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1 2015-8호 월간 ICT 산업 동향

2 Contents 월간 ICT 산업 동향 Ⅰ. 수출입 동향 1 1. 개요 2 2. 주요 품목별 시장 및 수출 동향 7 1 휴대폰 2 반도체 3 디스플레이 패널 4 TV 5 컴퓨터 6 SW 7 네트워크장비 8 LED 9 이차전지 10 가정용기기 11 PCB 3. 주요 국가별 수출 동향 수입 및 수지 동향 년 8월 ICT산업 수출입 통계(잠정) 49 Ⅱ. 주요 이슈 동향 56 부록 : 정보통신 통계지표 생산지수 동향 물가지수 동향 주요 거시경제 지표 성장률 ICT GDP/설비투자/민간소비 ICT 생산지수(2010=100) ICT 물가지수(2010=100) 78

3 월간 ICT 산업 동향 / 호 Ⅰ 산업 동향 1 통신 및 방송서비스 1) 국내 동향 Ⅰ 수출입 동향

4 Ⅰ 수출입 동향 1) 1 개 요 8월 정보통신기술(이하, ICT ) 수출 144.4억불, 69.0억불 흑자 - ICT 수출은 휴대폰, 반도체 등을 중심으로 전년 동월대비 0.7% 증가 - 8월 ICT 수출은 전년 동월대비 0.7% 증가한 144.4억불, 수입은 11.4% 증가한 75.5억불로 무역수지는 69.0억불 흑자 세계 ICT 시장 축소( 15년 전망치 : 5.5% / 가트너)와 교역 여건 악화(8월 전체 수출 : 14.7%) 등 어려운 여건 속에서도 ICT 수출은 증가로 전환*하면서 전체 수출을 견인** * 15년 ICT 수출 증가율(%) : (4월) 1.9 (5월) 3.1 (6월) 1.0 (7월) 3.4 (8월) 년 전체 수출 증가율(%) : (4월) 8.0 (5월) 11.0 (6월) 2.6 (7월) 3.4 (8월) 14.7 ** 전체 수출액 대비 ICT 수출액 비중 : ( 14.8월) 31.1% ( 15.8월) 36.7% 14년 우리나라의 ICT 수출액은 중국(홍콩 포함), 미국, 독일에 이어 세계 4위였으나, 15년 들어 독일을 제치고 중국, 미국 다음으로 3위를 차지, - ICT 수출 증가율은 수출액 상위 5개 국가 중에서 중국 다음으로 높게 나타나고 있는 등 우수한 실적을 보이고 있음 < ICT 수출 상위 5개 국가의 수출액 비교 > < ICT 수출 상위 5개 국가의 수출 증감률 > (UN Comtrade 월 기준) 1) 관세청 통관 기준 통계를 IITP가 ICT 분류체계에 맞게 재가공하여 작성 2

5 ICT 수출은 휴대폰, 반도체 등 주력 품목 선전으로 증가 (품목별) 휴대폰(24.2억불, 16.7% ), 반도체(54.5억불, 4.0% )는 증가했으나, 디스플레이 패널(27.2억불, 7.5%), 컴퓨터 및 주변기기(5.1억불, 6.3%), 디지털 티브이(이하, D-TV / 5.3억불, 5.5%)는 감소 - 휴대폰은 국내 업체의 주력 모델(갤럭시 노트5, 갤럭시 S6엣지+ 등) 출시와 스마트폰 부분품의 호조로 수출 증가 - 반도체는 D램 단가 하락과 낸드플래시의 에스에스디(SSD : Solid State Disk) 형태 수출 전환으로 메모리반도체(30.3억불, 1.4%)는 소폭 감소한 반면, 시스템 반도체(19.1억불, 15.1% )는 모바일용 반도체를 중심으로 크게 증가 - 디스플레이 패널은 해외생산 확대와 중소형 패널 단가하락으로 수출 감소 수출입 통계의 현실화를 위해 HSK코드 (OLED 관련, 10.1월 통계부터 반영)과 (LCD 관련, 13.1월 통계부터 반영)을 디스플레이 패널에 추가 - 컴퓨터 및 주변기기는 글로벌 수요 부진으로 컴퓨터 수출이 부진한 가운데, 주변기기 수출도 감소를 기록 (지역별) 중국(홍콩 포함, 78.4억불, 4.8% ), 아세안(21.0억불, 19.5% ), 미국 (15.7억불, 15.7% ) 수출은 증가한 반면, 유럽연합(7.6억불, 26.4%)은 감소 - 수출 상위 1, 2위 지역이자 국내 업체의 주요 생산 거점인 중국, 아세안(ASEAN)은 휴대폰 부분품 등을 중심으로 수출이 증가 - 미국은 휴대폰(7.8억불, 31.3% ), 반도체(2.7억불, 13.9% ), 컴퓨터 및 주변기기 (1.1억불, 6.8% ) 등 주요품목 수출 호조로 수출이 증가 - 유럽연합(EU)은 경기 부진과 디스플레이 패널, 휴대폰 등 ICT 품목 전반의 수출 부진으로 8개월 연속 감소 3 월간 ICT 산업 동향

6 ICT 수입은 6월 이후 2개월 연속 증가(6월 1.8% 7월 6.5% 8월 11.4%) (품목별) 휴대폰(8.1억불, 71.8% ), 반도체(32.7억불, 9.7% ), 컴퓨터 및 주변기기 (6.7억불, 8.9% ) 등에서 전반적으로 수입이 증가 - 휴대폰은 아이폰 등 외산 스마트폰과 휴대폰 부품의 해외 역수입 물량이 증가하면서 수입이 크게 증가 - 반도체는 시스템 반도체(19.7억불, 2.0%) 수입은 부진했으나 다중칩패키지 (Multi Chip Package), D램 후공정 물량을 중심으로 수입이 증가 (지역별) 중국(홍콩 포함, 24.6억불, 0.3% ), 아세안(10.8억불, 9.2% ), 미국(7.5억불, 8.1% )은 수입이 증가한 반면, 일본(7.9억불, 12.1%), 대만(9.8억불, 0.3%), 유럽연합(4.6억불, 16.3%)은 감소 - 중국(홍콩 포함)은 반도체(5.8억불, 11.4%), 디스플레이 패널(2.2억불, 15.1%)이 감소했으나, 휴대폰(아이폰 등, 5.2억불, 41.4% ), D-TV(0.1억불, 34.3% )는 증가 - 아세안은 시스템 반도체를 국내 업체의 자체 생산으로 전환함에 따라 반도체(3.9억불, 30.8%)는 감소했으나 휴대폰(2.1억불, 382.6% ), 컴퓨터 및 주변기기(1.1억불, 29.0% ) 중심으로 수입이 증가 - 미국은 반도체(3.4억불, 10.0%)는 부진한 반면, 컴퓨터 및 주변기기(0.8억불, 131.9% ), 디스플레이 패널(0.5억불, 75.5% )을 중심으로 수입이 증가 ICT 수지는 반도체, 휴대폰, 디스플레이 패널 등 주력품목의 흑자로 69.0억불 흑자를 기록, 전체 수지 흑자달성(43.5억불)에 크게 기여 중국(홍콩 포함, 53.7억불, 최대 흑자국), 유럽연합(3.1억불), 미국(8.3억불)에 대해서는 지속적으로 ICT 무역수지 흑자 기조를 지속하고 있으며, - 일본에 대해서는 무역수지 적자를 기록(4.7억불 적자) 4

7 < 연도별 8월 ICT수지 추이(억불) > < 연도별 8월 전체 산업 수지 추이(억불) > ICT산업 및 전체 산업 수출입 동향 (단위 : 억불, % / 전년 동월대비) 구 분 월P 1 8월P 8월 1 8월 수출 전체 산업 ( 14.7) 3,545.1 ( 6.1) ( 0.4) 3,775.2 (2.4) ICT (0.7) 1,136.3 (0.01) ( 3.1) 1,136.2 (1.6) 수입 전체 산업 ( 18.3) 2,962.0 ( 15.8) (2.9) 3,519.8 (3.1) ICT 75.5 (11.4) (5.4) 67.7 (5.3) (6.7) 무역수지 전체 산업 ICT < 첨부 > 디스플레이 패널 통계 개편 5 월간 ICT 산업 동향

8 < 첨부 > 디스플레이 패널 통계 개편 1. 개정 목적 최근 국내 디스플레이 수출에서 OLED, 터치패널 등 신규 디스플레이 패널의 중요성이 증대되고 있는 가운데, 해당 품목의 상당 부분이 HSK (연간 40억불), (연간 24억불) 코드를 통해 수출하고 있으나, 현행 통계는 미반영되고 있는 실정 : 전기식의 영상, 음향 또는 신호용기기의 기타 부(분)품 (OLED 등) : 배전함, 보드, 패널, 캐비닛 및 기타 전기부(분)품(LCD터치패널 등) 이에 미래부-산업부는 업계 현실을 반영하여 ICT 수출입 통계의 HSK 집계 방식을 아래와 같이 변경을 추진 2. 주요 개정 내용 및 통계 변동 내역 (개정내용) HSK 는 현행 기타 신호기부품에서 OLED 패널로 재분류하고, 은 현행 비ICT(전기부품)품목에서 LCD터치패널(ICT품목)로 수출이 본격화된 시점을 기준으로 산입 추진 변경 대상(HSK코드) 품목설명 변경전 변경후 변경시점 전기식의 시각 또는 음향, 신호기부품 신호기부품(ICT) OLED패널 10.1월 기타 전기신호부품 비ICT LCD패널(터치) 13.1월 (통계 변동사항) 금번 개정을 통해 LCD 터치패널, OLED 통계를 현실화하는 동시에 최근 5년간의 통계에서 누락된 부분을 바로 잡아 통계 변동사항 발생 < 개정에 따른 ICT수출 통계 변동 사항(억불) > 구분 변경 후 변경 전 ICT전체 1,539 1,566 1,552 1,727 1,762 1,539 1,566 1,552 1,694 1,739 디스플레이 패널 LCD패널 OLED패널

9 2 주요 품목별 시장 및 수출 동향 1 휴대폰(부분품 포함) 1) 시장 환경 [총괄] 올해 스마트폰 판매량은 14.7억 대로 16.4% 증가가 예상되나 성장세는 전년(27.7%)대비 둔화할 것으로 전망 15년 스마트폰 시장은 프리미엄급 수요 정체, HW SW에서의 차별화 희석, 범용화 진행 등으로 제조업체 간 경쟁이 심화될 전망 올해 2분기 전세계 스마트폰 시장은 전년 동기대비 13.5% 증가했으며 중국업체의 성장세가 두드러짐 (세계 시장 규모 및 성장률) 15.2분기 스마트폰 시장은 전년 동기(2억 9,038만 대) 대비 13.5% 증가한 3억 2,976만 대로 집계(Gartner) - 아시아/태평양 지역(중국 제외), 동유럽, 중동 및 아프리카 시장은 저가형 3G, 4G 판매량이 지속적으로 증가했으나 중국 시장은 처음으로 4% 감소 (업체 실적 및 점유율) 국내 업체들의 세계 스마트폰 시장 점유율은 감소한 반면, 화웨이 등 중국 업체들의 성장세가 주목 - 삼성은 판매량 7,200만 대, 점유율 21.9%로 선두 자리를 지켰으나 점유율은 전년 동기대비 4.3%p 하락했고, 판매량 역시 5.3% 감소 - 애플은 판매량 4,808만 대로 점유율은 전년 동기대비 2.4%p 상승한 14.6% 차지 - 특히 3위를 차지한 화웨이는 등 투트랙 전략으로 46.3%의 판매량 증가를 기록하며 점유율 7.8%로 차지했고, 이어 4위는 레노버(5.0), 5위는 샤오미(4.9%)가 차지 화웨이는 중저가 스마트폰을 온라인으로 판매하는 '화웨이롱야오'( 華 爲 榮 耀 ), 고급 스마트폰을 오프라인으로 판매하는 '화웨이쇼우지'( 華 爲 手 机 ) 등 두 가지 브랜드를 내세워 스마트폰 시장을 공략 7 월간 ICT 산업 동향

10 2분기 글로벌 스마트폰 업체별 판매량 (단위 : 만 대) 자료 : Gattner(2015.8) 2) 수출 여건 [총괄] 인도네시아 등 중저가 시장 경쟁은 심화되고 있으며, 하반기 시장 공략을 위한 글로벌 업체들의 스마트폰 출시가 잇따름 (업계 동향) 시장 선점을 위한 글로벌 업체들의 전략 스마트폰을 출시 확대 - (삼성전자) 애플 등 경쟁업체에 앞서 15.8월 5.7인치 갤럭시노트5 와 갤럭시S6 엣지플러스 를 출시했으며 모바일 간편 결제 서비스 삼성페이 를 선보이며 출시 2주 만에 국내 판매량 20만대를 돌파하는 등 가파른 판매 속도를 보임 - (애플) 15.9월 애플이 개최한 신제품 공개 행사에서 아이폰6S, 아이폰6S 플러스를 공개했으며, 9월 말 미국 중국 호주 일본 등 12개국에서 1차 출시를 시작 - (LG전자) 15.10월 슈퍼 프리미엄폰(가칭) 출시로 세컨티어 경쟁에 뛰어들 전망 - (화웨이) IFA 2015를 통해 새 전략 스마트폰 메이트S 를 공개했으며, 압력 감지 기술인 포스 터치, 손가락 마디를 인식하는 너클 터치 2.0 기술로 관심 집중 - (구글) 구글은 9월 말 LG전자와 협력한 넥서스5X(5.2인치), 화웨이와 협력한 넥서스6P(5.7인치) 를 공개할 예정 - (레노버) 레노버는 셀피(Selfie : 자가촬영사진)에 특화된 바이브S1을 전격 공개 했으며 15.11월 정식으로 출시될 예정 8

11 - (소니) IFA2015에서 세계 최초 4K UHD 스마트폰 디스플레이가 탑재된 스마트폰 엑스페리아Z5 프리미엄 을 공개 - (TCL) IFA 2015에서 중저가(200달러)의 5인치와 5.5인치 스마트폰 팝3를 공개 (주요 수출 시장 여건) 삼성전자는 인도네시아 휴대폰 시장에서 현지 업체인 에버크로스에 1위 자리를 내어줌 - 삼성전자는 15.1분기 인도네시아 휴대폰 시장 점유율 21.2%로 1위를 차지했으나 2분기 점유율이 5.2%p 하락하면서 현지 업체인 에버크로스가 1위 탈환 - 에버크로스 에이수스 비보 오포 샤오미 등의 성장에 따라 중국 및 현지 기업과 중저가 스마트폰 경쟁에서 밀린 것으로 분석 업체별 인도네시아시장 점유율( 15.1Q 2Q, %) : 에버크로스( ), 삼성전자( ), MS( ), 미토( ), 에드반(4 7.3)(카운터포인트, ) 3) 수출 동향 애플, 샤오미 등 글로벌 경쟁이 심화되는 가운데, 갤럭시노트5 등 전략 폰의 본격 출하와 스마트폰 부분품을 중심으로 두 자릿수 수출 증가 기록 (품목별) 스마트폰(9.5억불, 0.2%)은 중국, 애플 등과의 글로벌 경쟁 심화에 따른 해외 생산 확대로 수출이 소폭 감소 - 휴대폰 부분품(14.7억불, 31.4% )은 해외 생산 거점 向 수출 확대로 12.9월 이후 전년 동월대비 증가세 지속되는 가운데 30%가 넘는 성장세 기록 글로벌 스마트폰 시장 전망 및 업체별 시장점유율 자료 : IITP, SA [ 스마트폰 해외 생산 비중 ] [ 스마트폰 주요국 점유율 추이 ] 9 월간 ICT 산업 동향

12 (지역별) 갤럭시노트5 등 신제품 1차 출시국인 미국(7.8억불, 31.3% )과 중국(홍콩 포함, 8.8억불, 18.9% ), 베트남(4.0억불, 176% ) 수출이 큰 폭으로 증가 휴대폰(부분품 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 휴대폰 (부분품 포함) 스마트폰 (6.6) ( 5.4) ( 17.9) ( 6.3) (21.1) ( 5.2) ( 8.3) ( 10.1) ( 4.7) (26.6) (19.4) ( 16.0) (16.7) (10.1) ( 13.3) ( 35.6) ( 28.6) ( 2.9) ( 34.7) ( 39.1) ( 40.7) ( 38.4) (16.5) (28.9) ( 40.9) ( 0.2) 피처폰 부분품 ( 77.2) ( 71.3) ( 66.4) ( 40.9) ( 48.8) ( 65.7) ( 65.4) (5.0) ( 42.7) (53.5) (12.3) (71.5) ( 87.0) (8.1) (3.2) (8.4) (29.2) (43.3) (31.4) (27.7) (19.5) (30.9) (34.5) (12.3) (6.0) (31.4) 10

13 2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체) 1) 시장 환경 세계 반도체 시장은 3.6%의 견조한 성장세를 지속할 전망 (세계 시장 규모 및 성장률) 15년 세계 반도체 시장은 전년대비 3.6% 성장한 3,466억 달러 규모를 달성할 전망 (IDC) - 디지털 통신용 ASSP(application-specific standard processors, 특정용도표준제품)와 더불어 자동차 및 산업부문 성장으로 인해 올해 마이크로컨트롤러와 센서의 강세를 예상 - 장기적으로는 연평균 3.1%씩 성장해, 2019년에는 3,894억 달러 규모에 이를 것으로 전망 (업체 실적 및 점유율) 삼성전자, 인텔과의 격차 축소하며 1위 경쟁 가속화 - 삼성전자는 15.2분기 103억 6,600만 달러로 시장 점유율 12.0%를 기록 - 인텔은 117억 9,700만 달러의 매출로 점유율 13.6%를 차지하며 시장 1위를 수성 했지만 삼성과 인텔의 점유율 격차는 15.1분기 2.1%p에서 1.6%p로 감소 15.2분기 반도체 시장 점유율(%, IHS) : 인텔(13.6), 삼성전자(12.0), SK하이닉스(4.9), 퀄컴(4.5),마이크론(4.2) (선행지표) ICT 수출에 약 3-4개월 선행하는 것으로 알려진(한국조사연구학회, 2007) 북미 반도체장비 BB율은 6월 0.98에서 7월 1.02로 회복세 전환 - 7월 수주액은 15.9억 달러를 기록했으며, 반도체 장비 출하액은 15.6억 달러로 전년 동기대비 각각 5.1%, 12.5% 증가해 BB율은 회복 BB율(Book-to-Bill Ratio)은 출하액 100달러당 수주액의 비율을 나타내는 지표로, 1.00을 상회하면 호조를, 1.00을 하회하면 침체를 의미 - 전공정장비 BB율은 1.05로 증가한 반면, 후공정장비 BB율은 0.83 기록하는 등 전망은 밝지 않지만 3D 낸드와 어드밴스트 패키징을 중심으로 투자가 진행 전공정장비 카테고리에는 웨이퍼공정, 마스크 레티클 제조, 웨이퍼 제조 및 팹 설비를 포함돼 있으며, 후공정 장비에는 어셈블리 및 패키징, 테스트 장비 등이 해당 11 월간 ICT 산업 동향

14 2) 수출 여건 [총괄] PC 수요 부진으로 D램 가격은 감소세를 보이고 있으며, 국내 생산설비 가동 및 투자계획에 따른 공급증가, 중국 스마트폰 시장 성장둔화에 따른 수요 감소 등으로 향후 공급 과잉이 우려됨 (단가 추이) 낸드플래시 평균 판매가는 약보합세를 보였으나, PC 向 수요 부진으로 D램 가격은 크게 감소 월 D램 고정거래가격(DDR3 4Gb)은 글로벌 PC 수요 감소로 14.8월 3.7달러에서 1년 사이 약 40% 감소한 2.3달러 기록 - D램 단가의 반등 가능성은 당분간 낮을 것으로 예상돼 수출에 부정적 영향이 이어질 전망 D램 및 낸드플래시 평균 판매 가격 추이 [ D램 ] [ 낸드플래시 ] 자료 : Dramexchange, , 고정거래가격 기준 (가동률) 반도체 및 부품 가동률(7월)은 95.7p로 전년 동월대비 5.5% 감소 - 반도체 신규 라인 가동(삼성전자 화성공장, SK하이닉스 이천공장)에 따라 반도체 및 부품의 생산 능력이 전년 동월대비 16.2% 증가 - 최근 반도체 수요 둔화와 생산능력 향상으로 인해 가동률은 소폭 감소 (생산 현황 변화) 국내업체들의 D램 생산설비 가동 시작 - SK하이닉스는 15.8월 최대 월 20만장 규모의 300mm 웨이퍼 생산 능력을 갖춘 이천사업장 M14 라인을 본격 가동 12

15 M14는 SK하이닉스 이천에 구축되는 300mm 전용 반도체 공장으로 투자 규모는 총 15조원임. 클린룸에서는 최대 월 20만장 규모의 300mm 웨이퍼 생산이 이뤄지며 15.말 월 3,000장의 웨이퍼 생산능력을 갖춘 후 점진적으로 생산량을 확대해 경쟁우위를 확보할 계획 - 삼성전자는 화성 17라인의 1단계 D램 라인의 초기가동을 시작했으며 2단계 라인도 연말까지 가동에 들어갈 것으로 전망( 15.8월) (업계 동향) 반도체 시장 경쟁심화로 시장 우위를 점하기 위한 투자 증가 - (SK하이닉스) 신규공장 M14의 준공식( 일)에서 SK하이닉스는 2024년까지 총 46조원의 반도체 생산기지 투자, 2개의 최신 메모리 공장을 추가로 건설할 계획을 발표 - (삼성전자) 삼성전자는 단일 반도체 생산라인으로는 사상 최대 규모인 15조 6,000억 원을 투자하는 평택 반도체 생산라인 투자 계획을 발표( 15.6월) - (인텔) 휴대폰 네트워크 장비 및 자동차용 반도체 생산 업체 알테라를 167억 달러에 인수( 14.6월) (주요 수출 시장 여건) 중국 스마트폰 성장둔화로 반도체 수요는 점차 감소할 것으로 예상 - 중국의 스마트폰 수요가 둔화되면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업체의 실적 감소 예상(월스트리트저널) 중국 스마트폰 전년대비 성장률 추이(IDC, ) : 2014년(19.7%) 15E(1.2%) - 또한 중국 반도체칩 자급률이 현재 20% 수준에서 25년 70%에 달할 것으로 전망(디지타임스리서치, 월)되고 있어, 중국 반도체 수요를 자체적으로 해결시, 국내 업체에 부정적으로 작용할 전망 - 특히 삼성과 SK하이닉스는 반도체 공장 설비 확대를 계획하고 있어 향후 반도체 공급 과잉에 이어 가격 하락으로 이어질 것으로 전망 13 월간 ICT 산업 동향

16 3) 수출 동향 반도체 수출은 시스템반도체를 중심으로 수출 증가세를 기록하였고, 15개월 연속 전년 동기대비 수출 증가를 기록 중 (메모리반도체 : 30.3억불, 1.4%) D램은 단가 하락과 낸드플래시는 SSD 형태 수출 전환으로 수출이 감소 (시스템반도체 : 19.1억불, 15.1% ) 최근 반도체 고집적화 수요에 따른 모바일용 패키징, 파운드리 물량과 Driver IC를 중심으로 수출 증가세 확대 (지역별) EU(1.2억불, 11.1%), 대만(2.5억불, 29.6%)은 부진했으나, 중국(홍콩 포함, 35.7억불, 11.9% ), 미국(2.7억불, 13.9% ), 일본(1.5억불, 3.5% ) 수출은 증가 기록 반도체 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 반도체 메모리 D램 낸드 메모리 MCP 시스템 반도체 개별 소자 광전 소자 (5.0) (7.4) (11.5) (15.9) (11.8) (13.3) (6.4) (2.9) (6.9) (4.3) (2.9) (6.2) (4.0) (34.5) (35.2) (34.4) (39.0) (20.3) (17.6) (15.7) (1.8) (4.6) ( 4.0) ( 0.9) ( 1.4) ( 1.4) (45.6) (61.5) (55.4) (47.1) (25.0) (32.8) (35.5) (9.1) (10.8) (3.9) (13.2) (0.4) ( 13.7) (8.8) ( 6.1) (1.2) (6.3) ( 9.3) ( 7.4) ( 13.4) ( 28.3) ( 29.1) ( 40.3) ( 43.4) ( 39.1) ( 30.6) (27.4) (14.1) (16.2) (39.5) (25.5) ( 1.7) ( 8.2) ( 0.8) (6.6) ( 2.8) ( 6.2) (11.9) (31.6) ( 22.4) ( 14.6) ( 4.6) ( 1.5) (3.8) (9.4) ( 2.0) (7.1) (14.8) (23.5) (10.8) (19.7) (15.1) ( 0.6) (9.2) (6.2) ( 3.8) (8.1) ( 5.4) ( 21.0) ( 15.2) ( 18.6) ( 19.5) ( 16.4) ( 12.2) ( 11.4) ( 11.3) ( 2.2) ( 12.5) ( 9.0) (14.8) (17.4) (1.6) ( 0.1) (0.5) ( 8.0) (10.2) (28.4) (15.8) 14

17 3 디스플레이 패널 1) 시장 환경 [총괄] 세계 디스플레이 시장은 대형 LCD패널에서 소폭의 회복에도 불구하고 전반적인 경기불황과 과열경쟁으로 인한 재고상승으로 침체된 시장상황 지속 (세계 시장 규모 및 성장률) 스마트폰, 태블릿 시장이 침체기를 벗어나지 못한 가운데 TV업체들도 수요가 생산량에 미치지 못하는 상황 대형LCD패널시장규모(억불) : ( 14.1Q)164 (2Q)185 (3Q)197 (4Q)204 ( 15.1Q)185 ( 15.2Qe)187 ( 15.3Qe)195 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch, 15.2Q, %) : 한국 48.3, 대만 30.3, 중국 14.5, 일본 중소형 LCD 패널 시장은 수요 부진을 극복하지 못하며 하락세를 벗어나지 못할 전망 중소형 LCD패널 시장규모(억불) : ( 14.1Q)99 (2Q)100 (3Q)108 (4Q)117 ( 15.1Q)104 ( 15.2Q)102 ( 15.3Qe)101 중소형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch, 15.2Q, %) : 한국 39.5, 일본 27.7, 대만 15.9, 중국 15.0 (업체 실적 및 점유율) 15년 2분기 중소형 LCD패널 시장은 삼성디스플레이가 25.0%로 1위를 차지한 가운데 Japan Display 15.4%, LG디스플레이 14.5%, Sharp 9.7%, Innolux Corp 5.2%순으로 상위권을 형성 LCD 패널 시장 동향(매출기준) [ LCD 패널 매출액 및 증가율 (억불,%)] [중소형 LCD 업체별 점유율] 자료 : DisplaySearch, 월간 ICT 산업 동향

18 2) 수출 여건 [총괄] 전체적인 디스플레이 시장의 불황속에서 경쟁이 점차 심화되는 상황에서 국내업체들은 오히려 기술ž시설투자를 늘리는 공격적인 투자 진행 (단가 추이) 패널 가격은 전반적으로 감소세를 면하지 못하고 있는 상황으로 당분간 패널 가격의 하락세는 벗어나기 어려울 것으로 전망 - TV패널 가격은 3%하락하며 예상보다 더 큰 하락세를 기록한 가운데 장기적으로 하락세를 유지하는 상황으로 수요회복에 대한 불확실성이 높아지면서 계절적 성수기 효과는 미미할 것으로 전망 - 9월 LCD패널 가격은 등락 없는 하락세를 유지한 상태로 업체수의 감소와 설비 증설 제한은 기대하기 어려워 LCD산업의 수급 불안은 당분간 지속 42인치패널 가격동향(Witsview, 달러) : (140) 7.20(140) 8.05(139) 8.20(135) 9.05(134) (재고 현황) TV시장 불황에도 불구하고 중국 업체들이 패널 공급을 늘리고 있는 상황에 국내업계도 생산량을 늘리면서 재고 상승 지속 TV패널 재고현황(디스플레이서치) : 15.5월(3.7주) 6월(3.9주) 7월(4.1주) 8월(4.9주) (생산 현황 변화) 무조건적 투자보다는 시장현황을 살피면서 선택과 집중 - 대만의 이노룩스가 8K디스플레이 패널 양산을 공언하였지만 마땅한 수요처가 없다는 판단아래 기술력을 이미 보유한 국내 업체 경우 8K패널 생산은 유보 (업계 동향) 다양한 신기술을 경쟁적으로 선보이면서 침체된 디스플레이 시장의 판도변화를 기대 - 삼성디스플레이는 여러 개의 디스플레이를 통합하여 이를 다양하게 활용하는 새로운 개념의 라운드 스마트폰 특허 출원 - LG디스플레이는 IFA 2015에서 차별화된 디스플레이 M+ 를 발표. 또한 초음파를 적용한 디스플레이 장비 개발에 성공하면서 기술력을 입증 도입이 될 경우 37%의 비용절감과 77%의 에너지 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대 16

19 (주요 수출 시장 여건) 애플의 아이패드, 아이폰 6S와 삼성의 갤럭시 노트의 출시로 침체되어 있는 국내 디스플레이 시장에 활기를 불어 넣을 것으로 기대 - 기술력을 기반으로 고급 디스플레이에서 강세를 보이는 국내 업체들은 하반기 집중된 플래그십 모델 부품공급을 통해 수익성 회복을 기대 스마트폰 업체별 영업이익 비율(SA, 15년 2Q) : 1위 Apple 106억달러(85%), 2위 삼성전자 24억달러(19%) (주요 수출 시장 여건) 국내 업체들은 다양한 업체들과의 거래를 시도하면서 소비자의 니즈를 파악하여 다양한 방식으로 시장에 접근 - 삼성디스플레이가 화웨이와의 디스플레이 공급 계약을 추진하면서 자사 매출 의존도를 줄이는 한편 다방면으로 시장에 적극 참여의지를 시사 - LG디스플레이는 차량용 디스플레이 시장에서 고사양 제품 적용을 높이고, 플라스틱 OLED기반을 둔 계기판을 수출한다는 전략 차량용 디스플레이 패널 매출액(IHS, 15년) : 54억 7,000만달러(7.5 ), 19년 67억 달러 예상 17 월간 ICT 산업 동향

20 3) 수출 동향 디스플레이 패널 수출은 해외 생산 본격화, 중국후발 주자의 공격적 생산에 따른 중소형 패널 단가 하락 등으로 감소세 기록 중국 LCD 생산 공장 가동시기: (SDC) '13.4분기 가동, (LGD) '14.2분기 가동 LCD 패널은 전년 동월대비 7.5% 감소한 27.2억불, 부분품 수출은 15.6% 감소한 2.7억불 기록 중국 등 후발 주자의 공격적 생산과 TV 및 컴퓨터 수요 부진으로 중소형 패널 가격은 하락세 디스플레이 패널 가격동향 [TV용 LCD 패널 가격] 자료 : DisplaySearch, [PC용 LCD 패널 가격] (지역별) 중국, 중남미, 동유럽 등 주요 수출국가로의 실적이 부진 최대 수출국인 중국(홍콩 포함, 20.7억불, 2.2%)을 중심으로, 중남미 7.5%, EU 55.4%, 동유럽 51.7% 감소를 기록 디스플레이 패널 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 패널 (증감률) ( 9.1) (1.3) ( 8.5) ( 3.4) (4.3) (9.1) ( 2.9) ( 5.9) ( 2.5) (2.4) ( 1.8) (1.1) ( 7.5) 부분품 (증감률) (3.4) (25.4) (20.7) (4.3) (6.4) (12.1) (2.1) ( 3.0) ( 9.1) ( 9.4) ( 11.9) ( 13.0) ( 15.6) 18

21 4 D-TV 1) 시장 환경 15년 글로벌 TV 시장, 당초 예상보다 더 부진할 것으로 전망 (세계 시장) 15년 글로벌 TV 시장은 전년 대비 3.7%(매출 기준 2.4%) 역성장 예상 - 당초 전년 대비 약간(출하량 기준 0.4%, 매출기준 1.6%)의 성장이 예상되었으나 이어지는 실적 부진과 최근의 경제 불안 요인 등이 반영된 것으로 추정 15년 분기별 실적(전년 동기대비, %): 출하량(1Q 2.1%, 2Q 8.0%), 매출(1Q 2.3%, 2Q 9.7%) - 한편, 전체 시장이 당초 전망보다 더 축소될 것으로 예상되는 반면 UHD TV 시장은 오히려 더 확대될 것으로 기대 전망 시점별 UHD TV 시장 전망( 15.1Q 15.3Q, 만 대, 억 불): 출하량(3,058 3,177), 매출( ) 전망 시점별 세계 TV 시장 전망 변화 [ 출하량 기준 ] [ 매출 기준 ] 주) 2014년 데이터는 실적치, 2015~16년 데이터는 각 분기별 전망치 자료 : IHS DisplaySearch, 분기별 자료 2) 수출 여건 상반기의 시장 부진으로 가동률이 하락하였으나 이에 대응한 효율화 작업이 전개 되는 가운데 계절적 성수기에 진입하며 시장은 회복 단계에 진입 19 월간 ICT 산업 동향

22 (평균 판매가격 추이) 신흥국 통화가치 불안정 등으로 15.2분기 주요 TV 평균 판매가격은 상승 - 하지만 하반기에 들어서며 패널 가격 하락, 주요 기업들의 공격적인 마케팅 전략 구사 등으로 주요 TV의 평균 판매가격은 다시 하락이 예상 주요 인치별 TV 평균가격 추이 (단위 : $) 자료 : IHS DisplaySearch, 분기별 자료 (가동률) TV판매 부진으로 가동률은 하락하고 있으며, 이에 대비한 효율화 작업 시작 - 삼성은 부진한 TV 시황에 대응해 대규모 생산시설 효율화 작업을 단행했으며, 이에 가동률은 작년 상반기 84.8%에서 90.9%로 향상 삼성전자가 동남아시아 向 TV 생산 일부를 담당하는 태국 생산 라인의 가동을 중단( 15.5월) - 반면 LG전자의 상반기 TV 생산라인 가동률은 14년 80.4%에서 15년 69.1%로 하락 (업계 동향) 日 8K TV 시장 선점 - Fortune, BBC 등은 Sharp가 오는 10월 말 85인치 8K TV를 판매한다고 보도 - 이것이 실현될 경우 세계 최초의 8K TV 출시이며, 일본의 동 시장 선점 예상 - 일본은 그 동안 자국 TV 제조업 활성화와 글로벌 미디어 시장 경쟁력 강화를 위해 차세대 고화질 TV 시대를 주도한다는 목표 아래 정부, 방송국, 연구기관, 기업 등이 뭉쳐 수 년 전부터 8K TV 기술 개발 추진 20

23 - 관련하여 NHK는 14년 초 8K 영상 장거리 전송실험에 성공하였으며, 16년 8K 시험 방송을 시작 예정. 또한 통신 방송 위성을 활용해 도쿄 올림픽이 열리 는 2020년까지 일본 전역에 상용 8K 방송을 송출할 계획 - Sharp가 8K TV 시대를 열겠지만 8K 방송서비스, 콘텐츠, 장비 등의 부재, 높은 가격 등으로 대중화 까지는 시간이 걸릴 전망이며, Sharp의 8K TV도 방송 수신기 부재 등의 이유로 일반 가정보다 상업용 디스플레이로 쓰일 전망 - 한편, 4K TV 시장 대응이 늦었던 국내업체들도 삼성이 최근 SK브로드밴드와 8K TV 시연에 나서는 등 대응에 나서고 있는 상황 (수출 시장 여건) 월별 LCD TV 출하 추이를 보면 5월을 저점으로 점차 회복 추이를 보이고 있는 상황 - 그 동안 극도로 부진했던 시장이 계절적 성수기 진입에 따라 회복 추세를 보이고 있으며, - 계절적 극성수기인 블랙프라이데이에 점차 다가서며 시장 회복은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대 월별 LCD TV 출하량 증가 추이 및 전망 자료 : IHS DisplaySearch 21 월간 ICT 산업 동향

24 3) 수출 동향 D-TV 수출은 지난해보다 5.5% 줄어든 5.3억불로 집계 (품목별) TV부분품(2.4% ) 수출은 증가했으나, LCD TV( 27.7%) 수출 부진으로 13개월 연속 전년 동월대비 하락세 - 중국, 일본과 경쟁이 심화에 따른 원가경쟁력 확보를 위해 해외 거점 생산제품의 비중이 확대되면서 해외 거점 向 TV 부분품 수출이 다소 증가 원가 경쟁력을 갖춘 중국 기업들이 자국 성장 둔화를 배경으로 해외 진출을 강화하고 있고, 엔저를 배경으로 일본 기업들 또한 적극적인 가격 공세 (지역별) 미국(0.2억불, 10.5% ), 중국(홍콩 포함, 0.8억불, 9.0% ) 수출은 증가 했으나, 지난해 월드컵 특수로 인한 기저효과로 중남미(1.4억불, 13.8%), 호주 (0.1억불, 54.1%)등 수출이 감소 - 對 중남미 수출의 경우 對 미 공급거점인 對 멕시코 수출(4.7% )은 전년도 수준을 유지했으나 對 브라질 수출( 65.1%)이 크게 감소 D-TV 수출은 UHD TV 등 프리미엄 제품 시장이 점차 확대되고, 하반기를 기점으로 16년 리우 올림픽 가수요가 시작될 것으로 예상되어 수출 회복 전망 세계 TV시장에서 UHD TV 매출 비중(DisplaySearch) : ('15.1Q) 9.3 ('15.하) 35.0 D-TV(부분품 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 D-TV (부분품 포함) LCD TV ( 36.1) ( 33.5) ( 26.0) ( 23.1) ( 21.1) ( 29.6) ( 29.6) ( 30.6) ( 36.7) ( 46.5) ( 36.1) ( 25.4) ( 5.5) ( 2.1) (2.0) (1.3) (24.1) (16.4) (6.0) (6.1) ( 8.8) ( 15.3) ( 21.1) ( 18.4) ( 17.4) ( 27.7) TV 부분품 ( 40.4) ( 40.3) ( 30.0) ( 32.0) ( 27.5) ( 34.1) ( 32.9) ( 33.0) ( 39.0) ( 51.7) ( 39.5) ( 26.5) (2.4) 22

25 5 컴퓨터 및 주변기기 1) 시장 환경 [총괄] (PC) PC시장이 데스크톱PC에서 노트북과 태블릿으로 양분, 세대교체가 이루어지면서 17년까지 침체가 계속될 것이란 부정적인 전망 (세계 시장 규모 및 성장률) IDC에 따르면 올해 PC출하량이 8.7% 감소할 것이고 17년 까지는 감소세가 지속될 것으로 예상 - PC시장이 장기적 침체기로 접어들면서 PC와 태블릿 경계를 없앤 투인원 제품을 출시하여 시장에 활기를 불어넣을지 주목 인텔은 6세대 '스카이레이크'에서 투인원 제품에 특화한 제품군을 선보이며 PC 시장 세대교체를 주도 - MS가 지난 달 최신 운영체제인 윈도10을 발표. 발매 4주만에 7,500만대에 탑재 되었으나 PC시장 침체 기조를 되돌리기엔 기기변경 수요가 부족하다는 평가 전체 PC와 태블릿, 스마트폰을 합한 전체 기기 출하 증가율도 기대에는 미치치 못할 전망 (업체 실적 및 점유율) 15년 2분기 PC시장은 레노버가 19.7%를 나타내며 14년 2분기보다 0.6%상승을 기록 - HP 17.4%, Dell 14.0%(0.7% ), Asus 6.8%( 0.1%), Acer 6.7%( 0.9%)순으로 상위권을 차지 세계 PC 시장규모 및 15년 1분기 시장점유율 [출하량 기준] [ 15년 2분기 PC시장 규모(백만대)] [ 15년 2분기 PC 시장점유율] 자료 : Gartner, Gartner, 월간 ICT 산업 동향

26 2) 수출 여건 [총괄] (태블릿) 대화면을 탑재한 태블릿 출시에 힘입어 다시 한 번 태블릿시장에 활기를 불어 넣을 것인지에 대해 업계들은 주목 (업계동향) 업무용 PC 영역에 진입하기 위해 업체들이 대화면을 탑재한 태블릿을 잇따라 출시하며 새로운 포맷의 시장 확대를 기대 - 애플은 아이패드 프로 12.9인치 디스플레이를 탑재한 모델을 발표. 최초로 태블릿 액세서리를 선보이면서 전문업무기능이 포함된 것이 특징 - 12인치 태블릿을 이미 발표한 삼성은 18인치 모델을 준비 중이고 MS의 서피스 또한 새 모델발표를 앞두고 있어 투인원 PC 간 경쟁 구도 형성 투인원 태블릿 시장 규모는 올해 18.6%에서 오는 19년 39.5%까지 확대될 것 전망(IDC) (주요 수출 시장 여건) 태블릿 시장이 저가형과 고급형으로 양분 되면서 전체적으로 수익성이 떨어지는 상황으로 수익성 확보가 숙제 - MS가 윈도우10을 시작으로 운영체제 통합을 위한 행보를 이어감에 따라 저가형 보급 위주의 경영을 펼쳤던 태블릿 시장에서 어떠한 변화를 보일 것인지 주목 - LG, 삼성은 기존의 고급 모델 위주 제품 라인업에서 중저가 형에도 진입을 시도하면서 중국의 화이트박스 태블릿 공세에 밀리지 않으려는 전략 다만, 태블릿 출하량이 작년보다 8% 줄어든 2억 1,200만대 수준을 보일 것으로 예상(IDC) 24

27 3) 수출 동향 컴퓨터 및 주변기기는 전년 동월대비 6.3% 감소한 5.1억불 기록 호조세를 보이던 보조기억장치 수출(2.5억불, 7.7%)은 SSD(2.5억불, 7.0%)의 일시적인 해외 재고 조정으로 감소 세계 PC 수요 감소와 최근 태블릿PC 단가 하락에 따른 해외 생산 확대로 컴퓨터 (0.2억불, 45.9%) 수출은 감소 기록 태블릿PC 출하량 증가율(%, SA) : ( 11) 311 ( 12) 123 ( 13) 33 ( 14) 8.9 ( 15e) 17.7 태블릿PC 평균판매단가 추이($, SA) : ( 11) 407 ( 12) 290 ( 13) 276 ( 14) 256 ( 15e) 241 세계 PC시장 성장률 전망(Gartner, 매출, %) : ( 13) 11.1 ( 14) 0.8 ( 15) 4.41 (지역별) 중국(홍콩포함), 일본, ASEAN 등 아시아국 수출이 감소 미국(1.1억불, 6.8% ) 수출은 증가했으나 중국(홍콩포함, 2.4억불, 7.9%)을 중심으로 일본(0.1억불, 24.6%), ASEAN(0.3억불, 38.0%) 등이 크게 감소 - 중국(홍콩포함)은 SSD 등 보조기억장치(1.5억불, 21.1%) 수출이 감소 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 컴퓨터 및 주변기기 컴퓨터 컴퓨터 부품 주변기기 보 조 기억 장치 ( 4.7) (13.4) (7.4) (5.7) (29.1) (2.3) ( 5.8) (27.0) (18.1) (9.3) (6.8) ( 13.2) ( 6.3) ( 42.5) (28.6) ( 65.3) ( 51.9) ( 9.3) ( 51.8) ( 53.7) ( 53.0) ( 54.7) ( 72.6) ( 49.2) (27.6) ( 45.9) ( 20.7) ( 36.5) ( 24.6) ( 17.5) ( 28.3) ( 21.5) (0.9) ( 47.6) ( 30.7) ( 5.9) ( 21.9) ( 7.2) ( 6.2) (2.4) (17.8) (25.6) (20.2) (47.8) (24.4) (6.8) (54.4) (35.7) (25.1) (12.0) ( 16.6) ( 6.1) (24.1) (25.6) (37.2) (11.2) (31.3) (54.9) (39.5) (123.3) (66.1) (30.6) (23.1) ( 4.4) ( 7.7) 프린터 ( 3.4) (1.1) ( 10.3) ( 7.1) (4.9) ( 12.6) ( 16.1) (0.9) (0.9) (68.7) (53.4) ( 25.6) ( 24.2) 모니터 ( 9.5) (33.0) (44.8) (58.6) (124.2) (3.5) ( 14.6) (14.9) ( 2.7) ( 9.1) ( 31.6) ( 40.6) (6.1) 25 월간 ICT 산업 동향

28 6 SW 1) 시장 환경 [총괄] 15년 세계 SW시장은 견고한 상승세를 이어가는 가운데 1.1조 달러(4.4% )를 기록할 전망 (세계 시장 규모 및 성장률) 글로벌 SW시장에서 61.3%를 차지하고 있는 IT서비스는 올해 6,674억 달러(3.0% )까지 확대될 전망이며, 38.7%(4.4% )를 차지하는 패키지SW는 4,361억 달러까지 성장할 전망 - IT서비스는 점차 패키지SW에 점유율을 내주며 19년도에는 57.2%( 4.1%)를 차지할 전망이고 패키지 서비스는 42.8%(4.1% )까지 상승할 것으로 예상 세계 SW시장 추이 자료 : IDC, ) 수출 여건 [총괄] 다양한 서비스를 제공하는 소프트웨어 업계가 융합서비스를 제공하면서 어떠한 방향으로 변화가 이루어지는가에 업계들이 주목 (업계 동향) IoT서비스를 위한 기업 간 협력이 활성화되어 대기업 중심의 통합 IoT서비스가 제공될 전망 26

29 - SK텔레콤은 삼성전자, LG전자, 코맥스와의 계약을 체결하면서 IoT 시장 저변 확대에 주력하고 있고 KT는 100여개의 업체와 개방형 IoT연합체 출범 (업계 동향) 출혈 경쟁이 이루어지고 있는 간편 결제시장에서 삼성페이의 기대 를 뛰어넘는 흥행으로 판도를 변화 시킬수 있을지 주목 - 삼성페이가 50만 회원을 돌파하면서 업계에서 돌풍을 일으키고 있는 상황으로 기존 간편결제 업체들도 긴장을 늦추지 않고 공격적인 경영추진 갤럭시 플래그십 모델(4종)에만 적용된 삼성페이는 폭발적 흥행에 힘입어 중저가 형에도 탑재되어 출시될 전망 - 네이버는 교통카드 업체와 손을 잡고 새로운 간편결제 서비스 PAYCO 출시. 오프라인도 가능한 서비스로 삼성페이와의 대결이 불가피할 전망 SSG페이 또한 신세계 계열에서 론칭한 간편결제 서비스로 다양한 유통망을 통해 공격적인 서비스 진행 (업계 동향) 윈도우10의 긍정적인 시장반응을 받은 MS는 MS오피스2016 버전을 새롭게 발표하며 통합 윈도우 운영체제로의 도약을 준비 - 윈도우 10이 론칭 후 산뜻한 출발을 보이면서 점유율을 4배 끌어 올리는데 성공. 이에 따라 국내 업체들도 윈도10 대응에 분주 윈도10은 출시 한달만에 5%를 넘어서면서 윈도8, 비스타보다 높은 점유율을 기록 (주요 수출 시장 여건) 국내 SW업체들이 해외 업체와의 계약을 성사시키면서 경쟁력을 키워가는 상황 - 한컴 오피스가 중국 킹소프트와 웹오피스 공급을 계약하면서 SW기업의 오피스 진출에 긍정적으로 작용할 전망 27 월간 ICT 산업 동향

30 3) 수출 동향 SW수출은 전년 동월대비 17.0% 증가한 5.5억불 기록 패키지SW 수출은 하락세를 지속하고 있으나 IT서비스 항목의 전반적인 수출 호조로 전체 SW시장 수출은 성장세 유지 - 6월 패키지SW 수출액은 응용SW(2.1억불, 13.1%), 시스템SW(0.2억불, 20.5%) 수출이 동반 하락하며 2개월 연속 감소세 지속 - 6월 IT서비스 수출액은 IT컨설팅 및 시스템 통합부문이 전년 동월대비 57.2%, IT시스템 관리 및 지원서비스부문이 45.6% 증가하며 전체적으로 53.4%의 높은 성장세를 기록 SW 수출 추이 (단위 : 백만 불, % : 전년 동월대비) 구분 SW전체 (34.5) (43.3) (46.6) (12.3) (14.9) (11.8) (10.8) (22.9) (7.3) (6.2) (1.7) (17.0) 패키지SW (37.1) (50.3) (18.8) (4.0) (13.3) (6.6) (28.5) (42.6) (17.3) ( 0.1) ( 11.5) ( 13.4) IT서비스 (31.7) (35.6) (83.0) (24.6) (16.7) (16.5) ( 1.4) (5.7) ( 1.7) (13.6) (17.0) (53.4) 자료 : KAIT, SPRi 28

31 7 네트워크 장비 1) 시장 환경 [총괄] 세계 네트워크 장비 시장은 LTE 가입자 증가에도 불구하고, 통신사들의 CAPEX가 전반적으로 약화되고 있어 실적 개선 등에 부정적 영향 (세계 시장 규모 및 성장률) 전세계 통신사들은 LTE 가입자 증가 등에 대응하며 LTE 투자 전개 중 - GSA( 15.9)에 따르면, 15년 2분기 전세계 LTE 가입자는 아 태 지역의 성장으로 전년동기(4.4억 명) 대비 140% 증가한 7.6억 명을 기록하였으며 15년 말에는 10억 명을 무난히 달성할 것으로 전망 - 15년 2분기 동안 신규 LTE 가입자는 1.1억명 순증한 것으로 조사되었으며, 이에 따라 전세계 모바일 가입자 시장에서 10.4% 차지 - 이러한 성장세를 반영하듯, 15년 2분기 현재 181개국 677개 사업자가 LTE 투자를 전개하여 143개국 422개 사업자가 상용화하였으며, LTE 사업자 중 30% 이상이 LTE-A 투자를 전개 중 세계 LTE 가입자 추이 자료 : GSA(2015.9) [세계 가입자 추이] [ 15년 2분기 지역별 가입자] 29 월간 ICT 산업 동향

32 (선행지표) 환율, 중국의 성장 둔화 등 글로벌 경기의 불확실성이 여전히 지속되고 있는 가운데 先 투자를 전개한 전세계 통신사들의 CAPEX 여력이 둔화되고 있는 것으로 추정 - Dell Oro Group( 15.9)에 따르면, 14년 대비 한자리수 증가가 예상되고 있는 가운데 15년 상반기 전세계 통신사들의 CAPEX는 약 100억불 감소한 것으로 추정 - 다만, 세계 통신 네트워크 장비 시장이 통신사들의 장기적 투자와 관계된 만큼 향후 5년( 14~ 19)간 시장 규모는 과거 5년( 08~ 13)보다 무선 통신 네트워크를 중심으로 260억불 높아질 것으로 기대(Dell Oro Group, 15.8) 2) 수출 여건 [총괄] 중국 업체들의 국내 시장 공략 가속화, 국내 통신 3사의 하반기 CAPEX 확대 전망 속에 국내 통신 네트워크 장비 업체들의 글로벌 시장 진출 가시화 (업계 동향) 국내 대표 통신네트워크 장비 업체인 다산네트웍스는 글로벌 표준 인증 획득 등을 통해 글로벌 시장 공략을 기틀을 마련 - 다산네트웍스는 광대역 네트워크 표준 개발 기구 브로드밴드포럼(BBF)으로부터 광통신 가입자단말기의 글로벌 표준 기술 인증을 획득한 한편, 화웨이, 알카텔 루슨트, ZTE 등글로벌통신장비기업 20여 곳이 획득한인증으로, 국내 인증 기업은 다산네트웍스가 유일 - 알제리의 가전 유통 기업 '콘도르그룹'과 현지 합작사를 설립하고 통신 정유공장 장비개발에 착수하여 아프리카, 유럽 등 해외 시장 진출의 교두보 확보 - 특히, 한-중의 경제적 협력 관계가 진전됨에 따라 중국 통신 네트워크 장비 업체들이 국내 업체들의 중국 진출을 지원할 계획으로 실적 개선 등에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대 국내 기업 에이알텍(광통신 부품 업체)과 ZTE 간 광통신 분야 협력강화 및 공동 연구개발을 위한 MOU 체결하였 으며, ZTE는 구미전자정보기술원(GERI)과 MOU를 통해 차이나모바일 인증랩 을 국내에 구축할 계획 30

33 (생산 출하 재고) 15년 5월 이후 부정적인 방향으로 흐름으로 전환된 각 경기 지수들의 하락세가 지속되면서 기업 실적은 물론 어두운 경기전망 우려 - 통계청( )의 발표에 따르면, 2015년 7월 통신 방송장비의 생산 출하 지수는 각각 전월대비 각각 11.0%, 13.1% 감소하면서 6월에 이어 하락세를 지속하고 있으며 재고지수 또한 1.5% 증가하여 업황이 부정적인 흐름으로 전개 - 전년동월에 비해서는 29.4%(생산), 28.8%(출하), 25.6%(재고) 크게 감소하면서 당분간 수출 개선에 어려움을 겪을 것으로 전망 통신 방송장비의 생산 출하 재고지수 변화 추이(2015년 1월~7월) 자료 : 통계청( ) [전년동월대비(%)] [전월대비(%)] 3) 수출 동향 15년 8월 누적 네트워크 장비 수출은 전년 동월대비 0.7% 증가한 12.6억불이며, 8월 당월로는 20.0%감소한 1.4억불로 집계 8월 네트워크 장비 수출은 가입자(망)과 기타 장비가 상승세를 보였으나 광전송장비, 인프라(무선통신) 장비, 교환 장비 장비의 수출이 큰 폭의 감소세를 기록하며 하락세를 주도 네트워크 장비 8월 누적 수출 비중(%) : 광전송장비(4.9), 교환장비(6.8), 가입자(망)장비(25.6), 인프라(무선통신) 장비(37.8), 기타 장비(24.9) 31 월간 ICT 산업 동향

34 (지역별) 15년 8월 누적기준, 네트워크 장비 수출은 중국(홍콩포함, 12.0% )으로 의 수출이 증가하였으나, 미국( 11.5%), 일본( 47.4%),중남미( 4.9%), ASEAN( 26.0%), EU( 43.3%), 베트남( 52.6%)으로의 수출은 감소 유지 네트워크 장비 수출 실적 (단위 : 백만 불, % : 전년 동월대비) 구분 년 2015년 8월 누적 8월 누적 네트워크 장비 광전송장비 (부분품 포함) 교환장비 가입자(망) 장비 인프라 (무선통신) 기타 1, , , , ( 5.0) ( 8.1) (2.7) (25.5) (36.0) (18.2) ( 20.0) ( 0.7) (68.5) ( 24.0) ( 24.6) (46.9) (49.0) (48.3) ( 34.8) (14.9) (29.7) ( 3.8) (5.8) ( 18.5) ( 26.3) ( 5.5) ( 15.4) ( 37.0) ( 8.0) ( 26.8) ( 32.5) (43.6) ( 0.6) (52.8) (50.2) (11.0) ( 21.4) (20.5) (34.1) (24.5) (69.3) ( 11.6) ( 58.8) (10.9) ( 1.3) ( 10.8) (1.2) (35.3) (63.5) (65.4) (9.9) ( 12.6) 32

35 8 LED 1) 시장 환경 [총괄] 전세계 LED 광원 시장은 연평균 13% CAGR( 14~ 20년)의 견실한 성장세를 보이며 20년에는 480억불까지 확대될 전망 (세계 시장 규모 및 성장률) 15년 세계 LED 광원 시장은 전년대비 13% 성장한 262억불에 이를 전망 - 국내 LED 광원 시장은 연평균 8%의 성장률로 15년에는 2.9조원에 달할 전망이며, 20년에는 4.3조원으로 확대될 전망 글로벌 LED 광원 시장 전망 자료 : 한국광산업진흥회 [전세계 시장(억불)] [국내 시장(조원)] 2) 수출 여건 [총괄] 중국발 치킨게임으로 LED 가격은 하락세를 보이고 있으나 해외 현지생산 및 수주는 증가 (단가 추이 및 주요 수출 시장 여건) 중국 LED 업체의 지속적으로 물량 공급 증가에 따른 가격경쟁 심화로 가격 하락세는 앞으로도 지속될 전망 33 월간 ICT 산업 동향

36 - 필립스는 중국 내 가격경쟁력에 뒤처져 재고가 증가하자 재고 정리를 위해 15.2분기 5달러 이상으로 판매하던 LED 램프를 반값으로 판매하는 등 대대적인 덤핑 판매를 전개했으며, - 다른 글로벌 업체들도 가격인하 정책시행을 늘리고 있어 중국 LED 시장에 위협으로 작용 - 또한 지난해 말 정부의 LED 지원정책 중단에 대비해 대규모 장비 투자에 나섰던 중국 현지 업체들이 올해 하반기나 내년부터 본격적인 생산에 나설 것으로 예상돼, 이들 업체를 중심으로 한 물량 공세가 더욱 심화될 전망 (생산 현황 변화) 엔저에 따른 국내외 업체들의 일본 현지 생산이 증가 - (동부라이텍) 일본 요코하마에 LED 라이트 패널 생산 공장을 완공하고, 본격 양산에 돌입( 14.8월) 동부라이텍은 14.8월 일본 테크타이토와 합작해 일본 도쿄에 자본금 1억엔 규모의 조인트 벤처 회사인 씨엔디 라이텍을 설립해 현지 생산공장을 준공했으며, 완공된 LED패널 라이트 공장에서는 광고 인테리어용 LED 라이트 패널 4종(색온도 변환패널 RGB패널 주문형 루미시트 A자형 입간판)을 생산할 예정 - (파나소닉) 15.10월 말 인도네시아 자바주의 부카시 공장을 폐쇄하고 일본 현지 물량은 일본 미에현 이가시 공장에서, 동남아와 중국 수출 물량은 인도네시아 수라바야 공장에서 생산할 계획할 계획 LED 조명기구를 생산하는 부카시 공장은 생산량의 80%는 일본으로, 나머지는 동남아시아와 중국으로 수출 (업계 동향) 국내 LED업체, 해외 수주 증가로 수출에 긍정적으로 작용 - 서울반도체는 최근 세계 최대 스마트폰 제조업체인 미국 A사의 BLU 공급 업체로 선정( 15.8월) A사는 지금까지 일본 업체들을 통해 BLU를 공급받았지만 이번에 처음으로 한국 업체인 서울반도체를 선정 - 금호전기는 미주 지역 대형마트와 금호타이어 등 미국에 진출한 자동차 관련 현지 공장 등에 LED 튜브 공급을 시작 34

37 3) 수출 동향 15년 8월 누적 LED 수출은 전년 동기대비 12.2% 감소한 19.6억불이며, 8월 당월로는 15% 감소한 2.3억불로 집계 (제품별) 중국 LED업체의 투자확대 및 시장지배력 강화 요인이 국내 LED 업체의 부담 요인으로 작용하며 LED 수출 감소세가 지속 - 8월 LED 조명과 LED 소자(칩) 수출이 연이은 하락세를 기록하며 LED 수출 감소의 주요인으로 작용 LED 월간수출증감률(%) : 15.02( 6.8) 03( 14.3) 04( 11.1) 05( 20.6) 06( 16.7) 07( 12.8) 08( 15) LED 칩월간수출증감률(%) : 15.02( 3.3) 03( 9.2) 04( 5.1) 05( 18.0) 06( 8.7) 07( 13.6) 08( 16.2) LED 조명월간수출증감률(%) : 15.02( 16.2) 03( 26.0) 04( 22.6) 05( 26.6) 06( 33.2) 07( 11.1) 08( 12) (지역별) 15년 8월 누적 LED 수출은 중국(홍콩포함, 10.6억불, 4.1%)을 포함 EU(2.4억불, 34.4%), 일본(2.1억불, 17.8%), 미국(1.4억불, 13.1%), ASEAN (1.2억불, 23.4%) 등 주요 국가로의 수출이 감소 이차전지 수출 실적 (단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비) 구분 년 2015년 8월 누적 8월 누적 LED 3, , , , , ,956.0 (54.6) (16.8) ( 7.3) ( 7.3) ( 5.8) ( 1.4) ( 15.0) ( 12.2) 2, , , , , ,410.0 LED 소자 (39.8) (12.8) ( 18.7) ( 18.7) ( 8.4) ( 9.7) ( 16.2) ( 7.7) LED 조명 , (338.1) (41.6) (48.1) (48.1) (1.1) (23.3) ( 12.0) ( 21.9) 35 월간 ICT 산업 동향

38 9 이차전지 1) 시장 환경 글로벌 리튬이온 배터리 시장은 전기차 및 ESS 등 중대형 이차전지를 중심으로 지속적인 성장세를 보일 전망 (세계 시장 규모 및 성장률) 15년 글로벌 리튬이온 이차전지 시장규모는 230억 달러로 20년까지 연평균 28%의 성장세를 지속할 전망 - 이차전지 산업에서 리튬이온 전지 시장의 주도권이 소형 전지에서 중대형 전지로 이동할 전망 - 리튬이온 가격 하락세 지속 및 전기차 시장 성장, ESS도입 필요성 확산 등이 성장세를 견인 리튬이온전지 시장 전망(억불, SNE리서치) : 14(190) 15(230) 16(280) 18(460) 20(800) 이차전지 가격 하락과 중국 전기차 성장에 따른 전기차용 이차전지 수요 증가로 중국 현지 업체와의 경쟁이 본격화 되면서 시장 선점을 위한 경쟁 격화 (단가 추이) 이차전지 가격은 감소세를 보이고 있으나 사용 용도에 따라 감소 속도가 상이할 전망 - 소형 리튬이온 이차전지는 휴대폰 평균판매단가 하락 지속 및 노트북 수요 증가 둔화로 시장의 정체가 지속될 것으로 전망 - 중대형 리튬이온전지는 10년 kwh당 1,000달러에서 15년 200달러 중후반 수준으로 가파른 하락이 예상 (생산 현황 변화) 파나소닉, 중국 베이징에 있는 리튬이온 배터리 공장을 폐쇄 - 파나소닉은 노키아에 휴대폰 배터리를 공급해 왔으며 최근 노키아의 휴대폰 사업 철수 및 디지털 카메라 등 주력 공급처 수요가 감소로 베이징 리튬이온 배터리 공장을 폐쇄하기로 결정 36

39 - 또한 시장 경쟁심화로 인한 채산성 악화도 폐쇄 결정의 원인으로 분석 (업계 동향) 삼성SDI는 삼성정밀화학의 전자소재 연구개발 설비 일체와 특허권 등을 총 187억 원에 양수하기로 결정( 15.8월) - 삼성SDI는 이번 사업 양수를 통해 배터리 소재 중 가장 비중이 큰 양극활물질(이차전지 원가 중 약 30~40% 차지)을 내재화할 계획이며, 전기자동차용 배터리 부문의 수직계열화(소재-셀-모듈-팩)를 구축 (주요 수출 시장 여건) 중국 전기차 시장 성장에 따라 국내업체들은 현지 시장 공략을 강화 - 14년 중국의 전기 자동차용 리튬 이온 전지의 매출액은 120억 위안으로 전년 40억 위안 대비 3배의 높은 성장세를 보이고 있으며 중국 전기자동차 시장 성장에 따라 성장세는 더욱 증가할 전망 중국 전기자동차 판매량 추이(대, SNE리서치) : 13(17,642) 14(74,763) 15E(150,000), 20년(누적보급 500만대) - LG화학은 최근 창안자동차와 전기차 배터리 공급 계약을 체결( 15.8월), 16년 이후 양산할 차세대 PHEV(플러그인 하이브리드) 모델에 배터리를 공급할 예정 - 삼성SDI는 급성장할 것으로 예상되는 현지 전기차용 소형 전지 수요에 직접 대응하기 위해 중국 톈진 중환전자, 톈진태달과 공동으로 전기차용 소형 전지셀 생산 공장 합작사 설립을 추진, 16.상반기 본격 생산에 돌입할 전망 3) 수출 동향 8월 이차전지 수출은 전년 동월대비 3.0% 증가한 3.8억불로 집계 (품목별) 납축전지(1.1억불, 4.3%)는 부진했으나 리튬이온 이차전지(1.8억불, 3.5% ), 리튬폴리머 이차전지(0.3억불, 15.0% )는 증가 - 이차전지 수출은 리튬폴리머 이차전지와 납축전지의 수출 증가로 2개월 연속 증가세 지속 이차전지 수출 증감률(전년 대비, %): ( 15.3) 10.3 (4) 17.2 (5) 10.7 (6) 3.6 (7) 2.2 (8) 3.0 2분기 소형전지 타입별 출하비중 추이( 14년 15년, %, SNE리서치) : 파우치형 리튬폴리머( ), 원통형 리튬이온( ) 37 월간 ICT 산업 동향

40 (지역별) 중국(홍콩 포함, 1.4억불, 14.7%), ASEAN(0.3억불, 11.9%), 중남미 (0.1억불, 33.8%) 등 신흥국 수출은 감소했으나 EU(0.7억불, 27.2% ), 미국(0.5억불, 166.8% ) 등 선진국 수출은 증가 이차전지 수출 실적 구분 이차전지 리튬이온 이차전지 리튬폴리머 이차전지 납축전지 (단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비) 2014년 2015년 8월 누적 8월 누적 4, , , , , ,923.9 (24.4) ( 1.1) (1.0) (2.2) ( 0.1) (3.5) (3.0) ( 6.8) 2, , , , , ,290.0 (11.0) ( 2.8) (9.7) (0.1) ( 2.4) (7.9) (3.5) ( 17.0) (113.4) (10.1) ( 31.8) ( 8.3) (0.5) ( 18.5) (15.0) (33.5) 1, , , , (21.5) ( 7.6) (15.9) (11.8) (4.0) (12.2) ( 4.3) ( 2.0) 38

41 10 가정용 기기 1) 시장 환경 [총괄] 가정용 기기 시장은 스마트홈 및 소형가전 시장의 부상으로 성장세를 지속할 것으로 예상 (세계 시장 규모 및 성장률) 15년 글로벌 생활가전 시장은 전년대비 7.3% 성장한 6.4억만대로 예상 - 최근 스마트 홈의 성장으로 새로운 기회를 맞고 있으며 선진 시장에서는 프리미엄, 신흥 시장에서는 보급형이 확대되며 17년까지 7%대의 증가세를 지속할 전망 전세계 생활가전 시장규모(억만대, IHS, 2014): 2013(5.8) 14(6.1) 15(6.4) 16(6.7) 17(7.0) 전세계 생활가전 매출 증가폭(%, IHS, 2014): 2013(5.9) 14(7.1) 15(7.3) 16(7.2) 17(7.0) - 또한 상반기 소형 생활가전 시장(북미 제외)은 전년 동기 대비 12%의 높은 성장세를 보이고 있으며, 특히 중국(63%), 동남아시아(19%) 및 태평양지역 (17%)이 성장세를 견인(2015.9, SNE리서치) 2) 수출 여건 [총괄] IFA 2015, 스마트홈 시장 선점을 위한 글로벌 업체들의 스마트기기 공개 (업계 동향) 일 개최된 IFA 2015에서 가전업체들은 스마트홈 기기를 대거 선보임 - (LG전자) LG전자는 일반 가전제품을 스마트 가전으로 바꿔주는 스마트 씽큐 센서 (SmartThinQ Sensor) 를 공개했으며 사물인터넷 플랫폼인 올조인(AllJoyn) 을 적용한 광파오븐과 에어컨을 선보임 - (삼성전자) 삼성전자는 In Sync with Life 를 주제로 소비자의 삶과 융화되는 제품을 공개했으며 특히 IoT를 본격 적용한 슬립센스(SLEEPsense) 를 선보임 - (밀레) 트윈도스 세탁기 블랙보드 냉장고 등 기발한 아이디어가 적용된 편리한 생활가전 제품을 대거 선보임 39 월간 ICT 산업 동향

42 트윈도스세탁기는 액체세제 자동투입시스템을 적용하고 떨어진 세제 구매까지 스마트기기와 연동을 통해 한 번에 이뤄지는 제품 블랙보드 냉장고는 냉장고 재질을 칠판과 같은 것으로 사용하고, 여기에 사용자가 그림을 그려 넣으며 식사 메뉴 등 냉장고 겉면을 통해서 필요한 소통을 할 수 있는 냉장고 - (지멘스) 독일 지멘스도 스마트폰을 통해 8시리즈 오븐과 식기세척기 등을 제어할 수 있는 스마트홈 플랫폼 '홈 커넥트 2015'를 공개했으며 향후 냉장고 세탁기 전자동 커피 머신 등으로 확대할 방침 - (하이얼) 중국 하이얼은 자사 제품으로만 구성, 완결된 형태의 스마트홈을 구현 [총괄] 국내 업체들은 신제품 출시 및 현지 유통망 확대로 선진 시장 공략 박차 (주요 수출 시장 여건) 국내업체, 북미 드럼세탁기시장 1위 경쟁 돌입 - 삼성전자는 드럼세탁기에 간편하게 세탁물을 추가할 수 있도록 도어에 작은 창문인 애드윈도우 를 적용한 버블샷 애드워시 신모델 10종을 출시( 15.9월) - LG전자는 대용량 드럼세탁기 아래에 소량 세탁이 가능한 미니 세탁기를 결합해 분리세탁이 가능한 트롬 트윈워시 를 출시( 15.7월) - 현재 북미시장 드럼세탁기 시장에서 삼성전자와 LG전자는 1, 2위를 다투고 있으며, 이번 신제품 출시로 북미시장 판도에 어떠한 영향을 미칠지 주목 - 이에 올해 연말 블랙프라이데이 등을 앞두고 치열한 마케팅 전쟁을 벌일 것으로 전망 (주요 수출 시장 여건) 동부대우전자, 오세아니아 시장 공략 본격화 - 동부대우전자는 뉴질랜드 최대 유통매장인 TWH와 가전제품 단독공급 계약을 체결해 15.10월부터 냉장고 9개 모델, 드럼세탁기 4개 모델 등을 공급하고 향후 전자레인지 청소기 등 제품 라인업을 확대할 방침 - 호주 시장에서는 세컨즈 월드(2nds World), 라디오렌탈(Radio Rentals) 등 현지 가전 유통망을 확보해 냉장고 세탁기를 중심으로 본격 판매에 돌입 40

43 3) 수출 동향 8월 가정용 기기 수출은 전년 동월대비 17.6% 감소한 3.4억불 기록 (품목별) 냉장고(1.9억불, 18.9%), 세탁기(0.6억불, 2.1%), 에어컨(0.1억불, 8.9%), 진공청소기 등 기타(0.9억불, 23.2%)를 포함한 전체 수출품목 감소 - 가정용 기기는 현지생산 증가, 원화강세에 따른 수출 경쟁력 약화로 7개월 연속 하락세 지속 가정용기기수출추이(전년대비, %): ( 15.3) 5.8 (4) 10.9 (5) 26.4 (6) 15.7 (7) 16.3 (8) 17/6 (지역별) 중남미(0.3억불, 0.9% ) 수출은 증가했으나 미국(1.1억불, 13.2%), 중국 (홍콩포함, 0.5억불, 12.8%), EU(0.3억불, 9.6%), 일본(0.1억불, 48.1%) 등 대부분의 국가 수출은 감소 - 중남미 수출은 최근 통관간소화, 수출 보험 지원기관 간 협력 등 시장진출 인프라 강화 및 북미 생산기지인 對 멕시코 수출 증가로 6개월 연속 증가 가정용 기기 수출 실적 (단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비) 구분 년 2015년 8월 누적 8월 누적 가정용 기기 4,762 4,659 4,953 5, , ,037.2 (5.6) ( 2.2) (6.3) (4.4) (2.2) (6.1) ( 17.6) ( 13.2) 냉장고 2,483 2,450 2,481 2, , ,529.2 (7.1) ( 1.3) (1.3) (6.0) (15.3) (7.4) ( 18.9) ( 12.3) 세탁기 ( 4.4) ( 14.9) (21.7) (10.4) ( 1.4) (9.5) ( 2.1) ( 10.3) 에어컨 (19.5) ( 8.2) ( 13.5) ( 22.1) ( 15.5) ( 27.0) ( 8.9) (0.6) 기타 1,282 1,338 1,522 1, , (5.0) (4.3) (13.8) (3.8) ( 14.2) (10.4) ( 23.2) ( 18.2) 41 월간 ICT 산업 동향

44 11 PCB 1) 시장 환경 [총괄] PCB산업은 웨어러블 기기, 휴대폰 통합 안테나 등 다양한 분야에 접목이 되어 사용되면서 전반적인 산업의 상승세가 당분간 유지될 전망 (세계 시장 규모 및 성장률) 다양한 신규 사업에 PCB수요가 꾸준히 발생하면서 올해도 5.1% 상승한 602억 달러를 기록할 것으로 전망 전세계 PCB시장에서 HDI는 연평균 4.5%, Rigid-Flex는 11.3% 성장을 전망(Prismark Partners, 15.5) (업체 실적 및 점유율) 14년도 국가별 점유율 기준으로 대만이 32.3%를 차지하면서 1위를 차지 - 뒤를 이어 일본(24.3%), 한국(14.5%), 중국(9.8%)국가들이 상위권을 형성 PCB 시장규모 및 국가별 점유율 [ 14년 세계 PCB 산업규모 및 전망(십억$) ] 자료 : 산업통상자원부 [ 14년 세계 PCB 제조 업체 매출 점유율(%)] 42

45 2) 수출 여건 [총괄] 국내 PCB시장은 신규 스마트폰 출시가 줄지어 대기 하면서 실적 반등을 기대하는 반면 향후 시장의 불안요인 발생을 대비하여 다방면 기술투자 시도 (업계 동향) 하반기의 수익성 회복이 예상되지만 침체되어 있는 산업들의 영향으로 일시적인 현상에 그칠 가능성이 커서 신규 성장동력을 찾기 위한 노력을 병행 - 삼성페이의 출시와 더불어 간편 결제시장 규모가 폭발적으로 커지면서 갤럭시 지불 기능을 탑재한 PCB 수요가 증가할 것으로 전망 - 국내ž외 업체는 기존의 PCB사업에 한정하지 않고 종합 IT 업체로의 변모를 시도하면서 불황에 대비한 공격적 경영전략 국내업체들은 해외 제조업 생산기지를 소재부품 수출 거점으로 이용할 계획 - 애플의 아이폰6S 출시와 갤럭시 S7조기 출시는 국내 업체들에게 수혜가 될 전망이지만 점차 PCB탑재에서 벗어나려는 움직임을 보이면서 업계는 긴장하는 상황 애플 와치에서 SiP가 적용된 전자기기를 선보이면서 PCB에서 벗어나려는 움직임 - 세계 웨어러블 시장이 19년까지 1억 5,000만대 고성장을 이를 것으로 전망 되면서 PCB시장에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망 19년까지 웨어러블 기기 전세계 출하량이 1억 7,340만대로 5년간 성장률이 23%에 달할 것으로 전망 3) 수출 동향 15년 8월 누적 PCB 수출은 전년 동월대비 3.3% 감소한 29.2억 불이며, 8월 당월로는 5.4% 감소한 3.7억불을 기록 FPCB의 상승세가 둔화된 가운데 일반 PCB도 소폭 상승하였지만 다층 PCB가 큰 폭으로 하락하면서 PCB수출은 하락세 - 8월 PCB 수출은 FPCB와 일반PCB가 증가세를 보였으나, 다층PCB가 큰 폭의 감소세를 보이면서 PCB 하락세를 면하지 못한 결과 43 월간 ICT 산업 동향

46 (지역별) ASEAN, 미국, 일본, EU 등 주요 국가로의 수출이 증가하였으나 중국(홍콩포함), 대만, 중남미로의 수출이 하락하며 PCB 전체 수출은 감소세 기록 8월 누적 기준, ASEAN (8.7억불, 33.2% ), 미국 (1.2억불, 38.5% ), 일본 (0.6억불, 20.0% ), EU (0.2억불, 1.5% )이 증가한 가운데 중국 (홍콩포함, 15.0억불, 16.5%), 대만 (1.8억불, 6.6%), 중남미 (1.0억불, 21.2%)등은 감소 PCB 수출 실적 (단위 : 백만불, % : 전년 동월대비) 구분 년 2015년 8월 누적 8월 누적 PCB 3,375 4,279 5,183 4, , ,919 (20.0) (26.8) (21.1) ( 9.6) ( 13.0) ( 11.8) ( 5.4) ( 3.3) 일반PCB 1,283 1,807 2,277 2, , ,521 (29.5) (40.8) (26.0) (1.5) ( 3.5) ( 3.1) (2.5) (1.3) 다층PCB 1,319 1,360 1, (2.9) (3.1) ( 8.6) ( 20.4) ( 14.5) ( 23.6) ( 36.3) ( 20.2) FPCB 773 1,112 1,662 1, (42.9) (43.9) (49.4) ( 16.6) ( 24.9) ( 15.5) (6.1) (0.9) 44

47 3 주요 국가별 수출 동향 주요 국가별 수출 추이 중국(홍콩 포함) : 78.4억불 수출, 전년 동월대비 4.8% 증가 디스플레이 패널(20.7억불, 2.2%), 컴퓨터 및 주변기기(2.4억불, 7.9%)는 감소했으나, 반도체(35.7억불, 11.9% ), 휴대폰(8.8억불, 18.9% ), D-TV(0.8억불, 9.0% ) 등 수출이 증가 對 중국(홍콩 포함) 수출은 12개월 연속 증가했으며, 8월 누적 기준 전체 ICT 수출의 53.2% 비중을 차지 중국(홍콩 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) ( 2.3) (3.4) (4.3) (5.1) (9.9) (14.4) (2.3) (2.8) (3.7) (8.0) (4.4) (5.4) (4.8) 중국 ( 2.2) (6.6) (6.5) (4.1) (9.2) (16.8) (3.7) (0.1) (1.4) (6.2) (3.1) (2.4) (1.7) 홍콩 ( 2.8) ( 8.1) ( 4.3) (9.2) (12.9) (4.6) ( 3.1) (13.6) (12.5) (15.0) (8.8) (16.8) (17.1) 45 월간 ICT 산업 동향

48 미국 : 15.7억불 수출, 전년 동월대비 15.7% 증가 휴대폰(7.8억불, 31.3% )을 중심으로 반도체(2.7억불, 13.9% ), 컴퓨터 및 주변기기 (1.1억불, 6.8% ) 등 주요품목 수출 호조로 증가세 전환 미국 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) ( 0.4) ( 0.8) (13.5) (16.8) (15.6) (12.9) ( 2.5)( 11.7)( 26.7)( 3.5) (22.5)( 15.5) (15.7) EU : 7.6억불 수출, 전년 동월대비 26.4% 감소 유럽 경기 침체 지속, 디스플레이 패널(1.2억불, 55.4%), 휴대폰(0.4억불, 73.2%), 반도체(1.2억불, 11.1%) 등 품목 전반의 수출 감소로 8개월 연속 하락 EU 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) ( 8.6) ( 11.8) ( 19.9) ( 18.5) (8.1) ( 25.1) ( 35.3)( 30.4)( 29.5)( 17.6)( 17.0)( 27.9)( 26.4) 일본 : 3.2억불 수출, 전년 동월대비 22.1% 감소 반도체(1.5억불, 3.5% )는 호조세를 지속했으나 휴대폰(0.2억불, 74.7%)을 중심으로 디스플레이 패널(0.1억불, 40.0%), 컴퓨터 및 주변기기(0.1억불, 24.6%) 등 수출 부진으로 감소세 지속 일본 ICT 내수 시장 성장률(Gartner, %) : ('13) 1.1 ('14) 1.4 ('15) 1.0 일본 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) ( 24.8) ( 16.1) ( 21.0) ( 15.5) (4.7) ( 2.5) ( 17.7)( 0.9) (2.9)( 6.2) (2.2)( 25.5)( 22.1) 46

49 4 수입 및 수지 동향 8월 ICT수입은 전년 동월대비 11.5% 증가한 75.5억불 휴대폰(8.1억불, 71.8% ), 반도체(32.7억불, 9.7% ), 컴퓨터 및 주변기기(6.7억불, 8.9% ), 디스플레이 패널(5.2억불, 3.7% ) 수입은 증가한 반면, 시스템반도체(19.7억불, 2.0%), PCB 등 접속부품(3.4억불, 11.3%) 등은 감소 지역별로는 일본(7.9억불, 12.1%), 대만(9.8억불, 0.3%), EU(4.6억불, 16.3%) 등은 감소했으나, 중국(홍콩 포함, 24.6억불, 0.3% ), ASEAN(10.8억불, 9.2% ), 미국(7.5억불, 8.1% ) 수입은 증가 15년 8월 ICT산업 주요 국가/품목별 수입 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 ICT 응용 기반 기기 전체 전체 43.4 (5.2) 6.7 (8.9) 11.7 (8.0) 75.5 (11.4) 중국(홍콩 포함) 10.4 ( 15.7) 3.9 (0.9) 2.8 (14.1) 24.6 (0.3) 일본 5.7 ( 13.0) 0.3 (0.5) 1.4 ( 10.5) 7.9 ( 12.1) 미국 4.1 ( 3.6) 0.8 (131.9) 2.0 (19.8) 7.5 (8.1) 대만 9.3 ( 0.1) 0.2 ( 21.3) 0.1 ( 10.7) 9.8 ( 0.3) 최근 ICT 수입 추이 47 월간 ICT 산업 동향

50 8월 ICT 무역수지는 69.0억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자의 약 1.6배 ICT 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 전체 ICT산업 (품목별) 휴대폰(16.1억불), 반도체(21.9억불), 디스플레이 패널(22.0억불)은 흑자 기조를 유지 주요 품목별 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 휴대폰 반도체 패 널 D-TV (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 53.7억불), EU(3.1억불), 미국(8.3억불) 모두 흑자 기조를 지속하였고, 對 일 적자는 4.7억불 기록 주요 국가별 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 중국(홍콩) EU 미국 일본

51 5 2015년 8월 ICT산업 수출입 통계(잠정) 전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적 (단위 : 억불, %) 수 출 수 입 무역수지 구 분 전체산업 ICT산업 증감률 전체산업 ICT산업 증감률 전체산업 ICT산업 2000년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 5, , , 년 5, , , 년 5, , , 년 5, , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 3, , , /4분기 1, , /4분기 1, , 상반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월간 ICT 산업 동향

52 주요 ICT 품목별 수출실적 (단위 : 백만 불, %) 2015년 2014년 구 분 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 176, , , 정보통신기기 153, , , ㅇ전자부품 106, , , 반도체 62, , , 메모리반도체 33, , , 시스템반도체 22, , , 평판디스플레이 34, , , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 6, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7, , 컴퓨터 주변기기 5, , 보조기억장치 2, , 프린터 모니터 1, 컴퓨터부품 SW 및 콘텐츠* ㅇ통신 및 방송기기 29, , , 통신기기 29, , , 유선통신기기 무선통신기기 28, , , 휴대폰(부분품 포함) 26, , , 방송국용 기기 ㅇ영상 및 음향기기 9, , 영상기기 7, , TV 6, , LCD TV 1, TV 부분품 5, , 음향기기 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 22, , , ㅇ의료정밀광학기기 8, , ㅇ가정용 기기 5, , ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 7, , 일차전지 및 축전지 4, , * SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임 50

53 주요 ICT 품목별 수입실적 (단위 : 백만 불, %) 2015년 2014년 구 분 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 88, , , 정보통신기기 74, , , ㅇ전자부품 50, , , 반도체 36, , , 메모리반도체 6, , 시스템반도체 24, , , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 4, , 보조기억장치 1, 프린터 1, 모니터 컴퓨터부품 1, SW 및 콘텐츠* ㅇ통신 및 방송기기 10, , , 통신기기 10, , , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 8, , 휴대폰(부분품 포함) 7, , 방송국용 기기 ㅇ영상 및 음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, 기타 영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 14, , , ㅇ의료정밀광학기기 9, , ㅇ가정용 기기 1, , ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 3, , 일차전지 및 축전지 1, * SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임 51 월간 ICT 산업 동향

54 주요 ICT 품목별 무역수지 (단위 : 백만 불, %) 2015년 2014년 구 분 8월 당월 8월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 ICT 전체 176,233 88,168 88,065 14,444 7,545 6,899 54,082 정보통신기기 153,930 74,055 79,874 12,802 6,376 6,427 49,772 ㅇ전자부품 106,764 50,532 56,232 8,879 4,343 4,536 36,289 - 반도체 62,647 36,461 26,185 5,454 3,265 2,188 16,662 메모리반도체 33,984 6,283 27,701 3, ,206 17,519 시스템반도체 22,518 24,092-1,574 1,913 1, 평판디스플레이 34,878 6,214 28,664 2, ,198 18,391 - 전자관 수동부품 1,652 1, 접속부품 6,827 4,624 2, ,551 - 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,037 9,743-2, ,395 - 컴퓨터 764 3,125-2, ,781 - 주변기기 5,453 4,166 1, ,189 보조기억장치 2,856 1,195 1, ,612 프린터 669 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 551 1,580-1, SW 및 콘텐츠* ㅇ통신 및 방송기기 29,741 10,776 18,965 2,633 1,130 1,502 11,294 - 통신기기 29,490 10,614 18,876 2,606 1,070 1,536 11,443 유선통신기기 760 1, 무선통신기기 28,729 8,979 19,750 2, ,633 12,070 휴대폰(부분품 포함) 26,439 7,252 19,186 2, ,614 11,930 - 방송국용 기기 ㅇ영상 및 음향기기 9,637 2,790 6, ,254 - 영상기기 7, , ,036 TV 6, , ,106 LCD TV 1, , TV 부분품 5, , ,449 - 음향기기 1,508 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 22,303 14,112 8,191 1,642 1, ,310 ㅇ의료정밀광학기기 8,869 9, ㅇ가정용 기기 5,165 1,744 3, ,730 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 7,823 3,091 4, ,607 - 일차전지 및 축전지 4,894 1,346 3, ,105 * SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임 52

55 주요 지역별 ICT 수출실적 (단위 : 백만 불, %) 2015년 2014년 구 분 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 176, , , ㅇ 아시아 126, , , 중국(홍콩포함) 90, , , 일 본 6, , ASEAN 21, , , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, 베트남 8, , , 대 만 5, , 인 도 2, , ㅇ 북미 17, , , 미 국 16, , , 캐나다 ㅇ 유럽 16, , EU 13, , 영 국 1, 독 일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ 중동 4, , 사우디 UAE 1, ㅇ 중남미 9, , 브라질 4, , 멕시코 4, , 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 79, , , 월간 ICT 산업 동향

56 주요 지역별 ICT 수입실적 (단위 : 백만 불, %) 2015년 2014년 구 분 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 88, , , ㅇ 아시아 70, , , 중국(홍콩포함) 34, , , 일 본 11, , ASEAN 13, , , 싱가폴 6, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, , 베트남 1, , 대 만 11, , 인 도 ㅇ 북미 8, , 미 국 8, , 캐나다 ㅇ 유럽 7, , EU 6, , 영 국 독 일 3, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ 중동 사우디 UAE ㅇ 중남미 브라질 멕시코 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 33, , ,