Green Materials for Better Future Ⅰ. Investment Highlights [03p-08p] Ⅱ. Description [09p-32p] 1. Market Leadership 2. Merge & Max 3. Turnaround 4. New

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1 Green Materials for Better Future 2011 Investor Relations

2 Green Materials for Better Future Ⅰ. Investment Highlights [03p-08p] Ⅱ. Description [09p-32p] 1. Market Leadership 2. Merge & Max 3. Turnaround 4. New Momentum Ⅲ. Appendix [33p-40p] 2 코오롱플라스틱

3 Ⅰ. Investment Highlights 3 코오롱플라스틱

4 Investment Highlights Market Leadership Mergy & Max Turnaround New Momentum Market Leadership 코오롱플라스틱은국내최고의엔지니어링플라스틱 (EP) 전문기업이되고자합니다. 코오롱플라스틱은 Global TOP 수준의품질경쟁력을갖춘 POM, PA, PBT, PET, TPEE, PEN-PET계투명소재, 각종 Alloy 등의엔지니어링플라스틱 (EP) 제품과함께 PPS 등 Super EP 제품을보유한 EP 전문기업입니다. 탄탄한 R&D Infra를바탕으로자동차, 전기 / 전자, 생활용품등부품소재의꾸준한수요증가와용도확대에신속하게대응하는한편, 신제품선행개발과시장선점등공격적인마케팅활동을통해비약적인성장을시현하고있습니다. Market Leader 국내최고의 EP 소재전문기업 강력한제품포트폴리오구축 구분 PA PBT POM PC mppo TPEE PET PPS 복합 PP 코오롱플라스틱 X X L 사 X X X H 사 X X X X X KO 사 X X X X X X D 사 X X X X X X B 사 X X X X X X X R 사 X X X X X X X KE 사 X X X X X X PBT 11% PA66 25% TPEE, PET, PPS 8% 2010 PA6 20% POM 36% 4 코오롱플라스틱 1. 국내생산기준 2. 범례 : - 당사와동등또는우위, - 당사대비열위, X- 국내미생산

5 Investment Highlights Market Leadership Merge & Max Turnaround New Momentum Merge & Max Synergy Maximization _ 사업부문통합으로글로벌경쟁력강화 코오롱플라스틱은독자기술로 POM을상용화하는데성공하였고, 30년간엔지니어링플라스틱사업의풍부한경험을가진코오롱인더스트리의 EP 사업부문을인수하여안정적성장기반을구축하였습니다. 일본, 유럽, 미국을비롯한 90여개국에해외판매네트워크를보유하고있는 POM 사업과탄탄한국내판매네트워크를보유한 EP 사업부문의통합으로 POM 사업은국내시장점유율을, 인수한 EP 사업은해외시장점유율을각각확대해나가는등국내외마케팅네트워크통합을통한높은시너지효과를창출하고있습니다. Synergy 창출 중합에서컴파운드까지수직계열화구축 (Product Portfolio) 국내외마케팅네트워크확대 (Market Portfolio) 단위 : % 단위 : % 중합제품매출 컴파운드제품매출 국내매출 해외매출 코오롱플라스틱

6 Investment Highlights Market Leadership Merge & Max Turnaround New Momentum Turnaround Turnaround 코오롱플라스틱 _ Market Leader 의위상확보와경쟁력강화를통한실적개선극대화 코오롱플라스틱은세계유수의화학기업들만이기술을보유하고있어진입장벽이매우높은 POM 제조기술을성공적으로완성시켰을뿐만아니라인수한 EP 사업과의 Synergy를극대화하여 2006년이후연평균 41.8% 의매출성장을시현하였습니다. 또한외형성장과함께영업이익도큰폭으로증대하는성과를거두었습니다. 향후꾸준한수익성개선과함께지속가능한성장플랫폼을구축하여글로벌 EP 선도기업으로성장해나가고있습니다. 지속가능성장 사업통합에따른성장기반강화 사업경쟁력강화로수익성제고 매출액 단위 : 억원 영업이익 단위 : 억원 1,661 CAGR 41.8% CAGR 183.0% 1, %UP 494(1Q) 372(1Q) (1Q) 106%UP 37(1Q) 6 코오롱플라스틱

7 Investment Highlights Market Leadership Merge & Max Turnaround New Momentum New Momentum (1) POM Specialist _ 세계최고수준의저 VOC POM 공정기술확립과 Capa. Double-up 코오롱플라스틱은사출성형시인체에유해한포르말린가스가거의배출되지않는세계최고수준의저 VOC( 저취 ) POM 을개발하여 상업화에성공하였습니다 년말연산 30,000 톤규모의 POM 제조설비증설을완료하여글로벌 Top Process 를확립하고품질과 원가경쟁력우위를확보함으로써전세계 POM 제품의 Standard 를친환경저취 POM 제품으로 Upgrade 하는선도적역할을할것입니다. Global Top POM Process Global Top Class 제조경쟁력및시장영향력강화를위한 POM 제조설비증설 단위 : ton/yr 57,000 세계최고의 Process 확립 27, ,000 증설효과 POM 의 Global Standard Upgrade 해외생산기지구축의 Base Camp 7 코오롱플라스틱 2010 년말 2011 년말

8 Investment Highlights Market Leadership Merge & Max Turnaround New Momentum New Momentum (2) Eco-friendly EP Company _ 친환경신소재 R&D 강화및 Compound 신공장건설 (Capa. Double-up) 코오롱플라스틱은인체에유해한환경호르몬이검출되지않는투명소재 NOPLA, 화재시유독가스가배출되지않는비할로겐난연제품, 자동차경량화에따른고강도초경량화소재등친환경신소재개발에회사의역량을집중하고있습니다. 2011년에는다양한친환경-고기능성제품을확대하기위해새로운 Compound 공장을구축할계획이며, 미래첨단소재사업의전략적요충지로성장시켜나갈것입니다. Major Global Player 친환경고기능성제품의 R&D 강화 Compound 신공장건설» 미래성장동력강화 - LED용광확산수지사업진출 - 자동차용고강도초경량화소재개발 - 생분해성수지개발 - 미래첨단소재개발» 보유제품의신시장확대 - 투명소재, 비할로겐난연수지등경쟁력강화 - 자동차경량화소재사업확대» Compound 생산능력확대및생산효율성제고 - 25,000ton/yr( 현재 ) 50,000ton/yr(2011년말 )» 연구개발 / 생산기술집약화» POM, 중합-Compound 일관생산체제구축 8 코오롱플라스틱

9 9 코오롱플라스틱 Ⅱ. DESCRIPTION

10 Ⅱ. DESCRIPTION 1. Market Leadership 2. Merge & Max 3. Turnaround 4. New Momentum

11 Market Leadership EP At a Glance 코오롱플라스틱의 EP EP Market Leader 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 EP At a Glance EP 는부가가치창출과성장성을동시에갖춘현대산업의핵심소재입니다. EP, Super EP 는범용플라스틱대비시장성우수 안정적수요증가 시장규모 내열성 가격 / 부가가치 구분비결정성결정성 926 만 t Super EP 4.2% Super EP EP PEI, PAR PSU mppo, PC PI, PEEK, LCP,PPS PBT, POM,PA, PET,TPEE } Super EP 3.8% 2006 CAGR 5.4% 2010 EP 95.8% 범용플라스틱 PMMA, ABS, PVC,PD PP, PE EP 96.2% 750 만 t Source: 2006 년일본후지경제자료에기초한회사추정» 플라스틱소재는기계적인물성 ( 내열성, 강도, 내마모성등 ) 을기준으로범용플라스틱, EP, Super EP로구분» EP 수요는결정성소재인 PA, POM, PBT와비결정성소재인 mppo, PC 등 5대품목이주도» EP는 150도이상의내열성여부를기준으로 EP와 Super EP로구분» EP 및 Super EP는범용플라스틱대비부가가치가높고시장잠재력이우수한특징보유 11 코오롱플라스틱

12 Market Leadership EP At a Glance 코오롱플라스틱의 EP EP Market Leader 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 코오롱플라스틱의 EP 코오롱플라스틱은 5 대 EP 소재인 PA, POM, PBT 를비롯하여, PEL, PET, PPS 등강력한 Product Portfolio 를구축하고있습니다. 5 대엔지니어링플라스틱코오롱플라스틱주요제품특징 종류상품명특징용도 mppo 등 PA PA6, 66 PBT KOPA SPESIN 강인성, 내열성, 내충격성, 내마모성, 열안정성, 내약품성, 경량성, 자기윤활성표면광택, 내약품성, 가공성, 내마모성, 전기적특성, 친환경비할로겐난연성 자동차, 전기전자, 및기타산업기계분야산업전반의주요부품, 특히전기전자분야 PC PBT 등 POM 55% POM KOCETAL 세계최고품질의저취성, 기계적특성, 내화학성, 내후성 주로기어, 롤러등, 자동차, 생활용품등에적용 PEL (TPEE) KOPEL 내열성, 탄성회복력, 탄성이요구되는내약품성, 기계적강도다양한부품 / 용품 PET KOPET 고강성및투명성 탄성부품및용품 5 대 EP PEN-PET NOPLA 투명성, 내열성, 내약품성 Bottle 등투명제품 PPS KOPPS 내열성, 치수안정성 정밀부품 12 코오롱플라스틱» 5대 EP 중결정성소재인 PA, POM, PBT가 EP 수요의 55% 를점유하는시장구조» 코오롱플라스틱은 5대 EP 중 PA, POM, PBT 등다양한제품포트폴리오를갖춘국내최고 EP 전문기업» 코오롱플라스틱은 KOPA, SPESIN, KOCETAL 등의상품명으로주요 EP소재생산 / 판매» TPEE, PET 등의 EP 뿐만아니라 Super EP로분류되는 PPS 소재도생산하고있으며, 지속적인 R&D를통해제품군확대

13 Market Leadership EP At a Glance 코오롱플라스틱의 EP EP Market Leader 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 EP Market Leader 코오롱플라스틱은한국 EP 산업의선두에서달리고있습니다. 세계 EP 산업은 DuPont, BASF, Rhodia 등글로벌화학기업을중심으로발전하여왔으며, 소수의기업만이원천기술을확보하고있기때문에진입장벽이매우높고경쟁또한제한적입니다. 따라서대부분의국내 EP 제조기업은특정소재에특화되어있는반면, 코오롱플라스틱은독자적인 POM 공정기술을보유하고있으며, PA, PBT, TPEE, PPS 등다양한 EP 제품군에대한기술및생산설비도갖추고있는국내 EP Market Leader입니다. 현재회사가추진하고있는 POM 증설은세계최고의원가경쟁력과친환경소재인저취 POM을생산할수있는특화된제조기술로글로벌선도 EP 전문기업으로도약하는계기가될것입니다. 주요 EP 소재국내시장경쟁구도 구분 PA PBT POM PC mppo TPEE PET PPS 복합 PP Remark 코오롱플라스틱 X X 자체 POM 기술보유다양한 EP 제품포트폴리오구축 L 사 X X X 범용및 IT 소재중심의사업구조 H 사 X X X X X 복합 PP 전문생산 KO 사 X X X X X X PA 전문생산 D 사 X X X X X X 주요 EP 판매 B 사 X X X X X X X 주요 EP 판매 R사 X X X X X X X 주요 EP 판매 KE사 X X X X X X 해외기술도입, POM 전문생산 13 코오롱플라스틱 1. 국내생산기준 2. 범례 : - 당사와동등또는우위, - 당사대비열위, X- 국내미생산

Market Leadership EP At a Glance 코오롱플라스틱의 EP EP Market Leader 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 코오롱플라스틱의 EP 는자동차경량화의핵심소재입니다. 최근자동차산업의최대이슈는차량경량화및친환경자동차개발입니다.

14 Market Leadership EP At a Glance 코오롱플라스틱의 EP EP Market Leader 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 코오롱플라스틱의 EP 는자동차경량화의핵심소재입니다. 최근자동차산업의최대이슈는차량경량화및친환경자동차개발입니다. 엔지니어링플라스틱은낮은양산비용, 우수한가공성등의장점과함께금속수준의강도와내열성을지니고있어대체경량소재로그적용범위가빠르게확대되고있습니다. 유럽의경우 2000년 10% 대초반에머물던자동차의플라스틱부품비중이 2010년 25% 까지증가하였으나, 세계자동차생산대국인미국과중국은여전히낮은수준에머물러있습니다. 따라서 EP 소재를활용한자동차부품의대체수요는꾸준히증가할것으로예상되며, 자동차용 EP 매출비중이 60% 를상회하는코오롱플라스틱은이와같은시장수요추세에선제적으로대응하여성장을극대화해나가고있습니다. 6% 자동차플라스틱부품비중추이 12% 13% 15% 18% 8% 25% 기타 5% 생활용품 15% 전기전자자동차 20% 60% 14 코오롱플라스틱 (E) Source: 화학정보 _ , 유럽기준 data 6% 국가별자동차플라스틱부품비중 23% 12% 9% 8% 중국독일미국한국세계평균 Source: 중국 2007 국제플라스틱고무전, American Chemistry Council 코오롱플라스틱사업본부 제품명계열 Application KOPA SPESIN KOCETAL KOPEL PA PBT POM TPEE Front-End Module, Roof Side Molding Intake Manifold, Wheel Cover, Roof Rack, Headrest Guide, Fuel Tank, Radiator Tank 등외 내장, 엔진및연료관련부품 Sunroof Frame, Connector, Head Lamp Bezel, Wiper Blade 등 Bumper Bracket, Lumpar Support, Safety Belt Anchor, Window Regulator, Door Latch Housing 등내장및구동부품 Air Bag Cover, Auto-gear Slide, Wiper spoiler

15 Market Leadership EP At a Glance 코오롱플라스틱의 EP EP Market Leader 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 코오롱플라스틱 EP 주요적용분야 전기전자, 생활용품등에도광범위하게적용되는생활속핵심소재입니다. 엔지니어링플라스틱은우수한물성과가공성에힘입어산업용및자동차용뿐만아니라일반생활용품, 특히고기능성및소형정밀화가요구되는전기전자용수요가점진적으로증가하고있습니다. 또한기존의 EP보다탁월한물성을지니고있는 PPS, LCP 등과같은 Super EP에대한수요도확대되는추세에발맞춰회사는 2009년 PPS 사업에진출하여국내시장을선점하는등제품포트폴리오고부가화를달성하였습니다. 한편화학물질에대한국내외규제가대폭강화되면서친환경제품에대한수요도증가하고있습니다. 회사는제품연소시인체에유해한화학물질을배출하지않는난연소재와중금속, 환경호르몬을함유하지않은다양한친환경소재를개발, 생산하면서국내 EP 업계를선도하고있습니다. 관련시장동향 사용분야 Application ( 단위 : 백만대 ) < 백색가전시장 > 2,951 3,154 3,386 3, Source: 일본후지경제, 한국산업연구원, 세계백색가전 & 소형가전시장동향 2011 전기전자 OA 기기 ( 프린터및팩스등 ) 기어류세탁기 ( 기어, 연결부, 다리등 ) LCD TV/ 모니터내외장전선키보드자판퓨즈박스전기전자제품용 FAN CONNECTER & Coil bobbin CD ROM 부품렌즈캡, 컨베이어벨트등 15 코오롱플라스틱 ( 단위 : 백억원 ) < 국내전선시장 > Source: LS산전, 각업체 생활용품 지퍼류버클노즐블라인드부품화장품용기내열 / 내압병케이블타이밴드낚시용릴바디 (Reel body) 스키 / 스노우보딩용바인더오일필터캡등

16 Ⅱ. DESCRIPTION 1. Market Leadership 2. Merge & Max 3. Turnaround 4. New Momentum

17 Merge & Max 사업 Max _ 성장 History 시너지 Max 생산 / 기술 Max 고객 / 시장 Max 제품 Max 사업 Max _ 성장 History POM 사업을근간으로 EP 및 Super EP 분야에서사업영역을넓혀가고있습니다. 1996년일본 TORAY와합작으로설립된 KTP는 TORAY의 POM Pilot 기술을도입하여많은시행착오와연구개발을통해독자기술로 POM을상용화하는데성공하였습니다. 2008년 TORAY와의합작을해소하고, 코오롱인더스트리의 PA, PBT, PET 등 EP사업부문을통합함으로써코오롱그룹내 EP사업을전문으로하는핵심기업의하나로자리잡게되었으며, 종합 EP 기업으로서국내외위상을획기적으로높여가고있습니다. POM 사업완성기 통합 & 성장기» 1996년 3월 ( 주 ) 케이티피설립 -( 주 ) 코오롱 - 일본TORAY 社합작 10월폴리옥시메틸렌 (POM) 공장착공» 1997년 12월폴리옥시메틸렌 (POM) 공장완공 생산능력 : 20,000ton/yr» 1998년 4월 POM 상업생산개시 ( 상표명 KOCETAL )» 1999년 POM 공장생산 / 공정기술및노하우축적 ~ 2008년 생산능력개선 : 27,000ton/yr» 2008년 6월 -Toray와합작해소 - 코오롱플라스틱 으로사명변경 -코오롱인더스트리 EP 사업부문인수» 2010년 4월폴리옥시메틸렌 (POM) 증설착공 ( 생산능력 30,000t/yr)» 2011년 6월한국거래소유가증권시장상장예정 11월 POM 증설완료예정 12월 Compound Plant 완공예정 17 코오롱플라스틱

18 Merge & Max 사업 Max _ 성장 History 시너지 Max 생산 / 기술 Max 고객 / 시장 Max 제품 Max 시너지 Max 사업부문통합으로시너지를극대화하고있습니다.» 엔지니어링플라스틱사업수직계열화완성 - 중합및 Compound 일관생산체제구축 생산 / 기술» 주요 EP 소재를공급하는국내유일 EP 전문기업» 각 EP 제품별다양한포트폴리오구축» 세계 90여개국판매네트워크구축» 국내외안정적거래처확보» 탁월한국내외마케팅능력구축» 고객별로특화된다양한솔루션제공 제품 고객 / 시장 18 코오롱플라스틱

19 Merge & Max 사업 Max _ 성장 History 시너지 Max 생산 / 기술 Max 고객 / 시장 Max 제품 Max 생산 / 기술 Max 중합제품에서 Compound 제품까지수직계열화를완성한 EP 전문기업입니다. 코오롱플라스틱은 1996 년 POM Pilot 기술을도입하여오랜기간많은시행착오와연구개발을거듭한결과세계적으로진입장벽이높은 POM 중합공정의독자기술을완성하였습니다. 그리고 2008 년코오롱인더스트리의 EP 사업을인수하면서 POM 뿐만아니라 PA, PBT, PET 등의다양한 EP 제품을보유한국내유일의 EP 종합기업으로거듭났습니다. POM 세계최고수준의가장최적화된생산공정확립 - 합성및중합공정최적화 - 높은생산수율 / 제조경쟁력확보 코오롱플라스틱독자제조기술 중합제품 Compound 제품 고기능성고부가가치化 코오롱인더스트리의안정적소재공급 PA, PBT, PET, TPEE etc 코오롱인더스트리선진중합기술 중합제품 제 1 Compound Plant (KSI) 제 2 Compound Plant Compound 제품 19 코오롱플라스틱 KSI( 코오롱플라스틱상주인더스트리 ): 코오롱플라스틱이지분 39.4% 를보유하고있고, 코오롱플라스틱제품만을생산하는회사

20 Merge & Max 사업 Max _ 성장 History 시너지 Max 생산 / 기술 Max 고객 / 시장 Max 제품 Max 고객 / 시장 Max 사업부문통합시너지를통해국내외고객기반을확대하였습니다. POM 사업국내시장확대 EP 사업해외시장개척으로성장가속화 151 억원 215 억원 25% 20% 억원 100억원 75% 80% 15% 15% % 85% 해외 국내 해외 국내» 인수한 EP 사업부문의국내 Network 를적극활용하여, 국내 POM 시장에서양적 / 질적성장시현» POM 사업을통해구축한해외 90 개국이상의네트워크를공유하여 PA, PBT 등 EP 소재해외매출이확대되는시너지효과발생 20 코오롱플라스틱

21 Merge & Max 사업 Max _ 성장 History 시너지 Max 생산 / 기술 Max 고객 / 시장 Max 제품 Max 제품 Max 강력한제품포트폴리오를통해고객별맞춤형솔루션을제공하고있습니다 POM 컴파운드제품경쟁력강화 사업통합 Synergy EP 사업매출추이 (POM 제외 ) CAGR 26.8% 1,065 77억원 14% 억원 82% 18% 억원 CAGR 5.4% 억원 86% 중합제품 컴파운드제품 은인수전사업부문실적포함» 고객의 Need 에맞춘컴파운드제품개발 / 공급» 2011 년 5 월현재 100 여종류의 POM 컴파운드 Grade 제품을 보유함으로써, 고객별맞춤솔루션제공» 그룹 EP 사업부문통합을통해마케팅, 생산, R&D, 구매등 전부문에서시너지효과발생» 2008 년이후연평균 27% 의매출성장세시현 21 코오롱플라스틱

22 Ⅱ. DESCRIPTION 1. Market Leadership 2. Merge & Max 3. Turnaround 4. New Momentum

23 Turnaround Turnaround Snapshot 매출분석원가분석주요재무비율 Turnaround Snapshot Market Leadership 과사업경쟁력증대가실적개선으로가시화되었습니다. 매출액연평균 41.8% 증가 영업이익연평균 183.0% 증가 단위 : 억원 단위 : 억원 1,661 CAGR 41.8% 1,234 CAGR 183.0% (1Q) 33%UP 494(1Q) (1Q) 106%UP 37(1Q) » 2006 년부터 2010 년까지의연평균매출액증가율 41.8% 를기록» POM 사업의꾸준한성장에더해 PA, PBT 등 EP 의매출성장에 따라큰폭의외형성장달성» 사업부문통합에따른마케팅및제조경쟁력개선» 연평균영업이익증가율 183.0% 기록» 2011 년 1 분기영업이익은전년동기대비 19 억원증가 23 코오롱플라스틱

24 Turnaround Turnaround Snapshot 매출분석원가분석주요재무비율 매출분석 기록적인매출증가세는경쟁력있는 Product Portfolio 및 Market Portfolio 구축의결과입니다. 제품다각화로안정적성장기반구축 전세계 90 개국의폭넓은고객기반확보 단위 : 억원단위 : % POM PA PBT 기타 , , 일본 6.7 아시아 13.3 중국 20.1 중동 6.2 기타 유럽 32.5 미주 » 사업부문통합의시너지를통해 POM, PA, PBT 등주요제품매출액고른성장성확보» POM의안정적성장바탕에자동차부품시장확대등을통한전제품군비약적성장» 유럽, 미주, 일본등선진국수출비중 60% 수준» EP 수요가빠르게증가하는중국, 아시아, 브라질등신흥시장을 중심으로수출네트워크확대 24 코오롱플라스틱

25 Turnaround Turnaround Snapshot 매출분석원가분석주요재무비율 원가분석 영업레버리지와경영효율성을지속적으로개선하고있습니다. 변동비비중이낮은제조원가구조 판매관리비하향안정화 단위 : % 단위 : 억원, % 판매관리비 판매관리비비중 고정비 43% 제조경비 36.8 노무비 원재료비 57.4 변동비 57.4% 원재료비는원재료비에제조경비항목중 약품비 를합산하여산정 » 제조경비, 노무비등고정비성격의원가비중이 43% 로영업레버리지가상대적으로높은구성» POM 증설후추가적인규모의경제에의한고정비하락으로원가경쟁력강화예상» 사업부통합으로인한국내외마케팅효율증대로인해판매관리비 비중은 6% 전후하향안정세 25 코오롱플라스틱

26 Turnaround Turnaround Snapshot 매출분석원가분석주요재무비율 주요재무비율 경영성과가개선되어성장성, 수익성등주요재무비율이업종평균을상회하고있습니다. 구분재무비율 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 업종평균 ( 석유화학 ) 매출액증가율 성장성 (%) 영업이익증가율 , 총자산증가율 자기자본증가율 매출채권회전율 활동성 ( 회 ) 재고자산회전율 비유동자산회전율 총자산회전율 영업이익율 수익성 (%) 당기순이익율 ROE ROA 당좌비율 안정성 (%) 유동비율 부채비율 차입금의존도 업종평균 _ 한국은행기업경영분석 (2009) 26 코오롱플라스틱

27 Ⅱ. DESCRIPTION 1. Market Leadership 2. Merge & Max 3. Turnaround 4. New Momentum

28 New Momentum 비전 & 전략 Roadmap POM사업경쟁력강화 EP사업경쟁력강화고부가가치 & 친환경신소재개발기업공개 비전 & 전략 Roadmap POM 사업 Compound 사업 친환경 / 신소재 Major Global Player in EP Market 친환경신소재 R&D 강화» 친환경소재연구개발강화로글로벌 EP 산업선도» Super EP 및미래첨단소재개발등고부가 EP 시장선점 Compound 사업도약» 제2 Compound 생산라인구축으로생산능력배가» 생산라인의특화를통한생산효율성제고» 해외생산기지건설추진 저VOC POM 생산라인적극확대» 김천공장내 POM 생산능력배가» 친환경저VOC POM 생산비중확대» 독자 POM 기술기반구축, 해외생산기지건설추진 28 코오롱플라스틱

29 New Momentum 비전 & 전략 Roadmap POM사업경쟁력강화 EP사업경쟁력강화고부가가치 & 친환경신소재개발기업공개 POM 사업경쟁력강화 POM 증설, Global Top Maker 의초석입니다. POM 생산능력증가 57,000 단위 : ton/yr 규모의경제달성 27,000 증설효과 +30,000 품질 원가경쟁력도약 2010 년말 2011 년말 Global Top 1 Process 확립 증설에따른매출증가 (E) 단위 : 억원 Global 저 VOC POM 시장지배력강화 해외생산기지기반구축 29 코오롱플라스틱 (E)

30 New Momentum 비전 & 전략 Roadmap POM사업경쟁력강화 EP사업경쟁력강화고부가가치 & 친환경신소재개발기업공개 EP 사업경쟁력강화 안정적성장과기술집약화를위한 Compound 신공장건설 PA, PBT 등 EP Compound 생산능력확대 단위 : ton/yr 생산의안정적증가로인한매출확대 50,000 25,000 증설효과 +25,000 미래첨단소재 / 친환경소재확대 2010 년말 2011 년말 Plant 신설에따른매출증가 (E) 연구, 개발및생산기술의집약화 단위 : 억원 1, 코오롱플라스틱 (E)

31 New Momentum 비전 & 전략 Roadmap POM사업경쟁력강화 EP사업경쟁력강화고부가가치 & 친환경신소재개발기업공개 고부가가치 & 친환경신소재개발 코오롱플라스틱은친환경플라스틱을선도하는 Global Leader 입니다. 저 VOC POM 포름알데하이드함량비교 친환경 EP 및 Super EP 개발계획 단위 : PPM 10.1 분야 개발계획 자동차용 PA alloy 소재개발 3 3 KOPA R Steel 대체자동차용경량화소재개발자동차용고기능성소재개발차세대자동차용경량화소재개발 CNT 강화도전소재 PA/ 생분해성 Alloy 소재 평균 A 사 B 사 C 사 코오롱플라스틱 차세대자동차핵심소재 (Composite_C,B,A Fiber) 고강도 KOPET 난연소재개발 단위 : PPM 일반 POM 국내경쟁사 A 해외경쟁사 B 해외경쟁사 C 코오롱플라스틱 초기 1차 Recycle 2차 Recycle 3차 Recycle SPESIN R KOPET R KOCETAL R Super EP 저변형소재 ( 내충격 ALLOY) 강화 HF 난연소재 ( 전장용 ) 도전소재 Alloy 소재 (S-EP) 전 Grade 저 VOC( 저취 ) 차별화 : 중합및 Compound Bio/ 항균 Alloy 소재 Bio, Medical용소재 KOPPS _ H-Free 소재 Ester계 _ LCP 검토 KOPPS _ 도전, PTFE 소재 31 코오롱플라스틱 측정방법 : VDA275( 독일자동차연맹규격 ) KOPPS _ H-Free 복합화소재

32 New Momentum 비전 & 전략 Roadmap POM사업경쟁력강화 EP사업경쟁력강화고부가가치 & 친환경신소재개발기업공개 기업공개 유가증권시장기업공개를통해성장의새로운걸음을내딛고자합니다. 공모개요 공모일정 공모전주식수 20,300,000주 공모주식수 8,700,000주 (30.0%) 액면가 1,000원 공모희망가액 3,800원 ~ 4,300원 공모금액 ( 예정 ) 331억원 ~ 374억원 공모후주식수 29,000,000주 증권신고서제출일 2011년 5월 6일 수요예측일 2011년 5월 25일 ~ 26일 청약예정일 2011년 6월 2일 ~ 3일 납입예정일 2011년 6월 8일 매매개시일 2011년 6월중 ( 추후공시 ) 상장후주주구성 구분주식수비율보호예수현황 최대주주 _ ( 주 ) 코오롱인더스트리 20,300,000 주 70% 상장후 6 개월 공모주주 우리사주조합 1,740,000 주 6% 상장후 1 년 기타공모주주 6,960,000 주 24% - 32 코오롱플라스틱 계 29,000,000 주 100%

33 Ⅲ. Appendix

1996년 3월 15일김호진사장 코오롱계열회사 자본금 203억원 (2010년 12월말기준 ) 매출액 1,661억원 (2010년기준 ) 임직원수 148명 (2010년

34 Appendix 일반정보코오롱플라스틱김천공장 POM 증설현장요약재무제표 Glossary Disclaimer 일반정보 회사명설립년도대표이사기업형태 코오롱플라스틱, KOLON PLASTICS, INC. 1996년 3월 15일김호진사장 코오롱계열회사 자본금 203억원 (2010년 12월말기준 ) 매출액 1,661억원 (2010년기준 ) 임직원수 148명 (2010년 12월말기준 ) 산 업 엔지니어링플라스틱제조 주요상품 KOCETAL R KOPA R KOPEL R SPESIN R KOPET R KOPPS R NOPLA R 사명변경 코오롱인더스트리 플라스틱사업부문인수 케이티피 코오롱플라스틱 본사경상북도김천시응명동 1018 번지 34 코오롱플라스틱

35 Appendix 일반정보코오롱플라스틱김천공장 POM 증설현장요약재무제표 Glossary Disclaimer 코오롱플라스틱김천공장 35 코오롱플라스틱

36 Appendix 일반정보코오롱플라스틱김천공장 POM 증설현장요약재무제표 Glossary Disclaimer POM 증설현장 36 코오롱플라스틱

37 Appendix 일반정보코오롱플라스틱김천공장 POM 증설현장요약재무제표 Glossary Disclaimer 요약재무제표 단위 : 백만원 구분 / 사업연도 2006연도 2007연도 2008연도 2009연도 2010연도 자산총계 39,680 39,442 58,930 67,536 81,877 유동자산 13,366 16,851 37,321 40,263 47,955 비유동자산 26,314 22,591 21,609 27,274 33,922 부채총계 14,212 9,959 39,310 36,003 41,320 유동부채 13,813 9,550 37,946 34,191 39,330 비유동부채 ,364 1,812 1,990 자본총계 25,468 29,483 19,620 31,533 40,557 자본금 63,000 63,000 20,300 20,300 20,300 자본잉여금 , 자본조정 기타포괄손익누계액 ,983 3,983 이익잉여금 -37,441-33,426-31,259 7,341 16,274 매출액 41,171 45,161 84, , ,088 매출원가 37,442 38,691 73, , ,629 매출총이익 3,728 6,471 10,871 17,998 22,459 판매비와관리비 3,546 4,235 5,569 7,132 10,785 영업이익 182 2,235 5,302 10,867 11,674 당기순이익 ,015 2,166 7,930 9, 코오롱플라스틱

38 Appendix 일반정보코오롱플라스틱김천공장 POM 증설현장요약재무제표 Glossary Disclaimer Glossary 용어 EP (Engineering Plastic) PC (Polycarbonate) 설명공업재료 구조재료로사용되는강도높은플라스틱. 강철보다강하고알루미늄보다전성 ( 展性 ) 이풍부하며, 금 은보다내약품성이강한고분자구조의고기능수지방향족폴리탄산에스테르구조를갖는열가소성수지. 비스페놀 A (bisphenol-a) 와포스겐, 디페닐카보네이트등을반응시켜제조되며, 비결정성이므로투명한특징. 기계적강도가높고내열성, 전기절연성이뛰어나며월등한충격강도. 환경변화에강한엔지니어링플라스틱. PI (Poly imide resin) 분자구조중에이미드결합-N(CO2)-을가진특히내열성이뛰어난폴리머로 1959년미국의 Dopont사가개발. 용융점이 700 로대단히높고기계적강도, 전기적특성, 내화학약품성, 내방사선등에도뛰어나광범위하게사용. PPS 강성이높은결정성폴리머로내열성, 내약품성이뛰어난난소성, 무기질충전제강화로강도, 강성, 치수안정성이향상. 열가소성수지로뛰어난가공성을겸비한내열엔지니어링플라스틱. PBT (Polybutylene Terephthalate) POM(Poly Acetal Resin) PA (Polyamide) 폴리아미드, 나일론 테레프탈산또는테레프탈산다이메틸과 1,4-브타디올로합성된엔지니어링플라스틱. 치수안정성, 난연성, 전기절연성, 내마모성이우수포름알데히드 (formaldehyde) 의중합에의해얻어지는폴리머 (polymer), 융점이높고인장강도, 압축강도는폴리아미드, 폴리카보네이트와비슷, 내피로성, 내마모성, 내크리프성이뛰어남. 산아미드 (-CONA-) 를반복단위로갖는고분자. 중합형식에따라 PA6, PA12, PA11, PA66, PA6/10 등의종류로나뉨.Polyamide 수지는기계적성질특히, 내충격특성이우수한결정성플라스틱. 내마찰 내마모특성, 내약품성, 내유성 ( 耐油性 ) 등우수, 흡습하게되면치수변화가크고기계적강도는저하하나유연성, 내충격성은증가하는성질주요한용도는자동차, 전기분야, 전자분야, 필름, 모노필라멘트와같은압출성형분야등 38 코오롱플라스틱

39 Appendix 일반정보코오롱플라스틱김천공장 POM 증설현장요약재무제표 Glossary Disclaimer Glossary 용어 PP (polypropylene, PP) PE (Polyethylene) PA6 PA66 메탄올 (MA) 중합안정화공정카프로락탐 (CPL) [caprolactam] 컴파운드공정 (compound) 설명프로필렌을중합시켜얻어지는폴리머. 인장강도, 내열성등이비교적우수, 대부분의성질은폴리에틸렌과유사하지만 stress crack에잘견디고투명성우수. 가볍고유연하며내약품성과우수한강도를나타내며절연성과가공성도좋으므로포장재료, 가정용품및건축재료등에널리사용. 강하고인성이우수. 저온과건조한상태에서도진동흡수, 충격에강하며작업성이우수비강화 PA 제품중우수한경도와강성, 내마모성, 내열안정성. 전기전자, 기계, 화학, 자동차산업에서기계적특성과내열특성을요구하는부품에적용. 가장간단한알코올로메틸알코올이라고도함. 유기합성재료, 용제, 세척제, 연료, 에탄올의변성용으로사용 Monomer를촉매와반응시켜 Polymer로전환하는공정을중합공정이라하고, 이러한 Polymer의말단기분해를억제하기위해말단기분해조제를투입하여 Polymer 고유의특성을가질있도록안정화시키는공정을안정화공정이라함. 6-나일론의원료로대량생산. 원유로부터얻어지는싸이크로헥산과암모니아및유황등을주원료로하여만들어지며의류를비롯하여타이어코드, 어망, 카펫트등의제조에쓰이는나일론섬유와기계부품및엔지니어링플라스틱의제조에쓰이는나일론수지의원료로사용. 다양한 Base Resin에 MB 또는기능성첨가제를 Blend(Mixing) 하여특별한기능성을부여하는압출공정 포름알데하이드 (formaldehyde) 메탄올을산화시켜얻는기체로서자극적인냄새가나고환원성이강하고, 특히물에잘녹아 40% 수용액을만드는데, 이것이시판되는포르말린이며생체의조직절편의고정에사용. 39 코오롱플라스틱

40 Appendix 일반정보코오롱플라스틱김천공장 POM 증설현장요약재무제표 Glossary Disclaimer Disclaimer 본자료는제안된 IPO 공모와관련하여기관투자자들을대상으로실시되는 PRESENTATION에서정보제공을목적으로코오롱플라스틱주식회사 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드립니다. 본 PRESENTATION 에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며, 제한사항에대한위반은관련 자본시장과 금융투자업에관한법률 에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 PRESENTATION 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로미래시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및회사의임원들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다. ( 과실및기타의경우포함 ). 본문서는주식의모집또는매출, 매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직기업공개를위해금융감독원에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다. 40 코오롱플라스틱

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<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770> 총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액