분 기 보 고 서 (제 10 기 3분기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 14일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 하나금융지주 대 표 이 사 :

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1 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...31 II. 사업의 내용...33 III. 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 분 기 보 고 서 (제 10 기 3분기) 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 14일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 하나금융지주 대 표 이 사 : 김 정 태 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 55(을지로2가) (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획팀 부장 (성 명) 변재연 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

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5 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 하나은행 서울특별시 중구 을지로 35 은행업 157,601,885 한국외환은행 서울특별시 중구 을지로 66 은행업 101,172,008 하나대투증권 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 금융투자업 13,057,729 하나SK카드 서울특별시 중구 남대문로 9길 24 신용카드업 4,862,401 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 서울특별시 강남구 테헤란로 126 할부금융업 및 시설대여업 3,271,267 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 하나자산신탁 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 부동산신탁업 97,555 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 하나아이앤에스 경기도 성남시 분당구 황새울로 312번길 32 컴퓨터개발용역 26,819 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 하나금융 경영연구소 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 연구소 4,557 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 하나저축은행 서울특별시 종로구 종로 293 상호저축은행업 876,248 하나생명보험 서울특별시 중구 서소문로 생명보험업 2,989,949 외환카드 서울특별시 중구 다동길 43 신용카드업 - 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 해당없음 Hana Bancorp, Inc Fifth Avenue New York, NY 금융지주회사 57,674 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) BNB Hana Bank, N.A Center Ave Fort Lee 은행업 388,426 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) BNB Statutory Trust I Fifth Avenue New York, NY 특수목적회사 5,489 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 BNB Funding Corp Center Avenue Fort Lee 특수목적회사 120,027 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) FC맞춤형신탁 등 4개 - - 특정금전신탁 - 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 하나은행(중국) 유한공사 /F China Life Center, No.17, Financial Street, Xi Cheng District Beijing, China 은행업 4,394,126 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 하나마이크로 파이낸스 No.353, 5th floor, Thein Phyu Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar 금융업 - 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 LS리딩솔루션사모 증권투자신탁 사모집합투자기 구 100,109 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 한국투자사모 베이직증권 투자신탁 사모집합투자기 구 100,492 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 현대트러스트 사모증권 투자신탁 사모집합투자기 구 100,086 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 하나UBS파워 사모증권 투자신탁 사모집합투자기 구 - 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 하나UBS파워 사모증권 투자신탁 사모집합투자기 구 - 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 현대트러스트 사모증권투자 신탁 사모집합투자기 구 - 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 한화사모증권 투자신탁 사모집합투자기 구 - 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 하나씨에스피 유한회사 서울특별시 중구 을지로 35 특수목적회사 233,913 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 세븐스타 유한회사 서울특별시 중구 을지로 35 특수목적회사 18,337 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 중앙스타 유한회사 서울특별시 중구 을지로 35 특수목적회사 97,376 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 마린솔루션 유한회사 서울특별시 중구 을지로 35 특수목적회사 17,285 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 불특정신탁 등 신탁계정16개 - - 신탁계정 570,625 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 외환에프앤아이 경기도 안양시 만안로 49 호정타워 금융업 259,926 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 외환더블유제일차 유동화전문유한회 사 서울특별시 중구 다동 70번지 한외빌딩 자산유동화 업무 - 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 외환베리타스 제1차대부유한회사 서울시 서초구 서초동 반포대로 79, 개 념원리빌딩 자산관리, 운용 - 실질지배력 보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 외환베리타스 제2차대부유한회사 서울시 서초구 서초동 반포대로 79, 개 념원리빌딩 자산관리, 운용 - 실질지배력 보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 외환에스제일차유 동화전문유한회사 서울특별시 서초구 서초중앙로18길 43 자산유동화 업무 - 실질지배력 보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 외환에스제이차유 동화전문유한회사 서울특별시 중구 다동 70번지 한외빌딩 자산유동화 업무 - 실질지배력 보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 외환선물 서울특별시 영등포구 여의대로24(여의 도동) 전경련회관 17층 선물업 546,310 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 외환펀드서비스 서울특별시 중구 다동길 43, 9층 (다동, 한외빌딩) 일반 사무수탁업 17,346 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 Madison Centre Suite 103, 4950 캐나다 한국외환은행 Yonge Street Toronto, Ontario M2N 6K1, 금융업 1,304,312 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) CANADA KEB(Australia) Holdings Limited Suite 902, Level 9, The Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW2000, Australia 금융업 17,482 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 환은호주 금융회사 Suite 902, Level 9, The Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW2000, Australia 금융업 394,551 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 독일외환은행 Bockenheimer Landstrasse 51-53, Frankfurt/Main Germany 금융업 765,741 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) Av. Doutor Chucri Zaidan 940, 브라질 한국외환은행 TorreⅡ,18 Andar,Cj.181 Vila Cordeiro CEP: , Sao Paulo, SP., 금융업 160,226 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) Brasil 외환뉴욕 파이낸셜 Park Ave. 14th Floor, New York, N.Y U.S.A. 금융업 465,773 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 외환로스엔젤레스 파이낸셜 South Figueroa Street, Suite 3000, Los Angeles, CA U.S.A. 금융업 278,932 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 미주외환송금 서비스 Park Ave. 15th Floor, New York, N.Y U.S.A. 금융업 7,038 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 환은아세아재무 유한공사 Suite Level 10, One Pacific Place 88 Queensway,HK China 금융업 126,584 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) Floor5, Huaqiao Bldg No.92-1 외환은행(중국) 유한공사 Nanjing Road, Heping District, 금융업 2,630,733 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) Tianjin city , China PT Bank KEB Hana(주1) Wisma Mulia 52th. Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto No.42 Jakarta 12710, Indonesia 은행업 750,944 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 러시아한국외환은 행 Northen Tower Ent. 2 floor 1, 10 Testovskaya street Moscow Russia 은행업 - 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 외환은행 이익보전 약정신탁신탁등 신탁계정 11개 - - 신탁계정 719,917 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 아테네제일차 유한회사 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2 특수목적회사 11,502 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 아테네제이차 유한회사 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2 특수목적회사 5,152 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 하나제일호사모 투자전문회사 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 사모투자전문회 사 239,162 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) FLAT/RM 1703A 17/F, Hana Asia Limited INTERNATIONAL COMMERCE CENTER 1 AUSTIN 증권자문업 1,146 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 ROAD WEST KOWLOON HONGKONG 하나파워 유한회사 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 특수목적회사 5,650 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 하나다올랜드칩 흥덕부동산 투자신탁35호 서울특별시 중구 충정로 1가 75 사모집합투자기 구 7,061 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 코에프씨하나동부 프런티어 챔프 2010의 6호 서울특별시 영등포구 여의도동 27-3 사모투자 전문회사 73,322 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 사모투자전문회사 하나세계(북경) 투자자문 유한공사 Beijing Representative Office Ocean Guanghua CenterC-1703 B 5 Jinghua Nan Road, Chaoyang District, Beijing, China 투자자문 3,535 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 라디안원에스피씨 주식회사 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 특수목적회사 50,326 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 워든원에스피씨 유한회사 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 특수목적회사 102,973 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 생각대로티제십이 차유동화전문유한 회사 서울특별시 중구 을지로 35 자산유동화 실 행 및 관리 193,645 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 생각대로티제십칠 차유동화전문회사 서울특별시 중구 을지로 35 자산유동화 실 행 및 관리 360,073 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당(직전연도 자산총액 이 500억원이상) 특정금전신탁 계정 6개 - - 특정금전신탁 - 실질적 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 하나자산운용 서울특별시 강남구 대치동 신안빌딩 10층 자산운용업 18,305 지배력보유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 (주1) 한국외환은행의 자회사인 인도네시아한국외환은행과 하나은행의 자회사인 PTBank Hana가 합병한 후, PT Bank KEB Hana(인도네시아하나외환은행)로 회사명을 변경하였습 니다. (주2) 다음 중 하나 이상 해당되면 주요 종속회사로 판단하였습니다. (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사 (3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하나금융지주라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hana Financial Group Inc.라 표기합니다. 다. 설립일자 등 당사는 금융지주회사법에 근거하여 2005년 12월 1일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 본사의 주소 : 서울특별시 중구 을지로 55(을지로2가) 전화번호 : 홈페이지 : 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 금융지주회사법 바. 주요사업의 내용 당사(지배회사)는 주식 또는 지분의 소유를 통한 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영 위와 밀접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영관리, 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회 사가 지배하는 회사를 포함한다)에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대 한 자금지원을 위한 자금조달, 자회사 등과 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등 의 공동활용 등을 위한 사무지원 등을 사업의 목적으로 합니다. 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 은행업(하나은행, 한국 외환은행, 하나은행(중국)유한공사, PT Bank KEB Hana, BNB Hana Bank 등), 금융투자업 (하나대투증권 등), 신용카드업(하나SK카드,외환카드), 할부금융 및 시설대여업( ), 부동산신탁업(하나자산신탁), 저축은행업(하나저축은행), 생명보험업(하나생명보험) 등이 있습니다. 주요 자회사 및 신규사업에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 2014년 9월 30일 현재 당사의 계열회사는 다음과 같이 12개 자회사, 24개 손자회사,3개 증 손자회사로 구성되어 있습니다. 구 분 회사명 비 고 지주회사(1) 하나금융지주 상장 하나은행 비상장 하나SK카드 비상장 하나대투증권 비상장 하나생명보험 비상장 비상장 자회사(12) 하나자산신탁 비상장 하나아이앤에스 비상장 하나금융경영연구소 비상장 한국외환은행 비상장 하나저축은행 비상장 Hana Bancorp, Inc. 비상장 외환카드 비상장 하나은행(중국)유한공사 비상장 손자회사(24) 하나자산운용 비상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 증손자회사(3) 하나제일호사모투자전문회사 Hana Asia Ltd. 코에프씨하나동부프런티어챔프2010의6호 사모투자전문회사 하나세계(북경)자문유한공사 글로벌네트웍스사모투자전문회사 외환에프앤아이 외환선물 외환펀드서비스 외환뉴욕파이낸셜 외환로스엔젤레스파이낸셜 미주외환송금서비스 캐나다한국외환은행 PT Bank KEB Hana 독일외환은행 브라질한국외환은행 외환은행(중국)유한공사 환은아세아재무유한공사 KEB(Australia) Holdings Ltd. 러시아한국외환은행 BNB Hana Bank, N.A BNB Statutory Trust I 하나마이크로파이낸스 환은호주금융회사 BNB Funding Corp. BNB Real Estate Holding LLC 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 아. 신용평가에 관한 사항 (1) 국내 신용평가 현황 평가일 평가대상 유가증권 신용 등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가 구분 기업평가 AAA 기업평가 AAA 기업평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 본평정 본평정 회 무보증 회사채 AAA 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 회 무보증 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 AAA 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) / 한국신용정보 (A1~D) / 한국신용평가 (A1~D) 본평정 회 무보증 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 기업평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) / 한국신용정보 (A1~D) / 한국신용평가 (A1~D) 본평정 회 무보증 회사채 외 AAA 회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 본평정 기업어음 본평가 A1 한국기업평가 (A1~D) / 한국신용정보 (A1~D) / 한국신용평가 (A1~D) 본평정 회차 무보증 회사채 외 (11-1, 11-2) AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 회차 무보증 회사채 외 AAA 회차 무보증 회사채 외 AAA 회차 무보증 회사채 외 AAA 회차 무보증 회사채 외 AAA ~18회차 무보증 회사채 외 AAA 기업평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 기업어음 본평가 A1 한국기업평가 (A1~D) / 한국신용정보 (A1~D) / 한국신용평가 (A1~D) 본평정 ~2회차 신종발행증권외 AA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 정기평가 A1 한국기업평가 (A1~D) / 한국신용정보 (A1~D) / 한국신용평가 (A1~D) 본평정 기업어음 정기평가 A1 한국기업평가 (A1~D) / NICE신용평가 (A1~D) /한국신용평가 (A1~D) 본평정 회사채 본평가 AAA 회사채 본평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 회사채 본평가 AAA 회사채 본평가 AAA 회사채 본평가 AAA 회사채 본평가 AAA (후순위)회사채 본평가 AA 회사채 본평가 AAA 회사채 본평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 (2) 신용등급평가체계 요약 한국기업평가 등급 등 급 정 의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 채무상환능력이 최고 수준이다. 채무상환능력이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. 채무상환능력이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있다. 채무상환능력은 인정되나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. 채무상환능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있 다. 채무상환능력이 부족하여 투기적이다. 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. 현재 채무불이행 상태에 있다. (주) AA부터 B까지는 당해등급내에서 상대적 위치에 따라 + 또는 - 의 기호를 부여할 수 있음. NICE신용평가(구 한국신용정보) 등급 AAA AA A BBB 등 급 정 의 원리금지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 원리금지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 원리금지급확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 원리금지급확실성이 인정되지만 장래 환경변화로 원리금지급확실성이 저하될 가능성이 있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 원리금지급확실성이 이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없 음 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 채무 불이행이 발생한 가능성이 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음 (주) 위 등급 중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됨. 한국신용평가 등 급 AAA AA 투자등급 A BBB BB B 투기등급 CCC CC C D 등 급 정 의 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기 적인요소를 내포하고 있음 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음 상환 불능상태임 (주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,-부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열 을 나타냄 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 당사는 2012년 3월 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 을지로 55(을지로2가)로 변경하 였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 일자 직위 성명 비고 대표이사 회장 김승유 재선임 대표이사 사장 윤교중 임기만료 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 대표이사 사장 김종열 신규선임 대표이사 회장 김승유 재선임 대표이사 사장 김종열 재선임 대표이사 회장 김정태 신규선임 대표이사 회장 김승유 임기만료 대표이사 사장 김종열 임기만료 다. 최대주주의 변동 최대주주 소유주식수 지분율(%) 최대주주 소유주식수 지분율(%) 국민연금공단 24,865, 국민연금공단 27,557, 상세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항"의 "가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 (1) 지배회사 (하나금융지주) 해당사항 없음. (2) 주요종속회사 변경일 변경전 변경후 비고 하나카드주식회사 하나SK카드주식회사 주요종속회사 주식회사 다올신탁 주식회사 하나다올신탁 주요종속회사 주식회사 다올자산운용 주식회사 하나다올자산운용 종속회사 주식회사 하나나눔 주식회사 하나저축은행 주요종속회사 하나HSBC생명보험주식회사 하나생명보험주식회사 주요종속회사 BNB FInancial Service Corporation Hana Bacorp,Inc. 주요종속회사 BNB Bank N.A. BNB Hana Bank,N.A. 주요종속회사 주식회사 하나다올신탁 주식회사 하나자산신탁 주요종속회사 주식회사 하나다올자산운용 주식회사 하나자산운용 종속회사 PT BANK HANA PT BANK KEB HANA 주요종속회사 외환캐피탈(주) 외환에프앤아이(주) 주요종속회사 PT BANK KEB HANA PT Bank KEB Hana 주요종속회사 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 지배회사 (하나금융지주) 일자 내용 비고 하나저축은행 자회사 편입 한국외환은행 인수 포괄적 주식교환 제일이저축은행 및 에이스저축은행의 일부 자산부채를 인수하고 자회사 편입. 2012년 2월 9일 및 2월 10일자로 각각 12,000백만 원 및 118,005백만원을 출자하였음. 한국외환은행 발행주식 369,357,059(지분율 57.27%)를 주당 11,900원에 인수완료. - LSF-KEB Holdings, SCA 보유분: 329,042,672주(51.02%) - 한국수출입은행 보유분: 40,314,387주(6.25%) 년 1월 28일 이사회에서 자회사인 한국외환은행 주식 포 괄적 교환계약서 체결 승인의 건을 결의하고 계약을 체결 년 3월 15일 임시주주총회에서 주식의 포괄적 교환계약서 체결 승인의 건이 원안대로 가결 년 4월 5일 한국외환은행을 하나금융지주의 완전자회사 로 편입하기 위한 포괄적 주식교환 (교부주식수 48,864,299주) - 한국외환은행 보통주 1주당 하나금융지주 보통주 주를 배정 하나생명 잔여지분 인수 Hana Bancorp Inc. 인수 외환카드 자회사편 입 HSBC Insurance Asia Pacific으로부터 하나생명보험 주식 11,0201,099주(50%-1주)를 인수 BNB FSC(Financial Service Corporation)가 발행한 신주 4,955,674주 (총발행주식수의 52.29%) 인수 한국외환은행 신용카드사업 부문이 인적분할됨에 따라 외환카드 주식 100% 취득 (2) 주요종속회사 해당회사 일자 내용 비고 하나은행 분할 하나저축은행 한국저축은행의 자 산/부채 일부 이전 한국외환은행 주식교환 하나은행이 하나은행과 하나카드로 분할 (하나은 행 7,951,326주 감자, 하나카드 60,000,000주 발 행) 하나저축은행이 한국저축은행의 자산/부채 일부 를 이전받음 한국외환은행과 하나금융지주와의 주식교환 ( )으로 하나금융지주의 완전자회사로 편입함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 PT Bank KEB Hana 손자회사간 합병 한국외환은행의 자회사인 인도네시아한국외환은 행과 하나은행의 자회사인 PT Bank Hana가 2014년 2월 20일에 합병하였고, PT Bank KEB Hana로 사명을 변경함 한국외환은행 분할 한국외환은행의 카드사업부 인적분할 (외환은행 128,000,000주 감자, 외환카드 128,000,000주 발행) 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1) 지배회사 (하나금융지주) 해당사항 없음. (2) 주요종속회사 해당회사 일자 내용 비고 하나대투증권 외환캐피탈 자본시장과금융투자업에관한법률의 발효에 따라 기존 증권업에서 금융투자업으로 회사 의 업종을 통합변경 업종전환 여신전문금융업(할부금융업 등) 기타금융업(NPL투자관리업) - - 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 지배회사 (하나금융지주) 일 자 내 용 하나은행, 하나대투증권, 하나아이앤에스, 하나금융경영연구소 주식의 포괄적 주식이전을 통 한 하나금융지주 설립 포괄적 주식교환을 통한 하나IB증권의 완전자회사 편입 하나금융지주 보유 하나IB증권 발행 우선주 3,689,523주를 주당 10,000원에 유상감자 하나대투증권 유상증자 참여(주당 12,500원, 8,000,000주, 증자후 지분율 100%) 하나은행 보유 주식 매입(4,331,406주, 지분율 50.13%) 유상증자 참여(주당 5,600원, 1,790,429주, 증자후 지분율 50.13%) 하나대투증권의 하나UBS자산운용 지분 일부 매각으로 손자회사에서 제외(매각후 지분율 49%) 청도국제은행 하나은행의 완전자회사 편입 하나은행 보유 하나생명보험 주식 매입(6,040,200주, 지분율 100%) 하나IB증권 유상증자 참여(주당 20,000원, 5,000,000주, 증자후 지분율 100%) 하나생명 지분 일부 HSBC에 매각(매각후 지분율 50%+1주), 하나HSBC생명보험으로 상호변 경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 하나아이앤에스 유상증자 참여 (주당 5,000원, 1,200,000주, 증자후 지분율 100%) 하나HSBC생명보험 유상증자 참여 (주당 10,000원, 1,000,000주, 증자후 지분율 50%+1주) 유상증자 참여 (주당 8,800원, 1,139,364주, 증자후 지분율 50.13%) 하나은행 유상증자 참여 (주당 40,000원, 25,000,000주, 증자후 지분율 100%) 하나HSBC생명보험 유상증자 참여 (주당 10,000원, 2,000,000주, 증자후 지분율 50%+1주) 하나은행 유상증자 참여 (주당 40,000원, 12,500,000주, 증자후 지분율 100%) 하나은행 유상증자 참여 (주당 40,000원, 2,500,000주, 증자후 지분율 100%) 하나대투증권 유상증자 참여 (주당 40,000원, 2,500,000주, 증자후 지분율 100%) 태산엘시디의 손자회사 편입(증손자회사 6개, 고손자회사 2개 포함, 지분율 59.62%) 하나제일호사모투자전문회사의 손자회사 편입 다올신탁의 자회사 편입 (손자회사 2개 포함, 지분율 58%) Hana Asia Ltd.의 손자회사 편입 (지분율 100%) KoFC 하나동부프런티어챔프 2010의 6호의 손자회사 편입 하나금융지주 유상증자(주당 42,800원, 31,198,170주) 하나HSBC생명 유상증자 참여(주당 10,000원, 2,500,000주, 증자후 지분율 50%) 하나세계(북경)자문유한공사의 손자회사 편입 하나저축은행 자회사 편입 한국외환은행 자회사 편입 하나HSBC생명 유상증자 참여(주당 10,000원, 2,500,000주, 증자후 지분율 50%+1) 글로벌네트웍스 사모투자전문회사의 손자회사 편입 하나다올신탁 지분 매입(1,500,000주, 매입후 지분율 80%) 한국외환은행과의 주식교환으로 신주발행(46,844,299주) 한국외환은행의 완전자회사 편입 하나다올신탁 지분 매입( 2,000,000주, 매입후 지분율 100%) 하나HSBC생명 지분 매입(11,020,099주, 매입후 지분율 100%) Hana Bancorp(구 BNB FSC) 지분 매입(4,955,674주, 매입후 지분율 52.29%) Hana Bancorp 지분 매입(1,808,800주, 매입후 지분율 71.37%) 하나아이앤에스 유상증자 참여(4,000,000주, 유상증자후 지분율 89.74%) 태산엘시디 및 자회사 계열회사 제외 하나아이앤에스 유상증자 참여(6,000,000주, 유상증자후 지분율 84.86%) 러시아한국외환은행 손자회사 편입 인도네시아한국외환은행 계열회사 제외(PT KEB Hana Bank와 합병) 하나마이크로파이낸스 손자회사 편입 외환카드 자회사 편입 (2) 주요종속회사 (하나은행) 일 자 내 용 한국투자자교육재단 실시, '펀드판매회사 평가'에서 최우수 펀드 판매회사로 선정 매일경제신문 주최, '2008 한국펀드 대상'에서 은행부문 우수 판매사 수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 금융기관 특별출연을 통한 신성장동력기업 유동성 지원 업무협약 한국광고주협회 한국소비자단체협의회 문화체육관광부 주최, '제17회 소비자가 뽑은 좋은 광 고상' 전파부문 문화체육관광부장관상 (광고명:다문화 가정, 워킹맘) 차세대 시스템 오픈 한국언론인포럼 주최, '2009 한국사회공헌대상' 국민복지지원부문 대상 지식경제부 장관상 수상 팍스하나, '대한민국 e금융상' 대상(금융위원장상) 수상 홍콩 동아은행과 전략적 제휴 포브스코리아 주최, '2009 대한민국 글로벌 CEO' 시상식에서 김정태 행장이 글로벌 브랜드 경영부문 CEO로 선정 한국능률협회컨설팅 주관, '2009 한국의 경영대상' 존경받는기업대상 종합대상(5년연속)ㆍ최 고경영자상 수상 인천국제공항지점, '2009 굿 디자인 어워드' 수상기업으로 선정(금융권 최초) 한국사보협회 주최, '2009 대한민국 커뮤니케이션 대상 시상' 에서 최우수해외홍보제작물대 상 수상 한국CEO연구포럼ㆍ머니투데이 공동주최, 김정태 은행장, '2009 대한민국 CEO 그랑프리' 은 행부문 수상자로 선정 아시아경제신문ㆍ이코노믹리뷰 주최, '2009 아시아금융문화대상' 사회공헌 부문 최우수상 수 상 인천국제공항지점, if Design Award 2010 에서 if 본상을 수상(은행공간으로는 최초) 서울시 유일의 자립형 사립고, 하나고등학교 개교 한국언론인포럼 주최, 제6회 한국사회공헌대상 사회공익활동 부문 수상 한국경제신문 주최, 2010 대한민국 신뢰기업대상 은행 부문 대상 수상(2년 연속) 한국능률협회컨설팅 주관, 2010 한국의경영대상 존경받는기업 부문 명예의 전당 헌액 금융정보분석원 주최, 제4회 자금세탁방지의 날 기념식에서 자금세탁방지 우수기관으로 선 정돼 대통령 표창 수상(2년 연속 자금세탁방지 기관표창 중 최고상 수상) 머니투데이 모닝스타 코리아 주최, 2010 머니투데이 모닝스타코리아 펀드대상 에서 베스트 펀드 판매사로 선정 한국경제신문 주최, 제20회 다산금융상 시중은행 부문 금상 수상 중국 초상은행과 전략적 제휴 매일경제신문 주최, 2012 한국펀드 대상 은행 부문 우수판매사상 수상 Euromoney 誌 선정, Best Private Bank in Korea 수상(7년 연속) 중국 청도시와 경제협력 및 업무교류 제휴 상생패키지론, 대한민국상생어워즈 우수상생기업상 수상 바보의 나눔재단 과 나눔문화 확산 위한 업무협약 체결 Finance Asia 誌 선정, Best Bank in Korea 수상 카타르 Commercial bank와 전략적 업무제휴 체결 및 코리아데스크 설치 스리랑카 NSB(National Savings Bank)와 양해각서 체결 콜센터, 독거노인 사랑잇기 사업 에 기여한 공로로 보건복지부장관 표창 수상 업무지원부, 금융거래추적 수사업무 에 기여한 공로로 법무부장관 표창 수상 전문건설공제조합과 에스크로 신탁시스템 업무협약 서울경제신문 주최, 2012 대한민국 베스트 뱅커 대상 수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 하나은행 외환은행간 수수료변경 및 면제, 자동화기기 공동 이용 제5대 은행장 김종준 취임 하나N Wallet, The Banker 誌 선정 'Innovation in Banking Technology Awards 2012' 최고상 을 포함한 3개 부문 수상 아시아경제신문 주최, 2012 아시아PB대상 대상 수상 The Asset 誌 선정, Best Private Bank in Korea 수상(2010년에 이어 세 번째 선정) PBI 誌 선정, 2012 Outstanding Private Bank in East Asia 수상 GWP 코리아 주최, GWP 일하기 좋은 100대 기업 본상 수상(2년 연속) 미얀마 양곤사무소 개소 미얀마 에이야와디은행과 전략적 업무제휴 체결 The Banker 誌 선정, Best Bank in Korea 수상 스마트 브랜치 1호점 고려대에 개점 미국 웨스턴 유니온사 와 업무협약 체결, 하나-웨스턴유니온 빠른 해외송금 서비스 실시 호주 코먼웰스 은행 과 전략적 업무제휴 체결 사이버하나은행, 셀렌트(Celent) 선정 2013 글로벌 모델뱅크 어워드 사이버 뱅크부문 최우 수 은행 선정 하나 재형저축 출시 The Asian Banker 誌 선정, 2013년 Product and Business International Awards 부문 Best Mobile Phone Banking Initiative 최우수은행상 및 Best Mortgage and Home Loan Product Initiative in Korea 수상 글로벌 온라인 결제기업 페이팔(PayPal) 社 와 업무제휴(국내최초) 캐나다 몬트리올 은행(BMO)과 전략적 업무제휴 조선비즈 주최, 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 프라이빗뱅크 부문 최우수 브랜드 선정 (2년 연속) 국내 금융권 최초 아시아금융협력연맹 가입 와삭바삭, 중앙일보 이코노미스트 주관, 2013 고객사랑 브랜드 대상 맞춤형 금융브랜드 부 문 수상(2년 연속) 민군 복합 복지시설 연평도 하나회관 준공 두바이경제자유구역청-중소기업중앙회-하나-외환 다자간 업무협약 체결 중국 민생은행과 전략적 업무제휴 체결 레드 닷 디자인 어워드 커뮤니케이션 디자인 부문 본상(Winner)선정-국내 은행권 최초 세계3대 글로벌 디자인 어워드 수상 하나N, 미래창조과학부, 매일경제 주최, 제13회 대한민국디지털경영혁신대상 대통령상 수상 프랜차이즈 사업자 위한 자금관리 서비스 빅넷(BICNET) 프랜차이즈 출시 한국경제 신문 주최, 제2회 금융소비자보호대상 종합대상 수상 K-water(한국수자원공사) 하나은행 MOU체결 Asiamoney 誌 선정, 대한민국 최우수 프라이빗 뱅크(2년 연속), 대기업이 뽑은 국내 최우수 자금관리 서비스 은행상 수상 김종준 은행장, 보건복지부 주최, 대한민국 나눔국민 대상 국민포장 수장( 受 章 ) PBI 誌 선정, 전세계 최우수 PB육성 및 개발 프로그램 수상 및 가장 혁신적인 비즈니스 모델 부문 우수상 수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 The Banker/PWM 誌 선정, 대한민국 최우수 프라이빗뱅크 (3년 연속) 바클레이즈은행과 아프리카 진출 및 거래 한국기업 지원을 위한 업무협약(Memorandum of Understanding between Barclays and Hana bank) 제7회 자금세탁방지의 날 및 FIU설립 12주년 기념식 최우수금융기관 대통령표창 수상 사이버하나은행 취급액 1조원 및 CMS 5만좌 달성 인도네시아 하나은행 가딩스르퐁(Gading serpong)개점 미래금융사업본부 신설 등 6그룹 14본부 2지역사업본부 46부 1팀 3실로 축소 개편 Let's Go 브라질 오! 필승코리아 적금 2014출시 아시아 프라이빗 뱅커 誌 주최, 제2회 Awards for Distinction' 2013대한민국 최우수 프라이 빗 뱅크 선정 Barclays Africa 한국데스크 설립을 위한 서명식 개최 서민금융포럼 및 서민금융대상 기획재정부장관상 수상 하나 외환 인도네시아 현지 통합법인 PT Bank KEB Hana'출범 기아차 통장 출시 고객감동브랜드지수 은퇴자산관리 부문 1위 Tablet Branch, 매일경제신문 주최, 제3회 모바일 브랜드 대상 금융 분야 은행부문 대상 수 상 중국유한공사 하나168카드 출시 한국 리테일 파이낸스 서비스 어워드 모바일폰뱅킹과 직원참여부문 최우수 은행 선정 하나 외환은행, 나이스샷 골프 적금 출시 난 할 수 있어 적금 출시 Euromoney 誌 선정, 대한민국 최우수은행 수상(2년 연속) 미얀마 서민금융지원을 위한 현지법인 Hana Microfinance' 출범식 하나은행 본점 신축공사 착공식 The Asset 誌 주최, 'Triple A Private Banking, Wealth Management and Investment Awards 2014' 국내 최우수 프라이빗뱅크 부문 수상 하나 사학연금 평생안심통장 출시 제5회 2014 대한상공회의소?포브스 사회공헌대상' 다문화가정지원 부문 대상 수상(5년 연속 ) Asiamoney지 주최, 'Summner Awards Dinner 2014'에서 '대한민국 최우수 PB은행' 및 '대 한민국 최우수 외국환은행' 선정 (주) 하나은행 주요종속회사의 연혁 포함 (한국외환은행) 일 자 내 용 한국능률협회컨설팅 선정, 3년 연속 한국의 우수 콜센터 전산업부문 1위 외환나눔재단, '외환다문화 가정대상' 시행 Larry A. Klane 23대 행장 취임 Euromoney 紙 선정, 2009년 한국 최우수은행상 수상 환은아세아재무유한공사(KEB Asia Finance Limited), 홍콩 IB 현지법인 설립 중국현지법인설립 내인가 승인 취득 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 외환은행 동경, 오오사카지점 - 국내은행 최초 해외에서 원화 정기예금 판매 대우증권과 CMA 신용카드 발행업무 제휴 터키 리라에 대한 외국환업무 취급 개시 해외교포 국내 투자서비스 실시 외환은행 나눔재단, 제1회 대한민국 휴먼대상 "보건복지가족부장관 표창" 수상 '한중투어 KEB 외환은행 인비테이셔널' 1차 대회 개최 한국능률협회컨설팅 선정 2년 연속 전산업ㆍ전부문 최우수 콜센터 평가 아시안뱅커 誌 선정 '2010년 한국 무역금융상 및 자금 관리상' 수상 중국현지법인 설립 본인가 취득 FIFA 월드컵 공인은행 조인식 체결 국내은행 최초, 외환거래 국제결제기관위원회 위원으로 선임 스마트폰 뱅킹서비스 "외환M 뱅크" 서비스 개시 신 전자무역 시스템 "e-nego 서비스"개시 한국사회공헌대상, "국제사회부문" 수상 글로벌맞춤뱅킹서비스 'KEB아이넷(KEBiNet)' 출시 중국현지법인 '외환은행(중국)유한공사' 개업식 년 KSQI 고객접점 부문 조사결과 1위 선정 외환은행나눔재단, 2010 다문화가족지원 사회통합 유공 '대통령 표창' 수상 이동점포(KEB Smart Wing) 서비스 개시 실버고객을 위한 '텔레뱅킹 느린말 안내 서비스' 제공 일본 지진 피해관련 긴급 금융지원 대책 마련 실시 한국능률협회컨설팅 선정, 3년 연속 전산업ㆍ전부문 최우수 콜센터 평가 외환은행 나눔재단, '2011 대한민국 사회공헌 대상' 수상 시그니처카드 2011 THE PROUD 고객가치 최우수상품 선정 외국환업무 전문 컨설팅 서비스 개시 수재민돕기 성금 5억원 전국재해구호협회 기탁 Finance Asia 紙 선정, 2011년 한국 최우수 외국환은행상 수상 (4년 연속) Finance Asia 紙 선정, 2011년 한국 최우수 무역금융은행상 수상 (4년 연속) Global Finance 紙 선정, 2011년 한국 최우수 무역금융은행상 수상 (11년 연속) Global Finance 紙 선정, 2011년 한국 최우수 외국환은행상 수상 (10년 연속) Global Finance 紙 선정, 2011년 한국 최우수 수탁은행상 수상 Asiamoney 紙 선정, 2011년 한국 최우수 CMS 은행상 수상 (7년 연속) Asiamoney 紙 선정, 2011년 한국 최우수 외국환은행상 수상 (6년 연속) SWIFT로부터 국내 최초 BRC(Bank Readiness Certification) 수여 '2011 세계 표준의 날 기념식' KS인증 대상(지식경제부장관표창) 수상 년 펀드판매 미스터리쇼핑 평가 우수 등급 획득 (2년 연속) 국내 최초 ATM DCC(Dynamic Currency Conversion) 서비스 개시 한국투자자보호재단 실시 2011년 펀드판매회사 평가 최우수 등급 획득 (2년 연속) 하나금융지주로 자회사 편입 승인 최대주주 LSF-KEB Holdings, SCA에서 하나금융지주로 변경 윤용로 24대 행장 취임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 외환-하나SK카드 가맹점 업무제휴 년 연속 금융권 최고 콜센터 평가 획득 홍콩 글로벌 무역금융 & 송금센터 설립 외환 2X 카드 출시 글로벌본드 7억불 발행 독도 영상 실시간 중계를 위한 KBS와 업무협약 대한적십자사와 사회공헌 협약식 체결 AMEX 선정 2011년 글로벌 최고 신상품상 수상 수출기업 NEGO지원 특별 FUND 5억불 지원 파이낸스아시아 誌 선정 "최우수 외국환은행" 수상 SK하이닉스 지점 개점 원화 후순위 금융채권 4천억 발행 "2012 KEB 한마음 전진대회" 개최 억 달러 해외채권 발행 위조지폐 감식 시스템 구축 "2012 그린스타트 네트워크 경연대회" 환경부장관 최우수상 수상 Corporate Treasurer 誌 로부터 한국 최우수 무역금융 은행 선정 글로벌 파이낸스(Global Finance) 誌 선정"한국내 최우수 은행상" 수상 중국 대련개발구지행 개점 글로벌 파이낸스(Global Finance) 誌 선정 "최우수 외국환 은행상" 및 "최우수 수탁은행상" 수 상 스마트폰 고객센터 구축 "창업기 중소기업 지원 대출" 및 "2X 중소기업대출" 출시 "다문화가정 및 외국인근로자 대상 금융상담 행사" 개최 "역대은행장 초청 간담회" 개최 독일현지법인에 Euro Trade Finance & Remittance Center (약칭 "유로센터") 설립 Q Plex지점 서울 스퀘어점 개점 UAE 아부다비지점 개점 "KEB 1004나눔 적금" 출시 강원도와 "드림프로그램 "후원 협약식 체결 UAE '마쉬렉은행'과 전략적 업무제휴 체결 당진지점 개점 센텀시티지점 개점 "BOK 위안화 대출" 출시 대한상공회의소와 "중소기업 환위험관리 지원을 위한 업무제휴" 협약 "2X 알파 체크카드" 출시 "easy-one 외화송금 전용카드" 출시 "중소기업 글로벌 자문센터" 설립 "KEB 안심증여신고 정기예금" 출시 "2X 상업용부동산 담보대출" 출시 "2X 전세자금 신용대출" 출시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 "더 와이드 외화적금" 출시 억불 해외채권 발행 오픈뱅킹 시행 외국인 전용 "이지-원 패키지" 출시 내자녀 성공기[성공, 공부, 기살리기] 패키지 출시 Q'Plex 국회의사당역점 개점 통장 디자인 Renewal 실시 외환은행 사랑나누미 명동지역 환경미화' 활동 시행 스마트폰 전용 "My 스마트북" 서비스 시행 Keb 행복나눔대출 출시 가디언론 특판대출 출시 금융소비자 권익보호를 위한 고객 특별제안 실시 국내 은행 최초 "터키 이스탄불 사무소" 개소 정보화 소외계츨 지원을 위한 "사랑의 PC보내기 운동" 동참 맞춤형 자금관리서비스(kEBiNet) 스마트폰 서비스 시행 무역보험공사와 "중소.중견기업 금융지원 업무협약" 체결 비자카드 자회사 사이버소스와 전략적 업무협약 체결 가산디지털3단지지점 개점 두바이 jafza와 포괄적 업무제휴 협약 체결 순직/공상 소방관 자녀 글로벌 챌린지 투어 기부금 전달 산업단지 프라임론 특판대출 시행 KEB 앙상블 음악회 개최 대구혁신도시 열병합발전사업 프로젝트 금융 주선 Keb Smart-Tax 서비스 시행 제5회 외환다문화가정대상 시상식 개최 명동 종합관광정보센터 설치를 위한 서울시와 전략적 업무제휴 협약 체결 경기도, 한국무역보험공사와 수출중소기업 대상 "중소 Plus+ 단체보험 일괄가입 지원 대한적십자사 "희망풍차 SR나눔로드" 후원 외국인 전용 홈페이지 내 4개국 언어 인터넷뱅킹 서비스 제공 개시 외국인 신용대출 상품 출시 중소기업중앙회와 "중소기업 해외대형유통매장 진출 지원을 위한 업무협약" 체결 세계에서 4번째로 SWIFT Net TSU(Trade Service Utility)서비스를 상용화 적용 금융소비자자 권익보호를 위한 고객 특별제안 공모 시상식 조달청과 "우수 조달기업 수출지원을 위한 업무협약" 체결 향군타워지점 개점 NICE그룹과 "골목상권 활성화 및 소상공인 지원을 위한 업무협약" 체결 파이낸스아시아 誌 로부터 한국 內 최우수외국환은행상 6년 연속 수상 KEB Wingo 대학생 홍보대사 2기 발대식 글로벌파이낸스 誌 선정 12년 연속'최우수 외국환 은행상', 3년 연속'최우수 수탁은행상', 12회 째'최우수 무역금융 은행상' 수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 Asiamoney 誌 로부터 2013 한국 최우수 Cash Management 및 2013 한국 최우수 외국환 은행 으로 선정 "금융소비자 권익보호헌장" 선포 중소기업진흥공단과 '중소기업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무 협약' 체결 한국프랜차이즈협회와 '프랜차이즈 창조경제 및 동반성장을 위한 상생 협약' 체결 '구로디지털중앙지점' 개점 동방성장대출 '다함께성장론'출시 억달러 해외 후순위채권 발행'성공 제50회 저축의 날 기념 특판 적금' 판매 환은장학금 수여식' 개최 년 외국기업의 날 산업포장' 수상 외환 2X 유니세프 카드' 출시 'One Stop 대출상담 서비스' 개시 외환은행-영국무역투자청-중소기업중앙회 3자간 업무협약(MOU) 체결 제10회 '2013 KEB 외환골든벨' 개최 "K-biz파트너론" 출시 KEB 윙고 빙고 적금 출시 일본 후쿠오카 출장소 개소 소비자 참여단 KEB Sol-Together 발족 국내 최초 IFC보증부 L/C Nego 제도 시행 중국 시칭 지행 개점 서울시와 함께 명동관광정보센터 개관 달러페이(DollarPay) 카드 출시 제25회 송년음악회 개최 One stop 예금신규 서비스 확대 실시 인도네시아 환은장학금 수여식 개최 군부대 방문 및 성금 전달 송도국제업무지구 개발사업 Project Financing 협약 체결 필리핀 다목적교육센터 건립 지원 호주 시드니 지점 인가 취득 조달청과 연계한 KEB 하도급지킴이 통장 출시 신개념의 스카이패스(SKYPASS) 카드 3종 출시 Hybrid 외화MMDA 출시 칠레, 오만 화폐 환전 개시 해피니어 서비스 시행 힘내라! 직장인 우대통장 출시 한국무역협회와 수출대금 온라인 해외카드 매입 서비스 실시 글로벌파이낸스 誌 선정 최우수 무역금융 은행상 총 13회 수상 임대주택매입자금대출 출시 특판대출상품 SOHO강호론 출시 인도 최대은행 인디아스테이트은행 과 MOU체결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 송우리 일요송금센터 개점 위안화(CNH) 외화정기예금 및 외화MMDA 신규 출시 국내 최초 해외부동산 신디케이트론 주선 KOTRA와 글로벌 M&A 지원협력 MOU 체결 One stop 전화로 환전 및 해외송금 서비스 실시 호주 시드니지점 개점 유스호스텔-국제신분증 신용/체크카드 출시 제25대 김한조 은행장 취임 한국불교문화사업단과 템플스테이 행사 실시 사이버환전 서비스 전면 개편 韓 - 獨 히든 챔피언 컨퍼런스 개최 조달청과 해외조달시장 진출 설명회 공동 개최 필리핀 진출기업을 위한 2014 필리핀 투자 세미나 개최 년 연속 우수 콜센터 인증 획득 내부통제점검 TFT 신설 스마트폰 뱅킹 전면 개편 시행 화폐전시관 개관 총 9,850억원 규모 ADT캡스 인수금융 주선 성공 KEB 리더의 7가지 행위규범 실천 다짐 행사 외환글로벌장학금 수여식 개최 러시아 현지법인 설립 본인가 취득 억 달러 글로벌본드 발행 성공 제주지점 내 외국인 직접투자센터(FDI Center) 신설 IC Chip 보안 신용카드 도입 추진 한국무역보험공사와 공동으로 2014년 환위험관리 공동설명회 개최 브라질 여행/출장고객을 위한 Run to Brazil 브라질 헤알화 환전고객 특별 이벤트 실시 영국투장청, 중소기업중앙회와 중소기업 영국투자 진출 설명회 공동개최 한국관광공사와 제6회 국내 중국인 유학생 초청 Talk Concert 개최 총 사업비 1,070억원 규모 서울 노을연료전지 발전사업 금융자문 및 금융주선 용역계약 체 결 One Stop 금융플라자 구축 외국인 고객 초청 북촌 투어(Bukchon Culture Tour) 행사 실시 외환은행, 2014 대한민국 중소기업인대회에서 중소기업유공자 대통령표창 수상 외환은행나눔재단, 제6회 외환다문화가정대상 시상식 개최 외환은행, 육군본부와 한-베트남 군사교류 지원 및 모범 부사관 역량강화 협약 체결 외환은행, 인도 첸나이 지점 예비인가 취득 외환은행, 국내 최초로 원 위안화 현찰 직거래 실시 외환은행, 스마트폰 전용 홈페이지(m.keb.co.kr) 전면 개편 외환은행, 소방방재청과 제2회 생명존중 글로벌 챌린지 투어 출정식 가져 외환은행, 대한상공회의소, 한국무역보험공사와 공동으로 수출입기업 임직원 초청 최근 환 율 동향 및 전망과 환위험관리 설명회 개최 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 외환은행, 2014 하반기 전국 지점장 회의 개최 외환은행, 호주 시드니지점 사전 계좌발급 서비스 시행 외환은행, KOTRA 주최 서비스산업 중국 투자 유치 설명회 참여 외환-하나은행이 함께하는 KEB Wingo 대학생 홍보대사 3기 발대식 개최 외환카드 분사 승인 외환은행, 러시아 현지법인 개점 외환은행, 외국인근로자 출국만기보험금 공항지급 100호 지급 외환은행, 독거어르신 돕기 한가위 사랑 나눔행사!! 외환은행, 한국관광공사 및 롯데월드 어드벤처와 외국인 고객 유치 공동마케팅을 위한 전략 적 업무제휴 MOU 체결 외환은행, 파이낸스아시아 誌 로부터 한국내 최우수 외국환 은행상 7년 연속 수상 외환은행, GICC(글로벌 인프라 협력 컨퍼런스) 2014 행사 참가 외환은행, Asiamoney 誌 로부터 2014 한국 최우수 외국환은행 으로 선정 (외환에프앤아이) 일 자 내 용 해외변동금리부채권(FRN) 4,000만불 발행 여신전문금융업에서 NPL투자관리업으로 업종전환 금융감독원 앞 여신전문금융업(시설대여, 할부금융, 신기술금융) 등록말소 외환에프앤아이(주)로 상호 변경 (외환선물) 일자 내 용 금융투자업(장내파생상품 투자매매업 및 장내파생상품 투자중개업)인가 투자일임업 등록 (하나대투증권) 일자 내 용 자본금 1,753억으로 증가(유상증자) 장내파생상품 거래업무 허가 국내선물업개시 홍콩해외 현지법인 인가 홍콩해외 현지법인 영업개시 해외선물업 인가 북경자문사 인가 및 영업개시 중국 적격해외기관투자자(QFII) 인가 취득 (하나SK카드) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 일자 내 용 기업회원 본부집중 심사 시행 신용카드 전략시스템 구축 금융위원회 하나카드(주) 신용카드업 영위 허가 통보 하나카드(주) 창립 기업어음 신용등급 A1획득(한기평, 한신정) SK텔레콤과 JV합작 계약 완료(자본금 변경) 하나에스케이카드(주) 사명변경 차세대시스템 TOUCH NET 오픈 모바일신용카드 하나SK TOUCH 7 카드 출시 VVIP카드 하나SK CLUB 1 카드 출시 독자 인터넷 홈페이지 오픈 스마트폰연계카드 '하나SK TOUCH S 카드 및 멤버쉽연계카드 '하나SK TOUCH 1 카드 출시 콜센터 24시간 365일 상담서비스 오픈 SKT 단말기 매입 할부채권 신사업 런칭 항공마일리지 카드 (SKYPASS & Asiana Amex 카드) 출시 한국경제주관 고객만족서비스 혁신부문 대상 수상 업계 최초 모바일카드 Zone (삼성동 Coex Touch Zone) 런칭 기부카드인 착한카드 및 Mass형 상품 하나SK 스마트포인트 카드 출시 국내 최초 스마트 Company 구축 (스마트 사원증, 모바일 오피스 등) 자동차 전용카드 '하나SK 해피오토프리미엄 카드 출시 은행 씨크릿 적금과의 팩키지 상품으로 하나 씨크릿 카드 출시 '하나SK TOUCH 1 체크카드 출시 국내 금융권 최초 개인정보보호 국제인증 BS10012 획득 모바일 카드 서비스 어플리케이션 출시 현금캐쉬백/멤버쉽/체크를 통합한 '하나SK 메가캐쉬백 체크카드 출시하나SK타운 Zone (명동 /다동/을지로/종로) 오픈 SK주유 카드 하나SK 오일행복 카드 출시 일본 SMCC와 MOU 체결, 제3자 발행 외화표기 선불카드 추진 근로복지공단 산재연금수급자 전용카드 단독사업자 선정 최신 스마트폰 할부금 전액 지원카드 하나SK TOUCH T 카드 출시 보건복지부 제2기 아이사랑카드 사업 수행 금융기관 선정 메가캐쉬백 체크카드 50만 가입자 돌파 스마트폰 전용 모바일카드 서비스 'TOUCH' 런칭 스마트폰 전용 모바일 쿠폰서비스 'TOUCH 스탬프' 런칭 D-CUBE 백화점 공식 제휴카드 '디큐브시티 카드' 출시 동아일보 주관 고객행복경영대상 금융/카드 부문 대상 수상 마일리지 적립 플래티늄, 비바플래티늄 체크카드 출시 개인사업자를 위한 smart BIZ 텍스리펀드 카드 출시 모바일카드 누적 매출 100억 돌파 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 일본 SMCC와 선불카드 발급 제휴 체결 조선일보 2011년 히트상품, 스마트폰 전용 모바일카드 TOUCH 선정 제21회 다산금융상 여신금융부문 금상 수상 메가캐쉬백 체크카드 회원 100만명 돌파 생활의 달인카드 출시 조선일보 2012 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 모바일카드 부문 대상 수상 메가캐쉬백2 체크카드 출시 국내 최초 체크카드기반 하이브리드 서비스 런칭 모바일카드 누적 매출 200억 돌파 대표이사 정해붕 사장 취임 및 김성봉 부사장 취임 매일경제 2012 모바일브랜드 대상 카드부문 대상 수상 Touch시리즈카드 100만 회원 돌파 대한민국 개인정보 보호 콘퍼런스 정보화진흥원장상 수상 클럽SK카드 출시 정보보안 강화를 위한 보안복합기 도입 외환은행 카드 가맹점 망 통합 오픈 대한민국 올해의 히트상품 금융부문 클럽SK카드 선정 클럽SK카드 50만 돌파 NH농협은행과 체크카드 계좌 연동 개시 외환카드 협력 공동 프로모션 진행 T멤버십 더블 체크카드 출시 모바일카드 발급 50만 달성 메가캐쉬백체크카드 시리즈 200만 달성 일본 SMCC와 제휴 선불카드 출시 모바일카드 매출 월 100억 돌파 은퇴고객을 위한 행복디자인카드 출시 겟모어 앱 오픈 여기저기 착한카드 출시 메가캐쉬백 더 드림 체크카드 출시 Q쇼핑 모바일 단독 체크카드 출시 '겟모어' 앱 디지털조선 앱 어워드 코리아 2013 베스트 앱 - 카드서비스부문 대상 수상 국내 최초 모바일카드 누적 매출 1,000억원 돌파 스마트 온 카드 출시 '겟모어' 앱 특허 등록 코리아 모바일 어워드, '모바일 광고부문 최우수상' 수상 제주항공 아멕스카드 출시 스마트 프라우드 카드 출시 외환카드 협력 시너지,' 寒 (한) 여름 나기 이벤트' 공동 진행 금융소비자보호 헌장 선포식 개최 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 '웹 접근성' 및 '웹 개방성' 인증마크 동시 획득 스마트 쇼핑안심서비스 개시 국내 최초 연간 모바일카드 이용금액 1,000억원 돌파 하나사랑봉사단 정기봉사활동 실시 스마트 애니 카드 출시 IT서비스 부문 ISO20000 인증 획득 '겟모어' 앱 시즌2 오픈 메가캐쉬백 체크카드 가입고객 300만명 돌파 모바일카드 누적 발급수 100만장 돌파 스마트DC카드 출시 대한민국 베스트뱅커 대상, 여신금융협회회장상 수상 클럽SK카드 100만 달성 아멕스 혁신 상품상 수상 해외전용 하나SK 글로벌페이 체크카드 출시 () 일 자 본점 이전(경기도 서울) 금융자산 규모 3조 달성 내 용 (하나자산신탁) 일 자 주식회사 다올신탁으로 상호변경 하나금융지주의 자회사 편입 주식회사 하나다올신탁으로 상호변경 대표이사 이창희 취임 주식회사 하나자산신탁으로 상호변경 내 용 (하나저축은행) 일 자 내 용 회사설립 등기(납입자본금 120억원) 영업인가 및 계약이전 결정(금융위원회) (제일이저축은행,에이스저축은행 P&A) 출자실행(1180억원 증자) 본점 및 지점 영업개시 대표이사 조병제 취임 한국저축은행 계약이전 출자실행(554억원 증자) 소비자금융사업부 신설 수원출장소 이전 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 이수역점 및 길동역점 폐쇄 삼성역지점 폐쇄 목동출장소 폐쇄 전략영업부 신설 (하나생명보험) 일 자 내 용 총 자산 2조 2,687억원 달성 유상증자를 실시하여 납입자본금이 852억원으로 증가 외환은행과 방카슈랑스 업무 제휴계약 체결 유상증자를 실시하여 납입자본금이 1,102억원으로 증가 년 연속 KSQI (한국 산업 서비스 품질지수) 우수콜센터 선정 HSBC Insurance(Asia-Pacific) Holdings Limited 의 지분 50% -1주 전부를 하나금융지주로 매각함 하나금융지주 100% 자회사로 편입됨과 동시에 상호를 하나생명보험으로 변경함 본사 이전 (서울특별시 중구 서소문로 89-31, 하나생명 7층) 자산 3조원 달성 (2014년 2월 28일 기준, 3조 618억원 달성) 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 액면가액 주당발행 (감소)가액 보통주 204,256,243 5,000 29,849 설립 주식배당 보통주 2,042,562 5,000 5,000 주식배당 보통주 5,552,788 5,000 43,800 주식교환 유상증자(제3자 배정) 보통주 31,198,170 5,000 42, 보통주 46,844,299 5,000 37,300 주식교환 비고 나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 800,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 289,894, ,894,062 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 289,894, ,894,062 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 289,894, ,894,062 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 직접 취득 장외 보통주 직접 직접 취득 취득 보통주 공개매수 소계(a) 보통주 보통주 수탁자 보유물량 신탁 계약에 보통주 현물보유물량 의한 취득 보통주 소계(b) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 보통주 의결권 현황 (기준일 : ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 289,894,062 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 289,894,062 - 우선주 - - (주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2014년 6월 30일 기준 자료임. 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 당사는 금융지주회사로서 자회사로부터의 배당수입을 재원으로 하여 배당하고 있으며, 자회 사는 적정자기자본의 유지를 위하여 필요한 내부유보를 고려한 배당가능이익에 한하여 배당 하고 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제10기 3분기 제9기 제8기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 152, , ,836 주당순이익 (원) 현금배당금총액 (백만원) 43, , ,463 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 (주1) 중간배당 - 제10기: 43,484,109,300원 - 제 9기: 43,287,570,600원 - 제 8기: 48,205,952,600원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (국내외 경제) 2014년 3/4분기 국내경제는 정부의 적극적인 내수확대 정책 및 한국은행의 기준금리 인 하 속에 소비가 세월호 사고의 후유증에서 회복되면서 2/4분기의 부진에서 벗어나는 모습을 나타냈습니다. 3/4분기 GDP 성장률(QoQ)은 민간소비(+1.1%) 및 정부소비(+2.2%)의 확대 와 건설투자의 호조에 힘입어 +0.9%를 기록하면 반등(2/4분기 +0.5%)하였습니다. 그러나 설비투자(-0.8%)와 제조업(-0.9%) 증가율이 마이너스로 전환되는 등 기업 부문의 위축이 심화되는 가운데 수출(-2.6%) 증가율 역시 금융위기 이후 최대 하락을 기록하면서 경기회복 에 제약요인으로 작용하였습니다. 특히, 수출의 경우 통관 기준(3/4분기 +3.9%, YoY)으로 는 완만한 개선세를 나타내면서도 국제수지 기준(0.0%, YoY)으로는 부진하여 중계 및 가공 무역 위축에 대한 우려가 증대되었습니다. 한편, 소비자물가는 수요측 압력이 여전히 미약한 가운데 국제 원자재 가격 안정세 등의 영향으로 1.4%(YoY) 상승에 그쳤습니다. 대외경제는 주요 국가별로 회복세가 차별화되는 가운데 전반적으로 경기둔화 우려가증대되 었습니다. 美 경제는 실업률 하락(9월 5.9%, 금융위기 이후 최저), 소비자심리및 경기선행지 수 개선 등 상대적으로 양호한 회복세(3/4분기 GDP +3.5%, AR)를 시현하였습니다. 中 역 시 3/4분기 성장률이 +7.3%로 2/4분기(+7.5%)보다 둔화되었으나 시장 예상(+7.2%)은 상 회하면서 경착륙 우려는 완화되었습니다. 그러나 유로존의경우 지정학적 리스크에 따른 부 정적인 영향 속에 獨 경제지표가 악화되고 경기침체 확률 및 디플레이션 위험이 높아지면서 경기 향방의 불확실성이 확대되었습니다. 일본의 경우에도 소비세율 인상의 충격에서는 벗 어났지만 수출회복 지연, 임금상승률 둔화 등으로 경기회복세는 제한적인 수준에 그쳤습니 다. 아울러 우크라이나와 중동의 지정학적 긴장감이 이어지는 가운데 브라질, 아르헨티나 등 의 경기부진 및 디폴트우려 속에 중남미 국가를 중심으로 신흥국 불안도 지속되었습니다. 2014년 4/4분기 국내경제는 정부의 내수활성화 대책효에 힘입어 3/4분기의 경기회복세(1% 내외)가 이어질 것으로 판단됩니다. 특히, 세월호 사고 여파에 따른 기저효과 및 확장적 재정 통화 정책으로 민간소비 회복이 지속되면서 내수의 성장 기여도가 높아질 전망입니다. 다만, 글로벌 경기둔화 우려가 점증하는 상황에서 중국의 성장패러다임 전환에 따른 대중 수출 위 축, 엔저 부담 가중 등으로 수출회복은 제한적일 가능성이 높습니다. 더욱이 수출의 성장 견 인력도 약화(수출 투자 고용 소비의 선순환 구조 약화)되고 있음에 주목할 필요가 있습 니다. 아울러 가계부채 누증에 따른 소비 제약, 해외투자 증가 및 보수적인 투자 행태에 의한 투자 부진 등 구조적인문제가 여전히 남아 있고, 경제주체들의 자산가격 상승에 대한 확신이 부족한 가운데정책효과의 지속성에 대한 의구심도 존재하고 있음에 유의할 필요가 있습니다. 한편,물가 상승률은 국내 경기가 완만한 회복세를 나타내는 가운데 총수요 측면의 여건이 개선되면서 소폭(+1.6%, YoY) 높아질 것으로 전망됩니다. 대외경제는 미국과 아시아 신흥국의 양호한 회복세가 이어지는 가운데 주요국의 통화부양기 조도 지속되면서 완만한 경기회복이 나타날 것으로 전망됩니다. 연준의 양적완화 종료에도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 불구하고 美 경기회복에 초점이 맞춰지고, 출구전략이 공세적인 긴축이 아니라 금리정책 메 커니즘의 정상화 차원에서 인식되면서 美 통화정책 변화가 글로벌 금융시장에 심각한 충격 을 초래할 가능성은 제한적인 것으로 판단됩니다. 아울러 아시아 신흥국의 정정불안 완화, 구 조개혁 추진, 위기 대응책 마련 등도 글로벌 경제성장에 일조할 공산이 큽니다. 그러나 연준 의 금리인상 시기 및 속도를 둘러싼 논란이 부각되면서 단속적인 변동성 위험이 확대될 가능 성에 주의할 필요가 있습니다. 또한, 유럽 및 일본의 경기 및 통화정책 향방의 불확실성도 지 속되고 있어 유의할필요가 있습니다. 더욱이 중국의 성장둔화 가시화와 신용리스크 상존, 동 유럽 및 중동의 지정학적 리스크의 장기화, 신흥국의 취약한 경기회복세 및 자산시장 구조 등도글로벌 경기하방 위험으로 작용하고 있어 면밀한 모니터링이 필요한 것으로 판단됩니다. (금융시장) 2014년 3/4분기 금융시장은 정부의 경기부양책, 美 경기 반등세, 주요국 완화적 통화정책 등에 의한 투자심리 개선과 지정학적 리스크 부각에 따른 불안 요인이 공존하였습니다. 국내 증시는 정부의 사적연금 활성화, 주택금융규제 완화, 배당소득 확대 등 정책 기대 등을 배경 으로 7월말 2,080선을 상향돌파하며 연중 최고치를 경신하였습니다. 그러나 분기 말 지정학 적 리스크 확대와 엔화 강세, 기업 실적 우려 심화 등을 배경으로 하락하여 2,020선에서 마 감했습니다. 9월 외국인 주식 투자자금 역시 6개월만에 순유출로 전환(순매수: 8월 +1.8조 원 9월 -0.6조원) 되었습니다. 한편 시중금리는 3/4분기 초 기준금리 인하 기대로 급락하 였으며 8월 기준금리 인하 단행(2.5% 2.25%) 후 추가 인하 기대 약화로 반등을 시도하였 으나, 글로벌 채권 강세에 의해 재하락하였습니다. 분기 후반 시중금리는 경제 부총리의 전 방위적인 금리인하 주문으로 추가 금리인하 기대가 부각되며 재차 급락(3/4분기 국고3년 금 리 낙폭: 39bp)하였으나, 연준 發 금리 상승 가능성은 장기금리의 낙폭을 일부 제한하였습니 다. 그러나 9월 FOMC 이후, 연준이 시장 변동성 확대 가능성을 경계하며 점진적인 통화정책 정상화를 시사함에 따라 美 통화정책 불확실성이 일부 완화되었고, 이에 따라 매수를기피했 던 장기투자기관이 매수에 나서면서 3/4분기 말 장단기 스프레드는 추가적으로 축소되는 모 습을 보였습니다. 원/달러 환율은 3/4분기 초 중국과 일본 등 주요국 제조업 개선, 국내 무역 지표 호조 등에 힘입어 6년만에 1,010원선을 하향 돌파하였습니다. 그러나 경제부총리의 외 환시장 안정의 필요성 강조로 인한 정부개입 경계심과 기준금리 인하 가능성, 대외 지정학적 리스크 확대 등에 의해 반등한 후, 지정학적리스크 완화에 힘입어 1,010원대로 재 하락하였 습니다. 그러나 3/4분기 말 ECB의 추가 부양책으로 인한 유로화 약세로 환율은 재차 반등하 였으며, 이후 美 통화정책 정상화 기대, 한은의 추가 금리인하 기대, 엔저 리스크, 외인의 주 식매도 등에 의해 상승압력이 부각되며 환율은 1,050원대로 상승하였습니다. 2014년 4/4분기 금융시장은 글로벌 경기 둔화 우려 등에 의해 안전자산 선호가 강화될 가능 성이 존재하나, 정부의 부양책 및 추가 금리인하 등은 투자심리를 개선시켜주는 요인으로 작 용할 것으로 전망됩니다. 주식시장에는 美 통화정책 정상화에 따른 글로벌 달러 강세 기대로 인한 외국인 자금 유출이 예상되는 가운데, 글로벌 경기둔화 우려와 기업 실적 우려, 국제유 가 하락세 등이 투자심리를 악화시키며 지수가 조정될가능성이 높습니다. 글로벌 증시 변동 성 확대 가능성 역시 국내 증시에 영향을 미칠 것을 보이며, 이로 인한 낙폭 확대가 우려됩니 다. 한편 4/4분기 시중금리는 9월 금통위 의사록의 기준금리 인하 시사, 정부의 추가 인하 요 구, 물가상승률 둔화, 글로벌 경기부진 우려 등을 배경으로 10월 금리인하 기대가 확산되어, 10월 한은의 기준금리 인하(2.25% 2.00%)에도 추가 하락폭은 제한적일 전망입니다. 그러 나 글로벌 경기 둔화 우려가 지속되는 가운데, 경기 하방리스크 확대와 경제의 구조적 부진 등이 지속되며 금리의 상승추세 반전은 상당기간 어려울 것으로 보입니다. 아울러 글로벌 차 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 원의 저물가 저성장 기조, 경제의 구조적 부진 등은 장기간에 걸쳐 해소된다는 점에서 국내 통화정책의 정상화 시점이 상당기간 이연될 전망이며, 국내 채권시장의 추가 금리인하 기대 는 상당기간 지속될 것으로 보입니다. 한편 美 통화정책 정상화의 점진적 시행이 예상됨에도 불구하고, 연준 發 불확실성에 유의할 필요가 있으나, 국내경제지표 개선이 뚜렷하게 확인되 지 않는 이상 금리의 반등압력은 크지 않을 것으로 전망됩니다. 4/4분기 원달러 환율은 주요 국 경기 여건 및 통화정책 차별화가 부각되는 상황에서 변동성이 확대될 위험이 존재합니다. 또한 지정학적 리스크, 글로벌 경기둔화 우려, 내수회복 부진, 엔저 부담, 대중 수출위축에 의 한 환율 변동성 확대를 주목할 필요가 있습니다. 한편 美 통화정책 정상화 과정에서의 글로 벌 달러화 강세가환율 상승압력을 증대시킬 전망이나, 해외환율 조정 여지, 경상수지 흑자 지 속 등이 하락압력으로 작용함에 따라 전고점(1,080원) 테스트 여부에 주목하는 가운데 반락 가능성에도 유의할 필요가 있습니다. (금융산업) 2014년 3/4분기 국내 은행산업은 저금리에도 불구하고 규제완화에 따른 대출 증가, 연체율 안정 등의 영향으로 수익성 개선이 이어지고 있습니다. 비은행 부문도 저금리에 따른 가계자 금의 은행 이탈 및 비은행 유입으로 인해 수익성 개선이 나타나고 있습니다. 다만, 비은행 중 카드 부문은 내수위축과 체크카드 활성화 등으로 아직 수익성 부진이 이어지고 있습니다. 3/4분기 국내은행의 수익성은 전분기에 세금환급, 충당금 환입 등 일회성 이익이 크게 나타 났던 것에 대한 기저효과로 인해 수치상 다소 둔화될 것으로 추정됩니다. 그러나 핵심이익인 이자이익은 견조한 대출 성장세와 제한적 NIM 하락으로 인해 증가세가 유지될 것으로 보입 니다. NIM의 경우 지난 8월 기준금리 인하에도 불구하고 하락폭이 크지 않았는데, 이것은 과 거 고금리로 조달하던 정기예금 등의 만기가 도래하면서 repricing 효과가 발생하고 있는 데 다, 기준금리 인하 이전에 시장금리가 선제적으로 하락하면서 이미 대출금리에 금리 하락기 조가 반영되어서 금리인하의 영향이 제한적이기 때문입니다. 그러나 대손비용은 전기 대비 다소 늘어날 것으로 보입니다.전 분기의 대손충당금 환입에 따른 반사효과에다가 넥솔론 법 정관리 신청, 동부제철 구조조정 등 추가 충당금 발생 요인 때문에 전기 대비 소폭 증가할 것 으로 보입니다. 3/4분기 증권산업 수익성은 다소 개선된 것으로 추정됩니다. 그 동안 계속 위축되던 거래대 금이 소폭 반등하였고 금리인하로 저금리 추세가 더욱 확대되면서 채권평가이익이 늘어났기 때문입니다. 또한, 그 동안의 구조조정으로 비용절감 효과가 조금씩 나타나는 것도 수익성 개 선 요인으로 작용하고 있습니다. 카드산업은 수익성 악화가 지속되고 있습니다. 우선 내수 위축과 대체결제수단인 체크카드 활성화 등의 영향으로 주력 영업부문인 신용판매의 위축세가 지속되고 있습니다. 또한 카드 사 개인정보 유출 사건의 영향으로 카드 회원 수 및 발급 수가 크게 감소하면서 이용실적이 둔화되고 현금서비스의 감소로 카드대출을 통한 부대 이익도계속 악화되는 추세입니다. 생명보험산업은 저금리 심화 등에 따른 은행예금 이탈 등으로 저축성 보험의 신규 판매가 개 선되는 가운데, 상반기 중 대형3사의 적극적인 구조조정 단행으로 사업비 절감 효과가 나타 나면서 보험영업을 중심으로 수익성이 소폭 개선된 것으로 추정됩니다. 다만 금리 인하의 영 향으로 투자영업이 위축되면서 보험 부문의 수익성 회복 추세를 제한하고 있는 것으로 보입 니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 2014년 4/4분기에는 LTV 규제완화 효과와 정부의 적극적인 경기부양 정책 등의 영향으로 매출액 및 수익성 개선 흐름이 유지될 것으로 보입니다. 저금리 추세가 지속되면서 은행권 자금이 비은행권으로 유입되는 현상도 계속될 것으로 보입니다. 4/4분기 은행산업 수익성은 개선세가 유지될 것으로 보입니다. 8월과 10월의 기준금리 인하 로 NIM 하락세가 계속될 것이나 고금리 정기예금 감소로 repricing 효과도 발생하는 데다 LTV규제 완화 효과로 대출 규모가 늘어 전체적인 이자이익 개선세는 유지될 것으로 예상됩 니다. 또한, 신규 부실 채권 발생규모가 감소하고 연체율도 하향안정화되고 있는 추세여서 대 손비용도 전년 대비 감소하여 수익성 개선 유지에 기여할 것으로 예상됩니다. 증권산업의 경우 직접 주식투자 규모가 여전히 부진할 것이나 구조조정 효과와 저금리에 따 른 자산관리 수요 증가로 수익성 개선세 지속이 예상됩니다. 우선 정부의 적극적인 경기부양 과 규제완화 등에도 불구하고 여전한 대내외 불확실성 요인으로 인해 주식에 대한 투자심리 회복이 제한됨에 따라 거래대금 증가는 소폭에 그쳐 증권사의 주요 수익원인 브로커리지 수 입이 보합세에 그칠 것으로 예상됩니다. 그러나 구조조정 효과로 비용 절감 효과가 나타나는 데다 저금리 기조가 지속됨에 따라 자산관리부문으로 자금이 유입되면서 전반적인 수익성 개선에 기여할 것으로 예상됩니다. 다만, 증권사들이 자산관리사업을 확대하면서 보유 채권 규모가 증가함에 따라 금리변동에 따른 채권관련 매매 및 평가손익의 변동성이 확대되어 자 산관리 부문 자금유입이 일시 둔화될 가능성은 있습니다. 카드산업은 정부의 내수부양 정책과 이로 인한 민간소비 회복으로 신용판매 부문의 증가세 는 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 카드사의 비용절감 노력과 수익성 높은 부수업무 개척, 금리 하락으로 인한 자금조달 비용의 감소세 지속 등으로 3/4분기에 비해 수익성이 회 복될 것으로 예상됩니다. 다만, 카드시장의 포화와 체크카드 비중 확대, 비금융회사의 지급결 제 시장 진출 등으로 성장 및 수익성 개선은 한계가 있습니다. 생명보험 부문은 저금리 추세의 영향으로 이차역마진 부담이 큰 저축성 보험보다는 보장성 보험을 중심으로 영업을 강화하는 추세입니다. 특히 최근 사차마진 확보에 유리한 종신보험 의 판매가 증가하는 추세입니다. 이에 따라 수입보험료는 세제 개편 이후 지속된 감소세를 탈피할 전망이며, 특히 보장성 영업 확대의 영향으로 보험영업부문의 수익성이 개선될 것으 로 기대됩니다. 다만, 금리와 밀접한 투자영업부문은 부진을 탈피하기 어려울 것으로 보이며 12월말로 예정된 금리리스크 신뢰수준 상향조정으로 RBC비율 또한 다소 하락할 것으로 예 상됩니다. [은행업] 산업의 특성 은행산업은 국민경제 내에서 필요한 자금의 조달과 공급, 즉 예금의 수입, 유가증권 또는 기 타 채무증서의 발행에 의해 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대 출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행의 업무는 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내국환 및 외국환 등의 환 업무와 지급 보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 하고 있으며 이외에도 국고수납, 보호 예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영하고 있습니다. 은행업은 지역적, 시간적 제약 하에 놓여있는 자금 수요자와 공급자 사이에서 자금의 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(informational asymmetry)을 해소함으 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 은행업은 금융제도의 근간으로서 여타 산업에 비해 경제전반에 미치는 파급 효과가 크며, 공공적 성격이 강조되어 금융감독기 관의 규제를 상대적으로 많이 받는 산업이라는 특징을 함께 가지고 있습니다. 또한, 은행업은 지점 설치 운영 및 IT투자에 따른 비용 부담으로 인해 여타 산업에 비해 고정비용의 규모가 크기 때문에 자산 확대에 따른 규모의 경제(economy of scale)를 통해 수익성을 향상시킬 여지가 상대적으로 큰 산업이라 할 수 있습니다. 산업의 성장성 2014년 3/4분기 은행산업은 견고한 대출 증가세를 지속하면서 성장세를 유지하고 있습니다. 월별 대출성장률을 살펴보면 전년 동월비로 7월 6%, 8월 6.2%, 9월 6.3%를 보이며 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 부문별로 보면 대부분의 부문에서 견조한 증가세를 이어가고 있 습니다. 가계대출은 정부의 부동산 규제 완화로 주택 거래량증가로 주택담보대출이 크게 증 가하면서 은행 대출의 성장세를 견인하고 있습니다. 기업대출은 정부의 중소기업 지원 정책 이 지속되고 은행도 중소기업에 대해 완화된 대출태도를 견지하면서 증가세를 중소기업을 중심으로 이어가고 있습니다. 그러나 2014년 3/4분기 국내은행의 수익성은 전기의 세금환급, 충당금 환입 등 일회성 이익 에 대한 기저효과로 인해 다소 부진할 것으로 추정됩니다. 그러나 핵심이익인이자이익은 견 조한 대출 성장세와 제한적 NIM 하락으로 인해 소폭 증가할 것으로 보입니다. NIM 하락폭 이 지난 8월 기준금리 인하에도 불구하고 하락폭이 적었던 것은 기준금리 인하 이전에 시장 금리가 선제적으로 하락하면서 대출금리에 금리 하락기조가 반영되어 있었고, 고금리 조달 repricing 효과가 있었기 때문입니다. 그러나 대손비용은 전기 대손충당금 환입으로 인한 기 저효과가 있는데다가 넥솔론 법정관리 신청, 동부제철 구조조정에 따른 추가 충당금 발생하 면서 전기 대비 소폭 증가할 것으로 보입니다. 2014년 4/4분기 국내은행의 수익성은 대출성장에도 불구하고 8월과 10월의 기준금리 인하 로 NIM 하락이 불가피하기 때문에 크게 개선되기 어려울 것으로 예상됩니다.다만 신규 부실 채권 발생규모가 감소하고 연체율도 하향안정화되고 있는 추세여서 대손비용은 전년 대비 감소할 것으로 예상됩니다. 경쟁요소 최근 대기업들이 설비투자를 줄이면서 내부유보가 증가하고 있는데, 이는 은행 수신을 증가 시키지만 대출을 감소시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 국내 은행들은 상대적 으로 대출 수요가 많은 중소기업을 중심으로 영업을 확대하기 위해 노력하고 있는데, 중소기 업 부문은 리스크가 높기 때문에 우량 중소기업부터 점진적으로 영업 저변을 확대하게 될 것 으로 보입니다. 최근 정책당국은 코넥스 시장 개설, 성장사다리 펀드 조성, 중소기업 적합업 종 지정 등 중소기업 활성화에 적극 나서고 있습니다. 앞으로도 중소기업 영업 및 금융환경 개선을 위한 정책적 노력은 계속되고, 이와 함께 은행의 중소기업 금융도 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 최근 저금리로 예대마진이 줄어드는 상황에서 ATM 수수료 등 각종 수수료에 대한 규제도 강화되고 있습니다. 이로 인해 은행들은 적극적으로 수익을 다변화해야 하는 압력을 받고 있 습니다. 따라서 은행들은 종합자산관리서비스, 신탁 등을 중심으로 비이자수익 확대를 위한 영업전략에 주력할 것으로 예상됩니다. 자문업이나 종합자산관리업은 증권업과 보험업에서 도 많은 관심을 가지고 있기 때문에 향후 자산관리 부문을 둘러싼 타업권과의 경쟁이 심화될 것으로 보입니다. 또한 2016년부터 계좌이동제(주거래 은행 계좌를 다른 은행으로 옮기면 연계된 각종이체 거 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37