOHO (BEIJING) CO., LTD. 2,990, (233,759) 17,260-2,773,529 미시간글로벌컨텐츠투자조합 2호 2,759, ,759,688 엔프라니(주) 2,373, , ,650,175 ACJ O SHOPPING CORPORATION 2,730, (167,244) 12,786-2,575,664 (주)아트서비스 2,127, , ,567,733 MVP창투문화산업투자조합 2,349, ,349,086 (주)홈초이스 2,812, (552,984) - - 2,259,132 컴퍼니케이파트너스콘텐츠전문투자조합 4,227, (218,955) - (1,800,000) 2,208,151 (주)씨제이월디스 2,011, , ,034,645 CJ TOYOTA TSUSHO PHILIPPINES INC. 4,695,300 - (4,894,832) 65, ,357 - 기타 39,331,326 5,574,018 (228,330) (3,513,799) (253,690) (2,127,259) 38,782,266 합 계 645,500,536 5,574,018 (5,123,162) 8,659,950 (8,261,622) 88,553, ,903,610 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 173

175 (*1) 당분기 중 연결회사가 보유하고 있던 IBK금융그룹 문화콘텐츠 상생협력 투자조합 주식 등을 처분하였으며, 이로 인하여 1,558백만원의 관계기업투자주식처분이익(전분기: 관계기 업투자주식처분손실 86백만원)을 인식하였습니다. (*2) 전분기 중 연결회사가 보유하고 있는 넷마블게임즈(주)의 제3자 배정 유상증자로 인해 이익 93,867백만원을 인식하였습니다. (*3) 기타변동액은 배당, 감자, 환율 변동에 따른 환산차이 등으로 구성되어 있습니다. 10. 유형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 순장부금액 9,475,638,230 9,108,937,572 사업결합으로 인한 증가 96,195,279 - 취득 / 자본적 지출 218,560, ,619,381 투자부동산 대체 10,994,587 (8,190,439) 무형자산 대체 1,913,523 (9,148,507) 처분 / 폐기 (20,768,653) (8,425,597) 감가상각비 (201,866,986) (183,575,583) 손상차손 - (989,281) 환율변동효과 (15,827,431) (10,703,129) 기 타 (1,664,264) (1,077,251) 분기말 순장부금액 9,563,174,586 9,044,447, 무형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 순장부금액 4,249,566,250 4,313,115,007 사업결합으로 인한 증가 426,484,655 - 취득 / 자본적 지출 117,014, ,768,781 유형자산 대체 (1,913,523) 9,148,507 처분 / 폐기 (13,747,604) (3,388,936) 상각 (142,901,012) (137,069,148) 손상차손 (231,389) (800,253) 환율변동효과 (143,541) (175,870) 기타 1,754,039 (313,760) 분기말 순장부금액 4,635,882,663 4,301,284,328 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 174

176 12. 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 순장부금액 269,048, ,651,293 취득 / 자본적 지출 145, ,857 유형자산 대체 (10,994,587) 8,190,439 처분 / 폐기 (1,248,064) (37,720) 감가상각비 (792,713) (2,719,842) 환율변동효과 2,561,404 (462,141) 기타 231,774 - 분기말 순장부금액 258,951, ,154, 차입금 (1) 단기차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율 금 액 원화차입금 일반대출 국민은행 등 ,476, ,482,010 CP 동부증권 등 ,500,000 86,000,000 운전자금 KEB하나은행 등 ,157,000 33,700,000 시설자금 국민은행 등 ,600,000 31,539,880 소 계 781,733, ,721,890 외화차입금 일반대출 국민은행 등 ,039, ,281,733 USANCE 신한은행 등 ,765, ,539,977 운전자금 SMBC은행 등 ,327, ,384,327 시설자금 KEB하나은행 등 ,088,377 51,643,195 소 계 1,524,220,506 1,420,849,232 합 계 2,305,953,560 2,050,571,122 (2) 장기차입금의 내역 구 분 차입처 연이자율 금 액 (단위: 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 175

177 원화 차입금 방송진흥기금 우리은행 , ,990 일반대출 신한은행 등 ,329, ,849,151 정책자금 우리은행 등 ,328,020 7,993,740 시설자금 국민은행 등 ,027, ,847,307 중장기 CP 신한은행 등 ,000, ,988,248 기타 하나다올랜드칩사모 부동산투자신탁 42호 ,033, ,033,703 현재가치할인차금 (28,731,161) (30,011,897) 1년이내 만기 도래분(유동성장기부채) (791,595,243) (828,291,750) 소 계 642,558, ,658,492 외화 차입금 GSM 자금 우리은행 등 ,465, ,722,721 정책자금 한국수출입은행 등 ,210,000 70,320,000 시설자금 산업은행 등 ,664, ,776,805 일반대출 한국수출입은행 등 ,338, ,419,014 외국환평기금 우리은행 ,675,000 58,600,000 현재가치할인차금 (76,152) (92,293) 1년이내 만기 도래분(유동성장기부채) (157,522,894) (307,261,138) 소 계 756,754, ,485,109 금융리스부채 기계장치 외 신한캐피탈 등 ,671,176 12,362,464 1년이내 만기 도래분(유동성장기부채) (1,687,301) (3,715,110) 소 계 11,983,875 8,647,354 합 계 1,411,296,47 2 1,420,790, 사채 내 역 연이자율 금 액 (단위: 천원) 원화사채 ,880,000,000 3,209,564,450 사채할인발행차금 (6,976,602) (5,285,552) 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (1,113,821,308) (809,477,302) 소 계 2,759,202,090 2,394,801,596 외화사채 ,267, ,341,960 사채할인발행차금 (907,373) (998,599) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 176

178 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (34,550,572) (35,063,640) 소 계 681,809, ,279,721 교환사채 ,710,000 86,710,000 사채할인발행차금 (2,382,954) (2,978,228) 소 계 84,327,046 83,731,772 합 계 3,525,338,959 3,160,813, 순확정급여부채 (1) 연결손익계산서에 반영된 금액 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 40,032,999 34,893,661 비용 인식 기여금(확정기여제도) 180, ,118 순이자원가 1,187,217 1,276,321 종업원급여에 포함된 총 비용 41,400,397 36,270,100 (2) 총비용을 포함하고 있는 계정과목과 금액의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가 14,725,854 14,507,299 판매비와관리비 26,674,543 21,762,801 합 계 41,400,397 36,270,100 (3) 순확정급여부채 산정 내역 (단위: 천원) 구 분 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 813,761, ,853,311 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 6,918,727 6,186,230 소 계 820,680, ,039,541 사외적립자산의 공정가치(*) (527,500,736) (533,897,649) 재무상태표상 부채 293,179, ,141,892 (*) 당분기말 현재 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 235백만원(전기말: 221백만원)이 포함된 금액입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 177

179 16. 자본금 및 주식발행초과금 (1) 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액: 5,000원)이며 2016년 3월 31일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수는 각각 29,146,498주와 2,260,223주입니다. 또한 회사는 액면금액을 기준으로 하여 보통주보다우선적인 금전배당 을 받을 수 있는 누적적 참가적 무의결권 기명식우선주식(존속기간은 발행일로부터 3년내지 10년에서 이사회가 정함)을 20,000,000주 범위 내에서 발행할 수 있도록 하고 있으며 (1997년 2월 27일 이전에 발행된 비누적적 비참가적 무의결권 기명식 우선주식은 보통주식 의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있음), 연 9% 이상의 배당률로 발행하는 경우에는 이사회에서 우선배당률을 정하도록 하고 있습니 다. 당분기말 현재 회사가 발행하고 있는 우선주식의 주요 내역은 다음과 같습니다. 구 분 우선주식 발행주식수 2,260,223주 의결권 유무 없음 우선기한 무기한 배당에 관한 사항 비누적적이며 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 더 배당함 최저배당률 없음 (2) 회사는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권(총부여한도 : 발행주식총수의 15%)을 주주총회의 특별 결의에 의하여 부여할 수 있습니다(발행주식총수의 100분의 10의 범위 안에서는 이사회의 결의로 부여가능함). (3) 회사는 2009년 중 보통주 자기주식 145,741주의 이익소각에 따라 보통주자본금이 보 통주 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다. (4) 납입자본금의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 유통주식수(주) 자본금 주식발행 보통주 우선주 합 계 보통주 우선주 합 계 초과금 ,112,864 2,259,104 28,371, ,150,840 11,301, ,451, ,970,984 주식선택권의 행사로 인한 발 행 20,400-20, , ,000 2,190, ,133,264 2,259,104 28,392, ,252,840 11,301, ,553, ,161, ,162,181 2,259,104 28,421, ,397,445 11,301, ,698, ,898,991 주식선택권의 행사로 인한 발 행 12,750-12,750 63,750-63,750 1,207, ,174,931 2,259,104 28,434, ,461,195 11,301, ,762, ,106,135 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 178

180 17. 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 원재료, 부재료, 생물자산 및 상품 매입액 1,872,034,420 1,539,160,433 재고자산 및 생물자산의 변동 34,219,174 21,572,414 급여 519,961, ,965,066 퇴직급여 41,400,397 36,270,100 복리후생비 79,507,693 60,950,773 운반비, 운송비 1,012,801, ,853,170 여비교통비 22,737,580 18,625,170 세금과공과 30,107,952 26,698,156 광고선전비 102,197,451 98,039,384 임차료 186,288, ,928,763 지급수수료 393,097, ,687,924 판매수수료 38,219,347 34,377,145 판매촉진비 78,254,390 65,550,260 상영부금 66,933,940 66,971,406 가스수도비 63,713,455 59,840,647 전력비 47,597,502 44,647,416 포장재료비 69,097,830 62,362,762 프로그램사용료 29,591,039 28,189,186 전송망경비 35,535,002 33,947,391 유지보수료 16,706,050 17,344,103 감가상각비 201,866, ,575,583 무형자산상각비 142,901, ,069,148 외주공사비 47,524,189 22,910,064 건물관리비 17,748,698 15,016,182 기타비용 185,196, ,186,335 매출원가 및 판매비와관리비 합계 5,335,241,095 4,634,738, 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 347,741, ,557,024 퇴직급여 26,674,543 21,762,801 복리후생비 57,683,421 42,928,679 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 179

181 회의비 5,818,690 4,672,011 행사비 12,683,183 9,719,109 여비교통비 20,725,374 17,512,354 통신비 9,477,514 9,223,522 세금과공과 22,089,012 19,985,262 수도광열비 17,768,014 14,489,578 조사연구비 12,182,460 10,923,223 수선비 6,781,741 4,241,492 임차료 134,580, ,488,542 대외업무활동비 7,968,113 5,827,827 소모품비 8,886,937 8,768,863 감가상각비 48,569,404 41,531,966 무형자산상각비 35,867,229 28,968,358 보험료 6,060,781 5,275,745 지급수수료 296,115, ,105,349 판매수수료 36,662,560 33,582,754 교육훈련비 8,955,113 6,298,489 운반비 125,803, ,986,793 광고선전비 102,069,545 97,727,173 판매촉진비 78,187,941 65,477,326 잡비 7,866,704 5,788,331 기타 16,276,853 12,323,040 합 계 1,453,495,608 1,271,165, 법인세비용 법인세비용은 당분기 중 발생한 종속회사 결손금의 이연법인세 미인식효과 등을 제외하였 을 때 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의추정에 기초하 여 인식하였습니다. 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 유효연간법인세율은 21.60%(전분기: 21.41%)입니다. 20. 배당금 2015년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 38,482백만원은 2016년 4월중에 지급되었습니다(전기 지급액: 27,066백만원). 21. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 180

182 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 286,834, ,844,193 조정항목 감가상각비 201,866, ,575,583 무형자산상각비 142,901, ,069,148 대손상각비 3,528,333 2,736,730 이자수익 (11,154,464) (12,567,830) 배당금수익 (7,570,954) (7,224,929) 파생상품이익 (42,349,377) (48,638,517) 이자비용 70,275,423 71,149,851 파생상품손실 40,531,467 42,551,955 외화환산손익 (17,156,469) 23,846,566 외환차손익 11,342,020 (98,594) 지분법손익 (17,934,575) (102,527,154) 기타의대손상각비 870,207 3,547,731 유형자산처분손실 2,590,818 3,273,839 기타투자자산손상차손 1,500,000 6,017,386 기타 (3,323,943) 5,482,745 연결운전자본의 변동 매출채권의 감소 53,956,218 62,639,979 기타유동금융자산의 감소 169, ,765,462 선급금의 증가 (24,669,891) (65,569,250) 재고자산의 감소(증가) 43,009,935 (4,053,626) 생물자산의 증가 (567,484) (4,380,148) 기타유동자산의 감소(증가) (58,929,457) (44,229,341) 기타비유동금융자산의 증가 (1,940,433) (960,941) 기타비유동자산의 증가 (3,009,302) (427,319) 매입채무의 감소(증가) (60,012,194) 20,895,909 미지급금의 감소 (292,399,015) (99,162,233) 기타유동금융부채의 감소 (27,707,909) (45,996,593) 기타유동부채의 감소(증가) (3,714,963) 35,781,400 예수보증금의 감소(증가) (1,323,705) 8,817,999 기타비유동금융부채의 감소 (169,183) (301,027) 순확정급여부채의 증가 34,350,779 29,339,573 충당부채의 감소 (2,865,646) (4,204,769) 기타비유동부채의 증가(감소) 1,520,444 (1,685,979) 영업으로부터 창출된 현금 318,448, ,307,799 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 181

183 (2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 사항 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 대체 80,336, ,034,651 유형자산 취득 관련 미지급금의 증감 (31,892,746) (41,168,176) 무형자산 취득 관련 미지급금의 증감 5,911,163 2,286,890 매도가능금융자산 평가 및 처분 등에 의한 기타자본항목의 증감 1,128,208 (18,766,366) 관계기업 평가 및 처분 등에 의한 기타자본항목의 증감 (4,825,254) (8,302,855) 해외사업환산에 따른 기타포괄손익누계액의 증감 (5,349,710) (7,446,147) 22. 우발상황 및 약정사항 (1) 연결회사가 지급보증을 제공한 내용 (단위: 천원) 지급보증 제공한 회사 지급보증 받은 회사 여신금융기관 여신금액 보증금액 보증기간 비고 씨제이제일제당(주) SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., 한국수출입은행 외 - 5,860,000-5,860, LTD. 2016/03/25 ~ EBARA CJ FRESH FOODS INC. 요코하마은행 2,052,040 1,944,020 2,052,040 1,944,020 자금차입 2017/03/25 (주)하이원태양광발전 우리은행 4,800,000 4,800,000 5,760,000 9,000, /12/24 ~ 2023/12/24 자금차입 (주)실버종합물류 서울보증보험 , , /06/10 ~ 2016/12/31 연대보증 씨제이대한통운(주) 서울실버종합물류(주) 외 서울보증보험 , , /10/02 ~ 2017/12/31 연대보증 TECHNIP FRANCE KEB하나은행 3,691,200 3,750,400 3,691,200 3,750, /05/07 ~ 2016/09/17 자금차입 TSGI (GS건설 EPC Consortium) KEB하나은행 2,728,293 2,772,050 2,728,293 2,772, /01/15 ~ 2016/09/20 자금차입 CJ JAPAN CORP. PAN JAPAN INC. SBJ은행 37,896,049 36,861,294 37,896,049 36,861,294 씨제이푸드빌(주) PT CJ FOODVILLE INDONESIA 우리은행 825, , , , /10/09 ~ 2016/10/ /05/23 ~ 2016/05/23 자금차입 자금차입 씨제이씨지브이(주 )(*) 씨어파트너스(유) KEB하나은행 12,768,625 12,949,000 17,687,613 17,922, /02/19 ~ 2017/02/20 자금차입 씨제이오쇼핑(주) CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION KEB하나은행 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172, /07/23 ~ 2016/07/ /03/02 ~ 2017/03/02 자금차입 자금차입 씨제이건설 수분양자 산업은행 외 1 120,897,380 71,697, ,618, ,618, /12/08 ~ 2017/07/31 중도금대출 보증 중앙농업협동조합 16,443,239 16,415,573 69,676,430 69,676, /01/30 ~ 중도금대출 보증 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 182

184 (주)무궁화신탁 서울보증보험 ,695 96,695 합 계 204,409, ,201, ,418, ,728, /01/ /11/21 ~ 2019/11/19 연대보증 (*) 종속기업 중 씨제이씨지브이(주)는 전기 이전 씨어파트너스 유한회사와 2017년 12월 31일 또는 그 이전에 씨어파트너스 유한회사의 보유 주식을 매수하는 주식매매계약을 체결 하였습니다. 한편, 연결회사는 지배력을 보유하고 있지 않으므로, 씨어파트너스 유한회사를 연결대상 종속기업에 포함하지 않았습니다. 종속기업 중 씨제이대한통운(주)는 한국사료협회, (주)농협사료와 체결한 하역계약과관련하 여 우신통운주식회사와 연대하여 한국사료협회, (주)농협사료에 연대보증을 제공하고 있습 니다. 연결회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험 등에 111,792백만원의 보증을 제공하고 있습니다. 종속기업 중 씨제이씨지브이(주)는 (주)디시네마오브코리아의 이십세기 폭스 코리아 (주)에 대한 계약이행과 관련하여 보증을 제공하고 있습니다. 연결회사는 임직원 대출과 관련하여 금융기관에 보증을 제공하고 있습니다. (2) 연결회사가 보증을 제공받은 내역 연결회사는 계약이행 및 차입금 등과 관련하여 서울보증보험, KEB하나은행 등으로부터 지 급보증을 제공받고 있습니다. 종속기업 중 씨제이건설(주)가 당분기말 현재 공사계약 및 하자보수와 관련하여 건설공제조 합 등으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 담보제공 내역 1) 당분기말 회 사 명 담보제공자산 장부가액 담보설정액 관련계정 관련금액 제공처 한국복합물류(주) 유형자산 등 178, ,200 차입금 216,722 산업은행 (단위: 백만원) 씨제이프레시웨이(주) 유형자산 등 16,383 19,500 차입금 - 국민은행 금융자산 차입금 - 축협 재고자산 30, ,715 차입금 18,900 산업은행 등 씨제이건설(주) 금융자산 12,405 11,846 차입금 9,250 건설공제조합 등 유형자산 등 165,336 24,000 차입금 - KEB하나은행 등 씨제이씨푸드(주) 유형자산 등 38,195 38,195 차입금 4,000 수협 영우냉동식품(주) 유형자산 등 18,068 16,800 차입금 14,000 국민은행 등 (주)씨제이오쇼핑 금융자산 22,694 22,694 차입금 - KEB하나은행 등 씨제이대한통운비엔디(주) 유형자산 등 24,840 21,621 차입금 7,229 우리은행 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 183

185 CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. 유형자산 등 19,108 27,824 차입금 10,234 UNITED BANK OF OVERSEA (주)원지 유형자산 등 16,754 17,200 차입금 12,270 국민은행 CJ JAPAN CORP. 유형자산 등 50,786 75,786 차입금 61,779 외환은행 등 투자부동산 6,925 10,334 차입금 8,424 외환은행 등 대한통운에스비(주) 유형자산 등 16,475 5,590 차입금 4,300 우리은행 금융자산 7,157 6,879 차입금 외 264 산업은행 등 기타 유형자산 등 183, ,214 차입금 외 172,561 하나다올랜드칩사모부동산 투자신탁 42호 등 합 계 807,841 1,399, ,933 2) 전기말 회 사 명 담보제공자산 장부가액 담보설정액 관련계정 관련금액 제공처 한국복합물류(주) 유형자산 등 194, ,200 차입금 231,610 산업은행 (단위: 백만원) 씨제이프레시웨이(주) 유형자산 등 16,426 19,500 차입금 10,000 국민은행 금융자산 차입금 - 축협 재고자산 48, ,715 차입금 32,800 산업은행 등 씨제이건설(주) 금융자산 12,488 21,381 차입금 9,250 건설공제조합 등 유형자산 등 165,763 24,000 차입금 - KEB하나은행 등 씨제이씨푸드(주) 유형자산 등 36,080 36,080 차입금 4,000 수협 영우냉동식품(주) 유형자산 등 18,062 16,800 차입금 14,000 국민은행 등 씨제이대한통운비엔디(주) 유형자산 등 20,932 20,901 차입금 9,260 우리은행 등 CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. 유형자산 등 19,266 27,824 차입금 10,830 UNITED BANK OF OVERSEA (주)원지 유형자산 등 19,576 15,600 차입금 10,070 국민은행 CJ JAPAN CORP. 유형자산 등 4,908 7,324 차입금 5,978 외환은행 등 투자부동산 52,804 78,796 차입금 64,316 외환은행 등 대한통운에스비(주) 유형자산 등 15,185 6,550 차입금 4,300 우리은행 금융자산 4,355 4,355 차입금 외 1,193 산업은행 등 기타 유형자산 등 184, ,282 차입금 외 171,987 하나다올랜드칩사모부동산 투자신탁 42호 등 합 계 813,513 1,381, ,594 종속기업 중 한국복합물류(주)는 전기 이전에 완공된 군포확장공사 시설대와 관련하여 등기 진행중에 있으며 등기 완료 후 실시협약상 재정자금차입금에 대하여 관련 자산을 담보로 제 공할 예정입니다. 종속기업 중 씨제이건설(주)는 공동주택 신축사업과 관련하여 코리아신탁(주)와 관리형토지 신탁계약을 체결하고 있으며, 신탁토지 및 건물을 차입금 및 공사대금에 대한 담보로 산업은 행, 동양생명보험 및 (주)대우건설에게 제공하고 있습니다. (4) 금융기관 약정사항 내역 (단위: 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 184

186 약정사항 당좌차월약정 377, ,058 회사할인어음약정 381, ,011 일반대출약정 4,819,080 5,221,525 수입신용장약정 2,043,680 1,982,564 기타시설자금대출 등 56,036 74,120 수출환어음매입약정 등 143, ,235 상기 약정 이외에 연결회사는 우리은행 외 6개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한 도 864,300백만원(전기말: 907,700백만원)을 맺고 있습니다. (5) 당분기말 현재 종속기업 중 씨제이대한통운(주)는 군장신항만의 공사대금차입금 104,400백만원에 대한 연대지급보증을 위하여 3매의 백지어음을 관련 은행 등에 견질로 제 공하고 있습니다. (6) 소송사건 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 191건으로서 소송가액은 186,683백만원(전기말: 199,861백만원)이고 피고로 계류중인 소송사건은 113건으로서 소 송가액은 561,533백만원(전기말: 625,568백만원)입니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송 사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니 다. 종속기업 중 씨제이건설(주)은 현재 한국수자원공사를 원고로 하는 설계보상비 반환소송과 관련하여 씨제이건설(주) 외 112인은 피고로 계류중입니다. 소송의 최종 결과및 그 영향은 당분기말 현재 예측할 수 없습니다. (7) 판매후리스 연결회사는 장부가액 158,093백만원의 유형자산에 대하여 하나다올랜드칩사모부동산투자 신탁42호의 신탁업자인 (주)우리은행과 판매후리스 계약을 체결하고, 연결회사는 2017년 6월 29일에 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁42호의 주주로부터 수익증권을 150,034백 만원에 재구매하는 계약을 체결하고 있습니다. (8) 공동투자 협력계약 종속기업 중 씨제이씨지브이(주)는 전기 이전 인도네시아 극장사업자인 PT GRAHA LAYER PRIMA TBK.(이하 'PT GLP')에 공동 투자하는 협력계약(이하'공동투자 협력계약')을 기업 재무개선메자닌사모투자전문회사(이하 "KDB-Tstone")와 체결하였습니다. 씨제이씨지브이 (주)는 전기 이전에 공동투자 협력계약에 따라 PT GLP의 전환가능대출채권에 USD 15,250,000을 투자하였으며, KDB-Tstone은 전기 이전 PT GLP의 전환가능대출채권에 USD 15,250,000을 투자하였습니다. 전기 중 씨제이씨지브이(주)는 전환권 행사를 통해 PT GLP의 지분을 취득하였으며, 전환가능대출채권을 관계기업투자주식으로 재분류하였습니다. 공동투자와 관련하여 KDB-Tstone은 2015년 1월 1일 이후 KDB-Tstone이 투자한 PT 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 185

187 GLP의 전환가능대출채권 및 PT GLP 주식을 매도할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, 씨 제이씨지브이(주)는 콜옵션을 보유하고 있습니다. 풋옵션 행사가액은 KDB-Tstone이 PT GLP에 투자한 총금액에서 배당, 재산분배 등으로 회수한 금액을 차감한 금액(이하 "KDB- Tstone 순투자금액")에 연복리 4%를 더한 금액이며, 콜옵션 행사가액은 KDB-Tstone 순투 자금액에 연복리 12%를 더한 금액으로 결정됩니다. (9) 종속기업 중 (주)씨제이오쇼핑은 이사회 결의를 통하여 공동기업에 해당하는 GMM CJ O SHOPPING CO., LTD.에 대하여 향후 출자시 순차적으로 균등현금출자 하기로 하는 계약을 체결하였습니다. (10) 종속기업 중 씨제이씨지브이(주)는 종속기업인 (주)시뮬라인이 발행한 전환사채 (권면 총액 150억원)의 인수회사(하나금융투자(주))와 전환사채 발행 후 3년이 되는 시점에 전환 사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑 (Total Return Swap)계약을 체결하였습니다. 연결회사는 종속기업인 씨제이건설(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억원)와 씨제이푸 드빌(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억)의 인수회사(하나금융투자(주))와전환사채 발 행 후 3년 및 5년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생 하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결하였습니다. (11) 종속회사 중 씨제이오쇼핑(주), 씨제이제일제당(주), 씨제이대한통운(주), 씨제이씨지브 이(주)는 공동으로 GEMADEPT CORPORTATION이 보유하고 있는 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED의 지분 85%를 전기 이전 취득하였으며 씨제이오쇼핑(주)는 3년 이내 에 잔여 15%의 지분에 대하여 USD 6,820,000에 취득할 수 있는 콜옵션 약정을 체결하였습 니다. (12) 종속기업 중 씨제이올리브네트웍스(주)는 씨제이라이온(주) 주식과 관련하여 해당 주 식을 일본 LION CORPORATION에 주당 22,105원에 매각할 수 있는 풋옵션이있으며, LION CORPORATION은 해당 주식을 연결회사로부터 주당 22,105원에 매입할 수 있는 콜 옵션이 있습니다. 해당 옵션의 행사기간은 2017년 12월 31일부터 2018년 6월 30일까지입 니다. 23. 중요한 사업결합 (1) 종속기업 중 씨제이제일제당(주)는 2016년 1월 1일에 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD.를 50,375백만원에 취득하였습니다. 동 인수에서 발생한 식별가능순자산 가액과 영업권은 각각 41,868백만원 및 25,255백만원입니다. (2) 종속기업 중 CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED는 2016년 1월 1일에 CJ ROKIN LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN CO., LTD.와 그 종속기업을 446,570백만원에 취득하였 습니다. 동 인수에서 발생한 식별가능순자산 가액과 영업권은 각각 217,488백만원 및 291,284백만원입니다. 식별가능순자산 가액은 잠정적으로 결정된 가액으로 최종 가치평가 결과에 따라 금액이 확정될 것입니다. 24. 특수관계자 거래 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 186

188 (1) 회사와 특수관계자 간의 주요 거래 내역 및 채권ㆍ채무의 잔액 (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 전분기 매출 등 매입 등(*1) 매출 등 매입 등(*1) 채권 채무 채권 채무 (주)프레시원(*2) - - 4,557, ,743,416 - (주)프레시원부산(*3) ,268,229 1,353 인천북항벌크터미널(주) 1,873,994 1,390,638 2,778,297 2,477,321 30,364,911 1,680,396 28,703,518 2,058,735 울산항만운영(주) 396,913 1,291, ,421 1,707, , , , ,435 포항영일만항운영(주) 167, ,612 92, ,854 3,885,081 53,065 3,939, ,202 의령풍력발전(주) 5,092, , 씨제이대한통운부산컨테이너터미널(주) 2,295,192 15,882, ,069,439 9,947,991 1,259,954 8,456,830 공동기업 및 관계기업 금호산업(주) 101, ,032,121-10,941, (주)케이블티비브이오디 70,182 7,978, ,726 8,153,006 21,313 7,077, ,721 7,463,868 (주)젤리피쉬엔터테인먼트 20, ,032 27,251 2,875, , , , ,802 상해동방희걸상무유한공사 4,669,070-8,849,644-1,876,528-2,120,478 - TIANTIAN CJ HOME SHOPPING CO., LTD. 3,540,033-4,615,105-2,305,604 25,433 1,789,798 - ACJ O SHOPPING CORPORATION 3,958,383-2,074,510-3,909,274-2,945,248 2,157 CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD. 18,774, ,219,941 28,097, ,792,597 29,234,471 36,356,774 1,148,290 14,195,371 기타 8,799,004 7,778,915 7,501,067 7,139,586 25,285,799 12,638,109 27,537,740 14,259,148 소 계 49,759, ,378,611 59,509, ,593, ,804,329 68,486,849 92,256,181 47,508,951 (주)조이렌트카 13,105 2,031,688 15,590 1,820,761 1, ,407 1, ,374 기타특수관계 자 씨앤아이레저산업(주)(*4) 4, ,567 3,586,891 15, , ,650 1,734,179 (주)재산커뮤니케이션즈 571, , ,373 1,185,082 19,174,218 4,105,778 25,495,654 4,841,682 기타 175,427-86,840-84, , ,446 소 계 763,976 2,467,357 1,015,370 6,592,734 19,275,751 5,059,674 26,093,024 7,719,681 합 계 50,523, ,845,968 60,525, ,186, ,080,080 73,546, ,349,205 55,228,632 (*1) 매입 등 금액에는 유ㆍ무형자산 취득거래 1,121백만원(전분기: 1,659백만원) 등이 포 함되어 있습니다. (*2) 전기 중 처분으로 인하여 공동기업에서 제외되었습니다. (*3) 당분기 중 지분 추가 취득으로 인하여 연결대상 종속기업으로 편입되었습니다. (*4) 전기 종속기업 중 씨제이건설(주)는 씨앤아이레저산업(주)와 13,059백만원을 양수가액 으로 하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. (2) 특수관계자와의 자금 거래 1) 당분기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 자금대여 거래 자금차입 거래 대여 등 회수 차입 등 상환 현금출자 배당수입 배당지급 SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED ,837, 공동기업 및 관계기업 인천남항부두운영(주) ,120,000 - DARBY CJ GENETICS CO., LTD ,983 - KOREX PACKSIMEX CO., LTD ,676 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 187

189 KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD ,344 - CJ INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD ,525,593 - 기타특수관계자 임원 등 ,088,307 2) 전분기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 자금대여 거래 자금차입 거래 대여 등 회수 차입 등 상환 현금출자 배당수입 배당지급 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD ,562, , 대산항만운영(주) 329, SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED ,416, 공동기업 및 관계기업 CHANGSHA CJ XINGXING CINEMA CO., LTD , 인천남항부두운영(주) ,000 - (주)엠비씨플러스미디어 ,773 - SHANGHAI-INCHON INTERNATIONAL FERRY CO., LTD ,350,808 - KOREX PACKSIMEX CO., LTD ,523 - 기타특수관계자 임원 등 ,978,020 (3) 특수관계자에 대한 지급 보증 (단위: 천원) 지급보증 제공한 회사 지급보증 받은 회사 여신금융기관 여신금액 보증금액 보증기간 비고 씨제이제일제당(주) SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., 한국수출입은행 외 - 5,860,000-5,860, LTD. 2015/03/25 ~ EBARA CJ FRESH FOODS INC. 요코하마은행 2,052,040 1,944,020 2,052,040 1,944,020 자금차입 2016/03/25 씨제이대한통운(주) (주)하이원태양광발전 우리은행 4,800,000 4,800,000 5,760,000 9,000,000 씨제이푸드빌(주) PT CJ FOODVILLE INDONESIA 우리은행 825, , , , /12/24 ~ 2023/12/ /05/23 ~ 2016/05/23 자금차입 자금차입 (주)씨제이오쇼핑 CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION KEB하나은행 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172, /07/23 ~ 2016/07/ /03/02 ~ 2017/03/02 자금차입 자금차입 합 계 9,984,590 15,755,520 11,109,700 20,117,020 (4) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 회사의 이사(등기 및 미등기)를 포함하고 있습니다. 종업원용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 (단위: 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 188

190 단기급여 2,103,961 1,961,333 장기급여(*) 179, ,748 퇴직급여 475, ,082 합 계 2,759,130 2,506,163 (*) 장기급여에는 장기성과인센티브가 포함되어 있습니다. 장기성과인센티브는 임원의 장기 성과에 따라 지급됩니다. 25. 영업부문 정보 (1) 연결회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 수익을 창출하는 용역 및 재화의 성격에 따라 주요 영업부문을 식품 및 식품서 비스, 생명공학, 신유통, 엔터테인먼트 및 미디어, 시너지 및 인프라 부문으로 구분하고 있습 니다. 연결회사는 각 사업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정 및 성과평가를 위하여 최고경 영진이 주기적으로 검토하는 내부자료에 기초하여 사업부문을 구분하였습니다. (2) 산업별 보고부문 정보 (단위: 백만원) 당분기 식품 및 식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 및 미디어 시너지 및 인프라 연결조정 조정후 금액 총매출액 2,314,794 1,419,051 2,150, , ,169 (1,327,520) 5,687,527 내부매출액 (474,979) (392,601) (322,414) (81,564) (55,962) 1,327,520 - 순매출액 1,839,815 1,026,450 1,827, , ,207-5,687,527 영업이익 118,746 64, ,974 51,384 13,173 (755) 352,286 (단위: 백만원) 전분기 식품 및 식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 및 미디어 시너지 및 인프라 연결조정 조정후 금액 총매출액 2,016,362 1,284,469 1,839, , ,365 (1,181,928) 4,970,581 내부매출액 (383,894) (345,022) (290,093) (79,135) (83,784) 1,181,928 - 순매출액 1,632, ,447 1,549, ,001 48,581-4,970,581 영업이익 109,265 77,779 93,624 54,821 10,983 (10,630) 335, 재무제표 재무상태표 제 64 기 1분기말 현재 제 63 기말 현재 제 62 기말 현재 (단위 : 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 189

191 제 64 기 1분기말 제 63 기말 제 62 기말 자산 유동자산 185,096, ,690, ,397,197 현금및현금성자산 52,681,501 43,139,048 21,892,771 단기금융상품 97,649,760 97,649, ,769,057 기타유동금융자산 33,007,536 8,887,944 11,439,079 기타유동자산 1,757,278 6,014,043 6,296,290 비유동자산 2,794,071,169 2,796,151,186 2,795,418,659 종속기업투자주식 2,674,328,143 2,674,328,143 2,674,328,143 유형자산 6,119,376 6,452,260 6,950,599 투자부동산 39,735,692 39,762,691 41,255,754 무형자산 16,782,969 16,696,571 13,894,626 매도가능금융자산 6,984,130 6,637,655 4,211,888 이연법인세자산 45,523,187 48,486,954 51,311,137 기타비유동금융자산 4,597,672 3,786,912 3,466,512 자산총계 2,979,167,244 2,951,841,981 2,978,815,856 부채 유동부채 198,679, ,149,945 72,681,874 미지급금 40,519,965 6,429,239 1,603,808 유동성장기사채및차입금 149,911, ,869,865 0 기타유동금융부채 6,161,755 13,072,918 7,624,423 기타유동부채 2,086,068 1,777,923 63,453,643 비유동부채 110,570, ,442, ,403,852 사채 99,844,440 99,817, ,481,674 확정급여부채 6,552,522 5,954,497 4,052,879 기타비유동부채 4,173,335 4,670,511 3,869,299 부채총계 309,249, ,592, ,085,726 자본 납입자본 1,147,868,445 1,146,597,551 1,141,422,939 자본금 157,762, ,698, ,451,955 주식발행초과금 990,106, ,898, ,970,984 기타자본항목 (162,518,433) (162,138,888) (162,645,356) 이익잉여금(결손금) 1,684,567,368 1,685,790,522 1,669,952,547 자본총계 2,669,917,380 2,670,249,185 2,648,730,130 자본과부채총계 2,979,167,244 2,951,841,981 2,978,815,856 손익계산서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 190

192 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 제 62 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 제 63 기 제 62 기 영업수익 54,237,893 54,237,893 39,869,302 39,869, ,624,034 98,497,567 로열티수익(매출액) 19,189,528 19,189,528 17,916,255 17,916,255 75,724,518 73,350,130 배당수익(매출액) 33,081,247 33,081,247 19,893,685 19,893,685 19,893,685 16,565,158 임대료수익 1,967,118 1,967,118 2,059,362 2,059,362 8,005,831 8,582,279 영업비용 12,054,349 12,054,349 10,819,945 10,819,945 50,750,456 42,431,378 영업이익(손실) 42,183,544 42,183,544 29,049,357 29,049,357 52,873,578 56,066,189 기타순손익 384, ,719 39,808 39,808 (96,342) (829,288) 금융수익 614, ,909 1,162,635 1,162,635 3,658,502 4,624,687 이자수익 614, , , ,846 3,381,556 4,620,400 외환차익 ,524 66,524 72,463 4,287 외화환산이익 0 0 파생상품평가이익 0 0 파생상품거래이익 0 0 매도가능금융자산처분이익 136, , ,483 0 기타금융수익 0 0 금융원가 2,401,111 2,401,111 2,375,707 2,375,707 9,573,087 11,145,658 이자비용 2,401,111 2,401,111 2,375,690 2,375,690 9,571,033 11,145,613 외환차손 , 외화환산손실 0 0 파생상품평가손실 0 0 파생상품거래손실 0 0 매도금융자산손상차손 0 0 법인세비용차감전순이익(손실) 40,782,061 40,782,061 27,876,093 27,876,093 46,862,651 48,715,930 법인세비용(수익) 3,523,525 3,523,525 78,706 78,706 2,689,050 6,510,892 당기순이익(손실) 37,258,536 37,258,536 27,797,387 27,797,387 44,173,601 42,205,038 주당이익 기본주당이익(손실) 1,307 1, ,551 1,485 희석주당이익(손실) 1,302 1, ,545 1,478 우선주기본주당이익(단위: 원) 1,357 1,357 1,026 1,026 1,601 1,535 우선주희석주당이익(단위: 원) 1,352 1,352 1,024 1,024 1,595 1,528 포괄손익계산서 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 제 62 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 191

193 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 제 63 기 제 62 기 당기순이익(손실) 37,258,536 37,258,536 27,797,387 27,797,387 44,173,601 42,205,038 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,269,302) (23,872) 보험수리적손익 (1,269,302) (23,872) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항 목 0 0 2,041,545 2,041,545 1,988,334 9,120 매도가능금융자산 평가손익 0 0 2,041,545 2,041,545 1,988,334 9,120 총포괄손익 37,258,536 37,258,536 29,838,932 29,838,932 44,892,633 42,190,286 자본변동표 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 제 62 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 천원) 자본 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 자본 합계 (기초자본) 157,232, ,794,142 (161,377,319) 1,654,796,049 2,630,445,552 매도가능금융자산의 평가 에 따른 증가(감소) 0 0 9, ,120 자본의 변동 배당금지급 (27,024,668) (27,024,668) 보험수리적손익 (23,872) (23,872) 자기주식 거래에 따른 증 가(감소) 총포괄이익 당기순이익(손실) ,205,038 42,205,038 자본에직접인 식된주주와의 거래 주식선택권의 행사 219,275 4,176,842 (1,277,157) 0 3,118,960 주식보상비용 (기말자본) 157,451, ,970,984 (162,645,356) 1,669,952,547 2,648,730, (기초자본) 157,451, ,970,984 (162,645,356) 1,669,952,547 2,648,730,130 매도가능금융자산의 평가 에 따른 증가(감소) 0 0 1,988, ,988,334 자본의 변동 배당금지급 (27,066,324) (27,066,325) 보험수리적손익 (1,269,302) (1,269,302) 자기주식 거래에 따른 증 가(감소) 총포괄이익 당기순이익(손실) ,173,601 44,173,601 자본에직접인 식된주주와의 거래 주식선택권의 행사 246,605 4,928,007 (1,481,866) 0 3,692,747 주식보상비용 (기말자본) 157,698, ,898,991 (162,138,888) 1,685,790,522 2,670,249, (기초자본) 157,451, ,970,984 (162,645,356) 1,669,952,547 2,648,730,130 자본의 변동 매도가능금융자산의 평가 2,041,545 2,041,545 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 192

194 에 따른 증가(감소) 배당금지급 (27,066,324) (27,066,324) 보험수리적손익 자기주식 거래에 따른 증 가(감소) 총포괄이익 당기순이익(손실) 27,797,387 27,797,387 자본에직접인 식된주주와의 거래 주식선택권의 행사 102,000 2,190,046 (620,938) 1,671,108 주식보상비용 (기말자본) 157,553, ,161,030 (161,224,749) 1,670,683,610 2,653,173, (기초자본) 157,698, ,898,991 (162,138,888) 1,685,790,522 2,670,249,185 매도가능금융자산의 평가 에 따른 증가(감소) 자본의 변동 배당금지급 (38,481,690) (38,481,690) 보험수리적손익 자기주식 거래에 따른 증 가(감소) 총포괄이익 당기순이익(손실) 37,258,536 37,258,536 자본에직접인 식된주주와의 거래 주식선택권의 행사 63,750 1,207,144 (379,545) 891,349 주식보상비용 (기말자본) 157,762, ,106,135 (162,518,433) 1,684,567,368 2,669,917,380 현금흐름표 제 64 기 1분기 부터 까지 제 63 기 1분기 부터 까지 제 63 기 부터 까지 제 62 기 부터 까지 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 제 63 기 제 62 기 영업활동현금흐름 11,794,420 9,780,160 66,494,656 51,236,505 영업으로부터 창출된 현금흐름 4,160,675 9,934,229 46,261,780 28,495,018 법인세비용차감전순이익(손실) 40,782,061 27,876,093 46,862,651 48,715,930 조정사항 (30,782,283) (18,064,272) (11,740,240) (16,984,686) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (5,839,103) 122,408 11,139,369 (3,236,226) 배당금수취 7,721, ,893,685 16,565,158 법인세납부 (87,338) (154,069) 339,191 6,176,329 투자활동현금흐름 (802,066) 70,630,344 47,871,514 (6,529,445) 이자수취 593,894 1,014,267 3,723,746 7,020,580 단기금융상품의 순증감 70,769,057 50,769,057 (6,769,057) 기타유동금융자산의 순증감 0 0 1,000,000 5,000,000 매도가능금융자산의 취득 (346,476) 0 (518,202) (538,778) 매도가능금융자산의 처분 0 451, ,066 1,666,051 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 193

195 유형자산의 취득 (125,881) (1,500) (33,432) (277,307) 유형자산의 처분 ,727 무형자산의 취득 (112,843) (178,792) (2,955,176) (370,649) 무형자산의 처분 0 3,211 9,615 59,270 투자부동산의 취득 (9,644,887) 투자부동산의 처분 기타비유동금융자산의 감소 50,000 10,000 (4,980,160) (2,681,400) 기타비유동금융자산의 증가 (860,760) (1,437,180) 10,000 0 재무활동현금흐름 (1,449,901) (670,142) (93,119,893) (75,012,956) 이자지급 (2,341,250) (2,341,250) (9,365,000) (11,488,563) 유동성장기부채의 상환 (100,000,000) 기타유동부채의 증가 ,381,315 기타유동부채의 감소 0 0 (60,381,315) 0 주식선택권의 행사 891,349 1,671,108 3,692,747 3,118,960 배당금지급 0 0 (27,066,325) (27,024,668) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 9,542,453 79,740,362 21,246,277 (30,305,896) 기초현금및현금성자산 43,139,048 21,892,771 21,892,771 52,198,667 현금및현금성자산의순증가(감소) 9,542,453 79,740,362 21,246,277 (30,305,896) 기말현금및현금성자산 52,681, ,633,133 43,139,048 21,892, 재무제표 주석 CJ 주식회사 제 64 기 1분기 2016년 3월 31일 현재 제 63 기 2015년 12월 31일 현재 1. 일반사항 회사는 1953년에 자본금 2백만원으로 설립되어 1973년에 주식을 한국거래소 유가증권시장 에 상장한 공개법인입니다. 회사는 2007년 9월 1일을 기준일로 하여 투자사업부문과 제조사업부문으로 인적분할되었습 니다. 이로 인하여, 회사는 출자사업을 영위하는 지주회사로 전환되었습니다. 2016년 3월 31일 현재 자본금은 157,762백만원이며, 주요 주주는 이재현(42.12%)입니다. 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 194

196 회사의 2016년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계 기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간 말인 2016년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되 었습니다. (1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 회사는 2016년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규 로 적용하였으며, 이로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 중요성에 따라 공시항목의 생략, 추가, 통합이 가능함을 명확히 하였습니다. 또한, 지분법을 적용하는 관계ㆍ공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분의 표시방법을 명확히 하였으며, 기타 주석공시 순서 등에 대한 일부 규정을 추가하였습니다. - 기준서 1011호 '건설계약', 기준서 1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산', 해석서 2115호 '부동산건설약정' 개정 수주산업 회계정보의 구체적 공시를 위해, 수주산업 특유의 회계 추정 및 잠재 리스크 관련 정보를 개별공사별 또는 영업부문별로 구분하여 상세하게 공시하도록 개정하였습니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 및 제1041호 '농림어업' 개정 생산용식물을 기업회계기준서 제1041호의 적용범위에서 제외하고 기업회계기준서 제 1016호의 적용범위에 추가하였습니다. - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 및 제1038호 '무형자산' 개정 수익에 기초한 (감가)상각방법은 자산의 경제적 소비와 직접 관련되지 않는 판매수량등의 영 향을 받으므로 제한된 상황에서 무형자산의 경우를 제외하고는 사용할 수 없음을 명확히 하 였습니다. - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표', 제1112호 '타 기업에 대한 지분의 공시',제 1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'의 개정 ㆍ기업회계기준서 제1110호 개정: 연결재무제표의 작성 면제가 투자기업인 지배기업의 종 속기업에도 적용될 수 있음을 명확히 하였습니다. 또한, 투자기업의 종속기업자체가 투자기 업의 조건을 충족하면서 지배기업의 투자활동과 관련된 용역을 제공하는 경우에도 투자기업 인 지배기업은 해당 기업을 연결하지 않는 것임을 명확히 하였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1028호 개정: 투자기업이 아닌 투자자가 투자기업인 관계기업지분을 보유한 경우, 해당 관계기업에 지분법을 적용 시 회계정책을 일치시키지 않을 수 있는 면제 를 추가하였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1112호의 개정: 투자기업에 대한 공시범위를 명확히 하였습니다. - 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'개정 공동약정 중 사업에 해당하는 공동영업에 대한 지분을 취득하는 경우, 사업결합 회계에 대한 모든 원칙을 적용하도록 규정하였습니다. - 한국채택국제회계기준 연차개선 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 195

197 ㆍ기업회계기준서 제1105호 매각예정비유동자산과 중단영업: 매각 예정 및 소유주에 대한 분배 예정 분류 간 상호 대체 시 기존 회계처리를 그대로 유지함을 명확히 하였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시: 금융자산 양도 시 금융자산을 관리하는용역계 약이 포함된 경우 지속적 관여 여부의 판단 기준을 명확히 하였으며, 2012 년의 개정사항인 '공시 -금융자산과 금융부채의 상계'에 의한 추가적인 공시가 기준서 제1034호'중간재무보 고' 에 따라 요구되지 않는다면 모든 중간기간에 대해 요구되는것은 아니라는 것을 명확히 하 였습니다. ㆍ기업회계기준서 제1019호 종업원급여: 퇴직급여채무 측정에 사용되는 할인율 결정시 부 채가 발생하는 국가가 아닌, 부채가 표시되는 통화가 중요한 고려요소임을 명확히 하였습니 다. ㆍ기업회계기준서 제1034호 중간재무보고: 기준서상 '중간재무보고서의 다른 곳에 공시된 정보'의 의미하는 바가 무엇인지를 명확히 하였으며, 중간재무제표와 관련정보간의 상호참조 에 대한 요구사항을 추가로 개정하였습니다. (2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 회사는 제정 또는 공표됐으나 2016년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기준서 제1109호 '금융상품' 2015년 12월 공표된 금융상품에 대한 새로운 기준은 금융상품의 인식과 측정을 규정한 기준 서 제1039호를 대체합니다. 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 금융상품의 분류와 측정을 사업모형과 상품의 현금 흐름 특성에 근거하여 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도 록 분류할 것을 규정하고 해당 분류에 따른 손익인식 방법을 규정하고 있습니다. 또한 손상 모형은 기대신용손실과 그 변동을 인식하도록 변경되었습니다. 한편 위험회피회계에 대해서 는 기업들의 위험관리와 일관되도록 부분적인 개정이 반영되었습니다. 새로운 기준서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되고 조기 적용이 허용되며 당기손 익-공정가치로 지정한 금융부채의 손익에 대한 요구사항에 대한 부분적 조기적용도 허용됩 니다. 회사는 개정 기준서 적용에 따른 영향을 파악하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 2015년 12월 공표한 수익인식에 대한 새로운 기준은 재화와 용역에 대한 수익인식 기준인 기준서 제1018호와 건설계약 수익인식 기준인 제1011호 및 관련 해석서를 대체합니다. 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'은 현행 수익인식 기준의위험과 보상 이전 모형을 대체하여 고객에게 재화나 용역에 대한 통제가 이전될 때 수익을 인식한다 는 원칙에 기초하여 5단계의 과정을 적용하여 수익을 인식하도록 요구합니다. 현행 수익인 식과 주요한 차이로 재화나 용역이 묶음으로 제공될 때 구분되는 수행의무 별로 수익인식기 준을 적용하도록 하고 변동대가 인식에 대한 제약을 규정하고 있으며, 수익을 일정 기간에 걸쳐 인식하기 위한 조건과 증가된 공시사항 등이 포함되었습니다. 새로운 기준서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되고 조기 적용이 허용됩니다. 회사는 개정 기준서 적용에 따른 영향을파악하고 있습니다. 2.2 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 196

198 는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전 기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2.3 종속기업 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있습니다. 또한, 종속기업 으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고 려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용 된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니 다. 4. 공정가치 당분기 중, 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 4.1 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치 회사의 금융상품 중 대여금 및 수취채권과 상각후원가로 측정하는 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. 4.2 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음 과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부 채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)(수준 3) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 197

199 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 (1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 금액 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 매도가능금융자산 시장성 없는 지분증권 - - 6,984,130 6,984,130 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 금액 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 매도가능금융자산 시장성 없는 지분증권 - - 6,637,655 6,637, 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준3의 변동 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매도가능금융자산 매도가능금융자산 기초 금액 6,637,655 4,211,888 총손익 당기손익인식액 - 136,265 기타포괄손익인식액(*) - 2,617,366 취득 346,475 - 감자 - (451,281) 분기말 금액 6,984,130 6,514,238 (*) 전분기 중 회사는 RAINE-PARTNERS FUND 주식의 매도가능금융자산평가이익 2,617백만원을 인식하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 198

200 4.4 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음 의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 (가중평균) 매도가능금융자산 지분증권 6,984,130 3 순자산가치접근법 N/A N/A (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 (가중평균) 매도가능금융자산 지분증권 6,637,655 3 순자산가치접근법 N/A N/A 4.5 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치의 측정을 담당하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 회사의 재무부서는 공 정가치 측정내역 및 결과에 대하여 회사의 경영진에게 매 분기 보고하고 있습니다. 5. 현금및현금성자산 및 단기금융상품 (1) 현금및현금성자산 및 단기금융상품의 내역 (단위: 천원) 구 분 현금및현금성자산 당좌예금 1,767, ,048 MMT 50,914,000 42,970,000 합 계 52,681,501 43,139,048 단기금융상품 MMT 10,000,000 10,000,000 정기예금 87,649,760 87,649,760 합 계 97,649,760 97,649,760 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 199

201 6. 매도가능금융자산 (1) 매도가능금융자산의 변동 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 금액 6,637,655 5,211,888 취득 346,475 - 감자 - (315,016) 자본에서 재분류된 순손익 - (136,265) 자본으로 재분류된 순손익 - 2,753,631 분기말 금액 6,984,130 7,514,238 차감: 비유동항목 (6,984,130) (6,514,238) 유동성매도가능금융자산 - 1,000,000 (2) 비유동매도가능금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 세부내역 장부가액 장부가액 비상장주식 (종속기업 투자주식 제외) 1) 6,984,130 6,637,655 합 계 6,984,130 6,637,655 1) 비상장주식(종속기업투자주식 제외)의 상세 내역 (단위: 천원) 회 사 명 취득원가 장부가액 장부가액 서울라이트타워(주) 1,228,220 49,946 49,946 RAINE-PARTNERS FUND 3,822,435 6,934,184 6,587,709 드림허브프로젝트금융투자(주) 10,000, 합 계 15,050,655 6,984,130 6,637, 종속기업 투자주식 (1) 종속기업투자주식의 변동 내역 (단위: 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 200

202 구 분 당분기 전분기 기초 금액 2,674,328,143 2,674,328,143 취득/처분 - - 분기말 금액 2,674,328,143 2,674,328,143 (2) 종속기업 투자주식의 상세 내역 (단위: 천원) 구 분 소재지 결산월 의결권지분율 장부금액 장부가액 (%) 씨제이제일제당(주)(*) 대한민국 12월 ,278, ,278,318 케이엑스홀딩스(주) 대한민국 12월 ,902, ,902,596 씨제이이앤엠(주)(*) 대한민국 12월 ,422, ,422,438 (주)씨제이오쇼핑(*) 대한민국 12월 ,939, ,939,451 씨제이건설(주) 대한민국 12월 ,801, ,801,722 씨제이푸드빌(주) 대한민국 12월 ,891, ,891,311 씨제이올리브네트웍스(주) 대한민국 12월 ,815,132 91,815,132 씨제이씨지브이(주)(*) 대한민국 12월 ,833,545 69,833,545 씨제이프레시웨이(주)(*) 대한민국 12월 ,038,582 43,038,582 CJ JAPAN CORP. 일본 12월 , ,048 합 계 2,674,328,143 2,674,328,143 (*) 의결권 지분율이 과반수 이하이나, 회사의 지분율이 차상위 주주의 지분율보다 월등히 높 고, 나머지 주주는 모두 소액주주로 넓게 분산되어 있으며, 과거 주주총회에서 지배기업의 지 분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. 8. 사채 (1) 사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 최장만기일 연이자율(%) 금 액 원화사채 제155회 무보증공모사채 ,000, ,000,000 제156회 무보증공모사채 ,000, ,000,000 사채할인발행차금 (243,781) (312,292) 1년 이내 만기도래분(유동성대체) (149,911,779) (149,869,865) 합 계 99,844,440 99,817,843 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 201

203 9. 순확정급여부채 (1) 손익계산서에 반영된 금액 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 557, ,608 순이자원가 40,186 32,969 종업원급여에 포함된 총 비용 598, ,577 (2) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 천원) 구 분 확정급여채무의 현재가치 17,035,490 17,968,425 사외적립자산의 공정가치 (10,482,968) (12,013,928) 재무상태표상 부채 6,552,522 5,954,497 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 4,796천원(전기말: 4,796천원 )이 포함된 금액입니다. 10. 자본금 및 주식발행초과금 (1) 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액: 5,000원)이며 2016년 3월 31일 현재 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수는 각각 29,146,498주와 2,260,223주입니다. 또한 회사는 액면금액을 기준으로 하여 보통주보다우선적인 금전배당 을 받을 수 있는 누적적 참가적 무의결권 기명식우선주식(존속기간은 발행일로부터 3년내지 10년에서 이사회가 정함)을 20,000,000주 범위 내에서 발행할 수 있도록 하고 있으며 (1997년 2월 27일 이전에 발행된 비누적적 비참가적 무의결권 기명식 우선주식은 보통주식 의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있음), 연 9% 이상의 배당률로 발행하는 경우에는 이사회에서 우선배당률을 정하도록 하고 있습니 다. 당분기말 현재 회사가 발행하고 있는 우선주식의 주요 내역은 다음과 같습니다. 구 분 우선주식 발행주식수 2,260,223주 의결권 유무 없음 우선기한 무기한 배당에 관한 사항 비누적적이며 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 더 배당함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 202

204 최저배당률 없음 (2) 회사는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권(총부여한도 : 발행주식총수의 15%)을 주주총회의 특별 결의에 의하여 부여할 수 있습니다(발행주식총수의 100분의 10의 범위 안에서는 이사회의 결의로 부여가능함). (3) 회사는 2009년 중 보통주 자기주식 145,741주의 이익소각에 따라 보통주자본금이 보통 주 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다. (4) 납입자본금의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 유통주식수(주) 자본금 주식발행 보통주 우선주 합 계 보통주 우선주 합 계 초과금 ,112,864 2,259,104 28,371, ,150,840 11,301, ,451, ,970,984 행 주식선택권의 행사로 인한 발 20,400-20, , ,000 2,190, ,133,264 2,259,104 28,392, ,252,840 11,301, ,553, ,161, ,162,181 2,259,104 28,421, ,397,445 11,301, ,698, ,898,991 행 주식선택권의 행사로 인한 발 12,750-12,750 63,750-63,750 1,207, ,174,931 2,259,104 28,434, ,461,195 11,301, ,762, ,106, 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 4,921,610 4,927,996 퇴직급여 598, ,577 복리후생비 313, ,154 임차료 181, ,893 투자부동산상각비 377, ,266 광고선전비 2,775,017 1,483,846 조사연구비 442, ,392 지급수수료 1,496,793 1,467,016 기타비용 948,123 1,084,805 합 계 12,054,349 10,819, 법인세비용 법인세비용은 당분기 중 발생한 수입배당금 익금불산입 세무조정 25,834백만원 등을 제외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 203

205 하였을 때 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의예상 연간유효법인세 율은 20.38%(전분기: 22.22%)입니다. 13. 배당금 2015년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 38,482백만원은 2016년 4월중에 지급되었습니다(전기 지급액: 27,066백만원). 14. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 영업활동으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 40,782,061 27,876,093 조정항목 배당금수익 (33,081,247) (19,893,685) 투자부동산감가상각비 377, ,266 이자수익 (614,356) (959,846) 이자비용 2,401,111 2,375,690 기타 134,507 40,303 운전자본의 변동 기타유동금융자산의 감소 1,261,034 3,102,020 기타유동자산의 감소(증가) 3,784,345 (430,019) 미지급금의 감소 (4,390,965) (193,999) 기타유동금융부채의 감소 (6,902,512) (2,214,661) 기타유동부채의 증가(감소) 308,145 (908,191) 기타비유동부채의 증가(감소) (497,174) 173,681 순확정급여부채의 증가 598, ,577 영업으로부터 창출된 현금 4,160,675 9,934,229 (2) 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매도가능금융자산 평가 및 처분 등에 의한 기타자본항목의 증감 - 2,041,545 미지급배당금의 미지급금 대체 38,481,690 27,066, 우발채무와 약정사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 204

206 (1) 당분기말 현재 회사는 우리은행 외 1개 은행과 한도액 20,000백만원(전기말: 20,000백 만원)의 기업운전당좌대출약정을 맺고 있으며, 농협 외 3개 은행과 한도액 155,000백만원(전 기말: 155,000백만원)의 일반대출약정을 맺고 있습니다. (2) 당분기말 현재 회사는 인허가보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 계약이행보증에 대 해 지급보증을 받고 있으며, 약정 한도액은 5백만원입니다. (3) 당분기말 현재 회사는 우리은행에 종업원의 자금대출 76백만원(전기말: 128백만원)에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다. (4) 당분기말 현재 회사는 종속회사인 CJ JAPAN CORP.에 22,880백만원을 한도로 보증을 제공하고 있습니다. (5) 당분기말 현재 회사의 종속기업 중 씨제이제일제당(주) 외 2개 회사는 장부가액 158,093백만원의 유형자산에 대하여 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁42호의 신탁업자 인 (주)우리은행과 판매후리스계약을 체결하였습니다. 이와 관련하여 회사는 2017년 6월 29일에 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁42호의 주주로부터 씨제이제일제당(주)와 관련 된 수익증권을 64,263백만원에 재구매하는 계약을 체결하고 있으며,씨제이대한통운(주) 외 1개 회사와 관련된 수익증권 85,771백만원에 대하여 재구매 보증의무를 부담하고 있습니다. (6) 당분기말 현재 회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 5건으로서 소송가액은 5,452백만원 (전기: 6,973백만원)이고 피고로 계류중인 소송사건은 2건으로서 소송가액은 1,018백만원 (전기: 1,000백만원)입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (7) 당분기말 현재 회사는 우리은행 임차보증금 821백만원에 대해 유형자산을 담보로 제공 하고 있습니다. (8) 회사는 종속기업인 씨제이건설(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억원)와 씨제이푸드 빌(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억)의 인수회사(하나금융투자(주))와 전환사채 발행 후 3년 및 5년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하 는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결하였습니다. 16. 특수관계자와의 거래 (1) 보고기간 종료일 현재 회사와 종속관계에 있는 회사의 현황 구 분 회 사 명 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 205

207 씨제이제일제당(주), 씨제이브리딩(주), 씨제이헬스케어(주), 씨제이프레시웨이(주), (주)프레시원인천, (주)프레시원광주, (주)프레시원남서울, (주)프레시원중부, (주)프레 시원강남, (주)프레시원동서울, (주)프레시원대구경북, 씨제이푸드빌(주), 어업회사법인 신의도천일염(주), (주)프레시원부산, 씨제이돈돈팜(주), 씨제이씨푸드(주), 영우냉동식품(주), (주)원지, (주)씨제이오쇼핑, (주)씨제이헬로비전, (주)씨제이텔레닉스, 이앤씨인프라(주), (주)슈퍼레이스, 씨제이대한통운(주), 한국복합물류(주), 씨제이대한통운비엔디 국내 (주), 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주), 대한통운에스비(주), 케이엑스홀딩스(주), 광양항서부컨테이너터미널(주), 씨제이파워캐스트(주), 씨제이씨지브이(주), 씨제이포디플렉스(주), (주)시뮬라인, 씨제이이앤엠(주), (주)메조미디어, (주)제이에스픽쳐스, (주)엠엠오엔터테인먼트, (주)스토리플랜트, (주)하이라이트레코드, 에이오엠 지(주), 케이벨리(주), TW13호 신수종 투자조합, 씨제이올리브네트웍스(주), 씨제이건설(주), 씨제이엠디원(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 206

208 CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD., CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD., CJ SHENYANG FEED CO., LTD., CJ TIANJIN FEED CO., LTD., CJ HARBIN FEED CO., LTD., CJ QINGDAO FEED CO., LTD., CJ (CHINA) FOOD CO., LTD., CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD., CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD., CJ NANJING FEED CO., LTD., CJ CHENGDU FEED CO., LTD., CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD., CJ (CHANGCHUN) FEED CO., LTD., CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD., CJ-YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD., CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP., CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD., CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION, PT CJ CHEILJEDANG LESTARI, CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION, CJ ACT PTY. LTD., SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD., CJ NUTRACON PTY., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A. DE C.V., TMI TRADING CORP., TWIN MARQUIS INC., CHEF ONE CORPORATION, CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION, PT CJ FEED MEDAN, BIBIGO INTERNATIONAL CORP., PT CJ FOOD LESTARI,CJ PHILIPPINES, INC., PT CHEILJEDANG INDONESIA, PT CHEILJEDANG SUPERFEED, CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG, PT CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG, PT CJ FEED JOMBANG, PT AGROBIS PANCA EKATAMA, PT SUPER UNGGAS JAYA, CJ BIO RUS, CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD., S.C.F-PNH CO., LTD., CJ FOOD ITALIA S.R.L., CJ VINA AGRI CO., LTD., CJ-SC GLOBAL MILLING LLC., TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP., CJ FEED INDIA PRIVATE LTD., CJ PHARMA RESEARCH INDIA LTD., CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD., CJ VINA FOOD CO., LTD., CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD., CJ FOOD EUROPE LTD., FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD., CJ BIO AMERICA INC., CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD., PT CJ KOREA EXPRESS INDONESIA, EC DISTRIBUTION SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION, CJ IMC CO., LTD., CJ GLS HONG KONG LIMITED, EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD., CJ GLS CHINA(SHANGHAI) LTD.,CJ KOREA EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V., CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD., CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V., CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD., CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD., 해외 CJ KOREA EXPRESS RT MYANMAR CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION, CJ PRIME SHOPPING INC., SHANGHAI CJ FREIGHT FORWADING CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED, CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS JAPAN CORPORATION, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD., KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD., KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD., KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD., WATER PIPELINE WORKS LIMITED, KOREA EXPRESS GERMANY GMBH., CJ IMC VIETNAM CO., LTD., CJ IMC (THAILAND) CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD., CJ OLIVE YOUNG CORPORATION, CJ IMC PAZARLAMA VE TICARET LTD., STI., PT CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA, CJ KOREA EXPRESS MIDDLE EAST FZE., KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED, QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD., SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD., PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS SERVICE INDONESIA, CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD., CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C., CJ IMC S.A. DE C.V., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD., CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED, CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA, CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC., CJ E&M TIANJIN CO., LTD., CJ VICTOR ENTERTAINMENT, INC., ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED, CJ E&M VIETNAM CO., LTD., SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD., FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD., CJ E&M HONG KONG LIMITED, YANJI CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD., YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD., GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD., CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD., CROWN JADE COMPANY PTE. LTD., CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD., NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD., CROSS JUNCTION INVESTMENT CO., PTE. LTD., DALIAN CGV CINEMA CO., LTD., HENAN CGV CINEMA CO., LTD., CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD., CJ 4DPLEX AMERICA, INC., CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC., CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD., JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD., JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD., CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD., YUYAO CGV CINEMA CO., LTD., CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD., CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD., CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD., CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD., CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD., LIAONING CGV CINEMA CO., LTD., CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD., 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 207

209 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD., WUHU CGV CINEMA CO., LTD., SIMULINE HONG KONG LIMITED, ZIBO CGV CINEMA CO., LTD., CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD., YANTAI CGV CINEMA CO., LTD., CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD., UVD ENTERPRISE LTD., ENVOY MEDIA PARTNERS LTD., CJ CGV VIETNAM CO., LTD., CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., PANJIN CGV CINEMA CO., LTD., CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD., CJ CGV AMERICA, INC., CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD., VIETNAM CINEMA 1 COMPANY LIMITED, SHANGHAI C MEDIA CO., LTD., IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC., CJ CGV AMERICA LA, LLC., CJ CGI HOLDINGS LTD., CJ E&M AMERICA INC., CJ CENTURY ENTERTAINMENT & MEDIA CONSULTING CO., LTD., CJ AMERICA INC., SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD., CJ FOODS MYANMAR CO., LTD., CJ FOODS VIETNAM CO., LTD., CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD., PT CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN, CJ EUROPE GMBH., CJ JAPAN CORP., CJ CHINA, LTD., CJ VIETNAM COMPANY LIMITED, CJ GLOBAL HOLDINGS LTD., CMI HOLDINGS LIMITED, CJ DO BRAZIL IND. COM. PROD. ALIM. LTDA., CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD., CJ FOODVILLE USA, INC., CJ BEIJING BAKERY CO., LTD., CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD., CJ CHINA CONSULTING, LTD., CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD., CJ ENTERTAINMENT AMERICA LLC., CJ E&M JAPAN, INC., CH HOLDINGS LIMITED, CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD., SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN (BEIJING) CO., LTD., SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD., GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD., LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD., SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD., QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD., SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD., BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD., TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD., CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD., LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD., CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD., CJ SE ASIA PTE. LTD., CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. (2) 회사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 및 채권ㆍ채무의 잔액 (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 전분기 수익 등 매입 등 수익 등 매입 등 채권 채무 채권 채무 씨제이제일제당(주) 5,651,837 57,697 5,401,504 96,513 1,680,017 34,724 1,619, ,262 씨제이프레시웨이(주) 1,533,205 78,988 1,414,766 50, ,397 65,499 1,193,011 70,971 씨제이푸드빌(주) 1,264, ,055 1,162,718 4, , , , ,241 (주)씨제이오쇼핑 924,610 94,711 1,187, ,001 2, ,296 30,655 (주)씨제이헬로비전 1,583,945-1,090, , , 씨제이대한통운(주) 4,417,288 7,550 4,592, ,058,845 7,635 1,883,018 - 종속기업 씨제이씨지브이(주) 918,821 9, ,912 10, ,746 7, ,388 5,835 씨제이이앤엠(주) 1,461, ,340 1,151,149 45, , , , ,600 씨제이올리브네트웍스(주 ) 1,536, ,541 1,205, , ,075 1,099, , ,831 씨제이건설(주) 616, , ,210 30,365 11,397,805 37,952 10,865,414 - 기타 934,699 31,818 1,221,762 25, ,872 18, ,427 17,803 소 계 20,843,130 2,517,406 19,716, ,108 17,998,461 2,007,011 18,703,259 1,554,330 기타특수관계자 기타 101, ,508 69, ,793 42,049 79,289 35, ,971 합 계 20,944,867 2,752,914 19,786,492 1,015,901 18,040,510 2,086,300 18,738,679 2,043,301 (3) 회사와 특수관계자와의 자금 거래 (단위: 천원) 구 분 회사명 당분기 전분기 배당 수입 배당 지급 배당 수입 배당 지급 종속기업 씨제이제일제당(주) 12,087,195-9,669,756 - 씨제이프레시웨이(주) 1,118,444-1,118,444 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 208

210 (주)씨제이오쇼핑 6,215,535-6,215,535 - 씨제이씨지브이(주) 2,889,950-2,889,950 - 씨제이이앤엠(주) 3,049, 씨제이올리브네트웍스(주) 7,721, 기타특수관계자 임원 - 16,636,147-11,706,918 합 계 33,081,247 16,636,147 19,893,685 11,706,918 (4) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 2,103,961 1,961,333 장기급여(*) 179, ,748 퇴직급여 475, ,082 합 계 2,759,130 2,506,163 (*) 장기급여에는 장기성과인센티브가 포함되어 있습니다. 장기성과인센티브는 임원의 장기 성과에 따라 지급됩니다. (5) 회사는 종속기업 중 일부 회사에 대하여 'CJ'브랜드 사용에 대하여 매출액의 일정비율을 브랜드 사용료로 수령하는 계약을 체결하고 있습니다. (6) 특수관계자에 대하여 제공한 보증내역 (단위: 천원) 지급보증받은회사 여신금융기관 여신금액 보증금액 비고 CJ JAPAN CORP. KEB하나은행 외 3 22,880,246 21,675,823 22,880,246 21,870,225 자금차입 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계 정책 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 자세한 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "2. 연결재무제표 주석 - 2. 중요한 회계정책" 및 "5. 재무제표 주석 - 2. 중요 한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 209

211 회사의 중요한 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 대한 주요 내용에 대하여 기재하였습니 다. 자세한 내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하시기 바랍니다. (가) 중요한 합병 존속회사 합병기일 피합병법인 주요내용 재무제표에 미치는 영 향 관련 공시서류 제출일자 CJ대한통운(주) CJ지엘에스(주) 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 증권발행실적보고서(합병 등) CJ씨지브이(주) 프리머스시네마(주) 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 증권발행실적보고서(합병 등) (주)오리온시네마네트워크, (주)바둑텔레비전, CJ이앤엠(주) (주)인터네셔널미디어지니어스, (주)온게임네트 워크, 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 증권발행실적보고서(합병 등) 케이엠티브이(주) CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION CJ GLS AMERICA. INC 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 - - 한국복합물류(주) 중부복합물류(주) 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 회사합병결정 (주)CJ헬로비전영동방송, CJ헬로비전(주) (주)CJ헬로비전대구수성방송, (주)CJ헬로비전대구동구방송, 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 합병등종료보고서 (주)CJ헬로비전아라방송 CJ올리브네트웍스(주) CJ올리브영(주) 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 회사합병결정 (주)CJ오쇼핑 CJ에듀케이션즈(주) 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 합병등종료보고서 CJ헬로비전(주) (주)CJ헬로비전영서방송 (주)CJ헬로비전전북방송 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 합병등종료보고서 (주)CJ헬로비전호남방송 CJ헬로비전(주) (주)CJ헬로비전아라방송 (주)CJ헬로비전강원방송 (주)CJ헬로비전대구동구방송 사업 효율화를 위한 합 병 종속회사간 합병으로 유의할 변동사항 없음 합병등종료보고서 (주)CJ헬로비전대구수성방송 (나) 중요한 분할 존속회사 분할기일 분할신설회사 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류 제출일자 CJ주식회사 케이엑스홀딩스(주) 물류사업 효율화 CJ제일제당(주) CJ헬스케어(주) 제약사업 효율화 CJ이앤엠(주) 넷마블(주) 게임사업 효율화 물적분할(100%자회사)로 유의할 변동사항 없 음 물적분할(100%자회사)로 유의할 변동사항 없 음 물적분할(100%자회사)로 유의할 변동사항 없 음 합병등종료보고서 합병등종료보고서 합병등종료보고서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 210

212 (다) 중요한 자산양수도 양수회사 양도회사 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류 제출일자 CJ헬로비전(주) CJ이앤엠(주) 사업 구조조정 재무구조 개선 주요사항보고서(중요한자산양수도) 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 보고서 작성 기준일 현재 회사 및 종속회사의 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손 충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 유동 비유동 합계 매출채권 2,894,703,953 31,041,598 2,925,745,551 매출채권 대손충당금 (112,308,224) (309,735) (112,617,959) 기타수취채권(*) 464,051, ,216,919 1,005,268,784 기타수취채권 대손충당금 (40,715,028) (84,504,088) (125,219,116) 합 계 3,205,732, ,444,694 3,693,177,260 (단위:천원) 유동 비유동 합계 매출채권 2,765,785,196 35,708,735 2,801,493,931 매출채권 대손충당금 (110,116,804) (376,488) (110,4493,292) 기타수취채권(*) 391,915, ,869, ,785,357 기타수취채권 대손충당금 (39,450,291) (84,648,873) (124,099,164) 합 계 3,008,133, ,553,141 3,485,686,832 (*) 기타수취채권은 연결재무상태표 상의 단기대여금과 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산에 포함되어 있는 장기대여금, 미수금, 미수수익, 보증금으로 구성되어 있습니다. (2) 대손충당금 변동 현황 회사 및 종속회사의 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 234,592, ,267,565 사업결합으로 인한 증가 204,083 - 대손상각비 5,332,979 6,831,756 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 211

213 제각 (2,207,074) (1,275,760) 환입 (146,277) (1,054,765) 환율변동효과 60,908 (164,530) 기말금액 237,837, ,604,266 (3) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 보고서 작성 기준일 현재와 2015년 12월 31일 현재 연결회사의 매출채권 및 기타수취채권 의 연령별 장부금액은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 매출채권 구성비율 기타수취채권 구성비율 매출채권 구성비율 기타수취채권 구성비율 연체되지 않은 채권 2,645,994, % 858,306, % 2,537,418, % 765,059, % 연체되었으나 개별적으로 손상되지 않은 채 권 3개월 미만 연체 106,329, % 5,405, % 104,273, % 6,031, % 3개월 초과 6개월 이하 연체 26,422, % 1,868, % 20,687, % 2,806, % 6개월 초과 1년 이하 연체 32,482, % 2,878, % 28,481, % 6,340, % 1년 이상 연체 37,101, % 31,119, % 34,119, % 35,177, % 소 계 202,335, % 41,272, % 187,562, % 50,356, % 손상채권 3개월 미만 연체 1,297, % 5, % 1,040, % 68, % 3개월 초과 6개월 이하 연체 2,796, % 194, % 3,252, % 14, % 6개월 초과 1년 이하 연체 6,409, % 1,162, % 12,431, % 3,918, % 1년 이상 연체 66,912, % 104,327, % 59,789, % 99,368, % 소 계 77,415, % 105,690, % 76,512, % 103,369, % 합 계 2,925,745, % 1,005,268, % 2,801,493, % 918,785, % (4) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침 매출채권에 대한 손상검사는 개별적으로 중요한 매출채권, 만기 후 1년이 초과된 매출채권 및 손상징후가 있음을 알게 된 거래처의 경우 개별적으로 손상징후가 있는 지검토합니다. 만 기 후 1년이 초과되거나 손상징후가 있는 경우 원칙적으로 100%의 대손충당금을 설정하되 손상검사를 수행하여 회수가능성을 입증하여 객관적으로 회수가능가액을 추정할 수 있는 경 우 이를 문서화한 후 그 가액만큼 제외합니다. 손상징후가 없는 경우는 해당 매출채권의 중 요성에 관계없이 집합적으로 손상검사를 수행합니다. 집합적으로 손상여부를 검토할 때에는 해당 회계연도의 말일로부터 5개년간의 과거 자료를 근거로 아래와 같은 계산식으로 각 구 간별 대손설정률을 산정하여 매출채권에 대하여 대손충당금을 설정합니다. (단, 자료가 불충 분한 경우, 이용할 수 있는 가장 이른 회계기간의 자료를 기초로 대손설정률을 산정하고 이 후 기간에 전진적으로 자료를 축적하여 산정합니다.) 거래처 구분 매출채권 연령 대손설정률 특수관계자 - 0% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 212

214 정부기관 등 - 0% 일반 거래처 (*) 각 구간별 대손설정률 = 대손결정채권금액(*1) / (기말매출채권금액 x 매출채권회전율) 대손결정채권금액은 손상징후가 발생했던 시점의 미회수매출채권액 또는 제 각액을 의미 하며, 미회수매출채권액이란, '매출채권 -회수예상가능액(담보를 통한 회수 포함)'을 의미합 니다. 다. 재고자산 현황 만기 미경과 만기일+1일 ~ 만기일+30일 만기일+31일 ~ 만기일+90일 만기일+91일 ~ 만기일+180일 만기일+181일 ~ 만기일+365일 (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 아래 산식(*)에 의한 각 구간별 대손설정 률 적용 (단위:백만원) 사업군 생명공학 634, ,549 식품&식품서비스 695, ,554 신유통 127, ,048 엔터테인먼트&미디어 35,012 36,706 시너지&인프라 32,736 50,490 연결조정 (35,238) (40,418) 조정후 금액 1,489,710 1,523,929 상기 재고자산은 생물자산을 포함하고 있습니다. 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 재고자산의 실사내용 그룹회계정책에 따라 모든 연결종속회사는 모든 재고를 각 개별 품목 별로 계속기록법에 의 하여 수불관리를 하여야 하며 년 1회 이상 정기적으로 재고조사를 하여 장부재고와 실물재 고와의 차이수량 및 차이원인을 파악하고 그 내역을 재무총책임자에게보고하여야 합니다. 또한 장부재고와 실물재고와의 차이는 결산에 반영하여야 합니다. 회사는 사내보관재고의 경우 전수조사를 실시하며, 사외보관재고의 경우는 물품보유확인서 징구 및 표본조사를 병 행하고 있습니다. 또한, 12월말 기준 실사 시 외부감사인이 회사의 재고실사에 입회 및 확인 하며, 일부 항목에 대해서는 표본 추출하여 실재성 및 완성을 확인하고 있습니다. (단위:백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 213

215 재고자산 1,567,485 1,534,820 (10,890) 1,523,929 상기 재고자산은 생물자산을 포함하고 있습니다. 당분기에는 재고자산 실사를 실시하지 않았으며, 상기 자료는 2015년 12월 31일 기준입니다. 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 재고자산의 실사내용 (단위: 천원) 구 분 상품 458,593, ,085,826 제품 275,753, ,862,501 재공품 41,700,408 49,463,301 원재료 331,624, ,070,324 부재료 33,865,025 37,729,993 저장품 54,977,748 54,094,647 미착품 274,417, ,896,607 용지 26,409,140 36,878,332 기타 1,691, ,259 재고자산평가충당금 (39,922,869) (43,556,279) 합 계 1,459,110,874 1,495,391,511 구 분 (단위: 천원) 소비용 생물자산 64,760,541 59,226,758 라. 금융상품 공정가치 평가 내역 및 절차 (1) 금융자산 (가) 분류 및 측정 회사는 금융자산을 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산, 대여금및수취채권, 만기보유 금융자산의 범주로 구분하고 있으며 금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다. 회사는 복합상품에 대하여 주계약으로부터 내재파생상품을 분리하여 측정할 수 없어 복합계 약 전체를 당기손익인식항목으로 분류하고 있습니다. 연결회사는 단기매매금융자산에 대하 여 당기손익인식금융자산으로 분류하고 있습니다. 금융자산의 정형화된 매매거래는 매매일에 인식됩니다. 금융자산은 최초 인식시점에공정가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 214

216 치로 측정하며, 거래원가는 당기손익인식금융자산을 제외한 금융자산은 공정가치에 가산하 고 당기손익인식금융자산의 경우에는 당기비용으로 처리됩니다. 최초 인식 이후 매도가능금 융자산과 당기손익인식금융자산은 후속적으로 공정가치로 측정되고, 대여금및수취채권과 만기보유금융자산은 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정됩니다. 당기손익인식금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식되고, 매도가능금융자산의 공 정가치변동은 기타포괄손익에 계상되어 이를 처분하거나 손상을 인식하는 때자본에서 당기 손익으로 재분류됩니다. 또한 파생상품은 파생상품 계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재 측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "금융수익(비용)" 또는 "기타영업외수익(비용)"으로 연결손익계산서에 인식됩니 다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위 험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식되고, 비효과적인 부분은 "금융수익(비용 )"으로 인식됩니다. 향후 예상거래가 더 이상 발생하지 아니할 것으로 기대되는 경우에는 기 타포괄손익으로 인식된 누적손익은 "금융수익(비용)"으로 인식됩니다. (나) 손상 회사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고 기간말에 평가하고, 그 결과 손상됐다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추 정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다. 대여금및수취채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감표시되며, 그 외의 금융자산은장부금 액에서 직접 차감됩니다. 연결회사는 금융자산을 더 이상 회수하지 못할 것으로 판단되는 때 에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다. 회사의 금융자산이 손상됐다는 객관적인 증거에는 금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의 적인 재무적 어려움, 이자지급이나 원금상환의 불이행이나 지연 등이 포함됩니다. 또한, 매도 가능지분상품의 공정가치가 원가 이하로 유의적 또는 지속적으로 하락하는 경우는 손상의 객관적인 증거에 해당됩니다. (다) 제거 회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자 산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않 고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융 부채는 연결재무상태표에 "단기차입금"으로 분류됩니다. (라) 금융상품의 상계 금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유 하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 215

217 때 상계하여 연결재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래 사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. (2) 금융부채 (가) 분류 및 측정 당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적 으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아 닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금 융부채로 분류됩니다. 당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우 에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 연결재무상태표 상 "매입채무", "단기차입금", "유동성장기사채 및 차입금 ", "미지급금", "기타유동금융부채", "장기차입금", "사채", "예수보증금" 및 "기타비유동금융 부채"로 표시됩니다. 특정일에 의무적으로 상환하여야 하는 우선주는 부채로 분류됩니다. 이러한 우선주에 대한 유효이자율법에 따른 이자비용은 다른 금융부채에서 인식한 이자비용과 함께 연결손익계산 서 상 "금융비용"으로 인식됩니다. 또한 연결회사가 제공한 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 후속적으로는다 음 중 큰 금액으로 측정하여 "기타유동금융부채" 및 "기타비유동금융부채"로 인식됩니다. 1) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산'에 따라 결정된 금액 2) 최초인식금액에서 기업회계기준서 제1018호 '수익인식'에 따라 인식한 상각누계액을 차 감한 금액 연결회사는 관계회사에 무상으로 제공한 금융보증계약을 선급비용으로 계상하고 보증기간 에 걸쳐 상각하여 인식하고 있습니다. (나) 제거 금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실 질적으로 변경된 경우에 연결재무상태표에서 제거됩니다. (3) 공정가치 금액 (가)2016년 3월 31일 (단위:백만원) 금융자산 대여금 및 수취채권 당기손익인식 금융자산 매도가능 금융자산 만기보유 금융자산 합계 현금및현금성자산 1,752, ,752,470 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 216

218 단기금융상품 415, ,025 단기대여금 61, ,412 매출채권 2,782, ,782,396 기타유동금융자산 361,930 14, ,626 매도가능금융자산 , ,299 기타비유동금융자산 514,806 24,323-6, ,148 합 계 5,888,039 39, ,299 6,019 6,580,376 (단위:백만원) 금융부채 당기손익인식 상각후원가로 측정 금융부채 하는 금융부채 기타금융부채 합 계 매입채무 - 1,380,484-1,380,484 차입금 - 4,952,350 4,952,350 사채 - 4,389,416-4,389,416 미지급금 - 816, ,498 기타유동금융부채 26, , ,461 예수보증금 - 191, ,124 기타비유동금융부채 3,406 34, ,590 합 계 29,443 12,294, ,323,923 (나) 2015년 12월 31일 (단위:백만원) 금융자산 대여금 및 수취채권 당기손익인식 금융자산 매도가능 금융자산 만기보유 금융자산 합계 현금및현금성자산 1,195, ,195,081 단기금융상품 615, ,418 단기대여금 51, ,142 매출채권 2,655, ,655,668 기타유동금융자산 301,324 16, ,407 매도가능금융자산 , ,950 기타비유동금융자산 500,668 26,908-7, ,095 합 계 5,319,301 42, ,950 7,519 5,975,761 (단위:백만원) 금융부채 당기손익인식 상각후원가로 측정 금융부채 하는 금융부채 기타금융부채 합 계 매입채무 - 1,398,351-1,398,351 차입금 - 4,598,268 12,362 4,610,630 사채 - 4,005,354-4,005,354 미지급금 - 920, ,760 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 217

219 기타유동금융부채 5, ,602 1, ,668 예수보증금 - 186, ,006 기타비유동금융부채 7,083 34, ,243 합 계 12,805 11,709,899 14,308 11,737,012 (4) 공정가치 평가방법 및 평가기법에 사용된 가정 등 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한, 자산 이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단, 수준 1에 포함된 공 시가격은 제 외함(수준 2) - 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가 능하 지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3) (가) 2016년 3월 31일 (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타유동금융자산 파생상품 10,626 3,908-14,534 매도가능금융자산 시장성 있는 지분증권 496, ,791 시장성 없는 지분증권 - 12,301 52,217 64,518 채무증권 기타비유동금융자산 파생상품 - 24,323-24,323 기타유동금융부채 파생상품 3,830 22,207-26,037 기타비유동금융부채 파생상품 - 3,407-3,407 (나) 2015년 12월 31일 (단위: 백만원) 구 기타유동금융자산 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 218

220 파생상품 7,172 8,911-16,083 매도가능금융자산 시장성 있는 지분증권 464, ,027 시장성 없는 지분증권 - 12,383 62,213 74,596 채무증권 기타비유동금융자산 파생상품 - 26,908-26,908 기타유동금융부채 파생상품 3,708 3,358-7,066 기타비유동금융부채 파생상품 - 7,586-7,586 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초 하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가 격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정 기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 상품들은 대부분KOSPI주가지수, KOSDAQ 주가지수에 속한 상 장된 지분상품으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사 용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사 용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되 는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정 치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산 매매목적파생상품 28,231 현재가치기법 매도가능금융자산 시장성 없는 지분증권 12,301 순자산가치접근법 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채 매매목적파생상품 24,389 현재가치기법 위험회피목적파생상품 1,225 현재가치기법 (단위: 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 219

221 구 분 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산 공정가치 가치평가기법 매매목적파생상품 35,819 현재가치기법 매도가능금융자산 시장성 없는 지분증권 12,383 순자산가치접근법 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채 매매목적파생상품 9,097 현재가치기법 위험회피목적파생상품 1,847 현재가치기법 (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 (가중평균) 매도가능금융자산 지분증권 및 채무증권 52,217 현금흐름할인모형 배당할인모형 순자산가치접근법 등 할인율 9.12% % 물가상승률 1.44% - 2.5% 영구성장률 0% (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 (가중평균) 매도가능금융자산 지분증권 및 채무증권 62,213 현금흐름할인모형 배당할인모형 순자산가치접근법 등 할인율 9.12% % 물가상승률 1.44% - 2.5% 영구성장률 0% 마. 유형자산 재평가시 공정가치평가 절차요약 연결회사는 공시대상기간중 유형자산 재평가를 시행하지 않았으나, 전환일인 2010년 1월 1일에 일부 토지를 공정가치로 측정하고 이를 그 시점의 간주원가로 사용하였으며 그 이후 에는 원가법을 적용하고 있습니다. 전환일 현재 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에서 한국채택국제회계기준으로 조정한 금액은 유형자산 간주원가 757,745백만원입니다. (단위: 백만원) 과거회계기준에 따른 보고금액 조정금액 전환일의 공정가치 1,056, ,745 1,814,488 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 220

222 공정가치 평가는 (주)태평양 감정평가 법인 등이 수행하였으며, 그 평가 방법은 "부동산 가격 공시 및 감정평가에 관한 법률" 및 "감정평가에 관한 규칙" 등 제규정에 따라 인근지역내에 소재하는 비교표준지의 공시지가를 기준으로 하여 지가변동률로 시점 수정하고 위치, 인근 지대상황, 접근성, 획지의 형태 및 규모, 도로 및 교통상황, 제반사항, 일반수요, 유용성 등의 제반 가격형성요인을 종합 참작하여 가격을 결정하는 방법입니다. 바. 채무증권 발행실적 채무증권 발행실적 (기준일 : ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면 총액 이자율 평가등급 (평가기관) 만기일 상환 여부 주관회사 씨제이주식회사 회사채 공모 2011년 05월 09일 100, % AA- 2014년 05월 09일 상환 KDB대우증권 씨제이주식회사 회사채 공모 2011년 11월 23일 150, % AA- 2016년 11월 23일 미상환 한국투자증권 등 씨제이주식회사 회사채 공모 2013년 04월 09일 100, % AA- 2018년 04월 09일 미상환 NH투자증권 등 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % A1 2014년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % A1 2014년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 01월 22일 10, % A1 2014년 01월 28일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 01월 24일 5, % A1 2014년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 01월 29일 10, % A1 2014년 02월 17일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 02월 10일 10, % A1 2014년 02월 28일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 02월 10일 10, % A1 2014년 02월 28일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % A1 2014년 07월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % A1 2014년 07월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % A1 2014년 07월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 08월 08일 10, % A1 2014년 08월 29일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 08월 08일 10, % A1 2014년 08월 29일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 08월 08일 10, % A1 2014년 08월 29일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 08월 08일 10, % A1 2014년 09월 25일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 08월 08일 10, % A1 2014년 09월 25일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 08월 08일 10, % A1 2014년 09월 25일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 09월 12일 10, % A1 2014년 09월 29일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 09월 12일 10, % A1 2014년 09월 29일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 09월 15일 10, % A1 2014년 09월 30일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2014년 09월 15일 10, % A1 2014년 09월 30일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 13일 10, % A1 2015년 04월 13일 상환 KTB투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 16일 10, % A1 2015년 02월 27일 상환 우리종합금융 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 221

223 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 16일 10, % A1 2015년 02월 27일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 16일 10, % A1 2015년 02월 27일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 02월 24일 10, % A1 2015년 03월 10일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 03월 23일 10, % A1 2015년 03월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 03월 23일 10, % A1 2015년 03월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 03월 23일 10, % A1 2015년 03월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 03월 23일 10, % A1 2015년 03월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 03월 23일 10, % A1 2015년 03월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 03월 23일 10, % A1 2015년 03월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 03월 23일 10, % A1 2015년 03월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 10일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 30일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 30일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 30일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 30일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 30일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 30일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 30일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 16일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 16일 10, % A1 2015년 04월 22일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % A1 2015년 05월 20일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % A1 2015년 05월 20일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % A1 2015년 05월 20일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % A1 2015년 05월 20일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 11일 10, % A1 2015년 05월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 11일 10, % A1 2015년 05월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 11일 10, % A1 2015년 05월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 11일 10, % A1 2015년 05월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 11일 10, % A1 2015년 05월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 20일 10, % A1 2015년 06월 25일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 20일 10, % A1 2015년 06월 25일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 20일 10, % A1 2015년 06월 25일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 05월 20일 10, % A1 2015년 06월 25일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 06월 25일 10, % A1 2015년 06월 30일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 06월 25일 10, % A1 2015년 06월 30일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 06월 25일 10, % A1 2015년 06월 30일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 06월 25일 10, % A1 2015년 06월 30일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 06월 25일 10, % A1 2015년 06월 30일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 07월 10일 10, % A1 2015년 07월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 07월 10일 10, % A1 2015년 07월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 07월 10일 10, % A1 2015년 07월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 07월 10일 10, % A1 2015년 07월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 07월 10일 10, % A1 2015년 07월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 07일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 동부증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 222

224 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 07일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 07일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 07일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 07일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 13일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 13일 10, % A1 2015년 08월 31일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 28일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 28일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 28일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 31일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 31일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 08월 31일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % A1 2015년 09월 15일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 20일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 20일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 20일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 20일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 20일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 27일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 27일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 11월 27일 10, % A1 2015년 12월 21일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 12일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 12일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 12일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 12일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 14일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 14일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 14일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 14일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 14일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2015년 12월 21일 10, % A1 2016년 01월 14일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 07일 10, % A1 2016년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 07일 10, % A1 2016년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 07일 10, % A1 2016년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 07일 10, % A1 2016년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 07일 10, % A1 2016년 01월 29일 상환 신한은행 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 223

225 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 11일 10, % A1 2016년 02월 19일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2016년 01월 14일 10, % A1 2016년 02월 29일 상환 동부증권 씨제이제일제당 전자단기사채 사모 2016년 02월 04일 50, % A1 2016년 02월 26일 상환 동부증권 씨제이제일제당 전자단기사채 사모 2016년 02월 11일 30, % A1 2016년 02월 26일 상환 동부증권 씨제이제일제당 전자단기사채 사모 2016년 02월 18일 30, % A1 2016년 02월 26일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 전자단기사채 사모 2016년 02월 18일 30, % A1 2016년 02월 26일 상환 우리종합금융 씨제이제일제당 전자단기사채 사모 2016년 02월 19일 20, % A1 2016년 02월 26일 상환 한양증권 씨제이제일제당 전자단기사채 사모 2016년 02월 19일 20, % A1 2016년 02월 26일 상환 한양증권 씨제이제일제당 전자단기사채 사모 2016년 02월 19일 20, % A1 2016년 02월 26일 상환 한양증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 10, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2012년 09월 26일 5, % A1 2016년 09월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 224

226 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 기업어음증권 사모 2013년 04월 05일 5, % A1 2018년 04월 05일 미상환 한화증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2011년 06월 07일 200, % AA 2016년 06월 07일 미상환 우리은행 씨제이제일제당 회사채 사모 2012년 03월 14일 86, % AA 2017년 03월 14일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2012년 12월 12일 150, % AA 2017년 12월 12일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2012년 12월 12일 100, % AA 2019년 12월 12일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2012년 12월 12일 50, % AA 2022년 12월 12일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 사모 2014년 02월 27일 50, % AA 2021년 03월 02일 미상환 IBK투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2014년 10월 06일 30, % AA 2017년 10월 06일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2014년 10월 06일 70, % AA 2019년 10월 07일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2014년 10월 06일 50, % AA 2021년 10월 05일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2015년 04월 22일 50, % AA 2018년 04월 22일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2015년 04월 22일 50, % AA 2020년 04월 22일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2015년 04월 22일 100, % AA 2022년 04월 22일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2015년 09월 15일 100, % AA 2018년 09월 17일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2015년 09월 15일 150, % AA 2020년 09월 15일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2015년 09월 15일 50, % AA 2022년 09월 15일 미상환 NH투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2016년 02월 26일 210, % AA 2019년 02월 26일 미상환 NH투자증권, KB투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2016년 02월 26일 220, % AA 2021년 02월 26일 미상환 NH투자증권, KB투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2016년 02월 26일 50, % AA 2023년 02월 26일 미상환 NH투자증권, KB투자증권 씨제이제일제당 회사채 공모 2016년 02월 26일 120, % AA 2026년 02월 26일 미상환 NH투자증권, KB투자증권 씨제이헬스케어 회사채 사모 2013년 04월 05일 100, % AA 2020년 04월 05일 미상환 미래에셋대우증권 원지 기업어음증권 사모 2014년 12월 24일 % AA 2015년 01월 29일 상환 국민은행 CJ Global Holdings 회사채 사모 2014년 07월 02일 167, % 년 07월 02일 미상환 HSBC PT CJ Indonesia 신종자본증권 사모 2012년 04월 26일 200, % 년 04월 26일 미상환 BNP Paribas CJ Bio America Inc. 회사채 공모 2012년 04월 18일 253, % 년 04월 16일 미상환 BOA CJ Do Brasil 회사채 사모 2014년 09월 26일 90, % 년 09월 26일 미상환 BNP Paribas PT CJ Indonesia 회사채 사모 2015년 11월 26일 261, % 년 11월 26일 미상환 DBS 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 - 34,000 - A2 - 상환 - 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 - 441,000 - A2 - 상환 - 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2012년 12월 28일 5, % A2 2013년 12월 27일 상환 미래에셋증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2012년 12월 28일 5, % A2 2013년 12월 27일 상환 미래에셋증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2012년 12월 28일 5, % A2 2013년 12월 27일 상환 미래에셋증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 02일 5, % A2 2013년 01월 10일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 02일 5, % A2 2013년 01월 10일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 10일 5, % A2 2013년 01월 25일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 10일 5, % A2 2013년 01월 25일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 10일 5, % A2 2013년 01월 25일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 10일 5, % A2 2013년 01월 25일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 16일 5, % A2 2013년 01월 25일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 16일 5, % A2 2013년 01월 25일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 22일 5, % A2 2013년 01월 29일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 25일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 25일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 25일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 25일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 25일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 25일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 28일 5, % A2 2013년 01월 31일 상환 KTB 증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 225

227 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 28일 5, % A2 2013년 01월 31일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 28일 5, % A2 2013년 01월 31일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 28일 5, % A2 2013년 01월 31일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 28일 5, % A2 2013년 01월 31일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 01월 28일 5, % A2 2013년 01월 31일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 01일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 01일 5, % A2 2013년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 04일 5, % A2 2013년 02월 27일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 04일 5, % A2 2013년 02월 27일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 04일 5, % A2 2013년 02월 27일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 02월 18일 5, % A2 2013년 03월 18일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 03월 04일 5, % A2 2013년 03월 28일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 03월 04일 5, % A2 2013년 03월 28일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 03월 04일 5, % A2 2013년 03월 28일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 03월 04일 5, % A2 2013년 03월 28일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 03월 18일 5, % A2 2013년 03월 27일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 03월 18일 5, % A2 2013년 03월 27일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 01일 5, % A2 2013년 04월 16일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 01일 5, % A2 2013년 04월 16일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 01일 5, % A2 2013년 04월 16일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 01일 5, % A2 2013년 04월 23일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 01일 5, % A2 2013년 04월 23일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 01일 5, % A2 2013년 04월 23일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 01일 5, % A2 2013년 04월 23일 상환 현대증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 24일 10, % A2 2013년 05월 10일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 29일 5, % A2 2013년 05월 15일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 04월 29일 5, % A2 2013년 05월 15일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 06월 03일 5, % A2 2013년 06월 13일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 06월 03일 5, % A2 2013년 06월 13일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 06월 17일 5, % A2 2013년 06월 27일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 06월 17일 5, % A2 2013년 06월 27일 상환 KTB 증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 07월 01일 5, % A2 2013년 07월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 08월 01일 5, % A2 2013년 08월 08일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 08월 16일 3, % A2 2013년 08월 22일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 08월 16일 5, % A2 2013년 08월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2013년 08월 28일 5, % A2 2013년 08월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 회사채 공모 2012년 02월 06일 50, % A 2015년 02월 06일 상환 우리투자증권 등 씨제이프레시웨이(주) 신종자본증권 사모 2013년 05월 09일 26, % 년 05월 09일 미상환 신한금융투자 씨제이프레시웨이(주) 신종자본증권 사모 2013년 05월 09일 20, % 년 05월 09일 주식전환 신한금융투자 씨제이프레시웨이(주) 신종자본증권 사모 2013년 05월 09일 10, % 년 05월 09일 주식전환 신한금융투자 씨제이프레시웨이(주) 신종자본증권 사모 2013년 05월 09일 10, % 년 05월 09일 주식전환 신한금융투자 씨제이프레시웨이(주) 신종자본증권 사모 2013년 05월 09일 4, % 년 05월 09일 주식전환 신한금융투자 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 18일 1, % A2 2014년 11월 18일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 18일 1, % A2 2014년 11월 18일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 18일 1, % A2 2014년 11월 18일 상환 한국투자증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 226

228 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 18일 1, % A2 2014년 11월 18일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 18일 % A2 2014년 11월 18일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 18일 % A2 2014년 11월 18일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 11일 1, % A2 2015년 01월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 11일 1, % A2 2015년 01월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 11일 1, % A2 2015년 01월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 11일 1, % A2 2015년 01월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 11일 % A2 2015년 01월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 11일 % A2 2015년 01월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 18일 7, % A2 2015년 01월 19일 상환 메리츠종합금융증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 18일 2, % A2 2015년 01월 19일 상환 메리츠종합금융증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 12월 02일 5, % A2 2014년 12월 30일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 12월 02일 5, % A2 2014년 12월 30일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2014년 12월 16일 5, % A2 2014년 12월 30일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 회사채 공모 2015년 01월 15일 70, % A 2018년 01월 15일 미상환 NH투자증권 등 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 02월 05일 10, % A2 2015년 04월 28일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 02월 05일 10, % A2 2015년 04월 28일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 02월 05일 10, % A2 2015년 03월 27일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 02월 16일 3, % A2 2015년 03월 18일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 02월 16일 2, % A2 2015년 03월 18일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 02월 16일 10, % A2 2015년 03월 18일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 03월 18일 10, % A2 2015년 06월 18일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 03월 18일 5, % A2 2015년 06월 18일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 03월 18일 10, % A2 2015년 06월 18일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 01일 10, % A2 2015년 06월 30일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 01일 5, % A2 2015년 06월 30일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 01일 5, % A2 2015년 06월 30일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 17일 5, % A2 2015년 05월 28일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 27일 10, % A2 2015년 07월 28일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 27일 7, % A2 2015년 07월 28일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 27일 3, % A2 2015년 07월 28일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 06월 18일 10, % A2 2015년 09월 24일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 06월 18일 5, % A2 2015년 09월 24일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 06월 29일 10, % A2 2015년 08월 28일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 28일 5, % A2 2015년 08월 28일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 28일 5, % A2 2015년 10월 27일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 28일 10, % A2 2015년 10월 27일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 28일 10, % A2 2015년 09월 24일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 28일 5, % A2 2015년 08월 28일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 28일 2, % A2 2015년 10월 27일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 28일 3, % A2 2015년 10월 27일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % A2 2015년 08월 17일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 20, % A2 2015년 08월 17일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 27일 5, % A2 2015년 09월 24일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 27일 10, % A2 2015년 11월 26일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 27일 10, % A2 2015년 11월 26일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 09월 24일 5, % A2 2015년 10월 27일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 05일 5, % A2 2015년 10월 12일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 12일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 12일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 27일 20, % A2 2015년 12월 22일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 27일 10, % A2 2015년 11월 24일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 11월 06일 10, % A2 2015년 12월 22일 상환 동부증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 227

229 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 11월 24일 10, % A2 2015년 12월 22일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 11월 26일 10, % A2 2015년 12월 24일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 11월 26일 10, % A2 2015년 12월 30일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 12월 24일 5, % A2 2016년 01월 22일 상환 신영증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2015년 12월 24일 5, % A2 2016년 01월 22일 상환 신영증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 07일 10, % A2 2016년 02월 15일 상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 18일 5, % A2 2016년 03월 29일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 18일 5, % A2 2016년 03월 29일 상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 18일 5, % A2 2016년 04월 18일 미상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 18일 5, % A2 2016년 04월 18일 미상환 동부증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 22일 5, % A2 2016년 03월 29일 상환 신영증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 22일 5, % A2 2016년 03월 29일 상환 신영증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 22일 5, % A2 2016년 03월 29일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 22일 5, % A2 2016년 03월 29일 상환 한국투자증권 씨제이프레시웨이(주) 회사채 공모 2016년 02월 12일 70, % A 2019년 02월 12일 미상환 NH투자증권 등 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 16일 3, % A2 2016년 05월 16일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 16일 2, % A2 2016년 05월 16일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 16일 1, % A2 2016년 05월 16일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 16일 1, % A2 2016년 05월 16일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 16일 1, % A2 2016년 05월 16일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 16일 1, % A2 2016년 05월 16일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 16일 1, % A2 2016년 05월 16일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 17일 3, % A2 2016년 05월 18일 미상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 17일 2, % A2 2016년 05월 18일 미상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 17일 2, % A2 2016년 05월 18일 미상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 17일 1, % A2 2016년 05월 18일 미상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 17일 1, % A2 2016년 05월 18일 미상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 17일 1, % A2 2016년 05월 18일 미상환 삼성증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 08일 5, % A2 2016년 06월 09일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 08일 5, % A2 2016년 06월 09일 미상환 SK증권 씨제이프레시웨이(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 23일 10, % A2 2016년 05월 25일 미상환 하이투자증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2013년 05월 03일 20, % A 년 04월 25일 상환 메리츠종합금융증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2012년 05월 04일 30, % A 년 05월 04일 상환 메리츠종합금융증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2012년 06월 28일 30, % A 년 06월 29일 상환 KTB투자증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2014년 06월 12일 10, % A 년 06월 09일 상환 현대증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 06월 24일 20, % A2 2015년 09월 24일 상환 금호종합금융 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 09월 18일 20, % A2 2015년 10월 21일 상환 신영증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 09월 24일 10, % A2 2015년 10월 27일 상환 신영증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 09월 24일 20, % A2 2015년 10월 27일 상환 금호종합금융 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2012년 12월 14일 20, % A 년 12월 13일 미상환 메리츠종합금융증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2012년 12월 14일 10, % A 년 12월 13일 미상환 KTB투자증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 24일 30, % A 년 04월 18일 미상환 KTB투자증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 27일 20, % A2 2016년 01월 26일 상환 우리종합금융 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 11월 03일 6, % A2 2016년 02월 03일 상환 신영증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 12월 14일 5, % A2 2016년 02월 15일 상환 신영증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2015년 12월 22일 5, % A2 2016년 01월 21일 상환 삼성증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 26일 20, % A2 2016년 04월 26일 미상환 우리종합금융 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 29일 2, % A2 2016년 04월 27일 미상환 삼성증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 29일 3, % A2 2016년 04월 28일 미상환 삼성증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 03일 13, % A2 2016년 08월 03일 미상환 신영증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 05일 13, % A2 2016년 08월 05일 미상환 삼성증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 26일 5, % A2 2016년 05월 26일 미상환 신영증권 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 07일 10, % A2 2016년 06월 07일 미상환 신영증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 228

230 씨제이푸드빌(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 07일 10, % A2 2016년 09월 07일 미상환 신영증권 씨제이푸드빌(주) 신종자본증권 사모 2015년 12월 23일 50, % 년 12월 23일 미상환 하나금융투자 한국복합물류 회사채 공모 2012년 11월 09일 40, % BBB+ 2017년 11월 09일 미상환 대신증권 한국복합물류 회사채 공모 2014년 03월 24일 20, % AA- 2017년 03월 24일 미상환 대신증권 한국복합물류 회사채 공모 2014년 03월 24일 30, % AA- 2019년 03월 24일 미상환 대신증권 한국복합물류 회사채 사모 2015년 04월 24일 10, % 년 04월 24일 미상환 키움증권 씨제이올리브네트웍스(주) 회사채 사모 2013년 07월 18일 34, % 년 07월 18일 미상환 - 씨제이올리브네트웍스(주) 회사채 공모 2013년 02월 18일 60, % A- 2016년 02월 18일 상환 대우증권 등 (주)씨제이오쇼핑 회사채 공모 2011년 12월 23일 50, % AA- 2014년 12월 23일 상환 NH투자증권 (주)씨제이오쇼핑 회사채 공모 2013년 04월 11일 60, % AA- 2016년 04월 11일 미상환 NH투자증권 등 (주)씨제이오쇼핑 회사채 공모 2013년 10월 25일 50, % AA- 2016년 10월 25일 미상환 NH투자증권 등 (주)씨제이오쇼핑 회사채 공모 2014년 03월 05일 50, % AA- 2017년 03월 05일 미상환 NH투자증권 등 씨제이이앤엠(주) 회사채 공모 2012년 01월 30일 100, % AA- 2017년 01월 30일 미상환 NH투자증권 씨제이이앤엠(주) 회사채 공모 2012년 07월 06일 50, % AA- 2016년 07월 06일 미상환 한국투자증권 등 씨제이이앤엠(주) 기업어음증권 공모 2013년 10월 11일 70, % A1 2016년 10월 11일 미상환 NH투자증권 씨제이이앤엠(주) 기업어음증권 공모 2013년 10월 11일 30, % A1 2018년 10월 11일 미상환 NH투자증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2010년 04월 09일 30, % A+ 2013년 04월 09일 상환 대우증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2010년 04월 09일 40, % A+ 2015년 04월 09일 상환 대우증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2010년 10월 27일 30, % A+ 2013년 10월 27일 상환 신한금융투자 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2011년 02월 28일 50, % A+ 2014년 02월 28일 상환 신한금융투자 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2011년 11월 24일 50, % A+ 2014년 11월 24일 상환 대우증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2012년 06월 22일 30, % A+ 2015년 06월 22일 상환 대우증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2013년 10월 25일 30, % AA- 2016년 10월 25일 미상환 한화투자증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2014년 02월 18일 50, % AA- 2017년 02월 18일 미상환 신한금융투자 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2014년 11월 07일 50, % AA- 2017년 11월 07일 미상환 한화투자증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2014년 11월 07일 50, % AA- 2019년 11월 07일 미상환 한화투자증권 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2015년 04월 14일 50, % AA- 2018년 04월 14일 미상환 하나금융투자 씨제이씨지브이(주) 회사채 공모 2015년 11월 27일 50, % AA- 2020년 11월 27일 미상환 대우증권(주) 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2012년 04월 03일 15, % A 년 07월 03일 상환 메리츠종합금융(주) 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2012년 04월 03일 15, % A 년 07월 03일 상환 한국투자증권(주) 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2012년 07월 03일 15, % A1 2012년 10월 04일 상환 메리츠종합금융(주) 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2012년 07월 03일 15, % A1 2012년 10월 04일 상환 한국투자증권(주) 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2012년 11월 09일 8, % A1 2015년 11월 09일 상환 외환은행 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2013년 05월 24일 10, % A1 2013년 08월 23일 상환 한국투자증권(주) 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2013년 05월 24일 20, % A1 2013년 08월 23일 상환 한화투자증권(주) 씨제이씨지브이(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 14일 20, % A1 2016년 10월 14일 미상환 현대증권(주) 씨제이씨지브이(주) 전자단기사채 사모 2014년 07월 22일 20, % A1 2014년 10월 21일 상환 우리투자증권 씨제이씨지브이(주) 전자단기사채 사모 2014년 07월 22일 20, % A1 2014년 10월 21일 상환 동부증권 (주)시뮬라인 신종자본증권 사모 2015년 08월 24일 15, % 년 08월 24일 미상환 하나금융투자 씨제이헬로비전 회사채 공모 2012년 04월 12일 50, % A+ 2017년 04월 12일 미상환 대우증권 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 01월 15일 10, % A1 2013년 02월 15일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 01월 17일 10, % A1 2013년 01월 31일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 01월 22일 10, % A1 2013년 02월 22일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 02월 07일 10, % A1 2013년 03월 07일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 02월 12일 10, % A1 2013년 03월 12일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 02월 15일 20, % A1 2013년 03월 15일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 02월 20일 10, % A1 2013년 03월 20일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 03월 07일 10, % A1 2013년 04월 08일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 03월 12일 20, % A1 2013년 04월 12일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 03월 15일 40, % A1 2013년 04월 15일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 03월 20일 10, % A1 2013년 04월 19일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 04월 10일 10, % A1 2013년 05월 10일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 04월 12일 20, % A1 2013년 05월 10일 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 229

231 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 04월 15일 50, % A1 2013년 05월 15일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 04월 16일 10, % A1 2013년 04월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 04월 19일 10, % A1 2013년 05월 20일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 04월 24일 10, % A1 2013년 06월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 05월 10일 40, % A1 2013년 06월 21일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 05월 15일 60, % A1 2013년 06월 20일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 05월 20일 10, % A1 2013년 05월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 05월 20일 10, % A1 2013년 06월 20일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 06월 14일 30, % A1 2013년 06월 19일 상환 - 씨제이헬로비전 회사채 공모 2013년 06월 18일 100, % AA- 2016년 06월 18일 미상환 한국투자증권 씨제이헬로비전 회사채 공모 2013년 06월 18일 50, % AA- 2018년 06월 18일 미상환 한국투자증권 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 06월 21일 20, % A1 2013년 09월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 07월 09일 20, % A1 2013년 10월 10일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 07월 15일 20, % A1 2013년 08월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 07월 24일 30, % A1 2013년 08월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 08월 13일 10, % A1 2013년 08월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 08월 23일 20, % A1 2013년 08월 30일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 공모 2013년 10월 02일 150, % A1 2017년 10월 02일 미상환 동부증권 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 11월 18일 10, % A1 2013년 11월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 11월 18일 10, % A1 2013년 12월 18일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 11월 18일 10, % A1 2013년 12월 18일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 12월 16일 5, % A1 2014년 01월 16일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 12월 18일 20, % A1 2013년 12월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2013년 12월 18일 10, % A1 2014년 01월 16일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 01월 15일 10, % A1 2014년 02월 14일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 01월 15일 5, % A1 2014년 02월 14일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 01월 15일 5, % A1 2014년 02월 14일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 01월 16일 10, % A1 2014년 01월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 01월 16일 10, % A1 2014년 01월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 02월 13일 10, % A1 2014년 03월 14일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 02월 13일 10, % A1 2014년 03월 14일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 02월 13일 10, % A1 2014년 02월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 02월 21일 10, % A1 2014년 02월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 03월 14일 10, % A1 2014년 03월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 03월 14일 10, % A1 2014년 04월 15일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 03월 14일 10, % A1 2014년 04월 15일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 04월 15일 10, % A1 2014년 04월 24일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 04월 15일 10, % A1 2014년 04월 24일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 04월 15일 10, % A1 2014년 05월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 04월 15일 10, % A1 2014년 05월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 05월 15일 10, % A1 2014년 09월 17일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 05월 15일 10, % A1 2014년 09월 17일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 06월 13일 10, % A1 2014년 06월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % A1 2014년 09월 17일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % A1 2014년 09월 17일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % A1 2014년 09월 17일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % A1 2014년 09월 17일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 07월 16일 10, % A1 2015년 01월 16일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 07월 16일 10, % A1 2015년 01월 16일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 08월 08일 5, % A1 2014년 08월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 08월 14일 10, % A1 2014년 08월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 08월 14일 10, % A1 2014년 08월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 08월 20일 10, % A1 2014년 09월 17일 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 230

232 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 09월 15일 10, % A1 2014년 09월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2014년 09월 15일 10, % A1 2015년 01월 16일 상환 - 씨제이헬로비전 회사채 공모 2014년 09월 16일 150, % AA- 2019년 09월 16일 미상환 신한금융투자 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 04월 13일 10, % A1 2015년 04월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 04월 15일 10, % A1 2015년 04월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 04월 15일 10, % A1 2015년 04월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 04월 29일 10, % A1 2015년 05월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 05월 07일 10, % A1 2015년 05월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 05월 07일 10, % A1 2015년 05월 26일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 05월 12일 10, % A1 2015년 06월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 05월 20일 10, % A1 2015년 06월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 05월 28일 10, % A1 2015년 06월 25일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 06월 18일 10, % A1 2015년 07월 23일 상환 - 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2015년 07월 15일 10, % A1 2015년 07월 17일 상환 - 씨제이헬로비전 회사채 공모 2015년 07월 17일 100, % AA- 2018년 07월 17일 미상환 신한금융투자 씨제이헬로비전 기업어음증권 사모 2016년 02월 19일 50, % A1 2016년 05월 25일 미상환 신한은행 씨제이건설 회사채 공모 2012년 01월 31일 20, % BBB+ 2014년 01월 31일 상환 한국투자증권 씨제이건설 회사채 사모 2012년 03월 28일 10, % BBB+ 2015년 03월 28일 상환 한화증권 씨제이건설 회사채 사모 2013년 07월 18일 10, % BBB+ 2014년 09월 02일 상환 산은캐피탈 씨제이건설 회사채 사모 2013년 07월 18일 10, % BBB+ 2014년 09월 02일 상환 기은캐피탈 씨제이건설 회사채 사모 2013년 10월 30일 7, % BBB+ 2015년 10월 30일 상환 NH농협증권 씨제이건설 회사채 사모 2014년 02월 20일 20, % BBB+ 2015년 02월 20일 상환 하나은행 씨제이건설 신종자본증권 사모 2015년 12월 23일 50, % BBB+ 2045년 12월 23일 미상환 하나금융투자 (주)메조미디어 회사채 사모 2011년 12월 19일 1, % 년 12월 19일 상환 삼성증권 씨제이대한통운(주) 회사채 사모 2013년 04월 10일 150, % 없음 2018년 06월 21일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2013년 09월 10일 170, % AA- 2016년 09월 10일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2013년 09월 10일 70, % 상동 2018년 09월 10일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 회사채 공모 2013년 09월 10일 60, % 상동 2020년 09월 10일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 231

233 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 공모 2013년 07월 08일 5, % 상동 2016년 07월 08일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 10월 18일 10, % 상동 2014년 01월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 11월 22일 10, % 상동 2014년 02월 21일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 11월 22일 10, % 상동 2014년 02월 21일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 12월 16일 10, % 상동 2014년 01월 28일 상환 외환은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2013년 12월 16일 9, % 상동 2014년 01월 28일 상환 외환은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 01월 20일 10, % 상동 2014년 04월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 03월 20일 10, % 상동 2014년 04월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 03월 20일 10, % 상동 2014년 04월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 03월 20일 10, % 상동 2014년 04월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 18일 10, % 상동 2014년 05월 20일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 18일 10, % 상동 2014년 05월 20일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 18일 10, % 상동 2014년 05월 20일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 18일 10, % 상동 2014년 05월 20일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 232

234 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 04월 21일 10, % 상동 2014년 07월 21일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 05월 20일 10, % 상동 2014년 06월 19일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 05월 20일 10, % 상동 2014년 06월 19일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 05월 20일 10, % 상동 2014년 06월 19일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 05월 20일 10, % 상동 2014년 06월 19일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % 상동 2014년 07월 18일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % 상동 2014년 07월 18일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % 상동 2014년 07월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 06월 19일 10, % 상동 2014년 07월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 18일 10, % 상동 2014년 08월 20일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 18일 10, % 상동 2014년 08월 20일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 18일 10, % 상동 2014년 08월 20일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 07월 21일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 20일 10, % 상동 2014년 09월 18일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 08월 20일 10, % 상동 2014년 09월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 09월 18일 10, % 상동 2014년 10월 20일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 10월 20일 10, % 상동 2015년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 17일 10, % 상동 2014년 12월 18일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 17일 10, % 상동 2014년 12월 18일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 17일 10, % 상동 2014년 12월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 17일 10, % 상동 2014년 12월 18일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 25일 10, % 상동 2014년 12월 24일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2014년 11월 25일 5, % 상동 2014년 12월 24일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 01월 19일 10, % 상동 2015년 04월 20일 상환 신한은행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 233

235 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 04월 20일 10, % 상동 2015년 07월 20일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 20일 10, % 상동 2015년 10월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 10, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 10, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 10, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 10, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 10, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 10, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 10, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 5, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 5, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 5, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 5, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 5, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 07월 22일 5, % 상동 2015년 07월 27일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % 상동 2015년 08월 13일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % 상동 2015년 08월 13일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % 상동 2015년 08월 13일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 10일 10, % 상동 2015년 08월 13일 상환 메리츠종금증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 10, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 10, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 10, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 10, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 10, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 5, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 5, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 5, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 17일 5, % 상동 2015년 08월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 24일 10, % 상동 2015년 08월 28일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 24일 10, % 상동 2015년 08월 28일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 24일 10, % 상동 2015년 08월 28일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 08월 24일 10, % 상동 2015년 08월 28일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % 상동 2015년 09월 30일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % 상동 2015년 09월 30일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 09월 10일 10, % 상동 2015년 09월 30일 상환 우리종합금융 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 234

236 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2015년 10월 19일 10, % 상동 2016년 01월 19일 상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 5, % 상동 2016년 02월 15일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 5, % 상동 2016년 02월 15일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 5, % 상동 2016년 02월 15일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 5, % 상동 2016년 02월 15일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 13일 10, % 상동 2016년 02월 15일 상환 신영증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 5, % 상동 2016년 02월 18일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 01월 19일 10, % 상동 2016년 04월 19일 미상환 신한은행 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 NH투자증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 235

237 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 15일 10, % 상동 2016년 03월 16일 상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 02월 18일 10, % 상동 2016년 03월 21일 상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 10, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 10, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 10, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 10, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 10, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 우리종합금융 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 16일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 씨제이대한통운(주) 기업어음증권 사모 2016년 03월 21일 5, % 상동 2016년 04월 26일 미상환 NH투자증권 합 계 ,070, 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 사채관리회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 236

238 계약체결일 제155회 무보증 사채 2011년 11월 23일 2016년 11월 23일 150, 년 11월 15일 대우증권 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(별도재무제표 기준) 1,000% 이하 이행현황 이행(11%) 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 계약내용 담보권설정 제한현황 직전 회계년도 자기자본의 500% 이하 등 이행현황 이행(1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도당 총액 총자산 100% 이상 금액 자산처분 제한 이행현황 이행(0.03%) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2016년 4월 29일 제출 (작성기준일 : ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사 제156회 무보증 사채 2013년 04월 09일 2018년 04월 09일 100, 년 03월 28일 한국예탁결제원 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율(별도재무제표 기준) 500% 이하 이행현황 이행(11%) 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 계약내용 담보권설정 제한현황 직전 회계년도 자기자본의 500% 이하 등 이행현황 이행(1%) 자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도당 총액 2조원 이상 자산처분 제한 이행현황 이행(855백만원) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2016년 4월 29일 제출 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년 초과 합 계 공모 ,000 70, ,000 30, ,000 미상환 잔액 사모 0 345, ,000 36, ,000 30, , ,500 합계 0 345, , , , , ,000-1,236,500 연결기준입니다.(별도기준으로는 발행내역이 없습니다.) 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일초과 90일초과 180일초과 합 계 발행 한도 잔여 한도 30일이하 90일이하 180일이하 1년이하 공모 미상환 사모 잔액 합계 , ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 237

239 연결기준입니다.(별도기준으로는 발행내역이 없습니다.) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년초과 3년초과 4년초과 5년초과 2년이하 3년이하 4년이하 5년이하 10년이하 10년초과 합 계 공모 1,030, , , , , ,770-3,823,770 미상환 잔액 사모 121, , ,000 90, , ,006 합계 1,151, , , , , ,770-4,774,776 연결기준입니다. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년초과 3년초과 4년초과 5년초과 2년이하 3년이하 4년이하 5년이하 10년이하 10년초과 합 계 공모 150, , ,000 미상환 잔액 사모 합계 150, , ,000 별도기준입니다. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 5년초과 10년초과 15년초과 20년초과 5년이하 10년이하 15년이하 20년이하 30년이하 30년초과 합 계 공모 미상환 잔액 사모 , ,000 합계 , ,000 연결기준입니다.(별도기준으로는 발행내역이 없습니다.) 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 소규모기업 해당여부 당사는 직전사업연도말 자산총액 1,000억원 미만의 소규모 기업에 해당되지 않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 238

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241 IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제64기1분기(당기) 삼일회계법인 - - 제63기(전기) 삼일회계법인 적정 - 제62기(전전기) 삼일회계법인 적정 - 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제64기(당기) 삼일회계법인 분기,반기,기말감사 540 1,510 제63기(전기) 삼일회계법인 분기,반기,기말감사 530 8,032 제62기(전전기) 삼일회계법인 분기,반기,기말감사 510 7,585 제64기 총소요시간은 1분기 검토소요시간이며, 제64기의 보수 540백만원은 제64기 사업연도 연간 감사 금 액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제64기(당기) 제63기(전기) 세무 용역 ~ 세무 용역 ~ 제62기(전전기) 재무 검토용역 ~ 세무 검토 용역 ~ 종속회사 감사의견 회사는 제 61기, 제62기 및 제63기 사업연도 중 1개의 종속회사를 제외하고 회계감사인으로 부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. [ 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사 ] 사업연도 종속회사 감사의견 회계감사인 해당 감사의견을 받은 사유 재무제표에 미치는 영향 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 240

242 회사는 2012년 12월 12일에 인천항만공사로부터 회사의 주 2013년 2014년 2015년 CJ대한통운 인천컨테이너 터미널(주) 의견거절 부적정 부적정 한영회계법인 된 영업활동과 관련있는 '인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 실시협약'에 대해 해지통 보를 받았고, 대한상사중재원의 중재결과 2013년 12월 27일 에 동 협약해지통보가 유효하다는 판결을 받음. 이러한 상황 은 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정이 타당하지 않다 해당 종속회사 재무제표의 금액적 중 요성을 고려할 때, 연결회사의 재무 제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준임 는 것을 의미함 5. 회계감사인의 변경 공시 대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상종속회 사의 현황은 아래와 같습니다. 회사명 2016년 2015년 2014년 CJ브리딩주식회사 삼일 삼일 - 광양항서부컨테이너터미널(주) 한영 한성 한성 (주)하이라이트레코즈 한길우림 한길우림 - 에이오엠지 주식회사 대주 대주 - CJ VIETNAM COMPANY LIMITED PWC PWC KPMG CJ Europe GmbH KPMG KPMG PWC CJ Cheiljedang Feed Semarang KPMG KPMG - CJ CheilJedang Feed (Cambodia) Co.,Ltd KPMG KPMG - S.C.F-PNH Co.,Ltd KPMG KPMG - CJ FRESHWAY VIETNAM CO.,LTD KPMG KPMG AFC VIET NAM AUDINTING COMPANY LIMITED CJ FRESHWAY QINGDAO Corporation KPMG KPMG 진정회계사사무소유한공사 Tous Les Jours International Corp. Yeil Accounting America LLP Yeil Accounting America LLP JC&Company PC CJ Foodville USA, Inc. Yeil Accounting America LLP Yeil Accounting America LLP JC&Company PC CJ Beijing Bakery Co., Ltd 북경대기( 大企 )국제회계사사무소 북경대기( 大企 )국제회계사사무소 증세덕경회계사사무소 CJ Bakery Vietnam Co., Ltd AASCS AASCS KPMG Bibigo International LLC Yeil Accounting America LLP Yeil Accounting America LLP JC&Company PC CJ korea express U.S.A. Corporation YEIL Accounting America LLP YEIL Accounting America LLP KL CPA & Associate CJ korea express Germany GmbH. PWC PWC JB (Joerg Bremer) PT CJ GLS Resources Indonesia - - Johan Malonda Mustika & Rekan CJ korea express RT Myanmar Co.,Ltd. U Hla Tun Co.,Ltd U Hla Tun Co.,Ltd - CJ E&M Tianjin Co., Ltd 북경보달회계사사무소 북경보달회계사사무소 북경중혜천근회계사사무소 CJ CENTURY CO., LTD. 북경보달회계사사무소 북경보달회계사사무소 북경중혜천근회계사사무소 CH Holdings Limited. Talent Partners CPA Limited. Talent Partners CPA Limited. - Rolemodel Entertainment Group Limited Talent Partners CPA Limited. Talent Partners CPA Limited. - CJ E&M Vietnam CO.,LTD KPMG KPMG - Shanghai Yiheya Media Co.,Ltd. 북경보달회계사사무소 북경보달회계사사무소 - CJ E&M Hong Kong Limited Talent Partners CPA Limited. Talent Partners CPA Limited. - CGV (HuaiAn) Cinema Co.,Ltd. KPMG Huaian Tiansheng Certified Public Accountants Co,, Ltd. Huaian Tiansheng Certified Public Accountants Co,, Ltd. ZIBO CGV CINEMA CO.,LTD KPMG Shandong Bohua Certified Public Accountants'Affairs Office, Ltd. Shandong Bohua Certified Public Accountants'Affairs Office, Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 241

243 Vietnam Cinema 1 company limited Grant Thornton Vietnam Company Limited Grant Thornton Vietnam Company Limited E-JUNG AUDITING COMPANY LIMITED Jiangsu CGV Cinema investment Co.,Ltd. KPMG Talent Certified Public Accountants Co,, Ltd. Talent Certified Public Accountants Co,, Ltd. CGV(ChangZhou) Cinema Co.,Ltd. KPMG Changzhou Huifeng Certified Public Accountants Co,, Ltd. Changzhou Huifeng Certified Public Accountants Co,, Ltd. Henan CGV Cinema Co.,Ltd. Putian Certified Public Accountants Co,, Ltd. Putian Certified Public Accountants Co,, Ltd. - CGV (Qingdao) Cinema Co.,Ltd. KPMG KPMG - DaLian CGV Cinema Co.,Ltd. KPMG KPMG - NEIMENGGU CGV CINEMA CO.,LTD KPMG KPMG - CGV (Xian) Cinema Co., Ltd. KPMG KPMG - Ganzhou CGV Cinema Co.,Ltd. Zhonghao Certified Public Accountants Co,, Ltd. Zhonghao Certified Public Accountants Co,, Ltd. - Yunnan CGV Cinema Co., Ltd. Yunnan Tianyuan Accounting Firm Yunnan Tianyuan Accounting Firm - CJ CGV (Sichuan) Cinema Co., Ltd. Tonghao Accounting Firm Tonghao Accounting Firm - Yanji CGV Cinema Co., Ltd. Yanbian Jingwei Certified Public Accountants Co,, Ltd. Yanbian Jingwei Certified Public Accountants Co,, Ltd. - Fuzhou CGV Cinema Co., Ltd. Fuzhou Huaqiang Certified Public Accountants Co,, Ltd. Fuzhou Huaqiang Certified Public Accountants Co,, Ltd. - CJ CGV (Hubei) Cinema Co.,Ltd. KPMG Wuhan Kangli Certified Public Accountants Company Ltd. Wuhan Kangli Certified Public Accountants Company Ltd. 6. 내부회계관리제도 회계감사인은 회사의 제63기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 242

244 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 해당사항이 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 243

245 1. 이사회에 관한 사항 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 이사회내 위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등 에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회 의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 의결 여부 김성호 강대형 김종율 이상돈 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고사항 유상증자일정변경의건 보고사항 제63기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 보고사항 준법통제기준 준수 여부 점검 결과 보고 보고사항 이사회내 위원회의 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 다. 이사회내 위원회 회사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 이사회내 위원회의 구성 현황 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사 3인 김성호 강대형 김종율 <2. 감사제도에 관한사항> 참조 - 사외이사 후보추천 위원회 사외이사 4인 김성호 강대형 김종율 이상돈 - 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐 - 보상위원회 사내이사 3인, 사외이사 4인 손경식 이채욱 신현재 김성호 - 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 244

246 강대형 김종율 이상돈 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐 (2) 이사회내 위원회 활동 내용 [감사위원회] 회차 개최일자 의안내용 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 감사위원회의 감사보고 내부감시장치에 대한 감사 가결 여부 보고사항 보고사항 보고사항 사외이사 의결 여부 김성호 강대형 김종율 [사외이사후보추천위원회] 회차 개최일자 의안내용 가결 사외이사 의결 여부 여부 김성호 강대형 김종율 이상돈 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 [보상위원회] 회차 개최일자 의안내용 년 임원 연봉조정률 승인의 건 장기인센티브 지급의 건 가결 여부 가결 가결 사외이사 의결 여부 김성호 강대형 김종율 이상돈 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 라. 이사의 독립성 (1) 사외이사 보고서 작성 기준일 현재 관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기위하여 설치된 회사의 사외이사후보추천위원회는 김성호 위원장을 포함하여 사외이사 4인 전원으 로 운영되고 있습니다. 동위원회는 균형있는 의사결정 및 경영 감독이 가능하도록 후보자들 의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련법령에 제시된 결격사유에 해 당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. (2) 사내이사 관계법령과 정관에 따라 주주총회에 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 3명이며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다. 성 명 추천인 활동분야 최대주주와의 관계 회사와의 거래내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 245

247 손경식 대표이사 회장 혈족 이채욱 이사회 대표이사 부회장 당기 해당사항 없음 신현재 부사장 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항 회사는 2000년 3월 11일 당시 증권거래법등 관계법령에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 운영 되고 있으며, 감사위원회 위원의 인적사항은 다음과 같습니다. (1) 감사위원회 위원의 인적사항, 사외이사 여부 및 독립성 성명 주 요 경 력 사외이사 여부 독립성 충족 여부 비 고 김성호 - 재단법인 행복세상 이사장 - 국가정보원 원장 - 법무부장관 사외이사 충족 선임 강대형 - 법무법인 KCL 상임고문 - 공정거래위원회 부위원장 - 시카고대학교 대학원 경제학 박사 사외이사 충족 선임 김종율 - 목원대학교 교수 - KBS비즈니스 사장 - 성균관대학교 영어영문학 학사 사외이사 충족 선임 (2) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 감사위원회의 감사보고 - - 내부감시장치에 대한 감사 - 나. 준법지원인에 관한 사항 준법지원인은 상법 제 542조의 13 제 4항에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 246

248 성 명 성별 출생년월 상근여부 담당업무 주 요 경 력 선임일 강호성 남 1964년 1월 상근 법무실장 - 서울대학교 법과대학 - 법무법인 광장 변호사 - 現 CJ그룹 법무실장 부사장 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 247

249 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 비고 이재현 본인 보통주 12,275, ,275, 김교숙 친인척 보통주 10, , 이경후 친인척 보통주 37, , CJ나눔재단 재단 보통주 164, , CJ문화재단 재단 보통주 125, , 계 보통주 12,612, ,612, 우선주 최대주주 관련 사항 최대주주 성명 직위 주요경력(최근5년간) 기간 경력사항 겸임현황 이재현 회장 ~ ~ CJ 대표이사 CJ제일제당(주) 대표이사 - 최근 3년내 최대주주 변동내역이 없습니다. 2. 주식의 분포 주식 소유현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 이재현 12,275, 의결권 있는 주식총수 기준 국민연금공단 2,470, 의결권 있는 주식총수 기준 우리사주조합 1, 의결권 있는 주식총수 기준 보고서 작성 기준일 현재 최대주주를 제외한 주요주주는 국민연금공단이 있으며, 해당 내용은 자 주식등의대량보유상황보고서(약식) 공시 기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 248

250 소액주주현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 주주 보유주식 구 분 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 20, ,215, 보통주 기준, 한국예탁결제원 제공 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년 12월 31일 기준임 3. 주식의 사무 소유주식수에 비례하여 신주배정 정관상 신주인수권의 내용 경영상의 필요로 제3자 배정 가능 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 가능 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 1월15일 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권(8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고방법 전자공고 4. 주가 및 주식거래실적 회사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 보통주 우선주 종 류 15년 10월 15년 11월 15년 12월 16년 1월 16년 2월 16년 3월 주가 최 고 280, , , , , ,000 최 저 240, , , , , ,500 거래량 최 고 203, ,742 87, , , ,400 최 저 34,502 36,688 25,384 32,767 36,675 34,334 월간거래량 1,610,504 1,384,981 1,150,094 1,557,969 1,917,810 2,244,548 주가 최 고 132, , , , , ,500 최 저 117, , , , ,500 96,500 거래량 최 고 18,042 15,295 31,958 25,260 16,951 13,362 최 저 1,928 1,935 1,737 2,668 1,959 4,377 월간거래량 126, , , , , ,423 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 249

251 1. 임원 및 직원의 현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 가. 임원의 현황 보고서 작성 기준일 현재 회사의 임원은 등기임원 7명, 미등기임원 18명 등 총 25명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다. 임원 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 의결권 의결권 있는 주식 없는 주식 재직기간 임기 만료일 손경식 남 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서울대 법학 전 대한상공회의소 회장 ~ 2018년 3월 주총 - 이채욱 남 대표이사 등기임원 상근 대표이사 영남대 법학 전 제네럴 일렉트릭 코리아 회장 전 인천국제공항공사 사장 ~ 2017년 3월 주총 - 신현재 남 사내이사 등기임원 상근 경영총괄 부산대 경영학 전 CJ대한통운 대표이사 현 CJ주식회사 경영총괄 부사장 ~ 2019년 3월 주총 - 연세대 경제학 강대형 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 겸임 시카고대 대학원 경제학 박사 전 공정거래위원회 부위원장 ~ 2017년 3월 주총 - 현 법무법인 KCL 상임고문 조지워싱턴대 대학원 법학 석사 김성호 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 겸임 건국대 대학원 법학 박사 전 법무부장관 전 국가정보원 원장 ~ 2019년 3월 주총 - 현 재단법인 행복세상 이사장 성균관대 영어영문학 김종율 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 겸임 전 한국방송공사 보도본부장 전 KBS비즈니스(주) 사장 ~ 2017년 3월 주총 - 전 목원대 교수 고려대 법학과 석사 이상돈 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 독일 프랑크푸르트요한볼프강괴테대 대학원 법학박사 ~ 2017년 3월 주총 - 현 고려대 법학전문대학원 교수 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다. 신현재님은 2016년 3월 18일 제 63기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다. 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'에 기재되어 있습니다. 미등기임원 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 250

252 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 보통주 우선주 재직기간 임기 만료일 이재현 남 회장 미등기임원 비상근 회장 고려대 법학 12,275, ~ 현재 - 이미경 여 부회장 미등기임원 상근 부회장 하버드대 동아시아지역학 석사 ~ 현재 - 손복남 여 경영담당고문 미등기임원 상근 경영담당고문 이화여자대학교 교육학 ~ 현재 - 강호성 남 부사장 미등기임원 상근 법무실 서울대 법학 ~ 현재 - 경욱호 남 부사장 미등기임원 상근 마케팅실 고려대 역사학 ~ 현재 - 김상영 남 부사장 미등기임원 상근 홍보실 한국외대 프랑스어 ~ 현재 - 김현준 남 부사장 미등기임원 상근 전략2실 KAIST 경영학 석사 ~ 현재 - 김홍기 남 부사장 미등기임원 상근 인사총괄 서강대 경영학 석사 ~ 현재 - 김희재 여 부사장 미등기임원 비상근 마케팅지원총괄 이화여자대학교 ~ 현재 이한국 남 부사장 미등기임원 상근 경영지원총괄 서울대 행정학 ~ 현재 - 조영석 남 부사장 미등기임원 상근 전략지원실 경찰대 행정학 ~ 현재 - 구창근 남 상무 미등기임원 상근 전략1실 서울대 경영학 석사 ~ 현재 - 김근영 남 상무 미등기임원 상근 안전경영실 한양대 재료공학 ~ 현재 - 김재홍 남 상무 미등기임원 상근 재경실 연세대 경영학 ~ 현재 - 김진원 남 상무 미등기임원 상근 인사지원실 Georgewashington university 경영학 석사 ~ 현재 - 신종환 남 상무 미등기임원 상근 재경실 Indiana University 경영학 석사 ~ 현재 - 이상렬 남 상무 미등기임원 상근 인사기획담당 서울대 심리학 ~ 현재 - 조면제 남 상무 미등기임원 상근 인사지원실 서강대 MBA ~ 현재 - 임원 계약상 '임기만료일'은 존재하지 않습니다. 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'에 기재되어 있습니다. 직원 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 직 원 수 기간의 사업부문 성별 기간제 정함이 없는 평 균 연간급여 1인평균 근로자 근로자 합 계 근속연수 총 액 급여액 비고 전체 (단시간 (단시간 전체 근로자) 근로자) 총괄 남 총괄 여 합 계 임원의 보수 등 회사는 상법 및 회사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으 며 제63기 정기주주총회를 통하여 차기인 제64기(2016년도) 이사의 보수한도를 9,000백만 원으로 정하였습니다. 세부 지급내역은 다음과 같습니다. <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 251

253 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 (사외이사 제외) 3인 - - 사외이사 (감사위원인 사외이사 제외) 1인 - - 감사위원회 위원 3인 - - 합계 7인 9, 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 인원수는 보고서 작성일 기준 재직인원 입니다. <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 년 3월 29일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정 공포에 따라 금번 분기보고서에 임원의 개인 별 보수지급 금액 공시 의무가 없으며, 2016년 8월 제출하는 반기보고서에 공시의무가 있습니다. <주식매수 선택권의 부여 및 행사 현황> (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여 받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의 종류 변동수량 부여 행사 취소 미행사 수량 행사기간 행사 가격 정홍균외 11명 계열회사 임원 신주발행 보통주 230, , , ~ ,000 보고서 작성 기준일 현재 회사의 등기임원은 주식매수선택권을 보유하고 있지 않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 252

254 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 회사가 속해있는 기업집단 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 62개사이며 상장 9개사, 비상장 53개사로 구성되어 있습니다. 구 분 회사수 회 사 명 사업자등록번호 씨제이(주) (종목코드 ) 씨제이제일제당(주) (종목코드 ) 유가증권 씨제이씨지브이(주) (종목코드 ) 시장 상장 씨제이씨푸드(주) (종목코드 ) 씨제이대한통운(주) (종목코드 ) (주)씨제이헬로비전 (종목코드 ) (주)씨제이오쇼핑 (종목코드 ) 코스닥 상장 3 씨제이프레시웨이(주) (종목코드 ) 씨제이이앤엠(주) (종목코드 ) (주)디시네마오브코리아 (주)메조미디어 (주)슈퍼레이스 (주)스토리플랜트 (주)시뮬라인 (주)씨제이텔레닉스 (주)아트서비스 (주)엠엠오엔터테인먼트 (주)원지 (주)재산커뮤니케이션즈 국내 53 (주)제이에스픽쳐스 비상장법인 (주)조이렌트카 (주)폴라리스엠넷 (주)프레시원강남 (주)프레시원광주 (주)프레시원남서울 (주)프레시원대구경북 (주)프레시원동서울 (주)프레시원부산 (주)프레시원인천 (주)프레시원중부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 253

255 (주)피엔씨티 (주)하이라이트레코즈 광양항서부컨테이너터미널(주) 대한통운에스비(주) 동부산테마파크(주) 동석물류(주) 마산항제4부두운영(주) 산수벤처스(주) 씨앤아이레저산업(주) 씨제이건설(주) 씨제이대한통운부산컨테이너터미널(주) 씨제이대한통운비엔디(주) 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주) 씨제이돈돈팜(주) 씨제이브리딩(주) 씨제이엠디원(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 씨제이파워캐스트(주) 씨제이포디플렉스(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이헬스케어(주) 어업회사법인신의도천일염(주) 에스지생활안전(주) 에이오엠지(주) 영우냉동식품(주) 울산항만운영(주) 이앤씨인프라(주) 인천남항부두운영(주) 케이밸리(주) 케이엑스홀딩스(주) 타임와이즈인베스트먼트(주) 한국복합물류(주) 나. 계통도 공시서류 보고서 작성 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. (1) 국내회사 [ 현재] - (1/2) 출자회사 피출자회사 씨제이(주) 씨제이 제일제당(주) 씨제이 프레시웨이(주) (주)프레시원 광주 (주)프레시원 남서울 (주)프레시원 부산 (주)프레시원 중부 씨제이 돈돈팜(주) (주)씨제이 오쇼핑 씨제이 대한통운(주) 씨제이제일제당(주) 36.74% 2.71% 씨제이(주) 10.20% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 254

256 씨제이브리딩(주) 89.75% 씨제이헬스케어(주) % 씨제이프레시웨이(주) 47.11% (주)프레시원강남 51.82% (주)프레시원광주 62.59% 1.60% (주)프레시원남서울 82.66% 5.71% (주)프레시원대구경북 51.00% (주)프레시원동서울 63.28% (주)프레시원부산 21.82% 57.23% (주)프레시원인천 51.00% (주)프레시원중부 45.78% 25.53% 씨제이푸드빌(주) 96.02% 어업회사법인신의도천일염(주) 88.03% 씨제이돈돈팜(주) 60.86% 39.14% 씨제이씨푸드(주) 46.52% 영우냉동식품(주) % (주)원지 % (주)씨제이오쇼핑 40.00% 3.00% (주)씨제이헬로비전 53.92% (주)씨제이텔레닉스 % (주)슈퍼레이스 98.79% 씨제이대한통운(주) 20.08% 22.74% 케이엑스홀딩스(주) % 씨제이씨지브이(주) 39.02% 씨제이이앤엠(주) 39.36% 씨제이올리브네트웍스(주) 76.07% 씨제이건설(주) 99.93% 씨제이엠디원(주) % 대한통운에스비(주) 70.00% 이앤씨인프라(주) % 한국복합물류(주) % 씨제이대한통운인천컨테이너터미널 (주) % 광양항서부컨테이너터미널(주) % * 보통주 기준 지분율 입니다. [ 현재] - (2/2) 케이엑스 홀딩스(주) 씨제이대한통운 부산컨테이너 터미널(주) (주)아트 서비스 씨제이 씨지브이(주) 씨제이 이앤엠(주) 씨제이올리브 네트웍스(주) 씨제이 건설(주) 씨앤아이 레저산업(주) (주)재산커뮤니 케이션즈 씨제이대한통운(주) 20.08% 씨제이이앤엠(주) 0.41% 씨제이올리브네트웍스(주) 0.30% 씨제이건설(주) 0.01% (주)피엔씨티 90.00% 인천남항부두운영(주) 40.00% 마산항제4부두운영(주) 45.96% 씨제이대한통운부산컨테이너터미널(주) 46.92% 동석물류(주) 50.00% 울산항만운영(주) 51.54% 씨제이대한통운비엔디(주) 84.36% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 255

257 (주)아트서비스 4.72% 41.35% (주)디시네마오브코리아 50.00% (주)시뮬라인 79.13% 씨제이포디플렉스(주) 93.66% (주)폴라리스엠넷 50.00% (주)메조미디어 51.00% 에이오엠지(주) 51.00% (주)하이라이트레코즈 51.10% (주)제이에스픽쳐스 70.00% (주)엠엠오엔터테인먼트 % (주)스토리플랜트 % 케이밸리(주) % 씨제이파워캐스트(주) 60.00% 동부산테마파크(주) 50.00% 타임와이즈인베스트먼트(주) 90.00% 에스지생활안전(주) % 산수벤처스(주) % * 보통주 기준 지분율 입니다. (2) 해외회사 [ 현재] - (1/5) 피출자회사 \ 출자회사 씨제이(주) 씨제이 건설(주) 씨제이 대한통운(주) 씨제이 씨지브이(주) 씨제이올리브 네트웍스(주) 씨제이 이앤엠(주) 씨제이 제일제당(주) 씨제이 포디플렉스(주) 씨제이 푸드빌(주) CJ JAPAN CORP % CJ E&C MALAYSIA SDN. BHD % CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00% 25.00% 25.00% CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C % KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD % KOREA EXPRESS PACKSIMEX CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V % CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD % CJ KOREA EXPRESS GERMANY GMBH % CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED % CJ KOREA EXPRESS JAPAN CORPORATION % CJ KOREA EXPRESS MIDDLE EAST FZE % CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION % CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED % KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED % KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD % KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD % KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED % WATER PIPELINE WORKS LIMITED % SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD % CGI HOLDINGS LIMITED % CJ CGV AMERICA, INC % CROSS JUNCTION PTE. LTD % CROWN JADE COMPANY PTE. LTD % ENVOY MEDIA PARTNERS LIMITED % CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION % IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 0.00% CJ E&M JAPAN INC % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 256

258 CJ E&M HONG KONG LIMITED 49.00% CJ VICTOR ENTERTAINMENT, INC % CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC % CH HOLDINGS LIMITED % CJ CENTURY ENTERTAINMENT AND MEDIA CONSULTING CO., LTD % CJ E&M AMERICA, INC % CJ E&M TIANJIN CO., LTD % CJ E&M VIETNAM CO., LTD % CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC % CJ FOOD EUROPE LTD % 50.00% CJ SOHO (BEIJING) CO., LTD % CJ YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD % EBARA CJ FRESH FOODS INC % CJ-SC GLOBAL MILLING LLC 51.00% CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD % SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD 60.00% PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI 75.00% CJ CHINA, LTD % CJ (CHINA) FOOD CO., LTD % CJ ACT PTY LTD % CJ AMERICA, INC % CJ CHINA CONSULTING LTD % CJ EUROPE GMBH % CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD % CJ FOODS MYANMAR CO., LTD % CJ FOODS VIETNAM % CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED % CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD % CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD % CJ NUTRACON PTY LTD % CJ PHARMA RESEARCH INDIA PVT. LTD % CJ QINGDAO FOODS CO., LTD % CJ SE ASIA PTE. LTD % CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD % LIAOCHENG LANTIAN CONGENERATION PLANT CO., LTD % PT. CJ. INDONESIA % CJ 4DPLEX AMERICA, INC % CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD % CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD 50.00% CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD % FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD % CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD % CJ BEIJING BAKERY CO., LTD % CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD % CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP % CJ FOODVILLE USA, INC % * 보통주 기준 지분율 입니다. [ 현재] - (2/5) CJ CJ 피출자회사 \ 출자회사 씨제이프 레시웨이 (주) 에스지생활 안전(주) (주)시뮬라 인 (주)씨제이 오쇼핑 CGI HOLDINGS LIMITED CH HOLDING S LIMITED 4DPLEX AMERICA, INC. CJ AMERICA, INC. CJ CGV AMERICA, INC. CGV(SHAN GHAI) ENTERPRI SE CJ CHINA, LTD. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 257

259 MANAGEM ENT CO., LTD. CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 10.00% CJ E&M HONG KONG LIMITED 51.00% PT. CJ. INDONESIA 0.00% CJ BIBIGO (BEIJING) F&B MANAGEMENT CO., LTD 50.00% CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD % CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD % CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION % CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION % CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD % SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD % MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED % SIMULINE HONGKONG LIMITED % ACJ O SHOPPING CORPORATION 50.00% CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION 50.00% CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION 50.00% SCJ TV SHOPPING CO., LTD % SHOP CJ NETWORK PRIVATE LTD % TELEVISA CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50.00% CJ PRIMESHOPPING INC % CMI HOLDINGS LIMITED % VIETNAM CINEMA 1 COMPANY LIMITED 80.00% CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD % UVD ENTERPRISE LIMITED % CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD % ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 98.00% CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC % CJ DO BRASIL LTDA. 0.01% BIBIGO INTERNATIONAL LLC 50.00% CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V % CHEF ONE CORPORATION % CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION % TMI TRADING CORP % TWIN MARQUIS INC % CJ CGV AMERICA LA, LLC % SHANGHAI C MEDIA CO., LTD % * 보통주 기준 지분율 입니다. [ 현재] - (3/5) 피출자회사 \ 출자회사 CJ E&M AMERICA, INC. CJ EUROPE GMBH CJ FOOD EUROPE LTD. CJ FOODS MANUFAC TURING CORPORA TION CJ FOODVILL E USA, INC. CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ GLS HONG KONG LIMITED CJ GLS(C) SHANGH AI.CO., LTD. CJ JAPAN CORP. CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V. 3.47% IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC % CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD. 0.32% BIBIGO INTERNATIONAL LLC 50.00% CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. 0.00% CJ BIO RUS 99.90% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 258

260 CJ FOOD ITALIA S.R.L % TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP % PT. SUPERUNGGAS JAYA 19.47% PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN 51.00% CJ PHILIPPINES, INC % PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 89.00% PT. CJ FEED JOMBANG 98.00% PT. CJ. SUPERFEED 99.00% CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD % CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD % CJ CHENGDU FEED CO., LTD % CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED % CJ HARBIN FEED CO., LTD % CJ NANJING FEED CO., LTD % CJ QINGDAO FEED CO., LTD % CJ SHENYANG FEED CO., LTD % CJ TIANJIN FEED CO., LTD % CJ VINA AGRI CO., LTD % CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD % CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD. 9.09% 90.91% SHANGHAI CJ FREIGHT FORWADING CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. 0.00% CJ INTERNATIONAL ASIA PTE., LTD % CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD % PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS SERVICE INDONESIA 49.00% CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS RT MYANMAR CO.,LTD % PT. CJ KOREA EXPRESS INDONESIA 95.00% PT. CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA 99.00% CJ GLS HONG KONG LIMITED % CJ GLS(C) SHANGHAI.CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD % CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD % CJ KOREA EXPRESS PHILIPPNES CORPORATION % * 보통주 기준 지분율 입니다. [ 현재] - (4/5) 피출자회사 \ 출자회사 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. CJ KOREA EXPRESS PHILIPPNE S CORPORAT ION CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATI ON CJ KX ROKIN HOLDING S LIMITED CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. CJ VINA AGRI CO., LTD. CMI HOLDING S LIMITED CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. ENVOY MEDIA PARTNERS LIMITED KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD. CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN., BHD % EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD % EC DISTRIBUTION SDN. BHD % CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPNES CORPORATION 90.00% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 259

261 CJ KOREA EXPRESS MEXICO S.A. DE. CV 99.90% CJ EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA % CJ ROKIN LOGISITICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD % GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD % LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD % QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD % ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN (BEIJING) CO., LTD % SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD % SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD % SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD % CJ VINA FOOD CO., INC % CJ IMC S.A. DE C.V % CJ IMC CO., LTD % CJ IMC MALAYSIA SDN.BHD % CJ IMC PAZARLAMA VE TICARET LTD., STI % CJ IMC THAILAND CO., LTD % CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED % MYANMAR CINEPLEX CO., LTD % CJ CGV VIETNAM CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD % CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD % * 보통주 기준 지분율 입니다. [ 현재] - (5/5) 피출자회사 \ 출자회사 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED PT. CJ CHEILJED ANG LESTARI PT. CJ FEED JOMBAN G PT. CJ. INDONE SIA PT. CJ. SUPERFE ED PT. SUPERUN GGAS JAYA QINGDA O CJ SMART CARGO INTERNA TIONAL SERVICE S LTD. QINGDA O SMART CARGO BONDE D LOGISTI CS CO., LTD. ROLEMO DEL ENTERTAI NMENT GROUP LIMITED SHANGH AI XIAORON G LOGISTIC S CO., LTD UVD ENTERPRI SE LIMITED CJ DO BRASIL LTDA % PT. SUPERUNGGAS JAYA 0.05% 80.48% PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 1.00% 10.00% PT. CJ FEED JOMBANG 1.00% 1.00% PT. CJ. SUPERFEED 1.00% QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD % PT CJ FOOD LESTARI 95.00% CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 1.00% 99.00% PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 1.00% 99.00% CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD % CJ BIO AMERICA INC % CJ PT PIA 50.00% PT. CJ FEED MEDAN % KOG-SMART CARGO PROJECT LOGISTICS CO., LTD % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 260

262 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD % 5.00% CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 98.50% 1.50% CJ SMART CARGO LOGTISTICS SA(PTY)LTD % QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD % SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD % BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD % SHANGDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., % LTD TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD % CGV (WUHAN) CINEMA CO., LTD % CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD % CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD % CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD % CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD % CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD % CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD % CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD % CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD % CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD % CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD % CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD % CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD % CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD % CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD % % CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD % DALIAN CGV CINEMA CO., LTD % FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD % GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD % HENAN CGV CINEMA CO., LTD % JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD % JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD % LIAONING CGV CINEMA CO., LTD % NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD % PANJIN CJ CGV FILM INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD % WUHU CGV CINEMA CO., LTD % YANJI CGV CINEMA CO., LTD % YANTAI CGV CINEMA CO., LTD % YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD % YUYAO CGV CINEMA CO., LTD % ZIBO CGV CINEMA CO., LTD % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 261

263 * 보통주 기준 지분율 입니다. 다. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자 제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다. 라. 보고서 제출일 현재 회사 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다. 성명 담당업무 회사명 직위 선임일 손경식 대표이사회장 CJ제일제당(주) 대표이사 신현재 경영총괄 (주)CJ오쇼핑 이사 CJ프레시웨이(주) 이사 구창근 전략1실장 (주)CJ헬로비전 이사 CJ대한통운(주) 이사 김현준 전략2실장 CJ씨지브이(주) 이사 CJ이앤엠(주) 이사 CJ푸드빌(주) 감사 김재홍 재경실장 CJ건설(주) 감사 타임와이즈인베스트먼트(주) 이사 CJ올리브네트웍스(주) 감사 신종환 재무운영담당 KX홀딩스(주) 감사 타임와이즈인베스트먼트(주) 감사 마. 타법인출자 현황은 다음과 같습니다 (기준일 : ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취득금액 수량 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 장부 취득(처분) 평가 지분율 수량 지분율 가액 수량 금액 손익 장부 가액 최근사업연도 재무현황 당기 총자산 순손익 CJ제일제당(주)(1) 2007년 09월 01일 경영참여 134,180 4,834, , ,834, ,278 6,409, ,827 CJ프레시웨이(주)(1) 1998년 12월 31일 경영참여 2,117 5,592, , ,592, , ,724 15,474 CJ푸드빌(주)(2) 2000년 06월 05일 경영참여 50 14,003, , ,003, , ,976-7,400 CJ건설(주)(2) 1998년 12월 31일 경영참여 9,922 9,849, , ,849, , ,425 3,005 CJ올리브네트웍스(주)(2) 1998년 12월 31일 경영참여 1,821 1,002, , ,002, , ,030 53,549 (주)CJ오쇼핑(1) 2000년 05월 27일 경영참여 231,570 2,486, , ,486, ,940 1,176,226 60,297 케이엑스홀딩스(주)(2) 2013년 03월 25일 경영참여 623,903 2,000, , ,000, , , CJ씨지브이(주)(1) 2006년 04월 10일 경영참여 61,285 8,257, , ,257, ,834 1,216,250 57,703 CJ이앤엠(주)(1) 2010년 09월 01일 경영참여 120,005 15,245, , ,245, ,422 1,931,977-63,415 CJ Japan Corp.(2) 2002년 08월 31일 경영참여 405 4, , , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 262

264 드림허브프로젝트금융투자(주 )(2) 2007년 12월 18일 투자 50 2,000, ,000, ,303,837-45,624 서울라이트타워(주)(2) 2009년 03월 25일 투자 1, , , , Raine-Partners Fund(*)(2) 2010년 12월 07일 투자 624 5,943, , ,222, , ,376 15,026 합 계 71,461,04 2-2,680, ,325,91 7-2,681, (1) 상장회사 입니다. (2) 비상장회사 입니다. (*) 주권이 발행되지 않는 경우 출자 원금을 주식수로 환산하였습니다. (USD 1$ = 1주) 지분율은 보통주 기준 입니다. 최근사업년도 재무현황은 2015년말 별도재무제표 기준이며, Raine-Partners Fund의 경우 2014년 말, 드림허브프로젝트금융투자(주 )의 경우 2012년 말 재무현황니다. 드림허브프로젝트금융투자(주) 주식은 사업중단에 근거하여 전액 손상차손을 인식하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 263

265 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 등 내역 보고서 작성 기준일 현재 회사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으 로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 22,880백만원을 한도로 지급보증을 제공 하고 있습니다. 회사는 이사회규정에 의거하여 채무보증금액이 자기자본의 5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 현재 해외현지법인의 채무불이행 등으로 인해 회사의 채 무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지않았습니다. 채무보증현황의 상세 내 역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 지급보증받은회사 여신금융기관 여신금액 보증금액 비고 CJ JAPAN CORP. KEB하나은행 외 3 22,880 21,676 22,880 21,870 자금차입 또한 회사는 CJ건설(주) 및 CJ푸드빌(주)에 대하여 각각 50,000 백만원의 차액정산 계약을 체결하였습니다. CJ건설(주)가 시공 중인 공사 8건에 대하여 발주처에게 기간내 공사가 완공될 수 있도록 조 치할 것을 확약하는 확약서를 제공하였습니다.(공사비 2,320억원) 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당내역이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래상대 회사명 씨제이제일제당 관 계 계열회사 거 래 내 용 비 고 종류 기간 금액 매출 ~ ,652 로열티 수익 등 매입 ~ 일반 경비 소계 5,710 주1) 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다. 주2) 회사 기준의 매출, 매입(계열회사의 매입, 매출) 금액입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 264

266 해당내역이 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 265

267 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 및 변경상황 해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 회사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다 음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 1. 제1호 의안 제63기 재무제표 승인의 건 1. 제1호 의안( 원안대로 승인) 배당금 : 보통주 주당 1,350원 우선주 주당 1,400원 제63기 주주총회 ( ) 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 2. 제2호 의안( 원안대로 승인) - 제2-1호: 신현재 사내이사 - 제2-2호: 김성호 사외이사 3. 제3호 의안( 원안대로 승인) - 김성호 감사위원회 위원 제62기 주주총회 ( ) 3. 제4호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 1. 제1호 의안 제62기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 ( 원안대로 승인) 보수한도 : 90억원 1. 제1호 의안( 원안대로 승인) 배당금 : 보통주 주당 950원 우선주 주당 1,000원 2. 제2호 의안( 원안대로 승인) - 손경식 사내이사 3. 제3호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안 ( 원안대로 승인) 보수한도 : 90억원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 266

268 1. 제1호 의안 제61기 재무제표 승인의 건 1. 제1호 의안( 원안대로 승인) 배당금 : 보통주 주당 950원 우선주 주당 1,000원 제61기 주주총회 ( ) 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 2. 제2호 의안( 원안대로 승인) - 제2-1호: 이채욱 사내이사 - 제2-2호: 강대형 사외이사 - 제2-3호: 김종율 사외이사 - 제2-4호: 이상돈 사외이사 3. 제3호 의안 ( 수정 승인) - 제3-1호: 강대형 감사위원회 위원 - 제3-2호: 김종율 감사위원회 위원 4. 제4호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 ( 원안대로 승인) 보수한도 : 90억원 3. 중요한 소송사건 당기말 현재 회사 및 종속회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 191건으로서 소송가액은 186,683백만원이고 피고로 계류중인 소송사건은 113건으로서 소송가액은 561,533백만원 입니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영 향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 종속기업 중 씨제이건설(주)은 현재 한국수자원공사를 원고로 하는 설계보상비 반환소송과 관련하여 씨제이건설(주) 외 112인은 피고로 계류중입니다. 소송의 최종 결과및 그 영향은 당분기말 현재 예측할 수 없습니다. 법인명 소송내용(요약) 원고 피고 금액(백만원) CJ 채무부존재확인 CJ 한국철도공사 3,432 CJ 손해배상청구 신한국민연금제일호 사 모투자전문회사 CJ 1,000 CJ 법인세부과처분취소 CJ 남대문세무서장 876 CJ 법인세부과처분취소 CJ 남대문세무서장 697 CJ제일제당 지급보증수수료 정상가격 미달 관련 CJ제일제당 중부세무서 4,377 CJ제일제당 부당이득금 반환 CJ제일제당 국민은행 4,123 CJ제일제당 특허침해금지청구 CJ제일제당 독일)옴야 1,300 CJ제일제당 특허침해금지청구 CJ제일제당 중국)이핑 1,300 CJ제일제당 취득세등부과처분 취소 CJ제일제당 서울특별시 중구청장 1,221 CJ제일제당 시정명령 등 처분 취소청구 CJ제일제당 공정거래위원회 1,050 CJ프레시웨이(주) 대여금 청구 CJ프레시웨이(주) 개인 500 CJ프레시웨이(주) 손해배상 청구 대중유통 CJ프레시웨이(주) 520 프레시원대구경북 물품대금 청구 프레시원대구경북 (주)인스밸류외2 525 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 267

269 프레시원인천 물품대금 청구 프레시원인천 주식회사 구미통상 892 프레시원인천 사해행위 취소 신용보증기금 프레시원인천 642 CJ이앤엠 손해배상 신한국민연금 제일호사 모투자전문회사 CJ이앤엠 외 4 1,000 CJ이앤엠 법인세부과처분취소 CJ이앤엠 마포세무서장 797 CJ이앤엠 정산금청구 CJ이앤엠 오디뮤지컬컴퍼니 외 1 10,666 CJ CGV 시정명령및 과징금 CJ CGV 공정거래위원회 1,100 납부명령 취소 CJ CGV 사해행위취소 롯데쇼핑주식회사 CJ CGV 1,192 CJ CGV 전부금 개인 CJ CGV 948 CJ CGV 손해배상 (사)한국음악 저작권협회 CJ CGV 1,539 CJ오쇼핑 대규모유통업법 위반 과징금 부 과처분 취소소송 CJ오쇼핑 공정거래위원회 1,200 CJ오쇼핑 부정경쟁행위 금지청구 등(단체 소송/오쇼핑 대상 소송가액은 케이티유한책임회사 CJ오쇼핑 860 1천만원에 해당) CJ대한통운 회생채권확정재판 신청 CJ대한통운 개인 98,005 CJ대한통운 법인세 부과처분 취소 청구 CJ대한통운 남대문세무서장 14,015 CJ대한통운 청원창고 붕괴사고 보험금청구 소송 CJ대한통운 삼성화재 8,101 CJ대한통운 국유재산 사용료 부과처분 취소 청구 한국복합물류 한국철도시설공단 7,897 CJ대한통운 184호기 사건 관련 반소 제기 CJ대한통운 여수광양항만공사 2,478 CJ대한통운 지급보증 수수료 추정 취소 소송 CJ대한통운 경산세무서 1,013 CJ대한통운 손해배상청구 개인 CJ대한통운 477,518 CJ대한통운 손해배상청구 인터지스 CJ대한통운 18,586 CJ대한통운 손해배상청구 한국컨테이너부두공단 CJ대한통운 8,547 CJ대한통운 손해배상청구 현대건설 CJ대한통운 6,302 CJ대한통운 손해배상청구 현대위아 CJ대한통운 3,417 CJ대한통운 손해배상청구 에이 피 묄러 머스크 에 이에스 CJ대한통운 2,900 CJ대한통운 구상금 청구 한화손해보험 CJ대한통운,한국복 합물류 1,947 한국복합물류 공사대금 청구의 소 금호건설,대우건설 한국복합물류 9,054 씨제이건설(주) 양수금 씨제이건설(주) 이랜드리테일 외 씨제이건설(주) 재산세부과처분취소 씨제이건설(주) 외 30 경기도 여주시장 외 씨제이건설(주) 공사대금 씨제이건설(주) 비엘인터내셔널 1,414 씨제이건설(주) 손해배상 한국토지주택공사 씨제이건설(주) 외 12 1,185 CJ올리브네트웍스(주) 채무부존재 CJ올리브네트웍스(주) 아이에스디케이 647 CJ올리브네트웍스(주) 손해배상 아이에스디케이 CJ올리브네트웍스(주 ) 647 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 268

270 CJ올리브네트웍스(주) 물품대금 콤텍시스템 CJ올리브네트웍스(주 ) 981 CJ헬로비전 대여금 반환소송 CJ헬로비전 개인 900 CJ헬로비전 대금지급청구 CJ헬로비전 HNC 대표이사 노 홍내 1,400 CJ헬로비전 퇴직금 청구 CJ헬로비전 개인 2,647 CJ헬로비전 대금지급청구 주식회사 라츠 CJ헬로비전 1,955 CJ헬로비전 대금지급청구 주식회사 아크도 CJ헬로비전 4,117 CJ헬로비전 수수료지급청구 주식회사 디에스커뮤니 티 CJ헬로비전 64 CJ헬로비전 소유권 확인 개인 CJ헬로비전 1,188 CJ푸드빌 손해배상(기) 개인 CJ푸드빌 외 6명 1,317 기타 - 162건 - 12,417 기타 건 14, 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성 기준일 현재 회사 및 종속회사는 계약보증 등과 관련하여 3매의 어음(백지어음 3매)이 관련 은행 등에 견질로 제공되어 있습니다. [씨제이대한통운(주) : 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황] (기준일 : ) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 3 - 백지어음 3매 기타(개인) 그밖의 우발채무 등 가. 회사 또는 종속회사가 지급보증을 제공한 내용 (단위: 천원) 지급보증 제공한 회사 지급보증 받은 회사 여신금융기관 여신금액 보증금액 보증기간 비고 씨제이제일제당(주) SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., 한국수출입은행 - 5,860,000-5,860, LTD. 외 2016/03/25 ~ EBARA CJ FRESH FOODS INC. 요코하마은행 2,052,040 1,944,020 2,052,040 1,944,020 자금차입 2017/03/25 씨제이대한통운(주) (주)하이원태양광발전 우리은행 4,800,000 4,800,000 5,760,000 9,000, /12/24 ~ 2023/12/24 자금차입 (주)실버종합물류 서울보증보험 , , /06/10 ~ 연대보증 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 269

271 서울실버종합물류(주) 외 서울보증보험 , ,000 TECHNIP FRANCE KEB하나은행 3,691,200 3,750,400 3,691,200 3,750,400 TSGI (GS건설 EPC Consortium) KEB하나은행 2,728,293 2,772,050 2,728,293 2,772,050 CJ JAPAN CORP. PAN JAPAN INC. SBJ은행 37,896,049 36,861,294 37,896,049 36,861,294 씨제이푸드빌(주) PT CJ FOODVILLE INDONESIA 우리은행 825, , , ,000 씨제이씨지브이(주)(*) 씨어파트너스(유) KEB하나은행 12,768,625 12,949,000 17,687,613 17,922, /12/ /10/02 ~ 2017/12/ /05/07 ~ 2016/09/ /01/15 ~ 2016/09/ /10/09 ~ 2016/10/ /05/23 ~ 2016/05/ /02/19 ~ 2017/02/20 연대보증 자금차입 자금차입 자금차입 자금차입 자금차입 씨제이오쇼핑(주) CJ MEDIASA SHOPPING & RETAIL CORPORATION KEB하나은행 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172,000 1,153,500 1,172, /07/23 ~ 2016/07/ /03/02 ~ 2017/03/02 자금차입 자금차입 씨제이건설 수분양자 120,897,38 221,618,08 221,618,08 산업은행 외 1 71,697, 중앙농업협동조합 16,443,239 16,415,573 69,676,430 69,676, /12/08 ~ 2017/07/ /01/30 ~ 2018/01/30 중도금대출 보증 중도금대출 보증 (주)무궁화신탁 서울보증보험 ,695 96, /11/21 ~ 2019/11/19 연대보증 합 계 204,409, ,201, ,418, ,728,07 7 (*) 종속기업 중 씨제이씨지브이(주)는 전기 이전 씨어파트너스 유한회사와 2017년 12월 31일 또는 그 이전에 씨어파트너스 유한회사의 보유 주식을 매수하는 주식매매계약을 체결 하였습니다. 한편, 연결회사는 지배력을 보유하고 있지 않으므로, 씨어파트너스 유한회사를 연결대상 종속기업에 포함하지 않았습니다. 종속기업 중 씨제이대한통운(주)는 한국사료협회, (주)농협사료와 체결한 하역계약과관련하 여 우신통운주식회사와 연대하여 한국사료협회, (주)농협사료에 연대보증을 제공하고 있습 니다. 연결회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험 등에 111,792백만원의 보증을 제공하고 있습니다. 종속기업 중 씨제이씨지브이(주)는 (주)디시네마오브코리아의 이십세기 폭스 코리아 (주)에 대한 계약이행과 관련하여 보증을 제공하고 있습니다. 연결회사는 임직원 대출과 관련하여 금융기관에 보증을 제공하고 있습니다. 나. 연결회사가 보증을 제공받은 내역 연결회사는 계약이행 및 차입금 등과 관련하여 서울보증보험, KEB하나은행 등으로부터 지 급보증을 제공받고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 270

272 종속기업 중 씨제이건설(주)가 당분기말 현재 공사계약 및 하자보수와 관련하여 건설공제조 합 등으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 다. 담보제공 내역 회 사 명 담보제공자산 장부가액 담보설정액 관련계정 관련금액 제공처 한국복합물류(주) 유형자산 등 178, ,200 차입금 216,722 산업은행 (단위: 백만원) 씨제이프레시웨이(주) 유형자산 등 16,383 19,500 차입금 - 국민은행 금융자산 차입금 - 축협 재고자산 30, ,715 차입금 18,900 산업은행 등 씨제이건설(주) 금융자산 12,405 11,846 차입금 9,250 건설공제조합 등 유형자산 등 165,336 24,000 차입금 - KEB하나은행 등 씨제이씨푸드(주) 유형자산 등 38,195 38,195 차입금 4,000 수협 영우냉동식품(주) 유형자산 등 18,068 16,800 차입금 14,000 국민은행 등 (주)씨제이오쇼핑 금융자산 22,694 22,694 차입금 - KEB하나은행 등 씨제이대한통운비엔디(주) 유형자산 등 24,840 21,621 차입금 7,229 우리은행 등 CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD. 유형자산 등 19,108 27,824 차입금 10,234 UNITED BANK OF OVERSEA (주)원지 유형자산 등 16,754 17,200 차입금 12,270 국민은행 CJ JAPAN CORP. 유형자산 등 50,786 75,786 차입금 61,779 외환은행 등 투자부동산 6,925 10,334 차입금 8,424 외환은행 등 대한통운에스비(주) 유형자산 등 16,475 5,590 차입금 4,300 우리은행 금융자산 7,157 6,879 차입금 외 264 산업은행 등 기타 유형자산 등 183, ,214 차입금 외 172,561 하나다올랜드칩사모부동산 투자신탁 42호 등 합 계 807,841 1,399, ,933 라. 금융기관 약정사항 내역 (단위: 백만원) 약정사항 당좌차월약정 377, ,058 회사할인어음약정 381, ,011 일반대출약정 4,819,080 5,221,525 수입신용장약정 2,043,680 1,982,564 기타시설자금대출 등 56,036 74,120 수출환어음매입약정 등 143, ,235 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 271

273 상기 약정 이외에 연결회사는 우리은행 외 6개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한 도 864,300백만원(전기말: 907,700백만원)을 맺고 있습니다. 6. 제재현황 가. CJ주식회사 보고서 제출일 현재 회사의 일부 임원에 대한 재상고심이 진행 중에 있습니다. 또한 일부 계열회사에도 동일한 내용이 진행중에 있습니다. (기소일 2013년 7월 18일, 1심판결 선고일 2014년 2월 14일, 항소심 판결 선고일 2014년 9월 12일, 상고심 판결 선고일 2015년 9월 10일, 파기환송심 판결 선고일 2015년 12월 15일, 재상고일 2016년 1월 6일) 나. CJ제일제당(주) (1) 제약 리베이트 관련 약사법위반 1) 일자 : 2014년 2월 19일 2) 처벌 또는 조치대상자 : 일부 임원, CJ제일제당 (주) 3) 처벌 또는 조치내용 - 일부 임원 : 정식 기소 - CJ제일제당 : 벌금 20,000,000원 (약식명령) 4) 사유 및 근거법령 년 5월부터 같은해 11월까지 의사 상대 리베이트 제공한 점 - 약사법 제47조, 제95조, 제97조 (양벌규정) 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 일부 임원 : 정식재판 절차 종결 (2014년 7월 29일) - CJ제일제당 : 2014년 3월 13일 벌금형 확정 / 이후 벌금 고지서 수령 후 납입 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 업무상 관리감독 강화 (2) 배합사료 시장에서 부당한 공동행위로 인한 법령 위반 1) 일자 : 2015년 11월 18일 2) 처벌 또는 조치대상자 : CJ제일제당 주식회사 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령 : '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' (이하 '공정거래법') 제21조 "피심인들은 배합사료 제품의 평균 인상ㆍ인하가격을 공동으로 결정함으로써 배합사료 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다" - 과징금 부과(공정거래법 제22조): 90억 3천만원 4) 사유 및 근거법령 - 배합사료가격의 부당한 공동행위 - 근거법령 : 공정거래법 제19조 제1항 제1호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 공정위 최초 과징금처분(15년 9월 14일) - 공정위에 이의신청 제기(15년 10월 19일) - 과징금 부과금액 일부변경 결정(15년 11월18일) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 272

274 - 항고소송 제기 (15년 12월 18일) 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 내부교육 강화: 경쟁사와의 가격 등의 정보교환 금지 - 행동 강령 시행 - 자체 오디트 진행(수시) 다. CJ이앤엠(주) (1) 서울남부지방검찰청 증권범죄합동수사단은 2014년 11월 7일에 ['13년 3/4분기 영업(잠 정)실적 관련 미공개중요정보이용 금지 위반행위로 인한 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 위반] 혐의로 회사 및 당시 IR 담당자 3인을 기소하였습니다. 회사 및 IR담당자들은 현재 본건 행위가 IR활동의 일환으로서 미공개중요정보이용행위에 해당되지 아니함을 서울남부 지법 제1심 공판 과정에서 적극적으로 변론 진행하여, 2016년 1월 7일 전부 무죄 선고를 받 았습니다. 현재 서울고법 항소심 진행 중입니다. (2) 로엔엔터테인먼트(멜론), 소리바다(소리바다), 네오위즈인터넷(벅스), 씨제이이앤 엠 (엠넷) 4개사는 전자적 대금 결제창을 통한 동의 확인 절차 없이 인상된 가격으로 자동 결제하는 행위가 전자상거래 소비자보호에 관한 법률상 전자적 대금지급 고지 확인절차 제 공의무 위반으로서 해당 행위를 금지하는 시정명령을 2014년 6월 20일 공정위로부터 처분 받았고, 9월 25일자 공정거래위원회 의결서를 송달받은 이후 당사는 10월 23일에 시정명령 취소청구 행정소송을 서울고등법원에 제기하였습니다. 이후 2015년 9월 24일 당사 청구기 각(패소) 판결을 받았으며, 10월 7일 대법원에 상고장을 제출하였으나, 12월 4일 상고 취하 하여 판결 확정되었습니다. (3) 2014년 8월 1일 기준 분할된 게임사업부분(현, 넷마블게임즈(주))의 전자상거래 소비자 보호법 위반 행위(청약철회 관련내용 미고지 등)로 2015년 3월 10일 공정위로부터 시정명령 및 공표명령(4일)과 과태료 금1,500만원을 의결받아, 6월 8일부터 11일까지 4일간 시정명 령 사실을 공표하였고, 과태료는 분할계획에 의거하여 넷마블게임즈(주)가 납부 완료하였습 니다. (4) 서울북부지법은 2015년 5월 21일, 2014년 8월 1일 기준 분할된 게임사업부분(현, 넷마 블게임즈(주))의 게임산업진흥에 관한 법률 위반(등급분류와 다른 내용의 게임 유통, 이용제 공 행위) 파기환송심에서 회사 및 구 게임사업부분 대표에게 각 벌금 1,000만원을 선고하여 판결 확정되었고, 분할계획에 의거하여 넷마블게임즈(주)가 납부 완료하였습니다. (5) 회사는 영화 제작사와 투자계약 체결시, 투자금액에 대한 금융비용 청구로 영화제작사에 게 부당하게 불이익 제공을 금지하는 내용의 시정명령 의결 통지를 2015년 4월 28일 받았습 니다. 라. CJ씨지브이(주) 회사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반으로 2015년 4월 27일 시정명령 및 과징금(3,177백만원) 부과 처분을 받아 2015년 7월 1일 과징금을 납부하였고, 현재 시정명령및과징금납부명령취소 소송이 진행 중 입니다. (소송제기일 2015년 5월 27일) 마. CJ건설(주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 273

275 회사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 11조의2 대규모내부거래 의 이사회 의결 및 공시 조항 위반(지연공시)으로 2015년 4월 과태료 528만원 부과 처분을 받아 2015년 6월 과태료를 납부하였습니다. 향후 기업집단 계열회사 교육 강화를 통해 재발 방지에 노력할 계획입니다. 7. 합병,분할 등의 사후 정보 가. 합병 분할 등의 주요 내용 (1) CJ주식회사는 2013년 중 물적분할의 방법으로 물류부문 투자 및 관리사업을 분리하여 신설회사를 설립한 후 존속회사가 신설회사 발행주식의 100%를 소유하게 되었습니다.자세 한 사항은 2013년 3월 28일자 합병등종료보고서를 참조하시기 바랍니다. 분할된 회사는 종 속기업투자주식만을 보유한 순수지주회사로 분할 전후 회사에 미치는 손익효과가 없으므로 분할 전후 예측 및 실적 정보를 기재하지 않았습니다. 구분 상대방 계약내용 일자 명칭 소재지 대표이사 배경 법적 형태 구체적 내용 주요일정 물적분할 케이엑스홀딩스(주) 서울시 중구 소월로 2길 12 강신호 2012년 3월 25일 경영효율성 제고와 기업가치 극대화를 위한 물류부문 투자 및 관리사업을 분리하여 신설회사 설립 물적분할 물적분할의 방법으로 케이엑스홀딩스(주)를 신설함 1.이사회 결의일: 2013년1월7일 2.분할승인주총: 2013년3월 22일 3.분할기일: 2013년3월25일 주) 상기 일자는 합병기일 입니다. (2) 2013년 중 종속회사인 씨제이대한통운(주)는 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병하였습니다. 자세한 사항은 2013년 4월 5일자 증권발행실적보고서(합병등) 을 참조하시기 바랍니다. 또한 2014년 중 한국복합물류(주)는 중부복합물류(주)를 흡수합병하였습니다. 자세한 사항 은 2014년 3월 25일자 주요사항보고서(합병결정)을 참조하시기 바랍니다.(본 합병은 계열사 간 합병으로 CJ주식회사 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다.) 일자 상대방 명칭 주 소 대표이사 내 용 비 고 씨제이지엘에스(주) 경상북도 경산시 압량면 부적리 151 손관수 합병 존속법인 : CJ대한통운(주) 중부복합물류(주) 경기도 군포시 부곡동 451번지 조면제 합병 존속법인 : 한국복합물류(주) CJ GLS AMERICA, INC Orangethorpe Ave. Suite 410, Buena Park, CA USA - 합병 존속법인 : KOREA EXPRESS U.S.A. INC. 주1) 상기 일자는 합병기일 입니다. 주2) 상기 내용 중 합병 등의 전후 주요 재무사항의 예측 및 실적내용은 아래와 같습니다. 합병등 전후의 재무사항 비교표(씨제이지엘에스(주)) (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 CJ지엘에스 매출액 1,869,083 1,719,009 1,776, % - - 본질가치 분석방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 274

276 (2012년, 2013년) (주) 영업이익 58,778 50,384 59, % 당기순이익 , 주1) 회사와 씨제이지엘에스(주)의 합병을 위한 피합병법인의 가치 평가시 매출액은 내부거래를 제거하지 않고 피합병법인의 매출액과 그 종속회사의 매출액을 단순합산하여 산정하였으며, 실적의 1차연도 매출액은 동 내 부거래를 제거한 매출액으로 인해 주로 내부거래에 해당하는 매출액 만큼 차이가 발생하였습니다. 내부거래의 제거여부는 씨제이지엘에스의 손익에 미치는 영향은 없습니다. 2차연도는 피합병법인이 소멸되어 재무정보가 산출되니 아니하고, 실적이 집계가 안되므로 해당 예측 정보만 기재하였습니다. 또한 2011년 11월 17일 주요사항보고서를 공시하였습니다. 씨제이대한통운(주)은 씨제이지엘에스(주)를 2013년 4월 1일자로 흡수합병하였습니다. 자세한 사항은 2013년 4월 1일자 주요사항보고서(합병결정)을 참조하시기 바랍니다 합병주요일정 구분 씨제이대한통운(주) 씨제이지엘에스(주) 이사회 결의일 2013년 01월 07일 2013년 01월 07일 주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고 2013년 01월 08일 2013년 01월 08일 합병계약 체결일 2013년 01월 21일 2013년 01월 21일 주주확정기준일 2013년 02월 02일 2013년 02월 02일 소규모합병 공고일 2013년 02월 02일 - 주주총회 소집 통지 및 공고일 년 02월 13일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2013년 02월 03일 2013년 02월 03일 종료일 2013년 02월 12일 2013년 02월 12일 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2013년 02월 03일 2013년 02월 03일 종료일 2013년 02월 18일 2013년 02월 27일 합병계약 승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 결의일 2013년 02월 28일 - 합병계약 승인을 위한 주주총회일 년 02월 28일 주식매수청구권 행사 기간 시작일 년 03월 01일 종료일 년 03월 20일 채권자 이의제출기간 시작일 2013년 02월 28일 2013년 02월 28일 종료일 2013년 03월 28일 2013년 03월 28일 구주권 제출기간 시작일 년 02월 28일 종료일 년 03월 29일 합병기일 2013년 04월 01일 2013년 04월 01일 합병종료보고총회 갈음 이사회 결의일 2013년 04월 01일 - 합병종료보고 공고일 2013년 04월 01일 - 합병등기 예정일(해산등기 예정일) 2013년 04월 01일 - 주권교부 예정일 2013년 04월 03일 - 합병등 전후의 재무사항 비교표(중부복합물류(주)) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 275

277 실적 괴리율 실적 괴리율 중부복합물류(주) 매출액 10,990-10, % - - 상증법평가방법 (2013년, 2014년) 영업이익 1,487-1, % 당기순이익 -3, , % 주1) 상기 합병을 위하여 피합병법인의 가치평가시 상증법 평가방법을 적용하였으며, 예측 자료가 없어 1차연도(2013년)는 자체 계획을 기재하였습니다. 주2) 2차연도(2014년) 예측자료는 없어 기재를 생략하였으며, 2차연도(2014년) 실적자료는 피합병법인이 소멸되어 재무정보가 산출되지 아니하고, 실적 집계가 안되므로 기재를 생략 하였습니다. 한국복합물류는 중부복합물류를 2014년 2월 1일자로 흡수합병하였습니다. 자세한 사항 은 2014년 3월 25일자 주요사항보고서(합병결정)을 참조하시기 바랍니다. 합병주요일정 구분 한국복합물류(주) 중부복합물류(주) 이사회 결의일 2013년 12월 5일 2013년 12월 5일 합병계약 체결일 2013년 12월 5일 2013년 12월 5일 주주확정기준일 2013년 12월 5일 2013년 12월 5일 주주총회 소집 통지 2013년 12월 5일 2013년 12월 5일 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2013년 12월 5일 2013년 12월 5일 종료일 2013년 12월 19일 2013년 12월 19일 합병계약 승인을 위한 주주총회일 2013년 12월 20일 2013년 12월 20일 주식매수청구권 행사 기간 채권자 이의제출기간 구주권 제출기간 시작일 2013년 12월 20일 2013년 12월 20일 종료일 2014년 1월 9일 2014년 1월 9일 시작일 2013년 12월 23일 2013년 12월 23일 종료일 2014년 1월 22일 2014년 1월 22일 시작일 2013년 12월 23일 2013년 12월 23일 종료일 2014년 1월 22일 2014년 1월 22일 합병기일 2014년 2월 1일 2014년 2월 1일 합병종료보고총회 갈음 이사회 결의일 2014년 3월 28일 2014년 3월 28일 합병종료보고 공고일 2014년 3월 29일 2014년 3월 29일 합병등기 예정일(해산등기 예정일) 2014년 3월 31일 2014년 3월 31일 합병등 전후의 재무사항 비교표(CJ GLS America Inc.) (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 276

278 CJ GLS America Inc. 상증법평가방법 매출액 23,823-28, % - - (2013년, 2014년) 영업이익 % 당기순이익 -1, % 상기 합병을 위하여 피합병법인의 가치평가시 상증법 평가방법을 적용하였으며, 예측자료가 없어 1차연도 (2013년)는 자체 계획을 기재하였습니다. 2차연도(2014년) 예측자료는 없어 기재를 생략하였으며, 2차연도(2014년) 실적자료는 피합병법인이 소멸 되어 재무정보가 산출되지 아니하고, 실적 집계가 안되므로 기재를 생략하였습니다. (3) CJ씨지브이(주)는 2013년 중 프리머스시네마(주)를 흡수합병하였습니다. 자세한 사항은 2013년 7월 3일자 증권발행실적보고서(합병등) 을 참조하시기 바랍니다.(본 합병은 계열사 간 합병으로 CJ주식회사 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다.) (가) 합병기일 : 2013년 6월 21일 (나) 합병의 주요일정 이사회 결의일 계약일 2013년 04월 08일 2013년 04월 09일 주주총회를 위한 주주확정일 - 승인을 위한 주주총회일 - 주식매수청구권 행사 기간 및 가격 시작일 - 종료일 - (주식매수청구가격-회사제시) - 주주명부 폐쇄 공고 및 기준일 공고 합병반대의사 접수를 위한 주주확정 기준일 소규모합병 공고일 합병반대의사 통지 접수 기간 합병승인을 위한 이사회 결의일 채권자 이의제출 기간 합병기일 합병종료보고 총회일(이사회 결의일) 합병등기 예정일 신주교부 예정일 신주상장 예정일 2013년 04월 09일 2013년 04월 23일 2013년 04월 23일 2013년 04월 24일~2013년 05월 08일 2013년 05월 09일 2013년 05월 16일~2013년 06월 20일 2013년 06월 21일 2013년 06월 25일 2013년 07월 01일 2013년 07월 15일 2013년 07월 16일 (다) 합병의 배경 씨제이씨지브이의 주요사업인 영화사업의 시너지 효과 및 사업경쟁력 극대화와 합병을 통한 관람객 및 매출, 영업이익 증대와 관리 업무 부분의 슬림화와 비효율성 제거를 통한 수익성 향상과 효율성 제고 (라) 합병의 법적 형태 합병의 법적 형태는 흡수합병이며 씨제이씨지브이는 소규모합병, 프리머스시네마는 간이합병의 절차로 합병 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 277

279 (마) 합병의 구체적 내용 1) 합병의 당사자 합병 후 존속회사 합병 후 소멸회사 상 호 소 재 지 대표이사 법인구분 상 호 소 재 지 대표이사 법인구분 씨제이씨지브이 주식회사 서울시 마포구 월드컵북로 층 (상암동, IT타워) 서 정 유가증권시장 주권상장법인 주식회사 프리머스시네마 서울시 마포구 월드컵북로 층 (상암동, IT타워) 윤용선 주권비상장법인 합병비율 1: ) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 - 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과 합병회사인 씨제이씨지브이(주)의 최대주주는 씨제이(주)(지분율 40.05%)이며, 피합병회사 인 (주)프리머스시네마의 최대주주는 합병 회사인씨제이씨지브이(주) (지분율100.00%)입니 다. 본 합병 완료 시 씨제이씨지브이(주)는 존속법인으로 남게 되며, 최대주주의 변경은 없음 - 회사의 재무에 미치는 영향 및 효과 본 합병을 통해 피합병회사의 누적결손금을 통한 법인세 절감 및 브랜드 전환을 통해관람객 및 매출, 영업이익이 상승 등 재무건전성이 개선될 것으로 예상 - 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과 양사간 합병을 통하여 피합병회사의 브랜드 전환을 통해 관람객 및 매출, 영업이익이상승하 고, 통합 운영을 통한 조직 슬림화와 효율성 제고(마케팅 등 대외업무의 통합, 전산 운영비 절감, 영업정책 일원화를 통한 효율적 조직 관리)로 회사의 영업에 긍정적인 영향을 줄 것으 로 예상 - 향후 회사구조 개편에 관한 계획 해당 사항 없음 - 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 (주)프리머 스시네마 예측 실적 계정과목 1차연도 2차연도 비고 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 매출액 35,467 43,448 35, % 38, % - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 278

280 영업이익 776 2, % 2, % - 당기순이익 565 1, % 1, % - 본 합병전후의 재무사항 비교표중 1차연도의 경우 2013년 사업개시일로부터 2013년말까지의 예측치이며 2차연도의 예측치는 2014년도말 기준 예측치입니다 2차연도 매출액 실적과 예측의 괴리율은 13년대비 경쟁심화와 더불어 저조한 관람객수 증가에 기인합니다. (4) (주)CJ헬로비전은 2012년 3월 15일에 공시한 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)에 보고된 대상회사들에 대한 인수 전 예측한 재무사항과 실제 실적과의 비교표는 다음과 같습 니다. (가) 자산양수의 배경 회사는 금번 (주)씨제이헬로비전대구수성방송 등 4개 법인의 주식 인수(자산양수도)를 통하 여 CJ그룹 내 SO를 통합 관리하고, 시너지를 창출하여 기업가치를 증대시키고자 합니다. 1) 자산양수도의 당사자 구 분 양수법인 양도법인 법 인 명 주식회사 씨제이헬로비전 씨제이이앤엠 주식회사 대표이사 변 동 식 김 성 수 본사주소 서울시 양천구 신정3동 1254 양천 벤처타운 서울시 마포구 상암동 1606 씨제이이앤엠센터 연락처 설립연월일 1995년 3월 31일 2010년 9월 15일 납입자본금 173,157,237,500원 189,647,820,000원 자 산 총 액 1,082,365,323,358원 1,671,143,674,104원 결 산 기 12월 12월 종업원수 775명 1,739명 주권상장 여부 비상장 상장(코스닥) 발행주식의 종류 및 수 보통주 69,262,895주 (자기주식 8,910,493주) 우선주 8,183,970주 보통주 37,929,564주 (자기주식 377,753주) (나) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 회사는 금번 자산 양수(주식인수)로 대상회사인 (주)씨제이헬로비전대구수성방송 등 4개 법 인의 지분 100%를 보유하게 됩니다. 이를 통해 SO 시장 내 입지 및 디지털 케이블 시장의 선두 지위가 강화되며, 규모의 경제를 통한 비용 효율성 및 인적/운영 역량이 향상되어 중장 기적으로 기업가치 증대를 기대하고 있습니다. (다) 자산양수도의 내용 1) 자산양수도 가액 자산의 종류 주식수 지분율 양수도가액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 279

281 (주)씨제이헬로비전대구수성 방송 보통주식 (주)씨제이헬로비전대구동구 방송 보통주식 (주)씨제이헬로비전영동방송 보통주식 (주)씨제이헬로비전아라방송 보통주식 400,000주 100% 20,100,000,000원 500,000주 100% 10,600,000,000원 3,383,000주 100% 75,100,000,000원 2,000,000주 100% 63,900,000,000원 소계 ,700,000,000원 2) 상법 제374조에 따른 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수 해당 여부 회사의 금번 양수도는 영업양수도가 아닌 자산양수도로 상법 제374조에 따른 "영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 중대한 영향을 미치는 영업일부의 양수"에 해당하지 않습니다. 3) 자본시장통합법 시행령 제171조 제1항의 중요한 자산양수도 해당 여부 회사가 금번 양수도를 통하여 양수하고자 하는 자산의 총액 169,700백만원은 최근 사업연도 인 2010년 12월 31일 현재 자산총액 964,376백만원 대비 17.60%에 해당하는 바, 회사의 금번 자산양수도는 자본시장통합법 시행령에 의거한 중요한 자산양수도에 해당합니다. 4) 진행경과 및 일정 구 분 일 자 이사회 결의일 자산양수도 계약일 주요사항보고서(자산양수도) 제출일 자산양수도 완료일(매매대금 결제일) 2012년 3월 14일 2012년 3월 14일 2012년 3월 15일 2012년 5월 30일 (라) 자산양수도 상대방의 개요 1) 상대방 회사의 개황 상호 설립연도 주요사업 임직원현황 ( 기준) 주요주주 씨제이이앤엠 (주) 2010년 9월 15일 방송사업, 영화사업, 음 악, 공연사업, 게임사업 등 1,739 씨제이(주) (지분율40.19%, ' 기준) 2) 상대방 회사의 요약 재무정보 (단위 : 백만원, 개별 재무정보,K-IFRS기준) 상호 해당년도 자산 부채 자본 매출액 영업이익 당기순이익 외부감사여부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 280

282 씨제이이 앤엠(주) 2011년 3분기 1,671, ,580 1,122, ,273 39,488 4,922 검토 2010년 467, , , ,194-3,600 부 비교표시된 제1기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다. (마) 외부평가기관의 개황 및 자산양수도 가액 산출근거 1) 외부평가기관 등의 개요 - 평가 기관명 : (유)삼일회계법인 (서울특별시 용산구 한강로 2가 191 LS용산타워) - 평가 계약 일자 : 2012년 2월 15일 - 평가 일정 : 2012년 2월 15일부터 2012년 2월 29일까지 - 외부평가기관의 독립성 : 삼일회계법인은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-14조, 공인회계사법 제21조 및 제33조의 규정에 의한 평가ㆍ직무제한을 받지 아니합니다. 2) 자산양수도가액 및 산출 근거 [자산양수도가액] (단위 : 원) 자산양수ㆍ도 가액 169,700,000,000 가) 평가의 목적 본 평가의 목적은 귀사와 양도인간의 주식양수 도 거래와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 참고자료를 제시하고, 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 및 동법 시행령 제 171조 제1항에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용하기위한 것 입니다. 나) 평가의 방법 ㄱ) 일반적인 평가방법 기업가치를 평가하는 방법에는 자산가치 평가방법, 수익가치 평가방법, 시장가치 평가방법 및 자본시장과금융투자업에관한법률상의 주식가치 산정방법 등 다양한 방법이 있으며,그 주 요 평가방법은 다음과 같습니다. 1 자산가치 평가방법 자산가치 평가방법은 기업이 현재 보유하고 있는 총자산의 공정가치를 기업가치로 보고 순 자산의 공정가치를 자기자본의 공정가치로 평가하는 방법입니다. 자산가치는 그 평가방법이 비교적 단순하고 객관적이라는 장점을 가지고 있으나 장부상 반영되어 있지 않은 무형자산 의 가치를 반영하기 어렵고, 기업이라는 실체가 미래의 수익 또는 현금흐름 창출을 목적으로 존재하는 계속기업(Going Concern)이라는 점에서 기업의 수익창출능력을 반영하지 못하는 단점이 있습니다. 2 수익가치 평가방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 281

283 수익가치 평가방법은 기업의 현재 재무상황보다는 기업이 평가일 현재 보유한 유 무형의자 산을 통하여 미래에 창출해 낼 것으로 기대되는 수익 또는 현금흐름을 그 수익 창출에 내재 된 위험요인을 고려한 적절한 할인율로 할인하여 기업가치를 평가하는 방법으로서, 현금흐 름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Approach)으로 주로 평가합니다. 현금흐름할인법 은 실무적으로 가장 널리 활용되고, 이론적으로도 가장 우수한 방법이나 기업가치를 결정하 는 세가지 요소인 미래순현금흐름(FCF; Free Cash Flow), 할인율(WACC; Weighted Average Cost of Capital), 계속기업가치(Terminal Value)의 결정시 주관성이 개입될 여지 가있습니다. 3 시장가치 평가방법 자산가치 평가방법과 수익가치 평가방법이 회사의 고유한 재무상황 및 미래수익창출능력을 이용하여 기업가치를 평가하는 가치개념이라면, 시장가치 평가방법은 기업의 재무상황과 미 래 수익창출 가능성을 기초로 시장메커니즘을 통해 형성되는 기업의 가치를말합니다. 상장 기업의 경우 증권시장에서 주식가격이 형성되는데, 이러한 증권시장에서의주가는 바로 주식 발행기업의 시장가치가 됩니다. 비상장기업의 시장가치는 증권시장을 통해 형성될 여지가 없기 때문에 객관적인 시장가치는 존재하지 않으나, 동일한 업종에 속하고 규모가 비슷한 상 장기업의 주가를 이용하여 상대적인 시가(상대가치)를 산정해 볼 수 있습니다. 그러나 이 방 법은 비교대상이 되는 상장기업의 산정시 평가자의 주관이 개입될 여지가 있습니다. 4 자본시장과금융투자업에관한법률상의 주식가치 산정방법 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 평가방법은 우리나라 증권발행시장에서 대표적인 주식가치 평가방법으로 기업공개 및 합병 등의 경우 객관적인 기업의 주식가치 평가방법으 로 사용되고 있습니다. 본 평가방법은 자산가치와 향후 2개 사업년도의 추정손익에 따른 장 래 수익력의 현재가치인 수익가치를 가중평균한 본질가치와 상대가치를 산술평균하여 산출 하는 방법입니다. 이 방법은 회사의 성장단계 및 특성을 배제하고 향후 2개년만 평가범위에 포함시키는 등 일률적으로 적용되는 단점이 있습니다. ㄴ) 본 평가업무에 적용한 평가방법 본 보고서는 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원 기업공 시본부에서 제시한 "외부평가업무 가이드라인"에 따라 자산가치 평가방법, 수익가치 평가방 법, 시장가치 평가방법을 모두 고려하였으며, 회사의 특성을 고려하여 수익가치 평가방법을 적용하였습니다. 회사가 제시한 과거 재무자료 및 사업계획 등의 자료를 이용하여 2011년 12월 31일(이하 "평가기준일") 현재의 회사의 주식가치를 평가하였는 바, DCF법 적용을 위한 향후 현금흐름 의 추정기간은 2012년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 5년간입니다 다) 평가결과 요약 ㄱ) 주식가치 평가 결과 DCF법에 따라 가중평균자본비용(WACC) 9.25% 및 영구성장률 1.0%를 적용하여 산정된 양 수대상 주식가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 282

284 구 분 영동방송 아라방송 대구수성방송 대구동구방송 합 계 A. 추정기간의 영업가치 8,137 7,074 (290) (623) 14,298 B. 추정기간 이후의 영업가치 58,190 61,637 15,174 11, ,625 C. 영업가치(C=A+B) 66,327 68,711 14,885 11, ,922 D. 비영업자산의 가치 8, ,242-14,192 E. 기업가치(E=C+D) 75,109 68,879 20,127 11, ,114 F. 이자부부채의 가치 - 5, ,388 G. 자기자본의 가치(G=E-F) 75,109 63,879 20,127 10, ,727 H. 양수대상 지분율 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% I. 양수대상 주식가치(I=G*H) 75,109 63,879 20,127 10, ,727 ㄴ) 민감도 분석 결과 영구성장률 및 가중평균자본비용(WACC) 변동에 따른 기업가치와 자기자본가치의 민감도분 석을 수행한 결과는 다음과 같습니다. 1 기업가치 (단위: 백만원) 영구성장률 가중평균자본비용(WACC) 8.25% 9.25% 10.25% 0.5% 191, , , % 202, , , % 216, , ,219 2 자기자본가치 (단위: 백만원) 영구성장률 가중평균자본비용(WACC) 8.25% 9.25% 10.25% 0.5% 185, , , % 197, , , % 211, , ,831 ㄷ) 1주당 주식가치에 대한 종합평가의견 당 법인은 귀사가 씨제이이앤엠 주식회사로부터 회사의 주식을 양수함에 따라 작성되는 주 요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 양수대상 주식가치를 평가하였 습니다. 동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익가치 평가방법 중 DCF법을 이용하였습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 283

285 . 당 법인은 회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과, 회사의 평가기준일 현재 SO 4개사 총 주식가치는 169,727백만원이며, 영동방송, 아라방송, 대구수성방송 및 대구동구방송의 주식가치는 각각 75,109백만원,63,879백만원, 20,127백만원 및 10,612백만원으로 추정되었습니다. 당 법인은 독립적인 입장에서 회사가 제시한 자료에 대하여 제반 가정의 합리성과 기초자료 의 타당성을 검토하였으며 이를 근거로 회사의 주식가치를 평가하였습니다. 따라서 회사에 서 제시한 자료에 변동사항이 발생하거나 향후 추정실적, 경제성장률, 물가상승률, 시장환경 과 같은 거시경제환경 등 제반 가정에 변경이 발생하는 경우에는 그에 따라 평가결과가 달라 질 수 있으며, 그 차이는 중요할 수 있습니다. ㄹ) 기타 평가를 위한 주요가정 및 세부 내역 기타 평가방법의 가정 및 평가내용과 결과에 관한 사항은 첨부된 외부평가기관의 견서에 기재된 평가내역을 참고하시기 바랍니다. 평가의 ㅁ) 그 밖에 분석과 관련된 특이사항 특이사항 없습니다. 3) 주식매수청구권에 관한 사항 금번 자산양수도와 관련하여 주식매수청구권은 해당사항이 없습니다. 4) 양수도되는 자산의 내용 가) 양수도하는 자산의 명칭 자산의 명칭 주식수 지분율 양수도가액 (주)씨제이헬로비전대구수성 방송 보통주식 400,000주 100% 20,100,000,000원 (주)씨제이헬로비전대구동구 방송 보통주식 500,000주 100% 10,600,000,000원 (주)씨제이헬로비전영동방송 보통주식 3,383,000주 100% 75,100,000,000원 (주)씨제이헬로비전아라방송 보통주식 2,000,000주 100% 63,900,000,000원 소계 ,700,000,000원 나) 당해 양수도하는 자산에 대한 영업의 내용 ㄱ) 회사의 개요 - (주)씨제이헬로비전대구동구방송 회사의 명칭은 주식회사 씨제이헬로비전대구동구방송이라고 표기합니다. 영문으로는 CJ HelloVision Daegu Donggu Broadcasting Co.,Ltd. 라고 표기합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 284

286 회사는 1994년 11월 30일 종합유선방송법에 의해 설립되어 종합유선방송국 운영사업, 비디 오물 광고 CF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과 부가통신사 업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: 대구 수성구 황금동 569 전화번호: (주)씨제이헬로비전대구수성방송 회사의 명칭은 주식회사 씨제이헬로비전대구수성방송이라고 표기합니다. 영문으로는 CJ HelloVision Daegu Suseong Broadcasting Co.,Ltd. 라고 표기합니다. 회사는 1994년 2월 24일 종합유선방송법에 의해 설립되어 종합유선방송국 운영사업, 비디 오물 광고 CF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과 부가통신사 업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: 대구 수성구 황금동 569 전화번호: (주)씨제이헬로비전아라방송 회사의 명칭은 주식회사 씨제이헬로비전아라방송이라고 표기합니다. 영문으로는 CJ HelloVision Ara Broadcasting Co., Ltd. 라고 표기합니다. 회사는 1997년 7월 15일 종합유선방송법에 의해 설립되어 종합유선방송국 운영사업, 비디 오물 광고 CF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과 부가통신사 업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: 전남 순천시 조례동 번지 SKY B/D 2F 전화번호: (주)씨제이헬로비전영동방송 회사의 명칭은 주식회사 씨제이헬로비전영동방송이라고 표기합니다. 영문으로는 CJ HelloVision YoungDong Broadcasting System,Ltd. 라고 표기합니다. 회사는 1997년 8월 12일 종합유선방송법에 의해 설립되어 종합유선방송국 운영사업, 비디 오물 광고 CF의 제작판매 및 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업과 부가통신사 업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: 강원도 강릉시 포남동 1289번지 전화번호: ㄴ) 자본금 변동현황 - (주)씨제이헬로비전대구동구방송 (기준일: ) (단위: 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당 주당발행 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 285

287 액면가액 (감소)가액 1994년 11월 30일 2000년 08월 08일 2000년 08월 24일 설립자본금 보통주 200,000 10,000 10,000 설립자본금 유상증자 보통주 200,000 10,000 10,000 유상증자 보통주 100,000 10,000 10,000 - (주)씨제이헬로비전대구수성방송 (기준일: ) (단위: 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 1994년 02월 24일 2000년 08월 24일 설립자본금 보통주 300,000 10,000 10,000 설립자본금 유상증자 보통주 100,000 10,000 10,000 - (주)씨제이헬로비전아라방송 (기준일: ) (단위: 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 1997년 07월 10일 설립자본금 보통주 1,600,000 5,000 5,000 설립자본금 2000년 01월 27일 유상증자(제 3자배정) 보통주 400,000 5,000 5,000 제3자배정 - (주)씨제이헬로비전영동방송 (기준일: ) (단위: 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 1997년 08월 12일 설립자본금 보통주 1,200,000 5,000 5,000 설립자본금 1998년 12월 28일 2000년 04월 17일 유상증자(제 3자배정) 유상증자(제 3자배정) 보통주 520,000 5,000 5,000 제3자배정 보통주 191,000 5,000 5,000 제3자배정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 286

288 2000년 06월 27일 2000년 06월 28일 유상증자(제 3자배정) 유상증자(제 3자배정) 보통주 695,974 5,000 5,000 제3자배정 보통주 776,026 5,000 5,000 제3자배정 ㄷ) 최근 요약 재무정보등 - (주)씨제이헬로비전대구동구방송 (단위: 백만원) 구 분 2011년 2010년 2009년 [유동자산] 3,027 2,431 2,653 ㆍ당좌자산 2,885 2,394 2,604 ㆍ재고자산 [비유동자산] 7,141 5,966 5,468 ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 6,277 5,301 4,993 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 10,168 8,397 8,121 [유동부채] 2,085 1,646 1,033 [비유동부채] 부채총계 2,304 2,109 1,881 [자본금] 5,000 5,000 5,000 [자본잉여금] 2,197 2,183 2,183 [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 667 (895) (943) 자본총계 7,864 6,288 6,240 매출액 9,040 7,367 7,110 영업이익 1,646 (161) 522 법인세비용차감전순이익 1,516 (181) 627 당기순이익 1, 주당손익(원) 3, ,228 (주1) 2011년 및 2010년 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 그 이전 기간의 재무정보는 과거회계기준(기업회계기준)에 따라 작성된 것입니다. - (주)씨제이헬로비전대구수성방송 (단위: 백만원) 구 분 2011년 2010년 2009년 [유동자산] 13,068 9,829 9,087 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 287

289 ㆍ당좌자산 13,007 9,789 9,026 ㆍ재고자산 [비유동자산] 11,335 8,810 7,945 ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 9,537 7,031 7,190 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 24,403 18,639 17,032 [유동부채] 4,504 2,060 1,714 [비유동부채] 부채총계 4,710 2,155 1,874 [자본금] 4,000 4,000 4,000 [자본잉여금] 2,493 2,493 2,493 [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 13,200 9,991 8,665 자본총계 19,693 16,484 15,158 매출액 15,848 11,994 11,072 영업이익 4,096 1,510 1,536 법인세비용차감전순이익 4,364 1,767 2,159 당기순이익 3,422 1,504 1,836 주당손익(원) 8,555 3,760 4,589 (주1) 2011년 및 2010년 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 그 이전 기간의 재무정보는 과거회계기준(기업회계기준)에 따라 작성된 것입니다. - (주)씨제이헬로비전아라방송 (단위: 백만원) 구 분 2011년 2010년 2009년 [유동자산] 8,757 7,550 5,518 ㆍ당좌자산 8,702 7,522 5,500 ㆍ재고자산 [비유동자산] 29,331 20,156 18,669 ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 19,189 13,585 12,229 ㆍ무형자산 9,469 5,671 5,555 ㆍ기타비유동자산 자산총계 38,088 27,706 24,187 [유동부채] 11,870 5,600 3,533 [비유동부채] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 288

290 부채총계 11,975 5,764 3,853 [자본금] 10,000 10,000 10,000 [자본잉여금] [자본조정] - - [기타포괄손익누계액] - - [이익잉여금] 15,275 11,942 10,334 자본총계 26,113 21,942 20,334 매출액 25,062 24,109 18,747 영업이익 5,709 3, 법인세비용차감전순이익 3,518 3, 당기순이익 3,324 2, 주당손익(원) 1,750 1, (주1) 2011년 및 2010년 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 그 이전 기간의 재무정보는 과거회계기준(기업회계기준)에 따라 작성된 것입니다. - (주)씨제이헬로비전영동방송 (단위: 백만원) 구 분 2011년 2010년 2009년 [유동자산] 19,325 15,280 13,829 ㆍ당좌자산 19,173 15,042 13,585 ㆍ재고자산 [비유동자산] 28,473 23,915 22,303 ㆍ투자자산 ㆍ유형자산 26,943 22,267 20,792 ㆍ무형자산 ㆍ기타비유동자산 자산총계 47,798 39,195 36,132 [유동부채] 8,730 4,629 4,674 [비유동부채] 부채총계 8,792 4,681 4,802 [자본금] 16,915 16,915 16,915 [자본잉여금] 2,361 2,332 2,332 [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금] 19,729 15,267 12,083 자본총계 39,006 34,514 31,330 매출액 32,333 29,606 27,857 영업이익 6,563 4,708 4,348 법인세비용차감전순이익 6,637 4,916 4,849 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 289

291 당기순이익 5,295 4,139 4,474 주당손익(원) 1,567 1,224 1,322 (주1) 2011년 및 2010년 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 그 이전 기간의 재무정보는 과거회계기준(기업회계기준)에 따라 작성된 것입니다. ㄹ) 양수도대상 법인의 최근 2년간 법인세 및 부가가치세 납부현황 (단위: 백만원, 기준: 귀속연도 기준) 구 분 법인세 부가가치세 (주)씨제이헬로비전대 구동구방송 (주)씨제이헬로비전대 구수성방송 (주)씨제이헬로비전아 라방송 (주)씨제이헬로비전영 동방송 2009년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 년: 825 ㅁ) 당사회사간의 관계 - 거래 상대방과 회사와의 관계 자산 양수도 상대방인 씨제이이앤엠(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거한 기업 집단 씨제이 소속의 계열회사입니다. 또한, 자산 양수도 대상 회사인 (주)씨제이헬로비전대 구수성방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)씨제이헬로 비전아라방송은 기업집단 씨제이 소속의 계열회사입니다. - 임원간의 상호 겸직 해당사항 없습니다. 4) 인수 전후의 재무제표 비교표 (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 (주)씨제이헬로비전대구수성방송 (주)씨제이헬로비전대구동구방송 (주)씨제이헬로비전영동방송 (주)씨제이헬로비전아라방송 매출액 94, , , % 113, % - 영업이익 16,822 17,384 24, % 20, % - 당기순이익 13,209 13,648 19, % 17, % - 상기회사 인수후 영업 시너지 창출, 프로세스 구조혁신 등의 영향으로 재무상황이 크게 개선된 것으로 판단 하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 290

292 1차년도 실적은 2012년, 2차년도 실적는 2013년에 해당합니다. (5) (주)CJ헬로비전은 2014년 5월 31일자로 회사의 자회사인 (주)씨제이헬로비전신라방송 과 (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)횡성유선방송과 합병을 완료하였습니다. (가) 합병의 배경 1) 합병 당사회사 합병 후 존속회사 상호 소재지 대표이사 법인구분 씨제이헬로비전 서울시 양천구 신정로 267, 807(신정동, 양천벤처타운) 김진석 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 상호 소재지 대표이사 법인구분 씨제이헬로비전신라방송 경상북도 경주시 봉황로 139(성건동) 노성철 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 소재지 대표이사 법인구분 씨제이헬로비전영동방송 강원도 강릉시 강릉대로 422-3(포남동) 노성철 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 횡성유선방송 소재지 강원도 횡성군 횡성읍 섬강로 대표이사 정성필 법인구분 주권비상장법인 2) 합병의 배경 본건 합병은 합병회사 씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 3개 자회사들을 하 나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완 을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자 로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다. 3) 우회상장 해당 여부 해당사항 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 291

293 (나) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 1) 회사의 경영에 미치는 효과 보고서 제출일 현재 씨제이헬로비전의 최대주주는 씨제이오쇼핑으로 53.92%를보유하 고 있으며, 씨제이헬로비전신라방송, 씨제이헬로비전영동방송 및 횡성유선방송의 최 대주주는 씨제이헬로비전으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 씨제이헬 로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, 씨제이헬로 비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. 2) 회사의 재무에 미치는 영향 본건 합병을 통해 3개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력 배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소 할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다. 3) 회사의 영업에 미치는 영향 합병회사인 씨제이헬로비전과 피합병회사인 씨제이헬로비전신라방송, 씨제이헬로비 전영동방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이, 횡성유선방송은 정보통신공 사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통 합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통 해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수 립 실행 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으 로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병 을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다 4) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획 씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관 하여 확정된 사항은 없습니다. 5) 합병 일정 합병 등의 주요 일정 합병법인 피합병법인1 피합병법인2 피합병법인3 구분 ( 씨제이헬로비 ( 씨제이헬로비 ( 씨제이헬로비 ( 횡성유선 전) 전신라방송) 전영동방송) 방송) 이사회결의일 주주명부폐쇄공고 합병계약일 권리주주 확정기준일(주1) 소규모합병공고일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 292

294 주주명부 폐쇄기간 합병반대주주 반대 의사 접수 기간 ~ ~ 합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이 사회 결의일(주2) 채권자 이의제출 공고일 채권자 이의제출 기간 ~ ~ ~ ~ 합병기일 합병보고 이사회 결의일 합병종료보고 공고일 합병(소멸) 등기 예정일 (주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식 매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사 인 씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니하였습니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합 병회사인 씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다. (주3) 합병회사인 씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 씨제이헬로비전신라방송, 씨제이헬로비전영동방송, 횡성유선방송은 씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다. (주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다. (주5) 합병관련 공고는 회사 정관에 의거 회사 홈페이지( 전자공고를 진행하 였습니다. 6) 합병 등의 형태 1 합병 방법 씨제이헬로비전은 씨제이헬로비전신라방송, 씨제이헬로비전영동방송 및 횡성유선 방송을 흡수합병하며, 씨제이헬로비전은 존속하고, 씨제이헬로비전신라방송, 씨제이 헬로비전영동방송, 횡성유선방송은 해산합니다. 2 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 합병은 합병회사인 씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합 병에 해당합니다 상법 제527조의3(소규모합병) 합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승 인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우 에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 293

295 때에는 그러하지 아니하다. 3 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항 합병 후 존속하는 회사인 씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장 법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다. 4 합병의 방법상 특기할 만한 사항 상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하 는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대 하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. 7) 합병전후의 재무제표 (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 (주)씨제이헬로비신라방송 (주)씨제이헬로비전영동방송 (주)횡성유선방송 매출액 81,256 83,805 78, % 77, % - 영업이익 13,802 15,300 10, % 7, % - 당기순이익 10,787 11,956 8, % 5, % - 본 합병전후의 재무사항 비교표 중 1차연도는 합병이 완료된 2014년기말 기준이며 2차연도는 2015년기준 입니다. 1차연도의 괴리율은 율은 합병인가가 연기됨에 따른 영향(최초계획:2013년 12월 31일-> 최종완료:2014년 5월 31일)으로 통합작업이 늦어진 것과 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. 2차연도의 괴리율은 율은 유료방송 시장에서의 경쟁이 심화됨에 따름으로 판가하하락, 가입자 유치에 필요 한 광고 및 판촉에 따른 비용의 증가로 인함입니다. (6) CJ이앤엠(주)는 비 핵심 사업에 대한 사업구조조정 및 재무구조 개선을 위하여 (주)씨제 이헬로비전영동방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전아라방송등 4개 법인의 주식을 (주)씨제이헬로비전에 처분하였습니다. (자산양수도 완료일 2012년 5월 30일) <자산양수도 가액> 자산의 종류 주식수 지분율 양수도가액 (주)씨제이헬로비전영동방 송 보통주식 (주)씨제이헬로비전대구수 성방송 보통주식 (주)씨제이헬로비전대구동 구방송 보통주식 (주)씨제이헬로비전아라방 송 보통주식 3,383,000주 100% 75,100,000,000원 400,000주 100% 20,100,000,000원 500,000주 100% 10,600,000,000원 2,000,000주 100% 63,900,000,000원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 294

296 소계 ,700,000,000원 CJ이앤엠(주)는 해당 처분 법인들을 2010년부터 매각예정자산으로 분류하여 중단사업손익 으로 반영하고 있었기에 매출액 및 영업이익의 예측, 실적치 기재가 무의미하여 기재를 생략 하였습니다.(본 거래는 계열사간 거래로 CJ주식회사 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니 다.) (7) CJ이앤엠(주)는 2013년 12월 (주)오리온시네마네트워크, (주)온게임네트워크, (주)바둑 텔레비전, 케이엠티브이(주), (주)인터내셔널미디어지니어스 등 그룹내 미디어/엔터테인먼트 계열 5개사를 흡수합병하였습니다.(본 합병은 계열사간 합병으로 CJ주식회사 연결재무제표 에 미치는 영향이 없습니다.) 방송 광고시장의 업황 부진으로 인해 매출 괴리율이 발생하였습니다. 또한, 영업이익은 광고 매출의 감소에도 불구 킬러 콘텐츠 확보 및 제작역량 강화를 위해 제작투자를 계획대로 진행 함에 따라 예측치와의 큰 괴리율이 발생하였습니다. 합병 등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 방송 광고시장의 업황 부진으로 인한 매출 감 매출액 271, , ,595 11% 224,274 24% 소 오리온시네마네트워크 방송 광고시장의 업황 부진으로 인한 매출 감 영업이익 45,918 58,767 23,250 49% 34,944 41% 소 당기순이익 매출액 23,542 25,286 21,925 7% 30,916-22% 롤드컵 성공으로 프로그램 협찬 매출 증가 온게임네트워크 영업이익 3,638 2,784 3,196 12% 8, % 롤드컵 성공으로 프로그램 협찬 매출 증가 당기순이익 바둑텔레비전 방송 광고시장의 업황 부진으로 인한 매출 감 매출액 19,963 21,083 18,280 8% 18,049 14% 소 영업이익 4,094 5,004 3,464 15% 5,102-2% - 당기순이익 방송 광고시장의 업황 부진으로 인한 매출 감 매출액 % % 소 케이엠티브이 영업이익 (190) (187) (246) -29% (639) -242% 방송 광고시장의 업황 부진으로 인한 매출 감 소 당기순이익 매출액 5,307 5,629 5,116 4% 5,537-2% - 인터내셔널미디어지니어스 영업이익 % 2, % 예측치 대비 판관비 감소로 인한 영업이익 증 가 당기순이익 (8)CJ이앤엠(주)는 2014년 중 물적분할의 방법으로 게임사업부문 투자 및 관리사업을 분리 하여 신설회사 CJ넷마블(주)를 설립하였습니다.(2014년 8월 1일) 분할되는 회사가 영위하는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 295

297 사업 중 게임사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사인 씨제이이앤엠 주 식회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순 물적분할의 방법으로 분 할하며, 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니 다. <회사분할 내용> 구분 회사명 사업 분할되는 회사 씨제이이앤엠 주식회사 게임사업부문을 제외한 모든 사업부문 신설회사 씨제이넷마블 주식회사 게임사업부문 <관련 공시 서류> - 회사분할 결정 : 2014년 5월 15일 - 주요사항보고서 (분할(분할합병)결정) : 2014년 5월 15일 해당 물적분할에 관한 자세한 내용은 2014년 5월 15일 공시한 주요사항보고서(분할결정)를 참조하시기 바랍니다. (9) CJ이앤엠(주)는 2014년 중 물적분할한 CJ넷마블(주) 보통주식 100%를 CJ게임즈(주)에 양도하였습니다. 자세한 내용은 2014년 8월 4일 공시한 주요사항보고서(중요한자산양수도 결정)을 참조하시기 바랍니다. <자산양수도 내용> 자산의 종류 주식수 1주당 양수도금액 자산양수도가액 신설회사(씨제이넷마블 주식회사) 기명식 보통주식 100,000주 3,569,055원 356,905,495,419원 주) 상기 1주당 양수도금액 및 자산양수도가액은 2014년 8월 1일 현재 하이사모주식투자신탁D1호의 평가금 액 36,905,495,419원에 320,000,000,000원을 합산하여 산정하였습니다. <주요 일정> 구분 이사회 결의일 자산양수도 계약일 주요사항보고서(자산양수도) 제출일 주요사항보고서(자산양수도) 정정 제출일 자산양수도 완료예정일 (매매대금 결제일) 일자 2014년 7월 8일 2014년 7월 8일 2014년 7월 8일 2014년 8월 4일 2014년 8월 11일 <합병등 전후의 재무사항 비교표> (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 296

298 씨제이 넷마블 <모두의마블>, <몬스터길들이기>, 매출액 480, , ,381 25% 1,072, % <레이븐> 성공으로 인한 실적 증가 <모두의마블>, <몬스터길들이기>, 영업이익 64,775 69,421 88,792-37% 225, % <레이븐> 성공으로 인한 실적 증가 당기순이익 해당 중요한 자산양수도에 관한 자세한 내용은 2014년 8월 4일 공시한 주요사항보고서(중 요한자산양수도결정)를 참고하시기 바랍니다. (10) CJ제일제당은 2014년 중 물적분할의 방법으로 제약사업부문 투자 및 관리사업을 분리 하여 신설회사를 설립한 후 존속회사가 신설회사 발행주식의 100%를 소유하게 되었습니다. 자세한 사항은 2014년 4월 4일자 합병등종료보고서를 참조하시기 바랍니다. 분할신설 회사 인 CJ헬스케어(주)는 분할되는 회사인 CJ제일제당(주)가 100% 지분을 보유하게 됩니다.(본 분할은 계열사간 거래로 CJ주식회사 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다.) 일자 상대방 명칭 주 소 대표이사 내 용 비 고 CJ헬스케어(주) 서울시 중구 동호로 330번지 곽달원 분할 - 주1) 상기 일자는 분할기일 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 분할 전 (2014년 4월 1일) 분할 후 (2014년 4월 1일) 분할 대상 부문 존속 사업 부문 유동자산 1,430, ,140 1,265,934 비유동자산 4,875, ,534 4,619,300 자산총계 6,305, ,674 5,885,234 유동부채 1,807,032 67,822 1,739,210 비유동부채 1,672, ,331 1,566,899 부채총계 3,479, ,153 3,306,109 자본총계 2,826, ,826,646 물적분할로 인해 회사에 미치는 손익 영향이 없으므로 매출액 및 영업이익의 예측, 실적치 기재를 생략하였 습니다. (11) CJ올리브네트웍스(주)(구, CJ시스템즈(주))와 CJ올리브영(주)는 IT 시스템 구축 및 운 영 사업을 영위하는 CJ시스템즈(주)와 Health & Beauty 유통 전문 기업인 CJ올리브영(주 )의 합병을 통하여, CJ시스템즈(주)는 유통, 물류 분야의 IT 역량을 강화하고, CJ올리브영(주 )는 국.내외 사업확장을 위한 투자재원 확보 및 'Big Data 를 활용한 스마트 유통회사로의 성 장기반을 구축하기 위해 합병을 하였습니다. 자세한 사항은 2014년 9월 22일자 회사합병결 정 공시를 참조하시기 바랍니다.(합병기일 2014년 12월 2일)(본 합병은 계열사간 합병으로 CJ주식회사 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다.) 구 분 상호 대표이사 법인구분 합병비율 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 297

299 합병 후 존속회사 씨제이올리브네트웍스(주) ( 舊 씨제이씨스템즈(주)) 이상몽 주권비상장법인 - 합병 후 소멸회사 씨제이올리브영(주) 허민호 주권비상장법인 1 : (12) CJ에듀케이션즈(주) 주식을 100%보유한 (주)CJ오쇼핑은 조직 효율화, 중복 비용 제거 등의 목적으로 2014년 12월 CJ에듀케이션즈(주)를 흡수 합병하였습니다. 자세한 사항은 2014년 10월 27일 공시한 주요사항보고서 및 2014년 12월 31일 공시한 합병등종료보고서 를 참고하시기 바랍니다.(합병기일 2014년 12월 31일)(본 합병은 계열사간 합병으로 CJ주 식회사 연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다.) 1) 합병의 주요일정 구분 합병법인 피합병법인 ((주)씨제이오쇼핑) (씨제이에듀케이션즈(주)) 이사회결의일 주주명부폐쇄공고 합병계약일 소규모합병 공고일 권리주주 확정기준일(주1) 주주명부 폐쇄기간 ~ 합병반대주주 반대 의사 접수기간 ~ 합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2) 채권자 이의제출 공고일 채권자 이의제출 기간 ~ ~ 합병기일 합병보고 이사회 결의일 합병종료보고 공고일 합병(소멸) 등기 예정일 ) 합병의 배경 (주)씨제이오쇼핑은 씨제이에듀케이션즈(주)와의 합병을 통하여 조직 효율화, 중복 비용 제거 등으로 사업 및 운영 효율화를 도모하고자 합니다. 3) 합병 방법 (주)씨제이오쇼핑은 씨제이에듀케이션즈(주)를 흡수합병하며, (주)씨제이오쇼핑은 존속하고, 씨제이에듀케이션즈(주)는 해산합니다. 바) 합병의 구체적 내용 합병 후 존속회사 상호 소재지 대표이사 (주)씨제이오쇼핑 서울특별시 서초구 과천대로 (방배동) 변동식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 298

300 법인구분 코스닥시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 상호 씨제이에듀케이션즈(주) 소재지 서울특별시 중구 동호로 330 대표이사 마정만 법인구분 주권비상장법인 합병비율 1: 0 4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 주요사항보고서 제출일 현재 (주)씨제이오쇼핑의 최대주주는 씨제이(주)로 40.00%를 보유 하고 있으며, 씨제이에듀케이션즈(주)의 최대주주는 (주)씨제이오쇼핑으로서 100%의 지분 을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사를 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)씨제이오 쇼핑이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으 며, (주)씨제이오 쇼핑은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. 본 합병을 통하여, 합병회사인 (주)씨제이오쇼핑은 피합병회사인 씨제이에듀케이션즈(주)의 사업부문을 통합 운영함으로써 조직 효율화, 중복비용 제거 등을 통해 사업 및 운영 효율화 를 도모할 것입니다. 5) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획 (주)씨제이오쇼핑은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관 하여 확정된 사항은 없습니다. 6) 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 씨제이 에듀케이션즈(주) 예측 실적 계정과목 1차연도 2차연도 비고 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 매출액 1,000 1, 영업이익 -1,584-1, 당기순이익 -1,584-1, 상기 1차연도는 2015년, 2차연도는 2016년입니다. 합병 후 피합병 법인이 소멸됨에 따라 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하지 않습니다. (13) (주)CJ헬로비전은 2015년 4월 30일자로 자회사인 (주)씨제이헬로비전영서방송과 (주 )씨제이헬로비전전북방송과 합병을 완료하였습니다. (가) 합병의 목적 1) 합병의 상대방과 배경 1 합병 당사회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 299

301 합병 후 존속회사 상호 씨제이헬로비전 소재지 서울특별시 양천구 목동서로 (목동, 13층) 대표이사 김진석 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 상호 씨제이헬로비전영서방송 소재지 강원도 원주시 동부순환로 대표이사 우영상 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 씨제이헬로비전전북방송 소재지 전라북도 정읍시 수성6로 5-10 대표이사 김영흥 법인구분 주권비상장법인 2 합병의 배경 본건 합병은 합병회사 씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 2개 자회사들을 하 나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완 을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자 로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다. 3 우회상장 해당 여부 해당사항 없음 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 1 회사의 경영에 미치는 효과 보고서 제출일 현재 씨제이헬로비전의 최대주주는 씨제이오쇼핑으로 53.92%를보유하 고 있으며, 씨제이헬로비전영서방송 및 씨제이헬로비전전북방송의 최대주주는 씨제 이헬로비전으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 씨제이헬 로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, 씨제이헬로 비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. 2 회사의 재무에 미치는 영향 본건 합병을 통해 2개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력 배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소 할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 300

302 3 회사의 영업에 미치는 영향 합병회사인 씨제이헬로비전과 피합병회사인 씨제이헬로비전영서방송 및 씨제이헬로 비전전북방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병 은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서 비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니 라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행과 및 일원화된 관리에 따 른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활 한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다. 3) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획 씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관 하여 확정된 사항은 없습니다. (나) 합병의 일정 합병 등의 주요 일정 구분 합병법인 ( 씨제이헬로비전) 피합병법인1 ( 씨제이헬로비전영서 방송) 피합병법인2 ( 씨제이헬로비전전북 방송) 이사회결의일 주주명부폐쇄공고 합병계약일 소규모합병공고일 권리주주 확정기준일(주 1) 주주명부 폐쇄기간 합병반대주주 반대 의사 접수기간 ~ ~ 합병 승인을 위한 주주 총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일 (주2) 채권자 이의제출 공고일 채권자 이의제출 기간 ~ ~ ~ 합병기일 합병보고 이사회 결의일 합병종료보고 공고일 합병(소멸) 등기 예정일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 301

303 (주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식 매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사 인 씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합 병회사인 씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다. (주3) 합병회사인 씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 씨제이헬로비전영서방송 및 씨제이헬로비전전북방송은 씨제이헬로비전의 100% 자회사 인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다. (주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다. (주5) 합병관련 공고는 회사 정관에 의거 회사 홈페이지( 전자공고를 할 예정 입니다. (주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등 에 의해 변경될 수 있습니다. (다) 합병 등의 형태 1) 합병 방법 씨제이헬로비전은 씨제이헬로비전영서방송, 씨제이헬로비전전북방송을 흡수합병하 며, 씨제이헬로비전은 존속하고, 씨제이헬로비전영서방송, 씨제이헬로비전전북방송은 해산합니다. 2) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 당해 합병은 합병회사인 씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소 규모합병에 해당합니다 상법 제527조의3(소규모합병) 합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승 인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우 에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다. 3) 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항 합병 후 존속하는 회사인 씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장 법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다. 4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항 상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하 는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대 하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. (라) 합병전후의 재무제표 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 302

304 (단위 : 백만원) 대상회사 (주)씨제이헬로비전영서방송 (주)씨제이헬로비전전북방송 예측 실적 계정과목 1차연도 2차연도 비고 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 매출액 47,855 58,133 43, % 영업이익 4,964 8,410-1, % 당기순이익 3,872 6,559-3, % 본 합병전후의 재무사항 비교표중 1차연도는 2015년기말 기준이며, 2차연도는 2016년이나 아직 사업연도 말이 도래하지 않은 관계로 예측치만 기입했습니다. 1차연도의 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 가입자 유치판가 하락 및 비 용증가에 기인합니다. (14) (주)CJ헬로비전은 2015년 6월 25일자로 이사회를 통해 자회사인 (주)씨제이헬로비전호남방송과 (주)씨제 이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송과 (주)씨제이헬로비전대 구수성방송 합병하겠다고 결정하였습니다. (가) 합병의 목적 1) 합병의 상대방과 배경 1 합병 당사회사 합병 후 존속회사 상호 씨제이헬로비전 소재지 서울특별시 양천구 목동서로 (목동, 13층) 대표이사 김진석 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 상호 씨제이헬로비전호남방송 소재지 전라남도 목포시 하당로 대표이사 김영흥 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 소재지 대표이사 법인구분 씨제이헬로비전아라방송 전라남도 순천시 장선배기길 31 (조례동) 김영흥 주권비상장법인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 303

305 합병 후 소멸회사 상호 소재지 대표이사 법인구분 씨제이헬로비전강원방송 강원도 춘천시 동면 소양강로 76 (장학리) 이동성 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 씨제이헬로비전대구동구방송 소재지 대구광역시 수성구 청수로 165 대표이사 강명환 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 씨제이헬로비전대구수성방송 소재지 대구광역시 수성구 청수로 165 대표이사 강명환 법인구분 주권비상장법인 2 합병의 배경 본건 합병은 합병회사 씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 5개 자회사들을 하 나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완 을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자 로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다. 3 우회상장 해당 여부 해당사항 없습니다. 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 1 회사의 경영에 미치는 효과 보고서 제출일 현재 씨제이헬로비전의 최대주주는 씨제이오쇼핑으로 53.92%의지분을 보유하고 있으며, 씨제이헬로비전호남방송, 씨제이헬로비전아라방송, 씨제이헬로비전 강원방송, 씨제이헬로비전대구동구방송 및 씨제이헬로비전대구수성방송의 최대주주는 씨제이헬로비전으로 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병 비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니 다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, 씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있 게 됩니다. 2 회사의 재무에 미치는 영향 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 304

306 본건 합병을 통해 5개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소 할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를더욱 견실화 시키고 유동성 또 한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다. 3 회사의 영업에 미치는 영향 합병회사인 씨제이헬로비전과 피합병회사인 씨제이헬로비전호남방송, 씨제이헬로비 전아라방송, 씨제이헬로비전강원방송, 씨제이헬로비전대구동구방송 및 씨제이헬로비 전대구수성방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병 은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서 비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니 라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용,통합 전략의 수립 및 실행과 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다 3) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획 씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관 하여 확정된 사항은 없습니다. (나) 합병의 일정 합병 등의 주요 일정 합병법인 피합병법인1 피합병법인2 피합병법인3 피합병법인4 피합병법인5 구분 ( 씨제이헬로비 ( 씨제이헬로비 ( 씨제이헬로비 ( 씨제이헬로비 ( 씨제이헬로비 ( 씨제이헬로비 전) 전호남방송) 전아라방송) 전강원방송) 전대구동구방송) 전대구수성방송) 이사회결의일 주주명부폐쇄공고 합병계약일 소규모합병공고일 권리주주 확정기준일 (주1) 주주명부 폐쇄기간 합병반대주주 반대 의 사 접수기간 ~ ~ 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 305

307 합병 승인을 위한 주 주총회일 또는 주주총 회에 갈음하는 이사회 결의일(주2) 채권자 이의제출 공고 일 채권자 이의제출 기간 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 합병기일 합병보고 이사회 결의 일 합병보고 주주총회일 합병종료보고 공고일 합병(소멸) 등기 예정 일 (주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준 일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니 다. 본 건 합병은 합병회사인 씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주 주총회는 이사회결의로 갈음합니다. (주3) 합병회사인 씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인 정되지 아니하며, 피합병회사인 씨제이헬로비전호남방송, 씨제이헬로비전아라방송, 씨제이헬로비전강원방송, 씨제이헬로비전대구동구방송 및 씨제이헬로비전대구수성방 송은 씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다. (주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다. (주5) 합병관련 공고는 회사 정관에 의거 회사 홈페이지( 전자공고를 할 예정입니다. (주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협 의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. (다) 합병 등의 형태 1) 합병 방법 씨제이헬로비전은 씨제이헬로비전호남방송, 씨제이헬로비전아라방송, 씨제이헬로 비전강원방송, 씨제이헬로비전대구동구방송 및 씨제이헬로비전대구수성방송을 흡수합 병하며, 씨제이헬로비전은 존속하고, 씨제이헬로비전호남방송, 씨제이헬로비전아라방 송, 씨제이헬로비전강원방송, 씨제이헬로비전대구동구방송 및 씨제이헬로비전대구수 성방송은 해산합니다. 2) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 306

308 당해 합병은 합병회사인 씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소 규모합병에 해당합니다. 상법 제527조의3(소규모합병) 합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승 인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우 에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다. 3) 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항 합병 후 존속하는 회사인 씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장 법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다. 4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항 상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하 는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대 하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. 5) 합병전후의 재무제표 (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 (주)씨제이헬로비대구수성방송 (주)씨제이헬로비전대구동구방송 (주)씨제이헬로비전아라방송 (주)씨제이헬로비전호남방송 (주)씨제이헬로비전강원방송 매출액 156, , , % 영업이익 18,029 12,133 13, % 당기순이익 14,063 9,464 8, % 본 합병전후의 재무사항 비교표중 2차연도는 2016년이나 아직 실적이 나오지 않은 관계로 예측치만 기입해 두었습니다. 1차연도의 매출, 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 판가 하락 및 비용증가 에 기인합니다. (15) CJ헬로비전은 2015년 11월 2일자로 이사회를 통해 회사와 에스케이브로드밴드(주)와 의 합병을 결정하였습니다. (가) 합병의 목적 1) 합병의 상대방과 배경 1 합병 당사회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 307

309 합병 후 존속회사 합병 후 소멸회사 상호 소재지 대표이사 법인구분 상호 소재지 대표이사 법인구분 주식회사 씨제이헬로비전 서울 양천구 목동서로159-1, 13층(목동) 김진석 유가증권시장 상장법인 에스케이브로드밴드 주식회사 서울 중구 퇴계로24 SK 남산빌딩 이인찬 주권비상장법인 2 합병의 배경 유선방송시장에서의 경쟁력 제고 및 성장성의 한계를 극복하기 위해 본 합병 건이 추진되는 것으로, 양사 합병 이후 가입자 규모 확대에 따른 각종 협상력 제고, 권역외 이전 해지 감소, 투자 및 비용 효율화 등 시너지가 발생할 것입니다. 이러한 시너지는 단기적으로 합병법인의 이익 증대로 연결될 것이며, 추가로 확보된 자원을 기존 서비스의 경쟁력 강화 및 신규 사업 개발에 재투자하여, 미래 성장성을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 3 우회상장 해당여부 본건 합병은 유가증권시장상장규정 제32조에 따라 우회상장에 해당합니다. 따라서 회사는 2015년 10월 28일에 상장주선인으로 엔에이치투자증권 주식회사를 선임하 였으며 2015년 10월 29일에 금융감독원을 통하여 상장을 위한 지정감사인 신청을 완료하였 습니다. 구 분 합병의 주요사항보고서 제출일 이전 1년이내에 주권비상장법 인의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 주권상장법인의 최대주 주가 되었는지 여부 합병으로 인하여 주권비상장법인의 최대주주등 또는 5%이상 주주가 주권상장법인의 최대주주가 되는지의 여부(합병의 주 요사항보고서상 합병비율에 따라 최대주주가 되는 경우를 말 함) 해당 해당할 경우 합병법인의 최대주주명 여부 변경전 변경후 관계 아니오 SKT 예 SKT CJ오쇼핑 - [주권비상장법인의 규모가 주권상장법인보다 더 큰지 여부에관한 사항] (단위: 원) 주권비상장법인의 규모가 주권상장법인보다 더 큰지 여부 예 구분 자산총계 자본금 매출액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 308

310 주권상장법인(합병법인) 2,073,912,681, ,617,162,500 1,084,790,252,902 주권비상장법인(피합병법인) 3,111,038,392,555 1,479,795,435,000 2,654,381,277,666 주권비상장법인의 규모가 주권상장법인보다 더 큰지 여부는 위의 3가지 재무정보 중 2가지 이상의 항목이 더 큰 주1) 경우를 뜻 합니다. 주2) 재무정보는 최근 사업연도인 2014년말 별도재무제표 기준입니다. [합병요건 충족에 관한 사항] 구분 기준 충족여부 (, ) 비고 1 영업활동기간 설립 후 3년 이상 경과하고 계속 영업을 하고 있을 것 1997년 9월 26일 설립 2 수익성 가 이익액 최근연도 30억 이상 & 3년 합계 60억 이상 나 ROE 최근연도 5%이상 & 3년 합계 10%이상 다 자기자본 1,000억 이상 & 최근연도 ROE 3% 이상(또 는 이익액 50억 이상) & 최근연도 영업현금 흐름 양(+) 상기 가, 나, 다 중 택1 충족 가 이익액 2014년 : 43.07억원 2013년 : 억원 2012년 : 억원 합 계 : 억원 2014년 : 적정 최근연도 적정 및 직전 2년 적정 또는 한정(감사범위제한 3 감사의견 2013년 : 적정 한정의견 제외) 2012년 : 적정 합병, 분할ㆍ분할합병(물적분할에 따른 분할ㆍ분할합병 포함), 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도ㆍ양수를 한 경우에는 해당 기업구조 변경의 기일이 속한 사업연도의 4 재무제표 확정 결산재무제표가 확정되었을 것. 다만, 해당 기업구조 변경 해당사항 없음 기일부터 해당 사업연도 말까지의 기간이 3개월 미만인 경우 다음 사업연도의 반기재무제표에 대한 감사인의 감 사보고서를 제출할 것 5 부도사유 해소 1년 전 부도사유 해소 해당사항 없음 6 소송등 중요분쟁 없을 것 해당사항 없음 7 최대주주 변경 합병 주요사항보고서 제출일 전 1년 동안 변경이 없을 것 해당사항 없음 이익액은 각 사업연도의 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 중 적은 금액을 기준으로 합니 주1) 다. 주2) 해당 재무정보는 K-IFRS의 개별재무제표 기준입니다. 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 1 회사의 경영에 미치는 효과 합병법인인 주식회사 씨제이헬로비전과 피합병법인인 에스케이브로드밴드 주식회사는 2015년 11월 02일 합병 이사회결의와 더불어 양사의 최대주주인 주식회사 씨제이오쇼핑과 에스케이텔레콤 주식회사 간의 주식매매 계약을 체결합니다. [계약의 주요 내용] 구 분 계약 내용 비 고 매도인 주식회사 씨제이오쇼핑 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 309

311 매수인 에스케이텔레콤 주식회사 - 액면금 2,500원 - 매매주식수 23,234,060주 발행주식총수의 30% 매매대금 주당 21,520원 총 5,000억원 Put Option 거래종결일로부터 3년이 되는 날부터 2년 보유자 : 매도인 Call Option 거래종결일로부터 5년이 되는 날까지 보유자 : 매수인 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 주식회사 씨제이헬로비전의 최대주주는 53.92%를 보유한 주식회사 씨제이오쇼핑이며, 피합병법인인 에스케이브로드밴드 주식회사의 최대주 주는 100%를 보유한 에스케이텔레콤 주식회사입니다. 이 계약을 통하여 주식회사 씨제이오 쇼핑은 기존 53.92%의 지분율에서 30%의 주식을 매도하게 되어 지분율이 23.92%로 감소 하게 되며, 매수인인 에스케이텔레콤 주식회사가 주식회사 씨제이헬로비전의 최대주주로 변 경됩니다. [합병후 존속회사의 최대주주 지분율 변동 내역] 구 분 주식수 지분율 합병전 주1) 주식매매 계약후 주2) 공개매수 청약후 주3) 합병후 주2) Put / Call 행사후 주4) 씨제이오쇼핑 41,756, % 에스케이텔레콤 % 발행주식총수 77,446, % 씨제이오쇼핑 18,522, % 에스케이텔레콤 23,234, % 발행주식총수 77,446, % 씨제이오쇼핑 18,522, % 에스케이텔레콤 29,906, % 발행주식총수 77,446, % 씨제이오쇼핑 18,522, % 에스케이텔레콤 172,010, % 발행주식총수 219,550, % 씨제이오쇼핑 % 에스케이텔레콤 190,532, % 발행주식총수 219,550, % 주1) 주요사항보고서 제출일 현재 합병회사의 최대주주인 주식회사 씨제이오쇼핑과 피합병회사의 최대주주인 에스케이텔레콤 주식회사는 2015년 11월 02일자로 주식매매계약을 체결하였습니다. 이는 향후 미래부의 주 식 매매 승인과 합병 임시주주총회의 결과에 따라 해당 주식매매 계약은 취소될 수 있습니다. 주2) 미래부주식매매 승인과 임시주주총회 승인에 따라 주식매매 및 합병 신주 교부이후의 지분율입니다. 주3) 합병회사인 (주)씨제이헬로비전 주식의 거래정지에 따라 투자자 환금성 보호를 위하여 공개매수를 실시 하였으며, 2015년 11월 02일에서 2015년 11월 23일까지의 공개매수 결과, 피합병회사의 최대주주인 에스케 이텔레콤 주식회사가 6,671,993주의 주식을 추가 매입하였습니다. 주4) 2015년 11월 02일 주식회사 씨제이오쇼핑 및 에스케이텔레콤 주식회사의 "타법인지분처분공시" 및 "타 법인지분취득공시"에 따른 옵션 행사 이후 주식회사 씨제이오쇼핑의 잔여지분의 주식매매가 완료된 이후의 지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 310

312 분율입니다. 또한 본합병 완료 시, 합병 존속법인의 최대주주인 에스케이텔레콤 주식회사 지분은 30.00%에서 78.35%로 변동되며 주식회사 씨제이헬로비전은 존속법인으로 계속 남아있게 되며, 에스케이브로드밴드 주식회사는 해산할 예정입니다. 2 회사의 재무에 미치는 영향 양사는 금번 합병을 통하여 안정적인 현금흐름에 기반한 투자재원을 바탕으로 장기적인 성 장동력을 확보하고, 인적ㆍ물적 자원 통합 및 내부역량 집중을 통한 경영 및 투자효율화를 기대하고 있습니다. 합병법인 후 종속법인인 주식회사 씨제이헬로비전과 합병후 소멸회사인 에스케이브로드밴드 주식회사는 과점 체제인 유선방송시장 및 초고속인터넷 시장에서 시너 지를 발휘하여, 시장점유율을 확대하고 이를 통해 다소 하락 추세인 수익성을 극복하고 매출 및 이익 증대를 달성함으로써 궁극적으로 회사의 재무에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하 고 있습니다. 본 합병으로 인한 재무효과는 주식회사 씨제이헬로비전의 2014년 연결포괄손익계산서 기준 으로 매출액이 1조 2,704억원에서 3조 9,248억원(합병 당사회사 단순합산금액 기준)으로 증가하고, 영업이익이 1,021억원에서 1,603억원(합병 당사회사 단순합산 금액 기준)으로 증 가할 것으로 예상됩니다. 또한, 주식회사 씨제이헬로비전의 2014년 연결재무상태표 기준으 로 자산총계는 2조 1,705억원에서 5조 2,815억원(합병 당사회사 단순합산 금액)으로 증가 하고, 현금 및 현금성자산은 958억원에서 1,162억원으로 증가할 것으로 예상되나, 주식매수 청구권행사 규모에 따라 달라질 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. 3 회사의 영업에 미치는 영향 주식회사 씨제이헬로비전이 흡수합병하는 에스케이브로드밴드 주식회사는 유선통신서비스 시장 내 우수한 시장지위를 보유한 회사로 합병 후 에스케이텔레콤 주식회사와의 사업공조 로 사업 및 재무역략은 더욱 강화될 것으로 보입니다. 주식회사 씨제이헬로비전이 파악한 2015년 2분기말 유료방송시장 점유율을 살펴보면 에스케이브로드밴드 주식회사는 11.4%, 주식회사 씨제이헬로비전은 14.6%의 시장점유율을 보유하고 있으며 합병 후 26%의 시장점 유율을 확보함에 따라 기업가치 극대화할 수 있을 것으로 판단됩니다. [유료방송시장 점유율 현황] CJHV SK KT LGU+ 티브로드 씨앤앰 기타 14.6% 11.4% 29.3% 7.6% 11.7% 8.5% 16.9% 자료 : 주식회사 씨제이헬로비전 제시 주) 2015년 2분기말 기준, KT 점유율은SkyLife 합산수치 한편, 이번 합병을 통해 CJ그룹은 콘텐츠 부문, SK그룹은 플랫폼부문 등 핵심사업 부문에서 '선택과 집중'이 가능해졌으며, 향후 물적ㆍ인적자산의 공유 및 효율적 배분, 일원화된 관리 에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 311

313 3) 향후 회사구조 개편에 관한 계획 본 주요사항보고서 제출일 현재 향후 회사구조 개편에 관해 결정된 사항은 없습니다. (나) 합병의 일정 1) 합병 등의 주요 일정 구 분 주식회사 씨제이헬로비전 (합병회사) SK브로드밴드 주식회사 (피합병회사) 이사회 결의일 2015년 11월 02일 2015년 11월 02일 합병계약일 2015년 11월 02일 2015년 11월 02일 주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고 2015년 11월 27일 해당사항 없음 주주확정기준일 2015년 12월 14일 해당사항 없음 주주명부 폐쇄기간 시작일 2015년 12월 15일 해당사항 없음 종료일 2015년 12월 17일 해당사항 없음 주주총회 소집 통지 및 공고일 2016년 02월 11일 해당사항 없음 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2015년 12월 21일 해당사항 없음 종료일 2016년 02월 25일 해당사항 없음 합병계약승인을 위한 주주총회일 2016년 02월 26일 2016년 02월 26일 주식매수청구권 행사기간 구주권 제출기간 채권자 이의제출기간 시작일 2016년 02월 26일 해당사항 없음 종료일 2016년 03월 17일 해당사항 없음 시작일 해당사항 없음 2016년 02월 29일 종료일 해당사항 없음 2016년 03월 29일 시작일 2016년 02월 29일 2016년 02월 29일 종료일 2016년 03월 29일 2016년 03월 29일 합병기일 미정 미정 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 미정 해당사항 없음 합병종료보고 공고일 미정 해당사항 없음 합병등기 예정일(해산등기 예정일) 미정 미정 주권교부 예정일 미정 해당사항 없음 신주상장 예정일 미정 해당사항 없음 2) 증권신고서 제출여부 구분 증권신고서 제출대상 여부 내용 아니오 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 312

314 제출을 면제받은 경우 그 사유 합병의 대가로 교부받은 증권에 대한 1년간 의 무예탁(보호예수) 본건 합병의 경우 청약의 권유 대상자가 에스케이텔레콤 주식회사 1인이나 50인 미만이나 합병신주를 발행하는 존속회사인 주식회사 씨제이헬로비전이 유가증권시장 주권상장법인이 기 때문에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제2조 제2항 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제1항 제1호에 따른 전매기준에 해당합니다. 다만, 본건 합 병의 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 따라 합병신주 발 행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정인 바 증권 의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제1항에 기술된 전매기준에 해당하지 않게 되므 로 증권신고서 제출 대상이 아닙니다. (다) 합병 등의 형태 1) 합병 방법 주식회사 씨제이헬로비전은 에스케이브로드밴드 주식회사를 흡수합병하며, 주식회사 씨제 이헬로비전은 존속하고 에스케이브로드밴드 주식회사는 해산합니다. 2) 소규모합병 또는 간이합병 여부 본 합병은'상법' 제527조의2의 규정이 정하는 바에 따라 소멸하는 회사는 에스케이텔레콤 주 식회사1인 주주이며 총주주의 동의가 있어 간이합병에 해당되지만, 일반합병으로 진행할 예 정이며, 제527조의3의 규정에 정하는 바에 따른 소규모합병에는 해당하지 않습니다. 상 법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 313

315 제527조의2(간이합병) 1 합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90이상을 합병후 존속하는 회사 가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인 으로 갈음할 수 있다. 2제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 주주총회 의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주 의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다. 제527조의3(소규모합병) 1 합병후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승 인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지 급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다. 2제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다 는 뜻을 기재하여야 한다. 3제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의 상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주 주에게 통지하여야 한다. 4합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제 3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반 대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할 수 없다. 5제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다. 3) 합병 후 존속하는 회사의 상장계획 합병 후 존속하는 회사인 주식회사 씨제이헬로비전은 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국 거래소 유가증권시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위 를 유지합니다. 4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항 해당사항 없습니다. (라) 합병의 성사 조건 1) 본건 합병의 선행조건 아래 기재된 합병계약서의 내용 중 "존속회사"는 주식회사 씨제이헬로비전이며 "소멸회사"는 에 스케이브로드밴드 주식회사이며 "본 계약"은 합병계약을 지칭합니다. "4. 존속회사 주식매매계약의 거래종결"이라함은 2015년 11월 2일 주식회사 씨제이오쇼핑 및 에스 케이텔레콤 주식회사의 "타법인지분처분공시" 및 "타법인지분취득공시"를 참조하시면 됩니다. 제17조 (본건 합병의 선행조건) 본 계약 에 따라 합병을 하여야 하는 합병당사회사 들의 의무는 다음과 같은 조건이 합병기일(단, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 314

316 아래 제4호의 경우에는 합병등기 완료일) 또는 그 이전에 성취될 것을 선행조건으로 한다. 다만, 당 사자들은 서면 합의로써 본건 합병 의 선행조건의 일부 또는 전부를 포기 또는 면제할 수 있다. 1. 주주총회 및 정부기관의 승인 본 계약 을 체결하고 본 계약 을 이행하기 위하여 요구되는 합병당사회사들 의 이사회, 주주총 회의 승인 및 정부기관의 승인/인허가/신고수리( 합병당사회사들 이 본건 합병 과 관련하여 합병 등기일 이전에 득하여야 하는 정부기관의 승인, 인가, 신고 수리에 한하며, 이하 승인 등 이라 한다 )을 받았을 것 2. 존속회사에 대한 중대한 부정적인 영향의 부존재 소멸회사 의 존속회사 에 대한 회계, 조세, 법률실사 결과 존속회사 의 재산 및 영업상태에 중대 한 부정적인 영향을 초래하거나 초래할 것으로 합리적으로 예상되는 사정이 발견되지 아니할 것 3. 소멸회사에 대한 중대한 부정적인 영향의 부존재 존속회사 의 소멸회사 에 대한 회계, 조세, 법률실사 결과 소멸회사 의 재산 및 영업상태에 중대 한 부정적인 영향을 초래하거나 초래할 것으로 합리적으로 예상되는 사정이 발견되지 아니할 것 4. 존속회사 주식매매계약의 거래종결 SK텔레콤 주식회사와 주식회사 CJ오쇼핑이 존속회사 주식의 양수도를 위하여 체결하는 주식매매 계약(이하 주식매매계약 )의 이행이 종결될 것 5. 본건 합병 을 금지하거나 제한하는 법령 등의 부존재 본건 합병 을 금지하거나 제한하는 법령이 존재하지 않고, 본건 합병 을 금지하거나 제한하는 법 원 또는 기타 정부기관의 가처분, 금지명령 기타 결정이 없을 것 2) 합병계약서 상의 계약 해제 조건 아래 기재된 합병계약서의 내용 중 "존속회사"는 주식회사 씨제이헬로비전이며 "소멸회사"는 에 스케이브로드밴드 주식회사이며 "본 계약"은 합병계약을 지칭합니다. "(7) "합병당사회사들"은 "주식매매계약 이 해제"됨이라함은 2015년 11월 2일 주식회사 씨제이오 쇼핑 및 에스케이텔레콤 주식회사의 "타법인지분처분공시" 및 "타법인지분취득공시"를 참조하시면 됩니다. 제19조 (계약의 변경 및 해제 등) (1) 합병당사회사들 은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해 제할 수 있다. (2) 천재지변 기타의 사유로 인하여 합병당사회사들 의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발 생하거나, 본 계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우. 합병당사회사들 은 서면합의에 의하여 합병조건을 변경하거나 본 계약을 해제할 수 있다. (3) 본건 합병 과 관련하여 존속회사 에게 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 각 주식매수가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 315

317 액(주식매수가액에 대하여 존속회사 의 주주와 존속회사 간에 매수가액이 합의되지 않더라도, 그 합의되지 아니한 주식에 대하여는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 기준으로 주식매수가액을 계산함)의 합계액 이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 [3,000]억원을 초과하는 경우 어느 일방 당 사회사 는 상대방 일방 당사회사 에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다. (4) 합병당사회사들 은 본건 합병 과 관련하여 필요한 정부기관의 승인 등 중 (i) 합병당사회 사들 의 영업이나 본건 합병 의 진행에 중대한 영향을 미치는 승인 등 이 확정적으로 거부된 경우, 또는 (ii) 취득한 승인 등 과 관련하여 그 준수가 불가능하거나 합병 후 회사의 재무, 영업, 사업, 재산 등에 중대한 부정적 영향을 초래할 것으로 합리적으로 예상되거나 기타 그 이행이 현저하게 곤 란한 조건이 부과되어 있는 경우 본 계약 을 해제할 수 있다. (5) 존속회사 는 소멸회사 에 대한 회계, 조세, 법률실사 결과 소멸회사 의 재산 및 영업상태에 중대한 부정적인 영향을 초래하거나 초래할 것으로 합리적으로 예상되는 사정을 발견한 경우 소멸 회사 에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다. (6) 소멸회사 는 존속회사 에 대한 회계, 조세, 법률실사 결과 존속회사 의 재산 및 영업상태에 중대한 부정적인 영향을 초래하거나 초래할 것으로 합리적으로 예상되는 사정을 발견한 경우 존속 회사 에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다. (7) 합병당사회사들 은 주식매매계약 이 해제되는 경우 본 계약 을 해제할 수 있다. (8) 본 계약 이 해제되는 경우 일방 당사회사 는 본 계약의 해제일로부터 5영업일 이내에 상대방 일방 당사회사 로부터 제공 받은 자료 또는 정보를 상대방 일방 당사회사 가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기해야 한다. (9) 본 계약 이 해제되더라도 본 계약 의 불이행 또는 위반으로 인해 일방 당사회사 가 상대방 일방 당사회사 자에 대해 갖는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제방법에는 영향을 미치지 아 니한다. (마) 관련 법령상의 규제 또는 특칙 본건 합병에 대하여 관계 법령이 정한 승인ㆍ인가ㆍ신고수리 등이 이루어지지 않는 경우(관 계 당국의 승인 등이 확정적으로 거부된 경우를 포함함) 본건 합병이 무산될 수 있습니다. 합병에 대한 자세한 사항은 2016년 3월 31일날 공시된 '[정정]주요사항보고서'(합병결정 )을 참고해주시기 바랍니다. (16) (주)씨제이오쇼핑은 2015년 11월 02일자로 이사회를 통해 이 에스케이텔레콤(주)에게 자산양수도 결정 (가) 자산양수도에 관한 기본사항 1) 자산양수도 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 316

318 (주)씨제이오쇼핑(양도인)는 (주)씨제이헬로비전을 에스케이텔레콤(주)(양수인)에 매도할 예 정입니다. 목적물 지분율 양수도금액 (주)씨제이헬로비전 30% 500,000백만원 잔여 23.92%에 대해서는 상호 옵션을 가지며, 매수자는 거래종결일부터 5년의 기간동안 매수할 수 있는 주 식매수선택권을 보유하고, 매도자는 거래종결일로부터 3년이 되는 날부터 2년의 기간동안 매도할 수 있는 주식 매도선택권을 보유하고 있습니다. 2) 자산양수도 목적 회사는 신성장동력재원 확보 등을 위해 자회사인 (주)씨제이헬로비전주식 53.9% 중 30%를 에스케이텔레콤(주)에 처분하고자 합니다. 회사는 본 거래를 통해 신성장동력을위해 활용할 수 있는 재원을 확보하고, 이를 활용한 다양한 사업기회를 모색 창출할 예정입니다. (나) 자산양수도 상대방의 개요 1) 양도 및 양수회사 내용 구 분 양수법인 양도법인 법 인 명 에스케이텔레콤(주) (주)씨제이오쇼핑 대표이사 장 동 현 김 일 천 주 소 본 사 서울시 중구 을지로 65번지 서울시 서초구 과천대로 연락처 설립연월일 1984년 3월 29일 1994년 12월 16일 납입자본금 44,639백만원 31,036백만원 자 산 총 액 28,041,506백만원 2,983,649백만원 결 산 기 12월 31일 12월 31일 종업원수 4,140명 926명 주권상장 또는코스닥 상 장 여부 발행주식의 종류 및 수 주권상장 보통주: 80,745,711주 우선주: - (액면가: 500원) 코스닥상장 보통주: 6,207,268주 우선주: - (액면가: 5,000원) 상기 내용 중 납입 자본금 및 자산총액, 종업원수는 각각 6월30일 반기보고서 연결 재무제표 기준임 임직원수는 2015년 6월말 기준이며, 정규직원과 계약직 직원 포함입니다. 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 회사는 해당 자산 양도를 통해 현금 유입을 통한 재무구조 개선 효과가 있으며 출자회사 지 분에 대한 양도로서 회사의 영업활동에 미치는 직접적 영향은 없습니다. 3) 자산양수도 진행 경과 및 일정 구 분 일 자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 317

319 외부평가 계약일 이사회 결의일 자산양수도 계약일 주요사항보고서(자산양수도) 제출일 자산양수도 완료 예정일(매매대금 결제 예정일) 2015년 10월 29일 2015년 11월 2일 2015년 11월 2일 2015년 11월 3일 2016년 4월 4일 상기 자산양수도는 공정거래위원회, 미래창조과학부 등 관련 정부기관의 승인 시기에 따라 변경될 수 있음. (다) 외부평가기관의 개황 첨부된 "외부평가기관의 평가의견서" 관련 외부평가기관의 개요는 다음과 같습니다. 구 분 내 용 평 가 회 사 명 대 표 이 사 삼일회계법인 안 경 태 소 재 지 서울특별시 용산구 한강대로 92 평 가 책 임 자 (직책) 상무 (전화번호) (성명) 정 경 수 평 가 전 담 인 력 평가책임자 외 공인회계사 5명 (라) 자산양수도 가액 및 그 산출근거 1) 자산양수도 가액 (단위: 원) 자산양수도 가액 500,000,000,000 2) 평가의 개요 구 분 개 요 평가 계약일자 평가 수행기간 2015년 10월 29일 2015년 10월 29일 ~ 2015년 11월 2일 3) 평가의 결과 가) 평가결과 요약 평가대상회사에 대한 기업가치평가 결과 1주당 주식가액의 범위는 다음과 같습니다. 구 분 금 액(원) 1주당 기준주가 10,680 경영권프리미엄 반영후 1주당 주식가액범위 1 최고 프리미엄율(129.66%) 24,527 2 단순 평균 프리미엄율(45.70%) 15,560 3 최소 프리미엄율(0.12%) 10,693 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 318

320 평가기준일전 5년간의 양수도금액이 500억원 이상인 상장주식 거래사례에서 분석한최저치 경영권프리미엄율(0.12%)과 최고치 경영권프리미엄율(129.66%)을 적용하여산정한 회사 1주당 평가금액은 최소 10,693원에서 최고 24,527원입니다. 나) 기준주가의 산정내역 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5의 규정을 준용하여 이 사회결의일 또는 자산양ㆍ수도계약 체결일 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가 및 최근일의 종가 를 산술평균한 가액으로 하였으며, 그 산정내역은 다음과 같습니다. 구 분 금 액(원) A. 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가 10,581 B. 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가 10,559 C. 최근일의 종가 10,900 D. 산술평균종가(기준주가)[(A+B+C) 3] 10,680 한편, 2015년 11월 1일을 기산일로 한 최근 1개월 간의 평가대상회사 보통주식의 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 일자 종가 거래량 종가 거래량 2015/10/30 10, ,815 6,178,283, /10/29 10, ,081 2,039,242, /10/28 10, ,513 1,489,260, /10/27 10, ,828 1,768,069, /10/26 10, ,002 2,190,920, /10/23 10, ,851 1,409,337, /10/22 10, ,240 2,312,400, /10/21 10, ,418 2,992,863, /10/20 10, ,762 1,682,877, /10/19 10, ,509 1,362,195, /10/16 10, ,634 1,329,657, /10/15 10,650 66, ,860, /10/14 10,400 96,744 1,006,137, /10/13 10, ,565 1,857,076, /10/12 10, ,637 2,423,552, /10/08 10, ,667 5,957,236, /10/07 10, ,422 2,581,794, /10/06 11, ,913 3,140,334, /10/05 11, ,315 2,003,659,500 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 319

321 2015/10/02 11, ,166 1,556,834,100 최근 1개월 가중평균종가 10,581 최근 1주일 가중평균종가 10,559 최근일 종가 10,900 다) 경영권프리미엄 분석 에스케이텔레콤(주)는(양수인)은 투자를 통해 유가증권시장 상장법인인 평가대상회사의 최 대주주인 회사(양도인)로부터 평가대상회사의 보통주식 23,234,060주(지분율 30%)를 500,000백만원(1주당 21,520원)에 양수할 예정입니다. 경영권의 획득을 수반하는 주식의 주당가액은 시장에서 거래되는 개별주식의 주당가액보다 경영권프리미엄 만큼 높게 형성되는 것이 일반적이나, 경영권프리미엄이 지분구성, 양수자의 향후 사업계획, 당사자간의 가격조정 등 여러가지 변수에 영향을 받게 되므로 이를 객관적으 로 측정하는 것은 어렵습니다. 다만, 상장회사의 최대주주변경 시 경영권프리미엄이 포함되 어 거래되는 것이 일반적이며 상속세 및 증여세법 63조에 따른 비상장주식의 보충적 평가방 법의 적용시에도 최대주주의 주식은 20~30%(중소기업의 경우 10~15%)의 할증평가를 수 행한다는 점을 고려 시, 시장에서 거래되는 개별주식의 주당가액 이외의 경영권프리미엄을 타 상장회사의 실제 거래사례를 통하여 평가하는 것이 가장 합리적이라고 판단하였습니다. 또한, 본 거래의 규모 및 거래 규모에 따른 지분양수도 거래사례의 수 등을 고려하여 경영권 프리미엄 산정을 위한 비교 대상 거래 사례를 산정하였습니다. 따라서, 평가기준일전 5년 간에 양수도금액이 500억원 이상인 최대주주 변경을 수반하는 상 장주식의 거래사례들(거래 종결 기준)에서 주식매매가액과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5의 규정을 준용한 기준주가를 비교분석하여 경영권프리미엄의 범위 를 측정하고, 이를 M&A시장에서 일반적 거래되는 경영권프리미엄의 범위로 하였습니다. 또한, 본 평가에서는 위에서 언급한 상장회사 최대주주의 변경을 수반하는 지분양수도 거래 사례 중 제3자배정 유상증자, 신주인수권 행사 등 신주발행에 의한 최대주주변경, 관계회사 간 거래로 인한 최대주주 변경, 상속을 원인으로 한 최대주주 변경, 모회사 분할로 인한 형식 적인 최대주주 변경 등 경영권 프리미엄의 거래사례로 삼기에 부적당한 거래를 제외한 지분 양수도 거래사례를 기준으로 다음과 같이 경영권프리미엄을 측정하였습니다. 이와 관련하여 금융감독원 전자공시시스템 등을 통하여 평가기준일전 5년 간의 양수도금액 이 500억원 이상인 상장회사의 M&A목록 중 경영권의 이전을 수반하는 주요 주식 양수도 거 래 사례(거래 종결 기준)를 분석한 결과는 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 기준일(주1) 발행회사 양수도 양수도 경영권 양수도 양수도 기준주가 경영권 금액 지분율 프리미엄 주식수 단가 (주2) 프리미엄 (억원) (%) 비율(%) 동양시멘트 59,008,784 7, ,461 5,923 7, 네오위즈인터넷 4,734, ,481 15,797 2, 태림포장공업 41,670,790 2, ,612 3,412 3, 동일제지 13,709, ,366 2,869 2, 동양생명 67,779,432 11, ,700 11,793 4, 한라비스테온공조 74,720,000 38, ,000 46,475 5, 삼성테크윈 17,189,609 8, ,867 34,037 14, 삼본정밀전자 5,568, ,562 9,248 1, 농우바이오 7,553,359 2, ,526 21,619 15, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 320

322 우리투자증권 75,426,214 9, ,552 8,701 3, 웅진케미칼 26,062,137 4, ,499 14,087 2, 선데이토즈 6,664,506 1, ,100 16,677 1, MDS테크 2,614, ,495 19,550 8, 유안타증권 33,766,760 1, ,700 2,476 1, KB캐피탈 11,180,630 2, ,032 21,014 4, 부산도시가스 3,000,000 1, ,500 32,125 5, 컴투스 2,155, ,470 21,844 10, 로엔 13,294,369 2, ,000 14,332 5, 모나리자 24,135, ,785 3, 웅진코웨이 23,829,150 12, ,358 36,130 14, 하이마트 15,400,000 12, ,039 56,173 24, 코텍 3,263, ,453 10,497 10, 한섬 8,532,763 4, ,222 30,244 18, 대한통운 9,162,311 19, ,550 90, , 하이닉스 146,100,000 34, ,454 22,161 1, 아이마켓코리아 17,505,670 4, ,101 18,521 5, 이니시스 8,195, ,964 5,669 2, 현대건설 38,879,000 49, ,578 75,651 51, SK가스 3,928,537 1, ,850 41,300 5, 대우건설 121,027,397 21, ,000 12,330 5, 동양생명 53,242,419 9, ,904 12,762 4, (주1) 기준일은 해당 자산 양ㆍ수도 거래와 관련한 이사회결의일과 자산양ㆍ수도계약 체결일 중 앞서는 날을 의미합니다. (주2) 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5의 규정을 준용하여 이사회결의일 또 는 자산양ㆍ수도계약 체결일 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최 근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가 및 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 상기 거래사례에 따른 주가대비 경영권 프리미엄 비율의 단순평균값은 45.70%로 추정되었 으며, 주가대비 경영권프리미엄의 비율은 0.12%(최소값)에서 %(최대값)까지로 분석 되었습니다. 라) 평가결과 이러한 분석결과를 바탕으로 산정한 경영권프리미엄의 범위 및 주당평가액은 다음과같습니 다. (단위 : 원) 구 분 주당 경영권프리미엄 주당 평가액 경영권프리미엄 반영전 - 10,680 최고 프리미엄율(129.66%) 반영시 13,848 24,527 단순평균 프리미엄율(45.70%) 반영시 4,881 15,560 최소 프리미엄율(0.12%) 반영시 13 10,693 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 321

323 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액은 10,693원 ~ 24,527원의 범위로 산정되며 회사의 대상자산에 대한 실제 주당 인수가액은 21,520원으로 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가 액의 범위에 위치하고 있습니다. 4) 평가의 방법 주식가치평가에는 일반적으로 자산가치 평가방법, 수익가치 평가방법 및 시장기준 평가접근 법 등의 방법이 있으며, 이들 평가방법의 주요 내용은 다음과 같습니다. 1 자산가치 평가방법 자산가치 평가방법은 기업이 현재 보유하고 있는 총자산을 기업가치로 보고 순자산의 가치 를 자기자본의 가치로 평가하는 방법입니다. 자산가치는 그 평가방법이 비교적 단순하고 객 관적이라는 장점을 가지고 있으나, 기업이라는 실체가 미래의 수익 또는 현금흐름창출을 목 적으로 존재하는 계속기업(Going Concern)이라는 점에서 기업의 수익창출능력을 반영하지 못하는 단점이 있습니다. 자산가치 평가방법은 재무상태표상의 각 자산과 부채항목을 평가 하는 기준에 따라 장부가치법(Book Value), 공정가치법(Fair Value) 및 청산가치법 (Liquidated Value) 등으로 분류할 수 있으며 각 방법에 따라 자산가치 금액은 달라질 수 있 습니다. 2 수익가치 평가방법 수익가치 평가방법은 기업의 현재 재무상황보다는 기업이 보유한 유ㆍ무형의 자산을가지고 향후에 얼마만큼의 수익(또는 현금흐름)을 실현시킬 수 있는가라는 관점에서미래의 수익창 출능력을 기업가치로 평가하는 방법입니다. 대표적 수익가치 평가방법인 현금흐름할인법은 이론적으로 가장 우수한 방법이나 기업가치를 결정하는 요소인미래순현금흐름(FCF), 할인 율(WACC), 계속기업가치(Terminal Value) 등의 결정시 주관성이 개입될 여지가 있습니다. 3 시장기준 평가접근법 시장기준 평가접근법은 유사한 상장회사의 주가나 유사한 상장회사의 실제 거래 사례를 참 조하여 주식가치를 평가하는 평가접근법입니다. 시장기준 평가접근법에는 유사 상장기업 비 교법, 유사 기업거래 비교법, 평가대상 기업 내의 유사 매각거래 비교법 등이 있습니다. 이러 한 시장기준 평가접근법의 경우 정확한 기업가치를 평가하기 위해서는 평가대상 회사와 동 일한 사업구조, 성장성, 수익성 및 영업위험 등을 가지고 있는 비교대상 기업의 선정이 필요 하나, 현실적인 제약이 있습니다. 또한, 일시적인 대내외적인 환경변화에 따라 비교대상 상장 회사의 주가가 급락하는 경우 평가대상회사의 장기적인 이익창출 능력이 반영되지 못할 수 있습니다. 한편 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의5에 규정되어 있는 기준주가 산정 방법에 따른 기준주가는 기산일로부터 최근 1개월간의 거래량으로 가중산술평균한 종가, 최 근 1주일간의 거래량으로 가중산술평균한 종가 및 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산 정하도록 하고 있습니다. 실제로 이 규정은 합병비율 산정 시에만 적용하도록 규제하고 있는 방법이므로 본 거래와의 직접적인 연관성은 없으나 상장주식의 지분가치 평가에 있어서 주 가를 평가하는 시점에 대한 다른 규정이 특별히 존재하지 아니하고 이 규정에 따른 주가 산 정방법이 평가대상회사의 적정 주가를 산정하는데 합리적이라고 판단되어, 시장기준 평가접 근법에 적용하기 위한 방법론으로 추가 고려하였습니다. 5) 본 평가업무에 적용한 평가방법 및 근거 주식가치평가는 그 방법의 다양성과 같은 방법내에서도 가정이나 추정에 기인한 변수의 다 양성 때문에 그 결과가 일치하지 않는 것이 일반적입니다. 그리고 본 평가는이미 당사간에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 322

324 합의된 상장주식 양 수도가액의 적정성을 검증하는 것이므로 주관적인 가정이나 추정을 배 제하고 평가대상회사의 증권시장에서 형성되는 주가를 기준으로 한 시장기준 평가접근법을 적용하였습니다. 그러나 이러한 주가는 소액주주 간의 거래에서 형성된 가격이므로 경영권이 포함된 가격이 라고 보기 어려우므로 평가대상의 주가에 경영권 이전이 수반된 주식매매에서의 경영권 프 리미엄을 추가 고려하였습니다. 관련하여, 평가대상회사의 주가는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5의 방법에 따라 계산된 기준주가를 사용하였으며, 1주당 주식가액의 범위는 기준주가에 평가기 준일전 5년간의 양수도금액이 500억원 이상인 상장주식매매에서 적용된 경영권 프리미엄의 최소치와 최고치를 가산하여 산정하는 방법을 적용하였습니다. (마) 주식매수청구권에 관한 사항 해당사항 없습니다. (바) 양수도되는 자산의 내용 1) 양수도 자산 개요((주)씨제이헬로비전) (주)씨제이헬로비전은 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, N스크린, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방 송통신위원회로부터 방송사업자 허가 재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신 사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다 (주)씨제이헬로비전의 사업에 대한 자세한 사항은 해당보고서의 II. 사업의 내용을 참고해주 시기 바랍니다. 2) 양수도자산((주)씨제이헬로비전)의요약 재무제표 (단위: 백만원) 구 분 제21기 반기말 제20기 제19기 제18기 제17기 2015년 6월말 2014년 12월말 2013년 12월말 2012년 12월말 2011년 12월말 [유동자산] 345, , , , ,989 ㆍ현금 및 현금성 자산 47,722 95,766 59,691 37,572 52,044 ㆍ매출채권 235, , , ,463 70,401 ㆍ기타유동자산 62,737 59,363 82, ,229 32,786 ㆍ매각예정자산 , ,758 [비유동자산] 1,673,928 1,756,991 1,680,808 1,190,871 1,045,411 ㆍ유형자산 732, , , , ,525 ㆍ영업권 572, , , , ,915 ㆍ투자부동산 16,870 16,989 7,244 7,421 7,586 ㆍ기타비유동자산 352, , , ,802 82,385 자산총계 2,019,778 2,170,450 2,080,518 1,555,958 1,305,400 [유동부채] 547, , , , ,173 [비유동부채] 543, , , , ,282 부채총계 1,091,292 1,266,873 1,195, , ,455 [지배기업 소유주지분] 928, , , , ,657 ㆍ자본금 193, , , , ,157 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 323

325 ㆍ기타불입자본 190, , , ,989 85,898 ㆍ기타자본항목 (1,496) (1,748) (716) (27,920) 774 ㆍ이익잉여금 546, , , , ,828 [비지배지분] - 1, 자본총계 928, , , , , 년 1월 1일~ 2014년 1월 1일~ 2013년 1월 1일~ 2012년 1월 1일~ 2011년 1월 1일~ 2015년 06월 30일 2014년 12월 31일 2013년 12월 31일 2012년 12월 31일 2011년 12월 31일 매출액 595,115 1,270,376 1,160, , ,427 영업이익 54, , , , ,740 법인세비용차감전순이익 41,314 35,616 97, , ,331 연결총당기순이익 34,224 25,655 76, ,361 90,635 지배기업 소유주지분 34,349 25,706 77, ,310 90,713 비지배지분 (125) (51) (60) 51 (78) - 기본 주당순이익(단위:원) ,491 1,492 - 희석 주당순이익(단위:원) ,491 1,454 연결에 포함된 회사수 (사) 당사회사간의 관계 거래상대방인 에스케이텔레콤(주)와 회사는 서로 특별한 상관관계가 없습니다. (아) 기타 투자자보호에 필요한 사항 1) 양수도 주요 계약 내용 (주)씨제이오쇼핑(양도인)과 에스케이텔레콤(주)(양수인)의 주식매매계약서 내용 중 주요한 내용은 아래와 같습니다. 가) 주식매도선택권 - 양도인이 (주)씨제이헬로비전 잔여 소유주식 전부 또는 일부에 대해 양수인에 매도할 수 있는 권리 - 행사가격:5,000억을 회사의 (주)씨제이헬로비전 잔여 소유 주식수로 나눈 금액 - 행사기간:거래종결일로부터 3년이 되는 날부터 2년 나) 주식매수선택권 - 양수인이 양도인의 (주)씨제이헬로비전 잔여 소유주식 전부 또는 일부에 대해 매수할 수 있는 권리 - 행사가격:5,000억을 잔여 소유 주식수로 나눈 금액 - 행사기간: 거래종결일로부터 5년 다) 우선매수권 - 양도인은 (주)씨제이헬로비전 잔여 소유주식 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하고자 하 는 경우, 해당 양도와 관련하여 제3자로부터 제안받은 것과 동일한 조건으로 양수인에 매수 제안 자산양수도에 대한 자세한 사항은 2015년 11월 9일 공시된 (주)씨제이오쇼핑의 '주요사 항보고서'(중요한자산양수도결정)을 참고해주시기 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 324

326 (17) CJ대한통운(주)는 2015년 10월 2일 이사회에서 종속기업인 한국복합물류(주)를 완전 자회사로 편입하는 주식의 포괄적 교환을 승인하였습니다. 일반지주회사의 손자회사인 CJ대한통운(주)은 한국복합물류(주)를 100% 완전 자회사로 편 입하여 일반지주회사의 손자회사가 국내계열회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 경우에 만 일반지주회사의 손자회사가 국내계열회사의 주식을 소유할 수 있도록 허용하는 독점규 제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제4항 제4호 의 요건을 충족함과 동시에 경영상의 효 율성 증대 및 시너지 효과 극대화를 통하여 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 주식의 포괄적 교환을 추진하였습니다. (가) 합병등 전후의 재무사항 비교표(한국복합물류(주)) (단위 : 백만원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 매출액 117, , , % - - 한국복합물류(주) 영업이익 59,143 59,412 53, % - - 당기순이익 , 상기 예측치는 2014년 12월 31일 평가대상회사가 제시한 재무제표와 향후 수익전망 자료를 기초로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙을 준용하여 평가하였으며, 1차연도는 2015년, 2차연도는 2016년입니 다. 2015년에는 물량 증가에 따른 수선유지비 및 임시자원 투입 비용 등으로 영업이익 실적이 예측치를 하회하 였습니다. (나) 주요일정 본건 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의 6 및 상법 제360조의 2 내지 제360조의 14등에 의거하여 진행되었습니다. 구 분 씨제이대한통운(주) 한국복합물류(주) 이사회 결의일 2015년 10월 02일 2015년 10월 02일 주주명부 폐쇄공고 2015년 10월 02일 2015년 10월 02일 주식교환 계약일 2015년 10월 05일 2015년 10월 05일 주주명부 확정 기준일 2015년 10월 19일 2015년 10월 19일 주주명부 폐쇄기간 시작일 2015년 10월 20일 2015년 10월 20일 종료일 2015년 10월 23일 2015년 10월 23일 소규모주식교환 공고/통지 2015년 10월 19일 해당사항 없음 소규모주식교환 반대의사 접수기간 주식매수청구권행사를 위한 사전반대접수기간 시작일 2015년 10월 19일 해당사항 없음 종료일 2015년 11월 02일 해당사항 없음 시작일 해당사항 없음 2015년 10월 19일 종료일 해당사항 없음 2015년 11월 09일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 325

327 주주총회 또는 이사회 소집 통지일 2015년 11월 03일 2015년 10월 19일 주식교환 승인을 위한 주주총회일 또는 이사회 결의일 2015년 11월 10일 2015년 11월 10일 주식매수청구권 행사 기간 시작일 해당사항 없음 2015년 11월 10일 종료일 해당사항 없음 2015년 11월 30일 주식매수청구대금 지급 예정일 해당사항 없음 2015년 12월 09일 주식교환일 2015년 12월 16일 2015년 12월 16일 종료보고 총회일 해당사항 없음 해당사항 없음 등기예정일 해당사항 없음 해당사항 없음 상기 외의 자세한 내용은 2015년 10월 20일자 공시된 씨제이대한통운(주)의 '주요사항보 고서(주식의포괄적교환ㆍ이전결정)' 내용을 참고하시기 바랍니다. 8. 공모,사모 자금의 사용내역 회사의 과거 3개년 공모자금 사용내역은 아래와 같습니다. 공모자금의 사용내역 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사 용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 회사채발행 ,000 차환 차환 - 별도 재무제표 기준입니다. 사모자금 사용내역은 해당사항이 없습니다. 9. 신종자본증권 발행현황 가. 씨제이프레시웨이(주) 종속회사 중 씨제이프레시웨이(주)는 2013년 5월 중 제 1회 신종자본증권 700억원을 발행 하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 발행일 발행금액 발행목적 발행방법 상장여부 미상환잔액 2013년 05월 09일 700억원 차입금 상환 등 운영자금 사용 사모 비상장 260억원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 326

328 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 신용평가기관의 자본인정비율 등 - 자본으로 회계처리한 근거는 한국채택 국제회계기준 제1032호 금융상품: 표시. 문단 28에 따라 부채와 자본으로 분류하여 회 계처리를 수행하였으며 삼정회계법인은 자본 분류가 타당하다 는 공식의견서를 제공하였습니다. 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 발행금리 우선순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 만기일 : 2043년 5월 9일 발행일로부터 5년이 경과된 2018년 5월 9일과 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능 발행시점 : 2.9%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 발행시점 이자율2.9%에서 연 3.2%를 가산한 6.1%로 적 용 (시가가 전환가액의 130%이상인 경우 가산금리 적용없음) 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채비율 상승(2016년 3월말 기준 280%에서 327%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 2015년 5월 18일 200억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 458,085주가 발행되었고, 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 5월 29일 발행 되었습니다. 2015년 7월 20일 100억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 229,042주가 발행되었고 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 7월 31일 발행 되었습니다 2015년 8월 07일 100억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 229,042주가 발행되었고 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 8월 21일 발행 되었습니다. 2015년 12월 02일 40억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 91,617주가 발행되었고, 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 12월 16일 발행되었습니다. 나. PT CHEIL JEDANG INDONESIA 발행일 2012년 04월 26일 발행금액 KRW 200,000,000,000 발행목적 발행방법 상장여부 해외 직접투자 사모 비상장 미상환잔액 KRW 200,000,000,000 자본인정에 관 한사항 회계처리 근거 상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지 급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 당사는 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 발행금리 만기일 : 2042년 04월 26일 발행일로부터 5년이 경과된 2017년 04월 26일과 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능 발행시점 : 5.82%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에따 라 9.32% 적용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 327

329 우선순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 청산 시 무담보 채권자와 동순위 부채비율 상승(2015년말 기준 155%에서 165%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - 회사의 종속회사인 PT CHEIL JEDANG INDONESIA는 2012년 04월 26일 권면총액 200,000백만원의 신종자본증권을 발행하였습니다. 발행자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본증권의 이자율은 5.82%이며, 만기는 2042년 04월 26일입니다. 상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본증권에 대하여 회사는 종 속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다. 다. PT CHEIL JEDANG SUPERFEED 차입일 2015년 09월 18일 차입금액 KRW 200,000,000,000 차입목적 차입방법 상장여부 기존 차입금 차환 사모 비상장 미상환잔액 KRW 200,000,000,000 자본인정에 관 한사항 회계처리 근거 상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지 급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 차입금리 우선순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 만기일 : 2045년 09월 18일 발행일로부터 5년이 경과된 2020년 09월 18일과 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능 발행시점 : 3.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따 라 4.90% 적용 청산 시 무담보 채권자와 동순위 부채비율 상승(2015년말 기준 155%에서 165%로 상승) 기타 중요한 차입조건 등 - 회사의 종속회사인 PT CHEIL JEDANG SUPERFEED는 2015년 09월 18일 권면총액 200,000백만원의 신종자본차입을 실행하였습니다. 차입자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본증권의 이자율은 3.70%이며, 만기는 2045년 09월 18일입니다. 상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본차입에 대하여 회사는 종 속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다. 라. (주)시뮬라인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 328

330 시뮬라인은 2015년 8월 중 제1회 신종자본증권 150억원을 발행하였으며, 주요 발행조건 은 아래와 같습니다. 구분 발행일 발행금액 발행목적 발행방법 상장여부 미상환잔액 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 신용평가기관의 자본인정비율 등 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 발행금리 우선순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 전환가액 2015년 08월 24일 15,000,000,000원 운영자금 사모 비상장 15,000,000,000원 발행 조건의 내용 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 (보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급 의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회계 상 자본으로 분류 해당사항 없음 만기일 : 2045년 8월 24일 발행일로부터 2년이 경과된 2017년 8월 24일과 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능 발행시점 : 3.20%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 3.45% 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채비율 상승(2015년말 기준 218%에서 229%로 상승) 전환가액은 금 5,000원이며, 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전 환사채 또는 신주인수권부사채 등 발행회사의 신주를 인수할 권 리가 부여된 증권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정함. 본 사유로 인한 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 주식배 당, 준비금의 자본전입 또는 유상증자로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 함. 조정후 전환가액=조정전 전환가액*{A+(B*C/D)}/(A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 329

331 기타 중요한 발행조건 등 씨제이씨지브이(주)는 종속기업인 (주)시뮬라인이 발행한 전환사 채(권면총액 150억원)의 인수회사(하나대투증권(주))와 전환사 채 발행 후 3년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결함 씨제이씨지브이(주)는 하나대투증권(주)에 대하여 씨제이씨지브 이(주) 혹은 씨제이씨지브이(주)가 지정하는 제3자에게 하나대투 증권(주)가 보유하고 있는 기초자산의 전부를 매도할 것을 청구 할 수 있는 권리(매수선택권)를 가짐. 마. 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌 은 2015년 12월 중 제1회 신종자본증권 500억원을 발행하였으며, 주요 발 행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2015년 12월 23일 발행금액 50,000,000,000원 발행목적 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 50,000,000,000원 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보 통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금 회계처리 근거 자본인정에 과 이자의 지급 의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회계상 자본으로 관한 사항 분류 신용평가기관의 자본인정비율 등 해당사항 없음 미지급 누적이자 - 만기일 : 2045년 12월 23일 만기 및 조기상환 가능일 발행일로부터 2년이 경과된 2017년 8월 24일과 그 이후 각 이자지 급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 3.89%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에따라 4.14% 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승(2015년말 기준 446%에서 952%로 상승) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 330

332 전환가액 전환가액은 금 5,000원이며, 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발 행회사가 (i) 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거 나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 (ii) 시가 를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권 부사채 등 발행회사의 신주를 인수할 권리가 부여된 증권을 발행하 는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유로 인한 전 환가액의 조정일은 (i)의 경우 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 유 상증자로 인한 신 주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행 일로 한다. 조정후 전환가액=조정전 전환가액*{A+(B*C/D)}/(A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 기타 중요한 발행조건 등 씨제이(주)는 종속기업인 씨제이푸드빌(주)이 발행한 전환사채(권면 총액 500억원)의 인수회사(하나금투자(주))와 전환사채 발행 후 3년 이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부 터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약 을 체결함 씨제이(주)는 하나금융투자(주)에 대하여 씨제이푸드빌(주) 혹은 씨 제이푸드빌 이 지정하는 제3자에게 하나금융투자(주)가 보유하고 있는 기초자산의 전부를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(매수선택 권)를 가짐. 바. 씨제이건설(주) 씨제이건설 은 2015년 12월 중 제1회 신종자본증권 500억원을 발행하였으며, 주요 발행 조건은 아래와 같습니다. 발행일 2015년 12월 23일 발행금액 KRW 50,000,000,000 발행목적 발행방법 상장여부 재무구조 개선 사모 비상장 미상환잔액 KRW 50,000,000,000 자본인정에 관한사항 회계처리 근거 상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사 는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 331

333 만기 및 조기상환 가능일 발행금리 우선순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 만기일 : 2045년 12월 23일 발행일로부터 2년이 경과된 2017년 12월 23일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행시점 : 3.62%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에따라 3.87% 적용 일반 무보증, 비후순위채권보다 후순위, 우선주와 동순위 부채비율 상승(2015년말 기준 330%에서 542%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 332

334 1. 전문가의 확인 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 333

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당사는 고품질의 멀티플렉스 극장을 국내 최초로 보급하여 쾌적하고 안락한 영화 상영 서 비스를 제공하고 있습니다. 과거 단일관 위주의 상영관 문화를 쇼핑, 외식, 오락 등과 연계된 종합 엔터테인먼트 플랫폼으로 선진화하였습니다. 영화 상영업계의 선두주자로서 1998년 CG

당사는 고품질의 멀티플렉스 극장을 국내 최초로 보급하여 쾌적하고 안락한 영화 상영 서 비스를 제공하고 있습니다. 과거 단일관 위주의 상영관 문화를 쇼핑, 외식, 오락 등과 연계된 종합 엔터테인먼트 플랫폼으로 선진화하였습니다. 영화 상영업계의 선두주자로서 1998년 CG 반 기 보 고 서 (제14기 반기) 사업연도 2012.01.01 부터 2012.06.30 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2012년 8월 14일 회 사 명 : 씨제이씨지브이(주) 대 표 이 사 : 서 정 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 월드컵북로 434 10층 (상암동, IT타워) (전 화)023716660 (홈페이지) http://www.cgv.co.kr