주간기술동향통권 1356 호 2008. 7. 23. 초저가노트북 PC 산업동향 1. 개요최근글로벌 PC 시장의소비형태가데스크탑 PC 에서모바일 PC 로이동하고있으며, 이동성및무선인터넷연결기능이중요한기능으로부각되면서초저가미니노트북 PC 에대한관심이높아지고있다. 2005 년 1 월, 스위스세계경제포럼에서미국메사추세츠공과대학교수인니컬러스네그폰테교수가저개발국가를대상으로하는초저가노트북 PC 라는개념을제시한이후, 본격적인시장이형성된것은대만의 PC 제조업체인 Asustek 의 Eee PC 모델의출시로볼수있다. 2007 년에출시된 Asustek Computer 의노트북인 Eee PC 는저렴한가격과심플한설계로미니노트북시장에진입하면서기대이상의판매실적을기록하며 PC 산업에서새로운시장의가능성을열었고, 이후 2008 년 PC 시장에서는초저가, 미니노트북 PC 가화두로떠올랐다. 현재초기시장을형성하기시작한것으로평가되는초저가미니노트북은주로 10 인치이하의 LCD 를장착한 500 달러미만의제품을말하는것으로, Eee PC 가대표적인제품으로, 2007 년말기준으로볼때 EeePC 제조업체인 Asustek 이전체초저가노트북 PC 시장의약 80% 이상을점유하고있을정도로시장장악력이큰상황이다. 본고에서는이처럼최근글로벌 PC 시장에서이슈가되고있는초저가노트북 PC 의시장동향을살펴보았다. 2. 초저가노트북 PC 시장동향 가. 초저가노트북 PC 산업동향시장조사업체인 IDC 와 Gartner 는올해 PC 시장전망치 ( 출하량 ) 를상향조정하고있으며, 그원인을신흥시장의성장과모바일컴퓨터의판매증가, 특히저가노트북수요가크게증가하고있다는데에서찾고있다. * 본내용과관련된사항은 IITA 정보조사분석팀이성휘연구원 ( 042-710-1378, email: aaron@iita.re.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 46
초저가 PC 혹은초저가노트북 PC 는시장초기에는중국과인도등 PC 보급률이낮으나빠른성장세가기대되는신흥시장을목표시장으로설계되고출하되었다. 그러나초저가노트북 PC 가시장에소개된이후, 선진시장에서도 이동성 ( 소형, 경량, 무선인터넷 ) 이라는강점을기반으로세컨드 PC, 혹은서브노트북 PC 의개념을통해기대이상의시장규모를기록하고있다. 즉, 초저가노트북은당초디지털격차해소의차원에서개발도상국을겨냥하여출시되었지만오히려선진국에서도 3G 네트워크및 WiFi 등무선통신서비스가보편화되면서서브노트북으로서의입지를확보해나가고있으며, 이에따라초저가노트북 PC 를포함한미니노트북이선진시장에서의새로운트렌드를형성하기시작한것이다. 나. 초저가노트북 PC 부품동향초저가노트북 PC 를위한특화된부품군은크게 10 인치이하의 LCD 와소형- 저가노트북 PC 에맞게설계된 CPU, 그리고소형- 저전력저장장치군으로볼수있다. CPU 시장의전통적강자인 Intel 은저가 PC 를위한 CPU 인 Atom 을발표하였다. Intel Atom 은저가 PC 용제품과현재의일반적인노트북 PC 와휴대폰 / 넷북중간크기의모바일기기 (Mobile Internet Device: MID) 를위해설계된제품군으로, 기존의셀러론 M/ 펜티엄 M 제품을바탕으로소형, 저전력, 저전압을실현하여저가 PC 및 MID 용제품군으로 2008 년출시한제품이다. 또한 CPU 시장에서 Intel 의뒤를추격하고있는 AMD 의경우, MID 를위한 CPU 제품군으로 지오드 를출시하고있으며, 최근에는 PDA 등소형기기 CPU 를개발해온 ARM 도 PC 용 CPU 인 코어텍스-8 제품을통해 Intel 및 AMD 와경쟁할태세다. 이와함께, 차세대저장장치로 SSD 가주목받고있는가운데, 최근삼성과 Sony 등브랜드노트북제조업체들은하이엔드제품군을중심으로 SSD 를채택한모델을시장에출시를시작하 < 자료 >: Intel 홈페이지 ( 그림 1) Intel Atom Chip 크기비교 47
주간기술동향통권 1356 호 2008. 7. 23. 는등 SSD 가노트북 PC 의소형- 저전략을실현할대안으로떠오르고있지만, 현재까지는높은가격요인으로인하여초저가노트북 PC 에탑재하기는어려웠다. 이에따라초저가노트북 PC 제조업체는기존노트북 PC 와비교할때용량을크게낮춘 SSD 를채택하고있으며, 향후 SSD 보급이확대되고가격이낮아지면 SSD 용량을확대해나갈계획을가지고있다. Eee PC 의경우, 2007 년출시된초기모델에 4~8GB 의저용량 SSD 를채택하였으며, 올해출시된 900 시리즈모델에는 12~20GB 제품을탑재하였다. 이처럼초저가노트북 PC 가예상보다시장을크게확대하면서 SSD 업체들도관심을가지기시작하였으며, Sandisk 는지난달대만에서개최된 Computex 2008 를통해초저가노트북 PC 에특화된새로운 SSD 제품을발표 (8 월부터시판예정 ) 하였다. 디스플레이부문에서는초저가노트북의대표주자인 Eee PC 가출시초기부터폭발적인판매량을기록하면서제조업체인 Asustek 은생산량을확대하기위해올해하반기에출시예정인 8.9 인치 LCD 탑재모델 (Eee PC 901) 의생산을위해대만 LCD 업체인 CPT 의 8.9 인치 LCD 패널의올해생산분전체를예약구매 (Digitimes, 2008. 5. 14.) 한것으로알려졌다. 3. 초저가노트북 PC 시장전망 시장조사업체인 DisplaySearch 의조사에따르면, 2008 년 1 분기글로벌노트북 PC 출하량 은약 3,111 만대로추산되었다. 이는전년동기대비약 35% 증가한결과이며, 시장점유율상 < 표 1> 2008 년 1 분기세계노트북 PC 출하량 ( 단위 : 백만대 ) 업체 2007 년 1 분기 2008 년 1 분기 점유율 (1Q08) 증감율 (YoY) 1 HP 4.61 6.46 20.8% 40% 2 Dell 3.23 4.68 15.1% 45% 3 Acer * 3.42 4.53 14.6% 33% 4 Toshiba 2.40 2.89 9.3% 20% 5 Lenovo 1.47 2.32 7.5% 58% 6 Fujitsu ** 1.28 1.61 5.2% 26% 7 Apple 0.89 1.43 4.6% 61% 8 Asus 0.80 1.33 4.3% 67% 9 Sony 1.28 1.32 4.2% 3% 10 기타 3.76 4.53 18.8% 21% 합계 23.12 31.11 100% 35% * Acer 실적은 Acer 와 Gateway, Packerd Bell 출하량합산치임 < 자료 > : IDC, 2008. 5. ** Fujitsu-Siemens < 자료 >: DisplaySearch, 2008. 6. 26. ( 그림 2) 초저가노트북 PC 시장동향 48
< 자료 >: IDC, 2008. 5. 재구성 ( 그림 3) 지역별초저가노트북 PC 출하량비교 위업체들의증가율이평균증가율을상회하고있는것으로나타났다. IDC 에따르면, 초저가노트북 PC 는 2007 년 43 만대수준이었던저가노트북 PC 시장은 2012 년에는 920 만대로증가할전망이며, 전체교육용시장의약 30% 차지할것으로전망된다. 그러나 ASP 가낮은초저가노트북 PC 의특징으로인하여시장규모는 2012 년에약 29 억달러수준에그칠것으로전망되었다. 지역별로는아태지역과북미지역이전체출하량의약 60% 이상을차지 (2008 년기준 ) 할것으로전망되며, 중- 동유럽, 아프리카, 중동지역 (CEMA) 도약 20% 수준의시장점유율을보일것으로전망된다. 또한 2012 년에는 CEMA 및서유럽시장비중이다소높아질것으로전망되었다. 4. 결론시장조사업체인 IDC 는보고서에서 2008 년글로벌 PC 출하량을, 3 월전망했던전년대비 12.8% 를상향조정하여 15% 이상증가할것으로전망하면서모바일 PC 의수요증가를그원인중하나로제시하였다. IDC 는올해노트북 PC 증가율을약 35% 로전망하였다. 이러한노트북 PC 의증가는앞서언급한바와같이선진국을중심으로무선인터넷서비스가점차보편화되고, 사용자들의이동성에대한요구가증가하고있다는점을원인으로제시할수있다. 또한선진국을중심으로 1 가구 1PC 혹은 1 인 1PC 가보편화되고있다는점은서브노트북으로서노트북 PC 에대한수요가확대되는원인이되고있다. 이러한상황에서초저가노트북 PC 는미니노트북 PC 와함께빠르게시장을형성하고자리 49
주간기술동향통권 1356 호 2008. 7. 23. 잡아가고있으며, 올해부터는판매가급증하면서초기단계의시장은형성한것으로볼수있다. 또한저가격의강점과작은크기, 저전력으로인한이동성에대한강점은시장확대에대한기대를더높여주는요인이되고있다. 그러나초저가노트북 PC 가기존노트북 PC 혹은데스크탑 PC 시장을잠식하는수준으로보는시각은크지않다. 다만서브제품으로서전체 PC 시장의크기를확대하는요인이될것이라는것이다. 초저가노트북 PC 시장이저개발국가및신흥국가에서뿐아니라선진시장에서도인기를끌기시작하면서미니노트북 PC 와함께초저가노트북 PC 는 2008 년글로벌 PC 시장에새로운트렌드를몰고왔다. 초저가 PC 및미니노트북 PC 제품이북미기업과중국- 대만업체들을중심으로초저가 PC 및미니노트북 PC 가소개되고있으며, 국내노트북제조업체의경우, 초저가노트북 PC 제품의소개가활발하지않은상황이다. 50