분 기 보 고 서 (제11기 3분기) 사업연도 2011년 01월 01일 부터 2011년 09월 30일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 회 사 명 : (주) 신한금융지주회사 대 표 이 사 : 한 동 우 본 점 소 재 지 : 서울 중구 태평로2가 120번지 (전 화) 02

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1 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...31 II. 사업의 내용...33 III. 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 분 기 보 고 서 (제11기 3분기) 사업연도 2011년 01월 01일 부터 2011년 09월 30일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 회 사 명 : (주) 신한금융지주회사 대 표 이 사 : 한 동 우 본 점 소 재 지 : 서울 중구 태평로2가 120번지 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 류 승 헌 (전 화) 년 11월 29일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

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5 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적 상업적 명칭 - 당사의 명칭은 신한금융지주회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Shinhan Financial Group Co., Ltd.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 년 9월 1일 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사의 주소 : 서울특별시 중구 태평로2가 전화번호 : 홈페이지 주소 : 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 상법, 금융지주회사법 마. 주요 사업의 내용 [지배회사에 관한 사항] 지배회사인 당사는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배ㆍ경영관리, 종속회사에 대한 자 금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 9월 1일에 주식회사 신한은행, 신한증권 주식회사, 신한캐피탈 주식회사 및 신한비엔피파리바자산운용주식회사 ( 舊 신한투자신탁운용주식회사)의 주주로부터 주식이전의 방법으로 설립된 금융지주회사입니다. 또한, 동년 9월10일에는 주식을 한국증권거래소에 상장하였습니다. 한편, 당사는 2003년 9월 16일 미국 증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에 등록되었으며, 동 일자로 당사의 미국주식예탁증서 (ADS:American Depositary Shares)를 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장 하였습니다. 당사의 사업부문 및 주요 종속회사는 다음과 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 [주요종속회사에 관한 사항] <은행부문> 주식회사 신한은행(이하'신한은행'이라 함)은 1897년 2월 19일 설립된 한성은행과 1906년 8월8일 설립된 동일은행의 신설합병(1943년 10월 1일)으로 설립되었으며, 설립시 상호는 주식회사 조흥은행입니다. 한편 주식회사 조흥은행은 2006년 4월 1일주식회 사 신한은행을 흡수합병하였으며 존속법인의 상호를 주식회사 신한은행으로 변경하였습니 다. 또한, (구)주식회사 조흥은행의 카드사업부문을 분할하여 舊 신한카드주식회사와 2006년 4월 1일을 기준으로 분할 합병하였습니다. 주식회사 제주은행(이하 '제주은행'이라 함)은 1969년 3월 20일에 설립되어 1972년 12월 28일에 한국거래소에 상장된 상장회사로서 은행, 신탁, 외국환업무 등을 주요 영업목 적으로 하고 있습니다. <신용카드부문> 신한카드주식회사(이하'신한카드'라 함)는 1985년 12월 17일에 신용카드업 등을 목적으로 익스프레스크레디트카드주식회사로 설립되어 1988년 6월 1일 금성팩토링주식회 사를, 1998년 1월 1일 LG할부금융주식회사를 각각 흡수합병하였으며, 이후 수차례의 상호변경을 거쳐 2007년 10월 1일 신한카드주식회사로부터 영업양도를 받고 존속법인의 상호를 신한카드로 변경하였습니다. 신한카드는 여신전문금융업법에 따라 신용카드 발행업, 팩토링, 할부금융, 리스 등의 영업과 기타 부대업무를 영위하고 있습니다. <증권부문> 신한금융투자주식회사(이하'신한금융투자'라 함)는 유가증권의 매매, 위탁매매 및 인수 등을 목적으로 1973년4월2일에 설립되었으며, 설립시 상호는 효성증권 주식회사입니다. 1983년 12월 16일 쌍용그룹에 의해 인수되면서 상호를 쌍용투자 증권주식회사로 변경하였으며, 1999년 5월 10일 H&Q Asia Pacific에 의해 인수되면서 상호를 굿모닝증권주식회사로 변경하였습니다. 굿모닝증권은 2002년 8월 5일 신한증권과 합병하면서 신한금융지주회사의 계열회사로 편입되었으며, 이후 상호를 굿모닝신한증권주식회사로 변경하였습니다. 2009년 8월 24일 현재 상호인 신 한금융투자주식회사로 상호변경하였습니다. <생명보험부문> 신한생명보험주식회사(이하 '신한생명'이라 함)는 생명보험사업과 이에 관련된 부대사업 영위를 목적으로 1990년 1월에 설립되었으며, 당기말 현재 자본금은 200,000백만원입니다. <여신전문부문> 신한캐피탈주식회사(이하 '신한캐피탈'이라 함)는 시설대여 및 렌탈업무를 주요 영업목적으로 하여 1991년 4월 19일에 설립되었으며, 당기말 현재 자본금은 180,000백만원입니다. <자산운용부문> 신한비엔피파리바자산운용주식회사(이하 '신한BNPP자산운용'이라 함)는 1996년 8월 1일 증권투자신탁업법에 의한 인가를 받아 투자신탁운용회사로 설립되었으며, 이후 2002년 10월 4일 BNP Paribas Asset Management Group과의 합작으로 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 신한비엔피파리바투자신탁운용주식회사로 상호를 변경하였습니다. 이후 2009년 1월1일 신 한금융지주회사의 계열사인 SH자산운용주식회사를 흡수합병하고 상호를 신한BNPP자산운용으로 변경하였습니다. 현재 증권투자신탁운용업무, 투자자문업무, 콜거래업무 등의 사업을 영위하고 있습니다. <사모투자부문> 신한프라이빗에쿼티투자자문주식회사(이하 '신한프라이빗에퀴티투자자문'이라 함)는 투자 자문및 국내외 사모투자전문회사 (private equity fund)의 업무집행사원으로서의 업무 등을 주요 영업목적으로 하여 2004년 12월 8일 설립되었으며, 2011년 11월 2일자로 투자일임업 면허 취득에 따라 사명을 신한프라이빗에쿼티에서 신한프라이빗에쿼티투자자문(주)로 사명 을 변경하였습니다. 사업부문별 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2011년 9월 30일 현재 당사를 포함하여 33개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회 사에 관한 세부사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 - 4. 계열회사 등의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 2006년 1월 13일 무보증사채 발행을 위해 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가( 舊 한국신용정보) 등 신용평가전문기관 신용평가를 받아, 각 기관으로부터 AAA등급을 부여받았습니다. AAA등급은 원리금 지급능력이 최상급임을 나타내는 등급입니다. 그 이후 공시대상기간동안 동일한 기관들로부터 무보증사채 발행할 때마다 신용평가를 받았으며 무보증사채의 경우 현재까지 모두 AAA등급을 받았습니다. 또한 2011년 10월 14일 채권형 신종자본증권 발행을 위해 한국기업평가, 한국신용평가 및 NICE신용평가 등 신용평가전문기관 신용평가를 받아, 각 기관으로부터 AA등급을 부여받았습니다. AA등급은 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA등급의 채권보다는 다소 열위임을 나타내는 등급입니다. (1) 신용평가현황 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 평가회사 (신용평가등급범위) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 평가구분 본평정 본평정 본평정 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 본평정 (AAA~D) 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 무보증사채 AAA 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보(AAA~D) 본평정 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 무보증사채 AAA 채권형 신종자본증권 AA 무보증사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / 한국신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용정보 (AAA~D) 한국기업평가 (AAA~D) / 한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용정보 (AAA~D) 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 본평정 (2) 신용평가등급체계 요약 <한국기업평가> 등급 AAA AA A BBB 등 급 정 의 채무상환능력이 최고 수준이다. 채무상환능력이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다. 채무상환능력이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있다. 채무상환능력은 인정되나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 BB B CCC CC C D 채무상환능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다. 채무상환능력이 부족하여 투기적이다. 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다. 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다. 현재 채무불이행 상태에 있다. (주) AA부터 B까지는 당해등급내에서 상대적 위치에 따라 + 또는 - 의 기호를 부여할 수 있음. <한국신용평가> 등급 등 급 정 의 AAA AA A BBB BB B CCC 원리금 지급능력이 최상급임. 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운면이 있음. 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적 임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C D 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음. 상환 불능상태임. (주) 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,-부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타냄 <NICE신용평가( 舊 한국신용정보)> 등급 AAA AA A BBB BB 등 급 정 의 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. 원리금 지급확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. 원리금 지급확실성이 인정되지만 장래 환경변화로 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 B CCC CC C D 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언 할 수 없음. 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. 채무불이행이 발생한 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으 로 판단됨. 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음. (주) 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됨. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 아. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 신한은행 서울특별시 중구 태평로 2가 120 은행업 206,911,416 지분율 100% O 신한카드 신한금융투자 서울특별시 중구 충무로 1가 21번지 포스트타워 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2 신한금융투자빌딩 신용카드업 22,124,029 지분율 100% O 금융투자업 10,427,490 지분율 100% O 신한생명 서울특별시 중구 남대문로 1가 14 생명보험업 12,097,288 지분율 100% O 신한캐피탈 서울특별시 중구 남대문로 1가 14 여신전문금융업 3,734,105 지분율 100% O 신한신용정보 서울특별시 영등포구 문래동 3가 32번지 채권추심,신용조사, 민원대행 20,237 지분율 100% X 신한BNPP자산운용 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2 신한금융투자빌딩 18층 증권투자신탁 185,358 지분율 65% O 신한프라이빗에쿼티 투자자문 서울특별시 종로구 신문로1가 226번 지 사모투자전문회사에 대한 용역제공 23,096 지분율 100% X 신한데이타시스템 서울특별시 중구 삼각동 34-1 전산 서비스 12,414 지분율 100% X SHC매니지먼트 제주은행 신한아이타스 아메리카신한은행 신한캐나다 유럽신한은행 신한중국유한공사 신한아주금융공사 신한카자흐스탄 신한크메르은행 서울특별시 중구 충무로 1가 21번지 포스트타워 제주특별자치도 제주시 이도1동 1349번지 서울특별시 영등포구 여의도동 익스콘벤처빌딩 th Avenue 4th Floor New York, NY 10001, USA 23rd FI Yonge St. Toronto On. M2N 6L7 Neue Mainzer Strasse 75, Frankfrut am Main, Germany 12nd FL. Zhongyu Plaza No6. Worker s stadium Road N., Chaoyang District, Beijing , China Units 7704, 77/F., Int l Commerce Centre No.1 Austin Road, West K, HK 123/7 Dostyk Ave.Medeu District, Almaty, Republic of Kazakhstan 277, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, PhnomPenh, Cambodia 기타 8,358 지분율 100% X 은행업 3,018,161 지분율 68.9% O 펀드수탁 25,778 지분율 89.58% X 은행업 1,054,949 지분율 100% O 은행업 157,243 지분율 100% O 은행업 371,450 지분율 100% O 은행업 1,689,942 지분율 100% O 은행업 204,789 지분율 99.99% O 은행업 42,564 지분율 100% X 은행업 51,778 지분율 90% O 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 SBJ은행 신한베트남은행 th Fl. Shiroyama Trust Tower, 3-1 Toranomon 4-chome, Minato, Tokyo, Japan 11th Fl., Centec Tower, Nguyen Thi Minh Khai St., District 3, HCMC, Vietnam 은행업 5,518,173 지분율 100% O 은행업 503,073 지분율 100% O 신한제육차 유동화전문(유) 신한제칠차 유동화전문(유) 신한제팔차 유동화전문(유) (주1) 자산유동화 8,384 실질지배력 X (주1) 자산유동화 16,646 실질지배력 X (주1) 자산유동화 5,102 실질지배력 X 아이클로버B (주1) 자산유동화 301,071 실질지배력 O 아이클로버L (주1) 자산유동화 251,148 실질지배력 O 아이클로버L (주1) 자산유동화 225,819 실질지배력 O 신한모기지제일차 유동화전문(유) (주1) 자산유동화 518,510 실질지배력 O 에스에이치이천칠 엔피엘투자(유) (주1) 부실채권의 양수 및 관리, 운용 10,969 실질지배력 X 신화차이나 인베스트먼트(유) (주1) 부실채권의 양수 및 관리, 운용 33,876 실질지배력 X 신한모기지제이차 유동화전문(유) (주1) 자산유동화 511,585 실질지배력 O 시프트제일차(유) (주1) 자산유동화 300,993 실질지배력 O 캠코밸류리 크리에이션제육차 (주1) 자산유동화 3,142 실질지배력 X 제이알제일차 (주1) 자산유동화 60,309 실질지배력 O 신한은행(개발신탁) (주1) 신탁 7,806 원리금보전약정 X 신한은행 (불특정금전신탁) SH사모채권 투자신탁SH-3 신한모델인덱스 사모주식2호 SH Growth 사모투자 신탁1호 신한모델인덱스 장기주식 (주1) 신탁 1,756 원리금보전약정 X (주1) 수익증권 180,098 지분율 100% O (주1) 수익증권 24,957 지분율 100% X (주1) 수익증권 11,967 지분율 100% X (주1) 수익증권 39,620 지분율 100% X China Opportunity 사모특별자산 (주1) 수익증권 15,394 지분율 100% X 투자신탁3호 흥국 무지개 사모증 권투자신탁 S-26호 흥국 무지개 사모증 권투자신탁 S-29호 (주1) 수익증권 - 지분율 100% X (주1) 수익증권 - 지분율 100% X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 흥국 무지개 사모증 권투자신탁 S-35호 (주1) 수익증권 - 지분율 100% X [채권] 마이다스 사모증권 투자신탁 SH-3호 (주1) 수익증권 - 지분율 100% X [채권] 동부다같이사모증권 투자신탁 제52호 에스에이치씨이천팔 유동화전문유한회사 (주1) 수익증권 - 지분율 100% X (주1) 자산유동화(카드채권) 756,806 실질지배력 O 신한카드 이천십의일 (주1) 자산유동화(카드채권) 551,398 실질지배력 O 유동화전문유한회사 신한카드 이천십일의일 (주1) 자산유동화(카드채권) - 실질지배력 X 유동화전문유한회사 신한카드 이천십일의이 (주1) 자산유동화(카드채권) - 실질지배력 X 유동화전문유한회사 신한카드 이천십일의삼 (주1) 자산유동화(카드채권) - 실질지배력 X 유동화전문유한회사 Shinhan Investment America Avenue of the Americas #702 New York, N.Y U.S.A 증권중개업 4, %지분 X Shinhan Investment Europe th Floor, 52 Cornhill, London EC3V 3PD 증권중개업 5, %지분 X Shinhan Investment Asia Unit 1908, 19F chisonhouse, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong 증권중개업 4, %지분 X 캠코밸류 리크리에이션 제십일차 (주1) 자산유동화 25,666 실질지배력 X 유동화전문유한회사 신한 마리타임 제1호 사모투자전문회사 신한금융투자 (수익증권) SH해외사모 재간접투자신탁 세이아폴로사모7채 권 (주1) 사모투자전문회사 77,820 실질지배력 O - (주1) 수익증권 5, %지분 X (주1) 수익증권 11, %지분 X (주1) 수익증권 30, %지분 X 흥국알토란증권사모 투자신탁6호 (주1) 수익증권 10, %지분 X [채권혼합] 신한BNPP사모V-5 [채혼] (주1) 수익증권 31, %지분 X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 미래에셋맵스 알파사모증권 투자신탁1호 (주1) 수익증권 10, %지분 X [채권혼합] FC정기예금형신탁 H11-12(3M)_MMT FC정기예금형신탁 H11-30(3M) 한화스마트 정기예금형MMT 정기예금신탁 (시티은행) 정기예금신탁 (국민은행)_대신증권 신개인_대우증권 MMW 2호 맞춤형신탁775호 (MMT) 한국사모멀티포커스 증권1-채혼 주가지수_대우증권 MMW 2호 주가지수_대우증권 MMW 3호 주가지수_MMW C- 17 신한제7호 기업구조조정조합 SHC제1호 신기술사업투자조합 SH 장보고 사모 특별자산 1 SH 포세이돈 사모 특별자산 1 SH 포세이돈 사모 특별자산 (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 10, %지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 금전신탁 - 100%지분 X (주1) 기타금융업 275 실질지배력 X (주1) 기타금융업 5,249 실질지배력 X (주1) 수익증권 10, %지분 X (주1) 수익증권 6, %지분 X (주1) 수익증권 3, %지분 X 유리공모주사모증권 투자신탁제7호 (주1) 수익증권 - 100%지분 X (채권혼합) SHINHAN BNP 29/F THREE EXCHAGE SQUARE 9 PARIBAS ASSET CONNAUGHT PLACE CENTRAL, 자산운용 1, %지분 X MGT HK LIMITED HONG KONG 제주은행 (불특정금전신탁) 신한국민연금제일호 사모투자전문회사 신한제이호사모투자 전문회사 - (주1) 신탁업무 11 원리금보전약정 X (주1) 사모투자전문회사 181,356 실질지배력 O (주1) 사모투자전문회사 211,165 실질지배력 O 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 SHPE홀딩즈원 유한회사 SHPE홀딩즈투 유한회사 (주1) 투자기구 147,525 실질지배력 O (주1) 투자기구 27,751 실질지배력 X 심포니에너지 주식회사 광주광역시 광산구 용동 태양전지 모듈 및 시스템 공급 31,867 실질지배력 X 한국씨엔티주식회사 경상남도 창원시 의창구 대원동 타워크레인 및 공장용 크레인 제조 58,717 실질지배력 O Corstone Delta Company Limited (주1) 투자기구 10,300 실질지배력 X 코에프씨 신한프런티어챔프 (주1) 사모투자전문회사 - 실질지배력 X (주1) 수익증권, 유동화전문유한회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사에 대해서는 주소를 기재하지 아니하였습니다. 2. 회사의 연혁 본 절에서는 적용되는 공시대상기간은 최근 5사업연도입니다. 이 기간동안 발생한 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 일부 내용의 경우 자료의 연속성을 위해 최근 5사업연도 이전의 변동내용도 기재하였습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 서울특별시 중구 태평로2가 120 나. 경영진의 중요한 변동 변동일자 2001년 09월 01일 2003년 03월 31일 2005년 05월 17일 2009년 03월 17일 2010년 10월 30일 2010년 12월 06일 2011년 03월 23일 내 용 대표이사 회장 및 사장 라 응 찬 대표이사 회장 라 응 찬 대표이사 사장 최 영 휘 대표이사 회장 라 응 찬 대표이사 사장 이 인 호 대표이사 회장 라 응 찬 대표이사 사장 신 상 훈 대표이사 사장 신 상 훈 대표이사 직무대행 류시열 대표이사 회장 한 동 우 다. 최대주주의 변동 변동일자 2001년 12월 07일 내 용 (주)대교외 2인 (소유주식수: 4,754,679주, 지분율: 1.63%)에서 BNP파리바 (소유주식수: 11,693,767주, 지분율: 4%)로 변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 2002년 02월 07일 2005년 03월 22일 2005년 11월 28일 2006년 04월 11일 2011년 09월 30일 BNP파리바에서 BNP파리바의 관계회사인 BNP파리바 룩셈부르크로 변경 (소유주식수: 11,693,767주, 지분율: 4%) BNP파리바룩셈부르크에서 국민연금기금으로 변경 (소유주식수: 16,498,516주, 지분율: 5.17%) * 상기 날짜는 변경 확인일 입니다 국민연금기금에서 예금보험공사로 변경 (소유주식수: 22,360,302주, 지분율: 6.22%, 전환상환우선주의 보통주 전환) 예금보험공사에서 BNP파리바 그룹으로 변경 (소유주식수: 33,682,104주, 지분율: 9.38%) * 상기 소유주식수 및 지분율은 주식매매일 기준 2011년 9월 30일 현재 BNP 파리바 그룹의 지분율은 6.35%입니다. (소유주식수: 30,106,276주) BNP파리바 그룹에서 국민연금공단으로 변경 (소유주식수: 33,612,522주, 지분율: 7.09%) * 상기 날짜는 국민연금공단이 2011년 10월 7일 공시한 "주식등의 대량보유상황보고서" 상의 변동일(보고의무 발생일) 입니다. 라. 상호의 변경 [주요종속회사에 관한 사항] <신한은행> 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 (주)조흥은행 (주)신한은행 합 병 <신한카드> 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 익스프레스크레디트카드(주) LG신용카드(주) 상호변경 LG신용카드(주) LG캐피탈(주) 상호변경 LG캐피탈(주) LG카드(주) 상호변경 LG카드(주) 신한카드(주) 상호변경 <신한금융투자> 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 효성증권(주) 쌍용투자증권(주) 쌍용그룹인수 쌍용투자증권(주) 굿모닝증권(주) H&Q Asia Pacific 인수 굿모닝증권(주) 굿모닝신한증권(주) 신한금융지주회사 계열 편입후 신한증권(주)와 합병 굿모닝신한증권(주) 신한금융투자(주) 상호변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 <신한캐피탈> 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 신한리스주식회사 신한캐피탈주식회사 상호변경 <신한BNPP자산운용> 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 신한투자신탁운용(주) 신한BNP파리바투자신탁운용(주 ) 신한BNP파리바투자신탁운용(주 ) 신한BNPP자산운용(주) BNP PARIBAS Asset Management Group 지분 50% 참여 SH자산운용(주) 흡수합병 <신한프라이빗에쿼티투자자문> 변경일자 변경전 상호 변경후 상호 변경사유 신한프라이빗에쿼티투자자문(주 투자일임업면허 신한프라이빗에쿼티(주) ) 취득에 따른 상호변경 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 [지배회사에 관한 사항] 2001년 9월 1일 신한은행, 신한증권, 신한투신, 신한캐피탈이 포괄적 주식교환을 통하여 신한금융지주회사를 설립하였으며, 설립당시 주식수는 292,344,192 주입니다. 설립후 신한금융지주회사는 여러 차례의 소규모 주식교환을 통해 주식수가 증가하였으며, 소규모 주식교환의 상세 내역은 다음과 같습니다. 일 자 내용 수량 비고 2002년 06월 06일 소규모주식교환 15, 년 10월 01일 소규모주식교환 년 12월 31일 소규모주식교환 256 신한은행의 BW 전환으로 발행된 보통주와 당사 보통주간 주식교환 2003년 10월 01일 소규모주식교환 11, 년 12월 31일 소규모주식교환 164, 년 06월 22일 소규모주식교환 14,682,590 조흥은행 완전자회사를 위한 소규모 주식교환 2004년 12월 23일 소규모주식교환 10,235,121 굿모닝신한증권 완전자회사를 위한 소규모 주식교환 2005년 12월 13일 소규모주식교환 17,528,000 신한생명보험 완전자회사를 위한 소규모 주식교환 2007년 09월 21일 소규모주식교환 14,631,973 LG카드 완전자회사를 위한 소규모주식교환 [주요종속회사에 관한 사항] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 <신한은행> 2008년 9월 29일 신한은행의 일반사무관리부문을 자회사인 신한아이티스(주)에 영업 양도 하였으며, 합병전 신한은행과 조흥은행의 합병등에 관한 내역은 아래와 같습니다. 구)신한은행 일 자 1998년 06월 29일 2001년 09월 01일 2002년 06월 04일 내 용 동화은행 자산 부채 계약이전 방식 인수 신한금융지주회사에 주식 이전 신용카드사업부문 인적분할 방식 분사 후 신한카드 설립 구)조흥은행 일 자 내 용 1999년 05월 03일 1999년 09월 13일 2004년 06월 22일 2006년 04월 01일 충북은행과 합병 강원은행과 합병 조흥은행 주식과 신한금융지주회사 주식교환 신한금융지주회사 완전자회사 전환 조흥은행 카드사업부문을 분할하여 신한카드와 분할합병 신한은행 조흥은행 합병(합병 후 상호 신한은행) <신한카드> (1) 주식교환을 통한 신한금융지주회사의 완전자회사로 편입 신한금융지주회사는 신한카드(구 LG카드주식회사)에 대한 보유지분(78.6%)을 2007년 3월 19일에 공개매수를 통하여 인수하였습니다. 이후 신한금융지주회사는 채권단 및 기타 소액주주가 보유하고 있는 신한카드의 잔여지분21.4% (신한은행 보유분 7.1% 포함)를 대상으로 공개매수 및 주식교환을 실시하여 2007년 9월 21일 신한카드는 (주)신한금융지주회사의 완전자회사가 되었습니다. (2) 에스에이치씨매니지먼트(구 신한카드) 영업양수 신한카드는 2007년 5월 28일에 체결된 영업양수도계약에 따라 2007년 10월 1일자로 에스 에이치씨매니지먼트주식회사(구 신한카드주식회사)의 자산 및 부채를 포함한 모든 사업부문 을 양수하였습니다. (3) 기업금융 리스사업부문 신한캐피탈로 영업양도 신한카드는 2007년 12월 12일에 체결된 영업양수도계약에 따라 2008년 1월 1일 기업리스사업부문의 자산 및 부채를 신한캐피탈주식회사에 양도하였습니다. <신한BNPP자산운용> 2009년 1월 1일 신한비엔피파리바투자신탁운용은 에스에이치자산운용(주)를 흡수합병하였으며, 납입자본금 75,373,735,000원으로 증자하였습니다. 이에 따라 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 (주)신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50%의 지분율에서 (주)신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35%으로의 대주주 지분 변동이 있었습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 [지배회사에 관한 사항] 일 자 내 용 2006년 04월 01일 2006년 08월 16일 2006년 12월 20일 통합 신한은행 출범 LG카드 지분인수를 위한 우선협상대상자로 선정 LG카드 인수를 위한 합의서 체결 2007년 03월 23일 LG카드 자회사 편입 (당 그룹 지분 85.7%) 2007년 07월 19일 2007년 08월 30일 2007년 09월 21일 2007년 10월 01일 2008년 03월 21일 2008년 04월 08일 2008년 04월 30일 2008년 05월 29일 2008년 06월 02일 2008년 08월 11일 2008년 09월 23일 2009년 01월 01일 2009년 06월 26일 2009년 09월 10일 2009년 09월 24일 2009년 10월 13일 2009년 11월 17일 2009년 12월 28일 2010년 01월 04일 2010년 06월 04일 2010년 06월 30일 굿모닝신한증권 아시아 유한공사 손자회사 편입 신한크메르은행 손자회사 편입 소규모 주식교환을 통한 LG카드 100% 인수 통합 신한카드 출범 신한카자흐스탄은행 손자회사 편입 미국 연방준비제도이사회(FRB)로부터 미국금융지주회사 (Financial Holding Company) 자격취득 신한은행(중국)유한공사 손자회사 편입 신한아이타스(주) 손자회사 편입 신한케이티에프모바일카드(주) 손자회사 편입 신한 제이호 사모투자전문회사 손자회사 편입 (주)캐나다 신한은행 손자회사 편입 신한BNP파리바자산운용 통합 출범 SH&C생명보험 자회사 탈퇴 SBJ은행 손자회사 편입 에스에이치씨매니지먼트 청산 결정 신한베트남은행 손자회사 편입 신한금융유한공사 손자회사 청산 신한캐피탈 페트라 PEF 손자회사 편입 신한데이타시스템 자회사 편입 씨에이치비밸류미트이천일년제일차자산유동화전문유한회사 손자회사 청산 씨에이치비밸류미트 이천일년제이차 및 이천이년제일차 자산유동화전문유한회사 손자회사 청산 2010년 08월 20일 신한맥쿼리금융자문 자회사 탈퇴 2010년 10월 28일 2010년 12월 13일 신한마리타임 제1호 사모투자전문회사 손자회사 편입 코에프씨신한프런티어챔프 2010의4호 사모투자전문회사 손자회사 편입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 2011년 02월 24일 Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited 손자회사 편입 [주요종속회사에 관한 사항] <신한은행> 일 자 내 용 2006년 04월 01일 2006년 10월 09일 2007년 11월 30일 2008년 05월 29일 2008년 09월 24일 2008년 09월 29일 2008년 12월 15일 2009년 09월 14일 통합 신한은행 출범 차세대 통합 전산시스템 가동 미국 현지은행 NANB(North Atlanta National Bank) 인수 아이타스 (현 신한아이타스 ) 인수 SH자산운용(주) 신한지주 매각 일반사무관리부문 신한아이타스 에 영업양도 SH자산운용 자회사 제외(신한지주 자회사 편입) 일본현지법인 SBJ은행, 도쿄 개점 <제주은행> 일 자 2009년 01월 31일 내 용 유상증자 실시 (증자후 납입자본금 1,106억원) <신한카드> 일 자 내 용 2007년 03월 23일 2007년 10월 01일 2008년 01월 01일 2008년 06월 02일 2008년 08월 18일 신한금융지주 자회사로 편입 舊 신한카드의 모든 사업부문 영업양수를 통한 통합 신한카드 출범 기업금융 리스사업부문을 신한캐피탈에 영업양도 신한카드-KTF 합작법인 자회사 신한KTF모바일 ' 설립 (구) LG카드, (구) 신한카드 전산통합 <신한금융투자> 일 자 2006년 09월 18일 2007년 01월 25일 2007년 05월 10일 2007년 05월 25일 2009년 08월 24일 2009년 11월 18일 내 용 기업 신용등급 상향(기업어음 A1, 기업신용평가 AA-) 유상증자(증자규모 3천억원. 증자 후 자본금 10,969억원) 유상증자(증자규모 2천억원. 증자 후 자본금 12,969억원) 홍콩현지법인 설립. 신한금융지주 손자회사 편입 (편입일자 ) '신한금융투자' 로 상호 변경 선물업 인가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 2010년 06월 16일 베트남 사무소 설치 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 <신한생명> 일 자 2006년 06월 23일 2010년 06월 01일 내 용 본사 광교 이전 (남대문로1가 광교B/D) 보험금 지급능력 3년 연속 최고등급 AAA 획득(한국신용평가) <신한캐피탈> 일 자 내 용 2006년 07월 2006년 11월 2007년 11월 2007년 11월 본사이전 회사채 신용등급 상향 ( A+ -> AA-) 신한카드 기업리스자산 양수도계약 체결 자본금 1,000억원 유상증자 <신한BNPP자산운용> 일 자 1996년 08월 01일 1996년 08월 08일 2001년 09월 01일 2002년 10월 24일 2009년 01월 01일 2009년 02월 04일 2010년 08월 24일 내 용 신한투자신탁운용주식회사 설립 (납자본금 300억원) 영업본허가 및 상품인가 취득 신한금융지주회사 자회사 편입 BNP PARIBAS Asset Management Group 자본 50% 참여 신한비엔피파리바투자신탁운용으로 상호변경 에스에이치자산운용(주)를 흡수합병 신한비엔피파리바자산운용주식회사로 상호 변경 납입자본금 75,373,735,000원으로 증자 주주변경: <변경전> (주)신한금융지주회사 50%, BNP Paribas Asset Management Group 50% <변경후> (주)신한금융지주회사 65%, BNP Paribas Investment Partners S.A 35% 금융투자업 인가 및 등록 신한비엔피파리바자산운용 홍콩 주식회사 설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 <신한프라이빗에퀴티투자자문> 일 자 2005년 08월 2007년 03월 2008년 06월 2008년 09월 2009년 12월 2009년 12월 2011년 11월 내 용 신한국민연금제일호사모투자전문회사 설립 및 손자회사 편입, 연결대상종속회사로 편입 심포니에너지주식회사 연결대상종속회사로 편입 신한제이호사모투자전문회사 설립 및 손자회사 편입, 연결대상종속회사로 편입 SHPE홀딩즈원유한회사 연결대상종속회사로 편입 SHPE홀딩즈투유한회사 연결대상종속회사로 편입 한국 C&T 연결대상종속회사로 편입 투자일임업면허 취득에 따라 "신한프라이빗에쿼티투자자문"으로 상호변 경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 종류 수량 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 액면가액 (감소)가액 비고 2001년 09월 01일 - 보통주 292,334,192 5,000 11,761 설립(주식이전) 2002년 09월 06일 - 보통주 15,891 5,000 - 주식교환 2002년 10월 01일 - 보통주 786 5,000 - 주식교환 2002년 12월 31일 - 보통주 256 5,000 - 주식교환 2003년 08월 19일 유상증자(제3자배정) 우선주 6,000,000 5, ,000 상환우선주 2003년 08월 19일 유상증자(제3자배정) 우선주 46,583,961 5,000 18,086 상환우선주 주1) 2003년 08월 19일 유상증자(제3자배정) 우선주 44,720,603 5,000 18,086 전환상환우선주 주1) 주 5) 2003년 09월 26일 유상증자(제3자배정) 보통주 1,864,065 5,000 14,832 비엔피파리바에 3자배정 2003년 10월 01일 - 보통주 11,626 5,000 - 주식교환 2003년 12월 31일 - 보통주 164,484 5,000 - 주식교환 2004년 06월 22일 - 보통주 14,682,590 5,000 - 주식교환 주2) 2004년 12월 23일 - 보통주 10,235,121 5,000 - 주식교환 주3) 2005년 12월 13일 - 보통주 17,528,000 5,000 - 주식교환 주4) 2007년 01월 25일 유상증자(제3자배정) 우선주 28,990,000 5, ,000 상환우선주 주6) 2007년 01월 25일 유상증자(제3자배정) 우선주 14,721,000 5,000 57,806 전환상환우선주 주6) 2007년 09월 21일 - 보통주 14,631,973 5,000 - 주식교환 주 7) 2009년 03월 25일 유상증자(주주배정) 보통주 78,000,000 5,000 16,800 주8) 2011년 04월 21일 유상증자(제3자배정) 우선주 11,100,000 5, ,000 주9) 주1) 금융지주회사회계처리준칙 문단 12 및 14에 의거한 재무제표상 주당 발행가액 10,181원입니다. 주2) 2004년 6월 22일 조흥은행과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 14,682,590주 증가되었습니다. * 증가내역 = 교환대상주식 108,438,628주 교환비율 주3) 2004년12월23일 굿모닝신한증권과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 10,235,121주 증가되었습니다. * 증가내역 = 교환대상주식(굿모닝신한증권 보통주) 61,491,966주 교환비율 교환대상주식(굿모닝신한증권 우선주) 1,980,380주 교환비율 주4) 2005년 12월 13일 신한생명보험과의 주식교환에 따라 당사 보통주식 17,528,000주가 증가되었습니다. * 증가내역 = 교환대상주식 (신한생명 보통주) 40,000,000주 교환비율 주5) 예금보험공사 보유 제9종 전환상환우선주는 2005년 11월 28일 및 2006년 8월 21일 두차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되어, 보통주식 44,720,603주가 증가되었습니다. 주6) 2007년 1월 25일 유상증자에 따라 당사 자본금은 총218,555 백만원 증가하였습니다. ㅇ제10종 상환우선주 : 발행주식수 28,990,000주, 주당 발행가액 100,000원 ㅇ 제11종 전환상환우선주 : 발행주식수 14,721,000주, 주당 발행가액 57,806원 * 증가내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 구분 제10종 제11종 (단위:주, 원) 상환우선주 전환상환우선주 합계 주당발행가액 100,000 57,806 - 발행주식수 28,990,000 14,721,000 43,711,000 발행총액 2,899,000,000, ,962,126,000 3,749,962,126,000 자본금 144,950,000,000 73,605,000, ,555,000,000 자본잉여금 2,754,050,000, ,357,126,000 3,531,407,126,000 주7) 2007년 9월 21일 LG카드(주)와 소규모 주식교환에 따라 당사 보통주식은 14,631,973주 증가하였습니다. * 증가내역 = 교환대상주식(LG카드(주) 보통주) 17,227,869 주 교환비율 주8) 주주배정 유상증자(유상증자비율 )에 따라 2009년 3월 25일자로 당사의 보통주식 78,000,000주가 증가하였습니다. 주9) 2011년 4월중 제3자배정 유상증자로 제12종 상환우선주 11,100,000주를 주당 발행가액 100,000원으로 발행하여 2011년 4월 21일자로 당사 자본금은 총55,500백만원 증가하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 보통주 주식의 종류 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 1,000,000,000-1,000,000,00 0 주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 474,199, ,115, ,315,151 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - 97,304,564 97,304, 감자 이익소각 상환주식의 상환 - 52,583,961 52,583,961 주2) 4. 기타 - 44,720,603 44,720,603 주3) Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 474,199,587 54,811, ,010,587 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 474,199,587 54,811, ,010,587 - 주1) 정관상 발행할 주식의 총수는 10억주이며, 당사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식입니다. 주2) 상환우선주 상환 내역 년 8월 21일 제1종(9,316,792주) 및 제6종(3,500,000주) 상환 년 8월 20일 제2종(9,316,792주) 상환 년 8월 19일 제3종(9,316,792주) 및 제7종(2,433,334주) 상환 년 8월 19일 제4종(9,316,792주) 상환 년 8월 19일 제5종(9,316,793주) 및 제8종(66,666주) 상환 주3) 전환상환우선주의 보통주 전환 - 제9종 전환상환우선주는 2005년 11월 28일(22,360,302주) 및 2006년 8월 21일(22,360,301주) 두차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되었습니다. 주4) 주주배정 유상증자에 따라 2009년 3월 25일자로 당사의 보통주식 78,000,000주가 증가하였습니다. 주5) 제3자배정 유상증자에 따라 2011년 4월 21일자로 우선주식(제12종 상환우선주) 11,100,000주가 증가하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 나. 보통주 외의 주식 ( 일 현재 ) (단위 : 주) 구 분 상환우선주 전환상환우선주 최초 발행주식수 92,673,961 59,441,603 상환 또는 전환주식수 52,583,961 44,720,603 잔여주식수 40,090,000 14,721,000 이익배당에 관한 사항 보통주에 우선함 보통주에 우선함 주식의 내용 잔여재산분배에 관한 사항 주1) 주1) 상환에 관한 사항 해당됨 해당됨 전환에 관한 사항 해당 없음 해당됨 기 타 - - 주1) 제10종 상환우선주, 제11종 전환상환우선주, 제12종 상환우선주는 잔여재산분배시에 보통주에 우선합니다 (1) 상환주식에 관한 사항 ( 일 현재 ) (단위 : 주, 원) 구 분 1종 상환우선주 2종 상환우선주 3종 상환우선주 4종 상환우선주 5종 상환우선주 6종 상환우선주 발행일자 주당 발행가액 18,086 18,086 18,086 18,086 18, ,000 발행총액 168,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,518, ,000,000,000 발행주식수 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,793 3,500,000 상환조건 상환방법 상환기간 중 회사의 선택에 따라 상환 또는 상환기간 종료시 배당가능이익 범위내 의무 상환 이익소각 방식 상환 발행일로부터 1년이 경 발행일로부터 2년이 경 발행일로부터 3년이 경 발행일로부터 4년이 경 발행일로부터 5년이 경 발행일의 3주년 직전 조건 등 상환기간 과한날부터 발행일로부 과한날부터 발행일로부 과한날부터 발행일로부 과한날부터 발행일로부 과한날부터 발행일로부 1개월부터 발행일의 터 3년이 되는날까지 터 4년이 되는날까지 터 5년이 되는날까지 터 6년이 되는날까지 터 7년이 되는날까지 3주년까지 주당 상환가액 18,086 18,086 18,086 18,086 18, ,000 상환완료 상환(예정)주식수 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,792 9,316,793 3,500,000 또는 1년이내 상환예정 상환(예정)금액 주1) 168,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,500, ,503,518, ,000,000,000 기 타 2006년 8월 21일 상환 완료 2007년 8월 20일 상환 완료 2008년 8월 19일 상환 완료 2009년 8월 19일 상환 완료 2010년 8월 19일 상환 완료 2006년 8월 21일 상환 완료 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 구 분 7종 상환우선주 8종 상환우선주 9종 전환상환우선주 10종 상환우선주 11종 전환상환우선주 12종 상환우선주 발행일자 주당 발행가액 150, ,000 18, ,000 57, ,000 발행총액 365,000,100,000 9,999,900, ,816,825,858 2,899,000,000, ,962,126,000 1,110,000,000,000 발행주식수 2,433,334 66,666 44,720,603 28,990,000 14,721,000 11,100,000 상환조건 상환기간 중 회사의 선택에 따라 상환 또는 상환기간 종료시 배당가능이익 범위내 의무 상환 상환기간 중 회사의 선택에 따라 상환 또는 상환기간 종료시에도 회사의 선택에 따라 상환 상환 조건 등 상환방법 이익소각 방식 보통주 전환 이익소각 방식 발행일의 5주년 직전 발행일의 7주년 직전 발행일로부터 3년이 경 발행일로부터 5년째 되는 날부터 발행일로부터 20년째 되는 날까지의 기 상환기간 1개월부터 발행일의 1개월부터 발행일의 과한날부터 발행일로부 간 5주년까지 7주년까지 터 5년이 되는날까지 주당 상환가액 150, ,000 18, ,000 57, ,000 상환완료 상환(예정)주식수 2,433,334 66, 또는 1년이내 상환예정 상환(예정)금액 주1) 365,000,100,000 9,999,900, 기 타 2008년 8월 19일 상환 완료 2010년 8월 19일 상환 완료 모두 보통주로 전환되 어 현재 잔여주식 없음 주당 상환가액 및 상환(예정)금액은 주당 발행가액 기준이며, 실제 상환시 상환일이 속하는 회계연도 초일부터 상환일까지 연 4.04%(1종~5종), 연0.01%(6~8종)를 적용한 금 주 1) 액이 가산되며, 미지급배당금이 있을 경우 동 금액도 포함됨 제12종 상환우선주는 배당률 상향조건(Step-up)을 포함하고 있어 바젤은행감독위원회가 2010년 12월 16일 발표한 바젤Ⅲ기준서 주 2) (BaselⅢ : A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems) 제58조에 따른 적격 보완자본(Tier2) 요건을 충족하지 않음에 따라 향후 은행지주회사에 대해 상기 바젤Ⅲ기준서에 의한 바젤Ⅲ 자본규제가 시행될 경우 본 상환우선주는 보완자본으로 인정받지 못함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 (2) 전환상환주식에 관한 사항 ( 일 현재 ) (단위 : 주, 원) 구 분 9종 전환상환우선주 11종 전환상환우선주 발행일자 주당 발행가액 18,086 57,806 발행총액 808,816,825, ,962,126,000 발행주식수 44,720,603 14,721,000 전환조건 전환기간 중 주식소유자의 선택에 따라 전환 전환기간 중 주식소유자의 선택에 따라 전환 전환조 건 등 전환청구기간 발행일로부터 1년이 경과한날부터 발행일로부터 4년이 되는날까지 발행일로부터 1년이 경과한날부터 발행일로부터 5년이 되는날까지 주당 전환가액 18,086 57,806 전환으로 발행할 주식의 종류 기명식 보통주식 기명식 보통주식 전환으로 발행할 주식수 44,720,603 14,721,000 기 타 9종 전환상환우선주는 모두 보통주로 전환되어 현재 잔여주식 없음. - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 5. 의결권 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 의결권이 부활된 주식수(D) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 474,199,587 - 우선주 54,811,000 - 보통주 - - 우선주 54,811,000 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 474,199,587 - 우선주 배당에 관한 사항 등 당사는 금융지주회사로서 은행, 신용카드, 증권 등 금융업을 영위하는 회사들을 지배내지 경영 관리하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사를 포함한 각 자회사는 이러한 금융업을 영위하는데 있어 발생할 수 있는 각종 리스크에 대비하기 위하여 적정한 자기자본을 유지할 필요가 있으며, 해당 금융감독당국에서는 금융업종별로 적정 자 기자본을 유지되도록 규제하고 있습니다 (자세한 내용은 'II. 사업의 내용 - 3. 기타투자의사 결정에 필요한 사항' 참조). 당사의 배당재원은 각 자회사로부터의 배당수입에 의존하고 있는데, 각 자회사는 해당년도 당기순이익에서 적정자기자본 유지를 위하여 필요한 내부유보를 차감한 후의 잉여자본금에 대하여 당사에 배당하고 있습니다. 따라서 당사는 각 자회사의 현재 및 향후의 자산성장 등을 감안한 적정 자기자본비율을 유지한 후의 잉여자금을 기초로 배당수준을 결정하고 있습니다. 당사는 배당수준의 일관성을 유지하기 위하여 자회사별 당기순이익의 변동 및 적정 자기자본 유지를 위한 내부유보액의 변동을 최소화하도록 각 자회사별 리스크관리에 최선을 다하고 있습니다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제10기 제9기 제8기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 2,381,184 1,306,292 2,020,398 주당순이익 (원) 4,525 2,305 4,470 현금배당금총액 (백만원) 586, , ,987 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 우선주 5,275 4,486 3,925 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 주) 상기 당기순이익 및 제반 지표는 K-GAAP적용 개별 기준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 1. 사업의 개요 II. 사업의 내용 가. 업계의 현황 (1) 경제환경변화 2010년중 국내경제는 수출과 내수의 동반 호조로 견조한 성장세를 나타냈습니다. 선진국의 자생적 회복력이 아직 미약한 가운데서도 중국 등 신흥시장국의 성장세 강화로 수출이 큰 폭으로 증가하였고, 설비투자 및 민간소비도 양호한 모습을 보였습니다. 이에 따라 2010년중 국내 실질GDP는 6.2% 증가하는 등 2002년 이래 가장 높은 성장률을 기록하였습니다. 2011년중에도 국내경제는 분기별 1% 내외, 연간 4% 내외의 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 다만, 2011년중에는 대외 불확실성 등으로 경기의 상 하방 압력이 모두 상존할 전망입니다. 유럽 재정불안 문제 잔존 및 국제 원자재 가격 변동 성 확대, 신흥국 긴축기조 강화에 따른 글로벌 경기둔화 가능성 등은 2011년중 우리 경제의 하방리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 반면, 최근 미국의 경기회복 신호가 강화되는 모습을 보임에 따라 국내 수출여건 개선이 기대되는 점 등은 우리 경제에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 따라서 2011년중 국내경제가 안정적인 성장세를 유지하기 위해서는 대외 불확실성에 효과적으로 대응하는 한편, 내수확대 등에 더욱 힘쓸 필요가 있습니다. 한편, 2011년중 국내경제에서는 인플레이션 문제가 주요 이슈로 부각될 전망입니다.2010년 하반기 이후 국제 원자재 가격 상승 등으로 공급측면의 물가상승압력이 강화되는 가운데, 풍부한 시중유동성과 국내 경기회복세로 수요측면의 상승압력도 점차 가 중되면서 주요 물가지표가 큰 폭의 상승세를 나타내고 있습니다. 이러한 물가불안은 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있어, 2011년중에는 국내정책금 리 인상압력이 점차 강화될 전망입니다. 다만, 국내 가계부채 관리 및 성장기조를 유지하기 위한 차원에서 연속적이고 급격한 수준의 금리인상이 시행되기는 어려울 것으로 예상되고, 금리정상화 수준의 점진적인 정책금리 인상기조가 이어질 것으로 전망됩니다. (2) 금융산업 동향 (가) 은행업 글로벌 금융위기 이후 저성장 기조 및 부동산 경기 침체가 장기화되면서 은행 총대출의 증가폭이 지속적으로 축소되고 있으며, 앞으로도 상당 기간 동안 위기 전 수준을 회복하기 어려울 것으로 예상됩니다. 수익성 측면에서는 지난 수 년간 하락세를 보였던 순이자마진이 최근 상승세로 돌아서면서 이자이익이 개선되고 있으나, 자산 부실화에 따른 충당금 부담은 쉽게 줄어들지 않고 있어 수익성 개선 폭은 제한적일 것으로 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 규제 측면에서는 건전성 및 소비자보호 관련 규제가 보다 강화되는 추세에 있는데, 이는 은 행들이 적극적으로 영업 활동을 펼치기 어렵게 하는 요인으로 작용하고 있습니다. 경쟁환경 측면에서는 하나금융의 외환은행 인수로 본격화된 은행권 경쟁구도 재편 논의가 향후 우리금융 등의 민영화 추진으로 인해 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. 고객 측면에서는 양극화 현상으로 인해 불확실성이 높은 고객군이 늘어나고 있는 가운데 자산관리, 모바일뱅킹, 녹색금융 등 새로운 영역에서 기회요인이 있을 것으로기대됩 니다. 결론적으로 2011년 은행업은 저성장 기조 및 규제강화 추세 등으로 성장성이 제한되는 가운데 M&A를 통한 경쟁구도 재편이 추진될 것으로 예상되고 있어, 경쟁사와의 차별화를 통해 우량고객을 확보하고 새로운 영역에서 수익 모델을 발굴해 나가는 것이 중요한 과제가 될 전망입니다. (나) 신용카드업 소액 중심의 카드결제 보편화가 빠르게 진행되면서 민간최종소비지출에서 차지하는 신용카 드 이용금액의 비중 및 경제활동인구 1인당 신용카드 보유수도 증가하며, 2002년 카드위기 이전 상태를 넘어섰습니다. 글로벌 금융위기 이후 업계의 리스크 관리 강화 영향으로 연체율이 지속적으로 하락하였으며, 수익성 측면에서는 정부의 신용판매와 현금대출 수수료율 인하 등에도 불구하고 소비심리 회복에 따른 이용액 증가 영향으로 양호한 수익성을 유지하였습니다. 2011년에는 경제성장률 둔화에 따른 소비심리 위축과 신용카드 세제혜택 축소 예정 등으로 신용카드의 성장세는 둔화될 것으로 전망되며, 정부와 가맹점단체의 지속적인 수수료율 인하 요구와 업계 마케팅 경쟁 심화로 수익성도 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 수익기반 확보를 위해 업계 공통적으로 카드론 중심의 현금대출 영업을 확대하고 있어, 향후 금리 상승 시 과다부채 가계와 저신용 고객에 대한 현금대출은 자산건전성 악화 요인으로 작용할 수 있습니다. 경쟁구도 측면에서는 KB 카드사업 분사와 업계 중위권 카드사 간의 시장점유율 확보 경쟁으로 경쟁강도는 더욱 심화되는 한편, KT의 BC카드 인수 등으로 금융-통신 컨버전스 시장 선점을 위한 본격적인 경쟁이 예상됩니다. 향후 신용카드업은 성장세 둔화에 대비하여 통신 유통 등 비금융 부문과의 복합화와 부수업무 확대 등을 통하여 신규 수익원을 창출하는 노력이 필요하며, 자산건전성 악화 우려에 따른 리스크 모니터링과 수익-리스크 간 균형 잡힌 포트폴리오 관리가 더욱 중요해 질 것으로 전망됩니다. (다) 생명보험업 보험산업은 경기회복, 금융시장 환경개선 등의 영향으로 양호한 성장세 지속과 수익성 개선이 기대되지만, 저성장 기조의 시장흐름 감안 시 그 규모는 제한적일 것으로 전망됩니다. 먼저 증시 호조에 따른 변액보험 실적개선과 고령화 급진전 및 핵가족화에 따른 노후 건강관련 상품에 대한 수요증가 등으로 수입보험료는 양호한 성장세가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 예상됩니다. 또한, 매출실적 개선, 투자영업실적 호조, 생보사 상장 이후 수익성 위주성장전 략 추진 등으로 수익성도 지속적 개선이 예상됩니다. 제도측면에서는 퇴직연금관련 제도변화, 보험업법 개정, 국제회계기준 및 RBC제도 (Risk Based Capital 리스크기준 자기자본 제도) 본격 도입 등 다양한 변화가 있었습니다. 먼저, 2010년 말 4인 이하 사업장 퇴직급여제도 도입, 퇴직보험 신탁 제도 폐지와 향후 예정된 근로자퇴직급여보장법전면 개정 등의 영향으로 퇴직연금시장이 본격적으로 확대되어 사업자간 유치경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 또한, 2011년 보험업법 개정안 시행에 따라 소비자보호 관련 규제가 강화되어 보험영업실적이 감소될 수 있으나 장기적으로는 불완전 판매가 감소하여 보험사에 대한 고객 신뢰도가 제고될 것으로 기대됩니다. 국제회계기준 및 RBC제도(2011.4월 시행)가 본격 시행되어 전사적 리스크 관리체계구축에 대한 중요성이 크게 확대될 것이고, 건전성 관리가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다. (라) 증권업 증권업은 2009년 자본시장법이 시행되면서 신상품 개발과 신시장 진출 기회가 확대되는 기반이 마련되었습니다. 2010년 증권업계는 증시호조에 따른 자금 유입과 증권사 의 선물업 진출 및 SPAC(기업인수목적회사) 설립, 퇴직연금시장 진출, Wrap Account 영업 강화를 통하여 성장 기반을 마련하였습니다. 또한, CMA (종합자산관리계좌)와 ELS(주가연계증권) 증가의 영향으로 보유채권 규모도 확대되면서 2010년말 증권업 전체 자산규모는 2009년말 대비 22% 증가한 200조원을 기록하였습니다. 한편, IB부문은 글로벌 금융위기의 여파로 리스크관리가 강조되면서 부동산PF와 PI(자기자본투자)부문 등이 위축되었고, 자본을 이용한 직접투자 보다는 IPO 회사채 M&A 부문에서 금융자문과 중개중심의 영업이 이루어졌습니다. 2011년은 자산관리시장이 본격적으로 성장하는 한 해가 될 것으로 전망됩니다. Wrap Account를 비롯하여 ELS, 신탁상품, 공모 사모펀드에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 이러한 고객기반 확대에 힘입어 증권사마다 투자자대상 맞춤형자산관 리를 통한 경쟁력 확보 노력이 이어질 것으로 보입니다. 브로커리지 부문에서는 주가 상승에 따른 투자심리 개선으로 개인투자자를 중심으로 거래대금이증가할 것으로 예상되고 이는 브로커리지 부문 수익 증가에 기여할 것으로 전망됩니다. 자본시장법이 보다 시장친화적이고 운용규제를 완화하는 방향으로 개정이 검토되고 있어, 금융투자상품의 확대와 운용 자율성 확보 차원에서 자본시장이 더욱 활성화 되는 계기가 마련될 것으로 전망됩니다. 또한, 글로벌 IB육성에 대한 방안이 논의 되고 있어 국책 금융기관의 IB 기능 강화와 증권사간 합병을 통한 대형 증권사의 출현 가능성도 제기되고 있습니다. (마) 여신전문업 여신전문업종은 1997년 8월 여신전문금융업법 제정 및 1998년 1월 동법 개정으로 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융, 신용카드 등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신 기 능이 없는 대신 채권 또는 어음의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신업무를 주로 영위하고 있습니다. 제1금융권 대비 상대적으로 고위험 고수익 고객을 영업대상으로 하는 업종 특성상, 심사기능 확충과 리스크 관리의 중요성이 더 부각되고 있습니다. 2010년에 이어 부동산, 주택경기 침체의 지속, 부동산 PF에 대한 리스크관리 강화, 국내 경기의 성장세 둔화 등으로 리스크 관리가 각 사의 경영 실적에 여전히 중대한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 또한 각 사별로 핵심사업영역의 육성을 통한 경쟁력 강화와 신사업 영역의 발굴 등 안정적인 성장기반 마련을 위한 노력이 이어질 것으로 예상됩니다. (바) 자산운용업 2010년 국내 자산운용업계의 펀드 설정 잔액은 저금리로 인한 채권형 펀드로의 지속적인 자금 유입에도 불구하고 원금회복 및 저가매수자금의 차익실현 등에 따른 주식형 펀드 환매가 지속됨에 따라 2008년 글로벌 금융위기 이후의 감소세가 이어졌습니다. 다만 업계의 순자산가치는 국 내외 주가 상승 등에 힘입어 2009년 말과 유사한 수준을 유지했습니다. 2011년 자산운용업계는 경기회복세가 유지됨에 따라 투자 심리가 회복되고 있다는 점과 대 체투자펀드, 연금펀드, 랩어카운트 등과 같은 상품의 성장세가 지속될 것이라는 점이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 그러나 향후 금리 인상시 채권형 펀드의 수탁고가 감소할 것이라는 점, 국내외 주가 상승 여력이 제한적이라는 점을 감안시 펀드 시장의 성장 폭은 제한적일 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 성장 유망 상품군에서 주도권을 확보하고 상품을 차별화하기 위한 업계 내 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 보입니다. 더불어 중국 등 신흥국을 중심으로 이루어지고 있는 해외 진출 역시 국내 자산운용업 시장 판도에 영향을 미칠 주요 이슈로 꼽을 수 있습니다. (사) 사모투자업 사모투자전문회사(Private Equity Fund, PEF)는 투자자로부터 사모방식으로 자금을 조달하여, 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등의 목적으로 지분증권 등에 투자 운용하는 펀드를 의미합니다. 2004년 말 국내에 제도가 도입된 이후 금융위원회에 등록된 PEF는 2009년 107개에서 2010년말 140여개로 늘어났으며, 투자약정액도 2009년 17.2조원에서 2010년말 25조원 규모로 증가하였습니다. 약정액 가운데 출자를 이행한 금액도 50% 수준에 이르고 있습니다. 이처럼 투자약정액이 커지면서 PEF들은 각종 기업 인수ㆍ합병(M&A)에 참여하거나 기업 구조조정시 투자기회를 모색하고 있는 등 PEF 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 금융당국은 PEF를 포함한 사모펀드 활성화를 위해 운용규제를 완화할 것으로 예상되지만, PEF가 단기 성과에 집착하고 있다는 지적도 있어 투자자보호를 위한 리스크관리는 강화하는 방향으로 제도 개선이 이루어질 것으로 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 (3) 신한금융지주 사업비전 및 경영방침 신한금융그룹은 2001년 신한금융지주가 출범한 이후 은행과 비은행간의 균형있는 성장, 신성장동력 발굴과 사업모델 차별화를 통한 새로운 가치 창출, 글로벌 수준의 역량과 시스템 구축을 통해 한국을 대표하는 World Class 금융그룹으로 도약하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 'New Normal'로 지칭되는 금융위기 이후의 새로운 환경은 규제 강화, 금융의 안정성 강조, 부채규모 축소, 저성장저수익 기조 강화 그리고 아시아 등 신흥국 중심의 고성장으로 요약될 수 있습니다. 또한 금융기관의 사회적 책임에 대한 요구는 더욱 커지고 이에 대한 적극적인 대응이 매우 중요해지는 상황입니다. 신한금융그룹은 이러한 환경적 변화에 적극적으로 대응하고 그룹의 비전인 World Class Financial Group을 달성하기 위해 2015년까지의 전략목표를 '대한민국 1등 금융브랜드 확립'으로 재정립하였으며, 고객가치와 Good Growth를 최우선으로 추구하고자 합니다. 이는 우리가 World Class Financial Group으로 가기 위해서 우선적으로 국내금융시장에서 확고하게 최고가 되겠다는 것이며, 이를 위해 지속 가능한 성장, 안정적인 수익성 실현 그리고 최고의 역량을 갖춰가겠다는 의미를 담고 있습니다. 이러한 2015년까지의 전략목표를 확실하게 달성하기 위해서 다음과 같은 4대 중점전략을 추진해 나갈 것입니다. 중점전략 하나, 핵심사업영역 Local Best 위상 확립 은행업 및 카드업 등에서 1위 위상에 걸맞는 외형 성장과 더불어 질적으로 차별화된 브랜드 를 구축하고, 경쟁사의 모방이 어려운 차별화된 고객 경험을 제공함으로써 Local Best위상을 확립해 나갈 것입니다. 이를 위해 은행업은 확고한 1등은행 입지 확립, 카 드업은 새로운 게임의 룰을 만들어가는 경쟁지배적 역량를 강화하고, 캐피탈업 또한 지속가능한 성장을 견인하는 차별적 경쟁우위를 구축하게 될 것입니다. 중점전략 둘, 비이자 수익 포트폴리오 강화 자본비용 증대에 따라 전략적 중요성이 커지는 자산운용업, 보험업 및 증권업 등 비이자 부문의 수익 포트폴리오 강화를 모색하고자 합니다. 이를 위해 증권업은 자산관리 사업 강화를 통한 유통과 제조의 선순환 구조를 확립하고, 자산운용업은 지속적으로 고객 가치를 창출하는 제조 역량 기반의 선도 자산운용 브랜드 구축을 추진할 것이며, 보험업은 견실한 유기적 성장과 더불어 대형화 기회 발굴을 통해 선도 사업자 그룹 진입을 모색할 것입니다. 중점전략 셋, 고객지향적 차세대 시너지 창출 지주사 설립 당시 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다는 초심으로 돌아가 각 사업라인 관점이 아닌, 고객 관점에서 라이프스타일별 통합 솔루션을 제공하는 한차원 높은 시너지 영업을 구현함으로써 시장을 주도해 나가고자 합니다. 이는 대면채널 중심의 시너지를 넘어 비대면 채널을 통한 시너지 극대화, 그룹CRM기반 고객군별 라이프 스타일에 맞는 금융서비스 제공을 통한 그룹 WM(Wealth Management)역량 제고, 그리고그룹차원의 shared service 플랫폼 구축을 통한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 비용시너지 극대화를 통해 구현될 것입니다. 중점전략 넷, 잠재전략 육성분야 경쟁력 확보 저성장/성숙 단계로 진입하고 있는 국내 금융산업의 성장 한계 극복을 위해 그룹 차원의 잠재 전략 육성 분야를 설정하고 내실있는 성장을 가능케 하는 지속적인 경쟁력확보에 최우선 역점을 둘 것입니다. 이를 위해 그룹 차원의 IB 사업모델 재정립을 통한 그룹 위상에 걸맞는 IB 부문 경쟁력을 확보하고, 아시아 시장을 중심으로 그룹 차원의 내실있는 글로벌 전략을 지속 추진함과 동시에, 개별 그룹사 차원을 넘어 그룹 차원에서 유통/통신과의 융복합화 등 신사업 기회를 지속적으로 개척해 나갈 것입니다. 이러한 4대 중점추진전략을 효과적으로 추진하기 위해서 스마트 운영관리 체계, 차세대 인력관리 체계, United Shinhan 마인드, 차별적 고객경험 관리체계, 균형있는 리스크- 수익 관리체계 등 핵심역량 및 인프라 기반을 지속적으로 강화하여 그룹의 장기성장 동력을 확충해 나갈 계획입니다. 2011년은 세계경제의 성장세가 둔화되는 가운데 국내경제도 성장률 하락이 전망되며, 위기 이후 금융에 대한 규제와 책임 요구가 지속되는 가운데, 성장기회 모색과 지속가능경영 추진이 필요하다고 판단됩니다. 지금까지 신한금융그룹은 여러 가지 변화를 통해 대한민국의 대표 금융그룹으로 성장해 왔습니다. 그러나 이제 과거의 성공요인만으로 미래의 성공을 이끌어 갈 수 없다는 판단 하에, 신한금융그룹이 한 단계 도약하기 위해서는 기존의 성공요인을 기반으로 경쟁원천을 업그레이드 시켜야 할 시점입니다. 이러한 경쟁원천을 업그레이드 하기 위해서는 고객의 가치 창출 및 경험 차별화, 고객과 시장의 변화요구에 대응하는 새로운 성장동력 발굴, 다양한 이해관계자의 신뢰 회복과 사회적 자본 축적이 필요할 것입니다. 또한 조직문화 측면에서도 다양한문화와 트렌드 변화를 적극 수용하는 유연한 사고와 행동양식, 자발적이고 지속적인 구성원들의 참 여가 더욱 중요해졌습니다. 이러한 관점에서 2011년 전략 목표를 '새로운 성장 플랫폼(Shinhan 2.0) 구축'으로 정했으며, '신뢰회복', '성장동력', '미래투자', '조직활력'이라는 4가지 전략과제를 중점적으로 추진해 나가고자 합니다. 이를 통해 하드웨어 측면에서의 성공적 변화와 소프트웨어 차원의 활력 제고가 이루어진다면, 신한금융그룹은 고객을 위한 Solution Provider이자, 구성원들과 함께 성장해갈 수 있는 업그레이드 된 모습이 될 것입니다. 2. 영업의 현황 가. 영업개황 2011년 3분기 그룹의 누적 연결당기순이익(지배주주지분 기준)은 2조 5,933억원, 3분기중 당기순이익은 7,042억원을 실현하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 가계부채 증가에 따른 잠재적 우려와 금융규제 강화 등 금융시장을 둘러싼 불확실성이 지속되는 가운데 신한금융그룹은 은행부문의 빠른 실적 개선과 카드부문의 이익 기여가 계속되면서 전년 3분기 누적대비 23.5% 증가한 2조5,933억원의 당 기순이익을 실현하였습니다. 신한은행, 제주은행 등 은행부문은 2010년 하반기부터 안정적인 성장과 마진 개선을 통한 이자이익 증가가 지속되는 가운데, 건설 및 조선 등 기업구조조정이 감소한 반면 기업의 워크아웃 조기졸업과 기업 정상화에 따른 대손비용 개선으로 그룹의 이익 창출 능력이 더욱 공고해 졌습니다. 신한카드, 신한생명 등 비은행부문은 지속적인 이익 창출 능력을 통하여 상반기중 견조한 이익을 실현하였습니다. 나. 그룹 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 34,992 28,642 (1) 이자수익 101,945 96,558 현금및예치금이자 2,034 1,236 단기매매금융자산이자 2,888 2,753 당기손익인식지정금융자산이자 순이 자수 익 대출채권이자 83,393 78,686 매도가능금융자산이자 7,359 7,325 만기보유금융자산이자 4,873 5,228 기타 이자수익 1,245 1,248 (2) 이자비용 48,984 48,239 예수부채이자 30,497 29,593 차입부채이자 3,232 3,204 사채이자 14,615 14,918 기타이자 소 계 52,960 48,319 (1) 수수료수익 26,677 25,052 원화수입수수료 8,490 7, 순수 수료 수익 외환수입수수료 1,199 1,178 수입보증료 신용카드수입수수료 15,066 13,939 기타수수료수익 1,541 1,576 (2) 수수료비용 13,303 11,769 원화지급수수료 1,711 1,622 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 외화지급수수료 신용카드지급수수료 11,412 9,927 기타수수료비용 2 84 소 계 13,374 13, 보험손익 (997) (507) 4. 배당수익 1,893 1, 단기매매금융상품관련손익 (4,608) 6, 외환거래손익 (272) (2,018) 7. 당기손익인식지정금융상품관련손익 4,408 (621) 8. 투자유가증권처분손익 6,450 5, 금융상품자산손상차손 7,485 11,765 (1) 대손상각비 6,736 10,979 (2) 기타금융상품손상차손 일반관리비 28,009 26, 기타영업손익 (2,723) (5,555) Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 Ⅲ. 법인세차감전 순이익 35,321 28,724 Ⅳ. 법인세비용 8,103 6,409 Ⅴ. 당기순이익 27,218 22, 지배주주지분귀속 25,933 20, 소수주주지분귀속 1,285 1, 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 다. 그룹 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 예수부채 1,544, , ,496, , 차입금 138, , , , 조달 사채 400, , , , 기타부채 443, , 부채총계 2,528, ,407, 자본총계 285, , 현금및예치금 142, , , , 대출채권 1,853, , ,728, , 원화대출금 1,418, , ,349, , 외화대출금 93, , , , 운용 신용카드채권 177, , , , 기타 165, , , , 만기보유금융자산 124, , , , 기타자산 693, , 자산총계 2,813, ,662, * 평균잔액은 회계연도 기초금액과 각 분기말 금액을 단순평균하여 계산함 2011년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 개별기준 (단위:억원, %) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 차입금 % % 4, % % 원화사채 68, % 2, % 53, % 2, % 조달 외화사채 2, % % 2, % % 기타부채 6, % - - 7, % - - 부채총계 76, % , % - - 자본총계 216, , 예치금 및 단기매매금융자산 23, % % 3, % % 대출채권 14, % % 16, % % 운용 종속기업에 대한 투자자산 250, % , % - - 기타자산 4, % - - 4, % - - 자산총계 293, % , % - - (주) 차입부채, 원화사채, 외화사채, 예치금 및 단기매매금융자산, 대출채권은 일일평균잔액이며, 나머지는 회계연도 기초금액과 반기말 금액을 단순평균하여 계산함 라. 영업의 종류 영업부문 내 용 주요종속회사 은행 부문 고객에 대한 여신, 수신취급 및 이에 수반되는 업무 신한은행, 제주은행 신용카드 부문 신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무 신한카드 증권 부문 유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 및 이에 수반되는 업무 신한금융투자 생명보험 부문 생명보험사업과 이에 수반되는 업무 신한생명 여신전문부문 시설대여 및 렌탈업무 신한캐피탈 자산운용부문 증권투자신탁운용, 투자자문, 콜거래 업무 신한BNPP자산운용 투자자문 및 국내외 사모투자전문회사(private equity 기타 부문 신한프라이빗에쿼티 사모투자부문 fund)의 투자자문 업무집행사원으로서의 업무 기타 채권추심 등 상기 사업부문에 속하지 아니하는 금융업무 신한신용정보 마. 영업부문별 재무정보 <2011년 3분기> (단위:억원) 구 분 은행 부문 신용카드 증권 생명보험 기타 부문 연결조정 합계 순이자손익 순수수료손익 기타손익 영업이익 당기순이익 금액 38,000 10,017 1,612 3,848 (445) (71) 52,960 비율 71.75% 18.91% 3.04% 7.27% (0.84%) (0.13%) % 금액 6,825 2,410 2, ,663 (200) 13,374 비율 51.03% 18.02% 18.31% 1.70% 12.43% (1.50%) % 금액 (20,967) (4,139) (3,024) (1,757) 10,338 (11,795) (31,343) 비율 66.89% 13.20% 9.65% 5.60% (32.98%) 37.63% % 금액 23,859 8,288 1,037 2,318 11,555 (12,066) 34,992 비율 68.18% 23.68% 2.96% 6.63% 33.02% (34.48%) % 금액 19,054 6, ,791 11,315 (13,387) 25,933 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 비율 73.47% 24.70% 2.91% 6.90% 43.63% (51.62%) % 주) 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, 기타 부문에는 지배회사 개별재무제표 손익이 포함되어있습니다. <2010년 3분기> (단위:억원) 구 분 은행 부문 신용카드 증권 생명보험 기타 부문 연결조정 합계 순이자손익 순수수료손익 기타손익 영업이익 당기순이익 금액 35,249 9,211 1,136 3,459 (846) ,319 비율 72.95% 19.06% 2.35% 7.16% (1.75%) 0.23% % 금액 6,612 2,849 2, ,697 (480) 13,283 비율 49.78% 21.45% 18.21% 1.40% 12.77% (3.61%) % 금액 (23,808) (3,972) (2,164) (1,380) 6,666 (8,301) (32,960) 비율 72.23% 12.05% 6.57% 4.19% (20.23%) 25.19% % 금액 18,053 8,088 1,391 2,265 7,517 (8,671) 28,642 비율 63.03% 28.24% 4.86% 7.91% 26.25% (30.28%) % 금액 14,668 6,198 1,068 1,742 7,338 (10,022) 20,992 비율 69.87% 29.53% 5.09% 8.30% 34.96% (47.74%) % 주) 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준이며, 기타 부문에는 지배회사 개별재무제표 손익이 포함되어있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 3. 영업부문별 현황 가. 은행부문 <신한은행> (1) 영업개황 신한은행은 2008년 글로벌 금융위기와 경기침체라는 어려운 여건 속에서 위기극복에 매진하였습니다. 기업 구조조정의 환경 속에서 선제적인 위험관리로 경쟁은행대비 우월한 건전성을 유지하였으며, 낮은 시장금리의 환경 속에서도 적정 순이자마진(NIM) 유지를 위한 노력을 통해 이익개선의 성과를 거둘 수 있었습니다. 아직 국내외 경제여건이 경기회복을 완전히 낙관하기는 어려운 상황으로 신한은행은건전성 과 리스크 관리 분야의 선도적인 위치를 유지할 것입니다. 중장기적으로 강한 조직문화를 기 반으로 새로운 성장동력을 발굴하고 혁신활동을 통한 효율성/경쟁력을 제고할 것입니다. 핵심영역에서 시장 리더십을 확보하여 그룹 시너지 활용을 극대화하고, 성장 돌파구로서 전략적 핵심지역의 집중육성을 통해 글로벌 사업을 강화해 나갈 계획입니다. 또한 금융위기 이후 유동성규제와 자본규제로 대표되는 국제적인 금융규제에 효율적으로 대응하고, 금융업에 요구되고있는 사 회적인 책임에도 선도적인 역할을 다해 고객의 신뢰를 회복하고 지속가능 경영을 실천해 나갈 것입니다. 자본 및 유동성 규제강화, 은행권 경쟁격화와 새로운 성장모형에 대한 요구 등의 환경을 반영하여 2011년 은행 전략목표는 "차별적 성장, 차별적 역량"으로 정하였습니다. 기존 시장고객 재발견과 차별적 고객접근, 관계강화를 통하여 정체된 시장환 경을 극복하고, 핵심영역에서의 경쟁우위를 확보하는 한편, 이해관계자와의 신뢰를 복원하고 지속적인 성장을 위한 내적 인프라를 육성하여 "차별적 성장, 차별적 역량"의 전략목표를 달성하고자 합니다. 또한, 차세대 성장동력으로서의 글로벌사업 부문에서도 아시아지역 핵심전략시장 중심으로, 현지화 사업확대 및 글로벌 핵심 인재 육성 전략을 적극 추진해 나갈 것입니다. (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 23,661 17,812 (1) 이자수익 76,644 73, 순이 자수 익 현금 및 예치금 이자수익 1, 단기매매금융자산이자 1,515 1,434 당기손익인식지정금융자산이자 0 0 매도가능금융자산이자 5,896 6,208 만기보유금융자산이자 3,991 4,437 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 대출채권 이자수익 63,157 59,186 기타 이자수익 1, (2) 이자비용 (39,282) (38,420) 예수부채이자 (30,235) (29,032) 단기매매금융부채이자 0 0 당기손익인식지정금융부채이자 0 0 차입부채이자 (2,047) (1,956) 사채이자 (6,498) (7,030) 기타이자 (501) (402) 소 계 37,362 34,642 (1) 수수료수익 8,051 7,992 여신취급수수료 전자금융수수료 1,096 1,043 중개수수료 1,357 1,382 업무대행수수료 2,378 2,335 투자금융수수료 순수 수료 수익 외환수입수수료 1,155 1,137 신탁보수수수료 금수입수수료 6 2 기타수수료 신용카드수입수수료 0 0 (2) 수수료비용 (1,324) (1,478) 여신관련수수료 (85) (25) 금지급수수료 0 1 기타수수료 (1,239) (1,454) 신용카드지급수수료 0 0 소 계 6,727 6, 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 499 1, 투자유가증권처분손익 5,532 5, 금융상품자산손상차손 (5,707) (10,523) (1) 대손상각비 (5,062) (9,779) (2) 기타금융상품손상차손 (645) (744) 8. 일반관리비 (18,449) (17,411) (1) 종업원관련비용 (7,768) (6,715) (2) 감가상각비 (1,457) (1,648) (3) 기타일반관리비 (9,224) (9,048) 9. 기타영업손익 (3,297) (3,653) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 Ⅲ. 법인세차감전 순이익 23,926 17,897 Ⅳ. 법인세비용 (5,016) (3,402) Ⅴ. 당기순이익 18,910 14, 지배주주지분귀속 18,906 14, 비지배지분귀속 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 (3) 자금조달ㆍ운용현황 개별기준 (단위:억원,%) 구 분 2011년 3분기 2010년 3분기 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 평균잔액 구성비 이자금액 이자율 예 수 금 1,277, , ,201, , 원 화 자 금 C D 30, , , 차 입 금 37, , 원화콜머니 9, , 기 타 183, , , , 조 달 외 화 자 금 소 계 1,538, , ,516, , 외화예수금 42, , 외화차입금 107, , , , 외화콜머니 5, , 사 채 25, , 기 타 2, , 소 계 183, , , , 원가성 자금 계 1,722, , ,695, , 기 자 본 총 계 194, , 충 당 금 5, , 타 기 타 170, , 무원가성 자금 계 370, , 조 달 계 2,092, , ,024, , 예 치 금 5, , 유 가 증 권 347, , , , 대 출 금 1,317, , ,229, , (가계대출금) 623, , , , 원 화 자 금 (기업대출금) 693, , , , 지급보증대지급금 원 화 콜 론 15, , 사 모 사 채 16, , 신용카드채권 (카 드 론) 기 타 34, , , , 운용 원화대손충당금( ) 16, , 소 계 1,720, , ,651, , 외화예치금 12, , 외 화 증 권 24, , 외 화 자 금 대 출 금 106, , , , 외 화 콜 론 6, , 매 입 외 환 43, , 기 타 외화대손충당금( ) 1, , 소 계 192, , , , 수익성 자금 계 1,913, , ,828, , 기 현 금 11, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 타 업무용 유형자산 26, , 기 타 142, , 무수익성 자금 계 179, , 운 용 계 2,092, , ,024, , 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일. * 2010년 3분기 수치는 K-GAAP기준임. [()는 부의 수치임] (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 신한은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 다음과 같이 서비스부문을 구분 할 수 있습니다 <예금 수납 업무> - 정기성 예금 일정기간 동안 예치하고 고정 또는 변동 금리를 받는 예금. - 일반 예금 수시 입출금이 가능하며, 정기예금이나 적금 대비 이율은 낮은 예금 - 요구불 예금 금리가 없거나 매우 낮은 예금. 수시 입출금 가능. - 양도성 예금증서 (CD) 양도성 예금증서의 만기는 30일에서 5년 사이임. 금리는 만기 및 시장금리에 따라 결정됨. - 상호 부금 정해진 기간 동안 정해진 금액의 예금을 지속적으로 적립 - 주택청약 예금 주택건설 촉진법에 따라 주택을 청약할 수 있는 권리를 부여하는 정기 예금 - 주택청약 부금 주택건설 촉진법에 따라 주택을 청약할 수 있는 권리를 부여하는 적금형태의 예금 <여신업무> 1) 여신의 범위 은행이 직접 자금을 부담하는 금전에 의한 신용공여 즉, 대출뿐만 아니라 자금 부담이 없는 지급보증, 지급보증대지급금, 유가증권대여, 여신성 유가증권 (CP, 사모사채 인수 등), 파생금융상품, 외환관련여신, 국외영업점여신, 국제금융여신, 종합금융관련 여신 등을 포함합니다. 2) 여신의 분류 1 담보의 유무에 따른 분류 유효담보가액 범위 내에서 취급한 담보여신과, 담보가 없거나 유효담보가액을 초과하는 여신으로서 보증인을 세우고 취급하는 보증여신, 담보가 없거나 유효담보가액을 초과하는 여신으로서 보증인을 세우지 않고 채무자 자신의 신용에 의해 취급하는 신용여신으로 분류합니다. 2 거래방식에 따른 분류 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 해당 대출과목별로 대출이 발생하되 상환한 금액을 재사용할 수 없는 방식의 건별거래와, 고객과 여신한도를 약정하고 약정한 금액 범위내에서 고객의 필요에 따라 동일과목의 여신을 인출 및 상환하며, 필요에 따라 회전기간을 둘 수 있는 한도거래로 분류합니다. 건별 거래는 취급방식에 따라 일시취급 및 분할취급방식으로 분류하며, 다시 상환방식에 따라 일시상환, 원(리)금 균등분할상환방식으로 분류합니다. 3 대출의 분류 (1) 대출재원에 따른 분류 대출재원에 따라 은행계정대출과 신탁계정 대출로 분류합니다. (2) 차주에 따른 분류 각종 영리법인(정부투자기관, 정부재투자기관 등 정부관리기업중 영리법인 포함) 및 기업자 금 용도의 개인기업에 대한 대출인 기업자금대출과 개인에 대한 주택자금, 소비자금 등 영리목적을 위한 대출 및 사업자로 등록되지 않은 개인에 대한 부업자금대출인 가계자금대출, 정부, 지방자치단체, 정부기업 등 공공기관과 학교법인 등 비영리법인 및 단체에 대한 대출인 공공 및 기타자금대출로 분류합니다. (3) 자금용도에 따른 분류 기업의 생산, 판매활동에 소요되는 자금에 대한 대출인 운전자금대출과, 기업설비의 취득, 신설, 확장, 복구 등 일체의 시설에 소요되는 자금에 대한 대출인 시설자금대출로 분류합니 다. <개인 금융 서비스> 신한은행의 개인 금융 전략은 서비스의 자동화, 대고객 서비스 향상, 통합된 지점망을 통하여 개인 고객들에게 신속하고 다양한 서비스를 제공하는 것입니다. 당사는 또한 고액자산고객(high net worth customer)에 대한 영업에도 중점을 두고 있습니 다. 1) 가계 대출 서비스 가계 대출은 크게 주택담보대출(주택구입 목적의 대출 포함)과 그 외 기타 가계 대출로 구분 됩니다. 2) 이자율 결정 가계대출의 대출금리는 변동금리와 고정금리로 나뉩니다. 변동금리는 내부금리시스템을 이용하여 3개월, 6개월, 12개월짜리 기준 금리가 결정되고 여기에적정 스 프레드가 가산되어 결정됩니다. 2010년 2월 전국은행연합회는 은행들의 자금조달 비용을 반영하는 COFIX(자금조달비용지수)를 공시하였으며, COFIX는 주택담보대출의 주된 기준금리로 사용되던 CD금리를 대체하게 될 것으로 예상됩니다. 신용대출에서는 주로 차주의 신용점수를 고려하여 금리가 결정되며, 담보대출에서는 대출 한도를 결정하기 위해 담보 종류, 담보우선순위 등을 고려합니다. 고객이 만기 이전 대출 상환 시 약 0.5%~2%의 조기상환 수수료를 지불해야 합니다. 3) PB 서비스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 신한은행은 전통적으로 고액자산고객을 위한 PB 영업에 중점을 두고 있습니다. 당사는 투자 포트폴리오 관리 서비스, 세무 컨설팅, 부동산 관리 서비스 등 다양한 PB 서비스를 제공하고 있습니다. <기업 금융 서비스> 신한은행의 기업고객은 크게 중소기업, 대기업, 공공기관으로 등으로 나눌 수 있습니다. 1) 중소기업에 대한 금융 서비스 중소기업 대출은 전통적으로 신한은행의 핵심 사업이었습니다. 최근 몇 년간 은행 경쟁이 강화되면서, 대부분의 국내 은행이 중소기업 대출에 역량을 집중하고 있으나,신한은 행은 튼튼한 고객 기반, 높은 브랜드 이미지, 풍부한 경험을 바탕으로 지속적인 경쟁우위를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2) 대기업에 대한 금융 서비스 대기업 고객은 주로 대기업 및 금융기관으로 구성되어 있습니다. 3) 전자 기업 금융 신한은행은 기업고객을 위한 인터넷 뱅킹 시스템을 도입하여 "신한 비즈뱅크"라는 브랜드를 통하여 인터넷 금융서비스를 제공하고 있습니다. 신한 비즈뱅크는 거래내역 조회 및 자금 이체와 같은 간단한 서비스는 물론 신용장 개설 및 무역금융 등 다양 한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 4) 기업 대출 기업대출 상품은 크게 운전자금대출(운전대)과 시설자금대출(시설대)로 나뉩니다. 운전대출은 기업의 일반적인 운영자금 대출이 목적이며, 시설대출은 설비 구입이나 공장건 설 등의 목적으로 사용될 자금에 대한 대출입니다. 5) 이자율 기업고객 대출에 대한 이자율은 각 대출건의 조달비용 및 차주의 신용리스크에 따른 기대 손 실률에 근거하여 계산됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 <투자 금융 업무> 신한은행의 투자금융업무는 자금업무, 투자업무, 파생, 국제 업무 등으로 구성됩니다 1) 자금업무 (Treasury) 신한은행의 자금부는 고정 및 변동 금리부 채권, 무보증 채권, 구조화 채권 등 다양한 조달 수단을 통하여 은행의 영업활동에 필요한 자금을 조달하고 유동성을 공급합니다. 2) 투자업무 신한은행은 지속적인 유동성 조달 및 이자/배당 수익, 자본 수익 창출을 위하여 자기 계정을 활용하여 유가증권 투자 및 거래를 하고 있습니다. 신한은행의 주요 투자 포트폴리오는 주로 국고채 및 정부기관 등이 발행한 채권, 금융채 등으로 구성됩니다. 3) 파생 거래 신한은행은 다음과 같은 다양한 파생상품을 거래하고 판매합니다. - 이자율 스왑, 옵션, 선물 - 통화 스왑 - 자본 증권 연계 옵션 - 외화 선도, 스왑, 옵션 - 상품 선도, 옵션, 스왑 - 신용 파생상품 및 코스피 200 인덱스 연계 옵션 등 4) 국제업무 신한은행은 국제 자본시장에 대한 투자 및 외화표시 증권 거래, 외환거래 서비스, 무역 금융, 국제 팩토링 서비스 등 다양한 국제 금융 서비스 업무를 제공하고 있습니다. <신탁업무> 신한은행의 신탁업은 주로 금전신탁업무이며, 금전신탁은 납입 원금이 보장되는 불특정 금전신탁과 위탁자가 자산운용 대상과 방법을 지정하는 특정 금전신탁으로 구분됩니다. 신탁 고객은 은행 예금상품에서 제시하는 이율보다는 높은 수익을 추구하는 고객들입니다. 신탁 상품은 은행 예금에 비해 관련 규제가 적기 때문에 전통적으로 은행 이율보다는 다소 높은 수익률을 제시할 수 있었습니다. 신탁계정의 자산은 주로 유가증권에 투자되거나 대출 재원으로 활용됩니다. 다만 신탁자산은 조달원이 한정되어 있기 때문에 유동성 유지를 위하여 은행계정 보다 유가증권 투자 비중이 높은 편입니다. 국내의 관련 법에서는 신탁계정 자산을 은행계정 자산과 별도로 분리하여 관리하도록 하고 있습니다. <제주은행> (1) 영업개황 제주은행은 1969년 지역경제의 균형발전과 활성화를 도모하기 위한 제주도민들의 절실한 바람에 의해 설립되어, 지금까지 제주지역경제에서 매우 중요한 역할을 담당해 오고 있는 지 방은행으로 국내 초우량 신한금융그룹의 일원입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 제주은행은 40여년 세월 동안 지역과 함께 호흡하면서 축적해온 정성적인 관계형 정보와 Know-how 및 지속적인 지역사회 기여활동으로 쌓아온 지역민들의 신뢰를 기반으로 하여 신한금융그룹의 일원이라는 강점을 지역금융과 결합시킴으로써, 제주지역고객에게 수준 높 은 금융서비스를 제공하고, 궁극적으로는 제주지역경제의 성장ㆍ발전에 공헌 한다는 사명감 을 가지고 있습니다. 외부적 금융환경은 수많은 도전을 요구하겠지만 42년의 완숙함으로 의연하게 대처해 나갈 수 있는 강건한 체질을 확고히 구축해 나갈 것이며, 중단없는 혁신의 과정을 통해 변화하는 시대의 흐름에 주도적인 역할을 다할 것입니다. 제주은행은 국제자유도시 제주의 미래와 함께, 그리고 지역민의 삶과 함께 고품격의 지역밀 착형 금융서비스를 통해 '제주지역 금융의 상징'으로서 굳건한 위치를 다져 나갈 것입니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 (1) 이자수익 1,258 1,232 현금 및 예치금 이자수익 1 0 단기매매금융자산이자 7 11 당기손익인식지정금융자산이자 0 0 매도가능금융자산이자 순이 자수 익 만기보유금융자산이자 0 0 대출채권 이자수익 1,065 1,063 기타 이자수익 (2) 이자비용 예수부채이자 단기매매금융부채이자 0 0 당기손익인식지정금융부채이자 0 0 차입부채이자 사채이자 기타이자 2 2 소 계 (1) 수수료수익 수입수수료 순수 수료 수익 수입보증료 3 3 신용카드수입수수료 신탁업무운용수익 1 1 (2) 수수료비용 지급수수료 신용카드지급수수료 소 계 외환거래손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 투자유가증권처분손익 금융상품자산손상차손 (1) 대손상각비 (2) 기타금융상품손상차손 일반관리비 (1) 종업원관련비용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 (2) 감가상각비 (3) 무형자산상각비 4 3 (4) 기타일반관리비 기타영업손익 (104) (66) Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 0 0 Ⅲ. 법인세차감전 순이익 Ⅳ. 법인세비용 Ⅴ. 당기순이익 지배주주지분귀속 소수주주지분귀속 년 3분기 : 2011년1월1일~2011년9월30일 2010년 3분기 : 2010년1월1일~2010년9월30일 [()는 부의 수치임] (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 조 달 운 용 2011년 3분기 2010년 3분기 구 분 평균잔액 이자 평균잔액 이자 이자율 구성비 금액 구성비 금액 이자율 예수금 20, , CD 2, , 원화자 차입금 금 원화콜머니 기타 1, , 소 계 25, , 외화예수금 외화차입금 외화자 외화콜머니 금 사채 기타 소 계 원가성 자금계 25, , 자본총계 2, , 기타 충당금 기 타 무원가성 자금계 3, , 조달계 28, , 예치금 유가증권 5, , 원화자 대출금 21, , , , 금 (가계대출금) 5, , (기업대출금) 15, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 지급보증대지급금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기타 원화대손충당금 ( ) 소 계 27, , , , 외화예치금 외화증권 대출금 외화콜론 외화자 매입외환 금 기타 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성 자금계 27, , , , 현 금 기타 업무용고정자산 기 타 무수익성 자금계 1, 운용계 28, , , , * 평균잔액은 기중 평균잔액임 2011년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 제주은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 제공하는 주요상품 및 서비스 내용은 위에서 기술한 신한은행의 내용과 유사합니다. 나. 신용카드부문 <신한카드> (1) 영업개황 2009년 당사는 불안한 금융환경과 경기침체 등 대내외적인 경영환경 위기 극복을 위해 선제적 리스크 관리를 함으로써 회원의 질적 개선 및 자산 건전성 제고를 이루었습니다. 이와 함께 6시그마를 통해 비용구조 및 Process를 개선함으로써 내부적인 경영 효율화를 지속적으로 전개하였습니다. 이러한 안정적인 리스크 관리와 경영 효율화는 확고한 Market 리더십을 구축하고, 질적 경쟁력을 제고하기 위한 초석 이 되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 2010년에는 사업방향을 'Soft 경쟁력 차별화를 통한 경쟁력 강화'로 설정하여 외형에 걸맞는 질적( 質 的 ) 성장을 도모하였습니다. 그룹차원의 공유가치인 '신한Way'를 임직원들에게 전파하여 임직원 개개인이 '자율'과 '창의'를 바탕으로 고객 중심의 업무 마인드와 Speedy한 실행력을 갖출 수 있도록 지속적인 교육을 실시하였습니다. 또한 전사비용의 효율적 관리체계를 구축하여 다양한 비용합리화방안을 추진하고있습니다. 2011년 국내 카드업계 최초로 도입한 고객중심 사업체제를 기반으로 고객인사이트 및 제휴 역량을 활용하여 고객관점의 다양한 상품을 개발하고 신한금융그룹의 브랜드와 네트워크를 결합함으로써 신한카드만의 차별적 전략을 전개하고 있습니다.기존 고 객의 로열티 강화와 우량 고객 기반 확대가 무엇보다 중요한 만큼 당사는 Volume중심에서 Value 및 수익창출 중심의 경쟁법칙 변화를 주도하고, 고객가치를 최우선 으로 존중하는 고객의 생활파트너로서 기존카드 사업뿐 아니라 금융 및 생활편의 서비스 등 을 포괄하는 성장을 추구해 나갈 것입니다. 또한 통신, 유통 등 비금융부문과의 융복합화에 선제적으로 대응하고 부수업무 확대 등 새로운 성장 모멘텀을 지속적으로 발굴할 것이며, 가 계 재무건전성 악화가우려되는 만큼 리스크모니터링 강화 등 리스크 관리체계를 더욱 정교 화할 것입니다. 미국과 유럽의 재정 위기, 국내 가계 부채 리스크 등 어려운 대내외 환경과 은행계 카드사의 분사, 2위권 업체의 경쟁 심화 등 치열한 업계 내 상황속에서도 선도적 시장지위를 확고히 하기 위하여 당사는 4대 전략과제를 적극 실천해 나가고 있습니다. 우량 고객 기반 확대 등을 통하여 고객 Value 중심의 질적 성장으로의 전환을 모색하고있으며, 신사업 분야에 대한 장기적인 투자와 함께 모바일 등 신기술시장 선 점을 통하여 새로운 성장 동력을 발굴 및 육성하고 있습니다. 또한 선제적 신용관리를 기반으로 리스크 관리를 최적화하여 잠재적 리스크를 제거할 것이며, 고객과 함께 성장하며 사회로부터 존경 받고 사랑 받는 기업이 되기 위하여 따뜻한 금융을 실천할 것입니다. 신한카드는 2011년 9월말 현재 약 1,543만명(실질회원기준)의 신용카드회원과 264만개(실질가맹점기준)의 가맹점 및 37개의 지점(본점 및 기타 출장소 포함시 44개)을 보유 하고 있으며, 2011년도 3분기 현재 당기순이익 6,406억원을 달성하는 등 선도적 시장지위를 확고히 유지하고 있습니다. (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 8,287 8,087 (1) 이자수익 15,588 14, 순이 자수 익 현금 및 예치금 이자수익 대출채권 이자수익 15,434 14,658 기타 이자수익 (2) 이자비용 5,571 5,573 차입부채이자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 사채이자 4,635 4,829 기타이자 소 계 10,017 9,211 (1) 수수료수익 15,511 14, 순수 수료 수익 기타수수료 3 4 신용카드수입수수료 15,508 14,238 (2) 수수료비용 13,102 11,399 기타수수료 신용카드지급수수료 12,765 11,094 소 계 2,409 2, 배당수익 단기매매금융상품관련손익 투자유가증권처분손익 금융상품자산손상차손 (1) 대손상각비 (2) 기타금융상품손상차손 (107) (108) 7. 일반관리비 4,675 4, 기타영업손익 Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 - (2) Ⅲ. 법인세차감전 순이익 8,287 8,085 Ⅳ. 법인세비용 1,881 1,887 Ⅴ. 반기순이익 6,406 6, 지배주주지분귀속 6,406 6, 소수주주지분귀속 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 조 달 운 용 2011년 3분기 2010년 3분기 구 분 평균잔액 이자 평균잔액 이자 이자율 구성비 금액 구성비 금액 이자율 C P 7, , 차 입 금 14, , 원화자 원화콜머니 1, , 금 사 채 92, , , , 기 타 (ABS) 12, , 소 계 129, , , , 외화예수금 외화차입금 외화자 외화콜머니 금 사채 8, , 기타 소 계 8, , 원가성 자금계 137, , , , 자본총계 51, , 기타 충당금 5, , 기 타 30, , 무원가성 자금계 86, , 조달계 224, , , , 예치금 3, , 유가증권 4, , 대출금 20, , , , (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원화자 금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 181, , , , (카드론) 34, , , , 기타 원화대손충당금 ( ) (6,823) (3.04) (7,152) (3.43) 소 계 203, , , , 외화예치금 외화증권 외화자 대출금 금 외화콜론 매입외환 기타 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 외화대손충당금 ( ) 소 계 수익성 자금계 203, , , , 현 금 7, , 기타 업무용고정자산 기 타 12, , 무수익성 자금계 20, , 운용계 224, , , , * 평균잔액은 기중평잔임. 2011년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 * 2010년 3분기는 K GAAP 관리기준임. [()는 부의 수치임] (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 <신용판매, 현금서비스> 신한카드사는 신용카드를 매개로 개인 및 법인 또는 공공기관 등에게 일정 신용한도 내에서 물품 및 용역 구입대금을 지불하는 신용판매와 긴급히 필요한 현금을 대여해 주는 현금서비스 제공을 주력으로 하고 있습니다. 향후 당사는 고객의세분화 를 통하여 보다 차별화된 특화상품을 지속적으로 개발하고 다양한 고객 로열티 프로그램을 성공적으로 구축함과 동시에 CRM 시스템을 고도화할 것입니다. 이와 함 께 신용관리시스템을 더욱 향상시켜 고객의 정확한 신용평가와 한도 부여로 리스크 관리를 강화해 나갈 것입니다. <할부금융 서비스> 신한카드사는 목돈부담으로 인해 일시불로 구입하기 곤란한 재화나 용역의 구입자금을 지원하고, 이를 고객이 매월 분할상환하는 다양한 할부금융 상품을 운영하고 있습니다. 이를 위하여, 전국적 유통망을 가진 제휴사 및 1만여 곳의 제휴가맹점을 확보하고 있으며, 우수 고객에게는 대출시 우대혜택을 제공하는 등 차별화된 금융서비스를 제공하고 있습니다. <카드론대출, 대환론대출> 신한카드사는 신용카드 회원과 일반고객을 대상으로 하는 다양한 대출상품을 개발, 운영하 고 있습니다. 또한 채무 상환에 어려움을 겪고 있는 고객을 대상으로 기존의 채무를 장기분할하여 리파이낸싱(Refinancing)하는 대환론 상품을 취급하고 있습니다. 향후 당사는 고객의 니즈(Needs)에 부합하는 다양한 금융상품을 개발하여기존 은 행권에서 흡수하지 못하는 틈새시장을 선점해 나갈 것이며, 동시에 철저한 신용관리를 통하여 리스크를 최소화할 것입니다. <리스금융(오토리스)> 신한카드사는 고객이 타고 싶어하는 자동차를 회사가 고객대신 직접 구입하여 고객이 희망하는 리스기간 동안 사용하게 하고 매월 사용료를 받는 오토리스를 취급하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 다. 증권부문 <신한금융투자> (1) 영업의 개황 2011년 전략목표는 자산영업과 Sales Book 운용 시너지를 통한 고객 및 수익기반 확대입니다. 2011년 재무목표와 경영목표 달성을 위해 부문별로, 리테일부문은 비대면채널 경쟁력 혁신, 홀세일부문과 리테일부문은 강력한 자산관리 영업정책 지속, 트레이딩부문은 Sales Book 중심의 트레이딩 역량 확대, IB부문은 전통IB (Fee Based)를 기반으로 한 수익원 확대, 홀세일과 IB부문은 신규사업을 통한 수익원 확대를 중점적으로 추진하고 있습니다. 신한금융투자는 리서치 역량 강화, 우수인재 육성과 강한 기업문화 구축등을 통해 2011년 목표를 달성해나갈 계획입니다. 이를 위해 집합투자업 등 신사업 진출, 사업모델 및 수익원의 다변화 지속, 상품 제조 역량 강화, 상품라인 확대를 중점적으로 추진하고 있습니다. 장기적으로는 제조역량과 유통역량의 결합으로 인한 유기적 시너지로 시장지배력을 강화하 고 경쟁우위를 확보함으로써 시장지배력을 확대하고자 합니다. 신한금융투자는 2011년 9월말 현재 105개의 국내 영업망과 6개의 해외 네트워크를 바탕으로, 주식위탁점유율 4.3%, 선물위탁점유율 8.8%, 옵션위탁점유율 6.2%를 달성하였으며, 금융상품 판매잔고는 펀드 5.78조, 신탁 5.57조, RP 3.15조 등 전년 대비 0.2조원 증가한 총 잔고 16.6조원을 기록하였습니다. 펀드 잔고는 주식 및 주식혼합형 11,001억원, 채권 및 채권혼합형 16,519억원, MMF 11,766억원, 해외 뮤추얼펀드 212억원이며, ELS 6,875억원, DLS 3,052억원, RP 3조1483억원을 기록하고 있습니다. 2011년 3분기 당기순이익은 754억원을 기록하였습니다. (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 1,037 1,391 (1) 이자수익 2,675 2,062 당기손익인식지정금융자산이자 순이 자수 익 현금및예치금이자 유가증권이자 1,479 1,295 대출채권이자 기타이자수익 (2) 이자비용 1, 예수부채이자 차입부채이자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 기타이자 소 계 1,621 1,143 (1) 수수료수익 2,922 2,803 여신취급수수료 전자금융수수료 2 2 중개수수료 2,548 2,372 인수수수료 업무대행수수료 1 3 투자금융수수료 기타원화수입수수료 외환수입수수료 신탁보수_수입 순수 수료 수익 투자일임수수료 (2) 수수료비용 자금이체관련수수료 6 6 추심수수료 0 0 서비스관련수수료 0 1 감사및자문수수료 매매및중개관련수수료 투자상담사수수료 0 0 유가증권차입수수료 기타지급수수료 그룹CI지급수수료 증권제휴수수료 외환지급수수료 2 0 기타외환지급수수료 34 2 소 계 2,449 2, 당기손익인식지정금융상품관련이익 4,715 (668) 4. 유가증권평가및처분이익 (308) 대출채권평가및처분이익 외환거래이익 유가증권배당금수익 파생상품관련이익 (4,847) 금융상품자산손상차손 (1) 대손상각비 2 44 (2) 기타금융상품손상차손 일반관리비 2,662 2,585 (1) 종업원관련비용 1,756 1,599 (2) 감가상각비 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62

64 (3) 기타일반관리비 기타영업손익 Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 19 (8) Ⅲ. 법인세차감전 순이익 1,056 1,383 Ⅳ. 법인세비용 Ⅴ. 당기순이익 754 1, 지배주주지분귀속 754 1, 소수주주지분귀속 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 2011년 3분기 2010년 3분기 구 분 평균잔액 이자 평균잔액 이자율 구성비 금액 구성비 이자 금액 이자율 원화증권고객예수금 8, , 원화자 금 차입부채 45, , 당기손익인식지정금융부채 24, , 원화파생상품부채 3, 조 달 외화자 금 소 계 81, , , 외화증권고객예수금 외화파생상품부채 소 계 원가성 자금계 82, , , 자본총계 20, , 기타 충당금 기 타 11, , 무원가성 자금계 32, , 조달계 115, , , 원화유가증권 57, , , , 원화대출채권 9, , 원화자 금 원화대손충당금( ) 1, , 원화이연대출부대비용(수익) 원화파생상품자산 1, 운 용 소 계 67, , , , 외화유가증권 외화대출채권 외화자 금 외화대손충당금( ) 외화이연대출부대비용(수익) 외화파생상품자산 소 계 수익성 자금계 67, , , , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63

65 현 금 30, , 기타 업무용고정자산 1, , 기 타 14, , 무수익성 자금계 47, , 운용계 115, , , , * 평균잔액은 기초 및 매분기말 잔액의 평균값임. 2011년 3분 기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 [()는 부의 수치임] 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 신한금융투자는 개인 및 기관고객을 위한 종합 금융 서비스를 제공하고 있습니다. <개인 고객 그룹 금융 서비스> 개인 고객 대상으로 주식위탁판매, 투자자문, 재정 계획, 자산관리, 투자자금 대출, 펀드상품 판매 등의 서비스 제공 <기관 고객 그룹 금융 서비스> 1 위탁 매매 서비스 : 기관 및 국제 고객 대상으로 회사채, 선물, 옵션 등의 증권위탁매매 서 비스 및 증권 분석 서비스 제공 2 IB 서비스 : IPO (기업공개), M&A 자문, 채권발행, 증자, ABS 발행, CB 및 BW발행, 기간산업, 부동산, 조선업 관련 프로젝트 파이낸싱 등 다양한 IB 서비스 제공 신한금융투자의 주요사업분야는 개인고객서비스, 법인고객서비스, 자산관리, PB, IB, 해외/국제 비즈니스, 상품운용, 리서치 입니다. 주요 상품은 다음과 같습니다. 상품 특징 및 서비스 집합투자증권 뮤추얼펀드 MMF 채권형 혼합형 주식형 국내 - 입출금이 자유로우며, 초단기 투자시에도 시중 실세금리 정도의 수익을 얻을 수 있어 수익성, 환금성이 뛰어난 초단기 상품임 - 단기고수익 금융자산(CP, CD, Call, 통안채 등)에 투자,운용 - 주식에는 투자하지 않고 국공채, 회사채, CD 등 채권 및 유동성 자산에만 60%이상 투자하므로 안정적이며, 투자기간 및 투자방법에 따라 다양한 종류의 상품이 있음 - 채권투자의 안정성과 주식투자의 수익성이 적절히 조화된 상품 - 채권에 주로 투자하지만 주식에도 투자하여 주가 상승 시 '이자수익+알파'를 추구하는 상품 - 주식에 60%이상 투자하는 상품으로 주가 상승시에 높은 수익을 얻을 수 있는 상품 - 유가증권등에 투자를 목적으로 설립된 회사형 투자신탁 - 투자자로부터 자금을 모집한 후 그 자금으로 유가증권에 투자운용하고 그 운용수익을 주주에게 이익배당형태로 분배하는 간접투자상품 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64

66 ELS DLS 신탁 퇴직연금 CMA 해외 장외파생상 품 장외파생상 품 신탁상품 연금상품 - 국내주식이나 채권에 투자하는 것이 아니라 해외주식 또는 채권에 투자하는 상품으로, 해외 운용사가 외국에서 설정되어 운용하는 상품을 국내에 등록하여 판매함. - 만기시 주가수준에 따라 편입된 Warrant(Option)의 조건에 연동하여 미리 정해진 투자수익을 지급하는 신종증권 - 원금보장수준을 자유로이 정할 수 있으며, 원금보장 수준에 따라 Leverage 효과가 달라짐 - 시장상황과 고객의 투자성향에 맞춰 다양한 구조로 발행 가능 - 이자율, 환율, 실물자산(금, 원유등), 신용(부도위험, 파산)등 다양한 기초자산과 연계되어 이익이 결정되는 신종증권 - 원금보장수준을 자유로이 정할 수 있으며, 원금보장 수준에 따라 Leverage 효과가 달라짐 - 시장상황과 고객의 투자성향에 맞춰 다양한 구조로 발행 가능 - 신탁계약에 의해 위탁된 신탁자금을 고객의 지시에 따라 단독 운용하여 그에 따른 수익을 배당 - 수익증권에 비해 신탁보수 수수료가 저렴 - 고객이 원할 경우 수익권을 제 3자로 지정하거나 중도해지 가능 - 근로자 퇴직금 재원을 사외의 퇴직연금사업자에 적립, 운용 한 후 근로자가 퇴직시 연금 또는 일시금 형태로 급여를 지급하는 지원하는 기업복지제도 - 사외 적립시 100% 손비인정(법인세 절감효과) - 확정기여형의 경우 근로자 추가 납부 시 소득공제 가능 - CMA-RP형/MMF형 : 수시입출금이 가능하면서 예치된 자금을 자동으로 RP 또는 MMF에 투자하여 매일 시장 금리 대비 일정 수익을 제공하는 계좌 서비스 - CMA MMW : 예치된 자금을 투자일임방식으로 증권금융 예수금에 투자하는 계좌 서비스 WRAP ACCOUNT 엄브렐러 클래스 월지급식 펀드팩 - 투자자와의 투자일임계약을 통해 고객에게 다양한 자산관리 서비스를 제공하는 계좌 서비스 - 엄브렐러 펀드 : 자산운용회사에서 지정한 몇 개의 펀드그룹 내에서 투자자가 다른 펀드로 자유롭게 갈아탈 수 있는 펀드 - 신한BNPP엄브렐러 클래스(8개 펀드) / JP 모간 엄브렐러 클래스(12개 펀드) - 고객이 선택한 지급율과 지급주기로 펀드를 자동환매하여 정기적으로 지급하는 서비스 - 지급율 : 연4~10%, 지급주기 : 1, 3, 6, 12개월 - 목돈을 일시에 펀드에 투자하여 서비스 이용 혹은 기존 펀드를 계 좌 대체(타인명의로 가능)로 서비스 이용 가능 라. 생명보험부문 <신한생명> 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65

67 (1) 영업의 개황 신한생명은 새로운 보험시대를 선도하는 생명보험 New Leader 라는 새로운 중장기 비전 아래 'BIG SHINHAN 2015'를 중장기 전략으로 수립하였습니다. 2015년까지 고객중심, 현장중심 경영을 통해 2015년 Major Player로서 생보시장을 선도하는 그룹에 진입하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 고객중심 내부역량 강화 (Value Best), 현장중심 마케팅 혁신 (Marketing Innovation), 지속가능 경영체계구축 (Good Growth)을 중점추진전략으로 추진할 예정입니다. 먼저, "고객중심 내부역량강화 (Value Best)"를 위해서 차별화된 선제적 고객 서비스를 제공하고 CRM고도화를 통해 Up/Cross-Selling기회를 확대하며, 신바람나는 기업문화를 구현하고 직원역량제고를 위해 HR경쟁력을 강화할 계획입니다. 두 번째, 현장중심 마케팅 혁신 (Marketing Innovation) 을 위해서 각 영업 채널별로 전략과제를 수립하여 추진하고 있습니다. FC(Financial Consultant)채널 에서는 FC규모화, 전문화를 추진하고 있으며 다이렉트 채널에서 TM(Tele- Marketing)채널은 신규고객확보 및 Up-Selling제고로 보유고객 가치 극대화를, CM(Cyber-Marketing)채널은 온라인 마케팅 체계 구축을 강화해 나갈 예정입니다. 전략영업채널에서 AM(Agency Marketing)채널은 우량법인 도입 확대를 통한 AM시장 경쟁력을 강화하고, 방카슈랑스채널은 제휴금융기관 M/S 1위를 목표하고 있으며, 퇴직연금부문은 퇴직연금시장 환경변화에 대응하는 기반마련을 추진하고 있습니다. 이외자산운용부문은 안정성 제고 및 수익성 확보를 위한 최적 포트폴리오 구축에 더욱 노력해 나갈 예정입니다. 마지막으로 "지속가능 경영체계구축 (Good Growth)"을 위해 그룹 네트워크를 통한 시너지 활성화와 新 성장동력 발굴 및 전략적 육성을 강화하고, 수익성/건전성에기반한 균형적 리스크 관리체계를 확립하고 시장지위 강화지원을 위한 Premium Brand 위상구축을 추진하고 있습니다. 신한생명은 당분기말 (2011년 9월말) 현재 242만명의 보험계약자와 8,267명의 설계사 및 173개의 지점을 보유하고 있으며, 총 자산 13조 3,760억을 달성 하였습니다. 금리부자산의 지속적인 증가로 순이자수익 3,851억원과 보험손익 1조 3,130억원 등이 책임 준비금 전입액 1조 4,000억 등 비용을 초과하여 3분기 누계기준 당기순이익은1,791억원을 기록하는 등 우량 생보사로서의 위상을 더욱 확고히 다지고 있습니다. 이러한 신한생명만의 차별화된 성공방식과 견실한 성장을 통해, 2015년까지 생명보험업계의 새로운 강자로서 업계를 선도하고 그룹의 핵심 사업라인으로써 그룹 발전에 중추적 역할을 담당해 나갈 예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66

68 (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 2,318 2,263 (1) 이자수익 3,870 3,481 현금 및 예치금 이자수익 단기매매금융자산이자 - - 당기손익인식지정금융자산이자 매도가능금융자산이자 1, 순이 자수 익 만기보유금융자산이자 대출채권 이자수익 1,450 1,490 기타 이자수익 (2) 이자비용 예수부채이자 - - 단기매매금융부채이자 - - 당기손익인식지정금융부채이자 - - 차입부채이자 - 1 사채이자 - - 기타이자 소 계 3,851 3,461 (1) 수수료수익 여신취급수수료 전자금융수수료 - - 중개수수료 - - 업무대행수수료 - - 투자금융수수료 순수 수료 수익 외환수입수수료 - - 신탁보수수수료 - - 금수입수수료 - - 기타수수료 신용카드수입수수료 - - (2) 수수료비용 여신관련수수료 - - 금지급수수료 - - 기타수수료 신용카드지급수수료 - - 소 계 보험손익 13,130 10,448 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67

69 4. 배당수익 단기매매금융상품관련손익 투자유가증권처분손익 금융상품자산손상차손 (1) 대손상각비 (2) 기타금융상품손상차손 일반관리비 1,804 1,596 (1) 종업원관련비용 (2) 감가상각비 (3) 기타일반관리비 1, 기타영업손익 (14,123) (11,064) Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 - - Ⅲ. 법인세차감전 순이익 2,319 2,263 Ⅳ. 법인세비용 Ⅴ. 당기순이익 1,791 1, 지배주주지분귀속 1,791 1, 소수주주지분귀속 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68

70 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 조 달 운 용 2011년 3분기 2010년 3분기 구 분 평균잔액 이자 평균잔액 이자 이자율 구성비 금액 구성비 금액 이자율 예수금 CD 원화자 차입금 금 원화콜머니 기타 82, , , , 소 계 82, , , , 외화예수금 외화차입금 외화자 외화콜머니 금 사채 기타 소 계 원가성 자금계 82, , , , 자본총계 10, , 기타 충당금 기 타 6, , 무원가성 자금계 17, , 조달계 100, , , , 예치금 7, , 유가증권 62, , , , 대출금 25, , , , (가계대출금) 16, , (기업대출금) 8, , 지급보증대지급금 원화자 금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기타 원화대손충당금() (316) (0.32) - - (338) (0.41) - - 소 계 95, , , , 외화예치금 외화증권 (9) (2.29) 대출금 외화자 외화콜론 금 매입외환 기타 외화대손충당금() 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69

71 소 계 수익성 자금계 95, , , , 현 금 기타 업무용고정자산 기 타 3, , 무수익성 자금계 4, , 운용계 100, , , , * 평균잔액은 기초 및 매분기말 잔액의 평균값임. 2011년 3분 기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 신한생명은 저축성보험과 보장성보험, 건강보험 및 퇴직연금 등 다양한 보험상품과 대출상품 등을 취급하고 있으며, 이러한 상품들은 다각화된 영업채널 즉, FC채널, TCM채널, AM채널, 방카슈랑스채널 등을 통해 판매되고 있습니다. 주) FC:Financial Consultant, TCM:Tele-Marketing/Cyber-Marketing, AM:Agency Marketing 2011년 상품운영은 종신과 연금중심 판매 경쟁력을 강화하고 어린이보험을 선도하는등 신 규시장을 창출하고 성장동력을 공급하는데 주력할 예정이며, 금년 4월에는 Big Life 종신보험을 새롭게 판매개시하는 등 고객에게 좋은 상품과 서비스를 제공하기 위해 항상 노력하고 있습니다. FC채널은 전통적인 전속모집조직으로 2011년 9월말 기준으로 4,604명의 설계사가 활동하 고 있으며, 주 판매상품은 종신보험, 연금보험, 변액보험 등이 있습니다. AM채널은 대형 법인대리점을 위주로 구성되어, 2011년 9월말 기준 203개의 대리점이 당사의 상품을 판매하고 있으며, 저축성 보험이 주로 판매되고 있습니다. TCM채널은 고객 DB를 기반으로 전화를 통한 보험판매 채널로서, 2011년 9월말 기준 4,180명의 설계사가 활동하고 있습니다. 제휴, 복합을 통한 1, 2차 마케팅을 통해 DB효율성을 극대화 하여 업계 최고의 판매력 및 손익구조를 실현하고 있으며, 건강, 상해, 어린이 보험에서부터 종신, 연금, 변액보험 등 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 방카슈랑스 채널은 은행 등 금융기관을 통한 판매채널로서, 신한은행 등 14개 금융기관(은행 8, 증권 6)과 제휴하여 보험을 판매하고 있으며, 연금 및 변액 등 저축성상품을 주로 취급하고 있습니다. 마. 여신전문부문 <신한캐피탈> (1) 영업개황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70

72 신한캐피탈은 사업부문별 본부 및 팀제도 정착, 신한은행 및 신한카드, 신한금융투자 등 그룹사와의 연계영업 강화 등 확대된 영업 Network 기반하에 리스 할부금융 영업, 일반대출의 꾸준한 취급과 신기술 투자에 영업력을 집중하고 있습니다. 또한 개인사업자대출 등 신상품을 다수 출시하였으며, 그 결과 2011년도 3분기에는 신규 리스계약 2,900억원, 리스실행 3,878억원을 시현하였고, 일반대출 팩토링 자산규모가 2011년 3분기 현재 1조 8,394억원, 신기술사업금융 및 유가증권 자산규모가 4,256억원에 이르렀습니다. (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 (1) 이자수익 1,901 2,033 현금 및 예치금 이자수익 단기매매금융자산이자 2 1 당기손익인식지정금융자산이자 - - 매도가능금융자산이자 순이 자수 익 만기보유금융자산이자 1 1 대출채권 이자수익 1,318 1,477 기타 이자수익 (2) 이자비용 1,063 1,194 예수부채이자 - - 단기매매금융부채이자 - - 당기손익인식지정금융부채이자 - - 차입부채이자 사채이자 기타이자 소 계 (1) 수수료수익 여신취급수수료 - - 전자금융수수료 순수 수료 수익 중개수수료 - - 업무대행수수료 - - 투자금융수수료 - - 외환수입수수료 - - 신탁보수수수료 - - 금수입수수료 - - 기타수수료 신용카드수입수수료 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 71

73 (2) 수수료비용 - 10 여신관련수수료 - - 금지급수수료 - - 기타수수료 - 10 신용카드지급수수료 - - 소 계 보험손익 배당수익 단기매매금융상품관련손익 투자유가증권처분손익 (22) (37) 7. 금융상품자산손상차손 (1) 대손상각비 (2) 기타금융상품손상차손 일반관리비 기타영업손익 (113) (57) Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 - - Ⅲ. 법인세차감전 순이익 Ⅳ. 법인세비용 Ⅴ. 당기순이익 지배주주지분귀속 소수주주지분귀속 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 * 2010년 3분기는 K GAAP 관리기준임. [()는 부의 수치임] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 72

74 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 조 달 운 용 2011년 3분기 2010년 3분기 구 분 평균잔액 이자 평균잔액 이자 이자율 구성비 금액 구성비 금액 이자율 예수금 CD 원화자 차입금 8, , 금 원화콜머니 기 타 16, , 소 계 24, , , 외화예수금 외화차입금 , 외화자 외화콜머니 금 사채 6, , 기타 소 계 6, , 원가성 자금계 31, , , , 자본총계 4, , 기타 충당금 기 타 무원가성 자금계 5, , 조달계 36, , , , 예치금 유가증권 3, , 대출금 15, , , , (가계대출금) 2, , (기업대출금) 12, , , 지급보증대지급금 원화자 금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기타 8, , 원화대손충당금 ( ) 소 계 27, , , , 외화예치금 외화증권 외화자 대출금 3, , 금 외화콜론 매입외환 기타 3, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 73

75 외화대손충당금 ( ) 소 계 7, , 수익성 자금계 34, , , , 현 금 기타 업무용고정자산 기 타 무수익성 자금계 1, , 운용계 36, , , , * 평균잔액은 기중평잔임. 2011년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 * 2010년 3분기는 K GAAP 관리기준임. [()는 부의 수치임] (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 - 시설대여(리스) : 이용자가 선정한 특정물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 - 할부금융 : 기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융 - 신기술사업금융 : 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 - 팩토링 : 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 - CRC(기업구조조정전문회사) : 구조조정대상기업에 대한 투자, 인수, 경영정상화 및 매각, 금융기관이 보유하고 있는 부실채권의 매입, 기업간 인수합병의 중개등의 업무 - 일반대출 : 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금을 지원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 74

76 바. 자산운용부문 <신한BNPP자산운용> (1) 영업개황 신한BNPP자산운용은 글로벌 증시 급락에 따른 국내 주가지수 올해 최저치인 1,644.11pts 기록한 가운데 국내주식형 수탁고는 전년대비 1.6조 증가한 반면, 해외주식형은 1.1조 감소하였으며. 순자산은 전년대비 0.1조 증가한 32.0조 시현하였습니다. 2011년 9월말 당기순이익은 전년 동기 대비 15억원 감소한 280억원을 시현하였습 니다. 운용자산 (단위:조원) 구 분 2011년 9월 2010년12월 전년대비 순자산(투자일임포함) 수탁고(투자일임포함) 국내주식형 해외주식형 채권형 혼합형 MMF S&AI 특별자산 주가지수(KOSPI) 1,769.7pt 2,051.0pt 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 75

77 (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 (1) 이자수익 현금 및 예치금 이자수익 단기매매금융자산이자 - - 당기손익인식지정금융자산이자 - - 매도가능금융자산이자 순이 자수 익 만기보유금융자산이자 - - 대출채권 이자수익 - - 기타 이자수익 - - (2) 이자비용 - - 예수부채이자 - - 단기매매금융부채이자 - - 당기손익인식지정금융부채이자 - - 차입부채이자 - - 사채이자 - - 기타이자 - - 소 계 (1) 수수료수익 여신취급수수료 - - 전자금융수수료 - - 중개수수료 - - 업무대행수수료 - - 투자금융수수료 순수 수료 수익 외환수입수수료 - - 신탁보수수수료 - - 금수입수수료 - - 기타수수료 신용카드수입수수료 - - (2) 수수료비용 여신관련수수료 - - 금지급수수료 - - 기타수수료 신용카드지급수수료 - - 소 계 보험손익 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 76

78 4. 배당수익 단기매매금융상품관련손익 투자유가증권처분손익 금융상품자산손상차손 - - (1) 대손상각비 - - (2) 기타금융상품손상차손 일반관리비 (1) 종업원관련비용 (2) 감가상각비 6 6 (3) 기타일반관리비 기타영업손익 - - Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 - - Ⅲ. 법인세차감전 순이익 Ⅳ. 법인세비용 Ⅴ. 당기순이익 지배주주지분귀속 소수주주지분귀속 년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 77

79 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 조 달 운 용 2011년 3분기 2010년 3분기 구 분 평균잔액 이자 평균잔액 이자 이자율 구성비 금액 구성비 금액 이자율 예수금 CD 원화자 차입금 금 원화콜머니 기타 소 계 외화예수금 외화차입금 외화자 외화콜머니 금 사채 기타 소 계 원가성 자금계 자본총계 1, , 기타 충당금 기 타 무원가성 자금계 조달계 1, , 예치금 1, , 유가증권 대출금 (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원화자 금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기타 원화대손충당금() 소 계 1, , 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 외화콜론 금 매입외환 기타 외화대손충당금() 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 78

80 소 계 수익성 자금계 현 금 기타 업무용고정자산 기 타 무수익성 자금계 운용계 1, , * 평균잔액은 기초 및 매분기말 잔액의 평균값임. 2011년 3분 기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 주요사업분야는 투자신탁의 위탁운용, 뮤추얼펀드의 자산운용, 투자자문 및 투자일임 등 이며, 주요상품은 다음과 같습니다. 가) 신한 BNPP 좋은아침 희망 증권 투자신탁 제1호[주식]C1클래스 1 펀드특징 - 실질금리 마이너스 시대의 효과적인 투자수단 제공 - 주식시장이 제한적인 상승과 하락을 반복할 때, 적립식 펀드 투자는 주식투자위험을 분산할 수 있는 현명한 투자방법 - 비과세 장기주식형 펀드에 해당되며, 이에 따라 소득세 절감 혜택 가능 2 펀드의 장점 - 기업의 수익성과 성장 가치를 근거로 장기 성장주에 투자 - 펀드와 상해보험 동시 가입 혜택 - 장기주식형 세제혜택 대상 펀드 3 펀드유형 - 증권(주식형), 추가형, 종류형(Multi-Class) 4 주요투자대상 - 주식 :60%이상 - 채권 및 유동성 :40%이하 나) 신한 BNPP Tops 엄마사랑어린이 적립식 증권 투자신탁 제1호[주식] C1클래스 1 펀드특징 - 자녀의 미래를 준비하는 펀드 2 펀드의 장점 - 저평가된 가치주를 중심으로 투자 - 지수 전망을 배제하고 종목 선택에만 집중 투자 - 지주회사 설립 개념의 포트폴리오 구성 - 역발상의 투자전략 구사 3 펀드유형 - 주식형, 추가형, 개방형 4 주요투자대상 - 주식 : 60% 이상, 채권 및 어음 등 : 40% 이하 다) 신한BNPP3대그룹주Plus증권자투자신탁제1호[주식](종류A1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 79

81 1 펀드특징 - 3대 그룹인 삼성, 범LG, 범현대 그룹은 우리나라 경제활동과 주식시장 성장의 근간임 년 명목 GDP 대비 3대그룹 매출액 비중은 35.75%, 시가총액기준 KOSPI내 비중은 39.55%를 차지 2 펀드의 장점 - 글로벌 경쟁력을 갖춘 3대 그룹의 위상 - 반도체 및 무선통신부분 세계2위, 자동차생산 세계5위, 조선부분 세계1위 3 펀드유형 - 증권형(주식형), 개방형, 추가형, 공모형, 모자형(자투자신탁) 4 주요투자대상 - 모투자신탁 집합투자증권 : 90% 이상 (신한 BNPP 3대 그룹주 Plus 증권모투자신탁[주식]) - 유동성 자산 : 10% 이하 라) 신한BNPP봉쥬르차이나오퍼튜니티증권자투자신탁(H)[주식](종류A1) 1 펀드특징 - 각 시장간 상대적으로 저평가되어 있는 중국주식을 선별 - 절대가치전략과 상대가치전략을 병행하여 투자 - 10년 이상 경험의 중국주식 베테랑 펀드매니저가 운용 2 펀드의 장점 - 만리장성 같은 규제장벽으로 분리된 중국 주식시장을 자유로이 넘나드는 빠르고 가벼운 펀드 - 삼고초려 같은 3가지 투자전략으로 중국 주식시장의 숨은 가치를 찾아내어 투자 3 펀드유형 - 증권형 (주식형), 개방형, 추가형, 공모형, 모자형 (자투자신탁) 마) 신한BNPP봉쥬르동남아시아증권자투자신탁(H)[주식](종류A1) 1 펀드특징 - 동남아시아(인도네시아, 말레이시아, 태국 및 필리핀)주식에 투자하여 중장기적인 수익을 추구하는 것을 주요 목적으로 함 - 해외투자 전문기관인 BNP파리바 에셋 매니지먼트가 동남아시아 주식운용 담당 - 모 투자신탁에서 미 달러 대비 부분 환헷지 실행 (목표 : 미달러화 환산평가액 기준 80% 수준) 2 펀드의 장점 - 중국, 인도 급성장에 따른 높은 원자재 가격, 산업구조와 수출구조의 다각화, 급증하는 인프라 투자 수요에 따라 이머징 시장에서도 상대적으로 높은 경제 성장이 예상 - 유동성 위험을 고려해서 주로 대형주에 투자하며 5% 수준의 지속적인 유동성 비중을 유지 - 베트남의 밸류에이션 매력이 증가할 때 전체 포트폴리오의 10%까지 투자가 가능한 역동적인 운용 전략 3 펀드유형 - 모자형(자투자신탁), 증권투자신탁(주식형), 추가형, 개방형, 종류형 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 80

82 4 주요투자대상 - 신탁재산의 60% 이상을 동남아시아 관련 주식에 투자 사. 사모투자부문 <신한프라이빗에쿼티투자자문> (1) 영업개황 신한프라이빗에쿼티투자자문은 높은 내재가치와 안정적인 구조를 전제로 장기에 걸친 적극 적인 경영참여를 통해 투자수익의 극대화를 추구하는 투자철학을 바탕으로, 2011년 9월말 현재 7,600억원 규모의 사모투자전문회사를 운용하고 있습니다. 당사가 운용중인 사모투자전문회사는 다음과 같습니다. 1) 신한국민연금제1호사모투자전문회사 신한국민연금제1호사모투자전문회사는 출자약정금 3,000억원 규모로 2005년 8월 설립되었 습니다. 출자약정금을 당사가 독립적으로 투자, 운용하는 펀드로서 대체에너지 기업인 심포 니에너지 외 5개사(총6개사)에 1,805억원(투자원금기준)을 투자하고 있습니다. 2) 신한제2호사모투자전문회사 신한제이호사모투자전문회사는 출자약정금 4,600억원 규모로 2008년 6월 설립되었습니다. 신한국민연금제일호사모투자전문회사와 같이 출자약정금을 당사가 독립적으로 투자, 운용 하는 펀드로서 건설장비제조 기업인 한국씨엔티(아래 '주요상품 및 서비스' 이하 영업/재무 현황 등 기술) 외 2개사(총3개사)에 1,944억원(투자원금기준)을 투자하고 있습니다. 2011년 3분기 지배주주지분귀속 연결당기순이익은 당기순이익 약1.9억원으로 전년동기대 비 약27.9억원 감소하였습니다. 당기순이익 감소의 대부분은 당사가 운용중인 사모투자전문 회사가보유한 투자자산의 평가손실 등과 그룹외 연결대상회사의 당기순손실에 기인하였습 니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 81

83 (2) 영업실적 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 3분기 2010년 3분기 I. 영업이익 (24) 26 (1) 이자수익 5 3 현금 및 예치금 이자수익 3 3 단기매매금융자산이자 - - 당기손익인식지정금융자산이자 1 - 매도가능금융자산이자 순이 자수 익 만기보유금융자산이자 - - 대출채권 이자수익 - - 기타 이자수익 (2) 이자비용 (415) (119) 예수부채이자 - - 단기매매금융부채이자 - - 당기손익인식지정금융부채이자 - - 차입부채이자 (415) (119) 사채이자 - - 기타이자 1 - 소 계 (1) 수수료수익 - - 여신취급수수료 - - 전자금융수수료 - - 중개수수료 - - 업무대행수수료 - - 투자금융수수료 순수 수료 수익 외환수입수수료 - - 신탁보수수수료 - - 금수입수수료 - - 기타수수료 - - 신용카드수입수수료 - - (2) 수수료비용 19 8 여신관련수수료 - - 금지급수수료 - - 기타수수료 19 8 신용카드지급수수료 - - 소 계 (19) (8) 3. 보험손익 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 82

84 4. 배당수익 단기매매금융상품관련손익 (308) (11) 6. 투자유가증권처분손익 (14) - 7. 금융상품자산손상차손 - - (1) 대손상각비 - - (2) 기타금융상품손상차손 일반관리비 기타영업손익 (29) (21) Ⅱ. 관계기업의 이익에 대한 지분 - - Ⅲ. 법인세차감전 순이익 (24) 26 Ⅳ. 법인세비용 (11) 9 Ⅴ. 당기순이익 (13) 지배주주지분귀속 소수주주지분귀속 (15) (13) 2011년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 [()는 부의 수치임] * 신한프라이빗에쿼티투자자문은 대차대조표일 현재 신한금융그룹소속의 연결대상회사 4개사와 신한금융그룹외 연결대상회사 2개사(이하 '그룹외 연결회사'), 연결대상회사 총6개사에 대하여 연결재무제표를 작성하고 있습니다. 그룹외 연결회사는 제조업, 건설제조업 등을 영위하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 83

85 (3) 자금조달ㆍ운용현황 연결기준 (단위:억원, %) 조 달 운 용 2011년 3분기 2010년 3분기 구 분 평균잔액 이자 평균잔액 이자 이자율 구성비 금액 구성비 금액 이자율 예수금 CD 원화자 차입금 금 원화콜머니 기타 소 계 외화예수금 외화차입금 외화자 외화콜머니 금 사채 기타 소 계 원가성 자금계 자본총계 기타 충당금 기 타 3, , 무원가성 자금계 3, , 조달계 4, , 예치금 유가증권 3, , 대출금 (가계대출금) (기업대출금) 지급보증대지급금 원화자 금 원화콜론 사모사채 신용카드채권 (카드론) 기타 원화대손충당금() 소 계 3, , 외화예치금 외화증권 대출금 외화자 외화콜론 금 매입외환 기타 외화대손충당금() 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 84

86 소 계 수익성 자금계 3, , 현 금 기타 업무용고정자산 기 타 무수익성 자금계 , 운용계 4, , * 평균잔액은 기초 및 매분기말 잔액의 평균값임. 2011년 3분기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일 [()는 부의 수치임] 2010년 3분기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 9월 30일 * 신한프라이빗에쿼티투자자문은 한국채택국제회기준에 따라 신한국민연금 제일호 사모투자전문회사와 신한제이모사모 투자전문회사의 납입출자금중, 신한금융그룹외 출자금에 대하여 차입금으로 표시하고 있습니다. 동 출자금이 차입금으 로 표시되어 있으나, 실제로는 이자비용 등이 발생하지 않는 무원가성 조달자금이므로 기타로 표시하였습니다. (4) 주요 상품ㆍ서비스 내용 신한프라이빗에쿼티투자자문은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의해 설립된 사모투 자전문회사의 운용사로서 동법 제270조에 의거 투자대상회사의 의결권 있는 10%이상의 지분을 인수하는 투자 등 국내외 다양한 기업/산업에 대한 가치투자를 지향하고 있습니다. 신한제2호사모투자전문회사 투자대상회사인 한국씨엔티에 관한 사항 (1) 회사개요 주식회사 한국씨엔티는 2009년 11월 설립되었으며, 같은해 12월 한국타워크레인(주)의 영업관련 자산,부채를 포괄적으로 인수하였습니다. 회사는 신한프라이빗에쿼티투자자문이 업무집행사원으로 운용하고 있는 신한제 2호사모투자전문회사가 100% 지분을 보유하고 있습니다. 회사의 주요 사업은 타워크레인의 설계, 제조 및 판매이며, 회사의 본사와 공장은 충청북도 진천군 초평면에 위치하고 있습니다. (2) 영업현황 회사사업은 건설기계 제조산업에 속하며, 전반적으로 글로벌 금융위기로 촉발된 국내외 급격한 건축경기 침체 의 영향을 여전히 받고 있는 상황으로 2008년 3분기를 정점으로 실적이 급감하였으나, 경기사이클 고려시 2011년 하반기부터는 회복이 기대되고 있습니다. 금융위기 이후 유럽 및 북미지역은 여전히 건설경기 회복속도가 부진하지만 중동,동남아지역은 지속적인 건설 경기 성장세를 유지하고 있습니다. 이에 국내 건축경기가 본격적으로 회복되기까지 중동지역 등의 수출 확대 및 각종 크레인을 생산하는 베트남 현지법인의 영업활성화에 주력하고 있습니다. (3) 요약재무정보 주식회사 한국씨엔티(구:한양크레인 주식회사) K GAAP 기준 (단위 : 억원) [자산] 구 분 2010년 12월 2009년 12월 ㆍ현금및현금성자산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 85

87 ㆍ재고자산 ㆍ유형자산 ㆍ무형자산 (98) (112) ㆍ기타자산 자산총계 [부채] ㆍ차입부채 ㆍ기타부채 부채총계 [자본] [자본금] [자본잉여금] ㆍ주식발행초과금 [이익잉여금] (31) (1) 자본총계 매출액 61 2 매출원가 56 1 매출총이익 5 1 판관비 24 1 영업이익 (19) (1) 기타영업외손익 (11) (0.4) 당기순이익 (30) (1) 기본주당순손실 5,015원 530원 4. 파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황 공시작성기준일 현재 당사의 연결기준 파생상품 미결제약정계약금액 내역은 다음과 같습니다. 연결기준 외환 파생상품 이자율 파생상품 (단위:백만원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 통화선도 38,135,068 43,943,575 장외파생상품 통화스왑 13,535,645 15,858,075 통화옵션 1,870,430 1,674,698 소 계 53,541,143 61,476,348 장내파생상품 통화선물 281,484 - 합 계 53,822,627 61,476,348 이자율스왑 109,596, ,593,231 장외파생상품 이자율옵션 9,348,397 9,359,103 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 86

88 소 계 118,945, ,952,334 장내파생상품 이자율선물 51,976 - 합 계 118,997, ,952,334 신용 파생상품 장외파생상품 신용스왑 89,186 87,742 주식스왑 및 선도 1,908, ,064 장외파생상품 주식옵션 8,432,953 15,170,328 소 계 10,341,872 16,099,392 주식관련 파생상품 주식선물 8,441 7,261 장내파생상품 주식옵션 850,612 6,799,014 소 계 859,053 6,806,275 합 계 11,200,925 22,905,667 상품스왑 및 선도 40,005 20,154 장외파생상품 상품옵션 141, ,533 상품관련 파생상품 소 계 181, ,687 장내파생상품 상품선물 23,601 1,968 합 계 204, ,655 통화선도 5,609 6,694 위험회피 통화스왑 2,021,077 1,539,234 파생상품 이자율스왑 9,307,598 9,967,369 합 계 11,334,284 11,513,297 미결제약정의 총계 195,649, ,082,043 나. 신용파생상품 현황 공시작성기준일 현재 체결하고 있는 신용파생상품의 약정현황은 다음과 같습니다. 2011년 09월 30일 현재 연결기준 (단위:백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외물 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap - 79,186 79, Credit Linked Notes ,000 80,000 기타 - 10,000 10,000-10,000 10,000 합계 - 89,186 89,186-90,000 90,000 신용매도계약은 준거자산(Reference Entity)의 도산, 지급불능 또는 채무불이행 등의신용사 건발생시 손실이 발생할 수 있습니다. 다. 신용파생상품 상세명세 2011년 09월 30일 현재, 연결기준 (단위:백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 87

89 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 (원화) 기초자산(준거자산) Credit Default Swap Credit Default Swap 신한금융투자 BNP Paribas ,764 GS칼텍스신용,현대차신용,맥쿼리은행신 용,POSCO신용 신한금융투자 UBS AG ,422 GS칼텍스신용,현대차신용,맥쿼리은행신 용,POSCO신용 기타 신한금융투자 엔에이치엔 ,000 DB CASI Index Credit Linked Notes Credit Linked Notes 기타 굿케이디케이 제일차유한회사 굿케이디케이 제이차유한회사 도이치은행 (서울) 신한금융투자 ,000 GS칼텍스신용,현대차신용,맥쿼리은행신 용,POSCO신용 신한금융투자 ,000 GS칼텍스신용,현대차신용,맥쿼리은행신 용,POSCO신용 신한금융투자 ,000 DB CASI Index 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 88

90 5. 영업설비 가. 지점등 설치현황 공시작성기준일 현재 신한금융그룹의 지점 등 설치 현황은 다음과 같습니다. 2011년 09월 30일 현재 구분 회사명 점포현황 국내 해외 계 비고 지주회사 신한금융지주회사 자회사 신한은행 자회사 신한카드 자회사 SHC매니지먼트주1) 자회사 신한금융투자 자회사 신한생명 자회사 신한캐피탈 자회사 제주은행 자회사 신한신용정보 자회사 신한프라이빗에쿼티 자회사 신한비엔피파리바자산운용 자회사 신한데이타시스템 손자회사 신한아주금융유한공사 손자회사 아메리카신한은행 손자회사 SBJ은행 손자회사 유럽신한은행 손자회사 신한비나은행 손자회사 신한크메르은행 손자회사 신한카자흐스탄은행 손자회사 신한은행(중국)유한공사 손자회사 신한아이타스 손자회사 캐나다 신한은행 손자회사 신한 베트남은행 손자회사 신한KT모바일카드 손자회사 페트라사모투자전문회사 손자회사 신한 마리타임 제1호 PEF 손자회사 코에프씨신한프런티어챔프2010의4호 PEF 손자회사 신한금융투자 런던 손자회사 신한금융투자 뉴욕 손자회사 신한금융투자 홍콩 손자회사 신한비엔피파리바자산운용 홍콩 손자회사 신한-국민연금 제1호 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 89

91 손자회사 신한 제2호 사모투자전문회사 주1) 구 신한카드 청산법인임 주2) 2011년 11월 2일자로 당사의 자회사인 신한프라이빗에쿼티 는 투자일임업면허 취득에 따라 사명을 신한프라이빗에쿼티투자자문 으로 변경하였습니다. 주요 종속회사인 신한은행, 제주은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 신한캐피탈, 신한BNPP자산운용, 신한프라이빗에쿼티투자자문의 지역별 지점 구분은 다음과 같습니다. 2011년 09월 30일 현재 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 소계 1, ,332 해외 합 계 1, ,342 주) 해외현지법인은 제외함. 나. 영업설비 등 현황 공시작성기준일 현재 당사의 연결기준 영업설비 내역은 다음과 같습니다. 2011년 09월 30일 현재 (단위:백만원) 구 분 취득가액 감가상각누계액 장부가액 토 지 1,384,430-1,384,430 건 물 802,588 (53,806) 748,782 기타의유형자산 1,926,072 (1,572,490) 353,582 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 90

92 합 계 4,113,090 (1,626,296) 2,486,794 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 91

93 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 * 하기 2011년 9월말 지표는 잠정치임 가. 그룹 주요 지표 (1) BIS 비율 연결기준 (단위 : 억원 ) 구 분 2011년 9월말 2010년말 자기자본(A) 260, ,697 위험가중자산(B) 1,946,229 1,887,857 BIS기준 자기자본비율(A/B) 13.37% 12.38% 주1) BIS I 기준 주2) 2010년말 K-GAAP기준 BIS기준 자기자본비율은 12.77%임 (2) 원화유동성비율 개별기준 (단위 : 억원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 유동성자산(A) 36,154 9,726 유동성부채(B) 584 2,460 원화유동성비율(A/B) 주) 6,195.03% % 주) 1개월 이내 유동성기준으로 산출 (3) 부채비율 개별기준 (단위 : 억원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 부채(A) 66,559 69,076 자기자본(B) 208, ,530 부채비율(A/B) 31.99% 33.29% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 92

94 나. 주요종속회사 주요 지표 <신한은행> (1) BIS 자기자본비율 연결기준 (단위:억원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 자기자본(A) 193, ,401 위험가중자산(B) 1,236,711 1,192,280 BIS기준 자기자본비율(A/B) 15.62% 15.47% 주1) BIS기준 자기자본비율은 Basel II 기본내부등급법 기준임 주2) 2010년말 K-GAAP기준 BIS기준 자기자본비율은 15.93%임 (2) 유동성비율 개별기준 구 분 2011년 9월말 2010년말 원화유동성비율 % % 외화유동성비율 유동화가중치 적용 전 % % 유동화가중치 적용 후 % % (3) 무수익여신 증감 현황 개별기준 (단위:억원) 2011년 9월말 2010년말 전기대비 증감 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 15, % 14, % 1,664 주1) 무수익여신은 90일이상 연체 및 이자미계상여신의 합임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 93

95 (4) 대손충당금 및 충당부채 개별기준 (단위:억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 대손충당금 16,664 18,051 일반 16,664 18,051 특별 - - 지급보증충당부채 1,216 2,087 미사용한도충당부채 기타충당부채 1,899 1,118 복구충당부채 휴면예금충당부채 채권평가충당금 합 계 21,041 22,560 기중대손상각액 5,849 7,098 주1) 채권평가충당금은 신탁계정임 주2) K-IFRS 개별 기준임 (5) 대손충당금 적립률 개별기준 (단위 : 억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 고정이하여신합계 20,521 20,342 대손충당금 합계 29,341 27,076 대손충당금 적립률 % % 주1) 무수익여신산정대상 여신 기준 주2) 대손충당금 적립률 = (대손충당금잔액/고정이하여신합계)*100 (%) 주3) 2011년 9월말 대손충당금 합계는 대손준비금을 포함한 금액이며, 2010년말 수치는 K GAAP 기준임. <제주은행> (1) BIS 자기자본비율 연결기준 (단위:억원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 자기자본(A) 2,818 2,742 위험가중자산(B) 21,485 20,459 BIS기준 자기자본비율(A/B) 13.12% 13.40% 주) BIS기준 자기자본비율은 Basel II 표준방법 기준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 94

96 (2) 유동성비율 구 분 2011년 9월말 2010년말 원화유동성비율 % % 외화유동성비율 유동화가중치 적용 전 % % 유동화가중치 적용 후 % % (3) 무수익여신 증감 현황 개별기준 (단위:억원) 2011년 9월말 2010년말 전기대비 증감 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 % % 74 주) 무수익여신은 90일이상 연체 및 이자미계상여신의 합임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 95

97 (4) 대손충당금 개별기준 (단위:억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 대손충당금 일반 특별 0 - 지급보증충당부채 3 2 미사용한도충당부채 기타충당부채 6 - 채권평가충당금 0 - 합 계 기중대손상각액 주1) 2010년말 수치는 K-GAAP 기준임 (5) 대손충당금 적립률 개별기준 (단위 : 억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 고정이하여신합계 대손충당금 합계 대손충당금 적립률 67.98% % 주1) 무수익여신산정대상 여신 기준 주2) 대손충당금 적립률 = (대손충당금잔액/고정이하여신합계)*100 (%) 주3) 2011년 6월 말 대손충당금 합계는 대손준비금을 포함한 금액이며, 2010년말 수치는 K-GAAP기준임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 96

98 <신한카드> (1) 조정자기자본비율 연결기준 (단위:억원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 조정자기자본(A) 53,060 53,332 조정총자산(B) 217, ,768 조정자기자본비율(A/B) 24.37% 25.18% (2) 무수익여신 증감 현황 연결기준 (단위:억원) 2011년 9월말 2010년말 전기대비증감 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 3, % 3, % 128 주1) 고정이하 여신을 무수익여신으로 분류 주2) 2010년말 지표는 K GAAP 관리기준임 (3) 대손충당금 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 대손충당금 7,066 7,038 일반 7,066 7,038 특별 - - 포인트충당부채 미사용한도충당부채 3,485 3,675 기타충당부채 합 계 10,887 11,053 기중대손상각액 3,198 4,944 <신한금융투자> (1) 영업용순자본비율 연결기준 (단위:억원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 영업용순자본(A) 14,919% 16,159% 총위험액(B) 2,234% 2,455% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 97

99 영업용순자본비율(A/B) % % (2) 무수익여신 증감 현황 연결기준 (단위:억원) 2011년 9월말 2010년말 전기대비증감 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 1, % 1, % (525) 주1) 무수익여신잔액은 해당시점 자산내역 항목 무수익여신 해당계정의 총채권 합임. 해당 비율은 무수익여신 금액 중 고정이하 채권의 비율을 뜻함. (3) 대손충당금 연결기준 (단위:억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 대손충당금 1,192 1,513 일반 1,192 1,513 특별 0 0 복구충당부채 소송충당부채 기타충당부채 6 3 합 계 1,448 1,766 기중대손상각액 0 80 <신한생명보험> (1) 지급여력비율 연결기준 (단위:억원) 구 분 2011년 9월말 2010년말 지급여력(A) 11,569 10,868 지급여력 기준(B) 3,804 2,731 지급여력 비율(A/B) % % (주) 위험기준지급여력비율(RBC비율) *2010년말은 K GAAP 기준임. (2) 무수익여신 증감 현황 개별기준 (단위:억원) 2011년 9월말 2010년말 전기대비 증감 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 98

100 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 % % 4 주) 무수익여신은 90일 이상 연체 여신임. (3) 대손충당금 개별기준 (단위:억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 대손충당금 일반 특별 1 5 합 계 기중대손상각액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 99

101 <신한캐피탈> (1) 조정자기자본비율 연결기준 (단위 : 억원 ) 구 분 2011년 9월말 2010년말 조정자기자본(A) 4,883 5,179 조정총자산(B) 34,297 36,399 조정자기자본비율(A/B) 14.24% 14.23% *2010년말은 K GAAP 기준임. (2) 무수익여신 증감 현황 개별기준 (단위:억원) 2011년 9월말 2010년말 전기대비증감 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 비율 무수익여신 잔액 *2010년말은 K GAAP 기준임 % % 89 (3) 대손충당금 개별기준 (단위:억원) 구분 2011년 9월말 2010년말 대손충당금 일반 특별 - - 기타충당부채 - - 합 계 기중대손상각액 *2010년말은 K GAAP 기준임. <신한BNPP자산운용> (1) 영업용순자본비율 개별기준 (단위 : 억원 ) 구 분 2011년 9월말 2010년말 영업용순자본(A) 1,320 1,426 총위험액(B) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 100

102 영업용순자본비율(A/B) % % *2010년말은 K GAAP 기준임. <신한프라이빗에쿼티투자자문> (1) 안정성 지표 연결기준 구 분 2011년 9월말 2010년말 유동비율 722.0% 651.4% 부채비율 316.8% 391.5% 차입금의존도 10.7% 11.6% 주1) 재무지표는 기초 및 매분기말 잔액의 평균잔액으로 계산되었음. 주2) 유동비율에 사용된 유동자산은 현금 및 예치금과 당기손익인식 금융자산으로 구성됨 주3) 비지배지분 관련 차입부채는 차입금 및 부채총계에서 제외하여 산출함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 101

103 다. 기타 참고사항 (1) 상위20대 개별기업 익스포져 [2011년 09월 30일 현재 연결 기준] (단위 : 십억원) 구분 원화대출 외화대출 유가증권 지급보증 기타 합계 기획재정부 - - 8, ,363 한국은행 1,000-5, ,472 현대중공업(주) , ,687 중소기업은행 , ,120 예금보험공사 690-1, ,566 한국토지주택공사 0-2, ,196 한국산업은행 19-2, ,140 삼성중공업(주) ,562-1,657 한국정책금융공사 - - 1, ,647 (주)하나은행 , ,368 (주)우리은행 , ,346 농업협동조합중앙회 , ,122 현대삼호중공업(주) , ,092 송도국제도시개발(유) (주)포스코 (주)국민은행 한국전력공사 (주)하이닉스반도체 에스에이치공사 (주)SC제일은행 합계 3,704 1,063 32,507 5, ,701 주1) 대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산 주2) 기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영후, 미사용한도 제외) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 102

104 (2) 상위 10대 주채무계열 익스포져 [2011년 09월 30일 현재 연결 기준] (단위 : 십억원) 구분 원화대출 외화대출 유가증권 지급보증 기타 합계 현대중공업 , ,645 삼성 391 1,073 1,177 2, ,801 현대자동차 1,018 1, ,205 에스케이 ,505 엘지 1, ,390 포스코 ,779 지에스 ,426 엘에스 ,034 롯데 한화 합계 5,012 4,447 5,418 9, ,562 주1) 대상자산 = BS 난내자산 + 확정지급보증 + 미확정지급보증 - 예치금 - 종금계정 CMA자산 주2) 기준 익스포져 = B/S 기준 운용잔액 (원본보전율 반영후, 미사용한도 제외) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 103

105 (3) 예치금과 대출채권의 산업별 구성내역 [2011년 09월 30일 현재 연결 기준] (단위 : 백만원,%) 구 분 금융 및 보험업 제조업 도매 및 소매 업 부동산임대업 및 사업서비스 업 건설업 숙박 및 음식 점업 기타 개인고객 합계 은행 11,080,513 9, , ,895-12,751,327 개인 ,449 75,558,562 75,560,011 주거용부동산 담보대출 ,449 39,844,561 39,846,010 기타 ,714,001 35,714,001 정부/공공기관 /중앙은행 8,088, ,761-8,231,502 기업 3,420,216 33,051,154 11,205,644 15,322,273 4,646,433 3,401,736 20,030,593-91,078,049 대기업 1,510,201 19,044,367 3,484,582 1,505,180 2,148, ,742 6,085,932-34,039,802 중소기업 1,110,561 13,938,764 7,606,464 10,526,857 1,647,023 3,109,416 9,840,660-47,779,745 특수금융 781,141 29,531 65,297 3,262, ,954 16,612 3,564,529-8,566,281 기타 18,313 38,492 49,301 28,019 3,658 14, , ,221 카드 33, , ,520 25,794 37,201 5, ,311 16,335,205 17,423,962 합 계 22,623,375 33,192,592 11,355,164 16,133,702 4,684,533 3,407,709 21,754,009 91,893, ,044,851 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 104

106 (4) 상위 20대 부실채권 [2011년 09월 30일 현재 연결 기준] (단위 : 십억원) 차주 업종 대출금 충당금 A 부동산업 및 임대업 B 금융 및 보험업 51 0 C 부동산업 및 임대업 D 제조업 25 5 E 건 설 업 20 0 F 제조업 G 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 13 3 H 제조업 13 2 I 제조업 12 9 J 운 수 업 12 1 K 운 수 업 10 1 L 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 10 0 M 부동산업 및 임대업 9 0 N 운 수 업 8 2 O 운 수 업 8 2 P 부동산업 및 임대업 8 0 Q 운 수 업 8 0 R 제조업 7 2 S 제조업 7 0 T 부동산업 및 임대업 7 0 주)부실채권은 원리금 90일 이상 연체여신임. 합 계 참고사항 당사는 해외거래소인 美 NYSE에 동시상장되어 있어 관련규정에 따라 美 연차보고서인 Form 20-F 공시서류를 매년 美 SEC에 제출하고 있습니다 회계연도에 대한 Form 20-F는 2011년 6월 28일 제출하였으며, 익일인 2011년 6월 29일 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 "해외증권거래소등에 신고한 사업보고서등의 국내신고" 제목으로 해당 Form 20-F 원문보고서와 한글요약 번역본을 공시하였으니 참고하 시기 바랍니다. III. 재무에 관한 사항 1. 연결재무제표에 관한 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 105

107 가. 요약 연결재무상태표 (단위 :백만원 ) 구 분 2011년 3분기 2010년말 [자산] Ⅰ.현금 및 예치금 16,091,068 11,975,064 Ⅱ.단기매매금융자산 10,002,586 9,258,593 Ⅲ.당기손익인식지정금융자산 2,238,366 2,208,284 Ⅳ.파생상품자산 3,203,179 4,106,196 Ⅴ.대출채권 191,461, ,347,105 Ⅵ.매도가능금융자산 34,035,449 29,451,909 Ⅶ.만기보유금융자산 12,039,222 12,528,902 Ⅷ.유형자산 2,486,794 2,976,284 Ⅸ.무형자산 4,056,272 3,989,266 Ⅹ.관계기업에 대한 투자자산 342, ,812 XI.이연법인세자산 30,676 65,359 XII.투자부동산 748, ,956 XIII.기타자산 15,532,833 10,043,448 XIV.매각예정자산 14,014 21,229 자산총계 292,282, ,557,407 [부채] Ⅰ.예수부채 160,803, ,615,281 Ⅱ.단기매매금융부채 728, ,358 Ⅲ.당기손익인식지정금융부채 2,942,640 1,953,519 Ⅳ.파생상품부채 3,065,804 3,535,174 Ⅴ.차입부채 20,167,935 18,085,459 Ⅵ.사채 40,194,835 40,286,268 Ⅶ.확정급여부채 174, ,052 Ⅷ.충당부채 847, ,357 Ⅹ.이연법인세부채 24, ,500 XI.보험계약부채 10,382,645 8,986,380 XII.기타부채 23,010,230 17,062,834 부채총계 262,343, ,362,182 [자본] Ⅰ.지배기업 소유주지분 27,479,244 24,734,387 (1) 자본금 2,645,053 2,589,553 (2) 자본잉여금 9,886,749 8,834,971 (3) 자본조정 (390,853) (390,853) (4) 기타포괄손익누계액 1,260,023 1,629,495 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 106

108 (5) 이익잉여금 14,078,272 12,071,221 Ⅱ.비지배지분 2,459,862 2,460,838 자본총계 29,939,106 27,195,225 주) 2010년말 및 2011년 9월말 기준 연결에 포함된 회사는 신탁 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사를 제외하고는 총 27개이며 당분기 중 변동사항 없습니다. 나. 요약 연결포괄손익계산서 (단위 :백만원 ) 구 분 2011년 3분기 2010년 3분기 Ⅰ.영업이익 3,499,215 2,864,203 Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분 32,850 8,240 Ⅲ.법인세비용차감전순이익 3,532,065 2,872,443 Ⅳ.법인세비용 810, ,891 Ⅴ.분기순이익 2,721,791 2,231,552 Ⅵ.기타포괄손익 (370,006) 162,172 Ⅶ.총포괄이익 2,351,785 2,393,724 Ⅷ.분기순이익의 귀속 2,721,791 2,231,552 (1) 지배기업 소유주지분 2,593,287 2,099,186 (2) 비지배지분 128, ,366 Ⅸ.총포괄이익의 귀속 2,351,785 2,393,724 (1) 지배기업 소유주지분 2,223,815 2,259,984 (2) 비지배지분 127, ,740 Ⅹ.주당이익 (1) 기본주당분기순이익 5,047원 4,063원 (2) 희석주당분기순이익 4,937원 3,983원 다. 한국채택국제회계기준에 따른 연결대상기업의 변화 2010년말 현재 한국채택국제회기준과 과거 회계기준에 의한 연결대상의 변화는 다음과 같 습니다. 투자회사 과거 회계기준에 의한 연결대상 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상 차이 - 신한데이타시스템 종전 외감법 시행령 제1조의3 제2항에 의해 연결대상에서 신한금융지주회사 - 에스에이치씨매니지먼트 - Corstone Delta Company Limited 제외되었으나 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상에 포함됨. 특수목적기업으로 연결대상에서 제외되었으나 한국채택국 제회계기준에 따라 연결대상에 포함됨. 신한은행 원본 또는 이익의 보전계약이 있는 신탁 불특정 금전신탁, 개발신탁 신탁계정 중 원본 또는 이익의 보전계약이 있는 신탁은 은 행업감독업무시행세칙에 의해 연결대상에 포함되었으나, 한국채택국제회계기준에서 원본보전신탁에 대해서는 실질 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 107

109 적인 지배력이 없다고 판단되어 연결대상실체에서 제외함 - 유동화전문회사 신한제6차SPE 외 17개 - 수익증권 SH사모채권투자신탁 SH-3 외 11개 유동화전문회사 신한카드이천십의일 외 6개 신한카드 - 사 - 유동화전문회사 굿인베스트 제이차 외 1개 신한금융투자 - 수익증권 뉴턴장기E-3호 외 15개 특수목적기업으로 연결대상에서 제외되었으나 한국채택국 제회계기준에 따라 연결대상에 포함됨. - 수익증권 신한-SH자산3호 외 8개 신한생명 및 신한캐피탈 페트라사모투자전문회 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 개정에 따라 연 - 사 결대상에서 제외됨. - - 신한제7호기업구조조정조합 SHC 제1호 신기술사업투자조합 조합은 법인격이 없는 기업으로 연결재무제표 작성대상 종 속회사에서 제외되었으나, 한국채택국제회계기준에서는 실질적으로 지배한다고 판단되어 연결대상기업에 포함됨 - 수익증권 SH장보고사모특별자산 외 2건 특수목적기업으로 연결대상에서 제외되었으나 한국채택국 제회계기준에 따라 연결대상에 포함됨. 신탁계정 중 원본 또는 이익의 보전계약이 있는 신탁은 은 제주은행 원본 또는 이익의 보전계약이 있는 신탁 불특정 금전신탁, 개발신탁 행업감독업무시행세칙에 의해 연결대상에 포함되었으나, 한국채택국제회계기준에서 원본보전신탁에 대해서는 실질 적인 지배력이 없다고 판단되어 연결대상실체에서 제외함 Corstone Delta Company Limited - 세방컨설팅 주식회사 Corstone Delta Company Limited가 특수목적기업으로 연 결대상에서 제외되었으나 한국채택국제회계기준에 따라 세방컨설팅 주식회사 - 북경세일투자자순유한공사 연결대상에 포함됨. 2. 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표 (단위 :백만원 ) 구 분 2011년 3분기 2010년말 [자산] Ⅰ.현금 및 예치금 1,632, ,659 Ⅱ.단기매매금융자산 1,949, ,414 Ⅲ.파생상품자산 - 9,127 Ⅳ.대출채권 1,254,651 1,454,615 Ⅴ.유형자산 1,440 1,651 Ⅵ.무형자산 2,176 1,823 Ⅶ.종속기업에 대한 투자자산 25,046,002 25,046,002 Ⅷ.이연법인세자산 - 5,600 Ⅸ.기타자산 493, ,705 자산총계 30,379,210 27,660,596 [부채] Ⅰ.차입부채 5,000 5,000 Ⅱ.사채 7,513,543 6,581,104 Ⅲ.확정급여부채 2,107 1,090 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 108

110 Ⅳ.이연법인세부채 1,319 - Ⅴ.기타부채 515, ,442 부채총계 8,037,634 6,907,636 [자본] Ⅰ.자본금 2,645,053 2,589,553 Ⅱ.자본잉여금 9,494,842 8,444,178 Ⅲ.기타포괄손익누계액 - (1,702) Ⅳ.이익잉여금 10,201,681 9,720,931 자본총계 22,341,576 20,752,960 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 109

111 나. 요약 포괄손익계산서 (단위 :백만원) 구 분 2011년 3분기 2010년 3분기 Ⅰ.영업이익 1,075, ,048 Ⅱ.법인세비용(수익) 8,699 (1,596) Ⅲ.반기순이익 1,066, ,644 Ⅳ.기타포괄손익 1,702 1,722 Ⅴ.총포괄이익 1,068, ,366 Ⅵ.주당이익 (1) 기본주당분기순이익 1,828원 1,053원 (2) 희석주당분기순이익 1,815원 1,063원 3. 재무정보 이용상의 유의점 가. 회사가 채택한 재무제표 작성기준 회사는 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였으며, 세부적인 재무제표 작 성기준은 첨부된 "반기연결검토보고서" 및 "반기검토보고서" 중 주석 "2. 재무제표 작성기준" 및 "3. 유의적인 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 나. 한국채택국제회계기준 도입이 재무제표에 미치는 영향 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 13조에 따라 연결실체는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용합니다. 연결실체의 2010년 1월 1일 및 2010년 12월 31일 현재의 재무상태표와 2010년 9월 30일로 종료하는 회계기간에 대한 중간재무제표는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 따라 작성되었으나, 2010년 1월 1일을 한국채택국제회계기준의 전환일로 하여 기업회계기준서 제1101호 한국 채택국제회계기준의 최초채택을 적용하여 재작성되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 110

112 (1) 주요 회계정책 차이 1 한국채택국제회계기준의 최초 채택 구 분 내 용 사업결합 간주원가로서 공정가치나 재평 가액 누적환산차이 금융자산ㆍ부채의 제거 당기손익인식항목지정 또는 매 도가능금융자산지정 주식기준보상거래 유형자산의 원가에포함된 사후 처리ㆍ복구충당부채 리스 종속기업, 공동지배기업 및 관 계기업에 대한 투자 전환일 이전에 발생한 사업결합거래에 대하여 기업회계 기준서 제1103호(사업결합)의 규정을 소급하여 적용하지 아니함 토지 및 건물의 전환일 기초가액은 전환일 현재의 공정가치를간주 원가로 선택 전환일에 모든 해외사업장에 대한누적환산차이를 '0'으로 간주함 한국채택기업회계기준서 제1039호 (금융상품: 인식과 측정)의 제거 관련 규정은 전환일 이후부터 점진적으로 적용하였음 금융자산ㆍ부채의 당기손익인식항목지정 또는 금융자산의 매도가능금융자산지정은 해당자산ㆍ부채의 최초 취득시점에만 허 용되나, 전환일에 한하여 기존 보유분에 대한 지정이 가능하여 이를 적용함 전환일 이전에 발생한 주식기준보상거래에 대하여 기업회계기준서 제1102호(주식기준보상)의 규정을 소급하여 적용 유형자산의 장부가액에 포함될 복구관련비용에 대해 전환일시점에 최초 취득시점의 할인율로 추정한충당부채의 변동액을 원가로 조정 하는 방법을 적용함 기업회계기준서 제1017호(리스회계)처리를 전환일 이전의 약정에 대해 소급하여 적용 개별재무제표작성시 기업회계기준서 제1027호 (연결재무제표와 개별재무제표)에 따른 개별재무제표작성시 종속기 업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자에 대해 원가법을 적용하는 경우, 전환일의 한국기업회계기준에 따른 장부 금액을 원가로 간주함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 111

113 2 주요 회계정책 차이 구 분 한국채택국제회계기준 (연결실체가 채택한 회계정책) 과거 기업회계기준 주재무제표 연결 재무제표 개별 재무제표 영업권은 상각하지 아니하고, 사업결합으로 취득한 영업권은 영업권 현금창출단위 별로 배부하여 최소 20년 이내의 합리적인 기간에 걸쳐 매년 1회 이상 손상검사를 실시함 정액법으로 상각 대손충당금 기준일 현재 아직 발생하지 아니한 미래의 대손을 제외한 발생손실을 개별적으로 또는 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액으로 인식하며 각 업종별 감독규정의 건전성분류 회사의 과거 손상경험에 기초하여 결과에 따른 대손충당금이 더 큰 집합적으로 평가 경우 이를 적용함 유효수익의 일부를 구성하는 모든 대출부대수익, 비용 중 대출실행과 수익인식 대출 관련 직접 수수료 등에 직접적으로 관련된 수수료 등에 대해서 예상 만기 동안 유효 대해서 유효이자율법을 적용하여 이자율법을 적용하여 수익인식 수익인식 금융상품측정 파생상품이 신용위험에 노출되어 파생상품이 거래상대방 신용위험에 있는 경우 포지션에 따라 거래 노출되어 있는 경우 자산건전성별 상대방 또는 자기신용위험을 평가 최소적립률에 따른 신용위험 평가 금융상품의 평가시 포지션에 따라 매입/매도호가 조정시 중간값 적용 매입 또는 매도호가 적용 양도자산의 소유에 따른 위험과 통제권 이전여부에 따라 계속 인식 보상 보유정도 및 통제권 이전 금융상품제거 또는 제거로 처리 여부에따라 계속 인식, 제거, 지속적관여로 처리 감가상각방법의 변경 감가상각방법은 매기 계속하여 유형자산의 잔존가치, 내용연수 적용하고, 정당한 사유 없이 변경 그리고 감가상각방법은 적어도 하지않으며, 새로 취득한 매회계연도말에 재검토하며, 유형자산은 동종의 기존 유의적인 변동이 있다면 회계 유형자산의 감가상각방법과 추정의 변경으로 처리 동일하게 적용함 예측단위적립방식의 개념에 따라 보고기간말 현재 임직원이 퇴직할 퇴직급여의 측정 보험수리적기법 및 할인율을 경우에 지급하여야 할 퇴직 사용하여 계산된 예측퇴직금의 일시금에 상당하는 금액을 퇴직 현재가치를 퇴직급여채무로 계상 급여충당부채로 설정 매출거래에 의해 발생하는 고객충성제도 수익 중 고객충성도 프로그램에 충당부채 또는 미지급금 인식 해당하는 일부를 포인트 수익으로 이연하여 인식 투자부동산 분류 임대수익을 얻기 위하여 취득한 임대수익을 얻기 위하여 취득한 부동산은 투자부동산으로 분류 부동산도 유형자산으로 분류 유형자산 및 투자부동산의 평가방법 자산분류별로 원가법과 원가법과 재평가법을 선택할 수 재평가법을 선택할 수 있으며, 있으며, 원가법을 선택 적용 원가법을 선택적용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 112

114 증권회사 위탁매매거래 부채와 자본의 표시구분 위탁매매관련 고객에 대한 채권 (채무)과 거래소에 대한 채무 (채권)을 각각 인식 금융상품의 발행자는 계약의 실질과 금융부채, 금융자산 및 지분상품의 정의에 따라 최초인식 시점에금융상품이나 금융상품의 구성요소를 금융부채 또는 지분상품으로분류 위탁매매관련 고객에 대한 채권 (채무)과 거래소에 대한 채무(채권 )을 상계 상법 등의 법적형식에 따라서 분류 (2) 한국채택국제회계기준 도입이 재무상태 및 경영성과에 미치는 영향에 대한 계량 정 보 연결실체의 재무상태와 경영성과에 미치는 영향은 연결재무제표를 기준으로 작성된 것이며, 향후 기준서 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다 년 1월 1일(전환일) 현재 재무상태 (단위:백만원) 구 분 총자산 총부채 총자본 과거 기업회계기준 255,018, ,895,061 21,123,026 조정사항 : 연결범위차이 1,093,597 1,145,679 (52,082) 대손충당금차이 1,177,796-1,177,796 미사용한도충당부채 - (292,341) 292,341 유효이자 (83,596) (70,413) (13,183) 금융보증 및 지급보증충당부채 61,307 23,889 37,418 유가증권 손상 (50,923) - (50,923) 영업권 조정 (264,026) - (264,026) 상환우선주 재분류 - 180,464 (180,464) 신종자본증권 - (2,529,787) 2,529,787 토지건물간주원가적용 628, ,740 확정급여채무(보험수리적 평가) - 57,994 (57,994) Stock Option 공정가치 - 17,435 (17,435) 증권회사 위탁매매거래 1,057,987 1,057,987 - 기타 21,042 (67,811) 88,853 조정사항 법인세효과 (145,522) 353,939 (499,461) 조정사항 합계 3,496,402 (122,965) 3,619,367 한국채택국제회계기준 258,514, ,772,096 24,742, 년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 9개월 보고기간의 경영성과 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 113

115 (단위:백만원) 구 분 당기순이익(*) 총포괄손익(*) 3개월 누적 3개월 누적 과거 기업회계기준 651,985 2,019, ,001 2,146,545 조정사항 : 연결범위차이 (1,258) 59,213 (2,393) 75,006 대손충당금차이 27,086 (273,440) 30,952 (273,381) 미사용한도충당부채 (761) 26,315 (73) 26,428 유효이자 10,798 11,295 10,798 11,295 금융보증 및 지급보증충당부채 2,735 4,253 3,249 4,365 유가증권 손상 (17,359) (37,920) (39) (647) 영업권 조정 101, , , ,552 상환우선주 재분류 (2,148) (9,924) (2,148) (9,924) 신종자본증권 (32,215) 45,952 (32,215) 45,952 토지건물간주원가적용 (2,019) (5,679) (2,019) (5,679) 확정급여채무(보험수리적 평가) 2,611 5,161 2,611 5,161 Stock Option 공정가치 3,537 8,961 3,537 8,961 기타 16,474 (136,546) (5,808) (157,611) 조정사항 법인세효과 (27,055) 34,416 (14,617) 35,961 조정사항 합계 82,107 79,609 93, ,439 한국채택국제회계기준 734,092 2,099,186 1,049,517 2,259,984 (*) 지배기업 소유주지분만을 포함한 금액입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 114

116 3 2010년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무상태 및 경영성과 (단위:백만원) 구 분 총자산 총부채 총자본 당기순이익(*) 총포괄손익(*) 과거 기업회계기준 266,031, ,833,716 23,198,036 2,383,936 2,583,369 조정사항 : 연결범위차이 (135,031) (261,518) 126,487 (57,800) 168,788 대손충당금차이 984, ,211 (192,918) (193,504) 미사용한도충당부채 - (330,423) 330,423 38,184 38,268 유효이자 (51,663) (54,351) 2,688 16,802 16,802 금융보증 및 지급보증충당부채 102,002 72,079 29,923 (7,651) (7,494) 유가증권 손상 (37,079) - (37,079) (10,586) 7,940 영업권 조정 314, , , ,904 상환우선주 재분류 (9,924) (9,924) 신종자본증권 13,476 (2,523,379) 2,536,855 9,340 9,340 토지건물간주원가적용 620, ,522 (7,919) (7,919) 확정급여채무(보험수리적 평가) - 110,345 (110,345) (52,141) (52,141) Stock Option 공정가치 - 15,663 (15,663) 1,773 1,773 증권회사 위탁매매거래 686, , 기타 91, ,726 (316,619) (21,822) (278,751) 조정사항 법인세효과 (62,650) 405,669 (468,319) 28,411 33,585 조정사항 합계 2,525,655 (1,471,534) 3,997, , ,667 한국채택국제회계기준 268,557, ,362,182 27,195,225 2,684,589 2,877,036 (*) 지배기업 소유주지분만을 포함한 금액입니다. (3) 과거 회계기준에 따라 재무활동으로 인한 현금흐름으로 분류되었던 금융회사의 주요 수 익창출활동과 관련된 예수부채의 현금흐름내역은 영업활동으로 인한 현금흐름으로 분류되었습니다. 또한, 과거 회계기준에 따라 영업활동으로 인한 현금흐름으로 분류되었던 단기매매목적 이외의 다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득, 처분에 따른 현금흐름은 투자활동으로 인한 현금흐름으로 분류되었습니다. 한국채택국제회 계기준에 따라 표시한 현금흐름표와 과거 회계기준에 따라 표시한 현금흐름표 사이에 그 밖의 중요한 차이는 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 115

117 다. 한국채택국제회계기준에 따라 회사가 선택하거나 적용을 면제한 회계처리 방법 구 분 내 용 사업결합 간주원가로서 공정가치나 재평 가액 누적환산차이 금융자산ㆍ부채의 제거 당기손익인식항목지정 또는 매 도가능금융자산지정 주식기준보상거래 유형자산의 원가에포함된 사후 처리ㆍ복구충당부채 리스 종속기업, 공동지배기업 및 관 계기업에 대한 투자 전환일 이전에 발생한 사업결합거래에 대하여 기업회계 기준서 제1103호(사업결합)의 규정을 소급하여 적용하지 아니함 토지 및 건물의 전환일 기초가액은 전환일 현재의 공정가치를간주 원가로 선택 전환일에 모든 해외사업장에 대한누적환산차이를 '0'으로 간주함 한국채택기업회계기준서 제1039호 (금융상품: 인식과 측정)의 제거 관련 규정은 전환일 이후부터 점진적으로 적용하였음 금융자산ㆍ부채의 당기손익인식항목지정 또는 금융자산의 매도가능금융자산지정은 해당자산ㆍ부채의 최초 취득 시점에만 허용되나, 전환일에 한하여 기존 보유분에 대한 지정이 가능하여 이를 적용함 전환일 이전에 발생한 주식기준보상거래에 대하여 기업회계기준서 제1102호(주식기준보상)의 규정을 소급하여 적용 유형자산의 장부가액에 포함될 복구관련비용에 대해 전환일시점에 최초 취득시점의 할인율로 추정한충당부채의 변동액을 원가로 조정하는 방법을 적용함 기업회계기준서 제1017호(리스회계)처리를 전환일 이전의 약정에 대해 소급하여 적용 개별재무제표작성시 기업회계기준서 제1027호(연결재무제표와 개 별재무제표)에 따른 개별재무제표작성시 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자에 대해 원가법을 적용하는경우, 전환일의 한국기업회계기준에 따른 장부 금액을 원가로 간주함 라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 기타 자세한 사항은 첨부서류인 분기연결검토보고서 및 분기검토보고서를 참조하시기 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 116

118 IV. 감사인의 감사의견 등 1. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 감사인 제11기 3분기 제10기 제9기 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 나. 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제11기 3분기 적정(검토의견) 해당사항 없음 제10기 적정 해당사항 없음 제9기 적정 해당사항 없음 2. 재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 감사인 제11기 3분기 제10기 제9기 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 나. 감사의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제11기 3분기 적정(검토의견) 해당사항 없음 제10기 적정 해당사항 없음 제9기 적정 해당사항 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 117

119 3. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 (단위 :백만원 ) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제11기 3분기 삼정회계법인 분 반기,연간 재무제표검토 및 감사 제10기 삼정회계법인 분 반기,연간 재무제표검토 및 감사 제9기 삼정회계법인 분 반기,연간 재무제표검토 및 감사 487 (연간,부가세별도) 5,100시간 366 (연간,부가세별도) 4,650시간 355 (연간,부가세별도) 4,595시간 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 :백만원 ) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 미국 상장 관련 국제회계기준 감사 및 SOX감사계약 ~ ,388 (부가가치세별도) FY 2011 대 상 제11기 3분기 법인세 세무조정 용역계약 ~ (부가가치세별도) FY 2010 대 상 US GAAP 및 SOX감사계약 ~ ,900 (부가가치세별도) FY 2010 대 상 제10기 법인세 세무조정 용역계약 ~ (부가가치세별도) FY 2009 대 상 제9기 US GAAP 및 SOX감사계약 ~ 투자설명서 작성 지원 ~ Comfort Letter 발급 3,089 (부가가치세 별도) 410 (부가가치세 별도) FY 2009 대 상 - 4. 기타 사항 당사와 당사의 종속회사 전부는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 118

120 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 이사의 경영진단 및 분석의견은 분반기보고서에서는 작성을 생략합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 119

121 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 1명의 비상무이사, 9인의 사외이사 등 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, 감사위원후보추천위원회 등 6개의 소위원회가 있습니다 년 3월 23일 당사는 이사회를 개최하여 남궁훈 사외이사를 이사회의장으로 신규 선임하고, 대표이사 회장으로 한동우 이사를 신규 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 의 현황 - 가.임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 사외이사 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 전성빈 (출석률 :100%) 김요구 (출석률 : 100%) 정행남 (출석률 :100%) 김병일 (출석률 : 100%) 김휘묵 (출석률 : 100%) 히라카와 요지 (출석률 :100%) 1. 제10기( ~ ) 결산에 관한 사항 - 제10기 결산을 종료하고, 상법 제447조 및 제 447조 2 에 의거 제10기 재무제표 및 영업보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 서의 승인. 2. 경영진 관련 규정에 관한 사항 - 금융감독원 검사결과 등을 반영하여 경영진관 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1 (임시) 련규정 (경영진운영규정 등)을 개정함. 3. 소위원회 위원 선임에 관한 사항 - 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 위원 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 선임 4. 준법감시인 선임에 관한 사항 - 조의용 상무를 준법감시인으로 재선임함. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5. 베트남지역 손자회사간 합병 추진에 관한 사항 - 베트남지역 신한은행의 2개의 자회사간 합병 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 추진을 승인함 2 (임시) 삼화저축은행 인수의향서 제출에 관한 사항 - 원안대로 승인함. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 정관 일부 변경 및 제규정 개정에 관한 사항 - 금융지주회사법시행령 개정내용 및 대표이사회 장 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 선임을 위한 특별위원회 운영결과, 금융감독원 (정기) 1 검사결과 등을 반영하여 개정함 2. 이사보수한도 승인에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 120

122 3. 제10기 정기주주총회 소집에 관한 사항 년 3월 23일 제10기 정기주주총회 개최 결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의 4. 기부여 장기보상 처리에 관한 사항 년12월16일 이사회에서 주식매수선택권 의 에 행사를 보류하게 한 대상자들의 장기보상 처리 관하여 심의ㆍ의결함 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 대표이사 회장 선임에 관한 사항 - 대표이사 회장 : 한동우 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 임기 : 이사임기 만료일까지 2. 이사회의장 선임에 관한 사항 - 이사회의장 : 남궁훈 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 임기 : 1년 3. 이사보수에 관한 사항 4 (임시) 주주총회에서 위임받은 이사보수한도 범위내에 서 2011년도 이사보수한도 설정 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 4. 소위원회 위원 선임에 관한 사항 - 감사위원회 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 황선태 이사회운영위원회 : 한동우, 남궁훈, 이정일, 윤 계섭 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 리스크관리위원회 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니 에 보상위원회 : 김기영, 김석원, 황선태 1. 사외이사 평가방법 결정에 관한 사항 - 다면평가 평가비중을 조정함. 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 2. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 5 (임시) 전무 소재광 - 전무 이동환 3. 상환우선주 발행에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 4. 후순위사채 발행에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 - 부사장 최범수(중임) 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 (정기) 6 2. 사채 발행에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 7 (임시) 저축은행(중앙부산, 부산2, 도민)인수제안서 제출 에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 1. 지배구조 개선관련 규정 제정 및 개정에 관한 사 8 (정기) 항 - 지배구조 및 회장후보추천위원회규정 제정 - 이사회규정 개정 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 - 이사회운영위원회규정 개정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 121

123 - 사외이사후보추천위원회규정 개정 2. 경영진 운영규정 개정에 관한 사항 - '전무'호칭을 '부사장보'로 변경 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 3. 이사아닌 경영진 선임에 관한 사항 - 부사장보 소재광 (중임) 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 4. 사채 발행에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 9 (임시) 신종자본증권 발행에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 10 (정기) 년도 3분기 결산실적 보고 등 - 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 11 (임시) 토마토저축은행 인수제안서 제출에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 퇴임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 122

124 사외이사 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 권태은 (출석률 :87.5%) 김기영 (출석률 : 100%) 김석원 (출석률 : 100%) 남궁훈 (출석률 :100%) 유재근 (출석률 : 37.5%) 윤계섭 (출석률 : 87.5%) 이정일 (출석률 : 100%) 황선태 (출석률 :100%) 히라카와 하루키 (출석률 : 87.5%) 필립 아기니에 (출석률 : 100%) 1. 제10기( ~ ) 결산에 관한 사항 - 제10기 결산을 종료하고, 상법 제447조 및 제 447조 2 에 의거 제10기 재무제표 및 영업보고서 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 의 승인. 2. 경영진 관련 규정에 관한 사항 - 금융감독원 검사결과 등을 반영하여 경영진관련규 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 정 (경영진운영규정 등)을 개정함. (임시) 8 3. 소위원회 위원 선임에 관한 사항 - 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 위원 선임 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 4. 준법감시인 선임에 관한 사항 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 - 조의용 상무를 준법감시인으로 재선임함. 5. 베트남지역 손자회사간 합병 추진에 관한 사항 - 베트남지역 신한은행의 2개의 자회사간 합병 추진 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 을 승인함 2 (임시) 삼화저축은행 인수의향서 제출에 관한 사항 - 원안대로 승인함. 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 1. 정관 일부 변경 및 제규정 개정에 관한 사항 - 금융지주회사법시행령 개정내용 및 대표이사회장 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 선임을 위한 특별위원회 운영결과, 금융감독원 검사결과 등을 반영하여 개정함 2. 이사보수한도 승인에 관한 사항 원안대로 승인함 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 (정기) 1 3. 제10기 정기주주총회 소집에 관한 사항 년 3월 23일 제10기 정기주주총회 개최 결의 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 4. 기부여 장기보상 처리에 관한 사항 년12월16일 이사회에서 주식매수선택권의 가결 선임전 선임전 선임전 선임전 선임전 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성 행사를 보류하게 한 대상자들의 장기보상 처리에 관하여 심의ㆍ의결함 1. 대표이사 회장 선임에 관한 사항 - 대표이사 회장 : 한동우 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임기 : 이사임기 만료일까지 2. 이사회의장 선임에 관한 사항 - 이사회의장 : 남궁훈 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임기 : 1년 3. 이사보수에 관한 사항 주주총회에서 위임받은 이사보수한도 범위내에서 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (임시) 년도 이사보수한도 설정 4. 소위원회 위원 선임에 관한 사항 - 감사위원회 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 황선태 섭 이사회운영위원회 : 한동우, 남궁훈, 이정일, 윤계 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 리스크관리위원회 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니에 보상위원회 : 김기영, 김석원, 황선태 5 (임시) 사외이사 평가방법 결정에 관한 사항 - 다면평가 평가비중을 조정함. 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 123

125 2. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 - 전무 소재광 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 전무 이동환 3. 상환우선주 발행에 관한 사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안대로 승인함 4. 후순위사채 발행에 관한 사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원안대로 승인함 1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 부사장 최범수(중임) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (정기) 6 2. 사채 발행에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1. 저축은행(중앙부산, 부산2, 도민)인수제안서 제출에 7 (임시) 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 보류 찬성 찬성 사임 찬성 찬성 1. 지배구조 개선관련 규정 제정 및 개정에 관한 사항 - 지배구조 및 회장후보추천위원회규정 제정 - 이사회규정 개정 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 사임 찬성 찬성 - 이사회운영위원회규정 개정 사외이사후보추천위원회규정 개정 (정기) 5 2. 경영진 운영규정 개정에 관한 사항 - '전무'호칭을 '부사장보'로 변경 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 사임 찬성 찬성 3. 이사아닌 경영진 선임에 관한 사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 사임 찬성 찬성 - 부사장보 소재광 (중임) 4. 사채 발행에 관한 사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 사임 찬성 찬성 - 원안대로 승인함 9 (임시) 신종자본증권 발행에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 사임 찬성 찬성 10 (정기) 년도 3분기 결산실적 보고 등 - 출석 출석 출석 출석 불참 출석 출석 사임 출석 출석 11 (임시) 토마토저축은행 인수제안서 제출에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결 불참 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 사임 불참 찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 124

126 다. 이사회내의 위원회 (1) 위원회의 구성, 설치목적 및 권한사항 위원회명 구성 설치목적 및 권한사항 비 고 (2010년 11월~2011년 2월) * 위원: 류시열 * 사외이사위원: 김병일, 전성빈, 정행남 - 회사의 지배구조 관련 사항심의 (2011년 2월~3월) - 이사회내 위원회 위원추천 이사회운영 위원회 * 위원장: 류시열 * 사외이사위원: 김병일, 전성빈, 정행남 - 회사의 사외이사아닌 이사 후보의 추천 - 회사의 이사아닌 경영진의 선임 및 해임의 심의 - (2011년 3월~) - 이사회, 이사회내 위원회 및 사외이사 평가체계 결정 * 위원장: 한동우 (4.7선임) - 기타 이사회운영관련 결정 * 사내이사위원: 한동우 * 사외이사위원: 남궁훈, 이정일, 윤계섭 (2010년 3월~2011년 3월) * 위원장: 류시열 리스크관리 위원회 * 사외이사위원: 윤계섭, Philippe Aguignier - 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립 (2011년 3월~) -자회사별 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인 * 위원장:김기영 (사외이사, 4.7선임) * 사외이사위원: 남궁훈, Philippe Aguignier (2010년 10월~2011년 2월) * 위원장: 김병일 (사외이사) * 사외이사위원: 윤계섭 (2011년 2월~3월) * 위원장:김병일 (사외이사) - 보상위원회 * 사외이사위원: 윤계섭, 정행남 (2011년 3월~6월 15일) - 회사/자회사의 경영진에 대한 평가 및 보상체계 결정 - 회사/자회사의 경영진에 대한 평가 및 보상안 심의/조정 - * 위원장: 김석원 (사외이사, 4.7선임) * 사외이사위원: 김기영, 황선태 (2011년 6월 16일~) * 위원장: 김석원 (사외이사, 4.7선임) * 사외이사위원: 김기영 (2010년 3월~2011년 3월) * 위원장: 윤계섭 (사외이사) * 사외이사위원: 김요구, 전성빈 감사위원회 (2011년 3월~6월 15일) * 위원장: 윤계섭 (사외이사, 4.7선임) * 사외이사위원: 권태은, 김석원, 황선태 - 회사의 회계와 업무의 감사 및 이에 부수되는 사항에 대하여 심의, 결의함으로써 이사의 직무집행을 감사 - (2011년 6월 16일~) * 위원장: 윤계섭 (사외이사, 4.7선임) * 사외이사위원: 권태은, 김석원 (2011년 2월) 사외이사 후보추천 위원회 * 위원장: 김병일(사외이사) * 위원: 류시열 * 사외이사위원: 전성빈, 정행남, 히라카와요지 - 회사의 사외이사 후보의 추천 - 기타 회사의 사외이사 후보추천을 위하여 필요한 사항 결 정 - (2011년 3월~) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 125

127 * 위원:(추후 선임 예정) (2011년 2월) * 위원장: 전성빈 (사외이사) * 사외이사위원: 김병일, 김요구, 김휘묵, 감사위원 후보추천 위원회 윤계섭, 정행남, 히라카와 요지, Phillppe Aguignier 감사위원회후보추천위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 회사의 감사위원후보의 추천에 관한 사항 - 기타 회사의 감사위원후보의 추천과 관련있는 사항으로서 위원장이 부의하는 사항 - (2011년 3월~) * 위원장:(추후호선 예정) *위원: 사외이사 전원 주1) 2011년 6월 16일자로 황선태 이사는 사외이사직에서 자진사임 하였음. (2) 이사회내의 위원회 활동내역 (가) 이사회운영위원회 사외이사의 성명 개최일자 의안내용 가결 여부 남궁훈 (출석률 :100%) 윤계섭 (출석률 :100%) 이정일 (출석률 :100%) 전성빈 (출석률 :100%) 김병일 (출석률 :100%) 정행남 (출석률 :100%) 찬 반 여 부 1. 이사회운영위원회 위원장 호선에 관한 사항 - 류시열 위원을 위원장으로 호선함. 가결 선임전 선임전 선임전 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 위원 추천에 관한 사 항 - 회장을 포함하여 사외이사 4명을 위원으로 추천 3. 보상위원회 위원 추천에 관한 사항 - 정행남 이사를 새로 추천 년도 이사회 구성에 관한 사항 - 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 재일교포이사 4명, BNPP추천 사외이사 1명, 전문가사외이사 4명으로 총 12명으로 이사 회를 구성하기로 함 2. 사외이사 아닌 이사후보 추천에 관한 사항 - 사내이사 후보와 기타비상무이사 후보에 대 가결 선임전 선임전 선임전 찬성 찬성 찬성 가결 선임전 선임전 선임전 찬성 찬성 찬성 가결 선임전 선임전 선임전 찬성 찬성 찬성 가결 선임전 선임전 선임전 찬성 찬성 찬성 한 논의 실시 사외이사 아닌 이사후보 추천에 관한 사항 - 사내이사 후보 : 한동우(임기3년) 추천 기타비상무이사 후보 : 서진원(임기1년) 추천 1. 이사회운영위원회 위원장 선임에 관한 사항 - 한동우 위원을 위원장으로 선임함 2. 사외이사 평가방법의 심의에 관한 사항 - 다면평가 평가비중을 조정함. 가결 선임전 선임전 선임전 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 퇴임 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 퇴임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 126

128 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항 - 소재광, 이동환을 전무 후보로 신규 추천함 1. 지주회사 이사 아닌 경영진 심의에 관한 사항 - 부사장 후보 : 최범수 (중임) 1. 지주회사 이사 아닌 경영진 심의에 관한 사항 - 부사장보 후보 : 소재광 (중임) 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 퇴임 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 퇴임 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 퇴임 (나) 리스크관리위원회 개최일자 의안내용 <보고사항> 2010년 4분기 그룹 자기자본비율 등 <결의사항> 1. 리스크관리위원회 위원장 호선에 관한 사항 - 위원장 : 김기영 2. 보완자본 발행에 따른 금리 및 유동성 리스 크 관리 방안 <보고사항> 2011년 1분기 그룹 자기자본비율 등 <보고사항> 2011년 2분기 그룹 자기자본비율 등 사외이사의 성명 필립 김기영 남궁훈 가결 아니기에 (출석률 (출석률 여부 (출석률 :100%) :100%) :100%) 찬 반 여 부 윤계섭 (출석률 :100%) 류시열 (출석률 :100%) - 선임전 선임전 출석 출석 출석 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 - 출석 출석 출석 퇴임 퇴임 - 출석 출석 출석 퇴임 퇴임 (다) 보상위원회 사외이사의 성명 개최일자 의안내용 가결 여부 김병일 (출석률 :100%) 윤계섭 (출석률 :100%) 정행남 (출석률 :100%) 김석원 (출석률 :100%) 김기영 (출석률 :100%) 황선태 (출석률 :100%) 찬 반 여 부 년도 회사/자회사 경영진 성과평가 및 보상안 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 선임전 선임전 년도 회사/자회사 경영진 성과평가 및 보상체계 안 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 선임전 선임전 년도 자회사 이사보수한도 설정안 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 선임전 선임전 년도 그룹 KPI / 경영진 MBO 설정안 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 선임전 선임전 5. PS/PU 운영규정 개정안 가결 찬성 찬성 찬성 선임전 선임전 선임전 <보고사항> 1) 2010년도 연간보상평가안 - 출석 출석 출석 선임전 선임전 선임전 2) 자회사 성과보상체계 모범규준 준수 여부 점검안 보상위원회 위원장 호선에 관한 사항 가결 퇴임 퇴임 퇴임 찬성 찬성 찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 127

129 년도 지주회사 경영진 전략과제 조정에 관한 사항 -지주회사 경영진의 담당 업무 분장 변경에 따라 경영진 전략과제를 조정함 가결 퇴임 퇴임 퇴임 찬성 찬성 찬성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 128

130 (라) 감사위원회 사외이사의 성명 개최일자 의안내용 가결 여부 권태은 (출석률 :100%) 김석원 (출석률 :100%) 윤계섭 (출석률 :100%) 황선태 (출석률 :100%) 김요구 (출석률 :100%) 전성빈 (출석률 :100%) 찬 반 여 부 1. 회계감사보수 승인에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 2. 자회사등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 <보고 및 심의사항> ) 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고 2) 2011년도 자회사의 자체 감사계획 수립내용 점검 결과 보고 3) 2010년도 하반기 감사업무 추진실적 보고 - 선임전 선임전 출석 선임전 출석 출석 4) 2010년 12월 그룹 준법감시인 주요 업무 보고 5) 2011년 그룹 준법감시인 활동계획 보고 년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 2. 제10기 결산 회계감사에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 3. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 4. 회사 및 자회사등의 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 제10기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결 선임전 선임전 찬성 선임전 찬성 찬성 <보고 및 심의사항> 1) 2010년도 경영진의 재무보고내부통제 기말평가 결과 보고 2) 2010년도 외부감사인의 재무보고내부통제 기말평가 결과 보고 - 선임전 선임전 출석 선임전 출석 출석 3) 2010년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 감사위원회 위원장 호선에 관한 사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 1. 자회사등의 비감사계약 추인에 관한 사항 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 <보고 및 심의사항> ) 2011년 1/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보 고 2) 감사위원회 요구사항 이행결과 보고 3) 신한은행 주요소송 결과보고 <보고 및 심의사항> 1) 2010년도 미국 회계기준 결산 및 감사결과 2) 2010년도 미국회계기준 결산프로세스에 대한 재무보고 내부통제 평가결과 3) 외환(F/X) 및 파생상품 거래에 대한 내부통제 및 리스크관리 현황 - 출석 출석 출석 출석 퇴임 퇴임 - 출석 출석 출석 퇴임 퇴임 퇴임 1. 자회사등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결 찬성 찬성 찬성 퇴임 퇴임 퇴임 <보고 및 심의사항> ) 2011년도 상반기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보 고 2) 2011년도 상반기 감사업무 추진실적 보고 <보고 및 심의사항> 1) 2011년도 3/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토 결과 보고 - 출석 출석 출석 퇴임 퇴임 퇴임 - 출석 출석 출석 퇴임 퇴임 퇴임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 129

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132 (마) 사외이사후보추천위원회 개최일자 의안내용 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 호선에 관한 사항 - 김병일 위원을 위원장으로 선임함 2. 사외이사 후보추천 관련 프로세스 및 운영에 관한 사항 년도 사외이사 후보 추천관련 일정 및 자격기준을 확정함. 1. 사외이사 후보 추천에 관한 사항 -사외이사 후보에 대한 논의 1.사외이사 후보 추천에 관한 사항 -사외이사 후보추천 윤계섭, 필립 아기니에, 권태은, 김기영, 김석원, 남궁훈, 유재근, 이정일, 황선태, 히라카와하루키 사외이사의 성명 히라카와 김병일 전성빈 정행남 가결 요지 (출석률 (출석률 (출석률 여부 (출석률 : 100%) :100%) :100%) :100%) 찬 반 여 부 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (바) 감사위원후보추천위원회 사외이사의 성명 개최일자 의안내용 가결여 부 김병일 (출석률: 100%) 김요구 (출석률: 100%) 김휘묵 (출석률: 100%) 윤계섭 (출석률 :100%) 전성빈 (출석률 :100%) 정행남 (출석률 :100%) 히라카와 요지 (출석률 :100%) 필립 아기니에 (출석률: 100%) 찬 반 여 부 1. 감사위원후보추천위원회 위원장 호선에 관한 사항 - 전성빈 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원후보 추천에 관한 사항 - 감사위원 후보 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 황선태 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 131

133 라. 이사의 독립성 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제25조 및 동법 시행령 제28조에 따른 독립성기준에 의거하여 사외이사를 선임하고 있으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다. (당사는 발표된 '은행등 사외이사 모범규준(안)' 을 실시한 임시이사회에서 적극적으로 반영하여 사외이사운영규정을 제정하고, 이사회규정 등에 반영하여 관련내규를 개정하였으며, 개최된 정기주주총회에서 정관을 변경하였음) 또한, 당사는 이사회 규정 제12조 제1항에 의거하여 사외이사후보추천위원회를 설치하였으 며, 그 구성 및 운영은 별도의 사외이사후보추천위원회 규정을 따르고 있습니다 <이사회 규정>제12조(위원회) 1이사회에는 다음 각호의 위원회를 두며, 위원회의 구성 및 운영 등에 관하여는 별도로 정하는 위원회규정에 의한다. 1.이사회운영위원회 2.감사위원회 3.사외이사후보추천위원회 4.리스크관리위원회 5.보상위원회 6.감사위원후보추천위원회 <사외이사후보추천위원회 규정>제2조(구성) 1 위원회는 이사회 의장 및 2인 이상 4인 이내의 독립적인 이사로 구성하되, 총 위원의 2분의 1 이상이 사외이사이어야 한다. 2위원장 및 위원의 임기는 위원회 구성 후 사외이사 선임시까지로 한다. (1) 사외이사후보추천위원회 구성 현황 구 분 성 명 사외이사 여부 비 고 위원장 김 병 일 위 원 류 시 열 전 성 빈 정 행 남 X 법상 요건 충족함 히라카와 요지 주) 2010년 결산기 주주총회 이전의 사외이사후보추천위원회 구성내역이며, 새로운 사외이사후보추천위원회의 위원장 및 위원은 추후 선임 예정임. (2) 사외이사 현황 성명 선임 배경 추천인 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 권태은 다양한 경력과 학식을 갖춘 회계전문가이며, 기업경영을 통한 경험 등이 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. 류시열 해당사항 없음 해당사항 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 132

134 김기영 김석원 남궁훈 유재근 윤계섭 이정일 히라카와 하루키 필립 아기니에 (Philippe Aguignier) 전문적인 학식과 활발한 대외활동 경력을 바탕으로 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. 오랫동안 재무부 등 정부기관에서의 경험과 활발한 대외활동 경력을 바탕으로 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. 금융통화위원 등을 역임한 금융분야 전문가로서의 경험과 활발한 대외활동 경력 을 바탕으로 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. 자수성가한 재일동포 기업가로서 성공적인 사업영위와 다양한 경험을 통한 노하우 등을 이사회를 통해 회사에 전달함으로써 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. 다양한 경력과 학식을 갖춘 회계전문가이며, 지난 2년간 사외이사로서 많은 활동을 하였으며, 앞으로도 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. 일본에서 성공한 교포기업가로서 성공적인 사업영위와 다양한 경험을 통한 노하우 등을 이사회를 통해 회사에 전달함으로써 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. 일본에서 성공한 교포기업가로서 성공적인 사업영위와 다양한 경험을 통한 노하우 등을 이사회를 통해 회사에 전달함으로써 신한금융지주의 발전에 도움이 될 것으로 판단함. BNP Paribas그룹과 신한금융그룹간의 전략 적 제휴에 의해 BNP그룹측에서 사외이사 후 보 1명을 추천토록 한 MOU 반영 전성빈 해당사항 없음 해당사항 없음 김병일 해당사항 없음 해당사항 없음 김병일 해당사항 없음 해당사항 없음 정행남 해당사항 없음 해당사항 없음 전성빈 해당사항 없음 해당사항 없음 정행남 해당사항 없음 해당사항 없음 히라카와 요지 해당사항 없음 해당사항 없음 김병일 해당사항 없음 직원 주1) 2011년 6월 16일자로 황선태이사는 사외이사직에서 자진사임 하였음. 주2) 사외이사의 이력에 대해서는 VIII.임원 및 직원등에 관한 사항을 참조바랍니다. 주3) 사외이사의 업무지원 조직: 이사회 사무국 (담당자: 문진규 국장 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 133

135 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항 (1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성 명 주 요 경 력 비 고 권태은 김석원 윤계섭 ㅇ 일본 난잔대학 경영학 박사 ㅇ (주)남부햄 대표이사 ㅇ 나고야외국어대 국제비지니스학과장 ㅇ 나고야외국어대 교수(현) ㅇ 경희대학교 대학원 경제학 박사 ㅇ 한국국제조세교육센터 운영소장 ㅇ 상호저축은행중앙회 회장 ㅇ 신용정보협회 회장(현) ㅇ서울대 경영학 박사 ㅇ서울대 경영대학장 ㅇ서울이코노미스트 클럽 회장(현) ㅇ서울대 경영학과 교수(현) 사외이사 사외이사 사외이사 ( 재선임) 주1) 2011년 6월 16일자로 황선태 이사는 사외이사직에서 자진사임 하였음. (2) 감사위원의 독립성 구 분 내 용 비 고 감사위원회 설치 여부 감사위원회 설치 - 구 성 방 법 3인 이상 5인 이내의 독립적인 이사로 구성 - (가) 회사는 금융지주회사법 제41조 제1항에서 정한 감사위원회를 둔다. (나) 감사위원회의 위원후보는 사외이사 전원으로 구성된 감사위원후보추천위원회 에서 추천한다. 이 경우 감사위원후보추천위원회는 재적 사외이사 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다. (다) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 다음 각 호의 요건 모두에 적합하여야 한다. 1 재적위원의 3분의 2이상이 사외이사일 것 2 위원 중 1인 이상은 금융지주회사법 시행령 제19조의 2에서 정하는 회계 또는 재무 전무가일 것 (라) 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. (3) 감사위원회의 활동 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 회계감사보수 승인에 관한 사항 가결 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 134

136 2. 자회사등의 감사 및 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결 년도 감사계획 승인에 관한 사항 가결 - <보고 및 심의사항> 1) 공시정책 수립 및 집행의 적정성 검토 보고 2) 2011년도 자회사의 자체 감사계획 수립내용 점검 3) 2010년도 하반기 감사업무 추진실적 보고 4) 2010년 12월 그룹 준법감시인 주요 업무 보고 5) 2011년 그룹 준법감시인 활동계획 보고 년도 재무보고내부통제 운영실태 평가에 관한 사항 가결 - 2. 제10기 결산 회계감사에 관한 사항 가결 - 3. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견에 관한 사항 가결 - 4. 회사 및 자회사등의 비감사 계약 추인에 관한 사항 가결 제10기 정기주주총회 부의안 감사결과에 관한 사항 가결 - <보고 및 심의사항> 1) 2010년도 경영진의 재무보고내부통제 기말평가 결과 보고 2) 2010년도 외부감사인의 재무보고내부통제 기말평가 결과 보 고 3) 2010년도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고 감사위원회 위원장 호선에 관한 사항 가결 - 1. 자회사등의 비감사계약 추인에 관한 사항 가결 <보고 및 심의사항> 1) 2011년 1/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보 고 2) 감사위원회 요구사항 이행결과 보고 3) 신한은행 주요소송 결과보고 자회사등의 감사 및 비감사계약 추인에 관한 사항 가결 <보고 및 심의사항> 1) 2011년도 상반기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토결과 보고 2) 2011년도 상반기 감사업무 추진실적 보고 <보고 및 심의사항> 1) 2011년도 3/4분기 한국채택국제회계기준 재무제표 검토 결과 보고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 135

137 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부 집중투표제와 관련하여 정관에 특별히 정한 바가 없음 (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 서면에 의한 의결권의 행사(정관 제33조) 1주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 주주는 총회에 출석하지 아니하 고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주 주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 3서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 4. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭 - (주)신한금융지주회사 (2) 기업집단에 소속된 회사 구 분 회사수 회 사 명 상장사 1 (지주회사) (주)신한금융지주회사 1 (자회사) (주)제주은행 비상장사 10(자회사) 21(손자회사) (주)신한은행, 신한카드(주), 신한금융투자(주), 신한생명보험(주), 신한캐피탈(주), 신한비엔피파리바자산운용(주), 신한신용정보(주), 신한프라이빗에쿼티(주), SHC매니지먼트(주), 신한데이타시스템 신한아주금융유한공사, 아메리카신한은행, 유럽신한은행 신한비나은행, 신한크메르은행, 신한카자흐스탄은행, 신한은행(중국)유한공사, 캐나다 신한은행, 신한아이타스, SBJ은행, 신한베트남은행 신한케이티모바일카드 Shinhan Investment America Inc. Shinhan Investment Europe Ltd. Shinhan Investment Asia Ltd. 신한 국민연금 제일호 사모투자전문회사, 신한 제이호 사모투자전문회사 페트라 사모투자전문회사 신한마리타임 제1호 사모투자전문회사 코에프씨신한프런티어챔프 2010의4호 사모투자전문회사 Shinhan BNP Paribas Asset Management (Hong Kong) Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 136

138 (주1) 상기 현황은 2011년 9월 30일 현재 기준임 (주2) 2011년 11월 2일자로 당사의 자회사인 신한프라이빗에쿼티는 투자일임업 면허 취득에 따라 사명을 신한프라이빗에쿼티투자자문으로 변경하였습니다. (주3) 2011년 11월 28일자로 당사의 자회사인 신한은행은 베트남 소재 신한비나은행의 지분을 100% 인수후 신한베트남은행과 합병하였습니다. (3) 계열회사간 임원 겸직현황 2011년 9월 30일 현재 성명 대상회사 직위명 선임일 최범수 신한BNPP자산운용 사외이사 소재광 신한은행 비상근이사 신한캐피탈 비상근이사 신한카드 사외이사 민정기 신한생명 사외이사 제주은행 비상근이사 신한금융투자 사외이사 이동환 신한데이타시스템 비상근이사 신한프라이빗에쿼티투자자문 비상근이사 신한캐피탈 비상근이사 임보혁 신한신용정보 비상근이사 신한PE 비상근이사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 137

139 (4) 사업라인 (2011년 9월 30일 현재) (주1) 2011년 11월 2일자로 당사의 자회사인 신한프라이빗에쿼티는 투자일임업 면허 취득에 따라 사명을 신한프라이빗에쿼티투자자문으로 변경하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 138

140 (주2) 2011년 11월 28일자로 당사의 자회사인 신한은행은 베트남 소재 신한비나은행의 지분을 100% 인수후 신한베트남법인과 합병하였습니다. (5) 타법인출자 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 최근사업연도 법인명 최초취득일자 출자 목적 최초취득금액 수량 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 장부 취득(처분) 평가 지분율 수량 지분율 가액 수량 금액 손익 장부 가액 재무현황 당기 총자산 순손익 신한은행 2001년 09월 01일 경영권 6,230,532 1,585, ,617, ,585, ,617, ,151,76 6 1,670,049 신한카드 2007년 03월 23일 경영권 7,726, , ,919, , ,919,673 22,124, ,393 신한금융투자 2001년 09월 01일 경영권 1,303, , ,841, , ,841,421 10,498, ,714 신한생명 2005년 12월 13일 경영권 730,432 40, , , ,775 11,974, ,410 신한캐피탈 2001년 09월 01일 경영권 154,091 32, , , ,921 3,734,744 40,111 제주은행 2002년 04월 29일 경영권 70,680 15, , , ,220 3,018,161 17,434 신한신용정보 2002년 07월 08일 경영권 4, , ,385 20,237 1,026 신한프라이빗 에쿼티 신한BNPP 자산운용 SHC 매니지먼트 신한데이타 시스템 2004년 12월 23일 경영권 10,000 2, , , , ,199 1, 년 09월 01일 경영권 158,490 9, , , , ,095 39, 년 06월 01일 경영권 , ,655 8, 년 01월 04일 경영권 10, , ,026 11, 합 계 ,046, ,046, (주1) 기업회계기준서 제1027호(연결재무제표와개별재무제표)에 따라 개별재무제표작성시 종속기업, 공동지배기업 및 관계기업에 대한 투자에 대해 원가법을 적용하였으며, 전환일의 한국기업회계기준에 따른 장부금액을 원가로 간주함 (주2) 제주은행을 제외한 법인은 모두 비상장회사입니다. (주3) 최근 사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 기준의 2010년말(총자산) 및 2010년(당기순이익) 금액입니다. (주4) 2011년 11월 2일자로 당사의 자회사인 신한프라이빗에쿼티 는 투자일임업면허 취득에 따라 사명을 신한프라이빗에쿼티투자자문 으로 변경하였습 니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 139

141 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계 2011년 9월 30일 현재 당사의 최대주주는 국민연금공단입니다. 국민연금공단의 주식소유현황은 다음과 같습니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의 종류 소유주식수(지분율) 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 비고 국민연금공단 본인 보통주 28,957, ,612, 보통주 28,957, ,612, 계 우선주 기 타 국민연금공단이 2011년 10월 7일 공시한 "주식등의대량보유상황보고서"공시로 최대주주 변경 확인함. - 국민연금공단은 1988년 국민연금법에 의거하여 설립된 국민연금을 운영, 관리하는 준정 부기관으로 주요업무로는 국민연금 가입자의 이력 관리, 연금보험료 징수, 연금급여 지급, 기금운용, 가입자와 연금 수급권자를 위한 복지사업 실시 등 입니다 년 12월 31일 기준, 지역 및 사업장가입자를 포함하여 1,923만명의 연금가입자를보유하고 있으며 자산총액은 325조 6,665억원입니다. 이사장은 전광우이며, 의사결정기구는 이사회입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 140

142 2. 최대주주 변동현황 최대주주 변동내역 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 BNP파리바 그룹 33,682, % BNP파리바 그룹 34,582, % BNP파리바 그룹 33,682, % BNP파리바 그룹 38,574, % BNP파리바 그룹 35,580, % BNP파리바 그룹 34,395, % BNP파리바 그룹 33,412, % BNP파리바 그룹 32,705, % BNP파리바 그룹 30,797, % BNP파리바 그룹 30,106, % 국민연금공단 33,612, % - 3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황 주식 소유현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 국민연금공단 33,612, % - 5% 이상 주주 BNP파리바 S.A. 30,106, % - 우리사주조합 16,887, % - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 141

143 나. 우리사주조합 주식소유현황 (1) 우리사주조합 주식보유내역 (2011년 09월 30일 현재) (단위: 주) 주식의 종류 기초잔고 ( ) 증가 감소 기말잔고 ( ) 조합원계정(보통주) 17,005,029 2,199,317 2,316,844 16,887,502 합 계 17,005,029 2,199,317 2,316,844 16,887,502 상기 증가분은 회사/조합원 출연으로 인한 증가분이며, 감소분은 조합원의 퇴직 및 만기인출에 따른 반환에 의한 감소분입니다 (2) 회사별 보유내역 (2011년 09월 30일 현재) (단위 : 주) 회사 주식수 신한지주 177,602 신한은행 13,994,212 신한카드 1,461,333 신한금융투자 447,601 신한생명보험 510,860 신한캐피탈 95,453 신한BNPP자산운용 82,892 신한신용정보 10,871 신한프라이빗에쿼티투자자문 697 카디프생명 13,797 신한데이타시스템 23,661 신한아이타스 68,523 합 계 16,887,502 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 142

144 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 이후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 주2) 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종) 명의개서대리인 증권예탁결제원(TEL : ) 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문 매일경제신문 주1) 정관 제13조(신주인수권) 1 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주이외의 주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법의 관련 규정에 의거한 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제 340조의 2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자회사, 사모투자전문회사 또는 투자목적 회사에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 선진금융기술의 도입, 이 회사 또는 자회사 등의 재무구조 개선 및 자금조달, 전략적 업무제휴 등 경영상 필요로 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등에게 신주를 발행하는 경우 3 제2항에 의거하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 4 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 자에게 신 주2) 정관 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1 이 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재사항을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부 의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고해야 한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 143

145 4 제3항 후문의 규정에도 불구하고, 금융지주회사법 및 기타 관계법령에서 달리 정한 경우에는 그에 따를 수 있다. 5. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장 (단위 :원, 주 ) 종 류 2011년 4월 2011년 5월 2011년 6월 2011년 7월 2011년 8월 2011년 9월 최고 52,500 52,400 51,300 52,900 50,800 43,800 보통주 최저 46,250 47,200 48,350 49,250 42,200 36,150 평균 48,740 49,168 50,110 51,362 45,586 40,763 월간거래량 53,445,066 35,492,587 33,256,848 35,896,858 44,919,359 35,264,287 월간최고 일거래량 월간최저 일거래량 6,867,957 2,717,663 3,350,287 8,453,913 4,499,948 2,742,072 1,172, , , , , ,661 * 상기 주가는 종가 기준임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 144

146 나. 해외증권시장 [증권거래소명 : 뉴욕증권거래소] (단위 : 달러,원,주 ) 종 류 2011년 4월 2011년 5월 2011년 6월 2011년 7월 2011년 8월 2011년 9월 최고 (USD) 원화환산 52,017 52,270 51,722 53,467 50,370 43,726 A D R 최저 (USD) 원화환산 46,393 47,013 48,679 48,767 41,714 36,367 평균 (USD) 평균 원화환산 48,590 49,362 50,202 51,311 45,058 39,956 월간거래량 1,051,425 1,149, , ,142 1,563,192 1,155,501 월간최고 일거래량 월간최저 일거래량 209, ,183 90,671 94, , ,235 13,368 16,587 18,769 22,815 21,376 19,585 * 상기 주가는 종가 기준임. * ADR 1주는 보통주 2주임. * 원화환산 주가는 월중 최고가/최저가를 기록한 해당일의 매매기준환율로 환산한 보통주 1주 기준 가격임. * 평균 원화환산 주가는 서울외국환중개에서 고시하는 월평균 매매기준환율로 환산한 보통주 1주 기준 가격임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 145

147 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원의 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 보통주 소유주식수 우선주 재직기간 임기 만료일 ㆍ서울대학교 법학과 졸업 총괄,리스크관리팀, 한동우 1948년 11월 대표이사 등기임원 상근 준법지원팀, 이사회운영위원회 위원 ㆍ신한은행 부행장 (1999~2002) ㆍ신한생명보험 사장 (2002~2007) ㆍ신한생명보험 부회장 (2007~2009) 12, ~ 현재 2014년 03월 22일 ㆍ고려대학교 사학과 졸업 기타 서진원 1951년 04월 비상무이 사 등기임원 비상근 - ㆍ신한금융지주회사 부사장 (2006~2007) ㆍ신한생명보험 사장 (2007~2010) ㆍ신한은행 은행장 (2010 ~ 현) 5, ~ 현재 2012년 03월 22일 ㆍ일본 난잔대학교 경영학 박사 권태은 1941년 01월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 ㆍ(주)남부햄 대표이사 (1983~2010) ㆍ나고야외국어대 국제비지니스학과장 (2010~현) 18, ~ 현재 2013년 03월 22일 ㆍ나고야외국어대 교수 (2004~현) ㆍ미국 워싱턴대학교 경영학 박사 김기영 1937년 10월 사외이사 등기임원 비상근 리스크관리위원회 위원 보상위원회 위원 ㆍ연세대학교 대외부총장 (1996~1998) ㆍ광운대학교 총장 (2009~현) ~ 현재 2013년 03월 22일 ㆍ경희대학교 경제학 박사 김석원 1947년 04월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 보상위원회 위원 ㆍ한국국제조세교육센터 운영소장 (1999~2001) ㆍ상호저축은행중앙회 회장 (2006~2009) ~ 현재 2013년 03월 22일 ㆍ신용정보협회 회장 (2009~현) ㆍ미국 위스콘신대학교 공공정책학 석사 남궁훈 1947년 06월 사외이사 등기임원 비상근 이사회 의장 이사회운영위원회 위원 리스크관리위원회 위원 ㆍ금융통화위원회 위원 (2000~2004) ㆍ예금보험공사 사장 (1999~2000) ㆍ생명보험협회 회장 (2005~2008) ~ 현재 2013년 03월 22일 ㆍ삼성전기 사외이사 (2005~현) ㆍ동경상은 이사 (1982~1999) 1941년 유재근 08월 사외이사 등기임원 비상근 - ㆍ신한은행 비상임이사 (1998.2~2001.8) ㆍ(주)삼경본사 회장 (1975~현) 3,043, ~ 현재 2013년 03월 22일 ㆍ서울대학교 경영학 박사 윤계섭 1945년 05월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 이사회운영위원회 위원 ㆍ서울대학교 경영대학장 (1999.1~2001.1) ㆍ서울이코노미스트클럽 회장 (2001.1~현) ~ 현재 2012년 03월 22일 ㆍ서울대학교 경영학과 명예교수 ㆍ일본 메이지대학 정치경제학부 졸업 1952년 이정일 08월 사외이사 등기임원 비상근 이사회운영위원회 위원 ㆍ평천상사주식회사 대표이사 (2008~현) ㆍ신한금융지주회사 사외이사 (2009.3~2010.3) 259, ~ 현재 2012년 03월 22일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 146

148 ㆍ일본 긴키대학 정경학부 졸업 히라카와 하루키 1964년 11월 사외이사 등기임원 비상근 - ㆍ신영상사 대표 (2006~현) ㆍ국제개발 대표 (2008~현) 340, ~ 현재 2012년 03월 22일 ㆍ평천상사 대표이사 (1994~현) ㆍ파리 제3대학 동양학 박사 ㆍBNP Paribas IR 및 금융정보 부장 (2002~2006) 필립 아기니에 1957년 09월 사외이사 등기임원 비상근 리스크관리위원회 위원 ㆍBNP Paribas 중국 리테일뱅킹 본부장 (2006~2009) ~ 현재 2012년 03월 22일 ㆍBNP Paribas 아시아 리테일부문 본부장 (2010~현) ㆍ서울대 경제학과 졸 전략기획팀 최범수 1956년 08월 부사장 미등기임원 상근 글로벌전략팀 신한FSB연구소 ㆍ국민은행 부행장( ~2003.7) ㆍ한국개인신용(KCB) 부사장(2005.3~2007.5) ㆍ신한금융지주회사 부사장 ( ~현) 5, ~ 현재 2012년 05월 27일 ㆍ고려대 경영학과 졸 소재광 1961년 08월 부사장보 미등기임원 상근 IT기획팀 시너지추진팀 감사팀 ㆍLG카드 경영지원담당 이사대우(2004.3~ ) ㆍ신한카드 경영관리담당 상무( ~2009.8) ㆍ신한카드 리스크관리부문 부사장(2009.8~2011.4) 3, ~ 현재 2012년 08월 25일 ㆍ신한금융지주회사 전무 (2011.4~현) ㆍ서울대 독어학과 졸 ㆍ조흥은행 국제영업부 부장 ( ~ ) 민정기 1959년 03월 부사장보 미등기임원 상근 재무팀 IR팀 경영관리팀 ㆍ신한금융지주회사 부장(리스크관리팀,전략기획팀) ( ~ ) ㆍ신한은행 GS타워대기업금융센터장 4, ~ 현재 2012년 08월 25일 ( ~ ) ㆍ신한금융지주회사 전무 ( ~현) ㆍ연세대 경영학과 졸 이동환 1959년 09월 부사장보 미등기임원 상근 홍보팀 업무지원팀 사회공헌문화팀 ㆍ신한금융지주회사 IR팀장 (2005.7~2007.8) ㆍ신한은행 여의도종합금융센타장(2007.8~ ) ㆍ신한은행 자금시장본부 상무( ~2011.4) 20, ~ 현재 2013년 04월 17일 ㆍ신한금융지주회사 전무 (2011.4~현) ㆍ고려대 대학원 경영학 석사 ㆍ조흥은행 자금부장 (2002.1~ ) 1957년 조의용 02월 상무 미등기임원 상근 준법지원팀 ㆍ신한은행 자금부장 ( ~ ) ㆍ신한은행 홍콩지점장 ( ~ ) ~ 현재 2012년 02월 03일 ㆍ신한금융지주회사 상무 ( ~현) ㆍ고려대학교 경영학과 졸 ㆍ신한은행 리스크관리부장 (2002.8~2006.3) 1961년 임보혁 03월 상무 미등기임원 상근 리스크관리팀 ㆍ신한은행 학동지점장 (2006.3~2008.8) ㆍ신한은행 전략지원부장 (2008.8~2011.7) 4, ~ 현재 2013년 07월 25일 ㆍ신한금융지주회사 상무 (2011.7~현) 2011년 6월 16일자로 황선태 이사는 사외이사직에서 자진사임 하였음. 등기임원의 임기 만료일은 해당년도 정기주주총회 개최일자 까지임. 조의용 상무의 임기 만료일은 2012년 2월 결산 이사회 개최일자 까지임. 직위 및 소유주식수는 최근일 현재 기준임. 계열회사간 임원 겸직현황 계열회사간 임원 겸직현황은 본 상반기보고서 "VI.이사회 등 회사의 기관 및 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 147

149 계열회사에 관한 사항_4. 계열회사 등의 현황_가.계열회사 현황_3) 계열회사간 임원의 겸직현황"을 참조하시기 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 148

150 나. 직원 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 정규직 계약직 기 타 합 계 평 균 근속연수 연간급여 총 액 1인평균 급여액 비고 - 남 년 8, 녀 년 9개월 합 계 년 1개월 9, (주) 연간급여 총액 및 1인 평균 급여액은 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지 지급한 금액입니다 2. 임원의 보수 등 가. 주총승인금액 구 분 인원수 주총승인금액 비고 (단위 : 백만원) 등기이사 (사외이사) 12(10) 6,000 등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원 등을 구분하지 않음 (주1) 주총승인금액 : 등기이사(사외이사 포함) 총한도 기준, 장기성과연동형 주식보상 제외 (주2) 이사보수지급기준은 주총승인금액 범위내에서 이사회에서 결정함 (주3) 2011년 6월 16일자로 황선태 이사의 사외이사직 자진사임에 따라 2011년 9월 30일 현재 등기이사 11명중 사외이사의 수는 9명임. 나. 지급금액 (2011년 1월 1일 ~ 2011년 9월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 지급총액 1인당 평균 지급액 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 ,983 사외이사 제외 사외이사 감사위원회 위원 제외 감사위원회 위원 또는 감사 계 11 1, ,644 - (주1) 인원수: 2011년 9월말 현재 기준, 1인당 평균지급액: 지급총액/연환산인원수 (반올림 기준) (주2) 상기 "지급총액"외에 회사의 장기성과에 따라 향후 지급여부와 지급 금액이 확정되는 장기 성과연동 현금보상 392백만원이 있으며(손익계산서에 당기 보상비용으로 계상), 작년말 계상분 중 437백만원은 반납됨. (주3) 상기 "주식매수선택권 공정가치 총액"은 당사의 2011년 3분기에 주식매수선택권과 관련하여 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 149

151 보상비용으로 인식한 금액이며, 그 산출과정은 다음과 같음 1) 기업회계기준서 제1102호에 따라 현금결제형 주식매수선택권으로 판단하여 매 결산시점의 공정가치를 산출함 2) 매 결산시 공정가치에서 전기말에 인식한 공정가치의 차이를 당기 비용으로 인식함 (단, 당분기 중 행사된 경우 행사로 지급한 금액과 전기말에 인식한 공정가치의 차이를 당기 비용으로 인식함) 3) 등기이사의 보수 환입액 5,644백만원에는 928백만원의 반납에 따른 환입액이 포함되어 있음 4) 주당 공정가치는 블랙숄즈 모형으로 산출하였으며, 주요가정은 다음과 같음 구분 4차 5차 6차 7차 무위험이자율 3.43% 3.43% 3.44% 3.45% 기대존속기간(월) 예상주가변동성 38.94% 31.19% 28.02% 27.78% 기대배당수익률 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% (주4) 상기 "주식매수선택권 공정가치 총액"외에 회사의 장기성과에 따라 향후 지급여부와 지급 금액이 확정되는 장기 성과연동 주식 보상 240백만원이 있으며(손익계산서에 당기 보상비용으로 계상), 작년말 계상분 중 546백만원은 반납됨. 주당 공정가치는 결산시점의 종가로 계산함. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (1) 총괄내역 (기준일 : 2011년 10월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여 받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의 종류 변동수량 부여 행사 취소 미행사 수량 행사기간 행사 가격 2005년 부여: 1,052명 년 03월 30일 현금차액보상 보통주 2,620,331 1,635, , , ~ , 년 부여: 1,194명 년 03월 21일 현금차액보상 보통주 3,206, , ,300 2,035, ~ , 년 부여: 244명 년 03월 20일 현금차액보상 보통주 1,231, ,313 1,025, ~ , 년 부여: 122명 년 03월 19일 현금차액보상 보통주 805, , , ~ ,053 [미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 :44,816원] 가중평균행사가격은 2011년 10월 31일 현재 미행사수량에 행사가격을 곱한 금액을 총미행사수량으로 나눈 값입니다. 작성기준일인 2011년 10월 31일 현재 종가는 44,650원입니다. 2008년 3월 19일 부여한 주식매수선택권 중 85,840주는 2008년 12월 2일 당사 및 계열회사 임원의 자진반납으로 부여 취소되었습니다. 2009년 3월 17일 부여한 주식매수선택권 614,735주는 2009년 3월 24일 당사 및 계열회사 임직원의 자진반납으로 전량 부여 취소되었습니다. (2) 상세내역 성명 관계 부여일 부여방법 주식의 종류 변동수량 부여 행사 취소 미행사수량 행사기간 행사 가격 라응찬 등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 99,447 99, ~ ,006 최영휘 등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 89, , ~ ,006 김병주 등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 8,770 8, ~ ,006 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 150

152 김일섭 등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,006 이상윤 등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,006 윤윤수 등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 9,944 9, ~ ,006 류시열 등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 9,944 9, ~ ,006 이재우 미등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 19,889 19, ~ ,006 홍칠선 미등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,006 조병재 미등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 19, , ~ ,006 이백순 미등기임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 19, , ~ ,006 신상훈 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 80, , ~ ,006 조재호 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 윤광림 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 한민기 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 한도희 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 서진원 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 양신근 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 오상영 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 이휴원 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 최상운 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 김은식 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 최동수 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 80, , ~ ,006 유지홍 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 최방길 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 김희수 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 15, , ~ ,006 정광엽 계열회사 임원 2005년 03월 25일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,006 채홍희 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 오용욱 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 8,160 7, , ~ ,006 장정우 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 8,160 8, ~ ,006 김재유 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 최인준 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 18,790 18, ~ ,006 문창성 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20,000 20, ~ ,006 김성윤 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,006 이우근 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 37,549 37, ~ ,006 이강원 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 40, , ~ ,006 이성로 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 14,080 14, ~ ,006 한현재 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 14,080 14, ~ ,006 정채영 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 14,080 14, ~ ,006 김석중 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 14,080 14, ~ ,006 이진국 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 14,080 14, ~ ,006 정유신 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 14,080 14, ~ ,006 홍성균 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 40,000 40, ~ ,006 이태규 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 15,000 15, ~ ,006 김성원 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 15,000 15, ~ ,006 심우엽 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 12,000 12, ~ ,006 김문한 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 12,000 12, ~ ,006 이동걸 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 40, , ~ ,006 김상대 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 15,000 15, ~ ,006 오승근 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 12, , ~ ,006 신범성 계열회사 임원 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 4,100 4, ~ ,006 권점주외 997명 직원(계열 회사포함) 2005년 03월 30일 현금차액보상 보통주 1,444, , , , ~ ,006 라응찬 등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 112, , ~ ,829 이인호 등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 175, , ~ ,829 류시열 등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 9,399 9, ~ ,829 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 151

153 윤윤수 등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,829 이상윤 등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,829 김일섭 등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,829 이재우 미등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 22, , ~ ,829 조병재 미등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 22, , ~ ,829 윤재운 미등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 서진원 미등기임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 신상훈 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 83, , ~ ,829 조재호 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 채홍희 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 이백순 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 22, , ~ ,829 오상영 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 이휴원 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 최상운 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20,793 20, ~ ,829 김은식 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 문창성 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 최원석 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20, , ~ ,829 강신성 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20,793 10, , ~ ,829 공윤석 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 20,793 15, , ~ ,829 이 남 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 18, , ~ ,829 허창기 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 18, , ~ ,829 이우근 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 35, , ~ ,829 이동걸 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 42, , ~ ,829 이성로 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 13,190 13, ~ ,829 한현재 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 13, , ~ ,829 이진국 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 13,190 6, , ~ ,829 정채영 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 13, , ~ ,829 한동우 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 43, , ~ ,829 강승추 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 16, , ~ ,829 이근종 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 14, , ~ ,829 이병찬 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 14,939 14, ~ ,829 배영철 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 14, , ~ ,829 노삼석 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 11, , ~ ,829 김기원 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 11,952 4, , ~ ,829 홍성균 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 43,816 3, , ~ ,829 이태규 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 16, , ~ ,829 김성원 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 14,937 3, , ~ ,829 심우엽 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 14, , ~ ,829 전두환 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 14, , ~ ,829 김희건 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 14, , ~ ,829 한도희 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 40, , ~ ,829 오승근 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 15, , ~ ,829 이판암 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 15,581 15, ~ ,829 이강모 계열회사 임원 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 7,271 7, ~ ,829 위성호외 1,143명 직원(계열 회사 포함) 2006년 03월 21일 현금차액보상 보통주 1,985, , ,300 1,053, ~ ,829 라응찬 등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 56, , ~ ,560 이인호 등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 50, , ~ ,560 류시열 등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,560 윤윤수 등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,560 이상윤 등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,560 김병주 등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 전성빈 등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,560 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 152

154 이재우 미등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 조병재 미등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 서진원 미등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 윤재운 미등기임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 신상훈 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 45, , ~ ,560 조재호 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 채홍희 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 이백순 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 오상영 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 문창성 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 이휴원 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 최상운 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 김은식 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 최원석 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 강신성 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 공윤석 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 9, , ~ ,560 이남 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 허창기 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,560 권점주 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,560 이우근 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 15, , ~ ,560 이동걸 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 15, , ~ ,560 정기승 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,560 김석중 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,560 이진국 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,560 정유신 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,560 현승희 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,560 한동우 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 21, , ~ ,560 강승추 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 이병찬 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 이근종 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 배영철 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 노삼석 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 김기원 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,560 홍성균 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 21, , ~ ,560 김인섭 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 김성원 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 전두환 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 김희건 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,560 이춘국 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,560 한도희 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 17, , ~ ,560 오승근 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 6, , ~ ,560 이판암 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,560 이강모 계열회사 임원 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 3, , ~ ,560 우영웅외 193명 직원(계열 회사 포함) 2007년 03월 20일 현금차액보상 보통주 617, , , ~ ,560 라응찬 등기임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 55, , ~ ,053 이인호 등기임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 47, ,850 33, ~ ,053 이백순 미등기임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, ,100 9, ~ ,053 윤재운 미등기임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,053 최범수 미등기임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, ,100 9, ~ ,053 신상훈 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 42, ,200 29, ~ ,053 이휴원 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, ,100 9, ~ ,053 최원석 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, , ~ ,053 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 153

155 이 남 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, ,100 9, ~ ,053 허창기 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, ,100 9, ~ ,053 권점주 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 10, ,100 9, ~ ,053 김성우 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 9, ,000 8, ~ ,053 김학주 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 9, ,000 8, ~ ,053 박주원 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 9, ,000 8, ~ ,053 박 찬 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 이정원 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 진찬희 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 김형진 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 이영훈 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 이재우 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 21, ,400 17, ~ ,053 강홍규 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,053 박수익 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 전두환 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,053 김희건 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,053 신종균 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 이춘국 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 6, , ~ ,053 김일환 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 6, , ~ ,053 소재광 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,053 조일순 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,053 류인창 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,053 이동걸 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 16, ,000 12, ~ ,053 이진국 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 6, , ~ ,053 정유신 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 현승희 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 5, , ~ ,053 서진원 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 22, ,400 17, ~ ,053 이병찬 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,053 이근종 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 8, , ~ ,053 배영철 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 노삼석 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 이정근 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 김기원 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 6, , ~ ,053 한도희 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 17, ,600 13, ~ ,053 오승근 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 은준기 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 6, , ~ ,053 황영섭 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 4, , ~ ,053 이판암 계열회사 임원 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 7, , ~ ,053 김명철외 74명 직원(계열 회사 포함) 2008년 03월 19일 현금차액보상 보통주 269, , , ~ ,053 총합계 7,862,847 2,326,376 1,122,309 4,414,162 당사 이사회 결의에 따라 신상훈, 이백순, 이정원에게 기 부여된 주식매수선택권 미행사 수량의 행사는 보류 되어있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 154

156 IX. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 금융지주회사로서 "자회사 및 손자회사에 대한 자금지원"은 정관상의 주요 목적 사업 중 하나입니다. 자회사에 대한 신용공여한도는 매년 초 이사회 결의를 통해서 결정되며, 이 한도범위 내에서 각 자회사에 대한 신용공여가 실행됩니다. 가. 자회사에 대한 신용공여 현황 2011년 09월 30일 현재 (단위 : 억원) 법인명 계정과목 발생일 약정기간 대여이율 기초 기말 감소 증가 ( ) ( ) 신한금융투자 대출채권 % 1, ,000 대출채권 % 1, ,000 대출채권 % 대출채권 % 1,500 1, 대출채권 % 2,000 2, 신한카드 대출채권 % 2,000 2, 대출채권 % 1,000 1, 대출채권 % 1, ,000 대출채권 % 0 0 1,000 1,000 대출채권 % 0 0 2,500 2,500 대출채권 % 0 0 1,000 1,000 대출채권 % 대출채권 % 대출채권 % 대출채권 % 대출채권 % 신한캐피탈 대출채권 % 대출채권 % 대출채권 % 1, ,000 대출채권 % 대출채권 % 0 0 1,000 1,000 대출채권 % 신한PE 대출채권 % 대출채권 % 합계 ,550 8,550 6,550 12,550 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 155

157 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제10기 주주총회 ( ) 제 9 기 주주총회 ( ) 제1호 의안: 제10기( ~ ) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 (12명) - 제4-1호: 사외이사 아닌 이사(사내이사) 후보 한동우 - 제4-2호: 사외이사 아닌 이사(기타비상무이사) 후보 서진원 - 제4-3호: 사외이사 후보 권태은 - 제4-4호: 사외이사 후보 김기영 - 제4-5호: 사외이사 후보 김석원 - 제4-6호: 사외이사 후보 남궁훈 - 제4-7호: 사외이사 후보 유재근 - 제4-8호: 사외이사 후보 윤계섭 - 제4-9호: 사외이사 후보 이정일 - 제4-10호: 사외이사 후보 황선태 - 제4-11호: 사외이사 후보 히라카와 하루키 - 제4-12호: 사외이사 후보 필립 아기니에 (Philippe Aguignier) 제5호 안건: 감사위원회 위원 선임의 건 (4명) - 제5-1호: 사외이사인 감사위원 후보 권태은 - 제5-2호: 사외이사인 감사위원 후보 김석원 - 제5-3호: 사외이사인 감사위원 후보 윤계섭 - 제5-4호: 사외이사인 감사위원 후보 황선태 제1호 의안: 제9기( ~ ) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호: 사외이사아닌 이사(사내이사) 후보 라응찬 - 제4-2호: 사외이사아닌 이사(기타비상무이사) 후보 류시열 - 제4-3호: 사외이사 후보 김병일 - 제4-4호: 사외이사 후보 김요구 - 제4-5호: 사외이사 후보 김휘묵 - 제4-6호: 사외이사 후보 윤계섭 - 제4-7호: 사외이사 후보 전성빈 - 제4-8호: 사외이사 후보 정행남 - 제4-9호: 사외이사 후보 히라카와요지 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 156

158 제 8 기 주주총회 ( ) - 제4-10호: 사외이사 후보 필립아기니에(Philippe Aguignier) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 사외이사인 감사위원 후보 김요구 - 제5-2호: 사외이사인 감사위원 후보 윤계섭 - 제5-3호: 사외이사인 감사위원 후보 전성빈 제1호 의안: 제8기( ~ ) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 및 상법 개정에 따른 정관 변경 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 회사 및 자회사 임직원에 대한 주식 매수선택권(스톡옵션) 부여에 관한 사항 제5호 의안: 이사 선임의 건 - 제5-1호: 사외이사아닌 이사 후보 이백순 - 제5-2호: 사외이사 후보 고부인 - 제5-3호: 사외이사 후보 김영우 - 제5-4호: 사외이사 후보 김요구 - 제5-5호: 사외이사 후보 류시열 - 제5-6호: 사외이사 후보 윤계섭 - 제5-7호: 사외이사 후보 이정일 - 제5-8호: 사외이사 후보 전성빈 - 제5-9호: 사외이사 후보 정갑영 - 제5-10호: 사외이사 후보 정행남 - 제5-11호: 사외이사 후보 조봉연 - 제5-12호: 사외이사 후보 최영석 - 제5-13호: 사외이사 후보 Philippe Reynieix 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호: 사외이사인 감사위원 후보 김영우 - 제6-2호: 사외이사인 감사위원 후보 전성빈 - 제6-3호: 사외이사인 감사위원 후보 정갑영 - 제6-4호: 사외이사인 감사위원 후보 조봉연 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 - 당해회사 및 관계회사 경영진에 대한 부여(총 377,665주) - 당해회사 및 관계회사 상무/본부장에 대한 부여(총237,070주) 원안대로 승인 원안대로 승인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 157

159 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 2011년 9월 30일 현재 당사의 계류중인 소송사건은 없습니다. [주요종속회사에 관한 사항] (1) 제소건 (2011년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원) 회사 소제기일 상대방 사 건 명 소 가 진행상황 1심 2심 3심 사건내용 소송이 미칠 영향 당행을 수탁자, (주)동아건설을 위탁자, 동아건설의 신한은행 동아건설 외2 채무부존재확인 등 89,802 패소 진행중 - 회생채권자를 수익자로 하는 특정금전신탁금을 동아건설 직원인 박상두, 유수가 횡령한 바 당행은 정상지급에 따 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 른 채무부존재의 확인을 구하고 손해배상을 청구함 신한은행 삼성전자 외28 약정금 79,038 일부승소 일부승소 진행중 삼성자동차 법정관리 신청에 따른 이건희 등의 손실약정금청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 진세조선의 선박미인도로 당행이 선주사에 R/G한 것에 신한은행 메리츠화재 구상금 32,496 패소 (7,242) 패소 (7,242) 진행중 대해 메리츠화재가 보증채무 이행을 거절하여 그 이행을 청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 이성준 매매대금반환 등 16,113 진행중 (18,513) - - 부동산PF 지주인 이성준이 대토확보 안됨을 이유로 명도 를 거부하여 매매대금반환 및 명도 청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 한국자산 관리공사 환매대금 14,581 승소 승소 진행중 신한은행 그린손해보험 보증채무금 9,200 승소 진행중 - 신한은행 TOWA Shipping 손해배상 4,107 진행중 - - 신한은행 현대중공업 양수금 청구 3,899 진행중 - - 신한은행 임채성 손해배상(기) 2,896 진행중 - - 매각채권에 대한 환매시 조기상환방법 등의 이견에 따른 청구 선박건조계약이 불이행되면서 그 선수금보증사인 그린손보에 대해 선수금환급보증의무를 이행 청구 B/L원본과 교환없이 화물을 무단 반출한 행위에 대한 손해배상 청구 당행이 담보로 취득한 매출채권에 대하여 제3채무자인 현대중공업 가 매출채권 양수대금의 지급을 거절하여 소제기 임채성이 영업점 재직 중 위법.부당한 업무행위로 인하여 당행에 손실을 초래하여 변상판정을 받았고, 그 변상판정금 중 일부에 대하여 소제기함. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 고려감정평가법인이 당행 담보물건에 대한 부당.과다한 신한은행 고려감정평가 법인 손해배상(기) 1,903 진행중 - - 감정을 함으로써 당행에 손해를 끼친바, 이에 그 배상책임을 묻고자 소제기함. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 김성란외5 손해배상 1,664 승소 진행중 - 前 지점장 김승오의 횡령자금이 예입된 가족명의 예금에 대하여 당행이 가압류 조치를 하자 명의예금주가 제소명령을 신청하여 손해배상(사해행위취소)소송 제기 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 청구이의소송 제 신한은행 이승언 기 및 강제집행정 지 신청 1,619 승소 패소 진행중 망 이근식 예금 관련 이중지급 위험을 제거하기 위한 청구이의소송 제기 및 강제집행정지 신청 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 김하규외5 손해배상 1,500 진행중 - - 신한은행 진도FN 보증채무금 1,404 승소 진행중 - 전 원주지점장 김승오의 횡령금에 대하여 배우자,자녀 등 가족을 상대로 손해배상 신청 당행 중국법인의 채무자인 진도컨테이너의 채무를 보증 한 진도FN이 채권자가 별도 법인임을 들어 보증채무 이행을 거절 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 158

160 성은모 전 지점장이 영업점 재직 중 위법.부당한 업무처 신한은행 성은모 손해배상(기) 1,114 진행중 - - 리로 인하여 발생한 부실여신에 대하여 인사위원회에 회 부되어 변상판정한 금액 중 상계후 잔액에 대하여 소제기 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 함. 보증인 송충원의 부동산에 관하여 사해행위취소소송 진 신한은행 외환은행 배당이의 1,005 승소 - - 행중 포항물건 경매진행되어 사해행위소송 피고 외환은 행에 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 대한 배당금에 대하여 배당이의소를 제기함. 신한카드 한국감정평가협회 외45인 손해배상 청구 1,805 일부승소 진행중 - 부실감정에 대한 손해배상 청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신조선박 대출관련 보증서 발급기관인 신한캐피탈 그린손해보험 선수금환급보증금 지급청구 $7,783천 (\8,950백만) 승소 항소 - 그린손해보험에 조선소의 건조계약 불이행을 사유로 보증채무 이행 청구 소송건 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한캐피탈 대한해운 / 한진해운홀딩스 가처분결정에 대 한 이의신청 2,655 진행중 - - 대한해운이 제기한 사해행위취소 소송건의 본안소송 지연으로 우선 가처분 취소 결정을 구함. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한프라이빗 에쿼티 투자자문 (신한국민 연금제1호 레드캡투어 매매대금 청구 등 2,592 진행중 - - 투자계약위반으로 인한 투자금 회수 및 손해배상금 청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 사모투자 전문회사) 주1)소가 10억원 이상 건 대상으로 작성함. 주2) 소가 내역중 부호()안의 금액은 최대예상 소가임 (2) 응소건 (2011년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원) 회사 소제기일 상대방 사건명 소 가 진행상황 1심 2심 3심 사건내용 소송이 미칠 영향 신한은행 엄정욱 손해배상(기) 90,200 일부패소 (24,534) 진행중 - 신호제지 관련 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 당행이 중개한 기업어음(ABCP)과 관련하여, ABCP 구조 화 과정중 신용보강과 관련된 경남은행 내부직원의 불법 신한은행 중소기업은행 어음금등 65,000 진행중 - - 행위 (직인위조등)로, 경남은행이 지급보증의 효력을 부인하자 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 어음소지자인 기업은행이 발행 및 중개관련 당사자에 대 해 어음금 등의 청구의 소제기함. Lehman Brothers 리먼브라더스가 파산한 후 당행 및 투자자들에게 신한은행 Special Financing Inc (LBSF) 지급금반환청구 12,000 진행중 - - CDO투자금을 반환해주였는데 이는 미국파산법에 배치되 는 것으로 잘못지급된 것이므로 반환해줄 것을 청구함 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 당행이 지분출자한 인천도화구역개발사업 관련하여 신한은행 인천광역시도시개발 공사 주주권 확인 3,114 패소 진행중 - 수익성 악화에 따라 사업계획변경을 인천도시개발공사에 지속적으로 요청하였으나 사업해지통지와 함께 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 주주권확인의 소 제기함. 신한은행 이용섭 수표금청구의 소 2,000 진행중 - - 원고는 지급완료된 20억 자기앞수표의 소지인이라고 주장하면서 수표금 소송제기 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 159

161 인천국제공항 IBC-I 2단계 패션 인천국제공항공사와 신영컨소시엄간에 협약한 신한은행 인천국제공항공사 아일랜드 개발사업 관련 이행보증금 지급 31,280 일부패소 (18,768) 진행중 - 개발사업건에 대한 사업지연으로 인하여 인천국제공항공 사측의 실시협약해지 후 이행보증금 지급요청함. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 청구의 소 원고는 망 윤혜성의 유일한 상속인임을 주장하는 서류를 신한은행 장형석 예금반환 1,500 진행중 - - 제출하여 당행이 15억 예금을 명의이전해주었으나, 다른 자녀가 표시된 가족관계서류가 제시되어 계좌를 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 투모로외1 손배배상(기) 1,000 진행중 - - 신한은행 우리은행 분담금 9,300 승소 진행중 - 지급정지 함 허위사실유포로 인해 원고회사에 손해를 끼쳤으므로 그 손해를 배상해야 한다고 주장. 현진 주채권은행인 Woori은행은 선지원한 400억원을 각행이 분담하기로 합의하였다고 주장하면서 본건 소제기 함 원고는 브이아이티솔루션 에 대한 소유권이전등기청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 우정건설 손해배상 5,450 승소 진행중 - 권 가압류를 하였으나, 당행의 신탁등기 말소로 인하여 강제집행을 하지 못하였다고 주장하면서 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 CCTC 구상채권 4,300 승소 진행중 - 신한은행 강동농업혐동조합 사해행위취소 2,458 진행중 - - 신한은행 노건훈 손해배상등 1,413 승소 진행중 - 손해배상청구소송을 제기함 북경NPL투자 관련하여 중국 추심회사가 북경세일을 상대로 구상채권 청구소송을 제기하여 옴 PF실행후 잔존대출 회수를 위하여 준공된 잔여세대를 담보신탁하고 대주와 시공사가 우선수익권을 설정한 행위에 대하여 사해신탁이라고 주장 당행 담보부동산에 대한 가처분권자였던 원고는 당행의 가처분취소신청으로 가처분등기말소되어 손해보았다고 주장하면서 본건 소제기 위시티일산자이아파트 관련 수분양자겸 당행 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 중도금대출차주들이 이 사건 분양계약이 시행사 등의 신한은행 강봉혁 외 51명 손해배상(기) 5,625 진행중 - - 기망행위로 인하여 취소되었거나 채무불이행 등으로 인해 해제되어 당행 등 금융기관들 사이에 체결된 중도금대출계약은 그 계약의 목적을 달성할 수 없기 때문 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 에 소급하여 실효가 되므로 더 이상 위 대출금채무가 존재하지 않는다는 취지의 주장임. 신한은행 조필숙 외 580명 분양반환금 등 4,970 진행중 - - 호평 동양파라곤아파트 관련 소송임. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 선정당사자 김용우 분양반환금 등 4,279 진행중 - - 호평 동양파라곤아파트 관련 소송임. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 이창희 외 6명 분양대금 등 1,760 진행중 - - 호평 동양파라곤아파트 관련 소송임. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 호평 동양파라곤아파트 관련 시행사 겸 시공사인 동양건설산업과의 분양계약체결에 따라 아파트를 분양받 은 수분양자들 겸 중도금대출 차주들이 허위.과장의 신한은행 선정당사자 이응용 분양반환금 등 1,434 진행중 - - 분양광고와 그 기망행위에 속아 분양계약을 체결하였다며 이 사건 분양계약의 취소를 구하는 한편, 당행에 대하여는 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 위 분양계약취소에 따라 반환받을 분양금으로 자신들의 중도금대출을 직접 상환받음으로써 원고들의 당행에 대한 대출금채무가 부존재함을 주장함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 160

162 신한은행 최용준 외 12명 분양반환금 등 1,434 진행중 - - 호평 동양파라곤아파트 관련 소송임. 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 임채성 전 지점장이 재직 중 사채업자인 최대열과 사이에 자기앞수표 14억원을 정기예금을 예치하고 반환하겠다는 신한은행 최대열 예금반환 등 1,400 진행중 - - 약정을 하고, 당행 여의도지점 명판과 직인을 날인하여 현관보관증을 교부하였음을 기화로 예금반환을, 또한 예금반환효력이 인정되지 않을 경우 당행 지점장의 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 지위에서 자신을 기망하여 동 금원을 편취하여 손해를 입었다며 당해에 대해 사용자배상책임을 주장함. 원고는 2004년 11억원을 펀드에 가입하였다가 원금이 전 신한은행 현정순 손해배상(기) 1,347 승소 진행중 - 부 소멸되는 손해를 입었는데, 당행직원이 이 상품이 손실 이 발생할 수 있다는 점에 대하여 전혀 설명이 없었다며 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 손해배상을 청구함 신한은행 금성제지기계 계약무효확인 및 부당이득반환등 4,320 (14,186) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 대기오토모티브 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,157 (3,963) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 디엠디스플에이 계약무효확인 및 부당이득반환등 2,513 일부패소 (887패소) 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 라인테크 계약무효확인 및 부당이득반환등 987 (2,543) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 삼익오토텍 계약무효확인 및 부당이득반환등 2,558 (8,527) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 성신 계약무효확인 및 부당이득반환등 2,139 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 세신정밀 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,130 일부패소 (939패소) 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 에버다임 계약무효확인 및 부당이득반환등 12,546 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 우림해운 계약무효확인 및 부당이득반환등 150 (10,309) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 월드브리지산업 계약무효확인 및 부당이득반환등 170 (3,468) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 일신방직 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,222 (6,445) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 대호산업 계약무효확인 및 부당이득반환등 1,305 (6,565) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 대한타이어 계약무효확인 및 부당이득반환등 1,054 (5,301) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 디지털존 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,198 일부패소 (959패소) 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 아산트레이딩 계약무효확인 및 부당이득반환등 2,184 일부패소 (655패소) 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 알파켐 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,072 (2,945) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 에이원어패럴 계약무효확인 및 부당이득반환등 1,263 일부패소 (62패소) 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 우양통상 계약무효확인 및 부당이득반환등 2,998 (5,984) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 161

163 신한은행 유래코 계약무효확인 및 부당이득반환등 125 (1,675) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 진명프리텍 계약무효확인 및 부당이득반환등 2,520 (5,392) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 코맥스 계약무효확인 및 부당이득반환등 2,313 (21,659) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 코멕스아이엔씨 계약무효확인 및 부당이득반환등 100 (1,510) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 코스모항운 계약무효확인 및 부당이득반환등 7,866 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 태봉 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,630 일부패소 (1,089패소) 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 파인디앤씨 계약무효확인 및 부당이득반환등 190 (13,120) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 지지무역 계약무효확인 및 부당이득반환등 150 (7,789) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 진양해운 계약무효확인 및 부당이득반환등 975 (2,378) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 진흥공업 계약무효확인 및 부당이득반환등 1,339 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 코막중공업 계약무효확인 및 부당이득반환등 4,330 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 당사는 2010년 5월 감액 실시 (재무제표 순자산 가액, 66.1%감액) 계약무효확인 및 신한은행 (주)티엘테크 부당이득반환등 1,182 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 (감액금액 : 6.7억, 잔존가액 3.4억) 패소시 잔존가액 (3.4억) 부분 손실 예상 신한은행 팩크래프트 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,554 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 한일종합기계 계약무효확인 및 부당이득반환등 3,596 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한은행 KPX화인케미컬 계약무효확인 및 부당이득반환등 13,000 (25,321) 승소 진행중 - 통화옵션선물환 무효,취소 등 주장 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한카드 한국카드넷 외6인 손해배상 청구 2,742 진행중 - - VAN 수수료 담합으로 인한 손해배상 청구 신한카드 정성화 외 70인 손해배상 청구 8,192 진행중 - - VAN 수수료 담합으로 인한 손해배상 청구 신한카드 신광식 외 5인 손해배상 청구 1,802 진행중 - - VAN 수수료 담합으로 인한 손해배상 청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한카드 한국카드시스템(주) 외 18인 손해배상 청구 1,700 진행중 - - VAN 수수료 담합으로 인한 손해배상 청구 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 부동산PF시 패소시 소가 상당의 신한금융투자 미래상호저축은행 시행사 채무금 보증 7,000 당사승소 당사승소 진행중 부동산PF시 시행사 채무금 보증 사건 금전 손실 예상 신한금융투자 솔로몬상호저축은행 외4인 약정금 31,800 당사일부승소 진행중 - 부동산PF시 대주단에 대한 약정금 사건 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 162

164 인천도화구역 PF사업 관련, 사업협약에 대한 신한생명 인천광역시 도시개발공사 주주권확인 1,011 (총 34,683백만 중 당사 해당분) 진행중 - - 해지 및 민간컨소시엄 당사자 (당사, 신한은행, SK건설, 인천도개공 외 17개사) 소유의 SPC 및 AMC의 주주권에 대한 도개공의 주주권 소유 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 확인소송에 대한 응소 및 반소 좋은교육, 에듀 스탁,정학진,정명진, 에듀스탁의 연대보증인인 정학진에게 담보를 설정한 것 신한캐피탈 광주은행, 지알켐, 구상금 등 청구소송 1,323 진행중 - - 이 사해행위라고 원고가 채권자취소권을 행사한 건임. 에듀스탁과 관련하여서는 당사는 이용자변경완료하여 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한캐피탈, 정상화 되어 있는 상태임. 국민은행 신한 BNP파리바 자산운용사에서 운용중인 A-KIF펀드(부동산펀드)에서 보유한 물류창고에서 화재가 신한BNPP 자산운용 에이미트 손해배상 1,552 승소 - - 발생하여 물류창고에 화물을 보관중이던 화주가 등기부상 의 소유자인 국민은행(수탁회사) 및 신한BNP파리바 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 자산운용사(자산운용사) 등을 상대로 공작물 하자 및 불법행위책임을 이유로 손해배상을 청구함 신한BNPP 자산운용 신한BNPP 자산운용 사조산업 손해배상 1,122 승소 진행중 - 상동 하이랜드푸드 손해배상 29,512 진행중 - - 상동 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한BNPP 자산운용 행복을 굽는사람들 외 7인 손해배상 8,185 진행중 - - 상동 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한BNPP 자산운용 성림쓰리에이통상 외 7인 손해배상 1,301 승소 진행중 - 상동 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한BNPP 자산운용 대부에프에스 외 6인 손해배상 2,257 진행중 - - 상동 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한BNPP 자산운용 신한BNPP 자산운용 랠리유통 외 10인 손해배상 1,650 승소 진행중 - 상동 다올푸드 외 12인 손해배상 6,299 진행중 - - 상동 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 신한BNPP 자산운용 (주)씨제이 제일제당 손해배상 4,209 진행중 - - 상동 패소시 소가 상당의 금전 손실 예상 주1) 소가 10억원 이상 건 대상으로 작성함. 주2) 소가 내역중 부호()안의 금액은 최대예상 소가임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 163

165 나. 견질 또는 담보용 어음/수표 현황 [종속회사에 관한 사항] 제주은행 (기준일 : 2011년 9월 30일 현재) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 한국은행 6 70,000 한은차입담보외 신한은행 2 20,000 신용공여설정 다. 채무보증 현황 채무보증 세부사항은 본 분기보고서 첨부서류인 분기검토보고서의 주석 "38. 우발채무 및 약정사항"를 참고하기 바랍니다. 라. 그 밖의 우발채무 등 채무보증 세부사항은 본 분기보고서 첨부서류인 분기검토보고서의 주석 "38. 우발채무 및 약정사항"를 참고하기 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 164

166 3. 제재현황 [지배회사에 관한 사항] 당사는 월 중 실시된 제주은행의 유상증자와 관련하여, 지분보고 (5% 및 임원주요주주 소유상황보고)를 지연 제출함에 따라 일 자본시장법 시행령 제159조에 따라 경고 조치를 받았음. 이후 시의적절한 공시를 위한 교육 및 공시통제업무강 화를 통하여 동일사례 발생하지 않도록 조치함. [주요종속회사에 관한 사항] 회사 일자 처벌 또는 조치대 상자 근속연수 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발 방지를 위한 회사의 대책 공정위원회에서 은행권 담합을 불복소송 제기 신한은행 신한은행 - 과징금 부과 인정하여 과징금 부과 -수출환어음 매입수수료 -Bnker's Usance 인수 수수료 -은행권 전부 패소 -은행권 전부 패소 업무지도 및 관리 감독 강화 -지로 수수료 -대법원 최종 승소 신한은행 은행장( 前 ) 상근감사위원( 前 ) 상근감사위원( 前 ) 약 6년 약 4년 약 2년 주의적경고 상당 신용파생상품 투자, 통화 및 주식옵션 거래 및 고객예금 횡령에 대한 경영관리 및 감독소홀 등 - 업무지도 및 관리 감독 강화 신한은행 신한은행 - 과태료 부과 방카슈랑스관련 보험업법 위반 보험 판매 관련 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 부행장( 前 ) 약 4년 4개월 견책 상당 부행장( 前 ) 약 3년 견책 상당 신한은행 부행장( 前 ) 부행장( 前 ) 약 2년 2개월 약 3년 견책 상당 감봉3월 상당 신용파생상품업무 부당취급, 소관업무에 대한 관리 및 감독소홀 - - 부행장( 前 ) 약 2년 견책 상당 부행장( 前 ) 약 4년 1개월 견책 상당 신한은행 신한은행 - 기관경고 차명에 의한 예금거래 운용 및 실명확인의무 위반 (금융실명거래 및 비밀보장에관한법률 위반) 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한은행 은행장( 前 ) 약 8년 업무집행 전부의 정지 3월 상당 차명에 의한 예금거래 운용 및 실명확인의무 위반 (금융실명거래 및 비밀보장에관한법률 위반) - - 신한은행 신한은행 - 과태료 부과 실명제 위반 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 제주은행 제주은행 - 과태료 부과 보험모집자격이 없는 직원에 의한 보험 부당 모집 (보험업법 제100조 제1항 제3호) 과태료 납부 업무지도 및 관리 감독 강화 제주은행 부행장( 現 ) 약 2년 3개월 주의 내부통제대책 수립 이행 및 점검 소홀 (보험업법 제100조 제1항 제3호) 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 여신 부당심사를 통한 주택담보대출 제주은행 부행장( 前 ) 약 4년 1개월 견책 부당취급 (은행업감독규정 제29조2의 제1항, 제78조제1항,<별표6>제2호 및 제3호 부당취급한 주택담보 대출 회수 업무지도 및 관리 감독 강화 ) 제주은행 은행장( 前 ) 부행장( 前 ) 약 3년 약 4년 주의 상당 견책 상당 여신 부당심사를 통한 기업운전자금 대출 취급 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 165

167 신한카드 신한카드 - 과태료 부과 VAN수수료 인하담합으로 인한 공정거래법 위반 임직원 교육 업무지도 및 관리 감독 강화 신한금융투자 임원( 前 ) 12년 9개월 견책(1명) 증권거래법52조 (부당권유행위등의 금지) 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한금융투자 임원 1명( 前 ) 임원 1명( 現 ) 4년 11개월, 9년 9개월 (현재) 견책(1명) 감봉3개월(1명) 증권거래법 시행령 제36조의3 (증권회사 등의 금지행위) 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한금융투자 임원( 現 ) 12년 12개월 (현재) 견책(1명) 증권거래법 제52조 (부당권유행위등의 금지) 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한금융투자 임원 1명( 前 ) 임원 1명( 現 ) 25년4개월 (퇴사후 투자상담사: 6년 10개월), 18년 10개월 (퇴사후 투자상담사 :12년1개월(현재)) 정직1월(2명) 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조(금융실명거래) 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조(금융기관 등 의 혐의거래보고 등) 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한금융투자 신한금융투자 - 주의 증권인수업무에 관한 규정 제 13조의 2(무보증사채의 주관회사 제 한 등) 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한캐피탈 신한캐피탈(주) - 주의 주식등의 대량보유상황보고 의무 위반 내부통제 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한BNPP 자산운용 신한비엔피파리바 투신 (부사장 前 ) 4년5개월 주의 계열회사에 자산운용 관련 정보 제공 컴플라이언스 모니터링 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 신한프라이빗 신한 에쿼티 투자자문 (신한국민연금 제일호사모투 프라이빗에쿼티 투자자문 (신한국민연금제 일호사모투자전문 - 주의 투자회사 관련 지분공시 의무 위반 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반) 컴플라이언스 모니터링 강화 업무지도 및 관리 감독 강화 자전문회사) 회사) 4. 공모자금의 사용내역 - 당사는 2009년 3월 중 주주배정 유상증자를 실시하였습니다. 본 유상증자는 바젤위원회를 중심으로 도입이 예정되어 있는 자본규제 강화와 경제의 불확실성에 대한 선제적 대응차원에서 이루어진 것이며, 유상증자 결과 당사 자본적정성이 제고되었습니다. 본 자금은 당사 유동성리스크 관리 강화를 위해 기존 차입금 상환재원 및 미래 불확실성에 대비한 유동성으로 활용되고 있습니다. - 당사는 2011년 4월중 제3자배정 유상증자으로 제12종 상환우선주 11,100,000주를 주당 발행가액 100,000원으로 발행하여 2011년 4월 21일자로 당사 자본금은 총55,500백만원 증가하였습니다. 본 제3자배정 유상증자를 통해 유입된 자금은 총1,110,000,000,000원이였으며, 당사의 제10종 상환우선주 및 제11종 전환상환 우선주 차환자금 용도로 사용될 예정입니다. 본 우선주 발행에 관한 세부내역은 2011년 4월 21일 공시된 증권발행실적보고서를 참고하시길 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 166

168 [공모자금의 사용내역] (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 주권상장법인공모증자 (증권시장공모) 2009년 03월 24일 1,310,400 운영자금 운영자금 주권상장법인공모증자 (증권시장공모) 2011년 04월 20일 1,110,000 운영자금 운영자금 5. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 금융지주회사법 제48조의 2 의 규정에 따라 개인신용정보등의 체계적이고 엄격한 관리를 위해 신용정보관리인 을 선임하고 개인신용정보 등의 제공 및 이용에 관한 지침 을 제정하여 운영하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 167

169 XI. 재무제표 등 1. 연결재무제표 가. 분기 연결재무상태표 제11(당)기133분기 2011년09월 30일 현재 제10(전)기133분기2010년 12월 31일 현재 주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기 업 (단위 : 백만원) 과 목 제11(당)기 3분기 제10(전)기 자 산 Ⅰ.현금 및 예치금 16,091,068 11,975,064 Ⅱ.단기매매금융자산 10,002,586 9,258,593 Ⅲ.당기손익인식지정금융자산 2,238,366 2,208,284 Ⅳ.파생상품자산 3,203,179 4,106,196 Ⅴ.대출채권 191,461, ,347,105 Ⅵ.매도가능금융자산 34,035,449 29,451,909 Ⅶ.만기보유금융자산 12,039,222 12,528,902 Ⅷ.유형자산 2,486,794 2,976,284 Ⅸ.무형자산 4,056,272 3,989,266 Ⅹ.관계기업에 대한 투자자산 342, ,812 XI.이연법인세자산 30,676 65,359 XII.투자부동산 748, ,956 XIII.기타자산 15,532,833 10,043,448 XIV.매각예정자산 14,014 21,229 자산 총계 292,282, ,557,407 부 채 Ⅰ.예수부채 160,803, ,615,281 Ⅱ.단기매매금융부채 728, ,358 Ⅲ.당기손익인식지정금융부채 2,942,640 1,953,519 Ⅳ.파생상품부채 3,065,804 3,535,174 Ⅴ.차입부채 20,167,935 18,085,459 Ⅵ.사채 40,194,835 40,286,268 Ⅶ.확정급여부채 174, ,052 Ⅷ.충당부채 847, ,357 Ⅸ.이연법인세부채 24, ,500 Ⅹ.보험계약부채 10,382,645 8,986,380 XI.기타부채 23,010,230 17,062,834 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 168

170 부채 총계 262,343, ,362,182 자 본 Ⅰ.지배기업 소유주지분 27,479,244 24,734,387 (1) 자본금 2,645,053 2,589,553 (2) 자본잉여금 9,886,749 8,834,971 (3) 자본조정 (390,853) (390,853) (4) 기타포괄손익누계액 1,260,023 1,629,495 (5) 이익잉여금 14,078,272 12,071,221 Ⅱ.비지배지분 2,459,862 2,460,838 자본 총계 29,939,106 27,195,225 부채와 자본 총계 292,282, ,557,407 나. 분기 연결포괄손익계산서 제11(당)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지 제10(전)기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지 주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업 과 목 (단위 : 백만원) 제 11 (당) 기 3분기 제 10 (전) 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.영업이익 969,428 3,499,215 1,042,238 2,864,203 (1) 순이자손익 1,802,162 5,296,046 1,627,462 4,831,887 1.이자수익 3,520,001 10,194,484 3,222,986 9,655,824 2.이자비용 (1,717,839) (4,898,438) (1,595,524) (4,823,937) (2) 순수수료손익 420,647 1,337, ,804 1,328,316 1.수수료수익 886,063 2,667, ,654 2,505,170 2.수수료비용 (465,416) (1,330,323) (443,850) (1,176,854) (3) 보험손익 (34,684) (99,675) (23,822) (50,670) (4) 배당수익 46, ,291 54, ,852 (5) 단기매매금융상품관련손익 (537,492) (460,829) 97, ,750 (6) 외환거래손익 (216,350) (27,147) 178, ,787 (7) 당기손익인식지정금융상품관련손익 505, ,755 (34,832) (62,066) (8)매도가능금융자산처분손익 84, , , ,454 (9) 금융상품자산손상차손 (268,157) (748,492) (350,322) (1,176,519) 1.대손상각비 (228,729) (673,508) (321,370) (1,097,932) 2.기타금융상품손상차손 (39,428) (74,984) (28,952) (78,587) (10) 일반관리비 (900,545) (2,800,919) (885,740) (2,671,377) 1.종업원관련비용 (386,380) (1,200,584) (339,318) (1,083,778) 2.감가상각비 및 기타상각비 (73,307) (215,224) (75,221) (231,498) 3.기타일반관리비 (440,858) (1,385,111) (471,201) (1,356,101) (11) 기타영업손익 66,781 (272,262) (259,353) (555,211) Ⅱ.관계기업 이익에 대한 지분 11,169 32,850 4,606 8,240 Ⅲ.법인세비용차감전순이익 980,597 3,532,065 1,046,844 2,872,443 Ⅳ.법인세비용 233, , , ,891 Ⅴ.분기순이익 747,471 2,721, ,381 2,231,552 Ⅵ.기타포괄손익 (125,034) (370,006) 315, ,172 (1)해외사업손익 128,446 69,310 (35,953) (11,124) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 169

171 (2)매도가능금융자산평가손익 (223,934) (408,837) 352, ,413 (3)관계기업의 기타포괄손익에 대한 지 분 6,067 2,578 (5,344) (2,170) (4)현금흐름위험회피 (35,222) (31,828) 3,228 11,151 (5)특별계정포괄손익 (391) (1,229) 1,266 1,902 Ⅶ.총포괄이익 622,437 2,351,785 1,094,356 2,393,724 Ⅷ.분기순이익의 귀속 747,471 2,721, ,381 2,231,552 (1) 지배기업 소유주지분 704,185 2,593, ,092 2,099,186 (2) 비지배지분 43, ,504 44, ,366 Ⅸ.총포괄이익의 귀속 622,437 2,351,785 1,094,356 2,393,724 (1) 지배기업 소유주지분 578,827 2,223,815 1,049,517 2,259,984 (2) 비지배지분 43, ,970 44, ,740 Ⅹ. 주당이익 (1) 기본주당분기순이익 1,330원 5,047원 1,426원 4,063원 (2) 희석주당분기순이익 1,304원 4,937원 1,397원 3,987원 다. 분기 연결자본변동표 제11(당)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지 제10(전)기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지 주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기 업 (단위 : 백만원) 과 목 자본금 연결 자본잉여금 연결 자본조정 연결기타포괄 손익누계액 연결 이익잉여금 비지배 지분 총계 Ⅰ.2010년 1월 1일 (전기초) 2,589,553 8,834,971 (390,866) 1,437,048 9,806,764 2,464,923 24,742,393 총포괄이익: ,798 2,099, ,740 2,393,724 (1) 분기순이익 ,099, ,366 2,231,552 (2) 기타포괄손익 ,798-1, ,172 1.해외사업환산손익 (11,013) - (111) (11,124) 2.매도가능금융자산평가이익 ,928-1, ,413 3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (2,170) - - (2,170) 4.현금흐름위험회피 , ,151 5.특별계정포괄손익 , ,902 소유주와의 거래 등: - - (49) - (421,570) (129,745) (551,364) (1) 연차배당 (420,266) - (420,266) (2) 기타연결자본조정의 변동 - - (49) (49) (3) 종속기업 이익잉여금의 변동 (1,304) - (1,304) (4) 기타 비지배지분의 변동 (129,745) (129,745) Ⅱ.2010년 9월 30일 (전분기말) 2,589,553 8,834,971 (390,915) 1,597,846 11,484,380 2,468,918 26,584,753 Ⅲ.2011년 1월11일 (당기초) 2,589,553 8,834,971 (390,853) 1,629,495 12,071,221 2,460,838 27,195,225 총포괄이익: (369,472) 2,593, ,970 2,351,785 (1) 분기순이익 ,593, ,504 2,721,791 (2) 기타포괄손익 (369,472) - (534) (370,006) 1.해외사업환산손익 , ,310 2.매도가능금융자산평가이익 (408,203) - (634) (408,837) 3.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 , ,578 4.현금흐름위험회피 (31,828) - - (31,828) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 170

172 5.특별계정포괄손익 (1,229) - - (1,229) 소유주와의 거래 등: 55,500 1,051, (586,236) (128,946) 392,096 (1) 연차배당 (586,236) - (586,236) (2) 유상증자 55,500 1,050, ,106,164 (3) 기타자본잉여금의 변동 - 1, ,114 (4) 기타 비지배지분의 변동 (128,946) (128,946) Ⅳ.2011년 9월 30일 (당분기말) 2,645,053 9,886,749 (390,853) 1,260,023 14,078,272 2,459,862 29,939,106 라. 분기 연결현금흐름표 제 11 (당) 기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지 제 10 (전) 기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지 주식회사 신한금융지주회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 과 목 제11(당)기 3분기 제10(전)기 3분기 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 5,624,862 3,011,803 (1) 분기순이익 2,721,791 2,231,552 (2) 손익조정항목 1,835,212 2,431, 이자수익 (339,778) (321,795) 2. 이자비용 165, , 수수료수익 (8,989) (9,606) 4. 수수료비용 123, , 보험손익 1,704,186 1,376, 단기매매금융상품관련손익 388,944 (110,528) 7. 외환거래손익 150,289 (198,951) 8. 당기손익인식지정금융상품관련손익 (503,498) 29, 매도가능금융자산 처분손익 (645,021) (572,710) 10. 대손상각비 673,508 1,097, 기타금융상품손상차손 74,984 78, 종업원관련비용 96,338 82, 감가상각비 및 기타상각비 215, , 기타영업손익 (253,137) 247, 관계기업 이익에 대한 지분 (32,850) (8,240) 16. 법인세비용 25,927 (27,086) (3) 자산ㆍ부채의증감 1,067,859 (1,650,890) 1. 단기매매금융상품 (1,219,640) (803,542) 2. 당기손익인식지정금융상품 1,421, , 파생상품 524,556 (256,306) 4. 대출채권 (10,328,776) (7,882,331) 5. 기타자산 (5,512,333) (4,758,825) 6. 예수부채 10,589,789 7,723, 확정급여채무 (93,125) (66,625) 8. 충당부채 (14,088) (34,963) 9. 기타부채 5,699,721 4,187,228 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 171

173 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 - (7,086,847) - (1,350,329) 1. 예치금의 취득 (2,890,092) (768,349) 2. 당기손익인식지정금융상품의 증감 40,782 (453,254) 3. 매도가능금융자산의 감소 45,217,203 47,620, 매도가능금융자산의 취득 (49,671,837) (47,954,440) 5. 만기보유금융자산의 감소 4,540,697 1,890, 만기보유금융자산의 취득 (4,022,907) (1,597,537) 7. 유형자산의 처분 111, , 유형자산의 취득 (253,694) (431,842) 9. 무형자산의 처분 7,674 2, 무형자산의 취득 (128,567) (25,801) 11. 관계기업에 대한 투자자산의 처분 18,492 12, 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (31,497) (106,175) 13. 투자부동산의 처분 2,353 57, 투자부동산의 취득 (17) 매각예정자산의 처분 5, 기타자산의 증감 (32,550) 164,404 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 2,316,261 (1,934,737) 1. 유상증자 1,107, 차입부채의 증가 24,433,871 30,946, 차입부채의 상환 (22,301,593) (31,312,794) 4. 사채의 발행 10,138,077 13,991, 사채의 상환 (10,418,585) (15,079,923) 6. 배당금의 지급 (585,520) (419,950) 7. 파생상품의 증감 71,678 69, 비지배지분의 증감 (128,945) (129,596) Ⅳ. 외화표시 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 17,622 77,134 Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소) 871,898 (196,129) Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산 4,986,569 4,613,759 Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산 5,858,467 4,417,630 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 172

174 2. 재무제표 가. 분기 재무상태표 주식회사 신한금융지주회사 제11(당)기 3분기 2011년09월 30일 현재 제10(전)기 1반기 2010년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 과 목 제11(당)기 3분기 제10(전)기 자 산 Ⅰ.현금 및 예치금 1,632, ,659 Ⅱ.단기매매금융자산 1,949, ,414 Ⅲ.파생상품자산 - 9,127 Ⅳ.대출채권 1,254,651 1,454,615 Ⅴ.유형자산 1,440 1,651 Ⅵ.무형자산 2,176 1,823 Ⅶ.종속기업에 대한 투자자산 25,046,002 25,046,002 Ⅷ.이연법인세자산 - 5,600 Ⅸ.기타자산 493, ,705 자산총계 30,379,210 27,660,596 부 채 Ⅰ.차입부채 5,000 5,000 Ⅱ.사채 7,513,543 6,581,104 Ⅲ.확정급여부채 2,107 1,090 Ⅳ.이연법인세부채 1,319 - Ⅴ.기타부채 515, ,442 부채총계 8,037,634 6,907,636 자 본 Ⅰ.자본금 2,645,053 2,589,553 Ⅱ.자본잉여금 9,494,842 8,444,178 Ⅲ.기타포괄손익누계액 - (1,702) Ⅳ.이익잉여금 10,201,681 9,720,931 자본총계 22,341,576 20,752,960 부채와자본총계 30,379,210 27,660,596 나. 분기 포괄손익계산서 제11(당)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지 제10(전)기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지 주식회사 신한금융지주회사 (단위 : 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 173

175 과 목 제11(당)기 3분기 제10(전)기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.영업이익 (28,068) 1,075,685 (49,041) 670,048 (1) 순이자손익 (63,471) (196,038) (61,931) (186,572) 1.이자수익 29,987 79,354 25,048 75,088 2.이자비용 (93,458) (275,392) (86,979) (261,660) (2) 순수수료손익 30,280 90,650 30,302 90,839 1.수수료수익 30,304 90,909 30,321 90,962 2.수수료비용 (24) (259) (19) (123) (3) 배당수익 - 1,187, ,312 (4) 단기매매금융상품관련이익 16,446 38, ,119 (5) 외환거래이익 (31,416) (21,594) 195 (16,083) (6) 금융상품자산손상(환입) (15) (81) 24 (17) 1.대손충당금환입액(대손상각비) (15) (81) 24 (17) (7) 일반관리비 (12,118) (45,604) (18,038) (54,045) 1.종업원관련비용 (1,326) (7,054) (2,773) (14,348) 2.감가상각비 및 기타상각비 (322) (922) (324) (986) 3.기타일반관리비 (10,470) (37,628) (14,941) (38,711) (8) 기타영업손익 32,226 22,485 (121) 16,495 Ⅱ.법인세차감전순이익 (28,068) 1,075,685 (49,041) 670,048 Ⅲ.법인세비용(수익) 1,006 8,699 1,054 (1,596) Ⅳ.분기순이익 (29,074) 1,066,986 (50,095) 671,644 Ⅴ.기타포괄손익 431 1,702 1,392 1,722 (1) 파생상품평가손익 569 2,246 1, (2) 법인세효과 (138) (544) (445) 816 Ⅵ.총포괄이익 (28,643) 1,068,688 (48,703) 673,366 Ⅶ.주당이익(손실) (1) 기본주당분기순이익(손실) (217)원 1,828원 (228)원 1,053원 (2) 희석주당분기순이익(손실) (196)원 1,815원 (207)원 1,063원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 174

176 다. 분기 자본변동표 주식회사 신한금융지주회사 제11(당)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지 제10(전)기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지 (단위 : 백만원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 총계 Ⅰ.2010년 1월 1일 (전기초) 2,589,553 8,444,178 (4,277) 9,523,572 20,553,026 총포괄이익: - - 1, , ,366 (1) 분기순이익 , ,644 (2) 기타포괄손익 - - 1,722-1, 파생상품평가이익 - - 1,722-1,722 소유주와의 거래 등: - - (420,266) (420,266) (1) 연차배당 - - (420,266) (420,266) Ⅱ.2010년 9월 30일 (전분기말) 2,589,553 8,444,178 (2,555) 9,774,950 20,806,126 Ⅲ.2011년 1월01일 (당기초) 2,589,553 8,444,178 (1,702) 9,720,931 20,752,960 총포괄이익: - - 1,702 1,066,986 1,068,688 (1) 분기순이익 ,066,986 1,066,986 (2) 기타포괄손익 - - 1,702-1, 파생상품평가이익 - - 1,702-1,702 소유주와의 거래 등: 55,500 1,050,664 - (586,236) 519,928 (1) 연차배당 (586,236) (586,236) (2) 유상증자 55,500 1,050, ,106,164 Ⅳ.2011년 9월 30일 (당분기말) 2,645,053 9,494,842-10,201,681 22,341,576 라. 분기 현금흐름표 제11(당)기 3분기 2011년 1월 1일부터 2011년 9월 30일까지 제10(전)기 3분기 2010년 1월 1일부터 2010년 9월 30일까지 주식회사 신한금융지주회사 (단위 : 백만원) 과 목 제11(당)기 3분기 제10(전)기 3분기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 (634,622) 730,382 (1) 분기순이익 1,066, ,644 (2) 손익조정항목 (5,566) 12, 이자수익 (461) (403) 2. 이자비용 4,492 13, 단기매매금융상품관련손익 (9,885) (228) 4. 외환거래손익 21,594 16, 대손상각비 종업원관련비용 (7,091) (820) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 175

177 7. 감가상각비 및 기타상각비 기타영업손익 (21,594) (15,678) 9. 법인세비용(수익) 6,376 (1,596) (3) 자산ㆍ부채의 증감 (1,696,042) 46, 단기매매금융상품 (1,688,011) 50, 기타자산 (5,238) 12, 확정급여부채 10 (896) 4. 기타부채 (2,803) (14,590) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 197, , 대출채권의 증가 (655,000) (105,000) 2. 대출채권의 회수 855, , 유형자산의 취득 (234) (773) 4. 무형자산의 취득 (326) (33) 5. 관계기업에 대한 투자자산의 취득 - (10,026) 6. 기타자산의 증가 (2,053) (3,600) Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 1,459,964 (558,663) 1. 유상증자 1,110, 차입부채의 증가 - 395, 차입부채의 감소 - (1,146,794) 4. 사채의 발행 2,340,000 1,900, 사채의 상환 (1,425,126) (1,280,000) 6. 주식발행비의 지급 (3,836) - 7. 사채발행비의 지급 (8,520) (6,919) 8. 배당금지급 (585,520) (419,950) 9. 위험회피활동으로 인한 현금유입 32,966 - Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가 1,022, ,287 Ⅴ.기초 현금 및 현금성자산 609, ,820 Ⅵ.분기말 현금 및 현금성자산 1,632, ,107 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 176

178 3. 대손충당금 설정현황(연결 기준) 가. 계정과목별 대손충당금 설정 내용 (단위 : 백만원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 원화대출금 145,272,565 1,451, % 외화대출금 10,216, , % 2011년 3분기말 신용카드채권 18,151, , % 기타 20,007, , % 합계 193,648,683 2,672, % 원화대출금 138,586,664 1,574, % 외화대출금 9,179, , % 2010년말 신용카드채권 17,646, , % (주) 회사 계정과목체계에 따른 분류 기타 18,008, , % 합계 183,421,016 2,850, % 나. 대손충당금 변동 내역 (단위 : 백만원) 구 분 대출채권 기타 (*2) 합 계 당기초 2,851, ,240 2,995,186 충당금 전입(환입)액 636,971 36, ,508 상각액 (970,105) (14,337) (984,442) 할인차금 상각액 (50,994) - (50,994) 대출채권 매각 (74,843) - (74,843) 상각채권 회수 270, ,457 기타 (*1) 8, ,910 당분기말 2,672, ,384 2,838,782 (*1) 기타 변동액은 채권조정, 출자전환, 환율변동 등으로 인한 금액입니다. (*2) 예치금 및 기타자산에 설정된 대손충당금을 포함하고 있습니다. 다. 대출채권 관련 대손충당금 설정 방침 상각후원가를 장부금액으로 하는 대출채권에 대하여 연결실체는 개별적으로 유의적인 금융자산의 경우 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검 토하며, 개별적으로 유의적이지 않은 금융자산의 경우 개별적으로 또는 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 177

179 집합적으로 검토합니다. 개별적으로 검토한 금융자산에 손상발생의 객관적인 증거가없다면, 그 금융자산의 유의성에 관계 없이 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토합니다. 개별적으로 손상검토를 하여 손상차손을 인식하거나 기존 손상차손을 계속인식하는 경우, 해당 자산은 집합적인 손상검토에 포함하지 아니합니다. 손상이 발생하였다는 객관적 증거가 있는 경우, 손상차손은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율(최초인식시점에 계산된 유효이자율)로 할인한 추정미래현금흐름의 현재가치의 차이로 측정하고 있습니다. 다만, 이 경우 아직 발생하지 아니한 미래의 대손은 미래예상현 금흐름에 포함하지 아니합니다. 담보부금융자산의 추정미래현금흐름의 현재가치는 관련 상대방의 영업현금흐름 등의 재무적인 상황과 관련 담보물의 순실현가능가치 등 모든 이용 가능한 정보를 이용하여 판단합니다. 집합적인 손상검토를 위하여, 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와기타 관 련 요소를 고려하는 신용위험 평가 또는 신용등급 평가절차에 근거하여 금융자산을 분류합니다. 집합적으로 손상검토를 하는 금융자산 집합의 미래현금흐름은 당해 금융자산 집합의신용위 험과 유사한 신용위험을 가진 자산의 과거 손상차손 경험에 근거하여 추정합니다. 미래현금흐름의 변동을 추정할 때 기간별로 관측가능한 자료의 변동과 방향을 일관되게 반영합니다. 미래현금흐름을 추정하는데 사용한 방법론과 가정은 손상차손추정치와 실제 손상차손의 차이를 감소시키기 위하여 정기적으로 검토하고 있습니 다. 이러한 손상차손은 대손충당금계정을 사용하여 차감 표시하고 당기손익으로 인식하고 있습니다. 후속기간 중 손상차손금액이 손상을 인식한 후에 발생한 사건으로 인하여 감소하는 경우 이미 인식한 충당금을 조정하여 환입하고 환입한 금액은 당기손익으로 인식합니다. 4. 기업어음 발행실적 등 (개별 기준) 가. 기업어음증권 발행실적 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 종 류 발행일자 권면 총액 이자율 평가등급 (평가기관) 기업어음 2011년 08월 12일 5, % A1(NICE신용정보), A1(한국신용평가) 만기일 2012년 08월 12일 합 계 - 5, % 상환 여부 미상환 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 178

180 나. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 30일 이하 90일 이하 180일 이하 1년 이하 1년 이상 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 , ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 179

181 XII. 부속명세서 1. 금융상품의 공정가치 측정 활성화된 시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가 격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매 매중개기관의 공시가격에 기초합니다. 활성화된 시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 이용합니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재시장상 황에 근거하여 합리적인 가정을 수립하고 있습니다. 금융상품은 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하 는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 추정현금흐름할인방법, 옵션가격결정모형과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 예를 들어 이자율 스왑의 공정가 치는 미래예상현금흐름의 현재가치로 계산되며 외환선도계약의 공정가치는 보고기간종료일 의 고시선도환율을 적용하여 산출됩니다. 가. 상각후원가로 측정하는 금융상품 상각후원가로 측정하는 금융상품의 공정가치 산출 방법은 다음과 같습니다. 계정과목 현금 및 예치금 대출채권 만기보유금융자산 예수부채 및 차입부채 사 채 공정가치 산출 방법 현금은 장부금액과 공정가치가 동일하며 예치금은 변동이자율 예치금과, 초단기성인 익일 예치금이 대부분이므로 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였습니다. 대출채권의 공정가치는 수취할것으로 예상되는 기대 현금흐름을 시장이자율과 차주의 신용위험 등을 고려한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. 한국자산평가(주), KIS채권평가(주)가 제공하는 최근거래일의 기준단가 중 작은값을 공정가치로 산출하였습니다. 요구불예수부채, 어음관리계좌수탁금, 콜머니는 초단기성 부채로 장부가액을 공정가치로 평가하였으며, 나머지 예수부채와 차입부채는 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 활성화된 시장 가격을 기초로 하고 있습니다. 활성화된 시장 가격이 유효하지 않는 경우, 계약상 현금흐름을 시장이자율에 잔여위험을 고려한 할인율로 할인한 현재가치를 공정가치로 산출하였습니다. 당분기말과 전기말 현재 상각후원가로 측정하는 금융상품의 장부가액과 공정가치는 다음과 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 180

182 같습니다. (1) 당분기 (기준일 : 2011년 9월 30일) (단위 : 백만원) 계 정 과 목 잔 액 장부가액 미상각잔액 충당금 합 계 공정가액 현금및예치금 16,126,828 - (35,760) 16,091,068 16,091,068 대출채권 194,068,684 64,995 (2,672,398) 191,461, ,523,029 만기보유금융자산 12,039, ,039,222 12,425,374 기타금융자산 12,410,804 (103,929) (130,624) 12,176,251 12,268,956 자산총계 234,645,538 (38,934) (2,838,782) 231,767, ,308,427 예수부채 160,803, ,803, ,942,714 차입부채 20,171,693 (3,758) - 20,167,935 20,273,863 사채 40,257,640 (62,805) - 40,194,835 40,416,268 기타금융부채 19,907,634 (30,353) - 19,877,281 19,873,291 부채총계 241,140,674 (96,916) - 241,043, ,506,136 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 181

183 (2) 전기 (기준일 : 2010년 12월 31일) (단위 : 백만원) (단위:백만원) 계 정 과 목 잔 액 장부가액 미상각잔액 충당금 합 계 공정가액 현금및예치금 11,989,382 - (14,318) 11,975,064 11,975,064 대출채권 184,248,716 (49,665) (2,851,946) 181,347, ,220,253 만기보유금융자산 12,528, ,528,902 12,940,976 기타금융자산 7,028,010 (118,034) (128,922) 6,781,054 6,892,452 자산총계 215,795,010 (167,699) (2,995,186) 212,632, ,028,745 예수부채 149,615, ,615, ,168,433 차입부채 18,089,441 (3,982) - 18,085,459 18,225,933 사채 40,334,773 (48,505) - 40,286,268 40,537,353 기타금융부채 14,243,390 (29,424) - 14,213,966 14,233,244 부채총계 222,282,885 (81,911) - 222,200, ,164,955 나. 금융상품의 평가수준별 공정가치 연결실체는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 공정가치수준으로 분류하여 공시합니다. - 수준 1 : 활성거래시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우, 동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류하고 있습니다. - 수준 2 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류하고 있습니다. - 수준 3 : 평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 기초한다면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융상품자산부채의 평가수준별 공정가치의 내역은 다음과 같습니 다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 182

184 (1) 당분기 (기준일 : 2011년 9월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 단기매매금융자산 2,246,048 7,746,489 10,049 10,002,586 당기손익인식지정금융자산 277,833 1,293, ,898 2,238,366 파생상품자산 4,498 2,917, ,494 3,203,179 매도가능금융자산 10,238,382 21,437,138 2,359,929 34,035,449 자산총계 12,766,761 33,394,449 3,318,370 49,479,580 단기매매금융부채 698,566 30, ,749 파생상품부채 7,923 2,422, ,444 3,065,804 당기손익인식지정금융부채 - - 2,942,640 2,942,640 부채총계 706,489 2,452,620 3,578,084 6,737,193 (2) 전기 (기준일 : 2010년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 단기매매금융자산 2,211,825 7,038,258 8,510 9,258,593 당기손익인식지정금융자산 256,881 1,253, ,863 2,208,284 파생상품자산 17,119 3,640, ,548 4,106,196 매도가능금융자산 10,094,704 16,965,578 2,391,626 29,451,908 자산총계 12,580,529 28,897,905 3,546,547 45,024,981 단기매매금융부채 594,181 30, ,358 파생상품부채 25,405 3,243, ,804 3,535,173 당기손익인식지정금융부채 - 340,173 1,613,346 1,953,519 부채총계 619,586 3,614,314 1,879,150 6,113,050 다. 공정가치수준 3 관련 공시 당분기와 전기중 공정가치수준 3에 해당되는 금융상품의 증감내역은 다음과 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 183

185 (1) 당분기 (기준일 : 2011년 9월 30일) (단위: 백만원) 구 분 단기매매금융자산 당기손익인식 지정금융자산 매도가능금융자산 순파생상품 당기손익인식 지정금융부채 합 계 기초금액 8, ,863 2,391, ,744 1,613,346 4,894,089 총손익 178 (69,574) (119,164) (465,424) 529,588 (124,396) - 당기손익인식금액 178 (69,574) 5,853 (465,847) 529, 기타포괄손익인식금액 - - (125,017) (124,594) 매입 40,000 67, ,570 14, ,288 발행 , , ,706 결제 (38,639) (29,312) (175,867) (110,849) - (354,667) 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 이 동 - - (236) 16,782-16,546 기말금액 10, ,898 2,359,929 (353,950) 2,942,640 5,625,566 (2) 전기 (기준일 : 2010년 12월 31일) (단위: 백만원) 구 분 단기매매금융자산 당기손익인식 지정금융자산 매도가능금융자산 순파생상품 당기손익인식 지정금융부채 합 계 기초금액 - 1,381,151 2,668,701 18, ,382 4,888,064 총손익 (72) 8,562 (213,930) 202,286 (92,500) (95,654) - 당기손익인식금액 (72) 8,562 42, ,005 (92,500) 160,712 - 기타포괄손익인식금액 - - (256,647) (256,366) 매입 8, ,022 5, ,896 발행 , ,464 결제 - (701,344) (193,414) (73,118) - (967,876) 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 이 동 - 9, ,454-39,195 기말금액 8, ,863 2,391, ,744 1,613,346 4,894, 유형자산재평가 유형자산 중 일부 토지 및 건물에 대해서는 한국채택국제회계기준 제1101호 "한국채택국제회계기준의 최초채택"를 적용하여, 한국채택국제회계기준전환일 (2010년 1월 1일) 현재의 독립된 평가기관의 평가액을 공정가치로 측정하여 간주원가로 사용하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 184

186 가. 재평가손익 내역 (기준일 : 2010년 1월 1일) (단위 : 백만원) 구분 신한은행 신한카드 신한금융투자 신한생명 제주은행 합계 평가이익(세전) 813,778 13, ,080 1,175 4,741 1,009,929 재평가이익 이연법인세부채 179,031 2,882 39, , ,185 평가이익(세후) 634,747 10, , , ,744 평가손실(세전) 357,498 5,110 8,967 12, ,197 재평가손실 이연법인세자산 78,650 1,125 1,973 2,762 83,864 평가손실(세후) 278,848 3,985 6,994-9, ,333 재평가손익(주1) 355,899 6, , (6,096) 490,411 (주1) 한국채택국제회계기준전환일 이익잉여금에 반영(제주은행의 비지배지분 (-)1,896백만원은 비지배지분에 반영) 나. 회사별 재평가 내역 (1) 신한은행 (기준일 : 2010년 1월 1일) (단위 : 백만원) 구분 장부가액 재평가금액 재평가차액 토지 1,156,625 1,650, ,728 건물 787, ,441 (37,448) 합계 1,944,514 2,400, ,280 (2) 신한카드 (기준일 : 2010년 1월 1일) (단위 : 백만원) 구분 장부가액 재평가금액 재평가차액 토지 21,108 31,272 10,164 건물 9,725 7,549 (2,176) 합계 30,833 38,821 7,988 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 185

187 (3) 신한금융투자 (기준일 : 2010년 1월 1일) (단위 : 백만원) 구분 장부가액 재평가금액 재평가차액 토지 104, ,269 48,604 건물 42, , ,509 합계 146, , ,113 (4) 신한생명 (기준일 : 2010년 1월 1일) (단위 : 백만원) 구분 장부가액 재평가금액 재평가차액 토지 3,994 4, 건물 17,328 18, 합계 21,322 22,497 1,175 (5) 제주은행 (기준일 : 2010년 1월 1일) (단위 : 백만원) 구분 장부가액 재평가금액 재평가차액 토지 13,020 11,270 (1,750) 건물 32,072 26,007 (6,065) 합계 45,092 37,277 (7,815) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 186

188 1. 전문가의 확인 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 187