분 기 보 고 서 (제 45 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 5월 15일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 롯데쇼핑(주) 대 표 이 사 : 이인

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1 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...25 II. 사업의 내용...27 III. 재무에 관한 사항...96 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 분 기 보 고 서 (제 45 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 5월 15일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 롯데쇼핑(주) 대 표 이 사 : 이인원 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 남대문로 81 (소공동) (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) IR담당임원 (성 명) 김 우 경 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우 에 한함) (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 지배관계 근거 주요종속 자산총액 회사 여부 롯데카드(주) 서울시 중구 소 여신 기업 의결권의 월로 3 롯데손해 8,416,824 전문업 외 과반수 소유 보험빌딩 1 서울특별시 강 롯데하이마트 (주) Lotte Shopping Holdings(Hon g Kong) Co., Ltd. (주)코리아세븐 Lotte Mart China Co., Ltd. 외 42개사 (주)우리홈쇼핑 LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 남구 삼성로 가전제품소 156 롯데하이마 매업 2,751,826 상동 2 트 Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt 지주회사 1,247,416 상동 2 Road, Admiralty, Hong Kong 서울특별시 중 상품종합 구 소월로 3 롯 중개업 데손해보험빌딩 875,827 상동 2 4/F, No.768, Yang Liu Qing 유통 Rd., Shanghai, (할인점) 849,174 상동 2 China 서울특별시 영 등포구 양평로 21길10 롯데양 TV홈쇼핑 783,168 상동 2 평빌딩 FLAT/RM 201 2/F GOLDEN GATE COMM BLDG 지주회사 360,499 상동 2 AUSTIN RD KL, Hongkong 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 Lotte Properties (Chengdu) Limited Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. 롯데송도쇼핑 타운(주) LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 바이더웨이 PT. Lotte Shopping Indonesia LHSC Limited 롯데수원역쇼 핑타운(주) Lotte Mart Co., Ltd Morgan Center 18F, Jindonglu #568, Jinjiangqu, Chengdu, Sichuan, China 469NGUYEN HUU THO Q7 PHU MYHUNG HCMC VIET NAM, Vietnam 인천광역시 연 수구 해돋이로 107 더샵퍼스트 월드 F동 1005호 21 Merchant Road, #04-01 Royal Merukh S.E.A Building, Singapore 서울특별시 중 구 소월로 3 롯 데손해보험빌딩 Jl. Lingkar Luar Selatan Kav. 6 Ciracas - Jakarta, Indonesia 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KYI-9007, Cayman Islands 경기도 수원시 팔달구 덕영대 로 899 No. 12 Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 유통 356,154 상동 2 유통 (할인점) 277,516 상동 2 부동산 개발 259,347 상동 2 지주회사 238,404 상동 2 상품종합 중개업 228,404 상동 2 유통 (할인점) 220,521 상동 2 지주회사 190,513 상동 2 부동산 개발 189,605 상동 2 유통 (할인점) 179,069 상동 2 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 PT. Lotte Mart Indonesia 씨에스유통(주) (주)이비카드 Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. Jalan Arteri Pondok Indah, Gandaria Selatan South Jakarta, Indonesia 경기도 오산시 경기대로 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4 경동 빌딩 5층 Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong Laoshan District Qingdao Guozhan Wealth Center 2-215, China No. 2A - 4A Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 19 Keppel Road HEX03-10 Jit Poh Building, Singapore 15F Tower C. Jiarun Plaza 161 Nanjin North Street Heping District Shenyang, China 유통 (할인점) 168,207 상동 2 유통 (슈퍼마켓) 160,403 상동 2 소액대금결 제서비스업 160,072 상동 2 SPC 132,534 상동 2 유통 (할인점) 104,734 상동 2 호텔업 79,986 상동 2 지주회사 68,911 상동 2 유통 (할인점) 59,194 상동 2 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 LOTTE DEPARTMENT STORE (CHENGDU) CO., LTD #1700 Tianfu Avenue Gaoxin Chengdu, Sichuan 유통 (백화점) 59,005 상동 East Lucky Pai Limited 외 11개사 Yinggang Rd. Xujing, Qingpu District, Shanghai, TV홈쇼핑 48,166 상동 해당사항 없음 , China LOTTE 36F City DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., Buliding, Youyi Road, Hexi District, 유통 (백화점) 46,881 상동 해당사항 없음 LTD. Tianjin, China (주)롯데브랑제 리 충청북도 증평 군 도안면 원명 로 47 식품 제조업 42,729 상동 해당사항 없음 Floor 13th, Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh 영화 상영업 42,567 상동 해당사항 없음 City, Vietnam JL. LINGKAR LUAR SELATAN KAV. LOTTESHOPPI NG Avenue INDONESIA &6 KEL. SUSUKAN KEC. CIRACAS 유통 (백화점) 38,555 상동 해당사항 없음 JAKARTA TIMUR, Indonesia Lotte 43-6, Heping International Department Store(Weihai) Road, Weihai, Shandong province, 유통 (백화점) 37,919 상동 해당사항 없음 Co.,Ltd. China 304 Dominion Kotobuki Holding (HK) Ltd Centre, 43 Queen's Road East, Wanchai, 지주회사 37,552 상동 해당사항 없음 Hong Kong 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 No10, Jilin Lotte Mart Co.,Ltd Jiefangxi Rd Chuanying District, JiLin, 유통 (할인점) 37,214 상동 해당사항 없음 China Lotte Business Management (Tianjin) Co., Ltd No. 137, Dongma Road, Nankai district tianjin, (300090)China 유통 (백화점) 36,711 상동 해당사항 없음 Lottemart Danang Co., Ltd Nguyen, Tat than Haichau, Danang city, Vietnam 유통 (할인점) 35,793 상동 해당사항 없음 (주)엔씨에프 서울특별시 강 남구 영동대로 320 의류제조 및 판매업 35,554 상동 해당사항 없음 No.3, the 11th Lottemart (ChongQing) Commercial Company Limited floor of YuZhong Building, Yuzhong District, Chongqing, 유통 (할인점) 34,392 상동 해당사항 없음 China 경기스마트카 드(주) 서울특별시 금 천구 가산디지 털2로 179 소액대금결 제서비스업 20,324 상동 해당사항 없음 HuangHe South Road Lotte 105, Huanggu Department Store(Shenyan Dist, Shenyang, 유통 (백화점) 17,547 상동 해당사항 없음 g) Co.,Ltd. Liaoning Province, China 인천스마트카 드(주) 서울특별시 금 천구 가산디지 털2로 179 소액대금결 제서비스업 17,101 상동 해당사항 없음 3F LOTTE Lotte Datviet Homeshoppin g Co., Ltd MART 469 NGUYEN HUU THO ST DIST 7 HO CHI MINH, TV홈쇼핑 8,693 상동 해당사항 없음 VIETNAM 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 Unit022 Floor40 Lotte ( China)Comp any Management Co., Ltd HangSengBank Building No.1000 Lujiazui ring Rd. Pudong New District 관리회사 8,053 상동 해당사항 없음 Shanghai, China 12th Floor, Daeha Lotte Business Shopping Plaza Vietnam Center, 360 Kim Ma, Ngoc 유통 (백화점) 5,174 상동 해당사항 없음 Co.,Ltd. Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi Wisma Keiai 14th Floor JL. PT. Lotte Members Indonesia Jend. Sudriman Kav 3. Jakarta 사업지원 서비스업 4,333 상동 해당사항 없음 10220, Indonesia 충남스마트카 드(유) 서울특별시 금 천구 가산디지 털2로 179 소액대금결 제서비스업 3,175 상동 해당사항 없음 롯데김해개발 (주) 경상남도 김해 시 장유로 469 유통단지개 발 및 운영 업 938 상동 해당사항 없음 Lotte Shopping Reit Management Singapore Pte. Ltd Merchant Road, #04-01 Royal Merukh S.E.A Building, Singapore 부동산 임대 307 상동 해당사항 없음 503 B, SIGMA Lottemart C&C India PVT. LTD BUILDING, HIRANANDANI GARDENS POWAI, 유통 (할인점) 238 상동 해당사항 없음 MUMBAI, India 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 Upper Ground Floor, No.-4 Lotte Shopping India Pvt. Ltd Mercantile House 15, K. G. Marg New 유통 (백화점) 2 상동 해당사항 없음 Delhi , India 슈프림제3차유 서울시 중구 청 동화전문회사 계천로 24 유동화 전문회사 225,302 사실상 지배력 기준 해당사항 없음 슈프림제6차유 서울시 중구 청 동화전문회사 계천로 24 유동화 전문회사 191,151 상동 해당사항 없음 슈프림제5차유 서울시 중구 청 동화전문회사 계천로 24 유동화 전문회사 186,309 상동 해당사항 없음 슈프림제4차유 서울시 중구 청 동화전문회사 계천로 24 유동화 전문회사 161,066 상동 해당사항 없음 상기 주요종속회사 여부의 기준 1 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 2 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사 3 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사 지배회사의 연결대상회사는 국내 19개, 해외 34개로 총 53개이며, 주요 종속회사는 총 25개임. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 지배회사의 명칭은 롯데쇼핑주식회사라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 Lotte Shopping Co.,Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 지배회사는 백화점, 마트, 슈퍼 등 종합 유통업을 영위하는 법인으로 1970년 7월에 설립되었 습니다. 년 월 내 용 협우실업 설립 협우실업 을 롯데쇼핑 로 상호변경 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 서울시 중구 남대문로 81 (소공동) (2) 전화번호 : (3) 홈페이지 : 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 유통업과 관련된 법령 또는 규제사항은 다음과 같습니다. (1) 유통산업발전법 회사는 백화점, 대형마트 등 대규모 점포의 개설 및 영업에 있어서 동법( 同 法 )이 정하는 사항 을 준수하여야 합니다. (2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 회사는 시장에서 공정하고 자유로운 경쟁을 하여야 합니다. 동법( 同 法 )은 공정한 경쟁을 저 해할 우려가 있는 행위를 금지하고 이를 위반할 경우 일정한 제재를 하고 있습니다. (3) 대 중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 회사의 사업 개시 확장 등이 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우 려가 있다고 인정될 경우 사업의 조정 권고를 받을 수 있습니다. (4) 그 외에 회사는 건축법, 주차장법, 도시교통정비촉진법, 대규모 유통업에서의 거래 공정 화에 관한 법률, 상가건물임대차보호법, 제조물책임법, 식품위생법 등 관련 법령의 적용 및 규제를 받습니다. 사. 주요사업의 내용 당분기 말 현재 백화점 31점(평촌점 '12년 3월 OPEN), 아울렛 10개점(프리미엄 아울렛 이 천점 '13년 12월 OPEN, 아울렛 부여점 '13년 9월 OPEN, 13년 6월 프리미엄아울렛 김해점 증축 오픈, 아울렛 서울역점 '13년 1월 OPEN,)을 운영하고 있으며 아울렛 사업, 복합쇼핑몰 사업 (교외지역 또는 도심 재개발형의 레저와 쇼핑이 결합된 복합쇼핑센터), 카테고리킬러 등 신업태사업, Fashion Brand 사업 등의 신규사업 또한 활발하게 추진하고 있습니다. 아울 러 해외사업에서는 2007년 9월에 해외진출 백화점 1호점인 러시아 모스크바점을 OPEN한 데 이어, 2008년 8월에는 베이징에 중국 1호점을 OPEN하여 해외시장 개척의 발판을 마련 하였습니다. 2011년 6월에는 톈진 동마로점(중국 2호점, 해외 3호점)을, 2012년 9월에는 톈 진 문화중심점(중국 3호점, 해외 4호점)을 오픈했습니다. 2013년에는 4월 웨이하이점(중국 4호점, 해외 5호점)과 6월 자카르타 롯데쇼핑 에비뉴(인도네시아 1호점, 해외 6호점), 8월 청 두 환구중심점(중국 5호점, 해외 7호점)을 OPEN하는 등 신규부지개발, 임차, 위수탁경영 등 다양한 방식으로 해외 출점의 확대를 검토하고 있습니다. 지배회사의 종속회사는 총 53개이며, 연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 금융 사업부문, 전자제품전문점 사업부 문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 (1) 당사의 계열회사는 총 73개사입니다. [상장사 ] : 8개사 업 종 명 칭 계 식 품 롯데제과(주), (주)롯데푸드, 롯데칠성음료(주) 3개사 석유화학 롯데케미칼(주) 1개사 유 통 롯데쇼핑(주), 롯데하이마트(주) 2개사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 금융 보험 롯데손해보험(주) 1개사 정보통신 현대정보기술(주) 1개사 [비상장사]: 65개사 업 종 명 칭 계 식품, 의약품 관광, 레져 유 통 (주)롯데리아,(주)롯데브랑제리, 씨에이치음료(주),엠제이에이와인 (주), (주)에치유아이,(주)충북소주, (주)시네마푸드 (주)호텔롯데, (주)롯데자이언츠, (주)부산롯데호텔, 롯데물산(주), (주)시네마통상,(주)디시네마오브코리아, 롯데제이티비(주), 롯데김 해개발(주), 유니버셜스튜디오코리아리조트개발 롯데상사(주), 롯데역사(주), 롯데로지스틱스(주), (주)코리아세븐, (주)롯데닷컴, (주)롯데아사히주류, 에프알엘코리아(주), (주)우리홈 쇼핑, (주)바이더웨이, 한국에스티엘(주), 롯데수원역쇼핑타운(주), 롯데디에프글로벌(주), 롯데디에프리테일(주), (주)에스앤에스인터 내셔날, (주)엔씨에프, 롯데송도쇼핑타운(주), 씨에스유통(주) 7개사 9개사 17개사 일반화학 한국후지필름(주), 삼박엘에프티(주) 2개사 기계, 전자 롯데알미늄(주), 캐논코리아비즈니스솔루션(주) 2개사 건설, 부동산업 롯데건설(주), 롯데자산개발(주), 롯데인천개발(주), 유니버셜스튜디 오코리아리조트자산관리(주), 동교청기와피에프브이(주), (주)엘프 로퍼티즈 6개사 광 고 (주)대홍기획, (주)모비쟆미디어, (주)엠허브 3개사 정보통신 롯데정보통신(주), (주)한페이시스 2개사 금 융 석유화학 롯데캐피탈(주), 롯데카드(주), 롯데피에스넷(주), (주)마이비, 부산 하나로카드(주), (주)이비카드, 경기스마트카드(주), 인천스마트카드 (주),충남스마트카드(주), 장교프로젝트금융투자 (주)씨텍, (주)케이피켐텍, 대산엠엠에이(주), 롯데미쓰이화학(주), 롯데베르살리스엘라스토머스(주) 10개사 5개사 제 조 데크항공(주), (주)엔젤위드 2개사 하이마트로지텍(주), (주)하이마트 쇼핑몰 2개사가 계열 제외 되었으며, 동교청기와피에프브이(주), (주)엘프로퍼티즈 2개사가 계열 편입 되었습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 연결실체는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다. 아래 신용평가는 지 배회사에 대한 신용평가 결과입니다. 국내 신용평가 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 전자단기사채 A1 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 전자단기사채 A1 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 후순위채권형 신종자본증권(1-2회) AA 한국신용정보(AAA~D) 본평가 후순위채권형 신종자본증권(1-1회) AA 한국신용정보(AAA~D) 본평가 후순위채권형 신종자본증권(1-2회) AA 한국신용평가(AAA~D) 본평가 후순위채권형 신종자본증권(1-1회) AA 한국신용평가(AAA~D) 본평가 전자단기사채 A1 한국신용평가(AAA~D) 본평가 전자단기사채 A1 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 (1) 국내 평가기관 (가) 회사채 등급체계와 의미 Issuer Rating 등급은 무보증 회사채 등급체계 및 정의와 동일하며, 원리금 지급능력의 정도 에 따라 AAA부터 D까지 10개 등급으로 분류됩니다. 등급 중 AAA부터 BBB까지는 원리금 상환능력이 인정되는 투자등급이며, BB에서 C까지는 환경변화에 따라 크게 영향을 받는 투 기등급으로 분류됩니다. 등급체계 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 등급의미 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업. 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업. 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업. 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 능성이 있는 기업. 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업. 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화시에는 거래안정성 저하가 능성이 높은 기업. 상거래를 위한 신용능력이 보통이하 이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업. 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업. 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며 거래위험 발생가능성이 높은 기업. 현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업 - 한국기업평가, 한국신용평가는 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내 에서의 우열을 나타냄, 한국신용정보회사는 AA등급부터 CCC등급까지 +, - 등급이 부여됨. - 평가회사 3사의 평가등급과 등급의미는 동일함. - 회사채 신용등급은 신용등급이 첨부되어 있는 당해 채권의 만기시까지 그 등급이 유효함. (나) 기업어음의 등급체계와 의미 기업어음 신용등급은 신용도에 따라 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되어 있습니다. 등 급 중 A1에서 A3까지는 적기 상환능력이 인정되는 투자등급이며, B와 C는 환경변화에 따라 적기 상환능력이 크게 영향 받을 수 있는 투기등급으로 분류됩니다. 등급체계 A1 등급의미 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장 래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 A2 A3 B C D 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있 다. 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받 을 가능성이 있다. 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. 현재 채무불이행 상태에 있다. - A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨. - 평가회사 3사의 평가등급과 평가의미는 동일함. - 기업어음 신용등급은 결산 재무제표 기준일로부터 1년 6개월 까지만 유효함. 해외 신용평가 (1) 국제평가기관 (가) Moody's Moody's 사의 장기채권 등급척도는 최고등급 Aaa부터 최하등급 C에 이르기까지 21단계로 구성되어 있습니다. 이는 투자등급(investment grade)와 투기등급(speculative grade)의 두 부분으로 나뉘어져 있습니다. 등급체계 등급의미 투자등급 (investment grade) 투기등급 (speculative grade) Aaa Aa(Aa1~Aa3) A(A1~A3) Baa(Baa1~Baa3) Ba(Ba1~Ba3) B(B1~B3) Caa(Caa1~Caa3) Ca C 최소한의 신용위험으로 최상위 등급임. 극도로 낮은 신용위험으로 매우 높은 신용등급으로 간주됨. 낮은 신용위험으로 중상위 등급으로 간주됨. 어느 정도의 투기성격을 포함하는 중간정도의 신용위험, 중간 등급으로 간주됨. 이 등급은 투기적인 요소를 가지고 있고, 상당한 신용위험이 있 다고 간주됨. 이 등급은 투기적이고 높은 신용위험으로 간주됨. 매우 높은 신용위험으로 신용상태가 나쁘다고 간주됨. 이 등급은 투기성이 높다고 간주되거나, 실제로 투기적이고 또 는 채무불이행 가능성이 높으며 원금이나 이자의 보장이 어려 울 수 있다고 간주됨. 최하위 신용등급으로, 일반적으로 실제 디폴트 상태이며, 원금 또는 이자의 회복이 거의 불가능한 상태라 간주됨. (나) Fitch Ratings Fitch 사의 장기채권 신용등급척도는 'AAA'부터 'D'까지 구성되며, AA부터 CCC까지는 각각 의 카테고리 사이에 +/- 를 표시하는 방법을 사용하여 등급을 나타냅니다. 등급체계 투자등급 (investment grade) AAA AA+ AA 등급의미 채무상환능력이 극히 높음. 최상등급 채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준 은 아님. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 투기등급 (speculative grade) AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C D 채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장 환경변화의 영향을 받기 쉬움. 채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움. 가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상 태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우, 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨. 현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상 태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음. 현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행능력은 경영, 재무, 경제상 황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐. 채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음. 파산 신청중이거나 이와 유사한 상황이나 원리금은 계속 상환하고 있 음. 채무만기시 1건이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함. (다) 신용평가 등급전망(Rating Outlooks) 등급전망은 발행자의 중기적인 향방에 대한 의견으로써, 긍정적(positive), 부정적 (negative), 안정적(stable), 유동적(developing)의 네가지로 분류되며 등급전망이 존재하지 않을 경우는 검토중 등급(Ratings under review) 또는 등급전망 부재(No Outlook)이라고 표시됨. 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가 등급범위) 평가구분 회사채 Baa2(stable) Moody's(Aaa~C) 연례평가(Annual Rating) 회사채 BBB+(negative) Fitch(AAA~D) 연례평가(Annual Rating) 회사채 Baa1(negative) Moody's(Aaa~C) 연례평가(Annual Rating) 회사채 BBB+(negative) Fitch(AAA~D) 연례평가(Annual Rating) 회사채 Baa1(negative) Moody's(Aaa~C) 연례평가(Annual Rating) 회사채 A3(negative) Moody's(Aaa~C) 연례평가(Annual Rating) 회사채 A3(stable) Moody's(Aaa~C) 연례평가(Annual Rating) 회사채 A-(stable) Fitch(AAA~D) 연례평가(Annual Rating) 회사채 A-(stable) Fitch(AAA~D) 연례평가(Annual Rating) 회사채 A3(stable) Moody's(Aaa~C) 연례평가(Annual Rating) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 2. 회사의 연혁 구분 주요 종속회사 회사의 연혁 백화점 할인점 롯데쇼핑(백화점) 롯데쇼핑(할인점) Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. Qingdao Lotte MartCommercial Co., Ltd. Lotte Mart Co., Ltd. Lotte Mart China Co., Ltd. 외 42개사 Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. Jilin Lotte Mart Co.,Ltd. Lottemart (ChongQing) Commercial Company Limited PT. Lotte ShoppingIndonesia 협우실업(주) 설립 서울특별시 중구 소공동1번지로 본점 이동 협우실업 을 롯데쇼핑 로 상호변경 유가증권시장 상장 GS 리테일 백화점(3개점) 사업부문 인수 롯데스퀘어(주) 흡수합병 (주)롯데미도파 흡수합병 강변점 1호점 오픈 중국Makro 인수 (마트 8개점) 인도네시아Makro 인수 (마트 19개점) 중국Times 인수 (마트 57개점,슈퍼 11개점) GS리테일 할인점 사업부문 14개 점포 인수 그랜드 2개점 인수 (마트1,백화점1) 베트남 호치민 1호점 착공 베트남 1호 남사이공점 개점 베트남 호치민 2호점 착공 베트남 2호점 푸토점 개점 베트남 3호점 동나이점 개점 베트남4호점 다낭점 개점 베트남 5호점 빈증점 개점 베트남 6호점 판티엣점 개점 베트남7호점 동다점 개점 중국 청도법인 설립 MAKRO 중국 8개점 인수 대형마트Times 중국 68개점 인수 요녕법인 설립 길림법인 설립 중경법인 설립 대형마트MAKRO 인도네시아 19점 인수 도매 20호점 개점 도매 21호점 개점 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 도매 22호점 개점 도매 23호점 개점 도매 24호점 개점 금융 전자제품 전문점 PT. Lotte Mart Indonesia 롯데카드 이비카드 롯데하이마트 소매법인 설립 소매 3개점 개점 소매 5개점 개점 소매 1개점 개점 소매 10호점 개점 소매 11호점 개점 소매 12호점 개점 롯데그룹, 동양카드 인수 본계약 체결 롯데그룹, 아멕스카드와 업무 제휴 계약 체결 롯데카드 주식회사 설립 롯데카드 출시 롯데쇼핑주식회사로부터 물적분할된 롯데백화점카드 사업부를 흡수합병 머니투데이 더벨 2013 thebell Risk Manager Awards 여전부문 우수상 수상 년 제4회 롯데카드 여자 아마추어 골프대회 개최 제13회 남녀고용평등강조주간 대통령표창 수상 한국표준협회 2013년 한국서비스대상 종합대상 수상 롯데그룹-유니온페이 인터네셔널MOU 체결 롯데 앱카드 출시 GWP Korea 주관 '2013 대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 금융서비스 본상 수상 아주경제2013 금융증권대상'서비스향상부문 대상' 수상 이비카드 설립 SPC 3사 100%지분인수 (경기스마트카드, 인천스마 트카드, 충남스마트카드(유)) 롯데그룹에서 인수 (롯데카드95%, 롯데정보통신 5%) 전자금융거래업 등록 유통 가맹점 40,723점에서 지불가능 하이마트 1호점 용산점 개점 한국거래소 상장 대표이사 선임(한병희), 주식회사 하이마트 -> 롯데하 이마트 주식회사로 사명 변경 롯데 상호출자제한기업집단 편입 에이치엠투어 청산 하이마트제일차유동화 청산 완전자회사인 하이마트로지텍과 하이마트쇼핑몰을 소 멸회사로, 롯데하이마트를 존속법인으로 하는 합병결정(합병기 일 : ) 완전자회사인 하이마트로지텍과 하이마트쇼핑몰을 소 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 멸회사로, 롯데하이마트를 존속법인으로 합병(합병기일 : ) 기타 롯데쇼핑(슈퍼) CS유통 롯데쇼핑(시네마) 우리홈쇼핑 코리아세븐 바이더웨이 롯데브랑제리 빅마트 인수 나이스마트 인수 인터넷 쇼핑몰 e-슈퍼 오픈 가맹사업 진출 CS유통 지분 인수 국가산업발전공로 대통령표창 롯데쇼핑 자회사 편입 일산 사업장 오픈 'DMC' 경영권 인수 남사이공관(3호점) 개관 심양심락전영투자관리유한공사 설립(중국) 회사설립 롯데쇼핑 당사 인수 ( 롯데그룹 편입) TV홈쇼핑 채널명 변경 (우리홈쇼핑 롯데홈쇼핑) 방송채널사용사업 재승인 취득 (2차 재승인) 카탈로그 사업 개시 물류센터 이전 (경기 남양주 경기 군포) 본점소재지 이전 (서울 양천구 목동 서울 영등포구 양평동) 방송채널사용사업 재승인 취득 (3차 재승인) 중국 럭키파이홈쇼핑 인수 베트남 '롯데닷비엣' 홈쇼핑 설립 코리아세븐 설립 미국 SouthLand Co.( 現 7-Eleven Inc.)와 기술도입 계 약체결 롯데쇼핑 에서 인수 (백화점 CVS 사업부) 롯데리아로 합병, " 롯데리아 편의점 사업본부"로 개칭 롯데리아로부터 분리 코리아세븐 설립 바이더웨이 주식 양수도 계약 체결 "CSR 경영대상" (디지털조선일보) 수상 초록우산 판매 수익금 기부 관련 어린이재단과 MOU 체결 '2014 매경 100대 프랜차이즈' 선정 제1회 서울충무로국제영화제 공식 후원 '사랑의 온도 1억 C 나눔 행사' 진행 업계 최초, '복층 카페형 편의점' 오픈 코리아세븐과 합병 어린이재단과 스마트 나눔 어플리케이션 출시 '2012 봄여름 상품전시회 개최 법인 설립 기술제휴 계약 체결 (일본 시키시마 제빵 社 ) 신공장 준동 가동 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 뚜레쥬르 식빵 공급 개시 공장 HACCP 인증 편의점 Mini Stop 공급 개시 로드샵 천호점 오픈, 서울지방교정청 공급 개시 패스츄리 자동화 라인 구축 홈플러스 공급 개시 대전지방교정청공급개시 롯데송도쇼핑타운 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Ltd. LHSC Limited Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd 롯데송도쇼핑타운(주) 설립 유상증자 인천광역시 연수구 송도동 소재 부지 매입 유상증자 무상감자 롯데몰 송도 1단계 임시사용승인 법인 설립 마트 인니 도매법인 설립 마트 인니 소매법인 설립 백화점 인니 법인 등 출자 법인 설립 마트 타임즈 인수 백화점 천진 법인 설립 마트 길림 법인 설립 백화점 심양 법인 설립 백화점 위해 법인 설립 설립 중국 홈쇼핑 럭키파이 인수 회사설립 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 (1) 롯데쇼핑 : 서울시 중구 남대문로 81 (소공동)로 본사 이전 (2) 롯데카드 : 서울시 중구 남창동 롯데손해보험빌딩으로 본사 이전 (3) 우리홈쇼핑 : 서울시 영등포구 양평동 5가 21 롯데양평빌딩으로 본사 이전 (4) 코리아세븐 : 서울시 중구 남창동 롯데손해보험빌딩으로 본사 이전 (5) 송도쇼핑타운 : 인천시 연수구 송도동 4-1 더샵퍼스트월드로 본사 이전 나. 경영진의 중요한 변동 (1) 2007년 결산 정기 주주총회 및 이사회( ) 사외이사 선임 : 박무익, 좌승희, 강전웅, 김세호, 윤세리, 손성규 사내이사 선임 : 신동빈, 이인원, 이철우, 신영자 (2) 2008년 결산 정기 주주총회 및 이사회( ) 사외이사 선임 : 임종인 사내이사 선임 : 신격호 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 (3) 2009년 결산 정기 주주총회 및 이사회( ) 사외이사 선임 : 좌승희, 박경범, 김세헌, 이홍로, 김세호 사내이사 선임 : 신동빈, 이인원, 이철우, 신영자 (4) 2010년 결산 정기 주주총회 및 이사회( ) 사외이사 선임 : 예종석 사내이사 선임 : 신격호 (5) 2011년 결산 정기 주주총회 및 이사회( ) 사외이사 선임 : 김세호, 이홍로, 민상기, 김원희, 김태현 사내이사 선임 : 신동빈, 이인원, 신영자, 신헌 (6) 2012년 결산 정기 주주총회 및 이사회( ) 사외이사 선임 : 임삼진, 백명현 사내이사 선임 : 신격호 (7) 2013년 결산 정기 주주총회 및 이사회( ) 사외이사 선임 : 김태현, 박동열, 곽수근, 고병기 사내이사 선임 : 신동빈, 이인원, 신영자, 신헌 다. 최대주주의 변동 해당사항 없음. 라. 상호의 변경 (1) 협우실업을 롯데쇼핑으로 상호 변경 (2) 동양카드를 롯데카드로 상호 변경 (3) 롯데쇼핑 레몬사업부에서 롯데쇼핑 슈퍼사업본부로 상호 변경 (4) 하이마트에서 롯데하이마트 로 변경 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 백화점 사업부문 및 할인점 사업부문 인수 연결실체는 2010년 2월 9일 (주)GS리테일과 백화점과 할인점 사업부분에 대한 영업양수도 계약을 체결, 롯데스퀘어 를 설립하여 중동점, 구리점, 안산점의 영업을 진행했으며 지난 2012년 8월 1일 부로 롯데스퀘어 를 흡수합병 했습니다. 연결실체는 2002년 8월 28일, (주)미도파와 업무제휴계약을 체결, 롯데미도파를 설립하여 노원점의 영업을 진행했으며, 2013년 1월 1일 부로 롯데미도파를 흡수합병 했습니다. (2) Lucky Pai Limited 지분취득 연결실체는 2010년 9월 30일을 기준일로 Lucky Pai Limited의 63.22% 지분을 매입하여 Lucky Pai Limited에 대한 지배력을 획득하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 (3) 이비카드 외 그 종속기업 취득 연결실체는 2010년 7월 27일에 (주)이비카드의 95% 지분을 35,508백만원에 매입하여 지배 력을 획득하였으며, 최초매입일 이후 (주)이비카드가 실시한 유상증자 및 무상증자에 참여하 여 신주를 배정받았습니다. 한편, (주)이비카드는 2010년 7월 30일자로 경기스마트카드(주 )와 인천스마트카드(주), 충남스마트카드(유)의 지분 100%를 52,155백만원에 취득하였으며, 이에 따라 지배기업은 경기스마트카드(주), 인천스마트카드(주), 충남스마트카드(유)에 대 한 지배력을 추가 획득하였습니다. (4) 엔씨에프 취득 연결실체는 2010년 12월 31일을 간주취득일로 패션기업 (주)엔씨에프의 94.5% 지분을 매 입하여 (주)엔씨에프에 대한 지배력을 획득하였습니다. (5) 바이더웨이 취득 연결실체는 2010년 4월 20일 비상장기업으로서 편의점업을 주업으로 하는 주식회사바이더 웨이의 지분 100%를 취득하였습니다. (6) 송도부지의 매매계약양수 연결실체는 2011년 6월 29일을 간주취득일로 롯데자산개발(주)이 보유한 송도부지의 매매 계약양수를 체결하였습니다. 매매계약양수 체결 후, 2013년 11월 22일에 롯데몰 송도 1단 계 롯데마트 임대차 계약을 체결하였습니다. (7) CS유통 취득 연결실체는 2012년 1월 19일에 씨에스유통 주식회사의 지분 97.37%를 매입하여 씨에스유 통 주식회사에 대한 지배력을 획득하였습니다. (8) 하이마트 취득 연결실체는 2012년 10월 31일에 가전제품 유통업을 영위하는 하이마트의 지분 65.25%를 매입하여 하이마트 및 그 종속기업(하이마트로지텍, 하이마트쇼핑몰, 하이마트제일차유동화 전문회사)에 대한 지배력을 획득하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 정관의 목적사업 추가 사항입니다. 구 분 주요 종속회사 정관의 변경 유통 금융 롯데쇼핑 이비카드 식품의 수집, 저장, 보존, 배송, 포장업 - 창고업 - 위 사항에 부수되는 사업 일체 임시주주총회 - 전자결제관련 서비스를 기반으로 신규 및 응용사업을 통 한 부가가치 창출업 - 마그네틱카드 도.소매 및 판매업 - 마그네틱카드 리더 도.소매 및 판매업 - 광학카드 도.소매 및 판매업 - 광학카드 리더 도.소매 및 판매업 - 아이씨 리더 도.소매 및 판매업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 - 물품매도 확약서 발행업 - 무역업(마그네틱카드, 광학카드, 아이씨카드, 소프트웨어 카드) - 소프트웨어 개발 및 용역업 - 부가가치통신사업(VAN사업) - 인력공급 및 고용알선업 - 부동산 개발 및 임대업 - 버스정보시스템(비아이에스)사업 - 안내방송시스템 사업 - 교통정보시스템사업 - 위치기반시스템(엘비에스)사업 - 교통정보 및 대중교통정보 인터넷 포털서비스 사업 - 차량용단말기 및 시스템 개발, 판매, 유지보수 사업 - 음성 및 영상광고 사업 - 소프트웨어 개발 및 유지보수 사업 - 스마트카드 및 알에프아이디 솔류션 개발, 판매, 서비스 - 생체인식솔류션개발, 판매, 서비스 - 광고업 - 전자식계량기 개발, 도.소매 - 원격검침시스템구축, 도.소매 - 정보통신공사업 - 전기공사업 - 금융업 - 상품권 발행 및 판매 - 인터넷 쇼핑몰, 광고 - 콘덴츠 사업 - 직업능력개발훈련사업 - 평생교육사업 - 보험대리점업 - 위 각호의 관련 사업을 위한 해외 현지법인 설립 및 개발, 구축, 운영업 - CCTV(보안용카메라)시스템 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 기타 롯데카드 우리홈쇼핑 코리아세븐 당사가 업무와 관련하여 취득한 정보를 활용한 자문서비 스 업무 이동통신 대리점업 주류 소매 및 중개업 - 상품중개업 - 일반 납품업 - 연쇄점 사업 - 외식산업,요식업 및 식당 임대업 - 전자제품 판매업 - 조사 및 정보 관련서비스업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 - 토산품 제조 및 판매업 - 수출입업 및 수출입 판매업 - 인테리어 및 기본계획 용역업 - 음반 및 비디오 판매(도,소매)업 - 담배판매(도,소매)업 - 통신판매업/방문판매업 - 전 각 호에 관련된 부대사업 롯데브랑제리 전기제품 계산 계량기기의 판매업 사업 - 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도 사업 - 각종서비스 대행업 사업 - 광고물 제작 및 판매업 사업 - 관광 및 제작 및 판매업 사업 - 통신판매업 사업 - 캐릭터사업 사업 - 낙농과 유제품의 제조 및 판매업 사업 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음. 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종 류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 유상증자(일반 공모) 유상증자(일반 공모) 유상증자(일반 공모) 보통주 6,857,143 5, ,000 LSE발행(GDS) 보통주 1,714,286 5, ,000 KRX발행 보통주 471,945 5, ,000 LSE발행(GDS) 보통주 2,447,518 5,000 - KRX발행 GDS(Global Depositary Share)는 1주당 20GDS 비율로 1GDS당 US $20.67로 발행됨. (환율 $1당 967.8원 적용) 미도파 합병으로 인해 발생한 신주를 2013년 1월 22일에 추가 상장함. 나. 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 종류\구분 발행일 만기일 권면총액 전환대상 주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 전환비율 전환가액 권면총액 전환가능주식수 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 (%) 제1회 무보증 해외 전환사채 ,969,250 기명식 보통주식 ~ % ,969,250 1,506,106 - 합 계 ,969, ,969,250 1,506,106 - 전환가능 주식수는 사채원금{고정환율에 따라 원화(KRW)로 환산한 금액}을 전환가액으 로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만 단주는 절사함. 고정환율은 이사회결의일인 2011년 6월 15일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 (1USD=1,083.50원, 100JPY=1,345.29원)을 적용. K-IFRS 제1032의 문단 16에 따르면 전환사채의 전환권이 지분상품으로 분류하기 위하 여는 전환권의 행사로 발행될 주식의 수량과 금액이 확정이 되어 있어야 합니다. - 회사의 경우에는 전환될 주식의 수량은 결정이 되어 있으나 전환되지 않고 상환될 경우의 상환금액은 환율의 변동에 따라서 달라지게 됩니다. 따라서 전환권은 부채로 보아야 하고, 현 재 회사는 전환권을 자본 계정이 아닌 부채계정으로 계상하고 있습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 60,000,000 60,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 32,236,362 32,236,362 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 745, , 감자 745, , 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 31,490,892 31,490,892 - Ⅴ. 자기주식수 1,938,688 1,938,688 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 29,552,204 29,552,204 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 직접 취득 우선주 직접 장외 보통주 취득 직접 취득 우선주 공개매수 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 우선주 소계(a) 보통주 우선주 취득 신탁 수탁자 보유물량 보통주 우선주 계약에 의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 1,938, ,938,688 - 우선주 보통주 1,938, ,938,688 - 우선주 롯데쇼핑(주)는 (주)롯데미도파의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 롯데쇼핑(주 )의 기명식 보통주식(액면가액 5,000원) 총 2,447,518주를 발행합니다. 아울러, 합병회사 롯 데쇼핑(주)가 보유하고 있는 피합병회사 (주)롯데미도파 주식{51,475,843주(지분율: 79.01%)}에 대하여 합병 시 합병회사 롯데쇼핑(주)의 합병신주를 발행하며, 또한 피합병회 사인 (주)롯데미도파가 본건 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자 기주식에 대하여도 합병신주를 발행합니다. 5. 의결권 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 31,490,892 - 우선주 - - 보통주 1,938,688 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 29,552,204 - 우선주 배당에 관한 사항 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 가. 배당에 관한 사항 등 (1) 배당에 관한 회사의 중요한 정책 보통주에 대한 연간 배당금은 당사 이사회의 제안에 따 라 주주총회의 의결을 득해야합니다. 당사는 수익성, 재무상태 등과 같은 다양한 요인이 허용 하는 범위 내에서 배당을 의결하며 배당의결과 관련한 법적인 사항을 준수합니다. (2) 이익배당의 지급기준당사의 이익 배당은 금전과 주식으로 할 수 있고, 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으 로도 할 수 있으며, 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급합니다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소 멸시효가 완성하고, 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당해 회사에 귀속됩니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제45기 1분기 제44기 제43기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 196, ,471 1,018,215 주당순이익 (원) 6,556 20,922 35,058 현금배당금총액 (백만원) - 44,328 43,565 주식배당금총액 (백만원) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 현금배당성향 (%) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 - 1,500 1,500 우선주 보통주 우선주 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도재무제표 기준입니다. 당분기 주당순이익 계산근거 구 분 금 액 분기순이익 196,182,372,472 신종자본증권이자 (2,424,614,807) 가중평균 보통주식수(자기주식제외) 29,552,204 기본주당순이익 6,556 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할 인점 사업부문, 금융 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니 다. 구 분 주요 종속회사 주요사업의 내용 백화점 할인점 금융 전자제품전 문점 기타 롯데쇼핑(백화점) 롯데쇼핑(할인점) Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. Lotte Mart Co., Ltd. Lotte Mart China Co., Ltd. 외 42개사 Jilin Lotte Mart Co.,Ltd Lottemart (ChongQing) Commercial Company Limited PT. Lotte Shopping Indonesia PT. Lotte Mart Indonesia 롯데카드 이비카드 롯데하이마트 롯데쇼핑(슈퍼) CS유통 롯데쇼핑(시네마) 우리홈쇼핑 코리아세븐 바이더웨이 롯데브랑제리 롯데송도쇼핑타운 LOTTE SHOPPING HOLDINGS 백화점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산 업 대형할인점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유 통산업 베트남 시장 할인점 사업 중국 시장 할인점 사업 인도네시아 시장 할인점 사업 신용카드의 발급 및 대금결제, 가맹점 관리 등 범용 전자화폐 발행 및 교통카드시스템(AFC시스템) 구축 및 운영정산사업 전자제품을 소매 유통하는 회사로서 395개의 점포와 전국적 으로11개의 물류센터를 운영 소매 및 부동산 외 (슈퍼마켓 및 임대 등) 영화제작 및 투자, 배급 / 영화관 운영 사업 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 카탈로그쇼핑 사업 도매 및 상품중개업(편의점 사업) 인스토어베이커리, 프랜차이즈 롯데몰 송도의 개발 및 운영준비 베트남, 인니, 인도 등 유통업 투자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Ltd. LHSC Limited. Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 중국 유통업 투자 중국 홈쇼핑 투자 지주회사로서 베트남 신규사업 진출 및 사업확장을 위한 투 자 상세한 내용은 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 구 분 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 제 44 기 제 43 기 금 액 비 중 금 액 비 중 금 액 비 중 금 액 비 중 매출액 2,016, ,014, ,172, ,245, 백화점 영업이익 178, , , , 총자산 15,713, ,994, ,667, ,077, 매출액 2,078, ,334, ,836, ,954, 할인점 영업이익 30, , , , 총자산 10,909, ,356, ,008, ,970, 매출액 424, , ,694, ,672, 금융 영업이익 61, , , , 총자산 8,291, ,076, ,537, ,087, 전자제품 전문점 매출액 805, , ,519, , 영업이익 19, , , , 총자산 2,830, ,662, ,755, ,603, 매출액 1,460, ,387, ,990, ,565, 기타 영업이익 28, , , , 총자산 956, , ,004, , 매출액 6,785, ,889, ,211, ,043, 합계 영업이익 318, , ,485, ,467, 총자산 38,701, ,712, ,972, ,857, 기타는 연결조정금액을 포함함 가. 업계의 현황 백화점 사업부문 롯데쇼핑(백화점) (1) 산업의 특성 백화점은 매장면적의 합계가 3천 제곱 미터 이상이며 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대 적 판매시설과 소비자 편익시설이 함께 설치된 점포를 의미합니다. 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱 쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 이와 더불어 식당가, 시네마, 문화센터 등 서비스 시설 및 다양한 문 화 강좌와 각종 이벤트 행사로 고객들의 라이프스타일을 선도하는 등, 도시 생활의 큰 부분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 을 차지하고 있습니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 직매입, 편집매장 등의 매장 차별화 전략 및 복합쇼핑몰 개 발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다. (가) 장치산업 백화점 산업은 전통적으로 상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점 등의 과정을 통해 신 규 출점이 이루어지고 있으며 부지 확보와 건축에는 상당한 자금이 소요됩니다. 일반적으로 적정규모의 백화점을 짓기 위해서 대형점은 3,000억 원, 중소형점에서는 2,000억 원 내외의 자금이 소요되는 것으로 보고 있습니다. 이와 같이 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입 한 업체에게는 시장 선점의 이점으로 작용하며, 후발업체에는 대규모 투자자본 소요로 투자 효율성이 저하되는 것을 의미합니다. 나아가 신규진입 업체에게는 상당한 진입장벽으로 작 용할 수 있습니다. (나) 규모의 경제 입지산업의 특성을 가지고 있는 백화점산업은 규모의 경제나 바잉파워, 통합 마케팅과 경쟁 업체 출점 등 여러 변수에 대응하여 영업위험성을 낮추기 위해서도 다점포 네트워크를 구축 할 필요성이 있습니다. 일정수준 이상의 다점포를 구축한 경우, 납품상품에 대한 구매협상력 (buying-power)강화로 원가율의 안정화가 가능하며, 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건 비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비를 절감할수 있습니다. (다) 입지산업 백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 점포 소매업이기 때문에 입지여건이 상당히 중요합니다. 따라서 신규출점시 상권별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등이 분석되며 이에 따라 상권의 매력도가 결정됩니다. 이러한 상권산업의 특성상 동일상권 內 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영 업전략 등은 곧바로 해당기업에 영향을 미치게 됩니다. 경쟁업체의 신규출점은 상권의 고객 집객력을 향상시켜 영업실적의 개선을 가져올 수 있지만, 또 한편으로는 상권분할이나, 경쟁 업체로의 고객이탈로 인한 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. (라) 현금산업 상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금으로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이 후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다. (마) 내수경기 산업 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 가구소득 및 소비지출의 변화와 밀접 하게 연관되어 있습니다. 따라서 가구소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정 수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고 가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받을 수 있으나 소비양극화에 따라 他 유통업태와의 차별화를 위한 고급화전략을 지속적으로 강화하고 있습니다. (바) 성숙산업 백화점은 신업태의 등장과 소비양극화에 따라 Concept과 MD가 변화되고 있으며, 신도시나 지방 대도시를 중심으로 다점포화가 추진되고 있습니다. 또한 Fashion 위주의 고급화, 전문 화 등 경쟁업태와의 차별화를 통해 질적 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 전국 네트워 크를 갖춘 상위사들을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권내에서 Leading Store로 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 의 집중도가 심화되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 미국, 일본과 같은 선진국 백화점 업계의 경우 성장률이 둔화 추세에 있습니다. 그러나 국내 백화점의 경우에는 지속적인 고객관리 강화 및 타 유통업태와의 차별화, 고급화 전략을 통해 2011년 11.3%, 2012년 5.4%라는 신장률을 기록하였습니다. 또한2013년 국내 경제성장률 이 2.8%밖에 되지 않는, 저성장 추세를 나타내고 있는 가운데 백화점 업계는 이러한 저성장 시대에도 신장률 4.6%, 약 30조원의 시장규모를 유지하며 지속적인 신장세를 보여주고 있습 니다. 이 같은 성장세는 앞으로도 복합쇼핑몰, 프리미엄 아울렛, 온라인 부문 확대 등을 통해 유지될 것으로 보이며 성숙기인 해외 백화점과 달리 지속적인 성장을 할 것으로 예상됩니다. (가) 백화점 시장규모 추이 (단위 : 조, %) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 시장규모 증가율 자료출처: 통계청 (나) 백화점 점포수 추이 (단위 : 점) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 점포수 증 감 자료출처: 통계청 백화점은 외환위기를 겪으면서 내수 경기침체 속에 투자를 강화한 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심 화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M&A 됨에 따라 메이저 백화점의 다점포 형태로 개편되고 있습니다. 향후 백화점 산업은 신규 경쟁자의 시장진입에 대한 장벽이 높아지고, 수도권 신도시와 지방 상권 등 신흥상권이 계속해서 생겨나고 있어, 경쟁력이 열위한 업체들에 대한 M&A가 지속 될 것으로 보입니다. 뿐만 아니라 백화점 업태 내에서 복합쇼핑몰, 프리미엄 온라인몰, 프리 미엄 아울렛 등 신업태에 대한 진출을 통하여, 주요 백화점들의 경쟁력은 점점 강화되어 백 화점의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 수익성 측면에서는 소매업태 중 가장 우수한 업태로 지속될 것입니다. 이렇듯 산업 전체적인 성장성은 높지 않으나, 구조조정 과정을 거치면서 살아남은 업체들의 경쟁력이 강화되었다는 점 등의 요인으로 규모와 입지를 선점한 기존 백화점의 성장은 지속 될 것입니다. 또한 최근 할인점, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 아울렛 등 신업태의 출현으로 업태간 경쟁이 강화되고 있으나, 백화점은 고유의 고객기반을 확보하고 있어 현재의 시장점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 (3) 경기변동의 특성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비 지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 국내소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매 유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력 적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 민감하게 반응하고 있 습니다. 그러나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동등으로 경기에 따른 매출변동 폭을 줄여나가 고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 절대 가격의 저렴함을 떠 나 가치 대비의 합리성이 중시되어 소비자들이 백화점에서 제공하는 가치적인 측면에 집중 하는 경향이 늘어나고 있습니다. 이에 백화점 업계도 이를 만족시키기 위한 가치중심 마케팅 ㆍ서비스 활동에 집중하며 경제환경에 의한 매출 변동의 영향률을 줄이려는 노력을 지속하 고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다. (4) 경쟁 요소 백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달 려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구 매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세 입니다. 백화점 내 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세에 따라 신 업 태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화전략에 취약했 던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있 는 것으로 보입니다. 또한, 지방 백화점의 경우 대형백화점의 지방 출점까지 가세함에 따라 경쟁이 심화되고 있는데, 이에 따라 지방백화점은 입지가 더욱 축소되고 있으며, 대형백화점 과의 경영제휴를 통해 이를 극복하려는 움직임을 보이고 있습니다. 백화점은 가격합리성과 편의 추구경향 확산에 따른 할인점, 홈쇼핑, 아울렛 등의 이종업태 성 장에 따라 이들 업태와 중복되는 식품, 가정용품의 경쟁력 약화가 예상되고있어, 패션상품 중 심의 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전 략을 가속화하고 있으며, 내수침체에 따라 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있습니다. 또한, MD차별화, 전문매장, 주5일 근무제에 따른 엔터테인먼트 요소 강화 및 주변 의 복합시설과 연계한 대형 복합매장이 증가하고 있는 것도 특징입니다. 한편, 고급화가 미약한 중소형 점포의 경우, 패션전문점으로 특화하거나, 아울렛으로전환하 는 등 차별화 전략을 전개하는 경향도 두드러지고 있습니다. [시장점유율 추이] (단위 : 억원, %) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 시장점유율 자료 출처: 통계청, 당사자료 당사 매출은 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 총판매액은 당사 소유의 백화점 29개점, 영플라자 2개점, 아울렛 10개점, 롯데역사 와의 경영관리계약 하에 수탁관리하고 있는 2개점을 포함. (5) 해외사업 등 당사는 2018년 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으로 진 출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 35년간 구축한 유통 노하우를 바탕으로 VRIC's (베트남, 러시아, 인도네시아, 중국) 국가를 전략적 진출국가로 선 정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M&A 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습 니다. 백화점의 경우, 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아 1호 점 오픈을 시작으로 2008년 8월에는 중국 진출 1호점인 베이징점을 오픈하였습니다. 2011년 6월에는 톈진 동마로점, 2012년 9월에 해외 4호점이자 중국 진출 3호점인 톈진 문 화중심점을 오픈했습니다. 2013년에는 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯 데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 중국 청두 환구중심점을 오픈했습니다. 향후 VRIC's 국가 에 지속적인 추가 출점을 계획하고 있습니다. 할인점 사업부문 롯데쇼핑(할인점) (1) 산업의 특성 1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 할인점(대형마트)의 법률적 정 의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품, 가전 및 생활용품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단입니 다. 할인점은 대량구매, 대량진열, 저마진의고회전, 셀프서비스 등 생산, 유통, 판매 구조를 합리 화시켜 합리적인 소비를 가능하게 하며, 물가안정 및 소비경제에 이바지하고 있습니다. 또한, 폭 넓은 상품구색을 통한 One-Stop Shopping의 편리함과 양질의 상품을 저가격으로 구매 할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고, 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. 전국적인 다점포화를 통한 현지인력 채용으 로 고용창출을 하고 있는 등 소비 시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다. (가) 입지산업 타소매업과 마찬가지로 할인점 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 특히 초기 투자비용이 커서 초기 선점 및 다점포화를 통해 경쟁우위를 확보할 수 있으므로 상권내 경쟁 유통업체의 현황, 출점계획 등을 입지조건으로 꼽을 수 있습니다. (나) 성장기 산업 93년 신업태로 도입된 할인점은 지속적으로 성장하고 있으며, 이와 같은 성장은 소비자의 합리적 구매 패턴 정착과 업계의 다점포화와 맞물려 고도 성장세를 시현한 것입니다. (다) 규모의 경제 할인점은 저가를 표방하고 있으므로 원가율이 80% 수준이며, 영업면적 9,900m2 기준으로 출점비용이 약 600~700억원 가량 소요됩니다. 따라서 투자 초기단계에 금융비용지출이 커 정상영업궤도에 진입하기 전까지는 이익창출이 어려우나 다점포망 확충으로 매출규모가 급 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 등세를 타기 시작하면 단기간내 규모의 경제를 이루어 수익 창출이 가능한 산업입니다. (라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대 할인점은 초기 출점비용이 크고, 다점포화를 통해 시장지배력이 확대되기 때문에 상당한 자금력이 뒷받침될 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 형성되고 있습니다. 따라서 점차 다 점포화 및 대형화가 가능한 업체만이 경쟁 우위를 확보하고, 중소규모의업체는 도태되고 있 습니다. 할인점 산업은 2000년대 초반부터 급성장하기 시작하였는데, 1996년에 유통시장이개방되 면서 외국 대형할인점들의 국내진출이 활발히 진행되고, 경제 위기 이후 소비자들의 합리적 인 소비 행태가 일반화되면서 단기간내에 높은 성장을 이루었습니다. 또한 매년 적극적으로 점포를 출점하면서 양적인 확대에 의한 성장을 지속하였습니 다. 그리고, 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 내수경기 침체에도 불 구하고 높은 성장세를 지속하고 있으며, 출점에 의한 외형성장세가 지속되고 있습니 다. 할인점은 상품구색에 따라 디스카운트 스토어, 수퍼센터, 하이퍼마켓, 회원제 도매클럽, 아 울렛 등으로 구분이 가능하지만, 현재 우리나라에서는 미국형 디스카운트 스토어는 거의 없 고 수퍼센터와하이퍼마켓으로 분류하기도 모호하여 할인점 세분류를 명확히 적용하기는 힘 든 상황입니다. 할인점 한정형 할인점 디스카운트스토어(Full line Discount Store : FDS) 슈퍼센터 (Supercenter:SC) 하이퍼마켓 (Hypermarket) 회원제 도매클럽 (Membership Wholesale Club:MWC) 아울렛(Outlet) 일상생활 필요 상품(비식품 생활용품 취급)위주 판매 업태(미국의 대표적 할인업태 가격할인 위주) 디스카운트 스토어에 식품류 강화 업태 일반적인 슈퍼마켓에 비식품류 강화 초대형 할인점 창고자체 매장 회원제로 운영되는 할인업태 상대적으로 한정된 품목 판매 업태 제조업체 / 소매점 재고품 초저가 판매 업태 전문할인점(Category Killer) 기업형 슈퍼마켓(Super Supermarket) 전문화된 특정상품만 판매하는 전문할인점 할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1000평 규모의 소매점 (2) 산업의 성장성 (가) 할인점 시장규모 추이 (단위 : 조, %) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 시장규모 증가율 자료 출처 : 통계청 (나) 할인점 점포수 추이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 (단위 : 점) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 점포수 증 감 자료 출처: 통계청 (3) 경기변동의 특성 할인점은 생필품 위주의 상품구성으로 경기에 대한 민감도가 낮게 나타나는 특성이 있으며, 소비경기 하강에 따른 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 경기침체에 대한 영향을 줄이고 있습니다. (4) 경쟁 요소 할인점은 다점포화에 따른 규모의 경제 실현과 시장의 입지선점, 비용구조의 효율 확보가 경쟁구도에 있어 지배적인 요소로 작용하고 있습니다. 다점포화는 대량판매를 통한 저비용 과 상품 고회전을가능케하여 가격경쟁력에 우위를 가져오며, 입지선점은 투자비 절감과 상 권확보 면에서 중요합니다. 향후에는 물류시스템 개선, 운영비절감 등 비용구조의 효율화뿐 아니라 상품구색, 고객서비스, 주변문화, 편의시설 등 연계 서비스 등 비가격요소도 중요한 경쟁요소가 될 것으로 보입니다. 이러한 변화에 따라 최근 할인점은 생필품 뿐 아니라 패션, 의류 등 상품구색을 강화하고 매 장리뉴얼과 편의시설 입점 등 대형화, 고급화, 복합화되는 추세를 보이고 있는데, 이로 인해 백화점과의 경쟁영역이 중복되면서 백화점 고객층을 일부 흡수하고 있는 것으로 파악됩니다. 또한, 할인점의 핵심 경쟁력인 비용구조의 효율화 노력도 강화됨에 따라 자체상표(PB) 브 랜드 확대, 물류센터 설립과 광고 판촉비 축소와 같은 비용 절감 노력이 이루어지고 있습니 다. 최근 할인점은 상품의 효율적 배송을 통한 비용절감 및 가격경쟁력 확보를 위한 물류시스템 개선과 공급망 관리(SCM)에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 이는 다점포 구축에 따른 경쟁 이 어느정도 마무리되면서 저비용구조 구축에 따른 비용 우위를 확보하기 위함입니다. [시장점유율 추이] (단위 : 억원, %) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 시장점유율 자료 출처: 통계청 대형마트 시장규모 기준 (매장면적 3,000m2 이상인 대형마트, 면세점, 아울렛 포함), 당사자료 총매출액 기준 Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. (1) 산업의 특성 등 2000년대 중반까지 베트남 투자법상 무역업, 도소매업은 "조건부" 투자 허가 대상으로, 현 실적으로 투자허가를 받는 경우는 일부 대형마트에 불과했습니다. 베트남은 2007년 WTO 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 공식 가입 후 이에 대한 법률 정비를 하였습니다. 이 분야에 대한 시장개방은 WTO 가입 직 후 베트남 기업과의 합작회사만 설립이 허용되며 출자지분도 49%로 제한하였으나 WTO 가 입 1년 후부터 외국인의 51% 지분이 허용되며 100% 단독투자 기업 설립은 베트남의 WTO 가입 3년 후부터 허용되었습니다. 2010년까지는 외국인 100% 단독 투자는 가능하지 않았기 때문에 현지 법인과의 합작위주로 진출을 하였으나 2011년부터 외국인 100% 단독 투자가 가능해지면서 외국계 대형마트들의 진출이 가속화되고 있습니다. 베트남 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트는 많은 사랑을 받고 있으며, 급 격한 물가상승률 인상이 경제 성장의 부정적 요소로 작용하고 있기는 하나 가격에 비탄력적 인 생필품을 취급하고 있는 대형마트 산업은 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다. (2) 국내외 시장여건 등 베트남은 WTO 공식 가입 후 유통분야에 대한 개방을 추진하며 외자기업의 투자를 위해 법 적, 행정적 절차 마련을 위한 작업을 해오고 있습니다. 2011년부터 도소매업에 대해서 외자 기업이 100% 출자할 수 있도록 법령이 제도화 되면서, 다국적 기업들의 진출이 활발하게 이 루어질 것으로 예상 됩니다. 베트남의 도소매업은 1993년 최초의 슈퍼마켓 개점 후 지속적 으로 성장해오고 있으며 최근 경기불안정에도 불구하고 지속적으로 정상하고 있습니다. 소 비자 구매패턴의 변화, 새로운 소비공간으로서의 유통의 확대와 함께 로컬기업과 외국기업 들이 베트남에서의 점유율 확대를 위해 공격적으로 투자를 할 것으로 예상 됩니다. [시장규모추이] 구 분 2014년(E) 2013년 2012년 인구 천명 96,176 92,477 90,388 GDP 억$ 1,795 1,700 1,399 인당 $ 1,914 1,838 1,548 성장률 % 소비자물가지수 % 자료 출처 : Planet Retail, 베트남 통계청 Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. / Lotte Mart Co., Ltd. / Lotte Mart China Co., Ltd. 외 42개사 / Liaoning Lotte Mart Co., Ltd /Jilin Lotte Mart Co.,Ltd /Lottemart (ChongQing) Commercial Company Limited (1) 산업의 특성 등 1990년대 까르푸 중국 진출을 시작으로 대형마트는 개방 이후 급격히 서구문명을 받아들이 고 있는 중국인들에게 새로운 소비공간과 환경을 제시해주며 필수적인 생활공간으로 자리를 잡았습니다. 특히, 가격에 민감한 중국인들에게 규모의 경제를 실현하며 좋은 품질의 제품을 저렴한 가격에 제공함으로써 대형마트 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다. 또한 대형마트 매출의 대부분을 차지하는 생필품의 경우 가격탄력성이 작기 때문에 경기변 동에 영향을 적게 받고, 저가격 정책으로 물가안정에도 기여하고 있습니다. 더불어 지방의 공 급상들에게 전국적 유통로를 통해 성장 할 수 있는 경로를 제공함으로써 중소기업의 발전에 기여하며 건전한 경제발전이 이루어지는데 그 힘을 보태고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등 중국은 급속한 경제성장을 바탕으로 국민소득 증가에 따라 소비 구매력이 지속적으로 증가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 하고 있으며 내수시장 확대 정책으로 시장 규모가 점점 더 커지고 있는 추세이다. 또한, 도시 화 정책에 따라 동부 연안뿐만 아니라 중부와 서부시장으로 시장이 확대 되고 있으며, 구 도 시 재건축 사업으로 인해 기존 소비시장 역시 점점 성숙해 나가고 있습니다. [시장규모 추이] 자료 출처 : Planet Retail PT. Lotte Indonesia / PT. Lotte Mart Indonesia (1) 산업의 특성 등 "유통구조의 민족화"를 지켜가며 재래시장 위주의 유통구조를 지켜왔으나 최근 들어외국계 유통회사들의 진출이 늘어나고 있습니다. 1990년대 후반에 있었던 경제위기이후 구매의사 결정시 가격이 가장 중요한 요인이 되었으며 이는 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트의 진 출에 호재로 작용하고 있습니다. 인도네시아는 국내 자본 축적이 부족하여 외국자본에 의존 할 수 밖에 없기 때문에 외국으로부터의 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등 인도네시아는 2004년 이후 정치적으로 안정되면서 이를 기반으로 글로벌 경제위기에도 불 구하고 높은 경제성장률을 이룩하여 왔습니다. 정치와 경제분야에서 안정성을 기반으로 외 국인 투자 증가, 무역규모 성장, 내수경기 호조 등의 우수한 경제성과를 이루었습니다. 이를 바탕으로 소비자들의 가처분 소득이 증가하는 등 구매력이 향상되면서 다양한 제품을 판매 하는 대형마트에 대한 소비자의 관심이 한층 고조되고 있습니다. [시장규모 추이] 구 분 2014년(E) 2013년 2012년 인구 천명 1,367,520 1,360,763 1,353,820 GDP 억$ 102,235 92,380 82,787 인당 $ 7,476 6,789 6,115 성장률 % 소비자물가지수 % 자료 출처 : Planet Retail ( ) 구 분 2014년(E) 2013년 2012년 인구 백만명 GDP 십억$ 소비자물가지수 % 금융 사업부문 롯데카드 (1) 산업의 특성 등 신용카드 산업은 카드사업자(신용카드사)가 일정한 요건을 갖춘 회원들에게 신용카드를 발 행하고, 상품이나 용역의 판매점과는 '일정한 이용한도 내에서 회원에게 신용 판매한 상품이 나 용역에 대해서는 신용카드사가 대금회수를 책임진다'는 내용의 가맹점 계약을 체결한 후 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 가맹점 및 회원에 대하여 신용을 공여하는 대가로 수수료 등의 부가가치를 창출하는 산업입 니다. 경제시스템 내에서 지급결제라는 중요한 역할을 담당하는 신용카드 산업은 1950년대 미국 에서 처음 태동한 이래, 이용의 편리성과 정보기술의 발달을 바탕으로 가장 많이 이용되고 있는 지급수단의 하나로 성장하였습니다. 지급수단이라는 특성 상 다수의 소비자들과 이해관계를 맺고 있어 신용카드 이용실적 및 카 드 채권의 건전성은 민간소비, 가계부채 등 주요 거시경제 정책 변수와 관련이 있습니다. 이러한 이유 때문에 신용카드 산업은 경기변동 및 정책 변화에 민감한 특성을 지닙니다. 또 한 여름 휴가철, 명절, 연말 등 계절적 요인에 의한 소비행태에도 큰 영향을 받고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등 현재 카드 시장은 경쟁 심화, 경기 부진, 가맹점수수료율 및 대출금리 체계 개편으로인해 전 반적인 수익성 지표가 하락세를 보이고 있으나 결제서비스 중심의 수익구조구축에 따른 안 정적인 이익창출력과 함께 지속적인 채권 관리 등을 통한 우수한 수의자산건전성 및 자본적 정성을 견지하고 있습니다. 신용카드는 발급기준 상향에 따른 신규 발급 감소와 휴면카드 정리 조치 등으로 인해발급장 수가 줄어들었으며 이는 신용판매 실적 둔화의 원인으로 작용했습니다. 반면, 체크카드 이용 실적은 신용카드보다 높은 소득공제율과 부가서비스 혜택 확대 등 체크카드 활성화 정책으 로 인해 지속적으로 증가했습니다. 2014년 하반기에는 수출호조 및 경기 회복세로 인해 민간 소비심리가 개선될 것으로 예상 되나 부동산 경기회복 지연 및 가계부채 부담 증가 등은 소비 제약 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 또한 업계 내 경쟁 심화, 정부 규제 등으로 인해 신용카드이용실적 증가세의 둔 화가 예상되는 가운데 가맹점수수료율 개편에 따른 수익기반 약화로 카드업계의 수익성 하 락은 불가피할 것으로 전망됩니다. 이에 대응하여 각 카드사들은 부수업무 확대, 지속적인 신 수익원 발굴 등을 통하여 수익성 보전에 역량을기울일 것이며 부정적인 경영환경에 대비하 여 리스크 관리역량 제고에 집중할 것으로 보여집니다. (가) 신용카드 사업자 현황 ( 월 말) 구 분 회사명 사업자 수 전업계 카드사 겸영 은행 롯데, 삼성, 현대, 신한, 하나SK, 비씨, 산은캐피탈, KB국민,우리 경남, 광주, 기업, 대구, 부산, 수협, 스탠다드차타드, 씨티, 외환, 전북, 제주, NH농협 9 12 출처 : 여신금융협회 보도자료 월 우리카드 분사 (나) 신용카드 발급수 및 이용실적 구 분 신용카드수(만매) 카드회원수(만명) 신용카드 이용실적(조원) 2013년 10,203 7, 년 11,623 8, 년 12,214 8, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 출처: 금융감독원 보도자료 [시장점유율 추이] (단위 : 조원, %) 구 분 2013년 2012년 2011년 신용카드 시장규모 롯데카드 시장점유율 신용판매(일시불+할부,기업구매실적 포함) 및 현금대출(현금서비스+카드론) 기준 출처 : 금융감독원 금융통계정보 시스템 이비카드 (1) 산업의 특성 등 선불카드란 교통수단 탑승 및 구매 등을 위해 사용되는 전자화폐의 하나로서 현금, 수표, 신 용카드 등 기존의 화폐와 동일한 가치를 지니는 디지털 형태의 카드를 말한다. 이 같은 선불 카드는 현금지불에 대한 불편 및 승ㆍ하차시간 지체 문제 해소와 운송 업체의 경영효율화 등 에 크게 기여하고 있고, 교통 외 유통분야 까지 점차 확장하고 있어서 선불카드 하나로 전국 의 교통 및 유통에서 사용될 전망이다. 새로운 수익 모델로 무선통신시스템(NFC)을 휴대전 화에 탑재하고 교통, 유통점에서 비접촉 방식으로 실제 신용카드 처럼 사용할수 있는 모바일 결제서비스를 오픈하였다. (2) 국내외 시장여건 등 [경쟁상황] 2014년 1분기 경쟁사 비교 마이비 이비카드 한국스마트카드 카드명 마이비카드 캐시비 티머니 서비스지역 부산, 울산, 경남등 경기, 인천, 충남등 서울, 제주, 포항등 버스 9,025대 19,140대 11,053대 택시 48,011대 35,400대 122,225대 지하철 128개 역사 - 441개 역사 [시장점유율 추이] (단위 : 억원, %) 구 분 2013년 2012년 2011년 선불카드 시장규모 (매출) 2,678 2,641 2,664 이비카드 시장점유율 선불카드 시장규모는 이비카드, 마이비 한국스마트카드 3사의 공시자료를 참조하여 국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 매출을 기준으로 작성. 전자제품전문점 사업부문 롯데하이마트 (1) 산업의 특성 등 전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 리빙프라자, 하이프라자와 같은 제조사 직 영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처 음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정 품목을 집중적으로 판매하는 소매 형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니 다. 1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자, LG전자 등의 제조사들의 대리 점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이 르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하였습니다. 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었고, '다 있다, 더 싸다' 라는 구호를 내건 롯 데하이마트가 급속하게 성장하게 됩니다. 전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득 수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화 점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비게 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크 랩 앤 빌드(Scrap & Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다. 다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 한 가지 품목만 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업 비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다. 전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용 품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며 반대로 예년에 비하여 무더 위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가 정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어 소비 심 리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신 규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을 때에는 이사 수요 가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 1 신제품의 지속 출시 국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장 고, 500리터급 김치냉장고, 22Kg이상 세탁기 등 대용량 프리미엄화된 상품이 출시되고 있 습니다. 국내 시장 불경기가 지속되는 가운데도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층 을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 메이커사는 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 냉장고보다 출고가가 3배 이상 높은 가격임에도 불구하고 고객 의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 'A/V 및 정보통신'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을지향하면서 IT 기 기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구입하고 있습니다. TV의 보급률은 지속적으로 감소하고 있지만 대신 대형화 추세가 뚜렷하게 나타나 고 있습니다. 2013년 TV 규격별 보유현황을 보면 25인치 이상 TV가 전체의 88.1%를 차지 하고 있는 가운데, 40인치 이상 TV가 46.8%로 가장많았습니다. 이는 2009년 19.3%, 2011년 37.4%에 비해 크게 늘어난 수치입니다. (참조: 전력거래소, 2013년 가전기기 보급률 및 가정용전력 소비행태 조사 결과 보고서) 이처럼 TV는 대형화 고화질화되고 있으며 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD TV 등의 신규 상품 출시 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 또한 케이블 TV에 서 2014년 3월부터 세계 첫 UHD방송 상용화 서비스에 돌입함으로써 국내시장은 탄력을 받 을 것으로 기대되고 있습니다. 최근에는 스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출 시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 2 신규, 교체수요의 발생 한국 전력 거래소의 보고서에 따르면 2013년 TV의 가구당 보급 대수는 1.23대로 전기 대 비 13.99% 하락하는 양상을 보여, 4가구 중 약 1가구는 2대의 TV를 보유하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. TV 보급률은 1985년 이후 꾸준히 상승하는 추세를보이다가 2013년 다 소 감소하는 양상을 보였습니다. 이는 스마트기기를 이용한 동영상 시청이 증가하면서 굳이 가정에 여러 대의 TV를 둘 필요성이 감소하고 있기 때문으로 보입니다. 냉장고의 보급률은 가구당 1.04대로 전기 조사 대비 소폭의 증가를 보였으며, 김치냉장고의 보급률은 가구당 0.86대로 14.67% 증가세를 보였습니다. 이는 냉장고와 김치냉장고의 대형 화와 디자인 및 다양한 기능성에 기인한 것으로 보입니다. 세탁기의 보급률을 살펴보면, 2013년의 경우 가구당 0.98대로 가구당 1대 수준으로 해석할 수 있습니다. 세탁기의 보급률은 2006년 이후 점차 둔화되는 추세인데, 이는 세탁기의 특성 상 가구에 필수적인 기기이기는 하지만 한 가구에 2대 이상 보유 필요성이 낮은데 원인이 있 는 것으로 판단됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 컴퓨터의 보급률은 가구당 0.62대로 2011년 0.75대에 비해 % 하락하였고, 노트북 의 보급률은 1997년 이후 매년 증가 추세를 보이다 2013년 0.23대로 전기 대비 8% 하락하 였습니다. 이는 태블릿 PC, 스마트폰 등 멀티미디어 기기의 수요가 컴퓨터와 노트북 수요를 일부 대체하고 있기 때문으로 보여집니다. (참조: 전력거래소, 2013년 가전기기 보급률 및 가정용전력 소비행태 조사 결과 보고서) 이와 같이 많은 전자제품의 가구당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고, 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있고 주요 기기의 평균 사용년수가 5~7년인 점을 고려해 보면 교체 수요가 시장의 성장에 중요한 요인이 되고 있음을 알 수 있습니다. 국내 가구당 가전제품 보급 대수 (단위 : 대/가구) 품 목 TV 컴퓨터 노트북 냉장고 김치냉장고 세탁기 에어컨 전기밥솥 출처: 2013년 가전기기 보급률 및 가정용전력 소비행태 조사 결과 보고서(전력거래소) 기기별 평균 사용년수 (단위 : 년) 품 목 사용년수 TV 6.56 냉장고 7.13 김치냉장고 6.83 세탁기 7.09 선풍기 6.61 에어컨 5.94 출처: 2011년 가전기기 보급률 및 가정용전력 소비행태 조사 결과 보고서(전력거래소) 전자제품 판매액 추이 (단위 : 조원) 구 분 가전제품 컴퓨터 및 통신기기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 출처: 통계청, 상품군 판매액 (3) 경기변동의 특성 전자제품 전문점의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 내구재이며, 비교적 경기 변동 에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다. 하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교 체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기가 침체해도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한 결정 요 소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포 가 위치해야 하며, 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구 매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매(주), LG의 (주)하이 프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점 의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼섬전자, LG 및 국내 중소형 브랜드와 해외 브랜드 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매 의 폭이 넓을 수 있습니다. 또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및 신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을 최소화할 수 있습니 다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리 (Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시 스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재고를 적정 수준으로 유지하고 있습 니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받 을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사 용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집 유출 오용 남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진 하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함 과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향 상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다. [시장점유율 추이] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 (단위 : %) 구 분 롯데하이마트 46.6% 47.0% 47.3% 전자랜드 7.3% 7.1% 7.4% 리빙프라자 26.7% 26.8% 25.8% 하이프라자 19.4% 19.0% 19.5% 출처: 각 사 감사보고서 기타 사업부문 롯데쇼핑(슈퍼), CS유통 (1) 산업의 특성 슈퍼마켓은 근거리 지역 상권에서 일상생활에 필요한 식료품과 생필품을 원스톱으로 구매 할 수 있도록 지역별 특성을 반영한 유통업태입니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으 로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프 서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등 전체 슈퍼마켓 시장규모는 확대되었으나 기업형 슈퍼마켓은 정부의 규제 강화로 전체 시장 보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 경기불황에 따른 내수소비 부진, 의무휴무제, 영업시간 단축 등으로 영업력이 위축된 상황입니다. 이에 따라 기업형 슈퍼업계는 출점규제에 대해 점 포개발의 다각화, 점포 리뉴얼 등을 통해 꾸준한 출점 및 개발전략을 강화하고 있습니다. 2014년에도 기업형 슈퍼마켓 시장은 출점 및 영업규제로 힘든 경영여건 속에서 저조한 성 장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 기업형 슈퍼업계는 출점을 다각화하고 합리적 소비트 렌드에 맞는 상품개발, 신규사업 진출 등 매출 활성화를 모색하고 있습니다. 또한 규제에 대 한 대응으로 점포 운영효율 개선, 절감을 통한 비용 최소화 등 다양한 방법으로 이익을 창출 하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑(시네마) (1) 산업의 특성 등 영화시장의 성장에 따라 상영관은 단순한 영화상영에 그치지 않고 쇼핑, 오락, 레져 등의 종 합 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스로 변화했습니다. 또한 영화는 상대적 으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불황기에 소비자 들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향이 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등 2014년 1분기 한국 영화산업은 극장 관객 수가 5,456만명으로 지난해 5,544만명 대비 1.6% 하락하였고, 극장 매출은 지난해보다 0.5% 상승한 4,085억원을 기록하였습니다. [시장점유율 추이] (단위 : 천명, %) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 영화 시장규모 54, , ,891 롯데시네마 15,986 63,764 55,629 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 시장점유율 전국 입장객 기준을 통한 시장점유율 현황으로 위탁을 포함한 수치임. 우리홈쇼핑 (1) 산업의 특성 - TV 홈쇼핑 TV홈쇼핑산업은 1995년 한국홈쇼핑(현. GS홈쇼핑)과 39쇼핑(현. CJ오쇼핑)이 시장에 첫 발을 내딛었습니다. 이후 2001년 우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 농수산홈쇼핑이 2011년에는 홈 앤쇼핑이 시장에 합류하여 현재 6개 회사가 해당 사업을 영위하고 있습니다. TV홈쇼핑사는 방송통신위원회의 승인을 받아 사업을 영위하는 프로그램 공급자(Program Provider)로서, 상품정보를 TV 영상매체를 통하여 시청자에게 제공하고 시청자로부터 전화 등을 통하여 주 문을 받은 후 고객이 주문한 상품을 원하는 장소까지 배송하는 일련의 프로세스를 운영하고 있습니다. 따라서 방송시설 및 물류시스템 등의 인프라 구축은 물론, 전략적인 상품 기획 및 다양한 고객서비스 제공이 필수적인 산업형태입니다. 또한, TV홈쇼핑은 방송의 특징인 신뢰 성과 공익성이 강조되는 산업입니다. - 인터넷쇼핑몰 인터넷쇼핑몰 사업은 도매상과 컴퓨터 등을 이용한 인터넷을 통해 상품정보가 직접 소비자 에게 전달되는 사업형태입니다. 소비자가 저렴한 가격으로 다양한 상품을 손쉽게 구입할 수 있어 편의성이 높으며, 고객접점에서 다양한 장점을 보이는 사업이라할 수 있습니다. - 카탈로그 카탈로그 사업은 고객 데이터베이스를 활용하여 선정된 고객에게 다양한 상품정보가 수록 된 카탈로그를 송부하고, 이를 통해 상품을 주문 받아 판매하는 사업형태입니다. 우수고객 확 보 및 고객에게 최적화된 상품 제공이 중요한 사업역량입니다. (2) 산업의 성장성 - TV 홈쇼핑 TV홈쇼핑시장은 초기 케이블TV 가입가구수의 증가와 함께 비약적인 성장의 시기를 거쳐, 2004년 이후 케이블 TV가입 가구수의 정체와 함께 시장의 정체기를 겪었습니다. 그러나 TV 홈쇼핑 사업자들의 차별화된 상품구색 및 고객서비스의 개선노력을 통하여 2006년 이후 TV홈쇼핑 시장은 안정적인 성장을 유지하게 되었습니다. 최근 TV홈쇼핑 업체들은 해외시 장 개척을 통한 외형확대, 디지털 케이블TV 보급과 더불어 디지털케이블TV의 양방향성을 활용한 T-Commerce의 활성화, 2008년 말부터 상용서비스가 시작된 IPTV활용도 제고, 모 바일 커머스 서비스 등 시장환경 변화에 적극적으로 대응하는 전략으로 제2의 도약기를 마 련하고 있습니다. - 온라인쇼핑몰 온라인쇼핑몰은 지속적인 성장세를 이어나가고 있으며, 가격 경쟁력과 함께 특유의 편리함 으로 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 기존 인터넷 쇼핑몰에 더불어 모바일쇼핑 부분이 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 한국온라인쇼핑협회 자료에 의하면 2011년 온라인쇼 핑몰의 매출액은 39.4조원으로 전 소매유통 채널 중 마트(36.9조원)를 제치고 1위에 올라섰 습니다. 이는 2007년 대비 97% 성장한 것으로 같은 기간 백화점의 41.7%, 대형마트의 27.7% 성장보다 월등한 수준입니다. 2014년에는 모바일쇼핑 시장의 성장 및 합리적 소비경 향으로 경기 부진 속에서도 15.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 - 카탈로그 카탈로그 시장은 1994년부터 시작되어 2002년까지 지속적인 성장세를 보였으나, 전자상거 래가 급격하게 성장한 2003년 이후에는 성장이 정체되어 시장이 대형카탈로그업체 위주로 재편되었습니다. 2006년 이후에는 고객데이터베이스의 활용기법의 발전과 더불어 TV홈쇼 핑사를 중심으로 시장 성장이 이루어지고 있습니다. [시장 점유율 추이] (단위 : 억원, %) 구 분 2014년 1분기 2013년 1분기 2012년 1분기 시장규모 9,851 8,958 8,609 우리홈쇼핑 2,007 1,752 1,568 시장점유율 상기자료는 자료의 신뢰성을 위해 사별 2014년 1분기 잠정공시자료를 근거로 하여 작성 하였으며, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑을 제외한 4개사 기준 자료임.또한, 각 사별로 영위하는 모 든 사업부문 매출액 합계금액 기준임. 코리아세븐 / 바이더웨이 최근 5년간 연평균 17%로 성장해왔으며, 특히 민간소비 부진과 정부규제로 대부분의 오프 라인 업태 성장율이 5%에 머물렀음에도 불구하고 나홀로 고성장을 유지해왔던 국내 편의점 시장이 최근 시장포화 및 이에 따른 정부의 출점규제 정책 발표, 갑을논란 등 다양한 이슈로 사업영위에 있어 매우 힘든 한 해였습니다. 편의점 시장성숙화에 따라 점포수의 월평균 증가율이 매우 하락하였으며 더불어 편의점 업 종 모범거래 기준도입으로 출점환경이 더욱더 어려워 짐에 따라, 더이상 점포의 양적성장이 아닌 질적 성장으로의 전환을 맞이하게 되었습니다. 출점제한정책은 기존 출점비중이 컸던 대도시 중심에서 상대적으로 여력있는 중소도시로의 출점확대전략으로, 점포 운영측면으로는 기존점 매출증대를 위한 상품 구색 및 가격경쟁력 강화로 집중되었습니다. 또한 편의점 본사와 가맹점주간의 갈등심화로 인한 소위 갑을논란 의 중심에 선 가운데, 기존 본사-가맹점주의 관계가 아닌 동반성장의 파트너쉽으로의 변화모 색을 통한 상생활동의 강화 등 많은 변화가 있었습니다. [시장점유율 추이] (단위 : 억원, %) 구 분 2013년 2012년 2011년 시장점유율 * 당사 점포수 조사를 통한 추정 자료이며, 2010년도부터 바이더웨이 인수에 따른 점포수를 합하여 기재하였습니다. 롯데브랑제리 (1) 산업의 특성 등 식생활이 서구화되고 쌀소비가 감소하는 추세로 인하여 제빵 수요가 갈수록 늘어나고 있으 며, 경기동향에 민감하지 않고 안정적이고 지속적인 성장을 하고 있다. 또한, 식음패턴 선진 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 화로 베이커리 시장규모의 꾸준한 증가와 커피 및 음료와의 복합성향 진전을 보이고 있다. (2) 국내외 시장여건 등 베이커리 시장은 프랜차이즈, 개인자영업, 인스토어로 구분된다. 인스토어 매장은 대형할인 점의 증가와 더불어 급성장 하였으나, 현재는 출점입지 제한 등으로 인하여 정체기를 보이고 있다. 베이커리 시장의 약 70%를 차지하고 있는 프랜차이즈는 지속적으로 성장세를 보이고 있고, 이와 반비례하여 개인 자영업은 점차 감소하고 있는 추세이다. [시장점유율 추이] (단위 : 억원, %) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 베이커리 시장규모 6,886 27,319 27,777 롯데브랑제리 시장점유율 상기 시장점유율 자료는 자료의 신뢰성을 위해 사별 공시 자료 및 감사보고서 기준의자료 를 근거로 하여 작성하였으며, 파리크라상, 신라명과, 뚜레쥬르, 신세계SVN, 홈플러스베이 커리, 롯데브랑제리 총 6개사 기준이고, 각사별로 영위하는 모든 사업부문 매출액 합계금액 기준임. 또한 2012~2013년 시장규모는 추정치 자료임. LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. Ltd. / Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Ltd. / LHSC Limited / Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 지주회사( 持 株 會 社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 회사의 사업내용을 실질적 으로 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사는 사업활동을 하지 않고 자회 사들로부터 받는 배당금을 주 수입원으로 하는 순수지주회사와 직접 사업활동을 함과 동시 에 다른 회사를 지배하는 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경 영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 2014년 3월 31일 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. Ltd.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Ltd.을 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니 다. 나. 회사의 현황 백화점 사업부문 롯데쇼핑(백화점) (1) 영업의 개황 백화점은 서울 소공동에 1979년 12월 개점한 이래 1988년 1월 소공동 본점을 확장하였습 니다. 동년 11월에 송파구 잠실동에 잠실점 및 쇼핑몰, 1991년 민자역사 백화점인 영등포점 (별도법인명: 롯데역사 - 수탁경영), 1994년 청량리점, 1995년 부산점, 1997년 관악점, 1998년 광주점, 1999년 분당점, 부평점, 일산점, 2000년 대전점,강남점, 포항점, 2001년 울 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 산점, 동래점, 2002년 창원점, 안양점, 인천점 및 노원점( 미도파 인수), 2003년 대구점(별 도법인명: 롯데역사 - 수탁경영) 및 영플라자 명동점, 2004년 상인점, 전주점, 2005년 에 비뉴엘(명품전문점), 2006년 미아점, 2007년 센텀시티점, 영플라자 청주점, 영플라자 대구 점 및 업계 최초 해외점인 러시아 모스크바점, 2008년 건대스타시티점 및 중국 북경점과 아 울렛 1,2호점인 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년 광복점 및 아울렛 광주 수완점, 2010년 청량리점 신관(역사), 광복점 아쿠아몰 및 아울렛 대구 율하점을 개점 했습니다. 또한, 2010년 2월에는 GS리테일의 백화점 3개점을 인수하는 등 적극적인 M&A활동을통해 국내 백화점업계에서 확고한 시장위치를 점하고 있습니다. 2011년에는 아울렛 이시아폴리스점과 중국 톈진 동마로점(해외 3호점, 중국 2호점), 프리미 엄 아울렛 파주점 및 김포공항점, 2012년 평촌점과 중국 톈진 문화중심점, 2013년 아울렛 서울역점과 중국 웨이하이점, 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 개점했고, 하반기에는 중국 청두 환구중심점, 프리미엄 아울렛 김해점 증축, 아울렛 부여점, 프리미엄 아울렛 이천 점 등 지속적인 규모확대, 글로벌 진출 및 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 롯데백화점은 2014년 3월말 현재, 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 29개점, 해외 6개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)등 총 37개점이 영업 중에 있습니다. 2002년 10월, 당사는 당시 법정관리 중이던 상장법인인 미도파를 인수하여 회사명을 롯데미도파로 변경하여 수탁운영 해왔으며 2013년 1월 1일부로 롯데미도파를 흡수합병 했습니다. 롯데역사 는 "국유철도재산의 활용에 관한 법률"에 의해 국내 최초로 민자역사개발사업을 위하여 롯데쇼핑과 철도청( 現 철도공사)이 주체가 되어 민자역사의 건설 및 운영과 백화점업 등을 주사업목적으로 1986년 9월 15일에 설립되었으며, 현재 롯데백화점 영등포점 및 대구 점이 속해 있으며, 영플라자 청주점을 당사에 임대하고 있습니다. 현재 철도공사가 25%, 당 사 및 특수관계인이 68%의 지분을 소유하고 있습니다. 2010년 2월 9일, (주)GS리테일의 백화점과 대형할인마트 사업부문에 대한 영업양수도 계약 을 체결하였습니다. 이후 4월 22일 원활한 인수 진행을 위하여 백화점 신규법인(롯데스퀘어 )을 설립하고, 신규법인에서 기존 영업양수도계약( ) 중 백화점부문의 계약을 승계하여 중동점, 구리점, 안산점을 운영해왔으며 2012년 8월 1일부로 롯데스퀘어 를 흡수 합병 했습니다. 한편 2005년 당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 OPEN하였습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 세계 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는 최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성 하고 있습니다. 이외에도 서울의 또다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 전문점, 할인점, 호 텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화 레저 쇼핑공 간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시 설 단지를 구성하고 있습니다. 백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타 영업수입이 발생하고 있 습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 아울렛 당사는 교외형 프리미엄 아울렛, 도심형 아울렛의 2가지로 출점하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 김해와 파주에 교외형 프리미엄 아울렛을 운영중이며, 도심형 아울렛으로는 광주 2개점(월 드컵점, 수완점), 대구 율하점과 청주점, 그리고 2013년 1월 아울렛 서울역점을 오픈하여 운 영하고 있습니다. 2013년 6월 프리미엄 아울렛 김해점 증축 오픈, 9월아울렛 부여점을 오픈 했습니다. 또한, 12월 프리미엄 아울렛 이천점을 추가로 오픈하였습니다. - 해외사업 등 지배회사는 2018년 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으 로 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 35년간 구축한 유통 노하우를 바탕으로 VRIC's (베트남, 러시아, 인도네시아, 중국) 국가를 전략적 진출국가 로 선정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M&A 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습니다. 백화점의 경우, 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아1호 점 오픈을 시작으로 2008년 8월에는 중국 진출 1호점인 베이징점을 오픈하였습니다. 2011년 6월에는 톈진 동마로점, 2012년 9월에 해외 4호점이자 중국 진출 3호점인 톈진 문 화중심점을 오픈했습니다. 2013년에는 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯 데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 중국 청두 환구중심점을 오픈했습니다. 향후 VRIC's 국가 에 지속적인 추가 출점을 계획하고 있습니다. (3) 조직도 할인점 사업부문 롯데쇼핑(할인점) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 (1) 영업개황 롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 8월에는 월드점을 개점하였고, 1999년 서현점 등 4개점, 2000년 주엽점 등 8개점, 2001년 화명점 등 8개점, 2002년 서산점 등 8개점, 2003년에 천천점 등 3개점, 2004년 서울역점 등 4개점, 2005년 구로점 등 7개점, 2006년 진장점 등 8개점, 2007년에는 광주월드컵몰점 등 6개점, 2008년에는 동래점 등 7개점, 2009년에는 평택점 등 6점, 2010년에는 GS마트 14점 을 전환 오픈하였고, 춘천점 등 GS 14점 포함 총21개점을 오픈하였습니다. 2011년에는 홍 성점 등 5개점을 오픈하였습니다. 2012년에는 평촌점 등 10개점(VIC마켓 포함)을 오픈하였 습니다. 2013년에는 마장휴게소점, 판교점, 김해점, 선부점, 송도점, 아산터미널점 등 6개점 이 신규 오픈하여 현재 109개점(VIC마켓포함, 2014년 3월말 기준)을 운영하고 있습니다. 롯 데마트는 공격적 출점을 통해 소비형태변화 추세에 능동적으로 대처해 나가고 있습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 -카테고리 킬러 롯데마트는 세계적인 완구 전문점인 "Toys R Us" 의 한국도입을 위해 2006년12월 6일 美 Toys R Us 社 와 제휴(라이센스)계약을 체결하였으며, 2007년 12월 8일 롯데마트 구로점에 1호점을 시작으로 2008년에 3개점, 2009년에 1개점, 2010년에 5개점을 OPEN 하였습니다. 2012년에는 서청주, 청라점 등을 오픈하였고, 2013년에는 수지점, 제주점. 김해점, 사상점, 송도점을 오픈하여 2014년 3월 말 기준 28개점을 운영하고 있습니다. 또한 모든 가전제품을 체험해 볼 수 있는 가전 전문 매장 하이마트를 운영 중입니다. 13년 7월 잠실점을 시작으로 현재 61(14년 3월 말 기준)개점을 운영 중이며, 향후에도 추가 운영을 확대해 나갈 예정입니 다. 카테고리 킬러란 백화점이나 슈퍼마켓 등과 달리 상품 분야별로 전문 매장을 특화해 상품을 판매하는 소매점을 말합니다. -주유소 사업 롯데마트는 09년 5월 롯데마트구미점에 "행복드림주유소" 를 오픈하였습니다. 최저가를 지 향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 구미점의 매출과도 시너지 효과를 내 고 있습니다. 주유소 1호점인 구미점을 필두로 2010년 3월 8일 수지주유소를 오픈하였고, 2012년 6월에 3호점인 충주점을 오픈하였습니다. 2013년5월에 여수점을 추가로 오픈하여총 4개를 운영중 이며, 입지 가능한 롯데마트 점포에 추가적인 출점을 계획하고 있습니다. - 회원제 할인점 롯데마트는 '12년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을오픈하며 회원제 할인 점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜 을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회 원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형할인점으로 선보인 '빅마켓'은 불특정 다수의 고객을 타깃으로 하는 대형마트와는 달리, 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영되고 있습니다. 따라서, 회원들에 게 보다 나은 혜택을 제공할 수 있도록 취급 상품의 전체적인 가격을 대형마트보다 저렴한 수준으로 판매하고, 이를 위해 매장내 인테리어 등을 최소화했으며, 상품 이외의 비용을 최소 화해 낮은가격으로 고객에게 더 높은 가치를 제공하고 있습니다. 또한, 판매 상품도 상품군내 최고 인기 상품 등 핵심 상품을 중심으로 압축해 3,000여개 상 품을 선보이며, 계약구매, 대량매입을 통해 효율성을 극대화하였습니다. 특히, 그 동안 대형 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 마트에서는 보기 힘들었던 해외 유명 상품도 직수입, 병행수입 등을 통해 가격을 낮춰 45개 국의 1,000여개 상품을 저렴하게 선보이고 있습니다. 1호점의 성공에 힘입어 '12년 9월에는 경기도 화성에 2호 VIC마켓 신영통점을 오픈, '13년 2월에는 영등포, 도봉에 3,4호점을 오픈하여, 총 4개의 VIC마켓을 운영하고 있습니다. '13 年 에는 회원제 창고형 할인점 사업의 기반을 다지는 원년으로 삼고 활발하게 준비하고 있습니 다. - 해외사업 등 할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 2008년 중국 마크로 8개 점포 인수를 시작으로 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점 인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출, 2009년 중국 3개점을 OPEN하였습니다. 2009년 하반기 에는 중국내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 체인 TIMES (대형마트 54개점, 슈퍼 11개 점) 인수하였습니다. 2012년엔 중국 8개점, 인도네시아 3개점, 베트남 2개점을 오픈하였고, 2013년에는 중국 12개점, 인도네시아 5개점, 베트남 2개점을 오픈하였습니다. 14년 1분기 말 기준 145개점을 운영중입니다. 향후에도 해외사업의 적극적인 진출을 계획하고 있습니다. 슈퍼에서 운영 중인 중국 14개점은 마트 북경법인 소속입니다. (3) 조직도 Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. 2008년 12월 남사이공점 오픈을 시작으로 2010년 7월 2호점인 푸토점을 개점하였습니다. 베트남은 당사의 전략적 진출국가의 하나로 2013년 末 기준, 6개점을 운영 중이며, 2014년 3월 하노이 1호점 (동다점)을 출점하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 공격적 출점과 빠른 현지화를 통하여 베트남 할인점 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습 니다. [베트남 법인 점포수 현황] (단위 : 점) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 점포수 증 감 Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. / Lotte Mart Co., Ltd. / Lotte Mart China Co., Ltd. 외 42개사 / Liaoning Lotte Mart Co., Ltd / Jilin Lotte Mart Co.,Ltd / Lottemart (ChongQing) Commercial Company Limited 2008년 6월 중국 MAKRO 8개점 인수를 시작으로, 2009년 12월 중국내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 TIMES를 인수하였습니다. 2014년 3월 기준 102개점을 운영 중이며 향후 에도 중국시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다. [중국 점포수 현황] (단위 : 점) 점포수 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 상해 청도 북경 심양 중경 누 계 증 감 PT. Lotte Shopping Indonesia / PT. Lotte Mart Indonesia 2008년 11월 인도네시아 MAKRO 19개점 인수를 하였으며 2010~12년 인도네시아 소매에 서 12개점을 개점 하였습니다. 2014년 3월 기준 인도네시아 36개점을 운영 중에 있으며 향 후에도 인도네시아 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다. [인도네시아 법인 점포수 현황] (단위 : 점) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 점포수 증감 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 금융 사업부문 롯데카드 종속회사인 롯데카드는 2014년 3월말 현재 17개의 지역단, 77개의 지점(영업 61, 채권 16), 31개의 카드센터를 기반으로 차별화된 마케팅과 창의적인 상품 및 서비스를 출시하여 시장점유율을 늘려가고 있습니다. 2010년 '카드생활을 Re+Design하다' 라는 마케팅 슬로건으로 '스타일의 리디자인', '혜택의 리디자인', '서비스의 리디자인' 캠페인을 통해 세계적인 디자인 거장 알레산드로 멘 디니(Alessandro Mendini)가 디자인한 새로운 카드 디자인을 발표하고, 각종 신용카드와 롯 데멤버스 서비스를 하나의 스마트폰 어플리케이션에 담은 '스마트 롯데' 를 선보이는 등 끊임 없이 새로운 시도를 하였습니다. 2011년에도 '프로야구 타이틀 스폰서' 및 사회공헌 브랜드 '러브팩토리(Love Factory)' 런칭 등 각종 사회공헌 프로그램을 통해 적극적으로 기업의 사 회적 책임을 지속, 강화하였습니다. 2012년 카드 사용자의 경제와 롯데카드의 경제가 만나(MIX) 새로운 경제 시너지를 만들 겠다는 의지로 마케팅 슬로건을 '이코노믹스(ECONOMIX)'로 변경하여, OK 캐쉬백과 롯데멤 버스 멤버십 포인트를 둘 다 쌓을 수 있는 '롯데 포인트플러스 포텐' 카드를 출시하였고, 롯데 카드를 가맹점에서 이용하고 실제 이용한 고객이 가맹점을 평가하고 공유할 수 있는 어플인 스마트컨슈머 앱을 출시하는 등 고객들에게 사랑과 신뢰를 받는 서비스를 제공하기 위해 노 력하고 있습니다. 2013년 '확인하자! 지갑 속 카드 맞춤법' 이라는 캠페인을 발표하고, 고객에게 생활밀착형 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 자신에게 필요한 혜택을 모르고 습관 적으로 카드를 사용해온 고객들의 라이프스타일에 맞는 카드를 추천하고, 'The 착한 가격' 과 같은 프로모션을 통해 'No.1 생활 금융 서비스' 를 제공하고 있습니다. 롯데카드는 고객 라이프스타일(Lifestyle)을 고려한 상품개발과 프로모션으로 메인카드를 지향합니다. 이와 함께, 대한민국에서 유일한 유통계 카드사로서 롯데그룹의 광범위한 유통ㆍ서비스 네트워크를 활용한 마케팅 전략은 당사의 최대 강점입니다. 롯데그룹 계열사 어느 곳에서나 적립 가능하고 현금처럼 사용 가능한 롯데포인트, 롯데그룹 계열사에서 사용시 포인트를 2배 더 적립 받을 수 있는 '롯데포인트 플러스 카드' 등 다양한 서비스 및 상품을 통해 고객에게 다양한 혜택을 제공하고 있습니다. 이비카드 (1) cashbee카드 종속회사인 이비카드는 2010년 12월 20일에 cashbee카드를 출시하였습니다. 기존 카드는 교통카드로서 버스, 택시에서 사용되었지만 cashbee카드는 유통점에서 지불이 가능합니다. cashbee카드를 출시로 2010년 12월 20일부터 K7, 바이더웨이 에서 충전 및 지불이 가능해 졌으며 이후 점차적으로 유통망에 오픈하여 40,723점(14년 3월 기준)에서 지불이 가능합니 다. (2) 모바일 캐시비(모바일카드) 근거리무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였다. 모바일 캐시비를 이용하려면 NFC 지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 롯데캐시비 앱을 다운 받아 사용이 가능합니다. 서울, 경기 등 전국 대 부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철등)과 세븐일레븐, 바이더웨이 등의 편의점 및 롯데리 아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. 전자제품전문점 사업부문 롯데하이마트 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 (1) 영업 개황 롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전 국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT 관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마 트폰, 태블릿 PC 등 관련 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2014년 1분기는 백색과 생활가전의 꾸준한 성장 노트북을 중심으로 한 PC등의 매출 증가 로 매출액이 전년동기대비 약 10.5% 증가하였습니다. 또한 2014년 1분기에 35개 점포가 신설되어 2014년 1분기말 시점 395개의 점포를 운영하 고 있습니다. 롯데하이마트는 현재 전국적으로 11개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하 여 전문 설치팀 육성 및 관리를 통해 2014년 3월말 가전 설치팀 586개팀, 에어컨 설치팀 1,559개팀이 설치 업무를 담당하고 있습니다. 또한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품 수리 서비스를 시행하고 있습니다 온라인 쇼핑몰은 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고 객들을 유치하기 위에 2000년에 출범하였습니다. 현재 웹페이지 을 통해 쇼핑몰을 운영 중입니다. (2) 시장의 특성 1 공급측면 국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 측면에서는 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 삼성전자와 LG전자는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 공격적으로 점포를 확대하고 있습니다. 하지만, 할인점과 백화점은 전자제품의 판매를 공격적으로 확대하고 있지는 않습니다. 전자 제품은 상대적으로 마진이 낮기 때문에 백화점은 전자제품 판매를 제조사에게 위탁하고, 백 화점은 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 할인점 역시 전자제품 판매 확대 전략은 눈에 띄지 않습니다. 전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높으나 과거의 고성장에 비해 그 성장세가 둔화되고 있습니다. 따라서 전자제품 시장내 온라인 쇼 핑몰 마켓 쉐어의 증가하는 속도 또한 과거에 비해 저하되고 있는 것으로 보고 있습니다. 2 수요측면 국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC 및 대용량 백색 가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에대한 의지가 커지면서 접 근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택 하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 기타 사업부문 롯데쇼핑(슈퍼) / CS 유통 롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다. 1호점 전농점을 시작으로 2004년 한화유통 체인스토어부문을 인수하면서 빠른 성장을 하 며 2007년에 빅마트와 나이스마트를 인수하여 전국적 다점포화를 구축하였습니다. 또한 2009년에 슈퍼마켓 업체 최초로 인터넷 쇼핑몰을 시작으로 온라인 사업에 진출하는 등 다양한 채널로 쇼핑의 즐거움을 선보이고자 노력하였습니다. 한편 중소상인들과의 상생 협력 강화를 위해 2010년에는 새롭게 가맹점사업을 시작하여 고용확대 및 서비스 개선 등 지역사회에 기여하고 있습니다. 2012년에는 CS유통을 인수하면서 업계 1위를 확고히 구축하고 볼런터리 가맹점과 같은 신 규사업 등을 통해 통합시너지를 창출하였습니다. 스마트폰의 보급화로 2013년 3월 업계 최초로 모바일앱을 개발하여 채널 확장을 통해 고객 의 편의 서비스를 확대하였습니다. 이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하 며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑(시네마) 1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년 1분기 말 현재 국내에 100개관의 영화관을 운영하고 있으며 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였습니다. 또한 추가적인 해외시장의 확대를 위해 2010년 12월에는 중국 송산에 1호점을 개관하였고 2013년에는 중국에 4개관, 베트남에 4개관을 오픈하여 2014년 1분기말 현재 해외에 22개관을 운영하고 있습니다. 우리홈쇼핑 - TV홈쇼핑 종속회사인 우리홈쇼핑은 고객에 대한 프로모션의 강화, 상품의 지속적인 개선, 스튜디오 개 선 등을 통한 HD방송 송출, SO사업자와의 적극적인 관계개선을 통하여 지속적으로 TV사업 부문의 매출성장을 보이고 있으며, 방송시장을 둘러싼 다양한 이슈(종편 및 중기전용홈쇼핑 등장, 정부의 홈쇼핑사업에 대한 규제 강화 등)에도 불구하고 다양한 매출성장전략을 통하여 TV사업부문이 성장할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. - 인터넷쇼핑 종속회사인 우리홈쇼핑은 e백화점몰의 백화점상품 위탁판매사업의 안정적인 매출 및 고객에 게 최적화된 프로모션의 운영, 상품의 지속적인 개선등을 통해 비약적인 인터넷쇼핑 매출액 의 증가세를 보이고 있으며, 향후에도 고객접점에서 더욱 편리한 쇼핑환경을 제공하기 위하 여 쇼핑몰의 전반적인 개선 등을 통해 매출 신장세를 유지하기 위한 최선의 노력을 기울일 것입니다. - 카탈로그사업 종속회사인 우리홈쇼핑은 지속적인 카탈로그 거래선의 발굴 및 고객에게 최적화된 상품 운 영, 고객의 소리를 반영한 단순 카탈로그 이미지를 넘어서는 즐거움을 보여주는 카탈로그 발 행 등으로 카탈로그 사업을 조기 안정화하여 안정적인 사업부문으로 자리매김하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 코리아세븐 / 바이더웨이 편의점은 타 유통업체와 달리, 상품의 제공뿐만 아니라 각종 Service 및 편의를 적시/적소에 제공하는 Concept 업태입니다. 일반적인 상품 판매 외 부가 Service를 제공한다는 측면에 서 IT 등 사회적 Infrastructure의 기반 없이는 독자적인 운영이 불가능하며, 따라서 일정 정 도의 국민소득 수준이 형성된 후에야 나타나는 업태입니다. 한국에서는 1989년 5월, 잠실 올 림픽지구 내 최초의 편의점 '7-Eleven' 이 등장한 이 후 매년 두 자릿수 이상의 점포수와 매 출액의 성장을 지속하였습니다. 1997년 IMF 사태 이후 잠시 성장세가 주춤하였지만, 경제한 파에 따른 실업인구를 편의점 창업으로 유도하면서 오히려 고속성장의 기반을 구축할 수 있 었습니다. 이후 IT기술의 눈부신 성장, 단독세대수의 증가, 공공요금 수납 및 금융전산화에 따른 Service Item의 확대 등을 통해 편의점의 질적인 성장을 지속할 수 있었습니다. 또한, '7-Eleven' 이라는 세계적인 Brand로서의 시너지를 극대화 하기 위해, 7-Eleven 라이 센시들과 연계하여 상품 및 시설장비들의 공동 Sourcing, 신상품 및 Best Seller 정보공유, 고객 Trend 관련 정보교환 등 Global Network를 활용한 업계 내의 차별적인 지위를 유지하 고자 노력하고 있습니다. 또한, 점포효율개선 및 상품차별화를 통해 고객에게 최우선적으로 선택 받고, 더불어가맹점 의 수익향상에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다. 롯데브랑제리 종속회사인 롯데브랑제리는 공장에서 생산한 생지를 매장에서 공급받아 즉석 제조를통해 신 선한 빵을 고객에게 제공합니다. 롯데백화점, 롯데마트 등 인스토어 베이커리를 운영하고 있 습니다. 롯데송도쇼핑타운 현재 롯데몰 송도 건립을 위한 관련 부지매입을 2011년 7월 완료하고 1단계 마트 부분을 2013년 12월 준공하여 현 영업중이며, 2단계 사업은 현 토공사 진행중으로 2017년 하반기 준공 계획 입니다. LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Ltd. / LHSC Limited / Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. / Lotte Shopping Reit Management Singapore Pte. Ltd. 종속회사는 2014년 3월 31일 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사 로 하는 Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Ltd.을 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다. 또한 LHSC Limited는 중국 홈쇼핑 럭키파이 인수를 위해 설립되었으며, Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd.는 베트남 신규사업 진출 및 사업확장을 위해 설립한 지주 회사입니다. (단위 : %, 백만원) 지주회사명 자회사명 지분율 투자주식 장부가액 영위업종 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping India Pvt. Ltd 유통(백화점) Lottemart C&C India Pvt. Ltd ,017 유통(마트) PT. Lotte Shopping Indonesia ,392 유통(마트) PT. Lotte Mart Indonesia ,649 유통(마트) Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd ,463 투자회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 Lotte Shopping Holdings(Hon g Kong) Co., Ltd. LOTTESHOPPING Avenue INDONESIA ,557 유통(백화점) Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd ,306 유통(백화점) Lotte Business Management (Tianjin) Co., Ltd ,752 유통(백화점) Lotte Mart China Co., Ltd.외 42개사 ,283 유통(마트) LHSC Limited ,058 투자회사 Liaoning Lotte Mart Co., Ltd 유통(마트) Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd 유통(마트) Lotte Department Store(Shenyang) Co., Ltd. Lotte International Department Store(Weihai) Co., Ltd ,752 유통(백화점) ,064 유통(백화점) Jilin Lotte Mart Co., Ltd ,032 유통(마트) Lotte Shopping Business Management(Hong Kong) Limited LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD. LOTTE DEPARTMENT STORE (CHENGDU) CO., LTD. Lottemart (ChongQing) Commercial Company Limited 채권발행 (SPC) ,440 유통(백화점) ,752 유통(백화점) ,376 유통(마트) 2014년 3월 31일 기준 (환율 1USD = \1,068.8 적용) Singapore FRS 및 HK FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다. 2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 영업용 설비현황 (1) 지점설치 현황 백화점 사업부문 롯데쇼핑(백화점) - 국내 ( 현재) (단위 : m2, 백만원, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 수 비고 소유/에비뉴엘 본 점 서울 중구 소공동 425, ,078 23, ,824 23, ,본점영플라자 포함 잠실점 부산점 관악점 서울 송파구 잠실 동 부산 부산진구 부 전동 서울 관악구 봉천 동 1,089, ,567 12,190 1,265,676 12, 소유/쇼핑몰 포 함 316,990 89,230 16, ,220 16, 소유 55,436 46, , 소유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 청량리점(청 량리역사) 서울 동대문구 전 농동 180, , , , , 소유(플라자포 함)/임차 광주점 광주 동구 대인동 50,458 10,200 47, ,271 12, 소유 분당점 부평점 일산점 경기 성남 분당구 수내동 인천 부평구 부평 동 경기 고양 일산구 장항동 10,623 79, , 임차 32,840 14, , 소유 94,977 71, , 소유 대전점 대전 서구 괴정동 8, , , 임차 강남점 포항점 서울 강남구 대치 동 경북 포항 북구 학 산동 212,618 41, , 소유 33,059 34,156 67, 소유 울산점 울산 남구 삼산동 285,378 62,527 5, ,905 5, 소유 동래점 부산 동래 온천동 82,752 77, , 소유 창원점 경남 창원 상남동 67, , ,416 3, 소유 안양점 경기 안양 안양동 68, , 임차 인천점 상인점 전주점 미아점 영플라자 청 주점 인천 남동구 구월 동 대구 달서구 상인 동 전북 전주시 완산 구 서신동 서울 강북구 미아 동 충북 청주 상당구 남문로 99,670 83, , 소유 27,285 37,013 64, 소유 31, ,162 71,938 2, 소유 130,798 81, , 소유 34 14, , 임차 영플라자 대 구점 대구 중구 사일동 12, , 임차 센텀시티점 부산 해운대구 우 동 85,733 80, , 소유 아울렛광주 월드컵점 광주 서구 풍암동 9, , 임차 스타시티점 아울렛김해점 아울렛광주 수완점 서울 광진구 자양 동 경남 김해시 장유 면 광주 광산구 장덕 동 80, , 임차 280, , , 소유 24,327 44,210 19,825 68,538 19, 임차 광복점 부산 중구 중앙동 113, ,713 6, ,829 8, 소유 아울렛대구 율하점 이시아폴리스 점 대구 동구 율하동 22,962 31,437 54, 소유 대구 동구 봉무동 6,866 80,838 6,866 80, 임차 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 파주아울렛 김포공항점 평촌점 중동점 안산점 구리점 아울렛청주점 아울렛서울역 점 노원점 아울렛이천점 아울렛부여점 경기 파주시 문발 동 서울 강서구 방화 동 경기 안양시 동안 구 호계동 경기 부천시 원미 구 중동 경기 안산시 단원 구 고잔동 경기 구리시 인창 동 충북 청주 흥덕구 비하동 서울 용산구 동자 동 서울 노원구 상계 동 경기 이천시 호법 면 충남 부여군 규암 면 53,301 26, , ,416 26, 소유 149, , 소유 22, , , 임차 46,717 97, , 소유 20,801 19,909 2,404 40,709 2, 소유 85,238 81, , 소유 20,877 1,800 37,314 58,191 1, 소유 21, , 임차 191, , , 소유 94, , , 소유 48,376 48, 소유 합 계 4,263, ,710 2,429, ,658 6,692,950 1,124,368 5,357 - 해외 ( 현재) (단위 : m2, 백만원, 명) 구 분 소재지 토지 건물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원 수 비고 톈진 낙천상업 중국 톈진 관리 (동마로점) ,385-49, 임차 톈진 중국 톈진 낙천백화 (문화중심) ,334-70, 임차 청두낙천백화 중국 청두 ,354-78, 임차 웨이하이 낙천백화국제 중국 웨이하이 ,786-40, 임차 롯데 쇼핑루스 러시아 모스크바 ,910-33, 임차 롯데쇼핑 인도네시아 에비뉴 ,351-77, 임차 자카르타 인도네시아 합 계 , ,120 1,378 할인점 사업부문 - 국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 ( 현재) (단위 : m2, 백만원, 명) 토지 건물 합 계 구분 소재지 장부가액 임차 면적 장부가액 임차 면적 장부가액 임차 면적 종업원 수 비고 서울 광진구 광나루로 강변점 56길 85 판매동(B2F 001호) 15,656 24,421 40, 자가 잠실점 서울 송파구 올림픽로 ,981 49, , 자가 경기 성남시 분당구 황새울 서현점 청주점 구리점 로 311번길 28 롯데서현주 차빌딩 충북 청주시 흥덕구 풍산로 15 할인점동 경기 구리시 동구릉로 136번길 37 35,602 16,795 52, 자가 5,591 19,074 24, 자가 ,902-41, 임차 울산점 울산 남구 삼산로 74 62,767 34,302 97, 자가 주엽점 경기 고양시 일산서구 중앙 로 1496 상가동 28,633 25,423 54, 자가 부평역 점 인천 부평구 광장로 ,294-22, 임차 연수점 인천 연수구 청능대로 87 21,137 13,652 34, 자가 천안점 충남 천안시 서북구 월봉로 ,557-26, 임차 상무점 광주 서구 시청로 40 33,358 19,215 52, 자가 사하점 의정부 점 부산 사하구 을숙도대로 610 경기 의정부시 산단로 76번길 ,241 17,577 30, 자가 20,019 18,249 38, 자가 화명점 부산 북구 화명대로 47 24,706 18,036 42, 자가 화정점 경기 고양시 덕양구 화중로 66 53,195 19,631 72, 자가 익산점 전북 익산시 무왕로 ,646-43, 임차 빅마켓 금천점 서울 금천구 두산로 71 55,632 31,130 86, 자가 빅마켓 영등포 점 서대전 점 충주점 서울 영등포구 영중로 대전 유성구 유성대로 충북 충주시 봉계1길 49 충 주공용버스터미널 60,559 35,447 96, 자가 31,564 14,944 46, 자가 83,138 26, , 자가 서산점 충남 서산시 충의로 27 14,348 14,648 28, 자가 마산점 경남 창원시 마산합포구 신 마산시장길 33 23,308 16,451 39, 자가 목포점 전남 목포시 원형서로 15 19,960 18,218 38, 자가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 빅마켓 도봉점 서울 도봉구 마들로 ,520-38, 임차 의왕점 오산점 첨단점 경기 의왕시 계원대학로 7-0 경기 오산시 경기대로 광주 광산구 첨단강변로 99번길 22 82,332 16,948 99, 자가 28,897 16,791 45, 자가 51,188 14,132 65, 자가 중계점 서울 노원구 노원로 ,964 42, , 자가 천천점 성정점 경기 수원시 장안구 만석로 19번길 충남 천안시 서북구 성정두 정로 1 23,594 21,816 45, 자가 43,715 24,053 67, 자가 통영점 경남 통영시 무전대로 65 26,198 19,981 46, 자가 서울역 점 서울 중구 청파로 ,241-32, 임차 장유점 빅마켓 경남 김해시 장유면 번화 1로 56번길 15 22,763 23,200 45, 자가 신영통 경기 화성시 삼성1로 ,578 28,760 70, 자가 점 웅상점 경남 양산시 삼호1길 34 16,844 20,593 37, 자가 양주점 경기 양주시 평화로 ,501 20,929 40, 자가 진해점 수지점 경남 창원시 진해구 진해대 로 762 진해미래쇼핑센터 경기 용인시 기흥구 진산로 116 9,927 27,243 37, 자가 ,994-43, 임차 구로점 서울 구로구 경인로 ,898-59, 임차 안산점 경기 안산시 상록구 충장로 427 F동 - 19,141 31,603 31,603 19, 토지임 차 여천점 전남 여수시 무선로 187 5,459 16,253 21, 자가 구미점 경북 구미시 구미대로22길 ,143 36,125 65, 자가 여수점 전남 여수시 국포1로 36 16,116 27,788 43, 자가 진장점 울산 북구 진장유통로 64 35,283 42,567 77, 자가 사상점 부산 사상구 낙동대로 ,332-50, 임차 안성점 포항점 경기 안성시 공도읍 서동대 로 4478 경북 포항시 남구 지곡로 ,490 24,759 56, 자가 - - 6,893-6, 임차 영종도 점 인천 중구 흰바위로 51 31,893 25,124 57, 자가 부평점 인천 부평구 마장로 40,614 34,257 74, 자가 장암점 경기 의정부시 장곡로 ,610 17,410 31, 자가 광주월 드컵점 광주 서구 금화로 240 월드 컵경기장 內 ,847-30, 임차 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 군산점 전북 군산시 수송로 ,122 32,397 61, 자가 제주점 제주 제주시 연북로 , , 임차 항동점 대덕점 삼산점 동래점 시티세 븐점 노은점 인천 중구 서해대로 209번 길 2-0 대전 유성구 테크노중앙로 14 인천 부평구 길주로 대덕리치아노 부산 동래구 중앙대로 1393 M동 경남 창원시 의창구 두대동 333번지 지하1층 대전 유성구 하기동 519번 지 ,981-49, 임차 ,430-56, 임차 21,329 49,010 70, 자가 34,960 44,663 79, 자가 16,742 48,967 65, 자가 - 11,278 29,850 29,850 11, 토지임 차 당진점 충남 당진시 정안로 20 30,927 23,492 54, 자가 전주점 와스타 디움점 송천점 전북 전주시 완산구 우전로 240 경기 안산시 단원구 화랑로 260 와스타디움 內 전북 전주시 덕진구 송천중 앙로 82 13,647 28,933 42, 자가 ,605-25, 임차 26,219 37,820 64, 자가 수완점 광주 광산구 장신로 ,721 65, , 자가 평택점 경기 평택시 평택5로 30 43,650 30,132 73, 자가 동두천 점 경기 동두천시 송내로 22 31,347 18,559 49, 자가 정읍점 전북 정읍시 벚꽃로 85 12,579 25,202 37, 자가 검단점 인천 서구 원당대로 ,757 26,104 63, 자가 김포점 경기 김포시 김포대로 ,837-12, 임차 춘천점 강원 춘천시 방송길 84 24,593 31,321 55, 자가 고양점 행당역 점 권선점 경기 고양시 덕양구 충장로 150 서울 성동구 행당로 82 한 진타운상가 B2~B3층 경기 수원시 권선구 동수원 로 ,126 22,076 60, 자가 4,386 9,009 13, 자가 23,300 49,621 72, 자가 동대전 점 대전 동구 동대전로 ,626-24, 임차 송파점 시흥점 시화점 금정점 서울 송파구 중대로 80 GS문정프라자 경기 시흥시 비둘기공원 7길 38 경기 시흥시 마유로238번 길 26 부산 금정구 중앙대로 ,776-59, 임차 33,446 23,025 56, 자가 28,597 12,668 41, 자가 25,643 26,667 52, 자가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 상당점 덕소점 반여점 덕진점 삼계점 충북 청주시 상당구 용암북 로160번길 60 경기 남양주시 와부읍 덕소 로97번길 33 부산 해운대구 선수촌로 전북 전주시 덕진구 가련산 로 26-3 경남 창원시 마산회원구 내 서읍 경남대로 927 9,612 20,354 29, 자가 30,576 13,132 43, 자가 - 3,610 7,075 7,075 3, 토지임 차 6,757 4,159 10, 자가 13,293 5,537 18, 자가 석사점 강원 춘천시 세실로 ,841 11,111 29, 자가 대구율 하점 청량리 점 대구 동구 안심로 80 37,307 49,976 87, 자가 서울 동대문구 왕산로 ,308-30, 임차 마석점 제천점 아산점 창원중 앙점 키즈마 트부산 점 경기 남양주시 화도읍 경춘 로 1992 충북 제천시 용두대로11길 10 충남 아산시 배방읍 광장로 210 경남 창원시 성산구 중앙대 로 123 부산 부산진구 신천대로 ,258-20, 임차 11,105 12,085 23, 자가 ,731-43, 임차 31,631 37,662 69, 자가 51,607 38,233 89, 자가 홍성점 충남 홍성군 홍성읍 조양로 247번길 ,829-19, 임차 삼양점 서울 강북구 삼양로 ,889 25,507 48, 자가 원주점 강원 원주시 봉화로 ,232-28, 임차 김포공 항점 서울 강서구 하늘길 77-35, , 토지임 차 평촌점 나주점 경기 안양시 동안구 시민대 로 160번길 20 G. square 주차동 전남 나주시 송월동 ,272-6, 임차 - - 5,907-5, 임차 계양점 인천 계양구 장제로 ,551 40,777 75, 자가 영통점 서청주 점 상록점 청라점 경기 수원시 영통구 봉영로 1579 충북 청주시 흥덕구 비하동 경기 안산시 상록구 반석로 8 인천 서구 청라 커넬로 252 지하1층,지상1층일부 45,024 56, , 자가 21,817 53,306 75, 자가 ,377 20, 임차 14,376 44,305 58, 자가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

64 남원점 마장휴 게소점 판교점 김해점 선부점 전북 남원시 향교동 춘향로 96 경기 이천시 마장면 중부고 속도로 112 경기 성남시 분당구 대왕판 교로 606번길 58 경남 김해시 김해대로 2330 (부원동) 경기 안산시 단원구 달미로 64 6,026 21,290 27, 자가 ,097-19, 임차 ,434-16, 임차 ,742-29, 임차 ,562-24, 임차 송도점 인천 연수구 송도동 ,388-32, 임차 아산터 미널점 충남 아산시 번영로 ,500-23, 임차 합 계 2,470,178 69,496 2,041, ,121 4,512,052 1,050,617 13,443 - 해외 ( 현재) (단위 : m2, 백만원, 명) 구분 소재지 토지 건물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원 수 비고 베트남 남사이공점 외 3개점 12,113 2, , ,232 2, 토지사용권, 자 가 중국 (북경) 중국 (청도) 중국 (심양) 중국 (상해) 중국 (중경) 양교점외 11개점 15,916-23, ,675 39, ,675 1,634 자가 및 임차 노산점 외 5개점 , , 임차 우홍점 외 8개점 , ,657 1,206 임차 청면점 외 72개점 18,057-26,552 1,322,477 44,610 1,322,477 12,260 자가 및 임차 부릉점 외 1개점 ,604-24, 임차 인니 빠사르 르보 외 35개점 84, ,077 79, ,685 79,547 5,631 자가 및 임차 합계 130,693 2, ,160 1,870, ,854 1,873,099 22,400 자가 및 임차 금융 사업부문 롯데카드 ( 현재) (단위 : m2, 백만원,명) 구분 점포명 소재지 토 지 건 물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원 수 비 고 롯데 카드 - 서울 중구 소월 로3 외 152개 ,497-23,497 1,306 종업원은 정규직기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

65 이비 카드 - 서울 금천구 가 산동 , 7층 외 3개 , , 종업원은 정규직기준 * CRM센터, 지역총괄, 영업점, 카드센터 등 전자제품전문점 사업부문 롯데하이마트 ( 현재) (단위 : m2, 백만원) 지점명 소재지 장부가 토지 건물 합계 면적 2호광장점 전남 가락점 서울시 0 1,453 1,453 1,549 가야점 부산시 ,505 가양점 서울시 ,013 간석점 인천시 ,023 강화점 인천시 ,002 개봉점 서울시 ,168 거제점 부산시 ,019 거창점 경남 건대입구점 서울시 ,200 검단점 인천시 ,068 경기광주점 경기도 ,997 경산점 경북 3,739 1,309 5,048 1,828 경암점 전북 ,048 계산점 인천시 ,403 계양롯데마트점 인천시 ,091 고양롯데마트점 경기도 고현점 경남 ,156 공릉점 서울시 ,216 공주점 충남 ,474 관저점 대전시 ,246 광교점 경기도 광산점 광주시 1, ,711 1,089 광주월드컵롯데마트점 광주시 ,010 광천점 광주시 ,603 광평점 경북 ,354 괴정점 부산시 교대역점 서울시 ,426 교동점 강원도 2, ,903 1,283 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

66 구로롯데마트점 서울시 ,255 구로점 서울시 ,261 구리롯데마트점 경기도 ,073 구리역점 경기도 ,433 구리점 경기도 4, ,261 1,240 구미롯데마트점 경북 ,577 구성점 경기도 구월점 인천시 ,564 구포점 부산시 군산롯데마트점 전북 ,190 권선롯데마트점 수원시 금사점 부산시 금오점 경기도 ,491 금천VIC마켓점 서울시 금천점 서울시 ,395 금촌점 경기도 기장점 부산시 길동점 서울시 ,527 김량장점 경기도 김제점 전북 ,055 김천점 경북 ,033 김포공항롯데마트점 서울시 ,512 김포시청점 경기도 김해내동점 경남 2,595 2,093 4,688 2,006 김해롯데마트점 경남 나운점 전북 ,139 나주점 전남 난곡점 서울시 남양점 경기도 남원점 전북 ,387 남천점 부산시 ,298 남춘천점 강원도 ,018 내서점 경남 노서점 경북 ,016 노은롯데마트점 충남 논산점 충남 ,070 논현신도시점 인천시 ,013 다대점 부산시 단계점 강원도 1, ,200 1,421 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

67 단구점 강원도 ,818 당동점 경기도 ,213 당진롯데마트점 충남 당진점 충남 ,360 대구율하롯데마트점 대구시 ,750 대구중동점 대구시 ,387 대덕롯데마트점 대전시 ,893 대방점 서울시 대연점 부산시 ,638 대잠점 경북 1, ,677 1,490 대전시청점 대전시 ,237 대치점 서울시 48,205 13,333 61,538 1,240 덕계점 경남 덕천점 부산시 ,216 도계점 경남 ,247 도동점 경남 ,655 도봉VIC마켓점 서울시 독산점 서울시 ,117 동광양점 전남 ,035 동광주점 광주시 ,557 동구일산점 울산시 동김해점 경남 ,541 동대문점 서울시 ,742 동두천점 경기도 ,015 동래롯데마트점 부산시 ,039 동수원점 경기도 ,256 동인천점 인천시 ,013 동탄점 경기도 ,252 동해점 강원도 ,012 두정점 충남 ,643 둔산점 대전시 ,418 둔촌점 서울시 마산롯데마트점 경남 마산역점 경남 ,599 마석점 경기도 ,016 만수점 인천시 ,494 먹골역점 서울시 면목점 서울시 명곡로터리점 경남 0 1,138 1,138 1,190 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

68 명덕점 대구시 ,331 모란점 경기도 ,002 목동점 서울시 ,463 목포롯데마트점 전남 목포점 전남 ,025 무거점 울산시 문경점 경북 문산점 경기도 미아사거리점 서울시 ,371 미아점 서울시 ,313 밀양점 경남 발산점 서울시 발안점 경기도 방축점 충남 ,175 백석점 경기도 ,759 범서점 울산시 범어네거리점 대구시 ,659 병점점 경기도 ,008 보령점 충남 복산점 울산시 ,240 복현점 대구시 ,024 봉담점 경기도 봉선점 광주시 2, ,849 1,695 봉천점 서울시 0 1,402 1,402 1,516 부곡점 부산시 ,420 부산교대역점 부산시 ,283 부산충무점 부산시 ,077 부송점 전북 ,749 부안점 전북 ,038 부여점 충남 ,021 부천점 경기도 ,735 부천중동점 경기도 ,652 부평롯데마트점 인천시 부평역롯데마트점 인천시 부평점 인천시 ,561 북변점 경기도 ,051 북수원점 경기도 ,291 분평점 충북 ,369 불광점 서울시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

69 비산사거리점 경기도 ,041 비산점 경기도 ,352 사당점 서울시 5, ,287 1,131 사상롯데마트점 부산시 ,233 사상점 부산시 ,414 사창점 충북 ,583 사천점 경남 ,002 산곡점 인천시 ,420 산남점 충북 산본점 경기도 ,322 산수점 광주시 삼계점 경남 ,026 삼산점 울산시 ,535 삼선교점 서울시 삼척점 강원도 삼천포점 경남 상계점 서울시 ,904 상남점 경남 4,821 2,421 7,242 2,671 상도점 서울시 ,101 상록수점 경기도 ,293 상무롯데마트점 광주시 ,039 상무점 광주시 3,496 1,153 4,649 1,928 상봉점 서울시 5, ,602 1,511 상암월드컵점 서울시 ,640 상인네거리점 대구시 ,918 상주점 경북 ,035 서강점 서울시 서곡점 전북 3, ,086 1,764 서구청점 인천시 서귀포점 제주도 ,127 1,092 서남시장점 대구시 ,227 서면점 부산시 ,520 서산점 충남 ,431 서수원점 경기도 ,355 서울역롯데마트점 서울시 ,274 서청주롯데마트점 충북 ,201 서현점 경기도 ,002 석관점 서울시 0 1,010 1,010 1,005 석남점 인천시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

70 석촌역점 서울시 0 1,120 1,120 1,059 선부롯데마트점 경기도 선부점 경기도 3,043 1,412 4,455 1,577 성내점 서울시 ,493 성서점 대구시 ,714 성정롯데마트점 충남 ,696 세교점 경기도 세이점 대전시 센텀점 부산시 ,276 소하점 경기도 ,219 속초점 강원도 1,218 1,032 2,249 1,349 송내점 인천시 ,016 송도롯데마트점 인천시 ,010 송우점 경기도 ,389 송정점 강원도 ,038 송천점 전북 ,055 송탄점 경기도 송파롯데마트점 서울시 ,065 송현점 대구시 ,168 수송점 전북 ,433 수완롯데마트점 전남 수완점 광주시 ,457 수원시청점 경기도 ,832 수원터미널점 경기도 수유점 서울시 ,512 수지롯데마트점 경기도 수지점 경기도 3,748 1,903 5,651 2,126 수진점 경기도 ,406 시지점 대구시 시화공단점 경기도 ,377 시화롯데마트점 경기도 신갈점 경기도 신길점 서울시 ,140 신도시고잔점 경기도 5,391 2,738 8,129 1,854 신림점 서울시 신암점 대구시 ,202 신영통VIC마켓점 경기도 신정점 울산시 ,400 신제주점 제주도 4,298 1,482 5,780 1,213 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

71 신천점 경기도 ,969 신흥점 경기도 ,047 쌍문점 서울시 ,386 쌍용대로점 충남 ,065 쌍용점 충남 아산롯데마트점 충남 ,165 아산터미널점 충남 ,531 아차산역점 서울시 ,180 안동신시장점 경북 안동옥동점 경북 ,022 안산롯데마트점 경기도 ,014 안산터미널점 경기도 ,984 안성점 경기도 ,015 안양점 경기도 0 1,526 1,526 1,309 안중점 경기도 ,012 압구정점 서울시 ,256 야탑점 경기도 ,396 양산신도시점 경남 ,158 양재점 서울시 0 1,636 1,636 1,483 양주점 경기도 ,642 양평점 경기도 언양점 울산시 여수점 전남 1, ,483 1,489 여주점 경기도 ,038 여천점 전남 ,056 역곡점 경기도 ,290 역촌점 서울시 ,249 연산점 부산시 ,300 연수롯데마트점 인천시 연수점 인천시 ,164 연향점 전남 ,037 영도점 부산시 ,335 영등점 전북 ,263 영등포VIC마켓점 서울시 영등포구청역점 서울시 ,154 영주서천점 경북 영주역점 경북 영천점 경북 ,025 영통롯데마트점 경기도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

72 영통점 경기도 예산점 충남 오광장점 경북 ,685 오리점 경기도 ,868 오목교점 서울시 ,836 오산점 경기도 ,293 오정점 경기도 ,246 옥포점 경남 왜관점 경북 용두점 서울시 ,472 용봉점 광주시 1, ,971 1,225 용산점 서울시 용인점 경기도 ,014 용전점 대전시 ,968 우현점 경북 ,698 울산롯데마트점 울산시 울산점 울산시 0 1,239 1,239 1,444 원당점 경기도 ,024 원성점 충남 월배점 대구시 ,679 월피점 경기도 유성온천점 대전시 ,089 유성점 대전시 ,016 유천점 대전시 ,286 율량점 충북 ,080 율하점 대구시 ,045 은평점 서울시 ,156 의왕롯데마트점 경기도 의왕점 경기도 의정부롯데마트점 경기도 ,007 의정부점 경기도 ,179 이천점 경기도 익산롯데마트점 전북 ,121 인덕원점 경기도 인동점 경북 ,027 인천교점 인천시 인천삼산롯데마트점 인천시 인천삼산점 인천시 ,012 인화점 전북 ,340 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

73 인후점 전북 ,602 일도점 제주도 1,257 1,562 2,819 1,464 작전점 인천시 ,331 잠실점 서울시 ,950 장량점 경북 장림점 부산시 장유롯데마트점 경남 ,040 장유점 경남 0 1,080 1,080 1,507 장한평점 서울시 ,298 전주롯데마트점 전북 ,144 전주송천롯데마트점 전북 전주신시가지점 전북 ,764 정림점 대전시 ,281 정왕역점 경기도 ,042 정읍점 전북 ,346 정자사거리점 경기도 ,345 정자점 경기도 4,988 1,470 6,459 2,139 제주롯데마트점 제주시 제주점 제주도 1,152 1,816 2,968 1,377 제천점 충북 ,008 조례점 전남 1, ,186 1,166 조치원점 충남 종암점 서울시 ,005 주안점 인천시 4,668 2,360 7,027 2,731 주엽롯데마트점 경기도 주엽점 경기도 ,497 주월점 광주시 중계롯데마트점 서울시 ,026 중계점 서울시 중산점 경기도 ,015 중화산점 전북 증평점 충북 증포점 경기도 지산점 경북 진장롯데마트점 경남 진접점 경기도 진주성점 경남 0 1,544 1,544 1,830 진천점 충북 ,273 진해롯데마트점 경남 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

74 진해점 경남 ,381 창동점 서울시 7,898 1,568 9, 창원중앙롯데마트점 경남 ,971 천안아산롯데마트점 충북 철산역점 경기도 ,557 첨단점 광주시 ,400 청구점 서울시 ,002 청라롯데마트점 인천시 ,025 청량리롯데마트점 서울시 ,892 청주터미널점 충북 4,830 2,491 7,321 3,269 초량점 부산시 춘천롯데마트점 강원시 춘천점 강원도 2,999 1,910 4,909 2,701 충주롯데마트점 충북 충주연수점 충북 ,028 칠곡점 대구시 2,515 1,714 4,229 2,419 침산점 대구시 ,802 키즈부산롯데마트점 부산시 ,390 탄금점 충북 1, ,997 1,269 탄현점 경기도 ,050 태백점 강원도 태안점 충남 ,111 태전점 대구시 ,017 테크노밸리점 대전시 ,285 통영점 경남 3,000 1,175 4,175 1,408 파주운정점 경기도 판교롯데마트점 경기도 판암점 대전시 ,531 평내점 경기도 평리점 대구시 ,432 평촌점 경기도 ,049 평택롯데마트점 경기도 평택점 경기도 ,013 하남점 경기도 하단점 부산시 ,594 하당점 전남 1, ,708 1,408 하양점 경북 합포점 경남 ,674 해운대점 부산시 2,624 1,430 4,054 1,921 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

75 행신점 경기도 ,628 호계점 울산시 ,317 홍대입구역점 서울시 0 1,175 1,175 1,121 홍성점 충남 ,021 홍제점 서울시 홍천점 강원도 ,012 화곡점 서울시 화순점 전남 화원점 대구시 화정점 경기도 ,628 황성점 경북 ,059 회룡역점 경기도 ,376 효문점 울산시 1, ,406 1,392 효자점 전북 3,887 1,210 5,096 1,884 휘경점 서울시 북부물류센터 13,603 3,872 17,476 중부물류센터 730 4,513 5,242 동부물류센터 2,621 5,222 7,843 경남물류센터 2,147 4,369 6,516 서부물류센터 9,067 4,068 13,135 양산물류센터 3,294 6,028 9,323 전남물류센터 1,853 3,436 5,289 강릉물류센터 886 1,135 2,021 인천물류센터 1,263 1,263 화성물류센터 0 제주물류센터 1,853 1,853 합 계 195, , ,515 * 장부가 백만원미만 미기재 (합계에는 포함) 기타 사업부문 ( 현재) (단위 : m2, 백만원, 명) 구 분 슈퍼 CS유통 소재지 서울 동대문 전 농동 외 390개 점 경기도 용인시 수지구 상현동 외 34개점 토지 건물 합계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원수 비 고 140,094 31,421 51, , , ,985 5,177 임차,소유 54,120 1,898 18,636 18,176 72,846 20, 임차,소유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

76 시네마 우리홈쇼 핑 (방송 설 비)* 코리아세 븐* 바이더웨 이* 롯데 송도 쇼핑 타운 대전광역시 서 구 괴정동 외 99개점 서울 영등포구 양평동 5가 21 서울특별시 종 로구 혜화동 외 10개점 대전 유성구 궁 동482-4 외 4개점 인천 연수구 송 도동 4-1 더샵 퍼스트월드F동 1005호 25, , , , , 임차,소유,위탁경영 ,215-33, 소유 10, , 직영/가맹 1, ,175 - 위탁/가맹 소유(부지 위치:송도 91, ,056-2 동 6-11, 8-1) * 홈쇼핑 사업의 장부가액은 감가상각누계액 미반영임. * 편의점 사업은 가맹사업을 주축으로 하는 업태로 직접 건물, 토지를 소유하여 직영으로 운 영하는 타 유통업태(백화점, 마트등)와는 차이가 있습니다. 또한, 직영점 및 본사 외 가맹점 의 종업원 채용 및 운영은 가맹점주의 권한이기에 상기 자료에서는 종업원수를 명기하지 않 습니다. (2) 해외 사무소, 법인 ( 현재) (단위 : m2, 명) 구 분 소재지 토지 건물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원 수 비 고 백 화 점 베이징 사무소 중국베이징 임차 호치민 사무소 베트남호치민 임차 하노이 사무소 베트남하노이 임차 할 인 점 법인 중경 임차 인도 법인등록 청도 점포 內 위치 북경 점포 內 위치 베트남 점포 內 위치 인도네시아 점포 內 위치 심양 점포 內 위치 상해 점포 內 위치 (3) 기타 영업용 설비현황 ( 현재) (단위 : m2) 구 분 센터명 형태 면적 백화점 롯데쇼핑(백화점) 분당물류센터 자가 7,091 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

77 할인점 기타 롯데쇼핑(할인점) 롯데슈퍼 우리홈쇼핑 용인저온센터 임차 6,044 갈곶상온센터 임차 7,663 양산센터 자가 5,598 일죽센터 임차 6,069 오산물류센터 자가 85,546 김해물류센터 자가 54,934 신갈물류센터 자가 21,322 광릉물류센터 자가 15,140 오산물류센터 자가 4,757 물류센터(경기) 임차 32,460 콜센터(부산, 대구) 임차 6,531 나. 신규 지점 등의 설치 계획 구분 점명 소재지 설치예상시기 비 고 에비뉴엘 월드타워점 서울특별시 송파구 신천동 14년 자가 백화점 수원점 경기도 수원시 권선구 서둔동 14년 8월 자가 션양점 중국 션양 14년 5월 임차 롯데센터 하노이점 베트남 하노이 14년 9월 임차 고양점 경기도 고양시 일산동구 백석동 14년 6월 임차 아울렛 구리점 경기도 구리시 인창동 14년 하반기 임차 동부산점 부산광역시 기장군 기장읍 당사리 14년 하반기 자가 광명점 경기도 광명시 일직동 14년 하반기 임차 김해부원 경남 김해시 부원동 14년 5월 직영 대전둔산 대전시 서구 월평동 14년 6월 직영 월드타워 서울시 송파구 신천동 14년 직영 서울가양 서울시 강서구 가양동 14년 7월 직영 시네마 부산광복 부산시 중구 중앙동 14년 8월 직영 수원역 수원시 권선구 서둔동 14년 8월 직영 대구상인 대구시 달서구 상인동 14년 11월 직영 서울금천 서울시 금천구 독산동 14년 12월 직영 광명 경기도 광명시 일직동 14년 12월 직영 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있음. 다. 설비의 신설, 매입계획 등 당 연결실체는 백화점, 할인점, 금융, 전자제품 전문점, 기타사업부문 중 백화점과 할인점 사 업부문의 투자비에 관한 사항만을 기재합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76

78 (1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 백화점 신규투자 2014년 ~2016년 할인점 신규투자 2014년 ~2016년 유형자산 매출증대 15,399 1,216 14,183 - 유형자산 매출증대 19, ,761 - 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있음. 국내 신규 투자 계획이며, 경상투자와 출자 및 해외 투자 계획은 포함되지 않았음. (2) 향후 투자 계획 (단위 : 억원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 자산형태 금액 제47기 제46기 제45기 투자효과 비 고 백화점 신규,경상투자 外 유형자산 外 35,172 15,364 10,211 9,597 매출증대 - 할인점 신규,경상투자 外 유형자산 外 22,396 7,555 8,541 6,300 매출증대 - 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있음. 3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제45 (당) 기 1분기 제44 (전) 기 1분기 수 출 상품 의류 外 내 수 1,802,111 1,843,242 합 계 1,802,111 1,843,242 수 출 백화점 제품 내 수 합 계 기타매출 임대료수 입 外 수 출 내 수 214, ,838 합 계 214, ,838 총 계 2,016,930 2,014,080 수 출 - - 상품 식품 外 내 수 1,934,743 2,191,357 합 계 1,934,743 2,191,357 할인점 수 출 제품 내 수 합 계 기타매출 임대료수 수 출 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 77

79 입 外 내 수 143, ,941 합 계 143, ,941 총 계 2,078,722 2,334,298 수 출 - - 상품 내 수 985 1,403 금융 제품 합 계 985 1,403 수 출 내 수 합 계 기타매출 수수료 수 입 外 수 출 - - 내 수 423, ,733 합 계 423, ,733 총 계 424, ,136 상품 가전제품 外 수 출 - - 내 수 802, ,407 합 계 802, ,407 수 출 - - 전자제품 전문점 제품 내 수 - - 합 계 - - 기타매출 임대료수 입 外 수 출 - - 내 수 3,216 3,276 합 계 3,216 3,276 총 계 805, ,683 수 출 - - 상품 식품 外 내 수 1,120,128 1,083,445 합 계 1,120,128 1,083,445 수 출 - - 기타 제품 식품 外 내 수 36,634 35,186 합 계 36,634 35,186 기타매출 임대료수 입 外 수 출 - - 내 수 303, ,025 합 계 303, ,025 총 계 1,460,195 1,387,656 상품 의류, 식품 外 수 출 - - 내 수 5,659,992 5,844,854 합 계 5,659,992 5,844,854 합 계 제품 의류, 식품 外 수 출 - - 내 수 36,634 35,186 합 계 36,634 35,186 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 78

80 기타매출 임대료수 입 外 수 출 - - 내 수 1,089,254 1,009,813 합 계 1,089,254 1,009,813 총 계 6,785,880 6,889,853 기타에 연결조정금액 포함되어 있음. 나. 판매경로, 방법 및 전략 등 백화점 사업부문/ 할인점 사업부문 (1) 판매 경로 생산자 롯데쇼핑(백화점, 마트) 소비자 (2) 판매 방법 및 조건 당사는 상품의 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금, 상품권 등으로 결제하고 있으며, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일내(영업일 기준) 당사 계좌로 입금되 고 있습니다. (3) 판매 전략 롯데쇼핑은 국내 최고의 최대유통업체로서, 글로벌 초일류 기업을 목표로 궁극적으로는 수 익성과 주주가치를 극대화하기 위해서 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다. (가) 핵심 사업부문 강화 및 확대 롯데쇼핑은 백화점, 할인점을 중심으로 하여 핵심 사업역량을 강화해왔으며, 향후에도 지속 적으로 신규점포 확장을 통해 국내 유통시장뿐만 아니라 해외 유통시장까지 선점해 나갈 계 획입니다. (나) 새로운 업태와 수익 모델 개발 당사는 미래의 소매환경 변화에 대응해 성장성이 높은 신업태 및 다양한 소매업 모델을 개발 하고 있습니다. 이미 중장기적으로 구매 잠재력이 높은 젊은 층 타겟 전문점인 명동 Young Plaza 1호점, 청주 2호점, 대구 3호점 개점 및 운영이 그 일환이고 추가적으로 다점포화를 계 획하고 있습니다. 2005년 3월에는 최상위 고객을 타겟으로 한 명품관 Avenuel 1호점을 개 점하였고, 2008년에는 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년에는 아울 렛 광주 수완점, 2010년에는 아울렛 대구 율하점, 2011년에는 아울렛 대구 이시아폴리스점 과 아울렛 파주점, 2012년에는 아울렛 청주점, 2013년 1월에는 아울렛 서울역점을 오픈하 였습니다. 2013년 6월 프리미엄 아울렛 김해점 증축 오픈, 9월 아울렛 부여점을 오픈 했습니 다. 또한, 12월 이천 아울렛을 추가로 오픈하였습니다. 향후 아동용품이나 스포츠용품 등의 특정 품목을 전문적으로 판매하는 카테고리 킬러 (Category Killer)와, 백화점, 할인점, 전문점, 시네마, 호텔 등으로 구성된 복합 쇼핑몰 개발 을 추진하고 있으며, 이러한 신업태와 다양한 소매업 모델의 개발을 통해 경쟁업체와 차별화 를 이루고, 기 진출한 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 아울렛, 인터넷쇼핑몰, 전자제품 전문점 등 유통업간의 수직적, 수평적 복합화에 의한 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 보고 있 습니다. (다) 브랜드파워 강화와 머천다이즈 차별화 백화점 사업부문은 대규모 점포 운영과 통합매입에 따른 규모의 경제 실현으로 구매력에서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 79

81 강점을 보유하여 우수한 브랜드 유치나 우량한 신상품을 선점함으로써 신상품과 인기상품을 빠르게 런칭할 수 있습니다. 백화점 사업부문은 GF사업부, 글로벌MD팀을 중심으로 PB(Private Brand)와 NPB(National Private Brand), 편집샵 등을 통하여 상품구색과 경쟁 력을 극대화시키고 있습니다. 할인점 사업부문은 PB상품의 고급화와 다변화를 골자로 한 '제3세대 PB'를 통해 차별화에 앞장서고 있습니다. 또한 상품력과 품질이 우수하나 브랜드력이 취약한 중소 생산자 브랜드 를 롯데의 공신력으로 육성하고자 MPB(Manufacturing PB)를 강화하고, 협력업체와 공동개 발하여 단독상품을 유도할 수 있는 NPB개발에도 힘쓰고 있습니다. (라) 경영 효율의 극대화 당사는 영업비용 감소와 영업효율 개선을 BPR에 의한 PROCESS 개선과 IT 투자를 지속하 고 있으며, ERP(SAP-R3)의 도입으로 재무, 구매시스템을 업그레이드시켰으며, 마케팅 및 점포운영에서도 규모의 경제효과를 통한 상품통합 매입 등 저비용 고효율구조를 강화할 것 입니다. 또한 KPI에 의한 BSC 시스템으로 Vision과 경영전략의 수립 및 성과평가 등에 활용 하고 있습니다. (마) 고객 관리 및 만족도 강화 소매업에서 핵심자산인 고객관리와 서비스를 강화하기 위해서 당사는 92.54%의 지분을 소 유한 롯데카드 가 발급한 신용카드 회원인 고정고객의 로열티를 높이고 있습니다. 롯데카 드는 일반 신용카드 기능 외에 백화점과 할인점 등에서 할인혜택은 물론, 사은품 증정, 마일 리지 제공 프로그램 등을 통해 타사 카드에 비해 고객에게 큰 혜택을 주고 있습니다. 또한, 롯데카드의 신용카드는 당사로 하여금 고객을 세분화하여 이들 고객에 대해 맞춤 서 비스를 제공하도록 하고 있습니다. 신용카드 사업은 또한 고객에 맞는 다양한 사은행사를 기 획하는데 사용될 수 있습니다. 당사는 롯데카드 및 타사 카드 고객과 현금 고객을 대상으로 롯데 멤버스 카드를 제안하고 있습니다. 2005년 11월 당사 백화점에서 런칭된 롯데그룹의 로열티 프로그램인 롯데 멤버스 카드는 보유자들이 당사를 포함한 모든 롯데그룹 계열사에서 구매한 상품 또는 서비스에 대한 상환 가능한 마일리지 포인트를 제공하고 있습니다. 이는 곧 백화점 뿐만 아니라, 할인점, 슈퍼, 시 네마 외에도 그룹 계열사인 코리아세븐, 호텔롯데(롯데월드) 등 그룹사 전체 고객의 구매성 향을 파악하고 수요를 충족시킴은 물론 CRM 등과 함께 공동 판촉전략이나 그룹 타켓마케팅 에 활용하는 장점이 있습니다. 고객이 당사를 찾아 즐거움을 느끼고 쇼핑을 하면서 고객의 가치를 창출할 수 있는 여건을 만들어 가기 위해 고품격 서비스 차별화 전략을 수행하고 있습니다. 이러한 시도로, 당사는 각 점포별로 문화센터를 운영하여 음악, 미술, 건강, 각종 공연과 행사, 개별 쇼핑공간 및 MVG(Most Valuable Guest) 전용 휴게공간을 제공하고, 레스토랑, 스파, 요가 등의 다양한 고객 시설을 운영하고 있습니다. 또한, 쇼핑, 생활 정보 등을 제공하는 안내서비스를 운영하 고 있습니다. [멤버스 회원수 추이] (단위: 백만명) 구 분 2014년 1분기 2013년 2012년 회원 수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 80

82 회원수는 롯데카드회원과 단순 멤버스회원의 합계임. 금융 사업부문 (1) 판매전략 종속회사인 롯데카드는 2014년 3월말 현재 17개의 지역단, 77개의 지점(영업61, 채권16), 31개의 카드센터를 기반으로 차별화된 마케팅과 창의적인 상품 및 서비스를 출시하여 시장 점유율을 늘려가고 있습니다. 2010년 '카드생활을 Re+Design하다' 라는 마케팅 슬로건으로 '스타일의 리디자인', '혜택의 리디자인', '서비스의 리디자인' 캠페인을 통해 세계적인 디자인 거장 알레산드로 멘 디니(Alessandro Mendini)가 디자인한 새로운 카드 디자인을 발표하고, 각종 신용카드와 롯 데멤버스 서비스를 하나의 스마트폰 어플리케이션에 담은 '스마트 롯데' 를 선보이는 등 끊임 없이 새로운 시도를 하였습니다. 2011년에도 '프로야구 타이틀 스폰서' 및 사회공헌 브랜드 '러브팩토리(Love Factory)' 런칭 등 각종 사회공헌 프로그램을 통해 적극적으로 기업의 사 회적 책임을 지속, 강화하였습니다. 이와 함께, 대한민국에서 유일한 유통계 카드사로서 롯데그룹의 광범위한 유통ㆍ서비스 네 트워크를 활용한 마케팅 전략은 당사의 최대 강점입니다. 롯데그룹 계열사 어느 곳에서나 적 립 가능하고 현금처럼 사용 가능한 롯데포인트, 롯데그룹 계열사에서 사용시 포인트를 2배 더 적립 받을 수 있는 '롯데포인트 플러스 카드' 등 다양한 서비스 및 상품을 통해 고객에게 다양한 혜택을 제공하고 있습니다. 전자제품 사업부문 롯데하이마트 (1) 판매경로 롯데하이마트 주식회사의 판매 경로는 모두 직영점입니다. 2014년 3월말 직영점의 수는 395개 입니다. 온라인을 통한 전자제품 판매 경로는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트 ( 등 입니다. 롯데하이마트는 2014년 3월말 가전 설치팀 약 590팀, 에 어컨 설치팀 약 1,560팀 등을 통해 배송ㆍ설치를 진행하여 판매를 완료합니다. (2) 판매조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 81

83 (3) 판매방법 및 조건 롯데하이마트는 상품 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금 등으로 결제하며, 신용카드 결제는 신용 카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 3~4 영업일 내 계좌로 입금되고 있습니다. 신용카 드와 현금의 비중은 약 8:2입니다. (4) 판매 전략 전자전문점이 성공하기 위해서는 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 높은 접근성, 전문적인 상 담원이 요구되는 유통 업태입니다. 당사는 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제 실 현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비 스로 소비자들에게 원스탑 쇼핑을 제공하고 있습니다. 최근에는 전략적인 품목 및 브랜드 다 양화, 매장 규모 확대 및 부대시설 확충, 고객 맞춤형 프로모션 등을 강화하여 고객의 만족도 를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객의 상품설명 및 친절 만족도를 제고하기 위해 세일즈마스터 및 친절마스터 제도를 운영하고 있습니다 또한 온라인에서도 가전제품 판매 1위 업체인 롯데하이마트의 브랜드 인지도, 전국 익일 무 료 배송, 편리한 A/S 등을 기반으로, 믿고 살수 있는 전자제품 전문몰을 운영하고 있습니다. 롯데하이마트의 배송 및 설치 서비스는 전자제품 배송 특성상 고객에게 원활한 제품의 배송 및 설치가 이루어질 수 있도록 전국적인 물류망과 전산 시스템을 구축하였습니다. 또한 직접 고객과 대면해 서비스를 수행하는 설치 기사들의 전문적인 상품 지식과 서비스 마인드를 강 화하기 위해 CS 마스터 제도를 운영하고 있습니다. 기타 사업부문 우리홈쇼핑 (1) 판매경로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 체결하고, TV, 카탈로그, 인터넷 등의 매체 를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공합니다. 고객으로부터 전화 또는 인터넷, 리모콘 등 으로 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 82

84 (2) 판매방법 및 조건 상품의 매출과 관련하여 카드, 현금, 적립금, 상품권 등 다양한 결제 수단을 통해 이를 인식하 고 있습니다. 코리아세븐, 바이더웨이 (1) 판매경로 점포를 통한 소비자 대면 판매 (2) 판매방법 및 조건 점포에서의 소비자 대면판매, 현금 및 신용카드,상품권 결제 (3) 판매전략 BTW 인수와 더불어 2010년 이후 꾸준히 1천점 이상 출점을 통해 점포확장에 박차를 가했 던 당사는 2013년 가맹사업법, 모범거래 기준 등 제도영향으로 MS확대를 기반으로 한 양적 성장이 아닌 질적성장으로의 체제전환을 맞이하였습니다. 가맹창업 수요자들의 니즈에 맞춘 신타입 개발 및 확대, 중소상권 및 입찰/특수상권 입찰 등을 통해 꾸준히 우량신규점을 개발, 고객의 접근편의성 강화를 통한 경쟁력을 높이고자 합니다. 또한, 점포의 질적인 차별화를 선 도하기 위해 편의점 최초로 가격인하정책을 통해 타 유통채널과의 가격지수를 낮춤으로써 생활밀착형 편의점으로서의 변화를 시도, 타 편의점 업체와의 차별화를 선도한 바, 올해 또한 가격경쟁력 강화를 통해 점포점주의 이익보전과 고객니즈에 대응하는 상품운영전략을 꾸준 히 운영할 계획입니다. 더불어 24시간 운영강제 금지, 예상매출액 범위 서면제공 등의 새로 운 이슈가 발생함에 따라 일시적인 수익력 약화가 예상되기도 하지만 이에 대한 분석 및 개 선을 도출하여 장기적으로는 가맹점주와의 파트너쉽을 견고히 구축하여 점포의 수익성 제고 를 통한 동반 성장을 도모하고자 합니다. 4. 시장위험과 위험관리 시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변 동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 다양한 파생상품 거래를 하고 있습니다. 이러한 거 래들은 내부 관리자의 엄격한 통제하에 적절하게 수행되고 있으며, 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다. 가. 환위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 차입금에 대해 환위험에 노출되어 있습 니다. 환포지션이 발생되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결실체의 환위험관리 의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화 하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 연결실체의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다. 연결실체는 차입금 중 외화표시채권과 외화차입금은 금융기관과의 통화스왑 거래를 통하여 환율 및 이자율 변동리스크를 헷지하고 있습니다. 또 외화자금소요시 주요 금융기관과의 선 물환 계약을 통하여 급격한 환율변동위험을 회피하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 83

85 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 제 45(당) 기 분기 제 44(전) 기 자산 부채 자산 부채 USD 680,707,027 2,333,839, ,485,470 2,671,062,847 EUR 5, ,818 8, ,733 JPY 32,187, ,664,057 31,127, ,654,745 합 계 712,900,267 3,215,964, ,621,687 3,514,278,325 당분기와 전분기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구 분 평균환율 기말환율 당분기 전분기 당분기말 전기말 USD 1, , , , EUR 1, , , , JPY 연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있 습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 환율변동위 험을 헷지한 차입금, 사채 및 당기손익인식금융부채로 지정한외화전환사채는 제외하였습니 다. (단위:천원) 구 분 제 45(당) 기 분기 제 44(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (62,569,962) 62,569,962 (62,172,882) 62,172,882 EUR (45,545) 45,545 (55,218) 55,218 JPY (31,161,900) 31,161,900 (30,139,800) 30,139,800 합 계 (93,777,407) 93,777,407 (92,367,900) 92,367,900 상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 당사와 국내종속기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 나. 이자율위험 이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자 수익이 변동될 위험으로서, 연결실체의 변동금리 예금과 변동금리부 조건의 외화표시채권과 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 연결실체의 이자율 위험의 관리는 이자율이 변동함 으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하 는데 그 목적이 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 84

86 연결실체는 이자율 스왑을 이용하여 외화변동금리부차입의 변동금리이자지급을 원화고정금 리로 바꾸어 지급하는 방법으로 이자변동리스크를 헷지하는 정책을 채택하였습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음 과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 45(당) 기 분기 제 44(전) 기 금융자산 675,925, ,682,858 금융부채 2,091,814,834 2,422,093,321 당분기말과 전기말 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금 리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 다만, 이 자율변동위험을 헷지한 차입금 및 사채는 제외하였습니다. (단위:천원) 구 분 제 45(당) 기 분기 제 44(전) 기 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자수익 6,759,251 (6,759,251) 4,036,829 (4,036,829) 이자비용 5,308,680 (5,308,680) 5,137,490 (5,137,490) 다. 가격변동위험 연결실체는 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 과 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 매도가능지분상품의 장부금액은 각각 166,741,835천원, 169,498,105천원으로 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변 동할 경우 가격변동이 당분기 및 전기 기타포괄손익에 미치는 영향은 각각 16,674,184천원 및 16,949,811천원입니다. 5. 파생상품 거래현황 가. 파생상품거래 현황 (1) 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 매매목적 주식옵션 롯데인천개발의 우선주를 매수할 수 있는 권리를 보유함 우선주투자자가 롯데인천개발의 우선주를 당사에 매도할 수 있는 권리 를 부여함 통화스왑 달러 차입금에 대하여 만기에 위엔화 원금을 부담함 달러 변동이자에 대하여 위엔화 고정이자를 부담함 위험회피 통화스왑 달러 및 엔화 사채와 달러 차입금에 대하여 만기에 원화 원금을 부담함 달러 및 엔화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 85

87 이자율스왑 원화 단기차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함 (2) 당분기말과 전기말 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다. 매매목적 위험회피 거래목적 (단위:천원) 파생상품 종류 제 45(당) 기 분기 제 44(전) 기 자 산 부 채 자 산 부 채 주식옵션 - 10,252,877-9,739,473 통화스왑 600, ,250 통화스왑 532, ,661, ,811,430 이자율스왑 374,174 1,407, ,845 1,213,754 합 계 1,506, ,322, , ,236,907 (3) 파생상품에 대한 평가손익 (단위:천원) 거래목적 파생상품 종류 평가손익 비 고 매매목적 주식옵션 (513,404) 당기손익 통화스왑 991,698 당기손익 12,595,993 당기손익 위험회피 통화스왑 9,595,222 당기손익(카드영업손익) 104,920 기타포괄손익 이자율스왑 (718,841) 기타포괄손익 나. 리스크 관리 사항 (1) 환율의 변동이 손익에 미치는 영향을 최소화하여 기업가치를 높이는 것이 당사의 관리 목표입니다. (2) 외화자산ㆍ부채는 발생시점에 규모 및 시장 상황을 고려하여 리스크 헤지를 하는 것을 원칙으로 합니다. (3) 금리변동성은 발생시점에 규모 및 시장 상황을 고려하여 리스크 헤지를 하는 것을 원칙 으로 합니다. (4) 모든 외환거래 활동은 실수요 거래에 맞추어 실행하며, 투기적 거래는 불가합니다. 6. 경영상의 주요계약 등 백화점 사업부문 롯데쇼핑 지배기업인 롯데쇼핑은 롯데역사와 맺은 경영관리계약에 따라 백화점의 운영을 맡고있으며, 이에 대한 대가로 백화점 운영에 따른 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의 10에 해당 하는 금액을 경영관리수수료로 받고 있으며, 이를 매출액 중 기타매출액으로 계상하고 있습 니다. 전자제품전문점 사업부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 86

88 롯데하이마트 가. 제조업체 관련 계약 : 상품 거래 관련 계약 계약명 계약상대방 계약기간 목 적 거래기본계약 삼성전자주식회사 ~ 거래기본계약 LG전자주식회사 ~ 거래기본계약 동부대우전자(주) ~ 거래기본계약 위니아만도(주) ~ 거래기본계약 (주)리홈쿠첸 ~ 거래기본계약 쿠쿠전자주식회사 ~ 거래기본계약 (주)유엠비테크 ~ 거래기본계약 일렉트로룩스코리아(주) ~ 거래기본계약 오진상사(주) ~ 거래기본계약 (주)동양매직 ~ 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 상품의 단가, 납품, 반품, 지불 등에 관한 계 약 계약의 유효기간은 계약 체결일로부터 1년간임. 다만, 계약만료기간 1개월 전까지 기간만료와 동 시에 이 계약을 종료한다는 서면통지가 없을 때는, 이 계약에 의하여 다시 1년 간 지속되며, 그 이 후 의 갱신에 대해서도 동일함. 나. 광고, 판촉 관련 계약 계약명 계약상대방 계약기간 목 적 광고대행계약 대홍기획 ~ 광고업무 위임 및 대행 업무제휴계약 현대카드 ~ 업무제휴계약 롯데카드 ~ 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규 정 상호 업무 제휴시 권리와 의무의 범위 규 정 현대카드와의 업무제휴계약은 당사 또는 현대카드 측이 계약기간 만료 1개월 전에 상대방에게 서 면으로 해지 의사를 표시하지 않는 경우 1년씩 자동 갱신됨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 87

89 금융 사업부문 롯데카드 종속회사인 롯데카드는 American Express Company, Master Card International, Visa International 및 JCB International과 카드발급계약을 체결하여 카드를 발급하고 있으며, 각 카드와 관련하여 발생하는 카드사용액 등에 대하여 일정율의 수수료를지급하고 있습니다. 기타 사업부문 우리홈쇼핑 종속기업인 우리홈쇼핑은 당분기말 현재 롯데캐피탈과 운용리스계약을 체결하고 있고, 신한 카드와 제휴카드 발행계약을 체결하고 있으며 이 계약은 계약 종류일 이후 1년 단위로 갱신 되고 있습니다. 또한 롯데로지스틱스, 현대로지스틱스, 씨제이대한통운과 물류대행계약을 체 결하고 있습니다. 그리고 다수의 케이블TV종합유선방송사업자와 방송프로그램 공급계약을 체결하고 있습니다. 코리아세븐 종속기업인 코리아세븐은 당분기말 현재 7-Eleven, Inc.(미국법인)와 편의점 서비스를 제공 하는 7-Eleven 상표 및 이에 관련된 운영기술도입 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 따 르면 코리아세븐은 판매와 관련된 순매출의 0.6%를 기술사용료로 지급하도록 되어 있습니 다. 한편, 7-Eleven, Inc.(미국법인)에 대해 2003년 1월 1일을 시작으로 하여 그 후 매년 1월 1일(옵션일)에 코리아세븐 주식의 10%까지를 매입할 수 있는 권리를 부여하였으며, 한 번에 또는 합계로 10% 이상을 매입할 수 없도록 되어 있습니다. 또한 직영편의점 외에 각 가 맹편의점 점주와 프랜차이즈 계약을 체결하고 있으며, 롯데로지스틱스와 직영점포 및 가맹 점포에 판매하는 상품의 공동 배송에 관련되는 업무의 위탁계약을 체결하고 있습니다. 롯데브랑제리 종속기업인 롯데브랑제리는 2001년 4월 20일 SHIKISHIMA BAKING CO., LTD.와 계약기 간 10년의 제과기술도입약정을 체결하였으며, 2011년 4월 20일 1년단위로 연말까지 자동연 장 재계약을 체결하여 현재 계약기간을 2014년 12월 31일까지 연장하였습니다. 최초 계약 에 따라 해당 기술도입수수료로 일정액( 10,000,000)을 선급하고, 장기선급비용의 계정으 로 회계처리하여 10년간 비용으로 인식하였습니다. 또한 공장출하금액 기준으로 0.5%를 매 년 기술수수료로 지급하고 있습니다. 엔씨에프 종속기업인 엔씨에프는 NICE CLAUP 상표 사용에 대하여 2010년 12월 1일에서 2016년 3월 31일까지 일본 NICE CLAUP CO., LTD.와 로열티 지급 약정을 하고 있습니다. 동 계약 에 따르면 판매와 관련된 순매출의 2.2%, 제조와 관련된 순매출의 0.3%를 로열티로 지급 하고 있습니다. 바이더웨이 종속기업인 바이더웨이는 스포츠토토와 납품 물품금액에 대한 지급보증 계약을 체결하고 있 으며 매 3개월마다 갱신합니다. 씨에스유통 종속기업인 씨에스유통은 슈퍼 운영에 따른 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의10에 해당하는 금액을 지배기업인 롯데쇼핑에 경영관리수수료로 지급합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 88

90 7. 연구개발 활동 금융 사업부문 이비카드 가. 연구 개발 담당조직 - 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관 나. 연구 개발 실적 - 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발 - AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발 - AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project AFCR 버스용 신형 단말기 개발 AFCR 유통용 신형 단말기 개발 - 전국호환 사업추진에 따른 국가 표준 SAM 및 카드 개발 - 그룹내,외 캐시비 충전 및 지불 - 롯데ATM 모듈 개발 및 납품 다. 연구 개발 비용 (단위 : 원, %) 과 목 2013년 2012년 2011년 비 고 연구개발비용 계 1,572,028, ,981,823 36,418,170 - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액 100] 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 롯데쇼핑 지속가능경영 롯데쇼핑은 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구 하고 있습니다. 이를 위해 롯데쇼핑은 전략적 사회공헌을 통해 국가 및 지역사회의 지속가능 발전에 기여하고, 기업윤리를 준수하며, 공정한 업무 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다. 그리고 환경경영을 통해 지구환경 보존 및 기후변화 방지에 힘쓰고 있습니다. 가. 환경경영 실천 롯데쇼핑은 의사결정 과정에서 환경을 최우선 가치로 여기고 글로벌 유통시장에서 그린 유 통을 선도하는 기업으로서 기업이 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니 다. 롯데쇼핑은 매년 온실가스 감축 목표를 설정하고, 지속적인 고효율 에너지 설비 및 친환 경 신재생 에너지 시설의 도입을 통해 온실가스 배출량을 저감해 나가고 있습니다. 또한 유 통업계 최초로 환경경영시스템 국제표준인 ISO14001에 대한 전사 인증을 획득하였습니다. 나. 다우존스(DJSI) 유통부문 세계 1위 선정 롯데쇼핑은 2013년 9월 다우존스 지속가능성지수(DJSI World)에 5년 연속 편입됨과 동시 에 4년 연속 글로벌 리테일 부문에서 전세계 최고의 유통기업으로 선정되었습니다. DJSI는 기업 지배구조의 투명성, 환경경영 추진정도, 사회공헌 노력 등을 종합적으로 평가하는 세계 최고 권위의 지속가능성 평가 지수로서, 롯데쇼핑의 재무적 성과뿐 아니라 사회적책임 및 환 경에 대한 노력을 전세계적으로 인정받는 계기가 되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 89

91 다. 지속가능성보고서 발간 롯데쇼핑은 매년 지속가능성보고서를 발간하고 있습니다. 이 보고서에는 롯데쇼핑의경제, 환 경, 사회 전 범위의 성과를 투명하게 담고 있습니다. 2013년 지속가능성보고서는 국문/영문 /중문의 3가지 형태로 제작 발간되었습니다. 보고서에 포함된 모든 정보는 독립적인 외부검 증기관의 검증 심사를 거쳤으며, 검증 결과를 제3자 검증의견서에 수록하였습니다. 라. 롯데백화점 사회공헌 관련 주요 연혁 구 분 주요 연혁 비 고 롯데쇼핑 윤리행동준칙 개정 4월 롯데백화점 환경부 쿨맵시 캠페인 실시 환경부 '녹색매장' 시범기업 선정 업계 최초 '포브스 글로벌2000' 리테일 부문 아시아 기업 1위 5월 휴먼네트워크협의회 멘토링 프로그램 참여 ISO 인증갱신심사 완료(본사, 전점) 업계 최초 2010년 9월 10월 DJSI World 리테일 부문 슈퍼섹터리더 등재 롯데백화점 출산장려 대통령 표창 수상 지속가능성보고서 발간 저탄소 녹색성장박람회 참여 업계 최초 업계 최초 '친환경 산업육성 및 저탄소 녹색성장 유공포상'국무총리 표 11월 창' 수상 대한민국 휴먼대상 KBS사장 표창 한국나눔봉사대상 최우수상 12월 예술의전당 '롯데백화점 KIDS LOUNGE' 오픈 롯데백화점-보건복지부 제2회 다둥이 가족초청 행사 개최 일본 지진피해 성금 기부 3월 지속가능경영 이해관계자 설문조사진행 천진시 대규모 녹화사업 및 식수 캠페인 진행 4월 국제 어린이 환경미술대회 개최 롯데백화점-환경부 쿨맵시 패션쇼 개최 5월 ISO14001 인증 갱신 심사 완료 롯데백화점-보건복지부 출산장려 BUS 운행 2011년 그린 롯데 미디어아트 환경전시 개최 6월 롯데백화점-보건복지부 아빠와 함께하는 가족사랑 캠프 개 최 제2회 아이낳기 좋은세상 운동 경진대회 8월 이철우 대표이사 국민훈장 동백장 수상 저소득층 아토피환아 치료지원 프로그램 시행 9월 DJSI World 3년 연속 편입 및 리테일부문 2년 연속 세계최고 기업(슈퍼섹터리더) 선정 업계최초 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 90

92 2012년 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 8월 9월 2011 환경부 저탄소 녹색성장박람회 참여 환경부 그린카드제도 전점 시행 환경부 녹색매장 지정 (영등포점, 일산점, 울산점) 2011 그린랭킹 '소비자 및 상업서비스' 부문 1위 선정 2011 한국나눔봉사대상 최우수상 수상 아토피 공개강연회 진행(2회) 지속가능경영 이해관계자 설문조사진행 롯데백화점 어린이환경학교 8기 모집 및 1차 교육 진행 롯데백화점 어린이환경학교 2차 교육 진행 국제 어린이 환경미술대회 개최 서울시 쿨비즈 확산 MOU체결 및 쿨비즈 패션쇼 후원 CDP(탄소정보공개프로젝트) 참여 (자료제출) 교육과학기술부 교육기부인증 획득 저소득층 아토피환아 치료지원 프로그램 시행(2기) DJSI World 4년 연속 편입 및 리테일부문 3년 연속 세계최고 기업(슈퍼섹터리더) 선정 환경부 환경정보공개제도 대응(환경정보 공개) 녹색경영정보 공시 어린이공부방(지역아동센터) 환경개선 프로그램 시행 업계최초 11월 그린랭킹 수상(소비자 및 상업서비스부문 1위) 환경재단 피스&그린보트 후원 12월 녹색평판대상 수상(백화점부문) ISO14001인증 유지 가족친화기업인증 재인증 획득 국제 어린이 환경미술대회 개최(34회) 지속가능경영 이해관계자 설문조사 진행 4월 보건복지부 임신-출산 문화홀 공개강좌 진행 2013년 5월 6월 9월 10월 11월 전통시장 상생 협약 인도네시아 태양광 전등 전달 사업 여성가족부 제2회 가족친화경영대상 수상 대학생 환경 프로그램 샤롯데그린드리머즈3기 출범 몽골 나눔 프로젝트 시행(환경 및 의료봉사) 인도네시아 자카르타 의료봉사활동 CDP(탄소정보공개프로젝트) 참가 환경부 환경정보공개제도 참가 DJSI World 5년 연속 편입 및 리테일부문4년 연속 세계최고기업(슈퍼섹터리더) 선정 피스&그린보트 후원 그린랭킹3년 연속 수상(소비자 및 상업서비스부문1위) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 91

93 12월 ISO14001인증 유지 2014년 3월 지속가능 경영 이해관계자 설문조사 진행 마. 롯데마트 녹색매장 지정현황 지정번호 업체명 매장명 지정기간 제008호 롯데마트 춘천점 ~ 제009호 롯데마트 평택점 ~ 제017호 롯데마트 키즈부산점 ~ 제018호 롯데마트 대구율하점 ~ 제019호 롯데마트 창원중앙점 ~ 제020호 롯데마트 검단점 ~ 제021호 롯데마트 부평점 ~ 제022호 롯데마트 영등포점 ~ 제023호 롯데마트 의왕점 ~ 제024호 롯데마트 구로점 ~ 제025호 롯데마트 군산점 ~ 제026호 롯데마트 안성점 ~ 제027호 롯데마트 정읍점 ~ 제037호 롯데마트 당진점 ~ 제038호 롯데마트 영종도점 ~ 제039호 롯데마트 홍성점 ~ 제040호 롯데마트 안산점 ~ 제043호 롯데마트 마석점 ~ 제044호 롯데마트 수완점 ~ 제045호 롯데마트 제주점 ~ 제047호 롯데마트 사상점 ~ 제050호 롯데마트 동두천점 ~ 제051호 롯데마트 전주송천점 ~ 제052호 롯데마트 전주점 ~ 제053호 롯데마트 중계점 ~ 제054호 롯데마트 진장점 ~ 제055호 롯데마트 구미점 ~ 제056호 롯데마트 노은점 ~ 제057호 롯데마트 동래점 ~ 제058호 롯데마트 서울역점 ~ 제059호 롯데마트 양주점 ~ 제060호 롯데마트 웅상점 ~ 제061호 롯데마트 여수점 ~ 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 92

94 제089호 롯데마트 고양점 ~ 제090호 롯데마트 덕소점 ~ 제091호 롯데마트 삼산점 ~ 제092호 롯데마트 오산점 ~ 제093호 롯데마트 천안아산점 ~ 제100호 롯데마트 김포공항점 ~ 제101호 롯데마트 대덕점 ~ 제102호 롯데마트 수지점 ~ 제103호 롯데마트 의정부점 ~ 제104호 롯데마트 장암점 ~ 제107호 롯데마트 구리점 ~ 제108호 롯데마트 사하점 ~ 제109호 롯데마트 장유점 ~ 제110호 롯데마트 청량리점 ~ 제120호 롯데마트 마산점 ~ 제121호 롯데마트 목포점 ~ 제122호 롯데마트 서산점 ~ 제123호 롯데마트 여천점 ~ 제124호 롯데마트 원주점 ~ 제125호 롯데마트 익산점 ~ 제126호 롯데마트 제천점 ~ 제127호 롯데마트 첨단점 ~ 제128호 롯데마트 통영점 ~ 제129호 롯데마트 화명점 ~ 제187호 롯데마트 계양점 ~ 제188호 롯데마트 남원점 ~ 제189호 롯데마트 부평역점 ~ 제190호 롯데마트 삼양점 ~ 제191호 롯데마트 상당점 ~ 제192호 롯데마트 상록점 ~ 제193호 롯데마트 서청주점 ~ 제194호 롯데마트 시티세븐점 ~ 제195호 롯데마트 시화점 ~ 제196호 롯데마트 시흥점 ~ 제197호 롯데마트 영통점 ~ 제198호 롯데마트 월드컵점 ~ 제199호 롯데마트 천안점 ~ 제200호 롯데마트 충주점 ~ 제201호 롯데마트 화정점 ~ 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 93

95 보유 지적 재산권 현황 구분 현 권리권자 등록 번호 등록일자 권리 취득 일자 발명명칭 특허제816888호 요금처리 장치 및 방법 특허제599928호 신용카드번호 압축 장치 및 그 방법 이비카드 특허제856050호 교통카드 자동충전 장치 및 그 방법 특허제978601호 교통카드 무인 충전장치 및 그 방법 특허 특허제 호 마일리지 포인트의 교통 카드 자동충전 시스템 알에프아이디 리더를 인 증하는 보안알에프아이디 특허제847787호 태그와 알에프아이디 리 스마트로 + 이비카드 더 인증방법 및 시스템과 이를 위한 기록매체 알에프아이디 리더를 인 특허제862009호 증하는 보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리 더 인증 방법 및 시스템 디자인 이비카드 특허제 호 특허제 호 특허제 호 특허제 호 특허제 호 호 호 카드용 단말기 직접회로 내장카드 직접회로 내장카드 직접회로 내장카드 직접회로 내장카드 AUTO TMOA 상표 이비카드 호 티모아 호 TMORE 호 TMOA 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 94

96 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 95

97 III. 재무에 관한 사항 1. 요약연결재무정보 가. 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제 45기 1분기말 제 44 기말 제 43 기말 [유동자산] 13,890,235 14,291,092 13,070,642 현금및현금성자산 1,438,973 1,309, ,997 매출채권 및 기타채권 918, , ,693 기타금융자산 7,957,844 8,469,947 8,002,000 재고자산 3,114,352 3,114,492 2,750,304 선급법인세 2,214 1, 기타비금융자산 436, , ,156 매각예정비유동자산 21,882 22,109 - [비유동자산] 24,811,587 24,681,474 23,786,403 관계기업및공동기업투자 1,039,106 1,064, ,432 기타금융자산 1,762,927 1,747,193 1,845,655 유형자산 15,883,571 15,788,548 14,825,918 투자부동산 514, , ,257 영업권 3,413,325 3,407,535 3,488,824 무형자산 927, , ,612 이연법인세자산 37,734 42,419 39,507 기타비금융자산 1,232,674 1,220,270 1,160,198 자산총계 38,701,822 38,972,566 36,857,045 [유동부채] 12,245,719 12,331,882 11,089,019 [비유동부채] 9,464,043 9,715,441 10,049,701 부채총계 21,709,762 22,047,323 21,138,720 [자본금] 157, , ,217 [연결자본잉여금] 3,910,752 3,910,752 3,622,183 [신종자본증권] 269, ,118 - [연결자본조정] (73,713) (72,155) (49,324) [연결이익잉여금] 11,958,368 11,895,379 11,092,726 [연결기타포괄손익누계액] 66,203 63,130 67,577 [비지배주주지분] 703, , ,946 자본총계 16,992,060 16,925,243 15,718,325 나. 연결포괄손익계산서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 96

98 (단위 : 백만원) 구 분 제 45기 1분기 제 44기 1분기 제 44 기 제 43 기 매출 6,785,880 6,889,853 28,211,702 25,043,680 영업이익 318, ,059 1,485,261 1,467,468 법인세비용차감전이익 230, ,673 1,318,412 1,630,680 당기순이익 127, , ,634 1,157,638 지배주주지분 112, , ,445 1,080,261 비지배주주지분 14,970 14,023 92,189 77,377 총포괄이익 128, , ,133 1,052,708 지배주주지분 113, , , ,165 비지배주주지분 14,504 21,032 93,112 78,543 기본주당순이익(단위:원) 3,739 6,241 26,674 37,195 희석주당순이익(단위:원) 3,738 5,590 23,632 32,915 연결에 포함된 회사 수 연결재무제표에 포함된 회사는 다음과 같습니다. 사업연도 당기에 연결에 포함된 회사 전기대비 연결에 추가된 회사 전기대비 연결에서 제외된 회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 97

99 - 롯데카드 - 이비카드 - 경기스마트카드 - 인천스마트카드 - 충남스마트카드 - 우리홈쇼핑 - 코리아세븐 - 바이더웨이 - 롯데브랑제리 - 엔씨에프 - 롯데김해개발 - 롯데수원역쇼핑타운 - 롯데송도쇼핑타운 - 씨에스유통 - 롯데하이마트 - Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. - Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. - Lotte Mart Co., Ltd. - Lotte Shopping Holdings(Singapore), Ltd. - PT Lotte Shopping Indonesia - PT. Lotte Mart Indonesia - Lotte Shopping India Pvt.Ltd. 제 45기 1분기 - Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. - Kotobuki Holding (HK) Ltd. - Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture - QIDONG LotteMart CO.,LTD. - 하이마트로지텍 - 하이마트쇼핑몰 Company - Lotte Shopping Holdings(Hongkong), Ltd. - Lotte Mart China Co., Ltd. 외 42개사 - LHSC Limited - Lucky Pai Limited 외 11개사 - Lotte Business Management (Tianjin) Co.,Ltd. - Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. - Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd. - Jilin Lotte Mart Co.,Ltd. - LOTTESHOPPING Avenue INDONESIA - Lotte Department Store(Shenyang) Co.,Ltd. - Lotte International Department Store(Weihai) Co.,Ltd. - Lotte DatViet Homeshopping Co., Ltd. - Lottemart Danang Co., Ltd. - LOTTE DEPARTMENT STORE(TIANJIN)CO., LTD. - Lottemart C&C India PVT.Ltd. - Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited - LOTTE PROPERTIES(CHENGDU) HK 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 98

100 LIMITED - Lotte Properties (Chengdu) Limited - Lotte (China)Company Management Co. Ltd. - LOTTE DEPARTMENT STORE (CHENGDU) CO., LTD. - Lottemart(ChongQing) Commercial Company Limited - Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. - PT. Lotte members Indonesia - Lotte Shopping Reit Management Singapore Pte. Ltd. - 슈프림제3차유동화전문회사 - 슈프림제4차유동화전문회사 - 슈프림제5차유동화전문회사 - 슈프림제6차유동화전문회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 99

101 - 롯데카드 - 이비카드 - 경기스마트카드 - 인천스마트카드 - 충남스마트카드 - 우리홈쇼핑 - 코리아세븐 - 바이더웨이 - 롯데브랑제리 - 엔씨에프 - 롯데김해개발 - 롯데수원역쇼핑타운 - 롯데송도쇼핑타운 - 씨에스유통 - 롯데하이마트 - 하이마트로지텍 - 하이마트쇼핑몰 - Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. - Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. - Lotte Mart Co., Ltd. - 롯데미도파 - Lotte Shopping Holdings(Singapore), Ltd. - Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. - 하이마트제일차유동화전문유한회사 - PT Lotte Shopping Indonesia - PT. Lotte members Indonesia - 슈프림제2차유동화전문회사 - PT. Lotte Mart Indonesia - Lotte Shopping Reit Management Singapore - Yunnan Maile TV Shopping Media Co., Ltd. 제 44 기 - Lotte Shopping India Pvt.Ltd. Pte. Ltd. - Yunnan Travel Co., Ltd. - Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. - 슈프림제6차유동화전문회사 - Yunnan Chunxiaqiudong Commercial Trading Co., Ltd. - Kotobuki Holding (HK) Ltd. - SUZHOU LotteMart CO., LTD. - LotteMart Global Sourcing Center Co.,Ltd. - Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture - XUZHOU Lottemart CO., LTD. - Chongqing Yujia Co., Ltd. Company - Chongqing Shishang TV Shopping Media Co., Ltd. - Lotte Shopping Holdings(Hongkong), Ltd. - Lotte Mart China Co., Ltd. 외 41개사 - LHSC Limited - Lucky Pai Limited 외 11개사 - Lotte Business Management (Tianjin) Co.,Ltd. - Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. - Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd. - Jilin Lotte Mart Co.,Ltd. - LOTTESHOPPING Avenue INDONESIA - Lotte Department Store(Shenyang) Co.,Ltd. - Lotte International Department Store(Weihai) Co.,Ltd. - Lotte DatViet Homeshopping Co., Ltd. - Lottemart Danang Co., Ltd. - LOTTE DEPARTMENT STORE(TIANJIN)CO., LTD. - Lottemart C&C India PVT.Ltd. - Lotte Shopping Business Management 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 100

102 (Hong Kong) Limited - LOTTE PROPERTIES(CHENGDU) HK LIMITED - Lotte Properties (Chengdu) Limited - Lotte (China)Company Management Co. Ltd. - LOTTE DEPARTMENT STORE (CHENGDU) CO., LTD. - Lottemart(ChongQing) Commercial Company Limited - Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. - PT. Lotte members Indonesia - Lotte Shopping Reit Management Singapore Pte. Ltd. - 슈프림제3차유동화전문회사 - 슈프림제4차유동화전문회사 - 슈프림제5차유동화전문회사 - 슈프림제6차유동화전문회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 101

103 - 롯데미도파 - 롯데카드 - 이비카드 - 경기스마트카드 - 인천스마트카드 - 충남스마트카드 - 우리홈쇼핑 - 코리아세븐 - 바이더웨이 - 롯데브랑제리 - 엔씨에프 - 롯데김해개발 - 롯데수원역쇼핑타운 - 롯데송도쇼핑타운 - 씨에스유통 - 씨에스유통 - 롯데하이마트 - 롯데하이마트 - 하이마트로지텍 - 하이마트로지텍 - 하이마트쇼핑몰 - 하이마트쇼핑몰 - Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. - 하이마트제일차유동화전문회사 - Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. - Kotobuki Holding (HK) Ltd. - Lotte Mart Co., Ltd. - Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company - Lotte Shopping Holdings(Singapore), Ltd. - 슈프림제5차유동화전문회사 제 43 기 - PT Lotte Shopping Indonesia - PT. Lotte Mart Indonesia - Lotte Shopping India Pvt.Ltd. - Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited - LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED - 롯데스퀘어 - 스프린트제4차유동화전문회사 - Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. - Lotte (China) Company Management Co., Ltd. - Kotobuki Holding (HK) Ltd. - LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., - Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture LTD. Company - LOTTE DEPARTMENT STORE (CHENGDU) - Lotte Shopping Holdings(Hongkong), Ltd. CO., LTD. - Lotte Mart China Co., Ltd. 외 39개사 - Lottemart (ChongQing) Commercial Company - LHSC Limited Limited - Lucky Pai Limited 외 16개사 - Lotte Properties (Chengdu) Limited - Lotte Business Management (Tianjin) Co.,Ltd. - LotteMart Global Sourcing Center Co.,Ltd. - Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. - Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd. - Jilin Lotte Mart Co.,Ltd. - LOTTESHOPPING Avenue INDONESIA - Lotte Department Store(Shenyang) Co.,Ltd. - Lotte International Department Store(Weihai) Co.,Ltd. - Lotte DatViet Homeshopping Co., Ltd. - Lottemart Danang Co., Ltd. - LOTTE DEPARTMENT STORE(TIANJIN)CO., LTD. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 102

104 - Lottemart C&C India PVT.Ltd. - Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited - LOTTE PROPERTIES(CHENGDU) HK LIMITED - Lotte Properties (Chengdu) Limited - Lotte (China)Company Management Co. Ltd. - LOTTE DEPARTMENT STORE (CHENGDU) CO., LTD. - Lottemart(ChongQing) Commercial Company Limited - 슈프림제2차유동화전문회사 - 슈프림제3차유동화전문회사 - 슈프림제4차유동화전문회사 - 슈프림제5차유동화전문회사 - 하이마트제일차유동화전문유한회사 당기 연결에 53개사로 포함된 회사는 한국채택국제회계기준임. 연결대상 회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임. 2. 연결재무제표 이용상의 유의점 가.재무제표 작성 기준 (1) 회계기준의 적용 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무 제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주 석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영 진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러 한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판 단은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추 정의 근거를 사용하였습니다. 나. 유의적인 회계정책 연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2013년 12월 31일로 종료하는 회 계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니 다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 103

105 도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다. 관계기업과 공동기업에 대한 투자지분은 최초에 거래원가를 포함하여 원가로 인식하고, 취 득 후에는 지분법을 사용하여 회계처리하고 있습니다. 즉, 취득일 이후에 발생한 피투자자의 당기순손익 및 기타포괄손익 중 연결실체의 지분에 해당하는 금액을 장부금액에 가감하고, 피투자자에게 받은 분배액은 투자지분의 장부금액에서 차감하고 있습니다. (1) 회계정책의 변경 연결실체는 2014년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함 하여 다음의 새로운 기준서 및 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다. 1 금융자산과 금융부채의 상계(기업회계기준서 제 1032호 '금융상품: 표시'의 개정) 2 자산손상의 공시(기업회계기준서 제 1036호 '자산손상'의 개정) 3 기업회계기준해석서 제 2121호 '부담금' 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. 1 금융자산과 금융부채의 상계 2014년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 기업회계기준서 제 1032호'금융상 품: 표시'의 개정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 연결실체가 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실 현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있는 경우에만 금융자산과 금융부채를 상계하 고 재무상태표에 순액으로 표시하도록 요구하고 있습니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않아야만 하고, 기업 자신과 거래상 대방 모두의 정상적인 사업과정의 경우, 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 모든 상 황에서 법적으로 집행가능해야 합니다. 차액결제 기준을 충족하기 위해서는 총액결제방식이 신용위험과 유동성위험을 제거하거나 경미한 수준으로 완화하고, 단일의 결제과정이나 결제주기 내에서 채권과 채무를 처리하는 특성을 가지고 있는 경우 등 결제결과가 실질적으로 차액결제와 동일한 방식으로 금액을 결 제할 수 있어야 합니다. 2 자산손상의 공시 2014년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 기업회계기준서 제 1036호 '자산 손상'의 개정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 영업권 및 비한정내용연수무형자산에 대해 손상차손(또는 환입)을 인식한 개별자산이나 현금창출단위에 대해서만 회수가능액을 공시하도록 개정되었습니다. 3 부담금 2014년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 기업회계기준해석서 제 2121 호 '부담금'의 제정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 부담금부채를 인식하게 하 는 의무발생사건을 법규에 명시된 부담금납부를 유발하는 활동으로 정의하였습니다. 의무발 생사건이 일정 기간에 걸쳐 발생한다면 부담금부채를 점진적으로 인식하고, 최소 활동 임계 치에 이르는 것이 의무발생사건이라면 대응하는 부채는 그러한 최소 활동 임계치에 이르렀 을 때 인식합니다. 한편, 부담금을 선납하였으나 그 부담금을 납부해야 하는 현재의무가 없다 면 자산을 인식합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 104

106 (2) 회계정책변경의 영향 연결실체는 기업회계기준서 제 1032호, 제 1036호 및 기업회계기준해석서 제 2121호가 연 결실체의 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않다고 판단하여 동 회계정책의 변경을 소 급적용하지 아니하였습니다. 3. 요약재무정보 가. 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제 45기 1분기말 제 44 기말 제 43 기말 [유동자산] 3,409,638 3,538,030 2,953,057 현금및현금성자산 444, , ,470 매출채권 및 기타채권 607, , ,362 기타금융자산 247, , ,734 재고자산 1,949,537 1,924,874 1,693,109 기타비금융자산 160, ,495 96,382 [비유동자산] 22,873,009 22,793,970 21,849,534 종속기업,관계기업및공동 기업투자 5,753,033 5,727,316 6,260,260 기타금융자산 1,199,366 1,193,761 1,010,237 유형자산 13,707,272 13,670,861 12,402,202 투자부동산 377, , ,574 영업권 627, , ,663 무형자산 469, , ,052 기타비금융자산 738, , ,546 자산총계 26,282,647 26,332,000 24,802,591 [유동부채] 6,768,775 6,709,316 5,001,360 [비유동부채] 3,914,191 4,166,413 5,610,466 부채총계 10,682,966 10,875,729 10,611,826 [자본금] 157, , ,217 [자본잉여금] 3,962,094 3,962,094 3,653,765 [신종자본증권] 269, ,118 [자본조정] (1,806) (1,806) [이익잉여금] 11,124,774 10,979,307 10,351,354 [기타포괄손익누계액] 88,047 90,104 40,429 자본총계 15,599,681 15,456,271 14,190,765 나. 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 제 45기 1분기 제 44기 1분기 제44기 제43기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 105

107 매출 4,013,799 4,182,651 16,562,962 16,121,838 영업이익 277, ,807 1,184,527 1,137,562 법인세비용차감전이익 261, , ,694 1,334,175 당기순이익 196, , ,471 1,018,215 총포괄이익 190, , , ,640 기본주당순이익(단위:원) 6,556 7,323 20,922 35,058 희석주당순이익(단위:원) 6,522 6,676 18,472 30, 재무제표 이용상의 유의점 가. 재무제표 작성 기준 (1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재 무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기 간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배 기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성 과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니 다. (2) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영 진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러 한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거 를 사용하였습니다. 나. 유의적인 회계정책 당사는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2013년 12월 31일로 종료하는 회계연 도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음 에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2014년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차 재무제표에도 반영될 것입니다. (1) 회계정책의 변경 당사는 2014년 1월 1일을 최초적용일로 하여, 다른 기준서의 결과적인 개정사항을 포함하여 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 106

108 다음의 새로운 기준서 및 기준서의 개정사항들을 적용하였습니다. 1 금융자산과 금융부채의 상계(기업회계기준서 제 1032호 '금융상품: 표시'의 개정) 2 자산손상의 공시(기업회계기준서 제 1036호 '자산손상'의 개정) 3 기업회계기준해석서 제 2121호 '부담금' 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. 1 금융자산과 금융부채의 상계 2014년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 당사는 기업회계기준서 제 1032호'금융상품: 표시'의 개정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 당사가 인식한 자산과 부채에 대해 법적 으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동 시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있는 경우에만 금융자산과 금융부채를 상계하고 재무상 태표에 순액으로 표시하도록 요구하고 있습니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않아야만 하고, 기업 자신과 거래상 대방 모두의 정상적인 사업과정의 경우, 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 모든 상 황에서 법적으로 집행가능해야 합니다. 차액결제 기준을 충족하기 위해서는 총액결제방식이 신용위험과 유동성위험을 제거하거나 경미한 수준으로 완화하고, 단일의 결제과정이나 결제주기 내에서 채권과 채무를 처리하는 특성을 가지고 있는 경우 등 결제결과가 실질적으로 차액결제와 동일한 방식으로 금액을 결 제할 수 있어야 합니다. 2 자산손상의 공시 2014년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 당사는 기업회계기준서 제 1036호 '자산손상 '의 개정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 영업권 및 비한정내용연수무형자산에 대해 손상차손(또는 환입)을 인식한 개별자산이나 현금창출단위에 대해서만 회수가능액을 공시하 도록 개정되었습니다. 3 부담금 2014년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 당사는 기업회계기준해석서 제 2121 호 '부담 금'의 제정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 부담금부채를 인식하게 하는 의무발생사 건을 법규에 명시된 부담금납부를 유발하는 활동으로 정의하였습니다. 의무발생사건이 일정 기간에 걸쳐 발생한다면 부담금부채를 점진적으로 인식하고, 최소 활동 임계치에 이르는 것 이 의무발생사건이라면 대응하는 부채는 그러한 최소 활동 임계치에 이르렀을 때 인식합니 다. 한편, 부담금을 선납하였으나 그 부담금을 납부해야 하는 현재의무가 없다면 자산을 인식 합니다. (2) 회계정책변경의 영향 당사는 기업회계기준서 제 1032호, 제 1036호 및 기업회계기준해석서 제 2121호가 당사의 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않다고 판단하여 동 회계정책의 변경을 소급적용하지 아니하였습니다. IV. 감사인의 감사의견 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 107

109 1.연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등 가. 연결감사인 제 45기 1분기 제 44기 제 43기 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 나. 연결회계감사인의 검토의견 (1) 당해 사업연도의 감사절차요약 감사인은 별첨 롯데쇼핑 주식회사와 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니 다. 동 요약분기연결재무제표는 2014년 3월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 요약연결재 무상태표, 2014년과 2013년 3월 31일로 종료되는 3개월 보고기간의 요약연결포괄손익계산 서, 요약연결자본변동표 및 요약연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책과 기타의 서술정보 로 구성되어 있습니다. 본인의 검토와 타감사인의 검토보고서를 기초로 한 본인의 검토결과 상기 요약분기연결재무 제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. (2) 연결감사의견 사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약 제 45기 1분기 - 지적사항 없음 제 44기 1분기 - 지적사항 없음 제 44기 적정 지적사항 없음 제 43기 적정 지적사항 없음 (3) 특기사항 요약 사 업 연 도 특 기 사 항 제 45기 1분기 - 제 44기 1분기 - 제 44 기 - 1) 당사는 2012년 1월 19일 씨에스유통의 지분 97.37%(보고기간말 현재 99.94%)를 매입 하여 지배력을 획득하였으며, 2012년 10월 31일 가전제품 유통업을 영위하는 하이마트의 지분 65.25%를 매입하여 하이마트 및 그 종속기업 (하이마트로지텍, 하이마트쇼핑몰,하이 제 43 기 마트제일차유동화전문회사)에 대한 지배력을 획득하였고, 이후 하이마트를 롯데하이마트 로 상호변경하였습니다. 또한 2012년 10월 1일에 Kotobuki Holding (HK) Ltd. 의 지분 100%를 매입하여 Kotobuki Holding (HK) Ltd. 및 그 종속기업 (Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company)에 대한 지배력을 획득하였습니다. 다. 감사용역의 체결현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 108

110 (단위 : 백만원/시간) 사업연도 감사인 내용 보수 총소요시 간 제45기 1분기 삼정회계 법인 제44기 삼정회계 법인 제45기 삼정회계 법인 분기재무제표ㆍ개별재무제 표 검토, 연결재무제표 검토 670 2,200 분기재무제표ㆍ반기재무제 표 검토별도재무제표ㆍ연 ,600 결재무제표 감사 분기재무제표ㆍ반기재무제 표 검토별도재무제표ㆍ연 10, 결재무제표 감사 비고 내부회계관리제 도 검토 30백만원 별도 라. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제45기 1분기 - 해당사항없음 제44기 - 해당사항없음 제43기 - 해당사항없음 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 제44기 회계년도와 관련하여 감사위원회는 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영 평가되었으며, 추가 발견된 사항이나 위반사항이 없는 것으로 평가완료하였습니다. 감사위원회는 평가결과를 2014년 2월 27일 이사회에서 보고하였습니다. 나. 삼정회계법인은 제44기 감사보고서상의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견표명하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 109

111 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 110

112 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성개요 (1) 이사회 구성 (가) 당사의 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성됩니다. 현재 당사의 이사 총수는 11명이고, 그 중 사외이사는 6명입니다. (나) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의 결정합니다. (2) 이사회내 위원회 이사회는 신속하고, 효율적인 의사결정을 위해서 이사회내 위원회를 둘 수 있습니다.당사의 이사회내 위원회는, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회가운영되고 있으 며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법률 및 이사회의 결의로 정하 고 있습니다. 나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역 사외이사 등의 성명 회차 개최일자 의안내용 민상기 (100%) 김원희 (100%) 이홍로 (100%) 김태현 (100%) 임삼진 (100%) 백명현 (100%) 박동열 (100%) 곽수근 (100%) 고병기 (100%) 찬반여부 지점 설치의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 버거킹재팬 프랜차이즈계약 보증 변경의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 1. 지점 설치의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2. 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 4. 파주 복합쇼핑몰 개발의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 5. 김해유통관광단지 쇼핑몰 개발 및 추가부지 매수의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 1. 지점 설치의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2. 청두 반성강 프로젝트 외환 차입 보증의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 3. 정관 변경의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 4. 공정거래 자율준수 관리자 변경 및 선임의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 5. '13년CP 운영결과 및 14년 계획 보류 보류 보류 보류 보류 보류 신규선임으로 해당사항 없음 제44기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 7. 감사위원회의 내부회계 평가보고의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 8. 사채발행 대표이사 위임의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 9. 원화 차입의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 10. 인천 농산물시장부지 투자약정서 체결의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 11. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 12. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 1. 지점설치의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2. 사단법인 한국-인도네시아 동반자협의회 설립 지원의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 3. 시네마 웨이하이법인 자금조달을 위한 지급보증의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 대표이사 선임의 건 임기 종료로 가결 가결 가결 가결 가결 가결 5. 이사회 의장 선임의 건 해당사항 없음. 가결 가결 가결 가결 가결 가결 6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 7. 계열회사간 상품,용역 거래 공시의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 111

113 8. 계열사 합병으로 인한 상호출자 해소의 건 (매수자 변경) 가결 가결 가결 가결 가결 가결 9. 사규 변경의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 10. 복합쇼핑몰 출점 약정서 체결의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회차 개최일자 사외이사 참석인원 비 고 이사 총 6명 중 6명 참석 이사 총 6명 중 6명 참석 이사 총 6명 중 6명 참석 이사 총 6명 중 6명 참석 이사 총 6명 중 6명 참석 - 다. 이사회내 위원회에 관한 사항 (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 1 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 김원희, 민상기, 이홍로 3인 이상 2 위원회는 위원회의 성과와 위원회 규정의 적절함 위원 퇴임 (위원의 3분의 2 박동열, 곽수근, 고병 을 매년 검토하고, 필요한 경우 그 개정을 이사회에 ( ) 감사위원회 이상은 사외이사) 기 건의한다. 현재, 사외이사 3인 (' 부터) 3 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관 박동열, 곽수근, 고병기 구성 에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한 위원 선임 다. ( ) 1위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추 사외이사후보 추천위원회 2인 이상 (위원의 2분의 1 이상은 사외이사) 현재, 사외이사 1인,상근이사 1인 구성 신헌, 고병기, 임삼진 (' 부터) 천한다. 2 위원회는 사외이사 후보를 추천함에 있어 상법 제 542조의6 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추 천한 사외이사 후보를 포함시켜야 한다. 3 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관 에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한 김원희 위원 퇴임 ( ) 고병기 위원 선임 ( ) 다. 1 위원회는 본규정 제 10조에서 규정하고 있는 부 의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. (본규정 제10조) 내부거래 위원회 3인 이상 (위원의 3분의 2 이 상은 사외이사) 신헌, 김태현, 백명현 (' 부터) 1.독점규제및공정거래에관한법률 제 11조의 2 및 동시행령 제 17 조의 8 의 내부거래 2.독점규제및공정거래에관한법률 제2조 및 동시행 - 령 제3조에서 정한 계열회사와 100억원 이상의 대규 모 수의계약을 체결하는 경우 3.기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항 이사회내의 위원회 구성현황은 일 기준입니다. (2) 위원회 활동내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 112

114 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계 운영실태 보고의 건 제1호의안 : 제44기 재무제표 검토의 건 가결 가결 김원희, 민상기, 제2호의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 감사위원회 이홍로 제3호의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 가결 제4호의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건 가결 사외이사후보 추천위원회 고병기, 박동열, 곽수근 신헌, 김원희, 임 삼진 제1호의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 제1호의안 : 사외이사 후보추천의 건 가결 내부거래위원회 신헌, 김태현, 백 명현 제1호의안 : 빅마켓 일산점 총괄도급 계약 체결의 건 제2호의안 : 롯데마트 차세대 시스템 구축 계약 체결의 건 가결 가결 라. 이사의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 (가) 상법 제382조 제3항, 상법 제 542조의 8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다. 1 최대주주가 자연인인 경우, 본인과 그 배우자 및 직계 존속-비속 2 최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자 3 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식 의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인 (나) 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사 외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다. (2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주 주와의 관계 등 기타 이해관계 성명 주된직업 추천인 이사로서의 활동분야 당해법인과의 최근3년간 거래내 역 최대주주등의 관계 신격호 現 롯데쇼핑 대표이사 이사회 대표이사 - 최대주주의 특수관계인 신동빈 現 롯데그룹 회장 이사회 사내이사 - 최대주주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 113

115 대표이사, 이사회 신헌 現 롯데쇼핑 대표이사 이사회 의장, 사외이사후 보추천위원회 위 - - 원장 이인원 現 롯데쇼핑 대표이사 이사회 대표이사 - - 신영자 現 롯데장학 재단이사장 이사회 사내이사 - 최대주주의 특수관계인 박동열 現 세무법인 호람 회장 사외이사후보추 천위원회 사외이사, 감사위 원회 - - 곽수근 現 서울대학교 경 영학과 교수 사외이사후보추 천위원회 사외이사, 감사위 원회 - - 고병기 前 롯데알미늄 상 무이사 사외이사후보추 천위원회 사외이사, 감사위 원회 - - 김태현 現 법무법인 율촌 변호사 사외이사후보추 천위원회 사외이사, 내부거 래위원회 - - 임삼진 現 한국철도협회 상임부회장 사외이사후보추 천위원회 사외이사, 사외이 사후보추천위원 회 - - 백명현 前 금융투자협회 본부장 사외이사후보추 천위원회 사외이사, 내부거 래위원회 일 기준입니다. 2014년 3월 21일 김원희, 민상기, 이홍로 사외이사가 퇴임하였습니다 년 3월 21일 주주총회를 통해 신동빈, 이인원, 신헌, 신영자 사내이사가 재선임 되었 습니다. 또한, 사외이사 임기만료자인 김태현 사외이사가 재선임 되었으며 박동열, 곽수근, 고병기 사외이사 가 신규 선임되었습니다. (3) 사외이사 선출방법 (가) 당사 정관 제32조에 의거하여, 사외이사후보추천위원회는 관련법규에서 정한 자격을 갖 춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천해야 하고, 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세 부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정하도록 하고 있습니다. (나) 당사의 사외이사후보추천위원회 현황은 다음과 같습니다. 성 명 직 책 사외이사 여부 비 고 신헌 위원장 X 임삼진 위원 O 고병기 위원 O 사외이사 1/2 이상 자본시장법 제 25조의 요건의 충족함. 2014년 3월 21일 김원희 사외이사가 퇴임하였습니다. 2014년 3월 21일 고병기 사외이사가 신규 선임되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 114

116 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성 명 주요경력 비 고 고병기 박동열 곽수근 1981 중앙대 무역학과 학사 1981 롯데알미늄 입사 2008 롯데알미늄 사업부장(상무이사) 1978 동국대학교 행정학과 학사 1984 동국대학교 행정학과 석사 2002 동국대학교 행정학과 박사 2010 대전지방 국세청장 2011 국세공무원 교육원장 現 세무법인 호람 회장 1977 서울대학교 경영학과 학사 1982 서울대학교 경영학과 석사 1987 미국 노스캐롤라이나 대학교 경영학 박사 現 서울대학교 경영학과 교수 現 한국스탠다드차타드 금융지주 사외이사 現 금융감독자문위원회 초대 회장 사외이사 사외이사 사외이사 2014년 3월 21일 김원희, 민상기, 이홍로 사외이사가 퇴임하였습니다. 2014년 3월 21일 박동열, 곽수근, 고병기 사외이사가 신규 선임되었습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회 구성 (가) 상법, 415조2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사가 위 원의 3분의 2이상이어야 합니다. (나) 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회 계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다. (2) 결격요건 (가) 상법 제542조의10, 제542조 11에 의거하여, 다음에 해당하는 자는 상장회사의 사외이 사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실합니다. (나) 회사의 상무( 常 務 )에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종 사한 이사 및 피용자. (다) 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 (3) 감사위원의 선임 및 해임 (가) 상법 제542조 12 제1항에 의거하여, 감사위원회위원을 선임-해임하는 권한은 주주총회 에 있으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여 야 합니다. (나) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 상장회 사의 의결권 있는 주식의 합계가 그 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 또는 사외이사가 아 닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사하지 못합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 115

117 다. 감사위원회의 활동 회 차 개최일자 의안내용 가결여부 비 고 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실 태 보고의 건 가결 제44기 재무제표 검토의 건 가결 2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보 고의 건 가결 김원희 (위원장), 민상기, 이홍로 4. 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건 가결 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 고병기 (위원장), 박동열, 곽수근 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 상법 제382조의 2에서 규정한 집중투표제를 채택하지 아니하였으며, 서면투표제 또 는 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사에 관한 사항 (기준일 : 2014년 3월 31일) (단위 : %) 피출자사 롯데 롯데 롯데 롯데 롯데 호텔롯 롯데상 롯데쇼 롯데자 롯데리 출자사 제과 칠성 푸드 알미늄 건설 데 사 핑 이언츠 아 롯데제과 롯데칠성음료 롯데푸드 롯데알미늄 롯데건설 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 116

118 호텔롯데 부산롯데호텔 롯데상사 롯데쇼핑 롯데로지스틱 스 13.7 롯데리아 롯데케미칼 한국후지필름 대홍기획 롯데물산 롯데캐피탈 롯데정보통신 롯데카드 1.5 롯데닷컴 0.9 롯데브랑제리 0.4 롯데역사 2.2 롯데손해보험 삼박LFT 마이비 코리아세븐 롯데자산개발 바이더웨이 0.6 롯데디에프 글로벌 이비카드 현대정보기술 충북소주 롯데인천개발 캐논코리아비 즈니스솔루션 롯데하이마트 계 피출자사 롯데케 미칼 한국후 지필름 대홍기 획 캐논코 리아비 지니스 솔루션 롯데역 사 롯데물 산 롯데닷 컴 롯데로 지스틱 스 롯데캐 피탈 롯데정 보통신 출자사 롯데제과 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 117

119 롯데칠성음료 롯데푸드 롯데알미늄 롯데건설 11.8 호텔롯데 부산롯데호텔 롯데상사 롯데쇼핑 롯데로지스틱 스 롯데리아 롯데케미칼 한국후지필름 대홍기획 롯데물산 롯데캐피탈 - 롯데정보통신 롯데카드 롯데닷컴 - 롯데브랑제리 롯데역사 - 롯데손해보험 삼박LFT 마이비 코리아세븐 롯데자산개발 바이더웨이 롯데디에프 글로벌 이비카드 현대정보기술 충북소주 롯데인천개발 캐논코리아비 즈니스솔루션 롯데하이마트 계 피출자사 코리아 세븐 롯데브 랑제리 롯데아 사히주 류 롯데카 드 씨텍 케이피 켐텍 FRL코 리아 대산 MMA 우리홈 쇼핑 롯데 JTB 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 118

120 출자사 롯데제과 16.5 롯데칠성음료 66.0 롯데푸드 롯데알미늄 롯데건설 호텔롯데 부산롯데호텔 1.0 롯데상사 롯데쇼핑 롯데로지스틱 스 13.8 롯데리아 롯데케미칼 한국후지필름 대홍기획 롯데물산 롯데캐피탈 4.6 롯데정보통신 롯데카드 1.2 롯데닷컴 50.0 롯데브랑제리 - 롯데역사 롯데손해보험 삼박LFT 마이비 코리아세븐 - 롯데자산개발 바이더웨이 롯데디에프 글로벌 이비카드 현대정보기술 충북소주 롯데인천개발 캐논코리아비 즈니스솔루션 롯데하이마트 계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 119

121 피출자사 롯데자 산개발 디시네 마오브 코리아 롯데손 해보험 롯데피 에스넷 씨에이 치음료 엠제이 에이 와인 삼박 LFT 마이비 부산하 나로 카드 부산롯 데호텔 출자사 롯데제과 7.2 롯데칠성음료 롯데푸드 롯데알미늄 롯데건설 11.8 호텔롯데 부산롯데호텔 롯데상사 롯데쇼핑 롯데로지스틱 스 롯데리아 롯데케미칼 한국후지필름 대홍기획 11.5 롯데물산 롯데캐피탈 롯데정보통신 롯데카드 롯데닷컴 30.9 롯데브랑제리 롯데역사 14.2 롯데손해보험 1.8 삼박LFT - 마이비 코리아세븐 31.9 롯데자산개발 - 바이더웨이 롯데디에프 글로벌 이비카드 12.5 현대정보기술 충북소주 롯데인천개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 120

122 캐논코리아비 즈니스솔루션 롯데하이마트 계 피출자사 한페이 시스 유니버 셜개발 롯데김 해개발 바이더 웨이 롯데수 원역쇼 핑타운 롯데디 에프글 로벌 롯데디 에프리 테일 이비카 드 경기스 마트카 드 인천스 마트카 드 출자사 롯데제과 롯데칠성음료 롯데푸드 롯데알미늄 롯데건설 호텔롯데 부산롯데호텔 롯데상사 롯데쇼핑 롯데로지스틱 스 롯데리아 롯데케미칼 한국후지필름 대홍기획 롯데물산 롯데캐피탈 롯데정보통신 롯데카드 95.0 롯데닷컴 롯데브랑제리 롯데역사 롯데손해보험 삼박LFT 마이비 22.6 코리아세븐 롯데자산개발 바이더웨이 롯데디에프 글로벌 97.0 이비카드 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 121

123 현대정보기술 충북소주 롯데인천개발 캐논코리아비 즈니스솔루션 롯데하이마트 계 피출자회사 출자회사 충남스 마트카 드 유니버 셜자산 관리 데크항 공 엔씨에 프 롯데미 쓰이 모비쟆 미디어 현대정 보기술 엠허브 롯데송 도쇼핑 타운 충북소 주 롯데제과 롯데칠성음료 롯데푸드 롯데알미늄 롯데건설 호텔롯데 부산롯데호텔 롯데상사 롯데쇼핑 롯데로지스틱 스 롯데리아 롯데케미칼 한국후지필름 대홍기획 롯데물산 롯데캐피탈 롯데정보통신 52.3 롯데카드 롯데닷컴 롯데브랑제리 롯데역사 30.0 롯데손해보험 삼박LFT 마이비 코리아세븐 롯데자산개발 바이더웨이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 122

124 롯데디에프 글로벌 이비카드 현대정보기술 충북소주 롯데인천개발 4.3 캐논코리아비 즈니스솔루션 롯데하이마트 계 피출자사 출자사 에치 유아이 한국 에스 티엘 CS 유통 장교 프로젝트 금융 투자 롯데 하이 마트 롯데 인천 개발 엔젤 위드 베르살리 스 엘라스토 마스 롯데제과 롯데칠성음료 롯데푸드 롯데알미늄 롯데건설 6.3 호텔롯데 부산롯데호텔 롯데상사 롯데쇼핑 롯데로지스틱스 롯데리아 롯데케미칼 50.0 한국후지필름 대홍기획 롯데물산 롯데캐피탈 롯데정보통신 롯데카드 롯데닷컴 롯데브랑제리 롯데역사 롯데손해보험 삼박LFT 마이비 코리아세븐 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 123

125 롯데자산개발 9.5 바이더웨이 롯데디에프 글로벌 이비카드 현대정보기술 충북소주 90.0 롯데인천개발 캐논코리아비즈 니스솔루션 롯데하이마트 계 계열회사 중 '시네마통상, 에스앤에스인터내셔날, 시네마푸드, 엘프로퍼티스' 등 4개사는 계열회사가 보유하 고 있는 지분이 없으므로 피출자회사 대상에서 제외함. 계열회사 중 록인음료는 4월1일부 편입으로 피출자회사 대상에서 제외함. 나. 타법인출자 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취 득일자 출자 목적 최초취득 금액 수량 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 장부 취득(처분) 평가 지분율 수량 지분율 가액 수량 금액 손익 장부 가액 최근사업연도 재무현황 당기 총자산 순손익 롯데역사 (비상장) 지분 투자 , , , , ,907 56,801 대홍기획 (비상장) 지분 투자 6,277 13, , , , ,536 12,983 롯데닷컴 (비상장) 지분 투자 2,000 1,600, , ,600, , ,955 6,472 롯데 브랑제리 (비상장) 지분 투자 3,000 4,020, , ,000 1,380-4,440, ,910 42,729-4,008 롯데카드 (비상장) 지분 투자 34,701 69,995, , ,995, ,950 8,416, ,270 롯데 캐피탈 (비상장) 지분 투자 6,259 7,445, , ,445, ,413 4,478,638 68,283 (*2) 롯데리아 (비상장) (*2) 지분 투자 39, , , , , ,791 30,502 에프알엘코 리아 (비상장) 지분 투자 2,940 2,352, , ,352, , ,810 68,986 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 124

126 우리 홈쇼핑 (비상장) 지분 투자 28,600 4,242, , ,242, , ,168 67,117 롯데 자산개발 (비상장) 지분 투자 30 11,861, , ,861, , ,960-8,125 (*2) ZARA 리테일 코리아 지분 투자 , , , , ,733 6,902 (비상장) 코리아 세븐 (비상장) 지분 투자 28,184 18,526, , ,526, , ,827 22,195 롯데 김해개발 (비상장) 지분 투자 , , 롯데 수원역 쇼핑타운 지분 투자 48 19,000, , ,000, , , (비상장) 엔씨에프 (비상장) 지분 투자 18, , , , ,715 35, 롯데자이언 츠 (비상장) 지분 투자 30 6, , ,023-1,570 롯데송도쇼 핑타운 (비상장) 지분 투자 40,000 12,000, , ,000, , ,347-7,510 (*2) 한국에스티 엘 (비상장) 지분 투자 1, , , , ,500 4,210-1,306 씨에스 유통 (비상장) 지분 투자 244,880 12,761, , ,761, , ,403 13,097 롯데 하이마트 (상장) 지분 투자 1,248,068 15,403, ,248, ,403, ,248,06 8 2,751, ,429 디시네마오 브 코리아 지분 투자 1, , , ,503 2,302 (비상장) 에스엠씨아 이문화 활성화조합 지분 투자 2, , ,750 8,746-1,404 (비상장) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 125

127 캐피탈원 다 양성영화전 문 투자조합 지분 투자 1, , ,000 3, (비상장) 유니온 영상전문 투자조합 지분 투자 4, , ,000 17,965 2,435 (비상장) 캐피탈원중 저예산 영화전문 투자조합 지분 투자 3, , ,000 14, (비상장) CJ창투 14호 문화콘텐츠 투자조합 지분 투자 6, , ,000 21,285 2,371 (비상장) BS 금융지주 (상장) 지분 투자 2,775 5,259, , ,997 5,259, ,157 3,507,652 61,140 신한 금융지주 (상장) 지분 투자 , , , ,623 27,424, ,638 엠시에타개 발 (비상장) 지분 투자 1, , , , ,492 40, 비채누리개 발 (비상장) 지분 투자 , , ,070-3,178 코스모자산 운용 (비상장) 지분 투자 8,165 65, , , ,418 48,575 2,620 (*2) 롯데상사 (비상장) (*2) 지분 투자 1, , , , ,190 1,226, 롯데 알미늄 (비상장) 지분 투자 3, , , , ,956 1,678,414 6,421 (*2) 롯데 로지스틱스 (비상장) 지분 투자 4,000 66, , , , ,791 19,543 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 126

128 CJ창투 12호글로벌 컨텐츠 투자조합 지분 투자 1, , ,500 33,888-2,382 (비상장) 동문미디어 콘텐츠&문 화기술투자 조합 지분 투자 5, , ,000 35,039 3,239 (비상장) 이수-르네상 스컨텐츠 투 자조합 지분 투자 2, , ,000 10,200-1,751 (비상장) 유니온글로 벌콘텐츠투 자조합 지분 투자 4,000 1, , , ,000 71,647-1,567 (비상장) 미시간 글로벌 컨텐츠 투자조합3호 지분 투자 2, , ,000 12,875-1,053 (비상장) 리딩 아시아 문화산업 투자조합 지분 투자 4, , ,000 18, (비상장) Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd 지분 투자 3, , , ,516-1,303 (비상장) (*1) Lotte Europe Holdings B.V 지분 투자 124, , , , , , (비상장) Intime Lotte Department Store Co., Ltd 지분 투자 10, ,048-32,660 (비상장) (*1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 127

129 Lotte Shopping Holdings(H ongkong) 지분 투자 ,218, ,730 20,000,000 21,275-1,007,218, ,005 1,247,416-12,532 Co., Ltd.(비 상장) LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPOR 지분 투자 ,055, , ,055, , , E) PTE., LTD. (비상장) Coralis S.A.(비상장 ) 지분 투자 17, , , , , ,079-4,211 Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd 지분 투자 33, ,734-66,685.(비상장) (*1) Lotte Mart Co., Ltd. (비상장) 지분 투자 183, , , ,069-35,644 (*1) Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. (비상장) 지분 투자 2, , ,841 59,194-12,301 (*1) PT. Lotte Shopping Indonesia 지분 투자 219,737 2,622, , ,622, , ,521 14,541 (비상장) Lotte Cinema Vietnam Co.,Ltd 지분 투자 3, , ,099 42,567-3,113 (비상장) (*1) Lotte Properties( Shenyang) Ltd 지분 투자 29,018 29,928, , ,928, , , (비상장) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 128

130 Shenyang SL Cinema Investment Manageme nt Co., Ltd 지분 투자 , ,496 2, (비상장) (*1) Hubei XL Cinema Co., Ltd. (비상장) 지분 투자 2, , ,424 14,908-2,935 (*1) Hemisphere Film Investors II LLC 지분 투자 , ,740 25, (비상장) (*1) LOTTE PROPERTIE S (CHENGDU ) HK 지분 투자 40, ,901, , ,901, , ,499-2,183 LIMITED(비 상장) (*2) Lotte(China ) Company Manageme nt Co., 지분 투자 6, , ,232 8, Ltd.(비상장) (*1) Fubon Multimedia Technology Co., Ltd 지분 투자 38,771 7,892, , ,001-1, ,587, , ,358 19,838 (비상장) Shandong Longzhile Cinema Co.,Ltd 지분 투자 1, ,612-1, ,906 6,437-1,126 (비상장) (*1) 롯데인천개 발 (비상장) 지분 투자 50 3,000, , ,000, , ,252-8,292 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 129

131 롯데푸드 (상장)(*2) 지분 투자 - 47, , ,076 47, ,272 1,128, ,945 현대그린푸 드(상장) 지분 투자 - 132, , , ,276 1,590,520 50,790 Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd 지분 투자 - 12,380, , ,380, ,185 68,911-1,163 (비상장) (*2) LHSC Limited(비 상장)(*2) 지분 투자 - 27,002, , ,002, , ,513 3 은행권청년 창업재단문 화콘텐츠투 자조합 지분 투자 4, , ,000 26, (비상장) 호텔롯데 (비상장) (*3) 지분 투자 - 79, ,829-79,254-12, ,695, ,844 Lotte Shopping Reit Manageme nt 지분 투자 ,000,000 1,660-2,000, ,660 3, Singapore Pte. Ltd. (비상장) 합 계 - - 6,126,683-11,666-1, ,136, 상기 피출자회사의 장부가액은 원가법을 적용함(단, 시가평가 및 공정가치평가 대상회사 는 제외됨). 상기 피출자회사중 Intime Lotte Department Store Co., Ltd., Lotte Shopping Holdings(Hongkong) Co., Ltd.,Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd.,Lotte Mart Co., Ltd.는 전기 손상차손 처리함. 상기 피출자회사중 Intime Lotte Department Store Co., Ltd.은 지분을 매각하기로 결정 함에 따라, 해당 지분을 매각예정비유동자산으로 인식함. (*1) 현지국의 관련법령에 따라 주식을 발행하지 않음. (*2) 전기(44기) 당사와 미도파 합병으로 인한 지분 신규 및 추가취득. (*3) 전기(44기) 호텔롯데와 롯데부여리조트, 롯데제주리조트 합병으로 인한 지분 취득. 에프알엘코리아(8월결산법인), ZARA리테일코리아(1월결산법인), 한국에스티엘(2월결산 법인), 코스모자산운용(3월 결산법인) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 130

132 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 비고 신동빈 본인 보통주 4,237, ,237, 신동주 친인척 보통주 4,235, ,235, 신격호 친인척 보통주 293, , 신영자 친인척 보통주 232, , 신헌 임원 보통주 호텔 롯데 한국 후지 필름 롯데 제과 롯데 정보 통신 롯데 칠성 음료 롯데 건설 부산 롯데 호텔 계열사 보통주 2,781, ,781, 계열사 보통주 2,474, ,474, 계열사 보통주 2,474, ,474, 계열사 보통주 1,515, ,515, 계열사 보통주 1,237, ,237, 계열사 보통주 300, , 계열사 보통주 246, , 장선윤 친인척 보통주 신유미 친인척 보통주 28, , 롯데삼동복 지재단 유원 실업 재단 보통주 47, , 기타 보통주 3, , 서미경 기타 보통주 30, , 장재영 기타 보통주 유주영 기타 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 131

133 자기주식 기타 보통주 1,938, ,938, 계 보통주 22,082, ,082, 우선주 최대주주명 :신동빈 특수관계인의 수 : 18 최대주주관련 사항 최대주주명 학 력 주요경력 신동빈 1977 아오야마가쿠인대 경제학과 졸업 1980 컬럼비아대 MBA 1990 롯데케미칼 상무이사 2000 롯데쇼핑 사내이사 상기 "기초"는 2014년 1월 1일 기준, "기말"은 2014년 3월 31일 기준임. 기말( ) 이후의 변동사항 : 특수관계인 中 신헌 대표이사(임원)는 부로 사임하였습니다. 2. 최대주주 변동내역 당사는 공시대상기간(최근 3사업연도)동안 최대주주의 변동이 없었습니다. 3. 주식 소유현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 신동빈 4,237, 신동주 4,235, % 이상 주주 호텔롯데 2,781, 한국후지필름 2,474, 국민연금공단의 소유주식수는 당 회사의 명의개서대리인인 한국예탁결제원에서 정기주 주총회 소집을 위해 제공한 일 기준 주주명부에 의거하여 작성. 4. 소액주주현황 롯데제과 2,474, 국민연금공단 1,936, 우리사주조합 44, (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 주주수 비율 주식수 비율 비 고 소액주주 28, % 8,242, % - 상기 내용은 당 회사의 명의개서대리인인 한국예탁결제원에서 정기주주총회 소집을 위해 제공한 일 기준 보통주 주식분포상황표에 따라 작성. 5. 주식사무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 132

134 정관상 신주인수권의 내용 1 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결 의로 신주를 배정할 수 있다. 다만 제3호를 제외한 다음 각 호의 규정에 따라 발 행된 주식의 총수는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여서는 아니된다. 1. 주권을 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결 의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 근로자복지기본법 제32조 혹은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행 하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 3 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (정관 제10조 - 신주인수권) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매결산기가 끝난 후 3월 이내에 소집 주주명부폐쇄시기 주권의 종류 명의개서대리인 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. (정관 제14조 - 주주명부의 폐쇄 및 기준일) 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고방법 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이 상 공고하거나 금융감독원 또는 한국러 래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 6. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 구 분 '13년 10월 '13년 11월 '13년 12월 '14년 1월 '14년 2월 '14년 3월 최고 405, , , , , ,000 주가 최저 376, , , , , ,500 평균 393, , , , , ,690 거래 량 최고일거래량 69,824 61,623 82, , ,863 71,683 최저일거래량 21,503 18,522 17,789 19,595 25,802 19,393 월간거래량 741, , , ,333 1,207, ,011 나. 해외증권시장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 133

135 (증권거래소명 : London Stock Exchange) (단위 : US $) 구 분 '13년 10월 '13년 11월 '13년 12월 '14년 1월 '14년 2월 '14년 3월 최고 주가 최저 평균 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 134

136 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 보통주 재직기간 임기 만료일 신격호 남 총괄회장 등기임원 상근 대표이사 1946 와세다대 화학공학과 졸업 293, 년 03월 21일 1977 아오야마가쿠인대 경제학과 졸업 신동빈 남 회장 등기임원 상근 사내이사 1980 컬럼비아대 MBA 1990 롯데케미칼(주) 상무이사 4,237, 년 03월 21일 2000 롯데쇼핑 이사 이인원 남 부회장 등기임원 상근 대표이사 1970 한국외국어대 일본어과 졸업 1995 롯데쇼핑 상품매입담당 전무이사 1997 롯데쇼핑 대표이사 년 03월 21일 1979 중앙대 행정학과 졸업 신헌 남 사장 등기임원 상근 대표이사 2000 롯데쇼핑 마케팅부문 이사 2007 롯데쇼핑 상품본부 전무이사 2008 롯데홈쇼핑 대표이사 142 2년 2016년 03월 21일 2012 롯데쇼핑 대표이사 1964 이화여대 가정학과 졸업 신영자 여 사내이사 등기임원 비상근 사내이사 1973 호텔롯데 이사 1989 롯데쇼핑 상품본부장 1997 롯데쇼핑 총괄부사장 232, 년 03월 21일 2008 롯데쇼핑 사장 1989 서울대학교 철학 1997 성균관대학원 행정학 석사 2009 서울대학교 환경대학원 도시계획학 박사 임삼진 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 1999 대통령비서실 민정비서실 국장 2003 한양대 교통공학과 연구교수 - 1년 2015년 03월 21일 2009 대통령실 시민사회비서관 (현) 한국철도협회 부회장 (현) 서울대학교 건설환경연구소 교수 1985 서울대 법학과 2002 금감원 감독정보국, 법무실 팀장 백명현 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 2005 GE 캐피탈 코리아 이사 2010 ABN AMRO 은행(네달란드) 상무 - 1년 2015년 03월 21일 2012 금융투자협회 금융투자교육본부장 (현) 에스지프라이빗에쿼티(주) 고문 1978 서울대 법학과 졸업 2005 울산지방검찰청 검사장 김태현 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 2006 대검찰청 감찰부장 2007 부산지방검찰청 검사장 - 2년 2016년 03월 21일 2008 법무연수원장 (현) 법무법인 율촌 변호사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 135

137 1978 동국대 행정학과 졸업 박동열 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 2010 대전지방 국세청장 2011 국세공무원 교육원장 년 03월 21일 (현) 세무법인 호람 회장 1977 서울대 경영학과 졸업 곽수근 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 1998 (현) 서울대 경영학과 교수 2011 (현) 한국 스탠다드차타드 금융지주 사외이 사 년 03월 21일 2012 (현) 금융감독위원회 초대 회장 고병기 남 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 1981 중앙대 무역학과 졸업 1981 롯데알미늄 입사 2008 롯데알미늄 사업부장 년 03월 21일 일 기준입니다. 2014년 3월 21일 김원희, 민상기, 이홍로 사외이사가 퇴임하였습니다. 2014년 3월 21일 주주총회를 통해 신동빈, 이인원, 신헌, 신영자 사내이사가 재선임 되었습니다. 또한, 사외이사 임기만료자인 김태현 사외이사가 재선임 되었으며 박동열, 곽수근, 고병기 사외이사 가 신규 선임되었습니다. 기준일( ) 이후의 변동사항 : 등기임원 中 신헌 대표이사는 부로 사임하였습니다. 나. 미등기임원 성명 성별 생년 월일 직위 등기 여부 상근여부 담당업무 주요경력 주식수 비고 황각규 남 사장 미등기 상근 운영담당 1977 서울대 화학공학 졸업 65 노병용 남 사장 미등기 상근 대표 1976 연세대 경영학과 졸업 10 롯데하이마트 사내이사겸직 소진세 남 사장 미등기 상근 총괄사장 1977 고려대 행정학과 졸업 142 김재화 남 부사장 미등기 상근 감사임원 1985 경기대 회계학 졸업 최종원 남 부사장 미등기 상근 커뮤니케이션담당 1984 영남대 경제학 졸업 윤종민 남 부사장 미등기 상근 인사담당 1983 서울대 철학 졸업 강희태 남 부사장 미등기 상근 차이나사업부문장 1987 경희대 영어영문학과 졸업 111 김성회 남 전무 미등기 상근 비서담당 1965 고려대 농화학 졸업 이봉철 남 전무 미등기 상근 지원담당 1985 부산대 경영학 졸업 이창원 남 전무 미등기 상근 커뮤니케이션담당 1984 고려대 영어영문학 졸업 류제돈 남 전무 미등기 상근 비서담당 1983 중앙대 경영학 졸업 이일민 남 전무 미등기 상근 비서담당 1982 충남대 건축공학 졸업 1990 Mercer대 경영학 석사 47 박현철 남 전무 미등기 상근 운영담당 1984 경북대 통계학 졸업 1987 서울대 화학공학 졸업 임병연 남 전무 미등기 상근 비전전략담당 1989 서울대 화학공학 석사 2002 KAIST 화학공학 박사 서재윤 남 전무 미등기 상근 중국담당 1981 서울대 화학과 졸업 김창락 남 전무 미등기 상근 영업1본부장 1981 성균관대학교 섬유공학과 졸업 119 롯데역사대표이사겸직 박호성 남 전무 미등기 상근 상품본부장 1984 고려대학교 농업경제학과 졸업 102 김종인 남 전무 미등기 상근 중국본부장 1986 서울대 경제학과 졸업 24 문영표 남 전무 미등기 상근 전략지원본부장 1988 영남대 섬유공학과 졸업 32 최춘석 남 전무 미등기 상근 대표 1986 광운대 경영학과 졸업 86 차원천 남 전무 미등기 상근 대표 1979 조선대 경영학 졸업 1981 조선대 회계학 석사 이갑 남 상무 미등기 상근 운영담당 1988 고려대학교 사회학과 졸업 105 롯데하이마트사내이사겸직 이충익 남 상무 미등기 상근 비전전략담당 1987 서울대 식품공학 졸업 24 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 136

138 김인권 남 상무 미등기 상근 법무담당 1993 고려대 법학 졸업 2007 칭화대 민상법 석사 강종현 남 상무 미등기 상근 운영담당 1990 서울시립대학교 회계학과 졸업 이석환 남 상무 미등기 상근 커뮤니케이션담당 1990 부산대 경제학 졸업 1992 서울대 국제경제학 졸업 이진성 남 상무 미등기 상근 미래전략센터 1997 서울대 경제학석사 2002 시카고대 전략/마케팅 MBA 민광기 남 상무 미등기 상근 대구지역장 1983 국민대 정치외교학과 졸업 고려대 중어중문학 이완신 남 상무 미등기 상근 마케팅부문장 1999 연세대(원) 경영학 석사 2010 건국대(원) 경영학 박사 86 이장화 남 상무 미등기 상근 영업3본부장 1988 동국대학교 무역학과 졸업 장호주 남 상무 미등기 상근 재무부문장 1987 고려대 경영학 졸업 롯데역사사내이사겸직, 롯데인천개발대표이사겸직 노윤철 남 상무 미등기 상근 신규사업부문장 1984 동의대학교 건축학과 졸업 롯데인천개발감사겸직 정동혁 남 상무 미등기 상근 영업2본부장 1988 경희대학교 무역학과 졸업 32 이재찬 남 상무 미등기 상근 고객본부장 1985 연세대 경영학과 졸업 김영균 남 상무 미등기 상근 동남아본부장 1983 성균관대 무역학과 졸업 남창희 남 상무 미등기 상근 상품본부장 1992 한양대학교 독어독문과 졸업 96 이영헌 남 상무 미등기 상근 해외사업부문장 1985 국민대 법학과 졸업 0 홍승복 남 상무 미등기 상근 판매부문장 1978 성동상업고 졸업 16 남익우 남 이사 미등기 상근 운영담당 1988 고려대 경영학 졸업 정경문 남 이사 미등기 상근 비전전략담당 1988 서울대 화학공학 졸업 추성호 남 이사 미등기 상근 커뮤니케이션담당 1987 서울대 국사학 졸업 2003 연세대 광고홍보석사 기원규 남 이사 미등기 상근 인사담당 1992 서강대 신문방송학 졸업 62 김태완 남 이사 미등기 상근 비전전략담당 1989 한양대 경영학 졸업 차우철 남 이사 미등기 상근 감사임원 1990 경희대 식품가공학 졸업 16 황용석 남 이사 미등기 상근 기업문화담당 1995 동국대 법학 졸업 16 현충효 남 이사 미등기 상근 재무담당 1996 컬럼비아대 경제 정치학 졸업 1999 뉴욕대 부동산 금융 석사 김창용 남 이사 미등기 상근 감사임원 1993 동국대 산업공학 졸업 정영철 남 이사 미등기 상근 비서담당 1994 중앙대 국어국문학 졸업 이병희 남 이사 미등기 상근 커뮤니케이션담당 1995 한양대 독문학 졸업 박찬서 남 이사 미등기 상근 재무담당 1994 부산대 회계학 졸업 1988 고려대학교 무역학과 졸업1991 日 와 백인수 남 이사 미등기 상근 미래전략센터 세다대학교 대학원 상학과 졸업 신광철 남 이사 미등기 상근 미래전략센터 2003 日 와세다대학교 대학원 상학과 박사 1992 성균관대 경제학 졸업 1994 성균관대 경제학 석사 2002 성균관대 경제학 박사 29 김찬수 남 이사 미등기 상근 유통CFD담당임원 1987 경북대 농화학 졸업 백운성 남 이사 미등기 상근 복지담당 1992 경희대학교 행정학과 졸업 71 구수회 남 이사 미등기 상근 베트남사업부문장 1987 전주대학교 경영학과 졸업 86 임준원 남 이사 미등기 상근 평촌점장 1986 영남대학교 경제학과 졸업 조태학 남 이사 미등기 상근 션양점장 1984 단국대학교 중어중문학과 졸업 86 장수현 남 이사 미등기 상근 본점장 1989 한국외대 정치외교학과 졸업 104 황범석 남 이사 미등기 상근 여성패션부문장 1992 한양대학교 법학과 졸업 71 전형식 남 이사 미등기 상근 부산본점장 1986 서강대학교 신문방송학과 졸업 79 정윤성 남 이사 미등기 상근 에비뉴엘 월드타워 점장 1990 경희대학교 무역학과 졸업 79 황규완 남 이사 미등기 상근 잠실점장 1989 동국대학교 정보관리학과 졸업 71 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 137

139 장준 남 이사 미등기 상근 디자인실장 1982 홍익대학교 공업디자인과 졸업 1985 홍익대학교 대학원 산업디자인과 졸업 32 유창원 남 이사 미등기 상근 GF 사업부문장 1992 연세대 경영학 졸업 이창현 남 이사 미등기 상근 영등포점장 1985 단국대학교 섬유공학과 졸업 박대훈 남 이사 미등기 상근 청량리점장 1986 한남대학교 경영학과 졸업 1994 연세대학교 대학원 교육학과 졸업 62 류민열 남 이사 미등기 상근 광주점장 1991 동국대학교 경영학과 졸업 71 조영제 남 이사 미등기 상근 기획부문장 1989 서강대학교 경제학과 졸업 80 황영근 남 이사 미등기 상근 생활가전부문장 1992 중앙대학교 신문방송학과 졸업 71 이호설 남 이사 미등기 상근 남성스포츠부문장 1994 경희대학교 무역학과 졸업 63 우길조 남 이사 미등기 상근 식품부문장 1992 고려대학교 법학과 졸업 최원일 남 이사 미등기 상근 동래점장 1984 충북대학교 경영학과 졸업 이찬석 남 이사 미등기 상근 창원점장 1989 성균관대학교 수학과 졸업 79 김성수 남 이사 미등기 상근 울산점장 1990 영남대학교 섬유공학과 졸업 79 남태홍 남 이사 미등기 상근 청두환구중심점장 1990 고려대학교 경제학과 졸업 민현석 남 이사 미등기 상근 러시아사업부문장 김우경 남 이사 미등기 상근 IR팀담당임원 1991 美 위스콘신대학교 경제학과 졸업 1996 日 훗카이도대학원 경영학과 졸업 1991 고려대학교 영어영문학과 졸업 2000 美 워싱턴대학원 경영학과 졸업 12 구재영 남 이사 미등기 상근 광복점장 1985 단국대학교 법학과 졸업 20 김대수 남 이사 미등기 상근 노원점장 1991 단국대학교 기계공학과 졸업 송정호 남 이사 미등기 상근 MD전략담당임원 1992 부산대학교 심리학과 졸업 409 이형규 남 이사 미등기 상근 대전점장 1992 부산대학교 정치외교학 졸업 박완수 남 이사 미등기 상근 경영지원부문장 1994 중앙대학교 경영학과 졸업 100 이재옥 남 이사 미등기 상근 중동점장 1993 연세대학교 행정학과 졸업 2013 고려대학원 경영대학원 졸업 25 이선대 남 이사 미등기 상근 홍보실장 1994 연세대학교 신문방송학 졸업 남기대 남 이사 미등기 상근 구리점장 1992 한양대학교 정치외교학 졸업 55 한길모 남 이사 미등기 상근 잡화부문장 1992 중앙대학교 경제학과 졸업 1994 중앙대(원) 경제학 55 이용환 남 이사 미등기 상근 수원점장 1993 고려대학교 철학과 졸업 55 현종혁 남 이사 미등기 상근 포항점장 1995한국외국어대학교 무역학과 졸업 박상병 남 이사 미등기 상근 동부산 Project팀장 1993 부산대학교 국어국문학과 졸업 2005 계명대(원) 경영학 하영수 남 이사 미등기 상근 일산점장 1992 경상대학교 농화학과 졸업 3 유영택 남 이사 미등기 상근 윤리경영부문장 1996 경희대학교 경영학과 졸업 김지은 여 이사 미등기 상근 해외패션부문장 1992 이화여자대학교 교육학과 졸업 박기정 여 이사 미등기 상근 GF사업부문 총괄디렉터 1986 홍익대 디자인 1988 홍익대(원) 산업미술과 박종두 남 이사 미등기 상근 마트중국개발부문장 1987 영남대학교 행정학과 졸업 86 김종환 남 이사 미등기 상근 마트가공식품부문장 1990 서울대학교 농학과 졸업 32 장대식 남 이사 미등기 상근 서울강원고객부문장 1989 청주대학교 산업공학과 졸업 한병문 남 이사 미등기 상근 마트대외협력부문장 1986 고려대학교 영어영문학과 졸업 32 홍평규 남 이사 미등기 상근 마트동남아개발담당임원 1989 동국대학교 경영학과 서강대학교 경영학과 졸업 오일근 남 이사 미등기 상근 마트부지개발1부문장 홍원식 남 이사 미등기 상근 마트베트남사업부문장 2000 서강대학교 대학원 재무회계학과 졸업 1992 고려대 축산학과 졸업 1994 고려대 대학원 축산가공학과 졸업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 138

140 윤주경 남 이사 미등기 상근 마트인니소매사업부문장 송승선 여 이사 미등기 상근 마트온라인사업부문장 1991 중앙대 응용통계학과 졸업 2009 중앙대 대학원 국제경영학과 졸업 1994 서울대 천연섬유학과 졸업 2006 연세대 대학원 경영학과 졸업 71 류병호 남 이사 미등기 상근 중국화중사업담당 총경리 1989 부산대학교 중어중문학과 24 방찬식 남 이사 미등기 상근 중국화동사업부문 총경리 1991 영남대학교 경제학과 졸업 김진경 남 이사 미등기 상근 마트윤리혁신부문장 1988 경북대 경영학과 졸업 우주희 남 이사 미등기 상근 마트신선식품1부문장 1991 성균관대 신문방송학과 졸업 32 이민휘 남 이사 미등기 상근 VIC마켓상품부문장 1992 서울대 지리학과 졸업 정순진 남 이사 미등기 상근 마트점포개발1부문장 1987 국민대 건축학과 졸업 10 강민호 남 이사 미등기 상근 인재전략부문장 1994 전북대 사법학과 졸업 10 이학재 남 이사 미등기 상근 중국화북사업부문 총경리 1992 한국외대 경영학과 졸업 32 왕광호 남 이사 미등기 상근 마트부지개발2부문장 1992 건국대 농학과 졸업 32 김희경 여 이사 미등기 상근 대전충청고객부문장 1980 신경여상 졸업 166 성광희 남 이사 미등기 상근 생활부문장 1990 한양대 무역학과 졸업 71 양은모 남 이사 미등기 상근 광주호남고객부문장 1992 경북대 국어국문학과 졸업 31 박영식 남 이사 미등기 상근 의류잡화부문장 1990 서강대 경제학과 졸업 허승무 남 이사 미등기 상근 재무부문장 1993 한국외국어대 경영학과 졸업 32 이관이 남 이사 미등기 상근 신선식품2부문장 1990 충북대 산업안전학과 졸업 유경우 남 이사 미등기 상근 점포개발2부문장 1990 영남대 경제학과 졸업 함영배 남 이사 미등기 상근 동남아본부 통합재무부문 장 2004 방송통신대 경영학과 졸업 2008 한양대 대학원 경영학과 졸업 조영준 남 이사 미등기 상근 중국전략부문장 1995 중앙대 식품공학과 졸업 김승희 남 이사 미등기 상근 개발부문장 1991 우석대학교 생물학 졸업 정원호 남 이사 미등기 상근 마케팅부문장 1995 중앙대학교 무역학과 졸업 55 서재형 남 이사 미등기 상근 회원사업부문장 1986 서울대학교 농학과 졸업 한형석 남 이사 미등기 상근 가공생활부문장 1992 경희대 경영학 졸업 16 김용구 남 이사 미등기 상근 영남부문장 1989 건국대 경영학 졸업 16 강민수 남 이사 미등기 상근 기획부문장 1989 경북대학원 통계학 졸업 15 박철호 남 이사 미등기 상근 신선식품부문장 1992 부산대 정치외교학 졸업 김응걸 남 이사 미등기 상근 경영지원부문장 2002 고려대학원 경영학 졸업 유승철 남 이사 미등기 상근 영화관사업부문장 1989 동의대학교 경영학과 졸업 32 이관로 남 이사 미등기 상근 경영지원부문장 1994 원광대 영문학과 졸업 32 이상무 남 이사 미등기 상근 영화사업부문장 1993 고려대 신문방송학과 졸업 지형수 남 이사 미등기 상근 신규사업부문장 1989 건국대 경영학 이은교 남 이사 미등기 상근 경영전략부문장 1999 서강대(원) 국제경영학 상기 미등기임원 현황은 2014년 3월 31일 기준임 보고기간 종료일( ) 이후 변동 현황 : 이원준 사장이 신규 선임 되었습니다. 라. 직원 현황 (기준일 : ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균 연간급여 1인평균 정규직 계약직 기 타 합 계 근속연수 총 액 급여액 비고 백화점 남 2, , ,145,085 16,377 - 백화점 여 3, , ,184,873 7,657 - 할인점 남 3, , ,348,000 11,218 - 할인점 여 5,653 3,556-9, ,090,000 5,471 - 기타 남 1, , ,167,895 9,668 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 139

141 기타 여 2,903 1,645-4, ,807,750 5,016 - 합 계 19,807 6,549-26, ,743,603 8,035 - 단위 : 직원수(명), 평균 근속연수(년) 1인평균 급여액 산출을 위한 평균인원은 8시간 근무 기준 환산인원으로 총 24,736명 입 니다. 당사는 변동가능성이 큰 AR 인원은 산출에서 제외하였습니다. 당사는 2010년 사업보고서부터 계약직 현황을 추가하였으며, 이전에는 정규직만을 공시 하여 직원수, 평균 근속연수, 급여 총액 및 1인 평균 급여액의 기준이 상이함으로 비교에 유 의하시기 바랍니다. 백화점 직원수에 일 부로 합병된 롯데미도파 직원수 포함되어 있습니다. 본 보고서는 지급금액을 회계기준에 따라 작성하였습니다. 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 11 11,000 - 등기이사 : 사내이사 5명, 사외이사 6명(감사위원회 위원 3명 포함) 2. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 5 1, 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 11 1, 단위 : 직원수(명) 등기이사 : 사내이사 5명, 사외이사 6명(감사위원회 위원 3명 포함) 본 보고서는 지급금액을 회계기준에 따라 작성하였습니다. <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 140

142 - 해당사항 없음 나. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 141

143 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 대여금 내역 해당사항 없음. 나. 담보제공내역 해당사항 없음. 다. 채무보증내역 IX. 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 천RMB, 천USD) 성 명(법인명) Lotte Properties (Chengdu) HK Limited Lotte Shopping RUS Lotte Cinema Vietnam Co.,Ltd Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited 거 래 내 역 관 계 기초 증가 감소 기말 - USD 140,000 - USD 140,000 계열회사 - USD 50,000 - USD 50,000 USD 63,800 - USD 63,800 - USD 70,000 - USD 70,000 - 계열회사 USD 10, USD 10,000 계열회사 USD 24,000 - USD 24,000 - 계열회사 외의 자 RMB 750, RMB 750,000 비고 약정이자 포함 약정이자 포함 약정이자 포함 약정이자 포함 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 142

144 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요 경영사항 신고내용의 진행상황 등 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비고 제44기 주주총회 ( ) 제43기 주주총회 ( ) 제42기 주주총회 ( ) 제41기 주주총회 ( ) 제1호 의안 : 제44기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호: 사내이사 선임의 건 -제3-2호: 사외이사 선임의 건 -제3-3호: 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(안) 승인의 건 ( 롯데미도파 제50기 재무제표(안) 포함) 제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호: 사내이사 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 제1호 의안 : 제42기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 (포 괄손익계산서)및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호: 사외이사 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 선임의 건 -제3-3호: 감사임원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 제41기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호: 사외이사 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 가결 - 가결 - 가결 - 가결 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 143

145 제40기 주주총회 ( ) 제1호 의안 : 제40기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호: 사외이사 선임의 건 -제3-2호: 사내이사 선임의 건 -제3-3호: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 가결 - 3. 우발채무 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 당사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (1) 당사가 제소한 주요소송 (단위 : 천원) 구 분 회사(원고) 소송 내용 소송 가액 비고 백화점 롯데쇼핑(백화점) 종합부동산세등부과처분취소 외 8건 13,169,837 - 할인점 롯데쇼핑(할인점) 건축불허가처분 취소 외 41건 1,121,585 - 금융 전자제품전 문점 롯데카드 채권추심 외 243건 1,490,552 - 이비카드 정산금 지급의 건 780,935 롯데하이마트 손해배상 외 4건 14,592,223 - 롯데쇼핑(슈퍼) 영업시간제한등처분취소 외 14건 4,219,057 - 기타 롯데쇼핑(시네마) 위약금 청구 소송 외 2건 1,895,536 - 브랑제리 정산금 지급의 건 198,635 - 코리아세븐 임대차보증금반환 외 36건 3,910,328 - 바이더웨이 임대차보증금반환 외 5건 94,893 - (2) 당사가 피소된 주요소송 (단위 : 천원) 구 분 회사(피고) 소송 내용 소송 가액 비고 백화점 롯데쇼핑(백화점) 손해배상 외 10건 1,585,722 - 할인점 롯데쇼핑(할인점) 손해배상 외 6건 5,533,803 - 금융 전자제품전 문점 롯데카드 손해배상 외 59건 54,467,206 - 이비카드 보수금 청구 외 1건 3,050,000 - 롯데하이마트 손해배상 외 5건 6,226,828 - 기타 롯데쇼핑(슈퍼) 손해배상 외 4건 2,885,551 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 144

146 롯데쇼핑(시네마) 손해배상 외 3건 3,730,232 - 코리아세븐 영업시간제한등처분취소 외 18건 2,547,545 - 바이더웨이 건물명도 외 10건 292,440 - 우리홈쇼핑 다림 분쟁의 건 226,624 - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 구 분 제출처 매 수 금 액 비 고 기타 코리아세븐 법 인 고려중앙학원에 건물임차와 관련하여 계 약이행보증용으로 약속어음 1매를 견질로 제공 * 종속회사인 롯데카드는 자산유동화 카드채권이 적격요건을 갖추지 못하거나 연체등의 사 유가 발생한 경우 하자담보책임을 부담하고 있으며, 신탁방식 유동화의 경우 신탁회사는 양 도받은 자산이 일정수준을 유지하지 못할 경우 일정 금액 이상의 자산을 추가로 신탁할 것을 롯데카드에 요청할 수 있습니다. 또한, 자산유동화의 경우 연속한 3개 정산기간의 평균포트 폴리오수익률이 동 기간의 평균기본비용률보다 낮아질 경우 또는 매 정산기간 종료일 현재 수정유동화자산원금잔액이 최저유동화원금잔액보다 낮아질 경우 등 관련 계약에서 정하는 일정사유에 해당될 경우 자산유동화전문유한회사는 유동화증권의 조기상환의무를 부담하게 됩니다. 다. 채무보증 현황 (1) 당분기 말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증의 내 역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다. 회사명(채무자) 지급보증처 지급보증금액 보증기간 비고 Lotte Shopping Rus Ltd. 우리은행 USD 10,000, ~ 자금조달을 위한 지급보증 라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당분기말 현재 연결실체와 금융기관과 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 통 화 한 도 사용액 원화 2,018,000, ,600,000 CNY 2,700,000,000 2,058,000,000 일반대출 USD 253,100, ,000,000 IDR 1,940,000,000,000 1,570,000,000,000 HKD 210,000, ,341,033 어음할인 원화 630,000, ,000,000 구매카드 원화 898,292,936 31,127,838 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 145

147 당좌차월 원화 310,000,000 1,404,221 원화지급보증 원화 7,003,000 2,925,402 수입신용장 개설 외 USD 15,200,000 4,586,936 매입처할인한도 외 원화 62,000,000 4,447,060 (2) 연결실체는 2008년 10월 디시네마오브코리아와 Twentieth Century Fox Film Corporation의 VPF계약 체결시 디시네마오브코리아의 계약 이행에 대하여 씨제이씨지브이 와 각각 50%씩 보증하였습니다. 또한, 연결실체는 Burger King Japan Co., Ltd.와 BK ASIAPAC, PTE. Ltd.의 로열티(순매 출액의 3.0%, 점포 오픈시 점포당 USD 25,000) 계약 체결시 Burger King Japan Co., Ltd.의 계약 이행에 대하여 보증하였습니다. (3) 당분기 말 현재 당사는 롯데인천개발 자산담보부 기업어음(액면금액 700,000,000천원, 2018년 2월 23일 만기)과 관련하여 발행사인 에이치앤디에이블제이차유한회사가 원리금 상 환이 불가능한 경우 호텔롯데, 롯데건설과 함께 연대하여 자금을 보충하는 약정을 체결하였 습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 구분 내용 발행회차 롯데쇼핑(주) 제 1-1,2회 후순위 신종자본증권 발행일 발행금액 발행목적 발행방법 상장여부 - 자본으로 회계처리한 근거 미지급 누적이자 만기 및 조기상환 가능일 발행금리(금리상향조정조건 포함) 2,700억 (제1-1회, 2,400억, 제1-2회 300억) 차입금 상환 및 운영자금 사모발행 비상장 당사가 계약상 의무를 결제하기 위한 현금 등 금융자산의 인 도를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있는 경우에 해당되므로 지분상품으로 분류하였습니다. 다만, 이자의 지급 이 연기된 경우 연기된 이자가전액 지급되기 전까지는 배당금 을 지급할 수 없습니다. 없음 30년 (만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) 발행 5년 후 콜옵션 행사 가능 4.723% (발행 후 매 5년 마다 국고채 5년 수익률 + 1.5%로 재정산, 발행 10년 후 추가로 연 1% 가산) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 146

148 우선순위 회사의 청산시 잔여재산분배에 관한 우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기 타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대해서는 후순위 4. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황 (1) 롯데쇼핑(주) 당사는 2013년 7월부터 약 8개월간 서울지방국세청으로부터 정기세무조사를 받은 바 있습 니다. 세무조사 결과에 따른 법인세 등을 2014년 2월 납부 완료하였습니다. (2) 롯데카드(주) 구분 회사 일자 금융 롯데카드 경미한 제재 사항에 대해서는 기재를 생략함. 나. 직접금융 자금의 사용 처벌 또는 조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 재발방지를 위한 회사의 대책 금융감독원 주의 조치 신용카드 회원모집 시 과도한 경품 제 공 등으로 금융감독 원 주의조치 금융감독원 기관주의 이사회 부당운영등 롯데카드 금융감독원 기관경고 금융위원회 업무일부 정지 3개월 보험상품의 내용을 사실과 다르게 알린 보험모집 이용자정보의 유출 관련 모집인 계약 해 지 및 재발 방지 교육 이사회 운영 관리 강 화 재발방지를 위해 임직원 교육실시 정보보안 강화 (물리적,IT관련) 사모자금의 사용내역 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 해외투자 및 외화 전환사채 발행 ,003 차입금 상환 실제 자금사용 현황 해외투자 및 외 화차입금 상환 차이발생 사유 등 - 다. 녹색경영 - 정부 보고일자 : 명세서 검증결과 : 적 합 구 분 단 위 백화점 마 트 슈 퍼 시네마 계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 147

149 배출량 tco2eq 332, ,109 62,600 47, ,370 사용량 TJ 6,800 5,974 1, ,833 판정기준(적합, 조건부적합, 부적합) 5. 합병등의 사후정보 가. (주)롯데미도파 (1) 합병의 형태 : 흡수합병 (2) 합병의 배경 : 자산규모 확대를 통한 시장지배력 강화, 영업현금흐름 확대, 기존 사업 통 합 운영을 통한 운용효율성 제고에 기반한 시너지 효과 창출 및 관리조직 일원화를 통한 경 영효율성 확보를 통해중장기적으로 주주가치를 극대화하기 위함. (3) 이사회 결의일 : 2012년 10월 18일 (4) 계약일 : 2012년 10월 22일 (5) 주주총회를 위한 주주확정일 : 2012년 11월 03일 (6) 승인을 위한 주주총회일 : 2012년 11월 28일 (7) 합병 기일 : 2013년 1월 1일 구분 합병회사 피합병회사 상호 롯데쇼핑(주) (주)롯데미도파 소재지 서울시 중구 소공동 1번지 서울 노원구 동일로 1414 대표이사 신헌 강희태 합병비율 롯데쇼핑(주)는 (주)롯데미도파의 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 롯데쇼핑(주)의 기명식 보통주 식(액면가액 5,000원) 총 2,447,518주를 발행합니다. 아울러, 합병회사 롯데쇼핑(주)가 보유하고 있는 피합병 회사 (주)롯데미도파 주식(51,475,843주(지분율: 79.01%))에 대하여 합병 시 합병회사 롯데쇼핑(주)의 합병신 주를 발행하며, 또한 피합병회사인 (주)롯데미도파가 본건 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사에 의 해 취득한 자기주식에 대하여도 합병신주를 발행하였습니다. 나. 롯데스퀘어(주) (1) 합병의 형태 : 흡수합병 (2) 합병의 배경 : 경영 효율성 제고를 통한 수익구조 개선, 지속적인 성장의 토대를 구축하 여 기업가치 개선 및 주주가치 극대화 달성 (3) 이사회 결의일 : (4) 계약일 : (5) 주주총회를 위한 주주확정일 : (6) 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 결의일 : (7) 합병 기일 : 구분 합병회사 피합병회사 상호 롯데쇼핑(주) 롯데스퀘어(주) 소재지 서울시 중구 소공동 1번지 경기 부천시 원미구 중동 1140 대표이사 신헌 강희태 합병비율 1 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 148

150 합병에 따른 신주발행이 없으며, 지분변동도 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 149

151 XI. 재무제표 등 1. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 45 기 1분기말 현재 제 44 기말 제 43 기말 현재 현재 제 45 기 1분기말 제 44 기말 제 43 기말 (단위 : 원) 자산 유동자산 13,890,234,728,688 14,291,091,787,639 13,070,641,857,242 현금및현금성자산 1,438,973,153,259 1,309,483,734, ,996,554,492 동채권 매출채권 및 기타유 918,934,130, ,496,213, ,692,528,016 기타유동금융자산 7,957,844,198,754 8,469,947,482,421 8,002,000,334,709 재고자산 3,114,352,002,883 3,114,492,221,496 2,750,304,239,448 선급법인세 2,213,647,891 1,273,162, ,198,462 산 산 기타유동비금융자 매각예정비유동자 436,035,495, ,289,543, ,156,002,115 21,882,100,000 22,109,430,000 비유동자산 24,811,587,122,785 24,681,473,950,762 23,786,403,010,792 업투자 관계기업및공동기 1,039,105,800,013 1,064,346,345, ,432,204,830 산 기타비유동금융자 1,762,927,138,970 1,747,192,538,424 1,845,654,811,266 유형자산 15,883,570,903,525 15,788,548,471,490 14,825,918,214,604 투자부동산 514,765,915, ,311,047, ,256,556,095 영업권 3,413,324,902,827 3,407,535,064,959 3,488,823,728,069 무형자산 927,483,922, ,852,403, ,612,360,381 이연법인세자산 37,733,824,279 42,419,167,266 39,506,796,061 자산 기타비유동비금융 1,232,674,714,732 1,220,268,912,144 1,160,198,339,486 자산총계 38,701,821,851,473 38,972,565,738,401 36,857,044,868,034 부채 유동부채 12,245,719,039,615 12,331,882,328,158 11,089,018,721,861 차입금및사채 4,992,551,876,760 4,773,933,341,890 4,111,136,249,497 동채무 매입채무 및 기타유 4,972,618,194,269 5,269,926,429,359 4,934,368,383,159 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 150

152 기타유동금융부채 564,810,067, ,613,879, ,898,663,364 미지급법인세 222,490,433, ,491,682, ,153,915,085 선수수익 227,387,572, ,109,958, ,144,828,379 충당부채 53,941,364,400 46,229,698,777 40,367,341,152 채 기타유동비금융부 1,211,919,530,536 1,084,577,337,766 1,044,949,341,225 비유동부채 9,464,042,766,936 9,715,440,996,092 10,049,701,335,066 차입금및사채 7,626,099,790,638 7,901,064,093,733 8,014,280,094,803 채 기타비유동금융부 278,123,539, ,477,760, ,825,935,203 확정급여부채 및 기 타장기급여채무 107,791,423,381 82,309,823, ,367,419,176 이연법인세부채 1,338,983,828,739 1,307,733,735,558 1,449,446,803,088 장기선수수익 13,974,904,887 14,632,433,013 27,019,998,872 비유동충당부채 25,899,014,508 32,613,011,110 31,624,620,037 부채 기타비유동비금융 73,170,265,479 66,610,137,946 25,136,463,887 부채총계 21,709,761,806,551 22,047,323,324,250 21,138,720,056,927 자본 지배주주지분 16,288,182,119,482 16,223,677,336,205 14,878,378,225,369 자본금 157,454,460, ,454,460, ,216,870,000 연결자본잉여금 3,910,751,867,924 3,910,751,867,924 3,622,182,823,187 신종자본증권 269,118,000, ,118,000,000 연결자본조정 (73,713,399,936) (72,154,941,580) (49,323,910,374) 연결이익잉여금 11,958,368,427,245 11,895,377,961,443 11,092,725,907,149 누계액 연결기타포괄손익 66,202,764,249 63,129,988,418 67,576,535,407 비지배주주지분 703,877,925, ,565,077, ,946,585,738 자본총계 16,992,060,044,922 16,925,242,414,151 15,718,324,811,107 자본과부채총계 38,701,821,851,473 38,972,565,738,401 36,857,044,868,034 연결 포괄손익계산서 제 45 기 1분기 부터 까지 제 44 기 1분기 부터 까지 제 44 기 제 43 기 부터 까지 부터 까지 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 제 44 기 (단위 : 원) 제 43 기 수익(매출액) 6,785,879,790,87 6,785,879,790,87 6,889,852,924,87 6,889,852,924,87 28,211,702,493,7 25,043,680,472,3 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 151

153 매출원가 4,660,879,103,73 7 4,660,879,103,73 7 4,833,395,368,07 0 4,833,395,368, ,547,020,978, ,415,492,536,1 80 매출총이익 2,125,000,687,14 2 2,125,000,687,14 2 2,056,457,556,80 9 2,056,457,556,80 9 8,664,681,514,88 6 7,628,187,936,15 5 판매비와관리비 (1,806,763,305,4 07) (1,806,763,305,4 07) (1,711,398,932,8 43) (1,711,398,932,8 43) (7,179,420,596,7 97) (6,160,720,372,9 54) 영업이익(손실) 318,237,381, ,237,381, ,058,623, ,058,623,966 1,485,260,918,08 9 1,467,467,563,20 1 기타수익 13,457,201,776 13,457,201,776 13,633,031,652 13,633,031,652 62,115,591,854 65,508,513,333 기타비용 (24,323,965,309) (24,323,965,309) (23,534,232,062) (23,534,232,062) (243,402,242,592 ) (91,017,560,146) 금융수익 45,260,355,232 45,260,355, ,176,389, ,176,389, ,120,214, ,002,661,794 금융비용 (117,049,731,171 ) (117,049,731,171 ) (158,868,376,991 ) (158,868,376,991 ) (350,219,238,520 ) (322,209,293,563 ) 관계기업투자 손 익에 대한 지분 법인세비용차감전 (4,792,205,375) (4,792,205,375) 3,207,078,402 3,207,078,402 4,537,014,002 69,928,519,882 1,630,680,404,50 이익(손실) 230,789,036, ,789,036, ,672,514, ,672,514,515 1,318,412,257, 법인세비용 102,896,295, ,896,295,774 95,214,454,470 95,214,454, ,778,110, ,042,460,945 계속영업이익(손 실) 127,892,741, ,892,741, ,458,060, ,458,060, ,634,147,019 1,157,637,943,55 6 중단영업이익(손 실) 당기순이익(손실) 127,892,741, ,892,741, ,458,060, ,458,060, ,634,147,019 1,157,637,943,55 6 기타포괄손익 287,402, ,402,503 70,130,492,996 70,130,492,996 36,498,676,490 (104,929,453,226 ) 후속적으로 당기 손익으로 재분류되 (2,134,623,591) (2,134,623,591) 3,794,016,339 3,794,016,339 56,414,559,319 (36,805,773,541) 지 않는 항목 확정급여제도 의 재측정요소 (2,249,846,469) (2,249,846,469) 6,635,618,538 6,635,618,538 73,551,130,358 (42,035,180,064) 관계기업투자 의 기타포괄손익에 (90,683,784) (90,683,784) (1,702,874,906) (1,702,874,906) 1,223,878,986 (6,282,879,340) 대한 지분 기타포괄손익 에 대한 법인세효 205,906, ,906,662 (1,138,727,293) (1,138,727,293) (18,360,450,025) 11,512,285,863 과 후속적으로 당기 손익으로 재분류되 2,422,026,094 2,422,026,094 66,336,476,657 66,336,476,657 (19,915,882,829) (68,123,679,685) 는 항목 매도가능금융 자산평가손익 (1,790,517,950) (1,790,517,950) 23,480,296,782 23,480,296,782 (8,007,810,419) 26,731,957,118 해외사업장환 산외환차이 13,323,577,216 13,323,577,216 57,929,173,949 57,929,173,949 (36,043,457,950) (102,373,970,641 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 152

154 손익 파생상품평가 (613,920,635) (613,920,635) (5,972,218,744) (5,972,218,744) 13,746,550,711 3,949,780,150 관계기업투자 의 기타포괄손익에 (10,902,011,500) (10,902,011,500) (8,846,831,012) (8,846,831,012) 19,812,057,661 13,174,922,120 대한 지분 기타포괄손익 에 대한 법인세효 2,404,898,963 2,404,898,963 (253,944,318) (253,944,318) (9,423,222,832) (9,606,368,432) 과 총포괄이익 128,180,143, ,180,143, ,588,553, ,588,553, ,132,823,509 1,052,708,490,33 0 당기순이익(손실 )의 귀속 지배주주지분 112,923,110, ,923,110, ,435,114, ,435,114, ,445,479,378 1,080,260,806,74 1 비지배주주지분 14,969,630,159 14,969,630,159 14,022,945,352 14,022,945,352 92,188,667,641 77,377,136,815 총포괄손익의 귀속 지배주주지분 113,676,333, ,676,333, ,557,073, ,557,073, ,021,376, ,165,402,734 비지배주주지분 14,503,810,103 14,503,810,103 21,031,479,128 21,031,479,128 93,111,447,242 78,543,087,596 주당이익 기본주당이익 3,739 3,739 6,241 6,241 26,674 37,195 희석주당이익 3,738 3,738 5,590 5,590 23,632 32,915 연결 자본변동표 제 45 기 1분기 부터 까지 제 44 기 1분기 부터 까지 제 44 기 제 43 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 원) 자본 지배주주에게 귀속되는 자본 자본금 자본잉여금 신종자본증권 자본조정 이익잉여금 기타포괄손익누 계액 지배주주에게 귀 속되는 자본 합계 비지배주주지분 자본 합계 (기초자본) 145,216,870,0 00 3,622,182,823,1 87 (30,867,403,06 4) 10,091,896,123, ,805,977, ,966,234,390, ,770,431, ,679,004,822,9 02 당기순이익 1,080,260,806,7 41 1,080,260,806, ,377,136,815 1,157,637,943,55 6 매도가능금융 5,494,722,196 5,494,722,196 11,012,327,497 16,507,049,693 자산평가손익 총포괄손익: 기타포괄손 익: 해외사업환산 의변동 파생상품평가 손익 (90,542,470,76 (90,542,470,765 (8,626,804,973) (99,169,275,738) 5) ) 3,020,886,015 3,020,886,015 (177,282,876) 2,843,603,139 확정급여제도 의 재측정요소 (30,279,108,986 ) (30,279,108,986 ) (745,112,338) (31,024,221,324) 관계기업투자 (5,586,853,203) 11,797,420,73 6,210,567,533 (297,176,529) 5,913,391,004 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 153

155 의 기타포괄손 6 익에 대한 지분 기타포괄손익 소계 (35,865,962,189 ) (70,229,441,81 8) (106,095,404,00 7) 1,165,950,781 (104,929,453,226 ) 총포괄손익합계 1,044,394,844,5 52 (70,229,441,81 8) 974,165,402,734 78,543,087,596 1,052,708,490,33 0 연차배당 (43,565,061,000 ) (43,565,061,000 ) (10,548,255,59 9) (54,113,316,599) 종속기업 합병 교환사채발행시 교환권대가 자기주식의취득 자본에 직접 반영 된 주주와의 거래: 종속기업의 자기주식 취득 신종자본증권 발행 신종자본증권 이자지급 유상증자 등 (23,846,386,10 9) (23,846,386,109 ) 31,515,831,952 7,669,445,843 연결실체의 변동 26,397,301,220 26,397,301,220 기타 5,389,878,799 5,389,878,799 1,268,188,612 6,658,067, (기말자본) 145,216,870,0 00 3,622,182,823,1 87 (49,323,910,37 4) 11,092,725,907, ,576,535, ,878,378,225, ,946,585, ,718,324,811, (기초자본) 145,216,870,0 00 3,622,182,823,1 87 (49,323,910,37 4) 11,092,725,907, ,576,535, ,878,378,225, ,946,585, ,718,324,811,1 07 당기순이익 788,445,479, ,445,479,378 92,188,667, ,634,147,019 매도가능금융 자산평가손익 (10,527,329,58 0) (10,527,329,580 ) 3,907,459,875 (6,619,869,705) 해외사업환산 의변동 (33,661,108,59 3) (33,661,108,593 ) (3,263,600,662) (36,924,709,255) 파생상품평가 총포괄손익: 기타포괄손 익: 손익 확정급여제도 의 재측정요소 9,418,426,078 9,418,426,078 97,138,948 9,515,565,026 55,105,574,922 55,105,574, ,674,337 55,286,249,259 관계기업투자 14,113,131,10 의 기타포괄손 익에 대한 지분 1,127,202, ,240,334,062 1,107,103 15,241,441,165 기타포괄손익 소계 56,232,777,879 총포괄손익합계 844,678,257,257 (20,656,880,99 0) (20,656,880,99 0) 35,575,896, ,779,601 36,498,676, ,021,376,267 93,111,447, ,132,823,509 연차배당 (43,565,061,000 ) (43,565,061,000 ) (19,355,547,50 0) (62,920,608,500) 종속기업 합병 12,237,590, ,599,904,60 0 (11,236,654,00 0) 16,210,334, ,811,174,601 (186,454,392,6 75) 74,356,781,926 교환사채발행시 교환권대가 44,944,231,200 44,944,231,200 44,944,231,200 (1,805,705,449 자본에 직접 반영 된 주주와의 거래: 자기주식의취득 종속기업의 자기주식 취득 ) (5,921,421,261 ) (1,805,705,449) (1,805,705,449) (21,552,208,09 (5,921,421,261) (27,473,629,359) 8) 신종자본증권 발행 269,118,000, ,118,000, ,118,000,000 신종자본증권 이자지급 (174,686,301) (174,686,301) (174,686,301) 유상증자 등 (3,646,232,174 ) (3,646,232,174) (1,806,833,161) (5,453,065,335) 연결실체의 변동 (1,803,830,543) (1,803,830,543) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 154

156 기타 24,908,937 (221,018,322) 1,713,544,338 1,517,434,953 (520,143,057) 997,291, (기말자본) 157,454,460,0 00 3,910,751,867, ,118,000,0 00 (72,154,941,58 0) 11,895,377,961, ,129,988, ,223,677,336, ,565,077, ,925,242,414, (기초자본) 145,216,870,0 00 3,622,182,823,1 87 (49,323,910,37 4) 11,092,725,907, ,576,535, ,878,378,225, ,946,585, ,718,324,811,1 07 당기순이익 184,435,114, ,435,114,693 14,022,945, ,458,060,045 매도가능금융 자산평가손익 해외사업환산 의변동 19,696,487, ,534,788, ,696,487, ,287,797 19,798,775,454 49,534,788,593 7,231,306,470 56,766,095,063 총포괄손익: 기타포괄손 익: 파생상품평가 손익 확정급여제도 의 재측정요소 (3,907,749,349 (3,907,749,349) (251,055,099) (4,158,804,448) ) 4,968,054,080 4,968,054,080 (74,005,392) 4,894,048,688 관계기업투자 (6,069,589,412 의 기타포괄손 익에 대한 지분 (1,100,032,349) ) (7,169,621,761) (7,169,621,761) 기타포괄손익 소계 3,868,021,731 총포괄손익합계 188,303,136,424 59,253,937, ,253,937, ,121,959,220 7,008,533,776 70,130,492, ,557,073,913 21,031,479, ,588,553,041 연차배당 (43,565,061,000 ) (43,565,061,000 ) (17,304,438,00 0) (60,869,499,000) 종속기업 합병 12,237,590, ,314,134,57 0 (23,400,106,32 6) 16,210,334, ,361,952,245 (186,454,392,6 75) (92,440,430) 교환사채발행시 교환권대가 (1,805,705,449 자본에 직접 반영 자기주식의취득 ) (1,805,705,449) (1,805,705,449) 된 주주와의 거래: 종속기업의 자기주식 취득 신종자본증권 발행 신종자본증권 이자지급 유상증자 등 1,492,389,300 1,492,389,300 연결실체의 변동 (706,318,312) (706,318,312) 기타 (4,957,939,770 ) 2,379,960,637 (2,577,979,133) 3,667,464,983 1,089,485, (기말자본) 157,454,460,0 00 3,803,496,957,7 57 (79,487,661,91 9) 11,239,843,943, ,040,806, ,264,348,505, ,672,770, ,926,021,276, (기초자본) 157,454,460,0 00 3,910,751,867, ,118,000,0 00 (72,154,941,58 0) 11,895,377,961, ,129,988, ,223,677,336, ,565,077, ,925,242,414,1 51 당기순이익 112,923,110, ,923,110,955 14,969,630, ,892,741,114 매도가능금융 자산평가손익 해외사업환산 의변동 (1,570,320,873 ) 14,180,720,11 1 (1,570,320,873) 244,464,996 (1,325,855,877) 14,180,720,111 (1,005,964,297) 13,174,755,814 파생상품평가 총포괄손익: 기타포괄손 익: 손익 확정급여제도 의 재측정요소 (418,023,703) (418,023,703) 25,287,867 (392,735,836) (2,340,600,073) (2,340,600,073) 270,391,378 (2,070,208,695) 관계기업투자 (9,034,138,007 의 기타포괄손 익에 대한 지분 (64,414,896) ) (9,098,552,903) (9,098,552,903) 기타포괄손익 소계 (2,405,014,969) 3,158,237, ,222,559 (465,820,056) 287,402,503 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 155

157 총포괄손익합계 110,518,095,986 3,158,237, ,676,333,514 14,503,810, ,180,143,617 (44,328,306,000 (44,328,306,000 (12,274,964,30 연차배당 (56,603,270,300) ) ) 0) 종속기업 합병 교환사채발행시 교환권대가 자기주식의취득 자본에 직접 반영 된 주주와의 거래: 종속기업의 자기주식 취득 신종자본증권 발행 신종자본증권 이자지급 (3,198,700,273) (3,198,700,273) (3,198,700,273) 유상증자 등 연결실체의 변동 (1,377,716,892 ) (85,461,697) (1,463,178,589) 83,178,589 (1,380,000,000) 기타 (180,741,464) (623,911) (181,365,375) 823,102 (180,542,273) 157,454,460,0 3,910,751,867,9 269,118,000,0 (73,713,399,93 11,958,368,427, 66,202,764,24 16,288,182,119, 703,877,925,44 16,992,060,044, (기말자본) ) 연결 현금흐름표 제 45 기 1분기 부터 까지 제 44 기 1분기 부터 까지 제 44 기 제 43 기 부터 까지 부터 까지 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 제 44 기 제 43 기 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 673,506,235, ,790,287,333 1,330,665,437, ,974,605,199 ) 당기순이익(손실 127,892,741, ,458,060, ,634,147,019 1,157,637,943,55 6 법인세비용 102,896,295,774 95,214,454, ,778,110, ,042,460,945 퇴직급여 25,325,348,109 26,903,452, ,418,120,864 87,303,845,408 장기종업원급여 903,592,572 2,483,925,648 (5,196,151,588) 4,110,442,209 감가상각비 185,167,241, ,225,498, ,158,519, ,007,537,043 무형자산상각비 31,639,187,168 20,837,811, ,730,597, ,260,181,666 손 무형자산손상차 183,360, ,339,297 76,248,088,510 4,268,239,321 외화환산손실 33,333,284,157 55,209,994,052 7,517,152,616 2,002,377,565 유형자산처분손 실 유형자산손상차 손 투자부동산손상 차손 당기손익인식금 융부채평가손실 6,226,385,834 2,859,410,988 23,185,894,681 12,935,063,998 6,859,141 17,837,806,639 27,915,912,545 1,284,981,289 17,408,873,632 24,081,877,600 11,860,234,450 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 156

158 파생상품거래손 실 파생상품평가손 실 129,000,000 2,788,000, ,404,307 13,273,636,478 68,506,448,417 89,814,649,045 지분법손실 24,479,932,216 11,853,459,227 76,677,637,092 13,784,401,503 관계기업 및 공 동기업투자주식손 상차손 지급임차료(현재 가치할인차금 상각 등) 기타현금의유출 없는비용등 7,580,822,167 23,553,017,765 24,094,145,372 92,966,538,483 91,831,169, ,233,985 4,823,403,343 11,308,896,649 25,865,391,993 외화환산이익 (2,699,801,064) (34,007,884,571) (148,185,417,896 ) (209,753,571,871 ) 유형자산처분이 익 당기손익인식금 융부채평가이익 매도가능금융자 산처분이익 파생상품거래이 익 파생상품평가이 익 (867,797,559) (61,328,189) (5,028,926,851) (1,687,720,833) (19,270,364,650) (70,677,994,673) (98,586,357,625) (205,483,471) (25,432,196,808) (1,209,790,086) (3,340,000,000) (4,320,000,000) (50,000,000) (13,587,691,142) (31,957,931,600) 지분법이익 (19,687,726,841) (15,060,537,629) (81,214,651,094) (83,712,921,385) 관계기업 및 공 동기업투자주식처 분이익 기타현금의유입 이없는수익등 (11,073,809,694) (521,968,950) (937,188,990) (1,283,733,694) (11,649,522,353) (9,690,541,938) 금융업비용 98,384,831, ,323,132, ,385,849, ,957,293,970 금융업수익 (189,510,107,265 ) (211,624,692,412 ) (755,109,529,572 ) (786,081,916,632 ) 이자 비용 62,303,502,053 63,605,221, ,482,528, ,047,696,868 이자 수익 (23,897,961,173) (24,565,885,078) (93,564,709,709) (114,608,167,538 ) 배당금수익 (1,826,687,160) (2,631,513,010) (5,885,159,713) (8,947,532,343) 매출채권의 감소 (증가) 기타채권의 감소 (증가) 64,053,029,472 (5,697,119,627) (60,120,884,069) (192,452,628,055 ) (15,924,554,417) (22,941,234,734) (4,352,745,521) (46,955,960,940) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 157

159 기타금융자산의 감소(증가) 423,436,228,365 (76,208,283,256) (669,472,743,874 ) (621,991,589,932 ) 재고자산의 감소 (380,491,275,117 (344,306,842,536 (증가) 6,985,117,948 (135,170,313,851 ) ) ) 기타비금융자산 의 감소(증가) (27,728,299,856) (67,837,638,397) (34,042,178,341) (148,528,332,555 ) 매입채무의 증가 (감소) 기타채무의 증가 (감소) (189,450,688,216 ) (113,140,204,370 ) 236,199,478, ,192,308,912 (37,972,457,533) (50,498,248,150) 80,782,032, ,164,367,720 기타금융부채의 증가(감소) 선수수익의 증가 (감소) 충당부채의 증가 (감소) 기타비금융부채 의 증가(감소) 확정급여채무및 기타장기급여채무 의 지급 사외적립자산의 감소(증가) (37,062,273,220) (44,528,849,365) 45,424,096,173 8,610,306,081 (8,306,184,101) 6,169,044,574 29,301,442,254 12,614,208,276 (1,857,097,334) 6,474,850,292 (26,418,103,856) (16,666,956,123) 123,296,365,261 92,435,309,094 21,135,109, ,432,250,930 (24,222,987,925) (11,012,310,928) (37,451,705,870) (47,178,799,602) 20,240,959,084 8,428,272,318 (83,012,490,120) (99,037,326,493) 법인세 (납부) (173,037,722,897 ) (1,444,635,374) (451,725,727,725 ) (363,018,595,725 ) 이자수취 176,903,035, ,287,586, ,327,981, ,453,775,561 이자지급 (34,860,134,921) (55,804,572,834) (188,503,292,712 ) (229,950,830,439 ) 배당금수취 109,379,551 3,668,829,661 (272,819,578,655 (1,735,627,086,63 (3,073,643,197,38 투자활동현금흐름 (354,212,168,299 ) ) 3) 5) 단기금융상품의 감소 단기대여금의 감 소 장기대여금의 감 소 장기금융상품의 감소 매도가능금융자 산의 처분 253,437,339, ,145,116,298 1,042,053,136, ,812,049,126 7,444,413, ,241,895 10,204,749,732 13,615,758, ,197,637 1,203,297,116 3,521,762, ,000, ,066,044 1,848,414, ,879, ,715,033,504 63,639,472,471 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 158

160 관계기업 및 공 동기업투자주식 처 분 165,703,252 10,816,703,102 유형자산처분 26,079,607,836 3,933,747,369 26,790,106,309 58,161,370,922 무형자산처분 2,060,106, ,501,201 2,594,291,258 49,060,544,959 관계기업의 유상 감자로 인한 현금 유입액 750,000,000 기타자산의 감소 33,399,452 25,500,000 6,398,250,471 단기금융상품의 (226,985,460,459 (129,903,386,009 (1,010,578,051,19 (718,577,193,538 증가 ) ) 5) ) 단기대여금의 증 가 장기대여금의 증 가 매도가능금융자 산 취득 관계기업 및 공 동기업투자주식의 취득 (3,531,381,562) (382,918,362) (9,053,735,641) (20,719,154,531) (1,002,325,548) (1,682,823,221) (4,438,966,215) (5,742,793,657) (35,864,633,004) (3,816,492,052) (37,838,889,704) (53,915,183,456) (3,010,592,788) (15,475,644,900) (71,936,165,538) (64,037,029,489) 유형자산 취득 (372,771,592,891 ) (302,114,939,306 ) (1,833,675,383,92 2) (1,778,530,187,65 1) 투자부동산 취득 (5,904,370,177) 무형자산 취득 (18,453,043,459) (10,706,687,466) (125,596,476,096 ) (107,897,765,984 ) 기타자산의 증가 (185,010,000) (1,938,780,000) 사업결합으로 인 한 현금유출 (1,431,660,382,24 2) 연결실체 변동으 로 인한 현금유출 (3,616,111,560) 이자수취 13,468,294,358 11,187,159,046 66,269,133,079 79,105,819,881 배당금수취 1,901,488,200 1,861,268,000 45,975,122,421 77,618,474,951 재무활동현금흐름 (190,336,074,586 ) 118,286,850, ,200,517,104 1,161,552,262,55 0 단기차입금의 차 8,605,051,945,79 4,323,051,679,99 입 460,702,925,502 1,000,729,941, 입 장기차입금의 차 486,497,607, ,500,000, ,944,642,499 1,167,000,000,00 0 사채의 발행 160,000,000, ,554,119,745 2,943,757,703,99 7 2,873,350,684,48 6 연결자본거래로 인한 현금유입 1,500,000,000 12,182,087,000 61,921,092,790 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 159

161 신종자본증권의 발행으로 인한 현 금유입 기타재무활동으 로인한현금유입 269,118,000,000 24,658, ,182,784 단기차입금의 (415,679,866,043 (1,600,488,923,85 (9,392,437,231,37 (3,675,750,019,36 상환 ) 0) 1) 1) 장기차입금의 상환 (213,444,988,000 ) (457,163,658) (79,634,155,676) (1,550,599,432,08 0) 사채의 상환 (619,955,000,000 ) (641,451,651,307 ) (1,970,073,000,00 0) (1,799,534,774,82 2) 종속기업투자주 식 취득 자기주식의 취 득 종속기업의 자기 주식 취득 연결자본거래로 인한 현금유출 기타재무활동으 로인한현금유출 (1,380,000,000) (3,530,569,871) (28,367,150,866) (1,805,705,449) (29,364,106,896) (16,373,856,000) (3,400,586,083) (2,079,206,234) (383,219,390) 이자 지급 (43,676,167,462) (48,520,210,395) (244,356,067,514 ) (155,562,683,777 ) 배당금 지급 (55,840) (62,920,608,500) (54,113,316,599) 현금의 증가(감소) 128,957,992, ,257,558, ,238,868,385 (1,008,116,329,63 6) 기초의 현금 현금및현금성자산 에 대한 환율변동 효과 재무제표의 환산으 로 인한 조정 1,309,483,734, ,996,554, ,996,554,492 1,958,204,276, ,873, ,359,080 1,226,315,335 (231,270,052) 517,552,560 11,933,291,706 7,021,995,926 (15,860,122,544) 기말의 현금 1,438,973,153,25 9 1,356,859,763,98 4 1,309,483,734, ,996,554, 재무제표 재무상태표 제 45 기 1분기말 현재 제 44 기말 제 43 기말 현재 현재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 160

162 제 45 기 1분기말 제 44 기말 제 43 기말 (단위 : 원) 자산 유동자산 3,409,638,018,443 3,538,030,067,003 2,953,057,050,090 현금및현금성자산 444,810,558, ,492,662, ,469,675,403 동채권 매출채권 및 기타유 607,191,649, ,602,630, ,362,275,533 기타유동금융자산 247,556,053, ,565,663, ,733,496,229 재고자산 1,949,537,288,711 1,924,874,201,359 1,693,109,183,364 산 기타유동비금융자 160,542,468, ,494,909,817 96,382,419,561 비유동자산 22,873,009,410,082 22,793,970,430,194 21,849,533,981,311 종속기업,관계기업 및공동기업투자 5,753,032,621,425 5,727,316,374,638 6,260,260,269,433 산 기타비유동금융자 1,199,365,682,298 1,193,760,465,778 1,010,236,989,154 유형자산 13,707,272,188,985 13,670,861,292,978 12,402,201,996,506 투자부동산 377,437,352, ,861,119, ,574,395,043 영업권 627,815,150, ,451,150, ,663,020,618 무형자산 469,902,272, ,805,037, ,051,811,746 자산 기타비유동비금융 738,184,142, ,914,989, ,545,498,811 자산총계 26,282,647,428,525 26,332,000,497,197 24,802,591,031,401 부채 유동부채 6,768,775,337,737 6,709,315,611,899 5,001,359,819,959 차입금및사채 2,079,029,374,764 1,766,252,915, ,008,946,681 동채무 매입채무 및 기타유 3,328,427,560,270 3,550,488,673,796 3,193,419,213,064 기타유동금융부채 399,675,478, ,322,353, ,913,719,902 미지급법인세 154,178,006, ,923,456, ,501,117,641 선수수익 99,063,814, ,538,168,374 93,685,056,840 충당부채 6,955,991,993 2,354,994,630 3,222,864,087 채 기타유동비금융부 701,445,110, ,435,049, ,608,901,744 비유동부채 3,914,191,305,984 4,166,413,148,621 5,610,466,612,955 차입금및사채 2,640,366,026,667 2,915,603,109,840 4,173,616,513,454 채 기타비유동금융부 91,970,055, ,067,438, ,365,716,449 확정급여부채 및 기 타장기급여채무 69,032,115,701 48,966,648, ,878,933,861 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 161

163 이연법인세부채 1,109,261,810,904 1,081,735,978,836 1,205,225,369,462 장기선수수익 3,561,296,763 3,039,973,330 3,380,079,729 부채총계 10,682,966,643,721 10,875,728,760,520 10,611,826,432,914 자본 자본금 157,454,460, ,454,460, ,216,870,000 자본잉여금 3,962,093,654,690 3,962,093,654,690 3,653,764,662,426 신종자본증권 269,118,000, ,118,000,000 자본조정 (1,805,705,449) (1,805,705,449) 이익잉여금 11,124,773,442,968 10,979,306,766,714 10,351,354,521,167 기타포괄손익누계 88,046,932,595 90,104,560,722 40,428,544,894 자본총계 15,599,680,784,804 15,456,271,736,677 14,190,764,598,487 자본과부채총계 26,282,647,428,525 26,332,000,497,197 24,802,591,031,401 포괄손익계산서 제 45 기 1분기 부터 까지 제 44 기 1분기 부터 까지 제 44 기 제 43 기 부터 까지 부터 까지 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 제 44 기 (단위 : 원) 제 43 기 수익(매출액) 4,013,799,427,69 9 4,013,799,427,69 9 4,182,651,155,13 1 4,182,651,155, ,562,962,459, ,121,838,218,7 47 매출원가 2,724,920,553,87 9 2,724,920,553,87 9 2,911,876,489,33 5 2,911,876,489, ,348,925,728, ,248,526,798,4 50 매출총이익 1,288,878,873,82 0 1,288,878,873,82 0 1,270,774,665,79 6 1,270,774,665,79 6 5,214,036,731,35 1 4,873,311,420,29 7 판매비와관리비 (1,011,041,518,7 46) (1,011,041,518,7 46) (985,967,188,119 ) (985,967,188,119 ) (4,029,509,804,7 08) (3,735,749,411,0 35) 영업이익(손실) 277,837,355, ,837,355, ,807,477, ,807,477,677 1,184,526,926,64 3 1,137,562,009,26 2 기타수익 6,144,717,820 6,144,717,820 5,807,284,900 5,807,284,900 29,049,894,979 36,793,532,227 기타비용 (9,744,481,270) (9,744,481,270) (12,980,539,281) (12,980,539,281) (70,490,846,494) (54,356,606,005) 금융수익 73,867,225,194 73,867,225, ,660,915, ,660,915, ,951,208, ,226,469,763 (129,812,128,696 (619,342,753,900 (243,050,376,187 금융비용 (87,101,793,025) (87,101,793,025) (129,812,128,696 ) ) ) ) 법인세비용차감전 이익(손실) 261,003,023, ,003,023, ,483,010, ,483,010, ,694,430,107 1,334,175,029,06 0 법인세비용 64,820,651,321 64,820,651,321 63,083,597,319 63,083,597, ,223,781, ,960,344,232 당기순이익(손실) 196,182,372, ,182,372, ,399,413, ,399,413, ,470,648,143 1,018,214,684,82 8 기타포괄손익 (5,246,318,072) (5,246,318,072) 22,614,914,731 22,614,914,731 47,808,450,778 (30,574,973,208) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 162

164 후속적으로 당기 손익으로 재분류되 (3,188,689,945) (3,188,689,945) 4,795,498,153 4,795,498,153 53,221,344,705 (29,163,537,847) 지 않는 항목 확정급여제도 의 재측정요소 (4,206,714,967) (4,206,714,967) 6,326,514,714 6,326,514,714 70,212,855,811 (38,474,324,336) 기타포괄손익 에 대한 법인세효 1,018,025,022 1,018,025,022 (1,531,016,561) (1,531,016,561) (16,991,511,106) 9,310,786,489 과 후속적으로 당기 손익으로 재분류되 (2,057,628,127) (2,057,628,127) 17,819,416,578 17,819,416,578 (5,412,893,927) (1,411,435,361) 는 항목 매도가능금융 자산평가손익 파생상품평가 손익 (2,460,909,241) (2,460,909,241) 27,013,882,211 27,013,882,211 (15,591,453,650) (5,494,738,890) (253,639,738) (253,639,738) (3,505,417,069) (3,505,417,069) 8,450,432,636 3,632,686,964 기타포괄손익 에 대한 법인세효 656,920, ,920,852 (5,689,048,564) (5,689,048,564) 1,728,127, ,616,565 과 총포괄이익 190,936,054, ,936,054, ,014,327, ,014,327, ,279,098, ,639,711,620 주당이익 기본주당이익 6,556 6,556 7,323 7,323 20,922 35,058 희석주당이익 6,522 6,522 6,676 6,676 18,472 30,884 자본변동표 제 45 기 1분기 부터 까지 제 44 기 1분기 부터 까지 제 44 기 제 43 기 부터 까지 부터 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 신종자본증권 자본조정 이익잉여금 기타포괄손익누계액 자본 합계 (기초자본) 145,216,870,000 3,622,182,823, ,405,868,435,186 41,839,980,255 13,215,108,108,62 8 당기순이익 1,018,214,684,828 1,018,214,684,828 매도가능금융자산평 가손익 (4,165,012,079) (4,165,012,079) 총포괄손익: 기타포괄손익: 파생상품평가손익 2,753,576,718 2,753,576,718 확정급여제도의 재 측정요소 (29,163,537,847) (29,163,537,847) 기타포괄손익 소계 (29,163,537,847) (1,411,435,361) (30,574,973,208) 총포괄손익합계 989,051,146,981 (1,411,435,361) 987,639,711,620 종속기업합병 31,581,839,239 31,581,839,239 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 자기주식취득 신종자본증권발행 신종자본증권 이자지급 연차배당 (43,565,061,000) (43,565,061,000) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 163

165 (기말자본) 145,216,870,000 3,653,764,662, ,351,354,521, ,428,544,894 14,190,764,598, (기초자본) 145,216,870,000 3,653,764,662, ,351,354,521, ,428,544,894 14,190,764,598,48 7 당기순이익 618,470,648, ,470,648,143 매도가능금융자산평 가손익 (11,818,321,866) (11,818,321,866) 총포괄손익: 기타포괄손익: 파생상품평가손익 6,405,427,939 6,405,427,939 확정급여제도의 재 측정요소 53,221,344,705 53,221,344,705 기타포괄손익 소계 53,221,344,705 (5,412,893,927) 47,808,450,778 총포괄손익합계 671,691,992,848 (5,412,893,927) 666,279,098,921 종속기업합병 12,237,590, ,328,992,264 55,088,909, ,655,492,019 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 자기주식취득 (1,805,705,449) (1,805,705,449) 신종자본증권발행 269,118,000, ,118,000,000 신종자본증권 이자지급 (174,686,301) (174,686,301) 연차배당 (43,565,061,000) (43,565,061,000) (기말자본) 157,454,460,000 3,962,093,654, ,118,000,000 (1,805,705,449) 10,979,306,766, ,104,560,722 15,456,271,736, (기초자본) 145,216,870,000 3,653,764,662, ,351,354,521, ,428,544,894 14,190,764,598,48 7 당기순이익 216,399,413, ,399,413,216 매도가능금융자산평 가손익 20,476,522,716 20,476,522,716 총포괄손익: 기타포괄손익: 파생상품평가손익 (2,657,106,138) (2,657,106,138) 확정급여제도의 재 측정요소 4,795,498,153 4,795,498,153 기타포괄손익 소계 4,795,498,153 17,819,416,578 22,614,914,731 총포괄손익합계 221,194,911,369 17,819,416, ,014,327,947 종속기업합병 12,237,590, ,043,222,234 55,088,909, ,369,721,989 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 자기주식취득 (1,805,705,449) (1,805,705,449) 신종자본증권발행 신종자본증권 이자지급 연차배당 (43,565,061,000) (43,565,061,000) (기말자본) 157,454,460,000 3,899,807,884,660 (1,805,705,449) 10,528,984,371, ,336,871,227 14,697,777,881, (기초자본) 157,454,460,000 3,962,093,654, ,118,000,000 (1,805,705,449) 10,979,306,766, ,104,560,722 15,456,271,736,67 7 당기순이익 196,182,372, ,182,372,472 매도가능금융자산평 가손익 (1,865,369,205) (1,865,369,205) 총포괄손익: 기타포괄손익: 파생상품평가손익 (192,258,922) (192,258,922) 확정급여제도의 재 측정요소 (3,188,689,945) (3,188,689,945) 기타포괄손익 소계 (3,188,689,945) (2,057,628,127) (5,246,318,072) 총포괄손익합계 192,993,682,527 (2,057,628,127) 190,936,054,400 종속기업합병 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 자기주식취득 신종자본증권발행 신종자본증권 이자지급 (3,198,700,273) (3,198,700,273) 연차배당 (44,328,306,000) (44,328,306,000) (기말자본) 157,454,460,000 3,962,093,654, ,118,000,000 (1,805,705,449) 11,124,773,442, ,046,932,595 15,599,680,784,80 4 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 164

166 현금흐름표 제 45 기 1분기 부터 까지 제 44 기 1분기 부터 까지 제 44 기 제 43 기 부터 까지 부터 까지 제 45 기 1분기 제 44 기 1분기 제 44 기 제 43 기 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 114,315,188, ,505,162,262 1,376,544,203,04 3 1,170,519,507,90 4 ) 당기순이익(손실 196,182,372, ,399,413, ,470,648,143 1,018,214,684,82 8 법인세비용 64,820,651,321 63,083,597, ,223,781, ,960,344,232 퇴직급여 15,924,802,224 19,251,946,602 81,517,966,330 63,440,562,362 장기종업원급여 1,117,336,282 2,026,384,925 (5,426,512,955) 3,181,090,486 감가상각비 120,446,497, ,990,359, ,550,139, ,436,191,586 무형자산상각비 20,883,736,428 18,835,160,829 83,556,978, ,182,353,523 외화환산손실 28,854,984,992 53,300,336,537 19,495, ,843,512 유형자산처분손 실 무형자산처분손 실 무형자산손상차 손 당기손익인식금 융부채평가손실 매도가능금융자 산처분손실 매도가능금융자 산손상차손 578,521, ,300,171 4,248,582,857 6,091,591,724 60,771, ,957, ,621,035 17,408,873,632 24,081,877,600 11,860,234,450 1,705,702,052 6,042,980,356 1,003,311,140 4,009,820,000 기타비유동자산 손상차손 파생상품평가손 실 파생상품거래손 실 관계기업및종속 기업투자주식처분 손실 513,404,307 10,105,500,000 64,494,854,431 83,039,000,000 2,788,000,000 5,406,847,386 7,554,196,222 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 165

167 종속기업, 관계 기업 및 공동기업 투자손상차손 대손상각비(대손 충당금환입액) 기타의대손상각 비(대손충당금환입 액) 지급임차료(현재 가치할인차금 상각 등) 374,203,170,811 (9,890,099) (1,349,640) 443,598,768 (416,810,034) (6,603,819) 290,593,834 (6,872,979,760) 3,175,864,808 12,274,135,916 11,426,191,886 47,305,330,669 68,270,657,303 외화환산이익 (7,072,041) (30,623,122,746) (128,238,986,378 ) (200,150,719,769 ) 익 유형자산 처분이 (517,139,583) (44,635,874) (950,612,021) (1,343,778,068) 익 무형자산 처분이 기타비유동자산 손상차손환입 당기손익인식금 융부채평가이익 매도가능금융자 산처분이익 파생상품평가이 익 파생상품거래이 익 관계기업및종속 기업투자주식처분 이익 (1,923,949) (3,855,794) (19,270,364,650) (70,677,994,673) (98,586,357,625) (723,963,139) (25,432,196,808) (26,800,800,400) (31,957,931,600) (3,340,000,000) (4,320,000,000) (50,000,000) (374,463,750) 임대수익 (692,531,146) (941,679,213) (3,005,303,496) (3,202,720,914) 이자 비용 37,005,861,347 40,318,929, ,844,923, ,533,676,948 이자 수익 (14,118,195,187) (13,399,328,637) (53,000,485,583) (66,905,574,071) 배당금수익 (28,884,200,868) (34,683,160,010) (66,531,346,714) (86,529,609,519) 매출채권의 감소 (증가) 기타채권의 감소 (증가) 85,286,708,314 46,553,230,776 6,853,298,859 (116,679,024,025 ) (6,744,941,308) 7,389,655,351 22,600,290,563 (29,910,283,862) 기타금융자산의 감소(증가) 재고자산의 감소 (증가) (42,983,212,398) (42,604,346,963) (103,115,527,865 ) (24,663,087,352) (82,859,025,019) (185,820,090,088 ) (77,841,033,082) (80,682,600,679) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 166

168 기타비금융자산 의 감소(증가) 매입채무의 증가 (감소) (38,179,067,539) (83,711,720,165) (72,843,950,747) 32,461,864,889 (79,035,717,154) 253,600,054, ,161,475,139 45,445,739,910 기타채무의 증가 (감소) (156,403,155,522 ) (49,011,688,264) 162,664,529,855 (52,902,550,502) 기타금융부채의 증가(감소) 기타비금융부채 의 감소(증가) 이연수익의 증가 (감소) 충당부채의 증가 (감소) 확정급여채무및 기타장기급여채무 의 지급 사외적립자산의 감소(증가) 8,749,679,687 (14,613,997,306) (13,811,043,116) (16,948,416,333) 67,993,480,116 34,913,697,959 21,701,148,913 77,787,122,544 (3,396,714,178) (1,145,497,896) 7,513,007,199 11,853,763,419 4,600,997,363 11,120,279,684 (950,520,209) (815,218,639) (18,549,408,109) (8,105,843,872) (26,632,859,454) (39,776,835,019) 16,094,168,810 5,703,027,789 (59,801,723,264) (84,348,913,027) 법인세 (납부) (139,365,323,745 ) (840,461,926) (321,177,822,104 ) (237,317,883,649 ) (295,166,981,243 (1,207,956,620,68 (2,963,249,725,08 투자활동현금흐름 (202,505,869,200 ) ) 7) 2) 단기금융상품의 감소 당좌개설보증금 의감소 단기대여금의 감 소 장기대여금의 감 소 매도가능금융자 산처분 관계기업및종속 기업투자주식 처분 22,487,119,000 2,294,116, ,294,116, ,092,764,000 5,500,000 5,049,790,000 7,830,868,800 1,729,950,000 14,051,469, ,208,958,593 56,874,094,860 10,816,703,102 유형자산 처분 2,586,017, ,543,936 5,814,443,453 55,069,377,491 무형자산 처분 2,060,106, ,202,471 2,091,880,622 48,745,448,784 기타자산의 감소 20,000,000 25,500,000 종속기업의 유상 감자로 인한 현금 유입액 24,365,190,485 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 167

169 관계기업의 유상 감자로 인한 현금 유입액 750,000,000 사업결합으로 인 한 현금유입액 10,339,108,280 10,339,108, ,324,165 단기금융상품의 증가 장기대여금의 증 가 단기대여금의 증 가 (2,682,865,234) (2,487,119,000) (130,987,119,000 ) (299,790,000) (127,294,116,000 ) 매도가능금융자 산의취득 (4,113,420,000) (3,816,492,052) (37,287,508,799) (53,902,035,824) 관계기업및종속 기업투자주식 취득 (26,466,246,787) (85,041,487,900) (228,591,560,241 ) (1,825,955,947,54 2) 유형자산 취득 (211,470,136,272 ) (214,861,025,934 ) (1,268,465,526,18 1) (1,284,649,466,38 7) 투자부동산의취 득 무형자산 취득 (14,064,281,104) (9,545,594,956) (59,058,811,985) (93,159,067,410) 기타자산의 증가 (8,000,000) 이자 수취 7,405,596,482 5,025,999,912 26,240,282,572 44,332,636,160 배당금 수취 1,900,981,100 1,861,268,000 66,531,346,714 86,529,609,519 재무활동현금흐름 (49,491,422,617) 187,534,068, ,435,404, ,289,365,325 사채의 발행 418,099,868, ,932,472,297 1,337,065,473,71 2 단기차입금의 차 입 장기차입부채의 차입 100,000,000,000 99,100,000,000 신종자본증권의 발행 단기차입금의상 환 269,118,000,000 (100,000,000,000 ) (68,300,000,000) 자기주식의취득 (1,805,705,449) (1,805,705,449) 신주발행비용 (92,440,430) (92,440,430) 유동성장기부채 (221,660,000,000 (200,000,000,000 (307,380,000,000 (456,238,000,000 의 상환 ) ) ) ) 신종자본증권 이 자의지급 (3,198,700,273) (174,686,301) 이자 지급 (23,732,722,344) (28,667,653,896) (147,597,174,776 ) (95,673,047,387) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 168

170 배당금 지급 (43,565,061,000) (43,565,061,000) 현금의 증가(감소) (137,682,103,691 ) 410,872,249, ,022,986,697 (1,119,440,851,85 3) 기초의현금 582,492,662, ,469,675, ,469,675,403 1,336,910,527,25 6 기말의 현금 444,810,558, ,341,925, ,492,662, ,469,675, 대손충당금 설정현황(연결기준) 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, % ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 매출채권 602,355 5, 미수금 333,335 11, 단기대여금 34, 선급금 147,825 3, 제45기 1분기 미수수익 36, 카드금융자산 7,251, , 장기대여금 43,858 1, 보증금 1,143, 장기선급금 122, 합 계 9,714, , 매출채권 664,586 5, 미수금 289,998 11, 단기대여금 12, 선급금 165,989 3, 제44기 미수수익 39, 카드금융자산 7,793, , 장기대여금 72,196 1, 보증금 1,132, 장기선급금 114, 합 계 10,284, , 매출채권 638,765 5, 미수금 291,898 9, 제43기 단기대여금 12,160 7, 선급금 205,087 2, 미수수익 43,722 2, 카드금융자산 7,370, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 169

171 장기대여금 78,349 1, 보증금 1,102, 장기선급금 82, 합 계 9,825, , 나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제45기 1분기 제44기 제43기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 243, , , 순대손처리액(1-2±3) 43, , ,212 1 대손처리액(상각채권액) 46, , ,213 2 상각채권회수액 3,204 45,747 21,001 3 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 37, , , 기말 대손충당금 잔액합계 237, , ,037 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 매출채권과 같은 특정 분류의 금융자산에 대해서는 손상의 객관적인 증거가 있는지 개별적 으로 검토하며, 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산과 관련하여 후속적으로 집합적 인 손상검사를 수행하고 있습니다. 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 매출채권의 합계액이 당해 사업연도말 현재 총 자산액의 2% 미만으로 해당사항 없습니다. 4. 재고자산 현황(연결기준) 가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제45기 1분기 제44기 제43기 비고 상품 1,496,951 1,406,355 1,247,970 제품 재공품 반제품 원재료 부재료 백화점 저장품 미착품 미분양건물 완성주택 미완성건물 용지 소 계 1,496,951 1,406,355 1,247,970 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 170

172 상품 603, , ,236 제품 재공품 반제품 원재료 부재료 할인점 금 융 전자제품전문점 기 타 저장품 미착품 미분양건물 완성주택 미완성건물 34,300 36,068 23,931 용지 30,992 35,130 46,137 소 계 669, , ,358 상품 4,086 2,506 3,679 제품 재공품 반제품 원재료 부재료 저장품 미착품 미분양건물 완성주택 미완성건물 용지 소계 4,086 2,506 3,679 상품 382, , ,196 제품 재공품 반제품 원재료 부재료 저장품 미착품 미분양건물 완성주택 미완성건물 용지 소 계 382, , ,196 상품 218, , ,781 제품 8,611 9,303 9,361 재공품 1,622 1, 반제품 원재료 1,598 1,166 1,454 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 171

173 부재료 저장품 2,085 2,867 1,478 미착품 미분양건물 완성주택 미완성건물 328, ,104 - 용지 308,529 소 계 561, , ,101 상품 2,705,169 2,704,796 2,356,862 제품 8,611 9,303 9,361 재공품 1,622 1, 반제품 원재료 1,598 1,166 1,454 부재료 합 계 저장품 2,415 3,429 2,297 미착품 미분양건물 완성주택 미완성건물 362, ,172 23,931 용지 30,992 35, ,666 합 계 3,114,353 3,114,492 2,750,304 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계 기말자산총계 100] 8.05% 7.99% 7.46% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가 {(기초재고+기말 재고) 2}] 6.0 회 6.7회 7.3회 나. 재고자산의 실사내역 등 (1) 실사일자 사업부 백화점 할인점 기타 실사일 - - 1월 15일 ~ 3월 27일 (2) 당사는 분반기에는 외부감사인 입회하의 재고조사를 실시하지 않으며 기말에 실시합니다. (3) 장기체화재고 등 현황 (단위: 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당분기 감모(평가) 분기말잔액 비고 상품 2,715,270 2,715,270 10,101 2,705,169 합계 2,715,270 2,715,270 10,101 2,705,169 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 172

174 5. 채무증권 발행실적 등 가. 채무증권 발행실적 (기준일 : ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방 법 발행일자 권면 총액 이자율 평가등급 (평가기관) 만기일 상환 여부 주관회사 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 173

175 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,500,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 174

176 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 175

177 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 176

178 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 177

179 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 178

180 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 179

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182 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,500,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 181

183 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 182

184 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 183

185 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 184

186 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 185

187 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 186

188 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 기업어음증권 사모 ,000,000, % A 미상환 - 롯데쇼핑 회사채 공모 ,060,000,000 롯데쇼핑 회사채 사모 ,809,500,000 롯데쇼핑 회사채 사모 ,880,000,000 3M USD Libor + 80bp 3M JPY Libor + 60bp 3M USD Libor + 150bp AA 상환 신한금융투자 미상환 미즈호은행 미상환 DBS,BNS 롯데쇼핑 회사채 공모 ,520,000, % A 미상환 BNPP,CITI 롯데쇼핑 회사채 사모 ,877,503, % 미상환 롯데쇼핑 회사채 사모 ,346,163, % 미상환 골드만삭스, 노무라증권 골드만삭스, 노무라증권 롯데쇼핑 회사채 공모 ,000,000, % AA 미상환 대우증권 外 롯데쇼핑 회사채 공모 ,000,000, % AA 미상환 대우증권 外 롯데쇼핑 회사채 공모 ,000,000, % AA 미상환 대우증권 外 롯데쇼핑 회사채 사모 ,880,000,000 3M USD Libor + 68bp 미상환 DBS 롯데쇼핑 회사채 공모 ,520,000, % A 미상환 CITI,골드만삭스,BNPP 롯데쇼핑 회사채 사모 ,200,000, % 미상환 골드만삭스 外 롯데쇼핑 회사채 사모 ,000,000, % 미상환 IBK투자증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 187

189 롯데쇼핑 회사채 사모 ,000,000, % 미상환 IBK투자증권 롯데쇼핑 신종자본증권 사모 ,000,000, % AA 미상환 KB투자증권 外 롯데쇼핑 신종자본증권 사모 ,000,000, % AA 미상환 KB투자증권 外 합 계 ,761,093,166, 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일이하 30일초과 90일이하 90일초과 180일이하 180일초과 1년이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 100, , ,000 합계 100, , ,000 다. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과 30일초과 90일초과 180일초과 30일이하 90일이하 180일이하 1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 공모 미상환 잔액 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년초과 3년초과 4년초과 5년초과 2년이하 3년이하 4년이하 5년이하 10년이하 10년초과 합 계 공모 650, , , , ,000-2,285,040 미상환 잔액 사모 262, , , , , ,767,993 합계 912, ,880 1,294,743 1,078, , ,000-4,053,033 마. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 5년초과 10년초과 15년초과 20년초과 5년이하 10년이하 15년이하 20년이하 30년이하 30년초과 합 계 공모 미상환 잔액 사모 , ,000 합계 , ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 188

190 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과 2년이하 2년초과 3년이하 3년초과 4년이하 4년초과 5년이하 5년초과 10년이하 10년초과 20년이하 20년초과 30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 189

191 XII. 부속명세서 최초 인식 후 하나 이상의 손상사건이 발생한 결과 금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거 가 있으며, 그 손상사건이 금융자산의 추정미래현금흐름에 영향을 미친 경우에만 당해 금융 자산이 손상되었다고 판단하고 있습니다 금융자산 발행자가 파산하거나 원금이나 이자 등을 지급하지 않는 경우, 차입자의 재무적 어 려움으로 차입조건을 완화하는 경우, 금융자산에 대한 활성시장이 소멸하는 경우 등에는 자 산손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 판단하고 있습니다. 매도가능금융상품으로 분류된 비상장주식에 대하여는 1 발행자가 중대한 재무적 어려움에 처해 있는 경우, 2 동 주식의 공정가치가 원가 이하로 중요하게 하락하거나 또는 장기간 하락하는 경우 등에 는 자산손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 판단하고 있습니다. 매출채권과 같은 특정 분류 의 금융자산에 대해서는, 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산과 관련하여 후속적으 로 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다. 원가를 장부금액으로 하는 금융자산은 유사한 금융자산의 현행 시장수익률로 할인한추정미래현금흐름의 현재가치와 장부금액의 차이로 손상차손으로 측정하고 있습니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상차손은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율 로 할인한 추정미래현금흐름의 현재가치의 차이로 측정하고, 충당금계정을 사용하여 차감하 거나 자산의 장부금액에서 직접 차감하고 있습니다. 후속기간에 금융자산 공정가치의 증가 가 손상차손을 인식한 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우 손상차손을 환입하여 당 기손익으로 인식하고 있습니다. 원가로 측정되는 금융자산의 손상차손은 유사한 금융자산의 현행 시장수익률로 할인한 추정 미래현금흐름의 현재가치와 장부금액의 차이로 측정하며, 당기손익으로 인식합니다. 이러한 손상차손은 환입하지 않고 있습니다. 공정가치 감소액을 기타포괄손익으로 인식하는 매도가능금융자산에 대하여 손상 발생의 객 관적인 증거가 있는 경우, 기타포괄손익으로 인식한 누적손실은 자본에서 당기손익으로 재 분류하고 있습니다. 매도가능지분상품의 경우 당기손익으로 인식한 손상차손은 당기손익으 로 환입하지 아니합니다. 한편, 후속기간에 매도가능채무상품의공정가치가 증가하고 그 증가 가 손상차손을 인식한 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우에는 환입하여 당기손익 으로 인식하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 190

192 1. 전문가의 확인 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 191