이보고서는 2013 년도방송통신위원회방송통신발전기금방통융합 미래전략체계연구사업의연구결과로서보고서내용은연구자의 견해이며, 방송통신위원회의공식입장과다를수있습니다.

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1 방통융합미래 전략체계연구 KCC 지정 지상파 UHD 방송도입방안연구 Study on the Introduction of terrestrial UHDTV 김국진 / 최정일 연구기관 : 미디어미래연구소

2 이보고서는 2013 년도방송통신위원회방송통신발전기금방통융합 미래전략체계연구사업의연구결과로서보고서내용은연구자의 견해이며, 방송통신위원회의공식입장과다를수있습니다.

3 제출문 방송통신위원회위원장귀하 본보고서를 지상파 UHD 방송도입방안연구 의연구 결과보고서로제출합니다 년 11 월 연구기관 :( 사 ) 미디어미래연구소총괄책임자 : 김국진소장 ( 미디어미래연구소 ) 공동연구원 : 최정일교수 ( 숭실대학교 ) 참여연구원 : 이찬구방송영상정책팀장 ( 미디어미래연구소 ) 김유석선임연구원 ( 미디어미래연구소 ) 이종영선임연구원 ( 미디어미래연구소 ) 전주혜선임연구원 ( 미디어미래연구소 ) 윤금낭선임연구원 ( 미디어미래연구소 ) 성지연 ( 인하대학교박사과정 ) 안창현 ( 동경대학교박사수료 ) 천혜선 ( 뉴욕주립대박사 )

4 목 차 요약문 1 제1장서론 1 제2장해외주요국의차세대방송도입사례및시사점 5 제1절일본차세대방송도입사례분석 5 1. 차세대방송도입을위한실험방송현황 6 2. 차세대방송도입에대한논의현황및정책현황분석 8 제2절미국차세대방송도입사례분석 지상파방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 위성방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 차세대방송도입을위한정책동향 17 제3절유럽차세대방송도입사례분석 지상파방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 위성방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 차세대방송도입을위한정책동향 21 제4절국내차세대방송도입사례분석 26 1.UHDTV 방송의기술개요 국내 UHDTV 방송서비스개발현황 28 제3장차세대방송 (UHDTV) 도입에따른시장영향분석 35 제1절차세대방송도입에따른방송의변화분석 디지털TV 방송기술분야의환경변화와발전방향 방송의실감化 방송의연계化 방송의데이터化 41 제2절차세대방송도입에따른이용자이용행태변화분석

5 1. 차세대방송도입에따른이용자이용행태변화 실감化에따른이용자경험및이용행태의변화 연계化에따른이용자경험및이용행태의변화 데이터化에따른이용자경험및이용행태의변화 48 5.UHDTV 인지도및수용도 멀티스크린시대의 TV 방송맟지상파방송직접수신에대한수요 54 제3절차세대방송도입에따른시장변화분석 차세대방송도입에따른시장변화 56 2.UHDTV 시장전망 차세대방송관련산업파급효과 73 제4장차세대방송 (UHDTV) 도입정책방안 79 제1절 UHD 방송도입을위한정책및시장이슈분석 79 1.UDHTV 도입과정에서의이슈 80 2.UDHTV 도입이후이슈 85 제2절 UHD 방송도입을위한정책방향 방송의가치와 UHDTV 방송의가치와차세대방송정책방향 차세대방송정책목표실현을위한지상파 UHDTV 의역할 98 제3절지상파 UHD 방송활성화를위한정책방안 콘텐츠제작활성화방안 서비스접근권확대방안 주파수제도개선방안 114 참고문헌

6 표목차 < 표 2-1> UHDTV 관련방송미디어별환경정비계획 11 < 표 2-2> UHDTV의지상파방송 23 < 표 2-3> 지상파방송의 UHDTV를위한시나리오 23 < 표 2-4> UHDTV의위성방송 24 < 표 2-5> 위성방송의 UHDTV를위한시나리오 24 < 표 2-6> HDTV와 UHDTV 비교 27 < 표 2-7> UHD 실험방송추진현황 30 < 표 2-8> 지상파 4사 UHD 방송추진현황 31 < 표 2-9> 지상파 4K UHDTV 실험방송송출콘텐츠현황 33 < 표 3-1> 전세계 UHDTV 출하량전망 61 < 표 3-2> 국내 UHDTV 시장전망 67 < 표 3-3> Full HDTV 대비 UHDTV 가격차이 68 < 표 3-4> UHDTV 가격전망 68 < 표 3-5> 일본가전업체별 4K수신기출시현황 72 < 표 3-6> 국내 UHDTV 시장파급효과 74 < 표 3-7> UHDTV 응용분야 75 < 표 3-8> 4K/8K 관련분야와시장규모 77 < 표 4-9> 한국방송정책의가치와이념변화 90 < 표 4-10> 동태적모델적용에따른공익가치의변화양상 91 < 표 4-11> UHDTV(4K) 가격전망 95 < 표 4-12> 지상파및 PP 제작비추이비교 99 < 표 4-13> 지상파방송사인프라구축계획 108 < 표 4-14> 방송통신발전기본법

7 그림목차 [ 그림 2-1] 스카파JSAT 의 4K영상실험방송시스템개요 7 [ 그림 2-2] UHD방송 (4K/8K) 본방송로드맵 10 [ 그림 2-3] NHK의수퍼하이비전실용화로드맵 14 [ 그림 2-4] FCC의주파수인센티브경매일정 18 [ 그림 2-5] UHDTV 방송의개념 26 [ 그림 2-6] UHDTV의영상해상도비교 27 [ 그림 2-7] 차세대방송기술로드맵 28 [ 그림 2-8] 차세대방송추진로드맵 32 [ 그림 3-1] TV 방송의발전방향 37 [ 그림 3-2] 초기 N-스크린전략의개요 40 [ 그림 3-3] 스마트미디어에적용된 HTML5 적용예 41 [ 그림 3-4] 이용자시야폭과화면크기와의관계 45 [ 그림 3-5] 단일시점과다시점콘텐츠의콘텐츠경험형성과정 46 [ 그림 3-6] 영국디지털방송시청자의디지털방송서비스인지도 50 [ 그림 3-7] 영국디지털방송시청자의디지털방송서비스관심도 51 [ 그림 3-8] 영국디지털방송시청자의디지털방송수상기보유률 52 [ 그림 3-9] 영국디지털방송시청자의 UHDTV 채택거부이유 53 [ 그림 3-10] UHDTV 시장전망 (2016~2025) 59 [ 그림 3-11] 세계TV 및 UHDTV 시장전망 ( 매출액 ) 63 [ 그림 3-12] 전세계 UHDTV 시장규모전망 64 [ 그림 3-13] 전세계 UHDTV 시장 ( ) 65 [ 그림 3-14] 세계TV 및 UHDTV 시장전망 ( 판매대수 ) 66 [ 그림 3-15] 디지털TV 의일본내판매대수및대형TV 가격구성비추이

8 [ 그림 3-16] 4K/8K기술의관련산업파급효과 76 [ 그림 3-17] 디지털기기의고정세화진전상황 78 [ 그림 4-1] UHD 방송도입과정및도입이후이슈 79 [ 그림 4-2] 방송의최우선가치와하위개념도 89 [ 그림 4-3] 차세대방송정책비전과목표 97 [ 그림 4-4] UHD 생태계 101 [ 그림 4-5] 지상파 UHD 도입로드맵 102 [ 그림 4-6] 지상파 UHD 도입로드맵 ( 안 ) 104 [ 그림 4-7] 지상파방송사콘텐츠투자계획 108 [ 그림 4-8] UHD를위한주파수활용계획 _ 지상파방송사

9 요약문 1. 제목 : 지상파 UHD 방송도입방안연구 2. 연구목적및필요성 세계시장에서 UHDTV에경쟁이가속화되면서국내에서도각매체별로 UHDTV 방송을위한기술개발및시범방송추진하고있다. UHDTV는가정에서현 HDTV 해상도의 4~16배의초고화질방송으로수년내유료방송을중심으로가시화될것으로보인다. 현재는 SO를중심으로시험방송이추진중이나, 최근 IPTV사업자도 HEVC(High Efficiency Video Coding) 영상압축기술을통해시범방송송출에성공 (SKB, LGU+, 8~9월 ) 함으로써 UHD 방송경쟁에진입하고있으며, 지상파방송사도 UHDTV 서비스제공을위해실험방송을하고있으며, UHD 콘텐츠도제작하고있다. 그러나급격한시장의변화와수요에도불구하고아직까지 UHDTV에대한정책이명확히수립된곳은일본뿐이다. 미국은최근 FCC가 UHDTV 실험방송을연장허가하며가능성을타진하고있는상황이며, 유럽의경우에는아직 UHDTV 도입에대한정책적결정을내리지않고있으며, 사업자자율에맡기는형국이다. 따라서차세대방송시장을선점하기위해서는 UHDTV를포함한차세대방송정책을조속히수립할필요가있다. 그러나지상파방송의디지털전환으로인해본격적인디지털방송시대에진입하였음에도불구하고포스트디지털방송계획, 즉미래방송에대한정책수립이아직까지이루어지지않고있다. 디지털화의효과를극대화하기위해서는 UHDTV를포함한차세대방송과관련한제반환경을조성할필요가있으며, 이를위해법제도, 시장및기술여건등제반환경을개선할미래방송정책목표및방향수립이필요하지만, 제반환경과관련하여몇몇문제점들이나타나면서차세대방송은유료방송을중심으로진행되고있는모양새다

10 실질적으로 UHDTV의성공은콘텐츠에달려있다는점을감안하면, 콘텐츠제작역량이우수한지상파방송의 UHDTV 서비스실시가매우중요한요인으로작용할수밖에없다. 또한방송시장의가치사슬변화및융합의진전을감안하면, 차세대방송시장선도는어느한이해당사자의역할만으로는이룰수없는과제이다. UHDTV 수상기의보급, 방송플랫폼의확보, 그리고우수한 UHD 콘텐츠의공급등의 3박자가맞아야 UHD 도입이성공을거둘수있는데, 이러한상황을감안하면, 국내방송환경에서가장중요한콘텐츠생산자인지상파방송을중심으로하는 UHD 방송도입정책의수립이필요하다. 특히전국민의지상파콘텐츠선호도가높은상황에서차세대방송정책은지상파콘텐츠의조속한 UHD화가필요하며이를중심으로하는차세대방송정책을수립해야할것으로보인다. 정체되어있는국내미디어산업의역동성및성장성제고를위해서는미래방송시장을선도할수있는새로운성장동력을확보하는것이매우중요하며, UHDTV 가그역할을충분히담당할수있을것으로전망되므로이에대한명확한정책목표를수립하는것이필요하다. 3. 연구의구성및범위 이러한인식하에, 본연구는디지털전환이후차세대지상파방송서비스로서 UHD 방송도입을위한합리적인정책방안을수립하는것을목적으로설정하였다. 이를위해 2장에서는국내와일본등주요국의 UHD 방송실험방송및정책현황을분석하고, 3장에서는지상파 UHD 도입에따른시장영향을분석하며, 4장에서는지상파 UHD 방송관련주요이슈를분석하여최종적으로지상파 UHD 방송도입방안을마련하였다

11 4. 연구내용및결과 본연구에서는지상파 UHD 방송도입방안연구를위해해외의차세대방송 (UHDTV) 도입사례와시사점을분석하고, 차세대방송도입에따른방송기술및서비스변화와시장변화, 이용자의이용행태변화를분석하였다. 또한지상파 UHD 방송도입을위한정책및시장이슈를분석하여지상파 UHD 방송콘텐츠활성화방안, 주파수및허가제도개선방안, 지상파 UHD 방송서비스접근성확보방안등을마련하였다. 일본의경우, 4K 실험방송은위성방송사업자스카파JSAT(SKY Perfect JSAT) 가실시하고있다. 스카파 JSAT는올해까지실험방송을마친뒤, 내년에는본방송을시작할예정이다. IPTV사업자 NTT-plala는 4K VOD 실험서비스를 2014년 2월전송할예정이며, 8K방송은 NHK에서적극적으로추진하고있다. 일본에서차세대방송과관련된정책결정은다른정책과비교하면빠르게전개되고있다. 이는기술적우위를확보하고있다는자신감이한국과유럽의발빠른움직임을지켜보면서위기감으로바뀌었기때문이다. 특히도쿄가 2020년하계올림픽개최지로결정되면서차세대방송관련움직임도탄력을받고있다. 기존실용화계획을앞당겼으며, 지난 5월마련한로드맵을더욱앞당겨야한다는의견도총무성내에서는흘러나오고있다. 미국은 2012년 3월, UHDTV 시험방송추진계획을발표한이후, 방송분야에서 UHDTV 기술개발과적용이활발하지않았으나 2013년 2월, FCC가수도워싱턴 D.C 일대에서 OFDM 방식의 DVB-T2 UHDTV 시험방송을허가하였다. 이에따라미국위성TV 사업자 DirectTV를중심으로 UHDTV 시험방송추진을본격화하였다. 2012년 CBS는 NEP Broadcasting과제휴하여슈퍼볼을 UHDTV 시험방송으로송출하였으며, ESPN, Fox 등이미국프로미식축구 (NFL) 2012 시즌경기의반정도를 Sony의 F65 카메라를통해 4K 영상촬영시스템테스트한바있다. 미국정부는디지털시네마를축으로군수산업에이은제2의수출전략으로실감미 - 3 -

12 디어, 엔터테인먼트산업을육성하고세계시장 70% 점유목표로추진하고있다. 유럽의경우, 스페인바르셀로나의모바일세계의회 (the Mobile World Congress) 에서 Abertis Telecom이 DVB-T2방식을기반으로한지상파전송망을활용한 UHDTV 서비스를실험하였다. 또한 BBC는위성사업자인 BSkyB와제조업체인 Sony와함께 2012년 10월에영국에소재한 Arsenal의 UEFA 챔피언리그전을 4k UHDTV로실험방송하였다. 또한 2013년 8월에 BBC와 BSkyB, DPP(Digital Production Partnership) 그리고 FAME (Forum for Advanced Media in Europe) 및그외유럽의표준기구들과협력해 UHDTV서비스홍보를위한 Ultra HD Profile' 설립하였다. 독일도독일과오스트리아에기반한 SKY Deutschland의 UHDTV를시연했다. 세계시장에서 UHDTV 경쟁이가속화되면서국내에서도각매체별로 UHDTV 방송을위한기술개발및시범방송을추진하고있다. 정부는 2014년케이블 TV, 2015 년위성방송, 2018년지상파방송에 UHD 방송을도입한다는로드맵을발표하였으며, 복수종합유선방송사 (MSO) 는올해 3분기부터 UHDTV시범방송을시작하고, 케이블업계는 2014년셋톱리스 UHDTV를내놓고 2015년 HUDTV용셋톱박스출시계획을가지고있다. 지상파도시청자에게초고화질실감방송을무료보편적매체인지상파방송을통해제공하여모든국민이고품질방송서비스를향유하고, 방송기술관련산업및초고화질콘텐츠산업발전으로국가이미지향상과국가경제의국제경쟁력을확보하기위해 UHDTV 도입을추진하고있다. 지상파방송사는 2012년 4월 3일지상파 4사기술본부장 UHDTV 공동추진협약을통해지상파방송 4사합동으로실험방송을실시하였다. 지상파방송4 사는기존콘텐츠및신규제작콘텐츠를투입하여 2012년 10월부터 12월까지방송4 사의콘텐츠로실험방송을실시하였다. 또한기술적완성도향상과품질검증을위해제2차실험방송을 2013년 5월에서 10월15일까지진행하였다. 차세대방송 (UHDTV) 가도입되면서디스플레이기술의진화에따라디스플레이는대형화되고있으며, 고화질콘텐츠의보급으로초고해상도 (UHD: Ultra High Definition) 디스플레이에대한관심이증가하고있다. 또한이미지센서의고해상도 - 4 -

13 지원과광원변환효율향상에따른초고선명영상획득이가능해졌다. 이러한기술들로인해방송은 3DTV 구현에서촉발되어초대화면 UHDTV를거쳐집적영상 (integral imaging) 을이용한멀티앵글서비스등실감화로의변화가예상된다. 또한현재미디어연계전략은사실상글로벌 IT 서비스사업자플랫폼의 TV 플랫폼진출전략으로활용되고있으며이에따라스마트미디어플랫폼중심의미디어연계전략이대세를이루고있다. 2000년대후반스마트폰을필두로스마트미디어가등장하고보편화되면서주요스마트미디어업체들은자사의스마트미디어생태계를매개로 N-스크린전략즉, 미디어연계전략을추진하게된다. 동일한콘텐츠를이종미디어를통해전송하려는과거연계전략에서벗어나스마트미디어와차세대웹표준 ( 예 : HTML5) 을이용해동일한맥락의콘텐츠를각미디어에적합하도록변용해제공한것이다. 한편방송서비스사업자들은시청자들에게최적의경험을제공하기위해이용자행태데이터기반의서비스를모색할것으로전망된다. 방송의데이터化는방송사업자가단순히콘텐츠를대량수집 (Aggregator) 하는역할과분배 (distributor) 하는역할에서진정한플랫폼으로진화하는촉매역할을한다. 전통적인방송이 push형, 즉공급자가전달하는프로그램을이용자는단방향으로이용하는경향성이강한반면, 최근방송 ( 또는미래의방송 ) 은 pull형으로진화할것으로전망된다. VOD의경우이용자가직접콘텐츠를결정하는방식으로기존콘텐츠사업자들이제공하는편성방식은의미가없어지는동시에 VOD 목록이어떤식으로배열되고추천되느냐가중요한이슈로대두될것으로예상된다. 차세대방송 (UHDTV) 도입에따라미디어업계내에서는 3D 콘텐츠에서 UHDTV 콘텐츠로전환하려는움직임이포착되고있어 UHD 콘텐츠가 3D콘텐츠를제치고미디어산업의핵심으로부상할가능성이점쳐지고있는상황이다. 3DTV의고전속에서 UHDTV에대한방송사업자들의관심은급격히높아졌다. 최근 3D채널종료를발표했던미국의 ESPN은 3D제작에투입했던모든투자와자원들을 UHDTV로돌리겠다고공표했다. 영국의 BBC 또한 3D채널계획을보류하는대신에 UHDTV에 - 5 -

14 대한투자를늘리고있다. 이처럼해외주요사업자들이 UHDTV에관심을보이는이유는상업성과시장성면에서 UHDTV콘텐츠가 3DTV보다더유리하기때문이다. 3DTV 시장이주춤하는동안차세대실감형방송시장은가전업체의신제품출시경쟁및제조력향상, 그리고사용자인지도증가로인해 UHDTV 중심으로빠르게전환될전망이다. UHDTV 시장을가장낙관적으로전망한유진증권은전세계 UHDTV 출하량이 2013년에는 260만대, 2014년에는 2,520만대를넘어설것으로보았으며, 2016년에는무려 8,317만대에이른다고전망하였다. 물론 UHDTV 수상기가해결해야할문제점들은아직남아있다. 아직까지는비싸게책정된 UHDTV가격과현재시장에출시된콘텐츠가충분하지못하다는점, 그리고시청거리에따른화질차이의문제와같은수상기문제도있지만, 그보다더큰문제는 UHDTV 상용채널서비스의실시일정이아직명확하지않다는점이다. 그럼에도불구하고최근의몇가지추세들을볼때, UHDTV 수상기확산은가속화될것으로보인다. 아직까지 UHDTV의현재가격은시장에서소비자들이다소부담스럽게느낄수있는수준으로형성되어있다. 그러나최근의제품생산성의증가와중국및대만가전업체의시장진출로 UHDTV의가격대가점차하락하는추세에있다. 향후기술발전과대량생산으로인해 UHDTV 수상기의가격은가파른하락세를보여, 앞으로 3년이내에현재의 HDTV 수상기와비슷한수준의가격대를형성할것으로전망된다. UHD 방송은관련제품사용화와시장확대여부에따라 4K UHD는 2018년, 8K UHD는 2023년쯤실시간방송이실시될것으로예상되고있다. 현재디지털시네마중심의서비스분야가향후스마트워크, 교육, 의료분야등으로도확대될것으로전망되고있다. 차세대방송의도입이이용자의이용행태에어떠한변화를초래할것인가에대한논의는현재까지활발하지않은상태다. UHD 이용은방송분야보다는영화와인터넷, 개인용미디어등에서마니아를중심으로초화질을즐기는이용행태가나오고있다. 4K콘텐츠는부족한상태이지만, 인터넷에서는 4K영상이공개되고있기때문에, 4K방송이시작되지않았지만고화질을시청할수있는환경은마련되고있다

15 UHDTV는 3DTV와는다른방식으로시청자에게몰입감을제공하고스마트미디어와결합해기존과다른양방향성유도할수있다. UHDTV의경우, 시청자의시야이상의화면을제공하기때문에극도의사실감과이에따른몰입감을제공한다. 이용자의시야를넘어서는콘텐츠경험을제공하는 UHDTV 등장과더불어콘텐츠제작에적용되는영상문법자체도상당부분변화될것으로예상되고이에따라동일콘텐츠에대해이용자들의다양한이해와해석을유도할것으로예상된다. 디지털 ( 스마트 ) 콘텐츠를매개로각각의미디어가서로연결되어끊임없고일관된경험을제공하여가치를창출하는연계化가시작되었으며향후이런추세는더욱심화될전망이다. 상대적으로비매개 (immediacy) 논리에적합한 TV 미디어를통해고품질의영상콘텐츠를감상하고하이퍼매개 (hypermediacy) 논리에잘부합하는 PC 모바일미디어를통해동일한맥락의텍스트부가서비스를이용한다면미디어이용자는상이한두매체를넘나들면서자신만의콘텐츠이용경험을구축 ( 재매개 ) 할수있게된다. 1인다미디어시대에접어들면서자연스럽게미디어동시이용행태가나타나고있으며이에따라방송의부가가치창출의가능성또한제기된다. TV로방송을보면서스마트폰등의기기를동시에이용하는것은자연스러운행태로이해되는것이다. 2013년닐슨코리아의조사에따르면 TV와모바일의일일평균동시이용자비중이 57% 수준으로타매체조합보다높게나타났다. 빅데이터 비정형데이터를응용한소셜TV 가방송의데이터化를구현하는구체적인모습이될가능성이높아진상황이다. 멀티미디어콘텐츠와콘텐츠사용관련정보가증가하고, 소셜네트워킹을통한비정형데이터의폭증으로빅데이터의수집과보관, 분석그리고활용이중요한화두로부상하고있다. UHDTV와관련한이슈는크게도입과정과도입이후로나누어볼수있다. 도입과정에서는 UHDTV가필요한가, 어디에중점을둘것인가, 어떻게전송할것인가 언제상용화할것인가 진화과정상중점사항등의이슈가있으며, 도입이후에는 조기안착이가능성 지속적이고안정적인서비스제공의가능성등의 - 7 -

16 이슈가있다. 이러한이슈가논의를통해합의가된다면조속하고통합적추진이가능하고이를통해장애요인이개선되어 UHDTV 조기안착및성공확률을제고할수있지만논의가미합의될경우, 추진의지가하락되고개별적이고분산된추진으로 UHDTV의조기안착이실패하거나성공확률이하락될수있다. UHD 방송도입과정및도입이후이슈 UHDTV 등차세대방송정책을수립하고관련서비스를도입하기에앞서방송의가치를우선적으로분석할필요가있다. 이는산업성이추구되고있는현실에서차세대방송정책을수립할때, 방송의어떤가치를보호하고제고시켜야하는지판단하기위함이다. 지상파디지털전환완료로전국민이고품질의보편적인방송서비스를받을수있음에도오히려그기회는줄어들고있기때문에, 국내방송시장에서유료방송가입자수와지상파방송직접수신율등을고려하여, 보편적서비스의개념및정의가정립될필요가있다. 보편적서비스의부재는필연적으로정보격차의사회문제화를야기한다. 지금도디지털및스마트정보격차가초래하는경제적, 사회적격차가점점큰사회문제로부각되고있는상황이다. 이러한상황에서 UHDTV 등차세대방 - 8 -

17 송정책이산업적논리로치우칠경우, 보편적서비스및이용자복지제고라는방송가치는축소되고산업발전이라는산업적가치만확대될가능성이있다. 또한 UDHTV 등차세대방송시장이프리미엄화될가능성도배제할수없다. 아직 UHDTV가프리미엄서비스인지, 보편적서비스인지에대한개념도정확히정립된것이아니다. 따라서유료방송을중심으로차세대방송정책이수립될경우, 차세대방송정책에서보편적서비스가배제될수있다. 산업발전이라는측면에서보면, 프리미엄전략이바람직할수있으나, 전체적인방송정책측면에서는공익성이라는최우선적정책목표와가치, 그리고이를위한이용자복지및보편적서비스라는정책가치를고려하는것이반드시필요하다. 이러한점을고려할때, 차세대방송정책방향은방송산업발전뿐만아니라방송의공익적가치를실현하는방향으로설정될필요가있다. 우선적으로고려되어야할부분은 방송을통한행복한국민구현 이다. 두번째로고려해야할것은방송을통한건전한사회구축이다. 방송의영향력을감안할때, 건전한사회구축을위해방송이수행해야할책무가존재한다. 이는공익성제고와함께산업발전의기틀을다지는방향으로설정될필요가있다. 유료방송중심의 UHDTV 정책뿐만아니라지상파방송의 UHDTV 정책이수립되어전체방송시장을아우를수있는 UHDTV 정책이수립되면, 차세대방송시장형성을통해공익성및공공성을제고하고, 보편적서비스를확대하는효과를얻는다. 이를통해서미디어에대한접근격차를해소하고그에따른디지털디바이드를해소할수있으며, 소외계층없는차세대방송의혜택을제고할수있다. 또한국내방송산업균형적발전및차세대방송시장을선도할수있는기틀이마련될것으로예상된다. UHDTV 등차세대방송산업을육성하기위해서는무엇보다양질의콘텐츠확보가중요하다. 3DTV의사례에서도볼수있듯이, 양질의콘텐츠를확보하지못한다면차세대방송산업은시장형성조차어려울수있다. 따라서 UHDTV 등차세대방송산업의육성은양질의콘텐츠확보여부가성패를좌우한다고볼수있다. UHD 방송콘텐츠를제작하기위해서는막대한제작비와시설투자가필요하나, - 9 -

18 현재지상파방송사와일부 MPP를제외하면이같은제작기반을갖고있지못한것이현실이다. 따라서 UHD 방송의혜택을시청자들이향유할수있도록국내최대콘텐츠제작기반을갖춘지상파중심의 UHD 방송정책의추진이필요하다. 또한 UHD 방송서비스도입은 무료보편서비스 가근간이되어야한다. 즉모든시청자가자유롭게이용할수있는지상파방송의무료보편적인서비스를기본으로추진해야한다는것이다. 경제적능력과무관하게모든시청자들이 UHD방송서비스에접근하여고품질의콘텐츠를향유할수있어야한다. 뿐만아니라지상파방송의 UHD 방송서비스가조기에활성화되면, UHDTV 수신기판매가확대되면서가격인하및보급확대로이어져결국콘텐츠제작이활성화되는선순환구조를구축할수있게될것이다. 이를통해관련산업전반의국제경쟁력을조기에높이는데기여하게될것으로예상된다. 지상파 UHD 방송서비스를통해고품질프리미엄방송의보편적접근성확보를위해서는초고화질전송, 높은수신률등을구현하기위한주파수확보가필수적이다. 만약지상파방송을통한 UHD 방송서비스가불가능하게될경우차세대방송서비스는일부고가유료방송가입자에게만제공될우려가있다. 이경우주파수를확보하지못한지상파방송사들은공익성을가진 UHD 콘텐츠에대한투자를지속적으로확대하기어렵게된다. 이로인해 UHD 방송콘텐츠의부족과 UHDTV 보급지연등에따른차세대방송서비스정책의실패라는악순환으로이어질우려가있다. 반면, 지상파방송사가 700MHz 주파수를활용할수있게된다면, 14년도부터 UHD 방송을준비해 15년도에는수도권부터서비스를제공할수있다. 따라서지상파방송사들이차세대방송서비스의진화에대비할수있도록 UHDTV 채널대역폭및주파수를확보하는것이매우중요하다. 초고화질콘텐츠의전송및높은수신능률등을고려할때 700MHz 주파수를통해지상파방송의차세대방송서비스제공기반을유지시킬필요가있다

19 5. 정책적활용내용 본연구의결과를통해디지털전환이후차세대지상파방송서비스로서 UHD 방송도입을위한합리적인정책방안을수립함으로써, 무료보편적서비스확대, 디지털정보격차해소정책방안마련에활용하고, 이를통해방송의공익적역할의달성을기대할수있다. 둘째, 차세대방송서비스활성화와이를통한관련산업발전 이용자복지제고를위한정책방향수립의근거로활용할수있다. 셋째, 차세대지상파방송서비스도입계획수립및로드맵작성시정책자료로활용가능하다. 넷째, 지상파방송의디지털전환이후 UHD 등차세대방송발전전략수립과방송의미래전략수립을위한정책방안마련의근거자료로활용할수있다. 즉, 본연구를통해지상파 UHD 방송서비스활성화를위한합리적인도입방안을제시하고구체적인정책방향을제시함으로써향후정책수립시근거자료로활용할수있으며, 차세대방송서비스의활성화를통해방송산업발전에기여하고이를통해방송관련산업의발전을도모할수있다. 6. 기대효과 본연구를통해마련된지상파 UHD 방송도입방안은전후방산업파급효과및내수및수출시장의활성화에기여할것으로기대된다. 또한지상파 UHD 방송서비스활성화및이를통한관련산업발전 이용자복지제고를기대할수있으며, 차세대방송서비스활성화를통해이용자편익을극대화하여이용자복지에기여할수있다. 더불어본연구를통해 UHD 등차세대지상파방송서비스활성화방안을도출하고이를통해방송산업발전및방송관련산업의발전을도모할수있다. 마지막으로 UHDTV 등차세대방송발전전략수립과방송의미래전략수립을

20 위한정책방안마련에기여할수있으며, 지상파 UHD 방송을중심으로내수 및수출시장의활성화, 글로벌경쟁력제고에기여할것으로기대된다

21 제 1 장 서론 세계시장에서 UHDTV에경쟁이가속화되면서국내에서도각매체별로 UHDTV 방송을위한기술개발및시범방송이추진되고있다. UHDTV는현 HDTV 해상도의 4~16배의초고화질방송으로수년내유료방송을중심으로가시화될것으로보인다. 현재는 SO를중심으로시험방송이추진중이나, 최근 IPTV사업자도 HEVC(High Efficiency Video Coding) 영상압축기술을통해시범방송송출에성공 (SKB, LGU+, 8~9월 ) 함으로써 UHD 방송경쟁에진입하고있으며, 지상파방송사도 UHDTV 서비스제공을위해실험방송을하고있으며, UHD 콘텐츠도제작하고있다. 2012년말이후전세계메이저 TV 제조사들의 UHDTV 단말출시와더불어주요국방송사들의 UHDTV 시험방송서비스가개시됨에따라 UHDTV에대한기대감이고조되고있다. IHS isuppli(2012) 에따르면 4K UHDTV의출하량이 2012년 4,000 대에서 2017년 210만대까지급증할것으로예상되고있으며, NPD Display Research(2013) 의경우, UHDTV의판매대수는 2013년 50만대에서 2016년 724만대수준으로전망하고있다. UHDTV는 3DTV와는다른방식으로시청자에게몰입감을제공하며스마트미디어와결합해간접적인양방향성유도가가능한차세대방송서비스이다. UHDTV의경우, 시청자의시야이상의화면을제공하기때문에극도의사실감과이에따른몰입감을제공할수있다는장점이있다. 3DTV의경우, 화면의특정부분이들어가거나튀어나오는효과를통해사실감을형성하고이에따라몰입을유도했지만 UHDTV는시야를넘어서는시청경험을제시해시청자가초대화면에잠기는 (submerged) 경험으로몰입을유도하는것이다. 그러나급격한시장의변화와수요에도불구하고아직까지 UHDTV에대한정책이명확히수립된곳은일본뿐이다. 미국은최근 FCC가 UHDTV 실험방송을연장허가하며가능성을타진하고있는상황이며, 유럽의경우에는아직 UHDTV 도입에 - 1 -

22 대한정책적결정을내리지않고있으며, 사업자자율에맡기는형국이다. 따라서차세대방송시장을선점하기위해서는 UHDTV를포함한차세대방송정책을조속히수립할필요가있다. 특히단말이나콘텐츠분야에서강점을갖고있고, 디지털방송전환및제반환경이우수한국내의경우에는타국가가 UHD 시장에본격적으로진입하기이전에정책수립이이루어져차세대방송시장을선도할여건을조속히만들필요가있다. 그러나지상파방송의디지털전환으로인해본격적인디지털방송시대에진입하였음에도불구하고포스트디지털방송계획, 즉미래방송에대한정책수립이아직까지이루어지지않고있다. 디지털화의효과를극대화하기위해서는 UHDTV를포함한차세대방송과관련한제반환경을조성할필요가있으며, 이를위해법제도, 시장및기술여건등제반환경을개선할미래방송정책목표및방향수립이필요하지만, 제반환경과관련하여몇몇문제점들이나타나면서차세대방송은유료방송을중심으로진행되고있는모양새다. 그러나 3DTV의실패를경험한바와같이, UHDTV 역시시장의조기안착과성공을위해서는양질의 UHD 콘텐츠확보가매우중요하다. 현재는단말사업자와유료방송사업자를중심으로 UHDTV와관련서비스를제공하려하지만, 유료방송사업자만으로는양질의콘텐츠수급은한계가있다. 실질적으로 UHDTV의성공은콘텐츠에달려있다는점을감안하면, 콘텐츠제작역량이우수한지상파방송의 UHDTV 서비스실시가매우중요한요인으로작용할수밖에없다. 특히방송시장의가치사슬변화및융합의진전을감안하면, 차세대방송시장선도는어느한이해당사자의역할만으로는이룰수없는과제이다. 단말뿐만아니라플랫폼의발전과더불어양질의콘텐츠수급이원활히이루어져야성공이가능한것이다. 즉, UHDTV 수상기의보급, 방송플랫폼의확보, 그리고우수한 UHD 콘텐츠의공급등의 3박자가맞아야 UHD 도입이성공을거둘수있는데, 이러한상황을감안하면, 국내방송환경에서가장중요한콘텐츠생산자인지상파방송을중심으로하는 UHD 방송도입정책의수립이필요하다. 특히전국민의지상파콘텐츠선호 - 2 -

23 도가높은상황에서차세대방송정책은지상파콘텐츠의조속한 UHD화가필요하며이를중심으로하는차세대방송정책을수립해야할것으로보인다. 아직일본을제외하고는큰움직임이있는것은아니지만, 방송기술및시장의발전추세를감안하면, UHDTV를포함한차세대실감방송이향후방송시장을선도하고중요서비스로자리매김할것이라는점은자명한일이다. 또한 HD급이상의고화질에실감나는콘텐츠를소비하고자하는이용자의수요역시증가할것으로보인다. 따라서차세대방송시장을선도하고글로벌경쟁력을확보하기위해서는 UHDTV 시장에대한철저한준비가필요하다. 또한 UHDTV는강력한전후방산업파급효과를야기할것으로전망되고있다. 4K/8K UHD 미디어서비스는단말뿐만아니라영상획득장치, 신호처리부품, 초소형 초경량 대용량 초고속저장장치, 디스플레이, 콘텐츠에이르는전방위적파급효과를갖는다. 특히 UHDTV의잠재수요가크고내수및수출시장도매우크기때문에, 방송산업뿐만아니라콘텐츠산업, 플랫폼산업, 단말산업및방송장비산업등관련산업에대한파급효과가매우큰산업으로해외주요국에서는 HDTV 이후의방송서비스신산업으로핵심 원천기술의선점과국제표준화를통해대용량콘텐츠송수신및서비스기술리더십확보에집중하고있다. 따라서정체되어있는국내미디어산업의역동성및성장성제고를위해서는미래방송시장을선도할수있는새로운성장동력을확보하는것이매우중요하며, UHDTV가그역할을충분히담당할수있을것으로전망되므로이에대한명확한정책목표를수립하는것이필요하다. 일례로일본은아베노믹스의성장전략의하나로 UHDTV를선정한바있으며, 일본가전업체는디지털TV 의교체수요를유도하려는전략이맞물려 UHDTV에집중하고있다. 차세대방송정책을수립할때방송의공익적역할이강화될필요가있다. 방송시장이지속적으로정체상태에서벗어나지못하고있는상황에서방송의영향력을확보하고자하는이해당사자가시장에진입하기시작하면서방송시장의경쟁이과열양상을보이고있다. 이로인해산업성및상업성논리가방송시장의근간을흔들 - 3 -

24 고있는상황이다. 이는차세대방송시장도공익성대신산업성논리가우선시될수있다는것을의미한다. 그러나방송정책의수립근간은공익성, 공공성이근간이되어야한다. 방송의공익성과공공성은어떤환경에서도지켜야할원칙이기때문이다. 따라서차세대방송정책의수립에도방송의공익적역할은필요하며, 이를위해서는지상파방송의역할이매우중요하다. 유료방송중심의 UHD 상용화전략은시청자들에게추가적인부담을야기할수있다. 기본적으로유료방송은이용자의지불능력에따라특화된서비스를받을수도있고받지못할수도있다. 즉, 이용자의지불능력에따라기술발전의혜택에차별을받는디지털빈부격차 (Digital Divide) 의심화가우려되는것이다. 디지털미디어에대한접근의차이 ( 디지털빈부격차 ) 는필연적으로디지털정보습득의차이 ( 디지털정보격차 ) 와혜택의차이에영향을미쳐전반적인미디어이용자복지제고에악영향을미치는요인으로작용할수있다. 또한유료방송은서비스이용요금으로인한선택적서비스라볼수있으며, 유료방송에만집중될경우, 정보격차및디지털전환혜택의사각지대가필연적으로발생할수밖에없다. 따라서무료보편적디지털서비스의확대뿐만아니라디지털정보격차해소를위해서는무료보편적서비스인지상파를중심으로하여 UHDTV를포함한차세대방송서비스의제공을강화할필요가있다. 무료보편적서비스인지상파방송이 UHDTV 등차세대방송시장의핵심역할을수행할수있는환경조성이필요하다는것이다. 이러한인식하에, 본연구는디지털전환이후차세대지상파방송서비스로서 UHD 방송도입을위한합리적인정책방안을수립하는것을목적으로설정하였다. 이를위해 2장에서는국내와일본등주요국의 UHD 방송실험방송및정책현황을분석하고, 3장에서는지상파 UHD 도입에따른시장영향을분석하며, 4장에서는지상파 UHD 방송관련주요이슈를분석하여최종적으로지상파 UHD 방송도입방안을마련하였다

25 제 2 장해외주요국의차세대방송도입사례및시사점 제 1 절 일본차세대방송도입사례분석 1. 차세대방송도입을위한실험방송현황 가. 스카파JSAT 의 4K실험방송일본에서 4K 실험방송은위성방송사업자스카파JSAT(SKY Perfect JSAT) 가실시하고있다. 스카파JSAT 는올해까지실험방송을마친뒤, 내년에는본방송을시작할예정이다. 스카파JSAT 는UHD방송추진단체인 차세대방송추진포럼 (NexTV-F) 와보조를맞추고있다. 우선스카파 JSAT에서는 2012년 10월 20일통신위성을이용한 4K영상전송실험에성공했다고발표했다. 센다이에서벌어진프로축구 J리그경기를캐논 EOS C-500 로촬영한영상을위성중계차에서통신위성 JCSAT-5A를경유해도쿄오다이바의극장옥상에설치된안테나에서수신한뒤, 이를극장의 4K프로젝터로투영했다. 영상압축은 H.264/MPEG-4 AVC를사용했으며, 영상은 3,840 2,160/59.94p를전송했다. 영상인코더와디코더에는후지츠 IP-9610를사용했다. 전송실험에서는 DVB-S2 의 32APSK방식을사용했으며, 전송속도는위성중계기당최대 120Mbps를실현했다. 2013년 3월 9일에는 J1리그를 4K영상으로두번째위성전송실험을실시했다. 이실험방송은도쿄근교의경기장에서벌어지는 J1리그경기를도쿄오다이바의극장에전송하는형태로진행되었다. 4K카메라를 5대에서 7대로늘렸다. 캐논C500 과아스트로 (AstroDesign) AH-4413에소니 PMW-F55와 FOR-A FT-ONE를추가로도입했다. 실험방송을간단하게소개하면, 4K카메라로촬영한영상은위성중계차로송신했고, 중계차에서는아스토로레코더 HB-7513에보냈고, 실시간으로 RAW현상처리를실시했다. 이후위성을거쳐극장옥상에설치된안테나로수신해 4K프로젝터로투영했다. 회선량은 120Mbps, 영상압축은 H.264/MPEG-4 AVC, 4K/60p의영상을전송 - 5 -

26 했다. 특히이번실험에서는 4K영상을 2K(Full HD) 60p영상으로분할한뒤, 스위처 (switcher) 와인코더에보내는시스템을채용, 기존기기와의호환성을점검했다. 실험방송에서사용된촬영제작기자재, 전송기자재, 상영기자재모두일본업체의제품이었다. 스카파 JSAT는 10월 31일 2013년도 2사분기결산을발표하면서 2014년초에 4K방송을시작할수있도록준비를추진하고있다고밝혔다. 본격적인 4K방송은 2014년브라질월드컵대회까지환경이정비될것으로보인다. 4K콘텐츠는 11월 2일포크그룹 앨리스 (Alice) 의콘서트투어마지막공연을 4K영상으로생중계하기로하기로했다. [ 그림 2-1] 스카파 JSAT 의 4K 영상실험방송시스템개요 출처 : スカパー JSAT(2013). 4K 映像のライブ伝送実験を実施 : 衛星を使用した 4K 映像の J リーグ生中継 ( 보도자료, ) - 6 -

27 나. 기타사업자의 4K실험방송한편 IPTV사업자 NTT-plala는 4K VOD 실험서비스를 2014년 2월전송할예정이다. 콘텐츠는현재촬영중이다. 압축은 H P, 전송대역은 30Mbps 정도로제공된다. 전송프로토콜은기존 IPTV포럼사양인 VOD전송프로토콜을확장한것이다. 다. NHK의수퍼하이비전 (8K) 실험방송 8K방송은 NHK에서적극적으로추진하고있다. 이미 2012년 5월수퍼하이비전전송실험을실시했다. NHK는 2012년 5월 15일지상파방송을통한수퍼하이비전야외전송실험을추진해성공했다고발표했다. UHF대 2채널을이용해 NHK기술연구소옥상에서압축부호화한수퍼하이비전영상신호를송신해약4.2Km 떨어진곳에서오류없이영상을복원했다는것이다. 2. 차세대방송도입에대한논의현황및정책현황분석 일본에서차세대방송과관련된정책결정은다른정책과비교하면빠르게전개되고있다. 이는기술적우위를확보하고있다는자신감이한국과유럽의발빠른움직임을지켜보면서위기감으로바뀌었기때문이다. 특히도쿄가 2020년하계올림픽개최지로결정되면서차세대방송관련움직임도탄력을받고있다. 기존실용화계획을앞당겼으며, 지난 5월마련한로드맵을더욱앞당겨야한다는의견도총무성내에서는흘러나오고있다. 일본에서차세대방송관련정책결정의흐름은관계부처에서기본계획을마련한뒤, 총리실의정리를거쳐구체적인추진일정이관련부처로전달되는형태다. 총무성의간담회와연구회에서기본계획을마련했으며, 이것이총리실에서작성하는국가전략에반영되었다. 총무성에서는국가성장전략의차원에서관련사업자와함께차세대방송관련정책을시행하고있으며, 경과등을총리실에보고하게된다

28 가. 총무성, 검토회 와 전략회의 에서로드맵결정 2012년 7월총무성자문기관인정보통신심의회에서 4K/8K, 스마트TV, 케이블플랫폼에대해제언했다. 이를구체화하기위해총무성은 2012년 11월 방송서비스고도화검토회 ( 이하고도화검토회 ) 를설치했으며, 2013년 5월보고서를발표했다. 이검토회에서는해외보다앞서 4K/8K와스마트TV 를도입하고, 새로운방송시장을창출해국제경쟁력을강화하기위한정책목표와추진방향을제시했다. 이에 4K는 2014년, 8K는 2016년에실험방송을시작한다는로드맵을제시했다. 한편총무성에서는검토회와는별도로 2013년 2월총무대신이이끄는 ICT성장전략회의 ( 이하전략회의 ) 를설치했다. ICT에서새로운성장전략을찾아내일본경제의성장을견인한다는것이다. 이전략회의에서는 4개월만에보고서를내놓았다. UHDTV를포함한방송서비스고도화, 방송콘텐츠해외판매등새로운산업창출전략을제시했다. 전략회의는고도화검토회의논의내용을대부분수용하며힘을실어주었다. 현재 UHDTV 관련정책은고도화검토회의보고서에제시되어있다. 이를간단하게정리하면, 첫째차세대방송도입배경으로수퍼하이비전의조기보급과국제사회에서선도적역할을내세웠다. 2013년 1월압축기술의국제표준이결정되었으며, 한국과유럽에서실험방송을실시하거나향후방송계획을제시하고있는상황에서차세대방송을조기에실시해야한다며로드맵을확정했다. 이에 4K는 2년앞당겨 2014년에, 8K는 4년앞당겨 2016년에실헙방송을시작해야한다고제시했다. 특히가전업체등방송산업의국제경쟁력을강화하기위해서는선도적으로수퍼하이비전와관련된방송서비스를제공하고수신기를보급하는것이불가결하다고지적했다. 또한향후수퍼하이비전과스마트TV 모두에대응한기기와서비스를실현하는것이바람직하다고밝혔다

29 [ 그림 2-2] UHD 방송 (4K/8K) 본방송로드맵 둘째, 전송로는유료방송을활용해야한다고제언했다. 즉주파수활용이상대적으로용이한동경124/128도통신위성, 케이블TV 와 IPTV, 동경100도방송위성 (BS), 동경110도통신위성등을활용해야한다고지적했다. 셋째, 로드맵을실현하기위해기술사항을결정해야한다며구체적인환경정비시기를제시했다. 정비해야할기술은영상부호화, 프레임주파수, 음성부호화, 음성채널수, 필요한비트레이트 (bit rate), 변조방식, 대역폭, 회선가동률, 다중화방식, 데이터방송, CAS, 프레임포맷, 크로마포맷, 비트길이 (bit length), 색대역등이다. 이러한기술적조건은 2014년 3월까지구체화한뒤, 6월까지기술기준을정비하도록했다. 넷째, UHDTV 추진주체로 올제팬 (All Japan) 을내세웠다. 세계를선도하기위해서는정부와사업자가현력해인적 / 경제적자원을집약해야한다고지적했다. 이에따라지난 5월방송사업자, 가전업체등관련사업자등이참여해설립한 차세대방송추진포럼 에서채널운영에필요한기술, 설비, 콘텐츠, 운용에필요한노하우등을 - 9 -

30 확보해가는것이바람직하다고지적했다. 콘텐츠공급은방송사업자를중심으로조 기에제공되도록해야한다고했다. 또한정부와사업자등으로구성된검토회를설 치해로드맵의진척상황을점검해야한다고했다. < 표 2-1> UHDTV 관련방송미디어별환경정비계획 2014년위성케이블 IPTV 2016년위성케이블 IPTV 2020년 브라질월드컵개최 ( 가능한한조기에관심을가진시청자가 4K를체험할수있는환경정비 ) 124/128도 CS를활용. STB 등을통해희망하는시청자가가정과판매점에서시청이가능하도록환경정비케이블망을통한방송은향후방송관련기술마련과위성시험방송의정비상황을보면서같은시기에시작할수있도록준비추진 VOD서비스를 2014년에시행적으로시작. IP방송서비스는향후방송관련기술마련과위성시험방송의정비상황을보면서같은시기에시작할수있도록준비추진리오올림픽개최 ( 가능한한조기에관심을가진시청자가 8K를체험할수있는환경정비 ) 124/128도CS 에추가적으로 110도CS 의활용상정 8K는 STB 등을통해희망하는시청자가가정이나판매점에서시청할수있도록환경정비 4K는보다많은시청자가 STB 등을통해다양한프로그램을가정에서시청할수있도록환경정비케이블망을통한방송은향후방송관련기술마련과위성시험방송의정비상황을보면서같은시기에시작할수있도록준비추진 VOD서비스를 2014년에시행적으로시작. IP방송서비스는향후방송관련기술마련과위성시험방송의정비상황을보면서같은시기에시작할수있도록준비추진도쿄올림픽개최 ( 희망하는시청자가 TV를통해 4K/8K방송을시청하수있는환경정비 ) 출처 : 総務省 (2013). 有料放送の高画質化 高度化等に関する調査研究 나. 총리실, 정부 CIO 설치 총리자문기관인 IT 종합전략본부에서는 세계최첨단 IT 국가창조선언 을마련했 으며, 2013 년 6 월 14 일각의 ( 閣議 ) 에서국가전략으로결정했다. 이선언은 아베노

31 믹스 로불리는일본재생전략가운데 IT/ICT전략에해당한다고할수있다. ICT성장전략은데이터활용, 방송및콘텐츠, 농업, 지역활성화, 재해방지, 의료 개호 건강, 자원등의분야가망라되어있다. UHD방송의경우, 차세대방송서비스를실현해영상산업분야에서새로운사업을창출하고, 국제경쟁력을강화한다는측면에서 혁신적인신산업 신서비스 로분류되었다. 이선언에서는관계부처가향후추진해야할구체적인일정도마련되었다. 전체적인일정은총무성에서제시한것과크게다르지않다. 즉 4K와스마트TV 는 2014 년부터, 8K는 2016년부터위상방송등에서방송을시작하며, 2020년에는시판되는수신기에 4K 8K방송과스마트TV 를이용할수있는환경을실현한다는것이다. 이를위해결정된일정대로추진될수있도록관련법을개정했고, 정부내에사령탑도세웠다. 내각법, IT기본법을개정해 5월 31일공포, 시행하고있다. 또한총리실산하에부처이기주의를뛰어넘어차세대방송을포함한 IT정책을추진할사령탑으로 내각정보통신정책감, 즉정부CIO(Government Chief Information Officer) 을설치했다. 다. 관련사업자, 추진단체설립관련사업자의움직임도빨라졌다. 고도화검토회에서추진주체로올페잰을제언했다. 이에방송초기단계에서 UHDTV를추진한조직으로 차세대방송추진포럼 이 2013년 5월설립되었다. 이추진포럼에는방송사업자 (NHK, WOWOW, J:COM, 스카파JSAT 등 ), 가전업체 ( 샤프, 소니, 파나소닉, 도시바 ), 통신사업자 (KDDI, NTT, 소프트뱅크 ), 광고대리점, 종합상사, 제작사등관련사업자 21사가참여하고있다. 이들사업자가운데콘텐츠제작은 NHK, TBS, NTV, 후지TV, TV아사히등지상파방송사업자, MSO인 J:COM, 위성플랫폼사업자스카파JSAT, 채널사업자인 WOWOW와토호쿠신사 (TFC) 등 9사다. 추진포럼은로드맵에맞춰조기에방송서비스상용화를추진할계획이다. 사업내

32 용은기술사양검토, 기술사양검증및평가, 기술사양의실용화를위한실증및소 요기간의시행적방송, 개발과보급및이용촉진, 홍보활동, 관련기관간의연락및 조정등이다. 라. 로드맵변화가능성도쿄가 2020년하계올림픽개최지로결정되면서기존로드맵을더욱앞당겨야한다는의견도나오고있다. 현재로서는 2015년까지한시적으로지상파디지털방송의난시청대책으로도입한재송신의종료로생기는잔여주파수대를이용하는방안이부상하는것으로알려졌다. 또한우체국과공공시설에 4K, 8K를수신할수있는수신기를설치해소비자의구매의욕을자극하고, 해외수출을확대하기위한방안도모색하고있다. 또한이미 4K수신기는삼성전자등에서개발을서두르고있기때문에기술에서앞설수없다며 8K를중심으로추진해야한다는주장도있다. 8K 본방송을 2020년에시작하기위해서는조기에 4K수신기를투입해수용를이끌어내야한다고지적한다. 8K는 1995년부터수퍼하이비전기술을연구해온 NHK가주도권을쥐고있다. NHK는가전업체와공동으로 8K를중심으로수신기와주변기기개발을서두르고있다. 그러나 8K는 70인치이상대형수신기가아니면장점이드러나지않기때문에고가의 8K보다는 4K를우선해야한다는입장이강하다

33 [ 그림 2-3] NHK 의수퍼하이비전실용화로드맵 지상파방송사업자와케이블TV 사업자는신중론과반발도나오고있다. 애초 NHK 는수퍼하이비전 (8K) 을개발에중점을두었다. 민방에서는 BS에계열사를거느리고있지만, 새로운설비투자에는신중한자세다. 케이블TV 사업자는일부 MSO를제외하면영세업자가많으며, 아직 HD전환도충분하지않기때문에 4K, 8K에는소극적이다. 마. 콘텐츠사업자움직임콘텐츠분야도활발하게움직이고있다. 이미태블릿, PC에서는 2K를뛰어넘는화질이실현되고있다. 시판중인디지털카메라도 2K를넘는화상이실현되고있다. 콘텐츠분야는영화와방송프로그램을중심으로제작, 보급되고있다. 일부영화산업에서 4K영상이등장하고있다. 2012년 5월소니픽쳐즈가 4K에대응한영화제작지원시설 ( 소니디지털모션픽쳐센터 ) 을마련했다. 방송분야에서는단발적인콘텐츠가제작되고있다. 스카파JSAT 에서축구경기를

34 4K로제작해방송하고있다. 방송사업자는드라마등을 4K로제작하고있다. 유료방송사업자 WOWOW는 < 치킨레이스 > 를 11월 10일무료로방송하기로했다. 미니프로그램을제작해왔던 NHK도 2014년 1월 4K로제작한드라마를방송할예정이다. NHK로서는첫 4K드라마제작이다. NHK의발표에따르면, 2014년 1월방송되는시대극 < 사쿠라호사라 > 를풀HD보다해상도가 4배높은 4K로제작하기로했다. NHK는 8K에해당하는수퍼하이비전을개발해왔다. 미니드라마를만든적은있지만, 일반적인드라마를제작하기는처음이다. 제 2 절 미국차세대방송도입사례분석 미국은 2012년 3월, UHDTV 시험방송추진계획을발표한이후, 방송분야에서 UHDTV 기술개발과적용이활발하지않았으나 2013년 2월, FCC가수도워싱턴 D.C 일대에서 OFDM 방식의 DVB-T2 UHDTV 시험방송을허가하였다. 이에따라미국위성TV 사업자 DirectTV를중심으로 UHDTV 시험방송추진을본격화하였다. 2012년 CBS는 NEP Broadcasting과제휴하여슈퍼볼을 UHDTV 시험방송으로송출하였으며, ESPN, Fox 등이미국프로미식축구 (NFL) 2012 시즌경기의반정도를 Sony의 F65 카메라를통해 4K 영상촬영시스템테스트한바있다. 미국정부는디지털시네마를축으로군수산업에이은제2의수출전략으로실감미디어, 엔터테인먼트산업을육성하고세계시장 70% 점유목표로추진하고있다. 미국은헐리우드메이저영화사가중심이된 DCI(Digital Cinema Initiative) 에서 4K/2K 디지털시네마표준수립및영화제작중이며, 디지털시네마는 2K에서 4K로보급이증가하고있으며 8K에대한검토도시작하고있다. ISO MPEC과 ITU-T VCEG는 2010년초 HEVC 표준화를착수하여 2012년말완료하였다

35 1. 지상파방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 가. CBS의 UHDTV 지상파실험방송 2012년미국 4대지상파방송사중하나인 CBS는 4K UHDTV 콘텐츠제작실험을하였다. CBS는 NEP Broadcasting과제휴를통해미국최대인기스포츠경기 슈퍼볼 (Super Bowl) 을 60대의 HD카메라와 6대의 4K UHDTV 카메라로촬영하여 HD 방송송출하였다. 그리고 UHDTV 촬영분을활용하여시청자들이일반 HD화면으로시청하다가특정주요장면을확대 (zoom-in) 하여볼수있도록하는화면다시돌리기 (replay) 용으로활용하였다. 이는 MPEG-2를이용한 UHD화면콘텐츠제작에초점을맞추었다. 나. Sinclair 1) 의 UHDTV 지상파실험방송 2013년 3월 27일동부표준시를기준으로새벽 3시 35분에, 미국메릴랜드주발티모어지역에서 40번채널을활용하여 6MHz의주파수대역폭안에서 DVB-T2(OFDM) 800-plus kw ERP 송출을활용한 UHDTV 지상파실험방송을실시하였다. 현재 FCC로부터실험방송을위한면허권연장허가를받은 Sinclair는약 1 년동안 DVB-T2, DVB-Lite, DVB-NGH, 그리고 DVB 기술을활용한비표준방식의실험출력을위한다양한실험방송용신호와 MIMO( 다중입력 / 다중출력 ) 와 MISO ( 다중입력 / 단일출력 ) 기술을활용한추가적인실험방송을실시하게되었다. 실험방송의목적은 다양한 TV 수신단말들에대한유연한서비스가능성 과 할당된 1) Sinclair Broadcast Group은미국에서가장많은수의지역방송국을가지고있는지상파방송사업자로, 미국내 61개시장에서 112개의방송국을가지고있으며현재미국인구의약 30% 에도달할수있는지역을포괄. 현재개방형모바일비디오연맹 (Open Mobile Video Coalition) 과모바일500(Mobile 500) 이라는협회들과연합하여모바일 DTV 서비스도입을주장하는등미국지상파 DTV 시장에서가장적극적인사업자

36 6MHz 대역을이용하여 OFDM(DVB-T2) 를이용한 UHDTV 서비스가능성을확인 하 고, 미래방송표준을위한기술적가능성을확인 하는데에있다. 2. 위성방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 가. DirecTV와 ESPN의 UHDTV 추진동향최근시청자부족문제로 3D 채널서비스를중단결정한 ESPN은 UHDTV서비스시장에큰관심을보이고있다. ESPN은미프로미식축구 (NFL) 2012 시즌경기절반이상을 Sony의 F65 카메라를통해 4K 영상촬영시스템을테스트하였다. ESPN이최고기술책임자인 Pagano는 UHDTV 제작설비는확충되어있으나전송환경에대한보장이없어서 4K채널계획을보류하기로결정하였다고밝혔다. 위성방송전송사업자인 DirecTV는 2012년 3월 UHDTV 시험방송추진계획발표후, 빠르면 2016년, 늦으면 2018년과 2020년사이까지 UHDTV포맷방송을실시예정이다. 3. 차세대방송도입을위한정책동향 가. FCC의주파수인센티브경매계획발표 FCC는국가광대역계획 (National Broadband Plan; NBP) 에따라지상파 TV 주파수중 120MHz를회수하기위해자발적인센티브경매제도 (Voluntary Incentive Auction) 를추진하고있다. 이는방송사들이방송용주파수를자발적으로포기하고경매에포함시킬경우경매수익의일부를돌려줌으로써인센티브를보장하는방식이다. 2012년 9월 28일, FCC는 주파수인센티브경매제를통한경제적 / 혁신적기회확대 (Expanding the Economic and Innovation Opportunities of Spectrum Through Incentive Auctions- NPRM, FCC Proceeding ) 를발표하여 2014년세계최초로인센티브경매계획을발표했다. FCC는통신용으로전환할 20여개방송국의방송주파수대역을재경매를통해서

37 이동통신사에게할당할것으로계획하였으나, 이러한 FCC의주파수계획이순탄할것으로보이지않는다. 당초예상과달리이동통신업계도주파수간섭문제에회의적이며, NAB( 전미방송협회 ), 소비자가전업계, 그리고해당방송사업자들이인센티브경매의부당함을지적하는등적극적인반대입장을표명하고있기때문이다. FCC의계획대로라면역경매 방송대역재배차 순경매의절차를거쳐야하지만, 사업자들의의견서를종합해볼때자발적인주파수역경매에대한방송사업자의반응이호의적이지않다. [ 그림 2-4] FCC 의주파수인센티브경매일정 나. 주파수경매에대한단말기제조업체및이동통신사의대응스마트폰제조업체인애플은 2013년 8월 22일 FCC의주파수정책에맞는이동통신단말기를제조하는데에어려움이있다는입장을밝혔다. 또한 Qualcomm도 2013년 6월 28일주파수의간섭문제가심각할것이라는의견을밝혔다. 미국주요이동통신사업자인 AT&T 와 Verizon도또한자사의경매참여를막는방향으로경매

38 가진행될수있다는데에우려를표명하였다. 다. 주파수경매에대한방송사업자의대응주파수인센티브경매계획에대해 Sinclair를주축으로한방송사업자들은현재주파수경매참여제안을거부할움직임을보이고있다. 이미 Sinclair는 FCC에게향후차세대방송기준으로전환하기위한새로운계획주파수계획수립이필요하다고요구하였다. 이미 CBS, Sinclair 등의방송사업자들은향상된 UHDTV 지상파방송송출의기술적가능성을확인하였으며, 현재의주파수대역내에서향후모바일방송및디지털부가서비스제공가능성을검토하고있다. UHDTV 뿐만아니라지상파모바일방송등의다양한차세대방송서비스의가능성이존재하는상황에서방송사업자의주파수경매참여및반납의동인이낮다. 더불어 2013년 11월 4일에 방송사업자연맹을위한더나은기회 (The Expanding Opportunities for Broadcasters Coalition) 와 소비자가전협회 (and the Consumer Electronics Association) 가 FCC의주파수인센티브경매제실행에대한새로운보고서를발표하여현재의주파수를그대로방송사업자가사용할수있는안을언급함으로써방송사업자들이 FCC의주파수계획에동의하지않을수있을가능성을암시하고있다. Sinclair는역경매에는참여할계획이없지만 FCC가고출력무선통신을위한주파수면허를허용할경우순경매에는참여할계획이있다고발표했다. 방송사업자의역경매참여에대한낮은호응도는 FCC의주파수재배치계획이주파수수요와공급예측에서실패가능성이높음을보여주고있다. 라. 최근 FCC의 UHDTV 도입에대한긍정적입장표명 FCC도 UHDTV의지상파도입가능성에대해서열린입장을보이고있다. FCC의회장인 Julius Genachowski는 2013년 1월 31일연두회의에서주파수의원활한활용을위해서보다유연한주파수의실험과개발 (R&D) 을도울계획이라고발표했다

39 이어 2013년 2월 15일에 Sinclair Broadcast Group에 626MHz 주파수대역 (CH 40) 에서 DVB-T2 기반의 UHDTV 실험방송을할수있는 6개월면허권을허가하였으며, 현재 6개월연장을허용하였다. 이에 FCC는서비스대상지역에대한대표적인 Link Budget을산정하고모바일, 고정수신등다양한전송모드를통한 Scalable QoS 에대한검토는물론방송구역 (coverage) 과서비스영역 (service contour) 매칭기술도출에기존 6MHz 채널대역기반 UHDTV 전송을위한 OFDM 시스템의성능을확인한다는목표를세웠다. 제 3 절 유럽차세대방송도입사례분석 1. 지상파방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 가. 스페인의 UHDTV 지상파실험방송스페인바르셀로나의모바일세계의회 (the Mobile World Congress) 에서 2013년 2 월 25일부터 28일동안 Abertis Telecom은 DVB-T2방식을기반으로한지상파전송망을활용한 UHDTV 서비스를실험하였다. Abertis Telecom, Spanish TV, the European Broadcasting Union, Sony 를비롯한관련업체들이합동으로현행 UHF 주파수를활용하여 DVB-T2 기술을통한 4K UHDTV를시연한것이다. Abertis Telecom은이실험방송에서스페인산업에너지관광부 (The Ministry of Industry, Energy, and Tourism) 으로부터실험용주파수를할당받았다. 그리고지상파를통해 84인치스크린에서구현가능한 UHDTV방송의실현가능성을보여주었다. 나. 영국 BBC 와 BSkyB 의공동 UHDTV 실험방송 BBC 는위성사업자인 BSkyB 와제조업체인 Sony 와함께 2012 년 10 월에영국에소

40 재한 Arsenal의 UEFA 챔피언리그전을 4K UHDTV로실험방송하였다. 또한 2013년 8월에 BBC와 BSkyB, DPP(Digital Production Partnership) 그리고 FAME (Forum for Advanced Media in Europe) 및그외유럽의표준기구들과협력해 UHDTV서비스홍보를위한 Ultra HD Profile' 을설립하였다. 다. 영국 BBC의 UHDTV 콘텐츠제작과 iplayer 서비스 BBC는영국런던, 브래드포드 (Bradford), 글래스고 (Glasgow) 를포함해일본도쿄, 후쿠시마, 미국워싱턴 DC 등에 2012 런던올림픽 을 UHDTV 방송으로생중계하였다. 이후 BSkyB와의 UEFA 챔피언리그전 UHDTV방송의영국내 BSkyB 송출실험방송을성공하였으며, 지속적으로일련의 UHDTV 용스포츠콘텐츠를제작하고있다. 현재 BBC는 BBC iplayer를이용해인터넷통신망을통해 TV, 스마트폰, 태블릿, 게임콘솔등에 UHDTV 스트리밍서비스를전송하는서비스를계획중이다. BBC는제작이중단된 3D 서비스를대신하는차세대서비스방송서비스로서 UHDTV에많은관심을보이고있지만, 아직까지구체적인상업화계획을발표하지는않고있다. 2. 위성방송부문의차세대방송서비스실험방송동향 가. 독일과오스트리아에기반한 SKY Deutschland의 UHDTV 시연 SKY는 2012년 12월 1일부터일부스포츠프로그램을 UHDTV 방식으로제작하고있으며, SKY Deutschland의주도로현재독일과오스트리아시청자를대상으로 UHDTV 서비스제공을목표로하고있다. 2013년 9월 6일부터 11일에열리는 IFC 소비자가전박람회에서 SES Astra, Fraunhofer HHI, Harmonic, Sony등의제조업자및 UHD 기술보유업자들과함께 SKY의 UHDTV 콘텐츠를선보였으며, 현재 UHDTV 시험방송을위한채널확보를추진중이다

41 3. 차세대방송도입을위한정책동향 가. OFCOM의 UHDTV 방송계획 OFCOM은지상파 HDTV 무료방송서비스정책의일환과디지털지상파방송고도화의일환으로 UHDTV 도입에호의적인행보를보이고있다. 영국방송통신위원회는최근모바일브로드밴드서비스용으로사용되는 600MHz 대역의주파수를디지털지상파 TV 서비스용으로전환해상대적으로넓은대역폭을디지털지상파TV 서비스에할당할계획이다. 2009년, OFCOM이발간한 UHDTV도입을위한시나리오에따르면, 2018년 12월 31일까지 UHDTV 주파수를확보하고지상파 8MHZ 대역에서약 1~4개의 UHDTV 서비스를도입할수있을것으로전망된다. 2020년까지 UHDTV 지상파방송과위성방송실시를염두해두고각각낙관적, 비관적, 최적의 3가지시나리오를발표했다. 이계획에따르면최소한 1개이상의지상파 UHDTV 서비스도입이가능할전망이다. 나. OFCOM의 8MHz 지상파방송시나리오가장가능성이높은예측에따르면, 8MHz의지상파채널에서 2개의 UHDTV가가능하나이때에는오디오나 SI, 상호작용서비스등을위한잔여전송률이불충분하다. 낙관적시나리오에따르면총 4개의서비스가가능하며비관적시나리오에서는 1개서비스가제공될것으로예측되고있다

42 < 표 2-2> UHDTV 의지상파방송 비관적 (pessimistic) 최적 (most probable) 낙관적 (optimistic) UHDTV 필요전송률 34.6 Mb/s 23.4 Mb/s 17.7 Mb/s UHDTV 서비스의수 Mux Gain 총비디오전송률 전송률 (8 MHz) 잔여전송률 (8 MHz) 1 0% 34.6 Mb/s 35.9 Mb/s 1.3 Mb/s 2 8% 43.1 Mb/s 43.1 Mb/s 0.04 Mb/s 4 15% 60.1 Mb/s 71.8 Mb/s 11.7 Mb/s < 표 2-3> 지상파방송의 UHDTV 를위한시나리오 1080p/50 전송률 UHDTV 전송률지상파전송 비관적 (pessimistic) 9.1 Mb/s ( 오늘날의 70%) 34.6 Mb/s (1080p/50 의 380%) DVB-T2 0% Improvement 최적 (most probable) 6.5 Mb/s ( 오늘날의 50%) 23.4 Mb/s (1080p/50 의 360%) DVB-T3(no MIMO) 20% Improvement 낙관적 (optimistic) 5.2 Mb/s ( 오늘날의 40%) 17.7 Mb/s (1080p/50 의 340%) DVB-T3(Inc. MIMO) 100% Improvement 다. OFCOM의 32MHz 위성방송시나리오 OFCOM의 32MHz 위성방송시나리오는시나리오별로 1~3개의 UHDTV 채널이가능할것으로전망되며, 최적의시나리오로는 32 MHz의위성중계기를통해 2개의 UHDTV가가능할것으로전망된다. DVB-S3의채널코딩및변조방식을통해얻은가장낙관적인시나리오라하더라도샤논의한계 (Shannon limit) 2) 를뛰어넘을수

43 없기때문에 1 개의채널이최적으로판단된다. < 표 2-4> UHDTV 의위성방송 UHDTV 필요전송률 UHDTV 서비스의수 Mux Gain 총비디오전송률 전송률 (36 MHz) 잔여전송률 (36 MHz) 비관적 (pessimistic) 최적 (most probable) 낙관적 (optimistic) 34.6 Mb/s 23.4 Mb/s 17.7 Mb/s 1 0% 34.6 Mb/s 46.0 Mb/s 11.4 Mb/s 2 8% 43.1 Mb/s 52.9 Mb/s 9.8 Mb/s 3 12% 46.7 Mb/s 57.5 Mb/s 10.8 Mb/s < 표 2-5> 위성방송의 UHDTV 를위한시나리오 1080p/50 비트전송속도 UHDTV 비트전송속도 위성전송 비관적 (pessimistic) 9.1 Mb/s ( 오늘날의 70%) 34.6 Mb/s (1080p/50 의 380%) DVB-S2 0% Improvement 최적 (most probable) 6.5 Mb/s ( 오늘날의 50%) 23.4 Mb/s (1080p/50 의 360%) DVB-S3 15% Improvement 낙관적 (optimistic) 5.2 Mb/s ( 오늘날의 40%) 17.7 Mb/s (1080p/50 의 340%) DVB-S3 25% Improvement 라. CSA 의 방송규제의적용에대한 CSA 의안 (Contribution du Conseil supérieur de l audiovisuel sur l adaptation de la régulation audiovisuelle) 2) 샤논의정리에따르면, 채널대역폭이넓어져도그에따라서잡음 ( 백색잡음 ) 이증 대하기때문에신호전송채널의채널용량은일정한한계가있음. 이를샤논한계 라고하며, 그한계값은 1.44S/η 로주어진다고함

44 CSA(Counseil supérieur de l'audio- visuel, 시청각최고평의회 ) 는방송사업에관한면허교부권을갖는독립적인방송정책규제기관이다. 2012년 12월부터현재까지 6 개의 HDTV 지상파채널이제공되고있으나 DVB-T와 MPEG-2의낮은압축률로인해서지상파에서각멀티플렉스마다제공되는 HD 채널수가한정될수밖에없다. 이러한문제점을해결하고시청자들의지상파시청환경을고도화할목적으로 CSA 는지상파 UHDTV 도입에긍정적입장이다. 지난 2013년 1월 24일, CSA는 방송규제의적용에대한 CSA의안을통해현재의 HD채널고도화와 UHDTV 도입을목적으로한기존 DVB-T와 MPEG-4 기반의디지털지상파방송신호의종료및 DVB-T2와 HEVC 기반의차세대디지털방송전환계획을제안했다. CSA는 4K UHDTV의지상파전송을실현화할목적으로지난 1월 ITU에서최종표준안이승인된 DVB-T2와 HEVC 로의단계적전환을계획중이다. 이를위해 2015년연말까지 MPEG-2 기술을적용한방송신호전송을중단하고 10 개의 SDTV 채널을 MPEG-4기반의 HDTV 채널로전환을계획하고있다. 더불어 2018년 DVB-T2와 HEVC로전환을시작하고 2020년을기준으로 DVB-T와 MPEG-4 를최종종료할계획이다. CSA는현재지상파채널모두가 DVB-T2와 HEVC로전환할경우 2020년이후에도 HD 채널서비스를할수있도록보장한다고약속했다. 마. DGMIC 의 700MHz 대역계획과그에대한논란미디어문화산업총국 (DGMIC) 은문화커뮤니케이션부 (Ministère de la Culture et de la communication) 산하미디어정책담당총괄부서로디지털전환과관련한정책을담당하고있다. La Tribune의기사에따르면, 2013년 6월에현재디지털지상파방송사업자에게할당되어있는 700MHz 대역을 2015년 11월까지모바일브로드밴드사업자들에게경매하겠다는계획을 DGMIC이비밀리에결정했다. 이러한결정은 CSA가제안한디지털지상파방송의고도화추진계획일정전체에악영향을끼치는내용으로, 디지털지상파방송사업자들과이동통신사업자모두에게반발을야기했다

45 700MHz 주파수가이동통신사업에할당될경우, 현재지상파채널모두가 2020년이후에도 HD 채널서비스를할수있도록보장한다고약속한 CSA의계획에중대한차질이발생했다. 일부이동통신사업자는경매에참여할경우, 2018년이후에쓸수있는주파수의경매대금을 2014년연말이나 2015년연초에지불해달라는요청을 DGMIC으로부터받았다고폭로했다. 최근국방세의세수부족을메꾸기위해서프랑스정부가무리하게 700MHz 주파수경매를추진하는것이아니냐는의혹이일고있는가운데, DGMIC는주파수경매계획에대한공식적입장을밝히지않고있다. 제 4 절국내차세대방송도입사례분석 1. UHDTV 방송의기술개요 UHD 방송은 HDTV(2K:1,920x1,080) 가제공하는화질보다 4 배에서 16 배선명한초 고선명화질 (4K: 3,840x2,160 ~ 8K: 7,680x4,320) 과다채널 (10 채널이상 ) 오디오로 사실감과현장감을체험할수있는실감방송으로정의하고있다. [ 그림 2-5] UHDTV 방송의개념

46 UHDTV 영상은 HDTV에비해 4배에서 16배의화소수, 10비트에서 12비트의비트심도 (bit depth), 원신호로부터 4:2:2 이상의컬러신호샘플링으로큰화면에서더욱섬세하고자연스러운영상의표현이가능하며, 초고화질과넓은시야 (FOV: field of view) 에의해뛰어난사실감과현장감을제공한다. 사실감은해상도와밀접한상관관계가있는데, 실물과영상을서로비교하여구분하지못하게될때사실감이최대가된다. 섬세한화질, 현장감있고풍부한음향, 넓은시야각을통한화면몰입감을극대화하여극대화된실감방송서비스제공이가능하다. < 표 2-6> HDTV 와 UHDTV 비교 구분 HDTV UHDTV 비고 해상도 1,920x1,080(2K) 3,840x2,160(4K) / 7,680x4,320(8K) 4K: 4 배 / 8K: 16 배 오디오채널수 ~ 배 프레임율 30Hz 60Hz 시간적으로 2 배선명 시야각 (4K) / 100 (8K) 배 시청거리 3H 1.5H(4K) / 0.75H(8K) H : 화면높이 데이터량 746Mbps 3~18Gbps(4K) / 12~72Gbps(8K) 4 96 배 [ 그림 2-6] UHDTV 의영상해상도비교

47 2. 국내 UHDTV 방송서비스개발현황세계시장에서 UHDTV 경쟁이가속화되면서국내에서도각매체별로 UHDTV 방송을위한기술개발및시범방송을추진하고있다. 또한사업자의 UHD 방송서비스조기도입유도를위해실험방송을통한새로운방송기술의검증을방송사와공동으로추진하고있다. 또한위성방송, 케이블, 지상파를통해고화질 HDTV 실험방송을실시하여 UHD 방송도입가능성을검증하고있다. 정부는 2014년케이블TV, 2015년위성방송, 2018년지상파방송에 UHD 방송을도입한다는로드맵을발표하였으며, 복수종합유선방송사 (MSO) 는올해 3분기부터 UHDTV시범방송을시작하고, 케이블업계는 2014년셋톱리스 UHDTV를내놓고 2015년 HUDTV용셋톱박스출시계획을가지고있다. [ 그림 2-7] 차세대방송기술로드맵 출처 : 미래창조과학부보도자료 위성방송은디지털위성전송방식인 `DVBS-2` 에지난 1 월국제표준으로승인된효

48 율이좋은 `HEVC` 압축방식을사용하기로하였으나 IPTV 업계는 IP망으로대용량 UHD 콘텐츠를전송하는데한계가많아이번로드맵에는제외되었다. KT 스카이라이프는 ETRI와함께 2013년 8월, 4K UHD 실험방송을실시하고 Ka(18GHz 이상 ) 대역천리안위성을통한 UHD를전송하였다. 이는 DVB-S2(8PSK, LDPC 2/3) 전송기술과 HEVC 기반영상부호화기술을적용한것이다. KT 스카이라이프는 2015년상용화를목표로하고있다. 5대 MSO는 2013년 1월부터 CJ헬로비전과 ETRI가공동으로 3개의 6MHz 채널을사용하여 UHD 전송실험을실시하였다. 단일채널및 2채널본딩방식으로전송하였고, 각채널은 ITU-T J.83 Annex B 256QAN을적용하였다. 또한 2013년 7월에는 5대 MSO에서개별송출하고, 각 SO별로하나의시범서비스가구를선정하여 UHDTV 를통해수신하는시범방송을개시하였다. 케이블방송사업자들은 2014년상용화를목표로하고추진중이다. IPTV 업계에서는 LG U+ 가 LG전자가 2013년 8월, IPTV 상용망에서 UHDTV 시험방송송출에성공했다. 이번 UHDTV 시험방송은별도의전용선이나테스트망을이용하는대신일반가정에서사용하는초고속인터넷망 ( 광랜 100M) 을활용한것이다. UHDTV 방송시연은자사안양방송센터에서송출하는 IPTV 상용망에서고용량의데이터를효과적으로압축해전송이가능한 HEVC(High Efficiency Video Coding) 3) 코덱을사용해 LG전자 84인치 UHDTV를통해이루어졌다. 이에따라 UHD 방송의표준코덱으로채택된 HEVC 전송기술이향후초고속인터넷망을이용하는 IPTV에서도상용화될수있을것으로예상되고있다. SK브로드밴드도 2013년 9월, SK텔레콤과협력해개발한데이터고압축표준기술인 HEVC( 고효율비디오코팅 ) 을이용한 UHDTV 시연회를열었다. SK브로드밴드는 1시간분량의 UHD 콘텐츠의압축 인코딩시현대 7시간걸리는것을 2시간으로 3) HEVC 는고효율비디오코딩기술로 MPEG 과 ITU-T 의비디오코딩전문가그룹 (VCEG) 이공동으로개발한차세대비디오압축기술이다. 기존 HDTV 에비해높 은압축률이특징이다

49 단축하는인코딩장비개발로 UHD 상용화를더욱앞당기도록한다는계획과함께 내년상반기에 UHD 화질의주문형비디오 (VOD) 시범서비스를진행하고 2015 년경 에 UHD 서비스의상용화가가능하도록준비를완료할예정이다. < 표 2-7> UHD 실험방송추진현황 매체내용주관사 위성 - ETRI-KT 스카이라이프 UHDTV 위성방송공동시연 ( 월 ) SkyLife 케이블 - Giga 급인터넷을통한 UHD 실험방송실시 ( 13.1 월 ~) 지상파 IPTV - 4K UHD 1차실험방송완료 ( 12.10월 ~12월 ) - 4K UHD 2차실험방송진행 ( 13.5월 ~10월 ) -초고속인터넷망이용, LG U+ 와 LG전자 ('13,8월) - SK 브로드밴드, SK텔레콤 ( 13년,9월 ) CJ 헬로비전 KBS LG U+ SKB 다. 지상파 UHDTV 추진현황지상파방송은시청자에게초고화질실감방송을무료보편적매체인지상파방송을통해제공하여모든국민이고품질방송서비스를향유하고, 방송기술관련산업및초고화질콘텐츠산업발전으로국가이미지향상과국가경제의국제경쟁력을확보한다는목적으로 UHDTV 도입을추진하고있다. 지상파방송사는 2012년 4월 3일지상파 4사기술본부장 UHDTV 공동추진협약을통해지상파방송 4사합동으로실험방송을실시하였다. 지상파방송4사는기존콘텐츠및신규제작콘텐츠를투입하여 2012년 10월부터 12월까지방송4 사의콘텐츠로실험방송을실시하였다. 또한기술적완성도향상과품질검증을위해제2차실험방송을 2013년 5월에서 10월15일까지진행하였다. DVB-T2 물리계층송수신규격과 HEVC 영상압축기술을이용하여채널 66번으로관악산에서 4K UHD 방송실험을실시하였다. ( 송신규격 : DVB-T Mbps, 출력 100W, 요구 C/N 25.6 db)

50 < 표 2-8> 지상파 4 사 UHD 방송추진현황 내용 지상파 UHD 실험방송협약 지상파 4K UHDTV 실험방송허가 세부사항 지상파 4 사기술본부장 UHDTV 공동추진협약 ( ) - 허가기간 : ~ (4 개월 ) - 무선국준공 : 제원 : DVB-T2, 100W ( 채널 66) 실험방송용콘텐츠수급지상파방송 4 사기존콘텐츠및신규제작콘텐츠투입 실험방송실시 ( 2012 년 10 월 ~ 12 월 ) - 지상파방송 4 사콘텐츠활용 - 실험방송성공적수행 ( 주요신기술확보 ) 2 차실험방송실시 ( 2013 년 5 월 ~ 2013 년 10 월 15 일 ) - 지상파방송 4 사콘텐츠활용 - 4K 60p 카메라활용콘텐츠제작, HEVC 업그레이드 - 다양한 DVB-T2 전송파라미터조합실험 - 제작 / 송출 / 송신시스템간정합시험등 KBS는 2014년인천아시아게임의개막식과폐막식, 주요경기등을지상파 4K로실험중계할예정이다. 이를위해 4K 실험중계방송을위한별도의방송시설을구축하였다. 또한 2014년 ITU 전권회의의주요회의를 4K로제작하여지상파실험방송을하며, 2016년브라질하계올림픽도지상파 4K로시험방송을추진하고있다. 또한향후 2018년평창동계올림픽실험을중계할계획을잡고있다. KBS는이를위해총 2,250 억원의비용을투자할예정이다. MBC는 UHDTV 방송사업을위해총 9995억 6천만원을투자할예정이다. MBC는 2014년브라질월드컵및인천아시안게임일부를 4K로제작하고, 2015년 2분기에는 4K 시범방송을, 2015년 4분기에는상용화를할예정이다. 2016년에는브라질올림픽을 4K로제작하고 2017년부터 4K방송을본격화할예정이다. 2018년에는 8K연

51 구개발및평창동계올림픽을 4K로제작할예정이다. SBS와 EBS도각각 1,003억, 638억원을투자하고, 2015년 1분기까지 4K실험방송과기술기준을수립, 2015년 2분기가 3분기시범방송을하고, 2015년 4분기부터 4K 본방송을상용화하고 2018년 8K 실험방송을할예정이다. [ 그림 2-8] 차세대방송추진로드맵 주 ) 지상파 4 사공통, 15 년 4 분기 4K 사용화제안 UHDTV 보급확대에있어콘텐츠의부족문제가중대하게거론되고있음에따라지상파방송사들은 UHDTV 콘텐츠를통한 UHDTV 실험방송을진행중이다. KBS 의 추노, 공주의남자, 각시탈, MBC의 아랑사또전 등이 UHDTV 해상도로촬영되었으며, 지난 2013년 1월 CES 2013' 에서 LG전자와제휴를통해다큐멘터리 KBS 문명대기획 색 White, Red, Green Blue( 가제 ) 등이소개되었다

52 < 표 2-9> 지상파 4K UHDTV 실험방송송출콘텐츠현황 방송사제목장르분량촬영카메라 추노드라마 12 분 49 초 Red One KBS EBS MBC SBS 각시탈 드라마 6분 10초 Red Epic 소계 18분 59초 제주전경 I 다큐멘터리 9분 50초 Sony F65 제주전경 II 다큐멘터리 9분 51초 Sony F65 소계 19분 41초 아랑사또 I 드라마 1분 33초 Red Epic 아랑사또 II 드라마 2분 44초 Red Epic 길 (Road) 다큐멘터리 3분 8초 Red Epic 소계 7분 25초 Soul in Seoul 다큐멘터리 3분 27초 Sony F65 소계 3분 27초 주 ) 1 차실험방송기준 국내에서는 초고선명디지털 TV 영상신호 (2010년 12월 ) 와 초고선명디지털 TV 오디오신호 (2011년 12월 ) 에대한 TTA 표준을제정하였다. 또한지상파방송프로젝트그룹 (PG802) 산하워킹그룹인 UHDTV 표준화실무반 (WG8026) 을결성하여지상파송수신정합규격정의를위한서비스시나리오에관한논의중에있다. 2014년까지 케이블 4K UHDTV 송수신정합규격 및 위성 4K UHDTV 송수신정합규격, 2015년까지 지상파 4K UHDTV 송수신정합규격 에대한국내 TTA 표준제정계획을추진중이다. 디스플레이 /TV 위주의기술개발및시장이형성되어있고제작및송출장비등은취약한상황이다. 국내 UHDTV 시장은본방송이시작된이후에본격적으로형성되어 2020년에연매출 1조 2천억원규모에이를전망이다. 방송통신위원회는

53 년에 4K-UHDTV, 17년 3D UHD 실험방송을계획중에있다. 삼성전자와 LG전자는 UHDTV에대한제조기술력을이미갖추고있으며, 시장성이있다는판단이설때바로진입한다는것이기본입장이다. LG는 2012년 8월부터 84인치 4K LCD UHDTV 출시이후, 2013년 CES에서 65/55 인치까지라인업을강화하였으며, 삼성전자는 2013년 CES에서 110/95/85 인치 4K UHD LCD 디스플레이를전시하였다. 또한 8월부터는 84인치 4K LCD UHDTV 출시하고이후, 2013년 CES에서 65/55인치까지라인업을강화하였다

54 제 3 장차세대방송 (UHDTV) 도입에따른시장영향분석 제 1 절 차세대방송도입에따른방송의변화분석 1. 디지털 TV 방송기술분야의환경변화와발전방향 가. 디스플레이의대형화디스플레이기술의진화에따라디스플레이는 30inch 40~50inch 80inch 100inch이상대형화되고있으며, 고화질콘텐츠의보급으로초고해상도 (UHD: Ultra High Definition) 디스플레이에대한관심이증가하고있다. FHD(Full HD) 해상도는 63인치이상대화면 TV에서는시청자의욕구를만족시키지못하므로 4K UHD 디스플레이의필요성이제기되고있다. 한편 FHD급스마트폰의보급확산으로화질차이를민감하게느낄수있어고해상도경쟁이촉발되고있다. 또한영화의촬영, 편집, 배급, 상영에서도디지털화가이루어지면서 4K 초고화질콘텐츠보급이확산되고있다. 디스플레이의해상도향상 (2K HD 4K UHD 8K UHD), 광색역지원, 프레임율향상 (30Hz à 60Hz à 120Hz à 240Hz) 등 UHD방송실현을위한기반기술도발전하고있다. 나. 이미지센서의고품질화이미지센서의고해상도지원과광원변환효율향상에따른초고선명영상획득이가능해졌다. 영상획득분야는 1,000만화소급의스마트폰카메라, 4K 급의방송및영화용카메라, FHD급의보안용카메라로급속히전환중이며, 큰이미지센서적용이유리한디지털카메라에서 1,000만화소급이대부분이던소형디지털카메라가 2,000만화소를넘어 3,000만화소이상제품도출시되고있다

55 다. 네트워크의고도화대용량비디오및클라우드서비스확산에의한트래픽이폭발적으로증가하고매체의전송효율도고도화되고있다. 고정및이동방송 / 통신매체의전송용량고도화가지속적으로필요하며, 방송망과통신망의융합에따라클라우드컴퓨팅서비스도연계되어확산되고있다. 라. TV의발전방향 TV 방송발전의척도는인간의시각시스템 (HVS: Human Visual System) 능력을얼마나따라가느냐에달려있다. TV방송은흑백TV, 칼라TV, HDTV에이르기까지세번의큰변화가있었다. 이변화과정을살펴보면흑백정보에색정보를추가함으로써칼라TV로발전하였고, 여기에다가시야 (Field of View) 를확대함으로써좀더현장감을느낄수있는 HDTV로발전한것을알수있다. HDTV 이후에는깊이정보를더함으로써입체감을느낄수있는 3DTV로발전하게되었고, 향후에는 HDTV에비해훨씬더확대된시야를제공하는 UHDTV를통해사실감과현장감을배가하는방향으로발전할것이다. [ 그림 3-1] TV 방송의발전방향

56 2. 방송의실감化방송의실감화는 3DTV 구현에서촉발되어초대화면 UHDTV를거쳐집적영상 (integral imaging) 을이용한멀티앵글서비스로이행할것으로전망된다. 영화 아바타 의전세계적성공으로인해 Post-Digital 방송의구현으로간주되었던 3DTV 는양질의 3D 콘텐츠의공급부족과안경을써야한다는 UI(User Interface) 의제약으로 TV 스크린을통한방송에서는큰성과를거두지못하고, 영화등제한된콘텐츠감상용도로만이용될것으로보인다. 3DTV의경우, 시청자에게구토와어지럼증을유발하는휴먼팩터문제뿐만아니라 3DTV 감상을위해안경을착용해야하기때문에다른미디어이용혹은다른활동 (multi-tasking) 에제약을받는사용상 (user interface) 의문제로활성화에실패했다. Post-Digital 방송으로서 3DTV의실패이후, 100인치이상의초대화면과 21채널수준의오디오를제공하는 UHDTV로실감방송논의가진행되고있다. UHDTV의상용화이후, 무안경방식의입체영상을제공하는집적영상 (integral imaging) 혹은집적영상을이용한멀티앵글서비스이슈가부상할것으로예상된다. 궁극의실감방송으로일컬어지는홀로그램의경우, 현기술수준으로는쉽지않은방대한정보를처리해야하는하드웨어 소프트웨어문제를내포하고있기때문에현재이론적 실험적연구단계에머물러있는상황이다. 현재스포츠중계혹은아이돌그룹의개인별앵글서비스에부분적으로적용되고있는멀티앵글서비스는드라마혹은예능에도적용되어부가가치를창출할가능성이충분하다. 가장많은카메라가동원되는월드컵축구중계의경우, 20여대이상의카메라가동원되는데이용자에게노출된카메라앵글은중계차혹은부조정실에서걸러진 1개의앵글 ( 시점 ) 이다. 고도화된압축기술과확장된대역폭을통해 4~5개의시점이동시에전송되고이용자가최적의앵글을선택하여감상하며, 동시에스마트폰혹은스마트패드와같은보조기기를통해다른앵글을동시에이용할수도있다

57 MBC 예능프로그램 진짜사나이 의경우, 1주일동안 7명의출연진이생산하는방송분량은상당하나단일시점을전제하는편집등을통해실제방송되는분량은전체의 6~7% 에불과하다. 이를각출연진중심으로 7가지의방송을제작하고이를동시에전송하여이용자 ( 시청자 ) 들이선택하게한다면또다른방식으로방송의양방향성을구현할수있다. 기술발달에따라플랫폼의종류와수는급격하게증가하는반면, 플랫폼을채울양질의콘텐츠는플랫폼증가속도를따라가지못하고있다. 플랫폼 방송기기의고품질화와방송시장의글로벌화에대응하여양질의콘텐츠제작비용은급격히증가하여양질의콘텐츠수급은플랫폼증가에비해절대적으로부족한상황이다. 이에따라, 유료방송채널과 VOD와같은방송의 2차 3차시장을통한유통 ( 재방송또는방송직후 VOD 출시 ) 이활성화되고본방송채널에서의재방송비율이예전에비해크게증가하고있다. 이는콘텐츠의창구를시간적 공간적 ( 디바이스 ) 으로다변화해콘텐츠가노출될수있는가능성을최대화하여콘텐츠가치를증진시키려는전략이다. 그럼에도불구하고국내방송콘텐츠의경우, 마니아가형성된몇몇웰메이드드라마외에는콘텐츠자체의지속력이 1주일수준으로아주짧은편이다. 실감방송서비스는예전과달리한가지콘텐츠를통해다수의이용자경험을이끌어낼수있기때문에콘텐츠수급문제를어느정도해결할수있고이를통해기존방송과다른부가가치를창출할수있다. 과거의방송서비스의경우, 구조적으로하나의콘텐츠가하나의경험을주는반면실감서비스는하나의콘텐츠경험을통해서다수의경험을이끌어낼수있기때문에방송콘텐츠의생명력을극대화할수있고이를통해다양한부가가치를창출할수있는가능성이있다

58 3. 방송의연계化 현재미디어연계전략은사실상글로벌 IT 서비스사업자플랫폼의 TV 플랫폼진출전략으로활용되고있으며이에따라스마트미디어플랫폼중심의미디어연계전략이대세를이루고있다. 2000년대초, 마이크로소프트가미디어센터에디션을출시하면서촉발한책상미디어 PC와거실미디어 TV의주도권다툼이 2000년대중반 N-스크린전략 4) 으로이어지고있다. 2003년주요가전제조업체인소니사를중심으로홈네트워크를위한파일공유표준인 DLNA(Digital Living Network Alliance) 을출범하여운영하였으나, 250여개모바일, 가전기기, PC, 서비스제공자등이참여하여운영되고있다. 사업영역이다른다수의사업자가참여하여단일사업자가주도하는표준보다표준확산속도와이용률이미치지못하는측면이있다. 2000년대후반, 스마트미디어가등장하고활성화되면서주요글로벌스마트미디어업체들은이용자락인 (lock-in) 을위해자사미디어간연계전략을구사하게되었다. 애플의경우, 자사애플기기내부에서콘텐츠를공유할수있는에어플레이기능 (air-play) 을지속적으로제공하고있으며, 최근발표된 ios7에서는기존의맥pc 사이에서만제공되었던파일공유기능인 Air-drop 기능이적용되어애플거의모든기기에서사진, 문서, 음악등파일공유가손쉽게가능하다. 안드로이드의경우단순히파일공유기능뿐만아니라근거리통신기술 (NFC: Near Field Communication) 를통한파일공유와신용카드결제를위한데이터통신까지도가능한상황이다. 구글은최근모바일과 PC 등과 TV를연동할수있는일종의영상콘텐츠리시버인크롬캐스트 (chromecast) 를출시하여, 자사의서비스인유투브와크롬의영향력을모바일와 PC를넘어서 TV기기까지확산시키려고시도하고있다. 초창기 N-스크린은끊김없이콘텐츠를이용할수있는 TV-everywhere 전략이적용되었지만 TV 콘텐츠를단순하게모바일 PC로이전하려는시도는성공적이지 4) N- 스크린전략은이동통신서비스사업자인 at&t 가모바일기기에한정된사업영역 을확장하기위해처음제시한개념이다

59 못했다. 초장기 N-스크린전략은다수의이종미디어를통해동일한콘텐츠를수신할수있도록하여언제, 어디서든끊김없이콘텐츠가제공될수있는환경조성이주된목적이었다. 즉, 창구확대를통해특정콘텐츠의이용수준를극대화하여해당콘텐츠를통한수익을극대화하고, 이종미디어를통한 one-source-multi-use 전략에치중했다. 특히 N-스크린전략은상대적으로이용제약이많고큰수익이예상되는영상콘텐츠의모바일미디어로의확산을꾀했지만, 이용맥락의차이를고려하지않고 TV용콘텐츠를모바일로이전하려는전략은사실상성공하지못한것이다. [ 그림 3-2] 초기 N- 스크린전략의개요 2000년대후반스마트폰을필두로스마트미디어가등장보편화되면서주요스마트미디어업체들은자사의스마트미디어생태계를매개로 N-스크린전략즉, 미디어연계전략을추진하게된다. 동일한콘텐츠를이종미디어를통해전송하려는과거연계전략에서벗어나스마트미디어와차세대웹표준 ( 예 : HTML5) 을이용해동일한맥락의콘텐츠를각미디어에적합하도록변용해제공한것이다. 애플의경우, 애플기기간공유기술인에어플레이 (air-play) 기능과스마트미디어화면을 TV에투사하는미러링 (mirroring) 기능을통해동일한맥락의콘텐츠를이종미디어를통해공유하는방식을제시하였으며, 구글은크롬케스트혹은안드로이드기기를통해다양한스마트플랫폼에서구동되는콘텐츠를공유할수있는기반을조성하게된다

60 [ 그림 3-3] 스마트미디어에적용된 HTML5 적용예 4. 방송의데이터化방송서비스사업자들은시청자들에게최적의경험을제공하기위해이용자행태데이터기반의서비스를모색할것으로전망된다. 기존방송서비스는콘텐츠혹은데이터를시청자들에게일방적으로송신하고시청자는이를제한적으로선택할수밖에없는구조를가지는상황이다. 예를들면, 현재디지털방송의양방향성이가장잘구현된 VOD의경우에도방송사업자가제공하는 VOD 목록중에시청자가자신이원하는콘텐츠를고르는수준에그친다. 이에반해 ICT 분야의구글 (google) 의경우, 사용자의검색정보에협업필터링 (Collaborative Filtering) 알고리즘을적용해성공을거두었다. 또한이용자의검색, 웹서핑패턴을추적해이를반영한광고를노출시키는 ADsense는가치창출의기반이다. 방송서비스또한 TV 단말 /STB 혹은더나아가서클라우드를활용해이용자의방송콘텐츠경험데이터를축척하고이를광고, 커머스등사업에활용할것으로예상된다. 미국케이블방송사업자들이셋탑박스기반의광고플랫폼구축을위해연합해추진한카누프로젝트는이용자의콘텐츠이용데이터로지역기반광고사업등을추진시도했다. 방송의데이터化는방송사업자가단순히콘텐츠를대량수집 (Aggregator) 하는역할과분배 (distributor) 하는역할에서진정한플랫폼으로진화하는촉매역할을한다. 전통적인방송이 push형, 즉공급자가전달하는프로그램을이용자는단방향으로이용하는경향성이강한반면, 최근방송 ( 또는미래의방송 ) 은 pull형으로진화할것

61 으로전망된다. VOD의경우이용자가직접콘텐츠를결정하는방식으로기존콘텐츠사업자들이제공하는편성방식은의미가없어지는동시에 VOD 목록이어떤식으로배열되고추천되느냐가중요한이슈로대두될것으로예상된다. 플랫폼사업자가콘텐츠를소비자에게최적으로전달하기위해서는소비자의정보, 즉데이터를기반으로할필요가있다. 이용자데이터를기반으로방송이 push형에서 pull형으로진화하면서상대적으로이용량이적은콘텐츠의이용이활성화되는롱테일효과가심화될것으로예상된다. 또한실시간방송편성방식은방송소비의양극화현상을유발하고고착화시키는결과를초래한다. 기존방식으로는전세계음악시장주류에편입되지못했던싸이의 강남스타일 의경우, 인터넷동영상서비스인유투브에서인기를끌면서전세계적열풍을불러일으킨사례가존재한다. 이와같이 VOD 혹은인터넷동영상콘텐츠이용이활성화될수록콘텐츠의소비가헤드에서테일로분산될것이며이에따라콘텐츠산업의가장중요한요소인분산되어있는창작력이발현될수있는토대, 즉콘텐츠유통구조가성립이가능한것이다. 제 2 절차세대방송도입에따른이용자이용행태변화분석 1. 차세대방송도입에따른이용자이용행태변화 UHD방송은관련사업자를중심으로추진되고있어이용자의관점이결여되어있다는비판도있다. 차세대방송의도입은이용자의이용행태에어떠한변화를초래할것인가에대한논의는활발하지않을상태다. 그러나지상파방송의디지털전환이완료된지얼마되지않은상태에서다시디지털수신기를교체하도록유도하는변화는조심스러울수밖에없다. 가전판매점에서는여름과겨울판매전에서 4K수신

62 기를내세우고는있지만, 아직적극적인구입으로이어지고있다고는할수없다. 따라서이용자에대한적극적인홍보는 2014년브라질월드컵을전후해활발해질것으로보인다. UHD이용은방송분야보다는영화와인터넷, 개인용미디어등에서마니아를중심으로초화질을즐기는이용행태가나오고있다. 4K콘텐츠는부족한상태이지만, 인터넷에서는 4K영상이공개되고있기때문에, 4K방송이시작되지않았지만고화질을시청할수있는환경은마련되고있다. 대표적으로 YouTube에서는 4K화질의영상을제공하고있다. 이는 4K수신기를구입하는원동력이될것으로보고있다. 또한 HD를 4K로화질을끌어올릴수있는업컨버트기술이뒷받침되면서콘텐츠부족을보완하고있다. 4K방송이시작되기전에는디지털카메라등으로촬영한콘텐츠를이용하거나기존 HD영상을 4K로화질을높이는업컨버트에의존할것으로보인다. 한편차세대방송이도입되면서 홈시어터 에대한기대가높아지고있다. 4K수신기와함께프로젝터도 4K대응기기가진행되고있기때문이다. 이에 4K시대에적합한시청환경을주제로한 4K시어터시청체험회 도열리는등관련시장도들썩이기시작했다. 또한 4K영상은대화면에서강점이발휘하기때문에영화나이벤트등에서초고화질이용행태가나올것으로보인다. 이벤트의경우, 도쿄국립박물관에서는 10월초에 4K영상을이용한특별전이개최되었다. 지상파민방 NTV의제작진이지난해가을부터교토의정원을 4K카메라 4대로촬영한것이다. 스카파 JSAT에서 2014년소치올림픽과브라질월드컵대회를 4K로중계하게되면, 차세대방송에대한기대로높아질것으로보인다. 이에따라선수의표정과일거수일투족, 결정적인승부순간등지금까지경험하지못했던초고화질방송의 임장감 입체감 현장감 을즐길수있을것으로보인다

63 2. 실감化에따른이용자경험및이용행태의변화 UHDTV는 3DTV와는다른방식으로시청자에게몰입감을제공하고스마트미디어와결합해기존과다른양방향성유도할수있다. UHDTV의경우, 시청자의시야이상의화면을제공하기때문에극도의사실감과이에따른몰입감을제공한다. 3DTV의경우, 화면의특정부분이들어가거나튀어나오는효과를통해사실감을형성하고이에따라몰입을유도했지만 UHDTV 시야를넘어서는시청경험을제시해시청자가초대화면에잠기는 (submerged) 경험으로몰입을유도하는것이다. 또한시청자가 UHDTV 초대화면에서모든화면을응시할수없고자신들이원하는특정한부분만을훑어보는 (glance) 수준으로감상하기때문에시청자개개인마다다른시청경험이형성된다. UHDTV가스마트미디어와결합하면시청자자신이보고싶은화면의부분을주도적으로선택하고시청자는자신이선택한부문으로스토리를형성하게되면서일종의방송의양방향성을확보하는것이다. 이용자의시야를넘어서는콘텐츠경험을제공하는 UHDTV 등장과더불어콘텐츠제작에적용되는영상문법자체도상당부분변화될것으로예상되고이에따라동일콘텐츠에대해이용자들의다양한이해와해석을유도할것으로예상된다. UHDTV는단순히초고화질영상을제공하는것을넘어서이용자의시야를넘어서는영상을제공하기때문에초대화면이용자는자신들의시점을고정하지않고시점을이동하면서 ( 초대화면이리저리돌아다니면서 (roaming)) 콘텐츠를이용하기때문에동일한영상콘텐츠를이용하는이용자들도서로상이한콘텐츠경험을할가능성이생기게된다. 이를위해서콘텐츠제작에적용되는영상문법이영화에서연극이나뮤지컬구성기법을상당부분차용할것으로보인다. 방송 영화콘텐츠와달리연극이나뮤지컬감상의경우감상위치 ( 좌석 ) 에따라각각시점이달라지고이에따라전체적인콘텐츠의해석과감상이다르게된다. 100여년전영화가처음등장했을때도, 상당기간동안연극이나무대쇼등을단일카메라도중계하는형식이었으나, 상대적으로작

64 은화면과해상도등으로영상으로스토리를구축하는현재의영상문법이발달하였음, 영화의영상문법은 TV의등장과더불어더욱작은화면과낮은해상도그리고거실시청환경에적응하여발전하였다. 초고화질 초대화면을제공하는 UHDTV 등장과더불어영상콘텐츠제작기법은기존의방식에서탈피해다양한감상과해석을이끌어낼수있도록중립적 (neutral) 기법이다수적용될것으로예상된다. [ 그림 3-4] 이용자시야폭과화면크기와의관계 다시점을제공하는멀티앵글서비스는동일한콘텐츠이용을통해다양한콘텐츠경험을창출함으로써콘텐츠자체의지속력을강화하고이를통해다양한부가가치를창출할가능성을가지고있다. 기존단일시점만을제공하는콘텐츠를통해서는다수의이용자가동일한콘텐츠경험만을얻게된다. 다시점콘텐츠가제공되고미디어의연계를통해스마트미디어와같은보조기기를통해서 TV와같은주화면의시점을자유롭게선택할수있게된다면, 이용자가시점을선택하게되고이를조합하여각자상이한콘텐츠경험을형성하게된다. 기존단일시점만을제공하는채널기반의방송에서는이용콘텐츠가마음에들지않는다면다른이야기맥락의다른채널로이동하게되는데다시점콘텐츠에서는이용하는시점이마음에들지않는다면동일한맥락의다른시점으로이동하여자신만의스토리를구축할수있다. 콘텐

65 츠이용이채널이동에서동일한이야기맥락의시점이동혹은다른이야기맥락의채널이동으로이루어지게된다. 이와같은방식으로시점선택에따라이용자마다혹은이용시점마다다른콘텐츠경험이형성된다면동일한콘텐츠의반복이용이활성화되고콘텐츠의지속력이강화될것으로예상된다. 이에따라방송콘텐츠의 2 차시장이구조적으로활성화될것으로예상된다. 또한동일한콘텐츠를통해상이한경험구축이자연스러워지면서콘텐츠이용이후콘텐츠이용자들의커뮤니케이션등이활발해지면서이와연관된부가가치가창출될것으로예상된다. [ 그림 3-5] 단일시점과다시점콘텐츠의콘텐츠경험형성과정 3. 연계化에따른이용자경험및이용행태의변화디지털 ( 스마트 ) 콘텐츠를매개로각각의미디어가서로연결되어끊임없고일관된경험을제공하여가치를창출하는연계化가시작되었으며향후이런추세는더욱심화될전망이다. 미디어연계의근본적인동인은콘텐츠를구성하는영상, 텍스트, 도표그리고부가서비스등에대응하는최적의미디어가따로존재한다는점이다. 고화질영상콘텐츠의경우대화면 TV가최적의미디어이고, 영상콘텐츠이용을방해하지않으면서이를설명하는텍스트나부가서비스는스마트미디어가최적의미

66 디어가될수있다. 또한조작편의성측면에서강점이있는스마트미디어는 TV의영상콘텐츠를제어할수있는최적의리모콘역할또한할수있다. 뉴미디어이론중하나인재매개 (remediation) 5) 이론을적용해이용자경험차원의스마트미디어전략을이해할수있다. 상대적으로비매개 (immediacy) 논리에적합한 TV 미디어를통해고품질의영상콘텐츠를감상하고하이퍼매개 (hypermediacy) 논리에잘부합하는 PC 모바일미디어를통해동일한맥락의텍스트부가서비스를이용한다면미디어이용자는상이한두매체를넘나들면서자신만의콘텐츠이용경험을구축 ( 재매개 ) 할수있게된다. 1인다미디어시대에접어들면서자연스럽게미디어동시이용행태가나타나고있으며이에따라방송의부가가치창출의가능성또한제기된다. TV로방송을보면서스마트폰등의기기를동시에이용하는것은자연스러운행태로이해되는것이다. 2013년닐슨코리아의조사에따르면 TV와모바일의일일평균동시이용자비중이 57% 수준으로타매체조합보다높게나타났다. 이러한현상을이용해 TV 프로그램에서스마트기기를통한투표를통해프로그램진행방향을실시간피드백으로결정할수도있고슈퍼스타 K와같은콘테스트프로그램의경우, 모바일투표를통해경연결과를결정할수도있다. TV 프로그램진행중, 관련트윗을실시간분석함으로써새로운형태의시청률개념을제시할수도있고 TV 프로그램속 PPL와스마트기기를통한실시간상품판매와연계할가능성또한열려있다. 5) 볼터와그루신에따르면, 재매개 (remediation) 는 비매개 (immediacy)" 와 " 하이퍼매개 (hypermediacy)" 라는두가지논리또는방식으로이루어짐. 비매개는투명성을추구하는논리또는방식으로마치매우투명한큰창을통해창너머의풍경을보는것처럼보는이가미디어자체를보지못하거나미디어가있다는사실을느끼지못하고미디어가표상한대상에주목하거나빠져들도록만드는표상양식. 하이퍼매개는비매개와는달리매개하고있는미디어그자체를드러내거나복수의이질적인화면또는공간을만들어보는이가미디어자체에주목하게만들고미디어를환기시키는표상양식. 비매개와하이퍼매개는어떤원리이기보다는문화적관습에가까우며, 또각각의논리가배타적이라기보다는서로의존적으로작동함

67 4. 데이터化에따른이용자경험및이용행태의변화시청률개념의한계가구체적으로드러나는상황에서대안적미디어이용측정기준의필요성이제기되고향후빅데이터처리가중요한이슈가될것으로예상된다. 현재방송프로그램시청자와광고주는 TV단말에국한된시청률에대해상당한이질감을느끼고이에대한의문을제기하고있는상황이다. 지상파프로그램의 VOD 의이용패턴에서는본방송프로그램의시청률보다해당프로그램이언론지상에언급되었던화제성이더중요한요인으로분석된다. 대표적미디어성과측정기관인시청률조사회사들은 TV단말에국한된시청률의한계점을보완하기위해다수의이종미디어를포괄하는크로스미디어이용행태에대한연구를지속하고있다. 상당수콘텐츠가 All-IP 기반으로제공되는상황에서는미디어이용조사방법보다는 IP 기반의콘텐츠이용자료의확보와분석이더중요한이슈가될것으로예상된다. 빅데이터 비정형데이터를응용한소셜TV가방송의데이터化를구현하는구체적인모습이될가능성이높아진상황이다. 멀티미디어콘텐츠와콘텐츠사용관련정보가증가하고, 소셜네트워킹을통한비정형데이터의폭증으로빅데이터의수집과보관, 분석그리고활용이중요한화두로부상하고있다. 5. UHDTV 인지도및수용도지난 2011년방송통신위원회에서실시한 3D 등실감방송서비스도입기반연구 는 2011년 10월국내온라인이용자 879명을대상으로국내 UHDTV에대한인지도와수용도를조사했다. 조사결과에따르면, 성별에관계없이 UHDTV에대한인지도는매우낮은수준이었다. UHDTV에대해서아무런정보도없는응답가 83.5% 였으며이름만들어보았다는응답자는 10.0% 로, 대부분의응답자인 93.5% 는 UHDTV에대해인지하지못하거나매우낮은인지수준의상태였다. UHDTV에대해서구체적으로알고있는응답자는 5.5% 로매우소수에불과한상황이었다. 그러

68 나 UHDTV에대한관심도는상대적으로높은편이어서, 응답자의 33.6% 가량이 UHDTV에대해관심이있다고응답했다. 비록 3DTV에비해서낮은수준이지만 5.5% 의낮은인지도를고려해볼때차세대방송서비스에대한일반시청자들의관심도는높은편이다. UHDTV에대한호감도도관심도와마찬가지로상대적으로높아서, 약 38.2% 정도의응답자가 UHDTV에호감을가지고있는것으로나타났다. 영국 Ofcom이 2012년에발표한 UHF 전략연구요약보고서 (UHF Strategy Research Summary Report) 에따르면, UHDTV에대한영국내일반 TV시청자인지도가지상파무료방송시청자의경우 29%, 유료방송가입자의경우 31% 수준으로나타났다. 3DTV에대한인지도각각 83% 와 86% 인것에비해서는상당히낮은수준이지만, UHDTV수상기의시판이얼마되지않았다는점을고려해본다면비교적높은편이다. [ 그림 3-6] 영국디지털방송시청자의디지털방송서비스인지도 출처 : (Ofcom, 2012) 영국내일반 TV 시청자의 UHDTV 에대한관심도는 UHDTV 인지그룹에서는높

69 지만이미 UHDTV를구매한보유그룹에서는떨어지는것으로나타났다. UHDTV인지그룹에서응답자중에서약 29% 가 UHDTV에관심을가지고있었으나이미 UHDTV를구매한보유그룹에서는약 3% 로급격히떨어졌다. 이러한추세는다른디지털방송기기에서도동일하게나타났는데, 이는기보유자들의경우이미신기술에대한경험을통해서호기심이해소되었기때문인것으로해석된다. [ 그림 3-7] 영국디지털방송시청자의디지털방송서비스관심도 출처 : (Ofcom, 2012) 지난 2011년방송통신위원회에서실시한 3D 등실감방송서비스도입기반연구 에따르면수용도 ( 구매의사 ) 는 29.6% 였다. 5.5% 의낮은인지도로인해서 UHDTV 수용도도낮게나타났지만, 초고화질서비스에대한잠재적수용의도가어느정도존재하는것으로보인다. UHDTV를구매할의사가없는불수용자들을대상으로불수용의이유를조사한결과, 비용 (29.5%) 과고화질 / 고음질서비스의불필요 (29.5%) 가주된이유였다. 또한, 대형화면의불필요 (24.9%) 도주요한원인중에하나였다. 상용화일정의불확실성은 9.2% 였으며콘텐츠부족에대한우려는 4% 로상대적으로낮은편이었다

70 영국 Ofcom이 2012년에발표한 UHF 전략연구요약보고서 (UHF Strategy Research Summary Report) 에따르면, UHDTV에대한영국내일반 TV시청자의 UHDTV 구매는 2011년기준으로매우적은것으로나타났다. 지상파무료방송시청자의경우 2% 정도가 UHDTV 수상기를보유하고있었으며, 유료방송가입자의경우 5% 정도가 UHDTV 수상기를보유하고있었다. 그러나인상깊은것은 3DTV의보유도가각각 2% 와 3% 인것에비해서근소하지만 UHDTV 보유가구수가이미 3DTV를상회하고있다는점이다. 유료방송가입자의경우 3DTV보다 UHDTV 보유가구의수가약 1.7배가량많았다. [ 그림 3-8] 영국디지털방송시청자의디지털방송수상기보유률 미국소비자가전협회 (CEA: Consumer Electronics Association, 이하 CEA) 는텔레비전구매결정에있어서는가격과화질이여전히중요한요인이라고보고, 향후 UHDTV가향후비디오콘텐츠시장을주도할것이라고예측하고있다 (CEA. 2013). CEA에따르면, 디지털방송서비스에대한이용자만족도는아날로그대비 1.7개가량높은데특히대부분화질에대한만족도가높았다. 따라서초고화질서

71 비스인 UHDTV는가격적인문제만해결된다면소비자수용도가높을것으로전망된다. OVUM과 AVID가실시한영국, 미국, 독일, 그리고브라질의 3,011 명의시청자들을대상으로한온라인서베이결과에서도화질과서비스만족도의관계에대한유사한결과가발견되었다 (Ovum, 2013). 다양한디지털비디오서비스가존재하는멀티스크린시장에서도시청자들의방송시청행위에영향을미치는가장중요한변수는고품질화질과고품질의오디오가동반되는양질의콘텐츠였다. 응답자의 65% 가고품질화질과고품질오디오가동반되는양질의콘텐츠를시청하는것이비디오시청의중요한즐거움이라고응답했다. 이외에도절반이상의응답자 (55%) 들은 HD 채널의수가방송시청의중요한고려요인이라고응답했다. [ 그림 3-9] 영국디지털방송시청자의 UHDTV 채택거부이유 출처 : (Ofcom, 2012) 영국 Ofcom 에따르면, UHDTV 에대한영국내일반 TV 시청자중에서향후 UHDTV 구매를하지않겠다는불수용자들의주된이유는가격적인부담과무관심 때문인것으로나타났다. 가격적인부담은유료방송가입가구나지상파수신가구나

72 큰차이가없이모두중요한고려대상인것으로나타났다. 유료방송가입가구의경우 31% 가지상파방송가입가구의경우 34% 가가격때문에 UHDTV를지금구매할생각이없다고응답했다. 특히지상파수신가구에서무관심은매우중요한문제인것으로나타나, 이들을대상으로한홍보가필요한것으로나타났다. 현재의 TV수상기에만족하기때문에 UHDTV를불수용하겠다는의사는유료방송가입가구에서높게나타난반면무관심은유료방송가입가구에서낮게나타났다. 교체시기에대한고려는주 TV수신방식에상관없이모두낮게나타났다. 6. 멀티스크린시대의 TV방송맟지상파방송직접수신에대한수요 Nielsen의 교차플랫폼보고서 (Cross Platform Report) 에따르면 2011년상반기기준으로전통적인방식의 TV 시청은오히려증가하고있다 (Nielsen, 2012). 2010년작년동기간보다전통적인방식의 TV시청시간이평균 22분증가하였으며, 온라인비디오의시청시간은동기간에 10분정도증가했다. 모바일비디오의시청시간은 43 분, 그리고타임쉬프트시청시간은 1시간 10분증가한것으로나타났다. 이는멀티스크린시대에전반적인영상미디어시청이증가한다는것을의미한다. 전통적인 TV 시청은여전히중요한형태의비디오소비행위로일인평균월 158시간 47분을시청하는것으로나타났다. 온라인의경우일인평균월 4시간 33분정도비디오를시청하는것으로나타나, 온라인비디오시청은시간면에서매우제한적인것을알수있다. 더욱이온라인비디오의중시청자는 18-24세의매우좁은연령층으로이들조차도월 7시간 41분정도시청하기때문에매우적은시간을온라인비디오를이용하는것을알수있다. 인터넷 TV, DVR, 스마트폰, PC, 태블릿등의다양한대체품이존재함에도불구하고전통적인실시간 TV시청은여전히시청자들이선호하는비디오시청방식이다. OVUM과 AVID가실시한영국, 미국, 독일, 그리고브라질의 3,011 명의시청자들을대상으로한온라인서베이결과에서도 (Ovum, 2013), 온라인시청은 TV에서안하는

73 프로그램을보기위한보완적시청방식에불과한것으로나타났다. 응답자중에서 TV에서안할때에온라인으로보는것을좋아한다고대답한응답자는절반에약간못미치는 48% 였다. 또한가족중누군가가가정용 TV를보고있기때문에다른사람들이 PC, 스마트폰, 태블릿등의다른단말을이용해서자기가좋아하는프로그램을본다고대답한응답자도약 38% 정도였다. 태블릿을통한방송시청에대한선호는응답자의 30% 에도못미쳤고스마트폰시청은 24% 정도에불과해, 여전히전통적인실시간 TV시청이가장선호되는것으로나타났으며. 다른스크린들은보완적매체인것으로나타났다. 더불어좋아하는 TV프로그램이있을때어떻게시청하겠냐는질문에는 TV에서나오는것을그냥본다가 30.2%, TV를녹화했다본다가 29.5%, 시간을맞춰서집에가서가정용 TV로본다가 26.4%, 인터넷 TV서비스에서찾아보고 TV에서본다가 7.5% 로가정용 TV를통한시청에대한선호가대체적스크린에대한선호보다높게나타났다. 인터넷 TV서비스에서찾아보고다른스마트폰, PC, 태블릿으로본다는응답은 6.4% 에불과했다. Nielsen의 교차플랫폼보고서 (Cross Platform Report) 에따르면 2011년상반기기준으로전통적인방식의 TV 시청은오히려증가하고있다 (Nielsen, 2012). 2010년작년동기간보다전통적인방식의 TV시청시간이평균 22분증가하였으며, 온라인비디오의시청시간은동기간에 10분정도증가했다. 모바일비디오의시청시간은 43 분, 그리고타임쉬프트시청시간은 1시간 10분증가한것으로나타났다. 이는멀티스크린시대에전반적인영상미디어시청이증가한다는것을의미한다. 전통적인 TV 시청은여전히중요한형태의비디오소비행위로일인평균월 158시간 47분을시청하는것으로나타났다. 온라인의경우일인평균월 4시간 33분정도비디오를시청하는것으로나타나, 온라인비디오시청은시간면에서매우제한적인것을알수있다. 더욱이온라인비디오의중시청자는 18-24세의매우좁은연령층으로이들조차도월 7시간 41분정도시청하기때문에매우적은시간을온라인비디오를이용하는것을알수있다. 인터넷 TV, DVR, 스마트폰, PC, 태블릿등의다양한대체품이존재함에도불구하

74 고전통적인실시간 TV시청은여전히시청자들이선호하는비디오시청방식이다. OVUM과 AVID가실시한영국, 미국, 독일, 그리고브라질의 3,011 명의시청자들을대상으로한온라인서베이결과에서도 (Ovum, 2013), 온라인시청은 TV에서안하는프로그램을보기위한보완적시청방식에불과한것으로나타났다. 응답자중에서 TV에서안할때에온라인으로보는것을좋아한다고대답한응답자는절반에약간못미치는 48% 였다. 또한가족중누군가가가정용 TV를보고있기때문에다른사람들이 PC, 스마트폰, 태블릿등의다른단말을이용해서자기가좋아하는프로그램을본다고대답한응답자도약 38% 정도였다. 태블릿을통한방송시청에대한선호는응답자의 30% 에도못미쳤고스마트폰시청은 24% 정도에불과해, 여전히전통적인실시간 TV시청이가장선호되는것으로나타났으며. 다른스크린들은보완적매체인것으로나타났다. 더불어좋아하는 TV프로그램이있을때어떻게시청하겠냐는질문에는 TV에서나오는것을그냥본다가 30.2%, TV를녹화했다본다가 29.5%, 시간을맞춰서집에가서가정용 TV로본다가 26.4%, 인터넷 TV서비스에서찾아보고 TV에서본다가 7.5% 로가정용 TV를통한시청에대한선호가대체적스크린에대한선호보다높게나타났다. 인터넷 TV서비스에서찾아보고다른스마트폰, PC, 태블릿으로본다는응답은 6.4% 에불과했다. 제 3 절 차세대방송도입에따른시장변화분석 1. 차세대방송도입에따른시장변화무안경 3DTV의시장도입과보급이늦어지면서 3DTV의시장성이약화되는상황에서, UHDTV가차세대미디어산업의주역으로주목을받고있다. 이미미디어업계내에서는 3D 콘텐츠에서 UHDTV 콘텐츠로전환하려는움직임이포착되고있어 UHD 콘텐츠가 3D콘텐츠를제치고미디어산업의핵심으로부상할가능성이점쳐

75 지고있는상황이다. 도입초기에차세대실감형방송의핵심으로많은관심을받았던 3D는더딘수상기보급과낮은시청률로고전을면치못하고있다. 2009년개봉된블록버스터 3D 영화 아바타 (Avatar) 와같이굵직한헐리우드 3D 극장판영화의흥행은, ESPN과같은대형이벤트중계전문방송사업자들을자극했으며 ESPN 3D와같은 3D전용채널의탄생을이끌어냈다 (NYDaily News, 2013). 당시 3D상영이아바타와같은대형블록버스터전체매출의 75% 를차지한것도 (Digital Journal, 2010), 방송사업자들이 3D의시장가능성에대해과당계상하게만든요인이었다. 그러나 TV 시청환경에서 3D의시장성은 3D영화와전혀다른차원의문제였다. 3DTV 수상기의기술적발전이더뎌지면서안경이필요한 3DTV의불편한시청방법의개선또한느려졌으며, 그로인해 3DTV 채널의시청률및가입률은저조했다. 결과적으로방송사업자들은시청자들의저조한관심과낮은몰입도로인해 3DTV시장에성공적으로정착할수없었다. 차세대실감형방송을주도할것으로전망되었던 3DTV는낮은수상기보급률, 저조한시청률, 그리고낮은수익성으로인해, 향후시장전망이어려운실정이다. 이미미국스포츠전문유료방송채널사용사업자인 ESPN은 3D채널종료를결정했으며영국 BBC 또한 3D 채널사업을 2016년까지연장한다고선언하여사실상 3D서비스의포기를선언했다 (BBC News, 2013). ESPN은지난 2010년 6월부터약 3년동안축구, 골프, 권투, X-game 등수백여건에달하는스포츠이벤트를 3D로제작및송출해왔으며, BBC는 2011년부터런던올림픽, 쇼프로그램등다양한 3D방송을추진해왔었다. 3DTV의가장큰문제는시청이불편하다는데에있다. TV시청시에 3D 전용안경을착용해야한다는것도불편하지만매번 3D 콘텐츠를볼때마다 TV설정을바꿔야한다는것도시청자들에게기피요인이되어왔다. 또한 HD에비해서체감화질이나쁘것도한계점이었다. 방송통신위원회 (2011) 의 3D 등실감방송서비스도입기반연구 에따르면, 3DTV의시청은눈의피로감, 어지러운증세, 3D 영상을볼때느끼는흔들림 / 떨림 / 깜박임증강, 좁은시야각문제등으로몰입시청이어렵고시청안정성이낮다. 이런문제들은직접적으로시청자들의 3DTV 구입의장애요인으로

76 작용된다. 시청방법의복잡성때문에안경이요구되는 3DTV의보급은당초예상보다저조한상황이다. IHS Screen Digest의조사에따르면 2012년미국내 3DTV 시청가능가구수는전체 TV시청가구수의 8.5% 수준이다 (Tustain, 2012). 또한 2012년중순까지최소 1회이상 3D 채널을이용한경험이있는미국내시청자는 11만 5,000가구에불과하여, 현재의안경을이용하는 3DTV의대중화에어려움이있음을알수있다 (Nakashima, 2012). 불편한시청방법과낮은수상기보급으로인해 3DTV서비스가입률과시청률은심각한수준으로낮다. ESPN의 3D TV 콘텐츠프로듀서 Phil Orlins는 3D TV 시청가구수가너무적어방송후피드백을받을수없는수준이라고호소하면서어려움을토로했으며, 결국에는 3DTV 채널서비스의종료결정을발표했다 (Giardina & Pennington, 2013). 영국에서도 3DTV가 2012년런던올림픽을계기로많은주목을받았으나, 런던올림픽이후에는그인기가급격히떨어졌다. 올림픽기간동안에는영국의 150만가구중절반정도가올림픽경기를 3D로시청하여올림픽특수를누렸으나, 이후영국여왕의 3D 크리스마스메시지와어린이용 3D 드라마 스팅크씨 (Mr. Stink) 의시청률은각각 5% 수준에불과했다 (BBC,2013). 3DTV의고전속에서 UHDTV에대한방송사업자들의관심은급격히높아졌다. 최근 3D채널종료를발표했던미국의 ESPN은 3D제작에투입했던모든투자와자원들을 UHDTV로돌리겠다고공표했다 (Butnaru, 2013). 영국의 BBC 또한 3D채널계획을보류하는대신에 UHDTV에대한투자를늘리고있다. 이처럼해외주요사업자들이 UHDTV에관심을보이는이유는상업성과시장성면에서 UHDTV콘텐츠가 3DTV보다더유리하기때문이다. UHDTV 콘텐츠의장점은시청이간편하고 3D 콘텐츠에비해선명한화질로시청자들의시청피로도가낮아몰입시청이가능하다는데에있다 (Nakashima ). 또한 3D콘텐츠에비해제작이간편하고제작비용도저렴하다는장점이있다. 3D의경우, 여러대의카메라를설치해야하기때문에높은제작비용이요구되지만, UHDTV 콘텐츠는고화질카메라한대로도제작이가능하다는점에서사업자입장에서도충분히매력적인제작방식이다. 더욱이

77 UHDTV 방식으로제작된콘텐츠들은일반 HDTV에서도이용가능하다는점에서 3D 콘텐츠보다도제작비용대비유용성이높다. 이런이유에서비록전송방식에대한불확실성이있는상황에서도미국의 CBS나영국의 BBC가 UHDTV 제작을시작했다. 현재 BBC는 iplayer를통해서온라인 VOD형식으로 UHDTV 콘텐츠를배포하고있으며, CBS는자사 HD방송의부가적인화면으로서 UHDTV 촬영분을제공하고있다. [ 그림 3-10] UHDTV 시장전망 (2016~2025) 출처 : IHS, 2013b IHS 아이서플라이 (IHS isuppli: 이하 IHS) 에따르면, UHDTV를위한기술적기반은 2017년에는완성되어서마치 HDTV 방송시장의 2002년수준의시장환경을조성할것으로전망된다. 또한첫 UHDTV 상업채널이 2016년과 2018년사이에스포츠중계채널형태로등장할것으로전망된다. 2013년부터향후 10년동안 UHDTV 상용화를위한콘텐츠및유통인프라가 2006년도의크리티컬매스 (critical mass) 에도달한 HDTV 시장과유사한수준에도달할것으로전망된다. 또한 2020년까지약 1억4천만가구가적어도한대이상의 UHDTV를보유하고약5천만정도가 UHD 셋탑박스가달린방송을수신할전망이다. 또한 2020년까지약 200여개의 UHDTV용방송채널이시장에출시될것으로전망되며, 그수는 2025년에 1,000개를넘을것으

78 로전망된다. 그리고 2025 년에는적어도전세계 TV 수상기중에서절반이상은 UHDTV 방송수신이가능할것으로전망된다. 2. UHDTV 시장전망 3DTV 시장이주춤하는동안차세대실감형방송시장은가전업체의신제품출시경쟁및제조력향상, 그리고사용자인지도증가로인해 UHDTV 중심으로빠르게전환될전망이다. UHDTV 시장을가장낙관적으로전망한유진증권은전세계 UHDTV 출하량이 2013년에는 260만대, 2014년에는 2,520만대를넘어설것으로보았으며, 2016년에는무려 8,317만대에이른다고전망하였다. UHDTV시장을중도적으로전망한시장조사기관인 퓨처소스컨설팅 (Futuresource Consulting: 이하퓨처소스컨설팅 ) 이최근발간한보고서에따르면, 전세계 4k UHDTV출하량은 2012년기준으로 62,000여대에불과했지만 2년정도의인큐베이터기간을거친후에폭발적으로증가할전망이다 (Futuresource Consulting, 2013). 퓨처소스컨설팅의추산치를보더라도세계 UHDTV 출하량은올해 2013년에 78만대에이르고 2017년에는 2,200만대에육박할것으로전망된다. 역시지난해중도적인전망을내놓았던 IHS는 텔레비전시장추이보고서 (Television market tracker report) 를통해올해에는훨씬낙관적인전망을내놓았다. 올해에만 230만대의 UHDTV 패널이출하될것으로전망했으며, 내년을기준으로 UHDTV 패널출하량이전년대비약 239% 증가하여, 2014년에 550만대가출하될것으로전망했다. 특히, 2014년도에 UHDTV 출하량이전체 LCD 패널출하량의 14% 를넘어설것으로예측했다. 이후약 2015년에 910만대, 2016년에 1,420만대, 그리고 2017년에 2,000만대가출하되어 2013년부터 2017년까지 73.4% 의연평균복합성장률 (CAGR) 을보일것으로예상했다. 다소보수적인전망치를발표한디스플레이전문시장조사업체인 NPD 디스플레이리서치 (NPD DisplaySearch: 이하 NPD) 의추산치를보더라도 2013년과 2016년동

79 안의연평균복합성장률 123.5% 로, 세계 UHDTV 출하량은 2013 년 98 만대로추정했 으며, 2014 년에는약 400 만대, 2016 년에는약 1,000 만대에육박할것으로전망된다. < 표 3-1> 전세계 UHDTV 출하량전망 ( 단위 : 1000 대 ) 성향조사기관 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 CAGR 낙관 유진증권 출하량 ,200 83, 전년대비 9,592% 230% - - 1,688% 중도 퓨처소스컨설팅 출하량 ,000 전년대비 % 중도 IHS 출하량 2,300 5,500 9,100 14,200 20,800 전년대비 139% 65% 56% 46% 73.4% 보수 NPD 출하량 983 3,903 7,179 10,978 - 전년대비 297% 84% 53% % 출처 : IHS (2013a), 이병희 (2013), DisplaySearch(2013), Futuresource Consulting (2013). 흥미로운점은이들기관들의전망치가올해상당부분상향조정되었다는데에있다. 지난해 IHS는 4k UHDTV의 2012년출하량을 4,000대로추정하였으나, 퓨처소스컨설팅이지난해 4k UHDTV 출하량이당초예상보다 15.5배많은 62,000대에이르렀다고발표함에따라전망치를대폭상향수정했다. NPD도당초에 2013년약 50만대출하하고 2016년 720만대출하로전망했었으나, 올해에는상당부분조정하여 2013년에 98만대, 2016년에 1천만대출하로수치를상향조정했다. 2013년전망치는약 196%, 2016년전망치는약 140% 로상향조정한셈이다. 전반적으로 UHDTV 출하량에대한전망이상당부분상향조정되었다는것은, 지난 1년여동안의판매실적이초기예측과다르게상당히높게나오면서 UHDTV 시장에청신호가켜졌기때문이다. 물론 UHDTV 수상기가해결해야할문제점들은아직남아있다. 아직까지는비싸

80 게책정된 UHDTV가격과현재시장에출시된콘텐츠가충분하지못하다는점, 그리고시청거리에따른화질차이의문제와같은수상기문제도있지만, 그보다더큰문제는 UHDTV 상용채널서비스의실시일정이아직명확하지않기때문이다. 그럼에도불구하고최근의몇가지추세들을볼때, UHDTV 수상기확산은가속화될것으로보인다. 2012년말이후전세계메이저 TV 제조사들의 UHDTV 대응단말출시와더불어주요국방송사들의 UHDTV 실험방송이개시됨에따라 UHDTV 시대의도래에대한기대감이고조되고있다. 최근가전업체간의경쟁으로인해 UHDTV 수상기의다양화가이루어져소비자선택성도증가할전망이다. 일례로 2013년 1월열린국제가전쇼에서는 Sony, LG전자, 삼성, Sharp 등의가전업체들이다양한규격의 UHDTV를선보이면서본격적인 UHDTV수상기시장의경쟁이가열되고있다. ITU의기술표준확정도 UHDTV시장의호재로작용할전망이다. 콘텐츠사업자, 방송사업자, 그리고가전업체들이대중시장의주축으로 4k에집중할수있게되면서, 보다저렴한 UHDTV의양산이기대되기때문이다. 공급측면에서는 4k UHDTV의확대, 제조업체간경쟁증가, 지속적인가격인하로인해 UHDTV 수상기시장의확산동기가존재하고, 수요측면에서는실감형디스플레이에대한관심증가로인해 4k UHDTV가기존의 3DTV 보다높은수요를발생시킬것으로전망된다. 특히중국시장에서 4k UHDTV 수요가폭발적으로증가할것으로예상되는가운데, 전세계 UHDTV 수상기시장에낙관적인전망이가능하다

81 [ 그림 3-11] 세계 TV 및 UHDTV 시장전망 ( 매출액 ) 주 ) 2013~2017 년은 Quarterly Advanced Global TV Shipment and Forecast Report Displaysearch (2013.2Q) 데이터재정리, 2018~2020년은이의성장추세를기반으로 ETRI 산업전략연구부추정출처 : IT Issue Focus 2014 UHDTV 시대의도래와활성화전망 Displaysearch(2013.2Q) 데이터를바탕으로 ETRI(2013) 에서추정한전망치에따르면세계 UHDTV시장은 2013년 28억달러에서연 31,6% 씩성장하여 2017년에는 161억달러, 2020년에는 194억달러규모로성장할것이라고전망했다. ETRI에따르면 2013년 TV시장은 1,003억달러규모이며, 전체 TV시장에서 UHDTV가차지하는비중은 2.8% 수준이다. ETRI(2013) 는 TV시장이 2015년 1,077억달러로정점을찍고 2016년부터서서히감소할것으로전망하고있다. 하지만전체TV 시장내 UHDTV의비중은 2013년 2.8% 에서점차증가하여 2020년에는 19.8% 수준을차지할것으로전망하고있다

82 [ 그림 3-12] 전세계 UHDTV 시장규모전망 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 :In-Stat( ) In-Stat (2009) 에따르면전세계 UHDTV 시장규모는 4k와 8k 포함하여 2012년에약 11억달러규모에불과하지만 2016년부터본격적으로확대되어약 171억달러규모에이를것으로전망했다. 이후 2017년에약 255억달러, 2018년에는약 304억달러규모에이를것으로전망했다. 한편 Technavio( ) 에따르면 2013년 184.2% 성장률을보이며 9.4억달러에이른전세계 UHDTV 시장은성장률이점차줄어들어 2016년 50억달러수준에이를것이라고전망했다. Technavio( ) 는 UHDTV 시장의성장률을높인주요요인으로소비자들의전자제품소비의증대와 UHDTV에대한관심의증가라고밝히고있다. 또한 UHDTV 기술이대중화되고특히 다크나이트라이즈, 맨인블랙 3, 스파이더맨 4 같은 UHD 포맷영화가인기를얻게되면서많은영화들이 UHD 포맷으로제작을앞두고있다고밝혔다

83 [ 그림 3-13] 전세계 UHDTV 시장 ( ) 출처 : TechNavio Analysis(2013) ETRI(2013) 는세계TV 및 UHDTV 시장은 2013년 98만 3천대에서연 65.4% 씩성장하여 2020년 3,329만대로전망하고있다. ETRI(2013) 는전체세계TV 대수가 2013 년 2억 3,115만대에서꾸준히증가되어 2020년에는 2억 9,674만대에이를것으로보고있다. 또한전체TV 시장에서 UHDTV가차지하는비율은 2013년 0.4% 에불과하지만 2020년에는 11.2% 를차지할것으로전망하고있다

84 [ 그림 3-14] 세계 TV 및 UHDTV 시장전망 ( 판매대수 ) 주 ) 2013~2017 년은 Quarterly Advanced Global TV Shipment and Forecast Report Displaysearch (2013.2Q) 데이터재정리, 2018~2020년은이의성장추세를기반으로 ETRI 산업전략연구부추정출처 : IT Issue Focus 2014 UHDTV 시대의도래와활성화전망 ETRI(2013) 에따르면국내 UHDTV 시장의경우 2013년 100억원규모에서연 79.7% 씩성장하여 2017년 3,521억원, 2020년 6,053억원규모에이를전망이다. 생산액은연평균 80.2% 씩성장하여 2013년 647억원에서 2020년 3조 9,886억원으로전망되고있으며, 수출액은연평균 80.2% 씩성장하여 2013년 554억원에서 2020년 3조 4,113억원으로전망되고있다

85 < 표 3-2> 국내 UHDTV 시장전망 구분 CAGR 국내매출 ( 억원 ) 수출액 ( 억원 ) 수입액 ( 억원 ) 생산액 ( 억원 ) 100 1,750 2,274 3,221 3,521 4,219 5,002 6, % ,951 3,408 6,877 12,094 20,589 34, % % 647 2,668 4,187 6,572 10,316 16,191 25,413 39, % 주 ) 2013~2017 년은 Quarterly Advanced Global TV Shipment and Forecast Report Displaysearch (2013.2Q) 데이터재정리, 2018~2020년은이의성장추세를기반으로 ETRI 산업전략연구부추정출처 : IT Issue Focus 2014 UHDTV 시대의도래와활성화전망 아직까지가장최첨단의차세대방송시스템인 UHDTV의현재가격은시장에서소비자들이다소부담스럽게느낄수있는수준으로형성되어있다. 그러나최근의제품생산성의증가와중국및대만가전업체의시장진출로 UHDTV의가격대가점차하락하는추세에있다. 현재 UHDTV 가격은가장대중적인화면크기인 55인치의경우에한국시장에서는약 470만원대의가격을형성하고있으며, 미국시장에서는중국저가제품들의시장진출로인해보다저렴한 200만원대에서부터시작하여 500만원대까지의넓은가격범위를형성하고있다. 한국시장을기준으로볼때, 55 인치 UHDTV수상기가격은일반 Full HDTV 대비로약 156% 에이르는가격대이다. 보다고급형인 65인치 UHDTV 수상기의가격은한국에서 700만원수준에판매되고있으며, 이는 Full HD 대비약 140% 수준이다. 그러나중국저가 UHDTV와한국의프리미엄브랜드의 Full HD와비교한다면, 그가격차이가상당히줄어든다

86 < 표 3-3> Full HDTV 대비 UHDTV 가격차이 HDTV( 평균가 ) UHDTV( 기준가 ) 비율 ( 단위 : 만원 ) 한국 미국 한국 미국 한국 미국 55인치 ~ % 200~500% 65인치 ~ ~ % 200~350% 참고 : 월소비자가기준. 향후기술발전과대량생산으로인해 UHDTV 수상기의가격은가파른하락세를보여, 앞으로 3년이내에현재의 HDTV 수상기와비슷한수준의가격대를형성할것으로전망된다. UHDTV 가격전망은 2013년현재기준으로 39인치평균 UDHTV 의가격은약 80만원대로추정되지만, 3년뒤인 2018년에는약 30만원대로내려가소형 TV시장에서기존방식의 HDTV에대비해서도충분한가격경쟁력을가질것으로전망된다. 현재차세대방송방식에서가장대중적으로판매되고있는패널사이즈인 55인치 UHDTV의경우에도, 현재 370만원수준의 UHDTV 수상기가격이 3년뒤인 2018년에는현재가격의약 38% 에이르는 141만원으로하락하여현재같은크기의 HDTV 단말기가격과유사할전망이다. < 표 3-4> UHDTV 가격전망 ( 단위 : 만원 ) 연도 39인치 50인치 55인치 58인치 65인치 84인치 85인치 98인치 ,000 4,000 6, ,534 2,301 특히올해 10 월까지 UHDTV 수상기의가격인하에다소소극적이었던삼성전자

87 와 LG전자가, 연말부터대대적인 UHDTV 가격인하에나서면서본격적인 UHDTV 의대중화가이루어질것으로기대된다. 최근삼성전자는 56인치제품가격을 640 만원에서 490만원으로, 65인치제품은 890만원에서 740만원으로인하했다. LG전자도 55인치제품 ( 기본형 ) 을 590만원에서 490만원으로, 65인치제품 ( 기본형 ) 을 890만원에서 740만원으로각각낮췄다. 앞서삼성전자는미국에서각각 7,500달러와 5,500달러로출시한 65 55인치 UHDTV 가격을최근 5,000달러와 4,000달러로낮췄다. LG전자도각각 8,000달러와 6,000달러에내놨던 65 55인치프리미엄 UHD TV 가격을 6500달러와 4,500달러로내렸다. Sony 역시삼성과비슷한시기에 UHD TV 가격을내렸다. 소니는 55인치모델가격을당초 5,000달러로책정했으나최근 4,000달러미만으로인하했고, 65인치제품도 7,000달러에서 5,500달러로낮췄다. 불과 1년만에전반적으로 20%~33% 정도가격인하를단행한셈이다. 이러한가격인하의원인으로크게두가지를꼽을수있다. 첫째는제품생산성상승에있다. 수율로표현되는제품생산성은투입량대비정상제품출하비율로, UHDTV의수율이상승하고있다는것은그만큼 UHDTV수상기제작의생산효율성이높아지고있다는의미이다. 더불어향후저가형패널이출시돼탑재될경우, 제조원가가인하되어 UHDTV 수상기의가격은큰폭으로인하될전망이다. 두번째는최근각국에서 UHDTV방송을앞두고있는상황에서시장선점을위해사업자간의가격경쟁이일어날가능성때문이다. 특히중국가전업체가잇따라저가 UHDTV 수상기출시를앞다투고있는상황이라, 현재한국과일본의 2자경쟁구도가복잡한양상으로변화될전망이다. 중국가전업체인세이키는올해 4월부터미국시장에저가형 UHDTV를출시했다. 39인치와 50인치의두가지모델을출시하였는데, 권장소비자가격이 39인치가 700달러, 50인치가 1,050달러수준으로기존한국과일본제품들에비해 20%~30% 정도로현저히낮은수준이다. 실제로 UHDTV는가장최첨단의 TV이지만, 수상기제작자체가 3D만큼의높은기술력을요구로하지는않기때문에더많은가전업체들의시장진입이이루어질것으로전망된다. 현재한국과일본의가전업체들이 UHDTV 시장을주도하고있으나, 향후대만, 중국, 미국의중

88 저가가전업체와국내중소업체들에서도 UHDTV를조만간출시할예정이기때문에이들간의가격경쟁으로인한수상기가격하락이전망된다. UHDTV의가격하락과시장경쟁의증가는궁극적으로소비자들에게혜택을가져올것으로전망된다. Full HDTV 수상기와가격차이가근접해지는 2018년을기준으로현재의 HDTV수요만큼의 UHDTV 시장이형성될것으로기대할수있다. UHDTV가조기에대중시장을형성한다면, UHDTV방송의시장수익성또한다른유형의차세대실감방송에비해서높을것으로전망된다. 무안경수상기보급이더뎌지면서소비자의관심이급격히감소한 3DTV와는다르게, UHDTV수상기는서비스공급만원활하게이루어진다면시장에성공적으로안착할가능성이높게보인다. 방송업계관계자들도실제 UHDTV 방송의상용서비스가시행될경우 TV 디스플레이의가격은대폭인하될것으로내다봤다 ( 한국방송통신전파진흥원, 2013). 일본에서특히방송분야는 4K/8K 관련기술과관련상품의초기보급을자극하는분야라고할수있다. 그만큼움직임도빠르다. 방송산업에서가전업체는 UHDTV를통해새로운수요를창출하고자한다. 지상파방송의디지털전환이완료된이후디지털TV의구입수요는급감했다. 이에따라가전업체의매출과수익도감소로돌아섰다. 2011년도에소니는매출이전년대비 11% 감소했으며, 최종손익은 -2,200억엔으로 4년연속적자를기록했다. 샤프도매출은 16% 줄었으며, 최종손익적자폭도 2,900억엔이었다. 파나소닉은매출이 8% 감속했고, 최종손익은 -7,800억엔이었다. 이들가전업체는최대원인을삼성전자와 LG전자의공세에서찾고있다. UHDTV 에서마저삼성전자와 LG전자에밀릴경우, 세계시장에서도태되고결국일본내가전업체로전락하는것은아니냐는위기감이팽배하다. 이는가전업체뿐만아니라총무성에서도충분히인식하고있다. 이에 UHDTV를발판삼아재기를노리고있는것이다. 일본가전업체는 10년으로알려진 TV교체주기를기다리지않고새로운부가가치상품을통해시장을활성화하겠다는전략이다. UHDTV(4K) 시장규모는 NPD DisplaySearch의조사결과를토대로낙관적으로전망하고있다. 즉 2013년에전세계 4K수신기매출은 17억달러에이르지만, 2016년

89 에는 88 억달러로성장해연평균 74% 의성장률을기록할것으로보고잇다. 판매대 수에서는 2013 년에 50 만대에서 2016 년에는 725 만대로연평균성장률은 143% 에이 를것으로기대하고있다. [ 그림 3-15] 디지털 TV 의일본내판매대수및대형 TV 가격구성비추이 출처 : 日本経済新聞 (2013 年 6 月 17 日 ) 영화와게임분야에서는 4K에대응한콘텐츠가나오기시작해영화관대상의업무용프로젝터, 촬영카메라, 디스플레이대응기기가이미판매되고있다. 4K 대응수신기도가전업체에서잇따라출시하고있다. 특히 1인치 1만엔이하 로낮춰 UHDTV가고가상품이아닌디지털 TV의상위버전이라는이미지를만들고있다. 현재소니, 샤프, 도시바에서적극적으로수신기를투입하고있다. 상대적으로소극적이었던파나소닉도수신기판매경쟁에뛰어들었다. 파나소닉은 4K대응 VIERA를 10월 19일발매하기시작했다. 이로써 4K시장에주요가전업체가전부발을들어놓은상태다. 여기에 LG전자가 11월일본에서 4K수신기를발매하겠다고발표하자, 일본가전업체는긴장하고있다. LG전자는 55인치를 45만엔, 65인치를 65만에내놓

90 기로했다. 일본가전업체보다낮게설정했다. 이에가격파괴로인한소모전이재연 되지않을까우려하고있다. < 표 3-5> 일본가전업체별 4K 수신기출시현황 소니 샤프 도시바 시리즈 B R A V I A AQUOS UD1 ICC PURIOS REGZA Z8X X9200A/X9000 사이즈 84인치 65인치 55인치 70인치 60인치 60인치 84인치 65인치 58인치 해상도 3,840 2,160 영상엔진 4K X-Reality PRO A Q U O S ICC 시네마 4K시스템 4K-Master Engine PRO 가격 84 인치 : 168 만엔 65 인치 : 75 만엔 55 인치 : 50 만엔 70 인치 : 85 만엔 60 인치 : 65 만엔 만엔 84 인치 : 168 만엔 65 인치 : 75 만엔 58 인치 : 50 만엔 가전업체는 4K수신기판매대수를조심스럽게전망하고있다. 2013년도일본의 TV수신기시장은 2012년과비슷한 600만대로보고있다. 이중에 4K수신기는 1~2% 를차지할것으로예상된다. 그러나 4K수신기는가격이높기때문에가격을기준으로할경우, 비중은상대적으로늘어난다. 소니는 2013년도판매목표를공개하지않았다. 이에비해도시바는 Z8X시리즈의월생산대수를 3,000대로내다보고있으며, 단순계산으로 4K수신기판매대수를 3만대정도로잡고있다. 샤프는 2013년도에일본에서 4K수신기의시장규모는 5만대로예측하고있다. 이중 20~30% 를목표로잡고있다. 샤프는판매목표로 10,000~15,000대를잡고있다. 한편전자정보기술산업협회 (JEITA) 는 10월 21일디지털수신기출하대수가 26개월만에증가했다고발표했다. 지난해같은해보다 14.2% 가늘어난 48만 7,000대로 2011년 7월이후 26개월만에늘었다는것이다. 지상파방송의디지털전환이후수신기판매는침체상태에빠졌지만, 최근들어수요가살아나고있다. 2011년 7월출

91 하대수 (164만대 ) 에비교하면, 30% 수준이지만, 향후늘어날가능성이높다. 2014년 4월소비세증세이전에수요가생기고, 4K수신기등차세대TV 에대한수요도늘어날것으로전망된다. 조사회사 BCN에따르면, 올해여름 50인치이상디지털수신기가운데 4K수신기는 2013년 8월판매대수에서 7.2% 를차지했으며, 판매금액을기준으로할때는 19.4% 에이른다. 4K방송이시작되기도전에판매가늘고있다는분석이다. 3. 차세대방송관련산업파급효과 UHDTV 시장의성장에따른생산유발효과는 2017년연간 1조 7,609억원, 2020년연간 6조 8,084억원규모로 2013년부터 2020년까지 (8년간) 누적 18조 735억원에이를것으로전망되고있다. 또한 UHDTV 시장의성장에따른부가가치유발효과는 2017년연간 4,391억원, 2020년연간 1조6,979억원규모로 2013년부터 2020년까지 (8 년간 ) 누적 4조 5,072 억원에이를전망이다. UHDTV 시장의성장으로 2013년부터 2020년까지 8년간총 11만 6,755명으로, 연평균 14,594명의고용이창출될전망이다. 2013년대비 2017년의추가고용창출인원은 10,661명, 2013년대비 2020년추가고용인원은 4만 3,983명규모에이를전망이다

92 < 표 3-6> 국내 UHDTV 시장파급효과 ( 단위 : 억원, 명 ) 구분 누계 생산유발효과 1,105 4,554 7,148 11,219 17,609 27,638 43,378 68, ,735 부가가치창출효과 276 1,136 1,783 2,798 4,391 6,892 10,818 16,979 45,072 고용유발효과 714 2,942 4,618 7,247 11,375 17,854 28,023 43, ,756 출처 : ETRI 산업전략연구부 (2013.7) UHD 방송은관련제품사용화와시장확대여부에따라 4K UHD는 2018년, 8K UHD는 2023년쯤실시간방송이실시될것으로예상되고있다. 현재디지털시네마중심의서비스분야가향후스마트워크, 교육, 의료분야등으로도확대될것으로전망되고있다. UHDTV 응용분야는디지털시네마, 디지털사이니지, 공공장소시청, 스마트워크, 교육, 의료등이며, 디지털시네마의경우실제감을강조한고선명영화콘텐츠개발및상영에활용될수있으며, 디지털사이니지는실감성과광고효과극대화를위해고선명의실감성높은콘텐츠수요가증가될것으로전망된다. 또한운동장, 종합스포츠중계관등공공장소시청에적용되며, 고선명화상회의시스템, 고선명화면을통한실감형교육및강의, 고선명화질을통한원격진료등으로응용될수있다

93 < 표 3-7> UHDTV 응용분야 응용분야디지털시네마디지털사이니지공공장소시청스마트워크교육의료 내용 실제감을강조한고선명영화콘텐츠개발및상영에활용 실감성과광고효과극대화를위해고선명의실감성높은콘텐츠수요증가 운동장, 종합스포츠중계관등공공장소시청에적용 고선명화상회의시스템 고선명화면을통한실감형교육및강의 고선명화질을통한원격진료등 출처 : KCA(2012) 일본에서도 4K/8K는방송산업뿐만아니라관련산업에광범한파급효과가기대되고있다. 4K/8K의고정세디스플레이와카메라기술은방송기기뿐만아니라 X선과유방조영술 (mammography) 등진단화상, 전자차트등을표시할수있는태블릿, 외과수술등에이용되는고정세내시경등의료분야에서도수요가기대되고있다. 또한 CAD 등설계업무에서고정세디스플레이, 재해방지와사회적인프라보수와안전을위한고정세감시카메라, 디지털전광판과스타디움등에활용도기대되고있다. 특히방송분야의경우, 방송기기뿐만아니라제작사, 방송사업자, 콘텐츠전송사업자, 시스템사업자, 수신기사업자등다양한사업자가생태계를구성하고있다

94 [ 그림 3-16] 4K/8K 기술의관련산업파급효과 출처 : 総務省 (2013) 年版情報通信白書 p K/8K 관련분야시장규모도상당하다. 우선 2011 년과 2012 년현재시장규모는 5 조 8,300 억엔에이른다. 내역은방송용기기가 5,000 억엔, 내시정검사시스템이 2 조 5,000 억엔, 설계디자인 (CAD, CG) 이 2 조엔, 감시카메라등보안이 8,300 억엔등이다

95 < 표 3-8> 4K/8K 관련분야와시장규모 시장구분 분야 시장규모 기존시장 (2011년, 2012년현재 ) 방송용기기 내시경검사시스템 설계디자인 (CAD, CG) 보안 ( 감시카메라등 ) 5,000억엔 2조 5,000억엔 2조엔 8,300억엔 추정시장 (2020 년시점 ) 영화 ( 스크린, 프로젝터 ) 광고등 ( 전광판, 스타디움 ) 의료용모니터 박물관, 미술관 2,000 억엔 4,300 억엔 1,500 억엔 80 억엔 출처 : 総務省 (2013). 有料放送の高画質化 高度化等に関する調査研究 2020년에는콘텐츠산업등에서파급효과가기대되고있다. 시장규모는 7,880억엔으로추정된다. 내역을살펴보면, 스크린과프로젝터등영화분야가 2,000억엔, 광고분야가 4,300억엔, 의료료모니터등이 1,500억엔, 박물관과미술관등이 80억엔이다. 향후산업용도로보급이추진될경우, 제품가격이내려가도입분야는더욱늘어날것으로기대되고있을뿐만아니라, 이는민생용제품의가격을낮춰보급에도탄력이생길것으로보인다. 이에가전업체에서는민생용과산업용모두를염두에두고사업을추진하고있다

96 [ 그림 3-17] 디지털기기의고정세화진전상황 출처 : 総務省 (2013) 年版情報通信白書 p

97 제 4 장 차세대방송 (UHDTV) 도입정책방안 제 1 절 UHD 방송도입을위한정책및시장이슈분석 UHDTV와관련한이슈는크게도입과정과도입이후로나누어볼수있다. 도입과정에서는 UHDTV가필요한가, 어디에중점을둘것인가, 어떻게전송할것인가 언제상용화할것인가 진화과정상중점사항등의이슈가있으며, 도입이후에는 조기안착이가능성 지속적이고안정적인서비스제공의가능성등의이슈가있다. 이러한이슈가논의를통해합의가된다면조속하고통합적추진이가능하고이를통해장애요인이개선되어 UHDTV 조기안착및성공확률을제고할수있지만논의가미합의될경우, 추진의지가하락되고개별적이고분산된추진으로 UHDTV 의조기안착이실패되거나성공확률이하락될수있다. [ 그림 4-1] UHD 방송도입과정및도입이후이슈

98 1. UDHTV 도입과정에서의이슈 가. UHDTV 필요성 UHDTV가필요한가에대해 UDHTV가필요하다는입장에서는차세대방송은방송기술의급격한발전과함께고품질실감방송서비스등보다높은품질의방송을편리하게이용할수있도록진화하고있으며, 기술의발전과함께고화질, 양방향, 실감방송에대한요구증가로기존 SD/HD 방송에서 3D/UHD 등 Post HD 방송으로의진전이가속화되고차세대방송서비스를준비해야한다는필요성이제기되고있다고주장한다. 이를위해 Post-HDTV 시장을대비하여 3DTV를넘어서 UHDTV 와같은실감방송이차세대방송서비스로관심을받고있으므로글로벌경쟁력확보를위해서는 UHDTV에대한철저한준비가필요하다고주장한다. 즉, TV제조업계와방송사업자들이 UHD부문에투자를아끼지않고있으며, 전세계 TV시장이 UHD로급격히이동하고있으며, 현재중국과일본의기업이 UHDTV를장악하고있는상황에서우리나라의 UHDTV 도입이늦어지면 TV하드웨어의경쟁력이떨어질수있다는주장이다. 또한지상파입장에서향후 UHDTV를통해서직접수신률을올림으로써무료보편적서비스를늘리고, 방송의공익성을구현할수있기때문에 UHDTV의도입이필요하다는주장도있다. 이를통해정체되어있는국내미디어산업의역동성및성장성제고를도모하고미래방송시장을선도할수있는새로운성장동력을확보하는것이매우중요하며, UHDTV가그역할을충분히담당할수있을것으로전망되므로이에대한명확한정책목표를수립하는것이필요하다는입장이다. UHDTV 도입이불필요하다는입장은 4K 해상도의 UHDTV의경우, TV화면이 80 인치가되어야화질의차이를느낄수있으므로, 더좋은화질의 TV를보기위해고가의수상기를구매하는것은무리이며, HD화질이상에대한수요가낮다고주장한다. 즉, 도입이되어도고가의 UHDTV 수상기가격, 콘텐츠부족, UHD를지원하는헤드앤드시스템구축, 셋톱박스보급, 소비자수요부족, UHD 화질의동영상전송

99 에따른과도한대역폭소모등이 UHDTV 시장성장에장애요인으로작용한다는것이다. 또한시청자가 HDTV에서 UHDTV로전환해서얻는이점은아날로그 TV방송에서 HDTV방송으로전환하는것과는달리 4배가량높은해상도를제외하고는없음을지적한다. 한편 3DTV가기대에비해성공적인결과를보이지못한것과같이 UHD TV만으로 TV의교체수요를끌어올리기에는한계가있으므로콘텐츠생산, 촬영기기등 UHD 생태계가조성이우선되어야한다는입장도보이고있다. 케이블업계도 UHDTV가워낙고가로상용화가쉽지않으므로우리나라가전업계와의협의와콘텐츠업계의공동노력이필요하다고주장하고있다. 나. UHDTV 접근방법두번째이슈는차세대방송 (UHDTV) 에대한접근이보편성 ( 보편적접근 ) 에중점을둘것인가, 산업성 ( 선별적접근 ) 에중점을둘것인가의문제이다. 선별적접근입장에서는현재기술환경에서대역폭이넓은케이블방송 (40~70Mbps) 이가장안정적으로서비스할수있으며, 장비투자부담도없으므로 UHDTV 조기상용화에케이블이적합하다고주장한다. 케이블 TV의경우제한적인 UHDTV가가능하고, 특정티어에서 UHDTV를제공하는 선별적제공 이가능하므로지상파에비해상대적으로 UHDTV에적합하다는것이다. 하지만지상파의경우무료보편적방송이기때문에특정이용자가아니라일반대중을대상으로방송을제공하는것이므로, 선별적인 UHDTV 제공은지상파라는방송의취지에부합하지않다고주장하기도한다. 보편적접근입장에서는유료방송중심의 UHDTV 상용화전략은시청자들에게추가적인부담을야기할수있으므로, 무료보편적서비스인지상파방송을통해우선적으로 UHD 방송을상용화할필요가있다고주장한다. 유료방송중심의 UHDTV 정책은지불능력에따라기술발전의혜택에차별을받는디지털빈부격차 (Digital Divide) 로심화될수있으며, 디지털미디어에대한접근의차이 ( 디지털빈부격차 ) 는필연적으로디지털정보습득의차이 ( 디지털정보격차 ) 와혜택의차이에영향을미

100 쳐전반적인미디어이용자복지제고에악영향을미칠수있다는것이다. 유료방송은서비스이용요금으로인한선택적서비스라볼수있으며, 유료방송에만집중될경우, 정보격차및차세대방송혜택의사각지대가필연적으로발생한다. 따라서무료보편적디지털서비스의확대뿐만아니라디지털정보격차해소를위해서는지상파를중심으로하여 UHDTV를포함한차세대방송서비스의제공을강화할필요가있다고주장한다. 다. UHDTV 전송방식국내지상파방송사들이 UHDTV 도입을시도하고있으나현재의전송시스템으로는 UHDTV방송이어려운상황이다. 현재 ATSC 시스템에서 1개채널당전송가능용량은 19.3Mbps, 4k UHD 방송의경우, HEVC(High Efficiency Video Coding) 적용시약 36Mbps가필요하다. UHDTV 등실감방송의도입을위해지상파방송전송기술들의 2세대로의진화경쟁 6) 이가속화될전망이다. 대부분의방송표준은 MPEG2 에서 H.264/MPEG-4 AVC 압축표준또는 HEVC로보다압축효율이좋은표준으로진화하고있다. MPEG2에서 H.264로전환시효율은약 2배, 즉 50% 의효율이좋아지는것으로알려져있으며, 여러조건을고려하더라도 H.264에서 HEVC로전환역시약 45% 의효율이좋아지는것으로알려져있다. 이러한결과를토대로 2013 년 SMPTE가개최한기술컨퍼런스에서 HEVC 인코딩을한 UHDTV의경우약 11Mbps ~ 18Mbps에서구현될수있다는시험결과가제시되기도했다. 7) 현재지상파의경우현재 6MHz 폭의채널과 ATSC 전송표준하에서는 UHDTV 제공에한계가있다. 또한 DVB-T2가 DVB-T와역호환성이보장되지않기때문에 6) 디지털콘텐츠압축전송방식이현재 ATSC2방식과 DVB-T2방식으로경합중이며, ATSC2방식은 2015년이후에표준제정에대한논의가있을예정이고, DVB-T2는이미표준이정해져서시범방송을실시중이다. 7) Percheron, S. & Vieron, J.(2013). HEVC, the key to delivering an enhanced television viewing experience Beyond HD. SMPTE 2013 annual technical conference. p

101 UHDTV와 HDTV가공존하는방송환경에서는두개의전송방식이유지되어야한다. 방송의특성상기존의 HD 방송이전면적으로 UHD 방송으로이전될수없기때문에현재의주파수채널이나전송방식으로는전면적인 UHDTV 방송제공에한계가있다. 이러한이유로지상파에서는주파수의추가할당이필요하다는주장이다. 또한 700MHz 활용에대해서도방송사와통신사업자사이에논쟁이벌어지고있다. 지상파방송사는난시청해소와 UHDTV 방송의활성화를위해서는지상파수신환경개선과차별화된서비스제공이전제되어야하며, 이를위해 700MHz 주파수가방송용으로할당되어야한다는입장이다. 또한보편적시청권과방송의공공성을강조하며, 700MHz 대역을차세대방송에할당해무료보편적서비스로활용해야한다는입장을보이고있다. 안정적인 UHDTV 콘텐츠확보를위해서지상파방송사의 UHDTV가신속히상용화되어야하며, 이를위해서는 700MHz 할당이필요하다는것이다. 반면통신업계는세계적추세와국민경제의효율성을고려해 700MHz 주파수를통신용으로써야한다고주장하고있다. 광대역을통해빠르고품질좋은서비스제공을위해풍부한주파수자원이필요하지만현재통신3 사의주파수환경은트래픽증가에따라열악한상황이며, 통신사업은스마트폰단일품목뿐아니라소프트웨어, 콘텐츠산업전반에까지영향을미치므로산업경쟁력을높이기위해서 700MHz 주파수가통신사에할당되어야한다는것이다. 또한 700MHz 대역을지원하는단말기, 장비, 시스템구축이확산되면서, 향후국제적인로밍이나경제성등을고려할때 700MHz 대역을통신용으로배치하는것이전파의효율성측면에서유리하다고주장하고있다. 라. UHDTV 상용화시기미래부는올해 6월, 케이블 TV업계의 UHD 시험방송을시작으로 UHD TV를조기상용화하는 차세대방송기술발전전략 을발표하고 2017년까지총 6,400억원을투자한다고밝혔다. 이에대해케이블은현재기술환경에서대역폭이넓은케이블

102 방송 (40~70Mbps) 이가장안정적으로서비스할수있으며, 장비투자부담도없으므로 UHDTV 조기상용화에케이블이적합하다고주장하고있다. 케이블 TV의경우제한적인 UHDTV가가능하고, 특정티어에서 UHDTV를제공하는 선별적제공 이가능하므로지상파에비해상대적으로 UHDTV에적합하다는것이다. 한편지상파방송사는 UHD 정책이유료방송사업자에집중되고있으며, 지상파방송사의경우에도상용화시기는동일 ( 또는유사 ) 해야한다는입장이다. 지상파방송사들은 UHD 콘텐츠확보를위해콘텐츠제작역량이우수한지상파방송사의 UHD 방송도입시기를조절해야한다고주장하고있다. UHD방송의상용화를위해서는 UHD용콘텐츠의확보와 UHD TV 수상기의가격인하가필수적이지만현재로서는상용화일정에맞게 UHD 콘텐츠가안정적으로수급될가능성은낮은편이다. 유료방송플랫폼의지상파콘텐츠에대한의존도가높은상황을고려하면상대적으로인기콘텐츠에대한제작역량이높은지상파방송사가먼저 UHD 방송을해야콘텐츠수급문제가해결된다는것이다. 특히무료보편적서비스인지상파방송을통해차세대미디어에대한접근접근차별 ( 빈부격차 ) 및정보습득및활용의차별 ( 정보격차 ) 해소를위해지상파 UHD의상용화시기를조절해야한다는입장이다. 마. UHDTV 진화과정상중점사항고화질 (UHD) 방송을 4K로시작할지 8K로시작할지많은고민이필요한상황이다. 이미방송시장에는 4K용, 8K용장비들이개발되어선보이고있고, 일본은 4K 장비를전세계에공급하기위해노력중이다. 2014년전후해서브라질월드컵, 소치동계올림픽등을 4K용으로초고화질 (UHD) 방송을시작한다면, 몇년후다시 8K로전환해야하는문제가있다. 이경우, 방송사입장에서는디지털전환이완료된지얼마지나지않아서 4K를도입하고또다시바로 8K를도입해야하는어려움에봉착하게된다. 일본의경우에는 8K에초점이맞춰진정책을추진 (2014년에 4K 본방송, 2016년에 8K 상용화실험방송에이어 2020년에본방송을시작한다는로드맵을발표한바있다

103 2. UDHTV 도입이후이슈 가. UHDTV 조기안착가능성 UHD 방송성공의관건은콘텐츠의안정적인생산과공급으로보고있으며, 특히 3DTV방송이콘텐츠확보의문제로실패한바있어 UHD 콘텐츠제작의중요성이더욱대두된상황이다. 시장이상대적으로규모가작아신규투자가부담스럽고 UHD 콘텐츠수익성이불투명한상황이라 UHD 콘텐츠는한정적일전망되고있으며, UHDTV는초대화면급의 TV를통해시청하므로, 이에적합한콘텐츠는한정적일전망이다. 양질의콘텐츠를얼마나빨리확보할수있는가가중요하지만현실적여건을감안할때, UHD용콘텐츠확보가어려울수있다. UHDTV가활성화되기위해서는전용콘텐츠가동시에활성화될필요가있는데현재국내의영세한제작환경에서는 UHD 콘텐츠활성화에상당한시일이소요될것으로예상된다. 방송장비시장에서도지상파방송사는 UHD 관련장비를일부보유 8) 하고있으나, 전체시장에서의 UHD 장비는많이부족한상황이다. 국내지상파콘텐츠의중요성및인지도, 제작역량등을감안하면, 양질의콘텐츠생산주체인지상파를중심으로 UHD콘텐츠가활성화될가능성이높으나 ( 지상파입장 ), 700MHZ 주파수를확보하지못한다면, UHD 콘텐츠제작유인이떨어질수있다. 한편현재국내에서기술적으로준비가빠른케이블TV 업계는내년상반기상용화를목표로 2016년까지콘텐츠수급에 800억여원의투자를한다는방침도냈지만콘텐츠제작을위해부족한액수라는지적이많다. 이에단말사업자 9) 들도 UHD 콘 8) SBS UHD 장비및시설현황 : 4K UHD 종합편집실 1실, 색보정실 2실가동중, 4K 카메라 3세트, 4K 영상편집기 4대, 기가급스윛시 2대, 저장장치 32테라등구비 9) LG전자와 KBS는지난해 12월 UHD 콘텐츠사업제휴를체결하고 문명대기획색, 글로벌대기획요리인류 등 UHD TV용다큐멘터리를공동제작하고있음

104 텐츠제작에일부나서고있지만자체제작비용이많이들어국산프로그램이아니라해외콘텐츠가주류를이룰가능성이크다는견해도있다. 소비자의 UHD 수상기수요를확보할수있는가도중요한문제로대두되고있다. 2012년디지털전환완료시점을전후로대부분의 TV 단말이 HD로교체 ( 아날로그유료방송가입자제외 ) 되었기때문에 UHDTV 수상기로의교체가얼마나빠르게전환될수있는지가관건이다. 소비자입장에서는 HD와 UHD의차별성을인식하지못한다면단말기교체필요성을느끼지못하게되고이는일반적인교체주기인 10 년을전후로교체될가능성이높다. 또한고가의 UHDTV 수상기가격도교체여부결정에중요한요인으로작용하기때문에가격하락시점이빠르지않다면 UHD 조기정착에필요한 UHDTV 수상기수요가저조할것으로예상된다. 로드맵상, UHD 가상용화될시점이 2015년 ~2018년이라는점을감안하면, 일부교체수요가형성될가능성도있으나, UHD 콘텐츠가충분히확보되지않는다면, 충분한수요가형성되지않을가능성도있다. 방송계관계자는 UHD 화질구현을위해방송설비를교체하기위해서는카메라, 편집기등새장비구입에수십억원이상이소요될것으로예상되며, UHDTV가자리잡는데상당기간이걸릴것이라고주장한다. 한편 TV제작업체들은 UHDTV는전방산업으로 TV가보급되면서방송장비나콘텐츠산업이뒤따라올것으로예상하기도한다. 나. UHDTV 지속적 안정적서비스제공가능성 UHDTV의특성상기존의방송콘텐츠에비해월등한제작비용이증가 10) 할것으로보이나, 광고수입의증가가동반될지는의문이다. UHDTV는제작장비의고도화가필요하고보다정교화된제작세트나촬영대상이필요하여제작비의증가가예상된다. 그러나방송사의입장에서는광고수입이동반증가할것이라는보장이없 10) 실제제작비용의 60% ~70% 는배우출연료및작가비용에소요되며나머지가스 텝및기술비용에해당하기때문에 UHD 로전환될경우, 기술비용일부와미술비 가상승하여 3~5% 정도상승할것으로보는주장도있음

105 으므로 UHDTV 활성화에소극적일수있다. 광고주의입장에서도 UHDTV가도입되었다고해서광고를추가로집행할유인이별로없다. UHDTV의몰입도가기존 HDTV에비해높으므로광고효과의일부향상이있을수있으나, 노출도의측면에서는 UHDTV와 HDTV가크게다르지않다. 또한광고는기본적으로시청률에의존하기때문에기술적인차이보다는콘텐츠의차이에따라수익이발생한다. 따라서 UHDTV는광고를사업모델로하는방송에는활성화가빠르게이루어질것이라고전망하기는어려우며, UHD 활성화를위해서는혁신적인사업모델의개발이필수적이다. 지상파 UHD 상용화에필요한투자비용확보를위한관련규제제도개선및지원정책도필요하다. UHD 콘텐츠제작비, UHD 제작및송출을위한장비교체비용, UHD 전문인력양성을위한인력재교육비용등상당한재원이소요될것으로예상됨에따라지상파방송사에서는 UHD 콘텐츠제작비지원정책수립, 광고총량제, 중간광고허용등광고규제완화, UHD 편성자율성보장, 외주제작규제개선등이요구되고있다. 제 2 절 UHD 방송도입을위한정책방향 1. 방송의가치와 UHDTV UHDTV 등차세대방송정책을수립하고관련서비스를도입하기에앞서방송의가치를우선적으로분석할필요가있다. 이는산업성이추구되고있는현실에서차세대방송정책을수립할때, 방송의어떤가치를보호하고제고시켜야하는지판단하기위함이다. 방송의가치에대해서는다양한연구들이진행되어왔고, 연구결과마다조금씩다른방송의가치가제시되어오기도했다. 기존에논의되었던방송의다양한가치를살펴보면, 정용준 (2011) 의경우, 방송의

106 가치를객관성, 경제적복지, 공익성, 공정성, 사회문화적복지, 사회적책임, 산업성, 소유의다양성, 시청자주권, 정치적독립, 정치적복지, 지역주의등으로구분하였다. 김정섭 박주연 (2011) 은방송의가치를경쟁, 공익성, 공정성, 다양성, 대의제이념, 독립성, 방송통신융합이념, 보편적서비스, 사상과표현의자유, 산업성, 수용자권익과복지, 전문성, 지역주의, 질, 효율성등으로구분하였고, 백미숙 홍종윤 윤석민 (2007) 은방송의가치를객관성, 경쟁, 공익성, 다양성, 독립성, 보편적서비스, 산업성, 수용자권익과복지, 지역주의, 질등으로구분하기도했다. 주정민 (2006) 은공익성구현을위한가치를다양성, 공정성, 객관성, 사회적가치보존, 개인정보보호, 소비자보호, 유해정보차단, 안정적인망유지, 공정경쟁, 호환성유지, 디지털격차해소등으로제시한바있다. 이처럼방송의가치는매우다양하고복잡하게얽혀있으며, 시대상황에따라강조되어왔던방송의가치도다양하다고볼수있다. 방송의가치에대한기존논의를정리하면, 방송의가치는공익성이최우선가치로인식되고있으며, 공익성을실현하기위한세부가치 ( 또는하위가치 ) 가객관성, 경쟁, 공정성, 다양성, 독립성, 보편적서비스, 사회적책임, 시청자주권, 지역성등 9가지개념으로나타난다고볼수있다

107 [ 그림 4-2] 방송의최우선가치와하위개념도 그러나이러한세부가치가모두동일한계위또는중요도를갖는것은아니다. 시대적상황에따라추구되거나중요시되는가치는지속적으로변화되어왔다. 다양한방송의가치변화에대한연구도많이진행되어왔는데, 대부분시기구분을통해각시기별로추구되는방송가치를분류하였다. 대표적으로정용준 (2011) 은방송정책의가치와이념을세가지시기로구분하여시기별로이념을제시한바있는데, 이에따르면 1980년대말까지초기방송정책이념은공익성이며, 이를실현하기위해서사회적책임, 공정성및객관성, 소유의다양성등이강조되었다. 또 1980년대말부터 2011년까지에는공익성과산업성의조화가핵심이념으로대두되었고, 이를실현하기위한세부가치로사유화, 정치적독립, 시청자주권, 지역주의가정책이념으로등장했다고주장했다. 마지막으로 2012년이후에는시청자복지가핵심정책이념이되어야한다고주장하면서, 이를위해정치적복지, 사회문화적복지, 경제적복지등이구체적인정책이념이되어야한다고주장한바있다

108 < 표 4-9> 한국방송정책의가치와이념변화 시기 1980~ ~ 디지털전환이후 핵심방송정책이념 공익성 공익성과산업성의조화 시청자복지 시청자공중 ( 대중 ) 공중 / 소비자시민 / 소비자 방송제도 문화부 ( 정부부처 ) 공보처, 방송위원회, 방송통신위원회 공공서비스중심의경쟁제도 구체적인정책이념 사회적책임공정성 / 객관성소유의다양성 사유화 ( 산업적경쟁력 ) 정치적독립시청자주권지역주의 정치적복지 : 정치적독립과동등기회의원칙사회문화적복지 : 프로그램의질, 범위와균형, 다양성, 소수계층이익과지역주의경제적복지 : 보편적접근, 공정경쟁과혁신, 소비자이익보호 출처 : 정용준 (2011) 반면, 강재원 (2009) 은동태적모델의적용에따라공익가치의변화양상을분석한바있는데, 여기서는다매체 다채널시기와융합시기등 2가지시기로구분하고정치적, 사회적, 경제적후생측면에서의가치를분석하였다. 다매체시기에는독립성, 보편적서비스, 경쟁이중심가치로인식되어왔고, 융합시기에는접근의보편성, 이용자보호, 공정경쟁이중요한가치로요구되고있다고주장하였다

109 < 표 4-10> 동태적모델적용에따른공익가치의변화양상 시기분야중심가치 정치적후생소통의자유 ( 독립성 ) 다매체다채널시기 융합시기 사회적후생경제적후생정치적후생사회적후생경제적후생 보편적서비스경쟁접근의보편성이용자보호공정경쟁 출처 : 강재원 (2009) 이외에도다양한연구결과가있었으며, 방송의가치변화에대한기존논의를분석한결과, 국내방송정책의이념은공익성을중심으로세부중심가치들의변화가있어왔다고볼수있다. 공익성은방송의기본가치이자최우선적실현가치이며, 시대변화에따라개념이나중요도가변하지않는불변의진리이다. 다만, 이러한방송의궁극적목표인공익을실현하기위한방법으로는시기별로다양하게나타났다. 초기에는객관성, 공정성, 사회적책임등의가치가강조되었는데, 이는방송의영향력이매우크다고인식했기때문이다. 특히이시기에방송의공익성을실현하는주체는국가 ( 공공부문 ) 이었기때문에여론형성등방송의파급력으로인해방송이공정하고객관적이어야했으며, 이에대한사회적책임을수행함으로써방송의최우선가치인공익을실현해야한다고인식했기때문이다. 중기에는산업적가치가대두되면서산업발전이라는목표와공정경쟁을통한균형발전이라는가치가공익성과함께추구되었다. 이시기는방송시장이급격한발전을추구하고실질적으로시장규모가확장되고서비스나콘텐츠의발전이이루어진시기이다. 따라서시장주의적논리가방송산업에도적용되기시작했으며, 이로인해경쟁과다양성, 다원성, 독립성등이중심가치로부상하기시작했다. 이시기의공익실현의주체는산업및기업으로이동되었으며, 방송의공익실현을위한산업

110 및기업의역할이대두되었다. 특히다양성확보를통해시청자의선택권을제고하는것이핵심가치로강조되었으며, 이용자측면에서의가치인시청자권익이또한중요한가치로인식되기시작하였다. 그러나 2010년대초부터사회적으로복지개념이대두되면서방송시장에서도복지의개념이중요하게인식되기시작했다. 이전에도시청자주권, 시청자권익등으로방송복지라는가치가존재하긴했지만, 2010년대에들어서면서사실상시청자복지가개념화되었다고볼수있다. 이는수동적입장에서의시청자가능동적인이용자및시장참여자로서의역할을수행하기시작하면서공익실현의중심주체가국가나산업, 기업이아니라시민 / 소비자로이동할것으로전망되었기때문이다. 이시기의중요한정책가치는보편적서비스, 시청자복지, 복지차원의사회적책임, 경제적독립성등이강조되었다. 이는방송이미디어복지실현을위해역할을수행해야한다는인식이증가했기때문이다. 앞서언급한바처럼, 중기 ( 약 2000년대 ) 이후시청자권익및복지, 보편적서비스가방송의세부개념에서매우중요한정책가치로인식되어왔음을알수있다. 이는방송정책의목표가공익성구현이며, 공익성구현의최종목표는수용자복지증진에있다는인식 ( 주정민, 2006) 이확대되고있기때문이다. 공익성을실현하는것은곧시청자복지를구현하는것이고, 시청자복지를구현하는것은방송정책의목표를달성할수있는것이기도하다. 그동안은시청자복지가경제적복지및사회적복지등으로구분되어추진된상황이다. 그러나방송의가치는미디어복지라는큰개념속에경제적복지, 사회적복지가모두포함된다. 따라서향후방송정책목표의실현은보편적서비스와미디어복지제고를통해가능하다고볼수있다. 2. 방송의가치와차세대방송정책방향 보편적서비스는한국가의국민들이인간다운생활을영위하기위해필요한공 공재화에대한최소한의이용권리보장하는것을의미한다. 철도, 도로와같은교통

111 부분에서통신부문으로확장되었으며, 2000년대들어서방송부문으로보편적서비스개념이확대되었다. 기본적으로방송에서의보편적서비스는사회구성원이누려야할최소한의미디어이용권과정보접근기회보장을의미하며, 뉴미디어시대에들어서면서, 유료화와서비스의선택성증가로인한정보격차해소와정보접근을보장하는제도로정착되었다. 이에따라디지털시대및 post 디지털시대에방송에서의보편적서비스는국민들의편리하고저렴하게핵심정보와콘텐츠에접근할수있는서비스를의미한다고볼수있다. 지상파방송서비스는비배제성 (non-exclusive) 과비경합성 (non-rival) 을가진순수공공재로써공익증진을목적으로제공되고있다. 즉, 수신단말기를보유하고있는사용자의시청을배제할수없고, 다른이용자의추가적인소비에따라경합자인또다른소비자의편익이감소하지않는공공재적특성을보유한다. 따라서지상파방송은공공의재산인전파를활용하여서비스를제공하는보편적인서비스로국민의보편적인정보접근권을보장하는핵심서비스이다. 그러나보편적서비스가중요한정책가치임에도불구하고, 이에대해방송법에서의명확한규정이없어보편적서비스정책이실현되기어려운상황이다. 방송법에는 2조 ( 용어의정의 ) 및 76조 ( 방송프로그램의공급및보편적시청권 ) 조항에서국민적관심사가큰체육대회등에대한프로그램에대해서만보편적시청권을규정하고있다. 이는일부프로그램에국한된규정이며, 사업자간프로그램공급에관한규정으로전체적인보편적서비스에대한규정은미비한상황이다. 따라서보편적서비스제고를통한시청자복지제고라는측면에서볼때, 방송법상에서도보편적서비스에대한개념이정립될필요가있으며, 이는사업자간프로그램공급에대한규정이아닌사업자와이용자간의관계를규정하는방향으로재정립될필요가있다. 특히, 지상파디지털전환완료로전국민이고품질의보편적인방송서비스를받을수있음에도오히려그기회는줄어들고있기때문에, 국내방송시장에서유료방

112 송가입자수와지상파방송직접수신율등을고려하여, 보편적서비스의개념및정의가정립될필요가있다. 유료방송중심의시장흐름속에서방송의보편적서비스가약화되고있어, 상업화경향성속에서방송의공익적역할과활로를모색하고방송의선정성과연성화로부터자유로운콘텐츠를확보할필요가있는것이다. 보편적서비스의부재는필연적으로정보격차의사회문제화를야기한다. 지금도디지털및스마트정보격차가초래하는경제적, 사회적격차가점점큰사회문제로부각되고있는상황이다. 뉴미디어이용자와비이용자, 나아가뉴미디어기기의적극적인이용자와수동적이용자간의정보격차가심화되고있고, 이는디지털환경이가속화될수록심화될수밖에없어사회구조적불평등의고착화로작용하고, 궁극적으로사회양극화현상을초래하며사회적갈등을야기할수있다. 이러한상황에서 UHDTV 등차세대방송정책이산업적논리로치우칠경우, 보편적서비스및이용자복지제고라는방송가치는축소되고산업발전이라는산업적가치만확대될가능성이있다. UHDTV가프리미엄서비스인지보편적서비스인지에대한명확한개념정립이이루어지지않은상황에서산업적가치에만집중하다보면, 방송가치의균형적실현은이루어지기힘들기때문이다. UHDTV가향후에는보편화될것으로전망되고있지만, 도입초기에는사업자입장에서프리미엄서비스로접근할수밖에없다. 단말사업자는단말개발비용등을감안할때, 출시초기에는고가의가격으로시장에제품을출시할수밖에없다. 그러나 UHDTV에대한관심이증가하고, 저렴한중국제품이시장에보급되기시작하면서단말경쟁차원에서 UHDTV 가격의하락속도는빨라질것으로예상되고있으며, 약 3~4년정도면현재 HDTV 가격수준으로보급될전망이다. SNL Kagan(2013) 에따르면, 평균 UHDTV 가격은 2012년에 $25,000에서 2015년에 $6,469 로, 2023년에는 $2,000달러미만으로가격이형성될것으로예상하고있다

113 < 표 4-11> UHDTV(4K) 가격전망 ( 단위 : 달러 ) ,000 19,865 9,884 6,469 5,003 3,968 3,344 2,984 2,662 2,396 2,137 1,924 출처 : SNL Kagan(2003)1,924 유료방송사업자의경우에는 ARPU 제고를위해서최상위프리미엄서비스정책을지향할수밖에없다. 추후최상위티어에서하위티어로 UHDTV 서비스를이동시킬것으로보이나, 그이전에최상위티어가입자를증가시키는전략이최우선전략으로선택될가능성이높다. 단, 전체가입자확대를위해서는하위티어로의이동이불가피하나콘텐츠수급비용의증가와이용자의지불능력을감안하면이선택은지연될가능성이있다. PP사업자의경우에도 UHD 콘텐츠제작비용의급증으로인해프리미엄콘텐츠로접근할수밖에없을것으로예상된다. 일부 MPP를제외하면국내 PP 사업자는매우영세한상황이며, UHD콘텐츠제작자체도어려운상황이다. 제작비용의보전을위해서는관련수익의증가가수반되어야하는데, 현재 PP의주수익모델이광고라는점을감안하면, 최대노출을통해재원을확보할수있는하위티어로의이동이불가피하다. 그러나광고시장의한계와일부 MPP 및지상파 PP로의집중현상, 그리고경기침체등다양한변수로인한수익불안정성을감안하면, PP의수익모델은광고에서프로그램판매로이동할수밖에없다. 따라서 PP사업자는어렵게제작한고비용 UHD콘텐츠가하위티어로내려가는것을원하지않을수있다. 이경우, UDHTV 등차세대방송시장이프리미엄화될가능성도배제할수없다. 아직 UHDTV가프리미엄서비스인지, 보편적서비스인지에대한개념도정확히정립된것이아니다. 따라서유료방송을중심으로차세대방송정책이수립될경우, 차세대방송정책에서보편적서비스가배제될수있다. 산업발전이라는측면에서보

114 면프리미엄전략이바람직할수있으나, 전체적인방송정책측면에서는공익성이라는최우선적정책목표와가치, 그리고이를위한이용자복지및보편적서비스라는정책가치를고려하는것이반드시필요하다. 이러한점을고려할때, 차세대방송정책방향은방송산업발전뿐만아니라방송의공익적가치를실현하는방향으로설정될필요가있다. 우선적으로고려되어야할부분은 방송을통한행복한국민구현 이다. 이를위해서방송복지구현을위한정책이수립되고, 이용자중심의정책이수립될필요가있다. 방송복지구현을위한정책수립은방송에서소외되는국민이없도록국민을위해방송복지를구현하는것이다. 이를위해단기적으로는지상파및유료방송의디지털전환에서소외되는국민이없도록지원정책을수립해야하며, 이는차세대방송정책을수립할때도반드시고려되어야할필요가있다. 중장기적으로는방송의보편적서비스를추진하여국민을위한보편적공공서비스로서의방송의위상과역할을정립해야한다. 이용자중심의정책수립은기존의공급자중심방송정책에서이용자중심의방송정책으로전환하고이용자의접근권보호를강화해야한다는것이다. 따라서이용자이익이나접근권을저해할수있는요인의개선을통해이용자피해를최소화하는방향으로차세대방송정책이수립되어야한다. 실질적으로이용자편익이제고될수있는다양한서비스제공도중요하지만, 보편적서비스측면에서볼때, 이러한다양한서비스의혜택을공히누릴수있는환경조성이더욱중요한것이다. 두번째로고려해야할것은방송을통한건전한방송시장구축이다. 방송의영향력을감안할때, 건전한사회구축을위해방송이수행해야할책무가존재한다. 이는공익성제고와함께산업발전의기틀을다지는방향으로설정될필요가있다. 우선, 방송의공익성및공공성제고정책이수립되어야한다. 유료방송산업이성장하고, 스마트시대에돌입하면서경쟁이심화되고있어, 방송의상업성이추구되고있다. 이러한상황에서는방송의공익성과공공성이훼손될가능성이높아지므로차세대방송정책에서는공익성 공공성확보정책이추진될필요가있다. 이와함께방송산업의지속적인발전을도모하는것도중요하다. 이를통해차세대방송산업

115 을육성하고글로벌경쟁력을확보할수있는내수시장의성장을도모할필요가있다. [ 그림 4-3] 차세대방송정책비전과목표 그러나유료방송중심의 UHDTV 정책은차세대방송정책의비전과목표중에서산업발전을위한방안이다. 즉, 유료방송중심의 UHDTV 정책은프리미엄서비스를위한프리미엄정책이될수밖에없다. UHDTV가향후보편화될차세대방송이라는점을감안하면, 차세대방송산업발전뿐만아니라보편적서비스정책방향이동시에수립되어야한다. 즉, 차세대방송정책목표는프리미엄서비스의보편화시기를단축시키는방향으로설정될필요가있는것이다. 기존방송정책은공익적가치를중심으로하는정책이기반이된상태에서산업적가치를추가하여전체산업을육성하고발전시키는것이었다. 이는디지털전환정책도마찬가지였으며, 차세대방송정책에서도동일하게적용되어야할방향이다. 즉, UHDTV 관련정책은공익적가치중심의정책수립하에산업적가치를제고하여관련산업을육성하고시장을선도할수있는방향으로설정되어야한다. 따라서지상파 UHDTV 정책의우선적수립은차세대방송정책의공익가치제고라는전체방송정책의근간이며, 차세대방송산업을육성을견인할수있는중요요인이라볼수있다

116 유료방송중심의 UHDTV 정책뿐만아니라지상파방송의 UHDTV 정책이수립되어전체방송시장을아우를수있는 UHDTV 정책이수립되면, 차세대방송시장형성을통해공익성및공공성을제고하고, 보편적서비스를확대하는효과를얻는다. 이를통해서미디어에대한접근격차를해소하고그에따른디지털디바이드를해소할수있으며, 소외계층없는차세대방송의혜택을제고할수있다. 또한국내방송산업균형적발전및차세대방송시장을선도할수있는기틀이마련될것으로예상된다. 유료방송이제공하는 UHD 서비스는기본적으로사적재화에속한다. 따라서유료방송이 UHD 서비스를제공하는것은사업자자율에맡겨야할부분이며, 지역특성이나사업자특성에따라제공될수있다. 그러나지상파방송의 UHD 서비스는공공정책적측면에서정부의정책적고려가필요한부분이다. 3. 차세대방송정책목표실현을위한지상파 UHDTV의역할 UHDTV 등차세대방송산업을육성하기위해서는무엇보다양질의콘텐츠확보가중요하다. 3DTV의사례에서도볼수있듯이, 양질의콘텐츠를확보하지못한다면차세대방송산업은시장형성조차어려울수있다. 따라서 UHDTV 등차세대방송산업의육성은양질의콘텐츠확보여부가성패를좌우한다고볼수있다. UHD 방송콘텐츠를제작하기위해서는막대한제작비와시설투자가필요하나, 현재지상파방송사와일부 MPP를제외하면이같은제작기반을갖고있지못한것이현실이다. 따라서 UHD 방송의혜택을시청자들이향유할수있도록국내최대콘텐츠제작기반을갖춘지상파중심의 UHD 방송정책의추진이필요하다. 지상파 UHD의우수한콘텐츠제작역량을감안하면, 국내 UHD 콘텐츠산업활성화의견인차역할을수행할것으로기대된다

117 < 표 4-12> 지상파및 PP 제작비추이비교 ( 단위 : 억원 ) 지상파방송 방송채널사용사업 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2008년 2009년 2010년 2011년 자체제작 5,047 4,435 5,998 5,960 2,456 2,069 3,607 3,914 공동제작 합계 5,239 4,541 6,171 6,083 2,502 2,116 3,654 3,943 출처 : 연도별방송산업실태조사 또한해외 UHD 시장으로의국내콘텐츠수출을위해서도지상파의역할이필요하다. 해외 UHD 시장역시아직초기로 UHDTV 수상기를중심으로시장이형성되고있다. 즉, 해외시장도 UHD 콘텐츠제작이활성화되지않고있어 UHD 콘텐츠확보에집중할가능성이높다. 따라서콘텐츠제작역량이우수한지상파방송사를통해국내 UHD 콘텐츠가제작활성화되면, 이는국내시장뿐만아니라해외시장으로의 UHD 콘텐츠진출이가능하고, 국내 UHD 한류를활성화할수있는기회가창출된다는장점이있다. 양질의 UHD 콘텐츠가확보되면, UHD 방송콘텐츠의제작-유통 -소비에이르기까지안정적인선순환구조의구축도가능하다. 기존플랫폼중심의생태계는콘텐츠의영향력확대로인해향후에는콘텐츠중심의생태계로전환될가능성이높다. 플랫폼사업자가증가하고인터넷으로도콘텐츠를소비할수있는환경이조성되면서콘텐츠의중요성및역할은점차증가하고있는추세이다. 이러한추세를감안할때, UHD 등차세대방송생태계역시콘텐츠를중심으로선순환구조가형성될것으로전망되며, 지상파 UHD는이러한콘텐츠중심의선순환적생태계구축의주도적역할을수행할수있을것으로전망된다. 따라서지상파 UHD의역할은양질의 UHD 콘텐츠확보및콘텐츠중심의생태계구축이라할수있다. 지상파 UHD의두번째역할은 UHD 방송서비스접근성을확보하는것이다. 시

118 청자들이무료로접근할수있는지상파를통해 UHD 방송서비스를제공함으로써 UHD 방송서비스에대한보편적접근권확보가가능하다. 유료방송고급티어중심의 UHD 정책은고화질프리미엄방송서비스에대한보편적접근권을저해하고정보격차의심화가우려된다. 그러나지상파 UHD는무료보편적서비스로차세대방송서비스의접근성확보및보편적서비스라는공익적가치실현의유일한매체로방송서비스접근권을확대하는역할을수행할필요가있다. 또한지상파 UHD 방송의조기도입을통해시청자들이유료방송에가입하지않고도 UHD 서비스를선택할수있는환경을조성하는것도중요한역할이다. 보편적접근권을보장할수있는지상파 UHD 방송을통해미디어소비및정보격차의양극화를해소할수있는공적기반확대역할을수행할수있는것이다. 이를통해 UHD에대한시청자의선택권확대가가능하게됨으로써시청자복지정책의한축으로서의역할을담당할필요가있다. 세번째역할은디지털정보격차해소이다. 유료방송중심의 UHD 상용화전략은시청자들에게추가적인부담을야기할수있으므로, 무료보편적서비스인지상파방송을통해우선적으로 UHD 방송을상용화할필요가있다. 앞서언급한바와같이유료방송중심의 UHD 정책은지불능력에따라기술발전의혜택에차별을받는디지털빈부격차 (Digital Divide) 의심화가우려된다. 디지털미디어에대한접근의차이 ( 디지털빈부격차 ) 는필연적으로디지털정보습득의차이 ( 디지털정보격차 ) 와혜택의차이에영향을미쳐전반적인미디어이용자복지제고에악영향을미치는요인으로작용한다. 본연구에서는차세대방송정책은이러한디지털정보격차해소를통해이용자복지를제고하는방향으로설정되어야한다고제시한바있다. 지상파 UHD는무료보편적디지털서비스의확대뿐만아니라 UHD에대한접근의기회를제공함으로써디지털정보격차해소및그로인한미디어이용자복지제고역할을수행할수있다. 이는곧지상파의네번째역할인차세대방송의혜택제고및균형발전도모로연결된다. 기본적으로방송산업은 C-P-N-T의가치사슬을갖는다. 따라서가치사슬

119 단계별로산업발전에기여하고, 그혜택을받는다. 이는 UHD 시장도마찬가지이다. UHD산업역시 C-P-N-T의균형발전이필요하다. 그러나지금까지나타난양상은단말을중심으로 UHD 산업이발전될가능성이있다. 이는전체방송산업의조화로운발전이라할수없기때문에, 단말뿐만아니라콘텐츠와플랫폼이함께발전하는구조로형성될필요가있다. [ 그림 4-4] UHD 생태계 또한지상파 UHD는차세대방송의보편화시기를단축시키는역할을수행할수있다. 장기적으로는 UHD 방송이보편화될것으로전망되지만, 보편화되는시기는사업자의이해관계로인해지연될가능성이높다. 그러나지상파 UHD는콘텐츠부분에서유료방송과경쟁할수밖에없으며, 콘텐츠역량이상대적으로우수하기때문에유료방송의프리미엄전략을보편화전략으로전환하도록유도하고, 이를통해전체시장에서의 UHD 서비스의보편화시기를단축시키는역할을수행할수있다. 이를통해차세대방송시장에서의공정한경쟁을촉진하고균형적발전을도모할수있으며, 글로벌시장에서의경쟁력확보및시장선도가가능할것으로기대할수있다. UHDTV 등차세대방송산업의발전을위해지상파방송사에서는지상파UHD 로드맵을발표한바있다. 이에따르면, 지상파 UHD는준비기, 도입기, 확장기, 완성기등 4단계로도입을추진할예정이다

120 [ 그림 4-5] 지상파 UHD 도입로드맵 주 ) 지상파 3 사제시출처 : UHD 협의체발표자료 (2013) 준비기는 2014년까지로설정하고, 실험방송및시험방송을실시하며 700MHz 주파수확보에집중할예정이며, 서비스준비및제반인프라구축을준비하는시기이다. 준비기에서는특집프로그램과단막극등일회성프로그램을중심으로 UHD 콘텐츠를제작할예정이다. 도입기 (2015년 ~2019년 ) 에서는수도권과주요도시를중심으로서비스를확대하여인구대비 80% 의커버리지를확보할계획을제시하였다. 실내수신성능을개선하여시청자의수신편의성을향상할계획이며, 다큐멘터리, 드라마, 예능프로그램등정규편성물까지 UHD 콘텐츠를약 40% 까지확대할계획이며, 2016년리우올림픽, 2018 평창동계올림픽및러시아월드컵등국제적스포

121 츠이벤트를중심으로 UHDTV 서비스를활성화하고홍보할계획이다. 확장기 (2020년 ~2024년 ) 에는전국대상으로 UHDTV 서비스를확대하여명실상부한보편적무료서비스를제공할계획이다. 계층변조를통한이동수신성능을향상하여기존 DTV 서비스의취약점을획기적으로보완하고 95% 의커버리지를확보할계획이다. 콘텐츠는스튜디오제작물을확대제작하여편성비율을 90% 까지확대하고 2020년도쿄올림픽과 2022년카타르월드컵등을 UHDTV로방송할계획을제시하였다. 완성기 (2025년이후 ) 는 UHDTV 서비스의도입이확대되어보편적서비스로서의위상을갖추게되면, DTV 서비스의종료와함께주파수반납및재배치를하고 8K UHDTV 서비스의도입을추진할계획이다. 완성기에는커버리지 100% 를목표로난시청해소를추진하여모든국민이차세대지상파방송서비스를손쉽게수신할수있도록추진할계획이다. 그러나지상파방송의 UHDTV 제공을위해서필수적인 700MHz의용도결정이확정이되지않은상황이며, 지상파 UHDTV 방송표준도결정되는데시간이오래걸리는것으로알려져있어도입기의시간은조정될필요가있다. 아울러유료방송의 UHDTV 도입계획이나일본의로드맵을보면, 최대한빠르게진행하려하고있어국내지상파 UHDTV 보급로드맵도전체적으로조금앞당길필요는있다

122 [ 그림 4-6] 지상파 UHD 도입로드맵 ( 안 ) 이러한점을감안하며, 준비기는 2015년까지로재설정할필요가있다. 700MHz 주파수용도가조기에확정된다면준비기는빨라질수있다. 그러나아직까지 700MHz에대한용도결정은미정인상태이며, 올해안에결정되지않고내년으로논의가넘어갈가능성도배제할수없다. 또한지상파 UHDTV 표준도 1~2년여기간동안표준절차가진행되어야할것으로보인다. 따라서준비기에서는다큐멘터리등일부콘텐츠를 UHD 로제작하면서실험방송및시범방송정도가이루어질것으로예상된다. 이기간동안정부는 700MHz의용도를결정할필요가있으며, UHDTV 정책방향설정및세부로드맵을구체화할필요가있다. 700MHz의방송용도지정을전제로할경우, 도입기에는본격적인 UHD 서비스도입이가능할것으로예상된다. 수도권및주요도시를중심으로 UHD 서비스가제공될수있으며, 올림픽및월드컵등국제스포츠이벤트를통해 UHD 방송서비스의홍보가이루어지면, UHDTV 활성화도탄력을받을것으로전망된다. 이시기에지상파방송은드라마및예능등비교적제작이용이한분야로 UHD 콘텐츠제작을확대할필요가있다. 정책입장에서는 UHD 콘텐츠활성화를위해제반정책수립

123 이요구된다. 양질의 UHD 콘텐츠확보가사실상차세대방송산업의성패를좌우하기때문에정책적입장에서는 UHD 콘텐츠를제작할수있는지원정책을수립하고적절한지원이이루어지도록환경을조성할필요가있다. 아울러수익모델이부족한상황이라는점을감안하면안정적인수익및투자재원확보가가능하도록관련법제의개선도고려할필요가있다. 도입기에서 UHD 서비스및콘텐츠확보가용이하게될경우, UHD산업은확장기로진입하여본격적인차세대방송서비스를제공할수있을것으로기대된다. 이시기에지상파 UHD는전국을대상으로서비스를제공할필요가있으며, 스튜디오제작으로확대하여다양한 UHD 콘텐츠제작에집중할필요가있다. 또한추가주파수가확보된다는것을전제로확장기후반부에는 8K UHD도실험방송을추진하는것도고려해야한다. 이시기에콘텐츠를중심으로하는생태계를구축할수있을것으로보이며, 정책입장에서는차세대방송생태계구축을위한정책방향을수립할필요가있다. 이경우, 차세대방송산업및시장은정책의추가적인개입이없이도자생할수있는역량이마련될것으로보인다. 따라서확장기후반부에는 Post UHD 산업수요및정책수요를발굴하고개발할필요가있다. 제 3 절지상파 UHD 방송활성화를위한정책방안 1. 콘텐츠제작활성화방안 가. 콘텐츠제작기반확보필요성 UHDTV 활성화에있어서가장중요한문제중하나는콘텐츠의부족이다. 아직까지방송사들의 UHD 방송콘텐츠제작은시험단계이기때문에, UHD 방송콘텐츠는매우부족한상태다. 국내 UHD 방송콘텐츠는 KBS의 추노, 공주의남자, 각시탈, MBC의 아랑사또전 등의드라마와, 2013년 1월 CES 2013 에서 KBS와 LG

124 전자의제휴를통해제작한다큐멘터리 KBS 문명대기획 색 White, Red, Green Blue( 가제 ) 등극히제한적이다. 특히, 유료방송에서는충분한 UHD 방송콘텐츠제작을기대하기어렵다. 미국최대프리미엄유료방송채널 HBO조차 콘텐츠를확보하는데만 5~10년정도는걸릴것 이라는입장이다. 시장조사업체 Leichtman Research group은 2013년 1월, 미국가구의 HDTV 보급이 75% 로대중화단계에진입했지만, 방송사들은아직까지 HDTV 콘텐츠및네트워크확보에어려움을겪고있다고발표했다. 이는 UHDTV 역시단말보급확산에도불구하고, 콘텐츠부족및방송설비호환성등의문제가해결되지않으면제자리를잡기어려울수있다는점을시사한다. 11) UHD 방송콘텐츠를제작하기위해서는막대한제작비와시설투자가필요하나, 현재지상파방송사와일부 MPP를제외하면이같은제작기반을갖추지못한상태이다. 따라서 UHD 방송의혜택을시청자들이향유할수있도록국내최대콘텐츠제작기반을갖춘지상파방송중심의 UHD 방송정책의추진할필요가있다. UHD 방송콘텐츠를확보하지못한다면, 3DTV가콘텐츠공급부족으로보급률확대에실패했던전철을밟을수있다. 많은전문가들이 3DTV 실패의주요원인중하나로콘텐츠부족을꼽는다. 시청자들이즐겨보는지상파방송드라마나영화는 3D로제작된것이별로없기때문이다. UHD 방송정책은단말기보급뿐만아니라콘텐츠제작기반을확보하는것이중요하다. 그런의미에서콘텐츠에대한대책이없이 UHDTV 로드맵을수립하는것은비현실적이다. 고화질프리미엄콘텐츠를확보하지않고 UHD TV만보급할경우, 정작소비자들이 UHD 콘텐츠를시청하지못하게될우려가있기때문이다. 국내에서도각방송사마다 UHDTV 시험방송을추진하고있는데, 이를정부차원의지원사업으로확대하고, 향후전송기술, 주파수문제해결및 UHDTV용콘텐 11) 지난 CES 2013 에서각 TV 제조사들이 UHDTV 콘텐츠가부족한현실을반영해 Full HD 콘텐츠를 UHD 수준으로상향변환해주는업스케일링 (upscaling) 기술에 초점을맞추어홍보전략을전개했다

125 츠제작에도적극적으로지원할필요가있다. 적극적인정부차원의지원정책과가전사-방송사 -콘텐츠제작업체등 UHDTV 생태계주체들의투자가병행될때 UHD 방송산업이성장할수있을것이다. 또한, UHD 방송콘텐츠의제작- 유통- 소비에이르기까지안정적인선순환구조를확보하기위해새로운방송수익모델에대한고민이요구된다. 고품질프리미엄방송콘텐츠의확대를위해제작비용과수익을 UHDTV 제조사와공유하는방안에대해서도검토할필요가있다. 공익차원의콘텐츠투자를확대하기위해콘텐츠제작및장비구입등투자비용에대한세제혜택등의정부지원이필요하다. 나. 정책방안 UHD 방송콘텐츠는 Full HD의 4배또는 8배용량을차지하기때문에, 이를제작하기위해서는방송사장비의대폭적인교체가필요하다. 따라서많은시간과비용이소요될수밖에없는데, 아직까지시장이본격적으로형성되지않은상태에서개별사업자가이같은대규모투자를기대하기는어렵다. 현재지상파방송사는 UHD 서비스제공을위해인프라에약 1조 1천 67억원, 콘텐츠에는 2025년까지약 7조원을투자할계획이다. 12) 12) 지상파방송사발표자료 (2013)

126 < 표 4-13> 지상파방송사인프라구축계획 KBS MBC SBS EBS 합계 제작 ( 송출 ) 3,609 2,745 2, ,442 송신 1, ,625 소계 4,639 3,055 2, ,067 주 1) KBS, MBC, SBS 는지역국투자비용포함주 2) KBS 송신투자예산은 3 개채널 (KBS1,2/EBS) 에대한전국기준출처 : 지상파방송사발표자료 (2013), 국민행복 700 플랜 ( 단위 : 억원 ) [ 그림 4-7] 지상파방송사콘텐츠투자계획 주 ) 지상파 4 사총액 : UHD 평균제작비 * 물가인상율, 2025 년 UHD 편성비율 90% 확보출처 : 지상파방송사발표자료 (2013), 국민행복 700 플랜 UHD 방송콘텐츠제작을위해서는기존방송장비의교체등상당한추가비용이소 요되는반면, 자발적인투자를기대하기에는시장이충분히형성되었다고보기어렵 다. 따라서규제완화등정책적지원외에도직접적인콘텐츠제작지원이필요하다

127 UHD 방송도입초기단계에는안정적인 UHD 콘텐츠확보를위해정책적으로지상파방송사및독립제작사의 UHD 콘텐츠제작비용을지원할필요가있다. UHDTV 수상기가충분히보급되기전에는시장이성숙되지않아 UHD 콘텐츠제작을위한투자에한계가있기때문이다. 따라서방송통신발전기금, 정보화촉진기금등을통해콘텐츠제작비를지원하는것이바람직할것이다. 또한, UHD 방송콘텐츠제작을다원화하기위해지상파방송사및중소 PP에콘텐츠제작시설과장비를지원할필요가있다. 따라서 UHD 방송시장이활성화되어 UHD 콘텐츠제작이일반화되어제작비용이일정수준낮아질때까지기금을통한제작지원을확대할필요가있다. 방송통신발전기본법제12조 ( 방송통신콘텐츠의제작 유통등지원 ) 및제14조 ( 방송통신기반시설조성및지원 ) 에기반하여지원의책무를지니며, 방송통신발전기본법제26조에따라기금을직접지원할수있다. < 표 4-14> 방송통신발전기본법 제 1 조 ( 목적 ) 이법은방송과통신이융합되는새로운커뮤니케이션환경에대응하여방송통신의공익성 공공성을보장하고, 방송통신의진흥및방송통신의기술기준 재난관리등에관한사항을정함으로써공공복리의증진과방송통신발전에이바지함을목적으로한다. 제 12 조 ( 방송통신콘텐츠의제작 유통등지원 ) 1 정부는방송통신콘텐츠가다양한방송통신매체를통하여유통 활용또는수출될수있도록지원할수있다. 2 정부는방송통신콘텐츠의제작지원, 유통구조개선및건전한이용유도등에관한사항이포함된방송통신콘텐츠진흥계획을수립 시행하여야한다. 제 14 조 ( 방송통신기반시설조성 지원 ) 1 미래창조과학부장관은방송제작단지등방송통신에필요한물리적 기술적기반시설 ( 이하 방송통신기반시설 이라한다 ) 을방송통신사업자가공동으로조성하는때에는필요한지원을할수있다 < 개정 > 제 26 조 ( 기금의용도 ) 1 기금은다음각호의어느하나에해당하는사업에사용된다 < 개정 > 4. 방송통신서비스활성화및기반조성을위한사업 5. 공공 공익을목적으로운영되는방송통신지원 6. 방송통신콘텐츠제작 유통지원

128 광고수입이감소하는상황에서고비용의 UHD 콘텐츠제작을위해서는추가재원마련을위한규제완화도고려할필요가있다. 현재방송사의가장중요한재원인광고제도개선을통해 UHD 콘텐츠투자를확대할수있도록해야한다. 구체적으로는지상파방송중간광고와광고총량제허용등을통해광고시장규모를확대하는것이바람직하다. 그러나광고정책의경우, UHD만을위한규제완화가이루어질경우, 전체방송광고시장이왜곡될우려가있기때문에전체광고산업의규제완화를전제로이루어질필요가있다. 그러나광고시장의성장및재원확보가불확실하고한계가있다는점에서광고뿐만아니라 UHD에특화된부가서비스를도입하는방안도고려할필요가있다. 광고를주요사업모델로하는방송비즈니스모델은성장하는데한계가있을수밖에없기때문에 UHD 활성화를위해서는혁신적인사업모델의개발이필수적이다. 예를들면 UHD의특성을감안하여, 정보제공및 T-commerce 등이가능할수있다. 미래방송시장의성장은개방형서비스와서드파티 (Third party) 의참여를통해가능하므로, UHD 시장에서도다양한참여를유도하고이를통해새로운비즈니스모델을창출할수있는방안을고민해야하며, 이를위해서는필요에따라관련규제의개선도고려할필요가있다. 지상파방송사의무료보편적 UHD 방송서비스를제공하기위한재원조달차원에서정부규제완화가필요하다. 특히, 양질의 UHD 방송콘텐츠제작을위한카메라, 편집기, 송출시설등제작환경을구축하고프로그램제작을위해서는막대한재원이필요할것으로예상된다. 광고총량제와중간광고를통한추가적인재원확충은 UHDTV의성공적인시장안착에출발점이될것이다. 이와함께, UHD 콘텐츠제작장비도입을위한세제지원등지원정책도수립할필요가있다. 디지털전환시에도유사한세제지원정책이수립된바있으며, 차세대방송관련장비구입시관세감면혜택을부여하거나, 차세대방송용장비및설비구축에소요되는비용에대한투자세액을공제하는방안도검토되어야한다. 또한, 외주의무비율, 편성규제등을완화함으로써글로벌경쟁력을갖춘고품질

129 방송콘텐츠제작환경을조성하는것도중요하다. 현재외주제작의무비율이최소 40% 이상으로규정되어있는데 UHD 산업초기라는점을감안하여, UHD의경우일정기간동안외주비율을적용하지않는방안을고려하거나비율은완화하는방안을검토할필요가있다. 이후국내콘텐츠산업이일정비율이상 UHD 콘텐츠를제작할경우, 외주비율을적용하는것이바람직할것으로보인다. 2. 서비스접근권확대방안 가. 유료방송 UHD 방송의서비스접근권문제 UHD 방송서비스도입을비롯한대부분의미디어정책은 ' 무료보편서비스 ' 가근간이되어야한다. 불특정다수의시청자에게무료서비스를제공하기에가장적합플랫폼은지상파방송이다. 즉, UHD 방송서비스역시모든시청자가자유롭게이용할수있는지상파방송의무료보편적인서비스를기본으로추진해야한다는것이다. 경제적능력과무관하게모든시청자들이 UHD 방송서비스에접근하여고품질의콘텐츠를향유할수있어야한다. 그런데현행유료방송고급티어중심의 UHD 정책은고화질프리미엄방송서비스에대한보편적접근권을저해하고정보격차의심화가우려된다. 그럼에도불구하고지상파 UHD 방송서비스를배제하고, 유료방송만의 UHDTV 정책로드맵이추진되고있는상황이다. 그러나지상파방송이우선순위에서배제된채유료방송을위주로 UHDTV 서비스를도입하게될경우, 콘텐츠활성화와시청자접근이어렵게되어전반적인시장의성숙이지연될것이다. 이는결국, 단말장비, 수신기, 셋톱박스, 캠코더등관련산업제반에대한파급효과의지연을의미한다. 유료방송만의 UHD 추진정책은시청자들에게경제적부담을가중시킬수있다. 또, 경제적능력이취약한계층은차세대방송서비스를이용할기회조차갖지못할수있다. 따라서무료보편적서비스인지상파방송을중심으로 UHD 방송정책방향

130 을수정하는것이바람직할것이다. 유료방송중심의 UHD 정책은경제적능력에따라방송서비스의혜택을받지못하는디지털빈부격차 (Digital Divide) 의심화가우려된다. 디지털미디어에대한접근에있어서의차별은디지털정보의습득과전반적인미디어이용자복지제고에악영향을미칠우려가있다. 차세대방송정책이유료방송에만치중될경우고가의서비스이용요금으로인한정보격차및디지털전환혜택의사각지대가발생할수밖에없다. 따라서디지털정보격차해소를위해서는무료보편적서비스인지상파방송을중심으로 UHDTV 방송서비스정책을추진할필요가있다. 나. 지상파 UHD 방송을통한서비스접근권확대소비자로서 UHDTV 수상기나프리미엄유료방송서비스를선택하는측면뿐만아니라, 디지털민주주의시민으로서사회적정보를제공하기위해서라도무료지상파방송을통한 UHD 방송서비스가조속히도입될필요가있다. 유료방송위주의차세대방송도입정책은시청자가추가적으로비용을지불해야한다는점에서수용자의정보격차를심화시킬우려가제기되고있다. 유료방송에서는 UHD 방송을프리미엄서비스로제공하여고가의서비스에가입한시청자들만이를시청할수있기때문이다. 또한, 차세대방송시대에도방송의공공성은변함없이유지되어야한다는점에서, 무료지상파방송을통한 UHD 방송서비스가보편적으로제공될필요가있다. 이를통해빈부또는지역간의격차없이새로운방송서비스와정보에대한접근권을보장할수있을것이다. 시청자들의선택권을강화하기위해유료방송에가입하지않고도고화질프리미엄채널을선택할수있도록지상파 UHD 방송의조기실시할필요가있다. 즉, 보편적접근권을보장할수있는지상파 UHD 방송을통해미디어소비및정보격차의양극화를해소할수있는공적기반을확대해야한다는것이다

131 또한, 차세대방송시대에도방송의공공성은변함없이유지되어야한다는점에서무료지상파방송을통한 UHD 방송서비스가보편적으로제공될필요가있다. 이를통해빈부또는지역간의격차없이새로운방송서비스와정보에대한접근권을보장할수있을것이다. 단, UHD 방송서비스에대한보편적접근권을확보하기위해서는지상파방송공시청설비를개선하는한편, UHD 튜너내장 TV 또는보급형 UHDTV 확산을위한가전사와의협력등몇가지보완정책이필요하다. 특히직수율제고및개선을위한지상파방송의노력도필수적이다. SFN을활용할경우, 출력강도가높아지기때문에실내안테나수신및음영지역해소가가능하다. 그러나이는정부의역할이아닌지상파방송사의역할이다. 즉, 직접수신율제고를위해서는지상파방송사의노력이반드시수반되어야한다는것이다. 시청자들의선택권을강화하기위해유료방송에가입하지않고도고화질프리미엄채널을선택할수있도록지상파 UHD 방송의조기실시할필요가있다. 즉, 보편적접근권을보장할수있는지상파 UHD 방송을통해미디어소비및정보격차의양극화를해소할수있는공적기반을확대해야한다는것이다. UHDTV 조기확대를위해서는고품질의지상파콘텐츠가필요하다. 시청자에게가장친근한매체인지상파방송을통해 UHD 방송콘텐츠가제공되면, 각가정의 TV수상기교체에도직접적인계기가되어시장의빠른성숙을기대할수있다. 지상파방송의 UHD 방송서비스가조기에활성화되면, UHDTV 수신기판매가확대되면서가격인하및보급확대로이어져, 결국콘텐츠제작이활성화되는선순환구조를구축할수있게될것이다. 이를통해관련산업전반의국제경쟁력을조기에높이는데기여하게될것으로예상된다. 나아가콘텐츠수출로인한국가이미지향상과제2의한류를통한산업, 경제적효과도기대할수있다. 지상파방송의고품격콘텐츠수출로외화를벌어들이고, 제 2의한류를통한국가이미지향상이기대된다. 또, 콘텐츠를통해노출되는국내기업과상품의인지도향상및제품수입, 구매유도로산업, 경제적효과도창출할수있다

132 그러나 UHD 방송서비스에대한보편적접근권을확보하기위해서는지상파방송공시청설비를개선하는한편, UHD 튜너내장 TV 또는보급형 UHDTV 확산을위한가전사와의협력등몇가지보완정책이필요하다. 특히직수율제고및개선을위한지상파방송의노력도필수적이다. SFN을활용할경우, 출력강도가높아지기때문에실내안테나수신및음영지역해소가가능하다. 그러나이는정부의역할이아닌지상파방송사의역할이다. 즉, 직수율제고를위해서는지상파방송사의노력이반드시수반되어야하며, 이는지상파 UHD의보편적서비스접근권을확보하는전제조건이라고할수있다. 3. 주파수제도개선방안주파수는공공재이며국민의재산이라는점에서공공의이익과복지를위해활용되는것이바람직하다. 지상파방송은주파수를사용하는대신높은수준의규제와사회적합의에의해운영된다. 또한, 유료방송을시청하기어려운경제적 사회적취약계층도일정수준이상의미디어복지를제공하는무료보편적서비스로서의역할을수행하고있다. 그런의미에서방송부문의주파수자원을통신부문사업자들이사적이익을위해사용하도록하는것은지양해야할것이다. 이처럼주파수의공공적기능을고려한다면, UHD라는새로운방송기술의혜택을유료방송가입자들에게만제공하는것이아니라모든사회구성원이함께향유할수있도록하는것이바람직할것이다. 지상파 UHD 방송서비스를통해고품질프리미엄방송의보편적접근성확보를위해서는초고화질전송, 높은수신률등을구현하기위한주파수확보가필수적이다. 만약지상파방송을통한 UHD 방송서비스가불가능하게될경우차세대방송서비스는일부고가유료방송가입자에게만제공될우려가있다. 이경우주파수를확보하지못한지상파방송사들은공익성을가진 UHD 콘텐츠에대한투자를지속적으로확대하기어렵게된다. 이로인해 UHD 방송콘텐츠의부족과 UHDTV 보급

133 지연등에따른차세대방송서비스정책의실패라는악순환으로이어질우려가있다. 반면, 지상파방송사가 700MHz 주파수를활용할수있게된다면, 14년도부터 UHD 방송을준비해 15년도에는수도권부터서비스를제공할수있다. 따라서지상파방송사들이차세대방송서비스의진화에대비할수있도록 UHDTV 채널대역폭및주파수를확보하는것이매우중요하다. 초고화질콘텐츠의전송및높은수신능률등을고려할때 700MHz 주파수를통해지상파방송의차세대방송서비스제공기반을유지시킬필요가있다. 일본의경우지상파방송사가위성을보유하고있기때문에 700MHz 주파수를확보하지않더라도지상파 UHD 방송서비스를제공할수있지만, 국내의경우일본과상황이많이다르다. 국내지상파방송사는위성등다른플랫폼을갖고있지않아추가주파수를확보하지않으면지상파 UHD 방송서비스자체가불가능한것이다. 이런상황에서는지상파방송사에송출할수도없는 UHD 콘텐츠제작을기대하기는어렵게된다. 이경우, 지상파는차세대방송시장에서방송플랫폼 ( 방송사업자 ) 이아니라콘텐츠제작사로격하될수있다. 또한, 주파수자원의효율성제고, 전파혼신방지를위해단일주파수기반방송망 (Single Frequency Network, SFN) 을구축하는방안도검토할필요가있다. 700MHz 대역에 OFDM 기술을적용하여 SFN을구축하는경우, 혼간섭에강하기때문에난시청해소에기여하고효율적주파수이용이가능하다. 이와함께차세대방송분야의국제적인정책및기술개발동향등을고려한주파수채널배치, 방송주파수관리방안을마련해야한다. 마지막으로차세대방송조기도입, 사업자편익제고를위한 UHD 방송국허가절차간소화등이요구된다. 이와관련하여지상파방송사는주파수사용계획을발표한바있다. 이에따르면, 1안은 700MHz 대역중 66MHz(11개채널 ) 을사용하고, 2안은 700MHz 대역중 54MHz를사용한다는계획이다. 1안의경우, KBS1 / MBC( 계열포함 ) / SBS( 민방포함 ) 각 3채널과 KBS2 / EBS 각 1채널 ( 전국 ) 등 11개채널을활용한다. KBS2TV, EBS는단일채널로전국서비스를우선추진하되, DTV 종료시추가주파수확보를통해

134 KBS2TV 로컬방송을확대할수있다. 2안은주파수이용효율성증대를위해보호대역을현실적으로재조정한안이다. 여기서는필요시 700MHz대역 9개채널과 DTV 임시대역 2~3개채널을활용하여 UHDTV 채널배치혼신예방과난시청해소를위해 SFN 망을구성하는안이다. 이경우, 600MHz 대역일부를사용할수있어, 700MHz에서는약 54MHz만활용하면 UHD 서비스를제공할수있다. [ 그림 4-8] UHD 를위한주파수활용계획 _ 지상파방송사 출처 : 지상파방송사발표자료 (2013) 현재의전송시스템으로는지상파의 UHDTV방송서비스제공은어려운상황이다. UHDTV와 HDTV가공존하는방송환경에서는두개의전송방식이유지되어야하며, 방송의특성상기존의 HD 방송이전면적으로 UHD 방송으로이전될수없기때문에현재의주파수채널이나전송방식으로는전면적인 UHD 방송제공에한계가있다